Formas de Acceso al Mercado Europeo.

INDICE SEMINARIO
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO a )Requerimientos necesarios b) Etiquetado de las prendas c) Empaque y Embalaje de Prendas de vestir 5. NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA. a) Caractersticas del consumo del mercado Europeo. Tendencias de consumo Tendencias en la distribucin Targets emergentes

INDICE SEMINARIO
6. NICHOS DE MERCADO

a) Definicin b) Como identificar los nichos de mercado Segmentacin de pblico objetivo c) Nichos de mercado y herramientas digitales
7. DESARROLLO DE UNA MARCA EN EUROPA

a) I+D+i (Investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin) b) La innovacin como estrategia empresarial. c) Nuevas formas de Comunicacin Introduccin al marketing digital

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Antecedentes: 1997 Firma del Acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin entre la Unin Europea y Mxico 2000 Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea 2004 Mxico y la Unin Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeas y Medianas Empresas (PIAPYME) Actualmente: AL-INVEST

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Acceso al mercado:

Barreras arancelarias
Normas y legislacin 1. Obligatorio (CE) 2. Voluntario (EcoLabel, Responsabilidad Social, Cert.Orgnica, Green Dot, Calidad)

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Clasificacin de la mercanca en el arancel de aduanas. La clasificacin arancelaria de una mercanca consiste en la asignacin de uno de los cdigos de la nomenclatura del Arancel de Aduanas. El Arancel de aduanas est integrado por: la nomenclatura arancelaria de la Comunidad Europea (Nomenclatura Combinada) y la tarifa arancelaria (gravamen asignado a cada partida y subpartida).

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Clasificacin de la mercanca en el arancel de aduanas. La identificacin y clasificacin de la mercanca se hace con dgitos. Sobre la base de esta nomenclatura, la Comisin de la Comunidad Europea ha elaborado el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC), formado por diez dgitos. La nomenclatura combinada de ocho dgitos se utiliza para cumplimentar el INTRASTAT y el TARIC de diez dgitos, para cumplimentar el DUA.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Las tarifas arancelarias.

Las tarifas arancelarias varan en funcin del origen de las mercancas y son los derechos de aduanas, comnmente conocidos como aranceles, impuestos que debe pagar el importador para tener derecho a importar una mercanca. El arancel viene representado porcentualmente o por una cantidad fija en funcin del tipo de producto y pas de origen.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Las tarifas arancelarias.

El titular de la operacin deber liquidar los derechos arancelarios, los impuestos especiales y el IVA a la importacin a la llegada de las mercancas a la aduana de importacin.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Los documentos que debe presentar el importador para verificar el origen de la mercanca y determinar la tarifa arancelaria a aplicar en la aduana de importacin son: Certificado de origen: para aquellos pases considerados como terceros por el Arancel de Aduanas Comunitario (TARIC) Certificado modelo A (formulario A) para los pases acogidos al Sistema de Preferencias generalizadas. Paises ms desfavorecidos

Documento modelo EUR1. Para los pases con Acuerdos Preferenciales.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Documento nico Aduanero (DUA). Es el documento administrativo que se utiliza para el cumplimento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de intercambio de mercancas tales como la exportacin, importacin o trnsito. Adems sirve de base a la declaracin tributaria consiguiente y constituye un soporte de informacin sobre la mercanca, su origen, etc.

Consta de nueve ejemplares y es necesario para la declaracin ante los servicios de aduanas.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO DOCUMENTOS COMERCIALES Son documentos emitidos por el vendedor /exportador y tienen relacin con la operacin de compraventa que origina la exportacin. 1. Factura proforma. Documento provisional que informa al comprador del precio de la mercanca y de las condiciones en las que el vendedor est dispuesto a que se realice la venta. El trmino proforma debe incluirse obligatoriamente en dicha factura.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO DOCUMENTOS COMERCIALES 2. Factura comercial. Es el documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de venta. En determinados casos sirve de contrato de venta y de forma de cobro, para lo cual debe ir firmada e incluir las clusulas arbitrales correspondientes a los contratos de compraventa internacionales (INCOTERMS)

3. Lista de contenido (Parking List). Documento que acompaa a la factura comercial y en la que queda recogido el contenido de los bultos que constituyen la exportacin.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Son los correspondientes a las diferentes modalidades de transporte utilizadas en el comercio internacional. 1. Transporte martimo. El documento de transporte martimo se conoce como Conocimiento de embarque o con su denominacin en ingles Bill of Lading (B/L) Prueba la existencia del contrato de transporte martimo internacional, justifica que el cargador ha entregado la mercanca a bordo del buque y es el ttulo de propiedad de dicha mercanca (quien detenta el B/L es propietario de la mercanca).

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 2. Transporte terrestre. Dentro de este tipo de transportes existen, a su vez, dos modalidades: Transporte por carretera. Carta de porte por carretera, que constituye al mismo tiempo, recibo de mercanca por parte del transportista y prueba del contrato de transporte CMR Transporte por ferrocarril. Carta de porte por ferrocarril y constituye, como en el anterior, recibo de la mercanca por parte de la compaa ferroviaria y el contrato de transporte. TIR

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 3. Transporte areo. El conocimiento de embarque areo, conocido en su denominacin inglesa como Air Waybill (AWB), es el documento utilizado en el transporte areo. Constituye el contrato de transporte por parte de la compaa area, y prueba del contrato de transporte. 4. Multimodal. FIATA B/L

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO PLIZAS DE SEGUROS En un contrato de compraventa internacional es recomendable asegurar determinados riesgos que puedan producirse. Los principales tipos de seguros son el seguro de transporte y el seguro de crdito a la exportacin.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Legislacin

Regulaciones OBLIGATORIAS que garanticen la conformidad de los productos con los objetivos europeos: seguridad, salud y medio ambiente. Alcance: las regulaciones se aplican de la misma manera en todo el territorio europeo y sirven como la plataforma que promueve la igualdad de oportunidades.
Ejemplos: marcado CE, requisitos que los productos tienen que cumplir (empaque, etiquetado), respeto a directivas de seguridad etc.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Normatividad Conjunto de requerimientos a los que los exportadores pueden adherirse VOLUNTARIAMENTE para mostrar que su producto respeta a la demanda y el consumo de una clientela consciente en el mercado europeo. Finalidad: representan un valor agregado para el consumidor (Ej. calidad, responsabilidad ambiental y social). Ejemplos: ISO, Certificacin orgnica etc.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Legislacin 1. Marcado CE (Conformit Europenne) Smbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unin Europea. Objetivo: asegurar la fabricacin / comercializacin de productos que protejan la salud y la seguridad de los usuarios y consumidores. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizati on/harmstds/reflist.html

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Normatividad: 1. Responsabilidad Social de las Empresas (RSC) Es la integracin voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Normatividad:
2. Eco Label

Sistema voluntario creado para favorecer productos y servicios ms respetuosos con el medioambiente y que permite a los consumidores europeos identificarlos fcilmente.
No aplica para alimentos y medicamentos Duracin normal de 3 aos Complementa los sistemas de gerencia medioambiental como el EN/ISO 14001 que se enfoca a los procesos productivos

http://www.eco-label.com

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Normatividad:
3. Certificacin Orgnica

Utilizacin de mtodos biolgicos (en lugar de materiales sintticos o procesados) para desempear cualquier funcin especfica dentro del sistema de produccin alimentaria.
Aumento del 30% anual de la agricultura orgnica en la UE desde 1998. Comisin Europea: cre un sello para certificar la calidad y fidelidad de este tipo de productos http://www.organic-europe.net

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Normatividad:
4. GreenDot El sistema certifica que las regulaciones gubernamentales sobre la gestin de sus desechos pagando una contribucin a la entidad nacional que recupera los empaques, Directiva Europea No. 94/62. Objetivo: que la industria incluya el costo del reciclado de sus empaques. Las empresas promueven sus productos como ambientalmente amigables y por otro lado, buscan la manera de disminuir el nmero y peso de sus empaques (de esto depende el costo de la licencia) http://www.pro-e.org

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Requerimientos del mercado: 5. ISO 9001:2000, 22000, 14000 Certificaciones establecidas por la Organizacin Internacional para la Estandarizacin Reduccin de rechazos e incidencias en la produccin o prestacin del servicio. Aumento de la productividad Mayor compromiso con los requisitos del cliente. Mejora continua. Cumplir normas bsicas para la exportacin.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO Etiquetado Textil Informacin general (actualizada a 01.01.2010) 1. Qu se entiende por etiqueta? 2. El etiquetado de los productos textiles 2.1. A qu consideramos productos textiles? 2.2. Contenido obligatorio en el etiquetado de productos textiles 2.3. Contenido no obligatorio en el etiquetado de productos textiles

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

El etiquetado de los productos es obligatorio y proviene directamente de dos derechos de los consumidores: derecho a la seguridad y derecho a la informacin. La etiqueta facilita a los consumidores datos sobre el producto y, as, les permite elegir en funcin de sus gustos, necesidades y exigencias.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

1. Qu se entiende por etiqueta?

Es toda leyenda, marca, imagen u otro elemento o signo descriptivo o grfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado, grabado, adherido o sujeto en el envase o en el propio producto.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

FUNCIN Una de las funciones ms importantes del etiquetado es identificar al responsable del producto, que puede ser el fabricante, distribuidor, vendedor, importador o, incluso, el marquista.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

En las etiquetas siempre tiene que constar:

El nombre genrico del producto.

La identificacin del responsable del producto. Es un requisito necesario para saber a quin se puede reclamar, si es necesario.

Las instrucciones de uso y la advertencia

de riesgos previsibles.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO 2. El etiquetado de los productos textiles 2.1. A qu consideramos productos textiles? Consideramos que son productos textiles:

Los que estn compuestos exclusivamente de fibras textiles. Los que, como mnimo, tienen un 80% de fibras textiles. Los recubrimientos de muebles, paraguas y parasoles.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO 2. El etiquetado de los productos textiles 2.1. A qu consideramos productos textiles?

Las partes textiles de los revestimientos del suelo, paredes, colchones, artculos de camping, forros de abrigos, guantes y calzado, siempre que contengan, como mnimo, un 80% de fibras textiles. Tambin lo son los productos textiles incorporados a otros productos, cuando as se diga en su composicin.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO 2.2. Contenido obligatorio en el etiquetado de productos textiles:

La etiqueta tiene que ser de un material resistente que est cosido o fijado de forma permanente y debe tener la misma vida til que la pieza. Si estamos ante un producto textil embalado, el etiquetado tambin debe constar en el envoltorio, salvo que la etiqueta se pueda ver perfectamente desde fuera.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO La etiqueta tiene que incluir obligatoriamente la informacin siguiente:

1. El nombre, la direccin y el NIF del fabricante, comerciante o importador. Los productos fabricados en UE tienen que hacer constar el nmero de Registro Industrial del fabricante. Los productos importados de fuera de la Unin Europea tienen que llevar el nmero de identificacin fiscal del importador. 2. La composicin del producto en los artculos de confeccin y de punto textil: de algodn, lana, etc.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Etiquetado de composicin:
Textiles hechos de una sola fibra: Cuando vemos la inscripcin 100% puro acompaando a la denominacin de una fibra, ello significa que el producto textil incluye exclusivamente esa fibra; p. ej.: 100% pura lana virgen. Se trata de la nica expresin permitida para explicar dicha cualidad.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Etiquetado de composicin:
Textiles con ms de una fibra:

Si una de las fibras representa como mnimo el 85% del peso total, existen tres denominaciones posibles: 1. El nombre de la fibra y su porcentaje en peso; p. ej.: algodn 90%. 2. El nombre de la fibra y la indicacin de 85% mnimo. 3. La composicin porcentual completa del producto, ordenada de mayor a menor; p. ej.: algodn 85%, lycra 15%.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Si ninguna de las fibras llega al 85% del peso total, el producto textil se designar con la denominacin y el porcentaje en peso, al menos, de las dos fibras con porcentajes mayores, y, despus, la enumeracin de las denominaciones del resto de fibras, en orden decreciente, segn su porcentaje en peso, indicando o no este ltimo porcentaje.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Si cada una de las fibras representa menos del 10% de la composicin del producto, se podr designar con la denominacin otras fibras seguida por su porcentaje global.
Si una fibra forma parte de la composicin del producto y su porcentaje es inferior al 10%, se especificar la composicin porcentual completa.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Etiquetado de composicin ICONOGRAFA

"Pura lana virgen"

"Rico en lana virgen"

Algodn

Seda

Lino

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO 2.3. Contenido no obligatorio en el etiquetado de productos textiles Algunos datos, a pesar de que no son obligatorios, aportan informacin sobre el producto y su conservacin: cmo lavar (mojado o seco, a mano o a mquina...), si se puede utilizar leja o no, si admite o no plancha o secadora...

Etiquetado de conservacin:
(Se pueden encontrar en la web de "International Asociation for Textile Care Labelling")

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO A pesar de que este tipo de etiquetado no es obligatorio en la UE, est presente prcticamente en todos los artculos textiles, dado su carcter esencial y prctico, porque puede evitar posibles deterioros de los artculos debidos a un tratamiento de limpieza incorrecto. La simbologa empleada corresponde a una norma internacional de ISO (Organizacin Internacional de Normalizacin), y contiene 5 smbolos internacionalmente reconocidos: Limpieza en mojado; Limpieza en seco; Productos; Secado y Planchado.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

Indica que el artculo puede ser lavado con agua. Las cifras del interior indican la temperatura mxima de lavado a mquina. Indica la posibilidad de uso de leja en el lavado. Los puntos dibujados en el interior de la plancha (un, dos o tres) indican la temperatura mxima a que pueden ser planchados los artculos. Hace referencia a la limpieza en seco. Las letras del interior indican el tipo de disolventes o detergentes que se pueden utilizar. Hace referencia a la limpieza con mquina secadora. Los puntos en el interior del crculo (uno o dos) indican dos niveles de temperatura.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO EMBALAJES: MARCADO El marcado, al igual que el etiquetado y la codificacin, reviste cada vez mayor importancia en la lucha contra el fraude y las violaciones. Existen tres tipos de marcas para el transporte de mercancas: 1. Marcas estndar o de expedicin: Contienen informacin sobre el importador, destino, direccin, nmero de referencia, nmero de unidades, etctera.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO EMBALAJES: MARCADO 2. Marcas informativas: Es la informacin adicional que aparece en el empaque o embalaje como: Pas de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. 3. Marcas de manipulacin: Es la informacin sobre el manejo y advertencias en el momento de manipular o transportar la carga, en este caso se utilizan smbolos pictricos internacionalmente aceptados.

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO

4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO EUROPEO El cdigo de barras: elemento indispensable. Secuencia de barras y espacios negros y blancos, paralelos y alternativos, de diversos anchos y dimensiones precisas. Es interpretada por un escner lser. Se utilizan varios cdigos de barras en el mundo:

El Cdigo Universal de Producto (UPC). Sistema Europeo de Numeracin de Artculos (EAN).

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Cualquier anlisis del mercado europeo debe tener en cuenta, a priori, un dato fundamental: cinco pases (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Espaa) representan el 75% de las ventas de la distribucin textil. LA VIEJA EUROPA

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Estos pases, con obvias diferencias, comparten caractersticas y tendencias comunes, especialmente en su demografa. Sin embargo, todava estamos lejos de la plena convergencia y Europa continua siendo un grupo de Estados con caractersticas, culturas, costumbres y lenguas distintas. AN NO SE ALCANZ LA CONVERGENCIA

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

En general, pese a ser un mercado muy heterogneo, el sector de la distribucin europeo sigue un mismo patrn que comparte tres tendencias de futuro: Una creciente internacionalizacin.

Una drstica reduccin del nmero de tiendas.

Una cada de precios.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

1. Internacionalizacin creciente.
En la emergencia de una competencia global en el sector textil y moda, observamos que los modelos ms internacionales corresponden a empresas europeas. Entre las top 10 de la internacionalidad se encuentran tres marcas espaolas: Inditex, Mango y Cortefiel. CON QUIN COMPETIMOS?

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

1. Internacionalizacin creciente.
Casos representativos: Mango y H&M. Mango dispone de 575 tiendas en 68 pases de Europa, frica, Asia y centro y Sur de Amrica, cuya facturacin representa el 66% del total. Por su parte, la facturacin de H&M en el exterior ha supuesto el 89% del total.

CON QUIN COMPETIMOS?

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2. Reduccin del nmero de tiendas en textil.

La cada del nmero de tiendas es generalizada, se acenta la proliferacin de las grandes superficies.
Pese a que esta tendencia es general, las diferencias entre los pases europeos son notables. El nmero de tiendas por milln de habitantes en Espaa (1.599) o Italia (1.725) es cuatro veces mayor que en Austria (415) o Finlandia (493). La entrada en vigor del MFA a partir del 2005, permiti la libre importacin de productos chinos y agudiz esta situacin. 2001 China OMC.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

3. Cada de precios. La eficiencia de las empresas e incrementando la competitividad.

Se han trasladado los ahorros a los consumidores disminuyendo los precios. Es precisamente en estos sectores fcilmente deslocalizables, como el textil, donde se puede observar en toda su extensin la tendencia de precios a la baja. DESLOCALIZACIN

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

El perfil del consumidor europeo: presente y futuro

El consumidor europeo es muy heterogneo se rige con estilos de vida y costumbres distintas pero comparte unos parmetros demogrficos comunes que se estn trasladando al consumo:
El envejecimiento de la poblacin La creciente inmigracin La entrada masiva de la mujer en el mercado laboral La proliferacin de hogares unipersonales

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En el aspecto demogrfico, el movimiento ms importante es el envejecimiento de la poblacin. La disminucin de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida ha producido un envejecimiento de la poblacin, compensado slo por la inmigracin.

2050 edad media del consumidor europeo 47,4 aos.

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Si analizamos tendencias de futuro, habra que destacar la incorporacin al mercado de un grupo de consumidores jvenes educados en modelos de negocio nuevos, diferentes de los supermercados, hipermercados y las tiendas departamentales que abastecan a los consumidores nacidos en los 1950s, 60s y 70s.

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Bienes de lujo. Otra contribucin al sector netamente europea es la distribucin de productos de lujo, liderado principalmente por empresas francesas e italianas. Tradicionalmente se han vendido a travs de tiendas propias muy exclusivas, dirigidas a una lite.

En los ltimos aos, el sector ha experimentado un cambio estructural y ha abierto su oferta a un mayor grupo de consumidores con una capacidad de compra media/ alta.

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Los nuevos consumidores de productos de lujo son los mismos que para otros productos se dirigen a tiendas de descuento pero que llevan a cabo incursiones en el mundo del prestigio gastando parte de su presupuesto en pequeos lujos asequibles lo que se ha dado a llamar el masstige o mass-prestige.

El sector ha ganado un grupo de consumidores espradicos de productos de lujo, pasando de vender unos cuantos productos a unos pocos, a vender a muchos a unos muchos.

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QU HACEN LAS GRANDES MARCAS?

Para llegar a un grupo de clientes mayor, las tiendas de lujo originarios de Italia y Francia han cambiado su modelo y han sacado ventaja de una estructura multicanal. De este modo, las marcas de lujo usan sus propias tiendas como flagships o buques insignia en las principales calles comerciales y tursticas de las grandes ciudades para servir a la clientela leal: los grandes consumidores de lujo.

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QU HACEN LAS GRANDES MARCAS?

La distribucin de marcas de lujo a travs de tiendas departamentales es una oportunidad para ofrecer acceso a un mercado ms amplio, especialmente en las grandes ciudades. La presencia de las marcas de lujo en las tiendas departamentales se lleva a cabo a travs de las tiendas dentro de las tiendas que son una extensin natural de las tiendas propias. Finalmente, las tiendas multimarca son un canal que permite una mayor democratizacin de las marcas y se utiliza especialmente para llegar a poblaciones de tamao medio en las que no es rentable abrir una tienda propia.

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La evolucin del sector de la distribucin textil viene marcada por una drstica disminucin del gasto en ropa en unidades monetarias, cuyo porcentaje dentro del presupuesto familiar ha disminuido un 20% desde 1995. Este fenmeno surge por una deflacin que ve caer los precios ao tras ao. El sector textil deslocaliza la totalidad de su valor aadido e incide sobre los precios y las calidades.

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Los tres principales mercados en el sector de la distribucin textil son Reino Unido, Italia y Francia.

Principales caractersticas:

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El mercado de Reino Unido es uno de los menos fragmentados en los que las cadenas M&S, Arcadia y Next controlan casi el 30% del mercado. Por eso cadenas especializadas como Zara, Mango han tenido una buena acogida. La deflacin tambin afecta a este pas pese a tener una baja exposicin internacional.

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El mercado italiano es el mayor mercado Europeo en el sector textil y est caracterizado por una alta fragmentacin (65% tiendas independientes) debido principalmente a la estricta regulacin a la que est sometido.

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Para entrar en el mercado es necesaria no solo la aprobacin por parte del gobierno local de la ciudad y de la autoridad econmica del municipio sino tambin por parte de la competencia adyacente. Por tanto, los modelos que estn teniendo xito a nivel internacional tienen difcil la entrada en el mercado y las alianzas y compras son uno de los pocos vehculos para abordar este difcil mercado.

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Las cadenas italianas (Superga, Diesel, Benetton, Stefanel o Armani) son lderes indiscutibles en su territorio. Otra peculiaridad de este sector en Italia es la existencia de un consumidor local que compra productos textiles de marcas de lujo y de prestigio, efecto que no se da en ningn otro pas Europeo y que sostiene, en valor, las ventas textiles en el pas.

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Francia es un mercado muy peculiar, porque pese a que est relativamente poco fragmentado (25% de las ventas corresponde a tiendas independientes) los distribuidores de comida, los grandes hipermercados, tienen una cuota de mercado muy importante en el sector textil. En el mercado de la ropa interior, por ejemplo, los hipermercados canalizan el 30% de las ventas y son el principal canal de distribucin.

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En este mercado, la entrada de nuevos jugadores como Zara, Mango o H&M est dinamizando la competencia.

Por otro lado, las tiendas departamentales tambin estn observado un nuevo boom y son especialmente importantes en la distribucin de prendas de lujo

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Modelos de negocio ganadores Han sabido entender las necesidades cambiantes de la moda adaptando sus modelos para competir en trminos de tiempo: Zara, Mango, Gap, Next o H&M Comparten ciertas caractersticas: disponen de suministros a nivel global, venden una sola marca, destinada a un segmento muy amplio, con productos bsicos o con alta carga de moda y venden a travs de tiendas grandes (ms de 250 metros) a un cliente global.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Modelos de negocio perdedores Por otro lado, los formatos que estn perdiendo cuota de mercado son aquellos que disponen de tiendas pequeas, destinadas a un segmento muy estrecho y centradas en un mercado local. es sostenible en el tiempo esta situacin? Las modas son cclicas...

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Conclusiones
1. El euroconsumidor est todava lejos de ser una realidad pese a la convergencia real en las tendencias de consumo. En toda Europa se puede sentir una importante orientacin al descuento por parte de los consumidores que coincide con el movimiento Everyday low prices liderado por Wal-Mart en Estados Unidos o Mercadona (el detallista que crece ms en toda Europa) en Espaa.

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Conclusiones Ante esta situacin, los detallistas del sector textil se han visto obligados a mejorar la eficiencia de las operaciones y disminuir los precios, haciendo que las empresas de menor tamao sientan la intensidad de la competencia.

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Conclusiones Las progresivas fusiones, adquisiciones y alianzas dentro del sector han llevado a una mayor concentracin del sector textil. Los distribuidores europeos se han internacionalizado ms y de manera ms rpida y tienen importantes cuotas en mercados internacionales (Europa, Suramrica y cuotas emergentes en Asia). En los prximos aos el crecimiento se centrar principalmente en los pases del Este.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Conclusiones
Se observa una cada general de los mrgenes y la cuota de marca propia est al alza (MDD) Los hipermercados estn ajustando su estrategia con importantes descuentos y mediante la extensin a otras lneas de negocio como textil. En el futuro, se espera una oleada de consolidacin de los supermercados.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Conclusiones

En el sector textil, los modelos de negocio ms internacionales corresponden a las cadenas de moda de ciclo corto espaolas y las tiendas de lujo francesas e italianas.
Pero...se est abriendo una oportunidad para la emergencia de especialistas o cadenas de tiendas multimarcas. La desregulacin de las importaciones de China supone el mayor cambio en el sector textil, especialmente en la distribucin de ciclo corto.

NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIN EUROPEA.

Conclusiones
Existe un gran nmero de jugadores europeos especialistas en otros mercados tales como el deporte (Decathlon), oferta cultural (Fnac, Virgin), bricolaje (Leroy Merlin, Bauhaus), electrodomsticos y electrnica de consumo (Saturn, Mir, Dixons, Darty), mobiliario (IKEA, Habitat) y otros. Los category killers estadounidenses.

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Conclusiones
Europa del Este una gran oportunidad de crecimiento. Mercado sin competencia de ningn tipo.

Fondos Estructurales de desarrollo. (FEDER) Modelo de crecimiento espaol extrapolado a la Europa del este. La Europa de las tres velocidades.

TENDENCIAS Y TARGETS EMERGENTES

Macro-tendencias de consumo

Tendencias de consumo Europeo Crisis financiera Targets emergentes

Tendencias consumo europeo

27 pases 460 millones habitantes 23 idiomas oficiales 1/3 del PIB mundial
El mercado europeo

470 bn

El consumidor HETEROGENEO
N Personas por hogar Porcentaje de parejas en que trabajan ambos cnyuges N Hijos por mujer % hogares Singles % Seniors Sueldo Medio Bruto Anual Polonia 3,1 Dinamarca 64,5 Espaa 2,9 Francia 53,2 Alemania 2,2 Espaa 38,4 Espaa 1,3 Espaa 20,2 Irlanda 18,1 Espaa 20.400 Suecia 1,9 Italia 34,9 Rumana 1,2 Portugal 17,3 Polonia 13,0 Polonia 6.300

Francia Dinamarca 1,9 1,7 Finlandia Dinamarca 37,3 36,8 Alemania Espaa 19,0 16,7 Pases Alemania Bajos 41.700 31.900

Fuente: Euroestat Yearbook 2009

El consumidor HETEROGENEO
Frecuencia de compra (das) Ticket Medio

Rusia Hungra Ucrania Serbia & Montenegro Espaa Rumana Eslovaquia Reino Unido Croacia Alemania Bulgaria Polonia Bosnia Herzegovina Italia Repblica Checa Pases Bajos Portugal Francia

372 353 334 222 221 212 208 204 197 187 179 174 167 166 158 144 114 92

2,2 6,8 2,1 2,1 16,9 2,1 3,0 23,2 7,0 12,3 1,7 2,9 3,2 12,9 4,4 21,0 20,9 27,5
Fuente: TNS Worldpanel 2006

CRISIS!!!!!!!
La economa sigue una evolucin decreciente: paro, menos activad PIB 1 de cada 2 hogares tiene dificultad para llegar a final de mes y las prioridades del consumidor han cambiado

el precio juega un papel importante

Nuestra sociedad est cambiando

somos todos iguales?

Nos enfrentamos a una nueva realidad

EJEMPLO EXTRAPOLABLE ESPAA

Cmo es la poblacin UE?

Familias pequeas

Hogares unipersonales

Envejecida

Inmigrantes

Familias tradicion vs. nuevos modelos

Los hogares pequeos suponen la mitad de los hogares espaoles
Nuevos modelos familiares

Unipersonales: 3,4 millones de hogares Monoparentales: 5% poblacion Parejas con Hijos mayores 17: 13% poblacin Nidos vacios: 9% poblacin

Distribucin de hogares segn el nmero de miembros (%)

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 y ms personas

20,3

21,3

21,5

25,2

26,4

26,7

21,2

22

22,1

21,5

20,7

20,6
Fuente: TNS Worldpanel 2006

11,7

9,6

9,2

Ao 2001

Ao 2006

Ao 2007

Tendencias del sector textil- confeccin

El Sector textil frena su crecimiento durante el 2006.

En el 2007comienza con evoluciones negativas

LLEG LA CRISIS!!!!

Tendencias del sector textil- confeccin

Evolucin valor T.Textil Vestir Interior+Exterior
17.837.160 18.893.590 20.146.330 19.476.090

TAM2/02

TAM2/04

TAM2/06

TAM2/07

Evolucin valor T.Textil Hogar

1.649.693 TAM2/04 1.727.807 TAM2/05 1.785.857 TAM2/06 1.437.188 TAM2/07

Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Pagamos menos por vestirnos

Precio Medio
64,0
17,8 17,6 17,1 16,6 16,8 14,8 14,5 16,1 16,1

58,8

35,8

41,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TAM2/02

REBAJADO
Total Vestir Hogar

NO REBAJADO

TAM2/07

Se impone el producto REBAJADO Influyendo en la prdida de gasto medio del mercado

Fuente: TNS Worldpanel Fashion

UE viste de manera ms Informal..

PANTALN VESTIR CAMISAS BLUSAS T.TRAJES COORDINADOS

T-SHIRT TEJANOS BLUSAS AMERICANA

14,7%

11,6%

15,4%

22,3%

Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Targets emergentes

Observacin de los dos targets emergentes mas destacados en espaa EXTRAPOLABLE UE

ESPAA targets de futuro: son y sern

2006 2020

Seniors (*) 30% en 10 aos Inmigrantes (*)

7,3

9,2

crecimiento exponencial

4,1

8,0
* Individuos Cifra en millones Fuente: INE y Estimaciones TNS

Solo Espaa: extrapolar datos UE

Los mayores de hoy, no son como los viejos de ayer

Los mayores de hoy, no son como los viejos de ayer

Los mayores de hoy, no son como los viejos de ayer

En 10 aos, los seniors tendrn un estilo de vida ms joven y una mayor capacidad de compra
Son ms modernos Disponen de ms tiempo libre Mejor autopercepcin sobre s mismos Valoran el trato personal Ms sensibles al precio

Los SENIORS incrementan su gasto medio en textil por encima de la media espaola +6%
572,16 607,15

+16%

+15%

251,65

293,20 235,75

271,76

T.ESPAA

DE 55 A 64 AOS D.

65 AOS Y MAS

D.

TAM2/02

TAM2/07
Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Gasto medio textil

Les gusta vestir segn las tendencias del mercado

% EVOLUCIN VOLUMEN (+55 AOS D.) TAM2/02 vs TAM2/07
T-SHIRT TEJANOS PANT. SPORT CHAQUETA/ AMERICANA PANTALONES LARGOS PANTALON CORTO+BER BLUSAS FALDAS CAMISAS PANT. VESTIR VESTIDOS COORDINADOS T.TRAJES -48,6 -9,5 -23,6 -28,8 22,7 20,5 16,4 9,7 1,2 44,4 73,1 93,9 143,2

Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Les gusta vestir segn las tendencias del mercado

incluyen en su vestuario ms pantalones tejanos, pantalones de sport y camisetas Los trajes y los coordinados dejan de ocupar tanto espacio dentro de sus armarios

5,4%

11,6%
Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Crecimiento exponencial de la poblacin extranjera

Nmero de Inmigrantes
4.144.166 3.034.326 1.977.944 198.042
1981

360.655
1991

637.085
1998

923.879
2000 2002 2004 2006

Los nuevo espaoles son jvenes El 66% de los inmigrantes tiene entre 20-49 aos
Rejuvenecen la pirmide poblacin frenando el proceso de envejecimiento del pas

El Corte Ingls, Zara y Carrefour

son las principales cadenas para ellos, como para los espaoles
INMIGRANTES ESPAOLES

Ranking Cadenas
CORTE INGLES ZARA CARREFOUR C&A BERSHKA

Ranking Cadenas
CORTE INGLES ZARA CARREFOUR CORTEFIEL DECATHLON

31%

28%

Base 100=Total textil vestir % GASTO

Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Tendencias en la Distribucin

El canal independiente sufre la aparicin de las cadenas

Nuevas cadenas aparecen en escena y ZARA no consigue aumentar su cuota de mercado

Peso de las Cadenas
TOP 15

19.2%
15,3%

Peso de las Cadenas

TOP 15 TAM2/07

28.6%
21,1%

TAM2/02
Posicin 1 2 3 4 5 6 Cadena especializada ZARA CORTEFIEL SPRINGFIELD MANGO C&A PULL & BEAR % Share en valor 5,5 1,8 1,1 1,0 0,9 0,9 Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cadena especializada ZARA CORTEFIEL DECATHLON BERSHKA C&A SPRINGFIELD H&M MASSIMO DUTTI STRADIVARIUS PULL & BEAR MANGO PUNTO ROMA BENETON-SISLEY ADOLFO DOMINGUEZ WOMEN'SECRET

% Share en valor 5,5 2,2 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4

7
8 9 10

BERSHKA
MASSIMO DUTTI DECATHLON BENETON-SISLEY

0,7
0,6 0,6 0,5

11
12 13 14 15

LOS TELARES
STRADIVARIUS PRENATAL ADOLFO DOMINGUEZ LEVI'S STORE

0,5
0,4 0,4 0,3 0,3

Base 100=Total textil vestir Fuente: TNS Worldpanel Fashion

Nuevas Tendencias
De los drivers tradicionales:
Calidad Surtido Amplias colecciones Diseo Precio

A las nuevas oportunidades.

La Moda de Conciencia: Ethical fashion

Qu entiende el consumidor por moda de Conciencia

Criterios para que un producto sea considerado de tico
Poltica de precio justo Parte del beneficio destinado a la caridad Bsqueda de beneficios sociales Condiciones laborables dignas Materias orgnicas Fabricacin ambiental

% Muy Importante
55 25 42 15 70 45

EJ: NIKE: CAMBIO RADICAL EN LA ESTRATEGIA

ECOMODA: MADE IN GREEN

E- commerce
El fenmeno del E-commerce todava embrionario pero ganando presencia
12.275.000 3.724.000
facturados

6.123.000

2004

2005

2006

Total Textil Exterior+Interior Fuente: TNS Worldpanel Fashion

El Consumidor del futuro

ecolgico egosta
LAS 5 e-consumidor

tnico tico

e-consumer
Fuente: TNS Worldpanel

Nichos de mercado

Nichos de mercado

cosmticos

Nichos de mercado

videojuegos

videojuegos

videojuegos

Coches deportes y golpes

Qu tienen en comn???

NICHOS DE MERCADO
-LA TERCERA EDAD: SENIORS

-INMIGRANTES
-HOGARES UNIPERSONALES -EL PEQUEO EMPERADOR -DIGITALES NATOS -NUEVOS MIEMBROS AMPLIACION -NUEVOS MODELOS FAMILIARES (GAY) -ULTRAECOLOGISTAS

CONCLUSIONES (estudio textil 2008)

1. Costo pas:

El incremento de este costo ha hecho caer la competitividad de las empresas y la IDE (Inversin Directa Extranjera).
Poltica de reduccin de costes energticos, transporte, seguros sociales, etc.

CONCLUSIONES
2. Reorientacin de ventas:

Domestico - Lucha a la ilegalidad.

Internacional Cambio de estrategia en los tratados internacionales. Barreras a los productos asiaticos o busqueda de nichos y diversificacin de mercados???

CONCLUSIONES
3. I+D+i:

Centros tecnolgicos. Modernizacin del parque industrial.

Plan gubernamental de apoyo a la I+D en las medianas y pequeas empresas.

CONCLUSIONES
4. Orientacin a Clientes.

Observatorio tendencias de moda textil confeccin. Adaptacin a la demanda internacional.

CONCLUSIONES
5. Asociacionismo Especializacin.

Reorganizacin por zonas geograficas. Parques tecnolgicos, zonas industriales especializadas y clusters.

CONCLUSIONES
6. Reorientacin de la maquila:

El concepto maquila debe desaparecer, dando paso a otros modelos empresariales.

CONCLUSIONES
7. Imagen pas sector.

Campaa de comunicacin internacional que modifique la deteriorada imagen actual (Ej. Turquality, Colombiamoda, etc).
Rediseo del plan Hecho en Mexico

CONCLUSIONES
8. Empresas tractoras.

Creacin de un grupo de empresas punteras bajo cuyo paraguas se desarrollen las dems en el mbito internacional.

CONCLUSIONES
9. Planes de acceso a la financiacin:

Poltica gubernamental de ayuda a la inversin empresarial en modernizacin. Crditos blandos.

CONCLUSIONES
10. Recuperacin de IDE:

A travs de incentivos fiscales y polticas de captacin de inversiones. (Ej. Colombia)

CONCLUSIONES
11. Ferias internacionales:

Captacin de clientes internacionales y prescriptores de opinin.

CONCLUSIONES
12. Alianzas estratgicas:

Busqueda de socios internacionales para transferencia de Know-how y tecnologa (Colombia, U.E. (Espaa))

MICROCLUSTER ROPA INTERIOR FEMENINA - ANTIOQUIA

ENTIDADES FINANCIERAS ESPECFICAS

ESCUELAS DE DISEO Y MODELAJE

UNIVERSIDAD Y CENTROS TECNOLG

GREMIOS Y ENTIDADES DE APOYO

CENTROS DE DISEO Y MODA

Instrumentos de Diseo Diseo Software Empresas De Diseo Detallista Accesorios Mayorista Distribucin Tinte Acabado Tejidos Sucontratcion Con Terceros Exportacin Confeccin Ropa Interior Femenina Venta Directa Venta por Correspon_ dencia

Fibras Naturales

Importadores
Hilados Distribuidores Nacionales

Fibras Sintticas

Tintes Maquinaria Tejidos Punto

Mquinas Para Hilados

Importadores Distribuidores

Maquinaria De Acabado

Maquinaria Para la Confeccin

Informe Feria Colombiatex

Enero de 2009

Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor en Mxico Presidente Masaryk 29, piso 10. Col. Chapultepec Morales. Mxico, D.F.

I+D+i Colombiatex
INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO E INNOVACIN.

Es absolutamente imprescindible incidir en la relevancia que tiene en el contexto econmico actual la modernizacin del tejido industrial para poder competir en un mundo globalizado, ms an en un sector como el textil-confeccin (sujeto a constantes evoluciones). En la reciente asistencia a ala feria Colombiatex se ha realizado un breve anlisis a un muestreo de empresas Mexicanas de textil (algunas lideres en su sector en el mercado domestico), de diferentes subsectores y todas ellas con presencia internacional.

I+D+i Colombiatex
INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO E INNOVACIN.

Se han abordado temas bsicos de competitividad, estructura, presencia de mercados, certificaciones, etc. Pero haciendo marcado hincapi en lo que a innovacin se refiere (% de gasto en innovacin, patentes y registros, tecnologas de difusin, investigacin y desarrollo tecnolgico, etc.), arrojando los siguientes resultados:

1. Web-site:
Solo una de las empresas no dispone actualmente de pagina Web o portal en Internet (encontrndose la misma en construccin).

Las Web restantes estn muy orientadas al mercado domestico y poco a la internacionalizacin. Destaca una de las empresas haciendo sus primeros intentos de Web 2.0 con posibilidad real de obtener feed-back de clientes.

2. Certificaciones:
Solamente la mitad de las empresas poseen alguna certificacin de calidad modelo ISO 9000. Tres de ellas han acreditado certificaciones de medio ambiente tipo ISO 14.000.

LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SON CLAVE EN EL MERCADO DE LA UE

3. Patentes y modelos de utilidad

Solo dos empresas tienen registrada alguna patente, si bien no les otorga ninguna ventaja competitiva clara.

Ninguna de las empresas ha registrado modelos de utilidad industrial.

LAS PATENTES OTORGAN VENTAJAS COMPETITIVAS CLAVES PARA DIFERENCIARSE DE LOS MERCADOS ASITICOS

4. Parque industrial:
Pese a realizar intentos de modernizar la maquinaria, con fuertes inversiones en algunos de los casos, ninguna de ellas destacara en un entorno internacional como referente en ltimas tecnologas. Existe adems una dependencia total de proveedores extranjeros.

5. Software y tecnologas:
Solamente una de las empresas aplica tecnologas tipo CRM, SAP, NAVISION, en sus centros de trabajo y cuenta adems con un alto componente tecnolgico en todos los mbitos. Tres estn en proceso de implantacin de algn modelo de CRM pero a largo plazo. LAS TECNOLOGAS TIPO CRM SON BSICAS PARA PROMOVER EL MARKETING RELACIONAL EN LAS EMPRESAS

6. Gasto en Innovacin
En su mayora realizan inversiones de cara a la innovacin pero siempre destinadas a la adquisicin de maquinaria.
En muy contadas ocasiones hay inversiones para adquirir algn tipo de conocimiento externo o formacin y nunca se invierte en investigacin cientfica o desarrollos tecnolgicos.

7. Capacitacin de los RR.HH.

Si bien sabemos que la industria textil es masiva en mano de obra de baja cualificacin, la capacitacin de los Recursos humanos es relativamente baja. En ninguno de los casos se supera el 5% de titulados universitarios y ninguno realiza tareas de investigacin y desarrollo.

8. Modelos de Innovacin
Respecto a las innovaciones realizadas por las empresas en los ltimo tres ejercicios la gran mayora corresponden una vez ms a la adquisicin de maquinaria o algn tipo de software especfico. En contadas ocasiones suponen innovaciones en la gestin o de carcter estratgico.

9. Colaboraciones externas
Solo tres empresas han contado alguna vez con algn agente externo para desarrollar innovaciones, siendo siempre el Instituto Politcnico o alguna empresa de consultora.
No se colabora con Universidades, ni laboratorios, ni centros tecnolgicos. (existe el caso aislado de una empresa en negociaciones con un centro tecnolgico europeo para el desarrollo de prototipos) LAS EMPRESAS NO PUEDEN INVESTIGAR SOLAS

10. Barreras y Facilitadores

Pese a que tanto la cultura y apoyo de la direccin de las empresas a procesos de innovacin, como la capacitacin de los mandos intermedios y el conocimiento del entorno tecnolgico es un claro facilitador a los procesos de innovacin, existen tres barreras claras a la modernizacin de la industria textil mexicana:

El msculo financiero de las empresas y la falta de acceso a financiacin

La falta de centros tecnolgicos de apoyo y difusin de la I+D La falta de apoyo gubernamental con planes de Innovacin a medio y largo plazo.