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PRODUCTORES DE MANGO BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 PRODUCTORES DE MANGO SUPERFICIE BENEFICIADA: 800 HAS. MUNICIPIO: SAN PEDRO TAPANATEPEC DISTRITO: JUCHITAN ESTADO: OAXACA
Septiembre del 2002
Mara Antonia Magaa Lpez Enrique Escobar Toledo Alberto Delgado Matus Roberto Cruz Cabrera Claudio Miguel Miguel
CONTENIDO
I.
PRESENTACION Nombre del Proyecto Descripcin general del proyecto Productores participantes MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Origen del Proyecto LOCALIZACIN Macrolocalizacin Ubicacin geogrfica Clima Fisiografa Topografa Hidrologa Suelos Croquis de macrolocalizacin Microlocalizacin Localizacin Colindancias Orografa Hidrografa Suelos Croquis de microlocalizacin Calificacin del lugar
II.
III.
IV.
PLANEACION ESTRATEGICA Objetivos y Metas Misin y Visin Anlisis FODA Estrategias Red de Valor ESTUDIO DE MERCADO Caractersticas del producto Oferta, Demanda Precios Canales de Comercializacin TAMAO Tamao mercado (demanda potencial) Distribucin geogrfica de la demanda Tamao costo-produccin tecnologa Origen y presupuesto de los equipos
V.
VI.
Tamao disponibles potencia-capacidad Tamao disponibilidad de materia prima VII. INGENIERIA DEL PROYECTO Descripcin del proceso Tecnologa a utilizar Indicadores Tcnicos Calendograma INVERSIONES Inversiones por fuente financiera Depreciaciones y amortizaciones EVALUACIN FINANCIERA Indicadores financieros e interpretacin Anlisis de Riesgo EVALUACIN SOCIOECONMICA EVALUACIN ECOLGICA ANLISIS DE SUSTENTABILIDAD CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Impacto Socioeconmico Impacto Ecolgico Recomendaciones ANEXOS Documentacin Legal Cotizaciones Estados Financieros XV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
VIII.
IX.
XIV.
DESCRIPCIN:
El proyecto consiste en dotar a la planta de tratamiento hidrotrmico del equipo necesario para el enfriamiento de mango de exportacin. Este proyecto es complementario de las inversiones realizadas ya que permitir mantener la frescura y calidad de los productos obtenidos en campo, tratados y enfriados hasta su transporte. Agregar valor al producto y consecuentemente incrementar los beneficios a los participantes. Esto se har dentro de la normativa de USDA, misma que certifica los embarques hacia el pas mencionado. Estas instalaciones beneficiarn a los productores (ejidatarios y pequeos propietarios) que actualmente cultivan mango en el municipio de San Pedro Tapanatepec que no disponen de la infraestructura necesaria para exportar su producto. La empresa Arcos quienes ya tienen experiencia en esta actividad, aportar el capital complementario para la inversin. Los productores establecen con dicha empresa compromisos de compra-venta del producto, beneficindose de los precios del mercado de exportacin. As mismo otorgarn facilidades para que las instalaciones se realicen en terrenos ejidales de la jurisdiccin del municipio de San Pedro Tapanatepec, Oax.
Ocupacin preponderante: Fruticultura: Produccin, empaque y comercializacin de Mango. Cargo No. 01 02 03 Nombre: Puesto: Presidente Secretario Tesorero
III.-LOCALIZACION MACROLOCALIZACION
Ubicacin geogrfica
Regin, Estado, Municipio.
El proyecto se ubica en la Regin del Istmo de Tehuantepec, en su parte correspondiente al Estado de Oaxaca en el municipio de San Pedro Tapanatepec, perteneciente al Distrito de Juchitn.
Colindancias municipales:
Con el municipio de San Miguel Chimalapa Con el Mar Muerto Con el estado de Chiapas Con el municipio de Zanatepec y San Francisco Ixhuatn
Coordenadas geogrficas Latitud: 16 22 Latitud Norte Longitud: 94 12 Longitud Oeste Altitud: 40 metros sobre el nivel del mar Clima En el municipio de San Pedro Tapanatepec Oaxaca, el clima predominante es del tipo: Aw2 (w) i g segn el sistema de Clasificacin climtica de Koppen, modificado por Garca (Garca E., 1981) y se describe como Clido sub-hmedo, con rgimen de lluvias en verano, con las caractersticas siguientes (De acuerdo a los datos de la estacin de Tapanatepec): Precipitacin: 1,778.9 mm Temperatura media anual:25.9 C Durante el perodo de lluvias que ocurre de mayo a septiembre, se presenta un perodo de sequa llamado cancula o tcnicamente denominado sequa intraestival, entre los meses de julio y agosto. El perodo de lluvias es menor de 6 meses. La lluvia es un factor limitante en la agricultura temporalera, sin embargo se logran rendimientos aceptables en cultivos adaptados a estas regiones como son el maz, sorgo y frutales como el mango, limn, tamarindo y hortalizas como la sanda y meln. Se presentan fuertes vientos (provenientes del norte) en el perodo que va de octubre a marzo.
Fisiografa La fisiografa predominante en el municipio de San Pedro Tapanatepec (Area donde se desarrolla el proyecto) es Planicie, por ser esta una continuacin de la planicie costera de Oaxaca, colindando con la planicie costera de Chiapas. Topografa La topografa es regular, de poca pendiente, con lomeros suaves utilizables en actividades pecuarias. En su mayor parte la fisiografa es adecuada para la agricultura y ganadera. Hidrologa De acuerdo con SAGAR, la regin es una superficie bien drenada constituida por una red fluvial de carcter temporal, enmarcada dentro de la Cuenca Lagunaria y del Mar muerto. El ro Novillero es el ms importante del municipio, con algunos arroyos afluentes de menor importancia y lagunas. Hacia el Sur se encuentra el Mar Muerto. Pese a la temporalidad de la mayor parte de los recursos hidrolgicos, la cantidad de agua superficial disponible en la zona es potencialmente aprovechable para la agricultura y ganadera, si son realizadas obras como represas, embalse, bombeo, pozos profundos, pozos artesianos, etc. De hecho ya existen en el rea pozos profundos y superficiales alimentado a sistemas de riego presurizados. Suelos Condicionados por el origen geolgico sedimentario, encontramos los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia, segn la clasificacin FAO-UNESCO: 1)Cambisol eutrico; 2)Cambisol crmico; 3)Regosol eutrico
CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION Localizacin Los predios de produccin se ubican en el municipio de San Pedro Tapanatepec, tanto de pequea propiedad como ejido y se puede llegar a ellos por caminos vecinales o terraceras transitables todo el ao. La Planta de tratamiento hidrotrmico se ubicar a una distancia de 5 kilmetros de la cabecera municipal, hacia el sureste, a orillas de la Carretera Panamericana tramo Tapanatepec-Tapachula, Chis. Colindancias El lugar donde se localizar la planta de tratamiento hidrotrmico tiene las siguientes colindancias: Al Norte: Ejido Tapanatepec Al sur: Ejido Tapanatepec Al Este: Ejido Tapanatepec Al Oeste: Carretera Panamericana Orografa La orografa es caracterstica de la regin, son terrenos planos, con pendientes menores del 2%. Hidrografa El proyecto se ubica en la microcuenca del Ro Novillero, que es el importante del municipio. Existen arroyos afluentes de temporal, que importantes estacionalmente como fuente de agua para la ganadera. El nivel del manto fretico permite aprovechar el agua mediante pozos, a abierto o profundos. Suelos Caractersticas de los suelos donde se ubica el proyecto: 1)Cambisol eutrico.- Suelos jvenes poco desarrollados, con una capa superficial que presenta un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulacin de arcilla, calcio, etc. Son moderadamente susceptibles a la erosin. 3)Feosem hplico.- Suelos que presentan una capa superficial oscura, sueva y rica en materia orgnica y nutrientes. Este tipo de suelo se encuentra en menor medida en el municipio, sobre todo en la rivera del Ro ostuta. Se caracterizan por ser de texturas que van de medias a arcillosas de colores claros, medianamente ricos en Potasio, bajos en Nitrgeno y Fsforo. pH de ligeramente cidos a neutros. Buen drenaje superficial e interno. Aptos para la mayora de los cultivos anuales y perennes. ms son bajo cielo
CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
Objetivos
Agregar valor al producto Mango y cumplir con los requisitos de sanidad y calidad que exige el principal mercado de exportacin del mundo. Con ello incrementar los beneficios para el productor, al incorporar infraestructura moderna para el tratamiento, empaque, enfriamiento y comercializacin, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos existentes, a travs del equipamiento y tecnificacin, aprovechando los apoyos que brinda el Programa Alianza para el Campo. Fomentar la integracin de los productores en torno a un proceso productivo de importancia para la regin y el pas.
Metas
Construir 2 cmaras de enfriamiento y conservacin con capacidad para almacenar diariamente hasta 12,600 cajas (de 4.5 kilogramos) calidad exportacin (tres embarques). Beneficiar una superficie de 1,000 hectreas y 100 productores de mango por ciclo, del municipio de San pedro Tapanatepec, Oax..
MISIN
Consolidar e integrar a los productores al desarrollo regional, en torno a un proceso productivo de importancia hacia su regin, que permita el mejoramiento de su calidad de vida.
VISION
Consolidar una empresa exitosa, eficiente y sustentable, que genere un efecto de cascada en el progreso econmico y social de la regin.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
* Cercana a centros de produccin * Personal Calificado * Canal de comercializacin definido * Prestigio de la empresa
OPORTUNIDADES
*Existencia de apoyos federales y estatales para la actividad
* Apertura y expansin de mercados internacionales * Tecnologa validada. * Recursos naturales y posibilidad de expansin.
DEBILIDADES
* Falta mejorar calidad en campo
AMENAZAS
* Fenmenos naturales como sequa prolongada, huracanes, etc. * Epifitias que se pudieran presentar * Baja de precios internacionales
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS POLITICAS
Aprovechar los apoyos federales y estatales (Alianza para el campo, etc.) Optimizar los recursos existentes Asociacin con empresas empacadoras y comercializadoras
Integracin productiva
Mejorar tecnologa del proceso Aplicar paquetes tecnolgicos de produccin en campo y validados y la normativa para la postcosecha certificacin Nacional y de USDA Diversificar mercados Ofertar productos con calidad en otros mercados del exterior como Europa y Asia
RED DE VALOR
Financiamiento
V.-ESTUDIO DE MERCADO CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO Mango fresco en presentacin de cajas de cartn de 4.5 kg,clasificado por tamao y variedad. Variedades Tommy (roja) y Ataulfo (amarilla) Al empacar, la pulpa debe ser de color amarillo huevo 12 a 14 grados brix Marca reconocida Los frutos son producidos en las mejores condiciones climticas y ANALISIS DE DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO Los frutos son producidos en las mejores condiciones climticas y ms temprano que otras regiones del pas y del mundo. La variedad Ataulfo es originaria de esta regin y sus caractersticas como son: bajo contenido de fibra, delicioso sabor y color son nicas a nivel mundial. Los frutos son producidos en las mejores condiciones climticas y ajo contenido de fibra, delicioso sabor y color son nicas a nivel mundial. MERCADOS
EL PRODUCTO EN EL MERCADO El mango es el 4 producto tropical ms popular del mundo, despus del pltano, la pia y el aguacate y el 5 en importancia dentro de la produccin mundial de frutas, despus de la naranja, la uva, la manzana y el pltano (CCI, 1997). Su consumo se incrementa cada ao, a tal punto que cada 5 aos el volumen de importaciones se duplica.
Normalmente para el mercado de exportacin se comercializa en cajas de 4.5 kg. Segn datos registrados, las mas comerciales son las que contienen de 8 a 10 mangos (C8 y C10). La gran demanda del mercado interno es un factor que contribuye a que no se sigan los procedimientos debidos del control de calidad tanto en campo como
en postcosecha, ya que los consumidores se fijan ms en el precio que en la calidad del producto. Esta situacin sin embargo, ya est cambiando y a futuro los productores tendrn que poner ms atencin al cuidado del cultivo, manejo en cosecha y postcosecha si quieren obtener mayores beneficios.
Mxico est desarrollando estrategias de mercado que le permitan afianzar su posicin, principalmente con las variedades rojas como el Tommy Atkins y Haden, a travs del desarrollo de marcas como La Bamba y potencialmente del mango en rebanadas. PRODUCTO PRINCIPAL. El principal producto de esta planta ser mango fresco y empacado, de las variedades Tommy Atkins y Ataulfo.
El producto debe cumplir las normas de maduracin en Mango para variedades de exportacin de EMEX, A.C. (Exportadores Mexicanos, A.C.), esto es, que debe tener el grado ptimo de madurez a cosecha: al partir un fruto, debe estar totalmente desarrollado, presentando la forma y color tpico de la variedad, con los hombros llenos y la pulpa 100% de color amarillo huevo.
en expansin, atribuible principalmente al incremento en la demanda del producto fresco, principalmente por las comunidades latinas y asiticas residentes en ese pas, y por otro lado a que ya se conoce mas esa fruta en el mencionado pas. Las expectativas de crecimiento son buenas, infirindose que la demanda seguir creciendo gradualmente, lo que dar lugar a un incremento paralelo en la oferta, el cual supone tambin que se reflejar en un movimiento de los precios. Las exportaciones de Mxico a los diferentes pases muestra una estacionalidad, de acuerdo a lo siguiente: E.U.A. Canad Europa Febrero a Julio Mayo a Julio Abril a Julio
Unin Europea El valor de este mercado en 1997 fue de 75,432 toneladas importadas, con un valor de 94.2 millones de dlares. La participacin de Mxico es este mercado representa menos del 20% del total que exporta. Los principales pases exportadores en 1997 fueron Puerto Rico con el 12%, Brasil con 11.3%, Costa de Marfil con 10.8%, Sudfrica con 9.5%, Per con 8.9%, Venezuela con 8.1%, Israel con 7.6% , Mxico con 6.0%, Pakistn con 5.3%, Costa Rica con 4.2%, el resto de pases con menos del 3% son India, Mali, Tailandia, Ecuador, Gambia, Guatemala y Honduras. Mxico se ubic en el 8 lugar. Paradjicamente, a pesar del incremento en la demanda en el mercado europeo, en los ltimos aos la oferta ha crecido a un ritmo mayor que la demanda, originando un sobre abastecimiento del mercado y una presin a la baja en el precio. El europeo es un mercado muy competido, sobre todo en el perodo de abril a junio, donde llegan a juntarse hasta 15 proveedores mundiales, confluyendo los productores de frica. Ante esta situacin, Mxico est desarrollando estrategias de mercado que le permitan afianzar su posicin, principalmente con las variedades rojas como el Tommy Atkins y Haden, a travs del desarrollo de marcas como La Bamba y potencialmente del mango en rebanadas PRECIOS (ANLISIS HISTORICO)
En el mercado de los E.U.A. se comercializa en cajas de 4.5 kg. De acuerdo a los datos registrados, la caja (C8 a C10) ha mostrado un precio estacionalmente marcado, con precios bajos entre mayo y septiembre durante los cuales se exportan a este pas grandes volmenes, llegando a estar por debajo de 1 dlar el kg., recuperndose a fines del ao y principios con precios de 1.70 a 2.00 dlares el kg (7.6 a 9 dlls. La caja) Los precios a que se han comercializado los ltimos aos han oscilado de los 8 hasta 3 US dlares. Normalmente los mejores precios se alcanzan al principio de la temporada (febrero y marzo) y van descendiendo a medida que avanza.
Precios registrados en Miami: Fecha Calibre Dlls./Caja 7-04-1999 C8 8.00 - 8.25 7-05-1999 C8 3.75 - 5 7-01-2002 C8 6.00 - 6.75 8-02-2002 C8 6.00
En el mercado de Europa, entre enero de 1997 y julio de 1999, los precios de la variedad Tommy Atkins, se situaron entre 1.2 y 2.0 US Dlares por Kilogramo, mientras que en el mismo mes de 1999 estuvieron entre 1.1 y 1.5 US Dlares por kilogramo, es de sealarse que los precios pagados por las variedades Kent y Keitt son muy similares a las de Tommy Atkins. En todos los casos el comportamiento de los precios es muy variable a lo largo de todo el ao, hecho que est muy relacionado con la naturaleza de producto de lujo que an tiene el mango. Por lo anterior, el marcado est sujeto a grandes variaciones tanto en la oferta como en la demanda y no muestran una tendencia a estabilizarse COMERCIALIZACION
El proceso de comercializacin se da a travs de las empacadoras. El productor vende su fruta a la empacadora y esta realiza la venta del producto de acuerdo a las normas internacionales de compra-venta, segn el pas de que se trate. En el caso de E.U. invariablemente tiene que llevar el producto el proceso de tratamiento hidrotrmico y haber estado los huertos inscritos en el control de Mosca mexicana de la fruta y certificacin de los embarques por la SAGAR y USDA. En el caso del mercado de Canad y Europa, no se hace un requisito indispensable el tratamiento hidrotrmico, salvo el caso que se trate de huertos cultivados orgnicamente, donde est prohibido el uso de pesticidas y agroqumicos. Para el caso de algunos mercados asiticos como Japn si es necesario el tratamiento hidrotrmico.
Anlisis del comportamiento de la oferta y la demanda de mango Tommy y Ataulfo, en el mercado estadounidense 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 -
Volumen Miles Tm
Demanda en Tm Oferta en Tm
1997
1999
2001 Ao
2003
2005
2007
Ataulfo Mexico Tommy Atkins Mexico Tommy Atkins Brasil Tommy Atkins Ecuador Tommy Atkins Nicaragua
AO
VOLUMEN (TM )
MERCADO
DEMANDA
AO
SIT. ACTUAL
CON EL PROY.
TECNOL.
INVERSION
33 20 1100 1
99 60 3300 2
INTERNAC.
2,894,597
PRECIOS DE COMPRA DE MATERIA PRIMA: La materia prima se compra a los productores, de acuerdo al convenio establecido cada ao, a precios desde $120 a 25, en promedio $40.00 PROVEEDORES:
Nombre del Productor Nombre del Predio Superficie Produccin (Cajas de (has) 30 kg) al 30/04/00
Ral Arcos Raul Arcos Ral Arcos Ral Arcos Guillermo Arcos Guillemo Arcos Guillermo Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Rigoberto Arcos Alfredo Garca Araceli Ramrez Baltazar Prez Viviano Sibaja Casildo Pinacho Cleofs Medina
El Palenque Agapito El Camarn El Molino El Palmar Los Naranjos Palo Blanco Rancho Nuevo Rincn Cebo Tulamina Santa Cecilia La Esperanza Innominado El Caoba El Cuajilote Los Nanches El Razo y Pola
63-00-00 6-00-00 20-00-00 20-00-00 85-00-00 80-00-00 72-00-00 50-00-00 15-00-00 60-00-00 68-00-00 7-00-00 10-00-00 14-00-00 9-00-00 10-00-00 14-00-00
38,127 555 4,225 2,634 41 533 10,020 19,561 390 5,990 5,225 1,287 3,306 5,296 3,084 2,537 5,321
Concepcin Canizalez Heberto Velzquez Enrique Calimayor Fidencio Daz Florentino Ruiz Gonzalo Lpez Idalia Santos Indalecio Sibaja Jos Abel de Los Santos Jos Alfredo Santos Juan Nstor Nez Juan Manuel Cruz Manuel de Jess Pineda Margarita Cabrera Miguel Lpez Norberto Ramos Pedro Aguilar Regulo Ricoy Santiago Melndez Sal Lpez Teresa lvarez Teresa Ramos Usbel de la Paz Gtz. Vctor Escobar TOTAL
Innominado Innominado Los Nanches El Terronal Innominado Innominado El Terronal Innominado Varios predios Innominado Las Pilas La Unidad Innominado Los Nanches Innominado Innominado La Unidad Innominado Pueblo Viejo Innominado El Terronal Rosarito Innominado La Unidad
1-00-00 3-00-00 18-00-00 17-00-00 1-00-00 45-00-00 3-00-00 15-00-00 12-00-00 1-00-00 33-00-00 5-00-00 2-00-00 24-00-00 4-00-00 4-00-00 2-00-00 12-00-00 15-00-00 3-00-00 4-00-00 16-00-00 1-00-00 2-00-00 846-00-00
149 996 1,034 8,467 220 15,251 826 4,857 3470 252 12,499 1,781 584 10,033 1,394 1,287 192 4,052 304 1,030 1,362 3,080 102 509 181,873
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
PRODUCCION EN CAMPO
PLANTA AGROINDUSTRIAL
CERTIFICACION
CENTROS COMERCIALES
BODEGA EN USA
Descripcin del proceso nicamente se seala el flujo del proceso agroindustrial. rea de Recepcin del producto de campo rea de preseleccin y lavado rea de tratamiento hidrotrmico. Area de pre-enfriado (Hidrocooler) Area cuarentenada:
Seleccin Empaque
Etiquetado
Enfriado Embarque
Enfriado
En esta rea se almacenan las cajas de exportacin acomodadas en paneles de 192 cajas cada una, a una temperatura de 10 C, durante un tiempo de 8 horas, antes del embarque. Las cmaras debern tener una capacidad mnima de 20 paneles (17,280 Kg), que es la carga mnima que llevan los contenedores (trailers). El sistema de refrigeracin que se llevar a cabo es mediante la circulacin de aire fro y hmedo, que pasa a travs de los paneles, absorbiendo calor del producto hasta la temperatura adecuada. Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carcter: fsico, qumico, bioqumico y microbiolgico. Para frenar la accin de estos procesos se buscan condiciones de almacenaje que retarden el deterioro de los productos. Entre estas condiciones se encuentran
la temperatura, la humedad relativa, la circulacin del aire, la composicin de la atmsfera de la cmara. De estas, la temperatura constituye el factor de mayor incidencia. A medida que la temperatura disminuye todos los procesos causantes del deterioro se ven disminuidos, lo que trae como consecuencia la prolongacin de la vida til de los productos almacenados. A medida que la humedad relativa aumenta la evaporacin disminuye pues el gradiente para la transferencia disminuye, sin embargo, ello beneficia el desarrollo de los microorganismos. La humedad relativa podr ser ms alta en la medida en que la temperatura sea ms baja. No obstante, esta temperatura de conservacin tiene lmites basado en un anlisis econmico as como en la posible influencia sobre el producto. En el caso del mango, temperaturas por debajo de los 8 grados centgrados pueden provocar quemaduras y daos en la calidad. Cuando la circulacin del aire aumenta las prdidas por evaporacin se incrementan lo que a su vez provoca en los productos una superficie desecada poco favorable para el desarrollo de los microorganismos. No obstante, el que se logre el resultado esperado est en dependencia de otros factores, adems de la temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La vida til de los vegetales refrigerados depende de la variedad, parte almacenada, las condiciones de su recoleccin y la temperatura durante su transporte, entre otras. En las frutas de patrn climatrico se produce durante su almacenamiento un incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la papaya. La refrigeracin reduce esta actividad respiratoria. La refrigeracin consiste en la conservacin de los productos a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelacin. De manera general, la refrigeracin adecuada para el mango oscila entre 8 y 13 C, a una humedad relativa alrededor del 90%. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las caractersticas organolpticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de su almacenaje. Por esta razn que los productos frescos refrigerados son considerados por los consumidores como alimentos saludables. En estas condiciones el producto puede permanecer de 3 a 6 semanas, tiempo ms que suficiente para su distribucin a los centros de consumo en el extranjero.
Embarque
Se realiza en contenedores o trailers equipados con sistemas de refrigeracin, los cuales son previamente enfriados antes de cargar el producto. La capacidad permitida por trailer depende de la va a seguir, ya que si es por
Nogales el lmite permitido es de 3,840 cajas (17.28 ton), y si es por otras vas se puede permitir hasta 4,992 cajas (22 ton) de exportacin. Normalmente un embarque por otras vas consta de 4,400 cajas de 4.5 kg de contenido neto, alrededor de 20 toneladas
Tecnologa a utilizar
La tecnologa que se utilizar en este proceso en planta es totalmente moderna con sistemas avanzados, utilizados en otras partes del pas con grandes ventajas para agregar calidad y valor al producto y al mismo tiempo cumplir con las normas USDA (United States Departament of Agriculture) que permitan tener acceso al principal mercado de exportacin que son los E.U.A. As mismo este proceso est garantizado por la experiencia de los empresarios que participan en esta agroasociacin, en este tipo de actividad agroindustrial, as como del buen nivel tecnolgico de los productores de mango, que permite tener calidad desde el origen del producto en el campo.
En el caso especfico de las cmaras de enfriamiento se utilizar la tecnologa de enfriamiento mediante circulacin de aire fro y hmedo, que pasa a travs de doce paneles con 192 cajas cada una, debiendo tener las cmaras la capacidad de enfriar cada vez 20 panelas, que es la capacidad mnima que deben llevar los contenedores (trailers). Esto implica equipos y sistemas de alto uso de energa para extraer el calor del producto, mismos que se proponen llevar a cabo con el proyecto.
Indicadores tcnicos
CONCEPTO CAPACIDAD INSTALADA RECEPCION MANGO /DIA ALMACENAMIENTO EN FRIO TURNOS/DIA DE 8 HRS. CAJAS DE 30 KG/DIA VALOR Unitario SIT. ACTUAL 1 2 A 3 O 4 S 5
Tn Tn Num Num
33 20 1 1100
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
99 60 1 3300
INVENTARIOS Y MEDIOS DE PRODUCC. TANQUES DE TRATAMIENTO CANASTAS POR TANQUE CAJAS (18 KG) /CANASTA CAMARAS DE ENFRIAMIENTO
3 2 120 1
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
3 2 120 2
% % %
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
37% 60% 3%
PRODUCCION
4400 407
13200 1221
13200 1221
13200 1221
13200 1221
13200 1221
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MZO
ABR
MAY
JUN
ACT. PRIMARIA
COSECHA
ACT. AGROINDUSTRIAL
RECEPCION, TRATAMIENTO EMPAQUE, ETC.
VIII.- INVERSIONES
CONCEPTOS INVERSIONES FIJAS CON EL PROYECTO SISTEMA DE REFRIGERACION PARA MANGO DE EXPORTACION INVERSIONES FIJAS ANTERIORES PLANTA DE SELEC. Y TRATAMIENTO HIDROTERMICO (EQ. Y OBRA CIVIL) INVERSION DIFERIDA EVALUACION DEL PROYECTO GASTOS DE ORGANIZACIN
NUM.
UNID.
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
OTRAS F. % $
UN
2,894,597
2,894,597
1 SUBTOTAL
UN
6,351,278
6,351,278 9,245,875
0 500,000
0%
6,351,278 8,745,875
100%
1 1
UN UN
10,000 15,000
10,000 15,000
10,000 15,000
100% 100%
22,955,033 32,225,908
0 500,000
22,955,033 31,725,908 0
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO
MONTO
CARGOS ANUALES
10% 5% 20%
TOTAL
9,245,875
1E+06
1054418
3,973,784
CUADRO DE AMORTIZACIONES
CARGOS ANUALES CONCEPTO MONTO VIDA UTIL DEL PROY.(AOS) INVERSIONES DIFERIDAS 1 2 3 4 5
10,000 15,000
5 5
2,000 3,000
2,000 3,000
2,000 3,000
2,000 3,000
2,000 3,000
TOTAL
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
(PESOS) CONCEPTOS
SITUACION ACTUAL
1
2003
2
2004
AOS 3
2005
4
2006
5
2007
TEMPORADA
1.-TOTAL DE INGRESOS 2.-TOTAL DE EGRESOS 3.- SALDO 4.-FINANCIAMIENTO BCOS.
REFACC.INVERSIONES FIJAS AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
2002
20,239,220 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 15,303,349 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 4,935,871 0 7,403,797 0 7,403,797 0 7,403,797 0 7,403,797 0 7,403,797 0
5.-FONDOS DE FOMENTO
REFACC.INVERSIONES FIJAS AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
RECURSOS PROPIOS
REFACC.INVERSIONES FIJAS AVIO:CAPITAL DE TRABAJO
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033
7.-(+) TOTAL FINANCIAMIENTO 8.-SALDO 9.-(-) INVERSION FIJA 10.- SALDO 9.- AMORTIZACIONES PRINCIPAL
REFAC.BANCOS AVIO BANCOS
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 4,935,871 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 0 0 0 0 0 0 4,935,871 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 30,358,830 0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 0 0 0 0 0 0
INTERESES
REC. CAPITAL DE TRABAJO 10.- SALDO FINAL CAPACIDAD DE PAGO PUNTOS DE EQUILIBRIO INGRESOS PRODUCCION (Cajas de 30 kg) PRECIO/CAJA
0 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 22,955,033 4,935,871 7,403,797 1.3 7,403,797 1.3 5,937,321 19.6% 174,627 34.00 7,403,797 1.3 5,937,321 19.6% 174,627 34.00 7,403,797 1.3 5,937,321 19.6% 174,627 34.00 7,403,797 1.3 5,937,321 19.6% 174,627 34.00
$
%
AOS CONCEPTOS
INGRESOS "CON EL PROYECTO" EGRESOS "CON EL PROYECTO" INGRESOS - COSTOS "CON EL PROYECTO" INGRESOS "SIN EL PROYECTO" EGRESOS "SIN EL PROYECTO" INGRESOS - COSTOS "SIN EL PROYECTO" BENEFICIO INCREMENTAL NETO 0 2,467,926 2,467,926 2,467,926 2,467,926 2,467,926 0 20,239,220 20,239,220 0 15,303,349 15,303,349 0 4,935,871 4,935,871 20,239,220 20,239,220 20,239,220 15,303,349 15,303,349 15,303,349 4,935,871 4,935,871 4,935,871
OTROS BEN. O COSTOS INVERSIONES FIJAS VALORES RESIDUALES INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO RECUPERACION DEL CAPITAL 157,500 157,500 9,270,875 3,973,784
FLUJO DE EFECTIVO
TIR VAN
18.48%
1,197,449.6
TREMA :
13.50%
1.18 1.32
COSTO DE
OPORTUNIDAD** 6.75% OBSERVACIONES: **Tasa utilizada: Cetes 28 das (agosto): 6.68% redondeado al cuarto de punto ms cercano. Datos "Sin el Proyecto" corresponden a situacin actual Se toma la inversin Inicial, sin considerar el capital de trabajo. (Activos fijos existentes, Inversin del proyecto, y activo diferido) El incremento de capital se estim con base al dficit de capital de trabajo del ao 1.
A partir del ao 2 ya no se registra incremento del capital por estabilizacin del proyecto. REMA= Costo de Oportunidad + el 100% de premio al riesgo.
P..RECUPERACIN: 4 AOS 7 MESES INTERPRETACIN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS: VAN: El Van positivo en $1,197,449.60 nos indica la ganancia que tendramos con nuestro proyecto a una tasa de actualizacin (TREMA) del 13.5%. TIR: El valor de la Tasa Interna de retorno es superior en 4.98 puntos porcentuales a la TREMA, lo cual nos indica que tenemos un margen de rentabilidad por arriba de la esperada con la TREMA, por lo cual se acepta nuestro proyecto. RBC: Es mayor a 1, en 0.18 unidades, lo que indica que por cada peso que invirtamos estamos recuperando el peso ms 18 centavos. PR: Indica que a la TREMA especificada, la inversin del proyecto se recupera en un perodo de 4 aos 7 meses.
VARIABLE 2 :
RENDIMIENTO
UNIDADES FISICAS UNIDADES FISICAS UNIDADES FISICAS 5370 3580 5370
VARIABLE 3 :
6 7 8 9
PRECIO
$ $ $ 7,777 6,333 7,777 % 60
PRECIO BASE DEL PRODUCTO PRINCIPAL PRECIO MINIMO PRECIO MAXIMO REPRESENTA EL INGRESO PRODUCTO PRINC.DEL INGRESO TOTAL
VARIABLE 4 :
COSTO OPERACION
% 22 % 0 % 10
10 REPRESENTA EL COSTO INSUMO PRINCIPAL DEL COSTO TOTAL 11 DECREMENTO LIMITE DEL COSTO INSUMO PRINCIPAL 12 AUMENTO LIMITE DEL COSTO INSUMO PRINCIPAL
VARIABLE 5 :
CAPITAL DE TRABAJO
% 0 % 2
13 DECREMENTO LIMITE DEL CAPITAL DE TRABAJO 14 AUMENTO LIMITE DEL CAPITAL DE TRABAJO
RESULTADOS
VALORES CON INFORMACION BASE DEL PROYECTO (RESULTADOS DETERMINISTICOS) TIR (%) = 18.4 VPN ( N$ ) = 1,359,105.0 REL. BENEF/COST = 1.14 _________________________________________________________________________ RESULTADOS DE CORRIDAS ALEATORIAS : 1,000 PROBABILIDADES DE OCURRENCIA (%) T I R (%) V.P.N. ( N$ ) BENEFICIO/COSTO
RANGO PROBABILIDAD RANGO PROBABILIDAD RANGO PROBABILIDAD
________________________________________________________________________ < 0 0.0 < 0 40.5 < 1 40.5 0- 5 0.0 0 714822 43.8 1.0 1.1 51.1 5 - 10 1.0 714822 1429644 15.7 1.1 1.2 8.4 10 - 20 99.0 1429644 2144467 0.0 1.2 1.3 0.0 20 - 30 0.0 2144467 2859289 0.0 1.3 1.4 0.0 30 - 50 0.0 2859289 3574112 0.0 1.4 1.5 0.0 50 - 75 0.0 3574112 4288934 0.0 1.5 2.0 0.0 > 75 0.0 4288934 5003757 0.0 > 2.0 0.0 _________________________________________________________________________ VALORES ESPERADOS: TIR (%) 14.0 VPN(N$)= 148,689.2 REL.B/COS= 1.02
INTERPRETACIN De acuerdo con el anlisis de las corridas aleatorias, podemos concluir que el proyecto no es altamente sensible, con una alta probabilidad de valores positivos del VAN (59.5%) y una TIR mayor al costo de oportunidad (99%).
CONCEPTOS 1) jornales
ACTUAL 7,549
10,119,610 (50%)
Impacto sobre: Suelos Corrientes o cuerpos de agua Aire Paisaje Vegetacin o fauna Ruido
Positivo
Nulo
Actividades
Resultado no deseado: Costo ambiental y Social Contaminacin mnima del medio ambiente
Promueve mejora econmica en las familias de los productores Permite obtener un mejor precio del producto Genera conocimiento
Tecnificacin
XII.-ANLISIS DE SUSTENTABILIDAD
a) PRODUCTIVIDAD El proyecto refleja altos niveles de rendimiento expresados en relacin beneficio costo a partir del primer ao de funcionamiento hasta el quinto ao de evaluacin. b) RESILIENCIA Existen casos especficos que de ocurrir, el proyecto se tambaleara en las condiciones actuales, como por ejemplo, ante un cierre de la frontera estadounidense al mango producido en la zona, por lo que es necesario tener como alternativa la diversificacin del mercado de exportacin. c) CONFIABILIDAD Dado que la empresa que soporta el proyecto tiene presencia en el mercado, y a lo largo de su experiencia ha presentado poca variabilidad ante perturbaciones normales ocasionados por factores externos, se le considera al presente con un nivel de confiabilidad aceptable en su desarrollo. Respecto al anlisis realizado sobre el impacto ambiental, se le considera un nivel de impacto mnimo, habiendo de reducir el impacto ambiental sobre el recurso suelo que el proyecto ocasiona de manera directa e indirecta. d) EQUIDAD Considerando que en la ejecucin del proyecto se involucra a los productores primarios para alimentar a la planta, a los obrers que alquilan su fuerza de trabajo as como al grupo de productores asociados a la empresa empacadora que asumen el riesgo de la inversin, se estima un grado de equidad aceptable en la distribucin de los beneficios entre los actores que intervienen en ella. e) ESTABILIDAD El proyecto seala una estabilidad constante a lo largo de los cinco aos de anlisis, debido en gran parte al grado de interrelacin tan estrecha que existe entre los productores primarios y los empresarios que permite asegurar a la planta la materia prima principal necesaria para su procesamiento. f) ADAPTABILIDAD O FLEXIBILIDAD En puntos medulares como la comercializacin, el proyecto asociado a la empresa en lo general presenta un grado de flexibilidad escasa a media, como por ejemplo si el mercado estadounidense cierra su frontera, hace falta otro mercado
alternativo en donde vender el producto, o si los precios del mango disminuyen marcadamente y la actividad deja de ser negocio, el hidrotrmico deja de tener su razn de ser y los cuartos de preenfriado necesitaran de otros productos hortofrutcolas como el meln y la papaya que tambin se producen en la regin. g) AUTOGESTION Existe una estrecha relacin entre la empresa empacadora y los diferentes actores que intervienen en todo el proceso que comprende desde la produccin primaria hasta el proceso de comercializacin, por lo que la capacidad de autogestin del sistema, es confiable, segura y madura. CONCLUSIONES Los indicadores financieros sealan al proyecto como rentable. El proyecto generar por si mismo 3, 734 jornales directos y una derrama de $444,240.00 por concepto de pago de salarios por ciclo productivo. El proyecto generar un incremento en las ganancias de $2,467,926.00 a los inversionistas por ciclo productivo. Se promover un mayor movimiento econmico de la regin en beneficio de sus pobladores en general. El impacto ambiental provocado por la empacadora es mnimo. DICTAMEN El proyecto es viable financiera, social, ecolgica y econmicamente.
ORGANIZACIN
FORMA JURDICA DE LA EMPRESA. La Empresa Arcos se encuentra legalmente constituida como Sociedad Annima de Capital variable. Los Productores de Mango se agrupan con el fin de constituirse legalmente como grupo de productores para asegurar su comercializacin y mejorar el precio de venta. Ambos participantes firman convenio de compra-venta, en la cual la empresa privada obtiene la seguridad de la entrega del producto (abasto de materia prima) , lo cual le permite una operacin constante y segura. Los productores por su parte, obtienen la seguridad de que su producto ser recibido por la empresa, siempre que cumplan con las normas de campo y postcosecha de la SAGARPA y USDA, a un mejor precio que el que obtendran de los intermediarios locales (mercado nacional).
Gerente operativo
Cuerpo tcnico
Supervisor de campo
Trabajadores de campo
Trabajadores de campo
Trabajadores de campo
XIII.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los indicadores financieros sealan al proyecto como rentable. El proyecto generar por si mismo 3, 734 jornales directos y una derrama de $444,240.00 por concepto de pago de salarios por ciclo productivo. El proyecto generar un incremento en las ganancias de $2,467,926.00 a los inversionistas por ciclo productivo. Se promover un mayor movimiento econmico de la regin en beneficio de sus pobladores en general. El impacto ambiental provocado por la empacadora es mnimo. DICTAMEN El proyecto es viable financiera, social, ecolgica y econmicamente.
XI.- ANEXOS
AGRORED, 2002. Pgina en Internet (www.agrored.com). Mapa de suelos, Clima y Cultivos potenciales. AGRONET, econmica. 2002. Pgina en Internet. (www.agronet.com). Informacin
ESCOBAR, TOLEDO HERMINIO. 1994. El Recurso Forestal en la Vivienda Campesina del Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. Tesis de Licenciatura. UACH Chapingo, Mexico. 189 p.p. GARCIA DE MIRANDA, ENRIQUETA. 1983. Apuntes de Climatologa. Facultad de Ciencias. Tercera Edicin. Editado por Enriqueta Garca de Miranda. Mxico 1983. GARCIA DE MIRANDA, ENRIQUETA. 1981. Modificaciones al Sistema de Clasificacin Climtica de Koopen.Tercera edicin. Editado por Enriqueta Garca de Mirando. Mxico 1981. S.A.R.H., D.D.R. N 106. 1987. Informe Anual de Resultados. S.A.R.H., I.N.I.F.A.P. 1988. Primera reunin regional de logros y avances en la Investigacin Agrcola y Pecuaria. S.A.R.H., I.N.I.F.A.P. 1983. Gua para la Asistencia Tcnica Agrcola. Area de Influencia del Campo Agrcola experimental del Istmo de Tehuantepec. I.N.E.G.I., 1991. VI Censo Agrcola y ganadero de 1991. I.N.E.G.I., GOB. DEL ESTADO DE OAXACA. 1998. Anuario Estadstico del Estado de Oaxaca.