Economa concentrada

Cuando la mayor porcin de los mercados se encuentra en manos de pocos.

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Es una publicacin que recopila los trabajos realizados en el marco de la ctedra Economa Poltica de la Comunicacin de la Universidad Nacional de Villa Mara. Escriben en este nmero: Giuliana Morero Luis Checchini Julieta Daz Juan Pablo Freddi Jesica Giordano Janet Melano Virginia Tissera Guadalupe Avale Roco Cabrera

Magal Plovanich Mara Florencia Coria Diseo: Juan Pablo Freddi

AO I - NMERO I

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Contenidos

Una lucha inexistente

Yerba para todos, ganancias para algunos El monopolio del celular puede cambiar si se convierte en servicio pblico La concentracin del negocio de medicamentos en Argentina: laboratorios y drogueras en cifras Danone y SanCor dominan el 77% del mercado de leche chocolatada Permitido fusionarse

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Mercados (y riquezas) CONCENTRADOS

Una lucha inexistente

Por Guiliana Morero

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Cada vez es mayor la concentracin monoplica. Un mximo de cuatro empresas se reparten al menos el 90 por ciento del mercado.
La lucha contra los monopolios es una actividad que en los hechos no existe. Por ello, el gobierno sigue sin constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, clave para dar pie a la Ley 25.156 (de Defensa de la Competencia). En el proceso de concentracin del cable en particular podemos establecer que en 2007 el gobierno autoriz la adquisicin de Multicanal por parte de CableVisin, dando lugar al mayor operador en Argentina y en uno de los principales de la regin. Esta fusin se convirti en dominante con 51 % de los abonos a TV por cable. Con respecto a esto, Gonzalo Hita, gerente comercial de las operadoras del Grupo Clarn explic "Las compaas ya estn fusionadas, y como el paso societario fue dado, sta es slo una decisin comercial De esta forma la suma de Cablevisin y Multicanal se convirti en monoplica en varios de los principales conglomerados urbanos: 85 % de los abonos en Capital Federal, cuotas en torno del 90 % en los principales partidos del Gran Buenos Aires (94 % en San Isidro, La Plata y Vicente Lpez, 92 en Tigre, 90 en Quilmes y Lans, 89 en Avellaneda y Tres de Febrero, 87 en San Martn, 84 en Morn, 82 en Berazategui), posiciones altsimas en otras

localidades de la regin pampeana (95 en Santa Rosa, 92 en Necochea) y en varias capitales de provincia: 85 en Crdoba, 80 en Paran, Los principales accionistas del sistema son el Grupo Clarn, con un 60% de las acciones, y Fintech Advisory, fondo de los Estados Unidos, con el 40% restante. La operacin involucr un monto de 1100 millones de dlares entre desembolsos y canjes de activos. Paradgico o no, esta fusin que el gobierno autoriz en 2007, el 7 de diciembre de 2012 se convirti en una fecha clave para el Gobierno en su lucha contra el grupo Clarn , y este mismo dia el gobierno busc la desinversin de la misma. Qu significa la unin Cablevsin-Muticanal? "Esta fusin implicara tener el 60 o el 70 por ciento del mercado de los abonados y ese poder es muy fuerte. Por eso se necesita la democratizacin del sector, con la aplicacin de la Ley de Medios", dijo Sbatella al considerar que "desde el punto de vista tcnico ya tendra que haberse ejecutado la separacin". Est claro que la economa argentina se desarrolla con una fuerte concentracin en sectores claves, que disminuye la competencia y provoca abusos de posicin dominante en los mercados. Aumentan precios por encima del promedio, presionan a proveedores y castigan los bolsillos de los consumidores, y esto como en tantas otras industrias ocurre con el cable.

(al mes de noviembre de 2009)

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Yerba para todos, ganancias para algunos

Por Luis Cecchini / Julieta Daz

El sector de la Yerba mate tampoco escapa a los procesos de concentracin econmica. La produccin y distribucin de ese insumo fundamental para la preparacin de la bebida predilecta de los argentinos est dominada por un pequeo grupo de empresas.
El proceso de concentracin de la economa que se ha profundizado en los ltimos 30 aos en nuestro pas afecta a todos los sectores de la produccin y distribucin de bienes y servicios. Estos procesos de concentracin parecen ser ms notorios en sectores como el de los medios de comunicacin, la siderurgia o la industria farmacutica. Sin embargo, esta tendencia inherente a las caractersticas del mercado, llega tambin a sectores impensados o a los que no se les presta demasiada importancia, como el de la Yerba Mate.

productos fundamentales de la denominada Canasta bsica de alimentos de los argentinos (de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, INDEC para el clculo del ndice de Precios al Consumidor). Desde el primer lustro del siglo pasado, nuestro pas es el mayor productor, y a la vez consumidor, mundial de Yerba Mate: Argentina produce el 60% del total global. Al mismo tiempo, el consumo de este insumo fundamental para la preparacin del Mate, aumenta ao tras ao y durante el primer trimestre de 2013, se ha registrado el consumo ms elevado del ltimo quinquenio (de acuerdo a datos oficiales), a pesar del progresivo y permanente aumento de los precios finales al consumidor. Es decir que a medida que aumenta el consumo de Yerba, se incrementan las ventas, y por lo tanto las ganancias. No obstante, las rentas solo quedan en manos de un pequeo grupo de empresas.

Pocas marcas dominan el 80% del mercado

Por otra parte, temiendo en cuenta estimaciones realizadas por distintas consultoras privadas, existen ms de 200 marcas elaboradas de Yerba Mate en nuestro pas, con origen en unos 140 molinos, adems de unos 17.000 pequeos productores. Sin embargo, las empresas Tarag (de Molinos Las Maras); Rosamonte (Hreuk); Amanda (La Cachuera); Cruz de Malta y Nobleza Gaucha (de Molinos Ro de la Plata); La Tranquera (Llorente); Playadito (Cooperativa Liebig); Pipor ( C o o p e r at i va S a n t o P i p o ) ; A g u a n t a d o r a (Cooper ativa Montecarlo) y Andresito (Cooperativa Andresito), concentran el 80% del mercado. Estas son las empresas que dominan el mercado, ocupan la mayora de las gndolas de las distribuidoras, supermercados y autoservicios y por lo tanto son las que llegan con mayor fluidez y rapidez a la mesa de los argentinos. Se trata de un claro caso de oligopolio, alimentado, adems, en los ltimos aos por un sistema de cartelizacin, por medio del cual se genera un acuerdo de precios de venta y de compra entre las principales empresas, con la anuencia del gobiernoque solo beneficia a este pequeo grupo dominante. Se elimina de esa manera el factor competencia, y se conforma un oligopolio privado, que nada ms enriquece a unos pocos, a costa del cercenamiento del derecho de elegir por parte del consumidor.

Argentina: gran productor y consumidor mundial de Yerba Mate

Si bien la Yerba Mate solo se produce en las provincias de Misiones y Corrientes (segn el Instituto Nacional de la Yerba Mate), es uno de los

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El rol de los supermercados

Asimismo otro factor fundamental para el sostenimiento del notorio oligopolio, que domina el sector de la Yerba Mate es la influencia del supermercadismo, que ha logrado un creciente dominio incluso sobre los sistemas de produccin agroalimentaria. Gracias a su enorme poder de compra pueden enriquecer o hacer quebrar a las empresas proveedoras, y para vender e incrementar sus beneficios eliminan procesos de intermediacin, por ejemplo, desarrollando marcas propias. As se puede mencionar a SANESA S.A, industria elaboradora de yerba mate para terceros, que provee paquetes de y 1 Kilo a los supermercados Disco, Carrefour y Jumbo, y fabrica unas de las marcas premium de la firma Molinos Ro de la Plata; La Cachuera S.A. que hace lo propio con la marca Marolio; Establecimiento Las Maras S.A. elabora para supermercados La Annima y NAVAR S.A. lo hace para supermercados Wal-Mart. Esta notoria concentracin entra en colisin directa con los intereses de los consumidores y exige al Estado una actitud no solamente normativa, sino tambin, y fundamentalmente, de control: para vigilar el cumplimiento de las leyes antimonoplicas y para garantizar la igualdad de oportunidades dentro del mercado, as como para proteger al consumidor.

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El monopolio del celular puede cambiar si se convierte en servicio pblico

Por Juan Pablo Freddi / Jesica Giordano

El 20 porciento del radioespectro en manos del Estado puede cambiar las reglas en el sector de la telefona m v i l , d o m i n a d a s h oy p o r l a concentracin, la insuficiencia de inversiones y la prestacin de un servicio de baja calidad.
En la actualidad, la telefona argentina genera una renta superior al 30% para los grupos participantes de este negocio. ste es, adems, un sector anticompetitivo ya que las tarifas y servicios de empresas supuestamente competidoras son increblemente parecidas. Las telefnicas no realizan inversiones para mejorar la capacidad de las redes y los servicios, pero s siguen promoviendo smartphones y paquetes de abono que no solucionan el problema. ste es principalmente en las llamadas, el fin mxime de la creacin de los celulares. Hoy los telfonos celulares inteligentes abarcan un sinnmero de funciones, pero cada vez se utilizan menos para hablar. El Estado puede cambiar esta perspectiva si se convierte en regulador de este sector y si se presenta como operador directo o mayorista de este servicio. Estos temas ya estn siendo discutidos en el Congreso y sobre todo la posibilidad de declarar a este sector como de servicio pblico.

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ste ltimo tema est generando una controversia que se hace visible en los medios de comunicacin ya que, por un lado, se encuentran los que estn a favor de esta medida exponiendo que se van a realizar las inversiones correspondientes y va a existir una regulacin del sector a favor de los usuarios de este servicio; y, por el otro, los que disienten alegando que es una forma ms de enriquecimiento del Estado debido a que en Argentina hay cerca de 1,2 lneas activas por habitante y es un mercado que presenta una rentabilidad alta, an ms si se considera el alto nivel de crecimiento del uso del telfono celular como tecnologa para el acceso a internet. El mayor monopolio que existe en Argentina en la actualidad en relacin a la telefona es el de Telefnica de Espaa, que es duea de Telefnica Argentina y es uno de los principales accionistas de Telecom Argentina. Lo ms paradjico de este gran monopolio, el ms grande del pas, es que su gran rentabilidad no se traduce ni en inversiones en mejora, innovacin tecnolgica, ni en servicios eficientes y eficaces. Lo que se intent llevar adelante desde el Estado fue dictaminar la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisuales, que regulara a este sector. A esta ley, a raz de algunos pedidos de amparo respecto a algunos artculos por parte de ciertos monopolios, se le suspendieron dichos artculos sobre todo relacionados con la concentracin. De esta manera, quedan en suspenso las cartas a tomar en este asunto, pero lo que posiblemente suceda es que el Estado no se deje ganar esta batalla de convertir al negocio de la telefona, sobre todo la mvil, en servicio pblico.

FUENTE: http://www.quirogamedios.com/ar/articulos/evolucion-del-uso-de-internet-y-del-celular-en-argentina.html

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La concentracin del negocio de medicamentos en Argentina: laboratorios y drogueras en cifras

Por Janet Melano / Virginia Tissera

A partir de la dcada del noventa, las drogueras han disminuido su participacin en el negocio de los medicamentos en Argentina, especialmente a causa del fortalecimiento de las grandes distribuidoras. Los motivos responden tanto a dificultades propias para redefinir su posicin en la nueva cadena de valor, como as tambin a un escenario competitivo de integracin y concentracin. Hoy en da, la mayor parte del share (61,4% en volumen y 56,4% en dinero) est en poder de empresas nacionales, lo cual representa una caracterstica distintiva respecto a otros pases de Amrica Latina.

En la actualidad, de las 445 drogueras registradas en el pas, solo cuatro concentran cerca del 70% del mercado: Droguera Del Sud, Droguera Americana -Monroe (Grupo Gomer), Droguera Suizo Argentina y Droguera Barracas. Por otro lado, para algunos medicamentos especiales se crearon drogueras especializadas que han sabido reinventarse como operadores logsticos encargados del abastecimiento y distribucin de medicamentos para terapias especficas. En este sentido, a la mayor eficacia y eficiencia que aportaron al mercado, le sumaron servicios de gerenciamiento y auditora de las prestaciones mdico farmacolgicas. Cabe mencionar que particularmente en estas reas, los lderes del mercado son: Meta, Scienza Argentina, Farmacia Social Congreso y ABC. Concentracin Debido al elevado grado de diferenciacin de producto y escasa posibilidad de sustitucin, el porcentaje de participacin de cada empresa sobre las ventas totales del sector no es un buen indicador de la distribucin del mercado y del poder de sus jugadores, ya que no permite observar el peso relativo de cada compaa. En efecto, al distinguir los productos por grupo anatmico o clase teraputica, los indicadores de niveles de c o n c e n t r a c i n r e s u l t a n m u y s u p e r i o r e s, encontrndose situaciones de monopolio u oligopolio. En Argentina los primeros 20 laboratorios (10 de ellos, de capitales argentinos) representan el 63% de la facturacin total. Por su parte, los 50 primeros concentran el 89%. Finalmente, el 96% de las ventas totales es e xplicado por los primeros 80 laboratorios.

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Los principales clientes de los laboratorios son las drogueras y mayoristas, que en conjunto explican el 86% de sus ventas. Por su parte, las farmacias adquieren directamente cerca del 8%, mientras que las compras institucionales de clnicas y hospitales rondan el 5%. Durante la dcada de los ochenta y los noventa, se registr un claro aumento de la participacin de los laboratorios extranjeros. En efecto, para el ao 2000, el peso de dichas multinacionales alcanz el valor record de 51,5% en las unidades despachadas (equivalentes al 54% de la facturacin total debido a los precios de los productos). Sin embargo, desde entonces los laboratorios de capitales nacionales han recuperado terreno. Entre los laboratorios que mas concentran en el mercado farmacolgico se destacan Roche, Bayer, Gador y Novartis, Roemmers, Boehringer y Bet, GlaxoSmithKline, Bag, Bristol y Elea.

FUENTE: http://pharma-salud-com-ar.webnode.com.ar/news/importaciones-exportaciones-de-medicamentos-en-argentina-a%C3%B1o-2012-/

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Danone y SanCor dominan el 77% del mercado de leche chocolatada

Por Guadalupe Avale / Roco Cabrera

Segn lo afirm la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la primera abarca el 55 por ciento y la segunda el 17. Adems hay un tercer puesto para la empresa DPA, perteneciente a la Nestl, que ocupa el cuatro por ciento restantes.
La Com i si n Naci on al d e D ef en sa d e l a Competencia, inform que las empresas lcteas Danone y SanCor dominan el 77 por ciento del mercado de leche chocolatada. La primera ocupa el 55 por ciento y la segunda el 17. Adems, expres que el tercer puesto le corresponde a una empresa perteneciente a la Nestl denominada DPA, a la cual le corresponde el cuatro por ciento restantes. Es importante tener en cuenta que las empresas de concentracin lctea son unas de las ms importantes de la produccin Argentina. Danone es una empresa multinacional francesa que para introducirse en el pas realiz una alianza con la Serensima. Actualmente uno de sus productos ms vendidos son los Actimel, Activia y la leche chocolatada Cindor. As se informa desde la web de Wikipedia. Por otra parte, la segunda empresa con mayor concentracin de capitales, es argentina. Desde la

web nombrada anteriormente destacan que fue creada en 1938 y que en 1943 fund su primer fbrica en Crdoba. to del derecho de elegir por parte del consumidor. Adems, aunque desde Wikipedia se afirma que DPA Nestl es la compaa agroalimentaria ms grande del mundo, en el caso de la leche chocolatada en este pas, no concuerda con esa premisa, ya que segn la CNDC abarca solo el cuatro por ciento del mercado.

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Por otro lado, una integrante de la Direccin de informaciones y Estudios econmicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Estrella Perott, afirm que la cadena lctea conforma uno de los complejos agroalimentarios ms importantes y dinmicos dentro de la Economa Argentina. Adems, al tener gran distribucin territorial y generar empleo, lo constituye en un motor fundamental para las economas regionales y donde conviven grandes, medianas y pequeas empresas de produccin primaria e Industrial. El monopolio de la leche chocolatada solo abarca un sector de esto. Por su parte, segn lo destac Mercedes Marc del Pont, la concentracin de la leche chocolatada como cualquier otro tipo de monopolio debe lograr adecuadas polticas de precios realizando un arreglo con determinados formadores de precios, ya que esos precios pueden quitarle mercado a las pymes que estn con menor capacidad financiera y que tienen una situacin de flujo diario ms comprometida.
Fuentes http://es.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9 http://www.bcr.com.ar/Publicaciones/serie%20de %20lecturas/2010_02.pdf http://es.wikipedia.org/wiki/Danone http://es.wikipedia.org/wiki/SanCor Decisin Poltica Por Mercedes Marc del Pont.

FUENTE: http://bcrc.com.ar

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Permitido fusionarse
Por Magal Plovanich / Mara Florencia Coria
ciento de los trabajadores mercantiles del pas.

Los supermercados ms conocidos de argentina acaparan el mercado. A raz de la publicacin de un informe de la Faecys (Federacin Argentina de Empleados de Comercio) se conoci que la industria se condensa en tres empresas.
Desde la Federacin argentina de empleados de comercio y servicios se inform que la situacin actual de las grandes cadenas de supermercados viene configurando desde hace ya unas dcadas los holdings ms amplios de expendio de alimento en nuestro pas. La informacin se dio a conocer luego que dicha institucin publicara un informe detallado de las fusiones que se llevaron a cabo desde la instalacin de los super en el pas, hasta la actualidad. Por otra parte, la investigacin analiza la influencia de estos grandes grupos empresariales en la formacin de precios, y en la negociacin con los proveedores de fbrica. Este dato no es menor, ya que, existira una fuerte relacin entre estos fenmenos y los ndices de inflacin. No podemos dejar de mencionar que para Faecys, las grandes cadenas son uno de los mayores generadores de empleo ya que nuclea el 11.6 por

Las compaas
Entre las tres principales cadenas encontramos a Carrefour (empresa francesa) que concentra a Dia%, Coto (empresa argentina), y Jumbo lo que hoy se conoce como Cencosud (agrupa a Disco, Super Vea y Easy) de origen chileno. Este proceso de concentracin y fusin, les permiti a las empresas comprar inmensos volmenes de mercadera, consiguiendo as mejores precios para maximizar sus ganancias. De acuerdo con el informe proporcionado por la federacin, la facturacin anual de Carrefour es de 16.000 millones de pesos, le sigue Cencosud con ms de 9.000 millones, y en tercer lugar se encuentra Coto con 5.400 millones. Estos nmeros justifican porque les es conveniente acaparar todo el mercado.ivado, que nada ms enriquece a unos pocos, a costa del cercenamiento del derecho de elegir por parte del consumidor.

Concentracin: slo ley de medios

Con este panorama, el proceso de concentracin que se inici con los aos ochenta, fue variando de acuerdo a las necesidades de los g r upos empresariales que hoy controlan nada ms ni nada menos que el 70 por ciento del mercado.

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Razn un tanto preocupante para pensar que la Ley 25.156 de defensa de la competencia sancionada en 1999 no es suficiente, o mejor dicho no se ha aplicado, por lo menos en este sector. En otras palabras, la reglamentacin existente, se encuentra an en stand by. Teniendo en cuenta que debera existir un organismo que audite este tipo de comportamientos, se hace difcil controlar y regular el sistema. La pregunta que debemos hacernos es por qu el gobierno no interfiere en este aspecto que es notorio desde que comenzaron a fusionarse los supermercados, sabiendo que comercializacin de los productos alimenticios se encuentra en manos de unos pocos. Esta situacin debera convertirse en una cuestin a resolver en el corto plazo. Sin dejar de mirar la tenacidad con la que se ocupan de la concentracin de medios de comunicacin en el pas, esta cuestin no tendra ni siquiera existir. Pero las cadenas son cada vez ms grandes, garantizando cifras de ventas espectaculares, concentracin de capitales, y hasta fijacin de precios en compra y en venta de productos. Fuentes: http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Argent/ 25156.asp

FUENTE: Informe FAECYS

$16.000 millones
$9.000 millones
$5.400 millones

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