Argumente pentru a investi in industria de

componente auto din Romania

Constantin STROE,
Presedinte, director general al
ACAROM

15.10.2014

Foreign Investors Summit

1. Prognozele de evolutie pentru

industria auto globala si, in speta,
pentru cea din zona C&E Europeana
au devenit relativ optimiste

15.10.2014

Foreign Investors Summit

Productia globala de automobile usoare

(autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecare volatilitate
dupa criza, traiectorie de crestere continua pe termen lung .
Zona C&E

Europeana
inclusiv
Romania

Crestere globala cu
3.5% in 2014 fata
de 2013.
Rata anuala de
crestere a productiei
globale in perioada
2013-2020 : 3,6%
Prognoza pentru
2020: 105 milioane
auto

15.10.2014

Foreign Investor Summit

58% din
automobilele usoare
care se vor produce
in 2020 se vor
fabrica in zonele
emergenteSursa:3 IHS

Prognoza de crestere a productiei de automobile usoare

intre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati

45% din cresterea

prognozata pentru
Europa va
apartine zonei C&
Est a Europei
Sursa : IHS Automotive

Variatiile cresterii productiei de automobile usoare pe

segmente si pe constructori pana in 2021
Variatia cresterii pe segmente

Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor

inregistra segmentele B si C unde se plaseaza
autoturismele produse in Romania

Variatia cresterii pe constructori

Alianta Renault-Nissan va creste cu 2,4 mil .

unitati
Sursa: IHS Automotive

Consecinta evolutiei productiei de automobile : piata globala

de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la
664 mld Euro in 2025
Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism
Date: Roland Berger

577
534
406

Infotainment
Interior
Exterior
Sasiu
Grup motoprop

12
91
111

17
111
143
66

16

2010

18
113

108
176
153
74
69

51
141

664

197

231

2015

2020

283

2025

Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei entry.
Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).
Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din
cresterea totala.
China
depasi toate celelete tari in crestera
valorica la toate tipurile de componente 6
62 septva
2013
Capital, Bucuresti
auto.

2. Industria auto din Romania si-a

continuat cresterea viguroasa in
pofida crizei si a caderii pietei interne.

15.10.2014

Foreign Investors Summit

Productia de automobile usoare in Romania:evolutie pozitiva

. In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de anul precedent .
Duster a detinut ponderea productiei la Dacia .
Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului
2013.
450000

Cele 350.000 colectii CKD fabricate

in 2013 au fost exportate de Dacia
catre siturile de productie Renault
din lume.

400000

350000

300000

250000
buc
200000

150000

100000

50000

Date: APIA

autot

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

234103

231056

279320

323587

310243

326556

410959

13964

Foreign Investor
Summit
16990
27270

24924

11209

245020

296310

335167

337765

15.10.2014
7444
com<3,5
to
Total

241547

350857

0 8
410959

Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderi

drastice , in 2014 apare relansarea asteptata
In primele 8 luni ale lui
2014, vanzarile de
autoturisme au atins
53.816 unitati (+29,3%
fata de perioada
respectiva din 2013), iar
cele de VUL la 5186
(+23,7%)

400,000
350,000
300,000

250,000

315,621

200,000

215,532

150,000
100,000

256,364

270,695

145,120

50,000
29,606

Sursa date : APIA

130,193
34,285

31,688

35,136

38,608

14,784

2004

2005

2006

2007

2008

2009

106,329 94.624
9,901

2010

15.193

2011

72.179 68,702
14.076

2012

9.639

2013

Piata interna a absorbit in 2013 numai 20.518 dintre cele 410.959 autoturisme
produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. .
Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la
9
221.852
unitati.
Date:APIA

Exportul de automobile sustine productia si economia

nationala
Top tari de export Dacia in 2013
1

Frana

93 803

Germania

47 162

Algeria

37 290

Turcia

36 395

Spania

32 288

Maroc

30 388

Italia

28 098

Belgia

17 200

MBritanie

17 146

10

Polonia

12 208

Exportul DACIA in 2013 a insumat un

volum de 294.526 unitati (93% din total
productie). Cel mai exportat model: Duster
Ford Romania a exportat toata productia
de FORD Bmax (68.353 unitati).

In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o

crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013

In 2014 exportul de autoturisme isi continua trendul de crestere solida

Sursa date:
10
INS

Dinamica exportului valoric auto

Milioane Euro

( cel grupat statistic in

grupa CAEN 29- MCE)

14000

12000

Vehicule

Componente cod 29

10000

3201

8000
2365
6000

4000
2000

2544

2056
974

1692

4258

3717

2008

2009

4897

5992

6653

2011

2012

8140

0
2010

2013

Sursa date:INS
In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +26% la
autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme.
11
In 2013 exportul legat de autoturisme a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national.

Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania

Alte date relevante:
ISD din industria auto produc
cca 73% din CA a sectorului
Companiilor ISD din industria
auto le revine cca 20% din
exportul national

Ansambluri
mecanice
(motoare , cutii
viteze, transmisii
etc)
Componente
mecanice

5,26
(4,16 Dacia+

11,6

Anvelope
Cablaje
Bateriii
Piese Plastic
Piese cauciuc

1,1 Ford)

Miliarde
Euro

DACIA si FORD
15.10.2014

Furnizori
Foreign Investors Summit

Cifra de afaceri a
sectorului auto (2013):
16,86 mld Euro (cifricpeste 11% fata de PIB), in
crestere cu cca 26% fata de
12
anul precedent.
12

3. Sectorul de componente auto din

Romania in 2014 este dinamic,
diversificat, cu tehnologii moderne
provenite, in general, din ISD.
Are un potential de dezvoltare
robust

15.10.2014

Foreign Investors Summit

13

O retea extinsa de furnizori s-a dezvoltat in Romania

SATU MARE
DRM Lisa Dralmaier Sisteme Electrice
Phoenix Romania SRL
Schlemmer Romania
Autonova
Woco
ALBA
Star Transmission Cugir

SALAJ
Michelin Silvania
Michelin Romsteel Cord
Silcotub

ARAD
Takata Petri Romania
Leoni Wiring Systems Arad
Alkoa Fujikura
BIHOR
EKR Elektrokontakt Romania
Autoflex SRL
Bos Automotive Products
Ficamt SA
Nexans Romania
UAMT
Yazaki Component Technology
Capirom
Valvetek
Plastic Crisana Lusiplast
Alcoa Romania
Vernicolor
Superplast International
Coindu Romania
ERT Group Automotive
Silmet Romania
Silmet Technology
CARAS-SEVERIN
Coficab Eastern Europe
TMD Friction

TIMIS
Continental Automotive Products
Delphi Packard Romania
Kromberg & Schubert Romania
Eybl AutomotiveRomania
Siemens Vdo Automotive
Eybl Automotive Components
DSR Draxlmaier Serviceleistungen
Hella Lighting Romania SRL
Dura Automotive
Coficab Eastern Europe SRL HUNEDOARA
Valeo Lighting
Black River Chimplast
Elba SA
Chimica
Neferprod Impex
Sews Romania SRL
Spumotim
Key Safety Systems
TRW
DLR Lisa Drxlmaier Autopart
Hella Electronics Romania
Jacquemet Invest
Mahle Componente de Motor
MGI Coutier
DOLJ
Plastique Forme
Ford Romania
Contitech
Johnson Controls,
Decayeux
Faurecia
Frilame
Lear Corporation
Gantois
Kautex Textron
Hay
Leman Industrie
OLT
FM Logistic
Altur SA
Pro-Ingenieuring
Automotiv Prod Service
Schieffer
Ecocat
Schlemmer Romania
Inas
Sol Plus
Pulsor
Solectron
Pirelli Tyres Romania
Technic Plastic Romania
Pirelli Cord Romania
Yazaki
IAC

CLUJ
Automobile Componente Electrice
Eckerle Romania
Ruwel Romania
Trelleborg Romania SA
Amberger Werkzeugbau
Manufactura Moderna de Metales
Mecelec Plastic Composites
MMM Autoparts
Sinterom
Turdeana
SUCEAVA
Sidem
Tesva

BISTRITA NASAUD
Leoni Wiring Systems
Rombat
Netex
Raal
StewoPlastic

IASI
Asam
Coseli
Delphi

Mures
Romcab
Parat

BRASOV
Autoliv Romania
Ina Schaeffler
Electroprecizia
Rolem
DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechnice
DPR Draxlemeier Procese de Productie
Stabilus Romania
ADB-DEFI
Fenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E)
Fontana Farsteners
Total Lubrifin
Terwa
Organe de Asamblare
ISKO Romania
Magic Systems
Meca - Rectif Ramania S.R.L Codlea
Redplast
Romradatoare
Vide Express Romania SA

Buzau
Fermit
Gerom
Romcarbon

VALCEA
Magnetto Wheels
EMARC

SIBIU
Thyssen Krupp Billstein Compa
Styria
Kuhnke Production Romania
Faurecia SeatingTalmaciu SRl
Brandl RO SRL
SNR Rulmenti SRL
Takata Petri Sibiu SRL
Kromberg&Schubert Medias
Continental
Styria Arcuri
Marquardt Schalsysteme SCS
Caucho Metal Productos
Compa
Geromed
H Brandt
Mora
Poliflex

TELEORMAN
Koyo Romania
CONSTANTA
Almet
ILFOV
ACT Logistics
Erprom
Phoenix Industrie
Renault Tehnologie Roumanie
Vortex
Group Allio Romania

HARGHITA
FAPA
Matricon
Advanced Babel Technologies

BUCURESTI
ABMI Inginerie
Aectra
Amrom
ABB
Artem
AVL Romania
Bamesa
Best Electronic
Bosch
Caranda
Chorus Engineering
Consulting development Supplier
Crescendo International
Daher
Dover International
Dupont
Electroaparataj
Evonik
Maxim
Eurobox Logistics
Glasscorp
Industria Iutei
Ingedia
ISIS Development
Uttis Industrie
Osram
Policolor
Polymont
Pro Auto Industries
Proto Technology
Rom Charter Services
Schoeller Arca Systems
Tesatoriile Reunite
Vigra
Dourdin
Honeywell Garrett
Electroaparataj
Siemens
DaimlerChrysler Automotiv
Emi International
Euro Sandow
YKK Romania

COVASNA
ALT Sentega Ro
PRAHOVA
Freudenberg Flexibile Frana
Calsonic Kansei
Johnson Controls
Yazaki Romania
Vitoria Floresti / Michelin
Mefin Sinaia
Saint Gobain
ARGES
Ana Imep
Auto Coating
Automatisme Industriale
Automobile Dacia
Automotiv Complet Systems
Johnson Controls Romania
Comefin
Componente auto
Electroarges
Lear Corporation Romania
Auto Chassis International Romania
Valeo Climate Control
Valeo Electical Connective
Retiro
Euro Auto Plastic Systems
Euro Matrix
Borla Romcat
Delta invest
Divertex
DNN Team Consulting
Ronera Rubber
Romautopart
Dow Automotive
Automotive Complete Systems
Inginerie et RealisationsIndustrielles
Segula Integration
AKA
Flexiplast
Labco International
Matrite Dacia
Mavea
Metal Production
Metal Impex
Montana MG
Musa
Omnium Distributions
Takosan
Cortubi
Inergy
GIC-NOSAG
SILDVB
Two Mar Business
Lisa Draxlmeier
Metzeler
MPI
Lamberet
Piroux Industries
Sealynx Automotive Romania
Subansamble Auto
Technoplast
Clemenssy Automatizare
MPOR
V2S Vopsele

14

Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile

cateva date cheie

Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013 a fost de aproape

17 mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro
Numar companii: peste 600
Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe)
Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.7 Euro/ora
Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro
Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule
150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie
in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de
CDI.
15.10.2014

Foreign Investors Summit

15

Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc

componente auto in Romania
Nr
crt

Furnizor global

Specific

Rang global/
tara

Robert Bosch

Sisteme de control auto, echipament electric

1/ Germ

Continental AG

Pneuri, sisteme electronice de control,

3/ Germ

Magna International

Bare fata si spate, ornamente

4/ Canada

Faurecia

Sisteme de interior/exterior

6/ Franta

Johnson Controls

Scaune, huse

7/ USA

Delphi

Echipament injectie, electronica

10/ USA

Valeo

Sisteme incalzire, cablaje

11/ Franta

TRW

Componente frane si motor

12/ USA

Lear Co.

Cablaje

13/ USA

10

Yazaki Corp

Cablaje si electronica auto

14/ Japonia

11

Sumitomo

Cablaje auto

16/ Japonia

12

Calsonic Kansei

Inst. aer conditionat

18/ Japonia

Componente
siguranta
Foreign Investor
Summit pasiva

20/ Suedia
16

13

Autoliv
15.10.2014
16

Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de

componente auto din Romania
Compania

Nr
Cifra de
Cifra de Nr salariati
salariati
afaceri 2013 afaceri 2012
2013
2012
mld euro

mld euro

Continental Automotive Systems

501

343

2369

1762

Autoliv

476

426

5333

3713

Takata

378

347

3782

4168

Continental Automotive

375

319

4088

3942

Delphi Packard

353

383

8518

9129

Delphi Diesel Systems

336

416

1914

2071

TRW Automotive Safety System

226

199

2434

2648

Leoni Wiring Systems

197

171

3797

3142

Yazaki

187

167

3804

3898

10

Hella

184

162

1787

1023

Total

3212

2933

34862

33545

Companiile din TOP 10

totalizeaza o CA de
aproape
1/3 din CA a
15.10.2014
sectorului componente

Nici o firma cu capital

romanesc nu face parte
din top 10.

Firmele de cablaje
sunt relativ bine
reprezentate in top 10

Istorii de succes ale capitalului local. Ponderea acestuia in

industria auto din Romania este inca mult sub asteptari
ROMBAT Bistrita:
2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate
noua pt stop/start
Furnizor pentru panel Dacia-Renault si
Peugeot-Citroen Slovacia
ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani;
modernizata in locatia noua in Parcul industrial
Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de
dispozitive optice auto
GIC Pitesti: un holding auto complex, care
produce componente de prim montaj metalice,
din mase plastice pentru Dacia si Ford si P/S
pentru piata interna
RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna,
specializata in componente din cauciuc pentru
automobile, tractoare, etc.
PLASTOR Oradea: fondata in 1914, acum
modernizata, fabrica componente auto din
mase plastice prin injectie sau suflare cu
18
executie proprie de matrite.

Domenii de investitii cu viitor pe termen mediu in industria

auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM
DACIA RENAULT

ACAROM

Materiale plastice primare

Forjare/turnare
Reciclare aluminiu
Echipament electric:
alternatoare & startere
Roti din Aluminiu
Coloane de directie
etc

Forjare piese motor si transmisii

Ansambluri sudate
Accesorii motoare (alternator,
starter, air cond.)
Componente motor
Electronice (ECU, ESP, ABS)
Geamuri
Frane
Instrumente la bord
Entertainment & navigatie

Amortizoare
Roti din aliaj usor
Presare medie si usoara
Piese turnate pentru motor
Sisteme de directie
Arcuri de suspensie
Piese de aspect din MP

4. Argumente pentru
multiplicarea/extinderea ISD in sectorul
de componente auto in Romania.

15.10.2014

Foreign Investors Summit

20

Constructorii Dacia Renault si Ford au fost si raman pilonii

dezvoltarii industriei auto in Romania

1. DACIA
RENAULT

2. FORD
Romania

Date cheie

Date cheie

Autoturisme produse : 342.620

unitati/2013 ( capacitate 350.000/an)

68.339 buc Ford B max produse in 2013

Colectii CKD : 350.000

Capacitatea de productie: 350.000

vehicule/an

Motoare: Capacitate 794.000 unitati/an

Capacitatea de productie motoare: 350.000;

21

CV: Capacitate 1.364.300 unitati/an

88.000 motoare Ecoboost produse in 2013

O oportunitate verificata pentru investitorii din industria

auto : reteaua globala Renault de productie a gamei entry este centrata in
Romania
Centrul principal de sourcing pentru
gama entry a Grupului Renault se
afla la ILN Miovei. Aici se colecteaza componentele auto de la furnizori,
care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeaza catre cele 11 locatii de
productie globale ale Grupului.

Rusia
(Avtoframos& AUTOVAZ)
ILN GC
ILN Valladolid

Mexic
Nissan

(Tanger)

Maroc

ILN Bursa

Iran

(Somaca)

ILN Pune

India

Columbia
(Sofasa)

Centrul de piese de
schimb Dacia
Sursa de P/S globala
pentru Dacia
70.700 referinte
371 furnizori, din
care 270 din Romania

ILN Curitiba

Brazilia
Africa de Sud
ILN Cordoba

Uzine vehicule low cost

Alianta Renault Nissan
Filiale ale Technocentre
Renault

Platforma M0 (entry) DaciaRenault in lume in 2013

>1 mil Unitati vandute in 2013
110 piete pe glob
11 siteuri de fabricatie22

Guvernul acorda ajutor de stat pentru investiile straine sau

romanesti care creeaza locuri de munca; se ofera si alte
facilitati locale.
1. Schema de ajutor de stat
pentru stimularea investitiilor
O noua etapa de ajutor de stat (20142018) in valoare de 600mil. Euro a fost
aprobata :
Valoare minima a investitiei 10 mil Euro.

3. Acces la fondurile europene

de dezvoltare si la credite
europene
Acces la fondurile UE si nationale
pentru dezvoltarea companiilor, a
activitatilor de CD, pentru formarea
personalului etc

Pana la 50% din cheltuielile eligibile ale

proiectelor pot fi suportate de catre statul
roman.
Operatii: greenfield-uri sau diversificari
inclusiv hale industriale, utilaje
tehnologice etc

2. Facilitati locale
o Scutiri de anumite taxe locale
o Facilitati la concesionarea terenului
o Inchirierea de spatii in parcuri
industriale cu utilitati si drumuri de acces

In etapa de finantare
2007-2013, 53,1% din
ajutorul de stat acordat de
Guvern a fost directionat
spre industria auto

Costul orar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in

cateva tari europene
36.8

36.5

Sursa Eurostat 2014

24.6

23.3

10.2

Diminuarea cu
5% a CAS
angajatori din
oct. 2014

9.2

7.6
4.7

15.10.2014

Foreign Investors Summit

24

Costul utilitatilor este avantajos in Romania

Romania o tara relativ atractiva pentru amplasarea de

afaceri noi in C&Eeuropa; fluxul preponderent de ISD este
destinat industriei auto
Sursa: Ernst &Young

Europa C&E (Fara Rusia) 2014

Var fata de 2013

Polonia

31%

-6%

R. Ceha

11%

-4%

Romania

9%

+2%

Ungaria

8%

+3%

Turcia

6%

+4%

Slovacia

2%

-1%

Ponderea
industriei
mijloacelor de
transport in
fluxul ISD
din industria
prelucratoare
din Romania
(%)
(sursa BNR)

In zona C&E Europeana

atractivitatea Poloniei
ramane ridicata, dar a
inceput sa scada, in
schimb cele din
Romania, Turcia,
Ungaria, cresc in 2014.

Succesul international al
Daciei-Renault si
cresterile sustinute din
industria auto chiar in
timpul crizei, au atras
17.1% din fluxul de ISD
destinat industriei
prelucratoare, care
ocupa 31,3 % din ISD
total destinat Romaniei
de cca 64 mld Euro

IN SINTEZA
Schema avantajelor care sustin deciziile de a incepe sau a
dezvolta afaceri noi in Romania
Costul muncii: printre cele mai mici din Europa (diminuare cu 5% CAS angajatori)
Calificare operatori: nivel bun
Specialisti: 14 universitati
R&D locala : potential bun,
posibile granturi si stimulente
Proprietate industriala: noua
Lege = favorabila pt.angajatori
Sprijin Guvern: ajutor de
stat pana la 50% din investitie
Siguranta capitalului: OK

Cost energie: sub nivelul

tarilor UE
Taxa pe profit: 16%; profitul
reinvestit nu se taxeaza
Mediul economic:
stabil si predictibil
Traditie industriala: ok, utila
Infrastructura de transport:
in evolutie
Cadrul geoeconomic= favorabil
dezvoltarii productiei auto

Retea de fabricanti si servicii auto: dezvoltata, dinamica

Marcate cu rosu = recentele decizii ale Guvernului pentru sprijinirea
mediului economic