Professional Documents
Culture Documents
Biaystok 2015
Autor
dr hab. Bogusaw Plawgo, prof. UwB
Recenzent
dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
Midzynarodowy zesp badawczy
dr Marek Jacek Cierpia-Wolan (BFKK, Polska)
dr Mariusz Citkowski (BFKK, Polska)
Oleksandr Gladovskiy (Fundacja Rozwoju Wsppracy Transgranicznej, Ukraina)
dr Krzysztof Kaszuba (BFKK, Polska)
dr Magdalena Klimczuk- Kochaska (BFKK, Polska)
Andrzej Klimczuk (BFKK, Polska)
Svetlana Krechko (Pastwowy Uniwersytet im. Janki Kupay w Grodnie, Biaoru)
Tchon Li (Pastwowy Uniwersytet im. Janki Kupay w Grodnie, Biaoru)
dr hab. Bogusaw Plawgo, - kierownik badania (UwB, BFKK, Polska)
Katarzyna Radziewicz (BFKK, Polska)
Ljubov Sapozhnikova (Fundacja Rozwoju Wsppracy Transgranicznej, Ukraina)
Nadzeya Vashkelewich (Pastwowy Uniwersytet im. Janki Kupay w Grodnie, Biaoru)
Justyna ynel-Etel (BFKK, Polska)
egzemplarz bezpatny
Ta publikacja zostaa wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu
Wsppracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialno za zawarto
tej publikacji ley wycznie po stronie autora i wydawcy Biaostockiej Fundacji Ksztacenia Kadr
i nie moe by w adnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
, autor Oleksandr
Gladovskiy, Justyna ynel-Etel, red. naukowy Ljubov
Sapozhnikova, red. techniczny Mariusz Citkowski
4)
, autor Tchon Li, Svetlana Krechko, Justyna ynel-Etel,
red. naukowy Nadzeya Vashkelewich, red. techniczny Mariusz
Citkowski
SPIS TRECI
STRESZCZENIE................................................................................................... 9
SUMMARY .......................................................................................................... 13
............................................................................................................. 17
......................................................................................................... 21
WSTP ................................................................................................................. 25
ROZDZIA 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH REGIONW .......... 29
1.1. Podregion biaostocko-suwalski a podregiony: kronieskoprzemyski, obwd zakarpacki i obwd grodzieski .......................... 29
1.1.1. Produkt krajowy brutto ............................................................. 29
1.1.2. Rynek pracy .............................................................................. 38
1.1.3. Wynagrodzenia ......................................................................... 42
1.1.4. Przemys i budownictwo .......................................................... 46
1.1.5. Podmioty gospodarcze i wyniki finansowe przedsibiorstw .... 50
1.1.6. Wielko i struktura handlu zagranicznego .............................. 54
1.1.7. Wsparcie wsppracy transgranicznej ...................................... 69
1.1.8. Podsumowanie analiza SWOT .............................................. 83
1.2. Obwd grodzieski ............................................................................. 85
1.2.1. Produkt krajowy brutto ............................................................. 85
1.2.2. Rynek pracy .............................................................................. 88
1.2.3. Wynagrodzenia ......................................................................... 92
1.2.4. Przemys i budownictwo .......................................................... 94
1.2.5. Podmioty gospodarcze i wyniki finansowe przedsibiorstw .... 99
1.2.6. Wielko i struktura handlu zagranicznego ............................ 105
1.2.7. Dziaania na rzecz wsppracy transgranicznej ...................... 113
1.2.8. Podsumowanie analiza SWOT ............................................ 114
1.3. Podregion kroniesko-przemyski .................................................... 116
1.3.1. Produkt krajowy brutto ......................................................... 116
1.3.2. Rynek pracy ............................................................................ 121
1.3.3. Wynagrodzenia ....................................................................... 123
1.3.4. Przemys i budownictwo ........................................................ 125
1.3.5. Podmioty gospodarcze i wyniki finansowe przedsibiorstw .. 126
1.3.6. Wielko i struktura handlu zagranicznego ............................ 130
6
Spis treci
7
Spis treci
STRESZCZENIE
10
Streszczenie
11
Streszczenie
12
Streszczenie
SUMMARY
14
Summary
5) How should the cross-border cooperation of the small and mediumsized enterprises be supported by the territorial self-government
entities?
The publication presents the results of the survey of 400 enterprises
from four cross-border regions (100 from each region): the biaostockisuwalski sub-region and the kronieski-przemyski sub-region in Poland, Zakarpacki district in Ukraine and Grodno district in Belarus. The
results presentation was preceded by the economic characteristics of the
surveyed regions. The book ends with the following conclusions:
1) Taking into account the GDP value, the surveyed regions have
diversified economic potential.
2) The diversified situation in the particular cross-border regions,
related to the free labour resources and levels of average wages,
creates the field for the cooperation of enterprises. The biaostockisuwalski sub-region is characterized, in the second place behind the
kronieski-przemyski sub-region, by the highest level of
unemployment recorded among the analyzed sub-regions. At the
same time, the average wages in the Polish regions are much higher
than in Grodno district, and, in particular, in Zakarpacki district.
3) The Podkarpackie province is the leader in the foreign exchange; the
remaining regions (the Podlaskie province and Grodno and
Zakarpacie districts) dispose of similar potential in the scope of the
volume of foreign trade.
4) The internationalization level of enterprises measuring the use of its
various forms in the surveyed cross-border regions does not
positively differ much from the internationalization in the whole
country, which means that the cross-border location is not used.
5) The level of import-export connections in the cross-border relations
is rather low.
6) The internationalization status and attitudes towards the
internationalization are diversified in the four surveyed sub-regions.
7) The cross-border market is one of the least significant for the whole
surveyed population of enterprises. The enterprises of the crossborder regions focus on their local markets and do not use the
potential of the cross-border markets. The best results in this scope
are achieved by companies from the kronieski-przemyski subregion, the worst from Zakarpacki district.
8) The companies from the biaostocki-suwalski sub-region
insufficiently use the opportunities of increasing their
competitiveness thanks to obtaining supplies on the cross-border
15
Summary
16
Summary
,
, ,
.
-
,
--
2007-2013.
.
.
,
,
.
,
.
:
1)
--
?
2)
--
?
3)
?
18
4)
?
5)
?
,
400
( 100 ): -
- ,
.
.
:
1)
.
2)
,
.
- ,
,
.
,
, ,
.
3)
, (
, )
.
4) ,
,
,
.
5) -
.
6)
19
7)
.
8)
.
- ,
.
9) -
, ,
.
(,
).
10)
, ,
.
11) ,
, , ,
,
,
.
12)
.
,
,
,
.
13)
.
14)
,
.
15)
,
. ,
,
20
,
.
,
,
.
,
.
,
.
16)
.
- .
.
,
.
.
, ,
,
.
17)
.
.
18) ,
.
, ,
.
-- 20072013.
,
, .
.
,
.
,
,
. ,
:
1)
--
?
2)
--
?
22
3)
?
4)
?
5)
()
?
400
( 100 ):
-
-
,
.
.
:
1)
.
2)
,
. - ,
- ,
. ,
, ,
, .
3)
. (
)
.
4) ,
,
,
.
5) -
.
6)
.
23
7)
.
.
, -
.
8) -
.
(,
).
9)
,
.
10) '
,
,
.
11)
. ,
,
,
.
12)
.
13)
, ,
.
14)
. -
-
. , ,
,
, ,
, .
24
, ,
: ,
'
.
.
'
.
15)
.
16)
- '.
'.
,
.
, , . ,
, , ,
'
.
17)
.
.
18) ,
.
WSTP
Na temat dystansu rozwojowego Polski Wschodniej zobacz na przykad: B. Plawgo, Wpyw polityki spjnoci na rozwj Polski Wschodniej, [w:] Jak Polska wykorzystaa rodki Unii Europejskiej,
J.P. Gieorgica (red.), Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, Warszawa
2014, s. 269-288.
1
26
Wstp
Poszukujc endogenicznych czynnikw wzrostu regionalnego omawianego obszaru przygranicznego Polska-Biaoru-Ukraina, warto zwrci uwag na potencja rozwoju wsppracy transgranicznej. Naley przy
tym mie na uwadze, i gospodarcza wsppraca transgraniczna
w praktyce moe by realizowana przede wszystkim przez podmioty
sektora maych i rednich przedsibiorstw. Tymczasem dotychczasowe
badania wsppracy transgranicznej koncentroway si raczej na kwestiach relacji pomidzy wadzami publicznymi, czy wdraaniu okrelonych programw wsppracy najczciej w sferze spoecznej
i infrastrukturalnej czy rodowiskowej. W zakresie poznania stanu
i uwarunkowa realnej wsppracy gospodarczej maych i rednich
przedsibiorstw wystpuje znaczca luka poznawcza. Jej zmniejszenie
moe przyczyni si do lepszego sterowania rozwojem wsppracy
transgranicznej, a moe nawet skuteczniejszego wsparcia rozwoju regionalnego regionw peryferyjnych. W tym kontekcie mona sformuowa
nastpujce pytania badawcze:
1) W jakim zakresie mae i rednie przedsibiorstwa na pograniczu
Polska-Biaoru-Ukraina ju obecnie wykorzystuj obszar
transgraniczny w zakresie swojej ekspansji rynkowej?
2) W jakim zakresie mae i rednie przedsibiorstwa na pograniczu
Polska-Biaoru-Ukraina wykorzystuj potencja wsppracy
transgranicznej
w
podnoszeniu
swojej
konkurencyjnoci
i innowacyjnoci?
3) Jak mae i rednie przedsibiorstwa postrzegaj korzyci ze
wsppracy transgranicznej?
4) Jakie s bariery rozwoju wsppracy transgranicznej maych
i rednich przedsibiorstw?
Zrozumienie odpowiedzi na powysze pytania powinno stanowi
podstaw do sformuowania odpowiedzi na pytanie badawcze, ktre
tworzy bezporednio paszczyzn aplikacyjn projektu badawczego:
5) Jakie s potrzeby wsparcia wsppracy transgranicznej maych
i rednich przedsibiorstw przez jednostki samorzdu terytorialnego
(JST)?
Przeprowadzenie bada w kontekcie tych pyta badawczych
w czterech podregionach przygranicznych byo moliwe dziki Projektowi Rozwj transgranicznej wsppracy gospodarczej Podregionu biaostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieskiego na Biaorusi oraz Podregionu kroniesko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina 2007-2013.
Projekt by realizowany przez Biaostock Fundacj Ksztacenia Kadr
27
Wstp
ROZDZIA 1.
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH REGIONW
Podregion biaostocko-suwalski jest obszarem wydzielonym na poziomie NUTS III jako podregion skadajcy si z 9 powiatw. S to powiaty:
augustowski,
biaostocki,
grajewski,
moniecki,
sejneski,
soklski,
suwalski
oraz miasta:
miasto Biaystok,
miasto Suwaki.
W kilku przypadkach w raporcie uwzgldniono zmienne z podziaem
na podregion biaostocki i podregion suwalski.
W roku 2013 warto produktu krajowego brutto uzyskanego w podregionie biaostocko-suwalskim wyniosa 26320 mln z (Tabela 1.), co
stanowio blisko 1,6% PKB w Polsce. W przeliczeniu na euro warto
PKB podregionu biaostocko-suwalskiego w roku 2013 wyniosa
6346,45 mln euro i byo to o 2,4% wicej ni w 2012 roku.
Warto ta bya jednoczenie wysza o 15,3% w stosunku do PKB
dla podregionu kroniesko-przemyskiego, o 28,6% wysza ni poziom
PKB wygenerowany w 2013 roku w obwodzie grodzieskim oraz a
o blisko 70% od wartoci PKB wytworzonego w roku 2013 w obwodzie
zakarpackim (tabela 1.).
30
Rozdzia 1.
Tabela 1. PKB w latach 2008-2013 w Polsce i podregionie biaostockosuwalskim oraz w podregionach objtych badaniem (w mln z, w mln euro;
w cenach biecych; w %)
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska (mln z)
1275508
1344505
1416585
1528127
1595225
1662052
Podregion biaostocko-suwalski
(mln z)
20469
21868
22870
24542
25334
26320
Podregion biaostocko-suwalski
Polska=100%
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
4905,81
5323,01
5774,82
5556,51
6196,86
6346,45
108,5
108,5
96,2
111,5
102,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4161,15
4350,32
4851,91
4720,16
5210,85
5374,47
104,5
111,5
97,3
110,4
103,1
84,8
81,7
84,0
84,9
84,1
84,7
3329,78
2976,23
3341,89
3489,77
3948,44
4532,16
Podregion
biaostockosuwalski (mln
euro)
Podregion biaostocko-suwalski
rok poprzedni
=100%
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
Podregion
kronieskoprzemyski (mln
euro)
Podregion kronieskoprzemyski
rok poprzedni
=100%
Podregion kronieskoprzemyski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
31
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
Obwd grodzieski rok poprzedni
=100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
89,4
112,3
104,4
113,1
114,8
67,9
55,9
57,9
62,8
63,7
71,4
1180,76
1086,23
1437,84
1739,26
2002,60
1893,93
83,6
92,0
132,4
121,0
115,1
94,6
24,1
20,4
24,9
31,3
32,3
29,8
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
Obwd zakarpacki
podregion biaostocko-suwalski
=100%
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Wzajemna relacja wytworzonego PKB w analizowanych podregionach utrzymuje si na przestrzeni ostatnich szeciu lat na porwnywalnym poziomie (por. wykres 1). Jedynie w przypadku obwodu zakarpackiego rnica w wytworzonym PKB w roku 2013 w stosunku do roku
2012 powikszya si o ponad 3% na jego niekorzy.
Analiza dynamiki zmian PKB w poszczeglnych regionach wskazuje, i podregion biaostocko-suwalski, obok podregionu kronieskoprzemyskiego ma najbardziej ustabilizowane tempo wzrostu w latach
2009-2010. W obu przypadkach tempo wzrostu jest bardzo do siebie
zblione (wykres 2.). Jednake w okresie 2010-2013 najwysz dynamik cigego wzrostu PKB naley odnotowa w przypadku obwodu grodzieskiego. Z kolei obwd zakarpacki odnotowa jeszcze wiksze
wzrosty PKB w latach 2010-2012 ni obwd grodzieski, jednake dla
32
Rozdzia 1.
1893,93
6346,45
5374,47
4532,16
2002,6
3489,77
1739,26
1437,84
1086,23
1180,76
3000
2000
3948,44
5556,51
4720,16
3341,89
2976,23
4000
5323,01
4350,32
5000
4905,81
4161,15
3329,78
6000
5774,82
4851,91
7000
6196,86
5210,85
1000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
33
Charakterystyka badnych podregionw
125
100
75
50
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion kroniesko-przemyski
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
201 Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd
Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013
roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i moliwoci
rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Biorc pod uwag warto generowanego PKB w danym regionie naley jednoznacznie wskaza, i podregion biaostocko-suwalski ma
w chwili obecnej najwikszy potencja gospodarczy do nawizywania
wsppracy transgranicznej w zakresie obrotu towarami i usugami, jednoczenie oferujc potencjalnie najwikszy zakres przedmiotowy do
wymiany transgranicznej. Z kolei w przypadku obwodu zakarpackiego,
nawizanie szerszej wsppracy transgranicznej moe by jednym
z istotnych stymulant pobudzania regionalnej koniunktury i dugofalowo
wzrostu wartoci wytwarzanego PKB w regionie, m.in. na potrzeby
wymiany transgranicznej.
Natomiast obwd grodzieski uwzgldniajc dynamik wzrostu regionalnego PKB w ujciu rocznym jest najbardziej dynamicznie rozwijajcym si regionem spord analizowanych regionw w latach 20102013. Utrzymanie si tej tendencji z pewnoci wiza si bdzie
w przyszoci ze wzrostem wymiany zagranicznej, w tym transgranicznej.
34
Rozdzia 1.
2008
Polska (z)
33464 34937
37317 40326
41934 43168
26215 27774
29267 31130
32141 33424
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
Polska=100%
78,3
79,5
78,4
77,2
76,6
77,4
Podregion biaostocko-suwalski
(euro)
6283
6761
7390
7048
7862
8059
107,6
109,3
95,4
111,5
102,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4749
4963
5536
5330
5891
6092
104,5
111,5
96,3
110,5
103,4
75,6
73,4
74,9
75,6
74,9
75,6
3093
2778
3235
3289
3731
4296
89,8
116,5
101,7
113,4
115,1
49,2
41,1
43,8
46,7
47,5
53,3
Podregion biaostocko-suwalski
rok poprzedni =100%
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski =100%
Podregion kroniesko-przemyski
(euro)
Podregion kroniesko-przemyski
rok poprzedni =100%
Podregion kroniesko-przemyski
podregion biaostocko-suwalski =100%
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski =100%
35
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
2008
Obwd zakarpacki
podregion biaostocko-suwalski =100%
2009
2010
2011
2012
2013
949
873
1153
1392
1598
1507
83,5
92,0
132,1
120,7
114,8
94,3
15,1
12,9
15,6
19,8
20,3
18,7
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
8000
6761
6283
6000
4000
2000
3093
949
7048
5536
4963
4749
2778
873
8059
7862
7390
3235
1153
6092
5891
5330
3289
1392
3731
1598
4296
1507
0
2008
2009
2010
2011
2012
PKB per capita Podregion biaostocko-suwalski w euro
PKB per capita Podregion kroniesko-przemyski w euro
PKB per capita Obwd grodzieski w euro
PKB per capita Obwd zakarpacki w euro
2013
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Statystycznie najzamoniejszymi mieszkacami spord podregionw s mieszkacy podregionu biaostocko-suwalskiego. Warto PKB
36
Rozdzia 1.
per capita regionu kroniesko-przemyskiego w odniesieniu do podregionu biaostocko-suwalskiego stanowia 75,6% w 2013 roku, dla obwodu grodzieskiego ten wskanik wynis 53,3%. Natomiast poziom
wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca obwodu
zakarpackiego w 2013 roku stanowi zaledwie 18,7% PKB per capita
wytworzonego w podregionie biaostocko-suwalskim w tym samym
czasie.
Dynamika zmian w wartoci wytwarzanego PKB w podregionie biaostocko-suwalskim w przeliczeniu na jednego mieszkaca (wykres 4.),
podobnie jak w pozostaych analizowanych podregionach, waciwie
pokrywa si z dynamik zmian dla PKB ogem. Take i w tym przypadku 2013 rok okaza si dla obwodu zakarpackiego rokiem zmian na
niekorzy wzgldem pozostaych podregionw.
Wykres 4. Dynamika zmian PKB per capita w poszczeglnych
podregionach objtych badaniem w latach 2009-2013 w %
150
130
110
90
70
50
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion kroniesko-przemyski
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
37
Charakterystyka badnych podregionw
2008
2009
1116552
1194830
17918
19274
20141
21573
22449
4294
4692
5086
4884
5491
Polska (mln z)
2010
2011
2012
38
Rozdzia 1.
31,10%
11,70%
26,80%
33,20%
8,40%
28,20%
13,70%
24,50%
40,00%
9,70%
25,00%
9,00%
25,70%
60,00%
Rolnictwo
Przemys
Budownictwo
Handel
Pozostae usugi
80,00%
100,00%
2008
2009
9850748
9768013
2010
9744815
2011
2012
2013
39
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
Rok poprzedni =
100%
Wojewdztwo
podlaskie
Wojewdztwo
podlaskie
Rok poprzedni =
100%
99,2
99,8
100,6
99,2
98,4
221611
212193
208646
211008
207453
204821
95,8
98,3
101,1
98,3
98,7
rdo: Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl; Rocznik Statystyczny Wojewdztwa Podlaskiego 2012, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2012; Rocznik Statystyczny
Wojewdztwa Podlaskiego 2011, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2011;
Rocznik Statystyczny Wojewdztwa Podlaskiego 2010, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2010; Wojewdztwo podlaskie 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, Urzd
Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2013, 2012,2011, 2010, 2009, 2008.
40
Rozdzia 1.
2008
4564
2009
4395
2010
2011
3851
3876
2012
3789
2013
3791
Przemys
57939
53954 50644
51644
50868 49885
51019
47143 45175
45879
45320 44573
Budownictwo
14207
14379 14224
15359
14455 13585
37950
35349 34995
35313
33212 32265
11188
7646
7599
7727
7624
7877
Zakwaterowanie i gastronomia
3463
3410
3346
3128
3175
3209
4758
3816
3745
3728
4511
4519
3848
3927
3907
4087
3856
3817
41
Charakterystyka badnych podregionw
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion biaostocko-suwalski
Rok poprzedni = 100%
2008
2009
45821 61169
-
133,5
32197 44159
-
137,2
2010
2011
2012
2013
70889
104,2
104,2
103,2
48700
104,2
103,4
102,7
104,7
98,4
rdo: Wojewdztwo podlaskie 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, op. cit.
42
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
9,5
11,9
12,4
12,5
13,4
13,4
Wojewdztwo podlaskie
9,7
12,8
13,8
14,1
14,7
15,1
Podregion biaostocki
9,3
13,2
14,1
14,1
15,0
15,4
Podregion suwalski
11,7
14,5
15,6
16,9
16,5
16,6
Podregion kronieski
14,4
17,5
16,3
16,3
17,6
17,3
Podregion przemyski
16,0
19,1
18,6
18,4
19,3
19,0
Obwd grodzieski
1,0
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
Obwd zakarpacki
6,8
10,6
9,3
10,2
9,2
8,2
Podregion biaostocko-suwalski charakteryzuje si, tu za podregionem kroniesko-przemyskim, najwyszym poziomem bezrobocia rejestrowanego spord czterech analizowanych podregionw. Oznacza to
duy potencja niewykorzystanych zasobw pracy i jednoczenie duy
potencja do wykorzystania w obliczu wzrostu tempa produkcji na potrzeby rosncej w przyszoci wymiany transgranicznej, zwaszcza
z obwodem grodzieskim.
1.1.3. Wynagrodzenia
W 2013 r. w wojewdztwie podlaskim przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw osigno poziom 3186,58
z (768,4 euro) i byo o 2,3% wysze ni w roku poprzednim (wobec
wzrostu w 2012 r. odpowiednio o 3,0%) (tabela 8.). Zatem przecitne
miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw w 2013 r.
zwikszyo si w ujciu rocznym, ale w nieco mniejszym stopniu ni rok
43
Charakterystyka badnych podregionw
wczeniej. W kraju przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto wynioso 3837,20 z (925,3 euro) i zwikszyo si o 2,9% w odniesieniu do
zanotowanego przed rokiem (przy wzrocie w 2012 r. odpowiednio
o 3,4%). W porwnaniu z 2012 r. zmniejszy si czas przepracowany
w sektorze przedsibiorstw, a wzroso rednie wynagrodzenie za godzin
pracy.
W stosunku do poprzedniego roku wzrost wynagrodze wystpi
w wikszoci w sekcji sektora przedsibiorstw w regionie, przy czym
najwyszy stwierdzono w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod (o 7,0%) oraz w budownictwie
(o 3,7%). Natomiast spadek wynagrodze mia miejsce przede wszystkim w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 6,5%), a take transport
i gospodarka magazynowa (o 2,2%).
Tabela 8. Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsibiorstw w Polsce i w wojewdztwie podlaskim w latach 2008-2013
Wyszczeglnienie
Polska (z)
Polska (euro)
Polska
Rok poprzedni = 100%
2008
2009
2010
2011
Wojewdztwo podlaskie
Rok poprzedni = 100%
2013
3728,36 3837,20
761,9
807,7
866,0
816,0
912,0
925,3
104,4
103,4
105,1
103,5
102,9
Wojewdztwo podlaskie
2707,36 2758,08 2896,16 3023,31
(z)
Wojewdztwo podlaskie
(euro)
2012
3115,44 3186,58
648,9
671,4
731,3
684,5
762,1
768,4
101,9
105,0
104,4
103,0
102,3
W analizowanym roku najwysze przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto wystpowao w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod oraz informacja
i komunikacja. Przekroczyy one odpowiednio o 50,5% i 37,9% rednie
wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw w wojewdztwie. Najnisze
wynagrodzenia zaobserwowano natomiast w administrowaniu i dziaalnoci wspierajcej oraz zakwaterowaniu i gastronomii i byy one odpo-
44
Rozdzia 1.
wiednio o 40,1% i 33,3% mniejsze od przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w regionie.3
W tabeli 9. zaprezentowano przecitne miesiczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsibiorstw w podregionie biaostockim, suwalskim, kronieskim i przemyskim w latach 2008-2013. Spord czterech
analizowanych podregionw, najwyszy poziom wynagrodze w 2013 r.
osignity zosta w podregionie biaostockim, gdzie przecitne wynagrodzenie brutto miesiczne w sektorze przedsibiorstw wynioso 3506,84
z (845,6 euro). W podregionie suwalskim warto analizowanego wynagrodzenia w tym samym czasie wyniosa 3353,13 z (808,5 euro) i w
dalszej kolejnoci w podregionie przemyskim 3185,68 z (768,2 euro)
oraz podregionie kronieskim 3021,02 z (728,4 euro).
Tabela 9. Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsibiorstw w podregionie biaostockim, suwalskim, kronieskim,
przemyskim w latach 2008-2013
Wyszczeglnienie
Podregion biaostocki
( z)
2009
2010
2011
2012
2013
3506,84
Podregion biaostocki
(euro)
690,7
736,1
790,2
737,0
830,3
845,6
Podregion biaostocki
Rok poprzedni =100%
110,1
104,9
103,5
104,0
104,3
103,3
3353,13
Podregion suwalski ( z)
Podregion suwalski
(euro)
Podregion suwalski
Rok poprzedni =100%
Podregion kronieski
(z)
Podregion kronieski
(euro)
Podregion kronieski
Rok poprzedni =100%
Podregion przemyski
(z)
3
2008
Ibidem, s. 49.
662,2
681,5
744,5
712,7
794,8
808,5
110,2
101,3
105,3
106,8
103,2
103,2
3021,02
575,5
619,7
669,2
633,1
708,7
728,4
108,7
106,0
104,1
105,5
103,6
104,3
3075,1
3185,68
45
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
Podregion przemyski
(euro)
Podregion przemyski
Rok poprzedni =100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
600,6
640,3
698,1
667,8
752,2
768,2
110,2
105,0
105,1
106,7
104,3
103,6
rdo: opracowanie wasne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego w Rzeszowie.
W oparciu o powysze szacowana warto przecitnego miesicznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw w caym podregionie biaostocko-suwalskim w 2013 r. wyniosa 3429,7 z (827 euro), co
stanowio 107,6% poziomu wynagrodzenia dla caego wojewdztwa
podlaskiego.
W zestawieniu z pozostaymi regionami, rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w obwodzie zakarpackim w 2013 r. stanowio zaledwie 31,4% wartoci redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia najbardziej rozwinitego podregionu spord analizowanych
biaostocko-suwalskiego. Dla porwnania rednie miesiczne nominalne
wynagrodzenie w podregionie kroniesko-przemyskim stanowio
90,5% biaostocko-suwalskiego, a w obwodzie grodzieskim wskanik
uksztatowa si na poziomie 46,9% (tabela 10.).
Najwyszy poziom wynagrodze w sektorze przedsibiorstw
w podregionie biaostocko-suwalskim spord wszystkich analizowanych regionw wraz z utrzymaniem si tendencji wzrostowej w jej poziomie oznacza moe dla potencjalnych eksporterw w ramach rozwoju
wymiany transgranicznej wzrost kosztw produkcji. W kocowym efekcie oznacza mniejsz konkurencyjno cenow za granic. Zwaszcza
w kontekcie wskazywanej powyej mniejszej siy nabywczej mieszkacw na rynkach docelowych wymiany transgranicznej.
Tabela 10. Poziom redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia
w analizowanych podregionach w 2013 roku w euro, w %
Wyszczeglnienie
Podregion biaostocko-suwalski (euro)
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski =100%
2013
827,0
100,0
748,3
90,5
46
Rozdzia 1.
Wyszczeglnienie
Obwd grodzieski (euro)
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski =100%
2013
388,0
46,9
259,7
31,4
rdo: opracowanie wasne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego w Rzeszowie, Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod
2012, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego; Praca w obwodzie
zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2014, Gwny Urzd Statystyki Obwodu
Zakarpackiego.
Ibidem, s. 68-69.
47
Charakterystyka badnych podregionw
Na ogln warto produkcji sprzedanej przemysu (w cenach biecych) w 2013 r. w wojewdztwie podlaskim zoya si przede wszystkim produkcja w sekcjach przetwrstwo przemysowe o wartoci
19182,6 mln z (4625,4 mln euro) (94,1% produkcji sprzedanej przemysu w regionie). Produkcja sprzedana przetwrstwa przemysowego
w 2012 r. wyniosa 16987,6 mln z (4155,3 mln euro) (93,2%). Istotne
byo take wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par
wodn i gorc wod, w przypadku ktrego warto produkcji sprzedanej w roku 2013 wyniosa 580,1 mln z (139,9 mln euro) (2,8%), za rok
wczeniej 570,4 mln z (139,5 mln euro) (3,1%). Jednoczenie trzeba
zauway, e w kraju udzia tych sekcji w strukturze produkcji sprzedanej przemysu uksztatowa si w roku 2013 odpowiednio na poziomie
84,5% i 8,7%. Wzrost produkcji uzyskany w wojewdztwie w cigu
2013 r. by wynikiem jej zwikszenia o 7,1% (w cenach staych) w przetwrstwie przemysowym, a take o 0,6% w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod.5
Jeli chodzi o sam struktur produkcji sprzedanej przemysu
w przetwrstwie przemysowym to wrd dominujcych dziaw w 2013
r. wysz ni przed rokiem warto produkcji sprzedanej (w cenach staych) uzyskano w produkcji wyrobw z drewna, korka, somy i wikliny
5
Ibidem, s. 69-70.
48
Rozdzia 1.
przemyle
Ibidem, s. 71.
49
Charakterystyka badnych podregionw
Rosnca wydajno w przemyle z pewnoci w duym stopniu rekompensuje przedsibiorcom wzrost przecitnego poziomu wynagrodze i jednoczenie pozwala z optymizmem patrze na konkurencyjno
cenow produktw wytwarzanych niszym kosztem z przeznaczeniem
na rynki wymiany transgranicznej.
Produkcja sprzedana i przecitne zatrudnienie w budownictwie
W przypadku produkcji sprzedanej w budownictwie zarwno
w 2013r., jak i w 2012 r. zostao odnotowane zmniejszenie produkcji
sprzedanej budownictwa w odniesieniu do roku poprzedniego. Nisza
ni przed rokiem bya take warto produkcji budowlano-montaowej.
W analizowanym 2013 r. odnotowano zwikszenie wydajnoci pracy
w budownictwie w ujciu rocznym, przy jednoczesnym zmniejszeniu
przecitnego zatrudnienia.
W 2013 r. produkcja sprzedana budownictwa w wojewdztwie podlaskim (w cenach biecych) uksztatowaa si na poziomie 4314,4 mln
z (1040,3 mln euro) i zmniejszya si o 1,4% w porwnaniu
z zanotowan w roku poprzednim (w 2012 r. spada odpowiednio
o 5,9%). W skali kraju zmniejszya si ona o 11,3% w stosunku do uzyskanej przed rokiem.7
W wojewdztwie podlaskim produkcja budowlano-montaowa
w analizowanym okresie uksztatowaa si na poziomie 1852,8 mln z
(446,8 mln euro) (co stanowio 42,9% oglnej wartoci produkcji sprzedanej budownictwa) i zmniejszya si o 20,2% w stosunku do zanotowanej w roku poprzednim. W kraju take stwierdzono spadek sprzeday
produkcji budowlano-montaowej w porwnaniu z 2012 r. i wynis on
13,6%.
Wydajno pracy w budownictwie w wojewdztwie podlaskim, mierzona wartoci produkcji sprzedanej budownictwa w przeliczeniu na
1 zatrudnionego, w 2013 r. zwikszya si (w cenach biecych)
w stosunku do zanotowanej w roku poprzednim o 4,7%. Jednoczenie
zaobserwowano spadek przecitnego zatrudnienia w budownictwie
o 5,8%.
Rosnca wydajno w budownictwie, podobnie jak w przemyle, pozwala z optymizmem patrze na konkurencyjno cenow produktw
wytwarzanych taniej na rynkach wymiany transgranicznej.
Ibidem, s. 72-73.
50
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3757093
3742673
3909802
99,6
104,5
99,0
102,7
102,4
90229
89578
91876
91738
94721
96517
99,3
102,6
99,8
103,3
101,9
68676
68826
70695
70659
73086
74531
100,2
102,7
99,9
103,4
102,0
Polska
Rok poprzedni =
100%
Wojewdztwo
podlaskie
Wojewdztwo
podlaskie
Rok poprzedni =
100%
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion biaostocko-suwalski
Rok poprzedni =
100%
51
Charakterystyka badnych podregionw
liczba uksztatowaa si na poziomie 93353, co stanowio a 96,7% ogu jednostek wpisanych do rejestru REGON. Podmioty te prowadziy
dziaalno gospodarcz gwnie w sekcjach: handel; naprawa pojazdw
samochodowych, budownictwo, przetwrstwo przemysowe oraz dziaalno profesjonaln, naukow i techniczn.
Biorc pod uwag liczb zarejestrowanych podmiotw pod wzgldem rodzaju wykonywanej dziaalnoci stwierdzono, e w kocu 2013 r.
niemale poowa z nich skupia si w trzech sekcjach, tj.: handel; naprawa pojazdw samochodowych 26,5% ogu zarejestrowanych podmiotw, budownictwo 12,4% oraz przetwrstwo przemysowe 8,2%
(wykres 8.). Podobn prawidowo zaobserwowano w zbiorowoci osb
fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz, gdzie rwnie najliczniej bya reprezentowana sekcja handel; naprawa pojazdw samochodowych (28,6% ogu zarejestrowanych podmiotw w tej grupie).
Ten rodzaj dziaalnoci dominowa take wrd spek cywilnych
(40,0%) oraz spek handlowych (35,6%).
Wykres 8. Struktura podmiotw gospodarki narodowej wedug
sekcji w wojewdztwie podlaskim w 2013 roku (stan w dniu 31 XII)
Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i
rybactwo
Przemys
3,9%
3,3%
2,2%
8,0%
8,8%
Przetwrstwo przemysowe
Budownictwo
8,2%
7,1%
12,4%
26,5%
rdo: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w wojewdztwie podlaskim. Stan na koniec 2013 r., Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok, luty 2014, s.
2.
W przypadku spdzielni najwicej podmiotw zajmowao si dziaalnoci zwizan z obsug rynku nieruchomoci (22,8% ogu tych
jednostek prawnych), handlem; napraw pojazdw samochodowych
52
Rozdzia 1.
2012
mln z
2013
mln euro
mln z
mln euro
31924,0
7808,8
33204,3
8006,4
31007,7
7584,7
32477,2
7831,1
31367,4
7672,7
32158,2
7754,2
20937,0
5121,3
22214,9
5356,6
53
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
2012
mln z
2013
mln euro
mln z
mln euro
9345,8
2286,0
9351,2
2254,8
724,8
177,3
911,1
219,7
556,5
136,1
1046,2
252,3
5,5
1,3
0,2
0,05
562,0
137,5
1046,3
252,3
408,4
99,9
817,3
197,1
zysk netto
917,0
224,3
1012,0
244,0
strata netto
508,6
124,4
194,7
46,9
54
Rozdzia 1.
2012
2013
98,3
96,8
2,3
2,8
1,8
3,2
1,3
2,5
22,7
23,2
82,5
86,7
Dane dotyczce wymiany handlowej dla podregionu biaostockosuwalskiego byy moliwe do prawidowego uchwycenia jedynie na
poziomie wojewdztwa podlaskiego. Dlatego te w kontekcie wielkoci
i struktury eksportu, ale take pozostaych zmiennych charakteryzujcych wymian handlow porwnywane bd obwd grodzieski oraz
obwd zakarpacki z wojewdztwami podlaskim oraz podkarpackim, co
bdzie uwzgldniane przy wyprowadzaniu wnioskw.
Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa podlaskiego
w 2013 r. wyniosa 4312,6 mln USD (1,1% cznej wartoci obrotw
handlu zagranicznego dla Polski), z czego 2447,2 mln USD stanowi
eksport (1,2% wartoci oglnokrajowej), za 1865,4 mln USD import
(0,9% udziau w imporcie krajowym) (tabela 14., wykres 9.). Dla porwnania obroty handlu zagranicznego wojewdztwa podkarpackiego
ksztatoway si na poziomie 10984,5 mln USD (2,7% wartoci dla Pol-
55
Charakterystyka badnych podregionw
ski), eksport 6540,3 mln USD (3,2%) oraz import 4444,3 mln USD
(2,2%). Warto obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego sukcesywnie ronie od 2010 roku. Jedynie w roku 2012 nastpi minimalny
spadek wartoci obrotw poniej wartoci w roku 2011 (0,9%). Byo to
zdecydowanie agodniejsze zaamanie ni to zwizane z kryzysem wiatowym w roku 2009 roku, gdy nastpi spadek obrotw handlowych
wzgldem roku poprzedniego o 22,2%.
Tabela 14. Rozmiar eksportu i importu w wojewdztwie podlaskim oraz
pozostaych
analizowanych
regionach
w
latach
2008-2013
(w mln USD; w %)
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3147,4
2299,3
2962,7
3893,5
3858,2
4312,6
Rok poprzedni=100%
73,1
128,9
131,4
99,1
111,8
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1516,4
1179,5
1470,2
1875,3
2097,4
2447,2
Rok poprzedni=100%
77,8
124,6
127,6
111,8
116,7
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1631,0
1119,8
1492,5
2018,2
1760,8
1865,4
Rok poprzedni=100%
68,7
133,3
135,2
87,2
105,9
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-114,6
59,7
-22,3
-142,9
336,6
581,8
6258,3
7636,1
8944,0
9603,3
10984,6
Rok poprzedni=100%
122,0
117,1
107,4
114,4
Podlaskie=100%
272,2
257,7
229,7
248,9
254,7
4537,5
3769,1
4414,4
5177,7
5365,5
6540,3
Rok poprzedni=100%
83,1
117,1
117,3
103,6
121,9
Podlaskie=100%
299,2
319,6
300,3
276,1
255,8
267,3
2489,2
3221,7
3766,3
Rok poprzedni=100%
129,4
116,9
112,5
104,9
Podlaskie=100%
222,3
215,9
186,6
240,7
238,2
1279,9
1192,7
1411,4
1127,7
2096,0
Podlaskie
Podkarpackie
Saldo
USD)
obrotu
(mln
4237,8 4 444,30
56
Rozdzia 1.
Obwd grodzieski
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3073,1
2403,9
2972,2
3794,7
3803,7
3986,6
Rok poprzedni=100%
124,5
78,2
123,6
127,7
100,2
104,8
Podlaskie=100%
97,6
104,5
100,3
97,5
98,6
92,4
1564
1253,1
1628,8
2113,3
2077,8
2361,2
Rok poprzedni=100%
110,9
80,1
130
129,7
98,3
113,6
Podlaskie=100%
103,1
106,2
110,8
112,7
99,1
96,5
1509,1
1150,8
1343,4
1681,4
1725,9
1625,4
Rok poprzedni=100%
142,8
76,3
116,7
125,2
102,6
94,2
Podlaskie=100%
92,5
102,8
90,0
83,3
98,0
87,1
54,9
102,3
285,4
431,9
351,9
735,8
3086,7
1887,9
2505,2
3395,5
3394,4
3362,5
Rok poprzedni=100%
61,2
132,7
135,5
100,0
99,1
Podlaskie=100%
98,1
82,1
84,6
87,2
88,0
78,0
1220,6
935,0
1156,6
1397,6
1385,3
1300,0
Rok poprzedni=100%
76,6
123,7
120,8
99,1
93,8
Podlaskie=100%
80,5
79,3
78,7
74,5
66,0
53,1
1866,1
952,9
1348,6
1997,9
2009,1
2062,5
Rok poprzedni=100%
51,1
141,5
148,1
100,6
102,7
Podlaskie=100%
114,4
85,1
90,4
99,0
114,1
110,6
-645,5
-17,9
-192,0
-600,3
-623,8
-762,5
Obwd zakarpacki
Saldo
USD)
obrotu
(mln
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
57
Charakterystyka badnych podregionw
Wykres 9. Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa podlaskiego w latach 2008-2013 (w mln USD)
4312,6
336,6
-142,9
-22,3
500,0
59,7
-114,6
1000,0
581,8
1500,0
2097,4
1760,8
1179,5
1119,8
2000,0
1516,4
1631,0
2500,0
1875,3
2018,2
2299,3
3000,0
2447,2
1865,4
2962,7
3500,0
1470,2
1492,5
4000,0
3147,4
4500,0
3858,2
3893,5
5000,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-500,0
Obroty
Eksport
Import
Saldo
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
W latach 2008-2013 odnotowano w wojewdztwie podlaskim trzykrotnie wartoci ujemne salda obrotw handlowych z zagranic. Przewaga importu nad eksportem w wojewdztwie podlaskim dotyczya:
2008 roku i bya na poziomie -114,6 mln USD, 2010 rok przynis saldo
handlowe na poziomie -22,3 mln USD oraz 2011 rok na poziomie -142,9
mln USD.
W okresie 2009-2011 dynamika zmian eksportu i importu utrzymywaa si na podobnym poziomie, przy czym w latach 2010-2011 dynamika importu przewyszaa dynamik zmian eksportu. Poczwszy od
2012 roku zmiany przyrostu wartoci z eksportu towarw za granic s
wysze od przyrostu importu (wykres 10.).
58
Rozdzia 1.
125
100
75
50
2009
2010
Dynamika Eksportu
2011
2012
2013
Dynamika Importu
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
Naley stwierdzi, i zestawiajc warto obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego z wartoci obrotw handlowych innych analizowanych regionw to plasuj si one na podobnym - niskim poziomie,
tak jak dla obwodu grodzieskiego i obwodu zakarpackiego. Bezapelacyjnym liderem spord analizowanych regionw jest wojewdztwo
podkarpackie, ktrego warto obrotw handlowych z zagranic w 2013
roku w relacji do obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego wyniosa 257,4% (wykres 11.). Dla porwnania obroty handlowe obwodu
zakarpackiego z zagranic w 2013 roku stanowiy wartociowo 78%
obrotw wojewdztwa podlaskiego w tym samym okresie. Ten sam
wskanik dla obwodu grodzieskiego wynis 87,1% (wykres 11.).
Naley zatem stwierdzi, i w zakresie wymiany handlowej, w tym
transgranicznej uwzgldniajc warto obrotw handlowych najwikszym partnerem handlowym wzgldem pozostaych regionw jest wojewdztwo podkarpackie, w tym podregion kroniesko-przemyski.
59
Charakterystyka badnych podregionw
Wykres 11. Poziom obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego w odniesieniu do obrotw handlowych pozostaych regionw w latach 2009-2013
w % (Podlaskie=100%)
300
250
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
Podlaskie
Podkarpackie
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
2013
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku,
Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
60
Rozdzia 1.
obrotw
obrotw
handlowych
handlowych
140
120
100
80
60
2010
2011
2012
Podlaskie
Podkarpackie
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
2013
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku,
Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
61
Charakterystyka badnych podregionw
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010 2011
2012
2013
Eksport Podlaskie
Import Podlaskie
Eksport Podkarpackie
Import Podkarpackie
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku,
Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
W strukturze towarowej eksportu wojewdztwa podlaskiego niezmiennie w okresie 2009-2013 dominuje eksport zwierzt ywych i produktw pochodzenia zwierzcego na poziomie 31,1-31,6% caej wielkoci eksportu (wykres 14.). W dalszej kolejnoci, drug pozycj w roku
2013 niezmiennie w stosunku do roku 2009 zajmowa eksport maszyn
i urzdze mechanicznych (19,3%). Na trzecim i czwartym miejscu
w strukturze eksportu, uwzgldniajc warto obrotw, uplasowa si
odpowiednio eksport drewna i wyrobw z drewna (8,1%) oraz eksport
tworzy sztucznych i artykuw z nich (6,4 %). We wszystkich tych
przypadkach warto eksportu ulega zwikszeniu w 2013 roku w stosunku do 2009 roku.
W oparciu o powysze za podstawow ofert eksportow wojewdztwa podlaskiego, w tym w wymianie transgranicznej z innymi analizo-
62
Rozdzia 1.
31,6
31,1
19,3
16,7
2009
6,4
6,2
2013
3,8
4,7
5,5
6,6
3,9
4,1
21,4
22,7
Pozostae
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.
63
Charakterystyka badnych podregionw
807,2 (68,5)
1359,6 (64,9)
Kraje UE
1688,7 (68,9)
44,0 (3,7)
94,6 (4,5)
109,5 (4,5)
292,6 (24,8)
537,9 (25,6)
556,8 (22,8)
2009
2012
7,8 (0,7)
8,2 (0,4)
8,4 (0,3)
2013
27,9 (3,3)
97,2 (4,6)
85,6 (3,5)
Pozostae kraje
0,0
400,0
64
Rozdzia 1.
Wykres 16. Struktura towarowa importu wojewdztwa podlaskiego w latach 2009, 2013 (w %)
34,1
32,3
Wyroby mineralne
Maszyny i urzdzenia
mechaniczne
16,6
12,0
8,1
18,3
4,6
4,6
2009
6,4
5,4
Wyroby przemysu
chemicznego
5,5
6,1
Metale nieszlachetne i
artykuy z nich
2013
5,3
4,0
19,4
17,3
Pozostae
0
10
15
20
25
30
35
40
W oparciu o powysze za podstawow potrzeb importow wojewdztwa podlaskiego w wymianie transgranicznej z innymi analizowanymi regionami w szczeglnoci naley uzna: wyroby mineralne, maszyny i urzdzenia mechaniczne.
Podobnie jak w eksporcie, rwnie w imporcie najwaniejsz rol
odgrywaj kraje UE. Z krajw UE w 2013 r. na rynek wojewdztwa
podlaskiego trafio 52,4% wszystkich zaimportowanych w tym czasie
towarw na warto rzdu 977,5 mln USD. Udzia krajw UE w imporcie wojewdztwa podlaskiego w 2013 r. by wyszy wzgldem roku
2009 o 4,2%. Drugim rdem zaopatrzenia wojewdztwa podlaskiego
w towary w 2013 r. byy kraje byego ZSRR, z ktrych to wojewdztwo
zaimportowao towary na kwot 692,4 mln USD, co stanowio 37,1%
65
Charakterystyka badnych podregionw
768,7 (43,6)
977,5 (52,4)
14,8 (1,3)
78,5 (4,5)
51,5 (2,8)
453,7 (40,3)
756,1 (42,9)
692,4 (37,1)
1,6 (0,1)
2,7 (0,2)
2,9 (0,2)
Kraje Europy
rodkowej
2009
2012
112,1 (10,0)
154,9 (8,8)
141,1 (7,6)
Pozostae kraje
0
200
400
2013
600
800
1000
1200
W tabeli 15. zaprezentowano list krajw najwaniejszych partnerw w eksporcie i imporcie w 2013 roku. Blisko 34% eksportu wojewdztwa podlaskiego trafio w 2013 r. do dwch krajw: Niemiec
(22,8%) oraz Rosji (11,0%). Najwyej spord analizowanych podregionw i krajw w zakresie wymiany transgranicznej znalaza si Biaoru.
W przypadku eksportu z wojewdztwa podlaskiego bya to trzecia pozycja spord wszystkich krajw eksportowych tu po Niemczech i Rosji.
Warto wyeksportowanych towarw na Biaoru, w tym do obwodu
grodzieskiego wyniosa 187,6 mln USD, co stanowio w badanym roku
7,7% wartoci caego eksportu wojewdztwa podlaskiego. Warto eksportu na Ukrain, w tym do obwodu zakarpackiego w tym samym czasie wyniosa 51,0 mln USD, co stanowio 2,1% caego eksportu wojewdztwa podlaskiego w 2013 r. Tym samym uplasowao to Ukrain jako
dwunasty w kolejnoci kraj eksportowy wojewdztwa podlaskiego.
66
Rozdzia 1.
Kraj
Import
w mln
USD
w
%
Lp.
Kraj
w mln
USD
w
%
1.
Niemcy
559,0
22,8
1. Rosja
480,1
25,7
2.
Rosja
270,1
11,0
2. Niemcy
216,1
11,6
3.
Biaoru
187,6
7,7
3. Szwecja
207,2
11,1
4.
Litwa
169,7
6,9
4. Biaoru
161,4
8,7
5.
Niderlandy
134,3
5,5
5. Litwa
119,1
6,4
6.
Wielka Brytania
132,5
5,4
6. Chiny
85,0
4,6
7.
Republika Czeska
82,6
3,4
7. Niderlandy
61,2
3,3
8.
Francja
81,1
3,3
8. Wochy
51,8
2,8
9.
otwa
77,1
3,1
9. Belgia
45,8
2,5
10.
Sowacja
64,9
2,7
10. Francja
44,7
2,4
11.
Wochy
63,3
2,6
36,8
2,0
12.
Ukraina
51,0
2,1
12. Austria
35,9
1,9
13.
Norwegia
50,1
2,0
13. Dania
32,3
1,7
14.
Szwecja
50,0
2,0
29,7
1,6
15.
Wgry
45,3
1,8
15. Ukraina
29,5
1,6
W 2013 r. najwikszy procentowo import w caej strukturze geograficznej importu pochodzi odpowiednio z Rosji (25,7%), Niemiec
(11,6%) oraz Szwecji (11,1%). Biaoru zaja w tym zestawieniu czwart pozycj z 8,7% udziaem w caym imporcie wojewdztwa podlaskiego
i wartoci na poziomie 161,4 mln USD. Z kolei Ukraina to w kolejnoci
15. kraj, z ktrego pochodzi import do wojewdztwa podlaskiego
w 2013 r. z udziaem 1,6% w strukturze geograficznej importu i wartoci 29,5 mln USD.
Nie ma adnych regionalnych rankingw gwnych eksporterw
z wojewdztwa podlaskiego. Jako sektory strategiczne dla wojewdztwa, ujte w strategii rozwoju regionalnego, znalazy si: przemys spo-
67
Charakterystyka badnych podregionw
68
Rozdzia 1.
Biaoru
Ukraina
AC Spka Akcyjna
Rolnicze
Przedsibiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe "CONTRCTUS" Sp. z o.o.
69
Charakterystyka badnych podregionw
70
Rozdzia 1.
71
Charakterystyka badnych podregionw
72
Rozdzia 1.
12
73
Charakterystyka badnych podregionw
74
Rozdzia 1.
75
Charakterystyka badnych podregionw
Subregion and Hrodna oblast in Belarus and also of KrosnoPrzemysl Subregion and Zakarpattia oblast in Ukraine;
Biaostockie Centrum Onkologii Rozwj wsppracy w celu
poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworw piersi
i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski
i Biaorusi;
Biblioteka Publiczna w Suwakach Multicenter - interactive
centres for science and technology in Suwaki and Hrodna;
Euroregion Puszcza Biaowieska Support of cross-border
local communities initiatives in the Biaowiea Forest
Euroregion;
Euroregion Puszcza Biaowieska Together we protect the
Biaowiea Forest;
gmina Czeremcha Improving cross-border environmental
protection system of Czeremcha and Vysokaje through the
development of sewerage infrastructure;
gmina Hajnwka Rozbudowa transgranicznego systemu
oczyszczania ciekw w zlewni rzeki Bug;
gmina Paska Rozwj infrastruktury transportowej wok
Kanau Augustowskiego;
gmina
Suwaki
Wsppraca-Aktywno-Przyszo
- budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym;
Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
Stworzenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu
Straak
na
rzecz
poprawy
bezpieczestwa
przeciwpoarowego;
powiat Hajnwka Modernizacja infrastruktury dydaktycznej
dla wsppracy polsko-biaoruskiej na rzecz osb
niepenosprawnych;
powiat moniecki Providing valuable areas of tourism and
economy - to improve the quality of roads bordering the
Polish-Belarusian;
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakad Opieki
Zdrowotnej im. dr. Stanisawa Deresza w Choroszczy A
development of cooperation between medical facilities from a
Polish-Belarusian borderland in a treatment of acute
psychiatric disorders;
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej
w Hajnwce Development of transborder cooperation in the
scope of prophylaxis, diagnosis and treatment of diseases
76
Rozdzia 1.
77
Charakterystyka badnych podregionw
Podlaskim. Celem utworzenia COIE jest wzrost poziomu umidzynarodowienia polskich firm, poprzez uatwienie przedsibiorcom i organizacjom ich zrzeszajcych, dostpu do kompleksowych i nieodpatnych
informacji istotnych z punktu widzenia planowania, organizowania i
realizacji eksportu i/lub inwestycji na rynkach zagranicznych. Eksperci
COIE wiadcz usugi o charakterze informacyjnym w zakresie proeksport, skierowane do przedsibiorstw polskich, organizacji zrzeszajcych przedsibiorcw i osb fizycznych chccych rozpocz dziaalno
eksportow oaz w zakresie pro-biz, skierowane do inwestorw zagranicznych.
Usugi COIE w tak zwanym zakresie pro-biz to dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu oglnych informacji gospodarczych o regionie, w tym18:
informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu
i biecej sytuacji gospodarczej, prawno-administracyjnych
regulacji z zakresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
w Polsce (w tym m.in.: zagadnienia podejmowania,
wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej);
charakterystyki
instrumentw
wsparcia
rozwoju
przedsibiorczoci, dostpnych zacht inwestycyjnych
oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz instytucji
waciwych dla poszczeglnych instrumentw poprzez
udostpnienie ich danych teleadresowych oraz ich
charakterystyk i zakres kompetencji;
prezentacji informacji o dostpnych lokalizacjach
inwestycyjnych poprzez udostpnienie przegldania bazy
w Internecie, podanie oglnie kilku przykadowych
lokalizacji;
informacji o podmiotach gospodarczych z regionu,
poszukujcych inwestora;
podanie danych potencjalnych poddostawcw wedug
sektorw.
Oferowana przez COIE pomoc odbywa si na poziomie regionw
przy zachowaniu jednolitych standardw i procedur oraz rozpoznawalnych przez przedsibiorcw jednostek. System Centrw na bieco idenStrona www Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw
http://podlaskie.coie.gov.pl/pl/dla-inwestorow/, data dostpu: 15.08.2014 .
18
Biaymstoku,
78
Rozdzia 1.
tyfikuje potrzeby firm i koncentruje si na eliminowaniu barier w dostpie do informacji rynkowej. Jego zalet jest fakt, e uatwia przepyw
informacji midzy podmiotami gospodarczymi, samorzdami wojewdztw i Ministerstwem Gospodarki. wiadczone przez COIE usugi, w
zakresie identyfikacji rynku zagranicznego dla konkretnego typu produktw s nieodpatne.
Jeli chodzi o Podlaski Urzd Wojewdzki, to zgodnie z ustaw
z dnia 15 wrzenia 2000 roku o przystpowaniu jednostek samorzdu
terytorialnego do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych
i regionalnych19, wojewoda opiniuje, a nastpnie przekazuje ministrowi
waciwemu do spraw zagranicznych projekty uchwa jednostek samorzdu terytorialnego o przystpieniu do midzynarodowych zrzesze
spoecznoci lokalnych i regionalnych. Ponadto Wojewoda Podlaski
prowadzi samodzieln wspprac z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji swoich kompetencji. Urzd wsppracuje od 2001 roku
z Biaorusi obwodem grodzieskim (Biaoru). Wsppraca
z Biaorusi prowadzona jest w Podkomisji ds. wsppracy przygranicznej, dziaajcej w ramach Polsko-Biaoruskiej Midzyrzdowej Komisji
Koordynacyjnej ds. Wsppracy Transgranicznej. Tu dziaania obejmuj:
zapobieganie i likwidacj katastrof, klsk ywioowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych rejonach Polski i Biaorusi;
zapewnienie ochrony ludnoci oraz terytorium obu pastw przed katastrofami klskami ywioowymi oraz innymi sytuacjami nadzwyczajnymi; zapobieganie katastrofom, klskom ywioowym i innym sytuacjom
nadzwyczajnym oraz likwidacj ich skutkw; wspprac sub porzdkowych i ratowniczych, w tym take dziaajcych w ramach organizacji
modzieowych i spoecznych formacji ratownictwa przeciwpoarowego; przeciwdziaanie degradacji rodowiska naturalnego, w tym rwnie
z tytuu skadowania i magazynowania odpadw niebezpiecznych
w rejonach przygranicznych; wspdziaanie w dziedzinie bezpieczestwa przemysowego, przewozu niebezpiecznych materiaw, zabezpieczenia ludnoci przed promieniowaniem radioaktywnym, monitorowania
oraz oceny czystoci, jakoci i iloci wd granicznych.
Miasto Biaystok Urzd Miejski w Biaymstoku jest partnerem
projektu pn. Tworzenie i rozwj sieci wsppracy centrw obsugi inwestora (COI) na obszarze Polski Wschodniej. Przedmiotem niniejszeUstawa z dnia 15 wrzenia 2000 roku o przystpowaniu jednostek samorzdu terytorialnego do
midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych (Dz.U. Nr 91 z dnia 28 padziernika 2000 roku, poz. 1009 z pn. zm.)
19
79
Charakterystyka badnych podregionw
Strona www Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Projekt Tworzenie i rozwj
sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora, http://www.paiz.gov.pl/polska_wschodnia/sieci_COI
21
M. Thlon (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej
w ramach projektu Tworzenie i Rozwj Sieci Wsppracy Centrw Obsugo Inwestora, PAIiZ,
Warszawa marzec 2014, s. 47.
20
80
Rozdzia 1.
22
Ibidem, s. 44-49.
Strona www Urzdu Miasta w Suwakach, Utworzenie Transgranicznego Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw w Suwakach, http://um.suwalki.pl/utworzenie-transgranicznego-centrumobslugi-inwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/, data dostpu: 20.09.2014 r.
24
M. Thlon (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej, op.
cit., s. 44.
25
Strona www Wrotapodlasia.pl, Instytucje biznesowe, http://www.wrotapodlasia.pl/
pl/gospodarka/twoja_firma/instytucje_biznesowe/, data dostpu: 05.08.2014 r.
23
81
Charakterystyka badnych podregionw
82
Rozdzia 1.
Strategia rozwoju gminy Suwaki na lata 2000-2015, Naczelna Organizacja Techniczna w Suwakach, Suwaki 2000.
27
Strona www Targiwbialymstoku.pl, http://www.targiwbialymstoku.pl/zagranica/index.html.
26
83
Charakterystyka badnych podregionw
Sabe strony
Mocne strony
brak
duych
przedsibiorstw
w brany spoywczo-rolnej (poza
mleczarsk)
brak
znaczcych
zasobw
kapitaowych, ktre pozwoliyby
na
podstawowe
inwestycje
umoliwiajce
poszerzanie
eksportu,
takie
jak
np.
magazynowanie, pakowanie
niski poziom internacjonalizacji
firm na rynki wschodnie
wysokie
koszty
zwizane
z nawizaniem i prowadzeniem
zagranicznych
operacji
biznesowych
ograniczona
liczba
przej
granicznych z Biaorusi
brak midzynarodowego portu
lotniczego na Podlasiu
due odlegoci od centrw
84
Rozdzia 1.
Zagroenia
Szanse
rozbudowa
infrastruktury
granicznej (w tym otwarcie
nowych
przej
granicznych
postulowanych
przez
wadze
regionalne
i
lokalne
w
miejscowociach
Lipszczany,
Chworociany,
Jawka,
Biaowiea)
i
logistycznej
w
postaci
terminali
przeadunkowych
finansowana
z
funduszy
krajowych
i
europejskich
silne wsparcie sektora maych
i rednich przedsibiorstw ze
strony
krajowych
i midzynarodowych programw
pomocowych
pozyskanie rodkw z unijnego
Programu dla Polski Wschodniej w
perspektywie finansowej UE na
lata 2014-2020
pozyskanie rodkw pomocowych
i krajowych na restrukturyzacj
rolnictwa i wielofunkcyjny rozwj
obszarw wiejskich
odbudowa
i
otwarcie
dla
transgranicznego ruchu drogowego
odcinka Kanau Augustowskiego
przebiegajcego przez granic
powtrne wprowadzenie w ycie
umowy
o
maym
ruchu
bezwizowym z Biaorusi
rozwj
inwestycji
dziki
rosncemu
zainteresowaniu
inwestorw zewntrznych
przemysowych
niskie zainteresowanie kapitau
zagranicznego
niskie zainteresowanie wspprac
przygraniczn
na
szczeblu
regionalnym i lokalnym
utrzymujca si niesprawno
polityki proeksportowej
brak
nowych
rozwiza
organizacyjnych,
narastajca
atomizacja systemu wspierania
eksportu w stosunku do potrzeb
regionu
utrzymujcy si brak znaczcych
efektw dziaa na rzecz poprawy
otoczenia
biznesowego
w podregionie i w wojewdztwie
petryfikacja
europocentrycznej
orientacji polskiego eksportu w
obrotach z pozostaymi krajami
utrzymujcy si niski poziom
innowacyjnoci przedsibiorstw,
a w konsekwencji pogarszajca si
konkurencyjno
oferty
eksportowej
i
may
udzia
wyrobw wysokiej techniki w
eksporcie
znaczca
konkurencja
firm
zagranicznych
w
zwizku
z
otwarciem
gospodarki
i importem towarw z zachodu
migracja wyksztaconej modziey
do wikszych orodkw miejskich
w kraju i za granic
rosnca konkurencja ze strony firm
midzynarodowych
utrzymujca si trudna sytuacja
polityczna i ekonomiczna na
Biaorusi
wzrost przestpczo zagranicznej
niedobr rodkw finansowych w
85
Charakterystyka badnych podregionw
W 2013 r. warto produktu krajowego brutto uzyskanego w obwodzie grodzieskim wyniosa 53400 mld rubli (tabela 18.), co stanowio
8,4% PKB Biaorusi. W przeliczeniu na euro warto PKB obwodu grodzieskiego w 2013 r. wyniosa 4532,16 mln euro i byo to o 14,8% wicej ni w 2012 r. Stanowio to 71,4% wartoci wytworzonego PKB
w tym samym okresie w podregionie biaostocko-suwalskim, ktry spord wszystkich badanych podregionw jest najbardziej rozwinity pod
wzgldem gospodarczym. Dlatego te ten region zosta uwzgldniony
jako punkt odniesienia w analizie potencjau gospodarczego analizowanego obwodu grodzieskiego, jak i innych regionw.
Tabela 18. Produkt krajowy brutto w latach 2008-2013 na Biaorusi
i obwodzie grodzieskim oraz w podregionach objtych badaniem (w mld
rubli, w mln euro; w cenach biecych)
Wyszczeglnienie
Biaoru
rubli)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
636784
86
Rozdzia 1.
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
Obwd grodzieski
(mln rubli)
10438,2
11563,8
13200,1
8,0
8,4
3329,78
Obwd grodzieski
Biaoru =100%
Obwd grodzieski
(mln euro)
Obwd grodzieski
rok poprzedni =100%
2011
2012
2013
22446,5
42299,9
53400,0
8,0
7,6
8,0
8,4
2976,23
3341,89
3489,77
3948,44
4532,16
89,4
112,3
104,4
113,1
114,8
67,9
55,9
57,9
62,8
63,7
71,4
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski =100%
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
87
Charakterystyka badnych podregionw
2008
2009
2010
2011
2012
2013
13642
14467
17347
31394
55726
67255
9694
10794
12383
21151
39965
50620
Obwd grodzieski
Biaoru=100%
71,1
74,6
71,4
67,4
71,7
75,3
3093
2778
3235
3289
3731
4296
89,8
116,5
101,7
113,4
115,1
49,2
41,1
43,8
46,7
47,5
53,3
Obwd grodzieski
rok poprzedni =100%
Obwd grodzieski
podregion biaostockosuwalski =100%
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
88
Rozdzia 1.
W obwodzie grodzieskim zamieszkuje 1054,9 tysicy mieszkacw, w tym 768,4 tysicy mieszkacw miast, mieszkacw wsi 286,4
tysicy osb. W ukadzie narodowociowym najwicej jest Biaorusinw
(62,3%), ale liczni s take Polacy (24,8%) i Rosjanie (10,1%). Ukraicy stanowi 1,8%, reszt za stanowi przedstawiciele innych narodowoci.
Ludno zdolna do pracy w wieku produkcyjnym stanowia w 2013
r. 57,6% oglnej populacji obwodu grodzieskiego i ksztatowaa si na
poziomie 607,7 tys. osb. W tym samym okresie aktywno zawodowa
ludnoci bya na poziomie 498,2 tys. osb, za zatrudnienie na poziomie
495,4 tys. osb (tabela 20.), z czego 58,6% zatrudnionych w 2013 r.
pracowao w sektorze prywatnym, za pozostae 41,4% zatrudnionej
ludnoci w sektorze publicznym.
Dynamika aktywnoci zawodowej ludnoci obwodu grodzieskiego
zostaa zaprezentowana na wykresie 18. W obwodzie grodzieskim wyrana jest tendencja spadku liczby ludnoci w wieku produkcyjnym.
W okresie 2008-2013 spadek tek wynis 3,9%. W tym samym czasie
aktywno zawodowa ludnoci zmalaa o 1,8%.
89
Charakterystyka badnych podregionw
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1076,7
1071,3
1065,9
1061,2
1058,4
1054,9
632,0
627,2
623,4
618,4
612,1
607,7
99,2
99,4
99,2
99,0
99,3
507,4
512,1
512,0
510,0
504,6
498,2
100,9
100,0
99,6
98,9
98,7
501,6
506,6
506,7
506,2
501,1
495,4
101,0
100,0
99,9
99,0
98,9
Spadajca liczba ludnoci w wieku produkcyjnym i jeszcze w wikszym stopniu obniajca si aktywno zawodowa w korelacji z rosncym poziomem produkcji w obwodzie grodzieskim moe wywoywa
w duszej perspektywie braki w zasobach kadrowych.
Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2013 r. podlegajce rejestracji bezrobocie wynioso 0,5% (w dniu 31 grudnia 2012 r. 0,6%). W dniu 31
grudnia 2013 r. w ewidencji znajdowao si 2,5 tys. bezrobotnych, co
stanowio 88,3% w liczby bezrobotnych w 2012 r. (tabela 21.). Przecitnie miesicznie liczba wolnych wakatw przewyszaa liczb bezrobotnych ponad dwukrotnie.
Jeli chodzi o struktur wiekow bezrobotnych sytuacja waciwie
nie ulega zmianie w latach 2009-2012. W tym okresie najwicej bezrobotnych byo w dwch grupach wiekowych: 50 lat i starsi oraz 20-24 lat.
W pierwszym przypadku tendencja jest wzrostowa (z 16,8% w 2009 r.
do 20,2% w 2012 r. ogu bezrobotnych), za w drugiej grupie wiekowej
poziom oscyluje wok 17% (16,8% w 2012 r.).
90
Rozdzia 1.
Wykres
18.
Dynamika
zmian
liczby
ludnoci
w
wieku
produkcyjnym,
ludnoci
aktywnej
zawodowo
oraz
poziomu
zatrudnienia w obwodzie grodzieskim w latach 2008-2013 (rok
poprzedni =100%)
102
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
2009
2010
2011
2012
2013
W porwnaniu do pozostaych analizowanych regionw, obwd grodzieski charakteryzuje najniszy poziom bezrobocia rejestrowanego nie
tylko w roku 2013, ale rwnie w caym okresie 2008-2013 (tabela 22.).
Tabela
21.
Wskaniki
koniunktury
na
rynku
pracy
obwodu
grodzieskiego
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,8
5,5
5,3
3,8
3,5
2,5
1,0
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
16-17
1,8
1,2
1,4
1,0
18-19
5,9
4,7
4,3
4,1
91
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
ochrony spoecznej wg
grup wiekowych na koniec
roku, w tym wiekowo zaawansowani, tys.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20-24
16,6
16,8
17,5
16,8
25-29
14,0
13,9
14,1
13,5
30-34
10,0
10,8
11,7
12,3
35-39
11,0
11,0
10,4
9,3
40-44
11,2
11,3
10,3
11,0
45-49
12,7
12,5
11,5
11,8
50 i starsi
16,8
17,8
18,8
20,2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,3
13,2
14,1
14,1
15,0
15,4
Podregion suwalski
11,7
14,5
15,6
16,9
16,5
16,6
Podregion kronieski
14,4
17,5
16,3
16,3
17,6
17,3
Podregion przemyski
16,0
19,1
18,6
18,4
19,3
19,0
Obwd grodzieski
1,0
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
Obwd zakarpacki
6,8
10,6
9,3
10,2
9,2
8,2
Obwd grodzieski, jak wynika z danych statystycznych, charakteryzuje si bardzo niskim poziomem bezrobocia. Majc na uwadze spadek
osb w wieku produkcyjnym moe stanowi to istotny hamulec wzrostu
produkcji bez istotnego podwyszania wydajnoci pracy.
92
Rozdzia 1.
1.2.3. Wynagrodzenia
rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie pracownikw w obwodzie grodzieskim w 2013 r. wynioso 4578.8 tys. rubli, co stanowio
90,5% wielkoci redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia
dla caej Biaorusi. Warto ta w porwnaniu do 2012 r. bya wysza
o 38,9%, za w stosunku do 2008 r. wzrosa blisko szeciokrotnie.
W przeliczeniu na walut euro rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w obwodzie grodzieskim w 2013 r. wynioso 388 euro. Dla
porwnania poziom redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia dla Republiki Biaoru wynis 439 euro.
Tabela 23. rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie pracownikw na
Biaorusi i w obwodzie grodzieskim w latach 2008-2013 (tys. rubli, euro)
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
rednie
miesiczne
nominalne
naliczone
wynagrodzenie
pracownikw,
tys.
rubli
Biaoru
868,2
981,6
1217,3
1899,8
3676,1
5061,4
Obwd
grodzieski
793,3
894,8
1105,2
1714,8
3296,8
4578,8
rednie
miesiczne
nominalne
naliczone
wynagrodzenie
pracownikw, euro
Biaoru
277
252
308
295
343
439
Obwd
grodzieski
253
230
280
267
307
388
93
Charakterystyka badnych podregionw
podregionu biaostocko-suwalskiego. Dla porwnania rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w podregionie kroniesko-przemyskim
stanowio 90,5% biaostocko-suwalskiego, a w obwodzie zakarpackim
wskanik uksztatowa si na poziomie zaledwie 31,4% (tabela 24.).
Wykres
19.
Poziom
redniego
miesicznego
nominalnego
wynagrodzenia
pracownikw
na
Biaorusi
i
w
obwodzie
grodzieskim w latach 2008-2013 (w euro)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
388,0
46,9
rdo: opracowanie wasne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego w Rzeszowie; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod
2012, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego; Praca w obwodzie
zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2014, Gwny Urzd Statystyki Obwodu
Zakarpackiego.
94
Rozdzia 1.
Rosncy poziom wynagrodze moe zachca ludno biern zawodowo do aktywizacji i podejmowania pracy, tym samym ograniczajc
wskazywane zagroenie braku zasobw ludzkich do pracy w przyszoci.
Obecny poziom wynagrodze ksztatuje warunki do osigania przewag
kosztowych przez przedsibiorstwa obwodu grodzieskiego, szczeglnie
w stosunku do regionw polskich.
1.2.4. Przemys i budownictwo
Na rzecz obwodu grodzieskiego przypada 10,2% produkcji przemysowej Republiki Biaoru (2014 r.), okoo 15,3% produkcji rolnej (2014
r.). Przemys pozostaje wiodc gazi gospodarki regionu grodzieskiego. Jego udzia w wielkoci regionalnego produktu brutto wynosi
okoo 30%, co wiadczy o wysokim poziomie wpywu na wskaniki
spoeczno-gospodarcze rozwoju obwodu. Udzia zyskw ze sprzeday
dbr wytworzonych w przemyle stanowi w 2012 r. 57,0% cznej wartoci zyskw dla obwodu grodzieskiego, a dynamika przyrostu zyskw
ze sprzeday produkcji przemysowej w latach 2011-2012 przekraczaa
150% wzgldem roku poprzedniego.
W 2013 r. przemys zapewni obwodowi przyrost wielkoci produkcji na poziomie 4,5%.
Dane zawarte w tabeli 26. wskazuj, i maleje od 2012 r. rednia
liczba pracownikw w dziaalnoci przemysowej obwodu grodzieskiego, przy jednoczesnym, poczwszy od 2009 r. nieustannym wzrocie rok
do roku wielkoci produkcji przemysowej.
Powysze moe wiadczy o wzrocie wydajnoci w przemyle obwodu grodzieskiego, co bdzie z pewnoci istotnym argumentem
w walce konkurencyjnej na rynkach wymiany transgranicznej obwodu
grodzieskiego.
Tabela 25. rednia liczba pracownikw zatrudnionych w przemyle oraz
wielko produkcji przemysowej w obwodzie grodzieskim w latach
2008-2013 (w tys. osb.; w mld rubli; mln euro)
Wyszczeglnienie
rednia statystyczna
liczba pracownikw
zatrudnionych
w
przemyle w tys.
osb
2008
117,3
2009
115,2
2010
114,3
2011
114,5
2012
112,8
2013
96,0
95
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
rednia statystyczna
liczba pracownikw
zatrudnionych w
przemyle w %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
98,2
99,2
100,2
98,5
85,1
254,712
402,6
16164,3
30295,4
56603,4
61832,7
158,1
4015,0
187,4
186,8
109,2
81,3
103,6
4092,3
4710,0
5283,6
5247,9
Rok poprzedni =
100%
Warto produkcji
przemysowej w
mld rubli w cenach
biecych
Wielko produkcji
przemysowej w mld
rubli w cenach
biecych w %
Rok poprzedni =
100%
Wielko produkcji
przemysowej w mln
euro w cenach
biecych
W kompleksie przemysowym dominuje produkcja produktw spoywczych, ktrych udzia w wielkoci produkcji caego obwodu wynosi
38,4% (w 2013 r.), jak rwnie produkcja chemiczna (jej udzia
15,4%), produkcja maszyn i urzdze (4,6%), produkcja innych niemetalicznych produktw mineralnych (8,05%).
W zakresie produkcji podstawowych rodzajw produktw w przeliczeniu na jednego mieszkaca obwd zajmuje wiodc pozycj nie tylko
w pastwie, a take pord krajw tzw. bliskiej zagranicy 28 i dalekiej
zagranicy.29
W zakresie przemysu przetwrczego tempo wzrostu ponad redni
poziom w kraju jest osigane w zakresie obrbki drewna oraz w produkcji wyrobw z drewna (159,6%, udzia w oglnej produkcji 2,8%),
w produkcji metalurgicznej oraz w produkcji gotowych wyrobw z meBliska zagranica w nomenklaturze rosyjskiej to wszystkie pastwa, ktre wchodziy dawniej
w skad Zwizku Socjalistycznych Republik Radzieckich (przyp. tum.).
29
Daleka zagranica dla Federacji Rosyjskiej wszystkie pastwa wiata z wyczeniem krajw
tzw. bliskiej zagranicy (przyp. tum.).
28
96
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
92,3
91,7
91,6
92,1
91,6
Amoniak
100
100
100
100
100
100
Karpolaktam
100
100
100
100
100
100
Tkanina koronkowa
95,5
96,4
98,2
98,5
99,3
Ziemniaki
100
100
100
100
99,9
97
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
42,8
41,2
41,5
41,9
39,7
48,8
49,2
46,4
57,7
57,5
100
100
100
99,6
98,9
20,7
21,0
20,3
21,5
19,9
41,9
47,6
55,4
57,3
66,5
Wyroby skrzane
14,6
8,1
12,0
17,4
16,6
Wyroby tytoniowe
65,4
66,8
69,7
79,0
80,3
100
100
100
100
100
100
ywno w proszku
dzieci na bazie mleka
dla
98
Rozdzia 1.
Typu Otwartego Smorgoski Beton Silikonowy [w miecie Smorgonie] oraz w Spce Akcyjnej Typu Otwartego Grodzieski Kombinat
Materiaw Budowlanych. Produkcja wyrobw na takich liniach pozwala na osiganie duej dokadnoci uzyskiwanych blokw, na zmniejszanie kosztw materiaowych ponoszonych przy wykonywaniu robt na
placu budowlanym, i co jest szczeglnie wane pozwala na zwikszenie odpornoci termicznej przegrd zewntrznych konstrukcji, na uzyskanie oszczdnoci w zakresie energii cieplnej w trakcie eksploatacji
budynku.
W zwizku z rosncym popytem, zarwno wewntrznym, jak i na
rynkach zagranicznych, na takie rodzaje materiaw budowlanych, jak
beton komrkowy oraz cega silikatowa30, bdzie nastpowao dalsze
zwikszanie si masy produkcji wskazanych materiaw. Przeprowadzone badania rynku dowodz gospodarczej celowoci opanowania produkcji elewacyjnej cegy silikonowej przeznaczonej do budowy cian fasadowych budynkw wznoszonych z betonu komrkowego.
Wystpuj natomiast potrzeby rozwoju szerokiej gamy wysokiej jakoci materiaw ciennych, cznie z ceg ceramiczn oraz silikatow,
blokami z betonu komrkowego. W najbliszych latach wymagana jest
modernizacja przedsibiorstw prefabrykatw betonowych, unowoczenienie ich bazy materiaowo-technicznej w celu podniesienia jakoci
oraz konkurencyjnoci produkowanych wyrobw.
W 2013 r. oddano do uytkowania 654,9 tys. metrw kwadratowych
powierzchni mieszkalnej, co odpowiada 125,6% w stosunku do roku
2012. Z wykorzystaniem pomocy pastwowej zbudowano 362,3 tys.
metrw kwadratowych powierzchni domw mieszkalnych to znaczy
120,8% w stosunku do zadania, ktre wytyczone zostao przez Rzd.
rednia warto 1 metra kwadratowego oglnej powierzchni mieszkalnej, ktra wybudowana zostaa dla obywateli potrzebujcych poprawy
swych warunkw mieszkaniowych z wykorzystaniem pomocy pastwowej, na terenie obwodu grodzieskiego wyniosa 5,1 mln rubli (najnisza warto pord wszystkich obwodw).
Na terenie miejscowoci wiejskich wprowadzono do eksploatacji
90,4 tys. metrw kwadratowych oglnej powierzchni mieszkalnej.
W podsumowaniu roku 2013 mona stwierdzi, e wielko indywidualnego budownictwa mieszkaniowego wyniosa 253,7 tys. metrw
kwadratowych, co daje 156,7% w porwnaniu z rokiem 2012 oraz
Cega silikatowa zwana jest rwnie ceg krzemionkow, ceg wapienno-krzemow (przyp.
tum.).
30
99
Charakterystyka badnych podregionw
38,7% w oglnej wielkoci oddanych do uytku mieszka. Jest to najwyszy wskanik w cigu wszystkich lat istnienia obwodu grodzieskiego.
1.2.5. Podmioty gospodarcze i wyniki finansowe przedsibiorstw
Wedug stanu na dzie 1 stycznia 2014 r. w obwodzie byo zarejestrowanych 8740 podmiotw maej przedsibiorczoci. Oznaczao to
przyrost na poziomie 110,8% [podmiotw maej przedsibiorczoci]
w stosunku do dnia 1 stycznia 2013 roku. Z tego dziaalno gospodarcz prowadzio 7939 podmiotw, w tym 7006 byo mikroprzedsibiorstwami (88,2% w stosunku do cznej liczby podmiotw maej przedsibiorczoci), 933 maymi przedsibiorstwami (11,8% w stosunku do
oglnej liczby).
W oparciu o podsumowanie z 2013 roku na mikro oraz mae przedsibiorstwa przypadao 15,3% redniego zatrudnienia we wszystkich
podmiotach w obwodzie, 6,6% cznej wielkoci produkcji przemysowej oraz 13,9% obrotw handlu zagranicznego towarami.
W 2013 r. zarejestrowanych zostao ponad 1500 nowych maych
przedsibiorstw, w tym 113 z kapitaem zagranicznym. Jako podstawowy rodzaj dziaalnoci 285 jednostek okrelio przemys.
Znacznie zwikszya si liczba podmiotw infrastruktury otoczenia
biznesu. Wg stanu na dzie 1 stycznia 2014 r. funkcjonuje 14 Centrw
Wsparcia Rozwoju Przedsibiorczoci, z ktrych 5 utworzonych zostao
w 2013 r. W ramach dziaa promujcych przedsibiorczo w 2013 r.
odbyy si trzeci oraz czwarty Grodzieskie Weekendy Inwestycyjne. W ich trakcie zaprezentowanych zostao 35 pomysw biznesowych,
udzia wzio 300 osb.
Charakterystyk liczby oraz osigni ekonomicznych mikro i maych przedsibiorstw w obwodzie grodzieskim prezentuje tabela 27.
W latach 2010-2013 rosa liczba mikro i maych podmiotw w obwodzie
grodzieskim. W 2013 r. wzgldem roku poprzedniego przyrost liczby
podmiotw uksztatowa si na poziomie blisko 16%. Take inne wskaniki ekonomiczne dotyczce omawianej grupy przedsibiorstw wykazay
znaczce wzrosty.
Jedynie w przypadku salda obrotw handlowych z zagranic, import
mikro i maych podmiotw pozostaje wyszy nad eksportem, co skutkuje ujemnym saldem handlowej tej grupy przedsibiorstw.
Zgodnie ze stanem na dzie 1 lutego 2014 r., w kraju [Republika
Biaoru] prowadzio dziaalno 142,3 tys. podmiotw prawnych (w
100
Rozdzia 1.
obwodzie 31 grodzieskim 12,2 tys. 8,5%) oraz 268,1 tys. indywidualnych przedsibiorcw. Spord 142,3 tys. podmiotw32 w sferze produkcji, dziaalno prowadzio 34 tys. (w obwodzie grodzieskim 3,1 tys.
9,1%) podmiotw, w sferze usug 108,3 tys. podmiotw (76,1%),
w obwodzie grodzieskim 9,1 tys. podmiotw (74,6%) (tabela 28.).
Dochody ze sprzeday produkcji, towarw, robt, usug wedug rnych rodzajw dziaalnoci gospodarczej zostay przedstawione w tabeli
29.
27. Podstawowe wskaniki ekonomiczne dziaalnoci
mikropodmiotw oraz maych podmiotw w obwodzie grodzieskim
w latach 2009-2013.
Tabela
Wyszczeglnienie
2009
2010
2011
2012
2013 1)
33
5 943
6 304
6 563
6 847
7 939
106,1
104,1
104,3
115,9
65,3
64,8
67,6
72,8
69,1
99,3
104,3
107,6
95,0
701,5
862,4
1 376,2
2 789,8
3 826,1
Warto wytworzonych
produktw (robt,
usug) mld rubli
2 140,0
2 736,8
5 523,1
11 749,8
11 890,6
817,2
1 102,2
2 334,6
5 902,5
4 119,5
w % w stosunku do roku
ubiegego
rednia liczba pracownikw
tys. osb
w % w stosunku do roku
ubiegego
Naliczone rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie pracownikw
tys. rubli
31
101
Charakterystyka badnych podregionw
Wyszczeglnienie
2010
4 817,9
6 080,6
11 206,5
22 504,0
25 491,6
w % w stosunku do roku
ubiegego
126,2
184,3
200,8
113,3
213,5
345,8
972,2
1 450,5
1 449,7
Rentowno sprzeday, %
6,5
7,1
11,7
9,2
7,5
21,0
18,2
15,0
14,8
16,0
1 250,6
1 517,9
2 278,3
5 442,7
4 089,3
1 350,9
1 492,0
2 501,1
4 599,5
5 889,4
65,2
74,9
127,3
235,5
297,4
56,4
69,8
104,9
175,9
141,8
246,7
328,8
317,0
526,7
412,4
-190,3
-259,0
-212,1
-350,8
-270,6
mld rubli
2011
2013 1)
2009
2012
33
102
Rozdzia 1.
cznie
osb prawnych
Jedn.
Wasno
pastwowa
Rolnictwo,
owiectwo,
gospodarka
Prze
mys
Budownictwo
Handel
Inne
12163
605
1580
850
3245
5883
100
100
100
100
100
100
Jedn.
2 097
63
85
45
20
1 884
17,2
10,4
5,4
5,3
0,6
32,0
Jedn.
218
16
11
184
1,8
2,6
0,7
0,1
0,2
3,1
Jedn.
1 879
47
74
44
14
1 700
15,4
7,8
4,7
5,2
0,4
28,9
Jedn.
9 750
533
1 415
793
3 116
3 893
80,2
88,1
89,5
93,3
96,0
66,2
Jedn.
164
71
24
34
27
1,3
1,3
4,5
2,8
1,0
0,5
Jedn.
316
80
12
109
106
2,6
1,5
5,1
1,4
3,4
1,8
Krajowa
Komunalna
Wasno
prywatna
W niej
liczba
podmiotw
z udziaem
wasnoci
pastwowej
Wasno
podmiotw
zagranicznych
103
Charakterystyka badnych podregionw
2008
2009
2010
2011
2012
339058,0
352360,1
453349,3
908702,6
1545814,9
cznie
25892,2
28 727,1
37 500,6
67 593,9
115 207,4
Przemys
13 588,2
15 543,3
21 190,5
39 342,6
65 666,0
Rolnictwo,
owiectwo
oraz gospodarka lena
2 131,4
2 324,0
2 742,6
5 137,3
10 168,4
Budownictwo
2 376,8
2 863,7
3 566,0
5 594,1
9 370,8
Handel
5 645,2
6 183,7
7 839,4
13 961,1
23 886,4
125,4
131,0
135,2
246,3
433,8
1 173,6
1 109,5
1 358,4
2 302,5
3954,7
108,1594
90,68871
114,7752
141,2766
144,2924
cznie
8259,602
7393,64
9494,087
10508,87
10753,91
Przemys
4334,631
4000,458
5364,833
6116,622
6129,522
Rolnictwo,
owiectwo
oraz gospodarka lena
679,916
598,14
694,348
798,7
949,158
Budownictwo
758,198
737,045
902,81
869,719
874,707
1800,817
1591,53
1984,713
2170,542
2229,65
40,003
33,716
34,229
38,292
40,493
374,378
285,558
343,908
357,971
369,147
Republika Biaoru
(mld rubli)
Hotele oraz
restauracje
Transport
oraz czno
Republika Biaoru,
(mln euro)
Handel
Hotele oraz
restauracje
Transport
oraz czno
104
Rozdzia 1.
Obwd grodzieski
2008
2009
2010
2011
2012
2013
cznie
7,6
5,9
5,8
10,1
9,2
cznie
7,0
5,3
5,6
8,8
9,3
7,9
Rolnictwo,
owiectwo
oraz gospodarka lena
7,7
0,4
-0,3
16,3
20,1
7,8
Przemys
7,6
5,5
6,4
9,2
9,8
9,1
Budownictwo
10,6
9,9
8,4
6,6
8,5
9,8
Handel,
remont
samochodw, wyrobw gospodarstwa
domowego
oraz przedmiotw
uytku
osobistego
3,9
3,5
3,4
5,5
4,2
2,8
Hotele oraz
restauracje
1,9
2,7
3,0
2,4
3,6
1,9
Transport
oraz czno
8,0
8,8
8,6
10,4
7,1
8,4
2012
2013
2013 w %
2012 =100%
97 917,6
118 613,5
121,1
75 659,3
91 985,6
121,6
105
Charakterystyka badnych podregionw
9 335,2
9 425,7
101,0
7 063,2
5 397,6
76,4
6 156,0
4 150,7
67,4
388,0
481,5
124,1
tys. USD
46,4
53,7
115,7
12,3
10,2
Rentowno sprzeday, w %
9,5
7,9
35
66
188,6
4,1
7,7
1)
Bez bankw, organizacji ubezpieczeniowych, organizacji budetowych, mikropodmiotw34 oraz maych podmiotw bez podporzdkowania resortowego.
rdo: opracowanie wasne na podstawie:
.
106
Rozdzia 1.
2008
grodzieskim
2009
2010
2011
2012
2013
3073,1
2403,9
2972,2
3794,7
3803,7
3986,6
124,5
78,2
123,6
127,7
100,2
104,8
Podlaskie=100%
97,6
104,5
100,3
97,5
98,6
92,4
1564
1253,1
1628,8
2113,3
2077,8
2361,2
Rok poprzedni
=100%
110,9
80,1
130
129,7
98,3
113,6
Podlaskie=100%
103,1
106,2
110,8
112,7
99,1
96,5
1509,1
1150,8
1343,4
1681,4
1725,9
1625,4
142,8
76,3
116,7
125,2
102,6
94,2
92,5
102,8
90,0
83,3
98,0
87,1
54,9
102,3
285,4
431,9
351,9
735,8
Rok poprzedni
=100%
Rok poprzedni
=100%
Podlaskie=100%
Saldo obrotu (w mln
USD)
107
Charakterystyka badnych podregionw
2077,8
1725,9
351,9
431,9
2361,2
1625,4
735,8
3803,7
3794,7
2113,3
1681,4
2972,2
1628,8
1343,4
285,4
54,9
1000
102,3
2000
2403,9
1253,1
1150,8
3000
1564,0
1509,1
4000
3073,1
5000
3986,6
0
2008
2009
Obroty
2010
Eksport
2011
Import
2012
2013
Saldo
rdo: .
125
100
75
50
2008
2009
2010
Dynamika eksportu
2011
2012
2013
Dynamika importu
rdo: .
Obroty handlowe obwodu grodzieskiego z zagranic w 2013 r. stanowiy 92,4%. wartoci obrotw wojewdztwa podlaskiego w tym samym okresie. Warto eksportu obwodu grodzieskiego w 2013 r. stanowia 96,5% wartoci eksportu wojewdztwa podlaskiego. Z kolei import obwodu grodzieskiego w 2013 r. stanowi 87,1% wartoci importu
wojewdztwa podlaskiego.
Struktura dostaw za granic prezentuje szerokie spektrum towarw
i usug. Nawozy mineralne oraz way napdowe, wkna chemiczne,
farby i lakiery, materiay budowlane, produkty przedsibiorstw przemy-
108
Rozdzia 1.
su lekkiego oraz towary produkcji rolnej s znane zarwno w caej Biaorusi, jak i daleko poza jej granicami. Grodzieszczyzna wytwarza okoo 1% rynku wiatowego karbamidu, ponad 2% siarczanu amonu oraz
4,5% wiatowej produkcji nici kordowych i technicznych. Jednostki
organizacyjne obwodu dokonyway operacji eksportowo-importowych
ze 132 krajami wiata. Towary dostarczane byy na rynki 89 pastw,
a importowane byy ze 111 krajw. Podstawowymi partnerami handlowymi s: Rosja, Polska, Niemcy, Ukraina, Chiny, USA, Litwa oraz
Wochy (por. tabela 33.).
Z cznej wielkoci towarw wyeksportowanych z obwodu na Rosj przypado 59,9%, na pozostae kraje WNP 9,0%, za na kraje Unii
Europejskiej 17,5%. Import z Rosji to 22,8% cznej wielkoci towarw importowanych przez obwd, z pozostaych krajw WNP
7,0%, z krajw UE 43,6%.
Pod wzgldem wielkoci obrotw dla obwodu grodzieskiego Polska
i Ukraina stanowi w kolejnoci odpowiednio 2. i 4. w hierarchii wanoci kraj w zakresie wymiany handlowej.
W 2013 r. geografia eksportu towarw przedsibiorstw z obwodu poszerzya si o 9 pastw: Bangladesz, Bonia i Hercegowina, Gabon, Kamerun, Kostaryka, Malezja, Meksyk, Urugwaj. Na nowe rynki eksportowano: ywno dla dzieci Spka Akcyjna Typu Otwartego Bieakt [Biellakt, Biaoruska Laktoza] do Pakistanu; lornetki, lunety
Zagraniczne
Prywatne
Produkcyjno-Unitarne
Przedsibiorstwo
Bietieks Optik [Belteks Optik Biaoruskie Tekstylia i Przybory
Optyczne] do Singapuru, Wietnamu, Turcji, Kamerunu, Arabii Saudyjskiej, Boni i Hercegowiny, Urugwaju; wyroby wdczane Odrbny Samodzielny Podwydzia Fabryka Win i Wdek w Zdziciole na Cypr;
rczniki higieniczne Kompania Produkcyjna Romaks Sp. z o.o. do
Gabonu, wiee ziemniaki do Serbii, kazein do Meksyku i in.
Tabela 33. Dane dotyczce handlu zagranicznego w odniesieniu do poszczeglnych krajw w 2013 roku (dane
szacunkowe)
Wyszczeglnienie
Lp.
Obrt towarami
tys. USD
Eksport
2012=100%
tys. USD
Import
2012=100%
tys. USD
2012=100%
Saldo
tys. USD
cznie
3 986 690,0
104,8
2 361 231,8
113,7
1 625 458,2
94,1
735 773,6
1.
Rosja
1 767 364,4
107,7
1 394 435,5
111,9
372 928,9
94,4
1 021 506,6
2.
Polska
324 789,1
119,6
106 426,8
105,3
218 362,3
128,0
-111 935,5
3.
Niemcy
265 313,9
120,2
53 620,7
114,0
211 693,2
121,9
-158 072,5
4.
Ukraina
208 087,8
114,0
112 529,8
141,9
95 558,0
92,7
16 971,8
5.
Chiny
194 867,9
91,9
125 253,2
88,7
69 614,7
98,3
55 638,5
6.
Wochy
111 515,4
95,1
2 988,4
148,9
108 527,0
94,1
-105 538,6
7.
Francja
91 629,5
114,8
52 863,0
115,0
38 766,5
114,6
14 096,5
8.
Brazylia
75 923,5
124,9
53 582,1
208,9
22 341,4
63,5
31 240,7
9.
Tajwan (Chiny)
54 497,3
259,9
50 857,5
294,6
3 639,8
98,1
47 217,7
10.
Kazachstan
53 950,3
93,6
48 826,8
91,5
5 123,5
119,9
43 703,3
11.
Turcja
46 920,3
89,1
5 538,0
126,1
41 382,3
85,7
-35 844,3
12.
Holandia
45 723,0
88,3
15 793,0
130,6
29 930,0
75,4
-14 137,0
13.
Austria
36 843,4
97,5
493,4
44,5
36 350,0
99,1
-35 856,6
14.
Republika Modawii
35 189,2
174,4
32 740,8
190,8
2 448,4
81,1
30 292,4
Lp.
Wyszczeglnienie
Obrt towarami
tys. USD
Eksport
2012=100%
tys. USD
Import
2012=100%
tys. USD
Saldo
tys. USD
2012=100%
15.
Belgia
35 112,4
149,8
19 137,5
180,4
15 974,9
124,5
3 162,6
16.
Wielka Brytania
33 090,1
122,5
16 469,3
279,7
16 620,8
78,6
-151,5
17.
Stany Zjednoczone
32 560,4
103,8
5 909,9
98,9
26 650,5
105,0
-20 740,6
18.
Republika Czeska
26 955,7
98,6
9 493,4
78,2
17 462,3
114,8
-7 968,9
19.
Argentyna
23 739,0
68,9
23 739,0
87,2
-23 739,0
20.
Kanada
23 634,1
78,3
22 112,6
78,0
1 521,5
83,4
20 591,1
21.
Szwajcaria
22 249,1
20,9
1 648,4
229,2
20 600,7
19,4
-18 952,3
22.
Uzbekistan
19 635,1
117,9
11 125,8
120,6
8 509,3
114,6
2 616,5
23.
Hiszpania
17 336,6
123,5
2 234,0
126,5
15 102,6
123,0
-12 868,6
24.
Indie
14 957,8
21,9
6 688,3
3,3.
8 269,5
12,5
-1 581,2
25.
Sowacja
14 106,0
162,4
4 197,5
177,7
9 908,5
156,7
-5 711,0
26.
Nigeria
13 574,7
559.
13 574,7
559.
13 574,7
27.
otwa
12 882,1
107,6
6 190,6
134,6
6 691,5
90,8
-500,9
28.
Finlandia
12 620,8
126,0
494,8
30,4
12 126,0
144,6
-11 631,2
29.
Sowenia
12 162,2
146,6
2 347,8
84,1
9 814,4
178,3
-7 466,6
111
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Obwd posiada 42 porozumienia dotyczce wsppracy gospodarczo-handlowej, naukowo-technicznej oraz kulturalnej zawarte pomidzy
Obwodem Grodzieskim Obwodowym Komitetem Wykonawczym
a pastwami obcymi, w tym z 22 regionami Federacji Rosyjskiej.
W cigu 2013 r. 223 podmioty gospodarcze obwodu wziy udzia
w 143 przedsiwziciach wystawienniczo-targowych za granic. W celu
poszerzenia oraz umocnienia zwizkw gospodarczo-handlowych pomidzy producentami towarw obwodu i regionw krajw tzw. bliskiej
zagranicy i dalekiej zagranicy w miecie Grodno rokrocznie odbywa si
wielogaziowa wystawa handlowa Euroregion Niemen. W 2013 r.
wystaw t odwiedziy osoby z krgw biznesowych obwodu kaliningradzkiego oraz niegorodzkiego w Rosji.
Struktur towarow eksportu obwodu grodzieskiego w 2012 prezentuje wykres 22.
Gwni eksporterzy obwodu grodzieskiego to Spka Akcyjna
Typu Otwartego Radiowona [Radiovolna, Fala Radiowa], Zjednoczenie Pastwowe Grodnomiasomoprom [Grodnomiasomol prom,
Grodzieski Przemys Misny i Mleczny], Przedsibiorstwa Grupy Pastwowe Przedsibiorstwa Unitarne Obsielchoztiechnika [Obsielkhoztekhnika Sprzt Rolniczy dla Obwodu], Biokom Tiechnoogija [Biokom Tekhnologya, Technologia dla Biologii i Handlu] Sp. z o.o.,
Spka Rolna z Ograniczon Odpowiedzialnoci Kontie Spa [Conte
Spa], Zagraniczna Spka z Ograniczon Odpowiedzialnoci Kronospan [Kronospan], Spka Akcyjna Typu Otwartego Tabacznaja Fabrika Nioman [Tabachnaya Fabrika Nioman, Fabryka Wyrobw Tytoniowych Niemen], Spka Akcyjna Typu Otwartego Skidielskij
Sachkombinat [Skidelskiy Sakhkombinat, Kombinat Cukrowniczy
w Skidlu], Spka Akcyjna Typu Otwartego Awtoprowod [Avtoprovod, Przewody Samochodowe] Miasto Szczuczyn, Spka Akcyjna
Typu Otwartego Biekard [Bielkard, Biaoruskie Way Napdowe],
Spka Akcyjna Typu Otwartego akokraska [Lakokraska, Lakiery
i Farby], Spka Akcyjna Typu Otwartego Grodno Azot [Grodno
Azot, Grodzieskie Zakady Azotowe].
112
Rozdzia 1.
rdo:
opracowanie wasne na podstawie:
.
Podstaw importu jest miso oraz spoywcze uboczne produkty misne, tyto, paliwo mineralne, ropa naftowa i produkty jej destylacji, tworzywa sztuczne oraz wyroby z nich, tekstylia i wyroby tekstylne, metale
nieszlachetne oraz wyroby z nich, maszyny i inne.
Wedug stanu z dnia 1 stycznia 2013 r. za granic funkcjonowao 45
podmiotw z sieci wymiany towarowej (wedug stanu z dnia 1 stycznia
2012 roku 38 podmiotw). Za granic dziaaj 4 podmioty sieci wymiany towarowej z biaoruskim kapitaem: Spka Akcyjna Typu Zamknitego Torgowyj Dom Grodnienskij [Torgovyj Dom Grodnenskiy, Dom Handlowy Grodzieski], miasto Smolesk (75% akcji
naley do Zjednoczenia Pastwowego Grodnomiasomoprom oraz do
organizacji brany przemysu misnego i mlecznego obwodu); Torgowyj Dom Bieakt Sp. z o.o. [Torgovyj Dom Biellakt, Dom Handlowy Biaoruska Laktoza] miasto Smolesk (26% akcji naley do Spki
Akcyjnej Typu Otwartego Bieakt [Biellakt, Biaoruska Laktoza]
z Wokowyska); Torgowyj Dom Bieakt-Ukraina Sp. z o.o. [Torgovyj Dom Biellakt-Ukraina, Dom Handlowy Biaoruska Laktoza Ukraina] miasto Kijw (26% akcji naley do Spki Akcyjnej Typu
Otwartego Bieakt [Biellakt]) z Wokowyska; Torgowyj Dom
Szczuka Sp. z o.o. [Torgovyj Dom Shchuka, Dom Handlowy
Szczupak] miasto Briask (51% akcji naley do Spki Akcyjnej Typu
Otwartego Szczuczinskij Masosyrzawod [Shchuchinskij Maslosyrzavod, Wytwrnia Masa i Serw w Szczuczynie]).
113
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
W 2012 r. warto dostaw towarw przedsibiorstw z obwodu grodzieskiego wyekspediowanych do prowadzcych aktualnie dziaalno
podmiotw sieci wymiany towarowej wyniosa 170975,3 tys. dolarw
USA i wzrosa ona o 43,3% w stosunku do poziomu z roku 2011, w tym
eksport za porednictwem podmiotw sieci wymiany towarowej z biaoruskim kapitaem wynis 25158,6 tys. dolarw USA (tempo wzrostu:
99,5%), eksport za porednictwem sieci wymiany towarowej bez pozyskiwania firm z biaoruskim kapitaem 145816,7 dolarw USA (tempo
wzrostu: 155,0%).
W obwodzie podejmowane s dziaania majce na celu ograniczenie
importu. W cigu 2012 roku wytworzone zostay towary produkcji krajowej, ktre zastpuj importowane, na sum 249,9 mln dolarw USA,
w tym wysano ich za granic na sum 40,3 mln dolarw USA. Wrd
towarw pierwszej grupy (towary, ktrych produkcja realizowana jest w
kraju w niewystarczajcej iloci) w roku 2012 zaplanowano zmniejszenie importu na sum 173,4 mln dolarw USA. Wielko produkcji
w 2012 roku wyniosa 184,9 mln dolarw USA, w tym wyeksportowano
towary na sum 24,9 mln dolarw USA.
Wrd towarw drugiej grupy (towary, ktrych produkcja planowana
jest do wdroenia lub zwikszania jej iloci w ramach aktualnych programw pastwowych, naukowo technicznych) wielko wytworzonej
produkcji w 2012 roku wyniosa 64,8 mln dolarw USA, w tym wyeksportowano towary na sum 15,4 mln dolarw USA.
Wrd towarw trzeciej grupy (towary, ktre nie s produkowane
w kraju, a ktrych wdroenie lub zwikszenie ich iloci znajduje si
obecnie w stadium ponownego opracowywania lub realizacji) wielko
wytworzonej w 2012 roku produkcji wyniosa 0,2 mln dolarw USA.
Obwd grodzieski cechuje podobny poziom obrotw handlowych
jak wojewdztwo podlaskie. Analizy wykazuj istnienie znacznego potencjau do rozwoju wsppracy transgranicznej.
1.2.7. Dziaania na rzecz wsppracy transgranicznej
Na Grodzieszczynie realizowane s dwa due projekty inwestycyjne z zakresu budowy wielkich centrw logistycznych w pobliu punktw
przekraczania granicy: Bruzgi i Berestowica. Ten wanie fakt rozwie
cay szereg istniejcych jeszcze kwestii na punktach granicznych oraz
przyspieszy przekraczanie granicy. Rozwija si strefa turystyczna Kanau Augustowskiego, Euroregion Niemen, kontakty kulturalne i inne.
Euroregion Niemen jest efektem denia do przyjaznej oboplnie
korzystnej wsppracy transgranicznej na terytorium Biaorusi, Polski,
Litwy oraz Rosji. Kierunki dziaania euroregionu: wsplne przedsi-
114
Rozdzia 1.
Sabe strony
Niewystarczajca
konkurencyjno
produktw,
rodkw
produkcji
oraz
Dany skrt pochodzi od rosyjskojzycznego poczenia wyrazowego: Polska-Litwa-BiaoruKaliningradzki (obwd) [przyp. tum.].
36
Obwd jednostka administracyjno-terytorialnego podziau kraju, odpowiednik wojewdztwa
(przyp. tum).
35
115
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Szanse
37
technologii
Niski
poziom
aktywnoci
inwestycyjnej;
Niski
poziom
efektywnoci
ekonomicznej
czci
realizowanych
projektw
inwestycyjnych
Brak na terytorium obwodu
centrw logistycznych
Niski udzia przedsibiorstw z
kapitaem zagranicznym
Brak
wsparcia
maych
przedsibiorstw
w
zakresie
ekspansji zagranicznej, w tym
brak upowszechniania dobrych
praktyk w tym zakresie
Niewystarczajce
kompetencje
kadr przedsibiorstw w zakresie
zarzdzania
marketingu,
technologii informacyjnych oraz
finansw oraz brak dziaa na
rzecz
podwyszania
tych
kompetencji
Niesprzyjajca
sytuacja
demograficzna,
przyspieszone
starzenie si ludnoci
Niska
innowacyjno
biaoruskich przedsibiorstw
Zagroenia
Zmniejszenie
napywu
inwestycji zagranicznych;
Zmniejszenie w skali kraju
wielkoci
produkcji
w
nierentownych
gaziach
(produkcja lnu oraz misa)
Wzrost konkurencji na rynkach
zagranicznych i w konsekwencji
obnienie wielkoci obrotw w
sferze handlu zagranicznego
116
Rozdzia 1.
politycznych i gospodarczych na
szczeblu rzdowym obu pastw:
Polski i Biaorusi
W roku 2013 warto produktu krajowego brutto uzyskanego w podregionie kroniesko-przemyskim wynosia 22289 mln z i byo to
o 4,6% wicej ni w roku 2012 (tabela 35.). Warto PKB podregionu
kroniesko-przemyskiego w 2013 r. stanowia 1,3% PKB w Polsce.
W przeliczeniu na euro warto PKB podregionu kronieskoprzemyskiego w 2013 r. wyniosa 5374,47 mln euro i byo to o 3,1%
wicej ni w 2012 r. Stanowio to 84,7% wartoci wytworzonego PKB
w tym samym okresie w podregionie biaostocko-suwalskim, ktry spord wszystkich badanych podregionw posiada najwyszy poziom wytwarzanego PKB.
Analiza dynamiki zmian PKB w poszczeglnych regionach wskazuje, i podregion biaostocko-suwalski, obok podregionu kronieskoprzemyskiego ma najbardziej ustabilizowane tempo wzrostu w latach
2009-2010. W obu przypadkach tempo wzrostu jest bardzo do siebie
zblione (por. wykres 2.).
Podregion (subregion, NUTS 3) pojcie z nomenklatury jednostek terytorialnych do celw
statystycznych w Polsce, zwizane z klasyfikacj NUTS. Jest to jednostka na poziomie regionalnym, ktrych w Polsce od 2008 r. jest 66. Kade z wojewdztw grupuje kilka podregionw, a
podregion grupuje kilka niszych jednostek, tj. powiatw. Pojcie zostao wprowadzone w Polsce w
2000 r., kiedy wytyczono ich pocztkowo 44. W latach 20022007 stosowano 45 podregionw.
38
117
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
2008
2009
Polska ( w mln z)
1275508
2010
2011
2012
2013
17362
17872
19215
20848
21303
22289
Podregion
kroniesko-przemyski
Polska=100%
59,2
58,4
58,8
58,4
57,4
58,5
4905,81
5323,01
5774,82
5556,51
6196,86
6346,45
108,5
108,5
96,2
111,5
102,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4161,15
4350,32
4851,91
4720,16
5210,85
5374,47
104,5
111,5
97,3
110,4
103,1
84,8
81,7
84,0
84,9
84,1
84,7
3329,78
2976,23
3341,89
3489,77
3948,44
4532,16
89,4
112,3
104,4
113,1
114,8
67,9
55,9
57,9
62,8
63,7
71,4
1180,76
1086,23
1437,84
1739,26
2002,60
1893,93
Podregion
biaostocko-suwalski
(mln euro)
Podregion biaostockosuwalski
rok poprzedni =100%
Podregion biaostockosuwalski
podregion biaostockosuwalski =100%
Podregion
kroniesko-przemyski
(mln euro)
Podregion
kroniesko-przemyski
rok poprzedni =100%
Podregion
kroniesko-przemyski
podregion biaostockosuwalski =100%
Obwd grodzieski
(mln euro)
Obwd grodzieski
rok poprzedni =100%
Obwd grodzieski
podregion biaostockosuwalski =100%
Obwd zakarpacki
(mln euro)
118
Rozdzia 1.
Obwd zakarpacki
rok poprzedni =100%
83,6
92,0
132,4
121,0
115,1
94,6
Obwd zakarpacki
podregion biaostockosuwalski =100%
24,1
20,4
24,9
31,3
32,3
29,8
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014; Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Biorc pod uwag warto generowanego PKB w danym regionie naley wskaza, i podregion kroniesko-przemyski posiada znaczcy
potencja gospodarczy do nawizywania wsppracy transgranicznej
i niewiele pod tym wzgldem odbiega od podregionu biaostockosuwalskiego.
Warto wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca
podregionu kroniesko-przemyskiego (per capita) w 2013 r. wyniosa
25265 z i stanowia 58,5% wartoci PKB per capita dla Polski w tym
samym roku. W stosunku do roku poprzedniego warto PKB na jednego mieszkaca w omawianym podregionie wzrosa o 4,9%. (por. tabela
36., wykres 2.)
Warto wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca
rwnie wskazuje na podobne relacje pomidzy analizowanymi podregionami, jak w przypadku PKB ogem (tabela 36.), jednak przy wikszych dysproporcjach na korzy podregionu biaostocko-suwalskiego.
Tabela 36. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkaca
w latach 2008-2013 w Polsce oraz podregionach objtych badaniem (w z,
w euro; w %, w cenach biecych)
Wyszczeglnienie
2008
2009
Polska (z)
33464
34937 37317
40326 41934
43168
19816
20390 21926
23541 24082
25265
Podregion kronieskoprzemyski
2010
2011
2012
2013
59,2
58,4
58,8
58,4
57,4
58,5
4749
4963
5536
5330
5891
6092
Polska=100%
119
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Wyszczeglnienie
Podregion kronieskoprzemyski
2008
2009
2010
2011
2012
2013
104,5
111,5
96,3
110,5
103,4
75,6
73,4
74,9
75,6
74,9
75,6
Podregion kronieskoprzemyski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015.
120
Rozdzia 1.
Tabela 37. Warto dodana brutto w Polsce i podregionie kronieskoprzemyskim w latach 2008-2012 (mln z, mln euro, ceny biece)
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
1116552
1194830
1265904
1365622
1431872
15199
15882
16924
18325
18877
3643
3866
4273
4149
4617
Polska w mln z
2012
3,40%
2,30%
26,10% 7,50%
27,40%
27,20%
7,90%
27,80%
7,70% 25,30%
9,00%
28,30%
4,90%
18,50%6,60%
29,40%
9,50%
29,80%
3,40%
2012 podregion przemyski
18,30% 7,80%
29,40%
9,90%
31,10%
0,00%
20,00%
Rolnictwo
Budownictwo
Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Przemys
Handel
Pozostae usugi
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2010 r., op. cit.; Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2012 r., op. cit.
121
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
2008
2009
9850748
2010
9768013 9744815
w wojewdztwie
2011
2012
2013
9801877
9719559
9566039
99,2
99,8
100,6
99,2
98,4
432845
412476
416669
423484
412544
407033
95,3
101,0
101,6
97,4
98,7
122
Rozdzia 1.
Podregion kronieski
Podregion kronieski
Rok poprzedni = 100%
Podregion przemyski
Podregion przemyski
Rok poprzedni = 100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
115567
141944
142263
146208
153807
154216
122,8
100,2
102,8
105,2
100,3
28616
34857
35289
35495
38251
37820
121,8
101,2
100,6
107,8
98,9
25861
31151
31559
31620
32720
32733
120,5
101,3
100,2
103,5
100,0
2008
2009
2010
2011
2012
9,5
11,9
12,4
12,5
13,4
Wojewdztwo podkarpackie
13,0
15,9
15,4
15,5
16,4
Podregion kronieski
14,4
17,5
16,3
16,3
17,6
Podregion przemyski
16,0
19,1
18,6
18,4
19,3
rdo: opracowanie wasne na podstawie: B. Bachut, M. Cierpia-Wolan, D. Koprowicz, Analiza rozwoju spoeczno-gospodarczego wojewdztwa podkarpackiego w latach
2009-2013. Analizy statystyczne, Urzd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszw 2014;
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
123
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw w wojewdztwie podkarpackim w 2013 r. byo wysze ni przed
rokiem. Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw w wojewdztwie podkarpackim w 2013 r. uksztatowao si
na poziomie 3148,16 z (759,1 euro) i byo o 4,4% wysze ni przed
rokiem (tabela 41.). W Polsce wynioso 3837,20 z (925,3 euro) i wzroso o 2,9% w porwnaniu z rokiem poprzednim (wobec wzrostu o 3,4%
w 2012 r.).
Tabela 41. Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsibiorstw w Polsce i w wojewdztwie podkarpackim w latach 20082013
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3178,80
3318,32
3429,64
3604,02
3728,36
3837,20
761,9
807,7
866,0
816,0
912,0
925,3
104,4
103,4
105,1
103,5
102,9
Podkarpackie
2614,12
2740,89
2777,74
3023,21
3016,17
3148,16
Podkarpackie
(w euro)
626,5
667,2
701,4
684,5
737,8
759,1
104,8
101,3
108,8
99,8
104,4
Polska (w z)
Polska (w euro)
Polska
Rok poprzedni =
100%
Podkarpackie
Rok poprzedni =
100%
124
Rozdzia 1.
Wzrost wynagrodze, w porwnaniu z 2012 r., wystpi w wikszoci sekcji, w tym najwikszy w dziaalnoci profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 14,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,7%), administrowaniu i dziaalnoci wspierajcej (o 9,2%) oraz w wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod
(o 8,5%). Nieco mniejszy wzrost zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: obsuga rynku nieruchomoci (o 4,9%), budownictwo (o 4,8%)
oraz handel; naprawa pojazdw samochodowych (o 4,6%). Natomiast
spadek przecitnego wynagrodzenia wystpi w dwch sekcjach, w tym
w grnictwie i wydobywaniu, o 10,0%.
W 2013 r. wysze od redniej wojewdzkiej przecitne wynagrodzenie odnotowano w omiu sekcjach na 15 badanych. Wysokie wynagrodzenie wystpio w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod (4878,71 z), natomiast najnisze
pace odnotowano w administracji i dziaalnoci wspierajcej (1876,37
z). W sekcji przetwrstwo przemysowe, ktra jest najliczniejsz sekcj
pod wzgldem liczby osb zatrudnionych, przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto wynioso 3215,60 z i byo wysze o 67,44 z od redniej dla wojewdztwa.
Spord czterech analizowanych podregionw, najwyszy poziom
wynagrodze w 2013 r. osignity zosta w podregionie biaostockim,
gdzie przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw wynioso 3506,84 z (845,6 euro). W podregionie suwalskim
warto analizowanego wynagrodzenia w tym samym czasie wyniosa
3353,13 z (808,5 euro) i dopiero w dalszej kolejnoci w podregionie
przemyskim 3185,68 z (768,2 euro) oraz podregionie kronieskim
3021,02 z (728,4 euro). W caym podregionie kroniesko-przemyskim
warto przecitnego wynagrodzenia wyniosa w 2013 r. 3103,35 z
(748,3 euro), co stanowio 98,6% poziomu wynagrodzenia dla caego
wojewdztwa podkarpackiego.
W zestawieniu z pozostaymi regionami rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w podregionie kroniesko-przemyskim stanowio
90,5% biaostocko-suwalskiego, rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w obwodzie zakarpackim w 2013 r. stanowio zaledwie 31,4%
wartoci redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia najbardziej rozwinitego podregionu spord analizowanych biaostockosuwalskiego, a w obwodzie grodzieskim wskanik uksztatowa si na
poziomie 46,9% (por. tabela 9.).
Drugi w kolejnoci najwyszy poziom wynagrodze w sektorze
przedsibiorstw w podregionie kroniesko-przemyskim, tu po podregionie biaostocko-suwalskim spord wszystkich analizowanych regio-
125
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
nw wraz z utrzymaniem si tendencji wzrostowej w jej poziomie oznacza moe dla potencjalnych eksporterw w ramach rozwoju wymiany
transgranicznej wzrost kosztw produkcji. W kocowym efekcie daje to
nisz konkurencyjno cenow na rynkach zagranicznych.
1.3.4. Przemys i budownictwo
Produkcja sprzedana przemysu w 2013 r. w podmiotach zatrudniajcych 9 i wicej osb w wojewdztwie podkarpackim wyniosa 35684,6
mln z (8604 mln euro). Natomiast w podregionie kronieskoprzemyskim analizowana warto w tym samym roku osigna poziom
8202,5 mln z (1977,8 mln euro) (tabela 24.). Tempo wzrostu produkcji
sprzedanej mierzonej rok do roku sukcesywnie maleje poczwszy od
2012 r.
Tabela 42. Produkcja sprzedana przemysu w wojewdztwie podkarpackim
i podregionie kroniesko-przemyskim w latach 2010-2013 (w mln z; mln
euro, w %)
Wyszczeglnienie
Podkarpackie w mln z
2010
2011
2012
2013
Podkarpackie w %
Rok poprzedni = 100%
115,1
105,3
103,1
7210,2
7442,6
8463,2
8604,5
6877,5
7676,8
8050,4
8202,5
111,6
104,9
101,9
1736,6
1738,1
1969,2
1977,8
Podregion kroniesko-przemyski
Rok poprzedni = 100%
126
Rozdzia 1.
ze wzrostem wydajnoci pracy. Jednak silniejsze tempo spadku zatrudnienia ni rednio w Polsce wraz z wyhamowaniem tempa wzrostu produkcji przemysowej moe niepokoi jako przejaw barier rozwojowych.
Przemy, ktry generuje rednio 27% PKB regionu kronieskoprzemyskiego powinien poszukiwa nowych rynkw zbytu, w czym
moe pomc wsppraca transgraniczna.
Produkcja sprzedana i przecitne zatrudnienie w budownictwie
W 2013 r. produkcja sprzedana budownictwa w wojewdztwie podkarpackim bya nisza ni przed rokiem i we wszystkich kwartalnych
okresach narastajcych nie osigna poziomu sprzed roku. W odniesieniu do 2012 r. obniya si rwnie produkcja budowlano-montaowa,
natomiast wzrosa wydajno pracy w budownictwie, przy jednoczesnym
spadku przecitnego zatrudnienia. Produkcja sprzedana budownictwa
w 2013 r. w cenach biecych osigna warto 5931,5 mln z i bya
o 3,2% nisza ni przed rokiem (wobec wzrostu o 2,3% w analogicznym
okresie ub. roku). W kraju w stosunku rocznym zmniejszya si o 11,3%
(wobec wzrostu o 0,5% w 2012 r.). Udzia produkcji sprzedanej budownictwa w wojewdztwie podkarpackim wynis 3,5% produkcji krajowej.
Sprzeda produkcji budowlano-montaowej zrealizowanej przez
przedsibiorstwa zaliczane do sekcji budownictwo uksztatowaa si na
poziomie 3562,8 mln z i bya o 6,7% (w cenach biecych) nisza
w porwnaniu z rokiem poprzednim (w Polsce odnotowano spadek
o 13,6%). W wojewdztwie podkarpackim produkcja budowlanomontaowa stanowia 60,1% przychodw ogem budownictwa. Spadek
produkcji budowlano-montaowej by wynikiem zmniejszenia sprzeday
w podmiotach, ktrych podstawowym rodzajem dziaalnoci jest wznoszenie budynkw (o 18,1%) oraz w jednostkach wykonujcych gwnie
roboty budowlane specjalistyczne (o 15,9%), przy wzrocie w przedsibiorstwach specjalizujcych si w budowie obiektw inynierii ldowej
i wodnej (o 22,0%). Spadkowi produkcji sprzedanej budownictwa towarzyszy spadek przecitnego zatrudnienia. Zatrudnienie zmniejszyo si
o 4,2% w stosunku do 2012 r. (w kraju o 8,7%).
1.3.5. Podmioty gospodarcze i wyniki finansowe przedsibiorstw
W kocu 2013 r. rejestr podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz REGON odnotowywa 159,6 tys. podmiotw majcych siedzib na terenie wojewdztwa podkarpackiego (bez osb prowadzcych
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) (tabela 43.). Podmioty z Podkarpacia stanowiy 3,9% ogu podmiotw zarejestrowanych w Polsce.
127
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
10235 799
6660
120954
spki cywilne
1308
razem
9513
prywatny
6028 153599
publiczny
fundacje, stowarzyszenia
i organizacje spoeczne
159627
spdzielnie
Podkarpackie
Ogem
Wyszczeglnienie
spki
hanw tym z udziaem kapitau dlowe
zagranicznego
Z ogem
Sektor
Podregion
kronieski
36558
1438
35120
1571
165
1898 136
1634
28543
Podregion
przemyski
25967
1314
24653
1316
303
1512 211
1337
19018
128
Rozdzia 1.
129
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
130
Rozdzia 1.
2012
2013
95,8
93,6
4,1
5,0
4,2
6,4
3,6
5,8
27,5
25,8
104,3
97,7
Dane dotyczce wymiany handlowej dla podregionu kronieskoprzemyskiego uzyskano jedynie na poziomie wojewdztwa podkarpackiego. Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa podkarpackiego w 2013 r. wyniosa 10984,6 mln USD, z czego 6540,3 mln USD
stanowi eksport (1,2% wartoci oglnokrajowej), za 4444,3 mln USD
(tabela 45., wykres 24.).
131
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3147,4
2299,3
2962,7
3893,5
3858,2
4312,6
73,1
128,9
131,4
99,1
111,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1516,4
1179,5
1470,2
1875,3
2097,4
2447,2
Rok poprzedni=100%
77,8
124,6
127,6
111,8
116,7
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1631,0
1119,8
1492,5
2018,2
1760,8
1865,4
68,7
133,3
135,2
87,2
105,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-114,6
59,7
-22,3
-142,9
336,6
581,8
6258,3
7636,1
8944,0
9603,3
10984,6
Rok poprzedni=100%
122,0
117,1
107,4
114,4
Podlaskie=100%
272,2
257,7
229,7
248,9
254,7
4537,5
3769,1
4414,4
5177,7
5365,5
6540,3
Rok poprzedni=100%
83,1
117,1
117,3
103,6
121,9
299,2
319,6
300,3
276,1
255,8
267,3
2489,2
3221,7
3766,3
4237,8
4444,3
Rok poprzedni=100%
129,4
116,9
112,5
104,9
Podlaskie=100%
222,3
215,9
186,6
240,7
238,2
1279,9
1192,7
1411,4
1127,7
2096,0
3073,1
2403,9
2972,2
3794,7
3803,7
3986,6
Rok poprzedni=100%
124,5
78,2
123,6
127,7
100,2
104,8
Podlaskie=100%
97,6
104,5
100,3
97,5
98,6
92,4
1564
1253,1
1628,8
2113,3
2077,8
2361,2
Rok
ni=100%
110,9
80,1
130
129,7
98,3
113,6
Podlaskie
Podlaskie=100%
Rok poprzedni=100%
Podlaskie=100%
Obwd grodzieski
Podkarpackie
Podlaskie=100%
poprzed-
132
Rozdzia 1.
Wyszczeglnienie
Podlaskie=100%
2009
2010
2011
2012
2013
103,1
106,2
110,8
112,7
99,1
96,5
1509,1
1150,8
1343,4
1681,4
1725,9
1625,4
142,8
76,3
116,7
125,2
102,6
94,2
Podlaskie=100%
92,5
102,8
90,0
83,3
98,0
87,1
54,9
102,3
285,4
431,9
351,9
735,8
3086,7
1887,9
2505,2
3395,5
3394,4
3362,5
61,2
132,7
135,5
100,0
99,1
98,1
82,1
84,6
87,2
88,0
78,0
1220,6
935,0
1156,6
1397,6
1385,3
1300,0
76,6
123,7
120,8
99,1
93,8
80,5
79,3
78,7
74,5
66,0
53,1
1866,1
952,9
1348,6
1997,9
2009,1
2062,5
51,1
141,5
148,1
100,6
102,7
114,4
85,1
90,4
99,0
114,1
110,6
-645,5
-17,9
-192,0
-600,3
-623,8
-762,5
Rok
ni=100%
poprzed-
poprzed-
Podlaskie=100%
Obwd zakarpacki
2008
poprzed-
Podlaskie=100%
Import (mln dolarw
USD)
Rok
ni=100%
poprzed-
Podlaskie=100%
Saldo obrotu (w mln
dolarw)
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
Warto obrotw handlowych wojewdztwa podkarpackiego sukcesywnie ronie od 2010 r. W latach 2009-2013 odnotowano jedynie dodatnie saldo obrotw handlowych z zagranic. Przewaga eksportu nad
importem w wojewdztwie podkarpackim w 2009 r. bya na poziomie
1279,9 mln USD, za w 2013 r. saldo handlowe uksztatowao si na
poziomie 2096,0 mln USD.
133
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
5374,47
6196,86
4532,16
3948,44
3489,77
3341,89
2976,23
5210,85
5556,51
4720,16
4851,91
5323,01
4350,32
4161,15
3329,78
4000
4905,81
6000
5000
5774,82
7000
6346,45
Wykres 24. Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa podkarpackiego w latach 2008-2013 (w mln USD)
2002,6
1739,26
1437,84
1086,23
1180,76
2000
1893,93
3000
1000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
W okresie 2010-2013 dynamika zmian eksportu i importu utrzymywaa si na zrnicowanym poziomie, przy czym w latach 2010-2012
dynamika importu przewyszaa dynamik zmian eksportu. Rok 2013
przynis zmiany przyrost wartoci z eksportu towarw za granic by
wyszy od przyrostu importu (wykres 25.).
134
Rozdzia 1.
100
75
50
2010
2011
Dynamika Eksportu
2012
2013
Dynamika Importu
Naley stwierdzi, i wojewdztwo podkarpackie, zestawiajc warto jego obrotw handlowych z wartoci obrotw handlowych innych
analizowanych regionw jest bezapelacyjnym liderem spord analizowanych regionw. Jego warto obrotw handlowych z zagranic
w 2013 r. w relacji do obrotw handlowych drugiego pod tym wzgldem wojewdztwa podlaskiego wyniosa 257,4%. Pozycja wojewdztwa
podkarpackiego jako lidera w wymianie handlowej z zagranic na tle
pozostaych regionw jest niezachwiana poczwszy od 2009 r. a do
2013 r., zarwno po stronie eksportu, jak i importu. Warto eksportu dla
wojewdztwa podkarpackiego wyniosa w 2013 r. 267,3% wartoci eksportu w wojewdztwie podlaskim.
Naley zatem stwierdzi, i w zakresie wymiany handlowej, w tym
transgranicznej, uwzgldniajc warto obrotw handlowych najwikszym partnerem handlowym wzgldem pozostaych regionw jest wojewdztwo podkarpackie, w tym podregion kroniesko-przemyski.
1.3.7. Podsumowanie analiza SWOT
135
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Silne strony
Zagroenia
136
Rozdzia 1.
ci. Na terenie obwodu funkcjonuje 307 rad wiejskich. Centrum obwodowym jest miasto Uhorod.
Obwd znajduje si na skraju zachodu Ukrainy. Na pnocnym
wschodzie, wschodzie i poudniowym wschodzie graniczy z obwodem
lwowskimi i iwanofrankowskim, a na pnocnym zachodzie, zachodzie
i poudniu granice obwodu zbiegaj si z granic pastwow Ukrainy
o oglnej dugoci 467,3 km, w tym z Polsk 33,4 km, Sowacj 98,5
km, Wgrami 130 km i Rumuni 205,4 km. W obwodzie znajduje si
19 przej granicznych z ssiadujcymi pastwami. Taka lokalizacja
sprzyja pogbianiu wsppracy transgranicznej, ale take odgrywa istotn rol w integracji tego regionu Ukrainy z instytucjami europejskimi.
Obwd posiada znaczce zoa zasobw naturalnych. Baza mineralnosurowcowa obwodu liczy ponad 220 rodzajw z, takich jak: sl kamienna, kaolin, marmur, metale szlachetne, aunit, perlit, liparyt, baryt.
Infrastruktura wytwrcza obwodu obejmuje rozgazion sie transportow, do ktrej zalicza si transport kolejowy, samochodowy, powietrzny i rurocigowy. Przez obwd ze wschodu biegnie sie midzynarodowych magistrali gazowych i produktw przemysu naftowego. W obwodzie funkcjonuje rozwinity system cznoci, midzynarodowy system
komunikacji telefonicznej, sieci komputerowej, sieci komrkowej, sie
Internetu. Zakarpacie jest regionem uzdrowiskowym. Wody mineralne
i termalne kraju pod wzgldem skadu i waciwoci leczniczych nie
odbiegaj od znanych wd Kaukazu, Czech, Francji. Obwd posiada
potencja pod wzgldem rozwoju turystyki i rekreacji na poziomie europejskim. Na zamieszkaych terenach wiejskich rozwija si wiejska turystyka zielona, ktra pozytywnie wpywa na stan spoeczno-ekonomiczny
terenw wiejskich.
1.4.1. Produkt krajowy brutto
137
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
ktry spord wszystkich badanych podregionw jest najbardziej rozwinitym pod wzgldem gospodarczym.
Tabela 47. Produkt krajowy brutto w latach 2008-2013 na Ukrainie oraz
w podregionach objtych badaniem (w mln hrywien, w mln euro; w cenach
biecych; w %)
Wyszczeglnienie
2008
948056
Obwd zakarpacki
(mln hrywien)
Obwd zakarpacki
Ukraina=100%
Obwd zakarpacki
(mln euro)
Obwd zakarpacki
rok poprzedni =100%
2009
2010
2011
2012
2013
13208
12542
15299
18054
21404
21194
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1180,76
1086,23
1437,84
1739,26
2002,60
1893,93
83,6
92,0
132,4
121,0
115,1
94,6
24,1
20,4
24,9
31,3
32,3
29,8
Obwd zakarpacki
podregion biaostockosuwalski =100%
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014, Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Spord analizowanych regionw jedynie w przypadku obwodu zakarpackiego nastpi spadek PKB w 2013 r. w stosunku do 2012 roku
i to na stosunkowo wysokim poziomie, bo o 3%.
Dane zawarte w tabeli 47. jednoznacznie wskazuj, i mimo e wartociowo produkt regionalny w okresie 2010-2012 uleg zwikszeniu, to
jednak przyrosty tej wartoci z roku na rok s coraz mniejsze. Utrzymanie si tendencji moe oznacza pojawianie si barier rozwojowych,
ktre mog ogranicza potencja wzrostu. Z drugiej za strony pojawiajce si bariery mog stymulowa podmioty regionu do poszukiwania
relacji w ukadzie wsppracy transgranicznej jako rodka przeamywania barier rozwojowych. Biorc pod uwag warto generowanego PKB
w danym regionie w 2013 r. i w latach poprzednich (2008-2012) naley
jednoznacznie wskaza, i obwd zakarpacki ma w chwili obecnej najmniejszy potencja gospodarczy do nawizywania wsppracy transgra-
138
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ukraina (w hrywnach)
Obwd zakarpacki
Ukraina=100%
51,8
50,8
52,0
50,7
53,4
53,2
949
873
1153
1392
1598
1507
83,5
92,0
132,1
120,7
114,8
94,3
139
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Wyszczeglnienie
Obwd zakarpacki
podregion biaostocko-suwalski =100%
2008
15,1
2009
2010
12,9
15,6
2011
19,8
2012
2013
20,3
18,7
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto
Rachunki regionalne w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad
2014; Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27 stycznia 2015; Ukraina w liczbach w
2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014, Diagnoza stanu i
moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Na koniec 2013 r. poziom bezrobocia w obwodzie zakarpackim wynis 8,2% i by niszy w stosunku do roku poprzedniego o 1,0%.
W ujciu ilociowym odnotowano 45,6 tys. osb w 2013 r. poszukujcych pracy i jej nieposiadajcych w obwodzie zakarpackim. Jednoczenie bezrobocie byo o 5 tys. osb nisze ni w grudniu 2012 r. (tabela
49.).
W porwnaniu do pozostaych podregionw, poziom bezrobocia
w obwodzie zakarpackim w 2013 r. by o 7,2% niszy od poziomu bezrobocia w podregionie biaostockim, o 8,4% niszy od podregionu suwalskiego, o 9,1% niszy od podregionu kronieskiego oraz o 10,8%
niszy od podregionu przemyskiego. Jednoczenie bezrobocie w obwodzie zakarpackim w roku 2013 byo o 7,7% wysze od poziomu bezrobocia odnotowanego w obwodzie grodzieskim.
Warto zaway, i poziom bezrobocia po znacznych wzrostach
w 2009 i 2011 r. uleg w cigu ostatnich dwch lat obnieniu o 2% (o
blisko 10 tys. osb). W zestawieniu z utrzymujc si na tym samym
poziomie aktywnoci zawodow ludnoci regionu w wieku produkcyjnym od wielu lat (ok. 70%), moe to wiadczy o pozytywnych symptomach rozwojowych dla regionu. Jednake moe to take wiadczy
o tym, i osoby poszukujce pracy w mniejszym stopniu zgaszaj si do
instytucji wspierajcych ich w tym procesie, tym samym wykazywana
jest mniejsza liczba bezrobotnych.
140
Rozdzia 1.
Tabela 49. Wskaniki rynku pracy dla obwodu zakarpackiego oraz poziom
bezrobocia w analizowanych regionach w latach 2008-2013
Wyszczeglnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Obwd
zakarpacki
- Aktywno zawodowa
ludnoci
w
wieku
produkcyjnym w %
71,1
70,2
70,1
69,9
70,3
70,5
37,8
57,7
50,3
55,2
50,6
45,6
Poziom bezrobocia w %
Obwd zakarpacki
6,8
10,6
9,3
10,2
9,2
8,2
Podregion biaostocki
9,3
13,2
14,1
14,1
15,0
15,4
Podregion suwalski
11,7
14,5
15,6
16,9
16,5
16,6
Podregion kronieski
14,4
17,5
16,3
16,3
17,6
17,3
Podregion przemyski
16,0
19,1
18,6
18,4
19,3
19,0
1,0
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
Obwd grodzieski
141
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Na koniec grudnia 2013 r. w dziaajcych przedsibiorstwach i instytucjach rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie za prac pracownikw w nich zatrudnionych wg ewidencji statystycznej wynosio 2906
hrywien (259,7 euro) i o 2,4 razy przekroczyo przewidziany przepisami
prawa ustalony pastwowy standard socjalny (od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za prac wynosi 1218 hrywien (108,8 euro),
jednake poziom ten jest o 19,7% niszy od redniego wynagrodzenia za
prac na Ukrainie w tym samym okresie. Tym samym, warto wynagradzanej roboczogodziny w obwodzie wynosia rednio 19,12 hrywien
(1,71 euro), gdy tymczasem rednia warto wynagradzanej roboczogodziny na Ukrainie wynosia w tym samym czasie 22,76 hrywien (2,03
euro).
rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w obwodzie zakarpackim w 2013 r. stanowio zaledwie 31,4% wartoci redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia najbardziej rozwinitego podregionu spord analizowanych biaostocko-suwalskiego. Dla porwnania rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w podregionie kroniesko-przemyskim stanowio 90,5% biaostocko-suwalskiego,
a w obwodzie grodzieskim wskanik uksztatowa si na poziomie
46,9%.
142
Rozdzia 1.
Wykres
26.
Dynamika
zmiany
liczby
pracownikw
w obwodzie zakarpackim w latach 2010-2013 w tys. osb
MSP
60,0
54,8
52,9
54,7
52,9
49,0
50,0
40,0
49,0
48,8 48,0
38,4
35,8
32,8
31,7
31,4
28,7
30,0
30,1
27,1
20,0
14,2
12,4
12,0
12,0
12,0
10,7
12,0
10,3
10,0
0,0
2010
2011
2012
2013
Mikroprzedsibiorstwa
Mikroprzedsibiorstwa
Mae przedsibiorstwa
Mae przedsibiorstwa
rednie przedsibiorstwa
rednie przedsibiorstwa
2013
259,7
31,4
rdo: opracowanie wasne na podstawie Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego w Rzeszowie; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod
2012, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego; Praca w obwodzie
zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2014; Gwny Urzd Statystyki Obwodu
Zakarpackiego.
Wrd rodzajw dziaalnoci przemysowej najnisz wysoko wynagrodzenia za prac zanotowano w przedsibiorstwach wytwarzajcych
niemetalowe produkty mineralne lub produkty ywnociowe, przedsi-
143
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
144
Rozdzia 1.
143%
140%
120%
103%
102%
101%
100%
97%
80%
60%
40%
51%
20%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Przyrost produkcji przemysowej (rok poprzedni = 100%)
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Produkcja przemysowa obwodu. Zbir statystyczny, Uhorod 2012, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego.
145
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Wykres
28.
Dynamika
zamian
wielkoci
produkcji
w poszczeglnych rodzajach dziaalnoci przemysowej w obwodzie zakarpackim w roku 2013 wzgldem roku 2012 (w %)
Dostawa energii elektrycznej, gazu, pary wodnej
i klimatyzacji
104,3%
97,6%
149,1%
87,5%
79,1%
152,8%
96,1%
80,0%
82,4%
Przemys przetwrczy
95,7%
0,0%
109,6%
50,0%
100,0%
150,0%
Budownictwo
W strukturze inwestycji kapitaowych w aktywa materialne cz
zwizana z inwestycjami w budownictwie mieszkaniowym stanowia we
wrzeniu 2014 r. 46,5%, z budownictwem niemieszkaniowym 14,9%,
a z budownictwm inynierskim 11,6%. Gwnym rdem
finansowania byy rodki osb fizycznych przeznaczone na
indywidualne budownictwo mieszkalne, na ktre przypada 41,5%
146
Rozdzia 1.
wszystkich wkadw. Wasne rodki przedsibiorstw i organizacji stanowiy 41,1%, natomiast inne rda finansowania 10,0% wartoci nakadw inwestycyjnych. W okresie od stycznia do wrzenia 2014 roku
oddanych do eksploatacji zostao 284,3 tys. m2 oglnej powierzchni
mieszkalnej, co stanowi o 7,6% wicej ni za odpowiedni okres roku
poprzedniego. W okresie od stycznia do wrzenia 2014 r.
przedsibiorstwa i organizacje w obwodzie przeprowadziy prace
budowlane na kwot w wysokoci 285,3 mln hrywien, co stanowi 77,4%
w stosunku do odpowiedniego okresu w 2013 roku. Oznacza to istotne
zahamowanie inwestycji o charakterze gospodarczym w regionie.
Indeks produkcji budowlanej w styczniu 2014 r. w porwnaniu ze
styczniem 2013 r. wynis 52,2%. Obnienie indeksu produkcji budowlanej w obwodzie byo spowodowane przez zmniejszenie budownictwa
budynkw inynierskich do poziomu 70,8%. Przewaajca cz w zakresie prac budowlanych zostaa zrealizowane przez organizacje miast
Uhorod i Mukaczewa oraz rejonw irszawskiego, tiacziwskiego i uhorodzkiego. Nowe budownictwo, przebudowy i uzbrojenia techniczne
osigny cznie poziom 73% oglnej wartoci wykonanych prac budowlanych, remonty kapitalny 11%, remont biecy 16%.
Na pocztku 2014 r. nie prowadziy dziaalnoci 183 przedsibiorstwa budowlane, co stanowi 75% spord tych, ktre podlegay badaniu
statystycznemu. Mona to interpretowa jako przejaw zjawisk kryzysowych w budownictwie zwizanych z ograniczeniem skali prowadzonych
budw, szczeglnie w sektorze gospodarczym.
W sytuacji budownictwa w obwodzie zakarpackim naley zauway
ograniczenie inwestycji zwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Te
niekorzystne zjawisko w sektorze przedsibiorstw ju obecnie negatywnie oddziauje na budownictwo, a w przyszoci skala tego wpywu moe
si jeszcze pogbia. W tej sytuacji przedsibiorstwa budowlane mog
poszukiwa nowych rynkw zbytu w ramach wsppracy transgranicznej.
1.4.5. Sprzeda w przemyle
147
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
jak i dugotrwae s produkowane w miastach: Mukaczewo, Czop, rejonach: berehowskim i chuciaskim (68-99%), podczas gdy w rejonie
uhorodzkim produkty inwestycyjne (48,1%), natomiast w rejonie
wielkoberezneskim, woowieckim, pereczyskim i rachowskim 66,3%
100% produkcji przemysowej dotyczy produktw konsumpcji poredniej. Jednake zdaniem ekspertw przestarzae urzdzenia i technologie
przedsibiorstw przemysowych w regionie, ktre w wikszoci przypadkw nie zostay unowoczenione na przestrzeni ostatnich 15-20 lat,
nie sprzyjaj rozprzestrzenianiu si dostaw na rynki europejskie39. Ponad
70% produkcji przemysowej, przeznaczonej na eksport, stanowi produkcja pierwotnego przemysu wydobywczego i obrbki drewna. Z reguy taka produkcja bya dostarczana przez ostatnie lata na rynki krajw
postradzieckich. Niska zdolno konkurencyjna takiej produkcji pierwotnej na rynkach wiatowych zwizana jest z jej wysok energochonnoci oraz niskim poziomem automatyzacji. W konsekwencji wikszo
przedsibiorstw przemysowych z roku na rok zmniejsza swoj produkcj oraz zatrudnienie.
Problemy wzrostu efektywnoci przedsibiorstw regionu i ich konkurencyjnoci wzmacnia brak systemu przygotowania kadry na potrzeby
przedsibiorstw przemysowych, zwaszcza w zakresie przygotowania
kadry redniego szczebla zarzdzania i pracownikw wykwalifikowanych.
Na podstawie analizy sytuacji rozwoju produkcji przemysowej
w obwodzie zakarpackim w okresie ostatnich dziesiciu lat mona wysun nastpujcy wniosek: wzrost produkcji przemysowej dziki rozwojowi ekstensywnemu zosta ostatecznie wstrzymany, a co dalej za tym
idzie, utrzymanie pastwowych lub prywatnych przedsibiorstw przemysowych z przestarzaym sprztem, nieefektywn i zasobochonn
technologi nie daje nawet nadziei na utrzymanie istniejcych miejsc
pracy, a tym bardziej na stworzenie nowych40. Te silne bariery rozwojowe przynajmniej po czci mog by eliminowane na drodze wsppracy transgranicznej, choby w sferze przygotowania kadr.
1.4.6. Podmioty gospodarcze i wynik finansowy przedsibiorstw
Przedsibiorczo, jako samodzielne zjawisko spoecznoekonomiczne, rozwija si w regionie w trudnych warunkach i napotyka
39
L. Sapozhnikova (red.),
, Fundacja Rozwoju Wsppracy Transgranicznej, Ugorod 2015.
40
Ibidem.
148
Rozdzia 1.
na liczne problemy administracyjne. Do podstawowych barier rozwojowych przedsibiorczoci w obwodzie naley zaliczy: znaczc presj
podatkow, wielo rnego rodzaju aktw regulujcych i barier administracyjnych zarwno na poziomie pastwowym, jak i regionalnym, niedostpno tanich rodkw kredytowo-finansowych, sabo infrastruktury materialnej, technicznej, ale take braki w zakresie kompetencji
menederskich i pracowniczych kadr maych i rednich przedsibiorstw.
W 2012 r. liczba aktywnych gospodarczo maych przedsibiorstw (wczajc mikroprzedsibiorstwa) w obwodzie wyniosa 5322 i zmalaa
w porwnaniu do 2007 r. o 2242 jednostek (o 29,4%). Dynamika zmian
liczby MSP w okresie ostatnich trzech lat zostaa przedstawiona na wykresie 29.
Wykres 29. Dynamika zmian liczby MSP na Zakarpaciu w okresie ostatnich trzech lat (rok 2013 - prognoza)
6000
5453
5246
5322
5300
4564
4370
4497
4500
334
320
298
277
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
Mikroprzedsibiorstwa
2012
2013
Mae przedsibiorstwa
rednie przedsibiorstwa
rdo: opracowanie wasne na podstawie: Dziaalno podmiotw gospodarczych
obwodu zakarpackiego. Zbir statystyczny, Uhorod 2011, Gwny Urzd Statystyki
Obwodu Zakarpackiego; Dziaalno podmiotw gospodarczych obwodu zakarpackiego.
Zbir statystyczny, Uhorod 2012, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego;
Dziaalno podmiotw gospodarczych obwodu zakarpackiego. Zbir statystyczny,
Uhorod 2013, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego.
W latach 2010-2013 dziaalno maych przedsibiorstw, w tym mikroprzedsibiorstw bya niedochodowa we wszystkich rodzajach dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem gospodarki rolnej, transportu, magazynowania, dziaalnoci finansowej i ubezpieczeniowej, operacji zwizanych z majtkiem nieruchomym, dziaalnoci zawodowej, naukowej
i technicznej, dziaalnoci w zakresie usug administrowania i dziaalno-
149
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
0
949,7
2501
12333,4
10386
4942,6
20000
10000
15457,4
-50000
2010
-3719
-8949,2
-1917,4
-10450
-4789,5
-3784,8
-938,4
-1989,6
-16822,2
-35537,7
-40000
-39244,8
-30000
-28939,8
-20000
-13137,2
-10239,5
-5821,4
-10000
-3417,4
2011
2012
2013
150
Rozdzia 1.
41
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3086,7
1887,9
2505,2
3395,5
3394,4
3362,5
61,2
132,7
135,5
100,0
99,1
98,1
82,1
84,6
87,2
88,0
78,0
1220,6
935,0
1156,6
1397,6
1385,3
1300,0
76,6
123,7
120,8
99,1
93,8
80,5
79,3
78,7
74,5
66,0
53,1
L. Sapozhnikova (red.),
, op. cit.
151
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Wyszczeglnienie
Import towarw (mln dolarw USD)
Rok poprzedni=100%
Podlaskie=100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1866,1
952,9
1348,6
1997,9
2009,1
2062,5
51,1
141,5
148,1
100,6
102,7
114,4
85,1
90,4
99,0
114,1
110,6
-645,5
-17,9
-192,0
-600,3
-623,8
-762,5
rdo: opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok 15 grudnia 2014 r.; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku,
Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014,
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
152
Rozdzia 1.
1300
2062,5
3362,5
3394,4
obwodu
1385,3
2009,1
1156,6
1348,6
1500
935
952,9
2000
1220,6
1866,1
2500
1887,9
3000
towarami
1397,6
1997,9
2505,2
3500
3086,7
4000
3395,5
2011
2012
2013
1000
500
-762,5
-623,8
-1000
2010
-600,3
2009
-17,9
2008
-645,5
-500
-192
140
120
100
80
60
40
20
0
2009
2010
Dynamika Eksportu
2011
2012
2013
Dynamika Importu
rdo: opracowanie wasne na podstawie http://www.uz.ukrstat.gov.ua/, Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
153
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
154
Rozdzia 1.
1,2%
4,2%
1,3%
6,1%
64,2%
2,2%
155
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
36,0%
Rne towary
przemysowe
Produkcja
chemiczna i
zwizane z ni
Urzdzenia
mechaniczne i
elektryczne
Produkty
pochodzenia
rolinnego
Gotowe artykuy
spoywcze
Inne
Import 2013
18,7%
16,8%
12,2%
5,4%
3,6%
7,3%
0,0% 15,0%30,0%45,0%
61,0%
Produkty mineralne
rodki transporu
drogowego
lotniczego, wodnego
9,6%
Gotowe artykuy
spoywcze
7,3%
Urzdzenia
mechaniczne i
elektryczne
Materiay
polimeryczne,
tworzywa sztuczne
Metale nieszlachetne
i wyroby z nich
Inne
6,5%
2,9%
2,6%
10,1%
0,0% 20,0%40,0%60,0%80,0%
rdo: opracowanie wasne na podstawie http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
156
Rozdzia 1.
2011
2012
2013
cznie
364353,5
348467,0
407232,9
Europa
243339,1
228571.2
250993,7
Austria
32028,9
38623,8
42530,4
Wielka Brytania
1305,1
1236,1
4789,4
Dania
2261,8
2357,4
3001,8
Hiszpania
3176,0
5379,5
5649,5
Litwa
1115,7
1102,1
1112,2
Holandia
25077,3
5619,3
5714,2
Niemcy
39414,8
36241,4
41103,8
Polska
32559,2
32215,3
39281,6
Rumunia
1802,5
1744,6
1817,4
Sowacja
10044,2
8804,4
9743,0
Wgry
31709,0
28875,3
30269,6
Francja
1124,0
1163,1
1175,9
Czechy
6782,3
6607,5
7007,4
Z kolei w okresie pierwszych 9 miesicy w 2014 r. gospodarka obwodu odnotowaa 10,5 mln dolarw USD bezporednich inwestycji zagranicznych pochodzcych od inwestorw zagranicznych. Warto zainwestowanych od pocztku roku 2014 w gospodark obwodu bezporednich inwestycji zagranicznych (kapitau akcyjnego) wg stanu na
dzie 1 padziernika 2014 r. wynosia 374,0 mln dolarw USD
i w przeliczeniu na jedn osob wynosia 298,5 dolarw USD.
Warto zauway, i Polska, w tym region podkarpacko-kronieski,
nie stanowi istotnego rynku eksportu i importu dla podmiotw regionu.
Jednak polskie inwestycje zagraniczne (3. miejsce pod wzgldem wielkoci w roku 2011, 2012, 2013) mog ten stan rzeczy w sposb znaczcy
zmieni. W konsekwencji w chwili obecnej naley wskaza na niski
pozom wsppracy i wymiany transgranicznej midzy obwodem zakarpackim a regionem podkarpacko-kronieskim.
157
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
158
Rozdzia 1.
159
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
160
Rozdzia 1.
Sabe strony
Brak
przejcia
granicznego
czcego obwd zakarpacki z
regionem
kronieskoprzemyskim
Bardzo niski aktualny poziom
wsppracy
obwodu
z
podregionem
kronieskoprzemyskim i wojewdztwem
podkarpackim
Niska
konkurencyjno
przedsibiorstw,
w
tym
spowodowana niskim poziomem
innowacyjnoci,
dominacj
technologii energochonnych i
pracochonnych
Niewystarczajca dugo i niska
jako drg o twardej nawierzchni
praktycznie
we
wszystkich
rejonach obwodu (zwaszcza w
grskich),
co
uniemoliwia
rozwijanie gospodarki i brany
turystyczno-rekreacyjnej regionu
Niski potencja nabywczy ludnoci
regionu
Silne bariery rozwoju sektora
maych i rednich przedsibiorstw,
w tym zwizane z niedoborem
kompetencji menederskich i
kompetencji
zawodowych
161
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
pracownikw
- bariery te
wywouj spadek aktywnoci MSP
w obwodzie
Szanse
Aktywizacja
integracji
europejskiej,
oficjalnej
wsppracy Ukrainy z UE
Oywienie tranzytu na linii
Eurazja Unia Europejska i
lepsze
wykorzystanie
potencjau
transportowego
kraju
Podpisanie umw partnerskich
na szczeblu krajowym i
regionalnym o wsppracy
spoeczno-gospodarczej PolskaUkraina,
wojewdztwo
podkarpackie
obwd
zakarpacki
Zagroenia
Niestabilna sytuacja polityczna na
Ukrainie
Zaamanie
gospodarcze
na
Ukrainie i w konsekwencji w
obwodzie zakarpackim
Wahania kursu walut
ROZDZIA 2.
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH
PRZEDSIBIORSTW
Badaniem objto 400 maych i rednich przedsibiorstw (MSP) prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie 4 obszarw: podregionu
biaostocko-suwalskiego i podregionu kroniesko-przemyskiego
w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu grodzieskiego na Biaorusi. Przy czym w kadym z objtych badaniem regionw badaniem objto 100 podmiotw. Dobr prby badawczej nie mia
charakteru losowego. Podmioty byy identyfikowane na podstawie danych z Izb Gospodarczych, baz teleadresowych jako potencjalnie ze
wzgldu na prowadzony charakter dziaalnoci gospodarczej mogce
podejmowa wspprac transgraniczn. Kryterium doboru podmiotw
do badania byo natomiast: posiadanie gwnej siedziby i prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej na terenie jednego z czterech badanych obszarw. Drugim kryterium bya liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na
pene etaty, ktr okrelono jako od 6 do 249 pracownikw, tak aby badane podmioty reprezentoway sektor maych i rednich przedsibiorstw,
z wyczeniem firm najmniejszych (od 0 do 5 zatrudnionych) posiadajcych wysoce ograniczony potencja do rozwoju wsppracy transgranicznej. Nie rekrutowano rwnie podmiotw nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Badanie byo prowadzone jedynie z respondentami
bdcymi wacicielami lub czonkami kierownictwa poszczeglnych
przedsibiorstw, z wyranym zaznaczeniem, i respondentem musi by
osoba, ktra podejmuje lub ma znaczny wpyw na podejmowanie decyzji dotyczcych zarzdzania. Badanie zostao zrealizowane w okresie
maj-lipiec 2014 r. Zastosowano metod PAPI (z ang. Paper and Pencil
Interview), jest to wywiad bezporedni bazujcy na konwencjonalnej
papierowej wersji kwestionariusza badawczego, w ktrym pisemnie
zaznaczane s odpowiedzi respondentw. Wywiady przeprowadzane
byy przez dowiadczonych ankieterw, a stworzony kwestionariusz by
ustrukturalizowany i zawiera wystandaryzowane pytania dotyczce
analizowanego problemu badawczego, pogrupowane w bloki tematyczne.
164
Rozdzia 2.
od 50 do 249
11,00%
28,0%
11,0%
47,5%
43,00%
52,00%
43,0%
52,0%
od 10 do 49
33,0%
29,00%
37,00%
29,0%
37,0%
od 6 do 9
0%
10%
20%
Razem
Obwd grodzieski
Podregion biaostocko-suwalski
30%
40%
50%
60%
Obwd zakarpacki
Podregion kroniesko-przemyski
165
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
zespoy ekspertw. W podregionie biaostocko-suwalskim oraz obwodzie grodzieskim odsetek przedsibiorstw maych przekroczy poow
badanych firm i ksztatowa si na poziomie 52%, a z kolei w podregionie kroniesko-przemyskim i obwodzie zakarpackim odsetek tej wielkoci firm ksztatowa si na poziomie 43%.
Branowe zrnicowanie badanych podmiotw take warto rozpatrywa z perspektywy nie tyle odwzorowania struktury gospodarczej
poszczeglnych podregionw co rodzaju bran, ktre posiadaj najwikszy potencja do rozwoju wsppracy transgranicznej. W prbie
badawczej najwikszy udzia miay przedsibiorstwa z brany handlu
i napraw (rednio 34,3%) (wykres 36.).
Wrd nich naley wymieni przedsibiorstwa zajmujce si midzy
innymi handlem: materiaami budowlanymi, meblami, nawozami
sztucznymi, artykuami motoryzacyjnymi, produktami spoywczymi (w
tym mleka), produktami ogrodniczymi, odzie robocz. Jeli za chodzi o naprawy, to przede wszystkim reprezentowane w badanej prbie
byy podmioty zajmujce si blacharstwem, lakiernictwem i tzw. autokosmetyk. rednio co czwarte badane przedsibiorstwo prowadzio dziaalno w zakresie przemysu (25,8%). Wrd badanych z tej brany
wymieni mona producentw: konstrukcji stalowych, kotw c.o., mebli, wyrobw z drewna, okien (drewnianych, PCV i aluminiowych),
odziey, produktw spoywczych, w tym pieczywa, mroonek, lodw.
Trzeci co do wielkoci reprezentowan bran, uredniajc wyniki dla
czterech regionw, bya pozostaa dziaalno usugowa, spoeczna
i indywidualna. Wrd tej kategorii wymieni mona dziaalno kosmetyczno-fryzjersk. W prbie badawczej nie pojawia si adna firma
prowadzca dziaalno w brany ochrony zdrowia, bardzo niewielki
odsetek stanowiy przedsibiorstwa dziaajce w branach porednictwa
finansowego, turystyki i edukacji.
Mona wycign ostrony wniosek, i najwikszy obecnie potencja
do rozwoju wsppracy transgranicznej reprezentuj przedsibiorstwa
z brany handlowej i poprzemysowej. O ile brana handlowa z natury
rzeczy jest predystynowana do dziaalnoci transgranicznej, to warto
odnotowa zidentyfikowany znaczcy potencja przedsibiorstw przemysowych hipotetycznie zdolnych do rozwoju kooperacji w ukadzie
transgranicznym.
166
Rozdzia 2.
Brak odpowiedzi
0,0%
0,0%
1,0%
11,8%
9,0%
11,0%
9,0%
18,0%
1,0%
0,0%
3,0%
0,0%
Turystyka
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Ochrona zdrowia
0,0%
0,8%
0,0%
2,0%
1,0%
Edukacja
0,0%
4,8%
2,0%
3,0%
2,0%
12,0%
1,3%
2,0%
3,0%
0,0%
0,0%
6,0%
3,0%
1,0%
15,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
3,0%
Hotele i restauracje
5,0%
34,3%
27,0%
Handel i naprawy
32,0%
40,0%
38,0%
9,8%
11,0%
15,0%
7,0%
Budownictwo
6,0%
Przemys (w tym przetwrstwo
przemysowe, wytwarzanie i zaopatrywanie
w energi elektryczn, gaz, par wodn,
0%
13,0%
25,8%
30,0%
24,0%
10%
20%
30%
36,0%
40%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
50%
Podregion biaostocko-suwalski
Charakterystyka respondentw reprezentujcych poszczeglne badane formy okazaa si zgodna z zaoeniami doboru prby. Wrd
przedstawicieli przedsibiorstw udzielajcych odpowiedzi na pytania
167
Charakterystyka badanych przedsibiorstw
Brak odpowiedzi
6,0%
3,0%
10,0%
5,0%
6,0%
Inne
Waciciel
21,0%
9,0%
0,0%
Czonek zarzdu
30,0%
40,0%
5,0%
7,0%
8,0%
5,0%
30,5%
Dyrektor
3,0%
48,0%
15,0%
Stanowisko kierownicze
18,0%
0%
50,0%
10%
20%
56,0%
27,8%
28,0%
30,0%
35,0%
30%
40%
50%
60%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
168
Rozdzia 2.
Brak odpowiedzi
18,8%
21,0%
Kobieta
9,0%
22,0%
23,0%
78,8%
78,0%
Mczyzna
91,0%
76,0%
70,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
ROZDZIA 3.
STAN WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ
170
Rozdzia 3.
Mae
rednie
MSP
Due
Ogem
Eksporterzy
12,8%
23,5%
40,2%
13,4%
48,8%
13,7%
Importerzy
12,9%
21,7%
29,6%
13,3%
42,9%
13,5%
Biorc pod uwag, i w obecnym badaniu w prbie badawczej dominoway firmy mae i rednie mona uzna, i wystpi zbliony poziom
ich internacjonalizacji do wynikw stanu internacjonalizacji przedsibiorstw w Polsce (dane o udziale eksporterw i importerw) wiadcz, i
przedsibiorstwa w badanych podregionach s w ramach podstawowych
form internacjonalizacji umidzynarodowione na podobnym poziomie,
jak przedsibiorstwa rednie w Polsce, co w pewnym stopniu mona
interpretowa jako niewykorzystywanie pooenia transgranicznego
w swoich strategiach biznesowych.
Warto odnotowa, i zidentyfikowano szereg form internacjonalizacji
zwizanych z wymian informacji, co moe mie zwizek z przygraniczn lokalizacj firm. Spord badanych firm 19,25% posiada stron
internetow w innych jzykach, 16% uczestniczy w midzynarodowej
wymianie informacji (konferencje, wyjazdy). Wane jest take ustalenie,
i 9% badanych kupuje zagraniczne licencje i technologie, co mona
oceni jako wskanik stosunkowo wysoki majc na uwadze, i jedynie
jedna czwarta badanych naley do sektora produkcyjnego najbardziej
uzalenionego od technologii.
Hipotez o niewielkim wpywie przygranicznego pooenia na proces
internacjonalizacji badanych przedsibiorstw potwierdzaj odpowiedzi
respondentw na temat udziau wsppracy w sferze poszczeglnych
form internacjonalizacji z partnerami z ssiedniego regionu transgranicznego (wykres 39.). Okazao si, i tylko niewielki odsetek przedstawionych powyej form internacjonalizacji stosowany jest w odniesieniu do obszarw transgranicznych. Eksport bezporedni do partnerw na
obszarze transgranicznym stosuje 6,5% badanych firm, za eksport poredni przez krajowych porednikw 4%. W zakresie importu z obszaru
171
Stan wsppracy transgranicznej
172
Rozdzia 3.
Wykres 39. Formy internacjonalizacji, w tym w ukadzie z regionem transgranicznym w podregionie biaostocko-suwalskim, podregionie kroniesko-przemyskim, obwodzie zakarpackim i obwodzie grodzieskim
29,00%
29,00%
Brak odpowiedzi
0,25%
0,50%
Inne
Udzia kapitau zagranicznego w kapitale firmy
0,25%
2,00%
Kontrakt menederski
0,25%
2,00%
0,00%
0,75%
1,25%
2,50%
Sojusz strategiczny
Franchising
0,00%
1,00%
1,25%
7,00%
1,75%
19,25%
3,00%
16,00%
0,00%
1,00%
0,25%
9,50%
0,75%
3,75%
0,00%
0,50%
0,25%
1,25%
2,00%
3,00%
7,25%
Import bezporedni
25,00%
4,75%
24,50%
6,50%
Eksport bezporedni
25,50%
4,00%
5%
Wsppraca transgraniczna
18,50%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ogem
173
Stan wsppracy transgranicznej
ko-suwalskiego niemal poowa nie udzielia odpowiedzi na pytanie dotyczce najczciej stosowanych form internacjonalizacji (wykres 40.).
Zatem mona ostronie wnioskowa (ze wzgldu na niereprezentatywno prby badawczej), i przecitny stan internacjonalizacji przedsibiorstw w tym regionie jest bardzo niski, w tym nie wykorzystuj one
przygranicznego pooenia.
Co czwarta firma prowadzi eksport bezporedni swoich produktw,
za niemal co pita zajmuje si importem bezporednim. Eksportem
porednim zajmuje si nieco mniej, bo 16% badanych przedsibiorstw,
natomiast import z porednictwem innych podmiotw jest stosowany
przez 15% badanych. Zaledwie 13% posiada strony internetowe w jzykach obcych, a niespena co dziesite przedsibiorstwo (9%) posiada
niezbdne certyfikaty czy zezwolenia do obrotu na rynkach zagranicznych. Zatem dane o prostych formach internacjonalizacji wskazuj, i
cz firm z podregionu waciwie odnajduje si na rynkach zagranicznych i nie odbiega w tym zakresie od warto uzyskanych w caej prbie
badawczej.
W stosunku do rynku obwodu grodzieskiego stosowany jest niewielki odsetek przedstawionych wyej form internacjonalizacji. Tylko
7% badanych przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego
realizuje eksport bezporedni na rynek grodzieski, a kolejne 3% wykorzystuje eksport poredni. Rwnie import wykorzystywany jest w niewielkim stopniu. Zaledwie co dwudzieste przedsibiorstwo prowadzi
import bezporedni i import przez krajowych porednikw. Jedynie 2%
podmiotw ma odpowiednie certyfikaty i zezwolenia dotyczce rynku
biaoruskiego, kolejne 2% zatrudnia zagranicznych pracownikw z tego
obwodu. Zaledwie po jednej odpowiedzi udzielono odnonie zakupu
licencji/technologii oraz strony internetowej w jzyku obcym. Zaangaowanie przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego w wymian transgraniczn mona oceni jako nieco nisze ni rednio wykazane w caej badanej prbie przedsibiorstw z czterech podregionw.
174
Rozdzia 3.
Wykres 40. Formy internacjonalizacji przedsibiorstw podregionu biaostocko-suwalskiego, w tym w ukadzie z regionem transgranicznym z obwodem grodzieskim
48,00%
48,00%
Brak odpowiedzi
0,00%
1,00%
Inne
Udzia kapitau zagranicznego w kapitale
firmy
0,00%
0,00%
Kontrakt menederski
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Sojusz strategiczny
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
Franchising
Uzyskanie certyfikatw, zezwole,
dopuszcze do obrotu na rynkach
2,00%
9,00%
1,00%
13,00%
0,00%
7,00%
0,00%
1,00%
1,00%
7,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
Import bezporedni
5,00%
5,00%
19,00%
15,00%
7,00%
Eksport bezporedni
3,00%
10%
24,00%
16,00%
20%
30%
40%
50%
Ogem
60%
175
Stan wsppracy transgranicznej
Na tle wynikw uzyskanych w caej prbie, a szczeglnie w podregionie biaostocko-suwalskim oglny stan internacjonalizacji przedsibiorstw w podregionie kroniesko-przemyskim naley oceni zdecydowanie pozytywnie. Tylko jedna czwarta firm dziaajcych w podregionie
kroniesko-przemyskim nie ustosunkowaa si do pytania o stosowanych formach internacjonalizacji (wykres 41.). Eksport bezporedni stosuje a 40% badanych, a import bezporedni 29%. Wyniki te jednoznacznie potwierdzaj najwyszy poziom umidzynarodowienia gospodarki wojewdztwa rzeszowskiego na tle pozostaych regionw zidentyfikowany w rozdziale wczeniejszym dotyczcym charakterystyki badanych regionw. Interesujce jest przy tym z punktu widzenia celw
niniejszego badania, w jakim stopniu ten wysoki poziom internacjonalizacji jest zwizany z wykorzystaniem przygranicznego pooenia,
a w jakim jest determinowany innymi czynnikami.
Na tak postawione pytanie warto spojrze przez charakterystyczny
pryzmat odpowiedzi respondentw na temat wykorzystywania strony
internetowej w innych jzykach. T form ogem stosuje a 46% przedsibiorstw z podregionu kroniesko-przemyskiego. Jednak strona internetowa w jzyku ukraiskim wystpuje zaledwie u 3% badanych przedsibiorstw. Jednoznacznie wskazuje to z jednej strony na wysok midzynarodow orientacj przedsibiorstw dyskutowanego podregionu, ale
jednoczenie na brak zainteresowania wspprac transgraniczn. Powysz konstatacj podtrzymuj dane o wynikach eksportu i importu
z obwodem zakarpackim.
Jeli chodzi o eksport bezporedni do obwodu zakarpackiego, to zajmuje si nim 7% firm, a 9% przy wykorzystaniu krajowych porednikw. Firm w podregionie kroniesko-przemyskim, ktre korzystaj
z bezporedniego importu dbr i usug jest 29%, z kolei 25% korzysta
z importu przy pomocy krajowych porednikw. W odniesieniu do obwodu zakarpackiego import ksztatuje si na zdecydowanie niszym
poziomie import bezporedni wykorzystuje zaledwie 5% przedsibiorstw, a poredni 4% (wykres 41.). Dane te s nawet nisze ni rednio
w caej badanej prbie, co przy wysokim poziomie internacjonalizacji
przedsibiorstw podregionu kroniesko-przemyskiego wiadczy o ich
niskiej orientacji na wspprac transgraniczn, pomimo znacznego potencjau do internacjonalizacji.
Badanie wykazao, i poziom umidzynarodowienia przedsibiorstw
obwodu grodzieskiego jest bardzo wysoki. Jedynie 4% badanych firm
nie wskazao na choby jedn wykorzystywan z moliwych form internacjonalizacji.
176
Rozdzia 3.
Wykres 41. Formy internacjonalizacji przedsibiorstw podregionu kroniesko-przemyskiego, w tym w ukadzie z regionem transgranicznym z
obwodem zakarpackim
25,00%
25,00%
Brak odpowiedzi
Inne
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Kontrakt menederski
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
Sojusz strategiczny
0,00%
0,00%
Franchising
Uzyskanie certyfikatw, zezwole, dopuszcze do
obrotu na rynkach zagranicznych
Strona internetowa w innych jzykach
Udzia w midzynarodowej wymianie informacji
(konferencje, wyjazdy, studyjne, szkolenia)
Sprzeda licencji, technologii
Zakup licencji, technologii
Zatrudnianie zagranicznych pracownikw
Produkcja wasna za granic
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
2,00%
1,00%
3,00%
0,00%
0,00%
2,00%
2,00%
Eksport bezporedni
Eksport przez krajowych porednikw
15,00%
0,00%
4,00%
0,00%
2,00%
46,00%
0,00%
1,00%
Import bezporedni
12,00%
5,00%
4,00%
29,00%
25,00%
7,00%
9,00%
40,00%
25,00%
0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Wsppraca transgraniczna z obwodem zakarpackim na Ukrainie
Ogem
177
Stan wsppracy transgranicznej
Duy udzia przedsibiorstw umidzynarodowionych w badanej prbie moe wynika z silnych powiza gospodarczych Republiki Biaorusi w ramach Wsplnoty Niepodlegych Pastw. Najczciej stosowan
przez firmy obwodu grodzieskiego form internacjonalizacji jest import
przy pomocy krajowych porednikw, ktry stosowany jest przez 40%
przedsibiorstw (wykres 42.).
Z kolei a 38% przedsibiorstw importuje towary bezporednio. Odsetek firm eksportujcych towary jest o poow niszy i wynosi 17%,
jeli chodzi o bezporedni i 16% eksport przez krajowych porednikw.
Jedna trzecia przedsibiorstw obwodu grodzieskiego bierze udzia
w midzynarodowej wymianie informacji, a 24% kupuje licencje i technologie. Powysze dane odzwierciedlaj ogln sytuacj gospodarcz
Biaorusi omawian w rozdziale 2, a zwizan z wysokim zapotrzebowaniem importowym i ograniczonymi zdolnociami do eksportu towarw i usug, co prowadzi do deficytu w bilansie obrotw. Wydaje si, i
ta sytuacja powinna motywowa biaoruskie przedsibiorstwa do nawizywania wsppracy transgranicznej, z jednej strony bezporednio
w celu poprawy wynikw eksportu, z drugiej za w celu trwaego podniesienia konkurencyjnoci produkcji.
W odniesieniu do podregionu biaostocko-suwalskiego formy internacjonalizacji wykorzystywane s przez biaoruskie przedsibiorstwa
w zdecydowanie mniejszym stopniu ni w stosunku do ogu rynkw
zewntrznych. Niemniej jednak do dua cz, bo niemal co pita firma, importuje bezporednio towary z tego obszaru, a co dziesita wykorzystuje do tego krajowych porednikw. Rwnie niemal co dziesite
przedsibiorstwo bierze udzia w transgranicznej wymianie informacji.
Nastawienie firm biaoruskich na wymian transgraniczn wydaje si
silniejsze ni odpowiednich partnerw po drugiej stronie granicy. Przedsibiorstwa biaoruskie stanowi atrakcyjnych partnerw dla firm z podregionu biaostocko-suwalskiego ze wzgldu na swj znaczny potencja
importowy. Wrd czterech analizowanych podregionw firmy obwodu
zakarpackiego wykazuj najniszy stopie internacjonalizacji, w tym
powiza transgranicznych. A 39% przedstawicieli przedsibiorstw
dziaajcych na terenie obwodu zakarpackiego nie udzielio odpowiedzi
na pytanie dotyczce form internacjonalizacji (wykres 43.).
Udzia przedsibiorstw nie podlegajcych internacjonalizacji jest
wic nawet nieco wyszy ni w podregionie biaostocko-suwalskim.
Poziom zaangaowania w dziaalno eksportow i importow nie odbiega take od skromnych wynikw podregionu biaostockosuwalskiego.
178
Rozdzia 3.
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
1,00%
3,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
4,00%
7,00%
0,00%
1,00%
1,00%
5,00%
2,00%
9,00%
31,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
24,00%
8,00%
3,00%
8,00%
18,00%
Import bezporedni
10,00%
5,00%
2,00%
38,00%
40,00%
17,00%
16,00%
Ogem
179
Stan wsppracy transgranicznej
Co pita firma (21%) z terenu obwodu zakarpackiego eksportuje towary i usugi bezporednio, a 17% wykorzystuje do tego celu krajowych
porednikw. Jeli chodzi o import, to nieco wyszy wskanik osign
import przez krajowych porednikw 18%, a w sposb bezporedni
towary i usugi importowane s przez 14% ukraiskich przedsibiorcw
obwodu.
Jednak inne wskaniki umidzynarodowienia ksztatuj si na niskim
poziomie. Co dziesite przedsibiorstwo z obwodu zakarpackiego bierze
udzia w midzynarodowej wymianie informacji, a 8% posiada stron
internetow w innych jzykach. Bardzo niski jest przy tym udzia firm
uczestniczcych w wymianie transgranicznej z podregionem kroniesko-przemyskim (wykres 43.).
Liczba oraz stopie wykorzystywania form internacjonalizacji przez
ukraiskie przedsibiorstwa obwodu zakarpackiego w stosunku do firm
podregionu kroniesko-przemyskiego s zdecydowanie nisze ni te
odnoszce si do internacjonalizacji w ogle. Jedynie 7% przedsibiorstw eksportuje bezporednio towary i usugi na teren podregionu
kroniesko-przemyskiego, a 2% wykorzystuje do tego celu krajowych
porednikw. Zaledwie jedna firma wskazaa, e importuje towary
i usugi z obszaru transgranicznego. Podobnie jedno przedsibiorstwo
wskazao, e posiada stron internetow w jzyku polskim, rwnie jedno wskazanie dotyczyo udziau w transgranicznej wymianie informacji.
Przedsibiorstwa obwodu zakarpackiego zdecydowanie w zbyt maym stopniu wykorzystuj potencja wsppracy transgranicznej z podregionem kroniesko-przemyskim. wiadczy o tym silna dysproporcja na
niekorzy obwodu zakarpackiego w zakresie poziomu internacjonalizacji i zaangaowania w transakcje transregionalne w stosunku do przedsibiorstw ssiadujcego regionu po polskiej stronie granicy.
180
Rozdzia 3.
Brak odpowiedzi
Inne
Udzia kapitau zagranicznego w kapitale
firmy
Kontrakt menederski
1,00%
1,00%
0,00%
5,00%
0,00%
6,00%
0,00%
3,00%
Sojusz strategiczny
1,00%
3,00%
Franchising
0,00%
1,00%
1,00%
0,00%
1,00%
8,00%
11,00%
0,00%
3,00%
0,00%
3,00%
0,00%
1,00%
1,00%
3,00%
3,00%
1,00%
1,00%
14,00%
0,00%
18,00%
7,00%
2,00%
21,00%
17,00%
181
Stan wsppracy transgranicznej
11,33%
6,75%
25,07%
23,50%
Kraje UE
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
22,07%
12,75%
6,75%
21,33%
15,35%
12,25%
Rynek transgraniczny
Rynek krajowy
36,57%
49,00%
32,09%
Rynek regionalny
57,50%
60,14%
71,00%
Rynek lokalny
0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%
Odsetek przedsibiorstw
182
Rozdzia 3.
26,83%
26,00%
Kraje UE
Rosja
13,00%
13,35%
10,00%
Rynek transgraniczny
8,08%
13,00%
32,08%
41,92%
52,00%
Rynek krajowy
25,40%
Rynek regionalny
48,00%
66,51%
77,00%
Rynek lokalny
Odsetek przedsibiorstw
Uzalenienie badanych w tym regionie przedsibiorstw od najbliszego rynku lokalnego jest wic wysze ni w caej badanej prbie w
czterech podregionach. Kolejnym istotnym rynkiem sprzeday dla
przedsibiorstw podregionu jest rynek krajowy, na ktrym sprzeday
dokonuje ponad poowa badanych. Na tym rynku dokonywane jest rednio niemal 42% sprzeday ogem. Niespena poowa badanych (48%)
sprzedaje produkty i usugi na rynku regionalnym, przy czym obroty na
nim stanowi jedynie 25,40% oglnej ich sprzeday. Rynek transgraniczny jest rynkiem zbytu dla zaledwie 13% przedsibiorstw. Ponadto,
183
Stan wsppracy transgranicznej
184
Rozdzia 3.
Odsetek przedsibiorstw
14,61%
Rynek regionalny
Rynek lokalny
56,00%
65,00%
50,27%
80,00%
Odsetek przedsibiorstw
185
Stan wsppracy transgranicznej
2,00%
15,00%
Kraje UE
42,63%
19,00%
Rosja
5,00%
1,00%
Rynek transgraniczny
2,00%
31,00%
50,00%
37,50%
38,43%
32,00%
Rynek krajowy
52,77%
Rynek regionalny
68,00%
65,70%
60,00%
Rynek lokalny
Odsetek przedsibiorstw
186
Rozdzia 3.
24,07%
6,50%
24,31%
26,25%
Kraje UE
16,58%
9,25%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
6,00%
18,98%
12,66%
6,50%
Rynek transgraniczny
57,36%
65,25%
Rynek krajowy
34,79%
35,50%
Rynek regionalny
53,21%
44,00%
Rynek lokalny
0%
rednia wielko zaopatrzenia
20%
40%
60%
80%
Odsetek przedsibiorstw
187
Stan wsppracy transgranicznej
mniejsz role ni w wymiarze ekspansji rynkowej badanych przedsibiorstw. Zapewne firmy nie dostrzegaj moliwoci poprawy swojej
konkurencyjnoci dziki pozyskiwaniu z bliskich rynkw zagranicznych
konkurencyjnych zasobw. Prawdopodobnie przynajmniej po czci jest
to spowodowane barierami informacyjnymi, gdy analiza charakterystyki poszczeglnych regionw wykazaa na istnienie na ich obszarach
wzajemnie komplementarnych zasobw, na przykad zasobw surowcowych, czy potencjalnie zdolnych do kooperacji bran gospodarczych.
Przedsibiorstwa dziaajce w podregionie biaostocko-suwalskim
w gwnej mierze dokonuj biecych zakupw na rynku krajowym
(wykres 50.). Z tego rynku pozyskiwane jest przecitnie 71,19% zaopatrzenia przez 72% firm. Na rynku lokalnym zaopatruje si 43% firm,
zaspokajajc ponad 55% biecych potrzeb. Z rynku transgranicznego
biece zaopatrzenie pozyskuje zaledwie 3,00% przedsibiorstw, czyli
3 z badanych 100 przedsibiorstw. Co ciekawe, firmy te przecitnie uzupeniaj 35% biecego zaopatrzenia na rynku obwodu grodzieskiego.
Jeszcze ciekawiej wyglda sytuacja kraju ssiadujcego z wyczeniem
regionu transgranicznego, a zatem na Biaorusi z wyczeniem obwodu
grodzieskiego. Na tym rynku biece zaopatrzenie uzupenia 5 przedsibiorstw, zaspokajajc z niego 58% oglnego biecego zaopatrzenia.
Nawet biorc pod uwag czne zaopatrzenie czerpane z Biaorusi mona oceni, i firmy podregionu biaostocko-suwalskiego w niedostatecznym stopniu wykorzystuj moliwoci podnoszenia swojej konkurencyjnoci dziki pozyskiwaniu zaopatrzenia na rynku transgranicznym. Rynek transgraniczny jako rdo zaopatrzenia jest niewiele waniejszy ni
rynki odlegych pozostaych krajw wiata. Z tych rynkw biece
zaopatrzenie pozyskuje 6% przedsibiorstw, zaspokajajc swoje potrzeby w ponad poowie.
Firmy podregionu kroniesko-przemyskiego biece zaopatrzenie
uzupeniaj przede wszystkim na rynku krajowym (wykres 51.). Zakupw dokonuje 88% przedsibiorstw, ktre uzupeniaj w ponad 77%
biece zapotrzebowanie. Warto zauway, i pozyskiwanie zaopatrzenia na szerszym rynku krajowym w wikszym zakresie przez firmy
z analizowanego podregionu sprzyja ich wyszej konkurencyjnoci. Podobnie wysoki udzia zaopatrzenia jest z rynkw zagranicznych, gdzie
39% firm uzupenia 23% swoich biecych potrzeb dokonujc zakupw
na rynkach krajw Unii Europejskiej.
188
Rozdzia 3.
51,67%
6,00%
Kraje UE
Rosja
3,00%
29,28%
18,00%
36,67%
58,00%
5,00%
35,00%
3,00%
71,19%
72,00%
Rynek krajowy
35,69%
32,00%
Rynek regionalny
Rynek lokalny
43,00%
0%
55,23%
Odsetek przedsibiorstw
11,86%
7,00%
23,00%
39,00%
10,00%
Rosja
1,00%
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem 3,00% 16,67%
0,00%
Rynek transgraniczny
0,00%
77,44%
88,00%
Rynek krajowy
Rynek regionalny
24,00%
Rynek lokalny
38,58%
27,00%
45,04%
Odsetek przedsibiorstw
189
Stan wsppracy transgranicznej
Najwikszy odsetek przedsibiorstw obwodu grodzieskiego pozyskuje biece zaopatrzenie z rynku krajowego (56% firm), jednak zaspokajaj one zaledwie przecitnie 23,21% oglnego zapotrzebowania (wykres 52.). W najwikszym stopniu biece zaopatrzenie jest zaspokajane
na rynku lokalnym 54% firm dokonuje zakupw zaspokajajcych ponad poow biecych potrzeb. Niespena jedna trzecia przedsibiorstw
pozyskuje biece zaopatrzenie z rynku rosyjskiego oraz rynku krajw
Unii Europejskiej. Niemniej jednak z tych rynkw zaspokajana jest niewielka cz biecego zaopatrzenia. W przypadku rynku rosyjskiego
jest to niespena 6%, a w przypadku krajw UE nieco ponad 3% oglnego biecego zapotrzebowania firm. Interesujca sytuacja rysuje si
w firmach obwodu grodzieskiego w zakresie wykorzystania zaopatrzenia pochodzcego z podregionu biaostocko-suwalskiego, czyli regionu
transgranicznego. Na pozyskiwanie zaopatrzenia z tego kierunku zwrcio uwag a 21% badanych, jednak przecitna warto zaopatrzenia
czerpanego z tego rynku wrd tych firm wyniosa jedynie 0,65%.
W sensie wartoci zaopatrzenia mona stwierdzi, i przedsibiorstwa
obwodu grodzieskiego jedynie w marginalnym stopniu wykorzystuj
rynek transgraniczny. Jednak znaczny udzia firm dokonujcych rozpoznania tego rynku wiadczy o zapewne rosncym zainteresowaniu rynkiem transgranicznym.
Wykres 52. Rynki zaopatrzenia (obwd grodzieski)
0,75%
8,00%
3,10%
Kraje UE
29,00%
5,90%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
1,25%
Rynek transgraniczny
0,65%
29,00%
16,00%
21,00%
Rynek krajowy
23,21%
Rynek regionalny
14,61%
24,00%
56,00%
50,27%
54,00%
Rynek lokalny
0%
rednia wielko zaopatrzenia
10%
20%
30%
40%
Odsetek przedsibiorstw
50%
60%
190
Rozdzia 3.
Przedsibiorstwa obwodu zakarpackiego pozyskuj biece zaopatrzenie gwnie z trzech rynkw lokalnego, regionalnego i krajowego
(wykres 53.). Biecego zaopatrzenia na rynku lokalnym dokonuje 52%
firm, zaspokajajc nieco ponad 62% biecych potrzeb. Jeli chodzi
o rynek regionalny, to biece zaopatrzenie pozyskuje 62% przedsibiorstw, zaspokajajc nieco ponad poow biecych potrzeb. W przypadku rynku krajowego biecych zakupw dokonuje 45% przedsibiorstw uzupeniajc swoje aktualne zapotrzebowanie w ponad 57%. Co
ciekawe, rednio co pita firma uzupenia swoje biece potrzeby na
rynkach krajw Unii Europejskiej, zaspokajajc przecitnie ponad 40%
biecego zapotrzebowania. Z rynku transgranicznego biece zaopatrzenie pozyskuj zaledwie dwie firmy, uzupeniajc 15% oglnego zapotrzebowania. Naley wnioskowa o marginalnym znaczeniu rynku
transgranicznego jako rda zaopatrzenia dla przedsibiorstw obwodu
zakarpackiego.
Wykres 53. Rynki zaopatrzenia (obwd zakarpacki)
Pozostae kraje wiata
32,00%
5,00%
Kraje UE
19,00%
41,84%
13,75%
4,00%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
0,00%
0,00%
Rynek transgraniczny
2,00%
15,00%
Rynek krajowy
45,00%
57,60%
50,29%
Rynek regionalny
62,00%
62,31%
52,00%
Rynek lokalny
0%
rednia wielko zaopatrzenia
191
Stan wsppracy transgranicznej
192
Rozdzia 3.
Wykres
54.
Rynki
pochodzenia
(rednia dla czterech regionw)
Pozostae kraje wiata
zaopatrzenia
21,06%
3,25%
Kraje UE
44,04%
25,75%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
inwestycyjnego
30,72%
8,00%
1,03%
2,50%
Rynek transgraniczny
23,77%
3,75%
67,61%
69,25%
Rynek krajowy
Rynek regionalny
12,25%
Rynek lokalny
33,86%
60,58%
22,25%
Odsetek przedsibiorstw
Wykres
55.
Rynki
pochodzenia
(podregion biaostocko-suwalski)
Pozostae kraje wiata
zaopatrzenia
10,00%
2,00%
Kraje UE
22,00%
Rosja
1,00%
0,00%
0,00%
Rynek transgraniczny
inwestycyjnego
60,00%
50,00%
90,00%
2,00%
85,86%
76,00%
Rynek krajowy
Rynek regionalny
6,00%
Rynek lokalny
28,83%
17,00%
71,88%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
rednia wielko zaopatrzenia
Odsetek przedsibiorstw
193
Stan wsppracy transgranicznej
Wrd przedsibiorstw podregionu kroniesko-przemyskiego gwnym rynkiem, z ktrego pochodzi zaopatrzenie inwestycyjne jest rynek
krajowy (wykres 56.). Z niego korzysta 86% firm, zaspokajajc rwnie
86% oglnego zapotrzebowania. Z rynku krajw Unii Europejskiej pochodzi zaopatrzenie 16% przedsibiorstw, przy czym rednia wielko
tego zaopatrzenia wynosi nieco ponad 50%. adna z badanych firm podregionu kroniesko-przemyskiego nie pozyskuje zaopatrzenia inwestycyjnego z rynku transgranicznego ani z kraju ssiadujcego, z wyczeniem obszaru transgranicznego.
Wykres
56.
Rynki
pochodzenia
(podregion kroniesko-przemyski)
Pozostae kraje wiata
6,00%
Kraje UE
zaopatrzenie
20,80%
50,50%
16,00%
Rosja
1,00%
0,00%
0,00%
Rynek transgraniczny
0,00%
0,00%
inwestycyjnego
50,00%
86,00%
86,00%
Rynek krajowy
Rynek regionalny
45,14%
7,00%
Rynek lokalny
69,56%
9,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Odsetek przedsibiorstw
194
Rozdzia 3.
pochodzenia
zaopatrzenia
inwestycyjnego
3,45%
4,00%
13,20%
Kraje UE
8,88%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
31,00%
27,00%
4,10%
10,00%
5,08%
13,00%
Rynek transgraniczny
28,59%
Rynek krajowy
65,00%
5,55%
8,00%
Rynek regionalny
31,15%
32,00%
Rynek lokalny
0%
rednia wielko zaopatrzenia
195
Stan wsppracy transgranicznej
50,00%
1,00%
Kraje UE
34,00%
52,44%
14,00%
3,00%
Rosja
Rynek kraju ssiadujcego z wyczeniem obszaru
transgranicznego
0,00%
0,00%
Rynek transgraniczny
0,00%
0,00%
Rynek krajowy
50,00%
Rynek regionalny
28,00%
Rynek lokalny
31,00%
69,97%
55,90%
69,72%
Odsetek przedsibiorstw
We wspczesnych warunkach przedsibiorstwa d do ksztatowania relacji wspdziaania z podmiotami ze swego otoczenia. Powiazania
wykraczajce swoim charakterem poza transakcje czysto rynkowe mog
zapewni dostp do niezbdnych zasobw pozwalajcych utrzyma konkurencyjno take w wymiarze midzynarodowym. Denia te prowadz do pojawienia si nowych struktur gospodarczych o charakterze
sieciowym, takich jak na przykad klastry gospodarcze43. Relacje wspdziaania, a nawet struktury sieciowe mog wykracza poza granice narodowe i wiza przedsibiorstwa i inne podmioty w wymiarze midzynarodowym, w tym szczeglnie ze wzgldu na blisko geograficzn
w ukadzie transgraniczny. W zwizku z powyszym kwestia utrzymywania relacji wspdziaania przedsibiorstw, w tym wspdziaania
w ukadach transgranicznych, staa si przedmiotem niniejszego badania.
43
196
Rozdzia 3.
Przedsibiorstwa z czterech badanych obszarw prowadzc dziaalno gospodarcz wsppracoway w cigu ostatnich 3 lat z rnymi
typami podmiotw (wykres 59.). Najczciej wsppraca ta dotyczy
klientw z terenu kraju (68,5%), dostawcw (63%) oraz innych przedsibiorstw prowadzcych zbliony rodzaj dziaalnoci (48,25%). Ten
ostatni typ relacji wspdziaania, ktry prowadzony jest z aktualnymi
bd potencjalnymi konkurentami wiadczy o stosunkowo wysokim
poziomie zrozumienia wrd badanych przedsibiorstw co do podejmowania wspdziaania jako instrumentu zwikszania konkurencyjnoci. Takie postawy i dziaania mog prowadzi do wyksztacenia si
wysoce konkurencyjnych klastrw gospodarczych. Niestety, skonno
do wsppracy z placwkami naukowymi (5,75%), czy orodkami transferu technologii (2,75%) okazuje si ju niska, a byaby potrzebna do
ksztatowania si innowacyjnych struktur klastrowych.
Kooperacja przedsibiorstw z podmiotami majcymi siedzib w kraju
ssiedzkim wystpuje stosunkowo rzadko. Podobnie jak w ukadzie krajowym dotyczy przede wszystkim wsppracy z dostawcami z rynku
transgranicznego (18%), z klientami (16%) oraz z innymi przedsibiorstwami prowadzcymi zbliony rodzaj dziaalnoci (11,75%). Interesujce, e 5% respondentw wsppracuje ze szkoami wyszymi z regionw
transgranicznych. Cho obecnie nie jest to udzia wysoki, to wskazuje na
potencja rozwoju wsppracy transgranicznej przedsibiorstw nie tylko
w ramach dostawcw, odbiorcw i konkurentw, ale take z jednostkami
naukowymi i potencjalnie innymi partnerami. Mona dostrzec ju pierwsze podstawowe tworzce si relacje wspdziaania w ukadach transgranicznych, natomiast rysuje si jednoczenie szeroka przestrze do
rozwoju tych relacji pomidzy rnymi typami podmiotw.
Firmy podregionu biaostocko-suwalskiego przede wszystkim
wsppracuj z klientami (80%) i z dostawcami (71%) (wykres 60.).
Wanym partnerem s inne przedsibiorstwa, ktre realizuj zbliony
rodzaj dziaalnoci. Wsppracuje z nimi 64% badanych przedsibiorstw.
Warto zauway wysok skonno do zachowa kooperacyjnych take
w ukadach konkurencyjnych. Zapewne jest to zwizane z pewn ju
tradycj rozwoju struktur klastrowych w Polsce i w wojewdztwie podlaskim. Kolejn istotn grup podmiotw, z ktrymi maj kontakt firmy
s instytucje finansowe. Wskazaa na nie poowa respondentw. Zdecydowanie mniej, bo 15% podmiotw, z ktrymi jest realizowana wsppraca, to jednostki samorzdowe i rzdowe. Jako niski naley oceni
poziom wspdziaania z podmiotami sfery B+R.
197
Stan wsppracy transgranicznej
brak odpowiedzi
6,00%
6,00%
5,00%
5,00%
Jakie
5,00%
5,00%
0,00%
8,00%
ze stowarzyszeniami branowymi
1,00%
0,00%
5,00%
z instytucjami finansowymi
z jednostkami badawczo-rozwojowymi
14,00%
0,00%
39,00%
0,00%
7,00%
z placwkami naukowymi
0,00%
9,00%
ze szkoami wyszymi
9,00%
0,00%
23,00%
z dostawcami
z firmami konsultingowymi
62,00%
0,00%
12,00%
z klientami
16,00%
15,00%
76,00%
48,00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Na Ukrainie
W Polsce
198
Rozdzia 3.
9,00%
9,00%
12,00%
4,00%
0,00%
1,00%
0,00%
15,00%
1,00%
7,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
3,00%
0,00%
5,00%
5,00%
0,00%
z dostawcami
3,00%
z firmami konsultingowymi
71,00%
1,00%
9,00%
z klientami
16,00%
z innymi przedsibiorstwami
prowadzcymi zbliony rodzaj dziaalnoci
9,00%
80,00%
64,00%
W Polsce
199
Stan wsppracy transgranicznej
tami (76%), dostawcami (62%) oraz innymi przedsibiorstwami prowadzcymi podobny profil dziaalnoci (48%) (wykres 61.). Do wysoki
odsetek (39%) respondentw wsppracuje rwnie z instytucjami finansowymi. Relatywnie niski by poziom wsppracy badanych przedsibiorstw z jednostkami rzdowymi i samorzdami (8%), jednostkami
badawczo-rozwojowymi (7%) oraz orodkami transferu technologii
(5%). Cho cytowane wskazania i tak nieco przekraczaj wyniki osigane przez firmy podregionu biaostocko-suwalskiego.
Wykres 61. Wsppraca z partnerami (podregion kroniesko-przemyski)
brak odpowiedzi
6,00%
6,00%
5,00%
5,00%
Jakie
5,00%
5,00%
0,00%
8,00%
ze stowarzyszeniami branowymi
1,00%
0,00%
5,00%
z instytucjami finansowymi
z jednostkami badawczo-rozwojowymi
14,00%
0,00%
39,00%
0,00%
7,00%
z placwkami naukowymi
0,00%
9,00%
ze szkoami wyszymi
9,00%
0,00%
23,00%
z dostawcami
z firmami konsultingowymi
0,00%
62,00%
12,00%
z klientami
16,00%
z innymi przedsibiorstwami
prowadzcymi zbliony rodzaj dziaalnoci
15,00%
76,00%
48,00%
W Polsce
W okresie ostatnich trzech lat niski by poziom wsppracy badanych przedsibiorstw z podmiotami z Ukrainy. Wystpiy de facto jedy-
200
Rozdzia 3.
201
Stan wsppracy transgranicznej
brak odpowiedzi
nie wsppracujemy z adnym z
powyszych podmiotw
23,00%
19,00%
0,00%
1,00%
Jakie
z jednostkami samorzdowymi i rzdowym,
innymi
4,00%
33,00%
2,00%
13,00%
ze stowarzyszeniami branowymi
z orodkami transferu technologii
0,00%
4,00%
z instytucjami finansowymi
4,00%
z jednostkami badawczo-rozwojowymi
1,00%
3,00%
z placwkami naukowymi
0,00%
4,00%
28,00%
1,00%
11,00%
ze szkoami wyszymi
44,00%
z dostawcami
68,00%
2,00%
4,00%
z firmami konsultingowymi
16,00%
z klientami
z innymi przedsibiorstwami prowadzcymi
zbliony rodzaj dziaalnoci
20,00%
56,00%
45,00%
Na Biaorusi
202
Rozdzia 3.
brak odpowiedzi
nie wsppracujemy z adnym z powyszych
podmiotw
0,00%
0,00%
0,00%
3,00%
Jakie
z jednostkami samorzdowymi i rzdowym,
innymi
0,00%
8,00%
ze stowarzyszeniami branowymi
1,00%
4,00%
0,00%
2,00%
0,00%
z instytucjami finansowymi
23,00%
0,00%
3,00%
z jednostkami badawczo-rozwojowymi
z placwkami naukowymi
0,00%
5,00%
ze szkoami wyszymi
5,00%
0,00%
2,00%
z dostawcami
0,00%
z firmami konsultingowymi
51,00%
15,00%
16,00%
z klientami
z innymi przedsibiorstwami prowadzcymi
zbliony rodzaj dziaalnoci
3,00%
0%
W Polsce
62,00%
36,00%
ROZDZIA 4.
WSPPRACA TRANSGRANICZNA
A INNOWACYJNO PRZEDSIBIORSTW
204
Rozdzia 4.
33,3%
33,0%
29,0%
41,0%
30,0%
46,0%
33,0%
40,0%
46,8%
37,0%
37,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
55,0%
56,0%
56,0%
57,0%
60%
205
Wsppraca transgraniczna a innowacyjno przedsibiorstw
brak odpowiedzi
0,00%
0,50%
Inne
5,25%
Klienci
25,50%
0,25%
4,25%
Administracja publiczna
1,00%
Pracownicy
18,75%
6,00%
Stowarzyszenia branowe
8,25%
3,75%
Konferencje naukowe
32,75%
8,50%
5,50%
Prasa branowa
0,75%
Orodki naukowe
28,50%
6,00%
1,75%
Liderzy w brany
32,00%
3,75%
Konkurenci
0%
5%
10%
Na obszarze transgranicznym
33,25%
15%
20%
W kraju
25%
30%
35%
206
Rozdzia 4.
brak odpowiedzi
0,00%
1,00%
2,00%
Inne
Klienci
30,00%
1,00%
6,00%
0,00%
Administracja publiczna
Pracownicy
Wiedza z bada rynku i marketingu
0,00%
Stowarzyszenia branowe
1,00%
Konferencje naukowe
1,00%
1,00%
Prasa branowa
Orodki naukowe
0,00%
Liderzy w brany
0,00%
22,00%
16,00%
9,00%
9,00%
33,00%
7,00%
28,00%
1,00%
Konkurenci
0%
37,00%
Na Biorusi
W Polsce
207
Wsppraca transgraniczna a innowacyjno przedsibiorstw
208
Rozdzia 4.
brak odpowiedzi
0,00%
0,00%
Inne
17,00%
24,00%
Klienci
Administracja publiczna
0,00%
1,00%
Pracownicy
1,00%
15,00%
3,00%
22,00%
0,00%
Stowarzyszenia branowe
14,00%
1,00%
Konferencje naukowe
8,00%
14,00%
Prasa branowa
49,00%
Orodki naukowe
0,00%
Liderzy w brany
0,00%
10,00%
28,00%
8,00%
Konkurenci
26,00%
0%
10%
Na Ukrainie
20%
30%
W Polsce
40%
50%
60%
209
Wsppraca transgraniczna a innowacyjno przedsibiorstw
brak odpowiedzi
0,00%
0,00%
2,00%
Inne
Klienci
15,00%
0,00%
Administracja publiczna
6,00%
3,00%
Pracownicy
Wiedza z bada rynku i marketingu
2,00%
6,00%
4,00%
8,00%
5,00%
Stowarzyszenia branowe
Konferencje naukowe
Prasa branowa
22,00%
18,00%
14,00%
2,00%
2,00%
6,00%
Orodki naukowe
Liderzy w brany
4,00%
Konkurenci
0%
38,00%
27,00%
24,00%
W Polsce
Na Biaorusi
Co godne podkrelenia, rwnie w przypadku rde informacji czerpanych z rynku polskiego najpopularniejszym jest wiedza z bada rynku
i marketingu, na ktr wskazao 18% badanych przedsibiorstw w obwodzie grodzieskim. W mniejszym stopniu s wykorzystywane informacje od liderw rynku (6%) oraz prasa branowa (5%).
Najpopularniejszym rdem wiedzy o nowych rozwizaniach i sposobach dziaania w brany wrd przedsibiorstw z obwodu zakarpackiego, podobnie jak w obwodzie grodzieskim, byy badania rynku
i marketingu (wykres 69.). Z tego rda korzysta a 55% badanych firm.
Niewiele mniejsz popularnoci cieszyo si czerpanie wiedzy od konkurencji (46%) oraz liderw w brany (45%). W najmniejszym stopniu
wiedz o innowacyjnych rozwizaniach czerpano z administracji publicznej oraz ze stowarzysze branowych (po 4% respondentw w obu
przypadkach).
210
Rozdzia 4.
brak odpowiedzi
0,00%
1,00%
0,00%
Inne
Klienci
33,00%
0,00%
4,00%
0,00%
Administracja publiczna
Pracownicy
16,00%
3,00%
55,00%
1,00%
4,00%
1,00%
Stowarzyszenia branowe
Konferencje naukowe
17,00%
2,00%
Prasa branowa
18,00%
1,00%
5,00%
1,00%
Orodki naukowe
Liderzy w brany
45,00%
2,00%
Konkurenci
0%
10%
W Polsce
46,00%
20%
30%
40%
50%
60%
Na Ukrainie
O ile krajowe rda informacji dla dziaalnoci innowacyjnej przedsibiorstw obwodu zakarpackiego mona oceni jako zrnicowane
i stosunkowo bogate, to firmy zakarpackie prawie nie korzystaj ze rde po drugiej stronie granicy, czyli z podregionu kronieskoprzemyskiego.
Mona oglnie podsumowa, i przedsibiorstwa badanych podregionw w niedostatecznym stopniu wykorzystuj rda wiedzy o nowych rozwizaniach zlokalizowane w regionach transgranicznych. Jednoczenie ograniczone, ale te zrnicowane dowiadczenia wskazuj
na moliwoci szerokiego wykorzystania wiedzy z regionw przygranicznych w kraju ssiednim. Firmy wykazay moliwoci korzystania
z wiedzy dostawcw, odbiorcw, konkurentw, wiedzy z bada rynku
i marketingu, ale take konferencji naukowych czy prasy branowej.
ROZDZIA 5.
WSPPRACA TRANSGRANICZNA
A KONKURENCYJNO PRZEDSIBIORSTW
O koncepcji potencjau konkurencyjnoci przedsibiorstwa zob.: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjno przedsibiorstw. Budowanie konkurencyjnoci przedsibiorstw w warunkach globalizacji,
TNOiK, Toru 2005.
212
Rozdzia 5.
14,00%
70,50%
56,50%
72,50%
52,50%
57,25%
48,25%
66,25%
49,25%
43,50%
49,00%
58,25%
58,75%
52,50%
50,75%
38,25%
53,75%
45,25%
53,75%
59,75%
50,50%
33,00%
56,00%
64,00%
49,50%
32,75%
51,50%
62,00%
52,75%
61,25%
57,75%
50,25%
47,75%
31,00%
48,50%
34,50%
52,75%
66,75%
51,00%
57,50%
57,25%
45,25%
45,25%
58,00%
49,00%
29,75%
51,25%
68,50%
76,75%
72,00%
66,75%
Mocna strona
213
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
Wpyw wsppracy transgranicznej na potencja konkurencyjny badanych firm moe by najwyszy w tych aspektach, w ktrych aktualny
potencja przedsibiorstw jest stosunkowo niski, a postrzegana sia moliwego oddziaywania wsppracy dua. Taka sytuacja ma miejsce w
przypadku takich aspektw potencjau konkurencyjnego, jak: jako kadr
zatrudnionych przy dziaalnoci badawczo-rozwojowej, moliwo
wpywu na kanay dystrybucji, budet na dziaalno badawczorozwojow, stosowanie systemw zapewnienia jakoci, posiadanie branowych, midzynarodowych certyfikatw, dostp do zasobw, poziom
kosztw cakowitych, gsto i zasig posiadanej sieci dystrybucji, posiadanie planw strategicznych.
Respondenci z podregionu biaostocko-suwalskiego za najsilniejsze
mocne strony swojego potencjau konkurencyjnego uznali znajomo
potrzeb klientw (87% wskaza), zaangaowanie naczelnego kierownictwa w programy zapewnienia jakoci (82%) oraz zaangaowanie
wszystkich pracownikw w sprawy jakoci (81%) (wykres 71.). Wsppraca transgraniczna przyczynia si, zdaniem 56% badanych, do moliwoci wzmocnienia znajomoci potrzeb klientw. Natomiast jeli chodzi
o dwie pozostae mocne strony, to 40% przedsibiorcw uznao, e
wsppraca transgraniczna z partnerami na Biaorusi wpywa na moliwoci ich wzmocnienia. Najmniej respondentw (19%) wskazao na
budet na dziaalno badawczo-rozwojow jako na mocn stron przedsibiorstwa. Jednoczenie 35% uznao, i wsppraca transgraniczna
moe przyczyni si do zwikszenia nakadw na dziaalno B+R.
Generalnie przedsibiorcy z podregionu biaostocko-suwalskiego
wysoko ocenili wikszo elementw potencjau konkurencyjnego,
a raczej niej moliwoci oddziaywania na niego wsppracy transgranicznej. Jednak w odniesieniu do niektrych elementw mona dostrzec
w ich opiniach znaczca rol, ktr moe odegra wsppraca transgraniczna we wzmacnianiu konkurencyjnoci. Przede wszystkim dotyczy to
takich obszarw, jak: nowoczesno technologii, budet na dziaalno
badawczo-rozwojow, jako kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczo-rozwojowej, moliwo wpywu na kanay dystrybucji.
214
Rozdzia 5.
68,00%
48,00%
40,00%
77,00%
61,00%
33,00%
76,00%
41,00%
51,00%
38,00%
59,00%
52,00%
64,00%
49,00%
51,00%
38,00%
46,00%
54,00%
74,00%
51,00%
42,00%
49,00%
76,00%
51,00%
48,00%
47,00%
70,00%
50,00%
65,00%
51,00%
58,00%
29,00%
34,00%
29,00%
39,00%
43,00%
82,00%
41,00%
81,00%
39,00%
59,00%
59,00%
41,00%
35,00%
19,00%
33,00%
30,00%
56,00%
87,00%
57,00%
77,00%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Moliwo pozytywnego wpywu
Mocna strona
215
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
Istniejca w przedsibiorstwie kultura organizacyjna (95%), zaangaowanie naczelnego kierownictwa w programy zapewnienia jakoci
(93%) oraz image (renoma) firmy (92%) to trzy gwne mocne strony,
na ktre wskazuj przedsibiorcy z podregionu kronieskoprzemyskiego (wykres 72.). Jednoczenie respondenci uznali, e wsppraca transgraniczna zdecydowanie pozytywnie oddziauje na te trzy
czynniki (w kadej kategorii niespena 90% uznao, e ma ona moliwo pozytywnego wpywu na te aspekty dziaania przedsibiorstwa).
Podobnie jak wrd przedsibiorstw z Podlasia, respondenci z podregionu kroniesko-przemyskiego za najsabsz stron firmy uznali budet
na dziaalno badawczo-rozwojow. Zaledwie 15% respondentw uznao ten aspekt za mocn stron przedsibiorstwa. Jednoczenie ponad
poowa z nich uznaa, e wsppraca transgraniczna powinna pozytywnie
wpyn na ten aspekt dziaalnoci firmy.
Opinie przedsibiorcw z podregionu kroniesko-przemyskiego co
do stanu skadnikw potencjau konkurencyjnego s wysoce optymistyczne, bardziej nawet ni przedsibiorcw z wojewdztwa podlaskiego. Jednoczenie jednak przypisuj oni bardzo due moliwoci wsppracy transgranicznej w zakresie pozytywnego oddziaywania na zdecydowan wikszo aspektw potencjau konkurencyjnego. Biorc pod
uwag rnice w ocenie stanu aktualnego i potencjalnego wpywu
wsppracy na poszczeglne elementy mona wskaza kluczowe aspekty
wsppracy transgranicznej dla konkurencyjnoci podkarpackich przedsibiorstw: posiadanie planw strategicznych, jako kadry menederskiej, posiadany potencja finansowy, poziom kosztw cakowitych,
gsto i zasig posiadanej sieci dystrybucji, moliwoci wpywu na
kanay dystrybucji, posiadanie branowych i midzynarodowych certyfikatw, jako parku maszynowego oraz budet na dziaalno badawczo-rozwojow, jako kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczorozwojowej.
Przedsibiorcy obwodu grodzieskiego w zdecydowanej wikszoci
(86%) uznali, e mocn stron przedsibiorstwa jest znajomo potrzeb
klientw (wykres 73.). Jednoczenie 62% wrd nich stwierdzio, e
wsppraca transgraniczna moe pozytywnie wpywa na ten aspekt
dziaalnoci firmy. Kolejn mocn stron biaoruskich podmiotw jest
znajomo aktualnej sytuacji na rynku, na ktr zwrcio uwag 81%
respondentw. Wrd nich 68% badanych wskazao, e na drodze
wsppracy transgranicznej jest moliwo pozytywnego wpywu na ten
aspekt dziaalnoci przedsibiorstwa. Istniejca kultura organizacyjna w
firmie to kolejna kategoria, ktr respondenci uznali za mocn stron
(80% wskaza).
216
Rozdzia 5.
40,00%
84,00%
95,00%
88,00%
92,00%
84,00%
84,00%
77,00%
78,00%
73,00%
81,00%
66,00%
83,00%
65,00%
76,00%
54,00%
79,00%
73,00%
85,00%
77,00%
70,00%
42,00%
84,00%
77,00%
64,00%
28,00%
75,00%
76,00%
78,00%
80,00%
72,00%
61,00%
71,00%
38,00%
71,00%
59,00%
87,00%
93,00%
82,00%
77,00%
70,00%
50,00%
50,00%
75,00%
55,00%
15,00%
64,00%
35,00%
89,00%
87,00%
88,00%
72,00%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Moliwo pozytywnego wpywu
Mocna strona
217
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
49,00%
48,00%
47,00%
59,00%
43,00%
0%
77,00%
47,00%
56,00%
41,00%
80,00%
75,00%
74,00%
53,00%
58,00%
43,00%
37,00%
61,00%
40,00%
51,00%
65,00%
46,00%
37,00%
53,00%
71,00%
44,00%
41,00%
48,00%
58,00%
52,00%
65,00%
53,00%
51,00%
59,00%
36,00%
55,00%
26,00%
50,00%
67,00%
49,00%
56,00%
73,00%
54,00%
54,00%
54,00%
67,00%
15,00%
66,00%
31,00%
62,00%
86,00%
68,00%
81,00%
20%
40%
60%
Mocna strona
80%
100%
218
Rozdzia 5.
Jednoczenie prawie poowa z nich uznaa, e wsppraca transgraniczna moe pozytywnie na ni wpyn. Budet na dziaalno badawczo-rozwojow to znw najsabsza kategoria dziaalnoci firmy. Zaledwie 15% grodzieskich przedsibiorcw wskazao na budet jako na
mocn stron, z czego 67% z nich uznao, e wsppraca transgraniczna
moe przyczyni si do poprawy tego aspektu funkcjonowania przedsibiorstwa.
Uwzgldniajc pewne saboci w strukturze elementw potencjau
konkurencyjnego badanych przedsibiorstw biaoruskich, a jednoczenie
opinie respondentw o moliwociach oddziaywania na nie wsppracy
transgranicznej mona wskaza szczeglnie istotne aspekty moliwej
poprawy konkurencyjnoci dziki rozwojowi wsppracy. Nale do
nich: poziom kosztw cakowitych, jako kadry zatrudnionej w marketingu, gsto i zasig posiadanej sieci dystrybucji, moliwoci wpywu
na kanay dystrybucji, posiadanie branowych i midzynarodowych certyfikatw, stosowanie systemw zapewnienia jakoci, jako parku maszynowego oraz budet na dziaalno badawczo-rozwojow, jako
kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczo-rozwojowej.
Przedstawiciele przedsibiorstw obwodu zakarpackiego, w porwnaniu z pozostaymi regionami objtymi badaniem, s zdecydowanie bardziej sceptyczni, jeli chodzi o ocen mocnych stron potencjau konkurencyjnego swoich przedsibiorstw (wykres 74.). Wrd tych najsilniejszych aspektw potencjau konkurencyjnego wymienili: nowoczesno
technologii (62% wskaza), znajomo potrzeb klientw (47%) oraz
image (renoma) firmy (46%). Jednoczenie naley zaznaczy, i w przypadku nowoczesnoci technologii jedynie 18% przedsibiorstw uznao,
e wsppraca transgraniczna moe pozytywnie wpyn na ten aspekt
dziaalnoci firmy. Zdaniem 67% respondentw wsppraca transgraniczna moe pozytywnie wpyn na znajomo potrzeb klientw. Podobnie jak w przypadku pozostaych trzech regionw, przedsibiorstwa
z obwodu zakarpackiego za najsabsz stron uznay budet na dziaalno badawczo-rozwojow. Zaledwie 7% respondentw wskazao na t
kategori w kontekcie mocnych stron przedsibiorstwa. Jednoczenie
39% z nich uznao, e wsppraca transgraniczna moe pozytywnie
wpywa na ten aspekt dziaalnoci firmy.
219
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
29,00%
39,00%
42,00%
46,00%
39,00%
25,00%
40,00%
34,00%
36,00%
27,00%
36,00%
34,00%
47,00%
23,00%
35,00%
11,00%
37,00%
22,00%
25,00%
23,00%
35,00%
11,00%
38,00%
32,00%
39,00%
14,00%
36,00%
44,00%
31,00%
35,00%
55,00%
31,00%
32,00%
16,00%
39,00%
14,00%
31,00%
25,00%
32,00%
16,00%
47,00%
18,00%
18,00%
62,00%
39,00%
7,00%
42,00%
23,00%
67,00%
47,00%
75,00%
37,00%
Mocna strona
220
Rozdzia 5.
45
O koncepcji instrumentw konkurowania zob.: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjno przedsibiorstw..., op. cit.
46
Zob. B. Plawgo, Zachowania maych i rednich przedsibiorstw w procesie internacjonalizacji,
Instytut Organizacji i Zarzdzania w Przemyle ORGMASZ, Warszawa 2004.
221
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
222
Rozdzia 5.
Wykres 75. Stan mocnych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania i moliwo pozytywnego oddziaywania na nie
wsppracy transgranicznej (rednia dla czterech regionw)
Inne (jakie?)
3,00%
0,75%
46,75%
42,00%
36,50%
53,75%
47,00%
48,50%
47,50%
41,50%
28,75%
41,50%
51,75%
56,50%
35,75%
Promocja sprzeday
55,25%
43,75%
61,75%
57,00%
53,25%
47,00%
66,25%
65,00%
66,50%
Szeroko asortymentu
59,00%
72,25%
Warunki patnoci
Elastyczno dostosowania produktw do
potrzeb odbiorcw
Zapewnienie klientom dogodnego dostpu
do produktw
61,00%
68,50%
Marka produktu
56,75%
67,25%
68,50%
63,50%
64,75%
78,75%
Wizerunek firmy
69,50%
80,50%
Cena
69,25%
Jako produktw
89,00%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Moliwo pozytywnego wpywu
Mocna strona
223
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
224
Rozdzia 5.
Wykres 76. Stan mocnych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania i moliwo pozytywnego oddziaywania na nie
wsppracy transgranicznej (podregion biaostocko-suwalski)
0,00%
0,00%
Inne (jakie?)
36,00%
47,00%
45,00%
43,00%
37,00%
50,00%
36,00%
45,00%
38,00%
54,00%
38,00%
68,00%
49,00%
43,00%
54,00%
57,00%
Promocja sprzeday
49,00%
59,00%
54,00%
63,00%
Reklama
56,00%
Szeroko asortymentu
79,00%
51,00%
Warunki patnoci
Elastyczno dostosowania produktw do
potrzeb odbiorcw
Zapewnienie klientom dogodnego dostpu
do produktw
86,00%
64,00%
88,00%
53,00%
Marka produktu
51,00%
Wizerunek firmy
51,00%
81,00%
88,00%
58,00%
Cena
52,00%
Jako produktw
0%
20%
40%
60%
88,00%
92,00%
90,00%
80%
100%
Mocna strona
225
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
Wykres 77. Stan mocnych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania i moliwo pozytywnego oddziaywania na nie
wsppracy transgranicznej (podregion kroniesko-przemyski)
4,00%
2,00%
Inne (jakie?)
80,00%
68,00%
75,00%
57,00%
80,00%
79,00%
79,00%
68,00%
0,00%
0,00%
86,00%
76,00%
78,00%
65,00%
Promocja sprzeday
59,00%
87,00%
82,00%
73,00%
59,00%
89,00%
Szeroko asortymentu
93,00%
80,00%
Warunki patnoci
93,00%
89,00%
93,00%
90,00%
90,00%
95,00%
89,00%
90,00%
Marka produktu
92,00%
96,00%
Wizerunek firmy
89,00%
90,00%
Cena
92,00%
98,00%
Jako produktw
0%
20%
40%
60%
Mocna strona
226
Rozdzia 5.
227
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
228
Rozdzia 5.
Wykres 78. Stan mocnych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania i moliwo pozytywnego oddziaywania na nie
wsppracy transgranicznej (obwd grodzieski)
Inne (jakie?)
5,00%
0,00%
46,00%
33,00%
62,00%
30,00%
44,00%
43,00%
48,00%
33,00%
47,00%
38,00%
48,00%
55,00%
27,00%
Promocja sprzeday
34,00%
56,00%
59,00%
55,00%
42,00%
68,00%
31,00%
62,00%
61,00%
Szeroko asortymentu
59,00%
73,00%
Warunki patnoci
Elastyczno dostosowania produktw do
potrzeb odbiorcw
Zapewnienie klientom dogodnego dostpu
do produktw
54,00%
57,00%
57,00%
66,00%
43,00%
52,00%
Marka produktu
63,00%
70,00%
Wizerunek firmy
68,00%
79,00%
Cena
62,00%
Jako produktw
87,00%
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Moliwo pozytywnego wpywu
Mocna strona
229
Wsppraca transgraniczna a konkurencyjno przedsibiorstw
Wykres 79. Stan mocnych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania i moliwo pozytywnego oddziaywania na nie
wsppracy transgranicznej (obwd zakarpacki)
Inne (jakie?)
3,00%
1,00%
25,00%
20,00%
16,00%
33,00%
27,00%
22,00%
27,00%
20,00%
30,00%
35,00%
27,00%
74,00%
8,00%
Promocja sprzeday
38,00%
25,00%
47,00%
42,00%
39,00%
35,00%
54,00%
49,00%
46,00%
Szeroko asortymentu
33,00%
41,00%
Warunki patnoci
Elastyczno dostosowania produktw do
potrzeb odbiorcw
Zapewnienie klientom dogodnego dostpu
do produktw
33,00%
39,00%
39,00%
40,00%
44,00%
46,00%
Marka produktu
53,00%
61,00%
Wizerunek firmy
63,00%
61,00%
Cena
71,00%
81,00%
Jako produktw
Mocna strona
230
Rozdzia 5.
Spord czterech analizowanych podregionw przedsibiorcy Zakarpacia najbardziej ostronie oceniaj stan wykorzystywanych instrumentw konkurowania. Take w sposb wywaony oceniaj potencjalny
wpyw wsppracy transgranicznej na moliwoci zintensyfikowania
wykorzystania poszczeglnych instrumentw. Tym niemniej w przypadku niektrych instrumentw, dotychczas sabo wykorzystywanych rysuj
si znaczne moliwoci ich wzmocnienia dziki wsppracy transgranicznej. Dotyczy to przede wszystkim: czstszego od innych wprowadzania na rynek nowych wyrobw, rozbudzania nieznanych dotychczas
potrzeb (kreowanie potrzeb), promocji sprzeday, reklamy, warunkw
i okresu gwarancji, ceny usug posprzedanych, odmienno oferowanych produktw.
ROZDZIA 6.
BARIERY I KORZYCI WSPPRACY
TRANSGRANICZNEJ PRZEDSIBIORSTW
232
Rozdzia 6.
Inne, jakie?
0,67
0,92
1,02
0,66
1,19
0,8
0,89
0,79
1,05
1,08
0,63
1,00
0,73
0,74
1,21
1,31
0,63
0,47
0,73
0,94
0,37
0,83
0,82
0,73
0,97
0,79
0,77
0,79
0,55
0,66
1,09
0,89
0,82
0,63
0,74
1,39
1,08
0,94
0,84
0,98
0,85
0,57
0,66
0,01
1,55
1,07
1,10
0,67
0,62
0,79
1,28
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
233
Bariery i korzyci wsppracy transgranicznej przedsibiorstw
234
Rozdzia 6.
taszych rde zaopatrzenia brak zdania wystpi u jednej trzeciej respondentw. W pozostaych aspektach a co drugi badany nie by
w stanie oceni, czy dany czynnik wpynie na jego firm i deklarowa
nie mam zdania. Niewtpliwie naley wnioskowa o potrzebie upowszechniania wiedzy o korzyciach wsppracy transgranicznej wrd
przedsibiorcw.
Wykres
81.
Potencjalne
korzyci
(rednia dla czterech regionw)
wsppracy
14,21%
27,89%
7,11%
3,68%
12,04%
30,89%
7,33%
4,45%
12,63%
transgranicznej
26,58%
7,63%
2,89%
19,26%
19,79%
8,92%
5,25%
21,52%
10%
20%
30%
Zdecydowanie si zgadzam
Zgadzam si
Nie zgadzam si
50,26%
33,07%
31,23%
22,92%
26,82%
33,85%
10,68%
5,73%
7,43%
19,63%
17,51%
7,16%
9,26%
17,99%
34,92%
21,16%
16,67%
21,91%
27,58%
30,93%
12,37%
7,22%
45,29%
48,55%
7,12%
5,28%
47,11%
40%
48,28%
50%
60%
235
Bariery i korzyci wsppracy transgranicznej przedsibiorstw
Powysza analiza odpowiedzi dotyczcych ocen potencjalnych korzyci wsppracy transgranicznej dokonana dla caej badanej populacji
przedsibiorstw z czterech podregionw moe nie by miarodajna, gdy
przesanki wsppracy mog si istotnie rni w poszczeglnych regionach. Co wicej, wanie zrnicowanie sytuacji przedsibiorstw, ich
zasobw i kompetencji stanowi kluczowy argument na rzecz wsppracy
transgranicznej. Dziki takiemu zrnicowaniu na drodze wsppracy
przedsibiorstwa mog zyskiwa dostp do zasobw, ktre s dla nich
szczeglnie cenne, oferujc w zamian zasoby stosunkowo dla nich atwo
dostpne. Konieczna jest wic rwnoczesna analiza percepcji korzyci
wsppracy transgranicznej w poszczeglnych badanych podregionach.
Wrd przedsibiorstw podregionu biaostocko-suwalskiego dominuje przekonanie, e wsppraca transgraniczna z obwodem grodzieskim
przede wszystkim umoliwi dostp do rynku zbytu po drugiej stronie
granicy (wykres 82.). Trzy czwarte respondentw zgadza si z tym
stwierdzeniem, w tym ponad poowa jest o tym zdecydowanie przekonana. Pozostae korzyci zostay ju dostrzeone w znacznie mniejszym
stopniu. Najwiksz potencjaln korzy, ktr dostrzegaj podlascy
przedsibiorcy, stanowi dostp do taszych rde zaopatrzenia (27,84%
zdecydowanie si z tym zgadza; 20,62% zgadza si).
Przedsibiorcy podregionu biaostocko-suwalskiego we wsppracy
transgranicznej nie upatruj korzyci w dostpie do wyszej jakoci zasobw pracy (15,63% zdecydowanie si nie zgadza; 22,92% nie zgadza si). Rwnie dostp do nowoczesnych technologii nie zosta zakwalifikowany w wikszoci jako potencjalna korzy, ktra mogaby
zaistnie w wyniku wsppracy transgranicznej. Z tym stwierdzeniem
zdecydowanie nie zgodzio si niespena 15% respondentw, a kolejny
niemal co trzeci badany nie zgodzi si z tym zdaniem. Poziom braku
opinii na temat poszczeglnych potencjalnych korzyci wsppracy
transgranicznej wrd przedsibiorcw podregionu biaostockosuwalskiego jest niestety wysoki, zbliony do wynikw w caej badanej
populacji.
236
Rozdzia 6.
Wykres
82.
Potencjalne
korzyci
(podregion biaostocko-suwalski)
wsppracy
14,29%
13,27%
8,16%
10,20%
12,24%
14,29%
9,18%
11,22%
54,08%
53,06%
15,31%
transgranicznej
26,53%
46,94%
8,16%
3,06%
22,22%
15,15%
8,08%
9,09%
45,45%
50,51%
24,24%
17,17%
3,03%
5,05%
7,45%
6,38%
28,72%
14,89%
dostp do wyszej jakoci zasobw pracy
(lepiej wykwalifikowanych, z wikszym
dowiadczeniem)
42,55%
9,38%
6,25%
45,83%
22,92%
15,63%
22,68%
21,65%
43,30%
6,19%
6,19%
27,84%
20,62%
35,05%
4,12%
12,37%
10%
20%
30%
Zdecydowanie si zgadzam
Zgadzam si
Nie zgadzam si
40%
50%
60%
237
Bariery i korzyci wsppracy transgranicznej przedsibiorstw
238
Rozdzia 6.
Wykres
83.
Potencjalne
korzyci
(podregion kroniesko-przemyski)
wsppracy
transgranicznej
1,01%
11,11%
12,12%
4,04%
71,72%
1,01%
11,11%
13,13%
4,04%
70,71%
2,02%
14,14%
12,12%
4,04%
67,68%
3,03%
13,13%
13,13%
4,04%
66,67%
10,10%
32,32%
25,25%
21,21%
11,11%
1,01%
9,09%
11,11%
6,06%
72,73%
1,01%
13,13%
16,16%
4,04%
8,16%
21,43%
19,39%
14,29%
65,66%
36,73%
5,05%
28,28%
30,30%
24,24%
12,12%
Zgadzam si
Nie zgadzam si
239
Bariery i korzyci wsppracy transgranicznej przedsibiorstw
Wykres
84.
Potencjalne
(obwd grodzieski)
korzyci
5,00%
0,00%
3,00%
2,00%
wsppracy
transgranicznej
28,00%
28,00%
39,00%
21,00%
24,00% 34,00%
35,00%
5,00%
2,00%
2,00%
4,00%
5,00%
1,00%
24,00%
2,00%
1,00%
35,00%
35,00%
23,00%31,00%
40,00%
37,00% 46,00%
14,00%
10,00%
7,00%13,00%
43,00%
31,00%
31,00%39,00%
3,00%
8,00%
47,00%
22,00%
20,00%
19,00%
4,00%
0,00%
0%
10%
20%
Zdecydowanie si zgadzam
Zgadzam si
Nie zgadzam si
30%
40,00%
37,00%
40%
50%
240
Rozdzia 6.
korzyci
wsppracy
transgranicznej
11,00%
3,00%
0,00%
12,00%
20,00%
7,00%
43,00%
27,00%
2,00%
0,00%
50,00%
27,00%
43,00%
4,00%
2,00%
13,00%
23,00%
4,00%
3,00%
38,00%
26,00%
32,00%
17,00%
5,00%
3,00%
34,00%
dostp do nowoczesnych technologii
51,00%
4,00%
1,00%
1,00%
8,00%
1,00%
24,00%
34,00%
15,00%
2,00%
3,00%
4,00%
0%
10%
22,00%
33,00%
23,00%
13,00%
22,00%
16,00%
20%
30%
Zdecydowanie si zgadzam
Zgadzam si
Nie zgadzam si
37,00%
40%
50%
60%
241
Bariery i korzyci wsppracy transgranicznej przedsibiorstw
ROZDZIA 7.
WSPPRACA TRANSGRANICZNA A ROZWJ
REGIONALNY
244
Rozdzia 7.
82,0%
74,0%
83,0%
94,0%
77,0%
83,8%
73,0%
88,0%
86,0%
88,0%
87,0%
77,0%
89,0%
94,0%
88,0%
77,5%
70,0%
89,0%
80,0%
71,0%
rozwj infrastruktury
87,5%
80,0%
92,0%
92,0%
86,0%
wzajemne poznanie si
63,3%
61,0%
93,0%
49,0%
50,0%
85,8%
88,0%
97,0%
85,0%
73,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100% 120%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Kolejn korzyci, ktr zdecydowanie dostrzegy badane przedsibiorstwa bya lepsza promocja regionu (rednio 87% wskaza). Wrd
czterech badanych obszarw to firmy z podregionu kronieskoprzemyskiego w najwikszym stopniu zwrciy uwag na ten pozytywny
245
Wsppraca transgraniczna a rozwj regionalny
aspekt wsppracy transgranicznej (94% wskaza). Najrzadziej t korzy dostrzegay podmioty z obwodu zakarpackiego (77% odpowiedzi).
Wymiana wiedzy i dowiadcze to trzecia korzy, ktr w duym
stopniu dostrzegaj przedsibiorcy z badanych obszarw. rednia wskaza dla tej kategorii wyniosa 85,80%. Najbardziej na tego typu bonus
wynikajcy ze wsppracy transgranicznej licz firmy z obwodu grodzieskiego (97%), natomiast w najmniejszym stopniu t korzy dostrzegaj podmioty z podregionu biaostocko-suwalskiego (73%).
rednio w najmniejszym stopniu jako korzy z rozwoju wsppracy
transgranicznej dostrzegany jest napyw zagranicznych inwestycji. rednia dla czterech regionw w tym przypadku wyniosa 63,30%, przy
czym na tego typu wpyw licz zdecydowanie przedsibiorcy obwodu
grodzieskiego (93% wskaza). Ograniczenie oczekiwa co do napywu
inwestycji zagranicznych szczeglnie w polskich regionach wynika zapewne ze wiadomoci ograniczonoci potencjau finansowego regionw
transgranicznych.
Mona zauway, i w badaniu ujawnia si zdecydowanie pozytywna opinia badanych przedsibiorcw co do moliwoci wpywu wsppracy transgranicznej na rozwj regionalny. wiadcz o tym wysokie
odsetki wskaza na oczekiwania pozytywnych skutkw wsppracy
transgranicznej w takich aspektach, jak: wzrost konkurencyjnoci regionu (83,8%), lepsza promocja regionu (87%), wymiana wiedzy i dowiadcze (85,8%), czy moliwoci pozyskania dodatkowych rodkw
finansowych (82%).
246
Rozdzia 7.
ktre czynniki szczegowe ich zdaniem utrudniaj wspprac transgraniczn, w szczeglnoci przedsibiorstw w danym subregionie. Analiza odpowiedzi pozwolia nie tylko wskaza czstotliwo wskazywania
barier szczegowych, ale take znaczenie wzmiankowanych grup barier
w ramach siedmiu kategorii (wykres 87.). Wrd wymienionych grup
przeszkd rednio najwicej wskaza dotyczyo ogranicze formalnoprawnych (rednia dla czterech regionw wyniosa 64,80%). W najwikszym stopniu dostrzegaj t barier przedsibiorstwa z podregionu kroniesko-przemyskiego (80,80% wskaza), z kolei w obwodzie zakarpackim t trudno dostrzega niespena poowa przedsibiorcw.
Kolejn grup barier, ktre w najwikszym stopniu utrudniaj
wspprac transgraniczn, s ograniczenia gospodarcze (rednio
58,30% wskaza). O 10% mniej, ni wyliczona dla czterech regionw
rednia, wskaza wystpio w podregionie biaostocko-suwalskim, natomiast a niemal 78% przedsibiorstw z podregionu kronieskoprzemyskiego uznao t grup barier za istotn przeszkod we wsppracy transgranicznej.
Ograniczenia spoeczne to grupa barier, ktra w najmniejszym stopniu jest dostrzegana przez badane przedsibiorstwa. rednia dla czterech
regionw wyniosa 29,80%.
Lepsze zrozumienie natury odczuwanych barier regionalnej wsppracy transgranicznej wymaga przyjrzenia si szczegowym czynnikom
wskazywanym przez respondentw w ramach poszczeglnych grup barier.
Warto przy tym rozpocz od ogranicze formalnoprawnych, ktre
cznie zostay uznane za najwaniejsze. Wrd ogranicze formalnoprawnych najwiksz barier jest niestabilno przepisw, ktr rednio
zauwaa 70,00% badanych firm (wykres 88.). Niemale rwnie istotn
przeszkod utrudniajc wspprac transgraniczn przedsibiorstw jest
nieprecyzyjno lub brak spjnych przepisw (67,50%) oraz skomplikowana procedura uzyskiwania rodkw pomocowych (66,30%). Co
interesujce, najwiksza liczba wskaza odnoszca si do ogranicze
formalnoprawnych wystpia wrd przedsibiorstw z podregionu kroniesko-przemyskiego, natomiast ograniczenia te w najmniejszym
stopniu dostrzegaj przedsibiorstwa z obwodu zakarpackiego.
247
Wsppraca transgraniczna a rozwj regionalny
Wykres
87.
Bariery
utrudniajce
transgraniczn (rednia dla 4 regionw)
regionaln
33,1%
Ograniczenia rodowiskowe
55,0%
8,0%
15,5%
54,0%
29,8%
24,7%
19,0%
26,3%
Ograniczenia spoeczne
Ograniczenia gospodarcze
Ograniczenia finansowe
Ograniczenia infrastrukturalne
26,0%
Ograniczenia instytucjonalne
Ograniczenia formalnoprawne
0%
wspprac
49,3%
58,3%
52,8%
54,5%
77,8%
48,3%
47,2%
41,0%
44,7%
55,0%
48,0%
45,4%
41,8%
56,0%
57,8%
55,6%
44,5%
57,8%
60,0%
60,0%
64,8%
47,2%
65,0%
80,8%
66,2%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Wrd ogranicze instytucjonalnych, w opinii respondentw, szczeglnymi problemami mog by: sabo rozwinity system informacji
(rednio 68,8% wskaza), maa aktywno urzdw w nawizaniu
wsppracy (68,5%) oraz saba koordynacja midzy instytucjami w zakresie wsppracy (67,3%) (wykres 89.). Podobnie jak w przypadku
ogranicze formalnoprawnych, rwnie i ograniczenia instytucjonalne
w najmniejszym stopniu dostrzegane s przez przedsibiorstwa dziaajce na terenie obwodu zakarpackiego. Analizujc odpowiedzi przedsibiorstw w obszarze barier instytucjonalnych mona dostrzec, i ich ocena wpywu wadz publicznych na wspprac transgraniczn jest raczej
negatywna. Dotyczy to praktycznie wszystkich regionw (w najmniejszym stopniu zakarpackiego). Pokonanie tych barier ley w gestii insty-
248
Rozdzia 7.
brak odpowiedzi
64,8%
60,0%
66,0%
72,0%
61,0%
66,3%
47,0%
73,0%
76,0%
69,0%
60,0%
37,0%
55,0%
81,0%
67,0%
70,0%
51,0%
66,0%
94,0%
69,0%
67,5%
46,0%
70,0%
87,0%
67,0%
60,3%
42,0%
60,0%
75,0%
64,0%
niestabilno przepisw
nieprecyzyjno lub brak spjnoci
przepisw
brak odpowiednich przepisw i norm
prawnych
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Ograniczenia infrastrukturalne jako grupa zostay rednio dostrzeone przez 45,5% respondentw (wykres 90.), a wic znalazy si na dosy
odlegym miejscu za ograniczeniami formalnoprawnymi i instytucjonalnymi, ale take za ograniczeniami finansowymi i gospodarczymi. Przecitnie wszystkie szczegowe bariery wymienione wrd ogranicze
infrastrukturalnych uksztatoway si na poziomie 45% wskaza (wykres
90.). Niemniej jednak nieco wiksz liczb wskaza uzyska niedorozwj infrastruktury komunikacyjnej (rednia 47,30%), a najmniejszy
odsetek uzyskaa saba dostpno komunikacyjna przej granicznych
(43,80%). Przedsibiorstwa z obwodu grodzieskiego szczeglnie zwracaj uwag na ma liczb i przepustowo przej granicznych jako
czynnik utrudniajcy rozwj wsppracy transgranicznej (73% wskaza).
249
Wsppraca transgraniczna a rozwj regionalny
brak odpowiedzi
41,5%
14,0%
38,0%
65,0%
49,0%
67,3%
63,0%
69,0%
71,0%
66,0%
68,8%
63,0%
67,0%
75,0%
70,0%
68,5%
59,0%
71,0%
75,0%
69,0%
50,8%
49,0%
50,0%
46,0%
58,0%
19,0%
36,8%
28,0%
52,0%
48,0%
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
250
Rozdzia 7.
brak odpowiedzi
25,0%
55,0%
44,0%
40,0%
52,0%
30,0%
22,0%
56,0%
43,8%
44,0%
53,0%
23,0%
47,3%
53,0%
46,0%
59,0%
46,5%
73,0%
61,0%
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
251
Wsppraca transgraniczna a rozwj regionalny
dla czterech obszarw, stanowi niska sprawno systemu rozlicze finansowych (37,30%).
Wykres 91. Ograniczenia finansowe
1,8%
0,0%
0,0%
2,0%
5,0%
brak odpowiedzi
33,0%
19,0%
54,0%
47,0%
73,0%
63,0%
37,3%
35,0%
41,0%
54,0%
50,3%
brak wasnych rodkw
38,0%
40,0%
0%
52,0%
71,0%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Uwzgldniajc najsilniej odczuwan barier finansow przez przedsibiorstwa z czterech podregionw, jak jest brak systemu zabezpiecze
finansowych transakcji z partnerami zagranicznymi, mona postulowa
w tym wzgldzie podejmowanie dziaa na szczeblu regionalnym, take
w ramach wsppracy transgranicznej. Mona myle o stworzeniu regionalnych instytucji finansowych realizujcych takie zadani, ale niewtpliwie potrzebne jest upowszechnianie informacji o systemie wsparcia eksportu funkcjonujcym w Polsce, obejmujcym takie instrumenty
finansowe, jak kredyty eksportowe czy ubezpieczenia kontraktw eksportowych.
Najpowaniejszym ograniczeniem gospodarczym wskazanym przez
badane przedsibiorstwa okazaa si odmienno systemw gospodarczych (rednia 73% wskaza) (wykres 92.). Co ciekawe, najwicej
wskaza wystpio w podregionie kroniesko-przemyskim (87%) oraz
252
Rozdzia 7.
brak odpowiedzi
1,8%
0,0%
0,0%
2,0%
5,0%
brak rwnorzdnych/odpowiednich
partnerw po drugiej stronie granicy
19,0%
42,8%
39,0%
35,0%
78,0%
58,5%
52,0%
56,0%
50,0%
76,0%
73,0%
79,0%
66,0%
87,0%
60,0%
59,0%
61,0%
57,0%
70,0%
48,0%
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Ograniczenia zaklasyfikowane do grupy gospodarcze s dostrzegane we wszystkich regionach przez przecitnie poow respondentw. Nie
mog by zatem lekcewaone. Jednak to, e nie dostrzega ich co drugi
respondent wiadczy, i nie s to ograniczenia uniemoliwiajce wspprac. Mona nawet postawi hipotez, i sia odczuwania tych barier
jest tym wiksza, im mniejsze dowiadczenia we wzajemnej wsppracy
253
Wsppraca transgraniczna a rozwj regionalny
transgranicznej. Aby zweryfikowa tak hipotez naleaoby przeprowadzi jednak dalsze badania, take o charakterze jakociowym.
Ograniczenia spoeczne dostrzegane s zdecydowanie rzadziej ni te
uprzednio wymieniane. Przecitnie najwikszym utrudnieniem w tej
grupie ogranicze jest saba znajomo jzyka partnera (rednia 39,50%)
(wykres 93.). Okoo jedna trzecia respondentw zauwaa te negatywne
stereotypy ssiadw, przy czym redni t zdecydowanie zawya niemal
70% wskaza przedsibiorstw z podregionu kroniesko-przemyskiego.
Firmy z pozostaych badanych obszarw odnosz si do tej bariery zdecydowanie ostroniej. Mona oceni, i przedsibiorcy biorcy udzia
w badaniu nie uwaaj aspektw spoecznych za bariery wsppracy
transgranicznej. Jest to wysoce pozytywna konstatacja, sugerujca dobre
warunki do rozwoju wsppracy transgranicznej w przyszoci.
Wykres 93. Ograniczenia spoeczne
1,3%
0,0%
0,0%
2,0%
3,0%
brak odpowiedzi
8,0%
9,0%
17,8%
21,0%
33,0%
32,3%
11,0%
21,0%
30,0%
67,0%
39,5%
saba znajomo jzyka partnera
27,0%
28,0%
0%
55,0%
48,0%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
Podobnie jak ograniczenia spoeczne, take ograniczenia rodowiskowe s postrzegane w wikszoci przypadkw jako mao istotne (wykres 94.). Jedynie dua odlego jest utrudnieniem dla mniej wicej co
czwartego przedsibiorstwa z podregionu kroniesko-przemyskiego
oraz obwodu zakarpackiego. rednio w czterech regionach co pity respondent uzna, e utrudnia to wspprac transgraniczn. Przeszkody
naturalnie nie stanowi ograniczenia we wsppracy transgranicznej.
rednio jedynie 6,30% przedsibiorcw uznao to za ograniczenia. Naj-
254
Rozdzia 7.
1,5%
0,0%
0,0%
2,0%
4,0%
brak odpowiedzi
6,3%
6,0%
istnienie przeszkd
naturalnych (rzeki, parki
narodowe)
3,0%
4,0%
12,0%
20,3%
24,0%
dua odlego
13,0%
27,0%
17,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
ROZDZIA 8.
POTRZEBY W ZAKRESIE WSPARCIA
WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ
256
Rozdzia 8.
Nie wystpiy przy tym silne zrnicowania opinii pomidzy przedsibiorstwami poszczeglnych regionw. Takie wyniki badania dowodz
wysokiej wiadomoci przedsibiorcw co do zasadnoci wspierania
wsppracy transgranicznej przedsibiorstw, ktra prowadziaby do
wszechstronnego wzrostu ich konkurencyjnoci.
Wykres
95.
Potrzeby
w ukadzie transgranicznym
rozwoju
wsppracy
przedsibiorstw
24,8%
32,0%
18,0%
27,0%
22,0%
16,5%
17,0%
20,0%
7,0%
22,0%
49,5%
56,0%
51,0%
39,0%
52,0%
3,0%
13,0%
11,0%
12,0%
26,0%
2,5%
6,0%
0,0%
1,0%
3,0%
brak odpowiedzi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
60%
Podregion biaostocko-suwalski
Pozytywne opinie co do zasadnoci wspierania wsppracy przedsibiorstw w ukadach transgranicznych powoduj, i zasadne jest formuowanie pytania dotyczcego tego, jakiego typu partnerami w obszarze
transgranicznym zainteresowane byyby badane przedsibiorstwa. Okazuje si, i przedsibiorcy w najwikszym stopniu poszukuj do wsppracy firmy o tym samym profilu dziaalnoci i potencjale (wykres 96.).
rednia dla czterech obszarw ksztatuje si na poziomie nieco ponad
43%. Niespena co czwarty przedsibiorca poszukuje firm o wikszych
rozmiarach i potencjale, ale nadal o tym samym profilu dziaalnoci.
Taki rozkad odpowiedzi wyranie potwierdza, i firmy zainteresowane
257
Potrzeby w zakresie wsparcia wsppracy transgranicznej
258
Rozdzia 8.
brak odpowiedzi
6,0%
wadz lokalnych
instytucji finansowych
19,0%
15,0%
30,0%
25,0%
2,0%
3,0%
0,0%
3,0%
2,0%
4,5%
2,0%
6,0%
5,0%
5,0%
3,0%
2,0%
9,0%
14,0%
17,0%
4,5%
4,0%
11,0%
1,0%
2,0%
23,0%
27,0%
29,0%
16,0%
20,0%
21,8%
28,0%
6,0%
15,0%
38,0%
10,5%
8,0%
8,0%
17,0%
9,0%
24,3%
25,0%
34,0%
29,0%
9,0%
33,0%
0%
10%
Razem
Obwd grodzieski
Podregion biaostocko-suwalski
20%
30%
43,3%
49,0%
40,0%
51,0%
40%
50%
60%
Obwd zakarpacki
Podregion kroniesko-przemyski
259
Potrzeby w zakresie wsparcia wsppracy transgranicznej
(wadz
brak odpowiedzi
inne
1,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1,0%
1,3%
0,0%
1,0%
2,0%
2,0%
63,5%
66,0%
55,0%
75,0%
58,0%
25,5%
20,0%
19,0%
19,0%
44,0%
50,0%
51,0%
38,0%
37,0%
26,8%
26,0%
5,0%
49,0%
27,0%
24,0%
44,0%
6,5%
5,0%
7,0%
4,0%
10,0%
12,5%
17,0%
11,0%
14,0%
8,0%
10,0%
9,0%
19,0%
4,0%
8,0%
tworzenie infrastruktury
opracowywanie dugofalowych strategii
wsppracy
38,3%
37,0%
50,0%
42,0%
44,0%
51,0%
46,0%
41,0%
38,0%
14,8%
17,0%
11,0%
15,0%
16,0%
66,8%
61,0%
68,0%
75,0%
63,0%
dziaania informacyjne
23,0%
39,5%
33,0%
40,0%
0%
Razem
Obwd grodzieski
Podregion biaostocko-suwalski
lokalnych)
62,0%
20%
40%
60%
Obwd zakarpacki
Podregion kroniesko-przemyski
80%
260
Rozdzia 8.
261
Potrzeby w zakresie wsparcia wsppracy transgranicznej
innych
0,5%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,5%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
44,5%
50,0%
35,0%
57,0%
36,0%
11,8%
19,0%
18,0%
5,0%
5,0%
6,0%
8,0%
18,5%
28,0%
32,0%
20,5%
24,0%
19,0%
25,0%
14,0%
4,8%
5,0%
8,0%
3,0%
3,0%
14,8%
16,0%
19,0%
11,0%
13,0%
14,3%
13,0%
15,0%
10,0%
19,0%
35,3%
17,0%
38,0%
42,0%
44,0%
20,0%
21,0%
22,0%
22,0%
15,0%
45,3%
28,0%
32,0%
67,0%
54,0%
51,8%
49,0%
54,0%
68,0%
36,0%
64,8%
71,0%
56,0%
80,0%
52,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Razem
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podregion kroniesko-przemyski
Podregion biaostocko-suwalski
262
Rozdzia 8.
0,3%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Inne
2,8%
0,0%
1,0%
6,0%
4,0%
3,8%
3,0%
5,0%
2,0%
5,0%
8,0%
7,3%
2,0%
0,0% 8,0% 19,0%
12,3%
11,0%
18,0%
6,0% 14,0%
4,8%
5,0%
10,0%
0,0%
4,0%
6,8%
7,0%13,0%
2,0%
5,0%
6,0%
7,0%
5,0%
6,0%
6,0%
8,8%
6,0%
4,0%
4,0%
3,5%
6,0%
5,0%
1,0%
2,0%
21,0%
25,3%
5,0%12,0%
19,8%
21,0%
24,0%
26,0%
15,0%
47,0%
37,0%
29,0%
32,0%
34,0%
35,0%
16,5%
10,0%
19,0%
15,0%
22,0%
63,5%
47,0% 59,0% 72,0%
76,0%
43,8% 54,0%
50,0%
48,0%
23,0%
4,0%
3,0%
6,0%
6,0%
1,0%
6,5%
5,0%
8,0%
6,0%
7,0%
28,3%
26,0%
21,0%
28,0% 38,0%
10,8%
10,0% 21,0%
3,0%9,0%
64,0%
60,0%
36,0%
77,0%
83,0%
Razem
Obwd grodzieski
Podregion biaostocko-suwalski
Obwd zakarpacki
Podregion kroniesko-przemyski
263
Potrzeby w zakresie wsparcia wsppracy transgranicznej
ROZDZIA 9.
WNIOSKI
266
Rozdzia 9.
267
Wnioski
ukadach
Eksport bezporedni do partnerw na obszarze transgranicznym stosuje 6,5% badanych firm, za eksport poredni przez krajowych porednikw 4,0%. W zakresie importu z obszaru transgranicznego 7,25% respondentw stosuje import bezporedni, a 4,74% import przez krajowych porednikw). Niski udzia podmiotw stosujcych import i eksportu w stosunku do obszarw transgranicznych wskazuje na niepene
wykorzystywanie potencjau wsppracy. Ten niewykorzystany potencja
rysuje si wyranie w wietle porwnywalnych do danych krajowych (w
Polsce) wynikw internacjonalizacji przedsibiorstw w stosunku do
wszystkich rynkw zagranicznych. Zatem istotny potencja internacjona-
268
Rozdzia 9.
269
Wnioski
270
Rozdzia 9.
271
Wnioski
272
Rozdzia 9.
we, organizacyjne, marketingowe) s wdraane z odmienn intensywnoci. Mona na tej podstawie wnioskowa, i procesy innowacyjne stanowi potencjaln, wan i obiecujc paszczyzn wsppracy transgranicznej, ze wzgldu na nieco rne dowiadczenia i kompetencje przedsibiorstw pochodzcych z poszczeglnych obszarw.
rda wiedzy o nowych rozwizaniach, ktre wykorzystuj badane
firmy, mona oceni jako zrnicowane, cho z niewielkim udziaem
tych wywodzcych si z obszarw transgranicznych. Udzia wykorzystania transgranicznych rde wiedzy o nowych rozwizaniach w przedsibiorstwach podregionu kroniesko-przemyskiego cho generalnie
niski, przewysza w tym zakresie wyniki przedsibiorstw z podregionu
biaostocko-suwalskiego. Warto zwrci uwag na wykorzystanie prasy
branowej, co wskazuje na moliwo czerpania ze zrnicowanych
rde wiedzy rzadko wykorzystywanych przez firmy z innych regionw. Przedsibiorcy podregionu biaostocko-suwalskiego czciej
z kolei wykorzystuj udzia w konferencjach jako form pozyskania
wiedzy z regionu transgranicznego. Natomiast przedsibiorcy w obwodzie grodzieskim najczciej wykorzystuj wiedz z bada rynku
i marketingu, na ktr wskazao 18,00% badanych przedsibiorstw.
Firmy zakarpackie prawie nie korzystaj ze rde po drugiej stronie
granicy, czyli z podregionu kroniesko-przemyskiego. Mona oglnie
podsumowa, i przedsibiorstwa badanych podregionw w niedostatecznym stopniu wykorzystuj rda wiedzy o nowych rozwizaniach
zlokalizowane w regionach transgranicznych. Jednoczenie ograniczone,
ale te zrnicowane dowiadczenia wskazuj na moliwoci szerokiego
wykorzystania wiedzy z regionw przygranicznych w kraju ssiednim.
Firmy wykazay moliwoci korzystania z wiedzy dostawcw, odbiorcw, konkurentw, wiedzy z bada rynku i marketingu, ale take konferencji naukowych czy prasy branowej.
12) Wsppraca transgraniczna moe mie wpyw na popraw stanu
potencjau konkurencyjnego przedsibiorstw.
Wpyw wsppracy transgranicznej na potencja konkurencyjny firm
moe by najwyszy w tych aspektach, w ktrych aktualny potencja
przedsibiorstw jest stosunkowo niski, a sia moliwego oddziaywania
wsppracy dua. W odniesieni do caej badanej populacji przedsibiorstw sytuacja tego typu ma miejsce przede wszystkim w przypadku
nastpujcych wymiarw potencjau konkurencyjnego: moliwo
wpywu na kanay dystrybucji, budet na dziaalno badawczorozwojow, jako kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczo-
273
Wnioski
274
Rozdzia 9.
biorstw. Biorc pod uwag niskie oceny poszczeglnych aspektw potencjau konkurencyjnego w obwodzie zakarpackim, a jednoczenie docenianie przez respondentw potencjalnego wpywu wsppracy transgranicznej na ich umacnianie mona wnioskowa o znaczcym, potencjalnym wpywie takiej wsppracy na konkurencyjno przedsibiorstw
na Ukrainie. Szczeglnie due pozytywne znaczenie wsppraca transgraniczna moe mie w kontekcie takich paszczyzn potencjau konkurencyjnego, jak: potencja finansowy przedsibiorstwa, poziom kosztw
cakowitych, jako kadry zatrudnionej w marketingu, gsto i zasig
posiadanej sieci dystrybucji, moliwo wpywu na kanay dystrybucji,
dostp do zasobw, stosowanie systemw zapewnienia jakoci, posiadanie branowych, midzynarodowych certyfikatw, zaangaowanie
wszystkich pracownikw w sprawy jakoci, jako parku maszynowego,
jako kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczo-rozwojowej, budet na dziaalno badawczo-rozwojow, znajomo potrzeb klientw,
znajomo aktualnej sytuacji na rynku.
13) Wsppraca transgraniczna moe mie wpyw na zdolno
przedsibiorstw do wykorzystywania instrumentw konkurowania,
a przez to na popraw pozycji konkurencyjnej przedsibiorstw.
Moliwoci wpywu wsppracy transgranicznej na zdolno do wykorzystania okrelonych instrumentw konkurowania s najwiksze
w odniesieniu do tych instrumentw, ktrych aktualne wykorzystanie
jest jeszcze ograniczone, a wsppraca transgraniczna tworzy warunki
(zapewnia dostp do zasobw) umoliwiajce intensyfikowania ich wykorzystania. W odniesieniu do caej populacji przedsibiorstw z tak
sytuacj mamy do czynienia szczeglnie w przypadku nastpujcych
instrumentw: czstsze od innych wprowadzanie na rynek nowych wyrobw, rozbudzanie nieznanych dotychczas potrzeb (kreowanie potrzeb),
promocja sprzeday, odmienno oferowanych produktw, reklama,
zapewnienie klientom dogodnego dostpu do produktw, ceny usug
posprzedanych.
Przedsibiorcy podregionu biaostocko-suwalskiego wyranie wyej
ocenili swoj zdolno do stosowania instrumentw konkurowania ni
potencjalny wpyw wsppracy transgranicznej na te instrumenty. Kierujc si takimi ocenami mona zauway, e tylko w nielicznych przypadkach wystpuje wysza ocena moliwoci wpywu wsppracy ni
opinia o stanie danego instrumentu tworzca wiksz przestrze do pozytywnego oddziaywania wsppracy transgranicznej. Dotyczy to takich
instrumentw, jak: zapewnienie klientom dogodnego dostpu do produk-
275
Wnioski
276
Rozdzia 9.
277
Wnioski
278
Rozdzia 9.
279
Wnioski
stworzenie regionalnych instytucji finansowych realizujcych takie zadanie, ale niewtpliwie potrzebne jest upowszechnianie informacji o
systemie wsparcia eksportu funkcjonujcym w Polsce, obejmujcym
takie instrumenty finansowe, jak kredyty eksportowe czy ubezpieczenia
kontraktw eksportowych. Ograniczenia spoeczne dostrzegane s zdecydowanie rzadziej ni te wyej wymieniane. Mona oceni, i przedsibiorcy biorcy udzia w badaniu nie uwaaj aspektw spoecznych za
bariery wsppracy transgranicznej. Jest to wysoce pozytywna konstatacja sugerujca dobre warunki do rozwoju wsppracy transgranicznej w
przyszoci. Podobnie jak ograniczenia spoeczne, take ograniczenia
rodowiskowe s postrzegane w wikszoci przypadkw jako mao
istotne. Jedynie dua odlego jest utrudnieniem dla mniej wicej co
czwartego przedsibiorstwa z podregionu kroniesko-przemyskiego
oraz obwodu zakarpackiego. Przeszkody naturalnie nie stanowi ograniczenia we wsppracy transgranicznej. Identyfikacji kluczowych barier
wsppracy transgranicznej powinny towarzyszy dziaania je eliminujce na rnych szczeblach wadz publicznych. Przykadowo szczeglnie
uciliwe bariery formalnoprawne mog by znoszone przede wszystkim
na poziomie krajowym, po czci dotyczy to take barier infrastrukturalnych. W odniesieniu do tego typu barier zadaniem wadz regionalnych
jest wpywanie na wadze krajowe w kierunku dokonywania zmian korzystnych dla wsppracy transgranicznej. Natomiast w przypadku zidentyfikowanych silnych barier instytucjonalnych gwnym wymiarem dziaa powinien by szczebel, regionalny i lokalny oraz wsppracy wadz
publicznych w ukadzie transgranicznym.
17) Przedsibiorcy opowiadaj si za rozwojem wsppracy
transgranicznej przedsibiorstw. Wynikaj z tego szerokie potrzeby
w zakresie wsparcia wsppracy transgranicznej.
Denie do rozwoju kooperacji w sferze produkcji, ale i usug wybija
si na czoo preferencji odnonie strategii wsppracy transgranicznej
badanych przedsibiorstw. Okoo jedna pita przedsibiorstw poszukuje
potencjalnych dostawcw zaopatrzenia, pproduktw. Podobnie jedna
pita poszukuje potencjalnych odbiorcw wyrobw i usug oferowanych
przez przedsibiorstwo. Zatem kooperacja w acuchu wytwrczym
take jest w sferze zainteresowania przedsibiorcw, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu ni kooperacja wytwrcza. Mniejszym zainteresowaniem cieszy si poszukiwanie wsppracy z instytucjami otoczenia
biznesu i wadzami lokalnymi (rednia w obu przypadkach to zaledwie
280
Rozdzia 9.
BIBLIOGRAFIA
282
Bibliografia
283
Bibliografia
284
Bibliografia
42. Strona
www
Targiwbialymstoku.pl,
http://www.targiwbialymstoku.pl/zagranica/index.html, data dostpu: 30.11.2014 r.
43. Strona www Urzdu Miasta w Suwakach, Utworzenie Transgranicznego Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw w Suwakach,
http://um.suwalki.pl/utworzenie-transgranicznego-centrum-obslugiinwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/, data dostpu: 20.09.2014
r.
44. Strona
www
Wrotapodlasia.pl,
Instytucje
biznesowe,
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/gospodarka/twoja_firma/instytucje_b
iznesowe/, data dostpu: 05.08.2014 r.
45. Strona internetowa http://www.uz.ukrstat.gov.ua/, data dostpu:
05.08.2014 r.
46. Szadkowska E., Wojewdztwo jako potencjalny podmiot wsppracy
transgranicznej, [w:] M. Perkowski (red.), Wsppraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Biaystok 2010.
47. Thlon M. (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwj
Sieci Wsppracy Centrw Obsugi Inwestora", Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2014.
48. Uchwaa Nr XXXVII/480/06 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie Priorytetw Wsppracy Zagranicznej
Wojewdztwa
Podlaskiego,
www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/75329163-5284-4087-912502A043187E67/0/PriorytetyWsp%C3%B3lpracyZagranicznej.doc
data dostpu: 10.10.2013 r.
49. Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny
Ukrainy, Kijw 2014.
50. Ustaw z dnia 15 wrzenia 2000 roku o przystpowaniu jednostek
samorzdu terytorialnego do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91 z dnia 28 padziernika
2000 roku, poz. 1009 z pn. zm.).
51. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie wojewdztwa,
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 z pn. zmianami.
52. Wojewdztwo podlaskie 2008, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2008.
53. Wojewdztwo podlaskie 2009, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2009.
54. Wojewdztwo podlaskie 2010, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2010.
285
Bibliografia
SPIS TABEL
288
Spis tabel
289
Spis tabel
290
Spis tabel
291
Spis tabel
SPIS WYKRESW
Wykres 1. Produkt krajowy brutto w podregionie biaostockosuwalskim oraz podregionach objtych badaniem w latach 20082013 (w mln euro; w cenach biecych) ................................................. 32
Wykres 2. Dynamika zmian PKB w poszczeglnych podregionach
objtych badaniem w latach 2009-2013 w % .......................................... 33
Wykres 3. Poziom PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca w
poszczeglnych podregionach objtych badaniem w latach 20082013 w euro ............................................................................................. 35
Wykres 4. Dynamika zmian PKB per capita w poszczeglnych
podregionach objtych badaniem w latach 2009-2013 w % ................... 36
Wykres 5. Struktura wartoci dodanej brutto wedug rodzajw
dziaalnoci w podregionach biaostockim i suwalskim w 2008 r. i
w 2012 r................................................................................................... 38
Wykres 6. Dynamika produkcji sprzedanej przemysu w Polsce i w
wojewdztwie podlaskim w latach 2011-2013 (ceny stae,
2010=100) ............................................................................................... 47
Wykres 7. Dynamika przecitnego zatrudnienia w przemyle w
Polsce i w wojewdztwie podlaskim 2010 = 100 ................................... 48
Wykres 8. Struktura podmiotw gospodarki narodowej wedug
sekcji w wojewdztwie podlaskim w 2013 roku (stan w dniu 31 XII) ... 51
Wykres 9. Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa
podlaskiego w latach 2008-2013 (w mln USD) ...................................... 57
Wykres 10. Dynamika eksportu i importu wojewdztwa podlaskiego
w latach 2009-2013 ................................................................................. 58
Wykres 11. Poziom obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego
w odniesieniu do obrotw handlowych pozostaych regionw w
latach 2009-2013 w % (Podlaskie=100%) .............................................. 59
294
Spis wykresw
295
Spis wykresw
Wykres 25.
Dynamika eksportu i importu wojewdztwa
podkarpackiego w latach 2010-2013 .................................................... 134
Wykres 26. Dynamika zmiany liczby pracownikw MSP
w
obwodzie zakarpackim w latach 2010-2013 w tys. osb ...................... 142
Wykres 27. Dynamika zmian wielkoci produkcji przemysowej w
obwodzie zakarpackim w latach 2008-2013 w odniesieniu do roku
poprzedniego (w %) .............................................................................. 144
Wykres 28.
Dynamika zamian wielkoci produkcji
w
poszczeglnych rodzajach dziaalnoci przemysowej w obwodzie
zakarpackim w roku 2013 wzgldem roku 2012 (w %) ........................ 145
Wykres 29. Dynamika zmian liczby MSP na Zakarpaciu w okresie
ostatnich trzech lat (rok 2013 - prognoza)............................................. 148
Wykres 30.
Wyniki finansowe maych przedsibiorstw wedug
brany w latach 2010-2013 (w tys. hrywien) ....................................... 149
Wykres 31. Warto handlu zagranicznego towarami obwodu
zakarpackiego w latach 2008-2013 (w mln USD) ................................ 152
Wykres 32. Dynamika eksportu i importu obwodu zakarpackiego w
latach 2009-2013 ................................................................................... 152
Wykres 33. Gwne grupy eksportu towarw z obwodu
zakarpackiego za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku .................. 154
Wykres 34. Struktura operacji eksportowo-importowych obwodu
zakarpackiego w 2013 roku................................................................... 155
Wykres 35. Wielko przedsibiorstw w poszczeglnych obszarach ... 164
Wykres 36. Brana dziaalnoci przedsibiorstw .................................. 165
Wykres 37. Stanowisko zajmowane w firmie ...................................... 167
Wykres 38. Podzia wacicieli przedsibiorstw ze wzgldu na pe .... 168
Wykres 39. Formy internacjonalizacji, w tym w ukadzie z regionem
transgranicznym w podregionie biaostocko-suwalskim, podregionie
kroniesko-przemyskim, obwodzie zakarpackim
i obwodzie
grodzieskim ......................................................................................... 172
Wykres 40. Formy internacjonalizacji przedsibiorstw podregionu
biaostocko-suwalskiego, w tym w ukadzie z regionem
transgranicznym z obwodem grodzieskim .......................................... 174
296
Spis wykresw
297
Spis wykresw
298
Spis wykresw
299
Spis wykresw