4 to

FORMACIÓN EMPRESARIAL II

PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEFINICIÓN

 Es un plan al que se le asignan

determinado monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios tipos,
para producir un bien o servicio de
utilidad para la sociedad.
 Es el paquete de inversiones, insumos y
actividades, diseñado con el fin de
eliminar o reducir varias restricciones
de desarrollo, para lograr productos o
beneficios, en términos del aumento
de la productividad y del
mejoramiento de la calidad de vida de
un grupo de beneficiarios dentro de un
Acepciones Conceptuales sobre los
Proyecto de Inversión:
Básicamente un proyecto de inversión tiene 3
acepciones: Como un documento, como un
satisfactor de necesidades y como la parte
mínima del presupuesto de capital de una
organización.
Como Documento.

 Se refiere a un conjunto de antecedentes

relativos a cuatro temas fundamentales:
Aspectos de mercado y comercialización,
aspectos técnicos; aspectos jurídicos y
administrativos; aspectos económicos,
financieros y sociales, necesarios para
tomar una decisión.

  Como un satisfactor de
necesidades.
 Esta acepción se refiere a considerar al
proyecto como una entidad
económica que permite satisfacer
una necesidad identificada.


 Como la parte mínima del

presupuesto de capital de una
organización.
 En este caso, se refiere al concepto
empleado en la formulación, análisis y
evaluación de cada una de las
alternativas de inversión que presenta
Se delimita en 5 aspectos:

 1. SUS OBJETIVOS
 2. LAS ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN PARA CUMPLIR ESOS
OBJETIVOS
 3. SU UBICACIÓN
 4. EN EL TIEMPO
 5. LOS GRUPOS AL SER AFECTADOS
POR EL PROYECTO.
 1. SUS OBJETIVOS: Que enmarcan y
definen las actividades a realizar;
cada uno debe ser evaluado y
comparado con los demás.
 2. Las Actividades: mediante un
seguimiento riguroso sobre la marcha
del proyecto, definiendo sus ingresos,
beneficios y costos.
 3. El proyecto tiene que especificar su
ubicación y el mercado o región que
afectará.
 4. Estar delimitado por su momento
inicial y su momento final.
 5. Definir los grupos que serán
beneficiados y aquellos que tendrán
PROCESO DE INVERSIÓN

 Consiste en asignar recursos

económicos a fines productivos,
mediante la formación bruta de
capital fijo, con el propósito de
recuperar con creces los recursos
asignados.
 Comprende 4 etapas:
1.Preinversión 3.
Inversión
2. Decisión 4.
Recuperación.
Orígenes de Inversión

 Tiene su origen en la satisfacción de

necesidades individuales y
colectivas como:
1.El crecimiento de la demanda
2. Nuevos productos

3. Innovaciones Tecnológicas en los

procesos productivos
4. La administración de proyectos

5. La operación de la nueva unidad

productiva
6. El proceso de desinversión
MODELO PROGRAMATICO DEL
PROCESO DE INVERSIÓN. ( Esta en
el blog)
CLASIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Agropecuarios: Dedicados a la
producción animal o vegetal
 Industriales: Abarcan la industria
manufacturera, extractiva y de
transformación relativas a
actividades de agricultura, pesca y
ganadería. ( transformación de
productos).
 De servicios : Se efectúan para
atender necesidades de tipo social
como salud, educación, vivienda,
comunicación, etc..
Otra Clasificación, Por los
resultados a obtener son:
 Rentables: Se obtiene una utilidad
directa
 No rentables: Ocasionan salida de
fondos cuyo objetivo general nos es
obtener utilidades.
 No medibles: Su objetivo es lograr
una utilidad en forma directa,
siendo difícil cuantificar la misma
( desarrollo de un nuevo producto)
 De remplazo: La finalidad es sustituir
activos por el desgaste u
obsolenscencia de estos
( adquisición de nueva maquinaria)
 De expansión: Pretende lograr una
mayor capacidad productiva
mediante el remplazo del equipo
por ser obsoleto o por la
modernización del mismo, para
obtener proyecto: Proyectos de
reducción de costos, nuevos
productos, diversificación de
servicios, nuevos mercados,
  Por el tamaño y actividades de la
empresa: Proyectos para toda la
empresa, por divisiones, por
departamentos, por productos y/ o
servicios.


 LIMITACIONES DE LOS
 PROYECTOS
Infraestructura insuficiente ( las
zonas donde se construirán
instalaciones no cuentan con
servicios como drenaje,
alcantarillado, etc…
 Tecnología ( en el mercado nacional
no se encuentra la maquinaria
adecuada, el mantenimiento, etc..)
 Ecología ( Se debe cumplir con las
normas de ecología)
 Ambiente Social y Economía ( el
impacto que tendrá el proyecto en
la sociedad)
 ORIGEN DE UN PROYECTO
 Tienen su origen en la satisfacción de
las necesidades individuales, al
desear tener un negocio propio, y
colectivas que pueden ser , entre
otras:
1.La existencia de una necesidad
insatisfecha
2.La existencia de un recurso
susceptible de explotación
3.La necesidad de sustituir
importaciones
 
 5. La Posibilidad de innovar o mejorar
productos y procesos productivos a
menor costo
 6. La necesidad de aseguramiento de
calidad de un producto
 7. La necesidad de responder a
cambios en el mercado.



 ENFOQUES DE ESTUDIO EN LOS
PROYECTOS
Los 3 enfoques nos ayudan a entender


las etapas de un proyecto:

1.AMPLITUD
2.PROFUNDIDAD
3.DINÁMICA
Enfoques de estudio
 Amplitud: Se refiere a la serie de
objetivos buscados mediante un
proyecto y que pueden estar
englobados en investigaciones,
desarrollos, diseños, fabricación,
construcción y/o instalación de
equipos y o accesorios.
 Profundidad: Tiene que ver con la
realización de estudios en que se
plantean y analizan los problemas
que implica el movilizar
determinados factores financieros,
materiales y humanos.
Enfoques de estudio
 Dinámica: Es la parte medular de los
proyectos, en donde se presenta el
accionar de los involucrados en el
desarrollo y alcance de los objetivos
planteados mediante las
alternativas y estrategias
seleccionadas.

 ETAPAS DE ESTUDIO EN LOS
PROYECTOS
1. PERFIL: Estudio exploratorio basado en información
estadística disponible y comprende los análisis de
mercado y tamaño; disponibilidad de insumos,
tecnología, monto de la inversión requerida, así
como el marco físico, social y político.
2. PREFACTIBILIDAD: Estudio preliminar derivado de
información estadística y análisis de campo de
mercado y tamaño.
3. FACTIBILIDAD: Estudio final o de preinversión
derivado de la información primaria (de campo)
bajo los siguientes elementos: mercado
comercialización, tecnología, inversiones,
presupuesto y financiamiento, organización,
impacto ambiental…
4. DISEÑO FINAL: Determinación de las bases de
diseño que comprende ingeniería de detalla,
servicios auxiliares, construcción y puesta en
operación.
NIVELES DE PROFUNDIDAD
 Nivel de la idea: Es la visualización
del potencial de l producto o
servicio y de la suposición de poder
incursionar en el mercado
 Nivel de prefactibilidad: Se requiere
que el estudio técnico cuente con
los elementos centrales de
producción y los aspectos
financieros a grandes rasgos para
determinar la rentabilidad de la
inversión.
 Nivel de Factibilidad: Debe detallar
todos los capítulos que integrarán la
inversión, siendo esta las mas
rentable. Aquí se debe cuantificar y
reportar a los interesados las variables
estudiadas y sus factores que las
afecten; así como contar con la mayor
cantidad de recursos para que la
ejecución del proyecto cuente con la
mayor cantidad de información en los
aspectos detallados.
 Nivel de implementación o detalle: Mide
la viabilidad de todo a una parte de la
inversión. Requiere mayos costo y
tiempo. Elimina la incertidumbre y se
fortalece la confianza en la inversión.
CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto debe abarcar los


antecedentes, las características, las

restricciones y los problemas del
estudio a realizar, siendo el
fundamento para las demás
actividades. Por lo menos se debe
incluir:
1.Persona o grupo interesado
2.Objeto del proyecto
3.Justificación del proyecto
4.Limitaciones y apoyos ya conocidos
5.Responsabilidades y puntos de
recomendación.
  Así como las estipulaciones
normativas, obligatorias o
condicionales, las cuales son:


 Factores naturales, legales y

tecnológicos
 Nivel de demanda
 Posibilidades generales de obtener
insumos




Elementos que componen un
proyecto
1. ECONOMICO


 Consiste en un
estudio de
factibilidad que
determina las
variables
financieras y
económicas
confiables.
ELEMENTO FINANCIERO

 Busca ordenar y
sistematizar la
información de
carácter
monetario,
proporcionado por
el elemento
económico.
 Se muestran 2
enfoques: los
recursos
disponibles y sus
condiciones, así
como la viabilidad
del proyecto en
esas condiciones
 ELEMENTO ADMINISTRATIVO


 Consiste en
determinar la
actividad
ejecutiva de la
administración,
es decir,
establecer la
organización y los
procedimientos
administrativos.
ESTUDIO DE PREFECTABILIDAD
 Se lleva a cabo con el objetivo de
contar con la información sobre el
proyecto a realizar, mostrando las
alternativas que se tienen y las
condiciones que rodean al proyecto.
 Se compone de:
1.Estudio de mercado
2.Estudio tecnológico
3.Estudio Financiero
4.Suministros
5.Estudio Administrativo
DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO

 OBJETIVO: Identificar las principales

alternativas de realización de un
proyecto, para encontrar las causas
generadoras de fuerzas y debilidades del
mismo y evitar así situaciones que
imposibiliten el aprovechamiento de
oportunidades.
 A través del diagnostico se comprueba:
1.La existencia de recursos propios
2.Fuentes de financiamiento
3.Incentivos fiscales
4.Magnitud de la competencia
5.Identificación del consumidor.
ESTUDIOS QUE COMPONEN AL
DIAGNÓSTICO DE INVERSIÓN


 Estudio del medio

ambiente
 Estudio económico
 Estudio Político
 Estudio Social
ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE

 Sus factores
principales son el
MACROAMBIENTE
y el
MICROAMBIENTE.