CNPJ/MF n 06.082.980/0001-03 - NIRE 33.3.0028176-2 Rua Dias Ferreira, 190, 3 andar Rio de Janeiro RJ FATO RELEVANTE Aliansce Shopping Centers S.A. (Companhia), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002 (Instruo CVM 358), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: 1. Em 30 de setembro de 2009, a Companhia e determinados acionistas pertencentes ao bloco de controle da Companhia (Acionistas Vendedores) realizaram protocolo junto Comisso de Valores Mobilirios - CVM (CVM), solicitando o pedido de registro de oferta pblica inicial de distribuio primria e secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia (Oferta). 2. O preo por Ao ser fixado aps a apurao do resultado do procedimento de bookbuilding (ou coleta de intenes investimento), nos termos dos artigos 23, pargrafo 1, e 44 da Instruo CVM 400, tendo como parmetro as indicaes de interesse, em funo da qualidade da demanda (por volume e preo), coletada durante o procedimento de bookbuilding. 3. O efetivo valor da Oferta ser fixado de acordo com as condies de mercado poca da precificao. 4. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2009 Aliansce Shopping Centers S.A. Henrique C. Cordeiro Guerra Neto Diretor Executivo e de Relaes com Investidores