Professional Documents
Culture Documents
raport 2015
Zesp autorski:
Agnieszka Skala
Eliza Kruczkowska
Magdalena A. Olczak
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
N A Z WA RO DZ I A U
Spis treci
Sowo wstpne
Metodologia
10
Metryka startupw
12
14
23
29
Rozdzia IV Eksport
36
Rozdzia V Innowacyjno
41
Sylwetki autorek
48
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Sowo wstpne
1.
3.
2.
Nasze badanie ma na celu dostarczenie
informacji, ktre pozwol okreli
znaczenie brany cyfrowej wgospodarce
oraz kierunki itempo jej rozwoju
wPolsce. Uwaamy bowiem, e
dotychczas nieprzeprowadzono bada,
ktre pozwoliyby scharakteryzowa
jej najwaniejsze cechy ipoprze je
szczegowymi liczbami. Raport wypenia
t luk, cho zdajemy sobie spraw, e
wswojej pierwszej edycji nie czyni
tegojeszcze wsposb wyczerpujcy.
SOWO WSTPNE
4.
Ponadto wRaporcie opracowano
pogbione analizy wyodrbnionych grup
startupw: optymistw, dowiadczonych,
spdnic, eksporterw iinnych.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
5.
Raport dzieli si na sze czci:
Metryka startupw wktrej przedstawiono
lokalizacj, okres dziaalnoci iform prawn
startupw, ktre wziy udzia wankiecie;
Modele biznesowe irozwj wskazano
gwne kategorie klientw, najpopularniejsze
rodzaje produktw, etap itempo rozwoju
dziaalnoci, plany na przyszo oraz
wycenspek;
Zasoby wdwch podrozdziaach omwiono
rda finansowania kapitau wstartupach
oraz potrzeby wzgldem zasobw
niefinansowych;
6.
Autorki Raportu dzikuj spoecznoci
startupowej oraz wszystkim zaangaowanym,
ktrzy przyczynli si do jego powstania.
7.
Z gry dzikujemy za konstruktywne uwagi
donaszego badania. Chcemy, abykolejny
Raport by jeszcze lepszy!
dr Agnieszka Skala
Eliza Kruczkowska
Magdalena A. Olczak
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
SOWO WSTPNE
SOWO WSTPNE
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
1.
5.
2.
Ponad poowa respondentw ankiety to startupy
dziaajce wjednym ztrzech miast: Warszawie,
Krakowie lub Poznaniu. Popularne lokalizacje
totake Wrocaw iTrjmiasto, awdalszej
kolejnoci d iKatowice.
3.
Startupy najczciej okrelaj si jako producenci
oprogramowania, ktrzy sprzedaj wmodelu
SaaS ioperuj najchtniej wbranach: aplikacji
mobilnych, handlu elektronicznego oraz usug
internetowych.
4.
Prawie dwukrotnie wicej startupw wskazuje
jako dominujc sprzeda firmom (B2B)
niosobom (B2C).
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
6.
Startupy, ktre deklaruj roczny wzrost
przychodw przekraczajcy 50%,
sskoncentrowane na obsudze firm
rednich, duych ikorporacji. Dwukrotnie
czciej nipozostae operuj na rynku usug
mobilnychiBigData.
7.
Poowa badanych oczekuje co najmniej
piciokrotnego wzrostu wyceny przedsiwzicia
wperspektywie najbliszych dwch lat.
8.
Ponad trzy czwarte startupw zamierza
si rozwija woparciu owasne przychody
ze sprzeday. Ponad poowa liczy przy tym
na wsparcie ze strony inwestora, co trzeci
strategicznego partnera biznesowego. Jedna
czwarta firm rozwaa finansowanie zUE (dotacje).
9.
13.
10.
Kolejne rdo kapitau to rodki zUEwformie
dotacji lub funduszu zalkowego. Niemal
copitybadany startup sign po rodki
zpolskich lubzagranicznych funduszy
venturecapital, tylesamo otrzymao
je od aniow biznesu.
14.
Wco trzecim startupie wsplnikiem jest kobieta.
Startupy te rzadziej okrelaj software jako
trzon swojej dziaalnoci iczciej zlecaj usugi
programistyczne innym firmom.
15.
11.
Zagraniczne rda zasobw (zarwno
kapitaowych, jak ipozostaych) s duo mniej
popularne (lub dostpne) ni krajowe.
12.
Co do biecych potrzeb, to 60% startupw
najbardziej potrzebuje pienidzy. Poowa
wskazaa te na nowych pracownikw ilepsz
sie kontaktw. Prawie co czwarty startup
odczuwa potrzeb zwikszenia zasobw
specjalistycznejwiedzy.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
17.
21.
18.
23.
19.
Dla 60% eksporterw gwny kraj przeznaczenia
to Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone.
Wanym odbiorc s take Niemcy.
24.
Gwnym rdem innowacji wstartupach
jestanaliza zachowa klientw.
20.
Wmodelach biznesowych eksporterw mocno
dominuje produkcja oprogramowania wmodelu
B2B iSaaS.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Metodologia
1.
4.
2.
Startupami nazywamy takie przedsiwzicia,
wktrych przetwarzanie informacji
ipochodne technologie stanowi kluczowy
element ich modelu biznesowego. Uznano,
etaksformuowana definicja stoi wzgodzie
zarwno zakademickim1, jak ipolitycznym2
rozumieniem nowej gospodarki, nazywanej
tee-gospodark lub e-biznesem.
3.
Za polski startup uznajemy podmiot, ktry jest
zarejestrowany wPolsce lub ma przynajmniej
jednego wsplnika bdcego polskim obywatelem
iczciowo prowadzi dziaalno wPolsce
(przykadowo: produkuje oprogramowanie).
Niejest polskim startupem oddzia firmy, ktrej
centrala mieci si za granic.
5.
Badanie zostao przeprowadzone woparciu
oautorsk ankiet stworzon na podstawie
wiedzy wasnej. Wokresie od 10 do 25 maja
2015 r. przeprowadzono pilota badania
(38 wypenionych ankiet), wtrakcie ktrego
kwestionariusz zosta poddany ocenie
tzw.sdziw kompetentnych, czyli ekspertw
specjalizujcych si wtematyce startupw.
Wrd czoowych badaczy zjawiska naley wymieni: D. Tapscotta, N. Negropontea, E. Brynjolfssona, E.Maleckiego,
H.-D. Zimmermanna oraz wielu innych.
2
Wyraonym przede wszystkim w Europejskiej Agendzie Cyfrowej: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/digital_agenda_en.pdf
10
M E TO D O L O G I A
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
8.
Po przeanalizowaniu uwag, cz znich zostaa
wprowadzona do kwestionariusza. Wyniki
pilotau zostay opisane izaprezentowane
podczas konferencji naukowej Digital Ecosystems
organizowanej przez Laboratorium Gospodarki
Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (DELab)
wczerwcu 2015 r. Wyniki pilotau uka
siwpublikacji zbiorowej przed kocem 2015 r.
6.
Ankiet waciw wypeniy 423podmioty
(17%populacji). Wprzypadku 21 ankiet pojawiy
si wtpliwoci wkwestii zakwalifikowania firmy
do kategorii startup. Po przeanalizowaniu
tej niewielkiej grupy projektw postanowiono
niewycza ich zanalizowanej populacji.
Omawiane wRaporcie wyniki dotycz zatem
wszystkich 423podmiotw.
7.
Wponad 80% przypadkw ankiet wypeniay
osoby bdce (wsp)zaoycielami i/lub
prezesami zarzdu (CEO) firm. Pozostali
tonajczciej czonkowie zarzdu,
sporadycznie:zarzdzajcy produktem,
sprzeda,asystencizarzdu.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
10.
Do przeprowadzenia obu bada: pilotaowego
iwaciwego, uyto serwisu webankieta.pl.
M E TO D O L O G I A
11
Metryka startupw
pozostae
miasta
26%
a 3%
zagranic
Warszawa
28%
o7
Krakw
16%
ca
w
7%
iast
jm
Tr
Lokalizacja startupw
ro
Pozna
13%
12
M E T R Y K A S TA R T U P W
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Forma prawna
jeszcze
przed
rejestracj
20102011
11%
11%
ka
pozostae
12%
ak
cy
jn
a5
20142015
33%
20122013
33%
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
sp
JDG
19%
spka z.o.o.
65%
M E T R Y K A S TA R T U P W
13
14
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
56%
57%
52%
49%
44%
41%
29%
wolne
klienci
zawody, tzw.
indywidualni
freelancerzy
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
28%
firmy
mikro
firmy
mae
firmy
rednie
firmy
due
firmy due
typu korpo
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
instytucje
15
C
B2
22%
e-Commerc
21%
Web Service
24%
7%
tyka
bo
a/Ro
2%
Marketing
Technolog
y
rm
an
ie d
la fi
De
vT
oo
ow
ce
we
nso
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
na
ram
at
n
cie
&
gD
eS
og
Bi
6%
gi fi
rog
12% 9% 13%
u
Us
Pr
ncja
Lif
ls
18%
5%
Analityka
Op
Age
17%
8%
yk
t
ge
Mobile
13%
Internet of Things
16
5%
V/A Reality
9%
3%
r
ne
ace
tpl
arke
39%
10%
Sematic Web/AI
k
roni
aS
Sa
21%
12%
cial
28%
4%
10%
ywk
Content/So
Elek
B2
5%
rozr
B2
ko
w
ja
yt
cja
ika
yk
ist
Gry,
oj.
log
Pr
B2B
un
ti
n/
Software
m
ko
or
sig
ac
Eduk
e
Tel
sp
an
Tr
De
Hardware
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
33%
28%
20%
12%
6%
warto do
100 tys. z
START
warto do
1 mln z
PRE-SEED
warto do
8 mln z
SEED
warto do
20 mln z
SEED+
warto powyej
20 mln z
RUNDA A
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
17
35%
24%
18%
12%
< 10%
11%
1050%
50100%
> 100%
nie wiem
4
Zakadajc rwnoczenie, e ci, ktrzy nie chcieli ujawni tych informacji, nie odpowiedzieli wcale na to pytanie.
18
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Sz yb c y vs . wolniejsi
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
19
46%
37%
35%
28%
23%
18%
8%
4%
nikogo
14 osoby
520 osb
ponad 20 osb
50%
45%
35%
29%
21%
20%
20
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
33%
15%
31%
29%
26%
25%
16%
12%
8%
3%
od razu
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
podobn
jak dzi
2 razy
wiksz
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
21
77%
55%
28%
27%
8%
wasne
przychody
oszczdnoci
ze
sprzeday
dug
(np. bank)
inwestor
partner
(VC, anio biznesowy
biznesu itp.)
25%
5%
6%
crowdfunding
grant
naukowy
dotacja
22
M O D E L E B I Z N E S O W E I ROZ W J
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
R D A K A P I TA U
23
bank (kredyt)
dotacja UE
23%
8%
3%
20%
18%
crowdfunding
anio biznesu
venture capital
24
R D A K A P I TA U
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
R D A K A P I TA U
25
inkubator
lub park
technologiczny
12%
10%
5%
7%
udzia
w Startup
Weekendzie
10%
akcelerator
12%
udzia
w konkursie
startupowym
26
R D A K A P I TA U
12%
mentoring
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
61%
49%
50%
Tak
25%
23%
6%
pienidze ludzie do
pracy
specjalistyczna
wiedza
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
kontakty wszystko
(network) mamy jak
trzeba
R D A K A P I TA U
27
28
R D A K A P I TA U
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Marcin Beme,
wspzaoyciel iCEO
Audioteka.pl, czonek
Rady Programowej fundacji
StartupPoland
Ciesz si, e wraporcie Polskie Startupy
2015 poruszono kwesti zatrudnienia,
bozbudowanie dobrego zespou jest kluczowym
elementem sukcesu startupu. Jeli uda si zebra
odpowiednie osoby, to jest pewne, e startup
bdzie si rozwija.
Zmojego dowiadczenia wynika, e proces
rekrutacji trzeba zacz jak najwczeniej ibardzo
stara si przy tym, aby zesp od pocztku by
profesjonalny. Jeli uda nam si znale takie
osoby, to potem owiele sprawniej przebiega
profesjonalizacja wszystkich procesw wfirmie.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Z AT R U D N I E N I E
29
pon
ad
11
20
0o
brak
pracownikw
17%
1%
b8
b1
jeden
32%
os
ej 8%
wic
trzech
21%
1 osoba 9%
510 osb
21%
dwch
39%
30
Z AT R U D N I E N I E
24 osoby
34%
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Tak
28%
Pytanie o sposb wytwarzania produktu potwierdza, e faktycznie oprogramowanie jest w duo mniejszym stopniu istot dziaalnoci kobiecych
startupw, ktre w znaczco mniejszym stopniu programuj in-house (62% vs 81%) oraz czciej zlecaj programowanie innym firmom (45% vs. 36%).
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Z AT R U D N I E N I E
31
kobiety
mczyni
43%
31%
30%
22%
19%
21%
14%
7%
32
warto do 1 mln z
PRE-SEED
Z AT R U D N I E N I E
warto do 8 mln z
SEED
6%
warto do 20 mln z
SEED+
6%
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Z AT R U D N I E N I E
33
dowiadczeni
debiutanci
38%
35%
29%
26%
18%
11%
9%
od razu
34
po kilku miesicach,
do roku
Z AT R U D N I E N I E
13%
po roku, dwch
8%
10%
po ponad
dwch latach
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Z AT R U D N I E N I E
35
Rozdzia IV Ekspor t
Jakub Krzych,
wspzaoyciel
iCEO Estimote, Inc.
Gdy ponad roku temu
krakowskie biuro Estimote odwiedzi
Dave Cockle,Developers Relationship
Manager zlondyskiego oddziau firmy
Apple, nie sdziem,e pomoe mi rozwika
zagadk: dlaczego brana globalnych
usug technologicznych wPolsce ronie?
Podczasjednej zrozmw Dave zwrci miuwag
na to, jak bardzo silna jest spoeczno
programistwnaurzdzenia Apple wPolsce,
atake wkrajach takich jak Rumunia, Bugaria,
Ukraina.Nie umia wtedy wyjani tego fenomenu,
lecz gdy tylko wymieni te pastwa od razu
wiedziaem,wczym rzecz: chodzi oarbitra.
Modzi izdolni programici, czsto tzw. wolni
strzelcy,rozumiej, e inwestujc niewiele
czasu wnauk technologii, mog oferowa
wysokiej jakoci usugiklientom zbogatych
krajw takich jak Stany Zjednoczone czy
36
EKSPORT
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
zi 6%
powied
brak od
90-100%
16%
50-90%
10%
10-50%
10%
nie mam
klientw za
granic
40%
do 10%
18%
11
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
EKSPORT
37
eksporterzy
lokalni
47%
39%
23%
21%
18%
13%
9%
od razu
14
po kilku miesicach,
do roku
11%
po roku-dwch
9%
8%
po ponad
dwch latach
Uwzgldniajc tylko tych, ktrzy wskazali wzrost przychodw w trybie rocznym. Jest to wic szacunek zaniony, bo nie uwzgldnia tych,
ktrzy maj rwnie wysokie tempo wzrostu, lecz zaznaczyli tryb miesiczny.
38
EKSPORT
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
eksporterzy
lokalni
47%
32%
22%
20%
21%
22%
18%
8%
7%
warto do 1 mln z
PRE-SEED
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
warto do 8 mln z
SEED
warto do 20 mln z
SEED+
3%
warto pow. 20 mln z
RUNDA A
EKSPORT
39
40
EKSPORT
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Rozdzia V Innowacyjno
Leszek Grabarczyk,
Zastpca Dyrektora
Narodowego Centrum
Bada iRozwoju, czonek
Rady Programowej fundacji
StartupPoland
Przeprowadzone przez fundacj Startup Poland
badanie dotyczyo pewnego obszaru dziaalnoci
polskich startupw ikoncentrowao si nafirmach
tworzcych bran cyfrow. Trzebaotwarcie
powiedzie, e wPolsce znajdujemy si
jeszcze naetapie tworzenia rynku startupw,
adziaalno wielu znich co pokazuj wyniki
badania nie jest jeszcze sprofesjonalizowana.
Zpunktu widzenia potrzeb gospodarki
ikoniecznoci zwikszania innowacyjnoci
poszczeglnych bran podstawowym wyzwaniem
dla polskich startupw pozostaje zmiana ich
modelu funkcjonowania ioparcie rozwoju
oprojekty B+R.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
I N N O W A C YJ N O
41
15
Tworzc kategorie nonikw innowacji, posuono si klasycznym podziaem, zgodnym zwytycznymi OECD zawartymi wPodrczniku Oslo
oraz wydawnictwem Nauka itechnika wydawanym cyklicznie przez GUS: OECD. Podrcznik Oslo. Zasady gromadzenia iinterpretacji danych
dotyczcych innowacji, Ministerstwo Nauki iSzkolnictwa Wyszego, wyd. III, Warszawa 2008 oraz: Nauka itechnika w2013 r., GUS, Szczecin 2010.
42
I N N O W A C YJ N O
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
49%
32%
23%
54%
43%
20%
21%
25%
18%
5%
w produkcie
w produkcie
nowo
ulepszenie,
(technologiczna), nowa wersja
znaczca
rozwizania
zmiana, nowe
rozwizanie
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
w procesie
wytwarzania
produktu/
usugi
w organizacji
(pracy,
produkcji,
firmy)
w marketingu
(kana,
komunikacja,
customer
experience,
design itp.)
w modelu
biznesowym
(moesz
wskaza
ktry
element)
I N N O W A C YJ N O
nie uwaam
tego
startupu za
innowacyjny
43
P a t e n t u j c y v s . p o z o s t a l i
16
Do patentujcych zaliczyymy rwnie tych, ktrzy zaznaczyli wodpowiedzi opcj: uwagi, poniewa wszystkie te uwagi dotyczyy sytuacji,
wktrej proces patentowania (lub pochodnych) jest wtoku.
44
I N N O W A C YJ N O
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
I N N O W A C YJ N O
45
46
I N N O W A C YJ N O
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
I N N O W A C YJ N O
47
Sylwetki autorek
dr Agnieszka Skala
Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoy
GwnejHandlowej, adiunkt na Politechnice Warszawskiej,
wspzaoycielka Szkoy Przedsibiorczoci
InnovationNestSPIN.
Prowadzi zajcia z przedsibiorczoci na Politechnice
Warszawskiej i Akademii Leona Komiskiego.
Pracujenaukowo w obszarze przedsibiorczoci
wysokiejtechniki orazgospodarki cyfrowej.
Absolwentka pierwszej edycji Lean LaunchPad Educators
Program na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
Czonek Rady Programowej fundacji Startup Poland.
Organizatorka pierwszej edycji Startup Weekend NEXT
wWarszawie. Wspiera wartociowe inicjatywy edukacyjne
nastyku nauki, technikiibiznesuwPolsce.
48
S Y LW E T K I A U TO R E K
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
Eliza Kruczkowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
Dziennikarstwo iKomunikacja Spoeczna oraz Middlesex
University wLondynie na kierunku Komunikacja.
Obecniedoktorantka Kolegium Ekonomiczno-Spoecznego
Szkoy Gwnej Handlowej.
Eliza dowiadczenie zdobywaa pracujc zarwno
dlasektora IT, wsppracujc zmarkami Huawei iMozilla,
jakiorganizacjami pozarzdowymi (Fundacja ePastwo
iprojekt Koduj dla Polski). Dziki pracy dla Jana Rokity
poznaa realia rzdzce polsk scena polityczn, akilka
latzagranic (Madryt, Londyn iMonachium) nauczyo
jpatrze na biznes globalnie.
Od kwietnia 2015 roku peni funkcj prezesa zarzdu Startup
Poland, oddolnej organizacji zaoonej przez nowoczesnych
przedsibiorcw, ktra ma na celu pomoc wtworzeniu
lepszych warunkw dla polskich startupw, budowanie dialogu
zadministracj publiczn oraz identyfikacj irekomendowanie
dziaa stymulujcych przedsibiorczo technologiczn
wnaszym kraju.
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
S Y LW E T K I A U TO R E K
49
Magdalena A. Olczak
Absolwentka Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego
wWarszawie na kierunku Edukacja Medialna iDziennikarstwo.
Obecnie doktorantka wKolegium Nauk oPrzedsibiorstwie
Szkoy Gwnej Handlowej. Prowadzi badania nad funduszami
venture capital oraz startupami wPolsce.
Karier zawodow zaczynaa jako dziennikarka ekonomiczna
wGazecie Wyborczej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.
Braa rwnie udzia wmidzynarodowych projektach
dziennikarskich m.in. bya stypendystk Thomson
ReutersFoundation.
Prowadzi zajcia na Uniwersytecie Kardynaa Stefana
Wyszyskiego. Uczy studentw dziennikarstwa tego,
jakpisa imwi wmediach owydarzeniach zwizanych
zekonomiibiznesem.
50
S Y LW E T K I A U TO R E K
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T
N A Z WA RO DZ I A U
S TA R T U P P O L A N D R A P O R T