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DESARROLLO ECONÓMICO
Estudios Sectoriales
PROYECTO
“PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD
REGIÓN”
Sector Textil-Confecciones 1
ESTUDIO SECTORIAL
SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES:
SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LA
REGIÓN BOGOTÁ
MARLENY SÁNCHEZ
EXPERTA
Sector Textil-Confecciones 2
Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida su
reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin
autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Estudio Sectorial
SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓNES
Bogotá, D.C., Colombia
2008
Sector Textil-Confecciones 3
Sigrid Falla
Subdirectora
Investigación y Desarrollo
Betulia Jiménez
Profesional de Apoyo en Implementación de Proyectos
Equipo de Investigación
Expertos/as
Consultores/as
Profesionales de Apoyo
Sector Textil-Confecciones 4
Tabla de Contenido
INTRODUCCION ..........................................................................................................................8
1. MARCO DE REFERENCIA DEL MACROSECTOR PRENDAS DE VESTIR ...........................9
2. ESTADO DEL ARTE POR SUBSECTORES ..........................................................................10
2.1. Estado del Arte del Sector Textil Confecciones ................................................................10
2.2. Estado del Arte del Cuero y Manufactura .........................................................................28
3. NICHOS DE NEGOCIO POR SUBSECTORES DEL MACROSECTOR ................................52
3.1. El diseño y la Moda (El valor de la Diferenciación) .........................................................53
3.2. Tendencias y Comportamiento del MacroSector ..............................................................54
3.3. Variables Estratégicas del Sector en el Contexto Actual: .................................................54
3.4. Nichos dentro del Sector Textil Confecciones ..................................................................55
3.5. Nichos para el Sector Cueros y Manufactura ...................................................................57
4. CONCLUSIONES DEL MACROSECTOR Y RECOMENDACIONES .....................................66
4.1. El panorama .....................................................................................................................67
4.2. ¿Cómo competir? .............................................................................................................68
4.3. La complejidad internacional. ...........................................................................................68
4.4. Cueros y Manufactura. .....................................................................................................71
BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................73
Sector Textil-Confecciones 5
Índice de Figuras
Sector Textil-Confecciones 6
Índice de Tablas
Sector Textil-Confecciones 7
SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓNES:
SUBSECTORES CON POTENCIAL DE DESARROLLO
PARA LA REGIÓN BOGOTÁ
INTRODUCCION
Por ultimo se esbozan algunas conclusiones y recomendaciones que serán validas para
quienes están interesados en conocer el sector, pero que serán de gran valor para la
implementación de la segunda fase del proyecto.
Sector Textil-Confecciones 8
1. MARCO DE REFERENCIA DEL MACROSECTOR PRENDAS DE VESTIR
Según PROEXPORT Colombia, el macro sector prendas de vestir, comprende los sectores
textiles, insumos para la confección, confecciones, cueros, manufacturas de cuero y calzado,
dando lugar a dos grandes subsectores, denominados como textil confecciones y manufactura
de cuero y calzado.
Dentro de los sectores más dinámicos de prendas de vestir en el periodo, se destacan los
textiles y las confecciones con una participación de 83 por ciento y un crecimiento del 2 por
ciento al pasar de US$ 267 millones en el periodo enero – marzo de 2005 a US$ 272 millones
en el mismo lapso de 2006. Le siguen manufacturas de cuero con exportaciones por US$ 33
millones en 2005 y US$ 45 millones en el mismo periodo de 2006, lo que equivale a un
crecimiento del 36 por ciento. Además, cabe resaltar, que este fue el sector con mayor
dinamismo durante este período.
Por su parte, el calzado totalizó exportaciones por US$ 8,6 millones en el período; y por último,
el sector de accesorios de prendas de vestir registró ventas por 1,3 millones de dólares en
2006 2 .
Se destaca al sector de prendas de vestir dentro del marco de manufactura de alto valor
agregado. El Banco Mundial lo identifica como un grupo ganador en el proceso de
liberalización comercial debido a su alto potencial de crecimiento en producción y exportación.
Dentro de los aspectos positivos para el sector se encuentra la consolidación de las
preferencias consignadas en el APTDEA, lo que permitirá una mayor incursión de las prendas
de vestir en el mercado norteamericano. Con lo anterior, el sector podrá pensar a largo plazo
debido a que la estabilidad en el marco normativo podría atraer inversión extranjera y aumentar
la inversión local. Adicionalmente, la competencia china, india y centroamericana en Estados
Unidos exigirá mayores estándares de calidad, innovación y una mayor competitividad. De esta
manera, los elementos diferenciadores para el sector estarán enfocados en la utilización de
textiles innovadores, la venta de moda y en la atención de nichos de mercado específicos que
requieren prendas de alto contenido manual, las cuales no se producen en masa. En
consecuencia, el sector tiene claro que la estrategia de competencia debe enfocarse en calidad,
innovación, moda y no en precio 3 .
2
Pagina Web Proexport Colombia, Macro Sector Prendas de vestir.
3
Resumen Sectorial – Prendas de Vestir. Pagina Web del Bancoldex, 2006. p. 1
Sector Textil-Confecciones 9
El sector de prendas de vestir es un alto generador de empleo. De esta manera contribuye con
cerca de 15%6 del empleo total generado por la industria ya que es altamente intensivo en
mano de obra. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento promedio anual del empleo ha
sido negativo 4 .
Durante los últimos años, las importaciones del sector han crecido a un Ritmo más acelerado
que las ventas externas. Las importaciones crecieron 48%, principalmente por el fuerte
aumento de las compras provenientes de China (abrigos, impermeables, pantalones largos,
camisas y sombreros) y el leve crecimiento de las importaciones de Estados Unidos (8%). Este
importante aumento de las compras externas podría ilustrar un fenómeno de sustitución de
ventas domésticas por productos importados, especialmente de China. Por su parte, durante el
2005, las exportaciones del sector mantuvieron una tendencia creciente: El fuerte incremento
de las exportaciones a Venezuela contrarrestó la mínima caída de las ventas externas dirigidas
hacia Estados Unidos. Así, durante 2005, las exportaciones al país vecino crecieron 44%,
mientras que las ventas al mercado estadounidense decrecieron cerca de 1% con respecto al
año 2004. Los productos más vendidos fueron pantalones largos, con peto y cortos, chaquetas
(sacos) y sostenes. Acerca de éste último, las negociaciones del TLC lograron mejorar la regla
de origen para las exportaciones de brasieres. Así, la nueva norma “confiere preferencias
inmediatas a brasieres que hayan sido cortados y cosidos en Colombia, mientras que la norma
anterior era mucho más restrictiva 5 .
En este aparte se hace referencia a las situaciones y condiciones de los subsector textil –
confecciones tomando como referencia el estudio realizado por CIDETEXCO, denominado
Prospectiva y talento Humano en el sector textil confecciones. Según el cual, “En Colombia
hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas
fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. Las principales ciudades donde se ubican son
Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En este
sentido, es importante precisar que aunque Bogotá concentra el 91% del total de la Inversión
extranjera directa del país, en el sector textil tanto esta Ciudad, como Medellín cuentan con una
participación aproximada del 35% cada una. Además, el músculo de Antioquia está cimentado
en las exportaciones ya que realiza el 52%, a diferencia de Cundinamarca que tiene un peso
de tan sólo 16% aproximadamente en el total del país.
El mundo industrializado dispone de una mano de obra de 350 millones de personas, cuyo
costo salarial por hora es de aproximadamente 18 US$. Él tiene acceso a un mercado mundial
de mano de obra (China, India, México, etc.) de 1.2 billones de personas listas a trabajar por
menos de 2 US$ la hora. Esta realidad crea turbulencias, tanto en el área social como en el
área económica 6 .
4
Ibíd. p. 2
5
Ibíd. p. 2
6
Eric Leser, periódico Le Monde, octubre 31 de 1994
Sector Textil-Confecciones 10
Si un sistema económico cualquiera pretende mantener tendencias que apunten hacia un
equilibrio de crecimiento sostenido, necesita que la innovación sea una acción que dinamice
permanentemente el sistema. De esto se desprende que, la consecución de la competitividad
contiene necesariamente una activa dinámica innovadora y una permanente mejora de la
productividad. Dentro de este contexto, la gestión macroeconómica colombiana adolece de
ciertos elementos institucionales necesarios para consolidar tendencias de crecimiento
sostenido.
Uno de estos elementos es la gestión del conocimiento. Esta, se ha posicionado como uno de
los pilares sobre los que se sustentan los movimientos internacionales de globalización, que
vienen generando exigencias cada vez más puntuales de productividad y de competitividad 7 .
La industria textil colombiana ha sido factor determinante del desarrollo industrial del país. Ella
ha construido una muy compleja y diversificada cadena productiva, generando una importante
contribución al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo durante más de 80
años.
Colombia tiene grandes concentraciones urbanas dentro de las cuales se ubica la industria
textil. Históricamente, Medellín es el centro textil de Colombia, pero hoy solo concentra un 50%
de la industria y un 33% de la producción de prendas.
Bogotá origina hoy el 36% de la oferta textil y el 33% de la confección. Ibagué ha desarrollado
una prospera industria y tiende a convertirse en el tercer centro textil del país. Las otras
ciudades mantienen una instalación fabril textil y de confecciones muy importante, con diversos
niveles de especialización y diferenciación.
Las regiones con temperaturas entre 25 y 30 grados, están habitadas por 18 millones de
personas, de las cuales 12 viven entre 0 y 1200 m.s.n.m. El estilo de este grupo es informal, lo
cual se refleja en el vestuario y en las telas utilizadas. Las tierras templadas y frías entre 1200 y
superiores a 1800 m.s.n.m, están habitadas por 20 millones de personas cuya forma de vestir
es muy variable 8 .
7
Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p4.
8
Ibíd. p5 y 6
Sector Textil-Confecciones 11
Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos
textiles, el país cuenta hoy con más de 533 empresas. 4000 empresas pequeñas y medianas
conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones, sin contar con aquellas
clasificadas como informales, que pueden representar más de 10.000 entre pequeña y micros.
Mientras que el textil genera 52.000 empleos directos, los confeccionistas (formales) mantienen
más de 100.000 puestos de trabajo.
Las actuales condiciones de acceso a materias primas para confeccionistas, están generando
extracostos y además de su baja productividad individual, restan competitividad a este sector de
la industria.
Es así Como la industria textil está especializada en la producción de telas de algodón. Industria
ésta constituida por dos sectores bien diferenciados: las industrias ubicadas en Medellín y las
de Bogotá; las primeras, con obsolescencia tecnológica, han atravesado por agudas crisis
financieras que han conllevado a la pérdida de mercados y obligado a las más grandes a
9 Ibíd. p7 y 8
10 Ibíd. p9
Sector Textil-Confecciones 12
acogerse a la Ley 550. Las segundas, más actualizadas tecnológicamente han podido
responder más eficientemente a los cambios y exigencias del mercado.
Las confecciones con buena maquinaria y personal capacitado, tienen un buen posicionamiento
a nivel local, que les ha permitido, además, incrementar las ventas en los mercados externos,
no obstante la gran competencia mundial.
En un entorno en el cual la inflación disminuyó sensiblemente en los últimos años, en el que las
tasas de interés se redujeron ostensiblemente, y en el que la tasa de cambio ha mostrado
devaluación y en los últimos dos años revaluación, veremos los resultados que han arrojado las
empresas del sector real que reportan su información a la Superintendencia de Sociedades 11 .
Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de
oferta y demanda, como también de los costos de producción. Hay que armonizar y aunar todas
las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que
no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad
de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido.
Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se
vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional
hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican
las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las
siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el
producto que realiza.
Los libros de tendencias, no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de
investigación social y, de acuerdo a ello, no imponen sino que proponen moda. El profesional
estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y
rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad, como aquella demasiado
usada de que "la moda es una dictadura". A veces ocurre que con el término diseñar nos
referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su
acabado final. No está mal la definición, pero hasta allí quedaría incompleta. Valdría
únicamente para el diseñador artista, el genio, aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal
11
Ibíd. p10
12
Ibíd. p10
Sector Textil-Confecciones 13
que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado, imponiendo su gusto personal a sus clientes;
y esto, en el sentido más amplio, es poco menos que utópico 13 .
El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada,
antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. El
programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la
introspección, a la formación del caudal subjetivo del diseñador, al aprovisionamiento de
recursos internos y al aprovechamiento constante, de una forma práctica y eficaz, de estos
recursos íntimos de la persona, de aquello que convencionalmente se ha venido llamando
vocación, de las cualidades innatas del estilista, de la sensibilidad, del propio gusto, de la
estética personal, de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se
armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones 15 .
13
Ibíd. p11 y 12
14
La confección. Del diseño al cosido a máquina. Capitulo 16. Enseñanza y formación del diseñador. Pagina Web
EDYM España.
15
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 14
Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda, de la marca de su
empresa, de la demanda de mercado, incluso de las corrientes culturales, pero si no lleva nada
propio del creador, éste no habrá aportado nada a la moda. Ésta es la diferencia sustancial
entre los grandes diseñadores y los demás, entre los que hacen moda y los que, aunque sea
correctamente, sólo la reproducen 16 .
Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados, la mejora de la
industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. Es
esencialmente necesario que se renueven, se adapten a las circunstancias y se perfeccionen
los demás factores, como la propiedad de la empresa, la dirección y el personal de producción.
Dentro de esta actividad de la confección, en cualquier país, para lograr mejores precios, más
producción y mejor calidad, se debe innovar en la calidad del recurso humano, porque las
mejoras allí obtenidas son más sólidas y duraderas. Aquellos países que obvian este
razonamiento sufren las consecuencias, en detrimento de su empleo y de su economía.
Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada, junto con su costo relativamente poco
elevado, hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas, según las
exigencias de producción o la variación de mercado. Su poco peso y volumen, así como la
facilidad de instalación, las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución.
16
Ibíd.
17
Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p16
Sector Textil-Confecciones 15
El capital de inversión en edificio, maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de
los más bajos por puesto de trabajo, comparado con los de otras industrias y desde luego el
más bajo dentro de todo el sector textil.
En cuanto a la mano de obra, en países como Colombia, está formado por mujeres en más de
un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años. Si a esto añadimos que el proceso
total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases
intermedias, muy homogéneas y de corta duración, se consigue pronto una mínima
especialización del personal en un período también corto, porque el trabajo para cada puesto es
muy repetitivo. Vale decir, por tanto, que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de
capacitación rápida.
Todo lo descrito en este punto se suma a lo expuesto al principio, relativo a la migración de los
centros de producción de confección, extremo en buena medida ampliable a todo producto de
moda. Así vemos que firmas de confección o de moda, europeas o americanas, fabrican en
Hong-Kong, Taiwán, Filipinas, Corea, Norte de África o Centroamérica 18 .
Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos, que su personal es
fácilmente adaptable, que las inversiones de infraestructura son reducidas, se admite
implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación, lo que se suma a la
eventualidad del producto de moda. Esto, naturalmente, tiene sus ventajas, como, por ejemplo,
que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. Pero tiene un peligro:
caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar, todo se puede corregir y que la
planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas.
Junto a esta necesidad de previsión, el industrial de la confección está sujeto a muchos otros
factores que son ajenos a él.
18
Ibíd. p18
19
Ibíd. p19 y 20
Sector Textil-Confecciones 16
Algunas grandes compañías del sector, invierten entre el 2 y 3% de sus ventas anuales en el
desarrollo de innovaciones, productos y procesos productivos, con una gran agresividad política
para adquisición de patentes. El desarrollo de un nuevo producto, es un proceso que puede
durar entre dos y tres años, hasta la inserción de un prototipo en el mercado, lógicamente con,
un equipo especializado que pueda permitir la producción del bien diseñado, ya que por lo
general estos productos requieren de equipos que no están disponibles o no existen. Dentro de
esta óptica, para proteger sus propias innovaciones, las compañías desarrollan sus propios
equipos o trabajan en asocio con compañías productoras de maquinaria.
En el caso del diseño han sido enormes los progresos en los procesos llamados CAD (Diseño
asistido por computador) que permite un trabajo con grandes facilidades para cambiar piezas y
diseños almacenados en grandes bancos de datos y que operan tanto para el diseño textil
como para la confección.
20
Ibíd. p19 y 20
Sector Textil-Confecciones 17
Capacitación: El paso del textilero artesanal al que opera hoy los grandes telares
computarizados, en donde ya no existen lanzaderas tradicionales sino proyectiles
sistematizados, así mismo, el paso de la modista al confeccionista no son todavía plenamente
incorporados a los sistemas de capacitación y formación en Colombia.
Este paso representa aun la transición del sector aun artesanal a un proceso industrial
ambientado en estos cinco (5) últimos años en las familias ISO 9000 e ISO 14000.
El grado de productividad del sector en su cadena textil se mueve en variables de análisis que
se analizan así según estudio realizado por Cidetexco el cual se observara luego de evaluar las
actividades productivas mas rentables del mercado indicadas por sector textil y de las
confecciones.
Los salarios del personal de los textiles y la confección son lastimosamente más bajos que los
salarios pagados por la industria manufacturera colombiana, en el conjunto de la industria el
salario anual percápita asciende a $537.833 frente a $332.000 del sector de los textiles, las
confecciones y la moda.
De otro lado dentro del panorama Colombiano, Bogotá – Cundinamarca es la primera región
competitiva del país y aporta la cuarta parte del PIB nacional, el último estudio disponible sobre
la innovación tecnológica en las regiones colombianas, publicado por el Departamento Nacional
de Planeación en el 2000, mostró que la mitad de las empresas encuestadas en la región
desconocen o no utilizan los Centros de Desarrollo Tecnológicos y solo el 33% solicitó créditos
para desarrollo tecnológico.
Lo anterior significa, que la mayoría de nuestras empresas en las que predominan las pymes
(98% de las empresas) no están haciendo uso de la oferta tecnológica que tiene la región, la
cual representa el 40% del total de recursos y capacidades científicas nacionales, según el
estudio de Oferta de Ciencia y Tecnología en Bogotá y Cundinamarca realizado por el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el 2004 22 .
21
Ibíd. p21
22
Departamento Nacional de Planeación.
Sector Textil-Confecciones 18
En estos balances tecnológicos se trabajó con un grupo de empresas representativo de cada
cadena productiva, para identificar y caracterizar sus componentes en los eslabones de
producción, transformación y comercialización. A partir del panorama del estado de la cadena y
sus empresas, se identificaron y compararon las tecnologías usadas por la industria en Bogotá-
Cundinamarca frente a las utilizadas en los países líderes a nivel internacional catalogados
como la mejor practica a nivel mundial, con el propósito de establecer las brechas que nos
separan del estado del arte mundial.
Inversión en empresas que permitan sustituir las altas importaciones de índigo. Coltejer y
Fabricato han realizado grandes esfuerzos invirtiendo en sus plantas para abastecer la
demanda local pero el déficit continúa en 3 millones de de metros lineales de índigo –tela para
Jean lo cual se tradujo en 2001 en US$50 millones en este material.
Es necesaria entonces una inversión superior a los 100 millones de dólares para superar este
déficit y así, abastecer las necesidades de la industria local, tanto para el comercio nacional
como internacional. Este déficit además se traduce hoy en uno de los mayores enemigos de la
competitividad del sector 23 .
Inversión en telas: El factor tela es crítico en la elaboración de prendas dado que representa
aproximadamente el 60% de su costo. Existen muchas telas que no se producen en el País
porque no se cuenta con la tecnología suficiente para elaborarlas.
Asia, Europa y Estados Unidos son los más grandes abastecedores de telas en el mundo y
Colombia debe importarlas de ellos. Incluso, Europa se está especializando en “tecnotextiles”,
las famosas telas inteligentes. Éstas son fibras modificadas genéticamente, las cuales
contienen moléculas que energizan o proteger al usuario contra enfermedades o microbios,
entre otros beneficios.
Hoy el mundo camina hacia la funcionalidad y la salud y aquí es que Colombia puede entrar a
jugar un papel fundamental, sí y sólo sí, se aumenta los recursos a invertir en investigación y
desarrollo, que a hoy, es insignificante: tan sólo 0.3% del PIB, a diferencia de otros países que
lo hacen por 2% y hasta 5% 24 .
El contar con una producción de este tipo de telas le podría generar a las empresas de diseño y
confección un mayor valor en la oferta de sus productos.
Inversión en capacitación: Este sector requiere de mano de obra capacitada y a bajos precios
en los principales eslabones de la cadena productiva y de innovación que le permitan ser
23
Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p24
24
Ibíd. p25
Sector Textil-Confecciones 19
competitivos en el mercado mundial. La demanda externa apremia con funcionalidad y estética
en los diseños fundamentalmente y es ahí donde esta Región debe especializarse.
Las empresas requieren de mano de obra calificada pero a precios que les permitan a las
empresas ser competitivos en el contexto mundial. Entre las áreas en las cuales se demanda
mayor capacitación es en el manejo de máquinas planas y fileteadoras, en labores como el
manejo de máquina plana, supervisión y control de calidad, entre otros oficios” 25 .
Así las cosas, se requiere de una inversión para crear una empresa con la suficiente tecnología
que le permita a estas organizaciones de tintorería y estampado, ofrecer el servicio a un costo
competitivo para nuestros textileros y confeccionistas, que en la mayoría de ocasiones,
requieren bajos volúmenes 26 .
25
Ibíd. p25
26
Ibíd. p25
Sector Textil-Confecciones 20
contribuye con el 27.4%, Estados Unidos el 17.7%, India el 11.1%, Pakistán el 9.6% y
Uzbekistán el 5%. Colombia ocupa el puesto 34 con un 0.18% del total. Brasil es el séptimo
productor, con el 3.8%.
En cuanto a rendimiento: Israel, Australia y Siria tienen los mejores registros, con 4.8 Tm/Ha,
4.3 Tm/Ha y 4 Tm/Ha respectivamente. En Brasil es de 3.1 Tm/Ha, en Méjico 2.9 Tm/Ha, y
para Colombia, el rendimiento es de 2.1 Tm/Ha. Mediante un proceso de desmotado de la
semilla, se obtiene la fibra de algodón, que es la materia prima más importante del primer
eslabón de la cadena.
Desde 1993 se hizo necesario acudir al mercado externo para suplir los insumos de la industria
textil, tendencia que continuará en razón a la disminución del área cultivada, hoy estimada en
45 mil hectáreas, después de haber utilizado 200 mil hectáreas en 1990, en donde se
produjeron 314 mil toneladas .Los principales proveedores de la industria nacional son: Estados
Unidos con el 67%, Burkina Faso 18%, Brasil 8.5% y Australia con el 2%. La misma realidad de
la disminución del área cultivada, ha conllevado a la pérdida de empleo, al pasar de 89 mil a
solo 15 mil, desapareciendo de esta manera cerca de 74 mil empleos del sector agrícola.
27
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Observatorio Agrocadenas Colombia. La Cadena Del Algodón en
Colombia, Diciembre de 2005.
28
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 21
En el contexto mundial el crecimiento del consumo de algodón y disminución de su progresión a
largo plazo son dos conclusiones a primera vista contradictorias, pero que encuentran sentido
frente a la participación cada vez más importante de las fibras manufacturadas o químicas
(principalmente del poliéster) en el consumo mundial de fibras textiles. El análisis del entorno y
las tendencias económicas de estas apreciaciones introducen el tema de la variable económica
al concierto económico y tecnológico, a partir del cual se presentan las propuestas
ocupacionales de este documento.
Sin embargo también es obvio, que el hecho de contar con la materia prima más importante, no
representa una ventaja competitiva. En este caso se trataría de una ventaja comparativa que no
es decisiva, pues cada eslabón de la cadena debe ser competitivo per se 29 .
20,000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-20,000
-29,449
-34,897
-40,000
-47,487 -56,413
-52,651 -62,922
-60,000
-68,195 -69,311
-65,844
-80,000
-83,370 -75,541 -83,556
-100,000
Actualmente los países en desarrollo participan con el 50% de las exportaciones de textiles y
con el 70% de las confecciones, diferencia que se sustenta en el hecho de que las confecciones
son más intensivas en mano de obra, lo que les ha representado ventaja sobre los países
industrializados. Sin embargo, entre los principales importadores y exportadores de textiles
figuran siete países desarrollados. En cuanto a confecciones, cinco países desarrollados están
entre los principales exportadores, y nueve de los diez más grandes importadores son también
países desarrollados.
Las exportaciones de los países asiáticos representan el 40% de los textiles y el 41% de las
confecciones. Los principales exportadores de textiles son: China, Hong Kong, Corea, Italia
Taipei Chino, Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia y Bélgica. Y los importadores: Estados
Unidos, Hong Kong, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Méjico, Japón y Canadá.
29
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 22
En cuanto a los principales exportadores de prendas de vestir, están: China, Hong Kong, Italia,
Méjico, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Francia, India y Corea. Como importadores están:
Estados Unidos, Japón, Alemania, Hong Kong, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos,
Bélgica y España.
Desde 1995, con el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido impulsado por la OMC, se ha venido
dando un gran cambio en el comercio, pues antes de ello las exportaciones de los países en
desarrollo estaban sujetas a contingentes. De acuerdo con el ATV, se suprimen definitivamente
los contingentes a partir del 1 de enero de 2005, integrando el sector a las normas del GATT.
Antes de 1995, se utilizaban restricciones cuantitativas cada vez que un incremento de las
importaciones causara desorganización del mercado. Se espera que el desmonte total a las
restricciones al comercio traiga beneficios a los países en desarrollo, que les permita aumentar
su participación en el comercio mundial. No obstante, la competencia entre las empresas hará
que solamente las más eficientes sobrevivan y mantengan su competitividad, que tendrá que
sustentarse en la innovación. En la nueva economía, el activo más importante es el
conocimiento, por encima de los activos físicos y financieros.
Desde 1991, firmó el acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) desde donde se han
establecido otros acuerdos: con Bolivia, con la CAN, y desde donde se negocia en bloque el
ALCA y con la Unión Europea.
Sus confecciones son reconocidas por su calidad y gran aceptación tanto en los Estados
Unidos como en Gran Bretaña, Japón y España. La continua inversión en maquinaria, sumada
a la productividad de la mano de obra han incidido para que los productos textiles, como las
confecciones tengan reconocimiento mundial.
Sector Textil-Confecciones 23
El negocio de la cadena total se incrementó en un 200% a partir de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Este y otros nueve tratados de libre comercio que ha firmado
Méjico, hacen parte de la estrategia que han utilizado para enfrentar la competencia y procurar
un crecimiento económico sostenido. Las exportaciones, compuestas en un 84% por prendas
confeccionadas, han crecido desde 1993, a un ritmo del 20% anual y hoy representan un 7%
del total de exportaciones mejicanas.
Estos factores, unidos al hecho de la terminación del ATV desde enero de este año, con lo cual
China empezó a vender a Estados Unidos, adonde llega buena parte de nuestras
exportaciones, productos más baratos, dan una visión de la realidad que está tomando el
mercado y del grado de dificultad que van afrontando nuestras empresas en el contexto
nacional e internacional.
Colombia exportó materias textiles y sus manufacturas en el año 2003 por US$ 869 millones y
en el 2004 por US$ 1.172 millones, siendo esto el 6.64% y 7.11% del total de exportaciones
colombianas. De estos valores, el capítulo 61 arancelario concerniente a prendas y
complementos (accesorios) de vestir de punto tiene una participación del 25% y 28%
respectivamente, y el capítulo 62 arancelario concerniente a prendas y complementos
(accesorios) de vestir excepto los de punto 48% y 44% respectivamente. Respecto a tejidos de
punto y algodón, representan solamente el 5% y 4% respectivamente.
Cada capítulo arancelario incluye algunos artículos del cluster en estudio, como es el caso de
las bragas o panties que hacen parte del capítulo 61 o de los sostenes o brasieres del capitulo
62. Las bragas aportaron en el año 2004 US$ 49 millones que equivalen al 15% de las
exportaciones de confecciones de tejido de punto. Y los sostenes aportaron en el mismo año
US$ 54 millones que equivalen al 11% de las exportaciones del capítulo. Aumentaron su
volumen de producción exportable en 46% las bragas y 42% los sostenes, superando incluso
los volúmenes exportados en el 2002, lo que indica diversificación de los destinos pero de
manera forzada por la crisis política de Venezuela en el año 2003.
Sector Textil-Confecciones 24
Tabla 1. Exportaciones Colombianas Totales
2004
2001 2002 2003 2004
Ene -Dic
Subpartidas Arancelarias
FOB FOB FOB FOB
%
(US$) (US$) (US$) (US$)
610822 bragas (bombachas,
calzones) incluso las que
no llegan hasta la cintura, 31.892.95 19.249.01 28.885.94
25.110.525 8,89%
de punto, de fibras 1 8 5
sintéticas o artificiales, para
mujeres o niñas
610821 bragas (bombachas,
calzones) incluso las que
16.615.18 14.607.66 20.464.02
no llegan hasta la cintura, 12.413.821 6,30%
6 2 1
de punto, de algodón, para
mujeres o niñas
610829 bragas (bombachas,
calzones) incluso las que
no llegan hasta la cintura,
647.928 48.857 67.091 18.221 0,01%
de punto, de las demás
materias textiles, para
mujeres o niñas
214.878.2 178.074.18 213.723.2 325.082.2 100,00
Total
15 6 04 83 %
49.156.06 33.923.77 49.368.18
subtotal partidas seleccionadas 37.573.203
5 1 7
participación partidas seleccionadas 22,88% 21,10% 15,87% 15,19%
Fuente de Información: DANE - Cálculos Proexport-Colombia
Podemos analizar en los cuadros siguientes que la producción de exportación de ropa interior
femenina está bastante concentrada en Venezuela, y aunque nuestro mayor destino exportador
es Estados Unidos, en ropa interior Venezuela lleva un porcentaje marcadamente superior.
Centroamérica se ha abierto como nuevo potencial exportador con México y Costa Rica como
principales destinos.
Sector Textil-Confecciones 25
Figura 2. Exportaciones de ropa interior femenina a nivel mundial
TOTAL EXPORTACIONES AÑO 2004
ROPA INTERIOR FEMENINA
POR PAÍS DE DESTINO
OTROS
20,2%
VENEZUELA
CHILE 26,6%
4,4%
COSTA RICA
5,4%
ECUADOR EEUU
6,3% 17,7%
MÉXICO
PUERTO RICO
11,8%
7,8%
621290 610821
14% 15%
621230 610822
14% 15%
621220 610829
14% 621210 14%
14%
Desde 1990, en virtud de plan de liberación económica conocida como la "Apertura" el mundo
dejó de ser para Colombia una plaza virtual para convertirse en una realidad vigente. La
entrada del país a la globalización llevó las fronteras del mercado interno, protegido, hasta los
confines de todo el planeta, enfrentándonos a una competencia mundial que no conoce ni
respeta límites, que no toma prisioneros.
Como consecuencia de esto y una que otra crisis interna son muchas las grandes marcas
vigentes en los años 90 que hoy no existen. La globalización cambia la manera de hacer
negocios para el empresario Colombiano y de una manera muy especial para la cadena textil-
confección. A nivel interno nos vimos enfrentados con la aparición de una nueva competencia
de características para la mayoría desconocidas. A nivel externo pasamos a competir en un
Sector Textil-Confecciones 26
nuevo contexto, que obligo, a cambiar de actitud, de metas y objetivos y a replantear la visión y
la misión corporativa. Para ser más directos a repensar todo el negocio.
En reuniones del sector textil-confección, por los años 90, cuando Inexmoda estaba en pañales
se hablaba que el textilero y confeccionista Colombiano, especialmente este último, debía hacer
primaria, bachillerato y universidad en exportaciones. La primaría la hicimos con Venezuela,
mercado muy importante para el sector, Ecuador cliente más tímido pero muy importante para
el sector y país en el cual se aprecia mucho la confección y los textiles Colombianos. Perú,
Bolivia, Centro América también aportan a esta primaría en comercio exterior.
Hace algunos meses, en el lanzamiento de Colombiatex 2004, Roque Ospina afirmó que en el
2003 las exportaciones de sector textil y confección superarán ventas de café. Este año llegará
a la cifra récord de 1.000 millones de dólares. En el 2004 las principales fuentes de divisas ya
no serán el Café y el Petróleo sino los textiles, confecciones y los Colombianos que viven en el
exterior.
El hecho que el ATPEA este vigente para Colombia no implica que todo lo que Colombia
produce en textiles y confecciones sea fácilmente vendible. Es un mercado muy competido, el
primer comprador del mundo, todos los países miran allí y quieren colocar sus productos.
Estados Unidos tiene muchos mercados y en ellos hay dos muy importantes, el que podemos
llamar "mercado gringo" compuesto por los americanos descendientes de los ingleses y el
mercado latino, más cercano a nuestro tallaje y moldearía y a los gustos por diseños y colores.
El mercado Americano es un mercado de grandes volúmenes, no muy exigente en calidad (lo
es muchísimo mas el Europeo), pero si es estricto en cumplimiento (fechas de entrega y
cantidades entregadas)
Si bien toda la extensión de los Estados Unidos puede ser importante como mercado, el nicho
para iniciar, y continuar aprendiendo, es el mercado de La Florida. Referenciados en estudios
realizados por BANCOMEX (Banco de Comercio exterior de México) El Mercado de Florida es
sin duda, uno de los de mayor crecimiento en la Unión americana y a nivel mundial. Por su
estratégica posición geográfica, ubicada en el centro del Continente Americano, entre el Golfo
de México y el mar Caribe, por la diversidad étnica de su población, aunada a la importante
infraestructura de servicios con que cuenta, particularmente los de transporte, financiamiento y
comunicaciones, han convertido a Florida en el "Centro Estratégico de Negocios y de
Distribución Comercial" más importante del hemisferio. Particularmente el mercado de la Florida
realizó importaciones, el último año, por mas de US$5.000 millones en prendas de vestir. Otro
factor fundamental es la presencia de población de origen hispano que radica en el sur de la
Florida, potencial consumidora de artículos Colombianos y principales distribuidores para los
mercados de Latinoamérica.
Sector Textil-Confecciones 27
2.2. Estado del Arte del Cuero y Manufactura
• ANDI, Cámara Sectorial del Cuero. La cadena del cuero durante el año 2003.
• COLOMBIA COMPITE. Convenios de Competitividad de Cadenas Productivas -
• Cuero, manufacturas de cuero y calzado. Disponible en: Descripción de la cadena
productiva Cuero, calzado e industria marroquinera. DNP, 2005.
• Documento de trabajo de la cadena Cuero, manufacturas y calzado elaborado por los
equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de
definición de la Agenda Interna.
En Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida de
la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y pieles. No
obstante, esta oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se
realiza al cuero durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio.
Esta situación se debe en gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector
ganadero en el manejo del cuero y pieles. El proceso industrial de la cadena en Colombia se
inicia con el proceso de curtido y va hasta la elaboración de calzado, productos de
marroquinería y talabartería.
La cadena del cuero, calzado y manufacturas se caracteriza por el uso intensivo de mano de
obra poco calificada, la combinación de procesos de producción artesanal con implementación
de tecnologías de punta y un elevado costo ambiental en la fase de curtido de las pieles 30 .
Sin embargo, aunque estas dos actividades están relacionadas estrechamente, para la
actividad ganadera y de sacrificio de ganado las pieles son un desecho de su actividad que no
genera ningún tipo de valor. El producto importante es la carne, por lo cual no se hace un
manejo cuidadoso y adecuado de las pieles durante la cría del animal, el transporte de los
mismos desde el centro de producción al frigorífico y en éste al momento del desuello, lo que
genera alteraciones en las características y calidad del cuero.
30
Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006, p. 3
Sector Textil-Confecciones 28
penetración, expansión y posicionamiento en los mercados internacionales y en el mercado
interno, ofreciendo productos con altos estándares de calidad 31 .
Sin embargo, puede verse cómo el país no ocupa un lugar importante en el comercio mundial
de productos de cuero, especialmente el calzado, que es el principal producto terminado de la
cadena productiva. Este mercado está polarizado por algunos países europeos como Italia,
Francia y España, especializados en productos de gran calidad que hacen uso de procesos de
alta tecnología y diseños exclusivos acorde con las tendencias de la moda mundial, y los países
de Asia y Europa del Este que se han concentrado en la producción de grandes volúmenes a
muy bajos costos.
Sector Primario: Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del
sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es la
piel cruda de origen bovino 32 .
31
Ibíd. p. 4
Sector Textil-Confecciones 29
Industria del Curtido Curtiembre: El curtido es el proceso de sometimiento de la piel a
acciones físico–químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de
producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado. Dentro de los tipos
de curtiembre están: el curtido vegetal que utiliza extractos naturales. Este es usado
principalmente para los cueros bovinos, destinados a la fabricación de suelas de calzado y de
sillas de montar 33 .
El curtido mineral, utiliza sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Es aplicado para obtener
cueros finos, flexibles y suaves como la napa, la escaria, la gamuza y el nobuck.
Calzado: Una característica importante del proceso de producción del calzado es que requiere
insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El proceso de
fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza
previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido 35 .
Entre 2002 y 2005, la cadena mostró en conjunto una balanza comercial positiva, con
exportaciones por US$187 millones e importaciones por US$130 millones en promedio; sin
embargo, algunos subsectores registran una balanza comercial negativa.
32
Análisis de la Cadena Productiva de Cuero – Calzado e industria marroquinera. Pagina Web del Departamento
Nacional de Planeación. p. 158
33
Ibíd. p. 158
34
Ibíd. p. 158
35
Pagina Web del Departamento Nacional de Planeación. Análisis de la Cadena Productiva de Cuero, calzado e
industria marroquinera.
36
Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006. p. 11
Sector Textil-Confecciones 30
En el total de las exportaciones se destaca la participación del eslabón de pieles curtidas de
ganado vacuno con 34.1% y US$64 millones; seguido por la elaboración de artículos de
marroquinería y maletas con exportaciones de US$28 millones y una participación de 15% y
posteriormente se encuentra el eslabón de calzado con una participación de 11.6%,
correspondiente a US$21 millones.
Para el caso de las importaciones se destacan los eslabones de calzado de caucho o plástico,
el cual participa con 39.2% e importa US$51 millones; posteriormente está el eslabón de
calzado de textiles con importaciones por US$22 millones y una participación de 17.1%; en el
tercer lugar se encuentra el eslabón de calzado en general, participando con 16.5% que
corresponde a US$21 millones en importaciones y, finalmente se encuentra la elaboración de
artículos de marroquinería y maletas de plástico, importando US$20 millones, valor que
representa 15.5% de las importaciones totales de la cadena.
Fuente: DANE
Sector Textil-Confecciones 31
Figura 6. Principales productos de exportación de la cadena según destino - Promedio 2002-2005
Fuente: DANE
Sector Textil-Confecciones 32
2.2.2. Principales Productos de Exportación de la Cadena
La figura anterior muestra los diez principales productos de exportación de la cadena del cuero
según su destino, estos productos representan en su conjunto 71.5% de las exportaciones
totales 36 . Los cueros y pieles de bovino o de equino en estado húmedo son el producto de
exportación más importante participando con 20.7%; seguido por las demás manufacturas en
cuero natural o artificial con 8.4%, y posteriormente por los bolsos de mano con la superficie
exterior de cuero natural o artificial que cuentan con una participación de 8.2%.
Estados Unidos, Italia y Venezuela son los principales destinos de exportación de productos de
cuero. Los Estados Unidos muestran la mayor participación en las exportaciones de bolsos de
mano con la superficie exterior de cuero natural o artificial con 67% y las de las demás
manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado con 49.1%. Italia por su parte,
muestra participaciones importantes en las exportaciones de los demás cueros y pieles,
curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo con 85.4% y en cueros y pieles, curtidos, de
bovino o de equino, en estado húmedo con una participación de 56.8%.
En términos de las importaciones, puede verse que los principales productos de importación
incluyen los diferentes tipos de calzado, estos diez productos participan con 77% de las
importaciones totales de la cadena. En estos productos Colombia enfrenta la fuerte
competencia de los países asiáticos que producen a muy bajos costos así como de las
importaciones que ingresan al país a través de Panamá 37 .
36
Ibíd. p. 13
37
Ibíd. p. 14
38
Ibíd. p. 15
Sector Textil-Confecciones 33
Pieles Curtidas: Hay industrias en Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia,
Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Santander y Huila. En la siguiente tabla se analiza
información sobre curtiembres, tamaño y producción para cada región.
Curtiembres en Bogotá: El sector de curtiembres en esta zona comenzó en los años 50`s y en
el momento cuenta con 350 curtiembres, de las cuales solo el 10% se encuentran activas,
según información de algunos curtidores. El sector está representado por la Cooperativa de
Curtidores Coopicur Ltda. Y la Corporación Ecológica de San Benito COESA.
Aproximadamente 20% de las curtiembres realiza curtición al tanino para suelas, un 60-70%
realiza producción de cuero en azul alternado con la producción de cuero terminado para
productos como calzado, confección, automotriz, talabartería y procesamiento de carnaza para
producción de guantes industriales, botas de licor, juguetes caninos y gelatina. Cinco (5)
curtidores trabajan con pieles de ovejo, cabro y becerros.
Sector Textil-Confecciones 34
Las empresas son en general familiares y la mitad posee un grado de mecanización bajo del
20%. La mayoría subcontrata los procesos de dividido y descarnado, los cuales son realizados
en la cooperativa. El 85% de las curtiembres tiene menos de 10 empleados, 12% entre 11 y 50,
y solo 3% entre 51 y 200 empleados.
En 1997, comenzaron un proceso de concertación, para disminución del 50% de los impactos.
Algunas de las actividades implementadas por las curtiembres consistieron en el cambio de
redes de alcantarillado y redes eléctricas y transformadores, postes, pavimentación e
instalación de cajas de inspección, rejillas, trampas de grasas y sólidos, canales subterráneos
de filtración, programas de disminución de ruido y emisiones atmosféricas de las calderas.
Además, se instaló una planta elevadora para evacuación de sólidos y control de inundaciones.
A finales del año 2002 y en cooperación con ACERCAR y el Gobierno Suizo, el Centro Nacional
de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambiental (CNPMLTA) organizó con un experto del
BLC (the Leather Technology Centre) una jornada de capacitación y una serie de visitas
técnicas a 5 empresas de San Benito con el fin de identificar el estado actual en cuanto al
medio ambiente y a la productividad y de allí surgieron en reportes individuales con alternativas
para la aplicación de buenas prácticas, cambios de proceso y aplicación de tecnologías limpias
con su respectivo estudio de potencial de ahorro. Adicionalmente y como resultado de un
estudio posterior del BLC y el CNPMLTA se tiene la capacidad para asesorar en la
implementación de tecnologías limpias. Para los barrios de San Benito y San Carlos se cuenta
con la evaluación de la factibilidad técnico-económica de una planta de pelambre y curtación y
tratamiento de aguas residuales centralizada para la que están tratando de buscar financiación.
Partes para Calzado: Los departamentos de Bogotá con una participación de 38.32%, Valle
con 24.16%, Norte de Santander con 14.65% y Atlántico con 12.1% concentran la mayor parte
de la producción del eslabón de elaboración de partes para calzado 41 .
39
Diagnostico Ambiental del Sector Curtiembre en Colombia. Anexo 1. Centro Nacional de Producción Mas Limpia,
Febrero de 2004. p. 14 y 15
40
Ibíd. p. 16
41
Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006. p. 16
Sector Textil-Confecciones 35
Artículos de Carnaza y otros de Cuero: Para el eslabón de producción de artículos de
carnaza y otros de cuero casi la totalidad de la producción está concentrada en los
departamentos de Bogotá, que muestra la participación más elevada (57.62%), Bolívar que
participa con 27.31%, Antioquia con 8.4% y Cundinamarca con 4.8% 42 .
Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de
Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogota 2007.
42
Ibíd. p. 16
43
Ibíd. p. 16
Sector Textil-Confecciones 36
Figura 8. Evolución Anual de las Exportaciones de la Cadena de Cuero, Calzado y
Marroquinería.
EVOLUCION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA DE CUERO,
CALZADO Y MARROQUINERIA DEL 2004 AL 2006 EN US$FOB
Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de
Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogota 2007.
Sector Textil-Confecciones 37
Figura 10. Destino Manufactura
Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de
Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogotá 2007.
La partida arancelaria que constituye el mayor rubro de exportaciones de cueros es: Cueros y
pieles, curtidos de bovino incluido el búfalo o de equino, en estado húmedo plena flor sin dividir,
divididos con la flor; Se exportaron US$51.227.377 en el año 2006, y en relación con el año
2005, presentó un crecimiento del 33.36%, recuperando la caída que tuvo en el período
2005/2004 y la participación dentro del total de las exportaciones es del 43%.
La segunda subpartida de exportaciones es: Los demás cueros preparados después del curtido
o secado y cueros y pieles apergaminados. Este rubro presenta un crecimiento sostenido para
los periodos de análisis y para el 2006 frente al año 2005 esta cifra correspondía al 23.09% y
participa con el 15% del total de las exportaciones.
En el cuarto lugar se encuentran: Los demás cueros y preparados después del curtido secado y
pieles apergaminadas divididos con la flor. Este rubro ha tenido comportamiento creciente para
los periodos de análisis y para el 2006 su crecimiento fue de 24.78%, con una participación del
9% dentro del total exportado por este sector.
Tal como podemos observar, las exportaciones han tenido un comportamiento positivo y
creciente en los últimos años. Entre enero y abril, las exportaciones del sector fueron 2% del
total de bienes no tradicionales.
La manufactura del cuero se percibe como un oficio intensivo en la utilización de mano de obra,
razón por la que la adquisición de maquinaria y tecnología en este sector es limitada. Debido a
esto dentro de la cadena no se encuentra tecnología de punta para el proceso productivo y un
alto porcentaje de la maquinaria en la manufactura requiere niveles de mantenimiento debido a
su antigüedad. Adicionalmente no hay stock de maquinaria en el país y las compras de nueva
tecnología se hacen por medio de catálogo.
Bajo esa perspectiva, una encuesta realizada por Acicam a 25 empresas del sector determinó
que al 50% de las máquinas adquiridas en los últimos tres años se les hizo algún tipo de
adaptación o modificación y el 50% restante corresponde a maquinaria estándar que se
adquiere en el mercado. Las compras de maquinaria de las empresas de marroquinería durante
los últimos 3 años se concretan principalmente en máquinas planas 32.5%, máquinas
desbastadoras 7.5% y máquinas de poste 7.5% 45 .
Este sector en los próximos 2 años tendrá una baja inversión en tecnología, debido a que las
empresas adquirirán un promedio de 1.5 máquinas por firma. Frente a esta dificultad para
trabajar el cuero a máquina, la evolución tecnológica en la industria del cuero es lenta; más aún
si se tiene en cuenta que el salto tecnológico en esta industria se produce cada 3 o 4 años,
situación que contrasta con la de otros sectores en los cuales se produce en lapsos de tiempo
substancialmente menores (sectores del plástico, del caucho, del papel, de la metalurgia,
etc.) 46 .
Las empresas del sector venden sus productos en diferentes segmentos del mercado,
principalmente se asocia la calidad de las materias primas y los terminados del producto al
poder adquisitivo del segmento al que se enfocan.
44
Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca Cámara de Comercio de
Bogotá, D.C., Mayo de 2006
45
Acicam. Estudio de la caracterización de la cadena del cuero, manufacturas del cuero y calzado. 2003.
46
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 39
• Venta directa al cliente: 10.6%.
• Licitaciones: 9.6%.
• Distribuidores mayoristas: 5.1%.
• Grandes superficies: 5.1%.
Las curtiembres del sector venden sus productos a las empresas que fabrican artículos de
marroquinería y de calzado y a las peleterías 47 .
Las empresas marroquineras de la cadena venden sus productos a las boutiques, las
comercializadoras, los distribuidores, las grandes superficies, los almacenes especializados con
puntos de venta propios que deben satisfacer los requerimientos en cuanto a moda, diseño,
calidad y presentación. Estos clientes valoran el servicio posventa.
Los clientes corporativos de la cadena son principalmente las aerolíneas, las empresas de
telecomunicaciones, las petroleras, los bancos, las multinacionales, las empresas multinivel y
los laboratorios farmacéuticos. Este tipo de clientes busca productos que manejen buenos
estándares de calidad, a precios bajos y con un cumplimiento excelente en los tiempos de
entrega. En este segmento de clientes existe un potencial de crecimiento positivo.
Los clientes industriales son principalmente los mismos participantes de la cadena, quienes
generalmente maquilan cuando su capacidad de producción es insuficiente para cumplir con los
pedidos de grandes volúmenes. Las condiciones impuestas por los compradores son
principalmente: el cumplimiento en los tiempos de entrega, las cantidades pactadas, las
especificaciones del producto según las muestras presentadas, la calidad en la manufactura,
los materiales empleados y los precios bajos 48 .
47
Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de
Bogotá. Mayo de 2006, p 31.
48
Ibíd. p 32
Sector Textil-Confecciones 40
Figura 11. Principales Empresas del Sector No. 1
La principal empresa es Marroquinera S.A., - Mario Hernández - MH, la cual está posicionada
en un segmento de alto poder adquisitivo, desarrollador de moda, se destacan sus
características innovadoras y vanguardistas en diseño y calidad con un cubrimiento geográfico
a nivel nacional e internacional con tiendas propias en los principales centros comerciales. Con
más de 20 años en el sector, tiene distribución directa en Venezuela, Estados Unidos, Méjico, y
Sector Textil-Confecciones 41
a través de representantes en varios lugares del mundo. A nivel global los competidores más
reconocidos son: Channel, Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Bally, Carolina Herrera y
Samsonite.
• Requisición de compras.
• Almacenamiento de materias primas e insumos.
• Almacenamiento de troqueles y moldes de corte.
• Corte.
• Pre armado.
• Armado.
• Confección o costura.
• Terminación.
• Clasificación.
• Empaque.
• Almacenamiento del producto terminado.
• Despacho.
La manufactura marroquinera involucra el diseño y el desarrollo del producto como una etapa
directamente ligada a la manufactura, pero necesariamente independiente del proceso como
tal.
49
Ibíd. p 19 y 20
Sector Textil-Confecciones 42
• Modelaje: Es un componente técnico de mucha importancia en el proceso de desarrollo
del producto, pues define los patrones o los moldes para el corte y la posterior
manufactura del producto.
• Definición de especificaciones técnicas: En esta etapa o fase se definen las
características y los factores para la industrialización o la aplicación industrial del
producto, así como los consumos, las características de los procesos específicos, los
materiales, los insumos y los tipos de acabados.
El diseño y el desarrollo del producto cuentan con dos aspectos importantes: las casas de moda
y el consumidor.
En este punto vale la pena considerar un factor que incide altamente en la demanda de
productos de marroquinería: la moda. La influencia tan fuerte de todas las tendencias de la
moda viene impulsando la incorporación al cuero de nuevos materiales sintéticos o acabados
especializados que han obligado a los empresarios a incluirlos en sus procesos productivos con
el fin de ampliar su oferta y poder penetrar nuevos mercados. La moda en marroquinería ha
generado ciclos semestrales de cambio en la demanda habitualmente asociados a temporadas
(otoño - invierno y primavera – verano), ya que las grandes colecciones a nivel mundial utilizan
dicha frecuencia para lanzar sus nuevos diseños 50 .
En algunos casos la oferta tiene una frecuencia menor en la medida en que se desarrollan
productos intercolecciones y productos especializados para mercados específicos, por ejemplo:
productos institucionales o licitaciones públicas y privadas.
Según CEINNOVA, Centro Tecnológico para las industrias del calzado, cuero ya afines, en el
Informe de Análisis de la Innovación de la Cadena Productiva del Cuero y la Marroquinería
destaca las siguientes recomendaciones en cuanto a diseño e innovación:
50
Ibíd. p 20 y 21
Sector Textil-Confecciones 43
• Existe un número importante de desarrollos que para su transporte se aferran al cuerpo
del usuario mediante correas y estructuras ergonómicas. Este concepto ofrece a los
empresarios una visión más amplia del mercado mundial, lo que aumenta el panorama
en la ubicación en nichos específicos.
• Se percibe una tendencia marcada a elaborar productos para el terminado del cuero que
permita lograr características estéticas, de resistencia y técnicas especializadas según
los requerimientos de uso del producto manufacturado. Se permiten establecer algunos
de los requerimientos de los clientes que deben ser características inherentes al
producto.
Una imagen más simple, que realza la elegancia de los conjuntos y que se manifiesta en
propuestas monocromáticas y mezclas de materiales que dan un aire contemporáneo. Así se
podría definir la nueva tendencia en marroquinería.
Navia afirma que “la moda que se impone es utilizar accesorios cada vez más pequeños y
cómodos de cargar. Los maletines terciados, con diferentes texturas, materiales suaves, cueros
envejecidos, en colores tierra, gris y negro, y con muchos bolsillos interiores para guardar desde
51
Revista Gerente. Vida Gerente / Tendencias. Vestido para Matar. 2006.
Sector Textil-Confecciones 44
el celular hasta el “iPod”, son una alternativa para los más jóvenes y audaces. Para los más
tradicionales y conservadores, el maletín convencional sigue vigente” 52 .
En calzado las opciones para el ejecutivo son ilimitadas, pero el estilo que actualmente tiene
más fuerza es el zapato en punta, sin mucho detalle y con cordones. Se imponen también las
suelas y tacones de cuero y tapas de caucho o materiales innovadores que dan soporte y
estabilidad al caminar.
Un punto importante es que ya no es necesario que el zapato sea del mismo tono que los
pantalones. Las propuestas que se encuentran en las vitrinas abarcan diferentes gamas de
colores: desde miel, café, negro, cereza, hasta un azul petróleo. Con algunos atuendos menos
clásicos y formales, el uso de zapatos camel con pantalones azul oscuro resulta novedoso.
Las billeteras, conforme a la tendencia de la funcionalidad, son mucho más delgadas y hechas
para cargar lo necesario: tarjetas plásticas y uno que otro billete.
Con esto se busca la practicidad, al igual que en los cinturones, que no son tan anchos ni
delgados, pero sencillos y prácticos. Las hebillas en plaquei de platino toman fuerza.
52
Ibíd. 2006
53
Presentación Cadena de Productos Industriales del Cuero. 5 Foro de la Industria Pampeana – Argentina –
Documento de Trabajo – Mayo 2007.
Sector Textil-Confecciones 45
El gobierno ha venido estudiando cómo implementar una estructura arancelaria que mejorara la
competitividad de la producción colombiana, en vista de que “las condiciones de producción y
de competitividad son distintas hoy, respecto a lo que eran hace 14 años.
A juzgar por la información divulgada en la prensa nacional, varios grupos dentro del sector
privado encontraron inconveniente la iniciativa. Unos, debido a que los cambios planeados en
los aranceles a las materias primas y a los bienes finales, aparentemente generarían
situaciones de protección efectiva negativa, lesionando la posición competitiva de las
actividades así afectadas. Otros, sencillamente debido a que una eventual reducción en los
aranceles a los bienes finales, disminuiría el nivel de protección de algunas actividades,
particularmente frente a las importaciones originadas en China.
El sector de cuero, calzado y marroquinería se vio muy afectado el año pasado. En ventas, el
sector de calzado registró una caída de 7,7%. Las importaciones legales e ilegales de calzado
procedentes de China y Panamá desplazaron la producción colombiana del mercado interno
por sus precios bajos. El crecimiento de las exportaciones de 40,9% evitó que el subsector
tuviera una caída más aguda. Por su parte, el sector de marroquinería registró un crecimiento
54
Arguello Ricardo. Comentarios sobre la Propuesta de Reforma a la Estructura Arancelaria Colombiana.
Universidad del Rosario – Facultad de Economía. Enero de 2008, p 3 y 4
Sector Textil-Confecciones 46
de 8,3% y en exportaciones un aumento de 12% con respecto a 2004, cifras que no son tan
buenas como las de años anteriores 55 .
En el contexto internacional, tres países compiten directamente contra Colombia. China, que
cuenta con una infraestructura de compañías proveedoras de todo tipo de componentes y
materiales y una mano de obra especializada y barata. Además, los chinos no solo producen
cuero y calzado en grandes volúmenes y a precios bajos, sino productos sofisticados con buen
diseño y alta calidad. Hoy contratan con diseñadores europeos que optaron por trasladar su
manufactura a China. Este país de Asia produce casi el 60% del calzado del mundo y tiene el
95% de las importaciones de calzado de Estados Unidos. En Latinoamérica, Brasil tiene como
ventaja una gran oferta local de cuero por su sector ganadero de mayor envergadura y México
es importante por su cercanía a Estados Unidos para responder a grandes pedidos de calzado
y productos de marroquinería.
Se propone fijar precios indicativos mínimos de procedencia para las importaciones de Panamá
y China, mayores controles para evitar la subfacturación en La Guajira, la obligación de
nacionalizar mercancías en los puertos, la restricción de entrada de los productos provenientes
de China y Panamá para que solo entren por Barranquilla y Bogotá y con eso evitar el
contrabando técnico, y la petición de salvaguardia temporal a las importaciones de artículos de
cuero provenientes de China. Las medidas están en discusión con las autoridades 58 .
Por ahora, los empresarios colombianos tienen algunos programas para mejorar su
competitividad y aumentar su participación en los mercados nacionales e internacionales. Este
año, Acicam, afiliados del gremio (Manisol, Imacal, Baena-Mora, Calzate, Cueros Vélez,
Cassani, Galileo, Esmeralda Leather, Barbaela, Smith Shoes, entre otras) y el Centro
Tecnológico para las Industrias de Calzado, Cuero y Afines, Ceinnova, adelantan el programa
sectorial de competitividad e innovación, con el objetivo de que las empresas mejoren y
optimicen áreas vitales como la gerencia, el diseño, la producción y el mercadeo. Con las
55
Cuero, Calzado y Marroquinería. Pagina Web Revista Dinero.com. Agosto de 2006
56
Ibíd.
57
Ibíd.
58
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 47
cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga y el Sena tienen programas
para mejorar los diseños de la producción nacional. Además, una alianza con Proexport les
permitirá llegar a ferias internacionales con productos novedosos, de mayor calidad con una
marca única, totalmente colombiana 59 .
Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del
Cuero. Unión Industrial Argentina-2007.
El comercio internacional del complejo cuero en su conjunto asciende a U$S 53.600 MM (47%
corresponde a calzado de cuero) y muestra un fuerte crecimiento de Semiterminados,
Terminados y Manufacturas y una disminución de Wet Blue.
El comercio mundial de cueros crudos alcanza los US$ 4.500 MM, siendo Estados Unidos el
principal exportador mundial y China el principal importador.
El comercio de cuero semiterminado y terminado tuvo un record US$ 11.000MM en el año
2003 60 .
59
Ibíd.
60
Presentación Cadena de Productos Industriales del Cuero. 5 Foro de la Industria Pampeana – Argentina –
Documento de Trabajo – Mayo 2007.
Sector Textil-Confecciones 48
Figura 14. Principales Exportadores de Calzado de Cuero.
Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del
Cuero. Unión Industrial Argentina – 2007.
Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del
Cuero. Unión Industrial Argentina – 2007.
61
Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de
Bogotá. Mayo de 2006, p 19 y 20
Sector Textil-Confecciones 49
El sector de calzado y sus partes de enero a julio del año 2007, registró exportaciones por 62.6
millones de dólares, con un crecimiento de 88% frente a las exportaciones de los primeros siete
meses del año 2006, especialmente por el crecimiento de las ventas a Venezuela de 258.6%
representando el 67.6% del total de las exportaciones. Los principales destinos de exportación
fueron en su orden Venezuela, Ecuador, México y Panamá. Por su parte, el calzado colombiano
registra incremento de 57.5% al pasar de 2.3 millones de pares de enero a julio del año 2006 a
exportaciones de 3.6 millones de pares respecto al mismo periodo del año 2007, volumen que
corresponde a un valor exportado de 52.2 millones de dólares. El sector de marroquinería
registra exportaciones por 43.2 millones de dólares con un incremento de 21.2% respecto a
enero julio del año 2006, sus principales destinos son Estados Unidos y Puerto Rico, Zona
Franca de Cartagena, Venezuela, México, Ecuador y Alemania. Venezuela registra crecimientos
de 173.3%, México 10.3%, Ecuador 24.2% y Alemania 26.2% 62 .
Respecto a las importaciones de enero a agosto del año 2007 se registró compras por 38.9
millones de dólares en artículos de marroquinería, con un crecimiento de 39.2% frente a los 28
millones de dólares en el mismo periodo del año 2006. Estos productos proceden
principalmente de China, Hong Kong, Panamá, Estados Unidos y Brasil. Las compras externas
de calzado y sus partes ascienden a 111 millones de dólares con un crecimiento de 24.8%
frente a los 89 millones de dólares de compras realizadas de enero a agosto del año 2006. Los
principales países de procedencia fueron Panamá, China, Ecuador, Brasil y Estados Unidos.
Las compras externas de calzado de enero a agosto del año 2007 registraron un crecimiento en
número de pares de 35.7% respecto al mismo periodo del año 2006 al pasar de 18’406.898
pares a 24’977.184 pares en el periodo analizado, de los cuales el 56.3% es calzado originario
de China y el 20.4% de Ecuador. Respecto al valor del calzado importado, se registra un
crecimiento de 24.9% respecto a los ocho primeros meses del año 2006 pasando de 87.4
millones a 109.1 millones de dólares de enero a agosto del 2007 63 .
Entre enero y noviembre de 2005, las importaciones de la industria marroquinera sumaron 32,6
millones de dólares con un incremento de 56,8% frente a los 20,8 millones de dólares, en el
mismo periodo de 2004. Estos productos proceden principalmente de China, Hong Kong,
Panamá, E.U., Perú y Brasil.
Los empresarios del calzado piensan que el principal problema del sector es el contrabando,
seguido de materias primas y falta de demanda. Los de la marroquinería consideran como
principal obstáculo en su orden la falta de demanda, materias primas y competencia.
62
Indicadores de Coyuntura Industrial. ASICAM – Dirección de Estudios Sectoriales. Agosto de 2007. p 2.
63
Ibíd. p. 2.
64
Colombia propone Diseño e Identidad a los Pies del Mundo. Pagina Web Misionpyme.com. Agosto de 2006
Sector Textil-Confecciones 50
Figura 16. La Industria Mundial de Marroquinería en Cifras – Millones de Dólares
Fuente: www.leatherindia.org
Con toda esta evolución se pueden identificar cambios en el panorama mundial, como es el
caso de Italia, país que tradicionalmente había tenido una importante presencia con productos
diseñados, manufacturados y comercializados desde su propio país con tecnologías propias,
ahora estos mismos productos se diseñan en Italia, se manufacturan en países de Oriente o del
antiguo bloque soviético con tecnologías italianas y se comercializan mundialmente empleando
marcas italianas.
Es conveniente realizar una definición inicial, que considera como marroquinería los productos
de las siguientes líneas:
Sector Textil-Confecciones 51
Y, en algunos casos, se considera como marroquinería la siguiente línea:
Hay que destacar la tendencia de crecimiento que han tenido las exportaciones hacia México
en los últimos 3 años; así como la reducción de las ventas hacia Ecuador y Venezuela, lo cual
indica que es necesario dedicar grandes esfuerzos para el mejoramiento de la industria local
con el fin de recuperar mercados que han sido representativos en el pasado y, por supuesto,
fortalecer la participación en nuevos mercados 66 .
Dentro del marco general de las prendas de vestir se pueden identificar algunos segmentos o
nichos de negocio que según los estudios analizados, evidencian datos en términos de la
capacidad de innovación y apropiación de tecnología, atracción de inversión extranjera,
exportación e importación y generación de empleo.
Según un informe del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), este sector es el
noveno subsector de la producción, con el 2,17 por ciento de participación en el Producto
Interno Bruto, y uno de los que más aporta al comercio internacional. El avance se ve en más
empleos, más tiendas de ropa internacional en el país, más estudiantes en las facultades de
diseño de moda y más diseñadores creando un producto nacional.
65
Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de
Bogotá. Mayo de 2006, p 21
66
Acicam. Perfil exportador del calzado y la marroquinería en Bogotá-Cundinamarca.
Sector Textil-Confecciones 52
3.1. El diseño y la Moda (El valor de la Diferenciación)
La revista dinero hace referencia a la importancia del diseño y creatividad, en el sector de las
prendas de vestir. La evolución de la maquila y la construcción de marcas que le permitan
competir en nichos de mercado de mayor valor agregado, hacen la diferencia.
Por su parte, el valor de Onda de Mar está en el desarrollo y la innovación de sus productos. El
objetivo es convertirla en una multinacional de diseño", explica Álvaro Arango, gerente de esta
compañía 69 .
Así, Expofaro decidió irrumpir en el diseño de productos para uno de sus principales clientes,
Levi's, "pero siendo fiel a su filosofía", explica Rodríguez. En los últimos años, la empresa
67
Confecciones El valor de la Diferenciación. Pagina Web Revista Dinero.com. Octubre de 2006.
68
Ibíd.
69
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 53
empezó a darle una mayor importancia al diseño para Levi's. Creó un equipo para esta marca
que produce piezas que se comercializan en Colombia, Ecuador y Venezuela, y que también se
llevan al exterior. "La relación entre diseño y comercial debe ser estrecha —dice Rodríguez—,
pues no todo puede ser creativo y que no se venda, pero tampoco pueden ser productos
básicos que no tienen valor agregado” 70 .
Pero esto no es suficiente. Con la filosofía de generar valor a partir de sus propias marcas,
Expofaro creó Rupture, jeans para competir en segmentos de mayor precio y diferenciación.
Para este proyecto, montó un equipo de diseño —diferente al de Levi's—, que analiza las
tendencias y proyecta la marca. "Esta idea apenas está en desarrollo. Hemos colocado unas
15.000 unidades en el exterior que han tenido gran acogida. La posibilidad de diversificar el
negocio nos permitió apostarle a este proyecto e ir construyéndolo", puntualiza Rodríguez” 71 .
El sector de manera integral deberá observar como foco de desarrollo principal su quehacer
productivo y comercial de forma estructurada, redimensionada y particularmente aplicando:
Las principales variables de estudio en el contexto actual para observar la prospectiva del
sector son entre otras:
70
Confecciones El valor de la Diferenciación – De la Maquila al diseño de marca. Pagina Web Revista Dinero.com.
Octubre de 2006
71
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 54
i. Aseguramiento de la calidad.
j. Definición del perfil del profesional a vincular junto con el sector educativo.
Sector Textil-Confecciones 55
tecnológica cluster a nivel diseño. Alta
que permite internacional a través capacidad de
reducción de de su diseño generación de
costos. empleo extensivo,
en
comercialización
internacional y
nacional
Leonisa ha sido la gran líder en este proceso, junto con otras marcas como Gef y Punto Blanco.
Detrás de ellas, vienen otras como Touché, Armonía, Antonella, entre otras, e incluso marcas
que han tocado la ropa interior masculina, como CI Único. "Nuestra empresa es innovadora por
producto y la diferencia está en el diseño. El grupo de diseño tiene independencia total en el
uso de colores, telas e insumos", señala Andrés Erazo, gerente (e) de CI Único.
Antes, “las prendas se diseñaban a mano, se hacían los moldes con cartulinas, se cortaba y
salía casi por arte de magia. Ahora es el tiempo de la tecnología. El computador y los
programas tienen un papel importante. Los moldes no se hacen a mano y vienen de acuerdo
con las elongaciones de las telas, las fibras y sus resistencias, y se desarrollan esos cálculos" 73 ,
explica Arango.
Para llegar a esta etapa final, la empresa empieza a construir las colecciones con su equipo de
diseñadores. "Lo más importante es pensar en función de la mujer Onda de Mar: una
consumidora de altos ingresos, con visión cosmopolita y que tiene 'mundo'. Esa información la
ponemos en una mesa junto con las nuevas tendencias, los resultados de las visitas a ferias
internacionales en Nueva York, Miami, Lyon y las opiniones de distribuidores y conocedores en
países como Italia o Australia" 74 , explica Arango.
Luego de ver la información, el equipo de diseñadores se inspira en una tendencia, una historia
o, incluso, unas telas; para que toda la colección vaya de acuerdo con ese concepto,
extendiendo el desarrollo de productos no solo a vestidos de baño sino a accesorios.
Posteriormente, con un trabajo en equipo de los departamentos de diseño, producción y
comercial, construye las prendas y colecciones, que se exhiben con un año de anterioridad, y
se validan en show rooms que la empresa monta en Australia, Japón, Miami y Londres 75 .
72
Confecciones El valor de la Diferenciación – El modelo interior. Pagina Web Revista Dinero.com. Octubre de 2006
73
Ibíd.
74
Ibíd.
75
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 56
más de 70 millones de personas, posibles usuarios de sus prendas. Lo que implicará duplicar el
negocio exportador de este sector.
La crisis venezolana, la tercera en ese país y sentida por los líderes confeccionistas de ropa
íntima, representó prácticamente el cierre de las exportaciones a ese destino, a donde las
grandes empresas envían sólo hoy un 5 por ciento de sus ventas, frente a exportaciones que
representaban el 50 por ciento de su portafolio hace 25 años.
El sector confeccionista de ropa íntima, exporta desde Medellín, consolidada desde hace trece
años como la meca de la ropa íntima, 100 millones de dólares anuales a Centroamérica,
Estados Unidos y a los mercados vecinos, gracias al valor agregado de las prendas
confeccionadas por unos 5.000 operarios, que podrían duplicarse, de trabajar unidamente las
empresas, para sacar ventaja del Atpdea.
El cluster de ropa íntima integrado por empresas antioqueñas, espera que Europa le signifique
un gran movimiento de caja dentro de dos años, cuando el Reino Unido ingrese al sistema euro
y le permita consolidar un mercado similar al americano. Para ello el sector de ropa íntima,
requerirá estructuras diferentes de capital que permitan liberar las restricciones en esa materia y
crecer en esos mercados que ahora son una gran ilusión para la cadena 76 .
Prendas para hacer deporte de gran exigencia física, que no corresponden a las disciplinas
establecidas por los deportes tradicionales. Este concepto nació en la década de los 80. Es un
universo que cada vez se vuelve más importante debido a la necesidad de hombres y mujeres
por conservar la salud mental y física, este fenómeno se ve reflejado directamente en la
influencia de este tipo de ropa en el vestuario exterior en especial en países como el nuestro
donde el clima y una actitud exhibicionista fortalecen el uso de este universo 77 .
76
Ropa Interior Active y Hogar. Pagina Web El Colombiano.com. 2006.
77
Ibíd.
Sector Textil-Confecciones 57
atractivos como el de innovación y inversión exportaciones y de capacidad de
de los niños, es apropiación extranjera, debido importaciones pero generación
muy atractivo, con tecnológica que a que la población deportivos y no de de empleo
productos permita de este nicho cuero intensivo en
combinados con reducción de representa el manufactura
cuero y fibras costos y tiempos 35%. y diseño. Alta
sintéticas tiene de capacidad de
gran potencial. procesamiento. generación
de empleo
extensivo, en
comercializac
ión.
Baja
capacidad de
generación
de empleo
Nichos para los intensivo en
Baja capacidad Alta posibilidad de
zapatos de manufactura
de innovación y exportaciones en su
deportes Nicho atractivo de y diseño. Alta
apropiación gran proporción.
especializados, inversión capacidad de
tecnológica que Altos niveles de
para equitación, extranjera, debido generación
permita importaciones, por
bolos, polo, entre al potencial de empleo
reducción de la falta de
otros tienen internacional de extensivo, en
costos y tiempos proveeduría en el
potencial nacional e los productos. comercializac
de país de productores
internacionalmente. ión
procesamiento. nacionales.
internacional
y proveedor
de productos
complementa
rios.
Alta
capacidad de
Alta posibilidad de generación
Nichos para Alta capacidad exportaciones en su de empleo
zapatos formales, de innovación y gran proporción. intensivo en
Nicho atractivo de
tanto para dama y apropiación Bajo nivel de manufactura
inversión
caballero, que tecnológica que importaciones, y diseño. Alta
extranjera, debido
sirvan para permiten la debido a que capacidad de
al potencial
complementar reducción de tradicionalmente se generación
internacional de
vestidos elegantes costos y tiempos buscan en cuero, y de empleo
los productos.
o formales. de los productos extensivo, en
procesamiento. asiáticos son en comercializac
sintético. ión
internacional
y nacional.
Nicho de zapatos Alta capacidad Nicho atractivo de Alta posibilidad de Alta
tipo sport, para de innovación y inversión exportaciones en su capacidad de
gente entre 23 a 36 apropiación extranjera, debido gran proporción. generación
Sector Textil-Confecciones 58
años que los usan tecnológica que al potencial Bajo nivel de de empleo
no como zapato permiten la internacional y importaciones, intensivo en
deportivo pero reducción de nacional de los debido a que manufactura
totalmente en cuero costos y tiempos productos. tradicionalmente se y diseño. Alta
para ser usados de de buscan en cuero, y capacidad de
forma informal. procesamiento. los productos generación
asiáticos son en de empleo
sintético. extensivo, en
comercializac
ión
internacional
y nacional.
Alta
capacidad de
Baja capacidad generación
Nicho atractivo de
Zapatos de tacón de innovación y de empleo
inversión Alta posibilidad de
informal o formal apropiación intensivo en
extranjera, debido exportaciones en
para mujer. Este tecnológica. manufactura
al reconocimiento gran proporción.
tipo de zapato tiene Tradicionalment y diseño. Alta
de este producto. Bajo nivel de
demanda y e se fabrican e capacidad de
Puede importaciones,
posibilidades en el forma artesanal generación
desarrollarse debido a que
exterior a través de con altos niveles de empleo
como satélite de tradicionalmente se
diseño y acabados. de calidad, extensivo, en
firmas europeas o buscan en cuero,
diseño y comercializac
americanas.
presentación. ión
internacional
y nacional.
Alta
capacidad de
Baja posibilidad de generación
Nicho poco
exportaciones y bajo de empleo
Alta capacidad atractivo de
nivel de intensivo en
de innovación y inversión
Zapatos para importaciones, manufactura
apropiación extranjera, pero
seguridad debido a que son y diseño.
tecnológica que con gran atractivo
industrial. productos con Baja
permita la por las ventas que
canales de capacidad de
reducción de se generan en el
comercialización generación
costos. sector privado y
diferentes y bajos de empleo
público.
costos. extensivo, en
comercializac
ión.
Zapatos, botas o Alta capacidad Nicho muy Alta
botines, para de innovación y atractivo de capacidad de
climas fríos o apropiación inversión Mercado generación
estaciones de tecnológica que extranjera, debido exclusivamente para de empleo
invierno. permita la a que se cuenta el exterior. intensivo en
reducción de con materias manufactura
costos y primas y bajos y diseño.
Sector Textil-Confecciones 59
desarrollar costos. Baja
técnicas para capacidad de
desarrollar este generación
tipo de de empleo
productos. extensivo, tan
solo en
comercializac
ión.
MARROQUINERA
Mediana
posibilidad de
exportaciones,
debido a que
Nicho de ejecutivos
serian sustitutos Alta capacidad
jóvenes, que
de Náutica, de generación
prefieren productos
Vuitton, Bally, de empleo
funcionales, que Nicho muy
Alta capacidad Mont Blanc, entre intensivo en
permitan portar atractivo de
de innovación y otras marcas. Bajo manufactura y
ipod, palm o en inversión
apropiación nivel de diseño. Alta
general que extranjera, debido
tecnológica que importaciones, de capacidad de
permitan tener a que se cuenta
permita la productos de generación de
organizadores. En con materias
reducción de características empleo
una mezcla de primas y bajos
costos. similares. extensivo, en
materiales no costos.
Productos comercializació
totalmente en
sustitutos no n internacional
cuero.
elaborados en y nacional
cuero, si se
pueden presentar
en altos
volúmenes.
Alta capacidad
de generación
Alta posibilidad
de empleo
Nicho de mujeres Nicho muy de exportaciones,
Alta capacidad intensivo en
jóvenes y atractivo de debido a que
de innovación y manufactura y
vanguardistas, que inversión serian sustitutos
apropiación diseño. Alta
prefieren texturas extranjera, debido de pieles exóticas.
tecnológica que capacidad de
en el cuero a que se cuenta Bajo nivel de
permita trabajar generación de
imitación cocodrilo con materias importaciones, de
este tipo de empleo
o pitón. primas y bajos productos de
pieles talladas. extensivo, en
costos. características
comercializació
similares.
n internacional
y nacional
Segmento de alto Alta capacidad Nicho muy Alta posibilidad Mediana
lujo, con el uso de de innovación y atractivo de de exportaciones, capacidad de
pieles como babilla, apropiación inversión en su totalidad su generación de
pitón, avestruz, tecnológica y extranjera, debido mercado seria empleo
especialmente para técnica para a que se cuenta internacional, con intensivo en
Sector Textil-Confecciones 60
el exterior. trabajar con materias altos márgenes de manufactura y
productos en primas y bajos utilidad. diseño. Alta
pieles exóticas. costos. capacidad de
Importaciones generación de
nulas de este tipo empleo
de productos. extensivo, en
comercializació
n internacional.
Nicho de usuarios
amables con la Nicho muy
naturaleza, los Alta capacidad atractivo de
Alta capacidad
cuales pueden ser de innovación y inversión Alta posibilidad
de generación
cautivos con cueros apropiación extranjera, debido de exportaciones,
de empleo
tratados al vegetal tecnológica y a que se pueden debido a que
intensivo en
y no al cromo, el técnica para satisfacer a serian sustitutos
manufactura y
cual le da unas trabajar clientes con de pieles
diseño. Alta
características mas productos en filosofía tradicionales. Bajo
capacidad de
naturales que este tipo de ecologista, que es nivel de
generación de
acompañados de pieles con tendencia y importaciones, de
empleo
apliques como herrajes y argumento de productos de
extensivo, en
taguas, semillas o complementos decisión de características
comercializació
cáscaras, permiten de origen compra en similares.
n internacional.
atacar un nicho a natural. muchos
nivel nacional e segmentos.
internacional.
Mediana
Nicho muy
Alta posibilidad capacidad de
atractivo de
de exportaciones, generación de
inversión
Alta capacidad en su totalidad su empleo
extranjera, debido
Para productos de innovación y mercado seria intensivo en
a que se cuenta
como bolsas o apropiación internacional, con manufactura y
con materias
talegas de golf y tecnológica y altos márgenes de diseño. Alta
primas y bajos
equipos de técnica para utilidaad capacidad de
costos, que
equitación. trabajar estos generación de
permiten
productos. Importaciones empleo
comercializar
nulas de este tipo extensivo, en
productos con alto
de productos. comercializació
valor.
n internacional.
Nicho de mediano Alta posibilidad de Alta capacidad
atractivo de exportaciones, de generación
Nicho de mujeres Alta capacidad
inversión debido a que de empleo
ejecutivas jóvenes de innovación y
extranjera, a serian sustitutos intensivo en
que buscan apropiación
segmento de de Hermes, manufactura y
productos híbridos tecnológica que
mujeres ejecutivas Vuitton, Bally, diseño. Alta
entre bolsos y permita la
que buscan entre otras capacidad de
papeleras. reducción de
opciones de bolso, marcas, si se generación de
costos.
papelera e incluso presentan empleo
de porta funcionales, extensivo, en
Sector Textil-Confecciones 61
computador. elegantes y con comercializació
un buen diseño. n internacional
Bajo nivel de y nacional
importaciones, de
productos de
características
similares.
Productos
sustitutos no
elaborados en
cuero, si se
pueden presentar
en altos
volúmenes.
Alta posibilidad de
exportaciones,
debido a que
serian sustitutos
de productos de
marcas
Alta capacidad
reconocidas si se
de generación
presentan
de empleo
funcionales,
Alta capacidad intensivo en
elegantes y
Líneas ejecutivas de innovación y manufactura y
Nicho de mediano ergonómicamente
para hombre y apropiación diseño. Alta
atractivo de eficientes. Bajo
mujer diseñadas tecnológica que capacidad de
inversión nivel de
ergonómicamente. permita la generación de
extranjera. importaciones, de
reducción de empleo
productos de
costos. extensivo, en
características
comercializació
similares.
n internacional
Productos
y nacional
sustitutos no
elaborados en
cuero, si se
pueden presentar
en altos
volúmenes.
PRENDAS
Alternativas de Nicho muy Alta posibilidad Alta capacidad
Alta capacidad
prendas para atractivo de de exportaciones, de generación
de innovación y
jóvenes entre los inversión por tendencias de empleo
apropiación
18 y 23 años que extranjera, debido actuales de moda. intensivo en
tecnológica y
ven las prendas de a las tenencias en Bajo nivel de manufactura y
técnica para
cuero como moda de usos del importaciones, de diseño. Alta
trabajar
prendas de gente cuero en productos de capacidad de
productos en
mayor. alternativas características generación de
este tipo.
juveniles similares. empleo
Sector Textil-Confecciones 62
extensivo, en
comercializació
n nacional e
internacional.
Alta capacidad
de generación
Prendas para
Nicho muy Alta posibilidad de empleo
mujeres jóvenes, Alta capacidad
atractivo de de exportaciones, intensivo en
diferentes a de innovación y
inversión por tendencias manufactura y
chaquetas, que apropiación
extranjera, debido actuales de moda. diseño. Alta
permitan ver al tecnológica y
a las tenencias en Bajo nivel de capacidad de
cuero bovino, tan técnica para
moda de usos del importaciones, de generación de
solo como esta trabajar
cuero en productos de empleo
alternativa. productos en
alternativas características extensivo, en
este tipo.
juveniles similares. comercializació
n nacional e
internacional.
Alta capacidad
Nicho muy de generación
Alternativas atractivo de Alta posibilidad de empleo
Alta capacidad
diferentes de inversión de exportaciones, intensivo en
de innovación y
presentación del extranjera, debido por tendencias manufactura y
apropiación
cuero, como a las tenencias en actuales de moda. diseño. Alta
tecnológica y
repujados, pintados moda de usos del Bajo nivel de capacidad de
técnica para
a mano y colores cuero, con importaciones, de generación de
trabajar
diferentes a los estancados, productos de empleo
productos en
tradicionales. pintados a mano, características extensivo, en
este tipo.
que hagan ver similares. comercializació
diferente el cuero. n nacional e
internacional.
Nicho muy
Alta capacidad
atractivo de
de generación
Personas ubicadas inversión
Baja capacidad de empleo
en países con extranjera, debido
de innovación y intensivo en
estaciones, que al uso de este tipo Alta o en su
apropiación manufactura y
usen guantes de productos en totalidad del
tecnológica y diseño. Baja
forrados o no países con mercado serian
técnica para capacidad de
forrados con pieles estaciones, y las por
trabajar generación de
complementarias materias primas exportaciones.
productos en empleo
como conejo. optimas en el país
este tipo. extensivo, en
y bajos costos,
comercializació
comparativamente
n internacional.
.
Accesorios como Alta capacidad Nicho muy Alta posibilidad Alta capacidad
cinturones a nivel de innovación y atractivo de de exportaciones, de generación
nacional e apropiación inversión por tendencias de empleo
internacional. tecnológica y extranjera, debido actuales de moda. intensivo en
técnica para a las tenencias en Bajo nivel de manufactura y
Sector Textil-Confecciones 63
trabajar moda de usos de importaciones, de diseño. Alta
productos en cinturones y productos de capacidad de
este tipo. correas no vistos características generación de
de forma funcional similares. empleo
sino de moda. Sustitutos en otros extensivo, en
materiales si comercializació
pueden ser n nacional e
importados internacional.
El mercado del calzado, marroquinería y talabartería, en todos los países con antecedentes en
la manufactura, han visto como han tenido que replantear su estructura de comercialización,
definición y concepto del producto y mercados o nichos objetivos debido principalmente a la
presencia en todos los mercados del mundo de productos provenientes de la China.
El año pasado, los empresarios del calzado lograron identificar el lado flaco de la competencia
china al realizar una investigación del mercado local 78 .
Encontraron que el material sintético con que son elaborados los productos asiáticos deforma el
pie. Por ello, como lo comenta Pablo Narváez, director de la Cámara Sectorial del Cuero de la
Andi, decidieron que la industria local debía mantenerse firme en el uso del cuero natural con
buen diseño y calidad.
El sector logró así tranquilizarse frente al gran jugador asiático, pero no se libró de los
problemas porque con la reevaluación, la disminución en la rentabilidad y el aumento en las
exportaciones estuvieron a la orden del día.
Básicamente los nuevos nichos de mercado, que deben explorar los productores es no competir
en el mismo nicho de mercado que los que es fuerte el chino, básicamente el producto
económico.
3.5.1. Calzado
Los nichos y mercados potencialmente con mercado para los productos de cuero están para
zapatos sofisticados, tipo sport y elegante. Mercados como el de zapatos deportivos, para los
productores nacionales, no es aconsejable; las grandes marcas internacionales, y el calzado
económico de China, no lo hacen muy rentable o representativo.
78
www.ifls.com.co – Un sector que importa mucho.
Sector Textil-Confecciones 64
Los siguientes son nichos o segmentos con potencial para productores:
• Segmentos atractivos como el de los niños, es muy atractivo, con productos combinados
con cuero y fibras sintéticas tiene gran potencial.
• Nichos para los zapatos de deportes especializados, para equitación, bolos, polo, entre
otros tienen potencial nacional e internacionalmente.
• Nichos para zapatos formales, tanto para dama y caballero, que sirvan Para
complementar vestidos elegantes o formales.
• Nicho de zapatos tipo sport, para gente entre 23 a 36 años que los usan no como zapato
deportivo pero totalmente en cuero para ser usados de forma informal.
• Zapatos de tacón informal o formal para mujer. Este tipo de zapato tiene demanda y
posibilidades en el exterior a través de diseño y acabados.
• Zapatos para seguridad industrial.
• Zapatos, botas o botines, para climas fríos o estaciones de invierno.
3.5.2. Marroquinería
Los nichos y mercados potencialmente con mercado para los productos de cuero están en
bolsos y carteras con diseño y diferenciados, líneas ejecutivas de hombre y mujer, (Ataches,
maletines, papeleras, porta computadores) y accesorios.
La tendencia de que los zapatos deben ser del mismo color que el bolso y el accesorio, quedo
atrás hace muchos años, de ahí que las tendencias nacionales, mezclan materiales, texturas y
colores.
Los bolsos con materiales sintéticos y lonas en el caso de Boots and Bags y Mario Hernández
en una de sus líneas, permiten de cierta manera tener opciones de producto de menor costo de
productos totalmente en cuero, como alternativa a productos chinos.
Los siguientes son nichos o segmentos diferentes a los tradicionales con potencial para
productores:
• Nicho de ejecutivos jóvenes, que prefieren productos funcionales, que permitan portar
ipod, palm o en general que permitan tener organizadores. En una mezcla de materiales
no totalmente en cuero.
• Nicho de mujeres jóvenes y vanguardistas, que prefieren texturas en el cuero imitación
cocodrilo o pitón.
• Segmento de alto lujo, con el uso de pieles como babilla, pitón, avestruz, especialmente
para el exterior.
• Nicho de usuarios amables con la naturaleza, los cuales pueden ser cautivos con cueros
tratados al vegetal y no al cromo, el cual le da unas características mas naturales que
acompañados de apliques como taguas, semillas o cáscaras, permiten atacar un nicho a
nivel nacional e internacional.
• Para productos como bolsas o talegas de golf y equipos de equitación.
• Nicho de mujeres ejecutivas jóvenes que buscan productos híbridos entre bolsos y
papeleras.
• Líneas ejecutivas para hombre y mujer diseñadas ergonómicamente.
Sector Textil-Confecciones 65
• Accesorios para seguridad industrial.
3.5.3. Prendas
Prendas de otras pieles, como bisonte, oso, zorro, entre otras especies, de las cuales en el país
no se producen, tienen gran presión por sectores de la población, ante la disminución de estas
especies, pero que no remplazan a estas pieles originales de altos precios.
Los siguientes son nichos o segmentos diferentes a los tradicionales con potencial para
productores:
• Alternativas de prendas para jóvenes entre los 18 y 23 años que ven las prendas de
cuero como prendas de gente mayor.
• Prendas para mujeres jóvenes, diferentes a chaquetas, que permitan ver al cuero
bovino, tan solo como esta alternativa.
• Alternativas diferentes de presentación del cuero, como repujados, pintados a mano y
colores diferentes a los tradicionales.
• Personas ubicadas en países con estaciones, que usen guantes forrados o no forrados
con pieles complementarias como conejo.
• Prendas de seguridad industrial en cueros reforzados.
• Guantes para deportes.
• Accesorios como cinturones a nivel nacional e internacional.
Hay nichos o segmentos con potencial para productores, que usan como materia prima el
cuero, un estudio de la ANDI titulado, Cien Productos que Buscan los Gringos, en textiles, la
mayor demanda se presenta con las botas de suela de caucho o plástico y capellada de cuero
para mujer, chaquetas, fibras sintéticas, con 36% en lana o pelo fino, faldas de los demás
materiales textiles, chaquetas de cuero para mujeres y niñas.
Los productores del país deben mirar el potencial que hay también internacionalmente y
aprovechar oportunidades como el TLC, CAN y Pacto Andino y la demanda de productos
diferenciados y con diseño de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón y países de
Europa.
Sector Textil-Confecciones 66
De 1998 a 2004, CI Expofaro, empresa de Medellín que confecciona para marcas como Levi's,
Gap y JCPenney- quintuplicó sus ventas, al pasar de $23.000 millones a $122.000 millones. Su
desarrollo le significó una transformación interna para aprovechar los cambios del mercado.
Pasó de producir cerca de 7.000 unidades diarias a más de 25.000 en la actualidad. "Tuvimos
que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos", explica Juan David Rodríguez, presidente
de la compañía. En la parte logística, pasaron de vender en puerto colombiano -FOB-, a poner
las mercancías en las bodegas de sus clientes, realizando los procesos de nacionalización del
país importador. Además, del modelo de maquila llegaron al de paquete completo, en el que se
encargan de conseguir los materiales y de la confección. "Para absorber estos costos,
buscamos eficiencias. Volvimos los procesos productivos más ágiles y en logística redujimos en
30% los tiempos de entrega y logramos precios de compra más competitivos", agrega
Rodríguez.
Sin embargo, después de ese proceso, Expofaro, al igual que las empresas de la cadena textil
confección, entró en una fase crítica. "El sector está muy golpeado por la revaluación, el
contrabando y los precios internacionales, que están a la baja", afirma Carlos Eduardo Botero,
director de la Cámara Textil Confección, de la Andi. "En este escenario, el reto es encontrar
mecanismos para generar inversiones extranjeras", agrega.
Por esto, el sector enfrenta dos desafíos: uno, lograr que las preferencias arancelarias se
mantengan en el tiempo, circunstancia que pretenden cristalizar con la firma del TLC; y dos,
hacer frente a la amenaza de los países asiáticos, especialmente China, pues a principios de
este año se eliminaron las cuotas de ventas que tenían, un hecho que transformará el mercado
de confecciones en el mundo.
4.1. El panorama
En los últimos 7 años, el mercado de textiles y confecciones estuvo movido. Mientras las
grandes empresas de confecciones -Leonisa, Vestimundo, El Cid, CI Index y Supertex, entre
otras- afinaban su estrategia hacia el exterior, bien exportando marca (como Leonisa y Gef) o
fabricando paquete completo para grandes marcas de Estados Unidos, los textileros recorrían
un camino distinto.
Los jugadores más tradicionales de este eslabón de la cadena -Fabricato, Tejicóndor, Coltejer,
Hilacol y Fibratolima- enfrentaron graves problemas financieros que las llevaron a fusionarse -
en el caso de Fabricato y Tejicóndor-, y a acogerse a mecanismos de reestructuración de
deudas, como la Ley 550. Incluso algunas de ellas -como Hilacol y Fibratolima- están hoy en
liquidación.
Sector Textil-Confecciones 67
El aumento en los pedidos internacionales a los confeccionistas les dio un nuevo aire a los
textileros, circunstancia que les permitió adelantar inversiones para atender los nuevos pedidos
y las demandas en otros mercados que se han recuperado, como Venezuela. Tanto que
Fabricato -Tejicóndor, Enka y Coltejer anunciaron inversiones por más de US$50 millones.
El modelo del negocio sigue evolucionando. De la maquila simple se pasó al paquete completo
y ahora el modelo incluirá el diseño. "Tenemos que presentarles a los clientes colecciones y
diseños o prestar el servicio a sus diseñadores de hacer las muestras y enviarlas en el menor
tiempo posible. En ese contexto, estamos montando un desarrollo con ingenieros, patronistas y
plantas que realicen rápidamente las muestras", dice Rodríguez de Expofaro.
“Colombia se puede distinguir con calidad, diseño y cumplimiento. Hay que diferenciarnos de
los chinos en diseño, con una calidad sin objeción y que la logística opere", dice Álvaro
Hincapié, presidente de Enka.
En la negociación del TLC, el objetivo es incluir a toda la cadena, desde el algodón hasta la
confección. Aunque los jugadores de la cadena lograron acuerdos en la gran mayoría de los
puntos, hay algunos en los que subsisten distanciamientos. Por ejemplo, los confeccionistas
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plantean la posibilidad de importar telas de terceros países sin perder las preferencias, mientras
que los textileros opinan que en la región y Estados Unidos hay tela suficiente y de buena
calidad para atender la demanda.
A pesar de esta divergencia, para el sector es claro que la firma del TLC puede atraer inversión
que busque al país como puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. "La cadena tiene
que estar unida y debe estar consciente de que el TLC es bueno para Colombia, si además
atrae inversión a todos los eslabones de la cadena", agrega Hincapié, de Enka.
Frente a los otros dos factores, la eliminación de las cuotas a los países asiáticos y la
revaluación, desde finales del año pasado muchos confeccionistas han empezado a sentir el
impacto.
Una vez eliminadas las cuotas, la avalancha de confecciones chinas en el mundo no se hizo
esperar. Según datos preliminares, las ventas de suéteres chinos a la Unión Europea
aumentaron en volumen 210% en los tres primeros meses de este año, 900% en pantalones y
hasta las gasas de uso médico crecieron al 342%. De acuerdo con sus cálculos internos, China
creció solo en enero cerca del 29% sus exportaciones de textiles y confecciones.
Esta situación ha puesto a Estados Unidos y la Unión Europea -los principales compradores del
mundo- en alerta que ya anunciaron medidas preventivas, como salvaguardias, para enfrentar
este tsunami comercial.
A finales de mayo, la Unión Europea inició consultas con China para ponerles salvaguardias a
las camisas y camisetas y a los hilos de lino provenientes de ese país asiático. Por su parte, el
23 de mayo pasado, Estados Unidos inició sus propias consultas para limitar las importaciones
para que no superen en más de 7,5% al promedio importado en el último año, en productos
como camisas, blusas de algodón, pantalones y ropa interior y están en análisis otras
categorías susceptibles de ser restringidas.
Las categorías a las que Estados Unidos les impondría salvaguardias son los productos de
mayor exportación de Colombia a ese país el año pasado. En pantalones, Colombia le vendió a
Estados Unidos más de US$212 millones; en ropa interior, US$43 millones; y en camisas y
blusas, casi US$55 millones. "Se viene un tira y afloja entre Estados Unidos y la Unión Europea
frente a China. Es muy importante que se defina qué va a pasar y cuál va a ser la realidad de la
exigencia que están haciendo tanto los estadounidenses como los europeos a China no solo
sobre sus exportaciones, sus impuestos y salvaguardia, sino también en relación con la
devaluación de la moneda china", señala Hincapié, viene una nueva consideración, pues parte
de la producción que China no ha podido colocar en esos mercados, está tratando de llevarla a
otros países. Según un análisis de la Cámara Textil Confección, de la Andi, por ejemplo, en
Brasil el incremento de las importaciones de confecciones de China en los primeros 4 meses de
Sector Textil-Confecciones 69
este año, superó el 261% y en hilos y telas el 300%, por lo que el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva firmará dos decretos que impondrán algunas salvaguardias 79 .
De acuerdo con las cifras oficiales del Dane y el análisis de PROEXPORT en el año 2006, las
exportaciones de Textiles y Confecciones fueron equivalentes a 11% del total de las no
tradicionales de Colombia y a 5% de las ventas totales. Las ventas externas de este sector
aumentaron 6% con respecto al 2005 al pasar de US $1.253 millones a US $1.325 millones;
pero Estados Unidos, el primer destino decreció 11,3% al pasar de US $506 millones a US
$449 millones.
El director de la Cámara en la Andi, Carlos Eduardo Botero, sostiene que por cuenta de la
revaluación al menos 8.000 personas se han quedado sin empleo y los costos de producción se
incrementaron en 50%. Para ‘capotear' la situación, el sector viene trabajando con fuerza en
asociatividad, valor agregado y mucha creatividad en los diseños. Los Tratados con Chile,
Centroamérica y Europa también ofrecen un nuevo panorama para los negocios del sector.
México, por ejemplo, ofrece buenas oportunidades. Para la gerente del Macrosector de Prendas
de Vestir de PROEXPORT, Claritza Rojas, el crecimiento de las exportaciones de Textiles y
Confecciones fue jalonado por Venezuela, México y Ecuador que tuvieron una participación de
26%, 11% y 8%, respectivamente. Venezuela creció 30% en sus compras y México incrementó
pedidos en 32%.
México, con 40 millones de habitantes, es el que mayor interés despierta. Su consumo de ropa
se estima en más de US $16.295 millones, con una demanda centrada en ropa ligera, ropa
interior, jerseys y ropa de lluvia.
Europa es un mercado con alto potencial, pero en el que los empresario han puesto poco
énfasis. El desconocimiento de las ventajas del Sistema General de Preferencias SGP Plus es,
en parte, la razón del escaso interés en esa región señala un informe de la Cámara de
Comercio de Barranquilla. Italia, por ejemplo, se destaca por ser uno de los mayores
compradores de ‘moda' pero en nuestra balanza comercial sólo representa 1% de los
despachos totales con apenas 9 millones de dólares. Los confeccionistas ya arrojaron su
moneda. Es poco probable que las condiciones cambiarias cambien en el mediano y largo
plazo, por tanto, los factores de competitividad se tendrán que reforzar en las actividades que
ya se desarrollan, mientras que los mercados deberán especializarse mucho más.
79
www.dinero.com.com/wf_infoArticulo.aspx?IdArt=20553
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Su gerente, Margarita Baena, una ingeniera que decidió apostarle a los procesos químicos
aplicables al textil, dice que el potencial del sector se mueve alrededor de la necesidad de dejar
de lado la marca tradicional y trabajar en investigación y modelos tecnológicos. Su negocio se
ha centrado en el desarrollo de prendas tipo Spa que ayudan a descansar y relajarse y tienen
funcionalidades como descargar la energía electrostática, tonificar, limpiar o depilar ciertas
zonas del cuerpo. También producen zapatos para diabéticos que miden cambios en la
temperatura, ropa interior anticólico y telas que cubren timones y alertan a los conductores
cuando se están quedando dormidos.
La innovación de Woma sin duda les ha abierto nuevos mercados, su estrategia ha sido la de
acercarse a aliados estratégicos como Sara Lee, Leonisa, y compañías estadounidenses y
mexicanas a quienes les ha mostrado con éxito lo que es un producto con valor agregado en la
cadena. Lo que lamenta Baena es que en Colombia existen muy pocas empresas que le
apuestan al desarrollo de textiles y prendas inteligentes, pero confía en que con las
oportunidades se arriesguen a invertir.
Dada la variabilidad en el gusto del consumidor de los cueros, es necesario contar con personal
altamente calificado en el área de diseño de productos, capaz de crear cosas buenas y
novedosas, que llamen la atención a los consumidores de los mercados mundiales.
Contar con personal creativo no es suficiente si los demás subsectores que forman el gran
sector del cuero no están en un constante contacto y comunicación, que les permita conocer las
necesidades del mercado y de cada uno de los integrantes del medio.
Las curtiembres deberán cumplir con ciertos requisitos mínimos de cuidado en los tratamientos
que se realizan en las pieles para asegurar un buen cuero, que sea flexible, y cumpla con las
demás características necesarias para elaborar productos de excelente calidad, que permita
que se diferencie de los demás cueros del mundo.
Las empresas de confección del sector, deben ser innovadoras, creativas, y estar siempre
dispuestas al cambio, para satisfacer el gusto del cliente exigente, y de este modo poder
permanecer dentro del mercado.
Asumir roles asociativos entre las pequeñas empresas del sector cuero y calzado que les
permita acogerse en un plan estratégico sectorial identificando objetivos claros con identidad
que los conduzca a lograr intereses comunes en beneficio de la cadena productiva y que hacia
delante les ayude a integrarse vertical y horizontalmente.
Promover los vínculos con expertos internacionales en diseño y moda, para desarrollar el
interés de potenciales inversionistas que vean al sector como punta de lanza del sector
productivo del cuero en la región, buscando alianza con mercados externos.
Estructurar desde y para el sector un Sistema de inteligencia de mercados – SIM, que logre
mantener actualizados a los empresarios de toda la cadena de valor de las oportunidades y
riesgos que deberán aprovechar o sortear en el mercado globalizado y que le conduzca a
definir estrategias de diferenciación del sector.
Para sobrevivir en los mercados internacionales, sobre todo si se aprueba el TLC los
empresarios colombianos deben asociarse, trabajar para nichos de mercado y enfocar sus
productos en diseño y calidad
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BIBLIOGRAFIA
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Estudio Sectorial
SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Bogotá, D.C., Colombia
2008
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