Professional Documents
Culture Documents
Nr 2 (4)
Maj 2006
ISSN 1895-7846
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Piwo
Rynek smakowe
kosmetyków
do pielęgnacji
twarzy Proszki
do prania
Hurt & Detal
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Hurt & Detal
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Szanowni Państwo.
Redaktor Naczelny
Tomasz Pańczyk
3 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
WIADOMOŚCI
Eldorado S.A. podpisało list in- i 2007. Prognozowana łączna wysokość dżerskiej BOS S.A. w zarządzaniu i roz-
tencyjny w sprawie konsolidacji dopłat gotówkowych ma wynieść ok. 20 woju powiększonej Grupy Kapitałowej
mln. zł. Eldorado.
z BOS S.A.
5) Spółki zaproponują swoim dotychczaso- Grupa Kapitałowa BOS
Zarząd Eldorado S.A. podpisał w dniu 14
wym akcjonariuszom wypłatę jednorazo-
maja br. z Zarządem BOS S.A. list intencyj-
wo uzgodnionej dywidendy za rok 2005 w Grupa Kapitałowa BOS prowadzi hurtową i
ny z zamiarem doprowadzenia do konsoli-
wysokości: BOS S.A. - 27,0 mln zł , Eldora- detaliczną sprzedaż artykułów FMCG.
dacji działalności reprezentowanych przez
do S.A. - 18,3 mln zł . Grupę tworzą firmy dystrybucyjne: BOS S.A.,
siebie grup kapitałowych poprzez włącze-
DLS S.A., Sygel-Joool S.A. i Express Podlaski
nie BOS S.A. do Grupy Kapitałowej Eldo-
6) Akcje Eldorado serii H i serii I będą mia- Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o. i Arsenal Sp. z o.o.,
rado. Najważniejsze zasady planowanej
ły prawo do dywidendy za rok 2006. które swoim zasięgiem obejmują północną i za-
konsolidacji przedstawione są poniżej:
chodnią część Polski. Grupa posiada 48 oddzia-
10) Akcje Eldorado S.A. serii I będą objęte łów, zaopatruje 27 tys. odbiorców oferując im
1) Eldorado S.A. to grupa kapitałowa po-
lock-up’em do 31 lipca 2007 roku, a akcje 10 tys. pozycji asortymentowych .
siadająca 100% udziałów w spółkach deta-
Eldorado S.A. serii H obejmowane przez W Grupie Kapitałowej BOS znajdują się
licznych: Stokrotka Sp. z o.o. i Groszek Sp.
akcjonariuszy BOS S.A. będących człon- również spółki detaliczne, które posiadają 81
z o.o., 100% udziałów w spółce informa-
kami zarządów spółek Grupy Kapitałowej sklepów na terenie północno-wschodniej i pół-
tycznej Infinite Sp. z o.o. i 100% w spółce
BOS będą objęte lock-up’em do 31 stycznia nocno-zachodniej części Polski o łącznej po-
developerskiej Elpro Sp. z o.o.
2008 roku. wierzchni całkowitej przekraczającej 50 tys.
m2 i sprzedaży w 2005 roku na poziomie ok.
2) BOS S.A. to grupa kapitałowa posiada-
7) Po podpisaniu listu intencyjnego rozpo- 410 mln zł.
jąca 100 % udziałów lub akcji w spółkach
cznie się proces due dilligence BOS S.A wg Zgodnie z informacjami Zarządu BOS S.A. w
dystrybucyjnych: DLS S.A., Sygel-Jool S.A.,
ustalonego harmonogramu oraz prace nad 2005 roku Grupa Kapitałowa BOS osiągnęła
Express Podlaski Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o.,
szczegółami umowy konsolidacyjnej. sprzedaż na poziomie 2,53 mld zł, zysk ne o w
Arsenal Sp. z o.o., i udziały między innymi
wysokości 30,6 mln zł.
w następujących spółkach detalicznych:
8) Planowana konsolidacja jest warunko-
Berti Sp. z o.o., PMB Market Sp. z o.o., Goś-
wana uzyskaniem zgody UOKiK na na-
ka Sp. z o.o., Spedycja Wschód Sp. z o.o.,
bycie przez Eldorado S.A. akcji BOS S.A. Grupa Kapitałowa Eldorado
Lewiatan Podlasie Sp. z o.o., Rexpol Sp. z
i uzyskaniem zgody NWZA Eldorado S.A.
o.o.
na emisję akcji serii H i I. Grupa Kapitałowa Eldorado prowadzi hurtową
i detaliczną sprzedaż artykułów FMCG.
3) Konsolidacja odbędzie się poprzez naby-
Potencjalna konsolidacja z BOS S.A. jest Grupę tworzy pięć spółek. Eldorado S.A. - jako
cie przez Eldorado S.A. 100 % akcji w BOS
wpisana w strategię rozwoju Eldorado firma dystrybucyjna poprzez centrum logi-
S.A. od akcjonariuszy BOS S.A.
S.A., która zakłada oprócz rozwoju orga- styczne i 15 oddziałów na terenie południowo-
nicznego akwizycje i połączenia z firmami wschodniej i centralnej Polski obsługuje 9 ty-
4) Eldorado S.A. zapłaci za 100% akcji
dystrybucyjnymi i detalicznymi zajmują- sięcy odbiorów oferując im asortyment liczący
spółki BOS S.A. własnymi akcjami w ilości
cymi się sprzedażą artykułów FMCG, w 12,5 tysięcy pozycji.
6.635.100 akcji (będą to akcje pochodzące z
celu osiągnięcia efektów skali działania Działalność detaliczna prowadzona jest przez
nowej emisji - akcje serii H i serii I). Dodat-
i zbudowania ogólnopolskiej organizacji spółki Stokrotka Sp. z o.o. i Groszek Sp. z o.o.
kowo Eldorado wypłaci akcjonariuszom
handlowej. Stokrotka Sp. z o.o. zarządza ogólnopolską
BOS S.A. dopłaty gotówkowe, których
W opinii Zarządu Eldorado S.A. istotnym siecią 54 supermarketów Stokrotka natomiast
wysokość jest uzależniona od osiągnięcia
elementem planowanej konsolidacji jest Groszek Sp. z o.o. jest siecią 463 sklepów de-
uzgodnionych przez spółki celów finanso-
aktywny udział Zarządu i kadry mene- talicznych zarządzanych przez niezależnych
wych Grupy Kapitałowej BOS na lata 2006
przedsiębiorców, współpracujących na zasadzie
franczyzowej. Zasięg terytorialny sieci Groszek
obejmuje obszar południowo-wschodniej i cen-
Jerónimo Martins ogłasza wyni- tralnej Polski.
ki sprzedaży za I kwartał 2006 Infinite Sp. z o.o. - spółka informatyczna do-
starczająca nowatorskie produkty i rozwiąza-
Portugalska Grupa Jerónimo Martins za- nia informatyczne dla wszystkich uczestników
mknęła I kwartał 2006 wzrostem sprze- rynku artykułów FMCG: producentów, dys-
daży o 10,1% w stosunku do tego samego trybutorów i detalistów.
okresu w roku 2005. Zysk Grupy w tym Również Biedronka odnotowała wzrost Nieruchomościami Grupy Kapitałowej Eldo-
okresie wzrósł do 17,3 mln euro. Nale- sprzedaży, który wyniósł 17% w stosun- rado zarządza spółka developerska Elpro Sp. z
żąca do Jerónimo Martins w Polsce sieć ku do roku ubiegłego a sprzedaż całko- o.o.
sklepów Biedronka po raz kolejny odno- W 2005 roku Grupa Kapitałowa Eldorado wy-
wita wyniosła 1,5 mld PLN.
towała dobre wyniki sprzedaży, osiągając pracowała przychody ze sprzedaży w wysoko-
W pierwszym kwartale 2006 roku Bie-
wzrost o 17% w złotych (22,9% w euro). ści 1,28 mld zł, zysk ne o w wysokości 19,5
dronka otworzyła 19 nowych sklepów
mln zł .
oraz zmodernizowała 13.
5 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Rynek kosmetyków
do pielęgnacji twarzy
Twarzowe kosmetyki - czyli co nowego do pielęgnacji twarzy
powinno znaleźć się na półce w sklepie kosmetycznym
Według danych ACNielsen - wielkość sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy filtrów mineralnych UVA/UVB chroni
na przestrzeni ubiegłego roku wzrosła o 10,4%. Największy udział w rynku - bo aż delikatną skórę wokół oczu. Produkt zo-
29% posiadają kremy do twarzy. Na drugim miejscu z udziałem każdego po ok. 19% stał przebadany dermatologicznie i okuli-
- plasują się ex-equo - toniki, mleczka i kosmetyki przeciwtrądzikowe. Największa stycznie. Odpowiedni dla osób noszących
sprzedaż tego rodzaju kosmetyków odbywała się w roku 2005 w sklepach drogeryj- soczewki kontaktowe. Nie zawiera per-
nych (29,7%), sklepach kosmetycznych (23,1%) i w hipermarketach o powierzchni fum, barwników, filtrów chemicznych ani
ponad 2.500 m.kw. (22,8%). alkoholu.
Nawilżanie i oczyszczanie są podstawą dbania o skórę twarzy zarówno kobiet jak Poza nowościami, Nivea poleca do pod-
i mężczyzn. Klienci zaczynają bardziej dbać o siebie na wiosnę i właśnie ten mo- stawowej pielęgnacji - kremy nawilżające
ment wybierają firmy kosmetyczne, aby wprowadzić do swojej oferty nowości. Co Nivea Visage z naturalną hydraminą. Trzy
jest hitem w obecnym sezonie i co nowego oferują czołowi producenci? linie przeznaczone są do różnych typów
cery, dzięki czemu każda kobieta może
Po pierwsze nawilżanie zapewnić sobie właściwą i kompleksową
pielęgnację. W skład linii wchodzą także
Dla wszystkich kobiet, które pragną kre- Intensywne działanie nawilżające i orzeź- mleczko i chusteczki do demakijażu, tonik
mu bogatego w składniki pielęgnacyjne, wiające kremu osiągnięto m.in. dzięki oraz żel do mycia twarzy.
ale chciałyby także cerę nawilżyć, Nivea zawartości trzech naturalnych składni-
proponuje dwie nowości: Intensywnie na- ków: ekstraktu z ogórka, żeń-szenia oraz Dla pań stosujących kremy przeciw-
wilżający krem-żel Aqua Sensation Nivea magnezu. Dodatkowo Intensywnie nawil- zmarszczkowe w ofercie znalazły się
Visage oraz krem pod oczy Aqua Sensa- żający krem - żel Aqua Sensation Nivea produkty z kompleksem Q10 Plus, który
tion Nivea Visage. Nowe Visage zawiera specjalny system filtrów wzmaga naturalną skłonność skóry do
kremy zapewniają nie tylko UVA/UVB oraz witaminę E, dzięki cze- skutecznej walki ze wszystkimi rodzaja-
doskonałe nawilżenie skóry mu chroni przed szkodliwym wpływem mi zmarszczek, redukując je i zapobiega-
twarzy i okolic oczu, ale tak- czynników zewnętrznych. Krem reko- jąc powstawaniu nowych. W skład linii
że mają nowatorską formułę, mendowany jest do dziennej pielęgnacji wchodzą kremy: na dzień, na noc i pod
która daje wspaniałe odczu- skóry normalnej i mieszanej - dzięki na- oczy oraz mleczko do demakijażu.
cie „orzeźwienia rozpływa- tychmiastowemu wchłanianiu może tak- Firma nie zapomniała o kosmetykach
jącego się po całej twarzy”. że stanowić doskonałą bazę pod makijaż. przeznaczonych dla mężczyzn. Jak pod-
Natychmiast po nałożeniu kreśla Agnieszka Hałas - wszystkim in-
A. Hałas - Nivea kremu, cera nabiera świet- Krem pod oczy Aqua Sensation Nivea Vi- tensywnie żyjącym mężczyznom Nivea
listego i zrelaksowanego wyglądu, który sage zawiera dodatkowo rozświetlające poleca Regenerujący Krem Q10 for Men.
utrzymuje się przez długi czas - informuje drobinki pigmentów, które dodają wy- Ten energetyzujący krem do pielęgnacji
Agnieszka Hałas, PR, media & sponso- jątkowego blasku okolicom oczu. Dzięki skóry twarzy, wspomaga naturalny proces
ring manager w firmie Nivea. zawartości witaminy E oraz systemowi regeneracji skóry oraz chroni przed poja-
7 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
formuł o odpowiednio wysokie dla skóry kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Ekstrakty z owoców
dojrzałej stężenie Folacyny - kwasu folio- Kosmetyki AA Help nie posiadają sub-
wego, intensyfikuje skuteczność przeciw- stancji potencjalnie drażniących i alergizu- Jak zaznacza Małgorzata Grabska, PR
zmarszczkową kosmetyków. Widocznym jących, takich jak kompozycje zapachowe, manager z L’Oreal, firma na sezon letni
efektem stosowania linii Folacyna Intense barwniki, a kremy z tej serii nie zawierają poleca przede wszystkim kosmetyki od-
™ jest młodsza, jędrna i elastyczna skóra również konserwantów. Linia gwarantuje powiadające za właściwe nawilżenie. Li-
- dodaje. komplementarną pielęgnację twarzy i cia- nia Garnier Skin Natura - Ultra Świeżość
Wszystkie kosmetyki do pielęgnacji twa- ła. W jej skład wchodzą: Krem-żel do my- ma zapewnić od-
rzy Lirene przeznaczone są zarówno dla cia twarzy, Mleczko do demakijażu, Tonik powiedni poziom
kobiet, jak i dla mężczyzn. oczyszczający, Krem nawilżający, Krem wody w skórze
półtłusty, Krem tłusty, Emulsja do mycia oraz zabezpie-
Na skórę wrażliwą i skłonną do ciała, Balsam do ciała. czyć ją przed
alergii Jolanta Górska podkreśla, że skóra męż- wysuszeniem.
czyzn różni się od skóry kobiet, ponieważ Kosmetyki z tej
Kosmetyki AA produkowane przez Labo- jest grubsza i bardziej tłusta. Ze względu nowej serii oparte
ratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne na codzienny zabieg golenia, wymaga sto- są na ekstrakcie
Oceanic, polecane są osobom o skórze sowania preparatów o działaniu łagodzą- z winogron oraz
wrażliwej i skłonnej do alergii. W ofercie cym i kojącym podrażnienia. Dla Panów na żywej wodzie
firmy znajduje się ponad 270 różnego ro- firma Oceanic linię do pielęgnacji twarzy z jabłek, ponadto połączono ją z witaminą
dzaju preparatów do pielęgnacji twarzy i ciała AA Men, która jest oparta na najno- E, która zwalcza wolne rodniki oraz wita-
i ciała, dla kobiet, mężczyzn, młodzie- wocześniejszych techno- miną B5, która ma właściwości zmiękcza-
ży i dzieci. Każdy produkt przechodzi jące i odświeżające. Klienci mogą kupić
szczegółowe badania dermatologiczne fluid głęboko nawilżający do każdego ro-
na osobach z chorobami alergicznymi i o dzaju cery oraz krem nawilżający
wrażliwej skórze w Klinice Dermatologii w dwóch rodzajach
Akademii Medycznej w Gdańsku. przeznaczony dla cery
Jak zapewnia Jolanta Górska PR ma- normalnej i mieszanej
nager w firmie Oceanic - marka AA to oraz dla cery suchej
najnowocześniejsze polskie kosmetyki i wrażliwej.
antyalergiczne, zawierające najwyższej ja-
kości surowce oczyszczone ze związków Poza tym, na każdą
alergizujących, produkowane i kontrolo- porę roku L’Oreal zale-
wane według norm przemysłu farmaceu- ca stosowanie Progra-
tycznego, co gwarantuje skuteczność ich mu pielęgnacyjnego M. Grabska - L’Oreal
działania i bezpieczeństwo stosowania. logiach. Linia ta gwarantuje komplemen- Garnier. Kompletny program pielęgnacji
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, tarną pielęgnację twarzy i ciała. twarzy w 3 krokach, to: Oczyszczanie -
profesjonalizmowi i rzetelnemu podejściu W jej skład wchodzą: Żel do mycia twa- Tonizowanie - Nawilżanie. Produkty z tej
do produkcji preparatów pielęgnacyjnych rzy, Delikatna pianka do golenia, Balsam serii stworzone są na bazie naturalnych
marka AA stała się najlepiej znaną i naj- po goleni, Żel po goleniu, Krem nawilża- składników, a dzięki odpowiednio skom-
wyżej cenioną marką kosmetyków anty- jący, Krem energizujący o działaniu prze- ponowanym formułom program odpo-
alergicznych w Polsce - dodaje. Badania ciwzmarszczkowym SPF 6, Żel do skóry wiada na potrzeby każdego rodzaju cery.
pokazują, że kosmetyki AA stosowane są wokół oczu działający kojąco i ochronnie, Zastosowany wyciąg z łopianu działa na-
przez dużo szerszą grupę klientów, nie Żel pod prysznic, Żel do higieny intymnej wilżająco, wyciągi z passiflory i róży mają
tylko przez osoby o skórze wrażliwej oraz dezodoranty z kompozycją zapacho- właściwości łagodzące, natomiast protei-
i skłonnej do alergii. wą i bezzapachowy. ny zbożowe i oleje roślinne zawarte
Nowością w ofercie firmy Oceanic jest se- w kremie na noc pomagają komórkom
ria AA Help - przeznaczona dla osób, któ- skóry odbudować źródło energii. Żywa
re mają wrodzoną lub nabytą nadwraż- woda z owoców w produktach do cery
liwość skóry, alergię kontaktową skóry, normalnej i mieszanej odświeża i dynami-
cechy skóry atopowej, czy źle tolerują zuje skórę.
Anna Sylwiak
Z badania TGI przeprowadzonego przez W segmencie maseczek i peelingów do wg badania TGI Instytutu Millward-
Instytut MillwardBrown SMG/KRC twarzy, zdecydowanym liderem są kos- Brown SMG/KRC, w roku 2005 najchętniej
w okresie od stycznia do grudnia 2005 metyki Firmy AVON- używa ich 46% ko- wybieranym przez użytkowniczki mlecz-
wynika, że wśród kobiet, które zadekla- biet deklarujących stosowanie tego pro- ka do twarzy było mleczko firmy AVON
rowały używanie kremu do twarzy naj- duktu Drugie miejsce przypadło firmie, (29,4%) i Ziaja (14,5% ). Mniej popularne
częściej używanym kremem do twarzy - Oriflame (8%). Na kolejnych miejscach były: Nivea Visage (7,7%), Garnier (6,1%),
jest produkt Firmy AVON (21,7%), który uplasowały się produkty Dr Irena Eris Soraya (6,1%).
dostępny jest wyłącznie w sprzedaży bez- 6,7% wskazań oraz Nivea Visage (5,8%) 60,1% kobiet deklarujących używanie
pośredniej. Drugie i trzecie miejsce pod i Soraya (5,6%). mleczka do twarzy stosuje mleczka do
względem używania zajęły kremy NIVEA zmywania twarzy jeden raz dziennie, zaś
- Nivea Creme (21,4%) i Nivea So (15,1%). Toniki do twarzy do stosowania jeden raz w tygodniu lub
7,4% używanych kremów pochodziło z fir- rzadziej przyznało się 9% spośród tych
my Ziaja, zaś 4,8% z firmy NIVEA - marka Podobnie jak w przypadku kremów, ma- kobiet.
Nivea Visage. Krem - KWIATY POLSKIE seczek i peelingów, najczęściej stosowa-
stosuje 4% użytkowniczek kremów do nym przez kobiety, które zadeklarowały Żele i płyny do mycia twarzy
twarzy. używanie toniku, tonikiem do twarzy są
Kremu do twarzy używa aż 83,6% bada- kosmetyki firmy AVON (29,1%). Bardzo W tym segmencie kosmetyków 36,2%
nych kobiet, maseczek i peelingu do twa- wysokie wskazania uzyskała marka Ziaja. użytkowniczek tych produktów stosuje
rzy 31%, mleczka do zmywania twarzy aż 17,2% użytkowniczek toniku stosuje markę AVON. Kolejne miejsca to marka
28,7%, toniku do twarzy 25,7%, a żelów produkty tej firmy. Garnier (9,4%), Nivea Visage (9,1%), Ziaja
i płynów do mycia twarzy 24,5%. Na kolejnych miejscach pod względem (8,7%).
48% użytkowniczek kremów do twarzy używania tych kosmetyków uplasowały
zadeklarowało stosowanie tego produktu się: Nivea Visage (6,8%), Garnier (6,7%), Preparaty na pryszcze
jeden raz dziennie, zaś 39,2% częściej niż Soraya (5,1%), Clean & Clear (5,0%). Naj-
raz dziennie. Do stosowania kremu raz więcej, bo aż 46,6% kobiet deklarujących Preparatu Clearskin firmy AVON używało
w tygodniu lub rzadziej przyznało się stosowanie toniku, używa ten produkt je- w 2005 roku 28,7% kobiet, które zadekla-
4,1% z tych Pań. den raz dziennie. rowały stosowanie takich produktów. Cle-
an & Clear firmy Johnson&Johnson - 14%,
zaś Clearasil -12,8%.
Kosmetyki do twarzy 4 430,5 4 889,2 10,4 570 750,8 643 090,0 12,7
Kremy do twarzy 28,6 29,0 0,4 59,7 60,7 1,1
Maseczki 2,7 2,8 0,1 4,4 4,7 0,3
Toniki 17,9 19,7 1,9 6,9 6,8 -0,1
Mleczka 21,4 18,7 -2,7 7,9 7,0 -0,9
Kosmetyki do demakijażu 3,9 3,9 0,0 2,3 2,2 -0,0
Kosmetyki do mycia twarzy 4,6 5,1 0,5 3,3 3,3 0,0
Peelingi 1,1 1,6 0,4 1,5 1,8 0,3
Kosmetyki przeciwtrądzikowe 19,7 19,2 -0,6 14,1 13,6 -0,6
Kosmetyki do twarzy
Zmiana
Typ sklepu
Styczeń’04 - Styczeń’05 - (p%)
Grudzień’04 Grudzień’05
26,4%
prezerwatyw sprzedanych w Polsce w okresie od
marca 2005 do lutego 2006 roku „przeszły” przez stwa firmy cieszą się największym uzna-
kasy fiskalne stacji benzynowych (źródło: ACN- niem wśród konsumentów?
ielsen). Dla porównania - w aptekach sprzedawało się 11% ogólnej ilości tych
Największą popularnością cieszą się ga-
produktów a w drogeriach tylko 3,5%. Z jednej strony zdecydowana większość tunki “niestandardowe”, takie jak: Tru-
kierowców to mężczyźni, z drugiej jednak świadczy to o tym, że nadal wo- skawka (prezerwatywa nawilżana o aro-
limy kupować te produkty w miejscach, w których ruch przy kasie jest bardzo macie truskawki), Effect (prezerwatywa
szybki. Który z mężczyzn chciałby znaleźć się w sytuacji, gdy kasjerka w su- nawilżana z użebrowaną powierzchnią),
permarkecie, czy innym sklepie samoobsługowym zawołałaby do koleżanki Colour (prezerwatywa nawilżana w ko-
z innej kasy: „ile kosztują prezerwatywy na przedłużenie stosunku ..., bo nie lorze: żółtym, niebieskim lub czarnym).
wchodzi mi kod kreskowy”. Poza asortymentem prezerwatyw w swo-
jej ofercie posiadamy jedyny w swoim ro-
dzaju Krążek Wibrujący. Jest to specyficz-
Czy świadomość seksualna Polaków ma wpływ na rynek prezerwatyw w Polsce? ny gadżet erotyczny, stworzony z myślą o
tych, najbardziej wymagających klientach,
aby urozmaicić ich życie seksualne - infor-
- Niestety, w naszym kraju wciąż bardzo widoczne jest skrępowanie, które maluje się muje przedstawiciel firmy Pepino.
na twarzach nabywców środków antykoncepcyjnych - twierdzi Sylwia Pytel, dyrektor
handlowy w firmie Pepino Sp. z o.o. Prezerwatywy w dalszym ciągu traktowane są - Oprócz tego, że bezpieczny seks daje
jak produkt wstydliwy i rzadko sięgamy po nie bez zawstydzenia czy obawy, że inni na komfort psychiczny, bardzo bogata ofer-
nas krzywo patrzą. Sadzę, że gdyby świadomość seksualna wszystkich Polaków była ta asortymentowa naszej firmy pozwala
wystarczająco wysoka, takie sytuacje nie miałyby prawa bytu. Od początku naszego czerpać z niego dodatkową radość, co czę-
istnienia, firma Pepino wspiera liczne organizacje i edukację mające na celu szerzenie sto podkreślają klienci w korespondencji
świadomości seksualnej, jak również związane z nią niebezpieczeństwa. Poprzez liczne z nami - informuje Remigiusz Lament.
akcje sponsoringowe i samplingowe, staramy się dotrzeć do jak największej liczby od- Mnogość rodzajów od bieżnikowanych,
biorców z informacją na ten temat. Mogę obiecać, że w dalszym ciągu będziemy szerzyć poprzez zapachowe, kolorowe i o specjal-
tą świadomość i służyć pomocą - dodaje. nych kształtach, kończąc na naturalnych,
- Oczywiście świadomość seksualna Polaków ma wpływ na rynek prezerwatyw. Szcze- daje naszym klientom możliwości wy-
gólnie młodzi ludzie zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą zmiana partne- boru. Nasze hasło jakość w dobrej cenie,
rów i seks bez zabezpieczenia - podkreśla Remigiusz Lament z firmy Reflex, dystrybu- absolutnie przekłada się na zadowolenie
tora prezerwatyw Viva. Oni stanowią podstawową grupę naszych klientów. W dużych wszystkich, którzy kupują nasze produk-
skupiskach miejskich temat seksu i prezerwatyw już przestał być tabu, niestety gorzej ty.
jest w innych regionach. Ale z satysfakcją obserwujemy wzrost świadomości i coraz
większe zainteresowanie najbardziej pewnym i ogólnie dostępnym zabezpieczeniem Jak oceniacie Państwo miniony rok
jakim jest prezerwatywa. w handlu w tym segmencie produktów
i jakie są plany na rok 2006.
Czy rynek tych produktów jest rozwojowy?
- Ubiegły rok był dla nas w pełni zadawa-
- W obliczu tak wielu niebezpieczeństw czyhających dziś na nas, jak np. choroby prze- lający. Mamy nadzieję, że w dalszym cią-
noszone drogą płciową czy AIDS, prezerwatywy są środkiem, który skutecznie nas gu będziemy poszerzać liczbę wiernych
przed nimi zabezpiecza. Dlatego uważam, że ten produkt zawsze był, jest i będzie nie- klientów i wciąż zaskakiwać nowymi,
zbędny, a rynek w dalszym ciągu będzie się rozwijał - zapewnia Sylwia Pytel. oryginalnymi kampaniami reklamowymi.
W tym roku planujemy wprowadzić do
naszej oferty handlowej 3 nowe produk-
ty, które będą zupełnie odmienne od do-
tychczasowego asortymentu firmy. Mamy
nadzieję, że również one zaskarbią sobie
zaufanie klientów, bo to w naszej działal-
ności jest przecież najważniejsze - dodaje
Sylwia Pytel.
Hurt Detal
11 Hurt Detal
&&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Proszki do prania
Z każdych dziesięciu środków do prania sprzedanych w Polsce
zarówno w 2004, jak i w 2005 roku - aż dziewięć stanowiły proszki.
Płyny i żele do prania stanowią wciąż niewielki ilościowy udział
w tym segmencie detergentów - łącznie 2,6% (źródło: ACNielsen).
Nic nie wskazuje na to, aby proporcje te szybko uległy zmianie.
Rynek środków do prania w roku 2005 osiągnął poziom blisko
1.100 mln zł, z czego ponad 954 mln zł stanowiły proszki (źródło:
ACNielsen).
Rynek, produkty
- Firma Procter & Gamble jest liderem tów po to, by oferować im produkty
rynku proszków do prania - informuje w pełni je zaspokajające. Dlatego też for-
Mikołaj Józefowicz, PR manager. Nasz muła naszych proszków jest cały czas
udział w rynku jest około 2 razy większy udoskonalana. Nowa receptura proszków Plany
od naszego największego konkurenta. Persil gwarantuje doskonale czyste pranie,
Najpopularniejszym proszkiem do prania bezwzględne usuwanie plam i fantastycz- - Nasza firma ostatnio przeszła wyłącznie
jest nasz Vizir. Proszek Vizir jest częściej ny, świeży zapach. Formuła proszków na nowoczesne proszki skoncentrowane -
kupowany niż wszystkie proszki razem Rex została natomiast opracowana tak, by twierdzi Mikołaj Józefowicz z Procter &
naszego największego konkurenta - doda- zapobiegać osadzaniu tzw. kamienia na Gamble. Konsument na przykład zamiast
je. Naszym proszkiem z najwyższej półki tkaninach nawet w czasie prania w twar- opakowania 3kg kupuje opakowanie 2kg,
jest Ariel, a proszkiem ekonomicznym, dej wodzie, dzięki czemu białe ubrania nie aby wykonać tę samą ilość 20 prań.
niemniej skutecznym jest Bonux. szarzeją. Wśród tendencji rynkowych w W związku z koncentracją proszków,
Ariel - szczególnie dobrze spiera zapla- ostatnich latach obserwujemy większe za- wprowadziliśmy nowe formuły wszyst-
mienia, również w niskiej temperaturze. interesowanie konsumentów produktami kich proszków. W związku z tym już pro-
Pranie w niskiej temperaturze jest lepsze przeznaczonymi do prania ubrań koloro- wadzimy lub w najbliższej przyszłości bę-
dla tkanin a także dla naszych portfeli - wych, a także wariantami zapachowymi. dziemy prowadzić intensywne kampanie
oszczędzamy prąd. Kategorią o istotnym znaczeniu jest także reklamowe wszystkich proszków. W Arie-
Vizir - jest ekspertem od bieli. Piorąc segment proszków przeznaczonych dla lu - podwoiliśmy zawartość odplamiają-
w Vizirze nawet trudne do doprania rze- osób mających skórę wrażliwą i skłonną cych enzymów. Vizir - dzięki specjalnej
czy takie jak sportowe skarpetki, nie trze- do alergii. Odpowiedzią na to zapotrze- musującej formule lepiej dopiera i utrzy-
ba tkanin namaczać ani gotować. bowanie jest Persil Sensitive, muje biel. W proszku Bonux - podkreśla-
Bonux - to dobry proszek w ekonomicznej w wariancie do prania białego oraz kolo- my obecność składników skutecznie usu-
cenie, bardzo popularny wśród osób, któ- rowego. W ofercie firmy Henkel znajdują wających tłuste plamy.
re muszą uważnie planować domowe bu- się zarówno produkty przeznaczone do
dżety, a jednocześnie mają świadomość, prania ubrań kolorowych - Persil Color Co na półce?
że zupełnie nie opłaca się kupować prosz- Perls, Persil Gel Color, Persil Sensitive Co-
ków, które słabo piorą - dodaje Mikołaj lor, Rex Color Effect, Rex Color, jak - Osobiście rekomendowałbym utrzyma-
Józefowicz. i warianty zapachowe - Persil Freshness nie pełnej gamy produktów Woolite Perły
by Silan, czy Rex Spring Flower. i Bryzy ze względu na silne wsparcie
- Według Anny Wapińskiej z firmy Hen- w mediach - informuje Marek Ry a z Re-
kel Polska - rynek proszków do prania - Recki Bencksier to jeden z liderów na cki Benckiser. Niemniej sądzę, że w in-
jest po pierwsze bardzo konkurencyjny, rynku detergentów - informuje Marek teresie detalistów jest również odpowied-
po drugie w miarę stabilny. Wśród ofero- Ry a, category manager w tej firmie. nia ekspozycja Dosi i Loveli, produkty te
wanych proszków znajdują się marki Obecnie zajmujemy 3 pozycję z udziała- skierowane są do różnych grup konsu-
w dwóch wariantach cenowych - pre- mi na poziomie 15 vol (2005 źródło: AC- mentów, zaspokajają różne potrzeby
mium i ekonomicznym. W ofercie firmy Nielsen). Nasze marki to Dosia, Bryza, i nie posiadanie ich w swojej ofercie będzie
Henkel znajdują się proszki z obydwu Lovela (marka proszków dla niemowląt) skutkować obniżeniem obrotu sklepu.
segmentów - Persil oraz Rex. Wśród środ- oraz Woolite Perła. W tym roku Recki
ków do prania, konsumenci zdecydowa- Benckiser bierze udział w projekcie: „No- - Ponieważ wszystkie trzy nasze marki
nie najczęściej wybierają formę proszku, woczesne proszki do prania w zgodzie będą przez najbliższe kilka miesięcy inten-
dużo mniejsze grono sięga po formę żelu. ze środowiskiem” - wspólnej inicjatywie sywnie reklamowane uważam, że wszyst-
Najczęściej wybieranymi przez konsu- producentów detergentów, wspieranej kie powinny się znaleźć na półkach, jako
mentów opakowaniami są te, które okre- przez AISE (Association Internationale de że wszystkie będą się dobrze sprzedawać
ślić można jako średnie - od 600 g do 3 kg la Savonnerie, de la Détergence et des Pro- - zapewnia Mikołaj Józefowicz z Proc-
(w wersji skoncentrowanej odpowiednio duits d’Entretien - h p://www.aise-net. ter & Gamble. W sytuacji ograniczonego
400 g i 2 kg). Warto podkreślić, że w ciągu org) oraz Polskie Stowarzyszenie Produ- miejsca na półce sprzedawca powinien
ostatnich 5 lat wyraźnie wzrasta znaczenie centów Kosmetyków i Środków Czystości oczywiście postawić na lidera.
dużych gramatur, kupowanych w handlu - dodaje Marek Ry a.
nowoczesnym. W kanale tradycyjnym do-
minuje sprzedaż mniejszych opakowań.
Firma Henkel bada potrzeby konsumen-
Hurt & Detal 12
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Hurt & Detal
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
RYNEK ŚRODKÓW DO PRANIA- Badania ACNielsen Panel Handlu Detalicznego
Wielkość Sprzedaży w 1000 Kg/Ltrs / Wartość Sprzedaży w 10 000 PLN /
udziały ilościowe Zmiana udziały wartościowe Zmiana
Kategoria/ Segment
Styczeń’04 - Styczeń’05 - (% / p%) Styczeń’04 - Styczeń’05 - (% / p%)
Grudzień’04 Grudzień’05 Grudzień’04 Grudzień’05
Środki do prania 187 037,3 190 050,6 1,6 110 275,9 109 797,0 -0,4
proszki 90,5% 90,4% -0,1% 86,8% 86,9% 0,1%
płyny 1,2% 1,3% 0,1% 1,4% 1,5% 0,1%
żele 1,4% 1,3% -0,1% 2,6% 2,5% -0,2%
inne 6,8% 7,0% 0,2% 9,2% 9,2% -0,0%
Środki do prania
Zmiana
Typ sklepu
Styczeń’04 - Styczeń’05 - (p%)
Grudzień’04 Grudzień’05
Z badania konsumenckiego TGI przeprowadzonego przez firmę MillwardBrown SMG/KRC w okresie od stycznia do grudnia
2005 roku wynika, że wśród najczęściej używanych marek detergentów do prania spośród gospodarstw domowych deklarują-
cych ich używanie są: Vizir - 27,3%, Dosia - 16,1%, Ariel - 10,7%, Bonux - 10,2%, Persil -9,9%, Bryza - 9,0%, Rex -8,4%, E -5,5%, E
Automat -3,1%, Pollena 2000 - 2,8%.
1 2 3 4 5
6 7 9
8 10
Pollena
Bryza Rex E E Automat 2000
- Recki Benckiser - Henkel - PZCussons - PZ Cussons - Unilever
Prezentowane zdjęcia proszków do prania, mogą nieodpowiadać szacie graficznej produktów, które były dostępne w roku 2005. Zdjęcia stanowią
jedynie poglądową prezentację marki.
Wielu smakoszy twierdzi, że gdyby musieli wybrać Polski rynek serów pleśniowych jest jednym z młodszych seg-
spośród wszystkich gatunków sera tylko jedną grupę, mentów rynku serowarskiego. W początkowej fazie rozwoju
byłyby to z pewnością sery miękkie z białą pleśnią, osiągał wzrosty nawet do +62% (2000 rok). Jednak z czasem ry-
czyli słynne Camembert i Brie. nek zaczął stabilizować się i po ostatnim istotnym wzroście
w 2004 roku (+21%) w roku kolejnym odnotowaliśmy jedynie
2% wzrost. Sery pleśniowe od kilku lat nie zwiększają swojej
penetracji (33%), więc tak naprawdę wzrosty rynku generowane
są poprzez wzrost spożycia serów pleśniowych na głowę - uwa-
S
ery Camembert i Brie swój charakterystyczny smak za-
ża Magdalena Wawrzyniak.
wdzięczają szlachetnym pleśniom Penicillium camemberti
lub Penicillium candidum, które biorą udział w procesie ich
- Według Jacka Wyrzykiewicza z firmy Hochland Polska Sp.
dojrzewania, znakomicie podnosząc smak. W rezultacie powstaje
z o.o. - rynek serów pleśniowych rozwija się niezwykle dyna-
kremowy gładki miąższ, który w swej idealnej postaci wygląda
micznie. Konsumenci sięgający po te kategorie produktów mają
tak, jakby za chwilę miał się rozlać.
wysokie oczekiwania, które powinny zostać spełnione. Sku-
Dawniej pleśnie rozwijające się na tego typu serach pochodziły w
teczna promocja może wpłynąć na rozszerzenie stosunkowo
sposób naturalny z powietrza, gdzie współistniały z innymi dziki-
wąskiej obecnie grupy konsumentów tej kategorii, a recepta jest
mi odmianami pleśni i drożdżami Obecnie pleśnie te wprowadza
prosta: trzeba wyprodukować ser wysokiej jakości po akcepto-
się celowo do pomieszczeń, w których dojrzewają sery. Metoda
walnych kosztach, przekonać handel, zareklamować go w me-
ta powoduje ujednolicenie smaku serów wytwarzanych na skalę
diach i wreszcie skłonić w ten sposób konsumentów do zakupu.
przemysłową.
Obecność Polski w Unii Europejskiej jest szansą na powiększe-
nie rynku serów pleśniowych i możliwość dotarcia do wielu no-
Na rynku serów pleśniowych w Polsce, którego wielkość w roku
wych odbiorców. Również na rynkach zewnętrznych pojawiają
2005 była bliska 6 mln ton, wiodącymi producentami są firmy
się korzyści - głównie poprzez wizerunek producenta unijnego.
- Bongrain Polska Sp. z o.o. i Hochland Polska Sp. z o.o.
Rynek serów pleśniowych powinien rozwijać się ze względu na
argumenty zdrowotne i odżywcze: mleko i jego przetwory za-
- Jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku serów pleśnio-
wierają niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
wych, udziały rynkowe za rok 2005 sięgają 37% - informuje Mag-
organizmu składniki odżywcze. Nie bez znaczenia dla rozwoju
dalena Wawrzyniak, brand manager serów pleśniowych z firmy
tego rynku jest stosunkowo niski poziom spożycia przetworów
Bongrain Polska Sp. z o.o. Nasz portfel serów pleśniowych dzieli
mlecznych na tle rozwiniętych krajów, a także większa dostęp-
się na dwie marki Turek i Sekret Mnicha. Największy udział w
ność przetworów mlecznych, poprzez spory potencjał produk-
portfelu tych serów ma marka Turek z 31% udziałem w rynku,
cyjny i surowcowy - dodaje Jacek Wyrzykiewicz.
natomiast marka Sekret Mnicha ma udziały na poziomie 5%. Po-
Sery pleśniowe firmy Hochland to marka Valbon. Sery te odno-
siadanie dwóch marek serów pozwala na kierowanie oferty do
szą sukces dzięki pełnej akceptacji konsumentów, właściwemu
zróżnicowanych odbiorców. Z jednej strony mamy produkty pod
poziomowi dystrybucji i intensywnemu wsparciu marketingo-
marką Turek, są to sery typu camembert i brie, adresowane do
wemu. Sery pleśniowe uważane są za produkt dla smakoszy,
konsumentów serów pleśniowych, którzy lubią zróżnicowane
trudno jednoznacznie określić ich grupę docelową, ponieważ po
smaki, stąd też szeroka oferta serów z dodatkami (np.: Turek ca-
sery Valbon sięgają konsumenci praktycznie w każdym wieku.
membert pieprzem, z ziołami, z papryką, z jogurtem) oraz tych,
Sery Valbon pojawiły się na polskim rynku na początku 2000
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z serami pleśniowymi.
roku i w kilka miesięcy zyskały miano lidera. Produkt ten za-
Dla tych ostatnich przygotowaliśmy specjalny produkt o deli-
początkował dynamiczny rozwoju rynku serów pleśniowych w
katnym smaku i kremowej konsystencji Turek Aksamitek natu-
Polsce. W ofercie znajdują się sery Valbon Camembert, Valbon
ralny oraz zupełną nowość Turek Aksamitek ze szczypiorkiem.
Camembert Fit Jogurtowy oraz Brie o zróżnicowanej gramatu-
Z drugiej zaś strony mamy produkty pod marką Sekret Mnicha,
rze i dodatkach (zioła prowansalskie, papryka, zielony pieprz,
która dedykuje produkty do doświadczonych już konsumentów,
oliwka).
poszukujących nowych smaków w obrębie tej kategorii, stąd też
w portfelu tej marki można odnaleźć takie produkty, jak Sekret
Mnicha camembert z orzechami, czy też nowość na polskim ryn-
ku camembert wiejski Sekret Mnicha Hermadur - dodaje.
15 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Batony
- produkty „impulsowe”
Wielu klientów czekając w kolejce do kasy w O komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej w tym segmen-
cie słodyczy poprosiliśmy przedstawicieli producentów.
małym sklepie osiedlowym, czy supermarkecie,
spogląda ze smakiem na wystawione na wy- - Rynek batonów charakteryzuje się dużą ilością graczy
ciagnięcie ręki na specjalnych displayach - bato- i ostrą konkurencją - twierdzi Łukasz Sobotkowski, product
ny czekoladowe. Jeżeli stoimy sami, to pół biedy, manager z Nestlé Polska S.A. Impulsowy charakter zakupu
gorzej gdy stoimy w kolejce z naszymi milusiń- tej kategorii sprawia, że najważniejsza jest silna, gwarantują-
ca satysfakcję konsumenta marka produktu i odpowiednia
skimi. Wtedy batony stają się dla naszych dzieci ekspozycja produktu w punkcie sprzedaży. Nestlé należy do
produktem, bez którego nie mogą żyć, a na pew- grona liderów na rynku batonów, a batony Nestlé plasują się
no nie będą miały siły dojść bez płaczu do zapar- w czołówce pod względem udziałów rynkowych - Lion to nr
kowanego przed sklepem samochodu. Sięgamy 2, KIT KAT nr 3 na rynku (źródło: Nestle Polska za ACNielsen
MS vol. MAT FM 06). W segmencie batonów oferujemy kon-
wtedy na półkę i zwykle kilka różnych batonów sumentom produkty takich marek jak: KIT KAT z nowymi
ląduje na taśmie kasowej. Dokładamy również wariantami smakowymi: Peanut Bu er i White oraz LION
„przy okazji” coś dla siebie - najczęściej baton z nowym wariantem - LION Biały.
Snickers, Mars lub Lion. W październiku 2005 portfolio zostało rozszerzone o baton
AERO, który już po 6 miesiącach na rynku zdobył 1,6% udzia-
łów wartościowych (źródło: Nestle Polska za ACNielsen MS
W
edług danych firmy ACNielsen - Panel Han-
dlu Detalicznego, wartość rynku batonów val. FM 06). W najbliższych latach przewidujemy miarowy
wzrost rynku batonów wynikający przede wszystkim z in-
w Polsce (dane VIII’04- VII’05) wyniósł po-
nowacji i wsparcia mediowego wprowadzanych przez głów-
nad 640 mln zł i jest bardzo stabilny. Największa sprze- nych graczy rynkowych.
daż tych produktów „impulsowych” realizowana była
w tym okresie poprzez średnie - Według Anny Szmyt, starszego kierownika marki w firmie
i małe sklepy spożywcze (odpowiednio: 24,6% i 23,4%) Jutrzenka S.A. - producenta batonów Alibi - rynek batonów
oraz supermarkety o powierzchni nie przekraczającej rozwija się dynamicznie. Jest to jeden z najszybciej rosnących
2.500 m.kw. (22,4%). Zaledwie 2,3% ogólnej wartości segmentów słodyczy. Na podstawie danych z panelu AC
sprzedaży batonów zrealizowały kioski. Udział bato- Nielsen wielkość segmentu batonów wynosi około 23.000 ton
nów w całym polskim rynku „confectionary market” rocznie. Spodziewamy się jej dalszego rozwoju - dodaje.
wyniósł w roku 2005 ponad 12%.
- Podobnie uważa Dawid Wasowicz z firmy Wawel S.A,
twierdząc, że rynek batonów w Polsce jest rynkiem wciąż ros-
Z badania konsumenckiego TGI przeprowadzonego nącym, na którym jego firma stara się znaleźć również miejsce
przez firmę MillwardBrown SMG/KRC w okresie od dla swoich produktów. Rynek słodyczy, a w szczególności ba-
stycznia do grudnia 2005 roku wynika, że 3,3% spo- tonów z pewnością utrzyma tendencję wzrostową, ponieważ
śród osób, które deklarują spożywanie batonów spoży- konsumenci maja coraz mniej czasu na posiłki i często podja-
wa je codziennie, a raz w tygodniu 19% spośród nich, dają różnego rodzaju przekąski - w tym batony. Z pewnością
zaś jeden raz w miesiącu lub rzadziej 20,2%. będzie można zauważyć większą obecność produktów typu
29,8% smakoszy batonów stwierdziło, że sięga po ba- “light” oraz zwiększenia udziałów tego rodzaju asortymentu.
Oferta firmy w tym segmencie rynku jest dość szeroka
ton Snickers (Masterfoods), 15,1% po baton Mars (Ma-
i obejmuje kilka wariantów produktów takich jak batony Da-
sterfoods), 14,6% po baton Lion (Nestlé). Baton Pawe- nusia, Maciek, Adaś, Jacek, Ikar, baton Studencki, Michałki
łek (Wedel) spożywany był przez 12,2% badanych, zaś Zamkowe w formie batonika oraz x-plode ze strzelającym
baton 3 Bit (Kra Foods) przez 11,3%. Na kolejnych nadzieniem.
trzech miejscach uplasowały się marki batonów firmy
Masterfoods: Twix - 9,3%, Milky Way - 6,7%, Bounty
- 6,4%.
- Baton Mars® 48 g
- Mini batoniki Mars® 19,7 g sprzedawa
ne jako składnik oferty „Twój Mix”® oraz
5-cio paki dostępne w hiper- i supermar-
Twix® Grupa docelowa
ketach
Marka Twix® jest skierowana do aktyw-
- Lody Mars®
Historia marki nych młodych ludzi, ciekawych świata,
którym do dobrej zabawy brakuje tylko
Grupa docelowa czegoś pysznego. Przemawia do osób,
Marka Twix® jest znana w świecie już od
blisko 40 lat. W Polsce Twix® jest sprze- które wiedzą, że na batonik Twix® trzeba
Marka Mars® jest kierowana do młodzie-
dawany od 1992 roku, a w Anglii od 1966. zrobić przerwę. I to podwójną!
ży w wieku 16-24 lat, otwartych, pozy-
tywnych i oczekujących od życia więcej. Twix® nieustannie zdobywa tysiące fa-
Młodych lubiących żyć poza domem, nów. Twix® jest cały czas taki sam, w jed- Najważniejsze cechy marki
gdzie spotykają się ze znajomymi, razem nym wymiarze i oczywiście podwójny, bo
we dwójkę raźniej. To prawdziwy smako- - Mleczna czekolada, słodki, kuszący kar-
bawią. Cenią sobie życie „tu i teraz” lubią
łyk, który chrupie już kilka pokoleń. mel, który się ciągnie i chrupiące
żyć chwilą - wydają sporą część swoich
ciasteczko.
pieniędzy na przyjemności (również sło-
Informacje handlowe - Pyszny smak, na którym zawsze można
dycze).
polegać
Obecnie w Polsce pod marką Twix® sprze- - Najwyższa jakość produktu
Najważniejsze cechy marki dawane są:
17 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Bounty® Milky Way® NoName®
Bounty® został wprowadzony na rynek Milky Way® został stworzony w 1923 roku Baton NoName® to nasz polski produkt
w 1951 roku, od razu jako dwa kawałki przez Franka Marsa jako lekkie i puszy- wymyślony i produkowany w fabryce Ma-
kokosowego nadzienia oblanego mleczną ste nadzienie oblane mleczną czekoladą. sterfoods Polska w Sochaczewie. Od poło-
czekoladą. W 2005 Masterfoods stworzył nowy wa- wy 2005 roku NoName® zmienił srebrno
riant znanej marki nazwany Milky Way® szarą szatę graficzną na bliski młodzieży
Minute. uliczny styl graffi i - czarne, żółte i srebr-
Informacje Handlowe
ne nieregularne elementy graficzne.
Obecnie w Polsce pod marką Bounty® Informacje handlowe
sprzedawane są: Informacje handlowe
Obecnie na polskim rynku dostępne są:
- Baton Bounty® 57 g. - Milky Way® batonik 23,5 g NoName® to jeden z najtańszych na ryn-
- Mini batoniki Bounty ® 28,5 g sprzeda- - Milky Way® ku batoników. Obecnie na krajowym ryn-
wane jako składnik oferty „Twój Mix”® truskawkowy batonik 23,5 g ku dostępny jest batonik NoName® 35g.
oraz 5-cio paki dostępne w hiper- i super- - Mini batonik Milky Way® 16,7 g sprze-
marketach. dawane jako składnik oferty „Twój Mix”® Grupa docelowa
- Lody w formie batonika Bounty®. oraz 5-cio paki dostępne w hiper
i supermarmetach Wysokiej jakości składniki powoduję,
Grupa docelowa - Milky Way® Cripsy Rolls 25 g - chrupią- że NoName® jest chętnie jedzony przez
ce rurki z mlecznym nadzieniem młodszych klientów z mniej zasobna kie-
Marka Bounty® kierowana jest do mło- - Krem do pieczywa Milky Way® 170 g szenią.
dzieży w wieku 16-24 lat, otwartych na i 300 g
nowości i szukający nowych, ciekawych - Lody Milky Way® Najważniejsze cechy marki
doznań. Nie jest im obca ucieczka od co- - Milky Way® Ameo (Crispy Rolls_ 25 g -
dzienności w świat marzeń. chrupiące rurki z mlecznym nadzieniem - Smak połączenia karmelu, chrupiącego
- Milky Way® Minute ™ 39 g - pożyw- ryżu i mlecznej czekolady.
ne ciasteczka zbożowe w 3 wariantach - Charakterystyczne opakowanie z napi-
(z jogurtem i muesli, jogurtem i truskaw- sem NoName®.
Najważniejsze cechy marki
kami, z kremem mlecznym, truskawkami - Bardzo atrakcyjna cena.
i czekoladą). - Najwyższa jakość produktu.
Niezmienną najbardziej charakterystycz-
ną cechą produktów Bounty® są:
Grupa docelowa źródło: Masterfoods Polska
- Wyjątkowy i unikalny smak połączenia
Milky Way® jest marką, która myśli o
świeżego kokosu oblanego mleczną cze-
rodzinie. Dlatego też głównie skiero-
koladą.
wany jest do matek z dziećmi w wieku
- Niebieskie opakowanie z białymi litera-
2-12 lat odpowiedzialnych za bieżące
mi oraz charakterystyczną palmą.
zakupy, ceniących zdrowie i dobro ro-
- Najwyższa jakość produktu.
dziny. Milky Way® odpowiada na po-
trzebę matek, które chcą zapewnić swojej
rodzinie szczęśliwe i pełne radości życie
i równocześnie podejmować odpowie-
dzialne wybory dotyczące żywienia.
W związku z powyższym marka Milky
Way® posiada w wojej ofercie coś dobre-
go dla poszczególnych członków rodziny,
np.:
- Batonik Milky Way® jako pyszna prze-
kąska dla dziecka.
- Milky Way® Minute ™ jako poranna
przekąska dla matek.
- Milky Way® Ameo jako zasłużona przy-
jemność dla matek.
- Milky Way® krem do pieczywa jako ele-
ment śniadania dla całej rodziny.
z
VAT-em od wartości opakowań wystawia się nie później niż 60- daty wydania danego opakowa-
go dnia od dnia wydania opakowań. W praktyce obrotu niestety nia (np. butelki, czy skrzynki) dla
znaczna część podmiotów, w tym w szczególności detalistów, ig- sprzedawcy, który pobrał wcześ-
noruje powyższe regulacje. Także niektórzy dystrybutorzy i producenci niej kaucję, powstałby obowiązek
działają tak jakby dokonywali rozliczenia opakowań w oparciu o przepi- naliczania podatku VAT. Brak nali-
sy nieobowiązującej już starej ustawy o VAT. Przed wejściem do Unii Eu- czania podatku VAT powodowałby
ropejskiej bowiem obrót opakowaniami zwrotnymi co do zasady zawsze powstanie zaległości podatkowej.
był wyłączony z zakresu VAT, chyba że opakowania były przedmiotem Oznacza to, iż organy podatkowe
sprzedaży. mogłyby określić kwotę zaległego
Należy bowiem podkreślić, że wskazane wyżej przepisy o VAT dotyczą VAT-u, 30% sankcję w VAT oraz od-
wszystkich jednostek w łańcuchu produkcji i dystrybucji. Dotyczą pro- setki od zaległości podatkowych. Ponadto, organy podatkowe zapewne
ducentów, dystrybutorów, jak i detalistów. dążyłyby do wymierzenia także sankcji wynikających z przepisów ko-
W związku z tym każdy z podmiotów dokonujących obrotu opakowa- deksu karnego skarbowego.
niami zwrotnymi musi przyjąć i określić zasady na jakich wydaje towar Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, iż powyższe zasady do-
w opakowaniu zwrotnym dla swoich klientów. Jednym z wariantów jest tyczą także producentów i dystrybutorów. W tym kontekście także te
uznanie, iż dokonywana jest sprzedaż opakowań. Przykładowo detali- podmioty muszą przyjąć odpowiednie rozwiązania. Zarazem każdy, kto
sta może przyjąć rozwiązanie, zgodnie z którym w każdym przypadku nie zwraca wszystkich opakowań pobranych od swojego dostawcy, może
gdy klient nabywa towar w opakowaniu zwrotnym, dokonywana jest oczekiwać od niego faktury VAT za nie zwrócone opakowania. Detalista
sprzedaż zarówno towaru, jak i opakowania. Oczywiście w takiej sytu- więc powinien w takim przypadku oczekiwać od dystrybutora faktury
acji sprzedaż opakowania powinna być odnotowana na kasie fiskalnej. VAT za nie zwrócone opakowania, zaś dystrybutor powinien oczekiwać
Powinien być wykazany podatek należny VAT, który następnie powi- od producenta faktury VAT za nie zwrócone opakowania.
nien zostać odzwierciedlony w deklaracji VAT. Podsumowując więc przedstawione powyżej uwagi należy uznać, iż dla
Alternatywnym rozwiązaniem jest np. określenie, iż klienci zobowiązani wszystkich podmiotów dokonujących obrotu opakowaniami zwrotnymi
są dokonywać zwrotu opakowań w określonych terminach. Oczywiście (butelkami, skrzynkami, paletami, itp.) niezwykle istotne i ważne jest
trudno sobie wyobrazić, aby placówki handlu detalicznego zawierały to, aby przyjęły one racjonalną i spójną, przede wszystkim zaś zgodną
umowy z konsumentami, które określałyby termin zwrotu opakowań. W z przepisami podatkowymi politykę rozliczeń w zakresie podatku VAT,
dotyczącą opakowań zwrotnych.
T
a forma opodatkowania stanowi podstawową i można ją etnia roku następnego jest obowiązek złożenia zeznania o wysokości
zastosować do wszystkich rodzajów działalności. Jest odpowied- osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36) i wpłacenia różnicy
nia dla firm, nie posiadających wysokiego dochodu lub tych, które pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania
nie przewidują dochodu w pierwszym okresie działalności. Jeżeli nie za- a sumą należnych za dany rok
deklaruje się wyboru innej formy opodatkowania (tj. ryczałtu od przy- zaliczek. Jeżeli nie uzyska się
chodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej lub według 19% dochodu, w zeznaniu PIT-36
stawki podatku), podatek dochodowy odprowadzany jest według skali wykazuje się wysokość ponie-
progresywnej. W tym sposobie opodatkowania, uzyskanie dochodu do sionej straty.
kwoty równej 2789,89 złotych, nie powoduje obowiązku podatkowego Istnieje również możliwość
(tzw. kwota wolna od podatku). Dopiero po przekroczeniu tej kwoty płacenia zaliczek na podatek
należy uiścić należną kwotę podatku. Wysokość podatku wynosi 19% dochodowy w uproszczonej
(jeżeli dochód nie przekroczył 37 024,00 zł), 30% i 40% od nadwyżki. formie. Polega to na tym, że
co miesiąc wpłaca się stałą
W tej formie rejestruje się wszystkie operacje finansowe, zarówno przy- kwotę zaliczki na podatek, bez
chody jak i koszty a podatek płaci się od dochodu. Nalicza się go względu na wysokość aktual-
w następujący sposób: od przychodów odejmuje się koszty - w ten nie osiąganego dochodu. Kwota
sposób obliczamy podstawę opodatkowania, od podstawy nalicza się zaliczki jest obliczana na pod-
podatek. Od podatku odejmuje się składkę ZUS na ubezpieczenia zd- stawie wysokości dochodu z
rowotne - w ten sposób określa się kwotę podatku, który należy podat- działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym
nik ma zapłacić. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
różnica stanowić będzie stratę. Strata z działalności gospodarczej podle- w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata,
ga odliczeniu od dochodu z tego samego źródła w latach następnych. jeżeli w zeznaniu nie ma dochodu z pozarolniczej działalności gospo-
darczej albo wykazano dochód w wysokości nie powodującej powsta-
Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. nia obowiązku podatkowego. W tym przypadku nie ma obowiązku
Decydując się na zasady ogólne należy bowiem pamiętać, że do składania deklaracji PIT-5. Jeżeli wybierze się tę formę wpłacania zalic-
właściciela firmy będzie należało obliczanie wysokości comiesięcznych zek, będzie można z niej korzystać również w latach następnych (chyba,
zaliczek na podatek i wpłacanie ich na rachunek urzędu skarbowego oraz że zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z tego wyboru.
wypełnianie comiesięcznych deklaracji PIT-5. Pierwszą zaliczkę płaci Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
się za miesiąc, w którym dochód przekroczy kwotę wolną od podatku. lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie ministra finansów
Zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w ter- z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości nie-
minie do dnia 20 grudnia. Za miesiąc grudzień nie składa się deklaracji materialnych i z 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
PIT-5. Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwi- przychodów i rozchodów.
Dariusz Mikołajczuk
19 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Sezon na „browar” zaczyna się Jak informuje Agnieszka Kura,
wraz z pierwszymi promienia- junior brand manager w firmie
mi słońca, czyli na przełomie Carlsber Polska - „Karmi jest
kwietnia i maja. Jak pokazują niekwestionowanym liderem
w segmencie piw bezalkoho-
badania, Polacy piją coraz wię-
lowych, posiadając wg danych
cej piwa, chętniej próbują też no- AC Nielsen - 96% udziału w tym
wych smaków, a co za tym idzie, rynku”.
sięgają po piwa smakowe i aroma- Linię piw Karmi tworzą cztery
tyzowane. warianty piw bezalkoholowych:
Lekkie, karmelowe Karmi klasycz-
P
iwa smakowe spotykają się z coraz ne - pozbawione goryczy, gasi prag-
większym i systematycznie rosną- nienie i orzeźwia; Karmi Poema di
cym zainteresowaniem konsumen- Caffè - piwo o kawowym aromacie,
tów. Według danych ACNielsen, w ubie- którego wprowadzenie na rynek
głym roku na polskim rynku sprzedano 600 w ubiegłym roku spotkało się z dosko-
tys. hektolitrów piwa smako- nałym przyjęciem konsumentek, po-
wego, a zatem o 26% więcej, wodując wzrost udziału marki Karmi
niż w tym samym czasie rok w rynku o 50%; Karmi Lamai i Karmi
wcześniej - informuje Melania Selua - nowe smaki, wprowadzone nie-
Popiel, dyrektor ds. komuni- spełna dwa miesiące temu, łączą aroma-
kacji Carlsberg Polska. Udział ty egzotycznych owoców i innowacyjne
segmentu piw smakowych barwy - dodaje.
w rynku piwnym w roku 2005
(w ujęciu wartościowym) wy- Słoneczna nowość
Melania Popiel
niósł 3,5% - dodaje.
Producenci wypuszczają na ry- Znana na rynku z piw smakowych marka
nek kolejne nowe marki i kon- Redd’s wchodząca w skład portfolio Kom-
kurencja wzrasta - ocenia Marek panii Piwowarskiej przygotowała nowość
Maciocha, dyrektor sprzedaży na nadchodzący sezon - Redd’s Sun. Do-
Browaru Belgia. Producent ten tychczas Redd’s kojarzył się konsumentom
już w 2003 roku wypromował z dwoma smakami: jabłkowym i malino-
piwo Gingers - oryginalne piwo wym. „Nowe piwo o smaku cytrusowym to
imbirowe, a następnie rozszerzył oferta dla amatorów egzotycznych owoców
Marek Maciocha swoją ofertę w 2004 r. o Gingers i niebanalnych wrażeń smakowych. Piwny
Cinnamon - piwo imbirowe z do- ideał na wiosenne imprezy i upalne, letnie
datkiem cynamonu. Wśród marek własnych dni” - mówi Paweł Kwiatkowski z działu
browaru jest też Lemon’s - piwo o smaku cytry- PR Kompanii Piwowarskiej.
nowym. To jednak nie koniec zmian w marce. Już
wkrótce na rynku pojawią się również nowe
Słodsze dla kobiet opakowania marki Redd`s. „Seria badań
wskazała kierunki prac nad nowymi opa-
Piwo smakowe, co nie jest żadną tajemnicą, chęt- kowaniami, tak aby efekt końcowy był jak
niej piją kobiety. Panie są mniej zainteresowane najbliższy gustom i oczekiwaniom konsu-
piwami typu pils, lubią piwa z mniejszą ilością mentów. W efekcie nowe opakowania Redd`s,
goryczki, czyli słodsze. Kobiety także chętniej dzięki zastosowaniu pionowego logo i niety-
otwierają się na nowości i próbują nowych sma- powego kształtu etykiety, są nowoczesne,
ków. Jak zaznacza Melania Popiel innowacyjne, a unikalny kod kolorystyczny
z Carlsberga, zważywszy na fakt, że zaledwie sprawia, że można je łatwo dostrzec na za-
14% kobiet w Polsce deklaruje spożycie piwa, tłoczonej półce piwnej” - tłumaczy Paweł
nietrudno zauważyć ogromny potencjał tego Kwiatkowski.
segmentu. Poza zmianą etykiet i puszki „kolorów
Piwo Karmi to bardzo charakterystyczna nabrały” butelki o pojemności 330 ml.
marka w portfolio Carlsberg Polska. Produ- Przypisanie niepowtarzalnych kolorów
cent wykorzystał to, że kobiety najchętniej poszczególnym wariantom pozwoli na
sięgają po piwa o innym charakterze, niż te łatwiejsze, niż dotychczas, rozróżnienie
cieszące się popularnością wśród mężczyzn poszczególnych wersji smakowych. Redd`s
i właśnie do nich skierował swoją ofertę. Apple (dotychczas nie miał swojej nazwy,
Kampania reklamowa piwa odwoływała się do a przez konsumentów nazywany był jab-
„płci pięknej”, wskazywano na przykład fakt, że łkowym bądź zielonym) pozostał w zielonej
wszystkie rodzaje piwa Karmi są butelce. Butelka w kolorze brązowym będzie
niskokaloryczne. dedykowana Redd`s Red, a nowy wariant
smakowy Redd`s Sun będzie występował
w butelce przezroczystej - dodaje.
23 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Oprogramowanie
Pakiety dla małych firm
Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie swojej Jeżeli jednak możemy sobie pozwolić na zatrudnienie księgowej,
działalności staje przed wyborem sposobu prowadze- warto zastanowić się nad kupnem zintegrowanego systemu in-
nia księgowości swojej firmy - prowadzić „ręcznie”, czy formatycznego, tzw. pakietu oprogramowania dla małych firm.
na komputerze. Wielu właścicieli sklepów w momencie Programy te są zwykle bardzo przyjazne dla użytkownika i wy-
magają od niego jedynie minimum wiedzy z zakresu informa-
rozpoczynania działalności gospodarczej zdecydowanie
tyki.
woli przeznaczyć posiadane środki finansowe na zakup
towaru, czy też wyposażenia, niż inwestować w sprzęt O to czym są pakiety oprogramowania dla małych firm oraz
komputerowy i oprogramowanie. Dodatkowy koszt na czym polega integracja poszczególnych elementów pakietu
w tym momencie stanowić będzie wynagrodzenie księ- oprogramowania - zapytaliśmy przedstawicieli firm informa-
gowej. Do nich właśnie swoją ofertę kierują biura ra- tycznych.
chunkowe, których ulotki wciskane są przy drzwiach
wejściowych do niemal każdego urzędu skarbowego, czy - Integracja poszczególnych modułów systemu zintegrowanego
urzędu statystycznego. Zlecając prowadzenie księgowo- polega na doskonałej współpracy niezależnych aplikacji - infor-
muje Jarosława Wojnowska z firmy dGCS. W naszym systemie
ści do biura rachunkowego, przedsiębiorca płaci z góry
pracują następujące moduły: Magazyn 2M, KPiR (księga przy-
ustalone miesięczne wynagrodzenie lub też rozlicza się chodów i rozchodów), e-sklep. Działanie systemu przebiega na-
w innym systemie np. „stawka za każdą fakturę”. Rola stępująco: przy wystawieniu faktury sprzedażowej, dokument
przedsiębiorcy ogranicza się wtedy jedynie do termi- zostaje automatycznie zaksięgowany w KPiR, analogicznie dzie-
nowego przekazywania do biura rachunkowego faktur je się przy dodawaniu innych dokumentów, czy kontrahentów.
oraz innych dokumentów podlegających księgowaniu. Rozwiązaniem wykorzystującym najnowsze możliwości jest
Korzystanie z usługowego prowadzenia księgowości, współpraca z e-sklepem, który umożliwia tworzenie własnego
pomimo pełnego profesjonalizmu, ma jednak pewne marketu wirtualnego.
wady. Usługi takich biur prowadzone są zwykle dla kil-
- Według Jacka Pawełka z Biura Informatyki Stosowanej FOR-
kudziesięciu firm, z dużym obciążeniem czasowym dla
MAT - integracja pakietów dla małych firm może zachodzić w
pracujących tam księgowych. Osoby te nie zawsze będą dwóch przypadkach. W pierwszym - jest to integracja produk-
miały czas na to, aby w dogodnym dla nas momencie tów tego samego producenta. Klient nabywając taki produkt ma
przekazać potrzebne informacje, czy sporządzić wyma- zapewnione, że w miarę jego modyfikowania (nabycie nowych
ganą akurat przez bank analizę. Trudno się temu dzi- elementów systemu) czy też rozbudowy (rozwój firmy), współ-
wić, skoro pracownik biura musi co miesiąc „wklepać” praca programu będzie należyta i raz zapisane dane będą pra-
do systemu księgowego tysiące dokumentów i na czas widłowo wykorzystane w innych modułach oprogramowania.
dostarczyć do urzędu skarbowego i ZUS-u sporządzone W drugim przypadku producent oprogramowania umożliwia
deklaracje. migrację danych z innych programów do swoich aplikacji.
W tym wypadku musi dojść do współpracy producentów w celu
ujednolicenia formatów i zakresów przekazywanych danych.
J
eżeli prowadzenie działalności handlowej wymaga od przed-
siębiorcy szybkiego podejmowania decyzji, np. w zakresie
zakupu towarów, terminowości regulowania zobowiązań
wobec dostawców - powinien rozważyć zakup odpowiedniego
oprogramowania np. systemu sprzedaży i gospodarki magazy-
nowej. Księgowość w tym wypadku w dalszym ciągu może być
prowadzona przez biuro rachunkowe.
Rynek parafarmaceutyków lecznicze oraz leki, które do tej pory były rozwój tej grupy, spowodowany wzrostem
dostępne tylko w aptece. Po drugie poja- ich dystrybucji na rynku FMCG i posze-
- komentarz producenta wiają się nowi producenci, czy też dystry- rzeniem oferty asortymentowej.
butorzy zachęceni inwestowaniem w ten Dalszemu rozwojowi winno sprzyjać
Polski rynek parafarmaceutyków segment rynku optymistycznymi progno- z jednej strony rosnące zapotrzebowanie
powiększył się na przestrzeni 2005 zami z lat poprzednich. Uważam, że po- ze strony klientów, którzy coraz częściej
roku o ponad 9%. zaapteczny rynek preparatów leczniczych preparatów OTC szukają właśnie w pla-
Jak oceniany jest dotychczasowy roz- będzie się nadal rozwijał w dotychczaso- cówkach handlu detalicznego, a z drugiej
wym tempie. strony te właśnie placówki handlowe sta-
wój tego rynku w Polsce? Jakie zmia-
rają się zabezpieczyć ich podaż poprzez
ny czekają rynek leków OTC - W handlu detalicznym (z wyłączeniem tworzenie tzw. półek i apteczek zdrowia.
w najbliższych latach? aptek) grupę preparatów OTC, czyli pre- Na tych półkach zdrowia obok dotych-
paratów sprzedawanych bez recepty, two- czasowych witamin i minerałów w coraz
- Czy polski pozaapteczny rynek leków rzą tabletki przeciwbólowe, tabletki ga- szerszym zakresie pojawiają się innego ro-
powiększył się o 9%? Moim zdaniem stryczne, tabletki do ssania na gardło oraz dzaju preparaty, min. na ból gardła, zgagę
tak - twierdzi Mirosław Smółka, dyrek- witaminy i minerały - informuje Alina itp. Z czasem świadomość konsumentów
tor handlowy w firmie Polski Lek S.A. Mrozek z firmy Krüger. Cała grupa o dostępności tego rodzaju preparatów
(Grupa Maspex Wadowice). O tyle mogła w ostatnim okresie odnotowała wzrost na właśnie w placówkach handlowych, któ-
wzrosnąć liczba czy też, wartość sprzeda- rynku detalicznym, zarówno pod wzglę- re odwiedzane są przez nich codziennie,
wanych opakowań. Wynika to z dwóch dem ilościowym, jak i wartościowym. będzie rosła, a ich asortyment będzie się
przyczyn. Po pierwsze firmy już obecne Najbliższe lata powinny przynieść dalszy poszerzał.
na rynku wprowadzają nowe produkty
Hurt & Detal 26
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Czy warto jest założyć hurtownię farmaceutyczną?
Wiele małych i średnich hurtowni FMCG wciąż myśli o założeniu hurtowni farmaceutycznej.
Czy jest to łatwy biznes? Czy polski rynek leków OTC jest ustabilizowany?
Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Elżbiety Szafrańskiej, rzecznika prasowego „RUCH” S.A.
- Branża leków OTC w Polsce jest stosunkowo młoda, dlatego podlega jeszcze ciągłym regulacjom rynkowym i zmianom, nie
tylko w aspekcie prawnym, ale również zależnie od preferencji klienta - informuje Elżbieta Szafrańska. Z jednej strony wejście
w życie Ustawy Prawo Farmaceutyczne wprowadziło pewne ograniczenia w zakresie obrotu hurtowego lekami dopuszczony-
mi do sprzedaży na masowym rynku farmaceutycznym, z drugiej zaś strony otworzyły się nowe możliwości wprowadzania
na rynek suplementów diety. Rosnąca konkurencja wśród producentów leków, przy znacznym zmniejszeniu tempa wzrostu
masowego rynku farmaceutycznego w ostatnich latach powodują, że zaostrza się również konkurencja wśród dystrybutorów
leków obsługujących rynek masowy. Ponadto proces budowania tego rynku nie spoczywa już tylko w rękach producentów,
ale również dystrybutorów i detalistów - wszystkie ogniwa dystrybucyjne mają swój wkład w budowę oraz rozwój tej branży.
Obecnie detaliści oczekują od hurtownika, poza wzorowym serwisem, dobrymi warunkami współpracy, dodatkowych usług
jak doradztwo w zakresie przepisów obowiązujących przy sprzedaży leków, pomoc przy ustalaniu optymalnej listy asortymen-
towej dla danego punktu sprzedaży, zorganizowanie ekspozycji leków, partnerstwa przy współpracy itd. Z jednej strony hur-
townik ma wymagania nowoczesnego rynku odbiorców, a z drugiej - perspektywy rozwoju, co niewątpliwie stanowi motywację
do podejmowania działalności w branży. Ponadto wciąż rośnie oferta dla klienta, kreująca popyt, zresztą zgodnie z zapotrze-
bowaniem społecznym. W dużej mierze kształtują je firmy farmaceutyczne, poprzez edukację medialną konsumenta. Wpływa
to na wzrost świadomości ludzi o możliwości samoleczenia, czy zapobiegania chorobom, poprzez stosowanie - poza wiodąca
kategorią leków przeciwbólowych - różnego rodzaju preparatów farmaceutycznych i suplementów diety związanej z obecnym
trybem życia, jak na przykład witaminy, preparaty zwiększające odporność, czy sprawność organizmu, poprawiające pamięć,
czy ukierunkowane na konkretne potrzeby: odstresowujące, poprawiające wzrok, wygląd, itd. To wszystko zwiększa popyt, a
zatem i szansę na powodzenie w biznesie. Oczywiście jak wszędzie i w tej branży istnieje konkurencja, jako naturalny, stały
element i siła napędowa rynku. Cały czas powstają nowe podmioty, jednocześnie inne kończą działalność. Każdy kto działa
lub zamierza podjąć działalność na takim rynku zdaje sobie sprawę, że aby wejść i utrzymać się na nim, trzeba być lepszym
od konkurencji. Zatem założenie hurtowni farmaceutycznej może okazać się bardzo dobrym biznesem, ale przy zachowaniu
zasady - „jednego kroku przed konkurencją”. Taką zasadę stosuje „RUCH” S.A., który już w 2004 roku uruchomił 13 hurtowni
farmaceutycznych (14 - w trakcie uruchamiania) i od początku działalności zajmuje wiodącą pozycję na rynku OTC - dodaje
Elżbieta Szafrańska.
Blisko 90% leków dostępnych w pol- kalne w skali europejskiej tabletki dwu- tiwitamina, magnez, calcium, witamina
skim handlu pozaaptecznym to środki warstwowe. Jedna warstwa to dzienna C, proponuje również serię Krüger Linie
przeciwbólowe, a ponad 5% to witaminy. dawka multiwitamin a druga odpowied- Vital, preparatów złożonych typu - Aloe
Czy świadomość zdrowego i aktywnego nio Magnez, Multiminerały, Żelazo i Wi- Vera, Żeńszeń i Koenzym Q10 wszystkie
życia Polaków będzie miała wpływ na tamina C. wzbogacone 10
zmianę tych proporcji w przyszłości? - Według Aliny Mrozek - wzrost świado-
mości konsumentów w profilaktyce zdro- witaminami. Oferta witamin i minera-
- Moim zdaniem proporcja ta zmieni się. wia i suplementacji diety, jak również co- łów w formie tabletek rozpuszczalnych
Środki przeciwbólowe osiągnęły taką raz szybsze tempo życia i wszechobecny wzbogacona jest również preparatami dla
wielkość sprzedaży, że już jej utrzymanie stres sprawiają, że konsumenci coraz częś- dzieci oraz energetyzującym preparatem
będzie wymagało ciągłego inwestowania ciej sięgają po preparaty z witaminami i Activ z zawartością tauryny, kofeiny i
w działania marketingowe - podkreśla minerałami jako uzupełnienie codziennej l-karnityny. Pod koniec ubiegłego roku
Mirosław Smółka. Witaminy i minera- diety. Obecnie kategoria witamin i mine- nasza oferta została poszerzona o prost-
ły natomiast będą rosły w całej grupie rałów jest jedną z mniejszych kategorii szą formę suplementacji diety - tabletki
środków leczniczych na rynku pozaap- rynku OTC. Kategoria ta wykazuje silną do połykania, proponowane w praktycz-
tecznym. Wynikać to będzie nie tylko ze koncentrację w kanale nowoczesnym (su- nej dla konsumenta formie - blistry: Wita-
wzrostu świadomości, ale z coraz cie- per- i hipermarkety), w przeciwieństwie mina C 200mg, Multiwitamina z selenem
kawszej oferty już obecnych produktów, do pozostałych kategorii grupy OTC, któ- i MaxiRutin C. Firma Kruger planuje dal-
które będą unowocześniane, jak również rych sprzedaż koncentruje się w handlu szy rozwój tej kategorii poprzez uzupeł-
wprowadzanych nowości. Dobrym przy- tradycyjnym. W kategorii witamin i mi- nienie jej nowymi preparatami, jak rów-
kładem uatrakcyjnienia już obecnych na nerałów firma Krüger od dłuższego czasu nież stałą promocję całej kategorii.
rynku produktów jest Plusssz (od 2005 jest liderem na rynku FMCG, posiadając
roku marka Plusssz jest w 100% własnoś- blisko 50% udział ilościowy
cią Polskiego Leku). Od miesiąca lutego i wartościowy. W swojej ofercie firma Krü-
2006 wprowadzone zostały na rynek uni- ger obok prostych preparatów witamin
i minerałów w formie musującej typu mul-
27 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Optymistyczna przyszłość
Energia w płynie Nic dziwnego, że przy obiecujących wyni-
kach z poprzedniego roku, firmy produku-
jące napoje energetyczne z optymizmem
Oferta napojów energetycznych na rynku jest bardzo bogata. W ostatnich patrzą w przyszłość i zakładają ambitne
latach na półkach pojawiło się wiele różnych marek z tego segmentu, ale plany sprzedażowe na przyszłość.
tylko nieliczne przetrwały i są do dziś w sprzedaży.
Anna Czerniecka z Red Bull Poland
informuje, że w 2006 roku planowany
Według badań rynkowych, - wzrosła o około 50%, co wskazuje na jest oczywiście dalszy rozwój marki
na które powołuje się Jacek bardzo duży potencjał segmentu napojów na rynku, ze wskazaniem na zwięk-
Babicz, prezes zarządu fir- energetycznych. Skumulowany udział wo- szenie jakości ekspozycji. Dystrybucja
my Energy Trade Sp. z o.o. - lumenowy marki Red Bull za rok 2006 wy- jest zorganizowana w sposób zróżnicowa-
producenta napoju Ice Cool, nosi ok. 43%. ny, tak by być w stanie obsłużyć zarówno
liderem od kilku lat jest Red Wybór napoju najczęściej związany jest duże sieci handlowe, jak i stacje benzynowe
Bull, wiceliderem jest Ice Cool ze znajomością marki (głównie Red Bull), oraz punkty tradycyjnego kanału dystry-
Jacek Babicz - Ice Cool (około 15%), następnie Tiger bywa spontaniczny (w przypadku innych bucji. Wykorzystywane do tego są zarów-
(około 6%) , XL (około 3-4%) napojów), a także spowodowany ceną. Jak no dostawy bezpośrednie jak i hurtownie,
oraz Burn (około 2%). Do tego wskazuje Piotr Markuszewski odpowie- podhurty czy też usługi vansellingu.
grona aspiruje marka Extre- dzialny za markę Extreme, głównym kon-
me Energy, która zdaniem sumentem napojów energetycznych są lu- Na zwiększenie sprzedaży liczy także Ice
przedstawiciela firmy Detail - dzie młodzi tzw. core consumers (przedział Cool. Głównym kanałem dystrybucji napo-
dystrybutora Extreme Drinks wiekowy 15-25 lat), czyli młodzież ucząca jów energetycznych są stacje benzynowe,
- Piotra Markuszewskiego, się oraz metro consumers (przedział wie- średnie sklepy spożywcze oraz super-
„ma ogromne szanse na stanie kowy 25-35 lat) - młode osoby intensyw- markety i hipermarkety. „Do punktów
się numerem dwa, zarówno nie pracujące, mieszkańcy dużych miast, detalicznych produkt dostarczamy
P. Markuszewski - Extreme w zakresie rozpoznawalności uczestniczący w codziennym „wyścigu poprzez regionalnych dystrybuto-
marki, jak i sprzedaży nume- szczurów”. W pierwszej grupie spożycie rów oraz poprzez firmy dystrybu-
rycznej”. rośnie w okresie egzaminów i sesji, w dru- cyjne ogólnopolskie” - informuje
Pewne dane dotyczące sprze- giej zaś jest raczej stałe, zwiększające się Jacek Babicz z Ice Cool.
daży przytacza natomiast głównie w piątkowe i sobotnie wieczory,
Anna Czerniecka, commu- podczas różnego rodzaju imprez, gdzie Na tzw. tradycyjny kanał dystrybucyjny
nication manager z Red Bull modne jest robienie tzw. „ożywiających (małe, średnie i duże sklepy spożywcze)
Poland. Powołując się na ba- koktajli. stawia też Extreme. Nieco mniej, ale także
dania AC Nielsen informuje dużo sprzedaje się na stacjach benzyno-
ona, że sprzedaż w roku 2005 wych, handel nowoczesny jest na razie na
Rafał Wojtasik - Aspen - w porównaniu do roku 2004 trzecim miejscu pod względem wolumenu
J
edna trzecia polskich konsumentów stanowią wydatki właśnie na świeżą żyw- O ACNielsen
wydaje większość swojego budżetu ność. Co więcej, klienci handlu nowoczes-
przeznaczonego na artykuły spożywcze nego twierdzą, że wysokiej jakości produk- ACNielsen, firma należąca do grupy VNU,
i higieny osobistej w tradycyjnych sklepach ty świeże są jednym z najbardziej istotnych jest światowym liderem w zakresie dostarcza-
spożywczych. Jeszcze więcej, bo aż 40% atrybutów sklepów handlu nowoczesnego. nia informacji marketingowej. Oferuje usłu-
konsumentów robi zakupy w tym sklepie, gi w ponad 100 krajach. Oddziały ACNielsen
do którego ma najbliżej. Jednak to handel Najważniejszą rolę przy wyborze hiper- lub prowadzą badania z zakresu pomiaru i analizy
nowoczesny jest najbardziej dynamicznie supermarketu odgrywa jego korzystna lo- dynamiki rozwoju rynków oraz analizy postaw
rozwijającym się kanałem sprzedaży kalizacja blisko miejsca zamieszkania kon- i zachowań konsumentów. Klienci opierając się
w Polsce, zarówno pod względem wzrostu sumenta. Klienci handlu nowoczesnego, na przygotowywanych przez ACNielsen bada-
udziałów wartościowych, jak i liczby placó- (czyli ci, którzy wydają tam większość swo- niach rynku, w tym licencjonowanych bada-
wek - tak wynika z najnowszego badania jego budżetu) są bardziej skłonni odwiedzić niach własnych, narzędziach analitycznych
Shopper Trends przeprowadzonego przez sklep, jeśli oferuje on szeroki asortyment i profesjonalnej obsłudze, są w stanie lepiej zro-
czołową agencję badań marketingowych - produktów, można w nim wszystko i szyb- zumieć otoczenie konkurencyjne, co pozwala
ACNielsen. ko znaleźć, a relacja ceny do produktu jest odkrywać nowe możliwości rozwoju i podnosić
korzystna. Marketingowe wsparcie sprze- skuteczność prowadzonych kampanii marketin-
Dla 60% polskich konsumentów robienie daży, takie jak programy lojalnościowe, czy gowych i sprzedażowych. Aby dowiedzieć się
zakupów to przyjemność. Najczęściej polscy atrakcyjne promocje odgrywa dla polskiego więcej o ACNielsen zapraszamy do odwiedzenia
konsumenci odwiedzają tradycyjne sklepy konsumenta marginalną rolę przy wyborze naszej strony www.acnielsen.pl
spożywcze i piekarnie (średnio co drugi sklepu. Również produkty marki własnej
dzień).Trzy czwarte robi drobne zakupy oferowane przez sieci detaliczne nie mają
codziennie. Jednak pytając respondentów,
O VNU
większego wpływu na wybór sklepu,
gdzie najczęściej kupują kluczowe katego- w którym konsumenci chcą robić zakupy.
VNU jest światową firmą informacji i mediów,
rie spożywcze, w przypadku większości z Warto zauważyć, że tylko 1/5 klientów
z czołowymi pozycjami i rozpoznawalnymi
nich wskazali oni na handel nowoczesny. handlu nowoczesnego nie zna żadnej mar-
markami w sektorach informacji marketingo-
Dla przykładu: 57% respondentów twier- ki własnej, a ponad połowa (57%) kupiła
wej (ACNielsen), pomiaru i informacji mediów
dzi, że najczęściej kupuje kawę w hiper- lub przynajmniej jeden produkt marki detali-
(Nielsen Media Research) orazi informacji bi-
supermarkecie, natomiast po napoje gazo- sty w ciągu ostatnich czterech tygodni.
znesowej ( Billboard, The Hollywood Reporter,
wane do placówek handlu nowoczesne-
Computing, Intermediair).
go udaje się ponad 60% klientów, z czego
VNU działa w ponad 100 krajach, jej siedziby
aż 10% nabywa je w dyskontach. Wyjątek
znajdują się w Haarlem, w Holandii i w No-
spośród badanych kategorii spożywczych Shopper Trends to cykliczne badanie ACNielsen
wym Yorku, w USA. Firma zatrudnia 38 000
stanowi świeża żywność (owoce, warzywa, przeprowadzane raz do roku w 50 krajach świa-
pracowników. Całkowity przychód firmy wy-
mięso), którą około połowy respondentów ta, w tym w większości krajów europejskich.
niósł w roku 2004 3,8 miliona EURO. VNU jest
kupuje najczęściej w sklepach specjalistycz- W Polsce badanie zostało przeprowadzone po
notowana na giełdzie papierów wartościowych
nych (owocowo-warzywnych raz drugi. Respondentami badania były osoby
Euronext Amsterdam.
i mięsnych). odpowiedzialne za zakupy produktów spożyw-
Więcej informacji o VNU można znaleźć na
czych i higieny osobistej dla gospodarstwa do-
stronie internetowej: www.vnu.com
Świeża żywność stanowi kluczową pozycję mowego, mieszkające w 15 miastach, powyżej
w koszyku zakupów artykułów spożyw- 100 000 mieszkańców, w wieku 18-65 lat.
czych polskiego konsumenta. Z przecięt- Badanie wykonano na próbie N=1000.
nie 700 zł wydawanych miesięcznie przez
gospodarstwo domowe na produkty spo-
żywcze i higieny osobistej, prawie połowę
Hurt & Detal 30
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Wykres 1: Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/i
odczucia w stosunku do robienia zakupów?
W PLN
Całkowite wydatki
na artykuły
N=1000 spożywcze i 693
higieny osobistej
Wykres 2: Jak często robi Pan/i regularne drobne zakupy, gdy kupuje
Całkowite wydatki
Pan/i tylko kilka produktów?
na świeżą 328
kupuje Pan/i tylko kilka produktów? żywność
N=1000
N=1000
Wykres 3: Który ze sklepów jest miejscem, gdzie najczęściej kupuje Pan/i ....?
1 4 3 4 2 2
4 4 7 4 7 4
5 2 4 1 1
2 21 4 21 3
1 20
1 25
27 3 5
29 27 26 1 33
11 7 33
53 44
1
24
8
10 10 8 21
25 37 10
1 1 9
15 8
2 15 15 1
15 6 16
12 5 13 15
12
11 12 6
3 3
8 11 11
39 42
37 38 35
31 28 32
26
20 19 20
Świeże Świeże Napoje Soki Piwo Kawa Herbata Słone Czekolada Jogurt Lody Tłuszcze
owoce i mięso, drób gazowane owocowe przekąski
warzywa ryby,
owoce
morza
N=1000
31 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
Wózki widłowe
- wynajem
Jeżeli specyfika działalności firmy wymaga zastosowania wózków widłowych, a firma
nie planuje inwestycji w środki trwałe - warto rozważyć ich wynajem. Każdy producent,
bądź dealer posiada bowiem ofertę wynajmu tych urządzeń.
C
o decyduje o tym, że klient decyduje się na wynajem przejęcia floty, a więc w konsekwencji wynajmu wózków. Odcho-
wózka widłowego? Czy wynajem jest rodzajem „zakupu dzą w ten sposób od wózków widłowych będących ich własnoś-
na próbę”? cią, decydując się na wynajem z pełną obsługą serwisową. Wy-
najem może być oczywiście formą zakupu na próbę, operatorzy
- Klient decyduje się na wynajem wózka wówczas, gdy praca jaką są wtedy w stanie docenić ergonomię i zalety wynajmowanych
wykonuje ma charakter sezonowy lub też chce znać realny koszt wózków - dodaje.
utrzymania wózka, który jest w jego użytkowaniu - informuje Ra-
fał Zdunek, specjalista ds. wynajmu w Zeppelin Polska Sp. z o.o. - Klient zwykle decyduje się na wynajem wózka widłowego, gdy
Dodatkowo wózek wynajmowany nie podnosi wartości środków ma sporadyczne lub nieprzewidziane rozładunki towarów, a nie
trwałych firmy, stanowiąc koszt. Klient również ma możliwość te- chce lub nie może inwestować w zakup nowego sprzętu. Istnieją
stu wózka HYSTER, czyli sprawdzenie, czy wózek w tej specyfika- również przypadki, gdy klient zakupił nowy lub używany wózek
cji jest odpowiedni dla danego rodzaju pracy. Klient sam najlepiej i oczekuje na jego dostawę, potrzebując jednocześnie sprzęt na
zdecyduje, czy wózek który wynajmuje sprawdza się w miejscu „wczoraj” - mówi Anna Keppel-Płatek, szef wynajmu w firmie
jego przeznaczenia, czy też przy zakupie powinien zdecydować Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Awaria posiadanych przez klien-
się na wózek o innych parametrach (inny udźwig, czy wysokość ta urządzeń również może spowodować, że w okresie naprawy
podnoszenia). decyduje się on na wynajem. Poza tymi przypadkami, wynajem
może być rodzajem „zakupu na próbę”. Klient zainteresowany
- Według Elizy Świętochowskiej, dyrektora działu wynajmu zakupem urządzenia, może je najpierw przez kilka dni bezpłat-
w firmie STILL Polska Sp. z o.o. - jest wiele powodów dla których nie przetestować i dopiero po udanym teście, zdecydować się na
klienci decydują się na wynajem wózka widłowego. Po pierwsze zakup. Jeśli kilkudniowa prezentacja nie wystarczy, klient może
- w szczycie sezonu liczba operacji magazynowych niektórych na- wynająć odpłatnie wózek na dłużej. Jeśli urządzenie się spodoba,
szych klientów wzrasta nawet 4-krotnie. W takiej sytuacji klienci wówczas dochodzi do zakupu takiego samego nowego wózka
wynajmują wózki widłowe sezonowo. Po drugie - rośnie liczba bądź wózka używanego, który był przedmiotem testu.
wynajmowanych wózków widłowych na potrzeby realizacji kon-
kretnych projektów, zaplanowanych na określony okres czasu. - Jeżeli klient chce wynająć wózek widłowy, to zazwyczaj potrze-
Operatorzy logistyczni przejmujące nowe powierzchnie magazy- buje go w danej chwili, a nie na stałe - podkreśla Iwona Szulczak-
nowe pod konkretny projekt i wynajmują wózki widłowe tylko na Peryt, manager ds. marketingu w firmie Linde Materiał Han-
ten czas. Po trzecie - klienci coraz częściej decydują się na operację dling Polska Sp. z o.o. Najczęściej podejmuje decyzję o zakupie,
gdy ma u siebie sezon i zwiększony przepływ towarów. Może też
chcieć wynająć wózek na czas dostawy nowego lub na czas na-
prawy użytkowanego wózka. Czy jest to zakup na próbę? - Tak,
jest to pewnego rodzaju „próba”. Klient wynajmując dany wózek,
może sprawdzić czy pracuje on bez zarzutów, czy odpowiada da-
nej specyfice pracy oraz czy ma odpowiednio dobrane parametry.
Może sprawdzić też jakość i szybkość obsługi serwisowej. Zawsze
klient może stwierdzić, czy dany wózek mu odpowiada w 100%
i chciałby taki właśnie użytkować.
Piwo na medal, jakim niewątpliwie jest wielokrotnie nagradzany Kasztelan, od kwietnia ma nową
etykietę. Zarówno Kasztelan Jasne Pełne, jak i Kasztelan Mocne, zaprezentowały się w szlachetnej
kolorystyce złota i purpury, stanowiącej tło dla wizerunku polskiego szlachcica, umieszczonego na
opakowaniach tego tradycyjnego, polskiego piwa.
Nowością dla marki Kasztelan jest także wprowadzone w tym sezonie opakowanie typu ośmiopak,
sprzedawane w atrakcyjnej, promocyjnej cenie.
Nowa wizualizacja marki, komunikowana na butelkach, puszkach i multipakach, jest wspierana kam-
panią wizerunkową, prowadzoną pod hasłem „Kasztelan. Duma tej ziemi”. Kampania ruszyła już
w kwietniu i obejmuje media zewnętrzne, telewizję regionalną i prasę.
Producent: Calsberg
MILKY WAY MINUTE - Wszystkie galaretki WINIARY posiadają znak jakości Q nada-
NOWOŚĆ MASTERFOODS wany produktom najwyższej jakości przez Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji. W ofercie marki WINIARY znajduje się
Obecnie sprzedawane przez Masterfoods ba- dziewięć smaków galaretek:
toniki Milky Way kupowane są głównie przez Galaretka o smaku truskawkowym
matki a konsumowane przez dzieci. Milky Galaretka o smaku wiśniowym
Way Minute ma za zadanie wykorzystać fakt, Galaretka o smaku poziomkowym
iż matki już kupują markę markę Milky Way Galaretka o smaku pomarańczowym
ale nie koniecznie dla siebie. Dlatego też nowy Galaretka o smaku morelowym
produkt skierowany jest głównie do kobiet w Galaretka o smaku malinowym
wieku 25-40, aktywnych i ceniących produkty Galaretka o smaku cytrynowym
stworzone z naturalnych składników. Galaretka o smaku brzoskwiniowym
Milky Way Miniute to lekka, poranna prze- Galaretka o smaku agrestowym
kąska. Oferowany jest w 3 wariantach smakowych: jogurt i muesli,
jogurt z truskawkami oraz krem mleczny z czekoladą. Cena sugerowana na półce to 1,20 PLN za sztukę.
Producent: Masterfoods Polska Producent: Winiary
AMORETTA -
ZNIEWALAJĄCO KUSZĄCA PROPOZYCJA MIESZKO
Firma Mieszko S.A. uzupełniła grupę bombonier o nowy produkt. W maju na sklepowych półkach poja-
wiła się nowa ekskluzywna bombonierka - Amore a.
Sugerowana cena detaliczna za opakowanie o wadze 324g to koszt rzędu 15,50 zł.
Producent: Mieszko
35 Hurt Detal
&
Ogólnopolskie pismo rynku FMCG
NOWOŚCI
ZOZOLE MUSSSSUJĄ I KOLORUJĄ!!!!
Nowe barwiące język Zozole Color o smaku banana i brzoskwini
Zozole Color to karmelki o smakach bananowym oraz brzoskwiniowym. Obydwie wersje
musujących cukierków barwią język na zaskakujące kolory: bananowy na turkusowo,
a brzoskwiniowy - na granatowo.
Zozole Color dostępne są w torebkach 100g oraz luzem - w opakowaniach 2,5kg,
w mieszance smaków banana i brzoskwini.
Cena detaliczna wynosi tyle ile pozostałe warianty Zozoli: ok. 2,15 zł za 100g torebkę
i ok. 16,50 zł za 1kg Zozoli Color luzem.
Producent: Mieszko S.A.
Występują tu wózki wysokiego składowania, dyszlowe i kompletacyjne, które umożliwiają szybkie i tanie
przenoszenie wszelkiego rodzaju towarów. Urządzenia te służą do transportu i ustawiania w kolumnach
palet i pojemników .Także w tej grupie znajdziemy w firmie Zeppelin Polska Sp. z o.o. wszystkie typowe
modele z obsługą pieszą, miejscem stojącym lub siedzącym dla operatora, a ponadto specjalne modele,
np. z podnoszeniem wstępnym umożliwiającym większą swobodę kierowania wózkiem na podłożu, z
podwójnymi widłami do przenoszenia palet lub z przeciwwagą w razie pracy wózka przy ograniczonym
dostępie do ładunku.
Redaktor Naczelny
Tomasz Pańczyk
tel.(022) 847-93-67
Piwo:
e-mail: t.panczyk@ group.pl - piwo bezalkoholowe...............
Z-ca Redaktora Naczelnego
Elżbieta Pańczyk
tel.(022) 847-93-67
e-mail: e.panczyk@ group.pl
Kawa na lato:
Biuro Reklamy
tel./fax: (022) 847-93-67 - kawa cappuccino, kawa mrożona.............
tel. (022) 213-94-23
Agnieszka Dawidziuk
Ludmiła Wójcik
Tomasz Masal
e-mail: office@ group.pl
Słodycze:
Współpraca Redakcyjna
Anna Sylwiak - rynek pralin......................
Dariusz Mikołajczuk
Redakcja graficzno-techniczna
Maciej Święcicki
www.maciejart.abc.pl
Woda mineralna:
Wydawca
Fischer Trading Group Spółka z o.o.
- wody wysokozmineralizowane........................
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
NIP 712-290-97-55
Prezes Zarządu
Tomasz Pańczyk
e-mail: t.panczyk@ group.pl
Nabiał:
- rynek jogurtów................
Nakład: 20.000 egz.
Druk: Bi-Art Drukarnia www.bi-art.pl
Dystrybucja: zamknięta