El Sector de Maquinaria Agroalimentaria en Peru

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
El sector de maquinaria agroalimentaria en Per
OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
El sector de maquinaria agrolimentaria en Per
Este informe ha sido realizado por APOYO Consultora y por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
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Julio 2010
EL SECTOR DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN PER
NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1. Situacin y estructura de la economa 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversin extranjera 1.4. Economa de Lima 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. Definicin y descripcin del sector 2.2. Panorama general del sector
6 6 7 7 9 10 10 11
3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 15 3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera en el sector 15 3.2. Polticas de promocin de inversiones 17 3.3. Formas de implantacin 21 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 23 4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 4.1. Principales costes de la inversin en el sector 4.2. Principales barreras a la inversin 4.2.1. Barreras generales a la inversin 4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de implantacin con xito 5. ANLISIS DE LA OFERTA 5.1. Produccin nacional y principales fabricantes 5.2. Produccin extranjera y principales proveedores 6. ANLISIS DE LA DEMANDA 6.1. Anlisis de los sectores de la industria alimentaria 6.2. Principales empresas de produccin alimentaria 6.3. Principales inversiones anunciadas 6.4. Caractersticas buscadas en el proveedor
25 25 26 26 26 27 28 30 30 31 36 36 47 52 52
3

6.5. Percepcin del producto espaol 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA 7.1. Fortalezas y oportunidades 7.2. Riesgos y debilidades 8. BIBLIOGRAFA 53 54 54 55 56
EL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN PER

FICHA RESUMEN
IMPORTACIONES: 82 millones de dlares en 2009 y 120 millones de dlares en 2008, ao rcord. PRODUCTOS: Los principales tipos de maquinaria importada son sistemas de envasado y etiquetado (US$28 millones en el 2009) y mquinas para molienda o tratamiento de granos (US$13 millones en el 2009). PROVEEDORES: Italia (26% del total), Alemania (22% del total) y Brasil (7% del total). DESEMPEO RECIENTE: Fuerte crecimiento en aos previos a la crisis internacional, pero retroceso momentneo debido a sta. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO: En general, las distintas ramas de la industria de alimentos y bebidas tienen buenas perspectivas de crecimiento. La inversin se viene recuperando rpidamente luego de la crisis. OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: El gasto en alimentos viene creciendo rpidamente. El sector agroindustrial de exportacin tiene perspectivas de fuerte crecimiento gracias a los grandes proyectos de irrigacin. Algunas industrias estn en un nivel alto de utilizacin de la capacidad instalada, lo que llevara a futuras inversiones. La evolucin del euro hace que la maquinaria procedente de Europa se haya abaratado. AMENAZAS Y DEBILIDADES: El mercado de importacin de maquinaria para la industria de alimentos y bebidas es relativamente pequeo y con muchos subsectores. Podra haber dificultad en que un proveedor nuevo entre al mercado. Una prolongacin de la crisis internacional sera perjudicial para los precios de exportacin y para la inversin privada. La competencia china puede perjudicar los precios de algunos productos de exportacin. En otros productos de exportacin, la fuerte presencia peruana en el mercado internacional dificulta el crecimiento.
1.
INTRODUCCIN
1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

Per ha sido uno de los pases ms dinmicos de Latinoamrica en la presente dcada y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Adems, el efecto de la crisis econmica internacional ha sido ms reducido que en el resto de pases de la zona y las perspectivas de crecimiento econmico para los prximos aos son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 2008 se situ en el 6,8%, superada solo por unas dcimas por Panam. En este contexto, la inflacin se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas pblicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pblica. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciacin. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificacin crediticia han otorgado el grado de inversin a Per. En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada cada de la demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economa mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado supervits fiscales en los ltimos aos, en el ao 2009 hubo un dficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicacin de un plan de estmulo econmico y por la reduccin de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el ltimo trimestre de 2009 la actividad econmica ha mostrado claros signos de recuperacin, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinin y del Gobierno sitan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economa y Finanzas han comenzado a retirar las medidas de estmulo econmico de forma muy gradual pues an hay incertidumbre
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 6

acerca de la recuperacin internacional. En este sentido, se increment la tasa de intervencin monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente. Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector servicios represent aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribucin comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construccin representa el 6% del PIB.
1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el inters de los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial. Segn los organismos internacionales, la economa tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribucin de la renta y de promover una educacin de calidad, adems de garantizar la cobertura de los servicios sociales bsicos y el objetivo de reducir el dficit de infraestructuras para mejorar la cadena logstica y para permitir el desarrollo de las zonas de interior. Para ello, segn los principales analistas econmicos internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economa sumergida, flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernizacin de la base productiva y promoviendo la inversin privada. Como se ha explicado ms arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del pas y ha permitido que Per escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen ms medidas en el futuro, lo que apoyara las perspectivas positivas de crecimiento.
1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidades productivas existentes en el pas, Per ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversin privada tanto nacional como extranjera.

El desarrollo de la inversin extranjera directa en Per comienza con los grandes procesos de privatizacin de 1990 E ese ao arranca un intenso periodo de seis aos de crecimiento de la inversin extranjera en el que pasan a manos privadas las empresas pblicas ms importantes del pas, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y energa. No obstante, en 1997, producto de la crisis de los pases emergentes asiticos y Rusia, se produce una reduccin en los flujos de inversin hacia el pas que dura hasta el ao 2000 momento en el que los efectos de la crisis se disipan y comienza a fluir el capital hacia las economas emergentes. Desde entonces, el flujo de inversin extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista, situndose el stock de inversin extranjera en el ao 2009 por encima de los 18.000 millones de dlares, segn los datos de Proinversin, entidad pblica encargada del registro de la inversin privada. El Decreto Legislativo N 662, aprobado en agosto d e 1991 es la piedra angular de un slido marco legal, que establece las reglas y las seguridades necesarias para el desarrollo de inversiones extranjeras en el pas. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras est complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada y el Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada, donde se recogen principios esenciales para el desarrollo de la inversin privada en general y de la inversin extranjera en particular, tales como: La libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado y pluralismo econmico. La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. La libre competencia, la prohibicin del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posicin de dominio. La libertad de contratar. La facultad del Estado de establecer garantas y otorgar seguridades mediante contratos ley. La igualdad en el trato para la inversin nacional y extranjera. La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbtrales nacionales o internacionales. La garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que facultan una expropiacin previo pago justipreciado; la aplicacin del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningn tributo puede tener efectos confiscatorios. En la actualidad, Per cuenta con el grado de inversin para las principales agencias de calificacin crediticia. As, Fitch IBCA y Standard & Poors otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano y Moodys, por su parte, otorg el grado de inversin a Per (Baa3) en julio de 2009.
1.4. ECONOMA DE LIMA

Situada en la costa central del Per, en la orilla del Pacfico, Lima es la quinta ciudad ms grande de Latinoamrica, la ms grande y capital de Per y la ms poblada. De acuerdo con el censo del ao 2007, las provincias de Lima y El Callao, que conforman el rea metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, un 35% de la poblacin del pas. Se proyecta que en el ao 2015 la poblacin de Lima Metropolitana supere los 10 millones de habitantes. Lima es el centro econmico y social del pas. Es la puerta de entrada y centro logstico ms importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales implantadas en el Per cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los rganos del gobierno, por sus facilidades logsticas y porque la ciudad en s constituye un gran mercado a abastecer. Visin econmica: Lima es el departamento ms desarrollado del Per y en trminos de produccin est muy por delante de cualquier otra regin del pas (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servicios financieros y diversos y turismo, principalmente ejecutivo. Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del comercio internacional peruano. Otras infraestructuras y servicios: Es de importante utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, como Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meli, Raffles Group y Sheraton. Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa, estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

El sector de maquinaria para la industria de alimentacin y bebidas comprende una amplia gama de equipos utilizados por dichas industrias para el procesamiento de insumos, y su transformacin en un producto industrializado para la alimentacin. En el presente trabajo, se considerar la maquinaria de transformacin utilizada en los principales sectores de la industria alimentaria peruana. Los sectores considerados son:
Agroindustria: hortalizas, frutas y legumbres. Industria de lcteos. Industria de productos crnicos (avcola y embutidos). Industria de aceites comestibles. Industria de molinera, panadera y farinceos. Industria de bebidas alcohlicas y no alcohlicas. Industria de productos marinos. Industria de golosinas y snacks (galletas, chocolates, helados, etc).
El presente informe se centrar en la ms importante maquinaria de procesamiento utilizada por estos sectores. El sistema de codificacin arancelaria empleado en Per es el denominado Nandina. Segn este cdigo, se delimitar el anlisis a los productos de las siguientes partidas arancelarias (y sus sub partidas).
84.17.20. 84.21.11. 84.22.30.
Hornos de panadera Desnatadoras (descremadoras) Mquinas de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas.
10

84.33.60. 84.34. 84.35. Mquinas para limpieza o clasificacin de huevos, frutos o dems productos agrcolas. Mquinas de ordear y mquinas y aparatos para la industria lechera. Prensas, estrujadoras y maquinas y aparatos anlogos para la produccin de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares. Mquinas para limpieza, clasificacin o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; mquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural. Mquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este captulo, para la preparacin o fabricacin industrial de alimentos o bebidas, excepto las maquinas y aparatos para extraccin o preparacin de aceites o grasas, animales o vegetales fijos.
84.37.
84.38.
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector metalmecnico (dentro del cual se encuentra la produccin de maquinaria) fue uno de los sectores ms beneficiados por el modelo de sustitucin de importaciones que se aplic en el Per desde la dcada de 1960. En ese sentido, tambin fue uno de los sectores ms perjudicados cuando, a inicios de los aos de 1990, se aplicaron reformas estructurales pro mercado y de apertura comercial. La produccin peruana de maquinaria se redujo sustancialmente y a la par, las importaciones iniciaron un proceso de aumento. As, el mercado de maquinaria est abastecido casi en su totalidad por importaciones. Tanto en la dcada de 1990 como en la del 2000, la evolucin de la importacin de bienes de capital guard una relacin directa con el ritmo de inversin. Los perodos de mayor crecimiento de importacin de bienes de capital fueron el perodo entre 1993 y 1995, en que la importacin de bienes de capital creci 32%, y el perodo entre el 2004 y el 2008, en que las importaciones de bienes de capital se incrementaron en promedio cerca de 37% por ao.
IMPORTACIN DE BIENES DE CAPITAL

(US$ millones)
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Fuente: BCR
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El mercado de maquinaria para la industria alimentaria est estrechamente vinculado con las distintas ramas de produccin agroalimentaria. De la mano del crecimiento econmico, el gasto en alimentos de las familias ha aumentado fuertemente en el Per en aos recientes (ms de 10% en promedio anual nominal entre el 2003 y el 2009). Por otro lado, el mayor acceso a mercados externos ha sido un impulso importante para el desarrollo de la agroindustria. Este crecimiento de la demanda (externa e interna) ha generado un importante crecimiento de la industria peruana de alimentos. Particularmente, se ha observado un fuerte desarrollo del sector de procesamiento de alimentos, rama relativamente nueva en muchos segmentos del mercado de la industria de alimentos. El consumo en el Per se est modernizando. En el mercado alimentario, los supermercados estn ganando creciente importancia como lugar de compra. Si en el 2004 haba 65 supermercados en el pas, en el 2009 hubo 130. Se estima que en el 2011 habr 175 supermercados. Esto est en lnea con un crecimiento de las ventas en estos establecimientos.
VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS
(US$ millones)
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Empresas, Conasev
El rpido crecimiento del consumo en supermercados est asociado a un mayor consumo de alimentos industrializados y procesados (as como las tiendas y mercados tradicionales estn asociados al consumo de frutas y verduras frescas sin procesar). Esta tendencia seguira pronuncindose en los prximos aos: el Per sigue estando muy rezagado respecto de la regin en penetracin en el mercado formal de los supermercados (es decir, en proporcin de la poblacin que compra en supermercados). sta fue en el 2008 14% en el Per, 42% en Brasil, 51% en Colombia y 61% en Chile. El crecimiento de los sectores de la industria alimentaria ha ido de la mano de un proceso de modernizacin del sistema productivo que se aceler en la dcada del 2000. Una de las caractersticas de este proceso ha sido la inversin en maquinaria y equipo y la captacin de nueva tecnologa. Para ello, es poltica de Estado que sea baja la barrera arancelaria impuesta a estos bienes. Desde el 2007, el arancel aplicable es cero. En aos previos fue 4%. En el 2009, la crisis internacional impact en los distintos sectores de la industria alimentaria en forma diferenciada. Uno de los factores de esta diferencia fue el mercado de destino: los productos dirigidos a mercados externos (como productos agroindustriales o leche evaporada) se vieron en general ms afectados que los productos dirigidos al mercado interno. Una segunda diferencia fue la penetracin de mercado: los productos de menor penetracin (como yogurt o algunas bebidas no alcohlicas) pudieron crecer ms que los productos ms consolidados (como cerveza o aceites). Adicionalmente, los productos menos esenciales (como snacks o golosinas), tuvieron un peor desempeo que los productos perciOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 12

bidos como ms esenciales (como productos de panadera). De igual manera, los productos de mayor duracin de vida (como productos en conserva) fueron ms vulnerables a verse perjudicados por una reduccin de inventarios que aquellos productos de menor duracin de vida (como productos frescos). El estallido de la crisis financiera internacional en setiembre del 2008 impact localmente a travs de un quiebre en las expectativas empresariales. Este hecho se tradujo en una rpida cada en la inversin privada, con una consecuente cada en la importacin de equipo y maquinaria.
IMPORTACIN DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 1/

140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/ Partidas especificadas en el captulo 2.1. Fuente: Veritrade
(US$ FOB millones)

118,5
82,3
Los tamaos de mercados de los sub sectores de la industria alimentaria que analiza este captulo estn resumidos en el siguiente cuadro.
VENTA ESTIMADA DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, 2009 1/
(US$ millones) Industria alimentaria Avcola Agroindustria 2/ Harina y aceite de pescado 2/ Bebidas no alcohlicas Lcteos y derivados Cerveza Panadera y pastas Golosinas y snacks Conservas de pescado
1/ A precios mayoristas. 2/ Exportaciones.
Ventas 1 650 1 630 1 430 900 830 810 720 520 250
En el Per, las perspectivas son de una rpida recuperacin de la inversin privada. La confianza empresarial est en niveles pre crisis, mientras que el gasto privado est en proceso de acelerar. Ello est provocando que se retomen los planes de inversin paralizados por la crisis internacional. Por este motivo, ya se observa un crecimiento de la importacin de bienes de capital, que haba cado en el 2009.
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En paralelo, varios de los sub sectores de alimentos y bebidas estn en una situacin en la que requerirn inversin en capacidad productiva. El sector agroindustrial de exportacin crecer fuertemente en los prximos aos, debido a las mayores siembras, al mejor acceso a mercados internacionales y a los grandes proyectos de irrigacin que ampliarn la frontera agrcola. La industria cervecera se encuentra al 90% de su capacidad, tasa similar al uso de capacidad de la industria de embutidos, la industria azucarera y la industria de farinceos. La industria pesquera est en un proceso de modernizacin del sistema productivo de harina de pescado, para incorporar tecnologas de secado a vapor y reemplazar la antigua tecnologa de quemado directo. Hay adems inversiones programadas en la industria de bebidas no alcohlicas, para hacer frente al crecimiento del sector, que busca ampliar los canales de distribucin.
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POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA
3.
3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales
El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin al tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada, cualquier otro factor econmico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin del medio ambiente y la salud. La inversin extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: Inversin Extranjera Directa, como aporte al capital social Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales. Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional. Inversiones en cartera. Las contribuciones tecnolgicas intangibles. Cualquier otra modalidad de inversin que contribuya al desarrollo del pas. El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional, por el cual las inversiones forneas son permitidas sin restricciones en la mayora de actividades econmicas y no se requiere de autorizacin previa por su condicin de extranjera. La adquisicin de acciones de propiedad de inversionistas nacionales est completamente permitida, tanto a travs del mercado burstil como a travs de operaciones extraburstiles.

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurdicas, estn en la misma condicin que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilmetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energa, con excepcin de los casos de necesidad pblica expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversionista extranjero: El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional. La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportacin e importacin. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el tipo de operacin cambiaria que se trate. El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones. El acceso irrestricto al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversionista nacional. Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas. La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales. La posibilidad de contratar en el exterior, seguros para su inversin. Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas.
3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero
La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas, debe registrarse ante PROINVERSION, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones, (venta de acciones, participaciones o derechos), reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa. Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable, establecido por el Sistema Financiero Nacional, al momento de efectuar la operacin cambiaria. Para el trmite de registro de inversin extranjera, se debern cumplimentar los Formularios y Anexos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos de PROINVERSION (http://www.proinversion.gob.pe/). Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de dominio

en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Proteccin de la Prpiedad Intelectual INDECOPI es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prcticas monopolsticas que resulten controladoras, prcticas que generan competencia desleal y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 3.1.3. Rgimen cambiario
En cuanto al rgimen cambiario el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposicin externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurdicas residentes en el Per. Asimismo garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio nico. 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin
Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposicin internacional, el Per ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripcin de Convenios para Evitar la Doble Tributacin. A la fecha ha sido suscrito un convenio con Espaa, pero todava se encuentra en proceso de ratificacin por el Congreso de cada pas.
3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES

La agencia peruana de Promocin de la Inversin privada -PROINVERSIN- es la agencia estatal encargada de promover la inversin privada en Per; principal responsable de la promocin estratgica, atencin al inversor y promocin de la inversin privada en proyectos y activos pblicos. Entre las funciones de PROINVERSIN figuran la formulacin, propuesta y ejecucin de la poltica nacional de tratamiento a la inversin privada, de acuerdo con los planes econmicos y la poltica de integracin; el registro de la inversin extranjera; la tramitacin y firma de los convenios de estabilidad jurdica y la coordinacin y negociacin de los convenios internacionales de inversin. Por su parte, los gobiernos regionales tambin pueden promover proyectos de inversin privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha, Per ha promovido la firma de Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con mltiples pases. En el caso de Espaa, existe un APPRI entre ambos pases, en vigor desde el 8/3/1996. A continuacin se exponen los instrumentos y programas de incentivos ms relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversin nacional y extranjera en Per.
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3.2.1 Convenios de estabilidad jurdica El estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversionistas nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter de contrato ley, y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el cdigo civil.
CUADRO 1: GARANTAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA DE AL INVERSOR LA INVERSIN Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacional no discrimina a los inversionistas en empresas, en trminos de su condicin de nacional o extranjero. Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta, aplicable al inversionista, vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros. Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral, vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones que utilice la empresa, vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripcin del convenio.
Fuente: Proinversin.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
CUADRO 2: REQUISITOS Compromisos de Inversin por parte del INVERSOR Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital por un monto no inferior a US$ 5 millones en cualquier sector de la economa, con excepcin de los hidrocarburos, que monto no ser inferior a US$ 10 millones. Adquirir ms del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesin y que establezca en el contrato como mnimo los montos establecidos en los puntos anteriores.
Requisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORA En caso se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa. Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesin.
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La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del convenio de estabilidad jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
3.2.2 Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV)
Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas). El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados en la etapa preproductiva a ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
CUADRO 3: REQUISITOS PARA LA RECUPERACIN ANTICIPADA DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con ProInversin y el Sector correspondiente, comprometindose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de US $ (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa PRE-operativa. 3.- Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del Sector correspondiente.
3.2.3 Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin, el rgimen consiste en el reintegro de Impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa pre-operativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
CUADRO 4: REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con Proinversin y el Sector correspondiente, para la realizacin de inversiones por un monto no menor de cinco millones de US $ (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa PRE-operativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
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3.2.4 Incentivos sectoriales Incentivos a la agricultura El Gobierno ha declarado de inters prioritario la inversin y desarrollo del sector agrario, estableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurdicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepcin de la industria forestal y las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. Estas medidas, de un modo directo o indirecto, pueden resultar favorables a la inversin en maquinaria agroalimentaria. Beneficios Tributarios: El impuesto a la renta se determinar aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta. Las personas jurdicas podrn depreciar, a razn del 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidrulica y obras de riego. Durante la etapa preproductiva y durante un plazo mximo de 5 aos, las personas naturales o jurdicas, podrn recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construccin. Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del ao 2021. Ley de amazona Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona, se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversin privada: Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazona que reinviertan no menos del 30% de su renta neta, en Proyectos de Inversin podrn aplicar para efecto del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora, una tasa del: 10% 5%, segn su localizacin geogrfica. Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos, para el consumo en stos. Ley exoneraciones altoandinas Ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para aliviar la pobreza. Est destinada a empresas con su domicilio fiscal, y centro de produccin dentro de las zonas geogrficas andinas por encima de los 3.200 m por encima del nivel del mar y que se dediquen piscicultura, acuicultura, plantaciones forestales entre otras. Las exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes: Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categora. Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

3.2.5 Zonas especiales Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportacin. Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas. Dicha transformacin deber realizarse dentro de los CETICOS.
3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN

3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas
En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio. De stas formas societarias, las ms comunes en el pas, por las ventajas que otorgan, son: La Sociedad Annima peruana no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes, mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante legal resida en Per. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad espaola podr ser representante legal de una empresa constituida en Per siempre y cuando cuente con residencia peruana. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) donde los socios no pueden exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social est representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a ttulos ni denominarse acciones. Cada participacin debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mnimo para constituir una sociedad de este tipo. La Sucursal, forma societaria por la cual, las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna.

El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Los contratos asociativos crean y regulan la participacin e integracin en negocios o empresas determinadas, en inters comn de los intervinientes. Este tipo de contrato, no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro. Existen 3 formas de contratos asociativos: el contrato de Asociacin en Participacin, el Consorcio y el Joint Venture. Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC) Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos) Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial. Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad. En algunos casos, y despus de la inscripcin ante el RUC, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales. A continuacin se detallan algunas actividades -sin que dicha enumeracin sea excluyente, total o limitativa que estn sujetas a los requisitos especiales antes indicados: Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener, la autorizacin de la instancia correspondiente del Ministerio de Agricultura. Beneficio de ganado y aves: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener, la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. Produccin de plaguicidas de origen vegetal: para el inicio de sus actividades las empresas debern previamente obtener, la autorizacin sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
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3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral
La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del nmero total de sus trabajadores. El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo a convenir que no podr ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestacin. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de 24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos que sean reconocidos por ley. Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente tienen derecho a seguro social de saludo, afiliacin al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida. As como remuneracin por despido, compensacin por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 das y dos pagas extras.
3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

En el proceso de inversin de las empresas, las instituciones administrativas de mayor relevancia son las vinculadas al procedimiento de autorizacin y registro de las inversiones extranjeras, as como los Ministerios y Organismos de la Administracin peruana con capacidad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversin extranjera. A continuacin se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una informacin ms detallada: Ministerio de Economa y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincentur.gob.pe Ministerio de Energa y Minas www.minem.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe PROMPERU (Promocin de la exportacin y del turismo)

www.promperu.gob.pe PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Privada) www.proinversion.gob.pe INDECOPI www.indecopi.gob.pe Organismo de Supervisin de las Compras del Estado (OSCE). www.osce.gob.pe
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) www.sbs.gob.pe Banco Central de Reserva del Per www.bcrp.gob.pe
Cmara de Comercio de Lima www.camaralima.org Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) www.confiep.org.pe
Asociacin de empresas promotoras del mercado de capitales (PROCAPITALES) www.procapitales.org Organismo supervisor de la inversin en energa y minas (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe
Organismo supervisor de la inversin en infraestructura de transporte de uso pblico (OSITRAN) www.ositran.gob.pe
Organismo supervisor de la inversin privada en telecomunicaciones (OSIPTEL) www.osiptel.gob.pe

4.
ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR

4.1.1. Costes de inversin
Dado que la importacin de bienes de equipo est liberalizada en el pas no existen costes arancelarios ni complicaciones para la importacin de maquinaria. Este argumento aplica tanto a la entrada de maquinaria como a sus partes, por lo que resulta posible importar determinados componentes para realizar el ensamblaje final en Per. En este contexto, la concesin de permisos para la puesta en marcha de la actividad es relativamente diligente y no implican un coste muy elevado. Sin embargo, existen dos aspectos que condicionan la inversin. Por un lado, la deficiente red de infraestructura pues eleva los costes de transporte y dificulta, en cierta medida, el cumplimiento de los plazos de los proyectos. Por otro lado, la lentitud en el desaduanaje de los productos que incrementa el coste de las operaciones.
4.1.1. Costes de establecimiento
A la hora de constituir una filial en Per, lo ms sencillo es hacerlo bajo la modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Annima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitucin no son muy significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180 en registros pblicos). No existe un importe mnimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los Bancos exigen una cantidad mnima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1000 nuevos soles en el caso en que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y registrales de constitucin (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario ms complejo, como una Sociedad Annima Abierta. Tambin son ms elevados los gastos de constitucin de Sociedades de

Responsabilidad Limitada o Sociedades Annimas Cerradas que tengan un capital social alto.
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN

4.2.1. Barreras generales a la inversin
El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado el ao 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propsito el Consejo identific una serie de factores que afectan a la competitividad y, por lo tanto, a las inversiones en el pas. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora: Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, as como mejorar los mercados financieros y de capital dotndolos de seguridad y transparencia. Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo. Mejorar los servicios de infraestructura que incrementan los costes de transporte e insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional. Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas. El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en: El Sistema educativo. El Aprovechamiento de los recursos naturales La Cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado. Dficit en infraestructura. Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido). Sistema judicial lento y muy costoso.
4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector
La importacin y exportacin de materias primas para la actividad agraria y agroindustrial; productos y subproductos agrarios; y su comercializacin en el territorio nacional, pueden efectuarse por cualquier persona natural o jurdica, como se ha indicado anteriormente. Respecto a las restricciones arancelarias, se debe tener en cuenta que existen ciertos productos que estn sujetos a aranceles de importacin. No obstante, las partidas arancelarias vigentes en el Arancel de Aduanas de Per vinculadas al sector son prcticamente nulas.
26
4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIN DE UN CONTRATO

En materia de contratos, la legislacin peruana se basa en dos principios: (i) la libertad de contratar; y, (ii) la libertad contractual. El primero de ellos est consagrado en el artculo 12 inciso 14 de la Constitucin Poltica de Per. Mientras que el segundo est explcitamente contenido en el articulo 1354 del Cdigo Civil. En cuanto a la libertad de contratar; este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el pas, puedan celebrar cualquier tipo de acto jurdico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional. Respecto al contenido; la libertad contractual permite que las partes acuerden su contenido sin ms limitaciones que la de no poder establecer clusulas contractuales que violen el orden pblico y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislacin peruana, todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. stas podrn pactar segn les convenga, salvo el caso de disposiciones de normas imperativas. Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pblica). Las partes podrn formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrnicamente, etc. Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato debern otorgarse mediante la misma formalidad. No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor est facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervencin por parte del Estado para fijar el tipo de cambio. En el ordenamiento jurdico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles, se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestacin por el uso del dinero o cualquier otro bien; mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inters compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva est facultado a fijar los tipos mximos a ser cobradas por operaciones contractuales. Las partes tambin pueden fijar clusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de dichas clusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podr reducirlo de manera equitativa. Respecto de la extincin o terminacin de los contratos, se debe distinguir entre rescisin y resolucin que tienen un tratamiento legal diferente en la legislacin peruana. Mediante la

rescisin, se deja sin efecto un contrato por una causal existente al momento de su celebracin. Por la resolucin, se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebracin. Las partes pueden establecer que su contrato ser resuelto automticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estn expresamente determinadas. En cuanto a la solucin de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del mbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolucin de controversias o rbitros nacionales o extranjeros. La inestabilidad jurdica y poltica sigue representando una barrera a la inversin privada en Per, a pesar de que en los ltimos aos, el gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promocin de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesin contienen normas de estabilidad jurdica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicacin de clusulas establecidas en los contratos para modificar trminos del mismo.
4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
El stock de inversin extranjera en el sector de la industria en el Per en 2009, represent un 15% del total de la inversin extranjera directa recibida. Sobre el total de inversiones extranjeras destinadas a la industria, un 61% fue destinado a la produccin de maquinaria agroalimentaria. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y como se muestra en el cuadro a continuacin.
CUADRO 5: ORIGEN DE LA INVERSIN EN INDUSTRIA POR PASES EN 2009 PAIS EE.UU. COLOMBIA PANAMA PAISES BAJOS SUIZA REINO UNIDO CHILE URUGUAY ALEMANIA JAPON CANADA PORTUGAL ESPAA OTROS PASES Total Millones US $ 913 509 336 278 197 164 152 56 41 32 30 22 19 93 % 32% 18% 12% 10% 7% 6% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3%
2.843 100,0%
Fuente: Proinversin. Elaboracin propia
28

El primer pas inversor en el sector de la industria es EE.UU. que acumula el 32% del total debido a la fuerte inversin de la compaa Racetrack Per L.L.C. que junto a la colombiana Bavaria S.A. y la panamea Rivervale INC., capitalizan sus inversiones en la produccin de bebidas malteadas y de malta, principalmente cerveza, a travs de la empresa Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Otras inversiones importantes en el sector industria son: Indeco, empresa productora de cables, Procter & Gamble, dedicada a la fabricacin de ambientadores, perfumera y cosmticos o Siderper en el sector industrial metalrgico. Por otro lado, las inversiones espaolas dentro del sector industria estn principalmente representadas por el Grupo Fierro, empresa dedicada a la produccin fosforera (Fosforera peruana S.A.), bebidas (Destileras Unidas S.A.) y qumicos (Sensoria S.A.C.). No obstante, a da de hoy la inversin extranjera en el sector de la maquinaria agroalimentaria en Per todava no es de gran notoriedad. No obstante cabe la posibilidad de que a travs de la presencia espaola en el sector agroalimentario y conservero, que es cada vez ms importante, pueda darse un fenmeno de arrastre por el cual, junto con el aumento de la inversin espaola en la produccin de conservas, se introduzcan tecnologas destinadas al trato de alimentos, y de este modo se produzca un aumento significativo de las inversiones espaolas en el sector de la maquinaria agroalimentaria.
29
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
Dado que el mercado de maquinaria para la industria de alimentos y bebidas es principalmente abastecido por importaciones, en este captulo se analizar la importacin de estos equipos. Se destacarn los principales pases de origen de estas importaciones as como las principales marcas utilizadas en el mercado peruano y la evolucin reciente.
5.1. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

El mercado de maquinaria para la industria alimentaria en el Per est principalmente abastecido por importaciones. En el Per existen fabricantes, pero la fabricacin local es an insipiente y no hay un seguimiento estadstico de esta produccin. An as, existen algunas grandes empresas ya consolidadas, como la empresa Fima, que factura cerca de US$40 millones. La industria metalmecnica peruana tiene capacidad de produccin sobre todo de sistemas de transporte, fajas y elementos similares. Entre las empresas productoras de fajas y sistemas de transporte, se encuentran las empresas J&P Weighing Systems, Conveyor Systems, Suminco (que factura cerca de US$9 millones, y tambin ofrece balanzas y sistema de pesaje) y Tecnifajas. Tambin existen empresas que desarrollan maquinaria para la industria azucarera, como Famia Industrial (www.famia.com.pe) y Fima (www.fimaperu.com). sta ltima una de las principales empresas del sector tambin abastece a las plantas de harina de pescado La empresa Agroindustrias alimentarias ofrece maquinaria para la industria de lcteos. Famipack (www.famipack.com) ofrece maquinaria para empaque. Una prctica comn en las empresas del sector alimentario, es el uso de diseos de maquinaria europeos (comprndolos directamente a los diseadores), y la implementacin en las fbricas a travs de un equipo de ingenieros y trabajadores nacionales. Bajo esta modalidad, usualmente las partes de tecnologa ms moderna de los sistemas deben ser importadas. Son comunes tambin las empresas que se dedican a la consultora de importacin. Empresas como Induscom, Equipos y maquinarias Globe o MV Supplier, desarrollan proyectos junto con los fabricantes de alimentos y determinan la maquinaria y el equipo ptimos por imOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 30

portar. En muchos casos, se encuentran diseos de procesos realizados por empresas peruanas, que utilizan maquinaria extranjera.
5.2. PRODUCCIN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES

La industria alimentaria se abastece de maquinaria sobre todo a travs de importaciones. stas han mostrado un fuerte crecimiento en aos recientes (en promedio, cerca de 40% anual entre el 2003 y el 2008), llegando a los US$120 millones en el 2008. Este crecimiento fue interrumpido por la crisis financiera internacional en el 2009 (la importacin de maquinaria para la industria de alimentos y bebidas cay 30%), pero las perspectivas son de una rpida recuperacin de la inversin privada, lo que implicar una rpida recuperacin de la importacin de este tipo de maquinaria. Europa es el principal origen de la maquinaria para la industria de alimentos utilizada en el Per. Esto se basa tanto en una percepcin de alta calidad, como en la asociacin del origen de muchos de los procesos alimentarios industriales con los pases europeos, (como el de la cerveza, el de procesamiento de carne, el de pasta etc). Brasil, por otro lado, es un proveedor importante de maquinaria para el procesamiento de la caa de azcar, (tanto para la produccin de etanol como para la produccin de azcar).
ORIGEN DE LA MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, 2009
(US$ millones y % del total)
Pas de origen Italia Alemania Brasil EEUU Espaa Corea China Japn Argentina Suiza Total US$ millones % del total 21,5 18,5 6,1 5,0 4,7 3,2 2,7 2,4 2,3 2,1 82,5 26,1 22,4 7,4 6,0 5,7 3,9 3,3 2,9 2,8 2,5 100,0
Fuente: Veritrade
El tipo de maquinaria de mayores montos de importacin en el 2009 fueron sistemas de envasado. Italia es el principal origen de este equipo, seguido de Alemania y Brasil. La importacin de sistemas de envasado ha crecido en promedio 70% por ao entre el 2005 y el 2009. La importacin de este tipo de mquina (muy vinculada a los diversos sectores de la industria de procesamiento de alimentos), muestra el fuerte crecimiento que ha tenido la industria en aos recientes. Entre las principales marcas importadas, se encuentran Sipa-Berchi y Sidel. Cerca del 7% del valor importado, es de productos usados.
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MQUINAS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR O ETIQUETAR BOTELLAS O LATAS (84.22.30)

IMPORTACIN TOTAL
(US$ millones) Ao 2005 2006 2007 2008 2009 US$ millones 8,2 7,8 12,5 46,8 28,2
Fuente: Veritrade
PRINCIPAL ORIGEN DE IMPORTACIN, 2009

(% del total) Pas Italia Alemania Brasil Espaa % 37,4 20,6 9,3 7,8
Fuente: Veritrade
Corea y Brasil son los principales proveedores de mquinas de tratamiento o molienda de hortalizas secas, granos y cereales. La importacin de este rubro ha crecido en promedio 20% por ao entre el 2005 y el 2009. Las principales importaciones en este rubro son mquinas para el tratamiento de arroz y, en menor medida, mquinas para el tratamiento del caf. Entre las principales marcas importadas, se encuentran Schule, Daewon, Super Brix y Kepler weber.
MQUINAS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE GRANOS, CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECA (84.37)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Corea Brasil Reino Unido % 24,1 14,7 14,4
Fuente: Veritrade
La importacin de maquinaria para la clasificacin de huevos y productos agrcolas fue en el 2009 inferior a los US$2 millones. La importacin de este rubro ha crecido sin embargo 30% por ao en promedio entre el 2005 y el 2009. Casi la totalidad de esta maquinaria proviene de Espaa. Entre las principales marcas importadas, se encuentran Fomesa y Somca.
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MQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIN DE HUEVOS, FRUTOS Y DEMS PRODUCTOS AGRCOLAS (84.33.60)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Espaa Brasil Ecuador % 83,4 7,3 3,7
Fuente: Veritrade
Argentina es el principal origen de hornos para panadera. La importacin de estos productos ha aumentado ms de 50% en promedio anual entre el 2005 y el 2009. Entre las principales marcas importadas, se encuentran Fornisud, Jagum y Comaco.
HORNOS DE PANADERA (84.17.20)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Argentina Alemania Italia % 43,9 15,8 14,1
Fuente: Veritrade
La importacin de mquinas para la industria lechera en el 2009 fue cercana a US$1 milln, principalmente desde Argentina. La importacin se ha mantenido en promedio estable entre el 2005 y el 2009.
MQUINAS DE ORDEAR Y OTROS PARA LA INDUSTRIA LECHERA (84.34)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Argentina Alemania Suecia % 41,7 23,3 10,1
Fuente: Veritrade
33
La importacin de desnatadoras proviene sobre todo de Alemania. Dado que los montos de importacin son pequeos, el ingreso de estos productos se ha mantenido relativamente estable en los ltimos aos.
DESNATADORAS (84.21.11)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Alemania Dinamarca India % 63,6 11,7 8,9
Fuente: Veritrade
Se import cerca de US$200 mil en mquinas de prensa para la produccin de jugos o vinos, principalmente de Italia. La importacin ha crecido 30% por ao entre el 2005 y el 2009.
PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MQUINAS PARA LA PRODUCCIN DE VINO, JUGOS, ETC (84.35)
IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Italia Ecuador Espaa % 54,9 25,0 12,2
Fuente: Veritrade
El rubro otras mquinas incorpora tipos variados de mquinas, como lneas automticas de produccin de pasta, sistemas de cocimiento, procesadora de conservas, productoras de obleas y otros.
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OTRAS MQUINAS PARA LA PREPARACIN O FABRICACIN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (84.38)

IMPORTACIN TOTAL
Fuente: Veritrade

(% del total) Pas Alemania Italia EEUU % 29,5 28,3 8,8
Fuente: Veritrade
Como se observa en los cuadros anteriores, la oferta es muy diversa y los montos por cada sector de la industria alimentaria son relativamente pequeos. Destacan entre los distintos tipos de maquinaria, los equipos para envasado. Este tipo de maquinaria es, adicionalmente, uno de los que tiene mejores perspectivas para los prximos aos. Debido a los vnculos de confianza que los compradores de maquinaria buscan en sus proveedores, se puede esperar que Europa siga siendo en los prximos aos el principal origen de este tipo de equipos.
35
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
El desempeo del mercado de maquinaria para la industria alimentaria est directamente vinculado con el desempeo de los mercados de destino de dicha maquinaria. Para entender la evolucin de la inversin en maquinaria, es necesario observar la evolucin reciente de los sectores de destino y las perspectivas de crecimiento. De acuerdo con ello, este captulo analiza el sector agroindustrial y azucarero, el sector de bebidas alcohlicas y no alcohlicas, la industria de derivados lcteos, la industria de farinceos y productos de molinera, la industria de productos marinos, la industria avcola y de embutidos, la industria de golosinas y snacks y la industria de aceites comestibles, adems de la industria de envases y embalajes para las distintas industrias previamente mencionadas. Para cada uno de estos sectores, se har una descripcin del mercado, de las perspectivas de crecimiento as como de las principales empresas. Luego de ello, se identifican las principales inversiones anunciadas por las empresas del sector (lo que constituye crecimiento en la produccin y, consecuentemente, en la necesidad de maquinaria para el procesamiento). Por ltimo, se identificarn las principales caractersticas que los compradores buscan en sus proveedores de maquinaria, as como la percepcin del producto espaol.
6.1. ANLISIS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

6.1.1. Agroindustria y azcar
Se distingue la agricultura moderna de la tradicional. La agricultura tradicional est principalmente orientada al mercado interno o al autoconsumo, y tiene bajos niveles de tecnificacin y de productividad. La agroindustria en cambio est orientada a la exportacin. Los actores son grandes y medianas empresas, con un nivel relativamente alto de tecnificacin y de inversin en maquinaria y tecnologa. Entre ellas se encuentran las principales exportadoras de esprragos del mundo (donde destaca Camposol, que tambin tiene perspectivas de convertirse en la principal exportadora de paltas del mundo). Estas empresas se encuentran principalmente en la costa peruana, donde la infraestructura y las comunicaciones son adecuadas. En la produccin de azcar tambin participan grandes empresas (7 tienen una facturacin superior a los US$20 millones); destaca en este mercado la presencia del Grupo Gloria (al

que pertenecen las empresas Casa Grande, Cartavio y San Jacinto). Si bien la mayora de las empresas del sector agroindustrial y azucarero son de nacionalidad peruana, tambin hay empresas de capital extranjero, como la agroindustrial Danper (que comparte capitales peruanos y daneses), la cafetalera Cia. Internacional del Caf (del grupo alemn Newmann Kaffee) o la azucarera colombiana Manuelita. La exportacin agroindustrial ha crecido fuertemente en aos recientes: en el 2009, sum cerca de us$1 630 millones, lo que representa cerca del 7% de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerr una dcada en que las exportaciones agrcolas crecieron en promedio 18% por ao. La mayor inversin y tecnificacin (observada desde la dcada de 1990), ha influido de manera significativa en la productividad. La apertura comercial y el mejor acceso a los mercados globales han sido de los principales mviles de este proceso de inversiones.
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 1/
2000 1600 1200 800 400 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e)
(US$ millones)
1 630
1/ Incluye caf orgnico. (e): Estimado.
Fuente: BCR
La agroindustria peruana se enfoca ms en posicionarse en nichos de mercado de consumo de alto valor, que en cultivos de mayor escala (como granos y otros commodities, para los cuales el territorio peruano no es particularmente rentable). Dentro de la canasta de productos agroindustriales, se encuentran tanto productos envasados (esprrago en conserva, pimiento piquillo y otros cpsicum en conserva, alcachofa en conserva) como productos frescos (esprrago, uva, palta, mango, naranja). Para los productos frescos, los fabricantes buscan aadir valor a travs del proceso de seleccin y el mejoramiento de la presentacin. La agroindustria ocupa cerca de 120 mil Has. Por otro lado, la industria azucarera, luego de aos de estancamiento, ha comenzado recientemente una nueva etapa de crecimiento. La industria peruana produce cerca de 1 milln de TM al ao de azcar. Se extrae de la caa de azcar, que se produce principalmente en la costa, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Lima. Los productos derivados de la fabricacin de azcar son ron y glutamato monsdico (un condimento muy utilizado). El Per es el pas de mayores rendimientos en la produccin de caa de azcar, y esto est siendo aprovechado tambin por una naciente industria de produccin de etanol. Los dos grandes proyectos son Caa Brava (Grupo Romero) y Maple. La extensin de las tierras del proyecto Maple (cuya cosecha y produccin empezara en el 2011) apuntan a las 10 mil Has. La extensin de Caa Brava, ya en funcionamiento, es aproximadamente 4 mil Has.

El valor de las exportaciones agroindustriales cay 5% en el 2009. La crisis financiera internacional afect al sector principalmente a travs de cada de precios (el promedio de precios cay cerca de 17% en el 2009). Los precios que ms cayeron fueron los de los productos de vida ms larga (conservas o productos secos), sensibles al efecto de la reduccin de los inventarios. Los precios de los productos frescos tuvieron un mejor desempeo (por ejemplo, el precio promedio del esprrago fresco creci cerca de 7%). A pesar de los menores precios, los volmenes de exportacin crecieron 6%. Esto sucedi gracias a la maduracin de inversiones, sobre todo de palta y de uva. Perspectivas del sector de agroexportacin El potencial de crecimiento de la agroexportacin en los prximos aos es alto. El Per est logrando posicionarse con xito en distintos nichos de mercado, gracias a los altos rendimientos de produccin en la costa peruana y al mejoramiento de las condiciones de acceso a esos mercados. En los prximos aos la produccin aumentar, entre otros motivos, gracias a la incorporacin de tierras nuevas mediante cuatro grandes proyectos de irrigacin. Por otro lado, se espera que los productores tengan mayor acceso a mercados internacionales gracias a los calendarios de desgravacin establecidos en los TLCs con EEUU, China y la UE, a la vez que por el levantamiento de barreras fitosanitarias. Dentro de la canasta de agroexportacin, los dos productos que ms crecern en los prximos aos sern la uva y la palta. La apertura de nuevos mercados internacionales, gracias a la desgravacin de los productos y al levantamiento de barreras fitosanitarias, seguira siendo uno de los principales determinantes de oportunidades de crecimiento en el futuro. Entre el 2010 y el 2015, la exportacin crecera 8% en promedio anual.
6.1.2. Industria de bebidas (alcohlicas y no alcohlicas)
La cerveza es la bebida alcohlica ms consumida en el Per. El tamao del mercado ascendi en el 2009 a US$810 millones (a precios mayoristas)1, lo que equivali a una produccin de 12,2 millones de hectolitros. Entre el 2002 y el 2008, la produccin de cerveza en el Per duplic, situando en el 2009 al consumo anual per capita en cerca de 40 litros al ao. Este crecimiento estuvo de la mano del aumento del ingreso familiar y del crecimiento econmico. Igualmente, en el mayor consumo tambin influy la disminucin del precio debido al aumento de la competencia. El perodo mencionado se caracteriz por la entrada de nuevos competidores al mercado: Ambev Per, del grupo Inbev, y Ajeper, de Ajegroup. An as, la empresa Backus sigue abasteciendo a cerca del 85% del mercado.
La estimacin de los tamaos de mercado, salvo se indique lo contrario, toma como referencia los precios mayoristas. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 38
PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA CERVECERA

(ndice 2000 = 100)
220 200 180 160 140 120 100 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100 108 93 114 118 139 169 185 210 208
Fuente: INEI
Las ventas de bebidas no alcohlicas en el 2009 fueron cercanas a us$900 millones, lo que significa un incremento de aproximadamente 20% respecto del 2008. En volmenes, la produccin del sector creci alrededor de 9,1% durante el 2009. Esta tasa de crecimiento fue una de las ms altas dentro del sector de consumo masivo. Esto puede explicarse por (i) un incremento en la penetracin de mercado, vinculado a un mayor desarrollo de los canales de distribucin y mejor cobertura en provincias, (ii) la mayor eficiencia en proceso internos y costos relacionados y (iii) la mayor inversin en publicidad.
PRODUCCIN DE BEBIDAS GASEOSAS CON AZCAR

(Millones de litros)
1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Ministerio de la produccin
Las bebidas gaseosas son el principal producto entre las bebidas no alcohlicas. Pero en los ltimos aos, el sector se ha caracterizado por el lanzamiento al mercado de nuevas bebidas no carbonatadas. Estos nuevos productos explican una parte importante del fuerte crecimiento del sector. En la produccin de bebidas no alcohlicas, Corporacin Lindley es la empresa lder del mercado. Destacan tambin Ajeper y Ambev.
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MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS, 2009

(% en volmenes)
Refrescos Instantneos 2,8% Isotnicas 3,7% Agua sin gas 11,3% Agua con gas 1,6% Jugos y refrescos 12,5% Fuente: Ministerio de la produccin, Empresas
Gaseosas 68,1%
El impacto de la crisis externa en el mercado de cerveza fue una menor demanda debido a un ajuste en el gasto no esencial por las familias, sobre todo en entretenimiento fuera del hogar, as como una reduccin de ms del 20% de la inversin publicitaria por parte de las empresas. En el mercado de las bebidas no alcohlicas, la crisis solo gener una ligera desaceleracin en el crecimiento de la produccin. El volumen de produccin de bebidas no alcohlicas creci 9,1% en el 2009, aproximadamente, frente al 15,9% de crecimiento en el 2008. Los efectos diferenciados de la crisis en el mercado de bebidas alcohlicas y no alcohlicas se explican, entre otros, por: (i) los precios de las bebidas gaseosas disminuyeron ligeramente, por la introduccin de presentaciones ms pequeas, mientras que los precios de la cerveza aumentaron (ii) la cerveza es percibida como menos esencial que las bebidas no alcohlicas (iii) hubo introduccin de nuevos productos de bebidas no alcohlicas (iv) el consumo de cerveza fuera del hogar es relevante para ese mercado: consumo fuera del hogar fue uno de los gastos ms sacrificados por las familias por efecto de la crisis (v) el canal de distribucin y la cobertura de la cerveza est ms desarrollado: se dieron mejoras en los canales de distribucin de las bebidas no alcohlicas.
Perspectivas de la industria de bebidas Cerveza. Las ventas de cerveza se vienen recuperando en el 2010. Se espera que sigan retomando dinamismo: el consumo per capita en el Per an est por debajo del promedio latinoamericano. Entre el 2010 y el 2015, la produccin crecera 7% en promedio anual. La industria se encuentra alrededor del 90% de uso de su capacidad, por lo que se estima que se realizarn inversiones importantes durante los prximos aos. Bebidas no alcohlicas. Las mayores oportunidades de crecimiento se darn por nuevos productos, aquellos de penetracin menor a las bebidas gaseosas como jugos, aguas embotelladas, bebidas rehidratantes y bebidas energiazantes. El consumo per capita anual de bebidas gaseosas en el Per es 53 litros, mientras en la regin latinoamericana el promedio es de 70 litros. Mientras contine del proceso de reestructuracin de los canales de distribucin, las ampliaciones e inversiones en planta y los nuevos lanzamientos de productos, este sector crecera entre 6% y 7% al ao hasta el 2015.
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6.1.3. Industria de lcteos y derivados
Las ventas de esta industria en el 2009 fueron aproximadamente US$830 millones. Este sector est compuesto principalmente por leche evaporada, leche UHT, yogurt, quesos y otros derivados lcteos industrializados como manjar blanco, leche condensada, mantequilla, crema de leche y leche en polvo. El principal producto es leche evaporada (leche concentrada, que debe ser mezclada con agua para ser consumida). Representa cerca del 90% del volumen de leche producida. Se comercializa sobre todo en tarro de hojalata. Recientemente, los productores han introducido al mercado la presentacin en envases tetrapack. La empresa Gloria abastece a ms de las partes del mercado de derivados lcteos. La produccin de lcteos ha crecido cerca de 7% en promedio anual durante la ltima dcada. En el 2009, sin embargo, la produccin cay 3%. La crisis internacional afect sobre todo al segmento exportador: la exportacin de leche evaporada, principal producto de exportacin, se contrajo 22%. Las ventas internas en cambio crecieron cerca de 3%, debido a que en el Per no hubo una prdida significativa de empleos o de ingresos. Sin embargo, los productos de menor penetracin en el mercado interno (como yogurt o leche UHT) lograron resultados ms favorables (crecimiento respectivo de 16% y 10%).
PRODUCCIN DE DERIVADOS LCTEOS

(Var. % respecto del ao anterior)
15,8 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 -4,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -3,0 2009 1,8 6,0 11,1 8,7 7,1 8,1 11,4
Fuente: Ministerio de la produccin, APOYO Consultora
Perspectivas de la industria de derivados lcteos La produccin de derivados lcteos se recuperara en el 2010, por efecto del crecimiento de la demanda interna. Las perspectivas de crecimiento son sobre todo positivas para los productos de derivados lcteos, de menor penetracin, notablemente el yogurt y la leche UHT. Esto sera consistente con la bsqueda por parte de los consumidores de productos saludables. El sector crecera en los prximos aos a un ritmo de 5% aproximadamente.
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6.1.4. Industria de farinceos
El mercado de harina de trigo destinado a la panificacin representa cerca del 60% del uso total de harina de trigo producida en el Per. El resto es usado como insumo para la fabricacin de fideos, galletas y otros sub productos. La produccin total de harina de trigo en el 2009 fue 1,07 millones de toneladas aproximadamente, dentro de la cual la produccin nacional destinada a panificacin tuvo un valor de US$385 millones (a precios mayoristas). La oferta de harina de trigo estuvo compuesta casi exclusivamente por la produccin nacional (en el 2009, la importacin de harina de trigo fue cerca de 650 mil kilos). El consumo de pan en el Per es aproximadamente 28 kilos por persona por ao (mientras que en Chile es superior a 90kg y en Brasil es 27kg). La fabricacin de productos de panadera ha crecido a un ritmo lento en la ltima dcada (entre 1% y 2% de promedio anual). En el mercado de pastas, los productos envasados y a granel representan el 85% y 15% del mercado, respectivamente. Las ventas totales de fideos fueron deUS$335 millones. De esta produccin, se export cerca US$20 millones. La importacin de fideos fue marginal. En la ltima dcada, la produccin ha crecido a un ritmo de cerca de 3% en promedio anual. Alicorp, la ms grande empresa de productos comestibles en el Per, es la lder en estas industrias: abastece a ms del 50% del mercado. La produccin de fideos y de harina mostr una tendencia positiva en el 2009. La mejor situacin de la demanda respondi sobre todo a los menores precios, gracias a la reduccin de los costos debido a la crisis internacional (el precio mayorista promedio de la harina fue en el 2009 16% menor al del 2008). Tambin influy positivamente en el resultado el ligero crecimiento del consumo privado (2,3% aproximadamente en el 2009) y la base comparativa de un 2008 en que los altos precios afectaron negativamente la demanda y la produccin. En el 2009, la produccin de fideos creci 5% y la de productos de panadera, 4%.
PRODUCCIN DE FARINCEOS
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 2002 2003 2004
(Var. %)
2005
2006 Fideos
2007
2008
2009
Panadera
Fuente: Ministerio de la produccin
Perspectivas de la industria de farinceos y productos de molinera El sector de farinceos es sector consolidado y de alto nivel de penetracin de mercado. La diferencia del consumo per capita de pan en relacin a pases vecinos como Chile (28kg en el Per, 90kg en Chile), se explica por diferencias en los patrones de consumo: un importante

consumo en el Per de productos como el arroz y la papa. No necesariamente debera de esperarse una convergencia. El crecimiento futuro de este sector sera lento. 6.1.5. Industria de productos marinos
Consumo Humano Directo Para la industria alimentaria de productos marinos, es importante tanto el mercado interno como el externo. El mar peruano es particularmente rico en variedad y cantidad de especies marinas, hasta ahora sub aprovechadas. Por ello, por la creciente demanda mundial y la decreciente disponibilidad de peces en el resto del mundo, este es un sector con mucho potencial. En el Per, se consume principalmente pescado fresco (430 mil TM al ao) y en menor medida pescado congelado (51 mil TM al ao) y pescado en conserva (49 mil TM al ao). El estimado de ventas internas de conservas de pescado en el 2009 es de US$140 millones. En aos recientes, destaca el uso de la anchoveta en la produccin de conservas. La anchoveta es la especie ms abundante en el mar peruano (se pescan cerca de 6 millones de TM al ao, el 85% del total de las capturas marinas). Tradicionalmente esta especie se ha utilizado en la industria de harina y aceite de pescado. En la ltima dcada, se ha empezado a utilizar con xito en la elaboracin de conservas de pescado (es una especie similar a la sardina). El Per export 25 mil TM netas de conservas de pescado en el 2009 aproximadamente, por un valor cercano a US$59 millones. Adicionalmente, Per export cerca de US$54 millones de pota (calamar gigante) en conserva o congelada, sellada al vaco. Las empresas que participan en este mercado son numerosas, de niveles de produccin medianos. Las grandes pesqueras se dedican principalmente a la produccin de harina y aceite de pescado para consumo humano indirecto, aunque algunas de ellas tambin tienen participacin en el mercado de exportaciones y congelados de productos marinos. El principal efecto de la crisis internacional fue una disminucin en los precios de exportacin. Sin embargo, lo que ms afect al sector en el 2009 fue la disminucin de las capturas de las especies tradicionalmente utilizadas para conservas (como jurel y caballa).
Consumo Humano Indirecto El Per es el principal productor mundial de harina y aceite de pescado. El Per export en el 2009 cerca de 1 500 millones de TM (con un valor aproximado de US$1 430 millones) y vendi internamente 75 mil TM. Export tambin cerca de 300 mil TM de aceite de pescado, por un valor aproximado de US$255 millones (US$90 millones refinado, US$165 millones en bruto). La produccin peruana de estos productos representa cerca del 30% de la produccin mundial. La fabricacin de harina y aceite de pescado parte del mismo proceso: el pescado es calentado hasta los 90 luego es prensado. El lquid o extrado es decantado y pasado por una , centrfuga para separar el aceite. Los slidos son secados para obtener la harina de pescado.

Los volmenes de produccin dependen de la cuota de pesca de anchoveta, establecida por el Ministerio de la produccin para la sostenibilidad de la biomasa del recurso. Actualmente, la cuota tiende a estabilizarse alrededor de los 6 millones de TM al ao. Las empresas estn en un proceso de inversin en mejoramiento de la tecnologa de produccin. Esto sucede (i) gracias a la liberacin de recursos que gener la aplicacin de un nuevo ordenamiento pesquero en el 2009, segn el cual las embarcaciones tienen cuotas individuales de pesca. Esto detuvo la carrera que se observaba en aos previos por invertir en aumentar la capacidad de pesca (ii) la regulacin acerca de los residuos que generan las fbricas de harina de pescado est en camino a ser ms estricta.
Perspectivas del sector pesquero El desempeo del sector pesquero depender en parte de la recuperacin de la biomasa de jurel y caballa, las especies tradicionalmente ms usadas para conservas de pescado. Sin embargo, un producto que est en camino a convertirse en producto estrella del sector es la anchoveta en conserva. El mayor uso de esta especie, debido a su disponibilidad, plantea una oportunidad interesante para el sector, tanto para el consumo interno como para la exportacin. En general, la produccin de pescado en conserva es voltil, y depende de la disponibilidad de recursos. Esta volatilidad sera menor conforme aumente el uso de anchoveta, recurso disponible todos los aos. En cuanto a la harina de pescado, la inversin en mejoramiento de procesos generar un mayor aprovechamiento de la pesca, y un producto de mejor calidad que favorecer los mrgenes de las empresas. La demanda de harina y aceite de pescado depende de la acuicultura. Esta es una actividad que pasa por un proceso de fuerte crecimiento, sobre todo en los pases de Asia oriental. Esta tendencia har que la demanda pro harina y aceite de pescado se mantenga slida.
6.1.6. Industria de productos crnicos (avcola y embutidos)
Industria avcola La produccin de ave representa cerca del 70% de la produccin total de carne en el Per, por lo que es el producto crnico ms relevante. La industria avcola nacional abastece casi la totalidad de la demanda del mercado peruano. Las ventas de esta industria ascendieron a cerca de US$1 650 millones en el 2009 (a precios mayoristas), entre carne de ave (US$1 300 millones) y huevos (US$350 millones). En este mercado participan algunas grandes empresas peruanas (como San Fernando, que abastece al 40% del mercado; Chim, que tiene una participacin de 10% Redondos, con 8% del mercado). Cerca del 20% del mercado es abastecido por produccin informal. El sector avcola creci 7% en promedio anual durante la ltima dcada, aproximadamente. En el 2009, la produccin de la industria creci cerca de 6% (frente al 15% de crecimiento del 2008). La crisis internacional signific una desaceleracin del crecimiento, aunque tambin una disminucin de los costos (uno de los principales costos del sector es el maz amarillo duro, en donde la importacin es ligeramente ms importante que la produccin local.
PRODUCCIN DE CARNE DE AVE

(TM miles)
1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Ministerio de agricultura
Embutidos La produccin de embutidos en el 2009 fue de cerca de 53 mil TM, entre salchicha (40% del total), jamonada (20%), hamburguesa (12%), jamn (9%) y otros. Las ventas de las principales empresas del sector fueron aproximadamente de US$150 millones en el 2009. Perspectivas del sector avcola La produccin de pollo crecera 7% en el 2010. Esto se sostendra por el mayor consumo privado, y por el consumo en restaurantes (que representa cerca del 25% del destino del pollo). El consumo en restaurantes ha sido uno de los gastos ms afectados debido a la precaucin del consumidor frente a la crisis internacional en el 2009, por lo cual en el 2010 crecera ms que el promedio del consumo privado. 6.1.7. Golosinas y snacks
Durante el 2009 las ventas netas del mercado de golosinas y snacks (conformado por galletas, chocolates, snacks, helados, caramelos y gomas de mascar), se ubicaron alrededor de los US$520 millones. Las principales categoras que conforman el sector de golosinas y snacks son galletas, chocolates, snacks, helados, caramelos, y gomas de mascar. En este mercado hay una importante participacin de empresas internacionales, como Nestl y Kraft. Entre las empresas peruanas, Alicorp es la ms importante. En el 2009, las ventas cayeron 5% en el 2009, aproximadamente. Se asocia esta cada tanto con los efectos de la crisis externa (mayor precaucin en los consumidores, menor consumo no esencial y compra por impulso) as como con el miedo generado por el brote de gripe A1H1 (que recort el nmero de das de escuela, afectando las ventas de golosinas). Antes de la crisis, las ventas de este sector crecan con fuerza: 15% en el 2007 y 7% en el 2009. Perspectivas del sector de golosinas y snacks El sector de golosinas y snacks crecera 6% en el 2010. Los factores clave que explicarn este crecimiento son (i) las mejoras esperadas en el empleo y (ii) la recuperacin del consumo fuera del hogar. En los prximos aos, el crecimiento se mantendra en una tasa similar, deOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 45

bido a que: (a) las empresas del sector continuarn incursionando en otros canales de venta tales como las farmacias y estaciones de servicios; (b) el espacio de crecimiento en algunos productos del sector an es potencialmente grande. La penetracin de muchas categoras de golosinas y snacks es baja, sobre todo en el caso de chupetines (12%) y snacks (la penetracin del man salado y confitado fue de 14% y de las tortillas de maz fue de 19% en el 2009). Incluso, en el caso de los helados, que cuenta con una penetracin cercana al 65% en Lima Metropolitana, el consumo por persona es bajo. As, mientras que en Chile se consumen 7 litros de helado por persona al ao, en el Per slo se consumen 1,3 litros. 6.1.8. Industria de envases y embalajes
Los principales envases usados para la industria alimentaria son los de hojalata y los de plstico. El mercado de envases de hojalata tuvo ventas por cerca de US$165 millones en el 2009. La produccin de envases de hojalata est orientada en 45% a la elaboracin de envases para la agroindustria, en 40% a la produccin de envases de leche evaporada, en 8% para conservas de productos pesqueros y en 7% se dirige a otros rubros (tocador y limpieza, envases decorativos u ornamentales). Los principales productos agroindustriales que utilizan envases de hojalata son los esprragos en conserva, el pimiento piquillo y la alcachofa en conserva. La industria de botellas de plstico vendi cerca de US$150 millones a las empresas usuarias de estos envases. Estn sobre todo destinadas a la industria de bebidas no alcohlicas. Para su fabricacin, se utiliza principalmente polister PET. El principal productor de botellas de vidrio es Owens-Illinois. El tamao de mercado de aceites envasados (92% del mercado) y a granel (8%) fue de US$420 millones en el 2009 (210 mil toneladas). En este mercado, US$400 millones corresponden a produccin nacional (190 mil toneladas) y US$20 millones a importaciones (19 mil toneladas). En volmenes, la importacin representa cerca del 10% del total del mercado. Bolivia fue el principal proveedor.
6.1.9. Aceites comestibles
El tamao de mercado de aceites envasados (92% del mercado) y a granel (8%) fue de US$420 millones en el 2009 (210 mil toneladas). En este mercado, US$400 millones corresponden a produccin nacional (190 mil toneladas) y US$20 millones a importaciones (19 mil toneladas). El crecimiento del sector en los ltimos aos ha sido ligero. En volmenes, la importacin representa cerca del 10% del total del mercado. Bolivia fue el principal proveedor. La industria importa aceite en bruto para procesarla. El principal producto importado es aceite de soya en bruto (cerca de 190 mil TM en el 2009, ms de 80% proviene de Argentina). El segundo en importancia es el aceite de palma (28 mil TM, proviene sobre todo de Ecuador). El volumen de importacin de aceite refinado (principalmente de soya) sumo 20 mil TM aproximadamente en el 2009, cerca de 10% menos que el ao anterior. Bolivia es el principal

proveedor de aceite refinado. La empresa peruana Alicorp tiene ms del 50% del mercado de aceites comestibles.
Perspectivas La produccin de aceite se vera beneficiada por menores costos de la soya durante el 2010 y posiblemente el 2011. Con el efecto positivo que eso tendra sobre el consumo, la produccin podra crecer 4% en el 2010. Este es sin embargo un mercado consolidado, y la tendencia de consumo saludable hara que la gente no aumente su consumo de aceite, por lo que en aos siguientes crecera poco. Tal vez la nica rama con mejores perspectivas de crecimiento, sera el aceite de oliva. En total, las industrias analizadas en esta seccin venden cerca de US$9 mil millones. Como se ha mencionado, en cada uno de los mercados hay una participacin importante de grandes empresas nacionales, y de igual manera, en casi todos se encuentran empresas internacionales. El detalle de los actores se analizar en la siguiente seccin.
6.2. PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCCIN ALIMENTARIA

En cada uno de los sectores de la industria alimentaria peruana, los demandantes de maquinaria son las principales empresas productoras del sector. Agroindustria. La maquinaria utilizada por la agroindustria incluye sistemas de lavado, sistemas de cadenas y transporte de productos, mquinas de seleccin, sistemas de pulido, sistemas de fro etc an para los productos frescos (no procesados). El caf se exporta principalmente en estado verde: es un proceso que utiliza poca maquinaria.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, 2009

(US$ FOB millones)
Empresa Perales Huancaruna Camposol Sociedad Agrcola Vir Danper Ca. Internacional del Caf Sociedad Agrcola Drokasa Gandules Complejo Agroindustrial Beta Machu Picchu Coffee Trading Abroindustrias AIB El Pedregal Cafetaleras colca Consorcio de Productores de Fruta IQF Cafetalera amaznica Exportacin US$ FOB Productos
132 Caf 103 Esprrago en conserva y fresco, pimiento y alcachofa en conserva, mango, palta, uva 78 Esprrago en conserva, pimiento y alcachofa en conserva 66 Alcachofa en conserva, esprrafo fresco y en conserva, pimiento en conserva 58 Caf 37 Uva, esprrago fresco, palta 36 Conserva de capsicum (pimiento, jalapeo, etc) 34 Esprrago fresco, uvas 34 Caf, cacao 30 Esprrago fresco, en conserva y congelado, Pimiento en conserva 30 Uva 30 Caf 28 Palta, ctricos 22 Esprrago congelado, alcachofa congelada y en conserva 19 Caf
Fuente: Veritrade, Comex
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Las empresas azucareras se encuentran principalmente en el norte del pas. La actividad est entrando a una nueva etapa de inversin y crecimiento. En cuanto a las empresas productoras de caa de azcar para el etanol, de momento se trata de Maple (que en el 2010 est en proceso de instalacin) y Caa Brava.
INGRESO DE PRINCIPALES EMPRESAS AZUCARERAS, 2009

(US$ millones) Empresa Casa Grande Cartavio Laredo Paramonga Pomalca Tumn San jacinto Andahuasi Ingreso Ubicacin 105 La Libertad 85 La libertad 62 La libertad 62 Lima Grupo econmico Gloria Gloria Manuelita Wong
39 Lambayeque Oviedo 37 Lambayeque Oviedo 24 Ancash 13 Lima Gloria Wong/ Bustamante

Fuente: Per top 10 000
Bebidas. Dos nuevos grupos han entrado a competir al mercado de cerveza: Ambev y Ajeper. Ambas comparten cerca del 10% del mercado. Backus tiene el 90% restante. En el mercado de bebidas no alcohlicas (que incorpora varios productos) compiten un mayor nmero de empresas que en el de cerveza.
PARTICIPACIN DEL MERCADO DE CERVEZAS POR EMPRESA, 2009
(% del valor del mercado)
Ambev 10% - 11% Ajeper 3% - 4% Backus 86%
Fuente: Empresas, APOYO Consultora
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PARTICIPACIN DEL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS, 2009
(% del valor del mercado)
Don Jorge Backus 2% 4% Otros 2%
Ambev 17% Lindley 56% Ajeper 19% Fuente: Conasev, Per Top 10 000, Empresas, APOYO Consultora
Lcteos. En esta industria tambin hay un claro lder: Gloria tiene cerca del 77% del mercado, mientras Nestl tiene el 17% y Laive el 4%. El lder de este mercado no produce la leche: el ordeo es hecho por pequeos productores, de forma no mecanizada. La empresa acopia esta produccin y la procesa. En la industria de farinceos, el mayor actor es Alicorp (la principal empresa de productos comestibles en el Per). Tiene cerca del 50% del mercado.
PARTICIPACIN DE MERCADO DE FARINCEOS

(% del total)
Otros 13% Anita Foods 6% Cogorno 8% Industrias Teal 8% Molitalia 15% Fuente: Conasev, empresas, APOYO Consultora Alicorp 50%
En la industria de productos marinos, existe un alto nmero de operarios. En el mercado de productos marinos para consumo humano directo, tanto la demanda externa como la interna son importantes, pero los principales operarios tienen participacin en las exportaciones.
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE CHD, 2009
US$ FOB millones Refrigerados Iny Seafrost Pacific freezing company Pesquera Hayduk Austral Pesquera Santa Mnica Inversiones Prisco Tasa CNC Ingeniera de refrigeracin Andina de congelados Armadores del Pacfico Dexim Acuacultura y pesca Marinazul Inversiones Per Pacfico Daewon Susan Peruvian sea food Proveedora de prods. marinos Congelados Pacfico Productos
33,5 Concha de abanico, langostino, congelados, enlatados 24,1 Pota y pescado congelados, concha de abanico, conservas 19,8 Pota en conserva y congelada 19,3 Pescado en conserva, pota congelada y en conserva 16,9 Pescado en conserva, pescado congelado 13,2 Pescado y pota congelados 12,5 Concha de abanico, pescado en conserva 12,2 Pescado en conserva y congelado 11,3 Pota congelada 10,8 Pota y pescado congelados 9,7 Pota congelada 9,4 Pescado y pota congelados 8,7 Pescado y pota congelados, concha de abanico 8,3 Concha de abanico 8,0 Langostino 7,7 Pota y pescado congelados, conchas de abanico 7,4 Pota congelada 7,4 Pota congelada, concha de abanico 7,3 Pota congelada 6,6 Langostinos
Fuente: Veritrade, M inisterio de la Produccin
Los fabricantes de harina y aceite de pescado son grandes empresas: el 80% de la produccin se concentra en los siete principales grupos.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE HARINA DE PESCADO, 2009

Capacidad US$ millones de planta 1/ exportados 1 779 1 062 675 513 796 384 545 336 34 110 135 76 120 100 184 322 177 163 161 126 111 89 30 29 24 18 18 16 14 14 Brescia Dyer e inversores burtiles (Oslo) Ribaudo (hijos) y Fondo de Inversin Descubridor 1 (ENFOCA) Austevoll Seafood ASA (Noruega) Martnez - Baraka Matta Curotto China Fishery Group (Taiwn) Falcone Ribaudo (padre) Romero-Falcone Rodrguez Kulisic Retegui, Hogahen, Gonzales PFG - Romero - Falcone Chumbes
Plantas Tasa Copeinca Diamante Austral Hayduk Exalmar CFG investment Pesquera del Pacfico Centro Ribaudo Centinela Procesadora de productos marinos Cantabria Coishco PFG - Centinela Pesquera 1313
1/ TM por hora. 2/ Distinto a pesquera Ri baudo.
Grupo econmico/ familia
18 14 10 5 10 6 8 4 2 2 3 1 2 2 1
Fuente: Veritrade, Ministerio de la Produccin, APOYO Consultora
En la industria avcola el lder es San Fernando (que en aos recientes est buscando diversificar su canasta de produccin a otros productos crnicos). Fuera de este agente, existen varios operarios de similar tamao. Cerca del 20% de la oferta est constituida por productores informales.
50

PARTICIACIN DEL MERCADO AVCOLA (% del total)
Grupo San Fernando 40%
Chim 10% Redondos 8%
Otros 20% Avinka 7%
El Roco 8% Rico Pollo 7%
1/ Empresa asociada al Grupo San Fernando. Fuente: Poultry International
Las principales empresas fabricantes de embutidos son Otto Kunz, Braedt, San Fernando, Ticay, Laive y Razetto. Las principales empresas de golosinas y snacks son Nestl Per, Kraft Foods (que en el 2010 compr a la empresa Cadbury Adams a nivel mundial), Alicorp, Industrias Teal, Compaa Nacional de Chocolates entre otros. Los principales fabricantes de aceite comestible en el Per son Alicorp (55% de participacin en el 2008) e Industrias del Espino, ambas parte del Grupo Romero. Otro operador importante es Molinos del Per, que Molinos Ro de la Plata de Argentina vendi recientemente a ADM-Sao. Tambin operan en el mercado Agroindustrial San Joaqun, Industrias Alpamayo y Ameral. Estas tres ltimas cuentan con marcas propias de aceites y tambin producen para terceros; San Joaqun cuenta con la marca Alsol y es fuerte en el segmento a granel; Ameral refina aceites para Molinos del Per. Otros usuarios de maquinaria para la industria de alimentos son los fabricantes de envases. El principal envase utilizado por esta industria es el de hojalata. En este mercado, los operarios utilizan materia prima (hojalata) importada. Gloria (que tiene cerca del 77% del mercado de lcteos) tiene integrado el proceso de fabricacin de envases de hojalata para leche evaporada. Otros operadores relevantes son Metalpren, Fbrica de Envases, Nestl (que tambin tiene este proceso integrado) e Intradevco.
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE HOJALATA

(TM miles)
2008 Gloria Metalpren Fbrica de envases Nestl Per Intradevco Otros 47,6 14,4 8,8 6,8 4,0 20,0 2009 TM miles % del total 33,1 46,0 8,9 12,4 8,2 11,4 5,5 7,7 2,8 3,9 13,4 18,6
Fuente: Veritrade
51

La produccin de envases de plstico destinada a la industria alimentaria consiste principalmente en botellas de plstico, principalmente para la industria de bebidas no alcohlicas. En este rubro, los principales fabricantes son San Miguel Industrial y Amcor Pet Packaging. La principal productora de envases de vidrio es Owens-Illinois.
6.3. PRINCIPALES INVERSIONES ANUNCIADAS

En el siguiente cuadro se detallan algunos anuncios de ampliaciones y nuevas inversiones de las empresas ms importantes de la industria alimentaria.
ANUNCIOS DE AMPLIACIONES Y NUEVAS INVERSIONES DE EMPRESAS DEL SECTOR

Empresa Sector anuncio Reestructurara su plan de inversin, destinando US$15 millones para una ampliacin de planta, impulsado por la apertura del mercado estadounidense a la palta Hass. El portafolio de productos actual consta de esprragos blanco y verde, palta Hass, mango, uva y pimiento piquillo. La empresa invertir US$10 millones en reas de cultivo de caa de azcar e infraestructura hdrica en el 2010. Con esta inversin la capacidad de produccin aumentara de 2 500 TM diarias a 4 000 TM diarias. Desarrollar 350 hectreas para el cultivo de pimiento. La inversin estimada es de US$2 millones para el 2010. Grandules prevee crecer alrededor de 15%, mientras que Adex estima que el sector agroexportador crecer 10%. La encargada del proyecto Caa Brava invertir en 800 hectreas de cultivo y en la ampliacin de su destilera de alcohol US$5 y US$3 millones respectivamente. La produccin de la destilera aumentara en 100 m3, es decir a 350 m3 por da. Esta ampliacin se debe al prximo ingreso de Lima en el mercado de gasohol en octubre del 2010. Invertira S/.12 millones en su proyecto agroexportador. El proyecto, ubicado en la zona Mata Indio (Lambayeque), consta de la construccin de canales, un sistema de riego tecnificado y la compra de maquinaria. En la primera etapa se sembraran 500 hectreas de esprragos. Invertir US$70 millones en su proyecto agroindustrial de paltas, uvas y ctricos. Las primeras cosechas seran a partir de la campaa agrcola del 2S2010, utilizando un terreno de 6 000 has. Asimismo, planea la construccin de una planta de conservas en el mediano plazo. Actualmente, la empresa culmin la siembra de 2 000 has de pprika, pimiento piquillo, entre otros. Retomar su plan de expansin de cultivos en Piura y Chiclayo para los prximos tres aos. El proyecto incluye la implementacin de una planta de empaquetamiento de uva en el 2010 y completar el cultivo de sus 3 000 has. en el 2011. Actualmente, la firma tiene cultivadas 1 600 has. con uvas, pprika, entre otros. Invertir US$1 milln en la implementacin de una planta deshidratadora de frutas y hortalizas en Paita (Piura). La empresa afirm que este proyecto le permitira incursionar en los mercados de healthy-snacks y frutas deshidratadas de alto valor agregado. La empresa invertir US$102 millones para la construccin de su nueva planta modelo en Trujillo, adquisicin de equipos en fro y capital de trabajo. La corporacin desembolsar para la construccin de su planta en Trujillo US$29 millones en el 2010 y US$14 millones en el 2011. Empresa planea invertir un estimado de US$45 millones para ampliar su planta de Huachipa durante los prximos tres aos. Invertir US$40 millones durante 2 aos en el reemplazo de su sistema de produccin por el uso del vapor seco y el cumplimiento con la nueva regulacin ambiental. Invertir US$40 millones ms en modernizar sus barcos. Inverti US$25 millones en la construccin de una planta harinera moderna en Chimbote a la que trasladaron sus anteriores instalaciones. Asimismo, afirma que el terreno abandonado ser utilizado por el Grupo Brescia para el desarrollo de una planta de congelados en el mediano plazo.
Fuente: Semana econmica
Camposol
Agroindustria
San Jacinto Grandules Agrcola del Chira (Grupo Romero) Inversiones y Operaciones Logsticas del Per Agrcola Cerro Prieto
Agroindustria Agroindustria Agroindustria
Agroindustria
Agroindustria
Ecoacucola
Agroindustria
Consorcio Agroexportador del Per Corporacin JR Lindley Ambev Copeinca
Agroindustria
Bebidas no alhoclicas Cerveza Pesca
TASA
Pesca
6.4. CARACTERSTICAS BUSCADAS EN EL PROVEEDOR

Las empresas consultadas aseguraron que la calidad de la maquinaria es el principal factor que consideran para escoger un proveedor. Prefieren no comprar el equipo ms barato del mercado, sino uno que no presente riesgos de perjudicar la produccin. Por este motivo, una

marca nueva y desconocida en el mercado puede generar desconfianza inicial en las empresas. Un segundo factor decisivo en la eleccin del proveedor es la relacin post venta. Las empresas valoran la asistencia tcnica, as como la constante comunicacin acerca de nuevas tecnologas. Tienen especial inters en un buen soporte y en la rapidez para enviar repuestos. Un tercer factor, aunque de menor relevancia que los anteriores, son las condiciones de financiamiento. Dentro de la percepcin de calidad, existe en el Per la costumbre de asociar algunos pases con tecnologa para la fabricacin de un alimento determinado (cerveza con Alemania, pasta y empaques para pasta con Italia etc). Por otro lado, la maquinaria de Brasil, debido a sus menores costos y a sistemas de financiamiento flexibles, est comnmente asociada con una buena relacin calidad/ costo. Para hacer negocios con un nuevo proveedor (desconocido por el mercado), las empresas nacionales aseguran que investigaran acerca del origen, de su cartera de cliente y acerca de las garantas que ofrece.
6.5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En el 2009, se import cerca de US$4,7 millones de maquinaria para las industrias relevantes procedente de Espaa. Los principales rubros de maquinaria importada son sistemas de envasado y mquinas para la limpieza de huevos y productos agrcolas. Las principales marcas importadas a Espaa son JK Somme, Fomesa y Mespack. La maquinaria espaola no est muy difundida en la industria alimentaria peruana, pero es generalmente asociada con el resto de maquinaria europea. Este punto parece ser muy relevante en la percepcin, dado que se asocia en general al grupo de proveedores europeos como de alta calidad. A pesar de ello, s puede observarse cierta propensin por parte de las empresas, a utilizar maquinaria cuya calidad ya han podido comprobar. En ese sentido, las marcas que son nuevas para el mercado peruano y que quieran participar ms activamente en l, requieren de un esfuerzo particular en darse a conocer y en ser asociadas con alta calidad y baja probabilidad de fallas.
53
OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA
7.
7.1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

El gasto de las familias peruanas en alimentos viene creciendo rpidamente, en lnea con el crecimiento econmico del pas. En el 2009, el gasto en alimentos creci cerca de 10%. Adicionalmente, el consumo en el Per se est modernizando. Los alimentos procesados tienen an mucho mercado por ganar: muchos de ellos tienen an baja penetracin de mercado. El sector agroindustrial de exportacin tiene perspectivas de fuerte crecimiento. En los prximos aos, cuatro nuevos proyectos de irrigacin ampliaran la frontera agrcola peruana con tierras de alto nivel productivo, fcil acceso y que tendran orientacin a la exportacin. Hay perspectivas de que grandes inversionistas internacionales se interesaran en invertir en estas nuevas tierras. Algunas industrias estn en un nivel alto de utilizacin de la capacidad instalada. La industria cervecera se encuentra al 90% de su capacidad, tasa similar al uso de capacidad de la industria de embutidos, de la industria de produccin de azcar y de la industria de molinera. La industria de procesamiento de harina de pescado est en un proceso de modernizacin, que implica incorporar tecnologas de secado a vapor para reemplazar la antigua tecnologa de quemado directo. El sector de conservas, por otro lado, crecera por un mayor uso de anchoveta (la especie ms abundante en el mar peruano, tradicionalmente usada exclusivamente para la produccin de harina de pescado). Hay inversiones programadas en la industria de bebidas gasificadas, que apuntan a modernizar el sistema productivo. Es un sector en fuerte crecimiento. En general, hay perspectivas de fuerte crecimiento de productos empacados (agroindustria, productos procesados). El rubro de maquinaria para el llenado de botellas, tarros y frascos, es uno de los principales rubros de importacin desde Espaa, y es uno de los de mayor potencial de crecimiento.
54

En el corto y mediano plazo, la evolucin del euro hace que la maquinaria procedente de Europa se haya abaratado respecto de aos previos. Adicionalmente, la maquinaria europea est asociada con alta calidad.
7.2. RIESGOS Y DEBILIDADES

En general, el mercado de importacin de maquinaria para la industria de alimentos y bebidas es relativamente pequeo (cerca de US$120 millones en el 2008, ao de mayor valor total de importacin). Adems de ser pequeo, es un mercado muy amplio por involucrar a un gran nmero de distintos sub sectores dentro de la industria de alimentos y bebidas. Sin embargo, en los ltimos aos, las principales empresas de las industrias alimentarias no han realizado grandes inversiones en capacidad instalada. Segn la opinin de las empresas consultadas, podra haber dificultad en que un proveedor nuevo entre al mercado. Sera necesario un trabajo previo que implique darse a conocer y generar la confianza del cliente. La evolucin de la economa mundial ser de mucha relevancia para todo el sector exportador. Una prolongacin de la crisis internacional sera perjudicial para los precios de la agroindustria, de la industria de productos marinos y de la industria de lcteos (por la exportacin de leche evaporada). Un recrudecimiento de la crisis podra volver a generar en el Per un escenario de precaucin en los empresarios, tal como sucedi en el 2009. Ante un contexto como ese, la inversin privada podra disminuir de manera importante. Algunos productos agroindustriales en donde la competencia china es importante (esprragos en conserva, pprika), podran verse afectados de aumentar la produccin del pas asitico, perjudicando los resultados de las empresas peruanas y por lo tanto sus planes de expansin. En varios productos agroindustriales, la participacin peruana en el mercado mundial es muy importante. Esto dificulta en estos rubros el crecimiento. El Fenmeno El Nio (FEN), que provoca cambios de temperatura en el mar peruano y en el clima, se presenta con una frecuencia no determinada. Cuando su intensidad es fuerte, puede tener efectos negativos importantes en el sector agrcola, pesquero y an en el sector pecuario. El ltimo episodio de FEN fuerte se dio en 1998.
55
8.
BIBLIOGRAFA
ASOCIACIN DE EXPORTADORES ADEX. Boletn Informativo Gerencia de Agroexportacin Enero Diciembre 2009. 2010. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Base estadstica. www.bcrp.gob.pe BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Notas de estudios del BCRP. Balanza Comercial. Diciembre 2009. CONASEV. Publicaciones y memorias de empresas. www.conasev.gob.pe FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Base estadstica. www.fao.org INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2009. 2010. INSTITUTO CUANTO. Per en nmeros 2009. 2009 INSTITUTO TECNOLGICO PESQUERO. www.itp.org.pe MINISTERIO DE AGRICULTURA. Base estadstica. www.minag.gob.pe MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Plan estratgico nacional exportador, PENX. 2003. MINISTERIO DE LA PRODUCCIN. Base estadstica. www.produce.gob.pe PERU TOP PUBLICATIONS. Per Top 10 000, 2009. 2009. VERITRADE BUSINESS. Base de datos de comercio exterior. www.veritrade.info
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