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ANLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS PASTAS EN CHILE Datos: La industria nacional de pastas est dominada ampliamente por las empresas

empresas Carozzi y Luchetti que producen aproximadamente 127 mil toneladas anuales La tasa de crecimiento anual promedio es del 1,5% El nivel de consumo que registra el mercado chileno es de 8 kilos anuales por habitante No se vislumbra un gran incremento de la demanda interna en los prximos aos La industria se caracteriza por medianas economas de escala en su produccin y altas barreras de entrada Las barreras ms relevantes son contar con una amplia red de distribucin y con marcas de prestigio, debido a que se trata de un producto de baja diferenciacin. Por ser un producto de consumo masivo que se comercializa a un precio bajo es poco sensible ante los ciclos econmicos Por otra parte, su baja diferenciacin hace que el producto sea altamente sensible a cambios en los precios relativos respecto de otras marcas

Grfico 1

PARTICIPACION DE MERCADO

3% 2% 5% 4% 8% 41%

Carozzi Luchetti Parma Suazo Don Vittorio Marcas Propias Matarazzo

37%

Los dos grandes rivales La industria est fuertemente concentrada (80%) en dos antiguos participantes Carozzi nace en 1898 y pertenece a la familia Bofill Lidera la industria con un 41% de participacin y trabaja adems con sus marcas Trattoria, San Remo y Aconcagua, distribuyendo tambin Matarazzo (primera marca argentina) Luchetti nace en 1904 y pertenece al grupo Luksic Tiene un 37% de participacin en el mercado y trabaja adems con sus marcas Talliani, Npoli y Romano

Con una importancia relativamente menor participan Parma (de capitales argentinos) desde hace 8 aos y Suazo (familia Suazo Gmez) que opera en Chile hace 50 aos

Anlisis de los principales competidores Carozzi y Luchetti, a travs del tiempo fueron incorporando lneas de negocios adicionales del rubro alimentos Carozzi produce y comercializa pastas, harinas, smolas, salsas de tomates, jugos y refrescos en polvo, postres, chocolates, galletas y caramelos. Est presente en Per y Argentina y exporta sus productos a ms de 30 pases A fines de 2000 adquiri el 100% de la empresa de confites Ambrosoli La poltica financiera hasta 1998 se caracteriz por ser altamente agresiva. A partir de 1999 se torna ms conservadora Luchetti produce y comercializa pastas, harinas, aceites, caldos y sopas. Est presente en Per Posee una marca fuertemente posicionada. Amplitud y diversidad de sus mix de productos y una adecuada red de distribucin Tiene una poltica financiera ms agresiva, lo que ha generado mayores gastos y endeudamiento

Competitividad Ha ido en aumento desde mediados de los noventa con la entrada de nuevos y ms agresivos competidores extranjeros En 1995 ingres Matarazzo (Molinos Ro de la Plata) pero posteriormente fue cerrada en 1999. Actualmente Carozzi las distribuye en Chile En 1997 ingres la empresa peruana Alicorp (grupo Romero) Actualmente compiten con las marcas Don Vittorio y Sorrento (4% de participacin) Los nuevos competidores son las marcas propias de los supermercados, de segunda calidad y con un precio alrededor de 25% inferior a las primeras marcas El principal canal de distribucin de las pastas son los supermercados. Estos venden cerca del 70% del volumen total Las marcas propias de los supermercados concentran aproximadamente el 3% de participacin

Lnea de productos La industria posee una variedad de productos que se han clasificado por segmentos: - Marcas premium Son productos de mejor calidad preparados con huevo enfocados al segmento A, B, y parte del C1. Las 2 empresas ms grandes en la industria poseen estas marcas y sus productos son: LUCHETTI

PASTA LARGA TALLIANI Spaghetti N5 Tallarn N77 Tallarn N78 Nido Fettuccini Nido Fettuccini con Espinaca

PASTA CORTA TALLIANI Caracoles Rigatti Grand Noodles Cabellitos Espirales Corbatitas Corbatas PASTA PRONTA TALLIANI Pasta Pronta Cuatro Quesos Pasta Pronta Champin Pasta Pronta al Pesto

LASAGNA TALLIANI Lasagna Precocida Lasagna Tradicional

CAROZZI PASTA LARGA TRATORA Spaghetti N5 Tallarin N77 Tallarn N78 Pastas orientadas al pblico en general

Son productos que no tienen ningn tratamiento especial y son ms econmicos, tales como PASTA LARGA Spaghettini N5 Tallarn N78 Spaghetti N5 Cabello Largo N1 Bucattini Tallarin N77 Tallarines con Espinacas Spaghetti con Espinacas Nidos Fettuccini PASTA CORTA Dedalitos Qufaros Caracolitos Mostacholi Canutos Cabellitos Espirales Doble Qufaros Farolitos Corbatitas Corbatas Caricatura Pkemon Pasta Pkemon Rigatti

Anlisis FODA de la Industria Fortalezas

El avance tecnolgico ha permitido el desarrollo de nuevos productos que le


permite alcanzar nuevos mercados y satisfacer las distintas y cambiantes necesidades de los consumidores. Las marcas que componen la industria de las pastas a nivel nacional puede ser en algunos casos el activo ms grande de las empresas que la conforman, ya que las marcas ya tienen un prestigio y tradicin lo cual inspira confianza en los consumidores.

Debilidades

No tiene un fuerte posicionamiento internacional. En el caso de los mercados de

Argentina y Per donde tiene una participacin productiva y de exportacin no ha logrado tener un fuerte posicionamiento de marca. Lo mismo ocurre en los otros mercados donde exporta. El alto costo de la mano de obra, respecto a otros pases, como por ejemplo el caso de Per que quiere entrar a Chile por medio de la empresa Alicorp. Centralizacin del poder de compra. En el ltimo tiempo las compras estn centralizadas fuertemente en los supermercados.

Oportunidades

La apertura de Chile a los mercados extranjeros por medio de los tratados de

libre comercio. Los nuevos hbitos de consumo, que han surgido producto por los cambios de estilo de vida ya mencionados anteriormente ha provocado que la industria produzca nuevos productos para satisfacer esas mltiples necesidades y con ello acrecentar su gama de productos La crisis econmica produce un efecto positivo, esto debido a que por ser un producto barato, en tiempos de crisis se produce un mayor consumo de pastas.

Amenazas

La reforma laboral, es una opinin generalizada entre el empresariado, que la

reforma laboral puede produce un encarecimiento de la mano de obra, lo cual producira un aumento en los costos de produccin, situacin que favorecera a las empresas extranjeras, especialmente a las peruanas que producen con una mano de obra ms barata. El alza del dlar, en los ltimos aos el dlar ha subido ms de un 20%, lo cual produce un encarecimiento en los insumos en forma proporcional y al no aumentar los precios para poder competir, disminuyen sus mrgenes de utilidad.

Empresas peruanas, la empresa Alicorp que exporta productos (fideos y pastas) a


nuestro pas y los vende a un menor precio (tambin de menor calidad) tiene en perspectiva instalar una planta productiva en nuestro pas.

Barreras de entrada

Maquinaria de alta tecnologa, porque permite producir una mayor gama de

productos, con una alta calidad y un menor uso de mano de obra, siendo ms eficientes en el proceso productivo. Las marcas, el fuerte posicionamiento en la mente del consumidor de las marcas Luchetti , Carozzi y Parma, favorece a la industria de las pastas en general, ya que si otra empresa quiere introducir una marca al mercado va a tener que invertir mucho en marketing para meterse en la mente del consumidor, sobre todo si quiere competir con las empresas grandes.

Barreras de salida

Crisis econmica mundial, la actual crisis econmica hace que se piense ms de 2

veces en invertir en algunos mercados, como por ejemplo, si bien la industria de las pastas chilena participa en el mercado argentino, el actual ndice de riesgo pas de Argentina hace muy difcil invertir an ms all. Antichilenismo en Per y Argentina, antiguas rivalidades entre los pases involucrados ha provocado un rechazo natural a los productos chilenos, debiendo hacer un mayor esfuerzo para introducir sus productos a esos mercados.

Conclusiones En el caso de crear una marca para esta industria est claro que por su poca diferenciacin y si queremos competir al nivel de las primeras marcas, podemos destacarnos por ampliar la gama de productos superando a las de los 2 actores principales Otra opcin es explorar con las pastas frescas y mejorar la calidad de las pastas de preparacin rpida Ahora bien y siendo muy realistas quizs las barreras de entrada, la poca diferenciacin y el gran posicionamiento de las 2 principales marcas hacen muy poco recomendable competir en este mercado A menos que nos asociramos con la empresa peruana Alicorp entrando a competir fuertemente con variedad de productos en Chile

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