Estudio de Mercado Bici Eeuu

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles
Estudios de Mercado
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos
Estudios de Mercado
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos
Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Gallego bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles
Septiembre 2009
EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 2. La bicicleta en Estados Unidos: Evolucin y situacin actual 3. Perspectivas de crecimiento II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin 3. Intercambios comerciales 4. Principales fabricantes III. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Determinantes de la demanda 2. Mayores segmentos de mercado 3. Segmentacin por productos 4. Perfil del consumidor 5. Nichos de mercado IV. ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN 1. Esquema de la distribucin 2. Canales de distribucin mayorista 3. Canales de distribucin minorista V. ASPECTOS GENERALES DE INTERS 1. Proceso aduanero 2. Etiquetado 3. Regulacin 4. Medios de pago 5. Inversiones VI. ANEXOS 1. Tasas aduaneras 2. Investigacin de mercados
5 6 6 7 9 11 11 12 14 24 27 27 29 31 33 35 39 39 40 43 46 46 47 48 49 50 52 52 53
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3. Consultores 4. Revistas y publicaciones 5. Organismos 6. Asociaciones 7. Directorios 8. Ferias 9. Pginas web de inters 10. Bibliografa 54 55 56 57 59 60 61 62
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos constituye un mercado de gran volumen que ha experimentado crecimientos en los ltimos aos, alcanzando los 6.000 millones de dlares en ingresos en 2008. El mercado se encuentra fuertemente dominado por las importaciones, en particular las procedentes de China y Taiwn. Este impacto creciente de las importaciones ha contribuido a que la produccin local estadounidense se site en 300.000 bicicletas anuales. Las empresas americanas han optado por la deslocalizacin hacia el sudeste asitico y por los segmentos de consumo de mayor calidad y precio.
Una de las caractersticas principales del mercado estadounidense de bicicletas es la alta segmentacin del producto, ya que se encuentran disponibles una amplia variedad de categoras de producto y calidades. Los clientes se pueden dividir en dos grandes grupos: por una parte aquellos que estn interesados en productos de gama y precio bajos (en su mayora son importaciones asiticas) y por otra parte aquellos que buscan una calidad mayor del producto y estn dispuestos a pagar precios superiores. Un hecho que hay que tener en cuenta en Estados Unidos es que la bicicleta no es considerada como un medio de transporte sino como una actividad recreativa ms. Los niveles de uso de la bicicleta son bajos en relacin a Europa y Canad, pero existe una tendencia favorable a su popularizacin entre los segmentos ms jvenes de la poblacin, hecho que configura un mercado con una potencialidad enorme.
En cuanto a la distribucin, se distinguen dos grandes grupos: por un lado la gran distribucin (focalizada en producto de calidad y precios bajos) y por otro lado las tiendas especializadas (que centran sus ventas en las bicicletas de mayor calidad y precio).
El mercado estadounidense presenta oportunidades interesantes para el exportador espaol en los segmentos de producto de alta calidad, bicicletas artesanales, en los nichos de mercado que han cobrado fuerza en los ltimos aos y en la exportacin de accesorios para bicicleta.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector de la bicicleta se divide principalmente en tres mbitos:
Bicicletas completas. Partes de bicicletas y recambios. Accesorios.
El actual estudio de mercado analiza los tres mbitos centrndose especialmente en la comercializacin de bicicletas completas por ser el mbito que tiene ms peso en el sector.
Las partidas arancelarias analizadas en el estudio de mercado son las siguientes:
8712 Bicicletas y dems velocpedos, incl.los triciclos de reparto, sin motor. 871411 Sillines, asientos de motocicletas, incl. los ciclomotores. 871491 Cuadros y horquillas de ciclos, y sus partes. 871492 Llantas y radios de ciclos. 871493 Bujes (sin freno) y piones libres, de ciclos. 871494 Frenos de ciclos, incl.los bujes con freno, y sus partes. 871496 Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes. 871499 Partes y accesorios de ciclos. 401150 Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas.
2. LA BICICLETA EN ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIN Y SITUACIN ACTUAL

La bicicleta en Estados Unidos es una de las fuentes de ocio ms arraigadas en la cultura popular del pas. Desde principios hasta la mitad del siglo XX los fabricantes de bicicletas proporcionaron un medio de transporte a millones de americanos. Las empresas estadounidenses se encontraban entre las ms reconocidas del mundo, destacando marcas como Schwinn, Columbia, Huffy y Murry.
Este avance de la bicicleta se par con la entrada masiva de los automviles en todo el pas. A pesar del predominio del automvil, el mercado de la bicicleta continu proporcionando beneficios a la industria, y fuera de los Estados Unidos la bicicleta sigui posicionndose como un medio de transporte relevante no slo utilizado con finalidades recreativas.
En trminos de ventas la industria alcanz su mayor boom en los aos 70, hasta que este boom termin de forma repentina cuando el mercado lleg a saturarse y no pudo reemplazar el consumo de bicicletas con sus partes y accesorios.
Las bicicletas fueron uno de los primeros productos estadounidenses cuya fabricacin fue deslocalizada hacia pases con costes mucho menores. Esta tendencia se acentu a partir de los aos 80 y 90, poca en la que al mismo tiempo muchos fabricantes se vieron obligados a cesar su actividad. La fabricacin de bicicletas se convirti desde entonces en su mayor parte un proceso parcial, con empresas especializadas en la fabricacin de determinados componentes y procesos industriales.
Actualmente la industria mantiene cimientos ms slidos respecto pocas anteriores, con ms de 2.000 empresas que se dedican a la manufactura y a la distribucin de productos relacionados con la bicicleta, y con aproximadamente 100 marcas distintas en el mercado. En la actualidad los consumidores pueden optar a una mayor variedad de productos, con constantes novedades. Desde los aos 80 las bicicletas han mejorado de forma substancial ao tras ao, con mejoras en su diseo y en los materiales utilizados.
La calidad actual de las bicicletas se aprecia en su comodidad y en sus componentes ms fiables y ms funcionales. Este hecho permite a las tiendas especializadas el poder ofrecer al cliente un servicio ms personalizado ayudando a escoger la bicicleta ms adecuada para ste.
En la actualidad existen an algunas empresas que han sobrevivido a las dificultades del sector y que se han expandido internacionalmente, adaptndose a las realidades del mercado
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actual a nivel global. Estas empresas han sido capaces de desarrollar nuevos materiales, crear diseos innovadores y utilizar la tecnologa ms moderna en la fabricacin de las bicicletas. Sin embargo, la produccin actual de bicicletas presenta caractersticas muy diferentes a las existentes en pocas anteriores, ya que la cadena de produccin se divide en distintas compaas especializadas en ciertos componentes. La integracin vertical de los procesos productivos no es habitual dentro de este mercado.
El mercado estadounidense tanto de bicicletas como de sus componentes se encuentra dominado casi en su totalidad por las importaciones procedentes de China y Taiwn, haciendo inviable una produccin local destinada al segmento de gran consumo. Muchas empresas han acabado saliendo del mercado o fusionndose, de forma que slo aquellas que se centran en la innovacin, un marketing exitoso y la lealtad de sus clientes pueden continuar en el mercado centrndose en los segmentos de mayor calidad y precio.
3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
El sector de las bicicletas se ha caracterizado por su estabilidad, si bien en los ltimos aos se aprecia una tendencia al alza en el consumo de bicicletas. Se trata de un negocio donde la estacionalidad del producto es un factor relevante y en el que las condiciones econmicas del momento configuran el gasto efectuado por los consumidores. La venta de bicicletas permanece estable entorno a las 18 millones de unidades vendidas anualmente, a parte de los servicios y accesorios, los cuales tienen una participacin importante en los ingresos del sector.
Evolucin del nmero de bicicletas vendidas en EE.UU. (1999-2008)
Ao
Bicicletas vendi- Total de bicicletas das (millones) vendidas (millocon neumticos nes) igual o superiores a las 20 13.4 12.8 12.7 14.0 13.0 12.9 13.6 11.3 11.9 11.6 18.5 18.2 18.2 19.8 18.3 18.5 19.5 16.7 20.9 17.5
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Fuente: National Bicycle Dealers Association

En Estados Unidos existe una tendencia creciente de apoyo a las cuestiones medioambientales y la poblacin cada vez es ms consciente de los problemas de salud causados por una vida sedentaria. Otro factor importante es el aumento del precio de la gasolina, que puede hacer que aquellos ciudadanos ms focalizados en los costes opten por la bicicleta como medio habitual de transporte.
El gobierno federal ha aportado un presupuesto significativo para la construccin de carrilesbici e itinerarios y caminos adecuados para las bicicletas. Este es un signo de cambio de postura de la administracin, que parece haber asumido la idea de la bicicleta como medio de transporte y no slo como actividad ldica.
El mercado de las bicicletas en Estados Unidos presenta nuevos nichos de mercado que ya existen y que continan teniendo un gran potencial como es el de las bicicletas elctricas, las bicicletas reclinadas, las bicicletas plegables y las bicicletas urbanas o utilitarias. Se aprecia asimismo una proliferacin de pequeos productores que se centran en la fabricacin de bicicletas de alta calidad con precios que pueden oscilar entre los 3.000 y 6.000 dlares.
La estabilidad del consumo puede ser compensada por el mayor gasto en bicicletas y accesorios de segmentos altos de consumo, los cuales a pesar de su modesta participacin en el mercado se estn configurando como grandes oportunidades para entrar exitosamente en el mercado norteamericano.
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II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

El mercado de la bicicleta en Estados Unidos tuvo unos ingresos de 6.000 millones de dlares en el 2008, incluyendo el valor minorista de las bicicletas, sus partes y accesorios a travs de todos los canales de distribucin del sector. Los ingresos del sector fueron en aumento hasta el ao 2005, alcanzando la cifra de 6.100 millones de dlares, para despus disminuir en 2006 (5.800 millones de dlares) y mantenerse en 6.000 millones de dlares en 2007 y 2008.
Evolucin de los ingresos (2002-2008, millones de $)
6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos
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2. PRODUCCIN
La produccin domstica de bicicletas en Estados Unidos es de aproximadamente unas 276.000 unidades en 2008, con un precio medio de 489 dlares. A parte de los cuadros de las bicicletas, muchos componentes son importados de compaas como Shimano y SRAM. Hay docenas de pequeos fabricantes de bicicletas en Estados Unidos con 100 marcas diferentes en el mercado. Estos fabricantes manufacturan mayoritariamente en el extranjero, pero la mayor parte de ellos mantienen alguna de las fases productivas en los Estados Unidos.
Produccin de bicicletas (1995-2007, millones de unidades)
Ao/Pas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 41.0 38.0 30.0 33.8 42.7 52.2 51.2 63.0 73.0 73.0 80.7 84.9 87.0
Taiwn 9.7 7.4 11.9 10.5 8.4 8.0 5.0 4.4 4.3 4.4 4.7 4.3 4.9
Italia 5.3 4.0 4.0 3.0 3.2 3.2 2.7 2.4 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5
Alemania 3.2 2.9 2.8 3.2 3.2 3.3 3.0 3.1 3.2 2.9 2.7 2.5 2.4
Francia 1.3 1.3 1.3 1.6 1.8 1.9 1.6 1.4 1.5 1.7 1.7 1.3 1.1
Japn 1.8 1.5 1.8 5.9 5.6 4.7 4.2 3.1 2.5 2.5 1.9 1.3 1.1
EE.UU. 8.8 8.0 6.0 2.5 1.7 0.9 0.9 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Fuente: Earth Policy Institute
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Tal como se observa en el grfico, la produccin estadounidense sufri una cada importante, en especial a partir de 1997. La tendencia hacia una menor produccin es similar a la que han experimentado otros pases competidores con una estructura productiva similar como Italia, Alemania, Francia y Japn, aunque la cada de la produccin estadounidense de bicicletas ha sido ms acentuada llegando a una cifra de 300.000 bicicletas manufacturadas. De estas 300.000 bicicletas, 90.000 se venden en el mercado americano y 210.000 se destinan a la exportacin. Taiwn continua siendo uno de los principales pases productores, pero China gana cuota en los mercados internacionales y aumenta su produccin ao tras ao.
El mercado estadounidense est dominado por las bicicletas importadas. En 2008 el 99.53% de las bicicletas que se vendieron en Estados Unidos fueron fabricadas en el extranjero, sobretodo en China y Taiwn.
Hay muchas compaas que operan en el canal de comercios de grandes volmenes y distribuidores como son Pacific Cycle (Schwinn, Mongoose, Roadmaster), Dynacraft (Magna), Huffy Corp. (Royce Union), Rand y Kent. Prcticamente todas las bicicletas de estas compaas son importadas de China.
Otras compaas especializadas en la fabricacin de bicicletas destinadas al canal de tiendas especializadas son las Tres Grandes: Trek/Fisher, Specialized y Giant (por orden de importancia). Otros participantes en el mercado son Raleigh America, Cannondale, Electra, Haro, Red Line y Schwinn.
No es usual ver una de estas marcas tanto en los canales de tiendas especializadas como en los comercios de gran volumen. Tan slo Schwinn se puede ver en ambos canales con diferentes modelos. Por lo tanto, cada segmento de producto segn su calidad y precio se dirige a un determinado canal de distribucin, teniendo una presencia mnima en el resto de canales.
Tanto los minoristas como el consumidor estadounidense deben confiar en la calidad de las bicicletas importadas, as como de las partes y accesorios. Los componentes de las bicicletas (incluyendo la transmisin y los frenos), son normalmente importados de Lejano Oriente, con la compaa Shimano como lder de exportacin de componentes a los Estados Unidos.
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3. INTERCAMBIOS COMERCIALES
Los intercambios comerciales de Estados Unidos se basan de forma predominante en las importaciones procedentes de China y Taiwn. Las importaciones correspondientes a la partida 8712 de bicicletas son las de mayor cuanta en el sector (1.386 millones de dlares en 2008), mientras que las correspondientes a las partidas de componentes suponen un total de 493 millones de dlares.
A continuacin se muestra la evolucin y el ranking de importaciones por pases para las partidas relacionadas con la bicicleta y sus componentes:
PARTIDA 8712 (BICICLETAS)
Las importaciones de bicicletas mantienen niveles altos suponiendo el 99% de las bicicletas vendidas en el pas. Las importaciones han experimentado aumentos considerables en los ltimos cinco aos, as como las exportaciones, aunque estas ltimas se mantienen en niveles bajos. En cuanto a los pases importadores destacan en primer lugar China y Taiwn, seguidas a mucha distancia por Canad, Indonesia y pases europeos. Las exportaciones espaolas a Estados Unidos se sitan en los 808.696 dlares.
Evolucin de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dlares)
2004 Importaciones Exportaciones

Fuente:UN Comtrade
2005 1.144 118
2006 1.073 112
2007 1.138 120
2008 1.386 128
Crecimiento 2004-2008 39.7% 56%
992 82
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Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dlares)
Pases 1 China 2 Taiwn 3 Canad 4 Indonesia 5 Italia 6 Pases Bajos 7 Alemania 8 Reino Unido 9 Francia 10 Espaa
Fuente:UN Comtrade
Valor (millones de dlares) 1.031 333 7.3 2.7 2.1 1.8 1.6 1.2 0.9 0.8
IMPORTACIONES PARTIDA 871411 (SILLINES)
Las importaciones de sillines se mantienen en niveles bajos a pesar de su alto crecimiento en los ltimos aos. Los principales pases de origen de las importaciones son Mxico y Canad, seguidos de Taiwn, China y pases europeos. Las exportaciones espaolas de sillines fueron de 51.570 dlares.
Evolucin de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dlares) 2004 Importaciones Exportaciones
Fuente:UN Comtrade
2005 3.3 3.8
2006 3.6 5.4
2007 3.8 6.6
2008 9.9 9.4
Crecimiento 2004-2008 312% 168%
2.4 3.5
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Pases 1 Mxico 2 Canad 3 Taiwn 4 China 5 Japn 6 Italia 7 Alemania 8 Reino Unido 9 Espaa 10 India
Fuente:UN Comtrade
Valor (millones de dlares) 5.7 1.6 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.05 0.05 0.04
IMPORTACIONES PARTIDA 871491 (CUADROS, HORQUILLAS Y SUS PARTES)
Tanto las importaciones como las exportaciones de cuadros y horquillas han crecido substancialmente en los ltimos aos. Entre los pases de orgen de las importaciones destaca Taiwn con importaciones con valor de 74 millones de dlares, seguida a gran distancia por China, con importaciones con valor de 24 millones de dlares. Las exportaciones espaolas supusieron 770.516 dlares en 2008.
Fuente:UN Comtrade
2005 91.5 52.8
2006 91.7 59.2
2007 107.3 74.6
2008 120.7 87
Crecimiento 2004-2008 51% 64%
79.8 53
16

Pases 1 Taiwn 2 China 3 Italia 4 Francia 5 Canad 6 Japn 7 Alemania 8 Blgica 9 Reino Unido 10 Espaa
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871492 (LLANTAS Y RADIOS)
Las importaciones de llantas y radios se mantienen en niveles muy bajos, siendo de 26 millones de dlares en 2008. Estas han experimentado un crecimiento del 71% en los ltimos aos. Taiwn y China son los principales exportadores a Estados Unidos, seguidos por Suiza y Mxico. Las exportaciones espaolas por su parte, fueron de 349.568 dlares en 2008.

Fuente:UN Comtrade
2005 18.8 27.8
2006 16.3 30.3
2007 19.2 39.7
2008 26.7 44.3
Crecimiento 2004-2008 71% 105%
15.6 21.6
17
Pases 1 Taiwn 2 China 3 Suiza 4 Mxico 5 Francia 6 Italia 7 Australia 8 Blgica 9 Espaa 10 Japn
Fuente:UN Comtrade
Valor (millones de dlares) 6.6 6 3.8 2.6 1.9 1.6 1.5 1.4 0.3 0.1
IMPORTACIONES PARTIDA 871493 (BUJES SIN FRENO Y PIONES LIBRES)
Los bujes sin freno y piones libres presentan unas importaciones estables, con valor de 38 millones de dlares en 2008. Las exportaciones han experimentado importantes crecimientos en los ltimos cinco aos. En cuanto al origen de las importaciones destacan Taiwn, Japn y Suiza. Las exportaciones espaolas son casi inexistentes, fijndose en 18.125 dlares.

Fuente:UN Comtrade
2005 37 2.8
2006 28.6 6.2
2007 33.6 19
2008 38 11.2
Crecimiento 2004-2008 7% 409%
35.5 2.2
18

Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dlares) Pases 1 Taiwn 2 Japn 3 Suiza 4 Italia 5 China 6 Malasia 7 Alemania 8 Reino Unido 9 Singapur 10 Polonia 17 Espaa
Fuente:UN Comtrade
Valor (millones de dlares) 13 11 5.3 2.7 2 1.3 0.8 0.5 0.3 0.3 0.018
IMPORTACIONES PARTIDA 871494 (FRENOS)
Las importaciones de frenos han sufrido una disminucin del 2% en los ltimos aos, experimentando altibajos significativos. Asimismo, las exportaciones tambin cado, situndose en los 23 millones de dlares en 2008. Taiwn, Japn y Malasia dominan las importaciones, mientras que las importaciones de frenos procedentes de Espaa se situaron en los 236.757 dlares.
Fuente:UN Comtrade
2005 57 18.3
2006 35.4 16.2
2007 46.6 25.7
2008 36.1 23.8
Crecimiento 2004-2008 -2% -13%
36.8 27.4
19
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taiwn Japn Malasia Italia Francia China Singapur Canad Espaa Mxico
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871496 (PEDALES, MECNICAS DE PEDALES Y SUS PARTES)
Tanto las importaciones como las exportaciones de esta partida han disminuido en los ltimos cinco aos, aunque en 2008 las importaciones de pedales han aumentado pasando de 52 a 56 millones de dlares. Taiwn y Japn son los mayores exportadores de pedales a Estados Unidos. Las exportaciones espaolas supusieron por su parte 380.000 dlares en 2008.

Fuente:UN Comtrade
2005 52.5 3.6
2006 49.7 4.6
2007 52.1 4.2
2008 56.5 4.4
Crecimiento 2004-2008 -0.8% -8 %
56.9 4.8
20
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Taiwn Japn Italia China Alemania Malasia Reino Unido Canad Australia Espaa
Fuente:UN Comtrade
IMPORTACIONES PARTIDA 871499 (OTROS: MANILLARES, PORTAEQUIPAJES Y CAMBIOS DE MARCHAS)
Las importaciones de esta partida se mantuvieron estables hasta 2007, pero ha tenido lugar un aumento considerable de stas en 2008, suponiendo 151 millones de dlares. Entre los pases exportadores destaca Taiwn, seguida de China y Japn. Espaa se sita en el undcimo lugar con exportaciones con valor de 1 milln de dlares en 2008.

Fuente:UN Comtrade
2005 128.4 95.7
2006 123.1 104.2
2007 126.9 115.1
2008 151 112.4
Crecimiento 2004-2008 20% 16%
125.7 96.8
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Pases 1 Taiwn 2 China 3 Japn 4 Italia 5 Rumania 6 Francia 7 Malasia 8 Suiza 9 Singapur 10 Alemania 11 Espaa
Fuente:UN Comtrade
Valor (millones de dlares) 61.9 33.8 24.2 9.5 5.2 5.1 2.5 1.8 1.1 1 1
IMPORTACIONES PARTIDA 401150 (NEUMTICOS DE LOS EMPLEADOS EN LAS BICICLETAS)
Los neumticos de bicicleta han incrementado sus importaciones en un 66% en los ltimos cinco aos. Taiwn, China y Tailandia son los pases que ms contribuyen a las importaciones estadounidenses. La exportacin espaola es casi nula, situndose en 2008 en los 21.000 dlares.

Fuente:UN Comtrade
2005 38.2 8.9
2006 40.7 8.7
2007 42 6.5
2008 57.5 7.5
Crecimiento 2004-2008 66% 19%
34.6 6.3
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Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dlares) Pases 1 Taiwn 2 China 3 Tailandia 4 Alemania 5 Japn 6 Indonesia 7 Francia 8 India 9 Pases Bajos 10 Italia 18 Espaa Valor (millones de dlares) 20.4 11.1 9.2 6.7 2.6 2.5 1.7 1 0.6 0.4 0.021
Fuente:UN Comtrade
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4. PRINCIPALES FABRICANTES
De las compaas ms importantes del mercado de la bicicleta en Estados Unidos tan slo Cannondale ha fabricado bicicletas ntegramente en el pas hasta abril de 2009. El resto de compaas, bien sean compaas americanas o filiales de empresas extranjeras, mantienen sus centros de produccin en Asia. Las empresas extranjeras de origen chino producen bicicletas de gama y precio bajo, mientras que empresas americanas como Trek o extranjeras como Haro o Giant se centran en productos de calidad y gran amplitud de catlogo. Empresas como Specialized, Cannondale y Trek han alcanzado un gran tamao, pero tambin es necesario mencionar los ms de cien pequeos productores americanos enfocados en nichos de mercado. Otros fabricantes de tamao medio son Seven, Dean, Moots, Littespeed e Independent Fabrications.
Por otra parte, destacan entre las compaas fabricantes de componentes SRAM Corporation y Shimano American Corporation. La industria de componentes para bicicleta se encuentra altamente fragmentada. Hay compaas americanas que fabrican algunos componentes a nivel domstico como Chris King, Pauls Components y S and S Machina.
Ranking de compaas segn sus ventas (2008) Compaa Specialized Bicycle Components Inc. SRAM Corporation Pacific Cycle Inc. Trek Shimano American Corporation Raleigh America Haro Bicycle Corporation Cannondale Bicycle Corporation Giant
Fuente: Dun&Bradstreet
Ventas 2008 (millones de dlares) 135.6 116.2 80.7 69.1 55.5 48.2 24 23.9 21.6
Nmero de empleados 400 2.000 346 1.189 250 170 29 500 80
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Specialized Bicycle Components Inc.
La introduccin de las Mountain Bikes por Specialized catapult a la empresa en sus ventas, convirtindose en competidor de otros grandes fabricantes como Trek. Esta competencia se produce en los segmentos de alta calidad y precio. Asimismo, la empresa tambin manufactura bicicletas de carretera, bicicletas urbanas, de nio y de BMX. Junto a la fabricacin bicicletas, Specialized tambin produce accesorios como ropa, calzado, bolsas, cascos, gafas y componentes de bicicleta, incluyendo manivelas, sillines y ordenadores para vehculos.
SRAM Corporation
SRAM Corporation centra su actividad en la fabricacin y venta de palancas de cambios, frenos, engranajes, cadenas, amortiguadores y accesorios de suspensin. La empresa fue fundada en Chicago, en 1987, siendo un referente de innovacin dentro del sector y contando con ms de 90 patentes. SRAM Corporation opera en los Pases Bajos, Taiwn y los Estados Unidos, y dispone de centros de produccin en Alemania, Irlanda, Mxico, Taiwn y Estados Unidos (Illinois).La compra en 1997 de Sachs Bicycle (el lder en componentes para bicicletas de recreo) y la compra en 2002 de RockShox (fabricante de productos de suspensin para las bicicletas de montaa), ha posicionado a SRAM como uno de los mayores fabricantes de componentes en la industria a nivel internacional.
Pacific Cycle Inc.
Fundada en 1983, la empresa disea y comercializa bicicletas y scooters bajo distintas marcas, entre las cuales se incluyen Schwinn, Mongoose, DYNO, InSTEP, Roadmaster y Pacific Outdoors, entre otras. Tambin constituye uno de los mayores fabricantes de cascos para ciclistas en los Estados Unidos. Las bicicletas de la compaa son vendidas a travs de grandes almacenes como Target y Wal-Mart, cadenas de tiendas deportivas (Dicks, The Sports Authority) y tambin a travs de tiendas independientes. La mayor parte de la produccin tiene lugar en China y Taiwn. Pacific Cycle adquiri Brunswick Bicycles, Schwin/GT Corp. , InSTEP, y PTI Sports, pasa ser comprada posteriormente por la canadiense Dorel Industries en 2004 por 310 millones de dlares.
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Trek
Trek est especializada en bicicletas del segmento de mayor calidad, las cuales son vendidas alrededor del mundo a travs de tiendas especializadas. Trek fabrica bicicletas de montaa, de carretera, para nios, tandem, BMX (bajo las marcas Trek, Gary Fisher, Bontrager y Klein), y bicicletas para la polica. Trek vende bicicletas con precios que oscilan entre los 8.000 y 10.000 dlares. La empresa ofrece innovaciones en velocidad, suspensin y diseos hechos por encargo. A parte de las bicicletas, Trek tambin vende equipos tcnicos y ropa deportiva. La compaa ha aumentado sus ventas y su popularidad a travs de la esponsorizacin de equipos de carreras y de ciclistas reconocidos como Lance Armstrong.
Shimano American Corporation
La compaa japonesa abri su filial estadounidense en 1974. La compaa centra su actividad en la fabricacin de componentes, actividad que genera el 78% de los ingresos, mientras que el 21% de los ingresos procede de productos relacionados con la pesca. Shimano es el mayor proveedor de componentes de bicicleta a nivel global y es uno de los principales proveedores de Cannondale y de la mayor parte de distribuidores y minoristas del sector.
Cannondale Bicycle Corporation
Cannondale est especializada en bicicletas de alto rendimiento, aunque fabrica diversos tipos de bicicleta: de montaa, de carreras, urbanas y bicicletas especiales, la mayor parte de ellas construidas con cuadros de aluminio. Cannondale tambin manufactura productos relacionados con el ciclismo, como ropa, accesorios y horquillas de suspensin. La compaa vende modelos de bicicleta de los aos 80 a travs de tiendas especializadas en ms de 70 pases y esponsoriza algunos equipos de carreras para promocionar sus productos. Cannondale cuenta con filiales en Canad, Suiza, Pases Bajos, Japn y Australia. En febrero de 2008 Dorel Industries (propietaria de Pacific Cycle) se hizo con el control de la compaa.
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III.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. DETERMINANTES DE LA DEMANDA
La demanda de bicicletas viene determinada por diversos factores de diversa ndole: factores sociodemogrficos, factores econmicos, renta disponible, tendencias sociopolticas, culturales y legislativas.
Entre los factores sociodemogrficos cabe destacar el enorme peso que mantiene la llamada generacin del baby boom. Esta generacin de americanos comprende aquellas personas con edades entre los 40 y los 59 aos, suponiendo un total de 81 millones de personas. A estos 81 millones deben sumarse 31 millones de personas que tienen entre 60 y 74 aos de edad. La mayor parte de estos segmentos de poblacin y el 38% de la poblacin adulta se preocupa por mantenerse sano, perder peso y disfrutar del tiempo libre. Los segmentos de poblacin anteriormente mencionados suponen un mercado potencial de 112 millones. Si de este mercado potencial se atrajera slo un 10%, el nmero de adultos con bicicletas se incrementara en 11 millones de personas.
A estos segmentos de poblacin cabe aadir el inters de los jvenes, las mujeres y de las minoras raciales por la bicicleta. A pesar de que los jvenes tienden a comprar bicicletas de segmentos de precio bajo, es importante que las nuevas generaciones se habiten a la bicicleta para poder conseguir nuevos clientes en las gamas ms altas a medida que estos jvenes crecen y tienen mayor poder adquisitivo. En el caso de las minoras, existe un gran potencial de crecimiento, ya que el perfil medio del cliente ms habitual es el de un hombre blanco de la generacin del baby-boom.
La creciente poblacin acompaada de una mayor urbanizacin y congestin del trfico son factores que pueden ayudar a posicionar la bicicleta como medio de transporte en Estados Unidos. La poblacin actual del pas alcanza los 307 millones de habitantes en agosto de 2009, con crecimientos de poblacin anuales prximos al 1%. La mitad de este crecimiento corresponde al impacto de la inmigracin. A parte de este aumento de la poblacin el pas es cada vez ms urbano, con reas metropolitanas donde ha crecido la densidad de poblacin

en un pas donde las ciudades se caracterizan por su dispersin. Estos factores contribuyen a la congestin del trfico en un pas donde la mitad de los viajes en coche se realiza para distancias inferiores a las dos millas. Por cada espacio de parking para automvil tienen cabida unas 7-12 bicicletas. Los problemas de movilidad y una mayor conciencia medioambiental son factores importantes para que la bicicleta se convierta en un medio de transporte relevante.
En Estados Unidos se percibe cierto cambio cultural, sobretodo por parte de las generaciones ms jvenes, las cuales se preocupan ms por los temas medioambientales. Esta mayor concienciacin se traduce en algunos casos en un creciente apoyo poltico a proyectos de carriles-bici, sistemas de bicicletas compartidas y rutas tursticas en bicicleta. Esta tendencia se puede observar sobretodo a nivel local, pero la administracin a nivel federal se muestra ms sensible a las demandas de los ciclistas que en otras pocas, lo cual se ha traducido en apoyo financiero a muchos de estos proyectos. El gasto gubernamental a favor de este tipo de transporte se increment de 20 millones de dlares en 1995 a 800 millones de dlares en la actualidad. Asimismo, las propias empresas del sector se encuentran ms comprometidas con la defensa de normativas y legislacin que defienda los intereses de la bicicleta, dedicando ms de 2 millones de dlares en la actualidad en dar apoyo a iniciativas legislativas, cuando en 1995 la industria no gast dinero en este concepto.
Las bicicletas como medio de transporte suponen un mercado creciente que est adquiriendo importancia para la industria. La industria, junto a los aficionados del ciclismo han reivindicado ante las instituciones la necesidad de construir ms carriles para las bicicletas en zonas urbanas. La bicicleta no es slo un medio para ir de un punto a otro, sino que su utilidad tambin reside como transporte de corto recorrido para conectar con otros medios de transporte. En Estados Unidos muchos municipios junto a empresas del sector han implementado programas para compartir bicicletas, de forma similar a los programas que llevan funcionando en Europa como son los casos de Pars, msterdam y Barcelona.
En los ltimos aos las iniciativas a favor de carriles-bici y de zonas ms propicias para los peatones han tenido un mayor apoyo por parte de las instituciones. La infraestructura juega un papel clave para el crecimiento de este mercado, ya que permite presentar el uso de la bicicleta como una alternativa ms prctica y al alcance de todos.
Los factores econmicos tambin son claves en la configuracin de la demanda. La crisis econmica que ha vivido el pas y la subida de precio de la gasolina inciden favorablemente en el aumento de personas que apuestan por la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, la mayor parte de estos nuevos usuarios optan por bicicletas de precios medio-bajos, y es durante pocas de bonanza econmica cuando las bicicletas de ms calidad y mayor precio repuntan sus ventas.
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2. MAYORES SEGMENTOS DE MERCADO

El mercado de las bicicletas, sus partes y accesorios constituye un mercado de 6.104 millones de dlares. Las partes y accesorios de bicicleta contribuyen en mayor medida que las bicicletas en los ingresos del sector debido a los precios y las ventas de accesorios. La mayor parte de los ingresos del sector se obtienen de las ventas de las tiendas especializadas (en un 39.5%), seguidas de los grandes comercios (29.1%), las cadenas de tiendas deportivas (17.2%) y otro tipo de canales (14.2%), entre los cuales se incluyen tiendas multi-deporte, tiendas de equipamiento para el aire libre y ventas por correo e Internet.
Las ventas de las bicicletas se obtienen de las tiendas especializadas (un 49% de las ventas), seguidas de los grandes comercios (36%), las cadenas de tiendas deportivas (9%) y el resto de establecimientos (6%). Sin embargo es en los grandes comercios y almacenes donde se vende el mayor nmero de bicicletas, aunque al ser de precio inferior a las del canal de tiendas especializadas no contribuyen en igual medida a las ventas en valor del sector.
En cuanto a las partes y accesorios tambin son las tiendas especializadas las que aportan el mayor porcentaje de ventas en valor (31%). En el caso de las partes y accesorios de bicicleta el resto de las ventas se reparten equitativamente entre los otros tres tipos de canales de distribucin minorista.
El mercado de bicicletas y sus principales canales de distribucin (2007)
Canal Bicicletas
Tiendas especializadas 1.402 49%
Grandes comercios 1.030 36% 742 23% 1.722
Cadenas de tiendas deportivas 258 9% 807 25% 1.064
Otros
Mercado total 2.862 100% 3.242 100% 6.104
172 6% 693 21% 865
Partes y accesorios Ventas minoristas % de las ventas del mercado
1.000 31% 2.402
39.5%
29.1%
17.2%
14.2%
100%
Fuente: National Sporting Goods Association
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En cuanto al nmero de unidades vendidas, se vendieron en Estados Unidos 18.2 millones de bicicletas en 2007. De estas, 13.3 millones fueron vendidas a travs de los grandes almacenes y otros grandes comercios, representando un 73% del total de bicicletas. Las tiendas especializadas vendieron 3.1 millones de bicicletas, cifra que supone el 17% de las bicicletas vendidas en el pas. Las cadenas de tiendas deportivas vendieron 1.3 millones de bicicletas, llegando a copar el 7% del mercado por nmero de unidades vendidas. En ltimo lugar, el resto de establecimientos vendieron 546.000 bicicletas, representando el 3% de las bicicletas vendidas.
Unidades vendidas (2007)
7% 3% Grandes comercios 17% Tiendas especializadas Cadenas de tiendas deportivas 73% Otros
Las cifras de ventas en cuanto a unidades vendidas y valor nos muestran que a pesar de que los grandes comercios venden un 73% de las bicicletas slo proporcionan un 36% de los ingresos procedentes de las ventas. Esto es debido a que la mayor parte de bicicletas vendidas por este canal son bicicletas de precio bajo, en su mayora importadas de China y Taiwn. En cambio, las tiendas especializadas por su parte, slo venden el 17% de las bicicletas pero aportan el 49% de los ingresos procedentes de las ventas. Es en las tiendas especializadas donde se venden las bicicletas de mayor calidad y mayor precio,
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3. SEGMENTACIN POR PRODUCTOS
Porcentaje de bicicletas vendidas segn categora (2004-2008) Categora Montaa Paseo/Comfort Hbridas/Cross Cruiser Carretera Juveniles Otros 2004 32.9 15.5 12.5 3.9 10.8 24.0 0.2 2005 28.8 14.2 13.9 5.5 16.4 18.8 2.4 2006 28.5 14.0 15.0 6.0 17.0 16.5 3.0 2007 28.0 15.0 16.5 6.5 15.0 16.5 2.5 2008 28.5 12.0 19.0 4.0 13.0 21.5 2.0
Fuente: U.S Commerce Department Statistics
Las ventas de bicicletas en 2007 y 2008 sealan una tendencia a la disminucin de la compra de bicicletas de montaa, BMX y bicicletas de carretera a favor de las bicicletas hbridas y las destinadas al pblico joven.
El xito de la bicicletas de montaa ha ayudado en los ltimos aos a los fabricantes y tiendas especializadas. Esta categora de producto ha alcanzado su madurez, y representa el 28.5% de todas las bicicletas vendidas durante el 2008 en las tiendas especialistas. Este porcentaje fue similar en los aos 2006 y 2007, pero muy inferior al alcanzado en los aos 80, cuando ms del 60% de las bicicletas eran bicicletas de montaa. No obstante, las bicicletas de montaa continan suponiendo la categora ms vendida en las tiendas especializadas.
El segmento de bicicletas de paseo o comfort increment su participacin en el mercado hasta el 2004, con crecimientos del 1% anuales. A pesar de ese incremento desde el 2004 al 2007 esta categora se qued estancada y en 2008 ha disminuido pasando del 15% de bicicletas vendidas en 2007 al 12% en 2008. La categora de las bicicletas comfort resulta controvertida, ya que esta categora se puede considerar como una modificacin de las bicicletas de montaa, y se puede equiparar en muchos aspectos a las bicicletas de montaa ms baratas del mercado. Las bicicletas comfort tienen un aspecto similar a las bicicletas de montaa, pero cuentan con sillines ms blandos y sistemas de marchas ms sencillos que los de la bicicleta de montaa tradicional.

Las bicicletas hbridas (llamadas bicicletas para trekking en Europa) han experimentado un incremento de sus ventas con aumentos del 1.5% anual llegando a representar el 19% de las ventas de bicicletas en 2008.
Las ventas de bicicletas de carretera continan bajando desde 2006, obteniendo el 13% de las ventas en 2008, aunque esta cifra es superior a la que exista antes de 2004. Ciclistas estadounidenses como Lance Armstrong constituyeron un gran motor para las ventas de esta categora de bicicleta, pero el ciclismo en 2009 no goza de la misma popularidad que en aos anteriores.
En cuanto a las bicicletas juveniles, stas sufrieron cadas importantes a partir de 2004, pero han conseguido aumentar mucho sus ventas hasta representar el 21.5% de las unidades vendidas en 2008.
El segmento de accesorios de bicicleta es muy importante, lo que se demuestra por el hecho de que los repuestos, accesorios y servicios suponen alrededor del 50% de los ingresos de la tienda media de bicicletas, segn el informe Cost of Doing Business de la National Bicycle Dealers Association.
Cerca del 25% de minoristas especializados en bicicletas tambin ofrece productos relacionados de fitness-como bicicletas estticas, mquinas de pesas y accesorios relacionados-, hecho que ayuda al minorista a completar su oferta para el consumidor concienciado con el cuidado de la salud.
Otras categoras de productos distintos a la bicicletas son los patines en lnea (ofrecidos por un 14% de estos minoristas), snowboards (14%), ropa de ski (13%) y una variedad de otros productos de recreo.
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4. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Se estima que 44.7 millones de estadounidenses han conducido bicicletas en ms de seis ocasiones a lo largo de 2008, segn la National Sporting Goods Association. Este porcentaje es un 11% superior al registrado en 2007, cuando 40.1 millones de americanos respondieron afirmativamente a la misma cuestin. La mayor participacin se dio en 1995, con 56.3 millones de personas. Esta encuesta fue realizada con datos provenientes de personas con edad superior a los 7 aos, de forma que no estn incluidas en la encuesta el uso de aquellas bicicletas con ruedas de tamao inferior a las 19 pulgadas. El ciclismo es la sptima actividad de ocio ms popular en los Estados unidos, detrs del footing, la natacin, el camping, la pesca, el fitness y la bolera.
La bicicleta en Estados Unidos se considera un producto de ocio, y no se contempla generalmente como un medio de transporte. Segn las investigaciones realizadas por la National Bicycle Dealer Association el 73% de los ciclistas adultos en Estados Unidos conducen una bicicleta con finalidades recreacionales; el 53% para hacer fitness, el 10% como medio de transporte, el 8% para competiciones y el 6% como deporte. Los resultados superan el 100% debido a que muchos usuarios de bicicletas las utilizan para diversos fines.
El 1% de los viajes realizados en Estados Unidos se hacen con bicicleta. Este porcentaje es menor que en Canad (un 2%) y se encuentra a gran distancia de los viajes en bicicleta realizados en pases europeos: Austria (9%), Suiza (10%), Alemania (14%), Dinamarca (20%) y los Pases Bajos (30%).
El perfil medio del consumidor es el de un hombre blanco de entre 40 y 59 aos. Sin embargo las tendencias del mercado indican una creciente participacin por parte de las mujeres, los jvenes y las minoras, hecho que abre la puerta a nuevas perspectivas de crecimiento entre aquellos segmentos de poblacin que no han sido los clientes habituales de la industria.
Los jvenes y los adultos generalmente muestran distintas preferencias a la hora de adquirir una bicicleta. Los jvenes optan por bicicletas rpidas, con neumticos estrechos y frenos en el manillar. Los adultos en cambio prefieren menos velocidad y ms seguridad, escogiendo bicicletas contemporneas, con mltiples velocidades, neumticos gruesos, manillares planos, piones de baja velocidad y frenos en la rueda trasera.
El gasto en bicicletas en Estados Unidos est dominado por la generacin del baby-boom, tendencia en vigencia desde hace 30 aos. Segn las previsiones hechas por la National Bicycle Dealers Association este dominio de la generacin del baby-boom continuar en los prximos aos, ya que a pesar del envejecimiento de esa generacin, son estos consumidores quienes gastan ms dinero en bicicletas de alta calidad. El estudio realizado por esta orOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles 33

ganizacin se basa en una encuesta realizada a 2.809 adultos en Estados Unidos, quienes compraron nueva su actual bicicleta. La encuesta no contempla a aquellos adultos que compraron bicicletas de segunda mano, que compraron una bicicleta a un nio o que la recibieron como regalo.
Segn la encuesta anteriormente mencionada, el perfil del consumidor y las tendencias generales del mercado son las siguientes:
Los consumidores de mayor edad presentan un inters creciente en vivir de una forma saludable. Asimismo, el nivel educativo de las franjas de edad ms avanzadas es mayor que en otras pocas, y este hecho se traduce en una mayor preocupacin y compromiso con los asuntos relacionados con el medio ambiente. Entre la poblacin adulta de Estados Unidos hay en 2008 ms de 24.5 millones de personas que poseen una bicicleta que compraron nueva, nmero significativamente menor al de 1990. Aquellos que dejaron la bicicleta durante los aos 90 correspondan al segmentos de ciclistas poco habituales. El resto de segmentos ha incrementado su participacin en el mercado. Los consumidores que se consideran ciclistas entusiastas utilizan mucho ms la bicicleta y gastan en mayor cuanta que el resto de segmentos. Este segmento se ha triplicado respecto a 1990. Un tercio de los propietarios de bicicletas disponen de ms de una bicicleta, pero hay ms de 3 millones de ciclistas habituales que slo poseen una. Los propietarios de las bicicletas pasan gastan ms tiempo en las tiendas de bicicletas que en 1990. El tiempo de decisin de compra dentro de las tiendas se ha reducido pero ha aumentado el tiempo dedicado a ver la oferta del mercado. Los compradores confan altamente en las recomendaciones de los vendedores y de sus crculos prximos. Los usuarios ms aficionados al ciclismo recomiendan una determinada marca a ms de 6 personas cada ao, de las cuales 3 siguen sus consejos, suponiendo unos 2.100 dlares en ventas cada ao.
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5. NICHOS DE MERCADO
El mercado de bicicletas estadounidense presenta grandes oportunidades en algunos nichos de mercado, que aunque cuantitativamente tengan un peso pequeo en las ventas del sector experimentan los mayores crecimientos del sector. Estos nichos de mercado representan una buena oportunidad de entrada en el mercado para aquellas compaas que no han tenido una presencia slida en el mercado estadounidense. Algunos de estos nichos de mercado son las bicicletas elctricas, plegables, reclinables, para mams y bicicletas para policas locales.
Bicicletas elctricas
Las bicicletas elctricas se posicionan como uno de los productos con mayor crecimiento a nivel global, un crecimiento comparable al que las bicicletas de montaa alcanzaron durante los 90. En 2008 se vendieron ms de 23 millones de bicicletas elctricas en el mundo, con la previsin de que estas ventas se multiplique por dos para el 2012. En la actualidad una de cada siete bicicletas vendidas en el mundo son elctricas. Sin embargo, la presencia de bicicletas elctricas en Estados Unidos es minoritaria, con unas ventas de 170.000 unidades en 2008. Esta cifra supone un aumento respecto a las 100.000 vendidas en 2006. Las previsiones para las bicicletas elctricas son positivas, esperndose alcanzar las 200.000 unidades vendidas en 2010.
Los precios de estas bicicletas rondan entre los 800 y los 2.500 dlares en promedio. La mayor parte de bicicletas elctricas son importadas de China, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Los fabricantes estadounidenses han tratado sin xito de explotar este nicho de mercado desde mediados del siglo XX.
Muchos consumidores estn apostando por la bicicleta elctrica por sus avances tanto en materiales ms ligeros como en sus mejoras en la potencia de sus bateras. Adems, muchos gobiernos locales han decidido ofrecer incentivos a la compra de bicicletas elctricas, como es el caso de Pasadena (California), que ofrece subsidios de 500 dlares a quienes adquieran este tipo de bicicleta. Estas ayudas consiguen disminuir el coste en la mitad en el caso de aquellas bicicletas elctricas de 1000 dlares (las ms numerosas), disminuyendo en un tercio los precios existentes en 1990. Este apoyo a nivel local tambin se aprecia en la creacin de carriles-bici y parkings para bicicletas en muchos municipios a lo largo del pas.
Segn las leyes federales si la bicicleta es de 750 vatios y es conducida a igual o menos de 20 millas por ahora, sta es tratada por la legislacin como una bicicleta tradicional. Debido al peso elevado que tenan las bicicletas elctricas en el paso, stas haban sido consideradas como equiparables a las motocicletas. Hoy en da stas son ms ligeras, cuentan con cuadros hechos de aluminio e incorporan componentes elctricos dentro del mismo cuadro. Normalmente la tecnologa de las bateras utilizadas se haba basado en el plomo y el cido y

en bateras de nquel e hidruro metlico. En cambio, ahora se estn utilizando bateras ms ligeras en la mayora de modelos.
Los diseos ms nuevos incorporan bateras de in de litio en polmero, las cuales aaden tan slo 10 libras ms de peso al cuadro de la bicicleta y proporcionan 50-60 millas de autonoma sin requerir ninguna recarga. Algunas bateras proporcionan plena energa hasta que estas se agotan en contraste con aquellas donde la energa disminuye en paralelo a su agotamiento, y permiten recargarse en menos de cuatro horas. Otras bicicletas contienen bateras que pueden ser recargadas mediante energas renovables como la solar y la elica.
Bicicletas plegables
Las bicicletas plegables han aumentado sus ventas en los ltimos aos, si bien su participacin en el mercado de la bicicleta en Estados Unidos es muy pequea. De las 18 millones de bicicletas vendidas en 2008 tan solo 100.000 fueron bicicletas plegables. En 2008 ha tenido lugar un crecimiento importante de este segmento debido al aumento de los precios de la gasolina y al impacto del nuevo urbanismo en Estados Unidos, que ha llevado a cada vez ms personas a vivir en reas urbanas ms densas con mayores facilidades de transporte.
En los Estados Unidos la mayor parte de bicicletas plegables son adquiridas para ser llevadas en transporte pblico (trenes, transbordadores, aviones) y transporte privado (coches, autocaravanas, avionetas y barcos). Muchos ciclistas se encuentran con la dificultad incluso en los transportes pblicos de la limitacin en nmero de bicicletas que se pueden llevar y las horas en las que se pueden transportar stas.
La mayora de las bicicletas plegables no se venden en los canales tradicionales de distribucin (tiendas especializadas). Los productos de la compaa Dahon son los nicos que se venden exclusivamente a travs de las tiendas especializadas. La mayora de los fabricantes realizan sus ventas directamente (Montana, Slinghot, Foldacycle, Bike Friday) o a travs de sus propias distribuidoras (Moulton, Brompton) o mediante pedidos por correo (Fuji, aunque tambin las vende en tiendas seleccionadas). Los volmenes de estas bicicletas son tan bajos que muchas tiendas de bicicletas no desean venderlas, ya que los fabricantes esperan mrgenes ms altos para este tipo de producto especializado que para el resto de bicicletas tradicionales.
Si esta tipologa de bicicletas se populariza cabe la posibilidad de que los fabricantes apuesten por la diversificacin de sus canales de distribucin, con las bicicletas plegables de mayor calidad siendo vendidas directamente o a travs de las tiendas especializadas y las de media y baja calidad bajo distintas marcas en tiendas de descuento, grandes almacenes y conceOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles 36

sionarios de automviles. Esta estrategia est empezando a implementarse por parte de algunos fabricantes para el resto de tipos de bicicleta.
Entre las bicicletas plegables vendidas en Estados Unidos destacan las siguientes marcas:
-Dahon: Un 60% de las bicicletas plegables vendidas en el pas son fabricadas por Dahon. La mayor parte de puntos de venta cuenta con esta marca entre sus productos ofertados. Las bicicletas Dahon cuentan con cuadros de aluminio. Los modelos ms vendidos con el modelo Presto (el ms ligero) y el modelo Piccolo (basado en un modelo clsico que cuenta con un cuadro de acero).Los precios de la marca se mueven entre los 200 y los 900 dlares.
-Bike Friday: Esta marca est especializada en la fabricacin de bicicletas plegables de alto rendimiento, estando posicionada en los segmentos ms altos. Todas las bicicletas Bike Friday utilizan ruedas de 20 pulgadas y son fabricadas para poder ser guardadas en cualquier maleta de viaje.
-Montague: La compaa fabrica bicicletas plegables bastante ligeras (entre las 26 y las 29 libras) pero con tamaos ms grandes que sus principales competidores (38x30x13). Los precios de Montagne oscilan entre los 530 y los 930 dlares.
Biciletas reclinables
Las bicicletas reclinables suponen una parte muy pequea del mercado, alrededor del 1% de las bicicletas vendidas en Estados Unidos. Las ventas de este segmento se han mantenido estables en los ltimos aos, pero presentan un gran potencial como bicicletas adecuadas para el ejercicio y la salud de las personas mayores, ya que sus caractersticas permiten hacer ejercicio de una forma cmoda que no produce molestias en la espalda ni en las muecas.
Estas bicicletas tienen precios altos que oscilan entre los 700 y los 5.000 dlares, siendo ms costosas las bicicletas pensadas para ser conducidas por carretera. A pesar de estos altos precios su venta se ha mantenido y expertos del sector indican que las ventas de bicicletas reclinables van a incrementarse al mismo tiempo que vaya envejeciendo la generacin del baby boom.
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Bicicletas para mams
Una de las novedades que est expandindose en el mercado estadounidense es de las bicicletas para mams. Estas bicicletas son fcilmente convertibles en distintas formas. Un ejemplo de estas bicicletas son las vendidas por la compaa Zigo, empresa de Nueva Jersey que est distribuyendo sus productos en tiendas especializadas de bicicletas y tiendas para nios en todo el pas. Estas bicicletas pueden convertirse en bicicletas tradicionales, bicicletas con cochecitos de beb, cochecitos de beb que permiten hacer ejercicio a la madre y cochecitos de beb tradicionales. Estas bicicletas son de fcil uso, pudiendo pasar de un modo a otro en slo 30 segundos. Los precios de estas bicicletas se sitan alrededor de los 1.349 dlares.
Bicicletas para departamentos de polica
Las bicicletas de polica suelen ser bicicletas de montaa adaptadas a las exigencias de cada departamento. Es muy valorada la capacidad de maniobra de las bicicletas para ser conducidas por aceras estrechas y concurridas. Son los departamentos de polica de zonas urbanas los que demandan este tipo de vehculo para cubrir sobretodo aquellas zonas con una cobertura policial limitada pero con niveles bajos de delincuencia. Los ciudadanos valoran adems la proximidad de los agentes que cuentan con estos vehculos. Muchos fabricantes ofertan modelos especficos de bicicletas para departamentos de polica, entre ellos Trek, Cannondale y Fuji. Otras compaas tambin ofrecen bicicletas para departamentos de bomberos, como la firma Volcanic Manufacturing, del estado de Washington.
Bicicletas de estilo holands
Se aprecia en el mercado un inters creciente por bicicletas urbanas, en particular las de estilo holands, las cuales estn incrementando sus ventas. El foco de atencin ha pasado en los ltimos aos de centrarse en las bicicletas de montaa y BMX a este tipo de bicicleta que conecta sobretodo con el consumidor joven que busca un uso urbano y unas caractersticas estticas del producto muy determinadas. Las importaciones de este tipo de bicicleta han experimentado crecimientos significativos, y se ha generalizado su presencia en Nueva York, Seattle, Portland y Washington D.C. Los precios de estas bicicletas oscilan entre los 1.000 y 2.000 dlares.
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IV.
ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN
1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
La distribucin de bicicletas y sus componentes en Estados Unidos se caracteriza por tratarse de un canal corto, donde son los detallistas quienes mayoritariamente tratan con los fabricantes. En cambio, los mayoristas y los importadores tienen un peso menor en la distribucin.
Los fabricantes locales contactan en su mayora directamente con los minoristas. Lo mismo ocurre con los fabricantes extranjeros, aunque tambin recurren stos a los agentes e importadores. Son las tiendas de bicicletas especializadas y las tiendas de productos deportivos aquellas que consiguen un mayor volumen de ventas, y estos minoristas son quienes ofrecen un catlogo ms amplio que el resto de canales, tanto de bicicletas completas como de partes y accesorios.
Los productos de fabricacin nacional suelen comercializarse a travs de detallistas especializados, cuentan con un valor aadido muy alto y suelen situarse en la gama ms alta de precios. Los detallistas no especializados son los que suelen ofrecer productos de importacin de ms baja calidad y con precios asequibles, de origen asitico en su mayor parte.
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Estructura de los canales de distribucin
Fuente: Elaboracin propia
2. CANALES DE DISTRIBUCIN MAYORISTA
Agentes
Las formas ms econmicas y menos comprometidas de canalizar la distribucin en los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representacin. El agente nacional ser el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo tambin encargarse de los trmites de importacin. Al principio exigir una cantidad fija ms comisiones, para pasar probablemente ms tarde a percibir nicamente comisiones. El agente nacional incrementar el precio del producto entre un 10% y un 12%, lo que en ingls se denomina mark-upo marcar en jerga comercial (si el volumen de negocio es muy grande, bajar la marca hasta un

5%). Dentro de este margen se negocian los servicios que el agente va a prestar. La propiedad del producto mientras est en el almacn es todava del fabricante. Cuando el agente genera una venta al distribuidor o al minorista, la propiedad de la mercanca pasa directamente del fabricante a estos. El agente nacional llevar un territorio y ciertas grandes cuentas y contar con el apoyo de brokers regionales para los territorios que no pueda abarcar. Existen muchas fuentes para la localizacin de representantes, pero una de las ms relevantes es la de Manufacturers Agents National Association (http://www.manaonline.org).
Distribuidores
El distribuidor con bastante frecuencia suele ser tambin el importador a fin de abaratar costes. Por lo general suelen tener un rea geogrfica de actividad, sin abarcar necesariamente todo el territorio nacional, de ah que en ocasiones se les denomine "distribuidor regional".
El distribuidor compra y almacena el producto (paga al exportador al menos a 30 das) y exige normalmente apoyo a la promocin del producto. Como importador, su margen encarece el producto entre un 30 y un 40% y lo vende a otros distribuidores regionales. En bienes de consumo y dentro de su zona de competencia el distribuidor regional distribuye l mismo a los minoristas con el apoyo de una fuerza de ventas propia o mediante brokers (vendedores independientes a comisin), que son los que hablan con el minorista generando y siguiendo las ventas. Algunos minoristas exigen al distribuidor que entregue el producto en su almacn minorista y otros que lo entregue tienda por tienda, es lo que se conoce por DSD = Direct Store Distribution.
Cabe sealar que, por regla general, no se debe dejar totalmente el producto en manos de los vendedores o brokers del distribuidor, para los cuales no es sino uno ms en una cartera de entre 300 a 3.000 productos que ya se estn vendiendo. Conviene visitar frecuentemente el mercado o contratar localmente a alguien de confianza para que desarrolle esta labor. Los mrgenes del minorista oscilan entre 1,2 y 1,7 veces el precio de compra. Los productos de alta rotacin sern marcados con mrgenes bajos, pero los productos nuevos son normalmente marcados con mrgenes ms altos. Lo que interesa al minorista es cunto gana con el producto por metro cuadrado de la superficie de venta al pblico. Adems hay que estar dispuesto a pagar para que las cadenas de minoristas referencien el producto.
Entre los principales mayoristas de bicicletas y motocicletas en Estados Unidos se encuentran Tucker Rocky y Parts Unlimited. Asimismo, Byciclesb2b constituye un foro de mayoristas asiticos de especial relevancia en el mercado norteamericano. A continuacin se exponen las principales caractersticas de estos mayoristas.
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Tucker Rocky es un distribuidor al por mayor de recambios, accesorios e indumentaria para el cliente amateur de la industria del motor. Aunque no representa bicicletas ni accesorios, es apropiado que aparezca en este estudio, dado su tamao e importancia y su conveniencia para aquellas empresas exportadoras cuyo catlogo sirva a los sectores de la bicicleta y la motocicleta (ej. productores de accesorio como candados). Tucker Rocky oferta ms de 75000 artculos (accesorio, recambio o indumentaria) para las motocicletas de calle y competicin, ATVs, motos de nieve y embarcaciones personales. No vende directamente al pblico, pero tiene una red de miles de minoristas localizados por todo el mundo (stos se pueden buscar a travs del Dealer locator de su pgina asociada (www.powersportrider.com).
Asimismo por medio de la direccin powersportrider.com se pueden consultar los catlogos de los centros de distribucin de Tucker Rocky. Utilizando la pgina www.trdealer.com, los minoristas de Powersport encargan sus pedidos al mayorista, Tucker Rocky. Entre las marcas que distribuye Tucker Rocky estn Answer Racing (equipamiento tcnico de motocross), Bikers choice (recambios, accesorios e indumentaria de motocicleta), MSR (accesorios y equipamiento para Dirt Bike), ProTaper (manillares para Dirt Bike) y Quadboss (accesorios para quads o motos de 4 ruedas).
Parts Unlimited es el lder mundial de distribucin de recambios y accesorios para deportes recreacionales de motor. Su catlogo de productos sirve a las motocicletas de carretera y monte, motos de nieve, embarcaciones personales y ATVs. Al igual que Tucker Rocky es un distribuidor mayorista que no vende directamente al pblico, sino a los minoristas. Su pgina tambin cuenta con un Dealer Locator para que el consumidor final pueda ubicar a los minoristas que trabajan con ellos. Los minoristas disponen asimismo de una interfaz para trabajar con Parts Unlimited.
Bicyclesb2b.com es un foro de productores asiticos de bicicletas y accesorios divididos por categoras de producto: bicicletas completas, cuadros y componentes, ruedas y recambios, indumentaria, accesorios, cambios, subcontratistas, etc.
42
3. CANALES DE DISTRIBUCIN MINORISTA

Las ventas de bicicletas se efectan en Estados Unidos a travs de cuatro canales principales de distribucin: las tiendas especializadas, los distribuidores/comerciantes de gran volumen, las cadenas de tiendas deportivas y otros tipos de establecimientos, entre los cuales se incluyen minoristas de distintas categoras: tiendas multi-deporte, tiendas de equipamiento para el aire libre y ventas por correo e Internet.
En Estados Unidos existen ms de 4.300 tiendas especializadas en el mundo del ciclismo, las cuales se centran en la venta de productos de alta calidad, as como en ofrecer un alto valor aadido dedicndose al servicio personalizado del cliente tanto en la eleccin de la bicicleta como en sus reparaciones. A travs de este canal se vendieron el 17% del total de bicicletas vendidas en Estados Unidos en 2008. Una cifra a destacar es que a pesar de tener un peso menor en el nmero de unidades vendidas, este canal proporciona el 50% de las ventas del sector. Este hecho se debe a que en este canal los productos son de mayor calidad y tienen un precio superior al ofrecido por los distribuidores y grandes comercios. Los precios de venta al pblico en este canal empiezan en los 200 dlares, y se sitan como media en los 500 dlares por bicicleta, aunque los precios pueden variar substancialmente segn el tipo de producto.
En los ltimos aos el nmero de tiendas especializadas ha disminuido debido a las fusiones que ha experimentado el sector. A pesar de su disminucin en nmero, las tiendas especializadas son el canal donde se concentra el negocio en Estados Unidos. Este ha sido el nico canal que ha aumentado o mantenido los precios de venta en los ltimos aos, aunque en 2008 todas las categoras de producto han aumentado sus precios debido a la debilidad del dlar estadounidense.
Los ingresos brutos medios de las tiendas especializadas en 2007 fueron de 649.000 dlares, segn la National Bicycle Dealer Association. Esta cifra es superior a la registrada en 2005, cuando se situ en los 550.000 dlares. El tamao medio de las tiendas es de 4.000 pies cuadrados (372 metros cuadrados). El 91% de los negocios cuenta solamente con una tienda.
De entre sus ingresos, el 47.4% procede de la venta de bicicletas, el 35.5% de sus partes y accesorios, el 10.7% de las reparaciones de bicicletas, el 0.8% de alquileres de bicicletas, el 1.9% de los equipamientos de fitness y el 3.5% proceden de otras fuentes. La tienda media suele vender unas 650 bicicletas al ao; vende unas cinco marcas distintas de bicicletas y numerosas marcas de accesorios. La tendencia actual es la de reducir el nmero de marcas de bicicletas, por presin habitualmente de los propios proveedores. Los beneficios brutos medios son del 37%, aunque el umbral de rentabilidad se sita en el 38.6% para la tienda media. Los mrgenes de los bienes de consumo duraderos tienen un beneficio bruto mayor del 48%.

El canal de las tiendas especializadas ha permanecido estable en los dos ltimos aos cuanto al nmero de establecimientos, despus de haber experimentado una gran reduccin durante los ltimos diez aos pasando de 6.195 establecimientos en el ao 2000 a 4.319 en el ao 2009.
Evolucin del nmero de tiendas especializadas (2000-2009)
Ao
Nmero de tiendas especializadas 6.195 6.259 5.505 5.358 4.982 4.704 4.600 4.451 4.359 4.319
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente:The Bike Shop List
Mientras que el nmero de establecimientos ha disminuido, el nmero de unidades vendidas en 2008 fue de 3.1 millones de bicicletas. Estos datos indican que el sector tiene menos puntos de venta minorista, pero cuenta con tiendas ms grandes en superficie y con ventas similares a las registradas diez aos atrs.
Las tiendas de descuento, almacenes y jugueteras venden en su mayor parte productos de precio reducido. El 74% de las bicicletas fueron vendidas en 2008 a travs de distribuidores/comerciantes de gran volumen, pero estas ventas tan slo representaron el 35% del valor de las ventas de bicicletas, con un precio medio de venta de 80 dlares.

Las cadenas de tiendas deportivas vendieron aproximadamente el 6% del total de bicicletas vendidas en 2008, contribuyendo en un 9% a las ventas del sector, con un precio medio de venta al pblico de 255 dlares. Este canal tiene caractersticas tanto de las tiendas especializadas como de los comercios de grandes volmenes. Ejemplos de establecimientos de este canal son: The Sports Authority, Champ Sports, JumboSports, Sportmart y Big 5.
El resto de establecimientos vendieron el 3% de las unidades, representando el 5% de las ventas y con un precio medio de venta de 425 dlares.
En cuanto a la venta de accesorios y componentes de bicicleta son las tiendas especializadas quienes dominan las ventas, acaparando casi el 100% de la actividad de servicios al cliente. Las tiendas especializadas tienen el control absoluto en partes y accesorios de bicicleta para aquellas con precios superiores a los 250 dlares.
45
V.
ASPECTOS GENERALES DE INTERS
1. PROCESO ADUANERO
Entre los cauces utilizados para comenzar toda estrategia de introduccin a un nuevo mercado est el de la exportacin. La exportacin consiste en la venta de nuestro producto en el mercado de los EEUU, una vez que hayamos cumplimentado con los requisitos aduaneros, tcnicos y normativos exigibles por las autoridades de los EEUU.
La legislacin norteamericana contempla este tipo de transacciones como importaciones en su territorio aduanero, sindoles pues de aplicacin las disposiciones regulatorias recogidas en la gua IMPORTING INTO THE UNITED STATES: A Guide for Commercial Importers.(www.customs.gov/ImageCache/cgov/content/publications/iius_2epdf/v2/iius.pdf )
La Aduana estadounidense, U.S. Customs Service (www.customs.ustreas.gov), administra las leyes arancelarias en EEUU. Sus funciones consisten en imponer y recaudar los derechos, impuestos y gravmenes sobre las mercancas importadas.
El territorio aduanero de los EEUU comprende los 50 estados de la Unin, el Distrito de Columbia y el estado libre asociado de Puerto Rico, organizndose en siete regiones, cada una de ellas dividida en distritos con sus correspondientes puntos de entrada. El Arancel de Aduanas estadounidense est basado en la Nomenclatura Internacional del sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de mercancas.
A la hora de establecer la partida arancelaria en la que se incluir el producto que se pretende exportar a EEUU hay que tener en cuenta que el arancel de este pas solo coincide con el europeo en los seis primeros dgitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dgitos la nomenclatura puede variar (ver datos sobre las exportaciones e importaciones entre Espaa y EE.UU. de Bicicletas y recambios (cdigo SIC 37511) en el epgrafe Mercado domstico Vs Importacin). Para interpretar el arancel estadounidense, que se puede consultar en InOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles 46

ternet (http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html ) hay que tener en cuenta los diferentes derechos (Rate of Duty) que se aplican, en funcin del pas de origen de la mercanca. Los aranceles aplicables a los productos a exportar son los que figuran en la columna General. En la columna Special figuran los aranceles, normalmente inexistentes, aplicables a pases que gozan de tratamiento preferencial, y los aplicables a pases o grupos de pases con los que EE.UU mantiene algn tratado comercial, arancel cero o reducido, tales como Canad, Mxico, Israel, Grupo Caribe, Grupo Andino, etc.
Cuando un cargamento llega a EEUU el consignatario debe presentar en el puerto de entrada los documentos de ingreso de la mercanca (despacho de aduanas) al director de distrito o de puerto. Adems del U.S. Custom Service los importadores tendrn que dirigirse a los organismos que sean competentes en funcin de la mercanca objeto de importacin. La aduana no requiere estar en posesin de una licencia o permiso para realizar la importacin pero otras agencias pueden exigir un permiso, licencia o certificacin en funcin del producto. Una lista de agencias competentes en EEUU puede obtenerse en la siguiente pgina web: (www.gksoft.com/govt/en/us.html)
Para el despacho de las mercancas en EEUU se recomienda contratar los servicios de un agente de aduanas con licencia para que agilice los trmites del despacho. Se puede obtener una lista de agentes de aduanas con licencia (custom brokers) solicitndola a la oficina de aduanas del puerto de entrada. Si bien la opcin arriba indicada es la ms aconsejable, el propietario de la mercanca, el comprador, o un empleado suyo autorizado para ese fin, pueden llevar a cabo los trmites de entrada.
Actualmente para agilizar el proceso, dichos trmites pueden realizarse electrnicamente a travs de un programa llamado Automated Broker Interface, perteneciente al Sistema Comercial Automatizado (ACS).
2. ETIQUETADO
Los productos exportables a EE.UU., con escasas excepciones, deben ir marcados de una manera visible, tangible, imborrable y tan permanente como lo permita la naturaleza del artculo, con el nombre en ingls del lugar de origen (Made in ...) con objeto de informar claramente al ltimo comprador en este pas, de su procedencia. El marcado de Made in CE o UE en lugar de Made in Spain, no es aceptable.
En el caso de que el marcado sea defectuoso en el momento de pasar el control de Aduanas, se le impondrn a las manufacturas importadas, una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo que sean destruidas, re-exportadas o corregidos sus respectivos marcajes bajo

la supervisin de los servicios aduaneros. En la web www.customs.gov se encuentra disponible ms informacin sobre los requerimientos para la importacin a Estados Unidos.
La comercializacin de productos para consumo est sujeta al etiquetado general que prescribe la ley Fair Packaging and Labelling Act (www.ftc.gov). Se recomienda una etiqueta que contenga la identificacin/nombre del producto, datos completos del fabricante/distribuidor, caractersticas de la pieza si las posee. El etiquetado de pas de origen es obligatorio. Ciertos artculos y productos pueden estar sujetos adems a etiquetado de identificacin especfico.
3. REGULACIN
Los productos del consumidor estn sujetos a las disposiciones generales de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) (www.cpsc.gov) y/u otras leyes bajo el mismo epgrafe (Child Safety Protection Act, Hazardous Substances Act, etc.). Asimismo existen normativas especficas, prohibiciones, restricciones, requerimientos de ensayo y/o verificacin, instrucciones de etiquetado de avisos, etc.para un gran nmero de substancias o productos por la especial peligrosidad que puedan presentar para la salud y/o integridad fsica del consumidor.
El conjunto de estas normativas especficas se contienen en 16CFR1101 a 1632 y las administra el organismo federal Consumer Product Safety Commission (CPSC). Como consecuencia de la reforma de la CPSC se aprob en 2008 la Ley Pblica Nr. 110-314, a partir de la cual se ha impuesto la certificacin de determinados productos de consumo. En el caso de juguetes o artculos destinados a nios, esta certificacin debe ser realizada por un laboratorio acreditado y reconocido por la CPSC.
El ofrecimiento de garanta de producto no es obligatorio, pero comn en ciertos artculos del consumidor. Est regulado en la ley federal Magnusson-Moss Warranty Act, que prescribe las condiciones y datos que deben contener una garanta (documento nico por escrito, identificacin del/de los beneficiario/s de la garanta).
El fabricante, vendedor, licenciatario o concedente de una determinada tecnologa, puede tener, a resultas de daos causados en alguna persona o propiedad, por el producto, artculo o componente o parte que fabrica, vende, distribuye o concede en licencia, reclamaciones por responsabilidad sobre el producto. Como consecuencia, el fabricante/exportador debe seriamente considerar suscribir, en la medida de lo posible, un seguro que cubra su producto y componentes, en el mercado estadounidense. Una homologacin y certificacin de seguridad
48

apropiada, presentan asimismo ventajas ante la responsabilidad de producto. En la web www.iii.org est disponible ms informacin relativa a la responsabilidad sobre el producto.
Existe acceso a los textos de las regulaciones federales citadas en este documento a travs del Internet, en todas las pginas de los organismos directamente relacionados, o en la pgina del organismo federal Government Printing Office (GPO). GPO publica y comercializa asimismo el juego completo del CFR, con sus correspondientes ttulos (titles) y volmenes. (www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1). Los volmenes a su vez pueden adquirirse individualmente. Se venden a travs de las oficinas centrales/estatales y/o establecimientos de dicho organismo en EE.UU.
4. MEDIOS DE PAGO
El comercio internacional de mercaderas y servicios se concreta a travs de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categoras: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crdito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transaccin de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Espaa.
Para facilitar el comercio en el mbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsala bancaria en todo el mundo. Dentro de la relacin de corresponsala, los bancos en EE.UU. otorgan lneas de crdito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones ms usuales son: apertura/confirmacin de cartas de crdito y financiacin de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 das.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar informacin de otra ndole, existe un sistema universal de pagos SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
En el mbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervencin humana, los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE, los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.
49
5. INVERSIONES
La National Association of State Development Agencies (NASDA) (http://www.nasda.com) publica un directorio donde se detallan los incentivos que ofrecen los estados, a travs de las agencias de desarrollo econmico. Los incentivos ms comnmente utilizados por los estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una determinada empresa en su jurisdiccin son los beneficios fiscales y condiciones favorables para la financiacin de la inversin. Asimismo, en algunos casos existen incentivos por la creacin de empleo y la formacin profesional.
El ICEX (www.icex.es) asiste con varias programas a las empresas que desean invertir en el exterior:
- Programa de asesoramiento sobre inversiones: marco legal, fiscal y laboral del pas receptor de la inversin. Control de cambios imperante y normativa sobre repatriacin de capital, beneficios y royalties, incentivos a la inversin extranjera, financiacin de las inversiones, convenios de promocin y proteccin recproca de inversiones, acuerdos para evitar la doble tributacin, etc.
- Programa de apoyo a proyectos de inversin: este programa otorga financiacin a los proyectos de inversin y cooperacin empresarial de carcter productivo de empresas espaolas en el exterior. Se centra en la preparacin y puesta en marcha de los proyectos, financiado parcialmente las actividades de preinversin, asistencia tcnica y formacin.
La creacin de una entidad mercantil en los Estados Unidos difiere sensiblemente del proceso a seguir en nuestro modelo. En general, se puede decir que el procedimiento es ms rpido y fcil en los Estados Unidos y que los requisitos fundacionales son menores.
Las principales diferencias son:
- No existe un capital mnimo para la constitucin de ningn tipo de entidad. - Su constitucin se realiza ante una serie de instituciones en cada estado federal y municipio, sin intervencin de una figura como la del notario pblico. - La intervencin de un abogado no es necesaria aunque s conveniente. Todos los trmites pueden llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a seguir, en la configuracin de los estatutos de la sociedad (by-laws), y otros que pueden resultar confusos o complicados sin la presencia de un abogado.
50

A continuacin se expone una breve descripcin de los distintos tipos de entidades mercantiles en Estados Unidos:
SOLE PROPIETORSHIP: nico propietario y responsable por la empresa. (similar a empresa unipersonal).
GENERAL PARTNERSHIP: Asociacin contractual de dos o mas personas fsicas o jurdicas, compartiendo el control y los resultados de la empresa (perdidas y ganancias) Un acuerdo escrito no es obligatorio pero es recomendable. (similar a sociedad colectiva)
LIMITED PARTNERSHIP: Asociacin contractual con responsabilidades limitadas cuyo alcance difiere segn la condicin de socio generalo limitado. (similar a sociedad en comandita)
LIMITED LIABILITY COMPANY: Similar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP: Figura similar a la General Partnership y Limited partnership comn para las firmas de profesionales (estudios jurdicos, etc.)
JOINT VENTURE: Asociacin por un tiempo determinado y para un emprendimiento especifico. Tiene similitudes con la General partnership pero para una actividad determinada de antemano.
CORPORATION: Forma ms comn de organizacin de negocios en los Estados Unidos. (Similar a Sociedad Annima)
BRANCH OF FOREIGN CORPORATION: Sucursal.
La constitucin y funcionamiento de las empresas vara segn el estado pero en trminos generales los procedimientos son similares. En todos los casos se sugiere verificar el siguiente listado (no exhaustivo) de aspectos a tener en cuenta: Aspectos impositivos (federales, estaduales y locales), leyes laborales (federales y estaduales), exigencias de Ciudades y Condados (licencias, tasas, etc.), incentivos, aspectos medioambientales.
51
VI.
ANEXOS
1. TASAS ADUANERAS
87120015 Bicicletas, no motorizadas, con ambas ruedas con dimetro no superior a los 63.5 cm: 11% 87120025 Bicicletas, no motorizadas, con ambas ruedas con dimetro superior a los 63.5 cm, y con un peso inferior a los 16.3 Kg : 5.5% 87120035 Bicicletas, no motorizadas con ambas ruedas con dimetro superior a los 63.5 cm y con un peso superior a los 16.3 Kg: 11% 87120044 Bicicletas, no motorizadas, con rueda delantera con un dimetro mayor de 55 cm pero menor a los 63.5 cm con un peso inferior a los 16.3 Kg : 5.5% 87120048 Bicicletas, no motorizadas con rueda delantera con dimetro distinto a la rueda trasera : 11% 87120050 Otros tipos de bicicletas no motorizadas (incluyendo los triciclos) : 3.7% 87141100 Partes y accesorios de bicicleta con motor (incluyendo ciclomotores), sillines y asientos: Libre arancel 87149120 Cuadros de bicicleta valorados en ms de 600 dlares: 3.9% 87149150 Partes y accesorios de bicicleta, tubos de acero para el ensamblaje de cuadros y horquillas: 6% 87149190 Partes de cuadros y horquillas: Libre arancel 87149210 Llantas : 5% 87149250 Rayos de rueda : 10% 87149305 Motores para bicicletas hechos con aleaciones de aluminio: Libre arancel 87149328 Motores para bicicletas de velocidad variable: 3% 87149335 Motores para bicicletas de velocidad no variable: 10% 87149370 Ruedas dentadas: Libre arancel

87149430 Frenos y sus partes: Libre arancel 87149610 Pedales y sus partes: 8% 87149650 Manivelas sin clavijas: Libre arancel 87149690 Transmisiones por manivela: 10% 87149950 Transmisiones de bicicleta y sus partes: Libre arancel 87149980 Partes y accesorios para las bicicletas comprendidas en la subpartida 8712: 10% 40115000 Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bici cletas: Libre arancel
2. INVESTIGACIN DE MERCADOS
Bicycle Market Research Institute 1443 Beacon St. #517, Boston, MA 02146; 617-277-5660
Gluskin-Townley Group Elliot Gluskin 3932 Longfellow Street Allentown, PA 18104 Phone: 610-481-9088 E-mail: elliot@gluskintownley.com Jay Townley N1377 Southern Rd. Lyndon Station, WI 53944 Phone: 608-666-2062 E-mail: jay@gluskintownley.com
The 2009 World Forecast of New Pneumatic Rubber tires for Bicycles Export Supplies http://www.icongrouponline.com/purchase.asp?isbn=000037049G&type=wtr
53
3. CONSULTORES
Alpha Sports Associates Al Budris Tel.: 831 648 1522 al@alphasportsassociates.com
Coffrin Group Gary Coffrin 408-225-1040
Fields Associates Bill Fields; 602-393-0833.
International Cycle Works Thomas Prehn; 303-473-0007.
Interskill Thomas Franges; 415-455-9735.
Jay Townley & Associates & Gluskin Townley Group Jay Townley; 608-666-2062.
54

The Mann Group Dan Mann; 828-645-0974; www.manngroup.net
4. REVISTAS Y PUBLICACIONES
Bycicle Retailer & Industry News Publicada por la National Bicycle Dealers Association. www.bicycleretailer.com
Bike Biz http://www.bikebiz.com/
PPOL News http://www.ppolnews.com/
Biking Bis (noticias, info) http://www.bikingbis.com/
Zoomy Life (noticias info vehiculos electricos) http://www.zoomilife.com
The Bicycle Market (noticias) http://thebicyclemarket.com
Bike Journal http://www.bikejournal.com
55

Interbike Times http://www.interbiketimes.com
5. ORGANISMOS
US Department of Commerce http://www.ita.doc.gov/td/ocg/bikes.htm
Bureau of Transport Statistics http://www.bts.gov/
SBA (U.S. Small Business Administration) http://www.sba.gov
Electronic Commerce Policy http://www.ecommerce.gov
Department of Labor http://www.dol.gov
Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov
Export-Import Bank of the U.S.A http://www.exim.gov
U.S. Customs Service (Servicio de Aduanas) http://www.customs.gov
Federal Trade Commission http://www.consumer.gov
Internal Revenue Service http://www.irs.ustreas.gov

U.S. International Trade Commission http://www.usitc.gov
Bureau Economic Analysis http://www.bea.gov
Bureau Labor Statistics http://www.bls.gov
6. ASOCIACIONES
Bicycle Helmet Manufacturers Association http://www.bhsi.org/phma.htm
National Association of Sporting Goods Wholesalers http://www.nasgw.org/
American Association of Bicycle Importers Tel.: 201 991 820
Bicyle Manufacturers Association of America Tel.: 202 333 4052
Bicycle Wholesale Distribution Association Tel.: 215 564 3484
Cycle Parts and Accessories Association Tel.: 212 697 6340
National Bicycle Dealers Association Tel.: 714 722 6909 http://www.nbda.com


National Independent Bicycle Repair Association Tel.: 916 579 6246
Bicycle Product Suppliers Association http://www.bpsa.org
International Police Bike Association http://www.ipmba.org/
Bikes Belong Coalition http://www.bikesbelong.org
California Bicycle Coalition http://www.calbike.org
Adventure Cycling Association http://adventurecycling.org/
The Alliance for Biking and Walking http://www.peoplepoweredmovement.org/site
America Bikes http://www.americabikes.org/
Association of Pedestrian and Bicycle Professionals http://www.apbp.org/
International Mountain Bicycling Association http://www.imba.com/
58

League of American Bicyclists http://www.bikeleague.org/
National Complete Streets Coalition http://www.completethestreets.org/
National Center for Bicycling and Walking http://www.bikewalk.org/
7. DIRECTORIOS
The Bike Shop List Tel.: 608-666-2359, 888-228-8058. www.thebikeshoplist.com
IBDatabase Tel: 303-473-0007
Bicycle Retailer and Industry News Directory. Tel.: 949-206-1677.
Trade Winds Taiwan Bicycle Guide Online. http://www.bicycle-guide.com
59

National Bicycle Dealers Association (NBDA) www.nbda.com
Bicycle Product Suppliers Association http://www.bpsa.org
Bikes School http://www.bikeschool.com/links/
8. FERIAS
Feria Outdoor Retailer http://www.outdoorretailer.com/
Feria Interbike http://www.interbike.com/
SGMA Supershow http://www.thesupershow.com/
Feria Outdoor Demo East http://www.interbike.com/
Feria Outdoor Demo West http://www.interbike.com/
60
9. PGINAS WEB DE INTERS

Importing into the United States. A Guide for Commercial Importers http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
Manufacturers Agents National Association http://www.manaonline.org
Consumer Product Safety Act (CPSA) www.cpsc.gov
National Association of State Development Agencies (NASDA) http://www.nasda.com
USA Cycling http://www.usacycling.org/
Bicycle Industry Jobs http://www.bicycleindustryjobs.com/
Nordic Group http://www.nordicgroup.us/fold/
Best Mountain Bikes http://www.bestmountainbikes.net/
Earth Policy http://www.earth-policy.org/Indicators/indicator11.htm
Bikes at Work http://www.bikesatwork.com
61

Pedestrian and Bicycling Information Center http://www.bicyclinginfo.org/
Bikepedia http://www.bikepedia.com/
Business Exchange http://bx.businessweek.com/bicycle-industry/
10. BIBLIOGRAFA
- National Bicycle Dealers Association http://www.nbda.com
- The Bike Shop List http://www.thebikeshoplist.com
- UN Comtrade http://comtrade.un.org/
- United States International Trade Commission (USITC) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
- Importing into the United States. A Guide for Commercial Importers http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
- Bicycle Retailer & Industry News www.bicycleretailer.com
62

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El mercado de las bicicletas en Estados Unidos

El mercado de las bicicletas en Estados Unidos

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Bicicletas completas. Partes de bicicletas y recambios. Accesorios.

Las partidas arancelarias analizadas en el estudio de mercado son las siguientes:

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

2. LA BICICLETA EN ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIN Y SITUACIN ACTUAL

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

Evolucin del nmero de bicicletas vendidas en EE.UU. (1999-2008)

Fuente: National Bicycle Dealers Association

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

1. TAMAO DEL MERCADO

Evolucin de los ingresos (2002-2008, millones de $)

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

Produccin de bicicletas (1995-2007, millones de unidades)

Fuente: Earth Policy Institute

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

PARTIDA 8712 (BICICLETAS)

Evolucin de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dlares)

2004 Importaciones Exportaciones

2005 1.144 118

2006 1.073 112

2007 1.138 120

2008 1.386 128

Crecimiento 2004-2008 39.7% 56%

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EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dlares)

IMPORTACIONES PARTIDA 871411 (SILLINES)

2005 3.3 3.8

2006 3.6 5.4

2007 3.8 6.6

2008 9.9 9.4

Crecimiento 2004-2008 312% 168%

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

Origen de las importaciones estadounidenses en 2008 (millones de dlares)

IMPORTACIONES PARTIDA 871491 (CUADROS, HORQUILLAS Y SUS PARTES)

2005 91.5 52.8

2006 91.7 59.2

2007 107.3 74.6

Crecimiento 2004-2008 51% 64%

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles

EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS

IMPORTACIONES PARTIDA 871492 (LLANTAS Y RADIOS)

Evolucin de los intercambios comerciales de Estados Unidos (millones de dlares)