Jos Carlos Mogolln Garca

GERENCIA ESTRATEGICA PROFESOR: ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ SEMANA 4 / TEMA 4 INFORME DE LECTURA APLICADO 03. ENTORNO ECONOMICO DEL SECTOR DE ALIMENTOS, CON ENFASIS EN EL AREA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES, AL CUAL PERTENECE LA EMPRESA TEAMFOODS S.A. CONTEXTO ECONOMICO DURANTE EL 2011. ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL: Durante el ao 2011, la economa mundial present una desaceleracin, con un descenso del crecimiento del producto Interno Bruto (PIB), quien marc un 3,8% frente al 5,2% que se dio en el 2010. Sin embargo el sector alimenticio no fue tocado por este escenario, incluidos los aceites vegetales, quienes mostraron por el contrario un perodo de recuperacin de precios. La principal explicacin que se puede dar a esta contrariedad, es el comportamiento de las economas emergentes; destacndose el crecimiento del 7,9% de las economas de China, India y los pases del sudeste asitico, quienes representaron el cambio en la demanda estructural de alimentos. ENTORNO ECONOMICO NACIONAL La economa colombiana en el 2011 creci un 5,9%, mostrando un entorno favorable para el desarrollo de la industria alimenticia, mediante el fortalecimiento del consumo. Pero hay que anotar que otros indicadores macroeconmicos del pas muestran riesgos, tales como el incremento de las tasas de inters y el comportamiento de las tasa de cambio, que afectaron negativamente la rentabilidad de los negocios, en especial las del sector. Tambin se observ crecimiento en la cartera bruta nacional. Las tasas real y nominal del peso aumentaron, as como el IPC. El mercado laboral, present un descenso en la tasa de desempleo, tambin se observa un crecimiento tanto en el porcentaje de la poblacin en edad de trabajar, como en la tasa de ocupacin. Se prev que en el 2012, la economa nacional mantendr su dinmica creciente. La entrada en vigencia del TLC con EEUU, y con Korea, le trae a la industria local muchas oportunidades, en especial al sector de grasas y aceites, por la demanda creciente que la palma en especial est teniendo en estos mercados, as como el desarrollo de la industria de los biocombustibles. MERCADO MUNDIAL DE ACEITES Y GRASAS En el 2011, los precios internacionales promedio de los aceites de palma y sus derivados, al igual que la soya, alcanzaron niveles histricamente altos, incluso por encima del 2008. El crecimiento en la demanda, estuvo basado principalmente por el mayor consumo de aceites vegetales en la industria del biodiesel y el aumento en las importaciones de semilla oleaginosas y aceites para consumo alimentario por parte de China e India.
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MERCADO NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS La oferta disponible de aceites y grasas aument 12,3% en el 2011, ubicndose en 1,4 millones de toneladas. La produccin aument 24,3% (1,1 millones de toneladas) principalmente movidas por el aceite de palma. Las importaciones disminuyeron un 1% (502mil Tons) el aceite de palma baj 65% mientras que la soya y los aceites refinados crecieron 6% y 151% respectivamente. Las exportaciones crecieron 35% principalmente por palma cruda y aceite de Palmiste. El consumo per cpita de aceites y grasas aument 11%, llegando a 29,6 Kls. El consumo de aceite de palma present un incremento del 12% pasando a 871mil toneladas. La participacin del aceite de palma en el consumo total de aceites y grasas aument 0,2 puntos porcentuales quedando en 63,8%. La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en produccin, tanto en el largo como en el corto plazo, 79% entre el 2002 y el 2011, y es considerado como uno de los pocos que sostiene el crecimiento de la agricultura nacional. En el 2011, el biodiesel fue el uso ms importante del aceite de palma cruda nacional. Sin embargo, el crecimiento de la demanda nacional de biodiesel ser discreto en los prximos aos. El crecimiento de la demanda de aceite de palma para la industria alimenticia tiende a crecer menos, debido a la alta competencia de sustitutos importados, en especial el aceite de soya. La ilegalidad tambin afecta la competitividad y el crecimiento potencial del aceite de palma. ANALISIS ECONOMICO DE TEAMFOODS El 2011 fue un ao complejo para la compaa en lo que a resultados econmicos se refiere. El inicio de ao present bajas significativas en ventas y participacin as como rentabilidad, siendo la unidad de Marcas de Canal (consumo masivo), la que ms impact los resultados del negocio. Hacia los dos ltimos trimestres, se logr encontrar una dinmica de recuperacin, que logr romper la tendencia negativa con que se vena por ms de 14 meses. El comportamiento del cierre de ao logr continuar con esa tendencia positiva, lo que permiti una recuperacin importante para el negocio. La situacin vivida en el 2011 por nuestra empresa en Colombia, ha sido influenciada principalmente por la creciente presencia de las marcas propias que fueron principalmente elaborados por aceites refinados importados, que lograron ingresar con precios de competitividad alta con respecto a la produccin local. Esto ltimo, sumado a la ilegalidad de la produccin de Aceites en bidones, que hoy representa un 20% del total mercado, hizo cada vez ms difcil la dinmica del negocio. Otro factor que afect significativamente los mrgenes de ganancia de la compaa, lo represent la volatilidad del precio de las materias primas el complejo manejo de los inventarios, que en una poca de alta variabilidad de precios representa. Estos resultados, trajo consigo un completo anlisis que permitiera encontrar estrategias que nos dieran una palanca en trminos de eficiencia y eficacia, que lograra contrarrestar con los resultados. Como resultado de este trabajo, se logr hacer una completa restructuracin del modelo de administracin de ventas y logstico, permitiendo estrategias importantes con los canales de distribucin, que han logrado unos extraordinarios
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resultados en lo que llevamos del 2012. Igualmente se hicieron replanteamientos estratgicos en la parte competitiva de las unidades de Marcas de Canal y Foods services, que han permitido recuperar marcas que haban sido marginadas en algunas regiones.

ENTORNO POLITICO. Conscientes del desarrollo econmico que Colombia atraviesa, y de las exigencias de alta competitividad que el mundo globalizado demanda, la poltica econmica del pas viene desarrollando programas y estrategias que contribuyan a mantener esta tendencia y dar frente a estos retos. Dentro de los acontecimientos polticos de relevancia que se vive en Colombia y que afectan directamente el sector de alimentos y en especial el de la industria de Grasas y Aceites, podemos destacar dos: el programa OLA AGRO y el cierre del TLC con Estados Unidos. Ola Agro, es un programa de transformacin productiva, que escogi 4 sectores que poseen potencial para conquistar los mercados internacionales en el corto plazo. Estos sectores son: 1. Chocolatera y confitera, 2. Sector de Carne bovina, 3. Sector de Camaroni-cultura y 4. el Sector de la palma, aceites y grasas vegetales. En el sector de grasas y aceites, el Gobierno ha trazado tres ambiciosas metas: 1. Llegar a 170 mil hectreas de de siembra de palma de aceite; 2. Incrementar la produccin de aceite crudo de palma ms de un 80%, es decir, pasar de 600 mil toneladas al ao a 1 milln 400 mil. Y 3. Es en materia de empleo, lograr crecimientos en este sector ha trazado la generacin de ms de 24000 nuevos empleos. Como se puede observar, el gobierno considera a la palma como actor importante en el Triangulo de Prosperidad que define el Plan Nacional de Desarrollo: ms empleo, menos pobreza y ms seguridad. El otro acontecimiento importante del mundo poltico de nuestro pas es la firma del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El 15 de mayo del 2012 entr en vigencia el mismo, y esto trae para nuestro entorno un sinnmero de oportunidades, en especial a los sectores agropecuario y agroindustrial. Una de las categoras que entra con muchas puertas abiertas es el de aceites y grasas. Entre el 2010 y el 2011 Estados Unidos, aument las importaciones de grasas y aceites en 51,7% (Fuente: USITC, clculos Proexport), su mayor proveedor fue Canad, seguidos de Filipinas, Italia e Indonesia. Colombia ocup el lugar 25 con el 0,2%. Dentro de los factores competitivos que Colombia tiene para este mercado, tenemos: Colombia es el mayor productor de Palma de Latinoamrica y el quinto en el mundo; Por su composicin de grasas saturadas y no saturadas y la no presencia de cidos grasos Trans, la Palma se convierte en el sustituto especial para las grasas hidrogenadas que tanto cuestionamiento tienen para la salud. Y por ltimo, la cercana con Estados Unidos, hace una diferencia importante ya que se puede reducir el tiempo de entrega de producto en unos 30 das, comparado con las importaciones de Malasia o Indonesia.

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Para Teamfoods, estos aspectos polticos traen consigo un potencial grande de oportunidades, puesto que una de sus plantas, por decir la mejor de sus plantas est ubicada estratgicamente, por su cercana a las plantaciones, cercana a los puertos y contar con la infraestructura ms moderna y de mayor capacidad de Colombia, que puede otorgar competitividad en precios y una plataforma exportadora diferenciadora. Hoy podemos decir que el aspecto poltico externo, que hace 10 aos jug un papel antagnico a nuestros intereses como lo fue la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chavez, que cerr las puertas a ese mercado y dej impacto econmico importante por la alta inversin que se tuvo al modernizar y ampliar la capacidad de la planta de Barranquilla, hoy se convierte en una oportunidad inigualable, puesto que es la nica planta lista para afrontar de manera inmediata y sin requerimientos de inversin los retos del TLC y la globalizacin.

Referencias Bibliogrficas: Torres, Carrasco Ricardo. Informe de labores del fondo de fomento palmero, Bucaramanga, Mayo de 2012. Discuros Presidente Santos a Fedepalma, Cali, 8 de junio de 2012 Fasciculo 3, Agroindustria. TLC entre Colombia y Estados Unidos Boletn de Indicadores Econmicos, Banco de la repblica. Agosto de 2012 Revista Teamonel No.38