WORKSHOP BRICS 2007 A DINMICA AGROINDUSTRIAL E TECNOLGICA DA AGROINDSTRIA BRASILEIRA SOB A TICA DE SISTEMAS DE INOVAO: GROS E CANADE-ACAR

Maria da Graa D. Fonseca (IE-UFRJ) Jose Maria J. Silveira (IE-UNICAMP) Charles Menard Costa (Economista-consultor) Francisco Jos P. Rosrio (doutorando IE-UFR) Romulo Ely Neves (Mestrando COPPE-UFRJ)

I. PANORAMA GERAL DA DINMICA DO AGRONEGCIOS NO BRASIL

O crescimento do agronegcio brasileiro nos ltimos anos tem contribudo de forma significativa para o sucesso da balana comercial brasileira. O vigor das exportaes agroindustriais brasileiras no pode ser desvinculado da produo de alimentos, insumo e produtos agrcolas para o mercado brasileiro com destaque para a produo de gros e carnes e, recentemente, para a rea de energia renovvel. Alm disso, as exportaes agroindustriais no configuram plataformas de exportao uma vez que sua competitividade no mercado externo est relacionada uma bem sucedida articulao entre mercado interno e externo, aproveitando economias de escala, de escopo e eficiente articulao do sistema de inovaes agroindustriais em escala nacional 1 . A Tabela 1 mostra o desempenho externo do agronegcio brasileiro, superavitrio ao longo do perodo analisado. Depois da adoo do cmbio flutuante em 1999, os saldos comerciais do agronegcio, e especificamente da agricultura de gros, mantiveram-se no s positivos, mas crescentes contribuindo para a elevao do saldo comercial de toda a economia. Alm de ter acompanhado o ritmo do comrcio agrcola mundial, as exportaes brasileiras penetraram em novos mercados, especialmente nos BRICS (Rssia, China) e nos pases do Oriente Mdio, Chile e Indonsia. Alm disso, a pauta de exportaes tem se diversificado, com o a crescente participao de novos produtos, como o caso do lcool e das frutas.
1

Cerca de 70% da produo de carne de frango no Brasil voltada para o mercado interno. O pas teve capacidade de ampliar sua participao no mercado internacional e manter uma trajetria declinante de preos do produto no mercado interno, o que revela os ganhos de produtividade.Caso semelhante aconteceu com a carne bovinas, cujo mercado interno representa 80% e os preos mantm-se relativamente estveis desde o Plano Real.

Tabela 1-Evoluo do Agronegcio no Comrcio Exterior Brasileiro(1999/2004)

Crescimento

Pauta

Produtos Milho Soja Gros Acar Bruto lcool Carne de Frango Carne Bovina Produto agrcola total Toda a economia (A) Agronegcio (B)

1999
0 1,59 3,84 1,16

2000
0 2,19 3,75 0,76

2001
0 2,73 3,94 1,4

2002
0 3,03 4,23 1,1

2003
0 4,29 5,61 1,35

2004
0 5,39 7,36 1,51

Anual

04/99** 0

27,7% 13,9% 38,8%

3,4 1,9 1,3

0,88 0,76 13,82 48,01 20,51 42,73

0,81 0,75 12,76 55,09 20,61 37,41

1,29 0,99 16,06 58,22 23,86 40,99

1,34 1,07 16,73 60,36 24,84 41,15

1,71 1,49 20,91 73,08 30,64 41,92

2,49 2,94 27,22 96,48 39,02 40,44

23,1% 31,1% 14,5% 15,0% 13,7% -28,5% -2,6% -0,3% -5,6% 0,2% -2,6% 5,0% -3,2% -28,5% 28,6% 18,5% 23,1% 33,0% 19,4%

2,8 3,9 1,9 2 1,9 0,2 0,9 1 0,8 0,7 0,9 1,3 0,9 0,2 3,5 2,3 2,8 4,2 2,4

exportaes

(B/A) Participao (%)

Milho Soja Gros Carne de Frango Carne Bovina Produto agrcola total Toda a economia (A) Agronegcio (B) importaes
(B/A) Participao (%)

0,0016 0,0008 0,0005 0,0007 0,0006 0,0003 0,08 1,19 0,14 1,26 0,14 1,15 0,18 1,17 0,23 1,54 0,07 1,17

0,0004 0,0005 0,0002 0,0008 0,0003 0,0003 0,0711 0,0982 0,0579 0,0682 0,0599 0,0719 4,11 49,29 5,74 4,28 55,84 5,8 3,21 55,59 4,85 3,24 47,22 4,49 3,6 48,26 4,79 3,6 62,78 4,88

Milho Soja Gros Carne de Frango Carne Bovina Produto agrcola total Toda a economia Saldo Agronegcio

11,64 10,39 8,72 9,51 9,93 7,77 0,0016 0,0008 0,0005 0,0007 0,0006 0,0003 1,51 2,65 0,88 0,69 9,72 -1,28 14,78 2,05 2,5 0,81 0,65 8,48 -0,75 14,81 2,59 2,79 1,29 0,93 12,85 2,64 19,02 2,86 3,07 1,33 1,00 13,49 13,14 20,35 4,06 4,06 1,71 1,43 17,31 24,82 25,85 5,32 6,19 2,49 2,87 23,62 33,69 34,14

18,2%

2,3

Fonte: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e FAO - (US$bilhes)

Obs: (**) Magnitude de expanso/ reduo do mercado ( pela diviso entre os valores de 2004 e 1999).

A evoluo das exportaes agrcolas e agroindustriais acompanhou o crescimento das exportaes brasileiras totais. Enquanto estas ltimas cresceram a um ritmo de 15% ao ano no perodo considerado, as exportaes agrcolas e agroindustriais cresceram 14,5% e 13,7%, respectivamente. Os segmentos da agroindstria que mais aumentaram as exportaes no perodo foram os de soja, que aumenta em 3,5 vezes o seu valor exportado, e o de carnes bovinas, que aumenta em quase 4 vezes o valor exportado. No caso das importaes, a economia como cresceu a uma taxa de 5% ao ano, mas as importaes de origem agrcola e agroindustrial encolheram, como se pode observar na Tabela1. Em termos de participaes, as exportaes agroindustriais representavam algo em torno de 40% do total exportado pela economia brasileira em 2004 enquanto as importaes mostram queda na participao de 11,2 para 7,7% entre 1999 e 2004.As exportaes de todos os tipos de gro crescem expressivas taxas de 14% ao ano, entre 1999 e 2004, impulsionadas pelas exportaes de soja -que aumentam 3,5 vezes- carne de frango-aumento de 2,8 vezes- e carne bovina -aumento de cerca de 4%. As

importaes mantm-se praticamente inalteradas, como as de gros e carne bovina, ou at decrescem, como soja e carne de frango. FIGURA 1 Participao das Exportaes de Soja e Carnes no Total das Exportaes do Brasil( 1999 a 2004)
5,0 5,0 4,0 (%) 3,0 3,3 3,1 1,8 1,0 1999 1,5 2000 2001 Anos 2002 2003 2004 2,2 2,2 2,3 4,7 3,9 2,6 3,8 4,0 4,5 5,9 5,7

Soja na exportao da economia brasileira Carne de frango na exportao da economia brasileira Parcela de mercado das exportaes agrcolas do Brasil na exportao agrcola mundial

Fonte: FAO e MIDIC/ SECEX

Como j assinalado, e pode ser confirmado na Figura 1, a soja foi um dos produtos de maior destaque no total das exportaes, passando de 3,3% do total de todas as exportaes brasileiras,em 1999, para 5,7%, em 2004. No mesmo perodo, a participao das exportaes de carne de frango e a de carne bovina, no total exportado aumenta de 1,8% para 2,6% e de 1,8% para 2,6%, respectivamente. FIGURA 1 - Peso das Exportaes de Soja nas Exportaes de Gros e nas Exportaes Agrcolas no Brasil (1999 a 2004)
80 60 (%) 40 17,1 20 0 11,5 6,3 1999 6,3 2000 8,0 2001 Anos Soja na exportao brasileira de gros Soja na exportao agrcola do Brasil Carne de frango na exportao agrcola do Brasil 8,0 2002 8,2 2003 9,2 2004 17,0 18,1 20,5 19,8 41,5 58,3 69,2 71,6 76,5 73,3

Fonte: FAO e MIDIC/ SECEX- em percentagem

Observe-se que, em 2004, a soja representava 73,3% das exportaes de todos os tipos de gros contra 41,5% em 1999- e praticamente 20% do total do valor das exportaes agrcolas, quase dobrando em relao ao comeo do perodo (FIGURA 2). No que se refere s carnes, no caso do frango, a participao aumenta de 6,37% para 9,15 % e no caso da carne de boi, a participao praticamente dobra, passando de 5,5% para 11%. Seja pelo desempenho das exportaes in natura de gros ou atravs das exportaes de seus derivados processados como farelo e leo bruto de soja- ou seja ainda, atravs dos insumos incorporados nas exportaes de carnes como no caso do milho, produzido internamente e usado como rao para o frango, estes dois setores

agroindustriais contribuem de forma substancial para o excelente desempenho da balana comercial no Brasil 2 . A partir do excelente desempenho apresentado pelos setores agroindustriais de gros, principalmente da soja, tanto no que se refere tanto s exportaes, quanto oferta interna de produtos - passaremos a analisar as razes do seu sucesso competitivo em termos de sua articulao como sistemas setoriais de inovao (SSI). II. SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE PRODUO DE GROS NO BRASIL
II.1 PRODUTIVIDADE E EXPANSO EM NOVAS REAS: UM JOGO GANHADORGANHADOR

Desde o incio da dcada de 70 a agricultura reduziu a importncia de cultivos tipicamente tropicais, base da antiga monocultura, substituindo-os pela moderna agricultura de gros, praticada em estabelecimentos agrcolas modernos e, de alguma forma, integrados ao sistema de produo agroindustrial. A modernizao foi possvel devido s relaes sistmicas que se estabeleceram, ao longo de dcadas, entre fornecedores de mquinas agrcolas e de insumos modernos, incluindo sementes inovadas, com unidades produtivas agrcolas, de um lado, e entre estas ltimas e a agroindstria de processamento. Usando-se as mesmas categorias de Pavitt (1984), poder-se-ia dizer que o setor agroindustrial mantm fortes relaes de dependncia montante com fornecedores especializados da indstria, como os da indstria de semente, de colheitadeiras e equipamentos, com os fornecedores de equipamento industrial de esmagamento e processamento. Alm disso, longo dos ltimos 25 anos aumentou a integrao do agronegcio brasileiro com fornecedores de tecnologia especializados e science-base, estes ltimos universidades, centros de pesquisa pblicos, como a EMBRAPA, ou centros de pesquisa privados, como o CTC, ligado agroindstria de acar. Os notveis ganhos de produtividade que ocorreram na etapa agrcola de produo no teriam ocorrido sem o desenvolvimento de certas tcnicas, como o uso de sementes melhoradas que buscam precocidade, o que no s permite o duplo cultivo anual como tambm resistncia a pragas e doenas, alm da sua adaptao a diferentes climas e regies do pas 3 . Alm disso, ao longo de sua expanso, a moderna agricultura de gros soube aproveitar o potencial de mercado de algumas culturas e produtos desenvolvendo, atravs da pesquisa, as variedades que apresentam qualidades nutricionais, como no caso da soja com maior teor de leo ou da presena de fatores como Omega-3, viabilizando-as para o cultivo em distintas reas geogrficas do pas.

No caso do milho, no entanto, o cenrio distinto e as exportaes, quando expressivas isto ,superiores a 1 milho de toneladas/ano- ocorrem basicamente a partir do Estado do Paran, tradicional exportador de gros, em funo da proximidade com seus portos.Observe-se que o milho, um importante componente do custo de produo de carne de frango, um produto com altssimos diferenciais competitivos a favor do Brasil. No caso do milho, interessante observar que os Estados Unidos perderam competitividade internacional na produo de milho at o ano de 2003. Em compensao, a produo de milho americano vem esboando uma reverso na sua tendncia, estimulada pela demanda de biocombustveis, embora com preos crescentes. 3 o caso dos hbridos de milho e cultivares melhorados de soja bem como, mais recentemente, das novas variedades de cana - de- acar.

TABELA 2 A Importncia dos Gros na Agricultura Brasileira, anos selecionados

Total rea Ano Hectares 50,514,696 50,761,717 50,197,382 62,639,616 Gros Participao da Hectares rea Cultivada (%) 39,722,379 0.79 39,694,779 38,802,850 49,822,380 0.78 0.77 0.80 Outros Participao da Hectares rea Cultivada (%) 10,792,317 0.21 11,081,938 11,394,532 12,817,236 0.22 0.23 0.21

1990 1995 2000 2005

Fonte: IBGE

Aps crescer intensamente nas dcadas de 70 e 80 do sculo passado, a rea cultivada para a produo de gros passou a ocupar cerca 80% do total, e est perto de romper a barreira dos 130 milhes de toneladas, o que pode ser facilmente projetado com base no crescimento geomtrico de 4,5%, ocorrido entre 1990 e 2005. Tal evoluo ocorreu com o correspondente aumento da produtividade, o que surpreendente, quando se sabe que boa parte da expanso do cultivo de gros foi possvel graas incorporao de novas reas de fronteira agrcola. Entre 1990 a 2005 a produtividade gros aumentou a uma taxa geomtrica anual de 3,9%, mesmo a partir de uma modesta base de 1,49 ton/hectare em 1990 e apesar de que o ltimo ano da srie, 2005, tenha sido atpico devido ms condies climticas.Mesmo assim, o nvel mdio de produtividade de gros manteve-se acima de 2 ton/ha. A expanso da rea cultivada de gros no pas voltou a concentrar a agricultura moderna em torno de em poucos cultivos. Milho e soja, n entanto, aparecem como produtos que confirmam esta concentrao, deslocando temporariamente cultivos tradicionais de gros, como arroz e trigo, e pastagens naturais geralmente praticadas em reas degradadas (FIGURA 3) 4 . FIGURA 3: Produo de Gros e rea Colhida, 1990-2005
1 4 0 ,0 0
P r o d u t io n ( 1 0 6 h e c )

1 2 0 ,0 0
H a r v e s t e d a re a ( 1 0 6 h e c )

1 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 6 0 ,0 0 4 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: Agrianual (2006)

Acompanhando o processo ocorrido com soja e milho, outros cultivos podem expandirse no futuro prximo. No caso do algodo, cujo cultivo desenvolve-se em bases empresariais no Centro-Oeste, a cultura recupera-se da praga do bicudo, ocorrida na dcada de noventa e que trouxe grandes prejuzos. No caso da mamona, que comea a ser adotada em maior escala na produo de biodisel, ainda so utilizadas variedades locais, de baixa produtividade, sendo que o maior produtor a Bahia. Alm da mamona, vislumbra-se um grande crescimento dos cultivos para a produo de bioenergia
4

Uma cultura no analisada neste artigo, por no apresentar uma integrao mais sist?emica entre indstria e agricultura o caf. A produo de caf verde ou j em gro vem perdendo participao em funo da crise da cafeicultura, mas notvel a busca de melhor qualidade do produto por parte de produtores de caf gourmet. A meta que este tipo de produto ultrapasse 10% do produzido at o final da dcada..

usando-se, alm a palma (babau), a mesma soja, canola, o algodo e girassol. O crescimento destes cultivos possivelmente levar a um aumento no grau de diversificao da agricultura e do agronegcio no Brasil. TABELA 3- Distribuio dos Cultivos de Gros- ndice de Diversificao (1990/05) 5
Cultivos Soja (gro) Milho (gro) Feijo (gro) Arroz (em casca) Caf (beneficiado) Trigo (gro) Algodo Mamona (baga) Centeio (gro) Sorgo (gro) ndice de Diversificao (Herfindhal-1) 1990 1995 2000 2005 Participao dos Cultivos (%) no total da Produo de Gros 0,288 0,285 0,117 0,099 0,073 0,067 0,048 0,007 0,005 0,003 5 0,294 0,351 0,126 0,110 0,047 0,025 0,030 0,002 0,004 0,004 4.13 0,350 0,305 0,111 0,094 0,058 0,029 0,021 0,005 0,005 0,014 4.13 0,461 0,232 0,075 0,079 0,047 0,047 0,025 0,005 0,007 0,016 3.53

Fonte de dados: Agrianual (2006)

A ampliao da produo de gros e o aumento da participao dos cultivos de milho e soja configuram um processo dinmico que tm duas dimenses importantes. A primeira, j mencionada, associada modernizao da agricultura brasileira, comea na dcada de setenta e aprofunda-se a partir de 1982, a partir da reduo drstica do crdito de custeio pelo Banco do Brasil e pelo fim da conta movimento do Banco do Brasil. A segunda, geogrfica, relaciona-se explorao de reas de fronteira agrcola, principalmente no cerrado do Centro-Oeste. As duas dimenses so articuladas pela contnua evoluo da pesquisa agrcola, centrada no melhoramento gentico e na articulao dos vrios componentes das cadeias agroindustriais, a montante e a jusante da produo de gros. Como carro-chefe do processo, a cultura da soja tem como caracterstica diferencial em relao aos cultivos tradicionais da alimentao brasileira, a intensidade de sua articulao com a cadeia produtiva do complexo carnes, que tambm teve uma ascenso ao longo dos ltimos 30 anos, substituindo fontes proticas de menor qualidade e com a indstria de alimentos, na forma de vrios aditivos, como espessantes, emulsificantes. Alm disso, a possibilidade de superar a porcentagem de 18% no teor de leo, chegando inclusive a 20% em algumas variedades de cerrado, cria um horizonte de utilizao da soja para produo de biodiesel. O mesmo se aplica ao milho, cultura que apresenta um maior potencial de crescimento da produtividade, embora seja mais exigente do ponto de vista de clima e solo. Na realidade, as culturas de milho e soja competem e se complementam, reforando as vantagens de determinadas regies. Em particular, o clima de regies de baixa latitude permite superar os limites impostos safra de vero, a mais importante, por no depender de irrigao, na forma denominada safrinha, alcanando 25% da safra total. O nosso ponto que a importncia da dimenso geogrfica na dinmica da agricultura de gros caracteriza um a situao do tipo estratgia de jogo ganhador-ganhador
5

Cevada, Fava, Amendoim, Centeio e Ervilha tm participao menor que 1%. O cultivo de amendoim e eventualmente de outras leguminosas podem ser estimulados pela ampliao do cultivo da cana, uma vez que importante na melhoria das condies do solo nos perodos de renovao da cana.

entre tecnologia e aumento da produo agroindustrial (ver FIGURA 4). O padro de expanso geogrfica para os cerrados da regio Centro-Oeste, oeste da Bahia, sul do Piau e do Maranho no se reduziu apenas incorporao horizontal de terras, como o que ocorreu ao longo do processo de modernizao europeu clssico da agricultura e que caracterizou a ocupao agrcola do sul do pas por imigrantes de origem europia. A ocupao dos cerrados contou com uma circunstncia importante: ela foi precedida por uma expanso qualitativa e quantitativa do conhecimento no campo cientfico e tecnolgico ao mesmo tempo encontrando um amplo espao (geogrfico) para a difuso de inovaes tecnolgicas desenvolvida em instituies de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo. As novas regies geraram oportunidades de negcios para agricultores empreendedores pioneiros imigrantes de outras regies relativamente capitalizados e com um grau de instruo adequado para produzir dentro de um padro tecnolgico moderno (Castro e Fonseca,1995). Alm disso, o processo de ocupao das novas reas manifesta-se atravs de um autntico processo de seleo regional, uma vez que a competitividade definida em termos de uma combinao de atributos que envolvem externalidades positivas no uso compartilhado de infra-estrutura, alm do estgio do conhecimento cientfico e tecnolgico (Silveira et al.,2005). Mesmo que o fator inicial de atrao destes agricultores para as novas regies tenha sido, inicialmente, o diferencial do preo da terra, a expanso produtiva liderada pelos agricultores pioneiros acabou por gerar um padro de economias de aglomerao agroindustrial 6 . FIGURA 4-Distribuio Geografica e Evoluo das Culturas de Gros no Brasil

RR

AP

AM

PA

MA P I BA GO

CE

AC 90s 80s 70s

RO MT

TO

RN PB PE AL SE

Brasil-Expanso Crops Cultivos por dos by Main Regio Regions

54,4 46,6

MS SP 60s PR SC RS
2,6

MG RJ

43,6

ES
31,2 19,4 17,7 16,4 8,9 4,3 6,5 23,5 19,2

3,2

2,4

50s

Norte

Nordeste 1990

Sudeste 1996

Sul 2002

Centro Oeste

Fonte: Reproduzido de Lopes (2003)

O desempenho recente do agronegcio brasileiro caracterizado pela expanso da produo agrcola com aumento de produtividade. A TABELA 4 mostra que o aumento da produtividade do cultivo de gros com exceo do milho ocorreu em quase todas as regies do Brasil confirmando os ganhos diferenciais de produtividade do cultivo da soja na regio Centro-Oeste em relao s outras regies produtoras. Segundo Gasques
6

No caso da agricultura de gros, estas aparecem na forma de redes de fornecedores, prestadores de servios, de uma estrutura de comercializao de produtos e de investimentos em indstrias processadoras que , desta forma, incorporada ao agronegcio e que rapidamente elevou o grau de produtividade das culturas de gros, especialmente da soja, alm do algodo.

et al. (2005), entre 1990 e 1999 a produo de soja em gros cresceu a uma taxa geomtrica anual de 3%, com uma pequena reduo na utilizao de mo-de-obra (menos 0,17%) e com decrscimo da participao do ativo terra (menos 3,30) e do uso de insumos (menos1,80%). TABELA 4. Gros: Produtividade por Regio, em anos selecionados (ton/ha)
Regio 1995
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

Caf
1,25 0,86 0,99 0,55 1,11 0,99 1,15 1,00 1,50 2,15 1,37 1,48 0,69 0,55 1,14 0,96 0,92 1,05

Feijo
0,46 0,31 0,78 0,89 0,80 0,54 0,61 0,41 0,99 0,87 1,27 0,69 0,70 0,45 1,20 1,10 1,76 0,81

Milho
1,56 0,80 2,85 3,03 3,44 2,49 1,52 1,02 3,07 3,16 3,67 2,76 1,67 0,94 3,82 3,47 3,77 3,01

Soja
1,81 2,21 2,11 2,21 2,21 2,20 2,45 2,11 2,52 2,10 2,71 2,38 2,41 1,88 2,71 2,28 2,94 2,57

Trigo
1,99 1,55 0,95 1,54 2,55 1,95 1,59 1,95 2,07 1,43 1,20 1,43

1999

2002

Fonte: IBGE

Aps 2002, e at 2005, o crescimento da produtividade total dos fatores foi de 6% ao ano expressando o aprimoramento conjunto da combinao insumos, terra e trabalho. Neste perodo, o crescimento da produo, algo em torno de 5,8% ao ano, tambm se deveu incorporao de novas reas terras agrcolas, principalmente nas novas zonas de expanso. A expanso da soja para a rea de cerrados reafirma a possibilidade da prtica de tecnologias que aumentam a produtividade por rea na produo de gros. Alm disso, o uso mais intensivo da rea, decorrente do desenvolvimento tecnolgico, acabou por viabilizar prticas menos danosas agricultura, como o uso de tcnica de cultivo mnimo. 7 A existncia de terras planas com bom potencial de mecanizao cria um horizonte espacialmente definido de investimentos que reforam a competitividade regional. No caso da agricultura de gros, somente quando h indcios de que a regio selecionada como plo produtor, que os investimentos pblicos comeam a se definir, e no o contrrio. Ainda assim, a dificuldade de a infra-estrutura acompanhar o processo uma das caractersticas marcantes at hoje no caso do Mato Grosso, e regies do oeste da Bahia e sul do Piau e Maranho (ver Castro e Fonseca, 1995).

O cultivo mnimo elimina as etapas de arao e gradeao do solo, introduzindo equipamentos que realizam adubao e semeadura simultaneamente, aps o uso de herbicidas dissecantes. Trata-se de uma tecnologia que ameniza os impactos ambientais embora possa favorecer a compactao do solo, favorecendo o aparecimento de ervas daninhas. O saldo todavia, amplamente favorvel. A Embrapa estima que tal tcnica chegou a 23 milhes de hectares, sendo que pelo menos 60% deste montante incorporando conceitos de sustentabilidade no manejo agrcola . Ela tambm potencializou os benefcios trazidos pelas novas tecnologias, inclusive das variedades transgnicas de soja.

A expanso da produo de gros no Brasil foi acompanhada pela expanso da capacidade de processamento dos produtos. No caso da soja, o crescimento da quantidade esmagada deste gro aumentou taxas superiores a 5% ao ano no Brasil, atingindo os 30 milhes de toneladas em 2005/06. Isso ocorreu apesar de o deslocamento de vrias plantas esmagadoras para a Argentina, em funo de problemas fiscais derivados da lei Kandir 8 . A distribuio desta capacidade, por sua vez, reflete a tradio produtora das regies. Assim, o estado com maior capacidade de esmagamento no ano de 2005 o Paran, 32.115 toneladas/dia (23,4% do total nacional), o segundo maior produtor de soja no mesmo ano, com 17,6% da produo nacional. Isto pode ser, em parte, explicado pela excelente situao geogrfica de seu principal porto, de Paranagu. A Tabela 5, abaixo, mostra a distribuio da capacidade de processamento e as assimetrias entre a capacidade de produo agrcola e a capacidade de esmagamento. TABELA 5- Distribuio da Capacidade de Processamento de Soja (2005)

Fonte Abiove e Soybean Yearbook , 2006

Os estados do Sul do pas respondem por 33% da produo de soja em gros e 42% da capacidade de esmagamento de soja no Brasil. O Centro-Oeste representa 51% da capacidade produtiva de soja mas detm apenas 1/3 da capacidade de esmagamento de soja. Em 2005, o maior produtor nacional de soja, era o estado do Mato Grosso, responsvel por cerca 30% da produo sendo que as suas reas de cultivo de gros esto ainda em expanso. Em decorrncia de sua maior especializao na exportao de gros, aumentam os problemas da infra-estrutura de transporte e armazenamento, j que parte desta produo tem que ser processada no estado do Paran e outros estados por onde passa a boa parte produo originada do Mato Grosso, at atingir os consumidores internos e os portos. No entanto, quando se consideram as reas mais recentes de produo de gros situadas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Bahia, Piau e Gois, observa-se que a capacidade de esmagamento agroindustrial bem mais elevada nestas regies do que nas rea de produo tradicionais ( 77.621 e 75.919 toneladas/dia).

Lei de d incentivos fiscais para a exportao e que termina por incentivar a desindustrializao.

Em estudo recente sobre a competitividade de produtos do agronegcio brasileiro, Silveira et al.,2004 mostram o Brasil frente de dois importantes competidores do Brasil, Estados Unidos e a Argentina. O sistema integrado de produo de carne de frango, por exemplo, obteve um valor crescente nas vantagens comparativas reveladas (VCR) ao longo do perodo tanto no que se refere ao produto agrcola e agroindustrial. No caso da Argentina, a produo conjunta de milho e de carne de frango no d a este pas vantagem comparativa ou mesmo competitiva expressiva. No entanto, tanto a produo de gros, quanto o produto agropecurio e as exportaes deste pas apresentaram significativo crescimento, principalmente no caso da soja, o que pode ser explicado, segundo Trigo e Cap(2006) crescente utilizao de soja transgnica naquele pas. Finalmente, h uma dimenso pouco enfatizada nos estudos o dinamismo do agronegcio, que a de atividade geradora de emprego e de incorporao produtiva de reas de fronteira. 9 Estudo recente realizado pelo BNDES, citado pela Carta do IBRE (2006) coloca alguns de suas cadeias produtivas inclusive o de leos vegetais - na categoria de bons geradores de emprego, atrs apenas de artigos de vesturio e prestao de servios. Estima-se neste estudo que uma expanso de R$ 10 milhes no produto gere no setor 823 empregos, muito superior inclusive aos resultados obtidos para construo civil (523) e para a maioria dos setores industriais.
II.2 INOVAO AGROINDUSTRIAL: O PAPEL DAS INSTITUIES DE P&D E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O sucesso no Brasil do sistema produtivo agroindustrial de gros e soja, no pode ser explicado apenas em funo da existncia de vantagens comparativas associadas existncia de recursos naturais favorveis 10 . Na realidade, por trs dos fatores de sucesso agroindustrial somam-se um conjunto de fatores, a saber: - empreendedorismo de agricultores pioneiros capitalizados que, desde a dcada de 80, souberam aproveitar-se das oportunidades de negcios aberas pela expanso da fronteira agrcola para novas reas em funo do fator migratrio Sul-Centro OesteNordeste, onde a agricultura de gros atinge os maiores nveis de produtividade 11 ; - articulao sistmica com indstrias fornecedoras situadas montante da agropecuria, especialmente as de insumos qumicos, de sementes e de mquinas agrcolas - e com a agroindstria de transformao, jusante, formando um sistema produtivo agroindustrial estruturado (Ver Fonseca e Castro,1991; Fonseca,1990);

Cidades especializadas em agricultura de gros no Centro-Oeste brasileiro apresentam valores elevados de IDH.
Dois argumentos tentam relativizar o sucesso do agronegcio brasileiro: o primeiro associa a combinao de vantagens naturais com pacotes de tecnologias importados do exterior.Argumenta-se, sem muito fundamento em dados, que a produtividade dos agronegcios brasileiro estaria atingindo o seu teto, uma espcie de nova verso neomalthusiana que ignora as inovaes biotecnolgicas desenvolvidas por um sistema nacional de pesquisa e desenvolvimento de produto. Outras verses, mais pessimistas, associam o agronegcio monocultura agroexportadora e devastao do meio ambiente reforando o arsenal de argumentos protecionistas de blocos e pases interessados em fazer a Rodade de Doha fracassar. 11 Como bem aponta Silveira, este empreendedorismo amplamente praticado pelo agricultor migrante, capitalizado e com o conhecimento de prticas agrcolas modernas. Mas, alm disso, deve-se mencionar a organizao sistmica da agroindstria como caso das carnes com gros (Fonseca, 2000).
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10

- a constituio de um sistema nacional de inovao, incluindo redes P&D fornecendo suporte cientfico e tecnolgico sem o qual a expanso da produo e da produtividade no teria sido to expressiva. Na realidade, Brasil possui um sistema de pesquisa agrcola nacional e regional com ramificaes em laboratrios, agncias estaduais e universidades e em empresas privadas, o que permite ao pas alar-se entre os mais competitivos do mundo na produo de matrias primas de origem vegetal e alimentos, com resultados reconhecidos internacionalmente. Uma das alavancas deste sistema de P&D agroindustrial apia-se na pesquisa gentica. Na realidade, quando da emergncia da Revoluo Verde, ainda nos anos sessenta, o Brasil j dispunha de um sistema organizado em torno do melhoramento gentico vegetal, em grande parte dependente da pesquisa pblica feita em instituies como o Instituto Agronmico de Campinas-SP, e universidades, como a Universidade de So Paulo, Rio Grande do Sul e Rural do Rio de Janeiro. Neste sentido o pas no pode ser classificado como mero difusor de tecnologias de pacote, como se convencionou chamar o modelo de difuso relacionado quele movimento modernizador. Na vertente industrial, o pas contou com a estruturao precoce da indstria de sementes com a indstria de mquinas agrcolas e com a indstria de insumos qumicos. A articulao destas indstrias com o agronegcio torna-se crucial para a definio das trajetrias de melhoramento gentico de gros, ao apontar para as reas problema que passam pelo melhoramento gentico e pelo estudo de alternativas de manejo dos cultivos. Na segunda metade dos anos 90, tcnicas de manejo integrado de pragas e o uso de inseticidas biolgicos ganham espao na pesquisa e rapidamente se difundem. Cabe lembrar que as algumas das empresas lderes neste segmento mantiveram desde os anos 70 ateno estratgica no setor de sementes e no melhoramento gentico. Com a emergncia da biotecnologia vegetal parcela significativa destas empresas passa a investir no setor de sementes (ver Fonseca, Dal Poz e Silveira,2004). A pesquisa agrcola mostra-se tambm importante no caso do uso intensivo de fertilizantes, com especial nfase no uso de micronutrientes e uso de inoculantes, conhecimentos da cincia dos solos e dos microorganismos, em grande parte conduzidos pela pesquisa pblica, foram fundamentais para o dinamismo regional da agricultura de gros, cultivos nos cerrados, j apontados. A fronteira tecnolgica neste campo assenta-se em conhecimentos cientficos e tecnolgicos sobre a respeito das interaes entre solo, planta e microorganismos que acabaram por conduzir gerao e difuso de inovaes incrementais e tcnicas de melhoramento tradicional, no que se convencionou chamar de padro tecnolgico moderno, cujos melhores resultados esto se manifestando em ganhos de rentabilidade e produtividade obtidos pela agroindstria de gros, especialmente nas reas de fronteira agrcola, como j foi destacado pelos autores. Sem as sinergias geradas entre o avano da pesquisa, especialmente no que se refere ao melhoramento de espcies, e o sistema agroindustrial - neste caso especfico, a indstria de sementes - dificilmente o cultivo do milho deixaria de ser feito em bases tradicionais com a colheita manual, com baixssimo rendimento para os agricultores no integrados ao sistemas produtivo agroindustrial. A mecanizao tambm fundamental para o sucesso do processo de modernizao agroindustrial e de incorporao de conhecimento cientfico e tecnolgico aplicado produo do setor de gros. Este o caso da colheita obrigatoriamente mecanizada no

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caso da soja e da construo de sistemas de armazenamento fora da fazenda, buscando economias de escala capazes de superar os limites impostos pela infraestrutura. Ainda no caso do cultivo de gros, destaca-se o processo de difuso das tcnicas de cultivo mnimo, ou sistema de plantio direto. Este ltimo um sistema de manejo inovador que, em 30, anos atingiu 23 milhes de hectares no Brasil, crescendo a uma taxa de 8% ao ano segundo Mello ( 2003), substitudo a tecnologia mecnica de arrasto, que tanto prejudicava o solo, sendo responsvel pelas vossorocas. Vale lembrar que em 1992 o sistema de plantio direto ocupava apenas 1 milho de hectares, s encontrado dificuldade de adoo nas regies de cultivo no-mecanizado. A EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria, uma das instituieschave do processo de desenvolvimento da pesquisa pblica agroindstria desde o incio da dcada de 70 (Fonseca, Silveira e Dal Poz,2004). O seu papel essencial tem sido tanto o de preservar toda a tradio de conhecimento em cincia e tecnologia gerados pela pesquisa pblica no Brasil quanto o de realizar pesquisas em produtos voltados para a agricultura de mercado, como de sementes de milho-hbrido, dando especial ateno s organizaes coordenadas de produtores, principalmente cooperativas. Atravs do Sistema Brasileiro de Pesquisa Agrcola (SNPA), 200 instituies diretamente envolvidas em atividades de pesquisa e treinamento de pessoal em vrios nveis, predominando o nvel superior envolvendo um total de 5000 pesquisadores, com oramento de aproximadamente US$ 1.5 bilhes/ano. Cerca de um tero deste montante atribudo EMBRAPA que desde 1993 coordena o SNPA e realiza cerca de 56% das pesquisas, com forte ateno agricultura de gros. A EMBRAPA composta por 40 unidades, 33 delas diretamente relacionadas a atividades de P&D. So 13 centros por produto e 15 temticos, como o EMBRAPA do Semi-rido. Destacam-se o Centro Nacional de Soja, em Londrina (PR); o Centro de Milho e Sorgo, em Sete Lagoas (MG), o Centro de Pesquisas de Trigo, em Passo Fundo (PF), o Centro de Arroz e Feijo, em Goinia (GO) e o Centro de Pesquisas e Algodo em Campina Grande (PB). Alm disso, h centros basicamente voltados para a pesquisa de gros, como o CENARGEM, Centro Nacional de Recursos Genticos, que comanda a pesquisa de biotecnologia agrcola do setor pblico e Centro de Pesquisas do Cerrado. O sistema complementado pelas Organizaes Estaduais de Pesquisa Agrcola (OEPAS), um grupo de 22 organizaes estaduais em 5 regies do Brasil. Destas ltimas, 7 fazem pesquisa. O oramento de pesquisa limitado (algo em torno de US$ 130 milhes) e parte dele desviado para outras atividades. (Silveira et al, 2005). Ainda assim, contam com 269 doutores e cerca de 400 mestres em sua organizao. Destacamse a APTA (que inclui o Instituto Agronmico de So Paulo IAC, centro de referncia em caf, algodo e frutas), o Instituto Agronmico do Paran (com importncia histrica no setor de gros) e a Agncia Rural de Gois, fundamental na pesquisa de variedades de soja e novos cultivares. Cerca de 90% do SNPA formado por organizaes pblicas, que esto passando por um processo de adaptao institucional no sentido de se tornarem organizaes de interesse pblico. O restante pesquisa privada. Mais de 55% do oramento do SNPA voltado para a pesquisa vegetal, sendo que a pesquisa de gros tem uma importncia chave neste cenrio. 12 Em termos de
12 Envolve a aplicao intensiva de recursos em mtodos de melhoramento gentico de gros, tendo como resultado variedades de alto rendimento, que so fortemente demandantes de insumos e seus resultados envolvem a elevao das produtividade. Concentrou-se nos cultivos de milho, arroz e trigo e, mais recentemente, na soja e no algodo.

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oramento, o setor privado gasta em torno de 2,2% do total de P&D realizado, o que contrasta fortemente com a organizao do sistema de pesquisa em pases desenvolvidos. TABELA 6- Caracterizao da EMBRAPA e do SNPA
Itens Programas Nacionais de Pesquisa Projetos em Andamento Pesquisadores Nmero Total de empregados Oramento (US$ milhes, valores de 2005) EMBRAPA 6 781 2.206 8.619 480 SNPA 22 1.200 2.100 8.100 1.100

Fonte: Silveira et al, 2005- SNPA-Sistema Nacional de Pesquisa Agropcuria

A pesquisa privada realizada por corporaes e cooperativas fica fora desta programao. A articulao total do sistema feita por meio de chamadas e rodadas de consolidao de programas, incluindo financiamentos de organizaes multilaterais internacionais, que mantm contratos com governo brasileiro, como BID, o Banco Mundial, GEF e FAO, alm dos fundos setoriais internos. A FIGURA 5, abaixo, mostra a evoluo do oramento da Embrapa, em valores em dlar a preos constantes de 2005. J a FIGURA 6 mostra o pesado nus dos gastos de pessoal sobre o oramento da EMBRAPA que, desta forma, v-se obrigada a reduzir os seus gastos de investimento (ver escala da direita, na figura) que se mantm no nvel elevado de 70% de seu oramento, o que trar problemas ao SNPA nos prximos anos. FIGURA 5 -Oramento Total da EMBRAPA -1975/2005
(valores em dlares de 2005)
600000

200000

800000

400000

0 75 80 85 TOTALEMB 90 95 HPTREND01 00 05

Fonte: Silveira et al, 2005- SNPA-Sistema Nacional de Pesquisa Agropcuria

A EMPRAPA e o SNPA acompanham o perfil de gastos pblicos elevados e baixos investimentos que caracteriza o atual governo brasileiro. Trata-se de uma organizao gigante, que assume tarefas cada vez mais amplas e,ao mesmo tempo, mantm caractersticas de gesto tpicas das instituies de pesquisa universitria, em que o objetivo final a publicao.Alm disso, observa-se uma inadequao da pesada 13

estrutura administrativa, cuja estratgia definida em termos de programas, no de produtos e com a atuao marginal nos nichos de mercado onde competem com corporaes nacionais e multinacionais. FIGURA 6- Composio Oramentria EMBRAPA-1975/2005 (em % sobre o total)
1.0 0.8 0.6 0.4 0.25 0.2 0.20 0.0 0.15 0.10 0.05 0.00 75 80 INVEMB 85 90 OPEREMB 95 00 05

PESSOEMB

Fonte: Silveira et al, 2005- SNPA-Sistema Nacional de Pesquisa Agropcuria

A agricultura de gros passa a receber um destaque maior no sistema de P&D de 1996 para c, assumindo uma posio de liderana no mercado de cultivares. Como aponta corretamente Fuck (2005), a Lei de Proteo aos Cultivares (9456/97) estimulou processos de aquisio de empresas e aumento da concentrao na indstria de sementes no Brasil, sem que a importncia da EMBRAPA nos cultivares tenha sido reduzida ( ver Dal Poz, Silveira e Fonseca,2004). Na realidade, a partir da ampliao da produo de sementes hbridas de milho no Brasil, ainda nos anos 70, que se torna possvel consolidar um padro de competio baseado em inovaes tecnolgicas. A adeso do Brasil ao Sistema de Obtenes Vegetais (SOB) e a criao, em 1997, de um Sistema de Registro de Cultivares favoreceu a maior participao de empresas de sementes em variedades cujo sucesso comercial depende diretamente da existncia de direitos de propriedade intelectual, principalmente a soja e o trigo (arroz e algodo esto tambm no segmento das sementes hbridas). De fato, o SNPA registra 219 cultivares de 1996 a 2005, cerca de 32% do total registrado em todo o perodo, alm de 19 registros de cultivares no exterior. A Figura 7 destaca a importncia de empresas como a Monsoy, seguida de centros de pesquisa ligados cooperativas e agroindstrias, entre as quais, a Coodetec, a Fecotrigo, com cultivares de gros (principalmente soja e milho), a CTC, com variedades de cana-de-acar e a Fundao Mato-Grosso (soja, milho e algodo). A importncia da EMBRAPA no segmento de gros volta a ser confirmada na Tabela 7. Estima-se em R$ 4 bilhes/ano a contribuio dada pelo uso de variedades da empresa na agricultura de gros do Brasil, algo que certamente contribui para o retorno do investimento.

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FIGURA7- Nmero de Cultivares Registrados no SNPC (1996-2005)

O r m elhram ento B retagne-P IA P A R (13) F undao M ato G rosso (14) N aturalle A grom ercantil (16) Empresas U F V (18) F E C O T R IG O (20) C O P ER S U C A R (29) C O O D ET E C (46) M O N S O Y (81) O utros 68 ( <11 cultivares) E m brapa (219) 0 50 100 C u ltiv ares 150 200 250

Fonte: Teixeira (2006)

Na realidade, os dados apresentados confirmam a boa convivncia entre o sistema pblico de pesquisa e empresas privadas, com destaque do primeiro no que se refere variedades. Isso se deve s garantias de direito de propriedade, garantidas pelo SNPC. As empresas privadas competem no mercado por cultivares hbridos de milho, sorgo e sementes de hortalias. TABELA 7- EMBRAPA -Participao de Cultivares, Valor de Produo e Clculo de Benefcio Econmico na Safra de Gros de 2002/2003
Produto algodo Arroz irrigado Arroz sequeiro Feijo Milho Soja Trigo Total
Participao de Sementes Valor da Produo de Cultivares da EMBRAPA-safra 2002/2003 EMBRAPA(%) (R$ 106 de julho de 2005) Benefcio Econmico EMBRAPA (R$ 106) *

53,3 37,8 43,2 53,6 8,0 39,0 28,5 n.s.a.

1.753,8 1.114,1 1.441,0 2.268,2 840.0 9.932,7 583,1 17.932,4

924,5 253,2 405,1 1.641,1 425,9 997,0 295,4 4.943,4

Fonte: Teixeira, 2006. * j descontado valor do benefcio caso a rea cultivada com variedades da Embrapa adote outros cultivares (contra-factual).

A FIGURA 8 mostra a importncia do regime de cobrana de royalties como instrumento de financiamento da atividade inovadora. 13 Alm disso, ela revela crescimento acelerado de licenciamento de cultivares. Apesar de mudanas no padro competitivo da indstria de sementes, a posio da EMBRAPA como geradora de novos cultivares tem garantido uma importante rede de parceiros contratuais, incluindo fundaes privadas, empresas de pequeno e mdio porte e produtores de sementes.

13 No caso da EMBRAPA esta participao ainda modesta em comparao com o oramento desta instituio Vale lembrar que o oramento com Biotecnologia agrcola da EMBRAPA estimado em US$ 30 milhes, ou seja, cerca de trs vezes mais do que arrecadado com royalties.

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FIGURA 8- EMBRAPA:Licenciamento, Royalties e Contratos de Parceria (2001/06)

25000 20532 20000 15000 10000 5617 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3117 225 651 270 1200 463 1500 351 1264 309 1211 451 8991 13499

11993

Licenciamento de Cultivares (1.000 ton.) Nmero de Contratos

Arrecadao de royalties (R$ 1.000)

Fonte: Teixeira, 2006

Observe-se que, at o momento, o papel de destaque da EMBRAPA e outras agncias pblicas de pesquisa esto relacionados sua competncia no campo das inovaes biotecnolgicas, na medida em que isso permite aumentar a importncia relativa da descoberta de genes em comparao com a qualidade do material gentico, com exceo notvel para o milho. No entanto, esta vantagem depender na sua capacidade de definir uma agenda de pesquisas que inclua parcerias com outros agentes do sistema de inovaes, inclusive empresas privadas. Tal possibilidade depende da diversificao das fontes de financiamento, de modo a reduzir a dependncia do oramento. TABELA 8. Embrapa/SNPA- Principais reas de Pesquisa em OGMs
Cultivos Feijo Cenoura, Mandioca Algodo Milho Papaya Batata Arroz Soja Cana-de-aucar Tabaco Tomate Cultivos Cevada Coco Alface Milho Arroz Soja Cana-de-acar Fase de Testes de Campo Fatores Phaseolus vulgaris - glufosinate tolerance, and resistance to golden mosaic virus Isolar genes de carotenoid carotenides Tolerncia a Gliphosato e Resistncia a lagartas. Mltiplas Resistncias Tolerncia a Gliphosato e Resistncia a lagartas. Mltiplas Resistncias Papaya resistncia ao vrus do PSRV Potato resistncia a virus PVY and PLRV Tolerncia a herbicida: Glufosinate Resistncia a Glufosinate a Imidazolinonas Resistncia a lagartas Resistncia Herbicidas, a lagartas e ao virus do SCMV(amarelo) vrus Resistncia ao TSWV e PVY vrus Resistencia ao Gemini e Tosporivurs Testes de Laboratrio Caractersticas Resistncia a fungos Resistncia a fungos No especificado Deficincia de alumnio e fsforo Resistncia salinidade e a fungos Resistncia a insetos Resistncia broca da cana e outros Empresas/Instituies Embrapa Embrapa Embrapa, Fundano Mato Grosso Embrapa Embrapa Embrapa Embrapa Embrapa, IAC, Coopersucar, CTC Embrapa Embrapa Empresas/Instituies Unicamp, Ceplac, Embrapa e Uesc Embrapa Embrapa Embrapa Embrapa Ufscar, Esalq, IAC, Coopersucar

Fonte: http://www.cib.org.br/

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III. SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE ACAR E LCOOL: PRODUO E INOVAES

III.1 UM POUCO DE HISTRIA: DA INTERVENO ESTATAL AO SISTEMA DE MERCADO

O sistema de produo canavieira tem grande importncia para o Brasil desde a economia colonial, quando o acar era o nico produto brasileiro amplamente comercializado no mercado externo. A partir de meados do sculo passado, o desempenho econmico do setor aucareiro vem sendo coordenado por governos estaduais e federais. Esta coordenao inicia-se, em 1931 com Comisso de Defesa da Produo Aucareira que, em 1933, transforma-se no Instituto do Acar e do lcool (IAA) que durante cerca de 50 anos intervm diretamente sobre a produo e a comercializao de cana e de acar, estabelecendo quotas de produo por estado, usina e fornecedor de cana-de-acar definindo, tambm, regras para exportao e administrao dos preos do acar uma vez que j existia controle e regulamentao sobre transporte, manuseio e armazenagem de acar 14 . Da criao do IAA at a dcada de 70 do sculo passado, a interveno estatal assume praticamente todos os riscos e deficincias do setor privado, disfarando-os sob a forma de incentivos e subsdios, inclusive os subsdios regionais, impedindo desta forma o desenvolvimento da competio entre os agentes privados localizados no Nordeste e no Centro-Sul do pas. A partir da 1 crise do petrleo,ainda na dcada de 70, a coordenao das decises de produo e de comercializao estende-se, tambm, para a produo de lcool, at ento um subproduto menos importante do sistema agroindustrial canavieiro. Em 1975 criado o Programa Nacional do lcool, Prolcool (decreto 76.593), um projeto vinculado aos governos militares do Brasil, que pretendiam incluir o lcool combustvel na matriz energtica do pas. At 1975, quando o Prolcool lanado, a maior parte dos investimentos destinava-se expanso de capacidade de cultivo da cana-de-acar e modernizao das plantas produtivas. Frente s taxas de inflao elevadssimas, produtores agrcolas e usineiros eram subsidiados com taxas de juros negativas e tinham as aquisies de acar e lcool garantidas por programas de compras.Observe-se que, no momento em que o pas importava mais de 80% de petrleo, o Prolcool uma resposta direta ao primeiro choque do petrleo, ocorrido em 1973, quando o preo do petrleo aumenta subitamente de US$2,91 para US$11,65 15 .A partir do Prolcool, o uso da mistura de lcool anidro gasolina passa a ser obrigatrio e, alm disso, estimula-se o uso de veculos movidos a lcool hidratado.O Prolcool desdobrava-se em vrios tipos de incentivos governamentais produo de lcool especialmente, desde estmulos creditcios at subsdios e incentivos fiscais.Alm disso, o Programa assegura a garantia de compra do lcool pela Petrobrs,a criao de linhas de crdito para financiamento das fases agrcola e industrial, especialmente a compra de mquinas e equipamentos.

Em 1960 criado o Fundo Especial para Exportao, que tem como objetivo diminuir as flutuaes de preo da commodity acar no mercado mundial, cujo efeito imediato foi o aumento da capacidade instalada de produo de acar acima da demanda internacional.
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De acordo com os planos do governo militar a soluo para a crise energtica do Brasil no estaria concentrada apenas no Prolcool, mas tambm em outras duas alternativas, o Proleo (leo vegetal) embrio no atual Programa de Biocombustveis, e o Procarvo (ver BACHA e SHIKIDA ,1999). Recentemente, j no governo de Luis Incio da Silva, o primeiro programa retomado.

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BACHA e SHIKIDA (1999) dividem o perodo do Prolcool em trs fases: de 1975 e 1979, a fase de crescimento; de1980 a 1985, a fase de expanso acelerada e de 1986 e 1995, de desacelerao. Na primeira fase foram implantados 209 projetos de instalao e modernizao de destilarias, num total de US$1,019 bilho investidos, dos quais 75% eram recursos pblicos e 25%, recursos privados. Os resultados foram mais do que compensadores e a meta programada de produo de 3 bilhes de litros de lcool na safra de 1979/80 foi ultrapassada em 13,2%. Alm disso, a taxa de crescimento da rea colhida neste perodo foi de 6,6% ao ano e a produo de lcool anidro foi aumentada 12 vezes, beneficiando destilarias localizadas principalmente nos estados de So Paulo, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em 1978, o governo fixa um teto no preo do lcool, de 65% ao preo da gasolina e exige que, adicionalmente, sejam institudas medidas de manuteno dos estoques, com o objetivo de dar estabilidade oferta do produto. Adicionalmente concede-se uma reduo de 5% nos impostos de carros movidos a lcool, estabelece-se a obrigatoriedade de venda de lcool e do mix de gasolina-lcool nos postos de gasolina brasileiros. Em 1979, aps o segundo choque do petrleo, as taxas de juros internacionais aumentam e o preo do barril tem nova alta, atingindo US$ 30, o que obriga o pas a diminuir ainda mais a dependncia de petrleo. A soluo do governo brasileiro foi criar uma base de incentivos que alcanasse toda a cadeia de fornecimento do produto, do agricultor at o consumidor de combustveis. Em conseqncia, o governo brasileiro cria um novo conjunto de incentivos fiscais e tributrios para estimular ainda mais a produo de lcool anidro, hidratado e veculos movidos a lcool (Decreto 83.700) 16 . Governo e a Associao Nacional do Fabricantes de Veculos Automotores- assinam ento um protocolo de entendimento com objetivo de desenvolver e comercializar veculos movidos a lcool hidratado. Fbricas de automveis so incentivadas a produzirem mais carros a lcool atravs da reduo da alquota do IPI (imposto sobre produtos industrializados), de uma taxa rodoviria nica para estes veculos, da iseno de IPI para txis movidos a lcool e atravs da manuteno de um preo teto do lcool hidratado, de 65%, com relao gasolina. A quota instituda para a adio de lcool anidro na gasolina instituda em 22%. A resposta dos consumidores e do setor privado ocorre rapidamente, com um aumento de 28,5% para 96% na participao de carros a alcool na frota nacional, entre 1980 e 1985. Ainda de acordo com os autores, entre 1980 a 1984 so investidos US$5,4 bilhes, dos quais 56% de fonte governamental. A partir da, contagiadas pelos baixos riscos da atividade agroindustrial, empresas novas foram atrados para a atividade. A partir da, a rea plantada expande-se a taxas de 8,7% ao ano no perodo ocupando cada vez mais reas planas, onde possvel adotar-se prticas mecanizadas, com o conseqente aumento de produtividade. Ainda em 1983, os contratos de pagamento da cana passam a estipular que o pagamento aos fornecedores de cana seja feito de acordo com o teor de sacarose e pureza do caldo. Essa mudana nos termos dos contratos entre fornecedores e usinas estimula o aumento da produtividade na fase agrcola. Em conseqncia, aumentam os investimentos na busca de novas variedades de cana-de-acar, especialmente em So Paulo onde os cultivos apresentam rendimentos maiores.
A tentativa de usar lcool em motores de automveis no Brasil remonta a 1930, quando a Escola Politcnica de So Paulo desenvolveu um primeiro prottipo de um carro movido a ...cachaa. Porm foi nos laboratrios do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronutica, em 1953, que foi realizada a adaptao de um motor a quatro tempos para funcionar com lcool (Teixeira,2005).
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A partir de 1985 os preos do petrleo comeam a cair, com o preo do lcool acompanhando esta queda. Tem incio, a partir da, um conjunto de acontecimentos que resultam na queda dos investimentos estatais na agroindstria canavieira, entre os quais se destaca o aumento da dvida externa (e das taxas de inflao) do pas que abalam a capacidade financeira do governo. Segundo BACHA e SHIKIDA (1999), de 1985 at 1990 os investimentos so reduzidos a US$ 0,511 bilho, dos quais 39% so de origem pblica e 61%, privada. Desta forma, alm de o volume investido ser bem inferior, a composio destes investimentos acaba sendo diferente da dos dois perodos anteriores, onde o montante de gastos pblicos superava largamente o privado. Entre 1986 a 1995 o crescimento da rea colhida reduz-se a 0,6% ao ano e a partir da safra de 1986/87 manifesta-se uma crise real de abastecimento de lcool, acentuada pela queda de preos deste produto. Alm disso, os preos do acar no mercado internacional voltam a subir, fazendo com que muitos produtores diminuam a produo de lcool e aumentem a de acar. Apesar disso, a demanda por lcool continua a aumentar de forma sustentada em funo dos elevados incentivos ao consumo de carros a lcool gerando um descompasso com a oferta. Este desequilbrio entre oferta e demanda leva o governo a importar metanol para adio gasolina ou ao lcool hidratado. Acompanhando a crise do abastecimento de lcool, o contrachoque do petrleo e a diminuio dos gastos governamentais, observa-se que a produo interna de petrleo volta a elevar-se inviabilizando a manuteno do Prolcool, no sendo mais interessante ao governo brasileiro continuar a importar lcool carburante. Alm disso, a Petrobras mostra-se cada vez menos interessada em continuar a comprar lcool a preos superiores ao vendido as distribuidoras, com o prejuzo decorrente desta estratgia. Em 1990, aps a extino do IAA, o governo brasileiro deixa de sustentar as polticas intervencionistas que afetavam a oferta e demanda de lcool. A Petrobrs deixa ento de monopolizar o comrcio do lcool e comercializao passa a ser feita pelas prprias usinas ou por tradings privadas. A partir deste momento, o setor privado volta a assumir os riscos inerentes produo e comercializao de acar e lcool.Como primeiro resultado, as usinas retornam produo de acar e a oferta de lcool reduzida. Os preos do petrleo e seus derivados voltam a subir a partir do final da dcada de noventa, acentuando a diferena entre o preo do lcool hidratado e a gasolina. O consumo de lcool total continua a elevar-se ao longo da dcada de 90 e, alm disso, ocorre uma compensao da reduo do consumo de lcool hidratado pelo aumento da demanda por lcool anidro, como se pode ver na Figura 13. Esta substituio pode ser explicada pela reduo drstica da frota de carros movidos exclusivamente a lcool e ao lanamento dos novos veculos movidos gasolina de mil cilindradas, cujo sucesso de vendas faz aumentar o consumo de lcool etlico anidro adicionado gasolina. Nesta altura, apesar da diferena de preo, o consumidor brasileiro apresentava receio de um desabastecimento de lcool, preferindo arriscar-se usando um veculo cujo combustvel apresenta um preo maior. Antecipando a existncia de uma real oportunidade de mercado, a indstria automobilstica e a agroindstria de cana-de-acar desenvolveram os veculos com motores do tipo flexfuels, que utilizam tanto gasolina, como lcool. Os carros flexfuels tm sensores que reconhecem os teores da mistura e ajustam automaticamente a operao do motor para as condies mais favorveis ao seu uso. A tecnologia foi desenvolvida a partir de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Europa

19

e Japo ainda no final da dcada dos 1980 para superar a falta de infra-estrutura de abastecimento de metanol e etanol, com o objetivo de permitir a expanso mais rpida e confivel do uso destes combustveis. No Brasil, a existncia do carro movido lcool retardou a introduo do flexfuel, que s ocorreu aps o fim do Prolcool, com o fim da interveno estatal. Atualmente, o Brasil o nico pas em que a utilizao dos motores flexfuel pode ser comercializada em larga escala, antecipando a prxima transformao do lcool em commodity.O aumento das vendas de carros flexfuel tambm aumenta o consumo de lcool hidratado, como pode ser verificado na FIGURA 9, que mostra a evoluo do consumo de todos os segmentos de combustveis comercializados, desde 1975, data de incio do Prolcool. FIGURA 9- Consumo de Energia por Modalidade de Combustvel (1970-2004)

FONTE: ANFAVEA- citado por Neves Ely (2007)

Atravs da FIGURA 10 possvel observar a participao das vendas de carros a lcool e dos carros flex-fuel, que Julho de 2006 atingem 77% do total da frota de veculos leves. FIGURA 10-Participao das Vendas de Veculos no Mercado Interno

Fonte: ANFAVEA citado por Neves Ely (2007)

O impacto na demanda de lcool hidratado ocasionados pelos novos tipos de veculos com motor flex-fuel refletiu-se na produo associada safra de 2005/2006, que chegou 8,1 milhes de metros cbicos. No que diz respeito produo de lcool total, esta voltou ao seu nvel histrico mximo da dcada de 90, de cerca de quinze milhes de metros cbicos.

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III.2 SISTEMA PRODUTIVO: DIVERSIFICAO E PRODUTIVIDADE O aumento da produo e da competitividade do sistema de produo de acar e lcool no Brasil so sustentados em quatro vertentes: a) expanso da demanda interna de acar e lcool; b) grande potencial de diversificao da base produtiva, com economias de escopo; c) ganhos de produtividade e rentabilidade na fase agrcola transmitidos at a fbrica por meio de logstica eficiente, garantindo os diferenciais competitivos; d) sistema de P&D articulando em rede investimentos pblicos e privados. A evoluo da produo de acar e lcool no Brasil desde a dcada de 70 pode ser observada na FIGURA 11, onde ficam evidenciados o crescimento assimtrico entre acar e lcool, entre 1985 e 2000, a queda na produo de acar e de lcool no final dos anos 90 e a recuperao de ambos os produtos aps 2003. FIGURA 11-Evoluo da Produo do Acar e lcool no Brasil
18.000 16.000 14.000 lcool (mil m3) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 15.000 10.000 5.000 30.000 A car (milhes/tons) 25.000 20.000

lcool Acar

70 /7 1 73 /7 4 76 /7 7 79 /8 0

82 /8 3

85 /8 6

88 /8 9

91 /9 2

94 /9 5

97 /9 8

00 /0 1

Fonte: MINISTRO DA AGRICULTURA, NICA, UDOP

A produo de acar e lcool est concentrada no Sudeste e no Sul do pas, com evoluo recente em direo aos solos de cerrado, no Centro-Oeste 17 . Segundo a NICA (www.unica.com.br), o faturamento da agroindstria estimado em R$ 45 bilhes, so gerados 1,2 milho de empregos na produo de acar, etanol e energia eltrica e, ao todo, empregam-se 3% do total de reas cultivadas do Centro-Sul com a cultura da cana-de-acar. FIGURA 12- Evoluo das Exportaes Brasileiras de Acar (1996-2006)

Fonte: MDIC/ AliceWeb, 2007- US$ FOB mil

17 Embora seja muito difundido o perigo de produo na Amaznia, a cultura de cana-de-acar no se desenvolve bem nestas regies, necessitando de um regime hdrico muito bem definido pois durante a esto chuvosa, a cultura recolhe gua do solo e na estao seca, esta gua devolvida ao solo atravs do processo de produo de sacarose.

03 /0 4

21

De um modo geral, os grandes compradores de acar do Brasil so pases em desenvolvimento e o conjunto dos pases que integram o BRICS, o que representa 27% das compras de acar brasileiro, em valor.Cerca de 65% das compras de acar do Brasil em 2005 (US$ 5 bilho FOB) eram feitas por dez pases: Rssia, ndia, Nigria e Emirados rabes,Marrocos, Arbia, Egito, Arglia, Paquisto e Canad. As compras de pases europeus so pouco expressivas, devido competio com a produo subsidiada de acar de beterraba da Europa. Alm disso, h os acordos com ex-colnias europias do Caribe e da frica, e que ainda recebem tratamento comercial preferencial. Sendo assim o recente sucesso do Brasil, e pases asiticos produtores de acar no processo contencioso do acar contra a UE na OMC, em 2005, pode representar uma importante oportunidade de negcios. FIGURA13- Destino das Exportaes de Acar do Brasil em 2005 (share de mercado)

Fonte: MDIC/ AliceWeb, 2007

As exportaes de lcool cresceram continuamente a partir de 1995, aps a queda representada pelo fim do Prolcool, quando o pas chegou a importar o produto. Apesar da condio de lder das exportaes de etanol o pas no teria condies de atender a curto e mdios prazos a demanda externa, caso a maioria dos pases adotasse 10% de mistura de lcool gasolina. Estimando-se uma demanda mundial 1,7 trilhes de litros de combustveis para veculos leves em 2025, seriam necessrios 205 bilhes de litros de lcool para preencher10% deste total. Aos nveis conservadores de produtividade de hoje dever-se-ia utilizar uma rea dez vezes maior do que a atual, de 35 milhes de hectares- sem necessidade de irrigao- o que possvel se levarmos em considerao que isto aproximadamente o que existe hoje em termos de reas de pecuria j em desuso, pouco mais de 30 milhes de hectares. FIGURA 14- Evoluo das Exportaes Lquidas de lcool em TEP
Evoluo das exportaes lquidas de lcoo Etilico (10 TEP)
1500

1000

500

0 1970 1972 1974 1976 -500 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

-1000

-1500

Fonte: EPE (Balano Energtico Nacional), citado em Ely Neves

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O Brasil ocupa uma posio de destaque na produo de etanol e embora a cana seja produzida em mais de cem pases, 75% da produo esto concentrados em apenas oito pases, sendo que o Brasil e a ndica a metade do total. Por outro lado, o etanol vem sendo exportando para um nmero cada vez maior de pases na medida em que crescem os incentivos ao uso de etanol, elevando a demanda por esse produto. Austrlia, China, Colmbia, ndia, Japo, Peru, Tailndia e Unio Europia esto implantando parcelas obrigatrias da mistura de lcool gasolina, alm de conceder iseno de impostos para alcanar metas ambiciosas substituio de fontes poluidoras de energia, especialmente das derivadas de petrleo (Cerqueira Leita et al.,2005). Com isso, as exportaes brasileiras esto se elevando, apesar de ainda representarem uma parcela bem inferior a destinada ao mercado interno. Um tero das compras de lcool brasileiro, em 2005, tinham como destino pases da Amrica do Norte (Estados Unidos, Canad e Mxico) e da Amrica Central (El Salvador, Jamaica, Costa Rica, Panam, Trinidad, Cuba, Repblica Dominicana, Porto Rico). A participao do conjunto de pases da Amrica Central e Caribe pode ser explicada pela existncia de comerciais bilaterais, ou dentro de bloco comerciais, com o NaftaAlm disso, empresas brasileiras, como a Crystalsev e Cargil atuam na Jamaica e El Salvador com plantas de desidratao de lcool aproveitando-se deste acordos. Japo, Coria do Norte e do Sul e Cingapura, na sia so responsveis por 22% das exportaes de lcool do Brasil. Na Europa, Inglaterra, Alemanha, Itlia, Pases Baixos (via Porto de Anturpia), Sua e Sucia, Alemanha e Frana ficam com 21% das exportaes de lcool brasileiras. Apenas 7,7% das vendas so feitas para pases da frica e da Amrica do Sul, respectivamente. O sistema de produo agroindustrial tem como trs principais produtos o acar, lcool e a energia eltrica, o que lhe garante um padro de diversificao pouco comum na produo de commodities agrcolas. A diversificao empreendida pelas usinas permite consolidar economias de escopo, alm dos ganhos de escala garantidos pelo aumento da demanda e das vendas e lcool e acar no mercado interno e externo. Ao mesmo tempo, esta diversificao produtiva observada nesta agroindstria tambm depende da evoluo das tecnologias nela empregadas. Nos anos 90, novos mtodos de processamento industrial foram incorporados aumentando a produtividade industrial, como a moenda de quatro rolos, alm das melhorias no processo de utilizao de leveduras e nos processos de fermentao de lcool, iniciando-se a venda de energia. O processo de produo de acar consiste na extrao do caldo da cana-de-acar cozido e posterior branqueamento e cristalizao dentro de uma usina integrada, uma vez que refinarias exclusivamente de acar no so mais comuns no Brasil. Os tipos de acar produzidos so: acar refinado e acar cristal. No caso do VHP, os principais clientes so empresas tradings exportadoras, no caso de acar refinado, indstrias de alimentos e bebidas. Algumas usinas vendem o seu produto refinado diretamente ao mercado varejista usando uma marca prpria. O processo de produo de lcool consiste no resultado da fermentao do caldo de cana a partir de levedos industriais, submetido a posterior destilao. Atravs deste processo so produzidos trs tipos de lcool: o lcool neutro, usado nas indstrias de bebidas, cosmticos e produtos farmacuticos; o lcool hidratado carburante (96GL 96% de lcool e 4% de gua),

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usado diretamente em veculos automotores e na indstria qumica e, finalmente, o lcool anidro (99,5GL), que adicionado gasolina na proporo de 24% 18 . Os principais subprodutos desta agroindstria so o bagao de cana, vinhaa e levedura. O bagao de cana formado pelo resduo da moagem da cana-de-acar e utilizado como combustvel nas caldeiras geradoras de vapor que movimentam as turbinas e geram a energia que abastece a usina. Seu excedente vendido para concessionrias de energia eltrica ou usado nas caldeiras de indstrias processadoras de laranja e ctricos, de papel e celulose e outras, tambm para gerao de energia. Do bagao, tambm se extrai a pasta de celulose que pode ser usada para a produo de papel e na alimentao animal. As folhas e pontas tambm tm o mesmo destino do bagao. Em 1997, 23% do consumo de energia de cana eram proveniente de So Paulo, o maior produtor brasileiro, sob a forma de lcool ou bagao. Atualmente pesquisa-se o aproveitamento do bagao e da palha da cana para a extrao de etanol celulsico derivado da palhada da cana-de acar. A vinhaa um resduo resultante da destilao, sendo usado como fertilizante na irrigao da lavoura e a levedura utilizada como insumo na indstria de alimentos e na indstria de rao animal, sendo o suplemento alimentar em raes mais barato at hoje encontrado. Atravs de mtodos de acoplagem de equipamentos, possvel fabricar derivados para as indstrias alcoolqumica e sucroqumica. A gua de lavagem, por exemplo, usada para produo de biogs e para fertirrigao.Outros subprodutos do processo de fermentao de natureza sucro-qumico so: glicose, frutose, glicerina, cidos, sorbitol e sucralose. Em outros tipos de fermentaes obtm-se acetonas, antibiticos (penicilina, tetraciclinas), enzimas industriais (amilases, proteases), vitaminas (C, B2, B12), aminocidos (lisina, fenilalanina) e insumos biolgicos para a agricultura (bioinseticidas e fertilizantes).Da cana-de-acar obtm-se incontvel nmero de produtos, de fermento a herbicidas e inseticidas, com o importante diferencial de serem biodegradveis e no ofensivos ao meio ambiente.Usando-se processos qumicos avanados e mtodos biotecnolgicos tambm possvel produzir produtos plsticos biodegradveis, goma xantana, butanol e acetona, j no incio de produo em empresas do interior de So Paulo. 19 A produo de acar e lcool pulverizada por usinas, que fabricam apenas acar, destilarias autnomas, que fabricam apenas lcool e usinas com destilarias anexas, que fabricam os dois produtos num total de 336 unidades produtoras sendo que cada uma das plantas processadoras esmaga, em mdia, um milho de tonelada por safra.Na safra recente, de 2006/07, foram processados 420 milhes de toneladas de cana, movimentando cerca de cerca de R$ 45 bilhes de reais, ou 3,7% do PIB brasileiro (www.canaweb.com.br e UNICA). Como mostram a Figura 17 e a Tabela 10 na safra de 2005/06 177 grupos econmicos agroindustriais canavieiros, detentores de mais de uma usina, moeram 337 milhes de toneladas de cana-de-acar, uma mdia de 1,9 milho de toneladas de tonelada por grupo 20 . Apesar de estar do grande nmero de fuses e aquisies, a agroindstria de acar e lcool mostra-se relativamente
No Brasil, ensaiou-se o surgimento de uma indstria alcoolqumica, para a produo de derivados de lcool: os desidratados (etilenos) e os desidrogenados (acetaldedos). Entretanto, essa indstria ainda incipiente e pouco representativa. A goma xantana um espessante natural produzida a partir do acar, utilizado em vrias indstrias como a perfurao de petrleo, cosmticos, farmacutica, alimentos e qumica. O butanol um solvente biodegradvel produzido a partir do lcool utilizado na indstria qumica e farmacutica. A acetona produzida do etanol e serve, tambm, como solvente. 20 Para efeito deste trabalho reunimos as usinas que fazem parte do mesmo grupo econnomico. Neste sentido, um grupo pode ter vrias usinas mas mantm uma unidade patrimonial ou jurdica, quer sejam empresas familiares, que sejam empresas de capital aberto, como a Cosan.
19 18

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desconcentrada como se pode ver nas FIGURAS 15 e a TABELA 9 apresentam a evoluo da razo de concentrao da atividade, seu HHI, o nmero de grupos econmicos processadores e o volume de cana processado ao ano. FIGURA 15-Taxas de Concentrao por Grupo Agoindustrial (2002/2006)
E V OLU O D OS N D I C E S D E C ON C E N T R A O 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2006/ 2005 2005/ 2004 2004/ 2003 2003/ 2002 2002/ 2001 2001/ 2000 2000/ 1999

44%

42%

43%

43%

43%

43%

41%

30% 27% 18% 15%

29%

29%

29%

29%

27%

16%

16%

14%

15%

14%

Cr (4)

Cr (10)

Cr (20)

Fonte: INFOSUCRO-IE/UFRJ

Tabela 9- Processamento de Cana-de-Acar e Evoluo do ndice de Concentrao HHI

2006/2005
MOAGEM TOTAL QTE GRUPOS ATIVOS MEDIA MOAGEM GRUPO HHI 336.979.578

2005/2004
328.727.155

2004/2003
299.091.023

2003/2002
268.547.942

2002/2001
244.219.523

2001/2000
207.068.850

2000/1999
267.135.742

177

175

172

171

175

180

196

1.903.839 0,01959131

1.878.441 0,01515627

1.738.901 0,01568769

1.570.456 0,01600628

1.395.540 0,01421906

1.150.383 0,01408149

1.362.937 0,0130537

Fonte: INFOSUCRO

Observe-se que devido ao fato de um grande nmero de novas usinas estarem entrando no mercado agroindustrial da cana cerca de 50 nos prximos anos, a taxa de concentrao no tem se alterado significativamente. Mas, apesar disso, a empresa lder do segmento, a Cosan, aumentou seu market-share de 4% para 10%, em apenas 7 safras. Alm da Cosan, a San Martinho,a Vale do Rosrio, a Crystalev,a Nova Amrica e a Itamaraty j esto instaladas na agroindstria sucroalcoleira h algum tempo. Entre os grupos e empresas entrantes esto as novatas Tereos, Evergreen, Dreyfus, Kidd and Comapany e o grupo Cargill. A resposta dos produtores aos aumentos tanto de lcool, quanto de acar foi possvel devido aos ganhos de competitividade da agroindstria brasileira na produo de canade-acar e na crescente rentabilidade no processo de converso da cana em acar e lcool. Os ganhos de rentabilidade da agroindstria so muito expressivos e podem ser explicados basicamente pela eficincia da produo de cana-de-acar, incluindo o sistema logstico da agroindstria. Alm disso, embora a maior parte das usinas opere com padres de eficincia padro, os ganhos de rentabilidade mais destacados decorrem de inovaes e melhorias desenvolvidas a partir da pesquisa agrcola, como de resto tambm acontece na agroindstria de soja 21 . Observe-se que, na dcada de 60, as variedades de cana eram importadas, mas a partir da dcada de 1980 o pas comeou a desenvolver suas prprias variedades. Atualmente, novas tcnicas de cultivo, a mecanizao dos campos de cana-de-acar e a automao industrial somam-se ao

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Ao nvel de eficincia mnima ou simplesmente escala mnima eficiente (EME).

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melhoramento gentico dos cultivares e desenvolvimento de biotecnologia, acelerando os ganhos de produtividade e permitindo reduo em custos. O FIGURA 16 mostra os ganhos de produtividade por hectare e a rentabilidade agroindustrial expressa em termos de ART Acar Redutor Total (em kg) por tonelada de cana. Ambas as linhas do grfico expressam ganhos de rendimento, a linha azul (mais baixa) mostra a produtividade da terra (tonelada de cana por hectare) enquanto a linha do ART (Acar Reduzido Total) mostra ganhos de rendimento a partir da reduo de quilos de acar por tonelada de cana. Observe-se que embora o ART refirase ao aproveitamento produtivo da cana atravs do processamento industrial, no um indicador de ganho industrial, uma vez que expressa de forma indissocivel os ganhos de produtividade obtidos na fase agrcola, ganhos responsveis pelo aumento da produtividade agrcola em termos da reduo energtica atravs de processo industrial. Neste sentido, o aumento do ART depende no s da eficincia da planta industrial que se manifesta em termos de uma escala industrial minimamente eficiente - mas tambm, das condies de solo, clima, insolao, qualidade gentica das espcies de cana- de- acar utilizadas, eficincia logstica atravs da colheita e do transporte da cana at a usina. Observe-se que o Brasil tem possibilidade de elevar ainda mais a produtividade da agroindstria de cana-de-acar e dobrar a eficincia de converso.
FIGURA16- Indicadores de Produtividade e Rentabilidade Agroindustrial
160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00

70 /7 1

72 /7 3

74 /7 5

76 /7 7

78 /7 9

80 /8 1

82 /8 3

84 /8 5

86 /8 7

88 /8 9

90 /9 1

92 /9 3

94 /9 5

96 /9 7

98 /9 9

00 /0 1

02 /0 3

Tonelada de cana por hectare

Rendimento industrial - Kg ART / Ton de cana

Fonte: INFOSUCRO- Informaes Estatsticas No caso especfico da fase agrcola tambm h espao para o aumento da produtividade por hectare se as queimadas forem reduzidas, com um melhor aproveitamento de partes do bagao, especialmente no caso de co-gerao de energia eltrica. No entanto, isso depende da substituio do processo de colheita manual pelo mecnico. O uso do bagao da cana para gerar energia eltrica de subprodutos da prpria usina antigo embora tenha aumentado nos ltimos anos. Especialmente depois da crise de abastecimento energia eltrica no Brasil, em 2001, a alternativa energtica derivada da energia gerada internamente na usina passou a ser uma fonte adicional de receita para aquelas unidades que possuam caldeiras de alta presso e que poderiam gerar excedentes de energia para ser comercializados junto s concessionrias locais de energia eltrica. Como se pode observar na figura 18, o consumo de energia eltrica oriundo do bagao da cana expresso em TEP vem aumentando desde meados de 1995 e apresentou uma leve queda em 2000 em razo do desaquecimento do mercado de lcool. No entanto, com volta ao mercado do lcool hidratado e com a com a expanso do mercado externo de acar, a co-gerao voltou a crescer. A co-gerao no s

04 /0 5

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oferece o aproveitamento de economias de escopo como tambm representa uma nova oportunidade de negcios, pelo seu forte apelo ambiental. FIGURA 17- Brasil- Consumo de lcool, Acar e Energia Eltrica em TEP
Consumo de acar, lcool e energia eltrica (cogerao), em TEP
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1970 1975 1980 1985 LCOOL ACAR 1990 COGERAO 1995 2000 2005

Fonte: EPE (Balano Energtico Nacional) citado em Neves,2007 Como as usinas produzem um volume grande de bagao, a sua reutilizao em algum processo produtivo representa uma boa oportunidade de obteno de energia limpa, no poluente. Alm disso, a co-gerao via bagao da cana torna-se um excelente meio para as usinas entrarem no mercado de crditos de carbono e com isso garante-se que um projeto de aumento da capacidade produtiva de energia eltrica pelo aproveitamento do bagao da cana tenha seu retorno garantido, sem se limitar unicamente s vendas de mega watts/hora produzidos. Ou seja, o retorno do investimento pode vir apenas com as vendas das toneladas de gs poluente que deixou de ser emitido (Neves,2007).

III.3 ACAR E LCOOL:SISTEMA DE INOVAES

Alm de viabilizar a produo de lcool etanol no Brasil, um dos resultados positivos da implantao do Prolcool no Brasil consistiu no aumento dos investimentos em P&D, como j foi comentado na seo anterior. Este ltimo tipo de investimentos vem permitindo, no s a ampliao da base produtiva diversificada da indstria, como o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-acar, variedades mais produtivas e com maior capacidade de transformao energtica. Os investimentos em novas variedades de cana j eram desenvolvidos desde o incio do Planalsucar, que foi a agncia criada para atuar como rea de pesquisa do antigo IAA. Os esforos produtivos e os ganhos de rentabilidade obtidos poca do Prlcool asseguraram uma confortvel base competitiva para a agroindstria de A&A mesmo aps o fim deste Programa e aps demanda de lcool volta a cair e o mercado da commodity acar voltar a ser a principal referncia para os produtores brasileiros. Mais importante, ao final do perodo de interveno estatal, a agroindstria sucroalcoleira brasileira passou a contar com um importante sistema de pesquisa e desenvolvimento, um sistema que articula instituies privadas e pblicas de forma indita no Brasil, dada o pequeno interesse do setor privado em pesquisas no pas.

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Esta estrutura de pesquisa particularmente bem organizada no estado de So Paulo, onde se localiza a maior rede de institutos e agncias de P&D, especialmente aqueles voltados para a fase agrcola de produo. L tambm esto instaladas as empresas de equipamentos agrcolas e as instituies que promovem pesquisa sobre a mecanizao das operaes de plantio e corte, alm de centros que estudam a busca de eficincia logstica, do campo para a usina e da usina para o mercado. Alm disso, a COPERSUCAR, Cooperativa dos Produtores de Cana, Acar e lcool do Estado de So Paulo mantm h mais de 30 anos um importante centro de pesquisas, o Centro Tecnolgico Canavieiro, CTC, que sucede o anterior Centro de Tecnologia da COPERSUCAR, criado em 1970. Este centro de pesquisa privado foi responsvel por algum das mais importantes melhorias e inovaes desta agroindstria, incluindo variedades de cana-de-acar SP, que hoje ocupam aproximadamente 50 % dos canaviais brasileiros alm de tcnica agroindstrias. Alm de desenvolver pesquisa sobre a produo de acar e de lcool, o CTC desenvolve pesquisa em: fitossanidade, biotecnologia, agronomia,mecnica agrcola e industrial e em produo de energia. Em sua nova fase, o CTC assumiu o carter de ser uma empresa privada com 151 unidades associadas - cerca de 100 usinas e destilarias com cerca de 11 mil produtores industriais e agrcola, responsveis por cerca de cerca de 60% da produo de cana-deacar do Pas, com um oramento mdio de cerca de R$ 30 milhes, que dever ser triplicado at o ano de 2010(Inovao 05/12/2005) 22 . Os recursos do CTC so obtidos com a venda de cana e a contribuio dos associados, financiando grande parte da pesquisa de P&D. Em contrapartida, os associados no pagam royalties pela aquisio de tecnologia, remunerando apenas o servio de difuso da tecnologia adquirida. Na sede do CTC, em Piracicaba, esto os cinco laboratrios do CTC: de qumica, industrial, de criao de pragas, de doenas da cana e de biotecnologia. O laboratrio de tecnologia industrial desenvolve tcnica de moagem da cana e o processo de fermentao utilizado por todas as usinas. Alm de unidades de pesquisa em Ja e em Maracat,na Serra do Mar paulista, o CTC possui um banco de germoplasma, em Camamu, na Bahia, onde, em razo do clima favorvel, so produzidas as variedades de cana que depois so transferidas para So Paulo. Das sementes produzidas no banco de germoplasma at a estapa de difuso das variedades nas fazendas, o tempo de desenvolvimento de 10 a 12 anos. O CTC tem certificado de qualidade e biossegurana junto ao MCT, Ministrio de Cincia e Tecnologia, o que permite a manipulao com OGM, alm de certificao ISO-9002. H trinta anos atrs o Brasil possua cerca de 30 variedades de cana. Atualmente, existem cerca de 500 variedades de cana passveis de comercializao.Os maiores progressos derivados do melhoramento das novas variedades de cana-de-acar buscaram desenvolver caractersticas econmicas e ambientais de forma a torn-las mais resistentes falta de gua, mais resistentes a pragas e melhor adaptadas s condies especficas de solo e de clima, na regies produtoras. Alm disso, h o desenvolvimento de cultivares precoces, que atingem o pico de maturao cada vez mais cedo, e com elas ocorre o aumento nos dias de safra para quase duzentos dias no
22 O CTC pretende registrar-se juridicamente como uma Organizao Social Civil de Interesse Pblico (OSCIP), o que vai facilitar sua atuao em parceria com empresas, nos moldes previstos pelos incentivos fiscais para inovao contidos na Medida Provisria 255, convertida na Lei 11.196/05, e tambm na obteno de recursos no mbito das agncias de financiamento para cincia e tecnologia, como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e a Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (Fapesp).

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ano, permitindo usina trabalhar um maior nmero de dias, em geral antecipando-se ao perodo normal da safra, e com isso aumentar a produo. O desenvolvimento de variedades de cana cada vez mais precoces permite que, no Centro-Sul por exemplo a safra possa ser colhida na metade de maro e que, j no incio de abril as usinas estejam moendo a cana, quando antes ela comeava a colher apenas no ms de maio. Atualmente, dependendo das condies de clima e do solo -bem como da operao das usinas em condies de eficincia normal- a safra pode variar de 180 dias para 220 dias. Com isso, o nmero de dias de safra de cana-de-acar cresceu, em mdia, de 45 60 dias na ltima dcada( INFOSUCRO,2007). Pesquisas em controle biolgico, utilizando-se do prprio acar como insumo dos pesticidas orgnicos, so realizadas pelo CTC em associao com universidades. Na rea de fronteira tecnolgica, o CTC estabeleceu parcerias com a FAPESP e com o Laboratrio de Genoma Funcional do centro de Biologia Molecular no GENOMA SUCEST Sugar Cane EST (Expressed Sequence Tag) projeto de sequenciamento de genes expressos de importncia agrcola 23 . Este projeto envolvia, at 2004, 200 pesquisadores de universidades paulistas, alm de outros estados, como Pernambuco e Alagoas, alm de duas universidades americanas, a Universidade do Texas (onde so feitos mapas de DNA e estudos moleculares de virus) e a universidade da Carolina do Sul (onde se pesquisam genes de resistncia ferrugem e biblioteca de DNA da cana). O SUCEST tem tambm acordos de cooperao cientfica com a empresa belga Crop Design, que realiza testes com o objetivo de avaliar a possibilidade de aumento de produtividade, maior resistncia a estresse e ataques de patgenos e identificao dos genes do metabolismo do acar (Dal Poz, Fonseca e Silveira,2004). Outra pesquisa associada ao projeto genoma da cana-de-acar (SUCEST) desenvolvida na UNICAMP aproveita a quantidade enorme de seqncias de DNA produzidas atravs da criao de um banco de dados que armazena essas seqncias automaticamente faz anlise das protenas codificada como a protenas induzidas por ataque de agentes patgenos -e atravs de data mining busca os genes, como genes que fazem parte de mecanismos de tolerncia da cana-de-acar ao alumnio Observe-se que em 2004 tinham sido identificados cerca de 80 mil genes, alguns dos quais de grande importncia econmica, como os genes responsveis pela resistncia de plantas a pragas e ao calor e pela adaptao ao solo. A carteira de tcnicas em biologia molecular do CTC utiliza tcnicas de YAC e BAC, cromossomos artificiais de fungos e bacterias, biobalstica, cultivo in vitro de germoplasma, marcadores e transformao gentica, PCR, sondas complexas de DNA e cpia de DNA em plasmdeo para o desenvolvimento de testes diagnsticos de pragas e de novas variedades adaptadas ( Fonseca, Dal Poz e Silveira,2004: pp186-187). Ainda na pesquisa de fronteira esto empresas privadas como a CanaVialis e a Allelyx. Fundada em 2003, a CanaVialis desenvolve variedades de cana por meio de cruzamento gentico clssico ou seja, com matria-prima convencional. O brao de melhoramento gentico por meio da biotecnologia da Votorantim Novos Negcios representada pela Allelyx. As duas companhias, juntas, investiram cerca de USS 40 milhes em pesquisas
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Com os projetos genoma do tipo EST possvel produzir uma grande quantidade de seqncias de DNA a parttr de ferramentas que permitem o estudo de milhares de genes simultaneamente, como a tcnica de macroarranjos de DNA. A utilizao dos macroarranjos permite a identificao de genes que so expressos durante as diferentes fases de desenvolvimento da planta e conduzindo identificao de genes que regulam a acumulao de sacarose nos colmos facilitando o trabalho de avaliao das diferenas deste teor na expresso gnica em variedades de cana-deacar que divergem quanto ao teor de sacarose.

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genticas. As duas primeiras empresas esto desenvolvendo pesquisas para a rea agrcola com o melhoramento gentico da cana de acar. A CanaVialis uma parceria entre um fundo de investimentos privados, Votorantim Novos Negcios, com um grupo de cientistas oriundos da UNICAMP tendo sido fundada em 2003. A empresa Cosan, maior grupo sucroalcooleiro do pas, estabeleceu com a CanaVialis, um contrato para desenvolver pesquisas visando o melhoramento gentico da cana-de-acar que planta, mantendo uma estao experimental dentro de uma das quatro usinas do Cosan em So Paulo. Entre o material pesquisado pela CanaVialis esto variedades adaptadas para novas fronteiras agrcolas e colheita mecanizada, cana mais precoce, variedades com maior produtividade, "energy cane" (para produo de lcool combustvel). A pesquisa gentica e genmica referente cana-de- acar est articulada grandes programas de melhoramento gentico da cana-de-acar e difuso de novas tecnologias, promovidos no passado pelo prprio CTC-COPERSUCAR, pelo Instituto Agronmico de Campinas (IAC) e a pela Ridesa, rede responsvel pelo acervo gentico (variedades, pesquisas, laboratrios) do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Acar do Instituto do Acar e do lcool extinto no incio dos anos 1990. Alm disso, uma efieciente organizao em rede envolve as agncias e organizaes que trabalham com pesquisa. Alm do prprio CTC esto envolvisos o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), Centro de Cincias Agrrias (CCA/ UFSCar), Escola de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto Agronmico de Campinas (IAC), Universidade de So Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de So Carlos (UFSCar), UNESP, SABESP, Instituto Biolgico, Rede Interuniversitria para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro RIDESA. Alm de desenvolver variedades mais eficientes de cana de acar, o CTC estuda novos e mais eficientes mtodos extrao de lcool do bagao da cana. Um deles o sistema de extrao hidrodinmico, que usa lquidos para a extrao do acar 24 . Outras tecnologias industriais desenvolvidas pelo CTC procuram economizar gua ( lavagem a seco da cana) obter lcool a partir do bagao da cana(hidrlise da biomassa). Alm disso o CTC, procura uma forma evitar o uso de clareadores qumicos atravs usando mtodos de clareamento do acar atravs de controle da temperatura.Outra pesquisa importante do CTC procura evitar a queima e a conseqente emisso de CO2, atravs da geseificao do bagao para a gerao de energia. Esta ltima melhoria acaba gerando seis vezes mais energia do que a queima direta do bagao. Ainda em So Paulo, o Instituto Agronmico de Campinas, IAC, desenvolve um importante programa de melhoramento gentico, o ProCana cujo projeto principal o de melhoramento gentico visando obteno de variedades de cana-de-acar mais produtivas, com maior riqueza em acar e outras caractersticas que proporcionem vantagens econmicas.A organizao do ProCana baseia-se em um programa de pesquisa configurado como uma rede e no como um centro de pesquisa e seus pesquisadores esto alocados em trs Plos Regionais de Desenvolvimento Tecnolgico dos Agronegcios: do Centro Sul (Piracicaba), do Centro Leste (Ribeiro Preto) e do Centro Oeste (Ja). A rede do ProCana vai alterando sua configurao os parceiros envolvidos, o tipo de participao entre pesquisadores e usurios durante cada fase do processo de desenvolvimento de novas variedades, em funo das trocas de idias, de
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Pelo mtodo tradicional, a cana moda para que o acar seja obtido. No sistema hidrodinmico, a economia de energia para a extrao do acar pode chegar a 30% em relao ao processo tradicional.

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conhecimento e de experincias referentes ao processo de desenvolvimento de variedades. O convnio de pesquisa ProCana abrange extensas regies do Estado de So Paulo, expandindo-se para os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Gois. Os trabalhos de melhoramento gentico incluem cerca de 120 experimentos de campo anuais, distribudos entre as Estaes Experimentais e as empresas conveniadas. Recentemente o IAC inaugurou um laboratrio de biologia molecular para a cana-deacar, essa nova ferramenta poder proporcionar a obteno de variedades de cana em um perodo menor - atualmente, h necessidade de dez anos de pesquisa - e, em casos especficos, criar condies para o desenvolvimento de caractersticas que no poderiam ser obtidas por meio do melhoramento convencional. Esse projeto teve investimento de R$ 235 mil da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (Fapesp).Outro rgo importante no SSI sucroalcooleiro a Agncia Paulista de Tecnologia dos Agronegcios (APTA), composta por seis institutos de pesquisa e que possui em sua programao de P&D a coordenao de pesquisas na rea de acar e lcool. A interao com outras organizaes complexa tanto na parceria em pesquisas como na transferncia de tecnologias, os beneficirios so cooperativas de fornecedores de cana, Universidades e a EMBRAPA, dispersos em diversas linhas de atividades, regies e objetivos. A atuao da APTA ampla, incluindo diversas reas de conhecimento como a de melhoramento gentico, controle biolgico, tcnicas de cultivo e manejo, economia, sociologia, estatstica e agrometeorologia. Fora de So Paulo, existe a RIDESA, que formada por Universidades Federais e foi criada com a finalidade de incorporar as atividades do extinto PLANALSUCAR, e dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria da produtividade do setor. A RIDESA foi inicialmente instituda por meio de convnio firmado entre sete Universidades Federais ( UFPR, UFSCar, UFV, UFRRJ, UFSE, UFAL e UFRPE ) que estavam localizadas nas reas de atuao das Coordenadorias do ex-PLANALSUCAR, do qual foi absorvido o corpo tcnico e a infra-estrutura das sedes das coordenadorias e estaes experimentais. Com o apoio de parte significativa do Setor Sucroalcooleiro, por meio de convnio, a RIDESA comeou a desempenhar suas funes em 1991, aproveitando a capacitao dos pesquisadores e as bases regionais do exPLANALSUCAR, aos quais se juntaram os professores das universidades. A rede de universidades que formam a RIDESA tem como base o desenvolvimento da pesquisa em 31 estaes experimentais estrategicamente localizadas nos Estados onde a cultura da cana-de-acar apresenta maior expresso. A nfase das pesquisas realizadas nessas estaes experimentais refere-se manuteno e continuidade da pesquisa relacionada ao Programa de Melhoramento Gentico da Cana-de-Acar (PMGCA), antes realizada pelo extinto PLANALSUCAR. Atualmente, os cultivares de sigla RB, anteriormente desenvolvidos pelo PLANALSUCAR, e atualmente pela RIDESA, esto sendo cultivados em mais de 50% da rea cultivada com cana-de-acar no pas, chegando em algumas regies a representar at 70%. Na rea industrial, alm dos projetos do CTC no desenvolvimento de novas tecnologias industriais, a Dedini Indstrias de Base, est desenvolvendo em conjunto com o CTC um mtodo de hidrlise para a extrao do lcool do bagao da cana. O mtodo da Dedini o de hidrlise cida e ainda no apresenta viabilidade comercial. A tecnologia, ainda no desenvolvida at o nvel comercial, nem no Brasil nem no exterior, e uma das apostas do setor para a produo de mais etanol utilizando bagao e a palha da cana

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para produzir etanol. Hoje, as usinas aproveitam esses resduos para gerar energia. Alm da hidrlise cida, cujo fundamento a quebra das molculas de celulose por meio da adio de cido sulfrico aos resduos, h tambm a possibilidade de se realizar o processo de quebra atravs de enzimas, chamada por isso de hidrlise enzimtica, tambm sem aplicao comercial. Alm do Brasil, outros pases esto investindo em P&D com o objetivo de dominar a tecnologia de hidrlise da cana e torn-la comercial. O crescimento da demanda por acar e lcool consolidou o segmento de fornecedores especializados de equipamentos para a indstria de esmagamento de cana-de-acar, especialmente em Sertozinho, So Paulo. Esta cidade possui sete usinas produtoras de acar e lcool e 500 empresas espalhadas por quatro distritos industriais, 90% das quais voltadas para o setor sucroalcooleiro, mas com atuao tambm em outras reas (papel e celulose, alimentos).A principais empresas fornecedoras de tecnologia industrial para a agroindstria da cana em Sertozinho a Zanini, que produz equipamentos industriais e possui uma joint-venture com a alem Renk AG, na produo de engrenagens industriais (redutores de velocidade e transmisso de potncia). Atuam tambm na regio, a B&S e a JW, empresas coligadas, que realizam projetos e constroem torres de destilao, usando o processo de destilao extrativa (desidratao do etanol), que reduz o consumo de energia e aumenta a produtividade final. Seus scios so pesquisadores de universidades pblicas de So Paulo. A Smar Equipamentos tem investido na automao industrial, integrando os controles de processos e aumentando a eficincia industrial do processo industrial. A Sermatec, desenvolve difusores, equipamentos industriais que podem substituir as moendas, aumentando a eficincia no processo de extrao da sacarose de 96,5% para 98,5 propiciando tambm reduo do consumo de vapor, liberando-o para a produo de energia eltrica. A Sermatc possui parceira com outras duas empresas na regio para desenvolvimento de pesquisas de difusores e caldeiras, a Uni-systems e a HPB engenharia. Ainda na produo de equipamentos pode-se mencionar a Caldema, com caldeiras de alta-presso para a co-gerao de energia eltrica e com caldeiras monodrum, tambm importantes para co-gerao, mas desta vez em parceria com a Thermocal Engenharia. A TGM, uma das mais antigas e tradicionais indstrias de equipamento para cana-de-acar, comeou suas atividades com a manuteno de turbinas e integrou-se em direo etapa agroindustrial com a compra de uma destilaria de lcool.Atualmente ela produz vrios componentes ligados a gerao de energia eltrica vapor, tendo aberto, em 2005, uma filial na Alemanha. A tendncia das melhorias de processo introduzidas pelas empresas citadas tem como objetivo a reduo de etapas do processo produtivo e o aumento do potencial de extrao de acar, lcool e energia da biomassa da cana. Entre os diferentes modos de reduo de etapas do processo, o mtodo de refinao direta do acar a partir do caldo, elimina a necessidade de uma planta de refinaria, reduzindo tambm o custo final da produo. Outra melhoria industrial consiste na anexao de plantas de biodiesel para extrao a partir da rota etlica, o que permite aumentar o escopo da diversificao e obteno de economias de escopo. No entanto os custos de produo de produo da biomassa lignocelulsica ainda so muito elevados. No entanto, j se nota uma intensa mobilizao de pesquisadores e financiadores no sentido de apoiar o aporte de recursos, inclusive com elevados subsdios, ao investimento em biorreficarias (Delgado,2007).

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IV CONCLUSES O artigo procurou mostrar como atravs da abordagem de sistema setorial de inovaes (SSI) possvel analisar e apontar os fatores de sucesso no dinmico desempenho competitivo e tecnolgico de duas agroindstrias, gros com nfase em soja e milho e sucroalcoleira. O vigor das exportaes agroindustriais brasileiras no pode ser desvinculado da produo de alimentos, insumo e produtos agrcolas para o mercado brasileiro. No entanto as exportaes agroindustriais no configuram plataformas de exportao uma vez que sua competitividade no mercado externo est relacionada uma bem sucedida articulao entre mercado interno e externo, aproveitando economias de escala, de escopo e eficiente articulao do sistema de inovaes agroindustriais em escala nacional De acordo com o que foi exposto, observa-se que os avanos produtivos e tecnolgicos que ocorreram nas duas agroindstrias so resultado de avanos de pesquisa que comearam h muitos anos atrs, no sistema agropecurio de pesquisa pblico, no caso de gros, e num projeto autoritrio de gerao de energia alternativa, via produo de lcool, o Prolcool, e que se transformou com sucesso numa rede pblico-privada de coordenao de pesquisa aps o perodo de desregulamentao governamental. V. BIBLIOGRAFIA
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