ministre de lquipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer

direction gnrale de lAviation civile direction des Transports ariens

Transport arien et Perspectives de trafic de passagers et de mouvements Nantes-Atlantique - Nantes-Notre-Dame-des-Landes

Dcembre 2002

50, rue HenryFarman 75720 Paris cedex 15 01 58 09 43 21

SOMMAIRE

Introduction 1. Contexte gnral des perspectives dvolution du transport arien 1.1 Le march mondial du transport arien. Evolutions pour la France 1.2 Les perspectives de trafic arien long terme 2. Evolutions 1975-2001 du trafic de laroport de Nantes-Atlantique et perspectives aux horizons 2010-2015-2020 2.1 Trafic global 2.2 Structure de trafic 2.3 Le poids de Nantes-Atlantique dans le march des voyageurs ariens de la zone tudie 2.4 Les perspectives de trafic sur Nantes-Atlantique 2.4.1. Gnralits 2.4.2. Perspectives de trafic par segment de march 2.4.3. Les valuations de IATA Consultant 2.5 Comparaisons des prvisions selon les diffrentes estimations 3. Les perspectives de Nantes-Notre-Dame-des-Landes 2010, 2015, 2020 et au-del 3.1 Les premires estimations 3.2 Les estimations de IATA Consultant 3.2.1. Perspectives de trafic pour Notre-Dame-des-Landes : impact du dplacement de laroport (scnario Notre-Dame-des-Landes ) 3.2.2. Perspectives de trafic pour Notre-Dame-des-Landes : impact du dplacement et dune importance accrue de la dimension internationale de laroport (scnario Notre-Dame-des-Landes Grand Ouest ) 3.3 Synthse des perspectives pour Nantes-Notre-Dame-des-Landes et les principaux aroports de la zone tudie

2 3 3 6 7 7 8 8 11 11 12 13 14 16 16 16 17 19

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Dcembre 2002

Les perspectives de trafic de passagers et de mouvements du projet de plate-forme NotreDame-des-Landes (NDDL) sinscrivent dans trois dimensions : les volutions fondamentales de lactivit de transport arien dans les prochaines annes (1). Le transport arien rpond une demande de mobilit de la part des agents conomiques, que ce soit pour des motifs professionnels, personnels et pour des dplacements touristiques ; en cela, le transport arien est dune importance majeure, ne serait-ce quen tant que vecteur indispensable au dveloppement et la croissance conomique ; les perspectives de laroport de Nantes-Atlantique, plate-forme que Notre-Damedes Landes est appel remplacer (2) ; en effet, de par la localisation envisage, cette future plate-forme bnficiera dun total report du trafic de laroport de Nantes-Atlantique ; les effets induits par la future localisation gographique de cette plate-forme (3) ; celle-ci entrane la modification de la zone de chalandise, un nouveau positionnement dans le jeu concurrentiel entre les aroports du Grand Ouest, avec les aroports parisiens, une nouvelle dynamique possible pour cet aroport en relation avec la stratgie des compagnies ariennes. En effet, de par cette localisation, et compte tenu des projets routiers lhorizon 2015, la zone de chalandise de la plate-forme de Notre-Dame-des-Landes sera plus importante que celle de Nantes-Atlantique la mme priode (3.2.1). Ainsi, les populations de villes comme Rennes, Vannes, St Nazaire, Angers, Lorient, etc.. seront plus proches de Notre-Dame-des-Landes quelles ne le sont de NantesAtlantique ; cette plus grande proximit est favorable la future plate-forme qui bnficiera dune modification des habitudes de dplacement de ces populations ; de mme, plus les transports en commun de la plate-forme seront performants, meilleure sera son accessibilit et plus grande son attractivit pour les populations concernes. Enfin, meilleur sera le positionnement de cette future plate-forme dans le Grand Ouest, meilleure sera son image auprs des compagnies ariennes, plus performant sera le rseau de liaisons ariennes qui sera propos la clientle et plus importante sera la demande de dplacements ariens capte par Notre-Dame-des-Landes (3.2.2).
DGAC Direction des Transports Ariens 2 Dcembre 2002

1. Contexte gnral des perspectives dvolution du transport arien

1.1 Le march mondial du transport arien. Evolutions pour la France Le transport arien est au centre du dveloppement conomique ; il est la fois : - directement li la croissance conomique, - un facteur indispensable au dveloppement conomique, de par son rle, notamment, dans les changes internationaux, - un moyen indispensable pour satisfaire les besoins de dplacement de moyenne et longue distance, des populations, que ce besoin de mobilit corresponde un dplacement pour motif professionnel ou pour motif personnel. Ainsi, le dveloppement du tourisme, activit conomique principale ou majeure pour nombreux pays, est directement li au transport arien. Le transport arien, au niveau mondial, a enregistr au cours des 20 dernires annes une croissance moyenne de 4,0% par an pour le nombre de passagers et de 4,9% pour le tonnage de fret (selon lOACI1. En comparaison, sur la mme priode, le Produit Intrieur Brut mondial sest accru de 2,8% en moyenne annuelle selon le Fond Montaire International (FMI). En 2001, 1,6 milliards de passagers ont t transports sur les lignes rgulires des compagnies ariennes dans le monde. Ce rsultat sinscrit en baisse par rapport lanne 2000 (-2,1% en termes de passagers et -3,1% en termes de passagers-kilomtres-transports). Ce recul de lactivit tout fait exceptionnel pour le transport arien, est la consquence directe des vnements du 11 septembre 2001.

Evolution du trafic mondial en nombre de passagers et en TKT de 1982 2001 :

4 00 0 5 0 4 00 0 0 0 3 00 0 5 0 15 0 0 3 00 0 0 0 2 00 0 5 0 10 0 0 2 00 0 0 0 1 00 0 5 0 50 0 P ssa e M n e(m n a g rs o d illio s) T T(m n e . d dro ) K illio s, ch e ite 0
1 9 8 2 1 9 8 3 19 84 19 85 19 86 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 19 96 19 97 19 98 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1

20 0 0

Taux de croissance annuels moyens, entre 1982 et 2001 : passagers : +4,0% fret : +4,9% PKT : +5,1% TKT : +5,5% Etape moyenne : +1,0%

1 00 0 0 0 5 00 00

Source : OACI
0

OACI (Organisation de lAviation Civile Internationale). LOACI est une institution spcialise des Nations Unies, cre en 1944. Elle fixe des normes et promulgue des recommandations pour assurer le dveloppement du transport arien mondial. 188 tats en sont membres. Les units utilises sont, outre le nombre de passagers, les PKT (Passagers-KilomtresTransports) et les TKT (Tonnes-Kilomtres-Transports).

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Le transport arien, bien que profondment ancr dans le dveloppement conomique, reste fragile face la conjoncture, quil sagisse dvnements conomiques ou politiques. Ainsi, es crises du Golfe (1991) et asiatique (1998) ont chaque fois frein sensiblement lactivit du transport arien mais on notera toutefois que cette croissance a toujours repris comme lindiquent les volutions long terme.
Taux de croissance annuels du PIB mondial et du trafic mondial en TKT de 1982 2001 :
1 2 ,0 % 1 0 ,0 % 8 ,0 % 6 ,0 % 4 ,0 % 2 ,0 % 0 ,0 %
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

P IB

TKT

Source : OACI,, FMI

-2 ,0 % -4 ,0 % -6 ,0 %

Au cours des dix dernires annes, la libralisation et la baisse du prix des billets sont intervenues de manire significative pour stimuler la croissance du trafic. Le dveloppement des compagnies bas-cots , aux Etats-Unis puis maintenant en Europe et en France, renforce de manire significative cette baisse des tarifs, un facteur trs favorable au maintien de la croissance du trafic dans un contexte conomique relativement incertain. Ce facteur jouera dautant plus que la demande de transport arien est aujourdhui, dans les pays dvelopps, constitue en majorit de dplacements pour motif personnel (principalement pour le tourisme), une clientle trs sensible aux volutions tarifaires. Le march du transport arien est trs concentr gographiquement : lAmrique du Nord draine 39,6% du trafic mondial2, lEurope (au sens gographique) : 26,5% et lAsiePacifique : 25,1%. Le march europen sest sensiblement dvelopp au cours de ces mmes annes, plus rapidement que la moyenne mondiale : sa part dans le trafic mondial est pass de 24% 26,5% en 2001 en termes de passagers. La part de lAsie-Pacifique a galement progress de 17% 23,2% en 2001. Ces volutions se font au dtriment de la part de lAmrique du Nord qui ne reprsente plus aujourdhui que 39,6% du trafic mondial de passagers. En 2001, le trafic Europe (au sens gographique) et celui de la zone Asie-Pacifique ont progress mais trs faiblement (+0,8% et +0,4% respectivement), selon les donnes OACI tandis que celui concernant lAmrique du Nord reculait sensiblement : -5,6%. Le poids de la France, selon lOACI, est de 4% au niveau mondial en termes de PassagersKilomtres-Transports ; elle reprsente 14% du trafic Europe3 (au sens gographique). La France est au 4me rang mondial devance par les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Elle devance de peu lAllemagne. Le dveloppement observ au niveau mondial se constate galement au niveau de la France. Depuis 1980, le trafic de passagers a progress de 4,9% lan pour lensemble des aroports,
2 3

Donnes 2001, en TKT (passagers, fret et poste). En termes de Passagers-Kilomtres-Transports.

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avec ces dernires annes un rythme tout fait comparable entre les aroports parisiens et les aroports de province (+4,9% lan).
Evolution 1980-2001 du trafic de passagers : ensemble des aroports, ADP, aroports rgionaux, aroports dOutre-mer
140 000 000

120 000 000

France : ensemble des aroports Orly + CDG Aroports rgioanux

100 000 000

Outre-Mer

80 000 000

4,9% l'an
60 000 000

4,9% l'an
40 000 000

4,9% l'an
20 000 000

4,1% l'an
0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2000

Source DGAC

Si le transport intrieur a t longtemps lactivit prpondrante, il convient dobserver que le trafic avec lUnion Europenne et les destinations internationales contribuent majoritairement, depuis une dizaine dannes, la croissance du trafic de la France.
Evolution 1980-2001 du trafic de passagers : liaisons intrieures (radiales et transversales), liaisons internationales, liaisons avec lOutre-mer

80 000 000

70 000 000

60 000 000

Liaisons radiales Liaisons transversales Liaisons Mtropole-Outre-Mer Liaisons Mtropole-International

dont Mtropole-Europe: 1990 : 52% 2001 : 52%

50 000 000

40 000 000

30 000 000

5,5% l'an

20 000 000

3,8% l'an
10 000 000

5,7% l'an
0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

7,6% l'an

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

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En 2001, aprs deux annes de forte croissance (+7,7% en 2000, +8,9% en 1999), le trafic tait en recul de 2,2% par rapport 2000, retombant lgrement en dessous du seuil des 100 millions de passagers transports (99,4 millions de passagers). Cest le premier recul du trafic arien depuis la guerre du Golfe (1991). Tous les faisceaux ont enregistr cette anne-l un flchissement. Le trafic international de la Mtropole, aprs deux annes de croissance exceptionnelles (10,2% en 1999 et +10,8% en 2000), restait malgr tout en lgre croissance (+0,3%), surtout grce aux liaisons au dpart de la Province (+3,2%). Le trafic intrieur mtropolitain, dj stagnant (+0,1%) en 2000, rgressait de 7,4% du fait du net recul de celui des radiales (-9,4%), les lignes transversales enregistrant une lgre contraction de leur trafic (-0,4%). Le trafic Outre-Mer na pas t pargn (-5,8%) et chutait, notamment sur laxe MtropoleOutre-Mer (-7,7%). Aprs un 1er semestre 2002 difficile (-8,2% en nombre de mouvements, -6,1% en nombre de passagers), lvolution du trafic est repartie avec des rythmes annuels de croissance positifs : aot 2002/aot 2001 : +1,5%, septembre 2002/septembre 2001 : 4,8%, + 18,2% octobre 2002/octobre 2001. 1.2 Les perspectives de trafic arien long terme Avant septembre 2001, les experts quils soient du domaine de la construction aronautique, des compagnies ariennes, des autorits publiques, anticipaient unanimement des perspectives de croissance de trafic de lordre de 5% 6% lan sur le moyen terme ( lchance de 5 ans) et de lordre de 4% 5% pour le plus long terme ( lchance de 20 ans). Pour la France, les perspectives de croissance, tablies lors de llaboration des Schmas de Services collectifs de Transport, prvoyaient une croissance de lordre de 3% pour lensemble des aroports et de 3,4% lan pour les aroports parisiens. Depuis septembre 2001, nombreuses ont t les interrogations et remises en question sur ces perspectives de trafic moyen et long terme. Au terme dune anne dobservation des marchs, danalyse des stratgies des acteurs, il ressort que les effets de cette crise , en termes de volume dactivit seront plus longs se dissiper que ceux lis la Guerre du Golfe. Les experts saccordent estimer que : - globalement, le niveau de trafic atteint en 2000 pourrait tre retrouv en 2003, - que les rythmes dvolutions annuelles, de lordre de 4% 5%, se retrouveront ds 2003 ; ce retour une croissance du trafic sappuie sur le fait que les dterminants de la demande de transport arien (besoin de mobilit, croissance conomique, ncessit des changes internationaux) ne sont pas affects et que globalement, le surcot gnr par les mesures de sret serait compens dans la relation demande/prix, par le dveloppement des compagnies bas-cots . Ainsi, en labsence dvnements majeurs, le transport arien devrait reprendre sa croissance et les consquences des vnements du 11 septembre 2001, devraient, sur le niveau dactivit, tre minimes chance de 20 ans.

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2. Evolutions 1975-2001 du trafic de laroport de Nantes-Atlantique et

perspectives aux horizons 2010-2015-2020

2.1 Trafic global Le trafic de Nantes-Atlantique, tout comme nous venons de le constater pour le trafic mondial, lchelle de lEurope et de la France, sest trs fortement dvelopp tout au long de ces 25 dernires annes. Il est huit fois plus important en 2001 (1,9 million de passagers) quen 1975 (241 000 passagers), soit une croissance annuelle moyenne de 8,3%. Cette volution est rythme par des priodes de croissance soutenue (1975-1985 ; 1991-1995), des priodes de trs forte croissance (1985-1989 ; 1996-2000), mais galement de ralentissement (1990-1992) lors de la mise en service du TGV. Lanne 2001, avec une croissance de 2,2% en termes de passagers et un recul de 7,6% des mouvements, prsente des particularits lies la conjoncture internationale, qui obligent considrer ces rsultats comme peu pertinents pour une analyse de long terme. Le nombre de mouvements a, pour sa part, plus que quadrupl, passant de 9 000 mouvements 40 100 en 2001. Au cours de cette priode, lemport a quasiment doubl : 27 passagers par avion en 1975, 48 passagers par avion en 2001.
Evolution du trafic de l'aroport de Nantes Atlantique de 1975 2001

50 000 45 000 40 000 Mo uve 35 000 me nts 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Annes 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2 500 000

Mouvements Passagers

2 000 000

1 500 000

Pas sag ers

1 000 000

500 000

Source : DGAC

De 1996 2000, lactivit de Nantes-Atlantique a connu une de ses priodes de forte croissance : - 1,3 million de passagers en 1996 1,9 million en 2000 (+45% en quatre annes, soit un rythme annuel de 9,8%), - 30 200 mouvements en 1996 et 43 500 en 2000, - un emport moyen stable de 43 passagers.

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2.2 Structure de trafic Elle a considrablement volu au cours de cette priode. La liaison sur Paris qui reprsentait encore 39% de lactivit de la plate-forme en 1990 natteint plus que 16% en 2001 ; sous leffet de la concurrence du TGV, le nombre de passagers vers Paris a baiss de 405 000 300 000, et seule subsiste la liaison avec CDG.
Passagers Paris Orly Paris CDG Province Europe Maghreb Outremer Reste du monde Total 1990 325 202 79 887 329 953 205 875 62 268 15 797 17 009 1 035 991 % 31% 8% 32% 20% 6% 2% 2% 100% 1996 215 168 137 816 468 232 332 114 72 601 38 808 28 322 1 293 061 % 17% 11% 36% 25% 6% 3% 2% 100% 2000 9079 290961 807068 437557 232793 47316 54004 1 878 778 % 15% 43% 23% 12% 3% 3% 100% 2001 96 299 063 850 385 410 642 243 034 24 799 91 382 1 919 401 % 16% 44% 21% 13% 1% 5% 100%

Les liaisons avec la province se sont quant elles considrablement dveloppes, un rythme de 9% lan. Elles reprsentent, en 2001, 44% du trafic de passagers. Les liaisons avec lEurope ont plus que doubl mais leur importance dans le trafic de passagers de Nantes-Atlantique encore modeste, volue peu au cours de la priode 1990-2001 (20% en 1990 ; 25% en 2001). Autre volution marquante de la structure du trafic, le dveloppement du trafic avec le Maghreb, multipli par 4 en 10 ans. Il atteint aujourdhui 243 000 passagers. Lensemble de ces volutions sinscrit dans un contexte qui a t trs favorable, ces dernires annes, au dveloppement du transport arien (croissance conomique, libralisation du transport arien, dynamisme des compagnies ariennes, ). Cela tant, Nantes-Atlantique a bnfici dune croissance conomique locale trs significative, dune organisation pertinente des vols en correspondance, notamment avec le Rendez-vous Atlantique, ainsi que du dveloppement de vols charters . Toute cette stratgie a permis laroport de compenser largement la perte de trafic induite par la mise en service du TGV. 2.3 Le poids de Nantes-Atlantique dans le march des voyageurs ariens de la zone tudie4 Nantes-Atlantique joue un rle leader dans le march arien de la zone gographique tudie, selon les analyses de IATA Consultant5 ; dans cette zone de chalandise, laroport capte 33% de la demande. Celle-ci est estime 2,8 millions de voyageurs ariens (un sens) pour lanne 2001 ; compte tenu quun voyageur effectue un aller et un retour, ceci amne quelque 5,6 millions de passagers ariens6.
La Direction Dpartementale de lEquipement de Loire-Atlantique a confi IATA Consultant la ralisation dune tude sur les perspectives de trafic long terme de Nantes-Atlantique et de Notre-Dame-des-Landes. Ces perspectives sont tablies partir de donnes du BSP (Bank Settelment Plan) qui permettent de connatre lorigine et le destination relles des passagers ayant achet leur billet en agence de voyage. Ces donnes donnent une meilleure connaissance des dplacements des passagers et donc du march du transport arien. La synthse de cette tude est disponible sur le site internet : www.debat-aeroport-nantes.org . 5 Ltude de IATA Consultant porte sur un vaste ensemble gographique (dite zone tudie ) considr comme la zone de chalandise de la future plate-forme de Notre-Dame-des-Landes. Cette zone comprend : les rgions Pays-de-la-Loire et Bretagne, les dpartements de lOrne, de la Charente-Maritime, des Deux-Svres, de la Vienne ainsi que ceux de la Manche et du Calvados, dans leur partie sud.
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La synthse de cette tude est disponible sur le site internet du dbat : www.debat-aeroport-nantes.org .

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De faon gnrale, les aroports de la zone tudie captent lessentiel de ce march : 66% de ces dplacements ariens passent par Nantes-Atlantique, Rennes, Brest, Lorient ou Quimper. Les aroports parisiens, Orly et CDG, jouent un rle galement significatif dans la rponse la demande: 30% des dplacements ariens de la zone tudie dbutent dans les aroports parisiens. Enfin, 4% passent par les aroports priphriques la zone gographique tudie. Derrire Nantes-Atlantique qui avec 1,9 millions passagers en 2001 capte 33% de ce march ; viennent Brest : 700 000 passagers en 2001 (12,6% de lensemble), puis Rennes : 400 000 passagers, soit 7%. Les autres plates-formes captent des trafics beaucoup plus faibles, infrieurs 200 000 passagers (moins de 4% chacun des dplacements identifis pour la zone tudie).
Estimations des marchs de voyages rguliers + charters par rgion d'origine et aroport d'origine en 2001 (un sens) Trafic de correspondance

BasseNormandie Aroports de la rgion Nantes-Atlantique Brest-Guipavas Rennes-St Jacques Lorient Quimper-Pluguffan Caen Dinard-Pleurtuit La Rochelle Poitiers Lannion Angers St Brieuc Total Aroports des rgions priphriques Aroports parisiens Grand total

Pays-de-la- PoitouBretagne Loire Charentes

Total trafic local

Trafic total

852 83 1,024 15 50 49,415 2,085 0 48 0 0 0 53,574

131,532 341,676 177,853 105,463 71,331 0 37,755 169 6 24,340 252 5,057 895,434

728,678 12,719 17,269 2,174 1,404 0 3,910 489 1,239 71 5,870 156 773,979

68,733 623 765 330 67 0 35 37,653 29,024 0 148 0 137,377

929,796 355,101 196,911 107,982 72,853 49,415 43,785 38,311 30,317 24,412 6,270 5,213 1,860,363

29,905 1,239 1,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,489

959,701 356,340 198,256 107,982 72,853 49,415 43,785 38,311 30,317 24,412 6,270 5,213 1,892,853

6,986 202,049 262,608

1,887 213,318 1,110,638

3,277 191,199 968,455

100,189 229,402 466,967

112,338 835,967 2,808,669

0 0 32,489

112,338 835,967 2,841,158

Source : IATA Consultant

Remarques : il convient de multiplier le trafic par 2 pour obtenir le trafic total en nombre de passagers. Les tableaux Source : IATA Consultant sont des extraits du rapport IATA Consultant, dactylographis avec un clavier anglais. Par consquent, les , sont interprter comme le sparateur des milliers.

- Deux rgions sont principalement lorigine de ces dplacements : la Rgion Bretagne avec

39,5% des dplacements et les Pays-de-la-Loire avec 34,5%. Les dpartements de PoitouCharente7 pris en compte ainsi que ceux de Basse-Normandie8, contribuent plus faiblement au march arien de la zone tudie , avec respectivement 16,6% et 9,3%. - Pour ce qui concerne plus prcisment laroport de Nantes-Atlantique, son trafic est compos pour : - 78,4% de passagers venant ou se rendant dans la Rgion Pays-de-la-Loire, - 14,1% de passagers de la Rgion Bretagne,
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Charente-Maritime, Deux-Svres, Vienne. Moiti sud des dpartements de la Manche et du Calvados.

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- 7,4% de passagers des dpartements de Poitou-Charente pris en compte, - 0,1% de passagers des dpartements de Basse Normandie. - Ces informations sont importantes car elles permettent de mieux connatre le comportement des passagers dans la zone dattractivit de Notre-Dame-des-Landes, les trajets, les aroports quils utilisent, et la destination de leurs dplacements. On observe ainsi que prs de 1,6 millions de passagers de la zone tudie embarquent dans les aroports parisiens (dont prs de 400 000 viennent des Pays-de-la-Loire, pourtant au cur de la zone de chalandise de NantesAtlantique).
Estimations des marchs de voyages rguliers + charters par rgion d'origine et aroport d'origine en 2001 (un sens)

BasseNormandie Aroports de la rgion Nantes-Atlantique Brest-Guipavas Rennes-St Jacques Lorient Quim per-Pluguffan Caen Dinard-Pleurtuit La Rochelle Poitiers Lannion Angers St Brieuc Total Aroports des rgions priphriques Aroports parisiens Grand total

Bretagne

Pays-de-laLoire

PoitouCharentes

Total

0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 100.0% 4.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%

14.1% 96.2% 90.3% 97.7% 97.9% 0.0% 86.3% 0.6% 0.0% 99.7% 4.0% 96.9% 48.7%

78.4% 3.6% 8.8% 2.0% 1.9% 0.0% 9.0% 1.6% 5.1% 0.3% 94.1% 3.1% 41.7%

7.4% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 97.8% 94.6% 0.0% 1.8% 0.0% 6.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

7.3% 22.8% 9.1%

2.0% 31.2% 41.8%

3.6% 25.9% 35.6%

87.1% 20.1% 13.5%

100.0% 100.0% 100.0%

Source : analyses IATA

Ces informations permettent dapprhender les rservoirs additionnels de clientle des aroports nantais. Ce sont pour Nantes-Atlantique et Notre-Dame-des-Landes : - les passagers de leur propre Rgion Pays-de-la-Loire : 20% des passagers utilisent les aroports parisiens (prs de 400 000 personnes), - une partie des passagers de la rgion Bretagne ; actuellement, seuls 12% des passagers rsidant en Bretagne utilisent Nantes-Atlantique (260 000 passagers), - les passagers de Poitou-Charente (dans la limite des dpartements retenus) : 14,7% des dplacements se font par Nantes, lessentiel se faisant par les aroports parisiens : 49,1% ; ils reprsentent prs de 140 000 passagers ariens.

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2.4 Les perspectives de trafic sur Nantes-Atlantique 2.4.1 Gnralits Au cours des annes rcentes, plusieurs tudes (ralises par DG Conseil et la Direction Gnrale de lAviation Civile - DTA/SDEEP -) ont t menes pour valuer les perspectives de trafic de laroport de Nantes-Atlantique et par consquent, celles de Notre-Dame-desLandes. Non seulement ces tudes donnaient des prvisions de trafic du mme ordre de grandeur, de plus, les prvisions se confirment9 pour les annes actuelles. Cette convergence des analyses sexplique, notre sens, par la robustesse et la rgularit du dveloppement du trafic de cette plate-forme, soutenues largement par un contexte conomique, social et dmographique tout fait favorable.
Trafic de passagers 1990 1995 2000 2010 2010 t.c.a.m. 2010/2000 4,8% 4,4% 6,3% n.d. t.c.a.m. 2020/2010 4,2% n.d. n.d. 3,9%

Perspectives DTA/SDEEP est. 2001 Perspectives DTA/SDEEP est. 1997 Perspectives DG Conseil SC Haut est. 1989 Schmas de Services "Compagnies globales"

1 035 991 1 035 991 1 035 991 1 035 991

1 134 762 1 134 762 1 134 762 1 134 762

1 878 778 1 878 778 1 878 778 1 878 778

3 000 000 2 900 000 3 470 000 n.d.

4 300 000 n.d. n.d. 4 000 000

Nantes-Atlantique : Perspectives de trafic de passagers Les hypothses en prsence 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14 20 16 20 18 20 20 20 22 20 24 20 26 20 28 20 30
Perspectives DTA/SDEEP est. 2001

Perspectives DTA/SDEEP est. 1997

Perspectives DG Conseil SC Haut est. 1989

Schmas de Services "Compagnies globales"

En rsum, ces tendances sont suffisamment robustes ce jour, les projets de la Chambre de Commerce et dIndustrie et des compagnies sur cette plate-forme suffisamment connus, pour ne pas remettre en cause les perspectives dcrites ce jour. On a donc retenu, comme hypothse de base lhorizon 2020, une perspective de 4,0 millions 4,3 millions de passagers pour Nantes-Atlantique (+3,8% +4,1% lan sur la priode 20012020).
9

On note toutefois une lgre sous-estimation des prvisions faites pas la SDEEP en 1997 : le trafic en 2000 est suprieur de 7% ce quil tait prvu pour cette anne l ; en 2001, le trafic ralis est totalement conforme avec la prvision ralise (1,9 millions de passagers).

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2.4.2 Perspectives de trafic par segment de march Le dveloppement long terme tant ainsi cadr, il convient dvaluer galement les perspectives de trafic partir dune analyse dsagrge, cest--dire par march. Depuis 10 ans, plus particulirement, la structure du trafic de Nantes-Atlantique a considrablement volu : la part de trafic de passagers vers Paris a diminu considrablement au profit dune diversification du rseau vers la province et vers le Maghreb ; la part de lEurope, quant elle, est reste stable, tout comme celle du trafic avec lOutre-Mer et le reste du monde. La question qui se pose alors, tant donn que la prvision de trafic sur le volume total nest pas remettre en question, est dexpliciter en termes de nature de march, comment ce trafic pourrait tre segment dans lavenir. Les principes conducteurs de cette rflexion peuvent tre les suivants : - concernant la liaison avec Paris, lattractivit de la capitale devrait se maintenir malgr le processus de dcentralisation ; mais la performance du rseau LGV, aussi bien pour les trajets ville ville que pour les correspondances CDG, ne pourront que peser sur lvolution du trafic ; - concernant les dplacements vers la province, la position excentre de Nantes est favorable un maintien du dynamisme de ce segment de march, tant il est vrai que le dveloppement de liaisons LGV concurrentes reste limit ; le seul facteur en mesure de modifier cette volution serait la mise en uvre de trs bonnes interconnections TGV par le barreau sud de Paris ; - les perspectives de dveloppement des liaisons avec lEurope sont quant elles trs favorables.
Aroport de Nantes-Atlantique : perspectives de trafic par faisceau (hypothse : 4 millions de passagers en 2020)
Nb. de passagers Paris Charles de Gaulle Paris Orly Europe rgulier Europe non rgulier Outre-Mer Maghreb Province Autres Total
Source : DGAC

1986 89 449 391 077 33 090 116 489 60 592 251 262 7 193 949 152

1990 79 301 325 202 62 990 128 532 15 797 62 268 330 423 31 478 1 035 991

1995 97 542 262 214 84 451 178 852 31 779 53 502 358 713 57 709 1 124 762

2000 290 961 9 079 167 703 238 218 47 316 232 793 807 068 85 640 1 878 778

2001 299 063 96 146 234 264 408 24 799 243 034 850 385 91 382 1 919 401

2010 357 000 247 000 352 300 67 500 345 000 1 320 000 142 000 2 830 800

2020 480 000 365 000 450 000 115 000 465 000 1 950 000 210 000 4 035 000

Les facteurs de dveloppement sont : - louverture de cette zone de lOuest atlantique vers les autres rgions dEurope et notamment vers lEst ; - la position excentre de la zone conomique Ouest Atlantique vis--vis des bassins conomiques traditionnels en France et dans lU. E. ; - la diversification des dplacements touristiques des europens ; - la mme observation vaut pour le trafic avec le Maghreb compte tenu de sa composition ; - quant au trafic avec lOutre-Mer, il devrait continuer de se dvelopper ; il sagit dun march touristique trs porteur ; - enfin, laroport de CDG devrait continuer capter lessentiel de la demande de dplacements intercontinentaux.
DGAC Direction des Transports Ariens 12 Dcembre 2002

Si les volutions de trafic de passagers sont en grande partie fonction de variables conomiques bien connues, et ce titre assez fiables mme sur le long terme, celles en termes de mouvements sont plus alatoires. En effet, lorganisation des rseaux, la taille des modules utiliss relvent de la stratgie des compagnies ariennes, qui relvent davantage du courtmoyen terme que du long terme. Le lien utilis pour passer dune prvision en passagers une prvision en mouvements est de raisonner sur lvolution de lemport moyen (nombre de passagers par vol). Dans un scnario tendanciel, lemport moyen progresse de 45 passagers par vol en 1990 et 48 passagers par vol en 2001 57 60 passagers par vol en 2020. La progression de cet emport reste globalement faible, de lordre de 1,2% lan. Elle en effet limite par celle des vols vers la province et vers lEurope, o la frquence des vols demeure privilgie par les compagnies par rapport laugmentation de la taille des appareils. Au total, le nombre de mouvements sur la plate-forme progresse assez lentement (+2,9% lan en t.c.a.m. pour la priode 2001-2020) passant de 40 107 mouvements en 2001 70 000 passagers en 2020, sur la base dune prvision de 4 millions de passagers en 2020. Dans lhypothse la plus probable- dun trafic de 4,3 millions de passagers en 2020, le nombre de mouvement, sur la base dun emport moyen de 60 passagers par vol, atteint 80 000 en 2020 (+3,7% lan sur la priode 2001-2020). 2.4.3 Les valuations de IATA Consultant Cette convergence dans la prvision de trafic pour Nantes-Atlantique se retrouve, de manire tout fait rcente, avec ltude mene par IATA Consultant10 dans le cadre de la prparation du dbat sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. IATA Consultant value les perspectives du trafic sur Nantes-Atlantique sur la base : - des prvisions faites pour la France partir des dernires enqutes menes auprs des compagnies ariennes au 3me trimestre 2002, - des particularits de lenvironnement de Nantes-Atlantique en termes de dmographie, de croissance conomique, demploi, de dplacements domiciletravail, de commerce extrieur, de concurrence intermodale et de dveloppement touristique de la zone gographique tudie. Les particularits prises en compte indiquent une croissance dmographique potentiellement plus rapide que dans les autres rgions, notamment grce aux flux migratoires, une conomie particulirement dynamique dont la part dans lconomie nationale (13,1% en 2000) devrait progresser au cours des prochaines annes, un maintien du fort dynamisme des changes extrieurs, un taux de dpart en vacances plus lev, un attrait de cette rgion se renforant encore comme destination touristique et enfin, une concurrence modale significative.

Dj cit : Etude de quantification de trafics potentiels de Nantes-Notre-Dame-des-Landes - IATA Consultant Novembre 2002.

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Perspectives de trafic de passagers : rgion de l'tude et mtropole

Nb. de passagers Mtropole Rgion d'tude Nantes-Atlantique Rennes Brest 2001 95 590 000 5 598 000 1 919 400 396 600 712 700 2010 136 680 000 8 527 000 2 914 100 721 700 1 101 100 t.c.a.m. 4,1% 4,8% 4,7% 6,9% 5,0% 2015 161 931 000 10 184 000 3 594 200 841 200 1 360 300 t.c.a.m. 3,4% 3,6% 4,3% 3,1% 4,3% 2020 189 227 000 11 936 000 4 279 700 1 033 200 1 572 500 t.c.a.m. 3,2% 3,2% 3,6% 4,2% 2,9%

t.c.a.m. : taux de croissance annuel moyen Source : "Etude de quantification de trafics potentiels de Nantes-NDDL" IATA Consultant - Novembre 2002 - Chiffres arrondis

Ainsi, partant de perspectives de croissance de trafic pour lensemble de la mtropole (3,7% lan sur la priode 2001-2020), puis de la zone tudie (4,1% lan sur la mme priode), ltude mene par IATA Consultant, lappui des donnes du BSP, indiquent un trafic de prs de 4,3 millions de passagers pour Nantes-Atlantique en 2020 (4,3% lan sur la priode 20002020), de 1 million pour Rennes (5,2% lan sur la priode 2000-2020), et de prs de 1,6 million pour Brest (4,3% lan).
Prvisions du trafic passagers de Nantes - Scnario Nantes-Atlantique Intrieur (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,101.5 1,461.3 1,771.6 2,065.2 Intra-communautaire (000) % d'acc. 146.2 311.6 429.9 558.4 Extra-Communautaire (000) % d'acc. 24.8 105.8 173.9 262.4 Total international (000) % d'acc. 171.0 417.4 603.8 820.8

3.2% 3.9% 3.1%

8.8% 6.6% 5.4%

17.5% 10.4% 8.6%

10.4% 7.7% 6.3%

Total rgulier (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,272.6 1,878.8 2,375.4 2,885.9

Charter (000) % d'acc. 646.8 1,013.6 1,218.9 1,393.8

Total reg+charter (000) % d'acc. 1,919.4 2,892.4 3,594.2 4,279.7

4.4% 4.8% 4.0%

5.1% 3.8% 2.7%

4.7% 4.4% 3.6%

Gravity model-Scen03-v2.xls

Selon ces prvisions, le poids de Nantes-Atlantique dans le total du trafic de passagers de la zone tudie progresserait lgrement de 34% en 2001 35% en 2020, au dtriment du trafic capt par les aroports parisiens (33% en 2001 26% en 2020) ; le trafic de correspondance devrait galement contribuer cette croissance : le taux de correspondance passant de 3,1% en 200111 prs de 4,9% en 2020. A titre de comparaison, on estime la part du trafic de correspondance Lyon 10,8% du trafic total en 2001 (pour un trafic total de 6 millions de passagers) et 8,3% pour Nice (pour un trafic total de prs de 9 millions de passagers).

2.5 Comparaison des prvisions selon les diffrentes estimations La prise en compte des perspectives tablies par IATA Consultant, par une mthode base sur des donnes particulires et qui lui sont propres (les donnes BSP), conduit des estimations globalement quivalentes celles tablies auparavant. Ainsi lhorizon 2020, lcart entre ces analyses est de lordre de 10% : 4,0 millions de passagers pour lhypothse retenue dans le cadre des Schmas de Services Collectifs de Transport, 4,3 millions de passagers dans lhypothse de la DGAC faite en 2001 et dans ltude de IATA Consultant en novembre 2002.
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Estimation faite sur la base des donnes BSP (concernant la vente des agences de voyages).

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Perspectives de trafic de passagers Nantes-Atlantique : comparaison des principales diffrentes estimations Nb. de passagers DG Conseil Sc Haut est. 1989 DTA/SDEEP est. 2001 Schmas de Services Sc "Compagnies globales" Iata Consultant Novembre 2002
t.c.a.m. : taux de croissance annuel moyen

2000 (chiffres arrondis) 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

2010 3 470 000 3 000 000 n.d. n.d.

t.c.a.m. 6,2% 4,7% n.d. n.d.

2020 n.d. 4 300 000 4 000 000 4 300 000

t.c.a.m. n.d. 3,7% 3,8% 4,2%

Pour ce qui concerne la prvision de trafic par faisceau, sans pouvoir comparer de manire trs stricte les perspectives de chacune des approches car les dcoupages sont diffrents, on peut relever cependant quelques divergences. Par exemple, les estimations de IATA Consultant sont moins favorables aux perspectives de trafic intrieur : 2 065 000 passagers en 2020, un chiffre comparer avec lestimation faite par les services de lEtat : 2 430 000 passagers. Cette diffrence sur le rseau intrieur est compense, dans lestimation de IATA Consultant, par une perspective plus ambitieuse quant au trafic international (y compris intracommunautaire).

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3. Les perspectives de Nantes-Notre-Dame-des-Landes 2010, 2015 et 2020 et au-del

Elles sont bases sur celles tablies pour Nantes-Atlantique. 3.1 Les premires estimations La DGAC a ralis en premire approche des estimations du trafic pour le projet de NantesNotre-Dame-des-Landes en intgrant le trafic supplmentaire induit par le positionnement de la future plate-forme qui modifierait ainsi la rpartition du trafic actuel entre les aroports de Bretagne et compte tenu des projets dinfrastructures terrestres aux horizons considrs. En effet, la qualit de laccessibilit de la plate-forme (et de celle-ci aux aroports parisiens) influe sur les contours et le volume de la clientle de la zone de chalandise, donc limportance du trafic induit et de structure. Cette premire analyse mene en labsence dune connaissance fine des bassins de population dans les isochrones 30, 45, 60, 90, 120 minutes et de lorigine et de la destination relles des passagers actuels (information fournie par les donnes BSP et utilises par ltude IATA Consultant) a conduit une estimation de trafic induit supplmentaire par le positionnement de Notre-Dame-des-Landes de lordre de 300 000 600 000 passagers annuels, soit 8% 15% du trafic naturel , lhorizon 2020. Au total, selon cette estimation, le trafic de Notre-Dame-des-Landes lhorizon 2020 atteindrait : - de 4,3 millions 4,6 millions de passagers en 2020, sur la base dun trafic de 4,0 millions de passagers Nantes-Atlantique ; de 4,6 millions 4,9 millions de passagers en 2020, sur la base dun trafic de 4,3 millions de passagers Nantes-Atlantique.

A trs long terme, sur la base dun taux de croissance annuel moyen, le trafic de cette plateforme, toutes choses gales par ailleurs, pourrait atteindre prs de 9 millions de passagers lhorizon 205012. Ltude mene par IATA Consultant complte ces estimations. 3.2 Les estimations de IATA Consultant Elles sont bases sur les donnes du BSP (Bank Settelment Plan)13. Pour mmoire, ces donnes correspondent lexploitation des informations contenues sur les billets vendus par les agences de voyages. Ces informations sont : le lieu dachat du billet, la destination finale y compris les correspondances sil y a lieu), la classe tarifaire. Ces donnes permettent donc de connatre lorigine du passagers (assimile au lieu dachat) et la destination de celui-ci y compris laroport o il a pris une correspondance.

Sur la base dun t.c.a.m. de 3% sur la priode 2020-2050 Pour des informations plus prcises concernant ces donnes, se reporter la synthse disponible sur le site internet du dbat www.debat-aeroport-nantes.org ou au rapport rdig par IATA Consultant
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Ces estimations sont construites en 2 tapes, chacune delles apportant des rponses aux interrogations suivantes : - compte tenu des infrastructures terrestres prvues, quelles seront les consquences du dplacement de laroport de Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-desLandes, en termes de trafic de la plate-forme, compte tenu de la modification de la zone de chalandise ? - la zone de chalandise de Nantes-Notre-Dame-des-Landes tant plut large que celle de Nantes-Atlantique, quel sera limpact auprs des compagnies ariennes et quel lintrt ces dernires trouveront-elles mettre en place un rseau de liaisons ariennes plus diversifi ? 3.2.1 Perspectives de trafic pour Notre-Dame-des-Landes : impact du dplacement de laroport (scnario dit Notre Dame des Landes ) Les perspectives de trafic de Nantes-Atlantique et de Nantes-Notre-Dame-des-Landes sont diffrentes en raison dune part de la zone de chalandise propre chacune des plates-formes, dautre part, en raison de la qualit de la desserte arienne, estime meilleure Nantes-NotreDame-des-Landes qu Nantes-Atlantique. - La zone de chalandise du projet daroport Notre-Dame-des-Landes sera diffrente de celle de Nantes-Atlantique aujourdhui, de par le positionnement respectif de ces platesformes. Ainsi, le temps daccs laroport nantais sera infrieur pour les habitants des dpartements situs au nord de la Loire, ainsi de -23% pour les habitants de Rennes, 20% pour les habitants de Vannes, et de -10% pour les habitants de Quimper.
Diffrence dans les temps d'accs routier entre Nantes-Atlantique et NDDL Temps de parcours routiers (en minutes) NantesNantesNantesAtlantique (2002) NDDL (2015) Diffrence NDDL (2020) Diffrence 125 204 135 146 186 112 78 75 108 45 15 64 107 118 48 94 85 131 105 182 117 132 172 92 60 60 94 31 25 64 89 114 64 110 101 135 -16.0% -10.8% -13.3% -9.6% -7.5% -17.9% -23.1% -20.0% -13.0% -31.1% 66.7% 0.0% -16.8% -3.4% 33.3% 17.0% 18.8% 3.1% 105 0.0% 182 0.0% 117 0.0% 132 0.0% 172 0.0% 92 0.0% 60 0.0% 60 0.0% 94 0.0% 31 0.0% 25 0.0% 64 0.0% 89 0.0% 114 0.0% 64 0.0% 110 0.0% 101 0.0% 135 0.0% Temps trajet routier.xls

Rgion Basse-Normandie Basse-Normandie Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Pays-de-la-Loire Pays-de-la-Loire Pays-de-la-Loire Pays-de-la-Loire Pays-de-la-Loire Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Poitou-Charentes Poitou-Charentes Source : ISIS

Sous-rgion

Ville de rfrence

Basse Normandie - Autres Avranches Calvados - Caen Caen Cte-d'Armor Saint-Brieuc Finistre - Autres Quimper Finistre - Brest Brest Ille-et-Vilaine - Autres Fougres Ille-et-Vilaine - Rennes Rennes Morbihan - Autres Vannes Morbihan - Lorient Lorient Loire Atlantique - Autres St. Nazaire Loire Atlantique - Nantes Nantes Maine-et-Loire Angers Mayenne Laval Sarthe Le Mans Vende La Roche-sur-Yon Charente-Maritime La Rochelle Deux-Svres Niort Vienne Poitiers

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Pour dautres populations, notamment celles au sud de la Loire, le temps dacheminement sera plus long : +33% pour les habitants de la Roche-sur-Yon, +19% pour les habitants de Niort, etc.. Cette modification des temps daccs pse sur lattractivit de laroport, concouramment avec la position concurrentielle de loffre arienne de la plate-forme. Ainsi, pour les Rennais, limpact dune rduction du temps daccs de 23% laroport nantais, est significatif : lattractivit du rseau desservi au dpart de laroport de Nantes-NDDL sera telle pour un Rennais quun dplacement arien ne pouvant se faire par Rennes ou via Paris, se fera dautant plus facilement par Nantes-Notre-Dame-des-Landes que la plate-forme est plus proche pour les Rennais que celle de Nantes-Atlantique. En ce qui concerne lagglomration nantaise proprement dit, on a appliqu une hypothse particulire : malgr une augmentation moyenne du temps daccs de 15mn 25mn, tous les voyageurs de cette zone reporteraient de manire automatique leur voyage au dpart de la plate-forme de Notre-Dame-des-Landes. Ainsi, dans un march de la zone de chalandise tudie estim 8,6 millions de voyageurs ariens en 2010, 10,3 millions en 2015 et 12,1 millions en 2020, limpact de la localisation modifie le volume de trafic trait par Notre-Dame-des-Landes et par chacun des aroports et, en consquence leur rle respectif. Les perspectives tablies selon IATA Consultant sont alors les suivantes : - le trafic sur Nantes-Notre-Dame-des-Landes atteindrait 4,0 millions de passagers en 2015 et 4,8 millions en 2020, estimation correspondant lhypothse haute des prvisions tablies en premire analyse par les services de la DGAC. Pour mmoire, celles-ci indiquaient une fourchette entre 4,3 millions et 4,9 millions en 2020.

Prvisions du trafic passagers de Nantes - Scnario NDDL Intrieur (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,101.5 1,601.7 1,964.0 2,328.6 Intra-communautaire (000) % d'acc. 146.2 341.5 476.6 629.6 Extra-Communautaire (000) % d'acc. 24.8 116.0 192.7 295.9 Total international (000) % d'acc. 171.0 457.5 669.4 925.5

4.2% 4.2% 3.5%

9.9% 6.9% 5.7%

18.7% 10.7% 9.0%

11.6% 7.9% 6.7%

Total rgulier (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,272.6 2,059.2 2,633.4 3,254.1

Charter (000) % d'acc. 646.8 1,110.9 1,349.2 1,566.7

Total reg+charter (000) % d'acc. 1,919.4 3,170.1 3,982.6 4,820.8

5.5% 5.0% 4.3%

6.2% 4.0% 3.0%

5.7% 4.7% 3.9%

Gravity model-V3.xls

Source : IATA Consultant

au-del de leffet volume, cest galement la structure du trafic qui devrait voluer au profit du trafic tant intra-communautaire quextra-communautaire. La

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part du trafic international dans le trafic total passerait ainsi de 8,9% actuellement 14,3% en 2010 et 19,1% en 2020. enfin, une des autres caractristiques de ce scnario est la valeur retenue par IATA Consultant pour le taux de correspondance : 4,9% du trafic de passagers en 2020 aprs avoir atteint 3,8% en 2010 et 4,3% en 2015.

Ce faisant, Nantes-Notre-Dame-des-Landes capterait une part de la demande de voyages ariens (40%) plus importante que Nantes-Atlantique aujourdhui (34% des voyages ariens de la zone gographique) et les aroports parisiens perdraient de leur attractivit, ne captant plus que 25% des voyages ariens de la zone gographique (contre 33% en 2001).
Modification de la rpartition de la demande par aroport : 2001 et 2020

Scnario Notre Dame des Landes Nantes-Atlt. /NDDL 34% Situation en 2001 Situation en 2020 40%
Source : IATA Consultant

Rennes
7%

Brest
13%

Paris
33%

Autres *
13%

Total
100%

7%

13%

25%

15%

100%

* Lorient, Quimper, Caen, Dinard, La Rochelle, Poitiers, Lannion, Angers, St Brieuc,

3.2.2 Perspectives de trafic pour Notre-Dame-des-Landes : impact du dplacement et dune importance accrue de la dimension internationale de laroport (Scnario dit NotreDame-des-Landes Grand Ouest ). Selon la mme mthodologie, IATA Consultant introduit dans ce scnario un intrt plus marqu des compagnies ariennes pour Notre-Dame-des-Landes, se traduisant notamment par le dveloppement dun hub rgional , et estime pour 2020, une nouvelle rpartition des voyages ariens entre les aroports concerns. Selon ces hypothses, le trafic de passagers atteindrait 5,6 millions de passagers en 2020, le taux de correspondance serait de 8,0% (contre 4,4% en 2010, 6,0% en 2015). Le trafic intracommunautaire et international de Nantes-Notre-Dame-des-Landes atteindraient 30% du trafic total de la plate-forme.
Prvisions du trafic passagers de Nantes - Scnario NDDL du Grand Ouest Intrieur (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,101.5 1,594.6 2,043.3 2,450.9 Intra-communautaire (000) % d'acc. 146.2 607.4 824.9 1,159.4 Extra-Communautaire (000) % d'acc. 24.8 241.4 372.4 543.3 Total international (000) % d'acc. 171.0 848.9 1,197.4 1,702.7

4.2% 5.1% 3.7%

17.1% 6.3% 7.0%

28.8% 9.1% 7.8%

19.5% 7.1% 7.3%

Total rgulier (000) % d'acc. 2001 2010 2015 2020 1,272.6 2,443.5 3,240.7 4,153.6

Charter (000) % d'acc. 646.8 1,086.7 1,292.4 1,496.3

Total reg+charter (000) % d'acc. 1,919.4 3,530.2 4,533.0 5,649.9

7.5% 5.8% 5.1%

5.9% 3.5% 3.0%

7.0% 5.1% 4.5%

Gravity model-V4-Scen02.xls

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Ce faisant, limportance des voyages ariens traite directement par Notre-Dame-des-Landes augmenterait de manire significative, sa part atteignant 46% en 2020 (contre 34% en 2001). Ce gain se ferait au dtriment de lattractivit des aroports parisiens qui ne capteraient plus que 22% des voyages ariens de la zone tudie (contre 33% actuellement).
Modification de la rpartition de la demande par aroport : 2001 et 2020 Scnario Notre-Dame-des-Landes Grand Ouest

Nantes-Atlt. /NDDL Grand Ouest Situation en 2001 Situation en 2020

34%

Rennes
7%

Brest
13%

Paris
33%

Autres *
13%

Total
100%

46%

6%

12%

22%

13%

100%

* Lorient, Quimper, Caen, Dinard, La Rochelle, Poitiers, Lannion, Angers, St Brieuc, Source : IATA Consultant

3.3 Synthse des perspectives pour Nantes-Notre-Dame-des-Landes et les principaux aroports de la zone tudie Le projet de Nantes-Notre-Dame-des-Landes apparat selon ces estimations comme gnrateur de trafic induit. Son positionnement gographique permet la plate-forme du Grand Ouest dtre plus accessible pour les populations de zones urbaines telles que celles de Rennes ou de Vannes. Qui plus est, son potentiel plus important que celui de Nantes-Atlantique, est susceptible dveiller lintrt des compagnies ariennes, tentes alors dy dvelopper une base oprationnelle.
Synthse des prvisions pour Nantes-Atantique et Nantes-Notre-Dame-des-Landes
Nb. de passagers (chiffres arrondis) Nantes-Atlantique Scnario "Notre-Dame-des-Landes" Scnario "Notre-Dame-des-Landes Grand Ouest"
Source IATA Consultant

2001 1 919 400 1 919 400 1 919 400

2020 4 280 000 4 820 800 5 650 000

Au total, le gain de trafic li au dplacement de la plate-forme du site actuel Notre-Damedes-Landes, pourrait tre de 600 000 1,4 million de passagers en 2020, selon IATA Consultant. Cette estimation est plus importante que celle faite par les services de la DGAC, qui tait, rappelons-le, de lordre 300 et 600 000 passagers supplmentaires. Il convient de prciser cet gard que lestimation faite par IATA Consultant repose sur des donnes cernant mieux le march rel du transport arien et, notamment, lorganisation des dplacements ariens effectus par les populations de la zone gographique tudie. En cela, cette estimation est priori plus prcise, plus pertinente car mieux fonde. Nanmoins, il convient de considrer, que dans le scnario Notre-Dame-des-Landes GrandOuest, pour lequel le trafic induit atteint +1,4 million de passagers en 2020, limpact du rle des compagnies ariennes est dterminant.

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Perspectives de trafic de passagers des principaux aroports de la zone gographique tudie compte tenu du march des voyages ariens en 2020
Nb. de passagers "Notre-Dame-des-Landes Grand Ouest" Brest Rennnes Aroports parisiens Autres aroports Ensemble zone gographique
Source IATA Consultant

2001 1 919 400 712 700 396 600 1 831 600 757 100 5 617 300

% 34% 13% 7% 33% 13% 100%

2020 5 649 900 1 530 100 763 000 2 733 100 1 656 300 12 079 400

% 47% 13% 6% 23% 14% 100%

En cela, la probabilit de ralisation dun tel scnario est plus alatoire que celle du scnario Notre-Dame-des-Landes, principalement bas sur limpact du dplacement de la plate-forme. Dans ce cas, le trafic induit est estim +600 000 de passagers en 2020, une hypothse trs robuste et par ailleurs plus proche de lhypothse faite par la DGAC (entre + 300 000 et + 600 000 passagers en 2020), dans ses premires estimations. Il est noter que ce trafic est induit au dtriment du trafic capt par les aroports parisiens (-211 000 passagers en raison du seul dplacement de la plate-forme ; - 40 200 passagers en raison du dplacement sur Notre-Dame-Des-Landes) et grce une stratgie plus favorable des compagnies ariennes lgard de la rgion Bretagne. Il convient galement de souligner que ce trafic induit entranerait une moindre croissance du trafic de passagers pour laroport de Rennes dont le trafic se situerait en 2020 : - 833 000 passagers dans lhypothse dun maintien de Nantes-Atlantique, - 822 200 dans lhypothse du dplacement de la plate-forme sur le site de NotreDame-des-Landes, - 763 000 passagers dans lhypothse du dplacement et du bnfice de lintrt des compagnies ariennes pour Notre-Dame-des-Landes Grand Ouest .

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