Tratamiento de Aguas en Rumania

EL SECTOR DEL TRATAMIENTO DE AGUAS EN RUMANIA Nstor Carmona Moya, Marzo 2012
Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012
1.INTRODUCCIN ....................................................................................................................... 3 2. RESUMEN................................................................................................................................. 4 3.1. CUADRO MACROECONMICO ....................................................................................... 6 3.2. EVOLUCIN DE LA ECONOMA .................................................................................... 10 3.3. DATOS DE UTILIDAD ...................................................................................................... 10 4. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 12 4.1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA ......................................................... 12 5. ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 20 5.1. PRODUCCIN LOCAL .................................................................................................... 20 5.2. ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA ......................................................... 24 5.3. EMPRESAS RUMANAS DESTACADAS POR SU ACTIVIDAD EN 2010 ...................... 27 6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 30 6.1. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ................................... 30 6.2. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................... 32 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN .................................................................................. 34 7.1. CANALES Y ESQUEMAS DE DISTRIBUCIN ............................................................... 34 7.2. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL .................................................... 41 7.3. FACTORES LEGALES Y NORMATIVA RELEVANTE .................................................... 49 8. ENTREVISTAS ....................................................................................................................... 50 9. ANEXOS.................................................................................................................................. 54 9.1. EMPRESAS GESTORAS DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN RUMANA PARA LOS PRXIMOS AOS ............................................................................. 54 9.2. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE INTERS .................................................. 57 9.3. FERIAS DEL SECTOR .................................................................................................... 61 9.4. PUBLICACIONES DEL SECTOR .................................................................................... 63 9.5: PRINCIPALES IMPORTADORES DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO Y DEPURACIN DE AGUA EN RUMANA ............................................................................... 63 9.6. PRINCIPALES ADJUDICACIONES A EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DEL AGUA ENTRE 2010 2011 .................................................................................................... 65 10. BIBLIOGRAFA................................................................................................................ 68
1. INTRODUCCIN
Fecha de realizacin del estudio: Primer trimestre de 2012
Objetivo y alcance: El objeto del presente estudio es realizar un acercamiento al tratamiento de aguas en Rumana, enmarcado ste en el contexto del sector de medio ambiente, un segmento econmico en auge por la incorporacin de Rumana a la Unin Europea y la obligacin de sta de cumplir ciertos requerimientos en esta materia.
Clasificacin arancelaria de los productos analizados: En lo referente a catalogar de manera arancelaria el sector, es un tanto complicado ya que es un bien o servicio del que no se registra comercio exterior, si acaso de materiales y componentes (por ejemplo filtros, bombas, etc.) pese a ello y por dar una clasificacin orientativa incluiramos:
CNAE: 4100 Captacin, depuracin y distribucin de agua
TARIC: en esta codificacin el producto ms aproximado que est relacionado con el sector del agua sera el comprendido en el siguiente apartado.
Partida 8481
Descripcin Aparatos para filtrar y depurar el agua
Fuentes de informacin:
La metodologa que se va a emplear es la deductiva. En la preparacin del presente estudio se ha recurrido a las siguientes fuentes de informacin:
Fuentes de informacin primaria, sobre la base de diversas entrevistas mantenidas con agentes del sector.
Fuentes de informacin secundaria, recurriendo para ello a diversas fuentes pblicas o privadas, especializadas y generales. Teniendo especial relevancia tanto el Plan Operativo Sectorial para Medio Ambiente 2007-2013, que es publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible, como el informe anual sobre el estado de los factores medioambientales de Rumana.
Tipo de cambio: La moneda empleada de forma generalizada a lo largo del estudio ha sido el euro, que a fecha 13 de abril de 2012 presenta los siguientes tipos de cambio:
DIVISA
EQUIVALENTE EURO (vendedor)
UN
Dlar EE.UU Libra Esterlina RON
1,32 0.83 4,35

Fuente: EXPANSION
2. RESUMEN El sector del agua en Rumana fue uno de los principales elementos de negociacin de cara a su adhesin a la Unin Europea. La precaria situacin de las infraestructuras rumanas en 2007 exiga el establecimiento de un plan que contara con el apoyo de una fuerte inversin econmica la cual permitiera mejorar sus estructuras y adecuarlas a los estndares bsicos comunitarios.
El Plan Operativo Sectorial de medioambiente 2007-2013, pretende la mejora de la calidad y del acceso a la infraestructura de aguas y de tratamiento de aguas residuales, proveyendo suministro de aguas y acceso a servicios de tratamiento de agua, en lnea con las prcticas y polticas de la Unin, en la mayora de las reas urbanas para finales de 2015.
La financiacin necesaria para el desarrollo del plan se har principalmente con fondos EU 4.512 millones de euros, de los cuales un 61,5% ir destinado a la extensin y modernizacin de los sistemas de aguas y aguas residuales-, del presupuesto nacional y de prstamos bancarios. Sin embargo, se cree que esta financiacin es insuficiente para satisfacer la enorme necesidad existente.
En la actualidad, el 98% de la poblacin urbana rumana cuenta con acceso a la red de suministro de agua potable. Este dato sita a Rumana dentro de la media europea que se encuentra entre un 96% y un 100%.
La situacin es bien distinta en el mbito rural donde la poblacin conectada a la red de suministro pblico de agua potable es de un 87% en Europa y de un 33% en Rumana. El hecho de que en el 67% de las reas rurales, los habitantes no tengan acceso al suministro de agua pone de manifiesto que el pas no alcanza los objetivos mnimos marcados en las directivas.
Uno de los principales problemas de los que adolece el sistema de suministros y las redes de distribucin de agua corriente es la condicin de los materiales utilizados. Cemento, plomo y hierro son los ms empleados, sin que la red ofrezca un sistema moderno y eficaz para su limpieza. En trminos totales, se estima que un 40% de las redes de distribucin han superado el perodo de garanta y que el 75% de las tuberas necesitan ser remplazadas.
En lo que respecta al sistema de alcantarillado, los beneficiarios ascienden a 13,2 millones de habitantes (un 61,56% de la poblacin). De este total, el 86% de los mismos residen en reas urbanas, mientras que el restante 14% est vinculado al mbito rural.
Rumana cuenta con 384 estaciones depuradoras a nivel nacional de las cuales tan slo 9 cumplen la normativa y el resto habr de adaptarse..
La perspectiva presupuestaria del Plan revela que entre 2012 y 2013 los fondos europeos financiarn a las instituciones rumanas con 1.779 millones de euros para estos proyectos, lo cual convierte a Rumana en un pas interesante para aquellas empresas espaolas que quieran participar en los procesos que dan acceso a la realizacin de obras en el sector. Las administraciones municipales son las beneficiarias de la construccin de plantas de tratamiento de agua y canalizacin y cumplen un papel importante en la gestin de los fondos europeos y licitaciones.
En 2011, las empresas espaolas fueron adjudicatarias de 17 contratos por valor de 60 millones de euros, entre proyectos de aguas a los que correspondieron 43 millones-, tratamiento de residuos y otros. Los procedimientos ms habituales para el acceso al mercado son los que ofrecen los sistemas de contratacin pblica, siendo ste un contexto burocrtico y complejo. Es por ello que se recomienda participar en las licitaciones con socios rumanos ya que, a pesar de no ser un requisito explcito, la Administracin suele promover la participacin de empresas locales en los proyectos. Adems, hay que tener en cuenta que la interaccin con las instituciones es constante y debe hacerse de forma gil, por lo que la colaboracin de personas que dominen la lengua nacional y conozcan la mecnica de funcionamiento del sistema burocrtico se antoja imprescindible.
Por ltimo, es importante destacar que Rumana ofrecer uno de los horizontes de negocio ms prsperos de la Unin durante los prximos aos ya que todo parece indicar que los Presupuestos Europeos 2014-2020 tomarn la misma direccin que los pautados para el perodo comprendido entre 2007-2013, siendo Bulgaria, Rumana y Polonia los principales beneficiarios de los fondos estructurales y de cohesin, al tratarse de lugares con una necesidad de inversin mayor para su adecuacin a los mnimos pautados por la instituciones comunitaria
3. PANORMICA GENERAL DE RUMANA
3.1. CUADRO MACROECONMICO
3.1.1. Evolucin del PIB
2007 PIB nominal 124.600 mill. euro Tasa de variacin real (%) 6,3
2008 139.700
2009 117.600
2010 122.138
2011 136.480
7,3
-7,1
-1,3
2,5
Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica de Rumana (INNSE)
En 2011 el PIB estimado fue de 136.480 millones de euros a precios corrientes creciendo un 2,5% en trminos reales respecto al ao 2010.
La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un pas desarrollado, aunque todava la aportacin del sector agrcola sigue siendo alta, en torno al 5,98% del PIB total en 2010. Por su parte, el sector servicios en 2010 represent el 47,45% del PIB, seguido de la industria y energa con un 26,37% y el sector de la construccin con un 8,85% del PIB.
PIB: por sectores de origen y componentes de gasto POR SECTORES DE ORIGEN Agricultura y Silvicultura Industria, incluida la energa Construccin Total servicios (excepto
2000
2008
2009
2010
VAR. 0910
% PIB 10,83 26,06 4,81 48,11
% PIB 6,69 22,93 10,6 48,88
% PIB 6,2 23,7 9,85 50,01
% PIB 5,98 26,37 8,85 47,45 -0,8 5,1 -10,7 -2,3
construccin), de los cuales: (i) Comercio, transportes, telecomunicaciones y hostelera, 21,34 21,94 21,23 21,12 -4
reparacin de vehculos (ii) Actividades financieras, inmobiliarias, alquiler y servicios a empresas (iii) Otros servicios 12,02 10,18 100 % PIB 85,93 77,05 8,87 18,82 0,55 -5,3 100 12,97 10,91 100 % PIB 81,78 74,04 7,74 31,92 -0,65 -13,04 100 13,82 10 100 VAR. % 80,87 72,68 8,18 25,61 -0,54 -5,94 100 12,51 11,24 100 % PIB 78,93 71,74 7,19 22,74 3,72 -5,39 100 -0,1 -1,3 -2,8 -2,5 -1,3 VAR. % -2,1 -2 -3,2 -13,1 14,75 13,97 15,09 13,92 0,8
Impuestos netos de los productos TOTAL POR COMPONENTES DEL GASTO Consumo Consumo privado Consumo pblico Formacin bruta de capital fijo Variacin de inventarios Exportaciones netas TOTAL
Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica de Rumana (INNSE)
Por lo que al PIB per cpita se refiere, actualmente se sita entre los ms bajos de la Unin Europea (5.401 euros por habitante en 2009), tan slo por encima de Bulgaria. Sin embargo, si expresamos el PIB per cpita del pas en trminos de paridad de poder adquisitivo, ste asciende a 11.000 euros (un 45% inferior al de la Unin Europea de los 27, de conformidad con las estimaciones de Eurostat de 2009 reflejando datos de 2007).
3.1.2. SECTOR EXTERIOR 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Alemania Italia Francia Turqua Hungra Importaciones Exportaciones
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica www.inswe.ro
Durante el ao 2010, las importaciones rumanas procedieron principalmente de Alemania (16,7%), Italia (11,6%), Hungra (8,7%), Francia (5,9%) y China (5,4%). Todos los principales pases proveedores han sufrido importantes descensos superiores al 25% en sus niveles de exportaciones con Rumana a excepcin de Bulgaria, que slo disminuy sus exportaciones en un 3,49% y ha pasado a ocupar el puesto dcimo tercero del ranking de pases suministradores. Por lo que a las exportaciones se refiere, nos encontramos con un esquema bastante similar al descrito anteriormente para las importaciones, ocupando en 2010 las primeras posiciones de pases clientes Alemania (18%), Italia (13,8%), Francia (8,3%), Turqua (6,8%) y Hungra (4,8%).
Los cinco principales productos importados por Rumana durante 2010 fueron los siguientes:
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos euros) Aparatos y material elctrico Combustibles fsiles, en millones de
2007
2008
2009
2010
3.649 3.837
3.964,4 5.005,3
7,01 8,88
3.190,8 2.894,0
8,20 7,44
7.777 4.722
16.59 10,8
productos del petrleo y sus destilados Vehculos terrestres Maquinaria tecnolgicos Hilados, textiles y tejidos, otros artculos productos 2.760 2.450,8 4,35 1.948,2 5,01 2,289 4,89 y aparatos 6.579 7.432 6.408,8 7.164 11,37 10,33 2.537,5 4.768 6,52 12,24 3.193 5.548 6,81 11,84
relacionados TOTAL IMPORTACIONES 50.993 56.336 100 38.896,9 100 46.871 100
Destaca la fuerte cada en las importaciones de vehculos y productos del petrleo, y el aumento en la cuota de participacin en las importaciones totales- de las importaciones de maquinaria elctrica y equipamiento de telecomunicaciones. En relacin con los principales productos exportados por Rumana durante 2010, destaca el importante aumento absoluto en la exportacin de vehculos, as como el incremento notable de la venta de aparatos y material elctrico.
PRINCIPALES EXPORTADOS
PRODUCTOS
2007
2008
2009
2010
(Datos en millones de euros) Aparatos y material elctrico Vehculos automviles Maquinaria tecnolgicos Fundicin de hierro y acero Combustibles TOTAL EXPORTACIONES 2.391 2.235 29.543 2.453 3059 33.679 y aparatos 3.700 2.486 2.850 4.831 2.826 3.221
% 14,34 8,39 9,56 5.032 3.552 2.639
% 17,30 12,21 9,07 6.937 4.672 3.193
% 18.55 12,49 8,54
7,28 9,08 100
1.318 1.735 29.085
4,53 5,97 100
2.162 1.979 37.393
5,78 5,29 100
En el ao 2010, las importaciones rumanas de servicios ascendieron a 7.093 millones de euros, mientras que las exportaciones de servicios para ese mismo ao se situaron en 8.574 millones de euros. Cada partida se redujo con respecto a 2009 en unos 700 millones de euros aproximadamente.
3.2. EVOLUCIN DE LA ECONOMA Rumana es desde el pasado 2007 uno de los 28 miembros de pleno derecho que integran en la actualidad la Unin Europea, si bien su incorporacin a la zona euro no se prev hasta el prximo 2014. Este hecho ha supuesto un importante empujn a su economa que se ha convertido en uno de los destinos favoritos del resto de pases miembros para la inversin y la deslocalizacin de sus industrias, potenciado por el bajo nivel de salarios y la proyeccin de crecimiento determinado para el pas. La economa rumana ha estado, al igual que el resto de las economas del mundo, muy condicionada por la influencia de la crisis econmica de 2008. Fue en 2009 cuando los principales efectos de la misma repercutieron de forma ms severa a la economa rumana, afectando negativamente a los principales sectores del pas, como es el caso de la construccin. No obstante, la asignacin de fondos estructurales de la Unin Europea le ha permitido que el crecimiento de su PIB fuera superior al de muchos de sus vecinos europeos en 2011. La proyeccin del pas es positiva para los aos venideros aunque su capacidad de crecimiento estar condicionada por la capacidad de recuperacin de sus principales clientes quienes debern mejorar su situacin econmica para seguir inyectando dinero en el pas ya sea en forma de inversiones o importando productos rumanos.
3.3. DATOS DE UTILIDAD
Idioma: Rumano
Moneda: Leu (plural, lei; cdigo ISO: RON). Cada unidad se divide en 100 bani. Existen billetes de 500, 200, 100, 50, 10, 5 y 1 leu. Las monedas, poco utilizadas, son de 50, 10, 5 y 1 ban. A fecha 1 de abril de 2012, el tipo de cambio es de 1 EUR = 4,32 RON.
Superficie: 238.391 kilmetros cuadrados (novena potencia comunitaria).
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Relieve: est conformado por montaas en aproximadamente un 31% de su superficie, por colinas en un 36% y por llanuras en el 33% restante. La cadena montaosa de los Crpatos atraviesa el pas en forma de arco interior, con una altitud moderada en comparacin con otras montaas europeas. Sus picos ms altos, el Moldoveanu (2.544 metros) y el Negoiu (2.535 metros). Sus principales ros son el Danubio (1.075 kilmetros), el Mures (761 kilmetros), el Prut (742 kilmetros), el Olt (615 kilmetros) y el Siret (559 kilmetros).
Situacin geogrfica: el pas se localiza en el sudeste del continente europeo, cruzando su territorio el paralelo 45 norte y el meridiano 25 este. Limita al norte con Ucrania, al este con Moldavia, Ucrania y el Mar Negro, al oeste con Hungra, al suroeste con Serbia y al sur con Bulgaria.
Clima: continental, con cuatro estaciones definidas pero con una primavera bastante corta en su duracin. Las temperaturas invernales varan entre los 10 y los -25 grados, y las estivales entre los 25 y los 35 grados.
Poblacin: 21,462 millones de habitantes (sptima potencia comunitaria), de los cuales el 51,3% son mujeres y el 48,7% son hombres. Su densidad demogrfica es de 90,02 hab/km .
2
Marco poltico: Rumana cuenta con un sistema parlamentario bicameral, compuesto por la Cmara de los Diputados (334 miembros) y por el Senado (137 miembros). Ambas son elegidas cada cuatro aos por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos mayores de 18 aos mediante el sistema electoral proporcional. Actualmente, la presidencia del Senado le corresponde a Mircea Geoana (del PSD), mientras que la del Congreso ha sido asumida por Roberta Anastase (del PDL). El Jefe de Estado a fecha 1 de abril es Traian Basescu y el Primer Ministro Mihai Razvan Ungureanu, tras la reciente renuncia de Emil Boc.
Centros comerciales e industriales ms importantes: La principal metrpoli rumana es su capital Bucarest, situada en el suroeste del pas, con una poblacin total de 1.944.451 habitantes y un rea metropolitana de aproximadamente 2.200.000 personas. Existen otras cuatro ciudades con una poblacin superior a los 300.000 habitantes: Timisoara, Iasi, ClujNapoca y Constanta, mientras que otras ciudades con poblacin superior a los 200.000 habitantes son Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila y Oradea.
Religin: el 86,8% de la poblacin rumana es ortodoxa, el 4,7% catlica, el 3,2% protestante y el 0,3% musulmana.
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4. ANLISIS DE LA DEMANDA 4.1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
4.1.1. CONSUMO DE AGUA
Demanda de agua por sectores (millones de metros cbicos)
Poblacin: 1,25 Industria: 5,61 Agricultura: 1,59
Fuente: Agencia Nacional del Medio Ambiente de Rumana
En 2010 el muestreo total de agua se concret en 6,22 millones de m de los cuales: 1,25 millones de m correspondieron a la poblacin, 5,61 millones de m a la industria y 1,59 millones de m a la agricultura. La demanda de agua pas de ser de 10.3 millones de m en 1995, a ser de 8.45 millones en 2010, principalmente por los siguientes motivos: La reduccin de la actividad de la industria. La reduccin del consumo de agua en procesos tecnolgicos. La reduccin de costes. La aplicacin de mecanismos enfocados al ahorro en la gestin del agua. Muestreo de agua
3 3 3 3 3
Demanda de agua Actividad Poblacin Industria Agricultura Total: Valor/(mill. de m ) 1,25 5,61 1,59 8,45
Grado de uso
3
Actividad Poblacin Industria Agricultura Total:
Valor/(mill. de m ) 1,03 4,45 0,74 6,22
% 82,40 79,32 46,54 73,71
Fuente: Agencia Nacional del Medio Ambiente de Rumana
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El grado de uso total es de 73,71%, siendo la correspondencia de cifras de 8,45 millones de metros cbicos en lo que a demanda de agua se refiere y 6,22 en cuanto al muestreo de uso final. Destaca la Industria como principal demandante de agua de Rumana con 5,61 millones de metros cbicos y un 79,32% de uso. En segundo lugar se encontrara Agricultura con 1,59 millones de metros cbicos de demanda, aunque tan slo con un 46,54% de uso final y en tercer lugar la poblacin, con un 1,25 millones de metros cbicos de demanda y un 82,40% de uso. 4.1.2. PORCENTAJE DE LA POBLACIN CON ACCESO A LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN
RUMANA
Porcentaje de personas con acceso al suministro de agua potable
Poblacin urbana
Poblacin rural
Personas con acceso al suministro de agua potable
Total de la poblacin 0 20 40 60 80 100 120
Fuente: Agencia Nacional de Medio Ambiente
El 98% de la poblacin urbana rumana cuenta con acceso a la red de suministro de agua potable. Este dato sita a Rumana dentro de la media europea que se encuentra entre 96% y el 100%. La mayor parte de los 11.551.096 residentes urbanos, repartidos entre los mayores 256 asentamientos europeos, cuentan con una cobertura del 87%. En 55% de los mismos (21,5% de la poblacin) la tasa de consumidores conectada a la red de suministro pblico de agua potable alcanza el 100%. En el mbito rural, la poblacin conectada a la red de suministro pblico de agua potable era de un 87% en Europa y de un 33% en Rumana. El hecho de que en el 67% de las reas rurales, los habitantes no tengan acceso al suministro de agua y que en el 90% de stas los habitantes no estn conectados a sistemas de alcantarillado pone de manifiesto que el pas no alcanza los objetivos mnimos marcados en las directivas europeas.
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A pesar de la fuerte inversin realizada hasta el momento, la situacin era tan precaria en el momento del comienzo de la inversin que el principal esfuerzo de renovacin debe estar enfocado a esas zonas menos pobladas. Las mejoras ms acusadas en este terreno se han logrado como consecuencia de la aplicacin del programa SAPARD de la Unin Europea. Gracias a ms de 300 proyectos se ha logrado avanzar en el terreno del suministro pblico suministrando agua a 850.000 habitantes y conectando a sistemas de alcantarillado a 310.000. En trminos globales, el 65% de la poblacin rumana tiene acceso a suministro de agua potable, as como a un sistema de tuberas dentro de su vivienda.
4.1.3. PORCENTAJE DE LA POBLACIN CON ACCESO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN RUMANA
Beneficiarios de las redes de alcantarillado
Habitantes del medio urbano: 86% Habitantes del medio rural: 14%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Los beneficiarios del sistema de alcantarillado en Rumana ascienden a 13,2 millones de habitantes. De este total, el 86% de los mismos residen en reas urbanas, mientras que el restante 14% est vinculado al mbito rural. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en Rumana cubren el 81% del total del caudal evacuado, a travs de sus redes de alcantarillado. Cuarenta y dos enclaves urbanos, entre ellos Bucarest, Craiova, Braila y Galati descargan sus aguas residuales en receptores naturales sin un tratamiento previo.
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SITUACIN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Bucarest Brasov / Cluj Giurgiu / Dambovita /
Teleorman / Arad 94%

70%
25%
Bucarest es la ciudad con mayor conexin a este sistema con un 94%, seguida de Brasov y Cluj con un 70%. Lejos de estos parmetros y con mucha inversin pendiente de realizar se encuentran localidades como Giurgiu, Dambovita, Teleorman o Arad que tan slo cuentan con un 25% de acceso a estos servicios. La red de alcantarillado actualmente en ejecucin consta de 21.191 km, principalmente
ubicado en zonas urbanas, siendo las zonas rurarles las ms desfavorecidas en este reparto y las que mayor inversin en infraestructuras requieren. El compromiso de gobierno rumana es alcanzar los 50.000 km antes de 2018.
4.1.4. USO DEL AGUA POR ACTIVIDAD Y REGIN
Origen de aguas residuales

Industria energtica: 51% Instalaciones pblicas: 36% Industria qumica: 5% Otros: 8%
Un 51% de las aguas residuales fueron empleadas como refrigerador en la industria energtica, un 36% provenan de instalaciones pblicas y un 5% emanaba de procesos qumicos.
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Plantas tratamiento
de
Plantas tratamiento aguas residuales
de de
Plantas tratamiento
de de
Plantas tratamiento residuos ndole mecnicoqumica 9
de de de
Total de plantas de tratamiento
primarias de aguas residuales de
tipo mecnicode biolgico residuos tipo qumico 17 de de
de residuos
tipo mecnicobiolgico 232
tipo mecnico 126
384
Fuente: Elaboracin propia
Los ltimos datos oficiales cifran el nmero de plantas de tratamiento de aguas residuales en 384. De ellas 126 (33%) son de tipo mecnico, 232 (60%) de ndole mecnico-biolgica, 17 (4%) de categora mecnico-biolgica-qumica y 9 (2%) de modalidad mecnico-qumica. Sistemas Regin Total de carga de aguas residuales recoleccin Carga total Regin Este Regin Sur-Este Regin Muntenia Regin Oeste Regin Oeste Regin Oeste Regin Centro Regin BucarestIlfov TOTAL 26.767.398 10.852.974 41 6.588.912 25 3.608.271 2.513.680 1.738.879 1.020.670 48 41 1.319.578 219.247 37 9 Norte2.222.929 3.054.327 870.289 1.270.162 40 42 4.529.69 985.362 21 32 Sur2.786.621 1.101.270 40 408.720 15 de 3.821.204 4.001.497 1.845.587 1.192.130 48 30 1.057582 696.669 28 17 Norte4.758.869 1.813.987 Porcentaje de carga 38 de Planta de tratamiento de residuos Carga total 1.448783 Porcentaje de carga 30
Fuente: Plan Operativo Sectorial 2007-2013
La distribucin de los sistemas de recoleccin y de tratamiento de aguas residuales se pueden observar en la siguiente tabla, segn regiones. Como se puede observar, la inversin hasta el momento ha sido insuficiente. La situacin ms delicada se vive en la regin de Bucharest-Ilfov (9% de la poblacin equivalente conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales).
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Teniendo en cuenta la proteccin medioambiental y la especial localizacin geogrfica de la cuenca del Danubio y el Mar Negro, Rumana ha declarado todo su territorio como rea sensible. Esta decisin conlleva que todas las aglomeraciones de ms de 10.000 personas de poblacin equivalente, un 61% del total, tienen que contar con plantas de tratamiento de aguas residuales cualificadas para el procesamiento eficaz de nitrgenos y fsforos. En este sentido, Rumana tiene que cumplir con la Directiva de la UE 91/271/EC sobre aguas residuales urbanas. sta implica una modernizacin de infraestructuras en este mbito antes de final de 2018. El 60% de la dotacin total ser destinada al tratamiento de aguas residuales y el 40% a sistemas de alcantarillado y canalizacin.
Situacin de las aguas residuales que necesitaron tratamiento durante 2010
Aguas tratadas: 44,65% Aguas insuficientemente tratadas: 22,14% Aguas no tratadas: 33,22%
El anlisis de las principales fuentes de agua residual en 2010 los datos ms recientes aportados por la Agencia Nacional de Medio Ambiente- reflejan que del total de 4.684,55 millones de metros cbicos de agua descargados al ao, un 39% del total (1934 millones de metros cbicos) necesitan ser tratados. De esta ltima cifra, un 44,65% fue correcta y suficientemente tratada, un 22,14% recibieron un tratamiento insuficiente y un 33,22% no fueron tratadas. De acuerdo con estas cifras, durante 2010, el 55,36% de las aguas residuales que requeran tratamiento fueron a parar a receptores naturales principalmente a ros, sin ser tratadas o sindolo inadecuadamente. El principal motivo de este precario contexto radica en la ausencia de instalaciones suficientes ubicadas a lo largo de la geografa del pas y en la existencia de depuradoras que no son capaces de alcanzar las exigencias marcadas por la Unin.
17
4.1.5. SITUACIN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIN Y PROBLEMAS DERIVADOS DE SU MAL ESTADO Uno de los principales problemas de los que adolece el sistema de suministros y las redes de distribucin de agua corriente es la condicin de los materiales utilizados. Cemento, plomo y hierro son los ms utilizados, sin que la red ofrezca un sistema moderno y eficaz para su limpieza. Otro de los problemas ms habituales es la recurrente interrupcin de suministro provocado por los daos y deterioro de las instalaciones existentes. En trminos totales, se estima que el 75% de las tuberas y redes tendran que ser reemplazadas.
Antigedad de las instalaciones de red de suministro (%)
Menos de 10 aos Entre 10 y 20 aos Entre 30 y 40 aos entre 40 y 50 aos Ms de 50 aos
Como refleja el grfico, la principal fuente de redes de suministro se encuentra entre 10 y 20 aos de antigedad. Las ltimas reformas e inversiones han permitido mejorar la condicin de la situacin global en un 4% en relacin a 2005. Sin embargo, el camino por recorrer es an largo ya que ms del 40% de las instalaciones han superado el periodo de garanta.
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Materiales de las conducciones de agua (%)
Tubos de acero Hierro colado de presin Azbocemento Tubos de PREMO PVC PE
La mayora de los elementos utilizados para la construccin de los sistemas de distribucin son fuertemente contaminantes o de naturaleza poco apropiada PVC o PE-, es por ello que las autoridades nacionales deben afrontar con rapidez y eficacia los siguientes retos: Renovar las canalizaciones que cuentan con un perodo de garanta superado. La erradicacin de los enganches clandestinos a la red. La diversificacin de las aquellas redes sobre solicitadas. El establecimiento de controles enfocados a evitar los vertidos incontrolados y la contaminacin accidental con productos derivados del petrleo. En lo que respecta a las fugas, durante 2010 se produjeron 324, reventones u otros desperfectos dentro del sistema de gestin de aguas de Bucarest, 81 desperfectos menos que en el ejercicio 2005. La razn de este avance est cimentada en la transformacin de los materiales ms dbiles o menos aptos para la circulacin del agua, como el acero o el PVC, por otros ms resistentes y adecuados. En determinadas redes las prdidas fomentadas por estas redes pueden alcanzar el 40% del caudal en los casos ms extremos. El consumo medio de agua potable sigue siendo alto y ha evolucionado poco respecto a 2005, alcanzando los 463 litros por persona al da. Esta alta cifra de consumo que es an mayor en las urbes- se debe a la mala calidad de los grifos industriales y a la falta de civismo de los ciudadanos que no estn concienciados sobre las consecuencias de estas acciones, ya que, entre otra cosas, su ausencia de control no se ve repercutida de forma significativa en el gasto aplicado.
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Contaminaciones accidentales de las redes de agua en 2010
Productos derivados del aceite Productos derivados de sustancias orgnicas Productos inorgnicos Poluciones de otra naturaleza
Por otro lado, en 2010 se produjeron 60 contaminaciones del agua de carcter accidental, de las cuales 34 se debieron a productos derivados del aceite, 10 a productos derivados de sustancias orgnicas en la mayora de los casos la fuente fueron fugas de alcantarillado sin tratar, 12 de productos inorgnicos y 4 poluciones de otra naturaleza.
5. ANLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIN LOCAL 5.1.1. SECTOR DEL AGUA 5.1.1.1. Recursos hdricos de Rumana En 2010 se registr una media 2660 m de agua utilizable/habitante/ao (1.700 m3 sin contar el Danubio). Rumana es un pas relativamente pobre en lo que a recursos hdricos se refiere ya que la media europea de ese mismo indicador supera los 4000 m . Los niveles de contaminacin del agua son altos en importantes zonas de la geografa rumana, circunstancia que las autoridades nacionales estn intentando controlar mediante la instalacin de nuevas plantas de tratamiento y la adecuacin a los estndares comunitarios de las ya existentes. Los recursos hdricos de Rumana se componen de aguas superficiales cuencas, lagos y el ro Danubio- y de aguas subterrneas.
3 3
20
Fuente / Indicador A - Ros interiores 1. Recursos tericos 2. Recursos existentes de acuerdo con el grado de se servicio de las cuencas hidrogrficas. 3. Demanda de agua de las instalaciones, de acuerdo con la capacidad operacional interna B-Danubio (directamente) 1. Recursos tericos (dentro del pas) 2. Recursos utilizables en el actual rgimen de instalaciones. 3. Demanda de agua de las instalaciones, de acuerdo con la capacidad operacional interna C-Recursos de aguas subterrneas 1.Recursos tericos De los cuales: a) Aguas subterrneas b) Aguas interiores 2.Recursos utilizables 3. Demanda de agua de las instalaciones, de acuerdo con la capacidad operacional interna Recursos totales 1. Recursos tericos 2. Recursos existentes de acuerdo con el grado de se servicio de las cuencas hidrogrficas. 3. Demanda de agua de las instalaciones, de acuerdo con la capacidad operacional interna
Fuente: National Administration. Romanian Waters
Total (miles de m )
40.000.000 13.952.663
3.456.157
85.000.000 20.000.000
4.238.544
9.600.000
4.700.000 4.900.000 5.411.322 752.597
134.600.000 39.363.985
8.447.298
Como refleja el cuadro, los ros interiores son la principal fuente de agua de Rumana, siendo las montaas del pas las que aportan la mitad del volumen total. La cantidad de agua se ve fuertemente condicionada por las estaciones climatolgicas, siendo primavera la estacin en la que se producen importantes inundaciones que conllevan una afluencia de agua ms pronunciada a la que siguen sequas que equilibran la cifra hasta llevarla a los datos anteriormente expuestos.
21
El Danubio, es el segundo ro ms largo de Europa (con una longitud de 2.850 km, de los cuales 1.075 km estn ubicados en territorio rumano) y tiene un promedio de existencias en su punto de entrada en el pas de 174 x 109 m . Los recursos de aguas subterrneas lo forman aquellos depsitos de agua existentes en acuferos subterrneos ubicados en capas tectnicas profundas. El reparto de las fugas subterrneas vara en funcin de las mayores unidades tectnicas del pas, siendo la zona de los Crpatos, en particular el territorio meridional y las reas de Karst y la cuenca del Cerna, la que ms aporta a estos recursos. 5.1.1.2. Aguas superficiales y subterrneas. Situacin ecolgica y medioambiental Rumana cuenta en la actualidad con 2161 cuerpos de agua de los cuales 1643 entran dentro de la categora de ros de agua natural, 287 ros de agua fuertemente modificada, 57 lagos naturales, 116 lagos por acumulacin y 58 cuerpos de agua artificiales. De acuerdo con las coordenadas establecidas en el Plan Operativo Sectorial 2007-2013, la situacin de los recursos aquferos del pas debe experimentar una evolucin con objeto de adecuar sus sistemas de potabilidad, tratamiento y gestin de aguas a las directrices establecidas por las Directivas de la Unin Europea. Conforme a estos parmetros, los datos del 2010 reflejan la siguiente situacin: Alcanzan Tipo Subsistema objetivo medioambiental Global Cuerpos agua natural Cuerpos agua fuertemente modificados Cuerpos de Ros 50 86,21 8 13,79 58 de de Ros Lagos Ros Acumulaciones 1386 10 207 66 % 84,36 17,36 72,13 56,90 el No alcanzan el objetivo ambiental Global 257 47 80 50 % 15,64 82,46 27,87 43,10 Global 1643 57 287 116 medio Total
3
agua artificales TOTAL 1719 79,55 442 20,45 2161
El cuadro refleja que 1719 cuerpos, concretamente el 79,55% del total, cumple con los objetivos medioambientales marcados al menos en lo que a los objetivos medioambientales y ecolgicos se refiere.
22
Alcanzan el objetivo medioambiental Tipo Global (km) Ros Cuerpos de agua natural Ros Cuerpos de agua fuertemente 8493,65 68,84 30085,59 73,17 %
No
alcanzan
el Total
objetivo medioambiental Global (km) 11030,01 26,83 %
Global km
41115,60
3844,56
31,16
12338,21
modificada y artificial Total (km) 38579,24 72,17 14874,57 27,83 53453,81
El objetivo medioambiental marcado a nivel global se ha logrado en un 38,579.24 km un 72,17% del total de la longitud de los cuerpos de agua en Rumania. Si entramos a analizar de forma individual las distintas cuencas hidrogrficas, encontramos que la cuenca del ro Olt es la ms afectada de las comprendidas en el pas con diez cuerpos de agua con un estado ecolgico dbil y tres cuerpos de agua con una situacin pobre a nivel medioambiental, esto supone ms de 204 km de aguas con ndice de salubridad lejano al determinado por la normativa comunitaria. En menor medida, aunque precisando sistemas de control ms severos, se encuentran las cuencas del ro Somes y la de Lalomita. Ambas cuentan con pocos cuerpos de agua contaminados -4 y 2 respectivamente- pero con un ndice de kilometraje afectado bastante considerable -160 km en el primero y 167 km en el siguiente. En lo que respecta a la buena condicin de sus aguas, destacan la cuenca del Siret con 305 cuerpos de agua en buen estado, lo que equivale a 8600 kilmetros, y la cuenca del ro Nera Cerna que, pese a ser una cuenca con una importancia relativa a nivel global, cuenta con la intachable condicin de ser el nico recurso hidrogrfico de Rumana con una condicin ptima a nivel medioambiental.
23
AGUAS SUBTERRANEAS Tipo Estatus bueno Global Cuerpos subterrnea

medioambiental
Estatus pobre
medioambiental
% 81,60%
Global 23
% 18,40%
de
Agua
102
El anterior cuadro refleja la situacin por la que atraviesan los cuerpos de agua subterrnea en Rumana. El 81,60% de estos cumple con las condiciones medioambientales pactadas, mientras que el 18,40% no lo hace. Los principales elementos contaminantes son los nitratos y los fosfatos, afectando de forma ms intensa a la cuenca hidrogrfica de Crisuri, Jiu, Siret y Olt.
5.2. ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA 5.2.1. TAMAO DE LA OFERTA El total del agua utilizada por la economa en 2010 fue de 6.222 millones de m que constituye aproximadamente el 4,48 % de los recursos hdricos del pas. 5.2.1.1. Sistema de abastecimiento de agua en Rumana RED DE AGUA POTABLE EN RUMANA Ao Longitud en kms
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Rumana
3
2006 50821
2007 52578
2008 56809
2009 60456
2010 63094
24
La red de suministro de agua potable cuenta con un total de 63.094 km., recorriendo el 82% de las calles del rea urbana. Esta red se viene extendiendo exponencialmente, prueba de ello es el incremento del 24% entre 2000 y 2005 y del 23% entre 2005 y 2010. CAPACIDAD DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES EN RUMANA Ao m / da
3
2006 12.966.136
2007 12.100.803
2008 10.515.848
2009 10.517.684
2010 10.554.659
CANTIDAD DE AGUA POTABLE POTABLE SUMINSTRADA A LOS CONSUMIDORES Ao m

3
2006 1.069.797
2007 1.069.797
2008 1.074.795
2009 1.064.858
2010 1.024.239
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Rumana
La cantidad de agua potable suministrada a los consumidores, durante 2010, alcanz una cifra superior a los 10 millones de metros cbicos diarios en trminos de capacidad y 1.024.239 metros cbicos en concepto de cantidad de agua suministrada a los consumidores finales, de los cuales el 56% estuvieron destinados al uso domstico. En los ltimos aos, la cantidad total de agua suministrada se ha reducido, principalmente, por el descenso de la actividad industrial y la mejora de los sistemas de distribucin y canalizacin. 5.2.1.2. Red de alcantarillado CARACTERSTICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN RUMANA 1995 Longitud de la red (km) Nmero localidades conectadas
2000 16.348
2005 18.381
2010 21.191
15.199
de
607
674
693
723
En 2009 tan slo el 53,58% de la poblacin de Rumana contaba con conexin a la red de alcantarillado. En 2010 se logr alcanzar el 61%, siendo an un porcentaje alejado del compromiso adoptado para cumplir los requisitos impuestos por las instituciones comunitarias. La ayuda de los fondos europeos conllev un significativo crecimiento desde 2005 a 2010 con 2.910 kilmetros de conexin adicional y la incorporacin de 30 nuevas localidades.
25
5.2.1.3. Plantas de tratamiento de aguas residuales en Rumana 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005
Plantas de tratamiento con deficiencias e irregularidades en el funcionamiento Plantas de tratamiento con un correcto funcionamiento
2010
Del total de 1.510 plantas de tratamiento de aguas residuales de almacenamiento investigadas en 2010, 547 (36,23%) funcionaban adecuadamente mientras que en el 963 restante (63,77%) se detectaron irregularidades y deficiencias. Uno de los principales condicionantes de esta realidad es la existencia de tuberas obsoletas en las redes de aguas residuales, la realizacin de modificaciones para aumentar la capacidad del tratamiento sin adaptaciones a los parmetros iniciales de las estructuras, la baja capacidad de gestin y la apurada situacin econmica de los operadores locales de los servicios de agua. Comparando los datos de 2010 con los datos revelados por la Agencia Nacional de Medioambiente en 2005, se observa un desajuste en la consecucin de los objetivos a pesar de la fuerte inversin realizada en este periodo, ya que en 2005 el 37,66% de las plantas de tratamiento funcionaban correctamente, lo cual supone un 1,4% de adecuacin menos para este ejercicio.
26
ESTACIONES DEPURADORAS A NIVEL NACIONAL Cumplen comunitaria 9

Fuente: ICEX
la
normativa
No cumplen la normativa comunitaria 375
Total
384
La poblacin contaba en 2010 con una conexin a estaciones depuradoras del 51 %. El 66,2 % de las poblaciones de ms de 10.000 habitantes estn conectadas Cluj, Sibiu, Iasi-, mientras que tan slo el 5,3% de las pequeas lo estn Braila, Mehedinti. Rumana cuenta con 384 estaciones a nivel nacional slo 31 de ellas ofrecen una conexin del 95%- de las cuales tan slo 9 cumplen la normativa -Sebes-Petresti, Chisineu - Cris, Caiui, Tulghes, Baia de Aram, Negresti-Oas, Siret, Romande)-, el resto ha de adaptarse.
5.3. EMPRESAS RUMANAS DESTACADAS POR SU ACTIVIDAD EN 2010
UTILTRANS SA Esta empresa fue constituida en 1991 y tiene 100% capital privado rumano. Cuenta con aproximadamente 35 empleados, ha realizado obras de construccin de espacios residenciales, industriales, carreteras, obras de agua y alcantarillado. Dentro de sus proyectos recientes ms importantes, destacan: La red de alcantarillado de Eforie Nord, Zona C, en la provincia de Constanta. La sustitucin de tuberas de alcantarillado para RAJA Constanta en la regin de Constanta. El abastecimiento de agua en Costinesti, para el Ayuntamiento de Costinesti, en la provincia de Constanta.
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GRUP TERMLOC SA Fue constituida en 2002 y su capital es 100% privado rumano. La empresa ha realizado obras de construccin, obras de instalaciones (calefaccin, plomera, electricidad, etc) obras de agua y alcantarillado. Entre sus funciones se encuentra la distribucin de productos y equipos para construccin e instalaciones, fabricados en Francia, Italia, Alemania y Blgica. La empresa cuenta con 60 empleados. Dentro de sus proyectos recientes ms importantes, destacan: La desviacin de la red de agua cruda de Darmanesti Comanesti en la provincia de Bacau. La proteccin supraterrnea del ro Darmanesti, en la provincia de Bacau. La rehabilitacin de decantadores y filtros de la estacin de Darmanesti en la provincia de Bacau.
APASCO SA La empresa, creada en 1991, tiene 100% capital privado rumano y cuenta con aproximadamente 200 empleados. Apasco ha realizado obras hidrulicas especiales, obras hidroelctricas complejas, obras de agua y alcantarillado, etc.. Sus proyectos recientes ms destacados son: La rehabilitacin de la tubera de agua potable en Maneciu, provincia de Prahova. La regulacin del ro Rasova en Balesti, provincia de Gorj. Las obras del ro Bega y sus afluentes, Leucusesti Curtea en la provincia de Timis.
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ENERGOCONSTRUCT SRL Destaca por sus obras de agua y alcantarillado y sus proyectos ms importantes han sido: La red de abastecimiento de agua y alcantarillado en Bacani, dentro de la provincia de Vaslui. La red de abastecimiento de agua y alcantarillado en Grajdeni, provincia de Vaslui.
VIVA CONSTRUCT SRL Constituida en 2005, esta empresa de ms de 180 empleados, es en su totalidad capital privado rumano. Uno de sus principales proyectos ha sido la rehabilitacin de las redes de agua y alcantarillado en la ciudad de Galati.
29
6. COMERCIO EXTERIOR
6.1. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Rumana es un mercado atractivo para las empresas con experiencia dentro de la industria del tratamiento de aguas. Uno de los principales motivos de esta conclusin es el hecho de la ausencia de tradicin en el negocio de las infraestructuras de las empresas nacionales. Esto, sumado a la proyeccin de inversin futura gracias a Fondos Europeos, convierte a Rumana en un destino atractivo para la inversin extranjera. Dentro de la industria del tratamiento de aguas, el mercado rumano demanda equipos para el control de la contaminacin del agua aparatos para filtrar o depurarla-. Uno de los principales problemas con el que se encuentra este mercado es que, a pesar de las importantes cantidades aportadas por los Fondos Europeos para la mejora en este terreno, muchas de las corporaciones pblicas o empresas estatales no cuentan con recursos financieros suficientes para adoptar los cambios requeridos. EXPORTACIONES ESPAOLAS DE APARATOS DE FILTRAR Y DEPURAR AGUA EN RUMANA
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Valor (miles de euros) 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: TARIC
30
El comercio exterior entre Espaa y Rumania de aparatos de filtrar y depurar el agua aparecen reflejados en el cdigo TARIC 84.21.21. Rumana no destaca como socio comercial en este terreno, ya que no podramos decir que se trate de uno de nuestros principales socios comerciales. Este apartado represent el 0,37% de las exportaciones espaolas en este pas, segn su valor en euros, durante 2010. Uno de los factores curiosos a destacar y que ponen de manifiesto la necesidad de importar estos productos por parte de Rumana es la ausencia de exportaciones por su parte. Esto supone que Espaa sera, en este caso, exportadora neta en relacin a este destino.
COMERCIO ENTRE ESPAA Y RUMANA DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR EL AGUA
EXPORTACIONES DE ESPAA A 2006 2007 2008 2009 2010
RUMANA Valor (miles euros) Peso kilos) IMPORTACIONES DE ESPAA DESDE RUMANA Valor (miles euros) Peso kilos)
Fuente: TARIC
545 25
1.349 230
580 19
994 50
2.830 61
(miles
de
2006
2007
2008
2009
2010
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
(miles
de
El valor total de las exportaciones de aparatos para filtrar o depurar el agua a Rumana, durante 2010, fue de 2.830 mil euros. Esta cifra, a pesar de no ser muy relevante, creci de forma significativa entre 2002 y 2007 donde se increment en un 147,35%. No obstante, a consecuencia de la crisis, el mercado experiment una reduccin importante en 2008, aumentndose el peso de las operaciones pero reducindose el valor de las mismas. Esta situacin se vio modificada en 2009 con una significativa recuperacin de las operaciones en un 90% y, en 2010, experiment un incremento superior al 300%, lo cual refleja la importancia que el mercado rumano tiene para el exportador espaol.
31
6.2. PRINCIPALES COMPETIDORES
Importaciones de equipamiento de depuracin de agua en Rumana (miles de euros)

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Italia Alemania Espaa Repblica Checa Austria Italia Alemania Espaa Repblica Checa Austria
Fuente: TARIC
Los principales competidores de Espaa en el mercado rumano estn ubicados dentro de la Unin Europea. Espaa fue el tercer mayor exportador de estos productos en 2010, por
delante de Austria o Repblica Checa. Italia y Alemania estn a la cabeza, siendo la primera la principal exportadora de estos productos con una amplia diferencia respecto a la segunda -11 millones de euros frente a 7. El horizonte del sector del agua sigue siendo interesante. La Unin Europea tiene programadas importantes inyecciones econmicas, a travs de sus Fondos Estructurales. La Unin Europea no es la nica institucin multilateral que ha contribuido al desarrollo de la actual Rumana. el BERD fue el primer banco en financiar el sector pblico (1995) y es el mayor inversor en Rumana con ms de 6.700 millones de euros invertidos en 130 proyectos. De hecho, Rumana es el tercer pas que ms fondos recibe del BERD. el BERD financia tanto proyectos pblicos como la financiacin privada de infraestructuras, a travs de concesiones, y esquemas BOT. Otra de las entidades multilaterales que acta en Rumana, es el Banco Europeo de Inversiones, que en el perodo 2001-2005 ha proporcionado financiacin por valor de 5.000 millones de euros en materia medioambiental.
32
Toda la informacin relativa a estos proyectos puede encontrarse en la web de la Comisin Europea, en la pgina web del BERD, en el Ministerio de Proteccin del Medio Ambiente, en el Banco Mundial y en el Banco Europeo de Inversiones. Rumana cuenta con un horizonte de proyectos interesante para el empresario espaol. El listado de los mismos aparece recogido en el Plan Operativo Sectorial de Medio Ambiente Anexo 2- proyectos para el Eje Prioritario 1. Las empresas espaolas son bienvenidas a la participacin en estos concursos o licitaciones, bien por s misma o bien a travs de un consorcio con otras empresas. La norma general establece que es interesante para las empresas espaolas acudir a estas licitaciones con un socio rumano. De esta forma, se agilizar la burocracia y se facilitarn las gestiones con la Administracin y el mercado.
33
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1. CANALES Y ESQUEMAS DE DISTRIBUCIN 7.1.1. GESTIN DE LOS FONDOS PARA LA REALIZACIN DE PROYECTOS DE MEDIOAMBIENTE Rumana se encuentra en un proceso de descentralizacin de las competencias en materia de agua, anteriormente su sistema fue centralizado. Esta descentralizacin se concret a travs de iniciativas legislativas, como la ley 215/2001, con respecto a las administraciones locales y la ley 365/2001 en cuanto a los servicios pblicos locales y a la obligacin de los mismos de organizar sus operaciones de tal forma que provean servicios pblicos de manera eficiente. Uno de los problemas con los que se ha encontrado este proceso es el hecho de que slo 30 municipios de ms de 100.000 habitantes se han beneficiado del capital procedente de programas de inversin para la rehabilitacin de su infraestructura de aguas y de tratamiento de aguas residuales. Muchos de estos municipios han incorporado fondos a travs del programa ISPA, para continuar la renovacin y modernizacin de las infraestructuras en este mbito. A su vez, slo dos grandes municipios (Bucarest y Ploiesti) han podido concluir concesiones contractuales a operadores privados con xito. Debido a la carencia de fondos, estas localidades han realizado inversiones muy reducidas durante los ltimos 15 aos con objeto de mantener y desarrollar su infraestructura. A consecuencia de este hecho, sus sistemas son muy pobres, ya que cuentan con importantes problemas, como un inapropiado mantenimiento y capacidad operativa de los servicios, un bajo nivel de recoleccin de pago de los consumidores o una falta de personal experimentado para la promocin, gestin e implementacin de inversiones a gran escala. Desde 2001, Rumana persigue la adecuacin de sus infraestructuras a los requisitos establecidos por la Unin Europea. Es por ello que las autoridades locales han establecido una serie de programas con la finalidad de facilitar el acceso de las pequeas y medianas aglomeraciones a la financiacin internacional y para la rehabilitacin y modernizacin de las infraestructuras locales.
34
UNIN EUROPEA
FONDOS ESTRUCTURALES
RUMANA (Ministerio de Medioambiente) ENTIDADES LOCALES / MUNICIPIOS

Distribuye las atribuciones a aquellas empresas que cuenten con la aprobacin de la ANRSC
EMPRESA BENEFICIARIA (ROC)

Contratada para operar la infraestructura existente y encargada de gestionar las inversiones
Fuente: Elaboracin propia
Los proyectos toman forma y se concretan en funcin a la relacin creada entre las corporaciones locales y los operadores. Los primeros, como propietarios de los activos, realizan una concesin contractual de acuerdo con los supuestos de la legislacin rumana y las mejores prcticas europeas. El cuerpo regulador, ANRSC (Autoridad Nacional para la regulacin de los servicios pblicos municipales), es quien otorga licencias a los operadores elegibles en funcin de su tamao y de su capacidad profesional, de gestin, tcnica y financiera. Adems, la ANRSC cuenta con un control importante sobre precios y nivel de servicios. Las autoridades beneficiarias locales firman los contratos de concesin con los operadores o ROC (compaa regional operativa) que, o bien cuentan con un historial probado de experiencia en la preparacin y puesta en prctica de las inversiones de una determinada dimensin, o con nuevos operadores regionales formados por agregacin de operadores existentes, sin la experiencia requerida por s solos. Los ROC son contratados para operar la infraestructura existente y gestionar las inversiones. Existen varios agentes que intervienen en el mercado del tratamiento de aguas destinatarios del diseo o la ejecucin de proyectos: Ingenieras y consultoras: Por un lado estn las consultoras que participan en el preproyecto que colaboran con el municipio para preparar la licitacin, y por otro lado las consultoras de ingeniera encargadas del control de obra. Suministradores e instaladores de equipos: Suelen participar en las licitaciones junto al constructor o subcontratadas. Constructores: ejecutan las obras de las infraestructuras. Operadoras: entidades encargadas del funcionamiento y actividad de las
infraestructuras.
35
Este contexto ha incentivado el mercado a la concentracin y reduccin del nmero de operadores. stos van mejorando la calidad de los servicios que cada vez pasan a ser ms accesibles econmicamente para los consumidores. Con objeto de garantizar un control de la gestin de los fondos y el desarrollo de las operaciones, se crearon las unidades MSU (unidad de gestin y supervisin), las cuales estn formadas por los municipios adheridos a estos programas, y cuyo objetivo es la creacin de una asociacin con estructura cooperativa que permita a los miembros una mejor monitorizacin del sistema. En conclusin, se trata de un canal relativamente corto aunque burocrticamente complejo. Los cobros en las licitaciones de proyectos pueden plantear problemas, ya que las demoras suelen ser frecuentes y las situaciones de impago han aumentado aunque han sido pocos casosdesde el nacimiento de la crisis econmica.
7.1.2. FINANCIACIN Y RELEVANCIA DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL 2007-2013 La Unin Europea ha asignado unas partidas de fondos que tienen como destino Rumana para el periodo 2007-2013. La cantidad para este perodo de 7 aos es de 30.000 millones de euros. De los cuales 20.000 millones se destinarn a financiar todas las acciones estructurales enmarcadas en los Planes Operativos, mientras que los otros 10.000 millones de euros, se recibirn para el desarrollo de Agricultura y Pesca. Los fondos destinados a medio ambiente contarn con una dotacin econmica de 4.512 millones de euros. El objetivo de los mismos es proteger y mejorar el medio ambiente y por lo tanto el nivel de vida en Rumana. Para ello se pretende acercar las infraestructuras rumanas en trminos de calidad y cantidad.
36
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fondos Estructurales Fondos de Cohesin
*Cifras reflejadas en millones de euros. Fuente: Gua de aplicacin de los fondos europeos en Rumana
Como refleja la grfica, la composicin de los fondos europeos ser tanto estructural, como de cohesin, si bien estos ltimos sern ms reducidos. La dotacin de la inyeccin financiera para el medio ambiente ir creciendo exponencialmente ao a ao, durante el perodo comprendido entre 2007 y 2013. Los fondos comunitarios destinados al primer eje -el relativo a la extensin y la modernizacin de los sistemas de aguas y de aguas residuales- sern los ms abultados (2.776,53 millones de euros; 61,5% del total). Los fondos nacionales contribuirn con 490 millones de euros. A su vez, la tasa de cofinanciacin ser la ms elevada (85%), lo cual refleja que en este eje los fondos europeos tienen un mayor peso. Uno de los principales puntos de negociacin para la adhesin de Rumana a la Unin Europea fue el relativo a la situacin medioambiental y al nivel de infraestructuras con las que contaba el pas en ese sentido. La precaria situacin sumada al seguimiento de las polticas de la Unin Europea en materia de cohesin, reflejadas fundamentalmente en la renovada Agenda de Lisboa y en la Estrategia de Gotemburgo, han impulsado la confeccin, por parte del Ministerio de Medio Ambiente rumano, de un Plan Operativo Sectorial en este terreno.
37
El Plan
Operativo
Sectorial
2007-2013 persigue la adecuacin de los servicios
medioambientales rumanos a los estndares europeos y para ello se establecieron una serie de objetivos: Desarrollar los sistemas de tratamiento sostenible de residuos mejorando los servicios de gestin de desechos y reduciendo el nmero de sitios histricamente contaminados. Mejorar la calidad y el acceso a la infraestructura de aguas y de tratamiento de aguas residuales (con 2015 como horizonte para alcanzar este objetivo) Reducir el impacto contaminante, causado por las centrales trmicas en las poblaciones ms contaminadas para finales de 2015. Proteger y mejorar la biodiversidad y el entorno natural mediante el soporte a la gestin de las reas protegidas. Reducir las incidencias de desastres naturales, que afectan a la poblacin, implementando medidas preventivas en reas especialmente vulnerables.
Indicator
Unit
Baseline
Baseline Year
Source
Target (2015)
Output Localities with new/rehabilitated wter facilities in a regional system New/rehabilitated wastewater treatment plants compliant with EU acquis Result Population connected to basic water services in a regional system Wstewater treated (of the total wastewater volume)
Fuente: Plan Operativo Sectorial 2007-2013. Programa de Medioambiente
provided
Number
2006
MEWM
250
Number
2006
MEWM
200
52
2006
MEWM
70
35
2006
MEWM
60
38
Estos objetivos establecidos cuentan, en este Plan, con una serie de objetivos cuantitativos: Proveer con nueves/rehabilitadas instalaciones de agua a 250 localidades y construir/rehabilitar 200 plantas de tratamiento de aguas residuales, es el objetivo marcado para finales de 2015. La poblacin conectada a servicios bsicos de agua (suministro de agua y acceso a alcantarillado) pasaran de un 52% a un 70% para finales de 2015. Ello supondra un aumento del 35% en menos de 10 aos. Del mismo modo, el volumen de agua residual tratada pasara del 35% en 2006 a un 60% en 2015, suponiendo un incremento del 71%. Se puede consultar el texto completo del Plan en el siguiente link: http://www.posmediu.ro
7.1.3. RUMANA EN RELACIN A SUS VECINOS EUROPEOS : 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Suministro de agua Tratamiento de aguas residuales
De acuerdo con los datos aportados por la Comisin Europea, Rumana es el pas que ms inversin necesita en infraestructuras de tratamiento de aguas para el periodo comprendido entre 2007 y 2013. La totalidad de la inversin requerida alcanzara los 8.600 millones de euros para la construccin y modernizacin de infraestructuras de tratamiento de aguas. El 56% de esta cantidad estara destinado al tratamiento de aguas residuales y el 44% restante a la mejora del suministro de agua. De acuerdo con lo dispuesto en el cuadro, el segundo pas con mayores necesidades de financiacin para este mbito y dentro del plazo marcado, sera Polonia.
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La cantidad requerida para este pas est fijada en 8.340 millones de euros. En el caso de Polonia, la distribucin del total estara bastante ms sectorizada, ya que la mejora de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales aunara el 87% del total necesitado, 7.240 millones de euros. En tercer y cuarto lugar, se encontraran Hungra y Bulgaria, con 5.856 y 5.623 millones de euros respectivamente.
Rumana Polonia Lituania Hungra Francia Estonia Repblica Checa Bulgaria Blgica 0 20 40 60 80 100 120 Poblacin conectada a sistemas de recoleccin y tratamiento de aguas residuales (%) Poblacin conectada a suministro de agua potable (%)
Rumana se encuentra a la cola de la Unin Europea en lo que a suministro y tratamiento de agua se refiere. En 2009, tan slo el 55% de la poblacin contaba con suministro de agua potable, mientras que el 28% de la poblacin no contaba con acceso a ningn servicio. El retraso global de estos servicios radica en la ausencia de infraestructuras o la existencia de varias de deficiente calado en las regiones rurales del pas. Las principales urbes cuentan con un sistema razonablemente avanzado, pero el resto no han obtenido las inversiones suficientes como para adecuar su situacin a la del resto de pases.
40
7.2. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL
7.2.1. CONDICIONES DE ACCESO Los proyectos elegibles son aquellos que impliquen: 1. La construccin, rehabilitacin o modernizacin de: estaciones de tratamiento de agua potable, redes de suministro y distribucin de agua potable, redes de canalizacin de aguas residuales, estaciones de depuracin de aguas residuales y estaciones de tratamiento de lodos en la depuracin de aguas residuales. 2. Asistencia tcnica. 3. Publicidad de proyectos.
*Informacin sobre condiciones de elegibilidad para estos proyectos: http://www.fonduristructurale.ro/article_files/Ghid_Axa1.pdf
Debido a las dificultades en participar en los procesos de licitacin, es aconsejable y habitual que las empresas extranjeras establezcan alianzas con los socios locales dirigidas a obtener el conocimiento necesario para participar en una licitacin con garantas. La intervencin del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento de aguas residuales se realiza principalmente a travs de la contratacin pblica. Los procedimientos ms habituales son los abiertos y restringidos; son menos frecuentes los de dilogo competitivo o concurso. Las principales barreras con las que se encuentran las empresas a la hora de participar en los concursos pblicos de agua son: o o o Plazos demasiado cortos. No existe un sistema eficiente de presentacin telemtica de las ofertas, lo que obliga a la empresa a presentar una gran cantidad de papel. La documentacin requerida en la etapa inicial de la contratacin pblica es excesiva, mientras que la prctica habitual en otros pases miembros es requerido cuando la empresa es elegida. o o No est implementado un sistema de plazos reales para terminar el proceso de contratacin pblica. Los pliegos y mucha de la informacin requerida debe ser traducida al rumano.
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o o
En ocasiones los preproyectos estn mal planteados, lo que dificulta llevar a cabo el proyecto de construccin. Los diseadores tanto en le preproyecto como en el proyecto de construccin tienen que contar con licencias rumanas, lo cual obliga, como norma general, a las empresas espaolas a establecer un vnculo con una rumana.
Por otro lado, es un mercado en el que para entrar es importante adoptar presencia en el mismo, ya sea visitndolo o establecindose. Del mismo modo, resulta fundamental invertir tiempo y dinero para obtener resultados ya que no se debe esperar lograr resultados en un plazo breve. Es por ello que la paciencia es una de las principales armas a esgrimir en este contexto. Esto se debe, principalmente a que el equipo rumano suele retrasar las decisiones de actuacin en varias ocasiones; no obstante, la imagen de Espaa en Rumana es muy positiva por lo que su predisposicin a alcanzar acuerdos no est condicionada negativamente en primera instancia. Se puede consultar la informacin sobre el estado de los proyectos de los operadores de infraestructuras de agua en la web del POS medio Ambiente http://posmediu.ro/axaprioritara1 (Situatia proiectelor aprobate spre finantare Axa 1). Se puede consultar la informacin sobre las licitaciones pblicas en el portal e-licitatie.ro http://e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeList.aspx (notices - contract notices) o en los boletines semanales de noticias de la Oficina Econmica y Comercial. 7.2.2. SITUACIN DE LOS PROYECTOS DE MEDIOAMBIENTE DESARROLLADOS POR EMPRESAS
ESPAOLAS EN
2011
7.2.2.1. Evolucin 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2007
Fuente: www.posmediu.ro
Evolucin de las cifras alcanzadas por los proyectos de tratamiento de aguas adjudicados a empresas espaolas ()
2008
2009
2010
2011
42
En 2011 se adjudicaron contratos por valor de 60 millones de , entre aguas (43 millones), tratamiento de residuos y otros, correspondientes a 17 contratos. El anlisis de los volmenes adjudicados en los ltimos 5 aos muestra un descenso en 20082009 en relacin a las cifras de 2007, y la recuperacin en 2010 y 2011 hasta niveles superiores al mximo. En lo que respecta a la cuanta de los contratos destacan 4 superiores a los 5 millones de (Ideconsa 10 millones, Teamnet 9 millones, Cyes y Eptisa 5 millones), 8 contratos de entre 1 y 5 millones, por un valor total de 25 millones (Grupo Sotoval, Ocide, Eptisa, Contract, Rayet) y 5 contratos de valor inferior al milln de . AO ADJUDICACIN (mill. ) 2007 2008 2009 51 22 33 N CONTRATOS 9 7 11 SUPERIORES A 10 MILL. 3 1 0 2 SUPERIORES A 5 MILL. Dytras, FCC Dytras Dytras, Peyber 2010 58 14 0 5 Ocide, Tedagua, Aqualia, Befesa 2011 60 17 1 3 Cyes, Teamnet, Eptysa
Fuente: www.posmediu.ro
EMPRESAS
Del mismo modo, se observa una dinmica creciente en el nmero de contratos adjudicados, de pocos de gran volumen a muchos de un volumen inferior en los dos ltimos aos. Esta circunstancia ha posibilitado que el nmero de empresas espaolas adjudicatarias se haya diversificado. En un primer momento, la empresa Dytras lideraba el mercado, pero a partir de 2010 se produce un aumento del nmero de empresas adjudicatarias (Ocide, Tedagua, Befesa, Eptisa, etc.) con contratos de ms de 5 millones. Una de las empresas ms destacadas en este contexto es EPTISA Rumana que ha sido otorgada con 7 contratos por valor de 11,7 millones de , fundamentalmente en los sectores de aguas y gestin de residuos. *En el Anexo 9.6 (pag. 55) se incluye toda la informacin relativa a las principales adjudicaciones a empresas espaolas en el sector del agua entre 2010 y 2011.
43
7.2.2.2. Proyectos en fase de preparacin: posibles oportunidades en el mercado Rumano A continuacin, se exponen aquellos proyectos de agua pendientes de licitacin de acuerdo con lo establecido por el plan de actuacin marcado para los prximos aos en Rumana. El orden de exposicin se corresponde con aquellos beneficiarios de determinados proyectos y aquellas partes que estn pendientes de realizacin o aquellas que, por distintas circunstancias bajas temerarias, falta de solvencia de la empresa o viabilidad del proyecto propuesto-, tengan que ser licitadas de nuevo. Compaa AP SOME SA. Se volvern a licitar las obras de construccin de estaciones depuradoras en imleul Silvaniei, Jibou, Cehul Silvaniei. AQUABIS BISTRITA-NSUD SA. Queda por licitarse la construccin de una depuradora en Feldru, la extensin de las redes de agua alcantarillado en Beclean, Nsud, Salva, Sngeorz Bi, Maieru, Feldru, la aduccin Rebra Nsud y Maieru.
Compaa de APA ARAD SA: Queda por licitarse obras de construccin de una estacin depuradora nueva en Pecica, obras de construccin de estaciones depuradoras nuevas en Curtici, Pncota y Puli, la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Ineu, Pecica, iria, Pncota, Ghioroc, Cuvin, Mini, Puli y Lipova.
APAVITAL SA Iai, por importe total de 141.787.746 euros. Queda por licitarse la rehabilitacin de las estaciones depuradoras de Trgu Frumos, Podu Iloaiei, Hrlu, la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Hrlu y Podu Iloaiei, la rehabilitacin de la red de alcantarillado de Trgu Frumos, la extensin de la red de alcantarillado en las afueras de Iai.
RAJA SA Constanta, por importe de 192.302.899 euros: Queda por licitarse la rehabilitacin y extensin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Valu lui Traian, Poarta Alb, Eforie, Techirghiol,Tuzla, Cumpna, Lumina, Nvodari, Agigea, Mihail Koglniceanu, Mangalia, Limanu, la rehabilitacin del sistema de aduccin de aguas y la construccin de estaciones de bombeo para aguas residuales en Hrova y Dridu.
Compaa de UTILITTI PUBLICE DUNREA BRILA SA, por importe de 95.748.800 euros. Queda por licitarse la rehabilitacin y extensin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en las localidades Ianca, Viziru, Tufeti.
44
APA CANAL ILFOV SA, por importe total de 76.358.231 euros. Queda por licitarse la rehabilitacin de la infraestructura de agua y canal para las localidades Pantelimon, Dobroieti, Cornetu, Cernica.
APA CTTA ALBA, por importe de 102.046.000 euros. Queda por licitarse las estaciones depuradoras de Aiud y Ocna Mure, la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Sebe y Cmpeni, las redes de alcantarillado en Cugir, Blaj, Alba Iulia, Ocna Mure.
Compaa de AP BUZU SA, por importe de 99.376.000 euros. Quedan por licitarse obras de modernizacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado para las localidades Pogoanele, Ptrlagele, Buzu y Nehoiu.
AQUATIM SA, por importe de 118.871.000 euros. Queda por licitarse la construccin de una estacin de tratamiento de agua en Snnicolau Mare, la modernizacin a fase avanzada de deshidratacin de lodo para la estacin depuradora de Timioara, la extensin y modernizacin de los sistemas de suministro de agua y alcantarillado en Jimbolia, Reca, Sclaz, Timioara, Gtaia, Ciacova, Fget, Buzia, Snmihaiu Romn.
GOSPODARIE COMUNAL SA de Sfntul Gheorghe provincia Covasna, por importe total de 86.531.920 euros. Se han adjudicado los servicios de consultora para la gestin de proyecto y para la supervisin de obras. Todava no se han licitado obras con cargo a este proyecto.
AP-CANAL SIBIU SA, por importe total de 100.048.232 euros para la rehabilitacin de la infraestructura de agua de las provincias de Sibiu y Braov (Fgra). La consultora para este proyecto es la empresa espaola INOCSA INGENIERA. Se rehabilitarn las redes de suministro de agua y alcantarillado para las localidades: Sibiu - elimbr, Cisndie, Rinari, Mohu, Avrig, Mra, Ocna Sibiului y Fgra. Se construirn 2 estaciones depuradoras nuevas, se continuar la rehabilitacin de la depuradora de Sibiu. Hasta ahora se ha convocado solamente las obras para la rehabilitacin de las redes de de suministro de agua y alcantarillado en Sibiu elimbr.
Compaa JUDETEAN APA SERV SA NEAMT, por importe total de 107.677.000 euros.
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La primera licitacin por este proyecto, la rehabilitacin y modernizacin de la estacin depuradora de Roman est en fase de atribucin. Prximamente se licitarn: la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Piatra Neam, Roman, Bicaz, Svineti - Roznov, Trgu Neam, Sboani, la rehabilitacin de la estacin depuradora de Trgu Neam y Bicaz y la construccin de una nueva depuradora en Svineti Roznov. Compaa de AP ORADEA SA, por importe total de 83.274.549 euros. Queda por licitarse la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado como de las estaciones de bombeo y conductas de aduccin de agua para las localidades Biharia y Tinca. Compaa de AP APA SERV VALEA JIULUI, por importe total de 40.000.000 euros. Queda por licitarse la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Petroani y Vulcan y la zonacin del sistema de suministro de agua. AQUASERV SA Trgu Mure, por importe total de 110.875.965 euros. La adjudicacin de las obras de rehabilitacin de las depuradoras de Reghin, Trgu Mure y Trnveni se ha retomado a finales de 2011. Se licitar prximamente la rehabilitacin de las depuradoras de Ludu Iernut. Asimismo, se licitar la extensin de la red de distribucin de agua y alcantarillado, como la rehabilitacin de las estaciones de bombeo y tratamiento de agua de Sighioara, Ludu, Iernut y Cristuru Secuiesc. Se licitar tambin la construccin de una nueva estacin de tratamiento de agua en Valea Nirajului como estaciones de bombeos y conducta de aduccin de agua en Band Pnet y Voiniceni-Srmau. ACET SA Suceava, por importe total de 119.989.198 euros. A finales de diciembre y principios de enero se han convocado para la segunda vez las obras para la rehabilitacin de las estaciones depuradoras de Flticeni, Rduti, Vatra Dornei y respectivamente de Gura Humorului. Asimismo, se han convocado obras para la extensin de la red de suministro de agua y alcantarillado para Gura Humorului y Flticeni. Se organizarn prximamente licitaciones pblicas para extensin y la rehabilitacin de la red de suministro de agua y la red de alcantarillado en Rduti y Vatra Dornei. Asimismo se licitar la extensin de la estacin de tratamiento de agua en Suceava como la extensin y rehabilitacin de la red de distribucin de agua y alcantarillado.
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APA SERV SATU MARE, por importe total de 102.912.628 euros. Los servicios de asistencia tcnica para la gestin del proyecto como para la supervisin de las obras estn en fase de adjudicacin. En lo que se refiere a contratos de obras, hasta la fecha se han licitado solamente obras de construccin de redes de alcantarillado y de estaciones de bombeos para aguas residuales para las localidades Botiz, Foieni y Lazuri.
En febrero de 2012 se convocar la extensin a fase terciaria para la eliminacin de azoto y fsforo de la depuradora de aguas residuales de Satu Mare, proyecto estimado en 26.097.305 RON (6 millones de euros). El proyecto abarca tambin la extensin a fase terciaria de la depuradora de Negreti Oa y la construccin de depuradoras en Livada, Ardud y Tnad, que se licitarn prximamente. Compaa de AP HIDRO PRAHOVA SA, por importe total de 162.731.194 euros. Estn en fase de adjudicacin los servicios de asistencia tcnica para la gestin de proyecto, la extensin de la red de alcantarillado de Comarnic, la rehabilitacin de las estaciones depuradoras de Valenii de Munte, Mizil y Urlati. Prximamente se licitarn obras de rehabilitacin y extensin de las estacionas depuradoras de Sinaia, Breaza y respectivamente Comarnic, Sinaia. Asimismo, se organizarn licitaciones para la extensin de la red de alcantarillado en Azuga, Buteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Cmpina, Bneti, Vlenii de Munte, Bicoi, Urlati, Mizil. Compaa de AP OLTENIA SA, por importe de 150.281.399 euros Se han adjudicado los contratos de asistencia tcnica para la gestin del proyecto y respectivamente la supervisin de obras, pero todava no se han licitado obras de construccin. Se rehabilitar la estacin de tratamiento de agua y la plataforma de almacenamiento de lodos en Craiova, se extender la red de suministro de agua y alcantarillado en Craiova, Filiai, Calafat - Ciupercenii Vechi, Bileti -Poiana Mare, Segarcea, Dbuleni Clrai Bechet. Se prev la construccin de nuevas depuradoras en Segarcea, Dbuleni - Clrai Bechet, Bileti -Poiana Mare. Se reconstruir la depuradora de Filiai y se rehabilitar la depuradora de Calafat - Ciupercenii Vechi.
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Compaa de AP BACU SA, por importe de 117.953.237 euros. Se financiar la construccin de una depuradora en Drmneti y de otra en Trgu Ocna, la modernizacin de la estacin depuradora de Bacu y Moineti, la extensin de las redes de suministro de agua y alcantarillado en Bacu, Moineti, Drmneti, Trgu Ocna El 1 de octubre de 2011 se firm el contrato de asistencia tcnica para el proyecto. No han salido todava convocatorias para obras con cargo a este proyecto.
AP CANAL GALATI SA, por importe de 129.805.560 euros En noviembre y diciembre de 2011 salieron convocatorias para obras de extensin de la estacin depuradora de Galati y de rehabilitacin de la Trgu Bujor. Tambin se han convocado licitaciones para construccin de depuradoras nuevas en Pechea y Lieti. Todas estas licitaciones fueron sin embargo anuladas a mediados de diciembre por errores en los criterios de adjudicacin de los pliegos, sin ser reanudadas hasta la fecha. De todos estos proyectos, la extensin de la estacin depuradora de Galati es el proyecto ms grande - 90 millones de lei (21 millones de euros).Los dems proyectos estn estimados en 45 millones de lei (10 millones de euros).
APAVIL SA Vlcea, por importe total de 98.874.509 euros Se financiar la rehabilitacin de las redes de suministro de agua y de alcantarillado para las siguientes localidades: Rmnicu Vlcea, Drgani, Climneti, Olnesti, Bbeni, Blceti. Estn en diferentes fases de licitacin los servicios de asistencia tcnica para todo el proyecto de rehabilitacin de la infraestructura de agua de APAVIL y la rehabilitacin de la red de suministro de agua y alcantarillado para la zona sur de Rmnicu Vlcea. Los dems proyectos estn previstos para salir este ao.
NOVA APA SERV SA Botoani, por importe total de 102.472.411 euros Se financiar la rehabilitacin y extensin de la red de distribucin, alcantarillado y tratamiento de agua para las siguientes localidades: Botoani,Ctmreti, Dorohoi, Broscuti, Flmnzi, Frumuica,Vorona, Tudora i tefneti.
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A principio del ao se han convocado servicios de consultora para la gestin del proyecto y respectivamente de supervisin de obras. Todava no han salido convocatorias de obras con cargo a este proyecto. *Toda la informacin relativa a las empresas gestoras de los proyectos anteriormente expuestos aparece reflejada en el Anexo 9.1: Empresas gestoras de proyectos de tratamiento de agua en Rumana para los prximos aos. (pag.44)
7.3. FACTORES LEGALES Y NORMATIVA RELEVANTE
Ley de Aguas 107/1996
Es la normativa principal que regula el uso y la gestin del agua en Rumana. Segn la misma, el rgimen de uso de los recursos de agua es derecho exclusivo del Gobierno. Las aguas del mbito pblico son administradas por la Regia Autnoma Apele Romane (www.rowater.ro)
Directiva 91/271/CEE
Es la relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas y regula la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, as como al tratamiento y vertido de las aguas residuales de algunos sectores industriales.
Establece una serie de lmites temporales para su adecuacin que son:
Final de 2013: Para poblaciones de 10.000 habitantes. Final de 2018: Para poblaciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes.
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Directiva 98/83/CEE
Regula la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Establece como lmite temporal el final del ao 2015.
Directiva 2008/1/CE
Es
tambin
conocida
como
IPPC.
Esta
normativa es relativa a la prevencin y al control integrados de la contaminacin.
Somete a autorizacin de las actividades industriales y agrcolas que presentan un elevado potencial de contaminacin.
Para cumplir con lo dispuesto en ambos textos, las empresas no se benefician de fondos europeos o de ayuda del Estado.
8. ENTREVISTAS 1Fecha de la entrevista: 16 de enero Nombre de la empresa: CIALT ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS Persona de contacto: Carlos Sanz Mulas Cargo: Socio Director Oficina Bucarest Direccin: Buzesti 74, 6, Bucarest Sector 1. 011017 Tel: +(4)0314257490 Fax: +(4)0314257488 Email: c.sanz@cialt.com Web: www.cialt.com Sector: Legal Resumen: El entrevistado facilit informacin relativa al contexto jurdico rumano y la complejidad burocrtica que rodea al proceso de licitaciones pblicas.
50
2-
Fecha de la entrevista: 18 de enero Nombre de la empresa: OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN RUMANA Persona de contacto: Eduardo Prieto Kessler Cargo: Consejero Comercial Direccin: Strada Dionisie Lupu 64-66, 3 planta. Tel: +(4)0314056292 Fax: 00 40 21 312 90 80 Email: eprieto@comercio.mineco.com Web: www.oficinascomerciales.es Sector: Comercio exterior Resumen: La persona entrevistada comparti su conocimiento sobre las experiencias de aquellas empresas del sector de agua con las que ha coincidido y que se han introducido en el mercado rumano. Asimismo, facilit contactos para adicionales entrevistas.
3-
Fecha de la entrevista: 26 de enero Nombre de la empresa: TEDAGUA Persona de contacto: Jos Fernndez Domene Cargo: Supervisor Elctrico Direccin: C/ Cardenal Marcelo Spinola, 10 28016 Madrid Tel: +34 608 461 773 (Ext. 2223) Email: jdomene@tedagua.com Sector: Tratamiento de aguas Objeto de la entrevista: Conocer la industria del Tratamiento de aguas en el pas. Resumen entrevista: El entrevistado transmiti su visin sobre la industria en el pas, el mercado, las complicaciones que entraa y su funcionamiento.
51
Fecha de la entrevista: 20 de febrero Nombre de la empresa: Representacin Permanente de Espaa en la Unin Europea Persona de contacto: Pilar Garca Dooro Cargo: Consejera Direccin: Boulevard du Rgent, 52 1000 Bruxelles Tel: +32 (0)2 509 86 38 Email: pilar.garcia@reper.maec.es Web: www.es-ue.org Sector: Medio Ambiente en la Unin Europea Resumen: La persona entrevistada facilit su perspectiva sobre la evolucin de los mercados en funcin a las ayudas comunitarias recibidas y la capacidad de transformacin del mercado.
5-
Fecha de la entrevista: 20 de febrero Nombre de la empresa: Representacin Permanente de Rumana en la Unin Europea Persona de contacto: Violeta Dragu Cargo: Minister Counsellor Direccin: Rue MONTOYER 12, 1000 Bruselas. Tel: +32 (0)2 700 0218 Email: violeta.dragu@rpro.eu Web: www.ue.mae.ro Sector: Medio Ambiente en la Unin Europea Resumen: La entrevistada transmiti su conocimiento sobre la situacin del medioambiente rumano, las perspectivas de crecimiento y las principales problemticas que revisten la actual fase del proyecto.
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6-
Fecha de la entrevista: 5 de marzo Nombre de la empresa: Grupo Cobra Persona de contacto: Pablo Adrados Cargo: Ingeniero Direccin: Strada Turturelelor, 11 A, Cladirea Phoenicia B.C., Etaj 6, Bucurest
Tel: +40 212 273 805
Tel: +32 (0)2 700 0218 Email: pablo.adrados@hotmail.com Web: www.tedagua.com Sector: Tratamiento de aguas Resumen: El entrevistado comparti su experiencia en el sector y transmiti su conocimiento sobre las particularidades del mercado rumano.
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9. ANEXOS 9.1. EMPRESAS GESTORAS DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN RUMANA PARA LOS PRXIMOS AOS
NOMBRE COMPANIA DE APA SOMES
INFORMACIN ADICIONAL Bulevardul 21 Decembrie 1989 79 Cluj-Napoca 400604 Romania Tel: +40 264 59.14.44 Fax:+40 264 43.08.86
COMPANIA DE APA ARAD
Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad 310178 Romania Tel: +40 257 27.09.41 Fax:+40 257 27.09.81
APAVITAL
Strada Mihai Costchescu 6 Iai 700495 Romania Tel: +40 232 21.54.10 Fax:+40 232 21.27.41
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
Strada Nicolae Titulescu 9 Focsani 620018 Romania Tel: +40 237 22.64.00 Fax:+40 237 22.64.02
APA-CANAL 2000
Strada I.C. Bratianu 24A Pitesti 110010 Romania Tel:+40 248 22.31.73 Fax:+40 248 22.35.40
54
APA-CTTA
Strada Vasile Goldis 3 Alba Iulia 510007 Romania Tel:+40 258 83.45.01 Fax:+40 258 83.44.93
AQUATIM
Strada Gheorghe Lazr 11 A Timioara 300081 Romania Tel: +40 256 29.47.56 Fax:+40 256 29.47.53
GOSPODRIE COMUNAL TINCA
Strada Dumbravei 5 Tinca 417595 Romania Tel:+40 259 31.08.01
APA CANAL
Strada Eschil 6 Sibiu 550096 Romania Tel: +40 269 22.29.16 Fax:+40 269 22.34.68
COMPANIA JUDETEANA APA SERV
Strada Draghiescu 20 Pietra Neamt 610125 Romania Tel: +40 233 23.33.40 Fax:+40 233 21.89.37
COMPANIA DE APA ORADEA
Strada Duiliu Zamfirescu 3 Oradea 410202 Romania Tel: +40 259 43.50.51 Fax:+40 259 43.25.76
APA SERV
Strada Vedea 31 Alexandria 140052 Romania Tel: +40 247 31.12.72
55
COMPANIA AQUASERV
Fax:+40 247 31.32.18
Strada Kos Karoly 1 Targu Mures 540297 Romania Tel: +40 265 20.88.00 Fax:+40 265 20.88.81
ACET
Strada Mihai Eminescu 5 Suceava 720183 Romania Tel: +40 230 20.63.15 Fax:+40 230 52.09.41
HIDRO PRAHOVA
Strada Stefan Greceanu 1 et. 1-3 Ploiesti 100066 Romania Tel: +40 244 52.94.74 Fax:+40 244 52.93.40
COMPANIA DE APA OLTENIA
Strada Brestei 133 Craiova 200177 Romania Tel: +40 251 42.21.17 Fax:+40 251 42.22.63
APA CANAL GALATI
Strada Constantin Brancoveanu 2 Galati 800058 Romania Tel: +40 236 47.33.80 Fax:+40 236 47.33.67
APAVIL
Strada Carol I 3-5 Ramnicu Valcea 240591 Romania Tel: +40 250 73.95.80 Fax:+40 250 73.89.03
APA NOVA BUCURESTI
Strada Aristide Demetriade 2
56
Bucuresti 010147 Sector 1 Romania Tel: +40 21 310.33.18 Fax:+40 21 312.44.37
9.2. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE INTERS NOMBRE EMBAJADA DE ESPAA EN BUCAREST INFORMACIN ADICIONAL Direccin: Str. Tirana 1 Telfono: (40 21) 230 17 39/ 02 88 Fax: (40 21) 230 76 76
OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE ESPAA EN BUCAREST
Direccin: Str. Dionisie Lupu 64-66, etaj 3, sector 1, 010458 Bucuresti E-mail: buzon.oficial@bucarest.ofcomes.mcx.es Telfono: (40 31) 405 62 92 Fax: (40 21) 312 90 80
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Direccin: Blvd. Libertatii 12, Sector 5, 050706 Bucarest, Rumana Telf: + 40 21 316 84 02 Fax: + 40 21 316 84 02 e-mail: info@mmediu.ro Web site: www.mmediu.ro
ASOCIACIN RUMANA DEL AGUA (ARA)
Direccin: Splaiul Independentei 202 9, Sector 6, Bucarest, Rumana Telf: + 40 21 316 27 88 Fax: + 40 21 316 27 88 e-mail: info@ara.ro Web site: www.ara.ro
ADMINISTRACIN NACIONAL DE AGUAS RUMANAS
Direccin. Str. Edgar quiet 6, Sector 1, 010018, Bucarest Telf: +40 21 312 21 74 Fax: +40 21 311 03 96 e-mail: dispecer@rowater.ro Web site: www.rowater.ro
DELEGACIN DE LA COMISION
Direccin: Str. Jules Michelet nr.18, sector 1
57
EUROPEA EN RUMANIA
URL: http://www.infoeuropa.ro/start.php E-mail: delegation-romania@cec.eu.int Telfono: (40 21) 20.35.400 Fax: (40 21) 212 88 08
OFICINA DE LA COMPETENCIA RUMANA
Direccin: Piata Presei Libere 1, Sector 1, 013701, Bucarest Telf: +40 21 30 32999 Fax: +40 21 30 32937 e-mail: competition@competition.ro Web site: www.competition.ro
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y ESTUDIOS ECONMICOS
Direccin:16 Libertatii Bvd., Bucarest 5, Tel. 318 1871 / 317 7770 Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 e-mail:romstat@insse.ro Web site : www.insse.ro
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Domeniul finate/registratura Strada Apolodor nr. 17 sector 5, cod 050741, Bucuresti Tel. +40 (0) 21 319 97 59 Fax. +40 (0) 21 312 25 09
Domeniul economie Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucuresti, cod 010096 Web Site: www.mefromania.ro
MINISTERIO PARA LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA, COMERCIO, TURISMO Y PROFESIONES LIBERALES
Agencia Nacional para la Pequea y Mediana Empresa y Cooperativas St. Poterasi, 11 Bucharest Tel. +40 (0) 21 336 28 20 Fax: +40(0) 21 336 18 43
Secretaria de Estado de Turismo Calea victoriei nr 152 Sector 1 Bucuresti Tel. +40 (0) 21 202 54 62 Fax: +40 (0) 21 202 54 64
58
Comercio St. Ion Cmpineanu nr. 16, Bucuresti, Sector 1 Tel. +40 (0) 21 401 05 07 Fax: +40 (0) 21 315 96 98 Web Site: www.mimmctpl.ro
AGENCIA RUMANA DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Direccin: Blvd. Primaverii 22, sector 1 URL: http://www.arisinvest.ro E-mail: aris@arisinvest.ro Telfono: (40 21) 233.91.03 Fax: (40 21) 233.91.04
CENTRO RUMANO DE COMERCIO EXTERIOR
Direccin: Str Apollodor, n. 17, 70661 URL: http://ww.traderom.ro E-mail: office@traderom.ro Telfono: (40 21) 318 50 50 Fax: (40 21) 311.14.91
AGENCIA DE PROPIEDADES DEL ESTADO
Direccin: Str. Stirbei Voda, n 3, sector 1 URL: http://www.domeniilestatului.ro E-mail: agentia@domeniilestatului.ro Telfono: (40 21) 312 46 23 Fax: (40 21) 310 14 55
CMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE RUMANIA
Direccin: 2, Octavian Goga Bvd, sector 3, URL: http://www.ccir.ro E-mail: ccir@ccir.ro Telfono: (40 21) 319 01 14/ 18 21 23 Fax: (40 21) 322.95.42, 322.95.02
CONSEJO DE INVERSORES EXTRANJEROS
Direccin: Edificio ING, Sos. Kiseleff, no. 11-13, Sector 1 URL: http://www.fic.ro E-mail: office@fic.ro Telfono: (40 21) 222. 1931 Fax: (40 21) 222. 1932
BANCO MUNDIAL
Direccin: 83, Boulevard Dacia Sector 2 URL: http://www.worldbank.org.ro Telfono: (40 21) 201 03 11, 210 18 04. Fax: (40 21) 318 28 10
59
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIN Y DESARROLLO
Direccin: Str. Orlando 8, sect. 1. URL: http://www.ebrd.com Telfono: (40 21) 202 7100 Fax:(4021)2027110
OECD NATIONAL CONTACT POINT (ONCP)
Direccin: Primaverii Blvd 22, sector 1 URL: http://www.arisinvest.ro E-Mail: pnc@arisinvest.ro Telfono: (40 21) 233 91 62 Fax: (40 21) 233 91 04
DIRECCIN GENERAL DE ADUANAS
Direccin: Str. Matei Millo nr.13, sector 1 URL: http://www.customs.ro Telfono: (40 21) 315.58.58; 00 40 1 315.58.59; 093.565.101; 093.565.102; Fax: ( 40 21) 313.82.51
OFICINA DE LA COMPETENCIA
Direccin: 12 Bdul Libertatii 3 planta; Habitacin 4 URL: http://www.oficiulconcurentei.ro E-mail: oficiulconcurentei@bimos.ro Telfono: (40 21) 410 60 06 (Asesora jurdica) Fax: (40 21) 311 13 09
OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
Direccin: Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, URL: http://www.osim.ro E-mail: office@osim.ro Telfono: (40 21) 315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Fax: (40 21) 312.38.19
CONSEJO NACIONAL DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA DE RUMANIA
Direccin: Str. Mendeleev, 36-38; sector 1. URL: http://www.cnipmmr.ro E-mail: economic-legislativ@cnipmmr.ro (Dpt. Econom-Legis) Telfono: (40 21)312 68 93, 311 05 75. Fax: (40 21) 210 83 91, 210 90 78.
INSPECCIN DE TRABAJO
Direccin: Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2,
60
URL: http://www.inspectmun.ro Telfono: (40 21) 252.17.80 /252.20.53 VENTANILLA NICA Direccin: B-dul Expozitiei nr. 4, in pavilioanele nr. 23, 24, 25, 36 si 37, Poarta C. URL: http://www.biroulunic.ro E-mail: bub@biroulunic.ro Telfono: (40 21) 327.34.86, 327.35.16, 327.34.96, 327.34.98, 327.34.87 INSTITUTO EUROPEO DE RUMANIA Direccin: Bd. Regina Elisabeta n 7-9, sector 3 URL: http://www.ier.ro E-mail: ier@ier.ro Telfono: (40 21) 314 26 96 Fax: (40 21) 313 26 66 BANCO NACIONAL DE RUMANIA Direccin: Strd Lipscani nr. 25, sector 3 URL: http://www.bnro.ro Fax: (40 21) 312.38.31. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Direccin: Str. Lipscani nr. 25 (sede del Banco de Rumania) URL: http://www.fmi.ro E-mail: office@fmi.ro Telfono:(40 21) 315.5026 Fax : (40 21) 312.0788 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Direccin: Bdul. Libertatii, nr. 16, sector 5 URL: http://www.insse.ro E-mail: romstat@insse.ro Telfono: (40 21) 312.48.75, 311.33.09
OFICINA NACIONAL DE PROGNOSIS
Direccin: Str. Cristian Popisteanu 2-4, Sector 1 URL : http://www.cnp.ro E-Mail : prognoza@cnp.ro Telfono : (40 31) 100 23 40 Fax : (40 31) 104 08 09
9.3. FERIAS DEL SECTOR
61
En Rumana existen dos ferias principales relacionadas con el sector de aguas:
NOMBRE DE LA FERIA
INFORMACIN
CONTACTO
ROMENVIROTEC
Feria centrada en el equipamiento y tecnologa para la proteccin del medio ambiente. La edicin de 2012 se celebr entre los das 28 de febrero y 2 de marzo en Romexpo.
B-dul Marasti, Nr. 65-67, Sector 1, Bucaresti
Telf: 0040 21.207.70.00 Fax: 0040 21.207.70.70
E-mail: ovidiu.rada@romexpo.org
Es una feria de carcter anual, abierta tanto a profesionales como al pblico general.
Web: www.romenvirotec.ro
EXPOAPA
Organizada anualmente por la Asociacin rumana de Agua, es la principal feria del Sector, abordando todos los segmentos econmicos relacionados con el agua.
Slaiul Independentei 202 9, Sector 6, Bucaresti
Telf: 0040 21 316 27 88 Fax: 0040 21 316 27 89
E-mail: expoapa@ara.ro La dcimo cuarta edicin se celebrar del 11 al 13 de junio de 2012. Web: www.ara.ro
Est abiertaa profesionales y al pblico en general
62
9.4. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Las publicaciones ms relevantes del sector del agua son las emitidas por el Ministerio de Medioambiente y la Asociacin Rumana del Agua esta ltima cuenta incluso con una revista de carcter mensual: Romaqua. Dentro de los documentos ms destacables que podemos encontrar, destacan el Plan Operativo Sectorial 2007-2013 y el Informe anual sobre el estado de los factores medioambientales en Rumana el ms reciente data de 2010.
9.5: PRINCIPALES IMPORTADORES DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO Y DEPURACIN DE AGUA EN RUMANA
NOMBRE DE LA COMPAA DANCOS TEHNIC GROUP www.dancos.ro
ACTIVIDAD
DATOS DE UTILIDAD
Importador y distribuidor de dispensadores de agua fra y caliente con purificador.
Strada Gheorghe Petrascu 67 Bucuresti 031593 Sector 3, Romania Tel: +40374003006 Fax:+40 374092141
EDWARDS INTERNATIONAL GROUP www.edwards.ro
Exportador e importador de equipamiento para la depuracin del agua y proteccin del medio ambiente
Strada Cluei 7 Bucureti 021351 Sector 2 Romania Tel: +40 31 540.50.00 Fax:+40 31 540.50.01
KASTA METAL www.kasta.com
Importador de instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales.
Soseaua Pipera-Tunari 2A Voluntari 077190 Romania Tel:+40 21 242.00.60 Fax:+40 21 242.00.61
63
H20 INTERNATIONAL www.h2ofilter.ro
Importaodres de instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales
Strada Agatha Brsescu 13 bl. V10, Parter sc.3 ap. 56 Bucureti 031481 Sector 3 Romania Tel:+40 21 320.65.00 Fax:+40 21 320.65.52
KESSEL ROMANIA www.kessel.de
Distribuidores de instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales. Son tambin una empresa de construccin de instalaciones para el tratamiento de aguas, aguas residuales y efluentes.
Bulevardul Matei Basarab 83 bl. L117 sc. A et. 4 ap. 17 Bucuresti 030673 Sector 3 Romania Tel:+40 21 326.17.00 Fax:+40 21 326.17.01
ROMAX TRADING & MARKETING www.romaxtm.com
Importadores de maquinaria y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales
Calea Victoriei 224 bl. D45 sc. 1 et. 11 ap. 42 Bucureti 010900 Sector 1 Romania Tel:+40 21 310.01.54 Fax:+40 21 310.01.54
VERDER ROMANIA www.verder.ro
Importacin y comercio de compresores, filtros, equipamiento de tratamiento de aguas, bombas, etc..
Drumul Balta Doamnei 57-61 Bucuresti 032624 Sector 3 Romania Tel:+40 21 335.45.92 Fax:+40 21 337.33.92
GENERAL SERVICE GRUP 98 www.gsg98.ro
Ingerniera civi e industrial. Empresas de construccin de instalaciones de depuracin de las aguas cloacales. empresas de construccin de instalaciones para tratamiento de aguas, aguas residuales
Aleea Varful cu Dor 30 Bucuresti 032388 Sector 3 Romania Tel:+40 21 345.03.31 Fax:+40 21 345.00.27
64
afluentes. JOVILA CONSTRUCT Empresas de construccin de instalaciones de depuracin de las aguas cloacales. Empresas de construccin de instalaciones para tratamiento de aguas. TECHNO FLUID www.technofluid.ro Importacin y comercio de compresores, filtros, equipamiento de tratamiento de aguas, bombas, etc. Strada Grigore Gafencu 78-84, Vila E3 Bucureti 014132 Sector 1 Romania Tel: +40 21 310.04.27 Fax:+40 21 310.04.26 Strada Ulierului 9 Ploiesti 100046 Romania Tel:+40 244 52.23.87 Fax:+40 244 51.16.87
INDUSTRIAL M.D. TRADING www.imd.ro
Importador y distribuidor de Instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales, equipos de filtracin del agua, etc.
Strada Stolnicului 5 Bucureti 011394 Sector 1 Romania Tel: +40 21 222.48.84 Fax:+40 21 222.57.31
9.6. PRINCIPALES ADJUDICACIONES A EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DEL AGUA ENTRE 2010 2011
Rehabilitacin y ampliacin de las redes de abastecimiento y saneamiento incluyendo estaciones de bombeo de aguas residuales en Rupea y Prejmer (Brasov). IDEON S.A.U. ZARAGOZA (IDECONSA) Valor: 10.540.000 de euros. Fecha adjudicacin julio 2011.
Rehabilitacin y extensin de las redes de distribucin y del sistema de alcantarillado para Tulcea. Lote 1. OCIDE CONTRUCCIN SA Valor: 8.533.089 Fecha adjudicacin: marzo 2010
65
Plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Agnita y Dumbraveni Dumbraveni EPTISA junto a AQUALIA Infraestructuras SA Valor: 8.436.763 Fecha adjudicacin: septiembre 2010
Acufero, estacin de tratamiento y conductos de aduccin en Agnita y Dumbraveni TEDAGUA Valor: 7.100.000 Fecha adjudicacin: agosto 2010
Rehabilitacin y extensin de las redes de distribucin y del sistema de alcantarillado para Giurgiu-Slobozia. Lote 2 OCIDE CONSTRUCCIN SA Valor: 6.032.607 Fecha adjudicacin: abril 2010
Extensin de la red de agua y canalizacin de Cluj-Napoca SC Dominium Satu Mare, SC Copisa Constructore Pirenaica y Marcor Ebro Valor: 5.556.288 Fecha adjudicacin: marzo 2010 Asistencia tcnica para la supervisin de las obras Extensin y modernizacin de la infraestructura de agua y agua usada en el condado Iasi. EPTISA ROMANIA SRL Valor: 5.402.406 euros. Fecha adjudicacin: febrero 2011
Asistencia Tcnica para la aplicacin de los Fondos de Cohesin, preparacin de los documentos para el licitacin de contratos de obras y servicios y la supervisin de las obras de modernizacin de las infraestructuras de agua y agua usada en el municipio de Suceava. EPTISA Valor: 4.811.693 euros Fecha adjudicacin: marzo 2010
Extensin y rehabilitacin de la estacin de depuracin de Ziminicea EPTISA junto a AQUALIA Infraestructuras SA Valor: 4.446.486
66
Fecha adjudicacin: agosto 2011
Rehabilitacin redes agua/alcantarillado Pennsula y zona Centro incluidos los conductos principales ciudad de Constanta (Lote 2) Grupo Sotoval de construcciones y Proyectos S.L. Valor: 4.446.486 Fecha adjudicacin: agosto 2011
Ampliacin y rehabilitacin de la estacin de depuracin de agua en Videle BEFESA Valor: 4.300.000 Fecha adjudicacin: septiembre 2010
Construccin estacin depuradora en Constanta Sur y Mangalia CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS SA Valor: 3.750.000 euros. Fecha adjudicacin: julio 2011
Rehabilitacin redes agua/alcantarillado Pennsula y zona Cenntro incluidos los conductos principales ciudad de Constanta. (Lote 1) Asociacin GEA 21 S.A ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION, AIE Valor: 3.744.717 euros Fecha adjudicacin: agosto 2011
Tercera fase de la depuradora Constanta Sud. CONTRAT INGINERA Y OBRAS S.A., S.C. INCOPRO DESIGN S.R.L. Valor: 3.529.979 euros. Fecha adjudicacin: julio 2011
Rehabilitacin y ampliacin de la planta depuradora de Insuratei Valor: 3.334.649 euros SC OCIDE CONSTRUCCION SA SPANIA Fecha adjudicacin: septiembre 2011 Asistencia Tcnica para la Supervisin de Obras de Ampliacin y modernizacin de las infraestructuras de agua y agua residual en la provincia de Dolj EPTISA ROMANIA S.R.L. Valor: 3.249.117 euros Fecha adjudicacin: noviembre 2011.
67
10.
BIBLIOGRAFA
Informe anual sobre el estado de los factores mediambientales en Rumana (2010)
Plan Operativo Sectorial de Medio Ambiente 2007-2013
Nota sectorial sobre el Sector de Aguas en Rumana 2011 (Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Rumana).
Asociacin Rumana de Agua de Rumana (Apele Romane)
Instituto Nacional de Estadstica de Rumana (INNSE)
Gua del Inversor y Gua Pas de la Oficina Comercial Espaola en Bucarest
Gua de aplicacin de fondos europeos y estudio sobre el sector del medio ambiente de la Oficina Comercial Espaola en Bucarest
68

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EL SECTOR DEL TRATAMIENTO DE AGUAS EN RUMANIA Nstor Carmona Moya, Marzo 2012

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Fecha de realizacin del estudio: Primer trimestre de 2012

CNAE: 4100 Captacin, depuracin y distribucin de agua

Descripcin Aparatos para filtrar y depurar el agua

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

EQUIVALENTE EURO (vendedor)

Dlar EE.UU Libra Esterlina RON

1,32 0.83 4,35

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

3. PANORMICA GENERAL DE RUMANA

3.1. CUADRO MACROECONMICO

3.1.1. Evolucin del PIB

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

% PIB 10,83 26,06 4,81 48,11

% PIB 6,69 22,93 10,6 48,88

% PIB 6,2 23,7 9,85 50,01

% PIB 5,98 26,37 8,85 47,45 -0,8 5,1 -10,7 -2,3

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica www.inswe.ro

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica www.inswe.ro

% 14,34 8,39 9,56 5.032 3.552 2.639

% 17,30 12,21 9,07 6.937 4.672 3.193

% 18.55 12,49 8,54

7,28 9,08 100

1.318 1.735 29.085

4,53 5,97 100

2.162 1.979 37.393

5,78 5,29 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica www.inswe.ro

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

3.3. DATOS DE UTILIDAD

Superficie: 238.391 kilmetros cuadrados (novena potencia comunitaria).

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

4. ANLISIS DE LA DEMANDA 4.1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

4.1.1. CONSUMO DE AGUA

Demanda de agua por sectores (millones de metros cbicos)

Poblacin: 1,25 Industria: 5,61 Agricultura: 1,59

Fuente: Agencia Nacional del Medio Ambiente de Rumana

Actividad Poblacin Industria Agricultura Total:

Valor/(mill. de m ) 1,03 4,45 0,74 6,22

% 82,40 79,32 46,54 73,71

Fuente: Agencia Nacional del Medio Ambiente de Rumana

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Porcentaje de personas con acceso al suministro de agua potable

Personas con acceso al suministro de agua potable

Total de la poblacin 0 20 40 60 80 100 120

Fuente: Agencia Nacional de Medio Ambiente

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4.1.3. PORCENTAJE DE LA POBLACIN CON ACCESO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN RUMANA

Beneficiarios de las redes de alcantarillado

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Teleorman / Arad 94%

4.1.4. USO DEL AGUA POR ACTIVIDAD Y REGIN

Origen de aguas residuales

Fuente: Agencia Nacional de Medio Ambiente

Nstor Carmona Moya. Tratamiento de Aguas en RUMANIA 2012

Plantas tratamiento aguas residuales