Productos Gourmet en Singapur

Los productos gourmet en Singapur
Bruno Navarro Valle
NDICE 1. INTRODUCCIN 1.1. Objetivo 1.2. Clasificacin arancelaria 1.3. Fuentes de informacin 1.4. Tipo de cambio de moneda utilizado 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. PANORAMICA DEL PAS 3.1. Descripcin 3.2. Factores econmicos 3.3. Distribucin de la renta disponible 3.4. Tendencias sociopolticas 3.5. Tendencias del sector 4. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.1. Anlisis del consumo local 4.2. Anlisis del perfil del consumidor 4.3. Hbitos de consumo 4.4. Hbitos de compra 4.5. Factores asociados a la decisin de compra 4.6. Percepcin del producto espaol 5. ANALISIS DE LA OFERTA 5.1. Produccin local 5.2. Precios 6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Importaciones y pases competidores 6.2. Anlisis de las exportaciones y reexportaciones de producto 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1. Anlisis financiero 7.2. Riesgo pas 7.3. Barreras comerciales 7.4. Principales acuerdos comerciales 7.5. Condiciones de acceso 7.6. Estructura del mercado 7.7. Esquema de la distribucin 7.8. Canales de distribucin 7.9. Garantas, medios de pago e INCOTERMS ms utilizados 7.10. Mrgenes comerciales 7.11. Promocin y publicidad 7.12. Etiquetado de producto 7.13. Certificado sanitario 8. ENTREVISTAS 9. ANEXO 9.1. Ferias 9.2. Direcciones de inters 9.3. Datos prcticos de inters 9.4. Publicaciones de inters 9.5. Principales distribuidores 10. BIBLIOGRAFA 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 13 14 16 18 18 20 20 20 22 23 33 35 35 35 36 36 36 38 38 38 39 39 39 40 41 41 44 44 45 47 49 50 52
Bruno Navarro Valle
1. INTRODUCCIN
1.1. OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es ofrecer una visin actual del mercado de los productos gourmet en Singapur, as como estimar la proyeccin de la demanda futura de los mismos.
1.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

No existe una clasificacin arancelaria especfica para cada producto gourmet porque no existen cdigos arancelarios definidos por grado de calidad. Por este motivo, se presentarn aquellas partidas arancelarias representativas de los productos gourmet seleccionados para el presente estudio, y las especficas cuando sea posible. Las partidas arancelarias que se analizarn son:
Partida Aceite Caviar Chocolate Jamn Queso Vino
Descripcin arancelaria Aceite de oliva. Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de pescado. Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras o en tabletas, lquidas o pastosas, en polvo, grnulos o formas similares). Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar. Quesos y requesn. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto de la partida 2009.
Cdigo 1509 1604 31 1806 90 0210 11 0406 2204
Fuente: Elaboracin propia con datos de http://ec.europa.eu
1.3. FUENTES DE INFORMACIN

Bases de datos de la ONU y de Euromonitor International, entrevistas directas con profesionales del sector, datos de organismos oficiales e internet.
1.4. TIPO DE CAMBIO DE MONEDA UTILIZADO

Ao Media anual 2007 2,06 2008 2,07 2009 2,02 2010 1,81 2011 1,75
Fuente: Elaboracin propia con datos de Monetary Authority Singapore
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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Singapur es un enclave econmico, estratgico y geogrfico dentro del mercado del Sudeste Asitico que acta como intermediario comercial y logstico en numerosas operaciones comerciales. Estas caractersticas especficas hacen que Singapur est considerado como la principal puerta de acceso a la regin.
El pas cuenta con unos de los puertos ms importantes de la regin, siendo adems el centro de transbordo con mayor trfico del mundo y el que dispone de la mayor terminal para contenedores refrigerados. El mercado gourmet singapurense es un mercado pequeo, maduro y saturado por numerosos competidores, lo que provoca que el precio est adquiriendo especial relevancia. No obstante, el volumen consumido de los productos analizados es todava creciente, sobre todo tras la recuperacin econmica del pas en 2010, que ha provocado que los singapurenses busquen productos de mayor calidad. Pases como Francia e Italia tienen copado un elevado porcentaje del mercado gourmet gracias a que se introdujeron en el mismo cuando ste todava se encontraba en sus primeras etapas, circunstancia se ha visto potenciada por gran difusin conseguida a travs de sus numerosos restaurantes y por las campaas de penetracin realizadas, que han propiciado que sus marcas sean fcilmente reconocibles y apreciadas. El consumidor local tiene un alto poder adquisitivo, lo que le permite ser exigente en sus compras, primando a la hora de elegir la calidad, marca y pas de procedencia sobre el precio, aunque entiende que este ltimo debe ser acorde con la calidad del producto. Sin embargo, est relativamente poco educado en materia de los productos gourmet europeos debido a su reciente introduccin en el pas. Se aprecia una tendencia ascendente en la bsqueda de un producto natural sin conservantes ni colorantes, orgnico, ecolgico y de elaboracin artesanal, por lo que se considera importante el etiquetado y sus especificaciones. Asimismo, cada vez son ms los consumidores que eligen productos con el smbolo de Healthier Choice (opcin ms saludable). Los productos gourmet espaoles son todava poco conocidos para el consumidor final. Los importadores locales, aunque conscientes de su alta calidad, son reticentes a incrementar su cartera de los mismos, sobre todo si ya cuentan con alguna marca espaola del producto que se pretende introducir en el mercado. La imagen de Espaa est ganando notoriedad durante los ltimos aos, principalmente por la apertura de numerosos restaurantes espaoles en el pas, la internacionalizacin de nuestros chefs y los xitos deportivos -en especial tras el mundial de ftbol de 2010-. Sin embargo, el volumen importado de productos gourmet espaoles es relativamente bajo debido a que hay poca informacin que permita relacionar la comida ofrecida en los restaurantes con el producto espaol ofertado por las tiendas minoristas. Para introducir cualquier producto gourmet en Singapur se recomienda realizar labores de promocin conjuntas con el distribuidor, adoptar un compromiso activo de penetracin en el pas, y adaptar las etiquetas al mercado.
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Por partidas:
Los principales pases exportadores de aceite a Singapur son Italia, que est viendo reducida su cuota de mercado en los ltimos aos, y Espaa, que en 2011 la super como principal exportador. Respecto al aceite de oliva virgen, Italia contina siendo el principal exportador pese a haberse reducido su volumen en un 11% durante 2011. Japn es el lder en el mercado de caviar en Singapur, proveyendo un 63% del total importado en 2010. Espaa, en octavo lugar, represent el 1,6% en 2010, aunque su volumen exportado se ha incrementado de forma gradual durante los ltimos 5 aos. Estados Unidos y Pases Bajos son los principales exportadores del chocolate premium a Singapur, ambos con una cuota de mercado del 20% en 2010. Espaa, situado en decimosexto lugar, slo represent el 1% del total importado ese mismo ao. Tras la aprobacin de la venta de jamn serrano en Singapur en 2008, Espaa se situ como lder de la partida 021011. En 2009, las importaciones desde Espaa se cuadruplicaron, en 2010 se mantuvieron constantes y en 2011 crecieron un 30%. Australia es el principal exportador de queso a Singapur, representando casi el 50% del total de queso importado en 2010, seguido por Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos. Respecto a Espaa, su cuota de mercado es mnima (0,05% en 2010), aunque su presencia en el mercado indica que el producto espaol puede ser competitivo en el pas. El sector del vino es un mercado maduro copado fundamentalmente por Francia (64% del total en 2010), seguido muy de lejos por Australia, Reino Unido, Italia y Nueva Zelanda. Espaa, pese a ser el segundo productor de vino a nivel mundial, es el duodcimo exportador a Singapur, situado por detrs de pases con menor tradicin vincola pero que han conseguido crear una excelente marca pas. No obstante, el volumen de vino espaol importado se ha duplicado en los dos ltimos aos.
3. PANORAMICA DEL PAS

3.1. DESCRIPCIN
Nombre oficial Capital Gobierno Poblacin Principales ciudades Superficie terrestre Costa Martima Hora local Moneda PIB Cdigo ISO Peso y medidas Idiomas Oficiales Religin Republic of Singapore Singapur Repblica parlamentaria 5.312.400 (Julio 2012) Singapur 692,70 Km2 193 km 7 horas ms en horario de invierno y 6 horas en horario de verano Dlar de Singapur ((SGD) 38.220 per cpita (2011) 702 / SGP / SG Sistema mtrico decimal Malayo, ingls, chino y tamil Budismo (28%), cristianismo (19%), islamismo (16%), taosmo (13%) e hinduismo (5%). Hay minoras sikh y juda.
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La Repblica de Singapur est constituida por un grupo de 64 islas y posee, a julio de 2012, 5.312.400 habitantes de los que cerca del 28% (1.494.200) son residentes temporales provenientes de todas partes del mundo. Del total de poblacin residente, los grupos tnicos predominantes son el chino (75%), el malayo (14%) y el indio (9%). El 2% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades. Est considerado el cuarto centro financiero ms importante del mundo y la corrupcin econmica y poltica puede considerarse inexistente.
3.2. FACTORES ECONMICOS

Singapur tiene uno de los PIB per cpita ms altos del mundo; en 2011 fue de 63.050 SGD (38.220 ). Cuenta con una infraestructura comercial muy desarrollada, precios estables y una economa de libre mercado, abierta, prospera y con un alto grado de competitividad. As lo ha reconocido el ndice de Competitividad Global desarrollado por el Foro Econmico Mundial, que ha situado a Singapur en segundo lugar en el ranking 2011-2012, slo por detrs de Suiza. Este dinamismo y capacidad de reaccin econmica es el que le permiti, tras experimentar una contraccin del PIB en 2009 del 1,3% como consecuencia de la crisis financiera global, alcanzar un incremento del 14,7% -el ms alto de su historia- en 2010. En 2011 el aumento del PIB ha sido del 4,9% y el FMI prev un crecimiento del 2,7% para 2012.
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
P.I.B. per capita 35.160 33.340 32.740 36.980 38.220 Fuente: Elaboracin propia con datos de www.singstat.gov.sg Su economa est basada fundamentalmente en las exportaciones, en especial de productos de tecnologa informtica, productos farmacuticos, electrnica de consumo y en un creciente sector de servicios financieros. Por sectores, el sector primario es prcticamente inexistente, representando tan slo el 0,2% del PIB, siendo clave en su economa el sector terciario, con un 61,75% del PIB. En lo que respecta al sector secundario, destaca la gran importancia de la electrnica, petroqumica, productos de metal, qumicos y farmacuticos, con un 34,16% del PIB. Tambin ha conseguido buenos resultados el sector turstico, impulsado por la apertura de nuevos casinos y el Gran Premio de Frmula 1 que tuvo lugar por primera vez en 2008. En 2011 tuvo una afluencia de 13.169.700 turistas. Pese a todo lo anterior, la tasa de inflacin se dispar en 2011:
Ao Tasa de inflacin (%)
2007 2,1
2008 6,5
2009 0,6
2010 2,8
2011 5,3
Fuente: Elaboracin propia con datos de www.singstat.gov.sg
3.3. DISTRIBUCIN DE LA RENTA DISPONIBLE

El pas tiene uno de los niveles ms altos del mundo en reservas internacionales per capita. Adems, segn un estudio de Barclays basado en el anlisis de activos financieros y no financieros, Singapur tendr en 2017 la mayor concentracin millonarios del mundo. Ya en 2007 ocup la segunda posicin tras Hong Kong, con un 23,3% de residentes con activos lquidos superiores a un milln de dlares americanos, porcentaje que se espera que alcance el 40,7% en 2017.
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Ingreso medio anual por edad a precios corrientes (en euros) Edad 2008 2009 2010
Ingreso medio anual por edad a precios constantes (en euros) Edad 2008 16.549,03 18.684,54 19.970,43 20.943,69 22.388,64 23.665,05 23.970,20 23.820,62 23.933,30 22.236,06 18.515,51 2009 15.717,21 17.878,41 19.230,02 19.945,94 21.167,52 22.483,77 22.917,70 22.852,93 22.934,64 21.517,76 17.709,52 2010 18.939,41 21.680,65 23.113,60 23.559,21 24.601,31 26.127,46 26.803,16 26.880,05 26.944,12 25.476,22 20.656,03
15-19 16.067,88 15.291,75 18.939,41 15-19 20-24 18.141,06 17.394,15 21.680,65 20-24 25-29 19.389,56 18.709,40 23.113,60 25-29 30-34 20.334,40 19.406,38 23.559,21 30-34 35-39 21.737,46 20.594,59 24.601,31 35-39 40-44 22.976,98 21.875,46 26.127,46 40-44 45-49 23.273,15 22.297,44 26.803,16 45-49 50-54 23.128,06 22.234,67 26.880,05 50-54 55-59 23.237,25 22.313,88 26.944,12 55-59 60-64 21.588,88 20.935,36 25.476,22 60-64 65+ 17.976,52 17.229,75 20.656,03 65+ Fuente: Elaboracin propia con datos de www.singstat.gov.sg
3.4. TENDENCIAS SOCIOPOLTICAS

Singapur es una repblica parlamentaria cuyo Gobierno ejerce un fuerte control social, poltico y econmico, lo que le ha convertido en el pas que mayor estabilidad poltica ofrece del Sudeste Asitico. El coste de este control es ampliamente reconocido por una poblacin que valora en gran medida la seguridad y el nivel de desarrollo alcanzado en los ltimos 40 aos. No obstante, en los ltimos tiempos se aprecia una cierta apertura en el terreno de las libertades individuales, generada por la demanda de los jvenes que suponen ms de un tercio de la poblacin. A corto plazo, no parece que vaya a haber ningn cambio significativo que modifique la actual lnea poltica del pas. Nota: Singapur no acepta la competencia del Tribunal Internacional de Justicia para las materias previstas en su Estatuto.
3.5. TENDENCIAS DEL SECTOR

Los singapurenses estn aumentando su consumo de productos gourmet, con un crecimiento del gasto en este tipo de productos del 18% entre 2006 y 2010. Asimismo, se espera que en los prximos 3 aos el crecimiento del sector de la distribucin alimentaria supere el 26% gracias a su alta rentabilidad y posibilidades de evolucin, especialmente en el formato de hipermercados. El distribuidor local tiende a ser el mismo importador, que suele contar con sus propios puntos de venta minorista y flota de camiones, eliminando as intermediarios y servicios y consiguiendo un mayor rendimiento econmico y abaratamiento del precio de venta al pblico. Adems, se observa un incremento del nmero de restaurantes que incluyen en sus establecimientos una pequea tienda/almacn en el que venden los principales ingredientes que utilizan en sus platos.
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4. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.1. ANLISIS DEL CONSUMO LOCAL

En este apartado se analizar el consumo interno a partir de las ventas de los productos analizados en el pas. En este apartado se ha tendido en cuenta que la inflacin durante el perodo analizado fue del 16% y que salvo en el caso del chocolate, la demanda del producto se corresponde con la cantidad importada del mismo por lo que las ventas sern resultado del precio de las importaciones ms el margen comercial aplicado por los distintos intermediarios.
Aceite de oliva Ventas de aceite de oliva en Singapur
2007 2008 2009 Toneladas 306,99 317,73 324,09 Euros 2.969.985 3.140.097 3.297.030 SGD 5.570.000 6.130.000 6.500.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
2010 333,81 3.828.729 6.660.000
2011 343,16 4.137.143 6.930.000
Durante el perodo analizado, el consumo local de aceite de oliva aument un 11% en masa, y un 24% en SGD (8% si descontamos la inflacin). Estas cifras indican que, pese a la reduccin de las importaciones en el ao 2009, las ventas de aceite de oliva han aumentado en masa en torno al 2% anual durante el perodo analizado. El siguiente grfico representa la evolucin de las ventas en euros y en SGD. Como se puede observar, la cantidad en euros se ha incrementado en mayor medida que la cantidad en dlares singapurenses debido a la apreciacin de esta ltima moneda.
Ventas locales de aceite de oliva
8,00 7,00 6,00
Millones
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007 2008 Euros 2009 SGD 2010 2011 c
Fuente: propia con
Euromonitor International
Elaboracin datos de
En 2008 y en 2009, las ventas en SGD aumentaron un 10 y un 6% respectivamente, pero en 2010 y 2011 lo hicieron en un 2,5 y un 4,5%, es decir, crecieron por debajo de la inflacin durante los dos
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ltimos aos esta fue del 2,8 y 5,3%-. Estos datos indican que el consumidor singapurense se est decantando por aceites ms baratos. Una situacin que corroboran los importadores entrevistados, los cuales indican que ste es un sector muy competitivo en el que el precio tiene una gran influencia en la decisin de compra dentro de cada categora de aceite. Esta lucha de precios tambin repercuti en el valor de las importaciones en 2009, el cual cay un 11%, mientras que las ventas crecieron en tonelaje, como se ha apuntado, un 2%. Caviar El consumo aparente del caviar coincide prcticamente con el total importado, siendo las reexportaciones casi inexistentes (menos del 1%). Se observa una cada del 20% en la cantidad de caviar consumida en 2008 y no ha sido hasta 2011 cuando se ha superado el volumen de 2007. Chocolate Respecto al consumo general de chocolate, en los ltimos 5 aos la masa de todo tipo de chocolate aument en un 11%, mientras que el gasto total en SGD lo hizo en un 28% (12% al restarle la inflacin).
Ventas de chocolate en Singapur 2007 2008 2009 Toneladas 4.337.540 4.438.930 4.645.330 Euros 47.103.090 49.265.700 54.297.030 SGD 97.220.000 101.980.000 109.680.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International 2010 4.829.630 64.613.260 116.950.000 2011 4.996.800 71.297.143 124.770.000
En esta partida se observa un crecimiento mayor del valor real del chocolate adquirido que de la cantidad del mismo en toneladas, una tendencia producida tanto por el aumento del precio de las materias primas como por el incremento del consumo del chocolate gourmet.
Ventas locales de chocolate

140,00 120,00 100,00
Millones
80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2007 2008 Euros 2009 SGD 2010 2011
Fuente: propia con
Elaboracin datos de
Aunque el grfico anterior recoge todas las calidades de chocolate, en este apartado tambin se analizar el consumo aparente calculado como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones- de la partida 180699 (Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan
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cacao [excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras o en tabletas, lquidas o pastosas, en polvo, grnulos o formas similares]), debido a que es la que engloba los considerados chocolates premium y para la que Singapur importa ms cantidad de la que exporta. Este grfico no recoge todo el consumo interno debido a que existe produccin local de chocolate premium en el pas. No obstante, s que es representativo como herramienta para observar la tendencia local de consumo de este tipo de producto. Consumo aparente (0406)
60 100 % 90 % 50
40
70 % 60 %
30
50 % 40 %
20
30 % 20 % 10 %
10
2007 2008 2009 201 0 201 * 1
0%
Consumo aparente Total exportado
Total importado % importaciones consumidas
Fuente:
Consumido de importaciones
80 %
Millones Euros
propia con datos de UN Statistics Proclarity
Elaboracin
Existe una tendencia creciente en el consumo local de chocolate importado a partir de 2008, mientras que la cantidad exportada cay en un 40% en 2011. El porcentaje consumido sobre el volumen importado no es homogneo y oscila entre el 50 y 70% del total. Jamn El consumo de esta partida es altamente variable. En todo caso, habr que analizar el comportamiento de las importaciones desde Espaa, ya que es el nico pas productor de jamn ibrico. 021011-JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. Ao Espaa 2007 2008 25.833 2009 113.017 2010 112.451 -0,5 2011* 145.694 29,5
Crecimiento (%) 337,5 Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity
Como se ha comentado con anterioridad, la tendencia es creciente aunque el producto todava se est dando a conocer.
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Queso Ventas de queso sin procesar en Singapur
2007 2008 2009 Toneladas 808.910 827.540 838.410 Euros 8.658.015 9.265.700 9.698.020 SGD 17.870.000 19.180.000 19.590.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
2010 853.680 11.182.320 20.240.000
2011 868.110 11.982.857 20.970.000
El queso sin procesar representa un 30% de la masa total consumida y un 40% de las ventas en SGD; una proporcin que se ha mantenido durante el intervalo analizado.
Ventas locales de queso sin procesar

25,00 20,00
Millones
15,00 10,00 5,00 0,00 2007 2008 Euros 2009 SGD 2010 2011
Fuente: propia con Euromonitor International
Elaboracin datos de
A diferencia de las importaciones, que cayeron significativamente en 2009, el consumo de queso ese ao se increment en un 1,3% en masa y un 2,1% en SGD (1,5% sin la inflacin). A partir de 2009 la tendencia hacia el consumo de quesos gourmet ms baratos se ha acentuado, un hecho que queda patente si tenemos en cuenta que la inflacin en 2010 fue slo un 0,5% menor al crecimiento del consumo de queso en SGD y que en 2011, esta lo super en un 1,7%. Respecto a los tipos de queso no procesados ms demandados, el siguiente grfico muestra que la mozzarella es el preferido por el consumidor singapurense, con una cuota de venta del 22% que se mantiene a lo largo del tiempo.
Composicin de las ventas por tipo de queso
Ched d ar 11,50% Emmental 13,50%
Otros 39,00%
Parmesano 14,00%
Mozzarella 22,00%
Fuente: Elaboracin
propia con datos de
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Euromonitor International Vino Ventas de vino en Singapur 2007 2008 2009 Litros 30.100 30.300 30.100 Vino generoso y Euros 1.308.150 1.352.657 1.336.634 vermouth SGD 2.700.000 2.800.000 2.700.000 Litros 569.100 604.300 637.100 Vino Euros 30.475.050 32.946.860 35.346.535 espumoso SGD 62.900.000 68.200.000 71.400.000 Litros 5.996.000 6.568.900 6.549.800 Vino Euros 134.691.000 148.888.889 141.336.634 Tranquilo SGD 278.000.000 308.200.000 285.500.000 Litros 6.830.800 7.454.100 7.486.000 Total Euros 172.724.250 189.806.763 185.445.545 SGD 356.500.000 392.900.000 374.600.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International 2010 30.200 1.491.713 2.700.000 758.700 49.171.271 89.000.000 7.158.600 170.607.735 308.800.000 8.234.000 230.165.746 416.600.000 2011 30.400 1.600.000 2.800.000 840.700 58.400.000 102.200.000 8.092.100 200.342.857 350.600.000 9.256.600 269.942.857 472.400.000
En 2009 las ventas de vino en SGD cayeron un 4,5% debido al efecto de la crisis financiera internacional. No obstante, los litros consumidos aumentaron un 0,5%, hecho que indica que los consumidores optaron por vinos ms econmicos este ao. Sin embargo, en 2010, ao en el que Singapur pas de la recesin a crecer un 14,7%, la adquisicin de vino se increment un 9% en volumen y un 11,2% en SGD (8,4% descontando la inflacin). Esta predisposicin hacia un mayor consumo de vino tambin se registr en el 2011, con un incremento de la demanda interna del 12,5% en litros y de cerca del 14% en SGD. Sin embargo, en 2011 la inflacin fue del 5,3%, lo que indica que el crecimiento real en SGD fue del 9,3%. Este ltimo dato es resultado de la intensificacin de la competencia, que obliga a las empresas a diferenciarse en precio. En el siguiente grfico se aprecia que fue el vino tranquilo el que recogi todo el impacto de la crisis, ya que el vino espumoso creci en 2009 un 5,4% en litros y un 4,7% en SGD.
Ventas locales de vino

500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2007 2008 Total en euros Espumoso (SGD) 2009 2010 Total en SGD Tranquilo (SGD) 2011
Fuente:
Millones
Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
Bruno Navarro Valle
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El vino tranquilo es el ms vendido, con cerca del 87% de los litros totales consumidos y del 75% de los SGD durante todo el perodo analizado. Sin embargo, esta variedad representa slo el 43% del vino total importado (vase el apartado de importaciones), de lo que se deduce que a este vino se le aplica un margen proporcionalmente ms alto que al espumoso (48% de las importaciones).
Composicin de las ventas de vino tranquilo en litros
Blanco 31,18%
Rosado 1,1% Tinto 67,69%
Fuente: Elaboracin
propia con datos de
El vino tinto es el ms consumido, representando cerca del 68% de los litros vendidos (70% de los SGD). Sin embargo, slo un 1% del vino tranquilo vendido es rosado, tanto en litros como en SGD.
4.2. ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor singapurense tiene un alto poder adquisitivo, lo que le permite ser exigente en sus compras, primando a la hora de elegir, la calidad, marca y pas de procedencia sobre el precio, aunque entiende que este ltimo debe ser acorde con la calidad del producto. Su tradicin gastronmica es un claro ejemplo de la mezcla de etnias existente en el pas. Tiene influencias principalmente de la cocina malaya, china, india y tambin, aunque en menor medida, de la occidental debido a la ocupacin de las islas por los ingleses en el siglo XIX Como ejemplo de variedad y fusin de estilos, podemos encontrar en sus calles y centros comerciales los food courts y hawker centres, nombres asignados a diversos restaurantes agrupados que permiten al consumidor acceder a diferentes estilos y nacionalidades de comida. Esta diversidad gastronmica ha hecho del singapurense un pueblo abierto a la cocina internacional lo que ha propiciado la apertura de mltiples restaurantes de diversas nacionalidades que han contribuido fuertemente en los gustos y costumbres culinarias de la poblacin, propiciando una importante industria de restauracin de prestigio internacional que presenta importantes cifras de crecimiento y que se ha convertido en uno de los principales atractivos tursticos y culturales del pas, al tiempo que representa un porcentaje significativo del PIB (1,86% en el primer trimestre de 2012). Por todo ello podemos afirmar que los singapurenses tiene una amplia cultura culinaria en constante evolucin.
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4.3. HBITOS DE CONSUMO

El singapurense mantiene un estilo de vida ajetreado y, en general, carece del tiempo necesario para cocinar, por lo que acude con asiduidad a los restaurantes una media de dos veces diarias- y consume con frecuencia comida envasada. En 2010, el consumidor medio destin el 7% de su salario a alimentos y bebidas tanto alcohlicas como no alcohlicas. Debido a la creciente influencia de la cultura occidental, sus hbitos alimenticios estn cambiando, lo que se observa, sobre todo, en el desayuno -donde el pan y los cereales estn desplazando a otros alimentos ms tradicionales como el porridge- y en la prctica de consumir un postre despus de las comidas. Tambin cabe destacar un auge en la preocupacin por la salud y el bienestar. A ello ha contribuido la actual campaa gubernamental Health Promotion Board que fomenta una alimentacin sana y equilibrada y que ha motivado que el consumidor adquiera cada vez ms productos basados en la dieta mediterrnea. Como resultado, los singapurenses miran cada vez ms el contenido nutricional de los productos que adquieren. Entre 2007 y 2010, el nivel de caloras y grasas consumidas en el pas se redujo en un 1% y un 4% respectivamente. Como podemos apreciar en el siguiente grfico, los carbohidratos son un elemento principal de la dieta local, representando el 21% del gasto en alimentacin durante 2010.
Distribucin del gasto en alimentacin en 2010 Resto 21,0%
Pan y cereales 21,0%
Pescado y marisco 17,0% Lcteos 11,0% Vegetales 13,0%
Carne 17,0%
Fuente: a partir de datos de Agriculture and Agri-food Canad
Elaboracin propia
Aceite de Oliva El aceite de oliva prcticamente no se utiliza en la preparacin diaria de comidas porque el consumidor singapurense prefiere aceites vegetales -menos saludables y ms baratos- que no modifiquen el sabor de la comida. Adems, no existe un conocimiento generalizado sobre su uso para cocinar, -se utiliza casi exclusivamente como alio- ni de sus beneficios para la salud. Respecto a las previsiones sobre su consumo, se estima que en los prximos 5 aos slo crecer un total del 7,8% en masa y 4% en SGD. Estas predicciones hacen suponer que el precio adquirir mayor importancia a la hora de determinar la decisin de compra. Previsiones de Consumo de Aceite de Oliva en Singapur en SGD Ao 2012 2013 2014 2015 Toneladas 351,7 359,8 367 373,6 SGD 7.400.000 7.500.000 7.600.000 7.700.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
2016 379,2 7.700.000
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Caviar Est considerado como un producto de lujo y, por lo tanto, su consumo se limita a ocasiones especiales y celebraciones. Chocolate El chocolate es uno de los productos ms demandados en las tiendas gourmet, principalmente en formato de tableta. Adems, se est produciendo un incremento de su consumo debido a su mayor calidad y a la sofisticacin de los gustos de los consumidores singapurenses. Existen multitud de establecimientos especializados en la venta de chocolate premium, as como chocolateras donde su principal forma de consumo es en formato lquido, tanto fro, como con hielo o caliente. Se estima que durante los prximos 5 aos las ventas de chocolate aumentarn un 11% en volumen y un 15% en SGD. El siguiente enlace recoge los principales negocios relacionados con el chocolate gourmet: www.streetdirectory.com/businessfinder/zone/5431
Previsiones de Consumo de Chocolate en Singapur en SGD Ao 2012 2013 2014 Toneladas 4.996.800 5.151.860 5.295.940 SGD 124.770.000 129.900.000 134.870.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International 2015 5.429.750 139.610.000 2016 5.550.020 144.200.000
Jamn ibrico El principal consumidor de jamn ibrico es europeo, aunque el nmero de singapurenses que adquiere este producto est aumentando y cada vez est ms cerca de representar el 50% de las compras. Asimismo, su forma de consumo es similar a la europea, principalmente slo o con pan, aceite y tomate, sin mezclar con otros alimentos ni incluirlo como ingrediente de recetas ms complejas. Queso Aunque el consumo de queso todava resulta un tanto ajeno a la dieta asitica, el mercado singapurense ha experimentado un crecimiento importante en los ltimos aos, siendo el queso procesado el que lo ha hecho en una mayor proporcin. Sin embargo, existe una tendencia al alza hacia el consumo de quesos gourmet que se refleja en un mayor conocimiento sobre los tipos existentes y sus diversos usos. El consumidor local se decanta por los quesos de olor y sabor suave, y solamente un sector muy minoritario, con una mayor tradicin en el consumo de productos europeos, opta por quesos ms fuertes. As, el queso de cabra, de sabor y aroma ms intenso, es poco conocido y consumido. Se estima que en 2016 la demanda de queso sin procesar habr aumentado ms en volumen (5,5%) que en SGD (3,4%), lo que indica que el precio adquirir mayor importancia incluso entre los quesos gourmet. Previsiones de Consumo de queso sin procesar en Singapur en SGD Ao Toneladas 2012 868.110 2013 881.630 2014 894.170 2015 905.670 2016 916.070
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SGD 20.971.900 21.193.770 21.388.500 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
21.555.080
21.692.590
Vino El consumo de vino en Singapur, con apenas un litro de vino por habitante y ao, est muy por debajo del occidental. En cuanto a gustos, el vino tinto es el preferido por los singapurenses -70% del consumido-, siendo los expatriados, los turistas y la clase media-alta local sus principales consumidores. Por otro lado, en los ltimos aos tambin se viene observando un crecimiento del consumo de vino blanco y del espumoso, siendo Freixenet -en esta ltima categora- la marca espaola ms reconocida en el pas. Previsiones de ventas de vino en Singapur 2012 Vino generoso y vermouth Vino espumoso Litros SGD 30.600 2.800.000 2013 30.900 2.800.000 2014 31.200 2.800.000 2015 31.600 2.800.000 1.061.400 125.000.000 9.992.200 395.900.000 11.428.700 542.400.000 2016 32.100 2.800.000 1.102.300 128.500.000 10.314.300 400.400.000 11.810.300 551.200.000
Litros 907.100 964.200 1.015.300 SGD 109.700.000 115.500.000 120.600.000 Litros 8.759.700 9.246.000 9.634.500 Vino tranquilo SGD 371.300.000 383.500.000 390.100.000 Litros 10.000.800 10.555.800 11.008.900 Total SGD 500.900.000 519.400.000 531.700.000 Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International
En el caso del vino, las previsiones tambin indican que el precio adquirir mayor importancia en la decisin de compra. As, mientras que el nmero de litros consumidos aumentar un 18% entre 2011 y 2016, el gasto lo har en un 11%. Nota: Las fiestas privadas son los eventos en los que se produce un mayor consumo de estos productos.
4.4. HBITOS DE COMPRA

Debido a la proximidad de los supermercados y establecimientos minoristas, los consumidores singapurenses prefieren realizar sus compras de alimentos en persona en vez de hacerlo a travs de sistemas on-line. Los mercados tradicionales (wet markets) son elegidos mayoritariamente para la adquisicin de frutas, verduras, carne y pescados, ya que estos alimentos se perciben como ms frescos que los ofrecidos por los supermercados y otras cadenas de distribucin de comida. Los establecimientos gourmet son la principal opcin para los hogares con rentas ms elevadas, aunque por regla general, no son capaces de satisfacer la demanda total de alimentos de cualquier familia. Los compradores son principalmente mujeres que saben lo que quieren previamente y realizan compras de pequeo volumen. Aceite de oliva Las marcas blancas y las de precio medio son las elegidas para el uso cotidiano, mientras que las marcas premium, con una presentacin ms sofisticada, se utilizan para ocasiones especiales y para regalo.
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Es de resaltar que en las categoras ms altas de los aceites premium cuyos precios oscilan entre los 50 y los 200 dlares por litro y son vendidos en tiendas especializadas en productos gourmet- los que disponen de una mayor oferta de marcas son los aceites franceses e italianos, seguidos por los australianos y neozelandeses. Respecto a los importadores, los hay que estn interesados tanto en el aceite a granel para envasado propio (en Singapur o Malasia) como los que prefieren adquirirlo ya envasado desde el pas de origen. Por ltimo, cabe destacar que se aprecia un aumento de las marcas blancas de aceite de oliva en las grandes superficies. Caviar El formato principal de venta al pblico es el envase de cristal de 100 gramos. No obstante, pueden encontrarse otros tamaos (50 gr., en envase de metal), aunque la oferta es escasa. Chocolate Como ya se ha apuntado anteriormente, el chocolate es uno de los producto ms demandados en las tiendas gourmet, principalmente en formato tableta, seguido de los bombones. El chocolate en polvo para preparar no es tan comn debido a que, segn los profesionales consultados, el clima clido del pas no invita a su consumo. En las chocolateras, el formato ms demandado es el chocolate con hielo picado (ice blended chocolate). Jamn El consumidor local compra mayoritariamente el jamn ibrico ya cortado en lonchas y envasado al vaco en sobres de 100 gramos, dejando el jamn serrano para la compra al corte. No obstante, en charcuteras especializadas, como Hubers Butchery, es posible adquirir jamn ibrico al corte (realizado con mquina cortadora). Nota: En otoo de 2011 se pudo dar por finalizado el problema de la escasez de autorizaciones para la exportacin espaola de productos crnicos procedentes del cerdo, incluido el jamn y embutidos. Queso En general, el singapurense adquiere el queso en pequeas cantidades, situndose la media de venta al por menor en 200 gramos. Las razones hay que buscarlas en el inters del consumidor por probar distintas clases de queso -aunque no suele distinguir claramente entre quesos procesados y naturalespor lo que la fidelidad a una marca concreta es dbil. Vino La adquisicin de vino se produce principalmente a travs del canal off-trade. Cerca del 70% de las botellas de vino se venden en este tipo de establecimientos. No obstante, el valor de las ventas en SGD es prcticamente similar al del canal on-trade (canal HORECA), ya que este ltimo aplica mrgenes ms altos a sus productos. Respecto al formato de venta, se observa una creciente tendencia de compra de packs de dos botellas en una misma caja para regalo.
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4.5. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA

En el mbito de los productos gourmet, el consumidor singapurense valora la originalidad y la presentacin y le gusta experimentar con nuevos sabores. Otros factores asociados a la decisin de compra: Ingredientes: Se aprecia una tendencia ascendente en la bsqueda de un producto natural sin conservantes ni colorantes, orgnico, ecolgico y de elaboracin artesanal, por lo que se considera importante el etiquetado y sus especificaciones.
Nota: Cada vez son ms los consumidores que eligen productos con el smbolo Healthier Choice (opcin ms saludable). Pas de origen: Aunque no conocen las denominaciones de origen, a la mayora de consumidores singapurenses le gusta saber la procedencia del producto que consume y no es raro ver en los establecimientos especializados el nombre e incluso la bandera del pas de origen, colocados en los expositores.
Podemos concluir que los principales factores asociados a la decisin de compra no son slo el inters por la calidad de sus ingredientes y el sabor del producto, sino que tambin se tiene en cuenta presentacin, procedencia y beneficios para la salud. Nota: Una estrategia interesante para aumentar el atractivo de los productos, sera incluir recomendaciones de consumo e, incluso, recetas.
4.6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En general, los productos europeos gozan de un gran prestigio entre la poblacin singapurense, que considera su consumo como un estilo de vida y un recurso social. Sin embargo, los productos espaoles son todava bastante desconocidos entre el consumidor final y esto se refleja en que los importadores locales, aunque conscientes de su alta calidad, son reticentes a incrementar su cartera de productos, sobre todo si ya cuentan con alguna marca espaola del producto que se pretende introducir. No obstante, los importadores entrevistados para este estudio estn de acuerdo en que la imagen de Espaa ha ganando notoriedad durante los ltimos aos, principalmente por la apertura de numerosos restaurantes espaoles en el pas -algunos en localizaciones estratgicas como es el Catalunya (www.catalunya.sg), inaugurado recientemente-, la internacionalizacin de nuestros chefs y los xitos deportivos, en especial tras el Mundial de ftbol de 2010.
Sin embargo, aunque la percepcin de Espaa como enclave gastronmico contina expandindose y la comida espaola se est poniendo de moda siendo la preferida por el consumidor singapurense tras la Italiana y la Francesa-, el volumen consumido de los productos gourmet de origen espaol es poco importante debido a la falta de informacin que permite relacionar la comida ofrecida en los restaurantes con el producto vendido en las tiendas minoristas. Esto se debe segn la mayora de profesionales consultados- a la falta de campaas informativas que faciliten la penetracin del producto espaol en el mercado y hagan hincapi en el origen del producto, contribuyendo a reforzar la marca Espaa. Todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar labores de promocin conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducir su producto en el pas, as como la adaptacin de las etiquetas al mercado.
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Aceite de Oliva El aceite de oliva espaol es apreciado como un producto de gran calidad y se encuentra en primer lugar en la preferencia de los singapurenses como demuestran las ventas de 2011, ao en el que consigui superar a Italia como primer exportador. Es, adems, el producto espaol mejor vendido. Sin embargo, en el caso del aceite extra virgen Espaa est por detrs del italiano pese a que ste es, de media, 1 SGD ms caro por litro. Los importadores entrevistados coinciden en que la demanda de aceite es muy sensible al precio y en que es probable que las ventas de aceite virgen espaol superen a las del italiano en poco tiempo. Tambin insisten es que es necesario promocionar el aceite espaol para incrementar el conocimiento sobre sus particularidades y variedades potenciando as su diferenciacin con el italiano e incluso con el australiano. Las firmas espaolas Borges, Carbonell y Naturel pueden encontrarse en casi todos los supermercados. Caviar Aunque el caviar espaol es de los ms apreciados, y as se refleja en su precio, son pocos los que conocen su origen y estn dispuestos a pagar su elevado precio, comparado con el caviar francs. Esta situacin ha provocado que algunos de los distribuidores entrevistados hayan dejado de importarlo. Chocolate Aunque las principales tiendas gourmet no consideran que Espaa destaque como productor de chocolate, en ellas se pueden encontrar marcas espaolas como Blanxart y Oriol Balaguer. Asimismo, la empresa catalana especializada en chocolates Chocolat Factory tiene tres tiendas especializadas en el pas con un surtido de ms de 40 bombones para elegir y mltiples acabados como tabletas, pastillas, cacaos, cremas y coberturas elaboradas con un chocolate de gran calidad. Jamn El jamn ibrico est considerado por los importadores de productos gourmet como el producto espaol ms preciado, e indican que el nmero de consumidores singapurenses iguala al nmero de expatriados. En tiendas especializadas y en algunas grandes superficies, podemos encontrar jamn de las marcas 5 jotas, Joselito, Sierra Mayor, El Pozo" y Fermn. Queso Pese a que su consumo en el pas es todava muy escaso -lo que se traduce en una limitada presencia en las grandes superficies- es percibido en todas sus variedades como un producto gourmet debido a su elevado precio en relacin al resto de productos lcteos, as como por sus propiedades nutritivas y sabor. Es ms fcil adquirirlo en establecimientos gourmet, donde se pueden encontrar quesos de origen espaol, como las denominaciones Idiazbal, Mahn, Manchego, Tetilla, Ibrico y Cabrales. No obstante, en 2010 las exportaciones totales de queso espaol al pas experimentaron un espectacular aumento del 80% en relacin al ao anterior (aunque slo alcanzaron los 20.000 euros anuales). Es de destacar que los distribuidores consultados coinciden en que la falta de conocimiento sobre el queso espaol es su principal desventaja, por lo que se recomiendan implementar una estrategia de diferenciacin y realizar campaas de informacin y promocin que ayuden a reconocerlos frente a los de otros pases.
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Vino En cuanto al vino espaol, est reconocido como un producto emergente. De hecho, los quince importadores ms importantes tienen al menos un vino espaol en su cartera de productos, aunque slo media docena de ellos cuentan con ms de tres caldos espaoles en su oferta. No obstante, y pese al creciente inters -reflejado en el incremento de las importaciones de los ltimos aos-, los principales importadores indican que mientras que los expertos s conocen la gran calidad y buen precio de nuestros vinos, todava son pocos los consumidores finales que saben apreciarlo. Segn estos importadores, la falta de promocin del vino espaol provoca que se muestren reticentes a incorporar nuevas marcas. Son varios los que han indicado que tienen botellas espaolas acumuladas en sus almacenes y numerosos los han dejado de importar alguna marca de vino espaol tras realizar el primer pedido.
5. ANALISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIN LOCAL
Singapur, debido a su reducido tamao, elevada densidad poblacional y alto coste del suelo, no produce ninguno de los productos analizados en este estudio y slo transforma el cacao importado en chocolate.
5.2. PRECIOS
Aceite de Oliva La siguiente tabla presenta los precios medios del aceite de oliva recogidos en algunos de los principales centros comerciales de productos gourmet Coldstorage, Fair Price y Market Place: Precios medios aceite de oliva (litro) a septiembre de 2012 Descripcin SGD EUROS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Bertolli 21,01 Borges 16,68 Marca blanca 14,50 Carapelli 20,05 Pietro Coricelli 18,30 Filippo Berio 17,64 Naturel 24,00 ACEITE DE OLIVA EXTRA LIGHT Bertolli 18,53 Borges 14,52 Marca blanca 13,72 Naturel 15,86 ACEITE DE OLIVA VIRGEN CORRIENTE Bertolli 18,67 Borges 14,52 Marca blanca 13,50 Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos ICEX 13,76 10,93 9,50 13,13 11,99 11,55 15,72 12,14 9,51 8,99 10,39 12,23 9,51 8,84
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La siguiente tabla presenta los precios de aceite de oliva para distintos volmenes: Marca Empresa Bertolli Lucca Extra Virgin SOS Corporacin Alimentaria SA Bertolli Lucca Olive Oil SOS Corporacin Alimentaria SA Borges Extra Light Olive Oil Aceites Borges Pont SA Borges Pure Olive Oil Aceites Borges Pont SA FairPrice Canola Olive Oil Blend NTUC Fairprice Co-operative Ltd FairPrice Extra Light Olive Oil NTUC Fairprice Co-operative Ltd FairPrice Extra Virgin Olive Oil NTUC Fairprice Co-operative Ltd FairPrice Pure Olive Oil NTUC Fairprice Co-operative Ltd First Choice Extra Light Olive Oil Dairy Farm International Holdings Ltd First Choice Extra Virgin Olive Oil Dairy Farm International Holdings Ltd Naturel Extra Virgin Olive Oil Lam Soon (S) Pte Ltd Waitrose Extra Virgin Olive Oil Waitrose Ltd Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos de Euromonitor International Envase 500 ml 500 ml 1 litres 500 ml 1 litres 500 ml 1 litres 500 ml 1 litres 1 litres 500 ml 500 ml SGN 10,1 10,9 17,2 9,0 6,4 7,3 14,8 7,3 14,0 15,0 9,5 14,0 Euros 6,47 6,96 10,99 5,77 4,10 4,68 9,49 4,68 8,94 9,58 6,09 8,94
Respecto a los aceites premium que se venden en tiendas gourmet, muestran precios y volmenes mucho ms variables y selectivos. As, encontramos botellas de 130 euros por 175 cl (Francia), 60 euros por 500 ml (Grecia), 45 euros por 750 ml (Italia), 20 euros por 500 ml (Nueva Zelanda) y 13 euros por 375 ml para la marca blanca (Australia). Por lo que se refiere a los aceites de oliva de calidad media, los importadores entrevistados coinciden en que el mercado es muy sensible a las variaciones en el precio.
Caviar Precios de caviar ofertado en Culina Dempsey (100 gramos) a septiembre de 2012
Marca Arnkha (Espaol) Keta-Salmon
SGD 32,5 26,5
EUROS 21,29 17,36 7,53
Lumpfish 11,5 Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos recabados en tiendas especializadas
Chocolate El chocolate no tiene un tamao y peso de venta al pblico estandarizado por lo que se han seleccionado los principales formatos que podemos encontrar en el mercado. Precios de chocolate ofertado en tiendas gourmet (Culina Dempsey y Jones de Grocer) a septiembre de 2012 Marca Pais Peso SGD 300 gramos 15,5 - 48 Michel Cluizel Francia 150 gramos 15,5 - 24 Beschle Suiza 100 gramos 17,5 - 19,5 La Moline 75 gramos 9,5 Italia Amadei 50 gramos 17,5 - 22,9 Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos recabados en tiendas especializadas
EUROS 10,15 - 31,44 10,15 - 15,72 11,46 - 12,77 6,22 11,46 - 15
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Jamn Ibrico Precios jamn ibrico por 100 gramos a septiembre de 2012
SGD 51,5 pierna 5 Jotas 38,5 paleta Joselito 42 pierna 25,5 pierna Sierra Mayor al corte 16,9 paleta Otros jamones (no ibricos) Jamn serrano al corte 11,5 Jamn de Parma 8,9 Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos recabados en tiendas especializadas
Marca
EUROS 33,73 pierna 25,22 paleta 27,51 pierna 16,7 pierna 11,07 paleta 7,53 5,83
Queso La siguiente tabla recoge los precios medios del queso natural en Coldstorage, Carrefour y Fair Price:
Precios medios quesos naturales a julio de 2011 Origen Gouda Camembert Parmesano Emmental Roquefort Edam Cheddar Brie Peso 250 G 250 G 250 G 150 G 200 G 200 G 200 G 200 G SGD 7,52 - 8,42 4,21 - 18,94 9,68 - 17,32 9,99 - 11,89 5,89 - 13,71 4,09 - 8,42 8,18 - 9,68 7,15 - 12,62 EUROS 15,72 9,17 8,8425 7,86 6,8775 6,2225 4,978 4,978
Tipo de cambio aplicado: 1 euro = 1,56 SGD Fuente: Elaboracin propia con datos recabados en tiendas especializadas En tiendas gourmet, podemos encontrar queso parmesano a 40 euros kilo, y suizo y francs (distintas variedades) a una media de 30 euros el kilo.
6. COMERCIO EXTERIOR
Singapur es una de las economas ms abiertas del mundo, con un ndice de apertura (exportaciones+importaciones/PIB), de 297% en 2010 y 298% en 2011. Este dato incluye las reexportaciones, la cuales supusieron el 50% del total importado durante 2011. Esto se debe en gran medida a la localizacin estratgica de Singapur y sus extraordinarias instalaciones. En cuanto al peso de las importaciones respecto al PIB, fue de 140% en 2011 prcticamente el mismo que en 2010, 139%. Nota: En 2011 el saldo de la balanza comercial fue favorable a Espaa por un importe de 37.9 millones de euros.
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6.1. IMPORTACIONES Y PASES COMPETIDORES

Aceite de Oliva El aceite de oliva se puede considerar como un producto de lujo y prcticamente no se utiliza en la preparacin diaria de comidas, representando slo el 0,5% del total de las grasas importadas por el pas. Los dos principales pases origen de las importaciones son Italia, que est viendo reducida su cuota de mercado en los ltimos aos, y Espaa que en 2011 la super como principal exportador de aceite de oliva en el pas.
1509-ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 2007 2008 2009 Italia 3.129.000 3.156.000 2.512.229 Espaa 1.524.000 1.768.000 2.088.226 Turqua 198.000 279.000 635.677 Canad 217.000 470.000 102.120 Australia 57.000 78.000 75.416 Francia 54.000 66.000 49.866 Grecia 32.000 63.000 41.856 Estados Unidos 31.000 79.000 46.964 China-Hong Kong 35.000 13.000 21.932 Chipre 5.000 22.209 Total importado 5.679.000 6.383.000 5.693.360 Total 10 primeros 5.277.000 5.977.000 5.596.495 % 10 primeros sobre el 92,92% 93,64% 98,30% total importado Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity 2010 2.938.111 2.451.220 549.303 342.668 118.476 107.255 56.865 48.195 32.493 24.457 6.756.097 6.669.043 98,71% 2011 2.857.500 3.024.134 828.701 445.064 105.876 114.293 43.114 47.206 25.945 7.958.188 7.491.833 94,14%
Evolucin importaciones (1509)

3,5 3,0 2,5 6,0 2,0 1,5 1,0 2,0 0,5 0,0 2007 2008 2009 2010 2011* 1,0 0,0 9,0 8,0 7,0
Total importado millones Euros
Millones Euros
5,0 4,0 3,0
Total importado
Italia
Espaa
Turqua
Canad
Australia
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity
Bruno Navarro Valle
23
Respecto al aceite de oliva virgen, en el siguiente grfico se observa cmo Italia contina siendo el principal pas de origen del mismo pese a haber reducido su exportacin a Singapur en un 11% durante 2011. Espaa, sin embargo, crece de forma constante desde 2008, mostrando un incremento del 15% en el ltimo ao.
3,0 6,0
2,5
5,0
2,0
4,0
1,5
3,0
1,0
2,0
0,5
1,0
0,0 2007 2008 2009 2010 2011*
0,0
Total importado
Italia
Espaa
Turqua
Canad
Australia
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity El aceite de oliva estndar es el que ms ha crecido durante el perodo analizado, pasando de representar un 37% del total del aceite de oliva importado en 2007 al 44% en 2011. El grfico siguiente muestra cmo Espaa adquiri el liderazgo de esta partida en 2008 y el elevado crecimiento de sus exportaciones durante el 2010 y 2011 (25 y 37% respectivamente). Italia ha ido perdiendo mercado desde 2008, aunque en 2011 ha vuelto a exportar un volumen similar al de aquel ao, recogiendo su mejor resultado en todo el perodo analizado.

1,40 1,20 1,00 2,0 0,80 1,5 0,60 1,0 0,40 0,20 0,00 2007 2008 2009 2010 2011* 0,5 3,0
2,5
Millones Euros
0,0
Total importado Turqua
Espaa Francia
Italia China-Hong Kong
Millones Euros
Bruno Navarro Valle
24
Caviar Japn es el lder en el mercado de caviar en Singapur, proveyendo un 63% del volumen total importado en 2010. 160430- CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS. Ao 2007 2008 Japn 1.175.000 1.049.000 Francia 166.000 148.000 China 110.000 71.000 Alemania 66.000 50.000 Italia 822.000 545.831 China-Hong Kong 12.787 12.932 Noruega 25.618 29.217 8. Espaa 17.615 20.147 Dinamarca 28.244 18.088 Malasia 92.156 158.528 Total importado 2.581.752 2.150.870 Total 10 primeros 2.515.420 2.102.743 % 10 primeros sobre el 97,43% 97,76% total importado Fuente: Elaboracin propia UN Statistics Proclarity 2009 1.333.661 139.441 74.396 101.800 283.117 12.941 29.971 19.647 20.104 199.385 2.276.926 2.214.463 97,26% 2010 1.598.010 276.964 168.609 154.917 109.379 72.030 42.586 41.085 24.344 19.943 2.543.509 2.507.867 98,60% 2011* 1.805.257 307.850 148.568 64.321 423.269 29.518 46.055 17.193 3.049.288 2.842.031 93,20%
En el siguiente grfico se aprecia cmo Italia, que en 2007 contaba con una participacin del 31%, ha ido perdiendo peso de forma acentuada hasta 2010. No obstante, en 2011 se ha incrementado su volumen en casi un 300% y ha vuelto a situarse en segundo lugar.

2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007 2008 2009 2010 2011* 3,5
3,0
Millones Euros
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
Total importado
Japn
Francia
China
Alemania
Italia
Bruno Navarro Valle
25
Chocolate
180690-CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (EXCEPTO CACAO EN POLVO; PREPARACIONES EN BLOQUES, EN BARRAS O EN TABLETAS, LIQUIDAS O PASTOSAS, EN POLVO, GRANULOS O FORMAS SIMILARES). Ao 2007 2008 2009 Estados Unidos 4.881.000 5.501.000 7.248.732 Pases Bajos 3.121.000 2.753.000 6.049.681 Italia 5.240.000 1.628.989 2.157.278 Australia 2.301.000 3.423.000 4.019.812 Malasia 1.240.093 1.829.902 3.347.106 Brasil 2.256.000 5.368.000 7.748.000 Blgica 3.279.000 3.573.000 3.012.468 Suiza 1.255.680 1.441.633 1.289.598 Alemania 1.162.000 1.703.000 1.582.198 Reino Unido 1.009.000 654.464 694.025 16. Espaa 38.800 172.837 122.223 Total importado 31.459.250 33.317.552 42.479.022 Total 10 primeros 25.744.773 27.875.988 37.148.898 % 10 primeros sobre el 81,84 % 83,67 % 87,45 % total importado Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity 2010 10.041.742 9.612.215 5.610.279 4.519.977 4.204.648 4.032.116 3.793.153 1.858.020 1.692.086 1.174.005 487.205 52.256.776 46.538.241 89,06 % 2011* 9.807.024 8.909.835 3.256.693 3.760.563 4.925.280 2.326.883 2.569.742 1.386.250 117.653 46.513.810 36.942.270 79,42 %
Estados Unidos y Pases Bajos son los principales pases de origen del chocolate de gran calidad consumido en Singapur, ambos con una cuota de mercado del 20% en 2010.
12 10 8 60
50 40 30 20 10 2007 2008 2009 2010 2011*
Millones Euros
-
6 4 2
Total importado Italia
Estados Unidos Australia
Pases Bajos Malasia
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity El total importado ha experimentado incrementos del 25% en 2009 y 2010 y, a falta de conocer lo importado desde Pases Bajos en 2011, es probable que el volumen en este ao supere al del 2010. Australia y Malasia han ralentizado el crecimiento de sus exportaciones durante todo el perodo analizado, llegando a caer en 2011, mientras que Italia, con un crecimiento del 160% en 2010 y del 60% en 2011, se establece como uno de los principales exportadores de chocolate premium a Singapur.
Bruno Navarro Valle
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Espaa, situado en decimosexto lugar, slo represent el 1% del total importado en 2010. No obstante, este ha sido el ao en el que ms volumen ha exportado al pas, con casi medio milln de euros y un crecimiento anual del 300%. Sin embargo, en 2011 el volumen cay un 75% respecto a 2010. 180690-CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (EXCEPTO CACAO EN POLVO; PREPARACIONES EN BLOQUES, EN BARRAS O EN TABLETAS, LIQUIDAS O PASTOSAS, EN POLVO, GRANULOS O FORMAS SIMILARES). Ao 16. Espaa Crecimiento (%) 2007 38.800 2008 172.837 345,46 2009 122.223 -29,28 2010 487.205 298,62 2011 117.653 -75,85
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity Jamn Tras la aprobacin de la venta de jamn serrano en Singapur en 2008, Espaa se estableci como lder de la partida 021011, que tambin recoge jamn con otro tipo de preparados. 021011-JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. Ao Espaa Dinamarca Australia Italia Estados Unidos Nigeria Canad China-Hong Kong Malasia Suiza Total importado Total 10 primeros % 10 primeros sobre el total importado 2007 15.000 23.000 134.000 168.000 13.307 6.291 359.598 359.598 100% 2008 25.833 16.262 7.000 21.662 50 71.807 70.807 98,61% 2009 113.017 69.653 8.131 15.236 16.830 36.771 3.065 2.552 318.324 265.255 83,33% 2010 112.451 50.984 24.398 13.439 13.214 214.486 214.486 100% 2011* 145.694 47.057 6.746 81.264 280.849 280.761 99,97%
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity En 2009, las importaciones de jamn se incrementaron en casi un 350%, procedente principalmente de Espaa y Dinamarca, pero en 2010 cayeron una tercera parte, aunque Espaa mantuvo constante su volumen de exportacin y consigui una cuota de mercado del 52,5%. En 2011, Espaa creci un 30% mientras que Estados Unidos lo hizo en un 514% y se estableci como segundo exportador a falta de los ltimos datos de 2011.
Bruno Navarro Valle
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0,16 0,14 0,12 0,10 0,40
0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2007 2008 2009 2010 2011*
0,08 0,06 0,04 0,02 0,00
Total importado Australia
Espaa Italia
Dinamarca Estados Unidos
Queso Australia es, con gran diferencia, el principal exportador de queso a Singapur, representando casi el 50% del total en 2010, seguido por Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos. 0406-QUESOS Y REQUESON Ao Australia Nueva Zelanda Francia Dinamarca Estados Unidos Italia Argentina Alemania Pases Bajos Suiza 26. Espaa Total Importado Total 10 primeros 2007 10.053.000 4.807.191 2.879.000 2.210.331 1.576.000 1.226.000 9.000 153.000 2.022.000 504.483 3.096 27.272.555 25.440.005 2008 14.392.000 5.848.813 3.564.000 2.781.681 1.980.000 1.430.263 134.617 484.000 698.000 499.586 7.887 35.225.554 31.812.960 2009 11.045.136 9.239.300 3.057.742 2.621.384 1.598.539 1.546.880 527.009 477.455 535.149 621.508 3.004 33.793.638 31.270.102 2010 16.486.944 5.734.439 3.611.533 3.020.285 2.764.869 1.934.666 1.295.514 1.159.374 823.361 701.082 19.146 40.253.196 37.532.067 93,24% 2011* 16.491.307 5.082.223 4.048.031 4.542.208 2.898.449 1.211.890 946.082 697.740 16.377 38.728.276 35.917.930 92,74%
% 10 primeros sobre 93,28% 90,31% 92,53% el total importado Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity
0,35
Millones Euros
Bruno Navarro Valle
28
Respecto a Espaa, su cuota de mercado total es mnima (0,05% en 2010), aunque su presencia en el mercado indica que el producto espaol puede ser competitivo.

18 16 14 12 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2007 2008 2009 2010 2011*
Millones Euros
-
10 8 6 4 2
Total Importado Francia
Australia Dinamarca
Nueva Zelanda Estados Unidos
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity El volumen total importado mantiene una tendencia creciente (salvo en 2009), por lo que es asumible que contine en 2011. El principal tipo de queso importado, representando en 2010 el 37% del total, es el recogido en la partida 040630 (Queso fundido [excepto el rallado o en polvo]), seguido por la partida 040690 (Quesos [excepto fresco sin fermentar, queso rallado, en polvo, fundido, de pasta azul]), con 32% y, con 15%, el comprendido en la partida 040610 (Queso fresco [incluido el lactosuero] sin fermentar y requesn). Los quesos de las partidas 040620 y 040640 no sern analizados en este estudio dada su baja representatividad en el mercado. En los siguientes grficos de evolucin de importacin, observamos que Australia es el principal exportador en todas las partidas:
8 7 6 5
Millones Euros

16
6 5 14 4
Millones Euros
18 16
14 12 10 8 6 4 2 2007 2008 2009 2010 2011*
12 10
4 3 2 1 0
3 8 2 1 2 0 2007 2008 2009 2010 2011* 0 6 4
Total
Australia
Nueva Zelanda
Francia
Polonia
Malasia
Total Importado Estados Unidos
Australia Italia
Francia Dinamarca
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclariy Sin embargo, en cada partida difiere el segundo importador, siendo pases europeos en las partidas 040690 (Francia) y 040610 (Dinamarca, con una cuota de mercado del 20% en 2010).
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29
La presencia europea entre los principales exportadores de queso en todas las partidas analizadas es indicador de la competitividad de los productos de este continente. Tambin es interesante observar la evolucin de Estados Unidos en la partida 040690- cuyo volumen de exportacin super al de Francia en 2011- y la de Dinamarca en la partida 040610, que perdi un 12 % de cuota de mercado en 2010.
2,5 8
7 2 6 1,5 5 4 1 3 2 0,5 1 0 2007 2008 2009 2010 2011* 0
Millones Euros
Total Importado Italia
Australia Argentina
Dinamarca Alemania
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity Vino El sector del vino es un mercado maduro controlado fundamentalmente por Francia (64% del total en 2010), seguido muy de lejos por Australia, Reino Unido, Italia y Nueva Zelanda. 2204-VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09. Ao Francia Australia Reino Unido Italia Nueva Zelanda Estados Unidos Suiza Chile Alemania Malasia 12. Espaa Total importado Total 10 primeros % 10 primeros sobre el total importado 2007 195.337.000 30.822.000 18.684.000 6.057.000 4.019.524 6.287.000 4.088.829 2.544.006 2.575.000 1.378.911 1.313.606 278.624.587 271.793.270 97,55% 2008 179.364.000 27.699.000 16.711.783 7.064.120 5.531.381 6.798.000 2.625.624 2.939.937 2.116.000 1.078.910 1.277.407 259.456.573 251.928.755 97,10% 2009 120.060.690 25.517.372 6.626.573 6.436.205 11.215.928 5.614.472 1.397.565 2.848.469 2.857.563 2.395.570 1.808.625 193.330.791 184.970.407 95,68% 2010 169.080.094 31.270.405 13.495.332 8.690.143 7.642.332 5.865.960 4.433.169 4.301.301 3.272.233 2.541.234 1.869.281 262.071.292 250.592.203 95,62% 2011* 211.271.168 34.923.997 16.833.557 10.854.792 8.078.511 8.599.614 5.753.683 5.338.312 4.733.181 2.796.904 2.909.640 322.896.828 309.183.719 95,75%
Bruno Navarro Valle
30
En el siguiente grfico se aprecia una evolucin similar entre el total importado y la exportacin francesa, mientras que el resto de pases se mantienen constantes.
250 350
300 200 250 150
Millones Euros
200 150 100
100
50 50 2007 2008 2009 2010 2011* -
Total importado Reino Unido
Francia Italia
Australia Nueva Zelanda
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity En general, 2009 supuso un punto crtico en las importaciones de vino, tras sufrir una cada del 25% en este ao. No obstante, el mercado se ha recuperado con rapidez, siendo 2011 el ao en que ms vino se ha importado en Singapur en toda su historia. Espaa, pese a ser el segundo productor de vino a nivel mundial, es el duodcimo exportador a Singapur, situado por detrs de pases con menor tradicin vincola pero que han conseguido crear una excelente marca pas. No obstante, el volumen de vino espaol importado se ha duplicado en los dos ltimos aos. Respecto al vino espumoso, recogido en la partida 220410, represent en 2010 el 48% del total de vino importado. En este caso, el dominio de Francia es incluso ms notable, con un 95% del total en ese mismo ao.
180 160 140 120 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2007 2008 2009 2010 2011*
Millones Euros
100 80 60 40 20 -
Total Importado Indonesia
Francia Italia
Australia Reino Unido
Bruno Navarro Valle
31
En esta partida s que encontramos a Espaa como dcimo exportador en 2010, pero su cuota de mercado es mnima (0,1% del total), aunque su evolucin es creciente. 220410-VINO ESPUMOSO Ao Espaa Crecimiento (%) 2007 65.428 2008 100.096 52,99 2009 104.731 4,63 2010 145.890 39,30 2011* 185.768 27,33
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity El siguiente grfico recoge los vinos de la partida 220421 (vino tranquilo), que representan el 43% del total del vino importado por Singapur. En esta partida, encontramos una mayor variedad de importadores, con Australia como segundo exportador y una cuota del 22% en 2010.

60 50 40 160 140 120 100 80 60 40 10 2007 2008 2009 2010 2011* 20 -
30 20
Total Importado Reino Unido
Francia Nueva Zelanda
Australia Italia
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity La evolucin del total de la partida es similar a la evolucin del de las exportaciones de vino. En este caso, el volumen exportado por Espaa es significativamente superior al de la partida anterior, y su cuota de mercado fue del 1,4% en 2010, siendo el 2011 en el ao en que ms vino se ha importado desde Espaa en toda la historia del pas. 220421-VINO DE UVA (EXCEPTO ESPUMOSO); MOSTO DE UVA EN EL QUE LA FERMENTACION SE HA IMPEDIDO O CORTADO AADIENDOLE ALCOHOL, EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS. 12. Espaa 1.236.854 1.138.813 960.256 1.646.718 1.845.926 Crecimiento (%) -7,93 -15,68 71,49 12,10 Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity El importador de bebidas alcohlicas Newport Duty Free Pte Ltd es el principal importador singapurense de vino espaol, con un volumen en 2011 de 12 contenedores de 20 pies, de los cules exporta la mayor parte a pases vecinos. Esta empresa cuenta con un solo distribuidor espaol en exclusiva, con el que lleva trabajando desde el 2008.
Millones Euros
Bruno Navarro Valle
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6.2. ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE PRODUCTO

Singapur es un enclave econmico y geogrfico dentro del mercado del Sudeste Asitico que acta como intermediario comercial y logstico en numerosas operaciones comerciales. En este apartado se analizarn las exportaciones y reexportaciones de los productos sometidos a estudio. Aceite de Oliva Singapur reexporta cerca del 15% del total de lo que importa, por lo que, aunque las cantidades no son significativamente grandes, la exportacin a este pas puede considerarse como una buena estrategia de entrada en toda la regin.
Evolucin exportaciones (1509)

0,60 1,4 1,2 1,0 0,40 0,8 0,30 0,6 0,20 0,4 0,10 0,2 0,0 2007 2008 2009 2010 2011*
Total exportado millones Euros
0,50
Millones Euros
0,00
Total exportado Tailandia
Malasia Maldivas
Sri Lanka Vietnam
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity Es importante tener en cuenta que algunas empresas singapurenses importan aceite de oliva a granel que luego envasan en Malasia para venderlo en Singapur con marca propia. Respecto al resto de pases importadores, destaca Corea del Sur (no aparece en el grfico) que pas del 24 puesto en 2010, al 2 en 2011, importando ms de 360.000 euros desde Singapur. Caviar La reexportacin de caviar es menor al 1% de la cantidad importada y se realiza principalmente a Filipinas. Chocolate Respecto al chocolate en general, Singapur cuenta con industria local transformadora de cacao que aporta valor aadido al producto importado, permitindole exportar ms cantidad de lo que importa (un 12% ms en 2010).
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6 5 4 15 25
20
3 10 2 1 2007 2008 2009 2010 2011* 5
Total exportado Japn
India China-Hong Kong
Australia Corea del Sur
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Statistics Proclarity No obstante, en el caso del chocolate premium las exportaciones singapurenses no son tan importantes. En este caso no slo los pases de la regin son los principales clientes: India y Australia fueron los destinatarios del 50% de las exportaciones totales de Singapur, mientras que Japn y China adquirieron conjuntamente el 28% de las mismas. El panorama en 2011, a falta de los datos de la Indica, recoge una gran cada (70%) de las importaciones australianas, aunque las japonesas y las chinas han crecido un 12 y un 24% respectivamente. Jamn En general, la cantidad reexportada de esta partida es muy baja, sobre todo en 2012 (0,3%), pero cabe destacar que en 2008, primer ao en que Espaa pudo exportar jamn serrano a Singapur, el 95% del total importado fue a parar a Hong Kong (7% en 2009). Queso Malasia es el principal receptor de quesos importados por Singapur. En general, Singapur reexporta cerca del 10% del total que adquiere, destacando como clientes principales Hong Kong y China.
1,8 1,6 5 1,4 1,2 4 3 0,8 0,6 0,4 1 0,2 0,0 2007 2008 2009 2010 2011* 2 6
Millones Euros
1,0
Total China
Malasia Indonesia
China-Hong Kong Myanmar
Millones Euros
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Vino En los tres ltimos aos, Singapur export el 10% del vino que adquiri. Hong Kong es el principal destinatario de sus exportaciones, mostrando una tendencia en ascenso con incrementos del 60% y 70% en 2010 y 2011 respectivamente. En segundo lugar est Malasia aunque muy alejado del lder.
35 30 25
Millones Euros
40 35 30 25
20 20 15 15 10 5 2007 2008 2009 2010 2011* 10 5 -
Total Exportado Nigeria
China-Hong Kong Filipinas
Malasia India
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1. ANLISIS FINANCIERO

Singapur es un pas de bajo riesgo de impago. Las empresas locales estn dispuestas a suministrar informes sobre sus actividades y experiencia como sistema para generar confianza, sobre todo, con nuevos proveedores, aunque tambin puede exigirlos.
7.2. RIESGO PAS

Singapur est clasificada por la OCDE con un riesgo pas de cero puntos, lo que significa que es un pas libre de riesgos polticos y econmicos. La clasificacin del riesgo pas por parte de Fitch Ratings y Standard & Poors es AAA; Moodys lo clasifica Aaa y COFACE A1.
Respecto a la clasificacin ofrecida por CESCE, esta asegura un cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos.
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No obstante, Standard & Poors advierte de que el pas puede mostrarse vulnerable frente a las consecuencias negativas derivadas de la actual coyuntura econmica internacional como consecuencia de su pequeo tamao y el alto grado de apertura de su economa.
7.3. BARRERAS COMERCIALES

Singapur est considerada la tercera economa ms globalizada del mundo, slo por detrs de Hong Kong e Irlanda. En concreto, destaca su apertura para establecer negocios en el pas y su integracin cultural. Con una poltica comercial que tiende a reducir o suprimir las barreras arancelarias y domsticas, Singapur aplica arancel cero para la mayora de productos importados salvo para el alcohol y el tabaco. En concreto, aparte del arancel especfico que se aplica a diversas bebidas alcohlicas (44,65 euros por litro de alcohol), las barreras econmicas naturales producidas por la distancia del pas, y la barrera cultural del idioma, no existen barreras domsticas ni tampoco obstculos comerciales ms all de las homologaciones y los controles sanitarios, tcnicos o el etiquetado, con los que se vaya a encontrar el exportador espaol de productos gourmet. Nota: Actualmente no hay contenciosos entre Espaa y Singapur ni prcticas adoptadas por el pas que supongan la violacin de compromisos adquiridos en la OMC o en acuerdos bilaterales a los que est adherido.
7.4. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES

La Repblica de Singapur es miembro de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN, por sus siglas en ingls) junto con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam. Estos pases suman un total de 600 millones de habitantes y estn inmersos en un proceso gradual para establecer una regin de libre comercio a partir del 2015. Asimismo, es miembro de diversos organismos multilaterales como la Commonwealth, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) -de la cual es miembro fundador-, el Banco Mundial, la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), el Movimiento de Pases No Alineados (NOAL), el Banco Asitico de Desarrollo y de la Asociacin de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico (APEC) desde donde se coordinan los intereses de los pases de esa regin. A su vez, Singapur ha suscrito numerosos Acuerdos de Libre Comercio tanto bilateralmente como desde alguno de los bloques en los que participa. Entre ellos podemos destacar: Australia, China (dentro del marco de la ASEAN), India, Estados Unidos, ESFTA (firmado con la EFTA [European Free Trade Association conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza]), Japn, Mxico, Per, Qatar y est en conversaciones con Canad y Mercosur, entre otros. En cuanto a Europa, en la actualidad se est negociando un Acuerdo de Libre Comercio con Singapur y, hasta el momento, se han celebrado diez rondas de negociaciones.
7.5. CONDICIONES DE ACCESO

Todo producto agroalimentario importado por Singapur debe contar con la autorizacin de Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), organismo encargado de regular el sector y los requisitos de importacin de productos para el consumo humano en Singapur. Los requisitos y condiciones para la importacin varan segn el producto pero, en cualquier caso, los importadores tienen la obligacin de tener prueba documental de que este ha sido elaborado bajo la adecuada supervisin de la autoridad competente, que debe ser reconocida por AVA.
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En su pgina web se encuentran las normas y condiciones sobre etiquetado, idioma, composicin, ingredientes, etc. recogidos en la Ley. El procedimiento general, a travs de su pgina web es el siguiente: Cdigos de los productos alimentarios: www.ava.gov.sg/Resources/PrdCodesForTradeNet/index.htm Tramitacin de los permisos: www.tradenet.gov.sg Derechos arancelarios: www.ava.gov.sg/Services/GIROAndPayment/index.htm Requisitos generales indispensables para la importacin: Los importadores estn obligados a solicitar la licencia de importacin/exportacin del producto correspondiente a AVA. Se realiza un pago de inscripcin de 16,76 euros (incluido el 7% GST) por cada nueva solicitud. Los importadores tienen que registrarse en AVA, que podr inspeccionar cualquier mercanca si lo estima oportuno. Los productos slo podrn ser importados de las fuentes aprobadas. Los productos crnicos deben ser enviados directamente desde el pas originario de la exportacin.
Nota: Con el fin de facilitar el comercio, AVA elimin el 1 de diciembre de 2011 el requisito de envo directo para aquellas remesas en contenedores cuyo cierre permanezca intacto y que slo requieran el trasbordo a otro barco en el puerto de trnsito. Procedimientos generales bsicos para la exportacin: El exportador debe solicitar un permiso de importacin a travs de la pgina web de AVA. El solicitante deber presentar el original de certificado sanitario si AVA lo requiere para su procesamiento. Los documentos tales como facturas y cartas de porte areo o conocimiento de embarque deben ser presentados si as se solicita.
Nota: Desde septiembre de 2006, Singapur reconoce a Espaa como pas exportador de productos crnicos y derivados, aunque tanto los exportadores como los mataderos e instalaciones de elaboracin de derivados crnicos, deben seguir un procedimiento previsto al efecto para recibir una autorizacin expresa por producto y empresa. Todos los documentos, antes de ser presentados por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Singapur, tienen que estar visados por el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente de Espaa (Subdireccin General de Acuerdos Sanitarios y Control en frontera).
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7.6. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La estructura de mercado de Singapur es muy competitiva, con una gran cantidad de compradores y vendedores y en la que la interaccin entre la oferta y la demanda de bienes y servicios es la que determina el precio. Las empresas espaolas se encuentran con un mercado muy maduro en el que estn todos sus competidores que han llegado con anterioridad. La experiencia de estos ltimos aos demuestra que, a pesar de estas dificultades, la empresa espaola que tiene un producto contrastado a escala internacional tiene posibilidades, siempre y cuando adopte una posicin activa de penetracin en el mercado conjuntamente con su distribuidor. Fuente: Juan Mara Portillo, Consejero Econmico de la Embajada Espaola en Singapur.
7.7. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
Exportador
Importador/Distribuidor
Supermercados
HORECA
Tiendas especializadas
7.8. CANALES DE DISTRIBUCIN

En un mercado tan competitivo y condensado como es el singapurense, en el que se estima como ya se ha comentando anteriormente- que el crecimiento del sector de la distribucin superar el 26% en los prximos 3 aos, la distribucin ejerce un papel fundamental en la comercializacin de cualquier producto ya que tiene una incidencia directa en su relacin con los competidores y su posicionamiento en el mercado. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en el mbito de los productos gourmet ya que utilizan canales de distribucin diferenciados. El principal canal de distribucin de las empresas espaolas del sector es el de los importadores/distribuidores, quienes suelen tener acuerdos con supermercados, hoteles, cafeteras, restaurantes y tiendas especializadas, eliminando de esta manera intermediarios y costes adicionales. Algunos de ellos tienen sus propios establecimientos de venta al pormenor como es el caso, entre otros, de Culina Quality Food & Beverage o Euraco. Es importante destacar que la utilizacin de esta frmula implica normalmente la firma de un contrato de distribucin y la negociacin de un paquete estratgico entre el proveedor y el distribuidor que suele incluir el proceso de reventa, el posicionamiento del producto, la poltica promocional y el precio. Otra alternativa es la venta directa al minorista (importacin directa). Este recurso es utilizado por cadenas de supermercados que cuentan con grandes superficies y, en menor medida, por tiendas gourmet, que obtienen as mayor margen de beneficio. Tambin existe la opcin de la implantacin directa, como es el caso de la empresa catalana Chocolat Factory.
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Por ltimo, la franquicia es una frmula actualmente potenciada por las autoridades del pas. La agencia SPRING Singapore (Standards, Productivity and Innovation Board) desarrolla y apoya las franquicias a travs del programa LETAS (Local Enterprise Technical Assistance Scheme), que subvenciona hasta el 50% de los gastos de consultora necesarios para el estudio de viabilidad de la franquicia y las propuestas de mejora de la productividad del negocio, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por este organismo.
7.9. GARANTAS, MEDIOS DE PAGO E INCOTERMS MS UTILIZADOS

Respecto a las garantas y medios de pago, cada empresa sigue sus propios procedimientos, siendo la tendencia general la contratacin de un crdito documentario cuando el proveedor es nuevo y los volmenes contratados son de cierta importancia. En una fase posterior, o cuando los volmenes son ms reducidos, es posible recurrir a medios de contratacin ms giles como la transferencia bancaria u orden de pago. Normalmente, el pago se hace en las divisas del pas de origen de las mercancas, bsicamente dlares americanos, euros, yenes o libras. Cualquier INCOTERM es susceptible de ser utilizado y son un elemento que se determinar durante la negociacin. Los ms frecuentes son el FOB y, debido a la confianza que generan las empresas del pas, el CIF, aunque algunos entrevistados han indicado que tambin se utiliza ExWorks. Respecto al perodo de pago, depender de la negociacin y del tipo de producto. As, productos perecederos de elevada rotacin, requerirn plazos ms cortos de pago que los productos no perecederos.
7.10. MRGENES COMERCIALES

En cuanto a los mrgenes de comercializacin, el margen del importador suele ser del 30% y el de los puntos de venta minorista est alrededor del 60%. El de hoteles y restaurantes oscila entre el 100% y el 150%. Por ltimo, hay que aadir el Impuesto sobre Bienes y Servicios (Goods and Services Tax [GST]) del 7%. Nota: Los importadores deben hacer frente al elevado coste del transporte ya que se trabaja con remesas poco significativas como la del queso.
7.11. PROMOCIN Y PUBLICIDAD

A parte de las vas tradicionales de promocin de la industria alimentaria: Ferias. Promocin directa en los propios establecimientos. Publicidad en prensa escrita, medios digitales, mailings, etc.
Hay dos canales especficos a tener en cuenta para promocionar productos gourmet en Singapur:
El propio canal de distribucin: En este caso, la promocin se realiza a travs de una labor conjunta del exportador espaol con el importador/distribuidor local, que es quien conoce bien las estrategias comerciales singapurenses y est en condiciones de ayudar a la difusin y aceptacin de los productos espaoles importados.
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El canal HORECA (on-trade): Debido a la gran cantidad de restaurantes que hay en el pas muy por encima de la media general de otros pases- este canal ofrece un escaparate permanente y gratuito de los productos objeto del presente estudio. Un claro ejemplo es el del queso, que ha tenido un importante aumento de sus ventas gracias a su utilizacin en pizzas y pastas de los restaurantes italianos. Lo mismo ha sucedido con el incremento del uso del aceite de oliva gracias a las ensaladas y otros platos. Por ello se aconseja campaas especficas a travs del canal HORECA e incluso dirigidas a chefs de prestigio que crean tendencia.
Por otro lado, dada la saturacin publicitaria que tiene al pas debido a su alto ndice de oferta, se recomienda el uso de promociones y degustaciones in situ, tanto en hoteles, restaurantes y en tiendas especializadas, como en espacios de gran afluencia de pblico objetivo -algunos importadores ofrecen degustaciones a grandes empresas- realizando de esta manera campaas que llegan directamente al consumidor y centran su atencin. Asimismo, la organizacin de visitas al pas de origen del producto ha demostrado ser una estrategia eficaz y tener una buena acogida entre los profesionales del sector. Los viajes organizados de prensa especializada tambin se consideran una buena tctica de promocin. En el caso del vino tambin resultan recomendables las cenas de promocin en hoteles prestigiosos, normalmente financiadas conjuntamente por las bodegas y los importadores, a las que se invita a prensa especializada y a potenciales clientes. Como ejemplos recientes de este tipo de actividades podemos destacar las realizadas por Bodegas Borsao y Bodegas Fontana. Por ltimo, es conveniente tener una pgina web con la informacin traducida al ingls, ya que con frecuencia va a ser el primer canal de presentacin y promocin del producto ante el cliente singapurense. Nota: El ICEX ha financiado regularmente la presencia de periodistas especializados en Espaa.
7.12. ETIQUETADO DE PRODUCTO

Las especificaciones de etiquetado estn reguladas por la Ley sobre Productos Alimenticios (Food Act), que indica que el idioma del etiquetado ser el ingls y el contenido deber recoger, como mnimo, los siguientes aspectos: Nombre y direccin social del fabricante, envasador o propietario de los derechos de manufacturacin, as como el nombre y direccin social del importador/distribuidor en Singapur. Pas de origen del producto (El nombre de una ciudad, pueblo o provincia por s sola no es suficiente para indicar su origen). Designacin del producto o una descripcin del mismo que contenga el nombre comn o el de sus principales ingredientes. Ingredientes, segn proporcin y peso (si las respectivas cantidades de los ingredientes no se revelan, deben ser enumerados en orden decreciente de las proporciones en peso en las que estn presentes). Declaracin de presencia de grasas o aceites comestibles y, en su caso, denominacin de la especie animal o vegetal de la que proceden. Aditivos y conservantes. Vitaminas, minerales, aminocidos y cidos grasos.
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Peso neto o volumen. Para los alimentos importados, la etiqueta debe indicar el nombre y la direccin del importador local, distribuidor o agente.
7.13. CERTIFICADO SANITARIO

Por lo que se refiere a los asuntos sanitarios y fitosanitarios, toda mercanca destinada a la alimentacin es sometida a un control antes de su introduccin en el pas, por lo que toda licencia de importacin ha de ser acompaada del correspondiente certificado sanitario.
8. ENTREVISTAS
La informacin obtenida a travs de las entrevistas realizadas para el presente estudio est repartida a lo largo de los diferentes apartados del mismo, no obstante, en este captulo se researn los puntos ms importantes sobre la percepcin del producto espaol. Asimismo, los datos requeridos tales como la actividad de la empresa, direccin, telfono etc. de los profesionales entrevistados estn recogidos en el apartado 1 del anexo.
Artisan Fine Foods Entrevistado: Keith Jaggar, Cargo: Business development manager Website: www.artisanfinefoods.com
Trabajan con diversos productos espaoles y estn contentos con sus ventas, aunque indica que todava es necesario realizar una gran labor promocional para crear una marca Espaa consistente. Considera como elemento muy positivo el aumento del nmero de restaurantes espaoles en el pas.
Banchoom Marketing Pte Ltd Entrevistado: Joe Tan Cargo: Manager Website: www.banchoon.com.sg
Es consciente de la calidad de los productos espaoles y est interesado en recibir informacin sobre empresas espaolas de productos gourmet. Sin embargo, indica que todava se necesita realizar una gran labor de promocin de estos productos antes de que puedan adquirir la notoriedad de los productos franceses o italianos.
Culina Quality Food & Beverage Entrevistado: Jean Phillippe Joye Cargo: Retail manager Website: www.culina.com.sg
Indica que la calidad de los productos espaoles ha aumentado notablemente durante los ltimos 15 aos y se ha convertido en una de las de mayor calidad. No obstante, el consumidor singapurense no est familiarizado con este hecho, aunque la victoria de la seleccin espaola en el mundial de ftbol ha servido para introducir el nombre de Espaa en la cultura local.
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East West International Food Entrevistado: Mr Patric Koh Cargo: Senior Manager Website: www.espreso.com.sg
Est interesado en comerciar productos espaoles aunque su empresa no importa productos directamente. Comenta que sera necesaria realizar una mayor promocin de los productos espaoles en su conjunto. Elite Fine Food Llp Entrevistado: Stephane Herv Cargo: Propietario y Director Website: www.elitefood.sg
Indica que la percepcin sobre el producto espaol en Singapur es muy pobre y critica el poco esfuerzo que las empresas espaolas realizan por permanecer en el mercado una vez han encontrado un distribuidor. Estara interesado en incorporar nuevas marcas de productos espaoles siempre y cuando exista un compromiso real de introducirse en el mercado. Tambin destaca la importancia de los restaurantes espaoles como herramienta para promocionar los productos espaoles pero comenta que son pocos los que tienen cocineros espaoles. Por ltimo, informa de que han dejado de importar caviar espaol debido a que era poco competitivo por su elevado precio. Euraco Finefood Pte Ltd Entrevistado: Sebastian Tan Cargo: Propietario y Director Website: www.euraco.com.sg
Considera que el producto espaol estrella es el jamn ibrico aunque el aceite de oliva es del que ms volumen vende. Cree que se debera hacer una mayor promocin desde los restaurantes espaoles, ya que el consumidor no relaciona las comidas preparadas con recetas espaolas con los productos de origen espaol que puede adquirir en las tiendas. Entrevistado 2: Keith Winders Cargo: encargado de la tienda Toque de Euraco Indica que los productos espaoles son de gran calidad pero que el consumidor local lo desconoce, aunque la demanda de los mismos est creciendo notablemente y el nmero de compradores singapurenses de los mismos han superado recientemente a de los extranjeros. Respecto al vino espaol, aunque su calidad y precio son muy competitivos, todava es grande el desconocimiento de los mismos, por lo que tienen un gran stock de vino espaol sin vender.
Indoguna (S) Pte Ltd Entrevistado: Steve Bock Cargo: Sales Executive Website: www.indoguna.com.sg
Existe una gran competencia con los productos italianos y franceses y lo nico que realmente funciona por s slo es el jamn ibrico ya que es genuinamente espaol.
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En la venta directa los productos espaoles todava no funcionan aunque su demanda por parte de los restaurantes est creciendo de forma importante. Adems aade que lo que mejor vende son los quesos espaoles, principalmente a restaurantes.
Spanish Passion Entrevistado: Charles Ng Cargo: Director Website: spanish-passion.com.sg
Como importadores de productos espaoles, estn siempre abiertos a recibir informacin de nuevos productos. Seala la importancia de Singapur como entrada para el resto de pases de la regin. Adems de las mencionadas entrevistas, se ha contactado con la mayor parte de los importadores y distribuidores del pas durante la realizacin por parte de la Oficina Comercial de Espaa en Singapur de servicios personalizados de identificacin de socios y organizacin de agendas comerciales en Singapur. En general, los importadores y distribuidores estn abiertos a conocer productos espaoles. Aceite de oliva La mayora de las empresas ya tienen algn aceite espaol en cartera por lo que las empresas espaolas que quieran entrar en el mercado deben ofrecer algn elemento diferenciador que les otorgue atractivo. Vino El mercado del vino est saturado y las empresas singapurenses slo muestran verdadero inters si el vino es de una calidad excepcional. Queso El queso espaol tiene un sabor muy fuerte para el consumidor local, aunque los preparados para untar y con especias agregadas despiertan inters. Jamn El jamn est todava siendo introducido en el mercado, por lo que son numerosas las empresas que estn interesadas en incorporar jamn en su cartera. No obstante, suelen firmar acuerdos de exclusividad, por lo que una vez encuentran una empresa con la que trabajar, no introducen nuevas marcas. Chocolate El chocolate de origen espaol es poco conocido entre los importadores, pero en general estn abiertos a recibir informacin de empresas espaolas de este sector.
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9. ANEXO
9.1. FERIAS
Food and Hotel Asia Gourmet Food and Hotel Asia Gourmet est considerada la feria ms importante del sector en toda Asia. Es de mbito profesional, tiene una periodicidad bienal y en 2012 celebr su edicin 18 entre los das 17 y 20 de abril. El espacio ocupado alcanz los 92.000 m . El nmero total de empresas participantes fue de 2.845 expositores. El nmero de visitantes fue de 42.133, procedentes de 101 pases. Destaca la mayor afluencia de visitantes de Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas y un total de 71 pases y/o regiones participaron en la feria. El espacio espaol cont con un total de 576 metros cuadrados y la presencia de 50 empresas con 74 stands, lo que supone un 9,3% de la participacin europea y un 2,6% de la participacin total. En esta edicin hubo 61 pabellones nacionales, frente a los 46 de 2010, entre los que cabe destacar China (5); Taiwn (5); Francia (4) Austria, Italia, Reino Unido y Corea del Sur. La participacin espaola se ha incrementado un 32% respecto a la edicin de 2010 obteniendo en general unos resultados satisfactorios sobre todo por las ventas y contactos con pases limtrofes como Malasia, Tailandia e Indonesia. Nota: El Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) particip con dos pabellones oficiales. Nombre mbito Fecha Edicin Frecuencia Lugar Horario de la feria Precio de la entrada Visitantes Producto Website Organizador: Singapore Exhibition Services Pte Ltd No. 1 Jalan Kilang Timor, #09-02 Pacific Tech Centre Singapore 159303 Tel: +65 62336638 Fax: +65 62336633 Contacto: Shareen Yeo E-mail: sha@sesallworld.com World Gourmet Summit Singapore Cumbre gastronmica anual que se celebra durante el mes de abril en los principales restaurantes de Singapur. Food and Hotel Asia Gourmet Internacional 17 al 20 de abril 2012 18 Bienal Singapore Expo ( salones 1-9) 10.00 am 6.00 pm Gratuita para visitantes con solicitud de registro previa al 12 de abril. 80 SGD (43,75 euros) para fecha posterior. Profesionales ( se requiere traje) Productos de alimentacin, vinos, bebidas espiritosas y productos gourmet. http://www.foodnhotelasia.com
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En este evento, organizado conjuntamente por Peter Knipp holdings Pte Ltd y la Junta de Turismo de Singapur (STB), participan prestigiosos chefs y bodegas de renombre internacional que ofrecen sus mejores productos, abarcando una serie de actividades tales como cata de vinos, clases magistrales y cenas. Es una buena oportunidad para dar a conocer nuevos productos. Nombre mbito Fecha Edicin Frecuencia Lugar Horario de la feria Precio de la entrada Visitantes Producto Website Organizador: Peter Knipp Holdings Pte Ltd 7 Jalan Kilang Fifth Floor Singapore 159407 Tel: (65) 6273 7707 Fax: (65) 6270 1763 Contacto: Marta Burdiel E-mail: marta.burdiel@goalacarte.com World Gourmet Summit Singapore Internacional 23 de abril al 3 de mayo 16 Anual Singapur (principales restaurantes) Cenas Gratis Profesionales y pblico en general Alta cocina, incluido vinos http://www.worldgourmetsummit.com/
9.2. DIRECCIONES DE INTERS

AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore) Constituida el 1 de abril de 2000 su principal misin es garantizar la seguridad en el suministro de alimentos, proteger la salud de animales y plantas, y facilitar el comercio agroalimentario para el bienestar de la nacin. Tower Block MND Complex #02-00 5 Maxwell Road Singapore 069110 Tel: +65 6227 0670 Website: www.ava.gov.sg
FBMA (Food & Beverages Managers Association) Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria y promover la contratacin en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur. c/o SHATEC, 21 Bukit Batok Street 22 Singapore 659589 Tel: +65 96581651
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E-mail: maureen.tang.ml@gmail.com Website: www.fbma.sg IE Singapore (International Enterprise Singapore) Su funcin principal es la internacionalizacin de la empresa local, no slo desde el punto de vista comercial sino tambin desde la promocin de la inversin de las empresas singapurenses en el extranjero, ayudndoles a encontrar socios en el exterior y a entrar en nuevos mercados. Otro de sus objetivos es posicionar a Singapur como base para empresas extranjeras. 230 Victoria Street Level 10, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Tel: +65 6337 6628 E-mail: enquiry@iesingapore.gov.sg Website: www.iesingapore.gov.sg MTI (Ministry of Trade and Industry) Desarrolla todas las funciones propias de cualquier Ministerio de Economa excepto las relativas a poltica fiscal y financiera. Ofrece datos econmicos e informacin sobre la legislacin relacionada con el comercio y edita una serie de publicaciones de carcter informativo. 100 High Street #09-01 The Treasury Singapore 179434 Tel: +65 6225-9911 E-mail: mti_email@mti.gov.sg Website: www.mti.gov.sg
Oficina Comercial de la Embajada Espaola en Singapur Ofrece servicios personalizados de identificacin de socios comerciales, presentacin de empresa, informacin de mercado y organizacin de agendas de negocios. 7, Temasek Boulevard Suntec Tower One #19-03 Singapore 038987 Tel: +65 67329788 Fax: +65 67329780 Email: singapur@comercio.mineco.es Website: singapur.oficinascomerciales.es PSA (Port of Singapure Autority) La PSA gestiona y opera el Puerto de Singapur y un total de 25 puertos en 14 pases, tales como Gnova o Panam. Singapur ocupa el primer puesto mundial en volumen de carga (casi 30 millones de TEU en 2011 que representaron cerca de 530 millones de toneladas), siendo adems el centro de transbordo con mayor trfico del mundo y el puerto con la mayor terminal para contenedores refrigerados. Ofrece 200 rutas de navegacin con conexin a 600 puertos de 123 pases, incluidas rutas diarias a los principales puertos mundiales. 38th Floor, PSA Building 460 Alexandra Road;
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Singapore 119963. Tel: (65) 6274 7111 Fax: (65) 6274 4677 Email: gca@psa.com.sg Website: www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.html Singapore Customs Es la Oficina de Aduanas de Singapur y gestiona un servicio, a travs de la pgina www.tradexchange.gov.sg llamado Tradenet, configurado como un sistema electrnico para el intercambio de datos entre agencias del Gobierno y empresas privadas, que integra todos los procedimientos de solicitud de documentacin para la importacin, exportacin y transbordo de mercancas. 55 Newton Road, #10-01 Revenue House Singapore 307987 Tel: +65 6355 2000 Fax:+65 6250 8663 Email: customs_documentation@customs.gov.sg Website: www.customs.gov.sg SBF (Singapore Business Federation) La Federacin Empresarial de Singapur representa a ms de 17.000 empresas nacionales y extranjeras, as como a las cmaras empresariales y a las principales asociaciones de la industria nacional, 10 Hoe Chiang Rd #22-01 Keppel Towers Singapore 089315 Tel: +65 6827 6828 E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#email Website: www.sbf.org.sg SFMA (Singapore Food Manufacturers Association) La Asociacin de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en ingls SFMA) fue fundada en 1967 con el propsito de desarrollar y promover la industria de alimentos de produccin local. Actualmente cuenta con ms de 260 miembros y se ha convertido en el rgano principal de este sector. Entre sus asociados se encuentran diversos proveedores relacionados con la industria alimentaria. Teo Hong Road 088324 Singapore Tel: +65 6221 2438 Fax: +65 6223 7235 E-mail: enquiries@sfma.org.sg Website: www.sfma.org.sg
9.3. DATOS PRCTICOS DE INTERS

Clima El clima es caluroso y hmedo, donde las temperaturas oscilan entre los 23 y los 31. Llueve casi la mitad de los das del ao pero sobre todo de noviembre a enero, durante el monzn del noreste, y de mayo a septiembre, durante el monzn del sur
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Temperatura Max Min
E 29 23
F 31 24
M 31 25
A 31 25
M 31 25
J 31 25
J 30 25
A 30 25
S 30 24
O 30 25
N 30 24
D 29 23
Fuente: www.pasionviaje.com/guia_viaje_clima_singapur.php Nota: Es conveniente llevar paraguas, sobre todo en las pocas ms fuertes de lluvia, y un suter o chaqueta, ya que en los centros comerciales y restaurantes el aire acondicionado puede ser muy fro. Transporte Lo ms rpido y barato para moverse por Singapur es el metro y el autobs. Hay cuatro lneas de metro y una red de autobuses que llega a todos los rincones de la isla. La tarifa mnima de metro y autobs es de 0,58 euros y el precio final depende de la distancia. En cuanto a los taxis, son muy seguros y su precio es bastante asequible. La bajada de bandera, que incluye el primer kilmetro de trayecto, cuesta menos de dos euros, y despus cargan 0,12 euros por cada 385 metros. El precio medio de un trayecto por el centro de la ciudad oscila entre 4 y 7 euros. Nota: En el aeropuerto se pueden adquirir mapas gratuitos de la ciudad. Salud Para viajar a Singapur no es necesario vacunarse contra ninguna enfermedad aunque, si se va a visitar pases vecinos como Tailandia, Camboya, Vietnam o Indonesia, lo mejor es informarse en el centro de vacunacin internacional. Nota: No existen farmacias de guardia, pero los hospitales cuentan con un servicio de urgencias 24 horas. Recomendaciones de seguridad Singapur es uno de los pases ms seguros del mundo, por lo que podemos caminar por sus calles a cualquier hora sin temor alguno. Horario comercial El horario comercial es bastante flexible y la mayor parte de las tiendas abren entre las 10 y las 21 horas. Para cualquier necesidad urgente, no hay ningn problema en encontrar tiendas abiertas las 24 horas. Jornada laboral La Administracin Pblica abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h y los sbados por la maana. El horario de oficina es el mismo, aunque no en todas las empresas se trabaja los sbados por la maana. Restaurantes En Singapur es muy fcil encontrar establecimientos de restauracin abiertos a cualquier hora del da. Se acostumbra a comer de 12:00 a 14:00 h y a cenar entre las 19:00 y las 20:30 h.
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Organismos oficiales Las oficinas del Gobierno en Singapur estn abiertas de lunes a viernes y los sbados por la maana. Los horarios varan pero generalmente comienzan a las 7:30-9:30 h. y cierran entre las 16:00 y las 18:00 horas. Los sbados la atencin es entre las 11:30 y las 13:00 h. Bancos y cajeros automticos Las entidades bancarias abren de 9:30 a 16:00 h. entre semana y hasta las 12:00 h. Los sbados (algunas abren incluso los domingos). En la calle, en los centros comerciales e incluso en las estaciones de metro podemos encontrar cajeros. La mayora de ellos aceptan VISA o MasterCard. Tiendas La mayor parte de las tiendas se encuentra en los centros comerciales y abren de 10:00-11:00 h. a 21:00-22:00 h. Voltaje El voltaje es el mismo que en Espaa: 220-240V y 50hz . Nota: Los enchufes en Singapur son de 3 clavijas planas y la mayora de los hoteles disponen de adaptadores.
9.4. PUBLICACIONES DE INTERS

Appetite Revista dedicada a productos gourmet con una tirada de 15.000 ejemplares que se distribuye en hoteles, restaurantes, bancos, lneas areas, cmaras de comercio y embajadas. El perfil de su lector es el de un profesional de entre 27 y 45 aos con estudios superiores. Se publica tanto en ingls como en chino mandarn. Edipresse Singapore Pte Ltd 211 Henderson Road # 07-04 Singapur 159552 Tel: +65 6323 1606 Fax: +65 6323 1692 Website: www.appetite-asia.com Cuisine & wine Publicacin bimestral de prestigio internacional dedicada al sector agroalimentario que presta un especial inters al mundo del vino. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares y est destinada a profesionales del sector, asociaciones culinarias, venta al pormenor y proveedores. Cuenta con el aval de la Word Association of Chefs Societies (WACS) en Asia. Su pgina web permite la publicacin de banners publicitarios con enlaces directos a las pginas web de las empresas que se anuncian. Peter Knipp Holdings 7 jalan Kilang
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Singapur 159407 Tel: +65 6273 7707 Fax: +65 6270 1763 Website: www.asiacuisine.com Epicure Publicacin mensual de reciente aparicin (abril 2011). Cuenta con la colaboracin de chefs y enlogos que exponen las ltimas tendencias del panorama gastronmico internacional y ofrecen recetas y destinos para los aficionados al turismo gastronmico. Magazine Integrated Pte Ltd 16 Tannery Lane #02-00 Singapur 347778 Tel: +65 6848-6884 Fax: +65 6748-3453 Website: www.epicureasia.com Wine & Dine Es la publicacin lder del sector. Su tirada es de 22.000 ejemplares y se distribuye en ms de 60 pases a travs de lneas areas internacionales, hoteles y resorts de Asia y zona del Pacfico, y por suscripcin. El perfil de sus lectores corresponde a hombres y mujeres de entre 36 a 45 aos, casados, con estudios medios y de origen chino. Wine & Dine Experience Pte Ltd 18 Boon Lay Way #10-96/97 TradeHub 21 Singapur 609966 Tel: +65 6292 0300 Fax: +65 6292 1866 Website: www.wineanddine.com.sg
9.5. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

La distribucin mayorista representa el 70% del total de la distribucin alimentaria y est controlada casi en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI), filial del grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con ms de 380 establecimientos en toda la isla, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220 establecimientos. Entre los principales distribuidores de productos gourmet podemos destacar cinco empresas: Classic Fine Foods Importador y distribuidor de productos gourmet presente en Europa, Amrica y Asia. Su sede est en Rungis (Francia) y trabajan con productos europeos, americanos, asiticos, australianos y neozelandeses. 228 A Pandan Loop Level 4 Singapur 128414 Tel: +65 627 53357 Fax: +65 627 53356 Website: www.classicfinefoods.com
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Culina Quality Food & Beberage Culina cuenta con dos cadenas propias de venta directa: Culina butcheries y Culina gourmet boutiques. En sus establecimientos se pueden encontrar, entre otros, diversos productos espaoles como vinos (Torres con varas denominaciones de origen), conservas de anchoas, mejillones, boquerones y atn (Ortz), aceite de oliva, queso, caviar y Jamn (5 jotas). 24 Senoko way Singapur 758046 Tel: +6567536966 Fax: +65 675 324220 Website: www.culina.com.sg Euraco Finefood Pte Ltd Empresa que distribuye fundamentalmente productos premium procedentes de Espaa, Francia e Italia. Cuenta con su propia flota de transporte para garantizar una atencin adecuada a todos sus productos y un suministro constante y fiable a todos sus clientes. En su tienda podemos encontrar productos espaoles como aceitunas (Ybarra), Jamn (Joselito) y aceite de oliva virgen extra (Hojiblanca y Marqus de Valdueza). Henderson Industrial Park Blk 219 Henderson Road 01-03 Singapur 159559 Tel: +65 62765433 Fax: +65 627 62978 Website: www.euraco.com.sg Indoguna (S) Pte Ltd Empresa importadora y distribuidora de productos gourmet establecida en Singapur en 1993. Cuenta con tienda online: www.greengrocer.com.sg 36 Senoko Drive Singapur 758221 Tel: +65 675 50330 Fax: +65 675 59522 Website: www.indoguna.com.sg
Elite Fine Food Llp
Distribuidor de productos gourmet europeos que opera fundamentalmente en el canal on-trade. Cuenta con una tienda-restaurante: Le Bon March, en la que se pueden encontrar entre otros productos espaoles, queso (Vega Mancha), vinagre de Jerez (Capirete), caviar (Nacarii) y aceite de oliva (Milenario y Sotaroni). 85 Lorong 4 Toa Payoh # 01-320 Singapore 310085 Tel: +65 62263269 Fax: +65 67625768 Website: www.elitefood.sg Nota: Adems de los mencionados, los establecimientos Market Place y Liberty estn considerados como supermercados premium.
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10. BIBLIOGRAFA
www.cia.gov http://ec.europa.eu www.ava.gov.sg www.singstat.gov.sg www.indexmundi.com www.maec.es www.edb.gov.sg www.statcan.gc.ca www.el-exportador.es www.wto.org www.customs.gov.sg statutes.agc.gov.sg www.icex.es www.agenciatributaria.es
Otros:
Entrevistas personales con profesionales del sector. Estudios de Mercado y Notas Sectoriales del ICEX. Informes del ICEX y de la Cmara de Comercio de Madrid. Pginas web oficiales de ferias, asociaciones del sector, prensa digital especializada, importadores y distribuidores del canal off-trade.
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Los productos gourmet en Singapur

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1.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

Partida Aceite Caviar Chocolate Jamn Queso Vino

Cdigo 1509 1604 31 1806 90 0210 11 0406 2204

Fuente: Elaboracin propia con datos de http://ec.europa.eu

1.3. FUENTES DE INFORMACIN

1.4. TIPO DE CAMBIO DE MONEDA UTILIZADO

Fuente: Elaboracin propia con datos de Monetary Authority Singapore

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3. PANORAMICA DEL PAS

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3.2. FACTORES ECONMICOS

Ao Tasa de inflacin (%)

Fuente: Elaboracin propia con datos de www.singstat.gov.sg

3.3. DISTRIBUCIN DE LA RENTA DISPONIBLE

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3.4. TENDENCIAS SOCIOPOLTICAS

3.5. TENDENCIAS DEL SECTOR

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4.1. ANLISIS DEL CONSUMO LOCAL

Aceite de oliva Ventas de aceite de oliva en Singapur

2010 333,81 3.828.729 6.660.000

2011 343,16 4.137.143 6.930.000

Fuente: propia con

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Ventas locales de chocolate

Fuente: propia con

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2007 2008 2009 201 0 201 * 1

Consumo aparente Total exportado

Total importado % importaciones consumidas

propia con datos de UN Statistics Proclarity

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Queso Ventas de queso sin procesar en Singapur

2010 853.680 11.182.320 20.240.000

2011 868.110 11.982.857 20.970.000

Ventas locales de queso sin procesar

Fuente: propia con Euromonitor International

propia con datos de

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Ventas locales de vino

Elaboracin propia con datos de Euromonitor International

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Composicin de las ventas de vino tranquilo en litros

Rosado 1,1% Tinto 67,69%

propia con datos de

4.2. ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

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4.3. HBITOS DE CONSUMO

Pan y cereales 21,0%

Pescado y marisco 17,0% Lcteos 11,0% Vegetales 13,0%

Fuente: a partir de datos de Agriculture and Agri-food Canad

2016 379,2 7.700.000

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4.4. HBITOS DE COMPRA

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4.5. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA

4.6. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL