Valoracion Ecologica España

VALOR Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAOLA
2010 Junio
VALOR Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAOLA Indice
I. INTRODUCCIN ........................................................................................................................................................................................ II. LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA ECOLGICA DE ESPAA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.......................................... III. LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS EN ESPAA..........................................................
III.1. UNA VISIN GENERAL DE LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS ECOLGICAS EN ESPAA ..................................................... III.2. PRODUCCIN ECOLGICA DE ORIGEN VEGETAL (PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES)................................................... III.3. PRODUCCIN ECOLGICA DE ORIGEN ANIMAL (PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES)....................................................... III.4. PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA PRODUCCIN EN ORIGEN .................................................................................................
3 15 27
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IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLGICA EN ESPAA............................................................................................................

IV.1. CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES ...................................................................................................................................................... IV.2. IMPLANTACIN EN COMUNIDADES AUTNOMAS ................................................................................................................................... IV.3. IMPLANTACIN POR SECTORES ............................................................................................................................................................... IV.4. CARACTERSTICAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES .......................................................................................................................... IV.5. LA POSICIN DE LA INDUSTRIA ECOLGICA ESPAOLA EN EL CONTEXTO DE LA UE-27 ................................................................ IV.6. AMPLIA Y COMPLEJA VERTEBRACIN E INTERLOCUCIN SECTORIAL ............................................................................................... IV.7. PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLGICA y RESUMEN DE MAGNITUDES BSICAS... Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010
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V. EL MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS (ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN)................................................................................................................

V.1. LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS ................... V.2. EL PRODUCTO Y SU IMAGEN ....................................................................................................................................................................... V.3. EL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ECOLGICOS ..................................................................................................................................... V.4. POLTICA DE COSTES, MRGENES Y PRECIOS.......................................................................................................................................... V.5. COMERCIALIZACIN INTERMEDIA O EN DESTINO (CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIN).................................................................... V.6. LA DISTRIBUCIN MINORISTA (CANALES DE DISTRIBUCIN) ................................................................................................................. V.7. EL CANAL HORECA ........................................................................................................................................................................................ V.8. EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS MERCADOS EXTERIORES ................................................................................................................... V.9. CADENAS DE VALOR ..................................................................................................................................................................................... V.10. EL MARKETING EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO ECOLGICO ....................................................................................................... V.11.VALORACIN ECONMICA DEL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS ................................................... V.12. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS .........................................................
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Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 2 de 182
I. INTRODUCCIN
I. INTRODUCCIN
El anlisis del VALOR y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAOLA, es un nuevo elemento en la secuencia de investigaciones, valoraciones y diagnsticos que ha venido realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en el contexto de las actuaciones previstas en su Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecolgica, 2007-2010; y con el propsito general de identificar y conocer en profundidad la realidad actual y proyeccin futura del Sector de la Agroalimentacin Ecolgica de Espaa, as como sus principales componentes estructurales y magnitudes bsicas, en todas las vertientes sectoriales (productivas, industrializadoras, comercializadoras, etc.) Aunque este trabajo de anlisis y valoracin llevado a cabo en 2010 se ha enfocado prioritariamente a la actividad de las Industrias de Manipulacin y Transformacin de productos agroalimentarios ecolgicos, tambin ha sido necesario disponer de una visin integral de toda la cadena de valor sectorial, incluyendo la produccin y el mercado; lo cual ha exigido actualizar e integrar otras informaciones y valoraciones relacionadas con el sector, especialmente las relativas a produccin en origen y mercados. As pues, los principales Objetivos del Trabajo de Valoracin y Diagnstico realizado en 2010 han sido los siguientes: Determinacin de las caractersticas de la industria de manipulacin y transformacin de productos ecolgicos en Espaa. Estimacin del volumen de produccin de alimentos ecolgicos manipulados y/o transformados y de su valoracin econmica aparente. Definicin de las cadenas de comercializacin de productos ecolgicos manipulados y/o transformados, de los precios en destino y de los correspondientes valores aadidos aproximados. Actualizacin de las valoraciones de la produccin ecolgica primaria y del mercado interior. Revisin y actualizacin de conclusiones, valoraciones y propuestas contenidas en otros informes o planteamientos sobre el sector.
En definitiva, se trata de poner a disposicin del Sector Ecolgico Espaol informacin integrada, actualizada, completa y suficientemente justificada, referida a los diferentes eslabones componentes de la Cadena de Valor de la Produccin Ecolgica; buscando con ello resolver en lo posible los problemas de informacin con que se vena enfrentando el sector a la hora de plantear sus estrategias y de adoptar sus decisiones.
Para la realizacin de este trabajo se ha necesitado disear y aplicar una metodologa compleja, especficamente adaptada a las exigencias del trabajo y consistente en la integracin de diferentes lneas de investigacin, entre las que cabe destacar: Se han recopilado, seleccionado y revisado numerosas Bases Documentales disponibles (ver cuadro adjunto). Especialmente las Estadsticas de Produccin Ecolgica 2009 y anteriores elaboradas por el MARM; y otros numerosos trabajos y publicaciones del MARM llevados a cabo entre 2007 y 2010, y relativos a diferentes aspectos de la produccin ecolgica. Tambin se ha realizado un importante esfuerzo de contraste y homogeneizacin de terminologas y fuentes de informacin, con el fin de utilizar conceptos, mediciones y comparaciones equivalentes, evitando as los posibles problemas de diversidad entre definiciones de magnitudes y/o parmetros de medicin y/o comparacin. Se ha realizado una Investigacin Directa, mediante encuesta y consulta en los meses de Abril y Mayo de 2010, entre el colectivo de Industrias Transformadoras de productos ecolgicos (habindose dispuesto de la informacin cualitativa / cuantitativa de ms de 102 empresas que han contestado el cuestionario repartido entre las mismas). Sus resultados figuran en Anexos. Complementariamente, se han realizado tambin determinadas entrevistas especializadas selectivas y de contraste (28 entrevistas) entre importantes agentes sectoriales. Se ha realizado una detallada Investigacin en Punto de Venta (o Store-check), entre marzo y abril de 2010, con el fin de identificar precios de venta de alimentos ecolgicos, tanto en la Distribucin Moderna como en la Especializada. (Figura en Anexos). Y se han examinado otros estudios de mercado disponibles, sobre productos ecolgicos y sus precios. Se han revisado, ampliado, actualizado y contrastado, mediante entrevistas y modelos de comparacin, integracin y coherencia de datos (produccin/industrializacin/mercado) la informacin disponible sobre produccin primaria de materias primas agroalimentarias ecolgicas as como otras informaciones o valoraciones sobre el mercado, hasta ahora utilizadas en el sector. Las diferentes valoraciones obtenidas a travs de mltiples lneas de investigacin / documentacin, se han integrado en un modelo global de Sistema Agroalimentario Ecolgico Espaol en el que se han ajustado e interrelacionado tales valoraciones, utilizando para ello distintas metodologas que se describen en Cuadro adjunto, en el que se detalla la estructura y contenido de dicho modelo y las fuentes de informacin utilizadas en el mismo.
Finalmente, mediante Trabajo de Gabinete, se ha procedido a la elaboracin del correspondiente Informe Final.
El trabajo ha sido desarrollado por PRODESCON, S.A. entre los meses de Febrero y Junio de 2010, en estrecha colaboracin con los tcnicos del MARM (especialmente de la Subdireccin General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecolgica) y bajo su continuo seguimiento
PRINCIPALES BASES DOCUMENTALES UTILIZADAS EN LA ELABORACIN DEL ESTUDIO

Diferentes publicaciones del MARM sobre Agricultura Convencional. Plan Integral de Actuacin para el Fomento de la Agricultura Ecolgica en Espaa 2007-2010 (MARM) Publicacin anual MARM sobre Agricultura Ecolgica en Espaa (diversos aos) Monogrficos del MARM sobre productos ecolgicos (Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria) Informes de algunas CCAA sobre produccin ecolgica en 2009. Diferentes Estudios del MARM sobre agricultura ecolgica (2007, 2008 y 2009) Estudio del Mercado de los Productos Ecolgicos (2002 y 2010) Informe de la Comisin Europea sobre Ag. Ecolgica (Junio 2010) Medidas de regulacin de las importaciones de productos ecolgicos en la UE (MARM) Publicaciones y memorias de CCAA. sobre Agricultura Ecolgica. Publicaciones de MERCASA sobre Agroalimentacin Ecolgica y Convencional. Gua de buenas prcticas en la distribucin de alimentos y bebidas ecolgicos (MARM/ASEDAS/ACES/ANGED) Estrategias de Concentracin de Oferta de Productos Ecolgicos en las Cooperativas Espaolas. Publicaciones y revistas de CAAE y otras Entidades de Certificacin y Control (ECC) Informes de la Comisin Europea sobre organismos de calificacin y certificacin Publicaciones de distintas Asociaciones de operadores ecolgicos, Fundaciones, etc. Memoria de IFOAM 2009 y 2010; y diferentes publicaciones IFOAM. Informes y estadsticas de EUROSTAT. Memoria de BIOFRANCE 2010 y 2009 (Francia) Informes Anuales de Soil Association (UK) Informe de SINAB 2010 (Italia) Portal sobre produccin ecolgica en Alemania. Planes Estratgicos de Agricultura Ecolgica o documentos equivalentes (Andaluca, Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha, Catalua, Pas Vasco, Principado de Asturias, Madrid) Estudios y proyectos especializados en produccin ecolgica (CETAL, MOAN, etc.) Informes y Memorias de Asociaciones (SEAE, INTERECO y FEPECO) Estudios de mercados exteriores de ICEX, Cmaras y otros (EEUU, UK, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, etc.) Gua de Operadores Ecolgicos (MARM -2007-) FIAB y Asociaciones de Industrias Alimentarias; y FEV. Normativa U.E. y espaola sobre produccin ecolgica BOE / Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010) Estudios y publicaciones de ALIMARKET y AECOC Diferentes publicaciones, revistas, trabajos especializados y webs sobre ecologa y sostenibilidad Diferentes publicaciones y trabajos sobre consumo y consumidores Inteligencia Ecolgica (D. Goleman) y otras publicaciones Ferias, jornadas, seminarios, eventos, etc., sobre produccin ecolgica
SE HA APLICADO UN ENFOQUE ABSOLUTAMENTE INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIN ECOLGICA. Y SE HA NECESITADO UNA METODOLOGA DE INVESTIGACIN MUY COMPLEJA Y MULTIDISCIPLINARIA
METODOLOGA GENERAL: ANLISIS DOCUMENTAL
BASES DOCUMENTALES GENERALES (SEGN CUADRO ANTERIOR)
BASES DOCUMENTALES ESPECFICAS (MARM, CCAA y OCC)
INFORMACIN S/AGRICULTURA CONVENCIONAL Y S/INDUSTRIA CONVENCIONAL

Referencia sobre estructura de sectores, productos, industrias, canales, mercados, empleo, etc. Referencias sobre superficies, producciones, rendimientos, precios, valor de mercado, etc. Referencias sobre importaciones y exportaciones por sectores/ productos Posibilidad de ratios comparativos y/o extrapolaciones.
INFORMACIN DE OTROS TRABAJOS Y CONSULTAS MARM
CONSULTA 2010 (INDUSTRIAS Y OTROS OPERADORES)
INVESTIGACIN EN PUNTO DE VENTA 2010 Y OTROS ESTUDIOS DE MERCADO

Precios en punto de venta Estructura de productos en punto de venta Estructura de canales de distribucin.
Datos sobre produccin, rendimiento, precios en origen y valor de la produccin (algunos sectores) Datos sobre consumo, mercados, comercio exterior, canales de distribucin, etc, en Espaa y en el exterior. Datos e informacin sobre los grandes o principales Industrias Ecolgicas y Cooperativas y SATS Agricultura ecolgica en UE y mundo. Estudios de mercados exteriores (import/export) Planes estratgicos sobre productos ecolgicos de distintas CCAA)
Superficies inscritas y certificadas (100%) Explotaciones ganaderas y ganado Rendimientos productivos (70% CCAA) Produccin en origen (70% CCAA) Produccin industrial (70% CCAA) Productos importados y pases (cualitativa) Mercado y consumidores. Marco general de la Ag. Ecolgica espaola (operadores, evolucin, CCAA, etc.)
S/Mercado de productos ecolgicos (Observatorio Mercado) Gua Buenas Prcticas (2007) Ecolgicos en Coop. Agrarias (2008) Valoracin produccin materias primas ecolgicas (2009) Gua de Operadores de Agricultura Ecolgica (2007) Plan Integral en Ag. Ecolgica y sus fases de reflexin (2007) Conferencia en MOAN s/importancia ecolgicos. Plan Desarrollo Rural Sostenible (MARM 2010) Cadena de valor leche y carne ecolgicas (CETAL)
Ventas Produccin Rendimientos Precios de compra en origen Precios de venta en destino Mrgenes Estructura de productos Estructura de los canales de distribucin Importacin Exportacin
INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (1) Superficie/cabezas de ganado Produccin en volumen Rendimiento Estructura industrial Produccin industrial (volumen) Ratios de actividad industrial Exportacin Importacin Posicionamiento de productos en punto de venta Precios en punto de venta Precios en origen Valor de la produccin en origen
Precios en muelle industrias Valor de la produccin industrial Circuitos de comercializacin Circuitos de distribucin Configuracin cadena de valor
Valoracin del mercado interior
INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (2)
Superficie/cabezas de ganado Produccin en volumen Rendimiento
Precios en origen Valor de la produccin en origen
MARM CCAA ECC Consulta a Industrias Consulta a productores
Consulta a cooperativas Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias
Sectores Subsectores/Lneas de productos
Produccin origen vegetal Produccin origen animal
Productores ecolgicos Productores convencionales
INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (3) Estructura industrial Produccin industrial (volumen) Ratios de actividad industrial
Precios en muelle industrias Valor de la produccin industrial
MARM CCAA ECC Consulta a Industrias Consulta a cooperativas
Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias
Sectores Subsectores/Lneas de productos
Produccin origen vegetal Produccin origen animal
Productores ecolgicos Productores convencionales
INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (4) Circuitos de comercializacin Circuitos de distribucin Configuracin cadena de valor
Exportacin Importacin
Consulta a Industrias Consulta a cooperativas Consulta a productores Estudios de Mercado (MARM, CCAA y otros)
Sector de Alimentos y Bebidas Ecolgicos
INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (5) Posicionamiento de productos en punto de venta Precios en punto de venta
Valoracin del mercado interior
Anlisis lineales de venta Estudios de Mercado (MARM CCAA y otros)
Sector de Alimentos y Bebidas Ecolgicos
II. LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA ECOLGICA DE ESPAA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
II. MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA ECOLGICA EN ESPAA

El sector de los productos agroalimentarios ecolgicos se caracteriza por su relativamente escaso perodo de existencia como sector diferenciado (probablemente no ms de 25 30 aos), pudiendo calificarlo como sector emergente, dentro del gigantesco Macrosector Agroalimentario mundial. Y tambin se caracteriza por su rpido desarrollo, habiendo seguido intensos procesos de crecimiento, implantacin y expansin, en numerosos pases y en todos los continentes; y generando importantes expectativas de crecimiento, solo limitadas en los aos 2009 y 2010 a causa de la crisis econmica global y muy especialmente en determinados pases. En cualquier caso, se trata de un sector diferenciado, tanto por la tipologa de sus productos como de sus consumidores; y, por tanto, con una dimensin relativamente pequea, a pesar del crecimiento seguido y del que puede seguir en el futuro; circunstancia que siempre caracterizar al sector; es decir, durante mucho tiempo ser un sector de dimensin limitada, lo cual no afectar a su viabilidad y rentabilidad, aunque condicionar sus estrategias; y siempre ser relativamente reducido el porcentaje de superficie ecolgica sobre la superficie agraria total, tanto a nivel global mundial como a nivel particular de la mayora de los pases productores. Circunstancia que permitir diferenciar y valorar la importancia de la produccin ecolgica. An cuando la produccin ecolgica ya est implantada en todos los continentes, el consumo de alimentos y bebidas ecolgicos est muy concentrado en unos pocos pases muy desarrollados; por lo que se establece una clara diferenciacin entre pases productores (y exportadores) y pases consumidores (o importadores), abrindose crecientes oportunidades para los intercambios comerciales internacionales en este sector. Existen grandes diferencias en la orientacin productiva de las agriculturas ecolgicas de unos y otros pases; as, en Europa y Norteamrica tienen un gran peso especfico los cultivos ecolgicos, mientras que en Oceana y Amrica Latina predominan los pastos y praderas permanentes ecolgicas. Por otra parte, adems de la superficie agrcola ecolgica propiamente dicha (que incluira cultivos cosechables, cultivos permanentes, prados y praderas permanentes y otros cultivos), tambin de debe hacer referencia a las producciones ecolgicas silvestres (wild collection) y a las superficies ecolgicas dedicadas a bosques, acuicultura y otros; estas otras tipologas de superficies agrcolas ecolgicas, sin producciones ecolgicas fcilmente identificables o valorables, han adquirido gran importancia por su extensin (prxima a la superficie agrcola ecolgica propiamente dicha) especialmente en frica, Amrica Latina, parte de Europa y Asia. Al mismo tiempo que ha crecido la superficie agrcola ecolgica en el mundo, tambin han crecido fuertemente las estructuras de produccin (productores, explotaciones e industrias ecolgicas) hasta configurar un importante entramado con significativo potencial de generacin de empleo y actividad
econmica, de gran inters social en determinados pases o regiones en los que la produccin ecolgica puede representar una ptima alternativa para compaginar SOSTENIBILIDAD Y GENERACIN DE EMPLEO. A fin de garantizar, en cualquier mercado, que los productos comercializados proceden fiablemente de la agricultura ecolgica, se ha desarrollado una compleja estructura de certificacin, verificacin y control, implantada en todos los pases productores y comercializadores. Sin embargo, las mayores exigencias de calidad y diferenciacin de los productos ecolgicos, unido a los menores rendimientos productivos, obliga a comercializarlos con precios sensiblemente superiores a los homlogos convencionales; a lo cual se une el hecho de que los reducidos volmenes de produccin y comercializacin contribuyen a costes logsticos y de comercializacin ms elevados. Por otra parte, los mayores costes energticos inherentes a los transportes de determinados productos ecolgicos exportados a larga distancia, puede afectar a la imagen ecolgica de estos productos. Las principales magnitudes bsicas representativas de la estructura y actividad del Sector de la Agroalimentacin Ecolgica, en el mundo y en la UE, seran las siguientes:
MAGNITUDES BSICAS DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACIN ECOLGICA EN EL MUNDO Y EN LA UE
AO 2008 Superficie agrcola ecolgica propiamente dicha (Millones de hectreas) Nmero de productores o explotaciones ecolgicas Nmero de industrias ecolgicas elaboradoras o transformadoras Porcentaje de la superficie ecolgica sobre la superficie agrcola total Valor de las ventas de alimentos y bebidas ecolgicos (Millones de euros) Nmero de pases con produccin ecolgica Nmero total de organismos de certificacin y control Otras superficies no agrcolas ecolgicas (Millones de hectreas) Fuente: IFOAM/2010, EUROSTAT y Comisin Europea (*) Valor estimado (**) Esta superficie se refiere a la totalidad de Europa y no solo a la UE-27 MUNDO 35,10 1.378.372 51.000 (*) 0,81% 39.765 154 488 31,9 UE-27 7,76 196.200 24.450 4,1% 18.425 27 185 9,6 (**) % UE/MUNDO 22,1% 14,2% 47,9% 46,0% 15,5% 37,9% 30,1%
En este contexto general del mercado mundial, EL Sector Agroalimentario Espaol ha sabido encontrar un hueco importante, incorporndose decididamente al grupo de principales pases productores y comercializadores de productos ecolgicos; y ocupando, adems, una consolidada posicin en la cabeza de dicho colectivo. Es indudable que esta ptima posicin representa una importante ventaja estratgica del Sector Agroalimentario Ecolgico Espaol en el conjunto global del mercado ecolgico mundial; mercado que seguir con su proceso de desarrollo, expansin y creciente internacionalizacin; lo cual ofrecer a la produccin ecolgica espaola nuevas e importantes oportunidades, que deber saber identificar y aprovechar, valindose precisamente de su privilegiada posicin de partida y de tales ventajas estratgicas. En diferentes cuadros que figuran a continuacin se ofrece un resumen de los ms destacables aspectos cuantitativos de la produccin y del mercado mundial de alimentos y bebidas ecolgicos; informacin que permite completar esta rpida visin global del marco general sectorial a escala internacional.
FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE AGRCOLA ECOLGICA

Aos 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (prev) 2009/2000 Fuente: IFOAM, Comisin Europea y EUROSTAT Nota: Los datos de 2009 son provisionales Mundo (Millones has) 13,0 25,5 29,7 28,9 30,5 32,1 35,1 37,5 188,5% UE-27 (Millones has) 4,3 5,7 5,8 6,3 3,7 7,1 7,76 8,0 86,1%
FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL NMERO DE PRODUCTORES Y EXPLOTACIONES AGRARIAS ECOLGICAS

Aos 2000 2003 23004 2005 2006 2007 (*) 2008 2009 (**) 2009/2000 Fuente: IFOAM, Comisin Europea y EUROSTAT Notas (*) Incorporacin de informacin de explotaciones en frica y Asia (**) Los datos de 2009 son provisionales Mundo (n productores) 250.577 553.886 622.515 634.090 719.617 1.222.589 1.378.372 1.420.000 466,7% UE-27 (n productores) 134.704 142.899 142.574 161.679 176.213 184.102 196.200 205.000 52,2%
LOS PASES CON MAYOR SUPERFICIE AGRARIA ECOLGICA

MUNDO (2008) Pases 1. Australia 2. Argentina 3. China 4. EEUU 5. Brasil 6. Espaa 7. India 8. Italia 9. Uruguay 10. Alemania TOTAL MUNDO (2008) % 10 Primeros Pases s/Total Mundo Superficie Ecolgica (Millones de hectreas) 12,02 4,01 1,85 1,82 1,77 1,32 1,02 1,00 0,93 0,91 35,1 76,1% 1. Espaa 2. Italia 3. Alemania 4. Reino Unido 5. Francia 6. Austria 7. Repblica Checa 8. Suecia 9. Grecia 10. Polonia TOTAL UE-27 (2008) % 10 Primeros Pases s/Total UE-27 Pases UE-27 (2008) Superficie Ecolgica (Millones de hectreas) 1,32 1,00 0,91 0,74 0,58 0,38 0,34 0,34 0,32 0,31 7,76 81,9%
Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de IFOAM y Comisin Europea) Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 20 de 182
LOS PASES CON MAYOR NMERO DE PRODUCTORES O EXPLOTACIONES ECOLGICAS

MUNDO (2008) Pases 1. India 2. Uganda 3. Mxico 4. Etiopa 5. Tanzania 6. Per 7. Italia 8. Indonesia 9. Grecia 10. Espaa TOTAL MUNDO (2008) % 10 Primeros Pases s/Total Mundo N Productores 340.000 180.746 128.862 101.899 85.366 46.230 44.371 31.703 24.057 23.473 1.378.372 73% 1. Italia 2. Grecia 3. Espaa 4. Alemania 5. Austria 6. Polonia 7. Francia 8. Reino Unido 9. Letonia 10. Grecia TOTAL UE-27 (2008) % 10 Primeros Pases s/Total UE-27 Pases UE-27 (2008) N Productores 44.371 24.057 23.473 19.815 19.361 14.888 13.298 5.383 4.203 3.685 196.200 87.9%
Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de IFOAM y Comisin Europea)
PARTICIPACIN DE LA AGRICULTURA ECOLGICA EN LA AGRICULTURA TOTAL (AO 2008)

MUNDO / REGIONES Regiones FRICA ASIA EUROPA (TOTAL) AMRICA LATINA OCEANA NORTEAMRICA % A.E. s/A. Total 0,09% 0,23% 1,72% 1,30% 2,76% 0,63% 1. Austria 2. Suecia 3. Estonia 4. Repblica Checa 5. Italia 6. Portugal 7. Finlandia 8. Dinamarca 9. Alemania 10. Espaa TOTAL MUNDO 0,81% TOTAL UE-27 (*) Pases UE-27 % A.E. s/SAU Total (*) 17,44% 10,79% 9,63% 8,04% 7,87% 6,61% 6,56% 5,64% 5,35% 5,26% 4,10%
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de IFOAM y Comisin Europea) (*) Nota: En el caso de la UE-27 el porcentaje se establece sobre SAU TOTAL.
FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS

Aos / 2000 2003 23004 2005 2006 2007 2008 2009 (**) 2009/2000 Mundo Miles de Millones de Dlares USA 18,0 25,5 29,4 33,2 39,5 46,1 50,9 52,0 189% UE-27 (*) Miles de Millones de Dlares USA 8,3 12,1 14,5 16,8 18,7 21,2 23,4 24,8 199% % UE-27 s/Mundo 46,1% 47,5% 49,3% 50,6% 47,3% 46,0% 46,0% 47,7% -
Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de IFOAM y Comisin Europea). Las cifras indican valor del consumo de alimentos y bebidas ecolgicos, en miles de millones de dlares. Notas (*) Los datos de la UE son estimativos, excepto los de 2008, 2007 y 2006 (**) Los datos de 2009 son provisionales
PRINCIPALES MERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MUNDO (2008) Pases 1. EEUU 2. Alemania 3. Francia 4. Reino Unido 5. Canad 6. Italia 7. Suiza 8. Espaa (*) 9. Austria 10. Dinamarca Ventas de P. Ecolgicos (Millones de Euros) 18.175 5.850 2.591 2.494 2.120 1.970 905 905 810 724 1. Alemania 2. Francia 3. Reino Unido 4. Italia 5. Espaa (*) 6. Austria 7. Dinamarca 8. Suecia 9. Holanda 10. Blgica 11. Irlanda 12. Finlandia TOTAL MUNDO (2008) % 10 Primeros Pases s/Total Mundo 39.765 91,5% TOTAL UE-27 (2008) % 10 Primeros Pases s/Total UE-27 Pases UE-27 (2008) Ventas de P. Ecolgicos (Millones de Euros) 5.850 2.591 2.494 1.970 905 810 724 623 537 305 104 74 18.425 92,0%
Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de IFOAM y Comisin Europea) (*) Nota: Los datos de mercado en el caso de Espaa corresponden al ao 2009 Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 24 de 182
CONCLUSIN: UN SECTOR CADA VEZ MS IMPORTANTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Todava corto perodo de existencia Dimensin sectorial limitada Rpido y continuado crecimiento Productos diferenciados Produccin implantada en muchos pases Consumo implantado en pocos pases Diferentes orientaciones productivas segn pases La superficie ecolgica se destina a cultivos y praderas (aunque hay otros usos posibles) Fuerte dependencia de apoyos pblicos Significativa envergadura sectorial Mercado cada vez ms importante y creciente
Compleja estructura de certificacin y control Productos coherentes con las nuevas demandas de los consumidores Precios sensiblemente altos Creciente implantacin en la Distribucin Moderna Crecientes intercambios comerciales internacionales Oportunidades para generar nuevos sectores ecolgicos Gran capacidad de generacin de empleo y riqueza compatible con la sostenibilidad
ESPAA OCUPA UNA PRIVILEGIADA POSICIN EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIN ECOLGICA MUNDIAL
III. LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS EN ESPAA

III.1. Una visin general de la produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas en Espaa III.2. Produccin ecolgica de origen vegetal (principales sectores y subsectores) III.3. Produccin ecolgica de origen animal (principales sectores y subsectores) III.4. Principales conclusiones sobre la produccin en origen
III. LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS EN ESPAA
En el presente trabajo de valoracin global de la produccin y actividad agroalimentaria ecolgica de Espaa, ha sido necesario revisar y actualizar diferentes informaciones y valoraciones, as como anteriores trabajos del propio MARM, referidos especficamente a la produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas. En definitiva, se buscaba establecer valoraciones actualizadas, en volumen y en valor econmico, de la produccin ecolgica en origen, aprovechando las distintas vas de investigacin desplegadas, contrastndolas con la consulta sectorial llevada a cabo en 2010 As pues, a partir de esa tarea de revisin y actualizacin se ha podido establecer: Una ms amplia, completa y actualizada visin general de la produccin de materias primas ecolgicas en Espaa. Una detallada valoracin de la produccin ecolgica en materias primas ecolgicas de origen vegetal. Una detallada valoracin de la produccin ecolgica de materias primas de origen animal. Unas conclusiones sobre la produccin en origen. Por otra parte, en el presente trabajo se ofrece, por vez primera, informacin sobre grandes sectores agroalimentarios y sobre los respectivos subsectores; y en todos los casos, dicha informacin se refiere a: Superficie inscrita y calificada Producciones y rendimientos Valores econmicos y precios en origen Comparacin con la produccin convencional
III.1. Una visin general de la produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas en Espaa
III.1.1. Evolucin sectorial III.1.2. Superficie ecolgica inscrita y calificada III.1.3. Productores ecolgicos III.1.4. Empleo agrario en la produccin ecolgica III.1.5. La produccin ecolgica segn Comunidades Autnomas III.1.6. La produccin ecolgica segn sectores III.1.7. Peso especfico y desarrollo de la produccin ecolgica III.1.8. Valoracin global de la produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas.
III.1. Una visin general de la produccin de materias primas ecolgicas en Espaa

III.1.1. Evolucin sectorial La Produccin Agroalimentaria Ecolgica se ha desarrollado con bastante intensidad en Espaa, en un perodo relativamente corto, encaramndose a la primera posicin de la Unin Europea, al menos en lo que se refiere a superficie agraria dedicada a dicha produccin (en 2008 Espaa ya aportaba ms del 17.0% de toda la superficie destinada a produccin ecolgica en el conjunto de los 27 pases integrantes de la UE); aunque ocupando una tercera posicin en cuanto a nmero de productores ecolgicos (un 11% de la UE, por detrs de Italia y Grecia) Algunas de las ms importantes magnitudes indicativas de la rpida evolucin y situacin actual de la actividad del Sector Agroalimentario Ecolgico espaol, podran ser las siguientes:
EVOLUCIN DE LAS MAGNITUDES BSICAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ECOLGICO ESPAOL
1991 Superficie inscrita (hectreas) Productores ecolgicos (n) Nmero total de operadores (productores ms elaboradores) Superficie promedio por productor (hectreas) 4.234 346 396 12,23 1995 24.078 1.042 1.233 23,09 2000 380.920 13.394 14.060 28,44 2005 807.569 15.693 17.509 51,46 2009 1.602.871 25.291 27.756 63,38
III.1.2. Superficie ecolgica inscrita y calificada y orientaciones productivas La superficie calificada como ecolgica (es decir, con produccin valorable como ecolgica) era de 997.505 has en 2009, representando un 62,23% de la superficie inscrita (1.602.871 has). Aparentemente, esa diferencia entre superficie inscrita y calificada estara indicando que en aos venideros podra asistirse a un fuerte crecimiento de la superficie calificada como ecolgica y, por tanto, de la propia produccin ecolgica; aunque tal vez tambin podran estar concurriendo determinadas circunstancias coyunturales que estaran favoreciendo, con similar componente coyuntural, esa fuerte expansin de la superficie ecolgica inscrita. La superficie inscrita integra la superficie calificada ms la que est en conversin y/o en prcticas.
REPARTO DE LA SUPERFICIE INSCRITA DEDICADA A PRODUCCIN ECOLGICA (Ao 2009)

Superficie Inscrita Cultivos propiamente dichos Praderas y pastos permanentes (*) Barbechos Terreno forestal TOTAL 553.010 717.555 60.210 272.096 1.602.871 Superficie Calificada % Calificada s/Inscrita 307.820 393.304 40.918 255.463 997.505 55,67 54,81 68,0 93,9 62,23
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y otras fuentes consultadas) (*) (758.744 41.189) = 717.555 has. Se ha restado de la cifra indicada por MARM (758.744) el nmero de hectreas dedicadas a praderas y pastos cultivados y cosechados en verde que ya figuran incluidos en cultivos propiamente dichos (41.189 has)
Del cuadro anterior tambin se podrn deducir, en teora, ciertas perspectivas de expansin de la ganadera ecolgica, consecuencia terica o aparente de ese previsible incremento a corto plazo de la superficie ecolgica dedicada a prados y pastos permanentes. Efectivamente, han sido stos quienes han seguido un ms intenso proceso de crecimiento en los ltimos aos:
Superficie Inscrita (has) Cultivos propiamente dichos Pastos y praderas permanentes Barbechos Forestal TOTAL 281.105 214.019 58.764 171.366 725.254
2003 Superficie (has) % 38,76 29,51 8,10 23,63 100
2009 Superficie (has) 553.010 717.555 60.210 272.096 1.602.871 % 34,50 44,77 3,76 19,97 100 2009/2003 (%) 96,7 235,3 2,5 58,8 121,0
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de estadsticas MARM) Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 31 de 182
III.1.3. Productores ecolgicos (origen vegetal y origen animal)
En 2009 haba en Espaa 25.291 productores ecolgicos: En produccin de origen vegetal .. 20.744 (82%) En explotaciones ganaderas . 4.547 (18%)
Entre 2003 y 2009 se ha producido un importante crecimiento del nmero de productores ecolgicos; ese crecimiento ha sido mucho mayor en el caso de los dedicados a la produccin ecolgica de origen animal:
PRODUCTORES ECOLGICOS Nmero de productores en p. ecolgica vegetal Nmero de explotaciones ganaderas ecolgicas TOTAL PRODUCTORES
2003 Productores 17.028 % 91
2009 Productores 20.744 % 82
% n productores 2009/2003 22.0
1.751 18.779
9 100
4.547 25.291
18 100
159.7 34.7
En 2009 haba inscritas en Espaa 4.547 explotaciones ganaderas, frente a las 1.751 existentes en 2003; ello indica un importante crecimiento en tan escaso perodo de tiempo, aunque dicho crecimiento ha sido mayor en unos sectores que en otros:
NMERO DE EXPLOTACIONES
Sectores Vacuno de leche Ovino de leche Caprino de leche Vacuo de carne Ovino de carne Caprino de carne Porcino Equino Aves de carne Aves de huevos Apicultura Acuicultura Otros 2003 39 18 32 766 438 120 71 38 75 89 65 1.751 Fuente: Elaboracin propia a partir de MARM 2009 83 40 42 2.023 1.168 355 145 309 46 137 190 2 7 4.547 2009/2003 (%) 112,8 122,2 31,3 164,1 166,7 195,8 104,2 (ns) 22,2 82,7 113,5 (ns) (ns) 159,7
En casi todos los sectores productores de carne ecolgica (vacuno, ovino, caprino) se ha observado un fuerte crecimiento del nmero de explotaciones ecolgicas, excepto en pollos, donde ha sido muy escaso; ello coincide con la prctica ausencia de este producto en el mercado, a pesar de la interesante demanda que podra generar. Tampoco han sido relevantes los crecimientos en caprino de leche, produccin de huevos y porcino (este ltimo, adems, arranca de posicionamientos muy reducidos). Llama la atencin el relativo despegue de la produccin ecolgica de equino y el inicio de la acuicultura ecolgica.
III.1.4. Empleo agrario en la produccin ecolgica Utilizando datos y ratios de la UE (Anlisis del Sector Ecolgico Europeo, Junio 2010, de la Comisin Europea), referidos a los aos 2008 y 2007 (ltimos disponibles), y con las cautelas necesarias, se podra llegar a establecer que el Sector Agroalimentario Ecolgico Espaol, en su fase de produccin primaria (o de materias primas ecolgicas), estara dando empleo a unos 29.925 trabajadores, (incluidos los propios productores), resultado de multiplicar la superficie ecolgica calificada (o productiva ecolgica) por el ratio terico (indicado por La Comisin) de 3,0 trabajadores/100 hectreas. Esto representara un 13,3% del total de empleados en la produccin agraria ecolgica europea:
EMPLEO EN EL SECTOR ECOLGICO (Espaa y UE-27)

ESPAA (2009) Superficie inscrita Superficie calificada Porcentaje s/superficie agraria total N empleados/100 has productivas Empleo en produccin agraria ecolgica (incluidos productores) % Superficie calificada s/superficie inscrita 1.602.871 997.505 5,26% 3,0 29.925 UE-27 (2008) 7.620.000 5.638.800 4,1% 4,0 225.552 13,3% %ESPAA/UE-27 21,0% 17,7%
62,23%
74%
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y Comisin Europea) NOTA: Hay que advertir que se comparan magnitudes correspondientes a aos distintos (2009 y 2008)
III.1.5. La produccin ecolgica segn Comunidades Autnomas
La produccin ecolgica espaola est ms implantada en determinadas CCAA:

PRINCIPALES CCAA CON PRODUCCIN ECOLGICA
CCAA 1. Andaluca 2. Castilla La Mancha 3. Extremadura 4. Catalua 5. Aragn 6. Regin de Murcia 7. Comunidad Valenciana 8. Navarra 9. Islas Baleares 10. Castilla y Len Resto CCAA TOTAL Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de MARM) Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 35 de 182 % s/Superficie Inscrita 54,1 15,4 7,2 4,5 4,2 3,8 2,4 1,9 1,8 1,4 3,3 100 % s/Superficie Calificada o en produccin ecolgica 64,5 4,2 5,9 4,4 5,3 2,2 3,0 2,8 1,9 1,2 4,6 100 % s/Total Productores 31,4 18,9 14,5 4,2 2,9 8,8 5,1 2,3 2,0 1,3 8,6 100
La relacin entre superficie calificada (o en produccin ecolgica) y superficie inscrita, tambin vara sensiblemente entre CCAA, lo que indica mayores perspectivas de crecimiento en unas que en otras, (especialmente en Castilla La Mancha, Regin de Murcia y Extremadura), as como distintos enfoques de dicho crecimiento, segn binomio sectores/CCAA:
ESTRUCTURA DE EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLGICAS

Principales CCAA 1. Andaluca 2. Castilla La Mancha 3. Extremadura 4. Catalua 5. Aragn 6. Regin de Murcia 7. C. Valenciana 8. Navarra 9. Islas Baleares 10. Castilla y Len Resto CCAA TOTAL ESPAA 62,23 % Superficie Calificada s/Total Inscrita 74,2 17,0 51,1 60,8 79,8 37,0 77,4 92,0 65,2 56,0 Sectores en los que hay mayor diferencia entre superficie calificada e inscrita (lo cual indicara mayores perspectivas de crecimiento) Cereales (66,9%): ctricos (40,1%); frutos secos (63,6%); forrajes (57,3%) Cereales (11,7%); legumbres (18,1%); cultivos industriales (2,5%); viedo (12,9%) Olivar (21,8%); forrajes (5,6%); frutos secos (23%) Cereales (61,9%); legumbres (38.3%); viedo (30,3%); frutales (50%) Viedo (35,5%); olivar (58,8%); ctricos (21,5%); frutos secos (47,5%) Viedo (39,7%); olivar (55,7%); frutales (54,7%); frutos secos (40,9%) Cereales (37%); viedo (29,2%); olivar (44%); frutos secos (28,7%) Cereales (55,8%); viedo (52,1%); ctricos (38,7%) Diferentes sectores Cereales (53,3%); ctricos (32%); frutales (50%); frutos secos (67,5%); forrajes (46,3%) Cereales (50,3%); legumbres (58,4%); cultivos industriales (46%); viedo (49%); frutos secos (45%) y forrajes (56,5% Principalmente cereales, viedo, frutos secos, olivar, ctricos y forrajes
Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de MARM)
El 58,8% de las explotaciones ganaderas ecolgicas espaolas se ubican en Andaluca, seguidas de Islas Baleares (10,8%), Catalua (8,7%), Principado de Asturias (5,7%), Extremadura (5,1%), Castilla La Mancha (4,4%), Galicia (3,9%), Navarra (2%), Cantabria (1,9%), Pas Vasco (1,7%) y resto de CCAA (3,1%). En muchas de estas CCAA solo tienen actividad unos determinados sectores ganaderos ecolgicos:
SUPERFICIE CALIFICADA SEGN CCAA

Principales CCAA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Andaluca Islas Baleares Catalua P. de Asturias Extremadura Castilla La Mancha Galicia Navarra Cantabria N Exp. ganaderas 2.401 489 397 258 229 201 177 89 88 77 141 4.547 Sectores principales y n de explotaciones Vacuno carne ((1.156), ovino carne (664), caprino carne (210), porcino (54) huevos (23), apicultura (74), quidos (197) Vacuno carne (160), caprino carne (37), porcino (75), aves carne (24), huevos (76), quidos (45), acuicultura (1) Vacuno carne (239), caprino carne (40), aves carne (10), quidos (25) Vacuno carne (164), vacuno leche (13), caprino carne (19), apicultura (19), quidos (8) Vacuno carne (104), ovino carne (110) Vacuno carne (46), ovino carne (88), caprino carne (27), ovino leche (10), caprino leche (13), apicultura (13) Vacuno carne (92), vacuno leche (32), ovino carne (12), avicultura carne (8), apicultura (17) Vacuno carne (30), ovino carne (11), quidos (26) Vacuno carne (55), apicultura (15), vacuno leche (10) Vacuno carne (33), vacuno leche (8), ovino carne (13) Diversos sectores
10. Pas Vasco Resto CCAA TOTAL ESPAA
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM) NOTA: Las comparaciones se realizan a partir de informacin estadstica del MARM y de la aportada por CCAA. Es posible que en algunos casos se incluyan definiciones de Explotaciones ms amplias que en otros
La comparacin en porcentaje, por CCAA, del nmero de explotaciones ganaderas y la disponibilidad de pastos y praderas ecolgicas, es la siguiente:
DISPONIBILIDAD DE PASTOS Y PRADERAS ECOLGICAS POR CCAA

Principales CCAA 1. Andaluca 2. Islas Baleares 3. Catalua 4. Asturias 5. Extremadura 6. Castilla La Mancha 7. Galicia 8. Navarra 9. Cantabria 10. Pas Vasco Resto CCAA TOTAL ESPAA % de las explotaciones ganaderas ecolgicas 52,8 10,8 8,7 5,7 5,1 4,4 3,9 2,0 1,9 1,7 3,1 100 (4.547 explotaciones) % de la superficie de pastos y praderas ecolgicas 64,7 2,1 5,6 1,8 7,0 9,7 1,6 1,2 0,8 0,1 0,1 100 (758.794 has) (*)
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM) (*) Nota: Incluye praderas y pastos permanentes y/o cultivados anualmente
De la comparacin de porcentajes se podra deducir, con carcter terico y aproximativo, la conveniencia aparente de incrementar la superficie de pastos y praderas ecolgicas en toda la Cornisa Cantbrica, Islas Baleares y Catalua, como requisito previo para aumentar su ganadera ecolgica. Y tambin se deducira la existencia de opciones potenciales de un mayor crecimiento de la ganadera ecolgica en CCAA donde todava se cuenta con disponibilidad aparente de mayor superficie de pastos y praderas ecolgicas (Andaluca, Extremadura y Castilla La Mancha). Aunque todo ello debera basarse en anlisis y diseos estratgicos muy completos.
III.1.6. La produccin ecolgica segn sectores
Siete sectores (cereales, olivar, frutos secos, viedo, praderas y pastos cultivados, plantas aromticas y leguminosas grano) ya suponen el 85,3% de toda la superficie ecolgica inscrita y el 86,1% de toda la superficie calificada (como produccin ecolgica) Hay sectores con importantes perspectivas tericas de crecimiento a corto plazo y a la vista de las diferencias entre superficie ecolgica inscrita y calificada:
Entre los sectores grandes y/o ms implantados Cereales Viedo Frutos secos Leguminosas grano Praderas y pastos cultivados
Entre los sectores pequeos y/o poco implantados an Ctricos Semillas oleaginosas y otros cultivos industriales Otros cultivos forrajeros cosechados en verde
Esas hipotticas perspectivas de crecimiento en sectores ecolgicos como cereales, praderas y pastos cultivados y otros cultivos forrajeros, podra estar apuntando unas mejores oportunidades de desarrollo de la ganadera ecolgica. En la produccin ecolgica ganadera tienen mayor relevancia, como estructuras productivas, sectores como vacuno y ovino de carne, avicultura de puesta y apicultura, seguidos de la produccin lctea. Se acaba de iniciar la produccin ecolgica en equino y acuicultura. Sectores de tanta relevancia como porcino, avicultura de carne o cunicultura, apenas tienen significacin.
PRINCIPALES SECTORES AGRCOLAS CON PRODUCCIN ECOLGICA

Sector (*) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Cereales Leguminosas grano Hortalizas frescas Tubrculos Viedo Olivar Ctricos Frutales Frutos secos Frutos subtropicales y otros Plantas aromticas, medicinales y condimentaras Semillas oleaginosas Otros cultivos industriales Praderas y pastos cultivados Cultivos forrajeros cosechados en verde Otros cultivos (semilla, races y otros) TOTAL CULTIVOS (sin barbechos, prados naturales ni bosques) Superficie Inscrita (has) 183.458 20.585 6.954 527 53.959 126.441 4.763 5.300 87.336 1.132 13.025 7.088 576 31.111 10.078 6.167 538.500 Superficie Calificada (has) 98.029 8.877 5.341 360 21.192 95.675 2.043 3.615 41.368 695 12.860 1.812 257 12.500 2478 3.620 310.820 % S. Calificada/ S. Inscrita 53,4 43,1 76,8 68,3 39,3 75,7 42,9 68,2 47,4 61,4 98,7 25,6 44,6 40,2 24,6 54,7 57,7
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM) (*) Solo recoge los cultivos de origen vegetal. No recoge los pastos y praderas permanentes ni la superficie forestal.
III.1.7. Peso especfico y desarrollo de la produccin ecolgica en el conjunto global de la produccin agraria total La produccin ecolgica todava tiene una relativamente limitada participacin en el conjunto global de la produccin agraria total de Espaa, aunque dicha participacin ha crecido muy significativamente en los ltimos aos, de forma que actualmente dicha superficie ecolgica ya representa el 5,26% de toda la Superficie Agraria til espaola (cultivos ms praderas ms barbechos):
AO 2000 Superficie Ecolgica Inscrita (miles hectreas) Superficie Agraria til Nacional (miles hectreas) % S. Ecolgica Inscrita s/SAU Nacional Fuente: INE y estadsticas MARM sobre produccin ecolgica 381 25.076 1,52%
AO 2009 1.331 25.311 5,26%
2009/2000 + 249,3% + 0,94% + 246,1%
Como elemento de comparacin se ha tomado la superficie inscrita (suma de la superficie ecolgica calificada en agricultura ecolgica, o realmente productiva, ms la superficie calificada en conversin, ms la superficie calificada en primer ao de prcticas). Sin embargo si se comparase la superficie ecolgica realmente productiva (o superficie ya calificada en agricultura ecolgica), el porcentaje de participacin en la SAU nacional sera significativamente menor:
AO 2000 Superficie calificada en agricultura ecolgica (miles hectreas) Superficie Agraria til Nacional (miles hectreas) % S. Ecolgica Calificada s/SAU Nacional Fuente: INE y estadsticas MARM sobre produccin ecolgica 195 25.076 0,78% AO 2009 878 25.311 3,47% 2009/2000 + 350% + 0,94% + 345%
Como superficies ecolgicas se han considerado las dedicadas a cultivos, barbechos y praderas de todo tipo, aunque no se incluye la superficie forestal (la forestal ecolgica representa el 1,47% de toda la superficie forestal espaola). El peso especfico de la produccin ecolgica, segn principales orientaciones productivas sera el siguiente:
ORIENTACIN PRODUCTIVA AO 2009Cultivos (anuales o permanentes) Miles de hectreasPrados y pastizales Miles de hectreasBarbechos y afines Miles de hectreasTOTAL Fuente: INE y estadsticas MARM sobre produccin ecolgica Superficie Ecolgica 553,0 717,6 60,2 1.330,8 SAU Nacional 14.380 7.920 3.011 25.311 % S. Ecolgica s/SAU 3,85% 9,06% 2,00% 5,26%
El porcentaje del 5,26% de superficie ecolgica respecto a la superficie agraria total es de cierta relevancia, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme potencial agrario espaol. Adems, dicho porcentaje ya supera el promedio de la UE-27 (en 2008, el 4,1% de la superficie agraria de la UE-27 se dedicaba a la produccin ecolgica), aunque todava podra esperarse, al menos tericamente, una continuacin del crecimiento de la superficie agraria ecolgica espaola hasta situarse, al menos, a igual nivel que Italia o Grecia:
% SUPERFICIE ECOLGICA SOBRE SUPERFICIE AGRARIA TIL Austria Suecia Estonia R. Checa Grecia Italia Portugal Finlandia Fuente: EUROSTAT / Comisin Europea (Ao 2008) 17,44% 10,72% 9,63% 8,04% 8,00% 7,84% 6,61% 6,56% Dinamarca Alemania Espaa Reino Unido Holanda Blgica Francia Polonia 5,64% 5,35% 5,26% 4,57% 3,70% 2,70% 2,21% 2,00%
El peso especfico de la produccin ecolgica, medido en porcentaje de productores ecolgicos respecto al total de explotaciones agrarias espaolas, indica una peor posicin relativa que cuando se mide en funcin de la superficie ecolgica; as el conjunto total de productores ecolgicos solo representara el 2,42% del conjunto global de explotaciones agrarias espaolas:
AO 2000 Productores Ecolgicos Total explotaciones agrarias espaolas % P. Ecolgicos s/Total explotaciones agrarias espaolas Fuente: INE y estadsticas MARM sobre produccin ecolgica 13.394 1.510.000 0,89%
AO 2009 25.291 1.043.900 2,42%
2009/2000 + 88,8% - 30,9% + 171,9%
En la produccin ecolgica se identifica una mayor superficie promedio por explotacin que en el conjunto global de la produccin agraria nacional:
AO 2000 Superficie Ecolgica (miles hectreas) SAU Nacional (miles de hectreas) Productores ecolgicos (miles) Total explotaciones agrarias espaolas (miles) Promedio terico de superficie/productor en p. ecolgica Promedio terico de superficie/productor en p. agraria nacional Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de INE y MARM) 381 25.076 13,39 1.510,0 28,45 AO 2009 1.331 25.311 25,29 1.043,9 52,63 2009/2000 + 249,3% + 0,94% + 88,8% - 30,9% + 85%
16,61
24,65
+ 46%
En los ltimos aos se ha observado un mayor ritmo de crecimiento en las explotaciones ganaderas ecolgicas que en las explotaciones agrcolas ecolgicas:
AO 2000 N Total productores ecolgicos Productores agrcolas (cultivos) Explotaciones ganaderas (praderas) Relacin P. ecolgicos ganaderos respecto a P. ecolgicos agrcolas Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de MARM) 17.028 15.277 1.751 0,11
AO 2009 25.291 20.744 4.547 0,22
2009/2000 + 48,5% + 35,8% + 159,7% + 100%
La superficie ecolgica promedio tericamente utilizada en la produccin agrcola de origen vegetal es significativamente inferior a la utilizada en la produccin ecolgica de origen animal:
AO 2009 TOTAL Produccin ecolgica origen vegetal Produccin ecolgica origen animal
Superficie Ecolgica (miles has) 1.330,8 538,5 792,3
N Productores 25.291 20.744 4.547
Superficie por productor (has) 52,62 25,96 174,13
Fuente: PRODESCON, S.A. Nota: En la asignacin de superficie ecolgica a productores ecolgicos de origen animal se ha tenido en cuenta la superficie total de prados y pastos, ms la de cultivos forrajeros, lo cual se ha deducido del conjunto global de superficie ecolgica dedicada a cultivos. Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 44 de 182
III.1.8. Valoracin global de la produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas
Uno de los objetivos del presente trabajo era revisar y actualizar las valoraciones anteriormente existentes referidas a las producciones de materias primas agroalimentarias ecolgicas; valoraciones tomadas en origen, es decir, en la explotacin agraria y/o cooperativa concentradora de oferta (no industrializadora)
Se ha podido verificar que el valor de dicha produccin en origen se sita en torno a los 650 millones de euros (ao 2009), correspondiendo el 75,2% de dicho valor a materias primas ecolgicas de procedencia vegetal y el 24,8% a materias primas ecolgicas de procedencia animal. Por otra parte, 5 sectores ya aportan el 76% de dicho valor; y 10 sectores el 93%.
(Valores en Millones de Euros)

Produccin de origen vegetal Produccin de origen animal TOTAL
Produccin Ecolgica
489,4 160,6 650,0
%
75,3% 24,7% 100,0%
Produccin Total Espaola

24.881,8 13.491,6 38.373,4
%
64,8% 35,2% 100,0%
% P. Ecolgica s/ P. Total Espaola

1,97% 1,19% 1,69%
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A. (a partir de MARM)
Adems, el valor de dicha produccin ecolgica en origen ha estado creciendo ininterrumpidamente en los ltimos 10 aos (excepto, previsiblemente en 2010), logrndose en el perodo un incremento del 520% en dicha valoracin.
LOS 10 PRINCIPALES SECTORES AGROALIMENTARIOS ECOLGICOS

Sectores 1. Olivar 2. Crnico 3. Hortalizas y tubrculos 4. Cereales 5. Frutales (excepto frutos secos e incluyendo ctricos) 6. Vid 7. Cultivos industriales 8. Cultivos forrajeros 9. Frutos secos 10. Lcteo RESTO SECTORES TOTAL Fuente: PRODESCON, S.A. Ao 2009 NOTA: (a): El clculo se hace sobre el valor total de la produccin agraria ecolgica, ya sea de origen animal o vegetal. (650 millones de euros) % Valor econmico s/650 Millones Euros (a) 23,5 19,2 15,9 10,0 7,0 5,8 4,1 3,0 2,5 1,6 7,2 100
Fuente: PRODESCON, S.A.

En el caso de la produccin agraria ecolgica de origen vegetal, solo unos pocos sectores tienen significativo grado de representatividad en el contexto general de la produccin total (es decir, produccin ecolgica ms produccin convencional):
PRODUCCIN ECOLGICA Sectores principales Olivar Hortalizas y tubrculos Cereales Frutales (excepto frutos secos) Vid Cultivos industriales (p. aromticas y otros) Cultivos forrajeros (praderas y forrajes) Frutos secos Leguminosas grano Fuente: PRODESCON, S.A. Aos 2009/2008 Superficie (has.) 96.185 5.701 98.029 5.873 21.192 14.997 14.978 41.368 8.877 Valor Econmico (M.) 152,47 103,21 65,13 46,20 37,71 26,54 19,46 16,13 3,24
PRODUCIN TOTAL Superficie (has.) 2.024.800 448.030 6.740.000 874.340 1.048.750 924.257 961.650 216.010 209.361 Valor Econmico (M.) 2.881 6.776 4.581 4.049 1.795 797 2.364 216 96
% PRODUCCIN ECOLGICA S/TOTAL En Superficie 4,75 1,89 1,45 0,67 2,02 1,62 1,56 19,15 4,24 En Valor Econmico 5,29 2,30 1,42 1,14 2,10 3,33 0,82 7,47 3,38
Los sectores ecolgicos del aceite de oliva, frutos secos, leguminosas grano y cultivos industriales, son los que han logrado una mejor penetracin en el conjunto global de sus respectivas agriculturas totales; sin embargo, no ha sido as en el caso de los frutales, los cereales y los cultivos forrajeros, con menor cuota en sus respectivas producciones totales.
En el caso de la produccin ecolgica de origen animal, el grado de implantacin de este tipo de actividad es sensiblemente inferior al alcanzado por la produccin ecolgica de origen vegetal; incluso a pesar de la gran superficie de pastos y praderas permanentes calificada como ecolgica. Sin duda el sector crnico ecolgico es el que ha logrado un mayor desarrollo:
PRODUCCIN ECOLGICA Sectores principales CRNICO TOTAL - Vacuno de carne - Ovino de carne Otros N Explotaciones 4.050 2.023 1.168 859 165 83 82 137 190 Valor Econmico (M.) 124,6 89,0 27,1 8,5 12,3 7,4 4,9 2,9 2,2 PRODUCIN TOTAL N Explotaciones 518.381 124.011 79.132 315.238 239.116 124.011 115.105 1.632 23.265 Valor Econmico (M.) 6.965 1.535 474 4.906 7.075 6.157 918 990 81 % PRODUCCIN ECOLGICA S/TOTAL En N Explotaciones 0,78 1,63 0,27 0,07 0,07 0,07 0,07 8,4 0,82 En Valor Econmico 1,79 5,8 5,7 0,2 0,17 0,12 0,53 0,29 2,72
LCTEO TOTAL - Vacuno de leche - Ovino + caprino de leche AVICULTURA PUESTA APICULTURA Fuente: PRODESCON, S.A. Aos 2009/2008
Aparentemente, tan solo los sectores ecolgicos de vacuno de carne y ovino de carne habran logrado un grado de posicionamiento, en sus respectivos sectores convencionales, similares a los alcanzados por muchos sectores de la produccin ecolgica de origen vegetal. No obstante habra que tomar estos resultados con bastantes cautelas, dado que, en opinin del mismo sector crnico, se podra estar hablando de producciones potenciales o aparentes ms que de producciones reales de carnes de vacuno u ovino; y ello es debido a que con frecuencia los ganaderos se ven obligados a vender sus producciones como convencionales y no como ecolgicas, con el consiguiente menor precio y menor valoracin; igual podra ocurrir, en algunos casos, en relacin con la produccin de huevos ecolgicos.
En cualquier caso, es todava mnimo, casi simblico, el grado de implantacin de otras producciones ecolgicas de origen ganadero (especialmente en porcino, pollos y cunicultura) En los casos del sector equino y de la acuicultura, su produccin como ecolgica acaba de iniciarse, pudindose prever unas significativas opciones de desarrollo para estos sectores ecolgicos. Adems hay otros importantes sectores ligados a la produccin ecolgica de origen animal, no contemplados en las estadsticas UE/MARM (en su faceta de materia prima agroalimentaria ecolgica) destacando el caso de la Alimentacin Animal; y junto a este caso habra otros muchos. Por ello se sugiere su incorporacin en el Sistema de Informacin Sectorial.
III.2. Produccin ecolgica de origen vegetal (Principales sectores y subsectores)

Cereales Leguminosas grano Hortalizas Tubrculos Viticultura Olivar Ctricos Frutales clima templado Otros frutales Cultivos industriales Cultivos forrajeros Otros cultivos
MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL
SECTOR: CEREALES
AO: 2009 Ecolgico / 2008 Convencional
TOTAL SECTOR CEREALES (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) TRIGO CEBADA AVENA CENTENO MAZ ARROZ RESTO (Triticale, sorgo, tranquilln, mijo, alpiste, etc.) (*)
Superficie Inscrita (Has)

183.458 46.625 63.186 39.661 3.058 516 551 29.861
Superficie Certificada (Has)

98.029 29.175 32.888 15.886 1.352 388 490 17.850
Produccin (Toneladas)
191.968 51.932 78.931 19.858 1.555 1.959 2.034 35.700
Valor Econmico en Origen (Euros)

65.128.433 22.330.545 23.679.360 5.560.100 326.508 587.820 1.220.100 11.424.000
Rendimiento Productivo (Ton/ha)

1,78 2,40 1,25 1,15 5,05 4,15 2,00
Precio Pagado en Origen (/kg)

0,43 0,30 0,28 0,21 0,30 0,60 0,32
TOTAL SECTOR CEREALES (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
6.740.100 2.058.000 3.486.900 505.500 111.500 371.700 95.300 111.200
24.033.807 6.626.760 11.262.687 1.187.925 283.210 3.717.000 633.745 322.480

4.574.947.290 1.457.887.200 1.914.656.790 201.947.250 45.313.600 669.060.000 234.485.650 51.596.800

3,22 3,23 2,35 2,54 10,00 6,65 2,90

0,22 0,17 0,17 0,16 0,18 0,37 0,16
(*) Tambin puede incluir otro tipo de cereales indicados (trigo, cebada, etc.)
SECTOR: CEREALES
% Superficie (Ecolgico/ Convencional)
1,45% 1,42% 0,94% 3,14% 1,21% 0,10% 0,51% 16,05%
C0MPARACIN ECOLGICO / CONVENCIONAL
% Produccin (Ecolgico/ Convencional )

0,80% 0,78% 0,70% 1,67% 0,55% 0,05% 0,32% 11,07%
% Valor Econmico en Origen (Ecolgico/ Convencional)

1,42% 1,53% 1,24% 2,75% 0,72% 0,09% 0,52% 22,14%
% Rendimiento Productivo (Ecolgico/ Convencional)
% Precio Pagado en Origen (Ecolgico/ Convencional)
55,28% 74,30% 53,19% 45,28% 50,50% 62,41% 68,97%
195,45% 176,47% 164,71% 131,25% 166,67% 162,16% 200,00%
(*) Tambin puede incluir otro tipo de cereales indicados (trigo, cebada, etc.)
SECTOR: LEGUMINOSAS GRANO

TOTAL SECTOR LEGUMINOSAS GRANO (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judas secos, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (a)

20.585

8.877
7.368

3.241.880

0,83

0,44
TOTAL SECTOR LEGUMINOSAS GRANO (CONVENCIONAL)

SUBSECTORES (TOTAL) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) (b) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judas secos, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (c )
Superficie (Has)
209.361 53.240
249.384 51.110

96.078.882 46.510.464
0,96
0,91
156.121
198.274
49.568.418
1,27
0,25
(a) Posiblemente incluido en total de leguminosas grano ecolgicas o no considerado en las estadsticas MARM (b) No se incluye las leguminosas consumidas en verde (judas, guisantes y otras) que figuran incluidas en hortalizas. Si incluye las semillas. (c ) No incluye leguminosas forrajeras para consumo animal, que figuran en cultivos forrajeros.
SECTOR: LEGUMINOSAS GRANO

4,24%

2,95%

3,37%
SUBSECTORES (TOTAL) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) (b) LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judas secos, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (c )
(a) Posiblemente incluido en total de leguminosas grano ecolgicas o no considerado en las estadsticas MARM (b) No se incluye las leguminosas consumidas en verde (judas, guisantes y otras) que figuran incluidas en hortalizas. Si incluye las semillas. (c ) No incluye leguminosas forrajeras para consumo animal, que figuran en cultivos forrajeros.
SECTOR: HORTALIZAS
TOTAL SECTOR HORTALIZAS (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) TOMATE PIMIENTO (a) PEPINO y PEPINILLO CEBOLLA y CEBOLLETA LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA COLIFLOR, BRCOLI Y AFINES ZANAHORIA JUDA y GUISANTE VERDES AJO ESPRRAGO MELN y SANDA FRESA y FRESN CALABACN y CALABAZA (a) ALCACHOFA (a) BERENJENA (a) CHAMPIONES y SETAS (a) OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rbano, cardo, borraja, etc. Y tambin champin y setas cultivadas). (Tambin puede incluir algunas de las anteriores hortalizas) (a) Incluido en "Otras Hortalizas"

7.324 953 258 98 101 80 133 410 167 444 128 227

5.341 860 230 85 101 76 120 350 151 320 110 217
109.161 44.720 11.500 3.783 2.020 1.368 4.800 2.275 604 960 2.750 3.906

99.638.655 35.776.000 8.050.000 1.323.875 2.222.000 1.094.400 2.640.000 4.322.500 1.751.600 2.400.000 2.475.000 10.155.600

52,00 50,00 44,50 20,00 18,00 40,00 6,50 4,00 3,00 25,00 18,00

0,80 0,70 0,35 1,10 0,80 0,55 1,90 2,90 2,50 0,90 2,60
4.325
2.721
30.475
27.427.680
11,20
0,90
SECTOR: HORTALIZAS
TOTAL SECTOR HORTALIZAS (CONVENCIONAL)
SUBSECTORES (TOTAL) TOMATE PIMIENTO PEPINO y PEPINILLO CEBOLLA y CEBOLLETA LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA COLIFLOR, BRCOLI Y AFINES ZANAHORIA JUDA y GUISANTE VERDES AJO ESPRRAGO MELN y SANDA FRESA y FRESN CALABACN y CALABAZA ALCACHOFA BERENJENA CHAMPIONES y SETAS OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rbano, cardo, borraja, etc. Y tambin champin y setas cultivadas). (Tambin puede incluir algunas de las anteriores hortalizas)
Superficie (Has)
335.104 54.900 18.700 8.400 20.900 35.600 24.900 7.500 13.200 15.500 10.200 49.100 8.100 8.900 16.000 3.600 4,04
12.664.520 4.051.620 998.580 679.560 1.063.810 957.640 684.750 414.750 187.440 133.300 43.860 1.762.690 281.880 391.600 203.200 198.360 124.400

6.507.282.016 1.580.131.800 898.722.000 339.780.000 191.485.800 488.396.400 273.900.000 132.720.000 262.416.000 179.955.000 77.193.600 740.329.800 451.008.000 160.556.000 101.600.000 138.852.000 149.279.616

73,80 53,40 80,90 50,90 26,90 27,50 55,30 14,20 8,60 4,30 35,90 34,80 44,00 12,70 55,10 30.792,00

0,39 0,90 0,50 0,18 0,51 0,40 0,32 1,40 1,35 1,76 0,42 1,60 0,41 0,50 0,70 1,20
39.600
487.080
340.956.000
12,30
0,70
SECTOR: HORTALIZAS
1,59% 1,57% 2,74% 0,41% 0,28% 0,31% 1,60% 2,65% 0,97% 3,14% 0,22% 2,68%

SUBSECTORES (TOTAL) TOMATE PIMIENTO PEPINO y PEPINILLO CEBOLLA y CEBOLLETA LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA COLIFLOR, BRCOLI Y AFINES ZANAHORIA JUDA y GUISANTE VERDES AJO ESPRRAGO MELN y SANDA FRESA y FRESN CALABACN y CALABAZA ALCACHOFA BERENJENA CHAMPIONES y SETAS OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rbano, cardo, borraja, etc. Y tambin champin y setas cultivadas). (Tambin puede incluir algunas de las anteriores hortalizas)

0,86% 1,10% 1,69% 0,36% 0,21% 0,20% 1,16% 1,21% 0,45% 2,19% 0,16% 1,39%

1,53% 2,26% 2,37% 0,69% 0,45% 0,40% 1,99% 1,65% 0,97% 3,11% 0,33% 2,25%
70,46% 61,80% 87,43% 74,35% 65,45% 72,33% 45,77% 46,51% 69,77% 69,64% 51,72%
205,13% 140,00% 194,44% 215,69% 200,00% 171,88% 135,71% 214,81% 142,05% 214,29% 162,50%
6,87%
6,26%
8,04%
91,06%
128,57%
SECTOR: TUBRCULOS
TOTAL SECTOR TUBRCULOS (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) PATATA (a) RESTO (b)

527 314 213

360 185 175
6.487 4.107 2.380

3.671.900 2.053.500 1.618.400

22,20 13,60
0,50 0,68
(a) Incluye patata de siembra y todo tipo de patata (extratemprana, temprana, media estacin y tarda) (b) Incluye batata, boniato, remolacha no azucarera, chufa y otros
TOTAL SECTOR TUBRCULOS (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
87.030 85.100 1.930
2.187.577 2.153.030 34.547

511.088.520 495.196.900 15.891.620

25,30 17,90
0,23 0,46
SECTOR: TUBRCULOS
0,41% 0,22% 9,07%

0,30% 0,19% 6,89%

0,72% 0,41% 10,18%
87,75% 75,98%
217,39% 147,83%
SECTOR: VITICULTURA
TOTAL SECTOR VITICULTURA (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) UVA PARA VINO UVA PARA MESA

53.959 53.723 236

21.192 20.994 198
86.966 85.026 1.940

37.794.060 34.010.280 3.783.780

4,05 9,80
0,40 1,95
Nota: Las cifras de produccin, rendimiento y precio se refieren a la uva cosechada.
TOTAL SECTOR VITICULTURA (CONVENCIONAL)

SUBSECTORES (TOTAL) UVA PARA VINO UVA PARA MESA UVA PARA PASIFICACIN
Superficie (Has)
1.048.750 1.029.310 17.750 1.690
5.953.518 5.681.791 270.865 862

1.795.070.258 1.647.719.448 143.558.450 3.792.360

5,52 15,26 0,51
0,29 0,53 4,40
SECTOR: VITICULTURA
2,02% 2,04% 1,12%

1,46% 1,50% 0,72%

2,11% 2,06% 2,64%
SUBSECTORES (TOTAL) UVA PARA VINO UVA PARA MESA UVA PARA PASIFICACIN
73,37% 64,22%
137,93% 367,92%
SECTOR: OLIVAR
TOTAL SECTOR OLIVAR (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) ACEITUNA ALMAZARA ACEITUNA DE MESA

127.041 126.441 600

96.185 95.675 510
190.518 189.437 1.081

152.468.220 151.549.200 919.020
1,98 2,12
0,80 0,85
Nota: La produccin, el rendimiento y el precio en origen se refiere a la aceituna y no al aceite
TOTAL SECTOR OLIVAR (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
2.024.800 1.860.000 164.800
5.484.616 5.003.400 481.216

2.880.873.280 2.601.768.000 279.105.280
2,69 2,92
0,52 0,58
SECTOR: OLIVAR
4,75% 5,14% 0,31%

3,47% 3,79% 0,22%

5,29% 5,82% 0,33%
73,61% 72,60%
153,85% 146,55%
SECTOR: CTRICOS
TOTAL SECTOR CTRICOS (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) NARANJA MANDARINA LIMN POMELO OTROS CTRICOS (Lima, naranja amarga, etc.)

4.763 2.662 989 1.112

2.043 1.034 574 435
31.779 17.061 6.888 7.830

12.724.320 5.459.520 4.132.800 3.132.000

16,50 12,00 18,00
0,32 0,60 0,40
TOTAL SECTOR CTRICOS (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
280.330 131.900 105.600 39.000 1.160 2.670
6.423.212 3.416.210 2.228.160 686.400 43.848 48.594

1.674.664.580 751.566.200 579.321.600 329.472.000 7.015.680 7.289.100

25,90 21,10 17,60 37,80 18,20
0,22 0,26 0,48 0,16 0,15
SECTOR: CTRICOS
0,73% 0,78% 1,47% 16,29%

0,49% 0,50% 1,00% 16,11%

0,76% 0,73% 1,25% 42,97%
63,71% 68,18% 98,90%
145,45% 125,00% 266,67%
SECTOR: FRUTALES CLIMA TEMPLADO

TOTAL SECTOR FRUTALES CLIMA TEMPLADO Superficie Inscrita (ECOLGICO) (Has)
SUBSECTORES (TOTAL) MANZANO (a) PERAL MELOCOTN y NECTARINA ALBARICOQUE CEREZO Y GUINDO CIRUELO OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (nspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b) 5.300 579 265 622 803 479 519 2.033

3.615 477 188 374 459 276 333 1.508
26.281 6.201 2.162 4.488 1.882 690 2.564 8.294

22.835.481 2.790.450 1.816.080 4.039.200 1.731.348 1.621.500 2.128.203 8.708.700

13,00 11,50 12,00 4,10 2,50 7,70 5,50

0,45 0,84 0,90 0,92 2,35 0,83 1,05
TOTAL SECTOR FRUTALES CLIMA TEMPLADO (CONVENCIONAL)
Superficie (Has)
207.700 31.900 27.400 68.200 16.100 23.400 17.000 23.700
3.022.966 661.925 537.862 1.244.650 109.158 72.540 199.410 197.421

1.728.686.190 225.054.500 290.445.480 721.897.000 62.220.060 137.826.000 103.693.200 187.549.950

20,75 19,63 18,25 6,78 3,10 11,73 8,33

0,34 0,54 0,58 0,57 1,90 0,52 0,95
SUBSECTORES (TOTAL) MANZANO (a) PERAL MELOCOTN y NECTARINA ALBARICOQUE CEREZO Y GUINDO CIRUELO OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (nspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b) (a) Incluye manzana de sidra (b) Puede incluir cualquiera de los frutales relacionados anteriormente
SECTOR: FRUTALES CLIMA TEMPLADO

1,74% 1,50% 0,69% 0,55% 2,85% 1,18% 1,96% 6,36%

SUBSECTORES (TOTAL) MANZANO (a) PERAL MELOCOTN y NECTARINA ALBARICOQUE CEREZO Y GUINDO CIRUELO OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (nspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b)

0,87% 0,94% 0,40% 0,36% 1,72% 0,95% 1,29% 4,20%

1,32% 1,24% 0,63% 0,56% 2,78% 1,18% 2,05% 4,64%
62,65% 58,58% 65,75% 60,47% 80,65% 65,64% 66,03%
132,35% 155,56% 155,17% 161,40% 123,68% 159,62% 110,53%
(a) Incluye manzana de sidra (b) Puede incluir cualquiera de los frutales relacionados anteriormente
SECTOR: OTROS FRUTALES

TOTAL SECTOR OTROS FRUTALES (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, pltano, kiwi, palmera datilera, chumbera, mango, etc.) FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, pistacho y otros BAYAS CULTIVADAS (arndanos, moras, frambuesas, etc.) (a) FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castaas montanera, piones, trufas, otros hongos y otros frutos) (b)

88.468 900 87.336 232

42.063 531 41.368 164
21.418 8.762 12.410 246

26.755.170 9.637.650 16.133.520 984.000
16,50 0,30 1,50
1,10 1,30 4,00
TOTAL SECTOR OTROS FRUTALES (CONVENCIONAL)
Superficie (Has)

861.014.858 374.622.390 213.814.600 140.160.000 132.417.868
SUBSECTORES (TOTAL) 606.370 951.325 FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, pltano, kiwi, palmera datilera, chumbera, 26.420 542.931 mango, etc.) FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, 562.670 213.815 pistacho y otros BAYAS CULTIVADAS (arndanos, moras, 2.920 35.040 frambuesas, etc.) (a) FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castaas montanera, piones, trufas, otros hongos y otros 14.360 159.540 frutos) (b) (a) Posiblemente incluido en frutos del bosque y otros frutos. (b) No se considera en estadstica MARM
20,55 0,38 12,00 11,11
0,69 1,00 4,00 0,83
SECTOR: OTROS FRUTALES

6,94% 2,01%

2,25% 1,61%

3,11% 2,57%
SUBSECTORES (TOTAL) FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, pltano, kiwi, palmera datilera, chumbera, mango, etc.) FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, pistacho y otros BAYAS CULTIVADAS (arndanos, moras, frambuesas, etc.) (a) FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castaas montanera, piones, trufas, otros hongos y otros frutos) (b)
80,29%
159,42%
7,35% 5,62%
5,80% 0,70%
7,55% 0,70%
78,95% 12,50%
130,00% 100,00%
(a) Posiblemente incluido en frutos del bosque y otros frutos. (b) No se considera en estadstica MARM
SECTOR: CULTIVOS INDUSTRIALES

TOTAL SECTOR CULTIVOS INDUSTRIALES (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) PLANTAS AROMTICAS, CONDIMENTARIAS y MEDICINALES (pimiento para pimentn, azafrn, ans, menta, comino, regaliz, otras especias, lavanda, etc.) SEMILLAS OLEAGINOSAS (GIRASOL) OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS (soja, colza, etc.) OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES (remolacha y caa azucarera, algodn y otras plantas textiles, tabaco, lpulo, otras industriales)

20.769 13.025 7.088 80 576

14.997 12.860 1.812 68 257
21.737 15.432 1.087 129 5.089

26.538.420 25.462.800 489.240 77.520 508.860
1,20 0,60 1,90 19,80
1,65 0,45 0,60 0,10
TOTAL SECTOR CULTIVOS INDUSTRIALES (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
924.257 57.870 730.800 11.295 124.292
5.234.457 140.624 876.960 40.662 4.176.211

813.383.676 202.498.704 342.014.400 18.297.900 250.572.672
2,43 1,20 3,60 33,60
1,44 0,39 0,45 0,06
SECTOR: CULTIVOS INDUSTRIALES

1,62%

0,42%

3,26%
22,22% 0,25% 0,60%
10,97% 0,12% 0,32%
12,57% 0,14% 0,42%
49,38% 50,00% 52,78%
114,58% 115,38% 133,33%
0,21%
0,12%
0,20%
58,93%
166,67%
SECTOR: CULTIVOS FORRAJEROS

TOTAL SECTOR CULTIVOS FORRAJEROS (ECOLGICO)

SUBSECTORES (TOTAL) PRADERAS POLIFITAS (4.1% s/758.794) (a) PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramneas, leguminosas, raices, hortcolas y otros cultivos forrajeros)

41.189 31.111 10.078

14.978 12.500 2.478
419.604 375.000 44.604

19.460.400 15.000.000 4.460.400
30,00 18,00
0,04 0,10
TOTAL SECTOR CULTIVOS FORRAJEROS (CONVENCIONAL)

SUBSECTORES (TOTAL) PRADERAS POLIFITAS (CULTIVADAS) PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramneas, leguminosas, raices, hortcolas y otros cultivos forrajeros)
Superficie (Has)
961.650 287.487 674.163
32.236.807 13.023.161 19.213.646

2.364.152.027 442.787.477 1.921.364.550
45,30 28,50
0,03 0,10
(a) Solo una pequea parte de las praderas permanentes ecolgicas son cultivadas (se ha estimado un 4.1% sobre convencional)
SECTOR: CULTIVOS FORRAJEROS

1,56% 4,35% 0,37%

1,30% 2,88% 0,23%

0,82% 3,39% 0,23%
SUBSECTORES (TOTAL) PRADERAS POLIFITAS (CULTIVADAS) PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramneas, leguminosas, raices, hortcolas y otros cultivos forrajeros)
66,23% 63,16%
117,65% 100,00%
SECTOR: OTROS CULTIVOS

TOTAL SECTOR OTROS CULTIVOS (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) SEMILLAS, PLANTONES Y VIVEROS (de gramneas, forrajeras, hortcolas, vid, olivo, forestal, etc.) OTROS CULTIVOS Y PRODUCTOS AGRARIOS (ver nota anexa relativa a "otros posibles cultivos"

718 76 642

620 66 554
36.365 34.980 1.385

18.875.000 17.490.000 1.385.000
530,00
0,50 1,00
TOTAL SECTOR OTROS CULTIVOS (CONVENCIONAL)

Superficie (Has)
74.663 4.663
4.337.250 3.497.250

1.074.540.000 839.340.000
750,00
0,24
70.000
840.000
235.200.000
12,00
0,28
SECTOR: OTROS CULTIVOS

0,83% 1,42%

0,84% 1,00%

1,76% 2,08%
70,67%
208,33%
0,79%
0,16%
0,59%
0,00%
357,14%
NOTA: OTROS POSIBLES CULTIVOS
A. Que podran estar incluidos o no en algunos de los captulos de otros ya relacionados: Algarrobo Alcaparra Pita Mimbrera Cafeto Morera Esparto. Etc. B. Que no se han incluido aun en ningn listado anterior: Flores y plantas ornamentales Residuos de explotaciones agrcolas Madera, corcho, resina, esparto Paja y cama de ganado Abonos orgnicos Algas
III.3. Produccin ecolgica de origen animal (Principales sectores y subsectores)

Lcteo Crnico Otros sectores ganaderos
MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL
SECTOR: LCTEO
TOTAL SECTOR LCTEO (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) VACUNO DE LECHE OVINO DE LECHE CAPRINO DE LECHE
N Explotaciones
165 83 40 42
N Cabezas Ganado
33.692 3.978 17.310 12.404
17.375 12.730 1.818 2.828

12.281.105 7.383.168 2.635.448 2.262.490
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza)

3.200,00 105,00 228,00
0,58 1,45 0,80
TOTAL SECTOR LCTEO (CONVENCIONAL)

N Explotaciones
239.116 124.011 79.132 35.973
N Cabezas Ganado
5.635.410 956.000 3.064.380 1.615.030
7.072.242 6.154.728 426.868 490.646

3.058.207.282 2.400.343.920 358.569.233 299.294.130
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza)

6.438,00 139,30 303,80
0,39 0,84 0,61
Notas:
En el nmero de explotaciones se incluyen todos los tipos, tanto de carne como de leche. En el nmero de cabezas de vacuno de leche se incluyen vacas de ordeo ms novillas preadas En el nmero de cabezas de ovino de leche se incluyen ovejas de ordeo ya paridas ms ovejas preadas por primera vez En el nmero de cabezas de caprino de leche se incluyen cabras de ordeo ya paridas ms cabras preadas por primera vez
SECTOR: LCTEO
% Explotaciones (Ecolgico/ Convencional)
0,07% 0,07% 0,05% 0,12%
% Cabezas (Ecolgico/ Convencional)

0,60% 0,42% 0,56% 0,77%

0,25% 0,21% 0,43% 0,58%

0,40% 0,31% 0,73% 0,76%
49,70% 75,38% 75,05%
148,72% 172,62% 131,15%
Notas:
En el nmero de explotaciones se incluyen todos los tipos, tanto de carne como de leche. En el nmero de cabezas de vacuno de leche se incluyen vacas de ordeo ms novillas preadas En el nmero de cabezas de ovino de leche se incluyen ovejas de ordeo ya paridas ms ovejas preadas por primera vez En el nmero de cabezas de caprino de leche se incluyen cabras de ordeo ya paridas ms cabras preadas por primera vez
SECTOR: CRNICO
TOTAL SECTOR CRNICO (ECOLGICO) (a)
SUBSECTORES (TOTAL) VACUNO DE CARNE OVINO DE CARNE CAPRINO DE CARNE PORCINO AVICULTURA DE CARNE EQUINO CUNICULTURA
N Explotaciones (b)
4.050 2.023 1.168 355 145 46 309 4
N Cabezas Ganado (c )
677.665 124.026 442.054 38.084 8.052 62.015 3.351 83
Produccin (Toneladas) (d)

33.043 25.425 5.747 533 483 124 731 0,12

124.592.311 88.988.655 27.009.499 4.798.584 1.256.112 347.284 2.191.554 623
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza) (e)

205,00 13,00 14,00 60,00 2,00 218,00 1,50
Precio Pagado en Origen (/kg) (f)
3,50 4,70 9,00 2,60 2,80 3,00 5,00
TOTAL SECTOR CRNICO (CONVENCIONAL) (a)

N Explotaciones (b)
518.381 124.011 79.132 35.973 108.166 55.000 71.626 44.473
N Cabezas Ganado (c )
797.553.230 2.506.700 12.556.000 1.150.000 39.513.000 689.880.000 30.600 51.916.930
Produccin (Toneladas) (d)

4.175.289 661.769 139.874 8.625 1.951.152 1.345.266 6.304 62.300

6.960.182.190 1.535.303.616 474.172.318 60.461.250 2.692.589.677 1.990.993.680 11.661.660 194.999.989
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza) (e )

264,00 11,14 7,50 49,38 1,95 206,00 1,20
Precio Pagado en Origen (/kg) (f)
2,32 3,39 7,01 1,38 1,48 1,85 3,13
SECTOR: CRNICO
0,78% 1,63% 1,48% 0,99% 0,13% 0,08% 0,43% 0,01%

0,08% 4,95% 3,52% 3,31% 0,02% 0,01% 10,95% 0,00%

0,79% 3,84% 4,11% 6,18% 0,02% 0,01% 11,59% 0,00%

1,79% 5,80% 5,70% 7,94% 0,05% 0,02% 18,79% 0,00%
77,65% 116,70% 186,67% 121,51% 102,56% 105,83% 125,00%
150,86% 138,64% 128,39% 188,41% 189,19% 162,16% 159,74%
ACLARACIONES A LOS CUADROS DEL SECTOR CRNICO
(a) Incluye produccin de carne en canal a partir de ganadera de carne. No incluye la cra y comercializacin de ganado en vivo. (b) Recoge todo tipo de explotaciones de carne de pollo. (c.1) Se refiere al nmero de bovinos sacrificados (terneros, ms aojos, ms vacas, ms toros) (c.2) Se refiere al nmero de ovinos sacrificados (lechales, pascuales, recentales y ovino mayor) (c.3) Se refiere al nmero de caprinos sacrificados (cabritos lechales, chivos y caprino mayor) (c.4) Se refiere al nmero de porcinos sacrificados (cerdos comerciales de cebo y reproductoras de desecho. No incluye lechones) (c.5) Se refiere al nmero de aves de carne sacrificadas (broilers, gallinas y otras aves) (c.6) Se refiere al nmero de equinos sacrificados (caballar, mular y asnal) (c.7) Se refiere al nmero de conejos sacrificados.
SECTOR: OTROS SECTORES GANADEROS

TOTAL OTROS SECTORES GANADEROS (ECOLGICO)
SUBSECTORES (TOTAL) AVICULTURA PUESTA (HUEVOS) (a) APICULTURA (b) ACUICULTURA (c ) OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADSTICAS MARM/ UE/ CCAA/ ECC (f)
N Explotaciones
389 137 190 2 60
N Cabezas Ganado (u otros)
Produccin (Toneladas u otros) (d)

23.564.651
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza u otros)

14,50 10,50
Precio Pagado en Origen (/kg u otros) (e )
92.122 54.419 409.961
1.335.769 571.400 105.000
2.871.903 2.142.748 1.050.000 17.500.000
2,15 3,75 10,00
TOTALOTROS SECTORES GANADEROS (CONVENCIONAL)

SUBSECTORES (TOTAL) AVICULTURA PUESTA (HUEVOS) (a) APICULTURA (b) ACUICULTURA (c ) OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADSTICAS MARM/ UE/ CCAA/ ECC (f)
N Explotaciones
31.392 1.632 23.265 5.295 1.200
N Cabezas Ganado (u otros)
Produccin (Toneladas u otros) (d)

3.473.244.093
Rendimiento Productivo (kgs/cabeza u otros)

21,38 12,70 47,90
Precio Pagado en Origen (/kg u otros) (e )
50.455.000 2.389.000
1.078.727.900 30.340.300 253.147
992.429.668 80.401.795 412.630 2.400.000.000
0,92 2,65 1,63
SECTOR: OTROS SECTORES GANADEROS

1,24% 8,39% 0,82% 0,04% 5,00% 0,18% 2,28% 0,12% 1,88% 41,48%

0,68% 0,29% 2,67% 254,47%
SUBSECTORES (TOTAL) AVICULTURA PUESTA (HUEVOS) APICULTURA ACUICULTURA OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADSTICAS MARM/ UE/ CCAA/ ECC
67,82% 82,68%
233,70% 141,51% 613,50%
ACLARACIONES A LOS CUADROS DE OTROS SECTORES GANADEROS (a) Nmero de gallinas ponedoras (b) Nmero de colmenas (c) Nmero de peces ecolgicos producidos (d) Produccin en miles de docenas de huevos; o Toneladas de miel; o Toneladas de pescado; o Docenas de huevos por gallina ponedora; o Kilos de miel producidos por colmena; (e) Precio en origen de la docena de huevos; o Precio en origen del kilo de miel; o Supuesto de valor en origen del kilo de pescado (f) Otros sectores ganaderos o conexos, no considerados en estadsticas MARM/ UE/ CCAA/ ECC Principalmente el SECTOR DE ALIMENTACIN ANIMAL (piensos, paja, correctores o complementos dietticos, etc.). En 2005 haba catalogadas 47 fbricas de piensos ecolgicos que facturaron en torno a 12 millones de euros en piensos ecolgicos. A esta cifra habra que agregar toda la alimentacin ecolgica que dan los ganaderos a sus cabaas de uno u otro tipo (prados, paja, complementos dietticos, etc.) cuyo valor no se ha tenido en cuenta, ni en la valoracin de la produccin vegetal (solo se consideraron los prados y pastizales cultivados) ni en la valoracin de la produccin ganadera. Posiblemente el valor global de piensos y dems alimentacin animal superen los 15 18 millones de euros. Hay otros numerosos sectores ganaderos ecolgicos a valorar: lana, curtidos y pieles, polen y cera, estircol y otros abonos orgnicos ecolgicos, energas renovables, seda, etc. Y tambin cabra citar las posibles producciones ecolgicas de lechones ibricos y similares, otras aves (patos, pavos, avestruces, caza, etc.), despojos crnicos, animales vivos, gentica ecolgica, algas, acuicultura marina, etc. Entre todos estos grupos (piensos incluidos) se podra estimar realistamente un valor en origen aproximado cercano a los 20 22 millones de euros.
III.4. Principales conclusiones sobre la produccin ecolgica en origen y resumen de magnitudes bsicas
III.4. Principales conclusiones sobre la produccin en origen

LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS EECOLGICAS HA SEGUIDO UN INTENSO Y CONTINUADO PROCESO DE CRECIMIENTO EN ESPAA La superficie inscrita destinada a agricultura ecolgica se ha multiplicado casi por 400 entre 1990 y 2009; y por ms de 4 entre 2000 y 2009. Actualmente hay inscritas 1.602.871 hectreas en agricultura ecolgica en Espaa (es el primer pas de la UE-27 por superficie ecolgica) La superficie calificada (o realmente productiva) es de 997.505 hectreas (un 62,23% de la superficie inscrita); lo cual indica un nuevo crecimiento de la produccin ecolgica a corto plazo. En 2009 haba 25.291 productores ecolgicos en Espaa (88% en produccin vegetal y 18% en produccin animal) El 45% de la superficie ecolgica total se destina a prados y pastos; y el 35% a cultivos anuales o permanentes. Andaluca cuenta con el 54% de la superficie ecolgica inscrita, seguida de Castilla La Mancha (15,4%), Extremadura (7,2%) y Catalua (4,5%)
EL VALOR EN ORIGEN DE LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS EN ESPAA SE SITUABA EN 2009 EN TORNO A LOS 650 MILLONES DE EUROS (75,2% EN PRODUCCIN VEGETAL Y 24,8% EN PRODUCCIN ANIMAL)
Los sectores con mayor implantacin en agricultura ecolgica, en cuanto a superficie ecolgica utilizada, seran (adems de pastos y praderas) el olivar, los frutos secos, el viedo, las leguminosas grano, el hortofrutcola y las plantas aromticas y condimentarias. La superficie ecolgica inscrita representa el 5,26% de toda la SAU nacional (9,06% en el caso de pastos y prados). El colectivo de productores ecolgicos representa el 2,42% del total de explotaciones agrarias espaolas. La produccin de materias primas agroalimentarias ecolgicas ha crecido un 520% en Espaa entre el ao 2000 y el 2010, pasando de un valor en origen de 100 millones de euros en 2000 a un valor de 620 millones de euros estimados para 2010.
PRINCIPALES MAGNITUDES BSICAS DE LA PRODUCCIN ECOLGICA EN ORIGEN Produccin de origen vegetal Nmero de productores Superficie de cultivo calificada (has) Valor econmico (millones de euros) Produccin por hectrea (euros/ha) Ingresos por productor (euros) Superficie de cultivo por productor (has) 20.744 307.820 489,15 1.575,6 23.388 14,84
Produccin de origen animal Nmero de explotaciones Valor econmico (millones de euros) Produccin por explotacin (euros) TOTAL VALOR PRODUCCIN
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A.
4.547 160,43 35.848 649,58 Millones de Euros
RESUMEN DE VALORACIONES ECONMICAS (Millones de Euros)

ORIGEN VEGETAL Cereales Leguminosas grano Hortalizas Tubrculos Viticultura Olivar Ctricos Frutales clima templado Otros frutales (incluidos frutos secos) Cultivos industriales Cultivos forrajeros Otros cultivos TOTAL ORIGEN VEGETAL P. Ecolgica 65.13 3.24 99.64 3.67 37.80 152.47 12.72 22.84 26.76 26.54 19.46 18.88 489.15 P. Total 4.574.95 96.08 6.507.28 511.07 1.795.07 2.880.87 1.674.66 1.728.69 861.01 813.38 2.364.15 1.074.54 24.881.77 % Ecolgica/ Total 1.42 3.37 1.53 0.72 2.11 5.29 0.76 1.32 3.11 3.26 0.82 1.76 1.97
ORIGEN ANIMAL Lcteo Crnico Otros sectores (inc. huevos, apicultura, acuicultura y otros) TOTAL ORIGEN ANIMAL
P. Ecolgica 12.28 124.59 23.56 160.43
P. Total 3.058.21 6.960.18 3.473.24 13.491.63
% Ecolgica/ Total 0.40 1.79 0.78 1.19
TOTAL ECOLGICOS
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A.
649.58
38.373.40
1.69
IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLGICA ESPAOLA

IV.1. Caractersticas estructurales IV.2. Implantacin en CCAA IV.3. Implantacin por sectores IV.4. Caractersticas econmicas y empresariales IV.5. La posicin relativa de la industria ecolgica espaola en el contexto de la UE-27 IV.6. Amplia y compleja vertebracin e interlocucin sectorial IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecolgica
IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLGICA ESPAOLA

El anlisis y valoracin de las Industrias Agroalimentarias Ecolgicas operativas en Espaa, constituye el objetivo y cometido principal y prioritario del presente trabajo, aunque para llevar a cabo el mismo haya sido preciso revisar y actualizar previamente, tanto el contexto internacional en el que operan, como el modelo de produccin de las materias primas agroalimentarias ecolgicas que abastecen a las mismas. Una y otra revisin se recogen en captulos II y III anteriores; teniendo en cuenta esta informacin previa y aplicando la compleja metodologa multidisciplinaria seleccionada y descrita en el captulo I (Introduccin), se ha procedido a establecer la caracterizacin y situacin de las susodichas industrias agroalimentarias ecolgicas, as como a analizar y valorar su actividad y proyeccin. En la elaboracin de este anlisis se han aplicado todas las lneas de investigacin descritas en el citado captulo de metodologa, aunque hay que destacar, por su especial relevancia, alguna de dichas lneas: La informacin MARM (Estadsticas de Agricultura Ecolgica de Espaa varios aos-) Gua de Operadores Ecolgicos (MARM 2007) y otros estudios promovidos por MARM La informacin de CCAA (2009: Nmero de industrias y produccin de las mismas) Consulta directa a industrias ecolgicas, realizada en 2010, con respuestas de 102 operadores industriales. La informacin de Entidades de Certificacin y Control (ECC) Anuario Alimarket 2009 (Las mayores o principales empresas agroalimentarias ecolgicas espaolas y sus correspondientes magnitudes bsicas: ventas, empleo, exportacin, etc.) Otras numerosas bases documentales consultadas (ver relacin de stas en el captulo de Metodologa) Informacin obtenida en ferias, jornadas, congresos, conferencias, etc. Esta amplia investigacin ha permitido contar con una completa base documental e informacin, cuantitativa y cualitativa, a travs de la cual se ha podido establecer, en relacin con las industrias agroalimentarias ecolgicas espaolas, estos aspectos bsicos: Sus caractersticas estructurales y evolucin. Su ubicacin por Comunidades Autnomas Su implantacin por sectores Su actividad econmico-empresarial (facturacin, empleo, etc.) Su vertebracin Etc, etc.
IV.1. Caractersticas estructurales

IV.1.1. Caractersticas estructurales y evolucin de las industrias ecolgicas en el contexto general de la produccin ecolgica IV.1.2. Estructura industrial segn origen de la materia prima (animal o vegetal) IV.1.3. La estructura industrial segn tipologas de elaboradores
IV.1. Caractersticas estructurales

IV.1.1. Caractersticas estructurales y evolucin de las industrias ecolgicas en el contexto general de la produccin ecolgica
EVOLUCIN DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLGICA

1991 Superficie Ecolgica Inscrita (has.) N total operadores N de productores N de Industrias % Industrias / Total Operadores N productores / Industria Superficie Inscrita/Industria (Has) 1995 2000 2005 2009
La estructura industrial ecolgica se ha desarrollado fuertemente en un plazo relativamente breve. El nmero de industrias ecolgicas se ha multiplicado por 61 entre 1991 y 2009 (y por 4.56 entre 2000 y 2009) Mientras tanto, el nmero total de productores se ha multiplicado por 73 entre 1991 y 2009 (y solamente por 1.9 entre 2000 y 2009). La relacin de nmero de productores por industria ha pasado de 20.11 en 2000 a 8.3 en 2009- En la industria agroalimentaria, como promedio, dicho ratio es 24.12 productores/industria.
4.235 396 346 50 12.6 6.92 84.7
24.076 1.233 1.042 191 15.5 5.46 126.10
380.920 14.060 13.394 666 4.7 20.1 571.95
807.569 17.509 15.693 1.764 10.1 8.9 457.81
1.602.871 27.627
25.291 3.038 11 8.3 527.61
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)
IV.1.2. Estructura industrial segn origen de la materia prima (animal o vegetal)
AO 2009
Origen Materia Prima Vegetal Animal TOTAL N 2.475 563 3.038
N de Industrias
% 81.5 18.5 100
La industria agroalimentaria ecolgica espaola se basa principalmente en la manipulacin y/o transformacin de materias primas ecolgicas de origen vegetal. La estructura de industrias ecolgicas basadas en productos de origen animal est todava menos desarrollada; solo representa el 18.5% de la estructura industrial (por nmero de industrias)
COMPARACIN INDUSTRIAS ECOLGICAS / INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS CONVENCIONALES, POR N DE INDUSTRIAS

N Industrias P. Ecolgica P. Convencional (*) TOTAL 3.038 43.460 46.498 % s/Total 6.53 93.47 100
(*) En produccin convencional incluye las Industrias de Alimentacin y Bebidas; las Centrales Hortofrutcolas o afines; y las Empresas de Acuicultura Continental y Marina (no incluye flota pesquera) Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)
En su conjunto, por nmero de industrias, la ecolgica representa el 6.53% del total industrias agroalimentarias espaolas (incluidas manipulacin hortofrutcola y acuicultura). Sin embargo, como se ver ms adelante, solo representa el 0.69% de la facturacin del conjunto industrial agroalimentario (sin incluir pesca extractiva); mientras que, por otra parte, los productores ecolgicos representan el 2.42% de todas las explotaciones proveedoras de materia prima al sistema agroalimentario espaol (excluida pesca extractiva)
IV.1.3. La estructura industrial segn tipologas de elaboradores
PRODUCTORES ELABORADORES Solamente ELABORADORES (*) o De origen vegetal. 1.949 o De origen animal.. 563 A la vez, ELABORADORES Y PRODUCTORES TOTAL INDUSTRIAS Solo COMERCIALIZADORES 526 3.038 396 2.512
La mayor parte de la estructura industrial ecolgica espaola est constituida por elaboradores registrados solamente como tales. Entre los 3.038 elaboradores de alimentos y bebidas ecolgicos, 526 son productores. Adems, en el sector operan otras 396 empresas de comercializacin y/o importacin. La mayor parte de los Productores Elaboradores se ubican en Andaluca y en Catalua: N Elaboradores Productores Catalua Andaluca Islas Baleares La Rioja Extremadura Castilla La Mancha Pas Vasco Navarra Resto CCAA 164 143 34 26 25 23 20 20 71
Fuente: MARM Ao 2009
(*) Nota: Como ya se ha sealado en otros anlisis comparativos, stos se basan en la informacin estadstica aportada por MARM, CCAA y/o ECC; aunque podran englobarse a veces, y solo en algunos casos especiales, denominaciones o agrupaciones ms generales o amplias que en otros.
TOTAL
526
IV.2. Implantacin en Comunidades Autnomas

IV.2.1. Evolucin del nmero de industrias ecolgicas por CCAA IV.2.2. Estructura de las industrias ecolgicas por CCAA y por orientacin productiva
IV.2. Implantacin en Comunidades Autnomas
IV.2.1. Evolucin del nmero de industrias ecolgicas por CC.AA.

CC.AA./n Industrias 1. Catalua 2. Andaluca 3. C. Valenciana 4. R. de Murcia 5. Aragn 6. Castilla La Mancha 7. Castilla y Len 8. Extremadura 9. Islas Baleares 10. Navarra 11. La Rioja 12. Madrid 13. Islas Canarias 14. Galicia 15. P. de Asturias 16. Pas Vasco 17. Cantabria TOTAL ESPAA Fuente: MARM Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 98 de 182 2003 325 310 157 113 103 43 69 42 46 75 62 62 66 40 32 34 14 1.593 2008 556 454 327 170 153 132 100 98 90 80 77 75 72 65 61 57 27 2.594 2009 657 646 363 191 162 131 106 95 131 76 78 68 86 95 52 81 33 3.038
En casi todas las CC.AA. se ha producido entre 2003 y 2009 un fuerte incremento del nmero de industrias ecolgicas. En Andaluca, Catalua y C. Valenciana, en dicho perodo, prcticamente se ha duplicado el nmero de industrias ecolgicas. Seis CCAA (Catalua, Andaluca, C. Valenciana, Regin de Regin de Murcia, Aragn y Castilla La Mancha) ya concentran el 71% de la estructura industrializadora espaola. Catalua cuenta con el 21,6% de la estructura industrial ecolgica espaola, Andaluca con el 21,3%, C. Valenciana con el 12% y R. de Murcia con el 6,3%.
IV.2.2. Estructura de las industrias ecolgicas por CCAA y por orientacin productiva
CC.AA. 1. Catalua 2. Andaluca 3. C. Valenciana 4. Regin de Murcia 5. Aragn 6. Castilla La Mancha 7. Castilla y Len 8. Extremadura 9. Islas Baleares 10. Navarra 11. La Rioja 12. Madrid 13. Islas Canarias 14. Galicia 15. Asturias 16. Pas Vasco 17. Cantabria TOTAL ESPAA Fuente: MARM
N Industrias origen vegetal 518 502 349 173 151 117 79 87 95 69 71 54 74 45 21 59 11 2.475
N Industrias origen animal 139 144 14 18 11 14 27 8 36 7 11 14 12 33 31 22 22 563
% Total Ind. Origen vegetal 20,93% 20,28% 14,10% 6,99% 6,10% 4,73% 3,19% 3,52% 3,84% 2,79% 2,87% 2,18% 2,99% 1,82% 0,85% 2,38% 0,44% 100,00%
% Total Ind. Origen animal 24,69% 25,58% 2,49% 3,20% 1,95% 2,49% 4,80% 1,42% 6,39% 1,24% 1,95% 2,49% 2,13% 5,86% 5,51% 3,91% 3,91% 100,00%
Catalua, Andaluca, C. Valenciana, Regin de Murcia, Aragn y C. La Mancha, representan el 73% de toda la estructura industrial de origen vegetal. Andaluca, Catalua, Galicia, Asturias, B aleares y Castilla y Len, representan el 72% de toda la estructura industrial de origen animal. Islas Baleares, Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con una industria ecolgica eminentemente ganadera. Comunidad Valenciana, Aragn, Extremadura y Navarra tienen una estructura industrial de origen animal poco desarrollada aun, al menos en nmero de industrias.
IV.3. Implantacin por sectores

IV.3.1. Evolucin del nmero de industrias ecolgicas segn sectores IV.3.2. Especializacin sectorial en las CCAA IV.3.3. La importante presencia industrial ecolgica en tres CCAA: Andaluca, Catalua y Comunidad Valenciana en los distintos sectores IV.3.4. Los principales sectores en CCAA (nmero de industrias en cada sector / CCAA)
IV.3. Implantacin por sectores

IV.3.1. Evolucin de industrias segn sectores
Sectores / N industrias 1. Manipulacin de hortofrutcolas 2. Bodegas, vino y cava 3. Panadera, bollera, galletas (incluye confitera y pastas de cereales) 4. Almazaras y envasadoras de aceite 5. Mataderos e industrias crnicas (incluye embutidos y salazones) 6. Conservas vegetales y zumos 7. Manipulacin y envasado de frutos secos 8. Manipulacin y envasado de cereales y legumbres 9. Industria lctea 10. Envasado de miel 11. Elab. de especias y plantas condimentarias 12. Preparados alimenticios 13. Huevos 14. Piensos 15. Azcar y confitera 16. Derivados pesca / acuicultura 17. Otras industrias TOTAL ESPAA Fuente: MARM 2003 273 195 176 187 104 95 70 110 47 44 66 39 27 160 1.593 2008 396 351 319 298 221 139 99 95 69 69 67 63 37 34 337 2.594 2009 437 408 305 297 223 168 100 88 109 107 96 78 47 47 65 10 453 3.038
Los grandes sectores industriales ecolgicos, por nmero de industrias, son: Hortofrutcola, Bodegas, Panadera y Bollera, Almazaras, I. Crnicas, Conservas Vegetales, I. Lcteas, Miel y Frutos Secos. Juntos representan el 71% de la estructura industrial ecolgica espaola. Es un porcentaje muy similar al correspondiente, para los mismos sectores, en la industria agroalimentaria convencional. Los sectores de la industria ecolgica donde se ha experimentado un mayor incremento en el nmero de industrias han sido los de Bodegas, I. Crnicas, Panadera, I. Lcteas, Miel y Preparados Alimenticios y Manipulacin Hortofrutcola. Aparecen sectores nuevos como piensos, confitera y derivados de la pesca. Slo en el Sector de Derivados de Cereales se ha producido una reduccin de la estructura industrial ecolgica.
IV.3.2. Especializacin sectorial en las CC.AA.

CC.AA. Andaluca Catalua C. Valenciana Regin de Murcia Aragn Castilla La Mancha Castilla y Len Extremadura Islas Baleares Navarra La Rioja Madrid Islas Canarias Galicia Asturias Pas Vasco Cantabria SECTORES DE IMPLANTACIN INDUSTRIAL Todos los sectores; y especialmente Hortofrutcola, Aceites, Crnico, Conservas, P. Aromticas, Frutos Secos, Pan, Huevos y Miel Todos los sectores; y especialmente Hortofrutcola, Crnicos, Pan, Lcteos, Vino, Aceite, Frutos Secos, Confitera, Preparados alimenticios y Piensos Hortofrutcola, Aceite, Vino, P. Aromticas, Pan y Frutos Secos Hortofrutcola, Conservas Vegetales, Vinos, Plantas Aromticas, Aceite y Frutos Secos Hortofrutcola, Cereales, Vino, Conservas, Aceite y Frutos Secos Vino, Aceite, Frutos Secos, Hortofrutcola, Pan y Lcteos Vino, Crnico, Pan, Cereales, Hortofrutcola y Lcteos Aceite, Vino, Hortofrutcola y Conservas Vegetales Crnico, Vinos, Pan, Hortofrutcola, Aceite, Lcteos y Preparados alimenticios Vino, Conservas Vegetales, Pan y Aceite Vino, Aceite, Miel Hortofrutcola, Vino, Pan, Preparados Alimenticios y Crnicos Hortofrutcola, Vino, Pan, Conservas Vegetales y Huevos Crnicos, Lcteos, Vino, Pan, Frutos Secos, Conservas Vegetales y Miel Crnicos, Pan, Miel, Vino y Lcteos Pan, Vino, Lcteos, Crnicos y Huevos Miel, Lcteos, Crnicos y Pan
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)
IV.3.3. La importante presencia industrial ecolgica en tres CCAA: Andaluca, Catalua y Comunidad Valenciana en los distintos sectores
% Del total de Industrias Ecolgicas en Espaa
ANDALUCA 28.0 34.7 7.4 23.2 34.4 19.7 20.0 5.7 24.4 26.2 27.4 11.9 29.8 43.0 17.0 20.0 11.8 21.24 CATALUA 17.6 11.4 18.9 8.3 9.4 18.0 23.0 33.0 29.5 41.5 23.3 37.6 14.9 7.5 36.2 0.0 35.9 21.59 C. VALENCIANA 14.87 14.48 9.56 4.17 16.67 12.46 17.0 7.95 8.97 0.00 0.90 1.83 6.38 6.54 0.00 0.00 24.07 11.93
Sectores Manipulacin de frutas y hortalizas Aceites y grasas Vinos y cavas Conservas vegetales Plantas Aromticas y Condimentarias Pan, galletas y bollera Frutos secos Cereales y legumbres Preparados alimenticios Azcar y confitera I. Crnicas I. Lctea Huevos Miel Alimentacin animal Conservas pescado Otros sectores (%) TOTAL N INDUSTRIAS EN ESPAA Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de estadsticas del MARM)
IV.3.4. Los principales sectores en CCAA (nmero de industrias en cada sector/CCAA)

MANIPULACIN HORTOFRUTCOLA (437) Andaluca Catalua C. Valenciana Regin de Murcia Aragn 122 77 65 57 27 MATADEROS E IND. CRNICAS (233 Andaluca Catalua Islas Baleares Asturias Castilla y Len 61 52 20 17 13
ALMAZARA Y ENV. ACEITE (297) Andaluca C. Valenciana Catalua Extremadura C. La Mancha Catalua Castilla La Mancha La Rioja C. Valenciana Andaluca Andaluca Catalua C. Valenciana Pas Vasco Islas Canarias INDUSTRIAS DE MIEL (107) Andaluca Cantabria Catalua C. Valenciana Asturias 46 8 8 7 6 103 43 34 31 29 77 49 40 39 30 60 55 38 30 17
CONSERVAS VEGETALES Y ZIMOS Andaluca Regin de Murcia Aragn Catalua Navarra FRUTOS SECOS (100) Catalua Andaluca C. Valenciana Regin de Murcia Castilla La Mancha 23 20 17 8 7 39 30 15 14 12
Andaluca y Catalua cuentan con las mayores estructuras industriales ecolgicas en prcticamente todos los sectores principales. Las CCAA de la Cornisa Cantbrica tienen mayor presencia en las industrias lcteas que en las crnicas, en lo que a produccin de origen animal se refiere. En otros sectores como derivados del cacao, platos preparados y otros, tambin Catalua, Andaluca y C. Valenciana se reparten la mayor parte de la estructura industrial ecolgica. La excepcin son los envasados de cereales y legumbres donde Catalua y Aragn cuentan con una fuerte presencia pero no ocurre as en Andaluca.
BODEGAS Y ENVASADO DE VINO (408)
PANADERA, BOLLERA, GALLETAS Y CONF. (305)
PLANTAS AROMTICAS Y MEDICINALES (96) Andaluca Regin de Murcia C. Valenciana Catalua INDUSTRIA LCTEA (109 Catalua Andaluca Galicia Pas Vasco 41 13 9 8 33 18 16 9
IV.4. Caractersticas econmicas y empresariales

IV.4.1. Clculo de la facturacin y el empleo IV.4.2. Reparto aproximado del nmero de industrias y de facturacin por sectores de actividad IV.4.3. Comparacin de estructuras industriales y actividad econmica empresarial, por sectores IV.4.4. Comparacin de estructuras industriales ecolgicas por CCAA IV.4.5. Otros aspectos econmicos o empresariales a destacar (segn resultados de la Consulta a Industrias Ecolgicas 2010) IV.4.6. Las 50 mayores industrias (Aos 2008 y 2009)
IV.4. Caractersticas econmicas y empresariales
IV. 4.1. Clculo de la facturacin y el empleo Los datos ms representativos de la actividad econmico-empresarial de la Industria Agroalimentaria Ecolgica Espaola se han obtenido a partir de fuentes diversas: A partir de la informacin parcial aportada por las CCAA al MARM en 2010 relativa a nmero de industrias y valor de la produccin segn sectores. Extrapolando a la totalidad de las CCAA, se lleg a la conclusin de que dicho valor, para el conjunto de las 3.038 industrias, estara situado entre 650 y 700 millones de euros. A partir de la consulta y encuesta a industrias realizada en 2010, relativa a datos de 2009, se estableci lo siguiente: o La estructura de ventas, por estratos, es la siguiente: Menos de 100.000 . 43% Entre 100.000 y 750.000 .. 25% Entre 750.000 y 1 M. . 17% Ms de 1 M. 15% o Extrapolado al conjunto de 3.038 industrias indicara esta estructura: 1.300 facturaran entre 60 y 70 millones de euros 780 facturaran entre 260 y 280 millones de euros 550 facturaran entre 440 y 460 millones de euros 408 facturaran entre 900 y 1.000 millones de euros o La facturacin global estimada se aproximara a 1.710 M. (un 40% ecolgicos <> 685 M.)
De igual manera, segn dicha consulta o encuesta, se llegaba al clculo del empleo de las 3.308 industrias: o La estructura de empleo por estratos es: 1 ningn empleado .. 2 3 empleados . Entre 4 y 10 empleados . Entre 11 y 20 empleados . Ms de 20 empleados .. 26% 23% 39% 7% 5%
Media de entre 5 y 6.5 empleados por industria (TOTAL 16.250/19.750). Promedio 18.000 Los modelos o clculos tericos elaborados a partir de la valoracin de la produccin en origen y/o del valor en punto de venta, efectuados en funcin de los coeficientes de agregacin de valor utilizados en los anlisis de las cadenas de valor de distintos tipos de alimentos y bebidas, tambin han permitido establecer y verificar la estimacin de valoracin de la produccin industrial ecolgica espaola antes sealada (685 millones de euros) El contraste de esta informacin con la ofrecida por los Anuarios ALIMARKET (distinguiendo entre 50 mayores industrias y resto de industrias) ha permitido confirmar una vez ms la validez de los clculos antes sealados. Otros anlisis de contraste o clculos tericos a partir de otra documentacin analizada, tambin han permitido corroborar la validez de las valoraciones de facturacin y empleo de la industria ecolgica espaola. En definitiva, las dos principales magnitudes bsicas ms representativas (con carcter de aproximacin suficiente) de la actividad empresarial del sector industrial ecolgico espaol, seran las siguientes: o FACTURACIN: 685 MILLONES DE EUROS (2009) o EMPLEO: 18.000 TRABAJADORES (2009)
IV.4.2. Reparto aproximado de nmero de industrias y de facturacin por sectores de actividad

Facturacin Orientativa (M. ) 295 95 56 52 26 25 22 20 18 16 14 12 34 685
Sectores 1. Manipulacin de frutas y hortalizas 2. Aceites y grasas 3. Vinos 4. Industria Crnica 5. Panadera, pastelera y galletas 6. Conservas vegetales 7. Frutos secos 8. Ind. Lctea 9. Plantas aromticas y condimentos 10. Preparados alimenticios 11. Miel 12. Alimentacin animal Resto sectores TOTAL
N Industrias 437 297 408 223 305 168 100 109 96 78 107 47 663 3.038
Facturacin / Industria (M. ) 0.68 0.32 0.14 0.23 0.09 0.15 0.22 0.18 0.19 0.21 0.13 0.26 0.05 0.23
Se comprueba la especializacin sectorial de la industria ecolgica, as como el reducido peso especfico de sectores que tal vez podran tener ms relevancia (Lcteo; Preparados Alimenticios; Confitera; o Alimentacin Animal, entre otros). En los sectores Hortofrutcola y Aceites se cuenta con una aceptable dimensin promedio de sus industrias ecolgicas. En otros muchos sectores (especialmente en Panadera y Bollera), la dimensin es mucho ms reducida. En el conjunto global de la Industria Agroalimentaria Espaola, las industrias ecolgicas representan el 6,53% de la estructura industrial y el 0,69% de la facturacin industrial global. Mientras que en el conjunto global de la Industria Agroalimentaria Espaola la dimensin promedio se situara en torno a 2,30 millones de Euros/empresa, en la Industria Ecolgica ese ratio es 0,23 Millones de Euros/ empresa
Fuente: PRODESCON, S.A. (*) NOTA: Se ha tomado como base de comparacin este listado MARM, y no el que seala 2.465 industrias
IV.4.3. Comparacin de estructuras industriales y actividad econmico empresarial, por sectores
Sectores 1. Manipulacin de frutas y hortalizas 2. Aceites y grasas 3. Vinos 4. Ind. Crnica 5. Panadera y bollera 6. Conservas vegetales 7. Frutos secos 8. Ind. Lctea 9. Plantas aromticas 10. Preparados alimenticios 11. Miel 12. Alimentacin animal 13. Resto sectores TOTAL Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)
% Cuota en N Industrias 14.3 9.8 13.6 7.3 10.9 5.5 3.8 3.7 3.3 2.7 3.6 1.7 19.8 100
% Cuota en Facturacin 43.0 13.9 8.2 7.6 3.8 3.7 3.2 2.9 2.6 2.3 2.0 1.8 5.0 100
Seis sectores (Hortofrutcola, Aceites, Vinos, Crnico, Panadera y Bollera y Conservas Vegetales) ya representan el 61,4% de la estructura industrial y el 80,2% de la facturacin industrias ecolgica De la comparacin sectorial entre cuota por nmero de industrias y cuota por facturacin, se deduce que, dada la estructura industrial implantada en algunos sectores (como vinos, panadera y bollera, conservas vegetales y otros muchos), cabra esperar un mayor desarrollo futuro de su actividad econmica (facturacin y empleo)
IV.4.4. Comparacin de estructuras industriales ecolgicas por CCAA
CC.AA. 1. Catalua 2. Andaluca 3. C. Valenciana 4. Regin de Murcia 5. Aragn 6. Castilla La Mancha 7. Extremadura 8. Castilla y Len 9. Islas Baleares 10. Navarra 11. La Rioja 12. Madrid 13. Islas Canarias 14. Galicia 15. Asturias 16. Pas Vasco 17. Cantabria TOTAL ESPAA Fuente: PRODESCON, S.A.
% Cuota en N Industrias 21.59 21.24 11.93 6.28 5.32 4.31 4.30 3.48 3.12 3.12 2.83 2.66 2.56 2.50 2.23 1.71 1.08 100
% Cuota en Valor de Produccin Industrial 10.7 34.1 14.1 7.6 3.0 5.0 5.0 2.2 3.6 3.6 3.4 0.4 3.0 3.0 0.8 0.4 0.1 100
Seis Comunidades Autnomas (Andaluca, C. Valenciana, Catalua, R. de Regin de Murcia, Castilla La Mancha e Islas Baleares) ya representan el 74,5% de la facturacin y el 70,7% de la estructura industrial
En algunas CCAA existe una aparente desproporcin entre estructura industrial ecolgica instalada y valor de la produccin de dicha estructura, lo cual estara indicando, tericamente, ciertos desajustes o desaprovechamiento de la capacidad industrial instalada; as como la existencia, en otros casos, de aparentes posibilidades tericas de expansin de la produccin en el futuro, caso de aprovecharse esa mayor capacidad instalada.
IV.4.5. Otros aspectos econmicos o empresariales a destacar (segn resultados de la Consulta a Industrias 2010) En torno a 300 industrias ecolgicas tendran configuracin de cooperativas o SATS (10% del total). El 80% de las industrias ecolgicas cuentan con un solo establecimiento industrial. El 66% de las industrias ecolgicas producen a la vez convencional y ecolgico. Las ventas de ecolgicos en exclusividad solo lo hace el 35% de las industrias. Como promedio de industrias de uno u otro tipo (segn porcentajes de ventas ecolgicas/convencionales) se establece que el 40% de las ventas totales sera producto ecolgico. Cerca del 75% de las industrias compran exclusivamente a proveedores nacionales mientras que un 25% importan materias primas, en mayor o menor medida (en torno a un 50% de su aprovisionamiento) Un 32% de las industrias ecolgicas realizan algn tipo de exportacin de productos ecolgicos (representa el 44% de la facturacin) Un 50% de las industrias realiza algn tipo de promocin comercial (por ms del 2% de las ventas segn indican las industrias consultadas) Un 60% de las industrias no realiza ninguna actividad de I+D+i; pero otro 40% s lo realiza (segn indican las industrias consultadas)
En un captulo posterior (V) se analizan en detalle los dems aspectos de la actividad econmico-empresarial referidos al mercado y a la distribucin: Circuitos de comercializacin Canales de distribucin Poltica de productos Poltica de marcas Promocin comercial Comercio exterior Etc.
IV.4.6. Las 50 mayores industrias (Aos 2008 y 2009)
SECTOR
1. Manipulacin hortofrutcola 2. Aceites 3. Vinos 4. Ind. Crnica 5. Ind. Lctea 6. Frutos secos 7. Plantas aromticas y condimentos 8. Panadera y bollera 9. Cereales 10. Multiproducto TOTAL
N Industrias 10 4 4 3 6 2 1 2 3 15 50
Facturacin (M. ) 42 25 12 12 11 8 6 3 3 48 170
Facturacin / Industria (M. ) 4,2 6,3 3,0 4,0 1,8 4,0 6,0 1,5 1,0 3,2 3.4
UBICACIN EN LAS CC.AA. DE LAS 50 MAYORES EMPRESAS

1. Catalua 2. C. Valenciana 3. Andaluca 4. Madrid 5. Navarra 6. Regin de Murcia 7. Castilla y Len 8. Asturias 9. Galicia 10. Aragn 11. Extremadura 11 8 6 5 5 4 3 2 2 2 1 1 50
Las 50 mayores industrias agroalimentarias ecolgicas representan el 22% de toda la facturacin 12. Castilla La Mancha de stas. Adems, fuera de este colectivo de 50 empresas no hay ninguna industria ecolgica que facture ms de 500.000 /ao. En este grupo de 50 mayores industrias ecolgicas se TOTAL integran 15 cooperativas o SATs.
Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de ALIMARKET y otras fuentes consultadas)
IV.5. La posicin relativa de la industria ecolgica espaola en el contexto de la UE-27
IV.5. La posicin relativa de la industria ecolgica espaola en el contexto de la UE-27
Un peso relativo importante pero insuficiente

ESPAA (*) AO 2008 N Elaboradores Ecolgicos (Total) Solo elaboradores Productores Elaboradores Superficie Ecolgica Inscrita (miles has) N Productores Ecolgicos % Productores elaboradores s/Total Elaboradores N Has/Productor N Productores/Industria N Has/Industria UE-27 34.800 26.700 7.100 7.760 196.650 23.3% 39,5 5,7 223 N 2.604 2.106 498 1.317,8 21.291 % UE-27 7,5% 7,9% 6,0% 17,0% 10,8% N 7.972 5.955 2.017 1.002,4 44.371 ITALIA % UE-27 22,9% 22,3% 24,9% 12,9% 22,6%
OBSERVACIONES
Espaa solo cuenta con el 7,5% de la estructura industrial ecolgica de la UE-27, incluso a pesar de disponer del 17% de la superficie ecolgica inscrita y el 11% de los productores ecolgicos. Aparentemente, la proporcin de nmero de productores por industria es mejor en Espaa que en la UE e Italia (primer competidor de Espaa); lo mismo ocurre en cuanto a superficie ecolgica por industria. El segmento de productores elaboradores est mucho ms desarrollado en la UE-27 e Italia que en Espaa. Se trata de un colectivo con especiales connotaciones y orientaciones estratgicas productivas y/o comercializadoras. No es fcil acceder a fuentes de informacin homogneas, actuales o fiables en todos los pases de la UE-27, en lo que a estructura industrial se refiere. Se sabe, no obstante, que en la UE-27 entre 2000 y 2008 el nmero de procesadores ecolgicos ha pasado de 18.500 a 34.800; y tambin que parece ser muy alto dicho nmero en pases como Alemania(9.400), Francia (6.400), Reino Unido (ms de 5.000), Holanda (cerca de 2.000) y Austria (ms de 1.500). Todo lo cual indicara un alto grado de concentracin de la estructura industrial en unos pocos
18,8% 61,9 8,2 506
25,3% 22,6 5,6 126
Fuentes de informacin: MARM (Espaa), Comisin Europea y EUROSTAT (UE-27) y SINAB (Italia) (*) Nota: En 2009 haba en Espaa 3.038 industrias (2.512 elaboradores y 526 productores elaboradores)
pases
IV.6. Amplia y compleja vertebracin e interlocucin sectorial

IV.6.1. Numerosos interlocutores sectoriales IV.6.2. Las entidades de certificacin y control de la produccin ecolgica en la UE
IV. 6. Amplia y compleja vertebracin e interlocucin sectorial

IV.6.1. Numerosos interlocutores sectoriales OBSERVACIONES

Organizaciones agrarias Cooperativas Agroalimentarias Asociaciones de operadores (FEPECO) Asociaciones de productores y/o elaboradores de mbito autonmico Entidades pblicas de certificacin y control (15 ECC integradas en INTERECO) Entidades privadas de certificacin y control (12 privadas) Asociaciones y Fundaciones (CAAE, SEAE, VIDA SANA, BIODIVERSIDAD, etc.) Asociaciones y cooperativas de consumidores de productos ecolgicos Universidades, centros tecnolgicos, instituciones de formacin, grupos de investigacin, plataformas, redes, reservas naturales, etc. Mesas sectoriales, grupos de trabajo, ferias, congresos, etc. Diferentes departamentos u organismos pertenecientes a las Administraciones (Autonmica/ Central/ UE)
Con frecuencia numerosos agentes sectoriales sealan que, a pesar de tan numerosos interlocutores sectoriales, no siempre el Sector Ecolgico est suficientemente representado o cuenta con una interlocucin integrada y fuerte. Posiblemente, la potenciacin de la identidad sectorial y de la capacidad de interlocucin del sector sean algunos de sus grandes retos. El Sector Ecolgico demanda un mayor reconocimiento de su funcin y contribucin al entorno rural; pero ese reconocimiento exigira, como poco, un mejor conocimiento previo de las caractersticas y actuaciones del sector. Y todo ello es tarea de un sector con fuerte capacidad global de comunicacin e interlocucin. Actualmente hay 10 planes sectoriales, estratgicos, de apoyo o de accin, en el Sector Ecolgico, promocionados desde mbitos diferentes (Administracin Central y las CCAA de Andaluca, Catalua, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Pas Vasco y Madrid. Conjuntamente se han presupuestado ms de 558 millones de euros; y se refieren a perodos que finalizan antes de 2013)
Numerosos Planes de Agricultura Ecolgica
OBSERVACIONES
Actualmente estn implantados al menos 19 Planes Estratgicos o similares: Plan Integral de Actuacin para el fomento de la Agricultura Ecolgica en Espaa -2008-2012- (35,8 M.)) Plan de Accin para la Alimentacin y Agricultura Ecolgica en Catalua -20087-2012- (36,8 M.)) Segundo Plan Andaluz de Agricultura Ecolgica (2007-2013) (384,1 M.) Plan Estratgico de Agricultura Ecolgica en Castilla La Mancha 2007-2011-. (29,1 M.) Plan Estratgico de Agricultura Ecolgica de Extremadura (20082013) (3,1 M.) Plan de Desarrollo de la Agricultura Ecolgica de Galicia (20082013) (39,4 M.) Planes Estratgicos de Agricultura Ecolgica de Asturias (20102013) 24 M.) Plan de Agricultura Ecolgica del Pas Vasco (2009-2012) (1,1 M.) Plan de Desarrollo Rural de Madrid 2007-2013 (Dotacin de 4,9 M. a la Produccin Ecolgica) Los planes estratgicos o similares, implantados a nivel estatal o autonmico, tambin representan importantes elementos de vertebracin sectorial y de gua de actuaciones de las Administraciones en este campo. La mayora de las competencias sobre agricultura ecolgica estn delegadas en las distintas CCAA (muchas de las cuales han elaborado sus propios planes estratgicos regionales); de donde se deduce fcilmente la enorme importancia de cooperacin entre las CCAA y la Administracin Central, para lograr un ptimo desarrollo del sector, en un marco regional/ nacional/ supranacional equilibrado y coherente. Un Plan Estratgico del Macrosector Agroalimentario Ecolgico Espaol, exigira un enfoque integral, multisectorial y multidisciplinario. Y debera ser el resultado de un proceso interno de reflexin estratgica de todo el sector en su conjunto, as como de consenso sectorial y de ejecucin del plan por el propio sector. La propia UE y numerosos pases de sta, tambin han elaborado sus respectivos planes estratgicos o de accin.
Tambin habra que considerar el recientemente aprobado Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
IV.6.2. Las entidades de certificacin y control de la produccin ecolgica en la UE
Pas 1. Espaa (*) 2. Alemania 3. Italia 4. Dinamarca 5. Reino Unido 6. Austria 7. Polonia 8. Francia 9. Portugal 10. Grecia 11. R. Checa 12. Blgica 13. Suecia 14. Pases Bajos TOTAL EU-27
N ECC -200828 22 21 11 10 8 7 6 6 6 3 2 2 1 185
Superficie Inscrita -20081.317.752 907.786 1.002.414 150.104 737.631 382.949 313.944 580.956 229.717 317.824 341.632 35.721 336.439 50.434 7.539.764
N Productores Ecolgicos -200821.291 19.815 44.371 2.753 5.383 19.361 14.888 13.298 1.949 24.057 1.946 901 3.685 1.402 196.649
Superficie Inscrita (has/ECC) 47.063 41.263 47.734 13.646 73.763 47.869 44.849 96.826 38.286 52.971 113.877 17.861 168.220 50.434 40.755
N Productores ecolgicos/ECC 760.4 900.7 2.112.9 250.3 538.3 2.420.2 2.126.3 2.216.3 324.8 4.009.5 648.7 450.5 1.842.5 1.402.0 1.063
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y Comisin Europea Ao 2008-) (*) Nota: Segn informacin MARM, en 2009 habran 27 ECC en Espaa
IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecolgica y resumen de magnitudes bsicas
IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecolgica y resumen de magnitudes bsicas
LA INDUSTRIA DE ELABORACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS IMPLANTADA EN ESPAA CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACIN ECOLGICA Estructura industrial en crecimiento, desarrollada en un plazo relativamente corto. Limitada dimensin empresarial promedio en buena parte de las industrias ecolgicas. Mayor implantacin industrial en la produccin ecolgica de origen vegetal que en la animal. Seis sectores (Hortofrutcola, Aceites ,Vinos, Crnicos, Panadera-Bollera y Conservas Vegetales) ya representan el 61,4% de la estructura industrial ecolgica y el 80,2% de la facturacin. Seis CCAA (Andaluca, C. Valenciana, Catalua, Regin de Murcia, Castilla La Mancha e Islas Baleares) ya representan el 70,7% de la estructura industrial y el 74,5% de la facturacin Aunque la estructura industrial ecolgica representa el 6,53% de toda la industria agroalimentaria nacional, solo representa el 0,69% de la facturacin. El promedio de facturacin de una industria ecolgica es de 0,23 millones de euros, frente al promedio de 2,30 millones de euros del conjunto global de la industria agroalimentaria espaola. La mayora de las industrias ecolgicas elaboran a la vez productos ecolgicos y convencionales. Las 50 mayores industrias ecolgicas suponen el 22% de la facturacin del total de industrias ecolgicas. La estructura vertebradora del sector es muy amplia y compleja, destacando el papel de las 27 Entidades de Certificacin y Control (12 privadas y 15 pblicas) Espaa cuenta con el 7,5% de la estructura industrial ecolgica de la UE
LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLGICA ESPAOLA ESTABA INTEGRADA EN 2009 POR 3.038 INDUSTRIAS QUE FACTURARON 685 MILLONES DE EUROS Y DIERON EMPLEO A 18.000 TRABAJADORES.
RESUMEN DE MAGNITUDES BSICAS
Magnitudes bsicas Nmero de Industrias Facturacin de las Industrias (en muelle del industrial) Empleo Facturacin / Industria Empleo / Industria Facturacin / Empleado (en miles de )
2009 3.038 685 millones de 18.000 trabajadores I. Ecolgica 0.23 M./ industria 5.9 trabajadores 38.1 miles Fact. / Ind. (M. ) Empleo / Industria Fact../Empleo (miles ) 0.23 5.9 38.1 I. Agroalimentaria 2.3 9.8 233.6
Existen importantes diferencias estructurales y de dimensin entre la industria agroalimentaria ecolgica y la industria agroalimentaria convencional, con el consiguiente impacto de tales diferencias en todo cuanto se refiere a competitividad.
Porcentajes de participacin en la produccin industrial ecolgica segn tipologa de materia prima: % N Industrias De origen vegetal De origen animal TOTAL Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM) 81.5 % 18.5 % 100 % % Valor Industrial 84 % 16 % 100 %
En la Industria Agroalimentaria Convencional, el peso especfico de los productos industriales de origen vegetal no es tan elevado como en la produccin ecolgica, aunque se aproxima bastante (76% en produccin convencional, frente al 84% en ecolgica).
V. MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS (ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN)

V.1. Las principales caractersticas generales del mercado de los alimentos y bebidas ecolgicos V.2. El producto y su imagen V.3. El consumidor de productos ecolgicos V.4. Poltica de costes, mrgenes y precios V.5. Comercializacin intermedia o en destino (circuitos de comercializacin) V.6. Distribucin minorista (canales de distribucin) V.7. El canal HORECA V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores V.9. Cadenas de valor V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecolgico V.11. Valoracin econmica del mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos V.12. Conclusiones sobre el mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos
V. MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS (ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN
Aunque no era objetivo principal del presente trabajo llevar a cabo un detallado anlisis del mercado espaol de los productos agroalimentarios ecolgicos); es indudable que el anlisis y valoracin de las industrias elaboradoras de alimentos y bebidas ecolgicos sera muy difcil de entender si no se relaciona con los principales aspectos del mercado en los que operan tales industrias; entre los que cabe referirse a: Las principales caractersticas generales de dicho mercado. El producto y su imagen. El consumidor de productos ecolgicos. Las polticas de costes, mrgenes y precios. Los circuitos de comercializacin. Los canales de distribucin. El canal HORECA. El comercio exterior y los mercados exteriores. La cadena de valor de los alimentos y bebidas ecolgicos. El marketing de los alimentos y bebidas ecolgicos. La VALORACIN ECONMICA del mercado propio interior de alimentos y bebidas ecolgicos.
V.1. Las principales caractersticas generales del mercado de los alimentos y bebidas ecolgicos
V.1. Las principales caractersticas generales del mercado de los alimentos y bebidas ecolgicos
Algunas caractersticas a destacar
Mercado relativamente nuevo, casi emergente (menos de 20/25 aos) A nivel mundial, su crecimiento ha sido muy intenso, aunque la crisis econmica de 2009/2010 ha paralizado prcticamente dicho crecimiento:
Aos Millones $ USA 1995 8.1 1999 15.2 2002 23.0 2005 33.2 2008 50.9 2009 (est.) 51.3 2010 (est.) 51.0
Observaciones
Fuente: IFOAM/ Organic Monitor)
El mercado espaol de alimentos y bebidas ecolgicos todava est en las fases iniciales de su definicin como mercado diferenciado y de su desarrollo como tal. Por consiguiente, las estrategias o herramientas de planificacin, gestin comercial y marketing de este mercado, no siempre podrn ser de las mismas caractersticas que las utilizadas en los mercados convencionales de alimentacin y bebidas, muy evolucionados y consolidados.
El consumo de alimentos ecolgicos se concentra en los pases ms desarrollados de Europa, Norteamrica y Asia:
o o o o Europa Norteamrica . Asia: Resto Mundo . % del mercado 51% 45% 2% 2%
En este mercado se integran productos y clientes con ciertos rasgos de singularidad o especializacin; aunque no estn todava perfectamente definidas sus caractersticas diferenciadoras; ni perfectamente deslindados de otros tipos de productos/clientes ms o menos prximos a los ecolgicos El fuerte crecimiento de la actividad ecolgica y la reciente ralentizacin de los mercados a causa de las crisis econmicas, han generado algunas situaciones de aparente sobreproduccin en algunos mercados en los ltimos aos, aunque se mantienen las perspectivas de crecimiento. En Espaa el mercado interior no ha seguido la trayectoria de desarrollo que ha experimentado la produccin de materias primas ecolgicas y la estructura de industrias ecolgicas. Es indudable la alta sensibilidad al precio que caracteriza a este mercado, a pesar de lo cual se mantienen amplias diferencias entre precios de productos ecolgicos y convencionales; muy recientemente, como consecuencia de la crisis econmica y la sobreproduccin, se observa una tendencia a la baja en los precios en ciertos productos ecolgicos. En cualquier caso, se trata de un mercado de dimensiones acotadas tanto actualmente como en el futuro, tanto en Espaa como en los mercados internacionales
No est todava valorado el impacto de

la crisis econmica global (y particular en Espaa) en el comportamiento futuro del consumo de alimentos y bebidas ecolgicos. Pero nadie duda de que se necesitarn nuevos modelos de comercializacin, distribucin y marketing para poder reubicar y potenciar de nuevo este mercado ms all de dicha crisis.
V.2. El producto y su imagen
V.2. El producto y su imagen

Observaciones
Los alimentos y bebidas ecolgicos no son, todava, fcilmente identificables por buena parte de los consumidores; muchos de stos no son aun capaces de diferenciarlos de otros productos especiales o de percibir claramente los atributos diferenciadores de tales productos ecolgicos. No est clara la frontera entre productos ecolgicos y otras tipologas de productos especiales aparentemente prximos a los ecolgicos o que indican atributos parecidos o idnticos: -
Entre los atributos de los alimentos y

bebidas ecolgicos figuran la mayora de los mensajes utilizados por una gran proliferacin de productos especiales aparentemente prximos a los ecolgicos. Esto puede inducir a confusin al consumidor de productos ecolgicos, a menos que ste sea capaz de percibir y diferenciar con claridad lo que son y lo que aportan los productos eclgicos.
Sanos/Saludables (alimentos sin, funcionales, dietticos, energticos, integrales, para poblaciones especiales, etc.) Sostenibles/Verdes (huella carbono, medioambientales, bienestar animal, biodiversidad, integrados en ecosistemas a sostener, etc.) Procedentes de la agricultura integrada; o de la agricultura de conservacin Naturales/Frescos (de cosecha, de estacin, poco elaborados, recientes, sin conservantes u otros ingredientes, IV y V gama, etc.) Tradicionales (caseros, artesanos, sabor tradicional, cocina tradicional, tnicos, etc.) Locales/Autctonos (prximos, de la tierra, de la granja o explotacin, gastronoma local, etc.) Alta gama/Calidad (productos Premium, gamas de alta calidad, especialidades, alto standing/precio, lite, gourmet, especialidades gastronmicas, etc.) Calidad diferenciada (denominaciones protegidas, geogrficas, de calidad, labeles, etc.) Vegetarianos ticos (Comercio Justo, trabajo digno, transparencia informativa, etc.) Seguros (mximo control, certificacin y homologacin, etc.) Procedentes de organizaciones ecologistas.
En algunos mbitos sectoriales se ha

sugerido plantear la mejora de las definiciones que FAO, IFOAM u otros dan a la produccin ecolgica y de los alimentos y bebidas ecolgicos, para acercarlas a los consumidores y utilizarlas como base de un nuevo modelo de marketing de los productos ecolgicos
Oferta de productos agroalimentarios ecolgicos espaoles y comparacin con la de otros mercados desarrollados
Observaciones
La oferta o cesta de productos agroalimentarios ecolgicos de Espaa es sensiblemente diferente a la de otros mercados desarrollados: El desarrollo del mercado interior de
alimentos y bebidas ecolgicos en Espaa deber buscar una oferta o cesta de productos ecolgicos equilibrada y suficiente, en la que tengan la debida presencia y proporcin los principales alimentos y bebidas propios de la dieta alimentaria espaola, tanto de origen vegetal como animal.
Productos Ecolgicos - Espaa 1. Frutas y verduras 2. Aceite de Oliva 3. Vino 4. Carne fresca (sin pollo) 5. Conservas vegetales 6. Panadera 7. Lcteos (leche yogures) 8. Alimentacin infantil 9. Huevos 10. Caldos y sopas
Productos Ecolgicos - Principales pases UE y EEUU 1. Productos Lcteos 2. Carne fresca (incluido pollo) 3. Frutas y verduras 4. Huevos 5. Panadera 6. Alimentacin infantil 7. Bebidas y vino 8. Pasta 9. Platos preparados 10. Derivados de cereales
El desequilibrio en dicha oferta podra

limitar a veces las opciones de optimizacin de relacin y negociacin con los canales de comercializacin y distribucin.
- Los 5 primeros representan el 70%-75% de las compras de productos ecolgicos. - Frutas y verduras suponen el 40%-45%; aceite de oliva el 10%.15%; vino el 7%9%; y carnes frescas el 6%-8%
- Los 5 primeros representan el 60%-70% de las compras de productos ecolgicos - Frutas y verduras oscila entre 15%-30%; lcteos entre 15% y 25%; carne fresca entre 10% y 13%; huevos entre 5% y 9%; y panadera entre 5% y 15%
La definicin de esa oferta o cesta de

productos ecolgicos se deber corresponder con las caractersticas y tendencias futuras del consumidor de tales productos.
Los atributos o caractersticas de los productos agroalimentarios ecolgicos -Una primera posible relacin aproximativaAlta calidad objetiva de los productos Naturales, frescos, de estacin, etc. Sabor especial, tradicional, familiar, de antes, etc. Sanos, nutritivos, aptos para todos los consumidores, para toda la familia, etc. Origen conocido, locales, autctonos, artesanos, de la tierra, autnticos, etc. Procesos de produccin, industrializacin, comercializacin y logstica muy exigentes y eficaces, aunque naturales, artesanales, etc. Ingredientes sanos, saludables, naturales, de toda la vida, conocidos, etc. Ausencia de residuos qumicos de sntesis. Justificada relacin calidad/precio (en su caso) Mxima fiabilidad de los productos Normativas y regulaciones muy exigentes y detalladas. ptimos sistemas de certificacin y control. Mximas exigencias de transparencia informativa. Elevada profesionalidad y especializacin en todos los eslabones de la cadena de valor. En lnea con las nuevas y cada vez ms exigentes demandas de los consumidores en cuanto a frescura, calidad, seguridad, transparencia, etc. Importancia y autenticidad de logotipos, etiquetados, alegaciones, etc. Compromiso tico, medioambiental y de respeto del bienestar animal Produccin y comercializacin respetuosa con el medio ambiente. Produccin y comercializacin respetuosa con el bienestar animal. Produccin y comercializacin sostenible. Reutilizacin de residuos en la explotacin o industria. Apoyo y defensa del medio rural y generacin de empleo y riqueza en ste. Fijacin de poblacin en el medio rural. Defensa de ecosistemas, floras y faunas autctonas. Posible huella de carbono. Posible comercio justo, comercio tico, etc.
Observaciones
Es absolutamente imprescindible
comunicar bien los atributos reales de los alimentos ecolgicos, enfatizando lo que son, lo que aportan, ; y prescindiendo de comunicaciones negativas o comparativas con otros tipos de alimentos convencionales.
Estos atributos (y otros a identificar) son

los que permitirn establecer, segn binomios producto/mercado, las ms convenientes polticas y estrategias de diferenciacin; y a partir de stas, los ms adecuados planes de marketing integral.
La definicin de una eficaz y autntica identidad de producto es uno de los retos prioritarios del Sector de la Produccin Ecolgica en Espaa.
V.3. El consumidor de productos ecolgicos
V.3. El consumidor de productos ecolgicos
Observaciones
Todava est muy limitada y acotada la estructura de clientes de alimentos ecolgicos; y el segmento de compradores especialmente fidelizados en la compra especfica de alimentos y bebidas ecolgicos, es bastante escaso (aunque creciente en los ltimos aos); por lo que la ampliacin de dicha estructura de clientes ecolgicos deber resultar de una intensa y eficaz tarea de captacin de compradores/consumidores de alimentos y bebidas convencionales, ya sea como compradores coyunturales o sistemticos de productos ecolgicos. El consumo de alimentos y bebidas ecolgicas no representa ms del 1% del gasto alimentario total. Este porcentaje es bastante inferior al promedio europeo (aunque mayor que las valoraciones que hasta ahora se venan realizando):
% Ventas s/total Alimentos y Bebidas 6.7 5.3 4.9 3.4 3.4 3.0 2.8 2.1 1.9 1.3 1.3 0.97
Todas las estrategias de marketing orientadas a lograr un crecimiento sostenido del consumo de alimentos y bebidas ecolgicos, debern fijar como objetivo la incorporacin de consumidores convencionales: Mayor nmero de clientes convencionales compradores de ecolgicos. Mayor amplitud de las gamas de alimentos ecolgicos adquiridos. Mayor frecuencia de compra de ecolgicos. Mayor fidelizacin. Es urgente definir y proyectar la estructura de clientes que necesita el sector de los alimentos y bebidas ecolgicos; y, en consecuencia, establecer las estrategias de creacin y expansin de dicha estructura.
Pases 1. Dinamarca 2. Austria 3. Suiza 4. Alemania 5. Suecia 6. Italia 7. Reino Unido 8. Pases Bajos 9. Francia 10. Blgica 11. Noruega 12. Espaa
Ventas per cpita ( 132.3 97.0 119.2 71.2 67.8 33.0 40.8 32.8 46.0 28.3 27.7 19.4
Fuente: IFOAM (2008) excepto Espaa (datos 2009) Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 131 de 182
Algunas caractersticas a destacar Segn el Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria del MARM (aos 2007 y 2005) se podran establecer estos rasgos del comportamiento de los consumidores: Ao 2007 Ha consumido alguna vez alimentos ecolgicos 64,1% Ao 2005 37,9%
Observaciones Segn el ltimo padrn de poblacin, a 1 de Enero de

2010 Espaa contaba con casi 47 millones de habitantes (de los cuales 5.7 millones eran extranjeros, 2.3 millones de la UE y 3.4 millones extracomunitarios, principalmente procedentes de Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y China)
Se consume ms en Islas Canarias, Islas Baleares, Navarra y Andaluca; y menos en Regin de Murcia, Castilla La Mancha, Cantabria y Madrid. Se consume ms en ciudades de tamao medio (de 10.000 a 100.000 habitantes) Se consume ms por personas de edad comprendida entre 46 y 65 aos; y consumen ms los hombres que las mujeres. Un 95% de los consumidores ecolgicos encuentran excesivamente altos los precios de los productos (como mnimo, siempre por encima del 50%) Un 75% de los consumidores de ecolgicos encuentran distinto sabor respecto a los convencionales. Un 52% de los compradores de alimentos ecolgicos compran marca blanca/de distribucin. Solo un 9% de los consumidores de alimentos ecolgicos lo ha hecho en algn establecimiento de restauracin. Un 75% de los consumidores cree que este mercado crecer en el futuro
El reparto de esa poblacin de 47 millones de habitantes,

por edades, era la siguiente: Menores de 16 aos 15.6% 16 a 44 aos .. 42.6% 45 a 65 aos . 24.9% Ms de 65 aos 16,9%
Segn previsiones de la OECD, en el ao 2020 Espaa

podra acercarse a los 49 50 millones de habitantes y a los 55 60 millones de habitantes en 2050, con porcentajes de mayores de 65 aos superiores al 20% 25%.
Es indudable que estas tres circunstancias (crecimiento de

la poblacin en general; fuerte presencia de residentes extranjeros, muchos de ellos de la UE, adems de 60 70 millones de visitantes extranjeros; y elevada proporcin de personas mayores) deberan servir como pautas inconfundibles a la hora de establecer las futuras estrategias de comercializacin y marketing de los productos ecolgicos.
CONSUMO / NO CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLGICOS
CONSUME O HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ PRODUCTOS ECOLGICOS?
OBSERVACIONES
COMPARATIVA AO 2007 BASE: 1.200 AO 2005 BASE: 1.450
64,1 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 SI NO 2005 35,9 37,9
62,1
Segn estudios ms recientes (2009-2010), todava con conclusiones provisionales, la situacin del consumo de alimentos ecolgicos en el mercado interior no habra evolucionado significativamente desde el 2007. Ms de un 50% de los Consumidores habra consumido, al menos una vez, algn alimento o bebida ecolgicos en el perodo 20072010. Ms de un 60% de los consumidores de alimentos ecolgicos suelen encontrar stos en sus establecimientos de compra, aunque menos del 30% declaran encontrar una suficiente variedad de productos ecolgicos. Las Comunidades Autnomas donde se identifica un mayor consumo de alimentos y bebidas ecolgicos son La Rioja, Islas Canarias, Islas Baleares, Aragn, Comunidad Valenciana, Catalua y Andaluca.
Fuente: MARM (Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria)
MOTIVOS DE COMPRA / NO COMPRA DE ALIMENTOS ECOLGICOS (COMPARACIN CON FRANCIA)
Fuentes: MARM / Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria Agence BIOFRANCE / Barometre de consommation et de perception des produits biologiques en France (2009)
Caractersticas asociadas a los alimentos ecolgicos. Comparativa 2007-2005

BASE
Fuente: MARM (Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria) Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010
TOTAL 2007 (%) 44.3 35.1 28.4 15.8 15.5 7.3 7.1 5.9 5.8 5.5 5.3 2.7 2.4 2.0 1.0 1.200
TOTAL 2005 (%) 41.0 29.7 19.7 25.9 11.2 7.6 7.7 4.8 4.6 4.8 4.7 1.9 1.9 2.3 1.0 1.450
Alimentos naturales Alimentos ms sanos, sin aditivos ni colorantes Alimentos ms caros Alimentos producidos sin pesticidas qumicos Alimentos con mejor sabor Alimentos artesanales, poco elaborados, producidos a travs de mtodos naturales Alimentos cultivados de manera tradicional Alimentos integrales Alimentos producidos respetando el medio ambiente Alimentos difciles de encontrar Alimentos libres de transgnicos Alimentos dietticos Alimentos certificados con controles que garantizan su mtodo de obtencin Alimentos transgnicos Alimentos de mal aspecto o baja caducidad
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LA INFORMACIN SOBRE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS Y LA INFORMACIN EN EL ETIQUETADO DE STOS
En general se admite que es insuficiente la informacin con que cuenta el consumidor espaol sobre los productos ecolgicos y sus caractersticas y ventajas. Sin embargo, en el caso de los compradores de alimentos ecolgicos se considera bastante adecuada la informacin contenida en el etiquetado.
LA INFORMACN EN EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS Valoracin general

Suficiente
% Respuestas
75%
Qu echa en falta?
Ms informacin sobre la produccin Ms informacin sobre el origen Ms informacin sobre el fabricante Fecha de caducidad Fecha de envasado
% Respuestas
59% - 49% 40% - 14% 32% - 21% 14% - 7% 6% - 5%
Insuficiente
25%
Fuente: MARM / Observatorio del Consumo y la Distribucin Alimentaria)
Tipologas de compradores actuales de alimentos ecolgicos

Consumidores diferenciados y con motivaciones de compra especiales y muy definidas % de compradores segn motivacin de compra 50%-60% 10%-15% 10%-15% 3%-7% 3%-7% 1%-3% 1%-3% 1%-3%
Observaciones
1. Consumidores altamente preocupados por la salud, naturalidad, seguridad alimentaria, calidad de la alimentacin familiar (especialmente nios), etc. 2. Consumidores preocupados por la imagen/posicin social, cultural, gourmet, gastronmica, culinaria, etc. 3. Consumidor propenso a la innovacin y diversidad culinaria, con curiosidad gastronmica y cultural, favorable a la compra por impulso coyuntural, diettico, etc. 4. Consumidor convencido y comprometido con la necesidad de defensa medioambiental y bienestar animal. 5. Consumidores pertenecientes a estructuras familiares especiales (unipersonales, mayores independientes, etc.) 6. Consumidores a los que se aporta alimentacin ecolgica en restauracin colectiva (colegios, hospitales, etc.) 7. Consumidores extranjeros residentes habitualmente en Espaa y con experiencia como compradores de ecolgicos en sus pases de origen. 8. Compradores de alimentos ecolgicos para obsequio o regalo.
Tanto productores como industrias ecolgicos deben conocer y valorar muy bien el alcance y proyeccin de las motivaciones de compra de cada tipologa de consumidor de alimentos y bebidas ecolgicos. Normalmente el consumidor convencido y fidelizado comprador de productos ecolgicos ir ms fcilmente a tiendas especializadas, venta directa, asociaciones o cooperativas de compradores, etc. Al menos mientras evolucione el mercado convencional. Pero el consumidor convencional que deber ir incorporndose paso a paso al colectivo de compradores ecolgicos, tendr que encontrar estos productos en el lineal de venta convencional y con un precio razonable y justificado; y una informacin y promocin ad-hoc. La estrategia de marketing deber basarse en el anlisis de las interacciones entre tipologa de consumidor/motivacin, canal de distribucin minorista y relacin calidad/precio. Desde luego, por lo general, el comprador de productos ecolgicos deber disfrutar de suficiente poder adquisitivo.
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A. a partir de diferentes encuestas y estudios consultados
El perfil del futuro consumidor espaol de alimentos y bebidas ecolgicos Abierto a diferentes culturas gastronmicas: mediterrnea/ occidental/ oriental/ latina. Altamente preocupado por la salud y la dieta. Altamente preocupado por lo natural, fresco; incluso local, autctono y autntico. Altamente preocupado por la seguridad alimentaria. Suficientemente sensible ante los problemas medioambientales y el bienestar animal; y creciente defensor del entorno medioambiental, ecosistemas, etc. Bien informado y exigente de informacin y transparencia informativa; y poco influenciable por publicidad engaosa o por el poder de las marcas. Preocupado por los aspectos ticos del comercio y la produccin; y solidario con los aspectos sociales y de sostenibilidad. Muy receptivo a la innovacin gastronmica y abierto al cambio en los hbitos de compra y consumo; pero sin renunciar a los beneficios de la sociedad del bienestar. Frecuentemente consume alimentos y bebidas fuera del hogar; y asume con independencia de su sexo, funciones de compra y cocina. Con suficiente poder adquisitivo, aunque exigente de elevados ratios de calidad/precio. Y en todo caso, bastante sensible ante precios inexplicables o adquisiciones innecesarias. De cualquier edad o situacin social, generalmente con empleo de cierta entidad; incluso con distintos orgenes tnicos. Con intensa incorporacin a las tecnologas de la informacin; y crecientemente e-comprador (comercio electrnico y similares)
V.4. Poltica de costes, mrgenes y precios
V.4. Poltica de costes, mrgenes y precios
Observaciones
Como resultado de las diferentes investigaciones y consultas llevadas a cabo, se podran establecer estas valoraciones sobre las diferencias de precios y mrgenes entre productos ecolgicos y convencionales:
Horquilla Mayor coste de las materias primas ecolgicas respecto a convencionales Mayor coste de los productos ecolgicos elaborados, medido en muelle de fabricante, respecto a convencional Mayor precio final de venta del producto ecolgico respecto al convencional 0%-150% 0%-75%
Ms frecuente 25%-40% 50%-65%
No siempre parece fcil poder justificar o explicar la aparentemente excesiva distancia entre los precios de muchos alimentos y bebidas ecolgicos y sus correspondientes productos convencionales; distanciamiento que en mayor medida se produce aparentemente en la fase de comercializacin y distribucin en destino. La viabilidad y competitividad del Sector de los Alimentos y Bebidas Ecolgicos pasa inequvocamente por la adecuacin de las polticas de precios y mrgenes, en todos los eslabones de la cadena de valor, y muy especialmente en la fase de comercializacin y distribucin en destino.
40%-500%
60%-150%
Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010)
Costes y mrgenes sensiblemente ms elevados en la actividad ecolgica
Segn la investigacin realizada, los costes de aprovisionamiento, los mrgenes y los precios de venta en muelle de industrias son significativamente ms elevados en la actividad ecolgica que en la convencional; aunque no siempre se sealan diferencias excesivamente exageradas.
Costes en materias primas Costes iguales .. Hasta un 30% ms ltos . Entre n 30% y un 60% ms altos Entre un 60% y un 100% ms altos .. Ms de un 100% ms altos % N Industrias 5% 37 % 22 % 11 % 15 % 100 %
Lo mismo sucede en cuanto a diferencias de mrgenes brutos (ingresos menos compras) entre industria ecolgica y convencional:
Diferencias entre mrgenes brutos Igual o menor margen en ecolgicos Hasta un 30% ms de margen en ecolgicos Ms de un 30% de mayor margen en ecolgicos TOTAL % N Industrias 8% 76 % 16 % 100 %
Este comportamiento de los mrgenes delimita las diferencias de precios de venta en muelle de fabricante entre industria ecolgica y convencional:
Precios en muelle de fabricante Igual o menor precio Hasta un 50% de mayor precio e venta Ms d un 50 TOT L % N Industrias 5% 78.5 % 16.5 % 100
Precios altos, al menos en comparacin con los homlogos convencionales A lo largo de todo el anlisis de la cadena de valor se han podido recoger opiniones de agentes sectoriales que operan en distintos eslabones de la misma, relativas al elevado precio final de los alimentos y bebidas ecolgicos ofertados al consumidor en el punto de venta; y, sobre todo, a su a veces gran distanciamiento de los precios que se aplican en productos convencionales. Es cierto que no ocurre as en todos los productos ni en todos los establecimientos; al menos no se producen en todos los casos esas grandes diferencias. Pero stas existen y no benefician al deseable desarrollo del mercado interior de estos productos, ni a su percepcin o valoracin por los consumidores. En el presente trabajo se ha realizado un riguroso anlisis de precios y posicionamiento de productos ecolgicos, en lineal de venta, al mismo tiempo que se identificaban los precios de sus homlogos convencionales, tratando de comparar productos similares y de segmentos parecidos. En el cuadro que figura a continuacin se recogen algunos resultados de este anlisis, presentados en horquillas de valores dada la gran variedad de precios existente. No obstante, solo se trata de valoraciones y comparaciones orientativas, pues se reconoce la dificultad de comparar precios de productos, dada la enorme diversidad de stos, incluso dentro de una misma lnea o gama, por lo que sera preciso una detalladsima definicin de los productos homogneos a comparar para poder obtener resultados totalmente representativos
En numerosas ocasiones los precios de los productos ecolgicos pueden parecer excesivamente altos a los compradores Segn las investigaciones realizadas (consulta e investigacin en punto de venta) no siempre parece existir una suficiente relacin entre costes reales incurridos a lo largo de toda la cadena de valor y polticas de mrgenes y precios aplicadas. Y tampoco es fcil explicar las razones de las grandes variaciones entre precios de un mismo tipo de alimento o bebida ecolgico, segn uno u otro tipo de punto de venta. Las distorsiones de precios de determinados productos ecolgicos son difcilmente comprendidos por los consumidores, generando su distanciamiento total de cualquier producto ecolgico y contribuyendo al deterioro de la imagen global de estos productos. El anlisis sistemtico de las cadenas de valor de los alimentos ecolgicos permitira una mayor adecuacin de los precios finales de stos. Incluira tambin un sistemtico seguimiento de stos (Observatorio de Precios) En productos hortofrutcolas frescos no se producen demasiadas exageraciones en las diferencias de precios entre ecolgicos y convencionales (excepto casos como la patata donde puede darse precios muy elevados) En productos transformados s se producen, en muchos casos, grandes oscilaciones de precios de productos ecolgicos y, sobre todo, grandes diferencias respecto a los convencionales (son llamativos los casos de los vinagres, aceites, tomates fritos, mermeladas, galletas, pastas, elaborados crnicos y otros); esto se detecta con mayor frecuencia en algunas informaciones. En productos crnicos frescos tambin se encuentran muchos casos de grande diferencias de precios (especialmente en solomillos de vacuno y en pollo) En el caso de los vinos procedentes de la agricultura ecolgica, sin embargo, no son frecuentes grandes diferencias de precios (aunque s se encuentran en el caso de las cervezas)
COMPARACIN ENTRE PRECIOS (ECOLGICOS/CONVENCIONALES) DE ALGUNOS PRODUCTOS

ALIMENTOS FRESCOS Y EN FRO Precio ecolgico Precio convencional Producto (/kg) (/kg) Patata 5.50 1.50 1.20 0.50 Tomate 4.80 2.90 4.50 1.30 Lechuga (unidad) 2.50 1.25 1.50 0.60 Naranja 3.20 1.40 2.10 1.20 Manzana 4.90 2.60 2.00 1.30 Pera 3.20 2.60 2.10 1.20 Almendras 20.00 12.00 12.20 10.40 Huevos (docena) 5.30 4.40 2.00 1.30 Mantequilla 12.00 9.50 7.00 5.50 Yogur natural (pack 8 ud) 8.00 5.60 2.00 1.30 Pollo fresco 10.00 6.00 4.00 2.20 Filete ternera 1 26.00 17.00 17.00 10.50 Solomillo ternera 52.00 31.00 35.00 25.00 ALIMENTOS TRANSFORMADOS Y BEBIDAS Precio ecolgico Precio convencional Producto (/kg) (/kg) Aceite oliva virgen extra 10.50 5.40 5.30 2.60 Vinagre de vino 10.00 3.20 1.20 0.50 Arroz normal 4.90 1.20 1.70 0.70 Azcar blanca 4.00 2.90 3.10 0.75 Harina de trigo 3.00 2.30 1.30 0.50 Copos de cereales 10.30 8.90 9.30 5.00 Tomate frito 7.60 4.20 3.50 1.00 Mermelada melocotn 10.50 5.20 4.30 2.80 Zumo naranja ambient 5.70 2.30 1.20 0.60 Patatas fritas 20.00 15.20 6.60 4.10 Pasta (macarrones) 6.60 2.00 2.50 1.00 Leche UHT entera 2.30 1.30 1.00 0.60 Miel 17.80 6.90 8.00 4.60 Vino tinto (Rioja) joven Jamn de York 27.00 18.00 11.30 6.50 7.60 5.10 6.20 2.70 o crianza (0,75 lts) Pan 11.80 2.90 4.00 1.60 Cerveza (0,33 lts.) 6.00 0.90 0.70 0.30 Fuentes utilizadas: Anlisis en punto de venta Marzo-Mayo 2010 (Store-Check D. Moderna y Tiendas Especializadas) El Mercado de Productos Ecolgicos (MARM 2010) Observatorio de Precios 2010 Marzo a Mayo- (MITYC)
V.5. Comercializacin intermedia o en destino (circuitos de comercializacin)
V.5. Comercializacin intermedia o en destino (circuitos de comercializacin)
Circuitos de Comercializacin
Observaciones
Estos circuitos de comercializacin intermedia o en destino indican la existencia de mltiples vas u orientaciones de la comercializacin de productos ecolgicos de todo tipo, al servicio de elaboradores, cooperativas, etc. El principal canal de comercializacin de los productos alimentarios ecolgicos es la exportacin; un 44% de la facturacin sectorial se orienta a la exportacin (adems habra que agregar las materias primas agroalimentarias ecolgicas exportadas a granel desde explotaciones, sin ningn tipo de manipulacin o elaboracin, es decir, sin valor aadido significativo) El peso de los mayoristas tradicionales (mercas y/o Plataformas de la Distribucin Moderna) es bastante menor que en el caso de los productos convencionales. Las ventas directas a Tiendas Especializadas son muy importantes. Tambin son importantes las ventas directas a otras industrias y las ventas directas al consumidor (on-line, en granja, cooperativas de consumidores, etc.)
Circuitos de comercializacin utilizados por la Industria Ecolgica A travs de MERCAS u otros distribuidores y mayoristas A plataformas de la D. Moderna/Horeca; o bien directamente a stas Directamente a Tiendas Especializadas en ecolgicos Directamente a exportacin Venta Directa a consumidor Otras industrias
% de Industrias que lo utilizan 15.0 12.0 19.0 32.0 16.0 6.0 100.0
% del Volumen de las ventas que realiza 9.0 10.0 11.0 44.0 11.0 15.0 100.0
TOTAL
Fuente: PRODESCON, S.A. - Consulta a Industrias Ecolgicas 2010
V.6. Distribucin minorista (canales de distribucin)
V.6. Distribucin minorista (canales de distribucin)
CANALES DE DISTRIBUCIN MINORISTA (CONSUMO HOGAR)

Datos 2009 Distribucin Moderna (Hipermercados, supermercados, autoservicios) Tiendas especializadas en venta de productos ecolgicos (y establecimientos afines) Venta directa (venta a domicilio, por internet, en granja o explotacin, cooperativas de consumidores (etc.) Otros formatos (Autoconsumo, mercadillos, tienda tradicional, etc.) TOTAL % Cuota ventas 30 38
OBSERVACIONES
En Espaa todava no se ha implantado suficientemente la distribucin de alimentos ecolgicos en la Distribucin Moderna, aunque se observa un continuo avance en este aspecto. De hecho, en alimentacin convencional el peso de la Distribucin Moderna normalmente supera el 60% en la mayora de los productos, no ocurriendo igual en el caso de los productos ecolgicos. En algunos grandes mercados europeos, la incorporacin de los alimentos ecolgicos a la Distribucin Moderna ha permitido un significativo avance del consumo de estos productos: Canal (%) 2008 / 09 D. Moderna Tiendas especializadas Venta directa y afines Otros Espaa 30 38 14 18 Francia 45 38 12 5 Alemania 50 25 20 5 Italia 35 40 15 10 R. Unido 75 10 14 1
14 100
18
En los ltimos aos, en mercados como Francia o Alemania, ha sido decisivo el papel de los discounts en el crecimiento de las ventas de alimentos ecolgicos, incluso mediante la incorporacin de marcas de la distribucin (MDD). Muchos expertos aconsejan potenciar diferentes vas de venta directa (o canales cortos) con vistas a lograr precios ms competitivos.
Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de la Consulta a Industrias 2010, y tambin de MARM, IFOAM y otros)
LOS CANALES DE DISTRIBUCIN MINORISTA DE PRODUCTOS ECOLGICOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES
CANALES DE DISTRIBUCIN MINORISTA (AO 2008)
MERCADO
1. Espaa 2. Alemania 3. Italia 4. Pases Bajos 5. Francia 6. Reino Unido 7. Suecia 8. Austria 9. Suiza 10. EE.UU.
Distribucin Organizada 25-30 45-50 30-35 45-50 40-50 70-80 80-90 70-75 75-80 35-45
Minoristas independientes 2-7 1-5 1-5 1-3 10-15 -
Tiendas Ecolgicas Especializadas 25-35 22-28 35-40 35-40 30-35 5-10 10-12 8-15 15-20 33-40
Tiendas de otro tipo con ventas ecolgicas 3-8 2-5 5-10 1-5 5-10 1-5 1-5 1-5 0-5
Venta Directa 12-16 15-25 10-20 5-10 10-15 10-15 2-5 3-5 5-10 15-20
Otros formatos 15-20 5-10 5-10 3-9 5-10 1-5 3-5 3-10 0-5 5-10
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A. (A partir de BIOFRANCE, SINAB, SOIL ASSOCIATION, diversos Estudios de Mercado ICEX y otros informes de mercados exteriores)
La posicin de la distribucin minorista ante los productos ecolgicos Segn las encuestas realizadas en los ltimos cinco aos, entre un 45% y un 47% de los establecimientos minoristas (excluidas, obviamente, las tiendas especializadas en alimentos y bebidas ecolgicos) estaran vendiendo algn tipo de producto ecolgico en su establecimiento (y ms de un 50% de los que venden, lo haran con MDD):
Razones por las que los venden Porque los demandan los clientes Porque tienen futuro potencial Por diversidad de oferta Porque lo ofertan sus proveedores Por imagen del establecimiento Porque ofrecen productos de calidad (% respuestas) Razones por las que no los venden Porque no hay demanda Porque no lo suministras sus proveedores Porque los precios son muy altos Por poltica de empresas No conoce estos productos No tiene espacio para ello (% respuestas) 60%-75% 25%-30% 17%-20% 14%-15% 4%-14% 1%-2%
60%-70% 20%-31% 19%-30% 9%-15% 8%-20% 3%-4% (Fuente: Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria MARM-)
Los principales inconvenientes que ven los distribuidores para el desarrollo de las ventas son:
(% respuestas) Precios altos Poca variedad en la oferta Baja caducidad Difcil aprovisionamiento Abastecimiento irregular Etiquetado confuso Envases poco atractivos 30%-60% 7%-23% 6%-9% 4%-16% 3%-13% 2%-5% 1%-7%
V.7. El canal HORECA
V.7. El canal HORECA

Algunas caractersticas a destacar Espaa cuenta con unos sectores HORECA y TURSTICO muy potentes y desarrollados:
N de Establecimientos . 376.761 Gasto en consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar (2009) (M.) .. 28.543 M. % de dicho gasto respecto al gasto total (2009) .. 30.5% Gasto per cpita fuera del hogar (2009) (euros) (s/46.6 millones habitantes) .. 612.5 Euros /ao Turistas que viajan a Espaa 60 Millones (aprox.) Gasto en alimentacin y restauracin del turismo 16.000 M. (aprox.)
Ventas ecolgicas Ventas ecolgicas % Ventas ecolgicas HORECA (M.) Total (M.) HORECA/Total Italia 300 1.970 15.23 Francia 92 3.000 3.07 Suiza 80 905 8.84 Alemania (estimacin) 98 5.850 1.68 Suecia 70 627 11.16 Dinamarca 67 724 9.25 Holanda 46 537 8.57 Austria 44 810 5.43 Reino Unido 23 2.494 0.92 Espaa 18 905 2.0 TOTAL 878 18.000 4.80 Fuente: IFOAM (2008); los datos de Alemania son estimativos; los de Espaa son de 2009 (segn encuesta Industrias); los datos de Francia son de 2009, segn BIOFRANCE. NOTA: El valor de ventas ecolgicas se refiere a las que se realizan en cada mercado interior Pas
Observaciones Segn la informacin facilitada por las industrias ecolgicas en la encuesta realizada en
2010, solo un 6% de ellas venderan productos ecolgicos al canal HORECA; y el valor global de esas ventas solo supondra el 2,6% 2,9% de la facturacin industrial total (es decir unos 18 20 millones de euros, en valores de mercado)
En trminos de aproximacin, en la UE se destina al canal HORECA un 4.8% del gasto total

en alimentos y bebidas ecolgicos (es decir, unos 880 millones de euros) mientras que en Espaa ese porcentaje se sita en torno al 2%:
A pesar de este gigantesco mercado potencial, las industrias de alimentos y bebidas ecolgicas no se han implantado en el mismo de manera mnimamente significativa, ni siquiera en el segmento de colectividades. Actualmente los productos ecolgicos solo representaran el 0.06% del gasto total del canal HORECA en alimentacin y bebidas (es decir, unos 18 20 Millones de Euros)
La implantacin en el canal HORECA es un importante reto y una extraordinaria oportunidad para el Sector Agroalimentario Espaol, lo que exigir unas estrategias comerciales de marketing especiales, basadas en estudios rigurosos y a desarrollar en estrecha cooperacin con el Sector Restauracin.
V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores
V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores
Algunas caractersticas a destacar (Mercado Mundial) El mercado mundial de alimentos y bebidas ecolgicos es suficientemente importante aunque relativamentereducido (unos 51.000 millones de dlares USA) y est muy concentrado en unos pocos pases (EEUU, Canad, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Pases Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia, Suiza, Noruega, Blgica, Espaa y Japn, ya supondran el 85% de dicho mercado) Consiguientemente, los intercambios internacionales de alimentos y bebidas ecolgicos son tambin muy limitados, representando, en general, porcentajes bastante reducidos respecto al comercio mundial de alimentos y bebidas. Hay pocos pases importadores, pero muchos pases exportadores, repartidos a lo largo del mundo, con producciones ecolgicas muy variadas y sistemas de certificacin ms fiables en unos casos que en otros.
Observaciones Las exportaciones de alimentos y bebidas ecolgicos son

un pilar bsico del Sector Agroalimentario Ecolgico espaol y as deber seguir siendo en el futuro, potencindolo cada vez ms. Pero interesa cada vez ms que los productos exportados tengan el mayor valor aadido posible.
Algunos pases, como China, India o Brasil, han

desarrollado muy rpidamente su produccin ecolgica, con orientaciones fuertemente exportadoras. As, las importaciones de Alemania o UK, de productos ecolgicos, ya provienen mayoritariamente de China.
El Sector Ecolgico espaol deber desarrollar estrategias

de diferenciacin y mxima competitividad para defender y expansionar sus exportaciones y su posicionamiento en los canales de importacin, frente a la competencia de esos nuevos proveedores emergentes.
INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLGICOS Principales pases importadores

-
Principales pases exportadores

China Pakistn India Per Chile Bolivia Ecuador Brasil Colombia Argentina Mxico Diversos pases africanos (Uganda, Kenia, Tanzania, Sudfrica, etc.) Diversos pases asiticos (Indonesia, Filipinas, Tailandia, etc.) Tnez Egipto Turqua Canad Australia y Nueva Zelanda Italia Espaa Dinamarca Austria Finlandia Pases Bajos -
Principales lneas de productos de importacin/exportacin

Productos lcteos Carne y derivados Frutas, verduras y setas Frutas tropicales y exticas Caf Cacao y derivados Bebidas no alcohlicas Semillas oleoproteaginosas Cereales y sus derivados Aceites de semillas Vino Especias y condimentos Legumbres secas Azcar y caa de azcar Vegetales congelados y deshidratados Frutos secos Miel Zumos de frutas Conservas de frutas Arroz Vinagre T y otras infusiones Plantas ornamentales Productos de la acuicultura (especialmente China)
EEUU Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos Blgica Suecia Dinamarca Italia Espaa Austria Suiza Japn Canad
Algunas caractersticas del comercio exterior en Espaa

Segn la consulta a industrias ecolgicas espaolas (2010) y dems bases documentales analizadas (IFOAM, ALIMARKET y otras), se llega a una posible valoracin aproximada del comercio exterior espaol de alimentos y bebidas ecolgicos:
Exportaciones totales (Millones de Euros) (2009):
Observaciones
Materias primas sin manipular/elaborar . 98 M. Productos manipulados y/p elaborados (301 + 55) (*)... 356 M. TOTAL . 454 M. (*) Incluye primera y segunda industrializacin
No hay informacin oficial o valoraciones contrastadas de las cifras de comercio exterior de alimentos y bebidas ecolgicas espaoles; por lo que, solo es posible ofrecer una aproximacin terica orientativa. Dado que las exportaciones e importaciones debern jugar un papel fundamental en las futuras estratgicas sectoriales, parece imprescindible potenciar los sistemas de informacin exterior y las investigaciones de mercados exteriores. Tres sectores ya concentrar el 74% de las exportaciones (Frutas y hortalizas -55.6%-; Aceite de oliva -12.6%-; y vinos -5.6%-). Es indudable la necesidad de ampliar al mximo la oferta exportable para asegurar un mejor acceso a mercados y canales de importacin y una mayor capacidad negociadora. Ms del 85% de las exportaciones se dirigen a la UE; siete pases (Alemania, Francia, UK, Italia, Suiza, Pases Bajos y Blgica) ya concentran cerca del 70% de las exportaciones espaolas de productos ecolgicos.
Importaciones totales (Millones de Euros) (2009):
Materias primas sin manipular/elaborar . 20 M. Productos manipulados y/o elaborados..... 170 M. TOTAL . 190 M.
Algunos ratios referidos al comercio exterior de alimentos y bebidas ecolgicos:
Las importaciones tambin proceden, en su mayora (un

60%) de la UE (Holanda, Francia y Austria, sobre todo). Pero cada vez se importa ms de pases extracomunitarios como Brasil, Turqua, Chile, Mxico, Per, India, China, Ecuador, Egipto y Sudfrica.
Cobertura de las importaciones por la exportaciones . 2.39 Propensin exportadora (% exportacin s/facturacin total) .. 33.4% - De la produccin de materia prima ecolgica (98 M. s/650 M.) ...... 15.0% - De los productos manipulados y/o elaborados (356 M. s/713,5 M.) (713,5M. = 685 + [124,4 95,9])... 50% Grado de internacionalizacin (% empresas exportadoras s/total) .. 32%
NOTA: Este informacin sobre comercio exterior se ha elaborado por PRODESCON, S.A. a partir de la Consulta a Industrias 2010 y otras fuentes examinadas. Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010 Pgina 156 de 182
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS ECOLGICOS MANIPULADOS O ELABORADOS

Exportaciones (M. ) 2009 Frutas y hortalizas Aceites y grasas Vinos Ind. Crnica Harinas, panadera y galletas Conservas vegetales Frutos secos Plantas aromticas y condimentarias Otros sectores TOTAL Facturacin (M. ) 295 95 56 52 26 25 22 18 96 685 (713.5) (*) Exportacin (M. ) (*) 198 45 20 10 7 9 12 12 43 356 (**) % Exportacin / Fact. 64.4 42.1 32.1 19.2 26.9 28 54.5 66.7 8.3 50% % Exportacin Total 55.6 12.6 5.6 2.8 2.0 2.5 3.4 3.4 12.1 100.0%
-
OBSERVACIONES
La mayor parte de las exportaciones de alimentos ecolgicos espaoles se basa en frutas y hortalizas (55.6%), Aceites y grasas (12.6%) y Vinos (5.6%). El restante 26.2% de las exportaciones se reparte entre distintos sectores. Es indudable la necesidad de promover nuevas exportaciones con mayor diversificacin y valor aadido. En especial, destaca la escasa relevancia de las exportaciones de origen animal.
Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010) y otras fuentes (*) A la facturacin total de las industrias ecolgicas (685 M.) debera agregarse la agregacin de valor en reindustrializacin (124.4 95.9 = 28.5) (**) Estas exportaciones de productos elaborados, unidas a las de materias primas ecolgicas, dan los 454 millones de euros de exportaciones totales. El valor de 356 millones de euros incluye las exportaciones directas de la industria (301 millones de euros) ms 45 millones de euros de exportacin de productos procedentes de reindustrializaciones. Respecto a 713.5 M. supone el 50% de propensin exportadora.
LOS PRINCIPALES PASES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAOLAS DE PRODUCTOS ECOLGICOS

PASES DESTINO Alemania Francia Reino Unido Italia Suiza Pases Bajos Blgica Dinamarca EE.UU. Japn Resto pases TOTAL
LOS PRINCIPALES PASES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAOLAS DE PRODUCTOS ECOLGICOS

PASES ORIGEN Pases Bajos Francia Austria Alemania Italia Blgica Brasil Turqua Chile India Resto pases TOTAL
% Exportacin
18.0 14.0 10.5 7.0 6.5 6.5 6.0 5.5 4.5 3.5 18.0 100.0
% Importacin
25 15 10 5 5 5 5 5 5 5 15 100.0
Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010 y otras fuentes)
ENTRE LOS GRANDES MERCADOS CONSUMIDORES HAY POCOS EXPORTADORES

MERCADO ESPAA ITALIA ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO AUSTRIA PASES BAJOS DINAMARCA BLGICA SUECIA SUIZA PORTUGAL Superficie ecolgica (2008) (miles has.) 1.317 1.002 908 581 738 383 50 150 36 337 n.d. 230 Valor del mercado Interior (M. ) (*) 905 (**) 1.970 5.850 3.000 2.494 810 537 724 305 623 905 70 Ventas per cpita (/ hab. / ao) 19.4 33.0 71.2 46.0 40.8 97.0 32.8 132.3 28.3 67.8 119.2 6.6 % Ventas Ecolgicas s/ Total Alimentacin 1 3.0 3.4 1.9 n.d. 5.3 2.1 6.7 1.3 3.4 4.9 0.5 Valor de las Exportaciones (M. ) 454 (**) 900 60 88 -
Fuente: Elaboracin PRODESCON, S.A. (a partir de IFOAM, EUROSTAT y otras) (*) Nota: El valor del mercado interior siempre se refiere al valor de los productos puestos en lineal de venta de la distribucin minorista (**) Nota: El valor del mercado interior y de las exportaciones, en el caso de Espaa, se refieren al ao 2009. En los dems casos, son datos de 2008.
V.9. Cadenas de valor
V.9. Cadenas de valor

En la produccin de alimentos y bebidas ecolgicos intervienen numerosas tipologas de agentes sectoriales con funciones y cometidos muy VARIADOS, segn binomios agentes / sectores, por lo que se pueden configurar numerosas y variadas cadenas de valor o secuencias de eslabones generadores de costes / precios a lo largo de los procesos de produccin, transformacin y comercializacin de los productos.
Todo ello es consecuencia de la diversidad de circuitos de suministros y comercializacin que se utilizan a lo largo de los diferentes procesos productivos propios del Sector Ecolgico.
Es de gran importancia para el Sector de Alimentos Ecolgicos conocer esas distintas cadenas de valor e identificar en qu eslabones de las mismas se generan dficits de competitividad frente a los homlogos convencionales; y, consiguientemente, qu necesidades de mejoras productivas, tecnolgicas o de marketing / distribucin es obligado incorporar para colocar en el mercado productos ecolgicos realmente competitivos.
Consiguientemente, la identificacin y definicin de las cadenas de valor de los productos ecolgicos debera permitir la identificacin y puesta en marcha de soluciones viables y eficaces para la adecuacin de los precios de tales productos en los lineales de venta. Por tanto representa una tarea fundamental y urgente a abordar por el sector y sus instituciones reguladoras y vertebradoras.
ESTRUCTURA GENERAL DE CIRCUITOS DE SUMINISTROS Y COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN INTERIOR DE MATERIAS PRIMAS ECOLGICAS
PRODUCCIN INDUSTRIAL ECOLGICA
EXPORTACIN DE PRODUCTOS ECOLGICOS ELABORADOS
EXPORTACIN DE PRODUCTOS ECOLGICOS ELABORADOS
IMPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS ECOLGICAS
IMPORTACIN DE PRODUCTOS ECOLGICOS ELABORADOS
PRODUCCIN INDUSTRIAL ECOLGICA

COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN EN EL MERCADO INTERIOR
COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN EN EL MERCADO INTERIOR
Para el desarrollo de la actividad de las industrias ecolgicas se utilizan numerosos y complejos Circuitos de suministros y comercializacin, lo cual incide en el alargamiento de la cadena de Valor y, consiguientemente, en el incremento de costes y limitacin de la capacidad competitiva.
Una posible representacin amplia y genrica de las grandes fases integrantes de la Gran Cadena de Valor del Sector de la Agroalimentacin Ecolgica podra ser la que se esquematiza a continuacin (posiblemente, ms del 90 / 92% de los alimentos y bebidas ecolgicos se ajustan a este modelo)
PRODUCCIN EN ORIGEN
Materias primas de origen vegetal Materias primas de origen animal Materiales e inputs ecolgicos Logstica de produccin Importacin / Exportacin de materias primas ecolgicas Calificacin y control
MANIPULACIN Y/O TRANSFORMACIN DE ALIMENTOS

Manipulacin y/o preparacin de productos frescos de origen vegetal / animal Transformacin en alimentos y bebidas elaborados Logstica industrial Importacin / Exportacin de productos manipulados, elaborados o semielaborados Calificacin y control
COMERCIALIZACIN EN DESTINO
CONSUMO INTERIOR
Comercializacin intermedia (Mercas, Plataformas, otros mayoristas) Distribucin minorista (D. Moderna, Tiendas especializadas, otros modelos de distribucin minorista). Logstica de distribucin final Exportacin Industrias Terceras
Consumo hogar HORECA
Numerosos y diferentes agentes u operadores sectoriales se integraran en una u otra de las fases sealadas. Sin embargo, mientras ms larga es la cadena de valor de los alimentos ecolgicos, menos competitivos son stos, al menos por razn de costes / precios:
PRODUCCIN EN ORIGEN
Productores agrcolas Explotaciones ganaderas Proveedores de insumos de explotacin ecolgica Operadores logsticos de recogida Importadores / Exportadores de materias primas ecolgicas ECC
MANIPULACIN Y/O TRANSFORMACIN DE ALIMENTOS

Centrales hortofrutcolas y afines Industrias agroalimentarias Elaboradores de Bebidas alcohlicas Operadores logsticos industriales Operadores comerciales a maquila Importadores / Exportadores de productos manipulados, elaborados y /o semielaborados ECC Mercas
COMERCIALIZACIN EN DESTINO
CONSUMO INTERIOR
Plataformas de la D. Moderna. Plataformas del Foodservice Otros mayoristas independientes
Consumidores va autoconsumo Compradores hogar Consumidores va directa o afines
Distribucin Moderna Tienda tradicional Otros modelos de venta minorista
Restauracin comercial Restauracin colectiva
EJEMPLO: CADENAS DE VALOR DE LA PATATA ECOLGICA Y CONVENCIONAL
EJEMPLO: CADENAS DE VALOR DE LECHE UHT CONVENCIONAL/ECOLGICA
2500
PRODUCCIN
0,410 (33,4%)
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL
0,395 (32,1%)
DISTRIBUCIN
0,424 (34,5%)
PVP 1,229
2000
1500
Euros/Litro
ECOLOGICA
0,805
1000 0,410
PVP 0,879
CONVENCIONAL
500 0,590
0,286 (32,5%)
0,289 (32,9%)
0,304 0
0,304 (34,6%)
CONVENCIONAL
ECOLGICA
V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecolgico
V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecolgico
OBSERVACIONES
Se siguen polticas marquistas muy diversas:

% N Industrias Slo fabrica y vende a granel .. Slo fabrica y vende ecolgicos con marca propia .. Fabrica y vende ecolgicos con marca propia y MDD . Fabrica y vende ecolgicos a granel y con marca (propia y/o MDD) 7.79 % 35.35 % 19.98 % 36.89 % 100 %
El necesario desarrollo del mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos, deber basarse en estrategias de marketing muy especializadas, diseadas a la vista de las exigencias de cambio, tanto en los enfoques y planteamientos del sector ecolgico en general, como de las funciones de comercializacin y distribucin en particular. En especial, se deber reflexionar a fondo en aspectos como: Polticas de precios y mrgenes. Informacin y comunicacin al consumidor. Sistemas de promocin comercial interior y exterior. Canales de distribucin minorista.
Pero no hay industrias ecolgicas que trabajen exclusivamente como maquiladoras de las MDD. Slo un 32% de las industrias ecolgicas realizan algn tipo de promocin comercial; en estos casos, la industria que la realiza, en la mayora de los supuestos, destina a tal efecto una cifra superior al 2% de la facturacin. Esta informacin se ha obtenido a partir de la consulta a Industrias Ecolgicas 2010
Polticas de marcas y contramarcas Sistemas de informacin sectorial y de mercados. Polticas de internacionalizacin
V.11. Valoracin econmica del mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos
V.11. Valoracin econmica del mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos

Uno de los objetivos del presente trabajo era aportar una nueva aproximacin, suficientemente justificada, y bien avalada documentalmente, de la VALORACIN ECONMICA DEL MERCADO INTERIOR de alimentos y bebidas ecolgicos en Espaa; partiendo, para ello, de los anlisis e investigaciones llevados a cabo, tanto para conocer la valoracin de las materias primas agroalimentarias ecolgicas, como para establecer la valoracin de las industrias ecolgicas espaolas, como para definir la estructura y caractersticas del consumo, comercializacin y distribucin de tales productos. La incorporacin y agrupacin de los resultados de todas estas investigaciones y lneas de informacin, en un nico MODELO SECTORIAL INTEGRADO, ha permitido establecer dicha aproximacin sobre el valor de mercado de los productos alimentarios ecolgicos consumidos en Espaa. Se trata, por tanto, de una aproximacin terica y orientativa, pero soportada en encuestas, consultas, bases documentales y clculos, muy numerosos, contrastados y conectados entre s (segn se describe en el Captulo I. Metodologa). De esta forma se puede establecer estimativamente que dicho valor de mercado de los alimentos y bebidas ecolgicas consumidas en Espaa (con precios en lineal de venta, IVA incluido) se acercara a los 905 millones de euros (0.97% sobre el gasto alimentario total de Espaa y equivalente a un consumo per cpita de 19.4 /hab/AO) Estas cifras suponen una actualizacin de las que hasta ahora se venan utilizando desde diferentes mbitos (incluidos UE e IFOAM), y estn referidas al producto puesto en lineal de venta, a fin de poder efectuar comparaciones homogneas. Adems son coherentes con otras valoraciones como la produccin de materias primas ecolgicas (valor en origen) y las producciones de las industrias ecolgicas (valor en muelle de fabricante). Con lo cual se dispone de una visin completa e integrada de la secuencia de valoraciones a lo largo de toda la cadena de valor. En dos grficos que figuran a continuacin se ofrece una visin global de dicho MODELO SECTORIAL INTEGRADO, a travs de los cuales se pueden identificar, tanto la configuracin aproximada de la estructura sectorial, como la configuracin aproximada de la estructura del mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicas en Espaa. Cada uno de los elementos integrantes de ambos grficos representativos, va acompaado de una explicacin de la metodologa de valoracin del mismo y del porcentaje de aproximacin estimado para cada valoracin.
MODELO REPRESENTATIVO DE LA CONFIGURACIN APROXIMADA DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS EN ESPAA (Valores en millones de euros y referidos a 2009)
PRODUCCIN PRIMARIA 650
(f) (a) (b)
MERMAS, DESTROS Y SUBPRODUCTOS
ORIGEN VEGETAL
AUTOCONSUMO Y VENTAS DIRECT. A.M. INTERIOR
82.2
(k)
MERCADO INTERIOR DE P. ELABORADOS
487
65
(g)
69.8
OTRAS INDUSTRIAS
(x 1.30) (h)
ORIGEN ANIMAL
VALOR P. IND. MUELLE FABRICANTE
95.9
(c) MANIPULACIN/ ELABORACIN INDUSTRIAL (x 1.35) (d) VALOR INDUSTRIAL MUELLE FARICANTE
124.4
(l)
163
507 IMPORTACIN 190

(m)
685
(i) MERCADO INTERIOR P. MANIPULADOS Y/O ELABORADOS
EXPORTACIN P. ELABORADOS
54.6
205.5
MATERIAS PRIMAS
(n) (e) EXPORTACIN PRODUCTOS FRESCOS A GRANEL
20
98
PRODUCTOS ELABORADOS
(j)
EXPORTACIN P. MANIPULADOS Y/O ELABORADOS
(o)
170
(A mercado interior)
301.4
MODELO REPRESENTATIVO DE LA CONFIGURACIN APROXIMADA DEL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS EN ESPAA (Valores en millones de euros y referidos a 2009)
AUTOCONSUMO Y/O VENTAS DIRECTAS 65 MERCADO INTERIOR (P. INDUSTRIAL DIRECTA) 205.5
(i) (b)
x 1.30
(p)
VALOR EN LINEAL DE VENTA 84.5

(t)
x 2.10
(q)

(u)
TOTAL MERCADO INTERIOR

905.0
(x)
MERCADO INTERIOR (P. INDUSTRIAL 2 GRADO) 69.8
x 2.10
(r) (l)

(v)
< > 0.97% s/gasto total alimentacin y bebidas (2009) < > 19.4 Euros/hab/ao INCLUYE HOGAR Y HORECA (98% y 2% respectivamente) NOTA IMPORTANTE: Se trata de valores potenciales o tericos, suponiendo que se comercializa toda la produccin ecolgica como tal y no como convencional
IMPORTACIN DE P. MANIPULADOS / ELABORADOS

(o)
X 1.42
(s)
VALOR EN LINEAL DE VENTA 242

(w)
170
Valor y volumen de los productos ecolgicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria espaola Junio 2010
Pgina 172 de 182
INFORMACIN EXPLICATIVA DE LOS GRFICOS ANTERIORES
a. Produccin primaria: Indica la produccin de materias primas ecolgicas, tanto de origen vegetal, como animal (ver detalle en cuadro adjunto). Se ha calculado a partir del anlisis de la Produccin de Materias Primas Ecolgicas (Cap. III), basndose principalmente en: Informacin MARM 2010/2009/2008 (Produccin Ecolgica genrica) Informe de CCAA 2010 (produccin por sectores/subsectores/rendimientos) Informacin de algunas ECC 2009/2008 (producciones, rendimientos, precios, etc.) Consulta a Industrias 2010 (rendimientos, precios, mrgenes, etc.) Anteriores Informes del MARM (consulta a productores, consulta a cooperativas, etc.) Comparacin con produccin convencional (Anuario e Informes MARM, MERCASA y otros) Comisin Europea (la produccin ecolgica/Junio 2010) Bibliografa y Estudios especializados (rendimientos, precios, etc.) Planes estratgicos ecolgicos de 8 CCAA. Informacin recogida en jornadas, seminarios, conferencias, eventos, ferias, etc. La utilizacin de tan numerosas vas de investigacin y valoracin concede una alta fiabilidad a los datos de este componente del modelo sectorial (posiblemente entre el 90% y 95%)
PRODUCCIONES DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS (2009) Millones de EurosSECTORES DE ORIGEN VEGETAL Sectores Cereales Leguminosas grano Hortofrutcola Tubrculos Viticultura Aceite Ctricos Frutas clima templado Frutas subtropicales, bayas y otras Frutos secos Plantas aromticas y medicinales Cultivos industriales Praderas polifitas Plantas forrajeras Semillas y viveros Otros cultivos TOTAL Millones de Euros 65.13 3.24 99.64 3.67 37.79 152.47 12.73 22.84 10.67 16.13 22.46 1.08 15.00 4.46 17.49 15.39 487.07 Sectores Leche Carne Huevos Apicultura Otros SECTORES DE ORIGEN ANIMAL Millones de Euros 12.28 124.59 2.87 2.14 21.05
TOTAL
162.93
TOTAL Origen Vegetal Origen Animal TOTAL
Millones de Euros 487.07 162.93 650.000
% sobre Total 74.93 25.07 100.00
b. Porcentaje de materias primas ecolgicas que se comercializan directamente: Se trata de graneles, autoconsumo, ventas en granja (pero a granel, sin manipulacin o envasado alguno), etc. En esta lnea se recogen las producciones ecolgicas que sin pasar por ningn proceso de manipulacin o transformacin, acceden directamente al consumidor. El porcentaje del 10% es estimado y se basa en las consultas realizadas a industrias (2010) y en la comparacin con el comportamiento del mercado convencional. El grado de fiabilidad o aproximacin de esta valoracin se situara entre el 75% y el 90% c. y d. Produccin de alimentos y bebidas elaborados: Incluye cualquier tipo de tratamiento, manipulacin, envasado o transformacin industrial; por tanto incluye la mayor parte de los productos hortofrutcolas ecolgicos que pasan por una central hortofrutcola o instalacin equivalente, as como mataderos, preparacin y envasado de arroz, cereales y legumbres, las plantas aromticas y medicinales, los frutos secos, etc.; adems de los productos transformados, de una u otra naturaleza. La cantidad de materia prima ecolgica que se lleva a transformacin es el resultado de sumar a la de origen nacional que no va a consumo directo ni exportacin, las importaciones de materias primas ecolgicas. (En total 507 millones de euros) Esta materia prima ve incrementado su valor, como promedio, en un 35% a lo largo del proceso de manipulacin/transformacin industrial (similar a cualquier cadena de valor). La informacin bsica utilizada es la conseguida y contrastada en la consulta a Industrias 2010, en la aportada por las CCAA (2010) y la obtenida en otras consultas anteriores, en informacin sobre cadenas de valor y en abundante bibliografa consultada (p.e. Alimarket). Su porcentaje de fiabilidad o aproximacin se mueve entre el 90 y el 95%. f. g. i.: Circuitos de comercializacin de la produccin industrial ecolgica: Los pesos especficos de cada circuito se han establecido teniendo en cuenta los resultados de la consulta directa a Industrias (2010) y las de anteriores consultas (cooperativas, ECC, etc.); as como a partir de la comparacin con la produccin convencional; y a partir de la bibliografa y documentacin consultada. A partir de cada porcentaje de peso especfico se establecen los correspondientes volmenes de comercializacin, segn destino, as como las mermas (en esta referencia se agrupan las posibles mermas y prdidas a lo largo de todo tipo de proceso, ya sea de mayor o menor desarrollo) La fiabilidad de este reparto de circuitos de comercializacin se podra fijar entre el 85% y 90%. h. y k.: Es el porcentaje de incremento de valor a lo largo del proceso de reindustrializacin. Se ha fijado en el 30%, ligeramente inferior al de industrializacin directa. Para ello se ha tomado en cuenta la informacin obtenida a partir de la consulta a industrias (2010) as como la comparacin con ratios de la produccin convencional. Su fiabilidad se situara entre el 90% y 95%. La parte de esta produccin que no se exporta, se destina al mercado interior.
e. j. l.: Valoracin de las exportaciones: se ha distinguido entre exportaciones de productos ecolgicos elaborados (de primera o segunda industrializacin) y exportacin de materias primas ecolgicas. Para efectuar la valoracin de las exportaciones de productos elaborados se ha tenido en cuenta, ante todo, la informacin obtenida en la consulta a industrias de 2010, as como otras consultas del MARM hechas anteriormente (productores, cooperativas, ECC, distribucin, etc.); tambin se ha tenido en cuenta la comparacin con la exportacin convencional; y tambin las bases documentales analizadas (ALIMARKET, IFOAM, BIOFRANCE, SOIL ASSOCCIATION, SINAB, EUROSTAT, etc; as como diversos estudios de mercado exterior de ICEX). Todo ello ha permitido establecer que el 44% de la produccin de alimentos y bebidas elaborados por las industrias ecolgicas espaolas se destina a exportacin. Similar metodologa se ha seguido para valorar las exportaciones de materias primas agroalimentarias ecolgicas, adems de la informacin de contraste a travs del anlisis cualitativo de diferentes bases documentales consultadas. Por otra parte, a esta valoracin tambin se llega tericamente a partir de otras magnitudes ya establecidas, e incluso se ha tenido en cuenta la tradicional valoracin del propio sector productor de algunas materias primas ecolgicas (frutas y verduras) quien estimaba en torno al 70%/80% las exportaciones de los graneles correspondientes a estos productos. En definitiva, se puede estimar el ndice de fiabilidad/aproximacin de la valoracin de las exportaciones entre un 80% y un 90%: m. n. o.: Valoracin de las importaciones: se distingue entre importacin de materias primas agroalimentarias ecolgicas (muy reducidas) e importacin de productos elaborados (la mayor parte). Tanto en uno como en otro caso, la informacin fundamental procedo de la consulta a industrias de 2010, as como de anteriores consultas del MARM (productores, cooperativas, distribucin, ECC, etc.) y de la comparacin con las importaciones convencionales. Tambin se ha tenido en cuenta la informacin de IFOAM, BIOFRANCE y otros; y especialmente las referencias a importaciones de los informes de la Comisin Europea; as como la informacin cualitativa de sta sobre productos ecolgicos y pases de procedencia. Y en productos elaborados se ha tenido en cuenta la tradicional percepcin del sector respecto al volumen de importaciones, situndolo en torno al 40%-50% del mercado abastecido por produccin nacional. En definitiva, la fiabilidad de la valoracin de la importacin se situara entre un 75% y un 80%. p. q. r. s.: Comercializacin y distribucin minorista: Establece los porcentajes de incremento del valor como consecuencia de los procesos de comercializacin en destino (mayorista, minorista y logstica de distribucin) hasta ubicar el producto en el lineal de venta o en el muelle de la restauracin (comercial o colectiva). Estos porcentajes se corresponden con las respectivas cadenas de valor de cada tipo de circuito de comercializacin/distribucin, siendo mayores en los casos de comercializacin de los productos de origen nacional y menores en los casos de venta directa a importacin. Para establecer estos porcentajes se han tenido en cuenta diferentes lneas de investigacin:
Consulta a industrias 2010 y anteriores consultas del MARM y colaboracin de ste con Asociaciones de Distribucin. Estudios de mercado y precios llevados a cabo por MARM. Estudios del Observatorio de Consumo y Distribucin Alimentaria (Monogrficos Ecolgicos). Investigacin de productos y precios en punto de venta (store check de 2010 y 2009). Estudios de cadenas de valor del MARM y CETAL (Carne y Leche Ecolgicas). Numerosas bases documentales examinadas (IFOAM, EUROSTAT, BIOFRANCE, SINAB, SOIL ASSOCCIATION, ALIMARKET, etc.) Comparacin con la comercializacin y distribucin convencional.
La aplicacin de estos porcentajes permiten obtener la valoracin de mercado de los alimentos y bebidas ecolgicos segn tipologa de circuito seguido hasta llegar al mercado (referencias t, u, v, w). La fiabilidad de esta valoracin oscilara entre el 85% y el 95%. El valor final y total del mercado es el resultado de la suma de los diferentes valores de mercado calculados (t, u, v, w). La fiabilidad de esta valoracin final oscilara entre el 85% y el 90%. Este valor se refiere al que tiene el conjunto de alimentos y bebidas ecolgicos adquiridos por los consumidores en los lineales de venta y/o restauracin, incluyndose en esos valores los IVAS correspondientes.
V.12. Conclusiones sobre el mercado interior de alimentos y bebidas ecolgicos
V.12. Conclusiones sobre el mercado interior
EL MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS TODAVA NO SE CORRESPONDE CON EL ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO DISPONIBLE EN ESPAA
Son muy numerosos y suficientemente atractivos los atributos de los productos ecolgicos; aunque no se comunican siempre de forma adecuada; o bien se pueden solapar o confundir con las alegaciones vinculadas a numerosos productos convencionales. Gran parte de la oferta de productos ecolgicos se basa en produccin de origen vegetal, siendo todava limitada la oferta de productos ecolgicos de origen animal. Todava puede desarrollarse y diversificarse mucho ms la estructura de clientes o compradores de productos ecolgicos. No siempre est justificada la excesiva diferencia entre precios de productos ecolgicos y sus homlogos convencionales. Posiblemente, la adecuacin de las polticas de costes, mrgenes y precios de los productos del sector, es uno de los retos fundamentales del mismo. Diversidad de circuitos de suministros/ comercializacin con fuerte peso de la exportacin y la venta a otras industrias.
En la distribucin minorista se mantiene una fuerte presencia de las tiendas especializadas, mientras que la distribucin moderna todava no ocupa una cuota de mercado similar a la existente en otros pases (Alemania, UK, Suecia, etc.) El canal HORECA absorbe muy pocos productos ecolgicos (solo representa una cuota del 2% respecto al total del mercado interior de estos productos) Hay una importante propensin exportadora (50%% de la facturacin industrial se exporta) y es bastante alto el grado de internacionalizacin (el 32% de las empresas exportadoras) Tres sectores (Frutas y hortalizas, aceite y vino) ya suponen el 74% de las exportaciones; y stas, en un 85%, se envan a siete pases (Alemania, Francia, UK, Italia, Suiza, Pases Bajos y Blgica) Las importaciones representan el 28% del valor de la produccin industrial total. El gasto per cpita, en Espaa, en productos ecolgicos est todava muy por debajo del que se registra en los principales mercados desarrollados.
COMO RESULTADO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL MARM EN LOS LTIMOS AOS, EN RELACIN CON LA PRODUCCIN ECOLGICA, SE HAN PODIDO ESTABLECER NUEVAS VALORACIONES DEL MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS, SITUNDOLO EN TORNO A 905 MILLONES DE EUROS (EQUIVALENTE AL 0,97% DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTACIN Y A UN GASTO PER CPITA DE 19,4 EUROS/HABITANTE/AO)

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VALOR Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAOLA

IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLGICA EN ESPAA............................................................................................................

V. EL MERCADO ESPAOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS (ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN)................................................................................................................

PRINCIPALES BASES DOCUMENTALES UTILIZADAS EN LA ELABORACIN DEL ESTUDIO

METODOLOGA GENERAL: ANLISIS DOCUMENTAL

BASES DOCUMENTALES GENERALES (SEGN CUADRO ANTERIOR)

BASES DOCUMENTALES ESPECFICAS (MARM, CCAA y OCC)

INFORMACIN S/AGRICULTURA CONVENCIONAL Y S/INDUSTRIA CONVENCIONAL

INFORMACIN DE OTROS TRABAJOS Y CONSULTAS MARM

CONSULTA 2010 (INDUSTRIAS Y OTROS OPERADORES)

INVESTIGACIN EN PUNTO DE VENTA 2010 Y OTROS ESTUDIOS DE MERCADO

Valoracin del mercado interior

INTEGRACIN DE DIFERENTES LNEAS DE INVESTIGACIN (2)

Superficie/cabezas de ganado Produccin en volumen Rendimiento

Precios en origen Valor de la produccin en origen

MARM CCAA ECC Consulta a Industrias Consulta a productores

Consulta a cooperativas Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias

Sectores Subsectores/Lneas de productos

Produccin origen vegetal Produccin origen animal

Productores ecolgicos Productores convencionales

Precios en muelle industrias Valor de la produccin industrial

MARM CCAA ECC Consulta a Industrias Consulta a cooperativas

Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias

Sectores Subsectores/Lneas de productos

Produccin origen vegetal Produccin origen animal

Productores ecolgicos Productores convencionales

Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias

Sector de Alimentos y Bebidas Ecolgicos

Valoracin del mercado interior

Anlisis lineales de venta Estudios de Mercado (MARM CCAA y otros)

Documentacin y bibliografa Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias

Sector de Alimentos y Bebidas Ecolgicos

II. LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA ECOLGICA DE ESPAA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

II. MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA ECOLGICA EN ESPAA

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE AGRCOLA ECOLGICA

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL NMERO DE PRODUCTORES Y EXPLOTACIONES AGRARIAS ECOLGICAS

LOS PASES CON MAYOR SUPERFICIE AGRARIA ECOLGICA

LOS PASES CON MAYOR NMERO DE PRODUCTORES O EXPLOTACIONES ECOLGICAS

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de IFOAM y Comisin Europea)

PARTICIPACIN DE LA AGRICULTURA ECOLGICA EN LA AGRICULTURA TOTAL (AO 2008)

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLGICOS

PRINCIPALES MERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONCLUSIN: UN SECTOR CADA VEZ MS IMPORTANTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

ESPAA OCUPA UNA PRIVILEGIADA POSICIN EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIN ECOLGICA MUNDIAL

III. LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS EN ESPAA

III. LA PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLGICAS EN ESPAA

III.1. Una visin general de la produccin de materias primas ecolgicas en Espaa

REPARTO DE LA SUPERFICIE INSCRITA DEDICADA A PRODUCCIN ECOLGICA (Ao 2009)

2003 Superficie (has) % 38,76 29,51 8,10 23,63 100

III.1.3. Productores ecolgicos (origen vegetal y origen animal)

2003 Productores 17.028 % 91

2009 Productores 20.744 % 82

% n productores 2009/2003 22.0

EMPLEO EN EL SECTOR ECOLGICO (Espaa y UE-27)

III.1.5. La produccin ecolgica segn Comunidades Autnomas

La produccin ecolgica espaola est ms implantada en determinadas CCAA:

ESTRUCTURA DE EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLGICAS

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de MARM)

SUPERFICIE CALIFICADA SEGN CCAA

10. Pas Vasco Resto CCAA TOTAL ESPAA

DISPONIBILIDAD DE PASTOS Y PRADERAS ECOLGICAS POR CCAA

III.1.6. La produccin ecolgica segn sectores

PRINCIPALES SECTORES AGRCOLAS CON PRODUCCIN ECOLGICA