Estudio de Demanda de Productos Del Cocotero

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.
Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa,
Fibra y Agua para la
Compactacin de la
Oferta Regional del Cocotero

Por:

Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez

Con la colaboracin de:

Lic. Luis Alfonso Macias Lepe

Lic. Blanca Viridiana Guzar Morn

junio de 2006
Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa, Fibra y Agua para la Compactacin de la

Consejo Nacional del Cocotero, A. C. ii
Presentacin

Este trabajo constituye una segunda etapa de un proyecto general de prospectiva de
mercado y deteccin de oportunidades de negocios para derivados del cocotero. La
necesidad de este trabajo es mostrar a los productores primarios del cocotero, que el
potencial de mercado est en la diversificacin a otros productos diferentes a la
copra.

Aunque existen muchos otros aprovechamientos (como los que hacen los asiticos),
nuestra cultura limita la actual incursin en ellos, e implicara el desarrollo del
producto y del mercado, un doble esfuerzo que los productores (en su mayora del
sector social y minifundistas) no podran lograrlo en el corto o mediano plazo.

Por esta razn la primer pregunta que se contest (en el primer trabajo) fue: de entre
la amplia gama de productos derivados Cules son los que primero deben
extenderse su aprovechamiento? La respuesta fue la fibra, polvillo, huesillo, pulpa,
agua de coco y coco fruta, fundamentalmente.

Por esto en esta segunda etapa se busc determinar puntualmente el valor de los
mercados y la identificacin fsica de los puntos de venta. Asimismo, en todos los
casos, se presentan los contactos a travs de nombres y telfonos (de la gente
entrevistada as como de la no entrevistada), a fin de que las organizaciones
econmicas de los productores o los productores mismos puedan realizar los
contactos necesarios por s mismos y/o con el apoyo del CONACOCO. La actividad
de identificacin fsica de los contactos comerciales fue realizada por el autor y/o por
los miembros del CONACOCO, y en este trabajo solo se consignan las entrevistas
ms ilustrativas, a fin de hacer ms gil la lectura.

Adems de lo anterior, los estudios muestran la necesidad de la organizacin
productiva, la creacin de empresas para agregar valor considerando una marca, su
imagen y elevar la calidad y el cuidado de la sanidad e inocuidad, el desarrollo de
alianzas estratgicas para incursionar en nuevos mercados. Asimismo, se demuestra
que hay ms demanda que oferta, por lo que se hace cada vez ms necesaria la
creacin de un intermediario financiero para apoyar a los diversos proyectos de valor
agregado de los productores de coco del pas.

Finalmente, el autor desea expresar su agradecimiento a los seores Mauricio
Barreto Peralta y Felipe Pea del CONACOCO por las facilidades para realizar el
trabajo, y al FIRCO SAGARPA por financiar un estudio que ha sido de utilidad para
la puesta en marcha de proyectos productivos de valor agregado, al dar certeza de
las oportunidades de mercado y resaltar los riesgos en la incursin de los mismos.


Consejo Nacional del Cocotero, A. C. iii
Contenido
Pag.
Resumen ejecutivo......................................................................................................... 1
Introduccin.................................................................................................................... 9
Captulo 1 Estudio de la demanda de pulpa fresca, en las regiones productoras de
pulpa deshidratada y de dulces tradicionales en el altiplano........................................ 17
1.1 Regiones productoras de pulpa deshidratada ................................................. 17
1.2 Regiones productoras de dulces tradicionales del altiplano ............................ 24
1.3 Conclusiones para los proyectos de pulpa fresca y deshidratada................... 31
Captulo 2 Sondeo de la demanda de agua de coco (diversas presentaciones) con
los clientes que actualmente compran pulpa en las ciudades del altiplano y de la
costa de Michoacn, Colima y Jalisco.......................................................................... 35
2.1 Anlisis de mercado para el agua de coco...................................................... 36
2.2 Conclusiones para negocios del agua de coco embotellada........................... 45
Captulo 3 Sondeo de la demanda de fibras cortas para la produccin de sustrato en
las zonas de alta concentracin de viveros en el centro del pas................................. 47
3.1 Situacin de la demanda del producto en Colima............................................ 50
Figura 3.6 Destino de la produccin ...................................................................... 54
3.2 Situacin de los viveros productores de ornato en Jalisco .............................. 57
3.3 Situacin de la demanda de fibra y coco en Morelos ...................................... 61
3.4 Conclusiones para los proyectos de fibra y polvo............................................ 64
Captulo 4 Monitorear las tendencias de precios, volmenes y posibles compradores
(en Mxico y en los EUA y Canad) para los productos del coco................................ 67
4.1 Pulpa deshidratada de coco ............................................................................ 70
4.2 Fibra de coco cruda......................................................................................... 72
4.3 Coco con cscara............................................................................................ 74
4.4 Fibra de coco procesada sin hilar .................................................................... 77
4.5 Conclusiones del monitoreo de precios a EUA................................................ 80
Captulo 5 Mostrar el potencial de comercializacin para productos radicalmente
diferentes a la tradicin productiva de los estados, tal como el aceite virgen de coco. 85
Anexos ......................................................................................................................... 89
A.1 Directorio de viveros de Colima....................................................................... 89
A.2 Directorio de Consejos y asociaciones de viveristas en Mxico...................... 91
A.3 Directorio de viveros de Jalisco....................................................................... 92
A.4 Directorio de viveros de Morelos..................................................................... 93
A.5 Directorio de Viveros Activos en el Estado de Michoacn.............................. 96
A.6 Empresas comercializadoras de sustratos, e insumos para la produccin de
plantas ................................................................................................................... 97
A.7 Relacin de empresas de EUA potenciales importadoras de coco y sus
derivados ............................................................................................................... 98
A.8 Pruebas estadsticas y resultados................................................................... 99


Consejo Nacional del Cocotero, A. C. iv
ndice de cuadros

Cuadro 1 Clasificacin de agroindustrias de Colima por grado de los procesos.......... 11
Cuadro 1.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca19
Cuadro 1.2 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente.................. 21
Cuadro 1.3 Estructura porcentual de los costos de produccin ................................... 22
Cuadro 1.4 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato ..................... 26
Cuadro 1.5 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima ................................. 28
Cuadro 1.6 Produccin de frutas deshidratadas en San Luis Potos ........................... 29
Cuadro 1.7 Empresas formales e informales productoras de dulces tradicionales de
Jalisco .......................................................................................................................... 31
Cuadro 1.8 Valor de mercado anual para la pulpa fresca y deshidratada en estados
procesadores................................................................................................................ 32
Cuadro 2.1 Lugares de aplicacin de encuestas de agua de coco embotellada.......... 37
Cuadro 2.2 Clasificacin oficial de tamao de empresa por nmero de trabajadores.. 38
Cuadro 2.3 Valor de mercado anual potencial para agua de coco embotellada .......... 46
Cuadro 3.1 Empresas procesadoras de fibras, polvo y sustratos en Colima ............... 49
Cuadro 3.2 Valor del mercado para fibras en algunos estados.................................... 65
Cuadro 4.1 Importaciones de coco
1/
por los EE.UU. .................................................... 68
Cuadro 4.2 Importaciones de aceite de coco a EE. UU............................................... 69
Cuadro 4.3 Tendencias de la pulpa de coco (deshidratada) ........................................ 72
Cuadro 4.4 Tendencias de la fibra de coco cruda........................................................ 74
Cuadro 4.5 Tendencias del coco con cscara (destopado) ......................................... 76
Cuadro 4.6 Tendencias de la fibra de coco procesada sin hilar ................................... 79
Cuadro 4.7 Anlisis de riesgo para volatilidad de precios reales (US$/TM) ................. 79
Cuadro 4.8 Valor de mercado de EUA para los derivados del coco exportados por
Mxico.......................................................................................................................... 84

ndice de figuras

Figura 1. Esquema de proceso y subproductos potenciales en un empaque de coco
y ordenamiento de la oferta en Colima......................................................................... 14
Figura 1.1 Proceso general de obtencin de pulpa deshidratada ................................ 18
Figura 1.2 Diagrama de flujo para obtencin de coco deshidratado ............................ 21
Figura 1.3 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato....................... 27
Figura 1.4 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima................................... 28
Figura 1.5 Cadena de comercializacin de pulpa fresca y deshidratada ..................... 34
Figuras 2.1 Encuestas aplicadas por estado y por regin............................................ 37
Figura 2.2 Tamao de las empresas............................................................................ 39
Figura 2.3 Venta de agua de coco embotellada por tamao de empresa.................... 39
Figura 2.4 Vende agua de coco embotellada.............................................................. 40
Figura 2.5 Razn por la que no vende agua de coco embotellada ............................. 40
Figura 2.6 Frecuencia con que compra agua de coco embotellada............................ 40
Figura 2.7 Nmero de botellas que pueden comprar .................................................. 41
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Consejo Nacional del Cocotero, A. C. v
Figura 2.8 Como considera el precio del agua embotellada de coco........................... 42
Figura 2.9 Le gusta el agua de coco embotellada con pulpa ....................................... 42
Figura 2.10 Tamao de botellas que prefieren comprar............................................... 42
Figura 2.11 Material de la botella de agua de coco...................................................... 42
Figura 2.12 Disposicin a probar nueva marca de agua embotellada.......................... 43
Figura 2.13 La botella de agua de coco complementa su men.................................. 43
Figura 2.14 Precios a pagar por tamao de botella...................................................... 44
Figura 2.15 Volumen y frecuencia de compra de botella ............................................. 44
Figura 3.1 Proceso general de obtencin de polvo, fibras y sustrato........................... 48
Figura 3.2 Porcentaje de slidos y poros en diferentes materiales de sustrato ........... 50
Figura 3.3 Localizacin de los viveros en Colima......................................................... 51
Figura 3.4 Pertenece a alguna Asociacin................................................................... 52
Figura 3.5 Qu tipo de materia prima utiliza para su sustrato...................................... 53
Figura 3.7 Cmo considera la calidad del sustrato que utiliza? ................................. 54
Figura 3.8 Pertenece a alguna Asociacin................................................................... 57
Figura 3.9 Que tipo de materia prima utiliza para su sustrato...................................... 58
Figura 3.10 Para que fines produce ............................................................................. 59
Figura 3.11 El sustrato que actualmente compra es .................................................... 59
Figura 3.12 Como considera la calidad del sustrato que utiliza.................................... 60
Figura 3.13 A que problemas se enfrenta como productor .......................................... 61
Figura 3.14 Demanda anual en miles de metros cbicos de fibra y polvo ................... 66
Figura 4.1 Valor, volumen y precio de la pulpa de coco (2000-2006) .......................... 71
Figura 4.2 Valor, volumen y precio de fibra de coco cruda (1993-2005) ...................... 73
Figura 4.3 Valor, volumen, precio coco con cscara (1990-2006) ............................... 75
Figura 4.4 Valor, volumen, precio fibra de coco procesada sin hilar (1996-2006)........ 78
Figura 5.1 Proceso general de extraccin del aceite virgen de coco ........................... 86


Consejo Nacional del Cocotero, A. C. 1
Resumen ejecutivo

Este trabajo busca determinar las oportunidades de mercado y sugerir
modificaciones en el tamao de los proyectos de inversin, para adecuarse a la
demanda real de productos del cocotero como la pulpa, el agua, fibra y el coco fruta.
Esta informacin es de utilidad no slo para un proyecto integrador que compacte la
oferta del cocotero en la Costa del Pacfico, sino tambin para los pequeos
proyectos de grupos sociales (ejidatarios) que desean agregar valor a los productos
del cocotero.

La fortaleza ms importante de este trabajo es que su informacin est basada
principalmente en encuestas y entrevistas directas; y de manera complementaria
con informacin estadstica del Departamento de Agricultura los EUA (USDA), el
Departamento de Comercio de los EUA y del INEGI; asimismo, se emplean mtodos
estadsticos y anlisis de informacin cualitativa. Los contactos comerciales visitados
(y otros) se presentan en anexos con nombres, telfonos y direcciones, pero dado
que muchos contactos fueron realizados fsicamente por los miembros del
CONACOCO, es mas importante para los nuevos proyectos de valor agregado de los
productores, el contar con el asesoramiento del CONACOCO para establecer las
oportunidades comerciales.

La leccin ms importante es que la demanda del mercado domstico mexicano de
pulpa, agua embotellada, fibras cortas y polvo de cscara de coco excede a la
produccin actual. Esto hace necesario promover (por el CONACOCO) la
organizacin econmica de los agentes para poner en marcha proyectos productivos
de valor agregado, poniendo nfasis en la calidad, en volmenes constantes y
precios competitivos. A fin de apoyar estos proyectos, los gobiernos federales y
estatales deben fomentar la creacin de un intermediario financiero o FINCA para el
sistema producto cocotero, el cual permita realizar inversiones complementarias,
otorgar capital de trabajo y flujos de efectivo, a las empresas pertenecientes a la
cadena de palma de coco.

Otra leccin es que los proyectos de valor agregado deben ser integrales, en el
sentido de que el negocio del cocotero radica en aprovechar e industrializar no solo
un producto sino todos: la cscara, el huesillo, el agua, la pulpa y la copra, a fin de
alcanzar economas de escala. Esto habla de la necesidad de integrar proyectos en
alianzas estratgicas entre diferentes agentes de la cadena cocotero, como la
propuesta que justifica este trabajo.

Proyectos de pulpa fresca y deshidratada

Aunque no se dispone de la informacin detallada de la venta anual de pulpa
deshidratada, se estima que para las empresas entrevistadas en Colima oscila entre

6,770.88 y 8,463.6 toneladas anuales. Si toma un precio de venta en el 2005 de 14
pesos por kilo (los valores observados fueron desde los 13 a los 22 pesos por kilo),
significa que este mercado en Colima tiene un valor de entre 94.8 y 118.5
millones de pesos anuales. Esto sin considerar el valor que puede alcanzarse por
la comercializacin del producto similar en otras ciudades del altiplano, cuya
atomizacin impide estimarlo acertadamente.

Por otra parte, el procesamiento de dulces de coco (principalmente) y de las
panaderas, intermediarios de pulpa fresca y deshidratada, etc. en los estados de
Jalisco, San Luis Potos, Colima y Guanajuato representa un valor de mercado de
69.4 millones de pesos anuales. El origen de la materia prima es Colima, aunque
existe una creciente participacin de las importaciones de pulpa deshidratada para
satisfacer a estos mercados.

Existen dos segmentos claramente diferenciados demandantes de pulpa. Por una
parte, estn las empresas galleteras y de panadera industrializada (Bimbo, Marinela,
as como las procesadoras de lcteos), a quienes empresas como Coco Colima (y en
menor medida ATESA) les proveen el insumo que es el coco deshidratado (en
diferentes presentaciones como rallado grueso o fino o polvo). Este segmento de
mercado es altamente exigente en el cumplimiento de las especificaciones de
calidad, inocuidad y sanitarias, debido a que las empresas galleteras, de yogurt y
panaderas exportan parte de su produccin a los EUA.

Estas empresas industrializadoras de coco deshidratado de Colima compiten con las
importaciones de este producto procedente de Asia, aunque muchas manejan
contratos con las panaderas y galleteras, lo que las expone menos a los riesgos de
mercado. Por las exigencias (estndares) de calidad y volmenes, las empresas
semi o artesanales de coco deshidratado de Colima prcticamente no pueden
proveer a este segmento, por lo que venden a dulceras, panaderas o intermediarios
(tiendas de abarrotes). Asimismo, la tecnologa, equipo y capital que tiene Coco
Colima y ATESA (que les permite alcanzar los estndares) son altos, por lo que este
hecho es una barrera de entrada a nuevas empresas.

Por el trabajo de campo se observa que existe otro de los segmentos demandantes
de coco, el cual es disperso y que necesita desde coco pelado, pulpa fresca y
deshidratada (rallado y endulzado y si se produjera con suficiencia, pulpa de coco
congelado) como son las panaderas, las paleteras, los establecimientos de dulces
tradicionales (y de granola) y algunas tiendas de abarrotes que venden al pblico
este coco en diferentes tamaos. Este se encuentra en prcticamente todas las
ciudades del pas, pero el del inters del CONACOCO desarrollar el mercado en el
altiplano mexicano. Son muchos los agentes proveen a estos consumidores
institucionales (incluyendo a intermediarios y procesadores semi industriales de
pulpa de Colima, e incluso artesanales de diferentes ciudades del pas), por lo cual
existe una enorme variacin en cuanto a calidad, presentaciones, tiempos de

entrega, etc. En este mercado, el insumo del coco compite prcticamente con otras
frutas, con productos sustitutos sintticos o importados; asimismo, existe
competencia entre los agentes, lo que hace que los mrgenes sean reducidos y al
productor primario le quede solo una mnima parte del precio final del producto,
debido a que este no agrega valor.

Esta enorme dispersin de consumidores institucionales y de agentes procesadores
y comercializadores implican que el CONACOCO considere estrategias
complementarias para el desarrollo de mercado por las plantas procesadoras de
pulpa fresca y deshidratada de Colima. Si se considera el proyecto integrador, que
permita la movilizacin de pulpa de peladeros de Michoacn y Guerrero, la pulpa
debe tener un ms alto valor agregado, para que la participacin de los productores
en el precio final del producto sea ms alto. Por tanto, las plantas en Colima, deben
desarrollar una red de fro y empaques individuales para la pulpa, as como tambin
abastecer nuevos clientes como hoteles y restaurantes
1
.

Proyectos de agua de coco embotellada

Dado el limitado conocimiento del agua de coco embotellada en las regiones de
estudio (Costas de Michoacn, Colima y Jalisco y algunas ciudades del interior de
estos estados), es necesario el desarrollo de este tipo de mercado, pero
considerando alianzas estratgicas, o bien el desarrollo de una marca propia y sello
de calidad e inocuidad, seleccin de clientes, promocin comercial y publicitaria.

En los restaurantes, la existencia de agua de coco embotellada no compite con otras
bebidas sino que complementa y da variabilidad al men, adems de que las bebidas
se venden a mejores precios. Lo contrario sucede cuando se vende agua de coco
embotellada en las tiendas, por esto se recomienda no vender en tiendas sino en
restaurantes.

Para el desarrollo de mercados los costos mas altos estn relacionados con la
promocin comercial, posicionamiento de marca, seleccin de clientes, etc., por lo
que es importante reducir los costos de produccin con empleo de agua madura,
proyecto ya en desarrollo por el CONACOCO.

Determinados los mejores puntos de venta, un paso necesario es invertir en el
desarrollo de una red de fro (camiones refrigerados y refrigeradores estacionarios)
para conservar el producto. Asimismo, no esta descartado que se establezcan
alianzas con procesadores de aguas naturales, quienes ya tienen una marca y la red
y logstica de distribucin.

1
Este ultimo segmento no fue analizado en este trabajo, por lo que en nuevos estudios de campo se
establecer su demanda potencial, en particular para los hoteles y restaurantes ms idneos como
son los de las costas.

Para el 2006, el valor de mercado potencial para el agua embotellada en las zonas
costeras (y algunos puntos de venta en las ciudades visitadas y estudiadas mediante
la identificacin fsica de estos mercados potenciales) se estima considerando tres
escenarios de precios. Dada la estimacin del nmero total de botellas
potencialmente demandas, que asciende a 119 mil unidades en diferentes
presentaciones (desde 350 a 600 mililitros, para los cuales los entrevistados estn
dispuestos a pagar precios promedio diferentes), el valor puede establecerse desde
un piso modesto de 615 mil pesos hasta un milln de pesos anuales. En los
mercados maduros de la zona conurbada de Colima y Villa de lvarez (en las tiendas
de abarrotes, principalmente) se estima un valor similar de hasta un milln de
pesos, si se considera las ventas a tiendas de conveniencia fuera de Colima (OXO,
principalmente) por las empresas que se han logrado posicionar su producto,
tambin se estima otro milln de pesos en ventas.

Proyectos de fibra y polvo

Considerando solamente a 3 estados, que ms adelante se citan, la demanda actual
es de 21,500 metros cbicos de polvo y fibra anual, misma que permite darle
viabilidad a los proyectos que justifiquen inversiones para el aprovechamiento estos
productos y tambin a aquellos que se les integren nutrientes. El estado ms
importante en viveros y flores (el Estado de Mxico) y Michoacn no demandan fibra
o polvo de coco, por tres razones: tienen otras alternativas de materia prima ms
barata, su produccin de planta no requiere este tipo de sustrato y porque no
conocen las ventajas del polvo de cscara de coco.

En Morelos, los productores de plantas de ornato cuentan con una superficie de 3 mil
hectreas de viveros, de las cuales aproximadamente 100 hectreas se emplean
para la produccin de planta para maceta, la cual demanda sustratos, entre los que
figura el polvo y las fibras. El precio por paca de polvo de coco en presentaciones de
125 lts. se vende en las tiendas comerciales entre 80 y 90 pesos.

Jalisco cuenta con un total de 1,000 hectreas de viveros, de las cuales 50 son de
invernaderos de plantas de ornato. El precio paca de polvo de coco de 150 lts oscila
entre 60 y 70 pesos.

Colima cuenta con 220 ha. de vivero para un total de 44 productores. El precio paca
de polvo de un metro cbico es de 250 pesos.

Como se observ, en la medida que los viveros se alejan de la zona de produccin
(hasta ahora la ms importante es Colima por sus empresas procesadoras de este
producto, aunque existe otra en Michoacn) el precio del polvo y la fibra corta tiende
a aumentar, por el costo del flete y ganancia del intermediario.


Por las entrevistas en estos estados, se sabe que las caractersticas de calidad que
demandan los viveristas son: fibras no mayores a 1 pulgada y partcula fina para el
polvo, PH = 5 6, Conductibilidad elctrica < 1 milimohos. Adems, se deben buscar
presentaciones en las que no se comprima por completo a la paca y despus eleve
los costos de manejo para incorporar la fibra en el sustrato.

Ante esta situacin, el CONACOCO y las autoridades deben considerar las
siguientes recomendaciones:

- Crear una integradora regional (Guerrero, Michoacn y Colima) que uniformice
la calidad, precio y consolide volmenes de las empresas de carcter social y
empresarial.
- Organizacin de los productores y otros agentes para crear una empresa lder
de mayor tamao para el desarrollo de mercado.
- Alianza de CONACOCO con el POMAC para el desarrollo de este negocio
mutuo.
- Desarrollo de marca, estandarizacin de calidad, produccin continua y
desarrollo de mercados en la competencia por el mercado que ahora tiene el
peat moss (de EE.UU., Canad y Europa) y el coco peat de Asia.
- Necesidad de FINCA o intermediario financiero para el sistema producto
cocotero que permita otorgar capital de trabajo, y flujos de efectivo, a las
empresas pertenecientes a esta cadena de palma de coco.

El mercado ms importante es Morelos, seguido de Jalisco y Colima, quienes en
conjunto representan 11.8 millones de pesos anuales para la compra de polvo y
fibras cortas de cscara de coco.

Monitoreo de precios, volumen y valor de productos de coco de Mxico en EUA

Los EUA son el pais que mas importa coco y productos de coco de Mexico, de ah su
importancia. Los miembros del CONACOCO establecieron contactos comerciales
con diversos agentes importadores y comercializadores de California y Texas. Por lo
que en este apartado se analizan las tendencias de las exportaciones de cuatro
derivados del coco de Mxico a los EUA. En dicho anlisis se tomaron en cuenta tres
aspectos; una comparacin de medias mensuales y anuales para detectar
temporalidad, tasas de crecimiento mensuales y finalmente, una comparacin de las
varianzas de los precios de los 4 productos para estimar el nivel de riesgo del
mercado.

A pesar de la importancia de este mercado para los productores y exportadores de
coco y subproductos de coco de Mxico, el mercado de los EUA para estos
productos (y para el aceite de copra) est dominado por Filipinas, Tailandia,
Indonesia y Malasia.


Como se observ, la pulpa de coco (deshidratada) presenta tasas de crecimiento
positivas e importantes, tanto del valor como del volumen; sin embargo, su precio
tiende a caer, lo cual refleja la competencia con las importaciones de productos
similares por los EUA, sobre todo de Asia. Adems existe una clara temporalidad en
la exportacin, dado que los meses con alto volumen exportado son mayo y agosto,
y los ms bajos fueron diciembre y febrero. Por otra parte, aunque los precios no son
mas voltiles que la fibra de coco procesada sin hilar, representa un mercado de
riesgo intermedio; en el cual en 2004 y 2005 se present una cada considerables,
aunque los precios se recuperaron en el 2006, pero que no alcanza los precios de los
aos previos a 2003. Este mercado hasta ahora solo participan las empresas
grandes (Coco Colima principalmente) en un mercado con altos estndares de
calidad e inocuidad, al que difcilmente pueden participar otras empresas menos
tecnificadas.

La fibra de coco cruda (la que se enva en pacas o bien embolsada en tamaos
variables y polvo de cscara de coco) presenta uno de los escenarios ms errticos
en los volmenes de exportacin de Mxico a los EUA. Para el periodo de anlisis
(1993 2005) presenta meses en los que no se realizaron envos (un 17% del total),
asimismo muestran picos extremos mes a mes (a pesar de esta volatilidad no existe
algn patrn estacional sino que el movimiento es errtico). El valor presenta un
patrn similar aunque no tan marcado. Es notable, sin embargo, que el precio de
este producto es uno de los ms estables y menos riesgosos de los cuatro
analizados, aunque con una ligera tendencia a la cada. Por otra parte, las drsticas
cadas en valor y volumen de exportaciones de Mxico a EUA, sobre todo a partir del
2000 en adelante, muestran claramente un desplazamiento de este producto
mexicano por otros similares que importan los EUA, en particular los de origen
asitico. Es claro que esta prdida de participacin de mercado por Mxico, se debe
a una baja competitividad de esta industria de nuestro pas e inconsistencias en
calidad, como se observ previamente para el mercado mexicano.

La oportunidad que se est aprovechando ms por los comercializadores de coco es
la exportacin de coco con cscara (as aparece codificado, pero en realidad es el
que tiene concha o huesillo), que en este caso es una fruta tropical con altas tasas
de crecimiento mensual en volumen, valor y precio. La ventaja de la cercana
geogrfica de Mxico con EUA hace difcil para los asiticos competir con la
produccin de Mxico, por lo que los asiticos dominan en los productos procesados,
pero no en la fruta fresca (entrevistas). Se presenta una clara estacionalidad en la
exportacin, donde los meses de calor son los mas demandantes y en los de fro
caen las exportaciones. A pesar de estas ventajas, se presenta una alta volatilidad
de los precios (aunque asociada con aos de buenos y malos), al presentar la ms
alta varianza. Esto muestra una elevada competencia entre los exportadores
mexicanos y hace necesario desarrollar esquemas de agricultura por contrato o bien
no descartar la membresa a las asociaciones del Red y Blue Book de los EUA, para
reducir riesgos de mercado.


Resulta interesante recalcar que, si tomamos en cuenta las tasas de crecimiento del
volumen, valor y precios, podemos decir que la fibra de coco procesada sin hilar
representa la mejor opcin comercial en cuanto a exportaciones para el productor
mexicano. Esto es notable al observar que en los ltimos aos se ha incrementado
considerablemente el volumen. Sin embargo, al realizar las comparaciones de
varianza de precios, se tuvo que debido a su mediana volatilidad, y sobre todo por lo
errtico que ha resultado su exportacin (con temporadas de varios meses en las
que no se export, en total un 30% de las observaciones) debe de tenerse cautela en
el desarrollo de este mercado. Sin embargo, resulta atractivo por el importante
crecimiento de los precios.

La estrategia seguida por los asiticos muestra el camino para desarrollar el mercado
de los EUA para productos del cocotero. En este caso se requiere la asociacin de
los productores de coco por regiones, para ofrecer productos homogneos y con
marca, y sobre todo dar seguridad en cuanto a precio, volmenes y calidad de
manera continua en el ao. Esto significa que en el largo plazo debe cambiarse la
estrategia de venta, que pase de lo que se observa hoy en da que muchos agentes
(comercializadores, brokers, etc.) venden y compiten entre si por las ventas a los
EUA, y se desarrolle una empresa integradora. Otro elemento observado es la
necesidad de integrar un FINCA o intermediaro financiero para apoyar el desarrollo
de proyectos de exportacin de los miembros del CONACOCO, dada la alta
volatilidad del mercado para algunos productos.

El mercado de los EUA para los productos del coco (principalmente enteros,
secos y verdes destopados) en 2004 alcanzaron los 42.6 millones de dlares (por
el valor de las importaciones en ese ao), participando Mxico con el 6.7%; mientras
que para el aceite de coco (crudo y refinado) fue casi 6 veces mayor, alcanzando los
242.4 millones de dlares y donde Mxico prcticamente no participa.

El valor del mercado de los EUA en el 2005 para los productos del coco que Mxico
les exporta, en particular, las fibras y polvos de cscara, la pulpa deshidratada y el
coco pelado seco o verde alcanza los 8.7 millones de dlares, siendo los productos
ms importantes el coco pelado seco o verde y la pulpa deshidratada. Las fibras son
un mercado por desarrollar.

Conclusiones para el aceite de coco virgen

De acuerdo con estimaciones propias, el trabajo de corte y recoleccin del coco
verde y su transporte a los lugares de procesamiento consume mucha mano de obra.
Si los terrenos tienen plantaciones densas (de 100 a 170 palmas por ha), puede
requerir de al menos 5 jornales diarios por hectrea. Adems, este proceso coloca al
cocotero al nivel de un cultivo intensivo, con programas agronmicos y de cuidados
sanitarios, debido a que el corte del coco verde atrae al mayate prieto (Rhynchophus

palmatum). En virtud de que la mayora de los productores de coco en Mxico
consideran a la palma como rstica, es decir que no necesita de cuidados, riego,
fertilizacin, la estrategia de reconvertir la produccin de coco o copra a la
produccin de aceite virgen implica todo un programa de capacitacin, asistencia
tcnica y desarrollo de proyectos.

En otras palabras, puede ubicarse programas piloto con recursos pblicos y con un
fuerte componente en asistencia tcnica en el mediano plazo, dado que implica
inversiones altas en las parcelas e inversiones en centro de acopio, equipo y
maquinaria para procesamiento, envasado y marketing. Este programa puede en el
mediano plazo ser sustentable, debido al alto precio del aceite virgen, pero en un
inicio ser subsidiado por algn programa de fomento. Otra alternativa es que
productores empresariales lo comiencen a desarrollar, solo con asistencia tcnica del
Gobierno.

Por otra parte, la obtencin de aceite virgen de coco deja subproductos como el
agua, la leche y pulpa (adems de la cscara y huesillo), los cuales pueden
aprovecharse para comercializarlos bajo una marca particular. Mxico importa leche
y crema de coco enlatada para hoteles y restaurantes de especialidades (este
mercado no esta estudiado), que en un proyecto de largo plazo puede proverseles
de la produccin local.

La informacin disponible (USDA, UCAP, pginas de internet y entrevistas) no
permiti establecer volmenes de venta anuales, por lo que no se pudo estimar el
valor de mercado para este producto.


Introduccin

La hiptesis de este trabajo ha sido que existe una amplia demanda potencial en
nuestro pas para diversos productos del cocotero. En el terreno internacional dicha
demanda est siendo satisfecha por los pases asiticos, sobre todo en los mercados
de altos ingresos de Norteamrica y Europa. Mxico tiene muy poca participacin en
estos mercados para diferentes productos del coco, a pesar de la cercana
geogrfica de sus socios comerciales del TLCAN. A nivel nacional las oportunidades
de mercado, ms inmediatas o para el corto y mediano plazo, estn relacionadas con
la pulpa (fresca o deshidratada), el agua, la fibra y el carbn. Sin embargo, estos
productos no se producen a los niveles de la demanda potencial en Mxico.

La explicacin de este fenmeno radica en la orientacin tradicional del cultivo del
cocotero a la produccin de copra. Hasta antes de la apertura comercial, diversas
empresas procesadoras de aceite de coco (industria jabonera, cosmtica, etc.)
compraban la copra nacional para obtener el aceite, que ante las restricciones a la
importacin de este producto, la copra tena un precio ms alto que el referente
internacional. El alto precio de la copra no gener inversiones en la industria por los
productores, lo cual puede ser debido a la estructura atomizada de la tenencia de la
tierra en la mayora de las zonas productoras, o a la dbil organizacin econmica de
los productores minifundistas, a pesar de los apoyos gubernamentales para
proyectos de valor agregado.

Posterior a la apertura y debido a la creciente importacin de aceite de coco y de sus
sucedneos (aceite de palma y de almendra de palma), el precio de la copra de
desplom y con ello el valor de los cultivos comerciales del cocotero, el cual se
redujo entre el 20% y el 40% de la superficie en algunos estados productores del
pacfico durante los ltimos 15 aos. En las costas de la Pennsula de Yucatn y del
Golfo de Mxico, la enfermedad de Amarillamiento Letal del Cocotero prcticamente

erradic la produccin en los 90s, exceptuando Tabasco, quien ha perdido quiz el
40 - 50% de su superficie.

En los estados productores de copra, la tradicin de partir el coco por mitad (para
posteriormente secar estas mitades al sol y despus obtener la pulpa seca o copra),
limita satisfacer la demanda de los productos con demanda potencial. Para esto, es
necesario establecer empaques que destopen (remuevan la estopa o bonote),
posteriormente quiten el huesillo, limpien la pulpa de la cascarilla caf y obtengan
pulpa y agua. De esta manera se obtendra la cscara o estopa para procesar fibras
cortas y largas y polvo, huesillo para carbn, cascarilla que se deshidrata para
venderse como copra, adems de pulpa y agua. Sin embargo, esto requiere no solo
inversiones en la maquinaria y equipos, sino tambin de disponer de personal con
experiencia en el manejo de los materiales y maquinaria, desarrollo de proveedores
de coco con las caractersticas adecuadas, logstica de venta o desarrollo de
mercados para los nuevos productos. En otras palabras se requiere de cambios
completos en la tcnica de produccin, a fin de satisfacer la demanda potencial de
los derivados del cocotero solo en Mxico
2
.

Cules son los productos a los que se debe enfocar la diversificacin, dadas las
condiciones de rezago tecnolgico y organizativo de diferentes regiones
productoras? Cules deben ser las estrategias para el desarrollo de mercados para
los productos potenciales? Las respuestas se presentan a continuacin.

En estudios anteriores se ha demostrado el potencial que tiene Colima como punto
para concentrar la industria de derivados del coco y constituirse en el canal de venta

2
Toda nueva actividad productiva conlleva muchos esfuerzos e implica mayores riesgos. Los
productores que decidan organizarse para establecer un empaque ya no solo tienen que lidiar con los
riesgos climticos del cultivo, sino con riesgos comerciales, nuevos retos de carcter administrativo y
gerencial, alcanzar acuerdos y consensos entre los socios, establecer la cadena de proveedores de
materia prima, maquinaria y equipo, etc. Esto implica adems desarrollar un programa de
capacitacin, asesora tcnica y una solida organizacin econmica.

de una produccin con oferta ordenada
3
. Actualmente, Colima concentra a la
agroindustria mas diversificada de coco, con un aprovechamiento integral y con
distintos niveles de tecnificacin y eficiencia econmica, vase cuadro 1.

Cuadro 1 Clasificacin de agroindustrias de Colima por grado de los procesos
Tipologa Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Caracters-
ticas
Brindan
acondicionamiento a la
materia prima sin
cambiar su forma o
composicin
fisicoqumica
Cambian la composicin
fsica, pero no cambian su
composicin qumica
Alteran la composicin
fsica, qumica y
organolptica de la materia
prima
Transforman
profundamente la
composicin
fisicoqumica de
los productos
Ejemplos de
procesos
Limpieza, seleccin,
clasificacin
Molienda, cortado,
mezclado
Cocimiento,
pasteurizacin, prensado,
enlatado
Texturizacin,
alteracin
qumica
Ejemplos de
productos
Pelado de coco para la
obtencin de pulpa
fresca, y otros derivados:
fibra, huesillo y cascarilla
Fibras, embotelladoras de
agua de coco
Carbn, aceite,
deshidratadoras de pulpa,
dulces a base de coco
Industria
secundaria y
terciaria del
aceite
Ejemplos de
empresas
en Colima
33 patios peladores con
distintos niveles de
tecnificacin y volumen
de produccin
- Bebidas energticas de
Tecomn (agua)
- Agua de Cocomn
(agua)
- Germinaza (fibras)
- Comercializadora
Montecristo (fibras)
- Fibras de Colima
- Finca el Encanto
(carbn)
- Coco Colima (pulpa)
- ATESA (pulpa)
- Productos
Industrializados
Tecomn (aceite)
- Dulceras: Chayito,
Gota de Miel, Reyes,
etc.
- Grupo
Espinoza
Hernndez
(aceite)
- Productos
Industrializa
dos
Tecomn
(aceite y
jabn)

Fuente: adaptacin propia con informacin de campo.

Elementos que explican esta situacin es la tradicin productiva del estado (muchas
de estas empresas estn establecidas desde inicios de los 80s o antes), desarrollo
de medios de comunicacin e infraestructura de transporte, la cercana geogrfica
con un importante centro de consumo y canal de distribucin de productos
agropecuarios del altiplano (Guadalajara), una estructura de tenencia de la tierra que
incluye explotaciones relativamente grandes (esto es respecto al ejido que esta muy

3
El ordenamiento de la oferta es un concepto ligado al establecimiento de normas de calidad
obligatoria, que para productos agropecuarios perecederos implica necesariamente compactar los
puntos de venta con volumen, especificaciones claras de calidad (en procesos, inocuidad, higiene,
tamaos, caractersticas organolpticas, empaque, embalaje, precio) preferentemente certificada
(para lo cual es importante los sellos de calidad). Esto implica una importante organizacin econmica
de los productores y dems agentes de la cadena, reglamentacin y otros apoyos gubernamentales.

atomizado, la propiedad privada se puede considerarse grande), las regulaciones
gubernamentales (que incluyen programas de fomento e instituciones de
investigacin) y la seguridad social.

En este sentido, como se afirma en otros estudios los agentes del comit sistema
producto de Colima pueden establecer alianzas estratgicas con productores de
Michoacn y Guerrero para que en estos estados se establezcan empaques de coco,
y la pulpa sea concentrada en Colima, atendiendo a especificaciones de calidad,
precio, volumen y condiciones y tiempos de entrega, para ordenar la oferta del
mercado de la pulpa.

Los compradores potenciales de pulpa son: dulceras del altiplano y centro del pas
(tanto las artesanales como las semitecnificadas y tecnificadas), productores de
nieves y paletas, panaderas, etc., as como las empresas tecnificadas de Colima:
ATESA y Coco Colima (quienes a su vez venden a las industrias de alimentos del
pas y en ocasiones del extranjero).

En el mercado internacional, los precios y volmenes de pulpa muestran poca
estabilidad (en virtud de las condiciones climticas y comerciales de los pases
exportadores Filipinas e Indonesia), lo que impulsa a las empresas como ATESA y
Coco Colima a buscar proveedores nacionales de pulpa ms estables. De hecho
estas empresas trabajan a la mitad de su capacitad instalada y han sealado la
creciente demanda de pulpa deshidratada de sus clientes.

Ante los requisitos de calidad e inocuidad crecientes y las oportunidades de
exportacin de estos productos, muchos de estos compradores potenciales de pulpa
(sobre todo los tecnificados) requerirn de procesos de certificacin de calidad e
inocuidad de productos y procesos, as como esquemas que les brinden ms
certidumbre en el abasto, como la agricultura por contrato.


Por otra parte, el establecimiento de empaques en Guerrero y Michoacn permitirn
contar con la infraestructura operativa, tcnica y de mano de obra para obtener una
gama amplia de subproductos de la fibra, huesillo, cascarilla, pulpa y agua, vase
figura 1. El procesamiento de estos subproductos posteriormente permite el
desarrollo de agroindustria.

Especficamente, al establecerse los empaques en Guerrero y Michoacn es posible,
en el corto plazo (o mediante el diseo y puesta en marcha de proyectos de
inversin), que se pueda satisfacer la demanda de fibras (para viveros en particular
para los ubicados cerca de los centros urbanos) y carbn, sin que esto les impida
mantener su produccin de copra para la industria procesadora de aceite establecida
en Guerrero.

Por otra parte, a pesar de que el mercado de carbn activado tiene amplias
perspectivas (ligadas a su alto precio por unidad de peso) existe una empresa nica
que compra el carbn activado a precios tales que limita las ganancias de las
empresas que lo elaboran
4
. Por tanto, el empaque en Michoacn y Guerrero sentara
las bases para la produccin de carbn natural con huesillo del coco, para
posteriormente venderlo a las empresas que lo activan en Colima o en Guadalajara.

Con el empaque tambin se obtiene la cascarilla o cutcula caf, que sumada a la
pulpa de los cocos de desecho (quebrados o muy viejos) es posible obtener copra (a
travs del mismo procedimiento de deshidratado al sol) para satisfacer la demanda
actual de las empresas procesadoras de aceite. Esta copra presenta una menor
calidad (por la contaminacin con arenas y otros materiales) pero es til para la
elaboracin de aceites no comestibles para la industria de jabones, detergentes, etc.

4
En este sentido, el carbn activado se desarrollo en un mercado no competitivo (monopsonio), donde
es ms difcil la entrada de nuevos productores, tanto por inversin, pero sobre todo por los limitados
canales de venta de este producto. Informacin recabada por entrevista directa con una empresa
productora de carbn activado en Colima.

Figura 1. Esquema de proceso y subproductos potenciales
en un empaque de coco y ordenamiento de la oferta en Colima

Fuente: Elaboracin propia

El aprovechamiento del agua de coco implica inversiones considerables por dos
razones. Por una parte, se requiere de la validacin tecnolgica del equipo para
aprovechar aguas de coco maduro y para alargar la vida de anaquel, con o sin
cadena de fro. Por otra parte, es necesario el desarrollo de contactos comerciales o
establecimiento de alianzas estratgicas con comercializadores o distribuidores
potenciales; sobre todo por el hecho de que entran en uno de los nichos de
mercados altamente competidos (refrescos, aguas, bebidas isotnicas, etc.)
actualmente dominado por empresas trasnacionales, entrevistas directas.

Esto significa inversiones no solo en el equipo, maquinaria, y mano de obra, sino en
el desarrollo de marca y clientes, logstica de distribucin, mercados objetivos,
promocin comercial y definicin de nichos de mercado. En este sentido, se plantea
Coco
bola
Estopa
Seleccin de
coco de 9 10
meses
Coco
verde
Agua de
coco y
carne
Composta
Pulpa para
procesar
copra
Pulpa
Coco
deshidratado
Leche
Pulpa
Coco nieve
Agua de
coco
verde
Mezcla
de aguas
de coco
60%
40%
Huesillo
Carbn
Artesanas
Fibra
Polvo Sustrato
Artesanas,
cuerdas, lminas
para techos, blocks
o tabiques p/
construccin,
cubreasientos, etc
destopado
Remover
hueso
Remover
cutcula caf
Coco
Nacional
Coco
Export
Agua de
coco
madura
destopado
Embotellado
Carbn
activado
Guerrero
y Michoacn
1er
proceso
de
empaque
Procesamiento
y
ordenamiento
de la oferta en
Colima
Transporte
Coco
bola
Estopa
Seleccin de
coco de 9 10
meses
Coco
verde
Agua de
coco y
carne
Composta
Pulpa para
procesar
copra
Pulpa
Coco
deshidratado
Leche
Pulpa
Coco nieve
Agua de
coco
verde
Mezcla
de aguas
de coco
60%
40%
Huesillo
Carbn
Artesanas
Fibra
Polvo Sustrato
Artesanas,
cuerdas, lminas
para techos, blocks
o tabiques p/
construccin,
cubreasientos, etc
destopado
Remover
hueso
Remover
cutcula caf
Coco
Nacional
Coco
Export
Agua de
coco
madura
destopado
Embotellado
Carbn
activado
Guerrero
y Michoacn
1er
proceso
de
empaque
Procesamiento
y
ordenamiento
de la oferta en
Colima
Transporte

que sea Colima la que de manera inicial comience con el procesamiento industrial
del agua para una marca nacional o regional ligada al CONACOCO. El proyecto
implica el aprovechamiento de agua de cocos maduros como verdes.

Finalmente y debido a que para muchos estados (Tabasco incluido) la copra no es
un producto rentable, pero que no obstante las zonas productoras cuentan con la
infraestructura y cultura productiva para su obtencin, es necesario realizar una
caracterizacin de las ventajas que puede traer una modificacin al manejo del
cocotero para obtener aceite virgen de coco, el cual observa precios altos en el
mercado internacional.

Como se observa, este esquema de integracin de un proyecto regional de
agregacin de valor para diferentes productos del cocotero, implica un mejoramiento
de las condiciones econmicas y sociales de los productores primarios de Guerrero y
Michoacn. En primer lugar, la produccin de pulpa significa un ingreso mayor y ms
estable. Para producir un kilo de copra se requiere de 2 cocos, en cambio para
producir un kilo de copra se requiere de 4 a 5 cocos. Adems, la pulpa se paga con
plazos de una a dos semanas. Asimismo, el establecimiento del empaque implica
empleo para la familia del productor e ingresos adicionales por la venta de fibra,
huesillo y cascarilla para copra.

En apoyo a este proyecto regional se plantea la necesidad de realizar estudios y
exploracin de mercado para algunos productos del cocotero, que como
anteriormente se dijo, existe una demanda potencial nacional e internacional muy
importante e insatisfecha. Preguntas como Cunta pulpa demanda el mercado, que
caractersticas de calidad y quienes son los clientes potenciales? Cunta fibra y
polvo, que especificaciones de calidad, presentaciones debe tener para satisfacer a
tal o cual grupo de clientes potenciales como los viveristas? Cul es la demanda
potencial, que presentaciones y precios debe cumplir el productor de agua
embotellada de coco para demanda un mercado que conoce este producto, como

son las costas y la industria turstica? Son algunas de las interrogantes que un
estudio de demanda y sondeo de la demanda potencial deben cubrir para conocer el
tamao de los empaques o establecer el volumen de produccin de cada
subproducto a elaborarse. A continuacin se presentan los resultados del trabajo


Captulo 1
Estudio de la demanda de pulpa fresca, en las regiones productoras
de pulpa deshidratada y de dulces tradicionales en el altiplano

1.1 Regiones productoras de pulpa deshidratada

La principal regin productora de pulpa deshidratada en Mxico es Colima. En las
costas de Veracruz y Tabasco, pero sobre todo en Yucatn, exista en los 80s
pequeas fbricas artesanales de tipo familiar que producan este producto
(actualmente solo quedan algunas pequeas en Veracruz). Sin embargo, como
resultado de la reduccin de superficie cultivada con cocotero por el ALC y ante la
ausencia de otras fbricas en las costas del Pacfico, Colima se convirti en el ms
importante productor de pulpa deshidratada en Mxico.

Como se ver mas adelante, la produccin de pulpa deshidratada en Colima data de
los 80s, con empresas de diferente escala productiva, por lo que el estado ha
dominado el mercado de este producto (sin considerar el procesamiento artesanal
que se hace al coco destopado en las Centrales de Abasto o por particulares
productores de dulces tradicionales o intermediarios, cuya escala de produccin
pequea y su dispersin geogrfica en las ciudades del altiplano prcticamente las
mantiene desconocidas) tanto el nacional como el de exportacin
5
.

La pulpa es la carne blanca del coco. Las empresas procesadoras generalmente
compran el coco bola (nuez) en el huerto y la llevan a los patios, lugar donde al coco
le remueven la cscara, el huesillo y la delgada capa caf. A partir de la pulpa fresca
del coco, las procesadoras la lavan, muelen, agregan otros ingredientes como azcar

5
El captulo 4 muestra los datos de exportacin de pulpa de coco de Mxico a los EUA, al parecer el
nico pas al que se exporta.

y fcula de maz, se deshidrata y pasteuriza con vapor, se tamiza, se clasifica y se
empaca, figura 1.1.

Figura 1.1 Proceso general de obtencin de pulpa
deshidratada

Fuente: elaboracin propia.

El control de calidad depende generalmente del cliente a quien se vende. As, la
industria alimenticia exportadora (Bimbo, Marinela, de Yogurt, etc.) tiene estndares
muy estrictos en cuanto a contaminacin microbiolgica o de otros agentes (como los
qumicos), mientras que la industria que vende al mercado domstico mexicano (para
dulces, panaderas, entre otros), tiene controles y estndares menos rigurosos.

La industria procesadora de pulpa puede clasificarse en dos sistemas ms
importantes, los cuales son: 1) las empresas altamente tecnificadas y con controles
de inocuidad mayor como ATESA y Coco Colima; y 2) las empresas con menor
produccin, menos tecnificadas y menos estrictas en las normas sanitarias y de
inocuidad (Coco Imperial, Compaa Agroindustriales de Colima, Deshidratados de la
Costa, entre otros), cuadro 1.1, aunque tambin figuran empresas familiares de
Coco bola
Destopado
Pelado
Pulpa Empresa
deshidratadora de
pulpa
Coco rayado y
deshidratado
Usos alimentarios del
coco deshidratado
Coco bola
Destopado
Pelado
Pulpa Empresa
deshidratadora de
pulpa
Coco rayado y
deshidratado
Usos alimentarios del
coco deshidratado

produccin artesanal. Muchas dulceras pequeas por ejemplo pelan el coco y lo
deshidratan, constituyndose en un ejemplo del sistema menos tecnificado o
artesanal.

Cuadro 1.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa
fresca
Huerto Patio Nombre
Clasifica-
cin
Grupo
industrial
No.
Trabajador
es
Destino de la produccin
Si Si Green Cuts Tecnificado
Industria
familiar
25
Industria de confitera nacional,
dulceras artesanales locales
No No
Deshidratados de
la Costa
Semi-
tecnificado
Sociedad de
productores
5
Industria galletera y dulcera
regional
Si Si
Grupo Industrial
Montecristo
Semi-
tecnificado
Industria
familiar
20
Industria dulcera y panaderas del
altiplano y locales. Maneja
industria de fibra y sustrato.
No Si
Agroindustriales
de Colima
Semi-
tecnificado
Sociedad de
productores
20
altiplano y locales, agua mercado
local.
No No Coco Imperial
Semi-
tecnificado
Sociedad de
productores
15
altiplano y locales
No No ATESA Tecnificado
Sociedad de
productores
47
Industria panificadora y galletera
nacional (Bimbo, Marinela, etc.)
No No Coco Colima Tecnificado Grupo Mabe 75
Industria panificadora y galletera
nacional (Bimbo, Marinela, etc.)

FUENTE: Elaboracin propia de encuestas y entrevistas.

Por ser consideradas como empresas estratgicas en el estado de Colima, as como
por su importancia social y econmica (donde influye su nivel de tecnificacin)
respecto a otras agroindustrias, Agroindustrias de Tecomn S. A. (ATESA) y Coco
Colima son caracterizadas individualmente. Adems de estas existen tambin otras
que manejan menores volmenes de produccin y que cuentan con menos equipo,
pero no por eso dejan de ser importantes. Las mencionadas empresas son: Green
Cuts, Grupo Industrial Montecristo y Deshidratados de la Costa, entre otras.

Respecto a las empresas tecnificadas, la industrializacin del coco es la nica
actividad de ambas empresas y no cuentan con otro negocio relacionado con este
cultivo. Coco Colima pertenece al grupo industrial Mabe y en el caso de ATESA los

propietarios son una sociedad de trece agricultores productores, estn localizadas en
Armera y Tecomn respectivamente.

Green Cuts es una empresa familiar y no pertenece a ningn grupo industrial y opera
desde 1999. Cuenta con huertas de donde obtiene la materia prima de la que extrae
crema y coco deshidratado, se localiza en el municipio de Tecomn.

Deshidratados de la Costa adems de producir coco deshidratado tambin vende
pulpa a dulceras de la ciudad de Colima, se ubica en Villa de lvarez y opera desde
1996. En 1999 se fusiona con productores de Tecomn y Armera y juntos
establecen patios peladores y despulpadores. En la actualidad ya no opera los patios
y tampoco cuenta con otro negocio relacionado con este producto.

Grupo Montecristo se abastece de rancho propio y tiene su propio peladero, produce
coco deshidratado y se localiza en el centro de la Cd. de Tecomn; adems maneja
una industria procesadora de fibras y sustratos (con el nombre de Comercializadora
Montecristo).

ATESA y Coco Colima no poseen patios para destopar y despulpar, tampoco
vehculos para el acopio. Coco Colima compra toda la pulpa que utiliza a patios
establecidos en la regin. ATESA adems de comprar en el estado, compra 20
toneladas por semana a los estados de Michoacn y Guerrero, esto ltimo sobre
todo en los meses de junio a noviembre al no ser suficiente la produccin local. El
volumen promedio de pulpa que compra mensualmente Coco Colima es de 217
toneladas y ATESA 182 toneladas
6.

El 100% de pulpa que utiliza Deshidratados de la Costa la compra a patios
establecidos en Tecomn y Armera. Asimismo en aos recientes ha comenzado a

6
Estos datos difieren a los presentados por los patios, sin embargo los patios no guardan registros por lo que no
es del todo confiable. En cambio, la informacin de las empresas esta basada en sus registros contables.

comprar alrededor de 17 toneladas en el estado de Guerrero al ser insuficiente la
produccin local, en particular a mediados de cada ao (junio). Green Cuts se provee
de sus propias huertas y no tiene necesidad de comprar a otros patios ni a otros
estados. Ambas empresas cuentan con vehculos propios para el acarreo.

Un 10% de la cantidad de pulpa que compra Deshidratados de la Costa no se
procesa y la vende a dulceras de la ciudad de Colima a $ 5,800.00 la tonelada.

Como puede observarse en el cuadro 1.2, Green Cuts le asigna un precio de cinco
mil pesos por tonelada a la pulpa que consume, que es al que se cotiza en el
mercado local. Asimismo no emplea fcula y el azcar en su proceso de
deshidratado del coco, y que en el caso de la crema slo se produce sobre pedido y
les es difcil tener datos sobre la produccin promedio.

Cuadro 1.2 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente
Empresa Insumo
Cantidad mensual
promedio
(toneladas)
Precio
(pesos/tonelada)
Total (pesos)
Pulpa de coco 217 5,250 1,139,250
Fcula de maz 75 3,865 289,875 Coco Colima
Azcar 45 5,436 244,620
Pulpa de coco 182 5,400 982,800
Fcula de maz 60 3,865 231,900 Atesa
Azcar 36 6,800 244,800
Pulpa de coco 25.8 5,000 129,000
Fcula de maz 8.25 4,760 39,270
Deshidratados
de la Costa
Azcar 6.25 6,015 37,593
Green Cuts Pulpa de coco 50 5,000 250,000

FUENTE: Elaboracin propia.

El proceso que siguen ATESA y Coco Colima para obtener el coco deshidratado se
observa en la figura 1.2

Figura 1.2 Diagrama de flujo para obtencin de
coco deshidratado


FUENTE: Elaboracin propia

Debe observarse que la estructura de costos de produccin de todas las empresas
es muy similar, en el sentido de que a pesar de que manejan volmenes de coco y
poseen infraestructura fsica muy desigual, la estructura porcentual cambia poco
entre las empresas. En este sentido, llama la atencin que el gasto ms importante
de estas industrias sea los insumos y la mano de obra, cuadro 1.3

Cuadro 1.3 Estructura porcentual de los costos de produccin
Aspecto Coco Colima ATESA
Deshidratados
de la Costa
Green Cuts
Pulpa, azcar, fcula 79.04 87.68 81.41 87.05
Energa elctrica 2.83 1.80 2.77 1.57
Agua 0.28 0.28 0.00 0.42
Gastos administrativos 2.36 0.84 1.58 1.81
Telfono 0.57 0.36 1.19 0.52
Salario trabajadores 6.18 7.21 7.12 7.24
Mantenimiento del equipo 7.08 1.20 1.98 0.42
Mantenimiento de vehculos 1.19 0.28
Combustible 1.65 0.62 2.77 0.70
FUENTE: Elaboracin propia

En la actualidad Coco Colima produce solamente coco deshidratado en diferentes
presentaciones: fino que se usa mezclado en la pasta de galletas y como relleno de
Recepcin
de la materia
prima
Lavado
Adicin del metabisulfito
Inspeccin
Almacena-
miento en
tolvas
Molinos
Esterilizacin
Deshidratacin
Tamizado
Inspeccin
final
Empacado
Recepcin
de la materia
prima
Lavado
Adicin del metabisulfito
Inspeccin
Almacena-
miento en
tolvas
Molinos
Esterilizacin
Deshidratacin
Tamizado
Inspeccin
final
Empacado

dulces; medio que se utiliza como recubrimiento de galletas con malvavisco y dulces;
grueso que se utiliza para decorar pasteles, helados, etc.; hojuela tambin para
decorar pasteles y en la elaboracin de granola y botanas, y por ltimo rallado para
la elaboracin de dulces, decoracin de pastelera y elaboracin de granola. La
presentacin tipo medio se destaca como la de mayor demanda.

Sus principales clientes son las industrias galletera, panificadora, pastelera y del
dulce. El precio de venta es, en promedio, de $ 13.90 pesos el kilogramo en
cualquier presentacin. La totalidad de sus ventas son a crdito entre 30 y 45 das,
cuentan con asesora jurdica para su cobro y no tienen cuentas incobrables.

ATESA produce coco deshidratado y de manera reciente crema de coco en una
porcentaje de 85% y 15% respectivamente. Para el coco deshidratado tienen tres
calibres de grnulos de acuerdo a las especificaciones del cliente. El empaque que
se utiliza es una bolsa de papel kraft de doble capa con una bolsa interior de
polietileno calibre 500.

Sus principales clientes son para el coco deshidratado las industrias galletera,
panificadora, pastelera y del dulce, y para la crema los fabricantes de bebidas,
helados y de yogurt. El precio de venta para el primer producto es de $ 13.00 pesos
el kilogramo y para el segundo $ 22.00 pesos el litro-kilogramo; su presentacin es
en cubetas plsticas de 20 Kg. El 100% de sus ventas son a crdito con un plazo de
10 das, tienen asesora jurdica para cobrar y no tienen cuentas incobrables. Ambas
industrias reconocen que la mayor demanda de sus productos va con el ciclo escolar.

Coco Colima y ATESA tienen desechos de un 3% y un 1% respectivamente entre
pulpa y deshidratado. La pulpa que se desecha se destina para copra y se vende a la
empresa jabonera Snchez y Martn, y el coco deshidratado se vende como alimento

para el ganado. Mencionaron que los montos de dinero obtenido por estas ventas no
son significativos.

Green Cuts produce coco deshidratado y crema de coco; sta ltima slo sobre
pedido. Su cliente principal es una empresa fabricante de mazapanes, cacahuate
japons y confites. Le vende 20 toneladas mensuales a $ 1,350.00 pesos la
tonelada. Maneja un sistema de crdito con plazo de una semana.

Deshidratados de la Costa produce en presentaciones de sacos de 30 kilos y rallado
en cajas de 20 kilos; el precio es de $ 321.00 y 222.00 pesos respectivamente, es
decir entre 10.7 y 11.1 pesos por kilo. Sus clientes son la industria galletera y
dulcera. Maneja crdito a 30 das.

Aunque no se dispone de la informacin detallada de la venta anual de pulpa
deshidratada, se estima que para las empresas entrevistadas en Colima oscila entre
6,770.88 y 8,463.6 toneladas anuales. Si toma un precio de venta en el 2005 de 14
pesos por kilo (los valores observados fueron desde los 13 a los 22 pesos por kilo),
significa que este mercado en Colima tiene un valor de entre 94.8 y 118.5 millones
de pesos anuales. Esto sin considerar el valor que puede alcanzarse por la
comercializacin del producto similar en otras ciudades del altiplano, cuya
atomizacin impide estimarlo acertadamente.

1.2 Regiones productoras de dulces tradicionales del altiplano

El negocio del cocotero se encuentra en aquellas utilidades o productos que permitan
darle un mayor valor agregado a la pulpa de coco, con un margen de ganancia alto.
El dulce se presenta como una oportunidad de negocio que va adquiriendo mayor
importancia, los productos terminados como este tienen estabilidad, por ejemplo en
Colima por ser un Dulce Regional (entrevista directa con comercializadores).


Las regiones productoras de dulces ms importantes son: Celaya, Guanajuato,
Aguascalientes, Ags., Guadalajara, Jalisco, Morelia, Michoacn, principalmente, pero
es un negocio muy disperso por tratarse de dulces artesanales que enfrentan la
competencia de los dulces industriales (PEPSICO, etc.). Adems, la provisin de
insumos para este segmento es muy variado, incluye diferentes tipos de leches,
frutas de diferentes climas, granos y sus combinaciones, donde se refleja mucho la
temporalidad de la produccin de insumos.

El carcter tradicional de este segmento implica que la especializacin de las
empresas esta ligada a la zona productora de la materia prima. As, en la regin de
los Caones de Zacatecas tiene una agroindustria productora de dulces de guayaba,
Celaya basa su dulcera en la leche (y diversas frutas). En Colima el coco es la base
de la mayora de las empresas dulceras. Guadalajara, Jalisco al tratarse de uno de
los nodos comerciales ms importante del occidente y norte del pas, presenta una
amplia industria dulcera y de deshidratacin y rallado artesanal de pulpa de coco,
que consume aproximadamente el 70% de la produccin de cocos y pulpa de Colima
(entrevistas directas).

En el mercado local de Colima, los municipios de Armera y Tecomn son los que
presentan una fuerte demanda de pulpa para la realizacin de dulces de coco
artesanales. Es importante mencionar que el Edo. de Mxico esta comenzando a
demandar la pulpa de coco para producir horchatas que son la base del agua fresca,
pero aun no lo hace en cantidades muy representativas (entrevistas directas).

De acuerdo con entrevistas de los comercializadores de coco y pulpa fresca de las
ciudades visitadas, el segmento de sus ventas a dulceros es mayoritariamente los de
carcter tradicional, sobre todo de aquellas empresas familiares que los venden en
ferias y recorren diferentes poblaciones siguiendo las fechas de los festejos
religiosos y laicos. Por la competencia, este segmento no es uno de los que

demanden mucha pulpa de manera individual por cada empresa, sino que su
importancia radica en su nmero y que las pagas son como mximo una semana
despus de la entrega. Sin embargo, como estos comercializadores indican los
precios de venta de la pulpa no han crecido significativamente, en cambio el costo de
transporte (preparacin y manejo de la materia prima) ha sido mayor, por lo que las
ganancias se han reducido en los ltimos 20 aos.

Debido al crecimiento en la demanda de coco y los productos que se derivan a partir
de los diferentes usos que se le dan a esta materia prima se presentan grandes
oportunidades de negocio particularmente los observados en las ciudades de San
Luis Potos, Aguascalientes, Guanajuato, Quertaro, Jalisco y Colima ya que estos
estados representan altos niveles de demanda de coco en sus diferentes
presentaciones como la venta de coco como fruta, la confeccin de dulces, y tienen
potencial como puntos para la introduccin y venta de nuevos productos como el
agua de coco embotellada. Es por ello la importancia en analizar cuales son las
principales zonas consumidoras de productos derivados del coco principalmente de
la pulpa para con ello identificar que tipo de empresas son las que se interesan ms
por este producto

En el caso de Guanajuato nos encontramos con un alto nivel de demanda de pulpa
(fresca y deshidratada) que de acuerdo con informacin del INEGI alcanza las 2,752
toneladas, para la produccin importante de dulces, cuadro 1.4 y figura 1.3. Los
datos de INEGI fueron necesarios ante la negativa de proporcionar informacin
confiable de los entrevistados. En comparacin a otras frutas deshidratadas la de
coco representa un 90% en trminos de produccin y con un precio relativamente
bajo (a solo 11.6 pesos por kilo). Otros productos deshidratados como el pistache,
dtil y mango presentan valores ms altos, aunque sus volmenes son bajos.

Cuadro 1.4 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato
Frutas Cantidad Valor Precio Medio

Deshidratadas (toneladas) (miles de pesos) ($/kg)
Coco 2,752.2 31,633 11.494
Mango 19.5 545 27.949
Pia 54.0 466 8.630
Pistache 133.0 13,000 97.744
Dtil 380.0 15,705 41.329
Otras 14

Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/1
999/industrial/ssec31pm.pdf

De acuerdo con informacin de campo, existen en las ciudades de Len, Gto.,
centros de venta de coco destopado y produccin de pulpa, adems de volmenes
importantes introducidos desde Colima, los cuales se distribuyen a travs de una red
de productores de dulces, en su mayora informales.

Figura 1.3 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato


En Colima, la produccin y demanda de los dulces es grande y la necesidad de
materia prima de coco para la produccin de estos es de la misma manera muy
importante. Sin embargo, la produccin de dulces es ms importante la de origen de
cacahuate y tamarindo, cuadro 1.5. La ventaja de la produccin de coco es que es
local. Al preguntar a las empresas productoras de dulces ms importantes de

82%
1%
2%
4%
11%
0%
Coco
Mango
Pia
Pistache
Datil
Otras

Colima
7
su volumen de demanda mensual de pulpa fresca o deshidratada es de 102
a 115 toneladas anuales. La pulpa que se produce en Colima est siendo utilizada
para hacer coco deshidratado (aproximadamente un 70%), mientras que la
produccin de dulces artesanales absorbe un 20%, y el 10% restante es utilizado en
horchatas.

Cuadro 1.5 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima
Mercado de Origen
(miles de pesos) Frutas Secas
Cantidad
(kg)
Valor
(miles $)
Precio
Medio
($/kg) Nacional Extranjero
Almendra 254,588 7,640 30.009 7,640
Avellana 6,706 400 59.701 400
Cacahuate 12,637,078 96,248 7.616 57,583 38 665
Coco 305,284 4,087 13.388 4,087
Nuez 51,720 2,211 42.749 2,211
Pasas 480,710 6,509 13.54 6,509
Tamarindo 2,291,954 12,990 5.668 12,990
Otras 249 249

Figura 1.4 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima


San Luis Potos representa una demanda creciente de pulpa de coco para la
produccin de dulces, debido a la incorporacin de nuevas empresas productoras,

7
Gotita de Miel, Dulcera Reyes, Dulces Tropicales, Cocadas Flor de la Costa, Cocadas Chayito, Gota
de Miel, Gotota de Miel y Dulcera Reyes II.

2%
0%
79%
2%
0%
3%
14%
0%
Almendra
Avellana
Cacahuate
Coco
Nuez
Pasas
Tamarindo
Otras

tanto de carcter industrial como artesanal. Actualmente el estado esta demandando
mas de 1,500 toneladas de pulpa anuales. Comparativamente, demanda ms
cantidad de mango, cuyos dulces tienen un mayor precio que los de coco.

Cuadro 1.6 Produccin de frutas deshidratadas en San Luis Potos
Frutas
Deshidratadas
Cantidad
(kg)
Valor
(miles de pesos)
Precio Medio
($/kg)
Coco 1,557,223 19,456 12.494
Mango 2,195,200 748 29.949
Pia 844,050 923 5.220
Pistache 133,000 17,430 92.314
Otras 14


Por lo visto hasta aqu, las industrias de dulces de los estados de Guanajuato y San
Luis Potos importan la pulpa de coco, debido a que sus volmenes de produccin
rebasan los actuales canales de venta de pulpa, esto es la venta de coco destopado
y pulpa fresca o deshidratada (en centrales de abasto, puntos especficos de las
ciudades, venta de pulpa en diferentes presentaciones) de origen nacional. Este
hecho explica el que el precio del coco y pulpa no haya crecido en los ltimos aos e
incluso no alcance a los niveles de la inflacin (entrevistas con comercializadores).
Esto a su vez reduce los mrgenes de ganancia de los agentes econmicos
distribuidores y procesadores, quienes a su vez compensan estas prdidas
estancando los precios del coco a los productores primarios.

Uno de los estados que demandan ms la pulpa de coco de origen nacional es
Jalisco (con aproximadamente el 70% de la produccin de Colima y cuyo destino
principal es la produccin de coco rayado deshidratado y en menor medida dulces
artesanales). Debe decirse que el resto de la produccin de Colima se reparte entre
Aguascalientes y Len (entrevistas directas). Debido a que Guadalajara es una
ciudad posicionada como centro comercial de productos agropecuarios para el centro

y norte del pas, es posible que la pulpa de coco tambin recorra una serie de
intermediarios hasta llegar a otras ciudades del pas.

Uno de los intermediarios ms importantes son los bodegueros de las Centrales de
Abasto. Los bodegueros tienen un margen de ganancia considerable pues no corren
riesgos, sin embargo son estos los que se llevan las mayores ganancias debido a la
poca participacin o nulidad de participacin que tienen en la produccin del coco, el
transporte del mismo y el margen de prdidas en volumen o calidad del producto,
pues ellos slo compran el coco y son los productores quienes tienen la
responsabilidad de que llegue a la central de abastos en buenas condiciones
(entrevistas directas).

En las ciudades que demandan pulpa para dulces, existen muchos talleres caseros
para la produccin y estos solo demandan pequeas cantidades de la pulpa (el
cuadro 1.7 presenta el caso de Jalisco). Algunas de estas empresas son pequeas,
dispersas en un nmero alto de agentes y sus producciones de dulces no crecen en
lo individual, aunque el valor agregado que ellos dan a sus productos les otorga una
ganancia significativa en comparacin a lo que recibe el productor de coco.

Se estima que la venta total de cocos (provenientes de Colima) a Jalisco asciende a
4.9 millones de nueces anuales (a un precio promedio de 2 pesos en Jalisco), y la
venta de pulpa fresca (a todos los puntos de venta, esto es panaderas, dulceras,
etc.) se estima en 875 toneladas anuales (a un precio promedio de 5 pesos). En este
sentido el valor total de este mercado para el coco es de 14.175 millones de pesos
anuales.


Cuadro 1.7 Empresas formales e informales productoras de dulces tradicionales
de Jalisco
empresa Ciudad Direccin Telfono
Carlos rojas pea Guadalajara n/d n/d
Leticia romo moran n/d n/d n/d
Maria Guadalupe Tagle Galindo n/d n/d n/d
Dulces vero Guadalajara
Lope de vega 81, col. Jardines del
Bosque (33)3145-1928
Grupo de la rosa Guadalajara Perifrico 7599, col. Santa Maria (55)5370-9167
Grupo Lorena n/d n/d n/d
Dulces la fresa Tlajomulco n/d n/d
Distribuidora de dulces ibro Guadalajara n/d n/d
Candy pop Guadalajara n/d n/d
Hershey Mxico Zapopan n/d n/d
Productos karla Guadalajara n/d n/d
Dulces industria de Mxico, s. Guadalajara
Concepcin Loy 3009, col. Lomas de
Polanco (33)3688-0847
Dulces benny Tonala
Lpez costilla 530, Col. San Gaspar
de las Flores (33)3942-1000
Dulces totito SA de CV Tlaquepaque Montemorelos 425, col. Alamo (33)3639-7241
Fabrica de dulces fradi SA Guadalajara
AV. De los Maestros 1629, col.
Mezquitan Country (33)3823-3473
La Coculense El salto Fco. I Madero 270, col. Las pinitas (33)3695-1269
Dulcera la fama Guadalajara
calle 5 2703, col. Mercado de
Abastos (33)3713-548
La Colmena Guadalajara Fco. Silva Romero 333, col reforma (333)173-745
Elab. de dulces, bombones y confituras
Inc. ates, frutas cubiertas Guadalajara Calle 2 no. 2395 6-47-02-33
Inc. ates, frutas cubiertas Guadalajara Av. De los maestros n 1629-a
624 86 05 623 60
82
Industrias manufactureras. incluye los
establecimientos maquiladores Guadalajara Calle 3 No. 1374 38127621
Inc. ates, frutas cubiertas Guadalajara Manuel Gmez Morin NO. 1370 36 74 15 01
Inc. ates, frutas cubiertas Guadalajara Hidalgo No. 281 36861822
Inc. ates, frutas cubiertas Zapopan Industria Elctrica No. 2373 36569267
inc. ates, frutas cubiertas Guadalajara Sinaloa No. 1562 36940313

Fuente: estimaciones propias con informacin directa

1.3 Conclusiones para los proyectos de pulpa fresca y deshidratada

El valor total de este mercado oscila entre 164.2 a 187.4 millones de pesos anuales,
para la venta de pulpa fresca, deshidratada y cocos para estos fines en los estados

procesadores de Colima, Guanajuato, San Luis Potos y Jalisco. Esto es una muestra
del potencial que tiene este mercado.

Cuadro 1.8 Valor de mercado anual para la pulpa fresca y deshidratada en
estados procesadores
Materia prima
Estado
procesador
Destino
Valor (millones
de pesos)
Origen de materia
prima
Jalisco
Dulces, panaderas,
intermediarios
14.2 Colima
SLP Dulces 19.5 Nacional e importado
Colima Dulces 4.1 Colima
Pulpa fresca y
coco
Guanajuato Dulces 31.6 Nacional e importado
Pulpa
deshidratada
Colima, con
Coco Colima y
ATESA
Industria panadera,
dulcera, yogurt, etc.,
nacional y de exportacin
94.8
a
118.0
Colima
Total 164.2 a 187.4

Fuente: estimaciones propias con informacin directa de encuestas e INEGI

Como se observ, en general existen dos segmentos claramente diferenciados
demandantes de pulpa. Por una parte, estn las empresas galleteras y de panadera
industrializada (Bimbo, Marinela), a quienes empresas como Coco Colima (y en
menor medida ATESA) les proveen el insumo que es el coco deshidratado (en
diferentes presentaciones como rallado grueso o fino o polvo). Este segmento de
mercado es altamente exigente en el cumplimiento de las especificaciones de
calidad, inocuidad y sanitarias, debido a que las empresas galleteras y panaderas
exportan parte de su produccin a los EUA.

Estas empresas industrializadoras de coco deshidratado compiten con las
importaciones de este producto procedente de Asia, aunque muchas manejan
contratos con las panaderas y galleteras, lo que las expone menos a los riesgos de
mercado. Por las exigencias (estndares) de calidad y volmenes, las empresas
semi o artesanales de coco deshidratado de Colima prcticamente no pueden
proveer a este segmento. Asimismo, la tecnologa, equipo y capital que tiene Coco

Colima y ATESA (que les permite alcanzar los estndares) son altos, por lo que este
hecho es una barrera de entrada a nuevas empresas.

Otro de los segmentos de coco es uno disperso que demanda desde coco pelado,
pulpa fresca y coco deshidratado (rallado y endulzado) como son las panaderas, las
paleteras, los establecimientos de dulces tradicionales (y de granola) y algunas
tiendas de abarrotes que venden al pblico este coco en diferentes tamaos. Son
muchos los agentes proveen a estos consumidores institucionales, (donde figuran
diversas empresas deshidratadoras de pulpa, incluyendo a intermediarios), por lo
cual existe una enorme variacin en cuanto a calidad, presentaciones, tiempos de
entrega, etc. La figura 1.5 muestra un esquema de relaciones comerciales entre
estos agentes. En este mercado, el insumo del coco compite prcticamente con otras
frutas, con productos sustitutos sintticos o importados; asimismo, existe
competencia entre los agentes, lo que hace que los mrgenes sean reducidos y al
productor primario le quede solo una mnima parte del precio final del producto,
debido a que este no agrega valor. En el caso de la industria dulcera (pero sin
descartar a otros agentes), la importacin de pulpa deshidratada comienza a tomar
mas fuerza.


Figura 1.5 Cadena de comercializacin de pulpa fresca y
deshidratada


Esta enorme dispersin de consumidores institucionales y de agentes procesadores
y comercializadores implica que el CONACOCO considere estrategias
complementarias para el desarrollo de mercado por las plantas procesadoras de
pulpa fresca y deshidratada de Colima. Si se considera el proyecto integrador, que
permita la movilizacin de pulpa de peladeros de Michoacn y Guerrero, la pulpa
debe tener un ms alto valor agregado, para que la participacin de los productores
en el precio final del producto sea ms alto. Por tanto, las plantas en Colima, deben
desarrollar una red de fro y empaques individuales para la pulpa, as como tambin
abastecer a los clientes como hoteles y restaurantes, sobre todo los ubicados en las
zonas costeras. Aunque este tema queda pendiente para otro estudio.
Coco Colima
ATESA
Pulpa fresca y
coco pelado
Pulpa
deshidratada,
endulzada y
rallada
Galleteras y
panadera
industrializadas
Carritos de fruta
Paleteras
Dulces
tradicionales
Tiendas de
abarrotes
Panaderas,
pasteleras, etc.
Intermediario
Consumidor en
EUA
Consumidor en
Mxico
Consumidor en
Mxico
Coco Colima
ATESA
Pulpa fresca y
coco pelado
Pulpa
deshidratada,
endulzada y
rallada
Galleteras y
panadera
industrializadas
Carritos de fruta
Paleteras
Dulces
tradicionales
Tiendas de
abarrotes
Panaderas,
pasteleras, etc.
Intermediario
Consumidor en
EUA
Consumidor en
Mxico
Consumidor en
Mxico

Captulo 2
Sondeo de la demanda de agua de coco (diversas presentaciones)
con los clientes que actualmente compran pulpa en las ciudades del
altiplano y de la costa de Michoacn, Colima y Jalisco

El agua de coco tiene dos formas de venta principales, en el coco mismo y
embotellada. Por los crecientes costos de transporte, flete y carga y descarga, la
corta vida de anaquel y la dificultad de manejar la basura (los comerciantes
consideran a la estopa y el huesillo como basura, por no saber manejarla y por los
costos que ocasiona su eliminacin de las zonas urbanas) la mejor opcin de venta
de agua de coco en el futuro cercano es la embotellada.

Sin embargo, solo en Colima (y en algunos lugares de la Costa del Pacfico como
Acapulco y Zihuatanejo principalmente, y muy recientemente en tiendas de
conveniencia de Jalisco) se conoce el agua embotellada; por lo que los restaurantes,
palapas, etc., de las costas siguen dependiendo del coco bola o fruta como la fuente
de agua para el turismo. En algunas ciudades del altiplano y a travs de tiendas de
conveniencia (OXO, Seven-eleven, etc.) o en tiendas departamentales (de la ADTAD
y Wal Mart) se han vendido agua de coco enlatada (presentaciones de 333 mml)
proveniente de Asia; sin embargo, su xito ha sido limitado debido al sabor o a que
no se ha encontrado la estrategia adecuada para incrementar las ventas. Sin
embargo, algunas empresas de Colima productoras de agua de coco embotellada
han logrado convenios con ciertas tiendas de conveniencia de Jalisco para la venta
de sus productos.

El mercado del agua embotellada es por tanto uno que esta en desarrollo, donde se
observa una consolidacin de las empresas productoras con mayor tecnificacin
(evaluado por la vida de anaquel de la botella) y donde los consumidores
institucionales (tiendas, restaurantes, etc.) solo en los ltimos aos han comenzado a

manejar estos productos. Puede por tanto afirmarse que este mercado es muy
riesgoso debido a que los productores y comercializadores deben desarrollarlo en un
clima de competencia con los refrescos, jugos y agua de sabor artificial. El presente
estudio muestra claramente estas afirmaciones.

2.1 Anlisis de mercado para el agua de coco

Debido a la necesidad de conocer cuales son las tendencias de consumo y las
posibilidades de desarrollo de mercado para el agua de coco embotellada se realiz
un estudio de la demanda en los estados de Colima, Jalisco y Michoacn, sobre todo
en las zonas costeras donde se identifica el consumo del agua de coco con el
ambiente festivo de las costas y las vacaciones. Las unidades muestrales fueron los
restaurantes, hoteles y palapas, aunque tambin se exploraron tiendas de abarrotes.
Se excluy del estudio a la zona conurbada de los municipios de Colima y Villa de
lvarez, dado que en un estudio previo por el autor ya se presentaron esos
resultados sobre una base estadstica.

El estudio aqu presentado no tiene un fundamento estadstico, debido a que se
desconoca el nmero unidades muestrales (las cuales tienen una alta tasa de
rotacin por tratarse de negocios familiares en su mayora). Por otra parte, si el
CONACOCO o el COECOCO apoya el desarrollo de empresas productoras de agua
de coco embotellada, por estudios previos se determin que estas empresas se
avoquen a las zonas costeras cercanas a Colima, Jalisco y zona Noroeste de
Michoacn, donde existen mayores oportunidades de negocio, debido a los sistemas
de transporte, es zona turstica y donde un mayor nmero de consumidores ya
conocen a este tipo de productos. El argumento principal obtenido en encuestas
directas es que en restaurantes (y equivalentes) la disponibilidad de agua de coco
embotellada complementa el men y al tratarse de servicios, el precio de venta es
mas alto, mientras que las tiendas abarrotes, departamentales o de conveniencia,

este producto compite por otros sobre la base del precio, por lo que este no es el
mercado objetivo.

En este sentido, el trabajo de campo consisti en la aplicacin de encuestas a las
unidades muestrales que se encontraron, en los poblados y ciudades que se
especifican en el cuadro 2.1. En la identificacin fsica de esos nuevos mercados se
aplicaron un total de 174 encuestas, abarcando principalmente la zona costera de
dichos estados y algunos puntos de venta de estos estados en el altiplano. El estudio
de mercado se estructur de la siguiente manera, estado de Colima con 79
encuestas aplicadas; Jalisco con 63 encuestas y 32 en el estado de Michoacn, que
representan un 46%, 36% y 18% respectivamente del total de la muestra, figura 2.1.

Cuadro 2.1 Lugares de aplicacin de encuestas de agua de coco embotellada
Estado Ciudades
Jalisco: Puerto Vallarta, Melaque y Barra de Navidad en la costa y en el interior Cd.
Guzmn, Tamazula y Guadalajara.
Colima: Manzanillo y la zona costera de Tecomn y en interior Colima.
Michoacn: Boca de Apiza, Punta San Telmo, Ojo de Agua, San Juan de Alima y Las Brisas en
la costa y al interior Coalcomn.

Fuente: elaboracin propia

Figuras 2.1 Encuestas aplicadas por estado y por regin

Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas aplicadas

Jalisco
36%
Michoacan
18%
Colima
46%
Zona costera
84%
Ciudades del
interior
16%

Las encuestas realizadas fueron aplicadas en su mayora es decir un 84% a las
principales zonas costeras del Estado de Colima, Jalisco y Michoacn, con el
objetivo de determinar cual es la tendencia del consumidor en trminos de consumo
de agua de coco y tan solo un 16% corresponde al anlisis efectuado en las
principales zonas urbanas del estado de Colima, en ciertos restaurantes y hoteles
que venden platillos basados en mariscos y pescado.

Las encuestas se aplicaron principalmente en restaurantes pequeos y algunos
hoteles, es decir en el sector de servicios. Es importante conocer el tamao y
caractersticas de estos negocios. En este sentido, se les pregunto el nmero de
trabajadores que emplean y la clasificacin se bas en la propuesta de la Secretara
de Economa, cuadro 2.2. De acuerdo con esta clasificacin, el 78% de las empresas
entrevistadas son micro, figura 2.2.

Cuadro 2.2 Clasificacin oficial de tamao de empresa por nmero de
trabajadores
Clasificacin Industria Comercio Servicios
Microempresa 0 -30 0 5 0 20
Pequea empresa 31 100 6 20 21 50
Mediana empresa 101 500 21 100 51 100
Gran empresa 501 y ms 101 y ms 101 y ms

Fuente: Tomado de Secretaria de Economa, disponible en http://www.siem.gob.mx

De acuerdo con los resultados obtenidos, las microempresas son quienes en la
actualidad manejan agua de coco embotellada. Asimismo, destaca que una de las
dos grandes empresas (Club Maeva) maneja tambin este tipo de productos, por lo
que la estrategia de desarrollo de mercados puede enfocarse a este segmento
tambin. Al dividir el nmero de empleados totales entre el nmero de
establecimientos, se tuvo como promedio nueve empleados a la semana.


Figura 2.2 Tamao de las empresas Figura 2.3 Venta de agua de coco
embotellada por tamao de empresa


Actualmente el mercado de agua de coco ha tenido gran aceptacin para los
consumidores de Colima (municipios de Colima y Villa de lvarez), siendo los puntos
de venta los restaurantes y sobre todo las tiendas de abarrotes y las de
conveniencia. Sin embargo, fuera del estado y aun en las zonas costeras del mismo,
el consumo es muy limitado. Esto explica porque a pesar de la importancia que
actualmente tiene el agua de coco embotellada, son pocos los establecimientos que
venden este producto en el rea de estudio, con tan solo un 6%, vase figura 2.4.

Para aquellos establecimientos que afirmaron que no venden agua de coco
embotellada, se les pregunto la razn por la cual no lo hacan. Las respuestas dejan
la posibilidad abierta para el desarrollo del mercado de este producto. Casi el 40% de
los establecimientos encuestados mencionaron que no existe proveedor, mientras
que un 11% afirmaron que el producto no lo conocen, es de mala calidad, o presenta
un mal servicio. Esto implica que en las zonas costeras de Colima, Jalisco y
Michoacn los productores tienen la posibilidad de incrementar sus ventas de
manera real, figura 2.5.

77.6
6.3
1.1
1.1
13.8
0 20 40 60 80 100
Micro 0 - 20
Pequea 21 - 50
Mediana 51 - 100
Gran 101 y mas
No contest
9
1
0
1
121
10
2
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequea Mediana Gran
Si No No contest

Figura 2.4
Vende agua de coco embotellada
Figura 2.5
Razn por la que no vende agua de
coco embotellada


Para las empresas que compran agua de coco embotellada, la frecuencia de compra
muestra que un 60% lo realizan semanalmente, un 20% diariamente y el 20%
restante cada que viene el proveedor, figura 2.6. Estos datos representan cual es el
nivel de consumo y a su vez que una gran parte de este se ha descuidado por parte
de los proveedores de agua de coco actuales.

Figura 2.6
Frecuencia con que compra agua de coco embotellada

Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas
aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9 encuestas

Diario
20%
Cada
semana
60%
Cada que
viene el
proveedor
20%
Si
6%
No
83%
No contest
11%
0.7
2.8
6.3
7.7
11.2
13.3
18.2
39.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Mal Servicio
No la conoce
No le interesa
Mala Calidad
No contest
Venta de coco natural
No se demanda
No hay Proveedor

El nivel de consumo expresado en botellas de agua de coco que las empresas
compran, refleja la importancia actual que tiene dicho producto. Se puede observar
que del total de la muestra analizada, el 40% de los establecimientos compran un
aproximado de 20 unidades y el 40 % restante representan 10 y 12 unidades para
cada uno (con una frecuencia promedio semanal). La presentacin que manejan es
de botellas de plstico, debido a que son desechables, fcil de manejar y su bajo
peso, que influye en el costo de transporte.
Figura 2.7
Nmero de botellas que pueden comprar

Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas
aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9
encuestas.

En lo que respecta al nivel de precios bajo el cual actualmente se encuentra el agua
embotellada nos encontramos una opinin muy dividida en relacin que si el
producto es barato o caro. Un 40% considera que el precio es algo caro, el otro 40%
considera que el precio es bueno y el 20% restante opinan que es un precio
adecuado tanto para el proveedor como para el consumidor. Asimismo, el 60% de los
comercios no quieren que tenga pulpa las botellas de agua de coco, figuras 2.8 y 2.9.

10 botellas
20%
12 botellas
20%
20 botellas
40%
A
consideracin
del proveedor
20%

Figura 2.8 Como considera el precio del
agua embotellada de coco
Figura 2.9 Le gusta el agua de coco
embotellada con pulpa

Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9 encuestas

A fin de precisar mas adecuadamente el tipo de material y el tamao de las botellas
que los compradores institucionales pueden comprar, se hicieron estas preguntas a
todos aquellos que estn dispuestos a vender este producto. El tamao que ms se
prefiere es de 500 o 600 ml., con un porcentaje de 73%; adems un 47% desea que
se venda este producto en botellas de plstico y un 37% de vidrio, figuras 2.10 y
2.11. Por tanto, el desarrollo de proyectos de embotellamiento de agua de coco debe
considerar estas demandas.

Figura 2.10 Tamao de botellas que
prefieren comprar
Figura 2.11 Material de la botella de
agua de coco

Adecuado
20%
Accesible
40%
Caro
40%
Si
40%
No
60%
350 ml
12.6%
500 ml
43.7%
No
contest
13.2%
2 lt
0.6%
600 ml
29.9%
No
contest
14.4%
Coco
natural
0.6%
Plstico
47.7%
Vidrio
37.4%


Una de las razones por las cuales actualmente muchos de los negocios no
introducen la venta de agua de coco embotellada en su men radica en que debido a
la existencia de varias empresas en Colima, con diferentes caractersticas (es decir
tecnificadas, semitectificadas y artesanales) ha generado en cierta forma una mala
imagen del agua de coco embotellada en trminos de calidad, sabor y servicio.
Adems, las empresas con ms bajos recursos venden a un precio muy por debajo
que aquellas empresas las cuales manejan un proceso ms completo, ms inocuo e
higinico, esto limita en cierta forma la distribucin de un producto con calidad. A
pesar de esto, el 65% de los entrevistados afirmaron que estn dispuestos a probar
otras marcas de agua de coco embotellada, y el 51% de los hoteles, restaurantes y
ramadas consideran que este producto complementa o hace ms variado su men
de bebidas, figuras 2.12 y 2.13. Esto refleja muchas oportunidades de desarrollo de
mercados.

Figura 2.12 Disposicin a probar nueva
marca de agua embotellada
Figura 2.13 La botella de agua de coco
complementa su men


A manera de sntesis, los cuadros 2.14 y 2.15 muestran elementos importantes de la
demanda de agua de coco embotellada por los establecimientos entrevistados.
Destaca que la mayor frecuencia de establecimiento demandan botellas de medio
Si
65%
No
20%
No
contest
15%
No
34%
Si
51%
No
contest
15%

litro y estn dispuestos a pagar hasta 7.36 pesos por botella y que el mayor nmero
de establecimientos demanda entregas quincenales de botellas.

Figura 2.14 Precios a pagar por tamao
de botella
Figura 2.15 Volumen y frecuencia de
compra de botella


Finalmente tomando en cuenta la importancia de los mercados locales y nacionales
en trminos de consumo de agua de coco; los establecimientos y los consumidores
demandan un producto de mejor calidad, a un precio fijo y con un excelente servicio
por parte de los fabricantes de agua embotellada (entendindose esto como respeto
a los convenios, bien sean verbales, relacionados con calidad de la materia prima,
regularidad de entrega y disponibilidad a reponer las botellas no consumidas dentro
de el tiempo de vida de anaquel) y adems existe un gran inters de adquirir nuevos
productos y conocer nuevas marcas de agua embotellada que cumplan con las
expectativas tanto de los dueos de los establecimientos como de los consumidores;
por ende e ah la importancia de mejorar las condiciones bajo las cuales se est
produciendo el agua embotellada y cual es el servicio que se est dando esto para
poder introducirse a mas lugares tanto de la zona costera como de la zona urbana ya
que el gusto local o regional por el agua de coco es increblemente favorable.

46 83 58
8.48
5.15
7.36
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
350 ml 500 ml 600 ml
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No. Establecimientos
Precio
35
13
32
21
13
27
0
5
10
15
20
25
30
35
Cada tres das Cada semana Cada quincena
No. de botellas
No. Establecimientos

2.2 Conclusiones para negocios del agua de coco embotellada

- Dado el limitado conocimiento del agua de coco embotellada, es necesario el
desarrollo de mercados a travs de alianzas estratgicas, o bien el desarrollo de
una marca propia y sello de calidad e inocuidad, seleccin de clientes, promocin
comercial y publicitaria.
- En los restaurantes, la existencia de agua de coco embotellada no compite con
otras bebidas sino que complementa y da variabilidad al men, adems de que
las bebidas se venden a mejores precios. Lo contrario sucede cuando se vende
agua de coco embotellada en las tiendas, por esto se recomienda no vender en
tiendas sino en restaurantes.
- Para el desarrollo de mercados los costos mas altos estn relacionados con la
promocin comercial, posicionamiento de marca, seleccin de clientes, etc., por lo
que es importante reducir los costos de produccin con empleo de agua madura.
- Determinados los mejores puntos de venta, un paso necesario es invertir en el
desarrollo de una red de fro (camiones refrigerados y refrigeradores
estacionarios) para conservar el producto.

Finalmente, para conocer cual es el valor de mercado potencial para el agua
embotellada en las zonas costeras (y algunos puntos de venta en las ciudades
estudiadas) durante un ao (2006) se presenta el cuadro 2.3. Como se observa, el
nmero total de botellas potencialmente demandas es de 119 mil unidades.
Asimismo, si se consideran diversas presentaciones (desde 350 a 600 mililitros, los
cuales tienen un precio promedio diferente al que estn los entrevistados dispuestos
a pagar), el valor puede establecerse desde un piso modesto de 615 mil pesos hasta
un milln de pesos. En los mercados maduros de la zona conurbada de Colima y
Villa de lvarez (en las tiendas de abarrotes, principalmente) se estima un valor
similar al de un milln de pesos, si se considera las ventas a tiendas de conveniencia
fuera de Colima (OXO, principalmente) por las empresas que se han logrado
posicionar su producto, tambin se estima otro milln de pesos en ventas.


Cuadro 2.3 Valor de mercado anual potencial para agua de coco embotellada
Presentacin y precio promedio indicado
350ml 500ml 600ml
Zona
costera de
Volumen
(botellas)
$5.2 $7.4 $8.5
Colima 54,705.2 281,850.7 402,379.8 464,051.0
Jalisco 44,150.9 227,473.1 324,748.5 374,521.4
Michoacn 20,515.0 105,696.8 150,896.5 174,023.8
Total 119,371.1 615,020.7 878,024.8 1,012,596.2


Captulo 3
Sondeo de la demanda de fibras cortas para la produccin de
sustrato en las zonas de alta concentracin de viveros en el centro
del pas.

El objetivo de este trabajo es determinar las caractersticas del mercado existente
para los productos derivados del coco como la fibra y el polvo, en las principales
zonas horticultoras del pas, en particular en Colima, Jalisco y Morelos. Otros
estados como Michoacn y el Estado de Mxico no demandan polvo o fibra de coco,
dado que para el primero, sus viveros tienen otras fuentes de materia orgnica para
sus sustratos, y en el segundo, la organizacin ms importante (El Consejo Mexicano
de la Flor) inform que es Morelos quien esta interesado en este derivado del
cocotero. Adems, los precios de las alternativas a este derivado del cocotero son
mas baratas.

Sin embargo, despus de establecer entrevistas, es notable que la escasa oferta de
sustratos con materia orgnica de polvo o fibra de cscara de coco ha sido la
principal limitante para el desarrollo de estos mercados. En este sentido en los
anexos A5 y A6 se presentan un listado de viveros en Michoacn y de las empresas
proveedoras de insumos para los viveristas (donde se incluye el sustrato) como
contactos que pueden se utilizados para desarrollar estos mercados.

La fibra corta y el polvillo son subproductos del cocotero (resultado de la molienda de
las cscaras, figura 3.1) que tienen una alto demanda real y potencial, sobre todo
para los negocios como los viveros e invernaderos dedicados a la venta de plantas
de ornato. Estos negocios que requieren de relativamente poca superficie se ubican
cerca de las ciudades debido a que sus productos se emplean en los desarrollos
urbanos y arquitectnicos, por lo cual alcanzan precios competitivos y requieren estar
cerca de los consumidores.


Esto hace necesario realizar un estudio enfocado a la demanda del polvo y la fibra de
coco entre los productores de plantas de ornato. A travs de dicho anlisis ser
posible establecer y corroborar la existencia de un amplio mercado dentro de nuestro
pas por estos productos del cocotero.

Uno de los mercados que exigen ms este tipo de subproductos son los
invernaderos y viveros de plantas de ornato, en particular los mas cercanos a las
zonas urbanas. En Colima por ejemplo, en los ltimos 2 aos se han incorporado
mas de 10 viveros que se dedican a la produccin de plantas de ornato. Por lo visto
en el trabajo de campo, se estima que el crecimiento de los viveros de plantas y
flores de ornato esta altamente relacionado con el crecimiento urbano, y en particular
de los desarrollos habitacionales y de otro tipo de construcciones, las cuales han
mostrado una dinmica ms alta que la del crecimiento de la poblacin en el pas.

Figura 3.1 Proceso general de obtencin de polvo, fibras y
sustrato


Sustrato Fibra Polvo
Molienda
Coco bola
Pelado Cscara

En el estado de Colima existen 4 empresas productoras de fibras, polvo e incluso
sustrato, con una capacidad instalada alta, cuadro 3.1, pero estas no cubren el 100%
de las necesidades y requerimientos que exigen los viveros en el pas. De hecho, la
alta demanda de sustrato ha implicado la importacin de sustratos al pas (peat
moss). Esto ha llevado al CONACOCO y al COECOCO a fomentar el establecimiento
de nuevas plantas procesadoras de polvo y fibra de coco, que pueda regular y
adems satisfacer las demandas que actualmente requieren los horticultores y
viveristas.

Cuadro 3.1 Empresas procesadoras de fibras, polvo y sustratos en Colima
Nombre Productos
Grupo
industrial
Nmero de
trabajadores
Destino de la produccin
Germinaza
Sustrato (polvo y fibra
con fertilizantes) en
diferentes
presentaciones
No
pertenece
(2004)
17
Invernaderos y viveros en Mxico
(Regin occidente y Sinaloa)
Comercializa-
dora
Montecristo
Fibra y polvo
Grupo
Montecristo
19
El polvo a granel a viveros en la
regin, la fibra tiene mercado
limitado
Fibras de
Colima
Fibra y polvillo
Colchonera
Wendy's
15
La fibra a Colchones Wendys, el
polvo a viveros de la regin.
CICATSA Fibra corta y sustrato Agrococo 50
Comercializadora en EUA e
invernaderos y viveros de la regin
y en el centro del pas.
Fuente: Elaboracin propia con datos de las empresas entrevistadas.

En el caso especifico de la fibra del coco encontramos ciertas limitantes para el uso
de dicho producto en el mbito de horticultores y viveristas ya que opinan que dicho
subproducto impide de cierta forma un buen crecimiento y aprovechamiento de
minerales de la planta por lo que solo se recomienda utilizarlo a travs de la mezcla
mnima con el polvillo es decir un 80% polvillo y 20% de fibra corta, para un ideal
crecimiento de la planta.

Algunas de las caractersticas que se buscan en un componente orgnico como el
polvillo son:

- Una gran proporcin de micro poros para mejorar la capacidad de retencin
de humedad.
- Una buena textura que resista la compactacin;
- Una CIC
8
relativamente alta para ayudar a intercambiar los nutrientes, y
- Peso liviano (baja densidad) para facilitar el transporte y la manipulacin.
El uso de fibra de coco (fibras y polvo) en medios ha sido probado con xito. El
material es liviano, poroso, y tiene una excelente capacidad de retencin de
humedad. Un gramo de fibra de coco, finamente molido, absorbe 8 gramos de agua.
La figura 3.2 muestra la porosidad del polvo de coco respecto de otros materiales
usados en los sustratos.

Figura 3.2 Porcentaje de slidos y poros en diferentes materiales de sustrato

3.1 Situacin de la demanda del producto en Colima

Colima es uno de los estados en los cuales se reporta un considerable crecimiento
en la actividad de viveros, debido a la incorporacin de nuevos viveristas, y por el
crecimiento de la capacidad de produccin de los ya establecidos. Por otra parte se
presenta una gran demanda de plantas de ornato, no solamente en el estado si no a

8
CIC = Capacidad de Intercambio Catinico del suelo o sustrato.

nivel nacional, asimismo las favorables condiciones climticas con las cuales cuenta
el estado de Colima permiten una produccin continua en el ao sin auxilio de
invernaderos.

En Colima se tienen registrados en el padrn un total de 36 viveros productores
(asociados al Consejo Estatal, pero tambin estn en proceso de incorporacin al
Consejo otros 10 viveros). La distribucin de estos viveros se observa en la figura
3.3.
Figura 3.3
Localizacin de los viveros en Colima

Fuente: elaboracin propia con informacin de 36 encuestas.

Una vez identificado el nmero total de viveros, se aplicaron encuestas a los que se
consider con mayor peso, en trminos de produccin de plantas y de demanda de
sustratos, esto con la finalidad de establecer una estimacin de la demanda potencial
de polvo y fibra corta en el estado de colima.

Una de las ventajas con las cuales cuenta el estado de Colima es la buena
integracin a travs de asociaciones que tienen los productores del estado. Se puede
observar que un 92% de los productores del estado de Colima estn incorporados a
alguna asociacin y tan solo un 8% de los productores no pertenecen a ninguna.
Tecomn
14%
Colima
46%
Comala
3%
Manzanillo
3%
Armera
6%
Cuauhtmoc
6%
Viila de
lvarez
8%
Coquimatln
14%

Esto por una parte se debe a que son recin incorporados a la actividad de
productores de plantas de ornato, figura 3.4.

Figura 3.4 Pertenece a alguna Asociacin

Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de
encuestas

De los viveros productores que se visit, se puede decir que el 95% utiliza el sustrato
de polvillo de coco, conocen las ventajas de utilizarlo en sus producciones de
diversas de plantas, y consideran que es lo ms adecuado para emplear en las
mismas.

A pesar de que se cuenta con muy poca calidad en los sustratos que actualmente se
producen en el estado (como se vera mas adelante), los entrevistados consideran
que las cualidades del polvillo de coco son nicas para el desarrollo radicular. Por lo
tanto, esto implica que se tenga un consumo tan amplio del sustrato de polvo de
coco, ya que podemos observar que del total de los productores encuestados
encontramos que casi el 70% de ellos consume polvillo de coco y el resto consume
otros tipos de fuente de materia prima para sustratos, los cuales pueden ser de
menor calidad, pero segn ellos a un mejor precio, figura 3.5. Tales materiales para
sustrato son el rastrojo de cachaza de caa de azcar (que se obtiene del ingenio de
Quesera), cortezas de madera, y algunos viveristas llegan a utilizar composta de
92%
8%
Si
No

gallinaza, aunque reconocen que el polvillo de coco esta por encima de las
cualidades de otros sustratos.

Figura 3.5 Qu tipo de materia prima utiliza para su sustrato

encuestas

En lo que se refiere al destino de la produccin de las plantas de ornato de los
viveros, es evidente la creciente demanda en el mbito nacional. En el caso de
Colima, el 67% de las plantas se venden en los estados de Jalisco (siendo Puerto
Vallarta un punto de venta importante), Michoacn y algunos estados del norte de la
repblica; y el 31% restante de la produccin de plantas de ornato se destina al
mercado local, figura 3.6. Este representa una buena opcin para los productores de
pequea escala.

La presentacin que requieren del sustrato no es relevante, segn el 54% de los
viveristas entrevistados, ya sea en pacas como a granel. Por otra parte, se detect
que tan solo un 23% de los entrevistados compran el producto en pacas, ya que
consideran que es ms fcil de almacenar, y el restante 23% lo compra a granel,
esto debido a que se evitan el desempaque y la descompactacin del que viene
empaquetado.

69%
31%
Polvo
Otros

Figura 3.6 Destino de la produccin

encuestas

A travs del trabajo de campo fue posible identificar algunas de las deficiencias e
inconformidades que existen actualmente con respecto al sustrato basado en polvo
de coco que se utiliza en la regin de Colima. Como se observa en la figura 3.7, solo
el 40% de los entrevistados afirm que la calidad es buena.

Figura 3.7 Cmo considera la calidad del sustrato que utiliza?

encuestas

Muchos afirmaron que el problema es que la calidad actual del polvo est por debajo
a la que anteriormente se produca, esto en cierta forma ocasion la bsqueda de
otro tipo de sustrato por parte de los viveristas. Por el trabajo de campo realizado
dentro del estado de Colima fue posible corroborar que existe grandes necesidades
66.7%
33.3%
Nacional
Local

40%
60%
Buena
Mala

de buen sustrato basado en de polvo de coco por parte de los viveros productores
de plantas de ornato. Adems, se encontr que hay inconformidades o quejas con
relacin a los altos precios de las pacas, poca disponibilidad y baja calidad del polvo
y fibra corta que venden los procesadores de Colima, especficamente:

- Existe gran deficiencia en la continuidad de calidad en el sustrato.
- No hay garanta alguna en trminos de calidad en la materia, humedad, entre
otras.
- Presenta mucha basura y piedras, lo que denota un manejo rustico de este
producto por las empresas procesadoras.
- Falta de inters por parte del proveedor por mejorar el servicio o de brindar algn
crdito.
- Es muy caro en relacin a otros productos vegetales utilizado en los sustratos.
Los precios han aumentado significativamente en muy poco tiempo.
- Insuficiente para las necesidades de demanda actual. Esto implica que los viveros
no pueden planear su produccin con proveedores errticos.

Esto nos refleja el panorama que actualmente se vive en relacin de no solamente es
la mala distribucin y procesamiento que se le esta dando al sustrato de polvo de
coco si no que adems no existe un manejo de calidad constante, ya que algunas
veces se manejan de buena calidad y en plazos muy cortos vuelven a producir
sustrato de mala calidad; dicha inconsistencia en la produccin ha desalentado en
cierta forma a los productores en cuanto a la compra del mismo sustrato, los cuales
mostraron un gran inters por probar otros productos o sustratos basados en polvo
de coco, con el objetivo de mejorar su situacin en cuanto a mejor produccin, y
menores costos.

Los productores mostraron un gran inters para hacer contratos con empresas
nuevas que les ofrezcan un producto de calidad. Lo que necesitan es disponibilidad
del sustrato, que sea siempre igual, como ellos lo necesitan. Todo esto les permitira

hacer planes de produccin y por lo tanto demandar ms el producto, pero mientras
no se tenga la certeza de su disponibilidad ellos no pueden hacer planes ya que no
saben si sus proveedores tendrn la cantidad demandada y tampoco saben cmo va
llegar el sustrato, ya que la calidad vara constantemente.

Para los que compran por pacas de polvo, los precios van desde $50.00 - $70.00
pesos por paca de 150 litros (20 kilos), con una demanda estimada de 2 a 3 mil
pacas al mes por todos los viveros. La empresa que vende esta presentacin en
Colima es Germinaza. Para el polvo a granel, los precios van de 115.00 - 160.00 e
incluso 250 pesos por m
3
. Si se considera el uso actual y potencial de polvo, se
demandaran aproximadamente 5,000 metros cbicos de polvo al ao, de estos solo
un 20% consistira de fibras cortas. Los proveedores este polvo a granel son los ya
vistos en el cuadro 3.1, as como pequeas empresas del sector social.

Una de las caractersticas principales que exige el viverista en el sustrato de polvo de
coco es que tenga un nivel bajo de pH, un alto porcentaje de porosidad (entre el 50 y
el 60%), lo cual le permita tener una excelente filtracin, y adems que el polvillo de
coco sea fino y sin otras materias (como piedrillas o restos de concha o huesillo, o
bien algunos residuos de otras plantas o basuras o simplemente no estar
perfectamente molido); y que estas condiciones sean constantes. El que el polvo de
coco no tenga estas caractersticas no solamente complica su manejo, sino que
adems no tiene los mismos resultados en trminos de produccin ya que limita en
una u otra forma el desarrollo de la planta, de acuerdo con los entrevistados.

Para lograr lo anterior, uno de los viveristas ms importantes de Colima lava el polvo
de cscara de coco con una solucin de agua y cido fosfrico hasta bajar el pH a
5.5 6.0, con lo cual mejora la conductibilidad elctrica y la absorcin de nutrientes.
Sistemas de lavado en las plantas productoras de polvo y fibra son recomendados,
dado que la salinidad no proviene del contacto de la cscara con el suelo, sino de la
propia absorcin de nutrientes y agua por la palma de cocotero, dado que esta se

desarrolla en suelos salinos, y porque la tendencia en la superficie plantada es que la
mayor produccin de coco tendr lugar en estos suelos en todo el pas.

3.2 Situacin de los viveros productores de ornato en Jalisco

Actualmente la actividad basada en la produccin de hortalizas y plantas de ornato
ha tenido un gran desarrollo. Jalisco es uno de los Estados en los cuales se reporta
un crecimiento en forma considerable. Muchas familias dependen de esta actividad,
por lo tanto es de suma importancia que estos viveros productores sigan creciendo, y
esto se logra obteniendo la materia prima de mejor calidad para sus producciones de
plantas.

Se identificaron los principales viveros dentro de este Estado de Jalisco con el
objetivo de aplicar encuestas a algunos de los ms reconocidos. Los cuales a
diferencia de la concentracin existente en el estado de Colima no existe una
integracin en materia de consejos y/o asociaciones, ya sean pblicas o privadas por
parte de la mayora de los productores.

Figura 3.8 Pertenece a alguna Asociacin

20%
80%
Si
No

Nuestra visita a la Ciudad de Guadalajara nos permiti observar el buen
posicionamiento que tienen los viveros productores y sobre todo la gran demanda de

sus productos, lo que nos muestra que as mismo existe una gran demanda de
materia prima por parte de los dueos.

De los viveros productores que visitamos, se podra decir que el 40% de estos utiliza
el sustrato con polvillo de coco, y que conocen las ventajas de utilizarlo en sus
producciones y consideran que es lo ms adecuado para emplear en las mismas.

Figura 3.9 Que tipo de materia prima utiliza para su sustrato

40%
10%
50%
Polvo de Coco
Cascarilla de arroz
otros

Muchos de los entrevistados que no utiliza el sustrato de polvillo de coco, nos
externaron que estaran dispuesto a ponerlo a prueba si se tiene una buena calidad
en el mismo. Los principales destinos de su produccin fuera de Mxico es a
California, Texas, Miami y Canad. Adems fue posible conocer cual es el destino de
la produccin del estado de Jalisco el cual principalmente (60%) se encarga de
abastecer el mercado nacional y el resto de la produccin se destina una parte (20%)
fuera del pas y el otro 20% restante dentro de la misma zona.

Figura 3.10 Para que fines produce

20%
60%
20%
Exportacin
Mercado Nacional
Mercado Local

El trabajo de campo que realizamos tambin nos dio a conocer las distintas
inconformidades existentes con respecto al sustrato de polvillo de coco utilizado en
las producciones de cada vivero que visitamos.

Existe una gran falta de disponibilidad del sustrato
Los precios han aumentado significativamente en muy poco tiempo.
Nunca se tiene la seguridad de que se va recibir el producto con las mismas
caractersticas, la calidad no es muy buena.

Figura 3.11 El sustrato que actualmente compra es

40%
60%
0%
Suficiente
Insuficiente
No sabe


De acuerdo con los entrevistados, el sustrato con polvo de coco es realmente
necesario, pero la calidad de este deja mucho que desear. Los viveristas demandan
este producto a proveedores de Colima, en particular los que venden a granel como
Comercializadora Montecristi, Fibras de Colima y CICATSA (quienes al parecer han
sido ya por mucho tiempo sus principales proveedores) una mejor calidad.

Figura 3.12 Como considera la calidad del sustrato que utiliza

40%
0%
60%
0%
Buena
Mala
Regular
Otro

El 60% compra el sustrato en pacas, considerando que la densidad y la porosidad
son unas de las principales caractersticas que necesitan contenga la materia prima.
La demanda en tan solo 5 viveros asciende a ms de 187m
3
y 4,500 pacas por mes y
esto es tan solo una mnima parte de todos los viveros productores existentes. Es
importante mencionar que tan solo en la temporada de venta de macetas de Noche
Buena se demandan ms de 20 viajes de Sustrato tan solo en uno de los viveros, lo
cual nos habla de un gran mercado potencial. Los precios van desde $66.00 - $70.00
pesos por paca y de $115.00 - $191.00 pesos por m
3
.

Todos los productores mostraron un gran inters por hacer contratos de compra con
una empresa que les proporcione el sustrato de mejor calidad, sin importar en qu
presentacin se adquiera, lo importante para ellos es la disponibilidad del producto,
la calidad y el precio. Ya que actualmente adems de la inconformidad que existe por

el precio del polvillo de coco se enfrentan a problemas de entregas retardadas, falta
de crditos y la ms importante una mala calidad tanto en servicio como en el
producto.
Figura 3.13 A que problemas se enfrenta como productor

25%
37%
13%
25%
0%
Entrega
Retardad
Mala Calidad
sustrat
Falta
crdito
Altos precios
sustrat
Otro

3.3 Situacin de la demanda de fibra y coco en Morelos
Entrevista con ing. Luis Granada
Representante de Sistema Producto Plantas de Ornato de Morelos y Presidente de POMAC

En Morelos se estima que existen 3,000 hectreas de viveros para diversos fines,
aunque el ms importante es el de ornamentales. Existen diversas asociaciones de
viveristas en el estado, donde POMAC es la mas grande (principalmente por la
superficie que representan sus asociados y porque muchas asociaciones, incluidas
SPR, SSS e integradoras estn afiliadas). Esta asociacin comenz hace 10 aos y
forma parte del Comit Sistema Producto Plantas de Ornato de Morelos. La
importancia de POMAC es tal que hace 2 aos consiguieron su propia parafinanciera
y promueven capacitacin. Su objetivo a mediano plazo es instalar una tienda de
agroqumicos para sus asociados, por lo buscaran realizar compras en conjunto de
agroqumicos, equipo y materiales para germinacin (entre ellos polvo de coco).


En una hectrea de vivero, 7,000 mts son destinados a germinacin y venta de
planta en macetas. En esta superficie se establecen 112,000 macetas que
demandan 1.5 litros de sustrato. Esto significa un total de 168 metros cbicos de
sustrato. Si se considera que el sustrato tiene mezclas de tierras, tierra de monte,
tezontle, etc. y polvo de coco (u otro material como peat moss), donde el polvo
representa el 20% de volumen en sustrato. Esto implica que se requieren 33 metros
cbicos de polvo de coco por hectrea. Si al menos se realizan 3 ciclos de cultivo de
macetas al ao, significa una demanda de 100 mts3 de polvo de coco. Si en Morelos
hay aproximadamente 100 ha dedicadas a planta en maceta (menos del 1% de la
superficie total de viveros en el estado) esto implica una demanda potencial de
10,000 mts3 de polvo de coco al ao.

En virtud de que no existe produccin en el pas para esta demanda (exclusiva de
Morelos) se emplean otros materiales, generalmente importados como el peat moss
y recientemente el coco peat, este ultimo importado de Asia. POMAC ha estado
incentivando a productores de Guerrero a que produzcan polvo, pero esta empresa
(no dieron detalles) produce polvo mezclado con fibras largas, y aunque usan la
fibras estas no deben ser mayores a una pulgada para poderlas integrar al sustrato.

El polvo de coco es poco demandado porque se desconoce. Solo unos cuantos
viveros saben que el polvo es un excelente material para sustratos, menos aun
saben la manera de manejarlo (generalmente viene comprimido de Colima y requiere
de mano de obra para desmoronarlo e integrarlo con otros materiales, esto eleva
costos) y es muy escaso y no existe de manera continua en la casas comerciales y
es muy caro, si se le compara con la tierra de monte, que es el material tradicional
empleado en los viveros. Quienes venden el polvo de coco son las casas
comerciales de agroqumicos en Morelos, que ante el problema de escasez que se
presenta por semanas, ofrecen otras alternativas importadas.


Hace 10 o 12 aos SICATSA regalaba el polvo de coco, pues lo consideraba basura.
Ante la demanda (sobre todo la actual) el precio ha subido a 55 pesos la paca. Lo
caro es realidad el flete para traerlo de Colima a Morelos el cual esta de 12 a 15 mil
pesos. Una alternativa que visualizan es que la tienda de agroqumicos tenga sus
propios camiones (o bien establecer alianzas con los productores o
comercializadores de Colima o con los transportistas, pero esto es una meta del
mediano plazo). Las casas comerciales venden las pacas 120 a 150 litros de polvo
de coco en 90 pesos en Cuernavaca, y dependiendo el volumen este se puede
reducir a 80 pesos.

Los aspectos de calidad que demandan del polvo de coco son bsicamente:
Ph: entre 6.0 y 6.5
Salinidad: Con una conductibilidad elctrica menor a 1mmhos.

Esto hace necesario muestrear como estn ahora estos valores para la produccin
en cada fbrica en Colima. Se supone que la alta salinidad del polvo se debe a que
proviene de huertas cercanas al mar. Sin embargo, esta es la tendencia, esto es a
que en el mediano plazo la mayor parte de la materia prima provenga de suelos
salinos cercanos al mar. Por tanto, como medida para poder ganar mercados es que
se instale maquinaria que lave el polvo de la sal
9
.

Demandan tanto el polvo como fibras cortas (no mayores a una pulgada), en
cualquier volumen que se produzca. Dado que nuevas empresas de carcter social
se estn estableciendo para producir polvo, es importante tener una integradora para
mantener los estndares de calidad y ofrecer volmenes consolidados (al menos un
contenedor).

9
Por las entrevistas se detecto que uno de los viveros ms grande del estado de Colima lava el polvo
de cscara de coco con una solucin de cido fosfrico y agua, hasta que baja el Ph. a 5.5 o 6.0

Tendencias: Los americanos, canadienses y europeos por al menos 20 aos han
estado comercializando (y ahora con mejores estrategias de venta, debido a que
recientemente han venido representantes a promocionar sus productos) el peat
moss, materia orgnica consistente en musgos semicarbonizados obtenido de
yacimientos de suelos pantanosos, este viene en diferentes presentaciones y
precios, adems de que esta certificado en calidad y tiene un importante programa
de promocin. Recientemente, se ha introducido a Mxico el coco peat, el cual se
vende en diferentes presentaciones, esto es desde polvo a fibras o mezclas de estos
en diferentes presentaciones y de fcil manejo. En la etiqueta se instruye que se
agregue cierta cantidad de agua, que permite un ms fcil desmoronamiento y lo
hace menos demandante de mano de obra. Esto significa que la produccin de coco
peat es de origen industrial.

3.4 Conclusiones para los proyectos de fibra y polvo

Considerando solamente a 3 estados, la demanda actual es muy alta y permite darle
viabilidad a los proyectos que justifiquen inversiones para el aprovechamiento de la
fibra corta y el coco. Aqu se presenta el resumen en volumen, precio y calidades.

- Morelos: En la identificacin fsica de este mercado constatamos que se cuenta
con una superficie de 3 mil hectreas de vivero, de las cuales aproximadamente
100 ha. se emplean para la produccin de planta para maceta, la cual demanda
sustratos, entre los que figura el polvo y las fibras. El precio paca de polvo de
coco en presentaciones de 125 lts se vende en las tiendas comerciales entre 80 y
90 pesos.
- Jalisco: Tambin derivado de en nuestras visitas, el estado de Jalisco cuenta con
un total de 1,000 ha. de viveros, de las cuales 50 ha son de invernaderos de
plantas de ornato. El precio paca de polvo de coco de 150 lts oscila entre 60 y 70
pesos.

- Colima: Colima cuenta con 220 ha. de viveros para un total de 44 productores, el
precio actual de la paca de polvo de un metro cbico es de 250 pesos.

Al considerar el valor del mercado para fibras cortas y polvo de cscara de coco, se
observa que para los estados que ms demandan este producto, el mercado tiene un
valor de 11.8 millones de pesos anuales, cuadro 3.2. La falta de consistencia en la
produccin y calidad limita que otros viveros de otros estados demanden estos
productos.

Cuadro 3.2 Valor del mercado para fibras en algunos estados
Estado Presentacin Volumen (m
2
) Precio
1/
Valor
Morelos Granel 10,000 640 6,400,000
Jalisco Granel 6,500 400 2,600,000
Colima Granel 5,000 200 1,000,000
Pacas 30,000 60 1,800,000
Total 11,800,000

1/ Considerando el precio mas bajo en cada mercado
Fuente: informacin directa de encuestas y entrevistas

Como se observ, en la medida que los viveros se alejan de la zona de produccin
(hasta ahora la ms importante es Colima por sus fabricas procesadoras de este
producto, aunque existe otra en Michoacn) el precio del polvo y fibra corta de
cscara de coco tiende a aumentar.

Las caractersticas de calidad que demandan los viveristas son: fibras no mayores a
1 pulgada y partcula fina para el polvo, PH = 5 6, Conductibilidad elctrica < 1
mmhos. Adems, se deben buscar presentaciones que no se comprima por completo
a la paca que eleve los costos de manejo para incorporar la fibra en el sustrato.


Figura 3.14 Demanda anual en miles de metros cbicos de fibra y polvo

Ante esta situacin, el CONACOCO y las organizaciones economicas de los
productores deben de considerar las siguientes recomendaciones:
- Crear una integradora regional (Guerrero, Michoacn y Colima) que uniformice la
calidad, precio y consolide volmenes de las empresas de carcter social y
empresarial.
- Alianza entre productores y otros agentes para crear una empresa lder de mayor
tamao para el desarrollo de mercado.
- Desarrollo de marca, estandarizacin de calidad, produccin continua y desarrollo
de mercados en la competencia por el mercado que ahora tiene el peat moss (de
EE.UU., Canad y Europa) y el coco peat de Asia.
- Necesidad de FINCA o intermediario financiero para el sistema producto cocotero
para otorgarles capital de trabajo, o flujos de efectivo, a las empresas que
pertenezcan a este Sistema Producto de la Palma de Coco.
10
6.5
5
0
2
4
6
8
10
12
Morelos Jalisco Colima

Captulo 4
Monitorear las tendencias de precios, volmenes y posibles
compradores (en Mxico y en los EUA y Canad) para los productos
del coco

Este trabajo complementa otro previamente realizado para el CONACOCO
10
. En
aquel se analizaron los casos de Mxico y Canad, por lo que en este apartado se
realiza un anlisis particular y complementario de las exportaciones de Mxico hacia
EE.UU. Los contactos comerciales, entre los que figuran importadores y
comercializadores de California y Texas fueron realizados por miembros del
CONACOCO.

El estudio hace nfasis en los EE.UU. por varios factores: el primero es que Mxico
es uno de los principales socios comerciales de este pas, (esto lo demostr la
balanza acumulada por 106 mil 576 millones de dlares para el primer cuatrimestre
del 2006
11
), la cercana geogrfica que tenemos con este pas y a que junto con
Mxico representa una de las economas mas abiertas del mundo. Sin embargo, el
mercado de los EE.UU. y Canad actualmente est dominado por los productos del
cocotero de origen asitico.

Se puede observar en el cuadro 4.1, que Filipinas figura como el principal exportador
de cocos secos a los EE.UU., con 31,190 millones de dlares y alrededor de 34 mil
toneladas, esto para el 2004, sus ventas se concentran principalmente en cocos
secos y en un porcentaje menor se importan otros tipos de coco; coco fruta, pulpa de
coco, etc.

10
Gonzlez Snchez, R. F. Prospectiva de mercados y desarrollo de contactos comerciales para
derivados del cocotero. Consejo Nacional del Cocotero, A. C. Direccin General de Vinculacin con el
Sector Social de la Universidad de Colima. Reporte Tcnico sin publicar.
11
En particular para el comercio internacional de productos agropecuarios y de alimentos, el principal
socio de Mxico son los EE.UU., para los cuales las exportaciones e importaciones estn por arriba
del 80% del total de nuestro pas.


Mxico se encuentra en una posicin poco envidiable, su lugar es al final de la tabla
ostentando tan slo 2,849 millones de dlares para otros cocos y para cocos secos
solo dos millones, como se puede observar, a simple vista es mejor para Mxico
exportar cocos secos que otro tipo de coco, esto debido a la relacin que guarda
respecto al volumen y la cantidad.

Cuadro 4.1 Importaciones de coco
1/
por los EE.UU.
(Toneladas, miles de dlares)
2001 2002 2003 2004
Pas Desc.
Vol Valor Vol Valor Vol Valor Vol Valor
Cocos secos
35,032 26,799 38,249 32,102 37,225 33,683 33,780 31,190
Filipinas
Otros
491 523 244 250 574 770 229 285
Otros
7,521 1,919 7,231 2,287 8,091 2,677 9,272 3,579
Tailandia
Cocos Secos
40 97 6 14 19 18 27 62
Otros
11,318 3,297 11,700 3,277 11,999 3,222 10,415 3,421
Repblica
Dominicana
Cocos Secos
322 88 335 116 234 67 99 48
Otros
4,830 2,671 5,438 3,181 6,206 3,801 6,069 2,849
Mxico
Cocos Secos
4 2 0 0 6 2 1 2
Subtotal
59,558 35,396 63,203 41,227 64,354 44,240 59,892 41,436
Otros
12

2,646 2,063 533 469 1,182 1,096 1,255 1,225
TOTAL
62,204 37,459 63,736 41,696 65,536 45,336 61,147 42,661

1/ Son cocos secos o verdes destopados, es decir coco con cscara (huesillo).
Fuente: elaboracin propia con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

En cuanto a las importaciones de aceite de coco por los EE.UU., en el cuadro 4.2 se
ve que el principal proveedor es Filipinas con ms del 83% de la participacin de
mercado en valor y en volumen. Sus exportaciones de aceite de coco se componen
en 73% de aceite crudo y 27% de refinado. Lo siguen en importancia Malasia e
Indonesia. La participacin de Mxico en este producto es prcticamente nula.

Es importante destacar que las exportaciones de los productos de coco han
registrado crecimientos importantes en los rubros de artculos con valor agregado. El
coco en fresco no se consume en gran volumen en el mercado de EE.UU.

12
Otros pases que no alcanzaron a entrar debido a la poca importacin.


Por lo anterior y debido a las caractersticas que presenta el mercado
estadounidense, los principales mercados para el coco y sus subproductos son
aquellas zonas con alta concentracin demogrfica, y aquella en donde existe un
gran nmero de grupos tnicos latinos, como lo son el mercado de Nueva York, San
Francisco, Chicago, Los ngeles, Seattle, Atlanta, entre otros. Los principales puntos
de entrada para el coco fresco y sus subproductos son los mercados de Los ngeles,
Miami, McAllen y San Francisco (entrevistas directas).

Cuadro 4.2 Importaciones de aceite de coco a EE. UU
(Toneladas, Miles de dlares)
2002 2003 2004
Pas Descripcin
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Crudo 253,107 94,312 199,664 89,659 242,537 145,773
Filipinas
Refinado 130,418 42,588 89,502 39,822 91,148 55,729
Refinado 4,499 1,970 20,482 9,501 27,084 17,396
Malasia
Crudo 6,314 1,746 18,754 8,559 7,849 5,549
Crudo 52,564 18,315 23,012 10,438 20,923 14,036
Indonesia
Refinado 27,087 9,648 8,917 4,098 2,514 1,917
Islas Marshall Crudo 0 0 4,504 1,292 1,303 821
Crudo 1 3 1 2 2 6
Mxico
Refinado 0 0 0 0 0 6
Subtotal 473,990 168,582 364,836 163,371 393,360 241,233
Otros 1,021 622 446 617 1,054 1,156
TOTAL 475,011 169,204 365,282 163,988 394,414 242,389
Fuente: elaboracin propia con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

A continuacin se har el anlisis del valor de las exportaciones hechas por Mxico a
los Estados Unidos, de cuatro derivados del coco (algunos diferentes a las
estadsticas previamente presentadas en los cuadros 4.1 y 4.2), estos son: pulpa de
coco, fibra de coco cruda, coco con cscara y fibra de coco procesada sin hilar.
Debido a que las estadsticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) no presenta la misma temporalidad para estos derivados, el periodo de
anlisis de cada uno es distinto. Por tanto, este anlisis amplia la perspectiva del
mercado en los EUA para productos del cocotero.


Cabe mencionar que este estudio se hizo con valores reales, es decir se utiliz el
ndice de precios al consumidor de EE.UU. para deflactar las series y as ver la
tendencia real de tres indicadores (valor, volumen y precio) de las importaciones de
estos cuatro derivados del coco.

4.1 Pulpa deshidratada de coco

A continuacin se har el anlisis de los tres indicadores mencionados con
anterioridad: valor (en dlares americanos constantes de mayo de 2006), volumen
(TM
13
) y precio en dlares americanos por tonelada (US$/TM)) de la pulpa de coco
importada por Estados Unidos de Mxico.

El objetivo de este anlisis es conocer la tasa de crecimiento de estos indicadores y
conocer si existen o no diferencias significativas entre meses y aos, esto es si es
posible detectar temporalidad. Lo anterior se lograr con una comparacin de las
medias del valor, volumen y precio para este derivado del coco por meses o por
aos.

Dentro de la figura 4.1 se presentan el valor, volumen y precios que se tomaron para
el anlisis de la pulpa de coco, como se puede observar, dos de estos indicadores
(volumen y valor) presentan una tendencia alcista, sin embargo esta es muy baja
debido a que no llega ni al 1% mensual. A su vez, el precio se muestra con una
tendencia a la baja, tambin menor a 1% mensual.

A primera vista, dentro de esta figura pareciera no existir estacionalidad en el precio
de la pulpa de coco. Para poder determinar si existen diferencias significativas se
realiz un anlisis estadstico basado en diseo de experimentos con bloques al

TM es la abreviatura para tonelada mtrica, tambin se llama tonelada en (SI). En ingls se conoce
como Metric Ton (MT).

azar. Dentro de este modelo (diseo) se presentaron como variable de respuesta el
valor, volumen y precio de las importaciones de pulpa de coco. A su vez, se tomaron
los 12 meses del ao como tratamientos y los 6 aos como bloques. Este
procedimiento es expuesto, al igual que los otros casos de fibras y cocos
destopados, en el anexo A8.

Figura 4.1 Valor, volumen y precio de la pulpa de coco (2000-2006)

Fuente: elaboracin propia con datos del USDA (United States Department of Agriculture).

A continuacin se expondrn de manera breve los resultados obtenidos para cada
uno de los indicadores en dicho ejercicio estadstico. En el caso de la pulpa de coco
se obtuvo que, al menos para los meses en el valor y precio de las importaciones no
se tienen diferencias significativas, pero para al momento de analizar al volumen si
se encuentran discrepancias entre meses. Es as, como en el volumen de las
importaciones los meses ms altos fueron Mayo y Agosto, a su vez, los ms bajos
fueron Diciembre y Febrero.
y = 706.32e
-0.0045x
y = 238.51e
0.0045x
y = 337.68e
0.0089x
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 4 7
1
0
1
3
1
6
1
9
2
2
2
5
2
8
3
1
3
4
3
7
4
0
4
3
4
6
4
9
5
2
5
5
5
8
6
1
6
4
6
7
7
0
7
3
7
6
Valor (miles US$)
Vol (MT)
Precio (US$/TN)
Exponencial (Precio (US$/TN))
Exponencial (Valor (miles US$))
Exponencial (Vol (MT))


Al realizar este mismo ejercicio para los aos se encuentra que si existen diferencias
significativas en los tres derivados del coco entre los aos. En lo correspondiente al
valor y al volumen sus mejores aos fueron 2005 y 2006, pero para el precio se tuvo
que 2002 y 2003 presentaron los mejores valores, siendo 2004 y 2005 los peores
para este ltimo indicador. Por ltimo, se hace una revisin del crecimiento que
registr mensualmente cada uno de estos indicadores. Para hacer esto, se utiliz
una regresin semilogartmica
14
.

Cuadro 4.3 Tendencias de la pulpa de coco (deshidratada)
Indicador
importaciones
Regresin
semilogartmica
Cambio porcentual
mensual
Cambio porcentual
anual
Valor y = 238.51e
0.0045x
0.45 5.4
Volumen y = 337.68e
0.0089x
0.89 10.68
Precio y = 706.32e
-0.0045x
-0.45 -5.4


En el cuadro 4.3 puede observarse que el volumen de las exportaciones de pulpa de
coco de Mxico a los EUA se incrementaron considerablemente (casi 11% anual),
mientras que valor creci pero solo a la mitad del registrado por el volumen. Lo que
adems se muestra es que el precio de este subproducto del coco disminuy de una
manera considerable en un 5.4% anual. Esto significa que durante estos 6 aos y
cuatro meses de observaciones registradas por el USDA, se ha incrementado el
volumen consumido por el mercado de los EUA, pero el precio ha tendido a caer,
quiz impulsado por la competencia de los diversos pases que exportan a los EUA.

4.2 Fibra de coco cruda

La Figura 4.2 muestra las tendencias y variabilidad que presentan el valor, volumen y
precios de las exportaciones mexicanas a los EUA de fibra de coco cruda, para un

14
Se utiliza la regresin semilogartmica para poder suavizar los datos obtenidos en la serie de tiempo
del valor, volumen y precio de las importaciones de pulpa de coco y as obtener la tasa de crecimiento
del periodo, evaluada mensualmente. Vase anexo A8.

periodo de 12 aos (1993 2005). La figura muestra una posible estacionalidad, a su
vez se puede observar que la tendencia de los tres indicadores es a la baja.
Asimismo, es notable la falta de datos durante temporadas, lo cual es el resultado de
no existir exportacin de Mxico a los EUA de este producto.

Figura 4.2 Valor, volumen y precio de fibra de coco cruda (1993-2005)


Para aseverar la existencia de una estacionalidad entre meses o aos, se realiza una
comparacin entre medias para cada uno de estos indicadores. Con lo anterior se
observa que, para el valor, volumen y precios no existen diferencias significativas
entre los meses.

En lo correspondiente a los aos, al hacer la comparacin de medias, encontramos
que los tres indicadores oscilaron entre 1999 y 2001 como sus mejores aos y el
y = 232.79e
-0.0132x
y = 60.306e
-0.014x
y = 259.06e
-0.0008x
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 7
1
3
1
9
2
5
3
1
3
7
4
3
4
9
5
5
6
1
6
7
7
3
7
9
8
5
9
1
9
7
1
0
3
1
0
9
1
1
5
1
2
1
1
2
7
1
3
3
1
3
9
1
4
5
1
5
1
Valor (miles US$)
Vol (MT)
Precio (US$/TN)

2004 y 2005 como los peores. El valor de las importaciones tuvo al 2000 como mejor
ao, en volumen 1999 fue el ao con ms altas importaciones y los precios tuvieron
que el 2001 fue un excelente ao y el 2004 el ms bajo.

El crecimiento que presentaron estos indicadores es negativo en los tres casos.
Como se puede observar en el cuadro 4.4, quien sufre una cada ms drstica es el
valor de las importaciones puesto que su cada mensual es cercana al 1.4%,
iguindole el volumen que ostenta una cada de 1.32%. Al acumularse los datos
anuales, resulta en 16.8% y 15.9% respectivamente. Sin embargo, el precio esta
prcticamente sin cambios significativos, esto significa que el producto presenta, en
el largo plazo una tendencia estable, aunque como sugiere la figura 4.2, existe
volatilidad. Como se puede notar, este derivado del coco presenta las peores tasas
de crecimiento y de antemano se puede afirmar que este producto presenta altos
riesgos para la exportacin a los EUA.

Cuadro 4.4 Tendencias de la fibra de coco cruda
Indicador
importaciones
Regresin
semilogartmica
Cambio porcentual
mensual
Cambio porcentual
anual
Valor y = 60.306e
-0.014x
-1.4 -16.8
Volumen y = 232.79e
-0.0132x
-1.32 -15.84
Precio y = 259.06e
-0.0008x
-0.08 -0.96


4.3 Coco con cscara

Para el estudio del valor de importaciones por los EUA de coco con cscara
proveniente de Mxico (con esta denominacin es como aparece en el sistema
homogeneizado de comercio, sin embargo, por el sondeo de mercado en la frontera,
se sabe que se trata de coco pelado que esta cubierto por la concha o huesillo, lo
cual facilita el transporte) se revisaron los datos que esta fruta presentaba para el
periodo de 1990 a 2006, esto es uno de los periodos ms grandes registrados.


Figura 4.3 Valor, volumen, precio coco con cscara (1990-2006)


Como se puede observar en la figura 4.3, existe una marcada estacionalidad, as
como un crecimiento moderado. Esta figura corrobora lo que afirmaron los
entrevistados, que existe un creciente e importante comercio de este producto, y por
tanto una oportunidad para los productores y comercializadores de Mxico con este
producto.

Al realizar la comparacin de medias para los tratamientos (meses), se tiene que
existen diferencias significativas entre meses para el valor y el volumen. Para el valor
de las importaciones en dlares americanos se tiene que, julio y agosto son los
mejores meses para este indicador y los peores son noviembre y diciembre.

y = 449.044e
0.002x
y = 183.76e
0.0055x
y = 82.514e
0.0074x
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1 9
1
7
2
5
3
3
4
1
4
9
5
7
6
5
7
3
8
1
8
9
9
7
1
0
5
1
1
3
1
2
1
1
2
9
1
3
7
1
4
5
1
5
3
1
6
1
1
6
9
1
7
7
1
8
5
1
9
3
Valor (miles US$)
Vol (MT)
Precio (US$/TN)

A su vez, se tiene que, los meses con mayores volmenes son mayo y agosto y los
ms bajos se presentan en enero y marzo. A diferencia del valor y el volumen, el
precio no presenta diferencias entre meses, lo que significa que cualquier momento
del ao se puede exportar este tipo de derivado sin tener un decremento en las
ganancias. En lo correspondiente a los aos, se obtiene que, para el valor de las
importaciones, los aos 2006 y 2003 son los mejores y los aos ms bajos son 1995
y 1993.

A su vez, las diferencias significativas para el volumen del coco con cscara en aos,
presenta que, 2005 y 2006 fueron los mejores aos; siendo 1994 y 1995 los aos de
volmenes bajos. Para los precios se tiene que 1999 y 2000 son los aos con
medias ms altas y las peores medias encontradas se dan en 1991 y 1997.

Cuadro 4.5 Tendencias del coco con cscara (destopado)
Indicador
importaciones
Regresin
semilogartmica
Cambio porcentual
mensual
Cambio porcentual
anual
Valor y = 82.514e
0.0074x
0.74 8.88
Volumen y = 183.76e
0.0055x
0.55 6.60
Precio y = 449.04e
0.002x
0.20 2.40


En el cuadro 4.5 se muestran los indicadores obtenidos de la regresin
semilogartmica. Se advierte que la variable que cont con un crecimiento mensual
ms alto result ser el valor de las exportaciones de Mxico a los EUA de este
producto, puesto que casi llega a un punto porcentual mensual y su acumulado anual
a casi 9% para el periodo. El volumen muestra un crecimiento considerable de 6.6%
anual, mientras que los precios muestran un crecimiento muy bajo, de 2.4% anual.
Por estos datos, este producto sigue representando oportunidades de venta, aunque
como lo afirmaron los exportadores entrevistados, la principal competencia para el
producto mexicano lo representa los mismos exportadores de Mxico.


4.4 Fibra de coco procesada sin hilar

El ltimo de los derivados a analizar es la fibra de coco procesada sin hilar. A
diferencia de la fibra de coco cruda, los crecimientos para este tipo de fibra, son
positivos y los ms altos que se obtienen en el estudio completo de los cuatro
derivados.

Como se puede observar en la figura 4.4 existen dos periodos marcados, esto debido
al salto en los datos debido a que no existe informacin para el ao 2002. A primera
vista se observa que existe estacionalidad en el valor y volumen de las importaciones
en este derivado. La falta de datos puede deberse a que no existi exportacin. De
ser as, este producto presenta un patrn muy errtico y riesgoso.

Al revisar las medias por meses para cada uno de estos indicadores se tiene que en
ninguno de stos existen diferencias significativas. En este caso, los meses no
influyen ni en valor, volumen y precio para la fibra procesada sin hilar.

Los aos representan una situacin diferente al hacer la comparacin de sus medias,
para el valor de las importaciones 2005 y 2006 fueron las medias ms altas y los
menores 1996 y 2001. Para el volumen se tuvo que 2005 y 2006 se encuentran
como los mejores aos para la fibra procesada sin hilar y que 1996 y 1999 son los
aos con las medias ms bajas. Para el precio de este derivado por otro lado, se
tienen a 1997 y 2000 son los aos sobresalientes; 1998 y 1999 son los aos ms
bajos.

Como ejercicio final para el coco procesado sin hilar se tiene el cuadro 4.6, ste
muestra claramente los crecimientos que obtuvieron cada una de estas variables a
nivel mensual y anual. Se puede observar que el valor y el volumen cuentan con un
crecimiento mensual cercano al 2% y anual cercano al 20%.


Figura 4.4 Valor, volumen, precio fibra de coco procesada sin hilar (1996-2006)


Podemos afirmar entonces que, del estudio hecho de estos cuatro derivados, quien
present las ms altas tasas de crecimiento en estos dos indicadores fue la fibra de
coco procesada sin hilar. Asimismo, la tasa de crecimiento de los precios es
impresionante, al alcanzar casi el 10% anual. Sin embargo, estos datos son
engaosos, en el sentido de que existen numerosos huecos de la informacin,
resultado de la ausencia de exportaciones mexicanas a los EUA de este tipo de
productos. Asimismo, en lo tocante a fibras, es notable la dominacin de los pases
asiticos en las exportaciones a EUA. Por tanto, puede tratarse de que Mxico solo
participe marginalmente en este mercado.

y = 25.108e
0.0167x
y = 95.086e
0.0079x
y = 5.8118e
0.0161x
0
100
200
300
400
500
600
1 6
1
1
1
6
2
1
2
6
3
1
3
6
4
1
4
6
5
1
5
6
6
1
6
6
7
1
7
6
8
1
8
6
9
1
9
6
1
0
1
1
0
6
1
1
1
1
1
6
1
2
1
Valor (miles US$)
Vol (MT)
Precio (US$/TN)

Cuadro 4.6 Tendencias de la fibra de coco procesada sin hilar
Indicador
importaciones
Regresin
semilogartmica
Cambio porcentual
mensual
Cambio porcentual
anual
Valor y = 5.8118e
0.0161x
1.61 19.32
Volumen y = 19.172e
0.0187x
1.87 22.44
Precio y = 95.086e
0.0079x
0.79 9.48


Un ejercicio final que se hizo para los cuatro derivados fue un anlisis del riesgo de
mercado, mediante la comparacin de las varianzas
15
de los precios que presentan
cada uno de estos productos. Este anlisis supone que el producto que tenga la ms
alta varianza muestra una alta volatilidad en los precios y una mayor exposicin a
riesgo de mercado. Esta alta variabilidad est asociada a la presencia de muchos
agentes comercializadores (mayor competencia), limitaciones estructurales para
producir, u otros factores sociales y naturales.

La volatilidad de los precios va ms all de las variaciones que afectan a su
tendencia. Para un productor agropecuario la volatilidad en precios representa un
riesgo debido a que no puede prever que precios obtendr al llegar al mercado
(reduce su espectro de planeacin).

Cuadro 4.7 Anlisis de riesgo para volatilidad de precios reales (US$/TM)
Derivados del coco
Observaciones
validas
Varianza Periodo
Pulpa de coco 76 de 76 8,902.77 2000-2006
Fibra de coco cruda 128 de 154 1,425.25 1993-2005
Coco con cscara 196 de 196 23,829.71 1990-2006
Fibra de coco procesada sin hilar 87 de 124 10,352.55 1996-2006


En el cuadro 4.7 se tiene que, de los cuatro derivados analizados, el que presenta
mayor volatilidad en sus precios es el coco con cscara, esto se debe al alto valor
que present en su varianza. A este derivado le sigue en riesgo la fibra de coco

15
La extensin o dispersin de los datos se miden por la varianza.

procesado sin hilar, cuya varianza es apenas mayor a la mostrada por la pulpa de
coco (deshidratada). Los precios de la fibra de coco cruda es la que presenta la
volatilidad ms baja.

4.5 Conclusiones del monitoreo de precios a EUA

Dentro de este apartado se analizaron las tendencias de las exportaciones de Mxico
de cuatro derivados del coco a los EUA; en dicho anlisis se tomaron en cuenta tres
aspectos; una comparacin de medias mensuales y anuales para detectar
temporalidad, tasas de crecimiento mensuales y finalmente, una comparacin de las
varianzas de los precios de los 4 productos para estimar el nivel de riesgo del
mercado.

Como se observ, la pulpa de coco (deshidratada) presenta tasas de crecimiento
positivas e importantes, tanto del valor como del volumen; sin embargo, su precio
tiende a caer, lo cual refleja la competencia con las importaciones de productos
similares por los EUA, sobre todo de Asia. Adems existe una clara temporalidad en
la exportacin, dado que los meses con alto volumen exportado son mayo y agosto,
y los ms bajos fueron diciembre y febrero. Por otra parte, aunque los precios no son
mas voltiles que la fibra de coco procesada sin hilar, representa un mercado de
riesgo intermedio; en el cual en 2004 y 2005 se present una cada considerables,
aunque los precios se recuperaron en el 2006, pero que no alcanza los precios de los
aos previos a 2003. Este mercado hasta ahora solo participan las empresas
grandes (Coco Colima principalmente) en un mercado con altos estndares de
calidad e inocuidad, al que difcilmente pueden participar otras empresas menos
tecnificadas.

La fibra de coco cruda (la que se enva en pacas o bien embolsada en tamaos
variables y polvo de cscara de coco) presenta uno de los escenarios ms errticos
en los volmenes de exportacin de Mxico a los EUA. Para el periodo de anlisis

(1993 2005) presenta meses en los que no se realizaron envos (un 17% del total),
asimismo muestran picos extremos mes a mes (a pesar de esta volatilidad no existe
algn patrn estacional sino que el movimiento es errtico). El valor presenta un
patrn similar aunque no tan marcado. Es notable, sin embargo, que el precio de
este producto es uno de los ms estables y menos riesgosos de los cuatro
analizados, aunque con una ligera tendencia a la cada. Por otra parte, las drsticas
cadas en valor y volumen de exportaciones de Mxico a EUA, sobre todo a partir del
2000 en adelante, muestran claramente un desplazamiento de este producto
mexicano por otros similares que importan los EUA, en particular los de origen
asitico. Es claro que esta prdida de participacin de mercado por Mxico, se debe
a una baja competitividad de esta industria de nuestro pas e inconsistencias en
calidad, como se observ previamente para el mercado mexicano.

La oportunidad que se est aprovechando ms por los comercializadores de coco es
la exportacin de coco con cscara (as aparece codificado, pero en realidad es el
que tiene concha o huesillo), que en este caso es una fruta tropical con altas tasas
de crecimiento mensual en volumen, valor y precio. La ventaja de la cercana
geogrfica de Mxico con EUA hace difcil para los asiticos competir con la
produccin de Mxico, por lo que los asiticos dominan en los productos procesados,
pero no en la fruta fresca (entrevistas). Se presenta una clara estacionalidad en la
exportacin, donde los meses de calor son los mas demandantes y en los de fro
caen las exportaciones. A pesar de estas ventajas, se presenta una alta volatilidad
de los precios (aunque asociada con aos de buenos y malos), al presentar la ms
alta varianza. Esto muestra una elevada competencia entre los exportadores
mexicanos y hace necesario desarrollar esquemas de agricultura por contrato o bien
no descartar la membresa a las asociaciones del Red y Blue Book de los EUA, para
reducir riesgos de mercado.

Resulta interesante recalcar que, si tomamos en cuenta las tasas de crecimiento del
volumen, valor y precios, podemos decir que la fibra de coco procesada sin hilar

representa la mejor opcin comercial en cuanto a exportaciones para el productor
mexicano. Esto es notable al observar que en los ltimos aos se ha incrementado
considerablemente el volumen. Sin embargo, al realizar las comparaciones de
varianza de precios, se tuvo que debido a su mediana volatilidad, y sobre todo por lo
errtico que ha resultado su exportacin (con temporadas de varios meses en las
que no se export, en total un 30% de las observaciones) debe de tenerse cautela en
el desarrollo de este mercado. Sin embargo, resulta atractivo por el importante
crecimiento de los precios.

La estrategia seguida por los pases asiticos (en particular Filipina e Indonesia)
muestra el camino para desarrollar el mercado de los EUA para productos del
cocotero. En este caso se requiere la asociacin de los productores de coco por
regiones, para ofrecer productos homogneos y con marca, y sobre todo dar
seguridad en cuanto a precio, volmenes y calidad de manera continua en el ao.
Esto significa que en el largo plazo debe cambiarse la estrategia de venta, que pase
de lo que se observa hoy en da que muchos agentes (comercializadores, brokers,
etc.) venden y compiten entre s por las ventas a los EUA, y se desarrolle una
empresa integradora.

La exportacin de pulpa deshidratada la realizan empresas de Colima tales como
Coco Colima principalmente, mientras que la exportacin de fibras la han realizado
tradicionalmente las empresas de Colima como CICATSA, Grupo Montecristo y en
menor medida Fibras de Colima. Por lo que la exportacin de estos productos resulta
una meta de mediano a largo plazo de parte de los productores miembros del
CONACOCO. La competencia por el mercado norteamericano proviene de los
asiticos (Filipinas principalmente e Indonesia), quienes tienen costos laborales (y
por tanto de produccin) mucho ms bajos que Mxico, por lo que en la medida que
los subproductos del coco tienen mas valor agregado, menor es la ventaja
competitiva de la produccin Mexicana. En cambio, si el producto tiene poco valor

agregado (como el coco fruta), mayores son las ventajas de Mxico, en este caso
comparativa, ligada a la cercana geogrfica y el mercado latino.

En este sentido, se explica porque la exportacin de coco destopado est ms
distribuido entre diferentes empresas, muchas de las cuales son comercializadores
que incursionan en el mercado (originarios de Colima, Jalisco y Michoacn
principalmente) cuyas ventas son fundamentalmente a California. Por otra parte,
aunque tambin estos comercializadores venden al mercado de los EUA por el lado
de Texas, existe un fuerte comercio de venta de frutas y hortalizas frescas, entre las
cuales tambin se vende coco, como complemento, pero no como principal producto,
y son los intermediarios los bodegueros de las centrales de abasto (de Monterrey) y
una amplia gama de comercializadores quienes introducen la fruta a McCallen y
otros puntos (entrevistas directas).

En este sentido, aunque existe un enorme potencial de venta de coco como fruta
fresca a los EUA, se presenta una creciente competencia entre los exportadores
mexicanos. Por las entrevistas se sabe que cuando entre un trailer de Jalisco en una
semana, deja de entrar un trailer de otro lugar de Mxico. Por esta razn, se
presenta un anexo con los datos de los posibles contactos comerciales para
productos del cocotero.

El mercado de los EUA para los productos del coco (principalmente enteros, secos y
verdes destopados) en 2004 alcanzaron los 42.6 millones de dlares (por el valor de
la importaciones ese ao), participando Mxico con el 6.7%; mientras que para el
aceite de coco (crudo y refinado) fue casi 6 veces mayor, alcanzando los 242.4
millones de dlares y donde Mxico prcticamente no participa. El cuadro 4.8
muestra el valor del mercado de los EUA en el 2005 para los productos del coco que
Mxico les exporta, en particular, la fibra y polvos de cscara, la pulpa deshidratada y
el coco pelado seco o verde. Como se observa, estos son los productos mas vendido
por los exportadores Mexicanos al mercado de los EUA. Es claro que el valor total

alcanza los 8.7 millones de dlares, siendo los productos ms importantes el coco
pelado seco o verde y la pulpa deshidratada. Las fibras son un mercado con alto
potencial y en esta etapa por desarrollar.

Cuadro 4.8 Valor de mercado de EUA para los derivados del coco exportados por
Mxico
Producto
Volumen
(toneladas)
Precio (US
dls/ton)
Valor (miles
de dlares)
Participacin
%
Pulpa de coco 8,000.6 500.7 4,028.4 46.3
Fibra de coco cruda 56.2 274.4 14.5 0.2
Coco con cscara (destopado,
seco o verde)
7,923.9 491.0 3,906.2 44.9
Fibra de coco procesada sin
hilar
3,224.1 227.9 749.7 8.6
Total 19,204.8 8,698.9

Los datos corresponden a 2005. Se trata de promedios mensuales, por lo que la multiplicacin de precio por volumen no
necesariamente resulta en el valor del cuadro.


Captulo 5
Mostrar el potencial de comercializacin para productos
radicalmente diferentes a la tradicin productiva de los estados, tal
como el aceite virgen de coco

El aceite virgen coco es mas caro que el aceite de coco refinado, pero tiene un
proceso de obtencin intensivo en capital y mano de obra, por lo que implica una
reconversin productiva de las zonas productoras. Lo anterior se afirma debido a que
el aceite virgen es obtenido de cocos verdes, a diferencia del refinado que se saca
de la copra seca, figura 5.1. El mtodo de obtencin del aceite de coco estndar
(RBD
16
) se hace mediante un proceso que incluye refinacin, blanqueado y
desodorizado, este proceso hace que el aceite de coco pierda su esencia y olor, lo
que a su vez provoca una prdida del tiempo (vida de anaquel) en que puede estar
en estantera.

Debido a que el aceite de coco virgen no se extrae de la copra seca como el aceite
RBD, se hace una seleccin de cocos frescos y verdes recin cosechados que no
debern haber rebasado las 48 horas despus de haber sido desprendidos del
cocotero. Despus de esto, los cocos se cortan en pedazos y se exprimen, el
resultado de esto, es la leche del coco, la cual se debe centrifugar para la extraccin
del aceite de coco. Este proceso de obtencin de aceite de coco es el ms utilizado,
esto debido a que conserva las propiedades de este derivado del coco porque no
interviene ningn tipo de qumico, sino que todo se hace va mecnica (entrevista
con Dr. Zizumbo del Centro de Investigaciones Cientficas de Yucatn, A. C.)

La otra forma de obtener el aceite de coco virgen es mediante presin directa a la
copra despus de un secado rpido, se utiliza calor mnimo para esta desecacin; sin

16
. RBD son las siglas en ingls para decir que el aceite pas por un proceso de refinacin,
blanqueado y desodorizacin.

embargo, este mtodo no es muy recomendado. A simple vista este proceso parece
sin complicaciones; pero conlleva una inversin fuerte en maquinaria, equipo y mano
de obra solo para la extraccin del aceite.

Figura 5.1 Proceso general de extraccin del aceite
virgen de coco


El aceite virgen de coco se extrae de la leche del coco mediante centrifugado, esto
hace innecesario el uso de altas temperaturas o procesamiento alguno y su vida en
estantera es mayor que la del coco refinado.

Los precios del aceite virgen de coco, son ms altos que los de aceite de coco
estndar. El precio de aceite virgen en los EE.UU. es de 6.5 US dls/lts de origen
Filipino (consltese en www.alibaba.com) a granel. Alibaba es un portal de internet
que acta como una comercializadora, al cobrar porque compradores y vendedores
coloquen sus ofertas y demandas de productos.

El precio del aceite virgen en Espaa es de 20.0 Euros/lts. Mercado mayorista
europea por internet Solostocks. http://soloalimentacion.solostocks.com/ o
Seleccin de cocos
frescos (menos de 48
hrs. despus de haber
sido cortado)
Se corta la pulpa
en pedazos
Se exprime
(extractor de leche)
La leche del coco se
centrifuga
Coco verde
Aceite virgen de coco en
EUA, 6.5 US dls/litro granel,
en Espaa 20 euros /litro y
mas caro envasado (60 US
dls medio litro)
Seleccin de cocos
frescos (menos de 48
hrs. despus de haber
sido cortado)
Se corta la pulpa
en pedazos
Se exprime
(extractor de leche)
La leche del coco se
centrifuga
Coco verde
Aceite virgen de coco en
EUA, 6.5 US dls/litro granel,
en Espaa 20 euros /litro y
mas caro envasado (60 US
dls medio litro)

http://www.solostocks.com/. Sin embargo, al tratarse de productos ya envasados, con
marca y marketing (relacionado con sus propiedades naturales) el precio alcanza los
60 dlares por frascos de 250 mililitros.

Conclusiones

El trabajo de corte y recoleccin del coco verde y su transporte a los lugares de
procesamiento consume mucha mano de obra. Si los terrenos tienen plantaciones
densas (de 100 a 170 palmas por ha), puede requerir de al menos 5 jornales diarios
por hectrea. Adems, este proceso coloca al cocotero al nivel de un cultivo
intensivo, con programas agronmicos y de cuidados sanitarios, debido a que el
corte del coco verde atrae al mayate prieto (Rhynchophus palmatum). En virtud de
que la mayora de los productores de coco en Mxico consideran a la palma como
rstica, es decir que no necesita de cuidados, riego, fertilizacin, la estrategia de
reconvertir la produccin de coco o copra a la produccin de aceite virgen implica
todo un programa de capacitacin, asistencia tcnica y desarrollo de proyectos.

En otras palabras, puede ubicarse programas piloto con recursos pblicos y con un
fuerte componente en asistencia tcnica en el mediano plazo, dado que implica
inversiones altas en las parcelas e inversiones en centro de acopio, equipo y
maquinaria para procesamiento, envasado y marketing. Este programa puede en el
mediano plazo ser sustentable, debido al alto precio del aceite virgen, pero en un
inicio ser subsidiado por algn programa de fomento. Por otra parte, la obtencin de
aceite virgen de coco deja subproductos como el agua, la leche y pulpa (adems de
la cscara y huesillo), los cuales pueden aprovecharse para comercializarlos bajo
una marca particular. Como ejemplo, Mxico importa leche y crema de coco enlatada
para hoteles y restaurantes de especialidades (aunque los volmenes no son
considerables), que en un proyecto de largo plazo puede proverseles de la
produccin local.


La crema de coco no tiene una gran demanda en Mxico, pues esta se consume en
comidas y en nuestro pas no existe todava una cultura de gran consumo de estos
productos. Por otra parte, la Industria de la crema de coco presenta grandes riesgos
de inversin por el posicionamiento de las empresas competidoras, sobre todo las
asiticas, las cuales no solo dominan la venta al menudeo (centros comerciales de
autoservicio) sino tambin estn posicionadas en hoteles y restaurantes de
especialidades.

Visto como tendencias, Brasil presenta un gran potencial en la demanda de estos
productos, debido a factores culturales. En cualquier parte del pas se puede
encontrar cocos y derivados industriales de este, hasta existe un suero de Coco, piso
de hospitales de coco, etc. El consumo de coco no tiene gran demanda en nuestro
pas como en otros lugares pues no se ha hecho llegar a anaqueles, el consumo es
bajo porque no se sabe hacer llegar el producto y por esta razn la produccin es
baja, la falta de demanda es lo que hace que la produccin y existencia de productos
sea tan baja.

Los aceites por ejemplo, corren muchos riesgos pues se necesita un gran capital y la
infraestructura necesaria solo sirve para hacer los aceites. Lo ms recomendable es
hacer de todo, es decir, diversificar y aprovechar todo el coco y los diferentes
productos que pueden hacerse con el coco, pero siempre tomando en cuenta las
necesidades de exigencia, lo mejor es no invertir todo en un solo producto o solo
darle un uso al coco, pues se pueden sacar varias utilidades de este y cumplir con
exigencias de mercado que pueden ir en crecimiento, lo que demandar ms los
productos y por lo tanto la produccin ir en crecimiento.


Anexos
A.1 Directorio de viveros de Colima

Nombre de la
Empresa:
ANGEL
NAVARRO
VEGA
ANITA PREZ
OSORIO
ELIGIO
JIMNEZ
JUANA
FOLLAJES
TROPICALES DE
COLIMA, SPR
DE RL
GREEN LEAF,
SPR DE RL
HCTOR SILVA
OCHOA
HORTA
NURSERY, SPR
DE RL
JARDINERA
ESPECIALIZADA,
SA DE CV
Representante:
ngel Navarro
Vega
Maximiliano
Salazar
Anguiano
Eligio Jimnez
Juana
Carlos lvarez
Iglesias
Catarino Ral
Verduzco
Anguiano
Hctor Silva
Ochoa
Antonio Horta
Santana
Patrick Patton
Thom
Calle: Jalisco
Km 1 Carret.
Los Ortices
Km 4.5 Carret
a Coquimatln
Km 4 Carret a
Manzanillo
Quintana Roo
Km 2 Carret
Coquimatln a
Pueblo Juarez
Km 3 Carret al
Espinal
Juan lvarez
No: 34-A 518 1010
Colonia Centro
Jardines Vista
Hermosa
Municipio: Armera Colima Colima Colima Tecomn Coquimatln Viila de lvarez Colima
Estado: Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima
Telfono:
(313) 322-00-
02
(312) 119-76-
11
(312) 308-05-
25
(312) 314-48-78
(313) 322-57-
30
(312) 304-51-34 (312) 313-11-25 (312) 314-48-78
Fax:
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-
44
(312) 314-48-78
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 314-48-78

Nombre de la
Empresa:
JORGE
ENRIQUE
OSEGUERA
PARRA
JORGE RUBN
LPEZ GMEZ
JOS RAFAEL
PINTO FLORES
JOS ROS VACA
JUAN MANUEL
CHVEZ LPEZ
JUAN MARTN
FERNNDEZ
OROZCO
LA LOMA, SPR
DE RL
LOS MEZCALES
SPR DE RL
Representante:
Jorge E.
Oseguera Parra
Jorge Rubn
Lpez Gmez
Jos Rafal
Pinto Flores
Jos Ros Vaca
Juan Manuel
Chvez Lpez
Juan Martn
Fernndez
Orozco
Oscar vila
Bravo
Antonio Fuentes
Virgen
Calle:
Paseo de las
Flores
Conocido
Canal la
Albarradita
Carret Colima a
Coquimatln
Av Benito
Jurez
Km 3 Carret
Colima Jiquilpan
Calle: Conocido
No: 599 S/N 327 324 No:
Colonia
Jardines
Residenciales
de Colima
Caleras Lo de Villa Villa de lvarez Colonia Los Mezcales
Municipio: Tecomn Tecomn Colima Colima Villa de lvarez Colima Colima Comala
Estado: Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima
Telfono: (313) 324-51-11
(312) 311-90-
33
(312) 313-43-
33
(312) 311-96-21
(312) 339-62-
26
(312) 554-97-32 (312) 314-48-78 (312) 120-83-50
Fax: (312) 330-99-44
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-44
(312) 330-99-
44
(312) 330-99-44 (312) 314-78-35 (312) 330-99-44


Nombre de la
Empresa:
PRODUCTORA Y
COMERCIALIZA
DORA DE
PLANTAS DE
ORNATO, SPR DE
RL
PRODUCTORES
AGROINDUSTRI
ALES
MONTECRISTO,
SPR DE RL
RANCHO
CALDERN, SPR
DE RL
RANCHO LA
COLUMNARIA,
SA DE CV
RAUL RODOLFO
MARN
MARTNEZ
SANDELVIC, SPR
DE RL
PLANTAS Y
JARDINES DE
COLIMA, SA DE
CV
Representante: Salvador
Gutirrez
Ramrez
Ignacio Vaquero
Daz
Anglica
Caldern
Amador
Manuel Enrique
Arias Camarena
Ral R. Marn
Martnez
J. Trinidad
Snchez Carrillo
Juan Oseguera
Parra
Calle: Javier Mina Km 3.8 Carret a
Manzanillo
Cam Antiguo a
Coquimatln s/n
Independencia Gabriela Mistral Revolucin Km 2.5 Carret a
Pihuamo
No: 40 61 597 27
Colonia Lomas de
Circunvalacin
Caleras
Municipio: Cuauhtmoc Colima Coquimatln Armera Colima Tecomn Colima
Estado: Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima
Telfono: (312) 328-01-45 (312) 313-21-21 (312) 320-88-19 (313) 322-12-97 (312) 314-01-21 (313) 326-03-63 (312) 312-58-68
Fax: (312) 328-01-45 (312) 313-21-21 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44

Nombre de la
Empresa:
MARTN
BAUTISTA
FARAS
MARTN
MACHUCA
GONZLEZ
MASSANGEANA,
SPR DE RL
MIGUEL ANGEL
PREZ
CASTAEDA
NICOLS LPEZ
GUTIRREZ
PASTOS Y
FLORES DE
COLIMA, SPR DE
RL
PLANTAS
SELECTAS DE
COLIMA, SA DE
CV
Representante: Martn Bautista
Faras
Martn Machuca
Gonzlez
Hctor Torres
Velasco
Miguel Angel
Prez
Castaeda
Nicols Lpez
Gutirrez
Aurelio Alcaraz
Rodrguez
Ignacio
Machuca
Gonzlez
Calle: Manuel Gallardo
Zamora
Km 8 Carret Las
Gusimas
Km 1.1 Libram.
Colima
Manzanillo
Conocido Conocido Jos
Vasconcelos
Conocido
No: 329 47
Colonia Las Golondrinas La Esperanza Las Golondrinas
Municipio: Colima Colima Colima Colima Coquimatln Cuauhtmoc Colima
Estado: Colima Colima Colima Colima Colima Colima Colima
Telfono: (312) 312-35-29 (312) 313-67-28 (312) 317-09-47 (312) 330-46-25 (312) 311-90-15 (312) 313-15-05 (312) 317-01-49
Fax: (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44

Nombre de la
Empresa:
VIVEROS DE
COLIMA, SPR DE
RL
VIVEROS MUNDO
VERDE, SA DE CV
VIVEROS
TROPICALES DE
COLIMA, SPR DE
RL
VIVEROS VALLES
VERDE, SA DE CV
VCTOR
AMEZCUA
TORRES
VIVEPLANTS SPR
DE RL
Representante:
Hctor Alejandro
lvarez Iglesias
Abel Salazar
Silva
Rubn Cabrera
Silva
Len Machuca
Gonzlez
Vctor Amezcua
Torres
Fidel Maza
Selvas
Calle:
Km 0.5 Carret a
Jala
Conocido Conocido Conocido Morelos
No: 9
Colonia Los Limones La Esperanza Cerro de Ortega
Municipio: Colima Coquimatln Villa de lvarez Coquimatln Tecomn Manzanillo
Estado: Colima Colima Colima Colima Colima Colima
Telfono: (312) 314-78-35 (312) 312-56-47 (312) 317-02-74 (312) 320-91-85 (313) 322-57-72 (314) 333-13-73
Fax: (312) 314-78-35 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 312-85-25 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44


A.2 Directorio de Consejos y asociaciones de viveristas en Mxico

Empresa Telfono Lugar
Consejo de la flor 714-142-04-60 Edo. De Mxico
Consejo regional de la flor (714)1460886 Villa guerrero E. De Mx.
consejo regional de la flor 722) 244 00 82 Tenancingo E. De Mx.
Consejo regional de la flor (723) 14 5 05 72 Coatepec.
Consejo regional de la flor (726) 2 62 18 26 Valle de bravo
Consejo regional de la flor (712) 12 2 65 91 Atlacomulco
Consejo regional de la flor (595) 954 56 55 Texcoco E. De Mx.
Consejo Mexicano de floricultura . (228) 813 86 38 Xalapa Veracruz
Coxflor (714) 1 46 00 34 Villa guerrero E. De Mx.
Grupo florista . (714) 146 03 30 Villa guerrero E. De Mx.
Invernaderos espritu santo (55) 53 43 11 50 Santa Ana Jilotzingo, Estado de Mxico
Mundiflor (714) 1447119 Villa guerrero E. De Mx.
Rancho los pilares . (714) 1 42 34 24 Zumpahuacan E. De Mx.
Sper rosa Monrog (55) 51 35 31 70 Villa guerrero E. De Mx.
Uniflor 714-1421263 Toluca
Viveros el Volcn (723) 1 45 07 60 Coatepec harinas
Green Houses 667 7605408 Sinaloa
El porvenir 5247119557 Guanajuato
Fondo de aseguramiento Agrcola 4120985 sonora
Grupo de desarrollo agrcola 2222460205 Puebla
Hrulo 48723167 San Luis
Invernaderos la Gloria 19926870837 Chiapas
Invernaderos Xcaret 171460950 Edo. De Mxico
La casa de Adobe 728-75018 Edo. De Mxico
Mojarros Serres 13332889412 ND
Vigorosa 183364498 Nuevo leon


A.3 Directorio de viveros de Jalisco

Nombre de
la
Empresa:

KARTELL DE
MEXICO
VIVEROS
MALVA
LOS AMIGOS
VIVEROS
MALVA
VIVEROS
NARANJO
VIVEROS
TOLUQUILLA
Calle:
Luis Manuel
Rojas
Dr. Michel Manuel Acua
Carretera la
venta del
astillero-
Nextipac
Manuel Acua
Prol. Mariano
Otero
Periferico Sur
No: 3640 750 3659 3600 3659 4782 6500
Colonia La Palmita La Aurora
Rinconada Sta.
Rita
La Soledad Santa Rita Chapalita Toluquilla
Municipio: Zapopan Guadalajara Zapopan Zapopan Zapopan Guadalajara Tlaquepaque
Estado: Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco
Telfono: (333) 861-30-98
(333)619- 16-
16
(333)640-12-23
Fax: (333) 861-3097 (333)619-13-85

Nombre de la
Empresa:
VIVEROS SAN
MIGUEL
VIVEROS SAN
MIGUEL SA. DE
C.V
VIVEROS
TOLUQUILLA S.A
VIVEROS
TOLUQILLA S.A
VIVEROS
ZARZAL
PLANTAS
GUADALAJARA
GARDEN
CENTER
EL CERCO
Calle: Carr.
Guadalajara
Morelia
S/N S/N S/N San Juan Ctra.
Torrelaguna,
KM.3
Av. Tonal
No: 5550 5550 6500 6500 220 19171 2860
Colonia Santa Anita Santa Anita Toluquilla Tlaquepaque Providencia Cabanillas del
Campo
Sta Cruz de las
huertas
Municipio: Santa Anita Santa Anita Santa Anita Santa Anita Santa Anita Guadalajara Tonal
Estado: Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Guadalajara Jalisco
Telfono:
Fax:

Nombre de
la
Empresa:
JARDINERIA
MEXICANA
QUIROGA Y
ASOCIADOS
SERVICIOS
INTEGRADOS EN
JARDINERIA
VIVERO NARANJO
VIVEROS DEL
VALLE
VALLARTA
VIVEROS KABAH VIVEROS RIOS
Calle: Texihuatla
Av. Lzaro
Cardenas
Fedor
Dostoyevski
Cublilete
Prisciliano
Snchez
Pablo Neruda
Av. Lzaro
Cardenas
No: 1002 3580-1 4539 797 324 4128 2773
Colonia Revolucin Jardn Chapalita
Patria
Universidad
Chapalita Pitillal Leandro Valle
Jardines del
Bosque
Municipio: Tlaquepaque Zapopan Zapopan Santa Anita El Pitillal Santa Anita Santa Anita
Estado: Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco
Telfono:
Fax:

A.4 Directorio de viveros de Morelos
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
Aguerrevere Devereux Fernando Aguirre Albarran fernando Alcantara eco Jorge
Vivero Flor y Miel San Fernando Viveros Bioplants Viveros SA de CV
Av. Emiliano Zapata # 214 Av. Ferrocarril #66 Jazmin #17 Col. El castillo
Cuernavaca, Morelos Cuautla, Morelos Juitepec, Morelos
777 311 2442 735 35 3 33 67 777 31 9 46 54
777 311 3149 735 35 1067100 777 3 20 84 65

Alcantara eco Juan Carlos Alarcon Luque Guillermo Roberto Alvear Galindo MA. Guadalupe
Vivero Alcantara Artesanias de Morelos El Tecal San Vicente
Jazmin #17 Col. El castillo Emiliano Carranza # 31 Benito Juarez # 10 Col.
Revolucion
Juitepec, Morelos Tlayacapan, Morelos Cuautla, Morelos
777 31 9 46 54 01 735 357 62 34 01 735 35 21 548
778 3 20 84 65 01 551 368 54 17

Amarillas Villar Patricia Amayara Ruiz Penelope Ancona Amarillas Karla Patricia
Viveromundo Nuestra Tierra Artesanias Viveromundo
Av. Juitepec, S/N Los Pinos Necaxa # 56 Col. Santa Cecilia Av. Juitepec, S/N Col. Los Pinos
Jiuetepec, Morelos Xochimilco, D.F Jiuetepec, Morelos
01 777 32 06 349 01 55 58 26 48 89 777 32 12 529
01 777 32 12 529 01 55 55 48 06 42 777 32 06 349

Angel Mendoza Miguel Archundia Romero Andres
Antonio
Archundia Romero Roberto
Los Framboyanes Viveros Archundia Romero Vivero Las Aralias
Av. Invernaderos # 19 Col.
Cuatlixco
CARR. Cuernavaca-Cuatla S/N
Col. Vicente Guerrero
Avionetas # 11 Int. 1 Col. Vicente
Guerrero
Cuautla, Morelos Cuatla, Morelos Cuautla, Morelos
735 35 3 76 96 735 35 32 107 735 35 38 637
735 1020 166 735 35 38 637 735 35 31 112

Arias Velasco Francisco Armas Diaz Francisco Ayala Lara Jaime Guadalupe
Aspersa Vivero Llamarada Vivero Kevin
Justo Sierra ESQ. Cabo San
lucas Col. Lomas de la Selva
Vigilante S/N Col. El Vigilante
Emiliano Zapata
CARR Cuatla-Cuernavaca km. 39
Col. Vicente Guerrero
Cuernavac, Morelos Emiliano Zapata EN DONDE? Cuautla, Morelos
777 31 1 10 22 777 31 4 38 38 01 735 39 81 400
777 31 3 36 03

Ballesteros Rodriguez Jose
Apolinar
Barrera Gomez Francisco
Javier
Barrera Ocampo Aurelio
Cocoyoc SPR de RL

Ignacio Zaragoza S/N Col. Las
Granjas
Otilio Montao # 20
Francisco Villa
Venustiano Carranza # 55 Col. 20
de Noviembre
Cuernavaca, Morelos Yautepec Zacatepec, Morelos
01 777 3 15 62 12 01 735 35 6 47 01 01 734 33 8 20

Becerril Santana Benjamin
Aroldo
Benhumea Rios Marcelo Borla Zilloto Cristina
Renacimiento La Esmeralda Floresta
CARR. Amayuca Jantetelco
km. 2
PRIV. Ignacio Zaragoza # 15 Col.
Las Granjas
km. 49.5 CARR. Cancun-Tulum
Playa del Carmen
Jantetelco, Morelos Cuernavaca, Morelos Quintana Roo, Q. Roo
735 352 89 41 777 3 22 69 65 01 998 8 80 92 56

Cabrera Rodrguez Julin Capistran Salazar Felipe Casillas Palencia Federico
Jade Fretichem SA de CV
Privada Tabasco Col. Las
Maravillas
Francisco Villa # 2 Col. Las
Granjas
Manuel Lopez Aguado # 113 Col.
Magistral Vista Bella
Cuernavaca, Morelos Cuernavaca, Morelos Tlanepantla EDOMEX
01 734 34 3 38 20 777 3 22 66 90 01 800 55 22 684
777 3 67 20 30 01 55 53 61 15 11

Castaeda Vazquez Claudio Castillo Hernandez Victor Cisneros Ruiz Candelario
Equipos Agroindustriales Campo Grande de SPR de RL San Bernabe
CARR. Yautepec-Nopalera
km.1.9 Col. Cmpo Grande
Guadalupe Victoria # 32 Col.
Eusebio Jauregui
Privada CIPRES # 5Col. Calderon
Yautepec, Morelos Cuautla,Morelos Cuautla, Morelos
01 735 39 4 54 76 735 35 36 690 735 35 38 327
01 735 39 4 44 29 735 54 2 35 63 735 10 20 864

Cordero Lopez Humberto Cordero Lopez Marco Antonio Corona Guemez Silvia
Los Laureles Los laureles Vivero Corona
Interoceanico # 10 Col.
Vicente Guerrero
Interocianico # 10 Col. Vicente
Guerrero
AMP. 10 De abril S/N Col.
Emiliano Zapata
Cuautla, Morelos Cuautla, Morelos Juitepec, Morelos
735 35 37 492 735 1020 477 777 169 59 34
735 35 31 112 735 35 37 696 0444 777 897 291

Cruz Rivera Maria Teresa
Monica
Cruz Rivera Omar De La Riva Walito Oswaldo
Vivero Verde Total Vivero Los Walos
km. 2Av. Coacalco Km. 2 Av. Coacalco Privada Aldama S/N Col. Vicente Guerrero
Yautepec, Morelos Yautepec, Morelos Cuautla, Morelos
735 35 789 35 777 3 15 33 04 736 35 38 772
735 35 789 34 735 35 789 34 736 353 11 12


De La Sierra Mancilla Enrique Del Valle Prieto Luis Felipe Diaz Albores Leticia
Viveros De Morelos, SA de
CV
Jardin Jonacatepec SA de CV Stigma Internacional
Av. Cuernavaca #2 Villagran S/N Col. Leandro
Valle
Av. Univerdad # 3 Col. Buena Vista
Cuernavaca, Morelos Jonacatepec, Morelos Cuernavaca, Morelos
777 38 20 857 735 35 504 03 777 31 3 43 75
735 35 50 404

Diaz Sanchez Miguel Diego Fernando Andrade
Pedro Carlos
Dolores Manuel Cristina
Protek SA Jardineria El Provenir
Av. Juitepec S/N Col. Parres Km. 28.5 CARR. Cuernavaca-
Cuatla S/N
Prolongacion Mmorelos # 107-A Col.
Cuatlixco
Juitepec, Morelos Yautepec, Morelos Cuautla, Morelos
777 14 84 5 99 777 16 94 578 01 735 35 6 05 42
777 3 21 37 00 777 31 1 99 46 01 735 35 3 66 96

Escalante Martinez Karla
Elena
Espinoza Aviles Juan Manuel Espinoza Hernandez Carlos
Ferenando
Polisack/Cisamex Vivero Frangans Vivero Paraiso
Aquiles Serdan# 205 Col.
Angel Zimbron
San Luis S/N Paraje San Lucas Cuauhtemoc #106 Col. Miraval
Mexico, DF Juitepec, Morelos Cuernavaca, Morelos
01 55 53 86 21 23 01 777 31 90 604 01 55 56 11 89 99
01 55 54 16 32 67 01 777 169 61 70 01 55 53 30 95 64

Evangelista Lozano Silvia Figueroa Sotelo Silvia Rosario Flores Regla Arturo
Vivero L a Glorieta Stigma Internacional
Mirador #27 Col. Centro Av. 10 De Abril #56 Col. Las Granjas Av. Universidad # 3 Col. Buena
Vista
Juitepec, Morelos Cuernavaca, Morelos Cuernavaca, Morelos
01 735 39 4 20 20 01 777 32 20 187 01 777 102 38 02
01 777 31 6 54 42 01 777 31 3 43 75


A.5
Directorio de Viveros Activos en el Estado de Michoacn

Vivero Domicilio Telfono Ciudad
Bambes Viveros paseo de la republica 7806, col. La quemada (443)407-0201 Morelia
Camelinas Vivero AV. Camelinas 2191 S/n Col. Las Camelinas (443)314-5781 Morelia
Vivero Alcatraz Garca de len 1579 col Dmaso crdenas n.d. Morelia
Viveros Hibsa Paseo de la Republica 1055 col L. De Guay (443)314-5098 Morelia
Pastos y jardines de Uruapan Latinoamericana 28 col los ngeles n.d. Uruapan
Vivero San Gabriel H. Colegio militar 66 col pea n.d. La piedad
Vivero Xochimilco Madero poniente 5070 col. Zindurio (443)326-7503 Morelia
Xochiquetzal Plantas con I. Vicente santa Maria 1976 col. Flix ireta (443)319-8553 Morelia
Jardines y pastos viveros Perif. independencia 4000-B col. J loma (443)327-1950 Morelia
Vivero Ploryfrur Rafael Ramrez S/n col. Magisterial (452)528-8044 Uruapan
Viveros salas Uruapan terrean no. 4 col s/rafael (452)528-0290 Uruapan
Ecosistemas Acuticos Virrey de Mendoza 1424-A col. Flix ireta (443)317-1300 Morelia
Flores de Michoacn Av. Juan Luna S/n Col. Madrigal n.d. Apatzingan
Flores y Follajes S.A. . Vicente Guerrero 457 Col. Magisterial (443)324-024 Uruapan
Viveros Martnez J. Jess Castillo 45 Col. ND n.d. Zamora
Viveros GDV Libramiento Oriente S/n Col. Zumpimito (452)524-9185 Uruapan


A.6 Empresas comercializadoras de sustratos, e insumos para la produccin
de plantas

Nombre Direccin E-mail
Beaver Plastics de Mxico Nio Obrero #21 beavermexico@prodigy.net.mx
GIMBEL Prolongacin Moliere No. 46 gimbel@gimbel.com.mx
Kinney Bonded Warehouse S.A de
C.V
Carr. Cadereyta-Allende Km. 30 Los
Sabios ventas@kbwsupply.com
Proveedora de reas verdes S.A. de
C.V 16 de septiembre no. 120-G info@pravsa.com
Rapid Plastics de Mxico S. De R.L de
C.V. Av. Ind. De la transformacin No. 3175 ventas@rapidmex.com.mx
Serv agrcola del Bajo, SABSA Acueducto No. 113, Calesa sabsa@sabsa.com.mx
Vlga Ferretera Himalaya No. 151 Francisco G. Sada fernando@vigaferretera.com
Bamb y vidrios S.A. de C.V Daz Mirn No. 202 centro ventasbambu@yahoo.com.mx
Cermica Renacimiento Camino a santa Ana S/n
marketing@ceramicarenacimien
to.com
Kartell de Mxico S.A. De C.V Dr. R. Michell No. 750, Aurora nelsong@kartellmex.com
Roberts Irrigation products Inc. 700 rancheros Drive info@robertsirrigation.com
Germimex Tochtli No. 347 germimex@prodigy.net.mx
Kwazar Corporation Morelos No. 13 san Gregorio kwazar@kwazar.com.mx

Nombre Telfono Ciudad Estado Producto
Beaver Plastics de Mxico (452)523-7413 Uruapan Michoacn Sustrato
GIMBEL (55)1101 2300 DF Mxico Sustrato
Kinney Bonded Warehouse S.A de
C.V (826)268-55-23 Allende Nuevo Len Sustrato
Proveedora de reas verdes S.A.
de C.V (81)8192-21-40 San Pedro Garza Nuevo Len Sustrato
Rapid Plastics de Mxico S. De
R.L de C.V. (844)866-93-62 ramos Arizpe Coahuila Sustrato
Serv agrcola del Bajo, SABSA (442)223-23-76 Quertaro Quertaro Sustrato
Vlga Ferretera (81)8030-44-90
San Nicols de los
Garza Nuevo Len Sustrato
Bamb y vidrios S.A. de C.V (477)717-30-15 Len Guanajuato Maceta
Cermica Renacimiento (477)772-58-71 Len Guanajuato Maceta
Kartell de Mxico S.A. De C.V (33)3619-16-16 Guadalajara Jalisco
Riego y
Maquinaria
Roberts Irrigation products Inc. (+760)744-45-11 San Marcos California Fertilizantes
Germimex (55)5353-24-38 Mxico DF Charolas
Kwazar Corporation (55)5973-08-49 Chacalco
Edo. De
Mxico Charolas



A.7 Relacin de empresas de EUA potenciales importadoras de coco y sus
derivados

Empresa Pgina web y direccin Correo contacto y telfono Actividad Productos
que demanda
1. Interbake
Foods LLC
2821 Emerywood Pkwy, Ste
210.Richmond, VA 23294-
3726

Telfono : +1 804 755-7107
Fax : +1 804 755-7173
Galletas de
coco
Pulpa de coco
deshidratado
2. Silver Lake
Cookie Co Inc
141 Freeman Ave
Islip, NY 11751-1428
Telfono : +1 631 581-4000
Fax : +1 631 581-4510
Galletas de
coco
Pulpa de coco
deshidratado
3. Ripensa A/S
Inc.
13880 Treeline Avenue
South, Suite 7
Fort Myers, FL 33913
Telfono : +1 941 561-5882
Fax : +1 941 561-5885
Galletas de
coco
Pulpa de coco
deshidratado
4. California
Garden
Products
14 Rancho Circle
Lake Forest, CA 92630
Telfono : +1 949 215-0000
Fax : +1 949 215-0965
Leche de
coco
Leche de
coco
5. Susan's
Soaps & More
http://www.susansoaps.com
P.O. Box 189
Scurry, TX 75158
customer_service@susanso
aps.com
Telfono : +1 972 452-8965
Fax : +1 972 452-3375
Productos y
jabones para
el cuidado de
la piel.
Aceite de
coco

Para el mercado de frescos los mejores compradores son los supermercados; sin
embargo, por el volumen que se comercializa en el caso de los cocos lo importante
es ubicar un importador y/o comercializador en EE.UU., que pueda consolidar la
oferta y vender las cantidades requeridas por los detallistas. Para el caso del coco
son pocas las empresas que se especializan en productos exticos, entre las que
destacan.

Friedas www.friedas.com
Melissas - www.melissas.com
Coosemans www.cososemans.com


A.8
Pruebas estadsticas y resultados

Anlisis de Varianza basada en Modelos de Diseos Experimentales en
Bloques al Azar (DEBA)

Estrictamente, los modelos empleados no son diseos experimentales sino seudo
experimentos, dado que las condiciones para su instrumentacin no estuvieron
controladas. En este sentido, el comportamiento del fenmeno estudiado (valor,
volumen y precio de los 4 derivados del coco) se analiza desde el esquema o modelo
de diseos de experimentos. El objetivo es conocer si existen diferencias
significativas del valor, volumen y precios en los diferentes meses y aos que
presenta cada uno de estos derivados.

Para probar estas diferencias de valor, volumen y precios para la pulpa de coco, fibra
de coco, coco con cscara y fibra de coco procesada sin hilar, el modelo lineal
estadstico para DEBA es el siguiente:

Y
ij
= + t
i
+ B
j
+ c
ij
, Donde:
Y
ij
= Variable de respuesta (VR).
= Media general.
t
i
= Efecto del i-simo tratamiento (factor).
B
j
= Efecto del j-simo bloque.
c
ij
= Error.

Se tiene entonces que, la variable de respuesta ser cada uno de los derivados de
coco a analizar y que los tratamientos sern los doce meses del ao y los bloques,
sern los aos que comprenden cada periodo estudiado. Este estudio se hizo para
cada uno de los indicadores que se presentaron.

Ahora se tiene un conjunto de juegos de hiptesis. Para los tratamientos:
Ho: t
1
= t
2
= ... = t
t

vs. Ha: - i = j, tal que t
i
= t
j
.
Y la regla de decisin es que si Fcal >
gltrat
glerror
F
o ,

se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si
Fcal <
gltrat
glerror
F
o ,
no se puede rechazar Ho.

Para los bloques:
Ho: B
1
= B
2
= ... = B
t

vs. Ha: - i = j, tal que B
i
= B
j
.
Y la regla de decisin es que si Fcal >
glBlo
glerror
F
o,

se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si
Fcal <
glBlo
glerror
F
o,
no se puede rechazar Ho.


Anlisis de la varianza

El anlisis de la varianza (o Anova: Analysis of variance) es un mtodo para
comparar dos o ms medias, en cada comparacin la hiptesis nula es que las dos
muestras provienen de la misma poblacin, por lo tanto, cuando se hayan realizado
todas las comparaciones, la hiptesis nula es que todas las muestras provienen de la
misma poblacin y, sin embargo, para cada comparacin, la estimacin de la
varianza necesaria para el contraste es distinta, pues se ha hecho en base a
muestras distintas.

El mtodo que resuelve ambos problemas es el anova, aunque es algo ms que
esto: es un mtodo que permite comparar varias medias en diversas situaciones;
muy ligado, por tanto, al diseo de experimentos y, de alguna manera, es la base del
anlisis multivariante.

Los resultados de un anova se suelen representar en una tabla como la siguiente:

Fuente de variacin G.L. SS MS F
Entre grupos
Tratamientos
k-1 SSA SSA /(k-1) MSA /MSE
Dentro
Error
(n-1)k SSE SSE /k(n-1)
Total kn-1 SST

La prueba F se usa para realizar el contraste de la hiptesis de medias iguales. La
regin crtica para dicho contraste es F > F
(k-1,(n-1)k)

Es fcil ver en la tabla anterior que
GL
error
+ GL
trat
= (n - 1) k + k - 1 = k + k - 1 = nk - 1 = GL
total

No es tan inmediato, pero las sumas de cuadrados cumplen la misma propiedad,
llamada identidad o propiedad aditiva de la suma de cuadrados:
SST = SSA + SSE

El anlisis de la varianza se puede realizar con tamaos muestrales iguales o
distintos, sin embargo es recomendable iguales tamaos por dos motivos:

- La F es insensible a pequeas variaciones en la asuncin de igual varianza, si
el tamao es igual.
- Igual tamao minimiza la probabilidad de error tipo II.

Comparaciones mltiples


Si el anlisis de varianza confirma la existencia de diferencias significativas entre los
tratamientos (meses para este ejercicio), es conveniente investigar qu medias son
distintas. Para ello se emplean diversas tcnicas que se engloban bajo la
denominacin de contrastes para comparaciones mltiples
17

En primer lugar consideremos la tcnica de comparacin por parejas introducida por
Fisher en 1935. Dicha tcnica denominada mtodo de la diferencia mnima
significativa o mtodo LSD (Least Significant Difference).

Cuando el nmero de comparaciones es elevado, la aplicacin reiterada de este
procedimiento, para un nivel de significacin dado, puede conducir a un nmero
grande de rechazos de la hiptesis nula aunque no existan diferencias reales. El
intento de paliar el problema de los falsos rechazos justifica la introduccin de otros
procedimientos para comparaciones mltiples, entre estos mtodos se encuentra el
de Tukey, el procedimiento general de Scheff, pero aqu solo se abordar el mtodo
LSD, ste se presenta a continuacin.

Comparaciones basadas en la distribucin t

Las pruebas estadsticas para comparaciones mltiples, ms frecuentemente
utilizadas se basan en la distribucin t de Student. Si queremos comparar por parejas
los efectos de los tratamientos (meses en este caso). Es decir, contrastar cualquier
hiptesis de la forma:
H
0
:
=

; H
1:

=

La tcnica ms antigua y popular para efectuar estas comparaciones mltiples es el
procedimiento LSD, (Least Significant Difference) contraste de la mnima diferencia
significativa

En este procedimiento se utiliza el siguiente estadstico de contraste:
. .
2
. .
/ 1 / 1 (
j i R
j i
n n S
y y
t
+
=
1
0
N
H
t
Se concluye que la pareja de medias y diferentes si
LSD y y
j i
>
. .
con ) / 1 / 1 (
. .
2
1 ; 2 / j i R N
n n S t LSD + =
o

Siendo
- n
i
y n
j
el nmero de observaciones correspondientes a cada media,
- N-1 es el nmero de grados de libertad de la varianza residual
- t
/2;N-1
el valor crtico de la distribucin t con N-1 grados de libertad que deja
una probabilidad a su derecha igual a /2.

17
Para ampliacin sobre el tema vase Garca y Lara (1998) (Captulo 2).


Si el diseo es balanceado, el valor de LSD se reduce a:
n
S
t LSD
R
N
2
1 ; 2 /
2 (
=
o

El modelo LSD es sencillo de utilizar, se puede utilizar tanto en modelos equilibrados
como no equilibrados. Adems proporciona tambin intervalos de confianza para
diferencias de medias. Dichos intervalos son de la forma
) ) ( , ) ((
. .
(
. .
LSD y y LSD y y
j i j i
+
Modelos semilogartmicos

Cmo medir la tasa de crecimiento: Modelo Log-Lin

Los economistas, la gente de negocios y los gobiernos frecuentemente estn
interesados en encontrar la tasa de crecimiento de ciertas variables econmicas,
tales como poblacin, PNB, empleo, dficit comercial, etc.

Supongamos que deseamos encontrar la tasa de crecimiento del Y
t
en el tiempo
durante el periodo 1990-2000, el tiempo est representado por t y Y
0
=valor inicial. Si
recordamos la frmula del inters compuesto, sabremos que:
Y
t
= Y
0
(1+r)
t
(1)
donde r es la tasa de crecimiento compuesta de Y (es decir a travs del tiempo).
Tomando el logaritmo natural de (1), podemos escribir
lnY
t
=lnY
0
+tln(1+r) (2)
Ahora sea:
1
= ln Y
0
(3)
2
= ln (1+r) (4)
Se puede escribir (2) as
lnY
t
=
1
+
2
t (5)
Agregando el trmino de perturbacin a (5) se obtiene
LnY
t
=
1
+
2
t+
t
(6)

Este modelo es igual que otro modelo de regresin lineal en el sentido de que los
parmetros
1
y
2
son lineales. La nica diferencia es que la variable dependiente es
el logaritmo de Y y el regresor o variable explicativa es el tiempo. Modelos como el
(6) se denominan modelos semilog porque solamente una variable (en este caso la
regresada aparece en forma semilogartmica.

En el modelo semilog, el regresado o el (los) regresor(es) estn en forma log. En el
modelo semilogartmico, en el cual el regresado es logartmico y el regresor X es
tiempo, el coeficiente de la pendiente estimado (multiplicado por 100) mide la tasa de
crecimiento (instantnea) del regresado. Tales modelos se utilizan frecuentemente
para medir la tasa de crecimiento de muchos fenmenos econmicos. En el modelo
semilogartmico, si el regresor es semilogartmico, su coeficiente mide la tasa de
cambio asoluta en el regresado para un cambio porcentual dado en el valor regresor.


Como se puede observar, los modelos semilogartmicos fueron los que se utilizaron
para calcular las tasas de crecimiento en cada uno de los indicadores presentados
para los cuatro derivados del coco.

Anlisis de Varianza

Teniendo como antesala la explicacin del anlisis de varianza, a continuacin se
presentan los cuadros de las ANOVAS para cada uno de los indicadores en los
cuatro derivados del coco.
Pulpa de coco
Cuadro 1 Anlisis de varianza
Variable Dependiente: valor importaciones pulpa de coco US$
Fuente GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr > F
Modelo 17 3.071.286.850 180.663.932 7,04 <.0001
Error 58 1.488.198.413 25.658.593
Total Corregido 75 4.559.485.263
Fuente GL SC Tipo I Media de cuadrados F Value Pr > F
Tratamiento: meses 11 912.725.263 82.975.024 ,70 0,0005
Bloque: aos 6 2.158.561.587 359.760.265 14.02 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones pulpa de coco (TM)
Fuente GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr >F
Modelo 17 1.124.120.841 66.124.755 20,40 <.0001
Error 58 187.982.283 3.241.074
Tratamiento: meses 11 2.873.045.145 261.185.922 8,98 <.0001
Bloque: aos 6 8.368.163.263 1.394.693.877 43.03 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones pulpa de coco (US$/TM)
Fuente GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr >F
Modelo 17 2.053.186.118 120.775.654 2,94 0.0012
Error 58 2.384.870.550 41.118.458

Fuente GL SC Tipo I Media de cuadrados F Value Pr >F
Tratamiento: meses 11 108.418.252 9.856.205 0.24 0,9945
Bloque: aos 6 1.944.767.866 324.127.978 7,88 <,0001

Fibra de coco cruda

Variable Dependiente: valor importaciones fibra de coco cruda (US$)
Modelo 23 40140,8492 1745,25431 6.06 <.0001
Error 104 29.954 288
Total Corregido 127 70.095
Tratamiento: meses 11 1596,53659 145,13969 0.50 0.8968
Bloque: aos 12 38.544 3212,02605 11.15 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones fibra de coco cruda (TM)
Modelo 23 614753,853 26728,428 5.82 <.0001
Error 104 477268,625 4589,121
Total Corregido 127 1092022,48
Bloque: aos 12 584813,627 48734,4689 10.62 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra de coco cruda (US$/TM)
Modelo 23 76886,6538 3342,898 3.34 <.0001
Error 104 104119,886 1001,1528

Bloque: aos 12 65798,9867 5483,24889 5.48 <.0001

Coco con cscara

Variable Dependiente: valor importaciones coco con cscara US$
Modelo 27 1548825,16 57363,895 28.53 <.0001
Error 168 337803,174 2010,733
Tratamiento: meses 11 115376,44 10488,767 5.22 <.0001
Bloque: aos 16 1433448,72 89590,545 44.56 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones coco con cscara(US$)
Modelo 27 3419387,3 126643,974 23.99 <.0001
Error 168 886829,16 5278,745
Tratamiento: meses 11 602019,372 54729,034 10.37 > 0.0001
Bloque: aos 16 2817367,93 176085,495 33.36 < 0.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra de coco (US$/TM)
Modelo 27 3375080,97 125002,999 16.51 <.0001
Error 168 1271712,31 7569,716

Bloque: aos 16 3287628,6 205476,788 27.14 <.0001

Fibra procesada sin hilar

Variable Dependiente: valor importaciones fibra procesada sin hilar US$
Modelo 20 38790,5275 1939,52638 7.81 <.0001
Error 66 16390,9374 248,34754
Tratamiento: meses 11 7070,19409 642,74492 2.59 .0085
Bloque: aos 9 31720,3335 3524,4815 14.19 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones fibra procesada sin hilar (TM)
Fuente GL
Suma de
cuadrados
Media de cuadrados F Value Pr > F
Modelo 20 812154,176 40607,709 12.46 <.0001
Error 66 215121,698 3259,42
Bloque: aos 9 742623,979 82513,7754 25.32 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra procesada sin hilar (US$/TM)
Modelo 20 689835,51 34491,7755 11.35 <.0001
Error 66 200484,753 3037,6478
Bloque: aos 9 619133,335 68792,5928 22.65 <.0001


Comparaciones de medias mensuales

A continuacin se presentan los resultados obtenidos para las comparaciones de las
medias entre meses para cada uno de los indicadores de estos derivados del coco.
Pulpa de coco

Cuadro 13 Comparaciones de medias
Valor pulpa de coco (US$)
Agrupamientos Media Observaciones Tratamientos Meses
A 317.33 6 8 Agosto
B A 304.83 6 7 Julio
B A 294.67 6 9 Septiembre
B A 293.33 6 5 Mayo
B A 291.17 6 10 Octubre
B A 288.86 7 4 Abril
B A C 278.86 7 3 Marzo
B D C 256.00 6 6 Junio
B D C 249.14 7 1 Enero
D C 226.29 7 2 Febrero
D C 223.17 6 11 Noviembre
D 202.50 6 12 Diciembre

Volumen pulpa de coco (TM)
A 573.13 6 8 Agosto
B A 559.82 6 5 Mayo
B A C 556.43 6 7 Julio
B A C 529.58 6 9 Septiembre
B D A C 527.36 7 4 Abril
B D A C 512.46 7 3 Marzo
B D C 507.60 6 10 Octubre
D C 495.27 6 6 Junio
D E 465.07 7 1 Enero
F E 417.67 6 11 Noviembre
F E 408.24 7 2 Febrero
F 372.03 6 12 Diciembre

Precio pulpa de coco (US$/TM)
A 575.30 6 10 Octubre
A 560.00 7 2 Febrero
A 553.93 6 9 Septiembre

A 552.84 7 4 Abril
A 548.87 6 8 Agosto
A 548.69 7 3 Marzo
A 546.73 6 7 Julio
A 542.43 7 1 Enero
A 542.37 6 11 Noviembre
A 540.90 6 12 Diciembre
A 534.65 6 5 Mayo
A 524.93 6 6 Junio

Fibras de coco crudas

Valor fibra de coco cruda (US$)
A 36,806 10 12 Diciembre
A 36,353 11 2 Febrero
A 35,67 10 11 Noviembre
A 35,315 13 1 Enero
A 35,242 11 3 Marzo
A 34,224 9 10 Octubre
A 33,395 10 6 Junio
A 30,035 11 8 Agosto
A 28,453 12 4 Abril
A 28,2 10 7 Julio
A 27,507 12 5 Mayo

Volumen fibra de coco cruda (MT)
A 146 9 9 Septiembre
A 144,55 11 2 Febrero
A 143,27 13 1 Enero
A 141,35 11 3 Marzo
A 139,15 10 6 Junio
A 132,84 9 10 Octubre
A 116,05 12 4 Abril
A 113,85 11 8 Agosto

A 112,12 12 5 Mayo
A 105,41 10 7 Julio

Precio fibra de coco cruda (US$/TM)
A 260,69 10 7 Agosto
A 257,39 9 10 Octubre
B A 255,68 12 5 Mayo
B A 255,15 9 9 Septiembre
B A 247,66 10 11 Noviembre
B A 244,79 13 1 Enero
B A 244,36 11 2 Febrero
B A 244,28 11 3 Marzo
B A 243,57 10 6 Junio
B A 239,37 10 12 Diciembre
B 229,48 12 4 Abril

Coco con cscara

Valor coco con cscara (US$)
A 234,35 16 8 Agosto
B A 220,24 16 7 Julio
B A 216,99 16 9 Septiembre
B A 211,39 16 5 Mayo
B A 209,9 17 4 Abril
B A 207,31 16 10 Octubre
B C 198,73 16 6 Junio
B C 194,14 17 3 Marzo
B C 193,38 17 1 Enero
D C 170,96 17 2 Febrero
D 159,91 16 11 Noviembre
D 149,41 16 12 Diciembre


Volumen coco con cscara (TM)
A 481,83 16 5 Mayo
B A 473,53 16 8 Agosto
B A C 465,91 16 7 Julio
B A C 456,99 17 4 Abril
B A C 450,2 16 9 Septiembre
B A C 433,27 16 6 Junio
B C 425,01 16 10 Octubre
B C 424,7 17 3 Marzo
C 420,41 17 1 Enero

Precio coco con cscara (US$/MT)
A 589,2 16 8 Agosto
A 585,77 16 10 Octubre
A 575,92 16 7 Julio
A 571,11 16 9 Septiembre
A 568,34 17 1 Enero
A 564,38 17 2 Febrero
A 559,92 16 6 Junio
A 535,05 16 5 Mayo
A 532,69 17 4 Abril
A 529,5 17 3 Marzo

Fibras procesadas sin hilar

Valor fibra procesada sin hilar (US$)
A 59,348 4 9 Septiembre
B 34,361 7 3 Marzo
C B 30,021 7 7 Julio
C B 28,792 6 12 Diciembre

C B 27,34 7 2 Febrero
C B 24,954 7 1 Enero
C B 23,251 9 4 Abril
C B 20,739 8 6 Junio
C B 20,242 9 10 Octubre
C B 19,281 8 5 Mayo
C B 18,695 7 8 Agosto
C 16,861 8 11 Noviembre

Volumen fibra procesada sin hilar (TM)
B A 158.46 7 3 Marzo
B A C 137.13 7 7 Julio
B A C 135.53 6 12 Diciembre
B C 121.28 7 1 Enero
B C 120.76 7 2 Febrero
B C 112.20 9 4 Abril
B C 99.12 8 6 Junio
C 93.46 9 10 Octubre
C 89.17 8 5 Mayo
C 86.15 7 8 Agosto
C 76.71 8 11 Noviembre

Precio fibra procesada sin hilar (US$/MT)
A 264.29 7 7 Julio
B A 225.03 8 5 Mayo
B A 223.64 8 6 Junio
B 194.00 9 4 Abril
B 192.05 7 3 Marzo
B 188.95 7 8 Agosto
B 186.39 9 10 Octubre
B 186.12 7 2 Febrero
B 185.10 6 12 Diciembre
B 182.12 7 1 Enero

B 168.86 8 11 Noviembre

Comparaciones de medias anuales

Pulpa de coco
Valor pulpa de coco (US$)
Agrupamientos Media Observaciones Bloques Aos
A 377.00 4 7 2006
B 326.17 12 6 2005
B 317.67 12 4 2003
C 265.33 12 3 2002
D C 238.83 12 5 2004
D C 223.25 12 2 2001
D 203.08 12 1 2000

Volumen pulpa de coco (TM)
A 666.72 12 6 2005
A 647.83 4 7 2006
B 518.26 12 4 2003
B 506.91 12 5 2002
C 453.23 12 3 2004
D C 403.15 12 2 2001
D 357.55 12 1 2000

Precio pulpa de coco (US$/TM)
A 610.78 12 4 2003
A 584.63 12 3 2002
A 582.28 4 7 2006
A 569.37 12 1 2000
A 555.36 12 2 2001
B 486.36 12 6 2005
B 468.89 12 5 2004

Fibras de coco crudas


Valor fibra de coco cruda (US$)
A 58,209 12 8 2000
B A 56,994 12 7 1999
B A 50,606 12 1 1993
B C 41,094 12 3 1995
D C 33,135 7 4 1996
D C 32,158 12 5 1997
D C 32,148 12 6 1998
D C E 28,89 12 2 1994
D F E 17,241 8 9 2001
F E 15,2 12 10 2002
F 8,238 6 11 2003
F 2,901 5 13 2005
F 2,858 6 12 2004

Volumen fibra de coco cruda (TM)
A 232 12 7 1999
B A 221,13 12 8 2000
B A C 195,08 12 1 1993
B D C 165,66 12 3 1995
D C 136,81 7 4 1996
D C 136,58 12 5 1997
D 126 12 6 1998
E D 115,74 12 2 1994
E F 61,99 12 10 2002
E F 61,4 8 9 2001
F 38,47 6 11 2003
F 16,88 6 12 2004
F 11,24 5 13 2005

Precio fibra de coco cruda (US$/TM)
A 283,72 8 9 2001
B A 274,44 5 13 2005
B A C 265,51 12 8 2000
B A C 263,64 12 6 1998
B A C 260,07 12 1 1993
B C 248,86 12 3 1995

B C 248,27 12 7 1999
B C 245,09 12 2 1994
C 244,4 12 10 2002
C 241,69 12 5 1997
D C 236,4 7 4 1996
D 209,94 6 11 2003
E 169,28 6 12 2004

Coco con cscara

Valor coco con cscara (US$)
A 374,07 4 17 2006
B A 343,73 12 14 2003
B C 325,52 12 16 2005
C 295,72 12 13 2002
D 250,67 12 12 2001
D 246,5 12 15 2004
D 243,65 12 10 1999
D 235,68 12 11 2000
E 163,99 12 2 1991
E 161,86 12 8 1997
F E 152,2 12 9 1998
F E 147 12 7 1996
F E G 141,72 12 3 1992
F H G 116,23 12 5 1994
I H G 106,91 12 6 1995
I H 86,86 12 4 1993

Volumen coco con cscara (TM)
A 681,17 12 16 2005
A 649,34 4 17 2006
B 558,69 12 14 2003
B 535,55 12 15 2004
C B 505,36 12 13 2002
C B 504,25 12 2 1991
C D 448,53 12 12 2001
E D 425,7 12 10 1999
E D 424,1 12 8 1997

E F 386,24 12 7 1996
E F 373 12 1 1990
G F 336,49 12 3 1992
G 308,93 12 11 2000
G H 299,22 12 9 1998
G H 296,1 12 5 1994
G H 291,3 12 6 1995

Precio coco con cscara(US$/TM)
A 913,88 12 11 2000
B 694,07 12 10 1999
C B 671,36 12 14 2003
C B D 654,53 12 13 2002
C B D 637,03 12 12 2001
C E D 606,86 12 3 1992
C E D 603,04 12 9 1998
E D 582,09 4 17 2006
F E 538,92 12 5 1994
F 493,46 12 4 1993
F 490,99 12 16 2005
F 489,12 12 15 2004
F 488,9 12 7 1996
F 486,94 12 6 1995
F 483,53 12 8 1997
F 465,76 12 2 1991

Fibras de coco procesadas sin hilar

Valor fibra procesada sin hilar (US$)
A 68.151 4 11 2006
A 62.477 12 10 2005
B 31.006 12 9 2004
C B 20.066 8 8 2003
C B 16.071 6 2 1997
C B 15.616 8 3 1998
C B 15.179 9 4 1999
C 13.429 11 5 2000
C 10.396 10 6 2001
C 5.666 7 1 1996


Volumen fibra procesada sin hilar (TM)
A 357.58 4 11 2006
B 276.75 12 10 2005
C 144.46 12 9 2004
D C 93.67 8 8 2003
D 67.41 6 2 1997
D 61.69 8 3 1998
D 52.51 10 6 2001
D 51.66 11 5 2000
D 46.37 9 4 1999
D 36.61 7 1 1996

Precio fibra procesada sin hilar (US$/TM)
A 313.62 11 5 2000
B A 275.67 6 2 1997
B C 236.91 10 6 2001
B C 227.93 12 10 2005
B C 227.59 12 9 2004
B C 227.42 8 8 2003
C 210.29 7 1 1996
C 192.80 4 11 2006
D 42.47 9 4 1999
D 30.66 8 3 1998


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