SEPTIEMBRE 2011

BOLETN DE SEGUIMIENTO A POLTICAS PBLICAS - SEGUNDA POCA - AO VIII - N 18

Estado de situacin y tendencias

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Produccin de carne bovina en Bolivia y seguridad alimentaria

i bien la Reforma Agraria de 1953 se orient a lograr la sustitucin de la importacin de carne vacuna a travs de la transformacin de las haciendas ganaderas basadas en la obtencin de renta por trabajo por haciendas ganaderas de corte capitalista en el oriente del pas, el hato ganadero bovino durante los primeros 12 aos del gobierno del MNR (1952-1964) no tuvo un incremento considerable si se toma en cuenta que en 1950 ste era de 2,2 millones de cabezas y en 1965, de 2,9 millones de cabezas. Un informe de la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) de 1958 sealaba que el hato ganadero en Bolivia no reciba an un manejo adecuado, por lo que en general segua siendo de mltiple propsito (produccin de carne, de leche y para traccin animal), lo que daba cuenta del escaso desarrollo de una ganadera especializada y con caractersticas modernas. Predominaba, por tanto, la raza denominada criolla, pues las importaciones espordicas de razas f in as n o h a b an lo gr ad o u n mejoramiento efectivo y generalizado del hato ganadero del pas1. Este informe tambin daba cuenta de la situacin especfica de la ganadera bovina del Beni, la que si bien concentraba ya desde entonces una parte considerable del hato ganadero del pas (32% del total en 1950), era caracterizada como de muy bajo rendimiento, con una produccin de carne de muy baja calidad en comparacin con la que provena de Argentina e inclusive del Altiplano boliviano. Para la CEPAL, la inexistencia de un manejo ganadero adecuado en este departamento haba producido en los hechos la persistencia de un hato ganadero de caractersticas cerriles2. En este sentido, si bien la Reforma Agraria de 1953 sent las bases para el desarrollo de la ganadera en el oriente del pas, el incremento sustancial del hato ganadero especialmente en el Beni se produjo ms bien entre 1965 y 1985, y se debi al apoyo estatal que el sector ganadero sobre todo el beniano recibi desde la segunda mitad de los aos sesenta, a travs de la otorgacin de crditos para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias ganaderas, el mejoramiento de algunas vas camineras, lo que permiti la comercializacin de ganado en pie, y la subvencin al transporte areo, que facilit la comercializacin de carne faenada desde el Beni al occidente del pas3. Sin embargo, el apoyo estatal ms significativo para el desarrollo de la ganadera beniana se dio a travs del contrato firmado en 1969 entre la Corporacin Minera de Bolivia (Comibol) y la Federacin de Ganaderos del Beni (Fegabeni), por el cual la empresa estatal minera adquirira 300 toneladas mensuales de carne vacuna faenada proveniente de las h ac ien das gan ader as de es te departamento para el consumo de la poblacin de las minas nacionalizadas4. EL DESARROLLO DE LA GANADERA BOVINA DE CARNE Y SUS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES En correspondencia con las polticas estatales de apoyo a la ganadera bovina sealadas anteriormente, el mayor

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incremento de la poblacin bovina se presenta fundamentalmente en las dos ltimas dcadas del periodo nacionalista o de sustitucin de importaciones, pues el hato gan adero en el pas prcticamente se duplica, pasando de 2,9 millones de cabezas en 1965 a 5,5 millones de cabezas en 1985. Este incremento se debe fundamentalmente al crecimiento del hato ganadero en los llanos, que explica el 79% del incremento total de ganado que tuvo lugar en este periodo y, particularmente, al desarrollo de la ganadera en el Beni, que explica el 53% del incremento observado entre 1965 y 1985 (grfico 1 y cuadro 1.) Hacia 1965, la ganadera del altiplano y de los valles ya haba comenzado a perder relevancia, pues concentraba solamente el 39% del hato ganadero del pas, mientras que el restante 61% se concentraba en la regin de los llanos, tendencia que se agudizara hacia el final del ciclo nacionalista (1985), cuando la participacin de los valles y del Altiplano se haba reducido al 30%, mientras que la regin de los llanos haba incrementado significativamente su importancia al concentrar el 70% del total del hato ganadero del pas (cuadro 1). Grfico 1

Este crecimiento del hato ganadero o b ser vado en los llan o s y particularmente en el Beni entre 1965 y 1985 se produjo, sin embargo, a partir del desarrollo de la gran hacienda ganadera basada en la tenencia de grandes extensiones de tierra con abundantes pastos naturales, que implic el predominio de una ganadera extensiva de muy baja productividad. E l c ier re p au latino de las operaciones de la Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL) a partir de 1986 afect a la ganadera beniana, que perdi el mercado seguro de los centros mineros nacionalizados. En la medida en que el transporte de carne del Beni hacia los centros urbanos de consumo del occidente del pas se realizaba por va area, la ganadera beniana se vio tambin afectada por su desvinculacin caminera con esta parte del pas. En este sentido, la carretera Santa CruzTrinidad termin beneficiando ms bien a la ganadera crucea, pues el departamento de Santa Cruz contaba ya con infraestructura caminera que lo vinculaba con los principales mercados del occidente del pas. Esto le permiti desarrollar una ganadera de recra y engorde articulada a frigorficos y con menores costos de transporte5.

Bolivia: Evolucin en las existencias del hatobovino segn regiones, 1965-2009 (en miles de cabezas)
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2.931 1.972 782 357 1.443 799 5.742 7.985

Llanos

Valles

Altiplano

Total

Fuente: Elaboracin de CEDLA sobre la base de : Grupo DRU 1996; Cmara Agropecuaria del Oriente 2008; Instituto Nacional de Estadstica 2010, Ministerio de Desarrollo Riral y Tierras 2009. Encuesta Nacional Agropecuaria 2008.

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Entre 1989 y 2009, el ritmo de crecimiento del hato ganadero fue menor pues present una tasa anual de crecimiento de solamente el 1,8%. En este periodo persiste la importancia de los llanos como regin que concentra la mayor parte del hato ganadero en el pas, pero a diferencia del periodo anterior en que el departamento del Beni jugaba un rol central en el crecimiento del hato ganadero to tal, son los departamentos de Santa Cruz y Pando los que presentan las mayores tasas de c rec im ient o (2,5% y 7, 3%, respectivamente). Sin embargo, y por el tamao de su hato ganadero, la tasa de crecimiento del hato ganadero cruceo tiene una mayor relevancia,

pues este depar tamento se ha convertido en el principal abastecedor de carne en el mercado nacional (cuadro 2). Este periodo est marcado, adems, por una tendencia a un mayor grado de divisin del trabajo en la ganadera de los llanos, pues mientras el departamento del Beni se especializa en la cra de ganado, el departamento de Santa Cruz es el que se ocupa ms bien de la recra y el engorde del mismo, como se ver ms adelante. Es tambin importante destacar que una parte de la ganadera crucea en los ltimos 20 aos ha introducido progresivamente un sistema mejorado de manejo del hato ganadero, a partir de una seleccin segn categora de Cuadro 1

edad, montas controladas, control del destete, castracin y manejo gentico. De manera paralela a esta dinmica, ha realizado inversiones en infraestructura, desarrollo de pasturas cultivadas y el establecimiento de centros de engorde a partir de existencias de ganado en el propio departamento y de compras de ganado en pie del Beni6. El desarrollo de la ganadera intensiva y semiintensiva durante los ltimos aos en el departamento de Santa Cruz ha sido posible como consecuencia de la existencia de importantes extensiones de tierra que anteriormente fueron dedicadas a la p rod uc ci n agr co la fu n damentalmente soya y otros cultivos articulados al complejo oleaginoso

Bolivia: Existencias de ganado bovino segn regiones (en miles de cabezas de ganado)
Regiones Llanos Santa Cruz Beni Pando Valles Altiplano Total 1965 1.792 698 1.086 8 782 357 2.931 1969 2.094 786 1.298 10 822 384 3.300 1973 2.431 858 1.562 12 866 420 3.718 1977 2.853 979 1.860 14 893 466 4.212 1981 2.971 1.155 1.800 16 995 522 4.488 1985 3.827 1.358 2.455 14 1.213 476 5.515 1989 1993 1997 4.309 1.437 2.853 19 1.034 556 5.899 2001 4.661 1.823 2.784 54 1.185 654 6.500 2005 5.189 2.040 3.088 61 1.307 721 7.218 2009 (p) 5.742 2.279 3.394 69 1.443 799 7.985

3.863 3.826 1.344 1.250 2.503 2.559 16 17 1.118 932 495 509 5.476 5.267

(p): Preliminar Fuente: Elaboracin de CEDLA sobre la base de: Grupo DRU 1996; Cmara Agropecuaria del Oriente 2008; Instituto Nacional del Estadsticas 2010; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2009. Encuesta Nacional Agropecuaria 2008.

Bolivia: Variaciones en las existencias del ganado bovino segn regiones y perodos (en miles de cabezas de ganado)
Regiones Ao 1965 Ao Variacin del 1985 perodo 1965-1985 3.827 2.455 1.358 14 1.213 476 5.515 2.035 1.369 660 6 431 119 2.585 Tasa de % crecimiento interanual 1965-1985 79% 3,7 53% 4,0 26% 3,2 0% 2,7 17% 2,1 5% 1,4 100% 3,1 Ao 1989 Ao 2009 (p) 5.742 3.394 2.279 69 1.443 799 7.985 Variacin del perodo 1989-2009(p) 1.879 890 935 54 326 304 2.509 % Tasa de crecimiento interanual 1989-2009 (p) 1,9 1,5 2,5 7,3 1,2 2,3 1,8

Cuadro 2

Amazona Beni Santa Cruz Pando Valles Altiplano Total

1.792 1.086 698 8 782 357 2.931

3.863 2.503 1.344 16 1.118 495 5.476

75% 35% 37% 2% 13% 12% 100%

(p): Preliminar Fuente: Elaboracin de CEDLA sobre la base de: Grupo DRU 1996; Cmara Agropecuaria del Oriente 2008; Instituto Nacional del Estadsticas 2010; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2009. Encuesta Nacional Agropecuaria 2008.

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y que por su agotamiento como medio de produccin para la agricultura se destinan ahora a una ganadera vacuna con base en pastos cultivados. En la medida en que una buena parte de estas tierras que estaban dedicadas a los cultivos oleaginosos eran de propiedad de empresarios brasileos y argentinos, la conversin de las mismas hacia la ganadera implica tambin cambios en la nacionalidad de los empresarios que hegemonizan la actividad ganadera en Santa Cruz. Este sector estuvo tradicionalmente compuesto por hacendados nacionales, situacin que actualmente se modifica debido a la presencia de grandes ganaderos brasileos y argentinos que, al ingresar a esta actividad, incursionan en un rubro que cobra cada vez ms i mp o r t an c ia en la ec o n o m a departamental. FORMAS DE PRODUCCIN EN LA GANADERA BOVINA DE CARNE EN BOLIVIA En la ganadera bovina de carne es posible encontrar grandes, medianos y pequeos ganaderos capitalistas, as como pequeos ganaderos mercantiles y campesinos semimercantiles (en el sentido de que combinan ganadera de autoconsumo con venta ocasional de ganado). Sin embargo, tal como en otras Cuadro 3

ramas de la economa, se puede ob s er va r la c o n cen t r aci n y centralizacin del capital, pues la mayor parte del hato ganadero se concentra en muy pocas haciendas grandes y medianas, mientras que una gran mayora de pequeas haciendas o fundos poseen la minora de ste. Como indica el cuadro 3, en la regin de los llanos, que concentra la mayor parte del hato ganadero del pas (86%), 10.353 haciendas ganaderas medianas y grandes, que representan el 31% del total de predios ganaderos, concentran el 92% del total del hato ganadero de esta regin, en tanto que 23.306 pequeos ganaderos, que representan el 69% de predios ganaderos, solamente tienen el 8% del total del mismo. Es as que la mediana y gran ganadera de los llanos concentra el 94% del ingreso bruto que genera esta actividad econmica en la regin. Sin embargo, es posible advertir dos tipos de grandes haciendas ganaderas. Por un lado, aquellas de corte capitalista semiintensivas e intensivas, asentadas fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz, que se c ar a ct e r iz a n p o r s u a lt a especializacin en la ganadera de carne, puesto que abarcan tanto la cra, como la recra y el engorde, por su produccin basada en la contratacin de fuerza de

Llanos: Distribucin de los ingresos en la ganadera bovina de carne segn tipo de productores ganaderos, 2006
Tipo de productores ganaderos Rango Nmero de cabezas Promedio de predios de ganado 10 35 184 1.334 16.147 7.159 7.756 2.597 33.659 53.477 % Nmero de bovinos % Ingreso bruto prom. ($us) 240 816 6.579 34.994 Ingreso bruto total ($us) 3.875.280 5.841.744 51.025.618 90.880.074 151.622.716 %

1 a 20 Pequeos productores campesinos (a) 21 a 56 Pequeos productores ganaderos (a) 57 a 584 Ganadera mediana (b) 585 a 1.087 Empresas ganaderas (b) Total llanos Total Bolivia

48% 21% 23% 8% 100%

161.777 252.550 1.429.176 3.465.460 5.308.963 6.203.363

3% 5% 27% 65% 100%

3% 4% 34% 60% 100%

Nota: Por el carcter agregado de la informacin disponible, la regin de los llanos incluye los departamentos del Beni, Pando y el norte de La Paz. Se incluye tambin el departamento de Santa Cruz, con excepcin de los valles cruceos que representan el 19 y 4% del total departamental de las unidades productivas y existencias del hato ganadero de Santa Cruz. Tambin estn incluidas la regin amaznica del departamento de Cochabamba y la regin chaquea de los departamentos de Chuquisaca y Tarija. (a) Segn Abdes, esta clasificacin de las propiedades ganaderas se basa en la capacidad media para generar ingresos brutos. Los tenedores de bovinos son aquellos que producen en promedio 2 terneros al ao y generan $us 240 anualmente, cifra inferior al salario mnimo nacional anual. La ganadera pequea tiene una produccin de 8 terneros/ao y genera un ingreso igual al salario mnimo nacional. (b) Por otra parte, Abdes clasifica a la poblacin ganadera en la ganadera mediana (57 a 250 cabezas), empresa ganadera I (251 a 584 cabezas), empresa ganadera II (585 a 1.087 cabezas) y empresa ganadera III (>1.087 cabezas), destacando que se diferencian una de otra por su capacidad para generar mltiplos de tres salarios mnimos nacionales anuales. De nuestra parte, para nuestros fines agregamos los estratos de empresa II y III con el ttulo de ganadera grande, siendo los dems agrupados (empresa ganadera I y ganadera mediana) bajo el nombre de ganadera mediana. Fuente: Elaboracin del CEDLA sobre la base de: Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible 2008. A quin beneficia el desarrollo agropecuario de Bolivia?

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trabajo asalariada permanente y temporal, y por el nivel de divisin del trabajo alcanzado. Estas haciendas ganader as tien en imp or tantes inver siones en infr aestructura productiva ganadera, as como en el mejoramiento gentico del ganado y en sanidad animal. Por otro lado, las grandes haciendas ganaderas extensivas que se concentran fundamentalmente en los llanos benianos y en la regin del Chaco se caracterizan por poseer grandes extensiones de tierras con pasturas naturales. En general, no cuentan con inversiones significativas y producen sobre la base de la compra fuerza de trabajo asalariada permanente y temporal, persistiendo an algunas donde se combina la retribucin en salario (en dinero o especie) con la obtencin de renta en trabajo7. L as med ian as p ro p ied ades gan a der a s s o n a dmi n is t r ad as generalmente p or los propios propietarios, aunque tambin suelen ser delegadas a administradores asalariados. Contratan tambin fuerza de trabajo asalariada permanente y temporal para el manejo del hato ganadero, el mismo que es seleccionado con montas controladas de ganado, inseminacin artificial y alimentacin suplementaria. Sin embargo, tanto grandes como medianos productores tambin incrementan sus existencias de ganado a partir de compras que realizan a los pequeos ganaderos y a los campesinos. Estos venden ganado que an no est terminado terneros mamones, vaquillas y toretes, e incluso novillos, de bajo peso y precio, constreidos a tal extremo tanto por la imposibilidad de realizar la venta de carne por s mismos debido a los excesivos costos que supone el faenado, transporte y distribucin de carne en los centros urbanos, como por necesidades pecuniarias o ante previsiones frente a situaciones de inundaciones y sequas. L os p eq ueo s pro du cto res ganaderos producen fundamentalmente para el mercado, con el concurso de fuerza de trabajo familiar y con jornaleros temporales, y hacen de la fase de la cra de ganado una especialidad. Para los pequeos productores ca mp es in o s, l a gan ad er a es generalmente de doble propsito (para carne y para leche), puesto que sirve tanto para el autoconsumo como para la venta, y su produccin descansa

Los pequeos productores ganaderos producen fundamentalmente para el mercado, con el concurso de fuerza de trabajo familiar y con jornaleros temporales, y hacen de la fase de la cra de ganado una especialidad
habitualmente en la fuerza de trabajo familiar. Sin embargo, estos productores se ven constreidos a aceptar trabajo al partir. De esta forma, el campesino recibe un hato de ganado de propiedad de medianos y grandes ganaderos para su manejo y para la posterior distribucin de las cras resultantes de dicho manejo en proporciones que benefician a los segundos8. Asimismo, estos ganaderos campesinos se ven obligados generalmente a la venta de su fuerza de trabajo de manera temporal para poder obtener ingresos que les permitan cubrir sus necesidades de consumo9. Es importante destacar, finalmente, que el manejo mejorado del hato ganadero encuentra su mxima expresin en las denominadas cabaas ganaderas, que se dedican a una fase

de mayor especializacin en la produccin a partir de la cra de ganado para carne o leche de alta calidad gentica y derivada de la aplicacin de las ms relevantes tcnicas cientficas. Se va reemplazando paulatinamente la reposicin del hato ganadero derivada de la monta controlada del ganado predominante an entre la mediana y gran ganadera con tcnicas ms finas de inseminacin artificial, como la transferencia de embriones y la fertilizacin in vitro. Esta modificacin cualitativa del proceso de produccin viene a reforzar el manejo de tipo capitalista en el hato ganadero con la contratacin de profesionales especializados en veterinaria y zootcnicos y con la utilizacin de alimentacin balanceada, entre los principales cambios. Estos cambios cualitativos tienen un claro reflejo en el orden cuantitativo. Segn Fernando Roca, presidente de Asoceb, el primer toro campen de la feria organizada por esa organizacin en 1976 tena un peso de 777 kg a los 72 meses de edad, mientras que hoy cualquier animal de 18 meses tiene ese peso. Asimismo, seala que a la edad de tres aos y medio el peso del animal vivo para el faenado era de 360 kg, en tanto que actualmente hay animales que pesan ms de 500 kg con menos de 3 aos, por lo que concluye que hoy en da el ganadero tiene una mayor

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rotacin del capital, y obtiene un ingreso de 50 a 60% mayor que hace 20 aos10. Finalmente, se debe precisar que la insercin de las cabaa ganaderas al mercado est marcada por su especializacin en la produccin de ganado mejorado tanto de engorde como de leche con linaje y genealoga comprobada y ofreciendo productos tales como reproductores, vientres, embriones y semen. Por el precio de estos insumos, slo los ganaderos grandes y medianos pueden acceder a ellos; pero estos productos, sumados al buen manejo del ganado, posibilita

ganancias tanto en peso como en la precocidad del incremento del hato ganadero. In fo r m aci n h em ero gr f ic a consultada da cuenta de la existencia de 153 cabaas ganaderas que participan en las diferentes ferias y/o exposiciones ganaderas, el 85% de las cuales se ubica en el departamento de Santa Cruz, en tanto que el 15% restante corresponde al departamento del Beni. Del total de estas cabaas ganaderas, 110 (el 71%) estn asociadas a Asoceb que, segn expresin de su presidente, constituye una lite dentro del sector ganadero. Sus miembros forman parte de un circuito que est integrado con la industria crnica. De hecho, esta lite no solamente est articulada al sector de la industria frigorfica, sino tambin a la industria de la curtiembre e incluso a redes de supermercados y a la banca11. CAMBIOS REGIONALES EN EL FAENEO Y COMERCIALIZACIN DE CARNE BOVINA Segn Dandler et al., hacia el final del ciclo nacionalista (1985), el departamento del Beni abasteca a la mayor parte del mercado de la regin andina del pas, destinando un 60% del total de su produccin anual de carne a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y a los centros mineros, mientras que Santa Cruz destinaba solamente el 6% de su produccin anual a estos mismos departamentos. Los pequeos productores agropecuarios del altiplano provean todava un porcentaje importante de la carne que se consuma en La Paz (30%), mientras que tambin los pequeos productores agropecuarios de los valles abastecan buena parte de la demanda de las ciudades de Cochabamba y Sucre12.

El 40% de la carne faenada en el departamento de Santa Cruz proviene de carne comprada en pie en el Beni y que ha sido recriada y engordada en Santa Cruz, lo que da cuenta del importante proceso de especializacin que se viene operando en la ganadera de los llanos del pas.

Estos mismos autores sealan que en esa poca los ganaderos benianos faenaban su ganado directamente cerca de pistas de aterrizaje, lugares desde donde distintas empresas areas realizaban el transporte de carne para su posterior comercializacin en otros departamentos. En el caso de Santa Cr uz, el ac opio, f aen eo y comercializacin de carne para el ab as t e c i mi e n t o d e l m er c a do departamental estaban ms bien monopolizados por la Federacin de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), mientras que la comercializacin de carne destinada a otros departamentos se realizaba tal como en el caso del Beni a travs de distintas empresas areas. L a c o merc ializ ac i n de la produccin de carne de los pequeos productores agropecuarios del altiplano y los valles era ms bien diversificada, pues par ticipaban comerciantes minoristas, mayoristas y matarifes. Sin embargo, en prcticamente todas las ciudades del pas los mataderos municipales eran los que contaban con la infraestructura bsica para el faeneo, por lo que tambin eran los principales centros que abastecan de carne a los mercados urbanos del pas13. A partir del ciclo neoliberal, el faenar y comercializar carne vacuna ha ido transformndose, habiendo cambiando tambin el rol de las regiones en estas fases. Como puede observarse en el cuadro 5, si bien el 39% del ganado destinado a la produccin de carne en 20 0 9 ti en e s u o r igen en el departamento del Beni y un 32% en el departamento de Santa Cruz, en el primero se faena el 11% del total nacional, mientras que el segundo contribuye con el 55%. Sin embargo, el 40% de la carne faenada en el departamento de Santa Cruz proviene de carne comprada en pie en el Beni y que ha sido recriada y engordada en Santa Cruz, lo que da cuenta del importante proceso de especializacin que se viene operando en la ganadera de los llanos del pas. El Beni tambin vende ganado en pie a otros departamentos, como La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, para faenarlo en ellos; sin embargo, el faenar la carne beniana en los mismos no forma parte como sucede en el caso de Santa Cruz de procesos de recra y engorde en estas regiones a cargo de haciendas especializadas. Se trata ms bien de la adquisicin del ganado beniano en pie por una multiplicidad

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de acto res q u e r ealiz an u n a comercializacin inmediata a mataderos privados y municipales, que se encargan a su vez de faenar y comercializar carne fresca al detalle14. Los grandes ganaderos cruceos tambin han incursionado desde el decenio de 1990 en el desarrollo de la industria crnica, dando as un mayor impulso al manejo mejorado del hato ganadero de Santa Cruz. A la fecha, la industria crnica crucea est plenamente consolidada con el establecimiento de los principales frigorficos15 existentes en el pas16. Estos frigorficos son en su mayora de segunda categora, lo que los habilita para abastecer de carne y subproductos comestibles a cualquier centro de consumo en el territorio nacional, y se localizan en las cercanas de los principales centros de engorde del departamento de Santa Cruz. Hoy en da son los principales abastecedores de los supermercados y, paulatinamente, van copando buena parte del comercio a detalle de carne bovina en las principales ciudades del pas. Hacia 2008 exista en Santa Cruz un solo frigorfico de primera categora, es decir que estaba habilitado para realizar exportaciones de carne. La industria crnica privada crucea ha ido concentrando el faenado de carne del propio departamento de Santa Cruz, proceso que anteriormente estaba bsicamente a cargo de los mataderos municipales. De este modo, mientras que en 1995 los frigorficos privados faenaban el 38% del total de

la carne proveniente del ganado estrictamente criado en Santa Cruz, hacia 2009 lo hacan ya con el 93%17. Estos datos comprueban el predominio de la industria crnica sobre la produccin primaria de ganado y su importancia en el desarrollo reciente de una ganadera crucea intensiva y semiintensiva de caractersticas ms modernas. LAS TENDENCIAS DE LA PRODUCCIN DE CARNE BOVINA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Como seala un estudio de Cordecruz, el desarrollo de la ganadera bovina se dio a partir de la dinmica de crecimiento de la demanda interna de carne, en un contexto de precios relativos bajos en relacin a otros pases limtrofes y a bajos niveles de consumo per cpita18. Esta dependencia del mercado interno no ha variado en

La industria crnica privada crucea ha ido concentrando el faenado de carne del propio departamento de Santa Cruz, proceso que anteriormente estaba bsicamente a cargo de los mataderos municipales
Cuadro 4

el tiempo, por lo que su crecimiento est articulado fundamentalmente al incremento de la poblacin, sobre todo urbana, y a sus niveles de ingreso. Segn el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el consumo per cpita de carne bovina en el pas aument de 18,8 kg/ao en 1995 a 19,0 kg/ao 13 aos despus (2007). Considerando que hacia 2003 se haba registrado un consumo per cpita de 19,8 kg/ao, el consumo de carne por habitante en los ltimos aos habra disminuido (cuadro 4). En todo caso, se trata de un bajo nivel de consumo per cpita de carne vacuna, que es de 28 kg/ao promedio en la poblacin de Amrica Latina, mientras que las poblaciones de Argentina y de Uruguay, por ejemplo, consumen 63,8 y 54,3 kg/ao, respectivamente19. Esta informacin oficial tambin da cuenta de que entre 1995 y 2002 la produccin anual de carne en el pas fue superior a la demanda, situacin que comenz a invertirse a partir de 2003, cuando ya no se logra abastecer la demanda nacional. Esta situacin obedece a menores volmenes de extraccin de carne a consecuencia de un dficit en las existencias del hato ganadero a partir de ese ao (cuadro 4). Segn la Federacin de Ganaderos del Beni (Fegabeni), el pas afrontara, a partir de agosto de este ao, un dficit de aproximadamente 10.000 toneladas de carne vacuna, como efecto de las inclemencias climticas ocurridas en 2010 en ese departamento. Esta

Bolivia: Produccin de carne bovina , 2009 (en toneladas mtricas)

Departamento s Santa Cruz La Paz Cochabamba Chuquisaca Beni Pando Tarija Oruro Potos Total (1) Nota: Santa Cruz 59.499 40.351 99.850 La Paz 12.443 9.620 22.064 Cochabamba 9.678 1.825 11.503 Chuquisaca Beni Pando 1.517 1.517 Tarija 9.599 9.599 Oruro 1.553 1.553 Potos 4.332 4.332 Total (2) 59.449 12.443 9.678 12.613 71.949 1.517 9.599 1.553 4.332 183.184

12.613 549 19.604 13.162 19.604

(1) Hace referencia a la produccin total de carne segn departamento, despus de las compras de ganado en pie y su posterior faeneado. (2) Hace referencia al origen de la carne para su aprovisicionamiento o contribucin a la produccin nacional. Fuente: Elaboracin del CEDLA sobre la base de: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2010; ENA 2008.

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situacin habra implicado la prdida de 55 mil cabezas de ganado que, por el ciclo biolgico que caracteriza a esta actividad, podran ser recuperadas recin en los prximos cinco aos20. De acuerdo con el gobierno, el pas tiene unos diez millones de habitantes y aproximadamente ocho millones de cabezas de ganado, relacin que podra generar un dficit en la produccin de carne bajo el supuesto de la necesidad de una relacin de 1 a 1 habitantes/cabezas de ganado. Sin embargo, segn Fegabeni, una relacin de 1 a 1 habitantes/cabezas de ganado servira no solamente para abastecer el mercado nacional, sino tambin para destinar una parte de la produccin a la exportacin21. Una autoridad del Senasag22 sostiene que la prdida del hato ganadero del Beni no puede atribuirse nicamente a los efectos de eventos climatolgicos adversos, pues se evidencia que en los mataderos benianos se sigue una rutina de faenar hembras gestantes (alrededor del 30% del ganado faenado son vacas preadas), lo que afecta tambin la reproduccin del hato ganadero de este departamento 23 . Al parecer, son fundamentalmente los pequeos

ganaderos o campesinos los que, por distinta razones, se ven obligados a vender vacas en gestacin a los mataderos. Una estimacin de la produccin anual de carne sobre la base de informacin del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) permite observar que en 2011 se tendra un dficit de 12.267 TM de carne cifra un poco mayor a la proporcionada por Fegabeni, que equivale a 68.148 cabezas de ganado. Esta estimacin permite observar que de no haber un

Sobre las importaciones de carne bovina, es posible observar en los ltimos aos una tendencia a incrementarse. Mientras que en 2005 se importaron 728 TM de carne, en 2006 estos volmenes (1.766TM) ya se haban ms que duplicado, registrndose hacia 2009 un total de 2.686 TM

incremento del hato ganadero acorde con el crecimiento de la poblacin en una relacin de 1 a 1, como seala el gobierno, o aumentos sustanciales de la productividad, el pas entrara en un proceso de creciente dficit de produccin de carne en los prximos aos (cuadro 4). Es importante sealar que la relacin de 1 a 1 de cabeza de ganado/habitante presupone la continuidad de una g a n a de r a ex t en s i v a d e b aj a productividad con una produccin promedio de 180 kilogramos de carne por cabeza de ganado. Segn datos de la FAO, estos promedios eran de 250 en Chile, 245 en Uruguay y 222 en Argentina, pases con una ganadera ms intensiva. Como se sabe, la ganadera boliviana tuvo y tiene an serias limitaciones para acceder al mercado externo, debido sobre todo a problemas de orden fitosanitario que no han podido ser plenamente superados. El ao 2002 el pas export 1.447 TM de carne (fundamentalmente ganado bovino en pie), mientras que en 2009 se haba exp or tado s olamente 25 2 T M (principalmente de carne faenada). El 100% de estas exportaciones se originaron en el departamento de Santa Cruz y se destinaron bsicamente a Per24. E n l o q u e s e r ef i e r e a l comportamiento de las importaciones de carne bovina, es posible observar en los ltimos aos una tendencia a incrementarse. Mientras que en 2005 se importaron 728 TM de carne, en 2006 estos volmenes (1.766TM) ya se haban ms que duplicado, registrndose hacia 2009 un total de 2.686 TM. Estas importaciones en 2009 correspondan en un 53% al rubro de salchichas y productos anlogos de carne, un 33% a carne de ganado bovino congelada, un 7% a carne de bovino fresca o refrigerada y slo un 4% a ganado bovino en pie25. Por un lado, esta informacin permite constatar que los escasos volmenes de carne importada no llegan a cubrir el dficit de produccin de carne bovina estimado. Por otro lado, en la medida en que una parte importante de las importaciones son del rubro embutidos y productos anlogos de carne, estos estaran compitiendo sobre todo con la produccin de empresas nacionales procesadoras de embutidos. En realidad, el alto precio que tiene la carne vacuna en otros pases impide

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Bolivia: Evolucin del excedente/dficit de carne bovina y su equivalente en cabezas de ganado, 1995-2020
Consumo per cpita (Kg/ao) 18,8 18,9 19,0 18,8 18,2 18,2 18,5 19,0 19,8 19,7 19,8 19,7 19,0 19,2 19,2 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Demanda actual (Tm/ao) 131.673 136.102 140.603 142.960 142.559 146.428 152.970 160.970 171.443 178.681 186.847 189.176 186.821 192.063 196.769 198.096 201.444 204.849 208.311 211.831 215.411 219.052 222.753 226.518 230.346 234.239 Demanda recomendada (Tm/ao) (1) 147.081 151.225 155.485 159.865 164.369 169.000 173.761 177.931 182.201 190.087 197.972 202.173 206.378 210.581 214.773 218.949 222.649 226.412 230.239 234.130 238.086 242.110 246.202 250.363 254.594 258.896 Produccin anual (Tm) 139.600 143.200 147.250 155.230 155.250 159.790 160.943 164.551 168.226 171.856 175.498 175.966 171.619 177.034 181.958 187.468 189.177 192.055 194.933 197.811 200.689 203.567 206.445 209.323 212.201 215.078 Excedente/ dficit de carne (Tm/ao) (2) 7.927 7.098 6.647 12.270 12.691 13.362 7.973 3.581 -3.217 -6.825 -11.349 -13.210 -15.202 -15.029 -14.811 -10.628 -12.267 -12.794 -13.378 -14.020 -14.722 -15.485 -16.308 -17.195 -18.146 -19.161 Excedente/dficit de cabezas de ganado (cabeza/ao) (3) 44.039 39.433 36.928 68.167 70.506 74.233 44.294 19.894 -17.872 -37.917 -63.050 -73.389 -84.456 -83.494 -82.283 -59.044 -68.148 -71.077 -74.322 -77.889 -81.789 -86.029 -90.602 -95.530 -100.808 -106.448 Excedente/ dficit de carne (Tm/ao) (4) -7.481 -8.025 -8.235 -4.635 -9.119 -9.210 -12.818 -13.380 -13.975 -18.231 -22.474 -26.207 -34.759 -33.547 -32.815 -31.481 -33.472 -34.357 -35.306 -36.319 -37.398 -38.543 -39.757 -41.040 -42.393 -43.818 Excedente/ dficit de cabezas de ganado (Tm/ao) (5) -41.561 -44.583 -45.750 -25.750 -50.661 -51.167 -71.211 -74.333 -77.639 -101.283 -124.856 -145.594 -193.106 -186.369 -182.307 -174.896 -185.957 -190.873 -196.142 -201.770 -207.764 -214.130 -220.873 -228.000 -235.518 -243.433

Cuadro 5

Ao

Poblacin (N hab.) 7.003.781 7.201.184 7.404.055 7.612.641 7.827.104 8.047.608 8.274.325 8.472.909 8.676.259 9.051.739 9.427.219 9.627.269 9.827.522 10.027.643 10.227.299 10.426.154 10.602.356 10.781.536 10.963.744 11.149.031 11.337.450 11.529.053 11.723.894 11.922.027 12.123.510 12.328.397

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) Notas:

(p) Proyeccin. (1) Segn el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la demanda recomendada debera ser de 21 kg/habitante, sin hacer mencin a ningn parmetro tcnico. (2) Es el excedente o dficit de carne despus de satisfacer la demanda actual de carne. (3) Es el excedente o dficit de cabezas de ganado para satisfacer la demanda actual de carne. (4) Es el excedente o dficit de carne despus de satisfacer la demanda recomendada de carne. (5) Es el excedente o dficit de cabezas de ganado para satisfacer la demanda recomendada de carne. Fuente: Elaboracin del CEDLA sobre la base de: Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2009. La Razn 25.08.2010

a pesar de los dficit anuales de produccin de carne bovina que se observa en los ltimos aos la importacin de carne fresca o refrigerada. En este sentido, ante una menor oferta de carne fresca a partir de 2003, se advierte un incremento paulatino del precio de carne vacuna en gancho (grfico 2). La competencia que ya tiene y tendra a futuro la produccin de carne vacuna no provendr entonc es d e las importaciones de carne vacuna que se puedan realizar dadas las diferencias de precios relativos existentes con otros pases, sino ms bien de los

sustitutos que la poblacin encuentre en otro tipo de carnes producidas en el pas, especialmente la de pollo. LAS POLTICAS GUBERNAMENTALES Y LAS PERSPECTIVAS DE LA GANADERA BOVINA DE CARNE En 2010, el gobierno del MAS elabor el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche. Este programa, que pretende beneficiar a medianos y pequeos ganaderos, tiene como objetivo mejorar la productividad y la

calidad del hato ganadero, garantizando la seguridad y la soberana alimentaria, a travs de los siguientes componentes: (i) poblamiento y repoblamiento ganadero; (ii) mejoramiento gentico de ganado bovino; (iii) asistencia tcnica y capacitacin; (iv) infraestructura productiva de apoyo a la ganadera bovina; y (v) produccin de forraje. Sin embargo, es importante sealar qu e es te p ro gr ama t iene un presupuesto de solamente Bs. 64.821.001 (alrededor de 9,2 millones de dlares), suma realmente baja si se pretende mejorar la productividad y calidad del hato a nivel nacional, por

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lo que en realidad su alcance sera mucho menor que el que se propone. El presupuesto, adems, no especifica los montos a ser destinados a la ganadera bovina de carne y a la de leche. El 73% del presupuesto (Bs. 47.575.688) se destina al componente de poblamiento y repoblamiento ganadero, que consiste en la otorgacin de crditos para la adquisicin de ganado mejorado importado o de cabaas bolivianas de un mnimo de 12.125 vaquillonas a ser adquiridas en 2011. Como el programa no diferencia entre la cantidad de ganado mejorado que sera comprado para la produccin de carne y aquel para la produccin de leche, no se puede inferir cul sera el

El gobierno del MAS no ha modificado uno de los parmetros que permite la persistencia de una ganadera predominantemente extensiva de muy baja productividad en el pas, y que se refiere a la relacin de 5 hectreas por cabeza de ganado que rige desde la Ley de Reforma Agraria de 1953
Grfico 2

EVOLUCIN DEL PRECIO DE CARNE DE GANCHO (en Bs./Kg.)

14 12 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6,98 7,17 7,64 8,27 11,94 10,02 12,27

Fuente: Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche. MDRyT 2010.

aporte concreto de este programa para subsanar a futuro el dficit del hato ganadero bovino para la produccin de carne. Los reducidos montos destinados a los otros componentes del programa como el mejoramiento gentico del ganado, produccin de forraje, infraestructura productiva y asistencia tcnica, as como la cobertura de la infraestructura que se pretende lograr (implementacin de 1.200 ha de cercos perimetrales, construccin de 50 establos, construccin y equipamiento de 20 ambientes para la produccin h id r o p n ic a ) mu e st r an l a s limitaciones cuantitativas del mismo. Las metas propuestas en relacin a la produccin forrajera es otro indicador de los alcances de este programa. Se lograra una superficie de pastos cultivados y granos de 6.673 ha en tres aos, superficie a todas luces baja y q ue no increment ar a sustancialmente los pastos cultivados que ya existen y que ascienden a 703.218 ha, y mucho menos la importante produccin de granos, como el sorgo, con que ya cuenta el pas. Como puede observarse, se trata de un programa que se asemeja ms a u n p ro ye c t o p a r a p e q u e o s productores campesinos llevado a cabo por una ONG y no a un programa estatal de mediana envergadura. En este sentido, no tendr mayor incidencia en el sector ganadero que, como hemos visto, requiere acciones de mayor alcance tanto para el poblamiento y repoblamiento del hato ganadero bovino de carne como para el desarrollo de una ganadera de carcter intensivo. Es importante sealar que el gobierno del MAS no ha modificado uno de los parmetros que permite la persistencia de u na ganadera predominantemente extensiva de muy baja productividad en el pas, y que se refiere a la relacin de 5 hectreas por cabeza de ganado que rige desde la Ley de Reforma Agraria de 1953. Se estima que hacia el ao 2004, cerca del 90% de las existencias del hato ganadero provena de la crianza de ganado a campo abierto, siendo la base de su alimentacin las pasturas nativas, en tanto que los sistemas de explotacin semiintensivo e intensivo representaran solamente el 9% y el 1% de dichas existencias, respectivamente26. Segn informacin del MDRyT, en las tierras bajas del pas existen

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alrededor de 24,5 millones de hectreas de pastizales naturales donde se asienta la ganadera extensiva: 11,3 millones en las llanuras benianas, 10 millones en la Chiquitana, el rea Integrada, Pailn Sur y Cabezas del departamento de Santa Cruz, y 3,2 millones en el Chaco chu qu isaqu eo y tar ije o. E n contrapartida, los pastos cultivados son muy escasos, pues existen 100 mil hectreas en el departamento del Beni, 600 mil hectreas en el departamento de Santa Cruz y 3 mil hectreas en el Chaco de Chuquisaca y Tarija27. Salvo la carretera CochabambaBeni que segn el gobierno rompera con la subordinacin de la ganadera beniana a la agroindustria crnica asentada en Santa Cruz y cuya construccin est en debate y el programa ganadero antes analizado, el gobierno en realidad no tiene ninguna poltica en relacin a la ganadera bovina de carne. En este sentido, en los hechos predomina la poltica del dejar hacer, situacin que, en realidad, ms bien ir profundizando las tendencias que se vienen observando desde 1985 a esta parte. El gobierno sostiene que de concretarse el camino CochabambaBeni que vulnerara el Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS) y que afectara a los territorios indgenas que forman parte de esta reserva se rompera con la subordinacin que tiene la ganadera beniana respecto a la agroindustria crnica crucea. Si bien en teora una parte de la ganadera beniana podra encontrar un nuevo mercado para la venta de ganado en pie o faenado, lo cierto es que muy difcilmente podra variar el proceso de especializacin regional que ya ha consolidado la agroindustria crnica asentada en Santa Cruz. La agroindustria crnica de primera y segunda categora se asentara en el Beni slo a condicin de que la pro du cci n p ri mar ia en est e departamento complete todo el ciclo (cra, recra y engorde), situacin que, tanto por condiciones naturales (inundaciones anuales) como por otras relacionados a la recra, pero sobre todo al engorde (desarrollo de una ganadera moderna basada en pastos cultivados y alimentacin suplementaria), requiere de grandes inversiones. Por ello no es posible pensar al menos en el corto y mediano plazo que esta carretera

El desarrollo agrcola que ha alcanzado Santa Cruz se convierte al menos en el mediano plazo en una efectiva ventaja de este departamento sobre el Beni u otros departamentos como zona de engorde de ganado para faenar
rompa radicalment e con la subordinacin regional estructurada por la agroindustria crnica asentada en Santa Cruz. En este sentido, proseguir una creciente subordinacin de la produccin ganadera primaria a la agroindustria empresarial privada de carne, asentada bsicamente en el dep ar tamento de Santa Cru z. Articulado a este proceso, y en la perspectiva empresarial de exportacin de carne, el desarrollo de cabaas ganaderas orientadas a la cra de ganado de alta calidad gentica seguir con centrndose en el dep ar tamento de Santa Cru z.

En esta suerte de mayor divisin del trabajo en la ganadera bovina, los p eq u e o s gan a dero s s e ir n especializando como criadores de ganado vacuno subordinados cada vez ms a las medianas y grandes haciendas ganaderas de recra y engorde. En este sentido, en la medida en que es la agroindustria la que va determinando el comportamiento de los productores primarios de carne, seguramente se agudizar a futuro el proceso de mayor especializacin regional del Beni como zona de cra y recra sobre la base en la persistencia de una ganadera ms bien extensiva, y de Santa Cruz como zona de engorde, basada cada vez ms en haciendas que se caractericen por un manejo moderno del hato ganadero, lo que implica, por tanto, una mayor im p o r t an c i a de l a ga n ade r a semiintensiva e intensiva en este departamento. El desarrollo agrcola que ha alcanzado Santa Cruz se convierte al menos en el mediano plazo en un a efectiv a ven taja de este departamento sobre el Beni u otros departamentos como zona de engorde de ganado para faenar, tanto por la conversin de tierras agrcolas a tierras con cultivos de pastos que pudieran

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incrementarse, como por la existencia local de granos para la alimentacin suplementaria de ganado bovino de carne. En todo este escenario, la ganadera bovina de carne en los valles y el Altiplano seguir perdiendo la importancia que tena hace medio siglo. En estas regiones se ha dado ms bien un proceso de especializacin en ganadera de leche con base en pequeos productores campesinos alt amen te su b o rd in ado s a la agroindustria lechera.
1. CEPAL 1958, El desarrollo econmico de Bolivia, en Anlisis y proyecciones del desarrollo econmico IV. Mxico: CEPAL. 2. CEPAL op. cit. 3. Melvin Burque 1973, Reforma Agraria, en Estudios crticos sobre la economa boliviana . La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro; Jos Luis Roca 2001, Economa y sociedad en el oriente boliviano Siglos XVI-XX. Santa Cruz: Editorial Oriente S.A. 4. Burque op. cit. y Roca op. cit. 5. Guillermo Calvetti 2000, La cadena

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NOTAS

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productiva de bovinos de carne . Santa Cruz, mimeo. Al respecto vase Calvetti, op. cit. y Ramiro Foronda, 2004, Promocin de inversiones en la ganadera familiar de las tierras bajas de Bolivia . La Paz: FAO. Enri que Or ma chea 2008, Los empatronados de las haciendas del Chaco: esclavos modernos del capital, en Alerta Laboral N. 55, La Paz: CEDLA; Defensora del Pueblo, 2007, Investigacin sobre la situacin de los derechos humanos de los trabajadores de las estancias ganaderas en el departamento del Beni. Trinidad: Defensora del Pueblo. Defensora del Pueblo op. cit. y Gonzalo Rojas Ortuste et al. 2000, lites a la vuelta del siglo. Cultura poltica en el Beni. La Paz: Pieb. Defensora del Pueblo op. cit. y Calvetti op. cit. Entrevista al licenciado Fernando Roca, Presidente Asoceb, en Revista Asoceb Activa, marzo/abril 2008. Los grupos econmicos ms fuertes de Santa Cruz, en Nueva Economa N 790, 2009, G7. Jorge Dandler et al. 1987, El sistema agroalimentario en Bolivia. La Paz: CERES. Op. cit. Calvetti op. cit.

15. Actualmente el matadero-frigorfico es una instancia en la que se produce, adems de carne en canal o en carcasa, subproductos procesados, deshuesados, cortes especiales y empaque de los m is mo s p ara su re s pe ct iv a comercializacin. 16. Calvetti op. cit. 17. Informacin del MDRyT. 18. Corporacin de Desarrollo de Santa Cruz 1983, Diagnstico. Ganadera bovina de carne . Santa Cruz: Cordecruz. 19. MDRyT, 2010, Programa nacional de fomento y desarrollo pecuario de carne y leche . La Paz: MDRyT. 20. El Mundo de 03.02.2011 y El Deber de 10.02.2011. 21. La Razn de 22.07.2011 22. Carmelo Bejarano, director distrital del Senasag. 23. Red Erbol de 05.11.2010. 24. www.ine.gov.bo 25. www.ine.gov.bo 26. ICCA 2004, Estrategia boliviana para acceder a mercados internacionales de carne bovina. Mimeo. 27. MDRyT 2010, Programa nacional de fomento y desarrollo pecuario de carne y leche. La Paz: MDRyT.

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