VI SEMINRIO DE AVALIAO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRLEO E BIOCOMBUSTVEIS

Ano-Base

2010

Superintendncia de Abastecimento 15 de fevereiro de 2011

Atuao da SAB em 2010

Concesso de autorizaes
Exerccio da Atividade Revenda Varejista GLP (recadastramento) Revenda Varejista Lquidos TRR Distribuio de Lquidos Distribuio de Asfaltos Lubrificantes (produtor, coletor e rerrefinador) Importao e Exportao Autorizaes Revogaes 9.277 713 2.464 1.833 60 94 13 3 4 7 2 81 11

Autorizao de Construo (AC) e de Operao (AO) TRR Distribuio de Lquidos Distribuio de GLP Distribuio de Asfaltos

AC 10 12 3 1

AO 69 33 19 5

Atuao da SAB em 2010

Concesso de autorizaes
Segmento de Contratos homologados Quotas autorizadas distribuio com produtores junto aos produtores Combustveis Lquidos 268 2.244 GLP 25 no se aplica Solventes no se aplica 588 Asfaltos 37 no se aplica Total 330 2.832

Tipo de autorizao Quantitativo Licenas de importao 55.745 Prorrogao de licenas de importao 4.602 Registros de exportao 4.998
Cesso de Espao Distribuio de Lquidos Distribuio de GLP Autorizaes Revogaes 188 40 42 13

Atuao da SAB em 2010

Nvel de Servio SAB

Analisar e responder as manifestaes dos agentes econmicos no tempo mdio de at 10 dias teis.

Atuao da SAB em 2010

Edio de normas regulatrias

Status Publicadas Em tramitao

Regulamentao 9 Resolues 8 Minutas de Resoluo

4 edies publicadas do Boletim Abastecimento em Nmeros

Atuao da SAB em 2010

Coordenao do Plano de Abastecimento de leo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

S1800
S500
S50

2012
S1800
S500

S1800 S500

S10

2011

S50

2013
Frota P7

Atuao da SAB em 2010

Garantia do Abastecimento de Etanol

Oferta
Variaes climticas Mercado de acar Mercado de gasolina Mercado externo

Demanda
PIB e Renda

Produo de flex Preos relativos ciclo otto

Atuao da SAB em 2010

Garantia do Abastecimento de Combustveis

Logstica na Regio Norte

Produtores

Distribuidores

Garantia do Abastecimento

Atuao da SAB em 2010

Realizao dos leiles de biodiesel

Produtores de Biodiesel

Petrobras

4 leiles
Volume arrematado de 2.380 mil m Acompanhamento das entregas

ANP

BIODIESEL

Atuao da SAB em 2010

Mercado de lubrificantes
COLB
Importao e Produo Lubs Bsico (Resoluo ANP n 16/09

Recadastrar Produo (Resoluo ANP n 18/09) Rerrefino (Resoluo ANP n 19/09) Lubs Acabado
Coleta (Resoluo ANP n 20/09)

Importao (Resoluo ANP n 17/09)

Sinergia

MME MMA IBAMA

Quantitativo de Agentes Econmicos

Produtores
427 Usinas de Etanol 256 Importadores e Exportadores de Petrleo e Derivados 156 Produtores de Lubrificantes 214 Importadores de Lubrificantes 19 Rerrefinadores de Lubrificantes 68 Produtores de Biodiesel

Distribuidores
211 Distribuidoras de Combustveis 27 Distribuidoras Solventes 23 Distribuidoras de GLP 27 Distribuidoras de Asfaltos 4 Distribuidoras de Combustveis de Aviao

Revendedores
370 TRR

Consumidores
5.590 Pontos de Abastecimento 47 Consumidores Solventes

38.148 Revendedores Varejistas de Combustveis Lquidos (16.661 Bandeira Branca ) 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP 297/03) 139 Revendedores de Aviao 41 Coletores de Lubrificantes

Total: mais de 85 mil agentes

Dados referentes a fevereiro de 2011.

Combustveis Consumo Aparente

Combustvel Diesel B * Biodiesel (B100) Gasolina C Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Total Ciclo Otto Total GLP leo Combustvel QAV GAV TOTAL GNV (mil m/dia)

mil m3 2009 44.298 1.527 25.409 19.057 6.352 16.471 22.823 41.880 12.113 5.004 5.428 62 108.787 5.770 2010 49.239 2.425 29.844 22.756 7.088 15.074 22.162 44.918 12.558 4.901 6.250 70 117.936 5.494

variao 10/09 % 11,2 58,8 17,5 19,4 11,6 -8,5 -2,9 7,3 3,7 -2,0 15,1 11,3 8,4% -4,8%
* Mistura obrigatria de Biodiesel: 1 sem. 2009: 3% 2 sem. 2009: 4% 1 sem. 2010: 5%

Consumo Aparente = Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP.

Combustveis Preos Mdios ao Consumidor

R$ 2,60 R$ 2,40 R$ 2,20

Gasolina C (R$/l)

Diesel (R$/l)
R$ 2,00 R$ 1,80 R$ 1,60 R$ 1,40

Etanol Hidratado (R$/l)

R$ 1,20

GNV (R$/m)
R$ 1,00

Combustveis Matriz de Consumo Veicular

2010
GNV 1,4% Etanol Hidratado 12,2% leo Diesel A 50,0%

2009
GNV 1,6% Etanol Hidratado 14,7% Etanol Anidro 5,9% Gasolina A 25,7%

Etanol Total 18,2%

Etanol Anidro 6,0%

Gasolina A 27,9%
leo Diesel A 50,3%

Etanol Total 20,6%

Biodiesel 2,4%

Biodiesel 1,7%

Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petrleo (tep).

Postos Bandeira Branca Combustveis Lquidos

Vendas de Distribuidoras por Tipo de Posto (ano: 2010)

Gasolina C
Bandeira Branca 33,2%

leo Diesel
Bandeira Branca 18,3%

Etanol Hidratado

Bandeira Branca 48,6%

Vinculados 66,8%

Vinculados 51,4% Vinculados 81,7%

Gasolina Consumo Aparente

35.000

17,5%

30.000
25.000

mil m3

20.000 15.000

10.000
5.000 -

2009 6.352

2010 7.088

Etanol Anidro

Gasolina A

19.057

22.756

Gasolina C

25.409

29.844

Gasolina C : mistura de 75% de Gasolina A e 25% de Etanol Anidro (nos meses de fevereiro a abril/2010, a mistura foi de 80%-20%).

Gasolina Market Share

Distribuidora BR IPIRANGA SHELL/ SABBA COSAN ALESAT TOTAL FIC ASTER SP CIAPETRO FAST LATINA IDAZA ELLO-PUMA OUTRAS

2009 29,4% 20,2% 12,4% 6,6% 6,5% 1,5% 1,7% 0,7% 1,3% 0,8% 1,2% 0,6% 0,5% 0,8% 15,7%

2010 29,7% 19,6% 12,4% 6,7% 5,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 16,3%

35% 30% 25% 20% 15%

10% 5% 0%

2009

2010

Gasolina Evoluo de Preos

Preo Mdio Produtor* Distribuidor Revendedor

* Sem ICMS

2009 1,39 2,17 2,50

2010 Var % 1,43 3,0% 2,20 1,6% 2,56 2,4%

3,00

2,60

Revendedor

2,20

R$/litro

Distribuidor
1,80

2,80

R$/l

2,40

1,40

Produtor
1,00

2,00

Preos nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

1,60

Etanol Hidratado Consumo e Frota

Vendas de Etanol Hidratado Combustvel - Usinas

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Vendas de Veculos Leves Novos

3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0

222

293

milhes de m

Mil veculos

2.711

2.899 Gasolina Flex

2009

2010

Vendas Declaradas pelas Distribuidoras

16 14 12 10 8 6 4 2 -

Etanol Hidratado 8,5%

Fonte: Anfavea

Veculos Leves 8,8% Veculos Flex-fuel 6,9% Veculos Gasolina 31,9%

milhes de m

2009 16.471

2010 15.074

Etanol Hidratado

Etanol Hidratado Histrico de Vendas

Vendas de Etanol Hidratado (1990 - 2010)

18

16
14
milhes de m

12 10 8 6

4
2 -

Etanol Hidratado Preos ao Produtor

1,30
2010

1,20 1,10
Mdia 2003-2008

1,00

R$ / litro

0,90 0,80
0,70
2009

0,60 0,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: Cepea-Esalq - Preos sem frete, sem tributos, em R$ de jun/09, corrigidos pelo IPCA.

Etanol Hidratado Evoluo de Preos

Preo Mdio Produtor* Distribuidor Revendedor
* Sem ICMS
2,30 2,00

2009 0,76 1,26 1,52

2010 0,91 1,41 1,71

Var % 19,9% 11,4% 12,2%

Revendedor
1,70

R$/litro

1,40

Distribuidor
1,10 0,80 0,50

Produtor

Preos nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

Etanol Hidratado Market Share

Distribuidora BR IPIRANGA SHELL/ SABBA COSAN PETRONOVA BRASIL OIL ALESAT EURO PETRLEO ELDORADO PETROMAIS GOLD MM ORIGINAL ASPEN PETROPAR OUTRAS

2009 22,2% 17,0% 13,4% 5,1% 3,8% 1,8% 2,6% 2,2% 0,2% 0,7% 3,2% 1,4% 0,8% 0,0% 25,7%

2010 21,2% 16,5% 13,4% 5,1% 3,6% 2,5% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 23,8%

30%
25% 20% 15%

2009

2010

10% 5% 0%

Etanol vs. Gasolina Evoluo do Consumo Aparente

2.500

Gasolina C

2.000
EtanolTotal Gasolina A

mil m

1.500
Etanol Hidratado

1.000
Etanol Anidro

500

Etanol Hidratado vs. Gasolina C Consumo Aparente e Preos Relativos

80% 70%

2009

60%
50% 40% 30% 20% 10% 0%

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto) Paridade de Preos (Etanol Hidratado / Gasolina C)
Preos mdios e consumo em 2009.

Etanol Hidratado vs. Gasolina C Consumo Aparente e Preos Relativos

80% 70% 60%

2010

50%
40% 30% 20% 10% 0%

Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto) Paridade de Preos (Etanol Hidratado / Gasolina C)
Preos mdios e consumo em 2010.

GNV Consumo e Frota

Consumo de GNV
7.000
6.000
4,8%

mil m / dia

5.000
4.000 6.633

3.000
2.000

5.770

5.494

1.000
-

Frota
2008 2009 2010

1.600

mil unidades

Fonte: ABEGS

1.200
800
Var. 08/09 2,8%
Var. 09/10 2,0%

400 2008 2009 2010

Fonte:IBP

paridade de preos
1,4
jan/04

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05

jan/06 mai/06 set/06

Preo Relativo x Instalao de Kits

milhares de kits

Preo Etanol / GNV

jan/07 mai/07 set/07 jan/08

mai/08 set/08 jan/09

GNV vs. Etanol Hidratado

Instalao de Kits GNV

mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10

5 20

11

14

17

23

26

leo Diesel e Economia

60.000 50.000 40.000

mil m3

Diesel Total 11,2%

30.000 20.000

10.000 -

DADOS ECONMICOS
Projeo de crescimento em 2010 em relao a 2009:

2009

2010

Diesel Martimo

574
43.725

736
48.503

PIB AGROPECURIA SETOR TRANSPORTE

FONTE: BANCO CENTRAL

Diesel

2010 7,3% 7,5% 8,8%

Total

44.298

49.239

leo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

RS 2,07% RJ 10,78%

SP 30,38%

BA 2,33%
CE 17,44%

PR 3,31%

PE 18,65%

PA 11,64% MG 3,40%

leo Diesel Vendas por Segmento

2009
TRR 11,7% Consumidor final 31,5%

2010
TRR Consumidor 12,0% final 31,7% Revenda Varejista 56,3%

Revenda Varejista 56,8%

Vendas por Segmento (mil m) Consumidor Final Revenda Varejista TRR Total
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.

2009 13.958 25.160 5.180 44.298

2010 15.608 27.723 5.907 49.239

Variao 11,8% 10,2% 14,0% 11,2%

leo Diesel Market Share

Distribuidora BR IPIRANGA SHELL/ SABBA COSAN ALESAT TOTAL CIAPETRO FIC SP RUFF CJ LATINA POTENCIAL ZEMA ATEMS OUTRAS

2009 40,6% 22,8% 11,4% 5,0% 3,4% 1,0% 1,0% 1,1% 0,9% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 10,7%

2010 40,6% 22,4% 11,2% 5,8% 3,0% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 10,9%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2009

2010

leo Diesel Evoluo dos Preos

Preo Mdio Produtor* Distribuidor Revendedor

* Sem ICMS

2009 1,45 1,82 2,04

2010 1,43 1,79 2,04

2,20

Var % -1,2% -1,6% -0,3%

2,00

Revendedor

5,0%
R$/litro

1,80

2,20

Distribuidor
1,60

2,00

1,40

6,5%
1,80
R$/litro

Produtor Revendedor
1,20

Distribuidor
1,60

Preos nominais de leo diesel B. Fonte: ANP.

leo Diesel Dependncia Externa

30% 25 25% 20%

milhes de m

20

15%
10%

15

5% 0%

10

-5%

Produo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual

Consumo Dep. Ext. s/ Biodiesel (%)

Biodiesel

7
6
milhes de m

4
3 2

mil m

Capacidade Nominal Anual de Produo 66 unidades* 63 unidades

4.655.988 m 5.837.929 m

290

Volume de Entregas de B100 em Leilo ANP

240
190

140
90 40

1
Dez/09 Dez/10

* Apenas 57 unidades produtoras possuam, em dez/10, autorizao de comercializao, requerida desde jan/09 como condio para participao nos leiles ANP.

Biodiesel Market Share

20%

2009

2010

15% 10%
5%

0%

Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leiles ANP.

GLP Consumo Aparente

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Outros

P13

GLP 3,7%

mil toneladas

P13 1,6%
2009 1.737 4.949 2010 1.905 5.027

Outros 9,7%

Total

6.686

6.932

GLP Dependncia Externa

12 10 8 6 4 2 0

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

milhes de m

Produo Dep. Externa (%)

Consumo Cresc. PIB (%)

GLP Market Share

25%

Distribuidora GRUPO ULTRA LIQUIGS GRUPO SHV GRUPO NACIONAL COPAGAZ GRUPO CONSIGAZ FOGAS SERVGAS AMAZONGAS REPSOL GAS OUTRAS

2009 23,5% 22,4% 22,1% 18,7% 7,3% 2,3% 1,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,4%

2010 23,1% 22,3% 22,1% 18,7% 7,5% 2,4% 1,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,5%

2009

2010

20% 15%

10%
5% 0%

GLP Evoluo de Preos

Preo Mdio (R$/kg) Produtor (P13)* Distribuidor (P13) Revendedor (P13) Produtor (Outros)*
* Sem ICMS

2009 1,04 2,13 2,77 1,43

3,50

2010 Var % 1,04 0,0% 2,19 3,0% 2,95 6,8% 1,51 5,5%

Revendedor P13

3,00

45

40
R$/13 kg

2,50
R$/ kg

Distribuidor P13

35
30 25

2,00
Produtor Outros

1,50 1,00
Produtor P13

20
0,50

15
10
Preos nominais de gs liquefeito de petrleo. Fonte: ANP.

QAV e GAV Consumo Aparente

7.000 6.000 5.000

mil m3

QAV 15,1%

4.000 3.000 2.000 1.000 QAV 2009 5.428 2010

Milhes de PAX km PG TR *
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Total
Fonte: ANAC

Aviao Comercial 22,7%

6.250

80 70 60 50 40 30 20 10 GAV

mil m3

GAV 11,3%

2009

2010

2009
62

2010
70

76.387

93.711

* PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS.

QAV Market Share

Distribuidora BR Shell Cosan Air BP

2009 58,8% 34,5% 4,8% 1,9%

2010 60,7% 37,0% 0,0% 2,3%

70%

2009
60% 50%

2010

40%
30% 20%

10%
0% BR Shell Cosan Air BP

No primeiro semestre de 2009, as atividades de distribuio de combustveis de aviao da Cosan/Esso foram incorporadas pela Shell.

GAV Market Share

Distribuidora BR Shell Air BP Gran Petro

2009 2010 55,4% 58,6% 28,3% 28,8% 12,7% 12,5% 3,6% 0,0%
70%

2009
60%
50% 40%

2010

30%
20% 10%

0% BR Shell Air BP Gran Petro

Asfaltos Market Share

25%

Distribuidora Petrobras Greca Ipiranga Brasqumica Betunel NTA Asfaltos Nordeste Asfaltos Califrnia Outras

2009 23,4% 17,7% 13,2% 8,1% 11,0% 4,5% 2,8% 4,0% 15,4%

2010 20,6% 16,8% 13,2% 11,2% 10,2% 6,2% 4,0% 3,5% 14,3%

2009

2010

20%
15% 10% 5% 0%

Solventes

350
300 250
mil m3

Vendas Internas
2009 2010

327
284

200 150 100 50

4 56 151

166
105

159

166
111
78

124
83

78

95

61 64

1
Rafin. de Reforma Solvente C9 Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Alifticos Aguarrs Mineral

0
Rafin. de Pirlise

m 2009 2010 %

Produo Vendas Internas Exportao 2.173.664 982.350 367.014 2.407.581 1.131.924 420.987 10,8% 15,2% 14,7%

Obrigado !
Allan Kardec Dirceu Amorelli Rubens Freitas e equipe da Superintendncia de Abastecimento - SAB
Elaborao: Anlise de Mercado - SAB