Antecedentes.

Industria del Cuero. La industria de cueros y sus manufacturas a nivel mundial experiment cambios sustanciales durante el ltimo cuarto del siglo XX. En efecto, como uno de los resultados de la globalizacin, el comercio mundial del cuero present una clara tendencia a la concentracin de la demanda entre las grandes empresas del sector, las cuales tendieron a optimizar sus procedimientos de compra y por tanto a reducir el nmero de sus proveedores. La escasa materia prima y una demanda creciente acentuada desde el 2000, con la subida consecuente de los precios, provoc una explosin de exportaciones hacia Europa y Asia especialmente, amenazando desabastecer a las empresas de artculos terminados locales, generando que muchos de los pases emitieran norma restrictiva a la exportacin de la materia prima.

1. La cadena del valor del Cuero Incluye la Ganadera Bovina, los Mataderos, Acopiadores, Teneras, Fbricas y Talleres Artesanales de Calzado, Marroquinera y Talabartera, as como los Exportadores de pieles.

La Ganadera Bovina Se da en todo el pas pero se concentra en el Norte y Centro. Los Mataderos Los 6 Mataderos Industriales se encuentran en Boaco, Juigalpa, Nandaime, Managua y Tipi tapa. Los aproximadamente 146 Rastros Municipales se distribuyen en todo el pas. Adicionalmente hay unos 120 mataderos particulares artesanales. Acopiadores de pieles Acopian pieles principalmente de los Mataderos Municipales y Particulares en todo el pas. Exportadores de pieles Mataderos, Comerciales. Acopiadores, Teneras y Empresas

Teneras Se concentran en Granada, Condega, Len y Managua. Importadores y Comerciantes de Insumos para Calzado y Productos de Cuero Se localizan principalmente en Len, Managua, y Masaya.

Mediana industria del Calzado Se localiza en Managua y Masaya

Talleres Artesanales de Calzado Existe una alta concentracin en Masaya y Granada Talleres de Marroquinera y Talabartera Se distribuyen en Boaco, Chontales, Estel, Granada, Len, Masaya y la RAAS.

En toda la Cadena de Valor existen 1,423 establecimientos, 969 de ellos micro talleres artesanales, 435 pequeos talleres, 16 medianas empresas y 6 grandes empresas, la mayora del sector de calzado (818).

Tabla 1: Nmero de Empresas por Rama

Tamao Micro (1-5) Pequeo (6-20) Mediano (21-50) Grande (51 a mas) Total

Mataderos 256 3 6 262

Teneras 27 10 5 42

Calzado 572 239 7 818

Marroqui nera 62 21 1 84

Talabarter a 42 165 207

Total 969 435 16 6 1,426

Fuente: Censo Econmico Urbano 2000/2005 y Directorio de Industria, Comercio y Servicios 2010

2. Destinos de la Produccin de Pieles Del total de pieles en el pas, una parte (alrededor del 24%) se exportan saladas. Las exportaciones son realizadas tanto por los Mataderos Industriales como por los comercializadores que acopian pieles en los mataderos, tanto industriales como municipales y privados. Un 38% de las pieles se exportan semicurtidas al cromo o en azul (Wet Blue), proceso realizado en las Industrias de Curticin de Cuero (Teneras). El otro 38% es procesado en las teneras para producir cuero curtido terminado para uso en la industria del calzado, marroquinera y talabartera. Las Teneras Industriales compran directamente en los Mataderos Industriales, mientras que los pequeos compran principalmente en los mataderos municipales y a los comerciantes acopiadores.

3. La Industria de Curticin de Cuero - Teneras Segn el Censo Econmico Urbano del ao 2000, actualizado parcialmente en 2005, y en base al Directorio de Industria, Comercio y Servicios 2010, existen 5 Teneras medianas con proceso industrial, 10 Teneras pequeas con proceso artesanal y 27 micros Teneras artesanales. Tabla 2: Teneras Industriales 1. 2. 3. 4. 5. Industrias Toro La Fuente S.A. Exportadora de Pieles, S.A. - EXPISA Pieles Lustrales (antes Tenera BATAAN, Tenera Centroamericana S.A.) Managua Granada Condega Len Len

La empresa de mayor capacidad instalada y con tecnologa ms moderna es La Fuente S.A. (antes Reptinic, S.A.). Le siguen Pieles Lustral (antes Tenera BATAAN, S.A.) e Industrias Toro. La Fuente est integrada con el Matadero San Martn. Pieles Lustral tambin realiz inversiones recientemente para modernizar su planta de produccin. Ambas empresas comercializan su produccin de cuero terminado en el mercado local y de cuero semi-curtido en el extranjero. En cambio, Industrias Toro destina toda su produccin de cuero terminado a la fbrica de calzado La Chontal. Las empresas que no han realizado inversiones recientemente cuentan con mquinas y equipos viejos que no permiten producir cuero elaborado con eficiencia y en las calidades y surtido requeridos. Las teneras artesanales pequeas semi industriales estn constituidas por unidades de produccin con poca y vieja maquinaria para el proceso de acabado del cuero. Algunos de estos compran el servicio a otros teneros grandes. Producen cueros de empeine y vaquetas que generalmente son utilizados por talleres de calzado artesanales, talabarteros y productores de botas tipo militar para el campo. Las siguientes 10 teneras se ubican en esta categora. Tabla 3: Teneras Artesanales Pequeas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tenera Aguilera Tenera Centro Americana Tenera El guila Tenera Farason Tenera La Esperanza Tenera La Francesa Granada Len Len Len Len Managua

La produccin de cuero en las teneras nacionales es suficiente para abastecer la demanda interna de cuero terminado, como lo demuestra el mnimo nivel de importaciones de 7,200 pieles terminadas en los ltimos 5 aos versus 1, 162,000 pieles procesadas en las teneras como cuero terminado. Sin embargo, la industria nacional de Curticin de Cuero requiere ms inversiones para modernizar sus procesos de produccin, de modo que pueda producir una mayor variedad de cuero procesado con mejor calidad y con menores costos. 4. Mediana Industria Fbricas de Calzado Est conformada fundamentalmente por las siguientes empresas: Calzado Rolter S.A., Centeno Comercial (antes Calzado Manica, S.A. Sandak), Caribbean Shoes, Ecco de Nicaragua, Rolter, S.A. y Tecalza, S.A. Estas empresas son de capital privado. Calzado Ecco se encuentra bajo rgimen de zona franca. Tambin el taller de la Direccin de Produccin Industrial situado en el Sistema Penitenciario Nacional (D.P.I.) emplea a los privados de libertad para la fabricacin de botas tipo militar. Tabla 4: Fbricas de Calzado 1. Centeno Comercial (antes Calzado Manica) 2. La Chontal 3. Calzado ECCO 4. Caribbean Shoes 5. Rolter, S.A. 6. Sistema Penitenciario Nacional 7. TECALZA Managua Managua Managua Managua Managua Tipitapa Masaya

En estas empresas las lneas de produccin ms importantes son: la bota de tipo militar usada por los trabajadores del agro, la bota industrial de P.V.C. (Bota de Hule), la chinela de hule, calzado de cuero colegial, y muy poco el calzado de vestir para damas y caballeros. Las maquinarias (con excepcin de Direccin de Produccin Industrial del Sistema Penitenciario Nacional (D.P.I.) que recibi recientemente una donacin de maquinaria de parte de ONUDI, y Calzado ECCO que inici en los aos 80, el parque industrial del resto de empresas data de los aos 60 y 70. 5. Pequea Industria Talleres de Calzado Segn el Censo Econmico Urbano del ao 2000, actualizado parcialmente en 2005,

existen un poco ms de 800 talleres, concentrndose el 70% de ellos en Granada y Masaya. Comparando con datos de 1996, en esta rama han cerrado casi la mitad de los 1,550 talleres registrados en el Censo Econmico Urbano de ese ao.

Tabla 5: Talleres de Calzado

Departamento Boaco Carazo Chinandega Chontales Estel Granada Jinotega Len Madriz Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia RAAS Rivas TOTAL

Pequeo 2 3 0 5 10 27 4 4 0 6 164 8 4 0 2 239

Micro 16 8 1 23 39 89 9 6 2 26 293 29 22 4 5 572

Total 18 11 1 28 49 116 13 10 2 32 457 37 26 4 7 811

Estos talleres trabajan con tecnologa artesanal, es decir, con poca divisin del trabajo y el uso de equipos bsicos en la produccin del calzado. Se dedican principalmente a la produccin de calzado de vestir, calzado colegial y sandalias. Con el aumento sostenido en los precios del cuero, han pasado a usar cada vez ms materiales sintticos. Algunos talleres estn especializados en botas de trabajo, botas vaqueras (texanas) y calzado ortopdico. 6. Pequea Industria Talleres de Marroquinera y Talabartera

Los talleres de Marroquinera se dedican a la produccin de artculos de cuero tales como bolsos, carteras, mochilas, maletines, billeteras, fajas, y artculos menores de cuero. . Existen 83 talleres registrados, concentrados principalmente en Len, Granada y Masaya. Generalmente usan cuero liviano, pero tambin materiales sintticos. Se abastecen principalmente de cuero en las teneras pequeas.

Tabla 6: Talleres de Marroquinera

Departamento Boaco Carazo

Pequeo 1 0

Micro 1 2

Total 2 2

Chontales Estel Granada Len Managua Masaya Matagalpa Rivas TOTAL

3 1 2 9 1 4 0 0 21

4 3 9 24 5 10 3 1 62

7 4 11 33 6 14 3 1 83

Los talleres de Talabartera se dedican a la produccin de artculos de cuero grueso y vaqueta, tales como albardas, monturas, fustes, y otros. Se concentran en Boaco, Chontales, Granada, Len y la RAAS. Se abastecen principalmente de cuero en las micro teneras artesanales.

Tabla 7: Talleres de Talabartera Departament Pequeo Micro Total Boaco 42 8 34 o Carazo 3 1 2 Chinandega 5 1 4 Chontales 21 3 18 Estel 18 9 9 Granada 14 4 10 Jinotega 6 2 4 Len 13 3 10 Managua 4 4 Masaya 7 4 3 Matagalpa 11 2 9 Nueva 2 2 RAAS 12 1 11 Segovia Rivas 7 4 3 TOTAL 165 42 123

Pronostico
El cuero se emplea para una amplia gama de productos. La variedad de pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves como telas o duros como suelas de zapato. Las pieles de bovino, la principal materia prima de la produccin de cuero, pueden ser ligeras y flexibles o duras y resistentes. Estas ltimas se emplean para producir cuero destinado a suelas de zapatos, correas de transmisin de mquinas, juntas de motores o arneses, entre otras aplicaciones. En la actualidad, el cuero tiene sustitutos, muchas sustancias artificiales se producen y venden como cuero sinttico. Entre estos productos hay plsticos, como el cloruro de polivinilo, o fibras no tejidas impregnadas con agentes aglomerantes. Estos materiales carecen de la porosidad, flexibilidad y resistencia del cuero. Sin embargo, su produccin resulta ms barata que la del cuero, por lo que se han hecho con una cuota de mercado importante, sobre todo en la industria del calzado. Productividad y Control de Calidad El cuero presenta una lenta evolucin tecnolgica en su industria ya que existen dificultades para trabajarlo a mquina. La piel del bovino u otro animal sufre de maltratos(parsitos, rayones, moretones) previo a su utilizacin como insumo de cuero, especialmente en la crianza silvestre, la cual practican muchos pases latinoamericanos, la situacin ideal sera la crianza en establo y una modernizacin en los sistemas de transporte y sacrificio. El salto tecnolgico de esta industria se produce cada tres a cuatro aos, contrastando esta situacin con otros sectores, donde la innovacin se produce en lapsos menores, tales como: plsticos, metalurgia, papel, etc. Una piel fresca pesa alrededor de los 30 kg. Y mide aproximadamente 36 pies, con ella se pueden fabricar unos 15 pares de zapatos por piel. El cuero se vende a las zapateras nacionales a USD1.00 por pie cuadrado. El control de calidad de la piel se da desde su seleccin y empieza con la crianza del ganado. No debe tener rasguos, ni marcas por garrapatas, esto resta calidad y precio a la piel. La mayora de las fbricas teneras cuentan con un supervisor de calidad, para asegurar la cantidad adecuada de los qumicos que debern aplicarse a la piel, stas se pesan, y se verifica que la proporcin de cada uno de los insumos sea la correcta. La demanda de cuero curtido y de productos de cuero curtido es elstica y generalmente flucta con la actividad econmica mundial cuyo crecimiento ha venido disminuyendo en los ltimos aos con las consecuencias negativas para el mercado del cuero curtido y de sus productos conexos. Aunque la produccin mundial de cueros y pieles no curtidos aument ligeramente, la tendencia descendente de la produccin en los pases

desarrollados continu. El sector del cuero y manufacturas de cuero es considerado como una industria bsica que genera empleo y desarrollo empresarial directos y en ramas de apoyo como la metalmecnica, qumica, textil, caucho, etc. Con evidentes consecuencias positivas en el rea social, resultando atractiva su promocin y la captacin de cooperacin de organismos internacionales.