Impacto de Software Libre y de Codigo Abierto en La Industria de Software de Brasil

Impacto de Software Libre y de Cdigo Abierto en la Industria de Software de Brasil
Impacto de Software Libre y de Cdigo Abierto en la Industria de Software de Brasil
El Impacto de Software Libre y de Cdigo Abierto (SL/CA) en la Industria de Software de Brasil Coordinadores Giancarlo Nuti Stefanuto (coordinacin ejecutiva) Sergio Salles-Filho (coordinacin cientfica) Equipo de investigacin Adrin S. De Witt B. Ana Maria Carneiro Angela Maria Alves Carolina Vaghetti Mattos Jos Eduardo De Lucca Equipo de apoyo Fernando Colugnati (apoyo estadstico) Rogrio da Veiga (pasante) Apoyo editorial Paula Felcio Drummond de Castro Proyecto visual y produccin Serifa Comunicao (www.serifa.com.br) Traduccin Mnica Andrea Nehr (monica.nehr@gmail.com) Este documento est a disposicin en el sitio www.softex.br
Impreso en Brasil, 2005
Impacto de software libre y de cdigo abierto en la industria de software de Brasil / Softex, Campinas: Softex, 2005. 76 p. 1. Software libre. 2. Cdigo abierto. 3. Industria de software. I. Ttulo. II. Softex.
CDD 005.13
SOFTEX / UNICAMP / MCT
Sumario
Presentacin.................................................................................................................................................................6 Introduccin.................................................................................................................................................................7 Captulo 1. Panorama general del SL/CA........................................................................................................................8 1.1 Modelo de desarrollo de SL/CA y comunidades................................................................................................11 Comunidades y colaboracin...........................................................................................................................13 Comunidades brasileas. ..................................................................................................................................14 1.2 Licencias. .........................................................................................................................................................15 Captulo 2. Perfil de los desarrolladores.......................................................................................................................19 2.1 Perfil social, econmico y tcnico del desarrollador individual...........................................................................20 2.1.1 Caracterizacin social, econmica y tcnica de los desarrolladores...........................................................21 2.1.2 Perfiles de los desarrolladores (agrupamientos). .......................................................................................24 2.2 Caracterizacin de las empresas desarrolladoras. ..............................................................................................30 2.2.1 Caracterizacin de las empresas desarrolladoras (pequeas y medianas)..................................................31 2.2.2 Estrategias de algunas empresas seleccionadas. .......................................................................................35 Captulo 3. Perfil del usuario de SL/CA.........................................................................................................................37 3.1 Usuario Individual. ...........................................................................................................................................40 3.1.1 Caracterizacin social, econmica y tcnica de los usuarios.....................................................................40 3.1.2 Perfiles de los usuarios (agrupamientos)..................................................................................................42 3.2 Empresas usuarias...........................................................................................................................................45 3.2.1 Caracterizacin de las empresas usuarias. ................................................................................................47 3.2.2 Estrategias..............................................................................................................................................48 Captulo 4. Las dimensiones econmicas del SL/CA: motivaciones, sectores y modelos de negocios..............................51 4.1 Las motivaciones para desarrollar y usar SL/CA.................................................................................................51 4.2 Intensidad de uso de SL/CA en sectores y en reas de aplicacin......................................................................56 4.3 Modelos de negocios en SL/CA........................................................................................................................58 4.3.1 Negocios con SL/CA................................................................................................................................59 4.3.2 Amenazas y oportunidades de SL/CA para la industria brasilea de software...........................................61 4.3.3 Dimensin de los mercados de SL/CA - aspectos generales......................................................................63 4.3.4 Dimensin de los mercados de SL/CA - cmo est hoy el mercado de Linux en Brasil?............................68 Conclusiones. ..............................................................................................................................................................71 Bibliografa.................................................................................................................................................................75
El Impacto de Software Libre y de Cdigo Abierto en la Industria de Software de Brasil
ndice de Cuadros
Cuadro 1 - Hechos importantes en la historia de la aproximacin entre SL/CA y empresas............................................18 Cuadro 2 - Comparacin con otros surveys en el mundo.............................................................................................21 Cuadro 3 - Comparacin del perfil de los desarrolladores (Brasil y Europa): caractersticas socioeconmicas. .................23 Cuadro 4 - Comparacin del perfil de los desarrolladores (Brasil y Europa): caractersticas de actuacin con SL/CA. ....... 24 Cuadro 5 - Comparacin de los agrupamientos de empresas desarrolladoras...............................................................34 Cuadro 6 - Resumen con casos ilustrativos de uso de SL/CA por empresas en Brasil......................................................46 Cuadro 7 - Intensidad de uso de SL/CA en los sectores econmicos - situacin actual. ..................................................57 Cuadro 8 - Relaciones entre modelos de negocios especficos para SL/CA y de la industria de software. ........................61 Cuadro 9 - Importancia relativa de la apropiabilidad del software para los modelos de negocios de la industria y principales programas libres desarrollados por modelo de negocio. ...........................................................................62
ndice de Tablas
Tabla 1 - Comparacin de los agrupamientos de desarrolladores individuales...............................................................27 Tabla 2 - Sistemas Operacionales en los servidores en Brasil.........................................................................................38 Tabla 3 - Caracterizacin socioeconmica de los agrupamientos de usuarios individuales.............................................44 Tabla 4 - Caracterizacin de la utilizacin de SL/CA de los agrupamientos de usuarios individuales...............................45 Tabla 5 - Motivos para desarrollo y uso de SL/CA.........................................................................................................53 Tabla 6 - Nmero de servidores web y respectivos programas en el mundo (2004).......................................................66 Tabla 7 - Nmero de servidores web y respectivos programas Brasil (2004). ...............................................................68
ndice de Grficos
Grfico 1 - Principales sistemas operacionales utilizados en servidores. .........................................................................37 Grfico 2 - Sistemas operacionales por tipo de operacin............................................................................................38 Grfico 3 - Software de banco de datos transaccionales..............................................................................................39 Grfico 4 - Edad de los usuarios..................................................................................................................................40 Grfico 5 - Distribucin de los usuarios por regin. ......................................................................................................41 Grfico 6 - Se considera parte de alguna comunidad?...............................................................................................41 Grfico 7 - Ubicacin de las empresas usuarias............................................................................................................47 Grfico 8 - Facturacin de empresas usuarias. ..............................................................................................................48 Grfico 9 - Nmero de empleados de empresas usuarias.............................................................................................48 Grfico 10 - Razones de desarrollo y/o distribucin de SL/CA, respuesta de desarrolladores..........................................52 Grfico 11 - Razones de uso de SL/CA, respuesta de usuarios......................................................................................52 Grfico 12 - Modelos de negocios de SL/CA segn los desarrolladores.........................................................................60 Grfico 13 - Modelos de negocios de SL/CA segn los empresarios desarrolladores......................................................60 Grfico 14 - Evolucin esperada del mercado de productos Linux................................................................................65 Grfico 15 - Tasas de adopcin de Linux en equipamientos nuevos y usados................................................................65 Grfico 16 - Evolucin del mercado de servidores........................................................................................................67 Grfico 17 - Evolucin del mercado de planillas...........................................................................................................67
ndice de Figuras
Figura 1 - Representacin esquemtica de la comunidad y de las subcomunidades que se relacionan con SL/CA..........14 Figura 2 - Posibles evoluciones del licenciamiento de un software libre y de un software propietario............................17 Figura 3 - Anlisis de correspondencia del perfil tcnico y profesional de los desarrolladores individuales. .....................25 Figura 4 - Anlisis de correspondencia del perfil de las empresas de los desarrolladores. ...............................................32 Figura 5 - Anlisis de correspondencia del perfil de los usuarios de SL/CA. ....................................................................42 Figura 6 - Oportunidades y amenazas relacionadas a los modelos de negocios de SL/CA, caso brasileo, punto de vista de las empresas de capital nacional...............................................................................62 Figura 7 - Oportunidades y amenazas relacionadas a los modelos de negocios de SL/CA, caso brasileo, punto de vista de las empresas de capital extranjero............................................................................63
Presentacin
El modelo de software libre/cdigo abierto (SL/CA) despert inters y origin reflexiones en los ms diversos mbitos (gobierno, academia, empresas, etc.), en Brasil y en el exterior. El surgimiento de una red virtual de desarrolladores y usuarios, compleja, auto-organizada, con motivaciones diversas, y la existencia de nuevas formas de licenciamiento de software revelan la introduccin de nuevas variables en el sector de software. El software libre sobresale como opcin estratgica para el desarrollo tecnolgico objetivando la inclusin social, a partir de experiencias exitosas en diversas localidades de Brasil. El Observatrio Econmico de Softex y el Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica de la UNICAMP - Universidad Estatal de Campinas, realizaron, con el apoyo del MCT - Ministerio de Ciencias y Tecnologas, una investigacin para entender mejor el impacto del software libre en Brasil. Se estudiaron aspectos como alcance de utilizacin, capacitacin de los desarrolladores y, particularmente, los impactos relacionados a las empresas de software (capacitacin, modelos de negocios, etc.). Los resultados presentados constituyen la mayor investigacin individualizada por pas ya realizada en todo el mundo. Las principales conclusiones indican que, si bien no se trata de una ruptura tecnolgica, el modelo SL/CA plantea una nueva forma de desarrollar y licenciar software, que est rompiendo los modelos tradicionales de apropiabilidad y de desarrollo tecnolgico. El fenmeno de construccin, interaccin y generacin de resultados, por las comunidades, es algo sin precedentes en la historia del sector de software. Buena parte de estas comunidades no posee lazos formales de participacin y parece que hay un creciente flujo de generacin de nuevas comunidades y del proceso de aprendizaje colectivo. Los resultados de esta investigacin contradicen algunos mitos con relacin al modelo SL/CA en Brasil. El perfil de los desarrolladores brasileos es semejante al perfil europeo, que est muy profesionalizado, donde predominan profesionales calificados: administradores de sistemas, tcnicos de redes, empresarios, investigadores y estudiantes con nivel superior. Entre las empresas desarrolladoras hay un predominio de pequeas empresas, pero grandes empresas ya adoptan tambin este modelo para la realizacin de negocios. Con relacin a los usuarios, el perfil se invierte. Hay predominio de grandes organizaciones, con despunte de los sectores de tecnologas de informacin y comunicacin, gobierno, comercio y educacin. Sus principales motivaciones son econmicas (disminucin de costos) y tcnicas (desarrollo de nuevas habilidades). Se calcula que en Brasil el mercado de sistemas operacionales, basados en SL/CA, tenga un volumen de como mnimo R$ 77 millones, slo considerado la venta de distribuciones y servicios correlatos de Linux, con potencial de crecimiento de 2,5 a 3 veces hasta 2008. Por ser un modelo potentemente asociado a la prestacin de servicios, hay una parte considerable de servicios comercializados que no puede ser computada, dada la inexistencia de estadsticas sobre el modelo SL/CA en Brasil. Tambin faltan estadsticas y metodologa para mensurar el mercado de Linux en los embarcados. Desde el punto de vista de las caractersticas competidoras, el SL/CA amenaza potentemente el modelo de paquetes (plataformas y sistemas operacionales), componentes de software (mientras el nfasis de su utilizacin sea como producto) y productos personalizables, exactamente porque estos modelos tienen en la apropiabilidad (mantener cdigos cerrados) un factor esencial de competencia. Por otro lado los modelos de servicios y de embarcados, al tener una mayor especificidad y menor importancia de apropiabilidad por medio de cdigos cerrados, constituyen modelos con mayores oportunidad de inversin. La investigacin revela cmo el SL/CA acelera la transicin de la industria de software de productos para servicios. El SL/CA est profesionalizndose en nuestro pas y empieza a salir de la periferia de la industria hacia su centro. El SL/CA, nace como una respuesta a los mercados propietarios ms poderosos de la industria (Unix, Windows, Office), y revel todo su llamamiento poltico, institucional y emocional. Este llamamiento atrajo a muchas personas, desde quienes tenan (y tienen) como filosofa un espritu libre y contrario a la apropiacin restrictiva del conocimiento, hasta los que vean una oportunidad de derribar el mayor y ms conocido gigante de la industria de software, pasando por las grandes corporaciones que vieron (y ven) en el SL/CA una enorme oportunidad de deshacerse de una importuna tasa de monopolio que restringe sus negocios. Los intereses en el SL/CA son diversos y muchas veces antagnicos, como veremos a lo largo de este trabajo que merece ser ledo por todos los que estudian este sector. Una ola de software libre recorre el mundo. Que sea bienvenida tambin a Brasil. Arthur Pereira Nunes
Introduccin
Este documento presenta los resultados de la investigacin El Impacto del Software Libre y de Cdigo Abierto (SL/CA) en la Industria de Software de Brasil realizada por el Observatorio Econmico de la Sociedad Softex con el Departamento de Poltica Cientfica y Tecnolgica de la Unicamp, con el apoyo del MCT. El objetivo de esta encuesta fue realizar una primera recopilacin de las formas de organizacin tcnica y econmica de software libre y de cdigo abierto (SL/CA) en Brasil. Como parte de este objetivo abordamos la identificacin de los principales mercados y de los modelos de negocio relacionados a SL/CA; una recopilacin de competencia en SL/CA en el pas (desarrolladores, empresas especializadas, etc.); una recopilacin de los consumidores y usuarios; la identificacin de las condiciones de apropiabilidad relacionadas a SL/CA y otros activos complementares fundamentales al desarrollo y al uso de SL/CA. Las principales fuentes de informacin recopiladas en este estudio fueron cuatro: a) un panel de expertos; b) una encuesta electrnica con 3.657 entrevistados (la mayor realizada dentro de un nico pas); c) un conjunto de entrevistas con empresas desarrolladoras y usuarias de software libre y open source (SL/CA); y d) una recopilacin exhaustiva de informaciones secundarias sobre empresas que trabajan con SL/CA en Brasil. A partir de estas fuentes, el trabajo presenta el mayor conjunto de informaciones sobre el tema SL/CA ya realizado hasta hoy da en el pas. El texto a continuacin posee la siguiente estructura: En el Captulo 1, Panorama general de SL/CA, el objetivo es presentar lo qu es y cmo se organiza el SL/CA, as como las tendencias que se estn delineando en los escenarios nacional e internacional, los instrumentos de apropiabilidad (tipos de licencia y formas de apropiabilidad), las comunidades y sus caractersticas bsicas, adems de las implicaciones generales para la organizacin econmica de la industria de software. En el Captulo 2, Perfil de los desarrolladores, el objetivo es identificar y analizar el perfil social, econmico y tcnico del desarrollador (individuos y empresas), con inclusin de sus reas de actuacin y de su perfil emprendedor. En el Captulo 3, Perfil del usuario, el objetivo es identificar y analizar el perfil tcnico y socioeconmico de los usuarios, individuos, empresarios y empresas. El Captulo 4, Las dimensiones econmicas de SL/CA: motivaciones, sectores y modelos de negocio, presenta las motivaciones de los diferentes involucrados con SL/CA en Brasil; los sectores econmicos y las reas de aplicaciones con mayor intensidad de uso y desarrollo de SL/CA y, finalmente, enfoca los modelos de negocios relacionados a SL/CA y realiza un anlisis de las implicaciones para la industria de software. Complementar a este captulo, hace una estimativa del mercado de Linux en Brasil a fines del 2004. Finalmente, las Conclusiones recuperan cuestiones encontradas a lo largo del trabajo y se dedican a discutir aspectos relacionados a las polticas y su importancia para el fomento de SL/CA en el Pas.
Panorama general del SL/CA
Captulo 1 Panorama general del SL/CA

La dinmica del software libre/cdigo abierto (SL/CA) es el ms reciente e interesante fenmeno en el escenario de la informtica (y que ultrapasa sus propias fronteras), y viene generando un nivel de inters similar al de los primeros momentos de la Internet comercial. La conceptualizacin de software libre surgi en 19831 y conquist, ltimamente, una mayor divulgacin. Los ms de 20 aos de evolucin permitieron al SL/CA avanzar en diversos aspectos: tcnico, poltico-estratgico, adecuacin a las necesidades de los usuarios, calidad, seguridad, etc. Esta evolucin es resultado de un conjunto heterogneo de eventos, actores y perspectivas. Efectivamente, se trata de un proceso evolutivo, cuyos caminos an se estn recorriendo. Este proceso colectivo se interrelaciona de forma muy intensa, y crea grandes comunidades de prctica, donde hay un alineamiento en torno de un dominio comn en el cual, en algunos casos, ocurre la socializacin del conocimiento y de las prcticas2. Esta dinmica involucra el desarrollo de software (y de material relacionado, como documentacin), difusin, estmulo y apoyo al uso de SL/CA, que llega hasta una visin y accin empresarial, que encuentra en el SL/CA una importante opcin de crecimiento. Los principios de SL/CA se cimientan en las premisas bsicas de libertad de expresin, acceso a la informacin y del carcter eminentemente colectivo del conocimiento, que debe ser construido y puesto a disposicin democrticamente, y no privatizado. Dentro del modelo de SL/CA, el software es solamente una forma ms de representacin o de organizacin del conocimiento, y por ende, un bien comn. Como tal, su difusin y uso deben ser libres. Para que estos principios sean efectivamente respetados, existen algunos requisitos como el acceso al cdigo fuente de los programas y libertades concedidas a los usuarios de stos. En resumen, se entiende por SL/CA todo software que ofrece al usuario, a travs de su esquema de licenciamiento3, las condiciones de uso, reproduccin, alteracin y redistribucin de sus cdigos fuente. Tambin es importante destacar que el modelo de desarrollo y el de disponibilizacin del software son caractersticas que distinguen el software libre del propietario. Estas peculiaridades sern debidamente tratadas a lo largo de este documento. Dos denominaciones coexisten con esta definicin bsica: la de software libre y la de software de cdigo abierto. Los trminos son traduccin literal de los utilizados en ingls: free software y open source software. Realmente, estas denominaciones contienen similitudes y diferencias. Ambas significan cambios sustantivos en la industria de software, tanto desde el punto de vista del usuario final, del desarrollador de software, o de otros agentes relacionados.
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A rigor, el software surgi libre y rpidamente se transform en negocio propietario.
Etienne C. Wenger en 1991 (Lave et al, 1991) afianz el trmino comunidades de prctica, definindolas como grupos de personas que comparten un inters y que se unen para desarrollar conocimiento y as crear una prctica alrededor de este tpico. Estas comunidades no estn vinculadas a estructuras jerrquicas o institucionales. El hecho de poseer fronteras flexibles (la filiacin est abierta) la difiere de una tpica unidad funcional de una empresa, y potencializa las oportunidades de aprendizaje en situaciones concretas.
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Legalmente, la forma como un usuario puede relacionarse con un software se define por medio de una licencia de uso, que el productor del software escribe/define/elige, y que el usuario debe aceptar y respetar. La ley de la legislacin brasilea que trata del asunto es la de n 9.609, de 19/02/1998, en los artculos 9 y 10, del Registro de Programa de Ordenador (www.inpi.gov.br).
En el presente estudio se us la expresin software libre y cdigo abierto (SL/CA) para definir el conjunto de los productos y de los servicios no propietarios que deberan investigarse. De acuerdo a la literatura, e incluso con la prctica, software libre (SL) y de cdigo abierto (CA) son categoras diferentes, o por lo menos identificables, aunque sean parte de un mismo tema: la produccin y el uso de software no propietario. Realmente, la duda ms comn no es exactamente sobre el significado de estas categoras, sino sobre la gratuidad o no del producto o del servicio4. Software libre, como tambin cdigo abierto, son activos que pueden o no ser monetizados y transaccionados en los mercados, depende de la situacin. Software Libre, por lo tanto, no se relaciona con gratuidad, sino con libertad. Libertad definida bsicamente por poder modificar, reproducir y utilizar libremente, desde que no se cia el uso y la capacidad de uso por otro. En las palabras de R. Stallman, en su Manifiesto GNU5: GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further redistribution. That is to say, proprietary modifications will not be allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free (Stallman, 1985). La idea de que SL/CA no es dominio pblico (porque lo que est en dominio pblico puede ser transformado y apropiado y, as, no valen los derechos de autor) es un diferencial importante que lleva a la creacin de toda una categora de licencias. Es necesario garantizar que el producto/conocimiento desarrollado bajo la gida del SL no venga a apropiarse. El conocimiento debe, por lo tanto, nacer y desarrollarse de forma libre. Resumidamente, seran cuatro las categoras de libertad a preservar (Augusto, 2003; Barahona et al, 2003): libertad para ejecutar el programa para cualquier fin, en cualquier punto y a cualquier momento; libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades de quien lo estudia; libertad de redistribucin de copias; libertad para mejorar el programa y publicar estas mejoras. Un programa se considera libre si los usuarios disponen de todas estas libertades6. Caso contrario podr ser, como mximo, cdigo abierto. El GNU es una demostracin de la respuesta de los mercados de software. Sin quebrar derechos7 y sin herir legislaciones se alter una trayectoria institucional de organizacin de la industria y se instituy una trayectoria paralela, similar en sus principios tcnicos y tecnolgicos, pero diferente en su organizacin. Las formas Catedral y Bazar de desarrollo, descritas por Eric Raymond (Raymond, 2001), son modelos organizacionales efectivamente diferentes: una, jerrquica, controlada en el interior del proyecto o de la firma; otra, no jerrquica, conducida por las comunidades de SL. Ambas con reglas y cdigos de conducta propios: una basada en las ganancias de propiedad, otra basada en el trabajo y uso colectivos. sta sera la esencia del SL. Su origen tiene motivaciones ideolgicas (las declaraciones de Stallman en su Manifiesto y en varias entrevistas y escritos lo comprueban), su propuesta altera caractersticamente las condiciones en las que un programa de ordenador puede ser desarrollado, y an ms, utilizado.
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Como visto en el primer captulo, el movimiento inicialmente se llamaba Free Software, pero la dubitacin del trmino free llev Eric Raymond y Bruce Perens, en 1998, a fundar el movimiento de software open source, que reuna, esencialmente, las mismas prcticas de licencia del software libre, pero trataba de enfatizar ms los beneficios prcticos de estas licencias de que los principios ideolgicos para, de este modo, aumentar la aceptacin del software open source por las empresas de software (von Hippel y von Krogh, 2003; Hertel et al, 2003).
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GNU significa GNUs Not Unix, una broma con la caracterstica recursiva de la programacin. http://www.gnu.org/philosophy
Esto no es exactamente consensual, hay varios procesos judiciales (Linux y Unix) y las amenazas sobre Linux por, supuestamente, haber herido decenas de patentes de Microsoft.
Su desarrollo, a lo largo de los ltimos veinte aos, tom varios rumbos, pero su mayor expresin prctica fue y an lo es el Linux, un sistema operacional que disputa espacio con los sistemas operacionales propietarios ms difundidos en el mundo, como Windows, Windows Server, Unix, Novell y sistemas de mainframe (FIESP/CIESP y FEA/USP, 2004). Por esto su gran importancia para el entendimiento de la dimensin econmica del SL. En las palabras de Eric Raymond, Linux es subversivo. Y realmente lo es, en varios sentidos. En lo que se relaciona al presente trabajo, Linux altera condiciones tcnicas y econmicas bsicas de la organizacin de la industria de software, a principio por la formacin de precios y por la organizacin industrial (estructuras de mercado y modelos de negocios relacionados a la industria). El trmino cdigo abierto (open source) es, a principio, una categora que acenta slo la abertura de los cdigos de los programas. As, sera un concepto diferente del SL porque los principios de libertad no necesariamente deberan observarse. Sin embargo, hay autores que usan el trmino CA como sinnimo de SL, y no hacen distincin categrica entre ellos (European Comission, 2000). Al tomarse las caractersticas de una licencia CA dada por la Open Source Initiative OSI8, se obtiene el siguiente conjunto de principios: 1. distribucin libre, sin pago de royalties o semejantes; 2. cdigo fuente debe siempre estar abierto; 3. permitir modificaciones y trabajos derivados; 4. garantizar integridad de autor del cdigo fuente; 5. no discriminar personas o grupos; 6. no discriminar reas de conocimiento, sectores, actividades; 7. derechos de licencia redistribuidos sin necesidad de licencias adicionales por las partes; 8. la licencia no debe estar relacionada a un producto especfico; 9. la licencia no puede restringir otros software que son divulgados conjuntamente. En resumen, podemos decir que hay una diferencia conceptual entre SL y CA, aunque ambos traten de desarrollar programas con cdigos abiertos, colectivamente, y de conferir libertad de uso de estos programas. Los principios de la OSI son muy parecidos con los preconizados por la General Public License (GPL), salvo el hecho de enfatizar los derechos de autor y por no restringir, en la punta, el cierre del cdigo para uso propietario. Esta ltima, tal vez, sea la principal diferencia entre SL/CA. Pero de cualquier modo, hay un conjunto de actividades de desarrollo de programas que estn organizados de la misma forma, sea como SL o como CA. Esta forma es lo que Raymond (2001) apropiadamente llam de Bazar: horizontal, colectiva y cooperativa, basada en las comunidades de SL. La nica conclusin posible sobre la percepcin es la que no hay asenso sobre filosofa e implicaciones para la forma de actuacin de desarrolladores y usuarios. Sin embargo, podemos afirmar (incluso por la literatura y por las manifestaciones de los entrevistados) que la nocin de SL es ms ideolgica que la de CA, y que sta rene un conjunto mayor de personas (prcticamente todos los que piensan que la forma de trabajo es semejante, ms los que enfatizan las diferencias y que eventualmente trabajan para proyectos de CA), probablemente porque es menos radical en sus proposiciones y permite aprovechar las ventajas del desarrollo abierto, sin perder algunos posibles estmulos relacionados a derechos de autor y usos propietarios futuros.
http://www.opensource.org/docs/definition.php, mencionado por Arroyo et al (2004).
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En el fondo, la percepcin de una u otra categora es resultado de la posicin de las comunidades desarrolladoras. Desde el punto de vista de los usuarios, especialmente las grandes corporaciones usuarias de Linux, la distincin se percibe, pero no tiene importancia en la toma de decisin, excepto para saber ubicarse entre las comunidades. En este trabajo, software libre y software de cdigo abierto se usarn indistintamente para fines de simplificacin, agrupados bajo el trmino SL/CA9. Ser dado un destaque necesario cuando haya necesidad de distinguirlos. La principal diferencia entre estas denominaciones, como dicho anteriormente, est en la perspectiva del individuo. Mientras que las ideas de software libre estn ms vinculadas a cuestiones de garanta y perpetuacin de las libertades mencionadas, las de cdigo abierto estn ms relacionadas a cuestiones prcticas de produccin y negocio, como la agilizacin del desarrollo del software a travs de comunidades abiertas. Caso un desarrollador desee crear un nuevo software utilizando trechos de software originariamente presentados con una licencia de cdigo abierto, podr, a su exclusivo criterio, utilizar cualquier otra licencia, incluso una que no otorgue ninguno de aquellos derechos originales (libertad de utilizacin, copia, modificacin y predistribucin). Es lo que tradicionalmente se llama cerrar el cdigo. Esta situacin no debera ocurrir si el software hubiera sido originariamente presentado con una licencia de software libre (como la General Public License, GPL), pues los derechos originales otorgados a los usuarios deben, supuestamente, ser propagados a todas las nuevas versiones y a los trabajos derivados creados a partir de aquel original, esto impide, en tesis, que se cierre el cdigo. Decimos en tesis porque nada impide que el propio autor resuelva, en algn momento, poner su desarrollo en otra licencia, menos restrictiva que aquella inicialmente registrada. El derecho de autor siempre se sobrepone, por lo menos en el plano legal, a los muchos tipos de licencias que hoy se utilizan en SL/CA.
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Modelo de desarrollo de SL/CA y comunidades
Tradicionalmente, el desarrollo de software (propietario) lo realizan grupos de desarrolladores dentro de una empresa o de empresas contratadas para tal, bajo contratos que impiden la divulgacin y el uso de informaciones relacionadas al producto en desarrollo. Todo est relacionado a cuestiones de sigilo industrial y de propiedad intelectual (derecho de autor), y el conocimiento relacionado a la produccin de los software est considerado como un activo muy importante de la organizacin propietaria. El SL/CA permiti el surgimiento de innovadores modelos de desarrollo de software, con colaboracin en red de desarrolladores. Estos modelos son fundamentalmente diferentes de las prcticas establecidas por la ingeniera de software tradicional. La Internet fue (y es) un punto clave de este cambio, pues proporcion una gran expansin en esta forma de organizacin del trabajo, y permite la creacin simple y gil de redes con participantes de todas las partes del mundo y, colateralmente, distribuye know-how, mejores prcticas y responsabilidades para todos los participantes de estas redes, sean desarrolladores, traductores o simples usuarios, que colaboran con sugestiones de mejoras y relatan bugs. Estas redes, sin embargo, pueden ser ms o menos libres. Pueden ser sistemas complejos que se auto-organizan o pueden ser sistemas jerrquicos, con reglas y niveles de acceso diversificado. El desarrollo del kernel del Linux,10 por ejemplo, explot, a principio, una forma descentralizada y colectiva de proyecto de desarrollo, muy factible por Internet. El autor original del Linux, Linus Torvalds, mantuvo el control
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En otros pases, sin embargo, el trmino preferido para unir los dos conceptos es open source software (software de cdigo abierto), frecuentemente abreviado como OSS.
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El kernel es el ncleo central del sistema operacional GNU/Linux. Uno de los ejemplos ms exitosos de software libre actualmente, tanto desde el punto de vista de producto como de proceso de desarrollo, lo que garantiza una evolucin constante y coordinada. En otros captulos, de este trabajo, volveremos a este punto, especialmente en el Captulo 4.
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del proyecto del sistema operacional, pero abri el proceso de modo a que otros pudieran acompaar su trabajo y evolucin y, ante todo, pudieran contribuir para la identificacin y solucin de problemas. Por este proceso, el desarrollo del Linux se torn el resultado de un ambiente de aprendizaje colectivo, donde la tarea estratgica del lder es dar la palabra final sobre posibles disputas, al mismo tiempo en que estimula, posibilita y mantiene el flujo de ideas, conocimiento, experiencias, etc. (Molina, 2003). Con la generalizacin de estas prcticas, las implicaciones para el desarrollo de software fueron marcantes: Internet se torn el entorno de desarrollo de proyectos y todos los que pueden y desean colaborar pueden hacerlo en un proceso colectivo con diversas formas de colaboracin (programacin, indicacin de fallas, sugestin de mejoras, traduccin, documentacin, divulgacin o hasta financieramente). Son colectivos heterogneos y dbilmente relacionados (slo un motivo comn los une: el desarrollo de un software especfico), por lo general sin contratos formales o vnculos a empresas u organizaciones para el desarrollo del software. A estos colectivos tradicionalmente se les llama comunidad de desarrollo de software.11 En estas condiciones, el desarrollo de un software exige la actuacin de lder(es) de proyecto, por lo general, la(s) persona(s) con actuacin ms acentuada en el mismo, que decide(n) qu colaboraciones se incorporarn a la prxima versin del software, cules son las prioridades y los rumbos del proyecto, oda la comunidad que se forma alrededor del mismo. Ejemplos claros de este modelo de gobierno (con variaciones propias de cada una) son las comunidades Apache (www.apache.org) y la de desarrollo del kernel del Linux (kernel.org). Se aplica, a la mayora de los proyectos de desarrollo de software libre, un principio basado en los mritos de los participantes en aquella comunidad. El concepto de mrito puede variar de comunidad a comunidad, pero, por lo general involucra cuestiones como cantidad y calidad de cdigo contribuido, sugestiones y participacin activa y an coherencia y opiniones constructivas en debates sobre los rumbos del proyecto. Cuando prevaleciente, esta forma de gobierno es esencialmente meritocrtica, pero tiene tambin contenido estratgico y de seguridad. Este modelo de desarrollo tambin permite que muchos individuos y empresas puedan colaborar para la creacin de un software, que ninguno de ellos sera capaz de desarrollar individualmente, por la complejidad o por el costo. Por lo tanto, se trata de una forma de organizacin que aprovecha economas de escala y de alcance. Tambin permite una correccin rpida de fallas y el aumento de la seguridad, porque el cdigo fuente puede ser inspeccionado pblicamente, y esto hace con que est expuesto a severas evaluaciones, al haber una gran cantidad de personas que pueden colaborar con la correccin de las fallas detectadas. Otra caracterstica interesante es la posibilidad de realizarse alteraciones especficas, segn las necesidades individuales de cada usuario, generando diversas versiones personalizadas y que atienden perfectamente a cada caracterstica demandada. El modelo de desarrollo tambin favorece la posibilidad de bifurcacin de proyectos: en el caso de que no haya acuerdo con relacin a los rumbos de un determinado proyecto (o sea, si un grupo de personas o hasta una persona que participa del desarrollo no est de acuerdo con los rumbos definidos por el(los) lder(es)), siempre existe la posibilidad de principiar un nuevo proyecto, con nuevas prioridades y rumbos, aprovechando todo el cdigo ya desarrollado en el proyecto original, con partida desde el punto exacto en que hubo la ruptura12, mientras el proyecto original sigue sus directrices definidas. Actualmente, la forma de organizacin del trabajo relacionado al desarrollo de software viene suscitando mucho inters entre investigadores de diversas reas, desde el derecho hasta la ciencia poltica, y, claro, la economa. El trmino commons-based peer-production13 ya fue utilizado para definir esta forma de produccin.
Como se ver ms adelante, hay comunidades ms o menos profesionalizadas. La del desarrollo del kernel de Linux, por ejemplo, es hoy completamente jerrquica, coordinada y sus miembros ms prximos, profesionales de software.
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Esta situacin se conoce como fork (bifurcacin, desvo) en un grupo de desarrollo. Es relativamente comn. Tambin pueden ocurrir forks cuando un grupo, con necesidades especficas, decide iniciar un proyecto usando gran parte del cdigo de un proyecto ya en andamiento, pero que tiene otros objetivos (por ejemplo, un grupo que desea crear un sistema de apoyo a la educacin a distancia, y empieza su proyecto trabajando con cdigo de un sistema genrico de gestin de contenido de sitios).
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Una posible traduccin para esta expresin sera: Produccin de bien comunitario realizada entre pares.
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El creador del trmino, Yochai Benkler (Benkler, 2002), caracteriza este modelo de desarrollo de SL/CA como el ejemplo ms visible de un nuevo fenmeno socioeconmico que define un tercer modo de produccin, que est ms adecuado al entorno digital en red. Segundo el autor, este nuevo modo de produccin se diferencia de los tradicionales modelos basados en propiedad (empresas) y en contratos (mercados), pues su caracterstica central es la de grupos de individuos que colaboran en grandes proyectos, por motivaciones y sealizaciones sociales diversas en vez de precios de mercado y de comando jerrquico-gerencial, tpicas de las dos otras formas de produccin. El profesor de economa de la Universidad de California en Berkley, J. Bradford DeLong14, destaca el nacimiento, en el meollo de las comunidades de desarrollo de SL/CA, de una nueva modalidad de organizacin social, diferente de las 3 herramientas convencionales de ingeniera social que l reconoce como utilizadas por la humanidad para organizar la divisin de trabajo en gran escala: mercados, jerarquas y carisma.15 Comunidades y colaboracin En realidad, el trmino comunidad, usado anteriormente, se aplica en diferentes contextos a diferentes grupos de personas, con mayor o menor granularidad. Se aplica, por ejemplo, en un contexto generalista, a todo el colectivo de personas que se relaciona con SL/CA, que abarca no slo un proyecto o un tema, pero los participantes de todas las comunidades vinculadas de alguna forma al desarrollo, uso, difusin o apoyo del SL/CA. Estas comunidades pueden ser, por ejemplo, grupos de usuarios, grupos de desarrolladores, grupos mixtos, grupos de debates tcnicos, grupos de debates polticos, grupos de organizacin y articulacin, grupos que usan/desarrollan un software en comn. La Figura 1 ayuda a ilustrar estos arreglos, y trata de representar la relacin de los diversos autores en un proyecto. Este ltimo tipo de grupo es lo que ms comnmente se define como comunidad: las que se forman alrededor de un software o de un proyecto de desarrollo de software. Son ejemplos tpicos la comunidad Mozilla16, la comunidad Mambo17 y otras, en que se renen desarrolladores, usuarios e interesados para debatir y perfeccionar una herramienta en particular. Estas comunidades tambin pueden subdividirse en otras ms especficas, como una subcomunidad de desarrolladores (que trata cuestiones tcnicas de desarrollo y encamina la solucin de problemas) y una subcomunidad de soporte (que ofrece ayuda a usuarios iniciantes y/o en dificultades para utilizar determinado recurso del software en cuestin). Las comunidades son una caracterstica marcante de buena parte de los proyectos de desarrollo de SL/CA. Cuanto ms visibles los proyectos, mayores las comunidades que se forman a su alrededor. Aunque el papel central en estos proyectos sea el de los desarrolladores, a ellos enseguida se les suman los usuarios del software, que tambin contribuyen de una forma u otra, para la evolucin de los mismos. En software, como se sabe, el learning by using es absolutamente crtico, sea por la descubierta de bugs, sea por la sugestin de mejoras. Existen an los usuarios no-activos, que raramente participan de los debates sobre un software, esto los ubica en posicin aislada de la comunidad, pero, an as, son considerados como tal (cuentan en estadsticas de usuarios, por ejemplo). Otros colaboradores tambin se unen a las comunidades, como traductores, inversionistas, artistas grficos (contribuyen con conos, layouts, estudios de usabilidad) y editores de libros. Un factor fundamental para la existencia de estas comunidades es la facilidad de comunicacin propiciada por la Internet, esto permite la interaccin, cooperacin y hasta competicin entre sus miembros.
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Mencionado por Imre Simon (2004) en www.ime.usp.br/~is/Benkler/cbpp.html
Sin embargo, se puede, desde un punto de vista de anlisis econmico, incorporar el elemento carisma a los atributos de incertidumbre, oportunismo y frecuencia normalmente relacionados a las decisiones contractuales (hacer o buscar afuera).
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www.mozilla.org www.mamboserver.com, www.mamboforge.net
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Usuarios activos Usuarios no activos
Usuarios
Traductores Artistas grficos Editores Empresas
Proyecto de software
Otros apoyadores
Comunicacin Interaccin Colaboracin Competicin
Desarrolladores
Lderes de proyecto Desarrolladores activos Desarrolladores ocasionales
Figura 1 Representacin esquemtica de la comunidad y de las subcomunidades relacionadas a SL/CA
La colaboracin viene tornndose cada vez ms rica, pues a lo largo del tiempo se fueron creando y perfeccionando herramientas apropiadas para cada actividad: sistemas distribuidos de control de versiones de software y sistemas de trazabilidad y control de bugs son dos de los ejemplos de herramientas para desarrolladores, mientras que listas de discusin, foros y chats, sites web y otros los utilizan tanto desarrolladores como usuarios. Muchas veces, comunidades grandes promueven tambin encuentros presenciales regionales, nacionales y hasta internacionales. Existen an las comunidades que se organizan alrededor de temas de debate relacionados a cuestiones relevantes en el seno de las dems comunidades de SL/CA. Son grupos heterogneos, que involucran usuarios, desarrolladores y cuadros polticos, y que pueden tener como foco de las discusiones cuestiones de uso de SL/CA, estrategias de divulgacin y difusin y articulacin poltico-estratgica. Comunidades brasileas En investigacin reciente (Reis, 2003) fueron identificadas algunas caractersticas referentes a las comunidades brasileas de desarrollo de software libre. El perfil de las comunidades brasileas evaluadas es el de pequeos grupos, con cinco individuos promedio, en que tanto son desarrolladores como usuarios de los software alrededor del cual se organizan. Es muy frecuente que existan participantes con ms de cinco aos de experiencia en estas comunidades, lo que representa una base slida para que un proyecto avance. Algunos ejemplos de comunidades brasileas de desarrollo de software son: OpenOffice18: comunidad dedicada a la localizacin al portugus de Brasil y al desarrollo complementar (dedicados al usuario brasileo) del conjunto de herramientas de oficinas, OpenOffice.org Mozilla19: comunidad de usuarios, desarrolladores e interesados en Mozilla para Brasil. Adems de la traduccin de los aplicativos, el foco es la divulgacin y el soporte a los usuarios del pas.
18 19
http://openoffice.org.br http://mozilla.org.br
14
MonoBASIC20: comunidad de desarrollo que se propone crear un compilador libre para el lenguaje VisualBasic.Net, integrado al proyecto Mono. Care2xBrasil21: sistema integrado de aplicativos para el rea de la salud. Existen diversos otros proyectos brasileos de desarrollo de software alrededor de los cuales se forman comunidades (algunas de usuarios, otras de desarrolladores). Los proyectos ms conocidos, segn investigacin realizada por el sitio br-Linux.org en 200322, son el Kurumin (distribucin Linux de uso fcil), WindowMaker (ambiente grfico), txt2tags, rau-tu, dsearch, brazip, slackpkg y sarg. Por otro lado, en Brasil tambin hay una profusin de comunidades temticas, cuyo alcance suele variar mucho, desde pequeos grupos locales, hasta grandes grupos nacionales. Ejemplos claros son las diversas comunidades intituladas Proyecto Software Libre (PSL), donde existen los PSL regionales (PSL-SC, PSL-RJ, PSL-BA, por ejemplo) y los temticos (PSL-Mulheres (mujeres), PSL-Jurdico, etc.), adems del PSL-Brasil, que, en tesis, rene toda la comunidad de software libre brasilea interesada en debatir cuestiones estratgicas y articularse nacionalmente a favor del SL/CA. Tambin son muy comunes, en Brasil, las comunidades de informacin, en las que hay intenso intercambio de informaciones, contenido, sugerencias, etc. Son ejemplos claros el sitio br-Linux.org y la lista Dicas-L23.
1.2
Licencias
Del mismo modo que el software propietario, la distribucin y el uso de SL/CA se basan en licencias. El usuario de un software debe concordar y aceptar la licencia asociada al software para utilizar los cdigos que estn all. Estas licencias tienen la fuerza de un contrato de adhesin, donde el usuario se compromete a respetar las reglas propuestas por el titular del software y puede ser procesado caso no las cumpla (esto no lo pone en la ilegalidad, a no ser que l transgrida las leyes relacionadas al derecho de autor, o de una licencia asociada a patentes). Son las reglas definidas en estas licencias de uso que definen si un software se considera libre, de cdigo abierto o no-libre (propietario). Como mencionado anteriormente, las licencias de SL/CA autorizan cualquier usuario a utilizar, copiar, modificar y distribuir el software, segn determinadas reglas. Por lo general, las licencias de software propietario permiten que el usuario utilice solamente el software segn las reglas del titular del software (generalmente la empresa desarrolladora o distribuidora), est prohibido su reproduccin, instalacin mltipla, alteracin, cesin, reventa o redistribucin sin el debido pago adicional. Algunas licencias de SL/CA son muy comentadas, pero no siempre las informaciones son claras o exactas. La licencia de software libre ms utilizada es la mantenida por Free Software Foundation - FSF (del proyecto GNU) y se llama GNU General Public License (GNU GPL), que define las libertades del usuario de un software: l podr utilizar sin restricciones, adaptar para su uso, redistribuir copias, implementar mejoras y difundir las mejoras. Existen muchas otras licencias de SL/CA, como la BSD revisada (Berkeley Software Distribution) o la MPL (Mozilla Public License). Perfeccionando junto con la licencia GPL, la FSF cre el concepto de copyleft, que es una forma de garantizar que un software libre y todos los software derivados del original, sigan siempre libres24. El copyleft es un recurso
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http://monobasic.sl.org.br http://care2xbr.codigolivre.org.br/ http://brLinux.Linuxsecurity.com.br/noticias/001434.html#001434 http://www.dicas-l.unicamp.br http://www.fsf.org/licenses/licenses.htm
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basado en los conceptos legales del copyright, donde los derechos de autor se preservan, pero los derechos comerciales (de copia) son liberados, desde que esta regla se mantenga para todos los futuros usuarios. Vale resaltar que ni todas las licencias de SL/CA imponen el copyleft. La licencia GNU GPL es hoy una referencia en el movimiento SL/CA. Segn Taurion (2004), es una licencia que mantiene la libertad del cdigo fuente, evitando que una empresa se apodere del cdigo libre y lo comercialice de forma propietaria. Cualquier alteracin realizada en software, liberada bajo la licencia GPL, debe presentar la misma licencia (llamado efecto contaminacin), esto garantiza que el nuevo software tambin se torne pblico, para que as la comunidad, que ya colabor con la versin original, tambin pueda disfrutar de las mejoras. Otros ejemplos de licencias25 son: LGPL (Lesser General Public License): Versin de la GPL con copyleft atenuado, pues permite acoplar cdigo LGPL a otro cdigo que no lo sea (desde que respetadas algunas condiciones). BSD (Berkeley System Distribution): es una licencia simple que no impone restricciones para uso, modificaciones y redistribuciones. No adhiere al concepto de copyleft, sino que se puede dar cualquier finalidad al software, incluso asociar el cdigo libre original a cdigo no-libre, para crear software propietario. MPL (Mozilla Public License): es una licencia que impone copyleft solamente para los trechos originales del cdigo, diferenciando el cdigo ya existente licenciado por MPL y el cdigo nuevo, que no necesariamente necesita seguir la misma licencia (e incluso puede ser propietario). La Figura 2 representa posibles evoluciones del licenciamiento de un software a partir de la decisin del desarrollador original en aplicar una licencia GNU GPL o una licencia tipo BSD. Las implicaciones de esta decisin estn inherentemente relacionadas a la adhesin o no del principio de copyleft. En muchos casos, la eleccin de la licencia a utilizar es decisin del autor. l puede elegir una de las licencias conocidas o escribir los trminos de una licencia propia. Sin embargo, si el desarrollador recurre al cdigo ya disponible, podr tener que adaptarse a las reglas definidas por el licenciamiento del cdigo utilizado. Si, por ejemplo, el desarrollador utilizara cdigo bajo GPL en su software, l deber tericamente adoptar la misma licencia para su cdigo. Sin embargo, el desarrollador, como autor, puede dar, en secuencia, cualquier destino que quisiera al cdigo que l desarroll, prevaleciendo el derecho de autor (situacin representada por la flecha vertical descendiente en la Figura 2). Si el cdigo utilizado estuviera bajo licencia BSD, por ejemplo, el desarrollador podra optar por cualquier licencia (incluso GPL y BSD o hasta redactar una propia). Si, por otro lado, l utilizara cdigo propietario, no podra liberar su cdigo bajo una licencia libre, excepto si l detuviera la propiedad material de aquel cdigo (flecha vertical ascendiente en la Figura 2). Cabe resaltar tambin la posibilidad de licenciamiento dual, o sea, un mismo cdigo fuente puede ser liberado por el autor bajo dos (o ms) licencias diferentes, segn el caso y el inters del usuario. Es lo que ocurre con el sistema del banco de datos MySQL (de la empresa MySQL AB), que presenta una licencia libre (compatible con GNU GPL) para utilizar en proyectos de otros software libres y una licencia llamada comercial, que permite la incorporacin del producto en productos no-libres. En este ltimo caso, el esquema de licenciamiento funciona como en el caso de software propietario, con cobro por copia del producto, y es adecuada para las empresas que desean desarrollar software utilizando MySQL pero que no quieren liberar su propio cdigo con una licencia GPL o compatible (lo que sera una obligacin de esta empresa, una vez que al incorporar cdigo a otro que est bajo GPL, el nuevo cdigo tambin debe estar bajo esta licencia). Otro ejemplo de licenciamiento dual es el
La OSI (Open Source Initiative) registra 54 licencias reconocidas como compatibles con Open Source Definition (en noviembre de 2004). Consulte www.opensource.org. Tambin FSF comenta decenas de licencias de software, libre o no, copyleft o no, y hace una comparacin y evaluacin de compatibilidad con GNU GPL, en www.fsf.org/licenses/license-list.html.
25
16
adoptado por la empresa Sun para el software OpenOffice.org, que est disponible bajo LGPL y bajo SISSL (Sun Industry Standards Source License), que tambin es una licencia de software libre, pero diferente de la GPL. Especficamente en Brasil, la cuestin de las licencias de SL/CA es un asunto todava poco conocido por los usuarios y hasta por muchos desarrolladores. Recientemente, la organizacin Creative Commons26, en cooperacin con la Escuela de Derecho de la Fundao Getlio Vargas Fundacin Getlio Vargas, public la licencia CC-GNU GPL en portugus, como primer resultado de una cooperacin para apoyar la diseminacin de las licencias definidas por esta organizacin en Brasil27. En la misma lnea, el bufete Kaminski, Cerdeira e Pesserl Advogados, en cooperacin con la organizacin Open Source Initiative (OSI28), puso en marcha un proyecto cooperativo para traduccin al portugus (conforme las tradiciones jurdicas brasileas) de las licencias homologadas por la OSI como compatibles con la Open Source Definition29.
Software libre
Free software
v1
v1
V1- GPL
GPL GPL
v2
v2
V2 - GPL
GPL GPL
vn
vn
Vn - GPL
GPL GPL
v2
v2
V2 - GPL
GPL GPL
vn
vn
Vn - GPL
GPL GPL
Software versin 1
tiempo
Open Source
v1
V1 -BSD
BSD
v2
V2 - BSD
BSD
vn
Vn - BSD
BSD
v2
v2
V2 - PRP
PRP PRP
vn
vn
Vn - PRP
PRP PRP
Software propietario
Figura 2 - Posibles evoluciones del licenciamiento de un software libre y de un software propietario
El Cuadro 1 presenta algunos hechos que se destacaron relacionando empresas en aproximacin del SL/CA. Estas son algunas acciones que pueden ser un indicativo, en mbito internacional, de los movimientos de grandes empresas en el sentido de aproximarse, adaptarse y si fuera el caso, apropiarse del conocimiento y de los procesos caractersticos de la dinmica del SL/CA, al mismo tiempo en que estos movimientos aproximan el SL/CA del mundo empresarial y de los grandes capitales. En otra escala, tambin se puede percibir un movimiento en este sentido: en la adopcin de SL/CA por empresas usuarias de tecnologas de informacin y comunicacin (TIC) como forma de reduccin de costos. El abordaje es el de utilizar y beneficiarse de las ventajas con poca retribucin a las comunidades de SL/CA de aquello que se desarrolla internamente, para resolver problemas especficos, eliminacin de fallas en el software, etc. Esta tambin es la forma de utilizacin del SL/CA por muchas empresas desarrolladoras de software: utilizan plataformas de desarrollo libres (como compiladores y el propio sistema operacional) que son tiles y, por lo general, gratuitas, para la creacin de sus propios productos que no son, sin embargo, libres. Estas cuestiones sern analizadas mejor en el captulo referente a motivaciones y modelos de negocios relacionados a SL/CA.
26 27 28 29
www.creativecommons.org Esta licencia est reconocida y difundida por el gobierno federal brasileo (www.softwarelivre.gov.br/Licencas/). www.opensource.org
Disponible en www.opensource.org/docs/definition.php, la Open Source Definition especifica los requisitos mnimos que una licencia de software debe observar para que el software licenciado por ella sea considerado de cdigo abierto.
17
En el prximo captulo veremos los resultados de la investigacin sobre el perfil de desarrolladores y de usuarios. Tanto individuos como empresas son analizados en este captulo y comparados con otras recopilaciones internacionales. Cuadro 1 - Hechos importantes en la historia de la aproximacin entre SL/CA y las empresas
Perodo 1998 1999 1999 2000 2000 2000-04 2000-04 2004 Hecho marcante Inversiones de Intel30 en la Red Hat31 Abertura de capital de la Red Hat IBM32 anuncia estrategia de adopcin de GNU/Linux IBM anuncia inversin de 1 mil millones de dlares para compatibilizar software y hardware con Linux y desplaza 250 ingenieros para actuar junto a las comunidades de SL/CA Sun Microsystems33 anuncia licenciamiento LGPL del OpenOffice (mantiene doble licenciamiento con SISSL) Servidor web Apache34 domina ampliamente el mercado GNU/Linux empieza a ser muy utilizado en electrnica de consumo: Sony Playstation35 y TiVO36 Novell37 adquiere Ximian38 y Suse39
Fuente: adaptado de Molina (2003)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
www.intel.com www.redhat.com www.ibm.com www.sun.com www.apache.org www.playstation.com www.tivo.com www.novell.com www.ximian.com, empresa desarrolladora de software para GNU/Linux de gran suceso por su calidad. www.suse.com, empresa que cre una distribucin GNU/Linux de destaque.
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Captulo 2 Perfil de los desarrolladores

En este captulo estn caracterizados los desarrolladores de SL/CA en Brasil: en la primera parte se traza el perfil de los desarrolladores individuales. En la segunda parte, el de las empresas desarrolladoras. De una forma general, se puede decir que hay varios mitos sobre quines son las personas e instituciones responsables por el fenmeno SL/CA, en parte debido a su origen contestatario. De esta forma, para comprender este fenmeno es necesario notar que el perfil de los desarrolladores, tanto de individuos como de empresas, cambi en los ltimos 5 aos, mxime despus de la entrada de grandes actores como muestra el establecimiento del Open Source Developer Labs (OSDL), que es una organizacin sin fines de lucro financiada por corporaciones como IBM, Intel, Hewlett-Packard y Computer Associates, especficamente para desarrollar Linux para entornos de gran escala de produccin40. En los inicios del movimiento de software libre, el perfil tpico era, en las palabras de Andrew Morton (responsable por el mantenimiento de la forma estable del kernel del Linux) el del chico micreiro aficionado por ordenadores programando en su stano slo por amor a la informtica. Pero en los ltimos aos, destaca Morton, la mayor parte del cdigo del Linux ha sido generada por programadores profesionales, empleados en corporaciones, como IBM, Red Hat y SGI, dentro del horario laboral. A ms de este cambio, se puede sealar que en los grandes proyectos de SL/CA el proceso de desarrollo es bastante jerrquico, pues pocos desarrolladores (denominados core group y reconocidos por los pares), son responsables por la mayor parte del cdigo, mientras que un nmero mucho mayor de desarrolladores hacen pocas contribuciones, donde la mayora es de informes de errores y problemas (bugs) (Lerner y Tirole, 2002, p.206). La concentracin tambin se da en trminos geogrficos, pues segn Morton, el core group del Linux est compuesto principalmente por desarrolladores de los Estados Unidos, Europa y Australia. Hay un crecimiento representativo de los pases del Este Europeo, pero la aportacin de Asia y de Amrica Latina permanece pequea (Jackson, 2004). Este cuadro est relacionado con la emergencia del movimiento de software de cdigo abierto en complementacin al de software libre. Como visto, la gran difusin de Linux atrajo un gran porcentual de inversin comercial en los proyectos de CA y se establecieron empresas dedicadas a otorgar soporte a Linux, una de las pioneras es VA Linux, establecida en 1993, y Red Hat, en 1995 (Lerner y Tirole, 2002). Red Hat se torn una gran empresa que puede ser considerada la principal distribuidora mundial de Linux. De forma semejante, surgieron otras empresas menores con actuacin en SL/CA, tanto en desarrollo como en servicios correlatos. En Brasil, podemos apuntar la empresa Conectiva, distribuidora de Linux y prestadora de servicios41.
Entre otras actividades, OSDL es la responsable por el pago del trabajo de Linus Torvalds, el creador de Linux y la nica persona que tiene la autorizacin de insertar alteraciones en el kernel de Linux (Jackson, 2004). La actuacin del OSDL ser retomada en el captulo sobre motivaciones y modelos de negocios.
40
Recientemente, Conectiva fue comprada por la empresa francesa Mandrake, una distribucin diseminada en Europa. Mandrake (Francia), Conectiva (Brasil), TurboLinux (Japn) y Progeny (EE.UU.) establecieron un acuerdo para desarrollar sus productos basados en una implementacin binaria comn con base en estndares existentes de Linux. La iniciativa fue denominada Linux Core Consortium (LCC).
41
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Perfil de los desarrolladores
Estos aspectos del SL/CA han captado la atencin de investigadores, tanto en el sentido de caracterizar las empresas desarrolladoras42 como a los desarrolladores individuales43. Esto segn Barahona et al (2003, p.91) ayud a conocer a las personas que participan de los proyectos de SL/CA, cuyo trabajo suele ser parcialmente annimo y distribuido, y deshacer algunos mitos, conociendo su procedencia, motivacin, formacin tcnica y otros aspectos. De este modo, la encuesta electrnica, realizada en el mbito de este estudio, ayud a cubrir de un modo amplio el vaco de informacin sobre los desarrolladores brasileos, como tambin los otros instrumentos (entrevistas y recopilaciones secundarias).
2.1
Perfil social, econmico y tcnico del desarrollador individual
Para obtener informaciones sobre los desarrolladores individuales se realiz una encuesta electrnica, respondida por un nmero sorprendentemente alto de desarrolladores, y es una de las mayores ya realizadas en el mundo (vea el Cuadro 2), principalmente llevando en cuenta que los entrevistados eran slo desarrolladores de Brasil44. Fueron consideradas vlidas 1.953 respuestas de la recopilacin de desarrolladores de SL/CA en Brasil, esto permiti trazar un perfil muy representativo.45 La presente investigacin permiti, por primera vez en el pas, trazar un perfil de los desarrolladores brasileos y ubicar Brasil frente al contexto global de SL/CA. A continuacin, hay informaciones referentes a los desarrolladores nacionales organizadas en funcin de las caractersticas socioeconmicas y de la experiencia y caractersticas organizacionales de la relacin con SL/CA. Despus de la presentacin de las caractersticas ms frecuentes, a partir de la comparacin con el perfil internacional, se presentarn los resultados de los agrupamientos trazados por medio de anlisis multivariados.
En el plano internacional se puede mencionar los estudios de Wichmann (2002) y Arroyo et al (2004), y en el escenario brasileo, el nico estudio ya realizado es el de Saleh (2004).
42
En el plano internacional las investigaciones subsiguientes trazaron el perfil socio-econmico, demogrfico y tcnico de los desarrolladores en el mundo: Hertel et al (2003), Ghosh et al (2002) y Robles et al (2001). Tambin hay investigaciones sobre los proyectos de SL/CA (Reis, 2003; Gosh et al, 2002; Krogh et al, 2003; Hertel et al, 2003). En el plano nacional, vale referirse al estudio de Augusto (2003) que busc las motivaciones y las orientaciones de los programadores brasileos, por medio de 102 cuestionarios con participantes de listas de discusin brasileas, donde las listas de discusin fueron Conectiva Linux, Debian-br, versin brasilea del OpenOffice.org, Kurumin, adems de usuarios / desarrolladores de UERJ, Unicamp y ALERJ. Asimismo, desarrolladores brasileos participaron en pequea escala de estudios internacionales, como Reis (2003), Gosh et al (2002) y David et al (2003).
43
La encuesta fue divulgada ampliamente en la comunidad brasilea de SL/CA, por medio de listas de discusin y sitios relacionados, pero tambin rebas sus fronteras a partir de la divulgacin en la media general en su lanzamiento en el 5 FISL (Frum Internacional de Software Livre Foro Internacional de Software Libre), por medio de una colectiva de prensa. Siguiendo la lnea de los estudios internacionales, la muestra fue voluntaria y qued abierta para contestacin por quien se consideraba desarrollador o usuario. La construccin del cuestionario fue inspirada en la bibliografa internacional, especialmente en los estudios semejantes como Free/libre and open source software: Survey and study (FLOSS) (Gosh et al, 2002). Se evalu que sera particularmente ventajoso utilizar los cuestionarios de los estudios internacionales, que ya haban sido probados por desarrolladores y que ya posean modelos para el tratamiento de los resultados. As el cuestionario fue, en gran parte, semejante al cuestionario del FLOSS, pero con adaptaciones. El cuestionario fue sometido a un pre-test antes del lanzamiento.
44
Sin embargo, los mtodos estadsticos empleados no harn cualquier suposicin probabilstica y no tendrn por objetivo realizar interferencias sobre la poblacin. La recopilacin fue hecha sobre una muestra no aleatoria, una vez que esta es la primera de este tipo hecha en el pas.
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Cuadro 2 Comparacin con otros surveys en el mundo

Investigacin SL/CA Brasil Instituciones responsables MCT SOFTEX FLOSS Europe GEOPI/DPCT/Unicamp University of Maastricht (Holanda) European Commission IST programme Stanford Universitys Stanford Institute for Economic Policy Research National Science Foundation 2002 2.784 71% Europa Ocidental/Rusia 13% EE.UU. 17% otros 2003 1.588 53% Europa Occidental 27% Amrica del Norte 8% Rusia y Europa Oriental 5% Asia Oriental 3% Australia y Nueva Zelanda 3% Amrica Latina FLOSS-JP Mitsubishi Research Ministry of Economy, Trade and Industry 2003 547 1% Medio Oriente y frica 97,4% Japn 1,3% EE.UU. 1,3% otros Ao 2004 N desarrolladores 1.953 Ubicacin entrevistados Brasil
FLOSS-US
Fuente: Elaboracin propia a partir de encuesta electrnica, Gosh et al (2002); David et al (2003); Mitsubishi Research Institute (2004).
2.1.1 Caracterizacin social, econmica y tcnica de los desarrolladores La mayor parte de los entrevistados se clasific como administrador de sistemas o tcnico de redes bsico (65%)46. Se trata, en la mayor parte de los casos, de desarrolladores bsicos cuyas actividades y competencias estn en el entorno de la actividad de programacin y desarrollo de softwares, como administracin de sistemas y redes y tambin soporte. Este perfil de competencia era esperado. Confrontando estos datos con los de otros pases, es en el entorno de las actividades nucleares que prospera la mayor parte de las competencias en SL/CA. Son actividades de soporte y gestin de los sistemas y programas que figuran la mayor parte del mercado de servicios en SL/CA (y de resto, en software, de una forma general). De todos modos, la gran mayora de los entrevistados ya particip de proyectos de SL/CA: con relacin a la participacin en proyectos, un 76% de los entrevistados ya participaron de proyectos de programacin, un 35% de documentacin y un 31% de traduccin / localizacin de SL/CA. Sin embargo, la participacin como lder es restricta: un 45% nunca particip como lder de proyectos, un 24% particip en un proyecto como lder y slo el 27% particip como lder en ms de un proyecto. Igualmente es posible notar un grupo de elite de desarrolladores, como estar evidenciado a continuacin en los anlisis multivariados. Otras caractersticas refuerzan que la mayora de los entrevistados es desarrollador bsico: el 58% no depositan los softwares desarrollados en repositorios y el 52% no se preocupa en tornar el software internacionalizado47. El elevado nmero de desarrolladores que no depositan, no debe ser entendido como una falta de preocupacin de los desarrolladores en compartir. Significa, muy probablemente, que los desarrolladores de la muestra no generan cdigos con complejidad e integracin que justifiquen ponerlos a disposicin de la comunidad.
De acuerdo a la explicacin del cuestionario son profesionales que administran sistemas y redes y realizan pequeas adaptaciones en el cdigo de programas y hasta en shell scripts.
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Internacionalizado: software apto para ser adaptado (localizado) para diferentes lenguas y pases, por la utilizacin de bibliotecas y procedimientos de desarrollo adecuadas. La internacionalizacin y el depsito de los cdigos creados / alterados son muy relevantes para el desarrollo de los proyectos y el crecimiento del conocimiento en las comunidades, pues posibilita el compartimiento y formacin de red.
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Adems, contribuir para un proyecto est relacionado no slo a programar, sino tambin a probar y a reportar bugs (Lerner y Tirole, 2002). Se puede notar un movimiento de bsqueda de profesionalizacin en SL/CA. Aunque el 83% no posea certificacin profesional relacionada a SL/CA muy probablemente porque esto an no es exigido hay una preocupacin acentuada con certificacin (slo el 29% no creen que sea importante), con documentacin de los softwares desarrollados (el 70% documentan el desarrollo y crean manuales) y en la autora de los trechos desarrollados (el 53% identifican y lo creen importante). Es interesante comparar el perfil promedio brasileo con el perfil internacional de los desarrolladores a partir de los Cuadros 3 y 4. Hay varios puntos semejantes como edad, estado civil, situacin laboral, renta y renta proveniente del trabajo con software (con la diferencia que internacionalmente el mayor porcentual viene del trabajo con desarrollo), relacin con software propietario y participacin en proyectos de SL/CA (total de proyectos en que ya particip). Sin embargo, hay diferencias importantes con relacin a: nivel de escolaridad, ya que los desarrolladores brasileos estn en gran parte formndose y slo el 42% poseen como mnimo graduacin universitaria, en oposicin a los 70% graduados en el escenario internacional; ocupacin principal, ya que en Brasil hay ms tcnicos programadores, administradores de red y soporte que ingenieros de software y correlatos; aunque la edad de inicio en el SL/CA sea parecida (22,0 y 22,9 aos), se trata de un fenmeno ms reciente en Brasil (el ao mediano de inicio es 2002) que en Europa (el ao mediano es 1998). Antes de presentar los agrupamientos, cabe resaltar ms tres puntos: cuanto a la concentracin geogrfica de los desarrolladores, la renta y el trnsito de competencia entre SL/CA y software propietario. Ubicacin geogrfica: los desarrolladores estn concentrados principalmente en la regin Sudeste del pas (52%) y en la regin Sur (26%)48. Las dos regiones suman el 78% de los entrevistados, evidenciando la disparidad existente en el avance del software libre en las diferentes regiones del pas, en lo que sigue, en grandes lneas, la industria de software. Renta personal: considerando que la gran mayora tiene curso superior, acta en reas relativamente sofisticadas y tiene edad promedio relativamente baja, se puede decir que la renta mensual de los entrevistados es mediana y tiene perspectivas de crecimiento: el 54% reciben ms de 5 sueldos mnimos, donde el 29% reciben ms de 10 sueldos mnimos. Adems, las ocupaciones ayudan a identificar el perfil de renta a medida en que revelan que buena parte de los entrevistados trabaja como tcnico de programacin, administrador de redes y dedica soporte a las operaciones de informtica. Adems, una parte caracterstica de los entrevistados es de estudiantes, supuestamente con renta muy baja (cuando la hay). De todos modos, se puede inferir que se trata de una masa de profesionales graduados o en graduacin que presentan potencial de insercin y expansin en el mercado de trabajo, formal o informal, corporativo, emprendedor o de profesional liberal. SL/CA y software propietario: el inicio del desarrollo de software propietario es anterior al de SL/CA para el 55% de los entrevistados, pero es interesante notar que para el 31% de los entrevistados, la actuacin con SL/CA se inici antes que con software propietario. Esta caracterstica puntea dos aspectos: primero, las competencias transitan razonablemente bien del propietario hacia el libre (en el sentido de que no hay obstculos tcnicos para hacer uno u otro); segundo, hay un contingente expresivo (y creciente) de personas que ingres en el desarrollo de software por la puerta de SL/CA.
El mayor nmero de desarrolladores est concentrado en el Estado de So Paulo (32%), seguido de Rio de Janeiro (10%) y Rio Grande do Sul (10%).
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Cuadro 3 Comparacin del perfil de los desarrolladores (Brasil y Europa): caractersticas socioeconmicas
Investigacin Mediana de la edad Estado civil Investigacin SL/CA 26 39% solteros 38% casados Sexo masculino Escolaridad superior Situacin laboral 97% 42% (20% con post-grado) 66% empleados (13% autnomos) 15% poseen empresas Ocupacin principal Tcnico programador, administrador de redes, soporte (34%) Ingenieros de software, analistas de sistemas (20%) Renta 44%: menos de 5 sueldos mnimos 29%: ms de 10 sueldos mnimos Investigacin FLOSS Europa 26 41,4% solteros 21,1% casados 98,9% 70% con lo mnimo graduacin (37% con post-grado) 79% empleados (14% autnomos) 17% estudiantes Ingenieros de software (33,3%) Programadores (11,2%) Estudiantes (20,9%) 45%: menos 2.000 (euro/dlar) 27%: 2.000 a 4.000 18%: ms de 4.000 Renta de trabajo con software en general 22%: no 38%: desarrollo, 11%: soporte 25%: administracin 3%: entrenamiento 1%: distribucin Fuente: Elaboracin propia a partir de encuesta electrnica, investigacin de campo y Gosh et al (2002). 24,7%: no 50,9%: desarrollo 7%: soporte 17,3%: administracin
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Cuadro 4 Comparacin del perfil de los desarrolladores (Brasil y Europa): caractersticas de actuacin con SL/CA
Investigacin Renta de SL/CA Investigacin SL/CA 40%: no 36%: directamente 24%: indirectamente Dedicacin al desarrollo de SL/CA (horas/semana) Participacin en proyectos Liderato en proyectos 62%: menos de 10 37%: ms de 11 Investigacin FLOSS Europa 46%: no 50,3%: directamente 43%: indirectamente 70%: menos de 10 14%: 11 a 20 16%: ms de 20 71%: 1 a 5 proyectos 45%: nunca 24%: 1 proyecto Pertenece a las comunidades 26%: SL 10%: CA 53%: ambas Mediana de la edad de inicio en el desarrollo de SL/CA Mediana del ao de inicio Dedicacin al desarrollo de software propietario (SP) (horas/semana) 22 2002 51,3% tambin desarrollan SP 39%: menos de 10 14%: entre 11 y 20 43%: ms de 21 22,9 1998 52% tambin desarrollan SP 29,1%: menos de 10 12,8%: entre 11 y 20 58,2%: ms de 21 71,9%: 1 a 5 proyectos 35,2%: nunca 32,1%: 1 proyecto 48%: SL 32,6%: CA
Fuente: Elaboracin propia a partir de encuesta electrnica, investigacin de campo y Gosh et al (2002).
2.1.2 Perfiles de los desarrolladores (agrupamientos) A partir de las cuestiones consideradas ms significativas, se convino en trazar el perfil de los desarrolladores a partir de agrupamientos que emergieron de los anlisis multivariados utilizados49. Las variables utilizadas fueron: Habilidades en SL/CA: autoclasificacin en desarrollador bsico o desarrollador avanzado; ingreso a las comunidades de SL/CA; motivacin para desarrollar / distribuir SL/CA; local de desarrollo; Dedicacin, en horas semanales en el ltimo ao, para proyectos SL/CA y software propietario; Aspectos tcnicos del desarrollo: depsito de los softwares desarrollados y adaptados en repositorios, preocupacin con documentacin, internalizacin y autora;
Fueron utilizadas dos tcnicas: anlisis de correspondencia mltipla (ACM) y anlisis jerrquica de agrupamientos. La ACM es una tcnica exploratoria multivariada, que tiene como objetivo la representacin grfica de un gran conjunto de variables categricas por medio de la reduccin del espacio original de representacin de stas. Por medio de la contribucin de los ejes en la variabilidad total, se identifica si hay asociaciones dignas de interpretacin entre las categoras de respuesta, o sea, la presencia de un factor que evidencie la discriminacin de diferentes perfiles en los objetivos socio-econmico o tcnico. Las cargas factoriales presentadas fueron adecuadas a la naturaleza categrica de los datos. Sobre los resultados de ACM se aplic el anlisis de agrupamientos que consolida los grupos que podrn ser interpretados como los diferentes perfiles dentro de cada objetivo. El nmero de agrupamientos, o diferentes perfiles, se define arbitrariamente con base en algunas medidas numricas y la representacin grfica de los mismos en el dendograma. Lo importante en esta etapa es la interpretabilidad de estos grupos en el mbito del estudio. La interpretacin est ayudada por las medidas de discriminacin de las categoras de respuesta en cada grupo.
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Formacin y actuacin profesional: escolaridad, ocupacin, capacitacin y certificacin en SL/CA; renta personal y situacin laboral actual; Aspectos econmicos de la actuacin con SL/CA: trabajo con SL/CA como fuente de renta, tenencia de empresa de software y la dedicacin de la empresa a SL/CA, sectores econmicos, reas de aplicacin, modelos de negocio. A partir de la utilizacin de ACM, fue posible notar 4 grupos (Figura 3), confirmados despus por el anlisis de agrupamiento. Hay una oposicin entre los entrevistados que se clasificaron como administrador de sistemas / tcnico de redes / desarrolladores bsicos y desarrolladores avanzados. Tal hecho implica en la presencia de perfiles diferentes cuanto a la respuesta de las otras variables, como se ver en la interpretacin de los grupos formados. El primer eje puede interpretarse como la propiedad de empresas que actan con SL/CA (en la figura indicada por la flecha horizontal quebrada y orientada hacia la izquierda). El gradiente va de derecha a izquierda, desde los entrevistados que no poseen empresa hasta los entrevistados que poseen empresas cuya dedicacin a SL/ CA es superior al 80%. El segundo eje puede interpretarse principalmente como el nivel de escolaridad de los entrevistados (indicado en la Figura 3 por la lnea vertical quebrada orientada hacia arriba).
Desarrolladores software propietario Gestor de sistemas y tcnico de redes Estudiantes Desarrolladores avanzados SL/CA
Figura 3 - Anlisis de correspondencia del perfil tcnico y profesional de los desarrolladores individuales Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
Los cuatro grupos que surgieron del anlisis son presentados a continuacin por grupo (y de forma sinttica) en la Tabla 1: Grupo 1 - Desarrolladores de software propietario (22,63%) El grupo 1 est formado por desarrolladores avanzados cuya mayor dedicacin profesional es en software propietario. Los sectores econmicos mencionados con ms frecuencia fueron el comercio y el sector financiero. Un dato de recalque del grupo es que algunos de sus componentes poseen empresas de software, pero con poca dedica-
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cin al SL/CA (hasta un 25% de las actividades). Los otros integrantes trabajan en empresas privadas. La dedicacin al SL/CA es pequea: participaron de pocos proyectos, dedican semanalmente menos de 2 horas a proyectos de SL/CA, no depositan los cdigos creados o modificados en repositorios, no se preocupan en documentar el desarrollo y con certificacin profesional en SL/CA. Adems, no se consideran parte de ninguna comunidad o se consideran parte de la comunidad de Open Source. Probablemente la actuacin en SL/CA sea una especie de hobby, pues adems de la poca dedicacin no desarrollan SL/CA en la institucin empleadora. La renta personal es alta (ms de 10 sueldos mnimos) y la escolaridad es nivel superior completo o especializacin. Grupo 2 - Administradores de sistemas y tcnicos de rede (36,10%) El grupo 2 est formado por entrevistados que trabajan con administracin y soporte de software, actan profesionalmente como tcnico programador, administrador de redes, soporte y correlatos. Algunos son empleados pblicos, actan probablemente en estas mismas ocupaciones y tienen el gobierno como uno de los principales sectores de actuacin. Su actuacin con software libre es remunerada directamente o indirectamente. Algunos de ellos no actan con software propietario. El nivel de escolaridad es medio y la renta vara entre 2 a 10 sueldos mnimos. De esta forma, este agrupamiento est formado por empleados con renta media (2 a 10 sueldos mnimos) y que vive de SL/CA. Sin embargo, no tienen foco en el desarrollo, lo que explica el hecho de no depositar sus cdigos. Aunque puedan trabajar tanto en software propietario como en SL/CA, parecen tener baja autonoma de decisin. Grupo 3 - Estudiantes (21,56%) El grupo 3 rene a los entrevistados que son estudiantes (la mayora de nivel superior), que no trabajan o que reciben baja remuneracin. Hay tambin algunos profesores de TI de universidades pblicas con maestra y doctorado. De esta forma, la actuacin con SL/CA no es una fuente de renta personal y el desarrollo se realiza en el colegio o la facultad. Sin embargo, la dedicacin a proyectos de SL/CA del ltimo ao fue de 11 a 20 horas semanales, aunque haya sido en pocos proyectos (como mximo ya se involucraron en 5 proyectos). Por lo general, no desarrollan software propietario. En este grupo estn los entrevistados que llenan algunos requisitos tcnicos importantes en SL/CA: ya se involucraron en un proyecto como lderes, se preocupan en dejar el software que desarrollan internacionalizado y en identificar los trechos de cdigo que desarrollan o alteran, depositan los softwares en repositorio propio o internacional. Pero no poseen certificacin profesional relacionada a SL/CA o ni saben de lo que se trata. Los softwares desarrollados estn volcados principalmente para cultura y entretenimiento y educacin. Esta categora es la base de la calificacin que va a operar en las otras categoras en el futuro. De este modo, aqu se encuentra parte importante de la calificacin profesional y pueden dividirse en cualquiera de las otras 3 categoras, tanto como empresario o como empleados. Grupo 4 - Desarrolladores avanzados de SL/CA (19,71%) En el ltimo grupo estn los desarrolladores de SL/CA ms activos y profesionalizados, pues las cuestiones ms directamente relacionadas a SL/CA fueron las que ms ayudaron a discriminar el grupo. Se consideran desarrolladores avanzados con gran experiencia con SL/CA: participan actualmente de ms de 3 proyectos de desarrollo, ya participaron en varios proyectos como lderes y participan tanto de la comunidad Software Libre como de la Open Source. Llenan requisitos importantes para SL/CA como preocupacin con internacionalizacin, documentacin e identificacin de los trechos del cdigo del software desarrollado. Adems, depositan el software desarrollado. La actuacin es intensa y profesional. Dedican ms de 40 horas semanales para proyectos de SL/CA. Son remunerados directamente por el trabajo con SL/CA, actan como ingenieros de software / analistas de sistema u ocupaciones correlatas o como consultores en TI, y algunos poseen empresas que tienen una gran actuacin con SL/CA (entre el 30 y el 50% o ms del 80% de las actividades estn dedicadas a SL/CA). Poseen certificacin profesional en SL/CA. Desarrollan para casi todos los sectores y las reas de aplicacin ms citadas en el cuestionario, stas no fueron variables que ayudaron a discriminar el grupo. Poseen renta mensual relativamente alta (ms de 10 sueldos mnimos) y alta escolaridad (maestra).
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Tabla 1 Comparacin de los agrupamientos de desarrolladores individuales

Variables Desarrolladores de software propietario (22,63%) Desarrollador avanzado Me considero parte de la comunidad Open Source No me considero parte de las comunidades de SL/CA Promedio de horas/semana de trabajo en proyectos SL/CA el ltimo ao Local de desarrollo de SL/CA Menos de 2 2a5 11 a 20 6 a 10 21 a 40 Ms de 40 No desarrollan en la institucin empleadora No desarrollan en el colegio / universidad / facultad Desarrolla en la institucin empleadora no desarrolla en el colegio / universidad / facultad no desarrolla en casa como autnomo / hobby Si desarrolla software propietario, cuntas horas/semana en promedio de trabajo en proyectos de software propietario el ltimo ao Renta principal (desarrollo, soporte o administracin de software) 21 a 40 Ms de 40 No desarrolla software propietario No desarrolla en la institucin empleadora Desarrolla en el colegio / universidad / facultad No desarrolla en otros lugares Desarrolla en la institucin empleadora Administradores de sistemas y tcnicos de red (36,10%) Administrador de sistemas / tcnico de redes / desarrollador bsico Estudiantes (21,56%) Desarrolladores avanzados de SL/CA (19,71%) Desarrollador avanzado
Auto clasificacin
Integrante de las comunidades SL/CA?
Participo de las dos
No desarrolla software propietario
Desarrollo
Administracin Soporte
No est relacionada
Desarrollo Entrenamiento / capacitacin
El trabajo con SL/CA es una fuente de renta personal?
No es una fuente de renta personal
S, directamente; soy pago para dar soporte a SL/CA S, directamente; soy pago para administrar SL/CA S, indirectamente; entre mis funciones, tambin desarrollo SL/CA en mi trabajo, pero eso no me es solicitado
No es una fuente de renta personal
S, directamente; soy pago para desarrollar SL/CA
Porcentual de actividades de su empresa / cooperativa que se dedica a SL/CA
5 a 25%
No posee empresa
No posee empresa
30 a 50% > 80%
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Variables
Desarrolladores de software propietario (22,63%) Comercio Sector financiero No desarrolla para equipamiento electroelectrnico y de comunicacin
Administradores de sistemas y tcnicos de red (36,10%) Gobierno
Estudiantes (21,56%)
Desarrolladores avanzados de SL/CA (19,71%) Comercio Comunicacin e informaciones (servicios) Equipamiento electroelectrnico y comunicacin Gobierno Salud Servicios Sector financiero Tecnologas de Informacin Transporte, logstica y almacenaje
Sectores de software de desarrollo de SL/CA
No desarrolla para comercio Desarrolla para cultura y entretenimiento Educacin Equipamiento electroelectrnico y comunicacin No desarrolla para gobierno Desarrolla para otros sectores
rea de aplicacin de desarrollo de SL/CA
Automacin comercial
Administracin - otros Gestor de redes Seguridad y proteccin de datos
No desarrolla para comercio electrnico Educacin a distancia Otros Utilitarios
Automacin comercial Comercio electrnico Comunicacin de datos Educacin a distancia Geoprocesamiento Gestor de banco de datos Pgina web Seguridad y proteccin de datos
Auto clasificacin del trabajo en SL/CA
No clasifica como servicio de entrenamiento, programacin, mantenimiento e integracin Clasifica como producto personalizable
Clasifica como servicio de entrenamiento, programacin, mantenimiento e integracin No clasifica como servicio de suministro de soluciones y desarrollo personalizado No clasifica como producto personalizable No clasifica como producto paquete
No clasifica como servicio de entrenamiento, programacin, mantenimiento e integracin No clasifica como servicio de suministro de soluciones y desarrollo personalizado No clasifica como producto personalizable Clasifica como producto paquete 1a5
Clasifica como servicio de suministro de soluciones y desarrollo personalizado
Participacin en proyectos Cantidad de proyectos de desarrollo en SL/CA que ya particip Nmero de proyectos de desarrollo en SL/CA que participa actualmente 1a5
No contest No contest 1a5
0 1
2 3 4a5 6a7
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Variables
Desarrolladores de software propietario (22,63%) 0
Administradores de sistemas y tcnicos de red (36,10%) 0
Desarrolladores avanzados de SL/CA (19,71%) 2 3 4a5 6a7
Nmero de proyectos de desarrollo en SL/CA en los que ya se involucr como lder, coordinador o administrador Depsito de softwares desarrollados en repositorios de SL/CA
No deposita en repositorio cerrado de la empresa en que trabaja No deposita en repositorio propio abierto No deposita en repositorio especializado nacional No deposita
No deposita en repositorio cerrado de la empresa donde trabaja No deposita en repositorio propio abierto No deposita en repositorio especializado internacional No deposita en repositorio especializado nacional No deposita
No deposita en repositorio cerrado de la empresa donde trabaja Deposita en repositorio propio abierto Deposita en repositorio especializado internacional
Deposita en repositorio cerrado en la empresa donde trabaja Deposita en repositorio propio abierto Deposita en repositorio especializado internacional Deposita en repositorio especializado nacional No contest no deposito
Preocupacin en internacionalizar el SL/CA desarrollado
No contest esta cuestin No No s / no me importo
Preocupacin en documentar el SL/CA desarrollado, crear manuales
No
No contest esta cuestin No No s / no me importo
Identificacin de los trechos de cdigo fuente desarrollados / alterados como SL/CA Certificacin profesional relacionada a SL/CA actualmente
No
No contest esta cuestin No
S, pero esto no me importa mucho
S, lo considero muy importante
No marcaron S, lo creo importante No s de lo que se trata
S, lo creo importante No, pero lo creo importante
No, no lo creo importante No s de lo que se trata
S, lo creo importante S, pero no lo creo importante No, no lo creo importante
Principal ocupacin actual
Empresario
Tcnico programador, administrador de redes, soporte y correlatos Empleado pblico (TI)
Profesor (TI) Estudiante (TI) Estudiante (otros sectores)
Ing. de software Analista de sistemas y correlatos Consultor (TI) Empresario (TI)
Nivel de escolaridad
Superior completo Especializacin
Medio
Superior incompleto Maestra Doctorado
Maestra
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Variables
Desarrolladores de software propietario (22,63%) 10 a 20 Ms de 20
Administradores de sistemas y tcnicos de red (36,10%) 2a3 3a5 5 a 10
Desarrolladores avanzados de SL/CA (19,71%) 10 a 20 Ms de 20
Renta mensual (sueldos mnimos)
Sin rendimiento Hasta 1 1a2 Becado, trabajo no remunerado (estudiante) No estoy empleado en el momento
Situacin laboral
Socio / propietario de empresa
Empleado
Socio / propietario de empresa
Principal local de trabajo actualmente
Empresa privada Empresa propia / cooperativa Otros
Empresa pblica Administracin pblica federal
No contest esta cuestin No est empleado Universidad pblica Universidad privada
Empresa privada Empresa propia / cooperativa
Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica.
2.2
Caracterizacin de las empresas desarrolladoras
En esta seccin se traza el perfil de las empresas que actan con SL/CA en actividades de desarrollo, gestin, soporte, entrenamiento y capacitacin. En grandes lneas podemos decir que hay tres tipos de empresas actuando en SL/CA en Brasil: pequeas y medianas empresas fundadas entre las dcadas 80 y 90, y que actan principalmente con software propietario, pero que principiaron a dedicar una pequea parte de sus actividades a SL/CA, debido a exigencias del mercado, entre otros motivos; pequeas y medianas empresas fundadas recientemente, en gran parte debido a SL/CA y que tienen gran parte de sus actividades en SL/CA; grandes empresas, entre ellas algunas multinacionales, que tambin ingresaron recientemente al mundo de SL/CA con estrategias especficas50. Fueron utilizados instrumentos diferentes para obtener informaciones de los tres diferentes tipos de empresas. La encuesta electrnica y las recopilaciones secundarias fueron eficientes en recopilar datos sobre la actuacin de las pequeas y algunas medianas empresas. Ya el panel de expertos apunt principalmente casos significativos de medianas y grandes empresas, que fueron entrevistadas con un gua estructurado. De esta forma, primero se caracterizarn pequeas y medianas empresas mapeadas a travs del anlisis de datos de las fuentes secundarias y de la encuesta electrnica. En segundo lugar, utilizando los datos de las entrevistas con medianas y grandes empresas, se puntearn algunas estrategias de empresas seleccionadas con el objetivo de profundizar el entendimiento de algunos puntos evidenciados por las otras partes de la investigacin.
El ejemplo ms significativo de esto es IBM, que soporta el desarrollo de Linux a travs del OSDL y del conjunto de Linux Technology Center (LTC). Hay 5 LTCs en el mundo (Alemania, Inglaterra, China, EE.UU. y Brasil). El LTC en Brasil fue montado en asociacin con la Unicamp, ubicado en su campus. Es la primera experiencia de LTC con aparcera externa. El trabajo de los LTCs est dirigido por el OSDL.
50
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2.2.1 Caracterizacin de las empresas desarrolladoras (pequeas y medianas) A partir de la recopilacin secundaria y de la encuesta electrnica se pudo reunir informaciones mnimas sobre 364 empresas desarrolladoras51. stas estn ubicadas de forma concentrada en las regiones Sudeste (53%) y Sur (29%), concentracin que fue tambin observada en las contestaciones de los desarrolladores y usuarios individuales. Las empresas estn concentradas (40,93%) en las capitales de los estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro y Paran52. Las informaciones recopiladas muestran que estas empresas tienen capital de origen nacional (98%) y son de pequeo porte, en funcin de facturacin y nmero de empleados: el 79% tienen facturacin de hasta R$ 500 mil/ao (slo el 11% poseen facturacin superior a R$ 2,5 millones/ao) y el 70% posee como mximo 9 empleados. Sin embargo, la actuacin en SL/CA est lejos de ser un negocio slo de pequeas empresas. Como ya mencionado anteriormente en este trabajo, la actuacin en SL/CA es parte tambin de la estrategia de grandes empresas de software. Comparativamente con el universo de empresas de software en Brasil, las de SL/CA tienden a ser de menor porte y a presentar una concentracin geogrfica ms acentuada en la Regin Sudeste53. Agrupamientos de las empresas desarrolladoras (pequeas y medianas) Para encontrar los diferentes perfiles entre las empresas desarrolladoras se utiliz el anlisis de correspondencia mltipla (ACM) y el anlisis de agrupamiento, igual que en el perfil tcnico de los desarrolladores. Cabe resaltar que el anlisis fue restricto a los datos de la encuesta electrnica (n=421), pues stos fueron contestados de forma intencional sobre ms variables que las informaciones recogidas en la recopilacin secundaria (n=364)54. Del total de 421 empresas con informaciones en la encuesta electrnica, los anlisis multivariados mostraron que cerca del 36,8% de estos registros eran incongruentes porque posean varios datos incompletos o muy fuera de los estndares apuntados anteriormente, probablemente porque fueron suministrados por empleados no autorizados a contestar por las empresas. Estos registros fueron desconsiderados y el anlisis a continuacin trata de 266 empresas. Las variables que ms distinguieron las empresas fueron la dedicacin al SL/CA y la actuacin en los sectores econmicos y reas de aplicacin como mostrado en la Figura 4 (las elipses tratan de indicar los agrupamientos segn el enunciado). El primer eje separa las empresas segn la dedicacin al SL/CA, con relacin al porcentual de actividades, facturacin y profesionales. Se puede notar la oposicin entre las empresas que dedican ms del 80% de
Se realiz una recopilacin sistemtica y extensiva de una lista de empresas relacionadas a SL/CA en Brasil cuanto a uso, comercializacin y desarrollo. Esta lista de empresas se elabor a partir de la recopilacin de datos de cuatro fuentes: (a) empresas que contestaron a la encuesta electrnica; (b) empresas registradas en el sitio softwarelibre.org, registro considerado uno de los ms completos existentes; (c) las empresas mencionadas en el panel de expertos; (d) empresas cuyo uso o actuacin en SL/CA fue, de alguna forma, informada en la media. Ya con la lista de las empresas, se trat de completar y cotejar informaciones sobre cada una de ellas, por medio de sitios y noticias. Fue excluida de la lista aquella empresa de la que no fue posible obtener datos sobre su ubicacin (ciudad y estado), y que no posean sitio.
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Al excluir las capitales, se destacan las ciudades que poseen centros universitarios prximos, esto estimula la creacin de estas empresas (Campinas, Juiz de Fora y Americana).
52
La comparacin se hizo con los datos de la Investigacin de Calidad, hecha por SEPIN/MCT en 2001 con 446 organizaciones, de las cuales 372 desarrollan software de paquete o bajo encomienda y 81 distribuyen o editan software de terceros. Sobre el porte, la investigacin de la SEPIN/MCT present slo un 41,8% de las empresas con facturacin hasta R$ 720 mil/ao y 34,9% de las grandes empresas (arriba de R$ 2,5 millones/ao). Sobre la ubicacin geogrfica, en la investigacin de la SEPIN/MCT de 2001, el 43% de las empresas estn concentradas en la regin Sudeste y el 32% en la regin Sur.
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Adems de los datos de identificacin y ubicacin, el banco de datos de las recopilaciones secundarias tena informaciones sobre origen del capital, rango de facturacin, rango de nmero de empleados, sectores econmicos y rea de actuacin y clasificacin con relacin al tipo de actuacin en SL/CA (si la empresa es desarrolladora de SL/CA, usuaria o usuaria / desarrolladora). Por otro lado la base de datos de la encuesta electrnica, que tambin compuso el banco de datos de las recopilaciones secundarias, posee informaciones sobre el porcentual de actividades, facturacin y profesionales dedicados a SL/CA, datos imposibles de captar por medio de fuentes secundarias.
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las actividades, de los profesionales y de la facturacin de SL/CA y las que dedican menos del 25%, los otros porcentuales de dedicacin aparecen en gradiente en el medio de los dos extremos (indicados por las flechas verdes en la figura). Las empresas con mayor dedicacin al SL/CA tienden a ser ms jvenes que las que tienen menor dedicacin. El segundo eje distingue las empresas por sector econmico de actuacin y rea de aplicacin. Hay una distincin entre las empresas que desarrollan o suministran para el gobierno, comunicaciones e informaciones y las que actan en los sectores educacin, servicios, trasporte y logstica, salud y comercio. Del mismo modo, hay una distincin entre las empresas que actan principalmente con reas de infraestructura (gestin de redes, seguridad / proteccin de datos, comunicacin de datos) y educacin a distancia y las que actan principalmente con aplicaciones dedicadas (comercio electrnico, gestin de servicios y automacin comercial) y web page. Hay una indicacin de que el valor promedio de la hora por profesional tiende a ser ms elevado para actividades de integracin y consultora en las reas de infraestructura (entre 61 y 90 o mayor que 90 reales) que en las aplicaciones dedicadas (menor que 31 o entre 31 y 60 reales).
Empresas con poca dedicacin a SL/CA Empresas con gran dedicacin a SL/CA Dados incongruentes (no considerados)
Figura 4 - Anlisis de correspondencia del perfil de las empresas de los desarrolladores55 Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
Para refinar los resultados del ACM y definir mejor los agrupamientos se utiliz el anlisis de agrupamiento. Su resultado contiene la divisin en 2 3 grupos (sin llevar en consideracin las contestaciones incongruentes). En la formacin de 2 grupos tenemos:
En el cuadrante superior derecho se concentran las contestaciones incongruentes dadas a los cuestionarios (categoras sin respuestas y datos incompletos de grandes empresas, probablemente suministradas por empleados). La representacin del ao de fundacin es ilustrativa, o sea, sta variable no entr en el anlisis como factor explicativo.
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Grupo 1 - Empresas con gran dedicacin a SL/CA (48%) Grupo compuesto por empresas que dedican ms que el 55% de sus actividades y profesionales al SL/CA, proviene de ah ms del 55% de su facturacin que, por lo general, vara entre 250 mil a 500 mil. Son empresas fundadas recientemente, probablemente con la ola del software libre y que creen en la oportunidad que ste representa. Desarrollan principalmente para los sectores de comunicaciones e informaciones, gobierno, tecnologas de la informacin y servicios. Las reas de aplicacin ms frecuentes son las de infraestructura, probablemente de servicios relacionados a Linux (seguridad y proteccin de datos, gestor de redes y comunicacin de datos) y educacin a distancia. Sus actividades pueden clasificarse en todas las categoras de modelos de negocio con excepcin de paquete, pero principalmente se encajan en servicios de bajo valor. De este modo, actan en servicios de baja intensidad tecnolgica y baja lucratividad. Grupo 2 - Empresas con pequea dedicacin al SL/CA (52%) La principal caracterstica de este grupo, para el cual el SL/CA no es la actividad principal de la empresa (hasta el 50% de las actividades, profesionales y facturacin), es la actuacin en los sectores de comercio, servicios y salud y la ausencia de desarrollo y suministro para el gobierno. Son empresas que ya existan antes del boom de software libre y trabajaban con desarrollo de soluciones que fueron directamente alcanzadas por el software libre y, por esto, desarrollan SL/CA para atender el mercado, principalmente en automacin comercial y aplicaciones web. Estas empresas ya desarrollaban software bajo encomienda y, al ver que el mercado estaba solicitando, empezaron a suministrar soluciones utilizando SL/CA, pero no abandonan las soluciones propietarias de su portafolio. El Cuadro 5 presenta el resumen comparativo de los dos grupos. En la formacin de 3 grupos, la diferencia es que este tercer grupo surge del primer grupo, a partir de la extraccin de empresas con dedicacin mediana a SL/CA (entre el 55% y el 75%) y que actan principalmente con software embarcado. Estas actan en reas de infraestructura y sectores de comunicacin e informaciones, tecnologas de la informacin, equipamiento electro-electrnico y de comunicacin, comercio y servicios. Este subgrupo ayuda a explicar el valor mediano del profesional para consultora e integracin (61 a 90 reales) ms alto que el del grupo 2 (hasta 60 reales), estos valores ms altos probablemente estn relacionados a los profesionales que desarrollan software embarcado y no a los profesionales contratados por las pequeas empresas desarrolladoras de SL/CA.
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Cuadro 5 Comparacin de los agrupamientos de empresas desarrolladoras

Variables Facturacin decurrente de SL/CA Grupo 1 - Empresas con gran dedicacin al SL/CA (48%) > 80% 55 a 75% Dedicacin de las actividades de la empresa para SL/CA Profesionales dedicados a SL/CA >80% 55 a 75% >80% 55 a 75% Sector econmico para el que desarrolla Comunicaciones e informaciones (servicios) Gobierno Tecnologa de la informacin Servicios Educacin Comercio Equipamiento electro-electrnico y de comunicacin Modelo de negocios Servicio de entrenamiento, programacin, mantenimiento e integracin Servicio de suministro de soluciones y desarrollo personalizado Producto personalizable Componente / embarcado rea de aplicacin Seguridad y proteccin de datos Gestor de redes Comunicacin de datos Educacin a distancia Gestor de banco de datos Gestin - otros Valor promedio (en reales) por profesional / hora para integracin Nmero de empleados de la empresa Rango de facturacin 61 a 90 < 31 31 a 60 De 0 a 9 Hasta R$ 250 mil Automacin comercial Gestin de servicios Pgina web Servicio de suministro de soluciones y desarrollo personalizado Producto personalizable Comercio Servicios Salud No desarrolla para gobierno Grupo 2 - Empresas con pequea dedicacin al SL/CA (52%) 5 a 25% 30 a 50% 30 a 50% 5 a 5%
Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
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2.2.2 Estrategias de algunas empresas seleccionadas Se realizaron 9 entrevistas con empresas desarrolladoras / proveedores de SL/CA de un conjunto de 16 empresas entrevistadas56: dos que poseen soluciones de SL/CA para el sector minorista, y tambin para otros sectores; cinco empresas pblicas que tienen como principales clientes rganos gubernamentales y que poseen experiencias en las reas de educacin y salud pblica, en las esferas municipal y federal; dos empresas que producen equipamientos electro-electrnicos y de comunicacin, principalmente ruteadores y mdems con SL/CA embarcado. Aunque no es el principal negocio de estas empresas, stas desarrollan y adaptan SL/CA internamente. A continuacin se presentan, de modo resumido, las informaciones por conjuntos de empresas segn los sectores econmicos en que actan. Comercio (minorista) Las dos empresas que actan en el comercio minorista tienen algunos puntos en comn y de oposicin. Las dos difieren con relacin al foco en desarrollo. Por un lado, la empresa multinacional apuesta en el establecimiento de aparceras y polos de capacitacin para difundir open source en el mercado. Para esto, busca en cada segmento de la industria un rea en que Linux sea una alternativa, cuenta con aparceros de negocios que tienen soluciones prontas para el mercado. Por otro lado, la empresa nacional ve este momento del Linux como forma de avanzar su marca como desarrolladora de software, que puede realizar productos ms convenidos para sus clientes. Sera una oportunidad de volver al desarrollo, ya que naci como desarrolladora de software, pero tuvo esta lnea de actuacin frenada por la presencia de los grandes actores. Adems, Linux aument la competitividad de los productos, especialmente los relacionados a la automacin comercial. As, Linux habra posibilitado el retorno de discusiones que parecan encerradas hace tiempo. Las dos empresas poseen por lo menos tres puntos en comn. El primero es que ambas apuestan al soporte pre y post-venta para Linux. Para ellas, el mercado siente falta de soporte, o sea, de empresas que puedan apoyar a los clientes en la decisin de migrar o instalar nueva base, y tambin dar tranquilidad desde un punto de vista de desarrollo continuado. En este sentido, ambas montaron centros de prueba de concepto y apoyo pre-venta, la empresa nacional mont uno en aparcera con una universidad con el objetivo de probar y homologar soluciones principalmente para el gobierno. El segundo punto en comn de la estrategia de las dos empresas es disponibilizar versiones de sus soluciones propietarias para correr en Linux, especialmente para aplicaciones de equipamientos dedicados en el minoreo (sistema de punto de venta - PDV), o incluso en otros equipamientos dedicados. Creen que los softwares abiertos van a progresar, pero en los procesos crticos los productos propietarios son y van a seguir siendo ms evolucionados, pues hay compromiso de inversin a largo plazo en el desarrollo. Por fin, el tercer punto en comn es el establecimiento de aparceras con universidades. Gobierno Todas las empresas pblicas de informtica analizadas poseen algn proyecto de migracin de plataformas bajas de las reas administrativas para soluciones en SL/CA, principalmente con Linux como sistema operacional.
La eleccin de las empresas para entrevistas se trat a partir de los sectores econmicos que poseen uso ms intensivo de SL/CA, apuntados en el panel de expertos. Fueron privilegiadas grandes empresas, visto que stas no fueron cubiertas por las otras recopilaciones (encuesta y recopilaciones secundarias). Por cuestiones de sigilo, las empresas no sern identificadas aqu.
56
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Hay tambin iniciativas volcadas a los usuarios finales del rea administrativa que involucra la migracin de desktops. En uno de los casos, de una empresa pblica municipal, la utilizacin de SL/CA empez como una opcin tcnica en iniciativas aisladas por lo menos 8 aos atrs, pasando a ser usado por la infraestructura (como en servidores de archivos y gestor de archivos) y despus alcanzando el usuario final. A mediados de 2002 fue creado un grupo de trabajo para evaluar el proceso de migracin. Prcticamente todo el equipo interno (operacionales, soporte, help desk) recibi entrenamiento. A partir de 2003 empez firmemente el uso institucionalizado del SL/CA en toda la empresa, incluyendo las herramientas de desarrollo y las herramientas de desktop. Adems de la migracin de las plataformas, las empresas pblicas municipales estn trabajando en migracin de servidores y estaciones de trabajo en las reas de educacin y salud: tanto hay experiencias de informatizacin de escuelas y montaje de laboratorios y telecentros para las secretaras de educacin (estaciones con Linux o con dual boot), como hay experiencias en marcha de informatizacin de unidades bsicas de atencin a la salud, a travs de la utilizacin de una lgica semejante a los equipamientos dedicado como PDV utilizando SL/CA. Por fin, tambin hay experiencias de desarrollo, especialmente en certificacin digital y seguridad. El gran desafo de estas empresas es tratar con la herencia. Muchas empresas tienen una plataforma estable con muchos aos de aprendizaje e interaccin del equipo. Cambiar esto significa riesgo de prdida de estabilidad. La gran mayora de las grandes organizaciones no piensa en migrar la herencia, slo las plataformas bajas. Cambiar la herencia exige una alta inversin, y depende de aos de trabajo para convertir todos los sistemas de automacin gubernamental. En resumen, se puede decir que el movimiento actual de empresas desarrolladoras en SL/CA camina de forma ya profesional, pero an con muchas incertidumbres, especialmente en el plano regulatorio y de perspectivas de desarrollo del entorno necesario al crecimiento de la importancia del SL/CA. La impresin es de que todos saben de la importancia de la inversin en SL/CA (hasta por lo que se ve en el escenario internacional), pero el nivel de riesgo an es elevado, especialmente por tratarse de mercados en formacin, con un cuadro de reglas an en institucionalizacin. Por lo tanto, el desarrollo profesional de SL/CA en Brasil empieza a dar sus primeros pasos, tanto con empresas nacionales, como con multinacionales y con empresas pblicas. La fase es de reduccin de los an elevados costos de transaccin para la profesionalizacin del SL/CA en el pas.
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Captulo 3 Perfil del usuario de SL/CA

En este captulo tratamos de caracterizar el perfil de los usuarios de SL/CA en Brasil. Se analizan dos tipos de usuarios: usuarios individuales, que incluyen desde los usuarios finales que trabajan en empresas y otras instituciones, hasta los usuarios domsticos, y los usuarios corporativos, entendidos como las empresas y otras instituciones usuarias. Existen diversos estudios que tratan de los usuarios de SL/CA. Lerner y Tirole (2002) muestran que la rpida difusin de los software se dio por causa de la nueva forma de organizacin del SL/CA, que incluye la cooperacin en el desarrollo y la distribucin a travs de Internet, y tambin debido a la gran inversin de capital en los proyectos y compaas de SL/CA por parte de las grandes corporaciones, principalmente de hardware. Entre los beneficiarios de SL/CA estn desde usuarios domsticos de los pases menos desarrollados hasta algunas de las 500 mayores empresas de Fortune. Las recopilaciones realizadas y la cobertura de la media especializada en el pas muestran un crecimiento del uso de SL/CA, en especial en el mundo corporativo, nada fuera de las tendencias internacionales mostradas por Lerner y Tirole (2002). La gran puerta de entrada para el mundo del software libre ha sido el sistema operacional Linux. Dos investigaciones recientes demostraron esta tendencia57. Segn la investigacin sobre las 100 empresas ms conectadas de la revista Info Exame (Fortes, 2004), el 64% de estas ya utilizan Linux. Datos de la investigacin I-Digital: Perfil da empresa digital 2002/2003 (FIESP/CIESP y FEA/USP, 2004), de 200458, permiten un detallado de este cuadro de utilizacin del Linux en servidores por porte de empresa (Grfico 1) y tipo de aplicacin (Grfico 2). Con relacin al porte, a pesar de la fuerte presencia de Unix en grandes empresas y de Windows en todos los portes, Linux aparece en segundo lugar en el total, y lo utiliza el 53% de los servidores de las grandes empresas y el 56% de las medianas.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
88% 77% 77% 79% 59% 53% 34% 20% 10% 10% 23% 14% 13% Micro Pequea Mediana Grande 17% 6% 7% 7% 11% 7% 8% 9% Total
56%
9%
Windows
Linux
Novell
Unix
Mainframe
Otros
Grfico 1 - Principales sistemas operacionales utilizados en servidores Fuente: I-Digital: Perfil da empresa digital 2002/2003 (FIESP/CIESP y FEA/USP, 2004)
Cabe destacar que los datos de las investigaciones no son directamente comparables, pues la investigacin de la revista InfoExame trata de grandes empresas nacionales, y la de FIESP de empresas de varios portes, pero ceidas al Estado de So Paulo.
57 58
Esta investigacin fue realizada a partir de una muestra de 1.334 de las 14.485 empresas pertenecientes al registro de la FIESP.
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Perfil del usuario de SL/CA
Tomndose el uso de los sistemas operacionales en servidores por tipo de aplicacin, se nota la clara predominancia de Windows en todos los tipos de aplicativo, especialmente en las funciones de gestin de red y banco de datos. Pero tambin se nota tambin la presencia en segundo lugar de Linux, con destaque en los aplicativos para servidor de correo, web y gestin de seguridad.
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Red HD Aplicativos Correo Web Seguridad Otros
Otro Mainframe Unix Novell Linux Windows
Grfico 2 - Sistemas operacionales por tipo de operacin Fuente: I-Digital: Perfil da empresa digital Perfil de la empresa digital 2002/2003 (FIESP/CIESP y FEA/USP, 2004)
De esta forma, Linux compite fuerte con Windows en el segmento de servidores. Segn Meirelles (2004), el 12% de los servidores instalados en Brasil son Linux, contra el 60% de Windows, como mostrado en la Tabla 2. Como ya visto, esto acompaa las tendencias mundiales, pues de acuerdo a la revista InfoCorporate (Vieira y Nogueira, 2003), Gartner identific que en 2002 el Linux respondi por el 6% del mercado mundial de sistemas operacionales y en 2003 lleg al 9%. La estimativa para 2007 es que sea responsable por el 18%. Tabla 2 Sistemas Operacionales en los servidores en Brasil
Sistema Windows Unix Linux Novell Otros Fuente: Meirelles, 2004.
% de penetracin 60 18 12 7 3
En otros segmentos ms all de la infraestructura, el uso de SL/CA es restricto. Los datos de la investigacin I-Digital muestran que, en bancos de datos transacionales (Grfico 3), hay la predominancia de Oracle para las grandes y Microsoft SQL Server en empresas de todos los portes. El uso de banco de datos de SL/CA (MySQL) queda muy detrs de otros bancos de datos de pequeo porte, como Clipper y Access, independiente del porte de la empresa. Con relacin a los navegadores, la penetracin tambin es pequea. El browser Mozilla tiene el 7% del mercado, queda muy detrs del Internet Explorer que, aunque haya perdido el 5% de participacin, sigue dominando el mercado global con el 88,9%.
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Se puede decir que el uso de SL/CA en desktops an es restricto y tal vez ser el ltimo filn a abarcar (ComCincia, 2004). Segn una investigacin de la Internacional Data Corp., Linux tendr el 6% del mercado global de ordenadores de mesa hasta 2007, lo que representa un crecimiento significativo con relacin a los 2,7% correspondientes al ao 2002 (ComCincia, 2004). De esta forma, aunque no existan recopilaciones sobre usuarios individuales en Brasil, se calcula que sea pequeo el nmero de usuarios individuales con perfil no tcnico que espontneamente usen SL/CA.
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Clipper Access Micro Pequea Mediana Grande
Progress
MySQL
SQL Server
Oracle
DB2
Otros
Grfico 3 Software de banco de datos transacionales Fuente: I-Digital: Perfil da empresa digital Perfil de la empresa digital 2002/2003 (FIESP/CIESP y FEA/USP, 2004)
Un factor que puede ser apuntado como responsable por este uso restricto es an la poca madurez de las interfaces grficas. Hasta hace muy poco la difusin se daba mayoritariamente entre usuarios finales sofisticados, como administradores de sistemas, debido al modelo de desarrollo que tiende a privilegiar a los desarrolladores (Lerner y Tirole, 2002). Reis (2003) en su investigacin de maestra, que busc caracterizar los principales proyectos de desarrollo de SL/CA del mundo, muestra que hay poca atencin para la usabilidad en el proceso de desarrollo del software, lo que probablemente sera uno de los principales factores para la reputacin ampliamente presente de que el SL/CA es complejo y difcil de operar. De esta forma, Lerner y Tirole (2002) apuntan que entre los desafos recientes est el desarrollo de productos ms amigables para los usuarios finales, sin formacin en computacin, debido al menor nfasis concedido hasta entonces en el proceso de desarrollo para los aspectos de documentacin, soporte, interfaces, entre otros (id. ibid, p.203). Las iniciativas de creacin de interfaces ms adaptadas, y prximas del estndar Windows, como los proyectos Gnome y KDE, pueden verse como un intento de ampliar la difusin de SL/CA entre usuarios comunes59. Tambin en este sentido pueden evaluarse los esfuerzos para facilitar la instalacin como la distribucin brasilea Kurumin, que permite la instalacin del programa directo del CD, que automticamente configura todos los dispositivos del ordenador (ComCincia, 2004)60. Habiendo situado el contexto de la utilizacin de SL/CA en lneas generales, pasamos a la presentacin de los resultados de la investigacin. Las fuentes de informaciones utilizadas para analizar a los usuarios en este tpi-
Por lo general, se suele comparar los procesos de desarrollo de Microsoft y de Linux por medio del tipo de usuarios que seran consultados durante el desarrollo. Mientras que Microsoft buscara or a su usuario menos tcnico, los desarrolladores de Linux buscaran la opinin de sus usuarios ms tcnicos. Segn Lerner y Tirole (2002), el declino del licenciamiento en GNU/GPL estara influenciado por intereses econmicos ms pragmticos que tentaran llevar en cuenta a los usuarios comunes.
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Es importante destacar que Kurumin fue construido a partir del Debian y del Knoppix, una distribucin Linux que corre directamente del CD sin necesidad de utilizar el sistema instalado en el disco duro del ordenador. (Fuentes: http://www.guiadohardware.net/kurumin/ y http://br-Linux.org/main/noticia-lancado_knoppix_37_versao_e.html).
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co fueron la encuesta electrnica, los subsidios aportados en el panel de expertos, las entrevistas de campo con 16 empresas usuarias / desarrolladoras y la Lista de Empresas Usuarias. Los datos y los anlisis a presentar son subdivididos segn dos categoras de usuarios. Con relacin a los usuarios individuales se trazar el perfil social, econmico y tcnico a partir de los datos de la encuesta electrnica. Sobre los usuarios corporativos, se trazar el perfil de las empresas usuarias a partir de datos secundarios y apuntadas algunas estrategias, principalmente de las grandes empresas usuarias, a partir de las entrevistas realizadas.
3.1
Usuario Individual
3.1.1 Caracterizacin social, econmica y tcnica de los usuarios A travs de la encuesta electrnica se compilaron informaciones de 1.704 usuarios individuales. La gran mayora de los usuarios de software libre es del sexo masculino (89%), tiene hasta 35 aos de edad, y hay una mayor concentracin de desarrolladores que poseen entre 18 y 27 aos (50,85%) (Grfico 4). La mayora, por lo tanto, es joven, no tiene hijos (68%) y no tiene o no vive con un(a) compaero(a) (43%). Estos usuarios estn concentrados en las regiones Sudeste (58%) y Sur (26%), concentracin que es ms acentuada que entre los desarrolladores (Grfico 5). El mayor nmero de usuarios est concentrado en el estado de So Paulo (33%), seguido de los estados de Rio Grande do Sul (11%) y Rio de Janeiro (9%).
120 100 80 60 40 20 0
13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 64 70
Grfico 4 - Edad de los usuarios Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
Del total de usuarios, el 62% se consideraron usuarios avanzados61, lo que, aliado a la alta escolaridad62 y formacin en cursos de TI63, confirma la expectativa inicial de que la mayor parte de los usuarios tiene formacin en computacin o por lo menos facilidad con los aspectos tcnicos.
El entrevistado se auto defina como usuario que instala sus propios software y perifricos, configura su entorno de trabajo, software y perifricos. Usa sin problemas herramientas ms avanzadas del sistema operacional y de su entorno de trabajo.
61
El 40% poseen nivel superior incompleto (donde gran parte debe ser de estudiantes universitarios), el 38% estn graduados, y de stos el 20% del total poseen post-grado.
62
Entre los usuarios con nivel superior (completo o incompleto), el 55% est cursando o est graduado en cursos relacionados con TI (ciencia de la computacin / sistema de informacin e ingeniera elctrica), esto confirma el perfil tcnico esperado.
63
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La participacin en las comunidades de SL/CA es otro factor que refuerza la expectativa inicial: la mayora de los entrevistados (80%) participa de las comunidades donde el 32% se considera parte de la comunidad de software libre, el 9% de la open source y el 39% participa de ambas. Slo el 12% declararon que no se considera parte de las comunidades y el 8% no supieron indicar la pertenencia (Grfico 6). Preguntados si consideran que las dos comunidades son diferentes, la mayora (77%) contest que son diferentes, pero casi mitad de los entrevistados (47% del total) creen que en la prctica funcionan del mismo modo, no obstante puntean que ambas son diferentes.
2% 4% 10%
26%
Nordeste Sudeste Sur Norte Centro Oeste 58%
Grfico 5 - Distribucin de los usuarios por regin Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
No soy parte 58% No sabe 8%
Sin contestacin 0% Software Libre 32%
Ambas 39%
Open Source 9%
Grfico 6 - Se considera parte de alguna comunidad Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
De esta forma, los entrevistados de la encuesta electrnica son usuarios que participan de las comunidades y conocen muy poco sus principios y funcionamiento, lo que puede indicar que, en un futuro prximo, parte de estos usuarios, especialmente los que poseen formacin en TI, pueda pasar a la categora de desarrolladores. En resumen, estos usuarios pueden ser insertados en la clasificacin de usuarios participantes de las comunidades de SL/CA, que dan soporte al desarrollo a travs de uso y de prueba de los software, como mostrado en el modelo esquemtico del desarrollo del Captulo 1.
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3.1.2 Perfiles de los usuarios (agrupamientos) Despus de la presentacin de los resultados ms frecuentes para el conjunto de los usuarios, se presentan los perfiles de usuarios vistos por medio de anlisis de correspondencia multivariada (ACM) conjugada con anlisis de agrupamiento jerrquico. Para este anlisis se utilizaron las siguientes variables: Local de utilizacin de SL/CA; Donde tom conocimiento de SL/CA; Razones para utilizar SL/CA y dificultades encontradas; Principal ocupacin actual, nivel de escolaridad y renta mensual; Situacin laboral y local de trabajo. El resultado grfico de la ACM (Figura 5) presenta la disposicin de las contestaciones de estos individuos. El primer eje puede ser interpretado como la experiencia del usuario, caracterizado principalmente por variables que poseen un gradiente, como edad, renta mensual, escolaridad y ao en que empez a utilizar SL/CA. El gradiente resulta de derecha a izquierda en el eje horizontal, lo contrario slo ocurre en la cuestin relativa al inicio del uso. O sea, los usuarios mayores, con renta ms alta y con nivel ms alto de escolaridad empezaron a utilizar SL/CA hace ms tiempo que los usuarios ms jvenes, con renta menor y con nivel de escolaridad menor. El eje 2 opone los perfiles de actuacin con relacin a SL/CA y pueden ser mejor entendidos a partir de los agrupamientos encontrados. Fueron identificados 4 agrupamientos descritos a continuacin y presentados de forma resumida en la Tabla 3. Como indicado en el resultado grfico, de forma general, las variables que componen los agrupamientos aparecen de forma ordenada con relacin a la edad, nivel de escolaridad, renta y ocupacin.
Figura 5 - Anlisis de correspondencia del perfil de los usuarios de SL/CA Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
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Grupo 1 - Estudiantes de nivel medio (14,5%) Constituido por individuos menores de 19 aos, sin renta, sin empleo, que utilizan SL/CA aparentemente en colegios/facultades. Estos usuarios tomaron conocimiento del SL/CA a travs de vehculos de la media no direccionados y se consideran poco capacitados para usar las herramientas. Por eso, una de las motivaciones de este grupo es aprender y desarrollar nuevas habilidades. Grupo 2 - Universitarios becarios (20%) El grupo 2 est formado por estudiantes, en gran parte universitarios de cursos de TI, poco mayores que los del grupo 1, con edad entre 18 y 24 aos, con renta de hasta 3 sueldos mnimos, muchas veces provenientes de becas. Son usuarios que empezaron a utilizar SL/CA recientemente (en 2003), tomaron conocimiento a travs de la universidad y de la red personal (amigos y parientes). Las principales motivaciones indican un inters profesional por el SL/CA, pues se imaginan que el SL/CA va a mejorar sus oportunidades de empleo y las herramientas son ms adecuadas. Sin embargo, no se sienten muy capacitados para utilizar las herramientas y desconocen el stock de software existentes en repositorios. Grupo 3 Profesionales del rea tcnica (35%) En este grupo estn usuarios empleados o autnomos, cuya renta varia entre 2 a 10 sueldos mnimos, con edad entre 25 a 34 aos y nivel medio de escolaridad. Son profesionales de reas relacionadas con TI y tambin de otras reas. Utilizan SL/CA desde 2001 en casa, probablemente como autnomos, y en el trabajo. Para estos profesionales, el uso de herramientas de SL/CA est motivado por la facilidad de personalizacin y porque son ms adecuadas, adems de representar una posibilidad de mejorar las oportunidades de empleo. Incluso con estas motivaciones, los usuarios de este grupo sealaron una serie de dificultades para usar SL/CA que no constaban en la lista inicial de categoras de esta cuestin. Las principales dificultades sealadas fueron: Cultura establecida del software propietario: las empresas o los clientes obligan al uso de software propietario y muchas veces no hay compatibilidad con los archivos generados en software comerciales; Problemas para instalacin, como la falta de estandarizacin de los sistemas a fin de facilitar la instalacin y configuracin de dispositivos y herramientas, para utilizacin, pues las interfaces con el usuario no son intuitivas y son mal elaboradas; Dificultades en obtener los drivers compatibles con los fabricantes de hardware; Falta de versiones en SL/CA de herramientas especializadas, como Autocad, Photoshop; para muchos, por ahora, algunos software propietarios an son superiores; Falta de documentacin, archivos de ayuda y pocas bibliografas en portugus; Falta de soporte tcnico al usuario final (help desk). A partir de esta lista se puede suponer que se trata de profesionales que se ven obligados a utilizar herramientas de SL/CA en el trabajo o que quieren utilizarlas en sus profesiones, pero que an tropiezan en varias de sus limitaciones. Grupo 4 Profesores y profesionales del rea gerencial de TI (31%) Este grupo est formado por profesionales de TI (ingeniera de software / analista, profesor de TI y empleados pblico en TI) de otras reas, que poseen renta mayor a 5 sueldos mnimos. Adems de una renta ms alta, son los usuarios con escolaridad ms alta y con ms edad (ms de 30 aos) entre los grupos y tambin con mayor experiencia en SL/CA, pues lo usan desde 1995-1997. Usan SL/CA en el trabajo y una de las principales moti-
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vaciones es la disminucin de costos, al lado de una cuestin ms ideolgica (limitar el poder de las grandes corporaciones). Muchos no tiene dificultades de uso y no hay problemas de capacitacin. Los problemas que enfrentan estn relacionados a problemas tcnicos de las herramientas y en la poca adecuacin de las herramientas a disposicin para la solucin de sus problemas. Destacaron an las dificultades debido a cuestiones culturales de los otros usuarios con quien trabajan y la dificultad de encontrar personal calificado y empresas que presten soporte a SL/CA. Tabla 3 - Caracterizacin socioeconmica de los agrupamientos de usuarios individuales
Variables Grupo 1 Estudiantes de nivel medio (14,5%) Estudiante Grupo 2 Universitarios becarios (20%) Estudiante (TI) y Otros Grupo 3 Profesionales del rea tcnica (35%) Tcnico programador / Gestor de redes / Soporte Consultor TI Otros (TI y otros) Grupo 4 Profesores y profesionales del rea gerencial de TI (31%) Ingeniero de software / analista Ingeniera (otra) Profesor TI Profesor Empleado pblico (TI) Empleado pblico (otro) Nivel de escolaridad Medio Superior incompleto Superior incompleto Nivel medio Superior completo Maestra Doctorado Renta mensual (sueldos mnimos) Sin rendimiento Hasta 1 1a2 2a3 2a3 2a4 3a5 5 a 10 Situacin laboral No est empleado en el momento No se aplica Becario Autnomo Empleado Universidades (pblicas y privadas) Empresa privada Empresa multinacional Empresa propia/ cooperativa Autnomo Empleado Socio/ propietario Empresa privada Gestin pblica federal 5 a 10 10 a 20 Ms de 20
Principal ocupacin actual
Local de trabajo
Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
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Tabla 4 - Caracterizacin de la utilizacin de SL/CA de los agrupamientos de usuarios individuales

Variables Grupo 1 Estudiantes de nivel medio (14,5%) Colegio/ universidad/ facultad Diarios y Revista Telecentros Grupo 2 Universitarios becarios (20%) Colegio/ universidad/ facultad Colegio/ universidad/ facultad Amigos/ parientes Grupo 3 Profesionales del rea tcnica (35%) En casa En el trabajo En la Internet/ listas de discusin Amigos / Parientes Diarios/ Revistas / TV Razones para utilizar SL/CA Participar de la comunidad Aprender y desarrollar nuevas habilidades Mejorar oportunidades de empleo Herramientas ms adecuadas a mi uso Por la facilidad de personalizacin Mejorar oportunidades de empleo Herramientas ms adecuadas a mi uso Dificultades encontradas Falta de capacitacin Falta de capacitacin Desconocimiento de los software en repositorios Cultura del software propietario Limitaciones en la Interfaz con usuarios Ausencia de drivers compatibles con fabricantes de hardware Falta de herramientas especializadas Falta de soporte y mantenimiento Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica Poca adecuacin de los software disponibles en la solucin de problemas Problemas tcnicos Cuestiones culturales de usuarios Dificultades de RRHH / empresas de soporte No tengo dificultades Disminuir costos Limitar poder de las grandes corporaciones En el trabajo Grupo 4 Profesores y profesionales del rea gerencial de TI (31%) En el trabajo
Dnde utiliza
Dnde conoci
3.2
Empresas usuarias
En esta seccin se analiza el uso de SL/CA en empresas y otras instituciones en el pas. Para esto, se utilizarn los datos obtenidos en el panel de expertos, en la encuesta electrnica y en las recopilaciones secundarias. La media ha presentado, con frecuencia, ejemplos de utilizacin exitosa de SL/CA, especialmente en los sectores de comercio minorista y bancario. Desde el punto de vista de capas, lo ms comn es la migracin o implementacin de SL/CA en las reas de infraestructura de TI. El Cuadro 6 presenta un resumen de casos ilustrativos obtenidos a partir de reportajes.
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Cuadro 6 - Resumen con casos ilustrativos de uso de SL/CA por empresas en Brasil
Varig (compaia de aviacin). Varig, en el ao 2001, necesit dar un salto en el crecimiento del nmero de usuarios de e-mail, de 3.000 para 6.000 usuarios. Esto significara un gasto, solamente con licencias de Exchange, de 240 mil dlares ms 3 dlares por usuario por mes de mantenimiento. La empresa opt por una solucin abierta (Courier + Qmail). Actualmente la empresa posee 13 mil cuentas de e-mail con software libre. Adems del e-mail, la empresa pretende que el 100% del rea de Internet de la empresa tenga software libre en 3 aos, posee actualmente como mnimo 30 sistemas que corren sobre modelo abierto. La empresa estima una economa anual de 12 millones de reales con el uso de software libre. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre El fenmeno del Software libre, mencionado en Fortes, 2004). Extracta. Extracta es una empresa de biotecnologa situada en Rio de Janeiro. El software libre domina el rea de tecnologa de la empresa, que cuenta con todo el procesamiento de ensayos qumicos y biolgicos. Windows sobrevive slo en algunos pocos desktops. La economa estimada es de US$ 160 mil/ao. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Sucos Mais. Sucos Mais es una empresa situada en Linhares, Esprito Santo, que produce mensualmente 4,5 millones de litros de jugos. El 100% de los servidores de la empresa corren Linux. Slo con licencias, economiz US$ 100 mil. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Carrefour. Va a utilizar Linux para correr el Calypso (sistema de Unisys) en sus 7.220 terminales, migrando de 30 a 40 tiendas por ao. (Info Exame febrero de 2004. O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Grupo Po de Acar (supermercado). Va a utilizar Linux en los Puntos de Ventas (PDV) para correr el SIAC (Sistema Itautec de Automacin Comercial) en las 500 tiendas de la cadena (Po de Acar, Extra y Compra Bem) sumando 8.500 PDV. Tiene plazo de migracin previsto de 3 aos. (Info Exame febrero de 2004. O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Wall-Mart. Pretende migrar los 1.000 terminales de las 25 tiendas brasileas, pero no disponibiliz el plazo estipulado para esta migracin. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Grupo Sonae (supermercado). Grupo que posee 5 mil PDV distribuidos en los supermercados Big, Candia, Mercadorama, Nacional y Maxxi Atacado utiliza un piloto en 3 de sus 174 tiendas en Linux. Todos los servidores de misin crtica utilizan Linux como sistema operacional y equivalen al 10% del total de servidores del grupo. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux? Listo para enfrentar Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). Embrapa Informtica (sector de informtica de la Empresa Brasilea de Investigacin Agropecuria). Utiliza Linux en parte de los servidores y de los desktops y posee un 30% de los desktops en sistema de dual boot. Adems, la empresa est montando un repositorio de software libre donde va a disponibilizar algunos de sus programas. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Petrobrs (petroleo y gs). Petrobrs utiliza Linux en aplicaciones de cluster para anlisis de datos de prospeccin. Son ms de 1.000 CPU de variados proveedores en cluster con Linux. (Info Exame febrero de 2004.O fenmeno do Software Livre, mencionado en Fortes, 2004). Banrisul (banco). La migracin empez en 2000 y viene realizndose de forma gradual. Parte de los servicios de cada red local de las agencias funciona con Linux, como auto-atencin, proxy, servidores de red y servidor DHCP (distribucin de direccin IP para las estaciones). Las diversas plataformas, sin embargo, deben seguir coexistiendo. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux? mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). UOL (principal portal de contenido y proveedor de acceso pago a Internet de Brasil). Universo Online est cambiando sus servidores SOLARIS por Linux. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). Telemar (compaia de telfono). Telemar usa Linux en su sistema de recopilacin y tratamiento de pulsos. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). Infoglobo. Empresa responsable por los peridicos O Globo, Dirio de So Paulo y Extra. Debido a la especificidad del negocio, necesitaban de agilidad, pues como su producto es diario y ste tiene un plazo exacto a cumplir, cualquier atraso significa prdida de dinero. Eligieron Linux y tuvieron un costo del 60% de lo previsto. Infoglobo invirti en la migracin aproximadamente 200 mil dlares, contra una previsin inicial de gastos del orden de 650 mil dlares. Ita (banco). Utilizar Linux en los desktops que tienen configuracin cerrada. Quieren, con esto, que sus empleados se acostumbren con el sistema para que no paguen un precio muy elevado en el momento de la migracin. Pretenden tambin que el software llegue hasta los cajeros automticos. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). GVT (compaia de telfono). GVT ya cambi algunos servidores RISC por otros con plataforma Intel-Linux. Tuvieron con esto, una economa superior a 1 milln de reales. Pretenden cambiar todo el parque de servidores de Unix. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). Lojas Colombo (electrodomsticos). Plataforma Linux implantada en todo el sistema operacional de la cadena. La migracin llev 2 aos y aprovech equipamientos que tendran que cambiarse, como micros con configuracin Pentium 100 MHz, factor que fue decisivo en la decisin de la empresa. Todos los micros de las tiendas utilizan Linux de Conectiva. El Linux corre en 3.200 PDV y 290 servidores. El CIO de las Lojas Colombo estima que economiz un 80% con relacin a una solucin con productos Microsoft. (Info Corporate mayo de 2003. Pronto para encarar o Linux?, mencionado en Vieira y Nogueira, 2003). Metr SP. En el anlisis de la implementacin de servicios de e-mail para los empleados, los primeros clculos mostraban que el precio de la licencia del software de e-mail propietario giraba en torno de los 100 dlares por usuario, valor que podra caer para 30 dlares con la compra en gran cantidad. Con todo, sera una inversin pesada, ya que el Metr tena cerca de 3 mil usuarios de correo electrnico. Adems, la implantacin del Notes exigira la instalacin de varios servidores y el cambio de prcticamente todo el parque de micros de la empresa. Este costo fue evitado con la utilizacin de una solucin libre. Adems, con la utilizacin de paquetes libres de oficinas la economa anual ha sido de R$ 700 mil para el parque de 1.600 microordenadores hoy existentes en el Metr (http://www.metro.sp.gov.br).
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3.2.1 Caracterizacin de las empresas usuarias A travs de las recopilaciones secundarias y de la indicacin de los clientes de las empresas desarrolladoras en la encuesta electrnica fue posible reunir 154 empresas usuarias de SL/CA64. La distribucin geogrfica de las empresas usuarias demuestra la gran concentracin en las regiones Sur/Sudeste, en parte recurrencia de la concentracin de los grandes productores y consumidores de software del pas. Sin embargo, Rio Grande do Sul se destaca entre los estados de la Regin Sur, concentrando el 25% de las empresas identificadas como usuarias de software libre (Grfico 7). Con relacin a las ciudades de las empresas usuarias, slo So Paulo y Porto Alegre son responsables por el 43% y el 20% del total de empresas respectivamente65. La preeminencia de uso en Rio Grande do Sul y, particularmente en la ciudad de Porto Alegre, es por causa, en gran parte, de la accin del gobierno estatal, pues en la gestin de Olvio Dutra se cre una ley estatal que daba preferencia al software libre en compras gubernamentales, posteriormente derribada por el gobierno sucesor. Como consecuencia, Porto Alegre se torn una de las principales porta-voces a favor de este modelo en mbito internacional y viene siendo la sede del Frum Internacional de Software Livre Foro Internacional de Software Libre.
Sin contestacin 6% Otros 6% PR 3% DF 3% RJ 5% ES 5% MG 6% SC 7% SP 34%
RS 25%
Grfico 7 - Ubicacin de las empresas usuarias Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
Gran parte de las empresas usuarias son de porte medio o grande, visto que el 64% tiene una facturacin superior al R$ 1 milln/ao (48% ms de R$ 50 millones) (Grfico 8) y el 65% de las empresas poseen ms de 99 empleados (Grfico 9). Esto puede indicar que el uso de SL/CA sea caracterstico de grandes empresas actualmente. El predominio de las grandes empresas entre las usuarias, como mostrado a continuacin, resulta, entre otros factores, de mayor economa con licencias, proporcionadas por la adopcin del SL/CA. El uso se da en mayor grado en empresas de origen de capital nacional (87%), aunque exista un nmero mayor de multinacionales que utiliza SL/CA (13%) que desarrollando en el pas.
Se cree que esta lista sea mayor. Pues la recopilacin de datos de las empresas usuarias es ms difcil que el de las desarrolladoras, pues stas no constan en catlogos y no siempre disponen en sus sitios informaciones sobre tipo de software utilizado.
64 65
Otras ciudades que se destacan son: Rio de Janeiro (18%), Curitiba (15%), Braslia (12%), Belo Horizonte (11%) y Campinas (8%).
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19% Hasta R$ 250 mil 4% 48% 7% De R$ 250 mil a R$ 500 mil De R$ 500 mil a R$ 1 milln De R$ 1 milln a R$ 5 millones De R$ 5 millones a R$ 10 millones 11% 6% 5% De R$ 10 millones a R$ 50 millones Ms de R$ 50 millones
Grfico 8 - Facturacin empresas usuarias Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica (nota: n=140)
10% 9% Ms de 99 16% 65% De 0 a 9 De 10 a 49 De 50 a 99
Grfico 9 - Nmero de empleados de empresas usuarias Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica (nota: n=105)
3.2.2 Estrategias Para detallar un poco ms la utilizacin del SL/CA, se muestran algunas estrategias observadas en las grandes empresas usuarias que fueron entrevistadas, tratando de organizar las estrategias por sectores econmicos. Sector financiero En el sector financiero se observ una tendencia al uso de SL/CA en sistemas operacionales de los servidores y en equipamientos dedicados (ATM). Las operaciones de TIC del sector exigen gran estabilidad y madurez de las tecnologas adoptadas, lo que parece alcanzarse con estos aplicativos Linux. Sin embargo, hay pocos casos de otros aplicativos ms all del sistema operacional, pues las soluciones en vigor son maduras y estables. En uno de los casos, la economa con la utilizacin de Linux puede alcanzar los R$ 17 millones en 4 aos, y del total el 90% se debe a economa con el pago de licencias, y los otros 10% con aprovechamiento de hardware, pues en varios casos el uso de SL/CA evit la necesidad de nuevas adquisiciones. Aunque las ganancias hayan suplantado y mucho las inversiones, la reduccin de costos no fue la motivacin ms fuerte. Las principales motivaciones fueron una mayor adherencia a estndares y una mayor estabilidad. Aunque uno de los motivos para la migracin haya sido la discontinuidad del soporte a DOS, la opcin por Linux no dej de ser una decisin osada. Los desarrollos, soporte y mantenimiento se hicieron internamente con poco apoyo externo espe-
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cializado66. Aunque ya hay migracin en las estaciones de trabajo, en lo que se refiere a aplicativos verticales del sistema financiero, se percibe poqusimo movimiento. Comercio minorista Se observ una tendencia al uso de SL/CA en los sistemas operacionales de los servidores y en equipamientos dedicados (PDV). Estas migraciones fueron realizadas utilizndose el equipo interno, el soporte y la consultora de las principales empresas de TI que actan en este sector y que tambin estn involucradas con suministro y soporte en SL/CA. En el sector de comercio y minoreo existe una gran sensibilidad a precio de licencias y hardware, pues normalmente los parques de equipamientos de las grandes cadenas minoristas poseen miles de ordenadores. Consiguientemente, la principal motivacin fue la reduccin de costos, principalmente con relacin al equipamiento visto que, en todos los casos observados de migracin de PDV, esta ocurre de Dos para Linux (y no desde Windows a Linux, con excepcin de pequea parte de los equipamientos de oficina en que hubo migracin a partir del sistema de Microsoft). Sin embargo, tambin son motivos significativos algunos aspectos tcnicos, como estabilidad67, seguridad y transparencia. Adems, se destaca principalmente en los hipermercados una migracin por causa de los lmites de Dos con relacin a la gestin de memoria, pues los nuevos aplicativos principalmente de tarjetas de crdito o dbito, necesitan de mucho ms memoria de los limitados 640 KB del DOS. El hecho de que los proveedores de hardware del sector asuman la responsabilidad por el soporte a Linux tambin permite una mayor tranquilidad en la decisin de estos grandes usuarios. Salud En el sector de salud se observa tambin una migracin de los sistemas operacionales de los servidores, pero tambin hay migracin en las estaciones de trabajo, en menor grado, y desarrollo especfico para el rea creada sobre plataforma libre, especialmente en el sector pblico. La mayor motivacin es la reduccin de costos y la autonoma del proveedor que reflejan directamente en el desempeo financiero de la institucin. Hay un inmenso mercado a explorar. En el prximo captulo vamos a definir algunos elementos econmicos que explican la dinmica y la lgica de insercin del SL/CA en la industria de software, particularmente en la industria de software nacional. Se intenta puntear los modelos de negocios y las amenazas y las oportunidades planteadas por el software libre.
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Factores para el xito fueron la herencia de conocimiento en Unix y el mantenimiento de estndares y normas durante la historia.
Una de las ventajas listadas es la estabilidad del sistema, muy valorada en estas empresas, donde cualquier parada es la responsable por algunos miles de reales a menos en la facturacin.
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Captulo 4 Las dimensiones econmicas del SL/CA: motivaciones, sectores y modelos de negocios
En este captulo se presentan y discuten tres temas principales: (a) las motivaciones para desarrollo y uso de SL/CA; (b) principales sectores y reas de uso del SL/CA; y (c) modelos de negocios involucrados en SL/CA. Estos temas han sido parte de sinnmeros estudios en el exterior y actualmente en Brasil, aunque en el pas no se haya profundizado la discusin de los modelos de negocios. Casi todas las recopilaciones de los caminos de SL/CA intentan comprender motivos e intereses relacionados, principalmente porque es necesario identificar las especificidades de SL/CA ante la industria de software propietario. Realmente, el mtodo aqu utilizado para entender los modelos de negocios parte del principio que SL/CA es parte de la industria de software y que, por lo tanto, su anlisis debe hacerse desde el interior de esta industria. Cules las dimensiones econmicas relacionadas al SL/CA y cmo ellas vienen desarrollndose son las cuestiones que estn por detrs de los estudios. A continuacin, son presentados los resultados de la recopilacin realizada en el presente trabajo, esto incluye micro, pequeas y medianas empresas de software, desarrolladores, grandes corporaciones usuarias, usuarios genricos, acadmicos, entre otros. Como en las otras partes de este estudio, se utilizan tres recopilaciones principales: panel de expertos, encuesta electrnica con desarrolladores y usuarios y entrevistas con empresas.
4.1
Las motivaciones para desarrollar y usar SL/CA
La literatura sobre el tema motivaciones de usuarios y desarrolladores de SL/CA es extensa. Por lo general, las opciones de motivaciones presentadas a los entrevistados se relacionan con aspectos tcnicos, ideolgicos, sociolgicos y econmicos. En el presente trabajo fueron investigadas las motivaciones en las tres principales fuentes de informacin de este estudio: panel, encuesta con desarrolladores y usuarios y entrevistas con empresas. En la encuesta con desarrolladores, les fueron planteadas cuestiones especficas sobre motivaciones, como puede verse en el Grfico 10. La gran mayora de los entrevistados destac opciones relacionadas a la capacitacin, como desarrollar nuevas habilidades y compartir conocimiento. Despus aparece una motivacin de orden tcnica: resolver problema sin solucin usando software propietario. A seguir una motivacin de naturaleza ideolgica: software no debe ser propietario. Vale an comentar dos motivaciones de naturaleza econmica: mejor empleabilidad y aplicaciones comerciales, ambas con baja colocacin en el ranking de la encuesta. Ya para los usuarios los resultados fueron un poco diferentes (Grfico 11). Reducir costos y desarrollar nuevas habilidades (capacitacin) fueron las razones con mayor frecuencia de respuestas. Las otras motivaciones son una mezcla de razones tcnicas (facilidad de las herramientas) con ideolgicas (software no debe ser propietario y limitar el poder de las grandes corporaciones). Es interesante notar que las razones ideolgicas son ms fuertes entre usuarios que entre desarrolladores, probablemente porque estos tienen en el desarrollo de programas un elemento fundamental de soporte financiero. Aunque el componente ideolgico sea importante, hay razones de naturaleza prctica que los tornan ms pragmticos.
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Las dimensiones econmicas del SL/CA
No sabe Fue mi primer contacto Distribuir software bajo licencia SL/CA Limitar el poder de las grandes corporaciones Reputacin Mejor empleabilidad Objetivando aplicaciones comerciales Las herramientas son ms adecuadas a mi uso Perfeccionar producto SL/CA Nuevas formas de cooperacin Participar de comunidades SL/CA Software no debera ser propietario Resolver problemas sin solucin con propietario Compartir conocimiento Desarrollar nuevas habilidades
0,5% 0,5% 10,0% 14,3% 16,2% 17,0% 17,4% 25,6% 26,8% 28,7% 30,8% 31,1% 34,1% 46,4% 49,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Grfico 10 - Razones de desarrollo y/o distribucin de SL/CA, respuesta de desarrolladores Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
No sabe Primer contacto fue com SL/CA La empresa donde trabajo slo tiene a disposicin SL/CA
Herramientas ms adecuadas al uso Mejorar las oportunidades de empleo
0,2% 0,7% 2,3%

19,1% 24,1%
Participar de la comunidad Limitar el poder de las grandes corporaciones Software no debera ser propietario
Facilidad/flexibilidad de las herramientas
30,4% 32,0% 41,4%

49,4%
Desarrollar nuevas habilidades Disminuir costos
63,3% 66,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
Grfico 11 - Razones de uso de SL/CA, respuesta de usuarios Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
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En la identificacin de las motivaciones hecha por la encuesta entre desarrolladores y usuarios se utilizaron criterios diferenciados, debido a las diferencias entres estos actores. Sin embargo, en el Panel y en las entrevistas con empresas estos criterios fueron estandarizados. La Tabla 5 presenta los resultados de la consolidacin de las entrevistas en las empresas y a continuacin se discuten los resultados del Panel. Tabla 5 Motivos para desarrollo y uso de SL/CA
Motivos Reduccin de costos (hardware y software) Mayor flexibilidad / libertad para adaptacin Mayor calidad (estabilidad, confiabilidad, disponibilidad) Mayor autonoma de proveedor Mayor seguridad / privacidad / transparencia Mayor escalabilidad Mayor adherencia a normas / interoperabilidad Filosofa / principios Inclusin digital / social Mayor legalidad (licencias) Disponibilidad de recursos humanos calificados Menor tiempo para desarrollo Fuente: investigacin de campo, entrevistas con empresas Nota: 15 empresas, escala de Likert de 1 a 5, creciente en importancia
Media 4,36 3,71 3,64 3,64 3,57 3,50 3,43 3,29 2,64 2,57 2,14 2,29
Desvo estndar 0,84 1,44 1,34 1,69 1,34 1,29 1,65 1,73 1,95 2,28 1,03 1,45
Los resultados de las entrevistas en las empresas muestran como principal motivacin para uso de SL/CA la reduccin de costos, seguida de mayor flexibilidad para adaptacin, mayor calidad (estabilidad, confiabilidad, disponibilidad), mayor autonoma del proveedor y mayor seguridad. De esta forma, las principales motivaciones son de orden econmica (costos y proveedores) y tcnicas (flexibilidad y calidad). Ya las motivaciones de naturaleza ideolgica quedaron en segundo plano. De menor importancia para las empresas es la disponibilidad de recursos humanos calificados, porque aparentemente esto no se constituye ni en un motivador, ni en un obstculo para el crecimiento del SL/CA en el pas. La cuestin del menor tiempo para desarrollo no pudo evaluarse integralmente porque dos empresas no dieron puntuacin para este criterio. Se sabe, sin embargo, que para los desarrolladores que detienen en el software su negocio principal, este criterio asume una importancia elevada. Efectivamente, a excepcin del motivo reduccin de costos, casi una unanimidad entre los entrevistados, hubo gran dispersin de respuestas, con desvos estndar elevados, lo que muestra que las motivaciones son variadas segn un vasto conjunto de criterios (si es principalmente desarrollador o usuario, o sector de actuacin, o tamao de empresa, entre otros). A respecto de las motivaciones del panel, los resultados difieren entre empresas (entrevistas) y usuarios (encuesta) slo en referencia a la importancia dada a la reduccin de costos. Diferentemente de lo que se verific en las entrevistas con empresas y en la encuesta con usuarios, la motivacin reduccin de costo qued en sexto lugar. En las primeras tres posiciones sobresalieron motivaciones de naturaleza tcnica: flexibilidad y libertad para adaptacin, seguridad / privacidad / transparencia, e interoperabilidad. Autonoma con relacin a proveedores y calidad del producto quedaron al frente an de reduccin de costos.
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Por otro lado y a ejemplo de los resultados en las empresas entrevistadas y contrariamente a los resultados de la encuesta con desarrolladores los factores ideolgicos quedaron en segundo plano. De nuevo y corroborando lo visto en las empresas disponibilidad de recursos humanos no fue considerada una motivacin para desarrollar y usar SL/CA. En resumen, los tres caminos utilizados por este estudio para recopilar las motivaciones para desarrollo y uso de SL/CA mostraron las siguientes conclusiones: No hay un estndar de motivaciones que pueda ser representativo de todos los actores relacionados a SL/CA. Los motivos son muy heterogneos y oscilan entre razones de naturaleza tcnica, econmicofinanciera, capacitacin e ideolgica. Las razones de naturaleza tcnica estn ms relacionadas a la flexibilidad, seguridad, potencial de adaptacin e interoperabilidad de programas. Las razones de naturaleza econmico-financiera se relacionan a la reduccin de costos operacionales y de capital (no pago de licencias, menor tasa de renovacin de hardware, actualizaciones ms baratas)68 y a una probable reduccin de costos de transaccin (economas de red en el desarrollo69, mayor autonoma con relacin a los proveedores). Las ganancias de costo de transaccin en SL/CA estn ms asociadas a las economas de red que a otros eventos. Puede tambin haber aumento de estos costos, caso haya dificultad de encontrar servicios de soporte y riesgo de discontinuidad del desarrollo de programas. Realmente, la reduccin de los costos de transaccin slo ocurre cuando hay estabilidad en el mercado de un determinado producto o servicio. Este es uno de los motivos que justifica que el suceso de SL/CA se note mucho ms en sistemas operacionales que en aplicativos. Por lo general y en el momento, SL/CA parece ser ms un ampliador de costos de transaccin, exactamente por la incertidumbre, por los riesgos y por la alta especificidad de los activos. Productos menos especficos (sistemas operacionales) son fcilmente estandarizados y permiten mayor y ms rpida aceptacin del mercado, y pueden ofrecer reduccin de costos de transaccin. Es evidente que el factor reduccin de costos tiene mayor importancia para grandes usuarios. Las dimensiones elevadas de adopcin de SL/CA por parte de una institucin financiera con decenas de miles de puntos de trabajo desparramados por el pas, o de una gran empresa de comercio minorista significan un estmulo para la reduccin de costos, por no existir pago de licencias y porque no necesitan actualizar anualmente sus equipamientos para poder acompaar las ltimas actualizaciones de los software propietarios que utiliza. Por lo general, en sistemas de gran porte (para uso y para desarrollo) el factor reduccin de costos es el principal motivador. Otra motivacin apuntada principalmente por las grandes empresas de comercio minorista fue la virtual adopcin de SL/CA como arma de negociacin para reducciones significativas en las licencias de los software tradicionales. Las razones de naturaleza de capacitacin se refieren a las posibilidades de aprendizaje compartido (y, por esto, ampliado) y de un desfile de competencia frente a un universo relativamente grande de observadores (efecto vitrina). Posibilitan an ampliar las condiciones de empleabilidad de los desarro-
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En empresas que utilizan automacin comercial, la reduccin de costos fue un consenso, particularmente por causa de los PDVs.
Las economas de red implican alteraciones tanto en costos de produccin (porque pueden generar disminucin en los gastos con mano de obra y capital), como en los costos de transaccin (por las externalidades derivadas).
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lladores, exactamente por esta exposicin permanente (en red) de competencias.70 El comportamiento altruista en SL/CA se completa con reciprocidad y consideraciones relativas al mercado de trabajo (Lerner y Tirole, 2002). Las razones de naturaleza ideolgica son fuertes y se manifiestan en principios contrarios a la restriccin del uso y del avance del conocimiento y a la concentracin econmica (oligopolios y monopolios), y en principios favorables a la inclusin social. As, las motivaciones deben verse como reflejo de las diferentes perspectivas de los actores: Desarrolladores relacionados a las comunidades de SL/CA apuntan razones de naturaleza tcnica e ideolgica como sus motores principales (flexibilidad, seguridad, interoperabilidad, principios contrarios al software propietario y a los grandes oligopolios). Pero tienen tambin razones de capacitacin muy fuertes (empleabilidad, en el sentido de encontrar trabajo y renta)71. El Estudio FLOSS Free/Libre Open Source Software: survey and study (Ghosh et al, 2002) en su componente perfil de desarrolladores, confirma exactamente este perfil. Usuarios genricos tiene motivaciones de capacitacin, econmicas e ideolgicas ms o menos mezcladas. Empresas usuarias y usuarias-desarrolladoras tienen clara la nocin de reduccin de costos (naturaleza econmico-financiera) como motivo principal, que se complementa por ms opciones de proveedores (posible reduccin de costos de transaccin)72 y por caractersticas tcnicas, como flexibilidad y seguridad. Se esperaba que empresas desarrolladoras y proveedoras de SL/CA observaran, primeramente, las ganancias econmicas relacionadas a las economas de red, al poder desarrollar un nuevo producto con la cooperacin de un nmero elevado de desarrolladores y por ende en tiempo mucho menor. Sin embargo, nadie mencion este hecho, pero si alguien lo hiciera, seran empresas desarrolladoras y no usuarias (que compran el software libre de la misma forma que compraran otros software, buscando garanta y precio ms bajo). Si alguien fuera beneficiarse de las economas de red seran los proveedores y no los usuarios (usuarios corporativos), pues estos no entran en la comunidad y no tienen ni porque entrar. Su contacto es solamente con su proveedor de software y este s puede tener contacto con la comunidad y economa de red. El argumento que utilizan distribuciones Linux conceptuadas no se aplica aqu. Los criterios de naturaleza tcnica vienen en segundo lugar y los de naturaleza ideolgica en general estn en un plano inferior de importancia. Esto est de acuerdo a recopilaciones internacionales. El Estudio FLOSS para empresas (Wichmann, 2002) apunta para las empresas cuatro motivaciones principales: Estandardizacin; Reduccin de costos; Estrategias de mercado; Ampliacin de compatibilidades.
70
Como Raymond (2001) afirma: dada una base grande lo suficiente de probadores, y co-desarrolladores, casi todos los problemas se caracterizarn rpidamente y el ajuste ser obvio para alguien.
71
En disertacin reciente, Augusto (2003), analizando el perfil de 102 desarrolladores, encontr como principales motivaciones aumentar el conocimiento en computacin, ganancia de reputacin y mejor empleabilidad.
72
La posibilidad de mayor autonoma de proveedor vara segn el tipo de software. Una de las empresas, de comercio minorista, entrevistada relat que no recibi ninguna propuesta de soluciones para desktop de SL/CA, lo que para ella es un indicador de que esta rea an no est madura.
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Todas las categoras de actores juntos, en proceso interactivo, como fue el panel, demostraron preferencia por motivos de orden tcnica, lo que lleva a creer que entre las cuatro categoras principales de motivaciones (tcnica, econmica, capacitacin e ideolgica), tcnica aparece como punto de convergencia, lo que facilita el dilogo y la interaccin entre las diferentes perspectivas presentes. O sea, las ventajas tcnicas relacionadas a SL/CA funcionan como un atractivo comn para las diferentes (y muy diferentes) perspectivas que pueblan el mundo del software libre. Grandes corporaciones nacionales y multinacionales de diversos sectores, micro, pequeas y medianas empresas de software, hackers, agentes gubernamentales, grandes consultoras, universidades, organizaciones de investigacin, entre otros, trabajan con diferentes preferencias (y motivaciones) para el desarrollo de SL/CA. Una de las fuertes hiptesis colegidas de este anlisis es que el desarrollo del mundo del software libre depende de todos estos actores. Aunque los conflictos estn visibles, hay razones econmicas, tcnicas, de capacitacin e ideolgicas que impulsan el SL/CA para adelante. Es difcil, sino imposible, cuantificar la contribucin de cada uno a este movimiento que es, en esencia, progresivo.
4.2
Intensidad de uso de SL/CA en sectores y en reas de aplicacin
Este tpico trata de analizar los sectores y las reas de uso (dominios) de SL/CA que hoy tienen mayor importancia. La dificultad de encontrar una clasificacin apropiada para investigar la importancia econmica sectorial y de mercado del SL/CA llev, en este estudio, a la adopcin de una clasificacin de 29 sectores, utilizada por UNESCO para software en general y ya aplicada en diversas recopilaciones. Esta lista sirvi de referencia para el presente trabajo. Cuanto a las reas de aplicacin / uso de SL/CA se emple la clasificacin utilizada en la Investigacin de Calidad (SEPIN/MCT, 2001). Eventualmente se utilizarn subconjuntos de estas reas a lo largo del Captulo. En todas las recopilaciones realizadas hubo una convergencia indiscutible sobre la intensidad de uso de SL/CA en los sectores econmicos, con clara predominancia de cuatro sectores: tecnologas de informacin y comunicacin, gobierno, comercio y educacin (ver Cuadro 7). En los otros cinco segmentos ms subrayados tambin hubo coincidencia entre las fuentes de datos. Aunque con una ordenacin menos coincidente que en los cuatro sectores ms importantes ya destacados anteriormente hubo gran convergencia para los siguientes sectores: servicios en general (menos comercio), salud, financiero, cultura y entretenimiento y equipamiento electro-electrnico y de comunicacin. La recopilacin de la importancia actual fue complementada, en el panel de expertos, por una visin prospectiva de la importancia futura del uso de SL/CA en los mismos sectores (horizonte temporal de 5 aos). Los resultados de este ejercicio con los expertos mostraron un panorama muy prximo al descrito para el momento actual, con un crecimiento de la intensidad de uso en salud y servicios en general, y cada de importancia relativa del comercio y del sector financiero. Es importante hacer notar que gobierno y educacin siguen sosteniendo perspectivas de elevada intensidad de uso, ambos atrs de TIC.
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Cuadro 7 - Intensidad de uso de SL/CA en los sectores econmicos situacin actual

Sector Comunicaciones e Informacin Gobierno Comercio Educacin Sector Financiero Servicios Equipamiento Electro-electrnico y de Comunicacin Salud Cultura y Entretenimiento Energa Trasporte, Logstica y Almacenaje Agricultura, Extraccin Vegetal, Silvicultura, Caza Industria Blica Fuente: investigacin de campo, panel de expertos Sumatoria de las notas dadas por los grupos 46 44 43 41 27 20 20 15 11 10 3 2 1
Retomando ahora los anlisis multivariados presentados en los captulos precedentes (basados en los resultados de la encuesta), se observa que, para los desarrolladores que tienen en el SL/CA su principal competencia y su principal negocio, los sectores de actuacin son coincidentes con los observados para el conjunto de las recopilaciones realizadas, con fuerte nfasis en gobierno. Para las empresas que no tienen en el SL/CA su principal negocio y actan tanto en propietario como en software libre, los mercados estn ms restrictos y se concentran, sobre todo, en comercio y servicios en general y, curiosamente, no desarrollan para gobierno. Tal suceso lleva a creer que la mayor parte de los desarrollos de SL/CA para el gobierno (excepto lo hecho por el propio gobierno) viene de empresas pequeas y dedicadas a software libre. Por otro lado, es comprensible que empresas ms especializadas en SL/CA acten en un conjunto ms amplio de segmentos de mercado, que las empresas que no tienen en el software libre su principal nicho de actuacin (ver Captulo 2). En resumen, hoy se tiene una concentracin de intensidad de uso de SL/CA en mercados de TIC, gobierno, comercio, educacin, y otros servicios, caracterizando tres tipos principales de mercados: TIC, cuna natural del SL/CA y por lo tanto meta sistemtica de desarrollo tanto de sistemas operacionales, infraestructura, middleware, como de aplicativos; Gobierno, por la fuerte demanda dirigida, provocada por razones filosficas y de supuesta reduccin de costos y esto incluye, principalmente, sistemas operacionales, pero tambin las otras capas (infraestructura, middleware y aplicativos); y Servicios, principalmente en comercio y educacin, pero tambin en salud, con fuerte presencia de sistemas operacionales y, secundariamente, otros tpicos de infraestructura, pero muy poca presencia de aplicativos. Para el futuro, Brasil, en los prximos cinco aos (horizonte 2010), deber seguir la trayectoria inaugurada a inicios de 2000, con un papel creciente de SL/CA en TIC, gobierno y servicios de gran escala, como educacin, salud y comercio. Esta composicin de importancia sectorial plantea algunas cuestiones sobre los modelos de negocios relacionados a software libre en Brasil. Pero, antes de abordar este tema, vale verificar las principales reas de aplicacin de SL/CA identificadas en este trabajo. Las reas de aplicacin de los desarrolladores permiten, de cierta forma, complementar la informacin sobre los sectores econmicos.
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Por ejemplo, se nota que pgina web, comunicacin de datos, gestin de redes y seguridad y proteccin de datos componen la mayor parte de los aplicativos de SL/CA, lo que justifica la importancia del sector de TIC (aunque para otros sectores tambin, pero de cierta forma son tpicas de TIC). Adems, automacin comercial, comercio electrnico (comercio), educacin a distancia, gestin escolar (educacin), gestin de servicios (servicios), entre otras, muestran que las reas de aplicacin estn concentradas en modelos de negocios basados en servicios de bajo y alto valor (este punto ser retomado adelante). Existe desarrollo de SL/CA para las ms diversas reas. La actuacin ms frecuente est relacionada a los servicios concernientes al sistema operacional Linux. Estos servicios involucran configuracin de red, instalacin de sistema operacional y aplicativos, configuracin para mayor seguridad, entre otros. Tomando los resultados de la recopilacin de datos secundarios de empresas desarrolladoras y usuarias, se nota un perfil coincidente con la recopilacin realizada por medio de la encuesta. El rea de actuacin de las empresas desarrolladoras fue identificada con base en la descripcin de sus servicios, en sus respectivos sitios. Algunas atendan a nichos especficos de fcil identificacin. Otras eran desarrolladoras de soluciones no especficas para un segmento (software bajo encomienda). En estos casos, el rea de actuacin fue clasificada como desarrollo de utilitarios, pues los sistemas son muy variados, de acuerdo a la necesidad de los clientes. Hubo fuerte convergencia entre los resultados de la encuesta (datos primarios) y de la lista de empresas (datos secundarios), con pequeas modificaciones. Adems, se debe registrar que las empresas desarrolladoras de software libre son, en su gran mayora, empresas de TI (del total de 364 empresas de la lista, 355 son de TI). Las empresas usuarias, a su vez, estn ubicadas en sectores econmicos muy diversificados. Servicios y comercio poseen los mayores ndices. En el comercio, se puede destacar el uso de Linux en los equipamientos de los puntos directos de venta (PDV). Estos equipamientos corren slo el sistema de PDV responsable por efectuar la venta. El sistema operacional de la mquina es totalmente trasparente al usuario. Esta trasparencia es importante pues elimina costos con entrenamiento para los cajeros de las tiendas, una vez que ellos accedern al mismo aplicativo de PDV anterior. La economa con licencias es razonable, llevando en cuenta que cada tienda posee decenas de estos equipamientos y para cada PDV sera necesario pagar una licencia de sistema operacional. Las empresas de tecnologas de informacin tambin pueden ser importantes usuarias de software libre, una vez que existen diversas herramientas libres que ayudan en el desarrollo (por ejemplo, Eclipse, Net Beans, Jboss y los bancos de datos libres).
4.3
Modelos de negocios en SL/CA
Software libre es parte de la industria de software. Por obvio que esto pueda parecer, es importante realzar la condicin de pertenencia del SL/CA a una industria, a su industria, que es la industria de software. An cuando se considere el potencial revolucionario del SL/CA, es necesario identificar con claridad las estructuras que l revoluciona. Como modelo de negocio, el SL/CA incorpora nuevas formas de generar dinero en la industria de software. Por esto, l altera estndares de competencia junto a la industria que lo gener. Por lo tanto, para identificar modelos de negocios de SL/CA es necesario antes ver cmo l altera los modelos de negocios de la industria de software. Vale tambin la pena contestar a las siguientes cuestiones: el SL/CA acaba con los regmenes propietarios de la industria? Cules? l engendra nuevos regmenes tecnolgicos y nuevos mercados? Cules? Lo qu debe cambiar en la organizacin del mercado de software con el crecimiento del SL/CA? Las respuestas dadas aqu a estas cuestiones dicen ms o menos lo siguiente: el SL/CA no acaba con los regmenes propietarios, sino con algunos tipos de regmenes propietarios, especficamente los que combinan
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baja especificidad de aplicativo (programas ms genricos, normalmente comercializados como paquetes) con elevado inters en la reproduccin (copia deseable). En paralelo, el SL/CA no engendra propiamente nuevos regmenes tecnolgicos, no en la acepcin dada por Nelson & Winter (1982) al trmino, l engendra, s, nuevos rumbos para viejas trayectorias y nuevas trayectorias dentro de un mismo rgimen tecnolgico. En esta reorganizacin de trayectorias la industria de software viene asumiendo nuevos contornos y ciertos estndares propietarios tienden a desaparecer, particularmente los utilizados en sistemas operacionales. 4.3.1 Negocios con SL/CA La bibliografa especializada apunta varios modelos de negocios, que, realmente, son formas ms variadas de generar dinero con SL/CA (Hecker, 2000): Servicio integral: negocio basado en la venta del paquete fsico (CD, booklets) y en la venta de todo tipo de soporte al software (entrenamiento, consultora, pre-venta, desarrollo personalizado, post-venda, etc.). Creacin de clientela (loss leader): este negocio no est basado en SL/CA especficamente, pero sirve para crear hbitos y preferencias que despus sern tiles para la introduccin de software comercial propietario basado en SL/CA. Habilitacin de hardware (widget frosting): uso del software libre para drivers, interfaces o hasta sistema operacional, con el objetivo de reducir costos y precios del equipamiento a comercializar. Accesorios: venta de tpicos fsicos relacionados a SL/CA (hardware compatible, libros, tazas, imgenes, etc.). Oferta en lnea: desarrollo y oferta de SL/CA en sistemas en lnea cuyo acceso est autorizado mediante pago de una tasa de asociacin. Adems, este modelo tambin presenta ganancias con propaganda. Licenciamiento de marcas: creacin y licenciamiento de marcas asociadas a SL/CA. Primero vender, despus liberar: abertura del cdigo y despus amortizacin de las inversiones, esto crea clientela para nuevos desarrollos asociados al programa abierto. En estas categoras se perciben dos cosas importantes: los focos de estas formas de negocios en servicios y en programas embarcados. Veamos ahora cmo se puede analizar el SL/CA desde la ptica de los modelos de negocios de la industria de software. Retomando ahora la encuesta realizada en el presente trabajo, vemos los resultados de las cuestiones que trataron de los modelos de negocios de SL/CA a partir de las categoras apuntadas por SOFTEX (2003).73 Los desarrolladores de una manera general y los empresarios desarrolladores, en particular, encuadran claramente sus mercados en tres principales modelos: servicios de alto y bajo valor y producto personalizable. Realmente, esta preferencia es ms acentuada en el segmento de los empresarios que en los desarrolladores en general. Los Grficos 12 y 13 ilustran este punto. Si cruzamos ahora las formas de generar dinero especficas de SL/CA con los modelos de negocios de la industria de software, tendremos, entonces, la perspectiva de que los mayores impactos se dan principalmente por los
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Recordando, las categoras apuntadas en SOFTEX (2003) son las siguientes: servicios de bajo valor, servicios de alto valor, productos personalizables, componentes / embarcados y paquetes. Es un gradiente que transita de servicio a producto, y que representa muy bien los estndares de competencia de la industria de software aqu y en el mundo.
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modelos de servicio integral y habilitacin de hardware. Aunque vender y liberar (que es complementar al modelo creacin de clientela) y accesorios impacten en la industria, es en los dos primeros modelos que se ubican los principales impactos. Es significativo el impacto del modelo servicio integral (cuyos ejemplos son Conectiva, Red Hat y IBM) en prcticamente todas las formas de competencia de la industria en general. De la misma forma, pero con ms especificidad, el modelo habilitacin de hardware abre oportunidades para software embarcado, justamente porque reduce costos y ampla las posibilidades de comercializacin de hardware. El Cuadro 8 hace el cruzamiento de los modelos de negocios de la industria con las formas de generar dinero con SL/CA.
Producto paquete
14%
Componente / embarcado
17%
Producto personalizable
21%
Servicio de alto valor
40%
Servicio de bajo valor
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Grfico 12 - Modelos de negocios de SL/CA segn los empresarios desarrolladores Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
Producto paquete
9%
Componente / embarcado
14%
35%
Servicio de alto valor
56%
Servicio de bajo valor
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Grfico 13 - Modelos de negocios de SL/CA segn los desarrolladores Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica
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Cuadro 8 - Relaciones entre modelos de negocios especficos para SL/CA y de la industria de software
Negocios con SL/CA Servicio integral*** Creacin de clientela Habilitacin de hardware Accesorios Oferta en lnea Licenciamiento de marcas Vender y liberar
Fuente de ingresos* Directa, indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Directa, indirecta Indirecta Indirecta
Modelos de negocios de la industria de software SBV; SAV; CUST; PAC PAC EMB
PAC; CUST
Fuente: investigacin de campo, encuesta electrnica y elaboracin propia Notas * ** *** Fuente de ingreso directo: rendimiento proviene de la venta de SL/CA; fuente de ingreso indirecto: rendimiento proviene de la venta y servicios o productos relacionados a SL/CA SBV - servicio de bajo valor; SAV - servicio de alto valor; CUST - producto personalizable; PAC - paquete; EMB embarcado Los modelos subrayados son los ms desarrollados en Brasil
Excepto por el servicio integral y por la oferta en lnea, todas las otras formas de generar dinero son indirectas. Adems, servicio integral es la forma con ms alcance de negocios en SL/CA, e impacta prcticamente en todos los modelos de negocios de la industria de software.
4.3.2 Amenazas y oportunidades del SL/CA para la industria brasilea de software Avanzando un poco ms en la discusin de las trayectorias conformadas por el SL/CA, cabe preguntar cul la importancia de los regmenes de apropiabilidad para los diferentes modelos de negocios de la industria de software. Esta pregunta es fundamental porque ayuda a entender cules las amenazas que el SL/CA plantea a la industria tal como es hoy. Permite, en consecuencia, vislumbrar quines son los ms afectados y, por oposicin, dnde estn las principales oportunidades para la industria nacional de software. Con este intuito, se hizo un ejercicio de reflexin sobre la importancia relativa de garantizar apropiabilidad para los diferentes modelos de negocios de la industria. O sea, por medio de la importancia relativa de los regmenes de apropiabilidad en software, poder identificar los modelos de negocios de la industria de software ms impactados por el software libre. Como se puede ver en el Cuadro 9, la entrada de SL/CA, en el mercado, se da exactamente en modelos, en los que la garanta de apropiabilidad para el xito del negocio es ms importante. Complementario a esto, el impacto de SL/CA ser tanto mayor cuanto menor sea la especificidad del producto / servicio. En otras palabras, modelos de negocios para los que la propiedad del cdigo es crucial y que presentan baja especificidad de uso (productos horizontales en la industria) son los ms amenazados. En esta lnea, los productos de amplio mercado, como sistemas operacionales, bancos de datos y componentes genricos son justamente aquellos cuyos modelos de negocios estn ms afectados. Entre estos, los modelos ms contestables (en amenaza) son justamente los paquetes, que presentan alta importancia de apropiabilidad y baja especificidad de mercado. Los modelos con baja importancia de apropiabilidad no estn amenazados, y, al contrario, encuentran en el SL/CA oportunidades de negocios. Las Figuras 6 y 7 ayudan a ilustrar las diferentes situaciones en que se encuentran los modelos de negocios de la industria de software, frente el SL/CA.
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Cuadro 9 Importancia relativa de la apropiabilidad del software para los modelos de negocios de la industria y principales programas libres desarrollados por modelo de negocio
Modelos de negocios* Servicio de Servicio de bajo valor alto valor 0 1 Principales SL/CA involucrados** ? ?
Producto personalizable 3 MySQL PostgreS Compiere
Embarcado 1 ?
Componentes 3 Componentes en general para SL/CA (Bind, fetchmail, emaccs, etc.)
Paquetes 3 Linux OpenOficce Apache Mozila Gnome
Fuente: elaboracin propia Notas * 0 ninguna importancia; 1 baja importancia; 2 mediana importancia; 3 alta importancia ** ?: sin ejemplos de SL/CA desarrollados
Las Figuras 6 y 7 muestran que las principales amenazas para las empresas nacionales estn en el desarrollo de componentes, justamente por ser ste un mercado contestable por la emergencia de bancos de componentes de acceso libre. Aunque esta amenaza an no exista de hecho en el pas, las empresas que tienen componentes como su principal negocio necesitan monitorear la evolucin de la oferta de bancos de componentes libres. Productos personalizables estn amenazados en menor medida, porque siempre contienen una parcela de especificidad en el desarrollo que no est amenazada por SL/CA. La parcela genrica, sta s, puede estar amenazada. Como se ve en las Figuras 6 y 7, paquetes genricos son una preocupacin mayor para empresas multinacionales, por motivos obvios.
Embarcado Especificidad de producto o servicio
Servicios de alto valor
Amenazas Paquetes Componentes
Oportunidades
Servicios de bajo valor
Apropiabilidad (cdigo cerrado)

Figura 6 Oportunidades y amenazas relacionadas a los modelos denegocios de SL/CA, caso brasileo, punto de vista de las empresas de capital nacional Fuente: elaboracin propia
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Embarcado Especificidad de producto o servicio Servicios de alto valor
Amenazas Paquetes Componentes
Oportunidades
Servicios de bajo valor
Apropiabilidad (cdigo cerrado)
Figura 7 Oportunidades y amenazas relacionadas a los modelos de negocios de SL/CA, caso brasileo, punto de vista de las empresas de capital extranjero Fuente: elaboracin propia
De otro lado, las oportunidades abiertas por el SL/CA son efectivas para quien trata con servicios (de bajo o alto valor) y software embarcado. Realmente, los embarcados, por su alta especificidad y bajos requisitos de apropiabilidad (porque el software embutido en el equipamiento puede prescindir de regmenes jurdicos de propiedad ms fuertes) son una de las mayores oportunidades para empresas nacionales (y tambin para extranjeras). Ya los servicios de alto valor contienen tanto seales de amenaza como de oportunidades, stas mayores que aquellas, exactamente por estar ms en la regin de elevada especificidad y media apropiabilidad. En resumen: Los principales modelos de negocios para empresas nacionales de software son los servicios de bajo valor, alto valor y productos personalizables. Las amenazas ms importantes planteadas por SL/CA para la industria nacional de software estn en productos personalizables y en desarrollo de componentes. En menor medida, para servicios de alto valor. Las oportunidades ms importantes estn en SL/CA para embarcados, servicios de bajo valor y parcialmente en servicios de alto valor (valerse de componentes libres). Ya las principales formas de generar dinero con SL/CA son servicio integral y habilitacin de hardware (contrapuntos de servicios de bajo y alto valor y de embarcados). Hay oportunidades planteadas para negocios de creacin de clientela (loss leader), oferta en lnea, licenciamiento de marcas, vender y liberar. 4.3.3 Dimensin de los mercados de SL/CA aspectos generales La dimensin del mercado de SL/CA en nivel global est marcada por iniciativas aisladas y por informaciones ms o menos fiables. Como se ver a continuacin, cuando se discutir la dimensin del mercado brasileo de SL/CA, es muy difcil encontrar datos fiables, generados a partir de metodologas debidamente explicadas. La mayora de las veces, los nmeros son datos y su credibilidad es dependiente de la fuente de las informaciones.
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Datos recopilados por la consultora internacional IDC (www.idc.com) muestran la evolucin del mercado global de Linux. Corroborando lo que ya se poda intuir hace cerca de tres o cuatro aos atrs, el mercado de SL/CA es creciente y no ms se considera como nicho o, mucho menos, como una accin idealista. Se torn negocio de la razn de miles de millones de dlares. Como visto, el adjetivo libre no significa sin costos. El mercado de Linux, por ejemplo, es hoy una de las grandes renovaciones de la industria de software en todo el mundo. Un hecho puede representar bien esta trayectoria: la creacin del Open Source Development Labs (OSDL) (www.osdl.org.br), por grandes corporaciones, en el 2000. Para tener una idea del inters despertado por Linux, el OSDL fue fundado por un conjunto de empresas cuyos nombres dispensan presentacin: IBM, HP, NEC, Computer Associates e Intel. Hoy, el OSDL cuenta con 75 empresas, entre ellas nombres como Alcatel, Bull, Ericsson, Mitsubishi, Nokia, Novell, Unilever y Fujitsu. Tal realizacin viene impactando decisivamente en el desarrollo de Linux (que dicho sea de paso, como se ver a continuacin, ya es totalmente profesionalizado y jerarquizado) y de otros programas dichos libres. La iniciativa OSDL tiene como objetivo acelerar el desarrollo y el uso de Linux en las empresas y, como aparece en su pgina de Internet, el OSDL es el hogar de Linus Torvalds, el creador de Linux. La profesionalizacin del desarrollo de Linux gan formas jerrquicas que escapan completamente a la forma de los primeros momentos del SL/CA. Hoy el desarrollo opera con una estructura de crculos concntricos, y tiene en el centro al propio Linus Torvalds y, en la periferia, cualquiera que quiera participar. De la periferia al centro hay varios crculos intermediarios que filtran las contribuciones hasta su incorporacin al programa. De los cerca de 1.000 contribuidores ms prximos, 100 reciben por esto y contribuyen con ms del 95% de los cambios que se incorporan a Linux. Entre estos 100, veinte forman el ncleo de los desarrolladores y reciben por sus empleadores (OSDL, Red Hat, IBM, entre otros). El desarrollo y la implementacin del estndar LSB 2.0 (Linux Standard Base) generaron otra iniciativa colectiva entre empresas, el Linux Core Consortium (LCC). Entre las empresas que apoyan esta iniciativa est Conectiva, al lado de Mandrakesoft, Progeny y Turbolinux. Estas iniciativas muestran con claridad la trayectoria en curso en el desarrollo de Linux: la profesionalizacin objetivando la ms amplia y rpida sustitucin de los sistemas operacionales prevalecientes (Windows y Unix). La lgica de esto est clara: el modelo propietario Windows se torn un incmodo para algunos y un estorbo para otros. Nunca en la historia del capitalismo el mercado soport por tanto tiempo y de manera tan amplia el pago de una tasa de monopolio (virtual) a una nica empresa (Microsoft) para que todas las otras, literalmente, funcionaran. El actual modelo propietario del mercado de sistemas operacionales, tal como se estructur en los ltimos veinte aos, es una anormalidad desde el punto de vista del capital y su tendencia es desaparecer. Los nmeros sobre el crecimiento del mercado de Linux son expresivos. Segundo el IDC, el mercado de servidores, hoy movido por productos y servicios Linux, alcanza cerca de los US$ 3,5 mil millones (IDC, 2004) y la expectativa es de que este nmero cuadruplique hasta 2008 (Grfico 14). Ya el mercado global (servidores, PC y servicios) debe alcanzar, en el mismo ao, cerca de US$ 36 mil millones. Lo ms interesante de este estndar es que la mayor parte de la incorporacin de Linux viene dndose en nuevos hardware. O sea, el proceso natural de renovacin y ampliacin de equipamientos viene dndose con la incorporacin a tasas crecientes de Linux. Tal cosa no excluye la reconversin de equipamientos existentes para Linux, pero a una tasa menor de la observada para nuevos hardware. El Grfico 15 ilustra esta caracterstica. Segn este mismo estudio, Linux ahora es mainstream. Segn la Consultora Gartner (www.gartner.com), en 2002 Linux respondi por el 6% del mercado mundial de sistemas operacionales y en 2003 lleg al 9%. La estimativa para 2007 es que sea responsable por el 18%. O sea, hay una clara tendencia de sustitucin de producto y de quiebra de un modelo propietario, de resto inconveniente para buena parte de los usuarios (y hasta para empresas desarrolladoras).
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WW Linux Software Revenue $16,000 5 YR CAGR 44%
Revenue ($M)
$12,000
$8,000
$4,000
$0 Source: IDC 2004 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grfico 14 - Evolucin esperada del mercado de productos Linux Fuente: IDC (2004)74
Si para los sistemas operacionales la trayectoria del software libre es razonablemente clara, para los programas de middleware y para los aplicativos en general no podemos decir lo mismo. Llevando en cuenta el anlisis realizado en este trabajo, sobre los modelos de negocios y la importancia relativa de SL/CA, la tendencia ms visible para SL/CA es justamente la de sustitucin de programas propietarios de uso genrico (Office, servidor web, banco de datos). En este sentido, ha sido expresiva la penetracin del servidor web, particularmente Apache, que hoy ya ocupa ms del 70% de los servidores puntocom, sobrepasando en mucho los 20% de Microsoft (Tabla 6). Exceptuando el sistema operacional y de servidores web (con mercados expresivos), los otros mercados de SL/CA son an marginales.
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Source: IDC 2004
5 YR CAGR 26%
New Servers w/ Linux as Primary OS Linux on Server Redeploys & Upgrades 5 YR CAGR 18%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Grfico 15 - Tasas de adopcin de Linux en equipamientos nuevos y usados Fuente: IDC (2004)75
74, 75
The Linux Marketplace - Moving From Niche to Mainstream. IDC Software Consulting, www.idc.com, 2004.
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Tabla 6 - Nmero de servidores web y respectivos programas en el mundo (2004)

Servidor Apache Microsoft Netscape Zeus WebSTAR WebSite Otro Nmero en noviembre 14.131.338 3.631.236 141.636 109.496 101.479 20.098 796.764 % en noviembre 74,64% 19,18% 0,75% 0,58% 0,54% 0,11% 4,21% Nmero en octubre 13.107.363 3.542.151 140.934 111.427 46.740 20.374 754.272 % en octubre 73,96% 19,99% 0,80% 0,63% 0,26% 0,11% 4,26% Diferencia +0,68% -0,81% -0,05% -0,05% +0,28% +0,00% -0,05%
Fuente: www.securityspace.com (diciembre de 2004)
Si en el plano global la cuantificacin de los mercados de SL/CA no es un trabajo sencillo, en Brasil las dificultades son mayores an. No hay muchos datos y las informaciones que existen son fragmentadas y, por lo general, poco fiables (la gran mayora se suscita en entrevistas con expertos y en artculos de peridicos y revistas de gran circulacin, sin mtodo y sin memoria de clculo explcitos). Son nmeros muchas veces contradictorios y espontneos que la persona est obligada a suministrar cuando se los piden. Ni el gobierno ni el sector privado tienen esta cuenta ms o menos cerrada. Sin embargo (y aunque esta no sea propiamente una tarea del presente trabajo), vamos a tratar aqu del problema y registrar algunos nmeros que pueden ser tiles para la medida de los mercados de SL/CA. La primera cuestin a registrar (y que ya fue notificada en otros tpicos de este trabajo) es cmo los modelos de negocios relacionados a SL/CA se basan mucho ms en servicios que en productos. Para tener una idea, la ms importante empresa brasilea en el negocio de software libre (modelo de negocios del tipo servicio integral), tiene cerca del 9% de su facturacin en ventas de productos. De los 91% restantes, el 68% son de servicios en general y el 23% de entrenamiento.76 Como mostrado en el tpico sobre modelos de negocios, la gran mayora de los empresarios que contestaron la encuesta ubica su negocio como servicios de alto y bajo valor y como productos personalizados, en los que el componente servicios especializados es fundamental. Aparentemente, no se vive de paquete SL/CA, aunque el producto (por ejemplo, sistema operacional, Office) sea el elemento portador que va a generar facturacin con servicios. Segn una recopilacin de datos realizada por Meirelles (2004) en ms de 1.500 empresas de mediano y gran porte del pas, el empleo de Linux viene aumentando desde 1999, alcanzando en 2003 cerca del 15% de la muestra (12% en 2002). Ya la encuesta I-Digital: Perfil da empresa digital 2002/2003 (FIESP/CIESP y FEA/USP 2004) mostr (segn lo presentado en el Captulo 3 de este trabajo) que cerca del 34% de las empresas (muestra de 1.334 empresas) ya adoptan Linux en sus servidores.77 A pesar de las diferencias de los resultados de las dos encuestas (probablemente por las metodologas empleadas, que no pudieron ser cotejadas), el mayor empleo del Linux est en servidores, tomando el lugar del Unix ms que del Windows (Grfico 16). Es interesante notar, en el Grfico 17, cmo el mercado de planillas electrnicas fue, en pocos aos, totalmente dominado por Excel (MS Office). Por otro lado, este mismo grfico muestra la emergencia del StarOffice, que ya ocupa cerca del 8% del mercado de las planillas electrnicas. Esta situacin puede extrapolarse a otros dos componentes del mercado Office: editor de texto y programa de presentacin.
76 77
Informaciones conseguidas a partir de entrevista con la empresa referida. En la investigacin de la Fiesp hay doble conteo, o sea, se registra a quien tanto usa Linux como otros sistemas.
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En el caso de los servidores web, Brasil sigue la norma internacional, aunque con una tasa menor de uso del Apache de la encontrada para el conjunto de los pases investigados por la Security Space. La Tabla 7 ilustra esta situacin.
100% Linux 100%
80%
80%
60%
60%
40% Windows
40%
20%
20%
0% 1995 Windows 1997 1999 Unix (Aix, HP-UX...) 2001 Linux 2003 Novell Otros Trend
0%
Grfico 16 Evolucin del mercado de servidores Fuente: Meirelles (2004)
100%
100%
80%
93%
80%
60%
60%
40%
Excel
40%
20%
20%
0%
1991
1993 Excel
1995 StarOffice
1997 Lotus
1999 Quattro
2001 SuperCalc
2003 Otros
0% Trend
Grfico 17 Evolucin del mercado de planillas Fuente: Meirelles (2004)
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Tabla 7 - Nmero de servidores web y respectivos programas Brasil (2004)

Servidor Apache Microsoft Netscape Zeus WebSTAR WebSite Otro Nmero en noviembre 113.151 50.661 231 10 21 43 45.532 % en noviembre 53,97% 24,16% 0,11% 0,00% 0,01% 0,02% 21,72% Nmero en octubre 106.721 49.407 225 10 19 43 2.935 % en octubre 66,97% 31,00% 0,14% 0,01% 0,01% 0,03% 1,84% Diferencia -13,00% -6,84% -0,03% -0,01% +0,00% -0,01% +19,88%
Fuente: www.securityspace.com (diciembre de 2004)
4.3.4 Dimensin de los mercados de SL/CA - cunto es hoy el mercado de Linux en Brasil? El mercado brasileo de software segn SOFTEX (2003) alcanza cerca de los veinte mil millones de reales (US$ 7 mil millones).78 Segn la Investigacin Anual de Servicios del IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsta Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica, los ingresos operacionales netos de las empresas de informtica en Brasil, con ms de veinte personas ocupadas, alcanz, en 2002, cerca de los R$ 17,1 mil millones. El mercado de desarrollo y produccin de software prontos para uso, incluso personalizacin (rubro en el cual se incluyen los sistemas operacionales), habra alcanzado, en el mismo ao, cerca de los R$ 1,13 mil millones. A ttulo de dimensin del mercado de Linux, slo consideramos que estos R$ 1,13 mil millones representa, grosso modo, el mercado de sistemas operacionales en Brasil y al admitir que este valor debe incrementarse en algo cercano al 30% para llegar a los ingresos de las ventas (ingreso operacional bruto) y de ms del 30% para representar el mercado total en el pas (recordar que la investigacin del IBGE identifica cerca del 70% del mercado nacional), tendramos entonces un mercado aproximado para el producto sistema operacional a la razn del R$ 1,9 mil millones/ao en Brasil. Considerando ahora que el pas tiene cerca de 20 millones de ordenadores y aceptando una proporcin promedio de 15:1 entre el nmero de desktops y el nmero de servidores79, tendramos en Brasil cerca de 1,3 mil millones de servidores80 y 18,7 millones de desktops. Datos recientes del IDC muestran que el mercado de Linux en Brasil ya alcanza el 3% de los desktops. Con relacin a los servidores, la investigacin de Meirelles (2004)81 apunta para una penetracin de Linux en cerca del 15% de las mquinas. As, tendramos, grosso modo, algo como 195 mil servidores y 561 mil desktops operando con Linux. Bien, arrogando ahora que el valor promedio del paquete Linux para desktop es, segn informaciones obtenidas junto a la principal empresa de comercializacin de paquetes Linux del pas, de R$ 100,00 y que para servidores este valor es de R$ 300,00, entonces tendramos un mercado estimado de Linux de R$ 56,1 millones y de R$ 59,4 millones, respectivamente, totalizando R$ 115,5 millones en producto Linux. Sin embargo, sobre este nmero sera necesario aplicar un reductor correspondiente al nmero de licencias, bien inferior al nmero de ordenadores corriendo Linux en Brasil. En este sentido, si consideramos que para cada paquete Linux adquirido se instalan, en promedio, 15 ordenadores82, aquel valor se reduce para cerca de R$ 7,7 millones. Consideran78 79 80
1 dlar en diciembre de 2004 = 2,8 reales. Informacin conseguida junto a expertos en Brasil.
Este nmero de servidores es coherente con el nmero de dominios pontocom.br hoy registrados en Brasil (cerca de 650 mil dominios; ver www.nic.br).
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Aqu se opt por los nmeros a disposicin ms conservadores.
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do ahora que el producto Linux corresponde a cerca del 10% de los ingresos de quien lo comercializa, este valor subira para R$ 77 millones83. Este sera el mercado estimado de Linux en Brasil hoy.84 Su potencial de crecimiento, si llevamos en cuenta las tasas anuales globales, y las estimativas de la propia IDC, sera de 2,5 a 3 veces hasta 2008, alcanzando, entonces, algo entre R$ 192 y 231 millones. Complementario a esto, se puede comentar an lo cunto este mercado reducira el pago de licencias de sistemas operacionales propietarios. Este es otro valor difcil de mensurar. Pero suponiendo costos operacionales semejantes entre propietario y no propietario85, el no pago de licencias puede significar una economa de cerca de ochocientos reales por desktop y de cerca de dos mil reales en promedio por servidor, lo que llevara a una economa de cerca de R$ 85 millones/ao. Si se considera que algunos paquetes de Linux hoy comercializados traen an el MS-Office y ms un conjunto de otros software, este valor tiende a multiplicarse por cerca de 10 veces. Sin embargo, como vimos a lo largo de este trabajo, el ritmo de sustitucin de aplicativos desktop como Office es an muy lento.
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Es totalmente irrealista suponer que todos los 3% y todos los 15% de desktops y de servidores, respectivamente, que hoy usan Linux en Brasil hayan adquirido una licencia. La realidad es que buena parte de los individuos puede descargar libremente su Linux de Internet y, adems, los paquetes Linux no estn restrictos a un nmero de licencias. Ante esto, se impone la necesidad de un reductor. Para calcularlo se utiliz la misma proporcin empleada para el clculo de la relacin desktop / servidor (15:1). Desde un principio de que firmas e individuos comparten del mismo comportamiento maximizador. Tendramos as un promedio de 15 ordenadores instalados para cada paquete comprado, tanto en el mercado corporativo como en el mercado de ordenadores personales. El reductor es arbitrario, pero aproxima el mercado de la realidad.
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Este valor de mercado es totalmente coherente con los nmeros y el market share de las principales empresas que comercializan Linux en Brasil. Conectiva, por ejemplo, tiene una participacin estimada en un 35% del mercado nacional (cerca de R$ 25 millones, segn pesquisa de 2003 del IDC), lo que dara algo alrededor de los R$ 71 millones de mercado total. Llevando en cuenta que el dato de market share se refiere a 2002, es admisible el nmero estimado antes de R$ 77 millones para 2003.
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A este nmero tendran que aadirse los valores referentes a Linux embarcado y a aplicativos cuyos mercados se desarrollan en el rastro del inters por Linux.
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Este es otro asunto polmico. Microsoft viene indicando que el total cost of ownership (TCO) de Windows en cuatro aos sera menor que el de Linux. Otros estudios muestran lo contrario (ver, por ejemplo, http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=04/12/13/042223&from=rss). En esta guerra, preferimos asumir aqu que no hay diferencias bsicas entre ellos.
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Conclusiones
Este trabajo examin varios aspectos relacionados al desarrollo y al uso de software libre y cdigo abierto (SL/ CA) en Brasil. Recopil y analiz los perfiles de desarrolladores, de usuarios, las motivaciones, las perspectivas econmicas, los modelos de negocios asociados a SL/CA y las amenazas y oportunidades que el SL/CA plantea a la industria de software. Muchas reflexiones se han realizado sobre el modelo software libre y de cdigo abierto ser (o no) una nueva norma o hasta una quiebra de paradigma en la industria global de software. En realidad, importa saber qu impactos, que los movimientos de SL/CA, tienen en la industria de software. Al ser este un proceso an en formacin, no se puede afirmar con toda conviccin si SL/CA es o no un nuevo paradigma. Todo indica que no. Se trata, hasta el momento, de un conjunto de trayectorias que componen caminos ms o menos normales de la industria en su proceso de crecimiento y desarrollo. La emergencia del Linux como plataforma alternativa a Unix y, principalmente, a Windows, nada ms es de que la quiebra de monopolios que durante aos viene imponiendo restricciones de rentabilidad y de oportunidades a prcticamente todas las actividades econmicas. Como ya se discuti en este estudio, nunca en la historia se registr un monopolio de mercado con tanto alcance y por tanto tiempo, como el impuesto por la solucin nica de los sistemas operacionales. Ninguna sorpresa, por lo tanto, que esto sea contestado por el mismo capital. A continuacin se muestran algunas de las principales conclusiones del presente estudio. El SL/CA trae, de hecho, variables nuevas para la industria de software. Aunque no se trate de una ruptura tecnolgica, trae una nueva forma de desarrollar y licenciar software, rompiendo algunos modelos estructurales de apropiabilidad en esta industria. Los canales de comunicacin proporcionados por la Internet llevaron a la emergencia de oportunidades de explotacin de economas de escala y de alcance para la industria de software. En este contexto surgieron las comunidades virtuales de prctica y muchas formas de organizacin para el desarrollo de software, algunas ms abiertas y horizontales (lo que la literatura llama de modelo Bazar), otras ms verticales y jerrquicas (tambin llamado de modelo Catedral). Entre uno y otro modelo, hay hoy una gama relativamente extensa de situaciones. As, las formas de organizacin de SL/CA son variadas y atienden a intereses diferenciados. El fenmeno de construccin, interaccin y generacin de resultados por las comunidades es algo sin precedentes en la historia de la Industria de Software. En buena parte de estas comunidades no hay lazos formales para participacin y parece que hay un creciente flujo de generacin de nuevas comunidades y del proceso de aprendizaje colectivo. Sin embargo, hay cada vez ms comunidades organizadas en mecanismos contractuales formales, como es el caso del OSDL. Por traer en su interior caractersticas que tocan directamente en puntos neurlgicos para la acumulacin de capital (la apropiabilidad colectiva), el modelo SL/CA an presenta dificultades para ecuacionamiento de modelos de negocios propios. Por otro lado, parece tener resultados muy prometedores para usuarios pblicos y privados. Las diversas recopilaciones realizadas por el presente estudio, adems del ineditismo en el pas, ayudaron a cubrir vacos importantes de informacin. Entre otros factores, la investigacin tuvo el papel de deshacer algunos mitos, tanto sobre personas y empresas actuantes en SL/CA (a travs del perfil de las competencias) como sobre el uso que est ocurriendo (a travs del perfil de los usuarios). La investiga-
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Conclusiones
cin ayud a mostrar la profesionalizacin del movimiento, pues ni los desarrolladores individuales son slo chicos hackers contestando el monopolio de grandes corporaciones multinacionales, ni estas corporaciones estn ajenas a los modelos de negocios que se estn formando con SL/CA. El movimiento de SL/CA mundial es altamente concentrado geogrficamente en la triade (Europa, EE.UU. y Japn), conforme muestran estudios internacionales. La presente investigacin ayud a mostrar que pases perifricos han entrado al entorno de las actividades principales, especialmente en las actividades de soporte y gestin de sistemas y de programas. Adems, la concentracin geogrfica tambin se verifica en el mbito nacional: el 78% de los desarrolladores individuales, el 81% de las empresas desarrolladoras, el 84% de los usuarios individuales y el 85% de las empresas usuarias estn en las regiones Sur y Sudeste de Brasil. Rio Grande do Sul y So Paulo son los dos principales focos de desarrollo y uso de SL/CA en el Pas. Los desarrolladores individuales, que contestaron en peso a la encuesta electrnica, poseen un perfil socioeconmico y demogrfico semejante al perfil europeo, con excepcin de las caractersticas que van ms all del movimiento de SL/CA. El fenmeno del SL/CA es ms reciente en el Pas que en Europa, y en Brasil hay menos profesionales actuantes con nivel superior (ingenieras y cursos de TI) y ms tcnicos, lo que explica la mayor parte de los entrevistados de la encuesta clasificarse como desarrollador bsico. Sin embargo, es importante recordar que los proyectos de SL/CA no slo involucran la actividad de desarrollo, sino tambin los procedimientos de prueba e informes de errores. Tales procedimientos tal vez representen uno de los mayores diferenciales del SL/CA en comparacin con software propietario, lo que es mencionado recurrentemente como uno de los factores de xito con relacin a la estabilidad de las soluciones y a la resolucin de problemas. En los anlisis estadsticos realizados en el presente estudio, se ven tanto profesionales de software propietario movindose para SL/CA, en parte por exigencias del mercado, como un grupo de elite en SL/CA sumamente calificado y activo en los proyectos de desarrollo. Adems, entre los desarrolladores hay un gran nmero de estudiantes, lo que apunta la existencia de un stock de profesionales graduados o en formacin, que puede insertarse en el creciente mercado de SL/CA. As, tanto se percibe que las competencias del software propietario transitan razonablemente para SL/CA, como que hay un nmero considerable y creciente de personas que ingres en el desarrollo de software ya directamente por la puerta del SL/CA. Cuanto a las empresas desarrolladoras, fue detectado tres tipos de empresas actuando en SL/CA: a) pequeas y medianas empresas fundadas en las dcadas de 1980 y 1990 dedicadas principalmente al software propietario, pero que entraron en SL/CA, algunas incluso por exigencias del mercado; b) pequeas y medianas empresas de fundacin ms reciente que tienen gran parte de sus actividades en SL/CA; y c) grandes empresas, algunas de ellas multinacionales, que tambin ingresaron en el mundo de SL/CA. Estas ltimas poseen por lo menos dos estrategias especficas: ofrecer soporte pre y post-ventas para Linux y disponer sus productos propietarios para correr en esta plataforma. Se nota entonces que el desarrollo profesional de SL/CA en Brasil empieza a fortalecerse, tanto con empresas nacionales, como con multinacionales y con empresas pblicas. Pero la fase es de disminucin de los an elevados costos de transaccin para la profesionalizacin del SL/CA en el Pas. Adems, las empresas que se desarrollan utilizando los modelos de negocios de SL/CA enfrentan problemas semejantes a los que pequeas empresas basadas en el modelo propietario enfrentan hoy. Si por un lado pueden acceder de forma ms fcil a la capacitacin tecnolgica y a la tecnologa, bajando sus costos de produccin, por otro enfrentan mayor competencia, una vez que las barreras a la entrada son, hasta el presente momento, menores (para determinados modelos de negocios, como servicios de bajo y alto valor y hasta productos personalizables).
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Una de las formas de abrir oportunidades para estas empresas es invertir en la formacin de una nueva clase empresarial. Este momento de transicin en el desarrollo de un nuevo modelo parece indicar tambin el surgimiento de un nuevo modelo de empresa, ms ajustado a los principales elementos innovadores de SL/CA: estructura en red, cooperacin virtual y compartimiento de conocimientos. Son elementos, poco comunes para las estructuras empresariales tradicionales, hasta para la industria de software. Hay an que llevar en cuenta el tiempo necesario para que las empresas que desarrollan en plataforma propietaria se adecuen a este nuevo modelo y por ltimo, pero no menos importante, la consideracin del usuario final. Los casos exitosos de implantacin de SL/CA en empresas, principalmente en los niveles superiores al de infraestructura (middleware, aplicativos, etc.), slo ocurren con estrategias simultneas de sensibilizacin y capacitacin del usuario final. Los usuarios individuales que contestaron la encuesta son en su mayora participantes de las comunidades de SL/CA, contribuyendo tambin a travs del uso y prueba de los software. Son usuarios con un perfil ms tcnico, de cierta forma, prximo del perfil de los desarrolladores. Este perfil puede ser en parte explicado por el hecho del usuario final (capa de desktop) ser probablemente uno de los ltimos filones a explotar. Los agrupamientos provenientes del anlisis multivariado aparecen ordenados en trminos de edad, escolaridad, renta y experiencia con SL/CA: desde los ms nuevos, con menos escolaridad y renta hasta los mayores, ms escolarizados y con mayor experiencia en SL/CA. El anlisis apunt la existencia de dos agrupamientos de estudiantes que no se sienten muy capacitados, pero buscan con SL/CA mejorar sus oportunidades de empleo y aprendizaje y dos grupos de profesionales, uno del rea tcnica de TI (muchos de ellos profesionales obligados a utilizar herramientas de SL/CA en el trabajo o que quieren utilizarlas en sus profesiones, pero sometidos a sus limitaciones) y otro del rea gerencial (que busca principalmente disminucin de costos, a veces asociado a una preocupacin ms ideolgica). Las empresas usuarias tienen un porte mucho mayor que las desarrolladoras, en trminos de facturacin y de nmero de empleados. Muchas de ellas tambin son propietarias de grandes parques de equipamientos y buscan en SL/CA soluciones robustas que ayuden tanto en el aprovechamiento de equipamientos obsoletos como en la economa de licencias de sistemas operacionales. La decisin de migracin se da, en parte, por la seguridad ofrecida por los proveedores de hardware, especialmente en el sector de comercio minorista. Este estudio mostr que hay cuatro motivaciones que se interrelacionan: tcnicas, econmico-financieras, capacitacin e ideolgicas. Evidentemente, las motivaciones son diferentes en funcin de la categora de actores. Las empresas usuarias tienen como principal motivacin para uso de SL/CA la reduccin de costos, seguida de motivaciones de naturaleza tcnica, como mayor flexibilidad para adaptacin, mayor calidad (estabilidad, fiabilidad, disponibilidad), mayor autonoma del proveedor y mayor seguridad. Las motivaciones de naturaleza ideolgica o filosfica existen, pero estn en plano secundario. Mismo adoptndose un conjunto ms amplio de actores (desarrolladores individuales, usuarios individuales, acadmicos, etc.), las cuestiones ideolgicas no aparecen como determinantes de primera orden. En el conjunto de los actores que contestaron la encuesta y que participaron del panel, las cuestiones de naturaleza tcnica, relacionadas a desarrollo y uso de software, son las que hacen convergir las diferentes perspectivas. Mientras que empresas y usuarios individuales son motivados por cuestiones tcnicas y econmicas, desarrolladores individuales lo son por cuestiones de capacitacin (aprendizaje) y empleabilidad (efecto vitrina) y algunos (pocos) exclusivamente por cuestiones ideolgicas. A respecto de la adopcin y de la difusin de SL/CA por sectores de aplicacin, el estudio mostr preferencia hoy por cuatro de ellos: tecnologas de informacin y comunicacin, gobierno, comercio y
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Conclusiones
educacin. En un segundo grupo estn: servicios en general (menos comercio), salud, financiero, cultura y entretenimiento y equipos electro-electrnicos y de comunicacin. Para el futuro prximo (2010), hay una expectativa de crecimiento del sector de salud y de servicios en general, siguiendo con elevada importancia gobierno y educacin. Automacin comercial, comercio electrnico (comercio), educacin a distancia, gestin escolar (educacin) y gestin de servicios (servicios) componen las principales reas de aplicacin de SL/CA hoy en Brasil. Como se nota, son modelos de negocios basados en servicios de bajo y alto valor y, en algunos casos, en productos personalizables y en embarcados. Software libre pertenece a la industria de software. Ah se desarrolla y se transforma. Los modelos de negocios del software libre son los modelos de negocios de la industria de software. El SL/CA tiene, as, poder de modificar normas de competencia dentro de la propia industria y es exactamente esto que viene haciendo. Su principal impacto est en segmentos donde la importancia de la apropiabilidad (mantener cdigos cerrados) es un factor crtico de competencia y la especificidad de aplicativo (productos ms o menos especficos) es menor. En este cruzamiento de caractersticas afluenciables, el SL/CA amenaza fuertemente el modelo de paquetes (plataformas y sistemas operacionales); componentes de software; y productos personalizables, exactamente porque estos modelos tienen en la apropiabilidad un factor esencial de competencia. Ya los modelos de servicios y de embarcados, por tener mayor especificidad y menor importancia de apropiabilidad por medio de cdigos cerrados, son, efectivamente, modelos que presentan las mayores oportunidades de inversin. Por definicin, el SL/CA acelera la transicin de la industria de software de productos para servicios. La pequea empresa de software (gran mayora de las empresas del sector de TI), as como todo el sector productivo de TI en el pas necesita ocuparse de este tema. Del mismo modo, el gobierno, pieza clave en el tema software libre, necesita examinar con cuidado las implicaciones que un fomento abierto al SL/CA puede provocar en la industria y en las empresas nacionales. Oportunidades hay, pero amenazas tambin. Es necesario que las acciones gubernamentales y las polticas, a ellas asociadas, estn basadas ms en informacin y anlisis que en adhesin voluntariosa. Software libre puede ser provechoso para la sociedad brasilea por varios motivos, y es bueno que se los explicite de forma convincente. Este trabajo, lejos de ser conclusivo, hasta porque es la primera recopilacin de este tipo, sugiere cautela y seala la necesidad de permanente y mejor monitoreo. El SL/CA est profesionalizndose en el pas, sigue pasos ya dados por pases desarrollados y empieza a salir de la periferia de la industria para entrar en su centro. El SL/CA, al nacer de una contestacin a los mercados propietarios ms poderosos de la industria (Unix, Windows, Office), revel todo su llamamiento poltico, institucional y emocional. Esta apelacin llam la atencin de mucha gente, de los que tenan (y tienen) como filosofa un espritu libre y contrario a la apropiacin restrictiva del conocimiento, de los que vean una oportunidad de derribar el mayor y ms conocido gigante de la industria de software, hasta las grandes corporaciones que vieron (y ven) en el SL/CA una enorme oportunidad de deshacerse de una incmoda tasa de monopolio que restringe sus negocios. Los intereses en el SL/CA son diversos y muchas veces antagnicos, como vimos a lo largo de este trabajo. El SL/CA no es, a priori, bueno o malo. As, sera una ingenuidad imaginarse que los principios originales que nortearon el software libre son alguna garanta de beneficio social. Ms una vez, esto debe analizarse con el debido cuidado. Software libre, quieran o no sus idealizadores, es hoy un negocio de algunos miles de millones de dlares, con perspectivas de crecimiento acelerado en los prximos aos. Incluso organizaciones que surgieron en la ola de libertad provocada por Linux hoy se trasformaron en grandes empresas, con actuacin global. Otras estn queriendo recorrer la misma trayectoria.
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Panorama general del SL/CA

Captulo 1 Panorama general del SL/CA

A rigor, el software surgi libre y rpidamente se transform en negocio propietario.

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Panorama general del SL/CA

http://www.opensource.org/docs/definition.php, mencionado por Arroyo et al (2004).

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Modelo de desarrollo de SL/CA y comunidades

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Panorama general del SL/CA

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Mencionado por Imre Simon (2004) en www.ime.usp.br/~is/Benkler/cbpp.html

www.mozilla.org www.mamboserver.com, www.mamboforge.net

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Panorama general del SL/CA

Usuarios activos Usuarios no activos

Traductores Artistas grficos Editores Empresas

Comunicacin Interaccin Colaboracin Competicin

Figura 1 Representacin esquemtica de la comunidad y de las subcomunidades relacionadas a SL/CA

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http://monobasic.sl.org.br http://care2xbr.codigolivre.org.br/ http://brLinux.Linuxsecurity.com.br/noticias/001434.html#001434 http://www.dicas-l.unicamp.br http://www.fsf.org/licenses/licenses.htm

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Panorama general del SL/CA

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Figura 2 - Posibles evoluciones del licenciamiento de un software libre y de un software propietario

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Panorama general del SL/CA

Fuente: adaptado de Molina (2003)

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Captulo 2 Perfil de los desarrolladores

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Perfil de los desarrolladores

Perfil social, econmico y tcnico del desarrollador individual

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Cuadro 2 Comparacin con otros surveys en el mundo

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Perfil de los desarrolladores

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Perfil de los desarrolladores

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Perfil de los desarrolladores

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Tabla 1 Comparacin de los agrupamientos de desarrolladores individuales

Integrante de las comunidades SL/CA?

Participo de las dos

No desarrolla software propietario

Desarrollo Entrenamiento / capacitacin

El trabajo con SL/CA es una fuente de renta personal?

No es una fuente de renta personal

No es una fuente de renta personal

S, directamente; soy pago para desarrollar SL/CA

Porcentual de actividades de su empresa / cooperativa que se dedica a SL/CA

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