Perspectivas de las principales instalaciones portuarias y oportunidades de negocio en el mbito logstico

Econ. Carlos Flores Lpez 08 Julio 2009 Lima Per

Principales cambios en el mbito martimo portuario

Evolucin de las instalaciones portuarias

D AN D L N ER LA T E N HI FOR Y

D VOS N I LA UT R A E C NT S HI DO CA R E (M

Aspectos claves y tendencias del mbito martimo

Evolucin de las prioridades del mercado logstico

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Anlisis FODA SPN con nfasis en instalaciones portuarias de uso pblico

DEBILIDADES
1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de los puertos. 2. Vas de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano. 3. En la mayora de instalaciones portuarias es limitada la capacidad de expansin territorial, debido a la ampliacin de las zonas urbanas e industriales. 4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del Terminal Portuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 aos de edad. 5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57 documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe. 6. Limitada profundidad en la zona acutica de los principales puertos del pas, no facilitan el trfico de naves sin gras propias. 7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa del estado, como por los mltiples operadores portuarios. 8. Delimitacin confusa de las competencias establecidas en la Ley del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y las Autoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (Direccin General de Transporte Acutico). 9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de las concesiones de instalaciones portuarias, en los principales puertos del pas. 10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logstica). 11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que Sobrepasaron su vida til.

FORTALEZAS
1. La economa peruana registra un crecimiento sostenido desde el ao 2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco aos. Cifras que han dinamizado el mercado logstico. 2.- Marco legal atractivo a la inversin extranjera directa basado en libertad y trato igualitario. 3. 1er lugar en Amrica Latina por receptividad del gobierno a la inversin. 2do lugar en Amrica Latina por proteccin de la inversin extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el grado de inversin del DBRS (Canad) y del FITCH RATINGS 4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logsticas por mas de veinte aos en el mercado. 5.- Ubicacin geogrfica en la Costa Oeste de Sur Amrica, con una extensin de costa de 3 080 kilmetros y ros navegables en la selva que lo interconectan con el Ocano Atlntico a travs del ro Amazonas. 6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional de Desarrollo Portuario, con un horizonte de tres dcadas y una Autoridad Portuaria Nacional. 7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logstico. 8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de trfico internacional cumplen con el cdigo PBIP. 9. Condiciones estables a nivel metereolgico, climatolgico y oceanogrfico para el desarrollo de operaciones portuarias.

Anlisis FODA SPN con nfasis en instalaciones portuarias de uso pblico

Requerimiento de los clientes vs servicios prestados a la carga en contenedores

N 1 2 3 4 5 6

Producto NIKROVAL ACTION D- 450 DESENGRASANTE 248 ACTION D 200 ACTION F-113 TOP 4000

Compaa Soluciones Qumicas Qumica Anglo Peruana Soluciones Qumicas Qumica Anglo Peruana Qumica Anglo Peruana Prod. Chileno

Tipo de lavado Lavado Normal Lavado Qumico Lavado Qumico Lavado Normal Lavado Reefers Lavado Qumico

Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas

La funcin portuaria del pasado CENTROS DE CONSUMO

CENTROS DE PRODUCCION

PUERTOS

Los puertos eran considerados sitios de paso de mercaderas

La funcin portuaria moderna Puertos como centros logsticos Centros de produccin Centros de consumo Despacho de mercadera con mnimos tiempos de entrega Orientacin de procesos a clientes exige continua disponibilidad de productos Las mercancas reciben valor agregado durante su estancia en el centro logstico Los puertos se convierten en sitios estratgicos para acopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a las mercancas

Fuente: PNDP marzo 2005.

Esquema de participacin en el mercado segn tipo de operador

Evolucin de la red logstica en el Per

Inversiones portuarias previstas por iniciativa privada

Caleta Coln Piura T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 20 MM

Santiago de Cao T.P. Carga a Granel Inv. Estimada: US$ 15 MM

Tierra Colorada T.P. Pesquero Industrial Inv. Estimada: US$ 3MM

Bayovar T.P. para Minerales (fosfatos) Inv. Estimada: US$ 30 MM

Punta Vegueta T.P. Trafico de Minerales Inv. Estimada: US$ 50 MM

Baha Ferrol T.P. para Minerales Inv. Estimada: US$ 10MM Baha Ancn T.P. para contenedores y granel Inv. Estimada: US$ 60 MM Propuesta Rompeolas Norte Inst. Port. Granel (minerales)Inv. Estimada: US$ 96.4 MM

Ventanilla T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 10 MM

Playa Mrquez T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 10 MM

Ventanilla T.P. para Minerales y Granos Inv. Estimada: US$ 150 MM Baha Tablones T.P. para Lquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 8 MM

Playa Melchorita T.P. para Gas Licuado a Granel Inv. Estimada: US$ 332 MM

Fuente: APN

Muelle Sur (Contrato de concesin)

Instalacin portuaria concluida

El Servicio estndar comprende: Desde que el contenedor llega al Terminal, hasta su salida, incluyendo dos das de almacenaje libre de pago. En Funcin a la Nave: Incluye Uso de Amarradero y Amarre / desamarre En Funcin de la carga: Incluye Uso de Muelle, Uso de gras, Estiba, Manipuleo y 2 das de permanencia. Tarifas: En funcin a la Nave $ 0.70 / mt. Eslora. Hora En funcin a la carga: Lleno, 20 pies $ 90.00 / box Lleno, 40 pies $ 135.18 / box Vacos: 80% de llenos Trasbordo: 80% de normales Tarifa Promedio Ponderada (ITE): US$ 69.00 / TEU

Ejemplo de Procesos integrados Grupo Neptunia

Integracin vertical de servicios mbito portuario Julio 2009

NAVIERAS PRACTICAJE REMOLCAJE AGENTE MARTIMO ALMACEN ADUANERO

CSAV (LIBRA) SEABORD MARINE MARUBA / CLAN HAMBURG SUD COLUMBUS LINE HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRANSMARES (WCI EXPRESS) CGM THE FRENCH LINE MOL AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) ALIANZA MARTIMA LTDA. CHINA SHIPPING LAURITZEN COOL MITSUI LINES OSK TRANSMARES NAVIERA CHILENA

TRAMARSA PILOT TRAMARSA TRIMSER TRIMSER TRIMSER AMBAR 3/ TRIMSER TRAMARSA AMBAR/TRAMARSA LICSA/TRAMARSA TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA

TRAMARSA TRANSOCENICA 1/ TRAMARSA TRANSOCENICA TRANSOCENICA TRANSOCENICA PORTAY SERTEMAR 2/ TRAMARSA SERTEMAR INMARSA / PORTAY / TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA SERTEMAR

TRAMARSA NAUTILLUS COSMOS COSMOS OCANO OCANO BROOM PORTUARIA TECNAPO AMERANDES AMBAR S.A. BROOM PER/TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO COSMOS/MARTIMA OCANO

TRAMARSA RANSA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA NEPTUNIA

CCNI KAWASAKI LINE INTEROCEAN EVERGREEN MAERSK SEALAND MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY TRINITY SHIPPING LINE NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) Fuente: PNDP y actualizacin propia

AGUNSA 4/ AGUNSA 4/ AGUNSA 4/ TRAMARSA TRIMSER 6/ LICSA SINF TRIMSER

INMARSA 5/ INMARSA 5/ INMARSA 5/ TRAMARSA PORTAY 2/ PORTAY 2/ SINF SERTEMAR 2/

AGUNSA IMUPESA AGUNSA EVERGREEN MAERSK PORTUARIA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY UNIMAR TRANSMERIDIAM

IMUPESA IMUPESA IMUPESA IMUPESA ALCONSA LICSA UNIMAR CONTRANS S.A.C.

Cambios en la operatividad portuaria Puerto del Callao

AUTORIDAD PORTUARIA

Ao 2009

Capitana Martima

Sanidad Martima

Aduana

Sanidad Vegetal

Migraciones

Operador logstico Ag. Martimo

Terminal de Practicaje Transporte Remolque Estiba/ desestiba Deposito Autorizado
Migraciones

Almacenam iento

Amarre/ desamarre

Ao 2010
AUTORIDAD PORTUARIA

Capitana Martima

Sanidad Martima

Aduana

Sanidad Vegetal

OPERADOR LOGSTICO

Deposito sim ple

Acarreo

Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del inicio de operaciones de DP World Callao S.A.

Es posible que DP World implemente una tarifa nica por TEU? Si, contractualmente es posible Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El Salvador Punto 14 : Tarifa nica para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas en la misma recalada)

Oportunidades de negocio TLC con China

Concepto
Poblacin I Trimestre 2008 Poblacin rural Poblacin urbana Hombres Mujeres Superficie Economa

Informacin / anlisis

1 329 millones de personas 738 millones de personas (equivalente al 55.53%) 591 millones de personas (equivalente al 44.47%) 685 millones de personas (equivalente al 51.54%) 644 millones de personas (equivalente al 48.46%) 9 millones 600 mil kilmetros cuadrados 4ta economa del mundo. 1.- Qumicos 121 197 millones de dlares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dlares 2.- Minera 42 843 millones de dlares 6.- Pesquero 4 191 millones de dlares Importaciones (ao 2006) 3.- Agropecuario 27 085 millones de dlares 4.- Textil 16 234 millones de dlares Tierras cultivables 1 milln 270 mil kilmetros cuadrados (equivalente al 7% mundial). Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China 1.- Chogqing 31.44 millones de personas 2.- Harbin 9.7 millones de personas 3.- Tianjin 9.3 millones de personas 4.- Wuhan 7.86 millones de personas 5.- Qingdao 7.31 millones de personas 6.- Xi'an 7.25 millones de personas 7.- Shenyang 6.94 millones de personas Ciudades emergentes 8.- Hangzhou 6.52 millones de personas 9.- Nanjing 5.84 millones de personas 10.- Dalian 5.61 millones de personas 11.- Ningbo 5.53 millones de personas 12.- Kunming 5.03 millones de personas 13.- Shenzhen 1.65 millones de personas 14.- Xiamen 1.47 millones de personas Poblacin ciudades emergentes 111.45 millones de personas Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales Elecciones principales de compra Productos electrodomsticos, ropa, entretenimiento, los de creacin original, animales, con tendencia a de la clase media probar nuevos sabores y orgenes de productos alimenticios. Fuente: Cmara de comercio peruano china 2008

Oportunidades de negocio TLC con China

Principales ciudades de China

Productos de exportacin

Oportunidades de negocio TLC con los Estados Unidos de Norteamrica

Posibilidad para las empresas locales de incrementar su produccin y exportar a EE.UU. Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Per y exportar a los EEUU. Menores costos de importacin de bienes de capital. Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadores relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregndoles valor agregado. Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnolgicos, logsticos y empresariales. Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales. Expansin internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribucin en los EEUU

Necesidad de ampliar el Canal de Panam

En naves panamax, la diferencia con el borde de las esclusas es en varios casos 30 centmetros.

Ampliacin del Canal de Panam

Fuente: ACP

Financiamiento del Canal de Panam

Tarifa Julio 2009 US $ 72 TEU naves cargadas US $ 57.6 TEU para naves en lastre. Medidos no sobre la utilizacin sino sobre la capacidad de la nave.

Ejemplo: Nave de 2000 TEU = US $ 144 000 (cargado) Nave de 2000 TEU = US $ 115 200 (en lastre) Nave de 4000 TEU = US $ 288 000 (cargado) Nave de 4000 TEU = US $ 230 400 (en lastre) Tarifas referenciales, los gastos adicionales representan aproximadamente 25% adicional al peaje calculado.

Fuente: ACP

Zona de actividad Logstica ZAL Callao

VA DE ACCESO DE TRNSITO PESADO

ZAL

Muelle Norte

Muelle Sur

Principal reto: Acceso va terrestre al Puerto, evitando el trafico urbano.

Mercado de cabotaje en el Per

Movimiento de contenedores cabotaje 1995 - 2008

Contenedores (Unidades) Llenos 20" Llenos 40" Cabotaje Vacios 20" Vacios 40" Total Fuente: ENAPU S.A. 1995 0 2 2,851 3,113 5,966 1996 1 2 4,450 3,445 7,898 1997 15 15 4,482 3,166 7,678 1998 1,774 1,644 3,095 2,289 8,802 1999 19 37 4,338 1,900 6,294 2000 85 40 1,118 1,501 2,744 2001 502 646 4,886 6,842 12,876 2002 608 530 3,548 5,649 10,335 2003 33 31 5,108 5,068 10,240 2004 776 688 5,132 5,769 12,365 2005 107 172 5,367 8,850 14,496 2006 607 1,914 7,057 8,401 17,979 2007 365 190 8,311 9,942 18,808 2008 134 75 7,515 9,402 17,126 Ao 2008 % 0.78% 0.44% 43.88% 54.90% 100.00%

Trafico contenedores cabotaje 2008

1% Contenedores con carga

Contenedores vacios

99%

3 080 kilmetros de costa

Per no dispone en la Costa de una nave que desarrolle travesa regular de carga en contenedores. Sin embargo el mercado de Cabotaje martimo, est restringido a las naves de bandera nacional o aquellas que son fletadas por empresas nacionales, escenario que no es concordante con un mundo globalizado. Dicha legislacin no permite la competencia mar tierra.

Ejemplo de cambios en la operatividad portuaria logstica

Identif.camiones y paquetes Dcada del 90 Manual

Transmisin de la Inform.

Integracin al S.I del transp.

Transmisin Inf. a clientes

Denominacin

Telfono

Transcripcin

Manual (telf. fax)

Trazabilidad manual

Cdigo de Barras
Informtica

PAD

INTERFASES: Satlite, Red Telecom Surface

Intranet, Extranet

Trazabilidad Automtica (tracing)

Dcada Actual Etiquetas radiofrecuencia

WAP

EDI Tracking: Informacin en tiempo real

Laptop

Web EDI

Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier de Marchandises. PWC para el Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustries, Francia. Diciembre, 2001 y modificaciones propias julio 2009.

Identificacin de mercancas
Se intensifica el uso del RFID (identificacin por radiofrecuencia)
Antena Micro-chips Conexin

Actualmente prevalece el uso del cdigo de barras

Sistemas automatizados de control de ingreso y salida instalaciones portuarias Puerto Miami

A B C D E F G H I A J K

Lector de tarjetas de pase rapido Lector de franjas magneticas Boton para pedir asistencia Camara Pantalla de presentacion visual Bocina de intercomunicacion Distribuidor de pases para la puerta Dispositivo de imagen para tarjetas Distribuidor de calcomanias y etiquetas Lector de codigos de barras (para salir) Lector de tarjetas biometricas Teclado numerico alfa

Sistemas automatizados de control de ingreso y salida instalaciones portuarias Puerto Le Havre

Puerto Long Beach

Zona Extra portuaria de Actividad Logstica (ZEAL) Valparaso - Chile

Sistemas simulador de gra prtico (Valencia) Simulador Gra Prtico

Simulador Gra Gantry

Video adelantos tecnolgicos mbito portuario

Actitud pro activa ante el cambio Las empresas no tienen enemigos....pero si competidores Tener buenos competidores es bueno Tener malos competidores es suerte No tener competidores es preocupante

No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rpido el que se come al lento

Muchas gracias por su atencin Econ. Carlos Flores Lpez Carlos.flopez@business-logistics.org