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15 | Ene | 08

Convergencia digital en Amrica Latina

Mercedes Temboury Analista asociado ENTER-IE

l trmino convergencia domina los ltimos estudios sobre el sector: convergencia de redes, de terminales, de contenidos. A veces un trmino tiene tanto xito que casi acaba vaco de signicado: es un mantra de moda. Desde el punto de vista de la industria, describe un fenmeno amplio como lo es la concentracin creciente de operadores tradicionales, compaas de mviles, de Internet y de medios de comunicacin. En el caso de la convergencia jo-mvil, es interesante su anlisis en algunos pases emergentes, como los de la regin latinoamericana: Qu est sucediendo? Qu tendencias se detectan? No ser simplemente que, cada vez ms, el mvil sustituye al jo? En esta nota ENTER se apuntarn algunas deniciones y tendencias y se darn ciertas respuestas a las dudas planteadas.

Que entendemos por convergencia?

Desde el punto de vista del usuario, la convergencia ser una realidad cuando pueda conectarse con cualquier dispositivo a cualquier red la que sea ms conveniente para acceder a comunicacin, informacin y entretenimiento, independientemente de que se encuentre en casa, fuera de ella, movindose o en un lugar concreto. En el camino hacia una integracin mayor existen varias etapas. No debe confundirse la convergencia jo mvil, en siglas FMC, con la sustitucin jo-mvil, que es una tendencia creciente, en siglas FMS. El usuario antes y despus de la convergencia fijo-mvil
Pre-covergencia: complejidad y mltiples opciones
ACCESO Wireless Fijo Proceso automtico Ordenador EQUIPO Dispositivo PDA Voz SERVICIO Datos Servicios premium Aspectos separados
Fuente: Informa Telecoms and Media

Post-covergencia: sencillez y pocas opciones

Wireless ACCESO Fijo Ordenador EQUIPO Dispositivo PDA Voz SERVICIO Datos Servicios premium Aspectos convergentes

CLIENTE

Proceso basado en decisin

CLIENTE

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De servicios
Paquetes

Convergencia fijo-mvil en la gestin de cuentas

Comercial
Ventas Atencin al cliente Factura nica Gestin de cuentas integrada

De redes

Punto de ventas nico Marca nica

Paquetes flexibles fijo -mvil Home zone Mejor red disponible

Fijo - mvil de dispositivo dual UMA

Unica red IP para servicios fijos y mviles

Fuente: Pyramid Research

El camino hacia la convergencia de redes empieza en la convergencia comercial y las ofertas empaquetadas. Incluso, puede comenzar antes, cuando los operadores toman decisiones estructurales unicando negocios que, hasta entonces, podan haber estado separados, y sus puntos de venta. En Latinoamrica, existen dos modelos globales diferentes: Telefnica, que ha integrado sus negocios de ja y mvil en 2006 y Telmex y Amrica Mvil, que preeren permanecer separados. Continuando con la atencin al cliente, simplicar la gestin de cuentas es una oferta atractiva, muy extendida en el universo empresarial por las demandas de los clientes, pero an escasa en el mundo residencial. Clasificacin de los servicios fijos y mviles

Tras estas fases preliminares destacan las ofertas empaquetadas, que vinculan una lnea ja a una mvil, y que pueden producir el efecto de ralentizar la migracin o el efecto sustitutivo. Es una estrategia defensiva que pueden usar los operadores tradicionales para proteger sus ingresos habituales. Tras las ofertas empaquetadas, aparece un grupo de soluciones que pueden denominarse de sustitucin jo-mvil: son tanto los home-zone como los basados en femtocells1, que procuran que el cliente tenga
1

Las Femtocells son estaciones base pequeas de bajo costo, destinadas a ser utilizadas en ambientes residenciales o corporativos, en los que la cobertura de alta velocidad se vera, de otro modo, limitada. A travs de un despliegue rentable permiten a los proveedores un funcionamiento completo con UMA o voz sobre Wi-Fi. Permitiran a los operadores tradicionales competir con los de Voz sobre IP. Ejemplos de femtocells son UMTS, CDMA 2000 y Wimax.

SERVICIOS FIJOS Y MOVILES

Sustitucin fijo mvil Paquetes fijo mvil

Home zone Femtocell Femtocell

Convergencia fijo mvil

VCC y SIP Modos duales

Modo dual propietario SIP

Mantener

Sustituir

Converger

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nes convergentes propiamente dichas, estn en pruebas o en fases pre-estndar. En el caso de las empresas, resaltar que la convergencia es un camino que tiene ya un trecho recorrido y que empez en primera instancia por la integracin voz/datos. Las condiciones para que la convergencia jo mvil, en sentido amplio, empiece a ser una realidad son diversas. Se ver si se dan parcial o totalmente en los mercados emergentes como el latinoamericano o si se dan en algunos pases de la regin y en otros estn an por llegar. Las ms destacadas son: masa crtica de usuarios de banda ancha sustitucin jo-mvil estandarizacin entre proveedores de servicio, operadores, vendedores de equipos abundancia de operadores mviles virtuales (MVNO) Masa crtica de usuarios de banda ancha: salvo excepciones, la banda ancha est lejos de los niveles de penetracin de mercados ms saturados, como los europeos.

la lnea mvil como principal y la ja como subsidiaria. En general, son los operadores mviles los que promueven ms activamente estas soluciones. Por ltimo, se consideran las soluciones convergentes propiamente dichas: UMA (Unlicensed Mobile Access), Servicios dual mode basados en VCC (Voice Call Continuity) y SIP, etc. Describe los sistemas de telecomunicacin que permiten un roaming transparente entre LANs y WANs, utilizando un mismo telfono mvil (que ha de ser dual). Lo que se persigue con los sistemas UMA es alcanzar una convergencia plena de servicios jos y mviles basados en IP, incluida la telefona vocal. Para ello, es preciso que los operadores de telefona mvil que quieran beneciarse de esta convergencia tengan redes con arquitectura Subsistema Multimedia IP (IMS) y los de telefona ja tengan servicios equivalentes a los mviles mediante redes IP jas. Es necesario destacar que, tanto las femtocells como las que se han llamado solucio-

Penetracin de la banda ancha en los hogares

2007, % de hogares
Holanda Dinamarca Suiza Finlandia Noruega Reino Unido Luxemburgo Suecia Blgica Francia Irlanda Espaa Alemania Austria Portugal Italia Grecia Chile Argentina Brasil Mxico Venezuela Colombia Per Ecuador 71 71

17 18,0 26,2

37

40

43 43

45

47

51

55 55

57 57

59

65

67

Europa

1,8

12,5 10,6 9,1 6,9 6,7

Amrica Latina

Fuente: Jpiter (Europa), Telefnica (Amrica Latina)

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marcos regulatorios que, implcitamente permiten la existencia de MVNO. Slo en Chile, la empresa ISPChile.com ha solicitado a la Subtel un ttulo habilitante, pero tanto Entel como Movistar se han opuesto. En Mxico la COFETEL est pendiente de determinar qu condiciones deben cumplir estas empresas. En Colombia las indeniciones regulatorias no ofrecen un panorama atractivo a los MVNO. En cualquier caso, el nico mercado donde por ahora han surgido es Bolivia, en concreto con la empresa COTAS. Por lo tanto, de las cuatro condiciones que se consideran favorables para acelerar la convergencia jo/mvil en Amrica Latina slo se da el segundo: una destacada sustitucin jo-mvil, pero sobre todo para usuarios de voz en prepago.

Sustitucin fijo-mvil: es indudable que en Amrica Latina hace tiempo -en algunos pases como Chile desde el ao 2000que el medio de comunicacin ms extendido es el telfono mvil, a mucha distancia, en la mayora de los pases, del telfono jo. Gran parte de los clientes de telefona mvil estn en prepago que, por sus caractersticas, se adeca mejor a segmentos socioeconmicos con recursos limitados, que quieren controlar sus gastos. Estandarizacin entre proveedores de servicio, operadores y vendedores de equipos: se ha destacado anteriormente que las tecnologas novedosas como femtocells, UMA y otras estn an en una etapa incipiente y van a necesitar cambios en los equipos/redes en el hogar, lo cual puede hacer ms lento su futuro despliegue. Son tecnologas cuyo fase de desarrollo no cumple an plenamente con los requisitos de los proveedores de servicio Penetracin de servicios
Mayo 2007, datos / 100 habitantes
Fijo Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Venezuela Mvil

Qu est sucediendo en cada pas?

En cada uno de los mercados se pueden detectar los primeros movimientos hacia la convergencia, bien sea por la atencin al cliente unicada, empaquetamiento de servicios o facilidades home-zone. En Argentina, no existen movimientos destacados, ni en paquetizacin ni en telfonos hbridos. En el mercado de empresas s se dan facilidades para la gestin integrada de cuentas y soluciones a medida de PABX/datos y mviles de los empleados.

0
Fuente: Telefnica

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Existencia de MVNO: los MVNO son los llamados operadores mviles virtuales, es decir, compaas que ofrecen servicios mviles, pero que no disponen de red propia. Pueden basar sus planes de negocio o bien en una marca fuerte, en una red de distribucin potente, o en un nicho de mercado para un segmento con un estilo de vida o caractersticas propias. Argentina, Brasil, Chile, Per y Venezuela tienen

En Brasil, los operadores de telefona ja tomaron posiciones pioneras en FMC (hablando con rigor, en FMS): Brasil Telecom tena previsto lanzar en el primer trimestre del 2005 un telfono hbrido jo mvil basado en tecnologa Bluetooth con un terminal que deba hallarse en un alcance de 100 m de un punto de acceso. Se prob una solucin de Alcatel. En Marzo 2006, BrT todava no haba lanzado el servicio pero estaba haciendo pruebas con UTStarcom, un proveedor de soluciones IP, y anunci que Lucent desplegara elementos multimedia IMS en las redes de Curitiba, Sao Paulo y Brasilia.

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Convergencia de voz y datos, statu quo para las grandes empresas en Brasil
2005, % de encuestados
Implantado entre las principales sedes nacionales e internacionales Implantado entre las principales sedes nacionales Implantado entre las principales sedes internacionales Implantado a travs de toda la red La implantacin comenzar en los prximos 12 meses Implantado en rutas / localizaciones seleccionadas No est en los planes actualmente
Fuente: Yankee Group, Global Network Strategy Survey

20 18 11 13 11 6 3 20

Hoy en da, la oferta convergente de Brasil Telecom est formada por los productos Telfono nico, Secretaria Virtual integrada y Cartao nico. Telemar tambin dispone de una oferta convergente con el Oi Flex, dipositivo nico, con el Motorola V3 Flex y una Tarjeta nica que puede usarse, en prepago, tanto desde un telfono mvil como desde un jo, dentro del grupo de oferta integrada Oi Mix. Desde el punto de vista de las empresas, una encuesta realizada por Pyramid en 2005 a los CIOs (Chief Information Ofcer) de las empresas, demostraba que la integracin de voz y datos es una realidad implantada o en vas de serlo en casi el 80% de las empresas. En Colombia, ya se pueden encontrar ofertas cudruple play que ha lanzado la empresa UNE, incluyendo telefona ja, mvil, Banda Ancha y TV de pago. En Mxico, el mercado ha estado tradicionalmente dominado por Telmex, el ex-monopolio, con pocos frenos por parte del regulador Cofetel. Los competidores se han quejado en varias ocasiones de las dicultades encontradas en interconectar sus redes con las del incumbente. El regulador sola responder que los operadores no estaban cumpliendo sus compromisos de inversin. Estos litigios han frenado mayores inversiones hasta la fecha, salvo por parte de al-

gunas empresas como Telefnica Mviles. La reaccin de Telmex a la convergencia jo-mvil ha sido ambigua: ha temido canibalizar su mercado tradicional. A pesar de ello, ha desarrollado una oferta DSL, Prodigy, que incorpora acceso gratis a su servicio Wi-Fi. Otra queja contra Telmex, esta vez de sus clientes de banda ancha, ha sido sobre la calidad del servicio de Voz sobre IP. Se ha llegado a decir que Telmex estaba bloqueando las llamadas de VoIP cuando se hacan travs de Prodigy. Skype ha conrmado que su website estaba bloqueado, pero no ha querido determinar las causas. Estados Unidos lleg a quejarse ocialmente del comportamiento anti-competitivo de Telmex, que afectaba a varios ISPs de USA. La oferta de triple play es muy incipiente, y Televisa acaba de lanzar los primeros paquetes de este tipo.

Conclusiones
En Latinoamrica la oferta convergente es conocida desde hace algunos aos para las empresas, con soluciones especcas a la medida de sus necesidades: gestin integral de cuentas, redes integradas voz y datos, redes integradas PABX/mviles. Sin embargo, en el mercado de gran consumo, y dado que an no se han alcanzado niveles de madurez en los servicios de BA, ni existe una presin suciente de operado-

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con marcas fuertes (pueden ser deportivas, de retail, etc.) y con ideas de segmentos especcos a tratar (por ejemplo, Tracfone en los Estados Unidos, que se dedica a clientes hispanos de baja renta). Los operadores jos estn interesados en ofrecer alternativas convergentes, sobre todo para frenar la prdida de clientes que sufren por la sustitucin jo-mvil. Los operadores hbridos (jo y mvil) tienen la actitud ms pragmtica frente a la FMC, y pueden adaptarse con mayor facilidad a la dinmica de los mercados, con soluciones sencillas ad-hoc como empaquetamiento de servicios, unicacin de cuentas o rebajas de precios. Los operadores de Banda Ancha o cableoperadores son los ms innovadores y los ms enfocados en investigar las oportunidades de cudruple play. Les acompaan los ISPs de BA que estn invirtiendo en soluciones de IPTV.

res mviles virtuales, la convergencia jomvil es muy incipiente: existen paquetes de cudruple play en algunos mercados, como Colombia, y servicios home-zone en Brasil. El impacto de ofrecer servicios convergentes a los clientes ser distinto en funcin del tipo de empresa que se considere: incumbentes, mviles puros, empresas mixtas (hbridas), cableoperadores o proveedores de servicio de Internet. Las empresas de mviles se resisten a apoyar incondicionalmente los servicios convergentes, porque canibalizaran sus ingresos actuales y permitiran a los competidores entrar en su mercado. Los operadores mviles que llegan ahora al mercado tienen otra actitud: quieren desarrollar las propuestas de valor de los MVNO y alquilan capacidad ja y mvil a empresas con redes propias: sto ser ms rentable para empresas