.

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIN AGROPECUARIA

ASERCA

LA TORONJA
ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL

TECHNOMANAGEMENT
REITGEUIERI~A 1. ,ADW~.~~SPRACIOS. S A DE C \

DICIEMBRE 96

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

,< -.,
/1,

P.

ESTtJDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA TORONJA EN FRESCO Y PROCESADA

1. RESUMEN EJECUTIVO II. INTRODUCCIN 2.1. Antecedentes III. EL PRODUCTO 3.1. Formas de Presentacin 3.2. Productos Relacionados
5 19
20

23 23
7? _ 3

1,. I

IV. EL MERCADO MUNDIAL 4.1. Oferta

4.1, I Produccin

25 25
25 25 39 29 30 33

.:
,,

4.I.I.1. Evolucin de la produccin mundial 4.1.1. I 1. Variedades que se producen 4.1.1. I .2. Para el consumo en fresco 4.1.1. I .3. Para procesado 4.1.1.2. Principales pases productores 4.1.1.2. I Volmenes por variedad 4.1.1.2.2. Estacionalidad de la produccin 4. I .2. Exportacin 4.1.2.1, Evolucin de las exportaciones 4.1.2.1.1. En fresco 4.1.2.1.2. En jugo concentrado 4. I .3. Principales pases exportadores 4.1.3.1. En fresco 4.1.3.2. En juso concentrado 4.1.4. Stoks

40
41 41 41 41 43 44 44 47 54 55 s5 57 57 60

4.2. Demanda
4.2.1. Evolucin de la demanda por formas de presentacin del producto y variedades con mayor demanda 4.2.2. Factores determinantes de la demanda 4.2.2.,1. De largo plazo 4.2.2.2. Coyunturales 4.2.3. Principales pases importadores 4.2.3.1. Caractersticas de los pases importadores

61

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

(importadores y reexportadores) 4.2.3.1.1. En fresco 4.2.3.1.2. Procesado 4.2.3.2. Factores que determinan la demanda en cada uno de los principales pases 4.2.3.2.1. En fresco 4.2.3.2.1. Procesado 4.3. Comercializacin 4.3.1. Normas de Calidad por formas de presentacin 4.3.1.1. CODEX 4.2.1.2. USDA 4.3.1.3. CEE 4.3.1.4. Japn 4.3.2. Regulaciones 4.3.2.1, Arancelarias 4.3.2.2. No arancelarias 4.3.3. Canales de comercializacin 4.3.3.1. En fresco 4.3.3.2. Procesado 4.3.4. Agentes de comercializacin 4.3.5. Formas de compraventa 4.3.6. Precio CIF en puertos de destino 4.3.7. Evolucin de los Precios 4.3.7.1. Factores explicativos

61 61

69 76 76 7s 80

so so so so
82 82 82

87 89
s9 90 92

93 94 94 96 98

V. EL MERCADO NACIONAL 5.1. La Oferta Disponible 5.1.1, Variedades producidas

5.1.2. Evolucin de la produccin

98
9s 99 100 105 110 Il4 1 Ib Il9 124 125 12s 127 12s

5. 1.3. Evolucin de las principales regiones productoras 5.1.3.1. Superficie, rendimientos y volmenes 5.1.4. Principales regiones productoras 5.1.5. Destinos de la produccin 5.1.5.1. Para fruta fresca 5.1.5.2. Para jugo concentrado y congelado 5.1.5.3. Para gajo 5.1.6.. Costos de produccin 5.1.6. I Para el mercado en fresco 5. I .6.2. Para jugo concentrado congelado 5. I .6.3. Para gajo

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

cra,

5.1.7. Factores limitantes de la oferta

129

5.2. La Demanda
5.2.1, Evolucin del consumo 5.2.1.1. En fresco 5.2.1.2. Del jugo concentrado congelado 5.2.1.3. Del gajo 3 3 Factores que determinan el comportamiento de la _5 _-<-. demanda en sus diferentes presentaciones 5.2.2.1. De largo plazo 5.2.2.2. Coyunturales

130
130 130 132
134

134 134 l3S

5.3. Comercializacin 5.3.1, Normas de calidad utilizadas por los agentes

5.3.1.1. Fresco 5.3.1.2. Jugo 5.3. I .3. Gajos 5.3.2. Canales de comercializacin 5.3.2.1. Fresco 5.3.2.2. Jugo 5.3.2.3. Gajos 5.3.3, Agentes de comercializacin 5.3.3.1. Fresco 5.3.3.2. Jugo 5.3.3.3. Gajos 5.3.4. Formas de compraventa 5.3.4.1. Fresco 5.3.4.2. Jugo 5.3.4.3. Gajos 5.3.5. Comportamiento de los precios

135
135 135

137
I_3S

13s 139 140 141 142 142 142 143 144 144 144 145 14s

VI. ESTRATEGIA DE ACCIONES DE POLTICA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO 6. 1. En funcin del mercado internacional 6.2. En funcin de las condiciones del mercado nacional VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS

14s 14s 149 152 155 160

1.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE C V : ,

Resu~rto~

.!?Jccutivo .

T- .>

1. RESUMEN EJECUTIVO Contexto General

Los cambios en la geografa poltica mundial, as como la globalizacin econmica plantean retos no slo a las empresas que compiten en los mercados, sino a los propios pases y gobiernos de pases en desarrollo que, como el nuestro, tratan de identificar reas de inversin para desarrollar el sector agropecuario y elevar el bienestar de vida en el campo. 2. En este contexto, la actividad citrcola constituye una opcin productiva para miles de productores en importantes regiones de Mxico; sin embargo, su consumo es todava bajo, debido a la falta de conocimiento de los ctricos en los mercados, sobre todo internacionales. 3. En Mxico, esta actividad se integra principalmente por cuatro productos que son naranja, limn, mandarina y toronja. La superficie ocupada por los cultivos citricos en 1996, se estima oficialmente en medio milln de hectreas; la toronja ocupa el 2 por ciento de esta superficie, es decir 10 mil hectreas, de las cuales el 90 por ciento estn en produccin. 4. En el mercado mundial de toronja existen dos grupos de variedades comerciales: las toronjas de pulpa blanca (la variedad ms comercial es la Marsh Seedless), cuyo destino principal es el industrial y las toronjas pigmentadas de pulpa rosada y roja (las variedades ms extendidas son: Rubi Red y Star Rubi) las cuales se dirigen al consumo en fresco, aunque se emplean cada vez ms por la industria para la produccin de jugos.
5.
: ; .,. -._

I
.

Israel tambin cuenta con otra variedad de gran xito en el mercado Japons, la Sweetie que ha estado desplazando a la toronja proveniente de los EE.UU. particularmente en la temporada de invierno. Nuestro pas se ubica en el quinto lugar mundial en la produccin de ctricos, mismo lugar que ocupa en la produccin de naranja y es adems el principal productor de limn.

7. La produccin nacional de toronja, que oficialmente fue 160 mil toneladas en el ao 1995, representa alrededor del 3 por ciento de la produccin total mundial, estimada para la temporada 1994/95 en 3.9 millones de toneladas y donde los Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) figura como el principal productor mundial, generando el 66.8 por ciento del total.

_..

TECHNOMANACEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION. S A. DE C.V

_:
c

.\

8.

En Mxico, debido al crecimiento desmedido de la industria citricola nacional, a partir de la segunda mitad de la dcada de los 80s se conform una estructura industrial sobredimensionada y que en el ao 1992, se vio colapsada con el crack del precio de la naranja, obligando a mas de la mitad de las industrias existentes, a suspender operaciones o cerrar definitivamente. La capacidad instalada a nivel nacional es cercana a 625 mil libras por hora de evaporacin, suficientes para procesar 12 mil 500 toneladas diarias. Trabajando slo cien das, se pueden procesar 1 milln 250 mil toneladas. Sin embargo, en el ao 1995 se procesaron menos de 1 milln de toneladas, lo cual indica la desproporcin entre la capacidad instalada y utilizada.

.
. _. , :

-.

Oferta mundial
10 En las ltimas dos dcadas, la produccin mundial de toronja estuvo marcada por

cambios cualitativos y cuantitativos. Resalta el hecho de que la oferta mundial del ctrico registra una contraccin, al pasar de un promedio de 4.6 millones de toneladas mtricas entre los aos 1979 y 198 1, a 4.1 millones en 1985 y a 3.8 millones de toneladas en la temporada 1995/96. Esta contraccin del mercado internacional, estuvo acompaada de cambios en la estructura y participacin relativa de los principales pases productores y exportadores de toronja. Por ejemplo, a mediados de la dcada de los ochenta, las naciones que figuraban entre los principales productores despus de los EE.UU. e Israel, eran Tailandia y China; actualmente estos ltimos pases participan con menos del uno por ciento y han sido desplazados por Cuba y Argentina y Sudfrica.
12. Por su parte, la estructura exportadora es cada vez ms concentrada, EE.UU., que en el

ao 1985 generaba el 32 por ciento de las exportaciones mundiales de toronja para fresco con 199 mil toneladas; ,para 1995/96 particip con el 53 por ciento, es decir 953 mil toneladas exportadas.
13. La produccin mundial de toronja en los ltimos cinco aos (1991/92 - 1995196)

registr una tasa de crecimiento media anual de 4.55 por ciento; es decir pas de 3 millones 194 mil, a 3 millones 8 16 mil toneladas, registrando altibajos, propios de la produccin citrcola en general, en las temporadas 1992/93 y 1993/94.
14. Considerando la tendencia de la produccin mundial de la presente dcada, las

proyecciones para el ao 2001 estiman una produccin de toronja de 4 millones 8 mil

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE C.V

Re.&en Ejecutivo

/CL-.\ I .

toneladas, permaneciendo los EE.UU. como el lder del mercado, aportando aproximadamente el 68 por ciento de la produccin total; Israel por su parte aumentara su produccin a 422 mil toneladas, participando con el 10.5 por ciento de la produccin total estimada. 15. De las 3,816 miles de toneladas de toronja producidas en el mundo en la temporada 1995/96, el 53.04 por ciento se destin para el consumo en fresco, es decir 2,024 toneladas; 185 toneladas ms que en el perodo 1991/94. Esto represent una tasa de crecimiento de 2.43 por ciento anual. 16 La produccin de toronja que se destina a la industria, representa el 48 por ciento de la produccin total mundial, esto significa que en promedio, anualmente se procesan 1,767.2 miles de toneladas de toronja. En el perodo comprendido entre 199 1/92 y 1995/96, la produccin destinada al procesamiento aument en una tasa anual de 7.24 por ciento. Esto significa que de las 1,355 miles de toneladas procesadas en la temporada 199 1/92, para 1995/96 fueron 1,792 miles de toneladas. 17. Los EE.UU. es el primer productor mundial de toronja, con un promedio anual de produccin de 2 millones 428 mil toneladas y un crecimiento promedio anual de 5.89 por ciento en el perodo 199 1/92 - 1995/96. Es decir, mientras en 199 1/92 se produjeron 2 millones 18 mil toneladas, para 1995/96 fueron 2 millones 537 mil toneladas. 18. De la produccin total de ctricos en los EE.UU. en la temporada 1994/95 (14.3 millones toneladas), la toronja represent el 18.5 por ciento: es decir 2 millones 642 mil toneladas. Para la temporada 1995/96 la produccin de ctricos se estima en 14.64 millones de toneladas y de la toronja en 2 millones 537 mil toneladas, que representan el 17 por ciento. Las exportaciones mundiales totales de toronja fresca presentan un incremento conservador del 1.44 por ciento en el perodo 1991/92 - 1995/96, al pasar de 884 mii toneladas a 936 mil, lo que significa un incremento en el volumen de 52 mil toneladas. En las ltimas tres temporadas productivas, se han exportado aproximadamente una cuarta parte (24 por ciento) del total de la produccin mundial. En este sentido, se puede decir que la oferta mundial del ctrico, adems de estar concentrada en pocos pases, se consume principalmente en aquellos donde se produce, quedando todava un gran mercado mundial por abarcar donde el ctrico se conoce poco y su consumo es mnimo o nulo.

!. i ,,, 1

;-., , -. :

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

, . . l,

21 Hace una dcada (1986) las exportaciones mundiales eran de 755 mil toneladas, y en diez aos se ha registrado un incremento de 129 mil toneladas en el comercio mundial; es decir incorporando al comercio un promedio de casi 13 mil toneladas anuales. 22 Entre los aos 1984 y 1986, los EE.UU., Israel y Cuba figuraban como los principales exportadores de toronja fresca, aportando el 34.7, 18.9 y 18.6 por ciento de las exportaciones totales respectivamente y en su conjunto el 72.2 por ciento.
23 En la temporada 199.5/96, los principales pases exportadores de toronja fresca son los

EE.UU. con el 53.42 por ciento, Sudfrica el 12.29 por ciento, Israel 10.68 por ciento y Chipre con el 8.12 por ciento de las exportaciones totales, concentrado en conjunto el 84.5 I por ciento de las exportaciones totales. 24. Mxico con 1,744 toneladas exportadas en 1995, representa menos del 0.2 por ciento del total de las exportaciones a nivel internacional. 25. El valor total de las exportaciones a nivel mundial para la temporada 1995196 se estima en alrededor de 5 10 millones de US dlares, de los cuales 270 millones fueron exportados por EE.UU. pas que participa con el 53 por ciento de las exportaciones totales. 26. Se estima que las exportaciones de jugo de toronja concentrado y simple a nivel mundial para el ao 1995 fueron de 140 millones de US dlares. Los ocho pases exportadores ms importantes sumaron 127 millones, siendo los EE.UU. e Israel los pases que concentran cerca del 80 por ciento de estas exportaciones. Este monto exportado incluye a los volmenes reexportados. Los pases que no producen ctricos y que reexportan jugo principalmente en forma de concentrado (70 por ciento) en la Unin Europea, son los Pases Bajos, Alemania, Francia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 27. El comportamiento de las exportaciones mundiales muestra un crecimiento de 3.2 por ciento anual en la primera mitad de esta dcada, los cuales fueron absorbidos prcticamente en su totalidad por el incremento de las exportaciones estadounidenses que registraron para este mismo perodo una tasa de 7.5 por ciento anual. Llama la atencin el estancamiento mostrado por Israel, segundo exportador a nivel mundial, que a partir del ao 199 1 redujo sensiblemente sus envos al extranjero, sin poderse recuperar en los aos subsiguientes. 28. De la Unin Europea, los Pases Bajos, Alemania e Italia son los exportadores ms importantes de jugo de toronja. Como se sabe, con excepcin de Italia, se trata de pases reexportadores que operan como grandes intermediarios a nivel europeo y en muchos

:
C

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

casos reconstituyen el jugo que importan para venderlo ya sea como jugo concentrado y jugo simple. 29 Como se sabe, en el mercado de Florida -por ser el principal centro productor a nivel mundial- es donde se realizan las mayores ventas y por lo tanto es el mercado de referencia para fijar los precios del jugo de toronja a nivel internacional. 30 En la temporada 1995/96 este mercado abri (en el mes de agosto de 1995) con un stock de jugo concentrado de toronja de 13.1 millones de galones, 37 por ciento ms que en la temporada anterior. Este gran volumen disponible ha preocupado a productores e industriales no slo de los EE.UU., sino del mundo y ha tenido consecuencias negativas tambin en el volumen y precio del jugo de toronja producido en Mxico.
31 Los reportes indican que la produccin del jugo concentrado de toronja hasta el 3 de

agosto de la temporada l995/96, habia declinado 13 por ciento con respecto a la misma fecha de la temporada anterior (1994/95). A su vez, los stocks del 3 de agosto de 1996, correspondientes a la apertura de la temporada 1996/97, estuvieron 2 por ciento por encima que el ao anterior, por lo que la situacin lejos de mejorarse se estara agravando.

Demanda internacional
32 En los ltimos 15 aos, la produccin de toronja para el mercado en fresco y procesado no ha presentado variaciones que indiquen preferencia de los consumidores por una u otra forma de presentacin y hasta ahora ha mostrado un equilibrio del 50 por ciento para cada mercado, aunque en ciertos pases esta proporcin vara de acuerdo con el grado de integracin productiva y el crecimiento de los mercados internos y externos entre otros factores. 33 El valor de las importaciones mundiales de la toronja en fresco, considerando los paises que mayores volmenes demandan, muestra una tasa de crecimiento del 2.3 por ciento en el periodo 1990/94. Sin embargo este crecimiento se debi al incremento de las importaciones dei Japn, ya que la mayora de los pases importadores registraron ligeros retrocesos en el valor de sus importaciones. 34 El mercado ha variado entre los 400 y 600 millones de US dlares, siendo 199 1, el ao en quemejor precio tuvo este ctrico, debido a los efectos de la helada en Florida el ao 1989, aunque para la temporada 1992/93 el precio baj sensiblemente y a partir de

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV >-

entonces se ha mantenido bajo en comparacin con los niveles alcanzados a principios de los 90s.
35 A nivel mundial, las importaciones de toronja estn concentradas en dos grandes

mercados: Japn y Unin Europea. El mercado japons, ha mostrado un crecimiento en sus importaciones del 14.38 por ciento anual y en 1994 participo con el 50 por ciento del valor de las importaciones a nivel mundial. Sin embargo, en Europa la tendencia ha sido negativa debido a que el descenso de los precios de la fruta ha sido mayor que el incremento en las importaciones. Francia, que es el segundo mercado en importancia a nivel mundial, con importaciones que en 1994 prcticamente alcanzaron los 85 millones de US dlares, muestra una tendencia decreciente en el valor de sus importaciones, lo mismo que Alemania, Pases Bajos, Gran Bretaa e Italia.
36 Por su parte, las importaciones del jugo de toronja no estn tan concentradas como en el

caso de la toronja en fresco. Japn y Francia, en la primera mitad de esta dcada importaron un promedio de 30 millones de US dlares anuales cada uno, aunque Japn se consolida como el pas lder con 35.9 millones de US dlares en 1994.
37 Considerando a los principales pases importadores a nivel mundial (Japn, Francia,

Alemania, Pases Bajos, Canad, Gran Bretaa y Blgica y EE.UU.), las importaciones de jugo de toronja alcanzaron en el ao 1992 su valor rcord con 154.4 millones de US dlares, diez millones ms que en 1994.
38 Entre 1990 y 1994, se registr un ligero crecimiento del valor de las importaciones de

1.5 por ciento anual; influy la tasa de crecimiento mostrada por el ms grande importador mundial, Japn, de 4.3 por ciento anual. 39 En los EE.UU., los precios para la toronja procesada, varan de acuerdo con la variedad en la toronja. A principios y mediados de los 80s el jugo de toronja roja, file mejor pagado que el jugo elaborado con variedades blancas, Entre 1984 y 1994 el nmero de rboles de toronjas con variedades rojas (Rubi Red y Star Rubi) se increment 87 por ciento, mientras que el de variedad blanca (Marsh Seedless) declin 2 por ciento.
40 El gran incremento en la oferta de la toronja roja, de acuerdo con el USDA, continuar

afectando los niveles de precio y el destino de la produccin. Por ejemplo, para la temporada 1995/96, el 77 por ciento de las produccin de Florida se destin a la elaboracin de jugo concentrado, por lo que el mercado muestra seales de saturacin que obligarn a dirigir mayores volmenes al mercado en fresco para la temporada 1996/97.
41 El consumo mundial de ctricos en general, es actualmente motivo de preocupacin por

parte de la Organizacin de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin,

10

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

FAO. Este organismo, a travs del Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, trabajan desde 199 1 en la Iniciativa de una Promocin Genrica Mundial de los Ctricos y para la cual en 1993 elabor un documento titulado Actividades de promocin genrica, pasadas y en curso: el caso de los Estados Unidos. 42 En sus primeras etapas, la Iniciativa de Promocin Genrica Mundial de los Ctricos podra representar la base de una valiosa cooperacin internacional que permitira el desarrollo de nuevos mercados para los ctricos. Asimismo, podra servir para consolidar vinculos positivos, fomentar redes de comunicacin y facilitar el intercambio de informacin entre los productores del mundo. A largo plazo, esta iniciativa podria evolucionar en una empresa cooperativa mundial de productores de ctricos que abrira nuevos mercados y reforzaria los ya existentes a fin de mantener y reforzar la posicin de los ctricos y sus productos en un mercado cada vez ms competitivo. 43 Japn es el principal pas importador de toronja en el mundo, seguido por tres paises europeos, Francia, Blgica y Holanda. 44. El pas nipn, adems de tener normas estrictas de calidad, exige normas titosanitarias. El 90 por ciento de sus importaciones por producto provienen de un slo pas, es decir, que son pocos los pases que hasta el momento han podido penetrar en este mercado. En el caso de la toronja, para 1995 el 87 por ciento de las importaciones provinieron de los EE.UU., principal exportador al Japn de otros ctricos como naranja (94 por ciento) y limn (94 por ciento). 45. Las importaciones del jugo concentrado (sobretodo congelado) de toronja se sitan en cuarto lugar por cuanto a su valor en el mercado japons. En 1994, sta registr 15 mil 471 toneladas con un valor de 36 millones de US dlares. Su principal proveedor son los EE.UU. que participan con el 84.6 por ciento del total. Le sigue Israel con una participacin creciente, que en 1994 alcanz el 14 por ciento. 46 Mxico Australia, Espaa e Italia aparecen como proveedores menores del mercado japons con volmenes que variaron entre el 2 y 4 por ciento del total de las importaciones de jugos de toronja. 47. El pas con mayores importaciones de la Comunidad Europea es Francia con 85 millones de US dlares en el ao 1994; seguido de Blgica, y Pases Bajos en tercer lugar. 48. El principal proveedor de Francia son los EE.UU., particularmente el Estado de Florida. Este estado, a travs del Florida Departmurt of Citrzrs (FDOC), ha desarrollado una fuerte imagen de mercado para la toronja rosa, lo que se ha traducido, segn un estudio del USDA de octubre de 1996 sobre el mercado francs; en un incremento de ventas de

11

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

toronja en fresco. Dicho incremento ha sido aprovechado por otros pases productoresexportadores como Israel y Sudfrica.
49 Los precios internacionales de la toronja en fresco y jugo son relativamente estables a lo

largo del ao. Estos se fijan, por los tiempos de produccin y los pronsticos de cosecha de Florida, principal centro de produccin y transformacin de la toronja a nivel mundial, aunque tambin llegan a influir otros productores mundiales, cuando la produccin es menor, que es entre los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre. En estos meses se registran aumentos en los precios que van de 1 a 1.50 US dlares por caja. 50 Por su parte, los precios para el procesado dependen de las variedades A principios y mediados de la dcada de los 80s el precio de la toronja roja era superior al de la toronja blanca. Por consecuencia, en el Estado de Florida, entre 1984 y 1994, el nmero de rboles de toronja roja se increment en un 87 por ciento, mientras que el de la toronja blanca declin 2 por ciento. Este alto incremento en la oferta de toronja roja continuar afectando el precio de la misma en las prximas temporadas.

Oferta nacional
51 Los principales estados productores en 1995 son: Veracruz, Nuevo Len, Tamaulipas, Michoacn y Yucatn, con 103, 22, 13, 3.7 y 3.2 miles de toneladas respectivamente, que en conjunto representan ms del 90 por ciento de la produccin nacional, estimado en 160 mil 843 toneladas. El resto de los estados productores participan con menos del 7.5 por ciento de la produccin total, 52 La produccin bajo el rgimen de temporal en los ltimos 10 aos se duplic, al pasar de 45 mil toneladas en el ao 1985, a 90 mil toneladas en 1995 y a la fecha todava genera un poco ms de la mitad de la produccin en Mxico. Sin embargo, sta ha ido perdiendo importancia relativa en el total de la produccin de toronja a nivel nacional. En el ao 1990 se registra el mximo histrico en la produccin de temporal con cerca de 96 mil toneladas. 53 Respecto a las zonas con riego, en el perodo 1985 - 1995 se registr un boom en la produccin de toronja: de 17 mil 256 toneladas producidas en el ao 1985, a 7 1 mil 882 toneladas en 1995. Este crecimiento acelerado obedece a la rpida incorporacin de plantaciones al riego en Veracruz y Nuevo Len principalmente. 54 En el contexto internacional, el promedio del rendimiento nacional de 18 toneladas por hectrea est muy por debajo de los obtenidos por ejemplo en los EE.UU. de 43.1

12

._
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV : <

toneladas o Brasil, de 35.7 toneladas por hectrea. hlxico deber mejorar, entre otros aspectos sus rendimientos, combinando de mejor forma las mejores condiciones agroclimticas que se tienen en comparacin a los productores de Florida y el uso de paquetes tecnolgicos con fertirrigacin.
55 En 1995 los estados con mayor productividad en la produccin de toronja fueron en

orden de importancia: Sonora, Veracruz, Tamaulipas Baja California, Nuevo Len, Guerrero y Sinaloa, que registraron rendimientos (toneladas por hectrea) de: 24.86, 19.59, 18.56, 16.68, 16.40, 15 y 13.98 respectivamente. 56 Las estadsticas de produccin en Mxico no reportan el volumen de toronja que se destina a la industria para la elaboracin de jugos y gajos, ni tampoco la que se destina al mercado en fresco. Sin embargo, de acuerdo con industriales de la toronja de Veracruz, en los ltimos aos, aproximadamente el 50 por ciento de la produccin estatal de esta fruta se habra destinado a la industria y eI 50 por ciento restante al consumo en fresco. Por su parte, empacadores de Tamaulipas y Nuevo Len estiman que aproximadamente el 70 por ciento de la produccin de ambos estados, se va al mercado en fresco y el 30 por ciento restante a la industria.
S? Por lo tanto, para efectos del clculo del volumen destinado a los diferentes mercados,

se consider el promedio que resulta de las ltimas cinco temporadas reportadas por Fi)lyit~~~ Atrrtpwcy Service, FAS del USDA, es decir de 120 mil toneladas; de ellas alrededor de 60 mil toneladas se habran destinado al mercado en fresco y el resto a la industria, sin considerar las importaciones realizadas para la elaboracin de gajos y jugos. 58 Los precios ms altos se fijan en el mercado en fresco, por lo cual los productores primarios prefieren colocar el mayor volumen posible de toronja en este mercado. En 1995, el 98 por ciento de la produccin nacional se destin al mercado interno y entre 1 y el 2 por ciento se export a Europa, Canad y EE.UU. 59 El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey son los tres principales destinos dentro del mercado nacional. Al D.F. (Central de Abastos) se destina cerca del 70 por ciento de la toronja y la diferencia a las centrales de Guadalajara y Monterrey. Estas ciudades funcionan a su vez como centros de distribucin regionales. Los estados productores de menor importancia como Yucatn, Sonora, Puebla, San Luis Potos y Michoacn principalmente, tienen una mayor presencia en los mercados regionales de sus reas de influencia y en muchos casos su produccin se comercializa directamente en mercados minoristas.

13

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE CV

60 Al mercado en fresco se destinan las mejores variedades de toronja en cuanto a tamao, color y sabor; destacando las Star y Rubi, que son las ms aceptadas por el consumidor. Los precios que se llegan a pagar pueden llegar a duplicar, en el caso de la Star, el de otras variedades, 61 En el mercado nacional, las empacadoras manejan alrededor del 50 por ciento de la toronja que se destina al mercado en fresco. El resto la comercializan mayoristas e intermediarios en las regiones de produccin, aunque las industrias tambin participan en este proceso para tratar de influir en la fijacin de precios. 62 En 1996 nuestro pas export toronja fresca a ms de nueve pases, entre los que destacan Canad, EE.UU., Francia, Blgica, Pases Bajos y Reino Unido. Llama la atencin el reciente repunte de la actividad exportadora, que hace posible pronosticar para fin de ao, un incremento superior al 100 por ciento en el volumen exportado con respecto al de 1995; esto debido a que al mes de septiembre, las exportaciones a pases como Canad, EE.UU. y Francia ya haban superado el total del ao anterior. 63. Las principales empacadoras a nivel nacional que actualmente exportan son: Sayula y Tolome (Citrimex) de Veracruz, con cerca de 100 mil y 70 mil cajas respectivamente y Ctricos de Len con 100 mil cajas. Las otras empresas tienen una menor capacidad que van de 10 mil a 20 mil cajas 64. De acuerdo con estimaciones a partir de informes y estudios de empresas y agencias de Mxico y EE.UU., as como del trabajo de campo de este estudio, el volumen de toronja destinada a la industria de los jugos en 1995 sera de entre 20 mil y 30 mil toneladas y para la elaboracin de gajos de 25 mil toneladas. Hay que sealar que en ese ao, se registr una contraccin de la oferta cercana al 30 por ciento, que perjudic principalmente a la industria juguera. Sin considerar 1995, en los ltimos tres aos los volmenes procesados para la elaboracin de jugo de toronja variaron entre 34 mil y 43 mil toneladas. 65. La agroindustria procesadora de ctricos ha registrado una reestructuracin en los ltimos aos, debido a varios factores que se han reflejado: primero, en una sbita reduccin de plantas procesadoras de jugos (de 26 plantas existentes a principios de los 90s actualmente operan menos de 10) y; segundo, en un proceso de agrupamiento de las mismas, 66. Los factores que explican tal reduccin son las fuertes variaciones en los precios de la materia prima, principalmente de la naranja y la falta de contratos de venta que les permitan a las agroindustrias operar con seguridad. Adems, la formacin de grupos industriales ha sido una necesidad frente a los procesos de alianzas estratgicas de

14

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERJA Y ADMINISTRAClON, S A DE C V

Resrrhert EjJccrlfrvo

,-\
I

/.. .

grandes empresas estadounidenses y tambin brasileas. De hecho, la mayora, sino es que todas las empresas en Mxico, tienen contratos y/o son socias de empresas norteamericanas Aquellas que no pudieron asociarse tuvieron que cerrar o se encuentran sin operar, 67 Cerca del 80 por ciento de la produccin nacional de jugos ctricos se genera en 7 de 22 empresas. El perodo 1990-94 fue de incremento en la competitividad, la produccin de jugos ctricos se increment a una tasa media anual de 7.03 por ciento, ganando espacios, aunque reducidos en los mercados interno y externo. 68 Existen opiniones encontradas en el medio citrcola nacional respecto al incremento en el volumen de produccin de la toronja. Hay jugueras que consideran que no existe suficiente produccin de materia prima para cubrir sus requerimientos y de hecho estn recurriendo a la importacin, sobretodo en temporada baja. Al mismo tiempo, algunas empacadoras pronostican un crack en el mercado nacional de la toronja en unos 5 aos, por exceso de produccin debido al fuerte incremento de las superticies plantadas. 69 Este hecho esta relacionado con dos fenmenos: primero, la oferta cada vez mayor de toronja en fresco de los EE.UU. y prximamente de Cuba, que en el caso del primer pas, debido a la saturacin de su mercado, tiene un precio de $100 US dlares por tonelada puesta en planta en Mxico; lo cual le permite al industrial pagar un precio bastante cercano al nacional y; segundo, el hecho de que el precio del mercado en fresco compite con el agroindustrial, por lo que a las empresas jugueras y gajeras les conviene recurrir a la importacin para cubrir una parte de sus requerimientos. 70 Considerando que el rendimiento promedio de una tonelada de toronja fresca es de 16 galones de jugo concentrado de toronja blanca y de 18 galones en el caso de la roja; se puede estimar, con base en el volumen procesado en 1995, que la produccin nacional de jugo de toronja fue de 560 mil galones, sin considerar las importaciones de materia prima que algunas plantas realizaron para la elaboracin de jugo. 71 Los principales compradores de jugo concentrado de toronja en Mxico son pocas, principalmente: Zano y Jumex -quienes tambin son productores-, Squirt, Jugos Del Valle, Sonrisa, Pascual Boing, Saroma y Peafiel. 72 Las exportaciones en la primera mitad de los 90s mostraron hasta el ao 1994, un importante crecimiento en su valor, aunque ste fue menor en el volumen. Esto fue posible debido a la diversificacin de las exportaciones, que histricamente Mxico las diriga mayoritariamente a los EE.UU. El ao 1992 ms del SO por ciento se dirigi a ese mercado, pero a partir de 1993, los EE.UU. dejaron de importar progresivamente jugo

15

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV . .

de toronja de Mxico al grado que en 1995 stas no representaron ni el uno por ciento de las exportaciones nacionales. 73 El consumo domstico de jugo de toronja procesado es poco significativo en comparacin con las exportaciones. Estas, registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 58.13 por ciento, pasando de un milln 440.5 litros a tres millones 18 1.3 entre 199 1 y 1994. Las importaciones de jugo de toronja, por su parte, crecieron a una tasa de 39.9 por ciento, lo que significa que se incrementaron de 769.05 mil a 950.58 mil litros durante el perodo de referencia. 74 Mxico en los ltimos tres aos diversific de manera acelerada sus mercados de exportacin. Por ejemplo, en 199 1 y 92 los pases que importaron jugo de Mxico tUeron 5 y en 1996 (al mes de septiembre) son ms de 25. Alemania, Canad, Francia, los Pases Bajos y Japn, principalmente son los mayores importadores actualmente, sin embargo las posibilidades de que crezcan las importaciones de otros mercados como el de Europa oriental, Centro y Sudamrica y Asia pueden ampliar las exportaciones de Mxico, que en el contexto mundial son todava limitadas.
75. Si la toronja en fresco y el jugo tienen al nacional como a su principal mercado, el gajo

es enviado al extranjero casi en el 100 por ciento. 76. El volumen procesado para exportacin en 1995 por las principales gajeras fue prcticamente de 36 mil toneladas, la cuales pertenecen en su mayora al grupo Industrial Citrcola Montemorelos, S.A., Icmosa, que a su vez est asociada a la firma estadounidense Unimark. En total, a nivel nacional operan 14 gajeras. 77 EE.UU. y Japn son los principales mercados para los gajos mexicanos. A los EE.UU. se exporta entre el 70 y el SO por ciento de las exportaciones y el resto al Japn, aunque Mxico es el principal exportador de gajos al Japn. , .
-.

78 Estos costos de produccin permiten a la industria nacional ser competitiva dentro del mercado interno frente a los EE.UU., principal competidor. Sin embargo, a nivel internacional la cada de los precios debido a los altos stocks de JCT en Florida a puesto en aprietos a las jugueras que exportan principalmente al vecino pas del norte.

Demanda interna
79 El reducido volumen del consumo nacional aparente de la toronja en fresco, en comparacin con los principales pases consumidores a nivel mundial, refleja el comportamiento de la demanda del ctrico en el mercado interno.

16

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV *-. 1

..
/

80. Sin embargo, la demanda de la toronja, como se ha podido ver, est segmentada en dos grandes mercados: fresco e industrial. Este ltimo, gracias a la demanda internacional del gajo principalmente, ha crecido ms que el mercado en fresco, debido a la mayor competitividad de Mxico en la elaboracin de gajos. S 1. El comercio exterior es pequeo en comparacin con el volumen de produccin. Los ndices de importacin y exportacin sealan una actividad exportadora prcticamente inexistente hasta el ao 1992, cuando por primera vez en esta dcada se registra un ndice de exportacin de 1 por ciento y que se repite en el ao 1995. El ndice de importacin es an ms bajo, 10 que demuestra todava la fortaleza competitiva de la toronja con respecto a la importada. 82. Para 1996, se puede prever que el ndice de exportacin superar el 2 por ciento, con lo cual se hace evidente que la toronja en fresco en ciertas regiones del pas es cada vez ms competitiva en mercados ms lejanos y principalmente de Europa, Canad, Centro y Sudamrica. 83. La demanda principal del jugo concentrado est en el mercado nacional y lo constituyen las empresas jugueras y refresqueras que elaboran, a partir del JCT: jugos concentrados reconstituidos, jugos simples reconstituidos, bases de jugos para la industria refresquera y jugos simples con adicin de saborizantes y colorantes artificiales, que emplean principalmente aceites esenciales para darle sabor y olor a sus productos. 84. En 1985 la industria juguera consumi casi 18 mil toneladas anuales de materia prima, en la primera mitad de la dcada de los 90s se alcanz las 34 mil toneladas (1993). Sin embargo, como ya se coment, para 1995 esta relacin baj sensiblemente a casi 20 mil toneladas, por lo que se espera que en los prximos aos repunte y alcance nuevamente los niveles mostrados hace apenas dos aos.
: . . :

S.5. En 1994, las exportaciones mexicanas de jugo de toronja mexicano alcanzaron sus mejores precios LAE en frontera en el mercado francs donde se cotiz a 1.842 dlares por kg., seguido del mercado alemn con 1.743 dl./kg. y del estadounidense donde alcanz 1.548 dl./kg. Sin embargo, los precios promedios del jugo de toronja mexicano en los mercados externos han sufrido una cada del 2.49 por ciento entre 199 1 y 1994. 86. Los costos de la materia prima, el transporte y la insuficiente infraestructura de almacenamiento y refrigeracin, ms que el nivel tecnolgico industrial, son las asignaturas pendientes que constituyen la base fundamental para construir condiciones de competitividad internacional en estos productos.

17

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV ,q. I

l?cslrllrelr E..Jccr1t;\w

87 El cultivo de la toronja debe verse dentro del contexto de los ctricos en general, debido a que por sus requerimientos climticos, slo se puede producir en los pases con climas tropicales y subtropicales; situacin que obliga a gran parte del mercado europeo y norteamericano a importarlo. En este sentido, la demanda internacional de largo plazo es todava insatisfecha, ms an si se toman en cuenta los nuevos mercados que se abrieron con la desaparicin del bloque de naciones socialistas, cuyo consumo de productos frescos y procesados ctricos era limitada y ahora empiezan a importar todo tipo de productos. Mxico, en 1996 realiz sus primeras exportaciones de jugo de toronja a pases como Rusia y Letonia y aos antes a Hungra. Son volmenes pequeos, pero lo mismo export a paises de Centro y Sudamrica, pases a los que nunca antes se haba exportado.
SS. Por lo tanto, el factor ms importante de largo plazo que afecta la demanda de toronja en

sus diferentes presentaciones es la falta de conocimiento del producto en aquellos pases que no la producen y la falta de promocin de los paises productores. 89 En medio de las oportunidades que se abren para los ctricos en general en esos y otros mercados, la toronja deber superar el estigma que tiene de fruta cida y competir a travs de productos ms diferenciados con el jugo de naranja, principal jugo sustituto. 90 En nuestro mercado interno, la labor de promocin tambin ser crucial para incrementar la demanda. La toronja tiene un alto contenido de bioflamonoides que operan como vasodilatadores que ayudan al control de afecciones cardiovasculares. Tambin se ha descubierto que las variedades blancas ayudan a bajar de peso a personas obesas principalmente del sexo femenino. Quiz stas seas algunas razones que expliquen los ,incrementos en el consumo del ctrico, pero que debern ser promovidas para que el consumidor en general las conozca. 91 La realidad econmica y comercial adquirida con la firma del TLC, impone a la industria mexicana de los jugos ctricos nuevos horizontes, objetivos y metas. Mantener la exportacin no solo a travs del control de las variables macroeconmicas, sino tambin mediante el fortalecimiento de la planta productiva nacional, elevar el consumo per cpita, fomentar la estrategia exportadora bajo criterios selectivos de competitividad, para obtener frutos concretos en el corto y mediano plazos.

18

__

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

II. INTRODUCCIN
La preocupacin actual por conocer el comportamiento de la produccin de los ctricos en [Teneral, rebasa el mbito nacional y es compartida por organismos internacionales como la 5 Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO, y por los principales pases productores y exportadores de ctricos a nivel mundial. Los cambios en la geografia poltica mundial, as como la globalizacin econmica, plantean retos no slo a las empresas que compiten en los mercados, sino a los propios pases y a los gobiernos de pases en desarrollo como el nuestro, que tratan de identificar oportunidades de inversin que favorezcan el desarrollo econmico de sus naciones. En este contexto, la actividad citrcola, constituye una opcin productiva para miles de productores en bastas reas de Mxico y el mundo. Sin embargo, el consumo es todava bajo, por la falta de promocin de sus productos en algunos casos, y bajos ingresos por parte de los consumidores en otros. El presente trabajo est dividido en dos grandes apartados: El Mercado Mundial, y El Mercado Nacional. Por la amplitud del sector citrcola, en la mayora de los aspectos analizados, slo se hace referencia a la toronja en sus diferentes presentaciones. Sin embargo, en ciertos aspectos del anlisis del mercado internacional, la toronja es vista como parte del grupo de productos que las propias industrias citrcolas procesan, como es el caso de la naranja, lo cual obliga a realizar un anlisis integral. Por esta razn, despus de la caracterizacin de la toronja que aparece en el Captulo 3, el estudio se estructura de modo que contina con el anlisis del Mercado Mundial en el Captulo 4, analizando los fenmenos que afectan a la oferta y demanda del ctrico en sus diferentes presentaciones por regiones y principales pases, as como los aspectos relacionados con la comercializacin y las polticas arancelarias que tienen los principales pases productores e importadores de este ctrico. Asimismo, se pone especial nfasis en el mercado Japons y el Europeo, los cuales representan oportunidades de mercado para la produccin nacional. En el Captulo 5, se aborda el Mercado Nacional, analizando la oferta y demanda en el mercado interno, considerando las diferentes formas de presentacin de la toronja, pero tratando de ubicar a Mxico en el contexto internacional. En este captulo se analiza la importancia de la integracin de la industria de la toronja, tratando de dilucidar la capacidad competitiva de la misma. En el Captulo 6, se delinean posibles Estrategias de Acciones de Poltica, para el mejor desarrollo de cada producto en funcin de los mbitos nacional e internacional.

I9

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C V

Finalmente, en el Captulo 7 se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del estudio Las fuentes de informacin empleadas para la realizacin del presente trabajo, y que se pueden consultar en el anexo, son estudios y estadsticas oficiales nacionales e internacionales, que se enriquecen con informacin secundaria de organismos pblicos y privados en ambos mbitos, adems de entrevistas con productores, empacadores, industriales y comerciantes que trabajan con la toronja en sus diferentes presentaciones, as como con agentes gubernamentales y agencias prestadoras de servicios. En este sentido y de acuerdo con las industrias que procesan frutos ctricos en Mxico, existe una falta de estadsticas confiables a nivel nacional. Sin embargo los citricultores organizados, entre ellos los propios industriales, elaboran peridicamente estudios y reportes, por ejemplo, de mercado, volmenes producidos y procesados, etc.; para poder definir estrategias de produccin y mercadeo. En este sentido, el Estudio tambin recurre a este tipo de fuentes de informacin, para enriquecer a las que provienen de agencias wbernamentales. 3

2.1. Antecedentes
La actividad citrcola en Mxico se integra principalmente por cuatro productos que son: naranja, limn, mandarina y toronja. La superficie ocupada por los cultivos ctricos en 1996, se estima oficialmente en medio milln de hectreas; la toronja participa con el 2 por ciento, es decir 10 mil hectreas, de las cuales el 90 por ciento estn en produccin. Nuestro pas se ubica en el quinto lugar mundial en la produccin de ctricos, mismo lugar que ocupa en la produccin de naranja, y es adems el principal productor de limn. La produccin nacional de toronja, que oficialmente fue de 160 mil toneladas en el ao 1995, representa alrededor del 3 por ciento de la produccin total mundial, estimada para la temporada 1994/95, en 3.9 millones de toneladas y donde los Estados Unidos de Amrica (EE.UU.) figura como el principal productor mundial, generando el 66.8 por ciento del total. Cuadro II. 1.

....

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACrON. S A DE CV

Cuadro Il. 1. Evolucin de la produccin mundial de la toronja. Miles de Ton.

199 1/92 1992193 1993/94 1994195 1995/96 T.C.1M.A. 199 l-1995

Hemisferio Norte: Pases Mediterrneos: Chipre 113 110 112 95 112 0.22 ChZl 9 9 9 9 9 Israel 345 383 3-u 413 305 3.44 Italia 6 6 7 5 6 Turqua 12 40 18 60 60 9 .3 3 Subtotal H. Norte 515 54,Y 520 58-l 382 3. IO Otros pases del H. Norte: Cuba 271 30x 232 230 230 4.02 Msico* 1 10 118 112 1.36 120 2.20 Estados Unidos 2.0 18 2.532 2.4 1-I 2.642 2.537 5.89 Otros paises del H. Norte 2,399 2.958 2.758 2.887 3.008 4.74 Total del H. Norte 2.914 3.506 3,278 3.SY2 3.469 J.J.;, Hemisferio Sur: Argcntiml 170 177 195 208 190 2.82 Sudhfrica 110 106 145 15-I 172 Il.82 Total Hcruisfcrio Sur 280 283 340 362 362 6.63 Gran Total 3,194 3.789 3,618 3,954 3.816 4.55 * L;I SLTIC para klr:sico wri;~ cm respecto n Ia nhnl (SAGAJI) wtrc un 10 y 20 OO. (Cuadro V.2) Fucntc: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. EspOrt OQQort~~~~ities. !99 ll92 - 1995/96

En Mxico, debido al crecimiento desmedido de la industria citrcola nacional, a partir de la

segunda mitad de la dcada de los 80s se conform una estructura industrial sobredimensionada y que en el ao 1992, se vio colapsada con el crack del precio de la naranja, obligando a ms de ia mitad de las industrias existentes, a suspender operaciones o cerrar detinitivamente. La capacidad instalada a nivel nacional es cercana a 625 mil libras por hora de evaporacin, suficientes para procesar 12 mil 500 toneladas diarias. Trabajando slo cien das, se pueden procesar 1 milln 250 mil toneladas. Sin embargo, en el ao 1995 se procesaron menos de 1 milln de toneladas, lo cual indica la desproporcin entre la capacidad instalada y utilizada. En el Cuadro 11.2, se puede apreciar la estimacin de un grupo empresarial sobre el volumen procesado de los principales ctricos en los ltimos aos en Mxico. De acuerdo con industriales del sector, en la temporada 1995/96, la produccin de naranja, toronja y mandarina cay fuertemente (se estima el 40 por ciento), con respecto a la temporada
8

21

t.TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S
A

DE CV

c-

anterior y la industria habra absorbido volmenes sobre todo de naranja y mandarina que tradicionalmente son destinados al mercado en fresco Cuadro 11.2. Volumen procesado de los diferentes ctricos en Mxico. Miles de Ton.
Fruta / allo Naranjn 1992
250

1993 1991 330 -100

43 34

1993
682 20

Toronja*

15 20 Mandarina * Slo jugos. Fuente: GISE. S.A. de C.V. Memorias del Curso Internacional de citricultum Cd. Victoria. Tamps. Marzo de 1996

3x n.d.

30

Sin considerar la crisis coyuntural por la que atraviesa la toronja dentro de la industria juguera, debido a los grandes stocks que existen en el mercado de Florida y que han impactado negativamente en los volmenes y precios a nivel internacional; en los ltimos cuatro aos, alrededor de un tercio de la produccin de toronja se ha destinado a la elaboracin de jugos concentrados y mostrando un comportamiento irregular, alrededor de la mitad de la produccin se ha destinado a la industria tanto juguera como de gajos.
Sin embargo, gracias a la demanda internacional, la industria gajera ha incrementado su produccin y los volmenes de toronja fresca destinados a esta industria son cada vez mayores, superando los destinados a la industria juguera y compensando de algn modo la cada en ia demanda de esta industria. En este sentido, para 1995 se estima que las gajeras en nuestro pas procesaron cerca de 36 mil toneladas de toronja, destinndose la mayor parte de sta a los mercados de exportacin. Por su parte, la produccin de jugo concentrado de toronja en este mismo ao, vi reducido su volumen un 30 por ciento.

22

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

, .-\. . , :.
);

dependiendo de la temporada, los cocteles pueden variar en la proporcin de cada fruta y la combinacin de las mismas, Por ejemplo: la inclusin de gajos de toronja en los cocteles se da exclusivamente en la temporada de mayor produccin de toronja, el resto del ao se emplean las dems frutas que tienen mayor oferta y mejor precio. El aceite esencial de toronja como subproducto, es empleado en diferentes industrias para mejorar sabor y olor, principalmente en productos como por ejemplo: jugos y refrescos, dulces (confitera) y saborizantes naturales, y en la industrial farmacutica para la elaboracin de perfumes. El jugo de toronja en Mxico se produce y comercializa principalmente concentrado y cong,elado, y las empresas que lo procesan para la elaboracin de refrescos, jugos simples, concentrados y jugos reconstituidos. En este no lo combinan con otros jugos, por lo que no tiene productos relacionados. Sin embargo, en los mercados estadounidense y japons, se venden mezclas de jugos de naranja con toronja, producidos por empresas como la Dole de los EE.UU. Llama la atencin que este tipo de combinacin en especial, no se conoce ni ha sido explorada por la mayora de las compaas jugueras en nuestro pas y podra representar una opcin para diversificar el mercado de los jugos en Mxico.

24

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C 1

IV. EL MERCADO MUNDIAL

4.1. Oferta
4.1.1. Produccin 4.1.1.1. Evolucin de la Produccin Mundial En las ltimas dos dcadas, la produccin mundial de toronja estuvo marcada por cambios cualitativos y cuantitativos. Resalta el hecho de que la oferta mundial del ctrico registra una contraccin, al pasar de un promedio de 4.6 millones de toneladas mtricas entre los aos 1979 y 198 1, a 4.1 millones en 1985 y a 3.8 millones de toneladas en la temporada 1995/96. Esta contraccin del mercado internacional, estuvo acompaada de cambios en la estructura y participacin relativa de los principales paises productores y exportadores de toronja. Por ejemplo, a mediados de la dcada de los ochenta, las naciones que figuraban entre los principales productores despus de los EE.UU. e Israel, eran Tailandia y China; actualmente estos ltimos pases participan con menos del uno por ciento y han sido desplazados po~ Cuba, Argentina y Sudfrica. Por su parte, la estructura exportadora es cada vez ms concentrada; EE.UU., que en el ao 1985 generaba el 32 por ciento de las exportaciones mundiales de toronja para fresco con 199 mil toneladas; para 1995/96 particip con el 53 por ciento, es decir 953 mil toneladas exportadas. La produccin mundial de toronja en los ltimos cinco aos (199 l/92 - 1995196) registr una tasa de crecimiento media anual (TCMA)* de 4.55 por ciento; es decir pas de 3 millones 194 mil, a 3 millones 8 16 mil toneladas, registrando altibajos, propios de la produccin citrcola en general, en las temporadas 1992/93 y 1993/94, Figuras IV. 1 y IV.2.

25

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Figura Iv. 1. Evolucii>n de la Pnduccim M u n d i a l d e Tornja. 1931 1995. Toneladas Mtricas (ndlones).

L ,n

serie pam

XlCsico

varia co,, respCCt

a In ohial (SAG.~) entre un

10 y 20 ?,.

(Cuadro V.2)

Fuente: Elnboracin propia con datos del World Horticuhml Trade & U.S. Esport
Opportunities. 199 1/92 - 1995/96

La cosecha y comercializacin de la toronja comienza en otoo y se extiende hasta la primavera. Durante este perodo, corresponde a los meses de octubre a junio la cosecha en el hemisferio norte y de abril a diciembre en el hemisferio sur; donde la cosecha ocurre casi siempre durante el segundo ao. Es por este motivo que los aos agrcolas o temporadas, se expresan bianualmente.
F i g u r a IV.2. Produccin Mundial de Toronja. Principales Pases. Tempor:tdrs 1991192 y 1935/96. Miles dc Toneladas.

lente: E l a b o r a c i n p r o p i a con d a t o s del W orld H o r t i c u l t u r a 1 Trndr & U . S . Export Opportunities. Jnnuary 1 9 9 5 . Januery 1 9 9 6 a n d July 1 9 9 6 .

26
i

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Considerando la tendencia de la produccin mundial de la presente dcada, las proyecciones para el ao 2001 estiman una produccin de toronja de 4 millones 8 mil toneladas, permaneciendo los EE.UU. como el lder del mercado, aportando aproximadamente el 6s por ciento de la produccin total; Israel por su parte aumentara su produccin a 422 mil toneladas, participando con el 10.5 por ciento de la produccin total estimada. Figura IV.4. Participacin Porcentual de la Produccin de Toronja. Por pas, 1995/96.

EEUU. 67%
1

Fucntc: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. Esport Opportunitics. Januwy 1995. January 1996 and July 1996.

En Cuba, a pesar de mostrar una tendencia decreciente, se espera que repunte, debido a los estmulos que recientemente se han registrado en materia de atraccin de inversin extranjera, principalmente israelita, espaola y chilena. Inversionistas de estos pases, segn industriales mexicanos, impulsan actualmente ms de 15 mil hectreas de toronjales. Los resultados de estas inversiones empezarn a mostrar resultados antes del ao 2000 y puede constituirse en una fuerte competencia para la produccin del ctrico en Mxico. Los pases del hemisferio sur como Argentina y Sudfrica, seguirn su misma tendencia en la produccin; estos dos pases en conjunto producirn el 15 por ciento de lo que generan los EE.UU. y el 10 por ciento de la produccin mundial.

I i

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINiSTRAClON, S A DE CV

4.1.1.1.1. Variedades que se Producen

En el mercado mundial de toronja existen dos grupos de variedades comerciales: las toronjas de pulpa blanca, cuyo destino principal es el industrial y las toronjas pigmentadas -pulpa rosada y roja- las cuales se dirigen al consumo en fresco, aunque se emplean cada vez ms por la industria para la produccin de jugos. Dentro del grupo de variedades de pulpa blanca destacan por su importancia la Duncan, Marsh y la Frost Marsh, mismas que poseen las siguientes caractersticas: Duncan. Es una de las variedades ms antiguas, el fruto es de gran tamao, de forma aplanada o esfrica. La pulpa es tierna o muy jugosa, de excelente sabor pero con muchas semil!as. Marsh. Ofrece un fruto de tamao mediano, ovalado o globoso; la pulpa es tierna y jugosa, por lo general sin semillas o con muy pocas. El sabor es agradable pero no tanto como el de la variedad thrrcart. Es de maduracin tarda, adems es muy vigorosa y productiva. Frost Marsh. Es un clon nuclear de la anterior con sus mismas caractersticas (pulpa blanca y sin semillas), pero presenta ms vigor y un crecimiento ms rpido. Dentro de las variedades que comnmente son destinadas para el consumo en fresco se distinguen por su importancia y preferencia la Foster, la Red blush o Ruby, la Thompson y la Shambar. Estas variedades poseen las siguientes caractersticas: Foster: el fruto de esta variedad presenta abundantes semillas, la cscara y su pulpa presenta una coloracin rojiza cuando las condiciones del medio son favorables. Red blush o Ruby: es una variedad de pulpa roja, el fruto es de tamao medio, achatado o esfrico, con pocas o ninguna semilla, la coloracin roja de la pulpa tiende a perderse conforme avanza la temporada. Thompson: el fruto de esta variedad presenta una coloracin rosada, con pocas semillas y es de maduracin intermedia. Shambar: esta variedad es ms precoz, mejor y ms coloreada en la pulpa que la Red blush.
4.1.1.1.2. Para Consumo en Fresco

De las 3,s 16 miles de toneladas de toronja producidas en el mundo en la temporada 1995/96, 53.04 por ciento se destin para el consumo en fresco, es decir 2,024 toneladas,

29

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACIN, s
A

DE c v

tonelada en la temporada 1991/92, y para la temporada 1995/96 fueron procesadas 1,792 miles de toneladas. Figura IV.6. Tasas de Crecimiento de ia Produccin de Toronia Procesados. Mundial y por Pas Productor, 1991- 1995.

Sud Afnca

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. Opportunities, January 1995, January 1996 and July

EE.UU. es el pas que mayor volumen procesa. En las Figuras IV.7 y IV.8 de las temporadas 199 1/92 y I995/96 respectivamente, se aprecia el incremento relativo de la produccin estadounidense destinada a la industria. Principalmente para la elaboracin de jugo, pues el 53.37 por ciento de la produccin de toronja fresca de EE. UU represent el 7 1.12 por ciento de la produccin mundial de toronja destinada a esta industria. Le siguen en orden de importancia Israel, Cuba, Sudfrica y Argentina, los cuales aportaron en la temporada 1995/96: 14.79 por ciento, 5.86 por ciento, 2.01 por ciento y 2.4 por ciento respectivamente de la produccin total destinada a los procesados. Estos pases, siguiendo el mismo.orden, destinaron en ese mismo perodo el 67.09 por ciento, 45.65 por ciento, 25 por ciento y 18.95 por ciento de su produccin total a la industria. Los mayores cambios en la participacin mundial de la produccin, los mostraron los EE.UU. con un incremento que coloc a este pas por encima del 70 por ciento de la produccin a nivel mundial, mientras que Argentina retrocedi el 50 por ciento de su participacin al bajar del 4 al 2 por ciento. Israel y Sudfrica, pese al fuerte avance estadounidense slo retrocedieron un punto porcentual.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

_-Ftmte: Elaboracin propia cou &rtos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities. January 1995, January 19% 2nd July 1996.

_1

Figura NS. Participacin Porcentual por Paises en a Produccih Mundial de Tmnnja para Procesado. 1995 - 1996.

i Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. Esport

-J

32

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMiNISTRAClON, S A DE CV

4.1.1.2 Principales Pases Productores Estados Unidos de Amrica. EE.UU. es el primer productor mundial de toronja, con un promedio anual de produccin de 2 millones 428 mil toneladas y un crecimiento promedio anual de 5.89 por ciento en el perodo 199 1/92 - 1995/96. Es decir, mientras en 199 1/92 se produjeron 2 millones 18 mil toneladas, para 1995/96 fueron 2 millones 537 mil toneladas. (Ver Cuadro II. 1) De la produccin total de ctricos en los EE.UU. en la temporada 1994/95 (14.3 millones de toneladas), la toronja represent el 18.5 por ciento: es decir 2 millones 642 mil toneladas. Para la temporada 1995/96 la produccin de ctricos se estima en 14.64 millones de toneladas y de la toronja en 2 millones 537 mil toneladas, que representan el 17 por ciento. En este pas el 5 1.62 por ciento de la produccin de toronja se procesa y el 48.38 por ciento se destina al mercado en fresco. Slo en la temporada 1991/92, el mercado en fresco super los volmenes procesados, absorbiendo el 56.14 por ciento del total, Figura IV.9. Sin embargo, la tendencia en las prximas temporadas, segn tientes oficiales del vecino pas, presentar dificultades para la industria juguera, debido a los stocks cada vez mayores en ese mercado, por lo que el exceso de produccin de toronja se pondra disponible para mercado en fresco (ver inciso 4.1.4. Stocks). Florida, junto con Texas, Arizona y California son los principales estados productores. Florida en 1995/96 aport el 80 por ciento de la produccin total, sin embargo registr un retroceso del 6 por ciento con respecto al ao anterior en todos los tipos de toronja: blanca con semilla, roja sin semilla y con semilla. El 57 por ciento de la toronja de Florida se destin al procesamiento, mientras que en la temporada anterior fu el 60 por ciento. La planta industrial proces el 76.1 por ciento de toronja blanca sin semilla y el 40.5 por ciento de la roja sin semilla. El jugo de Florida rindi I 17 galones (de 40 brix) por caja, 3 por ciento por debajo del promedio de las cinco temporadas anteriores.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Fignr;i IV.9. Estados Unidos, produccin de toron,ia Iura consumo en fresco y para procesados, 1991/92-1995/96

Miles de
toneladas

mtricas

199394 Periodo

1994/95

199396

Fucatc: Elaboracin propia con datos del World HorticulturaI Trade Rr U.S. Esport Opportunitics. Jantary 1995. Janwy 1996 and July 1996.

Israel.

<, t . -_

Israel es el segundo pas productor mundial de toronja y genera en promedio el 10.25 por ciento de la produccin total ( 1991/92 - 199_5/96). La produccin de ctricos en Israel domina el sector hortofrutcola y la toronja en particular es un producto que se ha desarrollado al grado de competir permanentemente en el mercado internacional. La produccin de toronja en este pas registr un crecimiento de 3.44 por ciento anual, al pasar de 345 mil toneladas en la temporada 1991/92, a 395 mil de toneladas en 1995196, Figura IV. 10. y Anexo Cuadro 1V.a. 1.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Figura IV.10. Israel. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y para Procesados, 1991/92-1995/96.

1993/94
Periodo

Fucntc: Elaboracin propia cou datos del World Horticultural Trade & U.S. Esport Opportuuities. lanuary 1995, January 1996 and July 1996.

Actualmente dos terceras partes de !a produccin israel de toronja, son de las variedades de pulpa blanca (para destino agroindustrial), mientras que el 33 por ciento restante del total, es de pulpa roja y rosada. La mayora de la produccin de toronjas de pulpa rosada son de la variedad Star Ruby, conocida en Israel con el nombre de Sunrise, pero alrededor del 10 por ciento de la toronja cultivada en el Valle de Jordn, es de la variedad Ruby Red, conocida como Red blush en Israel.
_. . .

~.__

Como se ver ms adelante, Israel tambin cuenta con otra variedad de gran xito en el mercado Japons, la Sweetie, que ha estado desplazando a la toronja proveniente de los EE.UU., particularmente en la temporada de invierno. El ltimo quinquenio de la produccin en Israel 199 1/92 - 1995/96, registra un incremento en la produccin destinada a procesados y estabilidad en la produccin de toronjas para el mercado en fresco. Esto demuestra el inters por la toronja procesada israelita, en especial en jugo concentrado, donde Europa es su principal mercado y en el que la produccin de este pas ha demostrado un alto grado de competitividad y posicionamiento. Entre los principales productores de toronja a nivel mundial, Israel se ha caracterizado por ser el pas que mayor diversidad de variedades utiliza en su produccin, situacin que le

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

, , .

brinda el privilegio de mantener una oferta permanente a lo largo de todo el ao. D e continuar esta estrategia productiva y de mercado, Israel estara asegurando acrecentar su dominio en los mercados en que actualmente participa. No es de extraar entonces, que los citricultores de este pas se hayan fijado en Cuba para realizar inversiones que les permita ampliar su capacidad competitiva en los mercados internacionales. Como se ver a continuacin, inversionistas israelitas controlan actualmente 15 mil hectreas de toronjas en la isla caribea. Cuba. A pesar de haber reflejado un comportamiento a la baja del orden del -4.02 por ciento anual en las ltimas cinco temporadas, pasando de una produccin de 271 mil toneladas en la temporada 199 1/92, a 230 mil toneladas en las ltimas dos temporadas (1994/95 y 1995/96); Cuba se ha mantenido como el tercer productor a nivel mundial de este ctrico, siendo absorbida la disminucin de su participacin en el mbito mundial, por los Estados Unidos principalmente, Figura IV. ll. No obstante esta contraccin en su nivel de produccin y de participacin en el mercado mundial, se espe;a que en un mediano plazo (5-6 aos) esta sea revertida, como consecuencia de la inminente presencia de capitales israelitas en la Isla, as como la cada vez mayor atraccin de la inversin privada extranjera en la agricultura cubana. Destaca que, del total de la produccin cubana de toronja, en el perodo 199 1/92 - 1995/96, un promedio de 43.2 por ciento de la misma se destin a la industria, mientras que el 56.8 por ciento restante al mercado en fresco. Sin embargo, esta relacin ha mostrado una tendencia al equilibrio, por lo que se espera que en los prximos aos, la toronja para procesado pueda igualar a la destinada al mercado en fresco.

/ .-

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

p;

Figura IV.11. Cuba. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y par Procesados, 1991/92-1995196.

350

300

250

[aTotal

Milcs dq,, t oneladx mtricas 100

50

rnPrDzesad0 /OFresco
(

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultural Trade & U.S. Esport Opportunities. Januay 1995. Januq 1996 and July 1996.

Hemisferio Sur. En el Hemisferio Sur son dos los pases productores importantes: Argentina y Sudfrica, que en la temporada 1995/96, generaron en conjunto el 9.49 por ciento de la produccin mundial; Argentina con el 4.98 por ciento y Sudfrica el 4.5 1 por ciento. Hay que sealar que estos dos pases en la primera mitad de la dcada de los 80s slo participaban con el 5.5 por ciento de la oferta mundial, ver Anexo Cuadro IV. 1 .a. Este hemisferio se caracteriza por tener mayor produccin de toronja, destinada al consumo en fresco. Por lo tanto, es normal que en las ltimas temporadas se haya registrado una relacin del 78.18 por ciento destinado al mercado en fresco y 21.82 por ciento a procesados. Esta tendencia refleja la fortaleza que ambos pases tienen en el mercado internacional de la toronja, particularmente en el mercado de la toronja para consumo en fresco.

,
-_.

37

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE CV ._.

La produccin en esta regin creci a un ritmo promedio del 6.63 por ciento, al pasar de las 250 mil toneladas en la temporada 1991/92, a 362 mil toneladas en 1995196, Figura IV. 12, ver Anexo Cuadro IV. 1 .a. Por su parte la produccin de toronja para el consumo en fresco creci a un ritmo del ll .S2 por ciento anual, mientras que la procesada disminuy un 5.49 por ciento anual. Esto signific que el producto en fresco aumentara de 18 1 mil a 283 mil toneladas en el mismo perodo de anlisis, mientras que la toronja para uso industrial disminuyera de 99 mil a 79 mil toneladas. Figura IV.12. Hemisferio Sur. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y par Procesados, 199 1/92- 1995/96.

Moles de toneladas mtricas

Fucnle: Elaboracitl propia con datos del World Horticuhual Trade & U.S. Esport
Opportwities. Jmwy 1995.
Jillrk~

1996 and July 1996.

Respecto a la produccin de Argentina en particular, sta creci a un ritmo del 8.82 por ciento anual, al pasar de 170 mil a 190 mil toneladas. La produccin de toronja para consumo en fresco aument de 1 15 mil a 154 mil toneladas, mientras que la toronja para procesado disminuy de 55 mil a 36 mil toneladas, lo que se tradujo en un crecimiento del 7.57 por ciento y - 10.05 por ciento anual respectivamente, Figura IV. 13. ver Anexo Cuadro IV. 1 .a.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Figura IV. 13. Argentina. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y par Procesados, 1991/92-1995/96.

Miles de toneladas mtricas

Total j

1993194 Penodo

1994m

1995/96

Fucntc: Elaboracin propia con datos del World HorticulturaI Tradc & U.S. Esport Opportmities. J;ua~ary 1995. Janwy 1996 and July 1996.

En este mismo perodo la produccin de toronja en Sudfrica creci a un ritmo del 1 1.82 por ciento, pasando de 110 mil a 172 mil toneladas. Por su parte, la produccin de toronja para consumo en fresco creci de 66 mil a 129 mil toneladas, lo que signific un crecimiento del 18.24 por ciento anual, mientras que la produccin de toronja para procesado mostr altibajos y finalmente decreci a un ritmo del 0.57 por ciento anual, Figura IV. 14. Cuadro Anexo 1V.a. 1.)

39

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

El hercado Mundial

Figura IV.14. SudQfrica. Produccin de Toronja para Consumo en Fresco y para Procesados, 1991/92- 199396.

Mlles de toneladas mtricas

Perlodo

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticulturd Tradc & I .S. Esport
Opportunities. Janwy 1995. Jamary 1996 and July 1996.

4.1.1.2.1 Volmenes por Variedad

El mercado internacional de la toronja no registra volmenes por variedad. Sin embargo, en algunos pases como EE.UU. e Israel, se realizan anlisis cuantitativos de la produccin interna por tipo de toronja, mas no por variedad. Por ejemplo, en el estado de Florida el Fhritr Citnrs Adrninistrn~ive Commilke, reporta para la temporada 1995196, una disminucin en la produccin primaria prcticamente generalizada, que afect a todas las variedades de toronja: 10 por ciento a las toronjas blancas sin semilla, 2 por ciento a las rojas sin semillas y- 18 por ciento menos de toronjas con semillas . De acuerdo con este Comit, la produccin de toronja con semilla, estimada en 45 mil toneladas, continu su cada en la reciente temporada 1995/96. Lo que es conocido en el mbito internacional, es la reduccin cada vez mayor de superficies sembradas de toronja con semillas. Estas estn siendo sustituidas por plantaciones de variedades de pulpas rojas y blancas pero sin semillas. Las toronjas denominadas sin semilla admiten un mximo de 6 por fruto, lo cual supone una restriccin para que las variedades con semillas se comercialicen internacionalmente.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

.-. .
i;

En el caso de la industria, sta tambin prefiere toronjas sin semillas o con pocas semillas, debido a que las semillas tienen substancias que elevan el grado de acidez del jugo afectando la relacin en la elaboracin del jugo concentrado de toronja. 4.1.1.2.2 Estacionalidad de la Produccin Esta se refiere al perodo de cosecha y comercializacin. la cual usualmente comienza en el verano y se extiende hasta la primavera del siguiente ao; es decir de los meses de octubre a junio en el hemisferio norte y de abril a diciembre en el hemisferio sur. Slo la cosecha en el hemisferio sur ocurre casi siempre durante los meses de abril a octubre, mientras que en el norte se realizan de agosto a julio, Tabla IV. 1. En los EE.UU., principal pas productor, la cosecha inicia en agosto y termina en junio, abarcando casi todo el ao con produccin, dando inicio con la produccin de California, seguida de Arizona y Texas entre los meses de noviembre y febrero, y siendo la de Florida entre los meses de febrero y junio, la ms larsa e importante, mientras que en Israel la cosecha inicia en octubre y termina en mayo. Tabla. IV.1. Estacionalidad Mundial de Ia Produccin de Toronja.

xlXlulxlxlxlXlxJ
Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities, January 1995. January 1996 and July 1996.

4.1.2 Exportacin
4.1.2.1 Evolucin de las Exportaciones

4.1.2.1.1 En Fresco Las exportaciones mundiales totales de toronja fresca presentan un incremento conservador del 1.44 por ciento en el perodo 1991/92 - 1995/96, al pasar de 884 mil toneladas a 936 mil, lo que significa un incremento en el volumen de 52 mil toneladas, Cuadro IV. 1. y Figura IV. 15.

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C V

Cuadro IV. 1. Exportacin Mundial de Toronja. por Pas. 1995-96 Pais EE.UU. Argentina Sudfrica Otros Chipre Israel Turquia Cuba Total Miles de Toneladas 468.52 26.52 106.08 17.68 70.72 97.24 44.20 53.04 884 Porcentaje % 53 3 12 2 8 ll 5 6 100

Fuente: Elaboracin propia con datos del World HorticulturaI Trade & U.S. Esport Opportunities, January 1995. January 1996 and July 1996.

Figura IV. 15. Participacih Porcentual por Paises en la Eyoltacibn Mundial Toronja Fresca. 1935 - 1996
Cuhr 6%

eiE.lJI 1
53%

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities. Janwy 1995. Janoay 1996 and Juiy 1996.

42

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

En las ltimas tres temporadas productivas, se han exportado aproximadamente, una cuarta parte (24 por ciento) del total de la produccin mundial. En este sentido, se puede decir que la oferta mundial del ctrico, adems de estar concentrada en pocos pases, se consume principalmente en aquellos donde se produce, quedando todava un gran mercado mundial por abarcar, donde el ctrico se conoce poco y su consumo es mnimo o nulo. Hace una dcada (1986) las exportaciones mundiales eran de 755 mil toneladas, y en diez aos se ha registrado un incremento de 129 mil toneladas en el comercio mundial; es decir que se han incorporado al comercio mundial un promedio de casi 13 mil toneladas anuales. Entre 1984 y 86, Estados Unidos de Norteamrica, Israel y Cuba figuraban como los principales exportadores de toronja fresca, aportando el 34.7, 18.9 y 18.6 por ciento de las exportaciones totales respectivamente, y en su conjunto el 72.2 por ciento, Cuadro IV. 1. En la temporada 1995/96, los principales pases exportadores de toronja fresca, son los EE.UU. con el 53.42 por ciento, Sudfrica el con el 12.29 por ciento, Israel con el 10.68 por ciento y Chipre con el 8.12 por ciento de las exportaciones totales, concentrado en conjunto el 84.5 1 por ciento de las exportaciones totales, Figura IV. 1.5. Le siguen en importancia Cuba, Turqua y Argentina, con una participacin del 5.88 por ciento, 4.8 1 por ciento y 3.2 1 por ciento respectivamente, Figura IV. 15. Mxico con 1,744 toneladas exportadas en 1995, representa menos del 0.2 por ciento de las exportaciones mundiales. El valor total de las exportaciones a nivel mundial para la temporada 1995/96 se estima en alrededor de 5 10 millones de US dlares, de los cuales, como se ver ms adelante, 270 millones fueron exportados por EE.UU. pas que participa con el 53 por ciento de las exportaciones totales. 4.1.2.1.2. En Jugo Concentrado Se estima que las exportaciones de jugo de toronja concentrado y simple, a nivel mundial para el ao 1995 rondaron los 140 millones de US dlares. Los ocho pases exportadores ms importantes sumaron 13 1 millones, siendo los EE.UU. e Israel los pases que concentran cerca del 80 por ciento de estas exportaciones. Este monto exportado incluye a los volmenes reexportados. Los pases que no producen ctricos y que reexportan jugo principalmente en forma de concentrado (70 por ciento) en la Unin Europea, son los Pases Bajos, Alemania, Francia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S.A DE CV

._.
/ :

El comportamiento de las exportaciones mundiales, muestra un crecimiento discreto de 3.2 por ciento anual en la primera mitad de esta dcada, que tieron absorbidos prcticamente en su totalidad por el incremento de las exportaciones estadounidenses que registraron para este mismo perodo una tasa de 7.5 por ciento anual. Llama la atencin el estancamiento mostrado por Israel, segundo exportador a nivel mundial, que a partir del ao 199 1 redujo sensiblemente sus envios al extranjero, sin poderse recuperar en los aos subsiguientes. Cuadro IV.2.
Cuadro IV.2. Exportaciones mundiales de jugo de toronja. Principales pases. Miles de US dlares.
1990 EE.UU.
Israel

1991 39.838 40.834 5.5 16 8.138 3.322 1.121 1.120 43 1 100.740

1992 57.470 40.002 6.OS 1 7.130 7.03 1 2.077 2,150 280 122.221

1993 52,232 40,034 8.369 4,522 5.379 2,052 943 235 113,786

1991 56.461 40.000* 15,417 6.% 2.7-l-I 3.287 1.610 943 127,049

1995** 60.738 37,776 21.592 5.730 2,549 3.416 1.858 1.132 131.089

TCMA
199044

Pases Bajos
Alemania Argentina Chipre Francia Italia

42.172 50.280 4,007 11,477 2.820 907 45-I 112,117

Total

7.57 -5.56 40.02 -12.97 -7. 1 o\ 3.91 15.43 20.05 3.1s

* Estimndo. \ Calculada ,>arz~ 199 111994. **Estimado conforme a Tasa de Crecimiento Medin Anual. 1990-1794 Fuente: Elaboracin propia con base en COMTRALIE del ITCNNSAT, 1995.

De la Unin Europea, los Pases Bajos, Alemania e Italia, son los exportadores ms importantes de jugo de toronja. Como se sabe, con excepcin de Italia, se trata de paises reexportadores que operan como grandes intermediarios a nivel europeo y en muchos casos reconstituyen el jugo que importan para venderlo, ya sea como jugo concentrado y jugo simple.

4.1.3 Principales pases exportdores

4.1.3.1 En fresco Estados Unidos

Estados Unidos de Norteamrica, muestra un incremento en sus exportaciones del orden del 2.16 por ciento (1991/92-1995/96), al pasar de 459 mil toneladas exportadas en 199 1192 a

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINiSTRAClON, S A DE CV

,-. ,- ?

520 mil toneladas en 1995/96, siendo sus principales mercados el Japn, Francia, Canad, Holanda, Alemania Federal y el Reino Unido. De acuerdo al reporte de I/StIA. Forrip Agricultrrrnl Suvicc, Japarr, Clitms Clpdhte de 1996, las exportaciones de toronja de los EE.UU. para la temporada 1995/96 (septiembreagosto), calculadas en 520 mil toneladas, se encuentran el 6.53 por ciento arriba del volumen de la temporada anterior. Los envos de toronja desde septiembre de 1995 hasta junio de 1996, totalizaron 500 mil toneladas. La Unin Europea y Japn, absorbieron este incremento. Los precios relativamente ms bajos de la toronja, la buena calidad de la fruta norteamericana, y la participacin del USDA en un programa de actividades de acceso a mercados, fueron elementos fundamentales para tales logros. Las ventas de EE.UU. a Japn tambin fueron beneficiadas por la disminucin del intermediarismo y las cada vez mayores facilidades de exportar directamente. Se estima que el valor de las exportaciones de toronja en la temporada 1995196 sean cercanas al rcord registrado de 270 millones de dlares en 1990/9 1, cuando los precios unitarios fueron excepcionalmente altos, debido a las consecuencias que trajo la helada en Florida en diciembre del ao 1989, ver Cuadro IV. 1. Por su parte, los principales importadores de toronja estadounidense, que aparecen en el Cuadro IV.3, muestran un crecimiento sostenido del valor de sus importaciones del 7 por ciento anual en el perodo. Destaca el fuerte crecimiento de las importaciones niponas, en las cuales descansa gran parte del dinamismo exportador del vecino pais del norte.
Cuadro W-3. Importaciones de Toronja Provenientes de los EE.UU. Pases Seleccionados. Miles de US Dlares.
1990 1991 1992 Japn 149,740 244,74 1 241,614 Francia 45,49 1 52.953 44,855 Canad6 28.265 35,496 32.477 Holanda 20,675 20.407 17.850 Alemania 10, Il6 14.459 12.445 Reino Unido 7.493 10,752 7.3 10 Italia 1,667 529 993 Irlanda 723 2.015 122 Israel 269 173 368 Subtotal 264,43 9 381.525 358,034 Fuente:Elaboracin propia con base en PC/TAS (Based on

1993 198,358 38,949 30,884 21.992 12,544 7,788 177 17 5 3 10,714

1994 TMCA YO/94 244,730 13.07 39,049 -3.75 25.675 -2.37 22.713 2.38 13.250 6.9X 7.892 1.31 27 -64.33 40 -51.61 -51.61 353,376 7.52 COMTRADE). ITWUNSTAT. 1995.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C v

De acuerdo con reportes del World Horticultwd Trude R U.S. Export Olpportrrtrities, la

buena calidad de la fruta reportada, asegura un incremento en el total de exportaciones de la toronja en la temporada 1996/97, asimismo se estima que las exportaciones de toronja y naranja, abarquen cerca del 90 por ciento del total de la venta de ctricos de EE.UU., en los mercados internacionales. Continuando con los esfuerzos del programa de promocin de mercados, incrementando la demanda de los consumidores norteamericanos y eliminando las barreras a la importacin en los mercados internacionales, se espera que continen los envos de toronja de este pas al mercado internacional en 1996 y 97. Israel Tal y como lo reporta BANCOMEXT, 1993, en el Perfil de Mercado del Jugo de Toronja en Alemania. Israel es el segundo pas exportador de toronja, con el 10.66 por ciento de los envos mundiales, registra una disminucin en sus ventas del 4.46 por ciento anual, al pasar de 120 mil toneladas vendidas en 1991/92 a 1 10 mil en 1995/96. Su principal mercado es la Unin Europea; adems realiza ventas menores a pases como Japn y algunos otros pases asiticos. Con una buena posicin como pas exportador a nivel mundial, Israel se ha caracterizado por ofrecer mayores variedades de toronja, dependiendo de la temporada y el tipo de consumidor. Por ejemplo, al mercado del Reino Unido, es el pas que exporta el mayor nmero de variedades: Marsh sin semilla, Red Blush, Sunrise, Sweetie y Yarden River, mientras que los EE.UU. slo realiza envos de Marsh sin semilla y Ruby Red. Israel, junto con Marruecos, tienen trato preferencial para llegar con ctricos al mercado europeo en general, es por esta razn que la produccin de ctricos y de jugo concentrado de toronja de Israel tienen un mercado ventajoso en esa regin. Chipre Chipre se ubica como el tercer gran exportador de toronja fresca al mundo, como lo reporta BANCOMEXT, 1993, en el Perfil de Mercado del Jugo de Toronja en Alemania. Sus envos en 1995/96 registraron el 8.12 por ciento de la exportaciones mundiales, sin embargo, en el lapso que comprende el perodo 199 1/92 - 1995/96, sus envos disminuyeron -0.65 por ciento anual y el valor de sus exportaciones cayeron en prcticamente todos los mercados a los que exporta, que en orden de importancia son: Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Irlanda y Francia. Cuadro IV. 1.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

En el caso del Reino Unido, mientras que en 1990 este pas import de Chipre, toronja por un valor de 16 millones de US dlares, para 1994 las importaciones slo alcanzaron 8.279 millones registrando una tasa negativa del 15 por ciento anual. En 1994, prcticamente del 50 por ciento del valor de las importaciones mundiales provenientes de Chipre, se registraron en el Reino Unido, y las variedades importadas fueron Marsh sin semillas y Star Ruby. Cuba De acuerdo con un informe de JETRO .Joparr Externa1 Trade Orgarrizatior~. Trdescope. de agosto de 1996. Cuba registr un decremento considerable en sus exportaciones, del orden de 8.94 por ciento anual en sus ventas de toronja fresca, al pasar de 80 mil toneladas en 1991/92 a 55 mil toneladas en ltima temporada 1995/96. Sin embargo, en los prximos aos, se espera una pronta recuperacin de las exportaciones cubanas, debido a las inversiones extranjeras que se llevan a cabo en el sector citrcola cubano. La participacin de capitales israeles, chilenos y espaoles en la actividad citrcola, estara dirigida a la produccin de toronja en 18 mil hectreas, mismas que se incorporarn al mercado mundial como ftuta fresca y prccesada en los prximos cinco aos. La isla caribea, en los ltimos aos, ha procesado cerca de la mitad de su produccin y la mayor parte se exporta. Los mercados ms importantes son: Europa incluyendo a Rusia, sin embargo, empresarios mexicanos actualmente estudian la posibilidad de importar toronja cubana y reexportarla procesada, con lo que este pas se podra convertir en un competidor para el productor nacional. 4.1.3.2 En jugo concentrado Estados Unidos Los EE.UU. procesan un poco ms de la mitad de la toronja que producen (54 por ciento) y L exportan menos del 10 por ciento del volumen procesado. Situado como principal productor y exportador a nivel mundial de jugo de toronja, este pas registr un crecimiento vertiginoso del valor de sus exportaciones durante la primera mitad de esta dcada, registrando un tasa del 12.55 por ciento anual en el caso del jugo congelado y del 7 por ciento en el del jugo sin congelar, Cuadro IV.4.

47

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV J iv-. *
,-7.

El Akrcatio Alundial

El volumen del jugo congelado exportado en 1995, fue de 53.9 millones de litros, mientras que en 1992 por poco se alcanza los 60 millones de litros. Considerando las dos formas en las que se exporta el jugo de este pas, el valor de los envos al exterior en el ao 1995 fue de 59.7 millones de US dlares, mientras que en los arios previos ste tU de casi 57.5 millones. En 1995 y de acuerdo con los reportes del USDA Recorzl Exports Raise Fresb (kcry@nit Yrices de agosto de 1996, tambin en 1996, los altos stocks de jugo concentrado en el mercado de Florida, afectaron el volumen y precios de produccin de la toronja en fresco de 1996 y se prev que esta situacin pueda extenderse hasta 1997, de no encontrarse mayores mercados donde colocar los excedentes, Cuadro IV.4. EE.UU. Exportaciones de Jugo de Toronja. 1991-95.
1991
Jugo dc Toronja Congelndo.\l Valor (Miles ds I IS $) Vliumxi (Lltros) Jugo ds Toronja sin congelar \2 Valor (Miles clc 25.444 41,066.791 14,659 22.7X2.469 40.103 63,RJ9,266 3x.414 59.726.749 20.455 30.679.22 58.X69 90.405.970 34.860 56.4X9.721 17.639 25.01 1.72X 52.499 X1.501.455 3X.6X4 44366.793 40.x.3 I 53.906.786 IX,867 27.719.769 59.69X 81.626.555 33.45 I 4X.036.359 12.143 17.711.753 45.594 65.74X. I 12 12.5s 7.04 6.51 5.03 10.46 6.33

1992

1993

199-i

1995

Ene-Ago. 1996

TCMA 91-95

16 %)

X.845

Volurrwr~ (Litros) Total de Jugo de Toronja Valor (Miles de US S) Volumen (Litros)

26.032.40X 57.529 70.999.20 1

\l, Frncc.: 2009204020. \Z.Frncc.: 2009205

Fuente: Elaboracin propia COII base en National Trade Data Bank. USA. 1996.

;.i
2

Los principales paises a los que este pas export en los ltimos aos son: Japn en primer lugar y Canad en segundo, que en conjunto importaron cerca del 63 por ciento del valor total de las exportaciones estadounidenses en el ao 1994. Al resto de los pases (que suman 28) se importaron en 1994, un total de 21 millones de US dlares de jugo principalmente concentrado. Blgica, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Omn y Argentina fueron los principales pases compradores, Cuadro IV.5.

/ ...

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Cuadro IV.5 EE.UU. Exportaciones de Jugo de Toronja. Miles de Dlares.

1900 1991

Mundial Japn Canad

42,172 18,256 12,119

39,838 14.876 11,983

1992 57,470 29,337 12,577

1993 52,232 19.804 11.698

1994 TMCA 46.464 8 22,83 1 6 12,642 1

Blgica
Holanda

265
1,582

Francia
0111B11 Argentina Ahnania Reino Unido otros

4,563
97

855 2,194 4.07 1

532 1,176 493 3.35 1

507 2.333 1.248

2.019 472 3.098 2.654

2.87 1 4,268 2.563

3,300 19 1.315 1 .j72 4,433

3,68 1 3.506 2.116

1.523 1.472 ll.415 1.330 5.2 16

93 22 -17
99 6 59 3

206 4.718

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticulturnl Tradc & U.S. Esport Opportunities. January 1995. Januaty 1996 and July 1996.

Israel Israel es el segundo exportador mundial de jugo concentrado congelado, despus de los EE.UU., la mayor parte de sus ventas se dirigen a los paises de Europa Occidental, mientras que una menor porcin se destinan a Canad y Japn entre otros pases. En la dcada pasada, este pas ocup el primer lugar como exportador de jugo a nivel mundial, alcanzando en el ao 1990 su mximo histrico con 50 millones de US dlares exportados. Sin embargo en el ao 199 1 stas se redujeron en 10 millones de US dlares y los EE.UU. pudieron igualar, para en los aos subsiguientes, superar definitivamente el valor de las exportaciones israeles. A partir de 1991, el valor de las exportaciones de Israel han rondado los 40 millones de US dlares anuales. Para tratar de recuperar su liderazgo, los productores de jugo han diversificado su oferta, y en 1994 y 1995 las exportaciones de jugo, por ejemplo a Japn, crecieron notablemente. En 1993 exportaron al pas asitico 1 mil 3 ll toneladas, por un valor de 3.257 millones de US dlares y para 1994, de acuerdo a JETRO 1996, por primera vez, superaron las 2 mil toneladas, con un total de 2,205 toneladas y un valor de 5.029 millones de US dlares. Los principales mercados del jugo de toronja israel son, por orden de importancia: Francia, Reino Unido, Holanda y Alemania, que en 1993 importaron el 80 por ciento del valor de las

.
.

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, s A D E c v.

El ,~hknrlo Mundinl
.

,
. . . -, .< .i

exportaciones totales. Francia es el pas que ms importa, promediando ltimamente, 12.4 millones de dlares anuales, Cuadro IV.6. Cuadro IV. 6. Israel. Exportaciones de jugo de toronja. Miles de US dlares.
1990 1991 1992 1993 1 9 9 1 TMCA 1990/93 -

Mundial
Francia Reino Unido

Italia Holanda Alemania

50.280 40.854 1 2 . 0 0 2 4 0 . 0 3 1 10,820 11.386 15.158 11.509 10.309 7 , 9 8 2 7 . 3 6 1 6.255 5.103 4101 5.537 5.920 8,956 4.216 2.565 5.456 6,212 4.503 4.642
3,729 2.177 1.965 2,013

-7.3 1 2.08

-15.34 5.07 -15.23

-18.58

Belgica
Japn otros

2,578 8.410

2.139 2.569

1.632 2.813

1,067 3.034

-25.48 -28.8 1

Fuente: Elaboracin con datos del World Horticultural Trade & U.S Eqort Opportunities, Junuary 1995. Junuxy 1996. and July 1996.

Holanda. Los Holandeses, sin ser productores de toronja, en 1993 se situaron como el tercer exportador de jugo de toronja a nivel mundial, teniendo en Europa a su principal mercado de exportacin. Adems, comparado con el resto de los pases exportadores, registraron el crecimiento de exportaciones ms alto, al pasar de 8.369 a 15.417 millones de US dlares entre los aos 1993 y 94. Cuadro IV.7. Cuadro IV. 7. Holanda. Exportaciones de jugo de Toronja. Miles de US dlares.
1994 TMCA 1990m Mundial 4007 5516 6081 8369 15417 40.05 Francia 705 1.249 866 2,469 4,386 57.93 Alemania 785 547 742 1,444 4,286 52.86 Italia 750 1180 972 996 4,027 52.22 Blgica 529 332 392 812 924 14.96 Rep. Checa 615 583 569 460 472 -6.40 Otros 496 1.369 2.296 1.888 893 15.84 Fuente: Elaboracin con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities. Junuary 1995, Junuary 1996. and July 1996. 1990 1991 1992 1993

50

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Sus principales mercados son, por orden de importancia: Francia, Alemania e Italia, quienes en 1994 absorbieron el 82 por ciento del valor de las exportaciones. Sin embargo, el sbito crecimiento se debi a las importaciones que realiz Italia en 1994, las cuales, despus de promediar el milln de dlares anuales entre 1990 y 1993; para 1994 se incrementaron a 4 millones. Alemania Alemania es otro pas que no produce toronja y que ocupa el cuarto lugar en el valor de las exportaciones mundiales. Pese a las continuas reducciones de sus exportaciones, las cuales en el ao 1990 fueron de 11.477 millones de US dlares y para 1993 de slo 4.522 millones; este pas forma parte, junto con Holanda y Francia, del selecto grupo de paises reexportadores europeos.
i. /, ,

Los principales mercados germanos, a principios de los 90s eran Francia, Reino Unido, Blgica y Holanda, sin embargo para 1994, el panorama exportador cambi y actualmente las exportaciones se dirigen principalmente a Italia, Blgica y Austria, Cuadro IV.8. Cuadro IV. 8. Alemania. Exportaciones de jugo de toronja. Miles de US dlares. 1990 - 94.
1990 1991
1992 1993 1991 TMCA 1990/94

Mundial 11.477 8.438 7,130 4.522 G.584 -12.97 Italia 266 261 676 542 1.706 59.14 Belgica 2,166 1,814 1.833 1.507 1.119 -10.03 Australia 75 135 721 676 905 86.38 Francia 4.385 2,879 2,238 793 643 -38.12 Rusia 41 163 588 Otros 4,488 3.078 1.114 656 927 -19.88 Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities. Junuaq 1995, Junuary 1996, and July 1996.

Como se puede ver, Francia y Reino Unido perdieron importancia en sus exportaciones y Rusia se proyecta como un mercado importante.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

El Mercado Mundial

Argentina, en la presente dcada, ha mostrado grandes altibajos en sus exportaciones de jugo de toronja y de hecho registra una tasa de crecimiento negativa de -7 por ciento anual del valor de sus exportaciones entre 199 1 y 1994. Esta situacin se explica por haber reducido sus exportaciones a Italia e Israel y depender en gran medida de un slo socio comercial: Holanda. A este pas se destinaron el ao 1994, el 91 por ciento de las exportaciones argentinas y al Uruguay el resto, Cuadro IV.9. Cuadro IV.9. Argentina. Exportaciones de jugo de Toronja. Miles de US dlares. 1990 - 94.
j.. :
1 ~ 1990 1991 1992 1993 1994 TMCA 991/94

Mundial
Holanda

3,422 7,03 1 5.379 2.743

-7.10

3,229 5,135 5.222 2,501 -8.16 Uruguay 4 Il 141 161 242.7 1 _ 170 Italia Israel 185 1,621 Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary 1996, and July 1996

Argentina, despus de haber registrado exportaciones por un monto de 7 millones de US dlares en el ao 1992, para 1994 stas se redujeron a menos de la mitad: 2.7 millones, de los cuales 2.5 los obtuvo de sus envos a Holanda. Chipre Chipre, principal productor del cercano oriente, presenta un crecimiento sostenido en sus exportaciones de jugo de toronja al mundo. Este pas no ha concentrado sus envos en un .. slo mercado, sino que cuenta con una decena de pases clientes, de los cuales Rusia, Holanda e Israel son sus principales compradores. En 1994, sus exportaciones fueron por un total de 3.287 millones de US dlares, mientras que en 1990 stas eran por un total de 2.80 millones, Cuadro IV. 10.

52

TECHNOMANAGEMENT
REINFENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE CV

El hlerc?aclo Ahdial
.

,: :

Cuadro IV.10. Chipre. Exportaciones de Jugo de Toronja. Miles de Dlares.

1990 2.549 101 1991 875 224 1 469 2 171 8 1992 1,835 84 964 383 307 2 95 1993 1,873 192 962 334 196 83 106 1994 TMCA 3,131 7.57 1,190 903 502 149 139 116 103 29 276.39 72.92 694.76 -28.94 287.09 5.97

Mundial Rusia Holanda Israel Siria Reino Unido Bulgaria Espaa Italia Otros

545

23 1,880

Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportuuities, January 1995, January 1996 and July 1996.

Francia.
Francia es un pas que no produce toronja, pero participa y compite en Europa como pas

reexportador dentro de ese mercado. En la primera mitad de los aos 90-s, mostr un comportamiento irregular en sus exportaciones; mientras en 1990 registr envios por 907 mil US dlares, dos aos despus, stos fueron por 2.150 millones, para nuevamente descender a menos de un milln en 1993. En 1994 el pas galo, export a Blgica, Reino Unido, Italia y Espaa el 73 por ciento del valor de sus exportaciones totales, la cuales ascendieron a 1.610 millones de US dlares, Cuadro IV. ll.

53

;*-TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A ,~
DE

El Mt&ada Mundial
c.v
.

Cuadro IV.1 1. Francia. Exportaciones de jugo de toronja. Miles de US dlares.

1990 1991 1992 1993 1994 T M C A 1990/94

-,

Mundial 907 1.120 2.150 943 1,610 15.43 Blgica 321 394 390 337 525 13.09 Reino Unido 32 387 0 303 111.56 Italia 80 314 777 275 260 34.27 Espaa 2 29 45 101 166.58 REU 90 105 25 46 55 -11.58 GLP 103 82 69 31 23 -25.93 Holanda 35 76 151 1 0 -69.43 Fuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary 1996, and July 1996.

Italia. Italia muestra un crecimiento sostenido de sus exportaciones. Para el ao 1994, si bien no alcanzaron el milln de dlares exportados en jugo de toronja, el valor fue prcticamente el doble de lo exportado en 1990, es decir 934 mil I_JS dlares. Sus principales clientes son Alemania, Holanda y la Repblica Checa, las cuales importaron el 87 por ciento del valor de las exportaciones italianas en 1994, Cuadro IV. 12. Cuadro IV.12. Italia. Exportaciones de jugo de toronja. Miles de US dlares.
1993 1994 TMCA 1990/94 Mundial 454 431 280 255 943 20.03 Alemania 108 108 22 395 54.07 Holanda 1 48 20 46 260 301.55 Rep. Checa 244 75 109 172 -8.37 Ffuente: Elaboracin propia con datos del World Horticultura1 Trade & U.S. Esport Opportunities, Junuary 1995, Junuary 1996. and July 1996. 1992 1990 1991

4.1.4. Stocks Como se mencion anteriormente, el mercado de Florida, por ser el principal centro productor a nivel mundial, es donde se realizan las mayores ventas y por lo tanto es el mercado de referencia para fijar los precios del jugo de toronja a nivel internacional.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV ,

De acuerdo al USDA WorM Horticr~ltrd Tsmc Ce U.S. Export 0pportwdtie.v. (hq~#ui!, Export Forecnst To Renqj Record Vol~rt~~e irr 1995 1996. Julio de 1996En la temporada 1995/96, este mercado abri (en el mes de agosto de 1995) con un stock de jugo concentrado de toronja de 13.1 millones de galones, 37 por ciento ms que en la temporada anterior. Este gran volumen disponible, ha preocupado a productores e industriales no slo de Florida, sino del resto de los estados productores de los EE.UU. y ha tenido consecuencias negativas tambin en el volumen y precio del jugo de toronja producido en Mxico. La Asociacin de Procesadores de Florida, report que la produccin del jugo concentrado de toronja hasta el 3 de agosto de esta temporada (1995/96), habia declinado un 13 por ciento con respecto a la misma fecha de la temporada anterior (1994/95). A su vez los stocks del 3 de agosto de 1996, correspondientes a la apertura de la temporada 1996197, estuvieron 2 por ciento por encima que el ao anterior, por io que la situacin lejos d c
mjorarse se estara agravando.

El jugo de toronja blanca, representa el 72 por ciento del volumen almacenado, un porcentaje ligeramente superior al registrado un ao antes y cuyos mercados son cada vez ms estrechos; por ejemplo: Japn, que se ha caracterizado por demandar jugo de toronja blanca, actualmente est registrando un cambio en el patrn de consumo y la demanda por el jugo rosa es cada vez mayor.

4.2. Demanda
4.2.1. Evolucin de la Demanda por Formas de Presentacin del Producto y Variedades con Mayor Demanda. En los ltimos 15 aos, la produccin de toronja para el mercado en fresco y procesado, no ha presentado variaciones que indiquen preferencia de los consumidores por una u otra forma de presentacin y hasta ahora ha mostrado un equilibrio del 50 por ciento para cada mercado, aunque en ciertos pases, esta proporcin vara de acuerdo con el grado de integracin productiva y el crecimiento de los mercados internos y externos entre otros factores. El valor de las importaciones mundiales de la toronja en fresco, considerando a los pases que mayores volmenes demandan, se muestra una tasa de crecimiento del 2.3 por ciento en el perodo 1990/94. Sin embargo este crecimiento se debi al incremento de las importaciones del Japn, ya que la mayora de los pases importadores registraron ligeros retrocesos en el valor de sus importaciones.

TECHNOMANAGEMENT
REINCENfERIA Y ADMINKTRACION, S.A DE CV /. 0.

El mercado ha variado entre los 400 y 600 millones de US dlares, siendo 199 1, el ao en que mejor precio tuvo este ctrico, debido a los efectos de la helada en Florida el ao 1989, aunque para la temporada 1992/93 el precio baj sensiblemente y a parir de entonces se ha mantenido bajo en comparacin con los niveles alcanzados a principios de los 90s. A nivel mundial, las importaciones de toronja estn concentradas en dos grandes mercados: Japn y Unin Europea. El mercado japons, como se puede apreciar en el Cuadro IV. 13, ha mostrado un crecimiento en sus importaciones del 14.38 por ciento anual y en 1994 particip con el 50 por ciento del valor de las importaciones a nivel mundial. Sin embargo, en Europa la tendencia ha sido negativa, debido a que el descenso de los precios de la fruta ha sido mayor que el incremento en las importaciones. Francia, que es el segundo mercado en importancia a nivel mundial, con importaciones que en 1994 prcticamente alcanzaron los 85 millones de US dlares, muestra una tendencia decreciente en el valor de sus importaciones, lo mismo que Alemania, Holanda, Gran Bretaa e Italia. Cuadro IV.13. Importaciones mundiales de toronja por pases seleccionados. Miles de LJS dlares, 1990-94.
1990 156.863 112,619 44.0 18 52.022 58.920 199 1 248.508 121.3 13 44.798 62.307 61.53-t 37,528 27.929 5.550 1.569 1992 248.4 16 105.049 47.273 55.95 1 48.554 33,234 27.004 I.SlS 1.223 1993 2 12,883 82.359 JS.784 44,484 41,359 31,181 19,346 2.469 1.660 199-I 268.477 84,962 5 1,854 44.070 39 942 261322 1 II.405 2,257 1.348

TMCA 1990/94
1-I .3 x -6.X0 4.1x -4.06 -9.26 -3.03 -12.94 -11.36 1.66

Total estimado

29.767 32,034 3.656 1.262 491.161

61 1.036

568.552

484.525

537,637

2.29

Ss considrrtl toronjn fresca y deshidratada.

Frreote:PC/TAS (Based OII COMTRADE). ITUUNSTAT. 1993.

La transformacin de la toronja, introduce a este fruto en el mercado de los jugos de frutas y hortalizas, que cada vez es ms competido y diversificado a nivel mundial. Las importaciones de jugo de toronja, considerando a los principales pases importadores a nivel mundial, alcanzaron en el ao 1992 su valor rcord con 154.4 millones de US dlares, diez millones ms que en 1994.

56

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

I>.

Entre 1990 y 1994, se registr un ligero crecimiento del valor de las importaciones, de un 1 .S por ciento anual; influy la tasa de crecimiento mostrada por el ms grande importador mundial, Japn, de 4.3 por ciento anual, ver Cuadro IV. 13. Las importaciones del jugo de toronja, no estn tan concentradas como en el caso de la toronja en fresco. Japn y Francia, en la primera mitad de esta dcada, importaron un promedio de 30 millones de US dlares anuales cada uno, aunque Japn se consolida como el pas lider con 35.9 millones de US dlares en 1994. Por otra parte, la promocin del consumo de ctricos y en particular de la toronja en los EE.UU., ha provocado cambios en las variedades producidas en ese pas, lo que h a significado el incremento de la superficie de las variedades ms demandas, tanto por el mercado en fresco, como por el procesado. De acuerdo con IJSDA Fnrit cmi trw Nlrts - 227-Aqpst 1996, en su pgina 33, en los EE.UU., los precios para la toronja procesada, varan de acuerdo con la variedad en la toronja. A principios y mediados de los 80s el jugo de toronja roja, fue mejor pagado que el jugo elaborado con variedades blancas. Entre 1984 y 1994 el nmero de rboles de toronjas con variedades rojas (Rub Red y Star Rubi) se increment 87 por ciento, mientras que el de variedad blanca (Marsh Seedless) declin 2 por ciento. El gran incremento en la oferta de la toronja roja, de acuerdo con el USDA. continuar afectando los niveles de precio y el destino de la produccin. Por ejemplo. para la temporada 1995/96, el 77 por ciento de las produccin de Florida, se destin a la elaboracin de jugo concentrado, por lo que el mercado muestra seales de saturacin que obligarn a dirigir mayores volmenes al mercado en fresco para la temporada 1996/97.

,~ j/
L.

4.2.2. Factores determinantes de la demanda

4.2.2.1. De largo plazo Histricamente, el mercado de la toronja ha ocupado el tercer sitio en importancia a nivel mundial despus de la naranja y el limn, aunque por sus caractersticas organolpticas, la naranja es su principal competidor. Existen dos factores que tradicionalmente han limitado la demanda de la toronja en la mayora de sus presentaciones: los inherentes al propio producto, como sus propiedades organolpticas, principalmente el sabor (acidez) y tamao, frente al de su principal competidor (la naranja) y; la falta de promocin de los ctricos en general a nivel mundial.

57

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADM[NISTRACION. S A DE CV

_-. ;

Un tercer factor, que se est considerando por la industria como de largo plazo, son los cambios geopolticas a nivel mundial. Con la cada del socialismo en los paises de Europa Oriental y la integracin de esas sociedades al consumo de alimentos procesados, el consumo de jugos naturales, principalmente de ctricos, se est incrementando y ser motivo para seguir incrementando la oferta en los paises productores. Organolpticas Debido a nuevos hbitos de consumo, sobre todo en los consumidores que se preocupan por el consumo de productos naturales, sin grasa y bajos en caloras, el consumo de la toronja ha sido asociado con estas propiedades e inclusive en occidente ha llamado la atencin de los dietistas, quienes recomiendan el consumo de toronja fresca dentro de las dietas para la reduccin de peso en personas obesas. Pese a esto, el hecho de competir con el sabor ms dulce de la naranja, ha colocado a la toronja en un lugar secundario en las preferencias del consumidor a nivel mundial. Por ejemplo, el consumo per cpita de la naranja en fresco en Mxico es de 35.5 kilogramos, mientras que el de la toronja es de 1.5 kilogramos, este ltimo es similar al de Inglaterra, pas que no es productor. Sin embargo en otros pases desarrollados, el consumo per cpita de la toronja es mayor, por ejemplo en Alemania es de 2 kilogramos. De los principales grupos de consumidores, la poblacin infantil (la mayora en casi todos los pases) prefiere las frutas y jugos dulces, mientras que la poblacin adulta reduce el consumo de esta clase de productos, mostrando cada vez ms inters por aquellos con menos contenido calrico y en el caso del sexo femenino, por los productos naturales que ayuden a reducir de peso. En estos cambios del patrn de consumo, la toronja tiene un lugar especial, que no se ha explotado debidamente. Salvo en mercados como el japons, tampoco se ha explorado la mezcla de jugos cien por ciento naturales. En el pas oriental en 1994 la importacin de mezclas de jugos de frutas y hortalizas alcanz un volumen 2 mil 15 1 toneladas, con un valor de 2.4 millones de US dlares, mientras que en 1992 stas fueron de 1 mil 353 toneladas y un valor de 1.3 millones. Entre las mezclas de jugo que se producen e importan en el Japn, est precisamente el de naranja con toronja. Promocin El consumo mundial de ctricos en general, es actualmente motivo de preocupacin por parte de la Organizacin de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, FAO. Este organismo, a travs del Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, trabajan desde 1991 en la Iniciativa de una Promocin Genrica Mundial de los Ctricos y para la

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

cual en 1993 elabor un documento titulado Actividades de promocin genrica, pasadas y en curso: el caso de los Estados Unidos. En este documento se estudian las perspectivas de una campaa de promocin genrica multinacional y se presenta una ilustracin amplia de una posible iniciativa de promocin mundial de los ctricos. Los resultados de las investigaciones, indican que los productores de ctricos estadounidenses, se han beneficiado de los programas de apoyo, encaminados a aumentar la demanda de los productos. Teniendo en cuenta el exceso de produccin mundial previsto para el futuro previsible y la consecuente caida de los precios al productor, se podria aumentar el bienestar de stos, estimulando la demanda de los frutos citricos y sus productos elaborados, por medio de una promocin genrica. Sin embargo, como se puede deducir de las pruebas existentes en el documento, las actividades de promocin requieren muchos recursos, tanto para la aplicacin como para la evaluacin, y para que sean eficaces se deben realizar de forma continua, a fin de obtener los mximos beneficios. En este sentido, el documento sugiere que seria muy ventajoso fomentar compromisos financieros que duren varios aos, a fin de asegurar la continuidad del mensaje, la planificacin y el financiamiento. En sus primeras etapas, la Iniciativa de Promocin Genrica Mundial de los Ctricos, podra representar la base de una valiosa cooperacin internacional, que permitira el desarrollo de nuevos mercados para los ctricos. Asimismo, podra servir para consolidar vnculos positivos, fomentar redes de comunicacin y facilitar el intercambio de informacin entre los productores del mundo. A largo plazo, esta iniciativa podra evolucionar en una empresa cooperativa mundial de productores de ctricos. que abrira nuevos mercados y reforzara los ya existentes, a fin de mantener y reforzar la posicin de los ctricos y sus productos en un mercado cada vez ms competitivo. El documento subraya que, si bien una amplia variedad de frutos ctricos se producen en un gran nmero de pases en todo el mundo, los estudios han demostrado que las cualidades bsicas que contribuyen a su demanda, son homogneas en todas las variedades y productos. Los consumidores se interesan en los aspectos relacionados con el gusto, la salud, el valor nutritivo y la naturaleza refrescante de los frutos ctricos y de sus derivados. Por lo tanto, un mensaje genrico es a menudo el tema que predomina en la promocin de los ctricos, incluso en la promocin que realizan a las distintas marcas. La FAO reconoce, que existe el suficiente inters por parte de los productores de ctricos, que justifica la realizacin de un esfuerzo de cooperacin para incrementar la demanda mundial, independientemente de los problemas concretos de cada producto. En este sentido,

T'ECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

<,

las futuras etapas de la promocin consideran la posibilidad de que las empresas puedan promocionar directamente sus productos, lo cual hace ms compleja la formulacin de la primera etapa, en donde la promocin slo tiene un carcter genrico. Del documento presentado, llaman la atencin las tasas de deduccin, propuestas para la temporada 1995/96 en el Programa de Deducciones para la promocin de citricos que opera en Florida; las cuales, por ejemplo, fijan 29 centavos por caja de naranjas frescas y 15.5 centavos para naranjas elaboradas, frente a 35 centavos por caja de toronjas frescas y 10 para elaboradas, lo que representa alrededor del siete por ciento del precio FO9 de cada producto. Estos niveles estn relacionados con la cosecha prevista de cada producto por separado y con el correspondiente programa de promocin anticipado para cada producto por separado. Cada programa tiene un lmite mximo determinado legalmente sobre la tasa de deduccin. El departamento de Ctricos de Florida propone las tasa de deduccin que son aprobadas anualmente por los productores de Florida y por la Comisin de Ctricos de Florida. En el Anexo, se encuentra un resumen del informe del Grupo Intergubernamental, con los aspectos ms importantes, como la necesidad de una promocin de la Iniciativa, sus objetivos, un plan de trabajo, la estructura administrativa, las responsabilidades de la misma, as como su financiamiento. Finalmente, como un tercer factor que afecta la demanda a largo plazo, estn los cambios geopolticas de Europa oriental, los cuales vienen acompaados de cambios en los hbitos alimenticios, y la incorporacin de mayores productos elaborados y semi-elaborados, entre ellos los jugos de frutas. La importancia de la aparicin de estos mercados en el escenario internacional, no ha sido cabalmente comprendida por los productores e industriales de nuestro pas, lo cual est permitiendo que otros pases productores y reexportadores se encarguen de abastecerlos. No es raro entonces, que pases como Holanda y Alemania, ocupen los primeros lugares en las exportaciones de jugo de toronja a nivel mundial y tengan a los pases del Este de Europa entre sus clientes. 4.2.2.2. Coyunturales Los principales factores coyunturales que afectan la demanda de los ctricos en general son dos: los cambios en los precios debido a incrementos en los stocks y los siniestros naturales en pases productores competidores.

,. i *

60

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

El inciso 4.8.1 relativo a los factores que explican la evolucin de los precios, se analiza el problema actual de sobreproduccin de jugo de toronja y su efecto en los precios de la toronja en fresco y procesada en el mercado ms grande del mundo, que es el de Florida. Si bien, con organizacin y una gran planeacin, sera posible evitar, o por lo menos reducir en su dimensin estos problemas en el futuro, los siniestros naturales constituyen la mayor amenaza para la produccin de ctricos en mundo. Las heladas en Florida y Mxico ocurridas a fines de los SOs, por citar slo dos ejemplos; han tenido fuertes efectos en el comportamiento de los precios frente a la disminucin de la oferta, llevando incluso a cuestionar en algunos casos, la permanencia o no de ciertas actividades productivas. Un tercer, factor que cada vez tiene menor importancia, y mientras contine el proceso de globalizacin, ya no ser de cuidado como en el pasado, son las barreras arancelarias que impiden la libre comercializacin, Por ejemplo, con la liberalizacin de la cuotas de importacin del mercado japons en 1992, las importaciones de jugos ctricos de ese pas entre 1990 y 1994, prcticamente se duplicaron. Hong-Kong tambin est implementando un proceso de apertura gradual de sus importaciones. Sin embargo, existen todavia prcticas comerciales que favorecen a ciertas naciones en particular. Por ejemplo, los cambios en las regulaciones arancelarias de Europa, favorecen las exportaciones de ctricos frescos y elaborados de paises como Israel y Marruecos y por otro lado limitan, a travs de aranceles e instrumentos como el sistema de precios minimos de entrada, la importacin de la toronja en fresco y procesada proveniente de terceros paises. Finalmente, el tipo de cambio de las monedas a nivel internacional, es otro factor que influye en la oferta y demanda de los ctricos en general y la toronja no es la excepcin. El ejemplo ms claro, son las fluctuaciones registradas en las importaciones de ctricos del Japn provenientes de los EE.UU. en las recientes temporadas.

4.2.3. Principales pases importadores

4.2.3.1. Caractersticas de los pases importadores (importadores y reexportadores)
En fresco

01

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE C V

Japn es el principal pas importador de toronja en el mundo, seguido por tres pases europeos, Francia, Blgica y Holanda. Este pas, mostr en la primera mitad de la dcada de los 90s un fuerte crecimiento en sus importaciones de naranja, menos en el caso de toronja y un drstico decrecimiento en el caso de las importaciones de limn. Como se aprecia en el Cuadro IV. 14, el volumen de las importaciones creci, sin embargo su valor registr un retroceso, producto de la cada en los precios. Las importaciones de toronja pasaron de 260 mil 784 toneladas en 199 1, a 278 mil 129 toneladas en el ao 1995. despus que en 1994 se registr el rcord mximo de importacin con casi 285 mil toneladas por un valor de 27.4 millones de yenes japoneses. Cuadro W-14. Importaciones totales de toronja del Japn.
Volu~nc~~ (Tan) Valor (Mill dc Yen.) 1991 260.784 1992 244.378 3 1,478 1993 23 7.489 23,729 1994 284.965 27.463 1905 27X. 129 25.868 TCMA 1.62 -6, .3 7

33.656 Fucntc: Elaboracin propia con base CII Japau Esports and hpons (SETRO) iW6.

El pas nipn, adems de tener normas estrictas de calidad, exige normas fitosanitarias. El 90 por ciento de sus importaciones por producto provienen de un slo pas, es decir, que son pocos los paises que hasta el momento han podido penetrar en este mercado. En el caso de la toronja, para 1995 el 87 por ciento de las importaciones provinieron de los EE.UU., principal exportador al Japn de otros ctricos como naranja (94 por ciento) y limn (94 por ciento), Cuadro IV. 15. Cuadro. IV.15. Importaciones de Toronja del Japn. por pas. 1993/94- 1995/96. (Ton.)
Oct/94-Mar/95 Oct/95-Mar/96 1993194 1994/95 1994195 1995196 U.S.A. 253.745 243.335 121,575 112.72 1 Israel 9.606 18.175 16.858 22.222 Suiza 7.563 7.64 1 0 0 Sudafrica 2,084 2,452 0 0 Otros 32 42 4 0 Total 273.030 27 1.644 138.437 134.942 Fuente: Custom Bureau, Ministq of Finance. 1996.

Las importaciones de toronja, provenientes de los EE.UU., dan inicio con la produccin de California y termina con la de Arizona, seguidas por pequeos volmenes importados de

62

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE CV

Texas en los meses entre noviembre y febrero, siendo de Florida la ms larga e importante temporada entre los meses de febrero y junio. Florida contina siendo el oferente ms importante y en los meses de abril a mayo se presentan los picos de mayores ventas. El segundo proveedor es Israel, que ha incrementado fuertemente sus exportaciones al Japn, compitiendo con la toronja estadounidense. La evolucin del valor de las importaciones, ubica a Israel como el pas de mayor crecimiento, seguido de Sudfrica. Las importaciones procedentes de estas naciones en 1990 fueron por 3.7 y 2.8 millones de US dlares respectivamente. Sin embargo, para 1994, alcanzaron 15.9 millones de US dlares en el caso de Israel y 7.7 millones el de Sudfrica, Cuadro IV. 16. Cuadro lV.16. Japn. Importaciones de Toronja del Mundo. Miles de US dlares.
1090 1991
1992

1993 2 12.883 198.358 7.844 6.658

1994 268.477 244.730 15.927 7,774

Mundial EE.UU. Israel Sudzfrica

156.863 149,740 3,763 2.829

248,508 244.74 1 1,228 2,536

248.4 16 241.614 3,759 3.043

TMCA WV<)4 14.38 13.07 43.43 28.75

SC considera toronja fresca y deshidratadn.

Fucnte:PC/TAS (Based on COMTRADE). ITC/l_JNSTAT. 1995.

Europa Durante la temporada l994/95, el mercado europeo increment sus importaciones de toronja procedente de Florida, 8 por ciento con respecto a la temporada previa y se estima que dicha tendencia se vea incrementada, ya que los reportes de media temporada para l995/96 indicaban un incremento del 7 por ciento.
.,
!

El pas que con mayores importaciones de la Comunidad Europea es Francia con SS millones de US dlares en el ao 1994; seguido de Blgica, y Holanda en tercer lugar. Francia El principal proveedor de Francia son los EE.UU., particularmente el Estado de Florida. Este estado, a travs del Florida Deptrrtmerrt of Citms (FDOC), ha desarrollado una fuerte imagen de mercado para la toronja rosa, lo que se ha traducido, segn un estudio del USDA de octubre de 1996 sobre el mercado francs; en un incremento de ventas de toronja en fresco. Dicho incremento ha sido aprovechado por otros pases productores-exportadores

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C I

como Israel y Sudfrica. Actualmente, reconoce el estudio, la toronja de Florida tiene la mejor imagen frente a sus competidores por su calidad y propiedades saludables. Esta entra la mercado francs del 15 de octubre hasta fines de abril. Francia importa alrededor del 40 por ciento de las exportaciones totales de Florida. Durante 1994, el pas galo import 58 mil 535 toneladas de los EE. W. por un valor de 39 millones de dlares, Otros pases que exportaron a Francia fueron Sudfrica con 14 mil 577 toneladas, que represent el 11 por ciento del total importado; Israel con 13 mil 966 toneladas (10.8 por ciento) y; Argentina, con 1 1,101 toneladas (8 por ciento). Como se aprecia en los Cuadro IV. 17., mientras que el Japn cuenta con solo tres grandes proveedores, Francia tiene el mayor nmero de proveedores de toronja; en los ltimos aos un promedio de 20 pases han competido en las importaciones de este pas. Cuadro IV. 17. Francia. Importaciones de toronja del mundo. Miles de US Dlares.

1990/94

Mundial EE. UU. Strdtifrica Isracl Argentina Holanda Espaa Pases Bajos Alenmnia Turqua Cuba Chipre Marrwcos Blgica u ruguay Gran Bretaa Simia Italia Mozambique Mxico Brasil Chile Tmez Blll~l~~~lS

112,619 45.49 1 13,546 17,799 20,695 2.474 4.382 91 3,195 432 2.176 209 1 217 364 150 608 353 103 5

121.313
52.9%

LOS.049
44.855

109 tiesta y deshidratndn. Foente:PC/TAS (Based on COMTRADE). ITCAJNSTAT. 1995.

Se wnsidwa toronja

14,770 19,595 16.229 5.273 3,698 36 17 4.129 931 2.00 1 14 G 205 171 104 230 304 176 87 108 24 13

II.704 13,166 l-I.605 5.46 1 6.232 9G 3 3.167 2.220 1.302 6 21 363 17 192 274 251 318 137 60 217

82.359 38,949 8.847 12.635 7,878 621 3.497 2,530 2,449 1.570 1.165 693 20 1 161 40 212 32 143 123 33 226 -

84.962 39,049 11.867 9.353 7,465 4.985 3.3 16 2.435 2.1 IX 1.517 734 648 511 18-L 165 155 100 95 93 48 34 _ _

-6.80 -.3.75 -3.25 -14.86 -22.50 19.1-l -6.73 127.44 234.09 -16.99 I-l.17 -26.!3 25.05 268.3(! -6.62 -2.13 -27.60 -10.79 -37.46 -39.28 -24.20 _ -

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

La evolucin de las importaciones, registra una tasa negativa de -6.8 por ciento anual, en

donde la mayora de los proveedores redujo el valor de sus envos, que se explica tanto por la reduccin del volumen importado, como por la reduccin en los precios de la fruta exportada. Mxico registra exportaciones cada vez menores a este pas, mientras en 1990 se importaron de Mxico 353 mil US dlares, para 1994 el valor de las importaciones slo registr 48 mil dlares. Holanda Holanda, registran importaciones crecientes de toronja en los ltimos aos, pasando de 44 millones de US dlares en 1990 a 5 1.8 millones en 1994, con una tasa de crecimiento de 4.18 anual, que los sita entre los mercados de mayor crecimiento europeo para este producto. Cuadro IV. 18. Cuadro W.18. Holanda. Importaciones de toronja del mundo. Miles de US Dlares.
1990
1991 1992 1993 199-t T M C A 1990/9-i

Mundo EE.UU. Argentina Sud;ifrica Bklgica Cuba Chipre Turquia Unlguly Israel Brasil Espah Gran Bretaa Alemania Francia

Mxico Mozambique

Holanda SS wnsidzra toronja fresca y deshidratada. Foente:PC/TAS (Based on COMTRADE). ITCNNSTAT. 1995.

44,0 18 20,675 8,801 1,981 2,084 695 2.576 559 686 3.210 832 196 410 361 377 10 151 215

44.798 20,407 5.273 2.453 3,594 1.323 1,905 292 876 3,146 993 113 937 318 1,785 11 80 1,026

47,273 17,850 6.526 2.044 5,786 3.383 3.986 1,022 1,583 1,575 800 444 796 124 5% 82 7 352

48.78-l 2 1,992 5,196 1,996 1.230 6.526 2.475 1,726 1,503 1.836 63 1 768 23 1 1,077 685 160 618

5 1.854 22.713 5,668 5,293 5,058 3.645 2.51s 1.820 1.245 1.115 88.2 715 447 307 250 4-l ll -

4.18 2.3x -10.42 27.85 24.82 51.33 -0.62 34.33 16.07 -23.23 1.56 38.20 2.18 -3.97 -9.76 44.83 -48.05

TECHNOMANACEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON. S A DE CV.

..

Cerca del 40 por ciento del valor de las importaciones holandesas de toronja provienen de los EE.UU., que en 1994 fueron por 22.7 millones de US dlares. Sin embargo, a este mercado concurren para competir cerca de 17 pases, entre los que se encuentra Mxico, el cual registra exportaciones crecientes pero no mayores de 160 mil dlares, lo cual indica que sta podra incrementarse an ms. Argentina, Sudfrica y Blgica, compiten con la toronja de los EE.UU. en este mercado, y en 1994 se registraron importaciones que rondaron los 5 millones de US dlares en cada caso. Cuba registra un fuerte crecimiento, mientras en 1990 slo se importaron de la isla 695 mil US dlares, para 1994, stas fueron por 3.6 millones, lo que indica que Cuba se podria poner al mismo nivel de sus competidores en los prximos aos, ver Cuadro IV. 1 S. Alemania Las importaciones alemanas, promediaron en la primera mitad de la dcada, 58 millones de US dlares y registraron una reduccin de 52 a 44 millones entre 1990 y 1994, con una tasa anual del -4 por ciento. Los principales pases que le exportan son EE.UU. e Israel, que en el ao 1990 registran 10.1 y 13.2 millones de US dlares respectivamente. Sin embargo, para 1994, Israel redujo sus exportaciones a 7.6. millones, al tiempo que Sudfrica entraba a competir para estar entre los principales pases proveedores de toronja, registrando 88 millones US dlares. Cuadro IV. 19. Las importaciones de los EE.UU., muestran un crecimiento sostenido de casi 7 por ciento anual, pese a la reduccin en los precios de la fruta. De este pas se importan un promedio de 12.5 millones de US dlares, que representan el 2 1 por ciento del promedio de las importaciones totales entre 1990 y 1994. Llama la atencin que Mxico no reporta exportaciones a este pas, el cual representa un mercado potencial para la toronja mexicana, sobre todo en los meses de junio y julio, que es cuando existe menor oferta mundial.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Cuadro IV. 19. Alemania. Importaciones de toronja del mundo. Miles de US Dlares.
1990 1991
1992 1993 199J

Mundial EE.UU. SudBfrica Israel Chipre Espada Argentina Turqua Holanda Cuba Mozambique Unlgllay Suecia
Italia

Fr;lncia

Brasil Chile Holanda Marruecos

52.022 10.1 16 8,520 13.277 6.179 823 4.020 1.934 4.596 92 1.565 156 118 192 26 so 46 ll

62.307 14.459 9.107 2 1.03 1 5,859 1.255 2.703 1.957 3.342 435 I.OJS 433 4) 146 91 127 20 6 86

55.95 1 12.4-5 10.768 15.983 4.901 1.9X6 2.772 1.216 3. 10-l S53 642 472 20 1 87 166 13-I 15 25 ll

44,48-t
12.5-l-l

5,215 ll .566 4.653 1.192 1,259 1.939 1,591 792 316 36X 90 105 64 122 1.238 370 JO9

11.070 13.250 8.859 7.682 3.795 3,411 1.98% 1.795 1.236 747 391 190 12s 123 104 10 1 33 1-l 10

TMCA 1990/9J -4.06

6.9X 0.98

-12.7X -11.47 42.68 -16.14 -1.85

-27.99 68.80

-25.16 5.05 2.05 -10.54 41.42 6.00 -7.07 6.21 -34.09

53
Se considera toronja frasca y dahidratada.

Focnte:PC/TAS (Based on COMTRADE). ITCNNSTAT. 1995.

Gran Bretaa Gran Bretaa, despus de haber registrado sus mayores niveles de importacin de toronja en los primeros aos de esta dcada, superando los 60 millones de US dlares; para 1994 stas bajaron a 40 millones, mostrando un tasa negativa de -9.26 por ciento anual. Cuadro IV.20. Este pas se caracteriza, por no depender grandemente de un slo proveedor para sus importaciones de toronja. Las importaciones procedentes de Chipre, Sudfrica, EE.UU. fluctuaron en 1994 entre 7 y 8 millones de dlares, al tiempo que un segundo grupo de pases conformado por Israel, Turqua y Cuba, tiene registros de entre 2 y 4 millones de dlares para ese mismo ao. Un ltimo grupo de pases proveedores que registran importacines que van de 1 a 1.5 millones de US dlares. est integrado por Argentina, Blgica y Uruguay.

67

TECHNOMANAGEMENT

REINGENIERIA Y ADMINlSTRACION,SA DE CV

Tambin hay que considerar a Holanda, los cuales, en anos anteriores exportaron toronja a Gran Bretaa por ms de 6 millones de US dlares, sin embargo para 1994, stas no superaron el milln de dlares. ver Cuadro IV.20.
Cuadro IV.20. Gran Bretaa. Importaciones de toronja del mundo. Miles de US Dlares.
1990 1991 1992 1993 1994 T M C A 1990/91

Mundo Chipre Sudfrica EE.UU. Israel Turqua Cuba Argentina Blgica Ufllgll;ly Holanda Mozambique Suecia Alemania
hllllica

58.920
16.512

Espaila Egipto Dinmarca Irlanda Francia Uganda Rep. Checa Irlanda del Norte Islandia Holanda Canad

10.037 7.493 5.074 2.515 JJ8 4.43 1 2,023 291 6,327 59 1 OO 918 381 537 60 103 l-12 978 181 7 _ 1-I 106

61.534 9.678 8.328 10.752 8.135 2.956 4.373 4.55-I 2.3 19 459 6.007 124 95 648 232 715 13 80 378 508 77 625 140 190 -

48,554 10,097 6,065 7.3 10 5.92 1 3.069 2.35 1 2.657 3,010 8-I-1 3.144 316 3 762 187 888 83 120 222 1.061 134

11.359 9.159 4,783 7,788 4.867 4,236 2.14-l

1,725 1,301 1.018 1.804 30 221 651 232 596 92 84 49 291

39.942 8.279 7.908 7.892 4.099 3.3 13 2.066 1,519 1.458 1 ,o 15 637 445 313 287 187 183 130 5-l 45 11

-9.2 -15.89 -5.79 1.3 I -5.19 6.82 46.54 -23.48 -7.86 36.66 -43.67 65.72 33.0 I -25.22 -16.30 -23.60 21.32 -14.91 -23.97 -54.75

138

166 _

Sr considera toronja fresca y dcshidrntnda.

Fuente:PC/TAS (Based on COMTRADE). IIXXJNSTAT. 1995.

Canad

Canad, a partir de 1991, registra un descenso en el valor de sus importaciones de toronja, a una tasa de -3.03 por ciento anual, pasando de 29.7 a 26.3 millones de US dlares, aunque en 1991 alcanz su mximo histrico con 37.5 millones. El principal proveedor de toronja

68

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V

El il/ercado hJundia1 .

es: los EE.UU., con practicamente el 99 por ciento del valor de las importaciones, y que en 1994 totalizaron 25.6 millones de US dlares. Cuadro IV.21. Cuadro IV.21. Canad. Importaciones de toronja del mundo. Miles de US Dlares.
1990 1991 1992 1993 1994

TMCA
1990194

Mundial EEUU. Sudfrica THA China Mxico Israel

F / .

29,767 28,265 476 110 48 23

37.528 35,496 1,254 180 2 33 178

33.231 32,477 223 141 100 117

31.181 30,884 57 53 127 8 _

26.322 25,675 514 37 30 II -

-3.03 -2.37 1.9-l -23.8-I 96.80 -30.8 1

Cuba 145 Argentina 755 136 41 8 SS considera toronja fresca y deshidratada. Fuente:PC/TAS (Based on COMTRADE). ITCLJNSTAT. 1995.

Mxico, ha realizado pocos envos de toronja a este mercado, que, al no poder producir y ser socio comercial de EE.UU. y Mxico, no tiene barreras arancelarias para las exportaciones mexicanas. Finalmente y de acuerdo a USDA 1996, los EE.UU., que en los ltimos aos ha promediado importaciones por 1.2 millones de US dlares, tiene a las Bahamas como su principal proveedor de toronja, y en 1994, esta isla caribea export por un valor de 1.1 millones. Mxico, con excepcin del Estado de Sonora (declarado liberado de mosca), tiene problemas para exportar ctricos al vecino pas del norte, debido a que se hizo obligatorio el cambio en el control de la mosca mexicana de la fruta, al sustituir el dibromuro de metilo por el bromuro metlico, con lo que se obliga a tratar toda la toronja que se quiera exportar a los EE. UU., y esto ocasiona que los costos de produccin se eleven, dejando de ser competitiva la fruta para ese mercado. 4.2.3.1.2. Procesado Japn De acuerdo con la Asociacin de Jugos de Fruta del Japn, en el mercado interno de ese pas, la demanda de jugos de fruta en forma de concentrados oscil entre 154 mil y 16 1 mil 500 toneladas por ao en el perodo 1990- 1994. El jugo de toronja, con excepcin del ao

! \

*4_

69

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.

El hf&cndo hfundinl
.

1993, registr incrementos constantes, pasando de 11 mil 73 1 toneladas en el ao 1990, a 15 mil 47 1 toneladas demandadas en 1994. Cuadro IV.22 Cuadro IV.22. Japn: Importaciones de jugo de toronja, por origen, 1990-1994. Cantidad: toneladas. Valor: Miles de US $.
Procedencia Mundial Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 1990 % del Valor ll.73 1 100 30,290 10.166 26.078 86.1 1.521 1.093 13.5 0 1991 1992 1993 1994 al YO del
Valor

5
<_

r<-

9.464 14,091 13.417 15.471 18.553 36.369 30,579 35.955 100 EE.UU. 8,211 12.079 11,686 12,942 15.348 30,958 26,374 30,428 84.6 Israel 1.212 18,881 1.311 2.205 2.974 5,006 3.257 5.029 1-I Msico 0 18 261 73 0.4 550 157 0 0 0 38 Valor Australia Cantidad 9 2 30 99 100 Valor ll 0 2 37 239 117 0.3 Esparia Cantidad 0 0 9 0 106 Valor 0 0 0 23 0 117 0.3 Italia Cantidad 0 6 42 37 28 Valor 0 0 24 130 139 88 0.2 Fuente: Sistema de b<ase de datos Comtrade de la Oficina de Estadsticas de las Naciones UnidasKCI. Japan Tariff Association, Japan Esports and Imports-Commodity by Country (Tokio). ,I/ Sobre la 1x1~s de la estadsticas nacionales de kas importaciones.
Nota: Tasa anual del mercado del FMI. segim las Intemntional FinanciaI St;ltistics (Washington D.C.. junio de 1995). I.1S.s 1 = Yen 102.21 (1994).

Sin embargo, de acuerdo con la misma Asociacin, ver Cuadro IV.22, esta demanda, slo considera la realizada por la industria de bebidas de productos que llevan el logotipo JAS, por lo que la demanda superara en un tercio las estimaciones iniciales, con lo cual se estaria hablando de un volumen demandado ligeramente superior a 12 mil toneladas,
,. .i -.__

Durante el periodo quinquenal 1986-90, el volumen importado de jugos de frutas y hortalizas, pas de 30 mil 660 toneladas, a ll 1 mil 890 toneladas para el ao 1990. De 1990 a 1994, siguieron aumentando las importaciones, pasando al doble al final del perodo, con 230 mil 18 toneladas importadas. Por su parte, el valor de las importaciones, pas de 256 millones de US dlares a 499 millones. La principal razn de este sostenido incremento fue, la gradual liberalizacin de las importaciones de jugos de frutas, que se termin en 1992. En el caso del jugo de toronja, ver Cuadro IV.22, aparecen los volmenes y valores de las importaciones as como los principales pases proveedores.

70

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Las importaciones del jugo concentrado (sobretodo congelado) de toronja, se sitan en cuarto lugar por cuanto a su valor en el mercado japons. En 1994, sta registr 1.5 mil 47 1 toneladas con un valor de 36 millones de US dlares. El principal proveedor son los EE.UU., que participan con el 84.6 por ciento del total. Le sigue Israel con una participacin creciente, que en 1994 alcanz el 14 por ciento. Mxico Australia. Espaa e Italia, aparecen como proveedores menores a el mercado japonscon volmenes que variaron entre el 2 y 4 por ciento del total de las importaciones de jugos de toronja.

Despus del Japn, Francia es el segundo mayor importador de jugo de toronja a nivel mundial. Este pas import entre 1990 y 1994, un promedio de 30.6 millones de US dlares, mostrado una mnima contraccin en el valor importado al trmino del periodo. De Israel se importa cerca del 50 por ciento del jugo, que en 1994 alcanz la suma de 15.3 millones de US dlares, y cuyo promedio en el perodo considerado es de 16.3 millones, Cuadro IV.23. De los EE. UU., se import jugo por un valor de 6 millones de US dlares en 1993 y 1994, lo que lo coloca como el segundo mayor exportador de jugo de toronja a Francia. El jugo importado estadounidense muestra una tasa de crecimiento de su valor de 4.63 por ciento anual, que le ha permitido asegurar un espacio en este mercado. Un segundo grupo de proveedores est conformado por Blgica, Alemania y Holanda, que son pases reexportadores de jugo, puesto que no producen toronja e importan jugo concentrado para reexportarlo de la misma forma o reconstituido. De estos pases se import jugo por montos que fueron de 1.1 a 2.3 millones de US dlares en 1994, y donde destac Blgica por el mayor incremento en sus exportaciones, Despus de esta, un gran grupo de ms de once pases que exportan a Francia jugo, entre los cuales se encuentran Mxico, Cuba y Argentina. Mxico slo lleg al mercado de Francia, en 1993 con un valor importado de 200 mil US dlares.

71

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s
A

DE c v

Cuadro IV.23. Francia. Importaciones de jugo de toronja por origen. Miles de US dlares.
1990

1991 32.143 17.439 6.996 1.577 2.395 1.590 36 999 392 566

1992

1993

Mwldial
ISIXI

Estados Unidos Blgica Alemania Holanda 1.232 I 9x Eqxuia Brasil 1.217 Cuba Martinica 360 Msico s 48 Reino Unido Ecuador 186 9-I 132 Sudfrica 169 JanGca II 1 IO 49 49 Italia 101 42 3.749 Alemania 125 46 -3 1.80 Argentina 145 21 Fuente: PCiTAS (Bxcd 011 COMTRADE). ITCNNSTAT. 1995.

30,236 16.457 4.997 1.613

34.870 26.315 18.574 13.929 7.8 17 6.059 1.02 I I .482 2.142 1.883 1.498 1.216 273 169 1.195 25 I 95-l 266 633 19x 2 303 ll8

1994 TMCA 90/9J 29.830 -0.32 -1.68 15.377 5.989 4.63 2.386 10.28 2.300 -1.34 1,180 -1.07 883 15.32 462 -21.51 281 -10.50 245 -9.17 201 174 142.X8 151 131 8.65 26 2 3 .9 9 10 -43.91

Alemania El tnercado alemn importa jugo de toronja, por un valor promedio de 24.3 millones de US dlares y de 1990 a 1994 registra un incremento de las mismas del 2.17 por ciento anual. Son cuatro las naciones de quien se provee, con importaciones entre 2 y 4 millones de US dlares. Israel y Cuba en 1994 ocuparon los primeros lugares con ms de 4 millones cada uno, aunque Cuba estara consolidndose en los prximo aos como el principal proveedor al registrase la tasa de crecimiento ms alta en las importaciones alemanas.
Argentina y los EE.UU., son otros proveedores de jugo importantes, pero que en los ltimos

aos han registrado ligeros retrocesos en el crecimiento del valor de sus exportaciones. Brasil, Holanda, Belice y Sudfrica, conforman un segundo grupo, cuyas importaciones en Alemania en 1994 fueron de 1.1 a 1.9 millones de US dlares. Con excepcin de Sudfrica, todos estos pases registran incrementos en el valor de las importaciones, como se aprecia en Cuadro IV.24.

72

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Cuadro IV.24 Alemania. Importaciones de jugo de toronja

por pas de origen. Miles de US dlares. 1990 - 94.

1W-t TMCA 1 WVN 2.17 Mundial 23,327 21.560 27.602 23.781 25.416 -7.75 4,643 7.022 6.104 4.9 15 Israel 6,4 10 x5.23 4,462 103 1.634 2.691 Cuba 379 3.92-1 -2.44 .1.8<)3 3.057 4.675 Argentina 4.332 2,488 -3.25 3.255 2.944 2.478 2.83) Estados Unidos --1.)5 I .993 1.%)5 3.528 2.191 2,334 Brasil 1.846 80.22 175 10 Espaa I 7 .3 9 1.838 3,;72 2.066 1.112 Bclicc 968 18.00 1.561 865) I .270 Holand;l 781 522 -11.27 1.134 1.75 1 9x0 Sudifrica 2.05)) 2.002 329 -28.22 j-15 289 j-I3 Chipre 1.230 7.6-t 251 2w 316 252 Blgica 187 67.47 236 267 MCsico 30 . -IJ.O7 22-I 55 51 526 Itlliil 52 16.5 1 223 10 Hondoras 121 lJl.J7 102 3 J9 P.cino Unido 26 3 )3 120 Ecwdor 2J -39.32 473 664 Jillll~liCl 177 16 -60.59 633 154 Vcllezoela 663 12 86.12 13 153 Rep. Checa 1 1 2 -67.4) Tnrquia 179 2 -70.18 6 ll Dinamarca 22 253 Fuente: PC/TAS (Bascd on COMTRADE). ITCKJNSTAT. lW5 1 wo 1)Ol 1 w2 lW3

Mxico se encuentra en un tercer grupo de pases, el cual registra importaciones en Alemania menores a un milln de US dlares. Este grupo esta integrado por doce naciones, las cuales compiten en el mercado alemn con envos que en el caso de Mxico, fueron por 236 millones de US dlares en 1994.
Holanda
Holanda, muestra uno de los mayores crecimientos en las importaciones de jugo de toronja dentro de la Unin Europea. De 8.1 millones de US dlares importados en 1990, para 1994 el valor ascendi al doble, 19 millones, a una tasa del 23.75 por ciento anual, aunque un ao antes, los registros feron an mayores a los de 94.

73

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV _

AI menos cinco pases han contribuido en este crecimiento, sin embargo destaca Israel, pas que en 1993 particip en ms del 40 por ciento de las importaciones totales y un ao

despus resiente una fkerte cada en el valor de las importaciones. En segundo lugar se encuentra Cuba. que registra un fuerte crecimiento de sus exportaciones al pasar de 44 mil US dlares en 1990 a casi 4 millones en 1994. De seguir esta tendencia, el pais caribeo podra consolidarse en pocos aos como el principal proveedor de toronja de Holanda. Aunque los EE.UU. tambin han incrementado sus exportaciones y compiten tanto con el jugo cubano como el israeli. Cuadro IV.25. Cuadro IV.25. Holanda. Importaciones de jugo de toronja por origen. Miles de US dlares.

8 . 1 10 9.165 l l . 0 8 6 2 3 . 2 8 0 l!I.019 1.843 10.133 5.27 I 3,13-I 2.833 385) 2.160 3.0-18 Cuba J-l 333 Estados Unidos 018 1.516 -l.O55 2.20 I 657 Argentina 57X 331 31-l 616 1.272 500 SudAfrica 147 130 1.102 73 1 Mxico x3 523 I ,O-L6 317 222 BWil 251 305 453 625 887 Chipre 21x -167 XI6 6-13 X80 Blgica l,8-I7 2.101 ?.621 1,142 8L3 Jamaica 47 353 37 <))3 470 27 Italia 51 5 343 Belice 32 56 II)) 21 204 Aleniania 785 306 366 1-I) Dominica. 100 Venezuela 206 62 )2 32 328 Un1guay 95 6 8) 111 53 Reino Unido 138 -I6 3 1 102 Australia 4-l 31 1% 18 Francia 533 I 2 2 31-l Alemania 564 Fuente: PC/TAS (Based on COMTRADE). ITChJNSTAT. lY95.
Israel

Mundial

23.75 13.88 207.77 35.23) 21.80 6X.75 31.77 37.11 JI.74 -18.55 77.83 88.79 5X.<)O -42.53 -).JO -13.58 )7.8X -16.57 -15.Yl

Argentina, Sudfrica y Mxico conforman un segundo grupo de pases exportadores, con importaciones que van de 1 a 1.1 millones de US dlares y en todos los casos muestran tasas de crecimiento positivas, las cuales indican que se trata de un mercado con gran potencial para las exportaciones, ver Cuadro IV.25.

74

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Canad importa un promedio de 13.7 millones de US dlares de jugo de toronja y su principal proveedor son los EE.UU., cuyo promedio cubre arriba del 95 por ciento de las importaciones canadienses. Mxico ocupa el segundo lugar en participacin del valor de las importaciones, con poco menos del 10 por ciento de las mismas. Para 1994 las importaciones procedentes de Mxico alcanzaron los 939 mil US dlares, suma cercana a las registradas en aos anteriores, Cuadro IV.26. Cuadro lV.26. Canad. Importaciones de jugo de toronja por origen. Miles de US dlares.
1990 1991
1992 1003

Mundial 14,071) 12.751 15.232 12,911 EE.UU. 11,742 11.421 12.042 11.278 Mxico 946 803 1,144 1.010 Israel 1.074 352 74x 523 Brasil 202 6-I 0 18 249 100 Cuba Fuente: PC/TAS (Based on COMTRADE). ITCAJNSTAT. 1995.

TMCA 19<)0/94 13.872 -0.35 12.251 1.07 930 -0. 10 514 -16.83 43 -32.47

IW3

Gran Bretaa El mercado britnico muestra un retroceso en el valor de sus importaciones de jugo, de 17.3 millones de US dlares en 1990 a 12.7 millones en 1994. De Israel provienen alrededor del 45 por ciento de las importaciones totales y en 1994 este pas particip con 5.1 millones del total importado. Sin embargo este pas ha absorbido la contraccin que muestra Canad en sus importaciones del jugo, puesto que en 1990 su participacin fe prcticamente del doble que la de 1990, es decir de 9.6 millones de US dlares.Cuadro IV.27. De los EE.UU., Holanda y Belice, se importan entre 1.5 y 2 millones de dlares y con excepcin de Holanda los dems pases muestran tasas de crecimiento positivas en las importaciones britnicas. Con crecimiento reciente, Cuba encabeza un segundo grupo de pases cuya participacin en las importaciones es menor al milln de US dlares. Entre los pases que han mostrado cierta

75

TECHNOMANACEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C V

<

estabilidad en sus envos estn: Blgica, Francia, Chipre y Alemania. En el caso de Blgica, muestra una tasa de crecimiento negativa, debido a que su participacin pas de 1.4 millones en 1990 a 477 mil dlares en 1994. Cuadro IV.27. Gran Bretaa. Importaciones de jugo de toronja por origen. Miles de US dlares.
Reino Unido l!NO 1991 1992 1993 1994 TMCA 90/01 -7.37 12.798 -14.17 5.161 66.77 2,073 -20.67 1.685 1.390 6X2 477 -24.74 392 360 159 IOX 36 -46.08 6 -35.19

Mundial 17.3X5 14.251 16,142 13.672 7.707 7.807 Israel 9.642 6.767 26X 640 1.203 Estados Unidos 1.639 3.285 4,094 Holanda 1.689 4.255 Belice 57 3x3 1 .OJO 32 Cuba 234 BClgica 741 502 53X 1.187 Francia 32 3X6 495 9 Irlanda 1 190 IXI 130 Chipre 391 202 346 Alemania 2X6 37 113 3X Jamaica 426 Dinmarca 34 II 112 22 53-l 422 x20 Rep. Checa 579 233 SudAfrica 271 1 I-+ 92 Grecia 111 22 29x Alemania 171 Australia Fuente: PCYTAS (Bascd on COMTRADE). ITCNNSTAT. 1995.

4.2.3.2. Factores que determinan la demanda en cada uno de los principales pases 4.2.3.2.1. Fresco Japn El mercado japons presenta variaciones en sus importaciones, debido principalmente a la cotizacin de su moneda (Yen) frente al dlar americano. Por esta razn, entre los aos 1994 y 1995, cuando el tipo de cambio del Yen, baj aproximadamente 25 por ciento, de 85 a 105 Yenes por US dlar, el comercio resinti este cambio y las expectativas de crecimiento de las importaciones no fueron cumplidas en el caso del comercio con los EE.UU. qie es su principal proveedor.

76

TECHNO~~ANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s
A

DE C v

A principio de la temporada diciembre-febrero 1995/96, la demanda de la toronja de EE.UU. fe menor, debido a la inmadurez que present la fruta de Florida en su sabor. Aprovechando esta situacin, Israel, a travs de su variedad Swwti~, increment drsticamente sus exportaciones y se est colocando como el principal competidor para los exportadores estadounidenses, especialmente entre los meses de diciembre y febrero, ya que en primavera, entre abril y mayo, la toronja de Florida mejora su sabor y su demanda. De hecho en abril de 1996, el consumo creci el 30 por ciento con respecto al mismo mes del ao anterior. Quiz ms que ningn otro ctrico fresco procedente de los EE.UU., la toronja est encarando un reto por permanecer en una posicin predominante en este mercado, ya que en los ltimos dos aos, el valor de las exportaciones israeles duplicaron consecutivamente su monto de 7.4 millones en 1993 a 36.4 millones en 1995. Pases de la Unin Europea En los ltimos aos, el mercado de frutas y verduras de Europa en general, se ha visto afectado por la fuerte recesin econmica, la cual ha reducido el gasto de sus habitantes, ha incrementado el desempleo y se ha generado una sobre-oferta de frutas, destacndose el ao 1991 como uno de los peores en la historia de los productos frescos. Sin embargo, nuevamente se han incrementado las ventas de productos como la uva y frutas exticas. Como se sabe, Francia es el pas lder en el consumo de toronja en la Unin Europa. En 1994, el consumo per cpita francs de toronja se estim en 2.5 kilogramos. El consumidor francs prefiere las toronjas de variedades rosas provenientes de Florida, frente a las blancas, debido principalmente a sus propiedades en cuanto a su mejor calidad, imagen de producto saludable y apreciable frescura, adems de mayor dulzura. E n 1 9 9 6 , e l IJSLIA, Foreign Agricultwcrl Su-vicie. Frarrc~. Citrm, Mcrrk~t Br& Frxh gGrnp .frvit Mark& iri :~FrmrCe., estima que el 87 por ciento de los consumidores de toronja franceses, estn dispuestos a pagar un sobreprecio por la toronja rosa de Florida, de hecho, el 75 por ciento de los consumidores, compran mensualmente toronja de Florida, mientras que el 38 por ciento compran algo cada semana. Alemania a nivel mundial, es uno de los principales pases importadores de productos en general. El potencial alemn se explica por el tamao de su poblacin (80 millones de habitantes) y su elevado ingreso por habitantes de 22.3 mil dlares anuales, la solidez de su moneda y su economa orientada hacia los mercados externos. . El 10 por ciento del total de la importaciones, son de productos alimenticios y dentro de stos, las importaciones de frutas frescas ha representado, en promedio el 12 por ciento. Por

77

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C V

ejemplo en 1993 import frutas frescas por casi 4 mil millones de dlares, bsicamente pltano, naranja, manzana, kiwi y limn. De stos slo 2 millones eran productos mexicanos. Los principales productos importados fueron: mango (con ms del 50 por ciento del total exportado) fresa, pltano, toronja y limn. En el caso del mercado britnico, las nuevas tendencias hacia una alimentacin ms sana y el mayor nmero de mujeres que incursionan cada da en el mercado laboral, ha provocado que en el Reino Unido, casi el 1.5 por ciento del total gastado por la familia en alimentos, se destine a vegetales y frutas frescas. La fruta fresca es consumida por el grupo socioeconmico ms alto de la poblacin, algunos estudios sealan que el consumo per cpita de frutas del Reino Unido, es de los bajos de Europa que es de 3 1.82 kilogramos al ao. El consumo de fruta en los ltimos 10 aos aument un 7 por ciento. Sin embargo, de 1990 a 199 1, se increment un 2.6 por ciento. Por su parte el gasto individual en este sector se ha duplicado en 10 aos alcanzando las 36.45 libras per cpita. 4.2.3.2.2. Procesildo Japn En el Japn, la industria de las bebidas, es el principal usuario del jugo concentrado importado y elabora una amplia gama de bebidas a base de jugos de frutas, que contienen en mayor o menor medida jugo o pulpa de fruta. De acuerdo con la Asociacin de Jugos de Fruta del Japn, la produccin total de bebidas a base de jugos de frutas, disminuy durante el perodo 1990 - 1994, pasando de 1 milln 856 mil kilolitros a 1 milln 5 19 mil. Sin embargo hay que recordar que estas cifras slo consideran aquellas que llevan el logotipo de JAS, por lo que las cifras reales son un poco ms altas de un 30 por ciento. Aunque las bebidas que contienen jugos de frutas representan el producto ms importante, su proporcin relativa ha disminuido considerablemente. Tambin ha disminuido la produccin de bebidas a base de jugos y pulpas de frutas y tambin de nctares, mientras que la produccin de jugos de frutas naturales (con 100 por ciento de contenido de jugo de fruta), ha mostrado un aumento considerable: de 220 mil kilolitros producidos en 1986 a 601 mil en 1994. De acuerdo con fuentes comerciales japonesas, el consumo de bebidas a base jugos de frutas se ha estancado, o en el menor de los casos est aumentado lentamente. Sin embargo, como estn aumentando las bebidas que contienen 100 por ciento de jugo, las importaciones de materia prima (sobre todo concentrado de jugos de fruta), han aumentado considerablemente durante el perodo examinado (1990-94). El contenido medio de jugo de

78

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

fruta de las bebidas ha aumentado del 43.4 por ciento al 44.8 durante el periodo 1985 - 1992 y se espera que contine esta tendencia. En el Cuadro IV.23, se desglosa la produccin de jugos de fruta por tipo de fruta. El artculo ms importante sigue siendo el jugo de naranja, que represent el 52.1 por ciento de la produccin total en 1994. Le siguen en importancia los jugos de manzana y las mezclas con 22.1 y 8.2 por ciento respectivamente. En cuarto lugar se halla el jugo de toronja con el 6.3 por ciento.
Cuadro IV.28. Japn: Produccin de jugos de frutas y bebidas a base de jugos de frutas, por tipo de fruta, 1990-1994.
_.

Naranja Manzana UW Toronja Melocotn

Piiia

959 -111
II6

911 -lo-l
101

93 86
46

X6 x2
II

X15 39 I 92 92 80
36

726 379 69 8X 67
37

792 335 53 96 6X
33

Otros
Mezclas

Total 1638 *(ILlilas de kilolitrw) Fuente: Asociacin de jugos dc frutas del Japn.

57 XK 1856

4-I 91 1760

37
Oj

26 102 1494

16 12-l 1517

.
i -1

Cabe destacar que los jugos de naranja y toronja suelen emplearse ms para la elaboracin de bebidas, con un contenido del 100 por ciento puro de jugo, en comparacin con otras como el durazno, que se utiliza slo para refrescos y nctares a base de frutas. En el Japn, los hbitos y costumbres del consumidor son diferentes a los de occidente y los exportadores a ese pas deben estar muy atentos a los cambios y comportamiento de los mercados. Las costumbres japonesas en materia de consumo de jugos de frutas, son tambin muy distintas de las que prevalecen en los pases occidentales. Por ejemplo, el japons no toma jugo de fruta en el desayuno. En 1993 el consumo per cpita de bebidas a base de jugos de frutas (inc!uyendo todas las categoras), ascendi a 16.5 litros. El consumo per cpita de jugo 100 por ciento puro fue de 5.4 litros y de 1 litro para aquellos cuyo contenido de jugo de fruta va del 50 al 99 por ciento; es decir 6.4 litros en total. Este

79

:., TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

,c -- ,.

consumo se considera bajo en comparacin con los principales pases europeos, lo cuales consumen 40 litros per cpita en el caso de Alemania, 30 litros en el caso Suiza y 25 en Holanda. El comportamiento de este mercado, muestra que los consumidores estn cada vez ms interesados en consumir bebidas con mayor contenido de fruta que pueden llegar hasta el 100 por ciento. Sin embargo, no existe un mercado interesado en los jugos no obtenidos de concentrados aunque varias empresas han tratado de desarrollar este mercado. Lo cierto es que existe un nicho que hasta ahora no se ha explorado y es el de jugos frescos recin exprimidos. Quiz en el futuro represente un nicho de mercado interesante.

4.3. Comercializacin
4.3.1. Normas de calidad por forma de presentacin del producto
4.3.1.1. CODEX En el Anexo se incluyen las normas del CODEX alimentarius para el caso de Jugo de Pomelo (Toronja). 4.3.1.2. USDA En el Anexo se incluyen las normas del USDA para jugo de toronja envasados, congelados y deshidratados; las propias para ccteles de frutas y Jugos, mezclas de jugo, gajos y los estndares para mezclas de jugos de naranja y toronja. 4.3.1.3. CEE La Comunidad Europea CE, se encuentra en un proceso de estandarizacin de las normas para los productos que exportan y muchos pases tienen las propias, a las que hay que ceirse. La calidad del producto, es uno de lo elementos claves en la penetracin del mercado europeo. Sin embargo, existen ciertas concepciones erradas respecto a las regulaciones de calidad de la Comunidad Europea. Esto se debe principalmente, a que la CE ha redactado regulaciones estrictas para los productos cosechados en al Comunidad Europea para exportacin. Incluso existen pases de la CE, los Pases Bajos entre ellos, que de manera voluntaria adoptaron normas de calidad, incluso ms extremas que las normas de calidad de

80

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

la CE. Estas prcticas ya no se permiten a partir de la armonizacin de regulaciones en la CE ha partir de enero de 1992. Por lo tanto, puede concluirse, que los mercados de la Comunidad Europea demandan una alta calidad en los productos all comercializados. Existe, sin embargo, cierta flexibilidad para aquellos productos importados de pases no pertenecientes a la CE. Por ejemplo, no existen normas generalizadas de calidad para una gran variedad de frutas tropicales y vegetales (a granel) importados por pases europeos. Las regulaciones se concentran en esprrago, kiwi, duraznos y damasco. Es posible que ciertas normas sean aplicadas en un futuro a melones. Sin embargo, los productos de pases no perteneciente a la CE no deben de cumplir con las norma de calidad Extra y Clase 1. Existe la posibilidad de que un producto introducido al mercado bajo la Clase 1 sea reducido a la Clase II, y ser as introducido por este canal de comercio. Varios vegetales y variedades de frutas cosechadas en Europa estn reguladas bajo normas dentro del marco del (~ommor/ Ag?u~Itwa/ Policy (CAP), Poltica Agrcola Comn; normas bsicas EC 103572. Aquellos productos que no cumplan con esta regulacin, no son permitidos en el mercado. Estas normas de calidad son aplicables en todas la fases de comercio. Cada ao la CE fija precios mnimos y precios de referencia para productos sujetos a las regulaciones. Cuando los precios de los productos europeos caen por debajo del nivel de precio mnimos, la sobre-oferta es manejada por medio de la intervencin de las varias agencias reguladoras en los varios pases de la CU Cuando los productos de pases no pertenecientes a la CE son ofertados a precios menores que los precios de referencia, se aade un impuesto adicional para estos productos de importacin. Este impuesto es la diferencia entre el precio de oferta y el precio de referencia. Es aparente que la CE utiliza este sistema de precios de referencia para proteger a la produccin de la CE de la sobre-oferta y otras distorsiones en el mercado. Aunque no existen estatutos obligatorios en cuanto al empaque de frutas y vegetales de importacin, se recomienda regirse a lo deseos del importador. Este conoce mejor la demanda de los consumidores. Esto se aplica tanto para los materiales de empaque como para los tamaos de los mismos. Considerando una gran variedad de posibilidades, es difcil el brindar un resumen detallado de los requerimientos de empaque. Los puntos de partida para la consideracin del empaque adecuado son los siguientes: peso del producto en el paquete, el tamao del producto y por ende del paquete, el nmero de productos empaquetados en un cartn, el grado de absorcin del empaque, las posibilidades de ventilacin y de almacenamiento, adems de la demanda del tipo de,paquete y su fcil manejo. En cuanto a las dimensiones del paquete, la normas generales ms comunes deben ser consideradas. La ms comn es el dimencionamiento de las cajas entre 60 y 40 cm, 40 y 30 cm. Esta preferencia esta relacionada a los tamaos de

XI

TECHNOMANAOEMEN~REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S
A

DE C V.

,. .

los pallets y de los contenedores de rollo, los cuales son utilizados en la distribucin de las variedades de vegetales y frutas en los supermercados. 4.3.1.4. Japn Tanto las importaciones de frutas como de verduras frescas, estn sujetas a la aprobacin de la Ley de Proteccin de Plantas y a la Ley de Higiene Alimentaria, de las cuales se abunda en el Inciso 4.3.2.2, relativo a las regulaciones no arancelarias. En el caso de los jugos, las importaciones de concentrado y jaleas estn sujetas a los requerimientos expresados en la Ley de Higiene Alimentaria. Los importadores deben someter a la Forma de Notificacin para la Importacin de Alimentos, etc.. Las actividades alimentarias, estn reguladas por la observancia forzosa de las Regulaciones de la Ley de Higiene Alimentaria y por los requerimiento de etiquetado adoptados por el ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca, y administrado por el Instituto Japons de Estndares Agrcolas (JAS) 4.3.2. Regulaciones 4.3.2.1. Arancelarias La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO, cuenta con un Comit de Problemas de Productos Bsicos, que a travs del Grupo Intergubernamental Sobre Frutos Citricos, se encargan de revisar peridicamente la evolucin de las polticas en relacin con los ctricos. Desde la penltima reunin de este Comit, celebrada en Portugal en 1993, se han verificado cambios en el contexto de polticas, que afectan a la economa mundial de los ctricos. Concluy la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y los EE.UU., Mxico y Canad terminaron las negociaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Ambos acuerdos tienen consecuencias importantes para el futuro de la economa mundial de los ctricos. Adems diversos pases han introducido en sus polticas, con carcter unilateral, modificaciones que afectarn a la industria de los ctricos. En la ltima reunin (ll" reunin) del Grupo Intergubernamental Sobre Frutos Ctricos, celebrada en Roma en abril de 1996, se analizaron las modificaciones en curso de las polticas de las principales regiones productoras, exportadoras e importadoras de Brasil, la Comunidad Europea, Mxico y los EE.UU., as como los pases ribereos del Pacfico.

x2

. TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV _* I

Comunidad Europea Con respecto a las consecuencias esperadas de la Ronda Uruguay (RU) para los citricos, el documento seala que la Comunidad Europea (CE), acord introducir cambios importantes en SLIS polticas agrcolas; tales modificaciones se aplican directamente a los ctricos, asi como a todos los otros productos agrcolas. Estos cambios se ajustan a las disposiciones generales de la RU y se refieren principalmente a las medidas de proteccin en la frontera, as como a los desembolsos presupuestarios y al volumen de las subvenciones a la exportacin. Dentro de las restricciones impuestas por el acuerdo, la CE ha modificado sus polticas, manteniendo la preferencia que acordaba a los pases de la Comunidad con anterioridad a la RU.
, * ( L -

Asimismo, se mantienen las disposiciones especiales, relacionadas con las exportaciones a la CE de frutos ctricos frescos, procedentes de terceros pases del Mediterrneo. Por ejemplo, los ltimos acuerdos/negociados por la CE con Israel y Marruecos, autorizan sustanciales importaciones en rgimen de franquicia aduanera, dentro de los lmites de contingentes arancelarios especificados. Tambin por las importaciones que exceden de estos cupos, se
abonan derechos considerablemente ms bajos, y todas las importaciones tienen que seguir ajustndose a los requisitos de materia de precio mnimo de entrada.

En el caso de los frutos ctricos, los compromisos contraidos por la CE, podran afectar al acceso tanto de productos frescos como elaborados a la importacin. La CE acord reducir los aranceles vigentes para los zumos (jugos concentrados) elaborados de ctricos, que representan la categora ms amplia de productos elaborados. Para el caso particular del jugo concentrado congelado de toronja JCCT, que constituye el 99 por ciento de las importaciones de este producto, durante el perodo de transicin, el arancel se reducir en un 20 por ciento, disminuyendo del 15 por ciento al 12 por ciento (cdigo arancelario 2009.20.99 del UNCTAD, 1992). Todas las reducciones arancelarias se consolidarn en estos niveles ms bajos. El acceso a la importacin de ctricos frescos, se ver afectado por un cambio en el sistema de proteccin del precio en frontera, en virtud del cual, el sistema de precios de referencia de la CE, se ha convertido en un sistema de precios mnimos de entrada. El precio de entrada es un precio mnimo de importacin, por debajo del cual se cobra un derecho aduanero prohibitivo, mientras que a los precios de importacin, iguales o superiores al precio mnimo, se aplica un derecho compensatorio. Si bien se trata de un sistema ms complejo que el de precios de referencia en vigor anteriormente, los importadores salen beneficiados porque la nueva normativa impide que el comportamiento de un proveedor de un tercer pas, d lugar a,la aplicacin de un derecho compensatorio a todos los abastecedores de ese pas. En el sistema de precios mnimos de entrada, los precios se evalan consignacin por consignacin, y no sobre los promedios del mercado.

__

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACrON, S A DE CV

Los derechos compensatorios impuestos por el nuevo sistema, se aplican en forma escalonada. Si el precio de importacin oscila entre el 92 y el 100 por ciento del precio de entrada establecido, se carga un derecho adicional equivalente a la diferencia entre el precio de importacin y el precio mnimo de entrada. Cuando, en cambio, el precio de importacin es inferior al 92 por ciento del de entrada, se establece el derecho compensatorio que ser igual al equivalente arancelario mximo (EAM). En este caso, el efecto consiste en eliminar la posibilidad de que se efecten importaciones a precios inferiores al 92 por ciento del precio mnimo de importacin establecido. En trminos del Acuerdo de la RU, el EAM deber reducirse en un 20 por ciento a lo largo de seis aos (hasta el ao 2000). Por consiguiente, est previsto que el precio mnimo de entrada se reduzca en medida equivalente a la reduccin del EAM expresada en ECU. Con excepcin de las naranjas dulces y los limones en octubre, los nuevos precios de entrada representan una disminucin del nivel de los precios mnimos de importacin. Los nuevos precios de entrada, combinados con los aranceles aduaneros comunes, seguirn permitiendo que se acuerde un grado considerable de preferencia a los productores de los pases miembros de la Comunidad. No obstante. la reduccin de los obstculos al comercio durante el perodo de transicin de la RU dar lugar a una cierta liberalizacin gradual del acceso al mercado para los pases no miembros. Adems de los cambios sealados, la Comisin Europea adopt una propuesta de reforma de la Organizacin del Mercado Comn (OMC) para las frutas y. hortalizas frescas y elaboradas. La propuesta, que se est revisando en el Consejo, podra constituir la base de una revisin de los planes vigentes en virtud del reglamento 103 5/72 de la propia OMC. Por otra parte, en el caso de Francia, principal pas europeo importador y consumidor de toronja en fresco, el estudio del FDOC, seala que este ctrico slo es objeto de inspeccin para verificar aspectos de calidad y sanitarios que estn estipulados para los productos importados a territorio europeo, previo el pago de costos aduanales.
a.

Mxico, EE.UU. y Canad Los EE.UU. y Mxico, han introducido cambios importantes en sus polticas relacionadas con los ctricos, en el marco del Tratado de Libre Comercio TLC. Este tratado estipula un acuerdo bilateral separado entre los EE.UU. y Mxico para las concesiones referentes a la agricultura. El acuerdo, aprobado a finales de noviembre de 1993, se traducir en una ordenacin ms liberal de comercio entre ambos pases, pero no en la apertura inmediata de ninguno de los mercados.

,?
I :

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

.^
)

Las disposiciones del TLC para el comercio de productos entre los EE.UU. y Canad, se rigen por el Acuerdo de Libre Comercio, existente anteriormente entre ambos paises. Segn los trminos del acuerdo, para 1988 el Canad deber reducir a cero todos sus aranceles a la importacin de frutas frescas. El Canad ya ha establecido un derecho NMF de valor cero para los ctricos y el jugo concentrado congelado de naranja. Respecto a los EE.UU. y Mxico, segn los trminos del acuerdo, ambos pases adoptarn los mismos aranceles y el mismo calendario para la supresin de todos los gravmenes a la importacin de ctricos frescos, Los plazos para suprimir los aranceles a los ctricos frescos, van de la eliminacin inmediata a perodos de hasta diez aos, con perodos de adaptacin, segn la estacin. Por ejemplo, los aranceles para importacin de toronjas en fresco entre el 1 de octubre y el 3 1 de julio, se suprimirn en forma gradual en el curso de un decenio. El nivel de los derechos a la importacin de toronjas durante el mes de octubre, se reducir cada ao en 0.034 US dlares por caja, a partir del nivel actual de 0.34 dlares por caja. En cuanto a las toronjas que se importan entre noviembre y julio, el arancel se reducir en 0.055 US dlares por ao a partir del nivel preexistente de 0.0553 US dlares por caja. Las toronjas importadas en agosto y septiembre estarn exentos de derechos de aduana. Los compromisos en materia de reducciones arancelarias para los frutos citricos elaborados, son ms variados y tienen perodos de aplicacin ms prolongados. En los trminos del acuerdo, los derechos de importacin del jugo de toronja concentrado y congelado y el jugo de toronja de concentrado natural, el arancel se reducir a cero en forma gradual y constante durante diez aos. En trminos generales Mxico ha adoptado los mismos aranceles y calendarios de reduccin arancelaria que se aplican a las importaciones estadounidenses de jugos ctricos; sin embargo, en caso de que el arancel anterior al TLC sea ms bajo que el previsto en el TLC, se aplicar el arancel preexistente. Adems del acuerdo trilateral del TLC, los EE.UU. y Mxico hicieron concesiones a otros pases en el marco general de las disposiciones de la Ronda de Uruguay para la Agricultura, aunque se trata de concesiones comparativamente bastante ms limitadas. Todos los aranceles a los frutos ctricos y a sus subproductos, se reducirn en un 15 por ciento, mediante la reduccin de una cantidad anual tija durante los seis aos del perodo de transicin de la Ronda de Uruguay, Por ejemplo, el arancel estadounidense al jugo concentrado congelado de naranja, descender de su nivel anterior de 0.35 US dlares por galn, equivalente al jugo de concentracin natural. A ctricos frescos se redujeron del 50 al 36 por ciento, y los aplicados a los jugos de ctricos del 50 al 37 por ciento. Japn y pases ribereos del Pacfico El Japn y los dems pases ribereos del Pacfico, han sido, y probablemente seguirn siendo, la zona de mayor crecimiento del comercio de frutos ctricos y productos elaborados

,> _. :

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACTON, S A DE CV

con base en ctricos. La fuerte expansin de la economa y los niveles relativamente bajos de consumo por habitante de estos productos, hacen suponer que en esta regin, el mercado para los ctricos debera seguir creciendo. El Japn, por ejemplo, ha incrementado sus importaciones de frutos ctricos casi un 45 por ciento con respecto a los niveles medio de 1976-S 1, sin embargo, su consumo per cpita relativamente bajo, hace suponer que seguir siendo un mercado con una gran fuerza importadora. Como consecuencia del RU, muchos pases de la regin, aplicarn concesiones arancelarias que propiciarn el futuro aumento de las importaciones de ctricos y de productos elaborados con base en ctricos. Japn acord reducir del 40 al 32 por ciento el arancel a la importacin de naranjas durante la temporada y del 20 al 16 por ciento el arancel fuera de temporada. Adems, en el ao 2000 eliminar esta distincin estacional y reducir al 10 por ciento el derecho por las importaciones de toronjas en fresco durante todo el ao. El Japn impone tarifas de temporada para pltano, naranja, toronja y uva. Para el caso de la toronja, a partir de 1995 la tarifa es del 10 por ciento del 1 de junio al 30 de noviembre. De entonces y hasta el 3 1 de marzo de 1996 ser de 1 1.7 y del 1 de abril de ese mismo ao hasta el 30 de mayo la tarifa ser de 1 1.3 por ciento Tailandia por su parte, convino en reducir en un tercio su arancel para todos los ctricos frescos, con excepcin de la naranja dulce, que de este modo descender al 40 por ciento (33.5 baht/kg). El arancel a la importacin de jugos ctricos se recortar en una tercera parte, bajando al 40 por ciento (13.4 baht/kg). La Repblica de Corea, ha convenido en aplicar un plan al ao 2004 ms complejo de liberalizacin de las importaciones de productos ctricos, principalmente para el caso de la naranja. Los aranceles para limones, limas, toronjas y jugo de toronja, se reducirn en un 40 por ciento, con lo que el arancel final para estos productos ser del 30 por ciento.
Europa Oriental

Los pases de la ex URSS y las economas en transicin de Europa oriental, constituyen otro grupo de mercados que registr en los ltimos aos un rpido crecimiento de las importaciones de productos ctricos, y que ofrece tambin grandes posibilidades para el futuro. Por ejemplo, un estudio del UNCTAD/GATT indica que las importaciones de jugos de ctricos a estos mercados totalizaron en 1993, 75.5 millones de US dlares, cifra que representa un incremento del 90 por ciento durante el quinquenio examinado. En los trminos de la RU, varios de estos pases han adoptado medidas destinadas a reducir las restricciones a la importacin, que en el futuro deberan proporcionar nuevas

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

,-,

oportunidades de mercado para los frutos ctricos frescos y productos elaborados con base en ctricos. Previsiones de las universidades de Missouri-Columbia y Estatal de Iowa realizadas en 1994, en cuanto a crecimiento econmico en esta regin anuncian para los prximos seis aos, un proceso de recuperacin y expansin que debera alcanzar en el ao 2002, una tasa del 4.5 por ciento anual. Por lo tanto, se puede prever que la expansin de la actividad econmica y el aumento de los ingresos, traern consigo un aumento en la demanda de frutos ctricos y de sus subproductos. 4.3.2.2. No arancelarias

j :, 8

Japn Las importaciones de fruta fresca del Japn, estn sujetas al cumplimiento de dos leyes: la Ley de Proteccin de las Plantas y la Ley de Higiene Alimentaria. La Ley de Proteccin de Plantas, ordena la inspeccin cuarentenaria de todas las plantas provenientes del extranjero. La Ley autoriza a los inspectores a: prohibir la importacin de una mercanca en particular; designar el puerto de entrada; aprobar el Certificado Fitosanitario de origen, otorgado por el gobierno del pas exportador y; conducir la inspeccin de la importacin. Dependiendo de la inspeccin cuarentenaria, los inspectores optan por autorizar la internacin del producto o la descontaminacin de la misma, cuando esto sea posible. Los procesos requeridos bajo la Ley de Proteccin de Plantas, sealan que todo importador de fnrta fresca, debe sujetarse a una Aplicacin para la Inspeccin de Plantas y Artculos de Importacin Prohibida de la Estacin de Proteccin de Plantas en el puerto de entrada designado. El Certificado Fitosanitario otorgado por una agencia gubernamental competente del pas exportador o copia de sta, deber anexarse a toda planta designada a cuarentena.

< ->

< I

..

Si la inspeccin no detecta infestacin, se otorga un Certificado de Inspeccin de Plantas Cuarentenadas. Por el contrario, si se detecta infestacin, se ordenan procedimientos para descontaminar, pero s se detecta una infeccin, la mercanca es separada y tambin reacondicionada, descargada y retornada a la embarcacin. a) Items de importacin prohibida: Las itiportaciones estn prohibidas cuando estas provienen de pases o reas donde existen insectos destructivos que no se encuentran comnmente en el Japn. Aquellas plagas

87

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE C.V

incluyen la Mosca Mediterrnea de la Fruta, la Mosca Oriental de la Fruta y la polilla Lodling. b) Items de permiso condicionado: Las importaciones condicionalmente permitidas, son de aquellos pases con los cuales existen acuerdos de cooperacin tecnolgica. c) Requerimiento de Inspeccin: Todos los frutos frescos (tanto los condicionados como los otros), son inspeccionados por los oficiales de plantas en cuarentena al arribar a puerto. Si se encuentran plagas o enfermedades, los pasos pueden llevar al retorno de la mercanca en caso de enfermedades o plagas prohibidas, o seguir los pasos normales para el caso de otras plagas y enfermedades. Por su parte la Ley de Higiene Alimentaria, tambien contiene especificaciones que restringen la libre importacin de frutas frescas. a) Estndares para los Residuos de Pesticidas: Hasta abril de 1996, han sido adoptados estndares de residuos de pesticidas para 108 diferentes pesticidas que se aplican a 130 productos agrcolas. Los nicos estndares que aplican a otros pesticidas son los estndares para el registro de pesticidas reservados, dados por la Agencia del Medio Ambiente del Japn y los estndares de pesticidas residuales dados por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) y la Organizacin Mundial de Salud (OMS). b) Estndares de Aditivos de Alimentos: Al arribo al puerto de entrada, los frutos frescos importados deben ser inspeccionados tambin por un oficial del gobierno japons (Divisin de Inspeccin de Sanidad de Alimentos, Estacin de Cuarentena, Ministerio de Salud y Bienestar), o por un inspector de sanidad de alientos en el laboratorio del Ministerio-designado, donde el importador sujeto a inspeccin deber demostrar que cumple con los requerimientos. Cada variedad de fruto es inspeccionado y deber sujetarse a 20 diferentes categoras de exmenes (nombres de productos farmacuticos). EE.UU., Mxico y Canad El TLC, prev tambin, la proteccin no arancelaria de las importaciones a travs de una reglamentacin estricta en cuanto a la procedencia de los productos y al cumplimiento de

.#-

xx

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

r v

;
r

normas sanitarias y titosanitarias especficas. La primera establece que las importaciones de frutos ctricos y de sus subproductos elaborados, deben consistir en productos elaborados en los pases de TLC, es una restriccin ms estricta que para otras mercancas, para las que se permite un contenido minimo de producto extranjero. Las disposiciones sanitarias y titosanitarias, exigen que toda restriccin que se proponga deba someterse a una evaluacin de los riesgos especficos y estar basada en principios cientficos generalmente aceptados.

4.3.3. Canales de comercializacin

Los canales de comercializacin de la toronja para exportacin, son similares a los de la naranja, ya que las empacadoras, jugueras y gajeras, trabajan con estos y otros frutos ctricos, dependiendo de la temporada de produccin de cada producto. Por lo tanto, las empresas que participan en la comercializacin de la toronja, generalmente lo hacen con los ctricos en general a nivel mundial. Salvo en el caso de la naranja, que por los grandes volmenes comercializados, existen agentes que se dedican exclusivamente a este ctrico. 4.3.3.1. Fresco Los canales de comercializacin en el mercado japons, aparecen en la siguiente Flujograma, donde se distinguen tres grandes canales para la toronja en fresco: mayoristas especializados, mayoristas intermediarios y distribuidores fuera del mercado.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

Canales de comerciaiizacin dc frutxs frvscas en cl Japin

4.3.3.2. Procesado Los canales de comercializacin de bebidas y otros alimentos, son complejos y a menudo dificiles de comprender para el exportador, debido principalmente a la barrera idiomtica. Una vez que se liberaliz la importacin de jugos de frutas, entraron al negocio de las importaciones, empresas que anteriormente no comerciaban jugos de frutas, sin embargo, la mayor parte de las importaciones se hacen a travs de relativamente pocas empresas, la mayora de las cuales se dedican expresamente al comercio (sogo shoshas).
..

Estas compaas son responsables actualmente, de gran parte de las importaciones de jugos de frutas. Su participacin tiende a especializarse cada vez ms en el caso de las importaciones de jugos como el de la naranja, debido a que los volmenes importados son muy superiores al resto de los jugos. A continuacin se aprecia un diagrama de los canales de comercializacin en el mercado japons.

TECHNOMANAGEMENT

REINGENIEAIA Y ADMINISTRACION, s A DE c v

Canales de Comercializacin de Jugo de Fruta 100% Natural en Japn

Exportadores forheos de jugos

Compafiias de comercio en general, comercializadoras especialkadas y elaboradores de fragancias

Productores de marcas nncionales. cooperativas agrcolas y

Detallistas (supermercados. tiendas de abarrotes y mquinas vendedoras)

Los productores japoneses de fragancias hacen mezclas adicionando sus propias fragancias al jugo de fruta importado, y de esta manera, al abastecer de jugo concentrado reconstituido a los productores de bebidas, tambin participan en las importadores directas. El jugo importado por estas compaas y elaboradoras de fragancias, es ofrecido directamente a los empacadores de jugo y productores de bebidas. Por su parte, los productores forneos, principalmente de los EE.UU. y Brasil, tambin comenzaron a exportar directamente al mercado japons. Algunas compaias son miembros de las Asociaciones de Bebidas no Alcohlicas y la de Jugos de Frutas, la mayora produce jugos de frutas y bebidas de jugos de fruta. Muchos productores importantes de jugos de frutas y bebidas no alcohlicas, tambin se ocupan de la elaboracin de otros productos alimenticios, por ejemplo productos lcteos (Snow Brand, Morigan Dairy, Meiji Dairy y Yakult), cerveza y bebidas alcohlicas (Kirin, Suntory,

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Sapporo y Ashi), condimentos y salsas (Fiffoman). Los envasadores importantes de jugos de frutas tambin tienen cooperativas agrcolas (ZenNoh-Ethime). 4.3.4. Agentes de comercializacin Con la integracin de la cadena productiva por grupos de empresas a nivel nacional e internacional y la concentracin tanto de la produccin como de la transformacin de la toronja en Florida, USA; este estado de la Unin Americana es considerado el centro del comercio mundial de la toronja en sus principales presentaciones. Esto no quiere decir que pases como Israel, Argentina o Sudfrica dependan totalmente de los precios que impone el mercado de Florida, de hecho, algunos pases como Israel empezaron a competir fuertemente en mercados lejanos como el japons, mientras que Sudfrica se preocupa ms por el mercado europeo y asitico. El proceso de integracin, ha llevado a que tanto productores como comercializadores, se integren, pero en muchos casos estas integraciones han sido para competir.
Japn

En el caso de los jugos de fruta en el Japn, las marcas son muy importantes para la promocin de jugos y bebidas a base de jugos. Las marcas de fabricantes conocidos an predominan, pero desde que la principal cadena de supermercados Daiei introdujo sus propias marcas privadas, se desat una guerra de precios. Las principales marcas que compiten en el mercado nipn, y que controlan prcticamente el 80 por ciento de las ventas son: Dole de Snow Dole, Nokio Kaju de Zen-noh, Kogome 100 de Kogome, POM producido por Ehime y comercializado por Meiji, Meiji de Meiji, Sunkist de Morinaga, Crin y Tropicana de Kirin y Sunpure de Sappora. Mientras que las marcas privadas son Daiei, Seiyu y Justo. Estas ltimas representan cerca del 20 por ciento del mercado de jugos de frutas puros (100 por ciento) en 1994. Para promover el consumo de la toronja en el mercado japons, los supermercados de este pas, realizan promociones de degustaciones entre los meses de febrero a mayo. La ltima semana de marzo, cuando se registran las ms altas temperaturas del verano en la capital nipona, la Asociacin Jobber del Mercado de Ohta, la ms grande importadora de productos frescos, coordina un evento en el centro de Tokio para promover el consumo de la toronja en fresco. En 1996, se registr el tercer evento de promocin, el cual estuvo orientado al consumo de toronjas Rubi, debido a que el mercado de la toronja roja es dbil tanto en Tokio como en la regin de Kanto.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV , -.r. ,

Francia
.

La mayor parte de la toronja procedente de los EE.UU. y de otros pases, se vende en supermercados. En 1995 fueron 56,854 toneladas las exportadas por Florida para ese mercado y se espera que para 1996 las exportaciones lleguen a 60,900 toneladas. Casi la mayora de las ventas de toronja fresca de Florida a los supermercados franceses, se realizan a travs de importadores-distribuidores locales y slo algunos supermercados importan directamente. Se estima que en la temporada 1993/94, aproximadamente 7,200 toneladas fueron importadas directamente de los EE.UU. Los importadores directos tienen ventajas como mayores ganancias y ofrecen mejores precios al consumidor final. Por otro lado, muchas de las exportaciones vendidas a distribuidores, corren mayores riesgos de enfrentar problemas de calidad, por lo que quedan por hacer importantes mejoras en cuanto al tipo de empaque, ya que tradicionalmente, la toronja de Florida es vendida a g-anel. La venta de toronja en cajas, fue impulsada como una forma de estimular las ventas del producto. Sin embargo, por diferentes razones, las cajas no han gozado de la total aceptacin para ser adoptadas por los supermercados franceses, hasta despus que ste incremente su volumen en mostrador y tambin probablemente su precio.

4.3.5. Formas de compraventa

Las formas de compraventa de la toronja en sus distintas formas de presentacin, se realizan bajo convenio o contrato previo. De esta forma, los exportadores se aseguran que su producto tenga mercado y se eviten riesgos. En el caso de la toronja en fresco, generalmente el cliente o comprador paga por adelantado el 80 por ciento del valor de la mercanca y la diferencia se paga salvo buen arribo, con lo que el cliente se cubre por posibles fallas en la calidad o fruta que pudo haberse lastimado en el proceso de transporte y carga. En caso de que se emplee transporte martimo, el flete es a cargo del cliente en la parte alcuota del pago adelantado (80%). La toronja en fresco se exporta en cajas de diferentes tamaos: 56, 48, 40, 36 y 32; que corresponden al nmero de toronjas que entran en cada una. Estas son de cartn y el costo de cada una es de 1.00 US dlar, y va incluida en precio de exportacin ya que no es reutilizable.

I
I

*- .
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Para la exportacin de jugos, se hace uso de cartas de crdito cuando las empresas no estn integradas, o cuando no existen convenios. Sin embargo, en la mayora de los casos, las exportaciones se realizan a travs de convenios previamente acordados, de forma que el volumen producido se ajuste a la demanda efectiva.
En el caso del mercado de Florida, que es el primer productor mundial de toronja, si la toronja no encuentra mercado puede destinarse a procesada y almacenarse como jugo para su posterior venta. Esta prctica comercial tiene el riesgo de saturar los mercados, como sucede actualmente con el jugo de toronja.

4.3.6. Precio CIF en puertos de destino

Los precios al mayoreo a principios del segundo semestre de 1996 en el rea metropolitana de Tokio, variaron entre 3,100 yenes (aproximadamente 29.50 US dlares) y 3,400 yenes (aprox. $32.50 US) por caja de cuarenta toronjas Sin importar el color con un peso de 17 kilogramos por caja. Para mayor informacin al respecto, consultar en JETRO 1996. Los supermercados de Tokio, estuvieron vendiendo la toronja en esta temporada entre 100 y 150 yenes por pieza (tamao medio) y entre 480 y 600 yenes la bolsa de cuatro toronjas del mismo tamao (mediano). En Francia, los precios de mercado para toronja fresca, para la mayor parte de la temporada 1994/95, fi_re de 70 francos franceses (FF) por caja. Al final de ia temporada, una disminucin de la oferta increment los precios a 90 FF por caja de entre 40 y 45 piezas.

4.3.7. Evolucin de los precios

De acuerdo con los reportes del Comit Administrativo de Ctricos de Florida, mientras los envos de toronja fresca se incrementaron 3 por ciento durante la temporada 1995196, este crecimiento respondi al mercado de exportacin. Los envos a los propios EE.UU. y Canad de toronja fresca de Florida en esta temporada, estuvieron un 7 por ciento por debajo que la temporada anterior. Los envos de toronja blanca sin semillas procedente de Florida, declinaron en un 7.5 por ciento y de la toronja roja sin semilla en un 6.7 por ciento. Por su parte los envos de Texas a los EE.UU. y Canad tambin se vieron reducidos en un 6.2 por ciento en comparacin con el ao anterior. Las exportaciones de toronja fresca de los EE.UU. desde septiembre hasta junio de esta temporada (1995/96), se incrementaron en un 5 por ciento con respecto a la anterior. Las exportaciones a la Unin Europea se incrementaron un 20 por ciento sobre el nivel del ao

I
El ,\/eKn<lo ,lflrll<lrrll

.,
. .<

TECHNO~~ANAGEMENIREINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s
A

DE c v

-__

7-- --

anterior. La calidad de la toronja roja a su arribo a los mercados de exportacin mejor con relacin a los anteriores Los analistas de la industria consideran que este incremento de las exportaciones a Europa se debieron a la debilidad del dlar y a una reduccin en el suministro de frutas no ctricas. Como se puede consultar en I/SI,A RrcorJ .!3port.s Rnise Fresh Grapfruit Pricrs. Fruil mrd Trce Nuts, agosto de 1996. Los precios FOB de la produccin de Florida de la toronja blanca y roja se incrementaron. Los precios de toronja blanca se incrementaron entre el 5 y 10 por ciento con respecto al ao anterior y entre un 10 y 1 1 porciento en el caso de la toronja roja. El promedio de los precios mensuales equivalente a fruta en rbol, fue de 3.96 US dlares para Florida en 1996, lo cual significa una reduccin del 15 por ciento en relacin al ao anterior. Cuadro IV.29.
Cu;tdro IV.29. Toron.ja. Promedios mcnswtlcs de los precios cquiv;dcnte CII hrhol rccihidos por los

~)roductorcs. Fhridit, 1992/93 - 1995/96.

Toronja fresca ,Mes 1992.93 Toronja para procesadn I995/96 - LIS ddares por caja de 85 Ih Toda la toronja 1992193 1993!94 1994:OS 7.20 -1.91 -1.64 -1.28 -1.93 -1.69 '-0.96 0.04 0.04 -0.19 -0.31 6.2X 4.24 3.78 2.77 2.66 I.Xl 2.10 1.60 1.50 7.43 4.49 3.30 2.92 2.59 2.43 2.10 0.96 1.09 437 1.73 1.22 4.84 2.22 137 1.36 1.30 0.53 1.x7 2.37 1995i96

1993194 1994/95 1995/96 1392/93 1993i94 1994/95

Srptiernl>rt:
Octubre' Novirmlm Dicirmhre Enero Felwro M;1n0 Abril 7.41 5.38 5.28 4.06 4.68 4.09 4.58 3.21 3.00 9.47 6.20 5.17 4.99 5.16 5.68 4.95 1.99

8.65
6.89 3.69 3.3x 4.39 4.69 4.23 3.36 2.75 2.10 6.37 4.13 2.92 3.48 3.45 1.65 5.14 4.55 0.55 1.04 1.01 0.81 1.17

-2.31 -0.34 -0.30 0.0 0.50 O.R2 1.01 0.82 0.37 -0.47 0.97

1.38 1.39

I -1.25
-0.71 -0.11 -0.13 -0.86 -!.81

I .JJ
1.34 l.(J3 0.55 0.22

1 .OG

Mny
Junio

i
3

Fuente: National Agricultura1 Statistics Service, USDA. 1995

Estos precios mensuales equivalentes a fruta en rbol, reflejan el precio FOB menos los costos de cosecha, manejo, empaque y envo. Este precio tambin incluye las utilidades de la fruta vendida en los mercados de exportacin. Los precios con signo negativo para el caso de la toronja para procesado, expresan la diferencia existente entre el precio esperado por el productor y el precio pagado.
En caso de que un alto porcentaje de la fruta exportada no llegue a cumplir con las normas

de calidad, es posible que las utilidades por exportacin sean menores que las domsticas.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Los precios FOB para noviembre de 1995 de todas las toronjas frescas de Florida, excedi a los precios de noviembre de 1994. Los precios de abril y mayo tambin fueron mayores que los del ao anterior. Los consumidores de Japn y Hong Kong prefieren la toronja dulce disponible hacia el final de la temporada. A su vez, la reduccin de la oferta de fruta no ctrica pudo haber sido la causa en la demanda de toronja, 4.3.7.1. Factores explicativos Los precios internacionales de la toronja en fresco y jugo, son relativamente estables a lo largo del ao. Estos se fijan, por los tiempos de produccin y los pronsticos de cosecha de Florida, principal centro de produccin y transformacin de la toronja a nivel mundial, aunque tambin llegan a influir otros productores mundiales, cuando la produccin es menor, que es entre los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre. En estos meses se registran aumentos en los precios que van de I a 1.50 US dlares por caja. Existen factores como son el precio equivalente de fruta en rbol, la variedad de la toronja y el volumen de produccin relativa de las variedades; los cuales afectan los precios tanto de la fruta para el mercado en fresco, como para la industria (procesada). Por ejemplo, en la temporada 199Y96, se experiment una ligera mejora en el precio equivalente mensual de fruta en rbol, el cual pas de - 1.19 US dlares en la temporada 1994/95 a -0.79 en la 1995/96. Por su parte. los precios para el procesado dependen de las variedades. A principios y mediados de la dcada de los SOs, el precio de la toronja roja era superior al de la toronja blanca. Entre 1984 y 1994, el nmero de rboles de toronja roja se increment en un 87 por ciento, mientras que el de la toronja blanca declin 2 por ciento. De acuerdo con los especialistas, este alto incremento en la oferta de toronja roja continuar afectando el precio de la misma en las prximas temporadas. El estimado mensual del precio equivalente de fruta en rbol promedi -0.03 US dlares para la toronja blanca sin semilla y -1.71 para la toronja roja sin semilla. Los precios de toronja con semilla promediaron 1 .O 1 US dlares durante la temporada. Los reportes de la Mutual de Ctricos de Florida, report que los precios promedio para la temporada (a granel) hasta el 27 de junio para jugo de toronja concentrado congelado a granel, se redujo 2 por ciento para la toronja roja y 12 para la toronja blanca.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON. S A DE CV

El mercado de los productos derivados de la toronja como los elaborados con la cscara y (rabazo para alimento de animales, han incrementado la utilidad de los productores, mientras 5 el precio del jugo se mantiene bajo. Para la temporada 1995/96, el 77 por ciento de la produccin procesada de la toronja de Florida, se destin a la elaboracin de jugo concentrado La importancia del jugo de toronja enfriado (sin congelar), ha continuado creciendo y el 23 por ciento de la toronja procesada se destin a la elaboracin de este tipo de productos, (el concentrado congelado puede ser reprocesado posteriormente a la forma enfriada). Los reportes de muchas tiendas detallistas tomados por A.C. Neilson, muestran que a la fecha (julio 13 de 1996) las ventas de todos los jugos de toronja bajaron 2.3 por ciento con respecto a la misma fecha del ao anterior. El consumo de jugo concentrado en particular baj 6 por ciento. Hay que subrayar que entre las temporadas 1983/84 y 1993194 el jugo enfriado creci del 35 al 63 por ciento del mercado del jugo de toronja.

97

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE C V

V. MERCADO NACIONAL
5.1. La Oferta Disponible
5.1. t . Variedades Producidas En Mxico y a nivel internacional, se producen toronjas de pulpa blanca y de color rosa. Dentro de este segundo grupo se encuentran las toronjas denominadas doble rojo. Del grupo de pulpa blanca, las principales variedades son la Duncan, Marsh y Frost Marsh, y en el grupo de las rosas destacan las variedades Foster, Red blush o Ruby Red, Thompson y Shambar. Las variedades doble rojo son dos: Star Rubi y Ro Red, Ambas son cada vez ms demandadas; en el primer caso, por el mercado en fresco y el segundo, por la industria juguera. Estas variedades (doble rojo) podran en poco tiempo conformar un tercer grupo de toronjas, debido al crecimiento de su superficie plantada. De acuerdo con empacadores e industriales de los principales estados productores del pas, se estima que en los estados de Veracruz y Nuevo Len, del total de la superficie plantada, el 50 por ciento se clasifica como variedades rosas y el 30 por ciento con blancas. En Tamaulipas esta proporcin es de 60 por ciento de rosas y 20 porciento de blancas. Pero en el caso del Estado de Oaxaca, el 70 por ciento est sembrado con toronjas blancas y el 30 por ciento con toronjas de variedades rosas. Se estima que la superficie con variedades doble rojo representan alrededor del 20 por ciento de la superficie en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo Len y de acuerdo con productores y empacadores de stos estados, sta proporcin va en aumento. De las toronjas para consumo como fruta fresca, tienen mayor demanda las variedades de pulpa rosa sin semillas como la Red blush, la Thompson y doble rojo como la Star Rubi, mientras que para industrializar se prefieren las variedades de pulpa blanca como la Marsh y Frost Marsh, aunque debido a su mayor demanda en el mercado de jugos, tambin son manejadas las variedades Rubi Red y Ro Red. La Duncan, pese a su alto contenido de semillas, se distingue por ser una toronja dulce y se emplea para la elaboracin de jugos destinados a mercados de exportacin. La industria de jugos en general, debido a la temporalidad como se presentan las cosechas y el mayor grado de acidez de la fruta temprana, est obligada a realizar combinaciones de

i. .

7.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

,!

diferentes tipos de toronja, para poder satisfacer las exigencias de sus clientes en aspectos como color y relacin de acidez. En los ltimos aos, los productores de las principales reas productoras que estn ampliando o renovando las plantaciones existentes, muestran preferencia por las variedades Star Rubi y Ro Red y en menor medida por la Marsh sin semillas. En el caso particular de Veracruz, las nuevas plantaciones son principalmente de las variedades Star y Ro. Estas toronjas son actualmente las ms finas en el mercado en fresco y su demanda dentro y fuera del pais es cada vez mayor, registrando los mejores precios al productor. 5.1.2. Evolucin de la Produccin 1985 - 1995 En los ltimos diez aos 1985 - 1995, la produccin nacional de toronja registr una tasa de crecimiento cercana al 10 por ciento, pasando de un total de 62 miI 173 toneladas producidas en el ao 1985, a 160 mil 843 toneladas en 1995. Sin embargo, en los ltimos cinco aos hubo una ligera disminucin en el ritmo de crecimiento; de una tasa de ll.6 por ciento anual entre 1985 y 1990, sta baj a 8.4 por ciento entre 1990 y 1995. Ver Cuadro V. 1. Cuadro. V.I. Toronja. Produccin Nacional, 1985 - 1995. Toneladas. Concepto
Ao 1985 62.173 1986 JO.376 19x7 37,655 1988 53.427 1989 1990 TCMA 85-90 11.55

Nacional
Temporal
Riego

69.568 107.304

44.917
17,256

33,507
6.869 1991

26.852
10,803 1992

38.900
14,527 1993

44,299
25,269 1994

95.942
1 I,J62 1995

16.39
-7.86 TCMA 90-95 85-95 8.11 9.97

Concepto Ao

1990 107.404

NiKiOtMI
Temporal Riego

97,970 106.770 112.427 136.862 160,843

95.942 11,462

8 1.160 16,810

79.545 27.225

80,222 32.205

82.750 54,112

88,961 71,882

-1.50 44.37

7.07 15.34

TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual.

Fuente: Elaboracin propia. con base en datos del Centro Nacional de Estadstica. SAGAR.

Nota: Estas estadsticas oficiales, seghn empacadores e industriales de Veracruz y Tamaulipas. estaran sobrestimadas entre un 20 y 30 por ciento.

99

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Este ritmo de crecimiento de la produccin en Mxico es superior a los registrados en otros pases. Por ejemplo, EE.UU. registr una tasa de crecimiento de casi 6 por ciento anual entre 1991/92 y 1995/96; Israel por su parte, registr una tasa de 3.4 por ciento en este mismo perodo; ambas, inferiores a la nacional, aunque hay que hacer notar que los volmenes producidos en ambos pases son muy superiores al nacional. En Mxico, como se observa en la Figura V.1, el aspecto que ms influy te el gran crecimiento de la produccin en reas con riego. Si bien en el perodo 198.5 - 1990 la produccin de toronja en riego decreci -7.9 por ciento anual, para el perodo 1990 - 1995 revirti su comportamiento, creciendo a un ritmo sin precedente de 44.4 por ciento anual. Considerando ambos perodos de anlisis, el volumen producido creci 15.3 por ciento anual. ~__~_ -. / 1
< .,
IX0
160 IJO

FiguraV.1. EwluciGn clc la Prduccin Nacional & Toronja. Mxico 1985 - 1995. Tonel~dm. 1

120

Ion
80 60 JO 20 0

1985

1986

19x7

1988

1969

l 990

199 I

1992

1993

1994

1995

*T0til1

-~-Temporal

_b Riego -J ______-

-__

Fuente: Elaboracin propia, co11 base en Datos del CNJZ de la SACAR.

Por lo tanto, si para el ao 1985 la produccin de riego apenas se acercaba al 27 por ciento de la produccin total nacional, en 1995 sta se eleva hasta alcanzar prcticamente la mitad del volumen producido, es decir el 44 por ciento, con lo cual el panorama agrcola de la produccin de la toronja en Mxico empieza a tener un perfil diferente, en comparacin con aos anteriores. 5.1.3. Evolucin de las principales regiones productoras Los principales estados productores en 1995 son: Veracruz, Nuevo Len, Tamaulipas, Michoacn y Yucatn, con 103, 22, 13, 3.7 y 3.2 miles de toneladas respectivamente, que en

100

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE C V

conjunto representan ms del 90 por ciento de la produccin nacional, estimado en 160 mil 843 toneladas. El resto de los estados productores participan con menos del 7.5 por ciento de la produccin total, Cuadro V.2.

Cuadro V.2. Produccin Nacional de Toronja, 1985 - 1995. Toneladas. Conceptdaa

TCMA 1985 1986 1987 1988 3 1.024 4.307 2.242 5.800 1.548 3.818 4.688 53,427 19Y3
75.228 1.135 10.64 1 8.450

198)

1990

SS-90

Vcracnu Nuevo Len

Tamaulipas
Olslca

Micl~oacrin Yrrcat;in Otros TOTAL

23.757 2 1.150 17.262 2.538 1.206 216 1.596 7.637 l.W6 6.W0 9.313 7.750 1.197 2.013 2.111 2,333 1.442 1,135 S,Olj 17,591 6.2 16 62,173 40,376 37,655 1990 1991
72.296 7,540 3,200

1992
77.728 1 .Oc)J 9,557 1.2~~0

39.902 YO.844 30.77 39.23* 4.537 10.02* ll.188 3.800 -16.-7 3.1%) 1.956 10.32 1,963 4,215 23.93 3,143 6.589 -17.83 5.685 69,568 107.404 TCMA TCMA 90-95 x5-95 199-i 1995 .
85.258 13.081 11.435 5.300 103.400 2 1.906 13.438 3.780 2.62 30.0 l* 3. Io* -0.11 l..84 -33.6-I 5.81 -8.65

Veracruz Nue\~o Len Tanlaulipas

Oasaca

90.811

3,800

Michoacn l.Y56 1.686 2.145 2,048 3.064 3,215 lo.65 Yuc~tll 4,215 3,167 2.730 3.290 4,549 3,022 -6.14 Otros 6,589 10.08 I 12,3 16 II.635 11,175 12,052 12.84 TOTAL 107,404 97,970 106,770 112,427 136,862 160,843 *Lns TCM.4 1985/90 y 1391)/95 pnrn Nvo. Len y Tamps. l~on htenidns con SUS registros del no 19X9.

10.49 7.68 -3.71

Fuente: Elaboracin propia. con base en datos del Centro Nacional de Eshdstica. SAGAR.

Veracruz se ha consolidado como el principal productor de ctricos en Mxico. Como se puede observar en el Cuadro V.2, Veracruz alcanz el liderato absoluto en la produccin nacional de toronja, debido a que entre los aos 1985 y 1995, prcticamente duplic su participacin en el total nacional; de 38 por ciento al inicio del periodo, a poco menos del 65 por ciento al final del mismo. Pese a condiciones climticas menos favorables que las de Veracruz, Nuevo Len registra una evolucin de la produccin interesante. De 1.9 por ciento en el ao 198.5, para 1995 prcticamente alcanz el 15 por ciento de la produccin total nacional. Considerando este perodo, el ritmo de crecimiento de la produccin de Nuevo Len es del 33.6 por ciento, mientras que la de Veracruz del 15.8 por ciento anual; aunque la gran diferencia que existe en la produccin de temporal entre estos dos estados gravita fuertemente para que Veracruz mantenga su supremacia en la produccin total.

101

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y
ADMINISTJIACI~N, s
A DE

c v

Por su parte el Estado de Tamaulipas, el tercer productor nacional, muestra un crecimiento de su produccin durante el mismo perodo de 5.8 por ciento anual. Sin embargo, su participacin en la produccin nacional ha disminuido a una tasa del -3.8 por ciento. Esto se debe a los mayores crecimientos registrados en los estados de Nuevo Len y Veracruz. Rgimen de Temporal La produccin bajo el rgimen de temporal en los ltimos 10 aos se duplic, al pasar de 45 mil toneladas en el ao 1985, a 90 mil toneladas en 1995 y a la fecha todava genera un poco ms de la mitad de la produccin en Mxico. Sin embargo, sta ha ido perdiendo importancia relativa en el total de la produccin de toronja a nivel nacional. En el ao 1990 se registra el mximo histrico en la produccin de temporal con cerca de 96 mil toneladas, Cuadro V.3. Cuadro V.3. Produccin de Toronja en Temporal, 1985 - 1995. Toneladas.
TCMA Estado i ao Veracn1z Oasaca Nvo. Len 19x5 23.757 9.343 7.776 3.012 1,029 44,917
1 990

1995

85-90

OO-95 -3.06 -0.11

43.33

85-95 12.18 -8.65

69.57

87.54-l 74.960 29.80 3,800 3.780 -16.47 *26-i **1,55-I 3,170 1,428 95.942 3.28 1 2.529 2.030 2,381 88,961
N.D.

Tabasco
s. Luis Potos otros

N.D. 1.03 6.77 16.39

-17.X0 -8.53 10.77 -1.50

-10.62 -3.87 8.75 7.07

Nacional
* 138R. **

1992. Nota: El totnl dr: 1985 y 1990. no coincide. pues la tabla considera vnlores dr otros afios n efecto de clculo

Fuente: Elaboracin propia. con base en datos del Centro Nacional de Estadstica. SACAR.

Esta prdida de importancia relativa se acentu en la primera mitad de esta dcada ( 199095) cuando prcticamente todos los estados productores registraron un retroceso absoluto en sus volmenes producidos. En el ao 1995, Veracruz registra una produccin de temporal de 74 mil 960 toneladas, Oaxaca de 3 mil 780 y Nuevo Len de 3 mil 28 1 toneladas. Veracruz aporta el 84.6 por ciento de la produccin de temporal del pas, mientras que Oaxaca y Nuevo Len participan con el 4.2 y 3.7 por ciento respectivamente.

102

/TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA ., . Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

Oaxaca es el segundo productor nacional de temporal, sin embargo durante el perodo 1985 - 1995 redujo su ritmo de produccin (-8.7 por ciento anual) y su participacin en el total nacional se desplom: pas de 20.8 a 4.3 por ciento, Cuadro V.3-1 Cuadro V.3-1. Participacin por Estado en la Produccin Nacional de Toronja. 1985 - 1995. Toneladasy Porcentaje.
Participcitin Porcentual Estadas Aos 1985 1990 1995 85-90 90-95 85-95 Veracruz 23.757 87.54-t 74.960 5 1.6 86.9 x-1.3 Oaslca 9,313 3.800 3.780 20.8 3.x 1.2 Nuevo LcQn 1.134 *26-I 3.28 1 2.5 0.3 3.7 Tabasco 7.776 **4.55-I 2.529 16.9 4.5 2.x s. Luis Potos 3 .o 12 3.170 2.030 6.5 3.1 2.3 Otros i ,029 1.428 2.381 2.2 1.4 2.7 Nacional 46,071 100.76~l 88,96 1 IOM IOfl.0 100.0 * 21 dnto c0rrcps011de a I9XX ** cl da~n corrq~sndc a 1992.
Nora. el Total de I985 y 1990 no ahAs co,, I<>?i \alor~s dc In tabla. pues parn &zto~ dsl c;lcul,> consid~rn \i~l<ms de otros xios

Fuente: Ehboracin Propia con base CII datos del Centro Nacional dc Estadstica. SACAR.

Tambin llama la atencin la reduccin en la produccin del Estado de Tabasco en la ltima dcada, la cual fue sustituda por incrementos n los estados de Veracruz y Nuevo Len. Rgimen de Riego Respecto a las zonas con riego, en el perodo 1985 - 1995 se registr un boom en la produccin de toronja: de 17 mil 256 toneladas producidas en el ao 1985, a 71 mil 882 toneladas en 1995. Este crecimiento acelerado obedece a la rpida incorporacin de plantaciones al riego en Veracruz y Nuevo Len principalmente, Cuadro V.4. Hay que subrayar que este crecimiento inusitado se concentr en los ltimos cinco aos y despus de una helada que afect a la produccin de Tamaulipas, Nuevo Len y parte de Veracruz, la cual hizo descender la produccin al grado que en 1990 se cosecharon menos de 12 mil toneladas.

103

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV I

Cuadro V-4. Produccin de Toronja en Riego. 1985 - 1995. Toneladas.

Estados 1 aos TCMA 85-90 90-9s

1985

1990

1995

85-95

Veracmz Nvo. Len Tan~aulipas Michoacn Yllcatn Sonorl Puebla

otros
Nacional * 19x9.
**

1,206 7.637 1.154 826 0 1.100 5.333

17,tSh
1992. ***

3.300 28.110 18.625 12.728 1.956 3.225 4.095 2.857 0 2.809 I.300 1 .-m 611 1.733
ll.462
1991

-0. 12 53.8-I 43.16 *39.27 ** 157.25 3 1.48 *7.07 *** 14.38 5.24 11.13 8.63 10.82 37.71 -6.95 13.21 0.00 78.0 1 78.0 1 6.10 -0.50 2.89 -35.16 23.2 1 -10.62
-7.86 44.37 15.34

71,882

Fuente : Elaboracin propia. con base en datos del Ccntro Nacional dc Estadstica. SAGAR.

En los casos de Veracruz y Nuevo Len, a partir del ao 1993 se incorporaron en cada estado, cerca de 10 mil hectreas irrigadas por ao y de acuerdo con empacadores del estado de Veracruz, se espera la incorporacin de ms extensiones en los prximos aos. Cuadro V.2- 1. Cuitdro V.2-1. Participacin por Estado en la Produccin de Toronja en Riego. 1985 1995. Toneladas y Porcentaje.
Estados AiiOS Participacin Porcentuid U-95 85-90 90-9s
56.5

1985

1990

199s

Veracnlz Nuevo Len Tamaulipas Miclionch Yncltn Sonora Puebla Otros Nacional

23.757 1.206 7,637 1,154 826 1,029 1.1 OO 5,333 42,042

3,300

1.956 J,OY5 1.500 611 11,462

28.440 18,625 12.72X 3,225 2.857 2.809 1.463 1,733 71.882

28.8

2.9 18:2 2.7 2.0 2.4 2.6 12.7 100.0

17.1 35.7 13.1 5.3

39.6 25.9 17.7 4.5 4.0 3 .9 2.0 2.4

100.0

100.0

Los datos corrrponden I 1988. **1992. ***1991

Fuente: Elaboracin Propia con base en datos del CNE de SACAR.

104

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE c v

Este crecimiento acelerado ha tenido efectos en la importancia relativa de cada estado en la produccin total, particularmente en la primera mitad de los 90s. Veracruz, Nuevo Len y Tamaulipas despus de ciertos altibajos, se consolidaron en los primeros tres lugares a nivel nacional, sin embargo Sonora y Michoacn aparecen en el escenario productivo con ventajas en calidad y pocas de cosecha que les ha permitido un crecimiento mas lento pero sostenido. 5.1.3.1. Superficie, rendimientos y volmenes Las superficies sembrada y cosechada a nivel nacional, tuvieron tasas de crecimiento de 7.18 y 7.27 por ciento respectivamente para el perodo 1985-95 y el rendimiento de 2.49 por ciento, pasando de 13.37 a 17.1 toneladas por hectrea. El incremento de este ltimo ndice se explica por la reconversin que ha tomado lugar en las zonas de produccin de temporal a riego y/o apertura de nuevas reas de riego. (Ver Anexo, Cuadros del V.a.3. al V.a.6). Un dato que llama la atencin es el rendimiento en riego, que siendo inferior al registrado en temporal al principio del perodo, lo super al final del mismo. En 1985 los promedios eran de 12.586 toneladas por hectrea en riego y 13.694 toneladas en temporal; en cambio para 1995 son de 18.728 y 15.986 toneladas por hectrea respectivamente. Histricamente, el riego en las plantaciones de toronja no ha estado asociado a paquetes tecnolgicos que permitan obtener altos rendimientos. Es ms, por las caractersticas climatolgicas de las principales reas citrcolas, la mayora de los productores generalmente aplican riego en ciertas etapas del cultivo, pero no dependen totalmente de l para producir. Por esta razn, los rendimientos histricos de riego y temporal no presentan diferencias marcadas. Es hasta la temporada 1992-93, cuando cada vez ms, se reflejan en las estadsticas que los productores empezaron a implementar mayores y mejores sistemas de riego y paquetes tecnolgicos; como por ejemplo en Sayula, Veracruz, donde actualmente se obtienen rendimientos de 55 toneladas por hectrea, con potencial de alcanzar hasta 65 toneladas. Sin embargo, estos casos son aislados y la mayora de la superficie de toronja de riego todava tiene mucho por hacer para elevar los rendimientos y ser ms competitiva. El rendimiento histrico mximo se registr en el ao 1990, con un promedio nacional de 18.655 toneladas por hectrea considerando ambos regmenes de produccin. Superficies sembradas y cosechadas La superficie sembrada total (riego y temporal) se ha incrementado de manera sostenida en los ltimos diez aos a una tasa de 7.18 por ciento anual. (Ver Anexo Cuadro V.a.3)

/z

k.

105

,. -

TECHNOMANAGEMENT
I ,.^ .,

REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s A DE C v

,,--

pasando de 5 mil 205 hectreas en 1985, a 10 mil 4 15 hectreas en 1995. Como se sabe, la superticie sembrada creci ms en riego que en temporal, al grado que entre 1999 y 1995 se sembraron ms de la mitad de las hectreas que actualmente se cultivan bajo riego. Una de las posibles causas de este fenmeno es el referido al crack en el precio de la naranja en el ao 1992, empujando a muchos productores de naranja a que canalizaran sus recursos a las reas establecidas de toronja. Por su parte, la superficie cosechada muestra un crecimiento acelerado con la ampliacin de la superficie de riego, Figura V.2. Es decir, el incremento de esta superficie vino a estrechar el margen con respecto a la sembrada. Las diferencias entre ambas superficies generalmente estn dadas por la naturaleza de las plantaciones, donde las superficies plantadas se empiezan a cosechar despus de 3 y 4 aos en el caso de Veracruz y hasta los 6 7 aos en los casos de Tamaulipas y Nuevo Len.

Figura

V.2. Ewlucii>n CL: la Suprticie Ctmechath Jc

Toronj;~ Misico 1985 - 199-i. ToneIatErs.

Fuentes: Ehboracin propia con base en datos del Centro Nacional de

Estadstica de la SAGAR. Rendimientos Otro aspecto relevante en el perodo 1990-95, es la brusca reduccin del rendimiento medio nacional en el ao 1990 y su recuperacin apoyada, como se mencion, en los incrementos registrados en las reas de riego, donde se registra una tasa de crecimiento positiva de 5 por ciento para esos aos, Figura V.3.

106

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S / *,
A

DE CV

,* -

El crecimiento del rendimiento en riego, respondi a la mayor aplicacin de paquetes tecnolgicos y el cada vez mejor manejo de los huertos, principalmente. Sin embargo, no hay que olvidar que las zonas citricolas en general, resienten los altibajos que se presentan en el mercado de la naranja; en este sentido, la coyuntura de 1992 tambin influy para que el productor le preste mayor atencin a la toronja, puesto que en muchos casos, stos tienen plantaciones con ambos ctricos, Como se puede ver en la figura anterior, el repunte de los rendimientos en los ltimos aos es cualitativamente diferente al mostrado en aos anteriores, cuando los rendimientos de temporal determinaban el comportamiento del promedio nacional. La nueva tendencia indica que en el futuro sern fundamentales las reas de riego para elevar los rendimientos medios a nivel nacional. Sin embargo, habr que observar si la competencia y el crecimiento del mercado le permiten al productor nacional enfrentar los altos costos de produccin que supone una plantacin con riego para seguir siendo competitivo. Figura V.3. Evolucin de los rendimientos de la Toronja. Mxico. 1985 - 1995. Tonel;ldas por Hectrea.

Fuente: Elaboracin propia con base et1 datos del Centro Nacional de Estadstica de la SAGAR.

En 1995 los estados con mayor productividad en la produccin de toronja fueron en orden de importancia: Sonora, Veracruz, Tamaulipas Baja California, Nuevo Len, Guerrero y Sinaloa, que registraron rendimientos (toneladas por hectrea) de: 24.86, 19.59, 18.56, 16.68, 16.40, 15 y 13.98 respectivamente. (Cuadro V.5).

107

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V ,. .

En el contexto internacional, el promedio del rendimiento nacional mexicano de 18 toneladas por hectrea est muy por debajo del obtenido en los EE.UU. de 43.1 toneladas, o de la Repblica del Brasil que presenta rendimientos de 35.7 toneladas por hectrea. Mxico deber mejorar, entre otros aspectos sus rendimientos, combinando de mejor forma las mejores condiciones agroclimticas que se tienen en comparacin con los productores de Florida y el uso de paquetes tecnolgicos con fertirrigacin Cuadro V.5. Rendimientos de Ia toronja en Mxico. 1985 - 1995. Toneladas / Hectrea
ESTADO 1985 Sonora Veracruz Ta~naulipas B. California Nvo. Len
GllCIX~O

1980

1987

198X

1!%9

TMCA 1990 85-90

19.47 l-1.9.2 20.00 6.70

17.40 12.00 10.25 3.86 8.00

14.00 12.00 7.3-I

7.29 12.59

12.99 15.36 IX.00 9.24

Il.50 13.48

15.42 17.24 22.00 10.58

13.33 14.37

0. 14 -2.44 19.00 -1.02 -18.56

0.00

19.61

Sinaloa
Nacional 13.37

17.2. 18.07 6.22

15.27

1993 1991 Sonora 17.00 23.33 Vcracnu 19.61 16.22 17.29 16.9-l Tamaolipns 12.89 15.63 15.79 B. California 19.00 16.00 23.61 22.79 Nvo. Len 4.96 11.08 Guerrero 11.00 15.00 Sinaloa 17.73 15.57 13.90 20.56 Nacional 18.07 ll.87 14.09 15.31 15.31 Fuente: Elaboracin Propia. Con base en datos del Centro Estadstica. SAGAR. 1990

1991

1992 24.90 17.39 14.03 18.69 l.jO

1995 90-95 8WS 24.86 -0.06 -0.06 19.59 -0.02 0.06 2.19 18.56 1.24 16.68 -2.57 -1.80 7.55 9.36 16.40 16.77 16.77 15.00 13.98 0.80 6.40 17.10 -1.10 2.49 Nacional de

Como se puede apreciar en el Cuadro V.6, Nuevo Len es el estado con mayor crecimiento de sus rendimientos en rgimen de riego: de 6.700 toneladas por hectrea obtenidos en el ao 1985, alcanz las 16.295 toneladas por hectrea en 1995, lo que significa un crecimiento de 9.29 por ciento anual; es decir el doble del crecimiento registrado a nivel nacional de 4.05 por ciento. En segundo y tercer lugares estn Veracruz y Tamaulipas.

108

.TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV
: .

.,,

Cuadro V.6. Rendimientos de la toronja en Mxico. 1985 - 1995. Toneladas / Hectrea TMCA Estado
Veracruz Sonora** Tam;~t~lipi~s BiI.ja California Nvo. Leh
Nacional
1985 1986 1987 1988 1989 1990 85-90

-0. 12 0.00 14.945 12.000 12.000 15.552 17.698 -2.33 20.oC)O 19.250 18.000 22.000 19.000 - 1.02 6.700 3.857 7.638 9.337 10.576 -18.56 12.586 11.722 11.819 12.491 14.148 14.328 1990 1991 1992 1993 199-i 2.63 TMCA 199s 90-9s 85-95 8.66 -0.06 1.67 -2.57 7.47 7.15 -0.06 2.72 -1.x0 0.20 4.05

16.603 16.583

Estada
VCrilCWL SOIl!~lYl**

16.583 2 1.000 30.000 30.000 23.65 1 25. 12-l 24.900 17.000 12.977 14.987 16.328 19.ooO 16.ooO 1X.690 23.607 1.592 7.233

Tilmilulipils Bit.iil CiGforni;l Nvo. Lem

Nitcit>nal

23,333 16.578 22.786 11.251

24.X% 19.551 16.684 16.295

11.720 16.323 16.250 18.728 5.50 Fucntc: Elaboracin Propia. Con base en datos del Centro Nacional de

14.32X

13.041

Estadstica. SAGAR.

En el caso de los rendimientos en temporal, Nuevo Len, (Cuadro V.7.) registra en el perodo 1987 - 1995 un crecimiento del 27.7 por ciento anual, aunque esta tasa debe tomarse con reserva debido a que en el ao 1987 aparece un registro de slo 2.4 toneladas por hectrea, y para 1995 de 17 toneladas por hectrea, por lo que el dato reportado para 1987 es de plantaciones que empezaban nuevamente a producir, despus de las heladas registradas en la dcada pasada en la entidad. Veracruz en segundo lugar, muestra una tasa media de crecimiento anual ligeramente negativa para el perodo 1985 - 1995 de 0.74 por ciento, mientras que el estado de Guerrero (1993-95) registra un crecimiento de 16.77 por ciento en sus rendimientos en rgimen de temporal.

109

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Cuadro V.7. Rendimiento de toronja en temporal. 1985 - 1995. Toneladas / Hectirea

Vcracn1z

19.173

17.397

Nvo. Len Pucbh Guerrero

Ols;lc II.436

14.000 2.400 36.11 I

12.992 8.0(10 16.000 -32.222

15.326 12.000 14.000

19.748 12.826 I(>.XX,

0.28 -10.47 0.00 8.1 I 6.3X

3X.750

Nacional

13.694 16.273 12.928 13,S8% 14.496 1X.655

Estado Ao Vcrxruz Nvo. Len Puebla Gricrrcro

Oas;lca

l)<)O 19.748 12.826 16.8X)

1991 16.159 10.225 16.000

1992 16.378 8.000 6.000

1903 16.247 1.X02 10.7X6 1 I.000 24. 143

1994 15.6ll IO.OOo 16.200 IS. 23.056

TMCA x5-95 1995 !Jo-95 . . 1X.0X-l 17.000 16.300 I5.000 10.X00 -1.74 207. I-l 4.91 10.77 -X.35 -0.74 27.73 0.27 16 77 -0 57

Nacioi~al 18.655 15.316 15.134 14.936 14.750 15.986 -3.04 1.56 Elaboracin Propia. Con base CII datos del Centro N;~ional dc Estadstica. SAGAR.

51.4. Principales regiones productoras Debido a que la toronja es considerada una planta tropical y subtropical, las temperaturas que soporta sin afectar su produccin son: temperatura mnima de 13 C; mxima de 38 C y; la ptima entre 23 y 34 C. Las plantaciones que producen materia prima para las industrias se encuentran principalmente .en el hemisferio norte, en una franja entre los 20 y 40 de latitud norte Dentro de esta franja se localiza el norte del Estado de Veracruz, Tamaulipas y porcin sureste del Estado de Nuevo Len. El rango de altitud que soporta fenolgicamente el cultivo va desde el nivel del mar hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar, aunque se tienen registradas plantaciones a los 2,000 metros. Esta requiere un clima con alta humedad relativa y pocos vientos. El tipo de suelo ptimo para su desarrollo debe tener una profundidad mayor de 2 metros con buen drenaje, libre de salinidad y un PH de 6.2 a 6.8.

110

_.
TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

Veracruz. Como se sabe, esta entidad es el centro de la principal zona de produccin de toronja a nivel nacional, ya que cuenta con varias regiones que gozan de condiciones agroclimticas favorables para el ptimo desarrollo del cultivo. (Ver Anexo Cuadros V.a 7, V.a.S. V.a.9, V.a. 10. V.a.11 y V.a.12). La superficie sembrada de toronja en la entidad, creci de manera mas o menos sostenida en la ltima dcada ( 1985 - 1995), de un mil 233 hectreas a 5 mil 60 1 hectreas a una tasa de 16.3 por ciento anual, frente al 7.2 por ciento observado a nivel nacional. Por su parte, la superficie cosechada creci a un ritmo del 15.7 por ciento anual en el mismo perodo, mientras que a nivel nacional sta creci anualmente 7.27 por ciento. Otros indicadores que muestran mayor dinamismo que el nacional son: la evolucin de la produccin, de 15.84 por ciento, frente a 10.1 I por ciento registrado a nivel nacional para el mismo perodo y; rendimiento (toneladas por hectrea), que mostr una tasa de 7 15 por ciento anual, contra el 4.05 por ciento nacional en el mismo perodo. Veracruz cuenta con el 53.8 por ciento de la superficie sembrada y su participacin a nivel nacional ha crecido tanto en trminos absolutos como relativos, (Anexo Cuadro V.a. 13) La superficie cosechada veracruzana de 1995, concentra el 73.23 por ciento del total nacional, lo que coloca a esta entidad como estratgica para abastecer al mercado de toronja en todas sus formas de consumo: fresco, jugo o gajos. Veracruz aport en el ao 1995, el 64.3 por ciento de la produccin a nivel nacional, no obstante, en el perodo 1985 - 1995 su crecimiento de 5.34 por ciento anual no fue el ms alto a nivel nacional. (Anexo Cuadro V.a. 14) Histricamente, esta entidad registra los mejores rendimientos a nivel estatal, (Ver Cuadro V.5) con excepcin de Sonora- en 199 1, que registra un rendimiento promedio de 24.9 toneladas por hectrea. Los factores agroclimticos son determinantes para que la produccin de toronja veracruzana sea la ms importante en Mxico. El clima hmedo sin estacin invernal definida y la precipitacin pluvial abundante, son elementos que le dan a Veracruz ventajas comparativas a nivel nacional e internacional. Quiz son tres los factores naturales que afectan la produccin en esta entidad: la precipitacin pluvial mal distribuida, que a veces ocasiona varias fructificaciones al ao ya

III

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CL

que la mayora de las plantaciones son de temporal; los nortes, vientos fuertes y fros que ocurren de marzo a octubre y pueden afectar la fruta madura y la floracin y; el hecho de que la mitad de las plantaciones estn en lomerios y faldas de montaas, lo cual dificulta el riego que no sea por aspersin. Veracruz cuenta adems con microclimas como el de Sayula, donde es posible cosechar tera de temporada regular, en los meses de junio, julio y agosto. Esta situacin ha generado la incorporacin de grandes extensiones a la produccin de este fruto con resultados exitosos.

Nuevo Len.
El estado de Nuevo Len es el segundo productor de toronja a nivel nacional y se caracteriza por la alta calidad de sus ctricos, principalmente la naranja, mandarina y toronja, que son destinados a los mercados nacional y de exportacin. A partir del ao 1985, la produccin de toronja registr una sensible alza pasando de un mil 206 toneladas cosechadas, a 2 I mil 906 toneladas en 1995, con un crecimiento de 33.64 por ciento anual. En Nuevo Len el crecimiento se registr tanto en reas de temporal como de riego, siendo stas ltimas las de mayor grado de crecimiento. Los volmenes de cosecha en riego pasaron de un mil 206 toneladas a 18 mil 625 en 1995, lo que representa un crecimiento del 3 I .48 por ciento anual. Si se observa Cuadro V.2. podr notarse que en riego, el crecimiento de Nuevo Len fue menor al de Veracruz (43.16 por ciento). En el temporal Nuevo Len tambin increment ligeramente su produccin, pasando de 48 toneladas en 1987 a ms de 3 mil 28 1 en 1995. De este modo Nuevo Len inici apenas en el perodo 9095 su participacin en la oferta de toronja de temporal, llegando a ocupar el 3.69 por ciento de la produccin de temporal a nivel nacional en 1995. Su participacin en la produccin de riego creci de un 7 por ciento en 1985 a casi de 26 por ciento en 1995. Lo que lo coloca como el segundo proveedor de toronjas de riego a nivel nacional. En cuanto a la superficie sembrada, sta creci ll .04 por ciento anual durante el periodo 1985 - 1995. Es de notar que la superficie sembrada de riego creci de 523 hectreas a mil 293 hectreas en el mismo periodo, a una tasa de 9.47 por ciento, mientras que la superticie de temporal para el ao 1995 slo llegaba a 198 hectreas. Comparadas con la nacional, esta superficie representa slo el 3.45 por ciento. (Ver Anexo Cuadro V.a.S). Por su parte, la superficie cosechada, muestra en el mismo perodo un incremento del 22.19 por ciento, incluso superior al de Veracruz (15.8 por ciento). Es evidente el repunte de Nuevo Len a nivel nacional, ya que en 1985 la superficie cosechada representaba slo el

Il2

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y AD~~INISTRACION. s
A

DE C v

3.87 por ciento del total nacional, y en 1995 lleg al 14.2 por ciento. (Ver Anexo Cuadro V.a. 10). Debido a los siniestros registrados en la dcada de los 8Os, Nuevo Len salt de 180 a 1,143 hectreas cosechadas en riego entre 19S5 y 1995, con un crecimiento de 20.3 por ciento anual. La participacin porcentual de la superficie cosechada de riego de Nuevo Len a nivel nacional pas de 13.1 por ciento en 1985 a 29.9 por ciento en 1995, con una tasa crecimiento del 8.5 por ciento (Ver Anexo Cuadro V.a. 11). El estado en 1985 particip con el 1.94 por ciento de la produccin nacional, mientras que en 1995 lo hizo con el 9 por ciento. Esto fue posible gracias a un crecimiento del 2 1.52 por ciento anual, el ms alto del pas. En este sentido, resulta notoria la prdida de importancia de la produccin de Oaxaca en el total nacional, as como el desplazamiento de Tamaulipas al segundo lugar por parte de Nuevo Len. Resulta relevante la produccin en riego, que de un mil 206 toneladas en el ao 1985, pas a ms de 18 mil 625 toneladas en 199.5, lo anterior fue posible con tasas de crecimiento del 3 I .4 por ciento (Ver Cuadro V.2- 1.). Los rendimientos en el perodo 1985 - 199.5 crecieron muy por debajo del promedio nacional: 2.4 por ciento, frente a 9.3 por ciento respectivamente. Nuevo Len en 1995 ocupa el segundo lugar en rendimientos de temporal a nivel nacional y el quinto en riego. A nivel promedio nacional y bajo riego, sus rendimientos son de 16.4 y 16.25 toneladas por hectarea respectivamente, superado por Veracruz,. Sonora, Tamaulipas y Baja California. En temporal, promedia 17 toneladas por hectrea. (Ver Cuadros del V.5 al V.7).

Tamaulipas
En 1995 Tamaulipas ocupa el tercer lugar en la produccin a nivel nacional, con una superficie sembrada y cosechada de 724 hectreas y un volumen de produccin de 13 mil 438 toneladas. (Ver Cuadros V.2 y Anexo Cuadros V.a.8 y V.a. 10). Para el perodo 1985 - 1995 la superficie sembrada de Tamaulipas creci a una tasa del 2 S por ciento anual, frente al 7.1 por ciento registrado para el mismo perodo a nivel nacional. Esta diferencia en el ritmo de crecimiento redujo su participacin a nivel nacional, que en 1985 era del 10.5 por ciento de la superficie total sembrada, a menos del 7 por ciento.

ll3

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C V

Una situacin an ms acentuada sucedi con las reas sembradas en riego, que en 19SS representaban el 28.9 por ciento del nacional y para 1995 apenas superaron el 13 por ciento. En trminos absolutos Tamaulipas registr una mnima expansin de sus reas de rie;o, incorporando slo 114 hectreas en once aos. Por su parte, la superficie de temporal en Tamaulipas es menor al uno por ciento del nacional. La superficie cosechada tamaulipeca en l9S5 representaba casi el 1 1 por ciento de la superficie cosechada a nivel nacional; para 1995 sta se redujo a menos del S por ciento. Sin embargo, en trminos absolutos se increment de 5 1 I hectreas a 724 en el perodo analizado, a una tasa del 3.5 por ciento anual; inferior al 7.2 por ciento alcanzado a nivel promedio nacional para el mismo perodo. La conjugacin del comportamiento de las dos variables (rendimiento y superficie cosechada), fe determinante para que en el perodo 1985 - 1995 la produccin estatal tamaulipeca haya crecido al 5.8 por ciento anual, es decir casi a la mitad del registro nacional, que para el mismo periodo fue de 10.1 por ciento. En 1985 Tamauiipas aportaba 44.26 por ciento de la produccin nacional de riego, y para 1995 esta participacin se redujo a un 17.7 por ciento, es decir, disminuy en -5.7 por ciento anual. En 1985 y 1995 la entidad ocup el tercer lugar nacional en rendimientos promedios con 14.95 y 18.56 toneladas por hectrea, respectivamente.

51.5. Destinos de la produccin

pocas de CosechiI Debido a la diversidad agroclimtica de Mxico, la toronja se cosecha casi todo el ao. La temporada en Veracruz es del mes de septiembre a enero del siguiente ao; las de Tamaulipas y Nuevo Len entre noviembre y mayo; Sinaloa cosecha en verano, cuando la oferta es muy poca, entre los meses de junio y agosto y; la cosecha de Tabasco entra tarde al mercado, de enero a marzo. Por lo tanto, se puede decir que la temporada en Mxico dura diez meses aunque se concentra ms entre los meses de noviembre y mayo, Tabla. V. 1. Las pocas de cosecha y los volmenes de produccin de cada estado, influyen en los destinos de la produccin de toronja; quiz la poca ms crtica en este sentido es verano, cuando la oferta es escasa y prcticamente toda la produccin se destina al mercado en fresco interno como de exportacin.

<
.d

Il4

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION. S
A

DE CV

Tabla. V. 1. Calendario de Cosecha de Toronja en los Principales Estados Productores.

Fuente: Elaboracin propia con base en trabajo de campo.

En temporada alta, los destinos dependen de las caractersticas propias de la toronja; al principio de sta temporada la toronja es ms cida y conforme va avanzando la cosecha sta se va poniendo ms dulce, cambiando sus condiciones organolpticas que tanto interesan a la industria gajera y juguera. En este sentido, el destino de la toronja tiene que ver con la variedad, color, grado de madurez, tamao y nmero de semillas, para determinar si se destinan al mercado en fresco (nacional o exportacin), la elaboracin de jugos o gajos.

Principales destinos
Las estadsticas de produccin en Mxico no reportan el volumen de toronja que se destina a la industria para la elaboracin de jugos y gajos, ni tampoco la que se destina al mercado en fresco. Publicaciones estadounidenses como el World Hortictrl~rrrtrl 7krde & (1.5. Expor Oppor!rrttili~s y el FAS (Foreigtt Agricttltrrre Stcrtistic del U.S.D.A.) en 1994, estiman q u e en nuestro pas el 70 por ciento de la produccin se destina al mercado en fresco y el 30 por ciento a la industria para su procesamiento en jugo y gajos. Sin embargo, de acuerdo con industriales de la toronja de Veracruz, en los ltimos aos, aproximadamente el 50 por ciento de la produccin estatal se habra destinado a la industria y el SO por ciento restante al consumo en fresco. Por su parte, empacadores de Tamaulipas y Nuevo Len estiman que aproximadamente el 70 por ciento de la produccin de ambos estados, se va al mercado en fresco y el 30 por ciento restante a la industria. Considerando que Veracruz creci en actualmente aporta el 64 por ciento de la productores, con excepcin de Nuevo totalidad de su produccin al mercado en del total nacional); se puede estimar, con ciento, que en los ltimos aos, al menos su participacin de la produccin nacional y produccin, mientras que el resto de los estados Le8n, Tamaulipas y Tabasco, destinan casi la fresco (y que representa cerca del 15 por ciento un margen de variacin de entre un 5 y 10 por el SO por ciento de la produccin en Mxico se

, .-

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV _.. .

./-- >

destina al mercado en fresco y que el otro SO por ciento a la industria para la elaboracin de jugos y ;ajos. Con respecto a la produccin total nacional, las fuentes oficiales (SAGAR) reportan para el ao 1995 un volumen total producido de 160 mil 800 toneladas, mientras que industriales (como GISE S.A. de C.V.) y agencias internacionales (como el FAS -Fweip A,yriw//uw ,S/trti.vtic- del U.S.D.A) reportan, en el primer caso Il0 mil toneladas y en el segundo 120 mil toneladas producidas. En general ambas estadsticas presentan una variacin de entre 10 y 20 por ciento con respecto a la oficial. Cabe sealar que en el trabajo de campo de este estudio, algunos de los ms importantes industriales y empacadores de la toronja en Mxico opinaron que el registro oficial particularmente del ao 1995 fue sobrestimado, ya que los volmenes procesados se redujeron alrededor del 30 por ciento en comparacin del ao 1994 y debido a la contraccin en el ingreso de los consumidores, no se encuentra razn para pensar que el mercado en fresco hubiera absorbido esta diferencia, Por lo tanto, para efectos del clculo del volumen destinado a los diferentes mercados, se considerar el promedio que resulta de las ltimas cinco temporadas reportadas por FAS (Cuadro 11.2). es decir de 120 mil toneladas; de ellas alrededor de 60 mil toneladas se habran destinado al mercado en fresco y el resto a la industria, sin considerar las importaciones realizadas para la elaboracin de gajos y jugos, Cuadro V.8.

* .

Cuadro V-8. Exportacin de Jugo de Toronja de Mxico. Valor (SUS) y Volumen (Kg). Estado 1991 1992 1993 1994 199s 1996 T C M A Ao 1991/95
Valor Vhmen 1.440.747 1.272.027 3.X53.081 2317.155 4.012.x14 2.62X.992 4.793.6X6 2.X55.384 X48.600 692.925 523.346 539.437 -10.05 -1 1.44 * ,Avnw~ al mes dc sqhstnlwr del nfio 1996.

Fuente: DCE/DGAI/ con datos del SICM-SECOFI, 1996.

r_

5.15 1. Para fruta fresca

Los precios ms altos se fijan en el mercado en fresco, por lo cual los productores primarios prefieren colocar el mayor volumen posible de toronja en este mercado. En 1995, el 98 por ciento de la produccin nacional se destin al mercado interno y entre 1 y el 2 por ciento se export a Europa, Canad y EE.UU. El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey son los tres principales destinos dentro del mercado nacional, al D.F. (Central de Abastos) se destina cerca del 70 por ciento de la toronja y la diferencia a Guadalajara y Monterrey.

Il6

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE c v

Estas ciudades funcionan a su vez como centros de distribucin regionales. Los estados productores de menor importancia como Yucatn, Sonora, Puebla, San Luis Potosi y Michoacn principalmente, tienen una mayor presencia en los mercados regionales de sus reas de influencia y en muchos casos su produccin se comercializa directamente en los mercados minoristas. Como se sabe, al mercado en fresco se destinan las mejores variedades de toronja en cuanto a tamao, color y sabor; destacando las Star y Rubi, que son las ms aceptadas por el consumidor. Los precios que se llegan a pagar pueden Ilesar a duplicar, en el caso de la Star, el de otras variedades. En el mercado nacional, las empacadoras manejan alrededor del SO por ciento de la toronja que se destina al mercado en fresco. El resto la comercializan mayoristas e intermediarios en las regiones de produccin, aunque las industrias tambin participan en este proceso para tratar de influir en la fijacin de precios. Las empacadoras ms importantes a nivel nacional, Cuadro V.9, empacaron un promedio de 36 mil toneladas en 1995, sin embarzo, las variaciones en la produccin de cada temporada hacen que el volumen empacado flucte entre un 20 y hasta un 40 por ciento de un ao a otro. Este fenmeno tambin se presenta en las industrias de jugos y gajos.

Cuadro V.9. Principales empacadoras exportadorils de toronjit y volumen estimado de manejo. 1995/96. Emnacadoras
En Veracnrz: Finca Sayula
Erupacadora Tolom

Toneladas Cilias*/IiiO
2.000 100.000

I .400

70.000

Chicos Franco 10.000 20.000 n.d. VeraFruit n.d. Citricola CH En Monterrey: Empacadora Msico 500 25.000 Citrosol 400 20.000 n.d. Frutas de Msico En Tamaulipas: L00.000 2.000 Ctricos de Len Citrotani 10.000 5oo.oou Empacadora Barreta 10.000 500.000 * cajas de 20 kilos. Fuente: Elaboracin propia con base en trabajo de campo. 19%.

II/

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

El hecho de que se empaque slo la mitad de la toronja destinada al mercado en fresco, habla de un mercado relativamente atrasado, donde las prdidas de fruta por mal manejo pueden superar el 10 por ciento del volumen cosechado. En este sentido, se requiere mayor organizacin para la comercializacin de la produccin, sobretodo de los pequeos productores, los cuales carecen de infraestructura y capacitacin, y dependen completamente de los intermediarios mayoristas. Cuadro V. I 0. Respecto al mercado externo, la toronja que Mxico exporta es poca en comparacin con otros paises productores. Sin embargo, entre 199 I y 1995 registr un crecimiento del 34.63 por ciento anual y hasta el mes de septiembre de 1996 se haba exportado un volumen 2 mil 5 17 toneladas con un valor de un 1.5 millones de dlares.

Cuadro V.10. Mxico. Exportaciones de toronja. Por pas. Valor (SUS) y Volumen (Kg) 1991 - 1995 Pas
Alcm;wia Blf$Gl Belice CilIKldi Valor Volllltell Valor voluItlcn Vcllor
Volllltlen

1991

1992

1993

1994

1995

1996
45. I so 120.000 76.404 2 10.x5 I

TCMA 91195

64.673 S-1.364

Valor
VO~llIllCJl

Estados Unidos Valor Frmei;~

Pises Bi~.jos Voll~rIlctl Valor
vO~llJllCll

24.191 J7.j78 67.X 12 1 16.900

12.220 -I 1,952

Valor
VO~~JJWII

305.191 1 6 8 . 9 3 7 122.130 182.718 3 12.187 290.992 15 21 25,392 1-I 66.907 I-l 177 199 7SS 206 326:092 I 10.02 I 33.112 14.805 205.4 19 x2.545 53.166 16.256 IX.592 4 1.613

209.160 501.262

5.i7.13 I 90.x-u I-L-l.536 1.044.0 19 394.70 1 73x.x33 363.825 66 1 x-1 l-ll.247 395.092 1,136 227.190

.39.2 1 32.02 55.32 32.x2 03.15 6.60 273.x-t 260.60 -75.20 108.33 56.65 73.26 -1.2-I -5.3 I 37.53 34.62

J;lpn Reino Unido

SUZil

Valor
Volutncll

Valor
vollllllcll

Total

Valor Volumen Valor Volumen

33.97 I 103.642 202.867 394.436

30,905 63.157 19.062 75.276 6 17.X03 268.256 1.18 1.166 574.822

541.-1S. 940 JO.000 1.399 347 20 375 300 180 75.x40 13 5.292 I9.000 189.600 27 26.160 23 3 I .920 95.000 75 7x.904 189.487 99S.10.i 1.592.2 1-l 198.568 1.744.158 2.5 17.497

* Al mes de septiembre de 1996.

Fuente: DCE/DGAI/ con datos del SICM-SECOFI. 1996.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV :;

En 1996 nuestro pas export toronja fresca a ms de nueve pases, entre los que destacan Canad, EE.UU., Francia, Blgica, Pases Bajos y Reino Unido. Llama la atencin el reciente repunte de la actividad exportadora, que hace posible pronosticar para tin de ao, un incremento superior al I OO por ciento en el volumen exportado con respecto al de 19%; esto debido a que en el mes de septiembre, las exportaciones a paises como Canad, EE.UU. y Francia ya haban superado el total del ao anterior. Las principales empacadoras a nivel nacional que actualmente exportan son: Sayula y Tolom (Citrimex) de Veracruz, con cerca de 100 mil y 70 mil cajas respectivamente y Ctricos de Len con 100 mil cajas, Las otras empresas tienen una menor capacidad que van de 10 mil a 20 mil cajas. S-1.5.2. Para Jugo Concentrado y Congelado

Mercado nacional
De acuerdo con estimaciones a partir de informes y estudios de empresas y agencias de Mxico y EE.UU.. as como del trabajo de campo de este estudio, el volumen de toronja destinada a la industria de los jugos en 1995 sera de entre 20 mil y 30 mil toneladas y para la elaboracin de gajos de 25 mil toneladas, Hay que recordar que en ese ao, se registr una contraccin de la oferta cercana al 30 por ciento, que perjudic principalmente a la industria juguera. Sin considerar 1995, en los ltimos tres aos los volmenes procesados para la elaboracin de jugo de toronja variaron entre 34 mil y 43 mil toneladas. La agroindustria procesadora de ctricos ha registrado una restructuracin en los ltimos aos, debido a varios factores que se han retlejado: primero, en una sbita reduccin de plantas procesadoras de jugos (de 26 plantas existentes a principios de los 90s actualmente operan unas I 0) y; segundo, en un proceso de agrupamiento de las mismas. Los factores que explican tal reduccin son: las fuertes variaciones en los precios de la materia prima, principalmente de la naranja y la falta de contratos de venta que permitan a las agroindustrias operar con un buen margen de seguridad en el abasto de materia prima. Adems, la formacin de grupos industriales ha sido una necesidad frente a los procesos de alianzas estratgicas de grandes empresas no slo estadounidenses, sino tambin brasileas. De hecho, la mayora, sino es que todas las empresas en Mxico, tienen contratos y/o son socias de empresas norteamericanas. Aquellas que no pudieron asociarse tuvieron que cerrar 0 se encuentran sin operar.

ll9

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Principales empresas elaboradoras de jugo de toronja

Los principales grupos y empresas son: Zano Alimentos S.A. de C.V., Unimark Ltd.-Gise y Citrosol S.A. de C.V. Los grupos Zano y Gise tienen tres plantas jugueras cada una y Citrosol cuenta con una planta juguera. Estas, sin considerar otras de menor tamao como Citrotam, Citrotab y Oranjugos principalmente, procesan arriba del 90 por ciento de la toronja que se destina a la elaboracin de jugo concentrado. Recientemente, empresas lecheras del estado de Aguascalientes empezaron a aprovechar sus instalaciones para la elaboracin de jugos y ya estn trabajando con toronja. Empresas jugueras de Tamaulipas se asesoraron para hacer las adecuaciones necesarias en las instalaciones y que las pasteurizadoras puedan trabajar jugos concentrados en la temporada baja de produccin de leche. En el Cuadro VI 1, se puede ver la capacidad total de las principales plantas que procesan ctricos en Mxico. La molienda de toronja vara entre el 5 y el 15 por ciento del total de citricos procesados, donde la naranja ocupa el primer lugar con alrededor del SO por ciento en promedio
Cuadro V. 1 I. Principaks plant;ls proccsudorus cn Mhico, c;l~)itcidittl v evolucin de molientla 1992 - 1995.

<I

Compaa Cis. Citrcola

Aiime~m~ de Ver.
Ci1risol

Extracci Evaporaci n I l Ton/hr. L b s / hr.

I
no

Miles de Ton. 92- 93

85
65

93 -94
1 IO
75

94 -95
150

IU 30
60

90.000
80.000

II0
97 70

Gisc (Sta. E~~gr~ia)

Citrolalll

30.000
60,000

4X
3x

4-l
42

/ Otras (19 plantas)

r

682 410 Total . 625,000 330 Fuente: GISE S.A. de C.V. Memorias del Curso Internacional de Citricultura. Cd. Vicloria

En los ltimos aos, los tres grupos empresariales ms importantes se han empeado en elevar su nivel de integracin horizontal y vertical. Adems de contar con procesadoras de jugos, tambin estn incrementando superficies propias de ctricos con tecnologa de punta (fertirrigacin) y en el caso de Zano Alimentos, cuentan con plantas para la elaboracin de jugos naturales (Florida 7) as como la preparacin de jugos concentrados y aceites esenciales que venden a diferentes empresas jugueras como Del Valle, Jumex, Saroma y refresqueras como Squirt entre otras.

120

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A . DE CV _ nr

Existen opiniones encontradas en el medio citrcola nacional, respecto al incremento en el volumen de produccin de la toronja. Hay jugueras que consideran que no existe suficiente produccin de materia prima para cubrir sus requerimientos y de hecho estn recurriendo a la importacin, sobretodo en temporada baja. Al mismo tiempo, algunas empacadoras pronostican un crack en el mercado nacional de la toronja en unos 5 aos, por exceso de produccin debido al fuerte incremento de las superficies plantadas. Este hecho esta relacionado con dos fenmenos: primero, la oferta cada vez mayor de toronja en fresco de los EE.UU. y prximamente de Cuba, que en el caso del primer pas, debido a la saturacin de su mercado, tiene un precio de cien dlares por tonelada puesta en planta en Mxico; lo cual le permite al industrial pagar un precio bastante cercano al nacional y; segundo, el hecho de que el precio del mercado en fresco compite con el agroindustrial, por lo que a las empresas jugueras y gajeras les conviene recurrir a la importacin para cubrir una parte de sus requerimientos. Para enfrentar los altibajos en el precio de la toronja y poder asegurar el abasto de materia prima para la produccin, la mayora de las empresas est preocupada por resolver tres aspectos fundamentales: establecer contratos con clientes y proveedores, y establecer y/o ampliar plantaciones propias, para asegurar un porcentaje mnimo del requerimiento de materia prima. Considerando que el rendimiento promedio de una tonelada de toronja fresca es de 16 galones de jugo concentrado de toronja blanca y de 18 galones en el caso de la roja; se puede estimar, con base en el volumen procesado en 1995, que la produccin nacional de jugo de toronja fue de 560 mil galones, sin considerar las importaciones de materia prima que algunas plantas realizaron para la elaboracin de jugo. Los principales compradores de jugo concentrado de toronja en Mxico son pocas. principalmente: Zano y Jumex -quienes tambin son productores-, Squirt, Jugos Del Valle, Sonrisa, Pascual Boing, Saroma y Peafiel. El consorcio de Zano Alimentos, importante como productor y consumidor de jugo concentrado de toronja JCT, tiene entre sus plantas la de Florida 7; nica en producir jugo natural de toronja con celdillas. Su consumo anual es de 30 a 35 toneladas de JCT y por cada 1 mil 600 litros de concentrado producen 20 mil litros de jugo simple o reconstituido. La competencia que tiene es de importacin, Natural Floridas, pero el precio al consumidor es casi del doble que el de Florida 7, por lo que esta marca no tiene competencia en este tipo de jugo, que esta elaborado con combinaciones de toronjas rosas y doble rojo.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C.V.

c-.
!. ,.
I

Squirt compra anualmente 650 toneladas de JCT al grupo Zano para elaborar el jugo-base Squirt, que es vendido a 41 franquicias que embotellan el refresco prcticamente en toda la Repblica, con excepcin de Monterrey, Tampico, Coahuila y parte de Durango. Esta empresa participa con el 80 por ciento del mercado de los refrescos de toronja en Mxico. Las otras marcas importantes son Kass de Pepsico y Fresca de Coca-Cola. Ambas consumen principalmente aceites esenciales de toronja tanto importado como nacional, pero no jugo concentrado. Jumex y Del Valle son las empresas mas importantes en Mxico en la elaboracin de jugos de frutas reconstituidos con una participacin de aproximadamente el 90 por ciento del mercado.
_ .,

Jumex abarca cerca del 60 por ciento del mercado en presentaciones principalmente de vidrio y su competidor Del Valle, ocupa 35 por ciento con presentaciones de tetra-pack principalmente. Las otras empresas son ms pequeas y cubren el resto del mercado. Jumex cuenta con una planta procesadora en Xalostoc, Estado de Mxico, donde procesan toda la fruta que trabajan. En el caso de la toronja, dependiendo del precio, pueden optar por comprar jugo concentrado de toronja (JCT) a Citrofiut del grupo Zano. Los ltimos dos aos le compraron a esta empresa el JCT. Su capacidad instalada es de 400 toneladas diarias. Slo se procesan de 2 mil 500 a 3 mil toneladas de toronja al ao, con las que producen alrededor de 200 toneladas de JCT. El rcord histrico es de 3 mil 500 toneladas de materia prima. Saroma compra anualmente cerca de 300 toneladas de JCT al Grupo Zano y Citrosol en proporciones iguales. Sin embargo, esta empresa no produce jugo de toronja, sino que lo reconstituye y lo vende de acuerdo como se lo demanden sus clientes, las refresqueras Peafiel y Pascual Boing.

1.

.,

Mercados de exportacin Las exportaciones en la primera mitad de los 90s mostraron hasta el ao 1994, un importante crecimiento en su valor, aunque el crecimiento fue menor en el volumen. Esto fue posible debido a la diversiftcacin de las exportaciones, que histricamente Mxico las diriga mayoritariamente a los EEUU. El ao 1992 ms del 80 por ciento se dirigi a ese mercado, pero a partir de 1993, los EE.UU. dejaron de importar progresivamente jugo de toronja de Mxico al grado que en 1995 stas no representaron ni el uno por ciento de las exportaciones nacionales. (Cuadro V. 12).

122

c;

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Mxico en los ltimos tres aos diversific de manera acelerada sus mercados de exportacin. Por ejemplo, en 199 1 y 92 los pases que importaron jugo de Mxico fueron 5 y en 1996 (al mes de septiembre) son ms de 25. Alemania, Canad, Francia, los Pases Bajos y Japn, principalmente son los mayores importadores actualmente, sin embargo las posibilidades de que crezcan las importaciones de otros mercados como el de Europa oriental. Centro y Sudamrica y Asia pueden ampliar las exportaciones de Mxico, que en el contexto mundial son todava limitadas. La manera tradicional de exportar jugo es concentrado y congelado, sin embargo, siguiendo las experiencias de la naranja, algunas empresas en Mxico exportan jugo de toronja fresco, sin concentrar. Un ejemplo es la empresa GISE, que exporta juso fresco en pipas a los EE.UU., para su pasteurizacin. Este jugo tiene un sobreprecio que el consumidor en el vecino pas est dispuesto a pagar, ya que se trata de un producto natural no reconstituido y sin conservadores. El problema de este producto es su pronta caducidad, la cual limita los volmenes comercializados.

.<

Cuadro V.12. Mxico. Exportaciones de toronja por pas.Valor (SUS) y Vol. (Kg).
P3iS
Valor
V0lu111lx1 Hlgica

19!Jl

I JJ2

I !JJ3

109-I

19%

1 YM
4i,l3, I2(~.000

TCMA
lJJlPJ5

Valor
volllIllcIl Valor VoluIllell

64,673

305. II> I

16X,937 112,1X7

122,136 2JO,902 15 24

209,I60 504,262

76,464 2 10,X5 I

3. IO 56.36

X 4 , 3 6 4 4X2.74X

Relice C~Ild Estados

Valor Volumrn

24,191 47,57X 67,X12 I 16,900 12,220 41,952

25,392 66,907 177 I 90 326,092 I 10.02 I 205,419

14 14 788 206 33,112 X2.545 16,256 4 I .643 1,399 I x0 14,805 53,166 18,592

90,84-l 394,701 367,825

557,43 I 738,833 66

3) 21 32.02 55.?2 12 X2 63.15 56 00 273.X-l 2hO.60 -75.20 IOX 33 56.65 73.26 -1.24 -5.31 37.53 JJ.62

144,536 1,044,019

I Inidos

Valor
Volrllllcn

I3-l

Francia

Valor
voluIIle1l

141,247 395,092 227,190 54 1,485 747 375 75,840 IX9,600 23 75 1,136 WC ) 20 300 II 27 .: 1,920 7x,904

Valor
V0l11111e11

Valor
V0lu111e11

Valor
V0lu111e11

?0,905
63,157 33,971 103,642 202,867 6 17,801 394.436 1.08 19,062 75,276 268,286 574,822

5,292 I9,tK)O 26,460 95,000 189,487

Suiza Total

Valor
Voiwlell

Valor
VolllIIlrIl

99X.105 I ,592,2 IJ

1. Ih6 IYX

498.56X 1,744,15X 2,5

17,497

* Al nies de septianbre de 1996 FIIentr: IJCE/I)( iAl/ con datos del SICM-SECOFI.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

El jugo de toronja blanca es el de mayor demanda en los mercados de EE.UU. y Europa. Este se exporta a 40 grados Brix y al mercado nacional se comercializa a 58 grados Brix.

5.153. Para gajo

La industrializacin de la toronja en gajo inicia en el mes de octubre con la toronja procedente de Veracruz. Entre octubre y enero se emplea materia prima veracruzana y un poco de Oaxaca. De diciembre a al mes de abril las gajeras se proveen de Tamaulipas y Nvo. Len. La temporada baja es entre junio y septiembre, que es cuando no se trabaja. Las variedades que se trabajan son la Rubi red (rosa) y la Star Rubi (doble rojo). La toronja para gajo es exportada prcticamente en su totalidad. El problema para determinar su volumen, es que la fraccin arancelaria de este producto tiene ocho dgitos y no es registrada por las estadsticas de exportacin. Sin embargo en el trabajo de campo se pudo estimar el volumen producido y exportado en 1995 por las principales gajeras, que en su mayora pertenecen al grupo Industria Ctricola Montemorelos, S.A., Icmosa, que a su vez est asociada al Grupo GISE-Unimark. En total, a nivel nacional operan 14 gajeras y las ms importantes se describen en el Cuadro v.13.

Cuadro V.13 . Empresas Cajeras que operan en Mxico, segim tipo de toronja procesada, 1995. GibSicriks
Toronja t~l;wc;~
Indl[strins Hortcolas de Montcruorelos (Tres empacadoras)* Empacadora San Rafael. Mtz. de la T.* Enlpacadora en Isla. Ver. *
( :.,;
1

Miles de tan. Toronja rosi

IO

Total
30

20

2 1 Sin operar 2

Empacadora en Loma Bonita Oas. * Empacadora en Puebla. Pue.*

Empacadora Linares, Nvo. Len \ 1.

2 1
110

2 2 2 5 1.5 3.5

Enlpacadora Orvall km. Linares G:!iera Hualauises. N\po len \ I Engxxadoras de GISE* (2 emp:~cadoras) Gilicr:) en Mtz. de la T.. Ver.

0.5
Sin operar

5 1.5 3

* Pertenecen al grupo Icmosa-Ullinulrk. \l. Maquih l Icn~osa. Fuente: Ehbori~cit~ propia con base en trabajo de campo. 1996.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s , .
A

DE C v

Montemorelos, Nuevo Len, es el mayor centro de produccin de gajos en nuestro pas y se embarcan 600 trailers de gajo por temporada. Slo en las dos empacadoras del Grupo GISE Santa Engracia. Cd. Victoria, se procesan hasta 3 mil 500 toneladas anuales entre el mes de octubre y mayo. EE.UU. y Japn son los principales mercados para los gajos mexicanos. A los EE.UU. se exporta entre el 70 y el 80 por ciento de las exportaciones y el resto al Japn. Sin embargo. Mxico es el principal exportador de gajos al Japn. Los principales competidores de Mxico a nivel internacional son Israel y Marruecos El mercado nipn prefiere el gajo de toronja blanca, los europeos rosa y los EE.UU consumen ambos. La mayor parte de las ensaladas o cocteles se exportan a los EE.UU. Hasta 1995 algunas gajeras exportaban gajos congelados en IQF con nitrgenos, sin embargo el costo de 25 cnt. por libra no les permiti seguir siendo competitivos y en 1996 ya no tuvieron demanda, por lo que tendrn que reconvertir sus procesos para trabajar con bixico de carbono, el cual es ms econmico. La toronja como materia prima rinde de 15 al IS por ciento en gajo. Mxico importa toronja fresca de los EE.UU. para industrializarla en gajo y jugo, principalmente en temporada baja, sin embargo, gajeras de Nvo. Len y Mexicali son crecientes importadoras de toronja blanca, rosa y doble rojo. Icmosa y Orvall Kent importan actualmente entre el 20 y 30 por ciento de la materia prima. Nuestro pas tambin importa gajos para el mercado de autoservicio y en volmenes cada vez mayores. Las importaciones se iniciaron el ao 1994 con 108 kilogramos, en 1995 se alcanz un volumen de 16.4 toneladas y a septiembre de 1996 se haban importado 194.6 toneladas de gajos por un valor de 222 mil dlares.

5.1.6. Costos de Produccin 5.1.6.1. Para mercado en fresco

Un factor determinante para la competitividad de la toronja es el costo de la materia prima o toronja fruta. Este depende generalmente del sistema de produccin de que se trate y en l inciden variables principalmente agroecolgicas y tecnolgicas. En Mxico predominan dos sistemas de produccin: BMF y TMF. El sistema de produccin BMF, con bombeo (microaspercin), semilla mejorada y con fertilizacin, tuvo un costo de 6 mil pesos por hectrea en 1996. Incluyendo mano de obra,

125

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, chapeos, diesel. etc. Sin considerar cosecha, renta de tierra, ni costo de capital En la prctica, los costos por los conceptos de corte y acarreo son pagados generalmente por el intermediario, corredor o por la propia industria, segn el caso. Usualmente la toronja se vende en pie, es decir por rbol. Slo los grandes productores que estn integrados con procesos de empaque y/o transformacin realizan estas tareas de manera autnoma. Cuadro V. 14. El sistema de TMF, de temporal con semilla mejorada y fertilizado (aplicaciones menores) tiene un costo de 2 mil 500 pesos por hectrea. En este sistema a veces, parte de la produccin, no satisface uno o varios de los estndares de calidad para el mercado en fresco o industrial, por tener menor tamao o estar manchado. El sistema de produccin BMF que en los ltimos aos se est impulsando en ciertas regiones productoras, puede superar las 60 toneladas por hectrea, aunque actualmente registran rendimientos hasta de 5.5 toneladas por hectrea, lo cual indica el potencial que guardan ciertas regiones en Veracruz, asi como en Tamaulipas, Nuevo Len y Sonora. Cuadro V.14. Costos de Produccin y Comercializ;uAn de 1;) Toronja, 1996.
CONCEPTO BMF TMF

Rendimiento Kg. / Ha. rboles porHa. Kg. por rbol PRODUCCIN Siembr;r* MANTENIMIENTO Fertilizacin Fungicidas Insecticidas Riego y Bortlbco Asistencia Tcnica Chapeos Podas Indirectos y Adniinistrxin Total s Ha. COMERCIALIZACIN Cosecha Flete za Empaque Total . En Vracntz.

55.000
150
366

15.986 115
130

200

3,000

I .ooo 1 .ooo

JO0 400

I .ooo
1 .ooo

400 350 550 90 2, I90 959 799 1.75X.5

300 350 550 730 ..)x 3.300 2.750 6.050

15 mios

* Ln sic~nl~ra se prorr;~tea (S3 wil) a

Fuente: Elaboracin propia con base datos de SAGAR Veracruz

136

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE C.V

En la temporada 1995/96 en la regin de lamo, Veracruz, se pag la cosecha a 60 pesos la tonelada y 50 pesos de flete a la empacadora o a la industria. 5.1.6.2. Jugo Concentrado Congelado El precio de la toronja es determinante para establecer el costo de produccin del jugo concentrado. Su variacin depende bsicamente de la estacionalidad de la oferta disponible y de la demanda en fresco. En la temporada 1995/96 el precio de la materia prima fue de 750 a 350 pesos por tonelada, siendo ms altos a principios de temporada, hasta llegar a su precio mnimo en el primer tercio de la temporada y mantenerse as hasta el fin de misma. El precio para la industria se tija generalmente 50 pesos por debajo del precio pagado por las gajeras y es el precio ms bajo que se paga por la toronja, ya que las exigencias de calidad son las menores; se permite fruta chica, manchada y en algunos casos hasta con semilla. Las tecnologas de extraccin de jugos en el continente americano estn dominadas por slo dos empresas estadounidenses: FMS y Brawn; las cuales no venden, sino rentan sus equipos y su costo incluye mantenimiento y la actualizacin de equipos. En este sentido los rendimientos de planta depende exclusivamente de la calidad de la materia prima. Como se sabe, por cada tonelada de toronja blanca se obtienen 16 galones de jugo y 17 cuando se trata de toronja rosa. A nivel nacional se procesan aproximadamente un 75 por ciento de rosa (incluyendo rojas) y el resto de toronja blanca. El costo de produccin promedio en Mxico para el ao 1995 aparece en el Cuadro V. 15 Cuadro V.15. Costo de produccin del jugo de toronja. (Por gilln). 1996.

Costo de Produccin US Dlares Materia Prima \I Indirectos (gasto ventas y financieros) Utilidad 5.00 costo total Costo de Comercializacitl 0.20 - 0.25 Flete s Galn Precio FOB \2 \I. 58 kilogramos de matrria 6.25

Pesos Porcentaje 18.4 -36.8 32 - 6-I l-4 8.0

ll.2 54. 2.00 58.00

20 - 25

8.37 100

prima por gal611 dti JCT. \2. Lihrc n Iwrdo n medio puwk jugo de lomuja ~1 JO Rris

Fuente: Elaboracin propia con base en trabajo de campo. 1996

127 _

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV -:,

Estos costos permiten a la industria nacional ser competitiva dentro del mercado interno frente a los EE.UU., principal competidor. Sin embargo, a nivel internacional la cada de los precios debido a los altos stocks de JCT en Florida ha puesto en aprietos a la planta juguera nacional que exporta al vecino pas del norte. En 1994, ltimo ao en que los precios del jugo superaban los 2 dlares por litro, la produccin y exportacin en Mxico fueron tres veces superiores a la de 1995. En el ao 1996, el jugo de toronja (simple natural reconstituido con celdillas marca Florida 7) en presentacin de un litro en el mercado de autoservicio de la Cd. de Mxico se ofreci a 9 pesos, mientras que el jugo importado (jugo simple natural no reconstituido marca Natural Floridas) en presentacin de 2 litros se ofreci a 28 pesos. En 1995 el precio del XT o slido de jugo en el mercado de Florida en EE.UU. promedi 6.25 US dlares el galn, El jugo de toronja blanca se cotiza un dlar -en promedio- por arriba del jugo de toronja rosa. En Mxico el JCT se vende a diferentes precios, stos, no dependen del color del jugo, sino, segim con los contratos entre las empresas que especifican entre otros aspectos, volumen y tiempos de entrega. Por ejemplo en 1996, Florida 7 (de Zano Alimentos) que consume de 400 a 500 tambores al ao, paga e! litro a 10 25 pesos; Squirt consume 3,300 tambores y paga a 12 el litro y; Del Valle, que consume de 400 a 500 tambores, paga a 14 pesos el litro puesto en planta. Todas estas empresas le compran total o parcialmente a la empresa Zano Alimentos. S-1.6.3. Para Gajo El precio de la toronja para gajo se sita entre el precio para el mercado en fresco y para jugo; para gajo se acepta toronja manchada, pero debe tener buen tamao y con un mximo de 6 semillas por fruto. Para la temporada 1995/96, los precios de la materia prima variaron entre 400 y 800 pesos la tonelada.

El costo de produccin de los gajos se mide por caja de 40 libras (peso bruto o 4 galones),

que es como se vende y se exporta. En la temporada 1995/96 el costo promedi 2 25 US

dlares por galn, lo que da un precio 12 a 13 dlares por caja de 4 galones, Cuadro V. 16. El precio en los EE.UU. por caja de 40 libras de gajo en almbar es de 1.5 dlares puesta a medio puente (FOB). Los trmites aduanales cuestan 75 cts. por caja incluyendo impuestos. Esto indica que uno de los mejores negocios que se realizan con la toronja es con los gajos Sin embargo el mercado no es muy grande aunque Mxico tiene ventajas competitivas frente a los productores de EE.UU. debido al menor costo de la mano de obra.

128

<- .

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

.- >
,

Cuadro V. 16. Costo de Produccin de Gajos en Almbar. 1996.

C01wzpt0 Jarabe Materia Prima Mano dc Obra Envase Gaslos Fijos Subrotal Aduana + Tas Total

us $/galu
0.1125 0.7875
0.675

%,
5 35
30

0.45 20 0.225 IO 2 . 2 5 loo 0.75 3.25

Fuente: Elaboracin propia con base en trabajo de campo. Tamaulipas, 1996.

51.7. Factores limitantes de la oferta La fuerte estacionalidad que caracteriza a los citricos en general, impide disponer de una oferta constante en volumen y calidad. Esta es quiz la limitante natural de la oferta de la toronja y de los citricos en general. Sin embargo existen otras limitantes, que por la imperfeccin de los mercados son dificiles de resolver y se expresan en la fluctuacin de los precios de la materia prima. En el caso de los precios nacionales, las variaciones se explican por la falta de contratos que aseguren su produccin, transformacin y comercializacin. A este hecho hay que aadir la estacionalidad (los cambios climticos en las zonas de produccin), que pueden adelantar o atrasar las cosechas y; los siniestros, que en el caso de Veracruz son los nortes, y que llegan a afectar los rendimientos y por lo tanto el nivel de produccin. Los siniestros pueden ser an ms serios en Nuevo Len y Tamaulipas, que por su latitud corren riesgos de heladas, las cuales afectan no slo a los rendimientos, sino, como en los casos de 1983 y 1989, directamente al rbol, impidiendo su produccin. Existen tambin factores externos que afectan la oferta de toronja y el ms importante es el precio de la naranja. Un ejemplo fue el crack del precio internacional de este citrico ocurrido en el ao 1992. Los precios en el ao previo fluctuaban entre 1.70 y 2.0 dlares la libra de jugo concentrado de naranja; con el crack cayeron a SO-60 centavos de dlar la libra. Esto ocasion no slo un derrumbe del mercado de este ctrico en Mxico, sino que afect, como se mencion anteriormente, la estructura agroindustrial, debido al quiebre de ms de la mitad

129

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S
A

DE C V

de las jugueras a nivel nacional y que hasta ahora (1996) no alcanzan a recuperarse en su totalidad.

5.2. La Demanda
El reducido volumen del Consumo Nacional Aparente, CNA, de la toronja en fresco, en comparacin con los principales paises consumidores a nivel mundial se explica, en parte, por el comportamiento de la demanda del ctrico. Sin embargo, la demanda grandes mercados: fresco gajo principalmente, ha competitividad internacional r de la toronja, como se ha podido ver, est segmentada en dos e industrial. Este ltimo, gracias a la demanda internacional del crecido ms que el mercado en fresco, debido a la mayor de Mxico en la elaboracin de gajos.

52.1. Evolucin del Consumo

5.2.1.1. En fresco
El CNA, registra para el perodo 1990 - 1995 una tasa de crecimiento de 8.3 por ciento anual, mostrando una tendencia similar a la registrada por la produccin, Cuadro V. 17. Cuadro V. 17. Produccin y Consumo de Toronja en Mxico 1990 - 1995.

Toneladas. Q
Ao Pruduccim

M
Imp.

Intlicc \3 Consumo Consumo Intlicc \2 tk! Es!,. Nacionid Per dc Ap;lrcntc* Ch@;1 \l Importacin Esp~-t;~citi~~

.L

1 990 199 1 I 992

107,404 97,070 106.770

0.4 12.0

403 304

107.00 1 973s

1.2-M 1.177

0.00 0.0 1

0.3s 0.40

1993 1 w-1 1005

112,427 136.862 160.X43

34.0 1.0x 1 0.0 575 32.9 490 3 11.7 1.744

105.723 1 II.S22 136.306 159.4 1-I

1.251 1.293 1.552 1.622

0.03 0.00 0.02 0.20

1.01 0.3 I 0.36 1.0x

TMCA 9095 8.41 279.46 34.05 x.30 5.38 250.38 23.05 * CNA= tJ+hl-S+Stwk. \i CPC=CN~Zillahitellt~s. 12 IXI=hl*I(IO/CN;\ 13 IS=S*IOO&l Fuente: Elaborxin propia con base en datos del Centro Nacional de estadistica Agropecuaria de SAGAR yBanco de Mxico 1990 - 1995.

Como se puede observar, an cuando la produccin (Q) crece ligeramente por encima del CNA, no se refleja en la evolucin del consumo per cpita CPC, cuya tasa de crecimiento es

130

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV ,: ...

de 5.4 por ciento para el perodo en estudio. Por lo tanto, el consumo interno crece a un ritmo menor que el de la produccin; es decir, que la demanda efectiva interna esta contrada, debido seguramente a una disminucin en el ingreso real del consumidor y a la falta de promocin del consumo de toronja, que, en estas circunstancias puede ser substituida por la naranja, ya que sta es ms econmica. Hay que sealar que el CPC est calculado sin considerar la toronja que se destina a procesado y se exporta con otra presentacin. Por lo tanto, el CPC de la toronja en fresco es de slo 0.7 kilogramos al ao (considerando un promedio de produccin de 120 mil toneladas) y si se toma en cuenta el consumo de jugo concentrado ste se eleva a u n kilogramo per cpita. El comercio exterior es pequeo en comparacin con el volumen de produccin. Los indices de importacin y exportacin sealan una actividad exportadora prcticamente inexistente hasta el ao 1992, cuando por primera vez en sta dcada se registra un ndice de exportacin de 1 por ciento y que se repite en el ao 1995. El ndice de importacin es aun ms bajo, lo que demuestra todava la fortaleza competitiva de la toronja con respecto a la importada. Para 1996, se puede prever que el ndce de exportacon superar el 2 por ciento, con lo cual se hace evidente que la toronja en fresco en ciertas regiones del pas es cada vez ms competitiva en mercados ms lejanos y principalmente de Europa, Canad, Centro y Sudamrica, (Ver Cuadro V. 18). En el ao 1990 se estima que el 60 por ciento de la oferta se destin al consumo fresco, es decir que de 107 mil toneladas producidas, se consumieron poco ms de 64 mil toneladas. Para 1995 la produccin estimada, considerando el trabajo de campo y las fuentes de agencias internacionales fue de 120 mil toneladas, de las cuales al menos 60 mil se consumieron en el mercado en fresco. Este aparente empate entre la produccin de toronja para fresco y procesado debe ser tomado como algo atpico, debido al bajo volumen de produccin por un lado y a la demanda de toronja para gajo que creci fuertemente, aunque las estadsticas de exportacin no lo reporten. En este sentido la produccin para fresco seguir demandando ms del 50 por ciento de la produccin total, al menos en lo que resta de la presente dcada. Lo que llama la atencin de estas cifras, es que la toronja para el mercado en fresco. pese al crecimiento en el consumo de alimentos procesados en general, ha mantenido en las ltimas dcadas su supremaca en la produccin y el consumo frente a las dems presentaciones. Sin embargo, es posible que en la segunda mitad de los 90s vaya perdiendo definitivamente el lugar que ahora ocupa, debido al cambio progresivo de los hbitos de consumo.

131

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAC~ON, S A. DE C.V

Cuadro V.18. Mxico. Exportaciones de toronja. Por pas. Valor (SUS) y Volumen (Kg).

valor

45, I

ro

Volwiien Valor
V01u111e11

126.000 I6X.O.37 312.187

209.I60 504.262 7(,.-m 2 10 .< Vi I

Valor Volumen
Valor

Volunien Estados Unidos Valor

vollllllcll

25.392 21.191 47.578 66.907

Francia Pases Bajos Japn Reino Unido

SlliZl

Valor
V0lu111e11

l77lY) lIh.900 326.092 12.220 I 10.02 I JI.052 205.419

67.812

33.112

Valor
volonlcn

x2.545 16.256 4 I .643

78X 206 I-I.805 53.160 1X.592

1.399 I RO 5.292 I9.000 26.460 ~5.000

Valor Volumen Valor

V0lu1ne11

Valor
volulllcll

33.07 I 103.642

30.905 63.157 I9.062 75.276

Total

Valor
Volulllell

2()2.X(57 (> 17.803 2(,X.28(> 1 W.487

394,436 l,OXl.l6h 574322

90.8-u 557.43 1 l-U.536 I .o-H.o I 9 304.70 1 738.X.X 363.825 06 1.364 141.247 303.002 I. l.30 227. IN) 5-l 1.485 O-40 347 20 375 jo0 75.840 13 189.600 27 2s 3 1.020 75 78.)04 WX. 105 1.502.2 I

j7.53
3-i.62

4
49X,56X 1,744,15X 2.517.497 * Al mes Jc wpt m,l>rc de I996

Fuente: DCE/DGAI/ con datos del SICM-SECOFI. 1996.

Industriales de la toronja sostienen que Cuba podra ser un proveedor ms de materia prima para la produccin de gajos y jugo en nuestro pas. De hecho el grupo Inimark-GISE esta evaluando en 1996 los costos y beneficios que implicara tal decisin en el futuro, pudiendo ser el inicio de una competencia entre la toronja cubana y la nacional, o importarla slo para cubrir los requerimientos de sus plantas en temporada baja.

5.2.1.2. Del jugo concentrado congelado

La demanda principal del jugo concentrado est dentro del mercado nacional y lo constituyen empresas jugueras y refresqueras que elaboran a partir del JCT jugos concentrados reconstituidos, jugos simples reconstituidos, bases de jugos para la industria refresquera y jugos simples con adicin de saborizantes y colorantes artificiales, que emplean

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACIN, s.~ DE c v

principalmente aceites esenciales de ctricos como la toronja para dar sabor y olor a sus productos. En 1985 la industria juguera consumi casi 18 mil toneladas anuales de materia prima, en la primera mitad de la dcada de los 90s se alcanz las 34 mil toneladas (1993) Sin embargo, como ya se coment, para 1995 esta relacin baj sensiblemente a casi 20 mil toneladas, por lo que se espera que los prximos aos repunte y alcance nuevamente los niveles mostrados hace apenas dos aos, (ver Cuadro V. 19). La estructura del destino de la exportacin mexicana de jugo de toronja (JT) ha mostrado una tendencia a la diversificacin de mercados, asi como al alza hasta 1994. Considerando el perodo 199 l-94, las exportaciones de JCT crecieron a un ritmo acelerado y el mercado de los EE.l-JLJ. redujo su importancia como principal destino del JCT. Mientras que en 199 1 el 53.86 por ciento de la exportacin se realiz a ese pas, para 1994 slo fue 32.69 por ciento. Cabe sealar que en 1989 los EE.UU. absorba el 90 por ciento de la produccin de jugo de toronja nacional.

i :

Cuadro V.19. Volumen procesado de los diferentes ctricos en Mxico. Miles de Ton.
1992 1993 1994 1995 Fruta l ao Naranja 2.50 330 400 682 38 43 34 20 Toronja* Mandarina nd. 1.5 20 30 * S<il<l jusw. Fucm: GISE. S.A. dc C.V. Mmorias del Curso lntcr~wional de citricultura. Cd. Victoria. Tanlps. Mnrzo dc 1996.

El hecho ms sobresaliente, es que Mxico ha diversificado sus mercados; en 199 I el jugo de toronja se enviaba a cinco pases, Estados Unidos, Canad, Holanda, Austria y Japn; en 1994 a 17 destinos diferentes, entre los que destacan Estados Unidos, Francia, y Canad; en 1996 son 25 los pases que importan JCT de Mxico. En 1994, las exportaciones mexicanas de jugo de toronja mexicano alcanzaron sus mejores precios LAB en frontera en el mercado francs donde se cotiz a 1.842 dlares por kg, seguido deI mercado alemn con 1.743 dl./kg. y del estadounidense donde alcanz I .548 dl./kg. Sin embargo, los precios promedios del jugo de toronja mexicano en los mercados externos han sufrido una cada del 2.49 por ciento entre 199 1 y 1994.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

;.

Respecto a la importacin, EE.UU. aparece como el nico proveedor importante de jugo de toronja para Mxico exportan el 90 por ciento de la importacin nacional. Aunque Canad, Inglaterra e Italia han introducido volumenes ocasionalmente. Es interesante observar que no existen pases centro o sudamericanos que exporten este tipo de jugos a Mxico. Las importaciones de jugo de toronja, muestran una tendencia al alza en los ltimos aos. El jugo de los EE.UU. abarca arriba del 95 por ciento de las importaciones totales. En 1995 se importaron 718 toneladas de jugo, mientras que en el ao anterior se lleg a importar 950 toneladas. 5.2.1.3. Del gajo El gajo de toronja ha registrado un boom en su produccin y exportacin a nivel nacional. Se trata de un producto altamente demandado tanto en pases asiticos y europeos como norteamericanos. Incluso en Mxico se estima que su consumo se ha incrementado, principalmente en el mercado institucional como restaurantes, hoteles y centros de salud aunque todava es muy pequeo, no excede de un mil toneladas anuales.

5.2.2. Factores que determinan el comportamiento de la demanda en sus diferentes

presentaciones
5.2.2.1. De largo plazo La toronja debe verse dentro del contexto de los ctricos en general, puesto que por sus requerimientos climticos para su produccin, slo se puede producir en los pases que cuentan con climas tropicales y subtropicales, situacin que obliga a gran parte del mercado europeo y norteamericano a importarlo. En este sentido la demanda internacional de largo plazo es todava insatisfecha, ms an si se toman en cuenta los nuevos mercados que se abrieron con la desaparicin del bloque de naciones socialistas, cuyo consumo de productos frescos y procesados citricos era limitada y que ahora empiezan a importar todo tipo de productos, Mxico, en 1996 realiz sus primeras exportaciones de jugo de toronja a pases como Rusia y Letonia y aos antes a Hungra. Son volmenes pequeos, pero lo mismo export a paises de Centro y Sudamrica que nunca antes haba exportado. Por lo tanto, el factor ms importante de largo plazo que afecta la demanda de toronja en sus diferentes presentaciones es la falta de conocimiento del producto en aquellos pases que no producen y la falta de promocin de los pases productores.

<

134

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

: <

En medio de las oportunidades que se abren para los ctricos en general en esos y otros mercados. la toronja deber superar el estigma que tiene de fruta cida y competir a travs de productos ms diferenciados, con el jugo de naranja, principal jugo sustituto. En nuestro mercado interno, la labor de promocin tambin ser crucial para incrementar la demanda. La toronja tiene un alto contenido de bioflamonoides que operan como vasodilatadores que ayudan al control de afecciones cardiovasculares. Tambin se ha descubierto que las variedades blancas ayudan a bajar de peso a personas obesas principalmente del sexo femenino. Quiz stas seas algunas razones que expliquen los incrementos en el consumo del ctrico, pero que debern ser promovidas para que el consumidor en general las conozca. 5.2.2.2. Coyunturales Uno de Ios factores que afectan la demanda de la toronja es el nivel de ingreso. Debido que el precio en fresco de la toronja es superior al de la naranja, en tiempos de crisis econmica como la actual, el consumidor de bajos ingresos se ve obligado a optar por productos mas baratos y prefiere la naranja.

A nivel industrial, las empresas celebran contratos anuales de compraventa que especifican volmenes, pero no precios; estos se revisan temporalmente. Esta ha sido la mejor manera de estabilizar la oferta de jugos concentrados, ya que es cada vez ms difcil para las empresas extractoras procesar jugo sin la seguridad de un mercado.
El incremento de contratos de compraventa en las jugueras y las empresas que procesan el jugo para la elaboracin de otros jugos y refrescos, permite adems la celebracin de contratos con productores primarios y la posibilidad de que las propias jugueras se integren a la produccin primaria para asegurar un porcentaje de la materia prima requerida por las mismas. ;,
I

5.3. Comercializacin 53.1. Normas de calidad utilizadas por los agentes de comercializacin 5.3.1.1. Fresco Por lo general los intermediarios buscan preferentemente las variedades de pulpa rosa y roja para el mercado en fresco, ocasionalmente se recurre a las variedades de pulpa blanca y es para satisfacer la demanda de ciertos mercados europeo o norteamericano.

135

,TECHNOMANAGEMENT
REINFENIERIA Y ADMINISTRACION, S
A

DE CV

En el mercado nacional predomina el consumo en fresco de las toronjas pigmentadas. Por esta razn, los precios que reporta el Servicio Nacional Informacin de Mercados (SNIRZ) slo se refieren a las toronjas rosas y rojas. La SECOFI recientemente elabor la Norma NMX-FF-039- 1995SCFI para Productos Alimenticios no Industrializados para consumo humano, en particular para la toronja como fruta fresca (ver Anexo de Normas). Uno de los principales avances con esta nueva norma, es el que la fruta para este tipo de mercado slo se puede transportar en cajas de plstico, abandonando la tradicin que exista del transporte a granel el cual reduca la vida en anaquel y ocasionaba mermas que sumadas a las de la pizca, poda superar el 10 por ciento. Sin embargo, la norma no especifica sobre el empleo de termokings para el transporte, el cual es obligatorio en otros paises para trasladar productos perecederos. Este tipo de transporte especializado, si bien encarece el margen de comercializacin es importante para minimizar las mermas, alargar la vida de anaquel de la fruta y evitar la pudricin y el desarrollo de hongos y microorganismos. Ahora el transporte a granel es permitido nicamente para la toronja destinada a la industria juguera En la nueva norma, las caractersticas fisicas como tamao y apariencia sirven, junto con las organolpticas, para calificar a los frutos en tres categorias de calidad: extra, primera y rezago; siendo las extra y la primera la indicadas para el consumo en fresco y la de rezago para la industria. Se considera que el fruto debe contener mnimo un 50 por ciento de peso en juso, adems la apariencia debe ser de un fruto fresco y limpio de suciedad. maltrato. magulladuras y golpes. Algo interesante de sta norma, es que se realiz segn consenso, consultando a especialistas de Chapingo, INIFAP, SAGAR, SECOFI, productores primarios y cmaras de industriales; siendo de las primeras en su Snero a nivel mundial. Si bien esta norma no entra al detalle de las variedades, ha sido un buen paso de los agentes econmicos de la toronja para normalizar, especializar y facilitar del desarrollo de la produccin de este cultivo. Para el mercado de exportacin las condiciones varan dependiendo el pas de que se trate. Los EE.UU. slo permiten la entrada de toronja fresca mexicana con la aplicacin de un gas que elimina la mosca de la fruta, plaga por la cual est condicionada la exportacin a ese mercado. Adems, de acuerdo con empacadores mexicanos, el gas empleado quema la fruta afectando su aspecto y por ende su precio.

..

136

I
TECHNOMANACEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Slo el estado de Sonora est declarado libre de la mosca y por lo tanto puede exportar sin incurrir en los costos que representan dichas aplicaciones. (ver inciso 4.3.1). El mercado europeo no exige ninguna norma fitosanitaria, sino slo las relativas a la calidad como: presentacin, peso neto, sabor y mximo de semillas. Por su parte, Japn por ser pas productor, exige certificado fitosanitario y observa tres aspectos principales: residuos de pesticidas, standard de aplicacin de aditivos y la cuarentena por la que estn obligados a pasar a los alimentos frescos. 5.3.1.2. Jugo La Norma Mexicana para Jugo de Toronja se declara definitivamente aprobada como NOMF-18-1968 hace casi 30 aos, (ver Anexo de Normas). Esta seala que, el jugo de toronja ser elaborado en condiciones sanitarias apropiadas, con toronjas maduras, sanas, frescas, convenientemente lavadas y libres de residuos de plaguicidas u otras sustancias eventualmente nocivas, de acuerdo con las tolerancias permitidas por la Secretara de Salubridad y Asistencia. Podr llevar en suspensin la pulpa del fruto, finamente dividida y estar exento de corteza, semillas y sedimento. Tambin indica que no deber adicionrsele sustancias que modifiquen la naturaleza del producto y que no podr adicionar azcar refinada y cualquiera de los cidos orgnicos siguientes aislados o mezclados: cido citrico. cido mlico, cido tartrico, cido ascrbico u otro cido especifico para ajustar la relacin de slidos solubles y acidez titulable. Que la cantidad adicionada de cido ascrbico deber ir indicada en la etiqueta. El jugo de toronja es clasificado en tres grados de calidad: Calidad A o extra o suprema. Calidad B o comn. Calidad C o corriente. Sin embargo, por la antigedad de la norma, en la prctica la industria juguera maneja normas de calidad variables, ms ajustadas al CODEX Alimentarios de la FAO. Estas normas dependen del destino industrial del jugo y particularmente del cliente. Por ejemplo, como se ha comentado en prrafos anteriores, se sabe que el jugo concentrado y congelado de toronja se puede deshidratar en algunos casos a 58 grados brix y en otros a 40 grados b r i x .

137

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRAClON, S A DE CV

De acuerdo al Codex Alimentarius (Ver anexo de Normas), la materia prima para la elaboracin de jugos debe estar libre de frutas podridas o de mal sabor u olor, o frutos que puedan modificar el sabor del jugo, sin embargo en Mxico este tipo de aspectos no siempre se cumplen pues no existe un control de calidad estricto. La empresa refresquera Squirt, una de principales consumidoras de jugo concentrado de toronja en Mxico le compra a la empresa Zano Alimentos con las siguientes caractersticas: 58 Brix, relacin de 7-S tamao de partcula (malla 40) 8 % de pulpa, libre de fibra y cuenta microbiana total de 250-300 coYmil. Una de las variables principales que se consideran en la fruta para destino industrial es la relacin grados brix (contenido de azcar) y acidez. La materia prima destinada a la industria debe contener una relacin de 9 a I 1 o 9 a 14 cmo mximo, con un pH de 2 a 2.28 como mximo, Sin embargo, muchas procesadoras en Mxico prefieren relaciones altas, que generalmente van de 13 a 16 y que son ms cidas. 5.3.1.3. Gajos Para la produccin de gajos, segmentos completos o seccionados, la norma de calidad la determina el mercado, particularmente el extranjero, debido a que se exporta prcticamente el 100 por ciento de la produccin en nuestro pas. Es conocido entre los industriales de esta actividad que las variedades preferidas para gajo son la Rubi Red, Star Rubi y Ro Red. La norma norteamericana y europea para el gajo de toronja define que la materia prima debe contener una relacin de 13 a 15 y un pH de 3.4 a 3.8, en solucin de jarabe ligeramente dulce como conservador. Como se trata de un proceso que se lleva a cabo de manera manual, las empresas generalmente contratan personal femenino que guarda las mas estrictas normas de higiene para no contaminar el producto. Al final de la lnea, una vez enlatados y sellados, los gajos pasan por un proceso de pasteurizacin. 53.2. Canales de comercializacin En la mayora de los casos, con las labores de cosecha o pizca empieza el proceso de comercializacin, debido a que los agentes compran la toronja en pie, es decir en el rbol, antes de cosechar, por lo que los precios se fijan sin incluir el costo de la cosecha Tambin existen productores que, por su mayor tamao, estn integrados con empacadoras y realizan esta funcin colocando su produccin en el mercado ya sea fresco o procesado.

138

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV

,, .. , c

:,

.-

<

El corredor La empacadora es la eje troncal de los canales de comercializacin de la toronja y funciona dependiendo: el tamao del productor, la posible integacin hacia adelante con la industria o hacia atrs con los productores primarios y si exporta o comercraliza regional o nacionalmente el producto. Como se puede ver, son tres los canales de comercializacin que sigue la produccin de la toronja: fresco, jugo concentrado y gajos. Diagrama V. 1.

5.3.2.1. Fresco . ., MI .C.,< Por este canal se comercializan principalmente las toronjas rosas y rojas, y en menor medida las blancas. En el canal del mercado en fresco, cerca del 80 por ciento de la fruta es vendida en pie a intermediarios o corredores y el resto a empacadoras, Ambas venden parte de la toronja a las centrales de abastos principalmente del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey y tiendas de autoservicio en las principales ciudades. Los intermediarios que venden directamente, generalmente la clasificacin la realizan en el huerto por tamao y limpieza, pero no lavan ni enceran la fruta. Slo empacan (en huerto) en cajas de plstico para su transporte. En Veracruz es posible encontrar todava prcticas de

139

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACIN, s
A

DE c v

transporte a granel, la cual ya no est permitida para el caso del mercado en fresco por la nueva norma aprobada en 1995, (ver inciso 5.3.1.1.).

Las empacadoras tambin pueden comercializar con empaques de plstico, sin embargo prefieren agregar valor a la fruta y generalmente la clasifican por color, tamao y grado de limpieza; la lavan, pueden opcionalmente emplear cmaras de maduracin, la enceran para darle mejor vista y finalmente la empacan en cajas de cartn de diferentes tamaos, dependiendo el destino. Por las bodegas de las centrales de abasto se comercializa en 70 por ciento del mercado en
fresco y sirven como centros de distribucin para tiendas departamentales, institucionales y tiendas de autoservicio, el resto se comercializa directamente a los mercados de destino. (Ver Diagrama V.1). La toronja de exportacin slo pasa a travs de las empacadoras, donde despus de madurar artificialmente la toronja en cmaras ad hoc, lavan, enceran y fumigan a la fruta para empacarla y exportarla. En este caso los empacadores exportan directamente y corren con el costo de la agencia aduanal. Cuando se exporta al mercado estadounidense, empacadoras de Hidalgo, McAllen, Weslaco, Mission y Edimburgo en el estado de Texas, compran prcticamente toda fruta que se exporta desde Nuevo Len, Tamaulipas y Veracruz. 5.3.2.2. Jngo A este canal concurren las toronjas de color rosa y doble rojo, principalmente de la variedades Rubi Red y Star Rubi respectivamente. Recientemente se est mostrando inters por la variedad texana Ro Red, que se caracteriza por ser ms grande y jugosa. En Mxico eventualmente se procesa la toronja blanca. La materia prima puede ser nacional o importada. En el primer caso, el canal de comercializacin para el jugo concentrado de toronja JCT, opera entre el huerto y la industria a travs de corredores y en menor medida empacadoras. Tambin es posible que los propios productores vendan directamente a la industria, cuando la distancia entre la huerta y la industria y el volumen maneja, permiten enfrentar los costos de transporte. Existen industrias que estn integradas a la produccin primaria que realizan directamente esta tarea. De hecho la mayora cuenta con sus propios corredores y empacadoras para la pizca y transporte del producto. Esta industria acepta la toronja que no es demandada por los mercados en fresco y de gajos, es decir, la toronja de menor tamao y manchada, pero que no est en estado de pudricin.

140

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV I

De acuerdo con la nueva norma mexicana de fruta para la toronja, est permitido el transporte a granel en este caso, lo que permite ahorro en los costos de manejo y transporte en comparacin con los canales que sigue la fruta para el consumo en fresco y en gajos. Cuando la toronja es importada, la industria recurre directamente a brokers de los EE.UU que la entregan en Mxico puesta en planta. En 1995 se importaron de esa manera 3 14 toneladas que se dirigieron principalmente a esta industria. Generalmente las jugueras destinan el JCT a dos tipos de clientes: a) la industria refresquera o b) la industria juguera. Estas pueden fabricar el producto final para su colocacin en los mercados o ser intermediarias para la venta del jugo reformulado. Los subproductos como aceite esencial los venden directamente a las industrias refresquera, farmacutica y alimenticia principalmente. Los texturizados de cscara o bagazo se venden a plantas de alimentos balanceados, (Ver Diagrama V.1). La cadena de comercializacin del JCT dentro necesariamente en estas dos industrias -refresquera intermedios que participan en la elaboracin de jugos concentrados base para otras empresas refresqueras terminados al consumidor final. 5.3.2.3. Gajos La toronja que se dirige al mercado por este canal, es principalmente de las variedades de color rosa y doble rojo, que gozan de la preferencia en los mercados estadounidense y europeo. El mercado japons demanda fuertemente gajos de toronja blanca -Marsh sin semilla-. por ser ms dulces, aunque no tengan la presentacin que les da el color rosa y sobretodo doble rojo de las Rubi Red y Star Rubi.

del mercado nacional no termina y juguera; existen otros consumidores simples y en la reformulacin de jugos y jugueras que venden los productos

Al igual que en la canal del jugo, la materia prima puede ser nacional o importada. En el primer caso, el canal de comercializacin opera entre el huerto y la industria a travs de empacadores y en menor medida de corredores; debido que debe ser una toronja seleccionada que tenga el mayor tamao posible, sin importar si viene o no manchada. Tambin es posible que los propios productores vendan directamente a la industria. (Ver Diagrama V. 1). Para la exportacin a los EE.UU., las gajeras venden directamente en la frontera a brokers. Sin embargo. como la mayora de las gajeras en Mxico est asociada con la empresa Unimark del vecino pas, que se encarga de facturar y comercializarla en ese pas.

141

TECHNOMANAGEMEN7REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

/Es mnima la produccin de gajo que se destina al mercado nacional y se consume principalmente en ciertos mercados institucionales como restaurantes y hospitales. En este caso las gajeras venden directamente, o a travs intermediarios. 53.3. Agen tes de comerci;llizacin 5.3.3.1. Fresco La mayor parte de la toronja la comercializan pequeos intermediarios o corredores que se encargan, desde la pizca y transporte, hasta su venta a las bodegas de las centrales de abasto. Cerca del 20 por ciento de la toronja se empaca en siete empresas localizadas en las zonas de mayor produccin en el pas y que adems estn especializadas para la exportacin de la fruta en fresco. Todos estos agentes participan tambin en la comercializacin de otros citricos como la naranja, la mandarina y en algunos casos el limn. Hasta hace pocos aos, la mayora de las empacadoras estaba concentrada en el norte del pas, especialmente en el Estado de Nuevo Len. Actualmente existen empacadoras en varios estados de la Repblica y estn localizadas en los estados ms productores como Veracruz, Nuevo Len y Tamaulipas. En Veracruz, el 70 por ciento de las ventas en el mercado nacional se realizan a travs de bodegueros de la Central de Abastos del Distrito Federal y el resto a las centrales de abasto de Monterrey y Guadalajara. El 30 por ciento restante se comercia directamente con cadenas de autoservicio y mercados institucionales. Las empacadoras ms importantes, por el volumen que manejan y por las exportaciones que realizan son: La Finca Sayula y Empacadora Tolome, Ctricos Franco, Vera Fruit y Citricola CH, todas localizadas en el Estado de Veracruz y; empacadora Nuevo Len, Citrosol y Frutas Mxico, establecidas en Monterrey y Veracruz. (Ver Cuadro V.9).

I \..

8 En el caso de las exportaciones a Europa y el Japn, las empacadoras colocan el producto en el puerto de Veracruz y los clientes compradores se encargan del transporte del mismo a travs de las empresas navieras Japan Lloyd, CGM, Ever Green y TMM. Todas, segn los empacadores de Veracruz, prestan un buen servicio. 5.3.3.2. Jugo En el Cuadro V. I 1, se pueden apreciar las principales empresas que operan como agentes de mercado y de acuerdo con su capacidad instalada pueden distinguirse tres: Zano Alimentos

142

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s , :A

DE CV

con tres plantas en Veracruz y Nuevo Len. Grupo Industrial Santa Engracia tambin con tres plantas en Veracruz y Cd. Victoria, Tamaulipas y Citrosol con una planta en Veracruz. Estas jugueras destinan su producto tanto a la industria refresquera, principalmente Squirt. y a la industria juguera, donde se cuentan Jumex, Del Valle, Florida 7, Saroma y Pascual Boing. El principal proveedor de JCT es Zano y le siguen en importancia GISE-Unimark y finalmente Citrosol, la cual en los ltimos aos ha presentado un sensible reduccin en su operacin debido a que, desde su inicio, trabaj principalmente con el mercado de exportacin, que desde 1995 atraviesa por un perodo de crisis debido a la saturacin del mercado del JCT en los EE.UU. y la consecuente cada de los precios, que amenaza con extenderse a 1996 y 1997, reduciendo la capacidad competitiva de la industria nacional en este mercado. Zano y Citrosol exportan parte de su produccin a la empresa Tropicana, que es una de las ms importantes a nivel mundial en el mercado de los ctricos en general y de los jugos en particular. GISE tienen sus propios clientes tanto en mercado de los EE.UU. y el Japn. La participacin de Tropicana en la produccin de jugos en la industria nacional es importante, debido a que establece contratos que le permiten a las jugueras contar con capital de trabajo necesario para financiar la compra de la materia prima. Esta compra, como se sabe, se realiza slo en temporada alta (3-4 meses), pero las jugueras deben almacenar el jugo producido para surtir a sus clientes, en la mayora de los casos, mensualmente y a lo largo del ao. Por este motivo, el costo de operacin se traduce en un costo financiero que es alto y que empresas como Tropicana pueden financiar, ya que al tiempo que son clientes, tambin son compradores. Sin embargo, la crisis del precio del JCT ha afectado incluso a Tropicana, la cual ha dejado de otorgar capital de trabajo a las jugueras mexicanas en tanto no se superen los actuales niveles del precio. 5.3.3.3. Gajo El canal de comercializacin del gajo en Mxico lo controla un slo agente, el grupo Unimark-GISE a travs de siete gajeras localizadas en tres estados de la Repblica (ver Cuadro V. 13.). Unimark Grop Inc. factura la venta de los gajos producidos en las plantas mexicanas y es al mismo tiempo un distribuidor con presencia en prcticamente todas de grandes tiendas departamentales en los EE.UU. y Canad.

143

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV ,

El poco gajo que se comercializa en el mercado nacional lo venden directamente al mercado institucional. 5.3.4. Formas de compraven ta 5.3.4.1. En fresco Como se mencion, lo usual es que tanto intermediarios y corredores como empacadoras compren la toronja a los productores en pie, es decir en el huerto antes de cosechar, calculando el precio por rbol. Para el caso de la temporada 1995, el precio vario de 350 hasta 50 pesos por rbol dependiendo de la fecha, de la variedad y el tipo de huerto. Estas se pagan de contado. Las empacadoras a su vez, venden la toronja segn el mercado de destino. Para el mercado nacional, las formas de compraventa a veces fijan anticipos a lo bodegueros, pero generalmente se otorgan de 8 a 30 das para el pago del producto, dependiendo la capacidad econmica de ambos. Para el mercado de exportacin, las prcticas comerciales dependen del mercado de destino Para el mercado de los EE.UU. se maneja un anticipo del SO por ciento; el resto queda a consignacin y se paga al final de temporada considerando el precio de venta obtenido. Para este mercado, los precios se fijan de acuerdo con los tiempos de produccin de Florida principalmente. En el caso de Europa y Japn, el pago es del SO por ciento del valor del embarque en planta y la diferencia se paga salvo buen arribo. El flete martimo corre a cuenta del cliente. Los mrgenes de ganancia tanto de corredores (brokers), como de bodegueros varan entre 8 y 12 por ciento. 5.3.4.2 Para jugo Para el caso del jugo se siguen los mismos mecanismos, aunque tambin existen empresas que por contar con convenios de venta de jugo a mediano plazo, han suscrito convenios de compraventa con productores de toronja, hasta por 5 aos. Lo cual ha resultado beneficioso para el productor primario, la industria de JCT y la industria que produce el jugo o refresco para su venta al consumidor final. Tal es el caso de la empresa Proesa del grupo Zano, que tiene convenos con la empresa refresquera Squirt por un lado y por el otro con productores primarios del estado de Veracruz.

144

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Este tipo de convenios permite que la industria se integre hacia atrs y se pueda elevar el nivel de produccin y productividad en las plantaciones de toronja, que de otro modo seguiran dependiendo del comportamiento azaroso del mercado. En este sentido, la seguridad del mercado permite planear a ms largo plazo y realizar inversiones en las plantaciones con menor riesgo para todos los agentes que participan en el sistema-producto de la toronja. Las formas de compraventa para exportar son a travs de cartas de crdito a la vista. Sin embargo, tambin se realizan convenios con empresas extranjeras, principalmente de Florida como Tropicana Inc. Estos convemos les permite a las empresas nacionales contar con capital de trabajo para la compra de la materia prima. Sin embargo, cuando existe saturacin en el mercado de Florida, como actualmente sucede, las empresas que dependen de Tropicana no reciben suficiente capital de trabajo, con la consecuente disminucin de las exportaciones. Las empresas que trabajan parte de sus exportaciones con la firma estadounidense son Citrosol y Proesa. En el caso de la primera, en 1995 y 96 ha operado prcticamente al minimo y en el caso de Proesa, tiene gran parte de su produccin asegurada en el mercado nacional 5.3.4.3. Para gajo (Teneralmente se otorgan de 20 a 30 das Finalmente, para el caso de la exportacin del gajo, a para la liquidacin del embarque. 5.3.5. Comportamiento de los precios Como se puede apreciar en el Figura V.4. la curva del precio de la toronja se comporta inversamente proporcional a la oferta. Es decir, mientras hay disponibilidad de mayores volmenes de fruta su precio es ms bajo. Destacan los meses de julio, agosto y septiembre, cuando la toronja roja alcanz precios promedio ms altos en centrales de abasto de 2.25 pesos por kilogramo en el ao 1994 y de 3 pesos en 1995, registrando sus niveles ms bajos en el mes de enero con 0.90 y 0.4 pesos por kilogramo en 1994 y 95 respectivamente. En diciembre y enero es cuando existe mayor disponibilidad de la fruta, tanto para el consumo en fresco como industrial.(Ver Anexo Cuadro V.a. 15).

145

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACIN. S
A

DE c v

,:r

5 c I b 2 ._ .i! % 8 .-

3 3 2 2 1

La Figura V.5, muestra los precios en las principales Centrales de Abasto de la Repblica Mexicana. Los meses de enero y febrero registran los precios promedio ms bajos por kilogramo en el Distrito Federal, mientras que los ms elevados se registran en la Central de Torren. Esta ltima se abastece de Tamaulipas y eventualmente de toronja veracruzana.

0 I Bnc.

I
F@h F . MZO
Ahr.

Mn).

.lun.

.ll.

---0--D.

---Ej.--Cuad.

- . - *. - - l-o ,CI

-__

. . .y. .-Torr. . Mont __.~~_ __-_--__ __

--x.. _

______~.._.

.
,

___2

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del Centro Nacional dl e Estadsticas SAGAR. Para los meses de marzo y abril la central con los registros de precios ms bajos fue la del D.F. y con los ms altos, la de Toluca; donde la Toronja empieza a escasear, obligando a los corredores a buscar toronja en los estados de Michoacn y Guerrero. Esta

146

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

situacin se prolonga hasta los meses de mayo y junio. En el mes de julio de 1996, la toronja alcanz precios promedio de 2.5 pesos por kilogramo considerando todas las centrales de abasto. Destacan las centrales de Toluca y Torren por ser las de mayor margen de intermediacin, ya que se registraron cotizaciones de 3.58 y 3.52 pesos por kilogramo respectivamente. Estas fluctuaciones operan generalmente por encima del precio mnimo al productor que en Veracruz en 1995 fue de 350 pesos la tonelada; salvo que se trate de toronja para la industria juguera, la cual opera con precios inferiores, debido a su menor calidad. En el caso del jugo concentrado en el mercado nacional, los precios se determinan de acuerdo con el precio internacional, aunque tambin influyen los clientes. De acuerdo con los industriales que extraen el jugo y aquellos que lo reconstituyen para venderlo en forma de jugo o refresco; el precio del .JCT se ha caracterizado histricamente por su estabilidad. En los ltimos aos, debido a la devaluacin del peso de diciembre de 1994, ste se increment para el mercado nacional de G 50 pesos el litro a ms de 8.00 pesos, llegado inclusive a alcanzar los 13 pesos en el ao 1995. Sin embargo, para 1996, el elevado stock de JCT en Florida ha presionado los precios a la baja afectado no slo la produccin de jugo, sino inclusive los precios del mercado en fresco en el mercado estadounidense. En el ao 1996, industrias como Proesa, que estn integradas horizontalmente, manejaron un precio 10.70 pesos el litro con su empresa Florida 7. Sin embargo, empresas que no estn integradas como Squirt y que tiene convenios de compraventa con Citrofrut (de Proesa), pagaron en el ao 199.5 entre 13 y 14 pesos por litro, registrado para 1996, LIII ligero descenso a 12 pesos el litro, incluyendo tambor y puesto en planta. Otras empresas como Saroma y Jumex, que le compran al Grupo GISE y Citrofrut, pagaron 8 y 8.75 pesos el litro de JCT respectivamente durante 1996. Pascual Boing pag entre 9 y 10 pesos el litro a su proveedor que en este caso es Saroma. Del Valle pag a Citrofrut en 1995 el equivalente a 1.15 US dlares por litro y en 1996, 1.75, es decir, cerca de 14 pesos,

sin incluir tambor ni flete.

Como se puede observar, no existe un precio nico para el JCT en Mxico y las variaciones dependen de los convenios que consideran volmenes y calidades de jugo. Por lo tanto, las variaciones en el precio, si bien en general giran alrededor del precio internacional, influyen tambin otro tipo de factores como el volumen y calidad demandada. Para el mercado nacional el JCT se vende congelado a 58 grados brix en tambores de 196.8 l i t r o s .

147

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, s
A

Estrntqios dc .J cc3rwrc.v C/L, Poltim

DE c v

VI. Estrategias de Acciones de Poltica Para el Desarrollo del Producto

Imagen-Objetivo
En el corto y mediano plazo, el objetivo que se plantea para la industria de los ctricos en (leneral y de la toronja en particular, es incrementar su participacin en las importaciones rotales de Europa del Este, Asia (Japn, Hong-Kong y Singapur) y Canad. Mercados emergentes -los dos primeros- con gran potencial que se adecan a la capacidad exportadora nacional y en el caso de Canad, para provechar las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio. En el largo plazo, se espera que la industria mexicana de los jugos ctricos pueda competir en el mercado de los EE.UU. actualmente lider como productor y consumidor mundial de toronja en fresco y jugo. Se espera tambin que el consumo interno de los jugos de ctricos se reactive junto con la economa en general. Para ello se debe hacer un esfuerzo de promocin dirigido a resaltar las bondades de un producto de calidad, cien por ciento natural y de fcil y rpida preparacin. Mxico cuenta con un gran potencial productivo en agroclimas y mano de obra, que combinndolas eficientemente con tecnologas modernas e infraestructura, se convertirn en factores estratgicos para elevar la competitividad del sector en los mercados externos.

6.1. En Funcin del Mercado Internacional

El entorno econmico internacional para la industria de los ctricos presenta tres tendencias globales a considerar en la futura asignacin de recursos y definicin de estrategias: a) Existe una tendencia hacia la sobre-produccin, particularmente de jugo de toronja que afecta los actuales niveles de precios; b) no se promociona el consumo de los ctricos para incentivar su demanda mundial y; c) hay un proceso de concentracin de la produccin y el mercadeo en pocas empresas como resultado de las alianzas estratgicas impulsadas por un proceso de globalizacin acelerado.
!

En este contexto, las estrategias de acciones de poltica en nuestro pas deben apuntar a: 1. Incrementar los niveles tcnico y productivos de la produccin primaria a travs de una poltica de compactacin de reas e introduccin de nuevos sistemas de produccin, que incrementen los rendimientos por hectrea y disminuyan los costos por tonelada. a travs

148

.
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A DE CV ,*. \. ._

de la promocin de la inversin y/o coinversin privada con los productores, bajo contratos de carcter legal o convenios de mediano y largo plazo.

2 Promover la creacin de una instancia (con la participacin de productores, comerciantes,

industriales y universidades) que monitoree, integre y evale la informacin del mercado nacional e internacional de los citricos en fresco y procesados para su publicacin por diferentes medios.

3 Promover la publicacin de revistas especializadas en ctricos que analicen la

problemtica nacional e internacional en cada temporada y sirvan para la toma de decisiones.

4. Favorecer la especializacin regional de la produccin primaria e industrial que se destina

al mercado internacional , garantizando la existencia de infraestructura y servicio de soporte, como son: red de fro con suficiente capacidad de almacenamiento, as como infraestructura y equipo requerido para la consolidacin de contenedores, particularmente depsitos con tanques de enfriamiento.

!~

5. Establecer un Porgrama de Cuotas por etapas (FAO), manejado por los propios
productores e industriales para la promocin genrica del consumo nacional e internacional de los ctricos.

6. Orientar las exportaciones del jugo de toronja, fundamentalmente en los mercados

europeos occidental y del Este, japons y canadiense; a travs de apoyos intensivos a las actividades de promocin que los procesadores mexicanos implementen.

7. Ganar espacios particularmente en el mercado canadiense, a travs de la promocin del

jugo congelado y concentrado de toronja, con el objetivo de incrementar la presencia del producto nacional en dicho mercado aprovechando al Tratado de Libre Comercio.

8. Buscar establecer alianzas estratgicas con empresas europeas (Alemania, Holanda e

Inglarrera) y de las economas en transicin (Rusia, Hungra y Repblica Checa), de forma que las nacionales se integren a los procesos de valor agregado -reconstitucin del jugo que muchas empresas en esos pases realizan para reexportar- y poder llegar hasta el consumidor, pero participando en la cadena de comercializacin en los mercados de destino.

9. Implementar medidas que aseguren la existencia de un sistema de transporte con

estndares de calidad, que posibilite una eficiente movilizacin tanto de materia prima a las plantas de proceso, como del producto a los principales puertos, fronteras y centros de consumo.

149

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

~.mlle,~;ns tk .-I<!cio,;c.v t/c Ir>ltlc~cl

r
10. Aprovechar las mejores reas citrcolas sin manejo de paquete tecnolgico para impulsar la produccin de toronja orgnica orientada al mercado en fresco de exportacin y la posible elaboracin de jugos y gajos tambin orgnicos. 1 1. Desarrollar nuevos productos a partir de la toronja, como por ejemplo la mezcla de jugo toronja-naranja, cuya demanda en el mercado Japons registra tasas de crecimiento superiores a la de los jugos slos.

6.2. En Funcin de las Condiciones del Mercado Nacional

El ambiente econmico de la industria de los ctricos en general y de la toronja en particular presenta algunos factores y tendencias a considerar: a) No existe una planeacin sectoregional citricola que responda a las condiciones de produccin actuales, frente a la apertura de los mercados; b) la poca competitividad de la produccin de la toronja para fresco pone en peligro a los productores primarios frente a eventuales importaciones para el cosumo interno y; c) el mercado interno presenta expectativas de incremento en la demanda de jugo congelado y concentrado de ctricos, debido a la modificacin del patrn de consumo, que cada vez demanda ms productos naturales procesados y semi-procesados. Tomando en cuenta estos aspectos, la asignacin de recursos y definicin de estrategias para el caso de la toronja deben apuntar hacia: 1 Promover la conformacin de organismos regionales y nacionales de productores y procesadores de citricos para impulsar de manera planificada el desarrollo del sector.

2. Apoyar a la promocin y organizacin de las reuniones y seminarios de productores e industriales del sector citricola para el intercambio de experiencias y la discusin de estrategias acordes con las caracteristicas regionales, 3. Reconvertir plantaciones viejas con nuevas variedades sin semillas (blancas) y doble rojo. 4. Implementar el transporte refrigerado (termokings) dentro del mercado nacional para darle mayor vida en anaquel a la fruta y reducir las prdidas por transporte y manejo. 5. Impulsar la bolsa agropecuaria para darle mayor seguridad a la toma de decisiones en la produccin agrcola y sobre todo agroindustrial.

150

,,.:
TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y AD~~INISTRACION, s
A

E.vtrntegins tk :Iccior;cs <IL, Ioltrc~c~

DE c v

,-,

..

7% .

6 Incrementar la capacidad utilizada de procesamiento, promoviendo convenios a largo

plazo entre productores, procesadores e industriales a efecto de integar las cadenas productivas y poder asegurar mercados, como ya lo hacen algunas empresas.

7 Impulsar el consumo interno de la toronja en sus diferentes presentaciones a travs de

una labor de promocin con objetivos a corto y largo plazos.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S
A

DE CV

VII. Conclusiones y Recomendaciones

1)
Si bien las condiciones agroecolgicas del cultivo de la toronja en ciertas regiones de Mxico son ms favorables, que otras regiones competidoras en el mundo como la Florida en los EE.UU.; las condiciones tcnicas y productivas de los huertos mexicanos, presentan un rezago importante en el nivel productivo, reflejado en un bajo rendimiento por hectrea y el consecuente incremento del costo de materia prima para el industrial; situacin que resta competitividad a la industria. Mientras en los EE.UU. se obtiene un promedio de 40 toneladas por hectrea, en Mxico ste es de 20 toneladas por hectrea, aunque los costos de produccin son menores. Sin embargo, a nivel regional, por ejemplo en lamo, Veracruz donde se registra una creciente acitividad exportadora, los rendimientos promedios en plantaciones con fertirrigacin llegan a 50 toneladas y con un potencial de 65 toneladas, lo que demuestra que en ciertas regiones de Mxico se puede competir internacionalmente con la fnlta fresca a travs del manejo tecnificado de las plataciones. Japn ofrece oportunidades de importar jugo concentrado congelado de Mxico. En este sentido, los exportadores nacionales deberan buscar estrategias para llegar a ese mercado con jugos diferenciados, entre ellos las mezclas que tienen fuerte crecimiento en su demanda. En lo referente a Canad, este pas ofrece excelentes perspectivas tanto para la toronja fresca como para el jugo mexicano, ya que registra un incremento de sus compras al exterior de dichos productos. Mxico deber aprovechar plenamente las ventajas inherentes a su situacin geogrfica con respecto a ese pas y encontrar estrategias de mercadeo para llegar al consumidor canadiense. Con respecto al mercado de la comunidad econmica europea (principalmente Francia, Repblica Federal Alemana y Reino Unido), al igual que Canad, resulta muy atractivo para el jugo de toronja especficamente y para la toronja fresca en especial para el Reino Unido. Al examinar las perspectivas a largo plazo de la oferta y la demanda en la economa citrcola mundial, se pronostica un desequilibrio general para fines de la presente dcada, que de hecho ya se manifest en caso del jugo de toronja al inicio de la temporada 1995/96 en ei mercado de Florida.

2)

3)

4)

5)

6)

7) El crecimiento de la produccin en los pases productores tradicionales est siendo acompaada por la incorporacin de nuevos regiones productoras en pases del norte del

REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE CV

Para impulsar las exportaciones mexicanas, existe un sector empresarial dinmico, que conoce los retos y bondades del mercado externo en general. Sern estratgicos los apoyos que en corto plazo stos reciban, para poder integrarse a los procesos de produccin primaria, basicos para poder contar con una mayor capacidad productiva.

16. La apertura de la Bolsa Agropecuaria es un elemeto imprescindible para poder conocer

los stocks fruta y jugo y poder consolidar la oferta a nivel nacional e internacional.

17. Sin embargo tambin se detectan limitaciones que impiden un rpido crecimiento del
sector y de la actividad en particular, como es la excesiva concentracin temporal de la oferta de materia prima, en dos o tres meses del ao; la insuficiente oferta para la industria, cuando el precio del mercado en fresco desplaza al de la demanda industrial; la insuficiente infraestructura de almacenamiento de fro de producto industrializado y la insuficiente promocin de la demanda interna. Estos ltimos debern ser objeto de atencin especial para proytectar a la industria citricola de nuestro pas al prximo siglo y ubicarla en un lugar privilegiado.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

Co,rclu.siow_!s .v Rc;:~>,IILI1LI~I~:l~~llL.\

Africa y China, las cuales, de no hacerse nada para promover la demanda de productos ctricos, prescionarn los precios a la baja pudiendo ocasionar prdidas a productores primarios e industriales.

8)

Alemania es uno de los principales pases importadores del mundo. Este mercado de 80 millones de habitantes que ha llegado a registrar 320 mil millones US dlares en importaciones, tiene tambin de los ms altos ingresos y consumos per cpita a nivel mundial y algo muy importante para el caso Mxico, es uno de los principales pases que ms reexportan ctricos (entre 4 y 5 por ciento) a Europa del Este y otros pases europeos. Por su capacidad exportadora. Mxico deber precuparse especialmente por llegar a los mercados crecientes de europa oriental y lo ideal sera que las empresas exportadoras se integren con empresas locales para la elaboracin de jugos de frutas y nctares, as como la combinaciones de jugos que respondan al gusto de los consumidores de cada pas.

9)

10) Por la capacidad exportadora mexicana y el volumen demandado actualmente, estos mercados pueden covertirse en los mercados naturales para la produccin nacional. 1 1) Las reexportaciones a principicios de la dcada de los 80s slo representaban el 10.5 por ciento de las exportaciones mundiales, sin embargo para 1995 se estima que sean de 25 por ciento del total que se comercializa a nivel mundial y los pases europeos concentran la mayor parte de esta. 12 Por lo tanto, la industria citrcola mexicana debe considerar diferentes opciones para acceder a los mercados de europa oriental. Las posibilidades pueden ser a travs de establecer alianzas con empresas de estos u otros pases, como Espaa, para reexportar pero conjuntamente y participar en el negocio hasta la venta del producto al consumidor final.
v. j, >,

13. Las variedades de toronja de mayor xito en los mercados son las rosas, porque son aceptadas en todos los tipos de presentacin de la toronja; fresco, jugo y sajo. Sin embargo, actualmente su sobre-oferta en Florida, est afectado a los precios, por lo que la renovacin de plantaciones en Mxico deber considerar este aspecto y tratar de competir preocupados por ofrecer mas y mejores variedades que cantidad de una misma variedad. 14. La principal fortaleza de la produccin de toronja radica en las inmejorables condiciones agroclimticas para producir ctricos y la existencia de una capacidad industrial instalada capaz de absorver los posibles incrementos en la produccin agrcola en los prximos cinco aos.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE CV

BIBLIOGRAFIA

ARMENTA ZAPATA, Alma Delia. Diagnostico agroindustrial de la citricultura en Martnez de la Torre, Veracruz. Universidad Autnoma de Chapingo. BANCO DE MEXICO. Indicadores del Sector Externo, 198 l- 1993. BANCOMEXT. Banco de Datos del Comercio Exterior Mexicano, frutas y hortalizas procesadas, 1989-sep. de 1995. BANCOMEXT. Espaa, mercado de alimentos, pag. 12- 13. Mxico, D.F. BANCOMEXT. Mercado de productos frescos, frutas y legumbres, Reino Unido. Mxico, D.F., 1995. BANCOMEXT (Mayo 1994). Perfil de mercado: fruta frescas, vegetales fresco. alimentos enlatados, alimentos envasados, jugos de frutas, jugos vegetales para las provincias de British Columbia y Alberta en Canad. Bancomext, Trade Commission of Mxico. BANCOMEXT. Perfil de mercado. Jugo de toronja en Alemania. septiembre 1993 BANCOMEXT. Proyecto Prioritario: Exportacin de frutas frescas a Alemania, 1995 BANCOMEXT. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, sector conservas alimenticias; sntesis de principales disposiciones y desgravaciones arancelarias, Mxico, D.F., abril de 1994. CANAINCA. Memorias estadsticas de 1989 a 1994. Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias. Mxico, D.F.
CBI. Fresh Fruits and Vegetables. A survey on the netherlands and other major markets in

the european community. junio, 1993. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, (CCI). UNCTAD/OMC. Desarrollo de mercados. Jugos de frutas. Estudio de determinados mercados de Asia, Ginebra, Suiza. 1995. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, (CCI). UNCTAD/OMC. Desarrollo de mercados. Jugos de frutas. Estudio de determinados mercados de Hungra y Repblica Checa, Ginebra, Suiza. 1995.

155

TECHNOMANAGEMENT
REINCENIERIA Y ADMINISTRACION, S A DE C.V

COEPECE (1993). Anlisis de la Productividad en Mxico: Nota Informativa sobre la Cadena Productiva Ctricola. Comisin de Seguimiento y Evaluacin del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. Mxico, D.F., abril 27.
,

CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN DALLAS. Alimentos. Carpeta Bsica, Texas, USA. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. (1993). Decreto de Promulgacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLC). Poder Ejecutivo. Secretaria de Relaciones Exteriores. EUROPAGES. The European Bussines Directory. Producciones Agropecuarias. Secc. 13 Pag. 37-44 FAO. Anuario. Comercio 1990. FAO. Anuario. Comercio 199 1 FAO. huario. Comercio 1992. FAO. Anuario. Comercio 1993.

FAO. Anuario. Comercio 1994. FAO. Anuario. Produccin 1990. FAO. Anuario. Produccin 199 I FAO. Anuario. Produccin 1992. FAO. Anuario. Produccin 1993. FAO. Anuario. Produccin 1994 FAO. Evaluacin de los efectos de las normas ambientales sobre la produccin y el comercio de los ctricos en Brasil (Sao Paulo), los Estados Unidos (Florida y California) y Mxico (Veracruz). Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, abril lo- 12, 1996. FAO. Evolucin de las polticas en relacin con los ctricos. Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, abril 1 O- 12, 1996.

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADM[NISTRACION, S A DE C V

NASS. Crops Branch. Citrus Fruits. Fruits, Tree Nuts and Horticultura1 Specialites, 1995. OUTLOOK. Yearfruit Outlook. (1993). US. Outlook Printing Office PEREZ PELAYO, Fernando (1993). Anlisis administrativo de los factores que determinan el nivel de productividad del Complejo Frutcola Industrial de la Cuenca del Papaloapan. Departamento de Ingeniera Agroindustrial. Universidad Autnoma de Chapingo. Revista AGROVISION (Enero 1994). Azcar y Citricos, como se negocio. Agrovisin Revista de la Sociedad Rural, Ao 1, Nm. 6. Pag 23-27. Mxico, D.F.

, .

REYES CHAVEZ MOTA, Mara (1992). Produccin y comercio mundial de ctrico: una caracterizacin. Universidad Autnoma de Chapingo. Junio. SANCHEZ SILVA, Mario (1986). El complejo agroindustrial mexicano Instituto Politcnico Nacional. Mxico. SAGAR. Anlisis y Perspectivas. Citricultura Mexicana. Direccihn Marzo, 1996. Sistema-Producto.

SAGAR. Direc. Gral. de Informacin Agropecuaria, Forestal y de Fauna Silvestre. Estadsticas 1990- 1994 de toronja. SARH. Anuarios estadisticos de la produccin agrcola de los Estados Unidos Mexicanos de 1989 a 1993.
,

SARH. Direccin General de Asuntos Internacionales. Estudio de mercado de la toronja en fresco y procesada. 1986. SARH (1993). El sector agropecuario en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Mxico-Canad. SECOFI, BANCOMEXT, SARI-I (Marzo 1993). Memoria: Foro -4groindustrial Mxico Comunidad Europea 93. SECOFI. Fracciones arancelarias y plazos de desgravacin, Miguel Angel Porrua. Grupo Editorial; Mxico, D.F.

158

TECHNOMANAGEMENT

REINGENIERIA Y ADMINISTRACION, S A. DE CV

FAO. Iniciativa de una promocin genrica mundial de los ctricos. Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, abril lo- 12, 1996. FAO. Prioridades que rigen las propuestas de proyectos sobre ctricos presentadas al fondo comn para los productos bsicos. Grupo Intergubernamental sobre Frutos Ctricos, abril 10-12, 1996. FUNDACION S A L V A D O R SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.. Panorama internacional de la comercializacin fruticola. VIII curso de actualizacin. octubre 3-6, 1995.
\ <

GARCIA GARCIA, Enrique (199 1). Estudio de posicin del subsector de hortaliza y frutas procesadas. Irapuato, Gto. INEGI. Anuarios Estadsticos de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos de 1989 a 1993. INEGI. Encuesta Industrial Mensual de 1989 - abril de 1995 INEGI. (1992). XIII Censo Industrial. WEGI, STPS ( 1991). Encuesta Naciona! de Educacin, Capacitacin y Empleo INEGI. Encuestas de Ingresos y Gasto de los hogares, 1984, 1989 y 1992. ITCYUNSTAT. Importaciones y Exportaciones. PC/TAS CD-ROM, Database based on Comtrade, 1995. JAPAN EXPORT & IMPORTS. Japans Fresh Fruit Imports. Fresh Fruits. 1995

i ~
I .._

JETRO. Japan Externa] Trade Organization. Tradescope. Pag. 9-l 8. Vol. 16 No. 8, agosto 1996. KENNETH SHWEDEL. La competitividad de la agroindustria. Mimegrafo MEXICAN INVESTMENT BOARD (1992). Opportunities in The Food Processing Industry.
F OJ Foreing

Direct Investment

MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL JAPON (1992). Perfil Comercial de los Jugos de Fruta en Japn.

157

TECHNOMANAGEMENT
REINGENIERIA Y ADMINISTRACION. S A DE CV

SICM-SECOFI. Direccin de Comercio Exterior/DGAI. Serie histrica de importaciones y exportaciones de toronja. 1995, STATISTISCHES BUNDESAMT. Alemania: Importaciones de fruta frescas seleccionadas por principales pases de origen. 1993. THE AMERICAN FARM BUREAU RESEARCH FOUNDATION (199 1). NAFTA North Ameritan Free Trade Agreement. Effcts on Agriculture. Volume IV Fruit and Vegetable Issues. UNION AGRICOLA REGIONAL DE CITRICULTORES DE TAMAULIPAS. Memorias. Curso internacional de citricultura., marzo 26-30, 1996, Cd. Victoria, Tamps., Mxico. UNIVERSITY OF FLORIDA. The Inter-Ameritan Citrus Network. (A compilation of citrus data from the Americas). Muraro, Ronald P., Et. Al., diciembre 1994. USDA. Agricultura1 Statistics 1992. Unite States Government Printing Office. Washington: 1992. pp. 524. USDA. FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. France; Citrus; Market Briefs: Fresh Grapefruit Market In France. Oct 29, 1996 USDA. FOREIGN AGRKULTURAL SERVICE. Japan; Citrus Update: Fresh Oranges And Grapeftuit; Voluntary Report. Oct 29, 1996 USDA. Record Exports Raise Fresh Grapefruit Prices. Fruit and Tree Nuts, agosto 1996. USDA. World Horticultura1 Trade & U.S. Export Opportunities. Fresh Citrus: Suply & Utilization, Selected Countries, julio 1996. USDA. World Horticultura1 Trade & U.S. Export Opportunities. Grapefruit Export Forecast to Reach Record Volume in 1995-96, julio 1996. U.S. Deparment of Commerce ( 1990). Census of Manufactures, 1987 U.S. Trade Center. Banco de Datos del Comercio Exterior de los Estados Unidos, frutas y hortalizas procesadas, 1990 -junio de 1995.

159

ANEXO I

APENDICE DEL CAPITULO IV

Unlted

ststes

Department of Agrfculture

Aqricuttural M&etlng

Servce

Washington. D.C.

Standards for . Grades of Fbida GiXp&Uit

Effective October 15, 1967 as Amended February 13, 1968, January 31, 1973, November 22, 1975, and December 1, 1980

un iw Safer;

otherwse

SOCRCE: 45 PR 72091. Oct. 31. 1980. uniese n o t e d . Rede~lgriated at 46 FR 63203. Dec. 31. 1981. .
Cffective Octo'ber

15,

1357

;.s

amencied
Novenlber

Febr-laq 13, 1965 (33 F.8. 1883)~

Januaq 31, 1973 (37 C.!?. 36417). _, 1975 (413 F.R. 45930). and 7 Dece3Ser 1, 1920
GRADES
51.781

U.S. Fancy. 51.751 U.S. No. 1. 51.752 U.S. No. 1 Bright. 51.753 U.S. No. 1 Golden. 51.754 U.S. No. 1 Bronze. 51.755 U.S. No. 1 Russet. 51.756 U.S. No. 2. 51.757 U.S. No. 2 Bright. 51.758 U.S. No. 2 Russet. ,51.759 U.S. No. 3.
UNCIASSIPIn,

51.750

Sec.

51.782 Diameter. 51.783 Ciasslficatlon of defects.

VISU.4L AID

Very

serious damaae.

51.784 Visual ard.

GRADES

51.760 Unclsssifled.

I51.750 U.S. Fancy. U.S. Fancy c0nsist.s of grapefruit TOLERANCIA which meet the following reClUirements: 51.761 Tolerances. ta) Basic requirements: Srzx ANn Pacx (1) Discoloracion: (i) Not more than one-tenth of the 51.762 Size and pack. surface. in the aggregate. may be afDEFIXITZONS fected by discoloration. (See 4 51.770.) 51.763 Similar varietal characteristlcs. (2) I?irm; 51.764 Well colored. (3) Mature; 51.765 ??trm. (4) Similar varfetal characteristlcs; 51.766 Well formed. (5) Smooth texture: 51.767 Mature. (6) WeII colore& and. Smooth texture. 51.768 (7) Well formed. 51.769 Injury. (b) Free from: 51.770 Discoloration. ( 1) Ammoniation; 51.771 Pairly well colored. (2) Bruises: 51.772 Fairly smooth texture. (3 1 Buckskn: 51.773 Damage. (4) Caked melanose: 51.774 Pairly fkm. 51.775 Slightly misshapen. (5) Cuts not healed: 51.776 Slightly rough texture. (6) Decay: 51.777 Serious damage. (7) Growth cracks; 51.778 Sllghtly colored. (6) Scab; 51.779 Misshapen. (9) Spraybum: and. 51.780 Sliehtly SPOWY. (10) Wormy fruit. ~Compliance with the provtstons of these tc) Free from injury caused by: stsndwds shall not excuse failure to comply f 1) Green sP0t-s:
with the provtsions of the Federal Food. (2) oil spO% Drug and Cosmetlc Act. or with appllcable (3) Scaie: State Laws snd regulatlons. (4) scars:

3 (5) Skin breakdown: and. , (6) Thom scratches. : (d) Free from damage caused by: . (1) Dirt or other forelgn material:
.I

(2) Disease: (3) Dryness or mushy cor,tition: !: i (4) Hail: (5) Insects: (6) Sprouting:

9 51.752 U.S. No. 1 Bright. The requirements for this grade are Lhe same as for U.S. No. 1 except that no fruit may have more than one-fifth of its surface. in the aggregate, affected by discoioration. (a) For tolerances see $ 51.761. 5 jl.753 U.S. No. 1 Golden. The requiremenrs for this grade are the same as for U.S. NO. 1 except that not more than the number of fruits permitted in 5 51.761. Tables 1 and II. shall have more than one-third of their surface, in Lhe aggregate. affected by discoloration. ta) For tolerances see 3 51.761. 6 j1.75d U.S. No. 1 Bronze. The requirements for this grade are the same as for U.S. No. 1 except that al1 fruit must show some discoloration. Not less than Lhe number of fruits required in 5 51.761. Tables 1 and II, shall have more than one-third of their surface. in the aggregate. affected by dlscoloration. The predominatmg discoloration on these fruits shall be of rust mite type. (al For tolerances see 9 51.761. $51.755 U.S. No. 1 Russet The requfrements for this grade are the same ss for U.S. No. 1 except that not less than the number of fruits required in P 51.761. Tables 1 and II. shall have more than one-third of their surface. in the aggregate. affected by any type of discoloration. ta) For tolerances see 8 51.761. B 51.756 U.S. YO. 2 U.S. No. 2 consists of grapefruit which meet the following requirements: (a) Basic requirements: (1) Discoloration: (i) Not more than one-half of the surface. in the aggregate. may be affected by discoloration. (See 5 51.770.) (2) Fairly firm: (3) Mature: (4) Similar varietal characteristics: (5) Slightly colored:

- (7) Sunbum: and. , (8) Other means. (e) For tolerances see 5 51.761.

.$51.751 U.S. NO. 1 . U.S. No. 1 consists oi grapefruit which meet the followmg requirements: (a) Basic requiremenw: (1) Discoloration: (i) Not more than one-rhird of the surface. in the aggregate. may be af_> ecLed by di.scoloraLion. (See 5 51.770.) (2) Fairly smooth texture: (3) Fairly well colored: (4) Firm: Mature: z . 8 (5) d<_ 1, (6) Similar varietal characteristics: and. (7j Well formed. (b) Free from: ( 1) Bruises: (2) _-. cuts not healed: (3) Decay: (4) Growth cracks: and. (5) Wormy fruit. (c) Free from damage caused by: ( 1) Ammoniation; (2) Buckskin: (3) Caked melanose: (4) Dirt or other foreign material: (5) Disease; (6) Dryness or mushy condition; (7) Green spots: (8) Hail; (9) Insects: (10) Oil spots: (11) Scab: (12) Scale: ( 13) scars: (14) Skin breakdown: (15) Spraybum; (16) Sprouting: _--. (17) Sunbum; ; . T_. (18) Thom scratches: and. (19) Other means. (d) For tolerances see 5 51.761.
: ~

4 (6) Not more than slightly mlsshapen: and. (7) Not more chan slightly rough texture. cb) Free from: ( 1) Bruises: (2) Cuts not healed: (3) Decay; (4) Growth cracLks;s; and. (5) wormy frlxt. (c) Free from serlous damage caused by: ( 1) Amrnoniation: (2) Buckskin: (3) Caked melanose: (4) Dirc or ocher foreign material: (5) Disease: (6) Dryness or mushy condition: (7) Green spots: ( 8 1 Hail: (91 Insects: (10) Oil spots: (11) Scab: (12) Scale: ( 13 1 Scars; (14) Skin breakdown; (15) Spraybum: (161 Sprouting; (17) Sunbum: (18) Thom scracches: and. ti91 Other means. (d) Por tolerances see 5 51.761.
851.7.j9 U.S. Yo. 3.

U.S. No. 3 c0ns1sts of grrpeir:: which meet the foilowing reqrr!r. ments: ta, Basic requirements: ( 1) Mature: (2 1 Misshapen: (3) Pooriy colorea; (i) Noc more than 25 percent oi tk surface may be o a solid dark g?er color. (4) Rough texture. not serious: bumpy; (5) Similar var:etal character:sL:c. and (6) SlightlY spongy. (b, Pree from: (1) Cuts not healed: (2) Decay: and. (3) Wormy fruit. (c) Pree from very serious damac caused by: (1) &nmoniation: (2) Bruises; (3 1 Buckskin; (4) Caked melanose: (5) Disease: (6) Dryness or mushy condition; (7) Growth cracks; (8) Hail: (9) Insects; (10) Scab; ( ll 1 Scale: 8 51.757 U.S. No. 2 Bright. (12) Scars: (13) Skin breakdown; The requirements for this grade are the sanie as for U.S. No. 2 except that (14 1 Spraybum; no fruit may have more than one-fifth (15) Sprouting; of 1t.s surface. in the aggregate. affect(16) Sunbum: and. ed by discoloration. (17) Other means. (a) For tolerances see 9 51.761. (dl For tolerances see 5 51.761. ff 51.758 U.S. No. 2 Rosset. The requirements for this grade are the same as for U.S. No. 2 excepc that 6 51.760 Unelassifled. not less than the nurnber of fruits reUnclassified consists of grapefru quired in Q 51.761, Tables I and 11. which have not been ciassified in aI shall have more than one-half of their cordance with any of the foregoir surface. in the aggregate, affected by grades. The terrn unclassified is nc discoloration. a grade within the meaning of the: (a) For tolerances see 51.761. standards but is provided as a design: tion to show that no grade has bet applied to the lot.

TOLELINCES 8 51.761 Tolerances. In order to allox for var:ations incider.t to proger grading and handling in each of the foregoing grades. based on sarr,ple inspec::on, the number of defecr:ve or off-size specimens in the indi;.idual sample. and the number of defecrive or off-size specimens in the l o t shall b e wthin t h e limltacions specified in Tabies 1 and II.

I ABLE I-SHIPPING VOINT (Foc 1 thtarph 20 mmPIe Number 01 33.counl ramples I (Florlds Gfspelrud) -

r- ---- ____.
Lkxxy ..<._,............. U S Fenq us Na 1. us No 2. _I 0 1 0

r-

0 1 0 7 1

2 -

.-- 1 0 5

--

u s. No. 3. wcllrg ln_il ..-V~MliOW hl. US. Futcy u.s No. 1. us Ho.2.

.-- .--_0 3

2 1 1 11 2 13 2 14

3 2

3 2

4 2

3 3

5 3

5
4

5 4

5 4

__ -_
10

_. _

17

16

20

21

23

24

25

21

26

30

31

izzg-zd mmym

--Pl 12

-- 16 19 22 25 26

34 40 46
49

52 5 58

_
\6 64

ow&e ,...<<.,.,,.................................,.............., Dlaccola~llon I 7 6 -

-_- 6l 12 12

.16 19 25 22 63 63 82 10; II2 IZ 131 25 26 34 -~ 34 40 46

49

52

5:

56

61

64

us No 1. U S No. 1 Bdghl. US No 2 US No 2StQhl

5 -

US No IGolden t

16

T -

1: :1
Il 2:l -

18 l

19 -

20

40

46

49

5!

50

61

64 -

__.
140 /
1%

34 -

44I -

54 -

1%

16

II< 1

ISl

197

218 ~_

231 --.

244 -

61 i a --n-

Acceptance numbers

f
Decay .._._...._.__.._.

U S Fancy. us.No 1. U S. No. 2. U S. NO 3.

I 1 4 4 4 4 4 5 5 s

lmsrlmum 5 5 7 5 44

Petmlllad)

5 6 5 8 6 -43 6 6 6 8 6 _~_ 52 9 6 53 6 9 6 54 9 ti 56 6

1 1 4 5 4 32 6 4 34 e 4 35 6 6 -_~__ 4 36 8 7 5 7 7 5 43

-_
8 6 51

9 6 57

wofmy Irul ...<..... VUyreciau Ktung docny rnd wwly llul ~.__

AU

4 5 ..-__ 38 38

if
40 42

U.S. Fancy.
U.S. No. 1. U S. No. 2.

ti

47

4a

~.-.--~ __-

-~

67 70 73 18 79 92

._ 04 67 80 83

>

UO

102

105

IO/

IIU

11:

IIU

122 Q

_- 67 70 73 76 78 82

__ 84

87

Bo oc -

83 93 260 3

SB

10 10; 105

11C

122

_-

107 101 -

11: 11: 35! -

Il6 -_ 116 364

115

61

70

73

76

79

82

84

87

B( 5

SS

105

ll< 344 -

ll 374 -

122

-al 210 2 2 5 234 247

-_
253l

264 274 281 ! Acceplrnce nunbera

* (Mnimum

30( 3 305 -___ roquwed)

311 -

327

331 -

383 .__

TABLE

I I - EN R

OUTE

OR AT DESTINATION

Al AN IJ S. FaUS.No 1. LJ S No. 2 3 -1 4 2 0 3 3 0 4 0 5 1 6 6 1 10 7 6 -~ 2 13 0 2 -. 14 10 - -

._
II _. 2

_-_ -. _
12 2 13 13
14

16 3

17 3

19 4

1 11

..--

16

17

16

20

25

27

31

-. Ay 5 5 9 12 16 19 22 25 26 31 34 37 40

!>?

55

04

ca
7 US No IEnghl U S 00 2 Bnghl 16 -

B 9 12 12 16 16 22 2 6:

25 -. 25

31 31 9;

34 -. 34 37

.-. 4c1 -. 4( ) 44 4b 52 55 64

L -

26 -. 28 -

1 1:

16 -. 44

ta 54

31

4i

52

55

b-I

23

34

73

6:.

,O

t 1:
reqwwd) 130

I:>.

,:1

,,!,

Ib!1

I!il

Acceplance numbers 68 61

(muwnum

142

155

166

IL13

206

244

--__ U.S NO . 2 Russel.

01

21

41

61

lli

14 -

16 -

21 i

43

41

53

57

68

SIZE C:jl.752 Size

AND

PA

C K

and pack., , (a) When grapefruit is place-packed un approved X bushel containersZ the size and count. pack and diameter -ange of the iruit shall be as follows:

3i 31 3 I :i

3 3

(el Not more than the number of fruits permitted in 3 51.761. Tables I and II. may fail to meet che diameter range requirements as specified in paragraph (af or (c) of this section. (f) In order to allow for variations incident to proper packing. not more than 5 percent of the containers. if place-packed. or not more than 10 percent of the containers, if volumefihed. in any lot may fail to meet the count or pack arrangements. or at point of origin the requirements of Well filled. 3
DEFINITIONS 51.763

fi 4 / 41

34 4 4

Similar varietal characteristics. S i m i l a r v a r i e c a l characteristics means that the fruits in any container

Slze 1 4 may S e packed UI a Iayer pack wlth 6 - frult m t h e bortom layer. 2 fNlC m t h e second .yer. md 6 Irut In the top layer. i,

are similar ln color and shape.

(b) The actual count and pack shall not deviate from that shown ln the ,I -bove table for each respective size xcept when a protective tray or similar device which displaces one or more fruit ls placed ln the container. In this vent, both the size and actual count -lall be shown on the container. (c) W h e n grapefruit is not placepacked, the siles and respective diameer ranges shown in paragraph (a) of ,. lis section shall apply: and the fruit ln each respective size shall. when place-packed ln approved X bushel -ontainers.: meet the respective pack rrangements and at point of origin meet the requirements of Well filled as set forth in paragraph (d) of this -ection. (d) At point of origin all containers ln which fruit ls place-packed shall be Well filled. 3 Approved 3 bushel containers are those containers currencly deflned in section 2039.03(l) of the Offlcial Rules Affectlng The , Florida Cltrus Industry. Pursuant to Chap: -:r 601. Florida Stacutes. or as the defini-iion of such containers may hereafter be amended.

5 51.564 Well colored. Well colored means that the fruit is yellow in color with practically no trace of green color. 5 51.765 Firm. Firm means that the fruit is not soft, or noticeably wilted or flabby. and the skin is not spongy or Puffy. cl 51.766 Well formed. Well formed means that the fruit has the shape characteristic of the variety.

Well fllled shall have the same meaning currently sssigned that term ln section 20-39.11(2) of Offlcial Rules Affecting The Florida Cltrus Industry. Punuant to Chaoter 601. Florida Statutes. or as Che deflnitlon of such term may hereafter be amended.

10

51.767 .Vature. Mature shall have the same meaning currently assigned that term in sections 601.16. 601.17. and 601.18 of the Florida Citrus Code of 1949, as amended (Chs. 28090 and 29760. Laws of Florida, 1953 and 19551. or as the deflnition of such term may hereafter be amended. 0 51.768 Smooth texture. Smooth texture means that the skin is thin and smooth for the variety and size of the fruit. 0 51.769 Injury. Injury means any specific defect described in 6 51.783. Table IV: or an equally objectionable variation .of any one of these defects, any other defect. or any combination of defects. which slightly detracts from the appearance. or the edible or marketing quality of the fruit. !zI 51.770 Discolomtion. Dlscoloration means russetlng of a light shade of golden brown caused by rust mite or o t h e r means. Lighter shades o f discoloration caused b y smooth or fairly smooth superficial acars or other means may be allowed on a greater area. or darker shades may be allowed on a lesser area. prov i d e d n o dlscoloration caused b y speck-type melanose or other means may detract from the appearance of the fruit to a greater extent than the shade and amount of dlscoloration allowed l.n the grade. S 51.771 Fairiy re11 colore& Fairly well colored means t h a t . except for an aggregate ares of green color which does not exceed the ares of a circle 1 lnch (25.4 mm) in diameter. the yellow or orange color predominates over the green color.

5 51 .77? Fairly smooth texture. Fairiy smooth texture means tl-.z t,he skin is fairly thin and not c0ai-s for the variety and size of the fruit. 9 51.773 Damage. Damage means any speciflc defect described in 9 51.783, Table IV; or 3~1 equally objectionable variatlon of an: one of these defects, any other defec:. or any combination of defects, whicr. materially detracts from the appearante, or the edible or marketing quality of the fruit. 51.774 Fairly firm. Fairly flrm means that the fru:t may be slightly soft. but not bruised. and the skin is not spongy. or puffy.
51.35 Slightly mieshapen.

Slightly misshapen means tha: the fruit has fairly good shape characteristic of the variety and LS not more than slightly elongated or pointed or otherwise deformed. 9 51.776 Slightly rough texture. Slightly rough texture means that the skin may be slightly thick but not excessively thick, materially ridged or grooved. ff 51.777 Serious damage. Serious damage means any specific defect described ln 51.783. Table IV: or an equally objectionable variation of any one of these defects, any other defect. or any combination of defects. which seriously detracts from the appearance. or the edible or marketing quality of the fruit. 9 51.776 Slightly colored. Slightly colored means t h a t except for an aggregate area of green color which does not exceed the area of a circle 2 inches (50.8 mm) in diameter. the fruit surface shows some yellow color.

,A.

! , <
..l

ll
,6-y
I

3 51.779 LMisshapen.

Msshapen means that the frut is decidedly elongated. poinred. or flatAded. bl51.780 Shghtiy spongy. Slightly spongy meara that the fruit is puffy or shghtiy tited but not flabby. f 51.781 Vexy serious damaqe. Very serious damage means any specific defect descnbed in 0 51.783. Tabie IV; or an equally objectionable variacion of any one of these defects. any other defect. or any combination of defects. w h i c h very seriously detracts from the appewce. or the : .edible o r m a r k e t i n g quality of t h e l.l ?/frl&* ; ~,, ff 51.782 Diameter. 1 Diameter means t h e greatest dimension messured at right angles to a line from stem to blossom end.

Faclo -Ammon,al,on

IlW

ckmege
Nol occunng as I@ght speck type

Senous

damage
,gg,ega,,g ,no,e than Ihu surface 2 5 tx,rcenl 01

Ebckskr cakad
Itllanose

Green Spots

MOre tha Jqhuy Otlecbng iwQwace

Ha,,

Scab

sae

,,.

Mo<.

Iha . lew ellgcent to lh bunO .t lh.3 .tml *mi. 0 lo than 6 scanmed 0 olhet palbonr 0 the Iwt

Aggregalmng rore Ihan a cuele l>; mchos (31 tl mm) m dmmele, Agg,egal,ng MU t h a a cuela 1. mch (19 tn Oamalr, Alleclmg att segmenls mo,e Iha r, mch (6 4 mm) al slom end. OT lhe equwdlenl OI thrs emwnl. by volu~no, whun c.xur,mg In ottru, pMws OI Ihu IWl Mo,e tha 10 5pots ,zusud by LCUIU. Bach spot equvatent lo the Uea Ol B cuele Ii mch (3 2 mm) m dlemale, Nol woll haalat. M eggr-)at,g m o r e lhen B cacle ri wch (12 7 mm) 6 d,amule, Mo,e Iha 5 spots. M agyregabng more lhen a cuelo & mch (19 mm) m dmmeler. Malenally delacls Irom Ihe shape M ,oxlws, o, aggregatmg m o r e Ihan B cacle 1. mch (19 mm) ,n dwwle, Blotch agg,wjat8g lora Iha a c,,ctu PS mch (19 mm) 10 d,amolo,. 0, occu,. nng a s a nng more Ihan a c,cI~ lu, tnches (31 8 mm) 8 dwnete,

1 mm)

Scars a,e cracked o dark a n d aggre gahng more lhan B cwcte I ash (25 4 un) &n dmmele, Aggragahng m o r e Ihe 25 percent 01 lhe surlace Agg,<rgat,ng m o r e Ihan a cuele mch (25 4 mm, , d~arnelor Allecl,ng ,111 sogments more Ihs 4 mch (12 7 mm) 81 stan end. o, lhe equval,~t 01 Ihls amou,. b y votumu. wtwn ocC,,,,M, MI ott1 p,tws 01 IhU l11111 Mora Ihd 2 5 spots bd by xltu each spot equvalenl 10 the are8 01 a circta S mch (3 2 mm) in dmmeler Not welt hualod. 0 aggrugatlng mo6 tttidn B cwcto R wch ( 1 5 9 u,d I, dumulu, More ,t,an 1 0 spats. M aggegaL< more thdn a c,rc,e 1 mh (25 4 mnl tn d~arneter Sar~ously dutracts Irom the shspe o tarlue, 0 aggreget,ng m o r e lh8 mch (22 2 mm) 11 dwnuto BlOlCh ngy,y,,Irg Ilh, ttwr d LIICIU mch (25 4 B,, WI d,umul&,. 0 occ ng as a nng moro Ihan a acte mcheb (38 1 mm) nn d~amsta,

,ygregat,ng m o r e than 50 purcenl 01 the su,lace rgy,aga,,g m o r e than 25 tx,rceit ut the surtace

401 woll hesled. o agg,eget!g moe Iha a ,,cto t tnch 1254 w1t II> dLI,l,

cscle ,

1)

TABLE IV-Continued

_ .__I_---FICIOI

Surs

,.

6knLxeakdrmn

6payturn .._

sparw>g

sunbun ......... ...........

mcm

uralcher .......

14 ,,;-. 951.784 Visual Aid. (al USDA Visual Aid CIT-(FL)-L-1, consists of a bookler containing color reproductions of Blonda grapefruit illuscracing certain grade requirements. namely color, shape. vanetal characteristics, discoloracion. and other defects as set forth in these standards. This visual aid may be examined in the Fruit and Vegetable Divi sion, AMS. U . S . Department o f Agriculture. South Building. Washington. D.C. 20250; in any ffe!d Office of the Presb Fruit and Vegetable Inspection Service: or upon request of any authorized tnspector of such service. Duplicates of this vtsual aid may be purchased from the John Henry Co.. Post Office box 17099. Lansmg. -MI 48901.

Done
1900.

at Washington. D C

41 Ocrober 27.

Thomas P. Grumbiy.
.tc:;.-:.~~~7nr1nrsrrotor.

Fooc So.etv ond

Qcc.::-. .Servkz.

FDA STANDARDS OF IDENTITY, QUALITY. FILGSEEDLESS CRAPES-CO~I.

clustera of auch

rapea. For the ~HI~,~ORL~R of parugr*ph (d) 0 B lhl3 section. the n;rmes of auch optional grape ingredients are hght seedless grapes ir dark seedless grapes, a3 the case may be, preceded by the words unatemmed clustera where upplicuble. PACKING MEDIA

(cX1) The ootionel acking media referred Y Lo tn parsgraph (a) o this section, as deflned in I 145.3 are: (i) Wnter. (ii) Fruit juice(s) nnd water. (iii) Fruit juice(s). Such packing media may be used as auch or any one or any combination of two or more safe and suitable nulritive carbohvdrate sweetenerts) may be edded. Sweetenrs defined in $ 146.3 shall be ~3 defined therein. except t h a t R nutritive c a r b o h y d r a t e aweetener for wh~ch n standard of identily h a s bern established in Pnrt 168 of this chapter shall comply with such standard in l,~;;,,:f any definltion that m n y appeer in 4 (2) When a sweelener is added as a part of any such llquid packing mrdium, the den3ity rsnge of the resulting packing medium expressed BI percent by weight of sucrose (degrees Brix) as determined b the procedure rescribed in 0 145.3(m) sha 1 rbe designated 1 y the appmpriate name for the respective density ranges, namely: (0 When the density of the solution is les3 than 14 penent, the medium shell be deaignated a3 elightly sweetened waler; or extra light sirup; slightly sweetened fruit juice(3) and water; or sllghtly sweetened fruit juice(s), as the case may be. (ii) When the density of the solution is 14 percent or more but les3 than 18 percent, the medium shall be designated as light 3irup; lightly sweetened fruit juice(s) and water; or lightly sweetened fruit juice(s), as the chse may be. (iii) When~the density of the solution is 18 percent or more but less than 22 percent, the medium shall b e d e s i g n a t e d a s heavy S,rU,> . hesvtly sweetened fruit juice(s) end water; orheevily sweetened fruit juice(s), as the ca3e may be. (Iv) When tho dcnrity of the solution ia 22 percrnt or more but not more than 35 ercent. the medium shall be designate B as e x t r a h e a v y s~rup; e x t r a henvily s w e e t e n e d fruit juice(3) and wnter; or e x t r a heavily sweetened fruil juicr(s), ~3 the case may be.
LARELINC HEQUIREMENTS (dX1) The name of the food is s e e d l e s s gra es. The name of the food shall also inClu< Pe (L declaralion o f any flovorirry thlct

characterizes the product as specified in I 101.22 of lhis chapter and a declaretion of any spice o r seasonin that charscterizec the product; for examp7 e in Ileu of the word S~ic~!i%edc~t$$ nomc of the spice. or Seaoned with lemon iuice. When two or more of the ootional in. iredients specified in prragre h(aX2) end (3) of this section nyr used. suc : words ms be combined as for example,, Seasoned wlt .K cider vinegar, cloves. and cmnamon oil. (2) The color type and style of the grspe ingredient as provided in paragrnph (b) cl thls section and the nnme of the packing mediom apecified in paragreph (c)(l) and (2) of this section. preceded b In or Packed in or the word3 solid pac $1, where appliu. ble, shall be included as part of lhe nsme or in close proximity to the name of the food. When the pscking medium is prepared with a sweetener(s) which imparta B taste, flavor or olher chernctcristic to the finished food in addition lo sweetness. lhe name of the packina medium ahall b e a c c o m n a n i e d bv thr nime of such aweetenetis), asfor example 13 lhe case of a mixture of brown sugar end honey, an appro riate statement would be sirup of e rown sugar and honey tht blank to be filled in with the word light, heavy, or extra heavy PI the case mry be. When the liquid portion of the packing media provided for in para f raph (c)(l) and(2) of this section consists of ruit Jutce(s), such juice(s) shall be designated in the packing medium as: (i) In the case of a singla fruit juice, the name of the juice shall be used in Iteu of the word fruit; (ii) In the cese of e combination of two or more fruit juices. the namea of the iuicea in the arder f predominance by weight shall either be used in lieu of the word fruit in the name o the packing medium. or be de. clered on the label 83 specified in paragraph (dX3) of this section; and (iii) In the case of B single fruit juice or 3 combination of two or more fruit juices eny of which are made from concentrate( the words from concentrate( shall follow thc word juice(3) in the name of the packinp medium and in lhe name of such juice(s) when declared na specified in paragraph (dX3) of thi3 section. (3) Whenever the names o lhe fruit juices used do not appear in the neme of the pack. ing m e d i u m as p r o v i d e d in paragra h (d)(ZXii) of this section such nnmes and tR c words from concentrate, as specified in paragreph (dX2Xiii) of this section. shall 3p pear in an ingredlent statemenl ursuenl lo the requirements of 0 101.3(d)of t 1s chnpter. (4) Labe1 dtclarofion Each of the ingredienlc used in the food ahall be declered on the label 31 required by the applicable eections of parta 101 nd 130 of thls chapter.

MENTS OF SUB5TANDARD QUtLLTY AND FILL t, 130.10: STANDARDY OF IDENTITY UR NUTRITIVL CARBOIIYDRATE SWEtTENERS , 168,; DEFINITIONS OF SUGARS. SIRUPS. IACKING MEDIA. SAMPLINC AND AC CEITANCE PROCEDURE ,, 146 3). TIIIS ALLIANAC

SEI: **so tiENERA,. HI:G\~I.ATIONS *VR WATEH CAPhCI-rY ANI, i,LI. OP <I>Mh,NEH ,, Lu) IrI. sT*Tz

IDENTITY
PRODUm IDENTIFICATION

(aX1) Canned grapefruit is t h e f o o d prepared from one of the optional repefruit mgredients specified in paragrap% (aX2) of this aeclion and one of the optional packing media specifed in paragraph (aX3) of this section. Such food may also contain one or more of lhe following sale and 3uituble oplionrl ingrcdienls: (i) Spice3. (ii) Natural and ertif~ciol flavoring. (iii) i,emon julce. (iv) Cilric acld. (v) Calcium chloride or calcium Inctate or a mixture of the lwo celcium aalts in * quuntity rc~3onably necesssry to firm the ~rnpcfrult srctions, but In no case In II quantlt such that the calcium contained in such CII r cium snlt or mixture is more thnn 0.035 percrnt by welght of the finished food. Such food is 3ealed in a container snd before or efter sealing, is so proceused by heat as to prevent spollage.
OPTIONAL CRAPEFRUIT INGHEDIEM

weight of the food consista of whole sectiona. (ii) The druined weight is determined b the method prescribed in the standard of fi r 1 of container for canned grapefruit set fonh in paragraph (c)(Z) of thls section.
PACKINC MEDIA

R.

(2) The optional gra efruit ingredients referred to in peragrap k (a)(l) of this section nre prepared from sound. mature grclpefrult uradisi Macfadyen) of t h e c o l o r :W~i te--iroduced from white-fleshed grapefruit, an plnk-produced from pink or red-lleshed grapefruit and are in the following forms of untls: Whole seclions or oroken tections. Each 3uch form of units or a m i x ture of such forms of unlts pr pared from a ringle varietal group (color 1 pe) is cln op. tional grapofruit ingredient. T t: e core. seeds, rnd mejor portions of membrane of such ingredienl are removed. For the purpose of l h i a rection. P grapefruit section 13 cons&dered w h o l e w h e n the unit LS tntscl or an intact portion of such unit is not le33 than 7.5 percent of ita apparent original size and is not excesslvely trimmed. (i) For the purpose of pnragroph (aX41 of this sectio~,., the name of the optionel grupefruit inyrrdlent is: (LI) Sectlon or segmenta. if 60 ercent or more of the d r n i n e d wright of tP ie food consista of whole seclions. (bJ lroken s e c t i o n s or broken segmenls, If ICSY Lhrm 60 pccnt of thc <11.11111<Vl

(3Xi) Tbe optional packing media referred to in paragrnph (8X1) of this sectlon are: (ll) Water. (b) Grapcfrult juice and water. (c) Grapefruit juice. (dl Slightly sweetrned alrup or allghtly sweetened wetcr. fe) Ltght a,rup. (/, Hcavy nlnlp. (g/ Slightly sweetened graprfrult juice and watrr. (h) Ltghtly sweetened grapefruit juice nnd WRter. (0 Heavlly sweetened nratwfrui~ julce nnd __ . wster. (j) Slightly sweetened KrapefrUit juice. (k) Llghtly sweetened grapefrult Juice. (1) Ileavily sweetened grspefrult juice. A s uaed in paragra h (3X3X1) of thrs sectlon. the o p t i o n a l psc & tng medium water means, in addltion to weter, tin mixture of water and apefruit juice un. wKIch there is Icss thnn b $ percrnt grapefruit juice; the op tional packirig mediurn grapefruit juice and water means the Ilauid uacklnp mrdium in which juice of metuie grapefrurt and water are combined as a liquid packtng m e d i u m with not les3 t h a n 6 0 percent grnpefrult julce end the term grapefruit julce mean3 3mgle strength expressed Julce o f sound: mature fruit. It m a y b e fresh. canned. or made from concentrate. llowever, uf it i3 made from concentrate, the juice shall be reconstituted with water to not le33 tban the soluble solida the grupefruic juico hnd befooro concentration. (ii) Each of the packing media In paragraph (aX3XiXd) to (1) of this section is prepered with B liquid ingredient and one or more sale carbohydrate and sullsble- nutritive 3weetener3. W3tcr is t h e liouid inaredient frorn which packing media in paragraph (sX3Xiyd) to (0 of tht3 section 3re prepared. Cra ,efruit juice nnd water are thr Iiquid ingre d Ien& from whlch the pecking mrdla in paragra h (aX3XiXg) tofi) of this section BIP prcperet P Crlrfwfruit juice isthe llquid ingrr,licr,t rr,rm wlllll the [Ul,~klrl~ Illedll II, ,>UrMK

Y_

U.N.Y.-a.WY

Y. .-ti

.._.

_,

\-_____

_.

from concentrate shall follow t h e words (iii) The respective densities of packing grapefruit juice in the name of the packing nedis in paragraph (aX3XiXd) to (i) of this medum. (iii) Lnbd drchration Each of the ingredicnts iection as meaaured on the refractometer, !xpressed as percent by wei ht sucrose (de- used in the food shrll be declared on the Iabel LI reouired bv the l oolicsble sections of psrta JO1 sees Brix) wlth correction B oc tem gerature .o the eauivalent at 2(r C (Be FJ. 1 days or rnd 130 of this &ipter. more afier the prapefruit are &&ed or the QUALITY >lended homoeenired l lurr~ of the commiluted entire zontents of ihe c o n t a i n e r if (b)(J) The standard of quality for canned :snned for less than 16 days. l ccording ta the grapefruit is as follows: Official Methods of Analysis of thc Associstion (i) The food ir free from extraneous mate of Official Analytical Chemista (AOAC). 13th Ed. (1980). section 31.011 under Solids By rial auch as leaves, portions of leaves, and piecea of peel. Heans of Refrsctometer-Official Final Action. (ii) The finished food contains per 500 rnd ReferenceTables. seetion 62.012 (Refractivo indices (n) of sucrose solutions at 200 snd grarm, (17.6 ounces) not more than: rection 62.016 (Refrsctive indices of invert fo) An aggregate aren of 20 square cea. su l r eolutions), rhich is incorporated b y timeters (3.1 square inches) of tough memreParence. but without corractlon for invsrt brane of albedo on the units. tugar or other substancer are as followe: (b) Four developed seeds. A aeed ic con& fa) Packin media in paragraph (aX3XiXdJ. dered a developed seed when it mcarurer fg), l nd fj) o f this section: Twelve percent or more than 8.0 millimeters (0.36 inches) in more but less than 16 percent. any dimension. (b) Packing media in paragraph (aXSXiXe), (iii) N,ot more than.16 percent by weiglrt of h), ond (k) of thia section: Sixteen percent the dralned, qarfrit, may be blemlshed un. or more but less thon 18 percent. ita. A blerms e unlt IS a grapefrwt sedon rtion thereof whlch IS dameged by fc) Packin media in parnpaph (aXBXiXfl, (i). and (1) o t this section: Elghteen percent or more. A lot shall be deemed to be in complianee for packinp medium density based on the average value ofall the sampler annlyzed according to paragra h (bX2) of this rection but no contriner may ave a value lower than SAHPLINC AND ACCEITANCE PROCEDURE that of the nert lower categor)r or 2 percent by weight sucrose (degrees Bnx) lower lf no (2) A lot ir to be considered a c c c p t a b k lower category exists. w h e n t h u number of defectives does not erceod 1llU scceptuncu ulubrr 1 Lhr sumpC iny. plana. Sae Samplin a n d Accaptsna Procedure D 146.3(p) in t!eneral PrnViGON (4X) The name of the food is grapefruit at beginning of Fruit Standards. or pink grapefruit, as npproptiate for the apefrult used. The name color t of the (3) If the quality of canned of the r ood shall aT so mclude J declaration of any flavoring that chsracterizes the prduct as swcified In D 101.22 of this chaoter and a general statement of substandard qurlig d e c l s r a t i o n of any spice or seaaning that in 0 130.14(a) of this cha ter, in tbs characterlzes the product; f o r e x a m p l e , spec~fied manner and form therin specifie d:, howevcr, with added rpice. Whenever the word if the quality of the canned grapefruit fslls sirup is used, it may be altemativel spel. below standard with respect Lo only one of led syrup. When two or more of t K e opthe factirs of quality speciiied by palagrspb tional i n g r e d i e n t s specified in p a r a g r a p h s (b)(l)(i), (i), or (iii) of this section, there ma (aXl)(i), (I), and (iii) of this section are used, be substituted for the second hne of s ucsuch words may be combined; for example, general statement of substandard qualitl, with added cloves nnd cinnamon oil. Cood Food-Not ifigh Grade, a new line u (ii) The form and style of the grapefruit apecified after the corres onding deoi tlon of paragarph (b)(l) of R. t 1s section wY cci the canned grapefruit fail to meet: (0 Contains extraneous mrrterial.

sph (sK3KiXj) to (1) of this aection are prernred. If one or more liauid nutritive car>ohydrate sweetaners arid grapefruit uice re combined as a liquid pachng me d,tum vith not less than 60 percentgrapefruit juice, he packing medium is as set forth in paragaph (aK3K1Xp) LO fi) of this aection.

ingredient as provided for in paragrs h (a)(Z) of this section and the name of t R e packing medium as ueed in paragarph (aX3)
of this section preceded by In or Packed
in

shsll be included as

part

of the name.

(ii) (4) Excessive tough membrtine. (I) Excessive se&. (iii) Excesuive hlemished units.

When the packing medium is prepared from concentrated grapefruit juice. the words

FILL OF CONTAINER

c)(l) The standard of J-111 of container for :snned grapefruit is: (i) The filI of grapefruit and packing medium, as determlnrd by the genrrn! inethod for filI OC contalner prrscr! ed m Q 130.12(b) of this chapter. is not less than 9 0 pcrcent of the total capacity of tlle container. (10 The drained weight of grapefruit inredient is not less tJ1.n 5 0 Jaercent of thc water capacity of t h e corltuiner. as dcternined by the m e t h o d prescrlbed in Jburttgr r p h (cX2) of this sectmn ad the genernl method for wuter cupucity of conli~iner:, J,reKribed m 130.12(a) OC this chuJ>ter. (2) Drained weight is determined by the Collowing method: Tilt the operled contalner to as to distribute the contents evenly over lhe meshes of a circular sieve which has previously been welghcd. T h e dlameter OC the s&e is 2 0 . 3 centimeters (8 inches) IC tlle uantity of contents OC the contviner 1s less 9, sn 1 4 kllograms (3 ounds) and 30.6 ceutimetera (12 inches) 1.P such quantity is 1.4 Llograms (3 pounds) or more. The bottorn OC the nieve is woven-wire cloth whlch con~pl~es with the specifications Cor the No. 8 sieve set forth in the Dpfinitions of T e r m s and

Explanatory Notes, of the AOAC. 13th Ed (1980). Tsble 1 , which ts incorporoted b y referencr. Wlthoul stllfllnp the mutrrlnl on the sieve. incline the sievc al an angle of 17 to 20 to facilltate drainage. Two minutes after the drsinage begms. weigh the sirve and drsinrd grapefruil. The weighl so found. less the welght of the sieve. ahsll be conaidrred 10 be the weight of the drained grsprfruit. (3)(i) A contalner that 11111s brlow thr r e qulrement C o r minlmum fili J>rescnbrd in
J>UrUgraph (C)(JJ(i) 0f thiS SeCtl,n StlaJJ be

considered a defective. T h e food will b e deemed to Call below t h r s t a n d a r d of f~ll when the number of drfcct~ves excreda the ncceptancr number(c) 1 thr sumJ)l~ny JrJus prescrlbcd i JJarUgUrJltl (l>)(2) of Lhls YBC~IWI. Cii) Cnnned grapefruit will b e deemrd to fIlll IWh>W the stln~lllL.~l oc I-III when thr llvt!rnge dra1ned wr1ght uf all cor\ttr,,\ers rrnalyzed when sampled accordlny to the smupling plans prescrlbed in p a r a g r a p h (b)(2) OC t h i s sectlon IY less than that prescribed in paragraph (ci(:l)(!~J of this sectlon. (4) If canned grupefrulr Calls below the
s t a n d a r d of filI o f c o n t a i n e r prescrlbed 1x1 pclragruph fc)(l) of this sectlon. t h e Iabel shnll bcar t h e statcrnenl of subsrtindard filI specitied III b 130.11(b) of ltiis chaptrr, un the manuer and from ttlerein spec~fied.

IDENTITY
INGREDIENTS

(a)(l) Canned peaches is the food prepnrcd fmm o n e OC the fresh. frozen. or previouuly anned optional p c a c h ingredienta Prtrr~lrs ico L . . 0C commerclal cannrng variet~es, Ks t excludlng nectanne var~et~. spec~fied III psragraph (a)(2) of thls sect~on. whlch may be
ptcked as a solid peck or in onc of thu opt~onnl

packmg medm specificd III p a r a g r a p h ( a ) ( 3 ) of thls scction Such Cood rnay also conts~n ene. or nny comblnatlon of two or more, OC the Collowing snfc and sultable optlonal Ingredrentu: (1) Natural and artlticlal flavors (II) Sprce. ( I I I) Vmegnr. Icmon JIHCL. or orgunlc aclds (~v) Peach pltu, exczpt ,n thc CUJLJ o f
pcelcd wholu peaches. 111 u quantlty not more

360

THE ALMANAC . 1w1

nle ALhIANAC

199.6

.,

l t6 126 FROZEN CONCENTHATE POR f!OiOiIED LEMONADE. (P) ~roren concentrate for c o l o r e d lemonxde c o n f o r m a ta the definition end rtrndard of identity prexcribed f o r f r o z e n c o n c e n t r a t a
for Iemonade by 5 1 4 6 . 1 2 0 . e x c e p t thrt it ie c o l o r e d with l rafe rnd xuitable fruit juico vegetable juice, or any eueh juice in COICCW taled form or with any other color add;tivr i n g r e d i e n t euitrble for use in food, including artificial coloring, ueed in conformity with

regulationa estrblished pursurnt to cection 7fX_ of the Federal Yoo& Drug. and Cosmetic
ACL

(b) The n e m e of the food ia Froreh concerr lemonrde. lhe blsnk being trate for fllled in w i t h t h e w o r d dercribing the colo,~ [or exrmple. Froren concentrate for pmk
lemonade

(c) Lobcl dccfarafi~n Each of thc ingredianls usrd in the food #hall be declrred on the lebel a~ required by the applicxble aections of parta 101 rnd 130 of this chrpter.

(ii) (F.H. 4/10/81) If any nutritrve aweetenrr is added. the prmcipsl display p a n e l of thc Inbcl shsll beur the stuternent Swectener u,ided II no awretener ia addcd. the wordunawcelc~~c~I rnay immeliuutely precede oc follow the words Grapefruit Juwe or Grapefruit Julce frorn Concentrele. (iii) Labcl dtclaration Each of the ingredients uaed in the food ahall bedrclured on the label as required by the applicuble sections of parta 101 and 130 of thiu chapter. (b) IRcrcnwd/

(2) Cornplllcncc ,s delermined *B clpecif,ed ,n $146.3(gH2)--(samc 8s 9 145.3(o)(3) and (p)(2) (3) If t h e rapefruit Juice fails to meet t h e attlndnrd of fa fI L<J prrscribrd ,n paragrtrph (C)(I) and (2) of lhls sectwn. t h e label shall brnr the ~erwrul statc8ent of subalundard 1111 sp~f,r,l i,i ri 150.14(b) of thls chupter. in the manner and form there,n prercribed

$ 146.132 CRWEI:ItUIT JUICE

Romulgated I/Y7/8J. Amrndcd 6/(/8P a n d 10/1/6f. Ra+cd for labe1 dcclaration o/ ingrcdwnk btt f,6/93. IDENTITY (a)(l) DESCIUYTUIH Crapefruit j u i c e is t h e unfermented j u i c e . intendrd for direct con. sumption. obtained by mechanicbl proceal from fCilN@ parodia8 aound. mature grspefrult Mrcfrdyen). from which seedr and pee (except embryonie aeeds and xmsll f r a g m e n t a of aeeds and pee1 which cannot be aepsrated b y g o o d manufacturing practice) and exceas pulp a r e r e m o v e d and to which may be sdded not more thnn 10 percenl by volume of the unferrnented j u i c e obtained from mature hybrids of gr,ap fruit. The juice may be adjusted by the addalon cl t h e optional concentrated gropefruit j u i c e ingrediente epecified in pnragrrph (n)(2) of thia mection. but the quantity of Bueh concentrated grspefruit j u i c e ingredient added shall no1 contrIbute m o r e than Ib percent of lhe grepefrultlulce soluble lolidl in the finiahed food. The grapefruit pulp. grspefruit oil. and grspefruil essence (componenta derived f r o m rapefruit) content msy b e adjusted in 8ccor dence w i t h good manuacluring pructice. T h e j u i c e m a y hnve teen concentrated nnd later reconstituted with water suiroble for lhe purpoeeof msintnining essential compoe.ltion snd quxlity factor8 of t h e j u i c e . IL may be aweetened wlth the dry nutritlve aweeteners referred to in paragrxph (a)(2)() of thir section. If the grapefruit juice ia prepnred froni concentrate. such rweetenerl. in hquid furrn. referred to in para raph (uJ~LHI) ,f 1hU Il:L,,l,. LIl.I> ,lll he uqcd %%cn urrurred Ir,, c<,l.<tlr*ted ~pfrull )uIce. elclualvr 01 t,,lded ~we~teer~. thr Imiahed food contrina not leus than 10 yercent. by weight. of soluble aolids taken as the refractometric aucrose value (of the filtrate). corrected togOoC, and corrected for acidity by addmg(0.012+ 0.193x. 0.0004~). where x equals the percent snhydrous citrlc acid in the sample. to the refractometricslly obtained aucroae value by the first method preacribed m Sucrobe Refructomeler Corractions o f Readmgs forcitric Acid Conte+ for Lemonede. F{eYestman! Senzel.oyd Sprlnger. Journa! of Analytlcal Official Assoc~al,on Chemists, vol. b9 p. 366 (1976). The food may 31.6 contain one or nny combination of the optionil ifigredienta apecified in paragraph (a)(2) of thia hection. Crepefruit julce. aa defincd in lhia pwragraph. may b e preaerved b y heat rterilirallon (crnning). refrigerstion. or frerting. When aenled in n contuiner lo be hrld al smbienl rtmperalurea. It i@ ao processed by hcat. before of afler sealing. 8x to prevent apoilage. OPTIONAL INCREDICNTS (2) The optionxl i n g r e d i e n t e r e f e r r e d to in paragrnph (a)(l) of thix aection a r e : (i) Concentrated grapefruit juice fgrspefruit j u i c e from w h i c h part of the water has been removed). (ii) Water rnd/or grnpefruit j u i c e to reconntitute c o n c e n l r n t e d g r s p e f r u i t j u i c e in t h e manufacture of grapefrull j u i c e from c o n . centrale. (iii) One of any combination of two ur more of the dry or liquid forma of xugxr. invert sugnr alrup. dextrose. gluroee eirup. a n d fructose. Sweetenera delmed in Part 1 6 6 of thia chaptrr shall be LLB defined thcrein. LABELINC (3)(i) The name of the food ia: fo) Gropefruit j u i c e (1) if the food ia p r r pured fru,n unconccntrrtcd. undil~~led liquid ~xlrnclrd from mlrlure gru~wfruil; or fL) II lhe food II prapered from u n c o n c e n l r a t e d , und~. luted liquld extracted from malure grnpefruit LO which concentrated grepefruit juice is edded to s d j u s t s o l u b l e solidx ae provided for in par&. graph (a)(l) of thia xection. fb) Grapefruit juice from concentrate if t h e food is prepared from concentrated grape fruit juice and water and/or grnpefruil julce; or (~1 if the food ia prepared from grapefruit juice from c o n c e n t r a t e a n d grspefruit j u i c e . T h e w o r d s from concentrate shall be shown in lellers no1 leas than ene-hall lhe heighl of the letters in the worda grnpefruit j u i c e . THE A L M A N A C 1995

(c)(l) The standard of fil1 of container for &rapefruit juice. except when the food is frozen. IS not Less than 90 percent of the total capacity of

(irplo mal br ob,r~nr<l Imm *a~oc~~on 0, Offrial Anal\~ral <h*mi.1r ?Zcu Wll.0 IUrd Su,,r (00 Arl,nflton V A PIL, X:101 orernm~ned.,,hrOfl~ceof,h~F.dcr.l Rcc,r,cr 11,111 SL tG w

\V.rtmylw 11, 2slccrn

0 l~tf,.l:tS

OIi.\K:(;I< JlJlt:l.:

t(a) Orange j u i c e is t h e unfermented juicr obtnmed from muture oranger of t h e species Cilrur rintnais orof the citrus hybrid commonly callrd Ambersweet (h Cilrua aincnaia X )b C~fnrr rtl~culala X /i Cllrua paradiri (IJSDA Selection: l-100-29: 1972 Whitmore Foundation Farm)). S e e d s ( e x c e p t embryonic seeds end smsll fragmente of seeda thut cnnnol be separat ed by currenl good manufecturing prnctlce) rnd ulp are r e m o v e d . The JUCC mny b e tez!. 6ut il is not frozen.

(b) The neme of the foo<l is oronp~ julcc. Thr n e m e oranKc juice muy he f~rccc&~l on t h c InI><* by lhc vu,-ie(ul ,,~III~ OC tll,.
oranges used. und if thr orurrgea Krew in u single State. the n*me of such Stnte muy be

inclU<lcd 111 Lhr nunIc. UJ for eYIIn,pIc.. CuIIfurll,,, ~UkWliI ulung,! J~cv.

FIIOZEN OItAN(;E JIIICE

IASTI:lJIIIZC:I> t ( a ) Pasteurized

OItAN(;E J~llf:f:

orange j u i c e is the food preparen from unfermentrd juke ohtuined from

malure urnnges a s speclfi~d ,n cj 148 135. to which may Lle added no1 more that 10 percenl hy THE ALMANAC 1995

._..

_..

..-....

-- --

-. -.

\
;.

-,
-.

-.

U.S. CIIADES CANNED (;I~APEFRUIT-CO~I~II~<I

U. S. GRADES FO11 CIIAIEFIIUIT JUICE-Con~lnacd

(SO.1222 SNLES
FLAVOtI

fa) Unsweetened. fb) Swretened (Sweetener added)

(62

,na COl.O,<

fa) White or amher. fb) Iink or red.

(62 1224 DEFlNITIONb OF TEHHS

OTlilzR SCOI<IN<i FACTORS >.. WI101 .> FNFYSWlwle we,,ns the YC r. nene 15 substnnllally intuct a n d retains I.tY rppnrent original conformation. Prncticully rhole srgment means any wrtion of a sennent that is not leas thun J + percent of the rpparent original segment size antl is not ex:esslvely trimmed. Not less thnn Grade A-l;5 percent, Grade r-1 0 percent of an individual sample unit, 50 percent average) by weight OC the drained :rapefruit are practicnlly w h o l e s e g m e n t a J.S. B r o k e n - I n d i v i d u a l sarnple units conain less than 40 percent or sample average ess than 50 percent practically whole segnents. is Crnde A COLOR-Color good-practlcally uniforni, briyht, t y p i c a l ,

f r e e f r o m noticeable t i n g e o f amber; t:r<leIl-reaaonHI>ly god-fairly bright, may he variable but not off color. CIIARACTER-Refers to the structure and condltion of the cells of the grapefruit and reflects the maturity. Grade A character is good meanin thet the grapefruit is moderately firm and ffeshy, the segments or portions ossess a juicy cellu. lar s t r u c t u r e f r e e f r o m; t ry cells, or ricey cells, or f i b r o u s cells that materially affect appearance or eating quulity. ood, G r a d e B c h a r a c t e r is reasonsbly ecteJ, tneening that the rapefruit may he af B hut not seriously a7 fected, by dry cells. ncey cells, or fibrous cells that detract from ap pearance or eating qunlity.

these U.S. standards. unless otherwise required by the content, the following terms shall be construed. respectively. to mean: fa)Acld means the percent. by Wright. of total acidity (calculared aa anhydrous citric acid) (b)Appcarance means the physical properties evaluated by the human eye. fc) Ilrir means the total soluble solida teated wlth a Ilrix hydromater and with applicet~lc temperature correction. Brix may be determined by any other methoda that give cquivalent ree.ulta. fd) EriuAcid Ratio means t h e ratio of the degreea Htix of the juice t the carne of unhydrous citric acid per 100 grama of the jutce. fe) Brin value means t h e r e f r a c t o m e t r i c nucraevaluedetermined in accordance with the lnlernational Scale o f Refractive Induces of Sucroae Solutione and Lo which the applicable correction for acid is added. The Brix value is determined in ae-Qrdance with the refractometric method outlined in the Official hfethods of Anslysis of the Ansociation of Official Analytical Chemists (0 IIti1 ufuJAcid Rafia means the ratio of the Brix value of the concent:ate. in degrees Brix, to the rams of anhydrous citric acld per 100 grama 0 f concentrate. (g) Coapulalion means curdling of grapefruit
In
jUCe.

(j)(l) Good flnuor means flavor of. fi) Grapc/m~l luicr thnt is typical of frc8hly extracten juice from mnture. well-riyened fruiL It m a y he sliyhtly affcrted hy proceaaing. packaging, or storage conditiona. (ii) GropcJru~f ~uict Jrom conctntrotr that II typical of juice from mature. Wall-ripenrd frult_ The julce may ba slightly rffected by processing. packaging. r storage condiuons. flii) ~?rtn concrnlraled yroptfrull ,ulcc thnt is typical of freshly extracted juice from maturc. well-ripened fruit; and does not have mora than a slight trace of bitterneaa. ( i v ) Concentrotcd yropeJrui1 juicc for manufactung that is practically free from tracen f scorching. caramelization. oxidarion. and terpene. (v) fMydrrrd yropc.fn<~l ,ul..r that is f r e e from terpene. caramellzation. oxidation. l nd rancid flavore.. (2) Reoronnbly#oodflnl~or means flavorof fi) Grn~tfn~~f IUICI thnt ta matrriallv hut 1 lC,iUSly affecied h y hitlerneas. -terpena. process,ng. atoraye. or conta,ner flavore (ii) GrapcJrult juicc J r o m conccnlrafc that in materially hut not aeriously affected by hitterness. teryane. procesaing. storage. r cntalner flavors. (iii) Frozcn concenlratcd grpc/ruif juict that is fairly typical of freshly extracted juice. no more than altghtly affected by bittemess. and is free from ahnormal flavors of any klnd. ( i v ) Conccnlratrd yrapcJm11 julce Jor mnnuJocfurin~ that ie no more than alightly affccted hy scorching. caramelizatlon. or oxldation. IL may have a trace of teryene. but ia free from rny other ahnonnal flavora. (v) Dehydrotstipra;lLiru:I juicr thst in nomore than slightly affected by scorchlng. caramelization. oxidation. or terpenr flavora, but IS free from any other abnorrnsl flgvora.

cnt.on (h)(l) C;od color means color rcpresentative 01 julce irum mature, well-ripened grapefrult: the juice may show fnding and lack of luster (2) f!roanally good color means juice may be rlightly, b u t n o t materially. affccled by acorching. oxidation. or caramelization
DEFECTS

(,,P Ix,

t,,r,N:T

,~t:W,,,,l,llN

Grapefrutt juice* and (1)) Grapefruil ~uice from concentrate are the products deflned in theStandardsf Identlty for Grapefruit Julce (5 146.132). issued under the Federal Food. Urug. and Cosmetic Act (Section V. this Almanac). (c)Frzen concentrnted grapefruit juice is processed by cuncentrnting antI prcservillg hy fr0,.7in)t l hl. pmiuct <l~f~n~~~l ,n t h c FI,A
(a)

-n

Standard (s t4fi.l.72). grapefruit juice for (Ii) Concentrated manufacturin is processed by concentrntin and preserve(B by physical meane. The finishe 8 product may not contain any additives except cold-pressed oil. to s t a n d a r d i z e flavor rnd rhemical preservativea permissible under thc Federal Food. Drug and Cosmetic Act. fe)Dehydrated grapefruit juice is processed hy conc~mtrnting nn~l t~rcscrved hy tlchydration. . . _

gurllty of juice. (1) Prcficol!y/rtc/rom defeclr meena defects in excesaof that normallyexpected in grapefruit julca aro not present. (2) Rtaaonably /rce /rm dr/ccla means t h e presente qf defects does cot serlously *Iffcct the !ppearance or d r i n k i n g qunlity of yrspefr1111 JUICC.

(n) Rtrutwablc oll means t h e voIum< uf 11 that may be recovered from grupefruit JUICO ~1s determined by thrOfflclal hfethoda of Analyals of the Association of Analytical Chernista fo) Sarnplr un11 mean.3 B portmn 4f grnpefnrlt juice uscd for grading

ANEXO II

APENDICE DELCAPITULOV

.\

Anexo Cuadro %.a 3. Evolucicn de Ia PrrKiuccicn T~Jrrmjs. hlxico. lY85 - lYY5. Porcrntajr.

~xorui.

Anexo Cuadro V.aJ. EvoluciGn del Rendimiento Nxional. Toronja. ?vlLsicu. 1YSS - lYY5. Porcentaje.

,iacionnl Temponll RieJo

100 lO?.L! 93.15

100 -_ 103._ 79.x

ICO 93.47 109.5

0.153. -3.351

-1.995 6.74

-O.O! 2 1.5::

Anexo Cuadro V.a.5. E\.olr~cin de I:I Superficie Sembr;ld:l. Toronja. .\lsico. 1985 - 1995. Porcentaje.

Vcracru: Nvo. Lcm T;lm;wlipas Michoxn Tahasco O;Klca Otros

23.69

69.69

53 78

10.05 10.5 1 4.94 12.19 15.75 22.57

6 9s 0 OII 7.3s 0.00 3.7 17.71

14.32 6.91 6.25 4.: 1 3.74 111.67

24.09 -7 03 -1.11 -14.X -8.79 -25 0-l -5.16

-5.05 ij.45 --.c -. 0 _ __._ 77 7j -13.06 0.0s -9.24

$54 3.60 -4Oj 2.35 -10.09 -13.38 -7.22

100 1w 100 Nxionnl Cwlsldsnl al tolaI nn~tn;ll LO1110 <j i lJ0 puraa:!~ Fuente: Elaboracin Propln Con bass :II datos del Centro N;~lonal de Estadstica. SACAR.

.4nexo Cuadro V.a.6.- Evolucin de la Superficie Sembrada de Riego. Toronja. Mxico. 1985 - 95. Porcentnie.

VWiK~Z Nvo. Len T;lmaulil)as

iWchoac;n

YucatUn Otros

0.00 27.70 25.97 1;.-15 3.55 26.31

16.0 I 35.67 0.w t ll.66 24.85 ll.Sl

39.59 17.66 13.93 13.76 6.29 S.-F7

4.52 3.19 1.62 -2.82 47.58 -14.81

13.X -1.96 -17.9 _ _ 3.36 -24.02 -6.-l3

9.45 -0.0 1 -7.U6 0.22 5.89 -10.72

Anexo Cuadro V.3.7. Superficie Sembnda. Toronja. ?IIxico. 1985 - 1995. Hectkeas.

.hexo Cuadro V.a.8. Superficie Sembrada de Riego. Toronja. ~lkico. 1985 1995. Hectares

Anexo Cuadro V.a.10. Suprficie Cosechada. Toronja. ~lxico. 1985 - 1995. HectAres

,,

</

I-

. -

,, : : \ ,

.%nttsc) Cuadro v.a.l4. Evolucitin en h participachin de h pmduccitin nacicma de toronja. Jlxico. 1YSI - lYs_. Porcrnhje.

Anexo Cuadro V.a.15. Evolucin de los precios en 13s principales centrales de abasto de ~lkico. Pesos por Iiogramo. 199-I - 1995. Precioscorrientes.
1YYS lYY4 D . F . Cuad. \Ioot. Torr. P r o m e d i o / D . F . Guad. \[ont. T o r r . Promedil)

0.90
0.3 i

0.96 1.36 1.55 1.61 7 .3 T. _ 2 - 1; _.__ 1.5i 1 .oo 0.36

0.76

1.9: 1 .05 1.1: 1.3: 1.x i.5 i 1.Y.L

1.63

0.93 0.90
0.36 0.73

Anexo Cuadro V.a.16. Precios promedio de la Toronja Roja. Principales Centrales de Abastos. Mkico. Ene - Jul. 1996. Pesos por Ilognmo. (Precios Comentes)

ANEXO III

ENTREVISTA

RELACIN DE EMPRESAS VISITADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO EN EL MES DE OCTUBRE DE 1996.

Nombre Empacadora Montemorelos Florida 7, Zano Alimmentos CITROSOL GISE-UNIMARK Empacadora Santa Engracia Fresca-Coca-Cola Squirt CitroFrut Citromax Jumex Boing SAROMA Empacadora Sayula Productores de toronja Gajera Santa Engracia-Unimark Central de Abasto D.F. Comisionistas

Estado Nvo. Len. D.F. Veracruz Tamaulipas Tamaulipas D.F. Edo. Mex. Veracruz Veracruz D.F. Quertaro Edo. Mex. Veracruz Veracruz, Tamaulipas y Nvo. Len Tamaulipas D.F. Veracruz y Sur Tamaulipas

Nota: Las entrevistas se realizaron con directivos y gerentes de produccin de cada empresa. El contenido de las entrevistas es confidencial, slo se incorporaron al estudio los comentarios que no compremeten a las empresas con sus competidores.

ANEXO Iv

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

. .

Anexo V.I. NOM F-l 8-7 968. JUGO DE TORONJA

R e s o l u c i n que declara definitivamente aprobada la Norma Oficie1 de Calidad Pdfi Jugo de Torcnja, NOM-F-1 8-l 968. (Esta Ncrma cance!a la NCM-F-1 5-l $66).

1 _ GENERALIDADES Y DEi==INlCIONES.

.l

. Generalidades.

I-borado en condiciones sanitarias apropiadas, con toronjes El jugo de toronja ser eaa maduras, sanas, frescas, convenientemente lavadas y lib.res de residucs de p~aguicidas u otras sustancias eventualmente nocivas, de acuerdo cvn las tolerancias permitidas por la Secretara de Salubridad y Asistencia. Podr llevar en suspensin la pulpa de! frutc, finamente dividida y estar exento de corteza, semillas y sedimento.

No deber adicionrsele sustancias que modifiquen la naturaleza del producto. No podr adicionar azcar refinada y cualquiera de los cidos orgnicos siguientes aislados o mezclados: cido ctrico, cido mlico, cido tartarico, cido ascorbico u otro cido especifico para ajustar la relacin de solidos solubles y acidez titulable. La cantidad adicionada de cido ascorbico deber ir indicada en la etiqueta. 1 .l .l. usos. El jugo de toronja se emplea como alimento.

1.12. Alcance.
Esta norma tiene por objeto definir las caractersticas y establecer las condiciones que debe presentar el jugo de toronja en el momento de su expedicin o venta. 1 .l -3. Datos para el pedido. Para la fcil identificacin del producto mercalizado, el pedido llevar los siguientes datos: nombre del producto, grado de calidad, cantidad expresada en unidades de producto, capacidad expresada en unidades del sistema mtrico decimal, normas de referencia y de no hacer uso del Sello Oficial de Garanta, lugar donde se verificara la calidad, incluyendose si es necesario otros datos que faciliten el intercambio comercial.
Anexo N V.l/l

._.

. , ._._._.. -

..____... _

_. ;. - ( . <._-. ,., -, . . . ,,.

,.-.-.C_._

,-(.

1.2. D e f i n i c i n Para los efectos de esta norma se entiende por jugo de toronja, el liquido &tenido de la expresin de toronjas (citru mxima, y/o citrus paradisi).

F-

2. CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES
2.1 . C l a s i f i c a c i n

El jbgo de toronja se clasificar en tres grados de calidad: Calidad A o extra o suprema. Calidad 8 o comn. Calidad C o corriente

\.

2.2. Especificaciones 2.2.1 Fsico-qumicas

El jugo de toronja deber cumplir con las especificaciones de la tabla N 1

2.2.2. Bioqumicas

2.2.2.1. Microbiologicas. El jugo de toronja, deber estar exento de parsitos, suciedades, levaduras, fermentaciones y microorganismos patgenos o de otra indole y se ajustar adems al reglamento sanitario de Secretaria de Salubridad y Asistencia. 2.2.2.2. Organolpticas. El jugo de toronja deber cumplir con las especificaciones de la tabla No. 2.

i..,,

Anexo N V.112

.._.

.-

., ._ _ .._. ._ _

.r, .._._ ~,-~~~--~

.-.--

--

~--

-_-..

_-I

<

T.ABLX

so. 2.

Anexo N V. 114

,.-

._ _,,. ._. - _ .._--. -_-.-- ,__. ..-.. _. _ ____ ._ _. _. -- _ _ _ _

..- _. .__.- _ _--._

__-r- . .

2.2.3. Muestreo 2.2.3.1. Muestreo de aceptacin

2.2.3.1.1. L o t e
Deber estar constituido por la cantidad de recipientes llenos? objetivo de la transaccikn comercial. 2.2.3.1.2. Lote de prueba Cada lote de prueba debe estar formado por el total de recipientes llenos de jugo de toronja, de un mismo tipo y grado de calidad. 2.2.3.1.3. Lote de muestra El Icte de muestra debe estar formado por el nmero de muestras tomadas al azar de acuerdo con lo establecido en la tabla No. 3. 2.2.3.1.4. Procedimiento Se separa el lote en lotes de prueba de acuerdo con 2.2.3.1.2, del nmero de unidades de producto que constituye el lote de prueba ( N ), (columna 1 de la tabla No. 3.), se toma una muestra al azar constituida por ( n ) unidades de producto (columna 2 de la tabla No. 3.), a cada una de estas se les extrae una cantidad necesaria y se procede a verificarles su calidad, haciendo uso de los mtodos oficiales de prueba. 2.2.3.1.5. Criterio de aceptacin Cuando el nmero de unidades de producto que no cumplan con una o varias de las especificaciones de la Norma, sea igual o menor al nmero de aceptacin (columna 3 de la tabla No. 3.) se acepta el lote. Si el nmero de unidades del producto que no cumpla con una o varias de las especificaciones que la Norma indica, es igual 0 mayor.
.

Anexo N V.115

,_.

-,

. ,. -._ .

-. .-.

___,_-__-_----T---~-.-

_..

.-Pm I

I_----

.-,,-.

,.T-,

,_- .
,i ,. ,
. :

..-.

LOTE DE PRL-EBX (NJ (1) . 2_ 8

Tamao de M~rsu~ (n) (2 1

Nm. de Ate*racin ( hc 1 (3,

Nm. de rechazo ( Rt ) (, 1 /

9-

15

1615 26 50 5190 91150 151 IYO 7Yi 560 501 1200 12013200 3201- 10000 10001 - 35000 3500 1 - 150000

Y
13 20 32 50 SO 125 200 315 500

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

1 1 2 ;

1 1 1 1 2 7 5 4 6

Anexo N V.116

_-

._ _-.---.--. .- .-- _..., _..* , .--_

---

,.

_,I ,->..-

-7

rve.-,---

Anexo IV.

NORMA DEL CODEX PARA EL ZUMO (JUGO) DE POMELO CONSERVADO POR MEDIOS FISICOS EXCLUSIVAMENTE
CODEX STAN 46-l 981 (Norma Mundial)

Y DIRECTRICES SOBRE MEZCLAS DE ZUMOS (JUGOS) DE FRUTAS

CAC / GL 1 l-1 991 CODEX STAN 46-I 981

1. DESCRIPCION Zumo (jugo) sin fermentar, pero fermentable, destinado al consumo directo. ob~er;ido per procedimiento mecnico, del endocarpio de pcmelos (Citrus paradisi Macfayden), madures y en buen estado! conservado por medies fsicos exclusivamentez. El zumo podr haber sido concentrado y luego reconstituido con agua adecuada para conservar los factores esenciales de composicin y calidad del zumo.

2. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD 2.1. Slidos solubles El contenido de slidos de pomelo solubles del zumo (jugo) de pomelo (con exclusin de los azcares aadidos) no ser mayor del 9% m/m, determinado con refractmetro a 20C, sin corregir la acidez, y expresado en O Brx en las Escalas Internacionales de Sacarosa. 2.2. Azcares Podrn aadirse uno o ms de los azcares slidos definidos por la Comisin del Codex Alimentarius. La cantidad total de azcares aadida no exceder de 50 g/kg. 2.3. Contenido de etanol El contenido de etanol no exceder de 3 g/Kg. 2.4. Aceites esenciales El contenido de aceites esenciales no exceder de 0.3 ml/Kg.
1 Anteriormente CAURS 46- 197 1 * Para los efectos de Is presente norma, y en la actualidad, la conservacin por medios fsicos no comprende la radiacin ionizante. Anexo N IV.1 11

2.5. Propiedades organolpticas

, . .

-:

El produc;o deber tener e! color, aroma y sabor caractersticos del z;mo (jugo) d e pome!o. Se permite la restitucin de los componentes voltlles naturales de! zumo de pome!o a cualquier zumo de pomelo del que se hayan extrado dichos componentes volCles naturales del zumo de pomelo.

2.6. Uso de concentrados

Se permite la adicin de concentrados al zumo. Solo podrn emplearse concentradcs de

pomeio (Citrus paradisi Macfayden).

3. CONTAMINANTES
3.1.

3.2.
3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

3.7. 3.8. * Estas

Arsnico (As) Plomo (Pb) Cobre (Cu) Zinc (Zn) Hierro (Fe) Estaco (Sn) Suma de Cobre, Zinc y Hierro Dixido de Azufre
dosis es% todava sujetas a revisin.

Nivel mximo 0.2 mg/Kg. 0.3 mg/Kg. 5 mg/Kg. 5 mg/Kg. 15 mg/Kg. 250 mg/Kg.* 20 mg/Kg. 10 mg/Kg.

4. HIGIENE 4.1. Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de esta

norma se preparen de conformidad con el Cdigo Internacional Recomendado de Prcticas de Higiene para Frutas y Hortalizas en conserva (Ref. CAP/RCP Z1969) y los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Ref. CAC/RCP l1969, Rv. Z-1985) recomendados por la Comisin del Codex Alimentarius. 4.2. Analizado con mtodos adecuados de muestreo y examen, el producto:
a) estar exento de microorganismos que puedan desarrollarse en condiciones normales de almacenamiento; y b) estar exento de toda sustancia originada por microorganismos en cantidad que pueda
representar un riesgo para la salud.
Anexo N IV.1 /2

5. PESOS Y MEDIDAS 5.1 . Llenado de los recipientes

5.1.7 . Llenado mnimo E! zumc (jugo) de pome!o deber ocupar, como mnimo. el 90?/0 viv de la capacidad iel
acua de! envase. La capacidad de agua de! envase es e! volcmen de ac~ua destIlada a 20C. que e! envase cerrado puede contener cuando es: completamente Ile,qo.

6: biARCADO 0 ETIQUETADO

6.1. Envases destinados al consumidor final

Adems de los requisitos de la Norma General del Codex para el E:iquetado de los Alimentos Proenvasados (Ref. CODEX STAN l-l 985, Volumen 1 del Codex Alimentarius), se aplicarn las siguientes disposiciones: 6.1 .l . Nombre del alimento

6.1 .l .l. El nombre del producto ser zumo (jugo) de pomelo" a menos que se haya aadido azcar o azcares, en cantidad mayor de 15 g/kg, en cuyo caso el nombre zumo (jugo) de pomelo deber ir acompaado, en forma clara y visible, de las palabras x aadido donde x representa el nombre o nombres del azcar o azcares aadidos. 6.1 J.2. Si la proporcin del total de slidos solubles determinado segn se indica en 2.1, respecto al total de cido titulable, expresado como cido ctrico anhidro, es mayor de 12 a 1, podr emplearse, en lugar de la expresin x aadido la palabra azucarado. 6.12. Lista de ingredientes En la etiqueta deber figurar la lista completa de los ingredientes por orden decreciente de proporciones, con la excepcin de que no ser necesario declarar el agua aadida para la restitucin del zumo de conformidad con la Seccin 1.
A n e x o N IV.1/3

6.1.2.1.

/<.
:

_ -

6.1.2.2. Cuando se trate de zumo de pomelo preparado- a partir de un concentrado, el hecho de la reconstitucin deber declararse en la lista de ingredientes en la forma siguiente: zumo (jugo) de po,melo preparado a partir de un concentrado o zumo cugo) de pomelo reconstituido, o zumo (jugo) de pomelo preparado a partir de zumo (jugo) de pomelo concentrado. Cuando no haya ingredientes que enumerar, de conformidad con la seccin 6.1.2.1, deber aparecer en la etiqueta la expresin zumo (jugo) de pomelo preparado a partir de un concentrado o zumo (jugo) de pomelo reconstituido o zumo (jugo) de pomelo preparado a partir de zumo (jugo) concentrado de pome!o. . . 6.1 .3. Requisitos adicionales Se aoiicaran las siguientes disposiciones especficas adic~cnales: 6.1.3.1. En la etiqueta no podr representarse grficamente otra fruta que no sea el pomelo, ni otro zumo uugo) que no sea el zumo de pomelo. 6.1.3.2. Cuando el zumo (jugo) de pomelo deba conservarse refrigerado, debern d a r s e i n s t r u c c i o n e s p a r a s u c o n s e r v a c i n y , e n c a s o n e c e s a r i o , p a r a la descongelacin del producto. 6.1.4. Marcado de fecha
La fecha de duracin mnima deber declararse en mes y ao, en secuencia numrica codificada, salvo que, cuando se trate de productos con duracin en almacn superior a f meses, bastar el ao.

Cuando sea practicable, las instrucciones para la conservacin debern figurar lo ms cerca posible de la marca que indica la fecha.

6.1.5. Instrucciones para la conservacin

6.2. Recipientes no destinados a la venta al por menor

Cuando se trata de zumo de pomelo a granel, al informacin exigida en la Seccin 6.1. deber figurar en el envase, o en los documentos que lo acompaan, salvo el nombre del producto y el nombre y la direccin del fabricante o del envasador, y que debern aparecer en el envase. De todos modos, podr sustituirse el nombre y la direccin del fabricante o del envasador con una seal de identificacin, siempre que esa seal se pueda identificar claramente con los documentos que acompaen al envase. 7. METODOS DE ANALISIS Y MUESTREO Vase la Parte VI de esta publicacin.
Anexo N IV.1 14

<

= VEZCLAS DE ZUMOS (JUGOS) DE FRUTAaS DIRECTRICES SOBRL ov CAC/GLll-1991

1. A4BITO DE APLICACION Estcs directrices se aplican a las mezclas de zumos (jucos) de frutas que se ajus:zn 3 la definicibn que figura en la sccikn 2 a cont!nuacin, destinadas al consumo humano direc:o y conservadas por medios fsicos exclusivamente. Para los efectos de la presente Norma. y per el mome.r*o, Ic la conservacin por medies fsicos no comprende la radiacin icnizante.
. -

2. DESCRIPCION

tina mezcla de zumos (jugcs) de frutas es el zumo (jugo) sin fermentar, pero fermer,tafie. pulposo, turbio 0 claro, destinado al consumo directo, obtenido por procedimientos ries de frutas maduras y en buen estado o de su mecnicos, a partir de dos o ms espe,, carne. conservado por medios fsicos exclusivamente. Los zumos (jugcs) podrn haber sido concentrados y luego reconstituidos con agua adecuada para conservar su composicin esencial y sus factores de calidad.

3. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD 3.1 .

Slidos solubles

El contenido de slidos de frutas solubles de todo zumo (jugo) de fruta (con exclusin de los azcares aadidos) no ser menor que el valor que corresponda al contenido de slidos solubles de la fruta madura, determinado con refractmetro a 20C, sin corregir por la acidez y expresado en O Brix en las Escalas Internacionales de Sacarosa. Sin embargo, en el caso de los zumos (jugos) para los cuales se ha elaborado una norma del Codex, deber aplicarse el contenido mnimo de slidos solubles de frutas indicados en esta norma.

3.2. Azcares
. _

Podrn aadirse uno o ms de los azcares slidos definidos por la Comisin del Codex Alimentarius. En el caso de un zumo (jugo) de frutas reconstituido a partir de un concentrado, podrn aadirse uno o ms azcares definidos por la Comisin del Codex Alimentarius. La cantidad de azcares afiadida, calculada en azcar deshidratado, no deber ser mayor de 1 OO g/Kg. No se determinar la adicin de azcares cuando el zumo (iuao) hava sido acidificado de conformidad con lo estipulado en las secciones 4.1 . y 4.2.
Anexo N IV.1 /S

. .

3.3. Contenido de etanol El contenido de etanol no deber exceder de 3g/Kg. 3.4. Propiedades organolpticas Se permite la restitucin de los componentes voltiles naturales del zumo cjugo) a ctialquier zumo (Jugo) obtenido de los mismos tipos de fruta del que se hayan extrado Ics cumponwtes voltiles naturales de! zumo (jugo). 3.5. Uso de concentrados Sol6 podrn utilizarse concent ;ados obtenidos del mismo tipo de fruta que el contenido ez la mezcla.

4. ADITIVOS ALIMENTARIOS Dosis mxima

.

4.1. Acido ctrico 4.2. Acido mlico 4.3. Dixido de carbono

Limitada por las BFF Limitada por las BPF

Nota: No se permite la adicin de los cidos mencionados en las secciones 1.1. y 4.2. cuando el zumo (juco) contiene azcares aadidos de conformidad con la seccin 3.2.

5. CONTAMINANTES

Nivel mximo
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Arsnico (As) Plomo (Pb) Cobre (Cu) Zinc (Zn) Hierro (Fe) Estao (Sn) Suma de Cobre, Zinc y Hierro Dixido de azufre 0.2 0.3 5 5 15 200 20 10 mg/Kg. mg/Kg.* mg/Kg. mg/ kg. mg/Kg. mg/Kg.* mg/Kg. mg/Kg.
Anexo No IV.1 16

+ Niveles en estudio, con arreglo a un plan de muestreo.

6 . HIGiENE
. :.. .

6.1. Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de esta norma se preparen de conformidad con el Cdigo Internacional Recomendado de Prc;iczs de Higiene para las Frutas y Hortalizas en Conserva (Ref. CAC/RCP Z7 969), y los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Ref. CAC/RCP l1969, Rv. 2-l 98s) recomendados por la Comisin del Codex Alimentarius. 6.2. El producto, cuando haya sido analizado con mtodos apropiados de mu&reo y examen:
a) deber estar exento de microorganismos capaces de desarrollarse en condiciones normales de almacenamiento; PJentes de microcrganisrnos en cantidades que b) no deber contener sustancias proc_, puedan representar un peligro para la salud.

7. PESOS Y MEDIDAS 7.1. Llenado de envases 7.1

.l .

Llenado mnimo

El zumo (jugo) deber ocupar, como mnimo, el 90% v/v de la capacidad de agua del envase. La capacidad de agua del envase es el volumen de agua destilada a 20C que el envase cerrado puede contener cuando est completamente lleno.

8. ETIQUETADO Adems de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los
Alimentos Preenvasados (Ref. CODEX STAN l-l SSS), Volumen 1 del Codex Alimentarius), se aplicarn las siguientes disposiciones:

8.1. Nombre del alimento -__ 8.1 .l. El nombre del alimento que habr de declararse en la etiqueta deber ser zumo (jugo) de frutas o mezcla de zumos (jugos) de frutas, debindose o bien sustituir la palabra fruta p o r l o s n o m b r e s d e l o s t i p o s d e f r u t a s utilizados, por orden decreciente de sus proporciones en el producto, o bien
Anexo No IV.1 /7

..

..
>*,.--. :

aadir al nombre los tipos de frutas en ese mismo orden. Si seutilizan mas de dos tipos de frutas. podrin indicarse sus nombres en la etiqueta por separado cerca del nombre del alimento, en cuyo caso ei nombre de! producto deber ser mezcla de zumos (jugos) de frutas. 8.1.2. Cuando la cantidad de azcar o de azcares afiadida. calculada en azcar d e s h i d r a t a d o , s e a s u p e r i o r a 1 5 G/Kg. d e l p r o d u c t o , j u n t o a l ncmbre d e l producto se indicarn en lenguaje claro y visible las palabras con adicin Ce x, donde x represent a el nombre o los nombre del azcar o de los azcares aadidos, o la palabra azcar o azcares. En vez de la expresin con adicin de x pcdr utilizarse la palabra azucarado. 8.1.3. Cuando las mezclas de zumos (jugos) de frutas deriven total o parcialmente de zumos (jugos) concentrados, el hecho de la restitucin deber declararse como sigue: mezcla de zumos (jugos) de x preparada a partir de un concentrado o de zumos (jugos) concentrados, donde x representa los nombres de los zumos concentrados de frutas que se han utilizado. Esta informacin deber figurar muy cerca del nombre del alimento o en otro lugar visible de la etiqueta. 8.2. Lista de ingredientes 8.2.1. En la etiqueta deber indicarse la lista completa de ingredientes, por orden decreciente de proporciones y de conformidad con los requisitos pertinentes aplicables a cada uno de los zumos (jugos) utilizados. A tal fin, los ingredientes de zumos (jugos) concentrados de frutas se calcularn segn la concentracin natural. No ser necesario declarar el agua ni las sustancias voltiles aadidas para la reconstitucin del zumo (jugo). Sin embargo, cuando se haya incluido informacin en el nombre del alimento (Seccin 8.1.1.), no ser necesario repetirla en la lista de los ingredientes. En tal caso, bastar con se haga referencia a los zumos (jugos) de fruta indicado, segn convenga, si estos se han preparado exclusivamente a partir de concentrados. Si se ha aadido zumo (jugo) de limn o de lima para fines de acidificacin, deber declararse convenientemente esta circunstancia.
Anexo N IV.l/S

II , . .

8.3. Requisitos adicionales

Se aplicarn las siguientes disi;osiciones especificas adicicnales:
<

8.3.1. En la etiqueta no podr repr esentarse figurativamente ms fruta 0 zumo (jugo) de fruta que la especie de fruta presente en el producto. 8.3.2. No sz har declaracin alguna respecto de la vitamina C, ni figurar-2 en la etiqueta la expresin vitamina C, a menos que ei alimento contenga Id cantidad de vitamina C que justifique. a juicio de las autoridades nacionales de!-pas en que se venda el producto, esa declaracin o el uso de ese trmino. 8.3.3. Cuando el producto contenga ms de 2 g/Kg de dixidc de carbono, muy c e r c a d e l n o m b r e d e b e r f i g u r a r e l termino gasificado, y en la lista de ingredientes se declarar tambin el dixido de carbono. 8.3.4. Cuando el zumo (jugo) de frutas tenga que conservarse en condiciones de refrigeracin, s e d a r n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u c o n s e r v a c i n y , e n c a s o necesario, para su descongelacin. 8.3.5. Cuando el zumo (jugo) de frutas se haya preparado a partir de materias primas tratadas con radiaciones ionizantes, se etiquetar de conformidad c o n la seccin 5.2.2. de la Norma General. 8.4. Recipientes no destinados a la venta al por menor La informacin sobr los envases no destinados a la venta al por menor deber indicarse
en el envase o en los documentos que lo acompaan, salvo que el nombre del producto, la identificacin del lote, y el nombre y la direccin del fabricante o envasador, debern aparecer en el envase. Sin embargo, la identificacin del lote, y el nombre y la direccin del fabricante y del envasador podrn sustituirse con una seal de identificacin, a condicin de que dicha seal sea claramente identificable en los documentos que lo acompaan.

.r*

.,.

9. METOOOS DE ANALISIS Y MUESTREO Vase la parte VI de esta publicacin.

Anexo N IV.1 19

NOM-K-4467-1978. ACEITE ESENCIAL DE TORONJA (Citrus parad& Macfadyen) CENTRIFUGADO.

1. OBJETIVO. Esta Norma Oficial estable ce las caractersticas y especificaciones que debe presentar el aceite esencial cie toronja (Citrus paradisi Macfadyen) centrifugado.

2. CAMPO DE APLICACION.
Ei producto objeto de esta Norma, se emplea en la elaboracin de sabores para la industria alimentaria y en la preparacin de fragancias para la industria de cosmtlcos y perfumes.

3. REFERENCIAS.
Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en vigor: NOM-K-90 NOM-K-144 NOM-K-245 NOM-F-67 NOM-K- 129 NOM-K-420 NOM-F-77 NOM-K-363 NOM-K-8 1 NOM-K-186 NOM-K-402 NOM-K-145 NOM-K-7 46 Terminologa de aceites esenciales. Mtodo de muestreo de aceites esenciales y productos aromticos. Preparacin de la muestra de aceites esenciales y productos aromticos. Determinacin de rotacin &tica. Determinacin de ndice de refraccin. Determinacin de densidad relativa. Determinacin de residuo a la evaporacin. Determinacin de compuestos carbonlicos. Determinacin de solubilidad en etanol. Determinacin de metales pesados. Determinacin de ndice de perxidos. Etiquetado y marcado de recipientes. Envases para aceites esenciales.
Anexo N 2

4 . DEINICION.

,.* -

Para los efectos de esta Norma, se entiende por aceite esencial de toronja . I(Citrus paradisl Macfadyer,) centrifugado, el aceite obtenido por centrifugacin u otro metodo mecanice de Q de la ruptura por medios mecnicos de las celdillas del la emulsin agua-aceite, resultantu epicarpio de los frutos del Citrus paradisi Macfadyen, bajo una aspersin de agua.
5. CLASIFICACION.

Ei producto objeto de esta Norma, comprende un solo tipo y grado de calidad. 6 . ESPECIFICACIONES. El aceite esencial de toronja objeto de esta Norma debe cumplir con las especiicacicnes siguiefltes: 6.1. Organolpticas. Aspecto: Liquido cristalino que puede presentar un precipitado ceroso. Color: De amarillento a amarillo verdoso, o de anaranjado plido al anaranjado rojizo. Olor: Caracterstico de la corteza fresca de la toronja. Sabor: Caracterstico libre de sabores extraos.

6.2. Fsicas y Qumicas. Mnimo

Rotacin ptica a 20C. Indice de refraccin a 20C. Densidad relativa a 25/25C. Residuo a la evaporacin en %. Indice de perxidos Contenido de aldehdos. expresados como decanal. en %. Solubilidad en etanol de 95%, en val. Metales pesados expresados como Pb, en ppm 40 Anexo N 2 0.7 1.6 Soluble entre 1 y 6

Mximo
+ 96.0
1.4780 0.856 10 60

+ 91.0
1.4750 0.848 5

i:
7. MUESTREO.
t7 L

Ver NOM-K- 1 44 y NCM-K-245. La cantidad mnima de muestra debe ser de 40 ml. 8. METODOS DE PRUEBA. 8.1 . Rotacin ptica NOM-F-67. Temperatura a 20C. Si la determinacin no se efecta a esta temperatura, se debe corregir utiiizando e! factor de cprrecc-in F = 0.1936. 8.2. Indice de refraccin NOM-K-129. Temperatura: 20C. Si la determinacin no se efecta a esta temperatura, se debe emplear el factor de correccin F = 0.00044. 8.3. Densidad relativa NOM-K-420. Temperatura: 2SC. Si la determinacin no se efecta a esa temperatura, se debe emplear el factor de correccin F = 0.00057. 8.4. Residuo a la evaporacin NOM-F-77. Cantidad de muestra: 5 gramos. Tiempo de calentamiento: 6 horas. 8.5. Compuestos carbonlicos NOM-K-3 63. Cantidad de muestra: 5 gramos. Tiempo de agitacin: 1 S minutos. Disolucin de hidrxido de potasio 0.1 N. Mili equivalentes del aldheido deciico. 8.6. Solubilidad en etanol NOM-K-81. Temperatura: 20C. Etanol de 95%. 8.7. Metales pesados NOM-K-186. 8.8. Indice de perxidos NOM-K-402.
Anexo N 2

f J -.,.

9. MARCADO, ETIQUETADO Y ENVASADO. ( _ 9.1. Marcado y etiquetado.

Ver NOM-K-145.

1.

9.2. Envasado. Ver NCM-K-l 46. 10. APENDICE.

1O.i ._ En la obtencin de! producto, objeto de esta Norma, se debe utilizar a,t,e?)a prima de calidad sanitaria y procesarla en locales e instalaciones en condiciones hlglenlcas que cumplan con e! Cdigo Sanicario y dems disposiciones de la Secretaria de Salubridad y Asistemia. 10.2. El aceite esencial de toronja centrifugado, corresponde al llamado aceite exprimido en

fro. 10.3. Las Normas NOM que se mencionan en esta Norma corresponden a las Normas DGN vigentes de la misma letra y nmero.

1 1. BIBLIOGRAFIA.
NOM-Z-13-1977. Gua para la Redaccin, Estructuracin y Presentacin de Normas Oficiales Mexicanas. Essential Oil Association of United States of Ameritan Scientific Section. EOA Standard for
Oil Grapefruit Expresed.

12.

CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.

Esta Norma concuerda parcialmente con la Norma ISO-3053. Oil of Grapefruit (by
expression).

Anexo No 2

ANEXOV

NORMAS OFICIALES EUROPEAS

. ;

NORMA EUROPEA
,. .-.

Normas sobre caractersticas y formatos de envases de conservas vegetales,

zumos vegetales y derivados y platos preparados (cocinados) esterilizados.

Art.

1.

Ambito de aplicacin.

1 .l. L a p r e s e n t e O r d e n m i n i s t e r i a l t i e n e p o r o b j e t o f i j a r , c o n c a r c t e r obligatorio, las capacidades de los envases de conservas vegetales, zumos vegetales y derivados y platos preparados (cocinados) esterilizados y, adems, en los metlicos, sus dimensiones. Asimismo se establecen las exic;encias mnimas del material constitutivo de los mismos. 1.2. Esta Orden ministerial obliga a todos los fabricantes de los productos citados en el apartado anterior y a los de los envases utilizados en los mismos, as como a los importadores, al ser de aplicacin, asimismo, a los productos importados. 1.3. A efectos de la presente disposicin, se consideran: 1.3.1. Conservas vegetales: Los productos regulados por la Reglamentacin Tcnico-Sanitaria para la elaboracin y venta de conservas vegetales, aprobada por Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, con excepcin de: a) congelados y deshidratados; b) porciones individuales de confituras, jaleas y mermeladas, y c) pasta, carne, dulce y crema de frutas, cuya graduacin mnima final sea de 5 5 Brix. 1.3.2. Zumos vegetales y derivados: Los productos regulados por la Reglamentacin Tcnico-Sanitaria para la elaboracin y venta de zumos de frutas y derivados, aprobada por Real Decreto 922/1977, de 28 de marzo. 1.3.3. Platos preparados (cocinados) esterilizados: Los productos as definidos en la Reglamentacin Tcnico-Sanitaria para la elaboracin, circulacin y comercio de platos preparados (precocinados y cocinados), aprobada por Real Decreto 512/1977, de 8 de febrero.
Anexo N 311

L.. _

Art. 2 Capacidades y dimensiones de los envases. 2.1. Las capacidades y dimensiones de los envases se ajustarn a las que figuran en el anexo I de la presente Orden ministerial. Art. 3 Caractersticas de los envases. El material de los envases objeto de la presente Orden, cumplir los requisitcs establecidos en la seccin 7 del Capitulo IV del Cdigo Alimentarlo Espaol y las *disposiciones concordantes que lo desarrollan, y las que estabiezcan en la
Reglamentacin Tcnico-Sanitaria de los materiales en contacto con

Art. 7 Sanciones. 7.1. Las infracciones de los preceptos contenidos en la presente Orden sern sancionados en va administrativa conforme a la normativa en rigor, aplicada a cada caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

adaptar su produccin a los requisitos establecidos en esta Orden ministerial. Para las fabricas de los productos alimenticios comprendidos en esta disposicin, dicho plazo ser de dos aos.

Primera. Se concede un plazo de un ao a los fabricantes de envases para

S e g u n d a . Ambos plazos se contarn a partir de la entrada en vigor de la

presente Orden ministerial.

DISPOSICION DEROGATORIA
,;,.. ,

__ ,

Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio de Industria y Energa de 15 d e julio de 1968 y 22 de agosto de 7 969 y toda otra disposicin de .igual o inferior rango en lo que se oponga a lo dispuesto en la presente Orden.
Anexo N 3/2

ANEXO
. 8 .~

,<--

Capacida des y dimensiones obligatorias de los envases de conservas vegetales, zumos vegetales y derivados, conservas y semiconservas de pescado y platos preparados (cocinados) esterilizados.
1.

Conservas

vegetales

1.1. Capacidades nominales obligatorias par a envases metlicos y de cristal

-(en m l . ) .

53 (2), 106, 125 (2), 156 (S), 170 (l)(3), 212 (1), 22!? (l), 250 (2), 314, 370,425 (l), 446, 580, 720,850, 1.062, 1.275 (l)(4), 1.700, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200. 1.2. Capacidades nominales obligatorias para productos especiales en envases metlicos y de cristal (en ml.).

._ i .

Trufas: 26, S3,71, 106, 212, 425, 720, 850. Tomates: Concentrado: 71, 142, 212, 370, 425, 720,850, 3.100,4.250. Otras conservas de tomate: 236, 370,425,720,850, 2.650, 3.100,4.250. Cctel de frutas, macedonia o ensalada de frutas, frutas en almbar: 106, 156, 212 (l), 228 (l), 250(2), 370,425 (l), 580,720,850,2.650,3.100,4.250(1).
(1) Estas capacidades se revisarn en un plazo mximo de S aos a partir de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial. (2) Capacidades admitidas durante un periodo de 10 aos a partir de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial. (3) Slo para conservas de guisantes, en envases metlicos. (4) Slo para banderillas, en envases metlicos. Se denomina as al producto alimenticio para uso principalmente como aperitivo, constituido por 3 o ms productos vegetales, enteros o troceados

__

(pepinillos, cebollitas, aceitunas, pimiento, guindilla, zanahoria, remolacha, coliflor, tomate, almendra, etc.) e insertados en un palillo.

Algunos de ellos pueden haber sufrido, previamente, una fermentacin cido-lctica (encurtidos). Se envasan con lquido de gobierno compuesto esencialmente de agua, vinagre, sal y otros condimentos o especias naturales y posteriormente se someten a un tratamiento trmico. (5) Con exclusin de las conservas de guisantes, mientras se utilice la capacidad de 7 70 ml. en estas conservas. Anexo N 3/3

:,

-., .,

1.3. Dimensiones de los envases metlicos

.

Las dimensiones de los envases metlicos de conservas veGetales se ajusTarn a las que, para capacidades fijadas en el artculo anterior, se determinan en las Normas UNE-39-309, Recipientes Metlicos Hermticos para alimentos y bebidas, Botes de conservas redondos, surtidos de uso general UNE-39-304/2, Recipientes metlicos Hermticos para alimentos y bebidas. 6otes no redondos para conserves de esprragos y UNE 09-308, Recipientes Metlicos Hermticos para alimentos y bebidas. Dimetros interiores de los boites redwdos.

2. Zumos vegetales y d e r i v a d o s
2.1.

Capacidades nominales obligator -ias d e l o s e n v a s e s m e t l i c o s y n o

metlicos (en ml.).

., i

130 (5), 142 (l), 167 (l)(S), 198 (l)(2), 212, 2 7 5 , 355, 390 (l)(2), 540 (l)(3), 752 (l), 825, 1.062, 1.590 (l)(3), 2.160, 3.100(2)(4),4.250 (2).
(1) Estas capacidades se revisarn en un plazo mximo de 5 aos a partir de la entrada en vigor de la presente Orden Ministerial. (2) Slo para envases metlicos. (3) Slo para envases no metlicos. (4) Lasdimensiones se ajustarn a las que para esta capacidad se fijan en las Normas UNE-49.309 Recipientes Metlicos Hermticos para alimentos y bebidas. Botes para conservas, redondos, surtidos, de uso general. (5) Slo para envases de vidrio.

..

2.2. Dimensiones obligatorias de los envases metlicos

Las dimensiones de los envases metlicos se ajustarn a las que, para las capacidades fijadas en el punto anterior, se determinan en la Norma UNE-49.31 1 Recipientes Metlicos Hermticos para alimentos y bebidas. Botes para bebidas, en su parte correspondiente a bebidas no carbnicas.
Anexo N 314

-. i,

!,

3. Platos

preparados

3.1. Platos preparados (cocinados) esterilizados con ingredientes crnicos

3.1.1. Capacidades y dimenciones obligatorias de los envases metlicos Se ajustarn a las que se determinen en la Norma UNE 49.310 Recipientes Metlicos Hermticos para alimenros y bebidas. Botes para conservas crnicas y otras con ingedientes crniccs destimdos al consumo humano.
3.72. Capacidades nominales obligatorias de los envases de cristal Se ajustarn a las establecidas en el punto 1.1. para envases de conservas veyetales. 3.2.Platos preparados (cocinados) esterilizados sin ingredientes crnicos 3.2.1. Las capacidades y dimensiones obligatorias de los envases se ajustarn a los dispuesto para los envases de conservas vegetales en los puntos 1.1. y 1.3. de este anexo.

4. Lmites inferiores y superiores para las capacidades de los envases no metlicos

C3oac1dad nc?rmnal (en ml. 1.

En % Je la aoxidad nominal

26 51- loo 101 - 200 101 - 300 301- 500 501 - 1.000 1.001- 5.000 10200

en ml.1 +- 2.3 +- 4.5

f- 9

+- 4.5

+- 15
f- 153

Anexo Na 3/5