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Le Sngal possde une tradition et une exprience dans le domaine de la transformation industrielle du poisson reposant sur un certain nombre datouts : disponibilit des moyens de capture ; savoir faire de la main duvre ; proximit gographique des marchs dexportation traditionnel etc. Ces atouts ont fond par le pass la comptitivit de lindustrie sngalaise. LEurope est la principale destination des produits halieutiques sngalais et principalement les produits de la filire transformation industrielle soit une valeur lexportation 113 milliards en 2009, contre 92 milliards en 2008 dont les 63% sont exports par les industries de transformation de la pche. Le secteur de la pche a contribu pour 2,6% en termes de valeur ajoute au PIB en 2009.
INDUSTRIES DE PECHE ET AQUACULTURE(en millions de F CFA)
RUBRIQUE CHIFFRE D'AFFAIRES (1) dont l'exportation VALEUR AJOUTEE 2006 66 773 13 998 9 634 2007 68 981 5 811 11 788 2008 73 415 6 049 11 352 2009 71 777 14 564 12 921
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1.1. La valorisation et la commercialisation des sous-produits de la pche Au Sngal, la production de thon est transforme en conserves pour satisfaire le march local en partie et une grande partie est destine au march europen. Le march europen est devenu trs attractif par la forte demande de produits transforms manant des communauts africaines tablies en Europe surtout pour les produits transforms au niveau des marchs ethniques ;ce qui a cr de nouveaux dbouchs mais aussi de nouvelles exigences de qualit. Les normes strictes daccs des produits alimentaires dans ces marchs tendent favoriser limplantation dunits industrielles pour les activits de surgels et de fumage de poisson. Le besoin de mise aux normes de la filire de la pche artisanale pour sauvegarder dans le futur lagrment dexportation sur les marchs europens est devenu une ncessit pour le secteur. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par produit et par pays permettent de suivre lvolution des exportations sngalaises des produits halieutiques, au cours des dernires annes. Les chiffres disponibles refltent une croissance soutenue du volume dexportation des pro duits frais, des surgels et dautres produits finis. Les exportations globales du secteur de la pche sont rparties en : Exportations de conserves de thons en volume
2007 Libell produit Conserves de thons, listaos et sardes entiers/en morceaux, non haches Conserves de sprats et esprots entiers ou en morceaux, non haches (Source Comtrade 2010 Quantit exporte, Tonnes 2008 Quantit exporte, Tonnes 2009 Quantit exporte, Tonnes
3 307
1 759
3 184
260
44
90
1.2. Production et la commercialisation des produits de la pche Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2006 2009. Pour les produits des industries de transformation de la pche avec un chiffre daffaires HT cumul de 280 Milliards dont la part des exportations reprsente 40 Milliards (soit 14%) et une valeur ajoute sur la mme priode de 45 Milliards (Source BDEF/ANSD 2010). 1.2.1. La transformation industrielle
Lactivit de transformation industrielle est principalement axe sur le filetage, la conglation, la rfrigration et la transformation des dchets de production en farine de poisson. Environ 30% des poissons commercialiss proviennent de la pche artisanale, tandis que le reste est captur par les chalutiers. On dnombrait, en 2006, Page 4
au Sngal 21 ateliers de mareyage, 31 units de transformation de produits frais et congels, 3 conserveries (deux conserveries de thon et une de sardinelle) et 2 usines de farine de poisson. Les produits sont emballs aux normes avec une marque identifie travers un label. 1.2.2. Les conserveries de thon et les congels de la mer
Les conserveries de thon sont aujourdhui au nombre deux (Socit Nationale des Conserveries du Sngal qui a une capacit de 25 000 tonnes, les Pcheries Frigorifiques du Sngal). Les conserveries sont confrontes des problmes de gestion et dapprovisionnement. La cration de conserveries intgres un armement en amont et une structure de distribution en aval contribuent les rendre comptitives sur le march international linstar de leurs concurrents asiatiques pour ne citer que cet exemple. La capacit de transformation installe pour les thons en 2009 avoisine les 143 T/jour repartie sur 2 units. Les matires premires sont constitues plus de 95% par le thon import. Le thon rouge tunisien est destin lexportation en frais vers le Japon. Listes des entreprises de conserves de thon
Nom Entreprises
SNCDS - SA (STE NOUVELLE DES CONSERVERIES DU SENEGAL) PFS - SA (PECHERIES FRIGORIFIQUES DU SENEGAL)
Activits
PRODUCTION DE POISSONS ET DE PRODUITS A BASE DE POISSONS PRODUCTION DE POISSONS ET DE PRODUITS A BASE DE POISSONS
36,303 018 F
1.3. Disponibilits et exportation en termes de valeur Au cours des dernires annes (sur une priode de 3 ans), la branche transformation des structures formelles a ralis une production avec un chiffre daffaires HT cumul de 436 Milliards dont la part des exportations reprsente 17 5 Milliards (soit 40%). Pour le thon les exportations en frais comme en conserves sont assez importantes comme le refltent les donnes du Centre du Commerce International travers les statistiques du Comtrade.
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ND
ND
66 220 500 F
3 825 200 F
ND
1 408 250 F
6 687 550 F
ND
ND
1.4. La destination des produits Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans le conditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit des produits pour pouvoir pntrer le march europen trs attractif du fait de son potentiel de consommation et de distribution. Les conserves de thon peuvent tre prsentes en format avec sauces et produits drivs (tomates et autres). Pour les produits conservs bruts ; il est prvu de produire 1000 tonnes/an qui seront commercialiss dans des barquettes de 250 gr, 500 gr et 1000 g, Pour les prparations base de sauces, il est prvu de produire 1000 tonnes /an commercialiss dans des barquettes de 250gr, 500 gr, et 1kg conditionnes en cartons.
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Produits Pays Conserves Allemagne Thon en conserve Belgique traditionnelle France Italie Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne - Thon en conserve souple Belgique France Italie Royaume-Uni
Cependant louverture au march international saccompagne dun ensemble de contraintes en termes de gestion de la qualit et de respect de certaines normes (Directive Europenne et Codex Alimentarus sont des rfrences pour les exportateurs).
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(ii) Processus de transformation du thon en conserves La mthode de fabrication (mthode classique : -thon prcuit) : dconglation, triage, viscration, engrillage, cuisson eau ou vapeur, refroidissement, parage manuel, Embotage manuel ou mcanique, jutage leau saurnurie ou lhuile ou par dautres - sertissage, lavage, strilisation statique, rotative, ou en continu, en autoclave. Etiquetage et conditionnement. 2.2. Matrise des cots de production Le cot de production varie selon la complexit de la chane dapprovisionnement et de commercialisation, selon le nombre des intermdiaires (circuit indirect du grossiste loppos du circuit direct au prs des pcheurs). En valuant pour chaque circuit la nature des postes, le schma devra prendre en compte tous les cots qui Page 8
peuvent tre calculs par kilogramme. Ainsi la structure moyenne du prix de revient est value comme suit : matires premires : 50% emballages : 5% frais Financiers et Amortissement : 10% charges de production : 15% marge brute : 20%
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3.2 . Les organisations administratives et professionnelles dappui Au sein du secteur de la pche, existent des organisations professionnelles, plus ou moins fortes, qui participent la dfinition et la mise en uvre des politiques sectorielles. Limplication de ces acteurs constitue un lment caractristique de lvolution du secteur de la pche ces dernires annes. Pour les organisations administratives, en plus des directions des ministres il y a aussi : La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 . Dans le sous-secteur industriel, les organisations les plus en vue sont le Groupement des Armateurs et Industriels de la Pche maritime au Sngal (GAIPES) et l'Union des Pcheurs et Mareyeurs exportateurs du Sngal (UPAMES). Au niveau du sous- secteur artisanal, on peut citer la Fdration nationale des Groupements d'Intrt conomique de Pcheurs (FENAGIE-PECHE), la Fdration Page 10
nationale des Groupements d'Intrt conomique de Mareyeurs du Sngal (FENAMS), le Collectif national des Pcheurs artisanaux du Sngal (CNPS), lUnion nationale des GIE de Mareyeurs du Sngal (UNAGIEMS). Les professionnels de la pche artisanale sont actuellement regroups en interprofession, travers le Conseil national interprofessionnel de la Pche artisanale au Sngal (CONIPAS). Ces structures bnficient parfois dune assistance financire de bailleurs de fonds trangers.
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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie agroalimentaire de transformation de poisson doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production tourne entre 500 kg/jour 2 tonnes/jour, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la production est suprieure 2 tonnes/jour, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique qui regroupe lensemble de service de ladministration concerns par le projet (Direction de lindustrie, direction des Eaux et Forets, Direction de la Protection Civile.). La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 03-008.-Produits base de poisson - Conserves de thon et de bonite.-1986.- 13p NS 03-018.-Produits base de poisson Critres microbiologiques du poisson congel ou surgel.-1989. Norme FAO Il sagit de la norme Codex pour les Blocs surgels de filets de poisson, de chair de poisson hache et de mlange de filets et de chair de poisson hache (Codex STAN. 165-1989, Rv. 1-1995) qui sapplique aux blocs surgels de chair compacte de poisson prpars partir de filets ou de chair hache de poisson ou dun mlange de filets et de chair hache de poisson et destins une transformation ultrieure. Norme nationale Autorisation FRA et Dnomination des produits Loi 66-48 du 27 mai 1966. Elle porte sur le contrle des produits alimentaires (FRA) et la rpression des fraudes. Elle a t modifie par la loi 71 09 du 21 janvier 1971 Elle est complte par deux dcrets : Page 12
Lalimentation des sngalais pour l es proti nes anima les , constitues de viandes et poissons (respectivement 14,2 % et 10,3 %), du budget consommation alimentaire (soit en valeur 103 Milliards par an pour le poisson) du budget nourriture des mnages. Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population de 13 millions dhabitants. En effet, il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, environ 26 kg de poisson (ce qui fait en volume une demande de 338 000 tonnes de produits halieutiques). Les dpenses de consommation en produits halieutiques reprsentent une moyenne annuelle denviron 97 549 francs CFA par mnage (ESAM II), soit environ 10 839 francs CFA en moyenne par tte. Dpenses des mnages en poissons
Milieu de rsidence DAKAR AUTRES VILLES MILIEU RURAL TOTAL Mnages 276 866 207 919 582 806 1 067 591 Dpenses de consommation en poisson 43 464 362 742 F 23 574 272 058 F 37 103 761 184 F 103 166 944 459 F
Le niveau de dpenses de consommation moyen par mnage ventiles et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002 se prsente comme suit : Ventilation des dpenses en fonction du lieu de rsidence
Milieu de rsidence (en Dakar urbain FCFA) Montant Poisson 156 987 F Autres villes Montant 113 382 F Milieu rural Montant 63 664 F Valeur Demande Globale Montant 97 549
Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu urbain du fait du pouvoir dachat, cependant il reste que la transformation moderne peut amliorer davantage Page 13
la valorisation des produits locaux travers une diversification des produits transforms. 5.1.2. La demande des marchs dexportation de conserves de thon
Pour la demande extrieure les statistiques du Centre du Commerce Internationale (CCI/Comtrade) permettent dvaluer la demande en conserve de thon des diffrents pays, surtout europens. Ces statistiques permettent dapprcier les possibilits qui sont offertes aux exportations sngalaises de conserves de thons mieux pntrer les marchs des pays comme lItalie, lEspagne, le Japon, et pour la France daugmenter ses parts de march.
Liste des pays importateurs pour un produit qui export par le Sngal Produit : Conserves de thons, listaos et sardes entiers/en morceaux, non haches Valeur importe en Valeur importe en Libell produit Valeur importe en 2007 2008 2009 USA Italie 'France 'Royaume-Uni Espagne RFA Japon Lybie Autres pays 'Total
(Source Comtrade CCI)
335 822 187 650 F 295 714 448 200 F 214 898 334 300 F 194 604 351 400 F 150 282 034 100 F 129 159 469 650 F 96 387 579 550 F 43 526 223 750 F 140 712 517 850 F 2 138 208 855 000 F
390 259 892 650 F 319 479 118 900 F 231 823 147 850 F 263 168 251 450 F 181 918 311 400 F 146 362 317 600 F 128 663 110 650 F 62 731 157 800 F 737 149 808 450 F
374 925 641 800 F 317 477 458 550 F 238 609 111 600 F 193 502 150 150 F 189 622 316 600 F 118 700 102 150 F 112 442 363 150 F 55 764 911 850 F 902 096084 150 F
5.2. Principales caractristiques de loffre lexportation 5.2.1 La configuration de loffre : Industries des conserves de thon LIndustrie de conserves et de conglation de produits de la mer est divis en diffrentes branches et dont les principales activits sont : Les conserves de sardine, les conserves de thon qui sont trs dynamiques en terme de production et dexportation. Ces chiffres sont dailleurs confirms par les statistiques douanires au dpart du port de Dakar vers les destinations extrieures : Page 14
Libell produit - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites a ventre raye (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites a ventre raye (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a l exclusion des foies et ufs de laitance:--thons blancs ou germons - Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites a ventre raye (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a l exclusion des foies, ufs et laitance:--Autres Prparations et conserves de poissons;caviar et ses succdans. (Source ANSD/Douane 2010)
2 063 040 F 23 366 382 F ND 232 801 005 F ND 6 067 915 140 F ND 3 809 690 705 F 5 809 580 900 F
La moyenne des quantits de conserves de sardine produites au cours des cinq dernires annes se situe environ 1.800 tonnes de produits finis. La capacit de transformation est actuellement de 106 t/jour repartie sur 15 units (thon et sardine). Les conserveries de thon sont aujourdhui au nombre deux (Socit Nationale des Conserveries du Sngal, les Pcheries Frigorifiques du Sngal). Les conserveries sont confrontes des problmes de gestion et dapprovisionnement.
Valeur exporte en 2007
5 923 341 850 F 206 429 800 F
Libell produit
Conserves de thons, listaos et sardes entiers/en morceaux, non haches Conserves de sprats et esprots entiers ou en morceaux, non haches
(Source ANSD 2010)
La cration de conserveries intgres un armement en amont et une structure de distribution en aval contribuent les rendre comptitives sur le march international linstar de leurs concurrents asiatiques pour ne citer que cet exemple. La capacit de transformation installe pour les thons en 2006 avoisine les 143 T/jour repartie sur 15 units. Les matires premires sont constitues plus de 95% par le thon import. Le thon rouge tunisien est destin lexportation en frais vers le Japon .
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PRODUCTION DE POISSONS
PRODUCTION DE POISSONS
36,303 018 F
5.2.2 Les pays de destination de loffre des conserves de thon Les conserves de thons sont exportes vers diverses destinations, avec une prfrence pour les pays europens, seulement en 2009, le principal client du Sngal tait le Maroc o prs de 50% des exportations ont t dbarques dans ce pays.
Liste des marchs importateurs pour un produit export par le Sngal Valeur exporte en Valeur exporte en Libell produit Valeur exporte en 2007 2008 2009 'Maroc 'France 'Royaume-Uni 'Belgique 'Grce 'Arabie saoudite 'Mali 'Italie (Source Comtrade CCI) 1 012 551 400 F 2 159 371 250 F 873 973 050 F 1 116 237 900 F ND ND 122 805 950 F ND 1 385 377 400 F 953 116 700 F 675 331 200 F 564 924 400 F 13 355 450 F ND 7 119 850 F 36 057 750 F 2 916 577 450 F 1 764 976 100 F 453 692 300 F 273 809 650 F 90 173 850 F 72 325 100 F 69 980 200 F 36 634 150 F
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. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 Lvaluation des investissements La ralisation du projet ncessite un terrain de 2000m ; un btiment de 500m, un camion frigorifique pour la collecte des matires premires, un tunnel de conglation, une chambre rfrigre, deux chambres de conglation, des quipements de prparation et de cuisson (cuiseur/mlangeur) et des machines de conditionnement. Le schma qui pourrait tre retenu comprend : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 2000m d servant dusine avec : Deux magasins de stockage de 100 500m2. Un entrept dentretien et de rparation Un btiment administratif Equipements acqurir
6.2
La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant.
MATERIELS DE DEMARRAGE Btiment de l'usine (suivant devis) Bac de rcupration Sous total Construction et amnagement Rception, stockage et dconditionnement Bascules Dcageurs Dpalettiseurs Bacs de rception Prparation froide Tables de dcoupes et de travail Coutellerie et haches, trancheurs Bassines en inox Prparation chaude Matriel de blanchiment Four vapeur Conditionnement Peseuses, ensacheuses Cuisson et refroidissement Four, friteuse et fourneau Cuisinires, plaques de cuisson Strilisateur Autoclave Surglateurs (tunnel, bande, plaque) conglateurs Sous Total Equipement Matriels de transport TOTAL QUANTITE 1 3 56 250 000 F 1 1 1 1 1 1 100 100 220 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 187 500 000 F 26 250 000 F 270 000 000 F MONTANT
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6.2.1
.Chiffre daffaires
La quantit de produits halieutiques fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence avec un filet en saumure, vendue dpart usine H.T. 1 550 000 F/Tonne. Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut produire, avec une bonne programmation, 50 Tonnes de conserves par mois en moyenne pour 75 tonnes de thon frais. Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de : 50 Tx 3 000 000 =150 000 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 1 250 000 000 Frs, sur la base de 300 jours ouvrables par an. 6.2.2 Prix de revient et Seuil de rentabilit
La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
PRODUITS TRANSFORMES
Ration 1kg/67%
CONSERVE THON
Calibrage 0,5 kg 1 500 F/U Dpart usine
Quantit mois Matires Premires (kg) Emballage bote conserves plaque dor lectricit (Kwh) Transports et dplacement Main d'uvre Production Charges Variables Personnel permanent Amortissements Frais Financiers Charges Fixes TOTAL DES CHARGES Prix de vente dpart usine kg Marge brute par kg Taux de Marge par kilo Seuil de rentabilit /Mois 50 000 kg 1 500 000 F 2 469 000 F 2 374 000 F 75 000 kg 100 000 75 000 kg 75 000 kg 75 000 kg
Prix Unit
Cot /kg
1 500 F/kg 111 940 000 F 120 F 32 F 25 F 150 F 1 716 F 20 F 33 F 32 F 85 F 1 801 F 3 000 F 1 284 F 1 200 000 F 2 400 000 F 1 875 000 F 11 250 000 F 128 665 000 F 1 500 000 F 2 469 000 F 2 374 000 F 6 343 000 F 135 008 000 F 150 000 000 F 21 335 000 F 14% 15 102 kg 45 307 142 F
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6.2. Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante :
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 1 286 650 000 F 76 116 000 F 167 234 000 F 41 809 000 F 125 426 000 F 155 054 000 F 1 530 000 000 F
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Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance
10%
15%
20%
30%
faible
Moyen
faible
Moyen
5%
10%
15%
20%
30%
Trs faible
faible
Moyen
Trs faible
faible
Moyen
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