Este anncio de carter exclusivamente informativo, no se tratando de oferta de venda de valores mobilirios

ANNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PBLICA DE DISTRIBUIO PRIMRIA DE AES ORDINRIAS DE EMISSO DA

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado Rua Dias Ferreira, n 190, 3 andar, sala 301 (parte) CEP 22431-050, Rio de Janeiro - RJ, Brasil CNPJ/MF 06.082.980/0001-03 - NIRE 33.300.281.762 - Cdigo CVM 2130-0 Registro da Oferta Pblica de Distribuio Primria: CVM/SRE/REM/2012/012, em 13 de dezembro de 2012
Nos termos do disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (Instruo CVM 358), e do artigo 29 da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400), a ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (Companhia), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A. (Bradesco BBI), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (BTG Pactual), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (Credit Suisse) e o BANCO ITA BBA S.A. (Ita BBA ou Coordenador Lder e, em conjunto com o Bradesco BBI, BTG Pactual e Credit Suisse, Coordenadores da Oferta), comunicam o encerramento da oferta pblica de distribuio primria de, inicialmente, 16.741.644 aes ordinrias de emisso da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames (Oferta e Aes, respectivamente), ao preo de R$23,25 por Ao (Preo por Ao) que, acrescidas das Aes Suplementares (conforme definido abaixo), totaliza o montante de:
ALSC3

R$ 447.629.692,50
A Oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balco no-organizado, em conformidade com a Instruo CVM 400, sob a coordenao dos Coordenadores da Oferta e com a participao de determinadas instituies consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), estas ltimas convidadas a participar da Oferta exclusivamente para que efetuassem esforos de colocao das Aes junto a pessoas fsicas e jurdicas residentes e domiciliadas ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentao em vigor, com pedidos de investimento entre R$3.000,00 e R$300.000,00, que realizaram solicitao de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulrio especfico destinado subscrio de Aes no mbito da Oferta de Varejo (Pedido de Reserva), durante o perodo compreendido entre 10 de dezembro de 2012 e 11 de dezembro de 2012 (Perodo de Reserva e Investidores No-Institucionais, respectivamente) (Instituies Consorciadas e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, Instituies Participantes da Oferta). Foram realizados, simultaneamente, esforos de colocao das Aes no exterior pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e por outras instituies financeiras (em conjunto, Agentes de Colocao Internacional), exclusivamente junto a (1) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, conforme definidos na Rule 144A, editado pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), em operaes isentas de registro nos Estados Unidos da Amrica em conformidade com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (Securities Act), e (2) investidores nos demais pases, exceto o Brasil e os Estados Unidos da Amrica, que sejam considerados no residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da Amrica (non-U.S. persons), em conformidade com o Regulation S, editado pela SEC no mbito do Securities Act, e de acordo com a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor, e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei n 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (Lei 4.131), ou da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional (CMN) n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (Resoluo CMN 2.689) e da Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada (Instruo CVM 325) (Investidores Estrangeiros) (Oferta). A Oferta foi registrada no Brasil junto CVM em conformidade com os procedimentos previstos na Instruo CVM 400. A Oferta no foi e no ser registrada na SEC ou em qualquer outra agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer pas, exceto o Brasil. Nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400, a quantidade de Aes inicialmente ofertada foi acrescida em 15% do total das Aes inicialmente ofertadas, ou seja, em 2.511.246 aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames, emitidas pela Companhia, nas mesmas condies e ao mesmo preo das Aes inicialmente ofertadas (Aes Suplementares), conforme opo de distribuio de tais Aes Suplementares (Opo de Aes Suplementares) outorgada pela Companhia ao BTG Pactual (Agente Estabilizador) no Contrato de Coordenao, Colocao e Garantia Firme de Liquidao de Aes Ordinrias de Emisso da Aliansce Shopping Centers S.A. celebrado entre a Companhia, os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, na qualidade de interveniente-anuente (Contrato de Colocao). As Aes Suplementares foram destinadas a atender a um excesso de demanda que foi constatado no decorrer da Oferta. A instituio financeira contratada para a prestao de servios de escriturao, custdia e transferncia das aes ordinrias de emisso da Companhia a Ita Corretora de Valores S.A. Os dados finais de distribuio da Oferta, considerando as Aes Suplementares, esto indicados no quadro abaixo: Tipo de Investidor Pessoas Fsicas Clubes de Investimento Fundos de Investimento Entidades de Previdncia Privada Companhias Seguradoras Investidores Estrangeiros Instituies Intermedirias participantes do Consrcio de Distribuio Instituies Financeiras Ligadas Companhia e/ou s Instituies Participantes da Oferta Demais Instituies Financeiras Demais Pessoas Jurdicas Ligadas Companhia e/ou s Instituies Participantes da Oferta Demais Pessoas Jurdicas Scios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas ligadas Companhia e/ou s Instituies Participantes da Oferta Outros Investidores TOTAL
(1)

Quantidade de Subscritores Quantidade de Aes das Aes Subscritas 3.613 31 163 131 60 3.998 1.908.730 189.830 7.020.104 10.072.169 62.057 19.252.890
(1)

Inclui 1.000.000 Aes subscritas por Credit Suisse Securities (Europe) Limited como forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior, contratadas com terceiros. No foram subscritas Aes pelo Bradesco BBI, BTG Pactual e

Coordenador Lder e/ou suas respectivas afiliadas como forma de proteo (hedge) para operaes com derivativos de aes realizadas no exterior, agindo por conta e ordem de terceiros (inclusive operaes de total return swap). No foram realizadas atividades de estabilizao do preo das aes ordinrias de emisso da Companhia na BM&FBOVESPA. A realizao da Oferta, com excluso do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Aes), mediante aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foi aprovada em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 31 de outubro de 2012, cuja ata foi publicada no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no jornal Valor Econmico, nas edies de 14 de novembro de 2012, e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), sob o n 2406702, em 5 de novembro de 2012. O Preo por Ao e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 12 de dezembro de 2012, cuja ata foi registrada na JUCERJA e foi publicada no jornal Valor Econmico na data de publicao do Anncio de Incio da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de emisso da Aliansce Shopping Centers S.A. (Anncio de Incio) e no DOERJ, no dia til subsequente. O Preo por Ao e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, decorrente do exerccio integral pelo Agente Estabilizador da Opo de Aes Suplementares, foram aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 14 de janeiro de 2013, cuja ata ser registrada na JUCERJA e publicada no jornal Valor Econmico e no DOERJ. A Oferta foi previamente submetida anlise da ANBIMA - Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da CVM, nos termos da Instruo CVM n 471, de 8 de agosto de 2008, do convnio celebrado entre a CVM e a ANBIMA relativo ao procedimento simplificado para os registros de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios nos mercados primrio ou secundrio, de 20 de agosto de 2008, conforme alterado, e do Cdigo ANBIMA de Regulao e Melhores Prticas para as Atividades Conveniadas, e registrada sob o n CVM/SRE/REM/2012/012, em 13 de dezembro de 2012. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2013

A(O) presente oferta pblica (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulao e Melhores Prticas da ANBIMA para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, atendendo, assim, a(o) presente oferta pblica (programa), aos padres mnimos de informao exigidos pela ANBIMA, no cabendo ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituies Participantes e dos valores mobilirios objeto da(o) oferta pblica (programa). Este selo no implica recomendao de investimento. O registro ou anlise prvia da presente distribuio no implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaes prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobilirios a serem distribudos.

GLOBAL COORDINATORS E JOINT BOOKRUNNERS

AGENTE ESTABILIZADOR

COORDENADOR LDER

INSTITUIES CONSORCIADAS

Corretora de Cmbio e Valores Mobilirios

corretora de valores, desde 1953

Corretora de Ttulos Mobilirios

corretora