PERFIL DE MERCADO ALIMENTOS PARA DIABTICOS - COLOMBIA ProChile Bogot, Noviembre 2007 PRODUCTO: ALIMENTOS PARA DIABTICOS CDIGO

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO Partida Arancelaria 2007.99.12 Descripcin del Producto Mermeladas y jaleas de melocotones (Duraznos). Las dems confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de damascos, chabacanos obtenidos por coccin incluso con adicin de azcar u otro edulcorante. Las dems confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de frutos obtenidos por coccin, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante.

2007.99.29

2007.99.90

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO Partida Arancelaria 2007.99.91.00 2007.99.92.00 Descripcin del Producto Las dems mermeladas Purs y pastas confituras, jaleas y

SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Arancel general y medidas para arancelarias

Partida Arancelaria 2007.99.91.00 2007.99.92.00

Producto Confituras, jaleas y mermeladas Purs y pastas

Arancel General

20% 20%

Arancel preferencial para productos chilenos Segn el Acuerdo de Complementacin Econmica A.C.E No. 24, suscrito entre Chile y Colombia, el arancel preferencial para Confituras, jaleas y mermeladas y Purs y pastas es de 0%.
ALADI % CAN % Partida Arancelaria ACUERDOS BILATERALES CARICOM % ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY MERCOSUR%

G-3 MXICO BOLIVIA ECUADOR PER CHILE CUBA VENEZUELA

2007.99.91.00 2007.99.92.00

0 0

0 0

20 17.6

0 0

20 16

0 20

12.4 12.4

12 10.6

12 10.6

12.6 12.6

Otros Impuestos

Partida Arancelaria 2007.99.91.00 2007.99.92.00

Producto Confituras, jaleas y mermeladas Purs y pastas

IVA

16% 16%

IVA: Impuesto al Valor Agregado Requisitos y barreras al ingreso Visto bueno del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para cuando se importe exclusivamente al sector gastronmico o al por mayor. El procedimiento para su obtencin y los costos asociados pueden ser revisados en la pgina Web: http://www.invima.gov.co, en el link izquierdo trmites y servicios, gua de informacin ciudadana. Registro sanitario INVIMA en el empaque comercial, para los productos que se empaquen para la venta al por menor para el consumo humano. El procedimiento para su obtencin y los costos asociados pueden ser revisados en la pgina Web: http://www.invima.gov.co, en el link izquierdo trmites y servicios, gua ciudadana. Registro de importacin por parte del Ministerio de Comercio, con las descripciones mnimas de los productos indicando: Nombre del Producto, origen (nombre, pas, direccin de la casa fabricante), grado de elaboracin, forma de presentacin (contenido neto en el sistema mtrico a Unidades del sistema Internacional, SI, expresando el contenido neto en el volumen), lista de los ingredientes con nombre especifico, condiciones de conservacin y modo de

empleo si el producto lo requiere, Fecha de vencimiento y nmero de lote, grabado en forma indeleble, nombre y direccin de la casa importadora. El procedimiento para su obtencin y los costos asociados pueden ser revisados en la pgina Web: http://www.mincomercio.gov.co, en el link Tramites, en el numeral 21: Solicitud de Registro de Importacin. Registro de Marca: para la obtencin de este registro, se debe dirigir a la pgina Web: http://www.sic.gov.co/propiedad/propiedad.php o hacer una revisin del siguiente documento: http://cae.ccb.org.co/otras_entidades/docs/sic/prop_ind_renovacion.pdf Normas Tcnicas: elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombianos de Normas Tcnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicacin voluntaria por los empresarios y actan como un smbolo de calidad en el mercado. Para obtener mayor informacin, acceder a la pgina Web: www.icontec.gov.co

ESTADSTICAS - IMPORTACIONES TABLA 1. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS Partida Arancelaria: 2007.99.91.00
2004 PAS DE ORIGEN CHINA ESPAA FRANCIA CHILE CANADA ESTADOS UNIDOS OTROS TOTAL VALOR US$ 0 105.766 102.114 233.984 18.647 15.547 10.706 % 0% 22% 21% 48% 4% 3% 2% 2005 VALOR US$ 0 71.019 24.758 199.831 16.702 23.189 7.323 % 0% 21% 7% 58% 5% 7% 2% 2006 VALOR US$ 126.878 103.718 78.627 76.136 21.222 15.166 16.408 % 29% 24% 18% 17% 5% 3% 4%

486.764 100% 342.823 100% 438.155 100% Fuente: Sistema de Informacin de Comercio Exterior. http://www.sicex.com

TABLA 2. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PURS Y PASTAS Partida Arancelaria: 2007.99.92.00

2004 PAS DE ORIGEN CHILE Z.F BARRANQUIILA SUIZA MEXICO ITALIA ECUADOR OTROS TOTAL VALOR US$ 1.790.652 563.582 0 0 50.289 55.524 123.505 2.583.552 % 69% 22% 0% 0% 2% 2% 5% 100% 2005 VALOR US$ 1.872.128 1.285.293 272.062 0 65.717 63.712 21.456 3.580.368 2006 VALOR US$ 2.303.596 716.199 177.194 149.858 89.925 52.395 76.059 3.565.226

% 52% 36% 8% 0% 2% 2% 1% 100%

% 65% 20% 5% 4% 3% 1% 2% 100%

Fuente: Sistema de Informacin de Comercio Exterior http://www.sicex.com

TABLA 3. IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR EMPRESA DE CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS Partida Arancelaria: 2007.99.91.00
2004 VALOR US$ 195.450 0 229.974 37.260 0 0 0 0 8.514 0 0 0 0 3.122 3.469 0 300 2.655 0 0 0 0 218 0 302 0 1.781 1.688 939 320 373 309 90 486.764 2005 VALOR US$ 35.253 0 197.737 69.546 0 5.984 0 3.090 2.095 0 0 0 6 444 5.451 0 247 6.646 0 170 95 142 4.618 22 7.980 3.299 0 0 0 0 0 0 0 342.823 2006 VALOR US$ 145.308 104.689 56.727 34.620 33.625 15.248 11.454 8.334 7.955 6.000 3.600 2.820 2.552 2.318 1.477 613 482 277 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438.155

NOMBRE DE LA EMPRESA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR INDUSTRIA DE GALLETAS GRECO LTDA PASSIFLORA COLOMBIANA S A ALIMENTOS EXITO S A SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GOPA IMPORTACIONES SA THE INTERNATIONAL EXECUTIVE LTDA SUNAO TRADING LTDA LEGARRA S A DIST CORDOBA LTDA BABYORG LTDA SOUTH WEST COLOMBIA LTDA DOMINALCO S A CARULLA VIVERO S A FEDCO S A CONGRUPO LTDA COMERCIALIZADORA DE GALLETAS NOEL S A EMBAJADA DE ITALIA INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA VICARIATO APOSTOLICO DE SIBUNDOY SKAFF DE KARAAN MARWA MIKHAEL PANAMERICANA DE ALIMENTOS S A PANAL MIRANDA ROJAS JOSE REINEL GLOBAL DE ALIMENTACION LTDA CRISTALERIA PELDAR S A CONSORCIO NATURAL SANTIVERI LTDA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS COLOMBO FLORIDA LTDA FRANCISCO LANDA MARCOTEGUI VINERIA ITALIANA LENOTECA S.A. IBRAHIM BARBAR AEROLINEAS ARGENTINAS J M C Y ASOCIADOS S.A. COMPAA NACIONAL AIR FRANCE COLOMBIANA DE COMERCIO SA/ALKOSTO TOTAL

% 40% 0% 47% 8% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 100%

% 10% 0% 58% 20% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

% 33% 24% 13% 8% 8% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Sistema de Informacin de Comercio Exterior http://www.sicex.com

TABLA 4. IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR EMPRESA DE PURS Y PASTAS Partida Arancelaria: 2007.99.92.00
2004 VALOR % US$ 563.582 638.966 498.154 0 220.252 379.388 22% 25% 19% 0% 9% 15% 2005 VALOR % US$ 0 600.594 509.041 295.300 573.970 0% 17% 14% 0% 8% 16% 2006 VALOR US$ 716.199 548.887 532.980 505.275 453.274 375.095

NOMBRE DE LA EMPRESA IMPORTADORA DEL CARIBE LTDA PRODUCTORA DE JUGOS Y CONCENTRADOS DEL OCCIDENTE LTDA CONSERVAS CALIFORNIA S A ALPICAL S A GASEOSAS LUX S A PASSICOL S. A PASSIFLORA COLOMBIANA S A COMERCIALIZADORA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A COLOMBINA S A PANAMERICANA DE ALIMENTOS S A PANAL GASEOSAS POSADA TOBON S A COLOMBINA DEL CAUCA S A UNILEVER ANDINA COLOMBIANA LTDA INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS S A SOUTH WEST COLOMBIA LTDA BABYORG LTDA ALITEC LTDA AMALIA MORALES GUTIERREZ QCA AROMATICA ANDINA LTDA

% 20% 15% 15% 14% 13% 11%

95.822 58.068 77.516 0 0 21.694 0 0 0 0 312 0

4% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 83.180 80.216 0 0 22.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948 179 9

0% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,054% 0,005% 0,000%

149.336 75.856 74.472 44.602 28.700 23.986 17.522 5.985 4.992 3.956 3.803 169 130 70 11 6 0 0 0

4% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0,168% 0,140% 0,111% 0,107% 0,005% 0,004% 0,002% 0,000% 0,000% 0% 0% 0%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 SA SUNAO TRADING LTDA 0 CRISTALERIA PELDAR S A 0 PROVEG LTDA 0 PARMALAT COL LTDA 0 J M C Y ASOCIADOS S A 243 INDUSTRIA DOS EN UNO DE COL 0 LTDA Fuente: Sistema de Informacin de Comercio

Exterior http://www.sicex.com

NOMBRE DE LA EMPRESA

1% 0% INCOLACTEOS LTDA PRODUCTOS LACTEOS ROBIN 4.011 0% 0% 0 0 HOOD VINERIA ITALIANA LENOTECA 6.328 0% 0 0% 0 IMPDORA DEL CARIBE LTDA0 0% 1.285.293 35,898% 0 890102765 GRANDES SUPERFICIES DE 0 0% 4.910 0,137% 0 COLOMBIA S A CARREFOUR CIA NAL DE LEVADURAS 0 0% 122.572 3,423% 0 LEVAPAN S A CASA LUKER Y/O SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y 0 0% 54 0,001% 0 CIA S A C I COFRUT E U 0 0% 83 0,002% 0 ITALFOOD 2004 701 0% 0,000% 0 ASAR DE COLOMBIA LTDA 1.065 0% 0 0% 0 AEROLINEAS ARGENTINAS 320 0% 0 0% 0 FRANCISCO MARCOTEGUI 74 0% 0 0% 0 COMPAA NACIONAL AIR 123 0% 0 0% 0 FRANCE BERNARDO RIVERA MEDINA Y 0 0% 170 0,005% 0 CIA S EN C TOTAL 2.583.552 100% 3.580.368 100% 3.565.226 Fuente: Sistema de Informacin de Comercio Exterior http://www.sicex.com

2004 VALOR US$ 16.814

2005 VALOR US$ 0

2006 VALOR % US$ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

1.1 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL PARA PRODUCTOS BAJOS EN AZUCAR

PRODUCTO Jugo Carulla Light Jugo Carulla Light Jugo Carulla Light Jugo Carulla Light Jugo Naranja Light Jugo Naranja Light Jugo de Naranja sin azcar Jugo Bajo en azcar Jugo Bajo en azcar Jugo Bajo en azcar Jugo Bajo en azcar Limonada Light Limonada Light Jugo Light Jugo Light Jugo Light Jugo Light Jugo Light Nectar Nectar

MARCA Carulla Carulla Carulla Carulla Country Hill Country Hill Alpina Alpina Alpina Alpina Alpina Alpina Carulla Alpina Alpina Alpina Alpina Alpina Frutto Frutto

SABOR Naranja Mandarina Naranja Mandarina Naranja Naranja Naranja Maracuya Mora Mango Manzana Limn Limn Mandarina Mango Maracuya Frutos de la Pasin Mora Mango Manzana

PRESENTACIN Botella Botella Botella Botella Bolsa Botella Botella Caja Caja Caja Caja Botella Botella Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja

CANTIDAD 1 Litro 1 Litro 2 Litros 2 Litros 1 Litro 2 Litros 2 Litros 237 ml 237 ml 237 ml 237 ml 350 ml 350 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml

PRECIO PRECIO EMPRESA COL$ US$ FABRICANTE 4.100 2,0 Carulla Vivero S.A. 4.100 2,0 Carulla Vivero S.A. 7.880 3,8 Carulla Vivero S.A. 7.880 3,8 Carulla Vivero S.A. 3.050 1,5 Meals de Colombia 8.760 4,2 Meals de Colombia Alpina Productos 8.790 4,2 Alimenticios S.A. Alpina Productos 770 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 770 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 770 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 770 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 1.170 0,6 Alimenticios S.A. 1.050 0,5 Carulla Vivero S.A. Alpina Productos 800 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 800 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 800 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 800 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 800 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 930 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 930 0,4 Alimenticios S.A.

PRODUCTO Nectar Nectar Nectar Nectar Nectar Nectar Jugos Jugos Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo

MARCA Frutto Frutto Frutto Frutto Frutto Frutto California California Splenda Splenda Splenda Splenda Ades Ades Ades Ades Ades Pera

SABOR

PRESENTACIN Caja Caja Caja Caja Caja Caja Botella Botella Botella Botella Botella Botella Caja Caja Caja Caja Caja

CANTIDAD 200 ml 200 ml 1 Litro 1 Litro 1 Litro 1 Litro 900 ml 900 ml 1.89 Litros 1.89 Litros 1.89 Litros 1.89 Litros 200 cm 1 Litro 200 cm 1 Litro 200 cm

PRECIO COL$ 930 930 2.900 2.900 2.900 2.900 4.530 4.530 13.990 13.990 13.990 13.990 1.100 3.480 1.090 3.380 1.090

Durazno Mango Manzana Pera Durazno Manzana Uva Mora y cereza Uva Manzana Cereza Mora Mora Mango Mango Manzana

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ Alpina Productos 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 0,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 1,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 1,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 1,4 Alimenticios S.A. Alpina Productos 1,4 Alimenticios S.A. 2,2 Conservas California S.A. 2,2 Conservas California S.A. 6,8 Mc Neil Nutritional,LLC 6,8 Mc Neil Nutritional,LLC 6,8 Mc Neil Nutritional,LLC 6,8 Mc Neil Nutritional,LLC 0,5 Unilever de Colombia 1,7 Unilever de Colombia 0,5 Unilever de Colombia 1,6 Unilever de Colombia 0,5 Unilever de Colombia

PRODUCTO Nectar Helado

MARCA Frutto Mimos Diet

SABOR Durazno Nata

PRESENTACIN Caja Pote

CANTIDAD 200 ml 600 gr

PRECIO COL$

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ Alpina Productos 930 0,4 Alimenticios S.A. 7,2 Productora y Procesadora de Alimentos S.A Mimos Productora y Procesadora de Alimentos S.A Mimos Productora y Procesadora de Alimentos S.A Mimos

14.850

Helado

Mimos Diet

Vainilla

Pote

601 gr

14.890

7,2

Helado Helado Helado Helado Helado Helado Endulzante Endulzante Endulzante

Mimos Diet La Campia La Campia Crem Helado Crem Helado Crem Helado Fructo Light Fructo Light Fructo Sweet

Caf Vainilla Chocolate Chocolate Fresa Vainilla -

Pote Pote Pote Pote Pote Pote Bolsa Doypack Caja Bolsa Doypack

602 gr 568 gr 568 gr 535 gr 535 gr 535 gr 230 gr 50 sobres 360 gr

14.850 147.220 14.740 11.930 11.550 11.430 9.660 10.330 9.660

7,2

71,1 La Campia S.A Colombia 7,1 La Campia S.A Colombia 5,8 Meals de Colombia 5,6 Meals de Colombia 5,5 Meals de Colombia 4,7 Dietesyn Salud y Energa 5,0 Dietesyn Salud y Energa 4,7 Dietesyn Salud y Energa

PRODUCTO Azcar Light Azcar Light Azcar Light Edulcorante Edulcorante Endulzante Diettico Endulzante Diettico Endulzante Diettico Endulzante Diettico Endulzante Diettico Endulzante Sacarina Sucralosa Stevia Endulzante

MARCA Manuelita Incauca Light Morena Light Frukta V-Good Dulcyl ALDY original D'Light D'Light D'Light ALDY original ALDY original ALDY original ALDY original Konfit -

SABOR

PRESENTACIN Bolsa Doypack Caja Hermtica Caja Hermtica Bolsa Doypack Caja Caja Caja Caja Dosificador personal Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco

CANTIDAD 454 gr 454 gr 454 gr 450 gr 50 sobres 50 sobres 50 sobres 120 sobres 120 pastillas 220 gr 150 gr 150 gr 150 gr 150 gr 300 gr

PRECIO PRECIO EMPRESA FABRICANTE COL$ US$ 3.210 1,6 Manuelita S.A. 3.210 1,6 Incauca S.A. 3.500 1,7 Incauca S.A. Alimentos Especializados 10.580 5,1 ALES LTDA. 7.240 7.530 6.860 13.930 40.390 10.080 12.560 10.520 18.500 13.210 15.350 3,5 Laboratorios Prodiuti LTDA 3,6 Laboratorio Lister S.A. Alimentos Especializados 3,3 ALES LTDA. 6,7 Light de Colombia S.A. 19,5 Light de Colombia S.A. 4,9 Light de Colombia S.A. Alimentos Especializados 6,1 ALES LTDA. Alimentos Especializados 5,1 ALES LTDA. Alimentos Especializados 8,9 ALES LTDA. Alimentos Especializados 6,4 ALES LTDA. Productos Alimenticios 7,4 KONFIT S.A.

PRODUCTO Endulzante Stevia Endulzante Stevia Endulzante Stevia Endulzante Natural Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Endulzante Leche en Polvo Leche en Polvo Leche de Soya Leche de Soya Leche de Soya Leche de Soya Leche de Soya Leche de Soya Leche de Soya

MARCA Erba Dolce de Stevia Bio Diet Bio Diet Bio Diet EQUAL EQUAL EQUAL EQUAL Sucaryl Sucaryl Sucaryl Sucaryl Splenda Splenda Sabro Sabro Sabro Sabro Sabro Klim Light Slight Soy Plus Soy Plus Soy Plus Soy Plus Soy Plus Soy Plus Tonning -

SABOR

PRESENTACIN Caja Caja gotas personales Bolsa Doypack Frasco Caja Caja Caja Frasco/Liquido Dosificador Dosificador Frasco/Liquido Caja Dosificador Dosificador Tarro Granulado Caja Caja Tarro / Liquido Tarro Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa

CANTIDAD 100 sobres 20 gr 17 ml 150 gr 64.8 gr 50 sobres 100 sobres 200 sobres 180 ml 300 pastillas 500 pastillas 360 ml 100 sobres 100 pastillas 100 pastillas 64.8 gr 50 sobres 100 sobres 65 ml 400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 400 gr 200 gr 200 gr 200 gr 200 gr

PRECIO COL$ 14.870 3.940 10.830 14.060 14.480 8.840 16.600 30.480 7.580 8.600 11.980 13.840 17.600 10.720 6.590 12.060 8.140 14.940 11.040 8.220 5.420 10.650 10.650 10.650 5.600 5.600 5.600 4.890

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ 7,2 Bio-Stevia S.A. 1,9 INDES LTDA. 5,2 INDES LTDA. 6,8 INDES LTDA. 7,0 Merisant Argentina 4,3 Merisant Argentina 8,0 Merisant Argentina 14,7 Merisant Argentina 3,7 Merisant Argentina 4,2 Merisant Argentina 5,8 Merisant Argentina 6,7 Merisant Argentina 8,5 Mc Neil Nutritional,LLC 5,2 Mc Neil Nutritional,LLC 3,2 Merisant Argentina 5,8 Merisant Argentina 3,9 Merisant Argentina 7,2 Merisant Argentina 5,3 Merisant Argentina 4,0 DPA Colombia LTDA. 2,6 Colanta S.A. 5,1 Lafrancol S.A. 5,1 Lafrancol S.A. 5,1 Lafrancol S.A. 2,7 Lafrancol S.A. 2,7 Lafrancol S.A. 2,7 Lafrancol S.A. 2,4 Alimentos Toning S.A.

Vainilla Fresa Chocolate Vainilla Fresa Chocolate -

PRODUCTO Dulces Dulces Dulces Dulces Dulces Confituras Surtidas Confituras Surtidas Confituras Surtidas Mezcla para Pancakes Diet Natilla Diet Natilla Diet Bocadillo

MARCA Dietorelle Pleasure Dietorelle Pleasure Dietorelle Pleasure Dietorelle Pleasure Dietorelle Pleasure Konfit Konfit Blue Mint Diety Konfit Konfit Veleo Latte

SABOR

PRESENTACIN Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Caja Caja Caja Caja

CANTIDAD 50 gr 50 gr 50 gr 50 gr 50 gr 30 gr 30 gr 30 gr 250 gr 120 gr 120 gr 8 unidades con empaque de hoja 12 Unidades con empaque plastico

PRECIO COL$ 5.060 4.800 4.800 4.800 5.060 2.350 2.380 2.320 4.250 4.800 5.240 5.200

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ 2,4 Leaf Italia 2,3 Leaf Italia 2,3 Leaf Italia 2,3 Leaf Italia 2,4 Leaf Italia Productos Alimentcios KONFIT S.A. Productos Alimentcios 1,1 KONFIT S.A. 1,1 Dulces de colombia S.A. 1,1 2,1 Diety Productos Alimentcios KONFIT S.A. Productos Alimentcios 2,5 KONFIT S.A. 2,3 2,5 Dulces del Pacifco

Frutas Caf Menta Fresa Surtidos Menta Surtidos Natural Coco -

Bocadillo

Veleo

Caja

5.200

2,5 Dulces del Pacifco

PRODUCTO Bocadillo Light Bocadillos sin azcar Syrup Syrup Light Gelatina Gelatina Gelatina Gelatina Gelatina Gelatina Gelatina Flan Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada

MARCA Konfit San Antonio Diety Haz de Oros Diety Diety Diety Diety Diety Diety Konfit Konfit Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Bio Diet Bio Diet -

SABOR

PRESENTACIN Caja Caja Frasco Frasco Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco

CANTIDAD 15 unidades 3 Unidades 250 ml 500 ml 13 gr 13 gr 13 gr 13 gr 13 gr 13 gr 10 gr 11 gr 230 gr 230 gr 230 gr 230 gr 230 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 200 gr 200 gr

PRECIO COL$

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ Productos Alimentcios 5.200 2,5 KONFIT S.A. Comestibles San Antonio 5.550 2,7 S.A. 4.860 2,3 Diety 7.160 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.260 1.690 5.290 5.290 5.290 5.290 5.290 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 6.630 6.630 3,5 ED Smith y Society Limited 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 3,2 3,2 Diety Diety Diety Diety Diety Diety Productos Alimenticios KONFIT S.A. Productos Alimenticios KONFIT S.A. Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Diety Proalina LTDA Proalina LTDA

Fresa Uva Mora Limn Cereza Pia Mora Caramelo Mango Pia Mora Guayaba Fresa Mango Pia Mora Guayaba Fresa Mora Maracuya

PRODUCTO Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas

MARCA Mitte Light Konfit Konfit Konfit Konfit La Constancia La Constancia Tosh Tosh Tosh Satin Integral Satin Light Dux Mora Pia

SABOR

PRESENTACIN Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Bolsa Doypack Bolsa Doypack

CANTIDAD 250 gr 250 gr 250 gr 250 gr 250 gr 200 gr 200 gr 6 Paquetes individuales 12 Paquetes individuales 6 Paquetes individuales 3 tacos de galletas 3 tacos de galletas 6 Paquetes individuales

PRECIO COL$ 6.300 5.350 5.350 5.690 5.350 2.060 2.240 2.700 4.960 1.980 3.090 2.860 1.950

Fresa Mora Guayaba Mora Fresa

Frutas y cereales Paquete Frutas y cereales Paquete Ajonjol Paquete

Galletas Saladas Paquete Galletas Saladas Paquete Galletas integrales Paquete

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ Alimentos Especializados 3,0 ALES LTDA. Productos Alimenticios 2,6 KONFIT S.A. Productos Alimenticios 2,6 KONFIT S.A. Productos Alimenticios 2,7 KONFIT S.A. Productos Alimenticios 2,6 KONFIT S.A. Industrias de Alimentos La 1,0 Constancia Industrias de Alimentos La 1,1 Constancia Compaa de Galletas 1,3 NOEL S.A. Compaa de Galletas 2,4 NOEL S.A. Compaa de Galletas 1,0 NOEL S.A. Compaa de Galletas 1,5 NOEL S.A. Compaa de Galletas 1,4 NOEL S.A. Compaa de Galletas 0,9 NOEL S.A.

PRODUCTO Galletas Barquillos Galletas rellenas Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas Galletas Ensoy Diabticos

MARCA Club Social

SABOR

PRESENTACIN Paquete Paquete Paquete Paquete Caja Caja Caja Caja Barras Paquete Paquete Tarro

CANTIDAD 6 Paquetes individuales 4 Barquillos 9 Galletas 8 Galletas 4.90 oz 170 gr 170 gr 170 gr 216 gr 330 gr 75 gr 400 gr

PRECIO COL$ 2.260 3.480 1.790 5.710 6.270 8.580 8.580 8.580 7.900 7.200 2.680 29.500

PRECIO EMPRESA FABRICANTE US$ 1 Kraft 2 Vita Boer 1 Comestibles Italo S.A. 3 Vita Boer Reposteria Dieteticas 3 Sugar Free 4 Mc Neil Nutritional,LLC 4 Mc Neil Nutritional,LLC 4 Mc Neil Nutritional,LLC 4 Gullon 3 Gullon 1 Gullon 14 Laboratorios Lafrancol

Galletas integrales Virginias Italo sin azcar Vainilla Virginias Diet Light Murray Murray Murray Gullon Gullon Gullon Lafrancol Vainilla Chocolate Limn -

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Las importaciones del producto con partidas arancelaria: 2007.99.91.00 Confituras, jaleas y mermeladas; en su mayora son realizadas por empresas encargadas de la comercializacin y distribucin de estos productos, siendo las cadenas de supermercados las que mayores importaciones generan; el resto de las importaciones las realizan empresas productoras de alimentos que se encargan de transformar el producto importado y adicionarlo a sus productos.

EXPORTADOR DE PRODUCTO TERMINADO

CADENAS DE SUPERMERCADOS

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS

ALMACENES ESPECIALIZADOS

DROGUERIAS Y FARMACIAS

CONSUMIDOR FINAL
Las importaciones del producto con partida arancelaria: 2007.99.92.00 Purs y pastas; en su totalidad son realizadas por empresas productoras de alimentos y bebidas, que se encargan de procesar los productos importados.

EXPORTADOR DE MATERIA PRIMA

EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS

CADENAS DE SUPERMERCADOS

ALMACENES ESPECIALIZADOS

DROGUERIAS Y FARMACIAS

CONSUMIDOR FINAL

COMPETENCIA En primer trmino consideramos relevante establecer que el presente documento trata sobre productos bajos en azcar, los cuales caben dentro de la definicin de alimentos para diabticos. - De acuerdo a la informacin entregada por los compradores de supermercados los productos que se pueden considerar para diabticos son en su mayora (79%), elaborados por empresas colombianas de alimentos y en una proporcin de 21%, son importados. - Podemos notar, que la marca lder en esta categora de productos es Productos Alimenticios KONFIT S.A., ofreciendo en su portafolio: endulzantes, mermeladas, bocadillos, gelatinas, flanes, confituras surtidas y natilla; esta empresa ha establecido un posicionamiento en el mercado, que le permite no realizar grandes inversiones ni esfuerzos en medios masivos.

- Los productos para diabticos que son elaborados en Colombia, son distribuidos por almacenes especializados, drogueras, farmacias y almacenes de cadena; teniendo un mayor portafolio de productos los almacenes de cadena.

PRODUCTOR NACIONAL

ALMACENES ESPECIALIZADOS

DROGUERIAS Y FARMACIAS

ALMACENES DE CADENA

CONSUMIDOR FINAL
El portafolio de productos especializados al cual pudimos tener acceso, en una cadena de supermercados es: Bebidas (Jugos, Limonadas, Nctares, Agua saborizada, Gaseosas y helados). Endulzantes naturales y artificiales en todas las presentaciones. Leche en polvo de soya en diferentes sabores y presentaciones. Bocadillos y Confituras surtidas. Mezcla para pancakes y natilla. Flan, gelatinas y mermeladas en surtidos sabores. Galletas

- Este subsector de los alimentos no presenta una competencia de precios notable, debido a que existen muy pocas empresas que se dedican a la fabricacin de estos productos especializados, mientras que la demanda es alta. - Las cadenas de supermercados en Colombia, en su mayora tienen marca propia, pero ninguna en este momento ha establecido una lnea de productos especializados bajos en azcar, debido a que las marcas existentes estn muy posicionadas en el mercado.

- El segmento de la poblacin que consume estos productos, son las personas que tienen mayor poder adquisitivo; adquiriendo los productos por necesidad, gusto o esttica corporal; sin tener en consideracin el alto precio de estos. - La expectativa para esta categora de productos es creciente, debido a los estndares mundiales de una figura sana y un cuerpo saludable que se estn imponiendo, generando en las personas una conciencia de cuidado personal y alimenticio, presentando como tendencia el consumo de alimentos especializados bajos en grasa, en azcar y orgnicos. OPININ DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO Esta Oficina considera que el buen momento por el que atraviesa la economa colombiana, se esta viendo reflejado en un incremento del consumo. Hasta el mes de junio de 2007 la economa creci un 7,48%, alcanzando su mximo nivel de aumento en los ltimos 30 aos. El incremento de las tasas de inters para los crditos, medida que se ha tomado para controlar la inflacin, no ha tenido un efecto importante en el consumo y por el contrario los prstamos para este objetivo crecen de manera sostenida. Este comentario se ve avalado por las cifras de inversin anunciadas por los grandes competidores del mercado retail, para el presente ao. La cadena Carrefour, tiene presupuestada la apertura de 10 tiendas para lo cual invertir US$ 126 millones; por su parte Almacenes Olimpica, pretende cerrar el ao con doce nuevas tiendas y la modernizacin de algunas de las ya existentes, proyecto por valor de US$75 millones. Si bien la estrategia que ha sido ms publicitada consiste en la apertura de nuevos puntos de venta, buscando acercarse a los clientes, los supermercados implementan otras estrategias que incluyen contar con gran variedad de productos en lo posible de manera exclusiva, tratando de generar fidelidad por parte de los consumidores. En este caso especial, los productos bajos en azcar que aportan beneficios para la salud, se constituyen en un producto atractivo para los consumidores y la posibilidad de ofrecer marcas nuevas, abren la posibilidad para ingresar a los principales supermercados del pas.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO. Como se puede apreciar en las cifras estadsticas, los productos bajos en azcar, se importan en bajas cantidades, debido a la presencia de proveedores locales que tienen un fuerte posicionamiento de marca. Empresas multinacionales con produccin en Colombia, dominan el mercado realizando fuertes inversiones en publicidad. Por tal motivo, consideramos que la estrategia debe consistir en el ingreso a travs de un aliado que tenga como ventaja la capacidad de distribucin, como es el caso de los supermercados. La posibilidad de ingresar a Colombia como marca propia de un supermercado, ofrece la posibilidad de conocer con un riesgo moderado las caractersticas particulares de este mercado y establecer estrategias mucho ms elaboradas de acuerdo a la potencialidad que observen las empresas chilenas. Tener en cuenta que en cualquier estrategia de ingreso a este mercado, la certificacin por parte de la Federacin Diabetolgica Colombiana entrega un elemento diferenciador, respecto a la competencia. FERIAS Y EVENTOS NOMBRE DEL EVENTO 27 Curso Nacional de Actualizacin en diabetes ACMI & FDC Cardiabetes 2007 V Congreso Colombiano de Diabetes Feria de Belleza y Salud Cali ExpoShow Belleza, Salud Moda 2007 y FECHA Abril 1 y 2 de 2008 (por confirmar) Abril 21 y 2 de 2008 (por confirmar) Junio 25 al 27 de 2008 (por confirmar) Agosto 19 al 24 de 2008 Septiembre 9 al 12 de 2008 CIUDAD LUGAR Auditorio de la facultad de Ciencias de la Salud Universidad Surcolombiana DE DE Hotel Almirante Cartagena Estelar Centro de Convenciones CORFERIAS Hotel Dann Carlton Hotel Intercontinental Lugares Abiertos de la ciudad

NEIVA - HUILA

CARTAGENA INDIAS CARTAGENA INDIAS BOGOTA D.C

CALI

OTRA INFORMACIN RELEVANTE Sistema de Informacin de Comercio Exterior. http://www.sicex.com Presidencia de la Repblica de Colombia. http://www.presidencia.gov.co Corporacin de Ferias y Exposiciones (Corferias). http://www.corferias.com Asociacin Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI). http:// www.andi.com.co Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). http://www.invima.gov.co Federacin Diabetolgica Colombiana. http://www.fdc.org.co