PMIPMI -5014: Projeto de Planejamento e Sequenciamento Seq enciamento de Lavra La a

Aula A la 2: 2 Melhores Melho es P Prticas ticas de Gesto de Recursos e Reservas Minerais

Alexandre Passos 2010

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SUMARIO Sustentabilidade, Sustentabilidade Gesto e Governana Desafios na Gesto de Recursos e Reservas Caso Bre-X

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Supr rimentos

Man nuteno

RH Contabilidade Finanas

Administrao e Gesto Contas a Pagar/Receber Folha

Preparao & Acessos

Perfurao & Desmonte

Carga & Transporte

U i Usina

Pilhas & Estocagem

Distribuio & Logistica

Vendas & Entrega

Plane ejamento de e Lavra

Mod delagem Geolgica

Ge esto de Re esduos

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Otimizao Previsibilidade Visibilidade

(Qual o MELHOR cenrio para otimizar meu negcio AGORA) (Modelagem de processos & cenrios whatwhat-if) (Gesto e visibilidade de processos operacionais)

Mine 1

Mine 2

Mine n

Mines 1m

Plants 1f

Products 1p

Railway

Stockpiles 1k

Ships 1n

Planejamento e Operao de Lavra Orientados O ientados ao Mercado Me cado

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Sustentabilidade na Minerao
O conceito de Minerao Sustentvel tem vrios aspectos
Higiene, saude e seguran no local de trabalho Respeito e cuidado com o meio ambiente Tratamento adequado fora de trabalho Sustentabilidade para geraes futuras Lavra responsvel do recurso de acordo com os interesses nacionais Boa gesto e boa governana

Industrias eficientes e bem gerenciadas, as quais beneficiam os acionistas e investidores, se mantm e prosperam, e portanto representam uma atividade sustentvel. Gesto e Governana caminham juntos
Boa governana a fundao para uma boa gesto do negcio

Quais os efeitos do foco em sustentabilidade?

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Sustentabilidade na Minerao
No entanto
Sustentabilidade est associada a custos operacionais maiores A competitividade tem que ser preservada e maximizada Os mercados devem ser defendidos e/ou desenvolvidos

Existem fortes tendncias atuais na minerao para juntar foras de mercado e assim assegurar competitividade com sustentabilidade e responsabilidade social. social Todos os grandes grupos internacionais de minerao esto envolvidos em fuses e aquisies q p para responder p a essas tendncias.

Ento, qual a relao entre gesto e governana?

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Relao entre Gesto e Governana

Gesto
Definir o trabalho da equipe Garantir eficiencia, segurana e lucratividades Processos de trabalho so Definidos, Comunicados, Aprimorados

Governana
Assegurar honestidade e responsabilidade no trabalho Transparncia para acionistas, governo e comunidade Processos de trabalho so documentados e seguidos: Auditabilidade: quem fez o que e quando p o mesmo p processo p produz o mesmo resultado Repetibilidade: Visibilidade: acesso disponvel a qualquer momento

Governana Corporativa est em evidncia para o pblico.

Enron, WorldCom, Shell e nosso exemplo na minerao, Bre-X

Qual o papel da tecnologia na gesto e governana?

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A Perspectiva Tecnolgica na Minerao

Gesto da Informao

Gesto e anlise de Processos

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Qual o desafio?

Exemplos l de d flutuao no ciclo de preos de bens minerais

Ouro 30+ anos

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De ~US$100/oz em 75 para $750/oz em 80, para $250/oz em 98 at prximo de $1000/oz no momento

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Cobre 2005 at o presente

Variaes V i de d 4500 $/t at t 9000 $/t, $/t voltando para 4500 $/t em 3 anos!

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Zinco 2005 at o presente

Variao de 1500 $/t at quase 5000 $/t, voltando para menos de 1000 $/t em 3 anos!

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Qual o impacto na minerao?

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O CASO Bre Bre-X

Local da jazida: Busang, Ilha de Borneo, Indonsia Bre-X, empresa junior baseada em Calgary, no Canad
Fundada por David Walsh em 1988 Campanhas de pesquisa mineral no Canad, sem sucesso para Au Contrata John Felderhof, conhecido gelogo Holands, no incio de 1993 Adquire Busang por US$ 80 000 em Jul/1993 Aes sobem de $0.12 para $1.55 em 1993

Incio da pesquisa em 1993 (em rea de floresta tropical)

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O CASO Bre Bre-X

1995-96: Anncios consecutivos - maior descoberta de ouro do sculo Reservas de 30 milhes de onas de ouro(plus, plus, plus) Mais de US$ 13 bilhes em valor Anncio oficial por parte do governo da Indonsia

1996: Busca de parceiros Placer Dome oferece US$5bi para parceria mas rejeitada Outros potenciais interessados so igualmente rejeitados

1996-97: Nova modelagem & estimativa pela Kilborn-Indonsia Reservas oficiais sobem para 70 milhes de onas Bre-X anuncia que reserva total pode chegar a 200 m.o. Assinado acordo com Freeport McMoRan (EUA)

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O CASO Bre Bre-X

Aes da Bre-X explodem para $233 (Mai/96) e $284 (Set/96) Heris da descoberta so:
John Felderhof, Gelogo Senior (Holands) Michael de Guzman, Geologo Chefe de Pesquisa (Filipino)

C Com a entrada t d d da F Freeport: t

Incio imediato de um programa de Due Diligence da Freeport Trabalhos desde o incio de Fev/97, incluindo sondagens paralelas

Primeiros resultados j so conhecidos em Maro/97, quando a Freeport indica formalmente discrepncias Bre-X (antes mesmo de produzir o relatrio final, chamado de Due Diligence Report) No entanto:
Bre-X no aceita alegaes de discrepncias, e explica que especulao Freeport p no abre mo das discrepncias p em seus resultados p preliminares A sada foi contratar uma empresa de consultoria p/ auditoria independente

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O CASO Bre Bre-X

Maro/97: Auditoria Tcnica pela Strathcona Mineral Services:

Reviso de ambas as campanhas de sondagem (Bre-X e Freeport) Detalhamento ( (log g de testemunhos) ) de 6 furos ( (total de 1470m) ) Desse detalhamento, 350m foram anlisados p/ informe preliminar Foram preparadas 175 amostras para confirmar a presena de ouro

E Enquanto t i isso, f foi i completado l t d o Due D Diligence Dili Report R t da d Freeport: F t

Somente 9 pginas: aponta discrepncias e problemas desde incio Conclue que SEGURAMENTE no h ouro em Busang ASSEGURA a ocorrncia de fraude O programa de Due Diligence foi executado em disciplinas simultneas Verificao do banco de dados Verificao do modelo de blocos Testes de varincia e preciso das amostras Auditoria tcnica no local Programa de sondagens independentes (7 sondagens da Freeport)

Resultado do programa de Due Diligence da Freeport:

Imediata deteco e confirmao de fraude Identificao do mtodo de falsificao de amostras

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O CASO Bre Bre-X

Maro/97: Execuo do programa de Due Diligence da Freeport Tcnicos da Bre-X estavam recebendo prmios no Canad Os tcnicos da Freeport tiveram acesso irrestrito ao local Instaurada segurana absoluta pela Freeport: video tapes, etc. Os funcionrios envolvidos nos processo foram interrogados pela Freeport

Maro/97: Iniciam-se os boatos No h ouro: Freeport acusada de tentar abaixar valor do negcio Freeport comprova aquisio de ouro aluvionar por gelogo senior da Bre-X Esse ouro aluvionar teria sido usado para salgar as amostras fraudadas

Maro/97: As reaes Freeport eepo t co continua t ua no o dec declarando a a do nada ada o oficialmente c a e te Bre-X ordena De Guzman a regressar imediatamente para Busang Freeport anuncia o fim do programa de Due Diligence em 19/3/97

Maro/97: O desaparecimento M. De Guzman cai do helicptero a caminho de Busang 19/03/97, 10:00 am corpo decomposto foi achado 4 dias depois

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O CASO Bre Bre-X

Os resultados da Auditoria Tcnica da Strathcona
Amostras enviadas a laboratrios na Austrlia, Indonsia e Canad Em TODAS foram contrados apenas traos de ouro, sem valor comercial No h GEOLOGICAMENTE possibilidade de haver uma jazida Strathcona aprovou sondagens e programa de Due Diligence da Freeport O ouro nas amostras t d de sondagem d d da B Bre-X X veio i d de f fonte t externa t Strathcona oficialmente recomenda investigaes criminais em Busang Recomenda segurana mxima para amostras existentes Recomenda a paralizao imediata da pesquisa em Busang

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O CASO Bre Bre-X

Detalhes do processo de salgamento detectado pela Freeport:
Log feito por gelogos inexperientes, com aval de um gelogo snior A falsa mineralizao foi fraudosamente associada a alteraes (falhas) Amostras acondicionadas em sacos c/ 2m e transportadas por rio at galpo Os sacos de amostras eram verificados no galpo do escritrio de Samrinda A verificao ifi em S Samrinda i d era f feita it por gelogo l snior, i t trabalhando b lh d s O esquema de salgamento envolveu 5 a 6 pessoas no mximo Os fraudadores usaram US$20 000 de ouro aluvionar para o salgamento O salgamento ocorreu na verificao dos sacos em Samrinda Anlise mineralgica confirma a suspeita de salgamento com ouro aluvionar

O comeo do fim.
Anncio pblico da fraude foi feito no final de Maro/97 Confirmao oficial pela bolsa de Toronto em Abril/97 Abril e Maio/97: Crash das aes da Bre-X e negociao suspensa Milhares de investidores individuais perderam fortunas com Bre-X Os certificados de aes Bre-X so hoje relquias para colecionadores

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O CASO Bre Bre-X

Feb/97

Parceria Bre-X Bre X & Freeport

Due Diligence da Freeport p Mar/97 Investigaes Freeport Abr/97 Auditoria Tcnica Strathcona

Publicao da Fraude Crash C h da d Bre-X Aes A Judiciais

Mai/97

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CONCLUSES DO CASO Bre Bre-X

a maior fraude da histria da minerao em todo o mundo judiciais j no Canad e Indonsia Foram iniciadas inmeras aes Impactos na regulamentao e legislaes:
Mudanas na regulamentao de informes no Canad (NI 43-101) Mudanas na legislao mineral da Idonsia (ainda em discusso)

Houve impacto na confiana em investimentos no 3o. mundo na poca Imagem marcada negativamente para:
Governo da Indonsia Industria Mineral Canadense

Algumas lies para a minerao:

Obrigatoridade de seguir seg ir princpios de Go Governana ernana Corporati Corporativa a Necessidade de programas permanentes de Due Diligence Obrigatoriedade de uso de auditorias tcnicas independentes

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CONCLUSES DO CASO Bre Bre-X

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CODIGOS DE RECURSOS E RESERVAS

Vrios pases j regulamentaram os informes de recursos e reservas Os cdigos de so formulados por entidades tcnicas de classe E so adotados pelas bolsas de valores para proteger os acionistas Empresas de minerao tem que usar esses cdigos para:
poder lanar aes na bolsa acesso permanente informaes de recursos e reservas

Os cdigos internacionais so similares entre s, e esto gradualmente tendendo uniformizao. Em geral, se baseiam em 3 princpios bsicos:
Materialidade: informaes relevantes ao negcio devem ser reportadas Transparencia: informaes devem estar sempre disponveis para auditoria Competncia: concluses e clculos devem ser feitos por pessoal qualificado

Todos os cdigos esto permanentemente sob reviso A emisso de informes conforme os diversos cdigos obrigatria para empresas de minerao de capital aberto

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CODIGOS DE RECURSOS E RESERVAS

Australia: South Africa: Internl/Europe Canada: USA: JORC SAMREC CRIRSCO NI 43-101 Industry Guide 7 Joint Ore Reserves Committee South African Minerals Reporting Code Combined Reserves Intl Reporting Std. Comm. National Instrument 43-101 SEC Industry Guide 7

definies recursos minerais, reservas lavrveis, etc. guidelines tipos de atividades, projetos, estudos, etc check-lists h k li t o que tem t que ser feito f it e/ou / disponibilizado di ibili d
Materialidade Transparencia Competncia

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SarbanesSarbanes -Oxley E A MINERAO

Os cdigos regulamentam a amisso de informes de recursos e reservas
Fornecem guias de trabalho e listas de verificao (check-lists) Eles no consideram o que ocorre se o cdigo no obedecido

Sarbanes-Oxley (SOX)
Legislao de Governana Corporativo para empresas de capital aberto nos EUA A lei foi reao s falhas em Governana Corporativa nos EUA Qualquer empresa associada SEC, incluindo algumas empresas estrangeiras

Minerao: impacto sobre informes de recursos/reservas porque:

Governana de processos que tem efeito material sobre o valor do negcio!

Oficiais da empresa precisam CERTIFICAR pessoalmente que;

Eles revisaram os informes, os quais refletem a posio real da empresa Eles estabeleceram e esto seguindo procedimentos para criao de informes

Penalidades CRIMINAIS several (at 20 anos) para publicao de falsas informaes

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Reviso
Uma minerao pode sofrer sanes por erros de estimativa geolgica? E Existe i t possibilidade ibilid d d de um novo caso Bre-X B X no Canad? C d? E em Angola? E no Brasil?? Qual Q a diferena entre a lei Sarbanes-Oxley y e o cdigo g SEC Industry Guide 7? Quais os 3 princpios bsicos de todos os cdigos internacionais de regulamentao de informes de recuros e reservas minerais?

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Reviso
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Reviso
Como uma empresa de minerao pode identificar, definir e i incoporar as melhores lh prticas ti aos seus processos? ? Quais os obstculos? Como esses obstculos podem ser vencidos?