GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL FUNDAO CNDIDO RONDON

ESTUDO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE MATO GROSSO DO SUL

1 AVICULTURA

Campo Grande 2003

ESTUDO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO MATO GROSSO DO SUL: AVICULTURA

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL At 31 de dezembro de 2002 Jos Orcrio Miranda dos Santos De 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006 Jos Orcrio Miranda dos Santos REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL At 18 de novembro de 2004 - Manoel Catarino Paes Per DIRETORIA DA FUNDAO CNDIDO RONDON At 30 de novembro de 2002 - Ccero Antonio de Oliveira Tredezini De 01 de dezembro de 2002 a 30 de novembro de 2006 - Dario de Oliveira Lima Filho

1. Avicultura 2. Cotonicultura (algodo/txtil) 3. Couro bovino / Calados 4. Energia 5. Leite 6. Mandioca 7. Minero-siderurgia 8. Piscicultura 9. Resduos slidos urbanos de Campo Grande (lixo) 10. Sojicultura 11. Suinocultura

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Fundao Cndido Rondon

ESTUDO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE MATO GROSSO DO SUL: AVICULTURA

Mara Huebra de Oliveira Gordin Me., UNAES Prof. Ido Luiz Michels Dr., UFMS

1 AVICULTURA

Campo Grande 2003

EQUIPE TCNICA
Coordenador Geral Prof. Ido Luiz Michels - Doutor em Geografia, UFMS Coordenadores das Cadeias Produtivas Renato Luiz Sproesser Engenheiro de alimentos, doutor em Administrao, UFMS Catiana Sabadin - Economista, empresria, INDEX, Fundao Cndido Rondon Cludio George Mendona - Economista, advogado e produtor rural, FAMASUL Benedito Mrio Lzaro - Engenheiro agrnomo, SEPROTUR Fernando Luiz Nascimento Engenheiro agrnomo, SEPROTUR Fernanda Ferraz de Campo Macrios Sociloga, especialista em Administrao, psgraduanda UFMS , fiscal de rendas, SERC Joo Carlos Torraca Gordin Economista, ps-graduando em Desenvolvimento Regional, fiscal de rendas, SERC. Regiani Alexandre Ohland Engenheira agrnoma, SEPROTUR Avicultura Prof. Mara Huebra de Oliveira Gordin - Economista, Mestra em Desenvolvimento Local, UNAES, pesquisadora Prof. Ido Luiz Michels - Doutor em Geografia, UFMS, coordenador Roxana M. G. Betini Yarzon Mdica veterinria, SEPROTUR, coordenadora Ana Tereza Souza Facirolli Jornalista, agente tributrio estadual, SERC Joo Carlos Nascimento Ferreira Jr. - Engenheiro civil; Mestre em Engenharia de Transportes, fiscal de rendas, SERC Viveca Octvia Loinaz Silvrio Administradora pblica, fiscal de rendas, SERC Apoio Evaldiane Rosa Ferreira - Administradora, UFMS, secretria executiva Luiz Fernando Franco Nogueira Graduando (Cincias da Computao), UFMS, auxiliar de informtica Mrcia dos Reis Meggiolaro Jornalista, UFMS, reviso de texto e de normas tcnicas Mirella Ferreira da Cunha Santos Graduanda (Biologia), UFMS, auxiliar de pesquisa Vilma Jesus de Oliveira Administradora, ps-graduanda UFMS, secretria executiva Vivian de Castro Alves Graduanda (Jornalismo), auxiliar de imprensa.

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AGRADECIMENTOS O Estudo das Cadeias Produtivas de Mato Grosso do Sul um projeto que se concretizou graas ao empenho pessoal e institucional de vrios setores pblicos e privados da vida econmica e social do Estado, que se envolveram direta ou indiretamente com os trabalhos aqui apresentados. Mesmo correndo o risco de deixar de fora alguns nomes importantes, a Fundao Candido Rondon no poderia deixar de expressar a gratido e o reconhecimento de toda a equipe tcnica aos parceiros que prontamente contriburam com suas sugestes e participaes nos diversos encontros e workshops realizados neste perodo. So eles:

Nome Ado Rolim Adriana A. Xaves Adriana Mascarenhas Alberto Schlatter Aldayr Herbele Alexandre Ferraz Alexandre Godinho Alexandre Rosa Alexandro Santana Alfredo Figueiredo Alfredo Srgio Rios Alpheu Graa Cavalcante Anderson O. Cesconetto Andr Chiamolera Antnio Amaral Antnio Barsoti Antnio Jos M. Flores Aro Antnio Moraes Ari Fernando Grando Artur Curado Benedito Mrio Lzaro Benjamim Duarte Bianca Camacho Braga Carmlio Roos So Gabriel do Oeste COOPERVIDA FAMASUL

Empresa

Pres. AMPASUL Chapado do Sul SINDICOUROS Particular SINDIVEST Pantanal Fashion AGROCERES So Paulo SUCT ENERSUL CONAB S.L.C Agrcola FAMASUL SEARA SEMAG- Dourados Depto Nacional de Prod. Animal COPASUL Produtor Campo Grande Aurora - So Gabriel do Oeste IDATERRA Campo Grande SEPROTUR Duarte Ramos Ltda SUCT APROSUL

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Cid de Miranda Finamore Cludio Agostini Clvis Baseggio Dalton Melo Daniel Baeta Dejaime P. dos Santos Denis Afonso Vilela Edgar R. Pereira Edson Iz Eduardo Marques da Silva Eduardo Vilela Elizabete Burkhardt lvio Rodrigues Eurides Vaccaro Fbio Omoden Fernanda Macrios Fernando Augusto Fernando de Castro Fernando Zeferino Flvio Srgio A. Pereira Geferson Augusto de Mello Gervsio Kamitani Gilberto Kazuhiko Yokoro Guilherme Alves Diniz Guiomar Alusio Gustavo Correa Hans Jurger Pfeifer Helinton J.Rocha Hlio Leal Isaias Bernardini Ivo Cescon Scarcelli Jaime Brum Jaime Valler Janete V. Okamoto Lima J Palhano Joo Antnio Joo Carlos N. Ferreira Jr. Joel A. Fernandes Jonas Gonzati Jos Amrico Boscane Jos Antnio Felcio Jos Arajo Teixeira Jos Carlos Diagon Jos Francisco Veloso Ribeiro Jos P. Tavares Jos Viana

Assoc. Sul-mato-grossense de Suinocultores COOPERSA Amambai SUIONOESTE So Gabriel do Oeste MS Foods Secr. de Agricultura e Pecuria de So Gabriel do Oeste Agroalimentos Nutron Rep. Prod. De Leite/ Sindicato Rural Imbaba Banco do Brasil SEPROTUR / SAEMP Curtume Monte Aprazvel IMAP Secr. Des. Econmico de Maracaju SEARA Mogeana Alimentos So Paulo SERC CONAB ASUMAS Ivinhema CONAB Industrial de Navirai ENERSUL COPASUL COPASUL AMPASUL Chapado do Sul COOPERSA Amambai SIDERSUL Ribas do Rio Pardo ENERSUL Ministrio da Agricultura, Pecuria e do Abastecimento Urucum Minerao S/A Corumb Sindicato das Indstrias de lcool Diretor SICADEMS Projeto Pacu Presidente Sindicato do Couro DFA/MS SEBRAE COASGO So Gabriel do Oeste SERC SINDIVEST Pantanal Fashion Produtor de Campo Grande IDATERRA Produtor TECOLIT IDATERRA Dourados SINDIVEST Pantanal Fashion COOPERVIDA SUCT

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Jnior Ramires Keiji Kanashiro Leatrice Couto Lindolfo Ferreira Lissandra Baron Loacir da Silva Luiz Aberto Carraro Luiz Carlos Xavier Magno Marques Mara Janete Silva Marcelo Amaral Marcos de Souza Almeida Mariana Pereira Marina A. Rodrigues Marivalde dos Santos Marivaldo Miranda Nasser Ibrahim Odil Pereira C. Filho Orlando Baez Paulo Cezar de Oliveira Paulo Pereira Pedro Carlos Calgaro Prof. Celso Benites Regiane Ohland Regina Pazebo Marson Renato Graeff Ricardo Dias Peruca Ricardo Luiz de Souza Roberto Romeu Ramos Rolemberg Estevo de Souza Roxana Yarzon Sakae Kamitani Sebastio de Almeida Filho Solaine Garcez Suzana Santos Therezinha de P. da Silva Vailton Coutinho de Alencar Valdenilson Manfr Viveca O. L Silvrio Viviane Andrade Viviane M. Souza Viviane Seabra Volmir Meneguzzo Willian Pedro Godoy

CADEP Paraguai Assuno Secretaria de Estado de Infra-estrutura Secretaria de Estado de Infra-estrutura METAP SEBRAE IAGRO Repres. Moacir Kohl SEARA Dourados Ass. Avicultores Fat. do Sul e Vicentina Sindicato das Indstrias de lcool SERC Sindicato Rural de Campo Grande Produtor Ftima do Sul e Vicentina EMBRAPA IAGRO SERC SEPROTUR SERC So Gabriel do Oeste Producotton D.F.A. SENAI SENAI ALGOTXTIL Chapado do Sul Depto Produo Animal UFMS SEPROTUR FIC/ UNAES TECOLIT IDATERRA ELETROSUL Duarte Ramos Ltda ADECO (Agncia de des. Do Centro-Oeste) C.Gde SEPROTUR Secretaria de Estado de Produo e Turismo COPASUL AMPASUL Chapado do Sul IMPEX Campo Grande IAGRO SENAI Pres. Sind. Ind. Laticnios MS SEARA Dourados SERC Secretaria de Receita e Controle SUCT SUCT SUCT SEPROTUR AGEPAN

APRESENTAO Num projeto indito realizado no Estado, a pesquisa intitulada Cadeias Produtivas de Mato Grosso do Sul fruto de um esforo conjunto entre tcnicos do Governo Estadual e de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e de outras instituies que se uniram com a finalidade de diagnosticar e analisar as cadeias produtivas deste Estado. Obedecendo aos rigores de um trabalho acadmico, com base cientfica, foram necessrios dois anos de levantamentos e anlises de dados secundrios e primrios dentro de cada setor produtivo, bem como a aplicao de questionrios que permitiram identificar realidades e tendncias das 11 principais cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul. O presente estudo, constitudo de 11 relatrios, encontra-se dividido da seguinte forma: 1. Avicultura 2. Cotonicultura (Algodo/Txtil) 3. Couro Bovino / Calados 4. Energia 5. Leite 6. Mandioca 7. Mnero-siderurgia 8. Piscicultura 9. Resduos slidos urbanos de Campo Grande (Lixo) 10. Sojicultura 11. Suinocultura

Alm da importante gerao de dados fornecida pela pesquisa, em cada um desses setores, estreitou-se o dilogo com os agentes dos principais elos das cadeias produtivas, possibilitando captar percepes, vantagens e desafios
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apontados por cada um desses agentes, como solues para os pontos de estrangulamento de seus respectivos setores. Paralelo aprendizagem e qualificao dos profissionais envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, foi possvel alimentar com informaes a crescente e progressiva constituio das cmaras setoriais das diversas cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul, junto atual Secretaria de Estado de Produo e Turismo SEPROTUR, numa efetiva relao entre a pesquisa e a realidade, objetivo maior de estudos desta natureza. Em outras palavras, esta pesquisa, desde o incio, durao e trmino, ofereceu e oferece sociedade, instituies, iniciativa privada e Governo, informaes e anlises para a tomada de decises, de carter institucional, pblico ou privado, tendo, portanto, como destino, no apenas as estantes de universidades, mas, efetivamente, os agentes que tomam decises econmicas e sociais no Estado. Esta pesquisa um tributo inegvel ao desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, por que, no sculo XXI, no se pode conceber o desenvolvimento de aes pblicas e privadas, em quaisquer que sejam as atividades, sem que, previamente, se compreenda a dinmica e as tendncias em curso. Portanto, a sociedade sul-mato-grossense ganha um eficiente instrumento que lhe permite conhecer-se, caminho imprescindvel para a construo de uma realidade mais justa e igualitria. Nossos agradecimentos sinceros ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, atravs do governador Jos Orcrio Miranda dos Santos e do secretrio Paulo Duarte que no mediram esforos para a viabilizao desta pesquisa, destacando a sua importncia para o Governo e para a sociedade sul-matogrossense. Registre-se ainda o apoio fundamental prestado pelos tcnicos do Governo Estadual Joo C. Torraca e Fernanda Macrios - o primeiro, pelo
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esforo para a realizao da pesquisa; a segunda, pela seriedade, rigor e comprometimento com que se dedicou ao acompanhamento dos trabalhos durante a sua realizao. Agradeo ainda aos coordenadores gerais Catiana Sabadin, Cludio George Mendona e Renato Sproesser, juntamente aos coordenadores temticos das cadeias estudadas e, finalmente, a todos os participantes diretos e indiretos, sem as quais esta pesquisa no obteria o xito conquistado.

Prof. Dr. Ido Michels - Coordenador Geral da Pesquisa

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SUMRIO

LISTA DE TABELAS........................................................................................XI LISTA DE GRFICOS .....................................................................................XI LISTA DE QUADROS..................................................................................... XII LISTA DE FIGURAS....................................................................................... XII LISTA DE SIGLAS........................................................................................ XIII 1 INTRODUO AO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA DE MATO GROSSO DO SUL ......................... 1 1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA..................... 3 1.1.1 Objetivos Gerais e Especficos................................................................ 3 2. METODOLOGIA ................................................................................. 5 2.1 AMOSTRAGEM .................................................................................... 7 2.1.1 Universo de Estudo ................................................................................. 8 2.1.2 Tcnica de Coleta de Dados .................................................................... 9 3 CADEIA PRODUTIVA: REVISO TERICA E CONCEITO ......................................................................................... 12 4 AVICULTURA E CONTEXTO ........................................................ 19 4.1 AVANO DO SETOR NO MUNDO ..................................................19 4.1.1 A Produo Mundial ............................................................................. 20 4.1.2 Mercado Internacional........................................................................... 22 4.2 AVICULTURA NO BRASIL...............................................................26 4.2.1 Produo Nacional ................................................................................ 27 4.2.2 Consumo................................................................................................ 32 4.2.3 Brasil e o Mercado Externo................................................................... 36 4.3 AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL.................................43 4.3.1 Instrumentos Legais de Apoio ao Setor ................................................ 50 4.3.2 Tributao.............................................................................................. 51 4.3.2.1 Renncia fiscal ...................................................................................... 52 4.3.3 Fundo Constitucional de Financiamento para o Centro-Oeste FCO ....................................................................................................... 52 5 CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA................................... 55 5.1 CONCEITO...........................................................................................55 5.2 CONFIGURAO DA CADEIA PRODUTIVA................................57 6 COMERCIALIZAO ..................................................................... 60 6.1 MERCADO VAREJISTA EM MATO GROSSO DO SUL ................60 6.1.1 Preos .................................................................................................... 62 6.1.2 Mercado Consumidor da Carne do Frango de Mato Grosso do Sul ..... 64 6.2 LOGSTICA DE TRANSPORTE.........................................................66 6.2.1 Fluxo de Transporte Interno Cadeia................................................... 68 6.2.2 Embalagens ........................................................................................... 69
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7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 9 9.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 10

INDUSTRIALIZAO...................................................................... 70 FRIGORFICO......................................................................................70 Processo de Industrializao do Frango................................................ 71 Tecnologia............................................................................................. 76 Rao..................................................................................................... 79 GESTO AMBIENTAL ......................................................................80 ETAPA INICIAL DA PRODUO ................................................. 82 AVOZEIROS ........................................................................................83 MATRIZEIROS ....................................................................................84 INCUBATRIOS .................................................................................84 AVIRIOS............................................................................................87 Instalao Fsica .................................................................................... 88 Temperatura Ambiente.......................................................................... 90 Cama de Frango .................................................................................... 91 Processo de Engorda das Aves.............................................................. 92 Remunerao do Integrado ................................................................... 94 Mo-de-Obra ......................................................................................... 94 RELAO ENTRE OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA ......... 96 ESTRUTURA DE MERCADO E FORMAO DE PREO ............96 O Avozeiro e o Frigorfico .................................................................... 98 O Frigorfico e o Avirio....................................................................... 98 O Frigorfico e o Varejista .................................................................. 103 O Varejista e o Consumidor................................................................ 104 AGREGAO DE VALOR AO LONGO DA CADEIA..................105 AMBIENTE DA CADEIA PRODUTIVA .........................................106 Ambiente Institucional ........................................................................ 107 Ambiente Organizacional.................................................................... 108 CONSIDERAES FINAIS E PROPOSIES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR.............................................. 110 REFERNCIAS ............................................................................................... 115 OBRAS CONSULTADAS ............................................................................... 117

LISTA DE TABELAS
TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 TABELA 5 TABELA 6 TABELA 7 TABELA 8 TABELA 9 TABELA 10 TABELA 11 TABELA 12 TABELA 13 TABELA 14 PRINCIPAIS PASES PRODUTORES DE FRANGO......................................................... 22 MAIORES CONSUMIDORES DE CARNE DE FRANGO................................................. 24 PRINCIPAIS PASES EXPORTADORES DA CARNE DE FRANGO .............................. 25 PRODUO BRASILEIRA DA CARNE DE FRANGO .................................................... 28 ABATE DE FRANGO NAS 25 MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS ......................... 30 ABATES POR ESTADO COM SIF/2001 ............................................................................ 31 CONSUMO PER CAPITA DE CARNE NO BRASIL ......................................................... 33 EXPORTAO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO................................................ 38 PARTICIPAO PERCENTUAL DAS REGIES IMPORTADORAS DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA 2001...................................................................... 39 MOVIMENTO DE ABATE DE FRANGOS EM MATO GROSSO DO SUL..................... 43 FRIGORFICOS: CAPACIDADE INSTALADA DE ABATE/2002 ................................... 45 ESTRUTURA DE PRODUO DA AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL........................................................................................................................................ 49 PREO DO FRANGO EM CAMPO GRANDE................................................................... 63 DESTINO DA PRODUO DE FRANGO DE MS, PARA AS REGIES DO BRASIL................................................................................................................................. 66

LISTA DE GRFICOS
GRFICO 1 GRFICO 2 GRFICO 3 GRFICO 4 GRFICO 5 PRODUO MUNDIAL DE FRANGOS............................................................................ 21 EVOLUO DA PRODUO DE CARNE DE FRANGO NO BRASIL.......................... 29 ABATE POR ESTADO COM SIF/2001............................................................................... 32 EVOLUO DO CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL ................................................ 35 REGIES IMPORTADORAS DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA EM 2001 ....................................................................................................................................... 40 GRFICO 6 - PRODUO DE FRANGOS EM MATO GROSSO DO SUL............................................ 44 GRFICO 7 - CAPACIDADE ABATE/ANO, POR EMPRESAS, EM MATO GROSSO DO SUL 2002............................................................................................................................... 45 GRFICO 8 - DESTINO DA PRODUO DE MATO GROSSO DO SUL.............................................. 64 GRFICO 9 - DESTINO DA PRODUO DE MATO GROSSO DO SUL PARA AS REGIES DO BRASIL .......................................................................................................................... 65 GRFICO 10 -REMUNERAO DO INTEGRADO EM 34 MESES (CENTAVOS DE R$/CABEA) 1999-2001...................................................................................................... 103

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LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 - ELASTICIDADE RENDA DA CARNE DE FRANGO ....................................................... 34 QUADRO 2 - ENCARGOS DO FCO .......................................................................................................... 53 QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAO/ANO OUTUBRO - 2000 .......................... 101

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5 FIGURA 6 FIGURA 7 FIGURA 8 FIGURA 9 FIGURA 10 FIGURA 11 FIGURA 12 FIGURA 13 FIGURA 14 FIGURA 15 FIGURA 16 FIGURA 17 FIGURA 18 FIGURA 19 FIGURA 20 FIGURA 21 FIGURA 22 FIGURA 23 FIGURA 24 FIGURA 25 FIGURA 26 SNTESE DA CONCEPO METODOLGICA DA PESQUISA.................................... 11 EXEMPLO DE ESQUEMA REPRESENTATIVO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA .......................................................................................................... 16 A CARNE DE FRANGO EM 2001 ...................................................................................... 42 LOCALIZAO DOS FRIGORFICOS DE FRANGO ...................................................... 46 CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL ................... 59 DESTINO POR ESTADOS DA PRODUO DE FRANGO DE MATO GROSSO DO SUL ................................................................................................................ 67 FLUXO DE TRANSPORTE NO ABATEDOURO DE FRANGO ...................................... 68 RECEPO DOS FRANGOS NO FRIGORFICO ............................................................. 72 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DO FRIGORFICO DE AVES ..................................... 73 RECEPO/TRIAGEM DOS FRANGOS E ENCAMINHAMENTO PARA O ABATEDOURO.................................................................................................................... 75 RECEPO/INSERO DOS FRANGOS NO PROCESSO PRODUTIVO ..................... 75 SANGRIA/ABATE DO FRANGO ....................................................................................... 76 PROCESSO DE ESCALDAGEM E DEPENAGEM............................................................ 76 SALA DE CORTES MANUAL............................................................................................ 78 EVISCERAO/PROCESSO MANUAL............................................................................ 78 REPRESENTAO ESQUEMTICA DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAO DO FRANGO ................................................................................ 79 UNIDADES DE PRODUO DO FRANGO...................................................................... 83 INCUBATRIO.................................................................................................................... 85 INCUBADORAS .................................................................................................................. 86 NASCEDOURO.................................................................................................................... 86 LOCALIZAO DOS AVIRIOS EM MATO GROSSO DO SUL .................................. 88 AVIRIO: FACHADA EXTERNA ..................................................................................... 89 AVIRIO NO CLIMATIZADO (RSTICO).................................................................... 90 AVIRIO CLIMATIZADO.................................................................................................. 91 ESTRUTURAS DE MERCADO E FORMAO DE PREO ........................................... 97 AGREGAO DE VALOR AO LONGO DA CADEIA..................................................... 106

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LISTA DE SIGLAS
ABEF ANUALPEC APINCO AVIFAVI BNDES CEPAA COAGRI COESA/MS CPA DFA/MS FAMASUL FCO FAO IAGRO IBGE ICMS IPLAN SAI SECEX SEPROTUR SIF SILAN UBA USDA USEPs Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango Anurio da Pecuria Brasileira Associao Brasileira dos Produtores de Pinto de Corte Associao dos Avicultores de Ftima do Sul, Vicentina e Regio Banco Nacional de Desenvolvimento Conselho Estadual e Poltica Agrcola e Agrria Cooperativa Agropecuria e Industrial Ltda Comit Estadual de Sanidade Avcola Cadeia Produtiva Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul Federao de Agricultura e Pecuria de Mato Grosso do Sul Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste Food and Agriculture Organization of the United Nations Agncia Estadual de Defesa Sanitria, Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios Instituto de Estudos e Planejamento de Mato Grosso do Sul Sistema Agroindustrial Secretaria de Comrcio Exterior Secretaria de Estado de Produo e Turismo Servio de Inspeo Federal Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental Unio Brasileira de Avicultura United States Department of Agriculture Unidades Scio-Econmicas de Produo

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INTRODUO AO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Estudar a cadeia produtiva da avicultura de Mato Grosso do Sul assume uma grande importncia, no s econmica mas tambm social, pois este um dos setores da economia sul-mato-grossense de maior dinamismo, apresentando um crescimento de 18.227,18% entre 1990 e 2000. Com capacidade de abate de 130 milhes de cabeas por ano, a indstria aloja cerca de 115 milhes de pintainhos no perodo, produz cerca de 120 milhes de quilos de rao e possui 1.308 avirios, localizados em cerca de 600 pequenas propriedades rurais, o que gera cerca de 4 mil empregos diretos e mais de 11 mil indiretos. Estima-se que cerca de R$ 400 milhes estejam investidos no setor em Mato Grosso do Sul, gerando uma movimentao mensal de R$100 milhes. Esta grandeza de valores que envolvem a indstria de frangos no Estado merece, por parte do governo, uma ateno, no sentido de implementar aes que apiem e contribuam para a dinamizao do setor. Desta forma, conhecer a atividade o primeiro passo a ser dado. Assim, a necessidade de se estudar a cadeia produtiva, a proposta deste trabalho, que se estrutura em mais 9 captulos, alm deste que explicita os objetivos da pesquisa. O captulo 2 relata a metodologia utilizada, empresas visitadas e rgos consultados, enquanto que no captulo 3 se faz uma abordagem sobre o setor no mundo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Objetiva-se mostrar a trajetria da indstria da carne de frango ao longo dos anos, alterao dos hbitos de consumo da

sociedade, ganhos de produtividade, ampliao dos mercados tanto mundial, nacional e estadual, o que possibilita visualizar a dinmica futura da indstria do frango. No captulo 4 discute-se o conceito de analyse de filire, ou cadeia de produo, que se desenvolveu na escola francesa de economia industrial na dcada de 60, e que hoje se tornou um dos mais utilizados estudos para anlise de aes econmicas e para auxlio na elaborao de polticas pblicas e privadas, por ser uma ferramenta que possibilita uma noo abrangente, identificando fragilidades, oportunidades e problemas gerais de todo um subsetor econmico. Desenha-se, ainda no captulo 4, a cadeia produtiva da avicultura no Estado, identificando-se os principais elos. Iniciando a descrio dos elos com a comercializao, o captulo 5 mostra como se configura o mercado varejista em Campo Grande, quais os mercados consumidores do frango sul-mato-grossense, o destino da produo e a logstica de transporte. Na seqncia discute-se, no captulo 6, a industrializao do produto, os processos tcnicos da produo nos frigorficos, alm de se comentar tpicos como a tecnologia, rao, e gesto ambiental, enquanto a etapa inicial da produo vista no captulo 7, onde mostrado o papel de elos como avozeiros, matrizeiros, incubatrios e avirios, que se constituem nas etapas de nascimento e crescimento dos pintainhos. At este ponto, o estudo se comporta como setorial, descritivo, no campo da economia positiva, mostrando como foi o setor da carne de frango, como este setor e quais as perspectivas de como ser. J no captulo 8, juzos de valor so inseridos na anlise, e posies culturais e filosficas dos vrios agentes so levadas em considerao, analisando-se as relaes entre os elos, o que leva a anlise a se situar no campo da economia normativa, com concluses de como deveria ser o setor.

So exploradas, neste captulo, as relaes entre os elos, de forma a coloc-las nas devidas estruturas de mercado, identificando assim os conflitos que possam existir entre eles, para que, no ltimo captulo, o 9, se conclua o estudo com as proposies de polticas pblicas para o setor, na perspectiva de tornar a cadeia produtiva da avicultura em Mato Grosso do Sul, harmoniosa, organizada e, principalmente, eficiente economicamente, justa socialmente e ambientalmente sustentvel.

1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA O objetivo deste trabalho analisar a cadeia produtiva da avicultura de Mato Grosso do Sul, observando os mecanismos de operacionalizao de cada elo desta cadeia e as relaes estabelecidas entre eles. Tal anlise permitir identificar, no apenas os pontos crticos, mas, tambm, as potencialidades regionais existentes e os fatores endgenos e exgenos cadeia, que se constituem ora ameaas, ora oportunidades para o setor. O estudo permitir instrumentalizar a sociedade com conhecimentos detalhados da cadeia produtiva, bem como gerar proposies de polticas pblicas que levem maior competitividade da economia sul-mato-grossense.

1.1.1

Objetivos Gerais e Especficos Analisar as relaes entre os elos da cadeia produtiva da avicultura e a

interao com o ambiente institucional e organizacional onde est inserida, constitui-se o grande objetivo deste trabalho. Alm disso, objetiva-se: entender a situao da carne de frango nos mercados mundial, nacional e estadual; analisar as perspectivas do setor, incluindo o seu potencial produtivo em Mato Grosso do Sul;

verificar a interferncia desta atividade produtiva no meio ambiente;

analisar a relao entre a cadeia produtiva e a sociedade sul-matogrossensse;

investigar o relacionamento tcnico e comercial entre a agroindstria e os proprietrios dos avirios;

identificar a estrutura de comercializao, tanto no mercado interno quanto nas exportaes;

compreender a relao entre os diversos elos que compem a cadeia, com seus pontos de estrangulamentos e conflitos;

analisar a estrutura logstica ao longo de toda a cadeia; perceber as tendncias do consumo, nos mbitos local, nacional e internacional;

analisar a insero do setor nos mercados interno e externo e identificar as polticas pblicas passveis de serem adotadas para o setor.

2. METODOLOGIA

A expresso Cincias Sociais pode ser utilizada para indicar diferentes reas de conhecimento que se preocupam com os fenmenos sociais, econmicos, polticos, psicolgicos, culturais, educacionais, ou seja, aqueles que englobam relaes de carter humano e social (GODOY, 1995). As cincias sociais podem recorrer, fundamentalmente, a dois tipos de pesquisas: a pesquisa quantitativa e a qualitativa. O uso de uma ou de outra, ir depender dos fenmenos ocorridos nos estudos de interesse. A pesquisa em agronegcios tem sido marcada, no decorrer dos anos, por estudos que valorizam a adoo de mtodos quantitativos na descrio e explicao dos fenmenos de interesse. No entanto, atualmente, possvel verificar uma outra forma de abordagem que vem se tornando uma possibilidade de investigao para o agronegcio a pesquisa qualitativa. Apesar de a pesquisa qualitativa ter sido regularmente utilizada pelos antroplogos e socilogos, nos ltimos trinta anos, comeou a ser reconhecida em outras reas, como a da Economia e da Administrao de Empresas (GODOY, 1995). Nas duas abordagens, quantitativa e qualitativa, a pesquisa se caracteriza como um esforo cuidadoso para a descoberta de novas informaes ou relaes e para a verificao e ampliao do conhecimento existente no agronegcio brasileiro. A pesquisa quantitativa trabalha a partir de um plano preestabelecido, com hipteses claramente especificadas e variveis definidas. Esse tipo de

pesquisa se preocupa com a quantificao dos resultados, evitando distores na etapa de interpretao dos resultados. A pesquisa qualitativa no se preocupa em enumerar ou medir os eventos estudados, no emprega instrumental estatstico na anlise dos dados. Entre as vrias ferramentas utilizadas na pesquisa quantitativa e qualitativa do presente estudo encontra-se a documentao indireta e o mtodo de enquetes, ou survey, como um tipo de pesquisa apropriada. A documentao indireta divide-se em pesquisa documental e pesquisa bibliogrfica. A fonte de coleta de dados da pesquisa documental limita-se a documentos, escritos ou no, denominados de fontes primrias. Por outro lado, a pesquisa bibliogrfica ou de fontes secundrias, abrange toda a bibliografia j publicada tanto na comunicao escrita quanto na oral. O presente estudo faz uso de ambas as fontes, primrias e secundrias. A enquete o levantamento ou o conjunto de operaes utilizadas para determinar as caractersticas de um fenmeno de massa, como nos ensina OLIVEIRA (1996), mostrando que ela se define como uma sistemtica de coleta de dados de populaes ou amostras de populaes, atravs de entrevistas pessoais ou de outras tcnicas de coletas de dados (CAMPBELL & KATONA, 1974). A tcnica de enquete envolve um ou mais objetivos: descrio de populaes, teste de hipteses e outras formas de explicao causal, predio de eventos ou condies futuras, avaliao de programas sociais e desenvolvimento de indicadores sociais. A contribuio da tcnica de enquete est na possibilidade de prover respostas a questes como: a) caractersticas de uma populao: quem faz o qu?; b) relaes e explicaes: por que, quais as razes para certos tipos de comportamento? ; c) avaliao de impacto: como? Com que efeito?

A principal vantagem desse tipo de tcnica que ela permite o conhecimento direto da realidade, proporcionando economia de tempo e generalidade. Dentre suas limitaes, podemos citar a limitada apreenso dos processos de mudanas. A fim de se obter um levantamento atravs de tal tcnica, inicialmente realizou-se um planejamento envolvendo o estabelecimento dos objetivos da enquete e a proposta de uma estratgia geral de anlise dos dados. Em seguida, definiu-se cuidadosamente a populao a ser estudada. O delineamento do questionrio foi um processo de traduo dos objetivos amplos do estudo para obter as informaes necessrias envolvendo longas horas de discusso e vrios pr-testes. O principal esforo centra-se no nmero e no tipo de questes, sua seqncia e nos meios para motivar o respondente a manter o interesse. Com o questionrio elaborado, parte-se para a pesquisa de campo, onde foram includas vrias tarefas relacionadas ao desenvolvimento de uma amostra, localizao de elementos da amostra e pr-testes da primeira verso do questionrio. Uma vez definido o questionrio final, este foi aplicado a uma amostra dos agentes econmicos dos diversos elos da cadeia produtiva.

2.1 AMOSTRAGEM Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se informaes e dados secundrios dos diversos rgos e agentes que esto diretamente envolvidos com a cadeia produtiva da avicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de 1990, com a instalao da COAGRI Cooperativa Agropecuria e Industrial Ltda. momento em que se inicia, em Mato Grosso do Sul, a produo de frangos em escala. A metodologia adotada foi basicamente a qualitativa, com as seguintes caractersticas:

indutiva: a partir dos dados coletados se compreender a realidade; despreconceituosa: eliminar os preconceitos e as idias prconcebidas;

holstica: entender as relaes econmicas como um instrumento, uma prtica de ao social; lidar com uma complexidade que no se limita apenas ao campo da tcnica (SOUZA,1995, p.6). Tal concepo permite que a realidade seja vista atravs de vrios ngulos, revelando o que chamamos de questes scias , que, no caso especfico deste trabalho, so detectadas nas relaes entre os elos da cadeia produtiva;

valorizao de todos os cenrios e atores que atuaram no processo: todos devem assumir a mesma importncia;

2.1.1

Universo de Estudo Setor da carne de frango de Mato Grosso do Sul: Empresas/Frigorficos: o o o Avipal S.A. - Avicultura e Agropecuria. Frangosul S/A, Agro Avcola Industrial (Doux). Frangovit/Comaves Indstria e Comrcio de Alimentos Ltda. o o o Seara Alimentos S.A. Xod Produtos Frigorficos Ltda. (Frango Ouro). Frandelli Agro Industrial So Jos do Itaquira Ltda.

Proprietrios dos avirios

Avirios so as instalaes fsicas onde crescem os pintainhos at a data do abate; os proprietrios se caracterizam por exercerem atividade rural de

pequeno porte, e no caso do frango, num sistema denominado integrao, que se caracteriza por um contrato de exclusividade com a empresa/abatedouro do frango, no que diz respeito venda das aves. O sistema de integrao denomina o proprietrio do avirio de integrado, e a empresa de integradora. Das seis empresas existentes no Estado, quatro foram visitadas: Avipal, Frangovit, Seara e Frango Ouro. Quanto aos avirios, apesar das visitas in loco feitas em oito avirios da regio de Sidrolndia, Aparecida do Taboado, Rio Brilhante e Campo Grande, observou-se que a forma mais produtiva de se obter as informaes sobre a situao dos integrados seria atravs das associaes. Desta forma, foram realizadas reunies com as trs associaes existentes em Mato Grosso do Sul, representativas do segmento: Associao dos Avicultores de Ftima do Sul, Vicentina e Regio; Associao Sul-mato-grossense de Avicultores; Associao dos Avicultores de Sidrolndia as informaes relacionadas a custos, remunerao,

Todas

financiamentos e investimentos dos avirios se originam de documentos de dezenas de associados, alm daqueles que diretamente participaram das reunies ou foram visitados no seu local de trabalho.

2.1.2

Tcnica de Coleta de Dados Entrevista: a tcnica de entrevista utilizada centrada num tema especfico no caso, a indstria1 do frango. Conhecida como focussed interview (entrevista focada ou objetiva) a tcnica

Indstria, neste trabalho, tem por conceito todos os elos que compem a cadeia produtiva da avicultura, enquanto empresa uma unidade produtiva tambm denominada frigorfico e/ou abatedouro.

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permite aos entrevistados participar de situaes especficas focalizadas no estudo. Entrevista semi-estruturada - teve a finalidade de investigar, com profundidade, o objeto de estudo e no partiu de um questionrio preconcebido, onde o entrevistado precisa se ajustar. Ao contrrio, foi utilizada a Tcnica del Embudo,2 BALLESTEROS (1999) em aula no repassada por Mestrado em

Desenvolvimento Local, oferecida pela Universidade Catlica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A tcnica de entrevista semi-estruturada permite que a conversa se inicie em um plano e v se estreitando gradualmente at aprofundar-se num sentido determinado. Ao entrevistado foi dito qual o objeto e a finalidade da pesquisa, os diversos pontos que o interceptam, e ele teve a liberdade de responder, a seu modo, dentro de margens de relevncia. Pesquisa bibliogrfica e levantamento de dados secundrio: realizada em instituies governamentais e da iniciativa privada, atravs de informaes repassadas por tcnicos e pessoas com experincia no assunto. visitados: Secretaria de Estado de Produo e Turismo (SEPROTUR) Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Biblioteca da Universidade Catlica Dom Bosco (UCDB) Federao de Agricultura e Pecuria de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) Alm das empresas - avirios e distribuidores -, os seguintes rgos e entidades tambm foram

Comunicao pessoal da professora, em 9 de julho de 1999.

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Agncia Estadual de Defesa Sanitria, Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (IAGRO) Vrios relatrios, peridicos e publicaes foram fontes de

informaes, como o Relatrio 2000 da Unio Brasileira de Avicultura - UBA; Relatrio Setorial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES; Relatrio da Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango - ABEF; Anurio da Pecuria Brasileira 2002 ANUALPEC, entre outros. Pesquisa via Internet: Os sites que serviram de fontes foram, entre vrios outros, os da UBA e o da AVISITE citados na Lista de Referncias deste estudo.
FIGURA 1 SNTESE DA CONCEPO METODOLGICA DA PESQUISA

TCNICA QUALITATIVA

Pesquisa documental

Entrevista

Focussed Interview

CARACTERSTICAS
Indutiva Holstica Despreconceituosa Valorizadora das perspectivas Valorizadora dos cenrios e atores

Semiestruturada

Tcnica del embudo

Profundidade

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CADEIA PRODUTIVA: REVISO TERICA E CONCEITO

Um dos conceitos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa o de cadeia produtiva. Nesse sentido, far-se- uma rpida incurso em torno da discusso conceitual de cadeias produtivas e de sua importncia para o desenvolvimento deste estudo. A cadeia de produo como conjunto de operaes tcnicas constitui a definio mais imediata e mais conhecida do conceito. Esse enfoque consiste em descrever as operaes de produo responsveis pela transformao da matriaprima em produto acabado. Segundo essa lgica, uma cadeia de produo se apresenta como uma sucesso linear de operaes tcnicas de produo e distribuio. Portanto, para nossos propsitos, tal instrumento ser utilizado de forma descritiva e analtica. Nesse sentido, BATALHA, fazendo uma digresso em torno da evoluo do conceito, coloca:
Durante a dcada de 60 desenvolveu-se no mbito da escola industrial francesa a noo de analyse de filire. Embora o conceito de filire no tenha sido desenvolvido especificamente para estudar a problemtica agroindustrial, foi entre os economistas agrcolas e pesquisadores ligados aos setores rural e agroindustrial que ele encontrou seus principais defensores. Com o sacrifcio de algumas nuanas semnticas, a palavra filire ser traduzida para o portugus pela expresso cadeia de produo e, no caso do setor agroindustrial, cadeia de produo agroindustrial ou simplesmente cadeia agroindustrial (CPA) (BATALHA, 1997, p. 24).

Tanto no Brasil quanto em nvel internacional j h uma certa unanimidade em que as anlises tradicionais, em especial as que se pautam na idia de setores (primrio, secundrio e tercirio), no mais do conta da complexidade de relaes que envolvem a produo de certos produtos finais, particularmente os alimentares.

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Detalhando a compreenso de cadeia de produo, pode-se dizer que ela se constitui em: ... uma sucesso de operaes de transformao dissociveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento tcnico... e tambm um conjunto de relaes comerciais e financeiras que estabelecem, entre os estados de transformao, um fluxo de troca, situado de montante a jusante, entre fornecedores e clientes (BATALHA, 1997, p. 24). A cadeia de produo um conjunto de aes econmicas que presidem a valorao dos meios de produo e asseguram a articulao das operaes. De modo geral, uma cadeia de produo agroindustrial pode ser segmentada, de montante (sada do produto final) a jusante (entrada da matriaprima), em quatro macrossegmentos ou mercados. Em muitos casos prticos, os limites dessa viso no so facilmente identificveis. Alm disso, essa diviso pode variar muito, segundo o tipo de produto e o objetivo da anlise, conforme descreve BATALHA:
A existncia destes mercados permite a articulao dos vrios macrossegmentos, bem como das etapas intermedirias de produo que os compem. Dentro de uma cadeia de produo agroindustrial tpica podem ser visualizados no mnimo quatro mercados com diferentes caractersticas: mercado entre os produtores de insumos e os produtores rurais, mercado entre produtores rurais e agroindstria, mercado entre agroindstria e distribuidores e, finalmente, mercado entre distribuidores e consumidores finais. O estudo das caractersticas destes mercados representa uma ferramenta poderosa para compreender a dinmica de funcionamento da CPA (BATALHA, 1997, p. 27).

Os quatro macrossegmentos propostos so a comercializao, a industrializao, a produo de matrias-primas e o fornecimento de insumos. A comercializao representada pelas empresas que esto em contato com o cliente final da cadeia de produo e que viabilizam o consumo e o comrcio dos produtos finais (supermercados, mercearias, restaurantes, cantinas etc.). Podem ser includas neste macrossegmento as empresas responsveis somente pela logstica de distribuio. A industrializao constituda pelas firmas responsveis pela transformao das matrias-primas em produtos finais

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destinados ao consumidor, o qual pode ser uma unidade familiar ou outra agroindstria. A produo de matrias-primas rene as firmas e produtores rurais que fornecem as matrias-primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produo do produto final (agricultura, pecuria, pesca, piscicultura etc.). O fornecimento de insumos constitudo por empresas, em geral grandes grupos econmicos, que fazem chegar aos produtores, atravs do varejo, os insumos necessrios produo, tais como vacinas, sal mineral e arame farpado, entre outros. Quanto anlise das cadeias de produo, deve-se enfatizar ainda o papel exercido pelo consumidor final, pois de forma cada vez mais crescente esse agente pauta suas decises de compra dos produtos a partir de referenciais bsicos, tais como preo e qualidade. Para BATALHA, a partir desta viso possvel entender:
a lgica de encadeamento das operaes, como forma de definir a estrutura de uma CPA, deve situar-se sempre de jusante a montante. Esta lgica assume implicitamente que as condicionantes impostas pelo consumidor final so os principais indutores de mudanas no status quo do sistema. Evidentemente, esta uma viso simplificadora e de carter geral, visto que as unidades produtivas do sistema tambm so responsveis, por exemplo, pela introduo de inovaes tecnolgicas que eventualmente aportam mudanas considerveis na dinmica de funcionamento das cadeias agroindustriais. No entanto, estas mudanas somente so sustentveis quando reconhecidas pelo consumidor como portadoras de alguma diferenciao em relao situao de equilbrio anterior (BATALHA, 1997, p. 25).

As manifestaes dos consumidores seriam os fios condutores de aes a serem desenvolvidas pelos demais elos da cadeia: A tomada do fio condutor est nos elos da cadeia mais prximos dos consumidores finais, onde h maior facilidade e sensibilidade para captar volatilidade de seus desejos e preferncias. So os pontos que sinalizam o incio do caminho a ser percorrido. Na relao integrada e interdependente entre cliente e fornecedor, a informao captada repassada do varejo para o atacado, deste sucessivamente para a indstria,

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transporte, armazenagem, agricultura e seus fornecedores (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999a, p. 32). A mesoanlise encontrou nos economistas industriais seus principais defensores e utilizadores. Ela foi proposta para preencher a lacuna existente entre os dois grandes corpos da teoria econmica: a microeconomia, que estuda as unidades de base da economia (a empresa, o consumidor etc.) que utiliza as partes para explicar o todo , e a macroeconomia, que parte do todo (o Estado, os grandes agregados etc.) para explicar o funcionamento das partes. Nesse sentido, um enfoque mesoanaltico permitiria dar respostas s questes sobre o processo de adoo de polticas ambientais por parte das empresas, bem como sobre o processo de regulamentao especfica por parte do poder pblico. Entre outras caractersticas e aplicaes da metodologia das cadeias de produo, tm-se ainda, segundo BATALHA (1997, p. 36): metodologia de diviso setorial do sistema produtivo; formulao e anlise de polticas pblicas e privadas; ferramenta de descrio tcnico-econmica; metodologia de anlise da estratgia das firmas; e ferramenta de anlise das inovaes tecnolgicas e apoio tomada de deciso tecnolgica.

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FIGURA 2 -

EXEMPLO DE ESQUEMA REPRESENTATIVO DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA

PRODUODE INSUMOS

FATORES SOCIAIS

MERCADO

FATORES LEGAIS

PROD. DE MATRIA-PRIMA FATORES INSTITUCIONAIS MECANISMOS DE COORDENAO

FLUXO FSICO

MERCADO

AGRO- INDSTRIA

FATORES TECNOLGICOS MERCADO

FLUXO DE INFORMAO

FLUXO FINANCEIRO

FATORES DE INFRAESTRUTURA

DISTRIBUIO FATORES AMBIENTAIS CONSUMIDOR FINAL FATORES ECONMICOS

FONTE: BATALHA, Mario Otvio; SILVA, C. A.B. (Coords.). A eficincia econmica da pecuria de corte no Brasil. Braslia: CNI, 1999.

A categoria cadeia produtiva constituir-se-

no instrumental

descritivo e analtico do Estudo das Cadeias Produtivas de Mato Grosso do Sul. Entretanto, para precis-la melhor, faz-se necessrio resgatar outro conceito cada vez mais, quando se trata da temtica deste estudo: agribusiness, ou agronegcio, ... que designa as empresas industriais cujos produtos tm como base um produto agrcola, geralmente uma commodity, como por exemplo, as empresas

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que fabricam cigarros a partir do fumo, ou que produzem bebidas a partir da cevada. So tambm chamadas agroindstrias (SANDRONI, 1999, p. 18). Relevante mencionar que a origem histrica de tal conceito est diretamente relacionada com a agricultura, como mostram MACHADO FILHO et al.:
De maneira geral, a agricultura at meados do sculo 20 era muito diferente da atual. Nas propriedades, seja nas de plantation ou nas de subsistncia, fazia-se quase tudo. Alm das atividades de plantio, muitas vezes bastante diversificadas, eram tambm criados animais de produo e trao, produzidos e adaptados implementos, ferramentas, equipamentos de transporte e insumos bsicos, como fertilizantes, sementes e alguns qumicos. As roupas, o processamento de alimentos (embutidos, doces, queijos, etc.), o armazenamento e a comercializao tambm estavam incorporadas s fazendas. Era grande o nmero de pessoas morando em unidades de produo. Quando se fazia referncia ao termo agricultura, todas essas atividades estavam inclusas, sendo o termo abrangente o suficiente para todo o setor. Os produtores no eram especializados. Eram versteis para entender e executar todo o processo ao nvel de especificidade e desenvolvimento tecnolgico dos padres da poca. Com o processo de modernizao, o desenvolvimento dos centros urbanos trazido pela migrao populacional do campo para as cidades, a maior velocidade no fluxo das informaes e, principalmente, com a tecnologia, que cada vez se tornava mais especfica, as atividades de produo de fertilizantes, defensivos, mquinas e implementos, raes e pesquisa saem da alada das propriedades agrcolas e passam para terceiros, especializados nas empresas do chamado antes da porteira. Da mesma forma, o processamento, a comercializao, a distribuio e o transporte abandonam a alada dos produtores para serem mais eficientemente realizados por empresas do chamado aps a porteira. O que ocorre, ento, com as unidades produtivas, o dentro da porteira? Estas passam a se especializar e a orientar sua produo para o mercado, para o comrcio. A especializao passou a ser elemento cada vez mais importante, buscando sempre as economias de escala, trazendo reduo nos custos de produo com vantagens competitivas para os produtores rurais. Isto significa que o termo agricultura, que abrangia o antes da porteira, o dentro da porteira e o aps a porteira, vai ganhando especificidade (e, de certa forma, perdendo importncia econmica relativa) com o desmembramento dessas atividades. Hoje, o termo agricultura refere-se s atividades de plantio, conduo, colheita e produo de animais, ou seja, apenas o dentro (ou, conforme alguns, o durante) da porteira. Percebe-se quanto de abrangncia este termo foi perdendo,

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ainda mais com as tendncias de concentrao dos valores agregados no psporteira (MACHADO FILHO et al., 1996, p. 1-2).

Dada a proximidade e mesmo as dificuldades de diferenciao dos conceitos de cadeia produtiva e de agronegcio, necessrio fazer-lhes algumas diferenciaes. De forma direta e objetiva, se existe diferena visvel entre os dois, ela se refere ao fato de a anlise das cadeias produtivas ter como foco inicial o produto final (por exemplo, carne in natura ou industrializada, leo de soja, caf etc.), ao passo que o enfoque dado para o agronegcio parte da matriaprima (boi, soja, caf bruto etc.). Na verdade, os limiares entre as possveis diferenas das categorias cadeia produtiva e agronegcio so muito prximos, da a dificuldade de diferenci-los e para nossos propsitos tais debates no tm muita relevncia. Como afirmam PINAZZA e ALIMANDRO: Nesse cenrio, o agribusiness apresenta-se como instrumento analtico e experimental para a realizao de diagnsticos e simulaes de estratgias para as cadeias produtivas. A viso vai da produo at o abastecimento final (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999a, p. 30). Observa-se, ainda, que so categorias de anlise em desenvolvimento, e como tal, sujeitas a reformulaes, adequaes e ampliaes, segundo esses autores:
Evidentemente, como de rotina ocorre nos campos da administrao e da economia, o termo agribusiness est sujeito a interpretaes semnticas e idiossincrticas. As escolas praticam diferentes denominaes e variam os enfoques. Assim, de acordo com a preferncia e inclinao de cada uma, aparecem citaes como sistema agroalimentar, sistemas de alimentos e fibras, complexos agroindustriais e cadeias produtivas, dentre outras. No Brasil o neologismo agronegcio tambm tem tido clere e ampla aceitao perante a opinio pblica (PINAZZA e ALIMANDRO, 1999a, p. 30).

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AVICULTURA E CONTEXTO

Para que se possa projetar o futuro, ou seja, propor polticas pblicas para um determinado setor econmico, necessrio entender o processo histrico de evoluo deste setor e analisar a atividade em estudo, no caso a avicultura, e mais especificamente a carne de frango, nos diversos pases que configuram o mercado internacional. Sendo assim, este captulo analisa o comportamento do produto carne de frango no mundo, no Brasil e em Mato Grosso do Sul, visualizando as perspectivas da indstria e o potencial existente no setor.

4.1 AVANO DO SETOR NO MUNDO Segundo o BNDES (1995, p.2), em relatrio setorial sobre avicultura, o avano deste setor ocorreu a partir do confronto (1939-1945) vivido durante a II Guerra Mundial. At ento, a avicultura era uma atividade artesanal e de pouca importncia econmica. Os criadores no tinham conhecimento dos cuidados necessrios nutrio das aves, obtendo, por esta razo, pouca produtividade. A revoluo no campo da gentica ainda no tinha se anunciado tambm. Com o advento da Guerra e com o aumento da demanda por carnes vermelhas para os combatentes, foi preciso aumentar a produo de carnes alternativas, de preferncia as obtidas atravs de pequenos animais que permitiriam o consumo num curto espao de tempo. Diante desta demanda, os EUA comearam a desenvolver pesquisas para obter novas linhagens, raes e alimentos que atendessem aos requisitos nutricionais das aves. Tambm foi

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desenvolvido o setor de medicamentos especficos para a avicultura. O mesmo foi feito, no perodo ps-guerra, nos pases da Europa. Tais estratgias levaram queda acentuada do preo relativo da carne de frango e substituio das carnes vermelhas pelas brancas, em maior ou menor grau, dependendo da eficincia do seu sistema produtivo. Mais recentemente, as carnes brancas tm sido valorizadas pelos consumidores baseada na busca por uma dieta saudvel e equilibrada, em funo de valores culturais que se relacionam a um novo enfoque sobre sade, corpo e estilos de vida. A jornalista Alda Amaral ROCHA (2002), em artigo do jornal O Valor, refere-se ao pensamento do analista Paulo Molinari que considera que o ritmo da expanso e a consolidao do complexo avcola podem ser explicados, principalmente, pela difuso da avanada tecnologia nas reas de gentica, nutrio, manejo, sanidade e equipamentos. As tcnicas ajudam a diminuir o tamanho do ciclo produtivo, aumentando a oferta, reduzindo preos e, conseqentemente, levando s mudanas nos hbitos alimentares. Outros dados a serem considerados so os motivos religiosos que surgem a partir do crescimento de seitas e religies que restringem o consumo de certos tipos de protena animal, alterando o perfil do consumidor de carnes. Tais fatores contriburam para transformar a avicultura numa atividade industrial bastante desenvolvida. De acordo com a FAO, citada em BNDES (1995, p. 3) afirma-se que a atividade avcola passa a ser uma explorao zootcnica capaz de colaborar positivamente para a diminuio dos graves problemas de alimentao da populao mundial.

4.1.1

A Produo Mundial A produo mundial de carne de frango, segundo dados divulgados

pela USDA e citado em BNDES (1995), cresceu quase 72% na dcada de 90,

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passando de 34 milhes de toneladas em 1990 para 58 milhes em 2000. J em 2001,a UBA divulgou que a produo foi de 68,5 milhes de toneladas, um crescimento de 17%, que superou as estimativas de aumento de 15%, que geraria uma produo de 59 milhes de toneladas, como demonstram os dados do Grfico 1.
GRFICO 1 - PRODUO MUNDIAL DE FRANGOS
(em mil t)

60 50 40 30 20 10 0 1990 2000 2001

33,79 66,6 68,5

FONTE: O VALOR e UBA NOTA: Dado de 1990, extrado do jornal O VALOR, em 07/11/2001.; dados de 2000 e 2001, extrados do Relatrio Anual de 2001, UBA.

Ainda segundo a UBA, os Estados Unidos figuram como o maior produtor mundial de frango, algo em torno 14 milhes de toneladas em 2001, o que corresponde cerca de 35% do mercado mundial. Porm, ao se analisar o percentual de crescimento da produo entre 1997-2001, os EUA se colocam em 7 lugar, com crescimento de 12,5%. Por outro lado, a Itlia, que fica em dcimo lugar no ranking dos maiores produtores, obteve um crescimento de 181%, como se observa na tabela a seguir. Destaca-se tambm a Frana, com 26,5%, o Mxico com crescimento no perodo de 28%, a Espanha com 20,5%, a China com cerca de 20%, a

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Argentina com 16% e, em oitavo lugar, o Brasil, com 8,3% de crescimento, mesmo que ainda seja o segundo maior produtor mundial de carne de frango.
TABELA 1 PRINCIPAIS PASES PRODUTORES DE FRANGO
(em mil t)
Cresc. anual 3,65 3,32 5,37 7,27 6,82 2,38 (0,21) 5,53 3,45 30,38 4,41

Pases EUA Brasil China Mxico Frana Reino Unido Japo Espanha Argentina Itlia Total

1997 12.366 5.800 4.340 1.550 1.135 1.215 1.094 870 751 290 29.411

1998 13.133 6.200 4.600 1.620 1.125 1.235 1.120 880 788 290 30.991

1999 13.367 5.526 4.400 1.784 1.397 1.261 1.078 1.020 885 792 31.510

2000 13.703 5.980 5.000 1.936 1.405 1.269 1.091 1.026 870 796 33.076

2001* 13.913 6.280 5.200 1.986 1.436 1.297 1.080 1.048 870 814 33.924

2002** 14.270 6.610 5.350 2.052 1.478 1.335 1.085 1.079 860 838 34.957

FONTE: USDA. NOTA: Tabela extrada de ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA, So Paulo: FNP Consultoria, 2002. *Preliminar ** Previso

Nota-se que a produo mundial dos maiores produtores aumentou de cerca de 29 milhes de toneladas, em 1997, para 34 milhes em 2001; um incremento de 15,3%. Apesar dos grandes avanos obtidos pelo mercado mundial de carnes de frango, ainda existem prticas protecionistas que impedem um crescimento sustentado e acelerado de muitos pases que produzem para o consumo interno e para exportao. Um exemplo o frango brasileiro, que chega a ser sobretaxado em at 70%, em alguns pases da Europa.

4.1.2

Mercado Internacional

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Em termos produtivos e comerciais, existem fatores condicionantes que contribuem para que determinados pases incrementem suas importaes, superando sua produo local, enquanto outros favorecem a produo interna e as exportaes. Neste caso, os desequilbrios na demanda so compensados por aqueles pases produtores mais competitivos. Os determinantes no comrcio mundial da carne de frango, segundo a revista Avicultura em Cifras, da Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (ARGENTINA, 1998) so: preos dos cereais e oleaginosas mais competitivas (EUA); custo da mo-de-obra menor em alguns pases (Brasil); regulamentaes do tipo ambiental que restringem as produes intensivas de animais (Holanda e Japo); escassez de terra para a produo agropecuria (Japo); preferncias dos consumidores por determinados produtos; economias de escala (EUA e Brasil) e barreiras tarifrias e para-tarifrias (Unio Europia).

O Brasil competitivo no mercado de carne de frango devido mode-obra barata e aos preos dos gros que compem as raes, como o milho e a soja, em decorrncia da grande disponibilidade de terras agricultveis e das condies climticas favorveis produo do commodities. Uma anlise feita em site especializado por SILVA (2001) afirma que a carne de frango representa mais de 90% do comrcio de carne de aves no mundo. Todos os continentes produzem carne de aves, da granja ao processamento industrial. Dados da FAO em Relatrio Setorial do BNDES (1999, p.18) indicam que, nos ltimos dez anos, o rebanho mundial de aves aumentou cerca de 36%, enquanto as demais espcies tiveram um incremento mais modesto: bovinos 3% e sunos 5%. O segmento avcola um importante fornecedor de protenas,

24

contribuindo com 27% do consumo humano, porcentagem que era de apenas 12% nos anos 60. Os Estados Unidos alm de se posicionarem como o maior produtor mundial da carne de frango, tambm aparecem como grandes consumidores, absorvendo cerca de 26% do consumo mundial. A China vem em segundo lugar, com 13,2% e o Brasil aparece em terceiro lugar com um consumo que representa mais de cinco milhes de toneladas, alcanando 12% do total em 2001, como pode ser visto na Tabela 2 a seguir.
TABELA 2 MAIORES CONSUMIDORES DE CARNE DE FRANGO.
(em mil t)

Pases EUA China Brasil Mxico Japo Rssia Reino Unido Oriente Mdio Frana TOTAL Total mundo

1997 10.168 3.028 3.811 1.653 1.718 1.472 1.478 992 984 25.304 37.393

1998 10.359 3.843 3.882 1.768 1.697 1.289 1.405 1.023 935 26.201 38.194

1999 11.099 4.935 4.600 1.972 1.626 1.270 1.373 1.090 914 28879 40.713

2000 11.188 5.527 5.045 2.155 1.788 1.366 1.390 1.107 925 30.491 42.251

2001* 11.164 5.629 5.154 2.216 1.766 1.503 1.429 986 951 30.790 42.755

2002** 11.364 5.750 5.260 2.292 1.771 1.562 1.481 1.029 986 53.869 43.684

FONTE: USDA NOTA: Tabela extrada do ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA So Paulo: FNP Consultoria, 2002. *Preliminar **Previso

Pode-se prever um incremento da demanda, nos prximos anos, como resultado do comrcio internacional, que cresceu uma mdia de 4% ao ano, nos ltimos cinco anos.

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A tendncia de desenvolvimento da produo e comrcio avcola baseia-se na perspectiva de expanso da populao mundial que era de 5,9 bilhes de habitantes em 1999, podendo chegar a mais de 8 bilhes de habitantes em 2025. Isso representaria um aumento do nmero de consumidores, em regies importantes como a sia que tem estimativa de crescimento de 13 milhes de habitantes por ano. Pases com baixo consumo de carne de aves tero os maiores ndices de crescimento demogrfico, podendo representar um timo mercado consumidor a ser explorado. O mercado internacional avcola poder , em dez anos, ter um crescimento de 25%, sinalizando um mercado promissor para os produtores de frango. Em mdio prazo no h nenhuma tendncia de queda ou desaquecimento deste mercado. Os pases detentores de vantagens competitivas e/ou comparativas, cujo setor j est em franca expanso e praticamente consolidado a nvel mundial, se mantiverem os nveis tecnolgicos exigidos e uma poltica de expanso que v ao encontro das exigncias mundiais, s ter a ganhar com investimentos no setor avcola. O mercado internacional liderado tambm pelos EUA, seguido pelo Brasil e China, como mostra a tabela a seguir.
TABELA 3 Pases EUA Brasil China Frana Holanda Tailndia Canad Dinamarca Alemanha Outros TOTAL

PRINCIPAIS PASES EXPORTADORES DA CARNE DE FRANGO

(em mil t)
1996 2.005 569 343 551 466 165 40 n.d 79 1.102 5.320 1997 2.116 650 350 503 486 192 56 97 72 407 4.929 1998 2.120 616 323 306 296 282 74 59 44 345 4.465 1999 2.232 776 375 296 286 276 63 57 42 335 4.738 2000 2.517 915 464 296 282 333 82 56 42 297 5.284 2001* 2.809 1.150 471 286 276 375 85 55 41 335 5.883

FONTE: USDA

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NOTA: Tabela extrada do ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA So Paulo: FNP Consultoria, 2002.

4.2 AVICULTURA NO BRASIL No Brasil, os reflexos dos avanos, vistos anteriormente, comearam a se propagar no final da dcada de 50 e incio da dcada de 60, quando comearam as importaes de frangos de linhagens hbridas americanas, mais resistentes e produtivas. Com elas, padres de manejo e alimentao foram se alterando gradativamente. Nos ltimos dez anos a produo de carne de frango no Brasil aumentou 156,4%, passando de 2,6 mil toneladas em 1991 para 6,7 em 2001. Foram geradas divisas de aproximadamente 806 milhes de dlares (UNIO BRASILEIRA DE AGRICULTURA, 2000, p. 22), e atualmente, 89 pases compram o produto brasileiro, principalmente devido sua qualidade, sanidade e preo. No mercado interno, o consumo de 2001 foi de 29,5 kg per capita, superando todos os recordes anteriores. Graas oferta abundante do produto, a demanda de carne de frango dever continuar aumentando. H 25 anos, o consumo no passava de 8 kg per capita, j que a avicultura brasileira era atividade de subsistncia e dispunha de pouca tecnologia. A interface possvel entre nutrio e gentica tornou possvel avicultura brasileira obter expressivos avanos nos ndices zootcnicos. Atualmente, um frango est pronto para o abate entre 35 a 40 dias, quando atinge peso em torno de 2,3 kg, com uma taxa de converso alimentar de 1,78 kg de rao por 1 kg de peso. Os avanos tecnolgicos reduziram os custos na avicultura e o setor chegou a agregar US$ 12 bilhes ao Produto Interno Bruto PIB, em 2000. Isso representa algo em torno de 1,5% do PIB brasileiro. (UNIO BRASILEIRA DE AGRICULTURA, 2000, p.11).

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Um dos sustentculos da avicultura so as integraes. Tendo sido iniciada na regio Sudeste, a avicultura brasileira experimentou notvel desenvolvimento no Sul, devido estrutura industrial j instalada, produo de gros e, principalmente, ao sistema de integrao. Em razo do nmero acentuado de pequenas propriedades, o Sistema Integrado (descrito no captulo 7) teve excepcional evoluo na regio Sul. Hoje, verifica-se o avano da avicultura para o Centro-Oeste, destacando-se Mato Grosso do Sul, Estado onde a atividade adquire significativa importncia econmica, e se constitui em demanda firme para a produo regional de gros, j que a rao composta basicamente de soja e milho. Tambm no Nordeste comeam a desenvolver-se integraes, notadamente com os Estados de Pernambuco e Cear. O alto nvel tecnolgico alcanado pela avicultura nacional, notadamente a de corte, colocou a atividade em posio privilegiada quando relacionadas a outras atividades pecurias desenvolvidas no Brasil, com nvel de produtividade internacional, comparada a pases tecnicamente mais atualizados.

4.2.1

Produo Nacional A indstria de frango instalou-se no Brasil na dcada de 70, e tem

surpreendido pelo dinamismo e avano do setor. J em 1995, alcanou a terceira posio no ranking dos maiores produtores de carne de frango do mundo, com 4 milhes de toneladas (Tabela 1) representando 12% do total mundial, estimado em 33,7 milhes de toneladas. Em 2001 a produo brasileira chegou a 6,7 milhes de toneladas (Tabela 4), valendo-lhe a segunda colocao no ranking mundial.

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TABELA 4 -

PRODUO BRASILEIRA DA CARNE DE FRANGO

(em mil t)
Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* Produo 2.356 2.627 2.872 3.144 3.491 4.050 4.058 4.461 4.853 5.526 5.977 6.735 7.284 Crescimento (%) 11.50 9.33 9.47 11.04 16.01 0.20 9.93 8.79 13.87 8.16 12,70 8.15

FONTE: Extrada de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001. *Previso

Na dcada de 80, a estrutura de oferta se reorganizou com a ajuda de crditos pblicos abundantes aliados ao forte estmulo s exportaes. As cinco maiores empresas - Sadia, Perdigo, Ceval, hoje Seara, Frangosul e Avipal duplicaram sua participao na produo nacional - 17% em 1980, 35% em 1985, conforme Tabela 5. Em 1994, tiveram sua participao ligeiramente reduzida, 34%, contra os 35% que mantinham em 1993, em funo do crescimento de outras e da entrada de novas empresas no mercado. As quinze maiores, como mostra a Tabela 5, passaram de 45,9%, em 1985, para 51,9% em 1993 e 52,3 %, em 1994, alm das cinco j citadas, mais Pena Branca, Chapec, Dagranja, Aurora, Minuano, Copacol, Pif Paf, Sertanejo, Batavo e Agroeliane. Em 2001, estas empresas continuaram ampliando sua participao, com aproximadamente 55,48%; as 25 maiores representaram 64,01% da produo nacional.

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GRFICO 2 - EVOLUO DA PRODUO DE CARNE DE FRANGO NO BRASIL

(Em mil t)
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

19 86

19 87

19 88

19 89

19 90

19 91

19 92

19 93

19 94

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

FONTE: Extrada de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001. * previso

Segundo estudos realizados em relato setorial do BNDES (1995, p.4), a indstria fortemente competitiva, mas o mercado em expanso apresenta possibilidades para a entrada e/ou a permanncia de concorrentes de menor porte, atravs da diferenciao de produtos para nichos especficos ou por questes geogrficas. Alm disso, com a introduo de novas tecnologias, estas empresas tm a possibilidade de aumentar a sua capacidade de produo, diminuir custos e melhorar a produtividade, o que lhes permite atender de forma personalizada as preferncias locais de mercados consumidores regionais. As empresas maiores se estabelecem em mercados de produtos com maior valor agregado ou no mercado internacional.

20 01 20 02 *

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TABELA 5 -

ABATE DE FRANGO NAS 25 MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS

Aves (cabeas) 2000 290.796.007 196.557.668 177.954.712 136.578.075 86.563.540 109.416.570 94.174.078 74.215.694 48.579.901 39.187.172 35.249.912 38.141.133 27.627.146 30.375.920 31.015.713 35.052.630 28.289.921 32.352.076 21.833.666 23.240.069 21.929.122 22.235.960 21.703.487 21.279.051 2.026.511.887 2001 349.059.475 224.918.474 199.925.536 151.344.675 108.443.293 105.905.333 98.648.257 74.380.177 49.436.387 41.416.834 38.760.983 36.273.133 33.959.724 31.236.537 31.009.309 29.942.422 29.308.039 28.763.186 26.995.519 24.841.790 24.038.595 24.031.808 21.668.552 21.563.028 2.207.636.266 Crescimento % 20,04 14,43 12,35 10,81 25,28 -3,21 4,75 0,22 1,39 5,69 9,96 -4,90 22,92 1,63 -0,02 -14,58 3,60 -11,09 23,64 6,89 9,62 8,08 -0,16 1,33 4.47% Participao % no 2000 8,96 6,06 5,49 4,21 2,67 3,37 2,90 2,29 1,50 1,21 1,09 1,18 0,85 0,94 0,96 1,08 0,87 1,00 0,67 0,72 0,68 0,69 0,67 0,66 62,47 2001 10,12 6,52 5,80 4,39 3,14 3,07 2,86 2,16 1,43 1,20 1,12 1,05 0,98 0,91 0,90 0,87 0,85 0,83 0,78 0,72 0,70 0,70 0,63 0,63 64,01

Empresa Sadia (SC-PR-MT) Frangosul (RS-MS) Seara (SC-PR-SP-MS) Avipal (RS-MS) Chapec (SC-PR) Penabranca (SP-RS) Dagranja (PR-MG) Aurora (SC) Sertanejo (SP) Copacol (PR) Pif Paf (MG) Rezende (MG) Coopervale (PR) Coopavel (PR) Cotrel (RS) Minuano (RS) Comaves (PR-MS) Ad'oro (SP) Diplomata (PR) Cotrefal (RS ) Big Frango (PR) S Frango (DF) Frig.Nicolini (RS) Mat. Flamboyant (SP) TOTAL

FONTE: UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001.

O crescimento da contribuio da avicultura no PIB, durante o perodo 1972-1988, foi sempre superior ao crescimento da produo brasileira agregada, exceo feita aos anos de 1984, 1985 e 1988 (anos de crise para o setor). Naquele perodo, enquanto a avicultura cresceu 9,6% a.a., em mdia, o crescimento do pas foi de apenas 2% a.a. (BNDES , 1995, p.4) Pelas estimativas da Associao Brasileira dos Produtores de Pinto de Corte APINCO, a produo brasileira de carne de frango em 2001 aproximou-

31

se dos 6,6 milhes/t, o que significou um incremento de 9,7% sobre a produo registrada em 2000. Este mesmo ndice tende a se repetir em 2002, elevando a produo para perto de 7,2 milhes/t. Neste setor, o Paran o principal produtor com 19,5% deste volume, seguido por Santa Catarina com 18,6%, e do Rio Grande do Sul que responde por 15,9% da produo brasileira, como pode ser observado na Tabela 6. As estatsticas relacionadas a abates por Estado, com Servio de Inspeo Federal - SIF, em 2000, diferem um pouco da produo, embora, no ranking, estes trs Estados continuam liderando, com Mato Grosso do Sul sendo o sexto dentre os estados brasileiros.
TABELA 6 ABATES POR ESTADO COM SIF/2001
(Em mil unidades)
Estado Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul So Paulo Minas Gerais Mato Grosso do Sul Gois Mato Grosso Pernambuco Distrito Federal Par Esprito santo Bahia Total Unidades 671.999 642.931 548.396 426.319 205.631 110.906 74.593 49.215 41.775 24.032 10.298 9.946 5.541 2.821.582 Participao % 23,8 22,8 19,4 15,1 7,3 3,9 2,6 1,7 1,6 0,9 0,4 0,4 0,2 100,00

FONTE: UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001.

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GRFICO 3 - ABATE POR ESTADO COM SIF/2001

Mato Grosso Mato Grosso 2% Gois do Sul 3% 4% Outros 3% Paran 24%

Minas Gerais 7% So Paulo 15%

Rio Grande do Sul 19%

Santa Catarina 23%

FONTE: UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001.

4.2.2

Consumo Conforme se observa na Tabela 7, o consumo per capita de carne de

frango tem sido crescente no Brasil, passando de 10 kg em 1986 para 31,8 kg em 2001, o que representa um aumento de 218% em 15 anos. No mesmo perodo o consumo de carne bovina cresceu 25% e o da carne suna 57,53%. Em 1970 o consumo per capita era de apenas 2,3 quilos, o que demonstra que o consumo, em 31 anos, ampliou-se em 1.282%. Entre os fatores que contriburam para o crescimento do consumo de carne de frango no Brasil esto, como j visto anteriormente, o aumento da eficincia de toda a cadeia produtiva, com a subseqente reduo de preos, aliado s alteraes do poder aquisitivo da populao e ao baixo custo da carne de frango em relao aos seus substitutos - carne de boi e de porco - o que consolida as perspectivas do frango como fonte protica acessvel a todas as faixas de mercado.

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importante observar que a forma de consumo da carne do frango vem se alterando. Nos EUA, o consumo do frango inteiro respondia por quase 80% do total na dcada de 60 (BNDES, 1995, p.13). Aps 20 anos, esta participao caiu para menos de 20%. O Brasil tambm segue esta tendncia, principalmente nos grandes centros urbanos, em funo da crescente importncia da alimentao fora de casa fast food, lanchonetes, restaurantes, refeies industriais que utilizam, em grande quantidade, os produtos derivados do frango, que vo dos cortes especiais aos pratos semiprontos. Tais tendncias so decorrentes das mudanas ocorridas no estilo de vida e no padro alimentar da populao, alm de contar com a capacidade de inovao das empresas lderes. No Brasil, o principal trao distintivo destas empresas a diversificao.
TABELA 7 Ano 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE NO BRASIL

(em Kg)
Frangos 10,0 12,4 11,8 12,4 14,2 15,7 16,8 18,1 19,2 23,3 22,2 24,0 26,3 29,1 29,9 31,8 31,9 Bovinos 29,8 26,0 27,6 33,8 36,1 38,0 38,9 37,0 36,4 39,3 41,4 39,0 37,5 35,6 36,5 37,2 37,2 Sunos 7,3 8,0 7,0 6,6 7,2 7,6 7,9 8,3 8,4 9,2 9,6 9,3 9,9 10,7 10,9 11,3 11,5

FONTE: UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001. *previso

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Ainda segundo o BNDES (1995, p.15) em estudos baseados na elasticidade-renda da demanda para carnes, peixes e ovos, percebe-se que a classe de renda mais baixa - at 5 s.m. tem um consumo restrito para carne bovina de primeira e para carne industrializada, como se observa no Quadro 1. Tal fato ocorre por ser alta a elasticidade-renda da demanda para aqueles produtos, significando que o consumo dos mesmos cresce consideravelmente com a elevao da renda dos que ganham at 5 s.m.. O conceito de elasticidade-renda mostra que os produtos citados tm seu consumo condicionado ao aumento de renda da populao: aumento de renda, resposta positiva ao consumo; achatamento de renda, restrio ao consumo. Tal restrio menor para frango, ovos e carne de segunda, e praticamente nula para carne de suno. Na faixa de 5 a 10 s.m. no se verifica restrio significativa ao consumo de nenhum tipo de carne. De qualquer forma, a carne bovina de primeira e a carne industrializada so os produtos que apresentariam maior aumento de demanda com o aumento da renda destas famlias. No terceiro extrato de renda 10 a 15 s.m. - no se observa aumento significativo da procura de qualquer tipo de carne, indicando que as necessidades de consumo se estabilizam a partir de um certo ponto, no importando quanto se aumente a renda.
QUADRO 1 - ELASTICIDADE RENDA DA CARNE DE FRANGO
Elasticidades Alta Elasticidade At 5 s.m. Carne Bovina de primeira Carne Industrializada Frango Ovos FAIXAS DE RENDA De 5 a 10 s.m. Carne Bovina de primeira Carne industrializada Ovos Frango Sunos Carne Bovina de segunda De 10 a 15 s.m. -

Elasticidade Mdia

Baixa Elasticidade

Sunos, Carne Bovina de segunda

Carne Bovina de primeira Carne Industrializada Frango

FONTE: Revista Nacional da Carne NOTA: Quadro citado em BNDES. Avicultura.Braslia, Ago. 1995. Relatrio setorial

35

As camadas mais empobrecidas apresentam consumidores que expandem o consumo pelo fator renda. Em tais camadas, as carnes que apresentam custos mais reduzidos e preos baixos, levam uma grande vantagem. Exemplo disso a carne de frango, que teve uma considervel expanso do consumo per capita. Observa-se que na estrutura da demanda final, a participao dos produtos agropecurios e seus derivados, considerada alta para as classes de mais baixa renda, e que este consumo diminui a medida em que a renda aumenta. Enquanto as pessoas que ganham at 2 s.m. consomem 28,4% de sua renda nos referidos produtos, as de rendimentos superiores a 20 s. m. consomem 8%. Embora o consumo de carne de frango seja um hbito consolidado no Brasil, certamente no se trata de um mercado saturado, at porque o Nordeste ainda no tem o hbito de consumir carne de frango. Estima-se que um tero da populao brasileira esteja fora do mercado de carnes. Isto significa uma parcela substancial de consumidores a serem incorporados ao mercado de frangos, decorrente de uma retomada de crescimento econmico ou de uma melhora na distribuio da renda domstica, como pode ser constatado pela anlise do Quadro 1. A alta elasticidade observada quanto ao consumo de carne industrializada e a mdia elasticidade para o frango inteiro, entre pessoas com renda at 1 s.m. significa que qualquer melhoria de renda para estas pessoas refletir em maior consumo da carne de frango.
GRFICO 4 - EVOLUO DO CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL
(em Kg)

36

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Frangos

Bovinos

Suinos

FONTE: Extrada de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001.

4.2.3

Brasil e o Mercado Externo O Brasil o segundo maior exportador mundial de carne de frango,

tendo exportado 1,150 milho de toneladas em 2001, cerca de 19,5% do comrcio mundial, segundo o ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA (2002, p.266), como pode ser visto na Tabela 3. O relatrio anual da UNIO BRASILEIRA DA AVICULTURA (2000, p.22) confirma que em 1975 a exportao brasileira de carne de frango era de 4 mil toneladas. Poucos segmentos econmicos tiveram crescimento to expressivo no mercado externo: 28.550% em 26 anos, o que significa um crescimento anual de 24%, principalmente se forem levadas em considerao as constantes crises econmicas ao longo deste perodo. Outro aspecto que valoriza o setor avcola o fato de que atualmente ele disputa mercados no exterior em igualdade de condies com naes de tradio no setor, detentoras de alta tecnologia, e altamente competitivas, como os Estados Unidos. Naes que, ao contrrio do Brasil, subsidiam fortemente seus produtos.

37

Apesar dos grandes avanos feitos pelo mercado mundial de carnes de frango, ainda existem, segundo Relatrio Preliminar do Projeto Alavancagem do Mercoeste/MT (SENAI, 2001) prticas protecionistas muito fortes que impedem um crescimento mais sustentado e acelerado. O frango brasileiro chega a ser sobretaxado em 70% em alguns pases; alm disso, os EUA subsidiam parte das suas exportaes e a Europa subsidia pesadamente a sua produo. Mesmo assim, estes pases no conseguem deslocar o produto brasileiro dos mercados conquistados. A exportao da carne de frango tem sido importante elemento de alavancagem do crescimento da avicultura nacional. Ela leva o setor a incorporar tecnologia cada vez mais avanada, a aumentar sua competitividade, a elevar os nveis de sanidade dos produtos e a reduzir custos. Os resultados demonstram a veracidade da afirmao. Em termos de receita, ainda segundo o mesmo relatrio de 2000, foi gerado aproximadamente US$ 3 milhes em 1975, contra US$ 1,3 bilho em 2001 (UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA, 2001, p.29). Assim, o setor constitui-se num importante segmento exportador. Embora seja mercado de commodities, as empresas brasileiras tm que se mostrar preparadas para atender hbitos especficos de cada regio, em termos de peso, colorao e partes, se quiser participar do mercado internacional. O Oriente Mdio o principal mercado para o frango brasileiro, com preferncia pelo frango inteiro; a sia e a Europa preferem as partes e so nossos segundo e terceiro mercados, respectivamente. O frango brasileiro pode ser colocado na Frana mais barato do que quando produzido naquele pas, mas, quando o Brasil vende para o Oriente Mdio, encontra competio do frango francs, cuja produo subsidiada.

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TABELA 8 Ms Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Industrializados TOTAL

EXPORTAO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO4

2000 71.808 61.354 67.178 75.057 70.890 63.622 76.130 105.846 83.845 82.414 86.735 61.867 9.347 916.093 2001 77.025 90.850 106.318 99.723 110.590 105.888 96.162 110.965 112.112 119.823 108.760 111.072 16.593 1.265.886 % 7,26 48,15 58,26 32,86 56,00 66,43 26,31 4,84 33,71 45,39 25,39 79,53 77,52 38,20 C

FONTE: Associao Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango; Unio Brasileira de Avicultura

A Arbia Saudita a maior compradora de frangos inteiros do Brasil. Na Europa, a Alemanha o principal comprador e tem preferncia pela carne em partes. No que diz respeito ao Mercosul, o mercado mais significativo o da Argentina, para onde o Brasil exportou cerca de US$ 15,3 milhes de frangos inteiros, segundo dados do ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA (2002, p.262). Os cortes esto aumentando sua participao nas exportaes brasileira de carne de frango. Em 1985, a exportao de partes representava cerca de 14% do total, segundo dados do BNDES (1995,p.20). Em 1993, esta participao

Observa-se que os dados gerados pela UBA e ANUALPEC so diferentes, o que prejudica a anlise, pois tabelas sobre a mesma varivel apresentam valores diferentes. No ANURIO DA PECURIA BRASILEIRA (2002), dois valores sobre exportao brasileira so apresentados: um na pgina 251 e outro na pgina 266.

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chegou a 35%, e em 2001 a 53,56%. Nos prximos cinco anos, os cortes devem ser superiores ao frango inteiro nas exportaes brasileiras. Trata-se de exportaes de maior valor agregado, que chegam a obter, no Brasil, preos 70% superiores aos obtidos pelos inteiros. No exterior, o preo do corte superior, em uma vez e meia, cotao do frango inteiro. A indstria nacional exporta cerca de 60 tipos de cortes de frangos para o Japo. A Tabela 9 mostra a participao percentual das diversas regies do mundo na importao de frango brasileiro. O Oriente Mdio nosso cliente mais importante, seguido pelas outras regies da sia, absorvendo 36,24 % e 27,47 %, respectivamente. de se ressaltar a escassa importncia da Europa, em termos relativos, tendo em vista seu alto poder aquisitivo e sua densidade populacional.
TABELA 9 PARTICIPAO PERCENTUAL DAS REGIES IMPORTADORAS DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA 2001
(em %)
Regio Oriente Mdio Europa sia frica Amrica Central Outros Total Frango Inteiro 72,88 12,71 3,47 3,23 1,28 6,43 46,44 Cortes 4,46 40,28 41,33 4,81 2,89 6,24 53,56 Total 36,24 27,47 23,74 4,07 2,14 6,33 100

FONTE: Secretaria de Comrcio Exterior ; Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango. NOTA: Tabela Extrada de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2000. Disponvel em: <www.uba.org.br> Acesso em: 14 abr. 2002.

A Associao Brasileira dos Produtores de Pinto de Corte - APINCO, em seu site divulga que, de acordo com a Secretaria Nacional de Exportao SECEX, as exportaes de carne de frango in natura, em 2001 atingiram 1.249.288 toneladas, 37,7% a mais que o exportado em 2000, propiciando receita de US$1,129 bilho, valor 60,3% superior ao do ano anterior. Os embarques de frango inteiro, que totalizam 580,2 mil/t, aumentaram 23,32%. Isso significa que

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a expanso maior, 53,36% ocorreu na exportao de cortes. Ela totalizou 669 mil/t e pela primeira vez na histria das exportaes brasileiras de frango, superou o volume de frangos inteiros.
GRFICO 5 - REGIES IMPORTADORAS DA CARNE DE FRANGO BRASILEIRA EM 2001
Amrica Central 2% frica 4% sia 24% Outros 6%

Oriente Mdio 37%

Europa 27%

FONTE: Secretaria de Comrcio Exterior ; Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango. NOTA: Tabela Extrada de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2000. Disponvel em: <www.uba.org.br> Acesso em: 14 abr. 2002.

A carne de frango lidera as exportaes brasileiras de carnes, com uma participao de 46% contra 44% da carne de gado e 10% da carne de sunos, em termos de valores. J em termos de quantidade de carne exportada, este percentual de participao do frango sobe para 67%. Desta produo, a Sadia, Perdigo, Frangosul, Seara, Avipal e Chapec respondem por 41,62% da produo nacional (Tabela 5). Em termos de exportaes, a Sadia, Perdigo, Seara, Frangosul, Chapec e Avipal, respondem por 88,7% das exportaes nacionais, segundo dados da UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA (2001, p.32).

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importante ressaltar que o frango no se constitui em um produto marginal na pauta de importaes dos pases, mas pelo contrrio, est posicionado entre os primeiros produtos importados do Brasil: Arbia Saudita, maior importador: o frango o primeiro produto da pauta, representando 41% das importaes sauditas provenientes do Brasil; Japo, segundo importador: o frango o terceiro da pauta, superado apenas pelos minrios de ferro e alumnio em bruto; Holanda, terceiro importador: o frango o quarto da pauta, aps a soja, suco de laranja e alumnio em bruto; Alemanha, quarto importador: o quinto produto, aps minrios de ferro, soja, caf e motores para veculos; Reino Unido, quinto importador: o frango tambm o quinto produto da pauta, aps avies, motores para veculos, soja e calados; Hong Kong, sexto importador: o segundo produto da pauta, superado apenas pelos couros; Rssia, stimo importador: frango o terceiro produto da pauta, aps acar e carne suna; Espanha, dcimo importador: o frango o quarto produto, superado apenas por soja, minrio de ferro e milho. Se, para a avicultura, estes so os pases mais importantes, para o Brasil importante que a avicultura esteja presente neles, pois ela que os coloca no rol dos grandes clientes brasileiros. Na Figura 3 percebe-se o notvel aumento das exportaes, cerca de 37,78%, alcanando 1,249 milho de toneladas.

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FIGURA 3 -

A CARNE DE FRANGO EM 2001

Total de Aves Produzidas 3.448.852.195 100%

Mercado Interno (aves) 2.640.396.165

Mercado Externo (aves) 808.456.030

Per capita 31,8 Kg

5.486.408 t 8,22%

1.249.288 t 37,78%

Total 6.735.696 t 12,70%

FONTE: Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango. NOTA: Extrado de UNIO BRASILEIRA DE AVICULTURA. Relatrio Anual 2001. Disponvel em: < www.uba.org.br> Acesso em: 22 maio de 2001.

Os dados e anlises apresentadas neste captulo mostram uma tendncia muito promissora para o setor de carne de frango, no s no mercado mundial, mas tambm no mercado brasileiro. A tendncia de um mercado em expanso e a conquista de novos mercados leva a agroindstria avcola brasileira a se estruturar para um crescimento constante, em bases competitivas, se colocando como um dos maiores centros produtores e exportadores do mundo. Desta forma, Mato Grosso do Sul, aproveitando a externalidade existente e todo o esforo brasileiro para consolidar sua posio a nvel mundial, vai tambm ocupando seu espao e se estabelecendo como um grande produtor nacional, dadas s suas peculiaridades de clima, estrutura fundiria, mo-de-obra

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e sua potencialidade como grande produtor de gros, matria-prima para a rao das aves.

4.3 AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL A indstria avcola de Mato Grosso do Sul surgiu no incio da dcada de 90, quando abatia 500 mil cabeas/ano. Desde ento, esta indstria cresceu mais de 18.227,18 %, chegando a abater 98 milhes de cabeas em 2000. At 1990, a avicultura em Mato Grosso do Sul no era detentora de tecnologia de ponta, e os avirios existentes no eram construdos de acordo com os padres exigidos pelo mercado, para que se tornassem competitivos, o que veio a acontecer com a instalao da Cooperativa Agropecuria e Industrial Ltda. - COAGRI, quando se iniciou a avicultura de escala. A vinda de empresas especializadas, algumas oriundas do sul do Brasil, para as regies de Campo Grande e de Dourados, explica o percentual de crescimento registrado em 1991, de 641,97% com relao ao ano anterior.
TABELA 10 - MOVIMENTO DE ABATE DE FRANGOS EM MATO GROSSO DO SUL
Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 N Aves 536.707 3.982.218 7.437.742 17.811.231 36.802.937 50.514.454 60.274.791 74.944.394 84.314.705 89.381.560 98.363.282 110.321.144 Peso morto 1.020.735 7.027.824 14.470.875 35.430.767 72.768.168 98.558.612 114.890.513 154.823.787 178.030.142 193.147.480 218.519.962 237.178.925 Mdia /Kg 1,9 1,76 1,95 1,99 1,98 1,95 1,91 2,01 2,11 2,16 2,22 2,15

FONTE: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul

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Embora os nmeros do setor em Mato Grosso do Sul tenham tido um crescimento significativo, a produo estadual no chega a representar 4% da brasileira, conforme a Tabela 10. interestante observar tambm, nesta mesma tabela, o ganho de produtividade da indstria, no que diz respeito mdia de quilos do frango no perodo de abate. Em 1990 o frango era abatido com peso aproximado de 1,9 kg e em 2000 com 2,22 kg, o que significa um ganho de 12% em mdia. Isso demonstra o melhoramento gentico das linhagens, que se traduzem atravs de melhor converso alimentar. Hoje, o setor j responsvel pela fixao de cerca de 800 famlias na rea rural, cujas propriedades tm capacidade instalada para abrigar cerca de 15 a 20 mil frangos. A indstria e suas fbricas de rao, segundo informaes da Coordenadoria de Atrao de Investimentos Produtivos da Secretaria de Estado de Produo e Turismo - SEPROTUR, proporcionam cerca de 4 mil empregos diretos. Outros 11 mil empregos indiretos so gerados, aproximadamente, nas atividades que interagem com o setor de carne de frango como o transporte, manuteno e oficinas, peas, material agrcola, comrcio em geral, servios pblicos e assistncia tcnica, entre outros.
GRFICO 6 - PRODUO DE FRANGOS EM MATO GROSSO DO SUL
(em mil cabeas)
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Ano 1996 1997 1998 1999 2000

FONTE: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul

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TABELA 11 - FRIGORFICOS: CAPACIDADE INSTALADA DE ABATE/2002

(em cabeas)
Empresas Avipal S/A Seara Frangosul/Doux Comaves/Frangovit Xod/Frango Ouro Frandelli Total Municpio Dourados Sidrolndia Caarap Campo Grande Aparecida do Taboado Itaquira Capacidade de abate ano 43.000.000 35.000.000 22.900.000 22.500.000 5.900.000 780.000 130.080.000 Capacidade de abate/dia 130.000 110.000 76.000 60.000 22.000 2.500 400.500

FONTE: Agncia Estadual de Defesa Sanitria Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem hoje uma capacidade/dia para abater 492 mil frangos, ou cerca de 100 milhes frangos/ano, e uma capacidade projetada para 752 mil abates/dia. A diferena entre a capacidade projetada e a capacidade atual, acontece, principalmente, pelo fato de no existir matria-prima suficiente disponvel, ou seja, trabalha-se com capacidade ociosa, por no haver uma estrutura de integrao - frango suficiente - que permita utilizar a capacidade fsica da empresa em dois ou trs turnos.
GRFICO 7 - CAPACIDADE ABATE/ANO, POR EMPRESAS, EM MATO GROSSO DO SUL 2002
Comaves/Frango Vit 17% Xod/Frango Ouro 5% Frandelli 1% Avipal S/A 32%

Frangosul/Doux 18% Seara 27% FONTE: Agncia Estadual de Defesa Sanitria Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul

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Dentre as empresas com maior capacidade instalada, a Avipal, desponta com algo em torno de 33% do total do Estado; a Seara, a Comaves e a Frangosul tm em seu conjunto, a capacidade para abater cerca de 62 milhes/aves/ano, ou cerca de 48% da capacidade instalada do Estado. Os 5% restantes representam a capacidade conjunta de Frango Ouro e Frandelli.
FIGURA 4 LOCALIZAO DOS FRIGORFICOS DE FRANGO

FONTE: Secretaria de Estado de Produo e Turismo

O nmero de avirios de 650 convencionais, 399 semiclimatizados e 20 climatizados, alem de 56 galpes de matrizes. Tais instalaes so operadas por 800 famlias, em um sistema de integrao considerado de alta tecnologia. Existe uma tendncia de alterao dos percentuais citados

anteriormente, de forma progressiva nos prximos anos, tendo em vista a maior

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capacidade de absoro da produo que apresentam os demais Estados e principalmente o mercado externo. Desde o final do ano passado, o setor avcola em MS vem registrando crescimento significativo em suas vendas no exterior. A carne de frango, ao faturar US$ 30,9 milhes com as exportaes nos nove primeiros meses de 2001, segundo dados divulgados em EXPORTAES (2001, p.5), passa a ocupar o terceiro lugar no ranking estadual das exportaes, lugar at ento ocupado pelo minrio de ferro.

Estrutura de produo

Segundo dados da Agncia Estadual de Defesa Sanitria, Animal, Vegetal de Mato Grosso do Sul - IAGRO, como pode ser visto na Tabela 11, os nmeros que retratam a indstria da carne de frango no Estado mostram que houve investimentos de porte no setor. Em conversa com empresrios dos frigorficos foi estimado em torno de R$400 milhes, se computados os frigorficos, todos os 1.308 avirios, as 764 propriedades dos integrados, os 115 milhes de pintainhos alojados, os bens de capital, a estrutura de transporte e outros quesitos necessrios ao funcionamento da indstria. Todo este aparato tem por objetivo a produo de 110.321.144 frangos/ano, segundo dados de 2001 como visto na Tabela 10, o que tem um efeito multiplicador mpar na economia sul-mato-grossense. Este efeito fcil de ser observado, analisando apenas o desempenho do item rao. Sabendo-se que em mdia, para a produo de 1 Kg de carne so necessrios 2 Kg de rao, infere-se que foram consumidos cerca de 356 mil t de rao/ano (dados de 1998, porque no site do Instituto de Planejamento do Governo do Estado - IPLAN, os dados mais recentes referentes produo de milho so de 1998). Considerando que 70% destes alimentos so constitudos de milho, 20% de soja e os 10% restantes de mix (outros componentes), conclui-se que o consumo de milho foi de cerca de 250 mil t ou 15% da produo do Estado, que foi de 1.694.753 t em 1998. Estima-se que em 2001 este percentual pode chegar a 25%, pois o crescimento da produo de frango superior de milho.

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A Tabela 12 a seguir retrata toda a estrutura de produo do frango no Estado, o que d um panorama da dimenso das variveis e agentes envolvidos nesta indstria.

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TABELA 12 - ESTRUTURA DE PRODUO DA AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL

INDICES N de avirios convencionais N de avirios semiclimatizados N de avirios climatizados N de pintainhos alojados/ms N de pintainhos alojados/ano N de integrados N galpes de Matrizes N de Matrizes Peso mdio ao abate Idade mdia ao abate Converso alimentar mdia Total rao produzida / ms/t Capacidade abate/cab/dia Capacidade abate/cab/ms Capacidade abate/cab/ano Fator Eficincia Produo/ano N de Tcnicos em Agropecuria N Med. Vet. credenciados Empresas Frango Ouro 0 33 0 530.000 6.750.000 18 0 0 2,340 45 1,800 1.800 22.000 490.000 5.900.000 263,3 2 2 Frandelli 23 1 0 80.000 790.000 18 0 0 2,200 46 1,850 147 2.500 65.000 780.000 255 1 1 Frango Sul 212 0 0 1.950.000 23.900.000 145 26 204600 1,450 35 1,785 5.200 76.000 1.950.000 22.900.000 235 2 1 Avipal 443 14 0 3.950.125 45.977.500 322 0 0 2,372 46,1 1,802 15.500 130.000 3.900.000 43.000.000 253,4 6 1 Seara 152 132 49 3.003.000 36.900.000 149 30 180.765 2,550 48 2,000 15.315 110.000 2.900.000 35.000.000 245 10 2 Frango Vit 174 75 0 50.000 790.000 112 0 0 2,200 45 1,937 19.500 60.000 1.850.000 22.500.000 253 3 1

TOTAL ou MDIA
1004 255 49 9.563.125 115.107.500 764 56 385.365 2,185 44,183 1,862 9.577 400.500 11.155.000 130.080.000 250,783 24 8

Fonte: IAGRO Setembro/2002

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4.3.1

Instrumentos Legais de Apoio ao Setor Apoiando a atividade avcola do Estado, a SEPROTUR elaborou o

Plano de Desenvolvimento da Agricultura de Mato Grosso do Sul PDA, no qual consta o Programa de Desenvolvimento da Produo Sustentvel, onde, entre vrios projetos, est o de Expanso da Avicultura em MS, com objetivos e metas especficos. Uma das metas previstas e j implantadas em 24 de janeiro de 2000, a Cmara Setorial Consultiva de Avicultura, vinculada ao Conselho Estadual de Poltica Agrcola e Agrria CEPAA. Compem a Cmara Setorial, representantes de todos os segmentos ligados atividade, com reunies previstas trimestralmente ou extraordinariamente, para debate e encaminhamento de assuntos ou situaes observadas no perodo. Sanidade Animal

A Agncia Estadual e Defesa Sanitria Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul IAGRO, autarquia vinculada a SEPROTUR, o rgo executor dos servios de defesa agropecuria no Estado, sob a coordenao e fiscalizao do Ministrio da Agricultura e Reforma Agrria, atravs da Delegacia Federal da Agricultura - DFA/MS, tendo, no Comit Estadual de Sanidade Avcola COESA /MS, um rgo consultivo e de apoio execuo do Programa Nacional de Sanidade Avcola. O IAGRO rgo executor do Programa Nacional Avcola PNSA, realizando aes de preveno das doenas de aves no Estado e a realizao da vigilncia epidemiolgica local e o controle e erradicao de doenas avcolas constantes do Cdigo Zoosanitrio da Oficina Internacional de Epizootias OIE. Rotineiramente realiza o controle de enfermidades como a Influenza aviria (doena extica), a doena de New Castle (est sendo programada a realizao da sorologia para pesquisa de atividade viral, visando a obteno do

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Certificado de rea Livre para esta enfermidade), a salmonelose e micoplasmose, realizada em matrizeiros e incubatrios, com colheita de material feita pelo rgo oficial, visando a Certificao do Ncleo ou do estabelecimento como livre destas enfermidades.

4.3.2

Tributao O principal tributo incidente sobre a atividade o Imposto sobre

Circulao de Mercadorias e Servios - ICMS, que se configura da seguinte forma em Mato Grosso do Sul: Aves Vivas: as operaes internas com aves vivas so amparadas pelo diferimento do ICMS, que a transferncia do lanamento e do pagamento do imposto para etapa posterior ou final de circulao de mercadoria Nas sucessivas operaes internas com aves vivas, o ICMS diferido para o momento em que ocorrerem as sadas dos produtos resultantes do seu abate conforme aparece citado no Art.10, III do anexo II do RICMS Regulamento do ICMS. Nas operaes interestaduais a alquota de 12%, quando o destinatrio contribuinte do ICMS, segundo o Art. 41, I do RICMS.

Aves Abatidas: nas operaes internas com aves abatidas, inclusive os produtos comestveis resultantes do abate, resfriados ou congelados, at 31/12/99, receberam crdito presumido equivalente a 58,824% do valor do imposto incidente na respectiva operao, o que resulta em uma carga tributria lquida de 7% (Decreto n 9.761/99). Nas operaes interestaduais a alquota 12% quando o destinatrio contribuinte do ICMS, como consta no Art. 41, I do RICMS.

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O estado de Mato Grosso do Sul desenvolve uma poltica de atrao de investimentos industriais, que oferecem incentivos fiscais sobre at 67% da carga tributria do ICMS, alm de no exigir o pagamento do ICMS diferido das embalagens utilizadas. Tais incentivos esto explicitados nas Leis 1.239/91 e 1.798/97, do Estado de Mato Grosso do Sul. Todos os abatedouros instalados no Estado so beneficirios dos incentivos em seu limite mximo. A exportao no sofre o gravame do ICMS por fora da Lei Kandir.

4.3.2.1 Renncia fiscal Em 2000, o Estado deixou de arrecadar cerca de R$5,26 milhes em decorrncia de reduo da base de clculo do ICMS (Decreto n 9.761/99) e R$13,7 milhes em virtude dos incentivos fiscais industrializao, totalizando uma renncia fiscal de cerca de R$18,4 milhes. Em 2001 a renncia fiscal caiu para cerca de R$ 14,8 milhes, dos quais R$42,9 milhes decorrentes da reduo da base de clculo e R$11,8 milhes dos incentivos industrializao.

4.3.3

Fundo Constitucional de Financiamento para o Centro-Oeste - FCO O FCO Fundo Constitucional de Financiamento para o Centro-Oeste

uma linha de financiamento gerida pelo Banco do Brasil, que ao objetivar o fomento de atividades econmicas nesta regio, tem, na agropecuria, um dos setores que mais se destaca como tomador de emprstimos. O volume destinado para o Centro-Oeste de cerca de 1,1 bilho de reais. Aproximadamente um tero deste valor dividido entre os Estados de Gois, Mato Grosso do Sul (MS tem direito a 93 milhes de reais) e Mato Grosso, de forma que uma quantia mnima seja assegurada a cada um destes Estados, sendo o restante destinado aos produtores do Centro-Oeste que recorrerem a financiamentos, independente de pertencerem outra unidade federativa.

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Na avicultura, o FCO financia avirios de empreendimentos rurais, em cerca de 80 a 100% dos seus valores, numa parceria com as empresas abatedoras, contribuindo assim para o desenvolvimento da atividade em Mato Grosso do Sul. A modalidade do financiamento o FCO/CONVIR Convnio de Integrao Rural, cujos beneficirios so produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas, que desenvolvem atividades agropecurias em sistema de integrao a unidades de processamento e comercializao. A finalidade o financiamento de bens e servios necessrios ao empreendimento agropecurio, cujo processo produtivo esteja direcionado s necessidades das unidades integradoras. Para a classificao do porte do beneficirio observa-se: mini: considera-se como renda bruta agropecuria anual a prevista para o perodo de um ano de produo normal, englobando todas as atividades agropecurias exploradas pelo produtor, tendo por base o preo mnimo na data da classificao ou, sua falta, o preo de mercado apurado pela agncia operadora;
QUADRO 2 - ENCARGOS DO FCO
Beneficirios Porte (renda bruta agropecuria anual) Encargos (bnus de 15% sobre os encargos pagos at o vencimento) 6,0% a.a 8,75 a.a 10,75 a.a Limite financivel (do valor dos itens financiveis)

Mini Produtor Pequeno e Mdio Grande FONTE: Banco do Brasil

at R$ 40 mil at R$ 500 mil Acima de R$ 500 mil

100% 90% 80%

pequeno: a classificao como mini e pequeno produtor fica condicionada ao fato que, no mnimo, 80% de sua renda bruta anual seja proveniente da atividade agropecuria, excetuando-se os rendimentos provenientes da atividade assalariada;

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mdio: a renda bruta proveniente da avicultura, olericultura, pecuria leiteira, piscicultura, sericicultura e suinocultura deve ser menor que R$ 500 mil;

grande: no caso de condmino ou parceiro, deve ser considerada apenas a renda bruta proporcional sua participao no condomnio ou parceria.

O prazo do financiamento de at 12 anos, variando de acordo com o item financiado, sendo que o teto para o financiamento de R$2,88 milhes, sendo passvel de acolhimento proposta at R$ 20 milhes, devendo ser submetida deciso do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. A inadimplncia do setor prxima a zero, pois os grandes abatedouros so os avalistas de todos os integrados que fornecem os frangos para o corte. Para o produtor receber o financiamento preciso que apresente um projeto de viabilidade econmica, licena de impacto ambiental, esteja em dia com o INSS, ou seja, no pode estar em falta com suas obrigaes para com a sociedade e com o aparelho estatal; para financiamento at R$50 mil, necessria a apresentao de carta-consulta. Aps analisar as bases de operacionalizao do setor em Mato Grosso do Sul, passa-se ao prximo captulo, apresentando o conceito de cadeia produtiva da avicultura adotado neste trabalho, com descrio e identificao dos elos que a compem.

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CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

Analisar a situao da avicultura no mundo, no Brasil e em Mato Grosso do Sul, conforme retratado no captulo 3, no suficiente para explicar os mecanismos que movem este setor, sendo necessrio um aprofundamento na anlise das relaes entre os agentes e atores que compem esta indstria, para que se faa claro quais as variveis e quais as relaes que determinam a sua coordenao e o seu desenvolvimento. Desta forma, conhecer o conceito de cadeia produtiva e o seu funcionamento fundamental para identificar suas fragilidades e oportunidades, permitindo a anlise abrangente dos problemas relacionados a este subsetor econmico da carne de frango.

5.1 CONCEITO O termo cadeia produtiva, neste estudo, diz respeito a uma seqncia de operaes que conduzem produo de bens, como descrito a seguir:
... uma sucesso de operaes de transformao dissociveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento tcnico e tambm um conjunto de relaes comerciais e financeiras que estabelecem, entre os Estados de transformao, um fluxo de troca, situado de montante jusante, entre fornecedores e clientes. (BATALHA, 1997, p.26)

Por sua vez, ZYLBERSZTAJN, (1995), apresenta a noo do uso mltiplo do conceito de cadeia. Considera que tal conceito pode ser utilizado para analisar e descrever o sistema, servindo adicionalmente como uma

56

ferramenta de gesto, ou aplicada definio de estratgias no mbito da firma, ou servindo de apoio ao desenho de polticas governamentais, o que coincide com um dos objetivos deste estudo: propor polticas governamentais de apoio ao setor avcola em Mato Grosso do Sul. GOLDBERG6, citado por MARTINS (1999, p.25) parece confirmar tais indicativos:
Homens de negcio, lderes governamentais e outros envolvidos no agribusiness esto constantemente enfrentando a tarefa de formular estratgias empresariais ou de polticas pblicas que permitam a satisfao das necessidades cambiantes de alimentos do pas ou da economia mundial. O conceito central que est por detrs deste estudo o de que se os administradores, privados ou pblicos, precisam desenvolver estratgias e polticas eficientes, eles precisam levar em conta a totalidade do sistema de commodity de que participam, e precisam compreender a interao entre as suas partes.

Tendo em vista estes conceitos, e a importncia do estudo da cadeia produtiva da avicultura para a definio de polticas pblicas, formulou-se, atravs de discusses com os atores e agentes envolvidos nos processos, o delineamento da cadeia em Mato Grosso do Sul, como se visualiza na Figura 5. A lgica de encadeamento das operaes, como forma de definir a estrutura de um cadeia produtiva, deve situar-se sempre de jusante (sada do produto final), a montante (entrada da matria-prima). Esta lgica assume, implicitamente, que as condicionantes impostas pelo consumidor final so os principais indutores de mudanas no status quo do sistema, como afirma BATALHA (1997, p. 27). Desta forma, trs segmentos podem ser descritos na cadeia produtiva da avicultura de Mato Grosso do Sul:

GOLDBERG, Ray A . Mecanismos de Coordenao nas Cadeias Produtivas do Frango e do Ovo.[s.l.], [s.n], 199_.

57

Comercializao: representa as empresas que esto em contato com o consumidor final da cadeia de produo, viabilizando o consumo e o comrcio dos produtos finais - frango congelado ou resfriado, inteiro ou cortes, e vsceras como corao, etc. Em Mato Grosso do Sul, classificam-se, neste contexto, as grandes e pequenas redes de supermercados, aougues, pequenos e microestabelecimentos varejistas, alm de todo o aparato que envolve as negociaes do mercado internacional para exportao;

Industrializao:

insere-se

neste

conceito

abatedouro,

denominado tambm de frigorfico, elo principal da cadeia, como ser visto no captulo relativo a este item; Etapa Inicial de Produo: foi definida por BATALHA (1997, p.27) como etapa de produo de matria-prima. J que o produto final desta cadeia o frango abatido, sua matria-prima o prprio frango nos seus dias iniciais, ou seja, os pintinhos. Esta etapa diz respeito a todos os agentes relacionadas com o nascimento e crescimento dos pintainhos, at a idade do abate, desde os avozeiros, matrizeiros e avirios, cuja descrio e conceitos sero abordados nos captulos posteriores.

5.2 CONFIGURAO DA CADEIA PRODUTIVA Dentre os trs segmentos descritos acima comercializao, industrializao e etapa inicial de produo - identifica-se, na cadeia produtiva do frango de corte, trs elos com grande poder de fixao de preos e considerados o eixo principal da cadeia, como ser visto no captulo 8: os avozeiros, os frigorficos e os supermercados. O primeiro elo, chamado de avozeiro, que ser descrito nos captulos 5 e 6, pertence s multinacionais, sem nenhuma presena no Mato Grosso do Sul.

58

Este o setor responsvel por formar matrizes, que se inserem no segundo elo, formando um matrizeiro onde se origina o ovo. No terceiro elo, chamado incubatrio, originam-se os pintainhos atravs dos processos das incubadoras e nascedouros. O avirio o quarto elo da cadeia produtiva da avicultura, e corresponde a uma etapa de produo que terceirizada e caracterizada pelos contratos de integrao7 entre frigorficos e proprietrios rurais. no avirio que ocorre o crescimento e a engorda dos pintainhos, que ali chegam com trs dias e ficam at a poca de abate, aos 38 - 45 dias. O abatedouro/frigorfico, quinto elo da cadeia, d origem ao produto final - o frango resfriado, congelado, inteiro ou em pedaos. A partir da, surge a figura do varejista como sexto elo, incluindo-se aqui as empresas de exportao; a figura do atacadista no aparece como um elo individual porque o prprio frigorfico desempenha este papel. Na seqncia, est o ltimo elo, o do consumidor final, tanto do mercado nacional como do internacional. Nos prximos captulos, analisa-se mais profundamente cada elo e as relaes entre eles.

Os contratos de integrao determinam que os frangos sero criados por estes proprietrios, denominados integrados, que recebero os pintainhos, rao e assistncia tcnica da empresa integradora que, por sua vez, ser a nica e exclusiva compradora das aves.

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FIGURA 5 -

CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA EM MATO GROSSO DO SUL

AVOZEIRO

Pesquisas (Desenv. Gentico)

MATRIZEIRO

INCUBATRIO INCUBADORA NASCEDOURO

Medicamentos

Milho, Soja e Outros Insumos

TRANSPORTE

AVIRIO

RAO FRIGORFICO ATACADISTA

Equipamento

Embalagens

VAREJISTA

EXPORTAO

CONSUMIDOR Cadeia Auxiliar

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COMERCIALIZAO

Iniciar a descrio dos elos da cadeia produtiva da avicultura sob o aspecto da comercializao, como visto no cap.4 , reafirmar que os consumidores so os fios condutores de aes a serem desenvolvidas pelos demais elos da cadeia, no sentido de que suas decises so repassadas aos varejistas, que reportam aos frigorficos e assim sucessivamente. Desta forma, as unidades de comercializao da carne de frango encontradas em Mato Grosso do Sul, podem ser assim classificadas: supermercados; mercados; pequenos estabelecimentos comerciais de vizinhana; convenincias; lojas de especialidades, no caso, os aougues; boxes no Mercado Central; mercado em outros Estados; mercado internacional.

6.1 MERCADO VAREJISTA EM MATO GROSSO DO SUL Na distribuio varejista dos produtos avcolas, a importncia dos supermercados crescente, constituindo-se no terceiro elo forte da cadeia produtiva do frango.

61

Tal comportamento ocorre porque os supermercados negociam com as agroindstrias em posio de fora, exigindo prazos de pagamentos longos e escolhendo fornecedores que ofeream bons preos. O mesmo comportamento no observado quando se trata de grandes frigorficos, que tm marcas conhecidas do pblico, como a Sadia, por exemplo. As condies de pagamento oferecidas pelos frigorficos aos pequenos varejistas, especialmente no que se refere a prazos de pagamento, so menos vantajosas que as oferecidas aos supermercados. Segundo SPROESSER (1995, p.34), o mercado do varejo de alimentos brasileiro dominado por grupos de grandes empresas modernas, regionalmente estabelecidos, coexistindo com pequenas firmas de cunho tradicional que participam modestamente deste mercado, ocupando espaos marginais e/ou menosprezados, pelo segmento moderno do setor. Adicionalmente, observa-se nos veculos de comunicao a

propaganda das qualidades e vantagens oferecidas por determinadas empresas do setor. Tais caractersticas grupo dominante, diferenciao de produto e coexistncia com firmas marginais - so coerentes com as hipteses associadas ao modelo terico de oligoplio, como ser visto no captulo 8, onde as relaes entre o elo so analisadas. Estas caractersticas so pertinentes a Mato Grosso do Sul: a maioria dos pequenos comerciantes tem apenas 14 dias de prazo para pagamento da mercadoria. Neste caso, o juro cobrado de aproximadamente 5,27% ao ms, que pode ser considerado alto para a taxa de inflao vigente no Brasil. Para citar um exemplo, um varejista do bairro Villasboas paga R$1,65 pelo quilo do frango vista, e R$1,69 para pagamento em 14 dias. A negociao com as grandes redes de supermercados no divulgada. Informalmente dito que a barganha, junto aos frigorficos menores, muitas

62

vezes passa pela ameaa de no compra por perodos de 6 meses ou mais, caso a reivindicao do comprador no seja atendida. Desta forma, conclui-se que, o poder do distribuidor de estabelecer preos e margens de lucro uma realidade concreta.

6.1.1

Preos Em levantamentos de preos feito em Campo Grande nos segmentos

varejistas acima mencionados, como pode ser visto na Tabela 13, foram observadas as seguintes evidncias: existem grandes diferenas de preos, tanto entre varejistas quanto entre as marcas. A maior variao de preo, para um mesmo produto, foi de 166% para o quilo do peito, cujo menor preo foi de R$ 2,68, e o maior de R$ 7,13, registrado em um grande supermercado; apesar de existirem grandes diferenas entre o maior e o menor preo de um mesmo produto, os preos tendem a se concentrar fortemente em torno da mdia; alguns produtos sofisticados, como o frango temperado, s so comercializados pelos grandes supermercados, localizados em reas nobres da cidade, com pblico de renda mais alta que a da periferia, consumidor por excelncia dos cortes nobres e dos produtos com maior agregao de valor. em 22 produtos pesquisados, as maiores empresas tiveram mdia de preo mais alta em 11 e mais baixa em 3, alm de apresentarem os produtos de maior sofisticao. Isso consolida a idia que na verticalizao da cadeia so transacionados produtos de maior valor agregado, onde o peso da marca tem influncia decisiva na escolha do consumidor, podendo a grande marca determinar o seu

63

preo, sem se preocupar com a competitividade dos frigorficos menores, que operam na margem do oligoplio. Ao contrrio do que nos diz o senso-comum, no se pode afirmar que as grandes redes praticam os menores preos. primeira vista, no existe diferena significativa entre os preos praticados por grandes e pequenos varejistas.
TABELA 13 - PREO DO FRANGO EM CAMPO GRANDE
(por quilo)
Cortes de Frango Asa Corao Cortes passarinho Cortes passarinho temperado Coxa Coxa e sobrecoxa Coxa e sobrecoxa sem osso Coxa e sobrecoxa passarinho Coxinha da asa Dorso e sambiquira Fil de peito Fil de peito temperado Filezinho congelado Frango temperado Galeto Frango caipira congelado Frango congelado Frango resfriado Meio da asa Moela resfriada Peito Peito sem pele Peito sem osso Peito sem pele e sem osso Sobrecoxa Sobrecoxa temperada Preo Mdio 3,69 6,42 4,16 4,58 3,63 3,61 4,87 4,25 4,26 1,15 6,82 8,10 5,99 1,99 2,51 3,63 2,09 2,14 4,37 2,89 4,30 5,56 4,85 6,54 4,39 4,20 Preo Mnimo Preo Mximo 2,59 4,99 3,10 3,39 3,15 2,69 4,15 3,72 2,99 1,14 4,95 7,75 4,99 1,95 1,70 2,73 1,58 2,09 3,98 2,09 2,68 5,20 3,75 5,40 3,69 4,05 4,89 7,99 5,32 5,77 4,30 5,00 5,70 4,78 6,09 1,15 8,67 8,45 6,99 2,03 3,09 4,39 3,30 2,19 4,69 4,00 7,13 5,91 5,95 8,18 5,19 4,35 Var % 88,8 60,1 71,6 70,2 36,5 85,9 37,3 28,5 103,7 0,9 75,2 9,0 40,1 4,1 81,8 60,8 108,9 4,8 17,8 91,4 166,0 13,7 58,7 51,5 40,7 7,4

FONTE: Pesquisa de campo/nov. 2001

64

6.1.2

Mercado Consumidor da Carne do Frango de Mato Grosso do Sul Trs so os destinos da carne de frango produzida em Mato Grosso do

Sul, como nos mostra o Grfico 8: mercado interno (Mato Grosso do Sul); outros estados brasileiros e mercado internacional.

Determinar o quanto destinado para cada um destes segmentos tornase difcil em funo da irregularidade dos contratos de exportao. Tais contratos so, em sua maioria, fechados por lotes de grandes quantidades, durante um determinado perodo (at trs meses), o que obriga algumas empresas a destinarem toda sua produo para a exportao.
GRFICO 8 - DESTINO DA PRODUO DE MATO GROSSO DO SUL
Mato Grosso do Sul 17% Exterior 11%

Outros Estados 72%

FONTE: Secretaria de Estado de Produo e Turismo

Um exemplo a ser citado a Avipal. No segundo semestre de 2001, durante trs meses, produziu para o mercado interno, e em seguida, 50% dos frangos abatidos foram destinados ao mercado russo. Quanto ao mercado

65

nacional, grande parte da sua produo se destina regio Norte, principalmente a Manaus. Segundo informaes da Seara, no segundo semestre de 2001, 90% de toda a sua produo destinava-se aos mercados do Japo e Arbia Saudita. Quanto a empresas que destinam sua produo exclusivamente para o Brasil, podemos citar, como exemplo, a Frango Ouro (Aparecida do Taboado), cujo mercado comprador de seus produtos se diversifica no prprio Mato Grosso do Sul, concentrando-se na regio do Bolso, e Estados de Gois, Minas Gerais e So Paulo. A composio do mercado sul-mato-grossense para a carne de frango, indica que 72% da produo so direcionados para outros Estados brasileiros, sendo que 17% permanecem no Estado para consumo local, enquanto que 11% so destinados ao exterior, segundo NETO (1998, p.35).
GRFICO 9 - DESTINO DA PRODUO DE MATO GROSSO DO SUL PARA AS REGIES DO BRASIL
Sul 11% Centro Oeste 20% Norte 42%

Sudeste 17%

Nordeste 10%

FONTE: Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul SIPA

66

TABELA 14 - DESTINO DA PRODUO DE FRANGO DE MS, PARA AS REGIES DO BRASIL

(em %)
Norte Acre Amazonas Par Rondnia Amap Roraima Tocantins Nordeste Alagoas Bahia Sergipe Paraba Rio Grande do Norte Cear Piau Maranho Pernambuco 41,45% 4,98 26,14 0,43 7,10 1,92 0,82 0,06 10,03% 0,03 3,22 0,08 0,02 1,38 3,56 0,13 1,08 0,53 Sudeste So Paulo Rio de Janeiro Esprito Santo Minas Gerais Centro Oeste Gois Mato Grosso Mato Grosso do Sul Distrito Federal Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina Paran 17,41% 6,57 8,13 0,65 2,07 19,91% 2,25 5,20 12,20 0,26 11,20% 2,45 5,55 3,20

Total

100,00

FONTE: Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul SIPA

6.2 LOGSTICA DE TRANSPORTE Distribuio de mercadorias significa fluxo que, neste caso, o transporte. Desta forma, importante registrar que em Mato Groso do Sul todo o escoamento do produto carne de frango feito por caminhes, em estradas rodovirias, com transporte terceirizado, ou atravs de frota pertencente ao comerciante varejista comprador da carga. A forma de gerenciar o transporte tem causado problemas para os frigorficos, que vem sob ameaa a qualidade do seu produto, principalmente quando o local destino muito distante da origem, como o caso de Manaus.

67

FIGURA 6 -

DESTINO POR ESTADOS DA PRODUO DE FRANGO DE MATO GROSSO DO SUL

FONTE: Delegacia Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul SIPA

Isso acontece porque algumas vezes o sistema de refrigerao dos containeres no suficiente para garantir que o produto no se deteriore, causando srios problemas para a marca da empresa contratante e para o consumidor, que compra o produto deteriorado. Existe, portanto, a inteno de alguns frigorficos passarem a ter uma frota prpria de caminhes. Quanto aos custos do transporte, de total

68

responsabilidade do varejista, no alterando o preo de venda dos frigorficos para o prximo elo da cadeia. Quanto ao comrcio internacional, o transporte feito via rodovia, da sada do frigorfico at ao porto de embarque. A partir da, a carga segue por navio.

6.2.1

Fluxo de Transporte Interno Cadeia No contexto do transporte importante registrar que todas as atividades

relacionadas ao fluxo dos insumos frangos, rao, gros, pintinhos, e outras constituem-se numa ampla rede de ligaes, onde o transporte exerce uma importante funo, gerando um significativo nmero de empregos.
FIGURA 7 FLUXO DE TRANSPORTE NO ABATEDOURO DE FRANGO

Embalagens
A V I R I O

Pintainhos

INCUBATRIO ABATEDOURO
FBRICA DE RAO

Ovos Frango abatido Varejo

Frango vivo

Rao

Soja, Milho,Sorgo,etc.

O fluxo existente entre as unidades do sistema feito por transporte rodovirio, e o custo inerente a este fluxo de responsabilidade da empresa, mesmo quando se trata da entrega dos pintainhos, da rao e da pega do frango nos avirios. Geralmente este transporte terceirizado com um custo mdio de R$ 1,00 por km rodado. Observa-se na Figura 7 os fluxos de entrada e sadas de insumos e produtos finais no abatedouro.

69

6.2.2

Embalagens O transporte dos frangos vivos feito em caixas de plstico modelo-

padro, fabricadas em outras unidades da Federao, como o Rio Grande do Sul, So Paulo, Paran e Santa Catarina. Observa-se que Mato Grosso do Sul no possui nenhuma fbrica destas caixas instalada. Quanto aos frangos abatidos, estes so transportados em caixas de papelo, acondicionados no final do processo de produo em plsticos ou filmes, o que varia de acordo com a qualidade requerida pelo frigorfico. Em Dourados e Campo Grande, j existem pequenas empresas que fabricam estas embalagens. A participao do preo das embalagens, no custo do frango algo mnimo, no ultrapassando a 0,4 %. Observou-se que para os consumidores, a qualidade do produto passa pela qualidade da embalagem que o envolve. As embalagens no ajustadas ao frango, que deixam margem para o acmulo de gua e sangue so criticadas, e a preferncia na compra recai sobre o frango com embalagens mais ajustadas ao produto. Dando seqncia anlise dos elos da cadeia produtiva da avicultura, o prximo a ser analisado a Industrializao, que o ncleo central de toda a cadeia.

70

INDUSTRIALIZAO

A anlise da comercializao foi vista no captulo anterior como importante elo determinante do comportamento das etapas anteriores da cadeia produtiva da avicultura, em funo da demanda e da fora dos agentes de mercado na ampliao ou no de sua capacidade de produo. A partir de agora, o estudo ir se concentrar na etapa da industrializao que vem explicar os processos de produo, as implicaes ambientais e tecnolgicas e a importncia deste elo no contexto geral da carne de frango.

7.1 FRIGORFICO Como j visto anteriormente, a cadeia se caracteriza por uma sucesso de operaes de transformao, dissociveis, capazes de serem separadas, embora ligadas entre si por um encadeamento tcnico. No caso do frango, a unidade predominante na industrializao do produto o abatedouro de aves, cujas atividades o colocam como o elo principal da cadeia produtiva da avicultura, sendo o intermedirio entre a comercializao e o insumo, tornando-se a unidade central do Sistema Agroindustrial - SAI entendido aqui como o conjunto de atividades que concorrem para a produo de produtos agroindustriais, desde a produo dos insumos at a chegada do produto final ao consumidor.

71

A respeito da importncia do elo frigorficos na cadeia produtiva da avicultura, MARTINS (1999, p.28) nos informa:
Os frigorficos constituem o elo forte da cadeia de frango. O segmento constitudo pelos abatedouros ou frigorficos ou indstrias de transformao do frango que articula a atuao de uma multiplicidade de agentes dentro de um timing (datas marcadas) por ele estabelecido. Atravs dos contratos de integrao, ele entrega aos criadores os pintainhos de um dia e a rao, fornece assistncia tcnica, estipula a data para busca dos frangos quando atingirem o ponto de abate, calcula a remunerao do produtor e a deposita na sua conta bancria. Atravs da integrao vertical, o segmento produz a rao necessria para a criao, mantm incubatrios ou granjas matrizeiras e mesmo, no caso das grandes empresas, mantm granjas avozeiras, associando-se, nestes casos, s multinacionais estrangeiras produtoras de linhagens. Desta forma, o segmento garante custos relativamente baixos, fluxo da matria-prima compatvel com a sua capacidade de abate atual e estabelece planos de expanso, de acordo com as oportunidades vislumbradas no mercado consumidor interno e externo.

Alm da transformao industrial, desempenham tambm o papel de atacadistas no mercado de frango abatido, uma vez que a distribuio do produto final ao varejo executada pelos prprios frigorficos, utilizando ou no servios terceirizados, o que lhe d grande sensibilidade para as flutuaes ou tendncias de modificaes de hbito de consumo, que valiosa no planejamento da produo e dos investimentos para ampliao ou diversificao de produtos. Ainda segundo MARTINS, o fato de praticamente no haver formao de estoques de carne de frango nem na indstria nem no varejo um indicador da eficincia do planejamento nestas unidades. Portanto, cabe aos frigorficos grande parte da coordenao do funcionamento desta cadeia produtiva.

7.1.1

Processo de Industrializao do Frango A unidade industrial, chamada de abatedouro composta por vrias

sees, cujo nmero varia de empresa para empresa, mas que, em Mato Grosso

72

do Sul, so semelhantes tanto em tecnologia empregada como em atividades consideradas como eixo do processo produtivo, ou seja: recepo e abate; escaldagem e depenagem; eviscerao; resfriamento e embalagem; cortes; embutidos (quando existir); congelamento e expedio.

Tendo em vista tais informaes sobre esta etapa da produo, possvel montar um fluxograma do processo do abatedouro de frango, como demonstrado na Figura 9, de forma simplificada, mas que contempla as principais etapas percorridas pelo frango dentro do abatedouro, desde a recepo at a expedio, onde ser transportado para o mercado final.
FIGURA 8 RECEPO DOS FRANGOS NO FRIGORFICO

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FIGURA 9 -

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DO FRIGORFICO DE AVES

Recepo R E A S U J A Atordoamento

Rec. de Fezes

Digestores Sangria Escaldagem Depenagem Rec. de Penas Farinha de pena, sangue, vsceras e leo Rec. de Sangue

Eviscerao Lavagem R E A L I M P A Pr Resfriamento Gotejamento Pr-Resfriam. de Midos Process. de Ps Classificao/Cortes Embalagem Congelamento Expedio

Rec. de Vsceras

74

A descrio de cada uma das etapas que constam na Figura 9 torna-se importante para que se possa conhecer o processo tcnico do abate e preparo do frango at chegar ao consumidor final (as etapas sofrem pequenas variaes entre as empresas).
1. As aves criadas para fins de abates so enviadas para o abatedouro com idade aproximada de 45 dias. Os meios de transporte utilizados so caminhes dotados de caractersticas prprias que permitem ventilao adequada; as aves, em nmero de 6 a 9 so alojadas em gaiolas plsticas, e descarregadas na plataforma de Recepo e empilhadas com espaamento de 50 cm de uma pilha para outra, e de 1,20 m entre um lote e outro, permanecendo neste local no mnimo 2 horas para descanso antes de serem abatidas. As aves so retiradas das gaiolas e dependuradas pelos ps nos ganchos da nria transportadora trilhos suspensos que percorrem toda a extenso do frigorfico, passando por todas as etapas do processo - e conduzidas ao tnel de Sangria, onde so sangradas pelo sistema automtico com uma inciso na jugular. Aps percorrer o tnel de sangria em tempo no inferior a 3 minutos, as aves so conduzidas pela mesma nria ao tanque de Escaldagem, onde so escaldadas a uma temperatura de 58C a 60C. Depois disso, as aves passam pela primeira Depenadeira, logo a seguir pela segunda e posteriormente pela terceira, para, finalmente, passar por uma depenagem manual que corrige as falhas das depenadeiras mecnicas. Depois de depenadas, as aves passam para a seo de Eviscerao atravs de uma calha posicionada sobre um culo. Nesta transferncia feito o corte das patas que so limpas em mquina especial, em seguida passam por um chuveiro de asperso, para ento terem acesso calha de eviscerao, onde as carcaas so abertas, ficando as vsceras e os midos em condies de serem inspecionados. Aps a inspeo so retirados os rgos comestveis (fgado e moela) para a limpeza e prresfriamento em chiller prprio (individuais), desprezando-se os restos no comestveis que so encaminhados diretamente para a seo de subprodutos (graxaria); ainda na calha de eviscerao retiram-se o esfago, a traquia e o pulmo. Aps estas operaes as aves so lavadas, externa e internamente, por equipamentos instalados no final da calha de eviscerao. Aps a Lavagem final a cabea e o pescoo so secionados. Separa-se a carcaa, que so destinadas ao Pr-resfriamento, que realizado em dois estgios: pr-chiller e chiller. No setor de pr-resfriamento, primeiro estgio, as carcaas so resfriadas com gua hiperclorada (3 a 5 ppm) com renovao mnima de 2 litros por ave a uma temperatura no superior a 16C; no segundo estgio, as carcaas so pr-resfriadas com gua gelada hiperclorada (3 a 5 ppm) com renovao de 1,5 litro por ave e gelo em escamas, sendo a temperatura da mesma entre 2C a 5C, permanecendo neste setor cerca de 40 min; na sada, as carcaas so submetidas a uma temperatura de 7C na intimidade das massas musculares. Aps a sada do pr-resfriamento as carcaas so classificadas e dependuradas na nria de respingo Gotejamento para eliminar o excesso de gua absorvida durante o processo de prresfriamento; ao sarem do gotejamento no demonstram umidade superior a 8%, sendo logo a seguir encaminhadas para a sala de cortes, climatizadas a uma temperatura de 12. Aps o processo de cortagem da carcaa, que se d em mesa de ao inox rolante de cone, os cortes obtidos so colocados em tambre de ao inox onde ocorre o processo de tempero (quando temperado), sendo que a injeo de no mximo 10% sobre o peso da carne. A seguir, na Embalagem, os frangos, inteiros ou em pedaos, so colocados em caixas de papelo interfolhadas com plstico de polietileno. As caixas so identificadas com etiquetas adesivas, colocadas em raque e encaminhadas ao tnel de congelamento; aps o congelamento so plastificadas em tnel de encolhimento com polietileno e encaminhadas para a cmara de estocagem, onde permanecem at a hora do embarque, a uma temperatura de 18C.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

75

Quanto s cinco atividades, localizadas no lado direito do Fluxograma recolhimento de fezes, sangue, penas, e vsceras so feitos por espcies de pequenos canais colocados no piso do abatedouro, que so levados para os digestores, no exterior do frigorfico, onde so processados.
FIGURA 10 - RECEPO/TRIAGEM DOS FRANGOS E ENCAMINHAMENTO PARA O ABATEDOURO

FIGURA 11 - RECEPO/INSERO DOS FRANGOS NO PROCESSO PRODUTIVO

76

FIGURA 12 - SANGRIA/ABATE DO FRANGO

FIGURA 13 - PROCESSO DE ESCALDAGEM E DEPENAGEM

7.1.2

Tecnologia A tecnologia empregada nos abatedouros de Mato Grosso do Sul, no

considerada de ponta em algumas fases do processo, embora, no conjunto, os

77

equipamentos e processos de produo realizados sejam competitivos, no se configurando como atraso tecnolgico. Quando se fala em ausncia de tecnologia de ponta em algumas fases do processo, cita-se como exemplo a fase da eviscerao que feita manualmente, apesar de j existirem no mercado mquinas que realizam esta operao. Intensivo em mo-de-obra, tal processo feito manualmente e emprega sete vezes mais mo-de-obra que a utilizao dos equipamentos. Os resultados com esta mecanizao no so significativos, a ponto de se alterar o processo. Outro processo tcnico que nenhuma empresa utiliza em MS, a sala de cortes automatizada Porm, a utilizao desta tecnologia no satisfaz as exigncias de alguns pases, quando se tratar de exportao, como o Japo, por exemplo. A exigncia japonesa um corte perfeito nas juntas entre p e coxa, e a mquina por ter regulagem padro, muitas vezes faz o corte no lugar indevido j que existe uma grande variao no tamanho dos frangos. Em funo destas peculiaridades, o emprego de novas tecnologias nem sempre a melhor forma de ser competitivo e atender aos anseios do mercado, j que o acabamento melhor quando feito manualmente e no por mquinas. Outro item importante, considerado de alta tecnologia, o tnel de congelamento rpido, j existente nos frigorficos do Estado. Finalmente, a balana classificadora - usada para pesar as partes cortadas, como coxa, peito, e outras - importante para as empresas que vendem grande quantidade de cortes, mas nenhum abatedouro a possui em Mato Grosso do Sul.

78

FIGURA 14 - SALA DE CORTES MANUAL

FIGURA 15 - EVISCERAO/PROCESSO MANUAL

79

FIGURA 16 - REPRESENTAO ESQUEMTICA INDUSTRIALIZAO DO FRANGO

DO

PROCESSO

DE

Aves Vivas 1 ETAPA

Abate e Eviscerao

Frango Inteiro

2 ETAPA

Carcaa

Cortes 3 ETAPA
Nobres Baixo Valor

4 ETAPA

Resfriados Congelados Desossa Elaborados Marinados Empanados

CMS (carne mecanicamente separada) Embutidos Pr-formados Epanados

5 ETAPA

MERCADO

7.1.3

Rao As empresas instaladas em Mato Grosso do Sul, na sua totalidade,

possuem, anexa do abatedouro, uma fbrica de rao, devido ao aproveitamento das vsceras, penas e sangue das aves abatidas, que do origem a subprodutos denominados de farinha de pena, de sangue, de vsceras, alm do leo, que numa

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composio com milho, soja, medicamentos, vitaminas e outros componentes, do origem rao, cuja frmula varia de empresa para empresa, e faz parte dos segredos de produo. Alm destas farinhas, tidas como subprodutos, a rao se compe de 80 a 90% de milho e soja, sorgo, calcreo, sal, fosfato, antibitico e anticoccidiano (para o crescimento do frango). Algumas empresas esto substituindo parte do milho por farinha de mandioca. Ainda so adicionados rao, os chamados premix, que so componentes importados de vitaminas, sais minerais e outros aditivos que compem a formulao da rao. Os vrios itens que compem o premix podem ser comprados separadamente, e a agroindstria faz sua mistura de acordo com formulao recomendada pelo seu nutricionista, ou pode comprar a formulao pronta, de acordo com a sua convenincia.

7.2 GESTO AMBIENTAL Os abatedouros de frango, quando da sua instalao nos diversos municpios, devem se adequar legislao municipal que trata do meio ambiente Sistema de Licenciamento Ambiental - SILAN. Na inexistncia de rgos municipais que cuidam do assunto, os abatedouros devem seguir a orientao da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, para que possam ter a sua Licena Estadual expedida. Tanto os avirios como os frigorficos, em municpios que possuem a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupao do Solo, necessitam de licenas especiais, para obter a instalao do empreendimento. Considerados como potencial poluidor baixo, os resduos industriais, vsceras, sangue, pena e gua usada na lavagem durante o processo industrial, tem parte aproveitada na fabricao da rao. O segundo nvel do resduo destina-se s lagoas de decantao, que recebem tratamento adequado de

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despoluio dos detritos, j que a destinao final destes resduos e efluentes lquidos precisa de tratamento antes de ser lanada a cu aberto. As empresas que exportam seus produtos para pases da Europa, seguem normas internacionais, muitas vezes mais rgidas que as exigidas pelas leis brasileiras, dependendo de legislao especfica de cada pas. Observa-se que os dejetos dos frangos, quando esto nos avirios, so considerados elementos de adubao, no havendo, portanto, problemas na sua destinao, desde que fiscalizados pelos rgos competentes, no caso de Mato Grosso do Sul, pelo IAGRO, como explicado no captulo 7. Muitas vezes so considerados como uma forma de complementao de renda vendida pelo integrado, quando este proprietrio no possui lavouras para aproveitamento deste adubo. Aps descrever neste captulo, a industrializao, elo forte e central da cadeia, faremos a anlise do elo inicial da cadeia produtiva da avicultura, a chamada etapa inicial da produo, que mostrar a origem dos frangos e todo o processo de sua criao e engorda, com nfase na integrao.

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ETAPA INICIAL DA PRODUO

Como visto no captulo anterior, o abatedouro o elo central desta cadeia produtiva, mas nesta etapa do processo, outras Unidades ScioEconmicas de Produo USEPs se apresentam, onde cada uma delas desempenha um papel de fundamental importncia no sistema, destacando-se o avirio, regido pelos contratos de integrao, como ser visto no prximo item. Nem todas as empresas de Mato Grosso do Sul possuem todas estas unidades de produo, que passamos a descrever: avozeiros; matrizeiros; incubatrios e avirios.

O que deve ser observado no esquema das etapas de produo do frango, Figura 17, que estas unidades que fazem parte do processo inicial da produo podem ser ou no do mesmo grupo empresarial, com exceo dos avirios que sempre pertencem a proprietrios rurais, terceirizados, na sua maioria pequenos ou mdios. Os matrizeiros se constituem em uma etapa que nem sempre est presente em todos os abatedouros. Quando isto acontece, os ovos so comprados de matrizeiros fora do grupo empresarial que detm o frigorfico; j os avozeiros pertencem s multinacionais. importante mencionar que em Mato Grosso do Sul, a Frango Ouro, instalada em Aparecida do Taboado detentora de avirios (atualmente em fase de construo de 12 unidades, com capacidade para 20.000 aves cada) por achar

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que o contrato de integrao no a melhor forma de administrar sua empresa. a nica empresa do Estado que possui as duas formas de administrao de avirios, e segundo informaes da empresa, outros avirios sero construdos.
FIGURA 17 - UNIDADES DE PRODUO DO FRANGO

Avozeiro

(do origem s matrizes, so importadas)

Matrizeiro

(apenas duas empresas os tm em MS)

Incubatrio

Avirio

ABATEDOURO

8.1 AVOZEIROS No Brasil a nica empresa que produz avs a Agroceres, em Rio Claro, mas importa as bisavs da Esccia, com as quais produz as avs. Avozeiros so as granjas que, a partir da importao de ovos das linhagens avs, produzem as avs que so cruzadas para produzir as matrizes que, por sua vez, vo gerar os pintos comerciais, criados para o abate. Segundo MARTINS (1999, p.27), o setor avozeiro das linhagens de corte no Brasil constitudo atualmente por cinco8 empresas multinacionais, que disputam, atravs de filiais ou firmas representantes da sua marca, um mercado

A linhagem Arbor Acres, pertencente ao grupo Rockheller, atravs da Sadia e da Pena Branca, detm 33% do mercado brasileiro; a Hubbard, do grupo Merck-Sharp, detm 41%; a Ross detm 111%; a Cobb, da Tyson Foods detm 7%; a ISA, do grupo Rolland Poulanc, detm 8%.

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grande e crescente de pintos de um dia. As principais empresas que possuem avozeiros so: o o o o o Sadia, importa da Esccia e dos Estados Unidos; Avipal, importa da Frana; Cobb, importa dos Estados Unidos; Aviam Farm (Planalto), no foi possvel conhecer a origem; Agroceres, importa da Esccia.

A empresa Pena Branca produz matrizes de forma terceirizada, mas sua produo exclusiva para a Agroceres.

8.2 MATRIZEIROS A Agroceres tambm a nica empresa que vende matriz; as demais empresas s podem produzir matrizes para uso prprio. As matrizes, como j foi dito, so cruzadas para gerarem os pintos que so enviados para os avirios. Em Mato Grosso do Sul apenas a Seara e a Avipal possuem matrizeiros.

8.3 INCUBATRIOS Os incubatrios, vistos na Figura 18, so unidades pertencentes ao abatedouro, cujo objetivo dar origem aos pintainhos que sero levados aos avirios. Esta praticamente a primeira etapa do processo produtivo nas empresas de Mato Grosso do Sul que no possuem matrizeiros. Da chegada do ovo ao incubatrio, so 21 dias para o nascimento dos pintainhos, que, para serem de qualidade e terem um bom padro quanto ao tamanho e sade, necessrio um acompanhamento constante, atravs do

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monitoramento da temperatura das incubadoras, que se mantm a 37 graus centgrados.

FIGURA 18 - INCUBATRIO

As incubadoras, como mostra a Figura 19, recebem os ovos, e num sistema de prateleiras com bandejas mveis, durante 18 dias chocam os ovos, que na seqncia do processo passam para os nascedouros (Figura 20) que durante trs dias servem de alojamento para o nascimento das aves. A perda normal de cerca de 15% dos ovos, e a taxa de ecloso no pode ser inferior a 80%. O incubatrio exige um tratamento especial quanto limpeza do local e das pessoas que ali trabalham ou visitam. Este processo, chamado de biossegurana para garantir a no contaminao dos ovos e dos pintainhos. Nascidos os pintainhos, estes so encaminhados para os avirios.

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FIGURA 19 - INCUBADORAS

FIGURA 20 - NASCEDOURO

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8.4 AVIRIOS Um fator de grande relevncia para o crescimento da avicultura foi a adoo dos chamados sistemas integrados de produo, uma parceria entre a empresa e os produtores, na qual o produtor recebe todos os insumos (pintos de um dia, rao, medicamentos e orientao tcnica) e se encarrega da criao e engorda das aves at a idade de abate, recebendo como pagamento um valor definido por um ndice calculado pela empresa. No Brasil, houve uma progressiva verticalizao do complexo avcola, com a intensificao da integrao, mediante contrato entre criadores e empresa de abate e processamento de carnes. Este sistema se disseminou largamente, em especial no Estado de Santa Catarina, estendendo-se depois para o Rio Grande do Sul e Paran e, posteriormente, para So Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Tais transformaes na estrutura produtiva possibilitaram a consolidao dos grandes frigorficos do Sul e sua expanso para outras regies que hoje tm participao majoritria no abate de frangos no pas. Os avirios, locais onde se alojam os pintainhos at a idade do abate, esto sob a responsabilidade do proprietrio, chamado de integrado, que se responsabiliza, atravs de contrato firmado com a empresa, a construir o avirio e fazer a instalao dos equipamentos necessrios - quase sempre financiados. Alm disso, o integrado obrigado a arcar com a manuteno e conservao dos galpes, das instalaes dos equipamentos, devendo os mesmos estar adequados s exigncias tcnicas. Tambm precisam bancar as despesas com gua, luz gs, com a maravalha (forrao do cho do avirio com raspas de madeira, casca de arroz, ou outros) ou assemelhados; as despesas com a mo de obra prpria, de seus familiares, de funcionrios e terceiros alocados criao, alm dos encargos previdencirios e trabalhistas, como tambm o Funrural. Em contrapartida, recebe da empresa os pintainhos com 1 dia de idade, a rao necessria at o

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abate das aves, os medicamentos necessrios e o acompanhamento tcnico para o controle de qualidade das aves.
FIGURA 21 - LOCALIZAO DOS AVIRIOS EM MATO GROSSO DO SUL

8.4.1 Instalao Fsica A rea construda depende do tamanho do lote - quantidade de frangos a ser alojado, que varia de 12.000 a 24.000 aves. A concentrao tida como ideal de 12 aves por m2 , de modo que um galpo de 120 m X 12m, num total de 1.440 m2 , aloja cerca de 17.000 frangos.

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importante ressaltar, que, em Mato Grosso do Sul, uma empresa est alojando cerca de 22 aves por m2 e afirma que a mortandade uma das mais baixas do pas, em torno de 2%. Os avirios podem ser construdos de forma a serem classificados, para efeito de controle de temperatura, em: convencional (Figura 23); semiclimatizado e climatizado (Figura 24).

FIGURA 22 - AVIRIO: FACHADA EXTERNA

NOTA: lonas mveis que possibilitam a ventilao

Os equipamentos bsicos existentes nos avirios so os bebedouros e comedouros automticos ou manuais, ventiladores, nebulizadores, aquecimento a gs ou a lenha, termmetros, e, dependendo do tipo do avirio, equipamentos automticos com termostato, que controlam a temperatura sem a necessidade da interferncia do homem. Os avirios com tecnologia mais avanada possuem

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entre outros, paredes que permanecem midas para manter a qualidade do ambiente, entre outros recursos.

8.4.2 Temperatura Ambiente A sobrevivncia de frangos nos avirios exige a adoo de cuidados intensivos sendo que a temperatura ambiente de extrema importncia para se manter o nvel de mortandade o mais baixo possvel; qualquer variao brusca na temperatura pode comprometer toda a criao. Em funo disto, os avirios fazem uso intensivo de eletricidade e/ou gs de cozinha, e alguns utilizam fornos a lenha, para que a temperatura se mantenha dentro dos padres estabelecidos. Portanto, cabe ao integrado a responsabilidade de ter em suas mos um dos itens que mais contribuem para a melhor produtividade da empresa, tornando-a competitiva no mercado.
FIGURA 23 - AVIRIO NO CLIMATIZADO (RSTICO)

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FIGURA 24 - AVIRIO CLIMATIZADO

8.4.3 Cama de Frango A cama de frango o nico subproduto bsico da avicultura comercial. A maravalha, serragem, sabugo e milho triturado, capins e restos de culturas so materiais tradicionalmente utilizados como cama, que a forrao dos avirios. Alguns avirios tm o piso de concreto, outros so de terra batida tendo por cima a forrao. Em Mato Grosso do Sul, estima-se que aproximadamente 270mil t/ano so geradas de cama de frango. Este material rico em nitrognio, fsforo e potssio e vem sendo tradicionalmente empregado como fonte de nutrientes para cultivos vegetais (gros, pastagens, hortalias) e na correo e melhoria das condies fsicas, qumicas e biolgicas do solo, como afirma PERDOMO (199__, p.11). Como suplemento nutricional de ruminantes, face ao seu elevado teor em fibra e nitrognio protico, utilizado de forma ampla at 1998, h a

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recomendao da proibio de utilizao deste produto para alimentao animal, segundo informaes de tcnicos do IAGRO. Porm importante ressaltar que a utilizao dos dejetos avcolas como fertilizante orgnico, tanto pode apresentar efeitos benficos como adversos para o solo, plantas e sade de homens e animais. Ainda segundo PERDOMO (199_, p. 11)
... quando aplicado corretamente, os resultados so positivos, mas se a taxa de aplicao superar a capacidade de reteno do solo e as exigncias das culturas, pode levar a concentraes elevadas de elementos txicos aos vegetais (cobre, arsnico, zinco...) reduzir a disponibilidade de fsforo (combina-se facilmente com clcio, magnsio, ferro...), eutrofizao dos recursos hdricos (mortalidade de peixes, proliferao de insetos...) ou formao de nitratos e nitritos, elementos cancergenos. Uma outra preocupao contempornea decorre do fato de que os dejetos de aves, exemplo de todos os resduos animais, contm microorganismos patognicos (bactrias, vrus e parasitas) capazes de desencadearem doenas ou servir de vetor ao desenvolvimento de insetos, vermes e roedores. O emprego de prticas adequadas de manejo dos dejetos avcolas, processamento visando a reduo de sua carga poluente e dos microorganismos patognicos e o estabelecimento de critrios de utilizao eficientes e seguro, so essenciais para a manuteno e crescimento da avicultura como atividade econmica.

Infelizmente, a questo dejetos no tem recebido a necessria ateno, seja para o atendimento das exigncias dos rgos de proteo ambiental ou para subsidiar a tomada de deciso dos produtores em relao a sua utilizao, segundo informaes dadas, em entrevista, pelos prprios avicultores. Reivindicam orientao, por parte do governo, quanto a utilizao da cama e principalmente quanto ao apoio para comercializao do sub-produto.

8.4.4 Processo de Engorda das Aves Com a assistncia tcnica e a rao fornecida pelo abatedouro, o processo de engorda comea com os pintainhos recebendo uma rao chamada de rao inicial que, basicamente, tem a funo de estimular o

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desenvolvimento das aves nos seus primeiros dias de vida. Em seguida os animais passam a receber uma rao desenvolvida para estimular o aumento de peso e crescimento para, mais tarde, ser introduzida a rao final, que tem por objetivo manter os padres ideais para o corte at o momento do abate. Os cuidados com a alimentao e engorda no se prendem apenas qualidade da rao, mas tambm forma como se d o processo de alimentao da ave. A eficincia do processo alimentar depende de algumas aes simples mas de fundamental importncia para o sucesso da atividade, como manter as luzes do avirio acesas durante um determinado perodo para que as aves se alimentem, e apagadas no perodo seguinte, para que ocorra o processo de digesto e metabolizao dos alimentos. Esse processo contnuo, de comer e digerir, que garante o ganho de peso e a produtividade desta etapa. O ndice de converso ideal est em torno de 2 kg de rao por 1 kg de carne; isto significa que, um frango que atingiu 2,5 kg na poca de abate consumiu 5 kg de rao ao longo de sua vida, de cerca de 45 dias. A rao entregue periodicamente aos avirios, por caminhes terceirizados pela empresa, com frete que varia, dependendo da empresa, entre R$0,60 a R$1,00 por Km rodado, sendo esta despesa paga pelo abatedouro. Quanto gua, cada frango consome uma quantidade que varia entre 18 e 25 litros at o perodo de abate. Desta forma, um avirio ocupado com 24.000 frangos, gasta cerca de 480.000 a 500.000 litros de gua, num perodo de 45 dias. A gua consumida originada de poo artesiano, no sendo includa nos custos do avirio, a no ser como investimento fixo e amortizao para fins contbeis.

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8.4.5

Remunerao do Integrado A remunerao dos produtores se estabelece atravs de um ndice

denominado ndice de Eficincia Europeu, que calculado atravs da frmula:

IEE =(PM x S x 100) / (I x CA),

onde: IEE = ndice de Eficincia Europeu PM = Peso Mdio das Aves I = Idade do lote S = ndice de Sobrevivncia CA = Converso Alimentar H uma tabela, que varia de empresa para empresa e que elas no divulgam, que define o percentual do peso do frango vivo pertencente ao lote do integrado. Quanto maior o IEE, maior ser a remunerao. importante ressaltar que o ndice de sobrevivncia obtido atravs da diviso do nmero de aves entregues pelo integrado para o abate pelo nmero de pintos recebidos, de modo que as mortes das aves, por qualquer razo, refletem-se na remunerao. O mesmo acontece com relao converso alimentar, calculada pela diviso do consumo total de rao pelo peso do lote. Assim, quanto maior o consumo de rao para produzir 1 Kg de frango em p, menor ser a remunerao do parceiro criador.

8.4.6 Mo-de-Obra Apesar de no ser uma atividade muito complexa, a criao exige ateno constante e se mostra uma tima opo para o pequeno produtor munido de uma famlia disposta a trabalhar, como ser visto na parte relacionada a custos. Na verdade, o processo de produo tem padres bem estabelecidos pela

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empresa, e o grande segredo do produtor segui-los. A mo-de-obra exigida mnima, no sendo necessria nenhuma especializao, mas apenas orientaes e um rpido treinamento sobre os padres determinados. Em sua maioria, os avirios que possuem at 4 galpes, com capacidade em torno de 60.000 frangos possuem apenas um empregado.Alguns empregados se enquadram na informalidade, outros tm carteira assinada, e o salrio varia de acordo com a boa vontade do integrado. Foi encontrado empregado que recebe apenas o salrio mnimo rural por ms, R$190,00 (em janeiro de 2002), mas a prtica comum o salrio mais uma comisso de 6% a 7% do rendimento do lote, sendo pago, portanto, a cada 45 ou 50 dias, dependendo da prtica de cada empresa. Tendo sido feita a descrio e anlise de cada elo da cadeia produtiva da avicultura, sua organizao e operacionalizao, o prximo captulo mostrar as relaes existentes entre os elos, os pontos de estrangulamentos, dificuldades, fluidez e ,conseqentemente, a relao da cadeia com a sociedade sul-matogrossense.

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RELAO ENTRE OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA

O estudo da cadeia produtiva s se completa com a anlise das relaes entre os elos que a compem. Sem esta anlise, o estudo realizado seria apenas um estudo setorial, que no refletiria situaes tais como as insatisfaes dos agentes envolvidos, os pontos de estrangulamentos que surgem das relaes organizacionais, institucionais e culturais da sociedade e, principalmente, a harmonia ou desarmonia da cadeia como um todo, que se traduz em produtividade e eficincia econmica. Desta forma, este captulo explora as relaes entre os agentes, estabelecendo a correlao de foras e dependncia entre os mesmos, para que na identificao dos pontos fracos possa se propor polticas que contribuam para amenizar os entraves e problemas identificados.

9.1 ESTRUTURA DE MERCADO E FORMAO DE PREO Para SPNOLA e TROSTER ... o preo e a quantidade de equilbrio nos mercados resultado da ao da oferta e da demanda. Entretanto, a oferta e a demanda interagem de modo a apresentar resultados muito distintos em cada mercado, pois cada um tem caractersticas especficas de produto, condies tecnolgicas, acesso, informao, tributao, regulamentao, participantes, localizao no espao e no tempo que o torna nico. (SPNOLA e TROSTER 1998, p.181) Assim, as estruturas de mercado so modelos que captam aspectos de organizao dos mercados. Cada estrutura do mercado ter destacado aspectos

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essenciais da interao entre oferta e demanda, baseando-se em algumas hipteses e no realce de caractersticas observadas nos mercados. Desta forma, ao observar os sete principais elos da cadeia produtiva da avicultura - avozeiro, matrizeiro, incubatrio, avirio, frigorfico, varejista e consumidor final, observa-se que as relaes existentes entre eles apresentam conotaes diferenciadas, em funo do grau de poder/fora e, conseqentemente, do grau de subordinao existente entre eles. possvel, portanto, inseri-los dentro de estruturas especficas, e analisar, sob a tica da teoria, tais especificidades inerentes estrutura de mercado, caracterizando a cadeia, como mostra a Figura 25. Nesta Figura, identifica-se quem forma o preo no mercado e quem o tomador de preo. Estas estruturas estaro definidas e explicadas nos prximos tpicos deste trabalho.
FIGURA 25 - ESTRUTURAS DE MERCADO E FORMAO DE PREO

AVOZEIRO
Formador de Preo

Concentrado

Oligoplio

FRIGORFICO
Tomador de Preo

Oligoplio Competitivo (Viscoso)

Monopsnio
INTEGRADO
Tomador de Preo

f o r m a d o r

GRANDE VAREJISTA
Formador de Preo PEQUENO VAREJISTA Tomador de preo

ra nj a Oligop. com FT om a dor de

Preo

CONSUMIDOR

98

9.1.2 O Avozeiro e o Frigorfico Oligoplio concentrado: como visto no captulo 8, os avozeiros, (apenas a Agroceres produz avs no Brasil) pertencentes a poucas empresas internacionais, caracterizam-se por dominar o mercado, desde a pesquisa de linhagens at a postura dos ovos que do origem s matrizes. A quase ausncia de diferenciao de produtos aliada alta taxa de concentrao tcnica, decorrentes das barreiras de entrada, dos elevados montantes de capital exigidos e do controle sobre tecnologias (altos investimentos de longa maturao), ajudam a formar um oligoplio concentrado, que se situa como formador de preo para o elo posterior, o da agroindstria frigorfica. Suas estratgias de domnio tecnolgico significam maior poder de mercado, dado que a melhoria gentica que permite um pequeno aumento na taxa de converso, na postura das matrizes tem um efeito multiplicador imenso.

9.1.3

O Frigorfico e o Avirio Dentre as estruturas clssicas de mercado, o Monopsnio - existncia

de muitos vendedores e um nico comprador o cenrio mais apropriado para a definir a relao entre frigorfico e avirio. Nesta relao, a oferta atomizada, formada por centenas de avirios, com tamanhos no muito diferenciados e, portanto, com capacidade de oferta semelhante, sendo a procura monoltica (um nico comprador). poltica da maioria das empresas no permitir que um s integrado proprietrio do avirio - tenha mais de trs avirios. O limite estabelecido de 45.000 frangos por proprietrio para que no haja interferncia na oferta em caso de quebra de produo por mortandade ou outra razo qualquer.

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Desta forma, o negcio do integrado no faz parte de um mercado de livre concorrncia, dentro dos moldes tradicionais ou das variveis que caracterizam o mercado capitalista como competitividade, negociao, informao, crescimento e perspectivas. O integrado apenas produz, ignora o preo de venda (ver cap. 8), no pode crescer na atividade, no detm informao, nem mesmo sobre como se compe o preo final do seu produto. A sua nica opo aceitar ou no, o que deixa claro a total subordinao ao frigorfico. Com relao ao preo de seu produto, o frango vivo, o sistema de integrao no permite que seja formador, mas sim tomador de preo. Tal estrutura no permite a independncia do elo avirio/integrado, o que o coloca como parte de um todo, indissocivel do ncleo central - no caso, o frigorfico - exercendo, a agroindstria, o total controle de preo e demanda. Esta relao nem sempre harmoniosa, havendo srios conflitos em determinadas empresas, causados principalmente pela falta de informao sobre os ndices de produtividade e, conseqentemente, pela insatisfao quanto ao preo pago pelo frango por frigorficos.

9.1.3.1 Conflito quanto remunerao Entre os integrados e a agroindstria existe um conflito pontual, que no se estende a todos os frigorficos, mas que importante ser observado, para que se tenha uma viso dos problemas que a cadeia pode enfrentar, at porque temporalmente este problema pode se deslocar para outras empresas. Atravs da anlise de documentos constatou-se que uma determinada associao de avicultores9 tem vivido, ao longo dos trs ltimos anos, uma

A fonte das informaes ser preservada, por uma questo de sigilo e tica profissional, mas a documentao est com a pesquisadora, aberta a pessoas interessadas.

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intensa insatisfao com o sistema de integrao. Em Notificao de 7 de maio de 2001, dirigida integradora, afirma:
... 1 - todos os avicultores integrados, ora representados, vm por meio desta manifestar-se em relao ao desnimo generalizado dos mesmos, no que tange insatisfao da remunerao paga pela empresa integradora; 2 - a melhoria na remunerao, anuda pela empresa h poucos dias, at ento, restou despicienda quanto ao ganho final, pois a empresa, por um motivo ou outro, retira do produtor na reduo de aves alojadas; no vazio sanitrio, no permitindo se concluir sete lotes/ano, ou no recolhimento do frango com idade alta, impossibilitando sobremaneira, uma boa converso e, por conseguinte, uma melhor remunerao ....

Vrias so as tentativas de soluo do problema, por parte da associao. Em 22 de novembro de 2001, em outra Notificao, os integrados escrevem:
... os avicultores tm solicitado de Vossa Senhoria a intercesso junto Diretoria Geral desta empresa, para que se proceda estudo no sentido de viabilizar uma melhor remunerao para os avirios. A remunerao atual no supre as necessidades dos produtores de carne de frango, no atinente aos custos de produo, pagamento das parcelas do FCO e melhoramento dos avirios ...

Analisando as informaes cedidas pela associao de avicultores, constata-se que a receita anual dos integrados, no perodo entre 1997 e 2001 apresentou um acrscimo de 17%, enquanto que as despesas com a produo aumentaram em 128%, o que mostra uma queda da receita lquida de 49%. Nesta demonstrao, no esto computadas as obrigaes junto ao FCO, que em 1997 foi de aproximadamente R$5.400, em 2001 subiu para R$9.600 e em 2002 existe uma previso de que se mantenha em R$9.500. Alm disso, existem dvidas junto integradora, com valores previstos de R$1.800, para 2002. Descontados estes valores da receita anual, os dados demonstram que os integrados trabalharam com prejuzo de R$3.288 em 2001, com previso de

101

ampliar este dficit para cerca de R$5000 em 2002. Tal situao os fez entrar em contato com o Banco do Brasil para uma possvel renegociao de dvida junto ao FCO. Em documento apresentado em Outubro de 2000 pela Cooperativa ao Banco, foram encontradas as seguintes informaes:
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAO/ANO OUTUBRO - 2000
Frigorfico: Avirio com 125 m de comprimento x 12 de largura x 3 de altura rea total de 1.500 m2 e 13.333 aves/m2 Nmero de aves alojadas: 21.000 (-5% de mortalidade) Remunerao ano: 20.000 unidades x 0.16 x 6.5 lote = Remunerao/cama/ano: 150t x R$28,00 = Receita total/ano: Saldo por ano = Cooperativa: Remunerao ano: 18.763 unidades x 0.13 x 6.0 lote = Remunerao/cama/ano: 112t x R$26,00 = Receita total/ano: R$ 15.006,64 R$ 2.925,00 R$ 17.931,64 R$ 20.800,00 R$ 4.200,00 R$ 25.000,00 R$16.385,87

Saldo por ano = R$ 8.047,51 FONTE: Associao dos Avicultores de Ftima do Sul, Vicentina e Regio

Estes dados comparativos demonstram que a integradora majorou em 104% o saldo anual dos integrados para demonstrar uma viabilidade econmica dos avirios, que, na realidade, no acontece. Afirma a associao, neste documento, que:
... o valor lanado pela empresa no condiz com a realidade dos fatos: tanto no ganho com o frango, como no ganho com a cama de frango, os valores reais esto bem abaixo do aventado. De bom alvitre salientar que os valores encontrados so a mdia da melhor produo aferida pelos associados. Como se vislumbra, o saldo mdio por ano, praticamente de 50% menor que o valor proposto pela empresa ... .

Essas divergncias de valores mostram a inexistncia de clareza e de um fluxo aberto de informaes, o que acarreta uma relao conflituosa entre estes dois elos, mostrando uma visvel desorganizao da cadeia.

102

importante esclarecer que este problema no se apresenta desta forma em todas as regies ou empresas de Mato Grosso do Sul, j que existem empresas que chegam a remunerar seus integrados em at 48% a mais que o exemplo citado acima, estando os integrados satisfeitos com a situao vigente. Portanto, o sistema de integrao pode ser uma alternativa justa, com retornos sociais e econmicos para o Estado, desde que algumas arestas, em algumas empresas, sejam acertadas, e conflitos trabalhados e resolvidos. 9.1.3.2Remunerao do integrado Independente de conflitos existentes faz-se necessrio analisar qual o comportamento da remunerao paga pelo frigorfico ao integrado. Nesta anlise, concluiu-se que o integrado que obtiver custo mdio inferior mdia do custo de produo geral, estabelecido no perodo pela integradora, receber, em forma de bnus, a diferena entre custo (per capita) e o custo mdio geral apurado no perodo. O parceiro criador que obtiver custo mdio superior mdia que o custo de produo gera, ter descontado a diferena entre custo e o custo mdio geral apurado no perodo. Assim, fica claro que o abatedouro assume, como seu, o custo mdio de todos os integrados; todos aqueles que se situarem abaixo da mdia so premiados na exata medida da reduo obtida. Aqueles que se situarem acima da mdia, sofrem desconto em sua remunerao. Assim, todo e qualquer aumento de produtividade obtido pelo conjunto dos integrados apropriado integralmente pelo abatedouro, j que a mdia um valor intermedirio da populao, e a soma dos desvios em relao mdia zero.

103

GRFICO 10 - REMUNERAO DO INTEGRADO EM 34 MESES (CENTAVOS DE R$/CABEA) 1999-2001

0 ,3 0

0 ,2 5

0 ,2 0

0 ,1 5

0 ,1 0

0 ,0 5

0 ,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4

FONTE: pesquisa realizada junto a integrados/2001

Assim, se todos os integrados apresentarem em determinado lote uma produtividade maior que a do ms anterior, ningum ser beneficiado a no ser o frigorfico. Com observa-se no Grfico 10, a remunerao mdia de um integrado em 34 meses foi de R$0,15 por ave, o que mostra a irregularidade do preo pago, e conseqentemente a incerteza, por parte do produtor, de quanto ser sua receita anual.

9.1.4

O Frigorfico e o Varejista Quanto relao existente entre o frigorfico e o mercado varejista,

observa-se a importncia crescente dos supermercados, como visto no captulo 4. O fato de negociarem com as agroindstrias em posio de fora, mostra que tal caracterstica consistente com as hipteses associadas teoria de J. Marshal classificou de Oligoplio Competitivo Viscoso: uma estrutura molecular, com poucos vendedores e, por parte da demanda uma estrutura atomizada, com

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muitos compradores, de todos os tamanhos, pequenos, mdios e grandes, mas que, neste caso, a viscosidade se d pelo fato de existirem situaes ou comportamentos capazes de impedir a sinalizao perfeita dos preos, em funo do poder de negociao de algumas unidades varejistas, as redes supermercados, (ROSSETTI,1997, p. 399). O oligoplio se caracteriza, ainda, pela concentrao relativamente alta da produo, concorrncia via preos para ampliar as fatias de mercado das agroindstrias mais bem situadas, que coexistem com empresas perifricas de menor expresso, mas resistentes eliminao, porque suas caractersticas de custos so competitivas. O preo a ser pago pelo varejista discutido caso a caso; percebe-se que a grande rede de supermercado impe o seu preo, como visto em levantamento de campo, e muitas vezes vende mais caro que os pequenos varejistas, o que lhe d uma margem de lucro tambm muito maior por frango vendido, e a deixa como formadora de preo junto agroindstria, principalmente as de pequeno porte. J os pequenos varejistas so tomadores de preo, o que caracteriza uma poltica de preo diferenciada pela agroindstria, em funo do grau de poder e fora do varejista. Esta relao no conflituosa, embora as agroindstrias deixem transparecer uma certa insatisfao com a sua impotncia diante de determinadas situaes, mas os papis exercidos pelos elos so aceitos e tacitamente homologados pela prpria estrutura e dinmica do mercado.

9.1.5

O Varejista e o Consumidor Dado o nmero de empresas existentes e a soberania das redes de

supermercados na distribuio, o oligoplio com franja a caracterstica bsica do mercado varejista de carne de frango. Nesse tipo de estrutura, os supermercados constituem o terceiro elo forte da cadeia produtiva da avicultura,

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mas no impedem que os comerciantes de pequeno e mdio porte convivam no mesmo mercado, embora de forma modesta, porque a estrutura de custos deste pequeno segmento permite que permaneam neste espao. O equilbrio entre oferta e demanda no acontece pela via dos preos, mas pelo controle de oferta pelos frigorficos. Isso porque o mercado j atingiu o preo de equilbrio que, em mdio prazo, no se altera a no ser via oferta diante de excesso ou escassez. Desta forma, o consumidor tomador de preo, determinado pelos varejistas, mais precisamente pelas grandes redes de supermercados. De forma semelhante com a relao que ocorre entre agroindstria e varejista, no existe conflito nesta relao, cabendo ao mercado a definio do ponto de equilbrio.

9.2 AGREGAO DE VALOR AO LONGO DA CADEIA Abaixo, a Figura 26, ilustra a agregao de valor ao longo da cadeia, e como se observa, o processo acontece de forma simples, j que linear, com etapas definidas e seqenciais. Ao longo da cadeia produtiva, a agregao total de valor de 2.150%. Quem mais agrega valor o integrado, em parte devido sua prpria contribuio ao processo, e em parte rao, fornecida pelo frigorfico, ao custo de R$ 0,60 por quilo de frango abatido, ou 27% do preo ao consumidor. O integrado, como j visto anteriormente, o elo que tem o menor grau de poder, cuja subordinao no permite nem mesmo que ele seja um negociador dentro do sistema como um todo.

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Para entender a Figura 26, necessria a seguinte explicao:

*O preo unitrio do pinto de R$0,28; um frango adulto vivo tem , em mdia, 2,4 kg; aps o abate seu peso mdio de 2 Kg. Assim, o preo de R$0,14 no se refere a um pinto vivo, mas matria-prima inicial para se produzir 1Kg de frango (Preos de dezembro de 2001)

FIGURA 26 - AGREGAO DE VALOR AO LONGO DA CADEIA

Avirio
R$0,14

Frigorfico
R$1,24

Varejista
R$1,65

Consumido
R$2,25

R$1,10
785,7%

R$0,41
33,1%

R$0,60
36,4%

9.3 AMBIENTE DA CADEIA PRODUTIVA Ter uma viso geral das relaes entre os elos no implica no entendimento perfeito desta cadeia, porque o ambiente onde ela se insere constitudo de variveis exgenas, que do cadeia uma configurao regional, diferenciando-a das encontradas em outros Estados.

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Observa-se que a relao da cadeia, com o ambiente externo, leva a uma reao de harmonia ou de conflito, gerando ora o melhor desempenho das atividades inseridas neste processo, ora o conformismo com os pontos de estrangulamentos de todo o sistema da agroindstria.
AMBIENTE INSTITUCIONAL (Cultura, tradio, educao, costumes)

CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

AMBIENTE ORGANIZACIONAL (Informao, Associao, P&D, Crditos, Legislao,Outras Empresas,Governo Estadual)

oportuno citar as seguintes informaes colhidas junto a empresrios:

9.3.1

Ambiente Institucional A cultura e os costumes sul-mato-grossenses tm influenciado o

desempenho da cadeia, principalmente na relao entre a agroindstria e o integrado. Alguns empresrios afirmam que os produtores rurais de MS, habituados a tocarem o boi solto no campo, sem a necessidade de cuidados especficos - ou a plantarem culturas de ciclo longo atuam de forma mais solta e descompromissada com detalhes que so fundamentais para a criao dos frangos. Isso os tornaria (no generalizando) ineficientes para o sistema de integrao. Tal modo de vida, muitas vezes no permite a adaptao do pequeno proprietrio ao sistema de integrao, pois exige uma ateno diria do integrado, sem domingos ou feriados. Assim, a ineficincia do integrado, que se traduz em forma de baixa produtividade, faz com que as agroindstrias, muitas

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delas originalmente localizadas no Sul do pas, prefiram estabelecer relao com integrados da mesma regio, em detrimento da mo-de-obra de Mato Grosso do Sul. Da mesma forma, os profissionais que fazem parte do processo gerencial tambm so selecionados nos Estados do Sul, porque, segundo alegao de alguns entrevistados, tais profissionais so mais dedicados e apresentam uma cultura industrial mais slida. Mesmo assim, a mo-de-obra inserida no processo produtivo industrial sul-mato-grossense, treinada pela prpria agroindstria, e apresentando bons resultados.

9.3.2

Ambiente Organizacional Observa-se a no insero dos grandes empresrios nas discusses do

setor, mesmo quando se relaciona a assuntos ligados prpria indstria. Tal comportamento observado no apenas no setor do frango, mas em outras atividades industriais implantadas em Mato Grosso do Sul. Um exemplo recente ocorreu durante a discusso da cadeia produtiva do suno, promovida pela Federao de Agricultores de Mato Grosso do Sul FAMASUL. A SEARA, maior frigorfico de carne de suno do Estado e maior integradora no foi convidada a participar. Observa-se que em Mato Grosso do Sul, organizaes importantes como a Federao das Indstrias de Mato Grosso do Sul - FIEMS, apresentam diretorias formadas por empresrios de tradio antiga na sociedade local, mas sem nenhuma expresso no mundo empresarial. A falta de representatividade de novos empresrios, ou de empresrios cujas atividades sejam bastante significativas na economia estadual, percebida como atraso para o setor industrial Os empresrios locais afirmam que o fato de algumas empresas pertencerem a grupos internacionais, levaria ao desinteresse das mesmas se

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inserirem nos processo de discusso dos empresrios da terra. Por outro lado, os empresrios das grandes agroindstrias no se sentem partcipes do processo social, por absoluta falta de intereste da sociedade local. Tal ausncia, voluntria ou no, apresenta uma conotao de nocomprometimento das agroindstrias com a sociedade local, sem a relao de parceria e vnculos mais slidos que estejam alm do lucro e da localizao da indstria em territrio sul-mato-grossense. Toda essa falta de articulao verificada na agroindstria da carne de frango com o meio empresarial demonstra uma desorganizao da cadeia em nvel estadual, mesmo que cada agroindstria tenha a sua prpria cadeia bem estruturada e organizada, em termos gerais. Se as indstrias existentes no Estado se articulassem ou se organizassem formalmente, as relaes entre os elos poderiam ser mais homogneas e harmnicas. Quanto s relaes com o Governo do Estado, tambm deixam a desejar, j que no existe um canal permanente de discusso, de gerao de informaes e de soluo de problemas. O Governo carece de estatsticas sobre a cadeia, e nenhuma poltica pblica foi proposta para o setor. Aps a anlise das relaes entre os elos da cadeia e a relao da cadeia com a sociedade, esto estabelecidas as bases para que se possa chegar s consideraes finais e s proposies para o melhor desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul.

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10 CONSIDERAES

FINAIS

PROPOSIES

PARA

DESENVOLVIMENTO DO SETOR

O setor de avicultura de Mato Grosso do Sul, como visto no captulo 3, bastante promissor, e a expanso do mercado mundial brasileiro considerada uma realidade. Diante destes fatos, o interesse governamental precisa se voltar para a dinamizao do setor e para a melhoria das relaes entre os elos da cadeia produtiva, visando o desenvolvimento local, a fixao do homem nas propriedades rurais, a ampliao da renda, o aumento da taxa de emprego, a melhoria da qualidade da mo-de-obra e a ampliao das exportaes. Enfim, preciso que se processe a dinamizao de atividades que tenham alto efeito multiplicador na economia sul-mato-grossense. Porm, como foi detectado no trabalho e analisado no captulo 9, a cadeia produtiva da avicultura no est harmoniosamente entrosada, necessitando de algumas aes por parte dos agentes privados envolvidos no sistema e do prprio governo, no sentido de apontar solues para os problemas encontrados. De acordo com a pesquisa realizada percebe-se, claramente, que o conhecimento da cadeia produtiva s se completa com a observao das relaes entre os elos que a compem. De outra forma, seria apenas um estudo setorial e no refletiria as distores das relaes de mercado e dos agentes envolvidos em toda a indstria. As relaes entre os agentes, aqui estudadas, estabelecem a correlao de foras e dependncia entre tais agentes, mostrando a importncia de se identificar as estruturas de mercado que servem de cenrio para a indstria. Este

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conhecimento poder servir de instrumento de gesto para mudanas no setor, no momento em que conflitos e pontos de estrangulamentos possam ser identificados. Conclui-se que na cadeia produtiva da avicultura existem trs elos com grande poder de fixao de preos, que so considerados o eixo principal da cadeia: os avozeiros, os frigorficos e os supermercados. Ao mesmo tempo, est claro que os integrados - pequenos produtores rurais, responsveis pela produo de frangos e pela produtividade dos mesmos - so o elo mais frgil e explorado da cadeia. Ao conhecer o elo integrado, pde-se conferir que a apropriao da maior parte da renda auferida em toda indstria no se d neste elo , e sim, nos elos mais fortes, j que o integrado no tem perspectiva de crescimento nem de ampliao de renda. H entre eles uma necessidade de desenvolver atividades alternativas em suas propriedades para obter maiores ganhos. Mas existe um certo grau de organizao nesta cadeia e suas relaes se colocam para o mercado de forma harmoniosa. Os conflitos na maioria das vezes so pontuais e no extrapolam os limites dos avirios, pelo grau de desorganizao poltica dos mesmos, que raramente se juntam para discutirem seus problemas. Face s evidncias encontradas no estudo, propomos que as aes sejam desenvolvidas para solucionar os seguintes problemas detectados: baixa qualificao da mo-de-obra; deficincia na estrutura de fornecimento local, com falta de alguns elos, como a embalagem, por exemplo; pouca importncia dada, pelo governo, a questes relacionadas sanidade animal; pontos de estrangulamentos pontuais devido a uma relao de conflito entre integrado e integradoras;

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ausncia de um fluxo de informaes permanente entre governo e empresa e entre os integrados e o governo;

desarticulao entre a sociedade empresarial organizada e as empresas;

no comprometimento do setor com a sociedade sul-matogrossense;

ausncia de viso global do setor, por parte do governo, que acaba no visualizando a cadeia como um sistema integrado;

ausncia de articulao entre Governo do Estado/Empresa/Banco do Brasil, na soluo de problemas de financiamento dos avirios para o integrado.

Concluindo que estes so os principais problemas encontrados na cadeia produtiva da avicultura em Mato Grosso do Sul, as aes governamentais para o setor devem, ento, desenvolver aes para criar as seguintes aes:

Programa Estadual de Qualificao: contemplando a realizao de seminrios peridicos para grupos, tanto os que esto na operacionalizao do processo produtivo, quanto os integrados; conscientizao do que ser integrado, conhecendo suas responsabilidades sociais e para com o Estado; a importncia do setor para a economia sul-mato-grossense e o papel do integrado neste contexto. Uma atividade que ajudaria na conscientizao dos integrados a exibio de filmes e informaes nas empresas, com orientaes sobre as novas tecnologias, novas formas de manejo, e sobre como deve ser o cotidiano do integrado.

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Programas de Gesto da Informao: o governo, atravs das secretarias pertinentes, deveria criar grupos de tcnicos com a misso de buscar, compilar e sistematizar as informaes sobre o setor, analisando-as e observando o comportamento da indstria como um todo; necessrio que o governo tenha um rgo que agregue tais informaes. Observou-se que, no momento, estas informaes esto pulverizadas em vrios rgos, que em geral trabalham com relatrios desatualizados e com grande lentido no processamento de novas informaes;

Frum de Discusso: implementar discusses peridicas com as empresas, para que, em conjunto, se discuta a indstria em Mato Grosso do Sul;

Programa de Sanidade: segundo algumas empresas entrevistadas a sanidade o selo que MS deveria exibir para o mundo; isso faria a diferena da produo de Mato Grosso do Sul, principalmente com relao ao mercado externo. O trabalho de preveno e vigilncia constante dever ser o grande trabalho do Governo do Estado para o setor (Hoje, agentes criticam a deficincia deste trabalho desenvolvido pelo governo);

Programa Estadual de Apoio ao Produtor de Frangos: Orientao quanto s produes alternativas paralelas do frango; gesto financeira do empreendimento; apoio logstico; apoio quanto comercializao e aproveitamento dos resduos cama de frango alm de informaes sobre a cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul.

Apoio Creditcio: criar alternativas de crdito para a construo e manuteno dos avirios, o que hoje feito atravs do FCO, geralmente com aval e indicao da empresa integradora

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Entende-se que a implantao de tais medidas faria da cadeia produtiva da avicultura de Mato Grosso do Sul uma das mais competitivas do pas e diferenciada pelo fluxo harmonioso das relaes entre os seus elos, pelo esforo conjunto das solues dos problemas e, principalmente, pela integrao entre sociedade, empresas e Governo do Estado.

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REFERNCIAS
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