ARCILLA

1.- PANORAMA NACIONAL Lo que normalmente se entiende por arcilla es, desde un punto de vista geolgico, una roca arcillosa que contiene cuarzo y varios filosilicatos del grupo de la arcilla, como ilita, caolinita, clorita, esmectitas. Lo ms frecuente es que sea de tipo iltico o iltico-caolintico. Tambin puede contener feldespato, carbonatos (que actan ambos como fundentes en la coccin de la arcilla) y yeso. En la arcilla refractaria, predomina la caolinita, que es el nombre genrico de un grupo de filosilicatos de la familia de las kanditas. Y en las arcillas especiales, las esmectitas, la sepiolita o la paligorskita, segn el tipo de roca arcillosa. Como roca industrial, la propiedad ms importante de la arcilla comn, y la que determina muchas veces su posible uso, es la plasticidad una vez amasada con agua. El contenido en Hierro, Titanio y Manganeso determina el color de la arcilla cocida, distinguindose dos grandes grupos: arcillas de coccin roja y arcillas de coccin blanca. En este captulo nos referiremos fundamentalmente a las primeras. Otras propiedades importantes son la resistencia mecnica en crudo, la temperatura de sinterizacin y la contraccin de secado y durante la coccin. Espaa es un pas con una larga tradicin cermica, por lo que son abundantes las explotaciones de arcilla para su empleo en cermica roja y estructural (ladrillera, bovedillas, tejas, pavimentos y alfarera). Por otra parte, Espaa es el segundo productor mundial de baldosas y azulejos cermicos, una industria que produjo 320 millones de metros cuadrados en 1994 y que factur cerca de 288 500 MPTA. La industria azulejera y del pavimento cermico est concentrada fundamentalmente en la provincia de Castelln. El 50% de la produccin se exporta actualmente. La fabricacin de azulejos, baldosas y revestimientos cermicos utiliza como materias primas arcillas de coccin blanca y de coccin roja, aunque el consumo de arcillas de coccin blanca o ball-clays apenas llega al 5% del total. Tambin se consumen otras materias primas, como caoln, chamotas, feldespato, arenas silceas, pigmentos minerales... que no son objeto del presente captulo del Panorama Minero. En este captulo nos centraremos en la arcilla utilizada para la llamada cermica roja, y en las arcillas para la industria azulejera y de pavimentos, que se separarn en dos apartados diferentes. No consideraremos aqu los casi 1,8 millones de toneladas de arcilla que consume anualmente la fabricacin de cemento, ya que esto se trata en el captulo correspondiente del Panorama Minero. La arcilla para otros usos diferentes de los hasta ahora citados, (zahorras, moldes de fundicin, cargas, arcilla expandida para ridos ligeros) supone un porcentaje muy pequeo de la produccin y no llega al 3% de su valor.

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1.1.- PRODUCCIN MINERA 1.1.1.- ARCILLA PARA CERMICA ROJA

La extraccin de arcillas para cermica roja alcanz, en 1994, las 16 Mt, con las que se fabricaron 14 Mt de productos valorados en 59 930 MPTA. El valor de la materia prima a pie de cantera fue de unos 9 000 MPTA. La capacidad de produccin del sector es, sin embargo, bastante superior: 17,2 Mt de ladrillera (ladrillos huecos, bloques, bovedillas, caravista y tableros), 1,1 Mt de tejas, 0,8 Mt de pavimentos (rasillas, rasillas de semigrs, etc.) y 0,2 Mt de productos especiales. En 1995, el sector est compuesto por 483 empresas que emplean a 10 500 trabajadores, estando sometido, desde hace algunos aos, a una fuerte reestructuracin. Las cifras correspondientes a 1994 son 485 empresas y 11 500 trabajadores. Es cada empresa la que se encarga, por lo general, de la explotacin de la arcilla utilizada como materia prima. Normalmente, las canteras o "barreros" estn situados en las inmediaciones de las fbricas. No es sencillo conocer el tonelaje anual de arcilla extrada. En la Estadstica Minera de Espaa se mezclan arcilla comn para cermica roja y otro tipo de materiales arcillosos (arcillas sericticas y caolinferas, arcillas de coccin blanca, ball-clays, etc.) que se destinan principalmente a fabricar loza, azulejera, pavimentos cermicos y porcelana sanitaria. Adems, una parte importante de la produccin de lo que la Estadstica llama Arcilla Refractaria (48%), Caoln Bruto (25%) y Caoln Lavado (32%) se destina a Industrias Cermicas, refirindose este trmino, tambin en este caso, a loza, azulejera, etc. Si nos atenemos a los datos de la Estadstica Minera, la produccin de arcilla comn para Cermica Basta (Tabla VI.4 del citado documento), fue en 1993 de 10 035 830 t. Esta cifra parece estar por debajo del tonelaje real extrado, ya que la fabricacin de los 12,5 millones de toneladas de productos de cermica roja de dicho ao, exigi, como mnimo, 14,5 Mt de arcilla. Por tanto, debemos acudir a la produccin de cermica para calcular indirectamente la extraccin de arcilla. Las magnitudes macroeconmicas del sector de ladrillera durante los ltimos aos, se resumen en la tabla siguiente:
PRODUCTOS DE ARCILLA COCIDA (CERMICA ROJA)

tejas,

1990 Produccin (Mt) Valor de la produccin (MPTA) N de empresas N de trabajadores 16 72 000 650 16 000

1991 14,7 63 000 600 15 000

1992 12,5 52 000 540 13 000

1993 12,5 48 000 480 12 400

1994 14 60 000 420 11 500

Fuentes: HISPALYT y estimacin propia basada en datos del Anuario Estadstico de Espaa 1994

La produccin est directamente relacionada con la construccin de viviendas, como puede verse comparando los datos anteriores con los del cuadro que sigue:
CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS EN ESPAA (miles)

1990 Iniciadas Terminadas 239 281

1991 204 273

1992 210 244

1993 197 223

1994 233 229

Fuente: Anuario Estadstico de Espaa 1994, MOPTMA

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Para calcular el tonelaje de arcilla consumido, suponemos unas prdidas del 15% en el proceso de fabricacin, debidas a la evaporacin del agua natural y a prdidas por calcinacin.
PRODUCCIN DE ARCILLA COMN (Millones de toneladas)

1990 Estadstica Minera Estimacin ITGE 10,0 18,4

1991 9,3 16,9

1992 9.8 14,4

1993 10,0 14,4

1994 16,1

1995 * 16,6

* Provisional Fuente: Elaboracin propia, a partir de datos de HISPALYT

Tampoco resulta sencillo de calcular el valor de la produccin de arcilla. El valor de 222 PTA/t que se deduce de los datos de la Estadstica Minera es excesivamente bajo. De los datos del Anuario Estadstico de Espaa, HISPALYT y datos propios, se deduce un valor en torno a las 500 PTA/t, que se considera ms ajustado a la realidad. Con esta ltima cifra, el valor de la produccin de arcilla comn fue de unos 8 050 millones de PTA en 1994 y se acercar a los 8 300 millones en 1995. Las empresas del sector son todas de tamao mediano o pequeo. Slo 10 12 de las mismas disponen de ms de un centro de produccin. Aun as, la estructura global del sector est sobredimensionada, lo que ha conducido en aos anteriores a una dursima competencia de precios que ha hecho descender constantemente el nmero de empresas. La viabilidad de un sector en el que coexisten cerca de 200 hornos Hoffman, con una capacidad de produccin de 1 000 t/ao, con las nuevas plantas con hornos de tnel de 300 t/da de capacidad de produccin, es muy compleja. La produccin media por empresa y da se incrementa constantemente, habiendo pasado de 117 t en 1993, a 122 t en 1994. La gran mayora de las sociedades son empresas familiares, aunque existen tres grupos industriales que tienen intereses en el sector. As, el grupo URALITA controla CETEM, de Valencia, Nueva Cermica, de Alfaro (La Rioja) y Productos Cermicos Borja, de Alicante. La capacidad de fabricacin del grupo est por encima de las 150 000 t/ao de teja. El grupo francs IMETAL posee la Cermica Collado, de Almansa (Albacete), anteriormente empresa familiar, con 60 000 t/ao de capacidad de produccin y que puede expandirse en el futuro. El tambin francs grupo POLIET tiene dos fbricas de teja en Espaa: Cermica del Ter, tiene fbricas en Girona y Alicante. La capacidad instalada es de unas 120 000 t/ao. Adems, comercializa teja importada de Francia. Entre las empresas familiares destacan, con capacidad instalada superior a 100 000 t/ao: En la comarca de La Sagra (Toledo), Hnos. Daz Redondo, Hnos. Ortiz Bravo, CERATRES y JUMISA. En Bailn, MALPESA. ALMAR en Barcelona. Tejas Borja en Valencia y Alicante. RUBIERA S.A. y Cermica Gonzlez Carreo en Len. Y Cermica Campo en Galicia. Esta ltima perteneciente al grupo CAMPO, importantes productores de pizarra para cubiertas, tal como se indica en el captulo correspondiente a "Piedra Natural" de este Panorama Minero. Muchas de las empresas del sector estn agrupadas en la Asociacin Espaola de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT), que engloba al 60% de las empresas, lo que representa el 80% de la produccin. Los productores no asociados son, principalmente, sociedades cooperativas andaluzas, algunas de las cuales estn agrupadas en la Asociacin Ceramista Bailense (ACEBA), o bien empresas muy pequeas.
1.1.2.- COMERCIO EXTERIOR

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El comercio internacional de arcillas para cermica roja es muy limitado, dado su bajo precio unitario. Las importaciones de la UE en 1993 apenas alcanzaron las 600 000 t, mientras que las exportaciones a pases extracomunitarios fueron de unas 130 000 t.
1.1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Adems de la informacin aportada por HISPALYT, se dispone tambin de los datos de un informe, realizado en 1995 por la empresa catalana ASSESSORIA TCNICA CERMICA, y que aporta cifras muy detalladas sobre la industria de la cermica roja. Sus conclusiones mas relevantes se exponen a continuacin. En el ao 1994, la capacidad de consumo de arcilla en Espaa fue 21,4 Mt (65 108 t/da) para una capacidad de fabricacin de 18,68 Mt/ao cermica roja (56 616 t/da). En un avance para 1995, la capacidad consumo de arcilla se ha incrementado a 22,7 Mt, con una capacidad fabricacin de 19,3 Mt de productos de cermica roja. de de de de

El 28% de la produccin nacional de cermica roja se reparte entre dos provincias, Barcelona y Toledo. Si se aaden Valencia y Alicante, el porcentaje nacional entre las cuatro provincias ser del 44%. El 34% de la produccin nacional se fabrica en el Levante, desde Gerona hasta Murcia. Otro 30% se fabrica en la Zona Centro. La capacidad de consumo de arcilla por provincias, se incluye en el cuadro siguiente:
CAPACIDAD DE CONSUMO NACIONAL DE ARCILLA PARA CERMICA ROJA

(Datos provisionales de 1995) Albacete lava Alicante Almera Asturias vila Badajoz Baleares Barcelona Burgos Cceres Cdiz Cantabria Castelln Ciudad Real Crdoba Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipzcoa Huelva Huesca Jan t/da cocidas 670 200 3 695 650 940 270 920 500 5 956 170 560 950 430 510 460 1 250 70 1 130 1 465 350 60 710 560 2 770 t/ao cocidas 221 100 66 000 1 219 350 214 500 310 200 89 100 303 600 165 000 1 965 480 56 100 184 800 313 500 141 900 168 300 151 800 486 750 23 100 372 900 483 450 115 500 19 800 276 474 184 800 914 100 t/ao sin cocer 260 898 77 880 1 438 833 253 110 366 036 105 138 358 284 194 700 2 319 266 66 198 218 064 369 930 167 442 198 594 179 124 474 375 27 258 440 022 570 471 136 290 23 364 269 445 218 064 1 078 638

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(continuacin) La Corua Len Lrida Lugo Madrid Mlaga Murcia Navarra Orense Palencia Pontevedra Salamanca Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza TOTAL t/da cocidas 1 470 2 180 1 755 370 1 639 1 575 665 680 510 320 1 170 480 1 101 1 655 280 666 503 8 127 4 222 802 600 1 110 58 466 t/ao cocidas 485 100 719 400 579 150 122 100 540 870 519 750 258 951 224 400 168 300 105 600 386 100 158 400 363 330 546 150 92 400 219 780 165 990 2 681 910 1 393 260 264 660 198 000 366 300 19 293 780 t/ao sin cocer 572 418 848 892 683 397 144 078 638 227 613 305 252 367 264 792 198 594 124 608 455 598 186 912 428 729 644 457 109 032 259 340 195 868 3 164 654 1 644 047 312 299 233 640 432 234 22 766 660

Fuente: Assessoria Tcnica Cermica

Otros consumos dignos de mencin, dentro del proceso de fabricacin, son unos 3,3 hm3 de agua de amasado y para la generacin de vapor, sobre 800 000 MW de energa elctrica y 825 000 tep de combustibles. Entre los costos de fabricacin, destaca el costo energtico, que puede alcanzar el 30% del total. Las materias primas, fundamentalmente la arcilla, suponen un 15%. El reparto por provincias del consumo de arcilla se ilustra en el grfico que sigue.
1994 - CONSUMO DE ARCILLA PARA CERAMICA ROJA
Valencia Barcelona 12 % 9% Alicante 7% 6% 4% 3% Lrida Toledo 16 % Sevilla

Jan

Madrid 3% Mlaga Granada Resto 3% 3%

34 %

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1995 (prev.) - CONSUMO DE ARCILLA PARA CERAMICA ROJA

Valencia 9 % Barcelona 12 % Alicante 7% 6% 4% 4% Jan

Lrida Toledo 16 % Len

Sevilla 3 % Madrid 3% Mlaga Resto 32 % 3%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de capacidad de consumo de HYSPALIT

1.1.4.- DESARROLLO TCNICO. PERSPECTIVAS

Existen 213 fbricas que utilizan hornos Hoffman (26% de la capacidad de produccin instalada), contra 272 que utilizan hornos tnel (73,8% de la capacidad de produccin). El tipo de horno es un factor decisivo en la fabricacin de ladrillos, donde el 30% del coste de produccin es la energa. Las fbricas mas modernas se instalan con una capacidad de produccin no inferior a 700 t/da. La tendencia futura apunta al desarrollo de un nuevo tipo de horno, llamado horno monocapa de ciclo rpido. El tipo de materia prima que admite esta tipo de instalacin tiene unas especificaciones de calidad ms estrictas que las de los hornos actuales, por lo que ser preciso una mayor seleccin del material en cantera, y un proceso de preparacin previa de la arcilla en los pudrideros mas riguroso. Las nuevas plantas suelen contar con sistemas de cogeneracin elctrica, aprovechando los gases calientes, siendo esta la tendencia actual de la industria. En 1994 haba 41 instalaciones de cogeneracin frente a las 33 existentes en 1993 En Toledo se ha inaugurado, recientemente, el Centro Tecnolgico de la Arcilla, construido con la aportacin de fondos europeos. Este centro permitir a la Asociacin de Fabricantes de Ladrillos canalizar las iniciativas en I+D. La industria de la baldosa cermica dispone, desde hace tiempo, de centros de I+D, tales como el AICE (Asociacin de las Industrias Cermicas de Castelln) en la Universidad de Castelln, estructurado en diversas lneas (materiales, diseo, mejoras de produccin, etc) y que combina las actividades de consultora con actividades educativas y publicaciones. La tendencia actual es el desarrollo de lneas de reciclado de arcillas por medio de atomizadores, reutilizacin de chamotas y fabricacin de ladrillo a partir de los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. En el aspecto productivo y comercial, todo indica que el sector debe seguir reestructurndose, reduciendo el nmero de empresas a unas 300. HISPALYT ha elaborado un plan de "Reestructuracin Ordenada del Sector", consistente en asumir los costos del cierre de la capacidad productora excedente (30%), estimados en unos 15 000 MPTA y financiarlos con una aportacin durante tres aos, del 10% de la facturacin de las empresas que continen en actividad. 76

El anuncio en 1995, por parte del Gobierno, de que la posibilidad de aumentar los impuestos sobre la vivienda habitual, ha supuesto una cierta desaceleracin en la puesta en marcha de nuevos proyectos de construccin, lo que posiblemente har que, en 1995, no se alcancen las previsiones de crecimiento apuntadas en prrafos anteriores.
1.2.- ARCILLA PARA AZULEJERA Y PAVIMENTOS

Como ya se ha indicado se trata de un sector de gran prestigio a nivel internacional, consolidndose Espaa como segundo productor mundial, tras Italia. Las arcillas consumidas en el sector son de dos tipos: arcillas rojas y arcillas blancas o ball clays. Para la produccin es necesario el tratamiento previo de las arcillas, a fin de lograr la homogeneidad, pureza y granulometra adecuadas para alcanzar la calidad del producto final. Existen dos tipos de tratamiento: - va seca, es decir molienda sin adicin de agua, y - va hmeda o atomizacin El proceso por va seca es ms frecuente entre las empresas catalanas, que fabrican productos cermicos por extrusin (caravistas, baldosn cataln, etc.), mientras que las empresas situadas en Castelln aplican mayoritariamente la atomizacin, consistente en pulverizar la suspensin de arcillas en agua contra un chorro de aire caliente. El resultado son esferas microscpicas de arcillas rellenas de aire, muy adecuadas para el prensado en seco de baldosas.
1.2.1.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Los tipos de producto dependen del uso final: Pavimento (suelos) o Revestimiento (paredes). La distribucin aproximada de material entre las distintas clases de pasta que configuran el soporte de la llamada cermica plana o gres, es la siguiente:
TIPO DE PASTA Roja Blanca Porcelnica Rstica
Fuente: Empresas productoras

PRODUCCIN Mm2/ao 284,6 41,0 9,4 5,0

ARCILLA t/ao 6 100 000 482 000 93 000 89 000

% 83,7 12,0 2,8 1,5

Adems, para conferir determinadas caractersticas de acabado, tanto en azulejos como en el sector de la cermica sanitaria, se utilizan otros tipos de arcillas con propiedades muy especficas, con la siguiente participacin: Esmaltes y Engobes 35 000 t/ao Pastas cermicas y porcelanas 20 000 t/ao Pasta sanitaria 50 000 t/ao Las nacionales, Arzobispo, proporcin, arcillas para la preparacin de la Pasta Roja son 100 % procediendo principalmente de la Comunidad Valenciana: Villar del San Juan de Mor, Chulillas, y tambin, aunque en pequea de la zona de Galve, en Teruel.

1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR

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Las arcillas cermicas para las dems Pastas son de origen nacional en un 67 %, de yacimientos situados en la provincia de Teruel, procediendo el 33 % restante de Reino Unido, Alemania, Francia y Ucrania, para los usos en que se requiere mayor calidad en cuanto a blancura y propiedades reolgicas. La distribucin del consumo de arcilla, en funcin de su uso final y segn procedencias se refleja en el siguiente cuadro:

USO Pasta roja Pasta blanca Pasta porcelnica Pasta rstica Esmaltes y Engobes Pastas de loza y porcelana Pasta sanitaria TOTAL
Fuente: Empresas productoras

NACIONAL t/ao 6 100 000 433 800 9 300 89 000 3 500 4 000 8 000 6 647 600 100 % 90 % 10 % 100 % 10 % 20 % 16 % 97 %

IMPORTACIN t/ao --48 200 83 700 --31 500 16 000 42 000 221 400 0% 10 % 90 % 0% 90 % 80 % 84 % 3%

Como se puede observar, el consumo nacional de arcilla estimado para 1995 se acerca a los 6,7 Mt. Los consumos medios de materia prima, tanto sea de soporte en pasta blanca como roja, son aproximadamente: - entre 18 y 22 kg/m2 para revestimiento - entre 20 y 25 kg/m2 para pavimento La arcilla. tendencia actual a grandes formatos incrementa el consumo de

Las principales empresas mineras son: Minera Sabater, SL, con tres explotaciones que aportan aproximadamente el 47 % de la produccin de arcilla blanca. La Compaa Europea de Arcillas (EUROARCE) produce otro 27 %, seguida de Portom, SA, con el 14 %. Con porcentajes inferiores el 6 % estn Arcimusa, Miresa, Minera Capilla y otras, todas ellas en la provincia de Teruel. En cuanto a la fabricacin de los productos finales, existen unas 180 empresas azulejeras con dimensin y estructura industrial, que mantiene desde 1980 un nivel bastante estable de empleo, actualmente en torno a los 15 000 trabajadores. En funcin del tipo de producto terminado, las empresas se distribuyen en: Fbricas Fbricas Fbricas Fbricas de de de de azulejos y pavimentos prensados baldosas extrudas piezas decorativas y complementarias productos semielaborados 141 31 2 6

La mayor parte de ellas, (80 % de las fbricas y 93 % de la produccin), se ubican en la provincia de Castelln, en el rea comprendida entre las localidades de Onda, Alcora, Nules y Villarreal. En total, en la Comunidad Valenciana hay 153 fbricas, 18 en Catalua, 4 en Andaluca, y el resto en Aragn, Madrid, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y CastillaLen. La implantacin en Espaa de empresas suministradoras especializadas, con garanta de calidad y suministros "a la carta", sigue la tendencia europea de separacin entre la fabricacin y el suministro de materias primas, lo que facilita los avances tecnolgicos en produccin, al garantizar la procedencia y homogeneidad del suministro externo. 78

1.2.3.- DESARROLLO TCNICO. PERSPECTIVAS

Espaa inici la reconversin tecnolgica del sector a comienzos de los aos 80. Actualmente, la mayora de las fbricas han adoptado el proceso de monococcin o una frmula intermedia de bicoccin rpida, desarrollando la monococcin de productos porosos, en la que Espaa es lder mundial indiscutible, siendo tambin reconocido el liderazgo en la produccin de grandes formatos. Se ha realizado un gran esfuerzo para la reduccin del consumo energtico especfico y puede decirse que los niveles estn muy prximos al lmite mximo de reduccin, para las tecnologas utilizadas. Las medidas de ahorro energtico se encaminan hacia la implantacin de sistemas de cogeneracin, con aprovechamiento de los gases emitidos en los secaderos por atomizacin, el uso de variadores de frecuencia en los motores elctricos, la utilizacin de molinos de bolas continuos, etc. Por ltimo, y dentro de las medidas encaminadas a mejorar la calidad al tiempo que se busca un mayor ahorro energtico, las empresas del sector estn investigando la utilizacin de nuevos materiales en las pastas (por ejemplo, wollastonita), y el desarrollo de mtodos de prehomogeneizacin en seco, similares a los utilizados desde hace tiempo por la industria del cemento. El objetivo es mejorar el rendimiento de la preparacin de pastas y reducir los problemas relacionados con la emisin de CO2. NOTA.- Produccin de la industria azulejera y cermica nacional Dada la importancia econmica del sector, se incluye a continuacin la evolucin de la produccin en los ltimos aos: 1990 1991 1992 1993 1994 1995(p) 225 228 261 281 320 Mm2 Mm2 Mm2 Mm2 Mm2 340 Mm2

En cuanto al valor, ha ascendido desde los 175 000 MPTA de 1991, a los 288 0000 MPTA estimados para 1994. 2.- PANORAMA MUNDIAL No hay estadsticas mundiales de la produccin de arcilla. Las principales empresas productoras son ACME Bricc Corp., General Shale Products, Beldon Brick, Interstate Bricks, Sioux City Brick & Tile Co. e I-XL Industries, todas ellas de los Estados Unidos. En Europa, destacan las britnicas Reedland (con filiales en 24 pases) y Hanson. En Alemania, Karl Bachi, Erlus Baustoffwerke y Wineberger Ziegel. En Italia, Bitossi y Mocchia Irme.

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