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EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Mxico y Latinoamrica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Automotriz Telecomunicaciones Aerolneas Banca Online DISPOSITIVOS MVILES PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
TENDENCIA DE MEDICIN
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#FuturoDigital13
ESCENARIO GLOBAL
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Distribucin de la Audiencia Global Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
27% Europa 14% Amrica del Norte 9% Oriente Medio - frica 40% Asia Pacfico
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Latinoamrica fue la Regin que Ms Creci el ltimo Ao Asia-Pacfico Concentra Ms de 652 Millones de Usuarios Online
Junio 2012 Junio 2013
+6%
652.583 613.116
+5%
397.762 417.265
+2%
217.745 213.267
+11%
150.984 133.647
+1%
133.390 134.110
+4%
23.666 24.627
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Mexico
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona
34,9
Europa
23,4
Asia Pacfico
19,2
17,2
17,0
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
#FuturoDigital13
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La Poblacin de Internet en Amrica Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas
150.984
63.753
24.627
14.921
10.471
6.150
5.865
5.092
1.468
8
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio
Brasil
Latinoamrica Argentina Per Chile Mxico Colombia Venezuela Puerto Rico 12,6 17,2 17,2 16,7 20,8 20,3 24,6 22,9 33,4
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet La Poblacin Online de Mxico es Joven en su Mayora
% de Gnero Mxico
% de Total de Visitantes
50,7%
49,3%
Global
26,1
26,4
20,9
13,6
13,0
Latinoamrica
32,4
28,1
19,5
12,2 7,7
Mxico
36,8
Personas 25-34
24,7
Personas 34-44
19,9
Personas 45-54
12,6 6,0
Personas 55+
Personas 15-24
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
10
Los Jvenes Mexicanos son los ms Involucrados Online Composicin Porcentual de Total de Minutos Online
Venezuela
48,6
35,7 39,1 39,3 48,4 38,1 31,4 31,8
Persons: 25-34
25,1
22,0 26,6 22,9 24,7 25,1 27,4 25,8
Persons: 35-44
14,6
18,3 18,0 17,3 14,3 17,1 18,5 17,1 11,9 12,0 11,7 12,0
8,4 3,3
12,1 10,9 11,2 8,4 5,4 5,4 4,1 7,7 6,3 13,4
Puerto Rico
% de Total de Minutos
Per
Mxico
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Persons: 15-24
Persons: 45-54
Persons: 55+
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
11
Principales 4 Categoras en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos Horas Promedio por Visitante al Mes
5,94
3,24
Social Media
2,45
Entretenimiento
Servicios
1,65
Portales
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
12
% Cambio
919
+85%
2.131
498
+73%
1.230
1.601 1.228 1.761 1.370 1.903 1.490 6.361
+30%
+29% +28%
5.024
3.332
+27%
+23% +20%
2.711
1.098 916 487 411 2.363 2.072
Jun-2013 Jun-2012
+19%
+14%
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
13
Principales Categoras Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global
Servicios 95,2
94,1
94,0 91,6 93,5 90,8 92,4 87,4 82,9 82,5
Entretenimiento
Bsqueda/Navegacin
Social Media
Multimedia
Estilos de Vida
73,8
68,3 52,9 47,0 Mxico Global
Entretenimiento - Msica
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
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#FuturoDigital13
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Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
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Mxico Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Est Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolucin Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes
5.6
5.2
Global
Mxico
Latinoamrica
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamrica, Mxico y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
17
Turqua
Tailandia Per Reino Unido Chile Canad Mxico
6,2
7,9
7,8 7,4 7,3 7,0
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Mxico: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
FACEBOOK.COM Linkedin TWITTER.COM ASK.FM TUMBLR.COM* SCRIBD.COM 23.230 7.537 6.399 450 3.895 423 2.730
412
2.415 278 1.778 78 860 221 655 36 625 78 491 26
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
19
5,056%
80%
72% 67%
66%
comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
20
Tumblr 0,9
Badoo
0,4 Linkedin 1,5 Otros
0,6 0,4
Ask.fm 1,5
Facebook 94,6
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico , Edad 6 +, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Tendencia de la Categora Automotriz Armadoras en Mxico La Audiencia Alcanz 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013
Total Visitantes nicos (000)
14.906
+ 59,6%
LATAM
9.334
1.761 + 28,5%
MXICO
1.370
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
23
6,07%
Mxico
Latinoamrica
Worldwide
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
24
Principales Sitios de Automotriz Armadoras Visitados en Mxico Nissan lidera la categora y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150%.
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos +156%
600
700
500
-18%
400
300
200
100
+112%
Jun-2012 Jun-2013
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
25
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26
Categora Telecomunicaciones en Mxico La Tendencia de la Audiencia Marc Dos Picos por Campaas
Latinoamrica tuvo un crecimiento del 25%
41.132
Latinoamrica
32.494
Mxico
4.683
Septiembre 2012 Campaa de Movistar Fusin
4.698
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
27
Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en Mxico son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
34,9%
27,2%
16,2%
Mexico
Latinoamerica
Worldwide
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
28
Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en Mxico Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos
-22%
-3%
1.200
1.000 800
NA
600 400 200 0
+18%
+12%
-33%
-33% -39%
-28%
NA
-6%
Jun-2012 Jun-2013
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
29
Tendencias de Audiencia en
Lneas Areas
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30
Categora Lneas Areas en Mxico La tendencia se mantuvo estable aunque decreci en un 1% con respecto a Junio de 2012
12.299
Latinoamrica
+3%
11.881
Mxico
1.373 1.412
-1%
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
31
Mxico Muy Debajo de la Media en Penetracin de Lneas Areas Online con Respecto a Latinoamrica y Global
4,7%
Mxico
Latinoamrica
Global
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
32
Principales Sitios Visitados de Lneas Areas en Mxico Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolneas con ms crecimiento
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos +20%
600
700
500
+31% -13%
400
-21%
300
200
100
94%
-33%
+18%
-24%
-41%
-14%
-26%
-40%
Jun-2012 Jun-2013
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
33
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34
Categora Banca en Mxico La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012
Total Visitantes nicos (000)
49.604
Latinoamrica
+32%
33.959 3.933
Mxico
3.649
+8%
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
35
La audiencia online de sitios de banca en Mxico muy por debajo de la media latinoamericana y mundial
13,5%
Mxico
Latinoamrica
Global
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
36
Principales Sitios Visitados en Mxico Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos -10%
+44%
800
+14%
600 400 200 0
+9%
-19% -10%
-8%
+26%
-11%
-3%
+7%
Jun-2012 Jun-2013
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
37
#FuturoDigital13
comScore, Inc.
Proprietary.
12,6
27,4
31,4
14,0
12,4
13,2
13,3
32,7
16,0
23,9
29,3
17,2
12,3
17,2
28,3
30,2
13,5
9,5
comScore, Inc.
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
39
46.9%
Clientes (000)
39.9%
599
66.8% 65.7%
148 97 362 242
0
Bancomer Banamex Scotiabank Santander
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Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
40
Omnvoros Digitales
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41
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Mviles
0,3% 2,2% 5,6% 0,5% 5,3% 11,6% 23,4% 0,9%
8,5%
Tablets
Mviles PC
Latinoamrica
Estados Unidos
Gran Bretaa
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42
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Mviles Participacin de
2,1% 6,0%
Pginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
8,6%
8,6%
13,6%
13,6%
Otro Tablet
91,7%
76,8% 76,8%
Mvil PC
UK
US
LATAM
comScore, Inc.
Proprietary.
43
0,9% 3,2%
0,2% 1,4%
9,8% 9,6%
Otro
Tablet Mvil 93,0% 88,6% 86,3% 93,5%
PC
Mxico
Chile
Argentina
Brasil
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44
iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO mvil en Mxico Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets
21,4%
32,3%
20,1%
34,3%
Mxico
Chile
Argentina
Brasil
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45
Se Observa una Migracin Hacia el Consumo Mvil En Latinoamrica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pas de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participacin de PV (%)
desde Diferentes Dispositivos
95,9% 91,7%
jun-12
jun-13
2,6% 6,0%
PC Mvil
1,3% 2,1%
Tablet
0,2% 0,3%
Otro
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46
#FuturoDigital13
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Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en Mxico
Impresiones (000) Junio 2013
Netflix, Inc.
501,014
313.356
Microsoft Corporation
211.616
188.546
Telefonica Group
171.324
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48
Principales Anunciantes y Publishers por Inversin de Display Netflix Principal Anunciante en Mxico, Facebook Principal Publisher
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49
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VIDEOS ONLINE
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Mxico: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta.
174
Brasil
Chile
Mxico
Argentina
86,4%
91,6%
81,3%
95,5%
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51
Mxico YouTube - Registra Ms del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - General Sitios Google VEVO Viacom Digital Facebook TubeMogul Youtube - Local Azteca Youtube @ Youtube BentPixels @ Youtube Videos (000) 2.300.715 311.157 110.202 78.416 50.399 Videos (000) 12.889 11.669 Top 5 - Youtube Videos (000)
VEVO @ Youtube
SonyBMG @ Youtube UMG @ Youtube Warner Music @ Youtube
311.118
157.188 173.445 107.202
84.633
Televisa @ Youtube
Invent MX SAPI de CV Notmusa @ Youtube
16.673
6.316 1.483
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52
#FuturoDigital13
CONCLUSIONES
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Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafos
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54
#FuturoDigital13
Ivan Marchant, Country Manager Mxico, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Julio 2013
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