E Documento Referencia Alimentos Procesados

Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena
Documento de Referencia Alimentos procesados para consumo humano

5 de Septiembre de 2007
AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134
Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt
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MENSAJES CLAVE EN ALIMENTOS PROCESADOS

Industria de alimentos procesados incluye diversos sub-sectores que comparten oportunidades y desafos transversales(1) El mercado mundial de alimentos procesados muestra un crecimiento considerable por cambios en patrones de consumo, con comercio internacional jugando un rol cada vez ms importante Las caractersticas del sector imponen condiciones particulares a los exportadores, dentro de las cuales se destacan: Importaciones concentradas en pases desarrollados, con crecientes requerimientos (de calidad, trazabilidad, etc.) a los pases exportadores Alta atomizacin de empresas y clientes requiere el uso de intermediarios para gestionar complejidad comercial y de distribucin Chile es un actor pequeo, focalizado en alimentos procesados frutcolas y hortcolas Exportaciones por US$ 1.400 MM en 2006 en los sub-sectores seleccionados(1) Competencia en base a productos de buena calidad y bajo costo, pero con potencial de apalancar ventajas competitivas para lograr mayor valor agregado a travs de la diferenciacin El pas tiene la oportunidad de alcanzar exportaciones anuales por US$ 4.300 MM a 2017 El Estado debe enfocarse en solucionar imperfecciones de mercado dadas por insuficiencias de apropiabilidad y fallas de coordinacin e informacin
(1) Sub-sectores incluidos en los anlisis estadsticos: procesados del mar, panadera y pastas, jugos y concentrados, deshidratados y frutas secas, conservas, congelados, confitera, cecinas, caf y t, aceite de oliva. Clasificacin afecta clculo de estadsticas, pero no excluye ex-ante a ningn producto o sub-sector, al enfocarnos en iniciativas de alta transversalidad
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AGENDA
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COMBINAMOS DISTINTAS FUENTES PARA LA DEFINICIN DE ALIMENTOS PROCESADOS A UTILIZAR(1)

Industrias con fundamentals diferentes fueron consideradas por separado Otros clusters analizados capturan parte de alimentos con proceso (por ej. procesados de acuicultiura)
CAE Banco Central y seleccin de otros clusters
Identificacin de subsectores no detallados en CAE
USDA
Chilealimentos
Validacin con lista de sub-sectores actualmente utilizados
Clasificacin Clasificacin afecta afecta clculo clculo de de estadsticas, estadsticas, pero pero no no excluye excluye ningn ningn producto producto o o sub-sector, sub-sector, al al enfocarnos enfocarnos en en iniciativas iniciativas de de alta alta transversalidad transversalidad
(1) Sub-sectores incluidos en los anlisis estadsticos: procesados del mar, panadera y pastas, jugos y concentrados, deshidratados y frutas secas, conservas, congelados, confitera, cecinas, caf y t, aceite de oliva
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CLUSTER DE ALIMENTOS PROCESADOS CONFORMA COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS

Ejemplo encadenamiento de alimentos procesados agrcolas
Produccin de materias primas Procesamiento Transporte Comercializacin
Mano de obra Fertilizantes Plaguicidas
Mano de obra Mano de obra Energa Envases Conservantes y aditivos Unidades logsticas Combustible
Insumos Tecnologa
Tec. en riego, cosecha, sistemas anti-heladas
Maquinaria de proceso
Sistemas de soporte
Equipos y sistemas de control de calidad
Tec. en transporte
Tecnologa de bioseguridad y trazabilidad Transporte Campo a plantas de proceso Farmacuticas agroqumicos Tte. interno hasta el puerto Laboratorios de servicio Asesores Tte. externo hasta destino Distribucin a canales
Actores en salud y sanidad Regulatorio y medioambiental
Fiscalizadores fitosanitarios, regulatorios y ambientales (SAG - Min. Salud - CONAMA) Fomento, I+D, capital humano
Fuente: entrevistas, anlisis BCG
Universidades, acadmicos y centros de investigacin Organizaciones gremiales y financiamiento privado Organizaciones pblicas de fomento y financiamiento -5-
AGENDA
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Alimentos Alimentos
CONSUMO DE CATEGORAS CLAVE DE ALIMENTOS CON CRECIMIENTO EN LOS LTIMOS 10 AOS

Consumo mundial de alimento con crecimiento sostenido
Millones de toneladas
1800 1600
250
El incremento del consumo se registra en todas las regiones

CAGR
(1995-2005)
Millones de toneladas
300
Vegetales Fruta Carne(2)

200
1400 572 1200 1000 800 395 600 400 353 200 0 136 1995 136 2000 Mundo(1) 464 495
616
Vegetales
2,4%
Pescado(3)
150
493
Fruta
2,5%
100
404
441
Carne(2)
2,5%
50
137 2005
Pescado(3)
0,1%
0
'95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05 '95 '00 '05
G7
Europa Occidental
EE.UU.
Latinoamrica
Japn
(1) La fuente de informacin EIU considera Mundo una muestra de los 51 pases ms grandes cubiertos por su sistema de informacin y proyeccin (2) Carne incluye aves, bovinos, caprinos, equinos y ovinos (3) Incluye pescados, mariscos, moluscos y crustceos frescos o congelados, estimando el peso comestible segn desembarques y exportaciones dividido por la poblacin residente y no considera enlatados o salados para evitar doble contabilizacin de desembarques o importaciones Fuente: FAO, Economist Intelligence Unit (EIU), anlisis BCG
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Alimentos Alimentos
EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS CRECEN A UN RITMO CADA VEZ MS RPIDO...

miles MM US$ 700
600 500 400 300 200 100 0
10,6% 1,3%
CAGR
1996
2000
2005
Pases Pases cada cada vez vez ms ms dependientes dependientes del del comercio comercio exterior exterior para para abastecerse abastecerse de de alimentos alimentos
Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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Alimentos Alimentos
...CON UN ROL CADA VEZ MS IMPORTANTE DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS

Participacin 100% en exportaciones
80%
Procesados
60%
40%
Procesados intermedios(1) Frescos agrcolas Bulk
20%
0% 1980 1990 2005
Distintas Distintas tendencias tendencias impulsan impulsan aumento aumento de de participacin participacin de de procesados, procesados, por por ejemplo: ejemplo: Aumento Aumento en en demanda demanda bsica bsica de de procesados procesados por por cambios cambios en en preferencias preferencias de de consumidores consumidores Menores Menores costos costos de de mano mano de de obra obra en en pases pases de de origen origen Eficiencia Eficiencia logstica logstica de de transporte transporte de de procesado procesado vs. vs. por por ejemplo ejemplo fresco fresco
(1) Aceites y grasas, animales vivos, harinas, etc Nota: calculado en base a valores FOB Fuente: COMTRADE, clasificacin UDSA-ERS, entrevistas, anlisis BCG
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Procesados Procesados
COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HA EXPERIMENTADO UN FUERTE CRECIMIENTO EN AOS RECIENTES

Reflejando aumento de precios y en menor medida de volumen
Miles de MM US$
180 160 140 120 100 80 60
Confitera 0 11
Evolucin de las exportaciones de alimentos procesados en el mundo (valor)

167
y era 0% d a 5 n , Pa uran + a r fite apt to Con rvas c cimien e s re Con del c
Procesados del mar Panadera, pastas CAGR (%) 95-00 10 2 00-05 10 13
97 86
Jugos y concentrados
10
7 14 11 10
Deshidratados y frutas secas 2 Conservas Congelados 2 5
40
Cecinas 0 9 -8 14 7 19
20
Caf, t
0 1996 Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG

Aceite de oliva
2000
2005
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CINCO PASES CONCENTRAN 45% DE LAS IMPORTACIONES, PRIMEROS 10 REPRESENTAN 64%

Mix de importaciones poco diferenciado excepto en sub-sectores puntuales
EE.UU. Alemania Reino Unido Japn Francia Italia Blgica Canad Holanda Espaa Rusia 0 4 8 12 16 20
Procesados del mar Panadera, pastas Jugos y concentrados Deshidratados y frutas secas Conservas Congelados Confitera Cecinas Caf, t Aceite de Oliva
Miles de 24 MM US$
Principales Principales mercados mercados por por tamao tamao son son los los que que imponen imponen mayores mayores exigencias exigencias (calidad (calidad producto, producto, status status sanitario, sanitario, etc.) etc.)
Nota: valores CIF Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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ALEMANIA, EE.UU. Y CHINA PRINCIPALES EXPORTADORES, AUNQUE EXISTE FUERTE VARIACIN POR SUB-SECTOR
Exportaciones de alimentos procesados 2005 (valor)
Alemania
Procesados del mar
EE.UU. China Blgica Italia Brasil Pases Bajos Francia Espaa Tailandia Canad Reino Unido Turqua Chile 0
Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
Panadera, pastas Jugos y concentrados Deshidratados y frutas secas Conservas Congelados Confitera Cecinas Caf, t Aceite de Oliva
12
15 Miles de MM US$
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BALANCE DE COMERCIO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE PASES DESARROLLADOS CON TENDENCIA A LA BAJA

Ejemplo: Evolucin balance comercial de alimentos procesados en EE.UU.
Miles MM US$
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones Importaciones Balance
Nota: Dlares corrientes Fuente: USDA, Clasificacin ERS

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EXISTEN DISTINTOS MODELOS ORIGEN-DESTINO

Flujos medianamente influenciados por proximidad geogrfica
Exportaciones de pases seleccionados a sus principales destinos (% de exportaciones en US$ - 2005)
35%
20%
16%
25% 15% 12% 16% 23% 27% 14% 24% 34% 39% 18% 33% 32% 89% 13% 68%
Flujo desde Chile
Flujo desde EE.UU.
Flujo desde Brasil
Flujo desde Alemania
Flujo desde Argentina
Flujo desde China
Fuente: COMTRADE; anlisis BCG

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MEGATENDENCIAS GLOBALES EN NEGOCIOS Y SOCIEDAD TIENEN IMPACTO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS

Ejemplos de grupos de megatendencias globales
Mundo Econmico
Globalizacin Escala vs. Nicho Sustentabilidad
Mundo Humano
Tendencias de Consumo
Cambios demogrficos
Movilidad y Flujos
Mundo Tcnico
Riesgo y seguridad
Tecnologa
Energa
Fuente: anlisis BCG

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EJEMPLOS DE MEGATENDENCIAS CON MAYOR IMPACTO EN ALIMENTOS PROCESADOS

Tendencia a consumir alimentos ms sanos Preocupacin creciente por sanidad, inocuidad, trazabilidad de los alimentos y contaminacin ambiental de procesos productivos y comerciales Surgimiento de mercados para specialty foods, funcionales, dietticos, orgnicos Aumento de la participacin de la mujer en el mercado laboral, aumento de poblacin urbana, disminucin del tamao de las familias y disponibilidad decreciente de tiempo libre llevan a los consumidores a priorizar la conveniencia de los alimentos ya procesados Aumento de poblacin impulsa crecimiento consumo Aumento de expectativa de vida genera demandas de alimentos para segmentos de mayor edad Aumento PIB per cpita en naciones en desarrollo lleva a mayor demanda por protenas y alimentos de lujo Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayora de pases tanto para produccin domstica como importada Tarifas de importacin y barreras para-arancelarias limitan acceso a mercados Influencia creciente de las ONGs en el establecimiento de requisitos para el comercio Integracin de las cadenas de retail y aumento de participacin de private label incrementa poder del ltimo eslabn de la cadena, ejerciendo presin creciente en productores Aumento de la participacin de food service en el consumo plantea oportunidades y desafos para productores Altos precios de energa aumentan costos de produccin Mayor desarrollo relativo de otras actividades econmicas incrementa la competencia por mano de obra
Preferencias y hbitos de los consumidores
Demogrficos
Gobiernos y regulaciones
Mercado
Discutiremos Discutiremos en en detalle detalle dos dos tendencias tendencias clave clave en en distribucin: distribucin: desarrollo desarrollo de de food food service service y y profundizacin profundizacin del del modelo modelo retail retail
Fuente: anlisis BCG
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DOS CANALES PRINCIPALES DE VENTA DE ALIMENTOS: FOODSERVICE Y RETAIL
Foodservice
Comida preparada fuera del hogar por un tercero Puntos de venta/consumo:
Retail
Comida preparada en el hogar Puntos de venta:
Restaurantes, Bares
Casinos
Aerolneas
Tradicional
Vending
Super/Hiper
Farmacias
~900.000 puntos de venta en EE.UU.
~200.000 puntos de venta en EE.UU.
Mayora de operadores compran a distribuidores, quienes a su vez manejan logstica de distribucin
Cadenas y comercios tradicionales que compran directamente de fabricantes y cada vez menos de distribuidores
Fuente: IRI; Technomic; Statistical Abstract of the U.S., Wholesale and Retail Trade USA, Fortune
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Food Food service service
FOODSERVICE GANA PARTICIPACIN DE MERCADO

Ejemplo mercado de EE.UU.
El mercado de foodservice se expande... ...pero retail an concentra mayor gasto en alimentos
Evolucin del gasto en alimentos EE.UU.

100%
Miles de US$ MM
80%
Hogar
$435
Alimentos en el hogar
60%
$860
40%
49.6%
20%
37,0%
Fuera del hogar
$225 $425 $200
Gasto foodservice en otros elementos (salarios, arriendos, etc)
Gasto foodservice en alimentos
0% 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
Tendencia Tendencia al al aumento aumento de de food food service service observable observable en en mayora mayora de de mercados mercados
Fuente: Technomic, anlisis BCG
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CADENA DE VALOR DE FOOD SERVICE

Ejemplo mercado EE.UU.
Productores de Alimentos y Bebidas (150B)

Campbells Cargill Coca-Cola ConAgra Dean Foods Del Monte Dole General Mills Heinz Hormel J.M. Smucker J.R. Simplot Kraft McCain McCormick Nestle PepsiCo Perdue Farms Pilgrims Price Rich Products Sara Lee Sargento Sartori Food Smithfield Tyson Unilever
Distribucin comercial
Compradores ($60B)
Unipro Progressive Golbon Nacionales Sysco US Foodservice Regionales FSA Gordon Foodservice Maines Performance Food Group Reinhart Shamrock Specialty Ameriserv (Schools) Martin Brower (McDonalds)
Restaurantes & Bares ($330B)

Food Service Mgrs (25B)
Quick Service Restaurants (QSRs) McDonalds Starbucks Subway Taco Bell Wendys! Full Service Restaurants (FSRs) Applebys Brinker Darden Olive Garden Outback
(FSMs) (2) Aramark Compass
Re-D(1)
DOT
(GPOs) (3) Premier Novation
Org. de Compra (20B)
Consumo Consumo Food FoodService Service
Almacenes (30B) Descartables (15B)

Georgia-Pacific Pactiv SCA Solo Cup Sams Costco
Cafeteras/ (60B) casinos Retail Hosts (40B)

Albertsons Kroger Amer Airlines Best Western Exxon 7-Eleven Hyatt Walt Disney
Viajes/Placer (30B) Distribucin Distribucincautiva cautiva Otros ($40B)
Materiales (10B)
Productores
(US$175 mil MM)
Distribuidores
(US$210 mil MM)
Operadores
(US$500 mil MM)
Consumidores
(1) Redistribuidores (2) Food Service Managers (3) Organizaciones de compra Nota: Valores expresados en dlares y corresponden a estimaciones 2006 Fuentes: Technomic; sitios web de las compaas; Fortune; BCG analysis
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ESTRUCTURA DE OPERADORES DE FOOD SERVICE DIFIERE ENTRE PASES E IMPLICA DISTINTAS CONDICIONES DE NEGOCIO
Ejemplo de estructura de food service en EE.UU. y Espaa
100 12 31 75 Catering 15 50 26 76% 25 28 32% 0 EE.UU. Espaa 1,6% Participacin de cadenas Horeca(1) 83 Otros Fast Food 100% 2 3
EE.UU.
Mayor concentracin del negocio en operadores ms grandes Operadores ms profesionalizados permiten la introduccin de productos de valor aadido Necesidad de soluciones que reduzcan costo de mano de obra
Espaa
Mayor necesidad de coordinacin y gestin de muchos operadores pequeos Operadores poco profesionales dificultan entrada de productos de valor aadido Necesidad de soluciones que reduzcan costo de la materia prima
(1) Horeca: Hoteles, restaurantes, cafeteras/casinos Fuente: MAPA; Techtronic; Base de datos BCG; anlisis BCG
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DISTRIBUIDORES SE CONSOLIDAN COMO RESPUESTA A LA FRAGMENTACIN DE OPERADORES DE HORECA(1)

Ejemplo de caso espaol
Los operadores de Horeca estn muy fragmentados y demandan una gran variedad de productos El mercado de Horeca est altamente fragmentado y dominado por bares, cafeteras/casinos y restaurantes independientes Las primeras 15 cadenas de bares y restaurantes no superan el 1% del total del nmero de establecimientos, en caso de hoteles las primeras 15 cadenas representan <7% de la facturacin del sector hotelero Horeca es el mayor segmento dentro del mercado de Food Service con un alto crecimiento Horeca representa ~80% del mercado total de Food Service para comida Distribuidores responden a demandas de operadores consolidndose y ganando en economas de escala Fragmentacin de los distribuidores para Horeca Los primeros 3 concentran pocas ventas sobre el total realizado por los distribuidores (5,5% en alimentacin y 9,4% en bebidas) Sin embargo, se observa una consolidacin paulatina de los distribuidores, impulsado por tres tipos de economas De escala de tamao geogrfico: impulsa la fusiones y adquisiciones De tamao de pedido: lleva a una ampliacin de la gama de productos De densidad de rutas: muchos distribuidores no sirven solamente a Horeca sino a otro tipo de clientes (canal tradicional, etc.)
Consolidacin Consolidacin de de los los distribuidores distribuidores representa representa oportunidad oportunidad para para entrar entrar en en mercados mercados food food service service
(1) Horeca: Hoteles, restaurantes, cafeteras/casinos Fuente: experiencia y anlisis BCG
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LA MARCA NO SUELE SER FUNDAMENTAL PARA LOS OPERADORES DE FOOD SERVICE

Bebidas es donde ms importa la marca ofrecida
Lgica La intermediacin entre consumidor y fabricante por el operador elimina el valor de la marca como elemento diferencial de eleccin Los consumidores no suelen pedir productos de marca por lo que no aade valor al operador comparar marca Muchos productos son tpicamente ingredientes de platos donde la marca no es relevante Citas de las entrevistas con operadores Horeca La calidad y el precio tienen mayor importancia "Mientras tenga registro de sanidad y sea de buena calidad, s que lo compro" "No me importa pagar un poco ms si el producto es de calidad" "Lo nico que importa es la calidad" "Si me ofrecen una marca desconocida pero que me guste y sea de la misma calidad que la marca conocida, prefiero comprar la desconocida porque suele ser ms barato. La marca se paga" "Slo adquiero las anchoas y el bonito fresco de una marca concreta, en el resto de productos busco la mejor relacin calidad/precio" El cliente final no percibe la marca "Slo en bebidas la gente pide marcas concretas" "No me fijo en la marca, slo en que al cliente le guste y lo demande"
Fuente: Comentarios de dueos y encargados de bares y restaurantes en Espaa

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Retail Retail
PARTICIPACIN DE SPER E HIPERMERCADOS EN VENTAS RETAIL DE COMIDA ES MAYOR EN PASES DESARROLLADOS

% 100 Otros
80
Tiendas de descuento Convenience stores Tiendas independientes
60
40
20
Supermercados e hipermercados
EE.UU.
Japn
Europa Occidental
Amrica Latina
frica y Medio Oriente
Mundo
Crecimiento Crecimiento acelerado acelerado de de participacin participacin de de sper sper e e hipermercados hipermercados en en pases pases en en desarrollo desarrollo
Fuente: Euromonitor 2004
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Retail Retail
EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE MERCADOS DE DESTINO ES FUNDAMENTAL PARA TENER ACCESO AL RETAIL

Ejemplo del mercado europeo
Participacin de ventas de comida %
Otros Tiendas de descuento Hipermercados / Supermercados
Tradicionales / pequea superficie
Alemania Pas de Tiendas de descuento"
Francia Reino Unido Pas de Pas de Hipermercados" Supermercados"
Espaa Italia Polonia Pas de Pas de Tradicional y alta Supermercados" Supermercados densidad de jugadores fragmentados internacionales
Fuente: M+M Planet Retail; Anlisis BCG

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Retail Retail
MARCA PROPIA JUEGA UN PAPEL CADA VEZ MS IMPORTANTE EN VENTA RETAIL DE ALIMENTOS
Participacin de marcas privadas en ventas retail de alimentos
% 70
60 50
Inglaterra Suiza
Diferencias en impulsores de private label en mercados

1 Inglaterra: Hpermercados impulsan private label
40 30 20 10 0 0 10
Blgica Alemania Francia Mxico Colombia China Chile Sudfrica Hungra Repblica Checa EE.UU. Mayor variedad, incluyendo premium 2 Alemania: Tiendas de descuento impulsan private label
20
30
40
50
Productos bsicos estndar
US$ 100 mil millones (PPP)
PIB per cpita (000 US$ PPP)
Fuente: Euromonitor 2004, KPMG, IMF 2006,AC Nielsen; Anlisis BCG

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GO-TO-MARKET ALTAMENTE INFLUENCIADO POR TAMAO RELATIVO DE ACTORES Y COMPLEJIDAD EN PRODUCTOS Y LOGSTICA
Esquema ilustrativo de proceso de comercializacin
Productores exportadores Intermediarios pas de destino Comercializacin final
Intermediarios
Pequeo Exportador
Hiper/supermercado
Tiendas tradicionales Importador Distribuidor Horeca(1) Catering Colegios Hospitales
Venta a pblico para consumo en el hogar
Mediano
Grande
Oficina propia
Venta a pblico alimento listo para consumo
(1) Horeca: Hoteles, restaurantes, cafeteras/casinos

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MERCADO GLOBAL: PRINCIPALES MENSAJES

El mercado de alimentos procesados est creciendo en el mundo por crecimiento poblacional y por cambios en patrones de consumo Comercio internacional juega un papel cada vez ms importante EE.UU., EU y Japn lideran importaciones; exportacin atomizada entre grupo considerable de pases (con alta variacin en ranking por sub-sector) Go-to-market influenciado por tamao relativo de actores y complejidad en productos y logstica Cambios en modelos de distribucin de alimentos tienen fuertes implicancias en la industria Profundizacin del modelo retail, con crecimiento participacin de marca propia y aumento de importancia de food service
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AGENDA
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CHILE TIENE VENTAJAS COMPETITIVAS NATURALES

Dos caractersticas geogrficas: clima mediterrneo y condicin de isla ecolgica
Clima Mediterrneo
Isla ecolgica
Europa
45 30 0 30 45
California
Chile
Sudfrica
Australia
reas de Clima Mediterrneo
Entre los 30 y los 45 de

latitud Al oeste de los continentes Inviernos hmedos y veranos secos
Favorece la produccin de alimentos saludables, cuya demanda est aumentando en el mundo
Norte: Desierto de Atacama. Sur: Antrtica. Este: Cordillera de los Andes Oeste: Ocano Pacfico
Constituyen una barrera natural para pestes y enfermedades y favorecen el excelente estatus zoo-fito sanitario de Chile
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Fuente: Chilealimentos, US National Park Service
VENTAJAS ADQUIRIDAS REFUERZAN LA POSICIN COMPETITIVA CHILENA EN ALIMENTOS PROCESADOS
Acceso privilegiado a mercados por suscripcin de tratados de libre comercio Estabilidad institucional y macroeconmica que incentivan las inversiones Ventajas relativas de costos de produccin en comparacin con pases lderes en exportaciones de alimentos procesados Empresariado emprendedor que ha realizado inversiones en tecnologas y ha privilegiado las exportaciones a mercados competitivos
Fuente: Chilealimentos, entrevistas, anlisis BCG

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Apoyo
TLCs OFRECEN UNA VENTAJA IMPORTANTE

Productos, aranceles y cronograma de desgravaciones en EU, EE.UU. y Corea
Producto
Pasta de Tomate Cereza en Conserva Ciruela Deshidratada Esprrago Congelado Frutillas Congeladas Durazno congelado Kiwi congelado Jugo de Uva Pasta de Tomate Durazno en conserva Frutillas Congeladas Las dems frutas congeladas Jugo de Uva Aceite de Oliva Mezclas de frutas deshidratadas Pulpas manzana, pera Las dems pulpas de frutas Pasta de Tomate Cereza en Conserva Jugo de Uva Durazno en conserva Aceitunas Pasas Manzana Deshidratada Nueces
Arancel
14,40% 18,4% - 25,6% 9,60% 14,40% 14,4% - 20,8% 14,40% 14,40% 22,0% - 40,0% 11,60% 17% 11,20% 14.5% 4,4 cent/kg 5 cent/kg 14,0% 12,0% 10,0% 5,0% 46,4% 45,5% 50,0% 28,0% 22,4% 45,5% 32% - 45,5%
Desgravacin
4 aos 4 y 7 aos Inmediato 4 aos 4 aos 4 aos Inmediato 4 aos 12 aos (no lineal) 12 aos (no lineal) Inmediata ( 8 aos) 12 aos no lineal 8 aos Inmediata 8 aos Inmediata ( 8 aos) 10 aos Inmediata 7 aos 7 aos 7 aos 5 aos 10 aos 10 aos 7 aos
TLC: 2003
TLC: 2004
TLC: 2004
Ventaja Ventaja por por TLCs TLCs es es slo slo sustentable sustentable hasta hasta que que pases pases competidores competidores logren logren los los mismos mismos acuerdos acuerdos
Fuente: Chilealimentos
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EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS PROCESADOS ESTN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO IMPORTANTE

MM US$ 1400
Evolucin de las exportaciones chilenas de alimentos procesados (valor)

sy ola 0% c t u s fr ran +7 o d a tu ces s cap iento o r P cola im t rec hor del c
CAGR (%) 00-05
1252
Total
11
1200
290 63
Procesados del mar
1000
Panadera, pastas Jugos y concentrados
13 11
800
750
122
600
209 34 72
290
Deshidratados y frutas secas
17
400
133 158 74 44 2000
237
Conservas
200
147 53 15 10 2005 24 26
Congelados Confitera Cecinas Caf, t
15 3 10 20
Fuente: COMTRADE, anlisis BCG

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EVOLUCIN DE ALGUNOS SUB-SECTORES NO ACOMPAA EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Ejemplo: sub-sector Confitera
Evolucin de exportaciones de sub-sector confitera
MM US$ 80
70 60 50 40 30 20 10 0 1996
30 Miles tons 25 20
Volumen
15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor
Ao
Fuente: Chilealimentos, Comtrade, Anlisis BCG

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RESTRICCIN EN RECURSO EXTRACTIVO LIMITA OPORTUNIDAD EN PROCESADOS DEL MAR A AUMENTO DE VALOR
No incluye oportunidad en acuicultura, la cual fue cubierta en el cluster correspondiente
Evolucin de exportaciones de sub-sector Procesados del Mar
MM US$ 350
300 250 200
160 Miles tons 140 120 100
Volumen
80
150 60 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 40 20 0
Valor
Ao
Empresas Empresas pesqueras pesqueras reconocen reconocen la la limitacin limitacin del del recurso recurso y y estn estn desarrollando desarrollando iniciativas iniciativas de de cultivos cultivos
Fuente: Chilealimentos, Comtrade, entrevistas; Anlisis BCG
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EXPORTACIONES DE PROCESADOS FRUTCOLAS Y HORTCOLAS CONCENTRADAS EN POCOS PRODUCTOS POR CATEGORA

Participacin 100% exportaciones (2006)
80%
Otros Manzanas Peras
Otros
Otros
Otros Ciruela
Nueces Almendras
Moras Esprragos Frutillas
Frambuesa
60%
Pasta de tomate
40%
Uva
Ciruelas
20%
Frambuesas Duraznos Pasas Manzana
0% Conservas Deshidratados y Frutas Secas Congelados Jugos y Concentrados
Fuente: Chilealimentos, COMTRADE, Anlisis BCG

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95% EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PROCESADOS AGROPECUARIOS PROVENIENTES DE REGIONES V A VIII

Origen de exportaciones de alimentos procesados agropecuarios 2006
I
0,2%
II
0,1% 0,2%
Principales Productos Pasas (V)
III
IV 1,6% V 18,9% RM 28,9% VI 16,7% VII 22,4% VIII 7,8% IX
Duraznos en Conserva(V) Nueces procesadas (RM) Ciruelas deshidratadas (RM, VI) Jugo de manzana (VII) Pasta de tomate (VII)
0,1%
X 3,1%
XI
0,1%
Frambuesas congeladas (VIII, VIII) Frutillas Congeladas (VIII)

0,0%
XII
Nota: Exportaciones de Alimentos Procesados agropecuarios, excluye alimentos del mar, que provienen principalmente de las regiones del sur (IX, X) Fuente: Odepa, Aduana, Anlisis BCG
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EXPORTACIONES DE ALIMENTOS NO ESTN CONCENTRADAS

No se aprecia una tendencia significativa a la consolidacin en la industria
Participacin 60%
Concentracin de exportaciones de alimentos procesados

Top 25 exportadores
40%
Top 10 exportadores Top 5 exportadores

20%
0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ao
550+ 550+ empresas empresas chilenas chilenas exportan exportan hoy hoy alimentos alimentos procesados procesados
Nota: Exportaciones de sub-sectores incluidos en Chilealimentos, que representan 94% del total de exportaciones de alimentos procesados Fuente: Chilealimentos, anlisis BCG
- 37 -
EXPORTACIONES CHILENAS AGREGADAS MUESTRAN DIVERSIFICACIN DE DESTINOS

Miles de toneladas
1500
Exportaciones chilenas de alimentos procesados segn mercado de destino (2005)

195 287 43
(3%)
1250
(16%)
1000
(23%)
750 301
(24%)
500 427
250
(34%)
0 Latinoamrica(1) Europa EEUU - Canad Asia Otros
Envos Envos de de ciertos ciertos sub-sectores sub-sectores muestran muestran concentraciones concentraciones importantes importantes (por (por ej. ej. jugos jugos a a EE.UU.) EE.UU.)
(1) Incluye Mxico, con 9% del total de las exportaciones chilenas Fuente: COMTRADE, anlisis BCG
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CHILE PRESENTA FORTALEZAS Y DESAFOS EN ALIMENTOS PROCESADOS

Produccin de materias primas Procesamiento Transporte Comercializacin
Conservas
Variedades para proceso
Deshidratados y Frutas Secas

Alta calidad Alto status sanitario
Congelados
Disponibilidad de materias primas para mayor produccin Variedades para proceso
Incorporacin de tecnologa en grandes productores Costos competitivos
Aumento significativo de precios de insumos (por ej. energa) Incremento del costo de la mano de obra
Inadecuada infraestructura para exportacin desde regiones Grandes distancias a los centros de consumo
Falta de conocimiento profundo de mercados de consumo TLCs Estabilidad macroeconmica Confiabilidad empresaria Falta de escala de pequeos y medianos productores para entrar en mercados No existe una marca pas que diferencie productos
Jugos y Concentrados
Dems sub-sectores
Sustentabilidad del recurso de pesca extractiva
Fortalezas
Desafos
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IMPORTANCIA RELATIVA DE FUENTES DE COMPETITIVIDAD VARA SEGN FOCO EN COSTOS O CALIDAD

Descripcin
1 Posicin de bajo costo sustentable en la industria
Pases de bajo costo
Pases de alta calidad
Costo
Varias fuentes, ej. ventajas estructurales, escala 2 Producto, adaptacin o funcionalidad, e inocuidad Amplio portafolio Fuerte imagen de marca pas Calidad de servicio Estructura y capacidad de servicio Entendimiento y capacidad de atender necesidades especficas Cobertura de mercado Capacidades de atender clientes especficos Costo
Diferenciacin de producto
3
Relacin con cliente

4
Logstica y distribucin
5
Tecnologa
Desarrollo de productos Procesos productivos
Tendencia Tendencia general general del del mercado mercado hacia hacia la la consideracin consideracin de de fuentes fuentes adicionales adicionales al al costo costo
Fuente: anlisis BCG
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DISTINTAS OPCIONES ESTRATGICAS PARA ACTORES CON VENTAJAS DE COSTO

Optimizar oportunidades dentro del esquema de LC(1) A pesar de las ventajas de costos, ser parte de un mercado (de alimentos) maduro y consolidado plantea serios desafos para una empresa LC, debido principalmente a: Marcas ya consolidadas (multinacionales y locales) Profunda relacin entre productores domsticos y estructuras de comercio locales Lobbies domsticos agroindustriales que resultan en mecanismos proteccionistas (ej.: Europa) Por lo tanto, existen tres oportunidades estratgicas: 1 Convertirse en proveedor de marca privada para las grandes cadenas (en crecimiento) 2 Posicionarse en segmentos de mercado con poca relevancia de la marca (ej.: food service) 3 Posicionarse en eslabones intermedios de la cadena de valor - proveer de insumos o semi-procesados acompaar a marcas ya consolidadas como un proveedor avanzado Adquirir ventajas competitivas sostenibles a largo plazo Ventaja de costos vs. jugadores domsticos puede ser la puerta de entrada para las empresas LC a los mercados maduros Sin embargo, otras empresas de LCCs(2) (mismo pas o terceros) pueden competir fcilmente en costos Por lo tanto, es de vital importancia ampliar la ventaja competitiva dada por costos con una estrategia de valor agregado sostenible Fuentes de ventajas competitivas sostenibles pueden ser Contacto/relacin directa con el cliente Diferenciacin en los productos Control de toda la cadena de valor Diferenciacin en los niveles de servicio El concepto ganador es el de crear un grupo de ventajas competitivas respecto a jugadores domsticos y otros jugadores de LCCs
(1) LC= Low Cost Empresas con ventajas de costo (2) LCC= Low Cost Country Pases de bajo costo Fuente: anlisis BCG
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EXPORTADORES EVOLUCIONANDO A MODELO ENFOCADO EN CLIENTES

Ejemplo de enfoque ideal en relaciones con clientes
Modelo actual (caracterstico LCCs)
Cliente
Modelo de negocio objetivo de exportadores

Cliente
Primera mano, comprendiendo necesidades del cliente Respuestas rpidas y precisas a necesidades Construccin sociedades
Oficina Ventas
Trader/ Socio
Gerente Relacin Necesidades cliente Sensibilidad Confiabilidad de abastecimiento Rpido DNP(1)
Soporte local
Estructura LCC
DNP y tcnico
Cadena abastecimiento
Conocimiento de mercado con orientacin a clientes objetivo Compromiso con desarrollo del cliente y respuestas Soporte y sensibilidad de estructura local
Financiero
Organizacin en pas de origen
(1) Desarrollo de nuevos productos Fuente: entrevistas, anlisis BCG

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CHILE DEBE AUMENTAR SU DIFERENCIACIN, MANTENIENDO SU COMPETITIVIDAD EN COSTOS
Alta
Operador de marca
Campen de la categora Objetivo de evolucin futura Chile hoy
Diferenciacin Tangible - opcin/surtido - servicio al cliente - etc. Intangible - marca - relacin No viable para comercializacin Promedio Relativamente bajo
Liderazgo de costo
Competitividad de costo Relativamente Fuente alto Escala Factor Eficiencia de proceso
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AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector Oportunidad para Chile - 44 Portafolio de iniciativas - 47 Descripcin de cada iniciativa y plan de accin asociado - 55
Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 134

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RESUMEN DE LA OPORTUNIDAD EN ALIMENTOS PROCESADOS

Chile debe aspirar a exportar US$ 4.300 millones en 2017 con una inversin acumulada estimada en US$ 220 millones(1) Procesados frutcolas y hortcolas aparecen como el grupo de mayor tamao y desarrollo en los ltimos aos y con mejores perspectivas en el futuro Chile tiene ventajas relativas de costos moderadas y bajas posibilidades de ser un actor con grandes ventajas competitivas por escala La captura del potencial de crecimiento del sector debe apalancar ventajas competitivas adicionales al costo.... Calidad y diferenciacin de productos / alto status sanitario Calidad de servicio / manejo de relaciones comerciales Acceso a mercados por TLCs ... y gestionar efectivamente sus desafos Abastecimiento de materias primas Costos de insumos y mano de obra Falta de escala de pequeos y medianos productores El Estado debe enfocarse en solucionar imperfecciones de mercado dadas por insuficiencias de apropiabilidad y fallas de coordinacin e informacin, especialmente en iniciativas de innovacin, desarrollo de mercados y promocin de exportaciones, formacin tcnica y capacitacin, asociatividad y difusin de informacin
(1) Inversin estatal acumulada en 10 aos de iniciativas cuantificadas
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~US$ 2.600 MM DE INCREMENTO EN EXPORTACIONES ANUALES DE ALIMENTOS PROCESADOS PROYECTADO A 2017

~US$ 1200 MM seran aportados por las iniciativas
Proyeccin de exportaciones de alimentos procesados 2007-2017
5.000
MM US$
4.305
4.000
3.759 3.446 3.131
4.037
Escenario con implementacin de iniciativas
3.000
2.862 2.563 2.275 1.822 2.017 Escenario estacionario
2.000
1.651
1.000
0 2007 2008 (estimado) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ao
Nota: Supuesto de impacto a mediano plazo (5 aos, 2012) principalmente provenientes de iniciativas de desarrollo e inteligencia de mercados, desarrollo y promocin de exportaciones y mecanismos de transferencia de tecnologa. En aos 2012 a 2017 se suma el impacto de iniciativas de largo plazo, especialmente aumento de valor y diferenciacin por programa de I+D. Fuente: entrevistas, Anlisis de mercado, proyecciones de mediano plazo (5 a 7 aos) de Chilealimentos, Odepa, Ministerio de Agricultura; anlisis BCG
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AGENDA

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HEMOS UTILIZADO DIVERSAS FUENTES PARA LA IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES

Entrevistas con actores del sector y expertos a nivel mundial Entrevistas con actores del sector Ejecutivos de compaas ligadas al sector Instituciones gremiales y de fomento a la actividad Universidades y centros de investigacin Entrevistas con expertos Expertos de BCG Analistas sectoriales Publicaciones Relevamiento de publicaciones realizadas por organismos privados y pblicos sobre el desarrollo del sector Benchmarking con otros pases e industrias Revisin de Regulaciones Indicadores de gestin y costos Revisin de otras industrias relevantes para identificar potencial de aprendizaje Taller de visin de largo plazo Taller con principales stakeholders del sector Obtencin de perspectivas de actores centrales sobre el diagnstico realizado Identificacin de elementos adicionales al diagnstico y priorizacin de potenciales iniciativas
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BRECHAS PARA EL CRECIMIENTO DEFINEN LNEAS DE ACCIN PARA ALIMENTOS PROCESADOS

Brechas identificadas en el diagnstico Insuficiente inteligencia de mercados Necesidad de fortalecer marca/imagen pas respecto a alimentos Potencial exportador de pequeos productores no es capturado por no alcanzar escala mnima en forma individual Falta de seguridad en el abastecimiento de materias primas puede condicionar el crecimiento del sector (por ej. relacin con proveedor agricultor, capacidad de aumento de abastecimiento materias primas) Dificultad en transferencia de tecnologa en ciertos sectores; alto dinamismo de la industria genera desafo en adopcin Baja calidad de informacin disponible (por ej. catastros de reas sembradas por cultivo, cosechas, etc.) afecta a la toma de decisiones estratgicas por parte de los procesadores Desarticulacin entre la oferta y demanda de capacitacin para trabajadores representa una desventaja de productividad para la industria Lnea de accin
Mercados
Capacidad productiva
Poca disponibilidad / utilizacin de variedades especficas para procesamiento Insuficiente articulacin entre academia y centros de investigacin con el sector productivo para encarar iniciativas de I+D
I+D
Baja asociatividad limita transferencia de mejores prcticas y la definicin de estrategias comunes para el sector ante terceros (academia, agencias regulatorias, entidades de fomento) Falta de claridad estratgica del sector, y de comunicacin/articulacin entre las distintas agencias de fomento limita efectividad de programas
Transversales
- 49 -
INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LNEAS DE ACCIN

Lneas de accin
M 1.
Iniciativas Asociadas
Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos
Mercados
2. 3.
CP
1. 2. 3. 4.
Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin
ID
I+D
1.
Enfocar e incrementar la inversin en I+D
1. 2. 3.
Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Fomentar la asociatividad en el sector
Transversales
- 50 -
CINCO ELEMENTOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAR LAS INICIATIVAS
1. 2. 3. 4. 5.
Impacto estimado (sector, cluster, pas, inversin pblica requerida) Dificultad de implementacin Desagregacin regional del impacto Ventanas de oportunidad para implementacin exitosa de la iniciativa Rol del Estado (apoyo estatal, cooperacin estatal intensiva, iniciativa estatal)
Estos Estos elementos elementos son son analizados analizados en en detalle detalle en en cada cada iniciativa iniciativa
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IMPACTO Y DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIN DE LAS INICIATIVAS FUERON EVALUADOS SEGN CRITERIOS ESPECFICOS
Categora Criterios Descripcin Ponderacin dentro de la categora Puntaje asignado
Impacto econmico en el sector Impacto en el cluster Impacto Impacto en el resto de la economa Inversin pblica necesaria
Impacto de la iniciativa monetario / cuantificado o cualitativo Impacto de la iniciativa hacia los encadenamientos (cluster) Externalidades positivas y negativas al resto de la economa
40%
Para cada una de estas dimensiones se asign un puntaje entre 1 y 5 Siendo 1 el menor impacto y 5 el mayor, excepto para inversin pblica, donde 5 es la menor inversin y 1 la mayor Para cada una de estas dimensiones se asign un puntaje entre 1 y 5 Siendo 1 la menor dificultad de implementacin y 5 la mayor
15%
15%
Requerimientos de inversin pblica
30%
Magnitud de cambios en Alcance del cambio en plataformas transversales plataformas para implementar la iniciativa en forma exitosa transversales Complejidad Dificultad de implementacin de coordinacin Lapso para obtener resultados
50%
Nmero de partes involucradas en la iniciativa Fluidez de los vnculos entre las partes Naturaleza / temtica a desarrollar por la iniciativa Nivel de rapidez de obtencin de resultados (cunto tiempo requerir la iniciativa para realizarse)
30%
20%
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VENTANAS DE OPORTUNIDAD, ROL DEL ESTADO Y PERSPECTIVA REGIONAL COMPLEMENTAN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS
Dos tipos de ventana de oportunidad temporal: inmediata / no inmediata Determina si la iniciativa debe ser iniciada inmediatamente Iniciativas con ventana de oportunidad inmediata estarn ligadas principalmente a Habilitadores: iniciativas que son necesarias para que otras puedan realizarse Sustentabilizadores: iniciativas que garantizarn la sustentabilidad y competitividad del sector Iniciativas no inmediatas: pueden ser iniciativas importantes en impacto, pero que no requieren ser iniciadas con urgencia Tres categoras para el rol del Estado Apoyo Estatal: Sector privado es el principal responsable de su ejecucin (Estado con participacin menor o rol de facilitador) Cooperacin Estatal intensiva: las responsabilidades estatales y del sector privado son prcticamente iguales (el xito e implementacin de la iniciativa depende de ambas partes por igual) Iniciativa Estatal: iniciativa donde organismos del Estado son los principales responsables de la ejecucin y xito de la iniciativa (privados con participacin menor o rol de facilitador) Perspectiva de impacto regional Analiza las regiones donde la iniciativa tendr impactos ms importantes Permite circunscribir geogrficamente las iniciativas e identificar stakeholders relevantes para ellas
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EL ESTADO TIENE UN ROL ACTIVO EN LAS LNEAS DE ACCIN IDENTIFICADAS

Lnea de accin Rol del Estado
Apoyar los esfuerzos de obtencin y difusin de informacin de calidad respecto a los mercados para alimentos
Mercados
Liderar los esfuerzos de desarrollo y fortalecimiento de marca/imagen pas, consensuando con el sector el posicionamiento en mercados externos Colaborar activamente con el sector privado para la definicin y cumplimiento de la estrategia en desarrollo y promocin de exportaciones Fomentar las condiciones para una mejor articulacin entre proveedores de materia prima y empresas elaboradoras
Apoyar la implementacin de mecanismos de transferencia tecnolgica mediante la participacin en la definicin de estrategias y la provisin de recursos especficos para llevarlas adelante Liderar las acciones de obtencin y difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Participar activamente en la adecuacin de la oferta de formacin tcnica y capacitacin disponible para la industria
I+D
Definir, en conjunto con el sector privado, una estrategia de innovacin para el sector y alinear a los diversos organismos de fomento en funcin de sta, asegurando la eficiencia en la ejecucin de proyecto Apoyar iniciativas de I+D no apropiables, tales como desarrollo de variedades especficas para procesamiento
Generar instancia de institucionalidad que contemple los requerimientos actuales y futuros del sector
Transversales
Garantizar difusin y transferencia de resultados de mecanismos de fomento y de iniciativas de I+D en curso y planeadas Fomentar activamente, en conjunto con el sector privado, la asociatividad en la industria
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AGENDA

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Mercados Mercados M1 M1
PROFUNDIZAR SISTEMAS DE INTELIGENCIA Y DESARROLLO DE MERCADOS

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Medio/Alto: La captura de nuevas oportunidades de negocio en mercados actuales y potenciales, as como la adaptacin de las estrategias de desarrollo de producto para satisfacer necesidades emergentes de consumidores y clientes, permitir aumentar los volmenes exportados, capturando premios de precios La informacin se difundir al resto de los actores del clster y la inversin es moderada Nivel de impacto
Desarrollar un sistema de inteligencia de mercados que permita al sector privado contar con informacin respecto a nuevas oportunidades de negocio y cambios en la demanda en mercados existentes y potenciales La dinmica de los mercados destino para los alimentos procesados exige contar con informacin actualizada y disponible sobre cambios en las preferencias de los consumidores, tendencias en formatos y envases, precios, productos nicho o emergentes, etc. Actualmente la inteligencia de mercados que hay disponible no llega a todos los productores -especialmente pequeos y medianos- y es escasa para mercados potenciales o que hoy representan una pequea proporcin de las exportaciones, pero que tienen potencial (debido, por ejemplo, a la suscripcin reciente de TLCs) La iniciativa propone: Evaluar los sistemas de inteligencia de mercados existentes y definir mejoras a implementar en base a requerimientos del sector privado Asegurar la continuidad en el tiempo y la mejora continua de los sistemas Incluir el input del sector privado en priorizacin de programas, para maximizar la monetizacin de los esfuerzos (por potencial de implementacin y relevancia para el sector) Asegurar difusin apropiada de resultados e informacin Garantizar disponibilidad y calidad de equipos comerciales en embajadas chilenas en mercados clave y en ProChile.
3,5
Dificultad de implementacin Baja: La iniciativa no requiere de grandes esfuerzos de coordinacin, ms all de asegurar la participacin e inclusin del sector privado y la mantencin en el tiempo de los programas de actualizacin y difusin Los resultados pueden alcanzarse en el mediano plazo
ndice de dificultad
2,0
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad
Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado
Inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal Intensiva
Asociaciones gremiales ProChile Agregados Comerciales - 56 -
Apoyo
M1 M1
Mercados Mercados
PROFUNDIZAR SISTEMAS DE INTELIGENCIA Y DESARROLLO DE MERCADOS

Plan de accin
Actividades Responsables ProChile Agregados Comerciales Asoc. gremiales Mesa de trabajo
Constituir una mesa de trabajo en la que estn presentes asociaciones gremiales de empresas productoras y exportadoras de alimento e instituciones de relevancia en la materia del sector pblico Su objetivo ser liderar el esfuerzo de diseo e implementacin del nuevo sistema de inteligencia de mercados as como evaluar peridicamente su funcionamiento Evaluacin de necesidades en inteligencia de mercados y definicin de modelo de implementacin(1) En este punto debe contemplarse tanto las necesidades en informacin como en sistematizacin de la transferencia Definicin de alto nivel de alcance del sistema de inteligencia de mercado Establecimiento de necesidades de informacin Benchmarking internacional Planificacin de contenidos e implementacin del sistema de inteligencia y validacin con la mesa de trabajo Debe considerarse en este punto los contenidos, el sistema de transferencia y el costo estimado del sistema
Mesa de trabajo Organizacin responsable de la ejecucin Mesa de trabajo Organizacin responsable de la ejecucin Mesa de trabajo
Ejecucin y difusin del alcance del nuevo sistema a actores interesados
Evaluacin anual y establecimiento de nuevas necesidades
Costo total acumulado diez aos (US$) 30.000.000(2)
Lgica Se asume un costo incremental para el Estado de 0,1% del valor de las exportaciones anuales de acuerdo a proyecciones de crecimiento del sector de alimentos procesados, para el desarrollo y mantencin del sistema
(1) Ver lmina titulada Distintas alternativas de implementacin del sistema de desarrollo e inteligencia de Mercados (2) Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin
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Apoyo
EN EL MUNDO, EL ESTADO PROVEE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y SOPORTE PARA EXPORTADORES (I)

Ejemplo del caso de Nueva Zelanda
Sistema pblico de inteligencia de mercados para todas las industrias relevantes en la economa de NZ (acceso gratuito) Abarca informacin de mercado internacional para productores y exportadores, por ej. Resmenes de mercados de inters Sugerencias estratgicas para cada mercado y producto Sistemas estadsticos Contactos en mercados destino Requisitos de exportacin por mercado
Proporciona informacin til para exportador, por ej.
Brinda capacitacin online gratuita para exportadores, por ej. Capacitacin con distintos niveles de complejidad para exportadores partiendo desde quin est listo para exportar y llegando hasta cundo conviene y cmo se debe firmar un joint venture para exportacin Capacitacin en temas relevantes como confeccin de un plan de exportacin, armado de esquema de costeo para exportacin, recomendaciones sobre modelos de pricing para exportacin entre otros
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http://www.nzte.govt.nz/section/11754.aspx
Fuente: New Zealand Trade & Enterprise, anlisis BCG
Apoyo
EN EL MUNDO, EL ESTADO PROVEE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y SOPORTE PARA EXPORTADORES (II)

Ejemplo del caso de Australia
Portal para industria de alimentos que abarca todos los programas y sistemas asociados a la industria Programas de I+D Sistema de inteligencia de mercados Fuentes de financiamiento para tecnificacin y productividad Desarrollo de mano de obra Estadsticas
Sistema de inteligencia de mercados provee informacin de distintos tipos Informacin de procesos para exportadores Informacin de mercados de destino con detalles del mercado (consumo, canales, distribucin, etc.), oportunidades, estrategias, limitaciones y requisitos para el comercio y contactos en destino
http://www.nfis.com.au /uk/what_sells_now.html
http://www.nfis.com.au/index.html
Fuente: National Food Industry Strategy Australia, Austrade, anlisis BCG
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Apoyo
CHILEALIMENTOS Y PROCHILE TIENEN SISTEMAS DE DESARROLLO E INTELIGENCIA DE MERCADOS
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Apoyo
DISTINTAS ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE DESARROLLO E INTELIGENCIA DE MERCADOS

Modelo Ventajas Desventajas
Gestin privada con co-financiamiento estatal y libre acceso
Libertad de acceso equidad distributiva Asegura eficacia del sistema por responder directamente a requerimientos del sector
Mayor dificultad de coordinacin con red de agregados comerciales en el exterior y apalancamiento de recursos y capacidades del sector pblico Necesidad de encontrar fuente de financiamiento privado Riesgo de que sistema responda slo a parte de la industria Mayor dificultad de gestin y coordinacin de esfuerzos internos, definicin de responsabilidades y evaluacin de desempeo
Gestin compartida Chilealimentos Prochile con financiamiento estatal y libre acceso
Libertad de acceso equidad distributiva Asegura eficiencia en sistema si los privados aceptan liderar la gestin del sistema Apalancamiento de recursos y capacidades de ambos organismos
Gestin y financiamiento estatal y libre acceso
Libertad de acceso equidad distributiva Aseguramiento de transparencia por no haber intereses privados en juego
Riesgo en gestin de proyecto Riesgo de menor eficacia de las acciones emprendidas por menor alineamiento con requerimientos del sector privado
Necesidad Necesidad de de evaluar evaluar y y definir definir mejor mejor alternativa alternativa a a implementar implementar
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Mercados Mercados M2 M2
FORTALECER IMAGEN PAS COMO EXPORTADOR DE ALIMENTOS

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Impacto en el sector medio-alto por ser un habilitador en la obtencin de premios de precio Moderado impacto en el cluster por no generar efectos importantes en encadenamientos al no generar efectos directos en el mediano y corto plazo y al depender los efectos en el largo de la compleja coordinacin entre agentes Impacto medio-alto en la economa por tratarse de imagen pas para varias industrias Alta inversin requerida Dificultad de implementacin Bajos cambios requeridos en las plataformas transversales Alta complejidad en la coordinacin entre agentes Resultados a obtener en el mediano y largo plazo ndice de dificultad Nivel de impacto
Alterar las percepciones de consumidores y clientes de alimentos chilenos en el largo plazo para lograr premios de precio e incrementar cantidades demandadas en cada mercado La creacin del concepto de Chile Potencia Alimentaria dio el primer paso hacia la integracin de actores y creacin de una imagen comn en alimentos, de todas formas son necesarios avances adicionales clave: Falta una visin de largo plazo en el diseo de la estrategia de promocin El esfuerzo econmico destinado es bajo en comparacin con otros pases El involucramiento del sector privado en el diseo estratgico es insuficiente Existen an duplicaciones de esfuerzos y falta de coordinacin entre las iniciativas de imagen pas y las de promocin de exportaciones en cada sector La iniciativa pretende avanzar en el proceso de diseo e implementacin de una estrategia de imagen pas conjunta para el sector exportador de alimentos que capture las necesidades de la industria y resulte efectiva en el largo plazo, contemplando Adecuar los incentivos y mtricas de evaluacin en el organismo que la gestione para asegurar la captura de los resultados propuestos Generar mecanismos para lograr la participacin activa del sector privado en el diseo y ejecucin de la estrategia Asegurar una inversin en la iniciativa acorde con el impacto econmico esperado Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado No inmediata
2,5
2,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa de imagen nacional ProChile Asociaciones gremiales de productores y exportadores Chile Potencia Alimentaria - 62 -
Instituciones involucradas Iniciativa estatal
Nota: la misma iniciativa se aborda desde el cluster de Fruticultura primaria

Apoyo
M2 M2
Mercados Mercados
FORTALECER IMAGEN PAS COMO EXPORTADOR DE ALIMENTOS

Plan de accin
Actividades Responsables ProChile
Contratar una consultora para evaluar el governance y desempeo del comit de imagen pas actualmente existente
Realizar un diagnstico del actual modelo de gestin de imagen pas que contenga: Identificacin de oportunidades de mejora en actual modelo de gestin de imagen pas Benchmarking internacional de estrategia de imagen pas, presupuesto y modelos de governance Elaboracin de propuestas de mejora que definan procesos, agentes involucrados, mecanismos de decisin, etc. Evaluar las propuestas del estudio encargado, ajustar las dimensiones que lo requieran e implementar el nuevo modelo de gestin de imagen pas Tres puntos fundamentales para el correcto desempeo del comit: Participacin activa del sector privado en el proceso de decisin Implementacin de sistema de mtricas de gestin y desempeo Perdurabilidad y financiamiento para desarrollar la tarea Evaluar las opciones estratgicas para la gestin de imagen pas y disear un plan de largo plazo para el desarrollo de la misma Implementar la estrategia diseada, asegurar el monitoreo peridico e implementar los ajustes que se deriven del mismo
Consultora
ProChile
Comit de Imagen Pas Comit de Imagen Pas
Costo total acumulado diez aos (US$)
Lgica
500.000
Costo correspondiente a una consultora de 4-6 meses para la realizacin de la evaluacin pertinente y el diseo del modelo de gestin de imagen pas
Nota: la misma iniciativa se aborda desde el cluster de Fruticultura primaria. Dado el enfoque ms amplio de el sector de Alimentos procesados, el costo de la iniciativa se incluy en las cuantificaciones del mismo (y no en Fruticultura primaria). Del estudio a realizarse, surgirn las necesidades financieras del proyecto de imagen pas
- 63 -
Apoyo
VARIABILIDAD E INSUFICIENCIA DEL FINANCIAMIENTO PERJUDICAN EJECUCIN ADECUADA DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN PAS
Evolucin del presupuesto para imagen pas

Miles de US$ 12000
10000 8000 6000 4000 2000 0 2006 2007 2008
Presupuesto solicitado, an no aprobado
Ao
Fuente: ProChile
- 64 -
Apoyo
LA ESTRATEGIA ACTUAL NO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

Lo que escuchamos de los actores del sector
La visin del sector pblico (ProChile)
El principal problema est en la coordinacin entre agentes e instituciones del sector Los privados no muestran un gran involucramiento pero el espacio que se les da para su representacin es poco La burocracia interna desincentiva la participacin privada Se necesita un alto funcionario que apadrine el proyecto para que funcione (...) La estrategia global debera definirse a nivel de ministros El esquema prometido de suplemento presupuestario prometido a ProChile no nos ha funcionado A algunos les ha costado reconocer que esta campaa va ms all de instancias sectoriales Yo espero ms del sector privado y probablemente ellos esperen ms de nosotros
La visin del sector privado (productores y exportadores)

Tenemos una sensacin de que no se escucha lo que quiere y necesita el privado (...) Hay un desencantamiento con el comit de imagen pas El sector privado necesita estar representado por ms gente que una persona elegida como representante de Chile Potencia Alimentaria Los privados debemos participar del trabajo, del comit tcnico, no sirve que nos llamen para que aprobemos lo que el sector pblico decidi Hay que mejorar la coordinacin, definir una estrategia de largo plazo, un target por etapas, no podemos actuar en forma spot (...) no podemos publicitar en Nepal porque al funcionario de ProChile Nepal se le ocurri La estrategia debe ser implementada y coordinada al ms alto nivel pblico, contando con los recursos necesarios
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Apoyo
EJEMPLO: MLTIPLES ISO-LOGOS PROMOCIONAN ALIMENTOS CHILENOS NO APUNTAN A UN POSICIONAMIENTO CONSISTENTE
Iso-logos usados en distintas campaas nacionales de imagen pas genricas y especficas
Es sorpresa el mensaje que desea transmitir el exportador de alimentos?
Fuente: Chilean Fresh Fruit, ProChile, anlisis BCG

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Apoyo
EL DISEO DE LA IMAGEN PAS DEBE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE SECTORES CON CARACTERSTICAS DISMILES
Ejemplo de esquema de los paraguas
TURISMO ALIMENTOS(1) ATRACCIN DE INVERSIONES
Ej. ilustrativos en contenido
Diversidad Playas - Ski
Naturaleza Infraestructura
Sanidad e inocuidad Saludable
Calidadsabor Seriedad empresaria
Estabilidad Fortaleza econmica
Seriedad Institucionalidad
Ej. de industrias abarcadas
Hotelera Infraestructura en esparcimiento
Transporte Restaurantes
Acuicultura Vitivinicultura
Fruticultura Ganadera
Alimentos procesados
Benchmarks
Nueva Zelanda
Tourism New Zealand

Australia
Trade & Market New Zealand
Tourism Australia
National Food Industry
Invest Australia
Debe Debe encontrarse encontrarse un un balance balance entre entre imagen imagen genrica genrica y y promocin promocin de de industrias industrias particulares particulares
Nota: se presentan en esta lmina slo tres ejemplos de los paraguas que podran enmarcarse en la estrategia de imagen pas. Un proyecto imagen pas debiera evaluar cules tendran que ser los paraguas relevantes para la economa chilena de acuerdo a la mejor cobertura de sus necesidades (1) Podra incluir otros productos silvo-agropecuarios exportados
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M3 M3
Mercados Mercados
ADECUAR LA ESTRATEGIA Y PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PROMOCIN DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

Objetivo y descripcin de la iniciativa Las inversiones en promocin tienen como objetivo aumentar el precio y/o la cantidad exportada de alimentos en el corto plazo La inversin actual en promocin de exportaciones de alimentos es baja en comparacin a lo realizado por pases benchmark La bsqueda de apoyo estatal en las actividades de promocin persigue tres objetivos: Permitir la realizacin de actividades de promocin por parte de PyMEs, quienes tienen mayores dificultades para encarar inversiones de este tipo Aumentar el nmero de potenciales clientes y de empresas productoras volcndose a la exportacin Colaborar en la consolidacin de una imagen pas productor de alimentos con las caractersticas valoradas por los consumidores y transmitidas en las acciones realizadas con ese fin Actualmente se realizan actividades de promocin co-financiadas entre sector pblico y privado con impacto relevante en la industria, aunque no logran capturar plenamente las necesidades del sector, a la vez que no se registra una efectiva coordinacin con esfuerzos de otros sectores o con los esfuerzos genricos de imagen pas La iniciativa propone: Incrementar el apoyo del Estado en las actividades de promocin particularmente en cuanto a financiamiento de actividades Mejorar la coordinacin con otras iniciativas de largo plazo orientadas al fortalecimiento de la imagen pas Implementar mecanismos para mejorar la articulacin y recibir el input del sector privado Evaluar y adaptar la organizacin y las mtricas utilizadas para evaluar el desempeo de acuerdo a mejores prcticas internacionales Impacto en regiones Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad Potencial de impacto Medio/Alto: Impacto alto en el sector, por ser una iniciativa enfocada directamente a la promocin de exportaciones de las empresas El impacto en el cluster y el resto de la economa es medio/bajo, por ser acciones especficas La inversin requerida es alta Nivel de impacto
3,2
Dificultad de implementacin Media/Baja: no se requieren cambios significativos en plataformas transversales y los resultados comienzan a notarse en el corto plazo. La dificultad radica en la coordinacin de esfuerzos entre los sectores pblico y privado
ndice de dificultad
2,0
Inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal Intensiva
ProChile Asociaciones gremiales
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Apoyo
M3 M3
ADECUAR LA ESTRATEGIA Y PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PROMOCIN DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

Plan de accin
Actividades Evaluar y redefinir la estrategia actual de desarrollo y promocin de exportaciones, teniendo en cuenta las mejores prcticas internacionales y asegurando el input del sector privado en el diseo Responsables ProChile Asoc. gremiales ProChile Asoc. gremiales
Desarrollar la licitacin de fondos pblicos para la promocin de exportaciones Desarrollar una planificacin conjunta entre el sector pblico (ProChile) y las asociaciones gremiales de empresas productoras de alimentos beneficiadas por la licitacin para coordinar los esfuerzos de promocin considerando: Sinergias entre actividades (se buscar unificar esfuerzos en actividades que puedan realizarse conjuntamente entre instituciones) Coordinacin entre contenidos de iniciativas (se buscar alinear imagen y contenidos a presentarse al exterior) Coordinacin con otras campaas gubernamentales de promocin o de fortalecimiento de imagen pas genrica (se buscar coordinar mensajes con otras iniciativas que se estn llevando a cabo) Implementar plan de accin para desarrollo y promocin de alimentos
ProChile Asoc. gremiales
ProChile Asoc. gremiales
Lgica
50.000.000(1)
Asumiendo una inversin en desarrollo y promocin del 0,35% incremental(2) que acompae la evolucin del volumen exportado por sectores de alimentos procesados entre 2008 y 2017, la cual provendr en un 50% del sector pblico(3)
(1) (2) (3)
Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin Esta inversin posicionara a Chile en lnea con Brasil (como %), 2x Australia en % (pero por debajo en monto absoluto) y muy debajo de Nueva Zelanda (que de todas formas es un outlier en inversin como % de exportaciones) A diferencia de otros clusters, el tamao considerable de muchos de los actores privados en alimentos procesados permitira la eficacia de un esquema de co-financiamiento para ciertas actividades dentro de la iniciativa (por ejemplo gira comercial con empresas de tamao considerable)
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Apoyo
CINCO OBJETIVOS ESTRATGICOS PARA LA GESTIN EN PROMOCIN DE EXPORTACIONES SEGN BENCHMARKING

Ejemplos de acciones asociadas a cada uno
Objetivos
Pre-Exportacin
Checklists, Publicaciones
Guas Auto-evaluaciones de chequeo de capacidades de exportacin
Educacin General
Seminarios y workshops
Entrenamiento Customizado
Cursos y entrenamientos en habilidades de exportacin
Desarrollo personalizado
Auditora de evaluacin de capacidades Planes de desarrollo exportador
1. Generar know-how exportador
Eleccin de Mercado
Informacin de comercio Reportes sectoriales y de mercado Asistencia tcnica (regulaciones, normas) Reportes customizados Financiamiento para estudios de mercado
Acceso a Mercados
Listas de contacto Informacin base disponible en agregaduras
Operaciones de Exportacin
Acciones para firmas listas para exportar
2. Generar y difundir informacin general
Centros de informacin, websites de promocin de exportaciones, informes de prensa
3. Proveer informacin customizada 4. Desarrollar contactos y oportunidades de negocio 5. Realizar acciones en mercados
Lista de potenciales negocios y clientes Base de datos de oportunidades de negocio; Ayuda financiera para proyectos; Grandes proyectos internacionales Investigaciones y consultas de comercio
Visitas a mercados externos Misiones comerciales
Exhibiciones y conferencias en mercados Representacin a exportadores (ocasionalmente) - 70 -
Fuente: Export Development and Promotion, BCG

Apoyo
SIETE CARACTERSTICAS RELEVANTES PARA DEFINIR ESTRATEGIA EXITOSA DE DESARROLLO Y PROMOCIN DE EXPORTACIONES
Una agencia nica con clara responsabilidad y liderazgo Desarrollo y Promocin de Exportaciones Fuerte vnculo con asociaciones de la industria
1 Directorio conformado principalmente por el sector privado, con amplia experiencia internacional o exportadora Agencias del gobierno
Otras organizaciones privadas
2 Governance y organizacin
Balance entre resultados de corto y largo plazo Apalancamiento de recursos y experiencias del sector privado 7 Financiamiento
5 Focalizacin y targeting
Portfolio de programas y acciones
4 Evaluacin de desempeo Estrategias diferenciadas para firmas, sectores y mercados Provisin de servicios cerca del usuario final, pero segmentado de acuerdo a necesidades
Desarrollo de programas innovadores Adaptacin estratgica de acciones
Balance de mtricas diversas Difusin de resultados
Referencias: xxx Mejores prcticas Diagnstico ProChile Mejor Peor
Fuente: anlisis BCG

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Apoyo
UN BUEN SISTEMA DE EVALUACIN DE DESEMPEO ES IMPORTANTE PARA ASEGURAR EL XITO DE LAS ACCIONES
Indicadores clave y benckmark Austrade
Indicadores de desempeo recomendados Objetivo
Impacto financiero total Desempeo exportador
Indicadores utilizados por Austrade Indicador

Valor de las exportaciones alcanzadas por exportadores con asistencia de Austrade Nmero total de empresas exportadoras alcanzando xitos con asistencia de Austrade Nmero de exportadores establecidos alcanzando objetivos con asistencia de Austrade Satisfaccin de clientes con los servicios de Austrade Nmero de nuevas empresas alcanzando xitos exportadores con asistencia de Austrade Conocimiento de la importancia de las actividades realizadas por el gobierno y Austrade para facilitar las exportaciones Scorecard de indicadores de gestin
Ejemplo de indicador
Estimacin de incremento de exportaciones (crecimiento y nuevas exportaciones) Desempeo de compaas nuevas exportando Crecimiento y continuidad de exportaciones de empresas establecidas
Satisfaccin de clientes Medicin de eficiencia Awareness, desarrollo de capacidades
Satisfaccin de participantes en programas Nuevas exportaciones/costo Organizaciones asistentes a programas de desarrollo de capacidades de exportacin Indicador de awareness e importancia de las exportaciones en comunidades y empresas
Desempeo en proyectos e iniciativas clave
KPIs, cumplimiento de hitos, presupuestos
(1) La La medicin medicin de de algunos algunos indicadores indicadores debe debe necesariamente necesariamente realizarse realizarse por por terceros terceros(1) (1) Por ejemplo: indicadores de satisfaccin de clientes y de awareness Fuente: Export Development and Promotion, BCG, Austrade, Anlisis BCG
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Apoyo
INVERSIN EN PROMOCIN DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN CHILE ES MENOR COMPARADO CON PASES BENCHMARKS
Inversin en promocin de exportaciones como porcentaje de las exportaciones de alimentos
% 3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Nueva Zelanda Mxico Brasil Australia Francia Chile Argentina
Nota: Ratios corresponden a ltimo ao con estimaciones de inversin y promocin en alimentos. Inversin en promocin de exportaciones incluye aportes estimado del sector privado Fuente: USDA, FAOSTAT, Austrade, Fundacin Exportar, Pro Chile; New Zealand Trade & Enterprise; Estimaciones y anlisis BCG
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Apoyo
ASIGNACIONES DE RECURSOS AL FPESA(1) NO HAN ACOMPAADO EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES

Evolucin del Fondo de Promocin de Exportaciones Silvoagropecuarias
10 0,20%
MM US$
0,16%
Promocin de exportaciones como porcentaje de exportaciones Concursos Pblicos(2)
0,12%
0,08%
Campaas Genricas(3) Asignaciones Directas(4)
0,04%
0 2003 2004 2005 2006 2007
0,00%
Ao
(1) Fondo de Promocin de Exportaciones Silvoagropecuarias (2) Concursos Nacionales Sectoriales, Concursos Nacionales Empresariales, Concursos para la AFC Sectoriales y Empresariales (3) Corresponden a Fruta Fresca, Vino, Palta Hass y Aceite de Oliva (4) Participacin en ferias, Sabores de Chile, Muestra y Cata, Semanas Gastronmicas, PIAC, Proyectos Institucionales Nota: Se muestra evolucin del fondo silvoagropecuario por no disponerse de estadsticas especficas para el sector de alimentos procesados Fuente: ProChile, anlisis BCG
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Apoyo
EL AUMENTO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR NO EST GENERANDO NUEVAS EMPRESAS EXPORTADORAS RELEVANTES
Empresas exportadoras de alimentos procesados por rango de volumen exportado
CAGR Nmero 600 de empresas 485 471 435 476 453 490 485 0% Total
500 400 300 176 200 100 0 2000 129
14 122
14 16 107 115
20 124
32 26 137 147
33
15 % 2%
> 10 MM US$ <10 MM US$ >1 MM US$
177
158
173 159
165
164
-1 %
<1 MM US$ >100.000 US$
166
158
154
168
144
156
141
-3 %
<100.000 US$ >10.000 US$
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Nota: Empresas de sub-sectores incluidos en Chilealimentos. Se excluyen exportadores de menos de US$ 10.000 al ao Fuente: Estadsticas de comercio exterior compiladas por Chilealimentos; anlisis BCG
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Capacidad Capacidad Productiva Productiva CP1 CP1
INCREMENTAR ARTICULACIN ENTRE PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA Y LA INDUSTRIA

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Impacto alto en el cluster, por favorecer el encadenamiento proveedores-empresas. Impacto medio en el sector por mejora en articulacin con encadenamientos, y bajo en el resto de la economa por no tener grandes externalidades Inversin requerida es baja Nivel de impacto
Aumentar la seguridad y calidad de abastecimiento de materias primas para el sector El encadenamiento o articulacin entre el sector primario y la industria presenta beneficios para ambos actores, tales como: Mayores certezas en cuanto a volmenes, calidad y precios, tanto para los productores como para la industria Transferencia de tecnologas, con especial relevancia para pequeos y medianos productores Incremento de transparencia en las transacciones, disminuyendo los riesgos y la necesidad de intermediarios en la cadena de abastecimiento Mayor estandarizacin y homogeneizacin de la materia prima para la industria La iniciativa propone: Generar y actualizar peridicamente un catastro de empresas elaboradoras de alimentos Garantizar la transferencia de informacin a productores sobre requerimientos de la industria Evaluar programas de fomento en curso y realizados cuyo objetivo sea la articulacin productores-industria (por ej. PDP de CORFO) y apoyar su implementacin donde los esfuerzos o recursos hoy no son suficientes Difundir entre productores e industria alternativas de fomento disponibles para articulacin
2,8
Dificultad de implementacin Mayor dificultad radica en la complejidad de coordinacin para alcanzar mayores niveles de articulacin No se necesitan cambios en otras plataformas transversales Los resultados pueden ser alcanzados en el mediano a largo plazo
ndice de dificultad
2,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad y hay abastecimiento de materia prima
Inmediata Instituciones involucradas Iniciativa Estatal
INDAP CORFO Asociaciones gremiales de empresas elaboradoras y productores - 76 -
Apoyo
CP1 CP1
INCREMENTAR ARTICULACIN ENTRE PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA Y LA INDUSTRIA

Plan de accin
Actividades Evaluar los programas existentes actualmente que abordan la temtica de integracin entre productores y la industria. La evaluacin se realizar para cumplir con los siguientes objetivos: Identificar los factores de xito y las reas de mejora de los programas actuales Cuantificar la demanda de la industria por aumentar su abastecimiento a partir de articulacin con productores y por ende medir la brecha entre la disponibilidad de recursos y programas actuales y demandados Entender los requerimientos de la industria y los productores que han de ser satisfechos para lograr articulaciones satisfactorias Adecuar la oferta de programas existentes, teniendo en cuenta la evaluacin realizada, y asegurando el financiamiento de los mismos. El mismo debe contemplar evaluaciones peridicas que permitan incorporar modificaciones al plan original en funcin de estas ltimas. Generar y actualizar peridicamente un catastro de empresas elaboradoras de alimentos, el que debe contar con informacin como: Localizacin de las unidades productivas y casa central, productos comercializados, materias primas e insumos utilizados, capacidad productiva, datos de contacto. Se debe asimismo generar un sistema para poner a disposicin la informacin generada en el mismo. Responsables
Asociaciones gremiales de empresas elaboradoras y productores INDAP CORFO Asociaciones gremiales de empresas elaboradoras y productores INDAP CORFO
Asociaciones gremiales
Asociaciones gremiales de empresas elaboradoras y productores INDAP CORFO
Implementar un programa de difusin, a productores e industria, de las alternativas disponibles para fomentar la articulacin, que incluya la transferencia de informacin a productores sobre requerimientos de las empresas elaboradoras de alimentos
Lgica El costo se estima de la siguiente manera: 500.000 US$ el primer ao por nica vez para la evaluacin y definicin de plan de accin de programas de articulacin. Se excluye el costo incremental necesario para aumentar y adecuar la oferta de los mismos, monto que surgir del estudio en cuestin. 500.000 US$ en forma bi-anual para la realizacin del catastro. 200.000 US$ en forma anual para el programa y sistema de difusin
5.000.000
Nota: La consolidacin de oferta ayuda a una mejor articulacin por aproximar tamaos de actores, sin embargo el impulso pblico propuesto se limita a las acciones arriba mencionadas, no as a inducir en forma directa la formacin de cooperativas de productores de materia prima u otras formas asociativas
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Apoyo
EXISTEN TRES TIPOS DE ENCADENAMIENTOS PRINCIPALES ENTRE LOS PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA Y LA INDUSTRIA
Opciones de la industria
Cambia de rubro o regin
Compra o arrienda tierra y contrata mano de obra
Selecciona candidatos, entrega recursos, supervisa cumplimiento
Compra produccin
Integracin vertical
Agricultura de contrato
Mercado abierto
Provee trabajo, vende o arrienda su tierra
Acepta contrato, provee tierra, trabajo y producto
Compra insumos, vende productos
Opciones de los productores
Otros destinos para la tierra y trabajo
Mayores Mayores dificultades dificultades de de articulacin articulacin entre entre la la industria industria y y pequeos pequeos productores productores
Fuente: Adaptado de Conformacin de Clusters Agroindustriales para la AFC, Dpto. Economa Agraria, U. de Talca
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Apoyo
LA ARTICULACIN ENTRE LA INDUSTRIA Y PRODUCTORES PROVEE VENTAJAS PARA AMBOS ACTORES

Ventajas para la industria Previsibilidad en el volumen y precio de abastecimiento de materias primas Aseguramiento y homogeneizacin de la calidad del abastecimiento Facilitamiento de la trazabilidad Posibilidad de contar con materias primas especficas para la industria Eliminacin de intermediarios aumenta transparencia y reduce riesgos y costos de transaccin Ventaja para los productores Previsibilidad en los precios y aseguramiento de la venta de lo producido Acceso a financiamiento a veces inexistente por otros mecanismos Mejoras de productividad por recepcin de asistencia tcnica, capacitacin, insumos, etc Eliminacin de intermediarios aumenta transparencia y reduce riesgos y costos de transaccin
Casos Casos de de xito xito de de articulacin articulacin se se encuentran encuentran tanto tanto en en modelos modelos ms ms integrados integrados (ej: (ej: ciruelas ciruelas deshidratadas) deshidratadas) como como en en agricultura agricultura de de contrato contrato (ej: (ej: tomate tomate industrial industrial para para pasta) pasta)
Fuente: Conformacin de Clusters Agroindustriales para la AFC, Dpto. Economa Agraria, U. de Talca; entrevistas; Anlisis BCG
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IMPLEMENTAR MECANISMOS DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA A PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Alto impacto en el sector, por aumento de productividad y eficiencia de empresas Bajos impacto en cluster y resto de la economa, por ser una iniciativa enfocada Inversin requerida moderada Nivel de impacto
Aumentar la productividad y mejorar la calidad y eficiencia de pequeas y medianas empresas Debido al alto dinamismo de la industria, que debe ir adaptndose a los requerimientos de los consumidores, clientes y mercados, las diversas tecnologas involucradas (de procesamiento, manipulacin, inspeccin y control de calidad, envasado, uso eficiente de energa, etc.) cambian rpidamente y es necesario estar al tanto de las mismas e implementarlas para mantener niveles de competitividad adecuados Las pequeas y medianas empresas tienen mayores dificultades para conocer e incorporar las mejores alternativas tecnolgicas adecuadas a sus realidades y tampoco pueden desarrollarlas por sus propios medios La iniciativa propone: Consolidar y actualizar en forma permanente la informacin sobre tecnologas aplicadas en la industria Generar instancias de difusin, tales como seminarios, charlas y cursos Desarrollar e implementar programas de fomento especficos para transferencia de tecnologa
3,1
Dificultad de implementacin No se requieren cambios en plataformas transversales y los resultados pueden ser apreciados en el corto plazo Dificultad moderada en coordinacin de actividades entre distintos organismos
ndice de dificultad
1,8
Impacto en regiones
Inmediata Instituciones involucradas Apoyo Estatal - 80 Asociaciones gremiales, CORFO, Centros de Tecnologa en Alimentos, ProChile, Fundacin Chile
Apoyo
CP2 CP2
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA A PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Plan de accin
Actividades Implementar un sistema para capturar informacin sobre tendencias y mejores prcticas en aspectos tecnolgicos en la elaboracin de alimentos. El mismo debe ser actualizado en forma permanente, con el input de las empresas, proveedores de la industria (de insumos y servicios), centro de tecnologa y relevamientos internacionales realizados con programas del tipo antena tecnolgica. Promover instancias de difusin de la informacin ms all del acceso libre al sistema tales como cursos, seminarios, encuentros. Es importante que en estas actividades se convoque tanto a las empresas elaboradores como a empresas proveedoras y prestadoras de servicio, centros de investigacin y tecnologa en alimentos y otras instituciones como Fundacin Chile, CORFO, ProChile. Desarrollar lneas de fomento y programas especficos para la transferencia incluyendo co-financiamiento- de tecnologas. El alcance de los programas no debe estar limitado solamente a tecnologas de produccin, sino que deben incluir todas las tecnologas relacionadas con el proceso de elaboracin, tales como: tecnologas de control, inspeccin y sistemas de medicin, de manipuleo de materiales, de tratamiento de residuos, de uso eficiente de la energa, etc. Estos programas debern estar orientadas preferente pero no excluyentemente- para empresas pequeas y medianas, con capacidad cierta de incorporar e implementar las prcticas y tecnologas en sus procesos.

Responsables
Asociaciones Gremiales CORFO ProChile Fundacin Chile Empresas del cluster
Asociaciones Gremiales
CORFO
Lgica US$ 200.000 iniciales para el desarrollo del sistema de informacin y US$ 100.000 anuales para el mantenimiento, actualizacin y operacin del sistema. US$ 200.000 anuales para las actividades de difusin. Inversiones por 0,1% incrementales de la evolucin de exportaciones del sector para programas de transferencia de tecnologa, de las cuales el estado co-financiar el 50% y totalizan US$ 15 MM a lo largo de 10 aos.
18.000.000
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Apoyo
Capacidad Capacidad Productiva Productiva
MEJORAR LA OBTENCIN Y RPIDA DIFUSIN DE INFORMACIN CP3 CP3 DE CALIDAD SOBRE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Objetivo y descripcin de la iniciativa Mejorar la informacin sobre disponibilidad de materias primas permitir a los distintos actores del sector tomar mejores decisiones estratgicas y de planeamiento y ayudar a transparentar la informacin de mercado La informacin sobre la disponibilidad de materia primas (tamao de predios, superficies plantadas, especies, variedades, cosechas, etc.) es relevante para posibilitar una mejor toma de decisiones por parte de los diferentes actores, como por ejemplo: Empresas procesadoras (ej: estimaciones de volmenes disponibles de materia prima, planificacin de produccin) Gobierno (ej: planificacin de iniciativas de reconversin) Agricultores (ej: eleccin de variedades a producir) La iniciativa consta de cuatro etapas: Relevamiento de los requerimientos de informacin Identificacin de capacidades y definicin de estructura de trabajo Implementacin de programa de trabajo Mantencin del programa y difusin peridica y oportuna de los resultados El Estado debe asegurar el cumplimiento del programa de trabajo y proveer los recursos y equipos necesarios. Es necesario que se incorpore el input del sector privado respecto a los requerimientos de informacin para asegurar la eficacia de la iniciativa. Baja: No hay dificultades mayores de coordinacin o cambios necesarios en plataformas transversales. Resultados obtenibles en corto a mediano plazo ndice de dificultad Dificultad de implementacin Potencial de impacto Impacto medio en el sector por mejorar una fuente de informacin para toma de decisiones por parte de la industria Impacto moderado en cluster por favorecer tanto a empresas elaboradoras como a productores de materias primas Inversin requerida moderada y con bajo impacto en resto de la economa Nivel de impacto
2,8
1,7
Impacto en regiones
Iniciativa de alcance nacional
Inmediata Instituciones involucradas Iniciativa Estatal - 82 Odepa, Ciren, Asociaciones gremiales
CP3 CP3
Apoyo
MEJORAR LA OBTENCIN Y RPIDA DIFUSIN DE INFORMACIN DE CALIDAD SOBRE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Plan de accin
Actividades Evaluar los requerimientos de informacin actuales, a partir del input de los actores relevantes en la industria (Odepa, Ciren, empresas a travs de las asociaciones gremiales, FIA, INIA, INDAP) Odepa Ciren Asociaciones gremiales Responsables
Realizar una evaluacin de las capacidades actuales y requeridas y definir una estructura de trabajo que involucre activamente al sector privado en la actualizacin de objetivos y monitoreo de las actividades Definir un plan de trabajo para cumplir con los objetivos planteados, asegurando el adecuado financiamiento para el cumplimiento del mismo Adecuar el sistema de difusin para lograr que la informacin est a disposicin de todos los actores de la industria en forma oportuna
Lgica
10.000.000
La inversin total necesaria surgir de la evaluacin de requerimientos, pero se estima un monto -incremental- de US$ 1 MM anuales para la realizacin de las actividades de obtencin y difusin de la informacin
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Apoyo
SERVICIO DE ESTADSTICAS NASS(1) DE USDA ES UN CASO BENCKMARK DE SISTEMA DE INFORMACIN PARA LA INDUSTRIA
Objetivos estratgicos del National Agricultural Statistics Service
Apoyar el desarrollo econmico internacional y la generacin de capacidades para el comercio de los agricultores a travs de asistencia tcnica Proveer informacin estadstica para promover una produccin agrcola domstica eficiente y sistemas de marketing Proveer informacin estadstica para programas de gestin de riesgos y herramientas financieras para productores Realizar el Censo Agrcola para crear oportunidades de crecimiento a travs de toma de decisiones de planeamiento agrcola Proveer estadsticas de uso de qumicos para posibilitar toma de decisiones informadas en anlisis de riesgos Proveer informacin estadstica para apoyar el gerenciamiento de tierras productivas
(1) National Agricultural Statistics Service Fuente: USDA, NASS Plan Estratgico 2006-2011
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ADECUAR CONTENIDOS Y OFERTA DE FORMACIN TCNICA Y DE CAPACITACIN

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Alto: Impacto alto en sector y cluster, por incidir directamente en la productividad de la mano de obra, y en consecuencia, del sector y encadenamientos. Impacto alto en resto de la economa, por favorecer el aumento de capital humano con mejor formacin y capacitacin Inversin requerida moderada Nivel de impacto
Contar con una oferta de formacin y capacitacin adecuada a los requerimientos de las empresas del sector y aumentar los niveles de capacitacin para lograr aumentos de productividad a travs de mejoras de eficiencia y calidad Existen diversos motivos por los cules el mercado no ha logrado articular eficientemente la oferta y demanda de capacitacin para el sector, como por ejemplo: Estacionalidad de la demanda de mano de obra para proceso provoca desincentivos para la capacitacin de personal temporario Los contenidos de los cursos quedan desactualizados frente a los cambios de tecnologas y mtodos de produccin utilizados, adems que la oferta no es especfica a los requerimientos de la industria Poco uso de la franquicia tributaria SENCE por parte de los pequeos y medianos productores por cuestiones financieras La iniciativa propone: Realizar una evaluacin exhaustiva de los requerimientos de formacin tcnica y capacitacin actuales y futuros de la industria y asegurar la difusin de los resultados a todos los actores del sistema Asegurar la rpida implementacin de los proyectos de certificacin de competencias laborales y completar el relevamiento de estndares en la industria Adaptar en cupos y contenidos la oferta de capacitacin disponible Modificar regulaciones que favorezcan el uso de la franquicia tributaria y otros mecanismos de incentivo a la capacitacin El Estado debe tener un rol activo en aquellas acciones que son de su exclusiva competencia (ej: modificaciones regulatorias) y debe apoyar activamente las dems iniciativas Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado
4,1
Dificultad de implementacin Alta: Se requieren modificaciones en ms de una plataforma (capital humano, marco regulatorio), la coordinacin de varios actores y el plazo para alcanzar objetivos es medio a largo
ndice de dificultad
3,8
Impacto en regiones
Inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal - 85 SENCE, OTECs, OTICs, Asociaciones Gremiales, CFTs, IPs, Chilecalifica
Apoyo
CP4 CP4
ADECUAR CONTENIDOS Y OFERTA DE FORMACIN TCNICA Y DE CAPACITACIN

Plan de accin
Actividades Realizar un diagnstico de situacin a partir de la interaccin con el sector privado y desarrollar planes de alto nivel para el mejoramiento de la productividad En este sentido se han identificado tres grandes planes para llevar a cabo: Adecuacin de la oferta de formacin tcnica y capacitacin disponibles, profundizando el modelo de formacin y capacitacin basados en competencias laborales Intercambio de mejores prcticas con pases benchmark en capacitacin y formacin en el sector de alimentos (por ej. con Australia) Intercambio de expertos y giras tecnolgicas seran dos medios para ejecutar la tarea Revisin del marco regulatorio para capacitacin El diagnstico debe ser realizado en conjunto por el sector pblico y privado y puede ser realizado con ayuda de consultora especializada Asimismo, se puede continuar con el relevamiento de estndares y la certificacin piloto de trabajadores para cubrir el resto de la industria de alimentos Desarrollar un estrategia que incluya la hoja de ruta de implementacin para cada una de los planes de alto nivel confeccionados Esta tarea deber hacerse en conjunto con la autoridad competente en cada caso (ej. SENCE y Chilecalifica para los cambios en sistema de franquicia tributaria y capacitacin, asociaciones gremiales para el intercambio de mejores prcticas, etc.) Costo total acumulado diez aos (US$) Lgica Se estima un costo de US$ 1 MM para la realizacin de los diagnsticos y la estrategia, teniendo en cuenta la realizacin de los estudios externos y los intercambios con pases benchmarks. Asimismo se estima un costo de US$ 300.000 para completar el levantamiento de estndares y las certificaciones piloto en la industria Responsables
Asociaciones Gremiales SENCE, OTECs, OTICs, CFTs, IPs Chilecalifica
1.300.000
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Apoyo
EXISTE UNA ALTA PROPORCIN DE TEMPOREROS Y ALTA VARIABILIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
En promedio +50% de la MO es temporaria y la misma se duplica entre Feb y Ago
Participacin 100% (%)
Evolucin de ocupacin de mano de obra en agroindustria
80%
60%
Trabajadores temporeros
40%
20%
Trabajadores permanentes (promedio anual)
0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes
Visin Visin por por sub-sector sub-sector muestra muestra mayor mayor variabilidad variabilidad en en el el uso uso de de mano mano de de obra obra
Fuente: Catastro de la Agroindustria: ao 2001; Chilealimentos (2006)
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Apoyo
DIFERENCIAS EN LOS CICLOS DE LOS DISTINTOS SUB-SECTORES

Trabajadores (miles)
12 10 8 6 4 2 0
Evolucin de ocupacin de mano de obra en sub-sector Conservas
12 10 8 6 4 2 0
Evolucin de ocupacin de mano de obra en sub-sector Frutas Secas y Deshidratados
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct
Nov
Dic

Jul Ago Sep Oct
Nov
Dic
12 10 8 6 4 2 0
Evolucin de ocupacin de mano de obra en sub-sector Congelados
12 10 8 6 4 2 0
Evolucin de ocupacin de mano de obra en sub-sector Jugos y Concentrados

Fuente: Estudio RConsulting, 2006
Jul Ago Sep Oct
Nov
Dic
Trabajadores temporarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Trabajadores permanentes
Jul Ago Sep Oct
Nov
Dic
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Apoyo
MS DEL 60% DE LOS TRABAJADORES ESTN ASIGNADOS A OPERACIONES DE PROCESO ESPECFICAS DE CADA INDUSTRIA
Distribucin de mano de obra por proceso productivo
% 100
5,3 27,8 100
80 63,2 60
40
20 1,2 0
Recepcin Control de calidad(1) Operaciones Envasado especficas de la industria Despacho Total
2,5
(1) en recepcin, proceso y producto terminado

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Apoyo
OFERTA DE FORMACIN Y CAPACITACIN NO EST ALINEADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA

Oferta de Formacin
Oferta de formacin en IPs y CFTs
Cantidad 400 de Instituciones 5 Nmero de Cursos 250 Disponibles
200
Oferta de capacitacin
Oferta de capacitacin SENCE para industrias de alimentos
7
300
9
200
Carreras relacionadas con rea de alimentos
150
378
100
237 No ofrecen carreras en el rea de alimentacin

50
16
Cursos especficos(1) para industrias
234
100
119 14 36
Cursos generales(2)
Institutos Profesionales
Centros de Formacin Tcnica
Agroindustria
Alimentos
Faenamiento, conservacin y envasado de alimentos
(1) Cursos para industrias de frescos, jugos, conservas, deshidratados, congelados, etc (2) Cursos generales en temas de: Gestin, Calidad, Almacenamiento, Procesamiento Fuente: Sence, Estudio RConsulting, anlisis BCG
Clasificacin de capacitacin segn Sence dentro de sector de alimentos - 90 -
Apoyo
PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS ENFRENTAN MAYORES DIFICULTADES PARA PODER UTILIZAR LA FRANQUICIA
Empresas 80 (miles)
Nmero de empresas que utilizaron franquicia tributaria
(miles) 1.000
Nmero de participantes
800 60 600 40 400 20
Total pas
200
0 2003 2004 2005 2006
Ao
2003
2004
2005
2006
Ao
Nota: No se muestran estadsticas del sector de alimentos procesados por encontrarse promediadas en la categora: industrias manufactureras. Fuente: Sence, Anlisis BCG
- 91 -
Apoyo
INTENSIDAD DE CAPACITACIN MEDIANTE FRANQUICIA TRIBUTARIA HA DISMINUIDO SENSIBLEMENTE EN LOS LTIMOS AOS
Horas 50
Horas de capacitacin por participante
miles $
180 160
Inversin total por participante
40
Sectores primarios Industrias Manufactureras Total pas
140 120 100 80 60
30
20
10
40 20
0 2001 2002 2003 2004 2005
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
(1) Agricultura, Silvicultura,Ganadera y Pesca Nota: Por no contarse con estadsticas especficas del sector de alimentos elaborados, se muestran como referencias intermedias sectores primarios y manufactureros a nivel general. Miles de $ constantes Dic. 2005 Fuente: Sence, Anlisis BCG
- 92 -
Apoyo
CHILE TIENE MENOR PARTICIPACIN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA CAPACITACIN LABORAL COMPARADO CON BENCHMARKS
Participacin de la fuerza de trabajo en la capacitacin laboral
% 50%
40%
30%
20%
10%
0% Noruega Reino Unido Nueva Zelanda EU Chile
Fuente: Estudio de Formacin y Capacitacin, Fundacin Chile

- 93 -
Apoyo
MATRCULAS EN CENTROS DE FORMACIN TCNICA CAYERON A UNA TASA ANUAL DE 2%

Evolucin de cantidad de matrculas por tipo de institucin (1990 2005) (miles)
639.090 559.492 542.580 501.162 464.707 435.660 358.082 337.604 309.574 245.408 246.889 280.533
205.644 256.471
CAGR
6%
370.798
393.466
411.634
321.248 18%
114.546
8% -2%
62.429 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Universidades del Consejo de Rectores Universidades privadas

Fuente: Mineduc, anlisis BCG
Institutos profesionales Centros de formacin tcnica

- 94 -
Apoyo
LA CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES PERMITE ARTICULAR LOS TRES SISTEMAS DE FORMACIN Y CAPACITACIN
Sistema Formal Educacin bsica Educacin media Educacin superior: Institutos terciarios (ej. Centros de formacin tcnica, Institutos Profesionales) Universidades
Sistema No Formal SENCE Administra la capacitacin a travs de la franquicia tributaria Provee subsidios (Foncap) y becas de capacitacin Actores del sistema: Otecs, Otics, Omils
Sistema Informal Competencias y habilidades adquiridas con la experiencia en el mbito laboral
Certificacin de Competencias laborales
- 95 -
Apoyo
EL SISTEMAS DE FORMACIN BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES TIENE VENTAJAS PARA TODOS LOS ACTORES
Actores Empresas Ventajas de un sistema basado en competencias laborales Mayor eficiencia en procesos de reclutamiento y seleccin de personal Optimizar la inversin en capacitacin de las empresas Facilita el proceso de evaluacin por desempeo
Trabajador
Aumenta su empleabilidad Lo ayuda a optimizar su proceso de formacin Optimiza la bsqueda de trabajo
Intermediarios laborales e instituciones de formacin y capacitacin
Ayuda a adaptar la oferta de formacin a los requerimientos de las empresas Transparenta el mercado laboral Facilita la intermediacin laboral
- 96 -
Apoyo
HOY SE EST GENERANDO EL MARCO LEGAL Y DEFINIENDO EL DISEO INSTITUCIONAL DEL SNCCL(1)
Etapas del proyecto de certificacin de competencias laborales
Definicin de Estrategia y realizacin de pilotos Alianza pblico-privada (Chilecalifica, Sence, Fundacin Chile, CORFO, Asociaciones Gremiales y Empresas) Estudios sectoriales para evaluacin de demanda Mapas funcionales Unidades de Competencias Laborales Instrumentos y metodologas de evaluacin Implementacin de pilotos en sectores seleccionados Aprendizajes e input para institucionalizacin del sistema fines dcada 90 Hoy Desarrollo e implementacin de SNCCL Diseo legal e institucional de Sistema Diseo de mecanismos regulatorios y reglamentacin legal Implementacin gradual del Sistema Adecuacin continua segn evolucin de los programas
Es Es importante importante continuar continuar con con el el levantamiento levantamiento de de estndares estndares y y la la certificacin certificacin de de trabajadores trabajadores mientras mientras se se desarrolla desarrolla el el Sistema Sistema Nacional Nacional
(1) Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales Fuente: Fundacin Chile, Chilecalifica
- 97 -
Apoyo
EL PROYECTO PILOTO DE CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES INCLUY EL SECTOR DE ALIMENTOS ELABORADOS
Se Se han han definido definido 30 30 perfiles perfiles y y 75 75 unidades unidades de de competencia competencia laboral laboral y y han han participado participado 1800 1800 trabajadores trabajadores
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Apoyo
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (I)
www.nswfitc.com.au
Fuente: Department of Education, Science and Training Australia, NTIS Australia, anlisis BCG
- 99 -
Apoyo
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (II)
Caracterizacin del sistema australiano
Concejo Nacional de Calidad: responsable por asegurar la calidad del sistema integral de entrenamiento Responsable por todo el diseo del marco y por la transmisin de los paquetes de competencias Concejo de Competencias de la Industria X: responsable por la elaboracin y el mantenimiento de los paquetes para determinada/s industria/s en particular 81 paquetes de entrenamientos cubren la mayora de las industrias Sistema de competencias orientados no a generar certificados sino a transmitir conocimientos para el trabajo Habilidades transmitidas segn requerimientos regulatorios y requerimientos de la industria Transferencia a travs de organizaciones registradas para brindar entrenamiento en cada paquete de competencias Adaptabilidad de contenidos segn requerimientos de clientes en prcticas y ejemplos Modificaciones conceptuales slo realizadas mediante proceso de revisin del paquete Sistema de acreditacin de conocimientos incorporados por medio de la educacin informal (en el trabajo) Educacin Vocacional y Entrenamientos en Escuelas: conjunto de entrenamientos a disposicin de alumnos de educacin media como parte de su currcula de estudio
Australias training system Industry skills councils Key resources and contacts
Fuente: Department of Education, Science and Training Australia, NTIS Australia, anlisis BCG
Skills recognition
- 100 -
Apoyo
EJEMPLOS DE ACCIONES QUE DEBERAN EMPRENDERSE PARA ADECUAR CONTENIDOS Y OFERTA DE CAPACITACIN
Realizar una evaluacin exhaustiva de los requerimientos de formacin tcnica y capacitacin actuales y futuros de la industria con participacin pblico-privada y asegurar la difusin de los resultados a todos los actores del sistema
Asegurar la rpida implementacin de los proyectos de certificacin de competencias laborales
Completar el relevamiento de estndares en la industria
Asegurar la capacitacin a las OTECs en cuanto a las competencias para asegurar la calidad de la capacitacin que brinden
Adaptar en cupos y contenidos la oferta de capacitacin disponible
- 101 -
Apoyo
LA ADAPTACIN DE LA REGULACIN PODRA FOMENTAR UN MAYOR USO DE LA FRANQUICIA TRIBUTARIA

Ejemplos de aspectos a ser evaluados en la regulacin de capacitaciones
Posibilidad de modificar el esquema de financiamiento del sistema de franquicia tributaria para evitar desincentivos al uso por parte de pequeas y medianas empresas por cuestiones financieras Por ejemplo permitiendo la deduccin impositiva mensual de los gastos reembolsables en capacitacin Modificacin de estructura de deducciones para pequeas y medianas empresas modificando los topes (de UTMs) que alteran la base imponible de clculo del porcentaje reembolsable mediante la franquicia tributaria Ampliacin del tope al uso de los excedentes de capacitacin para financiar otras actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Capacitacin Ampliacin del uso de la modalidad de contrato de capacitacin (precontrato) a una cantidad mayor al 10% de la planilla de trabajadores
Fuente: entrevistas, Anlisis BCG

- 102 -
I+D I+D ID1 ID1
ENFOCAR E INCREMENTAR LA INVERSIN EN I+D

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Alto: La I+D tiene un impacto directo sobre la productividad del sector, ya sea por aumento de capacidad, reduccin de costos o desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas Una poltica agresiva en innovacin aumentar las oportunidades de desarrollo sustentable de los encadenamientos del cluster Inversin requerida es alta Nivel de impacto
El objetivo de la iniciativa es crear una fuente de ventaja competitiva para Chile a travs de la I+D Las reas principales identificadas para el cluster de alimentos incluyen: Variedades especficas para la industria de proceso Envases y packaging Inocuidad Procesos y tecnologas (de produccin, inspeccin, de control de calidad, de manipuleo de materiales, etc.) Biotecnologa Ingredientes, extractos y alimentos funcionales La industria de alimentos procesados posee un dficit en su programa de I+D apoyado en cuatro dimensiones Fondos disponibles Utilizacin Capital Humano Transferencia Para solucionarlo se requiere la creacin de una comisin/mesa centralizadora que pueda concentrar las decisiones en materia de creacin del programa de innovacin, evaluar y proponer las modificaciones reglamentarias pertinentes y delegar tareas concretas en instituciones puntuales El Estado deber inicialmente organizar y coordinar los esfuerzos de la comisin. En una primera fase se realizar al diagnstico del actual sistema y la generacin de recomendaciones pertinentes. En una segunda instancia se limitar a colaborar en la articulacin y participacin de sus agencias en la misma, la cual deber pasar a ser dirigida principalmente por el sector privado El co-financiamiento de las organizaciones de fomento resultar relevante para avanzar en los procesos de innovacin, as como en el financiamiento operativo de la comisin
3,4
Dificultad de implementacin Media/Alta: El proceso de articulacin de requerimientos y coordinacin de actividades es complejo y la puesta en prctica de la estrategia consensuada requiere tiempo de maduracin y sus resultados, en general, ocurren en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es necesario asegurar que el plan de apoyo a la I+D sea una poltica de Estado, que trascienda el perodo de un gobierno en particular Los resultados sern apreciables en el mediano a largo plazo
ndice de dificultad
3,8
Impacto en regiones
Todas las regiones del pas donde se desarrolla la actividad y se lleva a cabo I+D en temas relacionados a la industria
No inmediata Instituciones involucradas Iniciativa Estatal
Ministerio de Economa, Conicyt, Universidades, Centros de I+D, CORFO, Asociaciones gremiales, Ministerio de Agricultura - 103 -
Apoyo
ID1 ID1
ENFOCAR E INCREMENTAR LA INVERSIN EN I+D

Plan de accin
Actividades Responsables
Constituir Comisin de Innovacin en Alimentos Su objetivo ser desarrollar un programa de I+D en alimentos que asegure la correcta articulacin entre necesidades y agentes de la industria El mismo debiera estar compuesto por un representante de jerarqua del Ministerio de Economa(1) para que lo presida y las asociaciones gremiales de productores y de exportadores, las agencias pblicas de innovacin y de fomento a la innovacin y produccin de alimentos, las universidades y los centros de I+D y un representante del Ministerio de Agricultura Confeccionar los estatutos y lineamientos del trabajo de la Comisin definiendo su alcance, representatividad, modalidad de trabajo, modelo de governance y presupuesto entre otros Validar decisiones con miembros de la Comisin y elaborar la misin y objetivos del mismo Desarrollar e implementar un plan de trabajo para I+D en alimentos En este punto, la primera de las tareas a desarrollar debera ser la creacin de un programa integral de investigacin y desarrollo aplicada a la industria de alimentos, contemplando en el mismo las distintas lneas de trabajo que pueden ser abordadas luego. El programa debera funcionar como el motor y gua de los diferentes esfuerzos que se realicen en este industria. Las reas principales identificadas para el cluster de alimentos y que debieran ser abordadas en el plan de trabajo incluyen: Variedades especficas para la industria de proceso Envases y packaging Inocuidad Procesos y tecnologas (de produccin, inspeccin, de control de calidad, de manipuleo de materiales, etc.) Biotecnologa Ingredientes, extractos y alimentos funcionales
Ministerio de Economa CORFO Conicyt Asoc. gremiales de productores y exportadores Universidades y centros de I+D Ministerio de Agricultura Ministerio de Economa Ministerio de Agricultura Comisin
Comisin
Para la obtencin de resultados resultar imprescindible la evaluacin del financiamiento que requerir la iniciativa, en funcin de los objetivos y el plan de trabajo definidos Costo total acumulado diez aos (US$) Lgica
Comisin
~ 100.000.000(2)
El monto de la inversin en I+D que estar a cargo del Estado resultar luego de la definicin de la estrategia y programas de innovacin, que determinarn el financiamiento requerido a lo largo del tiempo. No obstante ello, se estima una inversin acumulada de US$ 100 MM por parte del Estado, correspondientes al 0,35% incremental(2) de la evolucin esperada de las exportaciones del sector. Los montos expresados se sumaran a lo invertido por el sector privado. Estos montos permitiran alcanzar un nivel de inversiones como porcentaje del PIB sectorial comparable al de pases desarrollados.
(1) Se incluye al Ministerio de Economa por su rol en poltica industrial (2) Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundizacin derivada del plan de accin
- 104 -
Apoyo
CUATRO ELEMENTOS PARA I+D APLICADA AFECTAN DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIN Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Cuatro elementos centrales para I+D aplicada 1 Disponibilidad de fondos
Aportes pblico / privados Organismos fomento e investigacin
Calidad de la investigacin Aplicabilidad de resultados Novedad de hallazgos Nivel de solucin a problemticas
Impacto en la industria Mejoras de productividad Mayores rentabilidades Nuevas variedades adecuadas a requerimientos especficos chilenos
2 Utilizacin de fondos
Reglas e incentivos en adjudicacin de fondos Sintona con necesidades industria Flexibilidad de aplicacin
Tiempos para obtencin resultados
3 Capital humano investigacin

Calidad investigadores locales Incentivos y desarrollo de investig.
4 Transferencia
Publicacin y patentamiento Acceso a redes investigacin
Mayor impacto en la industria genera retroalimentacin positiva de inputs
Fuente: CORFO; Conicyt; entrevistas; anlisis BCG

- 105 -
Apoyo
DIAGNSTICO PARA I+D APLICADA EN ALIMENTOS MUESTRA QUE CUATRO ELEMENTOS CLAVE DEBEN MEJORAR
1
Si bien existen diversas fuentes de fondos para I+D en Chile, an se encuentra lejos de pases benchmark
Disponibilidad de fondos
Chile invierte <0,1% del PIB sectorial en I+D. En comparacin, en Australia, un slo centro de I+D Food Science Australia tiene un prespuesto anual de US$ 45 MM
Dado el actual sistema de incentivos, las prioridades de investigacin no siempre estn alineadas con las problemticas del sector privado Falta una mayor visin de largo plazo que compatibilice los tiempos exigidos por instituciones de fomento para la obtencin de resultados con las caractersticas de la investigacin aplicada en la industria
Utilizacin de fondos
Las formas de seguimiento de proyectos no aseguran su continuidad ni una retroalimentacin de calidad de investigadores Falta flexibilidad en ejecucin que permita re-orientar las investigaciones segn cambios de contexto o evaluaciones parciales que as lo justifiquen Existe duplicacin de esfuerzos y reas de vaco entre instituciones destinadas al fomento y ejecucin de I+D
3 Capital humano
Los incentivos generados para el desarrollo del investigador acadmico no son consistentes con las necesidades de la industria Temticas de tesis de postgrado de investigadores locales muy alejadas de las aplicaciones industriales
4 Difusin y acceso a la investigacin

Falta una sistematizacin en el proceso de transferencia de conocimientos adquiridos a partir de la investigacin Investigacin desarrollada localmente tiene bajo nivel de generacin de patentes Al igual que para varias otras industrias en Chile
Fuente: INTA, Food Science Australia, entrevistas, anlisis BCG
- 106 -
Apoyo
INVERSIN EN I+D EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN CHILE ES MENOR COMPARADO CON PASES BENCHMARKS
Inversin en I+D como porcentaje del PIB del sector de alimentos
% 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Australia EE.UU. OECD EU Chile
Fuente: Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA), INTA
- 107 -
Apoyo
LA ESTRATEGIA DE I+D DEBE ESTAR ALINEADA CON LAS TENDENCIAS Y DEMANDAS DE MERCADOS Y CONSUMIDORES
Ejemplos de tendencias en innovacin en envases para alimentos
Horno Microondas Escape a vapor Etiquetas Inteligentes Indica Mantencin Cadena Fro Simple cambio de color en el centro indica vencimiento
Tintas hidrosolubles Aplicacin en recipientes de papel Tinta de soja Amigables con el medioambiente
Sacos Auto-estables Caracterizados por el fondo
Fuente: Estudio JETRO, Feb. 2005; Chilealimentos

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Apoyo
PRINCIPALES SOLUCIONES PROPUESTAS SE ORIGINAN EN LA COORDINACIN DE ESFUERZOS EN PROGRAMA NICO DE I+D

Creacin de una comisin de innovacin en Alimentos
Comisin de innovacin en Alimentos - Objetivo: creacin y seguimiento de programa de I+D Evaluacin de necesidades de modificacin del sistema vigente para fomento de la investigacin Definicin de lneas de investigacin Diseo de sistema de financiamiento para programa de I+D Promocin de instrumentos disponibles para investigacin Seguimiento de investigaciones Scorecards de investigadores y resultados Definicin de sistemas de transferencias de investigacin
Comisin de Innovacin en Alimentos
Presidente
Empresas(1) Organismos de fomento e investigacin(2)
Agencias privadas de I+D Universidades y Centros de I+D
Estado Estado jugar jugar un un rol rol clave clave en en la la organizacin organizacin y y el el liderazgo liderazgo de de la la Comisin Comisin
(1) Va asociaciones gremiales (2) CORFO, Fia, Fondef, Fontec, Conicyt
- 109 -
Transversales Transversales T1 T1
ADECUAR INSTITUCIONALIDAD PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Medio: El impacto econmico en el sector y cluster es moderado, dado que la institucionalidad ayuda a evitar que se generan impedimentos al desarrollo, ms que una potenciacin directa de la actividad econmica No se requieren grandes inversiones Nivel de impacto
Contar con una institucionalidad adaptada a los requerimientos del sector El rpido crecimiento que est experimentando el sector sumado a su dinamismo y complejidad, hacen que la institucionalidad deba estar adecuada a los requerimientos de la industria. El gobierno ya ha empezado a trabajar en los lineamientos estratgicos de un plan para adecuar la institucionalidad de los organismos vinculados al sector agroalimentario, reconociendo la importancia de la iniciativa para posibilitar los objetivos planteados en Chile Potencia Alimentaria Se propone: Acelerar y profundizar los esfuerzos e iniciativas ya iniciadas Asegurar la inclusin del input del sector privado en el diseo y planeamiento actual y futuro Generar mecanismos adecuados para fomentar la asociatividad pblico-privada del sector incentivando la interaccin de los distintos integrantes del sector privado con los organismos de gobierno Establecer una contraparte institucional de alto nivel para el sector de alimentos procesados (ver iniciativa T3) Establecer una estrategia unificada de fomento para el sector El Estado debe, dadas las caractersticas de la iniciativa, liderar los esfuerzos de adecuacin institucional y definicin de estrategias de fomento, asegurando la incorporacin del input del sector privado Disponibilidad de ventana de tiempo Rol del Estado
2,9
Dificultad de implementacin Alta: Se requieren grande esfuerzos de coordinacin y modificacin de plataformas y los resultados sern alcanzables en el largo plazo, dado que los tiempos para emprender iniciativas de adecuacin institucional son en general prolongados
ndice de dificultad
4,7
Impacto en regiones
Indirectamente afecta a las regiones del pas donde se desarrolla la actividad
No inmediata Instituciones involucradas Iniciativa Estatal - 110 Ministerios y Secretaras del Gobierno, Organismos de fomento, Asociaciones gremiales
Apoyo
T1 Transversales T1 Transversales
ADECUAR INSTITUCIONALIDAD PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS

Plan de accin
Actividades Constituir una mesa de trabajo en la que estn representadas todas las entidades relevantes del gobierno relacionadas con la industria de alimentos, as como los referentes del sector privado y dems actores del sistema (academia, organismos de fomento) Su objetivo ser liderar el esfuerzo de implementacin de la nueva institucionalidad Responsables Ministerios y Secretaras de Gobierno Asociaciones Gremiales Universidades y Centro de Investigacin Organismos de Fomento
Evaluacin del estado actual de la institucionalidad y de iniciativas en curso (incluyendo esfuerzo ya encarado por el Ministerio de Agricultura) y adecuacin de la estrategia y plan de trabajo. El plan no debe omitir: La definicin de una contraparte de alto nivel que sea el canal principal de comunicacin con el sector privado en temas que tengan que ver con institucionalidad y temas regulatorios y gubernamentales La definicin clara de una estrategia de fomento para la industria, que sea el marco de la especificacin de programas y acciones por parte de los organismos correspondientes El establecimiento y monitoreo de un cronograma de ejecucin, con plazos y responsables definidos Ejecucin y difusin de la iniciativa
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo
Evaluacin peridica y ajustes de acuerdo a establecimiento de nuevas necesidades
Mesa de trabajo
Costo total acumulado cinco aos (US$) -
Lgica No se requieren fondos adicionales significativos para la ejecucin de esta iniciativa - 111 -
Apoyo
LA INSTITUCIONALIDAD DEBE ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD QUE ENFRENTA EL SECTOR
De dnde venimos Sustitucin de importaciones Abastecimiento del mercado domstico Produccin de commodities (trigo, maz, papa) Enfoque sectorial Enfoque productivista Estado define por s slo polticas pblicas
Dnde estamos y hacia dnde vamos Economa abierta alta competencia Conquista de mercados externos Productos de valor agregado Enfoque integrado Enfoque en calidad y servicios Participacin del sector privado en diseo de polticas
El El Ministerio Ministerio de de Agricultura Agricultura ha ha emprendido emprendido un un proyecto proyecto de de adecuacin adecuacin institucional institucional
Fuente: entrevistas, Anlisis BCG
- 112 -
Apoyo
EL PROYECTO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA COMPRENDE DOS GRANDES REAS
Objetivo del Proyecto: Acompaar el proceso de desarrollo econmico, productivo y comercial del sector agroalimentario y forestal y contribuir con la estrategia Chile Potencia Alimentaria y Forestal
Modernizacin de la gestin
Revisin y ajuste del rol de las SEREMIS en la coordinacin de la gestin territorial de los servicios del Ministerio. Revisin de modelos de gestin de Ministerio y Servicios en funcin de una mayor descentralizacin y en lgica de desarrollo territorial. Incorporacin progresiva de los servicios del Ministerio al sistema de alta gerencia pblica. Externalizacin de funciones: acreditacin, autorregulacin, autocertificacin. Redefinicin funciones: informacin, I+D Homogenizacin de procedimientos y estndares de calidad en la gestin. Polticas de Recursos Humanos que compatibilicen excelencia y productividad con estabilidad y bienestar de los trabajadores. Reordenacin de las modalidades de operacin de las polticas de fomento
Rediseo normativo
Modificaciones Leyes Orgnicas: Ministerio-subse-ODEPA INDAP SAG Definicin Calidad jurdica e institucional de organizaciones: INIA CONAF CIREN INFOR CNR Revisin y ajuste funciones: Informacin I+D Fomento TT y extensin Resolucin situaciones institucionales relativas a: Inocuidad Pesca
El El mayor mayor riesgo riesgo para para cumplir cumplir con con los los plazos plazos planeados planeados (2010) (2010) radica radica en en la la necesidad necesidad de de llegar llegar a a acuerdos acuerdos polticos polticos para para el el rediseo rediseo normativo normativo
Fuente: Proyecto Nueva Institucionalidad, Minagri
- 113 -
Apoyo
EL PROYECTO ES SUPERVISADO DIRECTAMENTE POR EL MINISTRO Y LA SUBSECRETARIA

Estructura de trabajo del proyecto
Comit de seguimiento Ministerio, Subsecretaria y jefes de servicios
Red de colaboradores Parlamentarios Acadmicos Investigadores Funcionarios pblicos Autoridades de gobierno Empresarios y productores
Grupos de Tarea Tcnico Organizacional Presupuestario Normativo
Coordinacin Equipo asesor del Gabinete del Ministro
Grupos Focales SEREMI Asoc.Funcionarios Colegios Profesionales Universidades Organismos Internacionales, Centros de Estudios y ONG
Es Es fundamental fundamental que que en en el el proceso proceso incluya: incluya: Input Input del del sector sector privado privado para para la la definicin definicin de de las las acciones acciones Coordinacin Coordinacin con con otros otros entes entes pblicos pblicos (por (por ej. ej. otros otros Ministerios) Ministerios)
Fuente: Proyecto Nueva Institucionalidad, Minagri
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GENERAR UN SISTEMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIN Y MECANISMOS DE FOMENTO

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Impacto medio en sector y cluster por ampliar la implementacin de iniciativas y mecanismos de fomento Impacto bajo en resto de la economa, excepto va transferencia de aprendizajes para reaplicar en otros sectores Inversiones moderas para implementar y mantener el sistema Nivel de impacto
Dar a conocer a todos los actores los proyectos, programas e iniciativas de innovacin en curso y planeadas as como mecanismos y lneas de fomento disponibles para el sector, mediante un sistema centralizado de informacin Una de las limitantes para una mayor articulacin entre el sector privado y los organismos que llevan a cabo iniciativas de I+D es la falta de informacin respecto a las capacidades de estos ltimos Se propone generar un sistema de informacin centralizado que recopile, consolide y difunda: Capacidades existentes en universidades y otras instituciones y centros de I+D (reas de experiencia, expertos, equipamiento disponible, laboratorios, centros de pilotaje, etc.) Proyectos y programas finalizados, en curso y planeados Alternativas de financiamiento y fomento para iniciativas de I+D El sistema debe ser mantenido y actualizado constantemente en funcin de las recomendaciones que surjan con la utilizacin del mismo. Asimismo, el sistema servir como input relevante para la definicin y actualizacin de las estrategias de fomento y de inversin en capacidades de I+D (ver iniciativas ID1 y T1) El Estado debe proveer los recursos necesarios para la generacin y mantencin de este sistema
3,0
Dificultad de implementacin La dificultad radica en la obtencin y consolidacin de informacin de varias fuentes, as como la mantencin del sistema Los resultados pueden ser alcanzables en el corto plazo, inmediatamente despus de la implementacin del sistema y no se requieren cambios de plataformas
ndice de dificultad
1,8
Impacto en regiones
Iniciativa de alcance nacional
Inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal
CORFO, Conicyt, FIA, INIA, otros organismos de fomento, Universidades, Centros de I+D, Asociaciones Gremiales - 115 -
Apoyo
T2 T2
GENERAR UN SISTEMA DE COMUNICACIN Y DIFUSIN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIN Y MECANISMOS DE FOMENTO

Plan de accin
Actividades Generar un sistema de informacin centralizado que recopile, consolide y difunda: Capacidades existentes en Universidades y otras instituciones y centros de I+D (reas de experiencia, expertos, equipamiento disponible, laboratorios, centros de pilotaje, etc.) Proyectos y programas finalizados, en curso y planeados Alternativas de financiamiento y fomento para iniciativas de I+D
Asociaciones gremiales CORFO Conicyt FIA INIA Otros organismos de fomento Universidades Centros de I+D
Responsables
Esta accin debe ser liderada por asociaciones gremiales, para asegurar la relevancia de la informacin recopilada, y se debe asegurar el apoyo de las instituciones indicadas. El sistema debe contar con una ventanilla nica para asistir y orientar a las empresas respecto a la mejor alternativa o mecanismo disponible acorde a los requerimientos puntuales de cada caso y como proceder a la postulacin y gestin de los proyectos. Se recomienda contar con recursos humanos especializados, tales como project managers, que sean la contraparte directa de las empresas. Asimismo, el sistema debe servir para canalizar las recomendaciones de mejora por parte de los usuarios del sector privado, de modo de actuar como input para el diseo estratgico de los programas de fomento e investigacin Ser clave implementar los mecanismos que aseguren la captura de los beneficios por parte de todo el cluster, y no slo una parte de los actores (por ej. aquellos que pertenecen a una asociacin gremial determinada) Costo total acumulado diez aos (US$)
Lgica
2.000.000
Se estima un presupuesto anual de US$ 200.000 para operar el sistema, teniendo en cuenta requerimientos fsicos y de RR.HH. (sistema informtico y equipo para implementacin y mantencin del sistema)
- 116 -
Apoyo
FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR

Objetivo y descripcin de la iniciativa Potencial de impacto Medio/Alto: construye el capital social necesario para alinear esfuerzos, construir confianzas y fomentar la colaboracin para enfrentar desafos comunes Impacto en el resto de la economa es menor y la inversin requerida es media
Los objetivos principales son: Generar una visin compartida del futuro Construir consensos en temas estratgicos Conducir y alinear el esfuerzo para el desarrollo Fomentar esfuerzos colaborativos La iniciativa propone generar mecanismos adecuados para fomentar la asociatividad del cluster incentivando la interaccin de los distintos integrantes del sector privado entre ellos y con los organismos de gobierno que regulan la actividad, la academia y actores internacionales. Se deber dar institucionalidad a una entidad Pblico-Privado que sea el punto de referencia de la visin de largo plazo, determine metas comunes de la industria e iniciativas para el desarrollo. Algunos puntos a tener en cuenta para el xito de la iniciativa son: Asegurar viabilidad, respaldo poltico y alineamiento con la poltica para el sector de alimentos Asegurar financiamiento de la entidad Construir sobre los avances realizados Crear agenda comn con plazos y focos Gestionar las tensiones e intereses (regiones, privados y gobierno) Relevancia del capital social (generacin de confianzas, principios previos) y cultura
Nivel de impacto
3,3
Dificultad de implementacin Media/Alta: Requiere alinear y coordinar intereses de un nmero alto de actores con visiones distintas sobre el sector Lapso para la obtencin de resultados alto debido a los plazos requeridos para alcanzar acuerdos y fomentar la accin colaborativa en torno a una visin compartida
ndice de dificultad
3,5
Impacto en regiones
No inmediata Instituciones involucradas Cooperacin Estatal
Ministerios y Secretaras de Gobierno, Asociaciones Gremiales, Universidades y Centro de Investigacin y Desarrollo - 117 -
T3 T3
Transversales Transversales
Apoyo
FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR

Plan de accin
Actividades Nombrar en el ejecutivo un responsable visible de alto rango que tenga a cargo la implementacin de la entidad pblico privada enfocada en el desarrollo del sector de alimentos elaborados y sus encadenamientos Identificar lderes en el sector privado e invitarlos que formen parte de la entidad, por ejemplo representante de las asociaciones gremiales, industriales y empresarios Nombrar a los integrantes de la entidad pblico-privada y asignar roles especficos a cada uno de sus miembros Establecer sub-comisiones encargadas de liderar los temas estratgicos para el desarrollo del sector, por ejemplo: Desarrollo de mercados externos Innovacin y articulacin con instituciones de I+D Capital Humano, capacitacin y formacin Eficiencia productiva y energtica, produccin limpia Estas comisiones deben tener una estructura funcional que sea capaz de definir objetivos y establecer cronogramas de ejecucin para los mismos. La entidad deber desarrollar una agenda de actividades anuales con el objetivo de reunir al sector Algunos ejemplos son: Actividad enfocada en el desarrollo del sector Actividad enfocada en el desarrollo de encadenamientos (ej: con proveedores de materia prima e insumos) Encuentro conjunto entre sector y academia Costo total acumulado diez aos (US$) 2.500.000 Responsables Ministerio de Economa Ministerio de Agricultura
Ministerio de Economa Ministerio de Agricultura Sector privado/Asociaciones gremiales Centros de investigacin nacionales e internacionales
Lgica Para promover la asociatividad del sector se deber invertir en la creacin de una mesa pblico privada que sea el espacio de reunin de proveedores, empresas de alimentos elaborados, comunidad acadmica y gobierno. Est mesa deber tener un presupuesto suficiente para la organizacin de eventos de la industria y la coordinacin de las iniciativas generadas por parte de los ministerios. Se estima un costo anual aproximado de US$ 250.000 - 118 -
Apoyo
EJEMPLO DE INICIATIVA GESTIONADA POR EL ESTADO

Caso: National Food Industry Strategy de Australia
Impulsar Ciencia y Tecnologa, educacin y entrenamiento de Australia Estrategia de entrada al mercado alimenticio internacional
Apoyar las exportaciones australianas de productos alimenticios para permitir a las compaas optimizar rentabilidad, inversin y empleo
Hacer de Australia un centro reconocido en innovacin en productos alimenticios, procesos y desarrollo de sistemas, anticipando y reuniendo VISIN necesidades del consumidor, Para el 2007 la y atrayendo industria alimenticia inversiones
Asegurar un mejor ambiente de negocios
australiana ser un importante actor global con un rol sustentable y rentable en el sistema global de productos alimenticios
Sustentabilidad Medio Ambiental
Construir un negocio globalmente competitivo y ambiente operativo en Australia para realzar competitividad y mejorada inversin en la industria alimenticia.
Fuente: Adaptado de National Food Industry Strategy
Asegurar disponibilidad de recursos a largo plazo y manejo responsable del medio ambiente, energa y apoyo para el crecimiento de la industria de desechos.
- 119 -
Apoyo
ESTRATEGIA DEFINIDA PRINCIPALMENTE POR EL SECTOR PRIVADO Y FINANCIAMIENTO PBLICO FUERON BASE DE LA AGENDA
Organizacin
Clave para el xito: Directorio conformado principalmente por representantes del sector privado Representantes del sector pblico y la academia de alto nivel (ministros de Agricultura, Comercio, Ciencia, Industria, Trabajo) Gerente de Comunicaciones
Financiamiento Monto(1) (MM AU$)

47,1 17,1 5,3 2,5
Directorio NFIS
Iniciativa / Programas
Innovacin Programa Tcnico de Acceso a Mercados Programa de Desarrollo de Mercado Participacin australiana en organismos de normalizacin y estandarizacin Programas de inocuidad y seguridad alimenticia Operacin de la agenda
Gerente General Gerente Adm. y Fin.
15,6
Gerente de Supply Chain
Gerente de Servicios
Gerente de Innovacin
Gerente de Comercio
14,7
102,4
...(NFIS) es una iniciativa liderada por el sector privado y financiada por el gobierno de Australia para apoyar la industria de alimentos hacia un rentable y sustentable rol en la industria de alimentos global
(1) Los montos son para un perodo de 5 aos (2002-2007) Fuente: National Food Industry Strategy
- 120 -
Apoyo
OCHO FACTORES DE XITO EN LA IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA

Factor de xito de la Agenda Lgica Si bien la agenda supone esfuerzos pblico-privados, toda la industria debe percibir el compromiso poltico para el desarrollo del cluster. Los Ministerios de Economa y Agricultura deben ser los responsables de coordinar los esfuerzos en funcin de la Agenda El empresariado debe tomar la Agenda como la gua principal para alinear sus esfuerzos. Un clave en el xito de la Agenda es la capacidad de formar una visin concensuada de los caminos de desarrollo de la industria Los roles y responsabilidades tienen que estar claramente diseados La Agenda debe tener objetivos claros en cada conjunto de iniciativas y contar con un plan de trabajo detallado Dado que la industria se desarrolla en un mundo en constante cambio, la Agenda debe tener la capacidad de adaptarse en el tiempo en la medida que se identifiquen nuevos desafos Se deben establecer mecanismos que midan el xito en la implementacin de la Agenda relacionados con el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados. Es crtica una comunicacin peridica y clara de los avances relacionados a la Agenda a todos los miembros del cluster y a la sociedad
1. Apoyo poltico
2. Compromiso empresario 3. Visin clara de la industria 4. Roles y responsabilidades definidos 5. Objetivos y plan de trabajo 6. Dinamismo
7. Mtricas de desempeo 8. Comunicacin
- 121 -
ELEMENTOS SURGIDOS EN EL DIAGNSTICO CON MAGNITUD MENOR QUE LOS INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO DE INICIATIVAS
Certificacin metrolgica de laboratorios de microbiologa y qumica analtica (ej: para determinacin de residuos en alimentos) Participacin ms activa de Chile en elaboracin de normas internacionales de la industria alimenticia Optimizacin del proceso de evaluacin de impacto ambiental de proyectos de ampliacin/instalacin de plantas productivos para disminuir tiempos de aprobacin por parte de CONAMA
- 122 -
AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 134
- 123 -
INICIATIVAS SE ARTICULAN EN UNA HOJA DE RUTA QUE CONSOLIDA TRES CRITERIOS

Agrupamiento en hoja de ruta fue realizado en base a ventana de oportunidad e impacto
Criterio Ventana de oportunidad Lgica Urgencia para ser abordadas dado riesgo de sustentabilidad o de prdida de captura de valor si se demora la implementacin
Impacto
Efecto en crecimiento e inversin requerida para la implementacin
Dificultad de implementacin
Clave para dimensionamiento realista del esfuerzo comprometido
Tiempos Tiempos de de implementacin implementacin dependern dependern de de diversos diversos factores, factores, incluyendo incluyendo equipos, equipos, financiamiento financiamiento y y complejidad complejidad de de coordinacin coordinacin
Nota: el detalle utilizado para construir los criterios se encuentra en el captulo de descripcin de iniciativas
- 124 -
TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA:

Urgentes, no inmediatas de mayor impacto y no inmediatas de menor impacto
Nombre iniciativa Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Enfocar e incrementar la inversin en I+D Fomentar la asociatividad en el sector Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos
ID CP4 M1 M3 CP2 T2 CP3 CP1 ID1 T3 T1 M2
Impacto Dificultad 4,1 3,5 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 3,4 3,3 2,9 2,5 3,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 2,8 3,8 3,5 4,7 2,8
Tiempo Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata No inmediata No inmediata No inmediata No inmediata
Urgentes
No inmediatas de mayor impacto
No inmediatas de menor impacto
- 125 -
HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVO

Clasificacin de las iniciativas basada en anlisis detallado
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria
Urgentes
No urgentes de mayor impacto No urgentes de menor impacto
Iniciativa estatal Iniciativa de cooperacin estatal intensiva Iniciativa con apoyo estatal
1. 2.
Enfocar e incrementar la inversin en I+D Fomentar la asociatividad en el sector
1. 2.
Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos
Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estado para cada iniciativa est disponible en el documento de referencia
- 126 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (I)
ID M1
Iniciativa Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados
Rol del estado Cooperacin estatal intensiva
Lgica Si bien el conocimiento de la demanda de productos es responsabilidad del sector privado que decida proveerlos, a partir de una falla de mercado dada por las fricciones de informacin de mercado y la imposibilidad privada de invertir en un sistema que la subsane, el Estado puede jugar un rol relevante en la provisin de la informacin El USDA en EE.UU., el New Zealand Trade & Market o la National Food Industry Strategy en Australia cumplen este rol proveyendo al sector privado de la informacin de los mercados
M2
Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos
Iniciativa estatal
La imagen de un pas es un bien pblico y es responsabilidad del Estado desarrollarla y preservarla Al no existir apropiabilidad en la inversin en imagen pas resultar pertinente que el Estado asuma el rol de liderazgo para desarrollarla y fortalecerla, tal como lo hacen los gobiernos de Nueva Zelanda o Australia
M3
Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos
Cooperacin estatal intensiva
A partir de la insuficiencia en apropiabilidad de la inversin en muchas de las actividades de desarrollo y promocin, el rol del Estado apoyando esta iniciativa resulta relevante para mantenerse al nivel de ambiente competitivo, de modo de ayudar a que un mayor nmero de empresas emprenda acciones exportadores y que en conjunto puedan incrementar los volmenes exportados
- 127 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (II)
ID CP1
Iniciativa Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas
Rol del estado Iniciativa estatal
Lgica Debido a asimetras de informacin (ej. miles de productores dispersos vs. cientos de empresas elaboradoras de mayor tamao) y temas de apropiabilidad (ej: apropiabilidad de la realizacin de un catastro de empresas de alimentos), el Estado debe jugar un rol activo para aumentar la transparencia del mercado y por ende fortalecer el encadenamiento entre productores de materia prima y la industria A partir de una falla de mercado por las fricciones en la transferencia de informacin y temas de escala se registran diferencias de productividad completamente evitables mediante la correcta transferencia de tecnologas a las empresas, a travs de un apoyo estatal especfico Por cuestiones de apropiabilidad, el Estado puede jugar un rol activo en la obtencin y difusin de informacin relacionada con el abastecimiento y disponibilidad de materias primas, incrementando la transparencia de mercado, posibilitando mejores tomas de decisiones por parte del sector productivo (productores e industria de alimentos) y a nivel estatal (planificacin y estrategias relacionadas con los sectores primarios)
CP2
Apoyo estatal
CP3
Iniciativa estatal
- 128 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (III)
ID CP4
Iniciativa Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin
Rol del estado Cooperacin estatal intensiva
Lgica El Estado debe asegurar el desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento de la industria y debe articular sus acciones en conjunto con el sector privado para lograr que la adecuacin de la oferta de formacin y capacitacin satisfaga los requerimientos del sector privado Australia tiene un rol activo en el desarrollo de capital humano con competencias adecuadas para la industria de alimentos
ID1
Enfocar e incrementar la inversin en I+D
Iniciativa estatal
Existen fallas de coordinacin entre los agentes que imposibilitan que la investigacin efectivamente ejecutada se adecue a las necesidades de la industria El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar la competitividad de Chile en relacin a polticas de fomento de la innovacin e investigacin y desarrollo. Gobiernos de pases desarrollados activamente fomentan el desarrollo del sector de I+D y la innovacin, como es el caso de EE.UU., Australia, o los pases de Europa El Estado debera asimismo contribuir a desarrollar las estrategias y mecanismos de coordinacin entre los agentes del sector
T1
Adecuar institucionalidad para el sector de alimentos
Iniciativa estatal
La adecuacin de la institucionalidad para responder a la dinmica actual y futura de la industria debe ser una iniciativa estatal, aunque debe ser incluido el input del sector privado
- 129 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (IV)
ID T2
Iniciativa Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento Fomentar la asociatividad en el sector
Rol del estado Apoyo estatal
Lgica El Estado debe colaborar con esta iniciativa dado que el mercado presenta fallas de asimetra de informacin y apropiabilidad (ej. generacin, consolidacin y difusin de la informacin) que impiden que las empresas puedan acceder a esta informacin, que es relevante para la toma de decisiones
T3
Cooperacin estatal intensiva
El Estado puede colaborar de forma directa en fomentar la asociatividad del sector y la construccin de capital social Existen varios ejemplos de acciones concretas de otros pases en este sentido en donde el Estado acta como catalizador del liderazgo privado, como es el caso de fomento de la asociatividad en la industria de alimentos en Australia
- 130 -
LNEAS DE ACCIN REQUERIRN AJUSTES EN ELEMENTOS DE PLATAFORMAS TRANSVERSALES RELACIONADAS AL SECTOR

Plataformas transversales Lneas de accin
Capital humano
Ciencia, tecnologa e innovacin
Infraestructura y recursos
Marco normativo, legal y poltico
Finanzas y comercio
Promueve el desarrollo de nuevos mercados
Mercados
Incrementa el apoyo estatal en actividades de promocin y desarrollo de exportaciones y de imagen pas Desarrolla capital humano a travs de formacin y capacitacin de trabajadores y de capacitacin a productores de materia prima mediante articulacin con la industria Incorpora la formacin de capital humano para innovacin
Capacidad Productiva
Promueve la transferencia de tecnologa a pequeas y medianas empresas
Provee informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas
Modifica el marco normativo en materia de formacin y capacitacin
I+D
Desarrolla programa de I+D para alimentos Genera un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento
Transversales
Adecua institucionalidad Fomenta la asociatividad para el sector de en el sector alimentos
Plataformas no modificadas
Plataformas modificadas - 131 -
LNEAS DE ACCIN IMPACTAN EN CASI TODAS LAS REGIONES

Industria de alimentos procesados tiene presencia nacional
Regiones de Chile con presencia de industria de alimentos procesados
II
III
IV
RM
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
Mercados
Mercados
Menor impacto
Mayor impacto
- 132 -
PARTICIPACIN Y LIDERAZGO VARIAR ENTRE LAS LNEAS DE ACCIN E INICIATIVAS

Ejemplo: resumen a nivel de lnea de accin para instituciones involucradas
Instituciones Lneas de accin Mercados Capacidad productiva I+D Transversales
Asociaciones gremiales Centros de I+D Centros e Institutos de formacin terciaria (IPs, CFTs) Chilecalifica Ciren Conicyt CORFO FIA Fundacin Chile INDAP INIA Ministerio de Agricultura Ministerio de Economa Odepa OTECs OTICs ProChile Sence Universidades
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9
9 9
9 9 9 9 9 9
9 9
9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
Participacin en las iniciativas
9 9
9
- 133 -
Rol de liderazgo en las iniciativas
AGENDA
Mensajes clave - 1 Definiciones - 3 Creacin de valor y tendencias globales - 6 Situacin actual de Chile - 28 Desafos, oportunidades y visin para el sector - 44 Hoja de ruta - 123 Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 134
- 134 -
INVERSIN PBLICA CUANTIFICADA PARA LOS PRXIMOS DIEZ AOS ALCANZA ~US$ 220MM
Esfuerzo pblico ayudar a alcanzar los US$ 4.300MM de exportaciones anuales en 2017
Evolucin de la inversin anual cuantificada
Millones 30 de US$
26 25 20 17 15 19 21 16 10 22 29 30
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ao
Otros Otros gastos gastos dependern dependern de de estudios estudios a a realizarse, realizarse, podran podran incrementar incrementar la la inversin inversin total total
Fuente:entrevistas, anlisis BCG
- 135 -
INICIATIVAS EN I+D Y DE MERCADO CONCENTRAN EL ~80% DE LA INVERSIN PBLICA CUANTIFICADA

Inversin total cuantificada por iniciativa
MM US$ 120
100
100
80
60
50
40
30
20
18 0,5 5
M3 CP1 CP2
10 1,3
CP3 CP4 ID1
2
T2
2,5
T3
0 M1 M2
Iniciativa
Fuente:entrevistas, anlisis BCG

- 136 -
DESCRIPCIN DE CUANTIFICACIONES (I)

Nombre iniciativa (ID) Profundizar sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados (M1) Costo total (US$) 30.000.000 Lgica Se asume un costo incremental para el Estado de 0,1% del valor de las exportaciones anuales de acuerdo a proyecciones de crecimiento del sector de alimentos procesados, para el desarrollo y mantencin del sistema
Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos (M2)
500.000
Costo correspondiente a una consultora de 4-6 meses para la realizacin de la evaluacin pertinente y el diseo del modelo de gestin de imagen pas
Adecuar la estrategia y programas de desarrollo y promocin de exportaciones de alimentos (M3) Incrementar articulacin entre productores de materia prima y la industria (CP1) Implementar mecanismos de transferencia tecnolgica a pequeas y medianas empresas (CP2)
50.000.000
Asumiendo una inversin en desarrollo y promocin del 0,35% incremental que acompae la evolucin del volumen exportado por sectores de alimentos procesados entre 2008 y 2017, la cual provendr en un 50% del sector pblico El costo se estima de la siguiente manera: 500.000 US$ el primer ao por nica vez para la evaluacin y definicin de plan de accin de programas de articulacin. Se excluye el costo incremental necesario para aumentar y adecuar la oferta de los mismos, monto que surgir del estudio en cuestin. 500.000 US$ en forma bi-anual para la realizacin del catastro. 200.000 US$ en forma anual para el programa y sistema de difusin US$ 200.000 iniciales para el desarrollo del sistema de informacin y US$ 100.000 anuales para el mantenimiento, actualizacin y operacin del sistema. US$ 200.000 anuales para las actividades de difusin. Inversiones por 0,1% incrementales de la evolucin de exportaciones del sector para programas de transferencia de tecnologa, de las cuales el estado co-financiar el 50% y totalizan MM US$ 15 a lo largo de 10 aos.
5.000.000
18.000.000
Nota: Iniciativa Fortalecer imagen pas como exportador de alimentos (M2) no se incluye por ser iniciativa en conjunto con otros clusters de alimentos
- 137 -
DESCRIPCIN DE CUANTIFICACIONES (II)

Nombre iniciativa (ID) Mejorar la obtencin y rpida difusin de informacin de calidad sobre disponibilidad de materias primas (CP3) Adecuar contenidos y oferta de formacin tcnica y de capacitacin (CP4) Costo total (US$) Lgica
10.000.000
La inversin total necesaria surgir de la evaluacin de requerimientos, pero se estima un monto incremental- de 1.000.000 US$ anuales para la realizacin de las actividades de obtencin y difusin de la informacin. Se estima un costo de 1 MM US$ para la realizacin de los diagnsticos y la estrategia, teniendo en cuenta la realizacin de los estudios externos y los intercambios con pases benchmarks. Asimismo se estima un costo de 300.000 US$ para completar el levantamiento de estndares y las certificaciones piloto en la industria.
1.300.000
El monto de la inversin en I+D que estar a cargo del Estado resultar luego de la definicin de la Enfocar e incrementar la estrategia y programas de innovacin, que determinarn el financiamiento requerido a lo largo del ~100.000.000 inversin en I+D (ID1) tiempo. No obstante ello, se estima una inversin acumulada de MM US$ 100 por parte del Estado, correspondientes al 0,35% incremental de la evolucin esperada de las exportaciones del sector Generar un sistema de comunicacin y difusin de las iniciativas de innovacin y mecanismos de fomento (T2)
2.000.000
Se estima un presupuesto anual de US$ 200.000 para operar el sistema, teniendo en cuenta requerimientos fsicos y de RR.HH. (sistema informtico y equipo para implementacin y mantencin del sistema)
Fomentar la asociatividad en el sector (T3)
2.500.000
Para promover la asociatividad del sector se deber invertir en la creacin de una mesa pblico privada que sea el espacio de reunin de proveedores, empresas de alimentos elaborados, comunidad acadmica y gobierno. Est mesa deber tener un presupuesto suficiente para la organizacin de eventos de la industria y la coordinacin de las iniciativas generadas por parte de los ministerios. Se estima un costo anual aproximado de US$ 250.000
- 138 -

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Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena

Documento de Referencia Alimentos procesados para consumo humano

Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt

MENSAJES CLAVE EN ALIMENTOS PROCESADOS

Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt

COMBINAMOS DISTINTAS FUENTES PARA LA DEFINICIN DE ALIMENTOS PROCESADOS A UTILIZAR(1)

CAE Banco Central y seleccin de otros clusters

Identificacin de subsectores no detallados en CAE

Validacin con lista de sub-sectores actualmente utilizados

CLUSTER DE ALIMENTOS PROCESADOS CONFORMA COMPLEJOS ENCADENAMIENTOS

Mano de obra Fertilizantes Plaguicidas

Tec. en riego, cosecha, sistemas anti-heladas

Equipos y sistemas de control de calidad

Actores en salud y sanidad Regulatorio y medioambiental

Documento de Referencia Alimentos Procesados-5Sep07.ppt

CONSUMO DE CATEGORAS CLAVE DE ALIMENTOS CON CRECIMIENTO EN LOS LTIMOS 10 AOS

El incremento del consumo se registra en todas las regiones

Vegetales Fruta Carne(2)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS CRECEN A UN RITMO CADA VEZ MS RPIDO...

...CON UN ROL CADA VEZ MS IMPORTANTE DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS

Procesados intermedios(1) Frescos agrcolas Bulk

0% 1980 1990 2005

COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HA EXPERIMENTADO UN FUERTE CRECIMIENTO EN AOS RECIENTES

Evolucin de las exportaciones de alimentos procesados en el mundo (valor)

Deshidratados y frutas secas 2 Conservas Congelados 2 5

0 1996 Nota: valores FOB Fuente: COMTRADE, anlisis BCG

CINCO PASES CONCENTRAN 45% DE LAS IMPORTACIONES, PRIMEROS 10 REPRESENTAN 64%

BALANCE DE COMERCIO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE PASES DESARROLLADOS CON TENDENCIA A LA BAJA

35 30 25 20 15 10 5 0 -5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones Importaciones Balance

Nota: Dlares corrientes Fuente: USDA, Clasificacin ERS

EXISTEN DISTINTOS MODELOS ORIGEN-DESTINO

Flujo desde Chile

Flujo desde EE.UU.

Flujo desde Brasil

Flujo desde Alemania

Flujo desde Argentina

Flujo desde China

Fuente: COMTRADE; anlisis BCG

MEGATENDENCIAS GLOBALES EN NEGOCIOS Y SOCIEDAD TIENEN IMPACTO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS

Fuente: anlisis BCG

EJEMPLOS DE MEGATENDENCIAS CON MAYOR IMPACTO EN ALIMENTOS PROCESADOS

Preferencias y hbitos de los consumidores

DOS CANALES PRINCIPALES DE VENTA DE ALIMENTOS: FOODSERVICE Y RETAIL

~900.000 puntos de venta en EE.UU.

~200.000 puntos de venta en EE.UU.

Mayora de operadores compran a distribuidores, quienes a su vez manejan logstica de distribucin

Food Food service service

FOODSERVICE GANA PARTICIPACIN DE MERCADO

Evolucin del gasto en alimentos EE.UU.

Fuera del hogar

$225 $425 $200

Gasto foodservice en otros elementos (salarios, arriendos, etc)

Gasto foodservice en alimentos

Food Food service service

CADENA DE VALOR DE FOOD SERVICE

Productores de Alimentos y Bebidas (150B)

Restaurantes & Bares ($330B)

(FSMs) (2) Aramark Compass

(GPOs) (3) Premier Novation

Org. de Compra (20B)

Consumo Consumo Food FoodService Service

Almacenes (30B) Descartables (15B)

Cafeteras/ (60B) casinos Retail Hosts (40B)