Raport Z Analizy Potencjału Współpracy Gospodarczej Miasta Konin Z Miastem Deyang

ABCD
Urzd Miasta Konin
Raport z analizy potencjau wsppracy gospodarczej miasta Konin z miastem Deyang
KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp.k. Sierpnie 2012 Ten raport zawiera 72 strony/stron
2012 KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp.k. jest polsk spk komandytow i czonkiem sieci KPMG skadajcej si z niezalenych spek czonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeone.
ABCD
Urzd Miasta Konin Raport z analizy potencjau wsppracy gospodarczej miasta Konin z miastem Deyang Sierpie 2012
Spis treci
1
1.1
Wstp
Cel dokumentu
2
2
2 3
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4
Podsumowanie zarzdcze i rekomendacje Stan oraz trend wsppracy gospodarczej Polska-Chiny

Wymiana handlowa Rola handlu zagranicznego w Chinach Eksport z Chin Import do Chin Najwiksze chiskie centra eksportowe Chiskie organy pastwowe regulujce kwestie handlowe i celne Najwiksi partnerzy handlowi Chin Wsppraca Chin z Polsk Poziom wymiany handlowej pomidzy Polsk a Chinami Bezporednie inwestycje zagraniczne wychodzce z Chin Historia inwestycji zagranicznych w Chinach Charakterystyka chiskich inwestycji zagranicznych w latach 2007-2010 Stosunki bilateralne oraz podpisane umowy dwustronne Przykady chiskich inwestycji w Polsce Umowy dwustronne Najwiksi, globalni inwestorzy chiscy z poza sektora finansowego
3 5
5 6 7 9 12 14 15 16 17 20 20 22 25 25 26 28
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4
Trendy w procesie internacjonalizacji chiskiej gospodarki

Analiza wytycznych inwestycyjnych dla chiskich przedsibiorcw Strategia wspierania wychodzcych inwestycji zagranicznych Proces akceptacji inwestycji Go Global rodki promocji Monitoring Analiza motywacji chiskich firm i czynnikw wpywajcych na decyzj o inwestycji Cele rozwojowe Konina a potencjalne strumienie inwestycyjne z Chin
36
36 37 37 38 39 40 41 45
5
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3
Potencjalne obszary wsppracy pomidzy przedsibiorstwami chiskimi oraz dziaajcymi na terenie Konina
Oglna charakterystyka miasta Deyang Ludno. Rynek pracy. Struktura lokalnej gospodarki Gospodarcze cele rozwojowe miasta Deyang
47
47 48 48 50
raport_final - 31 sierpnia 2012

2012 KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeone.
ABCD
5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3
Struktura lokalnych wadz Partnerstwo miast Chiskie regulacje dotyczce ustanawiania partnerstwa miast Miasta partnerskie Deyang Znaczenie moliwoci wsppracy gospodarczej dla partnerstwa miast Potencjalni partnerzy przy projektach inwestycyjnych i partnerzy handlowi Koniskie firmy posiadajce szczeglny potencja do wsppracy z firmami z Deyang Potencjalni partnerzy dla koniskich przedsibiorstw Sugerowane obszary wsppracy
53 53 53 56 57 57 57 59 62
6 7 8
8.1
Spis tabel Spis wykresw Zaczniki

Pozycje towarowe dominujce w polsko-chiskim obrocie handlowym
64 65 66
66

2012 KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeone.
ii
ABCD
Wykaz skrtw
Skrt CCC CCPIT Rozwinicie Chiska Obowizkowa Certyfikacja (China Compulsory Certification) Chiska Rada Promocji Handlu Midzynarodowego (The China Council for the Promotion of International Trade) China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation (Narodowa Komisja Regulacji dla Certyfikacji i Akredytacji) Foreign Direct Investment Bezporednie Inwestycje Zagraniczne Foreign Economic Relation & Trade (Comission) Komisja ds. Wsppracy Gospodarczej i Handlu Komunistyczna partia Chin Ministerstwo Handlu (Ministry of Commerce of the Peoples Republic of China) Renminbi lub yuan, oficjalna waluta Chiskiej Republiki Ludowej* Outward Foreign Direct Investment Wychodzce Bezporednie Inwestycje Zagraniczne State administration of foreign exchange Pastwowa Administracja Dewiz State-owned Assers Supervision and Administration Commission Komisja Nadzoru i Administracji Pastwowymi Aktywami Standard International Trade Classification Standardowa Klasyfikacja Handlu Midzynarodowego
CNCA FDI FERT KPCh MOFCOM RMB OFDI SAFE SASAC
SITC
*
1 RMB = 0,52 PLN, stan na sierpie 2012
2012 KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp.k.. All rights reserved.
ABCD
1
1.1
Wstp
Cel dokumentu
Zesp projektowy KPMG Advisory Spka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (KPMG), w okresie czerwiec lipiec 2012, na zlecenie Urzdu Miasta Konin, przeprowadzi analiz potencjau wsppracy gospodarczej pomidzy miastem Konin a miastem Deyang, w wyniku ktrej zosta opracowany raport pt. Raport z analizy potencjau wsppracy gospodarczej miasta Konin z miastem Deyang Gwnym celem projektu byo przedstawienie moliwych perspektyw relacji gospodarczych pomidzy oboma miastami, w oparciu o analiz dotychczasowych dowiadcze oraz otoczenia biznesowego. Analiza dotyczya m.in. identyfikacji potencjalnych obszarw wsppracy gospodarczej z Chinami dla koniskich przedsibiorcw, jak rwnie dla Miasta. W skad raportu wchodz trzy czci. Cz pierwsza zawiera wyniki analizy wsppracy gospodarczej pomidzy Polsk a Chinami oraz trendw w procesie internacjonalizacji chiskiej gospodarki. Cz druga to prezentacja miasta Deyang, potencjalnego partnera do zawarcia umowy o partnerstwie miast. Trzecia cz raportu to wyniki analizy otoczenia biznesowego miasta Konin pod ktem wsppracy przedsibiorcw z Konina z miastem Deyang. Wyniki zostay opracowane na podstawie przeprowadzonych wywiadw za porednictwem Koniskiej Izby Gospodarczej, materiaw wewntrznych KPMG oraz rde zewntrznych. W ramach prac projektowych zostaa take opracowana prezentacja oferty inwestycyjnej Konina dla miasta Deyang, jak rwnie projekt umowy partnerstwa miast. Informacje zawarte w niniejszej publikacji maj charakter oglny. Ze wzgldu na szybko zmian zachodzcych w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie si w dniu zapoznania si z niniejsz publikacj, czy informacje w niej zawarte s wci aktualne. Przed podjcie m konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Dane dotyczce miasta Deyang pochodz z oficjalnych, oglnodostpnych chiskich rde. KPMG nie ponosi odpowiedzialnoci za poprawno oraz aktualno tych danych.
ABCD
Podsumowanie zarzdcze i rekomendacje
Nowe otwarcie w stosunkach polsko-chiskich, ktrego znaczcym wyrazem jest Wsplne Owiadczenie Rzeczypospolitej Polskiej i Chiskiej Republiki Ludowej w sprawie ustanowienia partnerskich stosunkw strategicznych podpisane w Pekinie podczas wizyty Prezydenta RP w grudniu 2011 roku, stwarza okazj do intensyfikacji wsppracy z partnerami chiskimi take na poziomie lokalnym. W punkcie 7 przywoanego dokumentu jego Sygnatariusze deklaruj: Obie strony z zadowoleniem odnotowuj rozwj partnerskich stosunkw na szczeblu lokalnym i bd aktywnie dziaa na rzecz tworzenia moliwoci dalszego rozwoju wsppracy midzy regionami i miastami obu pastw, sprzyjajcej pogbianiu zrozumienia midzy spoeczestwami oraz rozwojowi kontaktw gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych. Przyjta w 2007 r. Strategia Rozwoju Konina zakada rozwj stosunkw partnerskich z miastami zagranicznymi. Nawizanie partnerstwa z miastem Deyang bdzie wic stanowio realizacj obowizujcej strategii Miasta, w lad za nowymi trendami w relacjach gospodarczych Polski na forum midzynarodowym.. Dla strony chiskiej istnienie kierunkowego dokumentu, jakim jest Wsplne Owiadczenie, stanowi wyran wskazwk, e zawarcie partnerstwa z Koninem jest zgodne z dalekosinymi celami rzdu centralnego. Jest to warunek konieczny dla powodzenia procesu, w wysoce zhierarchizowanej i kierowanej centralnie strukturze wadzy w ChRL. Jednake naley mie wiadomo, e pierwszoplanow rol w zainicjowaniu i podtrzymywaniu relacji bd gray kwestie gospodarcze. To one zdecyduj o dynamice wzajemnych stosunkw. Miasto Deyang intensywnie rozwija swoj ofert inwestycyjn skierowan do inwestorw zagranicznych, jak rwnie jest otwarte na nawizanie stosunkw partnerskich z innymi miastami. Majc na uwadze znaczce rnice pomidzy struktur wasnociow gospodarki w Koninie (czy szerzej w Polsce) i Deyang, a co za tym idzie skuteczno oddziaywania wadz miejskich na podmioty gospodarcze, rekomendujemy powzicie nastpujcych krokw. 1. Wykorzystanie pozostajcych w gestii miasta Konin aktyww do rozwoju projektw gospodarczych, w tym w szczeglnoci w postaci elektrociepowni oraz przedsiwzicia polegajcego na wybudowaniu centrum Spa majcego zagospodarowa wody termalne, jako naturalnej platformy inicjujcej. 2. W tym celu naley sporzdzi opisy projektw inwestycyjnych i projekty listw intencyjnych dotyczcych tych inwestycji zakadajcych zaangaowanie miast partnerskich i podmiotw od nich zalenych w realizacj tych inwestycji, jak rwnie innych zada inwestycyjnych uwzgldnionych w planach rozwojowych Konina. Dziki rozpoczciu realizacji ww. projektw powinna nastpi aktywizacja kontaktw biznesowych pomidzy pozostaymi podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na terenie Konina, z ktrych najwikszy potencja i dowiadczenie midzynarodowe posiadaj: ZE PAK S.A., Konimpex Sp. z o.o., Fugo S.A, a w dalszej kolejnoci inne podmioty gospodarcze, zarwno z Deyang jak i z Konina. Dotyczy to przedsiwzi o charakterze innym ni
ABCD
dziaalno czysto handlowa, ktra w rozumieniu niniejszego raportu stanowi moe cenne dopenienie wzajemnych relacji gospodarczych. Rekomendowany model postpowania bazuje na dowiadczeniach chiskich zwizanych z realizacj chiskiej strategii rzdowej Go Global. Przyjta w 2000 roku przez Pekin, wskazuje tryb podejmowania przez wadze chiskie decyzji dotyczcych globalnej ekspansji przez przedsibiorstwa Kraju rodka, oraz pozwalaj zidentyfikowa kanay decyzyjne na styku pastwo-przedsibiorstwa. Ten sam mechanizm dziaa w Chinach na szczeblu lokalnym. Wadze miejskie oraz prowincjonalne staraj si wyszukiwa zagraniczne projekty inwestycyjne w ktre mogyby zaangaowa si firmy dziaajce w granicach ich obszarw administracyjnych. cise zalenoci pomidzy lokalnym biznesem oraz administracj pozwalaj na uzyskanie preferencyjnych warunkw (np. finansowania) od rzdu centralnego. Dlatego te, wnioski sformuowane na podstawie oglnokrajowej strategii mona take wykorzysta przy formuowaniu rekomendacji na szczeblu lokalnym. Nawizanie stosunkw partnerskich midzy Miastami to jednoczenie stworzenie ram dla wsppracy gospodarczej podmiotw obu Miast. Harmonogram wizyty przedstawicieli Miasta Konin w Deyang moe zosta przygotowany przez KPMG pod warunkiem przekazania informacji o takim zamiarze na okoo dwa miesice przed podan dat wizyty. Ze wzgldu na specyfik chisk i z przyczyn praktycznych wydaje si wskazane nawizanie wsppracy na poziomie Izb Gospodarczych Konina i Deyang. Uatwi to identyfikacj kolejnych projektw i nawizywanie kontaktw biznesowych. Misj Global China Practice KPMG jest udzielanie wsparcia w realizacji tak zdefiniowanych zamierze. Jestemy przygotowani do suenia Pastwu naszym dowiadczeniem zarwno w Polsce jak i w Chinach.
ABCD
Stan oraz trend wsppracy gospodarczej PolskaChiny

Wymiana handlowa
3.1

Chiska polityka gospodarcza, zdeterminowana jest aktualnie trzema gwnymi czynnikami1: Zaoeniami 12-ego planu picioletniego Chin na lata 2011-2015, Postanowieniami podjtymi podczas 17-ego Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) z 2007 roku (przyjte do realizacji przez chiski Parlament w marcu 2008 roku), Sytuacj gospodarki wiatowej.
Gospodarka Chiska znajduje si na ciece wzrostu. Wedug danych Banku wiatowego chiskie PKB w 2011 roku wzroso o 9,1%. Dane za pierwsze procze roku 2012 wskazuj na spadek tempa wzrostu do ok. 7% oraz pojawianie si negatywnych tendencji na sygnalizowanych przez wskanik PMI. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla gospodarki chiskiej moe by pknicie baki na rynku nieruchomoci i inwestycji infrastrukturalnych. Tabela 1. Stopa wzrostu PKB 2006 - 2011
Wyszczeglnienie Stopa wzrostu PKB [%] rdo: World dataBank 2006 12,7 2007 14,2 2008 9,6 2009 9,2 2010 10,4 2011 9,1
Chiscy eksperci uwaaj, e paradoksalnie, wiatowy kryzys gospodarczy moe by przyczyn rozwoju Chin i pomoc w pokonaniu wewntrznych problemw zwizanych m.in. z zanieczyszczeniem rodowiska naturalnego oraz wysok energochonnoci gospodarki. Chiczycy, do czasu ogoszenia 12-go Planu Picioletniego, stawiali na rozwj swoich podstawowych sektorw gospodarki2: Grnictwo wgla kamiennego
Szacuje si, e zoa wgla w Chinach to ponad 1.000 miliardw ton, co stanowi okoo 13% wiatowych zasobw wgla kamiennego. Pastwo rodka jest zarwno najwikszym producentem, jak i konsumentem tego surowca. Pracuje tam ok. 25 tys. kopal, w tym ok. 16 tys. maych, co oznacza, e rynek tego surowca jest bardzo rozdrobniony. Trzy najwiksze firmy prywatne: Shenhua Group (9% rynku krajowego), China National oraz Datong Coal, wytwarzaj ok. 15% caej produkcji wgla Wikszo z kopal znajduje si w Chinach centralnych. Przemys metalurgiczny
1 2
The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China Ibidem.
ABCD
Chiny to najwikszy producent stali na wiecie. Przemys motoryzacyjny
Pod koniec 2006 roku Chiny stay si trzecim najwikszym producentem pojazdw mechanicznych po USA i Japonii, a w 2008 roku ju najwikszym producentem aut na wiecie. W 2009 roku wyprodukowano 13,8 mln pojazdw mechanicznych, czyli o 47,8% wicej ni w roku 2008, w tym: prawie 7,5 mln samochodw osobowych, ponad 2 mln autobusw oraz ponad 3,1 mln pojazdw ciarowych. Kluczowym jest fakt, e Pastwo rodka jest miejscem lokalizacji fabryk wszystkich czoowych producentw motoryzacyjnych na wiecie. Wedug regulacji rzdowych dopuszcza si maksymalnie 50% udziau partnerw zagranicznych w tym sektorze. Przemys tekstylny
Do chwili kryzysu wiatowego przemys tekstylny by najistotniejszym motorem chiskiego eksportu, ale w wyniku recesji gospodarczej jego warto znaczco spada. Wedug szacunkw, eksport do krajw UE, USA oraz Japonii to ponad 50% caego chiskiego eksportu tekstyliw, a gwnymi bazami eksportowymi sektora s prowincje: Fujian, Guangdong, Jiangsu, Shandong, Szanghaj, Zhejiang, Xinjiang oraz Heilongjiang.
3.1.1
Rola handlu zagranicznego w Chinach
W 2011 roku odnotowano istotny wzrost udziau Chin w globalnym handlu zagranicznym, szczeglnie w imporcie. W porwnaniu z rokiem 2010 eksport wzrs o 20,32%, do 1,9 biliona USD. W porwnaniu ze wzrostem w latach 2009-2010 tempo wzrostu eksportu spado o ponad 10 punktw procentowych. Import wzgldem 2010 roku wzrs o 24,% do 1,7 biliona USD, natomiast nadwyka w handlu zmniejszya si stopniowo z rekordowych 298 miliardw USD w 2008 roku, do 155 miliardw USD w roku 20113. Maleje wzrost rocznego eksportu, co daje podstawy aby sdzi, i zmniejszy si znaczeni e eksportu chiskiego w nastpnych latach dla oglnego wzrostu gospodarczego Chin. Mimo wszystko, Chiny nadal traktuj handel midzynarodowy jako priorytet i kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego. W tabeli pokazano chiskie nadwyki w handlu w latach 2006 2011. Wyniki wskazuj, e od roku 2008, a wic od pocztku globalnego kryzysu, wysoko nadwyek sukcesywnie spada4.
3 4
China Customs Statistics Ibidem
ABCD
Tabela 2. Nadwyka handlowa

Rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 mld USD 155,1 183,1 195,7 298,1 264,3 177,5
rdo: China Customs, China Customs Statistics, 201 2
3.1.2
Eksport z Chin
W 2011 roku eksport z Chin wynis 1899 mld USD; w porwnaniu z 1743 mld USD w 2010 roku oznacza to wzrost o 20,32%. Wedug danych z Chiskiego Urzdu Celnego, wrd eksportowanych towarw najwikszy wzrost zanotoway tekstylia (wzrost o 22,9% do 94,67 mld USD), odzie (wzrost o 18,3% do 153,22 mld USD) oraz obuwie (wzrost o 17,1% do 41,72 mld USD). Gazie przemysu z dotychczas najwikszym udziaem w eksporcie zanotoway nieco wolniejszy przyrost: eksport produktw elektromechanicznych wzrs o 16,1% do 1086 mld USD, produktw elektrycznych i elektronicznych o 14,7% (do 445,79 mld USD), a eksport maszyn i urzdze o 14,2% (do 353,77 mld USD). Wikszo z wysoko technologicznych produktw jest produkowana w firmach z udziaem zagranicznym. Oznacza to, e Chiny stay si integraln czci acucha produkcji towarw IT, takich, jak laptopy, komputery i urzdzenia telekomunikacyjne, chocia wiedza technologiczna pozostaje poza Chinami. Wedug danych statystycznych ONZ, profil towarw eksportowanych przedstawia si nastpujco: Tabela 3. Towary eksportowane z Chin w 2011 roku wedug sekcji SITC Rev. 4
Przecitny wzrost Kategoria SITC Warto (mln USD) Udzia 2007-2011 cznie 1 898 388 100,00% 11,7% 2010-2011 20,3%
ywno, napoje, tyto oraz zwierzta ywe 525 771
27,70%
13,2%
22,6%
ABCD
Przecitny wzrost Kategoria SITC Warto (mln USD) Udzia 2007-2011 Surowce niejadalne z wyjtkiem paliw; oleje, tuszcze i woski zwierzce i rolinne 15 546 Paliwa mineralne, pochodne smary i materiay 32 274 114 723 1,70% 6,04% 11,5% 17,4% 21,0% 31,1% 2010-2011
0,82%
13,3%
29,6%
Chemikalia i produkty pokrewne Towary przemysowe gwnie wg surowca sklasyfikowane
319 564 902 599 458 568
16,83% 47,55% 24,16%
9,8% 11,8% 11,5%
28,3% 15,6% 21,7%
Maszyny, urzdzenia i sprzt transportowy Rne wyroby przemysowe
Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 2 343 rdo: UN Comtrade
0,12%
1,8%
59,6%
Zdecydowanie najwyszy przyrost (59,6%) w latach 2010-2011 zauwaalny by w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC; w tej sekcji znajduj si m. in. nieklasyfikowane przesyki pocztowe oraz zoto (nie bdce rodkiem patniczym ani w postaci w rudy). Stosunkowo wysoki wzrosty zanotoway take chemikalia (i produkty pokrewne), sur owce niejadalne (oprcz paliw) i oleje, oraz towary przemysowe. W eksporcie z Chin obowizuj, podobnie jak w inwestycjach, ograniczenia i kontrole. Lista towarw kontrolowanych jest ogaszana przez MOFCOM: Towary eksportowane, ktre znajduj si pod kontrol pastwa s podzielone na cztery kategorie: Dobra zdefiniowane jako kontrabanda, ktre nie mog by wywiezione, Towary podlegajce kontroli kontyngentowej, Towary zastrzeone, ktre wymagaj pozwolenia na wywz, Towary oglne. 5
Istniej rwnie konkretne towary, ktre zostay objte cakowitym zakazem eksportu6: Zabytki kultury, Zagroone gatunki rolin i zwierzt, Pimo,
5 6
The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China Ibidem
ABCD
Platyna, Produkty, ktrych eksport jest zakazany na mocy traktatw midzynarodowych.7
3.1.3
Import do Chin
Import do Chin wynis w 2011 roku 1743 mld USD (wzrost o 24,9%). Wedug Chiskiego Urzdu Celnego, warto importowanych maszyn i urzdze elektronicznych wzrosa o 14,1% i wyniosa 753,29 mld USD, natomiast o 39,3% wzrs import produktw podstawowych i wynis 604,38 mld USD. Ilo importowanej rudy elaza wzrosa o 10,9% i wyniosa 6,9 miliona ton, przy 27,1-procentowym wzrocie rednich cen (do 163,80 USD za ton). W tym samym czasie spada ilo importowanej soi o 3,9% do 52,64 milionw ton, jednak redni poziom cen wzrs o 23,7% (do 566,80 USD za ton). Wedug danych statystycznych ONZ, profil towarw importowanych przedstawia si nastpujco: Tabela 4. Towary importowane do Chin w 2011 roku wedug sekcji SITC Rev. 4
Przecitny wzrost Kategoria SITC Warto (mln USD) Udzia 2007-2011 cznie 1 743 395 100,00% 16,2% 2010-2011 24,9%
ywno, napoje, tyto oraz zwierzta ywe 32 456 Surowce niejadalne z wyjtkiem paliw; oleje, tuszcze i woski zwierzce i rolinne 296 544 Paliwa mineralne, pochodne smary i materiay 275 728 180 542
1,86%
25,9%
35,3%
17,01%
24,0%
34,2%
15,82% 10,36%
27,3% 13,9%
45,9% 20,8%
Chemikalia i produkty pokrewne Towary przemysowe gwnie wg surowca sklasyfikowane
150 315 630 917 127 381
8,62% 36,19% 7,31%
9,9% 11,1% 9,9%
14,5% 14,8% 12,5%
Maszyny, urzdzenia i sprzt transportowy Rne wyroby przemysowe
Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 49 513 rdo: UN Comtrade
2,84%
111,7%
168,6%
Ibidem
ABCD
Pomimo sygnaw z Chin o zwikszonej konsumpcji prywatnej w kraju, wrd dbr importowanych dominuj surowce i dobra inwestycyjne. Maszyny i sprzt transportowy stanowiy najwiksz kategori wrd importowanych produktw przetworzonych ( 631 miliardw USD w 2011, wzrost o 14,8%), wskazujc na kontynuacj zakupu przez Chiny zagranicznych dbr kapitaowych. Podobnie jak w przypadku eksportu, najwyszy przyrost (168,6%) w latach 2010-2011 zauwaalny by w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC. Wysoki wzrost odnotowaa take sekcja paliw mineralnych (45,9%); jest to wynikiem rosncego popytu chiskiej gospodarki na m. in. rop naftow i gaz ziemny. Chiny s drugim najwikszym na wiecie konsumentem ropy naftowej (po Stanach Zjednoczonych) oraz drugim najwikszym importerem.8 W 2011 roku, import ropy naftowej w Chinach wynis ok. 5487,16 tys. baryek dziennie. Pomimo stosunkowo duo mniejszego uzalenienia gospodarki od gazu ziemnego, import tego surowca wzrs w okresie 2010-2011 o 128,7% i wynis w 2011 roku 28,18 mld m3. Naley podkreli, e w Planie Picioletnim wymieniono najwaniejsze potrzeby importowe ze strony Chin, ktre mona podzieli na pi gwnych grup, 1. Towary w postaci dbr porednich zwizane z montaem i produkcj na eksport, np.: komponenty do produkcji sprztu elektronicznego, telekomunikacyjnego, maszyn i urzdze elektrycznych, czyli najwaniejszych grup towarowych w chiskim eksporcie. Towary te s sprowadzane do Chin przede wszystkim z Japonii, Korei Poudniowej, Hongkongu i Tajwanu, 2. Surowce mineralne i energetyczne, przede wszystkim rudy elaza, miedzi, wgla kamiennego, aluminium oraz ich produkty, a take ropa naftowa i paliwa, 3. Produkty przemysu chemicznego np.: polietyleny, polipropyleny, polistyreny i nawozy sztuczne, 4. Produkty rolne i ywno, w tym przede wszystkim: soja oraz tuszcze zwierzce i rolinne, produkty mleczarskie, 5. Nowoczesne technologie.
United States Energy Information Administration.
10
ABCD
Rysunek 1. Wyniki obrotw handlowych Chin w latach 2008 2011
4000 3500 mld USD

2972,8
3642
3000
2563,3
2500 2000 1500 1000 500 0 2008

1430,7 1132,6
2207,5 1898,6 1577,9 1394,8 1201,6 1005,9 1743,4
2009 Handel cznie Eksport
2010 Import
2011
rdo: Chinas Customs Statistics
3.1.3.1
Import do prowincji Syczuan
Warto cakowitego importu prowincji Syczuan, w ktrej mieci si miasto Deyang, osigna warto 18 mld USD, co stanowi okoo 1% cakowitego importu do Chin. Biorc pod uwag produkty wytwarzane w Koninie, na szczegln uwag naley zwrci na import koparek gsiennicowych o wartoci 154 milionw USD, ktrych produkcj, midzy innymi, zajmuje si firma Fugo SA. Tabela 5. Struktura towarowa importu do Prowincji Syczuan w 2011 roku
Towar cznie Ukady scalone Surowce mineralne Obwody drukowane Sprzt i czci lotnicze Urzdzenia do obrbki metali Przemysowa aparatura badawcza Warto (mln USD) 18 739 7 185 1 562 1 417 968 860 664 Udzia 100,00% 38,35% 8,33% 7,56% 5,16% 4,59% 3,54%
11
ABCD
Towar Pojazdy silnikowe i czci do samochodw Wywietlacze LCD elazostopy Turbiny i czci do turbin Produkty plastikowe Pprzewodniki Zawory i czci do zaworw Papier, cier drzewny i produkty papierowe Stal Styren Kwas tereftalowy Koparki gsienicowe Pozostae
Warto (mln USD) 633 512 355 343 317 298 289 251 223 178 178 154 2 352
Udzia 3,38% 2,73% 1,90% 1,83% 1,69% 1,59% 1,54% 1,34% 1,19% 0,95% 0,95% 0,82% 12,55%
rdo: The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China
3.1.4
Najwiksze chiskie centra eksportowe
Gwny orodek eksportowy w Chinach jest ulokowany w prowincji Guangdong w delcie Rzeki Perowej (PRD Pearl River Delta) oraz w delcie rzeki Jangcy (YRD Yangtze River Delta) w okolicach Szanghaju. Prowincja Shandong, szczeglnie Qingdao jest siedzib wielu przedsibiorstw z Korei Poudniowej, Dalian w prowincji Liaoning zdominowali producenci japoscy, a Tianjin jest gwnym orodkiem firm Motorola, Samsung i Toyota, ktre maj znaczcy wpyw na rozwj ekonomiczno technologiczny tego regionu. Inne z orodkw handlowych mieszcz si na trasie tradycyjnych rzecznych wzw komunikacyjnych, jak np.: miasto Wuhan lub miasto Chongqing posiadajce wasne porty kontenerowe w miecie Lianglu Cuntan Bonded Port Zone. W marcu 2012 roku firma DB Schenker uruchomia cotygodniowe bezporednie towarowe poczenie kolejowe miedzy Niemcami a Chongqing; warto zauway, e miasto to znajduj si w stosunkowo niewielkiej odlegoci od Deyang (ok. 370 km). Chocia istniej szczegowe statystyki celne dotyczce towarw wchodzcych i wychodzcych z kraju, z oficjalnych portw i lotnisk, to jednak nie ma danych przepywu towarw i usug midzy prowincjami. Brak tych danych z pewnoci utrudnia zidentyfikowanie dokadnego obrazu handlu oraz wspzalenoci midzy obrotami w poszczeglnych prowincjach.
12
ABCD
W 2010 roku cakowite obroty handlowe prowincji Guangdong wzrosy o 31,9% do 833 miliardw USD, co stanowio 28% caego obrotu midzynarodowego Chin. Drug, co do wielkoci prowincj pod wzgldem zyskw z wymiany midzynarodowej handlowej jest Jiangsu. Jej cakowita wymiana handlowa w 2010 roku wyniosa 498,8 miliarda USD, co stanowio wzrost o 36,3% w stosunku do 2009 roku. Trzecie miejsce zajmuje Shanghai ze wzrostem w 2010 roku w stosunku do 2009 o 33,7% do 365,5 miliarda USD. Tabela 6. Regionalni liderzy w handlu zagranicznym, 2010
Eksport Region Guangdong w tym: Shenzen Jiangsu Zheijang Shanghai Shandong Fujian Liaoning Tianjin Beijing Hebei mld USD 467,2 196,7 281,5 201 173,3 110,3 66,6 43 37,8 30,7 28,0 Roczna zmiana w % 28,9 30,4 35,7 36,1 27,4 33,4 30,4 31,3 24,5 5,4 45,8 Import mld USD 366,5 155,6 217,3 86,2 192,2 114,6 43,9 52,3 53,9 80 33,9 Roczna zmiana w % 36 41,8 37 36,7 40 41,7 45,8 40,8 29,4 38 61
rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych China Customs, China Customs Statistics, 2011
13
ABCD
Rysunek 2. Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 roku

Chiny rodkowoPoudniowe 25% Chiny Pnocne 6%
Chiny Wschodnie 65%
Chiny PnocnoWschodnie 2% Chiny PoudniowoChiny Pnocno- Zachodnie Zachodnie 1% 1%
rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych China Customs Statistics
3.1.5
Chiskie organy pastwowe regulujce kwestie handlowe i celne
Organami administracji publicznej, zaangaowanymi w egzekwowanie przepisw celnych s: Generalna Administracja Celna (The General Administration of Customs) kontroluje przywz oraz wywz towarw, zbiera co i opaty, kompiluje statystyki handlu zagranicznego. Jest take upowaniona do prowadzenia postpowa przeciwko dziaalnoci przemytniczej, jako specjalistyczna sia wspierajca policj, Ministerstwo Handlu (MOFCOM), zarzdza wydawaniem kwot i licencji na import i eksport. W MOFCOM znajduje si Biuro Notyfikacji i Konsultacji ds. udziau Chin w WTO, Rada Pastwowa i wchodzca w jej skad Komisj Taryf Celnych (Customs Tariff Commission), wyznacza stawki celne dla importu i eksportu chiskiego. Komisji Przewodniczy Minister Finansw, a w komisji zasiadaj te wiceminister MOFCOM oraz szef sub celnych, Urzd Nadzoru Jakoci, Inspekcji i Kwarantanny AQSIQ (The Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), sprawuje nadzr nad jakoci towarw, okresem kwarantanny i przestrzeganiem norm technicznych dla importu i eksportu. Urzdowi podlega Narodowa Komisja Regulacji dla Certyfikacji i Akredytacji CNCA (China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation), ktra jest odpowiedzialna za jednolity nadzr administracyjny i koordynacj procesw certyfikacji i akredytacji, a take za tworzenie krajowych standardw w Chinach zgodnie z zasadami WTO, CNCA stworzyo schemat Chiskiej Obowizkowej Certyfikacji CCC (China Compulsory Certification), dla kreowania bezpieczestwa produktu i zgodnoci ze standardami technicznymi dla sprzeday towarw na rynkach chiskich, wliczajc w to produkty importowane.
14
ABCD
3.1.6
Najwiksi partnerzy handlowi Chin
Po rozszerzeniu w 2004 roku, Unia Europejska staa si najwikszym partnerem handlowym Chin na wiecie. Z kolei dla Unii, Chiny s drugim najwikszym partnerem handlowym zaraz po USA. Po spadku wymiany handlowej midzy krajami UE a Krajem rodka o 15% w 2009 roku, w 2010 roku zanotowano 32% wzrost do 479,7 miliarda USD. W 2011 roku rwnie odnotowano wzrost w tym obszarze, ktry jednak wyranie zwolni (do 18,3%), a wymiana handlowa wyniosa 567,21 mld USD. Eksport do UE wzrs o 14,4% do 356,02 mld USD, a import wzrs o 25,4% do 211,19 mld USD.9 Ze wzgldu na spowolnienie gospodarcze w UE, w pierwszej poowie 2012 roku Stany Zjednoczone, wyprzedzajc UE, stay si najwikszym eksporterem na rynki chiski.10 Wrd pastw UE, najwikszym partnerem handlowym s Niemcy. W 2010 roku eksport do tego kraju wzrs o 36% i osign 68 miliardw USD, za import zwikszy si o 33% do 74 miliardw USD. Kolejne miejsca zajmuj: Holandia (cznie 56,2 mld USD), Wielka Brytania (50,1 mld USD), Wochy (45,1 mld USD) i Francja (44,8 mld USD)11 Rysunek 3. Najwiksi partnerzy handlowi Chin w 2011 roku
Inne 28% Unia Europejska 16%
Stany Zjednoczone 12%
Brazylia 2% Australia 3% Taiwan 4% Korea 7%
ASEAN 10%
Hong Kong 8%
Japonia 10%
rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych China Customs, China Customs Statistics, 2012
W 2007 roku, UE i Chiny rozpoczy negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie i wsppracy - Partnership and Cooperation Agreement (PCA), ktra miaaby zastpi t z 1985 roku - EU-China Trade and Cooperation Agreement, stanowic podstaw prawn dla stosunkw pomidzy Uni i Chinami. W padzierniku 2006 roku zostaa przygotowana strategia EU-China Trade and Investment Competition and Partnership, ktrej miaa na celu osignicie wzajemnie korzystnych warunkw wymiany handlowej. Mimo, e rozmowy trwaj ju ponad 4 lata, ich postpy s nieznaczne12.
9
China Customs Statistics Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Wyniki handlu zagranicznego Chin w I proczu 2012 r. 11 Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Ministerstwo Gospodarki, Sprawozdanie z dziaalnoci WPHI w Pekinie za rok 2010, Pekin, 2009, 2010 12 Ibidem
10
15
ABCD
3.1.7
Wsppraca Chin z Polsk
Wsppraca handlowa pomidzy Polsk a Chinami odbywa si na podstawie oglnych przepisw unijnych, wymienionych w poprzednim punkcie oraz na podstawie umw bilateralnych, z ktrych najwaniejszymi s: Umowa o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie w dniu 13 wrzenia 1993 r., Porozumienie o wsppracy w zakresie wzajemnego uznawania bada, certyfikatw i znakw zgodnoci wyrobw, podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r., Umowa o wsppracy gospodarczej, podpisana w Warszawie, w czerwcu 2004 r., Umowa w sprawie unikania podwjnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatkw od dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r., Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta w Pekinie w dniu 7 czerwca 1988 r., Umowa o wsppracy finansowej, podpisana w dniu 29.09.2000 r. w Warszawie, Porozumienie o wsppracy w zakresie wzajemnego uznawania bada, certyfikatw i znakw zgodnoci wyrobw, podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r..
Na poziomie regionalnym zostao podpisanych szereg porozumie dotyczcych wsppracy pomidzy polskimi jednostkami samorzdu a ich chiskimi odpowiednikami. Gwnym celem tych umw jest bieca wymiana dowiadcze, metod zarzdzania oraz wzajemna promocja regionw, ktra ma obejmowa zakres wsppracy przemysowej, handlowej oraz turystycznej. Gwnym celem Polski w wymianie handlowej z Chinami powinno by denie do zwikszenia rodzimego eksportu na rynek chiski. Firmy biorce udzia we wsppracy z Chinami s zainteresowane polskim systemem wspierania eksportu, w duym stopniu determinujcym tak niski jego poziom. W Polsce istniej dwa gwne instrumenty wsparcia: 1. Instrumenty o charakterze oglnym (nie s skierowane na rynek chiski), 2. Instrumenty o charakterze branowym (brak systemu wsparcia eksportu towarw zdefiniowanych jako perspektywiczne na chiskim rynku). Ponadto, rodki finansowe na wsparcie polskiego eksportu nie s adekwatne do potencjau handlowego tak wanego partnera jak Chiny. Jedyn pomoc rzdow ukierunkowan na rynek chiski jest rzdowy kredyt eksportowy. Pozostae instrumenty, zarwno te bezporednie, jak i porednie, s dostpne dla wszystkich eksporterw, bez wzgldu na rynek docelowy i obejmuj jedynie dziaania marketingowo promocyjne.
16
ABCD
3.1.8
Poziom wymiany handlowej pomidzy Polsk a Chinami
Mimo, i obserwuje si dynamiczny wzrost w wymianie handlowej midzy Polsk a Chinami, widoczne pozostaje ujemne saldo po stronie Polski. Warto importu z Chin od lat przewysza ponad dziesiciokrotnie warto polskiego eksportu do Pastwa rodka. Za najwaniejsz przyczyn tej nierwnowagi uznawana jest konkurencyjno cenowa chiskich towarw. Tabela 7. Dane dotyczce wymiany handlowej pomidzy Polsk a Chinami 2006-2011
Wyszczeglnienie Import [mln EUR] Eksport [mln EUR] Obroty handlowe [mln EUR]
*
2006 6169 607 6776
2007 8516 721 9237
2008 11465,5 866,5 12332
2009 9983 1051 11034
2010 12615 1229 13845
2011* 13245,5 1347,9 14593,4
dane wstpne
rdo: opracowanie Ambasady RP w Pekinie i aktualizacje MG
Rysunek 4. Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 roku.

Pozostae sekcje 12% Pojazdy, samoloty, sprzt transportowy 2%
Wyroby przemyslu chemicznego 17%
Wyroby metalurgiczne 48%
Maszyny i urzdzenia 21%
rdo: Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju: Poradnik eksportera i inwestora do Chiskiej Republiki Ludowej. 2012
17
ABCD
Rysunek 5. Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 roku.

Pozostae sekcje 14% Przyrzdy optyczne, precyzyjne 2% Produkty przemysu chemicznego 3% Tworzywa sztuczne 3% Wyroby rne, meble 7% Maszyny i urzdzenia 51%
Wyroby metalurgiczne 7%
Wyroby wkiennicze, tekstylia 13%
rdo: Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju: Poradnik eksportera i inwestora do Chiskiej Republiki Ludowej. 2012
Podstawowe produkty sprzedawane przez chiskich przedsibiorcw w Polsce to: komputery, aparaty telefoniczne, akcesoria i czci komputerowe, transformatory. Polska oferta eksportowa jest mao zrnicowana (w przeciwiestwie do rnorodnej oferty chiskiej) i jest zdominowana przez towary niskoprzetworzone. Poniej zostay przedstawione kolejno najwaniejsze sekcje towarowe w obrotach Polski z Chinami (eksporcie i imporcie) w latach 2008- 2011: Tabela 8. Eksport towarw z Polski do Chin w latach 2008 2011
UDZ[%] EKSPORT 2008 UDZ[%] EKSPORT 2009 38,9 25,3 UDZ[%] EKSPORT 2010 40,64 21,61 UDZ[%] EKSPORT 2011 47,61 19,77
Towar
Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 39,3 Urzdzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i 23,1 odbioru dwiku Produkty przemysu pokrewnych chemicznego i przemysw 10,8
13
13,64
12,2
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby 3,1 kauczukowe Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pywajce i 4 wspdzia. urzdzenia rdo: opracowanie Ambasady RP w Pekinie i aktualizacje MG
5,7
4,87
5,08
4,6
2,36
18
ABCD
Od 2006 do 2011 roku, import z Chin stale rs, za wyjtkiem roku 2009, w ktrym spad o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego. W podanym okresie wzrost wynis 114,7%, a warto importu wyniosa w 2011 roku 13245,5 mld EUR. Z kolei polski eksport nie zanotowa w tym okresie ani jednego spadku, a jego przyrost wynis 122,1% i jego warto w 2011 wyniosa 1347,9 mld EUR. Coraz wiksz rol w Polskim eksporcie do Chin zaczynaj odgrywa wyroby nieszlachetne oraz wyroby z metali nieszlachetnych, ktre obecnie wynosz prawie poow wartoci eksportu. Z kolei pojazdy, statki powietrzne i jednostki pywajce zanotoway znaczcy spadek w udziale eksportu, z 7% w 2010 roku do jedynie 2,36% w 2011. Tabela 9. Udzia poszczeglnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polsk [USD]
Udzia w eksporcie Udzia w obrotach Eksport z Polski Import do w 2011r Polski w 2011r 2 048 575 620 215 063 027 305 124 476 189 143 374 577 081 277 169 246 560 141 949 983 202 229 607 17 873 772 28 802 099 9 148 028 36 987 247 2 236 772 24 903 818 7 056 142 13 257 857 60 893 395 10 940 623 958 2 623 177 103 2 248 064 111 2 242 335 254 843 463 500 991 053 082 619 413 148 152 374 970 28 745 809 191 659 018 201 851 201 171 265 699 8 304 677 104 235 168 114 069 496 64 769 313 11 924 389 Udzia w imporcie 100% 9,06% 5,66% 1,39% 0,26% 1,75% 1,84% 1,57% 0,08% 0,95% 1,04% 0,59% 0,11%
Prowincja Chiny ogem Guangdong Jiangsu Zhejiang Shanghai Shandong Fujian Pekin Guangxi Tianjin Hebei Liaoning Gansu Hubei Anhui Henan Jilin
Obroty w 2011r 12 989 199 578 2 625 413 875 2 553 188 587 2 431 478 628 1 420 544 777 1 160 299 642 634 638 568 354 604 577 243 808 836 220 461 117 210 999 229 208 252 946 150 254 660 129 138 986 114 069 496 78 027 170 72 817 784
Saldo w 2011r -8 892 048 338
100%
100%
20,21% 10,50% 23,98% -2 620 940 331 19,66% 14,89% 20,55% -1 942 939 635 18,72% 9,23% 20,50% -2 053 191 880 -266 382 223 -821 806 522 -604 187 728 49 854 637 186 317 218 -162 856 919 -192 703 173 -134 278 452 133 645 306 -79 331 350 -114 069 496 -51 511 456 48 969 006
10,94% 28,17% 7,71% 8,93% 4,89% 2,73% 1,88% 1,70% 1,62% 1,60% 1,16% 0,99% 0,88% 0,60% 0,56% 8,26% 6,93% 9,87% 0,87% 1,41% 0,45% 1,81% 0,11% 1,22% 0,34% 0,65% 2,97%
19
ABCD
Udzia w eksporcie
Udzia w obrotach
Prowincja Chongqing Jiangxi Hunan Sichuan Shanxi Shaanxi Guizhou Heilongjiang Yunnan Mongolia Wewnczna Xinjiang Hainan Qinghai Ningxia Shenyang Neimenggu Qinhuangdao
Obroty w 2011r 69 345 802 60 135 643 51 347 759 51 284 304 30 344 675 21 777 066 20 315 464 18 319 576 16 139 647
Eksport z Polski Import do w 2011r Polski w 2011r 15 225 420 5 831 577 8 057 205 2 915 289 112 253 7 022 625 5 821 283 69 394 62 289 660 54 304 066 43 290 554 48 369 015 30 232 422 14 754 441 2 441 692 12 498 293 16 070 253
Udzia w imporcie 0,57% 0,50% 0,40% 0,44% 0,28% 0,13% 0,02% 0,11% 0,15% 0,14% 0,10% 0,08% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Saldo w 2011r -55 233 518 -48 472 489 -35 233 349 -45 453 726 -30 120 169 -7 731 816 15 432 080 -6 677 010 -16 000 859
0,53% 0,46% 0,40% 0,39% 0,23% 0,17% 0,16% 0,14% 0,12%
0,74% 0,28% 0,39% 0,14% 0,01% 0,34% 0,00% 0,28% 0,00%
15 563 484 11 379 918 11 234 880 2 827 962 1 184 520 -
356 819 53 597 2 049 491 16 552 46 681 -
15 206 665 11 326 321 9 185 389 2 811 410 1 137 839 -
0,12% 0,09% 0,09% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,02% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-14 849 846 -11 272 724 -7 135 898 -2 794 858 -1 091 158 -
rdo: Opracowanie wasne na podstawie WPHI w Szanghaju, dane chiskie
3.2
3.2.1
Bezporednie inwestycje zagraniczne wychodzce z Chin

Historia inwestycji zagranicznych w Chinach
Inwestycje zagraniczne w Chinach s przedmiotem wiadomej polityki makroekonomicznej Pekinu i podlegaj cisej regulacji. Biorc pod uwag rne cele polityki gospodarczej i stopie swobody inwestowania w Chinach, moemy wyrni siedem etapw:
20
ABCD
Tabela 10. Polityka ChRL odnonie FDI

Faza i motywacja Gwne zmiany w polityce odnonie Bezporednich Inwestycji Zagranicznych (FDI)
1978 Odwrt od maoizmu 1979-1983 Okres Eksperymentalny. Mia na celu przycignicie FDI, szczeglnie od diaspory chiskiej, jako jedna z czterech modernizacji. Otwarte obszary miay sta si obszarami eksperymentalnymi.
Wprowadzenie przez Deng Xiaopinga polityki Otwartych Drzwi Szereg regulacji dotyczcych spek z kapitaem mieszanym (Joint Venture JV) otworzyo drzwi dla FDI i okrelio ramy fiskalne. Utworzono pierwsze strefy, ekonomiczne i zachty dla inwestorw. Gwnymi inwestorami byy Taiwan oraz Hong Kong. Przyjto Ustaw o popieraniu inwestycji zagranicznych (1986), zagodzono przepisy zwizane z Bezporednimi Inwestycjami Zagranicznymi oraz wprowadzono dalsze zachty, Dominuj Bezporednie Inwestycje Zagraniczne z Tajwanu i Hongkongu, ale inwestycje pochodzce z Japonii i USA s coraz czstsze. Przedsibiorstwa zagraniczne dopuszczono do chiskiego rynku w wikszym zakresie, otwarto nowe brane, czciowo zdecentralizowano proces akceptacji inwestycji, Nastpuje spowolnienie inwestycji z Triady. Rada Pastwa zdecydowaa si skategoryzowa brane na wspierane, ograniczone oraz zakazane. Stopniowy odwrt od specjalnych stref na rzecz oglnokrajowych przepisw preferencyjnych, Wzrastaj inwestycje z Japonii, USA i Unii Europejskiej. Wstpienie Chin do WTO wymusio na wadzach dostosowanie szeregu przepisw. Midzy innymi, zmodyfikowano prawo dotyczce pozyskiwania surowcw w Chinach, wymogw kapitaowych, obowizku eksportowania wyrobw gotowych i zgaszania biznesplanw, Wiksza dywersyfikacja rde FDI. Wprowadzenie nowej ustawy o podatku CIT, zrwnanie praw przedsibiorstw krajowych i z kapitaem zagranicznym, zmiana nastawienia do zacht inwestycyjnych,
1987 1991 Stopniowy rozwj. Okres ten suy wprowadzeniu na szersz skal rozwiza wypracowanych w SSE oraz przekierowaniu FDI do bran wysokiej technologii, zwizanych z infrastruktur i nastawionych na eksport.
1992-1993 Szczytowy okres. Wprowadzono Plan Deng Xiaopinga, aby przyspieszy reformy ekonomiczne i rozwin nowe brane eksportowe
1994-1999 Okres dostosowawczy. Celem okresu byo dostosowanie struktury FDI oraz stopniowe zmniejszanie przywilejw dla zagranicznych inwestorw
2000-2008 Go Global. Zmiana nastawienia wadz zaczto silnie promowa chiskich liderw i otwarto kanay dla inwestycji wychodzcych.
2008 do chwili obecnej Odwrt od eksportu na rzecz krajowej konsumpcji.
21
ABCD
Faza i motywacja
Gwne zmiany w polityce odnonie Bezporednich Inwestycji Zagranicznych (FDI)
Rzd odchodzi od wspierania bran nastawionych na eksport na rzecz inwestycji wzmacniajcych wzrost krajowej konsumpcji oraz nastpujcych obszarw: Energia odnawialna i nowe rda energii, Zawansowane technologie, nowoczesne materiay, Biotechnologia, IT, sprzt wysokiej klasy, W 2008 roku Antymonopolowe, wprowadzono Prawo
Kontynuacja polityki wspierania FDI w Chinach13.
rdo: Buckley et al. (2005)14, 12-ty Plan Picioletni, KPMG Polska
3.2.2
Charakterystyka chiskich inwestycji zagranicznych w latach 20072010
Wedug biuletynu statycznego dotyczcego chiskich inwestycji zagranicznych 15 warto chiskich inwestycji w 2010 roku wyniosa blisko 69 mld USD, wzrastajc o blisko 22 % w porwnaniu do roku poprzedniego. Pod wzgldem wartoci Chiny znalazy si na 5 miejscu wrd najwikszych inwestorw w 2010 roku, po Stanach Zjednoczonych (329 mld USD), Niemczech (105 mld USD), Francji (84 mld USD) i Hong Kongu (76 mld USD). Do koca 2010 blisko 13 tysicy chiskich firm otworzyo okoo 16 tysicy filii i przedstawicielstw w 178 krajach. Warto chiskiego kapitau zainwestowanego poza granicami kraju szacowana jest na ponad 317 mld USD. Tabela 11. Kierunki OFDI Chin
Region Skumulowana w arto inwestycji na rok 2010 [ mln USD] 228 146 43 876 15 710 Udzia w wartoci inwestycji ogem [%]
Azja Ameryka aciska Europa
71,9 13,8 5,0
13 14
China Daily, No change to China's foreign investment policy, 8.05.2010 Buckley, P.J.; Clegg, J.; Cross, A.R.; Tan, H., Chinas inward foreign direct investment success: Southeast Asia in the shadow of the dragon, Multinational business review, 2005, 13, 1, 3-31, Emerald Group Publishing Limited 15 Biuletyn statystyczny dotyczcy chiskich inwestycji zagranicznych zostal wydany przez Ministerstwo Handlu Chiskiej Republiki Ludowej (MOFCOM). Jego celem jest zaprezentowanie danych statystycznych na temat bezporednich inwestycji zagranicznych chiskich przedsibiorstw. Dokument prezentuje obraz chiskich inwestycji z podziaem na regiony (pastwa), sektory gospodarki oraz lokalizacj przedsibiorstw inwestujcych.
22
ABCD
Region
Skumulowana w arto inwestycji na rok 2010 [ mln USD] 12 497 13 042 8 607 7 829 329 707
Udzia w wartoci inwestycji ogem [%]
w tym Unia Europejska Afryka Oceania Ameryka Pnocna SUMA
3,9 4,1 2,7 2,5 100
rdo: MOFCOM, 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2011
Gwnym kierunkiem inwestycji zagranicznych Chin jest kontynent azjatycki cakowita warto inwestycji w Azji stanowi ponad 70% wszystkich inwestycji ogem. Na tym tle warto inwestycji w Europie stanowi zaledwie 5% (dla krajw Unii Europejskiej wskanik ksztatuje si na poziomie ok. 4%). Warto inwestycji chiskich przedsibiorstw w Polsce w 2010 roku wyniosa 16,74 mln USD. Oznacza to wzrost o ponad 60% w porwnaniu do roku 2009. Warto wszystkich chiskich inwestycji w Polsce szacowana jest na okoo 140 mln USD, co plasuje Polsk na 10 miejscu wrd krajw Unii Europejskiej. Tabela 12. Dziesi czoowych krajw UE ze wzgldu na cakowit warto inwestycji zagranicznych z Chin
Lp. Kraj Warto inwestycji na rok 2010 [ mln USD] 5 787 1 502 1 479 1 358 487 466 248 244 224 140 Udzia w wartoci inwestycji ogem [%] Udzia w wartoci inwestycji w UE [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Luksemburg Niemcy Szwecja Wielka Brytania Holandia Wgry Hiszpania Francja Wochy Polska
1,82 0,47 0,47 0,43 0,15 0,15 0,08 0,08 0,07 0,04
46,30 12,00 11,80 10,90 3,90 3,70 2,00 1,9 1,8 1,1
23
ABCD
Do gwnych gazi gospodarki, w ktre inwestuj chiscy przedsibiorcy nale przede wszystkim leasing i usugi biznesowe, bankowo, grnictwo oraz sprzeda hurtowa i detaliczna. Sumaryczna warto inwestycji w te brane, w latach 2007-2010 stanowia blisko 80% wartoci inwestycji ogem. Obok wyej wymienionych gazi warto zwrci uwag na obszary charakteryzujce si du dynamik wzrostu inwestycji w latach 2007-2010, takie jak budownictwo, produkcja i dystrybucja prdu, gazu i wody oraz badania naukowe, usugi techniczne i usugi w zakresie poszukiwa geologicznych. Tabela 13. Dziesi gwnych gazi chiskich inwestycji zagranicznych w latach 20072010
Lp. Ga gospodarki Sumaryczna warto inwestycji w latach 2007-2010 [mln USD] Udzia sumarycznej warto inwestycji w przepywach ogem dla wszystkich gazi (2007-2010) [%] 1 2 3 4 5 Leasing i usugi biznesowe Bankowo Grnictwo Sprzeda hurtowa i detaliczna Transport, magazynowanie i usugi pocztowe Produkcja Real Estate Budownictwo (Construction) Produkcja i dystrybucja prdu, gazu i wody Badania naukowe, usugi techniczne i usugi w zakresie poszukiwa geologicznych 78 079,05 33 076,93 28 944,23 25 982,84 14 444,19 37,6 15,9 13,9 12,5 7,0 75 73 12 1 12 rednioroczna dynamika wzrostu inwestycji w latach 2007-2010 [%]
6 7 8 9
10 797,67 3 798,75 3 050,90 2 939,37
5,2 1,8 1,5 1,4
30 21 70 88
10
2 265,30
1,1
50
24
ABCD
3.3
3.3.1
Stosunki bilateralne oraz podpisane umowy dwustronne

Przykady chiskich inwestycji w Polsce
Aktywno chiskich inwestorw w Polsce na tle krajw Unii Europejskiej jest ograniczona. Warto wszystkich inwestycji lokowanych w Polsce pochodzcych z Chin stanowi ok. 1% chiskich inwestycji w krajach Unii Europejskiej. Ze wzgldu na brane, z ktrych pochodz inwestorzy, wida pewne zrnicowanie; produkcji podzespow i odbiornikw RTV, urzdze telekomunikacyjnych oraz budowlana. Tabela 14. Przykady inwestycji realizowanych w Polsce przez chiskie przedsibiorstwa w latach 2006 -2010
Nazwa MinHoong Minmetals Construction Poland GD Poland Huawei Polska Brana Deweloper Wykonawca budowlany, deweloper Dom handlowy (gwnie odzie) Rozwizania telekomunikacyjne i ICT Rozwizania telekomunikacyjne i ICT Producent skanerw do inspekcji kontenerw Deweloper Podzespoy RTV Podzespoy RTV Podzespoy RTV RTV Cylindry do grawerowania Szklane elementy do RTV Maszyny budowlane wiece Transport kontenerowy Rozpoczcie dziaalnoci 1992 2007 1994 2004
ZTE Poland
2005
Nuctech Warsaw Company
2005
Shanghai Construction Poland TPV Technology Polska TPV Displays Polska Chung Hong Electronics Poland TCL Operations Polska Yun Cheng Victory Technology Polska LiuGong Dalian Talent Poland COSCO Polska rdo: Opracowanie KPMG, Krajowy Rejestr Sdowy
2007 2006 2007 2007 2006 2007 2007 2011 2009 2002
25
ABCD
3.3.2
Umowy dwustronne
Gwne dokumenty regulujce stosunki gospodarczo-handlowe midzy Polsk a Chinami to: Umowa midzy Rzdem PRL a Rzdem ChRL w sprawie unikania podwjnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatkw od dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r., Umowa midzy Rzdem PRL a Rzdem ChRL w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r., Umowa fitosanitarna midzy Rzdem RP i Rzdem ChRL, zawarta w Pekinie 22 wrzenia 1994 r., Umowa o wsppracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie 13 kwietnia 1995 r., Umowa midzy Rzdem PRL a Rzdem ChRL o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie 20 czerwca 1986 r., Porozumienie o wsppracy w zakresie wzajemnego uznawania bada, certyfikatw i znakw zgodnoci wyrobw zawarte midzy Polskim Centrum Bada i Certyfikacji RP i Pastwowym Zarzdem Kontroli Towarw Eksportowanych i Importowanych ChRL, podpisane w Pekinie 15 grudnia 1995 r. (nie wesza w ycie), Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem ChRL o wsppracy w transporcie morskim, podpisana w Warszawie w dniu 22 padziernika 1996 r., Umowa o wsppracy w zakresie zapewnienia warunkw zdrowotnych produktom pochodzenia zwierzcego, bdcym przedmiotem wzajemnego obrotu handlowego midzy Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL (17 listopada 1997, Pekin), Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem ChRL o wsppracy gospodarczej podpisana 8 czerwca 2004 r. w Warszawie. Umowa przewiduje utworzenie wsplnej ko misji ds. wsppracy gospodarczej i jest dostosowana do prawa Unii Europejskiej. Umowa wesza w ycie 27 kwietnia 2005 r., Umowa midzyrzdowa o utworzeniu Chisko-Polskiego Towarzystwa Okrtowego "Chipolbrok" S. A., z siedzib Centrali w Szanghaju, podpisana w dniu 29 stycznia1951 r., Umowa midzy Rzdem RP a Rzdem ChRL o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie w dniu 13 wrzenia 1993 r., Umowa o wsppracy finansowej, podpisana w dniu 29.09.2000 r. w Warszawie midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Chiskiej Republiki Ludowej, na podstawie ktrej Rzd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rzdowi Chiskiej Republiki Ludowej kredytu w wysokoci 285 mln USD na finansowanie 100% wartoci kontraktw (maszyny, wyposaenie i materiay produkowane w Polsce, a take usugi wczajc technologie) realizowanych przez polskich eksporterw w Chinach z zakresu ochrony rodowiska. Kredyt w pniejszych latach rozszerzono na finansowanie kontraktw z innych bran, w tym infrastruktury, grnictwa, energetyki i budownictwa. Rzd RP do realizacji w/w projektu upowani Bank Handlowy w Warszawie S.A., natomiast stron chisk reprezentuje EximBank of China. Kredyt ten jest bardzo nisko oprocentowany, a w zwizku z tym podlega nadzorowi OECD. Wszystkie kontrakty musz spenia tzw. kryteria
26
ABCD
helsiskie, tj. po stronie importera nie generuj zysku (su wyszym celom, np. poprawa bezpieczestwa pracy, ochrona rodowiska). W styczniu 2011 r. umowa kredytowa zostaa przeduona do 31 stycznia 2013 r. Najwiksze kontrakty zawierane w ramach omawianej umowy dotycz dostaw maszyn i urzdze grniczych (cznie ok. 160 mln USD, dostawy w latach 2007 2009). Pozostaa dotychczas zakontraktowana suma zostaa wykorzystana m. in. na eksport urzdze dla oczyszczalni ciekw. Wg stanu na padziernik 2010 r. w ramach kredytu pozostaje nadal do zakontraktowania ok. 9 mln USD. Umowa o wsppracy gospodarczej, podpisana w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2004 roku midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Chiskiej Republiki Ludowej, Porozumienie midzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o wsppracy w ramach Polsko-Chiskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej, podpisane dnia 24 listopada 2006 roku, Protok midzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury ChRL o wsppracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisany w maju 2007 roku. Umowa midzy Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chiskiej Republiki Ludowej o wsppracy w dziedzinie obronnoci, podpisana w Pekinie w dniu 16 grudnia 2009 roku, Porozumienie midzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyszego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chiskiej Republiki Ludowej o wsppracy w dziedzinie szkolnictwa wyszego, podpisane w Pekinie w dniu 20 grudnia 2011 roku, Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Chiskiej Republiki Ludowej o wsppracy w zakresie zrwnowaonej infrastruktury, podpisana w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 roku, Protok o wsppracy kulturalnej midzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chiskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisany w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Podczas wizyty pastwowej Prezydenta RP w Chinach dnia 20 grudnia 2011 podpisane zostao Wsplne Owiadczenie Rzeczypospolitej Polskiej i Chiskiej Republiki Ludowej w sprawie ustanowienia partnerskich stosunkw strategicznych. Jest to dokument majcy potencja otwarcia nowego etapu w rzwoju stosunkw polsko-chiskich we wszystkich praktycznie obszarach. Stronie chiskiej zaleao na podpisaniu przez Polsk tego owiadczenia, gdy oznacza ono pene uznanie przez nasz kraj panujcego w Chinach i ich ssiedztwie status quo. Std te naley uzna, e kwietniowa wizyta w Polsce Premiera Wen Jiabao i dziaania zapowiedziane wwczas podczas forum inwestycyjnego stanowi kontynuacj zapocztkowanego przez Prezydenta partnerstwa. Premier Chin zapowiedzia podjcie konkretnych krokw majcych na celu zwikszenie chiskich inwestycji w Polsce oraz rejonie Europy rodkowo -Wschodniej oraz zrwnowaenie bilansu handlowego. Do krokw tych nale: ustanowienie mechanizmu regularnych spotka premierw Polski i Chin, zwikszenie czstotliwoci kontaktw na wysokim szczeblu i tym samym poziom wzajemnego zaufania politycznego,
27
ABCD
powoanie Midzyrzdowego Komitetu Wsppracy oraz Komitetu Sterujcego Wsppracy Przemysowej, podjcie dziaa majcych na celu podwojenie wartoci obrotw handlowych w cigu 5 lat oraz rozwj wsppracy w dziedzinach budowy infrastruktury, nowych rde energii oraz zaawansowanych technologii, powoanie instytutw kultury oraz zwikszanie wymiany osobowej oraz rozwj turystyki, ustanowienie specjalnej linii kredytowej w wysokoci 10 miliardw USD oraz funduszu wspierania inwestycji w wysokoci 500 mln USD na projekty w dziedzinie infrastruktury, technologii oraz zrwnowaonego rozwoju i ekologii. przyspieszenie procesu ustanawiania wsplnych stref ekonomicznych i technologicznych.
3.4
Najwiksi, globalni inwestorzy chiscy z poza sektora finansowego
Zdecydowanie najwiksi w wielu kategoriach inwestorzy chiscy spoza sektora finansowego s zwizani z grnictwem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego (China Petrochemical Corporation, China National Petroleum Corporation, China National Offshore Oil Corporation). Tak silna obecno zagranic podmiotw chiskich z tego sektora wynika przede wszystkim ze strategicznych wymiarw ekspansji gospodarczej Chin, jednym z ktrych jest zabezpieczenie dostaw kluczowych dla gospodarki surowcw naturalnych. Ze wzgldu na niedostateczn dostpno niektrych z nich w kraju (ropa naftowa i w mniejszym stopniu gaz ziemny) w porwnaniu z dynamicznie rosncym zapotrzebowaniem na nie, s one szczeglnie czuym punktem w gospodarce chiskiej. Nie mniej jednak, struktura inwestorw chiskich nie jest jednolita. Istotn rol odgrywaj rwnie transport i logistyka (na przykad China Ocean Shipping (Group) Company, China Merchants Group, China National Aviation Holding Corporation), co zwizane jest z intensywnoci wymiany handlowej prowadzonej przez Chiny. Brana telekomunikacyjna, z China Unicom Corporation na czele, oraz sektor ICT (ZTE, Huawei) take zajmuj wan pozycj. Warto take zwrci uwag na wielobranowe konglomeraty, takie jak China Resources (Holdings) Co, Ltd czy CITIC Group Corporation. Tabela 15. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem cakowitej wartoci inwestycji
Lp. 1 2 3 4 Nazwa China Petrochemical Corporation China National Petroleum Corporation China National Offshore Oil Corporation China Resources (Holdings) Co, Ltd.
28
ABCD
Lp. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nazwa China Ocean Shipping (Group) Company China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp. Aluminium Corporation of China China Merchants Group Sinochem Corporation China Unicom Corporation China State Construction Engineering Corporation China Minmetals Corporation China National Aviation Holding Corporation SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation SinoSteel Corporation CITIC Group China Shipping (Group) Company China Huaneng Group China Mobile Communications Corporation China Metallurgical Group Cop. China Power Investment Corporation China National Chemical Corporation ZTE Corporation Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd Geely Holding Group Legend Holdings Ltd. Shum Yip Holdings Company Limited China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd.
29
ABCD
Lp. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nazwa China Communication Construction Company Ltd. GDH Limited China North Industries Group Corporation Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation SINOHYDRO Co., Ltd. State Grid Corporation of China Shougang Corporation Anshan Iron & Steel Group Corporation Shenhua Group Corporation Ltd. Shanghai Baosteel Group Corporation China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd. CRCC-Tongguang Investment Co., Ltd. BeiJing Enterprises Group Company Limited China Telecom China Chengtong Holdings Group Ltd. Yanzhou Coal Mining Company Limited Aviation Industry Corporation of China China Datang Corporation Huawei Technologies Co., Ltd. Shanghai Overseas United Investment Co., Ltd Guangzhou Yuexiu Holdings Limited Jinchuan Group Ltd.
rdo: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, 2011
30
ABCD
Tabela 16. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem cakowitej wartoci zagranicznych aktyww
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nazwa China Unicom Corporation China National Petroleum Corporation China Petrochemical Corporation China Resources (Holdings) Co, Ltd. China National Offshore Oil Corporation China Merchants Group China State Construction Engineering Corporation China Ocean Shipping (Group) Company Sinochem Corporation China Mobile Communications Corporation Huawei Technologies Co., Ltd. Aluminium Corporation of China China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp. China Power Investment Corporation Legend Holdings Ltd. Geely Holding Group China Minmetals Corporation CITIC Group China Poly Group Corporation BeiJing Enterprises Group Company Limited Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd China Shipping (Group) Company China National Aviation Holding Corporation
31
ABCD
Lp. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Nazwa GDH Limited SinoSteel Corporation China Huaneng Group China Communication Construction Company Ltd. China Vanke Co., Ltd. China Metallurgical Group Cop. Yanzhou Coal Mining Company Limited SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation State Grid Corporation of China China North Industries Group Corporation Guangzhou Yuexiu Holdings Limited China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd. China Ship Building Industry Corporation ZTE Corporation Shougang Corporation China National Chemical Corporation Yantai Xinyi Investment Ltd. Shanghai Baosteel Group Corporation Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co. Ltd. Shum Yip Holdings Company Limited China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd. SINOHYDRO Co., Ltd. Jiangsu Shagang Group China International Containers (Group) ltd.
32
ABCD
Lp. 48 49 50
Nazwa Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation China National Gold Group Corporation Jinchuan Group Ltd.
Tabela 17. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem wartoci zagranicznych przychodw
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nazwa China Petrochemical Corporation China National Petroleum Corporation Sinochem Corporation China National Offshore Oil Corporation China Resources (Holdings) C0, Ltd. China Unicom Corporation Huawei Technologies Co., Ltd. Legend Holdings Ltd. China Ocean Shipping (Group) Company China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp. China State Construction Engineering Corporation China Minmetals Corporation China North Industries Group Corporation CITIC Group China National Aviation Holding Corporation Zhuhai Zhenrong Company Geely Holding Group SinoSteel Corporation
33
ABCD
Lp. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Nazwa Shougang Corporation Shanghai Baosteel Group Corporation BeiJing Enterprises Group Company Limited China electronics Corporation China Merchants Group China Shipping (Group) Company China Communication Construction Company Ltd. Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd China Power Investment Corporation Shanghai Wanxiang Investment Co. Ltd. China National Chemical Corporation China Metallurgical Group Cop. xian Maike Enterprise Group China Huaneng Group ZTE Corporation GDH Limited Jiangsu Shagang Group Wanxiang Group Corporation china National Textile Import & Export Corporation China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd. Guangdong Guanxin Holdings Group Ltd. TISCO International Economic & Trade Co., Ltd. Anshan Iron & Steel Group Corporation Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation
34
ABCD
Lp. 43 44 45 46 47 48 49 50
Nazwa Haier Electrical Appliance Corp. Ltd. Yunnan Copper Co., Ltd. China Poly Group Corporation Yantai Xinyi Investment Ltd. SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation Yanzhou Coal Mining Company Limited China General Technology (Group) Holding, Ltd. Nanjing Steel Industry Development Co., Ltd.
35
ABCD
Trendy w procesie internacjonalizacji chiskiej gospodarki

Analiza wytycznych inwestycyjnych dla chiskich przedsibiorcw
4.1
Chiscy przedsibiorcy, kierujc si narodow strategi zdobywania rynkw globalnych (Going Global Strategy), poszukuj potencjalnych celw inwestycyjnych na caym wiecie. S przy tym otwarci niemal na wszystkie due sektory rynkowe, brane oraz sposoby dziaania (fuzje i przejcia, partnerstwa, wchodzenie na rynek z wasn mark lub tworzenie nowych, itd.). Jednym z istotnych rde informacji o potencjalnych lokalizacjach dla inwestycji zagranicznych jest oficjalny przewodnik Guideline on Investment Overseas, ktrego celem jest przyblienie chiskim inwestorom rynkw zagranicznych. Zwraca on przy tym uwag na elementy istotne z punktu widzenia chiskich inwestorw, tj. potencja i otoczenie rynkowe, a take podejcie lokalnych wadz oraz urzdw do inwestorw zagranicznych. Gwnym zaoeniem powyszego dokumentu jest scharakteryzowanie wybranych pastw, jako miejsc, w ktrych chiscy przedsibiorcy mog ulokowa swj kapita lub wej na rynek ze swoimi produktami i usugami. W przewodniku wskazano brane i sektory rynkowe, w ktrych chiscy przedsibiorcy mog odnie sukces, a take mocne i sabe strony rynku oraz ryzyko i bariery. W sekcji dotyczcej Polski dokument wskazuje sektory oficjalnie wspierane przez Pastwo. S to obszary kluczowe dla polskiej gospodarki, dla ktrych Pastwo poszukuje inwestorw zagranicznych tj.: Budowa i modernizacja telekomunikacyjnych, autostrad, modernizacja kolei, modernizacja sieci
Prywatyzacja: instytucje finansowe, energetyka, surowce, chemia, Nowoczesne usugi: w tym ICT, Business process outsourcing (BPO), telekomunikacja, Elektronika, szczeglnie komputery, radio, telewizory i wyposaenie do komunikacji, Produkcja samochodw, szczeglnie karoseria, akcesoria, silniki, Biotechnologia, szczeglnie uywana w procesie produkcyjnym biaa biotechnologia oraz czerwona biotechnologia w odniesieniu do zdrowia i produkcji lekw, Lotnictwo, w szczeglnoci produkcja samolotw i akcesoriw, silnikw i akcesoriw itp., Nowe produkty, rozwj nowych technologii, Brana ochrony rodowiska, w tym wdroenie unijnych norm ochrony rodowiska inwestycje niezbdne w celu zwikszenia udziau energii odnawialnej, oszczdnoci energii i surowcw.
36
ABCD
Inwestycje chiskich przedsibiorcw w powysze sektory s istotne zarwno dla polskiej gospodarki, ktra poszukuje kapitau zagranicznego, jak i dla chiskich inwestorw, szukajcych okazji na wejcie na zupenie nowe rynki, realizujc przy tym cele chiskiej polityki gospodarczej. W przewodniku wymieniono rwnie sektory o ograniczonym dostpie, tzn. takie, ktre zgodnie z polskim prawem wymagaj specjalnych licencji i koncesji. Nale do nich min. poszukiwanie z, wydobycie z, skadowania odpadw (w tym w wyrobiskach kopalni), przewz materiaw wybuchowych, bro i amunicja, produkty dla wojska i policji, produkcja i obsuga produkcji paliw oraz energii. Ponadto, w dokumencie zwraca si uwag, e niektre rodzaje dziaalnoci gospodarczej wymagaj spenienia odpowiednich kryteriw. Dotyczy to takich dziaalnoci jak - otwarcie banku, firmy ubezpieczeniowej, biura podry, funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego, krajowego lub midzynarodowego transportu (w tym przewozw pasaerskich i towarowych), kasyn, loterii, gier hazardowych i firm w specjalnych strefach ekonomicznych. W przewodniku podkrelono istnienie w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), jako rozwizania sprzyjajcego inwestycjom zagranicznym. Opisano kilka z nich uwzgldniajc przykadowe brane dziaajce na ich terenie. Istotnym, z punktu widzenia chiskich przedsibiorcw elementem dokumentu, jest lista chiskich firm, ktre ju dziaaj na polskim rynku. Do najwaniejszych z nich nale m.in. ZTE, Huawei Technologies, Ltd., Wuhan FiberHome, Tsinghua Nuctech, China Overseas Engineering Group Co Ltd., Shanghai Construction Group, Minmetals Ershisanye Construction Group, Ltd., COSCO Polska , Ltd., Chang Hong Electronics Polska sp. z o.o., Yuncheng Polska sp. z oo, TCL Group Co Polska, Dalian Limited. Obecno duych firm uwiarygodnia Polsk zarwno jako interesujcy rynek, jak i odpowiedniego partnera biznesowego.
4.2
4.2.1
Strategia wspierania wychodzcych inwestycji zagranicznych

Proces akceptacji inwestycji
Wszystkie przedsibiorstwa pastwowe podlegajce pod SASAC ubiegaj si o zatwierdzenie projektw inwestycyjnych w Ministerstwie Handlu. Przedsibiorstwa prywatne inwestujce w 135 wyznaczonych krajach potrzebuj jedynie zatwierdzenia lokalnej komisji FERT. Do innych wymaganych dokumentw nale list aplikacyjny, plan inwestycyjny lub kontrakt, licencja lub certyfikat biznesowy oraz finalna ocena Pastwowej Administracji Dewiz. SAFE, czciowo nadzorowany przez Ludowy Bank Chin, zajmuje si monitorowaniem napywu i odpywu dewiz. Instytucja ta bierze udzia w nadzorowaniu chiskich inwestycji zagranicznych poprzez (1) raportowanie stanu bilansu patniczego do Rady Pastwa, (2) nadzr nad polityk wymiany walutowej, (3) nadzr nad napywem i odpywem dewiz na inwestycje lub dziaania majce wpyw na konto kapitaowe bilansu patniczego oraz (4) zarzdzanie chiskimi rezerwami walutowymi.
37
ABCD
4.2.2
Go Global
W 2000 r. Chiskie wadze formalnie zapocztkoway polityk Przekraczania granic (Go Global). Oznaczao to mocne poparcie dla rodowiska instytucjonalnego wspierajcego zagraniczne inwestycje. Na podstawie wprowadzonej strategii, w cigu kilku lat poczwszy od 2000 roku zapowiedziano i ustanowiono zbir regulacji dotyczcych inwestycji zagranicznych. (Bach, Newman, & Weber, 2006). Wraz z przeniesieniem akcentu z iloci na efektywno inwestycji zagranicznych, chiskie wadze opublikoway zbir regulacji monitorujcych dziaalno inwestycji post hoc. Ustanowiono standardy i procedury corocznej oceny inwestycji zagranicznych. Ustalono rwnie system statystyki zagranicznej, w celu zarzdzania zebranymi danymi o inwestycjach zagranicznych. Dodatkowo, rzd chiski zmieni swoj rol z regulujcej na wspierajc inwestycje zagraniczne. Zmiany te s widoczne poprzez: (1) uproszczenie procesw zatwierdzania i zmniejszanie sum progowych projektw inwestycji zagranicznych, (2) utworzenie banku informacji w celu udostpnienia wskazwek i kontaktw zagranicznych firm inwestycyjnych, (3) wydanie przez MOC katalogu ze wskazwkami firmy speniajce wskazane wymagania s traktowane w uprzywilejowany sposb w kwestii finansowania, opodatkowania, wymiany walut, itp., oraz (4) kompilacja przez MOC danych dotyczcych barier, na ktre natrafiaj inwestycje zagraniczne, przy wykorzystaniu raportw rocznych firm inwestujcych zagranic. Mimo liberalizacji, decentralizacji rodkw i politycznych gwarancji, wci widoczna jest krytyka obecnej polityki wadz wobec inwestycji zagranicznych (Buckley et al., 2007). Podzia obowizkw administracyjnych midzy Pastwow Komisje Rozwoju i Reform (SDRC) a Ministerstwo Handlu (MOC) jest czsto niezrozumiay dla potencjalnych chiskich inwestorw, jak rwnie dla lokalnych agencji rzdowych. Jednak wynika to przede wszystkim z typowego dla Chin stosowania metody prb i bdw przy wdraaniu reform ekonomicznych.
38
ABCD
Rysunek 6. Aktualna polityka promocji OFDI

Polityka Finansowa Podatkowa i Ulgi podatkowe Kredyty / poyczki Polityka wymiany walut
Mechanizmy ochrony przed ryzykiem rodki Promocyjne Sie Informacyjna
Ubezpieczenia dla emigrantw pracujcych zagranic Umowa o wzajemnej ochronie
Raporty o przeszkodach napotykanych w rnych krajach Bank informacji o OFDI
Polityka Chiskich OFDI
Wytyczne dla OFDI
Katalog pastw i sektorw dla inwestycji zagranicznych Preferencyjna obsuga zapyta
Upraszczanie procesu zatwierdzania inwestycji Monitoring rodki tymczasowe dla corocznej inspekcji inwestycji zagranicznych
rdo: Y.Luo,Q.Xue, B.Han How emerging market governments promote outward FDI: Experience from China, Journal of World Business 45 2010
Celem zasad dotyczcych inwestycji zagraniczne (OFDI) jest dostarczenie wsparci a firmom inwestujcym poza granicami kraju. Bazujc na powyszym, mona podzieli zasady polityki OFDI na dwie kategorie: rodki promocji oraz monitoring.
4.2.3
rodki promocji
Chiskie wadze udzielaj wsparcia finansowego firmom inwestujcym zagranic. Przedsibiorstwa te mog unikn podwjnego opodatkowania dziki umowom o unikaniu podwjnego opodatkowania z 89 pastwami. W kwestii kredytowania inwestycji, Eksportowo-Importowy Bank Chin (EXIM Bank) corocznie udziela kredytw wspierajcych kluczowe inwestycje zagraniczne. Do zalet takich kredytw nale : niskie oprocentowanie, dugie okresy spat oraz szybki proces decyzyjny.
39
ABCD
EXIM Bank oferuje midzy innymi krtko-, rednio- i dugoterminowe ubezpieczenia, kredyty, programy gwarancyjne. W padzierniku 2004 r., Pastwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (SDRC) i EXIM Bank wyday oklnik promujcy (1) projekty eksploracji zasobw w celu zmniejszenia krajowego niedoboru zasobw naturalnych, (2) projekty, ktre zachcaj do eksportu krajowych technologii, produktw, urzdze, (3) zagraniczne orodki R&D wykorzystujce na arenie midzynarodowej zaawansowane technologie, umiejtnoci menederskie i kontakty zawodowe, i (4) fuzje i przejcia, ktre mog zwiksza konkurencyjno chiskich przedsibiorstw, przyspieszy ich wejcie na rynki zagraniczne. Aby pobudzi wybrane typy OFDI, rzd chiski oferuje firmom inwestujcym kredyty preferencyjne. Ponadto chiski rzd tworzy Mechanizmy minimalizujce ryzyko chiskich inwestorw zagranic.. Na poziomie makroekonomicznym, wadze zmniejszaj ryzyko zwizane z OFDI poprzez promocj i porozumienia o wzajemnej ochronie inwestycji z innymi krajami (115 krajw podpisao umowy z Chinami). Na poziomie mikroekonomicznym, rzd zapewnia osobiste dotacje ubezpieczeniowe dla emigrantw pracujcych za granic (premia skadka ubezpieczeniowa nie wysza ni 500 tysicy RMB, a stosunek dotacji nie powinien przekracza 50% skadki. Ponadto w celu uatwienia OFDI i pomocy przedsibiorstwom w pokonywaniu przeszkd inwestycyjnym w krajach docelowych, rzd chiski czyni utrzymuje i rozbudowuje na potrzeby firm bazy danych zawierajce niezbdne dla inwestorw informacje. Ponadto w celu uatwienia OFDI i pomocy przedsibiorstwom w pokonywaniu przeszkd inwestycyjnym w krajach docelowych, rzd chiski czyni wielkie wysiki w celu utrzymania sieci usug informacji. Rzd zbiera dane na temat problemw inwestorw i publikuje je w Raportach o przeszkodach napotykanych w rnych krajach. Rzd wydaje rwnie co roku Raport o Handlu i rodowisku Inwestycyjnym w rnych krajach. Ponadto, rzd chiski opracowa tzw. wytyczne dla OFDI. S one rozpowszechniane w formie broszur, Katalog Pastw i Sektorw Dla Inwestycji Zagranicznych, ktry suy jako lista referencyjna dla wydziaw zagranicznej wsppracy ekonomicznej. Katalog zawiera ocen inwestycji zagranicznych przez chiskie przedsibiorstwa i wskazwki dla inwestorw.
4.2.4
Monitoring
W celu uatwienia inwestycji za granic, rzd chiski stara si uproci proces zatwierdzania inwestycji. W wyniku tego, firma inwestujca poniej 30 milionw USD w dziedzinie surowcw naturalnych lub 10 milionw USD w innych, proces zatwierdzania nie powinien przekracza 20 dni roboczych (5 dni roboczych na potwierdzenie materiaw aplikacji i 15 dni roboczych na podjcie decyzji o zatwierdzeniu inwestycji). Jednostkami odpowiedzialnymi za zatwierdzanie inwestycji tej wielkoci s lokalne (prowincjonalne lub municypalne) oddziay FERT.
40
ABCD
Co waniejsze, nie musi przygotowywa raportu wykonalnoci inwestycji. Wadze chc jedynie pozna inwestora i cel inwestycji, nie za moliwoci ekonomiczne i technologiczne inwestora. Poza monitoringiem poprzez akceptacj inwestycji, wadze stosuj take monitoring poinwestycyjny. Rysunek 7. Ocena polityki Going Global przez chiskich przedsibiorcw
Korzystna polityka rachunkowa i podatkowa Przyjazny system finansowy Uatwienia dla inwestycji zagranicznych Wicej wydarze promocyjnych towarzyszcych inwestycjom zagranicznym Szkolenia dotyczce inwestycji zagranicznych Badania rnych pastw i otoczenie sprzyjajce inwestycjom w przemys 0% 10%
20% 18% 25% 24% 35%
39%
20%
30%
40%
50%
4.3
Analiza motywacji chiskich firm i czynnikw wpywajcych na decyzj o inwestycji
Badanie aktualnych warunkw i planw dotyczcych inwestycji zagranicznych wrd chiskich przedsibiorstw (Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises) jest cyklicznym badaniem opracowywanym przez Chisk Rad ds. Promocji Handlu Midzynarodowego (China Council for the Promotion of International Trade). Celem badania jest pozyskanie informacji od chiskich przedsibiorcw na temat planw i podejcia do inwestowania zagranic. Wynik tego badania ma istotne znaczenie zwaszcza w kontekcie kryzysu ekonomicznego zapocztkowanego w 2008 roku, a take dla poznania trendw w zakresie wielkoci i obszarw inwestycji. W 2010 roku zebrano odpowiedzi od 1024 chiskich przedsibiorcw, ktrzy inwestowali zagranic w okresie 12 miesicy poprzedzajcych badanie. Wrd gwnych powodw podejmowania decyzji o inwestycjach zagranicznych respondenci zdecydowanie najczciej wskazywali wykorzystanie zacht inwestycyjnych w kraju docelowym oraz wyjcie poza nasycony rynek krajowy.
41
ABCD
Rysunek 8. Gwne powody planowania inwestycji zagranicznych w latach 2008 - 2010

Wykorzystanie polityki inwestycyjnej w kraju docelowym Wyjcie poza nasycony rynek krajowy Nabycie zaawansowanych technologii i dowiadcze zarzdczych Podanie za dostawcami lub partnerami przenoszcymi dziaalno za granic Dostarczenie na rynek krajowy energii, surowych materiaw i surowcw naturalnych Redukcja kosztw produkcji Wykorzystanie dobrego otoczenia inwestycyjnego w kraju docelowym Nabycie kontroli nad midzynarodowymi cenami rynkowymi niektrych surowcw naturalnych Nabycie znanej marki na wiecie Wykorzystanie polityki "Going Global' i innych rodkw wsparcia 0%
5% 9% 11% 17% 16% 23% 21% 20% 31% 38%
10%
20%
30%
40%
rdo: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises (2008 2010). 2011
Motywy podejmowania inwestycji zagranicznych rni si jednak istotnie od wynikw caej populacji badanych przedsibiorstw w przypadku respondentw inwestujcych w krajach Unii Europejskiej. W przypadku inwestycji w Unii Europejskiej respondenci kierowali si gwnie motywem nabycia znanej na wiecie marki oraz moliwoci nabycia zaawansowanych technologii i dowiadcze zarzdczych. Mniejsze znaczenie odgryway wyjcie poza nasycony rynek krajowy oraz redukcja kosztw produkcji.
42
ABCD
Rysunek 9. Motywacje dla inwestorw chiskich do podjcia inwestycji w krajach UE w latach 2008 - 2010
Redukcja kosztw produkcji 9% Wyjcie poza nasycony rynek krajowy 9% Nabycie znanej marki na wiecie 28%
Dostarczenie na rynek krajowy energii, surowych materiaw i surowcw naturalnych 14%
Ominicie barier handlowych na rynku zagranicznym 19%
Nabycie zaawansowanych technologii i dowiadcze zarzdczych 21%
Analizujc modele operacyjne stosowane przez chiskie przedsibiorstwa w inwestycjach zagranicznych warto zwrci uwag na kilka rnic pomidzy inwestycjami realizowanymi w krajach rozwijajcych si i krajach rozwinitych. W edycji badania z 2009 roku respondenci inwestujcy w krajach rozwinitych zdecydowanie czciej deklarowali realizacj inwestycji w formie biur sprzeday i przedstawicielstw. Instalacje produkcyjne byy zdecydowanie czciej wskazywane przez inwestujcych w krajach rozwijajcych si. Taki trend wskazuje na rnice w podejciu do rynkw w poszczeglnych krajach model oparty na instalacjach produkcyjnych pozwala wykorzysta lokalne zasoby w produkcji, podczas gdy zakadanie biur sprzeday i przedstawicielstw pozwala na lepsze zrozumienie docelowego rynku i potrzeb klientw. Wrd inwestujcych w krajach UE najczciej deklarowane (po 28% respondentw) byy dwa modele operacyjne: zakadanie przedstawicielstw oraz instalacje produkcyjne. Takie zrnicowanie moe by spowodowane zrnicowaniem rozwoju krajw wewntrz UE. Mona przypuszcza, e instalacje produkcyjne w duej czci realizowane s w krajach rozwijajcych si.
43
ABCD
Rysunek 10. Modele operacyjne stosowane w inwestycjach zagranicznych w latach 2008 2010
Biura sprzeday Przedstawicielstwa Agenci Centra dystrybucji Instalacje produkcyjne Centra zamwie 0%
4% 5% 6% 14% 10% 12% 14% 15% 34% 29% 32% 25%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Kraje rozwinite
Kraje rozwijajce si
Interesujca perspektywa zostaa zaprezentowana w badaniu zrealizowanym w 2010 roku przez KPMG w Hong Kongu World Class Aspiration: The Perceptions And The Reality of China Outbound Investment. Prb przeprowadzono online na 156 prezesach firm chiskich inwestujcych zagranic. Sonda zorientowana bya na poznanie trendw i praktyk inwestycyjnych w obszarze fuzji i przej oraz zakadania dziaalnoci operacyjnej stosowanych przez chiskie firmy, zwaszcza przez fundusze typu private equity. Badanie koncentrowao si na piciu obszarach: Podejcie i strategia chiskich inwestorw, Identyfikacja i wybr firm do przejcia, Negocjacje i finalizacja transakcji, Wsparcie doradcw zewntrznych przy inwestycji, Dziaania po finalizacji transakcji (integracja przejtej firmy z firm -matk).
Jako gwny motyw prowadzenia inwestycji zagranicznych badani respondenci deklarowali wzrost zasigu terytorialnego ich firm (59%), a take budow reputacji firmy, jako globalnej, midzynarodowej (41%). Warto zauway, e motyw nabycia znanej na wiecie marki deklarowao prawie 25% respondentw. 36% respondentw preferuje wejcie na rynek zagraniczny poprzez fuzj lub przejcie, jak i poprzez stworzenie spki typu joint-venture, z zastrzeeniem, e ich udzia w takiej spce musiaby by wikszociowy.
44
ABCD
Prawie 1/4 ankietowanych firm z obrotami do 1 mld RMB (ok. 160 mln USD) rozwaa inwestycje w Europie w cigu najbliszych 3 lat. W przypadku firm o obrotach powyej 1 mld RMB ok. 50% chce zainwestowa w tym regionie. Wedug badania, Europa jest najbardziej interesujcym regionem dla duych firm. Szukajc potencjalnych celw przej, chiscy przedsibiorcy kieruj si przede wszystkim znajomoci i zwizkami z firm, w ktr mog zainwestowa (77%). Dodatkow zacht dla 45% badanych firm s rekomendacje doradcw lub bankw. Badanie wskazuje take najwaniejsze czynniki, ktre respondenci deklarowali jako kluczowe przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o fuzji lub przejciu firmy zagranicznej tj. proces komunikacji midzy inwestorem a firm docelow (64%) oraz adekwatno ceny zakupu (57%). Porwnujc podejcie chiskich inwestorw z trendami inwestycyjnymi panujcymi na wiecie warto zauway, e: Chiscy przedsibiorcy s w wikszoci otwarci na rne formy inwestycji: od fuzji i przej, poprzez spki joint-venture, a take na tworzenie zupenie nowych firm i marek. Ta elastyczno pomaga im w podejmowaniu najkorzystniejszych w danej sytuacji decyzji inwestycyjnych, Wiele chiskich firm nie ma moliwoci cigej obserwacji rynkw zagranicznych, a tym samym oceny potencjalnych celw przej. Dlatego te chtnie korzystaj z pomocy firm doradczych i bankw, dysponujcych odpowiedni wiedz i kompetencjami, Chiscy przedsibiorcy dostrzegaj powane trudnoci w prowadzeniu negocjacji z zagranicznymi partnerami. Jako gwne problemy wymieniaj midzy innymi brak dowiadczenia z zachodnimi firmami, a take rnice kulturowe i jzykowe, Rnice w kulturze biznesowej s postrzegane jako jeden z gwnych czynnikw utrudniajcych wspprac z zachodnimi filiami i partnerami, a co za tym idzie, mog zniechca potencjalnych inwestorw do wchodzenia na zagraniczne rynki.
Respondenci badania pytani byli rwnie o gwne przyczyny nieudanych inwestycji zagranicznych. Wrd deklarowanych przyczyn najczciej wymieniano: Niewaciwe zdefiniowanie strategii i celw inwestycji (60%), Istotne problemy finansowe, operacyjne lub zarzdcze, niestwierdzone w czasi e due diligence (56%) oraz Problemy ze zintegrowaniem operacji chiskich oraz zagranicznych jednostek firmy (46%).
4.4
Cele rozwojowe Konina a potencjalne strumienie inwestycyjne z Chin
Zgodnie ze Strategi Rozwoju Konina na lata 2007 2015, zatwierdzon przez Rad Miasta Konin 27 czerwca 2007 roku, wyznaczono nastpujce cele rozwojowe dla Miasta:
45
ABCD
1. Cel nadrzdny - Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy gwnych szlakach komunikacyjnych, w szczeglnoci wzdu nowego przebiegu drogi krajowej nr 25. 2. Cele strategiczne: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrwnowaonej gospodarki miasta Poprawa warunkw ycia mieszkacw miasta Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboeniu spoeczestwa miasta Poprawa stanu rodowiska naturalnego i adu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Obecnie, poziom strumieni inwestycyjnych pomidzy Chinami a Polsk jest nadal umiarkowany. Chiskie bezporednie inwestycje zagraniczne w Polsce w roku 2010 stanowiy 0,08% cakowitej sumy inwestycji zagranicznych. Jednake, wg raportu Polands Position as a Business Partner for China autorstwa KPMG wynika, e obecni ju w Polsce chiscy inwestorzy s zadowoleni z panujcych w Polsce warunkw inwestycyjnych i spodziewaj si napywu kolejnych chiskich inwestycji wraz z upowszechnianiem si w Chinach wiedzy o Polsce. Wraz z zacienianiem si relacji na szczeblu politycznym, dziki wizycie Prezydenta Bronisawa Komorowskiego w Pekinie w grudniu 2011 roku oraz wizycie Premiera Wen Jiabao w kwietniu 2012 roku, mona spodziewa si zintensyfikowania napywu chiskich inwestycji do Polski. Przewidywany trend wzrostowy chiskich inwestycji w Polsce stanowi szans dla Konina w kontekcie nadrzdnego celu rozwojowego Miasta. Badanie przeprowadzone przez KPMG16 wykazao, e Chiscy inwestorzy mog postrzega Polsk jako bram do Europy lub baz do dalszego rozszerzania dziaalnoci w innych pastwach. Centralne pooenie Konina oraz blisko zarwno autostrady A2, drogi krajowej 25 oraz magistrali kolejowej, ktre daj dostp do europejskich korytarzy transportowych i komunikacyjnych, jest zalet ktra szczeglnie podnosi atrakcyjno Konina. Skierowanie oferty inwestycyjnej do potencjalnych chiskich inwestorw wpisuje si w ogln strategi miasta, ktrej celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta, midzy innymi poprzez tworzenie miejsc pracy. Badanie Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises wskazuje m.in. motywacje chiskich przedsibiorstw do inwestowania w Unii Europejskiej. Wrd nich dwie pozycje zasuguj na szczegln uwag redukcja kosztw produkcji oraz ominicie barier handlowych na rynku zagranicznym. Zaleca si, aby wadze Konina uwypuklay moliwo osignicia tych dwch korzyci przez przedsibiorstwa chiskie przy kierowaniu do nich oferty inwestycyjnej. Kolejnymi dziaaniami wpisujcych si w Strategi Rozwoju Miasta Konina jest promocja turystyki, dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej w Miecie oraz intensyfikowanie wsppracy z miastami partnerskimi. Poprzez nawizanie wsppracy z Deyang istnieje moliwo rozpoczcia dziaa majcych na celu wczenie si w perspektywiczny sektor chiskiej turystyki wyjazdowej.
16
KPMG High Growth Markets The position of the Netherlands as a business partner Issue 2:China
46
ABCD
Potencjalne obszary wsppracy pomidzy przedsibiorstwami chiskimi oraz dziaajcymi na terenie Konina
Oglna charakterystyka miasta Deyang
5.1

Deyang to jedno z kluczowych miast na terenie prowincji Sichuan: powierzchnia 5 945 km2, 3,9 mln mieszkacw: odlege o 10 minut podry szybk kolej od stolicy prowincji, Chengdu; posiada zasoby w wysokoci 400 miliardw m3 gazu, co stanowi 20% zasobw krajowych; do jego zasobw naturalnych zalicza si 455 milionw ton ska fosforytowych. Deyang odpowiada za 10% chiskiej produkcji fosforu. W rejonie Deyang panuje monsunowy klimat podzwrotnikowy z dugimi, gorcymi i wilgotnymi latami oraz suchymi i agodnymi zimami.; Rysunek 11. Pooenie miasta Deyang
Obszar administracyjny Deyang obejmuje take miasta Shifang, Guanhan i Mianzhu, okrg Jinyang oraz powiaty Zhongjiang i Luojiang.
47
ABCD
5.1.1
Ludno. Rynek pracy.
W porwnaniu z samym miastem Deyang, niewielka liczba osb mieszka w obszarach podlegych mu administracyjnie: Rysunek 12. Liczba ludnoci (tys.) w 2010 roku
5000 4000 3000 2000 1000 0
3891,5
Tys. osb
662,3
Miasto Deyang
Obszary podlege administracyjnie
rdo: China Statistical Yearbook
W Deyang i obszarach podlegych mu administracyjnie w 2010 roku byo cznie 2 600 600 zatrudnionych osb, z czego 1 927 500 osb na obszarach wiejskich.
5.1.2
Struktura lokalnej gospodarki
Gospodarka Deyang od lat 50. XX wieku jest w duej mierze oparta na przemyle cikim, w szczeglnoci produkcji cikich maszyn i urzdze o przeznaczeniu przemysowym. O rozmiarach i znaczeniu tej gazi przemysu moe wiadczy fakt, e zakady przemysowe w Deyang wyprodukoway ponad 45% wszystkich krajowych maszyn do walcowania stali oraz produkuj okoo 40% krajowego wyposaenia do elektrowni jdrowych. Przedsibiorstwa z Deyang posiadaj 7-procentowy udzia w wiatowym rynku turbin wiatrowych, oraz 28procentowy udzia w rynku chiskim.
48
ABCD
Rysunek 13. Struktura PKB Deyang

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 Inne Energia 2007 Przemys Chemiczny 2008 Maszyny i Urzdzenia
35% 37% 34% 40% 40% 30% 16% 16% 14% 46% 43% 50%
Struktura PKB miasta Deyang odzwierciedla opisany kierunek rozwoju oprcz przemysu maszyn i urzdze, drugie miejsce zajmuje wytwarzanie energii, co jest naturalnym skutkiem wysokiego zapotrzebowania przez przemys. W 2010 roku, sytuacja ta przedstawiaa si podobnie: Rysunek 14. Struktura PKB w M. Deyang w 2010 roku
Sektor pierwotny 16% Sektor usug 26%
Sektor przemysowy 58%
Tym nie mniej, struktura zatrudnionych nie jest w duej mierze spjna ze struktur PKB uwag zwraca szczeglnie wysoki odsetek osb zatrudnionych w sektorze pierwotnym (rolnictwo, lenictwo, rybowstwo itp.) oraz w mniejszym stopniu w sektorze usug, pomimo ich niewspmiernie maego udziau w PKB:
49
ABCD
Rysunek 15. Struktura zatrudnionych w M. Deyang w 2010 roku
Zatrudnieni w sektorze usug 38%
Zatrudnieni w pierwotnym sektorze gospodarki 35%
Zatrudnieni w sektorze przemysowym 27%
Stosunkowo niska efektywno pracy zauwaalna jest w sektorze pierwotnym, ktry zatrudnia ponad jedn trzeci wszystkich zatrudnionych, wytwarzajc jednak mniej ni jedn szst PKB.
5.1.3
Gospodarcze cele rozwojowe miasta Deyang
W celu przycignicia zagranicznych inwestorw, rozwoju nowych technologii oraz uatwienia handlu, wadze chiskie utworzyy system stref ekonomicznych o szczeglnie dogodnych warunkach podejmowania dziaalnoci gospodarczej. Od 1979 roku powstao w Chinach midzy innymi 6 Specjalnych Stref Ekonomicznych, ponad 60 Stref Rozwoju Nowych i Zaawansowanych technologii, 16 Stref Wolnocowych oraz 60 Stref Przetwrstwa Przemysowego. Ponisza tabela przedstawia strefy przemysowe zlokalizowane na obszarze miasta Deyang: Tabela 18. Strefy przemysowe w miecie Deyang
Krtki opis Strefy rozwojowe klasy krajowej (1) Strefy przemysowe Najwiksze firmy
Strefy ekonomiczne
klasy prowincjonalnej (3)
Certyfikowana przez Rad Pastwa w czerwcu 2010 roku Produkcja przemysowa brutto w 2010 roku przekroczya 50 miliardw RMB Strefa przemysowa czystych technologii certyfikowana przez ONZ Powierzchnia 35 km2 Krajowa baza R&D dla urzdze dla przemysu naftowego Najwikszy park
Maszyny cikie Maszyny budowlane Zaawansowane materiay Siedziby firm Produkcja czci motoryzacyjnych
China National Erzhong Group Co. Dongfang Turbine Co., Ltd Sichuan Deyang Advanced Materials Co. Ltd.
Przetwarzanie nieelaznych Metalurgia
metali
HongDa Group Honghua Petroleum Machinery Co. Ltd
50
ABCD
Krtki opis przemysowy brany ywieniowej w Chinach Produkcja przemysowa brutto 3 stref wyniosa 59 miliardw RMB Wszechstronna baza produkcyjna dla krajowej produkcji maszyn cikich Centrum marketingowe oraz baza dla Chin poudniowowschodnich do produkcji kabli W 2010 roku produkcja przemysowa brutto przekroczya 17 miliardw RMB
Strefy przemysowe
Najwiksze firmy
Urzdzenia dla przemysu naftowego Zwizki chemiczne fosforu ywno i farmaceutyki Kable i przewody elektryczne Przetwrstwo gazu ziemnego Obrbka mechaniczna Produkcja czci motoryzacyjnych Przetwrstwo ywnoci Tekstylia i odzie
JianNanChun Group Sichuan Shuzhong Pharmaceuticals Co.
Strefy ekonomiczne klasy municypalnej (3)
TBEA Deyang Vida Paper (Deyang) Deyang Co. Ltd Co.
Kunrschinic
Deyang wspiera rozwj nowych technologii w branach, w ktrych ju obecnie ma siln pozycj, takie jak sektor chemiczny i maszynowy. Nowoczesne maszyny oraz sprzt
Rozwj i unowoczenienie acucha dostaw w brany maszyn oraz sprztu cikiego poprzez rozwj podsektorw: usugi produkcji, produkcja kluczowych czci zamiennych, produkcja zaawansowanych technologicznie maszyn oraz sprztu,
Odnawialne rda energii
Dalszy rozwj podsektora zwizanego z produkcj na potrzeby energetyki wiatrowej, IGCC (technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa), produkcji energii ze zmieszanych odpadw komunalnych, oraz energetyki nuklearnej, wykorzystujc dotychczasow przewag Deyang w tych podsektorach. Nowoczesne materiay
Gwny nacisk jest kadziony na rozwj technologii w obszarze nowoczesnych rde energii (takich jak ogniwa paliwowe, nowoczesne baterie litowo-jonowe), zaawansowanych materiaw polimerowych oraz metalicznych.
51
ABCD
Tabela 19. Zachty inwestycyjne w Deyang

Wsparcie finansowe Jednorazowy grant na rozpoczcie dziaalnoci firmy Polityka podatkowa Preferencyjna polityka podatkowa w ramach programu rozwoju zachodnich prowincji Redukcja bd zwolnienie z podatku naliczanego od dochodu z transferu technologii Inne Subsydia na podnoszenie kwalifikacji pracownikw
Subsydia na inwestycje w aktywa trwae
Uatwienia w realizacji Hukou (obowizku meldunkowego) zagranicznych pracownikw i czonkw ich rodzin Zapewnienie ubezpieczenia spoecznego przez trzy lata niektrym grupom bezrobotnych Przyjcie do szkoy dzieci zagranicznych pracownikw zatrudnionych przy inwestycji Ulgi podatkowe za zatrudnienie niektrych grup bezrobotnych
Dotacje na relokacj rodkw produkcyjnych
Trzyletnie zwolnienie z podatku CIT i trzyletnia ulga podatkowa CIT dla zielonych przedsibiorstw Kredyt podatkowy na inwestycje w zielonych przedsibiorstwach
Zwrot opat transferowych zwizanych z projektami przemysowymi Dotacje dla innowacyjnych przedsibiorstw
Trzyletnie zwolnienie z podatku obrotowego (Business Tax) dla instytucji gwarantujcych kredyty dla MSP Dodatkowe ulgi podatkowe lub amortyzacja R&D w trzech promowanych branach
Pomoc w wypenianiu wnioskw dotyczcych transferw technologii
Zwolnienia z opaty za odprowadzanie nieczystoci dla nowych firm
52
ABCD
5.1.4
Struktura lokalnych wadz
5.2
5.2.1
Partnerstwo miast
Chiskie regulacje dotyczce ustanawiania partnerstwa miast
Kwestie zwizane z ustanawianiem partnerstwa miast reguluje regulamin zawierania umw o partnerstwie nadany w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych przez Stowarzyszenie
53
ABCD
na rzecz Przyjani z Zagranic17 zaktualizowany w 2011 roku. Regulamin ten okrela warunki jakie musz spenia miasta aby podpisa umow o ustanowieniu partnerstwa. Ponisze regulacje dotycz strony chiskiej. Tabela 20. Warunki akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast
Regulaminy i przepisy
Wstpne przepisy regulujce ustanowienie miast partnerskich z zagranicznymi miastami () Zmienione przepisy ustanawiania miast partnerskich( )
Uwagi oglne
1. Gwnym celem przywiecajcym nawizywaniu stosunkw z miastami partnerskimi powinna by ch promocji dwustronnego handlu, inwestycji, wymiany kulturowej oraz naukowej. 2. Umowa o partnerstwie miast powinna zosta zawarta na okres 5 lat, po ktrym strony mog zdecydowa, czy kontynuowa partnerstwo. 3. Lokalne (chiskie) wadze musz uzyska zgod rzdu wyszego szczebla przed podpisaniem jakichkolwiek dugoterminowych umw z zagranicznymi rzdami. 4. Strona chiska powinna respektowa zasad braku ingerencji w sprawy wewntrzne zagranicznego partnera. Strona zagraniczna powinna unika poruszania tematw takich jak testy nuklearne, prawa czowieka, religia, Tybetu, Tajwanu itd. 5. Strona zagraniczna powinna szanowa zasad Jednych Chin i unika zawierania umw o ustanowieniu miast siostrzanych z Tajwanem. 6. Strona zagraniczna powinna unika oficjalnych wizyt na Tajwanie, wywieszania flagi Tajwanu, jak rwnie odtwarzania hymnu Tajwanu i obchodzenia narodowych wit Tajwanu.
Warunki Akceptacji
1. W wikszoci przypadkw tylko miasta posiadajce status siedziby prefektury maj prawo ubiega si o ustanowienie miast partnerskich. Kraj, w ktrym znajduje si potencjalne miasto partnerskie musi posiada stosunki dyplomatyczne z ChRL 2. Okrgi i gminy, ktre znajduj si w obszarach administracyjnych miast o statusie siedziby prefektury nie mog wchodzi w umowy ustanawiajce miasta siostrzane. 3. Podmioty publiczne znajdujce si na terenie miast siostrzanych, takie jak szpitale, lotniska, porty, szkoy itd., nie musz podpisywa oddzielnych umw o przyjaznych stosunkach. Jeli istnieje taka potrzeba, odpowiednie kroki zostan podjte przez odpowiedzialne za
17
ang. Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries
54
ABCD
to departamenty i Biura Spraw Zagranicznych.

Dokumenty aplikacyjne
1. Aplikacja o ustanowienie miast siostrzanych (take miasta o statusie siedziby powiatu lub okrgu) powinna by w pierwszej kolejnoci zaakceptowana przez wadze miejskie miasta-aplikanta. 2. Szkic umowy ustanawiajcej miasta siostrzane, mandaryskim oraz w jzyku strony zagranicznej. 3. Podstawowe informacje o obu miastach. 4. Dokumenty Rad Miejskich obu miast zatwierdzajce zamiar ustanowienia miast siostrzanych takie jak korespondencja, oficjalne pisma od obu szefw lokalnych rzadw (burmistrzw, prezydentw), uchway, listy intencyjne. 5. Krtki opis wymiany informacji pomidzy obiema stronami. Przed zoeniem aplikacji o ustanowienie miast siostrzanych nalezy zasign opinii zarwno Stowarzyszenia na rzecz Przyjani z Zagranic jak rwnie Chiskiej Ambasady w kraju, w ktrym zlokalizowane jest potencjalne miasto partnerskie. w jzyku
rdo:Biuro Spraw Zagranicznych prowincji Shanxi
Chiskie miasto, ktre planuje ustanowienie partnerstwa z innym miastem za granic, zobligowane jest do uzyskania akceptacji Prowincjonalnego Biura Spraw Zagranicznych. Cay proces aplikacyjny, po uprzednim nawizaniu stosunkw z potencjalnym miastem partnerskim z zagranic, nie powinien zaj wicej ni 24 dni.
55
ABCD
Rysunek 16. Schemat akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast
rdo: Materiay lokalnego rzdu prowincji Liaoning
5.2.2
Miasta partnerskie Deyang
Miasto Deyang podpisao umowy partnerskie z miastami ze Stanw Zjednoczonych, Japonii, Rosji, Niemiec oraz Finlandii18 Siegen, Niemcy (umowa podpisana 6.08.1997) miasto powiatowe w kraju zwizkowym Nadrenia Pnocna-Westfalia o populacji okoo 103 tysice osb. Wsppraca w obszarze gospodarczym rozwija si szczeglnie pomidzy firm Erzhong Group, Dongfang Turbine Corporation, Donfang Electrical Machinery oraz niemieckimi firmami SMS Siemag AG oraz Waldrich Coburg. Na paszczynie edukacyjnej, miasta organizuj wymiany studenckie a lokalne uniwersytety ze sob wsppracuj. Higashi-Hiroshima, Japonia (umowa podpisana 14.10.1993 r.) miasto poozone w prefekturze Hiroshima, przylege do miasta Hiroshima, o populacji okoo 183 tysice osb. We wrzeniu 1984 roku zostaa podpisana umowa o przyjaznych stosunkach pomidzy prefektur Hiroshima oraz prowincj Syczuan. Od tego czasu ponad 6000 osb wzio udzia w wymianach kulturalnych i naukowych rnego typu. Obwd Wodzimierski, Rosja (umowa podpisana 1.06.1994 r.) jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, pooona ok. 200 km na wschd od Moskwy. W sierpniu 2006 roku do partnera rosyjskiego przybya delegacja z Deyang w celu odnowienia umowy o przyjani i wsppracy.
56
ABCD
L'Alcdia, Hiszpania (umowa podpisana 4.06.1997 r.) miasto w prowincji Walencja, siedziba gminy o populacji okoo 11 tysicy osb. Gospodarka miasta opiera si o rolnictwo, a take produkcj w przemyle meblowym oraz lekkim. Muncie City, Stany Zjednoczone (umowa podpisana 15.09.1994 r.) miasto w stanie Indiana o populacji okoo 67 tysicy mieszkacw. Miasto, uprzednio silnie zindustrializowane, przeksztacio si w centrum usug opieki zdrowotnej oraz edukacyjnych. Do najwikszych pracodawcw nale Ball Memorial Hospital, Ball State University, SLM Corporation i Wal-mart. W 2003 roku wadze Deyang wybray pooony w Muncie Ball State University do przeprowadzenia dla 10 swoich przedstawicieli (wybranych z 200-sobowej grupy) omiotygodniowe szkolenia. Lahti, Finlandia (umowa podpisana 7.09.2000) siedziba powiatu oraz gminy, jedno z najwikszych fiskich miast o populacji okoo 102 tysicy mieszkacw. Ponad 72% mieszkacw Lahti jest zatrudnionych w sektorze usug, a ponad 27% w sektorze przemysowym.
5.2.3
Znaczenie moliwoci wsppracy gospodarczej dla partnerstwa miast
Ze wstpnych rozmw przeprowadzonych przez pracownikw KPMG China z wadzami miasta Deyang wynika, e warunkiem powodzenia rozmw pomidzy Koninem a miastem Deyang jest zidentyfikowanie projektw biznesowych, ktre umoliwiyby nawizanie wsppracy gospodarczej pomidzy przedsibiorcami z obu miast. Poniewa wiele przedsibiorstw dziaajcych w Deyang zalicza si do firm pastwowych (przykadowo, Dongfang Electric Corporation podlega bezporednio pod Rad Pastwa ChRL; w Deyang znajduje si siedziba spki zalenej Dongfang Turbine Co. Ltd.), nawizanie partnerstwa traktowane jest nie tyl ko, jako gest majcy na celu nawizanie wsppracy kulturalnej i administracyjnej, ale take jako przedsiwzicie biznesowe. Rekomenduje si przekazanie stronie chiskiej informacji o najwikszych projektach inwestycyjnych w Koninie, ze szczeglnym uwzgldnieniem budowy dwch blokw energetycznych elektrociepowni gazowej.
5.3
Potencjalni partnerzy przy projektach inwestycyjnych i partnerzy handlowi

Koniskie firmy posiadajce szczeglny potencja do wsppracy z firmami z Deyang
5.3.1 Due firmy
1. Konimpex Sp. z o. o. Konimpex jest dziaajcym od ponad 20 lat globalnym dystrybutorem surowcw chemicznych. Jego produkty obejmuj m. in. celuloz, kauczuk, krzemionk, ywice. Wiele z nich pochodzi z Chin, gdzie firma ta posiada przedstawicielstwo handlowe (w miecie Qingdao w prowincji
57
ABCD
Shandong). Konimpex posiada magazyn w Koninie oraz dwa w jego okolicach; tam rwnie mieci si centrala. 2. Fugo S.A. Fugo S.A. dziaa na rynku od 1962 roku; tworzy ona grup kapitaow, w ktrej skad wchodzi 5 spek. Firma zajmuje si m. in. Produkcj maszyn przemysu wydobywczego i budownictwa, urzdze dwigowych i chwytakw; k, oysk oraz przekadni zbatych; konstrukcji metalowych i ich czci; Produkcj zbiornikw, cystern i pojemnikw metalowych; Obrbk metali; Instalowaniem maszyn przemysowych, sprztu i wyposaenia; Dziaalnoci w zakresie inynierii i zwizanym z ni doradztwem technicznym, badaniami i analizami technicznymi.
Oferta obejmuje m. in: maszyny i urzdzenia dla grnictwa (przyczepy SPTT, transportery gsienicowe, zwaowarki, koparki), maszyny i urzdzenia przeadunkowe, przekadnie (klasyczne, planetarne) i elementy uzbione, konstrukcje metalowe. 3. Zesp Elektrowni Ptnw-Adamw-Konin ZE PAK S.A., ktrego pocztki sigaj lat 50. XX wieku, jest drugim najwikszym kr ajowym producentem energii elektrycznej pozyskiwanej z wgla brunatnego. Firma, ktra dysponuje czterema elektrowniami, posiada ok. 8,5% udziau rynku. Aktywa na koniec 2010 roku wyniosy 4 458 139 089,64 PLN, a sprzeda energii elektrycznej w 2010 roku wyniosa 7 882 573,716 MWh.
Mae firmy
1. VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o. o. Firma ta dziaa od 1985 roku (w Niemczech), a od 1994 roku posiada take fili w Koninie. Jej oferta obejmuj produkty z zakresu promocji towarw i usug, czyli m. in. stojaki, wieszaki, systemy oznaczania cen, regay, identyfikatory, tabliczki informacyjne itp. Firma posiada rwnie fili w Chinach (w odlegym o ok. 130 km od Szanghaju miecie Wuxi). 2. Nuavarro Sp. z o.o.: Nuvarro jest firm doradcz dziaajc w zakresie wdraania innowacji i nowych technologii. Zajmuje si wspprac przedsibiorstw z nauk w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Wsppracuje z samorzdami, uczelniami, instytucjami. Szczeglny obszar zainteresowania to eko-innowacje i technologie zwizane z odnawialnymi rdami energii. Poszukuj oni chiskiej firmy o wyej opisanym profilu dziaalnoci do wsppracy i pomocy w wejciu na rynek (pompy ciepa, kolektory soneczne, turbiny wiatrowe o niskiej mocy, ogniwa fotowoltaiczne, systemy wentylacyjne z odzyskiwaniem ciepa oraz inne rozwizania
58
ABCD
ekologiczne). S rwnie zainteresowani partnerstwem (joint venture) w Chinach bd w Polsce. 3. Instytut Technologii Sp. z o. o. Instytut Technologii zajmuje si szeroko rozumianym transferem technologii. Jego dziaania obejmuj wdraanie osigni nauk technicznych w gospodarce, a take dobr i analizy techniczne dotyczce innowacyjnych rozwiza. 4. Micromex Przedmiotem dziaalnoci Micromex s energooszczdne systemy owietlenia ulic i hal; firma produkuje energooszczdne systemy sterowania owietlenia ulicznego i hal dla Philips Lighting Poland i samorzdw. Jest ona zainteresowana eksportem bd partnerstwem (joint venture) w Chinach. Warto zauway, e zakupy sprztu energooszczdnego w Chinach otrzymuj szczeglne preferencje, w postaci bonusw oraz wsparcia finansowego.19
5.3.2
Potencjalni partnerzy dla koniskich przedsibiorstw
Izby handlowe
Zaoona w 1985 roku, Generalna Izba Handlowa w Deyang su Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz rzdowi do komunikacji z przedstawicielami podmiotw sektora niepublicznego. Stanowi ona rwnie wsparcie rzdu w zarzdzaniu niepublicznym sektorem gospodarki. Generalna Izba Handlowa w Deyang podlega Generalnej Izbie Handlowej Prowincji Syczuan, ktra z kolei naley do Wszech-chiskiej Federacji Przemysu i Handlu. Izba handlowa w Deyang liczy 1284 czonkw. Nadzoruje ona bezporednio 13 izb gospodarczych; niektre z nich to: Izba Przemysu Maszynowego, Izba Surowcw Metalurgicznych, Izba Przemysu Materiaw Budowlanych, Izba Nieruchomoci, Izba Przemysu Motoryzacyjnego, Izba IT, Izba Gastronomii i Hotelarstwa. W samym miecie funkcjonuje cznie ponad 60 podobnych instytucji, o rnych profilach.
Najwiksze firmy z Deyang

Tabela 21. Najwiksze firmy w miecie Deyang
Nazwa firmy China National Erzhong Group Co Sektor Maszyny cikie Krtki opis China National Erzhong Group Co. zostaa zaoona w 1958 r. Jest to jedno z najwikszych przedsibiorstw produkujcych Gwne produkty Wyposaenie techniczne dla metalurgii, grnictwa, produkcji energii, transportu, motoryzacji, przetwrstwa petrochemicznego, Wielko firmy Warto aktyww 26,5 miliardw RMB, 13 246 pracownikw, przychd ponad 10 miliardw RMB w 2010 roku.
19
Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.
59
ABCD
Nazwa firmy
Sektor
Krtki opis maszyny cikie.
Gwne produkty lotnictwa i kosmonautyki. Urzdzenia do wytwarzania energii w elektrowniach wodnych, termicznych, nuklearnych, gazowych, wiatrowych itd. Szyby wiertnicze
Wielko firmy
Dongfang Turbine CO., Ltd
Urzdzenia do wytwarzania energii
Firma Dongfang Turbine Co., Ltd powstaa w 1965 r. Jest liderem w produkcji turbin wiatrowych i turbin do elektrowni nuklearnych. Firma zajmuje si badaniem, projektowaniem, wytwarzaniem montaem szybw wiertniczych oraz sprztu do eksploracji z ropy naftowej. Firma powstaa w wyniku wejcia Southwest Chemical Machinery w skad Grupy Bluestar w 2000 r. Firma otrzymaa w 2011 roku status Centrum Technologii Prowincji Syczuan
Przychody ponad 38 miliardw RMB w 2010 r., 30% udzia w chiskim rynku urzdze do wytwarzania energii.
Sichuan Honghua Petroleum Euqipment Co. Ltd.
Urzdzenia do grnictwa naftowego
Drugi na wiecie producent szybw wiertniczych i ich najwikszy chiski eksporter, zatrudnia w 2010 r. 3600 pracownikw.
Sichuan Bluestar Machinery Co. Ltd.
Urzdzenia dla przemysu chemicznego
Zbiorniki i cysterny cinieniowe, reaktory chemiczne, produkty odlewnicze i kute
Okoo 1000 pracownikw.
Sichuan Injet Electric, Co. Ltd.
Urzdzenia do sterowania energi elektryczn.
Systemy zasilania dla polisilikonowych piecw CVD, systemy sterowania dla przemysu fotowoltaicznego, LED, atomowego Produkcja chlorowoalkalicznych chemikaliw, plastikw, budowa nieruchomoci, projektowanie, magazynowanie, logistyka surowcw chemicznych.
Sprzeda na poziomie 182 milionw RMB w 2010 roku, okoo 200 pracownikw.
Sichuan Jinlu Group Co. Ltd.
Przemys chemiczny, nieruchomoci
Firma zostaa zaoona w 1979 roku. Jej siedziba znajduje si w Deyang. Firma ta zajmuje si produkcj i sprzeda polichlorku winylu, sody kaustycznej i jej pochodnych, wodorotlenku sodu, karbidu oraz tekstyliw. Firma rwnie prowadzi dziaalno dewelopersk.
Aktywa o wartoci 3 miliardw RMB, 2500 pracownikw.
60
ABCD
Nazwa firmy Longmang Corporation
Sektor Przetwarzanie metali nieelaznych, grnictwo
Krtki opis Longmang jest jednym z gwnych producentw surowcw chemicznych w Prowincji Syczuan. Firma skupia swoj dziaalno na produkcji fosforu i tytanu; wiele z jej wyrobw otrzymao krajowe nagrody. Firma zostaa zaoona w 1995 roku. Jedyny tej wielkoci producent siarczku fenylenu. Firma zostaa zaoona w 1979 roku. Poza przetwrstwem metali nieelaznych firma dziaa take na innych rynkach nieruchomoci, produkty przemysowe, grnictwo, finansowanie itp. Marka istniejca ju w okresie dynastii Tang (1200 lat temu)
Gwne produkty Fosfor, tytan
Wielko firmy Przychd w wysokoci 6 miliardw RMB (2011), 10 tys. pracownikw.
Sichuan Deyang Advanced Materials Co., Ltd
Zaawansowane materiay polimery
Siarczek fenylenu i substancje pochodne.
Roczna produkcja osigna 350 000 ton w 2010 roku. 25% udzia w rynku azjatyckim. Aktywa o wartoci 35 miliardw RMB, 37 filii, okoo 18 000 pracownikw. Przychd ponad 25 miliardw RMB w 2010 roku.
HongDa Group
Przetwrstwo metali nieelaznych
Poszukiwanie z metali nieelaznych, grnictwo, metalurgia i przetwrstwo, przetwrstwo gazu ziemnego, chemia fosforowa.
Jiannanchun Group
Brana spoywcza
Wyroby alkoholowe, m.in. chiska wdka baijiu
Aktywa o wartoci 4,8 miliarda RMB, ponad 7000 pracownikw. Przychd w 2010 roku ponad 4 miliardy RMB Przychd w 2010 roku ponad 20 miliardw RMB. Firma znajduje si w globalnym rankingu top 500 przemysu maszynowego
TBEA
Produkcja kabli elektrycznych
Firma zaoona w 1988 roku, pierwsza firma notowana na giedzie w brany transformatorowej. Siedziba firmy znajduje si w Sinkiang. Jedna z najbardziej znanych sieci hipermarketw w Deyang; posiada 6 obiektw w
Transformatory, kable i przewody do przesyu energii, rozwizania transformatorowe itp.
Sichuan Yangyang Business Co. Ltd.
Handel detaliczny
Roczne dochody netto w wysokoci 1,3 miliarda RMB.
61
ABCD
Nazwa firmy
Sektor
Krtki opis Prowincji Syczuan
Gwne produkty
Wielko firmy
Wanxing Group Co. Ltd.
Budownictwo, logistyka, zarzdzanie hotelami,
Jeden z najwikszych deweloperw w Deyang.
Warto aktyww: 2,5 miliarda RMB (2011)
5.3.3
Sugerowane obszary wsppracy
Projekty inwestycyjne 1. Elektrociepownia

Wstpne rozmowy pomidzy przedstawicielami KPMG Chiny a wadzami miasta Deyang wskazuj, e projekt budowy dwch blokw elektrociepowni gazowych jest w obszarze ich szczeglnego zainteresowania. Firma Dongfang Turbine Co., Ltd, majca swoj siedzib w Deyang, posiada odpowiednie kwalifikacje i potencja do realizacji tego projektu. Gwnym obszarem dziaalnoci firmy jest rozwj technologii zwizanych z zaawansowanymi, wielkoskalowymi urzdzeniami do produkcji energii elektrycznej, a take ich projektowanie oraz produkcja. Zakady firmy stanowi jedn z najwikszych baz produkcyjnych turbin. Kwesti do rozpoznania pozostaje forma wsppracy pomidzy Miastem i firm Dongfang Turbine Co., Ltd (lub spk-matk Dongfang Electric Corporation) oraz ewentualny udzia innych chiskich partnerw.
2. Wody geotermalne
Niektre firmy z Deyang mog by zainteresowane wybudowaniem instalacji geotermalnej wsplnie z Geotermi Konin w oparciu o dwa otwory wiertnicze wraz z centrum rekreacyjnobalneologicznym. Firma Sichuan Jinlu Group Co., Ltd, dziaajca gwnie w brany chemicznej, zaangaowana jest take w dziaalno dewelopersk. Innym potencjalnym partnerem moe by firma Wanxing Group Co., Ltd, dziaajca w brany budowlanej, gwarancji finansowych, zarzdzania hotelami oraz deweloperskiej. Aktywa firmy wyniosy 2,5 miliarda RMB na koniec 2011 roku.
3. Przeadunkowy terminal kontenerowy

Projektowany terminal zlokalizowany bdzie na trasie II europejskiego korytarza transportowego Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) obejmujcego na terenie Polski lini kolejow E20 (C-E20) oraz autostrad A2, a take w bliskim ssiedztwie infrastruktury kolejowo-drogowej VI europejskiego korytarza transportowego. Wedug zaoe studium wykonalnoci, terminal posiada 2 tory o dugoci 484 m oraz czn pojemno skadow 1924 TEU. Terminal bdzie stwarza nowe moliwoci dla przedsibiorstw, ktre w duym stopniu korzystaj z transportu kolejowego, przyczyniajc si tym samym do uzyskania efektu synergii. Przy prognozowanym ponad 20-letnim okresie zwrotu, stanowi on jednak inwestycj dugoterminow. Projekt ten moe znaczco przyczyni si do uatrakcyjnienia Konina dla
62
ABCD
inwestorw z Deyang, przede wszystkim w kontekcie wspomnianego wczeniej bezporedniego towarowego poczenia kolejowego z Niemiec do odlegego od Deyang o ok. 370 km miasta Chongqing, uruchomionego w marcu 2012 roku. Poczenie to korzysta na terytorium Polski z korytarza kolejowego E-20, na trasie ktrego zlokalizowany byby terminal. Budowa terminala mogaby zatem przyczyni si do oywienia wymiany handlowej midzy Koninem a Deyang, uatwiajc transport towarw midzy Miastami. Obecnie, pocig o pojemnoci 100 FEU kursuje w ramach tego poczenia co tydzie.
Wsppraca pomidzy przedsibiorstwami 1. Nawizanie relacji handlowych

Zesp Elektrowni Ptnw-Adamw-Konin Dongfang Turbine Co., Ltd wsppraca w zakresie rozszerzania mocy produkcyjnych oraz biecej modernizacji wyposaenia. Huta Aluminium Konin China National Erzhong Group Co./ Dongfang Electric Machinery Co. Ltd eksport blachy aluminiowej do Chin, import urzdze do wytwarzania produktw aluminiowych.
2. Wsplne przedsiwzicia na rynku chiskim

Fugo SA odkrywkowe kopalnie fosforytw w Deyang eksport urzdze grniczych wykorzystywanych przy wydobyciu fosforytw. KPMG sugeruje take wspprac z firm Fasing SA, producentem acuchw wykorzystywanych w grnictwie, dziaajc na rynku chiskim od 2005 roku. Kwesti do rozpoznania pozostaje opacalno eksportu maszyn lub produkcji na miejscu. Kopalnia fosforytw w Prowincji Syczuan jest jednym z czterech gwnych orodkw produkcyjnych fosforu w Chinach i posiada zoa fosforytw szacowane na ponad 32 miliony ton. Znajduj si ona w rkach przedsibiorstwa Deyang Haohua Qingping Linkuang Co, Ltd, ktre dziki niej wydobywa rocznie milion ton fosforytw.
63
ABCD
Spis tabel
Wykaz skrtw ............................................................................................................................. 1 Tabela 1. Stopa wzrostu PKB 2006 - 2011 ................................................................................... 5 Tabela 2. Nadwyka handlowa ..................................................................................................... 7 Tabela 3. Towary eksportowane z Chin w 2011 roku wedug sekcji SITC Rev. 4....................... 7 Tabela 4. Towary importowane do Chin w 2011 roku wedug sekcji SITC Rev. 4 ..................... 9 Tabela 5. Struktura towarowa importu do Prowincji Syczuan w 2011 roku .............................. 11 Tabela 6. Regionalni liderzy w handlu zagranicznym, 2010 ...................................................... 13 Tabela 7. Dane dotyczce wymiany handlowej pomidzy Polsk a Chinami 2006-2011 .......... 17 Tabela 8. Eksport towarw z Polski do Chin w latach 2008 2011........................................... 18 Tabela 9. Udzia poszczeglnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polsk [USD] .......................................................................................................................................... 19 Tabela 10. Polityka ChRL odnonie FDI .................................................................................... 21 Tabela 11. Kierunki OFDI Chin.................................................................................................. 22 Tabela 12. Dziesi czoowych krajw UE ze wzgldu na cakowit warto inwestycji zagranicznych z Chin .................................................................................................................. 23 Tabela 13. Dziesi gwnych gazi chiskich inwestycji zagranicznych w latach 2007-2010 24 Tabela 14. Przykady inwestycji realizowanych w Polsce przez chiskie przedsibiorstwa w latach 2006 -2010 ........................................................................................................................ 25 Tabela 15. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem cakowitej wartoci inwestycji ................................................................................... 28 Tabela 16. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem cakowitej wartoci zagranicznych aktyww............................................................. 31 Tabela 17. Zestawienie najwikszych inwestorw chiskich z poza sektora finansowego pod wzgldem wartoci zagranicznych przychodw ......................................................................... 33 Tabela 18. Strefy przemysowe w miecie Deyang .................................................................... 50 Tabela 19. Zachty inwestycyjne w Deyang ............................................................................... 52 Tabela 20. Warunki akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast ................................ 54 Tabela 21. Najwiksze firmy w miecie Deyang ........................................................................ 59 Tabela 22. Lista 50 pozycji towarowych dominujcych w polskim imporcie z Chin w 2011 roku ..................................................................................................................................................... 66 Tabela 23. Lista 50 pozycji towarowych dominujcych w polskim eksporcie do Chin w 20 11 roku ............................................................................................................................................. 69
64
ABCD
7 Spis wykresw
Rysunek 1. Wyniki obrotw handlowych Chin w latach 2008 2011 ....................................... 11 Rysunek 2. Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 roku ............................................ 14 Rysunek 3. Najwiksi partnerzy handlowi Chin w 2011 roku .................................................... 15 Rysunek 4. Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 roku. ............................... 17 Rysunek 5. Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 roku. .................................. 18 Rysunek 6. Aktualna polityka promocji OFDI ........................................................................... 39 Rysunek 7. Ocena polityki Going Global przez chiskich przedsibiorcw .......................... 41 Rysunek 8. Gwne powody planowania inwestycji zagranicznych w latach 2008 - 2010 ........ 42 Rysunek 9. Motywacje dla inwestorw chiskich do podjcia inwestycji w krajach UE w latach 2008 - 2010 ................................................................................................................................. 43 Rysunek 10. Modele operacyjne stosowane w inwestycjach zagranicznych w latach 2008 - 2010 ..................................................................................................................................................... 44 Rysunek 11. Pooenie miasta Deyang ....................................................................................... 47 Rysunek 12. Liczba ludnoci (tys.) w 2010 roku ........................................................................ 48 Rysunek 13. Struktura PKB Deyang ........................................................................................... 49 Rysunek 14. Struktura PKB w M. Deyang w 2010 roku ............................................................ 49 Rysunek 15. Struktura zatrudnionych w M. Deyang w 2010 roku ............................................. 50 Rysunek 16. Schemat akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast ............................. 56
65
ABCD
8
8.1
Zaczniki
Pozycje towarowe dominujce w polsko-chiskim obrocie handlowym
Tabela 22. Lista 50 pozycji towarowych dominujcych w polskim imporcie z Chin w 2011 roku
Lp. Kod Ogem kraj CN 2011r. Udzia [mln USD]* [%] Import 18 380,40 100
8529
Czci nadajce si wycznie lub gwnie do aparatury objtej pozycjami od 8525 do 8528 1 427,90 Maszyny do automat. przetw. danych i urzdz. do tych maszyn; czytniki magnet. lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nonikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie in. niewym. 1 304,85 Czci i akcesoria (inne ni pokrowce, futeray i tym podobne) nadajce si do stosowania wycznie lub gwnie do maszyn objtych pozycjami od 8469 do 8472 1 142,74 Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, wczajc przewodowe aparaty telefoniczne ze suchawk bezprzewodow oraz aparatura telekomunikacyjna do systemw przewodowych na prd nony lub do systemw przewodowych cyfrowych, 1 130,46 Transformatory elektryczne, przeksztatniki (na przykad prostowniki) oraz wzbudniki 395,56 Pozostae zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i podobne modele suce do zabawy, z napdem lub bez; ukadanki dowolnego typu 324,96 Zestawy ubraniowe, zestawy odzieowe, akiety, blezery, suknie, spdnice, spdnico-spodnie, spodnie, spodnie typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne ni strj kpielowy), damskie lub dziewczce 320,37 Maszyny drukarskie, stosow.do druk. Za pomoc czcionek, klisz, pyt, cylindrw drukowych oraz pozost. elementw druk., obj. poz. 8442; maszyny drukarskie strumieniowe, inne ni objte pozycj 8471; maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu 296,88 Lampy i oprawy owietl., wcz. reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich czci; reklamy wietlne, podwietlane tablice i znaki inform. i podobne, ze rdem wiata zamontowanym na stae, oraz ich czci, gdzie indziej niewym. 282,38 Kufry, walizy, saszetki, teczki, futeray; torby podrne, torby na artykuy ywnociowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, 246,20 portmonetki, torby na narzdzia, torby sportowe ze skry wypr. lub skr Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuy, z dzianin 228,55
7,77
8471
7,1
8473
6,22
8517
6,15
8504
2,15
9503
1,77
6204
1,74
8443
1,62
9405
1,54
10 11
4202 6110
1,34 1,24
66
ABCD
Lp.
Kod
CN
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Import 1,16
12
8708
Czci i akcesoria do pojazdw samochodowych objtych pozycjami od 8701 do 8705 213,20 Palta, kurtki , peleryny, skafandry anoraki (wcznie z narciarskimi), wiatrwki, kurtki od wiatru i podobne artykuy, damskie lub dziewczce, inne ni te objte pozycj 6204 207,36 Pozostae obuwie z podeszwami zewntrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 193,27 Podgrzew. do wody, elektr.; aparatura do ogrzew. gleby i pomieszcze, elektr.; przyrzdy fryzjerskie, suszarki do rk, elektroterm.; elazka do prasow. elektr.; urzdz. elektroterm., do uytku dom.; oporowe elementy grzejne, elekt . 193,25 Drut izolowany, kable i pozost. izolowane przewody elektr., nawet wyposaone w zczki; przewody z wkien optycz., zoone z indywidualnie osonitych wkien, 181,52 nawet poczone z przewodnikami prdu elektrycznego lub wyposaone w Akumulatory elektryczne, wcznie z separatorami, nawet prostoktnymi (wczajc 180,87 kwadratowe) Narzdzia rczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem 174,01 elektrycznym lub nieelektrycznym Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, paszczy kotw, zbiornikw, kadzi lub podobnych, wczajc zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie 172,22 Oprawy, okucia, nadajce si do mebli, drzwi, schodw, okien, aluzji, nadwozi pojazdw, wyr. rymar., waliz, kufrw, kasetek; wieszaki, podprki , uchwyty; kka samonastawne, z zamocow.; automat. urz. Do zamykania drzwi; z metalu 163,55 Obwody drukowane 160,09
13
6202
1,13
14
6402
1,05
15
8516
1,05
16
8544
0,99
17
8507
0,98
18
8467
0,95
19
8481
0,94
20 21
8302 8534
0,89 0,87
22
8539
arwki lub lampy wyadowcze, wczajc zespoy nierozbieralnych wkadw reflektorw oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy ukowe 155,85 Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierajca odbiorniki radiowe lub aparatur do zapisu, lub odtwarzania dwiku lub obrazu; monitory i projektory wideo 154,86 Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatk i pozostae kamery wideo rejestrujce; kamery cyfrowe 145,94 Meble do siedzenia (inne ni te objte pozycj 9402), nawet przeksztacalne w miejsca do spania, oraz ich czci 143,03 Mikrofony i ich stojaki; goniki, nawet w obudowach; suchawki nagowne i douszne; wzmacniacze czstotliwoci akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniajca sygnay dwikowe, elektryczne 141,26
0,85
23
8528
0,84
24
8525
0,79
25
9401
0,78
26
8518
0,77
67
ABCD
Lp.
Kod
CN
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Import 0,74
27
3926
Pozostae artykuy z tworzyw sztucznych oraz artykuy z pozostaych materiaw, objtych pozycjami od 3901 do 3914 135,90 Wyroby walcowane paskie z eliwa lub ze stali niestopowej, o szerokoci 600 mm lub wikszej, platerowane, powleczone lub pokryte 134,23 Zestawy ubraniowe, zestawy odzieowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (inne ni strj kpielowy), mskie lub chopice 129,71 Filety rybne i pozostae miso rybie (nawet rozdrobnione), wiee, schodzone lub zamroone 128,42 Aparatura elektr. do przeczania i zabezp. Obwodw elektr. (np. wyczniki, przeczniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napicia, ochronniki przepiciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyczowe), do 125,21 Silniki elektryczne i prdnice (z wyczeniem zespow prdotwrczych) 120,68
28
7210
0,73
29
6203
0,71
30
0304
0,7
31 32
8536 8501
0,68 0,66
33
9403
Meble nieobjte poz. 9401 i 9402 i ich czci (tj. oglnego uytku i meble specjalnego zastosowania) 118,33 Klimatyzatory, zawierajce wentylator napdzany silnikiem oraz elementy suce do zmiany temperatury i wilgotnoci, wczajc klimatyzatory nieposiadajce moliwoci oddzielnej regulacji wilgotnoci 105,31 Obuwie o podeszwach zewntrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skry wyprawionej lub skry wtrnej i cholewkach ze skry 101,03 Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujce indywidualne niewymienione ani niewczone gdzie indziej w niniejszym dziale funkcje, 99,95
0,64
34
8415
0,57
35
6403
0,55
36
8543
0,54
37
8414
Pompy powietrzne lub prniowe, sprarki i wentylatory powietrza lub innych gazw; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami 98,80 Artykuy i sprzt do oglnych wicze fizycznych, gimnast., lekkoatletycznych i do uprawiania pozost. sportw (w. do tenisa stoowego) lub gier na wieym powietrzu, niewym. ani niew. gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki 98,66 Obuwie o podeszwach zewntrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skry wyprawionej lub skry wtrnej i cholewkach z materiaw wkienniczych 96,22 Palta, kurtki , peleryny, skafandry anoraki (wcznie z narciarskimi), wiatrwki, kurtki od wiatru i podobne artykuy, mskie lub chopice, inne ni te objte pozycj 6203 96,05 Pozostae obuwie z dziau 64, dotd niewymienione 93,41
0,54
38
9506
0,54
39
6404
0,52
40 41 42
6201 6405 8541
0,52 0,51 0,51
Diody, tranzystory i podobne urzdzenia pprzewodnikowe; wiatoczue 93,28 urzdzenia pprzewodnikowe, wczajc fotoogniwa, nawet zmontowane w
68
ABCD
Lp.
Kod
CN moduy lub tworzce panele; diody wiecce (elektroluminescencyjne); krysztay piezoelektr.
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Import
43
6109
T-shirts, koszulki trykotowe i pozostae trykoty, z dzianin
87,84
0,48
44
6104
Zestawy ubraniowe, zestawy odzieowe, akiety, blezery, suknie, spdnice, spdnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (inne ni strj kpielowy), damskie lub dziewczce, z dzianin 84,35 Pompy do cieczy, nawet wyposaone w urzdzenia pomiarowe; podnoniki do cieczy 80,61 Wena i cienka lub gruba sier zwierzca, zgrzebna lub czesana (wcznie z czesank wenian we fragmentach) 79,09 Rkawiczki, mitenki i rkawice z jednym palcem, z dzianin 73,87
0,46
45
8413
0,44
46 47
5105 6116
0,43 0,4
48
7323
Stoowe, kuchenne lub pozostae artykuy gospodarstwa domowego i ich czci, z eliwa lub stali; wena stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub 72,95 polerowania naczy, rkawice i podobne artykuy, z eliwa lub stali Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dwiku, nawet wyposaone w 65,36 urzdzenie do odbioru sygnaw wizyjnych i dwikowych (tunery wideo) Wkrty, ruby, nakrtki, wkrty do podkadw, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkadki (wcznie z podkadkami sprystymi) oraz wyroby podobne, z eliwa lub ze stali 63,30
0,4
49
8521
0,36
50
7318
0,34
rdo: WPHI w Szanghaju na podstawie danych polskich
Tabela 23. Lista 50 pozycji towarowych dominujcych w polskim eksporcie do Chin w 2011 roku
Lp. Kod Ogem kraj 1 2 7403 2933 Mied rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie Zwizki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu CN 2011r. Udzia [mln USD]* [%] Eksport 1 862,68 803,031 110,579 100 43,11 5,94
9403
Meble nieobjte poz. 9401 i 9402 i ich czci (tj. oglnego uytku i meble specjalnego zastosowania) 46,087 Aparatura elektr. do przeczania i zabezp. obwodw elektr. (np. wyczniki, przeczniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napicia, ochronniki przepiciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyczowe), do 33,92 Meble do siedzenia (inne ni te objte pozycj 9402), nawet przeksztacalne w 31,938
2,47
4 5
8536 9401
1,82 1,71
69
ABCD
Lp.
Kod miejsca do spania, oraz ich czci
CN
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Eksport
8544
Drut izolowany, kable i pozost. izolowane przewody elektr., nawet wyposaone w zczki; przewody z wkien optycz., zoone z indywidualnie osonitych wkien, nawet poczone z przewodnikami prdu elektrycznego lub wyposaone w zczki 30,661 Czci i akcesoria do pojazdw samochodowych objtych pozycjami od 8701 do 8705 29,718 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 29,468 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 25,155 Odpady miedzi i zom 23,955
1,65
8708
1,6
2917
1,58
9 10
2905 7404
1,35 1,29
11 12 13
8537 2929 4016
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostae ukady wspornikowe, wyposaone przynajmniej w dwie lub wicej aparatur objtych poz. 8535 lub 8536, 23,351 suce do elektr. Sterowania lub rozdziau energii elektrycznej Zwizki z inn azotow grup funkcyjn Pozostae artykuy z gumy, innej ni ebonit 22,162 21,656
1,25 1,19 1,16
14
8517
Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, wczajc przewodowe aparaty telefoniczne ze suchawk bezprzewodow oraz aparatura telekomunikacyjna do systemw przewodowych na prd nony lub do systemw przewodowych 21,605 cyfrowych, Serwatka, nawet zagszczona lub zawierajca dodatek cukru, lub innego rodka sodzcego; produkty skadajce si ze skadnikw naturalnego mleka, nawet zawierajce dodatek cukru lub innego rodka sodzcego, gdzie indziej niewymienione 21,192 Rudy i koncentraty oowiu 17,202
1,16
15 16
0404 2607
1,14 0,92
17 18 19
4002 8411 8403
Kauczuk syntet. i faktysa pochodzca z olejw, w formach podst. lub w pytach, arkuszach lub tamach; mieszaniny dowolnego produktu objtego pozycj 4001 z dowolnym produktem objtym t pozycj, w formach podst. lub w pytach, ark 17,056 Silniki turboodrzutowe, turbomigowe oraz inne turbiny gazowe Koty centralnego ogrzewania, inne ni te objte pozycj 8402 15,698 15,496
0,92 0,84 0,83
20
3926
Pozostae artykuy z tworzyw sztucznych oraz artykuy z pozostaych materiaw, 15,205 objtych pozycjami od 3901 do 3914 Jelita, pcherze i odki zwierzt (z wyjtkiem rybich), cae i w kawakach, wiee, schodzone, zamroone, solone, w solance, suszone lub wdzone 15,037
0,82
21
0504
0,81
70
ABCD
Lp.
Kod
CN
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Eksport
22
8545
Elektrody wglowe, szczotki wglowe, wgle do lamp, wgiel do baterii oraz inne artykuy z grafitu lub innego rodzaju wgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice 14,197 Czci i akcesoria (inne ni pokrowce, futeray i tym podobne) nadajce si do stosowania wycznie lub gwnie do maszyn objtych pozycjami od 8469 do 8472 13,177 Elementy izolacyjne do maszyn, urzdze lub sprztu elektrotechnicznego, wyk. Cakowicie z materiau izolacyjnego lub zawierajce czci metalowe (np. gniazda z gwintem wew.), inne ni izolatory obj. poz. 8546; rurki kablowe oraz 12,282 arwki lub lampy wyadowcze, wczajc zespoy nierozbieralnych wkadw reflektorw oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy ukowe 12,117 Czci nadajce si wycznie lub gwnie do aparatury objtej pozycjami od 8525 do 8528 12,01 Odpady, cinki i braki, z tworzyw sztucznych 10,845
0,76
23
8473
0,71
24
8547
0,66
25
8539
0,65
26 27
8529 3915
0,64 0,58
28 29
3818 8212
Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krkw, pytek i form podobnych; zwizki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice 10,706 Brzytwy, maszynki do golenia i yletki (wczajc pprodukty yletek w tamach) 10,696
0,57 0,57
30
7225
Wyroby walcowane paskie z pozostaej stali stopowej, o szerokoci 600 mm lub wikszej 10,268 Oleje ropy naftowej i z mineraw bitumicznych, nie surowe; preparaty niewymienione ani niewczone, zawierajce 70% lub wicej masy olejw ropy naftowej lub z mineraw bitumicznych, ktrych te oleje stanowi skadniki zasadnicze 9,687 Way napdowe i korby; obudowy oysk i oyska lizgowe; mechanizmy i przekadnie zbate; mechanizmy rubowo-kulkowe lub rubowo-waeczkowe; skrzynie przekad. i pozost. ukady zmien. prdko, w. przemienniki momentu obrotowego 9,295 Maszyny do automat. przetw. danych i urzdz. do tych maszyn; czytniki magnet. lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nonikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie in. niewymienione 8,645 Cegy, pyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwae, inne ni z krzemionkowych ska kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 8,142 Przyrzdy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli 7,987
0,55
31
2710
0,52
32
8483
0,5
33
8471
0,46
34 35
6902 9032
0,44 0,43
36
8439
Urzdzenia do wytwarzania masy wknistego materiau celulozowego lub do wytwarzania, lub obrbki wykaczajcej papieru lub tektury 7,947
0,43
71
ABCD
Lp.
Kod
CN
2011r. Udzia [mln USD]* [%] Eksport 0,4
37
8421
Wirwki, wczajc suszarki wirwkowe; urzdzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazw 7,538 Pozostae maszyny do przemieszczania, rwnania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, mineraw lub rud; urzdzenia do wbijania lub wycigania pali; pugi odnieajce lemieszowe 7,371 Fenole; fenoloalkohole Opony pneumatyczne, nowe, gumowe 6,856 6,719
38 39 40
8430 2907 4011
0,4 0,37 0,36
41
7308
Konstrukcje (z wy. bud. prefabr. obj. poz. 9406) i czci konstrukcji (np. mosty i czci mostw, wrota luz, wiee, maszty kratowe, dachy, szkielety dachw, drzwi i okna, ramy do nich, progi, okiennice, balustrady, filary i kolu 6,638 Szko bezpieczne, warstwowego zoone ze szka hartowanego (temperowanego) lub 6,179
0,36
42
7007
0,33
43
8417
Piece i paleniska przemysowe lub laboratoryjne, wczajc piece do spopielania, nieelektryczne 5,985 Czci nadajce si wycznie lub zasadniczo do maszyn objtych pozycj 8501 lub 8502 5,957 Rury, przewody i we oraz ich wyposaenie (na przykad zcza, kolanka, konierze), z tworzyw sztucznych 5,937 Produkty pochodzenia zwierzcego, gdzie indziej niewymienione ani niewczone; martwe zwierzta objte dziaami 1 lub 3, nienadajce si do spoycia przez ludzi 5,633 Czci nadajce si do stosowania wycznie lub gwnie do urzdze objtych pozycjami od 8425 do 8430 5,583 Maszyny, niewymienione ani niewczone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysowego przygotowania lub produkcji ywnoci, napojw, inne ni maszyny do otrzymywania lub przyrzdzania tuszczw, olejw zwierzcych lub rolinn ych 5,406 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne ni objte pozycj 4802 lub 4803 5,144 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, paszczy kotw, zbiornikw, kadzi lub podobnych, wczajc zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie 5,117
0,32
44
8503
0,32
45
3917
0,32
46
0511
0,3
47
8431
0,3
48
8438
0,29
49
4804
0,28
50
8481
0,27
rdo: WPHI w Szanghaju na podstawie danych polskich
72

Raport Z Analizy Potencjału Współpracy Gospodarczej Miasta Konin Z Miastem Deyang

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Raport Z Analizy Potencjału Współpracy Gospodarczej Miasta Konin Z Miastem Deyang

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ABCD

Urzd Miasta Konin

Raport z analizy potencjau wsppracy gospodarczej miasta Konin z miastem Deyang

Podsumowanie zarzdcze i rekomendacje Stan oraz trend wsppracy gospodarczej Polska-Chiny

Trendy w procesie internacjonalizacji chiskiej gospodarki

raport_final - 31 sierpnia 2012

5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3

Spis tabel Spis wykresw Zaczniki

raport_final - 31 sierpnia 2012

CNCA FDI FERT KPCh MOFCOM RMB OFDI SAFE SASAC

1 RMB = 0,52 PLN, stan na sierpie 2012

raport_final - 31 sierpnia 2012

raport_final - 31 sierpnia 2012

Podsumowanie zarzdcze i rekomendacje

raport_final - 31 sierpnia 2012

raport_final - 31 sierpnia 2012

Stan oraz trend wsppracy gospodarczej PolskaChiny

raport_final - 31 sierpnia 2012

Chiny to najwikszy producent stali na wiecie. Przemys motoryzacyjny

Rola handlu zagranicznego w Chinach

China Customs Statistics Ibidem

raport_final - 31 sierpnia 2012

Tabela 2. Nadwyka handlowa

rdo: China Customs, China Customs Statistics, 201 2

ywno, napoje, tyto oraz zwierzta ywe 525 771

raport_final - 31 sierpnia 2012

Chemikalia i produkty pokrewne Towary przemysowe gwnie wg surowca sklasyfikowane

319 564 902 599 458 568

16,83% 47,55% 24,16%

9,8% 11,8% 11,5%

28,3% 15,6% 21,7%

Maszyny, urzdzenia i sprzt transportowy Rne wyroby przemysowe

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 2 343 rdo: UN Comtrade

raport_final - 31 sierpnia 2012

Platyna, Produkty, ktrych eksport jest zakazany na mocy traktatw midzynarodowych.7

Chemikalia i produkty pokrewne Towary przemysowe gwnie wg surowca sklasyfikowane

150 315 630 917 127 381

8,62% 36,19% 7,31%

9,9% 11,1% 9,9%

14,5% 14,8% 12,5%

Maszyny, urzdzenia i sprzt transportowy Rne wyroby przemysowe

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 49 513 rdo: UN Comtrade

raport_final - 31 sierpnia 2012

United States Energy Information Administration.

raport_final - 31 sierpnia 2012

Rysunek 1. Wyniki obrotw handlowych Chin w latach 2008 2011

4000 3500 mld USD

2500 2000 1500 1000 500 0 2008

2207,5 1898,6 1577,9 1394,8 1201,6 1005,9 1743,4

2009 Handel cznie Eksport

rdo: Chinas Customs Statistics

Import do prowincji Syczuan

raport_final - 31 sierpnia 2012

Najwiksze chiskie centra eksportowe

raport_final - 31 sierpnia 2012

raport_final - 31 sierpnia 2012

Rysunek 2. Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 roku

Chiny Wschodnie 65%

Chiny PnocnoWschodnie 2% Chiny PoudniowoChiny Pnocno- Zachodnie Zachodnie 1% 1%

rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych China Customs Statistics

Chiskie organy pastwowe regulujce kwestie handlowe i celne

raport_final - 31 sierpnia 2012

Najwiksi partnerzy handlowi Chin