Direccin General de Competitividad Agraria

Caa de Azcar
Cadena Agroproductiva
Principales Aspectos de la

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Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la Repblica Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing, Jos Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Crdova Director de la Direccin de Informacin Agraria

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INDICE
Presentacin................................................................................................................................02 1. Introduccin..................................................................................................................03 2. Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar..............................................04 3. Superficie Cosechada..................................................................................................05 4. Produccin.....................................................................................................................07 5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)................................................................................09 6. Produccin de Azcar.................................................................................................11 6.1 Produccin de Azcar Comercial......................................................................11 6.2 Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras...........................................11 6.3 Consumo Interno..................................................................................................12 6.4 Produccin de Azcar de Exportacin.............................................................13 6.5 Produccin de Azcar Blanca.............................................................................13 6.6 Produccin y Rendimientos de Azcar 2012..................................................14 7. Precios del Azcar........................................................................................................16 7.1 Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 kilogramos).....................................16 7.2 Precio al Consumidor de Azcar (S/. x kg)......................................................17 7.3 Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar.........................................18 8. Consumo Per-cpita de Azcar.................................................................................19 9. Comercio Internacional de Azcar...........................................................................20 9.1 Importaciones de Azcar.....................................................................................20 9.2 Exportaciones de Azcar.....................................................................................21 9.3 Saldo Comercial....................................................................................................21 10. Poltica Comercial para el Azcar.............................................................................22 10.1 Sistema de Franja de Precios............................................................................22 10.2 Aranceles Aplicados al Azcar...........................................................................23 11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per............................23 12. Etanol en el Per..........................................................................................................23 12.1 Produccin de Etanol.........................................................................................24 12.2 Demanda Proyectadas de Consumo...............................................................26 12.3 Cadena Productiva de Etanol............................................................................27 12.4 Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol............................................28 13. Resmen........................................................................................................................29

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PRESENTACIN
La caa de azcar, es una planta silvestre y cultivada, originaria del sureste asitico, introducida en Europa a travs de la pennsula ibrica por los rabes, posteriormente fue introducida en Amrica donde fue llevada por la facilidad del cultivo. La caa de azcar es cultivada extensamente en pases tropicales y subtropicales por el azcar que contiene en los tallos los cuales se encuentran formados por numerosos nudos. La produccin de caa de azcar en el Per se concentra en la costa del pas, siendo la principal zona productora. Tiene un gran potencial de desarrollo agroindustrial, derivado de la azcar, etanol y otros productos derivados de su produccin. Esto trae consigo algunas interrogantes importantes de analizar: Cmo impacta una mayor produccin en el precio final de los productos derivados? Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cosechas? Es importante articular la produccin nacional? Cul es el papel de la agroindustria y darle mayor valor agregado? Es posible encontrar nuevos mercados de comercializacin?. En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconmico de la Cadena Agroproductiva de Caa de Azcar con un importante anlisis cuantitativo y cualitativo que ayudar a responder algunas de las reflexiones planteadas anteriormente. El informe evala e identifica los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de caa. Se identifica, la participacin econmica, social y comercio exterior de cada una de las actividades productivas describiendo una breve reflexin de la forma como stas se enmarcan al desarrollo sustentable de la cadena de caa y su impacto a nivel nacional. Es fundamental disponer de amplia informacin agraria especializada porque conlleva a una oportuna toma de decisiones con la visin de un trabajo que involucra a todos los actores que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores, comerciantes mayoristas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en la produccin y comercializacin, promoviendo mayores ingresos econmicos, calidad de vida y competitividad de los pequeos y medianos agricultores del Per.

Ing. JOS A. MURO VENTURA Director General Direccin General de Competitividad Agraria

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Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria www.minag.gob.pe Jr.Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edicin: Mayo 2013

Colaboracin: Ing. Franco Oviedo Angis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Glvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Fotos: Extradas de internet. Centro de Documentacin Agraria-CENDOC Jr.Yauyos 262.Lima cendoc@minag.gob.pe 2098800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del Ministerio de Agricultura.

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Caa de Azcar
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1. Introduccin La industria productiva de la caa de azcar as como la azucarera nacional ha venido experimentando diversas etapas de crecimiento y contraccin, por diversos factores: climticos, productivos y en algunos casos modificaciones de la normatividad del sector bsicamente en la tenencia de la propiedad para el caso de las empresas azucareras. Todo esto ha afectado de mayor o menor grado la produccin de caa y por consiguiente la produccin de azcar en el Per. Durante el periodo 1943-1968, la produccin de caa de azcar y azcar refinada estaba en manos de las haciendas azucareras. En este periodo, la produccin sigui una tendencia de crecimiento sostenido y mostr una tasa de crecimiento promedio de 2,92%, alcanzando un mximo de 7,23 millones de TM de caa de azcar en su ltimo ao1. Durante el proceso de la reforma agraria se origin una cada en la produccin azucarera, lo que gener un caos productivo y social, siendo el colapso econmico y financiero casi total, con adjudicaciones de deudas impagadas e incremento exagerado de trabajadores que hacan improductivas a las empresas. As el 13 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo N 802 Ley de Saneamiento Econmico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras, cuyo principal objetivo es la reactivacin econmica y saneamiento financiero de las empresas agrarias que realizan actividades agrcolas y/o agroindustriales azucareras2. Bajo este decreto legislativo sumado a otras resoluciones supremas, el Estado Peruano comenz la reactivacin econmica-financiera de las cooperativas azucareras, con el traspaso de la propiedad que mantena el Estado en las diferentes cooperativas agrarias, mediante el proceso de promocin de la inversin privada, es decir la venta de acciones en subastas pblicas, para lo cual distintas empresas peruanas como extranjeras adjudicaron la propiedad de las mismas.

1 2

Maximixe Consult S.A., 2011. La Industria Azucarera Nacional 1999-2006, Ministerio de Agricultura

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2.

Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar en el Per La caa de azcar considerada uno de los principales cultivos agroindustriales en el Per, genera un aporte importante al valor bruto de la produccin agropecuaria y en especial en el subsector agrcola. Es por esto que a diciembre del ao 2012 el VBP agropecuaria seala un monto de 22,226 millones de nuevos soles, el subsector agrcola con 13,070 millones de nuevos y la caa de azcar aport aproximadamente 704.3 millones de nuevos soles, con un crecimiento del 4.9% con respecto al ao 2011.Ver cuadro N 1.
Cuadro N 1:VBP Agropecuario de la Caa de Azcar

Indicador
Sector Agropecuario Subsector Agrcola Caa de Azcar Variacin (%)

2002
13,678 8,655 520.3

2003
13,969 8,795 548.6 5.4%

2004
13,914 8,595 432.4 -21.2%

2005
14,616 8,931 384.6 -11.1%

2006
15,819 9,668 441.3 14.8%

2007
16,282 9,803 504.0 14.2%

2008
17,416 10,558 577.5 14.6%

2009
17,889 10,642 612.7 6.1%

2010
18,719 11,178 606.8 -1.0%

2011
21,158 12,426 671.5 10.7%

2012
22,226 13,070 704.3 4.9%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

La participacin de la caa de azcar en el VBP Agropecuario a diciembre del ao 2012 se registr aproximadamente con el 3.17% y del subsector agrcola con 5.39%. Se ha determinado que unos 492,064 peruanos3 aproximadamente dependen directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera en el Per. El incremento de la produccin local ha implicado que el Per sustituya a mejores precios y calidades las importaciones de azcar que se destinaban al segmento industrial. Ver cuadro N 2 y grfico N 1.

Cuadro N 2: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP Agrcola (%)

Indicador
Sector Agropecuario Subsector Agrcola

2002
3.80% 6.01%

2003
3.93% 6.24%

2004
3.11% 5.03%

2005
2.63% 4.31%

2006
2.79% 4.56%

2007
3.10% 5.14%

2008
3.32% 5.47%

2009
3.43% 5.76%

2010
3.24% 5.43%

2011
3.17% 5.40%

2012
3.17% 5.39%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Fuente: Asociacin Peruana de Productores de Azcar

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Grfico N 1: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP del Subsector Agrcola (%)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

3.

Superficie Cosechada (ha) El cuadro seala que existen unas 81,149 hectreas cosechadas a diciembre del ao 2012, superior en un 1.3% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Esta es la mayor superficie registrada en los ltimos 30 aos en el Per. Este crecimiento en la superficie cosechada se debe fundamentalmente por el mayor consumo de los derivados de este cultivo, azcar rubia como blanca, as como en la produccin de alcohol y etanol. Caso similar se registr en el ao 2009 con un 9.0% con respecto al ao 2008.Ver cuadro N 3.
Cuadro N 3: Superficie Cosechada de Caa de Azcar (ha)

Departamentos
Ancash Arequipa La Libertad Lambayeque Lima Total Var %

2005
5,879 670 24,760 18,061 12,179 61,549

2006
5,591 664 27,056 20,047 12,488 65,846 7.0%

2007
5,588 769 29,135 20,002 12,459 67,953 3.2%

2008
5,955 903 28,731 21,609 11,928 69,126 1.7%

2009
5,105 690 32,367 25,927 11,260 75,349 9.0%

2010
5,174 638 34,235 26,773 10,163 76,983 2.2%

2011
5,132 539 37,454 25,317 11,627 80,069 4.0%

2012
5,684 599 37,067 25,710 12,089 81,149 1.3%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Los departamentos que concentran la mayor superficie cosechada al ao 2012, son La Libertad con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concentran el 77.4% de la superficie cosechada nacional. Los dems departamentos concentran el 22.6%, esto es Lima con 14.9%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.7% respectivamente.

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Grfico N 2: Participacin Departamental en la Superficie Cosechada (%), Ao 2012

MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Como se aprecia en el cuadro N 4, las cosechas de caa de azcar se dan en todo el ao, no registra un mes con gran participacin. A su vez las siembras tambin son todo el ao siempre y cuando exista disponibilidad del recurso hdrico en las diferentes zonas productoras. Para el caso del calendario de cosechas solo los meses de septiembre, noviembre y diciembre tienen participaciones del 9.6%, 10.5% y 9.6% mayores que en el resto de meses.Ver cuadro N 4.
Cuadro N 4: Calendario de Cosechas, Ao 2011 (%)
Sup Cosechada
2012 (%)

Ene
7,371 9.2%

Feb
6,351 7.9%

Mar
6,445 8.0%

Abr
5,781 7.2%

May
5,520 6.9%

Jun
5,184 6.5%

Jul
6,096 7.6%

Ago
6,979 8.7%

Set
7,702 9.6%

Oct
7,643 9.5%

Nov
8,390 10.5%

Dic
7,688 9.6%

Total
81,149 100%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 5: Superficie Cosechada por Empresa (ha)

Departamentos/Empresas Lambayeque Pucal Tumn Pomalca A.del Norte (Ex-Cayalti) La Libertad Casa Grande Cartavio Laredo Ancash San Jacinto Lima Paramonga Andahuasi Arequipa Chucarapi TOTAL 670 61,549 664 65,847 769 68,491 903 69,127 690 75,348 638 76,983 539 80,069 599 81,149 7,300 4,879 7,679 4,810 7,939 4,519 7,665 4,263 8,839 2,421 9,308 855 10,649 978 9,899 2,190 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684 10,738 7,655 6,367 12,212 7,612 7,232 12,326 9,064 7,745 11,527 9,044 8,160 11,526 11,919 8,921 13,088 12,371 8,776 14,319 13,534 9,601 14,812 12,251 10,004 0 11,294 6,767 0 5,432 7,441 7,174 0 4,850 9,252 5,900 539 6,891 8,518 5,732 469 7,905 9,545 7,837 640 8,462 10,044 7,856 412 8,002 9,497 7,429 389 7,332 9,458 8,528 392 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 /1 2012 /2

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /1 Estimacin de acuerdo a la participacin departamental /2Datos preliminares segn OEEE 10

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La superficie cosechada a nivel de empresas al ao 2012, muestra unas 81,149 hectreas cosechadas aproximadamente. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga,Tumn y Pomalca tuvieron en conjunto una participacin del 80.0% de la superficie cosechada a nivel nacional. El resto de empresas participaron con el 20.0%. Aqu tambin se encuentran productores independientes que tienen reas sembradas de caa de azcar que al momento de cosechar realizan la molienda en las empresas azucareras que les brindan tal servicio. 4. Produccin (t) La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos diez aos entre el periodo 2002-2011. La mayor produccin histrica de caa de azcar se dio en el ao 2012 con 10,368,866 toneladas producidas.
Cuadro N 6: Produccin de Caa de Azcar (t)
Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa TOTAL
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

2005 1,274,400 2,888,892 512,587 1,545,207 82,979 6,304,065

2006 1,689,427 3,284,025 585,778 1,591,248 95,354 7,245,833

2007 2,111,538 3,760,283 613,892 1,681,884 116,090 8,283,686

2008 2,689,532 4,345,865 628,015 1,641,862 90,685 9,395,959

2009 2,982,819 4,807,415 519,197 1,560,444 67,069 9,936,945

2010 2,824,848 4,911,755 578,284 1,293,061 52,947 9,660,895

2011 2,748,163 4,977,202 663,722 1,445,758 50,091 9,884,936

2012 2,767,051 5,234,476 722,001 1,582,958 62,380 10,368,866

Grfico N 3: Participacin Departamental en la Produccin de Caa de Azcar (%), Ao 2012

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

El departamento con mayor produccin es La Libertad con una participacin del 50.5%, le sigue Lambayeque con un 26.7%, Lima con 15.3%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.6% respectivamente. La produccin a nivel de empresas productoras de caa de azcar est concentrada en el norte del pas, especficamente en La Libertad y Lambayeque con participaciones cercanas a los 80.1%, siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el ao 2010.

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Cuadro N 7: Produccin por Departamento/Empresa (t)

Departamentos/Empresas Lambayeque Pucal Tumn Pomalca A.del Norte (Ex-Cayalti) La Libertad Casa Grande Cartavio Laredo Ancash San Jacinto Lima Paramonga Andahuasi Arequipa Chucarapi TOTAL
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 920,400 354,000 0

412,321 775,735 501,371 0

550,598 892,115 613,762 55,063

914,897 1,011,968 713,041 49,625

997,373 1,009,556 910,801 65,090

941,166 966,481 873,799 43,402

1,068,552 997,977 822,363

1,242,876 1,081,383 959,767

1,482,645 1,218,826 1,058,812

1,852,396 1,396,272 1,097,197

2,088,011 1,612,764 1,106,640

2,250,161 1,623,506 1,038,087

512,587

585,778

613,892

628,015

519,197

578,284

945,402 599,805

984,171 607,077

1,060,632 621,252

1,025,345 616,517

1,183,536 376,908

1,170,021 123,041

82,979 6,304,065

95,354 7,245,833

116,090 8,283,686

90,685 9,395,959

67,069 9,936,945

52,947 9,660,895

La principales empresas productoras de caa de azcar del pas al ao 2010, son Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento La Libertad. Solo este departamento produjo el 50.8% de la produccin nacional. El departamento de Lambayeque produjo alrededor del 29.2% de la produccin del pas en cuatro empresas. La FAO realiz un anlisis de los promedios de produccin entre los aos 1992-2011 a nivel mundial para determinar los principales pases productores de caa de azcar en los que destaca Brasil con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660 miles de toneladas, en comparacin con Per que en promedio produjo 7,267 miles de toneladas, esta produccin est muy lejos de los principales cinco productores mundiales.
Grfico N 4: Principales Productores Mundiales de Caa de Azcar (Miles de t) (Produccin Promedio 1992-2011)

Fuente: FAO Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 12

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5. Rendimiento Promedio (Kg/ha) Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los 127,775 kg/ha como promedio nacional. Existe un crecimiento promedio anual sostenido entre los ltimos once aos de 0.4%. El departamento de la Libertad tiene el mejor rendimiento promedio con 141,218 kg/ha, seguido de Lima con 130,939 kg/ha, Ancash con 127,022 kg/ha, Lambayeque con 107,625 kg/ha y Arequipa con 104,099 kg/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se dio en el ao 2008 con unos 135,923 kg/ha. Ver cuadro N 8.
Cuadro N 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha)
Departamentos Ancash Arequipa La Libertad Lambayeque Lima TOTAL
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

2005 87,183 123,859 116,675 70,562 126,875 102,423

2006 104,767 143,532 121,377 84,274 127,423 110,041

2007 109,860 151,043 129,066 102,811 134,998 121,094

2008 105,456 100,412 151,259 124,461 137,650 135,923

2009 101,705 97,142 148,530 115,049 138,584 131,880

2010 111,761 83,005 143,471 105,511 127,234 125,494

2011 129,341 92,896 132,888 108,549 124,344 123,455

2012 127,022 104,099 141,218 107,625 130,939 127,775

Segn la FAO, el rendimiento promedio entre los aos 1992-2011, lo lidera Per con un rendimiento promedio de 119,369 kg/ha, le sigue Egipto con 115,553 kg/ha y Senegal con 112,522 kg/ha como los tres principales pases con la mejor productividad a nivel mundial. Como ya se mencion, producto de las privatizaciones de las antiguas cooperativas azucareras en el Per, se ha venido incrementando la productividad de este cultivo, con resultados evidentes en el mejoramiento de los rendimientos promedio.
Grfico N 5: Principales Rendimientos Promedios Mundiales 1992-2011 (kg/ha)

Fuente: FAO Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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En el grfico N 6, los departamentos de La Libertad y Lima mantienen rendimientos superiores al promedio nacional al ao 2012, siendo stos de 141,218 y 130,939 kg/ha. En tanto Ancash, Lambayeque y Arequipa tienen menores rendimientos en este periodo.
Grfico N 6: Rendimiento Promedio Nacional (Kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6. Produccin de Azcar en el Per El sector azucarero en el Per, tiene una gran incidencia econmica y social en los valles y pueblos de la costa que dependen casi exclusivamente de la produccin azucarera. El Per ha sido histricamente uno de los principales productores y exportadores de azcar a nivel mundial, con la reforma agraria hubo cambios sustanciales en la tenencia de las tierras trayendo consigo malas administraciones y como resultado el Per se convirti en importador de azcar. A diciembre del ao 2012, la produccin de azcar aport al PBI agroindustrial con el 19.1%, unos 1,422.2 millones de nuevos soles, teniendo un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011. 6.1. Produccin de Azcar Comercial La produccin de azcar comercial al ao 2012 fue de 1,106,280 toneladas, con un crecimiento de 2.8% con respecto al ao anterior. Entre el periodo 2004 a 2012 se aprecia un crecimiento sostenido de la produccin esto sustentado por el mayor consumo interno del mismo. Los departamentos con mayor produccin de azcar comercial son, La Libertad con unas 562,107 toneladas, seguido de Lambayeque con 279,666 toneladas, ambos departamentos concentran el 76.1% de la produccin nacional.
Cuadro N 9: Produccin de Azcar Comercial (t)
Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa TOTAL 2004 165,087 305,291 75,165 193,759 8,269 747,571 2005 130,931 328,905 51,592 177,170 6,000 694,599 2006 174,989 378,100 60,241 183,674 8,129 805,133 2007 216,952 435,524 61,885 191,089 10,185 915,636 2008 271,476 482,675 64,525 181,128 7,365 1,007,170 2009 307,293 518,756 59,134 173,649 5,667 1,064,499 2010 286,096 519,448 67,928 160,644 4,059 1,038,176 2011 291,544 543,624 80,112 157,134 3,800 1,076,215 2012 279,666 562,107 83,717 175,852 4,938 1,106,280

Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

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6.2. Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras Segn el Ministerio de Agricultura a travs la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE), estim que la capacidad instalada para producir azcar al ao 2010 estaba cercana a las 52,000 toneladas de caa molida por da para producir los diferentes subproductos derivados de este cultivo.
Cuadro N 10: Capacidad Instalada (t/da), Ao 2010
Departamentos/Empresas TOTAL NACIONAL Lambayeque Pucal Tumn Pomalca Azucarera del Norte * La Libertad Casa Grande Cartavio Laredo Ancash San Jacinto Lima Paramonga Andahuasi Arequipa Chucarapi Toneladas de caa molida por da 52,000 20,500 6,000 8,000 6,000 500 21,500 10,000 7,000 4,500 2,500 2,500 6,500 4,500 2,000 1,000 1,000

* Estimado Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y EstadsticosUnidad de Estadstica

6.3. Consumo Interno El consumo interno de azcar en el Per ha tenido crecimientos desde el ao 2004 con 557,435 toneladas pas al ao 2011 con 746,506 toneladas consumidas, con un crecimiento del 33.9% en este periodo. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3% y 37.0% respectivamente.

Cuadro N 11: Consumo Interno (t)

Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Total Nacional 2004 165,087 212,943 51,038 126,539 1,828 557,435 2005 130,931 212,253 51,592 138,067 3,149 535,991 2006 170,721 220,551 60,241 130,194 5,828 587,535 2007 212,295 250,369 61,885 157,911 9,487 691,948 2008 253,214 203,115 62,786 128,572 7,365 655,053 2009 292,508 213,152 59,134 114,402 5,667 684,862 2010 276,373 231,950 65,923 113,538 4,059 691,844 2011 276,386 271,328 74,442 120,550 3,800 746,506

Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

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Grfico N 7: Produccin Azcar Comercial v/s Consumo Interno (Miles de t)

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6.4. Produccin de Azcar de Exportacin La produccin de azcar de exportacin en el Per ha presentado altibajos en el periodo 20042011 como se aprecia en el cuadro N 12. El mayor volumen exportado fue en el 2006 con 82,538 toneladas. El departamento de La Libertad aport con mayor volumen exportado de 67,974 toneladas.
Cuadro N 12: Produccin de Azcar de Exportacin (t)
Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Total Nacional 2004 -18,932 3,243 3,333 -25,508 2005 -40,009 -1,890 -41,898 2006 -67,974 -14,565 -82,538 2007 -36,792 -8,956 -45,748 2008 10,274 60,940 -8,181 -79,395 2009 7,243 61,772 -12,798 -81,813 2010 5,582 50,802 2,005 15,401 -73,790 2011 13,555 22,121 -4,209 -39,886

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

6.5. Produccin de Azcar Blanca La produccin de azcar blanca que incluye blanca directa y blanca refinada, registra mayor crecimiento a partir del ao 2008, con 272,722 toneladas, ascenso del 53.3% con respecto al ao anterior; moderando su avance y estabilizndose en los siguientes aos. La mayor produccin se indica en el ao 2009 con 297,824 toneladas, llegando a producir al ao 2011 unas 289,824 toneladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de este tipo de azcar, con una participacin en conjunto del 97.5% al ao 2011 y el resto de produccin son de Lambayeque, Lima y Ancash respectivamente.

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Cuadro N 13: Produccin de Azcar Blanca1/ (t)

Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Chucarapi Total Nacional 2004 -73,415 20,884 63,888 6,441 6,441 164,628 2005 -76,644 -37,214 2,851 2,851 116,709 2006 4,268 89,576 -38,915 2,300 2,300 135,059 2007 4,657 148,363 -24,221 698 698 177,939 2008 7,988 218,620 1,739 44,375 --272,722 2009 7,542 243,832 -46,449 --297,824 2010 4,142 236,696 -31,705 --272,543 2011 1,603 250,175 5,670 32,375 --289,824

1/ Incluye Azcar Blanca Directa y Azcar Blanca Refinada Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

6.6. Produccin y Rendimientos de Caa Azcar 2012 Segn la OEEE, al ao 2012 se estim una superficie cosechada de 81,149 hectreas, extrayendo una produccin aproximada de 10,368,866 toneladas de caa molida para producir 1,106,280 toneladas de azcar comercializada tanto en el mercado nacional como internacional - va exportacin.
Cuadro N 14: Caa de Azcar y Azcar, Ao 2012
Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Total Nacional Superficie Cosechada (ha) 25,710 37,067 5,684 12,089 599 81,149 Caa Molida (t) 2,767,051 5,234,476 722,001 1,582,958 62,380 10,368,866 279,666 562,107 83,717 175,852 4,938 1,106,280 Azcar

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos OEEE-Unidad de Estadstica

A nivel mensual se muestra que entre los meses de agosto a diciembre se producen el 50.5% de azcar de las distintas calidades, siendo el mes de noviembre el que presenta el mayor nivel, producindose 118,721 toneladas. La participacin en la produccin de azcar en el ao 2012, corresponde a Rubia C.I. con el 70.0%, Blanca con el 25.5%, Rubia de Exportacin con el 4.4%.
Cuadro N 15: Produccin de Azcar Mensual (t)
Azcar Total Rubia Exp. Rubia C.l Blanca Ene 90,414 22,873 44,875 22,666 Feb 77,246 409 53,573 23,264 Mar 85,490 1,730 65,438 18,323 Abr 73,425 62,522 10,903 May 71,009 58,433 12,576 Jun 68,111 52,080 16,032 Jul 81,377 50,465 30,912 Ago 108,801 2,481 76,313 30,007 Set 111,137 12,962 72,578 25,597 Oct 112,335 8,507 76,654 27,175 Nov 118,721 53 88,018 30,650 Dic 108,212 73,954 34,258 Total 1,106,280 49,015 774,903 282,362

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

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Los rendimientos de azcar por Tonelada de caa molida al ao 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010.El mayor rendimiento se obtuvo en el ao 2006 con 111.12 kg/ Tm. Al ao 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtencin de azcar por tonelada de caa fue Ancash con 120.70 Kg/Tm, seguido de La Libertad con 109.22 Kg/Tm, Lima con 108.69 K/Tm, Lambayeque con 106.09 K/Tm y Arequipa con 75.86 K/Tm respectivamente. Ver cuadro N 16.
Cuadro N 16: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm)
Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Total Nacional 2004 101.45 109.66 107.99 113.12 65.86 107.63 2005 102.74 113.85 100.65 114.66 72.31 110.18 2006 103.58 115.13 102.84 115.43 85.25 111.12 2007 102.75 115.82 100.81 113.62 87.74 110.53 2008 100.94 111.07 102.74 110.32 81.22 107.19 2009 103.02 107.91 113.90 111.28 84.49 107.13 2010 101.28 105.76 117.47 108.02 76.67 105.35 2011 106.09 109.22 120.70 108.69 75.86 108.87

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Grfico N 8: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm)

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

En cuanto al rendimiento de azcar por hectrea de caa de azcar - el promedio a nivel nacional - es de 13.44 toneladas registrada al ao 2011, siendo Ancash el que presenta el mejor rendimiento con 15.61 t/ha, seguido de La Libertad con 14.51 t/ha, Lima con 13.51 t/ha, Lambayeque con 11.52 t/ha y Arequipa con 7.05 t/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se obtuvo el ao 2008 con 14.57 t/ha, siendo el departamento de La Libertad quien mostr el mejor rendimiento de azcar por Ha con 16.80 t/ha.

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Cuadro N 17: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t)

Departamentos Lambayeque La Libertad Ancash Lima Arequipa Total Nacional 2004 6.84 11.65 11.52 15.13 7.01 10.55 2005 7.25 13.28 8.78 14.55 8.96 11.29 2006 8.73 13.97 10.77 14.71 12.24 12.23 2007 10.56 14.95 11.07 15.34 13.25 13.37 2008 12.56 16.80 10.84 15.19 8.16 14.57 2009 11.85 16.03 11.58 15.42 8.21 14.13 2010 10.69 15.17 13.13 14.02 6.36 13.26 2011 11.52 14.51 15.61 13.51 7.05 13.44

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Grfico N 9: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t)

Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Segn estimaciones de la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del ao 2012 el stock de azcar era de 252,000 toneladas. 7. Precios del Azcar 7.1. Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 Kilogramos) Los precios promedio anuales al por mayor de azcar blanca y rubia desde el ao 2002 al 2012 han mostrado altibajos, producto de la mayor y menor demanda en el mercado por este producto que trae consigo disminuciones y apreciaciones en el precio final. El precio promedio al por mayor de azcar blanca el ao 2002 fue de S/. 73.90, llegando a diciembre del ao 2012 a cotizarse a un precio promedio de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos, indicando un incremento del 70.7% en este periodo. La tasa de crecimiento promedio anual desde el ao 2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azcar blanca fue aproximadamente de 5.6%. En el ao 2002, el precio promedio al por mayor de azcar rubia se cotiz en S/. 63.41, cotizndose al finalizar el ao 2012 a un precio promedio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos, con un incremento de 88.2% en este periodo de anlisis. La tasa de crecimiento promedio anual desde el ao 2002 al 2012 de la azcar rubia fue de 6.5%.

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Grfico N 10: Precio Promedio Anual al por Mayor de Azcar (Nuevos soles por Saco 50 Kilogramos)

Fuente: INEI Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

7.2. Precios al Consumidor de Azcar (S/. x Kg) Un indicador importante para verificar si los precios al consumidor se estn incrementando o disminuyendo, es el ndice general de precios al consumidor. A enero del ao 2013 registra un 0.12% y la variacin entre febrero del ao 2012 a enero del ao 2013 indica el 2.81%. Dentro del ndice general el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas present una disminucin en enero 2013 de -0.19% y la variacin anual entre febrero el 2012 a enero del 2013 fue de 2.99%. Por tanto en el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas la disminucin en el mes de enero del ao 2013, fue a raz de los menores precios del azcar rubia que descendi en 2,6% (baj en 21 ciudades del pas), esto explica los precios bajos que se mostraron en el ao 2012, tanto para el azcar blanca y rubia. No obstante, el precio de la azcar blanca y rubia ha mostrado crecimientos constantes desde el ao 2002 al 2012, siendo su tasa promedio de crecimiento de azcar blanca de 5.7% y de azcar rubia de 5.5% en este periodo. El azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/. 3.09 por kilo y el azcar rubia a S/. 2.74 por kilo, el crecimiento en el precio desde el ao 2002 al 2012 para el azcar blanca fue de 73.9% y azcar rubia de 70.8% respectivamente.

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Grfico N 11: Precio Promedio Anual al Consumidor de Azcar (S/. x Kg)

Fuente: INEI Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

7.3. Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar El precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16 a marzo del presente ao 2013, fue de 642.3 US$/t, registrando una disminucin del -2.6% con respecto a marzo del ao 2012 en que el precio llego a estar en 659.6 US$/t. Al 19 de marzo del ao 2013, la cotizacin internacional fue de 460.1 US$/t, representando una disminucin del -39.7% con respecto a la cotizacin a marzo del ao 2012.
Grfico N 12: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar de Caa (US$/t)

Elaboracin: MINAG-OEEE-UAE

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En cuanto a los precios CIF y cotizaciones internacionales del Azcar Refinada Contrato N 5-Londres a marzo del ao 2013 fue de 580.0 US$/t, representando una disminucin del -17.3% con respecto a marzo del ao 2012. La cotizacin internacional al 28 de marzo de 2013 se cotiz en 503.3 US$/t, representando una disminucin del -22.2% con respecto a marzo del ao 2012. Las disminuciones tanto en el precio CIF y cotizacin internacional tanto de azcar de caa y azcar refinada se deben fundamentalmente a una menor demanda en los mercados externos, producindose una oferta mayor en el mercado jalando a la baja los precios.
Grfico N 13: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar Refinada (US$/t)

8. Consumo Per-cpita de Azcar Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO), el consumo per-cpita de azcar en el Per se ha mantenido casi constante en los ltimos cinco aos, siendo el consumo en el ao 2007 de 20.3 kg/persona, llegando a consumirse en el ao 2011 unos 19.4 kg/persona. Esto representa un incremento del 2.0% con respecto al ao 2010. Segn la encuesta se determin el consumo a nivel nacional y departamental en toneladas, obtenindose que el consumo nacional fue de 571,784 toneladas al ao 2011, en comparacin con lo que se consumi en el ao 2007 que fue de 598,071 toneladas. Esto represent una disminucin del -4.4% en este periodo.

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Cuadro N 18: Consumo Per-cpita de Azcar en el Per

Poblacin (a) Regin 2007 Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima y Callao Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Nacional 399 1,087 438 1,161 622 1,459 1,230 460 791 713 1,265 1,667 1,157 9,463 923 105 166 285 1,705 1,308 730 304 208 440 28,085 (Miles de habitantes) 2008 403 1,093 438 1,180 626 1,470 1,241 466 802 718 1,274 1,683 1,171 9,629 938 108 167 288 1,727 1,321 749 310 213 442 28,456 2009 406 1,100 442 1,189 638 1,478 1,245 471 811 728 1,282 1,714 1,176 9,746 946 116 168 290 1,739 1,328 762 315 215 450 28,756 2010 406 1,099 444 1,205 641 1,478 1,259 474 815 739 1,296 1,734 1,192 9,943 957 119 170 291 1,734 1,344 775 318 218 452 29,102 2011 412 1,110 448 1,215 653 1,497 1,272 478 827 752 1,306 1,755 1,205 10,067 962 122 171 292 1,776 1,359 778 322 221 461 29,462 2007 6,491 23,521 7,708 23,599 11,438 23,985 22,607 5,874 10,155 16,450 24,781 31,933 29,571 239,866 17,463 1,729 3,172 4,042 41,818 16,725 14,349 5,925 6,264 8,605 598,071 20.3 2008 6,399 20,423 7,340 22,374 9,587 24,623 20,196 6,745 9,400 16,272 25,126 30,474 26,825 233,843 17,553 1,594 2,964 3,645 40,470 15,112 15,836 5,719 5,942 8,490 576,952 19.6 Azcar (b) (Toneladas) 2009 6,163 19,415 7,417 22,613 9,418 25,416 18,341 6,534 9,572 16,982 23,029 29,951 25,493 229,507 18,452 1,862 3,040 3,406 41,412 14,924 14,773 5,816 5,354 9,029 567,919 19.3 2010 5,804 18,247 6,578 22,914 9,815 24,173 18,280 6,449 10,383 17,308 21,469 29,701 27,255 229,190 15,904 1,775 3,060 3,642 38,952 15,671 14,560 4,804 6,066 8,438 560,438 19.0 2011 6,931 18,203 5,765 23,652 10,657 24,887 20,904 5,766 10,802 18,570 22,455 30,190 30,130 225,820 15,653 1,682 2,858 3,182 41,466 16,491 14,623 5,497 5,566 10,061 571,784 19.4

Consumo percpita (Kg. / ao) nacional

(a) Se us los factores de expansin del 2007. (b) Se consideran azcar blanca, en polvo, rubia y otros azcares Fuente: INEI - ENAHO 2007-2011 Elaboracin: MINAG OEEE

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9. Comercio Internacional de Azcar 9.1. Importaciones de Azcar Las principales importaciones que viene realizando el Per, se centran en dos partidas arancelarias, azcar de caa y azcar las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor de 302,002 toneladas de azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas en 188,299 miles de US$ FOB. Las mayores importaciones se concentran en la partida azcar los dems con el 81.6% de las importaciones nacionales de azcar en el Per.
Cuadro N 19: Importaciones de Azcar (t)
Sub Partida Nacional 1701119000 1701990090 Total
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Producto Azcar de caa Azcar los dems

2008 2,804 205,359 208,163

2009 8,586 137,435 146,020

2010 13,697 196,850 210,547

2011 3,353 186,673 190,025

2012 55,554 246,447 302,002

Cuadro N 20: Importaciones de Azcar (Valor en Miles de US$ FOB)

Sub Partida Nacional 1701119000 1701990090 Total
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Producto Azcar de caa Azcar los dems

2008 881 71,287 72,167

2009 3,180 54,132 57,312

2010 4,679 116,688 121,367

2011 2,587 133,043 135,630

2012 33,158 155,142 188,299

9.2. Exportaciones de Azcar Las exportaciones de azcar del pas se centran en una partida arancelaria azcar de caa partida arancelaria: 1701119000. A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 toneladas, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y -29.1% respectivamente.
Cuadro N 21: Exportaciones de Azcar (Azcar de Caa)
Sub Partida Nacional 1701119000 1701119001
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Exportaciones Toneladas (t) Miles de US$ FOB

2008 61,964 21,431

2009 82,120 35,697

2010 93,615 54,030

2011 56,240 42,774

2012 /* 46,610 30,328

9.3. Saldo Comercial Realizando el anlisis del saldo comercial del azcar por parte del Per, encontramos que en los ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). Al finalizar el ao 2012, el saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar excedentes que ingresaron al pas yendo directamente a los consumidores nacionales e industria nacional. Cabe sealar que el saldo resulta si juntamos las dos partidas arancelarias de importaciones que se vienen registrando en el Per.

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Grfico N 14: Saldo Comercial del Comercio de Azcar (t)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Es necesario precisar si realizamos el saldo comercial centrndonos en la partida arancelaria azcar de caa donde el Per exporta, nos encontramos que existe un saldo comercial favorable con respecto a este producto en especfico. Solo para el ao 2012 hay un saldo comercial negativo en -8.9 miles de toneladas, producto de las mayores importaciones de azcar de caa provenientes del exterior en este ao.
Grfico N 15: Saldo Comercial Azcar de Caa (t)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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10. Poltica Comercial para el Azcar 10.1. Sistema de Franja de Precios

La Franja de Precios, es un instrumento de poltica comercial utilizada para estabilizar los costos de importacin y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios, en este caso de la azcar blanca de importacin hacia el Per. Desde el 22 de junio del 2001 el Per aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatro productos agropecuarios: maz amarillo duro, arroz pilado, azcar blanca y leche entera en polvo. Estos productos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas 2007. El Sistema fue aprobado mediante el Decreto Supremo N 115-2001-EF y modificatoria. El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los costos de importacin de los productos incluidos en el Sistema, asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Variables Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF4. 10.2. Aranceles Aplicados al Azcar

El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sistema de franja de precios que adiciona un Derecho Especfico Variable (DEV), que actualmente alcanza el 19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM). Con estos tres elementos la proteccin total a la industria azucarera alcanza al 44% del valor importado. Si la comparamos con la proteccin promedio en el resto de pases de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), encontramos que la proteccin arancelaria del Per para el azcar es muy alta. En los pases andinos no hay sobretasa y el DEV es a favor del consumidor (-16% del valor importado), por lo que el arancel total slo llega a 4%; es decir, la onceava parte del que se aplica en el Per5. 11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per6 Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y tienen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo. Con ello consiguen mayores ganancias, pues el costo promedio de produccin de la industria es de US$ 297 por TM (US$ 240 por TM, si slo se consideran las privatizadas), mientras que el precio de nacionalizacin (precio CIF ms la proteccin total) es de US$ 494 por TM (sin incluir IGV). El precio promedio de nacionalizacin en la CAN es de US$ 357 por TM. Esto indica que, si consideramos que en el Per el precio promedio del azcar en el supermercado es de US$ 680 por TM (incluyendo IGV), en la prctica el consumidor final termina pagando 129% ms que el costo promedio de produccin y 98% ms que el precio de nacionalizacin sin la proteccin.

Poltica Arancelaria, Franja de Precios, Ministerio de Economa y Finanzas del Per La Sal sala, pero el Azcar no Endulza, ComexPer. 6 IPE, Instituto Peruano de Economa.
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12. Etanol en el Per La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial naciente, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. La importancia de la produccin de etanol ha surgido por la aparicin de nuevas necesidades del consumidor (menor contaminacin, menores costos de los combustibles) y por cambios econmicos (precio voltil del petrleo, bsqueda de menores costos de otras industrias). Esto ha llevado al nuevo producto o servicio, al nivel de una oportunidad comercial potencialmente viable7. Marco legal de promocin de la produccin de Etanol: Ley de promocin del mercado de biocombustibles - N 28054 Reglamento para la comercializacin de combustibles (D. S. N 021-2007-EM, del 18 de abril del 2007) se manifiesta que a partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol ser de uso obligatorio en todo el pas y reemplazar a todas las gasolinas motor. En el Reglamento de la Ley de Promocin del mercado de combustibles (D. S. N 013-2005EM, del 30 de marzo del 2005) 12.1. Produccin de Etanol

Las decisiones de los pases de producir etanol y adicionar el mismo a la gasolina para poder sustituir otros derivados del petrleo que tienen precios variables, tenindose como aliciente que la produccin de etanol reduce la contaminacin urbana, crea un mercado interesante para la comercializacin de alcohol combustible. Hoy en da el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per. Este se puede obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la tecnologa ms desarrollada para extraer este combustible est en base a la caa de azcar. Brasil es el principal pas que ha desarrollado dicha tecnologa. La produccin mundial de etanol al ao 2006 fue de aproximadamente 13,490 millones de galones; entre los principales pases productores se encuentra EE.UU. con una produccin de 4.855, seguido de Brasil con 4,492 y China con 1,017 millones de galones de etanol. Las importaciones de etanol el ao 2006 fueron por aproximadamente 7,285,413 millones de litros, considerados los principales importadores, EE.UU. con 2,740249, seguido de Japn con 502,323, Alemania con 429,785, Holanda con 422,122 y El Salvador con 342,292 millones de litros. Como se aprecia, tanto la produccin como las importaciones vienen creciendo, resultando una atractiva alternativa para sustitucin de los combustibles como el petrleo y sus derivados.

XII Seminario Taller de Investigacin Econmica Periodismo y Ciencia Econmica, Noviembre 2009
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Cuadro N 22: Produccin Mundial de Etanol (Millones de Galones)

Pases EE.UU Brasil China India Francia Alemania Rusia Canad Espaa Sudfrica Tailandia Reino Unido Ucrania Polonia Arabia Saudita Indonesia Argentina Subtotal Otros Total Mundial
Fuente: F. O. Licht, 2007

Produccin (millones de galones) 2004 3,535 3,989 964 462 219 71 198 61 79 110 74 106 66 53 79 44 42 10,152 618 10,770 2005 4,264 4,227 1,004 449 240 114 198 61 93 103 79 82 65 58 32 45 44 11,158 982 12,140 2006 4,855 4,492 1,017 502 251 202 171 153 122 102 93 74 71 66 52 45 45 12,313 1,177 13,490

Part % al 2006 36.0% 33.3% 7.5% 3.7% 1.9% 1.5% 1.3% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 91.3% 8.7% 100%

Cuadro N 23: Principales Pases Importadores de Etanol (en millones de litros)

Paises EE.UU Japn Alemania Holanda El Salvador Reino Unido Suecia Corea del Sur Blgica Jamaica Otros Total Mundial
Fuente: F. O. Licht, 2007

2004 920,021 494,592 288,306 187,346 40,490 242,132 96,929 238,486 164,121 152,371 1,790,941 4,615,735

2005 820,617 509,160 341,165 337,305 118,464 307,270 165,585 241,695 157,426 128,875 2,220,638 5,348,200

2006 2,740,249 502,323 429,785 422,122 342,292 297,886 257,398 252,050 213,698 198,382 1,629,228 7,285,413

En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alcohol Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000 Lts/ da. Esta planta entr en produccin a fines del tercer trimestre del ao 2009. Se ubica en la carretera Ignacio Escudero Tamarindo Km. 6, Sullana Piura y tienen un rea aproximada de cultivo de 6,500 has.

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Proyectos de Etanol en el Per: En el mismo valle del Chira, donde se ubica la Planta de la empresa Sucroalcoholera, se ubican dos proyectos para produccin de etanol: uno es la empresa MAPLE y el otro la empresa COMISA, con reas de cultivo de 10,000 y 15,000 has, respectivamente. Ambos proyectos estn orientados principalmente a la exportacin. Los avances en el desarrollo de biocombustibles a la fecha representan una inversin aproximada de US$200 millones, mientras que las inversiones previstas ascienden a US$1000 millones en el mediano plazo. Para el cumplimiento del volumen de mezcla Alcohol-Gasolina que establece la normativa legal peruana (7,8% en volumen de etanol) se requiere 8,000 has de cultivo de caa, contando a la fecha con el 75% aproximadamente. A nivel mundial, el etanol es usado principalmente como: Combustible: ya sea para mezclar o reemplazar los usos del petrleo y derivados. El 65,4% de produccin mundial de etanol se usa como combustibles. Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la produccin mundial se destina a las industrias de cosmticos, farmacutica, qumica, entre otras. Insumo en la elaboracin de bebidas: utiliza alrededor del 13% de la produccin mundial. Cabe destacar que la produccin mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se encuentra mayormente subsidiada. En el Per, la produccin de etanol se destina principalmente a la elaboracin de bebidas, as como en la industria qumica y cosmticos. 12.2. Demandas Proyectadas de Consumo de Etanol (Ao 2010)8

Segn una proyeccin de la demanda efectuada por la Unin Agroindustrial Caera de Sao Paulo, calcul que para el ao 2010, los principales pases demandantes de etanol en el mundo seran los siguientes: EE.UU.: De 18 a 20 miles de millones de litros. Brasil: De 15 a 18 miles de millones de litros. Japn: De 6 a 12 miles de millones de litros. Unin Europea: De 9 a 14 miles de millones de litros. Canad: De 1 a 2 miles de millones de litros Total: de 49 a 66 miles de millones de litros. Es interesante ver como se est expandiendo el consumo de etanol en el mundo, generado por el alza en los precios del petrleo, estimulando a que el Per invierta mayores recursos en la produccin de este combustible menos contaminante.

Estudio de Competitividad del Etanol, MINAG 2004.

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12.3.

Cadena Productiva de Etanol

La produccin convencional de etanol en base de caa de azcar comprende tres etapas principales: preparacin de mostos, fermentacin y destilacin, con lo que, se obtendrn productos finales como alcoholes potables, aguardientes, etc., que tendrn sus propias caractersticas de acuerdo a la calidad de la materia prima utilizada y a la tcnica y tecnologa usada para su destilacin. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (subproductos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa producen etanol a partir de cereales como maz. En este nuevo tipo de proceso, el grano se muele en molinos y la harina resultante de la molienda se mezcla con agua; paso siguiente, se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso de coccin en un recipiente a presin, la finalidad de este ltimo proceso es transformar las molculas en azcares fermentables. El producto resultante es llamado mosto, que luego ser llevado a fermentar. Los procesos siguientes son similares a los utilizados en el procesamiento de melazas9. A partir del cultivo de la caa de azcar se extrae la melaza, que contiene entre 35% y 40% de azcares, para luego ser diluida y combinada con levaduras. Con la fermentacin de dicha solucin se genera dixido de carbono y licor fermentado, este ltimo que slo contiene 10% de alcohol se somete a una serie de destilaciones con el fin de obtener un alcohol de mayor pureza. Es importante sealar que en el Per la produccin de alcohol etlico se destina principalmente a la elaboracin de bebidas. Las destileras peruanas no elaboran alcohol anhidro etanol-combustible, cuya utilizacin es como carburante en la mezcla de gasolina con alcohol.
Grfico N 16: Cadena Productiva de Etanol

Fuente: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol, MAXIMIXE

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12.4.

Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol

Segn el Estudio de Competitividad del Etanol (MINAG), realiz una proyeccin de la demanda nacional de etanol al ao 2012 en base a estudios de campo realizados para el mismo. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Energa y Minas los requerimientos de etanol se dan en dos opciones de mezcla, al ao 2005 se hizo obligatorio el 5% de mezcla (5% de alcohol anhidro y 95% gasolina). Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capacidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar para alcohol hidratado (96). En el proceso de aprobacin de mezcla al 10% con la gasolina, se estara requiriendo aproximadamente unos 147.3 millones de litros de alcohol anhidro al ao y esto trae consigo una produccin diaria de 491,000 litros de alcohol.
Cuadro N 24: Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol
Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Produccin (millones de galones) Barriles 9,275,000 9,485,000 9,730,000 9,940,000 10,185,000 10,430,000 10,710,000 10,990,000 Galones 388,864,776 397,669,261 407,941,161 416,745,646 427,017,546 437,289,446 449,028,760 460,768,074 Litros 1,473,797,500 1,507,166,500 1,546,097,000 1,579,466,000 1,618,396,500 1,657,327,000 1,701,819,000 1,746,311,000 Etanol Anhidro 5% Litros 73,689,875 75,358,325 77,304,850 78,973,300 80,919,825 82,866,350 85,090,950 87,315,550 Produccin Diaria 245,633 251,194 257,683 263,244 269,733 276,221 283,637 291,052 10% Litros 147,379,750 150,716,650 154,609,700 157,946,600 161,839,650 165,732,700 170,181,900 174,631,100 Produccin Diaria 491,266 502,389 515,366 526,489 539,466 552,442 567,273 582,104

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

13. Resumen 1. Las caractersticas de la produccin de caa de azcar as como de azcar, han experimentando diversas etapas de crecimiento continuo y contraccin. Durante el periodo 1943-1968, la produccin de caa de azcar y azcar refinada estaba en manos de las haciendas azucareras. En esta etapa existi un crecimiento continuo y sostenido solo, debilitado por el proceso de la reforma agraria, suponiendo una fuerte cada en la produccin y productividad. 2. La caa de azcar fue uno de los cultivos que aport en mayor medida al PBI agropecuario y agrcola al finalizar el ao 2012. En tal sentido, el aporte de esta cadena estuvo cercano a los 704.3 millones de nuevos soles, con una participacin en PBI agropecuario y agrcola de 3.17% y 5.39% respectivamente. Aproximadamente de esta actividad dependen alrededor de 492,064 peruanos. 3. La superficie cosechada de caa al finalizar el ao 2012, fue de 81,149 hectreas, es la mayor superficie cosechada en los ltimos treinta aos. Los departamentos que concentran la mayor superficie cosechada son, La Libertad con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concentran el 77.4% de la superficie cosechada nacional.

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Una de las caractersticas de la produccin de caa de azcar es que las cosechas se realizan casi todo el ao. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumn y Pomalca concentran la mayor superficie cosechada y en conjunto tienen una participacin del 80.0% a nivel nacional. 4. La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos diez aos entre el periodo 2002-2011. La produccin para el ao 2012 fue de 10,368,866, la mayor produccin histrica hasta el momento. La Libertad es el departamento con mayor produccin nacional y participa con el 50.5% de la misma. La principal empresa productora de caa de azcar del pas al ao 2010, fue Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, estas empresas ubicadas en el departamento de La Libertad. A nivel mundial los principales productores de caa de azcar son Brasil con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660 miles de toneladas. 5. Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los 127,775 kg/ha como promedio nacional. Segn la FAO, realizando un comparativo con los rendimientos obtenidos por otros pases, el Per tiene el mejor rendimiento mundial de caa de azcar. A diciembre del ao 2012, la produccin de azcar fue de 1,106,208 toneladas. La produccin de azcar aporta al PBI agroindustrial con el 19.1% y 1,422.2 millones de nuevos soles, teniendo un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011. La produccin de La Libertad con unas 562,107 y Lambayeque con 279,666 toneladas, representan el 76.1% de la produccin nacional de azcar. Segn la OEEE (Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos), estim la capacidad instalada para producir azcar al ao 2010 cercana a las 52,000 toneladas de caa molida por da para producir los diferentes subproductos derivados de este cultivo. El consumo interno de azcar es cercano a las 746,506 toneladas a nivel nacional. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3% y 37.0% respectivamente. Al ao 2011, la produccin de azcar de exportacin fue de 39,886 toneladas. En comparacin con los exportados aos anteriores, este nivel es uno de los ms bajos hasta el momento. La produccin de azcar blanca al finalizar el ao 2011, fue aproximadamente de 289,824 toneladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de este tipo de azcar. Los rendimientos de azcar por hectrea de caa molida al ao 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010. Segn estimaciones de la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del ao 2012 el stock de azcar fue de 252,000 toneladas.

Ministerio de Agricultura-DPC.

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6. El precio promedio al por mayor de azcar blanca a diciembre del ao 2012, fue de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos, con un incremento del 70.7% en comparacin al ao 2011. El azcar rubia lleg a cotizarse a un precio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos. EL precio al consumidor de azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/. 3.09 por kilo y de azcar rubia a S/. 2.74 por kilo. A marzo del ao 2013, el precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16, fue de 642.3 US$/t, registrando una disminucin del -2.6% y la cotizacin internacional fue de 460.1 US$/t, registrando una disminucin del -39.7% con respecto al mismo periodo del ao 2012. 7. Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO). Al ao 2011, estim que el consumo per cpita de azcar es de 19.4 kg/persona, un incremento del 2.0% con respecto al ao 2010. 8. Las importaciones Peruanas, se centran en dos partidas arancelarias,azcar de caa y azcar las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor de 302,002 toneladas de azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas en 188,299 miles de US$ FOB. A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 toneladas, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y -29.1% respectivamente. Encontramos que en los ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). El saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar excedentes que ingresaron al pas. 9. De acuerdo a la poltica comercial de azcar, debemos precisar que existe el sistema de franja de precios, el cual tiene por objetivo estabilizar los costos de importacin y los precios internos del azcar. Asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Variables Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF. El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sistema de franja de precios que adiciona un Derecho Especfico Variable (DEV), que actualmente alcanza el 19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM). 10. Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y tienen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo. 11. La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial naciente, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. Hoy en da el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per, se puede obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la tecnologa ms desarrollada para extraer este combustible est en la caa de azcar. En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alcohol Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000 Lts/da. Esta planta entr en produccin a fines del tercer trimestre del ao 2009.

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12. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (subproductos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa producen etanol a partir de cereales como maz. 13. Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capacidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar para alcohol hidratado (96).

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MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategias y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto

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