PROSPECTO INFORMATIVO - Aviso 6/2002 do Banco de Portugal ICAE Instrumento de Captao de Aforro Estruturado

Identificao

CGD 2007/2017

1 Emisso - Obrigaes de caixa subordinadas, ao portador, com representao escritural.

Esta obrigao um ICAE, conforme estipulado no Aviso do Banco de Portugal n. 6/2002, de 18/09/2002. Um ICAE um produto que se caracteriza por ser um instrumento de captao de aforro estruturado que assume a forma jurdica de um instrumento j existente, neste caso um depsito, mas apresenta caractersticas que o permitem diferenciar-se deste produto, em concreto pelo facto de a sua rentabilidade estar dependente, total ou parcialmente, de outro instrumento, neste caso, a variao da Euribor 12M. Objecto de Investimento A partir do 2 ano (inclusive), a Caixa pode fazer um switch, optando por pagar um cupo varivel por oposio ao cupo fixo pr-determinado. Caso ocorra este switch, a obrigao pagar cupes variveis at primeira data de reembolso antecipada. Estes cupes variveis correspondero ao valor da Euribor 12M. CAIXA GERAL DE DEPSITOS, S.A. A segurana do capital est garantida na maturidade atravs de coberturas adequadas nos mercados financeiros. Existe remunerao garantida para todos os anos: nos primeiros 5 anos, uma taxa de juro fixa pr-determinada ou Euribor 12M; a partir do 5 ano (exclusive), uma taxa de juro pr-determinada. Risco de rendimento: As obrigaes de caixa subordinadas pagam no primeiro ano um cupo fixo acima do mercado. Para as datas de pagamento dos quatro cupes subsequentes, esto igualmente previstos cupes fixos com um valor acima do mercado. No entanto, nas referidas datas de pagamento de cupo, o emissor pode fazer um switch, optando por pagar um cupo varivel por oposio ao cupo fixo pr-determinado. Caso ocorra este switch, a obrigao pagar cupes variveis at primeira data de reembolso antecipado. Estes cupes variveis correspondero ao valor da Euribor 12 Meses na respectiva data de observao. No final do 5 ano e subsequentes datas de pagamento de cupo, e caso o emissor no opte por efectuar o seu reembolso antecipado, estas obrigaes pagaro um cupo correspondente a 5,80% TANB.
Caixa Geral de Depsitos. S.A. Sede Social: Av. Joo XXI, 63 1000- 300 LISBOA Capital Social 2 950 000 000 C.R. Comercial Lisboa Matrcula 2900 - Contribuinte IVA PT 500 960 046

Entidade emitente Risco de capital Remunerao garantida Factores de risco que influenciam o rendimento

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Risco de crdito: Os rendimentos e o capital destas Obrigaes de Caixa Subordinadas so assegurados pela CGD. O investidor est como tal exposto ao risco de crdito do emitente das obrigaes. As obrigaes so subordinadas e possuem por isso um risco de crdito acrescido face dvida snior do mesmo emitente, i.e., o reembolso das obrigaes, bem como o pagamento dos juros, ficam subordinados ao prvio pagamento de todos os demais juros crditos no subordinados sobre o Emitente, tendo todavia os respectivos detentores, prioridade sobre os accionistas do Emitente. Risco liquidao antecipada: No final do 5 ano e datas subsequentes de pagamento de cupo estas Obrigaes de Caixa Subordinadas podem ser alvo de reembolso antecipado total ou parcial. Risco fiscal: Uma alterao adversa do regime fiscal poder diminuir a remunerao mxima potencial destas Obrigaes de Caixa Subordinadas. Identificao e caracterizao de cada um dos activos subjacentes Evoluo do(s) activo(s) subjacente(s) Perfil do aforrador Anexo I Anexo II Considerando a complexidade desta Obrigao de Caixa Subordinada, o investidor deve assegurar-se de que compreendeu as caractersticas do seu risco e rendibilidade, e de que a mesma adequada para os seus objectivos e experincia em matria de investimentos. Esta Obrigao de Caixa Subordinada destina-se a investidores com perfil de risco equilibrado que procuram optimizar a rentabilidade potencial da sua carteira sem incorrer em risco de perda de capital, que procuram minimizar o risco de rendimento, e que tenham disponibilidade de imobilizao do investimento pelo prazo mnimo de cinco anos. 12 de Novembro de 2007 Prazo mximo de 10 anos com possibilidade de reembolso antecipado a partir do 5 ano
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Data de emisso Prazo do investimento

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Vencimento Reembolso Comisses e encargos Investimento mnimo Investimento mximo Reembolso antecipado 13/11/2017, salvo se ocorrer reembolso antecipado a partir do 5 ano. O reembolso do emprstimo far-se- na data de pagamento do 10 Cupo (13/11/2017), salvo se ocorrer o Reembolso Antecipado. O reembolso do emprstimo ser feito ao par. No tem 500 euros O montante da emisso Mediante autorizao prvia do Banco de Portugal, o emprstimo poder ser reembolsado antecipadamente por iniciativa do Emitente, total ou parcialmente, neste ltimo caso por reduo ao valor nominal, nas datas de pagamento dos cupes, a partir do 5 ano inclusive. Para o efeito dever o Emitente publicar a sua inteno em aviso no Boletim de Cotaes da Euronext Lisbon com antecedncia mnima de 30 dias. A remunerao das obrigaes est sujeita a reteno na fonte taxa de 20% (Aores a 16%), com carcter liberatrio em sede de IRS, com possibilidade de englobamento, e de pagamento por conta em sede de IRC. Agncias da Caixa Geral de Depsitos. Durante os primeiros cinco anos de vida do emprstimo a taxa de juro (TANB) ser de: 1 ano: 4,90%; 2 ano: 5,00% sujeito a switch*; 3 ano: 5,10% sujeito a switch*; 4 ano: 5,20% sujeito a switch*; 5 ano: 5,30% sujeito a switch*. * O switch poder ser exercido por iniciativa do emitente, mediante aviso prvio de 7 dias teis da data de pagamento de cupo aos clientes, no influenciando o cupo vigente. No caso de exerccio do switch, os cupes fixos futuros sero convertidos em taxa varivel igual Euribor a 12 meses, em vigor no segundo dia til anterior
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Regime fiscal Locais de investimento e de esclarecimentos

Forma de remunerao

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ao incio de cada perodo de contagem de juros. Caso no ocorra o reembolso antecipado: A partir do 5 cupo exclusive a taxa de juro (TANB) ser de 5,80%. Euribor a 12 meses a taxa de juro a doze meses publicada pela Reuters na pgina EURIBOR= s 11H00 (CET) ou outra que a substitua. Base de clculo aplicvel: Act/365, para as taxas fixas e Act/360 para as taxas indexadas Euribor. Dias teis: Target Cada perodo comea no dia da emisso, ou de pagamento de juros do perodo anterior, inclusive, e termina na vspera do dia de pagamento de juros, inclusive. Seguir-se- a regra de Modified Following. Anual, em 12 de Novembro de 2008, 2009 e 2010, 14 de Novembro de 2011, 12 de Novembro 2012, 2013, 2014 e 2015, 14 de Novembro de 2016 e 13 de Novembro de 2017. Reuters: pgina EURIBOR= At data de vencimento.

Perodos de contagem de juros / cupes Pagamento de juros / cupes Fontes de informao Data e validade desta informao

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Anexo IA) IDENTIFICAO E CARACTERIZAO DO(S) ACTIVO(S) SUBJACENTE(S) A EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a taxa qual os bancos de primeira qualidade da zona Euro disponibilizam fundos uns aos outros. calculada como uma mdia de contribuies dirias, para treze diferentes maturidades, por um painel constitudo pelos bancos mais activos da zona Euro. cotada em base actual/360 e fixada s 11:00am (CET), desde que pelo menos 50% dos bancos que constituem o painel tenham efectuado as suas contribuies. So retirados do clculo 15% das contribuies, tanto das mais elevadas como das mais baixas, e as restantes servem de base ao clculo da mdia, arredondada terceira casa decimal. As taxas EURIBOR so publicadas pela Federao Bancria da Unio Europeia (EBF).
Pases ustria Blgica Finlndia Frana Frana Frana Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Grcia Irlanda Itlia Itlia Luxemburgo Holanda Portugal Espanha Outros Bancos EU Bancos Internacionais Bancos Internacionais
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Erste Bank der sterreichischen Sparkassen Dexia Bank Nordea BNP - Paribas Crdit Agricole S.A. Socit Gnrale Bankgesellschaft Berlin Commerzbank Dresdner Bank Norddeutsche Landesbank Girozentrale National Bank of Greece AIB Group Banca IntesaBci Sanpaolo IMI Bank Banque et Caisse d'pargne de l'tat ABN Amro Bank Caixa Geral de Depsitos (CGD) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Barclays Capital Bank of Tokyo - Mitsubishi UBS (Luxembourg) SA
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BANCOS RZB - Raiffeisen Zentralbank sterreich AG Fortis Bank Natexis Banques Populaires HSBC France Bayerische Hypo- und Vereinsbank Deutsche Bank Landesbank Baden-Wrttemberg Girozentrale WestLB AG Bank of Ireland Capitalia SpA Monte dei Paschi di Siena Rabobank Confederacion Espaola de Cajas de Ahorros Den Danske Bank J.P. Morgan Chase & Co.

KBC IXIS CIB Crdit Industriel et Commercial CIC Bayerische Landesbank Girozentrale DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank Landesbank Hessen - Thringen Girozentrale

Banca Nazionale del Lavoro UniCredito Italiano ING Bank Banco Santander Central Hispano Svenska Handelsbanken Citibank
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Anexo II - Evoluo histrica do valor da Euribor 12M (Act/360) (de 22/04/2002 a 28/09/2007). O dados infra representam dados passados, no constituindo garantia de rendibilidade para o futuro.
Daily EURIBOR1YD= Line, EURIBOR1Y D=, EV A L (PM)(Last) 25/09/2007, 4.705 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2
.123 22/04/2002 - 28/09/2007 (GMT) Price

Q3

Q4 2002

Q1

Q2

Q3 2003

Q4

Q1

Q2

Q3 2004

Q4

Q1

Q2

Q3 2005

Q4

Q1

Q2

Q3 2006

Q4

Q1

Q2 Q3 2007

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1000- 300 LISBOA

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