+

Analiza cen usug dostpu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r.

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

Spis treci
Spis treci.............................................................................................................................. 2 1. 2. 3. Cel i zakres analizy ........................................................................................................ 3 Metodologia.................................................................................................................... 3 2.1. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. Metoda kalkulacji kosztw ....................................................................................... 4 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci do 2 Mbps ................................... 5 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps ....... 6 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps ..... 7 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 30 Mbps do 100 Mbps ... 8 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 100 Mbps ...................... 9 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci do 2 Mbps ..................................10 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps ......11 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps ....12 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 30 Mbps do 100 Mbps ..13 Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 100 Mbps .....................14 Klienci indywidualni ........................................................................................................ 4

Klienci instytucjonalni ..................................................................................................... 9

Wnioski .........................................................................................................................14

Spis rysunkw i wykresw ....................................................................................................16

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

1.

Cel i zakres analizy

Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie ksztatowania si cen dostpu do sieci Internet w oparciu o kalkulacje kosztw korzystania z tej usugi. Przedstawione wartoci okrelaj redni miesiczny koszt dostpu do sieci, a zatem uwzgldniono zarwno miesiczn opat abonamentow jak i pozostae opaty (jeli takie klient ponosi) skadajce si na miesiczny koszt korzystania z Internetu. Celem raportu jest rwnie wskazanie rnic pomidzy ofertami najtaszymi i najdroszymi dla danego zakresu przepywnoci, take ze wzgldu na technologie dostpowe.

2.

Metodologia

Przy ocenie kosztw, jakie ponosz klienci w zwizku z korzystaniem ze stacjonarnego dostpu do sieci przyjto nastpujce zaoenia: Uwzgldnione zostay oferty Internetu dla nowych abonentw, tj. takich, ktrzy dotychczas nie korzystali z usug danego operatora, oraz nie zamawiali pakietw obniajcych cen usug; Uwzgldniono jedynie oferty dostpu do Internetu, ktre nie s poczone z innymi usugami (pakiety double-play, triple-play i quadra-play nie byy poddane analizie); O ile byo to moliwe, w analizie uwzgldniono aktualne oferty promocyjne, znajdujce si na stronie internetowej danego operatora. W przypadku, gdy cena w cenniku standardowym przewiduje niszy koszt ni cena promocyjna, wtedy uwzgldniono wariant niszego kosztu. Co do zasady analizie poddano oferty 12 i 24 miesiczne, jednak w przypadku, gdy operator przewiduje inny czas trwania kontraktu, zosta on uwzgldniony (MNI Centrum Usug S.A. oferta przewiduje zobowizanie abonenta na okres 14 miesicy, Multimedia Polska S.A. operator przewiduje 23-miesiczny okres zobowizania). Jeli operator przewidzia konieczno wniesienie jednorazowej opaty za korzystanie z modemu / routera WiFi, warto ta rwnie zostaa wliczona do redniego miesicznego kosztu korzystania z usugi. Uwzgldniono operatorw oferujcych dostp do Internetu zarwno na czach swoich jak i korzystajcych z czy Orange. W obydwu tych przypadkach w kalkulacji zostaa uwzgldniona opata z tytuu korzystania z cza. W sytuacji, gdy operator przewiduje rn stawk za takie same przepywnoci brano pod uwag ofert tasz dostpn na wasnej infrastrukturze. Niektrzy operatorzy nie przewiduj dedykowanych ofert dla biznesu lub przygotowuj indywidualn ofert skierowan bezporednio do podmiotu, ktry chce korzysta z usug danego operatora. Dlatego te, e wzgldu na brak standardowych cennikw oferty te nie mogy zosta poddane analizie. Przez klientw biznesowych naley rozumie mae i rednie przedsibiorstwa posiadajce numer REGON. Dla duych korporacji czy hoteli operatorzy przygotowuj indywidualnie dostosowane oferty wykraczajce poza standardowe cenniki.

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

Dla oferty typu MAX, czyli oferujcej maksymaln prdko dostpn na danym czu abonenckim, na potrzeby analizy przyjto, i jest to 100 Mbps1. Podane koszty, zarwno dla klientw indywidualnych jak i instytucjonalnych s kosztami brutto (zawieraj podatek VAT). operatorw pobrane ze stron www w dniach

Analizie poddano cenniki 31.01 - 3.02.2014 r. 2.1.

Metoda kalkulacji kosztw

Analiza opiera si na kalkulacji redniego miesicznego kosztu ponoszonego przez abonenta w czasie trwania umowy. W celu ustalenia tej wartoci zsumowano wszystkie koszty, jakie ponosi abonent w okresie obowizywania umowy. Uzyskan warto podzielono przez liczb cykli rozliczeniowych uzyskujc redni miesiczny koszt korzystania z usugi. Dokadny sposb kalkulacji kosztu przedstawia schemat poniej (Bd! Nie mona odnale rda odwoania.).
Rysunek 1 Sposb kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z dostpu do sieci Internet

Opata aktywacyjna

Suma opat jednorazowych

&redni miesiczny koszt korzystania z usu'i

#
Opata za modem

$
Liczba cykli rozliczeniowych w umowie

#
Suma opat za abonament

%
czny koszt korzystania z dostpu do Internetu

#
Suma opat za utrzymanie cza

1 lub ! miesice
rdo: UKE

"zas trwania umowy

3.

Klienci indywidualni

Do analizy kosztw dostpu do usugi, jakie ponosz klienci indywidualni wybrano operatorw, ktrych udzia w rynku pod wzgldem liczby czy stacjonarnych przekracza 0,3%, zgodnie ze stanem na koniec 2012 r.
Ofert typu MAX mog wybra klienci biznesowi operatora Dialog. W wariancie tym oferowana jest usuga Dialnet Mega 50 lub Dialnet Mega 100. 4
1

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

Zgodnie z powyszym zaoeniem wybrano nastpujcych operatorw: Orange Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Netia S.A., Vectra S.A., Multimedia Polska S.A., Telefonia Dialog Sp. z o.o., TOYA Sp. z o.o., Inea S.A., T-Mobile Polska S.A., MNI Centrum Usug S.A., Sat-Film Sp. z o.o. I Wsplnicy, Sp. k.

3.1.

Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci do 2 Mbps

Wykres 1 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci do 2 Mbps dla klientw indywidualnych

TOYA MNI Centrum Usug Dialog Netia MNI Centrum Usug Dialog Orange MNI Centrum Usug 0 10 20 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 14 29,05 1 30,28 2

38,79 47,08 39,05 40,28 51,07

36,05 30,28

47,07

60,28 73,16 37,07 40 50 60 70 80

0,512

30 12

Dostp do Internetu o przepywnoci do 0,512 Mbps oferowao dwch operatorw, przy czym cena oferty MNI Centrum Usug bya niemal dwukrotnie nisza ni redni miesiczny koszt wynikajcy z oferty Orange Polska, jednak przy duszym czasie zobowizania. Naley zauway, i na redni miesiczny koszt usugi w przypadku Orange skada si rwnie staa miesiczna opata za korzystanie z cza w wysokoci 29,24 z. Internet o przepywnoci do 1 Mbps oferoway trzy spord wszystkich wytypowanych podmiotw. Zarwno oferta Dialog jak i Netii zostay uksztatowane na tosamym poziomie cenowym 30,28 z przy 24-miesicznym kontrakcie. Oferta MNI Centrum Usug zarwno w wariancie umowy na 14 jak i 12 miesicy bya drosza
5

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

o odpowiednio 35,7% oraz 16% od oferty pozostaych dwch operatorw. Wszyscy operatorzy wiadcz usug w oparciu o cza wasne. Przepywno do 2 Mbps znalaza si w ofercie trzech dostawcw usug. Wszyscy wiadczyli usug w oparciu o cza wasne, a najkorzystniej uksztatowaa si cena oferty TOYA w wariancie 24-miesicznym. Najwyszy redni miesiczny koszt poniesie abonent MNI Centrum usug wybierajc 12-miesiczny okres zobowizania.

3.2. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps

Wykres 2 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps dla klientw indywidualnych 39,99 41,50 53,99 80,28 93,16 78,24 42,04 44,04 51,42 29,99 50,11 38,65 46,05 0 10 20 24 30 40 50 23 14 12 60 61,07 70 80 90 100

Vectra UPC 10 Orange Netia Sat-Film Multimedia Polska Vectra 5 INEA Netia 4 MNI Centrum Usug rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 8 6

Dostp do Internetu o przepywnoci do 4 Mbps oferowao dwch operatorw, przy czym najkorzystniej ksztatowaa si oferta Netii przy umowie na 24 miesice ze rednim miesicznym kosztem 38,65 z. W analizowanym zakresie przepywnoci znalaz si rwnie dostp do 5 Mbps. W tym przypadku usug wiadczyo dwch operatorw. Oferta Vectry bya o ponad 20 z korzystniejsza ni w przypadku dostpu oferowanego przez Inea. Oferty dostpu o przepywnoci do 6 Mbps i do 8 Mbps miao w swojej ofercie po jednym operatorze, zatem ich porwnanie jest niemoliwe. Przepywno do 10 Mbps oferowao 4 operatorw. Najniszy redni miesiczny koszt korzystania z usugi oferowaa swoim abonentom Vectra rednie miesiczny koszt wynis 39,99 z w 24-miesicznym okresie zobowizania, a operator wiadczy usug w oparciu o cza wasne. Najwyszy koszt za ponosili abonenci Orange Polska podpisujc umow na 12 okresw rozliczeniowych. Przy czym na koszt usugi w przypadku Orange skada si rwnie miesiczna opata za utrzymanie cza.
6

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

3.3. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps

Wykres 3 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps dla klientw indywidualnych Vectra 30 TOYA Multimedia Polska 24 Sat-Film Vectra T-Mobile Polska 20 Orange Netia Multimedia Polska Dialog 16 Sat-Film TOYA Multimedia Polska 0 20 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 40 23 12 48,24 49,04 61,42 50,28 55,04 59,78 72,08 51,42 61,54 60 80 100 120 44,99 59,94 69,98 100,28 113,16 49,04 61,42 75,04 44,99 79,78 92,08

W zakresie przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps wcznie, najwikszy redni miesiczny koszt na poziomie 113,6 z ponosz klienci Orange korzystajcy z dostpu do 20 Mbps posiadajcy umow na 12 miesicy. Najniszy koszt 44,99 z - ponosz klienci Vectry wybierajc dostp o przepywnoci do 20 Mbps lub 30 Mbps, a dla obu przepywnoci okres zobowizania wynis 24 miesice. Najwiksza konkurencja dotyczy wyszych przedziaw przepywnoci, gdzie operatorw, ktrzy oferuj dostp do 20 Mbps jest szeciu, a rnica pomidzy najniszym a najwyszym kosztem bya trzykrotna. Prdko do 30 Mbps oferowao trzech operatorw z dwukrotn rnic w rednim miesicznym koszcie.

12

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

3.4. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 30 Mbps do 100 Mbps
Wykres 4 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw indywidualnych 100 Vectra Vectra Orange Vectra 60 UPC TOYA Multimedia Polska Netia 50 INEA Dialog 40 Vectra Netia 0 20 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 40 23 60 12 80 100 59,04 71,42 57,82 67,03 66,28 59,99 107,82 120 64,99 61,25 72,49 89,78 102,08 89,99 100,28 113,16 99,99

Najniszy rednie miesiczny koszt korzystania z usugi dla przepywnoci do 40 Mbps, gdzie konkuruje dwch operatorw, oferowaa Vectra. Dla tego zakresu przepywnoci obaj operatorzy przewiduj dwuletni okres obowizywania umowy. W przypadku wariantu 50 Mbps najkorzystniejsza bya oferta Netii, jednak rnica w koszcie wzgldem pozostaych dwch operatorw nie przekroczya 9 z, przy takim samym 24-miesicznym okresie zobowizania. Due zrnicowanie redniego miesicznego kosztu wystpuje natomiast w przypadku dostpu o przepywnoci do 60 Mbps. Najkorzystniejsza oferta UPC ze rednim kosztem 61,25 z jest o 40% tasza ni oferta TOYA przy zobowizaniu na 12 miesicy. Klienci mog skorzysta rwnie z dostpu o przepywnoci do 80 Mbps oraz do 100 Mbps. Dla tego zakresu prdkoci rnica pomidzy ofert najtasz a najdrosz wynosi niewiele ponad 10 z.

80

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

3.5.

Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 100 Mbps

Wykres 5 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw indywidualnych

UPC 250

81,25 92,49 95,78

INEA 160

Vectra 99,78 112,08

144,99

TOYA 120 Multimedia Polska 0 20 40 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 60 12 80

91,42 100 120 140 160

A piciu operatorw zapewnia dostp do sieci z prdkoci powyej 100 Mbps, przy czym wszyscy wykorzystuj do tego cza wasne. W analizowanym zakresie przepywnoci najkorzystniej uksztatowaa si oferta UPC dla przepywnoci 250 Mbps i zobowizaniu na 24 miesice. Abonenci tej usugi ponosili redni miesiczny koszt na poziomie 81,25 z. Najwyszy koszt ponosili natomiast klienci Vectra, korzystajcy z dostpu do sieci o prdkoci do 160 Mbps. By on o 78% wyszy w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty UPC. Naley podkreli, i operatorzy na wybranych obszarach oferuj dostp do Internetu o przepywnoci nawet do 320 Mbps, jednak ze wzgldu na zasig terytorialny oferty (ograniczajcy si przewanie do wiadczenia usugi na terenie Warszawy) nie zostay one wzite pod uwag.

4.

Klienci instytucjonalni

Analizie zosta rwnie poddany redni miesiczny koszt, jaki ponosz klienci biznesowi korzystajcy z usugi dostpu do Internetu. Podobnie jak w przypadku klientw indywidualnych rwnie tutaj wytypowano podmioty, ktrych udzia rynkowy przekracza 0,3%. Powysze zaoenie speniy nastpujce spki: Orange Polska S.A., Netia S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Multimedia Polska S.A., Grupa Onet.pl S.A., MNI Centrum Usug S.A.,
9

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

TOYA Sp. z o.o., Inea S.A. Vectra S.A.

W przypadku klientw biznesowych czst praktyk operatorw jest indywidualne ustalanie warunkw wiadczenia usugi. Operatorzy: Multimedia Polska S.A., Grupa Onet.pl S.A., MNI Centrum Usug S.A. oraz TOYA Sp. z o.o. nie przedstawiaj na swoich stronach internetowych standardowych ofert cennikowych, zatem nie zostay one uwzgldnione w analizie.

4.1.

Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci do 2 Mbps

Wykres 6 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci do2 Mbps dla klientw biznesowych

Inea

62,45

Inea

57,45

0,512

Inea

52,45

46

48

50

52

54 24

56

58

60

62

64

rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw.

Dostp do Internetu o przepywnoci w zakresie do 2 Mbps oferowa tylko jeden operator. Rnica w rednim miesicznym koszcie pomidzy ofert 0,512 Mbps a 2 Mbps wyniosa 10 z.

10

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

4.2. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps

Wykres 7 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 2 Mbps do10 Mbps dla klientw biznesowych Vectra Orange 10 Netia Inea Dialog Inea Inea Vectra 4 Inea Inea 0 20 40 60 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 12 3 6 40,28 50,65 77,45 72,45 70,05 77,68 71,45 67,45 80 100 120 140 160 40,28 82,45 49,00 120,28 136,49

Przy wyszych zakresach przepywnoci zauwaalne jest duo wiksze zrnicowanie cenowe ofert skierowanych do klientw biznesowych. Konkurencyjna wydaje si oferta Inea, ktra oferuje szeroki wachlarz przepywnoci, a koszt usugi ronie proporcjonalnie wraz z jej wzrostem. Najniszy koszt ponosili abonenci Dialogu lub Netii wybierajc przepywno do 10 Mbps oraz podpisujc zobowizanie na 24 miesice. redni miesiczny koszt w tym przypadku wynis 40,28 z. Najdrosz propozycj bya oferta Orange, zarwno w wariancie 12-, jak i 24-miesicznym, poniewa abonent ponosi koszt trzykrotnie wyszy ni w przypadku wyboru najtaszej oferty na rynku.

11

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

4.3. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps

Wykres 8 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 10 Mbps do30 Mbps dla klientw biznesowych

25

Inea

92,45

Netia 20

50,28

Dialog

50,28 60,65 93,62 100,23 0 20 40 24 60 12 80 100 120

16

Vectra

rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw.

Dostp o przepywnoci do 16 Mbps oferuje jeden podmiot. redni miesiczny koszt w przypadku wyboru tego operatora by najwikszy dla caego analizowanego zakresu i wynis odpowiednio 93,62 z przy umowie na 24 miesice lub 100,23 z przy zobowizaniu 12-miesiczym. Dwch operatorw wiadczyo usug o prdkoci do 20 Mbps. Zarwno Netia jak i Dialog, dziaajc w ramach jednej grupy kapitaowej ustalaj stawki na zblionym poziomie. W tym przypadku klienci obu operatorw ponosili miesiczny koszt korzystania z usugi na poziomie 50,28 z podpisujc umow na 24 miesice. O poow krtszy czas zobowizania skutkowa wzrostem redniego miesicznego kosztu do poziomu 60,65 z dla klientw Dialogu. Jeden operator mia w swojej ofercie dostp do Internetu o prdkoci do 25 Mbps. redni miesiczny koszt, jaki ponosz abonenci usugi wynosi 92,45 z.

12

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

4.4. Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 30 Mbps do 100 Mbps
Wykres 9 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw biznesowych 122,45 60,28 70,65 69,00 75,13 152,56 156,60 60,28 97,45 59,00 71,13 0 20 40 60 24 rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw. 80 12 100 120 140 160 180

100 80 64 50 40

Inea Dialog Vectra UPC Vectra Netia Inea Vectra UPC

Oferta dostpu do Internetu przewanie wizaa si z Wyjtkiem tutaj bya oferta w ofercie do 100 Mbps. Oba okres zobowizania.

o prdkoci powyej 30 Mbps do 100 Mbps wcznie podpisaniem umowy na 24 okresy rozliczeniowe. Vectry dla przepywnoci do 64 Mbps oraz Dialogu warianty przewidyway zarwno 12 jak i 24 miesiczny

Abonenci Vectry wybierajcy dostp o prdkoci do 40 Mbps ponosz koszt 59 z, lub 71,13 z decydujc si na usugi UPC. W obu przypadkach obowizuje dwuletni okres zobowizania. Wiksze zrnicowanie redniego miesicznego kosztu naley zauway w przypadku dostpu do 50 Mbps. Korzystniejsza oferta Netii bya o ponad 37 z tasza ni w przypadku dostpu oferowanego przez operatora Inea przy takim samym czasie trwania umowy, wynoszcym 24 miesice. Internet o prdkoci do 80 Mbps w wariancie 24-miesicznej umowy oferowao dwch operatorw, przy czym rnica w rednim miesicznym koszcie wyniosa niewiele ponad 6 z na korzy oferty Vectry. Dostp do Internetu o przepywnoci do 100 Mbps znalaz si w ofercie dwch operatorw. Wybierajc propozycje Dialogu i podpisujc umow na 24 miesice klient ponis redni miesiczny koszt wynoszcy 60,28 z. Oferta Inei, przy analogicznym czasie trwania umowy bya dwukrotnie wysza.

13

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

4.5.

Oferty dostpu do sieci Internet o przepywnoci powyej 100 Mbps

Wykres 10 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 100 Mbps dla klientw biznesowych

300

UPC

190,63

250

Inea

162,45

180

UPC

123,13

160

Vectra

109,00

150

UPC

115,13

20

40

60

80

24

100

120

140

160

180

200

rdo: UKE na podstawie cennikw operatorw.

Trzech operatorw oferowao dostp do Internetu o przepywnociach powyej 100 Mbps. Wraz ze wzrostem prdkoci redni miesiczny koszt stawa si coraz wyszy, przy tosamej dugoci czasu trwania umowy. Najniszy koszt ponieli abonenci Vectry, decydujc si na wariant do 160 Mbps. Niemal dwa razy wiksza przepywno w przypadku operatora UPC skutkowaa cen wysz o 42% w odniesieniu do najtaszej oferty.

5.

Wnioski

Aby sprosta rosncym wymaganiom uytkownikw z jednej strony, jak i stale zwikszajcemu si ruchowi w sieci z drugiej, operatorzy oferuj dostp do sieci o coraz wikszej przepywnoci. Operatorzy konkurujcy na tym polu, starajc si wyj naprzeciw oczekiwaniom klientw, przewiduj dostpy o bardzo zrnicowanej przepywnoci jak i czasie trwania zobowizania, dajc klientowi indywidualnemu moliwo podpisania kontraktu na 12 lub 24 miesice, ale oferujc niekiedy umowy 13 miesiczne i 23 miesiczne Obecna konstrukcja taryf w wikszoci przypadkw nie przewiduje koniecznoci zakupu dodatkowych urzdze przez abonenta, a ciar ich dostarczenia operator bierze na siebie. Oferty skierowane do klientw biznesowych zdaj si by mniej rozbudowane, przewiduj okres zobowizania na 12 lub 24 miesice oraz mniejszy wachlarz przepywnoci w wikszoci oferowanych propozycji. Uproszczenie taryf, a take migracja operatorw w kierunku wikszych przepywnoci bdzie mie pozytywny wpyw na rozwj segmentu dostpu do sieci Internet. Zgodnie z przeprowadzon analiz najtasza bya oferta MNI Centrum Usug. Za przepywno 0,512 Mb/s i zobowizaniu na 24 miesice klienci indywidualni ponosili redni miesiczny koszt na poziomie 29,05 z. Najdroej uksztatowaa si oferta
14

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

Vectry przy prdkoci 160 Mb/s i takim samym czasie zobowizania, a jej redni miesiczny koszt to 144,99 z. Zestawiajc te dwie oferty naley zauway jednak, e przy piciokrotnie wyszym rednim koszcie abonent otrzymywa dostp 312,5 razy szybszy. Pozwala to stwierdzi, e nisze przepywnoci generuj stosunkowo wysze koszty. Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego za 2013 r.2 klienci indywidualni ponosili redni miesiczny koszt korzystania ze stacjonarnego dostpu do Internetu w wysokoci 55 z. Taka kwota pozwala na skorzystanie z dostpu o przepywnoci nawet do 50 Mbps, przy skorzystaniu z usugi Netia oraz podpisaniu zobowizania na 24 miesice, ktrej redni koszt wynis 57,82 z. Klienci biznesowi ponosili wyszy koszt za usug dostpu do Internetu, jednak czsto jest on zwizany z innych charakterem dostpu, w tym usugami dodanymi jak np. pakiety bezpieczestwa czy cza symetryczne. W rd badanych firm rednie miesiczne wydatki wyniosy 97 z. Taka warto pozwala skorzysta z najszybszych rodzajw dostpu, jak chociaby oferta Vectry, z przepywnoci 160 Mbps, przy koszcie wyszym od redniego o 12 z.

Rynek usug telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 r. Raport z badania klientw indywidualnych. PBS Indicator na zlecenie UKE, listopad 2013 r. 15

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzd Komunikacji elektronicznej

Spis rysunkw i wykresw

Rysunek 1 Sposb kalkulacji redniego miesicznego kosztu korzystania z dostpu do sieci Internet .................................................................................................................................. 4

Wykres 1 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci do 2 Mbps dla klientw indywidualnych ........................................................................................................ 5 Wykres 2 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 2 Mbps do 10 Mbps dla klientw indywidualnych ............................................................................... 6 Wykres 3 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 10 Mbps do 30 Mbps dla klientw indywidualnych ............................................................................... 7 Wykres 4 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw indywidualnych .............................................................................. 8 Wykres 5 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw indywidualnych .............................................................................. 9 Wykres 6 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci do2 Mbps dla klientw biznesowych ...........................................................................................................10 Wykres 7 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 2 Mbps do10 Mbps dla klientw biznesowych ...................................................................................11 Wykres 8 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 10 Mbps do30 Mbps dla klientw biznesowych ...................................................................................12 Wykres 9 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 30 Mbps do100 Mbps dla klientw biznesowych .................................................................................13 Wykres 10 redni miesiczny koszt korzystania z Internetu o przepywnoci powyej 100 Mbps dla klientw biznesowych ............................................................................................14

OPRACOWANIE Przemysaw Warzecki Specjalista Wydzia Analiz Detalicznych Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego p.warzecki@uke.gov.pl

16