Publicacin Tcnica N 19 ISSN 1515-9299

La Citricultura Correntina: Diagnstico Actual, Empleo e Insercin Internacional

INTA BELLA VISTA
Molina, Nstor1

2007 INTA ESTACIN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA CENTRO REGIONAL CORRIENTES

Molina, Nstor Albino, Economista INTA EEA Bella Vista, Corrientes. Argentina.

PUBLICACIN EEA BELLA VISTA SERIE TCNICA N 19 ISSN 1515-9299

EEA Bella Vista INTA Casilla de Correo N 5 W 3432 ZBA Bella Vista Corrientes Argentina Tel/Fax: +54-03777-451923 E-mail: eeabellavista@correo.inta.gov.ar www.inta.gov.ar/bellavista

Tirada 400 ejemplares

DIRECTOR CENTRO REGIONAL CORRIENTES Hugo Anbal Garca

DIRECTOR ESTACIN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA BELLA VISTA Mario Pedro Lenscak

RESPONSABLE Rene Oviedo

Molina, Nstor A. La Citricultura Correntina: diagnstico actual, empleo e insercin internacional INTA Bella Vista Publicacin EEA Bella Vista. Serie Tcnica N 19. 2007. 45 pp.

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Indice

M Presentacin Introduccin 1. Diagnstico de la citricultura correntina en el 2006 1.1. Introduccin 1.2. Regin del Nordeste Argentino 1.3. Corrientes 1.4. Produccin 1.4.1. Viveros 1.4.2. Variedades de plantas y produccin 1.4.3. Campaa 2005/6 1.5. Comercializacin en el 2006 1.6. Industria 1.7. Fideicomiso citrcola 1.8. Principales problemas de la actividad 2. Estimacin del empleo citrcola en Corrientes 2.1. Introduccin 2.2. Sistema de ecuaciones 2.3. Estimacin del empleo 2.4. Conclusin Anexo 3. Competitividad agrcola en un escenario de integracin. Coordinacin de la oferta xx exportable de ctricos en el Ro Uruguay 3.1. Introduccin 3.2. Estructura de mercados citrcolas a nivel mundial 3.3. Calidad y regulacin 3.4. Coordinacin de la cadena 3.5. Agentes de la cadena del Ro Uruguay 3.5.1. Modalidad de integracin 3.5.2. Nordeste Argentino 3.5.3. Uruguay 3.5.4. Rio Grande do Sul 3.6. Valor agregado 3.7. Conclusiones Bibliografa

05 07 09 09 10 14 15 15 17 18 19 20 21 21 23 23 23 24 28 29 31 31 31 33 34 38 38 38 40 40 42 43 47

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Presentacin Esta publicacin se estructura en tres captulos dedicados al anlisis de la actividad citrcola de la provincia de Corrientes. En el primero se contextualiza la citricultura correntina en el marco de la produccin nacional, mediante la elaboracin de un diagnstico de la actividad que contiene un conjunto de indicadores productivos, tcnicos y de mercado. En el segundo captulo se estima la generacin de empleo en este sector productivo. En el tercero, en vistas a un escenario de integracin de la oferta exportable de ctricos del Ro Uruguay, se centraliza el anlisis en las estrategias de coordinacin de mercado, logstica y gestin de la calidad desarrolladas por las empresas en los principales pases competidores. Las profundas transformaciones en el comercio mundial de alimentos y las nuevas exigencias y condiciones requeridas por los pases demandantes generan nuevas problemticas y desafos a la insercin de la produccin nacional y regional. Es as que quienes trabajan en los sistemas de investigacin agrcolas de los pases en desarrollo encuentran en los estudios empricos y diagnsticos sectoriales una herramienta til para orientar los esfuerzos de investigacin y extensin que contribuyan al desarrollo provincial y regional. Por otra parte, generalmente estos estudios constituyen un importante insumo en la formulacin de polticas dirigidas al sector. En este sentido, este trabajo representa un punto de partida para futuros estudios que profundicen en las diferentes problemticas detectadas durante el anlisis, entre las que se destacan los vacos y asimetras en el sistema de informacin, la discusin y formulacin de polticas que viabilicen la actividad, la necesidad de organizacin y empleo de herramientas de gestin comercial estratgica, las relaciones e interacciones que se establecen entre diferentes actores del sistema, que muchas veces devienen en la concentracin y subordinacin de los participantes con menor capacidad de negociacin en esta actividad productiva. Lic. Susana Brieva Unidad Integrada INTA Balcarce

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La investigacin econmica del Proyecto Regional Citrus durante los aos 2005 y 2006 se presenta en estas pginas. El captulo 1 trata del diagnstico de la citricultura correntina durante el 2006 y es una versin aumentada del Informe Citrcola de la Provincia de Corrientes que integra los Informes Regionales de la citricultura argentina que todos los aos publican el INTA y Federcitrus. En este trabajo analizan los datos productivos e industriales de las dos regiones citrcolas correntinas El captulo 2 estima el empleo en el sector citrcola, para ello se forma un sistema de ecuaciones lgicos calculando la demanda anual de mano de obra permanente y temporaria, en el sector agrcola e industrial de acuerdo al inventario citrcola y el parque industrial. Para desarrollarlo partimos del concepto de mano de obra equivalente, es decir los jornales necesarios para alcanzar un puesto de trabajo anual. Este trabajo se present en V Congreso Argentino de Citricultura 2005 Concordia (Entre Ros) En el captulo 3 se presenta una estrategia regional, que incluye al NEA, Rio Grande do Sul y Uruguay, para exportar ctricos dulces a la Unin Europea en competencia con Sudfrica. Es un ensayo presentado al III Encuentro de Economa Gaucha 2006 celebrado en Porto Alegre (Ro Grande do Sul) En esta tarea colaboraron tcnicos pertenecientes al proyecto: Andrs Ramrez particip en el anlisis de manejo de quintas ctricas y ha sido importante su visin en el cronograma de oferta y precios pagados a productor, esto se ve reflejado en algunas partes del Diagnstico de la citricultura correntina y las formulas de empleo, captulos 1 y 2. La informacin sobre vivero del INTA Bella Vista fue provista por Daro Taiariol y Vctor Beltrn. Y, con este ltimo, mejoramos nuestro enfoque sobre empaques cuando los visitamos en el 2006. Con Edgardo Lombardo, Pablo Vallejos y Luis Volpato venimos colaborando creativamente desde hace algunos aos, esto se refleja en el anlisis de la citricultura caserea en el Diagnstico provincial. Hctor Zubrzycki me explic su idea de oferta coordinada en el MERCOSUR con respecto a la Unin Europea posiblemente en el 2004, esto me permiti formular la hiptesis de la Regin del Ro Uruguay, y con el correr del tiempo se convirti en el captulo de este ensayo. Este trabajo sigue la lnea de otro sobre factibilidad comercial de ctricos entre Argentina y Brasil (Zubrzycki y Molina, 2005)

La responsabilidad tcnica de la presente publicacin es del autor. Nstor Molina Bella Vista, abril de 2007.

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1. Diagnstico de la Citricultura Correntina en el 2006

1.1. Introduccin El presente diagnstico de la citricultura correntina se basa en el Informe citrcola de la Provincia de Corrientes elaborado por integrantes del Proyecto Regional Citrus del INTA Corrientes, a partir de entrevistas y experiencias de los tcnicos durante la campaa 2005/2006, la redaccin del mismo se origina en la Agencia de Extensin Rural Monte Caseros y en la Estacin Experimental Agropecuaria Bella Vista. Los datos estadsticos fundamentales como la superficie en produccin, se basa en estudios satelitales y comprobacin en la quintas, realizadas entre 2002 y 2005 (Ligier y otros, 2002, 2004 y 2005), la informacin se brinda por especie y variedad, tamao de las quintas y otras precisiones sobre la citricultura provincial. El ao 2006 ha sido positivo en lo que respecta a plagas y enfermedades. Se analiza la produccin industrial y se estima el empleo durante esta campaa. El INTA EEA Bella Vista cuenta con un Banco Multiplicador de Yemas de Variedades Ctricas Certificadas y un Banco Semillero Certificado, cuyo objetivo principal es proveer de yemas de variedades ctricas y semillas de portainjertos ctricos certificados, adecuados a las caractersticas agroecolgicas de la provincia. Para los productores, ms all de las dificultades originadas por la sequa, el 2006 fue positivo. Este ao se concret, la Fundacin Citrcola Correntina-FUCOCIT , integrada por las tres Asociaciones de Citricultores (Mocoret, Monte Caseros y Bella Vista), el Gobierno Provincial y el INTA, su finalidad es la administracin de fondos relacionados con la sanidad citrcola en la provincia. Se encuentra en marcha el Programa de Reposicionamiento de la Citricultura Correntina. En este programa participan el INTA, Gobierno de Corrientes, CFI, SENASA, el Mercado Central de Buenos Aires; su objetivo es la capacitacin de productores y operarios para lograr exportar desde la Provincia de Corrientes. La primera etapa se inici con tres grupos de productores situados en Monte Caseros, Mocoret y Bella Vista, y en una segunda etapa, 2007, se tratar de incluir en el proceso a un nmero mayor de productores. Uno de los logros del Programa mencionado fue la implementacin del Fideicomiso Citrcola Provincial, en el que participan el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno Provincial, Asociaciones de Citricultores, el INTA y la Fundacin Argeninta. Fomenta la instalacin de equipos de riego presurizados, tendientes a lograr fruta de calidad, disminuyendo el riesgos de las condiciones climticas. Los productores beneficiarios se comprometen a realizar un manejo fitosanitario y de fertirriego programado que permitir obtener una produccin trazable. La citricultura correntina a mediano plazo necesita del desarrollo de agentes de exportacin localizados en la provincia. Cumpliendo parcialmente con esta necesidad, se observ la participacin de cooperativas en Monte Caseros, Saladas y otras en proyecto.

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1.2. Regin del Nordeste Argentino La citricultura argentina es el sexto productor mundial de ctricos con 2.47 millones de toneladas en el 2005, de las cuales la regin NEA aporta el 55.4% de la superficie productiva y el 35.4% del la produccin ctrica, la provincia de Corrientes participa con un 15.2% y 7.2%, respectivamente (Federcitrus, 2006). En el Mapa 1.1 se observa que la produccin nacional se distribuye en el Noreste (Salta, Tucumn y Jujuy, principalmente) y Nordeste (Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ros y Buenos Aires). En la Provincia de Corrientes, hay dos regiones definidas que se analizan detenidamente en los puntos siguientes. Mapa 1.1. Localizacin de la citricultura en Argentina y Corrientes

Fuente: Dansa (2005) y Molina (2006) El NEA suma 80 mil hectreas y supera el milln de t (Figuras 1 y 2). Se especializa en ctricos dulces, la produccin en 2005 fue 39 mil t de naranjas y 33 mil de mandarinas (75 y 89% del total nacional, respectivamente). El destino para consumo fresco se estim en 54.9%, para industria un 27.1% y un 18% para exportacin. Entre Ros: la produccin de ctricos est localizada sobre la costa del Ro Uruguay (Concordia, Federacin y Coln). Esta provincia es la principal productora nacional de naranjas y mandarinas participando estas especies con 378 mil t y 266 mil t, respectivamente. El rea plantada es de 42 mil hectreas y su produccin en el ao 2005 super las 670.000 t. Cuenta con una importante infraestructura industrial destinada a la elaboracin de derivados de frutas ctricas, especialmente jugos y aceites esenciales.

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Los principales mercados de exportacin son Rusia (36%), Unin Europea (30,9%) y Paraguay (14.7%). Entre el 2004 y 2005 se incrementaron los mercados de Paraguay, Canad y Hong Kong y disminuyeron las compras de los pases de la Unin Europea.
25000 20000 Hectreas 15000 10000 5000 0 Naranja Mandarina Pomelo Limn

Chaco - Formosa 185 111 1814 241

Misiones 2800 3990 69 1257

Corrientes 12134 7294 373 2102

Entre Ros 19728 20569 840 840

Buenos Aires 4415 770 90 150

Figura 1.1. Regin NEA Campaa 2005. Superficie en Produccin, en hectreas Fuente: Elaboracin propia en base a INTA Federcitrus, 2006 Corrientes: la citricultura correntina se ubica en dos regiones, la Cuenca Bellavistense y Monte Caseros. La superficie estimada para la citricultura correntina es de unas 22.000 hectreas logrndose una produccin de 242.000 t de las cuales el 59% corresponde a naranja y el 25% a mandarina. En naranja, las variedades ms difundidas son Delta Seedless, Valencia Late, Salustiana y Valencia Temprana. Las plantas industrializadoras ubicadas principalmente en Bella Vista, poseen una capacidad operativa cercana a las 660 t diarias de fruta. Misiones: La mayor produccin se concentra en los departamentos de San Ignacio, Libertador General. San Martn, Montecarlo y Eldorado y en menor medida hay superficie en produccin en Caingas, Apstoles, General Belgrano, Guaran, Leandro N. Alem, Ober y San Javier. La superficie en produccin es de 8 mil hectreas, las t producidas de naranja y mandarina alcanzan a 20 y 36 mil, mientras que en pomelo y limn se encuentran en siete mil, aproximadamente. Se destaca por ser una regin de primicia tanto en el mercado interno como el internacional. La Cooperativa de Tabacaleros de Misiones es el productor ms importante de Misiones, agrupa a 900 productores que suman 3.500 hectreas, tienen un empaque con capacidad de procesar 100 mil toneladas anuales de fruta y sus exportaciones se encuentra en el orden de las diez mil toneladas (en especial mandarina Okitsu, 70%); su principal mercado de destino es la Unin Europea (Blgica e Inglaterra), aunque no descuidan los posibles mercados del MERCOSUR. Buenos Aires: comprende los Partidos de San Pedro, Baradero, San Nicols, Zrate y Ramallo. La superficie plantada con ctricos es de unas 5.425 hectreas lo que equivale al 3,8% del total nacional, mientras que su produccin de 66.000 t representa el 3% del conjunto de la produccin argentina, la naranja representa el 81% en especial la variedad Navel. Las expectativas de los

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productores ha orientado la demanda en los viveros hacia variedades tipo Navel de cosecha temprana (Navelina y New Hall). Cuenta con puertos para exportacin. Formosa: se produce en los departamentos de Pilags, Pilcomayo, Patio, Laish, Piran y Formosa, la superficie en produccin alcanza las 1.700 hectreas y su produccin es de 30 mil ton., el 80% de este total es pomelo y 10% limn. Las variedades ms utilizadas en pomelo son Duncan, Marsh Seedless y Star Ruby. Chaco: departamentos de Libertador General San Martn, Bermejo, General Donovan, 9 de Julio, Presidente de la Plaza, Quitilipi, 25 de Mayo y Comandante Fontana, la superficie en produccin es de 650 hectreas y la produccin es de 12 mil t, de las cuales un 85% corresponde a pomelo. Las variedades de pomelo utilizadas son las mismas que en Formosa.
400,0 350,0 Miles de toneladas 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Naranja Mandarina Pomelo Limn Chaco - Formosa 2,2 0,9 35,4 3,4 Misiones 19,3 35,6 7,2 7,4 Corrientes 142,0 60,0 8,0 32,0 Entre Ros 378,3 265,9 11,1 19,1 Buenos Aires 52,8 6,6 1,3 5,3

Figura 1.2. Regin NEA Campaa 2005. Volumen producido, en toneladas Fuente: dem figura 1.1 Las estrategias de comercializacin internacional se organizan por el empaque, es el lugar de la cadena de valor donde se negocian acuerdos entre productores y empaques se realiza la oferta de comercio exterior2, como el caso de las exportadores de Entre Ros y Buenos Aires que realizan acuerdos de venta segn la poca de maduracin de la fruta del NEA. En marzo de 2006 se realizaron visitas a empaques de San Pedro (Frutales), Concordia (Frigocitrus) y Monte Caseros (Cooperativa San Francisco), las entrevista se realiz sobre aspectos operativos y comercializacin, como puede observarse en la Tabla 1.1.

Por ejemplo, los empaques del Nordeste de Entre Ros en una quincena de marzo pueden reunir la oferta total de mandarinas del pas, lo que les da un poder de negociacin que no repite en el resto del ao.

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Tabla 1.1. Comercializacin en el NEA. Caractersticas de los empaques

Conceptos Figura Jurdica Nmero de socios Productos que trabaja Capacidad de planta/ da Actividad desde en mercados internacionales Anteriormente Pases con que trabaja Marcas Volumen procesado 2005 en cajas Operarios por turno en poca intensiva Secuencia de fruta: - Mandarina Okitsu, Murcott - Naranja - Limn Origen Produccin de los socios (San Pedro) y Entre Ros Inversin en millones: obra civil y capital Forma de comercializar 3.0 En puerto de San Pedro, Campana y Buenos Aires Sale en container, San Pedro Socios U$S 1.00 U$S 2.45 PRODOL Escobar Valencia y Navel Frutales Sociedad Annima 4 Naranja Mandarina Durazno 140 t 2001 Productores que compran en remate a GUZZO Rusia Unin Europea Canad Ucrania Rumania Kazajistn Frutales Luz Guzzo San Miguel - Expofrut 600.000 70 Abril Noviembre Frigocitrus SRL Familiar - 3 Naranja Mandarina Limn - Arndano 77 t 2005 Proveedor de fro para ctricos y servicios de empaque a terceros Rusia Bahrein Filipinas Angola Treseme - Saracu S/D 54 Marzo Octubre Owari, Okitsu, Nova, Clementina, Murcott, Ellendale Salustiana, Valencia, Navel Eureka Produccin propia en Alvear y compran en Monte Caseros (Ctes), Misiones y Entre Ros 2.0 San Pedro, Buenos Aires Sale en container y camin cuando mandan en bodega Buenos Aires Uno de los socios reside en Europa U$S 0.85 U$S 5- 5.50 Puesto en barco PRODOL - Escobar San Francisco Cooperativa 25 Ctricos, en general 144 t 2005 Productores que comercializan en Frigocitrus. Rusia Paraguay Grecia Arabia Saudita Bosnia CoopSanFra 6.000 50 Planeado: Marzo Octubre Okitsu Satsuma Clementina Nova Ellendale Murcott Salustiana , Valencia Eureka Produccin de socios y terceros de Monte Caseros, se piensa en limn de Bella Vista. 2.0 Camin comercian en bodega Monte Caseros A consignatario en mercado externo. S/d U$S 3.00 3.50 FOB MOSQUET Concordia

Flete interno Agente de ventas Costo de proceso estimado Costo de cadena Proveedor mquinas

Fuente: N. Molina y V. Beltrn, visitas a empaques regionales. 2006

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Durante la campaa 2006 se observaron veintids mil hectreas de ctricos en dos regiones, una que se extiende desde la costa del Ro Paran hacia el centro y que denominamos Cuenca Bellavistense, y otra sobre el Ro Uruguay, coincidente con el departamento de Monte Caseros. La Cuenca Bellavistense (departamentos de Bella Vista, Concepcin, Saladas, San Roque, Mburucuy y Lavalle) posee el 31% de la superficie en explotacin y Monte Caseros el 63%. La provincia representa el 15% de la superficie ctrica nacional y se orienta a los ctricos dulces, naranja 20% y mandarina 22%, (Tabla 1.2). Tabla 1.2. Corrientes. Superficie implantada con ctricos. Ao 2006 en hectreas
Regin Monte Caseros Cuenca Bellavistense Resto de la Provincia Prov. Corrientes Participacin Nacional en % Limn 185 1.840 77 2.102 4,8 Mandarina 5.001 1.736 557 7.294 20,2 Naranja 8.484 3.012 639 12.135 22,0 Pomelo 225 128 20 373 3,0 Total 13.895 6.716 1.292 21.903 14,9 En % 63,4 30,7 5,9 100

Fuente: Ligier y otros (2002, 2004 y 2005) El relevamiento satelital realizados por el INTA EEA Corrientes, entre el 2002 y 2005, es la informacin ms actualizada sobre inventarios citrcolas en la Provincia de Corrientes, sobre el cual estimamos que no hubo modificaciones. Como puede observarse, ambas regiones alcanzan el 94% de la superficie productiva provincial, la Cuenca Bellavistense cuenta con el 88% de limn, en especial Bella Vista, y Monte Caseros con el 69% de mandarina y 70% de naranja. En cuanto a la superficie disponible, la primera regin cuenta mayor disponibilidad de tierras para nuevos proyectos citrcolas, en cambio Monte Caseros est cerca de la ocupacin plena de la tierra. En Monte Caseros se relevaron 741 quintas con un tamao promedio de 32 hectreas, en la Cuenca Bellavistense 577 quintas con 18 hectreas. La edad media de las observaciones son de 16 y 14 aos, respectivamente. Se utilizaron los efectos escala3 y sustitucin4 para medir la evolucin de la citricultura en el perodo 1994-2002 y las conclusiones se exponen en la Tabla 1.3. Tabla 1.3. Efectos escala y sustitucin en la citricultura correntina
Monte Caseros Expansin de la superficie Efecto escala Efecto sustitucin 60,0% La naranja es responsable del 63% de aumento y la mandarina 34% La superficie dedicada al pomelo se ha cuadruplicado y sustituy especialmente a la mandarina Bella Vista 23.8% La naranja es responsable del 64% de aumento y la mandarina y el limn 16% cada uno. El limn creci un 32% y tiende a sustituir otras especies.

Fuente: Molina, 2004

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El efecto escala mide las alteraciones de tamao de escala en los sistemas productivos, pueden tener los siguientes resultados: expansin, estancamiento o contraccin. 4 Mide la sustitucin entre especies dentro del sistema citrcola.

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En la Provincia de Corrientes el 48% de las quintas tienen un tamao menor a 10 hectreas y un 43% se encuentra entre 10 y 50 hectreas, segn la tabla siguiente. Tabla 1.4. Distribucin del tamao de las quintas
Tamao < de 5 5,1-10,0 10,1-25,0 25,1-50,0 50,1-100,0 100,1-250,0 > de 250,0 Total Cuenca Bellavistense Monte Caseros 257 124 114 38 26 16 2 577 110 142 265 153 56 14 1 741 Total 367 266 379 191 82 30 3 1318 En % 28% 20% 29% 14% 6% 2% 0% 100%

1.4. Produccin 1.4.1.Viveros La cadena citrcola en Corrientes se inicia con el banco semillero y de yemas de variedades ctricas certificadas que se localiza en Bella Vista, este sector est reglamentado por la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenticas y las Resoluciones de la Secretara de Agricultura (SAGPYA) 149/98 y 811/04, la finalidad de estas normas fue la fijacin de un sistema de certificacin obligatoria. El Banco Multiplicador es parte del Proyecto Regional Citrcola, donde se contempla una actividad sobre la introduccin y produccin de yemas y semillas y est situado en la Estacin Experimental sobre Ruta Provincial N 27, Colonia 3 de abril del departamento Bella Vista. Semillas. Los portainjertos certificados, provenientes del INTA Concordia, se trasplantaron en dos lotes desde septiembre del 2005. Un lote es pomelo Duncan/ Duncan y el segundo se destino a otros portainjertos sobre Citrange Troyer, (Tabla 1.5). Tabla 1.5. Portainjertos de Variedades Semilleras
Portainjerto Lote 1 Citrange Troyer Rangpur Agrio Flying Dragon Cleopatra Rugoso Rugoso de semilla Lote 2 Duncan/Duncan Sep/2005 10 10 8 12 8 5 30 16 Oct/2006 5 9 12 2 9 4 Mar/2007 5 1 8 10 6 Total 150 20 20 20 20 20 20 30 20 20

Fuente: Registros del Banco multiplicador semillero, 2007

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Yemas. El proyecto cuenta con dos invernaderos de cuatro mdulos cada uno de 40x25 m,
haciendo un total de 2 mil m2 de cobertura plstica. Cada mdulo tiene una antecmara para desinfeccin. Adems, hay otro destinado a almacenar macetas con portainjertos para reposicin con una superficie de 10x5 m.. Injertos. Se introdujeron las yemas certificadas de distintas variedades provenientes del INTA Concordia en sep/2006 y dic/20065. El total de plantas alcanza a 3.310 (Tabla 1.6). Tabla 1.6. Variedades y especies Naranja Valencia Late Valencia Frost Valencia Midknight Valencia Delta Valencia Seedle Salustiana Westin Lane Late Navelina Newhall Total Plantas 218 148 181 179 144 248 144 111 140 140 1653 Mandarina Murcott Okitsu Clemenules Nova Encore Criolla Montenegrina Plantas 292 255 109 185 104 36 72 Limn Eureka 22 Plantas 180 Pomelo Star Ruby Marsh Seedless Duncan Dalan Dalan Plantas 108 104 108 104

1053

180

424

Fuente: Banco multiplicador yemero proyectado En las ltimas campaas, los viveristas de mejor nivel tecnolgico se proveen de semillas de la cooperadora de la EEA INTA Concordia y de yemas del CIR Campo El alambrado. Se estima que del total de yemas injertadas el 30 % proviene del CIR y el resto de plantas seleccionadas de produccin propia o de terceros. Las especies y variedades que se estn plantando son: - Naranja: Delta Seedless, Valencia Late, Salustiana y Valencia Temprana. - Mandarinas; Murcott, Nova y Okitsu. - Pomelo: Star Ruby. Los portainjertos que se usan en las nuevas plantaciones son Trifolio y Citrange Troyer.

La naranja Newhall se introducir en el 2007.

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1.4.2. Variedades plantadas y produccin Hay unas ocho millones de plantas ctricas en nuestra provincia, las cuales se distribuyen por especie y regin de la siguiente manera: Limn, sobre 665 mil plantas calculadas en el 2005, Eureka es la variedad ms plantada con un 46%, la otra variedad es Villafranca con un 32%. Estas se localizan en la Cuenca Bellavistense. Mandarina: sobre tres millones de plantas, la de mayor importancia es la Murcott con un 30%, siguindoles Ellendale y Okitsu, con un 20 y 13%, respectivamente. Dos tercios de las plantaciones de mandarina se encuentran en Monte Caseros. Naranja: hay cuatro millones de plantas, distribuidas en 40% de Valencia Late y un 30% de las variedades Valencia y Navel (15% cada una). Un 72% de estas plantaciones se encuentra en Monte Caseros. Pomelo, hay 122 mil plantas, la variedad Star Ruby se encuentra representada por un tercio, ubicadas en su mayor parte en Monte Caseros.

En general, las densidades por lugar y especie se encuentran en la Figura 1.3.

500 450 400 Plantas por hectrea 350 300 250 200 150 100 50 Cuenca Bellavistense Monte Caseros 312 302 432 374 393 359 353 302 Limn Mandarina Naranja Pomelo

Figura 1.3. Densidad por hectrea segn especie y regin Produccin. La produccin estimada para la campaa 2005/6 se estima en el orden de las 220 mil t un poco menor que la campaa anterior debido a problemas de sequa. De este total, 35 mil t corresponden a limn, 50 mandarina, 130 naranja y 5 de pomelo. Rendimientos. Los rendimientos por hectrea en produccin se observa en la Tabla 1.4.

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Tabla 1.4. Rendimientos por hectreas en produccin (t/ao)

Naranja Mandarina Limn Pomelo Medios 10 15 10 12 10 15 15 20 Bien Manejadas 35 55 35 55 50 70 40 60 Con riego 70 90 60 80 90 120 110 140

Sanidad. Las principales enfermedades y plagas en orden de importancia fueron: Enfermedades: las bajas precipitaciones ocasionaron la reduccin de cancrosis, tambin se observaron infecciones bajas en sarna y mancha grasienta. Plagas: los controles con acaricidas para prevenir la leprosis fueron efectivos. El ao se present propicio para ataques de caro del tostado en naranjas. En la zona ctrica del sur de la provincia los problemas ms consultados fueron sobre arauelas, moscas blancas y caro blanco. 1.4.3. Campaa 2005/6 La floracin de la primavera del 2005 comenz a mediados de agosto. No se registraron heladas de importancia que daaran la produccin. Las condiciones ambientales de la primavera fueron muy buenas, se registraron pocas precipitaciones lo que influy en la calidad de los frutos. Se observ una baja incidencia de enfermedades como sarna, cancrosis y melanosis. A partir de la primavera se acentu un dficit hdrico prolongndose hasta el otoo del 2006, lo que trajo como consecuencia la disminucin de rendimientos y calidad (especialmente en las variedades tempranas). El dficit hdrico trajo como consecuencia secundaria un desequilibrio fisiolgico producido por el estrs, y eso sumado al invierno benigno del 2006 provoc un adelantamiento en la brotacin y floracin. Con esta perspectiva se estima una disminucin de la calidad y rendimientos de la campaa 2006. Nuevas plantaciones. En este perodo se realizaron plantaciones nuevas. La mayor parte de las mismas fueron realizadas para reposicin de lotes viejos, de plantas enfermas o para aumentar la densidad. Se estima que no hay un aumento de superficie plantada. Riego. En Monte Caseros existen unas 2 mil hectreas de riego (localizado y por inundacin). Por la situacin climtica acontecida en la primavera del 2005 y el verano del 2006, se registr un aumento de la superficie regada.

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1.5. Comercializacin en el 2006 La oferta de frutas ctricas abarca un perodo de alrededor de diez meses, desde marzo hasta diciembre. El momento de mayor oferta ocurre en el perodo agosto octubre. Los precios pagados en la provincia durante esta campaa, por tonelada, fueron: Fresco: naranja $ 290, mandarina $350 y limn $400. Industria: naranja $100, mandarina $135, limn $60 y pomelo $200.

Los canales de comercializacin ms importante del limn son la venta a industria (44%) y directa en finca (35%). En mandarina y naranja, es importante la figura del acopiador (30-37%) y empaque (24-26%). En cuanto a las modalidades de venta, el limn se vende mayoritariamente fraccionado (dos tercios), y los ctricos dulces fraccionados (77-85%). El destino de la produccin se expone en la Tabla 1.5. Tabla 1.5. Canales de comercializacin y modalidades de venta
Acopiador Limn Mandarina Naranja Pomelo 21,4% 30,5% 37,3% 30,0% Industria Canales de comercializacin Venta Empaque en finca 43,6% 0,0% 35,0% 21,5% 26,5% 6,6% 19,4% 23,9% 6,0% 60,0% 0,0% 10,0% Modalidades de venta Venta directa 0,0% 14,9% 13,4% 0,0%

A granel 65,0% 14,9% 23,3% 75,0%

Fraccionado 17,5% 85,1% 76,7% 25,0%

Clasificado 17,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: Novacovsky, I y M. Bustos (2005) En esta campaa las exportaciones de ctricos se realizaron desde la Provincia a travs de la Cooperativa San Francisco Limitada, ubicada en el departamento de Monte Caseros, los destinos fueron: Rusia, Grecia, Arabia Saudita, Bosnia y Paraguay. Otra parte importante se realiz a travs de firmas exportadoras ubicadas en Entre Ros, como Citrcola Chajar, Novel y Fama.

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Publicacin de la EEA Bella Vista 1.6. Industria

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La industria ctrica localizada en Bella Vista, constituida por las empresas MAGER SRL, Litoral Citrus SA y ECA SA, poseen una capacidad de proceso de 660 toneladas de fruta diarias. Durante el 2006 procesaron 78 mil toneladas de frutas frescas, un 2.5% menos que el ao anterior, de las cuales se destaca la naranja con un 43%, seguida de pomelo con 30%, limn con 22% y mandarina con 5 %. El pomelo llega en su mayora de Formosa y en menor medida Santa Fe, (Figura 4).
90,0 80,0 70,0 Toneladas procesadas 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Pomelo Naranja Mandarina Limn

2004 14,3 13,7 8,5 18,6

2005 15,9 30,8 6,1 27,3

2006 23,9 33,6 3,6 17,0

Figura 4. Proceso industrial de frutas en Bella Vista. Aos 2004 a 2006. En miles de t Fuente: Consulta a empresas.

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Publicacin de la EEA Bella Vista 1.7. Fideicomiso Citrcola

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La finalidad de esta herramienta financiera es la inversin de sistemas de riego artificial ante la situacin de sequa de los ltimos aos. El costo de este bien de uso puede fluctuar entre $3.600 4.200 por hectrea. Los prstamos son financiados por el Consejo Federal de Inversiones mediante prstamos en efectivo. El fideicomiso -que se logr a travs de un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI)- se pondr en funcionamiento mediante prstamos en efectivo a tasa cero, siempre que se cumpla con el plan de pagos. Los criterios de elegibilidad son: productores citrcolas propietarios con explotacin localizada en la provincia, superficie en produccin y en especial, tener implantadas variedades exportables, adherir a un programa de asistencia tcnica, no tener antecedentes desfavorables en el sistema financiero y comercial, estar inscripto en AFIP y DGR

A la fecha de este informe productores y empresas ctricas se encuentran solicitando una financiacin equivalente a mil hectreas, en su mayor parte se encuentran en el departamento de Monte Caseros. 1.8. Principales problemas de la actividad El verano pasado se caracteriz por ser muy seco afectando seriamente a todos los ctricos especialmente a los tempranos, el otoo e invierno benigno produjo una floracin anticipada especialmente en aquellos lotes donde el dficit hdrico fue mayor lo que produjo una floracin en el mes de julio; y la posterior helada registrada entre el 5 y 7 de agosto produjo daas severos en aquellos lotes que estaban en floracin. Se observ un aumento muy importante en el valor de los insumos sanitarios para el control de la cancrosis producido por el aumento del valor del Cobre lo que dificultar el control de la enfermedad y la dificultad de realizar todas las aplicaciones sanitarias para mantener los lotes libres y con baja incidencia de esta enfermedad. A lo antes mencionado se pueden sumar problemas como: Dificultad de los productores medianos y pequeos para llegar directamente al mercado. Dficit de galpones de empaque adecuados a las exigencias del mercado. En el caso de mercado de exportacin, dificultad para mantener lotes libres de cancrosis segn las exigencias de la Unin Europea. Mayores exigencias de los compradores Internacionales sobre la certificacin de gestin de calidad de los procesos (Ej: Eurep Gap, HACCP, ISO).

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Estimacin del empleo citrcola en Corrientes

2.1. Introduccin La provincia de Corrientes presenta dos regiones citrcolas, una que se extiende desde la costa del Ro Paran hacia el centro y que se denominan Cuenca Bellavistense con el 30,7% de la superficie ctrica en produccin, y otra sobre el Ro Uruguay con el 63,4%, que coincide plenamente con el Departamento de Monte Caseros. En la campaa 2004, el sector citrcola ha contribuido con el 20.3% del Valor Bruto de Produccin Agrcola provincial, lo que represent $ 103,6 millones (SIA, 2004). El cambio de poltica econmica, tipo de cambio flexible con economa abierta, permiti volver rentables a las empresas productoras regionales, con nuevos proyectos de exportacin. Uno de los temas de mayor actualidad es la generacin de empleo en el sector agrario, en el especial el citrcola. Este trabajo se realiza para estimar la mano de obra a empleada en la campaa agrcola 2005/6 en la Provincia de Corrientes. Se realiz un modelo lgico teniendo en cuenta las distintas tareas y momentos en que se realizan tareas en este sector: las labores culturales permanentes, poda, cosecha, empaque, industria y reposicin y nueva superficie. En promedio, durante el primer semestre, la demanda laboral es de 3.300 puestos de trabajo, llegando a 6.000 en el segundo semestre. El mes de mayor empleo es agosto con 8.700. 2.2. Sistema de ecuaciones Para estimar la mano de obra a demandar mensualmente, se tuvo en cuenta el siguiente modelo para cada una de las especies.
(1) DL = f (Mo_permanente, Mo_poda, Mo_cosecha, Mo_resto) (2) Mo_permanente = f (superficie_en_produccin, constante tecnolgica) (3) Mo_cosecha = f(cosecha_exportacin, cosecha_industria, cosecha_fresco, destino, produccin, perodo_cosecha) (4) Mo_poda = f (perodo_poscosecha, edad_plantacin) (5) Mo_resto = f (viveristas, implantacin, empaque, industria)

La ecuacin (1), es una ecuacin de balance e indica que la demanda laboral del sector citrcola para la campaa 2005/6 (DL ) es la suma de la mano de obra permanente (Mo_permanente), mano de obra transitoria: poda (Mo_poda) y cosecha (Mo_cosecha). Los jornales necesarios para establecer un puesto de trabajo mensual son 24 jornales. La ecuacin (2) indica que la mano de obra permanente, es el personal dependiente de la explotacin citricola y que por constante tecnolgica tiene relacin directa con la superficie en produccin (superficie_en_produccin) y se realiza cada tres aos a partir del cuarto ao de vida de la planta (edad_plantacin).

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La ecuacin (3) determina que la mano de obra de cosecha est determina por la cantidad a cosechar por jornal relacionado con el destino de comercializacin de la presente campaa (destino), durante el perodo de cosecha (perodo_cosecha) La ecuacin (4) establece que la contratacin para poda se realiza en el perodo de poscosecha (perodo_poscosecha), el bimestre siguiente y se realiza cada tres aos; desde el cuarto ao. Para finalizar, la ecuacin (5), representa al resto del empleo sectorial. 2.3. Estimacin del empleo Ecuacin 1, empleo sectorial: la mano de obra demandada se da en la Tabla 2.1, la misma surge de los desarrollos posteriores. El momento de mayor empleo es agosto y el de menor enero-febrero. Tabla 2.1. Corrientes. Puestos de Trabajo en el sector citrcola en el 2005/6
e Total Puestos permanentes Poda Cosecha Resto 373 155 2506 f m a m j j a s o n d 2547 3259 2859 4299 4541 6940 8703 5752 5740 4925 4060 1825 777 810 2.723 2.824 528 1.608 1.269 428 499 1.001 671 1.064 1.223 1.699 3.001 2.421 1.561 1.305 1.305

153 223 433 363 633 683 693 1053 978 746 526 502

Fuente: Tablas anteriores Mano de obra permanente, ecuacin 2. Para calcularla, se debe conocer la superficie en produccin. La provincia de Corrientes cuenta con 22 mil hectreas dedicadas a la citricultura, de las cuales 55,4% es naranja, 33,3% mandarina, 9,6% limn y 1,7% pomelo (Tabla 1.2), La relacin es un puesto directo cada 12 hectreas (Molina, 2004), por lo tanto 21.903 hectreas / 12 = 1.825 puestos de trabajo equivalentes. Mano de obra transitoria: cosecha, ecuacin 3. Para este concepto se requiere la siguiente informacin: La produccin estimada de fruta fresca estimada durante la campaa 2005/6 fue de 220 mil toneladas, distribuidas en naranja 130 mil toneladas, mandarina 50 mil, limn 35 mil y 5 mil de pomelo. Variedades en produccin (Tablas 2.2 y siguientes)

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Tabla 2.2. Variedades de naranja en Corrientes

Variedades Exportables Valencia Late Navel Salustiana Lane Late Mercado Interno Valencia Seedless Lue Gim Gong Criolla Delta Seedless Robertson Navel Hamlin New Hall Navelina Westin Otros Total
Hectreas En % Toneladas (miles)

Cosecha e f ma mj j a s o n d

20000 18000 16000 Otros 14000 12000 Toneladas 10000 8000 6000 4000 2000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Valencia Seedless Navel Valencia Late

10232 84,3% 8922 942 268 100 1903 540 215 195 171 72 87 75 43 47 458 73,5% 7,8% 2,2% 0,8% 15,7% 4,4% 1,8% 1,6% 1,4% 0,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 3,8%

109,6 95,6 10,1 2,9 1,1 20,4 5,8 2,3 2,1 1,8 0,8 0,9 0,8 0,5 0,5 4,9 130,0

12135 100,0%

Fuente: En base a Ligier y otros (2003) e INTA EEA Corrientes (2004) Tabla 2.3. Variedades de mandarina en Corrientes
Variedades Exportables
Ellendale Okitsu Nova Satsuma

Hectreas En % Toneladas (miles)

Cosecha e f m a m j j a s o n d

3237 1.700 931 455 153 4057 2.005 608 518 256 233 218 124 42 27 26 17 7294

44,4% 23,3% 12,8% 6,2% 2,1% 55,6% 27,5% 8,3% 7,1% 3,5% 3,2% 3,0% 1,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 100%

22,2 11,7 6,4 3,1 1,0 27,8 13,7 4,2 3,6 1,8 1,6 1,5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1 50,0

14000 12000 10000 Toneladas 8000 6000 4000 2000 0 mar abr may jun jul ago sep oct Otros Dancy Criolla Okitsu Murcott Ellendale

Mercado Interno
Murcott Criolla Dancy Encore Malvasio Clemenules Otras Ortanique Clementina Montenegrina Improved

Total

Fuente: dem tabla anterior

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Tabla 2.4. Variedades de limn en Corrientes

Variedades Hectreas En % Toneladas (miles) Villafranca
Eureka Gnova Limoneira Otros Cosecha Verano Invierno
14000 12000 10000 Toneladas 8000 6000 4000 2000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Otros Genova Eureka Villafranca

674 991 248 10 179 2102

32,1% 47,1% 11,8% 0,5% 8,5% 100,0%

11,2 30% 16,5 30% 4,1 20% 0,2 70% 3,0 20% 35,0 28%

70% 70% 80% 70% 80% 72%

Total

Fuente: dem tabla anterior Destino de la produccin y capacidad de cosecha segn destino (Tabla 2.5) Tabla 2.5. Canal de comercializacin y cosecha en ton.
Naranja Mandarina Limn Pomelo Cosecha equivalente a jornal, en ton. Industria 25% 16% 44% 73% 1.2 Fresco 56% 58% 46% 23% 0.6 Exportacin 19% 26% 10% 0% 0.4

Fuente: Molina y otros (2005) Estos datos permiten calcular los jornales necesarios para la cosecha ctrica en la Provincia de Corrientes. El promedio anual es de 31 mil jornales, siendo el mes de mayor demanda agosto con 71 mil y el de menor enero con 4 mil (Tabla 2.6) Tabla 2.6. Cosecha. En miles de Jornales y puestos de trabajo equivalentes
Jornales Naranja Mandarina Limn Pomelo Total Puestos M 9,1 10,6 0,0 3,7 3,8 0,1 3,7 11,8 23,6 155 499 1.001 e f 3,6 8,1 a m j j a 7,5 13,6 15,3 18,5 30,8 8,2 11,4 13,4 21,4 21,7 0,1 18,2 0,1 0,1 0,1 15,8 25,1 28,8 40,1 70,7 671 1.064 1.223 1.699 3.001 s o n D 30,8 30,7 30,7 30,7 7,8 6,0 18,4 57,1 36,8 30,7 30,7 2.421 1.561 1.305 1.305

Fuente: Estimacin propia En cuanto a puestos de trabajo, haciendo equivalente a puestos permanentes, el promedio del primer semestre es de 769 y el segundo 1.882, un 145% superior, el mes de mayor demanda es agosto.

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Mano de obra transitoria: poda, ecuacin 4. Se estima que una jornada de trabajo permite podar doce plantas, en forma trienal desde el cuarto ao. Hay mayor demanda durante julio y agosto, 2.700/2.800 puestos de trabajo equivalentes (Tabla 2.7). Para el clculo se utilizaron las tablas del Anexo. Tabla 2.7. Poda. Jornales en miles y puestos de trabajo
e Naranja Mandarina 9,0 Limn Pomelo Jornales 9,0 Puestos 373 f m a a s o n d 60,3 7,3 12,7 11,7 3,6 10,3 26,8 26,8 0,1 0,1 - 18,6 19,4 65,3 67,8 12,7 38,6 30,4 10,3 - 777 810 2.723 2.824 528 1.608 1.269 428 m j j 8,1 8,9 61,1 - 10,6 10,6 4,1

Fuente: Estimacin propia Mano de obra: resto, ecuacin 5. Discriminado en; Viveristas: 30 adicionales, necesarios para producir 200-250 mil plantines; pueden ingresar plantines de otras provincias. Plantacin: por reposicin y ampliacin se implantan mil hectreas anuales entre septiembre y diciembre, estimndose unos 6.000 jornales anuales. Empaque: de acuerdo a la oferta en fresco, son 40 galpones a 20 permanentes, 800 puestos. Industria: el contacto con las industrias UTE ECA, Litoral Citrus, Citrus Batalla, Citrus Monte Caseros y Mager SRL, indica que en el perodo de menor actividad, por mantenimiento, (noviembre a febrero) hay unos 63 puestos industriales y durante marzo a octubre se llega a 223 puestos de trabajo, (Tabla 2.8). Tabla 2.8. Resto de las actividades. Puestos de trabajo
e Total Viveristas Plantacin Empaque Industria f m a m j j a s o 746 30 83 450 183 n 526 30 83 350 63 d 502 30 59 350 63 153 223 433 363 633 683 693 1053 978 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 60 130 300 230 380 430 440 800 700 63 63 103 103 223 223 223 223 223

Fuente: Estimacin propia y consulta a industrias Para cada especie se analiz la produccin superficie y empleo, resultando: Naranja es el 58 59% de la superficie, la produccin esperada y el empleo promedio. Mandarina: 25% de la produccin, el 30% de la superficie y el 28% del empleo. Limn: 13% de la produccin, el 8% de la superficie y el 12% del empleo. Pomelo: 3% de la superficie y produccin en toneladas y el 1,8% del empleo.

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9.000 8.000 7.000 Puestos de trabajo 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 e

Pomelo: 1,8% Limn: 12,1%

Mandarina: 28,3% Naranja: 57,9%

Poda 20% Permanente 40%

Resto 12%

Cosecha 28%

Figura 2.1. Distribucin del empleo por especie

Figura 2.2. Distribucin del empleo por tarea

Con respecto a las especies, la Figura 2.1 nos muestra datos sobre su participacin en la campaa 2006 a nivel provincial y la Figura 2.2 nos indica que la mayor fuente de trabajo se encuentra en la chacra con el 87,6% del empleo. 2.4. Conclusin A efectos de calcular el empleo agrcola se debe tener un conocimiento preciso de las prcticas convencionales y bastante precisin sobre la informacin de existencias, produccin y localizacin de las unidades productivas. Cuando se inici este ejercicio, se tuvo presente que una mejor informacin puede mejorar la estimacin del trabajo agrario. Se concluye que la mayor demanda laboral se encuentra en el segundo semestre, alcanzado su de 8.700 puestos en el mes de agosto de la presente campaa 2005/6. La naranja y mandarina, generan el 86% del empleo; y el lugar donde mayor empleo hay es tranqueras adentro.

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ANEXO
Tabla A. Naranja. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en miles Bella Vista Total Valencia Late Navel V. Seedless Otros Salustiana Lue Gim Gong Criolla Delta Seedless Lane Late Hamlin Robertson New Hall Navelina Westin Indeterminada 333,6 276,8 0 6,3 0 1,9 0 5,5 1,4 0 20,8 1,5 0,1 3,1 11,3 4,9 Resto Monte Resto de la Cuenca Caseros Provincia Bellavistense 1.478,80 1.051,2 139,6 89,1 42,7 32,2 27,2 22,4 15,9 14,8 11,8 11,5 7,6 5,4 5,1 2,3 2.996,50 2090,4 314,3 194,2 96,2 70,7 61,3 44,9 34,5 33,4 5,8 24,5 17 9,1 0 0,2 380,4 270,4 35,9 22,9 11,0 8,3 7,0 5,8 4,1 3,8 3,0 3,0 2,0 1,4 1,2 0,6 Total 5.189,30 3.688,8 489,8 312,5 149,9 113,1 95,5 78,6 55,9 52,0 41,4 40,5 26,7 19,0 17,6 8,0 Jul - Ago Jul - Ago May - Jun May - Ago Jul - Ago May - Jun Jul - Ago Jul - Ago May - Jun Jun - Jul May - Jun May - Jun Jul - Ago Jun - Jul May - Ago Poda de Momento formacin de poda 1 ao 103,8 73,8 9,8 6,3 3,0 2,3 1,9 1,6 1,1 1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 Poda trienal 1.557 1106,6 146,9 93,8 45,0 33,9 28,7 23,6 16,8 15,6 12,4 12,2 8,0 5,7 5,3 2,4 Poda total 1.660,6 1180,4 156,7 100,0 48,0 36,2 30,6 25,2 17,9 16,6 13,2 13,0 8,5 6,1 5,6 2,6

Fuente: Estimacin propia Tabla B. Mandarina. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en miles Bella Vista Total Ellendale Murcott Okitsu Dancy Criolla Nova Encore Malvasio Clemenules Otras Satsuma Ortanique Montenegrina Clementina Improved 229,2 8,9 59,6 57,0 58,9 30,5 4,4 1,9 0,6 1,6 0,4 4,8 0,6 Resto Monte Cuenca Caseros Bellavistense 508,8 120,5 114,1 74,3 42,1 41,0 34,6 25,2 16,9 11,4 8,5 6,9 5,1 3,8 3,1 1,2 1.968,9 511,8 433,5 264,0 122,9 146,7 145,3 106,9 72,3 47,5 36,7 29,6 17,2 16,5 13,6 4,4 Resto de la Provincia 287,9 68,2 64,6 42,0 23,8 23,2 19,6 14,3 9,5 6,4 4,8 3,9 2,9 2,2 1,8 0,7 Total 2.994,8 709,4 671,8 437,3 247,7 241,4 204,0 148,2 99,3 66,9 50,0 40,9 30,0 22,5 18,5 6,8 sep - oct dic - ene may - jun jul - ago ago - sep may - jun oct - nov nov - dic may - jun may - ago may - jun jul - ago oct - nov may - jun jul - ago Momento de poda Poda de formacin 59,9 14,2 13,4 8,7 5,0 4,8 4,1 3,0 2,0 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,1 Poda trienal 898,4 212,8 201,5 131,2 74,3 72,4 61,2 44,5 29,8 20,1 15,0 12,3 9,0 6,7 5,6 2,0

Poda total 958,3 227,0 215,0 139,9 79,3 77,3 65,3 47,4 31,8 21,4 16,0 13,1 9,6 7,2 5,9 2,2

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Tabla C. Limn. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en miles Bella Vista Total Eureka Genova Indeterminada Limoneira Lisboa Purva Rigoni Limoneira Sin semilla Sistercop Villafranca 458,7 183,1 36,1 27,8 0 0 0,1 0 0 0,8 210,8 Resto Cuenca Bellavistense 164,2 59,8 19,7 17,0 1,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 65,9 Monte Caseros 66,9 8,2 27,1 26,6 3,2 0,6 0 0,5 0,7 0 0 Momento Resto de la Total de poda Provincia 10,6 3,86 1,27 1,10 0,06 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 4,25 700,4 254,9 84,2 72,5 4,3 0,8 0,1 0,7 0,9 1,1 280,9 oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov oct-nov Poda de formacin 14,0 5,1 1,7 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 Poda anual 630,4 229,4 75,8 65,2 3,8 0,7 0,1 0,6 0,8 1,0 252,8 Poda total 644,4 234,5 77,5 66,7 3,9 0,7 0,1 0,6 0,9 1,0 258,4

Fuente: EEA Corrientes y estimacin propia Tabla D. Pomelo. Nmero de plantas y poda en Corrientes, en miles Bella Vista Total 0,6 Resto Cuenca Bellavistense 145,5 Monte Caseros 67,5 Resto de la Provincia 22,5 Total 236,1 Momento de Poda de Poda anual Poda total poda formacin Jul ago 4,7 212,5 217,2

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Competitividad agrcola en un escenario de integracin. Coordinacin de la oferta exportable de ctricos en el Ro Uruguay

3.

3.1. Introduccin
Se analizan los elementos de competitividad necesarios para la construccin de una cadena de valor ctrica en la regin del Ro Uruguay, conformado por Rio Grande do Sul, Nordeste Argentino y Uruguay. Con el conocimiento de la estructura de mercado, los requisitos de calidad, la coordinacin de la cadena, la fase logstica y el clculo de costos y valor agregado se logra determinar la oferta exportable de ctricos dulces (Van Hofwegen y otros, 2005). Estos productos de la regin del Ro Uruguay deben estar posicionados segn la situacin de los mercados internacionales, donde la Unin Europea es un gran demandante. Conocer este mercado y el principal competidor, Sudfrica, permitir desarrollar un plan de exportacin transfronterizo, donde se puedan coordinar el uso de los recursos naturales, mano de obra calificada y nuevos contratos que reconozcan los riesgos climticos y de mercado. La gestin de nuestra cadena propone una asociacin de agentes regionales dentro de una cadena orientada al comprador. Los componentes de esta cadena son los productores, empaques, proveedores de servicios de logstica, importadores y cadenas de supermercados en el pas de destino. Humphrey y Schmitz (2000), indican que estas cadenas se caracterizan por estar posicionadas en el mercado (determinando lo que ofrecen al consumidor), estructuran la cadena (mediante la seleccin de proveedores) y controlan el sistema (imponiendo prcticas de calidad).

3.2. Estructura de mercados citrcolas a nivel mundial

La produccin mundial de naranja durante el 2004 fue de 51,6 millones de toneladas, de las cuales el 9% participa de la exportacin, y la de mandarina, 13,9 millones t y 18% (Federcitrus, 2005 b). La Unin Europea produce 6 millones t de naranjas y 2,9 millones de mandarinas. Los mayores productores son Espaa, Italia y Grecia, que produjeron el 95% de los agrios europeos. La estacin de cosecha es de octubre a mayo, las mejoras de logstica determinaron un aument en la vida til de la fruta que resultan en un traslape en el perodo de oferta fuera de Europa (CBI, 2005). Los principales oferentes de la UE en el ao 2004 fueron (Figura 1): (a) Naranja: sobre un total de 2.7 millones de toneladas: Espaa 57%, Sudfrica 12%, Grecia 6%, Italia 3%, Mediterrneo 11%6, Argentina 3.5%, Brasil 2.1% y Uruguay 2%. (b) Mandarina: con 1.8 millones de toneladas: Espaa: 76%, Sudfrica 3%, Grecia 0.6%, Italia 1.7%, Mediterrneo 11%7, Argentina 2.2%, Uruguay 1.4% y Brasil 0.1%.

6 7

Incluye las importaciones de Marruecos 6.1%, Turqua 0.5%, Egipto 2.6%, Chipre 0.5%, Israel 0.9%. Marruecos 6.3%, Turqua 2.4%, Egipto 0.1%, Chipre 1.3%, Israel 1.0%.

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1.800 1.600 1.400

Miles de toneladas

1.546 1.389

1.200 1.000 800 600 400 200 Espaa Sudfrica Grecia + Italia Arg + Uru + Bra Mediterrneo Resto
321 60 237 42 207 67 289 202 123 58

Naranja

Mandarina

Figura 3.1. Proveedores a la Unin Europea durante el 2004 Fuente: Elaboracin sobre COMTRADE, Base de datos de la Naciones Unidas. En Europa las variedades ms importantes de naranja que ingresan son Valencia, Navel y Salustiana; entre las mandarinas, las Clementinas. La tendencia es hacia frutas fciles de pelar. La mayor parte del comercio europeo es intrarregional, y nuestro principal competidor es Sudfrica. Los pases del cono sur son complementarios en la produccin y el comercio de los ctricos, por lo tanto es necesario desarrollar esta oportunidad. Nuestras exportaciones son en contraestacin (6 meses de diferencia) con el Hemisferio Norte8. La regin del Ro Uruguay se encuentra entre los 25 y los 35 latitud sur (Mapa 1), con una superficie de 71.800 hectreas de naranja y 51.900 de mandarina, que producen a lo largo del ao y una exportacin de 230 mil t (Tablas 1 y 2). Sudfrica se encuentra entre los 22 y 35 de latitud sur (Mapa 1). La estacin de ctricos va de mayo a noviembre para naranjas y de abril a mediados de octubre para mandarinas (Tabla 3.4). Aunque produce el 1,5% de la oferta mundial, es el tercer exportador ctrico despus de Espaa y de los EEUU. Hay aproximadamente 1.300 granjeros de la exportacin y 2.200 granjeros pequeos que proveen el mercado local. El clima del Sudfrica vara de subtropical en el norte a un clima tipo mediterrneo en sur. Esto permite la produccin de una amplia gama de frutas ctricas a travs del pas.

La exportacin de ctricos a contraestacin es relativo, anteriormente se refera al perodo junio octubre, pero ha ido desapareciendo. La incorporacin de variedades de mandarinas muy tempranas y tempranas ha permitido que el perodo de exportacin se extienda desde febrero a noviembre. Esta situacin se ha generalizado entre los principales productores del hemisferio sur, y ha permitido la incorporacin de otros pases, como Per y Chile, sin tradicin en la produccin de ctricos. A los anteriores pases se agregan algunos del rea del Mediterrneo tales como Turqua, Egipto, Marruecos, Chipre y la propia Espaa, que estn haciendo importantes inversiones en plantaciones de ctricos que tienen en la mira el mercado de la UE (Bruno, 2004)

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Las variedades ms producidas en naranja son Valencia y Navel, en menor cantidad Delta Seedless y Midknights, en mandarinas se ofrecen al mercado internacional Clementinas, Nova, Satsuma y Minneolas. La produccin se realiza en reas con riego en el Norte (Limpopo, Mpumalanga y KwaZulu Natal) y en el Sur (Western Cape y Eastern Cape). Un total de 1.1 millones de toneladas de naranjas y 113 mil toneladas de mandarina fue producido durante el 2004 (Tabla 3.5). La produccin de la fruta ctrica se enfoca en el comercio exterior, as se exporta el 65.9% de la naranja y el 63.1% de la mandarina, Las exportaciones son el 81% del valor total de la produccin. Las naranjas constituyen el 66% de las exportaciones y las mandarinas 6% del total de ctricos. La oferta de pases mediterrneos como Marruecos y Egipto perjudica el ingreso a este bloque. En el 2004 se enviaron 322 mil t de naranjas y 60 mil de mandarinas a la Unin Europea, en especial, Reino Unido, Espaa, Holanda y Francia9. Tambin, se habilit en el 2004 un puerto especializado en ctricos en Durban (Maydon Wharf Fruit Terminal). Esta terminal permitir competir ms con eficacia con otros exportadores al satisfacer las exigencias de pases importadores. 3.3. Calidad y regulacin Para conseguir calidad en frutas frescas se debe conquistar la confianza del consumidor de los productos a travs de la transparencia de los procesos productivos por medios de prcticas aceptadas por la comunidad productiva. Los supuestos a desarrollar son: Para que un alimento sea considerado bien econmico, no debe ocasionar daos a la salud, con lo cual el producto debe satisfacer las condiciones establecidas por el Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos (HACCP). Para que un producto tenga calidad se debe considerar un camino mnimo a cumplir por los actores sociales del sistema citrcola: asociaciones de productores, instituciones gubernamentales y mercados consumidores.

Existen las siguientes alternativas para imponer la calidad, y estas son: Impuestas por el mercado: directivas gubernamentales pliego de condiciones del sector privado, Consensuado con el demandante: actores sociales de produccin y mercado de acuerdo al paradigma aceptado en el mercado de destino, o Autoimpuesto: producto de la aceptacin por parte de los integrantes de la cadena de valor de los principios de calidad total.

La tendencia en calidad de produccin de frutas frescas es que el sistema funciona cuando es voluntario para el productor y consensuado con el sector productivo. Esto optimizar el concepto de calidad, en funcin a las rentabilidades a alcanzar y la sostenibilidad del sistema productivo y del medio ambiente.
9

Las estadsticas de importaciones indican que en naranja: Reino Unido (20%), Espaa (19%), Holanda (16%), Francia (12%) y en mandarina: Reino Unido (69%) y Holanda (15%).

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La estrategia de ingreso al mercado de la UE con ctricos del NEA origin el Sistema de mitigacin de riesgo por etapas para cancrosis10 con el objetivo de Certificar fruta ctrica sin riesgo cuarentenario. Este sistema es el resultado de negociaciones con las autoridades sanitarias de la UE y consiste en la aplicacin sistemtica y complementaria de una serie de diferentes medidas fitosanitarias para posibilitar el movimiento de vegetales o productos libres de plagas. Las medidas estn basadas principalmente en las investigaciones que durante 20 aos ha desarrollado el INTA Bella Vista (Molina, 2002). 3.4. Coordinacin de la cadena Los productos frescos importados por la Unin Europea se distribuye de la siguiente forma (Lee, 2006): 75 - 80% en las cadenas de supermercados, 15 - 20% en restaurantes, mercados tnicos y supermercados locales y se reexporta el resto (Lee, 2006).

La coordinacin de la cadena de fruta fresca en Europa est en manos de los supermercados (Figura 2), y se acenta en los ltimos aos; as 30 empresas tuvieron el 33% de las ventas netas en alimentos frescos en el ao 2002, y tres aos antes alcanzaban el 29%, han crecido por el inters del consumidor y la salud pblica. Este sector ha desarrollado su propio cdigo, el EUREP GAP, y en algunos casos otras normas ms rigurosas11. El consumidor orienta la cadena mediante la aceptacin o rechazo del alimento segn su sanidad, y las mayores organizaciones de supermercados actan como intermediarios entre la produccin y el consumo12.

Desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria INTA y Comit Regional del NEA CORENEA. 11 Por ejemplo, Tesco de Inglaterra, aparte de adherir a EUREP GAP tiene su propia regulacin Natures Choice, ms amplia y profunda que la anterior. Es un esquema donde esta empresa supervisa a los productores el cumplimiento de eficiencia en la produccin y normas de conservacin ambiental y paisajista. El 95% de las frutas frescas y vegetales es vendido con esta etiqueta. 12 El sistema de control cambia desde el BSE o Vaca Loca y ltimamente la Gripe Aviar, la percepcin del riesgo alimentario cambia y se pasa de un sistema supervisado a nivel gubernamental a una nueva fase gerenciada por los supermercados. Se trata de asegurar el valor nutritivo y la seguridad alimentaria en el consumo y el medio ambiente en el lugar de produccin.

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Figura 2. Forma de la cadena de frutos frescos y vegetales en Europa Fuente: Grievink J-W. (2003) Adems, para las grandes cadenas el sector de alimentos frescos es un artculo importante en la competencia de la cuota de mercado debido a que dan los mayores beneficios por metro cuadrado de espacio de estantera, rivalizando con los vinos y productos enfriados (Thankappan y Marsden, 2005) Los ctricos de Argentina, Uruguay y Sudfrica tuvieron distintos resultados en su ingreso en el perodo 2000- 2004. Para medirlo usaremos el Indicador de Fajnzylver, que identifica la situacin del pas exportador en un mercado como ganador o perdedor, muestra la competitividad del producto mediante la variacin de su presencia en el mercado, y la adaptabilidad de la exportacin en los mercados en crecimiento. Se compone de dos elementos: posicionamiento y eficiencia. El primero es la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado, y el segundo, la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones al mercado. En la figura 3, la combinacin de P y E da 4 situaciones: ptima (cuadrante donde las dos son positivos), oportunidades perdidas (P es positivo y E negativo), vulnerabilidad (P es negativo y E positivo) y retirada (ambos negativos). Claramente se observa que las posiciones argentinas para naranja y mandarina, se encuentran en el cuadrante ptimo, tambin las uruguayas. En el caso de Sudfrica, es negativa la eficacia en naranjas.

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150% Arg (N) 100% Arg (M) Uru (N) 50%

Uru (M) SA (M)

Eficacia

0% -100% -50% SA (N) 0% 50% 100% 150% 200%

-50%

-100%

Posicionamiento

Figura 3. Indicador de Insercin de ctricos en la Unin Europea Fuente: Elaboracin propia. En Sudfrica, el sector ctrico se orient al mercado internacional colocndose como uno de los mayores exportadores, as ya en los setenta y ochenta produca ms de la mitad de la fruta ctrica fresca del hemisferio sur. Las modificaciones en los mercados internacionales y de poltica econmica interna tuvo un impacto en el sector. Con respecto a sus principales clientes, el consumo no aument significativamente desde la dcada del 80, tendencia que se observ hasta el 2005. La estructura del sector ha cambiado desde su desregulacin en los 90, el cual se sintetiza en la Tabla 3.1.

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Tabla 3.1. Organizacin del sector ctrico sudafricano

Antes 2000 Monopolio a travs de una Cooperativa Sudafricana de comercio de citrus Gran poder de mercado 1 Mayor exportador del Hemisferio Sur. Agentes de ventas en mercados de ultramar Las exportaciones se organizaban segn tiempo y varias, las Navel son exportadas al principio desde la Regin Norte del pas y posteriormente desde el Sur, de clima ms fresco. Se segua con Valencia. Calidad desigual de los productores, el sistema recompens a los productores en cantidad y no calidad. Los productores a plantan variedades productivas antes que los demandados. Despus 2000 Capespan Bajo poder de mercado 200, Los exportadores internacionales, Dole y Del Monte13, se hicieron presente invirtiendo en empaque y cadena de fro. Sobreofertado Varios exportadores del Hemisferio sur y coincidencia con productores del Mediterrneo. Consignacin en Europa Occidental. Inglaterra: exige programas de provisin semanal y cumplimiento de normas de calidad. A pesar de que existan empresas multinacionales, la estructura del sector es fragmentado, lo explica el hecho de que las principales empresas como Dole, Del Monte, Chiquita y Fyffes controlan el 6% del valor de la fruta.

Rgimen Cantidad de exportadores Mercado

Marketing

Problema

El pago al productor estaba basado en el ingreso medio de la Cooperativa Cobran puntualmente, se asegura pagos fijos y Pago a productores segn tamao y variedad, reciban un mnimos de los agentes de exportacin, el porcentaje a la entrega y varios pagos riesgo cae en el exportador. durante la campaa. Basado en nichos: variedades y calidad. Los Basado en cantidad. Meta del Segmento de mercado productores conocen la demanda de distintos productor producir ms volumen. mercados. Se regula volumen restringiendo fruta de menor calidad, previniendo los excesos de Regulacin No oferta. Se da a conocer la identidad de los agentes que exportan mala calidad Precios Relativamente buenos Bajos

Fuente: Mather, C. (2003)

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Como el rand se haba pegado al dlar, como en Argentina, posibilit la instalacin de comercializadoras.

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3.5. Agentes de la cadena del Ro Uruguay 3.5.1.Modalidad de integracin Los integrantes de la regin del Ro Uruguay podrn: a) Subordinarse al minorista (red de subcontratistas) con el riesgo de ser reemplazados por otros proveedores, a menos que innove en el producto. Es el caso de desarrollo de productores argentinos por parte de Carrefour donde la empresa francesa asesora sobre trazabilidad y bajos niveles de pesticidas, interviene la citricola Expofrut (comercializadora) con tareas de produccin, empaque y logstica hasta el puerto de destino y Carrefour a travs de SOCOMO, los coloca en supermercados propios de Europa (Clarn, 07/03/2006). b) Ser filial de una organizacin internacional. Es el caso de Forbel SA, empresa uruguaya que en los 90 pierde rentabilidad, es comprada por la internacional belga Univeg donde consigue estabilidad financiera pero la obtencin de valor deja de estar enfocado en la produccin para pasar a ser comprador local de fruta para el mercado europeo (Walter y Ruffier 2003) c) Asociarse con otros actores en una red: Generar una identidad regional mediante un plan estratgico. Indicamos a continuacin algunos actores significativos. 3.5.2. Nordeste Argentino Cooperativa de Tabacaleros de Misiones: se localiza en la ciudad de Alem, provincia de Misiones y participa de la explotacin primaria, vivero, comercializacin e industrializacin de jugos concentrados congelados y subproductos. Las explotaciones se iniciaron en el ao 1994 y se dividi la provincia en ocho zonas productivas. Lidera la exportacin argentina de mandarinas tempranas al hemisferio norte, tiene una estructura de empaque moderna y cubre la produccin de sus asociados y terceros mediante el asesoramiento en buenas prcticas agrcolas. Los asociados se comprometen a entregar la fruta durante el ciclo productivo a cambio de un precio fijo determinado a principio de la campaa. El plan de la cooperativa cuenta con ms de 3.200 hectreas implantadas entre 800 productores, de las cuales solo doscientas estn en plena produccin, con una cosecha de 33 mil t en el 2004, de las cuales 60% son mandarinas y 23% naranjas. Los mercados de destino son Indonesia, Malasia, Rusia, Inglaterra, Holanda y Repblica Checa. Cooperativa San Francisco Limitada: se localiza en el departamento de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, es el canal de comercializacin de 25 asociados y de terceros que colocan su fruta ctrica. Su capacidad es el procesamiento de 144 t por da. Sus pases de destino son: Rusia, Grecia, Arabia Saudita y Bosnia. Desarroll su propia marca CoopSanFra, el volumen de cajas procesado durante el 2005 alcanz a 6 mil y genera 50 puestos de trabajo en poca intensiva. El cronograma de proceso abarca los meses de marzo a octubre y se trabaja con mandarina (variedades Okitsu, Satsuma, Clementina, Nova, Ellendale y Murcott), naranjas (Valencia y Salustiana) y limn (Eureka proveniente de Bella Vista). La logstica interna se realiza con camiones, los proveedores de este servicio son de Monte Caseros, y se transporta en bodega a los mercados internacionales. La forma de ventas es a consignatario en mercado externo. El costo de la cadena, desde que la fruta entra a la cooperativa hasta que se coloca en el mercado externo flucta entre 3 y 3.50 dlares.

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Frigocitrus: es una empaque familiar bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada, localizado en Concordia (Entre Ros), cumple con las normas de exportacin a la Unin Europea. Anteriormente era una empresa que provea de fro a productos frescos. Procesa ctricos y arndano, la capacidad de la planta es el proceso de 230 t/da, en dos turnos de 10 horas. Durante el 2005 se procesaron mandarinas: Satsuma 120 mil cajas de 10 Kg. (de las cuales 20 mil fueron a la UE), Nova 146 mil (30 mil para UE), 20 mil de Clementina (1500 para la UE), Murcott 72 mil cajas (600 para la UE). Exporta a Rusia, Filipinas y algunos puntos de la Unin Europea. Desarroll las marcas TresEme y Saracu. Son 54 los operarios que trabajan en poca intensiva, durante marzo a octubre. El costo estimado de procesamiento es de U$S 0.85/Caja, el costo de la cadena puesto en barco es de U$S 5.50. La expedicin se realiza desde el puerto de San Pedro (Provincia de Buenos Aires). Ayu SA: es una sociedad annima que opera desde la dcada del sesenta, su centro de negocios se encuentra en la ciudad de Concordia. Posee una superficie en produccin de 1.200 hectreas propias en Entre Ros y Corrientes con una produccin estimada de 32 mil toneladas de las cuales un 63% es naranja y 31% mandarina, de las cuales se exportan un tercio. El empaque es propio y utilizan un protocolo de Produccin Integrada de Frutas. Su estrategia es trabajar de la misma forma el mercado nacional como el internacional. Su perodo de actividad en comercio exterior es de mayo a agosto. Sin Fronteras: es una sociedad annima con centro de negocios en Chajar (Entre Ros) y produccin en Misiones. Produce 7 mil toneladas de mandarinas las cuales empaca con destino a los mercados internacionales. Su estrategia es trabajar con primicia de Okitsu y mandarina Montenegrina tarda. Su perodo de actividad de comercio exterior va de febrero a abril. La mandarina Okitsu se destina a Inglaterra, Blgica, Holanda y pases del norte de Europa. La Montenegrina se destina a Canad y el Sudeste Asitico. FAMA: la empresa fue fundada en 1985, La sociedad est actualmente integrada por veinte productores de frutas ctricas de larga trayectoria, cuyas plantaciones van desde el sur de Concordia, pasando por Federacin y Chajar en Entre Ros, hasta Mocoret y Monte Caseros en Corrientes, extendindose a lo largo de 200 km. por las mrgenes del Ro Uruguay. Inicialmente fue cooperativa, en la actualidad su tipo jurdico es el de sociedad annima El grupo de productores posee en conjunto alrededor de 7.000 hectreas de ctricos de diversas variedades (mandarina, naranja, pomelo, limn),. En un ao normal exporta alrededor de 19 mil toneladas, de las cuales se exporta un 20%. La planta de empaque se localiza en Chajar y ocupa 70 operarios. Se remite a puerto mediante camiones contratados en Buenos Aires. En 2003 export a Inglaterra, Holanda, Portugal, Espaa, Francia, Holanda, Italia, Grecia, Suecia, Rusia, Ucrania, Canad, Arabia Saudita, Hong Kong, Singapur y Malasia, (Walter y Ruffier, 2003). Frutales: empaque con la figura jurdica de Sociedad Annima con sede en San Pedro (Bs. As.), procesa naranja, mandarina y durazno. La capacidad de procesamiento es de 140 t/da. El modelo de calidad aplicado es Produccin de Fruta Integrada. Sus actividades en comercio internacional se remontan al ao 2001 y exporta a Rusia, Unin Europea, Canad, Australia, Rumania y Kazajistn. Las marcas desarrolladas son Frutales, Luz, Guzzo. Se relaciona con otras empresas como San Miguel y Expofrut. El volumen de cajas procesados en el 2005 alcanz a 600 mil. El cronograma de procesa va de abril a noviembre, donde ocupa a 70 operarios. Los ctricos procesados son Mandarina (Okitsu y Murcott) y Naranja (Valencia y Navel). El origen de la fruta es de los dueos, con fincas en San Pedro y compran fruta en la provincia de Entre Ros. El costo estimado de proceso es de U$S 1.00, y la logstica es exportar desde los puertos de San Pedro, Campana y Buenos Aires, en la modalidad de container.

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URUDOR. Est constituido por productores, el proyecto se inici en los ochenta. Los integrantes, segn proporcin del producto exportado en el 2002 son: Azucitrus (50%), Sandupay (25%), El Repecho (10%), Agrisur (cooperativa) (7%) y Costa de oro (5%). URUDOr exporta un 42% de los ctricos exportados por Uruguay; otro 42% lo exporta Caputto y un 12% Milagro. Su centro de negocios se encuentra en Paysand (planta de empaque y produccin de jugos). URUDOr realiza la promocin comercial, los contactos con clientes extranjeros, el armado de programas, la negociacin de los fletes, el envo de supervisores para recibir las cargas en Europa, los seguros y las cobranzas. Posee un Departamento Tcnico que se ocupa del aseguramiento de la calidad (supervisando la produccin, el empaque y los embarques). Cumple con normas Eurep Gap. En 1992, junto con otros socios construy el frigorfico frutero Frigofrut, localizado en la zona franca de Nueva Palmira (Walter y Ruffier, 2003). 3.5.4.Rio Grande do Sul En Rio Grande do Sul la citricultura se desarrolla en diez zonas (Zubrzycki y Molina, 2005): Estrela. En los valles de los ros Ca y Taquar se desarrolla la citricultura ms antigua del Estado de Rio Grande del Sur, con producciones comerciales desde el final del siglo XIX, que se vienen orientando hacia la fruta de mesa, especialmente mandarinas. En la actualidad existen 8.273 hectreas de mandarinas, 5.314 de naranja y 604 de limn. La tendencia hacia la mandarina se observa en los nuevos plantos realizados en el 2003, donde la mandarina alcanza a 172 hectreas, naranja 61 y limn 8. Las mandarinas superaron a las naranjas en los noventa, se produjo una deslocalizacin de las ltimas que empezaron a ser implantadas en el Alto Uruguay. En mandarinas, las principales variedades cultivadas son Montenegrina, Okitsu, Ponkan y Murcott; en naranja: Lima y Valencia. El limn retrocedi en la regin, los precios bajos pagado por la industria del jugo y del aceite esencial en la dcada del noventa y la competencia de la oferta uruguaya fue decisivo en la reduccin de la superficie plantada. Actualmente se cultiva lima Tahit, pero en cantidad insuficiente para atender la demanda estadual. El rendimiento por hectrea es de 14,2 t en naranja, 14,3 en mandarina y 16,9 en limn. La Microrregin de Montenegro (Municipios de Montenegro, So Sebastio do Ca, Harmonia y Pareci Novo), es la zona de mayor produccin de Estrela, la que logr mejor desempeo histrico, se basa en pequeas propiedades y mano de obra familiar. En la campaa 2003/4, esta microrregin origin el 38,1% de la produccin estadual de naranja, el 57.2% de mandarinas y el 88,7% de limones. La superficie promedio es de 8,2 hectreas. Estas 14.200 hectreas ctricas constituyen el 52% de la produccin del estado. Porto Alegre. Adems del rea metropolitana, con 3.6 millones de consumidores donde se encuentran las centrales de abastecimientos de la grandes redes de supermercados y el CEASA/RS, comprende el Litoral Norte y parte del Centro Sur del Estado. Es la segunda regin citricola con el 11% de la superficie comercial, con 3.106 hectreas de la cuales el 75% es naranja y el 21% es mandarina. Durante el ao 2003 se implantaron 176 nuevas hectreas, de las cuales 116 se corresponden a naranja y 56 a mandarina. El rendimiento por hectrea en naranja, mandarina y limn es de 12,9, 11,3 y 13,2 t, respectivamente. Es una regin apta para todos los cultivares, preferentemente sobre portainjertos tolerantes al fro.

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Passo Fundo. Incluye a los municipios desde el Planalto Medio hasta el Alto Uruguay, en esta zona es donde la fruticultura se desarroll con mayor intensidad en los ltimos aos. En la actualidad cuenta con el 10% de la superficie ctrica, 2.095 hectreas corresponden a naranja, 509 hectreas a mandarina y 4 a limn. En el 2003 se observaba 341 hectreas destinadas a nuevos plantos, 76% es naranja. Con el programa PROFRUTA/RS se busca obtener plantines de calidad, se espera un crecimiento hasta alcanzar las 2.800 hectreas en el 2005. La principal variedad plantada es la Valencia con doble destino (fresco e industria). El rendimiento de naranja es 11,7 t/ha, mandarina 7,3 y limn 5,9. La aptitud de la regin es para cultivares de ciclo precoz, utilizando portainjertos tolerantes al fro. Caxias do Sul. Es la regin que cuenta con mayor rea frutcola en el Estado, se aprovecha los mesoclimas favorables, especialmente el Valle del Rio Antas, los ctricos se encuentran en la cuarta posicin en esta rea, con 2.344, en especial, 1.100 hectreas de mandarina, 1230 de naranja y 14 de limn. La produccin de mandarina se increment especialmente en los municipios de Veranpolis, Bento Gonalves y Cotipor, y es una regin apta para todos los cultivares. Esta regin cuenta con el 8% de la oferta ctrica estadual, pero en el 2003 se observ una expansin del rea citrcola muy reducida, unas 80 hectreas, en partes iguales naranja y mandarina. Rendimiento: naranja 12,0 t/ha, mandarina 12,4 y limn 10,3. En el lmite con el Estado de Santa Catarina no se recomienda la citricultura. Erechim. La fruticultura, especialmente citricultura y vid, contina incrementndose en esta regin, especialmente en los municipios prximos al Valle del Ro Uruguay, donde predominan las pequeas propiedades. Han surgido en esta regin comerciantes de frutas, que hasta hace poco no existan en la regin y que generan empleos. En la regin existe un antecedente de exportacin a Canad. La citricultura est basada en variedades como Valencia, Folha Murcha y Comn. La falta de plantines de calidad gener la mayor traba al crecimiento, en la actualidad hay 1.645 hectreas, 6% de la superficie estadual, de las cuales un 10% se implant en el 2003. Rendimiento: naranja 11,3 t/ha, mandarina 7,6 y limn 9,0. La regin se subdivide en dos aptitudes, el este con cultivares precoces y al oeste con aptitud para cualquier portainjerto. Pelotas. La regin se caracteriza por su desarrollo en el sector de conservas, donde predomina el cultivo de durazno. Se cultiva naranja, unas 1.100 hectreas, principalmente en Pelotas, Canguu y Piratini, con destino al mercado local. Rendimiento: naranja 7,3 t/ha, mandarina 7,1 y limn 1,5. En la parte sur de esta regin, la citricultura no es recomendada. Santa Mara. El 93% de su oferta es naranja, aunque ha tenido una pequea disminucin con respecto al ao 2001, se destaca por la buena rentabilidad a precio superior con respecto de las zona tradicionales de produccin, debido a que ingresa al mercado cuando tardamente. La citricultura es propicia en esta regin la citricultura segn el Mapa de Suelos, y se presenta como alternativa al cultivo de cereales, histricamente predominantes. Es por ello que se espera un desarrollo citrcola con grandes plantaciones en el Valle del Ro Uruguay, en la actualidad es comn encontrar superficies de 50 ha en promedio en el Municipio de San Borja. Iju. La produccin se encuentra concentrada en los municipios de Tenente Portela, Catupe e Iju. Santa Rosa. El perfil es el pequeo productor, la citricultura representa el 56% de la fruticultura. La temperatura de la regin, permite cosechas anticipadas. Bag. Comprende toda la Campaa y la Frontera Oeste. Es una regin de rpido crecimiento, entre los aos 2001 y 2003 creci en 180 hectreas, en la actualidad hay 66 hectreas de mandarina y 230 de naranja. Se observa un crecimiento de la fruticultura y, es una regin apta, especialmente para

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cultivares de ciclo precoz, utilizando portainjertos tolerantes al fro. En esta regin se encuentra un Proyecto de Polo Citricola de 300 hectreas de ctricos liderada por una empresa de Salto (Uruguay), que toma en cuenta a los departamentos de Rosario del Sur, San Gabriel y Santa Margarita. Esta regin tiene un rendimiento de 6 ton /ha debido a que gran parte de su superficie an no se encuentra en produccin. 3.6. Valor agregado El costo de produccin de un kilogramo en la regin del Rio Uruguay para la campaa 2005/6 fue: Mandarina Clementina: U$S 0.044 0.038 euros. Naranja Valencia: U$S 0.040 0.034 euros.

As, a los precios finales pagados por el consumidor en una cadena minorista espaola indica que los productores reciben el 3% del precio final pagado por el consumidor final en un supermercado espaol. Si el productor se integra en un empaque (ya sea como cooperativa o sociedad annima) y se distribuye las utilidades de la operacin de este segmento, su participacin alcanza al 5% (Tablas 3.2 y 3.3). Tabla 3.2. Valor agregado de productos originarios del Regin del Ro Uruguay con destino a mercado minorista de Espaa (Campaa 2005/6). Precio por Kg. Caso a. El productor vende en chacra. Mandarina Clementina U$S Euro En % 0,08 0,06 3,4% 0,11 0,09 4,7% 0,10 0,09 4,6% 0,42 0,36 19,0% 0,25 0,21 11,1% 1,27 1,08 57,1% 2,22 1,89 100,0% Naranja Valencia U$S Euro En % 0,07 0,06 3,4% 0,10 0,09 4,8% 0,10 0,09 4,8% 0,39 0,33 18,8% 0,23 0,20 11,1% 1,18 1,01 57,0% 2,07 1,77 100,0%

Productor Empaque Transporte Importador Mayorista Minorista Total

Tabla 3.3. Valor agregado de productos originarios del Regin del Ro Uruguay con destino a mercado minorista de Espaa (Campaa 2005/6). Precio por Kg. Caso b. El productor se integra a un empaque. Mandarina Clementina U$S Euro En % 0,12 0,10 5,4 0,07 0,06 3,0 0,10 0,09 4,5 0,42 0,36 19,0 0,25 0,21 11,1 1,27 1,08 57,0 2,22 1,89 100,0 Naranja Valencia U$S Euro En % 0,11 0,09 5,3 0,07 0,06 3,2 0,10 0,09 4,8 0,39 0,33 18,8 0,23 0,20 11,1 1,18 1,01 56,8 2,08 1,77 100,0

Productor Empaque Transporte Importador Mayorista Minorista Total

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Publicacin de la EEA Bella Vista 3.7. Conclusiones

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La construccin de una cadena de valor de productos citrcolas frescos exige imaginacin, informacin, y capacidades de negociacin y coordinacin. La construccin hacia adentro implicar la gestin de una marca comercial propia y el disciplinamiento de productores localizados en tres pases bajo una gestin de calidad. La coordinacin debe ir ms all de la distribucin de cupos y ganancias, sino tambin un marketing profesionalizado bajo un plan de exportacin. La construccin hacia fuera implicar la investigacin de mercados y la localizacin de puntos estratgicos de ventas en los mercados rentables. En ambos casos se debe especificar bajo contratos los premios y sanciones para cada integrante. Por lo tanto, la oferta exportable de la Regin del Ro Uruguay ser factible si; Se coordina la produccin exportable mediante una marca global, con un sistema de calidad unificado, ya sea privado o pblico, Las firmas regionales se asocien en una red independiente mediante un plan estratgico que tenga en cuenta las condiciones naturales para la formacin de oferta y se establezcan claramente las metas, responsabilidades y premios. La estrategia de avanzar en la cadena de valor mejora los ingresos del productor, si incorpora el empaque mejora sus ingresos en un 60%, y posiblemente pueda alcanzar la etapa del importador en el mediano plazo.

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Mapa 1. Ubicacin de las zonas citrcolas en la Regin del Rio Uruguay y Sudfrica

Regin Ro Uruguay

Sudfrica

Tabla 3.4. Oferta de ctricos en la Regin del Rio Uruguay y Sudfrica

Subregin Especie Mandarina Mandarina Mandarina Mandarina Naranja Naranja Naranja Mandarina Mandarina Mandarina Naranja Naranja Naranja Mandarina Mandarina Mandarina Mandarina Mandarina Naranja Naranja Naranja Variedad Comn / Ca Ponkan Montenegrina Murcott Valencia Late Pera Lima Okitsu Murcott Clementinas Valencia Late Salustiana New Hall Satsuma Okitsu Clementinas Ellendale Murcott Valencia Navel Salustiana Mandarina Naranja e f m a m j j a s o n d

Sudfrica

(1) La produccin ms temprana se inicia en Misiones, con respecto a Corrientes, Entre Ros y Buenos Aires se deben computar 15 das de retraso para cada provincia14. (2) Hay dos regiones de Produccin: Zona Norte que incluye a los departamentos de Paysand y Salto y la Zona Sur: Canelones, Montevideo. La zona norte aporta el 48% de la produccin de naranja y el 98% de la produccin de mandarina.

Fuente: RGS: Bitencourt de Almedida (2005) y Zubrzycki y Molina (2005), NEA: Molina (2003), Uruguay: Bruno (2003) y Caputto SA y Sudfrica: www.fruitsa.co.za

14 En el NEA, el perodo de cosecha se presenta en Misiones entre agosto y octubre con el 88% de la produccin, Corrientes tiene produccin tarda puesto que el 87% se da entre septiembre y noviembre, en cambio Entre Ros tiene una amplitud de oferta entre septiembre y enero, llegando a 2/3 de la produccin. Por ltimo, Buenos Aires se caracteriza por tener una oferta temprana, relacionada con el trimestre agosto octubre, con el 69% (Molina, 2003)

Uruguay (2)

NEA (1)

RGS

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Tabla 3.5. Citricultura en la Regin del Rio Uruguay y Sudfrica 2004. Superficie, Produccin y Exportacin (en miles hectreas, ton)
Naranja Hectreas 71,8 Ton 809,7 Expo 134,3 Hectrea s 51,9 Mandarina Ton 649,9 Expo 95,4

Total Regin RGS

Estrela POA P. Fundo C. do Sul Erechim Pelotas S Mara Iju S Rosa Bag % Brasil

17,1
5,6 2,4 2,5 1,3 2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 2%

197,5
75,3 30,4 24,4 14,8 15,5 7,8 10,5 11,4 6 1,4 1%

0%

11,3
8,3 0,7 0,5 1,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 17%

149,2
118,6 7,5 3,7 13,1 2,1 0,2 0,4 1,1 2,4 0,1 12%

0%

NEA Misiones
Corrientes Entre Ros Bs. Aires % Arg.

43,7 2,4
13,8 22,7 4,8 82%

488,1 19,4
142 260,7 66 66%

77,8 2,6
22,4 37,7 15,1 57%

33,8 3,9
7,9 21,7 0,3 91%

423,4 39,9
60 315,2 8,3 88%

59,9 8,5
14,7 35,8 0,9 90%

Uruguay Norte
Sur % Uruguay

11,0 10,3
0,7 100%

124,1 117,2
6,9 100%

56,5 52
4,5 100%

6,8 6,2
0,6 100%

77,3 72
5,3 100%

35,5 32,7
2,8 100%

Sudfrica
Norte Sur

36,0
24,9 11,1

1.154,3
800,0 354,3

760,6
532,0 228,6

5,4
5,1 0,3

112,6
106,0 6,6

71,0
65,0 6,0

Fuente: RGS: EMATER, FAO, ONU COMTRADE, INDEC Argentina: CNA 2002, FEDERCITRUS 2005, INTA 2005, Uruguay: Censo Agropecuario 2000, Sudfrica: USDA 2005

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