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PLAN ESTRATGICO INDUSTRIAL ARGENTINA 2020

Mesa de implementacin de la Cadena de Valor: Automotriz - Autopartista


25 de Julio de 2012

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Objetivos cuantitativos PEI 20 20
El Plan Estratgico Industrial 20 20 estima un crecimiento de la cadena de valor Automotriz Autopartista y plantea los siguientes objetivos cuantitativos. Produccin = 1,9 MM de vehculos (60% de abastecimiento de autopartes nacionales). Empleo = 230.000 empleos. Comercio exterior de la cadena automotriz Objetivos al 2020 Variable Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Autopartistas
16.400 MM de USD 640 MM de USD 15.760 MM de USD

Terminales
25.100 MM de USD 7.600 MM de USD 17.500 MM de USD

Total
41.500 MM de USD 8.240 MM de USD 33.260 MM de USD

Constante crecimiento de la produccin y generacin de empleo en el sector desde el ao 2003


La produccin de vehculos se incremento un 488% en el perodo 2003 - 2011 Incremento del empleo en un 213% en el perodo 2003 - 2011

Evolucin de la produccin (en miles de unidades)


2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2011 2020
Fuente: CEP en base a ADEFA

Generacin del empleo (en miles)


250 230,0

1900,0

200 150 78,7 36,8

828,7 169,6

100 50 0 2003

2011

2020

Fuente: CEP en base al Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial

Incentivo para el desarrollo del sector


Incremento de la capacidad productiva
Bicentenario: 65% promedio

Sustitucin de importaciones
A) Bicentenario: 795,2 MM B) Aprobacin de 3 proyectos bajo el marco de la Ley 26.393 - REGIMEN DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOPARTISMO ARGENTINO. VW Cajas de cambio inversin: $ 235 MM Fiat Cajas de cambio inversin: $ 3,3 MM Nueva Ford Ranger Inversin por $ 509 MM C) Rgimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales Dto. 774/05: $ 390 MM D) Equilibrio de Balanza Comercial

Financiacin / Asistencia
Bicentenario: $1.963,8 MM en 42 empresas Fonapyme: $9 MM en 12 PYMES Bonificacin de tasas: $40,1 MM en 241 PYMES. Sociedad de Garanta Reciproca: En el perodo comprendido entre el 2009 y 2012, se asistieron 91 PYMES otorgando 6.508 garantas por montos cercanos a los $130 MM.

Creacin de Empleo
Bicentenario: 3.445 Fonapyme: 72

Aumento de las exportaciones


Bicentenario: $5.535 MM

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Lineamientos estratgicos PEI 20 20
La cadena de valor tiene el desafo de trabajar sobre tres ejes referidos al mercado interno, el salto exportador y la agregacin de valor.
MERCADO INTERNO INSERCION INTERNACIONAL AGREGACION DE VALOR

AUTOPARTES

Aumentar la provisin de partes locales de forma competitiva

Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificacin de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehculos y autopartes

Desarrollo de nuevas autopartes y con mayor complejidad tecnolgica. Motor/Transmisin/Electr nica Desarrollo de nuevas tecnologas (hbridos, electrnica, nuevos materiales)

VEHICULOS

Desarrollo y produccin local de mayor nmero de modelos globales

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Lineamientos Foro 2011 Terminales

Asignacin de modelos a escala global y aumento de escala de las plantas


Mayor vinculacin con universidades y centros tcnicos. Desarrollo de nuevas tecnologas (hbridos, electrnica, nuevos materiales, etc.)

Lanzamiento del Nuevo Palio Lanzamiento Nueva Sprinter Lanzamiento del Renault Clio II. Lanzamiento de la Ford Ranger Creacin de la carrera de Ingeniera en Industria Automotriz Universidad Tecnolgica Nacional Red de laboratorios para la industria automotriz - INTI

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Lineamientos Foro 2011 Autopartista
Actual desarrollo del agrupamiento industrial de proveedores en los terrenos linderos al Centro Industrial Pacheco, (Grupo RB, Albano Cozzuol, Niquelados San Martn, Tenneco / Fric Rot, EMU) 35 empresas autopartistas han utilizado las redes de distribucin de las terminales para colocar sus productos en el exterior. Actualmente hay 11 autopartistas en etapa de desarrollo. Se estn realizando trabajos para integracin de conjuntos, Motores, Transmisiones y sistema elctrico, Matrices y Moldes

Aumento de los tamaos de plantas

Participacin en las redes de provisin globales

Desarrollo de partistas como proveedores de sistemistas (certidumbre vs. inversin / calidad)

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Lineamientos Foro 2011 Insumos difundidos

Provisin de insumos a precios y calidades competitivos para participar en mercados regionales y globales

Se han realizado anlisis de costos de Aceros Especiales para la Industria Automotriz, especficamente con ACINDAR GRUPO ARCELOR MITTAL y ACEROS ZAPLA S.A, contribuyendo al aseguramiento de la provisin de insumos a la cadena. 1 ETAPA

Asignacin de Partes con Funcin de Costos

Matrices Aceros Especiales

Cadena de valor Automotriz - Autopartista


Lineamientos Foro 2011 Estado I

Financiamiento para el incremento de la demanda, aumento de la capacidad productiva y reconversin tecnolgica del sector.

Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario FONAPYME Programa de renovacin de flota Programa de renovacin colectivos Se crea esta Unidad con el fin de tener un espacio de articulacin entre los diferentes integrantes de la Cadena Mesas de integracin

Creacin del Unidad de Seguimiento de la Industria Automotriz Argentina

Hacia la operativizacin del PEI de la Cadena Automotriz y Autopartista


Mercado Interno
Aumentar la provisin de partes locales de forma competitiva Desarrollo y produccin local de mayor nmero de modelos globales
META

PROYECTOS

Promover la relacin entre los Autopartistas y Terminales Automotrices mediante acuerdos que permitan tener previsibilidad sobre aspectos comerciales. Monitorear la incorporacin de piezas nacionales en los vehculos. Promover acuerdos de integracin de autopartes nacionales. Promover la articulacin con otros Organismos Pblicos para trabajar en la actualizacin de normativa que permita reflejar los constantes avances tecnolgicos.

Ministerio de Industria: Crditos del Bicentenario. Programa Nacional de Capacitacin. Crdito fiscal para Capacitacin. FONAPYME. PACC. SGR. Rgimen de bonificacin de tasas. Programas tcnicos del INTI. Ministerio de Trabajo: Programa Ms y Mejor trabajo Ministerio de Interior y Transporte: Resolucin 64/255 DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2012

INSTRUMENTOS

Insercin Internacional
META

Hacia la operativizacin del PEI de la Cadena Automotriz y Autopartista


Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificacin de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehculos y autopartes Analizar la posible participacin de la Argentina en el World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP 29). Promover la articulacin con Organismos Pblicos para trabajar en la actualizacin de normativa. Desarrollo nacional de autopartes de seguridad vehicular en acompaamiento a los cambios tecnolgicos.

PROYECTOS INSTRUMENTOS

Ministerio de Industria: Crditos del Bicentenario. Programa Nacional de Capacitacin. Crdito fiscal para Capacitacin. FONAPYME. PACC. SGR. Rgimen de bonificacin de tasas. Programas tcnicos del INTI. Ministerio de Trabajo: Programa Ms y Mejor trabajo Ministerio de Interior y Transporte: Resolucin 64/255 DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2012

Agregacin de valor

META

Hacia la operativizacin del PEI de la Cadena Automotriz y Autopartista


Desarrollo de nuevas autopartes y con mayor complejidad tecnolgica Desarrollo de nuevas tecnologas (hibrido, electrnica, nuevos materiales) Avanzar con la implementacin del (RELIAU) Promover la identificacin de nuevas tecnologas, se organizo un mesa de trabajo especializada en Litio. Programa INTI Micro y Nanotecnologa del Bicentenario para el Desarrollo de la Industria Microelectrnica. Se realizara el diseo de circuitos de alta complejidad (S.o.C.)

PROYECTOS INSTRUMENTOS

Ministerio de Industria: Crditos del Bicentenario. Programa Nacional de Capacitacin. Crdito fiscal para Capacitacin. FONAPYME. PACC. SGR. Rgimen de bonificacin de tasas. Programas tcnicos del INTI. Ministerio de Trabajo: Programa Ms y Mejor trabajo
Ministerio de Interior y Transporte

Resolucin 64/255 DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2012

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