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2012
Actualizacin
GRUPOS SOCIOECONMICOS
2012
Actualizacin
Las diferencias sociales son una realidad. Para la AIM es altamente relevante que tanto sus empresas asociadas como sus respectivos clientes, compartan una misma forma operacional que les permita reconocerlos. Cerrando de esta manera, el ciclo del marketing de la pregunta hasta la aplicacin de sus hallazgos. Los GSE cambian sus caractersticas en el tiempo y cada vez ms rpido. Aqu nuestra actualizacin de la descripcin de los perles al 2012.
En un ambiente de negocios tan dinmico como el de las Telecomunicaciones, nuestro desafo ms all de adaptarnos es impulsar los cambios. La conectividad ja y mvil, con voz e internet, los smartphones, los servicios de tecnologas de la Informacin que se prestan a travs de estas redes, y otras innovaciones estn cambiando la vida de las personas y la forma en que operan las empresas. Sin embargo, las personas y empresas no requieren nicamente de tecnologa, lo que requieren es una buena experiencia de uso de esta tecnologa, que les permita mejorar su calidad de vida y mejorar su productividad. En este contexto, es que en Entel trabajamos en funcin de lo que los clientes necesitan y valoran. Es por esta razn que nos enorgullece participar y fomentar este tipo de iniciativas que nos permitan conocer, entender y anticiparnos a sus necesidades de manera que todos vivamos mejor conectados y contribuyamos responsablemente a transformar nuestra sociedad.
NDICE
2. VIVIENDA
2.1 Calidad de la vivienda 2.2 Tamao de la vivienda 2.3 Acceso a servicios bsicos 2.4 Equipamiento del hogar
Luego, es necesario establecer cortes que dividan a las personas en un nmero determinado de grupos, asignndoles a cada grupo un nombre determinado para identicarlos.
Es as, como tradicionalmente en Chile, se han construido criterios de corte segn cuantiles jos en el Gran Santiago, de modo que los grupos socioeconmicos tendrn siempre el mismo tamao. Sern sus caractersticas las que vayan cambiando con el tiempo a medida que el pas progrese econmicamente y las relaciones sociales se vayan modernizando.
Cuantiles
1000
Valores SPSS
Los criterios de corte se denen tomando la distribucin acumulativa del ISSE en el Gran Santiago. Por lo tanto, respetando la condicin de tamao de cada GSE, el primer punto de corte debe cumplir la condicin que separe el 10% con menor estatus socioeconmico del resto de la poblacin del Gran Santiago (cuyo valor es de 268,44 usando SPSS, cuantil 10%) y dene el Grupo E. El Grupo D es el 35% del Gran Santiago (394,71 usando SPSS, cuantil 45%); el siguiente es el Grupo C3, representando el 25% del Gran Santiago (482,93 usando SPSS, cuantil 70%); el Grupo C2 representa el 20% (602,18 usando SPSS, cuantil 90%); este mismo punto de corte dene el Grupo ABC1, que es el 10% con los mayores valores del ISSE.
CRItERIOS DE CORtE
GSE ABC1 - 10 % GSE C2 - 20 % GSE C3 - 25 % GSE D - 35 % GSE E - 10%
GSE ABC1 10 % 90 % GSE C2 20 % 70 % GSE C3 25 % 45 % GSE D 35 % 10 % GSE E 10 % 0 268 395 483 602
2007 Actualizacin de los GSE para Santiago. 2012 Actualizacin de los GSE a nivel nacional. 11
Para esta ocasin, la AIM se propuso actualizar nuevamente los GSE, con el objeto de mejorar el Indicador de Status SocioEconmico (ISSE), para lo cual realiz una exhaustiva revisin del conjunto de variables que se relacionan con el nivel socioeconmico a n de simplicarlo, (reduciendo el nmero de variables), mejorarlo como instrumento de medicin y caracterizar debidamente a cada segmento. Para efectos de comparacin y continuidad del indicador, se mantiene el modelo que establece las proporciones de cada uno de los grupos socioeconmicos (10%, 20%, 25%, 35% y 10%, respectivamente).
MIRADA CUALITATIVA
Entendiendo que las variables duras requieren de herramientas para su anlisis, en esta oportunidad, se incorpor una mirada cualitativa a la actualizacin de los GSE, de manera de complementar las cifras del estudio. Se realizaron relatos etnogrficos para cada nivel socio econmico, los cuales dan una descripcin y caracterizacin en primera persona. Son los mismos entrevistados quienes muestran su casa y relatan su vida.
Tamao de la ciudad
N muestra
Observaciones 600 en Stgo, 300 en las otras dos ciudades 12 ciudades (80 enc. por ciudad) 9 ciudades (80 enc. por ciudad) 8 ciudades (40 enc. por ciudad)
Ms de 500 mil hab. Entre 100-500 mil hab. Entre 20-100 mil hab. Menos de 20 mil hab.
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N 1 2
Descripcin Bienes en el hogar (sin estufa a gas) Servicios de lujo en el hogar Ingreso total del hogar Nivel educacional Vehculos de uso particular en el hogar Baos en el hogar Calidad de la vivienda Categora ocupacional Servicios bsicos en el hogar Techo de la vivienda Habitaciones en el hogar Segunda vivienda Paredes exteriores de la vivienda Piso de la vivienda
Correlacin con ISSE 0.83 0.79 0.77 0.67 0.65 0.62 0.58 0.56 0.53 0.53 0.50 0.49 0.45 0.30
ANOVA con GSE (F) 1.490 1.357 1.339 663 612 600 537 384 497 376 255 490 279 179
* *
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
* Variables cuya tasa de no respuesta es alta. En estos casos se us un algoritmo que permite estimar, a partir de otros datos, la respuesta que la persona hubiera dado. 15
GRADO DE URBANIZACIN
El tamao de las ciudades incide fuertemente en la condicin socioeconmica de las personas. En general, los grupos altos van creciendo a medida que las ciudades crecen en tamao. Inversamente, a medida que se reduce el tamao de las ciudades, mayor es la proporcin de los grupos bajos. El grado de urbanizacin es un descriptor pasivo, ya que no particip en la construccin del ISSE. PROPORCIN DEL GRUPO ABC1 Y DEL GRUPO E DENTRO DE CADA TIPO DE CIUDAD
TOTAL PAS
- 20 mil hab.
Gran Santiago
17,4
1,7
3,3
4,6
1,7
6,2
5%
1%
1%
4%
5%
10 %
Grupo E
22 %
45 %
34 %
23 %
19 %
10 %
ABC1 C2 C3
Dado que en el sur encontramos ms ciudades pequeas que en el norte, se presenta una distribucin desigual a nivel geogrco y que diferencia los grupos socioeconmicos en nuestro pas.
17
43%
Hombres Mujeres
67 % 33 %
42%
15%
ABC1
C2
C3
Las caractersticas del PSH son gravtantes en la condicin econmica del hogar, es decir, el gnero, la edad, su nivel de estudios y categora ocupacional, as como los ingresos que percibe, determinan en buena parte el estatus socioeconmico.
C2 C3 D E
3,7
3,7
4,0
4,0
3,6
3,3
1,4
1,8
1,8
1,7
1,4
1,1
Tanto en el Censo 2002 como en la encuesta Casen, se observa una relacin casi lineal entre disminucin del estatus socioeconmico y proporcin de hogares con una mujer sostenedora del hogar. En el grupo ABC1, esta tendencia comienza a atenuarse debido a la mayor insercin femenina en el mercado laboral y la disminucin de la brecha salarial con los hombres.
41 %
50 %
50 %
44 %
40 %
34 %
19
no trabaja
23 %
trabajadores dependientes
60 %
Jubilado Micro-empresario, obrero calicado Profesional ind. Carreras tcnicas, empleado medio-bajo
trabajadores independientes
17 %
La categora y jerarqua ocupacional del PSH tiene una fuerte incidencia en el estatus socioeconmico del hogar, pero es muy complicada su medicin con precisin dado lo difcil que resulta homologar en una misma categora los tipos de trabajo asalariado con los tipos de trabajo realizados por independiente.
Profesional ind. Universitario, ejecutivo medio empresas grandes Alto ejecutivo, patrn de empresas medias
4%
35 %
9%
3%
1%
4%
2%
29 %
18 %
24 %
ABC1
C2
C3
La tendencia general es que a mayor estatus socioeconmico, mayor es el porcentaje de empleados o profesionales. Mientras que las personas que trabajan en ocios menores o trabajos informales aumentan en los grupos con status socioeconmico ms bajo.
25%
TOTAL PAS
68%
ABC1
68%
C2
38% 12%
C3 D
2%
E
21
PSH UNIVERSITARIOS
68 %
ABC1 66%
C2 23%
C3 3%
D 0%
E 0%
15 % 1% 1%
27 %
16 %
14 %
2%
De forma evidente se observa como los grupos extremos (ABC1 vs E) estn caracterizados por la condicin educacional del PSH, esto es, mientras la mayora (68%) tienen estudios universitarios en el grupo alto, la mayora de los sostenedores del hogar en el grupo bajo, no alcanz a terminar enseanza media (83%). Incluso, la mayora ni siquiera termin la bsica. Por otro lado, si se hace un anlisis por tramo etreo, observaremos como las polticas de educacin de las ltimas dcadas se ven reejadas, aumentando en aos los estudios en los grupos ms jvenes.
ABC1
C2
C3
0% E
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2. VIVIENDA
2. VIVIENDA
2.1 CALIDAD DE LA VIVIENDA
La calidad y tamao de la vivienda, as como su equipamiento y acceso a servicios bsicos, siguen siendo variables fundamentales de clasicacin socioeconmica. Se ha avanzado bastante en tratar de objetivizar las caractersticas de la vivienda, evitando trabajar con la clasicacin visual del encuestador. Despus del anlisis del Censo 2002 hemos visto que los materiales de construccin de las paredes, del techo y del piso, pueden utilizarse para este n. Es as, como a travs de anlisis matemticos potentes se construye un ndice de calidad de vivienda, el cual correlaciona de manera signicativa con el estatus socioeconmico. Variables consideradas: .Tamao y confort 1. nmero de baos 2. nmero de habitaciones .Calidad 1. material paredes 2. material techo 3. material piso .Tipo de vivienda La comuna, el entorno y la vivienda han sido utilizadas como variables importantes en la clasicacin visual de los grupos socioeconmicos. La comuna sigue siendo relevante en el Gran Santiago, sin embargo, en otras ciudades del pas no es discriminante ya que ellas son en s mismas una comuna, y por tanto, estn compuestas por barrios muy heterogneos. LAS paredes (TOTAL PAS) de los hogares tiene paredes slidas. de los hogares tiene paredes no slidas (tabique, adobe, barro y otros). EL TECHO (TOTAL PAS) hogares con techo de zinc o pizarreo. hogares con tejas, tejuelas o losa. hogares con fonolita, paja, otros.
68%
85 %
32%
14 %
1%
ABC1 C2 C3 D E
98 % 93 % 85 % 70 % 29 % 82%
ABC1
39%
C2
13%
C3
5%
D
1%
E
La posesin de una vivienda de paredes slidas ha crecido fuertemente con respecto al Censo 2002 pero an sigue siendo un elemento diferenciador entre los grupos ABC con los DE.
Esta variable es altamente diferenciadora por GSE, separando claramente el grupo ms alto (ABC1) del resto.
25
EL PISO Respecto al piso, la situacin es menos clara que antes, bsicamente por los siguientes 2 aspectos: 1. Cambios, tendencias y modas en los materiales de uso. 2. En el cuestionario del Censo 2012 se incluy en la misma categora los pisos de madera con el parquet y piso otante; y los pisos de cermica con los de exit. Los pisos de madera son bastante comunes en casas antiguas de nivel bajo y el parquet es bastante comn en casas antiguas del grupo alto. En cambio, el piso otante se ha extendido fuertemente en las casas y departamentos nuevos del grupo alto. Lo mismo ocurre con el cermico y exit, que se encuentran en la misma categora, pero sus usos son muy diferentes. El cermico es muy comn en los grupos medios-altos, mientras el exit es tpico de los grupos bajos. Con todo esto, se diculta identicar una correlacin clara entre tipo de material y estatus socioeconmico.
Nmero total de HABITACIONES en el hogar segn GSE ABC1 C2 C3 D E 6,7 5,5 5,4 4,7 3,9
8+
27
N DE DORMITORIOS
N DE BAOS Hacia donde tenemos que mirar en un hogar para encontrar un discriminador potente
POSEE 2 O MS DUCHAS
85 %
14% 16%
El nmero de dormitorios (piezas destinadas para dormir) no es una variable claramente diferenciadora de la condicin socioeconmica, ya que se presenta de manera constante en los grupos ABC1, C2 y C3, disminuyendo slo a partir del grupo D. TOTAL PAS 2012: 2,8
TOTAL PAS 1 2 3 4 5+ 10% 36% 37% 13% 5% ABC 1 1% 11% 38% 34% 16% C2 3% 20% 47% 24% 6% C3 4% 25% 46% 16% 9% D 10% 40% 37% 11% 3% E 22% 52% 22% 3% 1%
El nmero de baos es bastante ms discriminante, ya que reeja una condicin de confort de la vivienda, claramente relacionada con el estatus socioeconmico. Mientras los grupos altos (ABC1) poseen entre 2 y 3 baos, los grupos medios-bajos y bajos, slo poseen 1.
TOTAL PAS 1 79% 18% 2% 0% ABC 1 12% 49% 32% 7% C2 43% 53% 3% 0% C3 71% 28% 1% 0% D 92% 8% 0,4% 0% E 99% 2% 0% 0%
2 3 4 ms
47 % 22 % 4% ABC1 C2 C3 D
ABC1 76% C2 33% C3 14% D 4%
La homogenizacin del tamao de la familia y la disminucin del dcit habitacional han hecho disminuir el poder discriminante que tena antes. Incluso si se considera el ndice de hacinamiento (nmero de habitantes dividido por el nmero de dormitorios), tampoco se lograr una buena diferenciacin, debido a su reduccin y la eliminacin gradual del programa de los allegados.
2,4
ABC1
1,6
C2
1,3
C3
1,1
D
1,0
E
En el censo 2012 se pregunt por el nmero de baos en vez del nmero de duchas ya que resulta ser menos invasivo.
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Se trabaj con un listado de 15 bienes y servicios a n de establecer el equipamiento del hogar por grupo socioeconmico. De este listado, slo un bien la estufa a gas- presenta un comportamiento fuertemente condicionado por la ubicacin geogrca. Razn por la cual, el promedio de bienes en cada GSE se calcul respecto a los 14 bienes restantes. tenencia de ESTUFA A GAS segn gse (%)
TOTAL PAS ABC1 76 C2 60 C3 76 D 34 E 7
HOGARES CON SERVICIOS BSICOS (%) TOTAL PAS Red pblica de electricidad Red pblica de alcantarillado Agua caliente Gas para cocinar Gas caera / estanque 100 97 81 91 15 ABC1 100 99 100 100 54 C2 100 99 98 99 29 C3 100 99 98 96 14 D 100 98 88 93 11 E 99 93 42 77 7
44
8,9 La disponibilidad de gas si bien es masiva, el servicio continuo (gas de caera estanque colectivo) es bastante ms escaso.
6,7
5,6
3,8
2,3
ABC1
C2
C3
31
C2
100 97 97 91
C3
100 92 95 88
d
99 85 87 81
e
91 57 60 56 Secadora de ropa 2012 2002 Congelador aparte (Freezer) 2012 2002 Calefaccin central 2012 2002
TOTAL PAS
13 41 12 9 3 S/C 2 3
ABC1
68 56 45 24 31 S/C 20 20
C2
26 45 21 15 4 S/C 1 5
C3
15 44 14 10 2 S/C 2 2
d
7 45 8 6 2 S/C 0 0
e
4 29 3 3 1 S/C 1 1
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tipo de colegio al QUe asisten los hijos segn gse TOTAL PAS 49 % 45 % 6% Este cuadro muestra los resultados reporcentuados a los hogares con nios estudiando (52,4% de la muestra). Se aprecian claramente las opciones por grupo socioeconmico: mientras los ABC1 optan mayoritariamente por colegios particulares para sus hijos, los grupos medios (C2-C3) lo hacen por los particulares subvencionados. Los grupos bajos (D-E), en cambio, enva a sus hijos a colegios municipales principalmente. Siendo una variable til para la discriminacin por GSE, slo se limita su uso a quienes tienen hijos en poca escolar.
C2 19 % 74 % 8%
C3 37 % 57 % 6%
D 59 % 39 % 2%
E 69 % 29 % 2%
Asistencia colegio particular pagado en el ABC1 GRAN SANTIAGO 73% RESTO DEL PAS 50%
35
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A continuacin, presentamos dos modelos de estraticacin. .Clasicacin con datos del censo Es por lejos el que tiene mayor correlacin y exactitud. .Tabla de doble entrada Es hoy en Chile, el utilizado mayoritariamente por las empresas de investigacin de mercados.
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PROFESIN O TRABAJO
Trabajos menores ocasionales e informales (Lavado, aseo, servicio domstico ocasional, pololo, cuidador de autos)
Obrero calicado, capataz, Junior, microempresario (kiosko, taxi, comercio menor, ambulante)
Empleado administ. medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe seccin. Tcnico especializado, profesional independiente de carreras tcnicas (Contador, analista de sistemas, msico). Profesor primario o secundario. Miembros de las FFAA o Carabinero Subocial o grado menor C3
Ejecutivo medio (gerente, subgerente). Gerente general de empresa media o pequea. Profesional independiente de carreras tradicionales (abogado, mdico, arquitecto, ingeniero, agrnomo). Ociales de la FFAA o Carabineros (ociales o grado mayor)
Alto ejecutivo (Gerente general) de Grandes empresas. Directores de grandes empresas, Empresario, propietario de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de Gran Prestigio
C3
C2
Bsica completa Media incompleta/Media Tcnica completa (Liceo industrial o comercial) Media completa/ Superior tcnica incompleta (Inst.) Universitaria incompleta. Superior tcnica completa (Inst.) Universitaria completa
C3
C3
C2
C3
C2
C2
C3
C3
C2
ABC1
C3
C3
C3
C2
ABC1
C3
C3
C2
C2
ABC1
ABC1
C3
C3
C2
C2
ABC1
ABC1
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AgRADECIMIENtOS
Agradecemos a todos quienes han puesto en este documento su conocimiento y experiencia, adems de su compromiso con el desempeo de la investigacin de mercados de la manera ms transparente y acuciosa posible. Llegar a estos resultados es el fruto del trabajo de un comit tcnico, del inters de este gremio a travs de sus empresas asociadas de otorgar herramientas transversales al mercado, y de nuestros clientes que confan en nuestra tarea.
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