INVESTIGACIN DE MERCADO TRABAJO COLABORATIVO N 1

RONALD BELLO MEZA Cdigo 12.647.678 DISNEY POVEDA BUSTOS Cdigo 80.255.566 JENNIFER PAOLA CASTAO

Tutor: Fernando Silva Salbi

Investigacin de Mercado Grupo de Apoyo Minero Gam Ltda.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD OCTUBRE 20 2013

INTRODUCCION

El presente documento exhibe, de forma sintetizada, los tres primeros pasos para el desarrollo de una investigacin de mercado sobre una empresa Colombiana. A su vez, forma parte integral y sustenta el proceso acadmico de cmo se ejecuta una investigacin de mercado. El trabajo de investigacin de mercados es un tema de gran inters para todos los estudiantes, empresarios y pblico en general. En la actualidad las empresas dan ms inters en la administracin, de cmo debemos dirigir, administrar los recursos econmicos, humanos y materiales; dejando inadvertido el servicio al cliente y que cada da nos preocupamos en crecer pero no tomamos importancia de cmo nuestra competencia est creciendo y que est incrementando sus carteras de clientes; debido al buen servicio y atencin que brinda. Para determinar cules servicios son los que el cliente demanda se deben realizar reiteradas destrezas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer y ver que estrategias y tcnicas utilizaremos. A travs del estudio de mercado mejoramos nuestras posibilidades de xitos. Debemos promoverla, darla a conocer, llamar la atencin de la clientela; esto quiere decir conocer los elementos del mercado, producto precio, promocin, Plaza. Este trabajo es el fruto de una profunda reflexin sobre la conveniencia de aprovechar los conocimientos de la obra enfocndolos ya que vivimos en el proceso de la globalizacin. El documento da a conocer la forma sintetizada, el desarrollo de una investigacin de mercado sobre la empresa colombiana GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda. A su vez, forma parte integral y sustenta el proceso acadmico de cmo se ejecuta una investigacin de mercado. La publicacin intenta aportar una representacin general de cmo se encuentra el mercado laboral en cuanto a oferta y demanda de la prestacin de servicios no profesionales, al igual que encontrar informacin sobre los mercados regionales para poder identificar oportunidades de expansin y rotular debilidades del sector minero en el departamento del CESAR. La investigacin se ha elaborado mediante la mixtura de un trabajo de campo, una exploracin de fuentes secundarias y cimentndose en instrumentos que han sido desarrolladas en otras empresas con objetivos similares.
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OBJETIVO GENERAL Desarrollar investigacin de mercado sobre la sociedad comercial GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda., donde se busca identificar las fortalezas y debilidades de la misma.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Estimar la oferta de los servicios no profesionales en el mercado local gubernamental.

2. Identificar los posibles nuevos mercados y las caractersticas de los servicios ofertados.

3. Describir los estndares de calidad para los servicios ofertados a nivel local y regional.

4. Identificar al menos dos nuevos mercados con potencial para la expansin y los requisitos de entrada y las barreras legales.

5. Analizar los obstculos que enfrenta las empresas proveedoras de servicios temporales en el sector minero.

6. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

El GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda. Es una empresa dedicada a la prestacin de servicios no profesionales, que brinda su portafolio desde el ao 2009, a la fecha ha desarrollado contrato de prestacin de servicios a: C. I. Carbones de la Jagua S. A. Consorcio Minero Unido CMU MASERING Ltda. CHANEME MINAS COMERCIAL ISR Por la Conservacin SMS S.A. JUAN CARLOS SALAZAR E.U UNION TEMPORAL SANCHEZ SALAZAR Y otros contratistas particulares. Instalada en La Jagua de Ibirico en el departamento del CESAR Colombia, a lo largo estos cuatro aos ha lograr un posicionamiento en el mercado de la contratacin servicios de mano de obra no calificada; En sus inicios solo brindaban los servicios apoyo en preparacin y retacado en voladura junto al de auxiliares de mantenimiento motobombas,, actualmente su portafolio de servicios contiene una amplia gama servicios, entre los cuales estn: Auxiliar de apoyo en instalacin y montaje de bodega Auxiliar de apoyo en observacin de fauna y flora Apoyo en Obra civil. Auxiliar de apoyo en instalacin de membranas ambientales. Auxiliar de apoyo en conteo y entrega de mercancas (Almacn) Auxiliar de Herramenteria Auxiliares en captura y reubicacin de fauna Entre otros.
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de de de de de

Su mercado de operacin abarca los municipios de Becerril, Codazzi, La Jagua de Ibirico y el Paso, tambin conocido como el corredor minero del CESAR.En el ao 2010, el GRUPO DE APOYO MINERO reporto a la DIAN ingresos por un monto Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones de Pesos ($ 458.000.000) Se ha convertido en una sociedad comercial, de gran aceptacin por las empresas dedicadas a la explotacin carbonfera en La Jagua de Ibirico CESAR, con experiencia recogida por sus socios durante ms de 20 aos de labores en esta zona, muy apetecida por segmentos del mercado que gustan de un ente econmico con polticas de contratacin muy acorde a las necesidades de estos clientes. Para el suministro de dichos servicios la empresa cuenta con un grupo de trabajadores de la regin (Becerril, La Jagua de Ibirico y La Loma) los cuales pasan por un proceso de seleccin, en el cual la sociedad ha diseado un sistema de evaluacin para determinar la competencia de los mismos en los diversos campos donde es solicitado sus servicios.Existen diversos tipos de cooperativas de trabajo asociado y multiservicios en la regin que brinda servicios similares a los ofertados por GAM, Es comn notar en estas cooperativas la vulneracin de los derechos fundamentales cobijados por la Ley para los trabajadores temporales. REGLAS INTERNAS DEL GRUPO DE APOYO MINERO

Esta empresa a lo largo de su vida productiva ha diseado un paquete de normas relacionadas con el diario discurrir de sus actividades, tales normas fueron creadas con el fin de ceir el ciclo productivos a las expectativas y metas de la sociedad mercantil; entre este grupo de reglas podemos mencionar, la concerniente al manejo de EFECTIVO; la cual nos indica que debe mantener como mnimo un monto disponible de efectivo por valor de Dos Millones Quinientos Mil pesos ($2.500.000) de pesos, en lo que a tae las empresas suministradoras de insumos tales como, herramientas, dotacin a trabajadores e implemento de seguridad industrial, conocidos como PROVEDORES, se determin que para sus ciclos productivos GAM cancelara los montos adeudados a sus proveedores todo de contado, pese a que las empresas encargadas de dichos suministros ofrecen crdito libre con un plazo de hasta 60 das sin intereses. En contra parte las empresas beneficiarias de nuestro portafolio de servicios, nuestros CLIENTES efectan sus pagos con un ciclo de cobro que inicia con la emisin de la factura de venta, a la cual dicho contratista tiene un plazo no superior a 45 das para la cancelacin de la misma, cabe resaltar que los clientes particulares no gozan de este beneficio.

Bajo la clasificacin de Rgimen Comn, la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, seccional CESAR (Donde se encuentra inscrita la empresa), est obligada a declara y ser sujeto activo de recaudo de los impuestos: Impuestos a la Renta y Complementarios Impuesto sobre las Ventas IVA Retencin en la Fuente a titulo de Renta Retencin sobre el IVA Tarifa del 33% Tarifa del 16% Tarifa del 4% Tarifa del 15% del IVA

ANALISIS DEL DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES Estrategia basada en bajos precios: el mayor incentivo de la empresa son sus bajos precios; aunque estos han logrado su propsito, es posible que los clientes sean atrados a otras empresas o cooperativa de trabajo asociado que provean mayores o mejores incentivos. Reconocimiento de la empresa: El Grupo de Apoyo Minero es sinnimo de cumplimiento en Complejidad del negocio: al aumentar el la prestacin de servicios no profesionales en La mercado de desenvolvimiento y el alcance geogrfico, se hace ms complicada la Jagua de Ibirico. distribucin del personal El modelo de negocio: tiene la posibilidad de aumentar sus mercados sin necesidad de grandes Crecimiento: el desarrollo de la empresa, si se aumentos en sus costos directos por prestacin excluyen contrato heredados de la antigua CTA COOTRASERVIC, no son extraordinarios de servicios. Multiplicidad: la pluralidad de servicios no profesionales que en la actualidad ofrece GAM y de mercados regionales que atiende le confiere una gran estabilidad Evolucin del accionar: durante los ltimos aos, se ha reinventado consecutivamente, mejorando infatigablemente su propuesta de valor. Costo de traslado: durante algn tiempo, GAM ha ofrecido el traslado de su personal hasta el punto minero, para ganar clientes; esta estrategia resulta costosa y no necesariamente sostenible

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Los servicios temporales de personal de apoyo, han presentado un crecimiento importante son una necesidad empresarial rutinaria Aumento de compaas forneas similares en el municipio, que prestan servicios similares. Hay un buen momento en la demanda de estos servicios. Disminuye en el incremento de clientes. Preexiste una excelente relaciones con nuestros clientes actuales. Desarrollo de tecnologas con una mayor Se utilizan medios publicitarios para dar a capacidad para prestacin de servicios, conocer nuestro portafolio de servicios reduccin el volumen de la mano de obra. La Innovacin est presente en la capacitacin requerida para la prestacin de nuestros Competidores con precios ms bajos. servicios. La segmentacin del mercado es buena. Estreches del mercado para una competencia Poco reconocimiento en el mercado de las El GRUPO DE APOYO MINERO se encuentra entidades estatales. ubicado en un lugar estratgico, dentro del conocido corredor minero. Creciente incursin en: el segmento de servicios La implementacin de programas del gobierno temporales evoluciona rpidamente y es para apoyar las PYMES, pueden ser utilizados altamente competido. para incorporarse con mayor facilidad en el mercado de las entidades gubernamentales.

PLAN DE INVESTIGACIN DE MERCADO

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Nos estamos hundiendo la empresa va en decadencia estamos perdiendo clientes masivamente. Personal administrativo despreocupado por los clientes
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 Nuestros Servicios no son los mejores Los clientes estn insatisfechos. Las ventas desmejoraron en un alto volumen Desercin de los clientes Continuidad en quejas y reclamos. Incumplimiento de contratos.

FORMULACIN EL PROBLEMA

El GRUPO DE APOYO MINERO GAM LTDA. Desea conocer si llena los requisitos y el perfil para expandir su mercado a las entidades gubernamentales, para tal efecto necesita saber su impacto en el mercado privado. Quines serian sus nuevos clientes, que entidades del Estado requeriran de sus servicios? Cuales serian esos servicios? La experiencia obtenida en el sector privado es lo suficientemente amplia para incursionar en este mercado? Ha logrado crear una posicin de prestigio en su actual mercado? Qu podemos hacer para mejorar? Cmo podremos recuperar a los clientes perdidos? Cmo nos podremos ampliar con mayor cobertura?. Qu haremos para que nuestro personal se sienta digno y satisfecho trabajando en esta empresa y de esta manera ofrecer mejor servicio?. Cmo podremos sostener los precios ofrecidos? Por qu tan alto nmero de quejas?

JUSTIFICACIN DEL PROBLEMA

Estamos afrontando una crisis empresarial y no podemos dejar que nuestra empresa colapse. Los clientes insatisfechos que, propagan esta situacin las cuales harn de nuestra empresa algo indeseable. Aunque estos clientes no informen al comercio de sus quejas, s comparten sus experiencias con otras personas, aparentemente con varias personas. Segn los investigadores, a medida que la historia se extiende y se adorna, el impacto de las quejas es mayor para los clientes que no estuvieron involucrados de manera directa en lo ocurrido. De modo general, cuando 100 personas pasan por una experiencia desagradable, el comercio en cuestin puede perder de 32 a 36 posibles clientes, de acuerdo con estudios realizados. HIPTESIS

Los clientes cada da son menos, y debemos encontrar una solucin para restituir la compaa y de nuevo posesionarnos en el mercado como una de las mejores empresa prestadora de servicios.

TIPO DE INVESTIGACIN / METODOLOGIA

El presente estudio se realizar a travs de entrevistas personales en empresas dedicadas al sector (muestreo aleatorio geogrfico) en el departamento del Cesar. Se determino una investigacin con una orientacin cualitativa. Se aplicara un mtodo primario bsico, para la obtencin de una base de datos especifica, se ir hasta la muestra a travs de entrevistas y/o observacin del mercado laboral de la regin.

DISEO DE LA INVESTIGACIN Lo primero que pretende realizar es una disertacin exploratoria mediante entrevistas a profundidad a expertos de la regin, gerentes de cooperativas, jefes de contratacin minera, encargados de servicios generales, y dems personal vinculado al sector laboral temporal de las minas. Posteriormente, se realizar un estudio descriptivo a travs de encuestas telefnicas, por correo electrnico y entrevistas personales a directivos de las principales empresas explotadoras de carbn, contratistas subcontratistas y cooperativas de trabajo asociado y multiactivas. (Ver Modelo de Encuesta anexo).

SUJETOS DE ESTUDIO Se efectuara un muestreo no probabilstico (a conveniencia) debido a que no se puede contactar al 100% de las empresas a las cuales les puedan interesar los servicios ofrecido, tales empresas se encuentran registradas en el portafolio de servicios de GAM.. Los sujetos del estudio de mercado y sus caractersticas sern los siguientes:

Sujeto1

* Gerente Empresa de dicadas al suministro de personal de apoyo en Almacn

Sujeto 2 Intermediario laborales

Administrador del centro de apoyo en colocacin laboral SENA y otros intermediarios de contratacin. * Experto en contratacin y suministro de personal para oficios varios y de apoyo en produccin.

Sujeto 3 Especialistas en contratacin laboral

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Sujeto 4 Empresas carbonferas

*Encargado de contratacin de personal para apoyo en motobombeo, almacn, obras civil y produccin.

Sujeto 5

* Director operativo del servicio de empleo SENA.

Sujeto 6

Directores

de

Cooperativas

asociaciones multiservicios o multiactivas adems la de las CTA preexistentes.

DISEO DEL CUESTIONARIO Se disear un cuestionario estructurado (preguntas cerradas) con base en los objetivos propuestos, el cual ser discutido antes de su aplicacin en campo. PRUEBA DEL CUESTIONARIO Gua de preguntas de encuesta EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

Realizada por _____________ Consultora para el Desarrollo para de Pequeas y Medianas Empresas PYME No de Encuesta__________________ I. Informacin general:

1. 2. 3.

Nombre de la empresa :_________________________________________ Ubicacin Municipio, Departamento:_______________________________ Nombre del informante o Encuestado_______________________________
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4. 5.

Nombre de la persona contacto:___________________________________ Direccin:____________________________________________________ Correo electrnico: _______________________________________________ Telfono y Celular de Contacto:______________________________________

6. Con cuntos trabajadores vinculados cuenta la empresa?_____________ 7. Ubicacin geogrfica donde prestan sus servicios: Municipio, Departamento:___________________________________________________

II: Prestacin de Servicios: 8. Cuntos y Cules servicios prestan?___________________(Total)_____ 9. Cul es el ingreso promedio cobrado por servicios?_________________ 10. Cuntos fue los ingresos promedio totales durante el ltimo ciclo fiscal? _____________________________________________________________ 11. Con que periodicidad prestan sus servicios?_______________________ 12. Prestan sus servicios a empresas del sector minero?_________________ 13. Implementan algn sistema de control de calidad? S ___ No_____

Cul? _____________________________________________________________ 14. Cules son los principales problemas que enfrentan al prestar servicios temporales al sector privado? (Cite al menos tres en orden de mayor importancia a menor) a.______________________ b.______________________ c.______________________
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15.

Cuentan con el apoyo de alguna entidad gubernamental? S ____ nombre de la entidad?____________________________ No ____ 16. Cul es el costo de prestacin de servicios no profesionales? _____________________________________________________________ 17. Cmo dan a conocer su portafolio de servicios a sus clientes? _____________________________________________________________ III. Comercializacin

Cul es el

18. Cules son los meses de mayor demanda de servicios temporales no profesionales?_________________________________________________ 19. Qu servicios oferta actualmente?______________(Especifique)_______

20. _____% de prestacin de servicio en el mercado local _____% de prestacin de servicio en el mercado regional (otras empresas fuera del Municipio) 21. Presta de servicio a particulares independientes?_____________________ 22. Logran cubrir toda la demanda laboral solicitada? S ____ No ____

En caso de que no, qu porcentaje le queda sin cubrir _______% 23. La prestacin de servicio es monopolizada?. S ______ No ______ Cul________________________________________________________ 24. 25. Cul es el precio de por servicio prestado?_________________________ Han pensado en expandir a otros mercados?_______________________ 26. Slo para contratistas 26.a. Qu estndares de calidad exige? ______________________________

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26.b. En qu nivel de calidad clasifica los servicios contratados hasta la fecha?__________________________________________________________ 26.c. Cules son los principales problemas que enfrentan para contratar con empresas prestadoras de servicios? (Cite al menos tres en orden de mayor a menor importancia) a.______________________________________________ b.______________________________________________ c.______________________________________________ Qu informacin esperara usted le pueda proporcionar una investigacin de mercado? Especifique._______________________________________________ Comentarios relevantes del encuestador._________________________________

Entrevista realizada o revisada por ___________________________________ Fecha: __________________

DEFINICION DEL UNIVERSO Se prescribo que el universo para la presente investigacin lo integran las empresas que a la fecha han contratado servicios con el GRUPO DE APOYO MINERO GAM, las cooperativas de trabajo asociados y asociaciones de intermediacin laboral presentes en el mercado, las empresas del sector minero comprendido entre las minas Santa Cruz, CMU, Proyecto PLJ, Calenturitas, el Descanso y el Hatillo, adems de entidades gubernamentales tales como: Las Alcadas de Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Codazzi.

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MUESTRA Debido al estrecho tamao del universo designado, se acord que en su totalidad se tomara como muestra para la presente investigacin. Garantizando de este modo un margen de error muy bajo.

FUENTES SECUNDARIAS Internas y Externas

Estado Financieros Balance General Aos 2010 - 2012 Estado Financieros Estado de Resultados Aos 2010 - 2012 Informe e Indicadores Financieros Aos 2010 - 2012 Estado de Flujo de Fondos Aos 2010 - 2012 Anlisis Financiero Punto de Equilibrio PORTAFOLIO DE SERVICIOS Resea Histrica Soportes Documentales Cmara de comercio Soportes Documentales Registro nico Tributario - RUT Soportes Documentales Registro de Proveedores y Contratistas Otras empresas y CTA del sector Informe Oficina de Recursos Humano Personal vinculado a la empresa Internet INCONSISTENCIAS DETECTADAS

Dentro de las inconsistencias encontramos: 1. Existe un Paquete servicios muy limitados al sector minero, lo que hace que los potencias contratistas del rengln estatal recurran a otras empresas y/o cooperativas de Trabajo asociado para poder satisfacer sus demandas. 2. La prestacin de los servicios solo se realiza en jornadas diurnas y por modalidad contrato de obra. 3. El portafolio de servicios debe modificarse acorde a las expectativas de la empresa con su deseo de incursionar en el mercado de la contratacin estatal.
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4. Se aconseja que el GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda., disee un paquete promocional de sus servicios con el fin de poder obtener oportunidad de mostrar y generar experiencia. 5. Aunque se con el alquiler de las oficinas se reducen costos, es conveniente plantear la adquisicin de un local propio que muestre una imagen mas solida de grupo.. 6. El personal u trabajo. 7. Dado el hecho de los contratos con trminos de duracin muy cortos, no se recomienda el incremento en el nivel de endeudamiento a mediano o largo plazo. 8. que est vinculado se desmotiva a razn de su contrato por obra, es beneficioso revisar una forma de contratacin mas compensatoria para los mismos. 9. Capacitar al personal de manera frecuente, as garantizar que harn mejor s

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda. Tiempo Investido Item Descripcin de la Actividad Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 1 Observacin de la empresa sujeto de la Inv. 2 Entrevista a los encargados de la admn. de GAM Ltda. 3 verificacin de los resultados de las entrevistas 4 Anlisis de los costos presupuestados en la expansin del mercado 5 Bsqueda de los posibles nuevos clientes 6 Determinacin de los costos y gastos involucrados en servicios estatales 7 Anlisis de los actuales oferentes de servicios en el mercado estatal 8 Interpretacin de los aspectos involucrados en el estudio de mercado 9 Anlisis de los resultados y costos calculados 10 Seleccin de los servicios ofertados al sector estatal 11 Trascripcin de datos 12 Reporte final del Informe

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PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda.

Cant.

Descripcin Computadores para almacenamiento de datos Programa estadstico instalado en PC del estudio Arrendamiento del local Auxiliares encuestadores Supervisores de encuesta Gastos por traslado para encuesta Gastos paquete en papelera Honorarios del Analista de Mercado Servicios de refrigerios y restaurante Digitado de datos recolectados TOTALES

Vr Unitario

Vr. Total

1.150.000

2.300.000

2 1 3 1 1 1 1 1 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.000 500.000 600.000 850.000 125.000 100.000 950.000 250.000 600.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $

700.000 500.000 1.800.000 850.000 125.000 100.000 950.000 250.000 600.000 8.175.000

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO

INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO DE APOYO MINERO GAM Ltda.

Cant. 2

Descripcin Computadores para almacenamiento de datos Programa estadstico instalado en PC del estudio $

Vr Unitario 1.150.000 $

Vr. Total 2.300.000

350.000

700.000

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1 3 1 1 1 1 1 1

Arrendamiento del local Auxiliares encuestadores Supervisores de encuesta Gastos por traslado para encuesta Gastos paquete en papelera Honorarios del Analista de Mercado Servicios de refrigerios y restaurante Digitado de datos recolectados TOTALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $

500.000 600.000 850.000 125.000 100.000 950.000 250.000 600.000

$ $ $ $ $ $ $ $

500.000 1.800.000 850.000 125.000 100.000 950.000 250.000 600.000 8.175.000

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CONCLUSIONES

En el desarrollo de este proyecto, se puede comprender con mayor facilidad y aprovechamiento, cuales son los pasos bsicos para la preparacin y ejecucin de un plan de negocios y como se integran de manera sistemtica, proporcionando la aplicacin de los conceptos generales a un nivel especifico. La aplicacin de diversas estrategias de investigacin que dieron como resultado la observancia de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene una empresa en el entorno del mercado privado y el nuevo a incursionar el pblico, se pudo determinar la importancia posee el GRUPO DE APOYO MINERO en La Jagua de Ibirico y los dems municipios del corredor minero del departamento del CESAR.

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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

CASTELLANOS, Jos Ever (2011). Mdulo Investigacin de Mercados. UNAD

Direccin Electrnica Consulta http://www.informacion-empresas.co/Empresa_GRUPO-APOYO-MINERO-GAMLTDA.html.

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