CEDULA DE CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE N. Suc.: 011 Nombre de Suc: Fecha: 12-Jul-12 Nombre del cliente: Nom. del Gpo eco. Ejecutivo de Cuenta: Crdito < 900 mil UDIS Crdito >= 900 mil udis Crdito Relacionado Autorizaciones Existe Falta Fecha compromiso de entrega Observaciones Solicitud de Crdito o Carta promocin de BB. XX EL IMPORTE N/C DE FECHA 15 DE MARZO 2011 Resoluciones de Crdito Vigentes XX DE FECHA 16 DE MARZO DE 2011 Estudios de Crdito XX DE FECHA 16 DE MARZO DE 2011 Cdulas de Calificacin de CNBV (Ultimos cuatro trimestres) N/A PARAMETRIZADO Formato de Confirmacin de origen de los recursos que conforman la garanta liquida N/A I n f o r m e s Reporte de visitas al negocio XX 13 DE JULIO DE 2012 Reporte de Informacin Comercial (Mnimo 2) XX DENTRO DE BC Reporte de Referencias Bancarias (Mnimo 3) XX DENTRO DE BC Reporte del Bur de Crdito y copia de la autorizacin para consulta del BC. XX DE FECHA 13 JUL 12. SATISFACTORIO. Verificacin de Sociedad XX XX DE FECHA 10-ABR-12. LIBRE DE GRAVAMEN, FALTAN TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LAS DEMS ESCRITURAS Verif. de Propiedades reportados en Estado Financiero XX 10-ABR-12. 1 PROPIEDAD GRAVADA CON BB Identificacin e integracin del grupo econmico al que pertenece. XX CONDICION PRECEDENTE Documentacin Legal a) Referente a la empresa y/o persona fsica acreditada Copia del alta de Registro Federal de Contribuyentes y Cdula Fiscal XX RFC: ABI-100302-M84. INICI DE OPERACIONES 02-MAR-10 Acta de Matrimonio N/A Acta de Nacimiento N/A Comprobante de Domicilio XX CFE MARZO 2012 Acta Constitutiva con datos de Registro debidamente inscritas en el RPC y dictamen. XX EP 11,179 Y DICTAMEN. 02-MAR-10. ACTA CONSTITUTIVA. Escrituras de reformas y dictamen N/A Modificacion al objeto social y dictamen N/A Ultimo aumento al Capital Social XX EP 11,179 Y DICTAMEN. CAPITAL SOCIAL POR $59,489 M.N. Cambio de Denominacion y dictamen N/A Fusiones o Escisiones y dictamen XX EP 11,179 Y DICTAMEN. DE FECHA 03-DIC- 09 SE AUTORIZA LA ESCICION DE INDUSTRIAS ALCOSA SA DE CV RESULTANDO LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA ALCOSA BIOTEC, S.A DE C.V. Escritura de Poderes del Representante de la empresa y dictamen. XX EP 11,179 Y DICTAMEN. RAMON GUTIERREZ QUINTANILLA (APODERADO GENERAL) Y FRANCISCO NUEZ URQUIZA (DIRECTOR GENERAL), AMBOS CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TTULOS DE CRDITO. -Apoderados : JUAN RAMN GUILLERMO GUTIERREZ QUINTANILLA XX IFE FOLIO 82623773** FRANCISCO NUEZ URQUIZA Identificacion de Apoderados Copia de Contratos de crdito con otros bancos o terceros o XX FALTA RELACIN DE DEUDA FIRMADA POR EL CLIENTE. AGUASCALIENTES AUTOMOTORES SA DE CV Y PERSONAS RELACIONADAS (5). DESCRIPCION EN NOTA EJECUTIVA. carta firmada por el representante legal de la empresa describiendo gravamenes y limitaciones Copia del original de los Contratos firmados con Banco del Bajo, con sello de XX ACCC/CCI/GH POR $1,000 USD su inscripcin en el RPC y/o Propiedad. XX Vo.Bo. Del rea de jurdico sobre los contratos firmados. XX ACCC/CCI/GH POR $1,000 USD Copia de pagars y/o resguardo de caja. N/A NO REPORTA RIESGOS A LA FECHA. b) Referente a las Garantas ofrecidas Copia de facturas y/o relacin de bienes muebles N/A Copia de Escrituras de los bienes inmuebles otorgados en Garanta XX E.P. 11,179 DE FECHA 02-03-2010 Y DICTAMEN DE FECHA 04-02-2011, EN Certificados de Libertad de gravamen de los bienes otorgados en Gta y de sociedad. XX FALTA EN QUANTUM XX 4 GRAVAMENES CON BB (3 IND. ALC. $600 $1,000 USD MODI. / 1 ALC. BITEC) DE FECHA 23-JUN-11. Reporte de Inspeccin Fsica de las Gtas con las respectivas firmas. XX CUMPLIR TAREAS DE SEGUIMIENTO Avalos de lo bienes otorgados en Garanta XX 26 DE MAYO DE 2008. $16,398 MN* Cotizacin de equipo a adquirir N/A Informacin Financiera Balance con antigedad no mayor a tres meses XX EEFF DIRECTOS AL 31 DE MARZO DE 2012 Estado de Prdidas y Ganancias XX EEFF DIRECTOS AL 31 DE MARZO DE 2012 Relaciones Analticas XX A MARZO DE 2012 Relacin de inmuebles reportados en EF con datos de inscripcin XX FALTA RELACION A MARZO 2012 Balances correspondientes a los 3 aos inmediatos anteriores XX EEFF DICTAMINADOS 2010 Y 2011. Estados Resultados relativos a los Balances anteriores XX EEFF DICTAMINADOS 2010 Y 2011. Declaracin anual de impuestos de los 2 ltimos ejercicios internos. NA Flujo de Efectivo en caso de crdito >=900mil udis XX PROYECTADO 2012 Balances Proyectados por lo menos hasta por un periodo igual NA al plazo del crdito (Largo Plazo) NA Estado de Prdidas y Ganancias proyectados (Largo Plazo) NA Bases de proyeccin XX Evaluacin tcnica (Agropecuario, inmobiliario, etc) XX FALTA EV. TEC. POR $1,250 USD. FALTA EN QUANTUM LA EV. ANTERIOR POR $1,000 USD EV. TECNICA POR $1,250 USD Informacin a recabar del Avalista Nombre de Avales: 1. NORG DE MXICO, S.A DE C.V. y/o Deudores Solidarios Existe Falta Fecha compromiso de entrega Observaciones Balance y Edo. de Resultados con antigedad no mayor a 3 meses XX REVISAR NORG EEFF DIRECTOS A MARZO 2012 Relacin de inmuebles reportados en EF con datos de inscripcin N/A NO REPORTAN INMUEBLES A AL FECHA. Certificado y/o verificacin de gravamen de los bienes otorgados en Gta a favor de BB inscritos en el RPP y/o C. INICI OPERACIONES EN MARZO 2010 XX IFE FOLIO 77095416 ** EN EXPEDIENTE DE INDUSTRIAS ALCOSA SA DE CV 2. INDUSTRIAS ALCOSA, S.A DE C.V. CELAYA ALCOSA BIOTEC, S.A DE C.V. N/A ING. JUAN DAVID ESTRADA SESENTO Nota: 1.- Utilizar una "X" en el espacio de "existe o "falta" 2.- En caso de no aplicar el concepto, utilizar NA XX Pgina 1 de 3 Control de Documentacion BANCO DEL BAJIO S.A. CEDULA DE CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE Balances y Estado de Resultados correspondiente a los 3 aos anteriores. XX EEFF DICTAMINADOS 2009, 2010 Y 2011. Relacin de Bienes con antigedad no mayor a tres meses (PERFIS) N/A Relacin de Ingresos y Egresos con cierre a la misma fecha N/A que la relacin patrimonial (PERFIS) O Declaracin de Impuestos . N/A Copia del alta de Registro Federal de Contribuyentes y Cdula Fiscal XX FALTAN EN QUANTUM (1) 1) RFC: NME 040323 UP8** / 2) RFC: IAL- 810729-976** Acta Constitutiva con datos de Registro con dictamen XX 1) EP. 9,947 Y DICTAMEN. ACTA CONSTITUTIVA** 2) 13,406 Y DICTAMEN. CONSTITUCION DE "ALFALFAS CONCENTRADAS, S.A" Escrituras de reformas con dictamen XX 1) 11,837 (23-DIC-11) MODIFICACION Y REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. 2) EP 34,541 NUEVO CONSEJO DE ADMON. PRESIDENTE: RAMON GTZ. QUINTANILLA. 2) EP. 3,384 Y DICTAMEN. SE DENOMINA INDUSTRIAS ALCOSA S.A. EP 3,844 CAMBIA A S.A DE C.V. Modificacin al objeto social con dictamen XX 1) EP 31,505 Y DICTAMEN. MODIF. A LA DURACIN DE LA SOC. 100 AOS. 2) EP. 11,115 CAMBIO DE DOMICILIO DEL D.F. A CELAYA, GTO. Ultimo aumento al Capital Social con dictamen XX 2) ACTA 643 MAR 01. NO ESTA INSCRITA. TENEMOS DICTAMEN. / FALTA EP DONDE SE TRASPASEN LAS ACCIONES A NORG DE MEXICO 1) EP 11,999, FALTA DICTAMEN, SE AUTORIZA AUMENTAR EL CAPITAL POR $80,000 2) ACTA NO PROTOCOLIZADA, FALTA EP PARA QUEDAR EN $72,206 M.N. (REVISAR CON LA VERIF. DE SOC. DE CELAYA) ($50,000 MN) Escritura donde conste que puede avalar con dictamen XX XX 1) EP. 9,947 Y DICTAMEN. ACTA CONSTITUTIVA** (DEBEN FIRMAR TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO) 2) E.P. 34,541 Y DICTAMEN Fusiones o Escisiones con dictamen XX 2) EP 11,179 Y DICTAMEN. DE FECHA 03- DIC-09 SE AUTORIZA LA ESCICION DE INDUSTRIAS ALCOSA SA DE CV RESULTANDO LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA ALCOSA BIOTEC, S.A DE C.V. Escritura de Poderes del Representante de la empresa con dictamen XX 1) EP 140,680 Y DICTAMEN. SE NOMBRA COMO ADMINISTRADO UNICO AL SR. FRANCISCO NUEZ URQUIZA. 2) EP 34,541 (NOV 09) NUEVO CONSEJO DE ADMON. PRESIDENTE: RAMON GUTIERREZ QUINTANILLA -Apoderados : 1) FRANCISO NUEZ URQUIZA 2) JUAN RAMON GUILLERMO GUTIERREZ QUINTANILLA Identificaciones1) FRANCISO NUEZ URQUIZA XX XX FALTA EN QUANTUM. IFE FOLIO 77095416 2) JUAN RAMON GUILLERMO GUTIERREZ QUINTANILLA XX XX ACTUALIZAR (03) IFE FOLIO 82623773* Referencias Bancarias y Comerciales (minimo tres) XX DENTRO DE BC Reporte del Bur de Crdito y copia de la autorizacin para consulta del BC. XX 1 Y 2) 13 JUL 12. AMBOS SIN RIESGOS. INDUSTRIAS ALCOSA REPORTA CLAVE DE PREVENCION. Verificacin de la Sociedad XX 2) FALTA VERIFICACION DE CELAYA. 1) 18-ABR-12. LIBRE. 2) 24-ABR-12 (MEXICO) GRAVADA Y EMBARGADA (1998).; (CELAYA) LIBRE DE GRAVAMEN AL 07-08-2012 Verificacin de propiedades N/A NO REPORTAN INMUEBLES Acta de matrimonio N/A S e g u r o s Plizas de Seguros debidamente endosadas a favor de BB, del mueble o inmueble XX INCOMPLETA LA MANDARON A PARTIR DE LA PAGINA 8 que constituya la garanta y que el importe de la pliza cubra el saldo vigente del banco. Copia del comprobante de pago de la pliza de seguro. XX BBVA DE FECHA 19-07-2012 Administracion de la cartera Informes de seguimiento de las condiciones contractuales y Gta. XX Reporte de seguimiento de adeudos vencidos. N/A Informes de cartera en cobraza judicial y extrajudicial N/A Pliza contable donde acredite de liquidacin de adeudos (daciones, adjudicaciones y quitas). N/A Acreditamiento de agotacin de instacias para recuperar un crdito N/A Pliza de las aplicaciones de crditos castigados N/A Informes del comportamiento crediticio del cliente XX Reporte de Inspeccin, Comprobacin de Inversin. XX CUMPLIR CON TAREAS DE SEGUIMIENTO ELABORO Vo. Bo. Nombre y firma del Analista de Crdito Nombre y firma del Ejecutivo de Cuenta Revis Nombre y firma del Gerente de Crdito Regional Elementos a Elaborar por el Ejecutivo de Cuenta Para Entregar a la Gerencia de Crdito. Existe Falta Fecha compromiso de entrega Observaciones Resumen de Trminos y Condiciones XX Anlisis Cualitativo XX SIN FECHA Descripcin del Proyecto NA Plan Cuenta NA Reportes de Rentabilidad, Reciprocidad y Cuadro de Negocios XX FICHA GRUPO ALCOSA CP. M. ANTONIETA CASTILLO GONZALEZ LAF. CARLOS J. DE LA CERDA ING. JUAN DAVID ESTRADA SESENTO Pgina 2 de 3 LA PIGMENTADA ASIATICA SA DE CV ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACION DE PARTICIPACION MINORITARIA FECHA 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Mar-12 0-J an-00 49 PARTICIPACION MIN. AL INICIO 0 0 0 0 50 AUMENTO EN EFECTIVO 51 ACTUALIZACION PART. MIN. 0 0 0 0 52 TOTAL ADICIONES 0 0 0 0 53 DISMINUCION EN EFECTIVO 54 PARTICIP. MIN. AL FINAL 0 0 0 0 0 CONCILIACION DE INVERSION EN SUBSIDIARIAS/ASOCIADAS 55 INVERSION AL INICIO 0 0 0 0 56 REVALUACION DEL EJ ERCICIO 0 0 0 0 57 SUBTOTAL 0 0 0 0 58 INVERSION AL FINAL 0 0 0 0 0 59 (+) VENTA DE SUBS./ ASOC. 0 60 INVERSION EN EFECTIVO 61 SUBTOTAL 0 0 0 0 CONCILIACION POR ACTUALIZACION EN RESULTADOS 62 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 0 0 0 0 63 (+) REV. O ACT. DEL CAPITAL 0 0 0 0 64 (+) ACTUALIZACION PART. MIN. 0 0 0 0 65 (-) REVALUACION ACTIVO FIJ O 3,803 (212) 38,765 (42,356) 66 (-) REVALUACION DE INV. SUBS / ASOC 0 0 0 0 67 (-) ACTUALIZACION DE INVENTARIO 0 0 0 0 68 TOTAL 3,803 (212) 38,765 (42,356) CARGOS NO MONETARIOS 69 DIF DEP EDO RESULT Y VAR DE ACUM (33,463) 0 (328) 36,169 70 RESULTADO CAMBIARIO (UTIL.) 184 (19,374) 0 0 71 ACTUALIZACION RESULTADOS 3,803 (212) 38,765 (42,356) 72 (984) 73 AUMENTO EN ESTIM. INCOBRABLES 0 0 492 0 74 TOTAL (29,476) (19,586) 37,945 (6,187) DESGLOSE DE PERDIDA CAMBIARIA FECHA 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Mar-12 0-J an-00 75 CAMBIO EN DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO 76 CAMBIO EN DEUDA BANCARIA A CORTO PLAZO 77 CAMBIO EN PROVEEDORES 78 CAMBIO.- PASIVOS DE PARTES RELACIONADAS A LA ACREDITADA/CXP A FILIALES POR PRESTAMOS 79 COMPROBACION 184 0 0 0 80 CAMBIO EN CLIENTES 81 82 CAMBIO EN INVENTARIO 83 COMPROBACION 0 (19,374) 0 0