CRM2011 Eses Ins 05 PDF

Captulo 5: Instalacin e implementacin de E-mail Router
5-1
CAPTULO 5: INSTALACIN E IMPLEMENTACIN
DE E-MAIL ROUTER
Objetivos
Los objetivos son:
Examinar el rol de Microsoft Dynamics
CRM E-mail Router en una

implementacin de Microsoft Dynamics CRM.
Descubrir cmo procesa Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
los mensajes de correo electrnico entrante y saliente.
Instalar Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.
Revisar las opciones de configuracin de E-mail Router.
Examinar la creacin de buzones de enrutamiento.
Revisar el propsito de la implementacin de reglas de enrutamiento.
Examinar la necesidad de aprobar las direcciones de correo
electrnico.
Revisar las opciones para instalar E-mail Router en varios equipos.
Revisar las sugerencias para solucionar problemas.
Introduccin
Microsoft Dynamics CRM no incluye ningn sistema de correo electrnico. En
su lugar, se integra con otros sistemas de correo electrnico mediante Microsoft
Dynamics E-mail Router o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office
Outlook.
El proceso de planificacin de Microsoft Dynamics CRM de una organizacin
debe incluir el desarrollo de una estrategia de integracin de correo electrnico.
En este curso se analiza el rol de E-mail Router y se incluyen los temas
siguientes:
Descripcin del rol de E-mail Router
Instalacin y configuracin de E-mail Router

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.

Instalacin e implementacin de Microsoft Dynamics
CRM 2011

5-2
Descripcin de E-mail Router
Para usar las caractersticas de enrutamiento y seguimiento de correo electrnico
de Microsoft Dynamics CRM, debe usar una o las dos opciones siguientes para
integrar su sistema de correo electrnico con su implementacin de Microsoft
Dynamics CRM:
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Proporciona
enrutamiento de correo electrnico administrado de manera
centralizada para los usuarios y las colas. Con este mtodo, el correo
electrnico se redirige a Microsoft Dynamics CRM incluso si ningn
usuario ha iniciado sesin.
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.
Proporciona capacidades de enrutamiento de correo electrnico por
usuario. No se necesita E-mail Router. El enrutamiento de correo
electrnico por usuario solo se produce si el usuario que inicia sesin
est ejecutando Office Outlook. De lo contrario, los mensajes de
correo electrnico no se procesan y no aparecen en Microsoft
Dynamics CRM.
Planeamiento de la integracin del correo electrnico
Es importante evaluar la configuracin ms adecuada para una organizacin a
partir de su infraestructura de correo electrnico.
Entre las opciones de configuracin se incluyen las siguientes:
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router con buzn de enrutamiento
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
Cada opcin tiene sus ventajas e inconvenientes, en funcin de la
implementacin. En cualquier implementacin, se puede usar una combinacin
de las opciones. Por ejemplo, se pueden configurar algunos usuarios para que
usen Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y otros para que
usen E-mail Router.
E-mail Router proporciona una solucin de administracin centralizada y es la
mejor opcin para grandes implementaciones. Debe usar E-mail Router para
procesar el correo electrnico entrante de las colas con correo electrnico
habilitado.



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El uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede ser una opcin mejor
para las organizaciones ms pequeas que no cuenten con personal especializado
en tecnologas de la informacin (TI) a tiempo completo o para organizaciones
que usen Microsoft Dynamics CRM Online porque no necesitan instalar y
configurar E-mail Router. Sin embargo, esta opcin tiene dos inconvenientes:
El usuario debe estar ejecutando Office Outlook para que se realice
el seguimiento de los mensajes de correo electrnico
automticamente en Microsoft Dynamics CRM.
Esta opcin no se puede usar para las colas.
Componentes de E-mail Router
E-mail Router cuenta con los siguientes componentes:
Servicio E-mail Router. E-mail Router se ejecuta como servicio de
Windows.
Administrador de configuracin de E-mail Router. El
Administrador de configuracin se usa para configurar E-mail
Router.
Asistente para implementacin de reglas. El asistente se usa para
implementar reglas de enrutamiento para usuarios de Microsoft
Exchange configurados para usar un buzn de enrutamiento.
Sistemas de correo electrnico compatibles
E-mail Router puede trabajar con los siguientes sistemas de correo electrnico:
Microsoft Exchange Server 2003
Microsoft Exchange Online
Servidores de Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
(solo para correo electrnico saliente)
Servidores compatibles con el Protocolo de oficina de correos 3
(POP3) (solo para correo electrnico entrante)
NOTA: si su organizacin usa un sistema de correo electrnico que no es
compatible con Microsoft Dynamics CRM, puede crear su propio complemento
de correo electrnico.



CRM 2011

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Requisitos de software
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router est disponible en versiones de 32 y 64
bits.
La versin de 64 bits se puede instalar en cualquier equipo que ejecute uno de los
siguientes sistemas operativos y tenga acceso de red a Microsoft Dynamics CRM
Server y al servidor de correo electrnico:
Ediciones de 64 bits de Microsoft Windows 7
Solo ediciones de 64 bits de Microsoft Windows Server 2008 o una
versin posterior
La versin de 32 bits se puede instalar en cualquier equipo que ejecute:
Ediciones de 32 bits de Microsoft Windows 7
Los siguientes sistemas operativos no son compatibles:
Ediciones de 32 bits de Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Vista
Ediciones de Windows XP
El Asistente para implementacin de reglas requiere bibliotecas de tiempo de
ejecucin de cliente de Microsoft Exchange Server Messaging API (MAPI) (se
pueden descargar desde http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198514)
Seguimiento automtico del correo electrnico
E-mail Router (y Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook) se
pueden configurar para crear automticamente actividades de correo electrnico
en Microsoft Dynamics CRM en respuesta a mensajes de correo electrnico
entrantes. Esto se conoce como seguimiento de mensajes de correo electrnico.
Una vez registrado un mensaje de correo electrnico en Microsoft Dynamics
CRM, aparecer en el historial de los registros correspondientes. Si el mensaje de
correo electrnico se elimina del buzn de entrada del usuario, la actividad de
correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM no se elimina.
Los usuarios pueden elegir los mensajes de correo electrnico entrantes que se
seguirn automticamente seleccionando la opcin Seguimiento en la pestaa
Correo electrnico del cuadro de dilogo Definir opciones personales de la
aplicacin cliente de Microsoft Dynamics CRM. Las opciones de seguimiento
son las siguientes:
Todos los mensajes de correo electrnico. Se crearn actividades
de correo electrnico para todos los mensajes de correo electrnico
que reciba el usuario.



5-5
Mensajes de correo electrnico en respuesta a correo electrnico
de CRM. Se crearn actividades de correo electrnico para los
mensajes de correo electrnico que son respuestas a un mensaje de
correo electrnico que ya est registrado. Esta opcin usa la
correlacin de correo electrnico (que se describe a continuacin)
para relacionar mensajes de correo electrnico con actividades.
Mensajes de correo electrnico de Clientes potenciales,
Contactos y Cuentas de CRM. Se crearn actividades de correo
electrnico para mensajes de correo electrnico cuyo remitente
coincida con un registro de cliente potencial, contacto o cuenta en
Microsoft Dynamics CRM.
Mensajes de correo electrnico de registros de Microsoft
Dynamics CRM habilitados para enviar por correo electrnico.
Se crearn actividades de correo electrnico para mensajes de correo
electrnico cuyo remitente coincida con algn tipo de registro
(incluidos los personalizados) de Microsoft Dynamics CRM.
De forma predeterminada, la opcin Mensajes de correo electrnico en
respuesta a correo electrnico de CRM est seleccionada. Los administradores
del sistema pueden desactivar todo el seguimiento de mensajes de un
determinado usuario estableciendo en Ninguno el valor de Tipo de acceso de
correo electrnico - Entrante en la pestaa General del formulario Usuario.
Correlacin de correo electrnico: correspondencia
inteligente
La correspondencia inteligente es una caracterstica que correlaciona los
mensajes de correo electrnico entrantes con un registro de Microsoft Dynamics
CRM. La correspondencia inteligente depende completamente de la existencia de
similitudes entre mensajes de correo electrnico. El asunto y los destinatarios
(de, para, cc y cco) son los dos componentes importantes que se consideran al
comprobar si existe correlacin de registros entre el correo electrnico y los
registros de Microsoft Dynamics CRM.
De forma predeterminada, la correspondencia inteligente est desactivada para
las instalaciones nuevas de Microsoft Dynamics CRM 2011. Se puede habilitar
desde el rea Configuracin del sistema de la aplicacin Microsoft Dynamics
CRM.



CRM 2011

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Cuando E-mail Router procesa un mensaje de correo electrnico entrante, el
sistema extrae la informacin asociada al asunto del mensaje de correo
electrnico, la direccin del remitente y las direcciones de los destinatarios que
vinculan la actividad de correo electrnico con otros registros de Microsoft
Dynamics CRM. Este proceso de correlacin, tambin denominado
correspondencia inteligente, usa los siguientes criterios para establecer
correspondencias entre la informacin del mensaje recibido y las actividades de
correo electrnico:
Correspondencia de asunto: se omiten los prefijos, como RE: o Re:
y las maysculas o minsculas. Por ejemplo, los asuntos de mensajes
de correo electrnico Re: hola y Hola se consideraran una
correspondencia.
Correspondencia de remitente y destinatario: el sistema calcula el
nmero exacto de direcciones de remitentes y destinatarios en
comn.
Cuando el proceso de correspondencia finaliza, el sistema selecciona el
propietario y el objeto del mensaje de correo electrnico entrante.
Correlacin de correo electrnico: token de seguimiento
La caracterstica de token (smbolo) de seguimiento se usa para mejorar la
correspondencia entre los mensajes de correo electrnico entrantes y los registros
correspondientes de Microsoft Dynamics CRM.
Un token de seguimiento es una cadena alfanumrica que genera Microsoft
Dynamics CRM que se adjunta al final de una lnea de asunto de correo
electrnico. Sirve para establecer la correspondencia entre las actividades y los
mensajes de correo electrnico.
Puede activar o desactivar los smbolos (tokens) de seguimiento y configurarlos
de forma que sean nicos para una organizacin especfica de Microsoft
Dynamics CRM. Esto significa que una empresa con una implementacin que
incluya varias organizaciones de Microsoft Dynamics CRM puede configurar
smbolos (tokens) de seguimiento nicos para cada implementacin. Para
configurar los smbolos (tokens) de seguimiento, siga los pasos que se describen
a continuacin:
1. En el panel de navegacin, haga clic en Configuracin, Sistema,
Administracin y Configuracin del sistema.
2. Haga clic en la pestaa Correo electrnico.
Los smbolos (tokens) de seguimiento agregan un componente adicional de
correlacin para la correspondencia inteligente. Cuando Microsoft Dynamics
CRM genera una actividad de correo electrnico saliente, la respuesta de correo
electrnico resultante que llegue al sistema Microsoft Dynamics CRM se
correlacionar con la actividad de origen.



5-7
Buzn de enrutamiento y buzn individual
Para los mensajes de correo electrnico entrantes, puede configurar E-mail
Router para que supervise:
Un buzn de enrutamiento.
Cada buzn de usuario o cola por separado.
Al configurar E-mail Router para que use un buzn de enrutamiento, se
proporciona a Microsoft Dynamics CRM un buzn central que supervisar, en
lugar de supervisar el buzn de cada usuario que necesite capacidades de correo
electrnico de Microsoft Dynamics CRM.
Si su organizacin tiene un gran nmero de buzones de correo, se recomienda un
buzn de enrutamiento para reducir el esfuerzo de procesamiento que necesita E-
mail Router. Tambin puede reducir el esfuerzo administrativo, ya que la
supervisin de muchos buzones puede requerir el mantenimiento de credenciales
de acceso en muchos perfiles de configuracin entrante.
Puede configurar usuarios y colas de distintas formas dentro de la misma
implementacin de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, puede configurar
algunos buzones de usuario o cola para que se supervisen directamente en un
servidor de correo electrnico y configurar otros para que usen un buzn de
enrutamiento en un servidor de correo electrnico diferente.
Buzn de enrutamiento: reglas de enrutamiento
Para usar un buzn de enrutamiento, antes debe configurar una regla de
enrutamiento para cada buzn de usuario. La regla de enrutamiento debe reenviar
todos los mensajes de correo electrnico entrantes como datos adjuntos al buzn
de enrutamiento.
Al implementar Microsoft Exchange Server, puede usar el Asistente para
implementacin de reglas (que se instala con E-mail Router) para implementar
las reglas de enrutamiento. Esto puede reducir significativamente la
administracin y mantenimiento porque el Asistente para implementacin de
reglas puede implementar la regla de enrutamiento para varios usuarios de
Microsoft Dynamics CRM al mismo tiempo.
Para usar un buzn de enrutamiento con una implementacin de Microsoft
Dynamics CRM que interaccione con un sistema de correo electrnico
compatible con POP3, el sistema de correo electrnico debe poder reenviar
mensajes de correo electrnico como datos adjuntos. El Asistente para
implementacin de reglas no se puede usar con servidores de correo electrnico
compatibles con POP3 y Exchange Online. En su lugar, debe crear las reglas
manualmente.



CRM 2011

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Supervisin del buzn de enrutamiento
Cuando se usa la supervisin del buzn de enrutamiento, los mensajes entrantes
se procesan en la secuencia siguiente:
1. Un buzn de usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM recibe un
mensaje en Exchange Server o el servidor POP3.
2. Una regla del buzn enva una copia del mensaje (en forma de datos
adjuntos) al buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM.
3. E-mail Router sondea peridicamente buzn de enrutamiento,
recupera los mensajes de correo electrnico entrantes y los enva al
equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.
4. Microsoft Dynamics CRM Server decide si se crea una actividad de
correo electrnico basada en la configuracin de seguimiento
automtico de un usuario o cola y usa la correlacin para decidir los
registros a los que se vincula el mensaje de correo electrnico.
Los mensajes de correo electrnico que procesa E-mail Router se eliminan del
buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM. Puede configurar E-mail
Router para que no elimine los mensajes del buzn de enrutamiento, en cuyo
caso debe administrar el tamao del buzn de enrutamiento.
Supervisin de buzones individuales
Al configurar E-mail Router para que supervise buzones individuales, los
mensajes entrantes se procesan en la secuencia siguiente:
1. Un buzn de usuario o cola de Microsoft Dynamics CRM recibe un
mensaje en Exchange Server o el servidor POP3.
2. E-mail Router sondea peridicamente los buzones de todos los
usuarios configurados para la supervisin de buzones individuales,
recupera los mensajes de correo electrnico entrantes y los enva al
equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server.
3. Microsoft Dynamics CRM Server decide si se crea una actividad de
correo electrnico basada en la configuracin de seguimiento
automtico de un usuario o cola y usa la correlacin para decidir los
registros a los que se vincula el mensaje de correo electrnico.
Los mensajes de correo electrnico que procesa E-mail Router mediante la
supervisin de buzones individuales no se eliminan del buzn de usuario o cola.
Opciones de mensajes de correo electrnico entrantes
La opcin de mensaje de correo electrnico entrante es una configuracin de
usuario que especifica los mensajes de correo que se siguen automticamente.
Esta opcin no afecta a los mensajes de correo electrnico entrantes que se
siguen en Office Outlook.



5-9
La opcin de mensaje de correo electrnico entrante se define en un registro de
usuario y de cola en la Configuracin de acceso de correo electrnico. Las
opciones son:
Ninguno. Use esta opcin para los usuarios o las colas que no
realizarn el seguimiento de mensajes de correo electrnico entrantes
automticamente.
Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook. Especifica que
procesar los mensajes de correo electrnico entrantes Microsoft
Dynamics CRM para Outlook Office, en lugar de E-mail Router.
Esta opcin no est disponible para las colas.
Buzn de enrutamiento. Todos los mensajes de correo electrnico
entrantes se envan a un buzn de enrutamiento para que los procese
E-mail Router.
E-mail Router. E-mail Router supervisa directamente los buzones
de usuario o de cola.
A menos que tenga un pequeo nmero de usuarios, la opcin recomendada es
Buzn de enrutamiento.
Opciones de mensajes de correo electrnico salientes
La opcin de mensaje de correo electrnico saliente es una configuracin de
usuario que especifica cmo se envan los mensajes de correo electrnico que se
generan en la aplicacin Microsoft Dynamics CRM. Esta opcin no afecta a los
mensajes de correo electrnico que se envan mediante la funcionalidad de Office
Outlook estndar y cuyo seguimiento se realiza manualmente.
La opcin de mensaje de correo electrnico saliente se define en un registro de
usuario y de cola en la Configuracin de acceso de correo electrnico. Las
opciones son:
Ninguno: use esta opcin para usuarios o colas que no usan
Microsoft Dynamics CRM para enviar mensajes de correo
electrnico.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook: especifica que se usar
Microsoft Dynamics CRM para Office Outlook para enviar los
mensajes de correo electrnico que genere Microsoft Dynamics
CRM. Esta opcin solo est disponible para los usuarios y requiere
que el usuario tenga Office Outlook instalado con Microsoft
Dynamics CRM para Outlook. Solo se enviarn mensajes de correo
electrnico cuando se est ejecutando Office Outlook.
E-mail Router: E-mail Router entregar los mensajes de correo
electrnico.
A menos que tenga un nmero reducido de usuarios, la opcin recomendada es
E-mail Router.



CRM 2011

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Instalacin de E-Mail Router y el Asistente para
implementacin de reglas
En este tema se describen los pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM 2011
E-mail Router.
Puede actualizar Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router a Microsoft
Dynamics CRM 2011 E-mail Router sin necesidad de desinstalar. Para obtener
ms informacin, consulte el curso de actualizacin a Microsoft Dynamics CRM
2011.
Procedimiento para iniciar la instalacin:
1. Inicie sesin en el equipo como usuario de dominio con privilegios
de administrador local.
2. En la carpeta donde se encuentran los archivos de Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router, desplcese hasta emailrouter\amd64
o emailrouter\i386, segn el equipo y, a continuacin, haga doble
clic en setupemailrouter.exe.
Paso 1: pgina de configuracin
En la pgina Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM, es
recomendable hacer clic en Obtener actualizaciones para Microsoft Dynamics
CRM (recomendado) para asegurarse de que el Programa de instalacin dispone
de los archivos de instalacin ms recientes. Haga clic en Siguiente.
Paso 2: contrato de licencia
En la pgina Contrato de licencia, revise la informacin y, en caso de aceptar el
contrato de licencia, haga clic en Acepto el contrato de licencia y en Acepto.
Paso 3: instalacin de los componentes necesarios
Si faltan componentes necesarios, se abre la pgina Instalar componentes
necesarios. Si no aparece, se instalarn todos los componentes necesarios y
podr omitir el paso siguiente del procedimiento de instalacin.
Si se enumeran los componentes necesarios, puede instalarlos ahora. Haga clic en
Instalar. Despus de instalar los componentes, la columna de estado cambia de
No instalado a Instalado. Haga clic en Siguiente para continuar.
Debe instalar los componentes necesarios para poder instalar E-mail Router.
Puede salir del programa de instalacin e instalar los componentes manualmente
o bien seleccionar Instalar.
La opcin Siguiente est deshabilitada hasta que el programa de instalacin
detecta que todos los componentes necesarios estn instalados.



5-11
El programa de instalacin podra requerir conexin a Internet si no se
encuentran los archivos de instalacin de los componentes necesarios.
Aunque la instalacin de determinados componentes requiere un reinicio del
equipo, el equipo no se reinicia automticamente. El programa de instalacin
instala los componentes necesarios y espera sus instrucciones. En este punto,
abandone el proceso de instalacin, reinicie el equipo y contine con la
instalacin de E-mail Router. Para ello, vuelva a ejecutar SetupEmailRouter.exe.
Paso 4: seleccin de componentes de Router
En la pgina Seleccionar componentes de Router, seleccione una o las dos
opciones siguientes y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
Servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Esta opcin
instala el servicio E-mail Router y el Administrador de configuracin
de E-mail Router.
Asistente para implementacin de reglas. Esta opcin instala el
Asistente para implementacin de reglas. Tambin puede instalar
este asistente en cualquier equipo del dominio de Active Directory
de Exchange Server.
NOTA: en la pgina Seleccionar componentes de Router, si desactiva la opcin
de un componente que ya est instalado, se desinstalar.
Paso 5: seleccin de la ubicacin de instalacin
En la pgina Seleccionar ubicacin de instalacin, acepte el directorio de
instalacin de archivos predeterminado o use la opcin Examinar para indicar
otra ubicacin y haga clic en Siguiente.
Paso 6: comprobaciones del sistema
Aparece la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina es un resumen de
requisitos para la correcta instalacin de E-mail Router.
Es necesario corregir las pruebas con errores para poder continuar con la
instalacin. Use las opciones Detalles y Ayuda para obtener ms informacin
sobre las pruebas con errores y las advertencias.
Si existe un problema cuya solucin requiere tiempo, cancele el programa de
instalacin, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de instalacin.
Si no aparecen errores, pero hay advertencias, puede continuar con la instalacin.
Para ello, haga clic en Siguiente.



CRM 2011

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La opcin Siguiente aparecer deshabilitada hasta que se resuelvan todos los
errores.
NOTA: una razn comn para un error en una prueba es que no estn instaladas
las bibliotecas de tiempo de ejecucin del cliente de Microsoft Exchange Server
Messaging API (MAPI).
Paso 7: preparado para instalar
Revise la pgina Preparado para instalar.
Use el botn Atrs para modificar la configuracin. Cuando est preparado para
continuar, haga clic en Instalar.
Aparecer la pgina Instalando el enrutador con el progreso de la instalacin.
Al completar la instalacin correctamente, aparece la pgina La instalacin de
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router finaliz correctamente.
Haga clic en Finalizar para completar la instalacin.
Si el programa de instalacin no se complet correctamente, haga clic en Ver el
archivo de registro para revisar los errores.



5-13
Prctica 5.1: Instalacin de E-mail Router
Adventure Works Cycles ha completado una evaluacin de sus requisitos de
correo electrnico para Microsoft Dynamics CRM. Dado que Adventure Works
Cycles dispondr de colas con correo electrnico habilitado, ha decidido usar
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Como asesor tcnico, le han asignado
la tarea de instalar E-mail Router.
Escenario
En el entorno de aprendizaje del aula, instalar Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router en la imagen de la mquina virtual de Hyper-V CRM2011INS-NYC-
SVR1. Asegrese de que la imagen de mquina virtual de Hyper-V
CRM2011INS-NYC-DC1 est abierta y se est ejecutando.
IMPORTANTE: la configuracin de la imagen de la mquina virtual no se
admite para fines de produccin. Una implementacin de servidor nico donde
el servidor tambin es controlador de dominio solo se admite si el servidor
ejecuta Microsoft Windows Small Business Server.
Cuenta de instalacin
Use la cuenta siguiente para la instalacin y posterior administracin de E-mail
Router:
Nombre de inicio de sesin: crmadmin
Contrasea: Pa$$w0rd
No es necesario crear la cuenta. Ya existe en la imagen de servidor.
IMPORTANTE: debido a la directiva de seguridad predeterminada relativa a
los controladores de dominio, solo los usuarios pertenecientes al grupo de
administradores del dominio pueden iniciar sesin en el servidor. En este
entorno de aprendizaje, Microsoft Dynamics CRM Server tambin es el
controlador de dominio. Dado que no todos los usuarios son miembros del grupo
de administradores de dominio, la directiva de seguridad se ha ajustado para
que cualquier usuario pueda iniciar sesin en el controlador de dominio. NO SE
TRATA DE UNA PRCTICA RECOMENDADA DE SEGURIDAD
ESTNDAR.
Archivo de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router
El archivo de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router se
almacena en la carpeta X:\Labfiles\Installation\Ch.5\E-mail Router Setup.
Extraiga los archivos en C:\E-mail Router.



CRM 2011

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Detalles de configuracin
La siguiente tabla muestra cmo debe configurarse la instalacin. Si algn
elemento no aparece, acepte su valor predeterminado durante la instalacin.
Elemento Configuracin necesaria
Imagen de servidor virtual para la
instalacin
CRM2011INS-NYC-SVR1
Actualizaciones de la instalacin No obtenga actualizaciones.
Componentes de Router Servicio Microsoft Dynamics CRM E-
mail Router
Asistente para implementacin de reglas
Comprobacin de los servicios de Exchange Server
Antes de comenzar esta prctica, inicie sesin en la imagen CRM2011INS-
NYC-SRV1 mediante la cuenta crmadmin y compruebe que se estn ejecutando
los servicios de Exchange Server.
Ejercicios de nivel avanzado
Use la informacin del escenario para instalar Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.
Ejercicios de nivel intermedio
Usando la informacin del escenario:
Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-SVR1 con la cuenta
crmadmin.
Instale Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router.
Ejercicios de nivel bsico

1. Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-SVR1 usando la
cuenta crmadmin con la contrasea Pa$$w0rd.
2. Busque la carpeta que contiene el archivo de configuracin del
servidor (X:\Labfiles\Installation\Ch.5\E-mail Router Setup).
3. Haga doble clic en el archivo de aplicacin CRM2011-Router-
ENU-amd64.
4. En la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en S.
5. En la ventana Buscar carpeta, haga clic en Equipo y, a
continuacin, en Disco local (C:).
6. Haga clic en Nueva carpeta, escriba E-mail Router como nombre
de carpeta y haga clic en Aceptar.



5-15
7. Espere hasta que finalice la extraccin de archivos y se inicie el
programa de instalacin.
8. En la pgina Programa de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM, haga clic en No obtener actualizaciones y, a continuacin,
en Siguiente.
9. En la pgina Contrato de licencia, haga clic en Acepto este
contrato de licencia y, a continuacin, en Acepto.
10. En la pgina Instalar componentes necesarios, haga clic en
Instalar. Cuando los componentes estn instalados, haga clic en
Siguiente.
11. En la pgina Seleccionar componentes de Router, seleccione los
componentes Servicio Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y
Asistente para implementacin de reglas y, a continuacin, haga
clic en Siguiente.
12. En la pgina Seleccionar ubicacin de instalacin, acepte la
ubicacin predeterminada y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
13. En la pgina Comprobaciones del sistema, si no hay otros errores,
haga clic en Siguiente.
14. En la pgina Preparado para instalar, haga clic en Instalar.
15. Cuando la instalacin est completa, en la pgina La instalacin de
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router finaliz correctamente,
haga clic en Finalizar.



CRM 2011

5-16
Configuracin de E-mail Router
Una vez instalado E-mail Router, debe configurarlo mediante el Administrador
de configuracin de E-mail Router.
La configuracin incluye:
Definicin del tipo de acceso de correo electrnico adecuado para los
usuarios y las colas que usarn E-mail Router
Creacin de perfiles de entrada y salida
Especificacin de una implementacin
Configuracin de usuarios para las opciones apropiadas para
mensajes entrantes y salientes
Configuracin de un buzn de enrutamiento
Definicin del tipo de acceso de correo electrnico
Para cada usuario y cola que usar E-mail Router para administrar el correo
electrnico entrante, debe configurar el Tipo de acceso de correo electrnico -
Entrante como E-mail Router o Buzn de enrutamiento.
Para cada usuario y cola que usar E-mail Router para administrar el correo
electrnico saliente, debe definir el Tipo de acceso de correo electrnico -
Saliente como E-mail Router.
Los tipos de entrada y salida se pueden definir por separado.
Perfiles de configuracin
Debe configurar al menos un perfil de correo electrnico entrante y uno de correo
electrnico saliente para habilitar E-mail Router para redirigir el correo entrante
y saliente de la organizacin de Microsoft Dynamics CRM. En funcin de la
complejidad del sistema de correo electrnico de su organizacin, tendr que
crear varios perfiles de configuracin entrantes y salientes. Por ejemplo, si su
organizacin requiere servicios de E-mail Router entrantes para varios servidores
de correo electrnico, debe crear un perfil de configuracin entrante para cada
servidor de correo electrnico.



5-17
En el caso de una sola organizacin de Microsoft Dynamics CRM donde todos
los usuarios tienen buzones de Exchange Server, debe crear un perfil de entrada y
uno de salida.
IMPORTANTE: debido al lmite de rendimiento al acceder a Exchange Online,
E-mail Router no debe configurarse para usar cuentas de Microsoft Exchange
Server locales o POP3 cuando exista un perfil configurado para Exchange
Online. Si debe comunicarse con Exchange Online y con un servidor de correo
electrnico de Exchange Server local o POP3, puede hacerlo mediante varias
instancias de E-mail Router (puede instalar solo una instancia de E-mail Router
en un equipo). Se admite la conexin servidores de correo electrnico de
Exchange Server locales y POP3 mediante el uso de varios perfiles de la misma
instancia de E-mail Router.
Perfil de entrada
Para crear un perfil de entrada, debe especificar la siguiente informacin:
Nombre del perfil
Tipo de servidor de correo electrnico
Protocolo
Tipo de autenticacin
Ubicacin del servidor
Credenciales de acceso
Las combinaciones disponibles de protocolo, credenciales de acceso y tipo de
autenticacin dependen del tipo de servidor de correo electrnico seleccionado.
Protocolos de perfil de entrada y tipos de autenticacin
La autenticacin de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseas
sin cifrar. Si usa la autenticacin de texto no cifrado, le recomendamos hacerlo
nicamente con la capa de sockets seguros (SSL). Seleccione Usar SSL y defina
el campo Puerto de red (de la pestaa Opciones avanzadas) con un valor
adecuado para el entorno. (Si especifica Exchange Online, la opcin Usar SSL
no est disponible porque solo puede conectarse a Exchange Online a travs de
una conexin https).



CRM 2011

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En la siguiente tabla se resumen los protocolos y tipos de autenticacin
disponibles.
Tipo de servidor de correo
electrnico
Protocolos Tipos de
autenticacin
Exchange Server 2003 WebDAV Autenticacin de
Windows
Exchange Server 2007 WebDAV
Servicios Web
Exchange
Autenticacin de
Windows
Exchange Server 2010 Servicios Web
Exchange
Autenticacin de
Windows
Exchange Online Servicios Web
Exchange
Texto no cifrado
POP3 POP3 NTLM
Texto no cifrado
Ubicaciones de servidor de perfil de entrada
Dependiendo del tipo de servidor de correo electrnico, la ubicacin del servidor
se especifica como direccin URL o nombre de equipo.
La siguiente tabla muestra el formato requerido para la ubicacin de servidor
para cada tipo de servidor de correo electrnico de un servidor denominado
MAIL1.
Tipo de servidor
de correo
electrnico
Protocolos Ubicacin del servidor
Exchange Server
2003
WebDAV http://MAIL1
Exchange Server
2007
WebDAV http://MAIL1 (http://mail1/)
Exchange Server
2007
Servicios Web
Exchange
http://MAIL1/EWS/Exchange.asmx
Exchange Server
2010
Servicios Web
Exchange
(http://mail1/EWS/Exchange.asmx)
Exchange Online Servicios Web
Exchange
(http://mail1/EWS/Exchange.asmx)
POP3 POP3 MAIL1
Para el protocolo WebDAV, no incluya una ruta como /owa o /Exchange despus
del nombre del servidor.
Si se usa SSL, sustituya http por https.



5-19
Credenciales de acceso de perfil de entrada
Los perfiles de entrada admiten las siguientes credenciales de acceso.
Cuenta de sistema local: esta opcin requiere una confianza de
mquina entre el equipo en que se ejecuta E-mail Router y el equipo
en que se ejecuta Microsoft Exchange. Para perfiles de entrada, esta
opcin solo est disponible para Exchange Server.
Usuario especificado: esta opcin requiere que cada usuario escriba
su nombre de usuario y contrasea en el cuadro de dilogo Definir
opciones personales. Esto permite que E-mail Router supervise los
buzones usando las credenciales de acceso de cada usuario. Cuando
los usuarios cambian su contrasea de dominio (por ejemplo, cuando
caduca), deben actualizar su contrasea en Microsoft Dynamics
CRM para que E-mail Router pueda seguir supervisando su buzn.
Otro especificado: seleccione esta opcin si desea que E-mail
Router realice la autenticacin con las credenciales de un usuario
especificado como un administrador. Este usuario debe tener acceso
completo a todos los buzones de correo a los cuales se aplicar el
perfil de entrada. Para especificar varios conjuntos de credenciales
de acceso, deber crear un perfil de configuracin distinto para cada
usuario especificado.
Tipo de servidor de correo electrnico Credenciales de acceso
Exchange Server 2003, Exchange 2007 y
Exchange 2010
Cuenta de sistema local
Usuario especificado
Otro especificado
Exchange Online Otro especificado
POP3 Otro especificado
Perfil de salida
Para crear un perfil de salida, debe especificar la siguiente informacin:
Nombre del perfil
Tipo de servidor de correo electrnico
Protocolo
Tipo de autenticacin
Ubicacin del servidor
Las combinaciones disponibles de protocolo, credenciales de acceso y tipo de
autenticacin dependen del tipo de servidor de correo electrnico seleccionado.



CRM 2011

5-20
Protocolos de perfil de salida y tipos de autenticacin
La autenticacin de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseas
sin cifrar. Si usa la autenticacin de texto no cifrado, le recomendamos hacerlo
nicamente con la capa de sockets seguros (SSL). Seleccione Usar SSL y defina
el campo Puerto de red (de la pestaa Opciones avanzadas) con un valor
adecuado para el entorno. (Si especifica Exchange Online, la opcin Usar SSL
no est disponible porque solo puede conectarse a Exchange Online a travs de
una conexin https).
En la siguiente tabla se resumen los protocolos y tipos de autenticacin
disponibles.
Tipo de servidor de
correo electrnico
Protocolos Tipos de autenticacin
Exchange Online Servicios Web Exchange Texto no cifrado
SMTP SMTP Autenticacin de Windows
Texto no cifrado
Annimo
Muchos servidores SMTP no admiten la autenticacin annima.
Credenciales de acceso de perfil de salida
Los perfiles de salida admiten las siguientes credenciales de acceso.
Cuenta de sistema local: esta opcin requiere una confianza de
mquina entre el equipo en que se ejecuta E-mail Router y el equipo
SMTP (que puede ser Microsoft Exchange).
Especificado por el usuario: (disponible solo para Exchange
Online). Esta opcin requiere que cada usuario escriba su nombre de
usuario y contrasea en el cuadro de dilogo Definir opciones
personales. Esto permite que E-mail Router supervise los buzones
usando las credenciales de acceso de cada usuario. Cuando los
usuarios cambian su contrasea, deben actualizarla en Microsoft
Dynamics CRM, para que E-mail Router pueda seguir supervisando
su buzn.



5-21
Otro especificado: seleccione esta opcin si desea que E-mail
Router realice la autenticacin con las credenciales de un usuario
especificado.
electrnico
Tipo de autenticacin Credenciales de
acceso
SMTP Autenticacin de
Windows
Cuenta de sistema
local
Otro especificado
Exchange Online Texto no cifrado Otro especificado
Usuario
especificado
SMTP Annimo Ninguno
Implementaciones
Debe especificar la implementacin de Microsoft Dynamics CRM en la pestaa
Implementaciones del Administrador de configuracin de E-mail Router.
Opcionalmente, puede vincular un perfil de entrada y de salida a una
implementacin. Los perfiles servirn como valores predeterminados para los
usuarios sin perfil asignado.
Para agregar la implementacin, debe especificar:
Tipo de implementacin
o Mi compaa (local)
o Proveedor de servicios en lnea (hospedado)
o Microsoft Dynamics CRM en lnea

Direccin URL de Microsoft Dynamics CRM Server
Credenciales de acceso para conectarse a la implementacin
Perfiles de entrada y salida predeterminados
Definicin de la URL de Microsoft Dynamics CRM Server
en una implementacin
La direccin URL para Microsoft Dynamics CRM Server debe especificar el
equipo con el rol del servicio web de deteccin instalado seguido del nombre de
organizacin que distingue entre maysculas y minsculas.
Por ejemplo, si el rol del servicio web de deteccin se ejecuta en el equipo
llamado CRM y la organizacin de Microsoft Dynamics CRM es MyOrg, escriba
http://CRM/MyOrg.
Si ha seleccionado la opcin Usar SSL, debe especificar el protocolo de
transporte https en lugar de http (por ejemplo, https://CRM/MyOrg).



CRM 2011

5-22
Debe especificar las credenciales de acceso que usar E-mail Router para iniciar
sesin en Microsoft Dynamics CRM Server.
Para usar la Cuenta de sistema local (disponible solo si selecciona Mi
compaa como tipo de implementacin), debe instalar E-mail Router en el
mismo equipo que Microsoft Dynamics CRM Server o el equipo en que est
instalado E-mail Router debe ser miembro del grupo de seguridad PrivUserGroup
de Active Directory.
NOTA: dicho equipo ya estar agregado al grupo de seguridad PrivUserGroup
si especific el equipo de E-mail Router durante la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM Server.
Usuarios, colas y buzones de enrutamiento
En la pestaa Usuarios, colas y buzones de enrutamiento del Administracin
de configuracin de E-mail Router, puede:
Ver los usuarios y colas configurados para usar E-mail Router para el
acceso entrante o saliente o ambos.
Deshabilitar y habilitar el procesamiento de correo electrnico para
un usuario o una cola
Probar el acceso. El Administrador de configuracin de correo
electrnico prueba que puede obtener acceso al buzn para cada
usuario, cola y buzn de enrutamiento. Tambin prueba la
configuracin del perfil de salida.
Definir o modificar un buzn de enrutamiento.



5-23
Prctica 5.2: Configuracin de E-mail Router
Adventure Works Cycles ha instalado E-mail Router. Como asesor tcnico, le
han asignado la tarea de configurar E-mail Router.
Escenario
NOTA: debe completar la prctica 3.1 antes de iniciar esta prctica.
En el entorno del curso, explorar las opciones de configuracin para Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router en la imagen de mquina virtual Hyper-V
CRM2011INS-NYC-SVR1. Asegrese de que la imagen de mquina virtual
Hyper-V CRM2011INS-NYC-DC1 est abierta y se est ejecutando.
Registro de usuario CRMAdmin

Direccin de correo electrnico principal crmadmin@advworks.msft
Tipo de acceso de correo electrnico - Entrante E-mail Router
Tipo de acceso de correo electrnico - Saliente E-mail Router
Apruebe la direccin de correo electrnico principal
Perfil de entrada de E-mail Router

Nombre del perfil Entrante
Tipo de servidor de correo electrnico Exchange 2010
Ubicacin http://nyc-srv1/EWS/Exchange.asmx
Credenciales de acceso Cuenta de sistema local
Perfil de salida de E-mail Router

Nombre del perfil Saliente
electrnico
SMTP
Ubicacin nyc-srv1 (http://nyc-
srv1/EWS/Exchange.asmx)
Nombre de usuario crmadmin
Contrasea Pa$$w0rd



CRM 2011

5-24
Implementacin

Servidor http://nyc-dc1:5555/AdventureWorksCycles
Perfil de entrada Entrante
Perfil de salida Saliente
Ejercicios de nivel avanzado
Use la informacin del escenario para configurar el usuario CRMadmin y E-mail
Router.
Ejercicios de nivel intermedio
Use la informacin del escenario para:
Agregar y aprobar la direccin de correo electrnico principal para el
usuario crmadmin.
Configurar el usuario crmadmin para que use E-mail Router para el
correo electrnico entrante y saliente.
En el Administrador de configuracin de E-mail Router:
Cree un perfil de entrada y salida.
Cree una implementacin.
Revise la lista de usuarios configurados para usar E-mail Router.
Ejercicios de nivel bsico
Configure la cuenta de administrador de CRM para que use E-
mail Router
1. Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-SVR1 usando la
cuenta crmadmin y la contrasea Pa$$w0rd.
2. Inicie Internet Explorer.
3. Desplcese hasta http://nyc-dc1:5555.
4. En la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en
Configuracin.
5. En Sistema, haga clic en Administracin.
6. Haga clic en Usuarios.
7. Haga doble clic en el registro Administrador de CRM.
8. En la ventana Usuario: Administrador de CRM:
a. En el cuadro Correo electrnico principal, escriba
crmadmin@Advworks.msft (crmadmin@advworks.msft).



5-25
b. En el cuadro Tipo de acceso de correo electrnico - Entrante,
seleccione E-mail Router.
c. En el cuadro Tipo de acceso de correo electrnico - Saliente,
seleccione E-mail Router.
d. Haga clic en Guardar.
e. Haga clic en Aprobar correo electrnico.
f. En la ventana Confirmar aprobacin del correo electrnico
principal, haga clic en Aceptar.
g. Haga clic en Guardar y cerrar.
h. Cierre Internet Explorer.
Ejecucin del Administrador de configuracin de Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router
1. Haga clic en Inicio, Todos los programas, Microsoft Dynamics
CRM 2011 E-mail Router y, a continuacin, seleccione
Administrador de configuracin de Microsoft Dynamics CRM E-
mail Router.
2. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en
S.
Creacin de un perfil de entrada
1. En el Administrador de configuracin de E-mail Router, haga
clic en la pestaa Perfiles de configuracin y, a continuacin, en
Nuevo.
2. En la ventana Perfil de configuracin de E-mail Router:
a. En el cuadro Perfil, escriba Entrada.
b. En el cuadro Tipo de servidor de correo electrnico,
seleccione Exchange 2010.
c. En el cuadro Ubicacin, escriba http://nyc-
srv1/EWS/Exchange.asmx.
d. Haga clic en Aceptar.
Creacin de un perfil de salida
1. En el Administrador de configuracin de E-mail Router, haga
clic en la pestaa Perfiles de configuracin y, a continuacin, en
Nuevo.
2. En la ventana Perfil de configuracin de E-mail Router:
a. En el cuadro Perfil, escriba Salida.
b. En el cuadro Direccin, seleccione Salida.
c. En el cuadro Tipo de servidor de correo electrnico,
seleccione SMTP.
d. En el cuadro Ubicacin, escriba nyc-srv1.
e. En el cuadro Nombre de usuario, escriba crmadmin.



CRM 2011

5-26
f. En el cuadro Contrasea, escriba Pa$$w0rd.
g. Haga clic en Aceptar.
Creacin de una implementacin
1. En la ventana Administrador de configuracin de E-mail Router,
haga clic en la pestaa Implementaciones y, a continuacin, en
Nueva.
2. En la ventana Implementacin de Microsoft CRM Dynamics:
a. En el cuadro Microsoft Dynamics CRM Server,
escribahttp://nyc-dc1:5555/AdventureWorksCycles.
b. En el cuadro Perfil de configuracin entrante, seleccione
Entrante.
c. En el cuadro Perfil de configuracin saliente, seleccione
Saliente.
d. Haga clic en Aceptar.
Revisin de usuarios configurados para usar E-mail Router
1. En la ventana Administrador de configuracin de E-mail Router,
haga clic en la pestaa Usuarios, colas y buzones de enrutamiento.
2. En el cuadro Seleccione una implementacin de CRM para ver
los usuarios y los buzones, seleccione http://nyc-
dc1:5555/AdventureWorksCycles y, a continuacin, haga clic en
Cargar datos.
3. Se debe mostrar una entrada para el Administrador de CRM.
4. Haga clic en Publicar.
5. En la ventana de informacin Administrador de configuracin de
E-mail Router, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Cerrar.



5-27
Configuracin de un buzn de enrutamiento
El buzn de enrutamiento se usa como ubicacin central para los mensajes de
correo electrnico que se transfieren desde el buzn de cada usuario de Microsoft
Dynamics CRM con una regla de servidor. El buzn de enrutamiento debe estar
dedicado al sistema E-mail Router y los usuarios individuales no deben usarlo
como buzn de trabajo.
Antes de especificar un buzn de enrutamiento, debe crear o usar un buzn de
Exchange Server o POP3 existente que se pueda dedicar al procesamiento de los
mensajes de correo electrnico de los que Microsoft Dynamics CRM realiza el
seguimiento. Despus de especificar el buzn de enrutamiento, puede
implementar reglas de enrutamiento en cada buzn de usuario de Microsoft
Dynamics CRM seleccionado para que enve copias de mensajes de correo
electrnico entrantes automticamente al buzn de enrutamiento.
Especificacin o modificacin de un buzn de
enrutamiento
Si el buzn de enrutamiento se configura en Exchange Server, debe iniciar sesin
en el buzn mediante un cliente de correo electrnico, como Microsoft Office
Outlook o Microsoft Office Outlook Web Access, al menos una vez para
completar la creacin del buzn.
Para crear el buzn de enrutamiento en Microsoft Dynamics CRM, inicie el
Administrador de configuracin de E-mail Router:
1. Haga clic en la pestaa Usuarios, colas y buzones de enrutamiento
y, a continuacin, seleccione la implementacin adecuada y haga clic
en Cargar datos.
2. Cuando aparezca la lista, haga clic en la pestaa Buzones de
enrutamiento y, a continuacin, en Nuevo. Para cambiar un buzn
de enrutamiento existente, haga clic en Modificar.
3. En el cuadro de dilogo Buzn de enrutamiento, complete los
siguientes cuadros y, a continuacin, haga clic en Aceptar:
o Nombre: escriba un nombre para el buzn de enrutamiento. Este
nombre se mostrar en el Administrador de configuracin de E-
mail Router y en el Asistente para implementacin de reglas.
o Correo electrnico: escriba la direccin de correo electrnico
del buzn de enrutamiento.
o Perfil de configuracin entrante: seleccione el perfil de
configuracin entrante que se asociar al buzn de enrutamiento.
Puede disponer de varios buzones de enrutamiento que usen
diferentes perfiles de configuracin entrante.



CRM 2011

5-28
Para eliminar mensajes de correo electrnico del buzn de enrutamiento despus
de su procesamiento por parte de E-mail Router, active la casilla Eliminar
mensajes del buzn de enrutamiento tras el procesamiento.
Si no selecciona esta opcin, deber eliminar manualmente los mensajes de
correo electrnico para administrar el tamao del buzn de enrutamiento.
Implementacin de reglas de bandeja de entrada
Para los usuarios y colas configurados para usar un buzn de enrutamiento, debe
configurar una regla de enrutamiento que reenve mensajes al buzn de
enrutamiento como datos adjuntos.
Para implementar las reglas, use el Asistente para implementacin de reglas. Este
asistente se puede ejecutar en cualquier momento para agregar o cambiar las
reglas del buzn para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
Ejecucin del Asistente para implementacin de reglas
El Asistente para implementacin de reglas solo puede implementar reglas en
buzones de Exchange Server. No se puede usar para implementar reglas en
servidores de correo electrnico POP3.
En el equipo en que instal el Asistente para implementacin de reglas, en el
men Inicio, seleccione Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM
E-mail Router y Asistente para implementacin de reglas.
Para ejecutar al Asistente para implementacin de reglas, debe:
Iniciar sesin como usuario de Microsoft Dynamics CRM con rol de
seguridad (los usuarios pueden estar en modo de acceso restringido).
Ser un administrador local del equipo en que se ejecuta el asistente.
Para implementar reglas en el buzn de un usuario de Microsoft Dynamics CRM,
la persona que ejecuta el Asistente para implementacin de reglas debe tener
permisos administrativos de Exchange Server para el buzn.
NOTA: para Exchange Server 2010, es necesario instalar el Service Pack 1
(SP1). Si no se instala SP1, el Asistente para implementacin de reglas no podr
implementar reglas de enrutamiento.



5-29
Creacin manual de reglas de enrutamiento
Para crear reglas de enrutamiento manualmente (por ejemplo, para servidores de
correo electrnico POP3 que admiten reglas de sistema de correo electrnico que
permiten reenviar mensajes de correo electrnico como datos adjuntos), siga
estos pasos de alto nivel en Office Outlook para crear la regla (los pasos reales
dependern de la versin de Office Outlook):
1. Cree una regla nueva.
2. Seleccione la opcin Iniciar desde una regla en blanco.
3. Seleccione Comprobar los mensajes cuando lleguen.
4. Seleccione donde mi nombre aparezca en el cuadro Para.
5. Seleccione reenviarlo a personas o listas de distribucin como
datos adjuntos.
6. Haga clic en personas o lista de distribucin y escriba la direccin
de correo electrnico del buzn de enrutamiento de E-mail Router.
7. Asegrese de que la regla est habilitada.
Aprobacin de direcciones de correo electrnico
Cualquier usuario que tenga permiso para actualizar un usuario o una cola puede
cambiar la direccin de correo electrnico del registro.
Para evitar cambios sin autorizacin, un usuario que disponga de los permisos
necesarios debe aprobar los elementos siguientes:
la direccin de correo electrnico para usuarios y colas recin
agregados y
cualquier cambio en una direccin de correo electrnico para los
usuarios y colas existentes
La necesidad de aprobar los cambios solo se aplica a los usuarios configurados
para usar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para el correo electrnico
entrante o saliente y a todas las colas.
Permisos necesarios para aprobar las direcciones de
correo electrnico
Para aprobar una direccin de correo electrnico para un registro de usuario o
cola, el usuario debe ser miembro de un rol de seguridad con el privilegio
Aprobar direcciones de correo electrnico para usuarios o colas.
El privilegio se encuentra en la pestaa Administracin de empresas de la
seccin Privilegios diversos de un rol de seguridad.
Para aprobar una direccin de correo electrnico, haga clic en Correo
electrnico para aprobacin en el registro de usuario o cola.



CRM 2011

5-30
Para rechazar una direccin de correo electrnico, haga clic en Rechazar correo
electrnico en el registro del usuario o la cola.
Cambio de las opciones de aprobaciones
La necesidad de aprobar los cambios de direccin de correo electrnico se puede
desactivar por separado para usuarios y colas.
Para cambiar las opciones de aprobacin, en la aplicacin web de Microsoft
Dynamics CRM:
1. Haga clic en Configuracin, Administracin y Configuracin del
sistema.
2. Haga clic en la pestaa Correo electrnico.
3. Configure la casilla Procesar mensajes de correo electrnico solo
para los usuarios autorizados segn sea necesario.
4. Configure la casilla Procesar mensajes de correo electrnico solo
para las colas autorizadas segn sea necesario.
5. Haga clic en Aceptar.
Instalacin de E-mail Router en varios equipos
Puede implementar y ejecutar Microsoft Dynamics CRM E-mail Router en varios
equipos para proporcionar alta disponibilidad y funcionalidad de conmutacin
por error. En Windows Server 2008, esto se conoce como agrupacin en clsteres
de conmutacin por error. E-mail Router admite ambas tecnologas de
agrupacin en clsteres de servidor.
Para implementar la configuracin mnima para un clster con capacidades de
conmutacin por error, debe tener el siguiente hardware y configuracin:
Al menos dos nodos que ejecuten Windows Server y admitan la
agrupacin en clsteres.
Una tecnologa de E/S de almacenamiento comn entre los nodos del
clster, como SCSI paralelo o Canal de fibra.
El clster configurado de manera activa/pasiva.
NOTA: consulte el Manual de implementacin de Microsoft Dynamic CRM para
obtener instrucciones detalladas sobre la instalacin de E-mail Router en un
entorno en clster.



5-31
Solucin de problemas
La configuracin de la integracin de correo electrnico puede resultar
problemtica, especialmente en relacin con la autenticacin. En esta seccin se
proporcionan algunas sugerencias para la solucin de problemas.
Para obtener instrucciones ms detalladas, consulte el Manual de implementacin
de Microsoft Dynamics CRM.
Problemas de instalacin de E-mail Router
Asegrese de que la implementacin de Microsoft Dynamics CRM est
actualizada instalando las ltimas actualizaciones y revisiones.
Sugerencias para solucionar problemas generales de instalacin:
Compruebe que el entorno operativo cumple con todos los requisitos
de hardware y software. Para obtener los requisitos detallados,
consulte la ltima versin del Manual de planeamiento.
Para obtener ms informacin acerca de las limitaciones de la
instalacin y los problemas conocidos, consulte el archivo Lame de
E-mail Router.
Asegrese de seleccionar Obtener actualizaciones para Microsoft
Dynamics CRM (recomendado) durante la instalacin para estar
seguro de que tiene los archivos de instalacin ms recientes.
Revise el archivo de registro de instalacin. De forma
predeterminada, el registro de instalacin se denomina
crm50emailroutersetup.log y se encuentra en la carpeta
%APPDATA%\Microsoft\MSCRM\Logs para el usuario que ejecut
la instalacin.
Para Exchange Server 2010, es necesario instalar el Service Pack 1.
De lo contrario, el Asistente para implementacin de reglas no
encuentra los buzones al implementar reglas.



CRM 2011

5-32
Debate: E-mail Router
En este escenario se pretende iniciar un debate de clase para ayudar a asegurarse
de que comprende cmo administra E-mail Router los mensajes de correo
electrnico entrantes y salientes de Microsoft Dynamics CRM.
Escenario
Es un especialista en Microsoft Dynamics CRM y ha instalado Microsoft
Dynamics CRM para Adventure Works Cycles.
El siguiente paso consiste en instalar E-mail Router. El administrador de TI de
Adventure Works Cycles responsable de la infraestructura de red de la empresa
est preocupado por el impacto potencial sobre sus sistemas de correo
electrnico. Le pide que explique cmo administra Microsoft Dynamics CRM el
correo electrnico entrante y saliente y el propsito de la instalacin de E-mail
Router.
Cmo explica la funcionalidad de correo electrnico de Microsoft Dynamics
CRM y el propsito de E-mail Router a este director tcnico?



5-33
Resumen
Microsoft Dynamics CRM no incluye ningn sistema de correo electrnico. En
su lugar, se integra con otros sistemas de correo electrnico usando Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft
Office Outlook. En este curso se cubren los temas siguientes:
El rol de E-mail Router en una implementacin de Microsoft
Dynamics CRM.
Las opciones para administrar el correo electrnico entrante y
saliente.
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
Configuracin de un buzn de enrutamiento.
Uso del Asistente para implementacin de reglas para implementar
reglas de enrutamiento.



CRM 2011

5-34
Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de sus conocimientos con las siguientes preguntas.
1. Para instalar Microsoft Dynamics CRM, se necesita Microsoft Dynamics E-
mail Router.
( ) Verdadero
( ) Falso
2. Cul de los siguientes sistemas de correo electrnico no es compatible con
E-mail Router?
( ) Exchange Server 2003
( ) Servidor SMTP
( ) Servidor IMAP
( ) Servidor POP3
3. Cules de los siguientes componentes instala Microsoft Dynamics CRM E-
mail Router? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Servicio E-mail Router
( ) Buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM
( ) Administrador de configuracin de E-Mail Router
( ) Servidor de correo POP3
4. Cul de los elementos siguientes es el responsable de la supervisin del
buzn de enrutamiento?
( ) Administrador de configuracin de correo electrnico
( ) Microsoft Dynamics CRM Server
( ) Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
( ) Servicio E-mail Router
5. Qu sistemas operativos son compatibles con los componentes de E-mail
Router?



5-35
6. Un usuario ha seleccionado la opcin de seguimiento "Mensajes de correo
electrnico en respuesta al correo electrnico de CRM". El administrador ha
configurado "E-mail Router" como opcin de mensaje entrante para el
usuario. Sin embargo, ninguno de los mensajes de correo electrnico del
usuario aparece en CRM. Cul es la causa ms probable?
( ) El usuario no tiene ninguna regla de enrutamiento configurada
( ) El servicio E-mail Router no se est ejecutando
( ) El administrador ha desactivado la correspondencia inteligente
( ) El administrador ha desactivado la correspondencia de token de
seguimiento
7. Un administrador debe configurar Microsoft Dynamics CRM para enviar y
recibir mensajes de correo electrnico, pero no desea instalar E-mail Router.
Qu debe hacer?
( ) Configurar usuarios para que usen la opcin "Microsoft Dynamics
CRM para Outlook"
( ) Usar un buzn de enrutamiento
( ) Pedir a los usuarios que realicen un seguimiento manual del correo
electrnico
( ) Pedir a los usuarios que usen la opcin de seguimiento "Todos los
mensajes de correo electrnico"
8. Qu debe configurar para una organizacin de Microsoft Dynamics CRM si
usa E-mail Router para especificar cmo se administran los mensajes de
correo electrnico?



CRM 2011

5-36
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.

2.

3.



5-37
Soluciones
Debate: E-mail Router
Cmo explica la funcionalidad de correo electrnico de Microsoft Dynamics
CRM y el propsito de E-mail Router a este director tcnico?
RESPUESTA MODELO:
Entre los temas de debate se incluyen los siguientes: opciones de mensajera
entrante y saliente, uso de buzones de enrutamiento, seguimiento automtico
y sistemas de correo electrnico compatibles.
Evaluacin de conocimientos
1. Para instalar Microsoft Dynamics CRM, se necesita Microsoft Dynamics E-
mail Router.
( ) Verdadero
() Falso
2. Cul de los siguientes sistemas de correo electrnico no es compatible con
E-mail Router?
( ) Exchange Server 2003
( ) Servidor SMTP
() Servidor IMAP
( ) Servidor POP3
3. Cules de los siguientes componentes instala Microsoft Dynamics CRM E-
mail Router? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
() Servicio E-mail Router
( ) Buzn de enrutamiento de Microsoft Dynamics CRM
() Administrador de configuracin de E-Mail Router
( ) Servidor de correo POP3
4. Cul de los elementos siguientes es el responsable de la supervisin del
buzn de enrutamiento?
( ) Administrador de configuracin de correo electrnico
( ) Microsoft Dynamics CRM Server
( ) Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
() Servicio E-mail Router



CRM 2011

5-38
5. Qu sistemas operativos son compatibles con los componentes de E-mail
Router?
RESPUESTA MODELO:
Windows 7 de 32 bits, Windows 7 de 64 bits y Windows Server 2008 de 64
bits o superior.
6. Un usuario ha seleccionado la opcin de seguimiento "Mensajes de correo
electrnico en respuesta al correo electrnico de CRM". El administrador ha
configurado "E-mail Router" como opcin de mensaje entrante para el
usuario. Sin embargo, ninguno de los mensajes de correo electrnico del
usuario aparece en CRM. Cul es la causa ms probable?
( ) El usuario no tiene ninguna regla de enrutamiento configurada
() El servicio E-mail Router no se est ejecutando
( ) El administrador ha desactivado la correspondencia inteligente
( ) El administrador ha desactivado la correspondencia de token de
seguimiento
7. Un administrador debe configurar Microsoft Dynamics CRM para enviar y
recibir mensajes de correo electrnico, pero no desea instalar E-mail Router.
Qu debe hacer?
() Configurar usuarios para que usen la opcin "Microsoft Dynamics
CRM para Outlook"
( ) Usar un buzn de enrutamiento
( ) Pedir a los usuarios que realicen un seguimiento manual del correo
electrnico
( ) Pedir a los usuarios que usen la opcin de seguimiento "Todos los
mensajes de correo electrnico"
8. Qu debe configurar para una organizacin de Microsoft Dynamics CRM si
usa E-mail Router para especificar cmo se administran los mensajes de
correo electrnico?
RESPUESTA MODELO:
Perfiles de entrada y salida



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Captulo 5: Instalacin e implementacin de E-mail Router

CRM E-mail Router en una

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