CAMIRI - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTNOMA GABRIEL REN MORENO

FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO
CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO
IMPLEMENTACIN DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE
DIESEL SINTETICO POR EL MTODO DE FISCHER-
TROPSCH EN EL GRAN CHACO
Integrantes:
JAIME SANTELICES
SOLEDAD CONDORI LLANOS
VICTOR HUGO FERNANDEZ PADILLA
VICTOR HUGO SOLORZANO GUAGNANO
Carrera:
ADMINISTRACIN DE EMPRESA
INGENIERA DEL PETRLEO Y GAS NATURAL
Materia:
PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTO
Docente:
LIC. OFFMAN BLANCO PACHECO













CAPTULO 1
ESTUDIO DE MERCADO










CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO
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I. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar los volmenes existentes y disponibles de Gas Natural para la generacin de
combustibles a travs de la tecnologa GTL. (Disel, Gasolina y otros).
Identificar los volmenes de reservas probadas, probables y posibles del Gas Natural.
Encontrar las variables econmicas que influyen en el comportamiento de la demanda del Disel.
Analizar el comportamiento del precio del Disel y su relacin con aquellas variables que lo
afecten.
Modelar matemticamente la demanda del Disel, a travs de una ecuacin economtrica que
reproduzca el comportamiento histrico.
Pronosticar en base a los resultados anteriores la demanda del Disel para los prximos 10 aos.
1.2. AREAS DE ESTUDIO MERCADO
1.2.1. La Demanda
Los consumidores de nuestros productos ser todo el parque automotor que se encuentra en Bolivia,
generalmente de todos los vehculos de alto y bajo tonelaje que tengan motores a disel incluyendo
el sector agrcola e industrial.
1.2.1.1. Demanda Interna De Hidrocarburos Lquidos
La demanda de combustibles lquidos fue proyectada a partir de un modelo economtrico con una
serie de datos histricos del periodo 1985-2012, incorporando variables especficas que afectan el
consumo de cada uno de los productos terminados objeto de la proyeccin, siendo el precio y el PIB
las variables comunes incorporadas para todos los productos terminados.
Las proyecciones para el ao 2014 fueron elaboradas por la Direccin Nacional de Hidrocarburos
Lquidos de YPFB, a partir de datos reales a mayo y su proyeccin a diciembre. Los productos
terminados proyectados y sus variables explicativas correspondientes son las siguientes:
Gasolina.
Disel.
GLP.
Jet Fuel y AVGAS.
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1.2.2. La Oferta
En el pas existen volmenes de disel que son ofertados por las refineras pero la suma de estos
volmenes de carburantes no abastece el mercado interno. Esto se ve con ms claridad con la poca
oferta de disel y los altos consumos de estos carburantes.
1.2.2.1. Produccin De Disel Oil Por Refinera
El Disel Oil es el segundo combustible de mayor produccin de las refineras despus de la Gasolina
Especial, durante el ao 2013, el 91,6% de la produccin de este combustible se realiz en las
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refineras de YPFB Refinacin S.A. y el restante 8,4% en la Refinera Oro Negro. La produccin
promedio en el 2013 alcanz los 14.229 Bbl/da volumen superior en 13,4% en relacin a la
produccin de Disel Oil del ao 2012.
1.2.3. Relacin Entre Oferta Y Demanda De Disel Oil Al 2026.
Al contrastar los volmenes de demanda con los de la oferta futura disponible, se determina los
dficits y excedentes para cada uno de los productos terminados.
En el periodo 2009-2015 la tasa de crecimiento del consumo de Disel Oil proyectada es del 7%.
Durante dicho periodo el dficit de Disel Oil disminuye de 12,4 miles de barriles por da (Mbpd), es
decir 53% sobre la demanda total, hasta 10,6 Mbpd el ao 2012 y 9,2 Mbpd el ao 2015 que
representan el 39% y 27% de la demanda, respectivamente.
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Para el periodo 2016-2026 la tasa de crecimiento es del 7%, incrementndose el dficit del
combustible de 13,2 Mbpd a 71,4 Mbpd, lo que representa un incremento de 37% al 100% en el
porcentaje del dficit sobre la demanda total.
1.2.3.1. Subvencin por importacin de Disel Oil.
En caso de no tomar acciones en el corto plazo, la importacin de Disel Oil, como porcentaje de la
demanda interna, se incrementara de 53% el ao 2009 a 100% el ao 2026, de acuerdo a la
proyeccin de demanda y produccin de hidrocarburos lquidos, explicada en el presente documento.
El dficit en la oferta de hidrocarburos lquidos, se incrementa sustancialmente a partir del ao 2015.
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Fuente: Elaboracin DNI YPFB
En el periodo 2009-2026, y considerando el escenario en el que no se aplica la Estrategia de
Abastecimiento de Largo Plazo, el costo neto para el Estado, considerando el gasto para el TGN por
concepto de subvencin a las importaciones, el costo para YPFB (transporte, almacenaje y cargos
logsticos por importacin) y los ingresos por Exportacin (RECON, Gasolinas y GLP), asciende a
$us 15.075 MM.
El ingreso de operaciones de la Planta de GTL el 2015 bajo las especificaciones ya sealadas,
incrementa la produccin de Disel en 12.750 bpd, lo cual satisfar un promedio anual de 27% de la
demanda interna total de este producto, durante el periodo 2015-2026, como se muestra en el siguiente
grfico:
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1.2.4. El Precio: Marco legal: decreto supremo N 26907 del 31 diciembre 2002
Decreto supremo Carlos Mesa Gilbert presidente interino de la repblica considerando mediante
decreto supremo modificaciones posteriores fue aprobado reglamento rgimen precios productos
petrleo mencionado reglamento establece metodologa clculo precios mximos finales carburantes
disel ol decreto supremo establece mecanismo ajuste mantener congelados precios finales gasolina
especial y disel ol travs impuesto especial hidrocarburos derivados IEHD. Por tanto, el precio final
de venta del Disel Ol se mantiene actualmente congelado en 3.72 Bs/Lts.
1.2.5. La comercializacin
El mercado de nuestro producto ser todo el parque automotor boliviano, sector agrcola, industria y
poblacin en general. Los volmenes producidos sern entregados a YPFB, para que este mediante
cisternas, poliductos y otros medios de transporte comercialice estos productos en todo el pas. Para
este fin se deber conocer la demanda de este carburante en toda Bolivia.
1.2.6. Producto
La planta de GTL esta destina a la produccin de disel oil de bajo contenido de azufre a partir del
gas natural, empleando para ello la tecnologa Gas To Liquids (GTL) para su comercializacin dentro
de Bolivia. Asimismo, la configuracin de la planta considera el reciclo de la nafta a la unidad de pre-
reformado para convertirla en metano y combinarla con el gas natural para formar la alimentacin a
la unidad de reformado, buscando de esta manera maximizar la produccin de disel de bajo
contenido en azufre. El producto obtenido es un lquido claro, inodoro, de alta calidad con algunas
propiedades nicas. Este disel es de tipo parafinicos de alto contenido de cetano (entre los 80%).
1.3. IDENTIFICACION DEL MERCADO
1.3.1. De la naturaleza de los bienes y servicios
El factor de produccin ms importante es el gas seco, ya que de ah derivan los productos finales y
por ser nuestro pas productor de este hidrocarburo gaseoso y poseer reservas de gas natural
suficientes en el subsuelo es adecuado para este tipo de industrializacin. Tambin es importante
remarcar que la tecnologa y el financiamiento son factores decisivos para la industrializacin de
nuestro gas. Felizmente se tiene al alcance la tecnologa que en realidad es tecnologa extranjera que
pertenece a la empresa que llevara a cabo el proyecto.
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1.3.2. Del grupo de consumidores potenciales
El grupo de consumidores potenciales es muy amplio tanto por departamento como a nivel nacional.
Uno de los mayores consumidores ser el sector agrcola en los meses de siembra y cosecha. Para
esto se almacenarn mediante YPFB volmenes significativos de disel.
1.4. PASOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO
1.4.1. Descripcin del producto principal
Los productos GTL (Gas To Liquid) son incoloros, inodoros, biodegradables y virtualmente sin
sulfuro. Usado solo o como una mezcla con disel, GTL Fuel produce menos emisiones locales de
vehculos (partculas de materia, xido de nitrgeno, monxido de carbono e hidrocarburos) que los
del disel convencional.
Los productos obtenidos mediante la tecnologa GTL utilizando el proceso Fischer Tropsch tiene
importantes beneficios con el medio ambiente, ya que disminuyen las emisiones componentes
contaminantes producidos por los automotores. Adems comparados con los productos destilados en
una refinera convencional tienen: mayor porcin de Hidrogeno a Carbono (H:C), lo que significa
que se disminuyen las emisiones de material particulado y xidos de nitrgeno (NOX); menor
cantidad de azufre y aromticos, lo cual disminuye de gran manera las emisiones, no solo de material
particulado sino tambin de sulfuros, principales generadores de lluvia cida. Sin embargo, estos
productos al ser altamente parafinicos, presentan una densidad ms baja y un mayor punto de niebla
que los productos obtenidos de la refinacin de crudo.
Estas caractersticas hacen que los productos obtenidos mediante la tecnologa GTL, ocupen un lugar
privilegiado en el mercado, debido principalmente a las especificaciones y regulaciones, que
actualmente y tambin en el futuro, estn exigiendo los entes medioambientales y los acuerdos
internacionales establecidos entre pases.
El producto que ofreceremos ser un carburante sintetizado, este producto en su mayora es de
consumo final por ende tiene que ser comercializado a toda la poblacin demandante. El producto
que lo podra sustituir es el disel convencional pero debido a que Bolivia no tiene yacimientos de
petrleo con altos volmenes de reservas probadas, se pretende que los carburantes sintticos en
especial el disel est disponible para todo el parque automotor que se encuentra dentro del pas.
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1.4.2. Disponibilidad de materia prima
La materia prima para la produccin de disel ecolgico o disel sinttico por el mtodo de F-T
(Fischer- Tropsch) es el petrleo sinttico, el cual es obtenido a partir de una solucin de gases (CO
y H2) conocido como gas de sntesis (syngas) y ste es producido en el primer reactor gracias al gas
natural (gas seco) que es la materia prima estratgica del proceso. La disponibilidad de la materia
prima esencial (gas natural), se puede concluir que el pas est en condiciones de cubrir la cantidad
necesaria que requerira la planta para su operacin durante 10 aos. La siguiente tabla muestra las
reservas de gas natural que posee el pas.
HISTRICO DE RESERVAS DE GAS NATURAL (EN TRILLONES DE PIES CUBICOS)
Reservas Probadas
Cantidad de hidrocarburos que se estima, basado en datos geolgicos y de ingeniera que demuestran
con certeza razonable, recuperar en el futuro de reservorios y pozos existentes bajo las condiciones
econmicas presentes.
Reservas probables
Son los volmenes de hidrocarburos para los cuales el anlisis de la informacin geolgica y o de
ingeniera sugiere una probabilidad alta de recuperacin, aunque menor a las de reservas probadas.
Reservas posibles
Las reservas posibles son los volmenes de hidrocarburos para los cuales el anlisis de la informacin
geolgica y o de ingeniera sugiere, que la probabilidad de recuperar dichas reservas es menor a las de
reservas probables.
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Fuente: YPFB
El informe de la certificacin de reservas de gas natural realizada por la Ryder Scott, la empresa
encargada de hacer el trabajo tcnico de certificar las reservas, a 31 de diciembre de 2009, certific
que las reservas probadas de gas natural llegan a 9,94 trillones de pies cbicos (TCF, en ingls), 3,71
TCF de reservas probables y 6,27 de posibles. El 83% de las reservas de hidrocarburos estn en los
megacampos San Alberto, Sbalo, Ita y Margarita (posibles puntos para la construccin de la planta).
Mientras que en hidrocarburos lquidos, el informe certifica que Bolivia cuenta con 200,2 millones
de barriles (MMBBL) de reservas probadas de condensado (petrleo liviano que se produce del
mismo pozo de gas) y 9,5 MMBBL de petrleo (pozos petroleros). Desde el punto de vista de los
contratos de venta que tiene el pas, tanto para el mercado interno como para la exportacin, todos
los estudios demuestran que el pas no pasar apuros en lo relacionado con sus reservas para cumplir
sus contratos.
La certificacin de reservas de gas natural probadas por la Ryder Scott alcanza para cubrir las
obligaciones que tiene YPFB con el mercado interno, con los proyectos de industrializacin y con los
dos mercados de exportacin de Brasil y Argentina.
El proyecto GTL tiene relevancia estratgica en el abastecimiento de disel para el mercado interno,
por lo cual se consider en este proyecto en la proyeccin de la produccin de gas natural. Se
consider la informacin desarrollada en el Plan de Inversiones 2009 - 2015 de YPFB Corporacin.
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1.4.3. Mercado nacional para los productos
Antes de realizar una descripcin del mercado nacional de combustibles en especial del disel, es
preciso hacer un balance general actualizado, del sistema de abastecimiento Boliviano, as como la
infraestructura de produccin de combustibles que actualmente se encuentran en operacin.
El pas cuenta con la siguiente infraestructura para el abastecimiento de disel oil, refineras:
Gualberto Villarroel de 6.556 bbl/da, Guillermo Elder Bell de 4.708 bbl/da, Oro Negro de 858
bbl/da la carga diaria la abastece el 100% del mercado nacional. En el mercado nacional, actualmente
se estn importando alrededor de 11.000 a 13.000 bbl/da de combustible disel; la capacidad de
refinacin del pas no alcanzara para abastecer la demanda interna de disel.
Segn proyecciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el 2015 la importacin de
disel sera de 15.000bbl/da y de 19.000 bbl/da para el 2020 aproximadamente, la cual se podr
suplir con disel sinttico. Con esto la capacidad inicial de la planta GTL podra estar alrededor de
los 16.000 y 18.000 bbl/da, para suplir en gran parte el desabastecimiento proyectado para el pas.
1.4.3.1. Consumo de Disel Oil
En el siguiente cuadro se puede observar los diferentes valores de la produccin nacional de disel,
el consumo real del pas y la demanda (importacin) con su respectiva proyeccin.
MERCADO INTERNO POR DEPARTAMENTO
VENTA DE DIESEL OIL (NACIONAL + IMPORTADO).
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1.4.3.2. Proyeccin De La Demanda De Disel Oil En Bolivia
Abastecimiento de Disel Oil
La produccin nacional de Disel Oil prevista para el quinquenio 2012-2016 llegar a abastecer el
50% de la demanda, requirindose la importacin de la diferencia.
El programa de abastecimiento prev para el departamento de Santa Cruz un 70% de importacin de
occidente y 30% de importacin del Sur
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1.5. CONCLUSIONES
Despus de observar las respectivas grficas para el consumo de este combustible, se podr manifestar
que existe un aumento en la demanda cada vez ms alto, este aumento en la demanda pueden haber
sido causadas por factores como:
Aumento de vehculos en el pas.
Aumento del consumo de carburantes por parte del sector agroindustrial debido a una expansin
de las reas de cultivos e industriales.
Construccin de nuevas vas de transporte terrestre que provocan un movimiento ms intenso de
vehculos y por tanto mayores demandas de combustibles principalmente el disel.
En Bolivia, existe capacidad para incrementar la oferta de Disel, pero esto an no es suficiente para
cubrir la demanda que actualmente cubren las importaciones.
El precio del Disel en Bolivia es subvencionado y controlado por el Gobierno, que limita un anlisis
que estara ligado al precio internacional del crudo, que sin embargo en caso de exportacin si se
veran modificaciones incluyendo una estimacin del comportamiento del precio de la materia prima
y del Disel.
En el caso de las demandas de Disel Oil y Gasolina, la tasa de crecimiento promedio en el periodo
2009-2027 es del 7%, en comparacin a un 6% y 7% respectivamente, del periodo 2001-2008.
Asumiendo un rendimiento del 30% de Disel y Jet Fuel de las actuales refineras, los volmenes de
crudo disponibles se traducen en volmenes deficitarios que se agravan fundamentalmente para el
Disel en el mediano y largo plazo, dficit que pasa de un 53% sobre la demanda total en el 2009 a
un 27% en el 2015 y un 100% en el 2026.
En este escenario se hace necesario establecer una estrategia de abastecimiento del mercado interno
que asegure satisfacer la demanda proyectada en el mediano y largo plazo y que a su vez pueda reducir
significativamente los costos involucrados en la importacin de productos terminados en lo que se
refiere a la subvencin y los costos de importacin a ser pagados por YPFB.
La declinacin en la produccin de hidrocarburos lquidos, conjuntamente con un crecimiento
persistente de su demanda, derivan en dficits en el periodo 2009- 2026, especialmente en el caso del
Disel Oil de mantenerse las condiciones actuales en el comportamiento de la produccin y los
pronsticos de produccin. Este contexto actual y futuro, hace necesaria la definicin de una
estrategia de abastecimiento del mercado interno para el indicado periodo.
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Bajo el anlisis elaborado, la estrategia de abastecimiento planteada es la puesta en marcha de una
Planta de GTL en el ao 2015, lo cual permite que para el periodo 2015-2026 se asegure el
abastecimiento interno de los combustibles lquidos, bajo responsabilidad de YPFB Corporacin.
La Planta de GTL demandar una carga de 4,5 MMmcd de Gas Natural y tendr una capacidad de
procesamiento de 15.000 bpd con un rendimiento del 85% en materia de Disel Oil y 15% en Nafta.