Manual FactuSOL 2013EV

GESTIN COMERCIAL INTEGRADA
Versin 2013

Manual de Usuario

Software DELSOL S.A.
Todos los derechos reservados
FactuSOL 2013 Licencia de uso del programa 2

Licencia de uso del programa

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:

1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.

2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntico, ptico, o electrnico
del presente programa y tambin la distribucin de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.

4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitucin
del soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estuviesen en mal
estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su adquisicin.

SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo
relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto
directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del
trabajo, prdidas econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el
mismo debera cumplir.

6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo
aviso.

El desconocimiento de estas CLUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstlelo de forma inmediata.

FactuSOL 2013 Iniciar la sesin con el programa 3

Iniciar la sesin con el programa

La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la seleccin del usuario:

En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en
todas las opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si ha creado otros
usuarios, podr elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botn/Men de Sistema > Botn Opciones de
FactuSOL opcin Usuarios.

Usuario en uso

Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si
se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisar que el usuario seleccionado ya est
en uso, pero le permitir continuar.

Varias instancias del programa

La aplicacin le permite abrir tantas instancias del programa, en un mismo ordenador, como desee y trabajar en cada una
de ellas en la misma empresa o en diferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.

La nica limitacin existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Usuarios

Existe en la aplicacin la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer
desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que est autorizado para entrar en esta opcin.

Para cada uno de los usuarios creados, podr introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en
cada una de las opciones de la aplicacin.

El uso de esta opcin se detalla en captulo Botn/Men de Sistema > Botn "Opciones de FactuSOL".

Men Informacin de FactuSOL

Podr acceder a las siguientes opciones:

Ayuda del programa
Acceso a la informacin de asistencia tcnica de la empresa
Datos acerca de FactuSOL en la web
Introduccin de sus datos de Usuario Registrado
Cmo registrarse?
Acceso automtico a la zona restringida de la web
Envo de sugerencias
Envo de incidencias

Licencia de uso del programa
Datos de versin de FactuSOL

Definicin de pantalla

Botn de Sistema

Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a la creacin y apertura de empresas en el
programa, as como a diferentes opciones como:

Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.).
Informacin de FactuSOL.
Archivo de empresas, (duplicar empresa, traspaso de datos, etc.).
Actualizaciones automticas del software.
Acerca de FactuSOL.
ltimas empresas abiertas en el programa.
Botn Opciones de FactuSOL.
Botn Salir de FactuSOL.

Botn Opciones de FactuSOL

Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se
aplican a todas las empresas existentes).

Podr configurar aqu:

Las ubicaciones de las bases de datos del programa.
Los usuarios que accedern a la aplicacin.
Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc.).
Las notificaciones a mostrar en el arranque del programa.
La configuracin regional y de idioma.
Las divisas que utilizar durante la gestin.
Los textos ms utilizados en forma de abreviaturas.
Los cdigos postales.
Las entidades bancarias que utilice.
Los diseos de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.).
Los gestores de correo electrnico.
Algunas opciones de apariencia del programa.
Las impresoras que utilizar con el programa en este equipo.
Las diferentes opciones de impresin.


Barra de accesos rpidos

Esta barra le permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en su trabajo.

Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcin de men que desee y seleccionar
Aadir a la barra de acceso rpido.

Men de Cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecucin,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opcin activa.

Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario, y se mostrar activa cuando est
dentro de la gestin de alguna empresa.

Barra de estado

Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la informacin de la ruta de bases de datos, el usuario
seleccionado, la fecha, y acceso al envo de e-mail a nuestra empresa, a la web del programa y el bloqueo del programa.

FactuSOL 2013 Botn/Men de Sistema 6

Botn/Men de Sistema

Al pulsar el Botn/Men de Sistema, le aparecer la siguiente ventana. En ella podr optar por las siguientes opciones.

Abrir una empresa existente

Esta opcin le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el
botn Aceptar.

Podr visualizar un cuadro de resumen de la informacin de la empresa seleccionada con una profundidad de 10
ejercicios.

Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntar si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio
como ejercicio por defecto. Si as lo hace, la prxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecer por
omisin ser ste ltimo.

Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este ndice, puede ejecutar la
opcin Chequeo del fichero de empresas, tambin en el Botn/Men de Sistema, opcin Archivos de empresa.

As mismo, FactuSOL le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta
opcin, (en el Botn/Men de Sistema, zona de la derecha).

Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de forma automtica la ltima empresa utilizada. Para
abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o dentro del Botn/Men de Sistema,
opcin Cerrar la sesin con la empresa).

Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en la Barra de ttulo (Barra superior de la
ventana del programa).

Nueva empresa

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL estn distribuidos en tres fichas, algunos de estos
datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con
posterioridad en la opcin Datos generales de la empresa (tambin en este men).

Datos necesarios:

Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa.

Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.

NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF.

Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en
todos los listados e informes que se emitan.

Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre
comercial este se podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee.

Datos generales:

Localizacin

Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas
existentes.

Telfono, fax, Mvil.

Acceso y seguridad

Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso.

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
nmeros y de letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa
cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una
clave de acceso, deje en blanco este espacio.

Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro
ejercicio diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta
clientes, proveedores..., en fechas fuera del ejercicio.

Otros datos:

Datos Registrales

Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil. Imprimible en los
documentos.

Internet

Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos
procesos del programa.

Configuraciones


Impuestos aplicables. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de
equivalencia y los porcentajes de IRPF.

Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestin. Al activar esta opcin el programa le mantendr los
porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo, esta opcin ha sido implantada a raz del
cambio de IVA del da 01/07/2010.

Trazabilidad de productos. Active el uso de la trazabilidad para controlar nmeros de series y lotes, as como las fechas de
fabricacin y consumo preferente de artculos.

Activar trazabilidad de artculos. Si activa esta casilla el programa le solicitar en la introduccin de lneas de
detalle de documentos de compra y venta la informacin referente a los nmeros de serie / lote del artculo,
fecha de fabricacin y consumo preferente. Introduciendo correctamente esta informacin obtendr en los
diferentes listados y bsquedas de nmeros de serie un completo control sobre la trazabilidad de artculos de su
empresa.

Tallas y colores. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacn y sus tarifas de precios.

Activar tallas y colores. Activando esta opcin FactuSOL ofrecer al usuario la posibilidad de desglosar cada
artculo e indicar las tallas y colores en los que ste est disponible. Se podr indicar para cada talla y color un
precio de venta y un cdigo EAN diferentes, controlando adems el stock de forma independiente para cada
talla y color del artculo.

Conexin con web corporativa o tienda virtual. Active esta opcin si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o
conectarse directamente a su tienda virtual en internet.

Activar el uso del men Internet en la empresa. Esta opcin activar el men Internet en la empresa, a travs de
las opciones de este men puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicacin FactuSOLWeb. Esta aplicacin que
puede descargar desde nuestra pgina web, es un portal que har posible que nuestros clientes nos realicen
pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha
emitido, pondr a disposicin tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de
productos, disponiendo tambin de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrn realizar
pedidos.

Configuracin de opciones auxiliares.

Configure los diferentes mdulos y opciones auxiliares bsicas que incluye el programa.

Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artculos. Active esta opcin si necesita introducir dimensiones
como el alto y/o ancho en las salidas de sus artculos.

Utilizar partes de reparacin. Activar el mdulo para el control bsico de partes de reparacin de taller de uso
general.

Utilizar costes de obras. Activar el mdulo para el control bsico de costes de obras, incluido en FactuSOL.

Nueva empresa desde Facturaplus

Este asistente le ayudar a crear una nueva empresa en FactuSOL de forma automtica, utilizando para ello los datos de
una empresa seleccionada de Facturaplus .

El programa le importara los siguientes datos:

Clientes
Proveedores
Formas de pago
Artculos
Familias
Almacenes
Existencias

Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Facturaplus.

Puede localizar esta ubicacin consultando las propiedades del icono de acceso al programa Facturaplus.


Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raz de la unidad de disco duro de su equipo.

No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa.

Seleccione la empresa que desea utilizar para la importacin.

Tenga en cuenta que FactuSOL le permite utilizar un mismo cdigo de empresa para todos los ejercicios de la misma.

Por lo tanto, puede importar varias empresas de Facturaplus, (de diferentes aos), a una misma empresa en FactuSOL.

Los datos quedarn almacenados de forma independiente, pudindose acceder al ejercicio que se desee individualmente.

Consigne en esta pantalla el cdigo de empresa y la descripcin para FactuSOL.

Si la importacin se ha realizado con xito, FactuSOL mostrar una pantalla indicndolo.

Archivo de empresas

Nueva empresa

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL estn distribuidos en tres fichas, algunos de estos
datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con
posterioridad en la opcin Datos generales de la empresa (tambin en este men).

Datos necesarios:

Cdigo de la empresa. Es un cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la empresa en el programa.

Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cdigos 1y 001.

NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generar la letra de NIF.

Denominacin social: Aparecer en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Adems tambin se imprimir en
todos los listados e informes que se emitan.

Nombre comercial: Recoge, por defecto los datos de la Denominacin Social. En el caso en que tenga un nombre
comercial este se podr definir y podr ser utilizado en los documentos que desee.

Datos generales:

Localizacin

Domicilio, C.P., Poblacin, Provincia. Se utilizarn como cabecera en los documentos y en el listado de empresas
existentes.

Telfono, fax, Mvil.

Acceso y seguridad

Ejercicio por defecto. Es el ao en el que se est creando la empresa, por defecto el ao en curso.

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
nmeros y de letras y en una cantidad mxima de diez caracteres. Esta clave de acceso ser solicitada por el programa
cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una
clave de acceso, deje en blanco este espacio.

Impedir fechas fuera del ejercicio. Si marca esta opcin no permitir crear ningn documento o ficha con la fecha de otro
ejercicio diferente al de la empresa. As mismo, el hecho de marcar esta opcin, no le impedir tampoco dar de alta
clientes, proveedores..., en fechas fuera del ejercicio.

Otros datos:

Datos Registrales

Registro mercantil, Tomo, Hoja, Folio, Inscripcin. Son los datos necesarios del registro mercantil. Imprimible en los
documentos.

Internet

Correos electrnicos, Direccin de la pgina web de la empresa. Son datos informativos que le servirn en algunos
procesos del programa.

Configuraciones

Impuestos aplicables. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizar en la empresa, as como el uso del recargo de
equivalencia y los porcentajes de IRPF.

Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestin. Al activar esta opcin el programa le mantendr los
porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo, esta opcin ha sido implantada a raz del
cambio de IVA del da 01/07/2010.

Trazabilidad de productos. Active el uso de la trazabilidad para controlar nmeros de series y lotes, as como las fechas de
fabricacin y consumo preferente de artculos.

Activar trazabilidad de artculos. Si activa esta casilla el programa le solicitar en la introduccin de lneas de
detalle de documentos de compra y venta la informacin referente a los nmeros de serie / lote del artculo,
fecha de fabricacin y consumo preferente. Introduciendo correctamente esta informacin obtendr en los
diferentes listados y bsquedas de nmeros de serie un completo control sobre la trazabilidad de artculos de su
empresa.

Tallas y colores. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacn y sus tarifas de precios.

Activar tallas y colores. Activando esta opcin FactuSOL ofrecer al usuario la posibilidad de desglosar cada
artculo e indicar las tallas y colores en los que ste est disponible. Se podr indicar para cada talla y color un
precio de venta y un cdigo EAN diferentes, controlando adems el stock de forma independiente para cada
talla y color del artculo.

Conexin con web corporativa o tienda virtual. Active esta opcin si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o
conectarse directamente a su tienda virtual en internet.


Activar el uso del men Internet en la empresa. Esta opcin activar el men Internet en la empresa, a travs de
las opciones de este men puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicacin FactuSOLWeb. Esta aplicacin que
puede descargar desde nuestra pgina web, es un portal que har posible que nuestros clientes nos realicen
pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha
emitido, pondr a disposicin tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de
productos, disponiendo tambin de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrn realizar
pedidos.

Configuracin de opciones auxiliares. Configure los diferentes mdulos y opciones auxiliares bsicas que incluye el
programa.

Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artculos. Active esta opcin si necesita introducir dimensiones
como el alto y/o ancho en las salidas de sus artculos.

Utilizar partes de reparacin. Activar el mdulo para el control bsico de partes de reparacin de taller de uso
general.

Utilizar costes de obras. Activar el mdulo para el control bsico de costes de obras, incluido en FactuSOL.

Modificacin de empresa

Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podr hacer los cambios deseados en cada
una de las solapas de la ficha.

La modificacin que realice solo afectar a la empresa seleccionada en esta opcin.

Cambio de cdigo

Con este proceso conseguir cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas dentro del programa.

Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.

Borrado de empresa

Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.

Para proceder con la anulacin, teclee la empresa que desea borrar, y seleccione el borrado de todos o de un solo
ejercicio.

A continuacin introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:

KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA

Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.

Traspaso de datos de la empresa

Esta opcin permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el
programa.

Debe indicar el cdigo de la empresa origen/destino, el ejercicio correspondiente sabiendo que el elegido como destino
se producir el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea traspasar.

Se podrn definir los lmites de traspaso de los principales ficheros del programa (presupuestos, pedidos, albaranes,
entradas de series entre fechas, clientes entre cdigos, etc.).


Listado de empresas

A travs de esta opcin puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa,
ordenados por el cdigo de la empresa o por su denominacin social.

Esta opcin extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio activo.

Duplicar empresa

Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de empresa.

Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros.

Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.

Chequeo del archivo de empresas

Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empresas que anteriormente no
estaban creadas en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir
que existan en su disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.

En este caso, debe ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas vlido.

Apertura del siguiente ejercicio

Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa, es decir, si el ejercicio activo es el 2011, el programa
crear el ejercicio 2013.

El proceso vuelca todos los ficheros maestros del programa, es decir, el fichero de clientes, proveedores, artculos, etc., al
nuevo ao.


Los movimientos de presupuestos, albaranes, facturas, pedidos, entrada de mercancas, recibos, etc., no se traspasan al
nuevo ejercicio.

Tambin se genera de forma automtica, si se selecciona la opcin, un movimiento de apertura por cada artculo y su
stock, por lo que aconsejamos que antes de proceder con la apertura del nuevo ejercicio recalcule el stock en el actual.

Si activa la opcin Inicializar contadores en el siguiente ejercicio, cada uno de los tipos de documento de FactuSOL
comenzar su numeracin desde cero en el siguiente ejercicio.

Cerrar la sesin con la empresa

Utilizando esta opcin puede cerrar la gestin con el ejercicio seleccionado y la empresa, y volver al Botn/Men de
Sistema donde puede realizar labores de administracin del programa o seleccionar otra empresa u otro ejercicio.

Si cierra el programa antes de cerrar la sesin con la empresa, la prxima vez que lo ejecute, el programa se iniciar con la
misma empresa y el mismo ejercicio con el que fue cerrado.

Seguridad

Copia de seguridad

La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de su
ordenador o red local conteniendo la informacin introducida en cada empresa hasta este momento. Tambin es posible
remitir la copia a una direccin de correo electrnico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avera de su disco
duro), sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar
los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones
crticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a travs de un mensaje, que la realice.

En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de la empresa, no haga copias de seguridad en los
mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningn concepto, ya que esto pisara la informacin en buen
estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informtico es la nica arma
para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzca en
el programa, ni del nmero de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del
programa.

Datos de la empresa. El proceso de copias de seguridad le solicitar que seleccione una empresa existente y un ejercicio,
es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. En este apartado, tambin le permite
seleccionar si desea que con los Datos de la empresa tambin se copie los datos genricos del programa. Para este caso,
slo se permite si la copia va a ser comprimida.

Datos genricos del programa. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los
datos genricos del programa, este proceso pondr a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,
fichero de cdigos postales, configuracin de colores del programa,...

Carpeta datos del programa. Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del programa
as como de los datos genricos del programa, sin incluir las sub-carpetas.


Tambin debe indicar en qu lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se
podran hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Permite ser modificada.
- Ubicacin especifica.
- Correo electrnico.
- Servidor ftp configurado.

Ruta de copias predefinida. Ubicacin predeterminada de copias de seguridad. Dentro de Botn/Men de Sistema >
Botn "Opciones de FactuSOL" > opcin Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias
de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos.

Esta ubicacin puede ser modificada en esta pantalla. Dicha modificacin ser la que quede por defecto.

Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige una carpeta de su ordenador, el proceso le
garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro,
posiblemente, tambin perdiera la copia de seguridad.

Ubicacin especifica. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos, teniendo
en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitir continuar.

Correo electrnico. Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrnico como datos
adjunto. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrnico tiene bloqueada la entrada de archivos con
extensin MDB.

El programa recordara la ltima direccin de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL, realizando
el envo a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho
servidor, (a travs del botn Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del servidor
y carpeta remota en la que se almacenarn las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opcin el programa le ir haciendo las copias de seguridad
sin solapara las anteriores.

Identificar las copias con la denominacin del programa. Marcando esta opcin el programa generar la copia de
seguridad con un identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. As no habr problemas a la hora de poner las
copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un nico dispositivo de almacenamiento.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opcin el programa generar la copia de seguridad comprimida.

Restaurar copia de seguridad

En este proceso podr restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opcin de Copias de seguridad
en este programa.

Restaurando una copia, la informacin de la empresa que restaure quedar exactamente igual a la existente en la misma
cuando se grab la copia.

Antes de proceder con la restauracin de la copia, debe asegurarse que sta se encuentre en buen estado ya que en caso
de existir un error en la restauracin de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos

existentes actualmente en esa empresa.

Si no est seguro de la fecha de la ltima copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de
seguridad previa en otros dispositivos de almacenamiento o carpetas diferentes a los existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

A travs de esta opcin puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente
automtica.

Si el programa est funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutar slo en el ordenador en el que
se configure.

Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuracin deseada:

Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento
que desee. Si deshabilita la copia, el programa guardar la ltima configuracin diseada para la prxima vez
que la habilite.
Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta vlida de su ordenador.
N de das entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos das desea que el programa le genere la copia de
seguridad. Puede elegir desde 1 da hasta 365 das (una vez al ao). No existe un valor mnimo, usted debe de
valorar el riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mnimo.

Avisar, s o no: Seleccionando S, se mostrar un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la
copia de seguridad, si elige No, la copia se realizar de modo automtico sin avisarle. En ambos casos no podr
trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia.
Sustituir la copia anterior: Si elige S sobrescribir la copia anteriormente realizada. Si elige No, se crear una
nueva copia cada vez que se realice.
Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro.
Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupar menos espacio en su disco duro, crendose un solo
archivo ZIP que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitar un
descompresor de ficheros ZIP.
Si no comprime la copia de seguridad, se le crear en la ubicacin seleccionada una copia exacta de la carpeta
Datos
Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se har antes que
usted comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzar a copiar en el
momento que usted salga por primera vez del programa durante el da de la copia.
Grabar la configuracin: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciar las fechas de copias
de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizar sin contar el nmero de das
programados.

Chequeo de bases de datos

Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas o mala utilizacin por parte de usuarios
inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor
medida el correcto funcionamiento de los programas.

FactuSOL incluye esta opcin para chequear y reparar la mayora de los problemas con los que se encontrar durante su
funcionamiento.

No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace
imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.


Informacin de FactuSOL

Solicitar asistencia tcnica

Esta opcin le muestra los telfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro departamento tcnico.

Debe tener en cuenta que slo podr acceder a este departamento si es usuario registrado del programa.
As mismo podr informarse de nuestros tipos de registros y la manera de hacerse Usuario registrado.

FactuSOL en la web

Mediante esta opcin podr acceder a nuestra pgina web y a los e-mails de contacto con nuestra empresa

Registro de usuario

Puede indicar aqu los datos facilitados por el departamento de atencin al cliente de Software del Sol, S.A., en caso de
haber decidido realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.

Estos datos sern utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite, como pueden ser el envo de
sugerencias e incidencias desde el propio programa.

Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso indebido puede causar la baja en el registro de
usuario de forma inmediata.

Si an no es Usuario Registrado, le animamos a que se d de alta como tal, y acceda a todos sus beneficios.

Acceso a la zona restringida

Desde esta opcin, podr acceder directamente a la zona privada de clientes de nuestra pgina web, para ello deber
cumplimentar en el apartado Registro de usuario de este mismo men los datos facilitados por nuestro departamento
de atencin al cliente y que le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.


Dentro de la zona restringida de FactuSOL, tendr acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:

Acceso a la descarga de la actualizacin de nuestro software, esta es la nica forma de realizar un cambio entre
versiones de nuestro programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y asegurndose siempre
de disponer de la ltima versin de nuestro software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones
legales.
Zona de preguntas frecuentes (FAQs).
Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atencin al cliente.
Podr conocer, a travs de nuestro P.A.P. (plan de actualizaciones peridicas) cules sern los principales
cambios llevados a cabo para la prxima versin de FactuSOL antes de que sta sea desarrollada.
Tendr a su disposicin nuestras Notas tcnicas, stas son pequeos textos explicativos que le evitarn
cualquier problema y duda sobre algunos de los procesos ms comprometidos a ejecutar con nuestro programa.
Podr realizar el envo de sugerencias a nuestro departamento de desarrollo, pudiendo indicar aqu las
necesidades e inquietudes que le surjan en el manejo diario de FactuSOL.
Podr ponerse en contacto con el Defensor del cliente y el Buzn de quejas.

Envo de sugerencias

Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren
oportunas.

No cabe duda que es la forma ms directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el
mercado real.

Podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador,
un acceso a Internet disponible.

La opcin enva la sugerencia a travs de un correo electrnico, por lo que es necesario que tenga instalado en su
ordenador algn gestor de correo electrnico configurado.

Debe introducir:

- Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
- Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por nuestra empresa.
- Titular: Nombre de la empresa registrada
- Sugerencia: Describa de la forma ms detallada su sugerencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto
telefnico con nosotros para transmitir la sugerencia.

Envo de incidencias

Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan
en el programa

Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le ocurre, y en caso de visionarse un
mensaje de error, procure remitirnos tambin el texto del mismo.

Esta opcin requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se utilizar su gestor de correo
electrnico para enviar la incidencia.

Debe introducir:

- Cdigo de usuario: Nmero proporcionado por nuestra empresa al registrarse como
usuario del programa.
- Contrasea de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contrasea es proporcionada por
nuestra empresa.
- Titular: Nombre de la empresa registrada
- Incidencia: Describa de la forma ms detallada su incidencia. Si lo considera necesario, puede
ponerse en contacto telefnico con nosotros para transmitir la incidencia.

Licencia de uso

Pulsando esta opcin podr ver la Licencia de uso de FactuSOL.

Actualizaciones automticas

Asistente de actualizaciones

A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo ser necesario
tener en su ordenador, un acceso a Internet disponible.

El proceso es sencillo, a travs de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisin disponible del programa,
y descarga el archivo de revisin. Una vez descarga ste, el proceso de descarga le indicar al usuario que debe cerrar el
programa para que ste sea actualizado automticamente.

Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versin del programa que tenga instalado, no
nuevas versiones.

Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.

Bsqueda automtica de actualizaciones

Si activa esta opcin, FactuSOL comprobar en el arranque del programa, y sin intervencin alguna por parte del usuario,
si hay una revisin superior disponible.

En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin a descargar este fichero.


Acerca de FactuSOL

Podr ver en esta ventana:

La licencia de Uso para el usuario final
Versin
o Revisin
o Fecha de revisin
o Ruta de la carpeta de instalacin
o Ubicacin de la base de datos
o Eliminacin de instalaciones anteriores
o Eliminacin de actualizaciones anteriores
Informacin de contacto
Versin de Windows
Configuracin regional
Panel de control

FactuSOL 2013 Botn opciones de FactuSOL 20

Botn opciones de FactuSOL

En esta opcin se rene una serie de opciones para una mejor y ms completa gestin del programa.

Ubicaciones

Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados por el programa. Es posible crear tantas
ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una
nica instalacin del programa.

Esta opcin es til en dos situaciones:

1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y va a acceder a esos datos desde el
programa.

En este caso le recomendamos que modifique la ubicacin existente con la ruta de acceso centralizada en la
red.

2. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de su oficina,
y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados.

En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin, y crear una ruta nueva para la
conexin de la red.

Al iniciar la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos, y si as fuera, se le mostrar una pantalla
al usuario en la que deber seleccionar la ubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.

Descripcin: Indique aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos, ste se le mostrar en la parte inferior
izquierda del programa una vez haya iniciado la sesin de trabajo.

Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.

Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red local, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.

Por defecto, la ubicacin de los archivos se encuentra en la carpeta de instalacin del programa ms la carpeta \Datos\.

Ubicacin de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedar
predefinida por defecto.

Ubicacin de descargas automticas: Es posible descargar de forma automtica las ltimas revisiones del programa desde
Internet. Las descargas se guardarn en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisar esta ruta
para ver si existen revisiones pendientes de instalar.

Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y as bastar que
un equipo descargue para que todos accedan a la instalacin al iniciar su ejecucin.


Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que al
acceder al programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por
cualquier tipo de problema en su red. Si activa esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la ubicacin de
datos a la ubicacin por defecto.

Verificar rutas. Permite comprobar que todas las rutas definidas en los distintos apartados existan o se pueda acceder a
ellas sin ningn problema de accesibilidad.

Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios con un nivel de acceso superior.

Usuarios

Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos,
una clave de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes por
impresoras y diferentes configuraciones de aspecto visual para el programa.

Permite poner una imagen prediseada o bien una imagen o fotografa del usuario. Esta imagen tambin puede ser
impresa en los informes.

Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre del usuario.

Restricciones:

Impedir el acceso a las configuraciones del programa. Si activa esta casilla impedir que el usuario tenga acceso a todas
las configuraciones del programa, configuracin de artculos, documentos de venta, compra, nmeros automticos

No mostrar al usuario informacin sobre mrgenes comerciales al realizar la venta. Activando esta casilla FactuSOL no le
mostrar al usuario informacin sobre el costo y el beneficio de los artculos que forman parte de la venta que est
creando.

No mostrar al usuario el botn de rentabilidad en los documentos de ventas. Marcando esta casilla el botn rentabilidad
quedara inactivo para este usuario.

Este fichero solo es accesible por el usuario supervisor y los usuarios con esta categora.

La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opcin contigua a esta.

El usuario [Supervisor] no se puede ni se debe modificar ni eliminar.

Es importante no utilizar esta opcin cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede provocar
errores inesperados en su ejecucin.

Asignar permisos

Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, es susceptible de modificar el nivel de acceso al
programa y a las opciones del programa. Podr, as mismo, copiar los permisos de otro usuario. Los permisos pueden ser
Permitido Consulta o No permitido. As mismo se pueden copiar los permisos de otro usuario.

Bsicamente existen cuatro niveles de acceso:

Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor

En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos
usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalacin.

Todos los permisos de trabajo

Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limitacin, excepto en las
funciones de administracin del sistema como son la gestin de usuarios y Ubicacin de archivos.

Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Permisos programables

Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del
programa.

La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva su limitacin en cualquier parte del programa. Es
decir, que si por ejemplo deniega el acceso al fichero de clientes, posteriormente no podr acceder a l cuando
desee consultarlo en cualquier proceso.

Ninguno

Si activa esta opcin, el usuario no podr entrar en el programa.

Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo
sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de
usuarios.

Cambio de clave de acceso

Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin.

Si desea saber cul es el usuario activo, puede verlo en la Barra de estado, en la zona derecha inferior de la pantalla.

Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar
lo escrito).

En ningn caso la clave se presentar en pantalla. En su lugar, y por cada carcter de la misma, aparecer un signo
almohadilla #. Esto le proteger ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.

Reiniciar ltimas empresas abiertas

FactuSOL le indicar en este Botn/Men de Sistema, las diez ltimas empresas que haya abierto en el programa, para
que con slo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas opciones del
Botn/Men de Sistema, puede ejecutar esta opcin, siempre y cuando este posicionado en el usuario Supervisor.

Navegador Web

FactuSol dispone de la posibilidad de acceder y navegar por Internet a travs de un navegador propio del que se podrn
abrir hasta tres instancias simultneas.

De forma predeterminada, y con un solo clic, se podr visitar las pginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es
posible configurar el acceso a estos navegadores por usuario, as como las pginas iniciales de los mismos.

Los iconos para acceder a estos navegadores se encuentran en la zona superior derecha del programa.

Si desea visualizar el navegador integrado en FactuSOL, seleccione la opcin Navegador integrado, si por el contrario lo
que quiere es visualizar el navegador en una ventana independiente, deber seleccionar la opcin Navegador externo.

Ejecucin

Todas las opciones que se pueden definir en esta pantalla se utilizarn como formas de iniciar la sesin en FactuSOL. As
tenemos:

Inicio automtico de sesin. Podr cambiar el modo en que FactuSOL inicia la sesin de trabajo, pudiendo recordar el
Usuario y/o la contrasea.

Avisos desactivados. Todos aquellos mensajes que desactiv con la casilla No volver a mostrar este mensaje pueden
restablecerse con esta opcin.

Revisin ortogrfica en lneas de detalle de documentos. Tendr la opcin de activar o desactivar la revisin ortogrfica en
las lneas de detalle de los documentos de compras y ventas, para ello es necesario que en el equipo se encuentre
instalado Microsoft Office WORD u OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base
para la correccin ortogrfica.

Ayudas en ejecucin. Permite mostrar la ventana Qu desea hacer ahora? Y mostrar el panel de ayuda de primeros
pasos.

Carpetas predeterminadas. Puede definir la ruta de las carpetas donde guardar los documentos PDF generados y de las
imgenes de artculos. Estas rutas sern de uso exclusivo de la empresa activa en este momento.

Escaneo de facturas recibidas. Puede configurar el dispositivo a utilizar para el escaneo de facturas recibidas, si desea o
no realizar la apertura de la ventana de propiedades del escner y la carpeta donde se guardarn las imgenes
escaneadas.

Notificaciones

Esta opcin permite configurar las notificaciones a mostrar en el arranque del programa, como son:

- Mostrar ventana de notificaciones automticamente.
- Cumpleaos de clientes.
- Cumpleaos de personal.
- Agenda diaria.
- Tareas pendientes.

Configuracin regional y de idioma

Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a su pas o zona de utilizacin.

Puede realizar cambios en:

Pas
Denominacin de la identificacin fiscal y territorial
Configuracin de moneda y contra moneda
Denominacin de campos en pie de documentos
Denominaciones de impuestos
Denominaciones del ciclo de ventas
Denominaciones del ciclo de compras

Divisas


Puede crear en este fichero las diferentes divisas con las que trabaje en su gestin.

Los datos que ha de introducir los siguientes:

Cdigo de la divisa.
Descripcin.

General

Nombre de la moneda, en singular y plural.
Nombre de la fraccin monetaria, en singular y plural.
Smbolo de la moneda.
Cambio, se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos.
Usar decimales en clculos totales.

Tipo de cambio.

Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor
es efectivo.

Botn Asignar entre fechas.

Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado
cambio entre un rango de fechas dado.

Desde el fichero de clientes ser posible indicar con qu divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente
se utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contra moneda la informacin aqu creada.

Abreviaturas

En este archivo es posible crear los textos ms utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor
agilidad de introduccin de datos.


En cualquier opcin del programa podremos escribir el cdigo de una abreviatura + F3 y automticamente aparecer su
texto.

Cdigos Postales

Este fichero nos muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automticamente se genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previamente.

Botn Importar cdigos postales

Este proceso le permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes, proveedores...

Los datos que ha de introducir son los siguientes:

Cdigo postal.
Poblacin.
Provincia.

Entidades bancarias

Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.

Botn Importar entidades bancarias

Este proceso le permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes, proveedores...

Los datos que ha de introducir son los siguientes:

Cdigo entidad.
Nombre.

1 kB

Mediante esta opcin se accede a la configuracin de los dispositivos de entrada para la lectura de los Cdigos 1kB, puede
configurar un lector de cdigos o un escner.

Una vez configurado el dispositivo de entrada, mediante escner, tendremos que configurar la carpeta de origen de los
documentos.

Diseos de documentos

Diseos de Impresin

FactuSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, si dichos modelos no satisfacen
sus necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.


Pasos para crear un modelo:

- Pulse en el Botn Nuevo, en esta pantalla le va a permitir coger como plantilla cualquiera de los modelos que trae
FactuSOL.

- Debe indicar el nuevo cdigo del modelo, su nombre y pulsar ACEPTAR.

- En pantalla ha de aparecer en la lista, el modelo creado.

- Seleccinelo y pulse EDITAR, en pantalla:

En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseador. Formada por los grupos:

Mantenimiento

En este grupo las funciones que existen son:

Icono Guardar y seguir. Guarda y contina con el diseo en pantalla.
Icono Guardar y cerrar. Guarda y cierra el diseo.

Mostrar

En este grupo existen las funciones:

Icono Impresora /Tipo de papel

Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato, se
recomienda que sea lo primero que se configure.

Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.

Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es Tamao personal se podr modificar desde aqu.

Sombreado en lneas de detalle: Esta opcin imprime un sombreado alternativo (gris y blanco) en las lneas de detalle, con
el objetivo de conseguir una rpida visualizacin del documento.

Aadir smbolo % en campos de porcentajes de descuento. Si activa esta casilla, disponible slo para los diseos de los
documentos de salida, el programa aadir automticamente a los campos de porcentaje de descuento incluidos en el
diseo del documento el smbolo del tanto por ciento.

Orientacin: Indique vertical o horizontal

Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona ms de
un documento por hoja, debe crear el diseo como si fuese el documento que se imprime en la posicin ms alta de la
hoja.

Icono Logotipos

Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e Y.

Icono Datos generales

Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de
fuente, condicin para la impresin. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del
dato al verlo en pantalla.

Icono Datos lneas de detalle

Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la
distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresin.

Icono Texto adicional

Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variar segn los
datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del
texto y la condicin para la impresin del elemento.

Icono Rectngulo

Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior
derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar la opcin de imprimir esquinas
redondeadas y la condicin para la impresin del elemento.

Icono Lnea

Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho
(X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.

Icono Crculo

Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho
(Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impresin del elemento.


Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elemento y suprimir cualquier
elemento mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.

Puede ajustar el tamao y la posicin de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratn para agilizar la
creacin de un modelo.

Acciones

Icono Aadir

Cada vez que desea aadir un texto, crculo, etc., deber pulsar este botn para que sea efectivo.

Icono Eliminar

Este botn se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsndolo elimina lo seleccionado.

Icono Cambiar fuente

Con esta opcin se puede modificar los tipos de fuente, tamao y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos
generales, lneas de detalle o textos adicionales.

Icono Vista Previa

Este botn nos permite observar cmo quedar por impresora el modelo que estamos modificando.

Icono Importar

Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos
adicionales (Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya creado en el
programa.

Icono Actualizar

Esta opcin nos permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de FactuSOL a los cambios
introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa.

tiles

Icono Calculadora

Abre la calculadora integrada en FactuSOL.

Icono Tareas

Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario.

Icono Calendario

Abre el calendario integrado en FactuSOL.

Icono Agenda Diaria

Abre la agenda diaria del usuario.

Icono Agenda

Abre la agenda integrada en FactuSOL.

Icono Alarma

Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

Etiquetas de artculos

FactuSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de etiquetas de artculos. Aun as, si dichos modelos no
satisfacen sus necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir dichas etiquetas.

Para crear un modelo de etiquetas personalizado, se deben seguir los mismos pasos que se deben dar para crear un
modelo de documentos.

En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseador. Formada por los grupos:

Mantenimiento

En este grupo las funciones que existen son:

Icono Guardar y seguir. Guarda y contina con el diseo en pantalla.
Icono Guardar y cerrar. Guarda y cierra el diseo.

Mostrar

En este grupo existen las funciones:

Icono Configuracin de etiqueta

Este Icono indica los datos de configuracin de la etiqueta... Al entrar por primera vez en la modificacin de un formato,
se recomienda que sea lo primero que se configure.

Cdigo del modelo: Indica el cdigo del modelo que estamos modificando.

Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.

Nombre de la impresora: Indica la impresora que ser utilizada para este diseo de impresin.

Ancho de la etiqueta: Indica en milmetros el ancho de la etiqueta.

Alto de la etiqueta: Indica en milmetros el alto de la etiqueta.

N de etiquetas a lo alto/ancho: Indica el nmero de etiquetas que se pueden imprimir en un papel.

Distancia entre el borde superior e izquierdo del papel: Indica cual ser la posicin, en milmetros, de la primera etiqueta
impresa.

Distancia lateral y vertical entre etiquetas: Indica el espacio que el programa dejar entre la impresin de una etiqueta y
la siguiente.

Icono Logotipo

Usted puede incluir el logotipos de su empresa, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posicin X e
Y.

Icono Datos generales

Debe elegir que datos van a aparecer en la etiqueta, especificando su ancho de campo, posicin X e Y, propiedades de
fuente. Tambin puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitar la identificacin del dato al verlo en pantalla.

Icono Texto adicional

Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no variar segn los datos
de la etiqueta que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posicin X e Y del texto.

Icono Rectngulo

Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior
derecho (X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y puede ajustar la opcin de imprimir esquinas
redondeadas.

Icono Lnea

Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho
(X e Y), el grosor de la lnea y el color de la lnea.

Icono Crculo

Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izquierdo (X) y el vrtice inferior derecho
(Y), el grosor de la lnea, color de la lnea y el color del relleno.

Acciones

Icono Aadir,

Cada vez que desea aadir un texto, crculo, etc., deber pulsar este botn para que sea efectivo.

Icono Eliminar

Este botn se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsndolo elimina lo seleccionado.

Icono Vista Previa

Este botn nos permite observar cmo quedar por impresora la impresin de una pgina completa del diseo de
etiquetas que estamos confeccionando.

Icono Cambiar fuente

Con esta opcin se puede modificar los tipos de fuente, tamao y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos
generales o textos adicionales.

Icono Actualizar

Esta opcin nos permite la adaptacin de un modelo de etiquetas creado en una versin anterior de FactuSOL a los
cambios introducidos en los modelos estndar de una nueva versin del programa.

tiles

Icono Calculadora

Abre la calculadora integrada en FactuSOL.

Icono Tareas

Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario.

Icono Calendario


Abre el calendario integrado en FactuSOL.

Icono Agenda Diaria

Abre la agenda diaria del usuario.

Icono Agenda

Abre la agenda integrada en FactuSOL.

Icono Alarma

Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

Botones Exportar e Importar modelos de impresin

Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos de impresin creados en una
instalacin del programa con otras instalaciones distintas.

Es til, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la
misma carpeta de datos, pudindose crear un diseo de impresin en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra
instalacin independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseo de impresin manualmente.

En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la base de datos que contendr los
modelos de impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base de datos que contiene
dichos modelos.

Una vez exportados, se podrn importar de modo selectivo.

Configuracin para impresin de agujas

Se entrega en la aplicacin, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseado para
impresoras de agujas.

Su configuracin se encuentra en el icono impresin, a la hora de imprimir los distintos documentos.

Estos modelos tienen la caracterstica importante de ser muy rpidos en impresoras matriciales.

Datos configurables por el usuario

Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimir el documento. Puede escribir en este apartado un nombre
de fichero de texto.

Nmero de lneas de cabecera y de pie: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada pgina.

Imprimir en papel pre impreso: Marque o desmarque esta opcin para imprimir o no los marcos del diseo del
documento.

Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimir en el documento, el valor del mismo en
la moneda contraria a la configurada en los datos de la empresa.

Correo electrnico

Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores:

El programa de correo electrnico predeterminado en la empresa.
Microsoft Office Outlook (cualquier version)
Mozilla Thunderbird (cualquier version)
Configuracin manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefnica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en
ningn gestor de correo).

Con esta opcin ha de definir la Informacin del servidor, la Informacin de inicio de sesin y la Firma del
mensaje.

Apariencia

A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de la aplicacin.

Como son:

Apariencia

En donde podr seleccionar si adaptarla o no a los temas de Windows.

Si desea mostrar el men clsico de FactuSOL.

Fondo de FactuSOL

Se podrn activar distintos fondo de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudindose
ajustar la imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.

Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales actualizados.

Programa Bloqueado

En esta opcin encontrar la contrasea para reanudar el bloqueo del programa.

Rejillas de datos

Podr cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualizacin del usuario.

Podr activar o desactivar un sombreado en las lneas de todos los ficheros con un color en concreto.

Configuracin de impresoras

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local.

Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podr por ejemplo
seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

Cuando el programa FactuSOL se instala en el ordenador, no se crea ninguna configuracin de impresoras, por lo que es
necesario configurar al menos una impresora.

Con el Botn Hacer predeterminada usted seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes.

Tenga en cuenta que esta seleccin, afecta tambin a la presentacin de los datos en la vista preliminar de los informes.

La impresora que se seleccionar ser la que est bajo la barra de seleccin.

Datos de la impresora:

- Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora
instalada en Windows, no podr terminar esta opcin.

- Descripcin: Describa en este apartado la configuracin que va a crear. Puede escribir el mismo nombre de la
impresora si no va a crear varias configuraciones con la misma.

Diseo para los informes:

- Elemento: Puede seleccionar el elemento que desee configurar, la cabecera, el nombre de la empresa, las lneas de
detalle, etc. para los tipos de informes.

- Fuente: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes. tanto la fuente como el
tamao, negrita cursiva o subrayada.

Opciones de impresin

Puede configurar lo siguiente:

Opciones de impresin:

Puede crear un aviso por volumen de impresin. Con esto puede evitar impresiones accidentales o no deseadas. Este
aviso saldr en el momento de la impresin.


Logotipo en informes

Puede incluir un logotipo en todos los informes, solo ha de indicar la Ruta donde se encuentra almacenado y su posicin.

Imagen del usuario en informes

Puede hacer que en los informes aparezca, en la posicin indicada, la imagen que tiene el usuario definida en los usuarios
del programa.

Formato de impresin de informes

Formato del informe. Puede elegir entre el formato estndar o algunos de los cuatro modelos que le proponemos.

Opciones.
Encabezado del informe.
o Color. Podr elegir el color que desea, tanto de fondo como del borde.
o Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la
parte superior derecha, con el formato que desee.
o Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la
parte superior derecha.
o Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario que ha emitido el
informe en la cabecera de cada pgina en la parte superior derecha.
o Imprimir el nombre de la empresa. Aparecer el nombre de la empresa en la parte superior izq.
o Imprimir el ttulo del informe. Aparecer el ttulo del informe en la parte superior izq.
o Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina arriba a la dcha.
o Imprimir los lmites del informe. Aparecer los intervalos en el encabezado.
Encabezado de pgina.
Detalle.
o Interlineado. Podr elegir entre sencillo, 1,5 lneas y doble.
o Imprimir lnea de separacin. Marcando esta casilla le imprimir una lnea de separacin por cada
registro.
Pie.
o Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecer la fecha actual en la cabecera de cada pgina en la
parte inferior derecha, con el formato que desee.
o Imprimir la hora actual en los informes. Aparecer la hora actual en la cabecera de cada pgina en la
parte inferior derecha. Imprimir el nmero de pgina. Aparecer el nmero de pgina abajo a la dcha.

Presentacin

Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instalaciones para multiusuario en la
que la impresora por la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es interesante
imprimir una hoja de cabecera que identifique quin lo ha emitido.

Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a
encuadernarse, puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el ttulo del

listado, lmites, etc.

Imprimir una segunda numeracin de pgina. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le
genere una segunda numeracin que ser secuencial y correlativa. Debe grabar en el campo correspondiente el
nmero de pgina por el que desee que empiece a numerar el programa. Esto se debe hacer antes de emitir
cada uno de los informes.

Mrgenes.

Puede indicar los mrgenes deseados en la impresin de los informes.

Este margen ha de ser como mnimo, el valor del margen del rea imprimible de su impresora. (Vea el manual de la
impresora para especificarlo.)

FactuSOL 2013 Compras 36

Compras

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle de los documentos de compras, tanto en
Microsoft Office WORD como en OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para
la correccin ortogrfica.

En la solapa principal de compras, pulsando el botn de configuracin de contadores automticos, se podr acceder a
la configuracin general de la numeracin automtica.

Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opcin de visualizar las tres primeras lneas de los documentos.

Podr acceder a la informacin del proveedor pulsando en el icono de la columna Proveedor; desde esta ventana de
datos podr enviar un e-mail a dicho proveedor de manera ms gil.

Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que
estamos trabajando, teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha.

Se pueden enviar por correo electrnico; el programa preguntara en caso de encontrar un proveedor sin e-mail en su
ficha si se desea o no abrir la ventana de envo de correo electrnico en estos casos.

Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente; puede seleccionar un rango de pginas a incluir en un
archivo.

Los pedidos y las facturas recibidas se pueden duplicar en un ejercicio diferente.

Asimismo se puede bloquear un documento en particular, mediante contrasea, para darle permiso de Solo escritura
(se podr visualizar pero no modificar) o Privado (los usuarios vern el registro en la lista de documento, pero no
podrn entrar a modificarlo ni imprimirlo), solo el usuario [Supervisor] tendr acceso al documento sin necesidad de
contrasea.

Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Un atajo de teclas para
acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra.

Tendr la posibilidad de seleccionar y ordenar las columnas que desea mostrar.

Podr recordar los filtros utilizados en la ltima ocasin.

No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales, basta con poner la coma y el importe de los
decimales.

Documentos

Pedido a proveedores

Usted puede controlar desde esta opcin los pedidos a proveedores que realice su empresa. Puede crearlos, consultarlos,
modificarlos, duplicarlos (en este o en otros ejercicios) e imprimirlos siempre que desee. Puede acceder a los contadores
generales de compras.

Posteriormente puede consultar en la Solapa Informes > Grupo Compras > Icono Documentos en la opcin Pedidos el
estado de los mismo, el material pendiente de recibir, etc.

Desde el Icono Entradas de mercancas puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.

Funcionamiento de la opcin:

Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los pedidos que actualmente estn creados. Desde aqu
es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos, consultarlos o
imprimirlos.

Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que desea consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puede realizar

una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automticamente un pedido de cliente, albarn o factura.


Con el icono Ver pedidos detallados por proveedor, puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un
proveedor determinado.

As mismo en el icono Ver pedidos detallados por artculo, puede consultar los pedidos de un artculo determinado, es
posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores.

El icono Trazabilidad, le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando.

Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee. Es posible
exportar los pedidos de un proveedor a un fichero para su posterior importacin desde la opcin de pedidos de cliente.
Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.

Nuevo/Modificar Pedido

Al hacer clic en la creacin o modificacin de pedidos, le aparecer una ventana. En esta podr observar varios apartados
entre ellos, Lneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes:

N de pedido, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el pedido, (por omisin
siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de pedidos se encuentran los contadores automticos de cada serie.
Puede indicar el nmero de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el
nmero correlativo.

Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa
tomar de forma automtica la fecha actual del sistema.

Su Ref.: Este campo es opcional, y puede introducir un nmero de referencia que pueda servirle para localizar el
documento. Por ejemplo: nmero del pedido asignado por el proveedor, nmero de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido.

Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha pedido el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo
en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un proveedor
que no exista actualmente en el programa.

Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento.


Detalle

En este apartado podr introducir los datos del cuerpo del documento.

Acceso rpido a las opciones habituales, consulta de consumos de artculos, consulta de stock de tallas y colores,
ensamblados, creacin de artculos de forma automtica el cdigo.

Lneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos que
desea pedir en este documento de pedido.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para
localizar el artculo dentro del fichero.

Si no introduce ningn cdigo del artculo y pulsa Enter, puede escribir cualquier texto como descripcin del artculo a
pedir sin utilizar el fichero de artculos.

Descripcin: Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Si no ha introducido
ninguno, puede escribir la descripcin de forma manual. La longitud mxima de este campo es de 65.000 caracteres.

Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artculo
seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta
informacin en la lnea de detalle. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu
podr indicar para cada color y talla las unidades del pedido, el programa generar una lnea de detalle para cada
combinacin de talla y color con unidades.

Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la
ventana las condiciones del ltimo pedido del artculo seleccionado al proveedor.

Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA, si introduce el importe del artculo IVA incluido y pulsa la tecla de funcin F3,
el programa le descompondr el precio sin IVA.

Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artculo por el proveedor.

Total: En este campo aparecer el importe total de la lnea.

Nmeros de serie / lote: Indique el/los nmeros de serie / lote del artculo, con ellos podr realizar bsquedas de artculos
desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes
desde el fichero de artculos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de
las diferentes series/lotes

Formato de impresin: Puede indicar aqu el formato en el que se imprimir la lnea de detalle, negrita, cursiva,
subrayado o una combinacin de estas caractersticas.

Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas con la
informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Botn configuracin: Puede configurar con este botn los campos que desea que el programa le solicite dentro de la

introduccin de artculos.

Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie del pedido. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pie del pedido:

Porcentajes / importes de descuento.
Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.
Porcentajes / importes de portes.
Porcentajes / importes de financiacin.
Porcentaje / importe de retencin.

Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el pedido.

Otros datos

En esta solapa puede indicar las condiciones acordadas para el pedido.

El programa le recoger la persona de contacto de ese proveedor en concreto.

Direccin de entrega auxiliar: En este apartado podr indicar una direccin de entrega para el pedido, sta ser impresa
en el documento sustituyendo a los datos de direccin de la empresa.

Borrar Pedidos

Permite borrar los pedidos seleccionados.

Existen varias formas de definir qu documentos se van a borrar:

- Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra los pedidos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra los pedidos que estn incluidos en el intervalo de fechas.


Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Pedidos.
Lo nico que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botn Ver el resultado ser, adems de
los huecos, el n de documento anterior, lo que permite localizarlo rpidamente.

Configuracin

En la cinta de opciones superior de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le
permitir acceder a la ventana de configuracin.

Puede configurar el funcionamiento de esta opcin en los siguientes apartados:

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de pedidos y su denominacin.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos.

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la consulta
principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.

Ver panel de mrgenes, descuentos, etc.

Algunas opciones de impresin: Totalizar pedidos, aadir IVA al totalizar, unir lneas de un mismo artculo, etc.

Entradas

Esta opcin del programa le permite la introduccin de los albaranes de entradas de mercancas en su almacn. Puede
crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee.

El material introducido en las entradas de mercancas acumular el stock en el almacn seleccionado en la misma.

Desde esta opcin puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las entradas de mercancas que existan actualmente en el
programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas,
consultarlas o imprimirlas.


El icono Trazabilidad, le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando.

Encontrar En la cinta de opciones superior un botn para facturar directamente las entradas que desee. Basta con

seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor, (pulsando la tecla ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este
botn. Tambin es posible importar entradas de mercancas desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado
desde la opcin de exportacin a fichero de albaranes de clientes. En esta opcin de importacin, se proceder a la
actualizacin de los artculos incluidos en el fichero de ventas. Esta opcin es muy til para la comunicacin entre las
distintas delegaciones de una misma firma.

Puede utilizar la barra superior de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Nuevo/Modificar Entrada

Al hacer clic en la creacin o modificacin de entradas, le aparecer una ventana como la de la figura inferior. En esta
podr observar un apartado de datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales


N de entrada, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la entrada de
mercancas, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de entradas se encuentran los contadores
automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de entrada que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar
de forma automtica el nmero correlativo.

Fecha de la entrada: Indique la fecha de la entrada con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa

documento. Por ejemplo: nmero del pedido asignado por el proveedor, nmero de reserva, nmero interno de su
pedido, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la entrada, por omisin el estado ser Pendiente de facturar.

Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la funcin F1 para
localizarlo en el fichero de proveedores. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un
proveedor que no exista actualmente en el programa.

Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento.

Albarn de entrada: Indique, como referencia interna, el nmero del albarn que le remite el proveedor.


Detalles


Lneas de entrada: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos
incluidos en la entrada que va a mecanizar.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para localizar el
artculo dentro del fichero.



podr indicar para cada color y talla las unidades de la entrada, el programa generar una lnea de detalle para cada

Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la
ventana las condiciones de la ltima entrada del artculo seleccionado al proveedor.








Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie de la entrada de mercancas. Son los siguientes:




Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la entrada.

Gastos proporcionales: puede aplicar gastos proporcionales, o bien a las lneas o sin variar el precio de las lneas.

Otros datos

En esta solapa puede indicar datos adicionales de la entrada. Tambin incluye seguimiento del documento y comentarios.

Borrar Entradas

Permite borrar las Entradas seleccionadas.


- Documento seleccionado. Borra la Entrada seleccionada en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra las Entradas que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra las Entradas que estn incluidas en el intervalo de fechas.


Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Entradas.

Configuracin

En la cinta de opciones superior de la ventana principal de entradas se encuentra el icono Configuracin, que le
permitir acceder a la siguiente ventana:


Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de entradas.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creacin de documentos.

Actualizacin de los precios de ventas: Marcando esta opcin actualiza los precios de ventas partiendo del precio de costo
y el margen de cada tarifa.

Actualizacin de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en la fichas de
los artculos:

1. No actualizar los precios. El precio de costo con el que se cre la ficha del artculo es el que perdura.
2. Actualizar con el ltimo precio. El precio de costo de la ficha se cambia por el precio introducido en la entrada.
3. Actualiza con el precio medio. El precio de costo de la ficha de artculo se cambia por el P.M.P. resultado de
stock existente y las unidades entradas.
(Nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante

Opciones: Impedir la modificacin, anulacin de entradas de mercancas anteriores a la fecha indicada.


Gastos proporcionales. Le recalcular el importe de costes de los artculos segn los gastos configurado, variando o sin
variar el importe del documento activo.


Algunas opciones de impresin: Imprimir cabecera, totalizar, imprimir trazabilidad, etc.


Facturas recibidas

Esta opcin del programa le permite la introduccin de las facturas recibidas de proveedores. Puede crear, consultar,
modificar e imprimir estas facturas siempre que lo desee. Si lo desea, puede duplicar las facturas recibidas en un ejercicio
diferente.

Desde esta opcin puede validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancas parcialmente o de forma total.

Podr convertir una factura recibida en un gasto de agente comercial. Podr crear un pagar.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el
programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior, modificarlas, anularlas,
consultarlas o imprimirlas.

Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un
determinado proveedor, etc. Tambin puede cambiar el nmero de factura y buscar un artculo por el nmero de serie
que se introdujo al crear el documento.

Encontrar en la cinta de opciones superior un botn para generar un gasto de agente comercial como consecuencia de
la factura recibida, basta con seleccionar una factura y pulsar este botn.

Tambin es posible generar directamente desde esta ventana el pagar del documento seleccionado o acceder a la
ventana de pago del documento.

Igualmente puede acceder al icono de Nuevo pago y generar un pago de una nica factura o de un pago mltiple.

El icono Trazabilidad, le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando.


Nuevo/Modificar Facturas Recibidas

Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:

N reg. de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para registrar la
factura de proveedor, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas recibidas se encuentran
los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el
programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo.


documento.

Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente de pago.

Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa

Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la funcin F1 para

Cdigo de la factura: Indique el nmero real de la factura del proveedor.

Almacn: Seleccione el almacn al que le entrar el material pedido en este documento. Solo aparecer si activa el
control de stock en facturas recibidas.

Detalle


En esta solapa podr rellenar el cuerpo del documento.

Lneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos incluidos
en la factura que va a mecanizar.

localizar el artculo dentro del fichero. Pulsando la tecla F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde aqu
podr indicar para cada color y talla las unidades de la factura, el programa generar una lnea de detalle para cada



podr indicar para cada color y talla las unidades de la entrada, el programa generar una lnea de detalle para cada

Cantidad: Introduzca la cantidad.






Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie de la factura recibida. Son los siguientes:



Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura recibida.

Vencimientos. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automticamente.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la entrada.

Otros datos

En esta solapa puede indicar datos adicionales de la factura, la agencia de transporte, comentarios, etc. Estos datos son
meramente informativos.

Aadir el documento escaneado de la factura.

Seguimiento

Tambin puede ver el seguimiento de la factura:
- Si ha sido contabilizada. Esto bloquear la factura.
- Si es una factura deducible o no o lleva prorrata.
- Si ha sido solicitado el envo por e-mail.
- Consultar su trazabilidad.

Comentarios

Puede escribir cualquier comentario que quiera que lleve la factura.

Crear Devolucin de la factura seleccionada

Genera un documento de Devolucin de la Factura seleccionada en ese momento. Con la serie y el nmero que le
corresponda, segn el contador automtico del fichero de Devoluciones.

Crear Devolucin en un ejercicio diferente

Genera un documento de Devolucin de la Factura seleccionada en ese momento en el ejercicio indicado.

Borrar Facturas Recibidas

Permite borrar las Facturas seleccionadas.


- Documento seleccionado. Borra la Factura seleccionada en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra las Facturas que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra las Facturas que estn incluidas en el intervalo de fechas.

Totalizar

Aparte de los botones tradicionales de crear, modificar, ver e imprimir, esta ventana contiene el icono Totalizar.

Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo

de IVA las bases imponibles y las cuotas.

Pagar

Realizar el pago de una factura recibida, la cual si tiene varios movimientos de pago aparecen en la pantalla.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Facturas.

Configuracin

En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el icono Configuracin, que le
permitir acceder a la siguiente ventana:


Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de stas para la impresin.



Actualizacin de los precios de ventas: Marcando esta opcin actualiza los precios de ventas partiendo del precio de costo
y el margen de cada tarifa.

Actualizacin de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en la fichas de
los artculos:

No actualizar los precios. El precio de costo con el que se cre la ficha del artculo es el que perdura.
1. Actualizar con el ltimo precio. El precio de costo de la ficha se cambia por el precio introducido en la entrada.
2. Actualiza con el precio medio. El precio de costo de la ficha de artculo se cambia por el P.M.P. resultado de
stock existente y las unidades entradas.
(Nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante


Opciones: Utilizar descuentos en las lneas de documento, impedir la anulacin, modificacin de facturas recibidas
pagadas o anteriores a la fecha indicada. Activar o desactivar el control de stock en facturas recibidas.

Algunas opciones de impresin.

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa.

Totalizar las facturas recibidas, Aadir el IVA al totalizar, Valorar las lneas de facturas, etc.

Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturar los proveedores que no estn creados en el fichero de
proveedores de la empresa.

Agrupar por artculo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo rengln todas las entradas de un mismo
artculo.

Devoluciones

Esta opcin del programa le permite la introduccin de las devoluciones de las facturas recibidas a proveedores. Puede
crear, consultar, modificar e imprimir estas devoluciones siempre que lo desee.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el
programa. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones superior, modificarlas,
anularlas, consultarlas o imprimirlas.

Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las devoluciones que desea consultar, ver las
devoluciones de un determinado proveedor, etc. Tambin puede cambiar el nmero de devolucin y buscar un artculo
por el nmero de serie que se introdujo al crear el documento.



Nuevo/Modificar Devoluciones

Al hacer clic en la creacin o modificacin de devoluciones, le aparecer una ventana en la que podr observar un
apartado de datos generales y tres solapas: Lneas de detalle, Totales y Otros datos.

Datos generales

En este apartado podr introducir los datos de cabecera del documento:

N reg. de devolucin, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para registrar la
devolucin de proveedor, (por omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de devoluciones se encuentran
los contadores automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el
programa le asignar de forma automtica el nmero correlativo.

Cdigo de devolucin: Indique el nmero real de la devolucin del proveedor.

Fecha: Indique la fecha de la devolucin con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de
forma automtica la fecha actual del sistema.

Proveedor: Introduzca el cdigo de proveedor al que le ha devuelto el material. Puede utilizar la funcin F1 para


Detalle


En esta solapa podr rellenar el cuerpo del documento.

Lneas de devolucin: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botn Nueva lnea los artculos
incluidos en la devolucin que va a mecanizar.

localizar el artculo dentro del fichero.



podr indicar para cada color y talla las unidades de la devolucin, el programa generar una lnea de detalle para cada

Cantidad: Introduzca la cantidad.






Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie de la devolucin. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pie de la devolucin:


Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la devolucin.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la devolucin.

Documento rectificado. Debe consignar la factura recibida a la que rectifica el documento.

Otros datos

En esta solapa puede indicar datos adicionales de la devolucin. Tambin incluye un apartado: Documentos asociados,
donde puede consultar la trazabilidad de la devolucin.


Borrar Devoluciones

Permite borrar las Devoluciones seleccionadas.


- Documento seleccionado. Borra la Devolucin seleccionada en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra las Devoluciones que estn incluidas entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra las Devoluciones que estn incluidas en el intervalo de fechas.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las
Devoluciones.

Configuracin

En la cinta de opciones superior de la ventana principal de devoluciones se encuentra el botn Configuracin, que le
permitir acceder a la ventana de parametrizacin.


Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de devoluciones.


Opciones: Utilizar descuentos en las lneas de documento.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar las devoluciones que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la
consulta principal.

Solapa Impresin

Nota al pie. Permite definir un texto al pie del documento.

Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su empresa.

Totalizar las devoluciones en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.

Aadir el IVA al totalizar. Marcando esta opcin el documento tendr el IVA desglosado.

Valorar las lneas de devoluciones. Marcando esta opcin las lneas de detalle estarn valoradas.

Imprimir datos de trazabilidad en una lnea independiente.

Proveedores

En este archivo se guardan todas las fichas de proveedores que existan en el programa. Todos los campos que requiere la
ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del proveedor.

Consultar rpidamente un histrico del proveedor con sus documentos y acciones.

Proveedores

Nuevo/Modificar Proveedores

Tambin es posible, desde la misma ficha del proveedor, acceder a crear los documentos que fuesen necesarios.
Podremos as mismo desde la misma ficha, generar cualquier documento, hacer etiquetas de envo, mandar SMS, correo
electrnico, y enviar correos masivos y su adjunto.

Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla. Un atajo de teclas para acceder a las opciones ms utilizadas,

subrayados en la palabra.

Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y el orden de las mismas.

Ficha

Cdigo: Indica el nmero que identificar al proveedor, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente
al valor ms alto existente en el fichero.

Cdigo contabilidad: Estos datos slo se utilizarn si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general
ContaSol. Indica el cdigo que se le asignar a este proveedor al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe
introducirse sin el nmero de cuenta oficial (400-410). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo del proveedor
como el cdigo contable.

Proveedor / Acreedor. Seleccione si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. Segn seleccione en este
apartado, se le asignar la cuenta 400 o la 410.

Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del proveedor (NIF, NIF operador intracomunitario, pasaporte).
En caso de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la letra del NIF.

Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa.

Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisin, al crear la ficha, se repetir el nombre fiscal.

Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto

Telfono, Fax, Mvil: Permite dos nmeros de telfono, un fax y un mvil.

Persona de contacto: Utilice este campo para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la
empresa.

Botn Ms: Puede almacenar aqu el nombre, telfono y correo electrnico de otras personas de contacto del
proveedor.

C.C.C.: Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta.

IBAN: Cdigo IBAN del banco.

SWIFT: Cdigo SWIFT (BIC) del banco.

El programa permite introducir otra informacin opcional del banco:
Domicilio: Introduzca el domicilio del banco.
Poblacin: Introduzca la poblacin del banco.

Banco: Nombre de la entidad de crdito del proveedor.

Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin,
teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente.

Comercial


Forma de pago: Cdigo de la forma de pago asignada al proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al
fichero de formas de pago.

Das de pago: Campos para programar los das fijos de pago al proveedor. Los vencimientos de las facturas se ajustarn a
la forma de pago seleccionada y al prximo da de pago indicado en estos campos.

Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 das, el programa calcular los 30 das y
aplicar una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en das de pago estn programados los das 10 y 25, el vencimiento se
ajustar al 10-02-2010.

Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que est en activo de este proveedor. Por ejemplo Enero 2010.

Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor.

Descuentos fijos: Descuentos fijos que aplicar el proveedor en todas las compras.

% Retencin: Indique el tipo de retencin fijo que el programa aplicar a todas las facturas del proveedor.

% Pronto pago: Indique el tipo de pronto pago fijo que el programa aplicar a todas las facturas del proveedor.

Tipo de portes: Condiciones acordadas en tema de portes.

Tipo de impuesto: Indique el tipo de impuesto que se aplicar al proveedor (IVA o IGIC) y seleccione si el tipo fiscal se
debe aplicar al proveedor o no, o si el tipo fiscal es intracomunitario o de importacin. Teniendo la opcin de configurar
el IVA del proveedor.

R.E.: Indique si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia.

Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el proveedor.

Rappels: Indique las condiciones de rappels concertadas con el proveedor.

Otros datos


Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del proveedor en el programa. Por omisin el programa asigna la fecha actual
del sistema.

Fecha de la ltima modificacin: Fecha de la ltima modificacin que se ha realizado en la ficha del proveedor.

E-Mail: Teclee la direccin de correo electrnico de contacto del proveedor.

Direccin web: Direccin del proveedor en Internet.

Usuario web y contrasea web: Puede almacenar aqu el usuario y la contrasea que el proveedor le facilit para acceder
a la zona de clientes de su pgina web.

Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, le aparecer en todos los documentos de entradas cuando
seleccione este proveedor. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrar el mensaje y a
continuacin continuar con la ejecucin del programa.

Tlex: Indique aqu el nmero de tlex del cliente.

Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSol.

Cdigo cliente: Indique cul es su cdigo de cliente en el sistema informtico del proveedor.

Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cul utilizar en la impresin de documentos del proveedor.

Proveedor homologado: Marque esta casilla si el proveedor ha superado el proceso de homologacin al que le expone el
sistema de gestin de la calidad de su empresa.

Horario: Horario de oficinas del proveedor.

Opciones: Marque las opciones que desee.

Carpeta

En esta opcin del programa le podr asignar al proveedor una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo,
directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.


Solapa Documentos

A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (facturas, entradas y pedidos) que han sido
realizados a este proveedor con profundidad entre ejercicios.

E-mails

Desde esta opcin podr enviar correos electrnicos, masivos a sus proveedores.

Etiquetas de Envo

Permite imprimir una etiqueta de envo para el proveedor seleccionado.

Informacin de la etiqueta

Ha de definir:

Remitente. Recoge los datos del fichero de la empresa o los ha de introducir manualmente.

Destinatario: Recoge los datos del fichero correspondiente o puede introducirlos manualmente.

Transporte. Puede indicar la Agencia, n de envo, Bultos y Portes.

Opciones

Puede indicar el nmero de entiquetas de envo a imprimir.

Diseo de impresin

Ha de elegir un formato de la etiqueta que va a imprimir.

Segn el tipo de etiqueta que est empleando puede indicarle la Columna inicial y la Fila inicial, desde donde ha de
empezar a imprimir.

Anticipos

Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores. No es
necesario que para ello aplique el importe a ningn documento de compras.

El programa le solicitar los siguientes datos:

Cdigo del anticipo. El programa lo generara automticamente.

Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo.

Proveedor. Proveedor al que pertenece dicho anticipo.

Importe del anticipo. Importe total del anticipo

Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo,
debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de pagos.

Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos.

Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.

Exportar Outlook

Con esta opcin, podr exportar sus proveedores a contactos de Outlook .

Los datos que le pide son:

Cdigo Inicial Indique el cdigo del proveedor con el que quiere iniciar la exportacin.

Cdigo Final Indique el cdigo del proveedor con el que quiere finalizar la exportacin.

Marque tambin si quiere traspasar solo los proveedores que tengan correo electrnico aadido en su ficha de proveedor
y/o los que solo tiene fax.

Exportar a AgendaSOL

Con esta opcin, podr exportar sus proveedores a contactos a nuestra aplicacin AgendaSOL.


Ubicacin de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin.

Cdigo Inicial Indique el cdigo del proveedor con el que quiere iniciar la exportacin.

Cdigo Final Indique el cdigo del proveedor con el que quiere finalizar la exportacin.

Generacin

Generar pedido

Con esta opcin generaremos un pedido automtico, entre los intervalos que le pongamos, sobre el stock mnimo o
mximo de los artculos en el fichero de almacn. Habr tantos documentos de pedidos, como proveedores intervengan
en el intervalo.

Datos solicitados:

Rango de artculos: Indique el rango de artculos que desea pedir.

Rango de familias: Teclee el rango de familias a pedir.

Rango de proveedores: Teclee el rango de proveedores a pedir.

N documento: Indique el nmero de pedido por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor
a cero, el programa utilizar como nmero de pedido el correspondiente al contador automtico de la serie de pedido.

Fecha: Indique la fecha con la que se crearn los pedidos.

Almacn: Introduzca el almacn.

% de unidades a pedir sobre el mnimo o mximo: Debe indicar lo que crea conveniente.

No tener en cuenta los artculos pendientes de recibir: Marque esta opcin si no desea tener en cuenta los pedidos a
proveedores pendientes.

Redondear las unidades a enteros: Marque esta opcin si la crea necesaria.

Facturar entradas desde fechas

Esta opcin permite generar facturas de proveedores a travs de las entradas de mercancas introducidas en el programa.

Su utilidad est pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancas que hayan llegado a la empresa
durante el periodo de facturacin del proveedor y la factura del mismo.

Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fcil comparar la factura fsica que le haya llegado del
proveedor y la factura impresa, y ver los posibles desfases.


Datos solicitados:

Rango de proveedores: Indique el rango de proveedores que desea facturar.

Rango de fechas de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas.

Factura inicial: Indique el nmero de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Si deja este valor a
cero, el programa utilizar como nmero de factura el correspondiente al contador automtico de la serie de factura.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearn las facturas.

Agrupado por proveedor: Si marca esta opcin, se facturar en una sola factura todas las entradas existentes de cada
proveedor.

Facturar entradas por proveedor

Esta opcin permite generar facturas a un proveedor a travs de las entradas de mercancas introducidas en el programa.

Su utilidad est pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancas que hayan llegado a la empresa
durante el periodo de facturacin del proveedor. Puede indicar el nmero de factura fsica del mismo.

Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fcil comparar la factura fsica que le haya llegado del
proveedor y la factura impresa, y ver los posibles descuadres.

Datos solicitados:

Proveedor: Indique el proveedor que desea facturar.

Tipo de entradas: Teclee la serie de entradas.

Nmero de entradas: Seleccione el nmero de las entradas que desea facturar, estas entradas deben ser del proveedor
anteriormente seleccionado.



Cdigo de la factura recibida. Introduzca el cdigo real de la factura recibida.

Observaciones: Puede introducir unas observaciones genricas para las facturas generadas.


Crear partes de materiales desde entradas

Desde esta opcin podr crear una entra de materiales directamente a una obra y capitulo determinado, indicando el
trabajador destino.

Datos solicitados:

Nmero de entrada: Seleccione el nmero de la entrada que desea facturar.

N de parte: Indique el parte.

Trabajador: Teclee el trabajador o busque en el fichero con F1.

Obra/Capitulo: Seleccione la que sea correcta.

Auxiliar

Formas de pago

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este
programa.

Se podr configurar una contrapartida por defecto, para cada una de ellas.

Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente /
proveedor. Al hacer un albarn o factura, el programa le dar la opcin de modificar la forma de pago predefinida por
otra cualquiera.

Definicin de los campos:

Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la forma de pago.

Descripcin: Texto con la denominacin de la forma de pago. Este texto aparecer en los impresos de facturas, albaranes,
etc., en el apartado de forma de pago.

Vencimientos: Indique el nmero de vencimientos de la forma de pago.


Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales.

Das entre vencimientos: Indique los das transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, as como entre
los restantes vencimientos.

Proporcin de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporcin del pago corresponde a cada
vencimiento.

Ajustar cada vencimiento al ltimo da del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al ltimo da del mes.

Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los
traspasos a ContaSOL.

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automtico: Al desactivar esta opcin, los
documentos pertenecientes a esta forma de pago no sern incluidos en la creacin de remesas a travs de un grupo de
facturas.

Contrapartida de cobro: podr indicarle una contrapartida por defecto para el cobro.

Contrapartida de pago: podr indicarle una contrapartida por defecto para el pago.

Cdigo en estndar de Factura-e: podr indicarle los cdigos para la plataforma Factura-e.

Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripcin de la misma.

Representantes

Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los representantes que visitan su empresa.

Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos.

Datos a introducir

Cdigo.
Nombre.
Domicilio, C. Postal, Poblacin y Provincia.

DNI.
Cargo, Telfonos, E-mail, Observaciones.
Botn Nuevo. Proveedores que representa.

Fabricantes

Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los fabricantes de los distintos artculos de su empresa.

Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos.

Ficha

Datos a introducir

Cdigo.
Nombre.
Domicilio, C. Postal, Poblacin y Provincia.
D.N.I.
Cargo, Telfonos, E-mail, pagina Web.
Observaciones. Campo observaciones para introducir cualquier dato adicional del fabricante.
FactuSOL 2013 Ventas 65

Ventas

Tendr la posibilidad de hacer una revisin ortogrfica en las lneas de detalle de los documentos de ventas, tanto en
Microsoft Office WORD como en OpenOffice.org Writer , ya que se utilizara uno de estos programas como base para
la correccin ortogrfica.

En la solapa principal de ventas, pulsando el botn de configuracin de contadores automticos, se podr acceder a la
configuracin general de la numeracin automtica.

Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opcin de visualizar las tres primeras lneas de los documentos.

Podr acceder a la informacin del cliente pulsando en el icono de la columna Cliente; desde esta ventana de datos podr
enviar un e-mail a dicho proveedor de manera ms gil.

Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que
estamos trabajando, teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha.

Se pueden enviar por correo electrnico; el programa preguntara en caso de encontrar un cliente sin e-mail en su ficha si
se desea o no abrir la ventana de envo de correo electrnico en estos casos.

Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente; puede seleccionar un rango de pginas a incluir en un
archivo.

Todos los tipos de documentos, del ciclo de ventas, se pueden duplicar en un ejercicio diferente.

Asimismo se puede bloquear un documento en particular, mediante contrasea, para darle permiso de Solo escritura
(se podr visualizar pero no modificar) o Privado (los usuarios vern el registro en la lista de documento, pero no
podrn entrar a modificarlo ni imprimirlo), solo el usuario [Supervisor] tendr acceso al documento sin necesidad de
contrasea.

Posee un botn para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Un atajo de teclas para
acceder a las opciones ms utilizadas, subrayados en la palabra.

Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y su orden.

No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales, basta con poner la coma y el importe de los
decimales.

Documentos

Presupuestos

Usted puede gestionar desde esta opcin los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos,
consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Puede acceder a los contadores generales de ventas.

Posteriormente puede consultar en Informes el estado de los presupuestos, aceptados, no aceptados etc.

Desde Pedidos de clientes, Albaranes y Facturas emitidas puede validar directamente un presupuesto de forma
parcial o total.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los presupuestos que actualmente estn creados. Desde
aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, duplicarlos (incluso a
varios clientes), anularlos, consultarlos o imprimirlos.

Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una seleccin de los presupuestos que desea consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin puede realizar
una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automticamente un pedido de cliente, albarn o factura.

El icono Trazabilidad, le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando.

Puede utilizar la barra de ttulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.

Nuevo/Modificar Presupuestos

Al hacer clic en la creacin o modificacin de presupuestos, le aparecer una ventana en la que podr observar un
apartado de datos generales y las lneas de detalle.

Datos generales


N de presupuesto, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el presupuesto,
(por omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de presupuestos se encuentran los contadores
automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le
asignar de forma automtica el nmero correlativo.

Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el
programa tomar de forma automtica la fecha actual del sistema.

Hora del presupuesto: Hora de creacin del presupuesto con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma
de forma automtica la hora del sistema.

documento. Por ejemplo: nmero del pedido del proveedor, nmero de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del presupuesto, por omisin el estado ser Pendiente.

Cliente: Introduzca el cdigo de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la funcin F1 para localizarlo
en el fichero de clientes. Tambin puede utilizar la tecla de funcin F2 para introducir manualmente un cliente que no
exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirn en el documento. Pulsando la
combinacin de teclas Alt+V, le mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de funcin F4 podr ver el estado de
cobros del cliente.

Direcciones: Puede indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cul de ellas va a ser dirigida el documento.

Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material una vez pedido.

Agente: Indique el cdigo del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisin el programa le facilitar el
agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de agentes.


Detalle


Lneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que
desea presupuestar en este documento.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea presupuestar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 o
pulsar los botones de bsquedas para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de
ensamblados pulsando la tecla F3. Con Ctrl+F4 podr ver los artculos consumidos por ese cliente, podr mostrar la
ltima venta de cada artculo y algunos filtros temporales.

presupuestar sin utilizar el fichero de artculos.


informacin en la lnea de detalle. Pulsando las teclas Alt+F3, activar la introduccin asistida de tallas y colores, desde
aqu podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada

Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con
las ultimas condiciones de venta en ese artculo determinado.


Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artculo.


las diferentes series/lotes.

Dimensiones auxiliares: Si activa su utilizacin en el botn configuraciones, puede introducir las dimensiones del artculo.
De esta forma el total de la lnea se calcular teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares.

Nmero de bultos: Indique en este campo el nmero de bultos del que consta la cantidad de artculos introducida.

Comisin del agente: Seale en este campo el porcentaje de comisin que se le asigna al agente por este movimiento.



Informacin del artculo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de
artculos cuatro fichas con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Botn ocultar: Puede ocultar la informacin de los datos de lnea de detalle para as tener ms espacio a la hora de
introducir datos en el documento...

Totales

Al pulsarlo, nos mostrar los datos vinculados a los totales del documento que se recogern al pie del documento.

Son los siguientes datos:

Porcentajes / importes del pie del presupuesto:


Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto.

Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el presupuesto.

Otros datos

Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto.

Indicarle, asimismo, si quiere imprimir presupuesto o factura proforma, y las hojas de condicin y presentacin.

Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, imgenes, etc.

Rentabilidad

Puede consultar durante la creacin o modificacin del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opcin a
calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Puede aplicar un nuevo margen general al
presupuesto.

El clculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuracin de los precios del fichero de
artculos, sobre el precio de costo o sobre el precio de venta.

Borrar Presupuesto

Permite borrar los Presupuestos seleccionados.


- Documento seleccionado. Borra el Presupuesto seleccionado en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra los Presupuestos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra los Presupuestos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los
Presupuestos.


Configuracin

En la cinta de opciones de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir
acceder a la siguiente ventana:


Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de presupuestos.

Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creacin de documentos. As
mismo podr indicarle aqu la pgina de condiciones y presentacin.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de
presupuestos a sus necesidades.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que sern visibles en la ventana principal.
Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal.

Solapa Impresin


Opciones:

Totalizar los presupuestos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.
Imprimir nombre del cliente y direccin en dos lneas en los modelos.
Sustitucin del cdigo interno del artculo por el cdigo de barras (si existe).
Lneas con IVA incluido.
Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir una factura, aparecer la cabecera de su
empresa.

Denominacin de copias:

Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Un mximo para 5 copias.


Solapa Modelos de Impresin

Permite definir los modelos de impresin predeterminado por serie.

Hoja de Condiciones

Permite crear Hojas de Condiciones para poder adjuntarlas a un presupuesto.

Puede crear tantas hojas como desee.

La longitud mxima por hoja de condicin es de 65.000 caracteres.

Esta Hoja de Condiciones puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar,
generarla en FactuSOL.

Para crearla, ha de pulsar el botn Nuevo, darle un nombre de documento. Y en el apartado Texto del documento.
Disear la Hoja de Condiciones del Presupuesto.

Hoja de Presentacin

Permite crear hojas de presentacin para poder adjuntarlas a un presupuesto.

Puede crear tantas hojas como desee.

La longitud mxima por hoja de Presentacin es de 65.000 caracteres

Esta Hoja de Presentacin puede ser diseada en cualquier procesador de texto y con la opcin de copiar y pegar,
generarla en FactuSOL.

Para crearla, ha de pulsar el botn Nuevo, darle un nombre de documento. Y en el apartado Texto del documento.
Disear la Hoja de Presentacin del Presupuesto.

Pedidos de clientes

Usted puede gestionar desde esta opcin los pedidos que realicen a su empresa sus clientes. Puede crearlos, consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que desee.

Posteriormente puede consultar en el men Informes el estado de los pedidos, aceptados, no aceptados etc.

Desde Albaranes y Facturas emitidas puede validar directamente un pedido de cliente de forma parcial o total.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estn creados.
Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos,
consultarlos o imprimirlos.

Encontrar En la cinta de opciones superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de
cliente seleccionados. Basta con seleccionar uno o varios pedidos, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar
este icono para crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artculos de los pedidos de
cliente. Tambin es posible importar pedidos de cliente desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado
desde la opcin de exportacin a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. Esta opcin es muy til para la
comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.

Desde esta barra de iconos, es posible en cualquier momento consultar la trazabilidad del documento seleccionado, as
como generar automticamente un albarn o una factura con los datos del pedido.


Con los iconos Filtros y Buscar Introduzca el texto que desea buscar y aparecern en pantalla todos los pedidos que
contengan este texto. Esta bsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con el ttulo en negrita).

A travs de esta opcin puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado; tambin
puede consultar los pedidos de un artculo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a
proveedores, etc.

Nuevo/Modificar Pedido de Cliente

Al hacer clic en la creacin o modificacin de pedidos de clientes, le aparecer una ventana en la que podr observar un
apartado de datos generales y las lneas de detalle.

Datos generales


N de pedido de cliente, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el pedido,
(por omisin siempre ser la serie 1). En el icono configuracin de pedidos de clientes se encuentran los contadores
automticos de cada serie. Puede indicar el nmero de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar
de forma automtica el nmero correlativo.

Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa


Hora del presupuesto: Hora de creacin del presupuesto con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter, el programa toma
de forma automtica la hora del sistema.

documento. Por ejemplo: nmero del pedido del proveedor, nmero de presupuesto, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido, por omisin el estado ser Pendiente.

cobros del cliente.


Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material pedido en este documento.


Detalle

En esta ventana podr introducir los datos del cuerpo del documento.

Lneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea
pedir en este documento.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea pedir. Puede utilizar las teclas de funcin F1 o pulsar los
botones de bsquedas para localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados
pulsando la tecla F3. Con Ctrl+F4 podr ver los artculos consumidos por ese cliente, podr mostrar la ltima venta de
cada artculo y algunos filtros temporales.

presupuestar sin utilizar el fichero de artculos.


podr indicar para cada color y talla las unidades de la salida, el programa generar una lnea de detalle para cada


Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Si pulsa la combinacin de teclas Ctrl+F2, le aparecer una ventana con
las ultimas condiciones de venta en ese artculo determinado.







las diferentes series/lotes.




Totales







Otros datos

Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el pedido.

Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, etc.

Rentabilidad

calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento.


Borrar Pedidos de Clientes

Permite borrar los pedidos de clientes.



- Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra los pedidos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra los pedidos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Importar Ficheros EDI

Esta opcin permite crear pedidos de cliente a travs de un fichero recibido en la carpeta de sincronizacin con la
plataforma EDI.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Pedidos.

Configuracin

En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder
a la siguiente ventana:


Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de pedidos.
Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de
pedidos a sus necesidades.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal.
Tipos de documentos visibles. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal.

Solapa Impresin


Opciones:

Totalizar los pedidos en la impresin. Marcando esta opcin el documento aparecer totalizado.

Imprimir slo las cantidades pendientes de enviar.
empresa.



Albaranes

Posiblemente esta es la opcin ms utilizada en FactuSOL. Usted puede gestionar desde esta opcin todos los
presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que
desee.

Posteriormente puede consultar en el men Informes el estado de los albaranes, facturados o no, cobrados o no, etc.

Desde Facturas emitidas puede validar directamente un albarn de forma parcial o total.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los 100 ltimos albaranes que actualmente estn
creados. Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior, modificarlos, anularlos,

Pulsando el icono de la columna Cobro, podr visualizar los movimientos de cobro de dicho documento.


Tambin tiene la opcin de, al finalizar la creacin, de guardarlo, enviarlo por e-mail o bien guardar imprimir y cerrar.

Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los albaranes que desea consultar, ver los albaranes de
un determinado cliente, agente, si estn facturados, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc. Tambin
puede cambiar el nmero de albarn y buscar un artculo por el nmero de serie que se introdujo al crear el documento.

Igualmente puede acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica albarn o de un cobro mltiple.

El cobro realizado en el albarn se traspasar a la factura que genere.

Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importacin desde la opcin de entradas de
mercancas, tambin sern incluidos en el fichero los artculos de los albaranes que hayan sido enviados. Esta opcin es
muy til para la comunicacin entre las distintas delegaciones de una misma firma.


Tambin encontrar En la cinta de opciones superior un icono para facturar directamente los albaranes que desee. Basta
con seleccionar un albarn o varios albaranes de un mismo cliente, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y
pulsar este icono.


Nuevo/Modificar Albarn

Al hacer clic en la creacin o modificacin de albaranes, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado
de datos generales y lneas de detalle.

Datos generales


N de albarn, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el albarn, (por
omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de albaranes se encuentran los contadores automticos de
cada serie. Puede indicar el nmero de albarn que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma
automtica el nmero correlativo.

Fecha del albarn: Indique la fecha del albarn con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa

Hora del albarn: Indique la hora del albarn con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la hora actual del sistema.

documento. Por ejemplo: nmero del pedido del cliente, nmero de reserva, etc.

Estado: Puede indicar a priori el estado del albarn, por omisin el estado ser Pendiente.

cobros del cliente.


Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material albaraneado.


Detalle



En esta ventana podr introducir los datos del cuerpo del documento.

Lneas del albarn: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que desea
sacar del almacn en este documento.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea albaranear. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para
localizar el artculo dentro del fichero. Tambin puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Mediante la
combinacin de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histrico de consumo de artculos del cliente, desde donde tendr la
posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artculo, cantidad, precio y descuentos), podr mostrar la

albaranear sin utilizar el fichero de artculos.



Cantidad: Introduzca la cantidad a albaranear. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de
la ventana las condiciones del ltimo albarn del artculo seleccionado al cliente.












Totales



Porcentajes / importes del pie del albarn:


Forma de pago: Seleccione la forma de pago del albarn.

Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no
seleccionar ningn banco de cargo se recogern los datos bancarios existentes en la ficha del cliente.

Informacin bancaria. C.C.C. del cliente y nombre del banco. Esta informacin se guarda por cada albarn y permanece
invariable aunque se cambie la informacin de la ficha del cliente.


Otros datos

Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el albarn.

Puede consultar la trazabilidad del documento, aadir informacin asociada, etc.

Rentabilidad



Borrar Albaranes

Permite borrar los Albaranes seleccionados.


- Albarn seleccionado. Borra el Albarn seleccionado en este momento.
- Albaranes entre nmeros. Borra los Albaranes que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Albaranes entre fechas. Borra los Albaranes que estn incluidos en el intervalo de fechas.
- Albaranes de un cliente. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un cliente especfico.
- Albaranes de un Agente. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un determinado Agente.


Totalizar


Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar los albaranes existentes entre las mismas.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los
Albaranes.

Configuracin

En la cinta de opciones, en el grupo Configuraciones de la ventana principal de albaranes se encuentra el icono
Configuracin, que le permitir acceder a la siguiente ventana:



Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de albaranes.


Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos, utilizar siempre la
ventana de cambio, bloquear albaranes facturados, contabilizados, impresos y hasta una fecha determinada.
Tambin existe la posibilidad de mostrar, siempre que se realice un nuevo albarn, la ventana de cambio, la
introduccin de cantidades en esta ventana generar de forma automtica el cobro de albarn
correspondiente.

Se puede configurar un cliente por defecto.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la
consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.
Limitar la consulta principal a los ltimos 100 documentos existentes.
Al entrar al fichero, recordar los filtros de vista utilizados la ltima vez.

Solapa Impresin


Opciones:

Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opcin, al imprimir un albarn, aparecer la cabecera de su
empresa.
Valorar lneas de albaranes.
Imprimir albarn al crearlo.
Sustituir direccin general por direccin de entrega al imprimir
Totalizar los albaranes en la impresin.
Unir lneas de un mismo artculo.
Ampliar la descripcin con el n de serie.






Facturas

En esta opcin puede crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Tiene la flexibilidad de poder consultarlas,
modificarlas e imprimirlas siempre que lo desee.

Posteriormente puede consultar en Informes el estado de las facturas, giradas o no, cobradas o no, etc.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con las 100 ltimas facturas que actualmente estn creadas.
Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de iconos, modificarlas, anularlas, consultarlas o
imprimirlas.

Pulsando el icono de la columna Estado, podr visualizar los movimientos de cobro de dicho documento.


Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de las facturas que desea consultar, ver las facturas de un
determinado cliente, agente, si estn cobradas, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc.

Igualmente puede acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una nica factura o de un cobro mltiple.

Si previamente se ha generado recibos de esta factura, la aplicacin dar por cobrado los recibos que estn en el rango
del importe cobrado. Por ejemplo, en una factura, con un importe de 3000 y que se haya generado tres vencimientos, si
damos un cobro de 1500 , dar por cobrado el primer vencimiento y cobrado parcial el segundo, sin tocar el tercero.
Esto genera los movimientos de cobros.

Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automticamente a partir de una factura, el programa creara este
apunte de cobro en la factura que gener el recibo.

NO SE CONTROLAN LAS MODIFICACIONES DE APUNTES DE COBROS NI LAS ANULACIONES EN NINGUNA SITUACION.

Tambin puede cambiar el nmero de factura de cualquiera de ellas, realizar el pedido a proveedor de los artculos
incluidos en la factura seleccionada, realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio, cobrar una factura o
realizar un abono de la misma.


Nuevo/Modificar Facturas

Al hacer clic en la creacin o modificacin de facturas, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales y las lneas de detalle.

Datos generales


En este apartado podr introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes:

N de factura, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para la factura, (por
omisin siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de facturas se encuentran los contadores automticos de cada
serie. Puede indicar el nmero de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica
el nmero correlativo.

Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa

Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de
forma automtica la hora actual del sistema.


Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura, por omisin el estado ser Pendiente.

cobros del cliente.

Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas.

Almacn: Seleccione el almacn del que saldr el material facturado.


Detalle

En esta solapa podr introducir los datos del cuerpo del documento.

Lneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que
desea sacar del almacn en este documento.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea facturar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para

facturar sin utilizar el fichero de artculos.




Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la
ventana las condiciones de la ltima factura del artculo seleccionado al cliente.











Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie de la factura. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pie de la factura:


Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura.


Informacin bancaria. C.C.C. del cliente y nombre del banco. Esta informacin se guarda por cada factura y permanece
invariable aunque se cambie la informacin de la ficha del cliente.


Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en la factura.

Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada.

Otros datos

En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente
informativos.

Imagen: Puede seleccionar aqu una imagen que ser impresa en la factura, tambin deber retocar los modelos de
impresin que se entregan con el programa para aadir en stos la impresin de la imagen adjunta al documento.

Rentabilidad


Borrar Facturas

Permite borrar las Facturas seleccionadas.


- Documento seleccionado. Borra la Factura seleccionada en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra las Facturas que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra las Facturas que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Totalizar


Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo

Exportar a EDI

Esta opcin permite generar ficheros para su sincronizacin para la plataforma EDI.


Una vez seleccionada la factura que desea enviar desde la plataforma EDI, ha de ejecutar esta opcin le va a solicitar los
datos necesarios para poder enviar a la plataforma EDI.

FactuSOL generar los ficheros necesarios en formato TXT y los guardar en la carpeta que configur en la solapa
Utilidades para todos los ficheros EDI.

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de las Facturas.

Configuracin

En la cinta de opciones, en el grupo Configuraciones de la ventana principal de facturas se encuentra el icono
Configuracin, que le permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la
impresin.


Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los
documentos contabilizados, cobrados y anteriores a una fecha dada. Tambin existe la posibilidad de mostrar,
siempre que se realice una nueva factura, la ventana de cambio o cobro de documento, la introduccin de
cantidades en estas ventanas generar de forma automtica el cobro de factura correspondiente.

Certificar documentos enviados por e-mail: Si se activa esta casilla, los documentos enviados por e-mail sern
certificados. Para llevar a cabo esta operacin se debe de tener instalado en el ordenador utilizado un
certificado de seguridad (emitido por la fbrica nacional de moneda y timbre) y haber indicado en la ficha del
cliente al que se dirige el e-mail que acepta facturacin electrnica.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que sern visibles en la ventana principal. As como
limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la ltima vez.



Solapa Impresin


Opciones:

empresa.
Imprimir factura al crearla
Texto A la vista si el vencimiento es igual a la fecha de factura.
Ampliar la descripcin con el n de serie.

Series con IVA incluido:

Al seleccionar una serie de una factura, esta al ser impresa no desglosar el IVA.



Solapa Generacin de Facturas

A travs de esta opcin, es posible configurar opciones relativas a la facturacin automtica de albaranes.

Generar factura a clientes no habituales. Indica si el programa facturar los clientes que no estn creados en el
fichero de clientes de la empresa.
Agrupar por artculo. Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo rengln todas las salidas de un
mismo artculo.
Imprimir en la factura el n y fecha de albarn. Marcando estas opciones, al imprimir una factura, aparecer con
anterioridad a los artculos incluidos en los albaranes una cabecera con su nmero y/o fecha.
Imprimir en la factura slo la referencia al albarn. Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los
renglones de artculos que componen el albarn, si no por el contrario, slo se imprime la fecha, el nmero de
albarn y el importe total del mismo.

Imprimir datos del alabarn en una lnea independiente.
Texto fijo que ha de tener la referencia del albarn siempre que haya seleccionado que se imprima.
Tipos de series de documentos. Permite seleccionar la serie de los albaranes, que se pueda generar facturas.



Abonos

En esta opcin puede crear abonos de las facturas emitidas manualmente. Tiene la flexibilidad de poder consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que lo desee.

Posteriormente puede consultar en Informes el listado de abonos.


Al entrar en esta opcin, FactuSOL le mostrar una ventana con los 100 ltimos abonos que actualmente estn creados.
Desde aqu es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior, modificarlos, anularlos,

Con la barra superior de iconos es posible hacer una seleccin de los abonos que desea consultar, ver los abonos de un
determinado cliente, agente, etc. Tambin puede cambiar el nmero de abono de cualquiera de ellos.



Nuevo/Modificar Abonos

Al hacer clic en la creacin o modificacin de abonos, le aparecer una ventana en la que podr observar un apartado de
datos generales y las lneas de detalle.

Datos generales

En este apartado podr introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes:

N de abono, (serie y nmero): Ha de introducir en este campo el nmero de serie que desea para el abono, (por omisin
siempre ser la serie 1). En el botn configuracin de abonos se encuentran los contadores automticos de cada serie.
Puede indicar el nmero de abono que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignar de forma automtica el
nmero correlativo.

Fecha: Indique la fecha del abono con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma
automtica la fecha actual del sistema.

Hora: Indique la hora con el formato HH:MM. Si pulsa la tecla Enter el programa tomar de forma automtica la hora
actual del sistema.


cobros del cliente.

Direccin: Seleccione una de las direcciones disponibles. Tambin puede crear direcciones, modificarlas y borrarlas.

Almacn: Seleccione el almacn al que regresar el material abonado.



Detalle

En esta solapa podr introducir los datos del cuerpo del documento.

Lneas del abono: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono Nueva los artculos que le van
a ser devueltos al almacn en este documento, para un correcto control del stock del almacn, debe indicar en estas
lneas los materiales que le han sido devueltos por el cliente con signo positivo.

Cdigo de artculo: Introduzca el cdigo del artculo que desea abonar. Puede utilizar las teclas de funcin F1 y F2 para

abonar sin utilizar el fichero de artculos.



Cantidad: Introduzca la cantidad a abonar. Si pulsa la combinacin de teclas Alt+F2, le aparecer en la lnea inferior de la
ventana las condiciones de la ltima factura del artculo seleccionado al cliente.









Informacin del artculo: Si selecciona un artculo, le aparecer en la ventana de introduccin de artculos cuatro fichas
con la informacin importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.

Totales

En esta solapa se recogen los datos del pie del abono. Son los siguientes:

Porcentajes / importes del pie del abono:


Forma de pago: Seleccione la forma de pago del abono.



Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirn en el abono.

Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indique la serie y nmero de la factura rectificada.

Otros datos

En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material, portes, etc. Estos datos son meramente
informativos.

Rentabilidad


Borrar Abonos

Permite borrar los Abonos seleccionados.


- Documento seleccionado. Borra los Abonos seleccionada en este momento.
- Documentos entre nmeros. Borra los Abonos que estn incluidos entre los nmeros del rango indicado.
- Documentos entre fechas. Borra los Abonos que estn incluidos en el intervalo de fechas.

Totalizar



Introduciendo un rango de fechas, el programa le totalizar los abonos existentes entre las mismas desglosando por tipo

Huecos

Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmeros de documentos de los Abonos.

Configuracin

En la cinta de opciones superior de la ventana principal de facturas se encuentra el icono Configuracin, que le
permitir acceder a una ventana que le permitir configurar el funcionamiento de esta opcin.

Solapa General

Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de abonos y denominaciones de las series para la
impresin.


Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos.

Solapa Vistas

Filtros de consultas: Permite configurar los abonos que sern visibles en la ventana principal. As como limitar la
consulta principal.

Solapa Impresin


Opciones:

empresa.
Imprimir abono al crearla


Series con IVA incluido:

Al seleccionar una serie de un abono, al ser impreso no desglosar el IVA.



Clientes

En este archivo se guardan todas las fichas de clientes que existan en el programa.

Desde esta ventana, las funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el
fichero de clientes, como por ejemplo: crear sobres, enviar correos masivos y su adjunto, ver las estadsticas de compras
del cliente seleccionado, etc.

Consultar rpidamente un histrico de clientes con sus documentos y acciones.

Desde esta rejilla, con solo pulsar en la columna e-mail se podr enviar un correo electrnico a la direccin del cliente
seleccionado.


Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar.

Apartado configuracin podremos diferenciar el estado mediante colores.

Clientes

Nuevo/Modificar Clientes

Todos los campos que requiere la ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la
informacin del cliente.

Tambin es posible, desde la misma ficha del cliente, acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. Podremos
asimismo desde la misma ficha generar cualquier documento, hacer etiquetas de envo, asignarle riesgo, mandar SMS,
correo electrnico, etc.

Nuevo campo Perfil Twitter

Ficha

Cdigo: Indica el nmero que identificar al cliente, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al
valor ms alto existente en el fichero.

Cdigo de contabilidad: Este dato slo se utilizar si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general
ContaSol. Indica el cdigo que se le asignar a este cliente al traspasarlo de forma automtica al plan contable. Debe
introducirse sin el nmero de cuenta oficial (430). Si no se introduce, el programa tomar el cdigo genrico del cliente
como el cdigo contable.

Identificacin fiscal: Indique el tipo de identificacin fiscal del cliente (NIF, NIF operador intracomunitario, pasaporte). En
caso de introducir un DNI, el programa le calcular de forma automtica la letra del NIF.

Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa.

Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Por omisin, al crear la ficha, se repetir el nombre fiscal.

Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto

Telfono, Fax, Mvil: Permite dos nmeros de telfono, un fax y un mvil.

Persona de contacto, Telfono de contacto: Utilice estos campos para indicar la/s persona/s con las que normalmente
tiene contacto en la empresa, sus nmeros de telfono y direcciones de e-mail.

Botn Ms: Puede almacenar aqu el nombre, telfono y correo electrnico de otras personas de contacto del cliente.

Agente comercial: Cdigo del agente al que pertenece el cliente. Indicando un agente en este campo, al crear albaranes y
facturas, el programa asigna la comisin especificada en el agente en las lneas de salidas.

Ruta: Indique la ruta en la que se encuentra localizado el cliente, con el botn + Rutas, puede asignar ste,
independientemente de la ruta indicada en su ficha, a varias rutas para poder disponer de un listado de los clientes de
una ruta determinada.

C.C.C.: Entidad, Oficina, Dgito de control y N de cuenta. Tambin se ofrece la posibilidad de almacenar para cada cliente

un nmero ilimitado de cuentas bancarias.

Botn Otros datos. Puede indicar aqu la siguiente informacin:

Domicilio: Introduzca el domicilio del banco.
Poblacin: Introduzca la poblacin del banco.
IBAN: Cdigo IBAN del banco.
SWIFT: Cdigo SWIFT (BIC) del banco.

Botn Ms cuentas. Puede generar un fichero de cuentas bancarias del cliente.

Banco: Nombre de la entidad de crdito del cliente.

Imagen. Puede seleccionar un archivo de imagen de formato grfico para cada artculo. Los formatos admitidos son: BMP,
JPG, ICO, WMF, EMF, GIF. Puede capturar la imagen del cliente directamente desde una cmara instalada en su
ordenador.

Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin,
teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente.

Comercial

Forma de pago: Cdigo de la forma de pago asignada al cliente. Puede utilizar el Botn Buscar para acceder al fichero
de formas de pago.

Das de pago: Campos para programar los das fijos de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarn a la
forma de pago seleccionada y al prximo da de pago indicado en estos campos.

Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 das, el programa calcular los 30 das y
aplicar una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en das de pago estn programados los das 10 y 25, el vencimiento se
ajustar al 10-02-2010.

Mes de No pago: Puede indicar en este apartado un mes del ao en el que el cliente no va a realizar ningn pago. En
caso de existir un vencimiento en ese mes FactuSOL atrasar el vencimiento al mes siguiente.

Tarifa de precios: Seleccione la tarifa de precios aplicable al cliente.

Aplicar la tarifa especial de precios: con esta opcin se le aplican las tarifas que creemos.

Comisin para el agente: este porcentaje ira a la liquidacin del agente que tenga asignado.

Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes segn un determinado criterio. Posteriormente es posible asignar unos
descuentos fijos por familia/artculo a un tipo especfico de cliente.

% Financiacin: Indique un porcentaje fijo de financiacin para este cliente. Al crear un albarn o factura se le aplicar
este porcentaje en el pie del documento.

% Pronto pago: Indique un porcentaje fijo de descuento por pronto pago para este cliente. Al crear un albarn o factura
se le aplicar este porcentaje en el pie del documento.

Descuento (en pie): Descuento comercial que se aplicara en los pies de los documentos.

Descuentos fijos (en lneas): Descuentos fijos que se aplicar al cliente en todas las salidas.

Portes: Condiciones acordadas en tema de portes.

Impuestos: Indique si al cliente se le debe aplicar el impuesto directo (eligiendo entre IVA o IGIC) o no, o si ste es
intracomunitario o de importacin. En caso afirmativo, el programa asignar de forma automtica el tipo impositivo a
travs de los porcentajes asignados a cada artculo que se le de salida.

Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artculos, pero salvo en casos muy especficos, no es necesario.

R. Equivalencia: Indique si al cliente se le aplica o no el recargo de equivalencia en los documentos.

Retencin: Indique si al cliente se le aplica o no el porcentaje de retencin en los documentos.

% Retencin: el programa aplicara este porcentaje en los documentos del cliente.

Estado de cliente: Indique, de entre los disponibles, el estado actual del cliente. Es posible desde la ventana principal de
clientes, en la ventana superior, filtrar los clientes de uno u otro estado.

Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente.

Actividad: Indique a que actividad pertenece el cliente. Puede pulsar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
actividades.

Rappels: Indique las condiciones de rappels sobre compras concertadas para su cliente.

Datos para la sincronizacin con la plataforma EDI. Introduzca los datos necesarios para la sincronizacin de los
documentos del cliente con la plataforma EDI.

Otros datos

Direcciones de entrega: Puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Posteriormente puede
seleccionar en los documentos de clientes a que direccin de entrega est destinado el documento. Podr predeterminar
direcciones de entregas para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas e impresin de sobres.

Es posible facturar de forma automtica los albaranes de los clientes agrupndolos en facturas agrupadas por la direccin
de entrega.

Fecha de alta: Fecha de creacin de la ficha del cliente en el programa. Por omisin el programa asigna la fecha actual del
sistema.

Fecha de la ltima modificacin: Fecha de la ltima modificacin que se ha realizado en la ficha del cliente.

Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del cliente.

E-Mail: Teclee la direccin de correo electrnico de contacto del cliente.

Direccin web: Direccin del cliente en Internet.

Cuenta Skype: Indique la direccin de la cuenta Skype del cliente.

Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, de 1000 caracteres, le aparecer en todos los documentos
de salidas cuando seleccione este cliente. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrar el
mensaje y a continuacin continuar con la ejecucin del programa.

Este apartado es vlido para grabar avisos o recordatorios para el cliente.

Cdigo proveedor: Indique cul es su cdigo de proveedor en el sistema informtico del cliente.

N de copias de factura a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el nmero de copias que se
imprimirn de los documentos pertenecientes al cliente.

N de copias de albaranes a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el nmero de copias que
se imprimirn de los albaranes pertenecientes al cliente.

Transportista: Indique el transportista asignado al cliente.

Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cul utilizar en la impresin de documentos del cliente.

Horario: Horario de oficinas del proveedor.

Opciones: Marque las opciones que desee.

Cuenta contable a 3 dgitos: Podr indicar la cuenta del plan contable general a la que pertenece, de esta manera podr
indicar si pertenece a la 430 o a la 433 por ser un cliente de un grupo de empresas.

Conceptos

Puede indicar para realizar la facturacin automtica, a travs de la solapa Administracin, en el grupo Facturacin, en la
opcin Peridica, hasta 12 artculos o conceptos independientes con su precio de facturacin e indicando un mes para
su facturacin. Tambin puede indicarle que realice un Albaraneo peridico, con las mismas caractersticas que la
facturacin peridica, esta se encuentra en el botn Ventas / en la sub-opcin albaranes.

Si se seleccionan artculos, el precio utilizado en la factura ser el precio de venta del artculo en la tarifa del cliente en el
momento de la facturacin, siempre y cuando el apartado importe de este concepto se deje a cero, de lo contrario se
utilizar el precio configurado en el concepto de facturacin.

Internet

Dar acceso a la web a este cliente: Indique si este cliente tendr acceso a los mdulos de Internet como usuario
registrado.

Cdigo de usuario web: Indique el cdigo de usuario que se le solicitar al cliente para identificarlo como usuario
registrado.

Contrasea de usuario web: Indique la contrasea que utilizar el cliente para su acceso a la web.

Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que ser mostrado al cliente una vez se haya identificado
como usuario.

Condiciones

Podr desde aqu realizar el mantenimiento (crear, modificar, borrar) las condiciones especiales de venta para el cliente.
Tan slo deber indicar el artculo, el tipo de la condicin (eligiendo si es un importe fijo de venta o un porcentaje de
descuento) e indicar el importe o porcentaje que el programa deber aplicar al vender este artculo al cliente.

Carpeta

En esta opcin del programa le podr asignar al cliente una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo,
directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.

E-mail

Desde esta opcin podr enviar un correo electrnico al cliente que este en uso. El programa le abrir Outlook , o su
correo predeterminado.

Con el separador ;, podr enviar documentos a las distintas cuentas.

Solapa CRM

Desde esta pestaa puede visualizar las acciones comerciales realizadas al cliente, as como crear nuevas acciones,
borrarlas, modificarlas. Tambin tiene acceso a las estadsticas del cliente, donde podr visualizar el volumen de
facturacin, cobros pendientes, ltimos artculos consumidos

Posibilidad de enviar un e-mail directamente desde la opcin CRM.

Solapa Documentos

A travs de esta opcin se pueden consultar rpidamente los documentos (pedidos, presupuestos, albaranes, facturas y
partes de reparaciones) que han sido realizados a ese cliente.

E-mails

Desde esta opcin podr enviar correos electrnicos, masivos a sus clientes.

FactuSOL no realizar el envo del correo automticamente. El programa, abrir su gestor de correo electrnico
permitindole en l definir el texto y la forma del correo electrnico.

La lista de destinatarios permanecer oculta, en el campo CCO del envo, para que ningn receptor del mensaje pueda
visualizar la direccin de correo electrnico de los dems destinatarios.

Agenda

Exporta informacin de clientes a la Agenda integrada en FactuSOL.


Asignar agente comercial

Desde la opcin asignar agentes comerciales a clientes, podr cambiar el agente comercial a un grupo de clientes.

Nueva accin comercial

Crea una nueva accin comercial al cliente seleccionado.
Al estar el cliente seleccionado nos rellena todos los campos de la ficha. Slo se ha de introducir el tipo de accin
comercial y la accin comercial propiamente dicha.

Actualizar Precios de Conceptos Automticos

Actualiza los precios de los conceptos automticos de los clientes.

Para ello ha de especificar un rango por cdigo de clientes o por tipo de clientes y su estado.
Marque el concepto a actualizar y aplique la condicin por la que va a actualizar.

Configuracin de clientes

Desde la configuracin de clientes tendr la opcin de resaltar lo clientes que han sido dado de baja.

Riesgos

Este proceso le permite asignar un importe de riesgo a cada cliente creado en la empresa. El riesgo asignado puede
modificarse, anularse o consultarse cuando se desee.

En caso de haberla suscrito, puede grabar los datos de la pliza contratada para asegurar el riesgo otorgado al cliente, n
de pliza, fecha de solicitud, fecha de concesin y fecha de finalizacin.
El clculo del riesgo dispuesto se realiza segn la siguiente frmula:

Riesgo dispuesto = Albaranes pendientes de factura + Facturas pendientes de cobro.

Configuracin del proceso


Dentro de la ventana principal de riesgos de clientes, existe el botn Ir a configuraciones. A travs de este botn
accedera a la ventana de configuracin:

Control: Puede elegir en este apartado si desea utilizar el control de riesgos, no utilizarlo, o utilizarlo slo en los clientes
que tengan un riesgo asignado.

Bloqueo de operaciones: Puede seleccionar varias funciones para el comportamiento de los documentos de salida con
relacin al riesgo.

Informacin de operaciones: Activando esta casilla FactuSOL le informar del estado de riesgo del cliente en el momento
de crear un presupuesto o un pedido de cliente.

Tipos de albaranes que entran en riesgos: Puede marcar las series de albaranes que entrarn en el clculo del riesgo.

Forma de pago de contado: Indique, si lo desea, la forma de pago de contado efectivo que no afectar para el clculo de
riesgos e incluso desbloquear el albarn en caso de riesgo excedido.

Anticipos de clientes

Usted puede a travs de esta opcin, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que
para ello aplique el importe a ningn documento de ventas.

El programa le solicitar los siguientes datos:

Cdigo del anticipo. El programa lo generara automticamente.

Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo.

Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo.

Importe del anticipo. Importe total del anticipo

Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicar si el anticipo ha sido aplicado a algn documento. Para aplicar un anticipo,
debe utilizar el mecanismo existente en la gestin de cobros.

Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicacin ira cumplimentando esos campos.

Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.


CRM

Acciones comerciales

Desde este fichero podr realizar el seguimiento de las acciones comerciales emprendidas con sus clientes, podr
modificar los datos de una accin comercial, crear nuevas acciones, eliminarlas, buscarlas, etc.

Posibilidad de filtrar por estado de la accin comercial, y de enviar un e-mail.

El mantenimiento de las acciones comerciales de un cliente, tambin puede ser llevado a cabo desde su ficha. En la
pestaa CRM de la ficha del cliente, podr igualmente crear, modificar o anular las acciones comerciales, as como
acceder a una ventana con informacin de las estadsticas del cliente en los ltimos ejercicios, volumen de facturacin,
riesgos asignados y consumidos, informacin referente a cobros, ltimos artculos consumidos.

Datos solicitados para la creacin de una accin comercial:

Fecha y hora en la que se lleva a cabo la accin.

Cliente, Telfono

Agente comercial que realiza la accin comercial.

Persona de contacto de esta accin comercial.

Estado actual de la accin comercial, pendiente, en curso o finalizada.

Campaa, s o no. Indica si la accin comercial se encuentra enmarcada dentro de una campaa, es til para
posteriormente distinguir y diferenciar las acciones comerciales.

Accin comercial: Seleccione una de las actuaciones comerciales creadas por usted en el fichero de actuaciones
comerciales. Botn ayuda, este le mostrar la explicacin que haya sido guardada en el momento de crear la actuacin
comercial que se ha seleccionado.

Seguimiento: El campo de texto inferior es un campo de texto de 65000 caracteres de longitud que le permitir realizar
cualquier anotacin referente a la accin comercial.

Generacin automtica de acciones comerciales

Desde esta opcin puede generar de forma automtica acciones comerciales. Esta opcin es til por ejemplo si queremos
enviar un correo electrnico con una oferta a un determinado tipo de cliente, o a los clientes de determinada poblacin,
etc. De esta forma podemos generar la accin comercial indicndole los filtros deseados y posteriormente realizar el
seguimiento de esta accin comercial desde el fichero de Acciones comerciales o desde la ficha del cliente.

Filtros para la generacin

Los rangos para la generacin de la accin comercial son:

- Rango de clientes
- Rango de nombres
- Rango de poblaciones
- Rango de cdigos postales

- Rango de tipos de cliente
- Estado de clientes (Todos, habitual, espordico)
- Fecha de alta de clientes
- Cdigos de proveedor de la ficha del cliente
- Rutas de clientes
- Actividades
- Agentes comerciales

Datos de la accin comercial

Debe indicar aqu los datos referentes a la accin comercial que se crear para cada cliente que se encuentre
dentro de los filtros introducidos.

Tipos de acciones comerciales

Puede crear aqu los distintos tipos de acciones comerciales que su empresa realizar con los clientes, tales como envo
de correos electrnicos, llamadas, visitas, reuniones

Estos tipos de acciones comerciales sern accesibles desde cualquier empresa que tenga creada en FactuSOL.

Los datos que debe indicar para crear tipo de accin comercial son:

Cdigo, si deja este dato a 0, el programa le asignar automticamente el valor superior al ltimo cdigo introducido.

Descripcin, indique la descripcin de la actuacin comercial.

Explicacin, puede introducir aqu un pequeo texto explicativo de por ejemplo cual es el objetivo de esta actuacin
comercial o cmo debera de realizarse. Tenga en cuenta que en el momento de crear una accin comercial, una vez
seleccionada la actuacin comercial que se llevar a cabo, el usuario podr visualizar esta explicacin a travs del botn
de ayuda situado a la derecha de la actuacin comercial por lo que puede servir de gua al usuario que est realizando la
accin comercial.

Imprimir sobres de clientes

Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en la solapa Informes, grupo
Auxiliar, icono Sobres, opcin Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Intervalos
- Rango por cdigo de cliente.
- Rango por nombre de cliente.
- Rango por poblacin.
- Rango por cdigo postal.
- Rango por tipo de cliente.
- Rango por estado de cliente.
- Rango por agentes comerciales.

Ordenaciones
- Ordenacin por cdigo de cliente.
- Ordenacin por nombre de cliente.
- Ordenacin por poblacin de cliente.
- Ordenacin por domicilio.

Opciones

- Indicacin del nmero de etiquetas por cliente.
- Imprimir persona de contacto.
- Imprimir nombre fiscal, comercial o ambos.
- Imprimir pas.

Exportar clientes a Outlook

Con esta opcin, podr exportar sus clientes a contactos de Outlook .


Cdigo Inicial Indique el cdigo del cliente con el que quiere iniciar la exportacin.

Cdigo Final Indique el cdigo del cliente con el que quiere finalizar la exportacin.

Marque tambin si quiere traspasar solo los clientes que tengan correo electrnico aadido en su ficha de cliente y/o los
que solo tiene fax.

Exportar clientes a AgendaSOL

Con esta opcin, podr exportar sus clientes a contactos a nuestra aplicacin AgendaSOL.


Ubicacin de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde est localizada la aplicacin.

Cdigo Inicial Indique el cdigo del cliente con el que quiere iniciar la exportacin.

Cdigo Final Indique el cdigo del cliente con el que quiere finalizar la exportacin.

Agentes

Agentes comerciales

En este archivo se guardan todas las fichas de agentes comerciales que existan en su empresa. Todos los campos que
requiere la ficha son opcionales, no obstante, siempre es muy cmodo tener de un vistazo toda la informacin del
agente.

Campos requeridos:

Cdigo: Indica el nmero que identificar al agente, si deja este campo a 0, el programa le asignar el cdigo siguiente al
valor ms alto existente en el fichero.

Nombre, Domicilio, C.Postal, Poblacin, Provincia: Datos de contacto.

D.N.I.: Introduzca el DNI del agente, el programa le calcular automticamente la letra del NIF.

Telfono particular, Mvil.

Tcnica

Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. Si pulsa Enter el programa le aplicar la fecha actual del
sistema.


Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente.

Comisin: Indique el porcentaje de comisin sobre las ventas que se ha acordado con el agente. Este porcentaje de
comisin es fija para todas las ventas, no obstante, en el momento de crear un albarn o factura, el programa le permite
rectificarlo.

Jefe de equipo: marque esta opcin si el agente hace funciones de jefe de equipo, en cuyo caso la liquidacin tambin
seria por la comisin de ventas de los dems agentes.

Pertenece al equipo: Seleccione a qu jefe de equipo pertenece el agente comercial, de esta forma se va a poder tener
varios jefes de equipo y se va a poder obtener informes de liquidacin de cada uno de ellos.

Zona de trabajo, observaciones y tipo de contrato: Datos informativos del agente.

Internet

Dar acceso a la web a este agente: Indique si el agente tendr acceso a los mdulos de Internet como usuario registrado.

Cdigo de usuario web: Indique el cdigo de usuario que se le solicitar al agente para identificarlo como usuario
registrado.

Contrasea de usuario web: Indique la contrasea que utilizar el agente para su acceso a la web.

Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que ser mostrado al agente una vez se haya identificado
como usuario.

Comisiones

Para cada agente comercial es posible indicar diferentes porcentajes de comisin dependiendo del artculo o de la familia
a la que este pertenece.
Desde esta pestaa se realiza el mantenimiento de este fichero de comisiones por artculo/familia, tambin es posible
desde la rejilla principal del fichero de agentes comerciales asignar porcentajes de comisin para un grupo de agentes
comerciales, seleccionando un rango de familias o artculos.

Rutas

Usted puede crear en esta opcin diferente rutas para asignar a los clientes. Estas rutas le permitirn en el futuro emitir
informes de clientes filtrando o clasificando por cada una. Tambin ser posible obtener listados de albaranes y facturas
emitidas de una determinada ruta.

Condiciones de venta

Descuentos

Esta opcin del programa le permite crear un escalado de descuentos para aplicarlos sobre el precio de tarifa de venta.

En la ficha de clientes, en el icono Comercial, existe un campo llamado Tipo de cliente, este campo permite crear
grupos de clientes diferentes a los cuales asignarle un porcentaje de descuento en las salidas.

Los porcentajes de descuentos se pueden asignar por tipo de cliente familia de artculos o por tipo de cliente artculo
especfico.


Junto con la asignacin del porcentaje de descuento, puede impedir que el programa deje modificar el mismo en el
momento de crear el albarn o factura.

Recomendamos el uso de esta opcin de programacin de descuentos en contra de la creacin de varias tarifas, ya que
en el caso de variar los precios de coste del proveedor, slo tendra que modificar una tarifa de ventas.

Ofertas

Oferta de precios

Esta opcin del programa le permite crear ofertas que sern aplicadas a los artculos determinados.

Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente y el precio de
venta del artculo durante el periodo de la oferta.

Oferta de descuento

Esta opcin del programa le permite crear descuentos que sern aplicados a los artculos determinados.

Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente y el descuento
aplicable al artculo durante el periodo de la oferta.

Oferta 3 x 2

Esta opcin del programa le permite crear ofertas 3 x 2 que sern aplicadas a los artculos determinados.

Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta y el rango de fechas en el que la oferta estar vigente.

Oferta regalo

Esta opcin del programa le permite crear ofertas de regalo que sern aplicadas a los artculos determinados.

Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta, el rango de fechas en el que la oferta estar vigente, el primer
artculo de regalo y el segundo artculo de regalo.

Tarifa especial

Esta opcin del programa le permite crear ofertas de tarifa especial que sern aplicadas a los artculos determinados.

Se debe indicar el artculo al que es aplicable la oferta y seleccionar entre las dos opciones disponibles: fijar un precio de
venta o un porcentaje de descuento.

Condiciones especiales

A travs de esta opcin es posible predefinir precios de artculos o familias, tanto en importe como en porcentaje de
descuento a aplicar para clientes especficos.

- En caso de indicar un precio final, ste predomina sobre cualquier otro precio especificado para el artculo o
familia en cualquiera de las tarifas existentes.
- En caso de indicar un porcentaje de descuento, ste se indicar en la lnea de venta y se aplicar sobre el precio
al que estemos realizando la venta.


Esta posibilidad de asignar precios o descuentos en la venta de un artculo o familia, es til en el caso que acuerde un
precio especial con algn cliente. No es recomendable abusar de esta opcin ya que conllevara en el futuro un arduo
trabajo para su actualizacin.

Auxiliares

Formas de cobro

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este
programa.

Se podr configurar una contrapartida por defecto, para cada una de ellas.

Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente /
proveedor. Al hacer un albarn o factura, el programa le dar la opcin de modificar la forma de pago predefinida por
otra cualquiera.

Definicin de los campos:

Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la forma de pago.

Descripcin: Texto con la denominacin de la forma de pago. Este texto aparecer en los impresos de facturas, albaranes,
etc., en el apartado de forma de pago.

Vencimientos: Indique el nmero de vencimientos de la forma de pago.

Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales.

Das entre vencimientos: Indique los das transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento, as como entre
los restantes vencimientos.

Proporcin de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporcin del pago corresponde a cada
vencimiento.


Ajustar cada vencimiento al ltimo da del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al ltimo da del mes.

Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja, tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los
traspasos a ContaSOL.

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automtico: Al desactivar esta opcin, los
documentos pertenecientes a esta forma de pago no sern incluidos en la creacin de remesas a travs de un grupo de
facturas.

Contrapartida de cobro: podr indicarle una contrapartida por defecto para el cobro.

Contrapartida de pago: podr indicarle una contrapartida por defecto para el pago.

Cdigo en estndar de Factura-e: podr indicarle los cdigos para la plataforma Factura-e.

Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripcin de la misma.

Tipos de cliente

Usted podr crear en este fichero a los diferentes tipos de clientes que tiene en su negocio. Una vez indicado en la ficha
del cliente su tipo, el programa le permitir, por ejemplo, crear una oferta de precios especial para un determinado tipo
de cliente o imprimir un listado de clientes o de etiquetas de clientes filtrando por el tipo de cliente asignado en su ficha.

Para crear una ficha el programa le solicitar el cdigo del tipo de cliente (campo alfanumrico de tres caracteres) y una
pequea descripcin informativa del tipo de cliente.

Actividades de clientes

Puede crear en este fichero las actividades profesionales o empresariales ms comunes entre sus clientes.

Posteriormente, en el icono Comercial de la ficha de clientes, puede asociar cada cliente con su actividad comercial.

Transportistas

Este fichero puede contener los datos de las agencias de transportes o transportistas con los que trabaje la empresa.

Una vez relleno, puede utilizarlos en la gestin de albaranes de clientes.

Campos requeridos:

Cdigo
NIF
Domicilio
C. Postal / Poblacin
Provincia
Pas
Telfono / Fax
Persona de contacto
E-Mail
web
Observaciones

Partes de reparacin

Los partes de reparaciones (S.A.T. Servicio de Asistencia Tcnica) ayudan al usuario a llevar un control especfico sobre
las instalaciones, mantenimiento y reparacin sobre aparatos elctricos, electrnicos, etc.

Podemos crear hasta un total de 99.999 partes, desde la misma ventana se puede buscar por cualquier tipo de campo
mostrado en la grid, asimismo podemos filtrar por nmero de parte, por fecha y por cliente. Podr enviar SMS.

Una vez concluido la creacin del parte y su consiguiente reparacin, el mismo se podr tanto albaranear como facturar
directamente. A continuacin explicaremos los ficheros que estn relacionados con los partes de reparaciones:

Lneas de productos

Este fichero indica las lneas de producto con las cuales trabaja el usuario.

Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la lnea del producto.

Descripcin: Texto con la denominacin de la lnea del producto.

Marcas

Nos identifica las distintas marcas existentes en las lneas de productos con las que vamos a trabajar.


Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la marca del producto.
Descripcin: Texto con la denominacin de la marca.

Tipos de intervencin

En este fichero se detallar, por registro, lo que generalmente se har para reparar mantener o instalar las distintas lneas
de productos y sus marcas. Segn el tipo de intervencin que se haga esta podr o no podr tener servicios con
posibilidad de cobro asignados.

Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica el tipo de intervencin.

Descripcin: Texto con la denominacin de la intervencin.

Servicios a cobrar:
Cobrar mano de obra. Marcando este check, el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones
de partes de obras.
Cobrar materiales. Si marcamos este check, esta intervencin est supeditada al cobro de materiales utilizados
en la reparacin.
Cobrar disposicin de servicios. Marcndolo, el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones.
Esta disposicin de servicios es, por ejemplo, el cobro por el desplazamiento del tcnico.

Estos servicios se crean en la siguiente configuracin.

Precios

Con esta opcin podr detallar los precios y la disposicin de servicios.

Precio de la hora de mano de obra: En este campo se estipula el precio la mano de obra que se imputara en la reparacin.

Precio de disposicin de servicios: Es el precio por el desplazamiento, etc. del tcnico.

Artculo mano de obra: aqu eligiremos el artculo que hemos creado en el fichero de artculos para poder controlar los
precios con mrgenes, IVA, etc.

Partes de reparacin

En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por nmero de parte, por fecha de creacin
o por clientes. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa.

Con la opcin de buscar, podemos iniciar una bsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana.

Podr, as mismo, filtrar por los diferentes estados de los documentos.


Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo, editar existentes, eliminar o imprimir. En el botn + opciones
podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos.

Solapa entrada de parte/aviso de avera

Numero de parte: El cdigo es numrico y automtico. Este podr ser impreso hasta 10 veces.

Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema.

Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema.

Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio.

Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado:
Para presupuestar
Presupuestado pendiente
En reparacin
Reparado
Recogido
Recogido facturado
Reparado devuelto
Testado
Avisado

Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activar automticamente.

Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Se
puede crear un campo e-mail.

Persona de contacto, telfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese.

Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte.


Zona: De carcter informativo.

Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita.

Tcnico asignado: En este combo elegiremos al tcnico que se le va a asignar la reparacin, mantenimiento, etc. lo coge
del fichero de personal de FactuSOL.

Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero lneas de productos que hemos creado.

Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas.

Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la lnea de producto y la marca, podemos elegir de los que ya se
hayan creado.

N de serie: Este campo est reservado para el nmero de serie del aparato.

Fecha de compra y fecha de finalizacin de la garanta: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario.

Sntoma de la avera: texto explicativo de la avera que trae el aparato.

Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparacin.

Reparacin en garanta: este check se marca cuando la reparacin la cubra la garanta.

Solapa reparacin

Tipo de intervencin: dependiendo del tipo de intervencin que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus
servicios a cobrar, as actuar luego los importes del coste de reparacin.

Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la informacin pertinente a la
intervencin que se ha realizado, que es lo que se ha hecho en este parte en concreto.

Reparado en taller / intervencin terminada: se marcarn lo conveniente.

N de horas de trabajo / desde-hasta: aqu tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realizacin del
trabajo. El precio lo recoger de la configuracin de precios, y aparecer despus en los documento como el artculo
mano de obra que hemos generado en el fichero de artculos.

N de autorizacin/Pliza: campo informativo.

Presupuesto. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparacin
del aparato.

Materiales: La introduccin de los materiales que hemos utilizado para la reparacin del aparato es exactamente igual
que la introduccin en los distintos documentos de FactuSOL, con la salvedad que no hay un almacn concreto de donde
sale la mercanca necesaria.


Total de piezas / Mano de obra / Disposicin de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervencin que hagamos y
la introduccin del nmero de hora.

Transporte/ Almacenaje: Si es necesario, se introducir el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en
el almacn.

Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores.

IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparacin.

TOTAL: es el importe total de la reparacin.

Botn opciones:

En este botn podemos encontrar las opciones:

Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores, de la parte inferior de la pantalla, podremos
visualizar el parte de reparacin siguiente o el anterior.

Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones, en ambos casos nos creara el documento
que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes; para luego poder gestionarlo igual que los dems:

Envo de SMS: Podr enviar desde aqu un mensaje desde el mvil a su cliente.
FactuSOL 2013 Almacn 111

Almacn

El proceso de creacin del fichero de artculos es quizs el ms laborioso y comprometido en el programa, ya que es una
labor de estructuracin y recopilacin de informacin que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo.

Antes de proceder a la creacin del fichero de artculos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el
programa:

Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestin.
Debe crear las tarifas de precios.
Tallas, colores y tallajes, siempre que hayamos activado el uso de tallas y colores en los datos generales de la
empresa.
Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa.

Desde esta ventana podr desarrollar las funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar
a cabo con el fichero de artculos.


Podr eliminar varios artculos seleccionndolos en la rejilla de datos. Acceder a los datos del proveedor habitual con
solo un click en el icono de la columna Proveedor, desde esta misma ventana es posible enviar un e-mail a dicho
proveedor.

Tendr la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar.

Artculos

Artculos

Nuevo/Modificar artculo

Cdigo: Este cdigo identifica al artculo en el programa, no puede repetirse, y tiene una longitud mxima de 13
caracteres alfanumricos, no pudindose utilizar caracteres especiales. Una vez creado el artculo, es el nico campo que
no se puede modificar.

Una buena codificacin del fichero de artculo es esencial para el buen funcionamiento futuro del programa. Debe tener
en cuenta lo siguiente:

Aunque su longitud mxima es de trece caracteres, puede crear cdigos con solo tres o cuatro caracteres. Una
longitud ptima podra ser de seis a diez caracteres.
Intente no utilizar caracteres alfabticos, ya que posteriormente le ralentizar mucho su introduccin al no
poder utilizar el teclado numrico, y si los utilizase intente que no sean caracteres especiales como , &, {,},
Intente facilitar la identificacin de los cdigos, estructurando por familia y alguna caracterstica, por ejemplo:

Si desea codificar un Taco de 8 mm. puede crear el siguiente:

0201008

El 020 sera el cdigo de familia.
El 1 siguiente sera una distincin entre los de PVC y de metal (0-1).
El 008 seran los milmetros.

La opcin Generar: le permite crear un cdigo de artculo automtico, pudiendo teclear antes el inicio del cdigo.

Cdigo EAN: Introduzca en este apartado el cdigo de barras del artculo. Es posible introducir ilimitados cdigos EAN
para el artculo, estos podrn ser utilizados para la identificacin del artculo desde los documentos de ventas/compras.
Puede incluir multitud de cdigos EAN, por cada artculo.

La opcin Generar: le permite crear un cdigo EAN automtico, pudiendo teclear el prefijo de dicho cdigo.

Familia: Indique el cdigo de la familia del artculo. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder a la bsqueda de la
familia si no recuerda su cdigo.

Descripcin: Puede utilizar en este programa, (si configura esta opcin), hasta cuatro descripciones para cada artculo.

Descripcin general: Es utilizada para imprimir en los informes y en los documentos en los que se haga uso del
artculo.

Descripcin para etiquetas: Es utilizada para imprimir en las etiquetas adhesivas que imprime el programa.

Descripcin para tickets: Es utilizada para imprimir en los mdulos de TPV disponibles en nuestra empresa que
se conectan con este programa.

Descripcin larga: Si existe es utilizada por el programa en la creacin de facturas en lugar de la descripcin
general del artculo.

Descripciones auxiliares: El usuario podr introducir hasta tres campos adicionales en el artculo, estos podrn
ser impresos en los documentos de compras y ventas. Se pueden utilizar para introducir, por ejemplo, la
traduccin de las descripciones de los artculos. El ttulo de estas descripciones podr modificarlos en la
configuracin de artculos.

Equivalente: Puede introducir un cdigo ms reducido que le accediera a los artculos ms utilizados. Por ejemplo, podra
teclear en este campo el valor T8 para el ejemplo de TACO DE PVC DE 8MM que utilizamos antes, y conseguira un
acceso ms rpido al artculo.


Cdigo corto: Es un cdigo aleatorio que genera el programa de forma automtica, y puede servirle para etiquetar los
artculos con etiquetadoras manuales con un cdigo de cinco cifras como mximo, el uso de este cdigo corto se puede
desactivar desde la opcin de configuracin de artculos.

Tipo de IVA. Seleccione en este apartado el tipo de IVA al que est acogido este artculo.

Proveedor habitual: Puede indicar el proveedor al que le suele comprar este artculo. Este campo se utilizar entre otras
cosas para clasificar el informe de artculos por proveedor.

Referencia: Teclee en este campo el cdigo que utiliza el proveedor para referirse a este artculo.

Fabricante: Indique el fabricante del artculo.

Observaciones: Campo memo (65.000 caracteres), para la introduccin de las observaciones de este artculo en particular.

Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artculo.

Descuentos: Seale los porcentajes de descuento que el proveedor le hace sobre su precio de costo. Normalmente, y para
evitar confusiones, le recomendamos que el precio de costo ya incluya los descuentos del proveedor y que estos
apartados queden a cero.

Para cada una de las tarifas de precios deber indicar:

Porcentaje de margen: Indique el margen que desee trabajar con el artculo. Este margen le facilitar el clculo
del precio de venta, y le servir en el futuro para actualizar de forma automtica los precios de venta cuando
hayan cambiado los precios de costo.

Precio de venta: Teclee el precio de venta del artculo.

Stock mnimo: Es un control de stock donde puede indicar el stock mnimo que desea para un artculo en su almacn. Al
hacer cualquier salida del artculo, el programa le emitir un aviso que ha rebasado el stock mnimo. Tambin existe un
informe donde puede visualizar los artculos que se encuentren bajo mnimos.

Stock mximo: Es un control donde puede limitar una cantidad de unidades como el mximo stock deseado.
Posteriormente el programa le informar si supera este stock al hacer entradas de mercancas. Tambin existe un
informe donde puede visualizar los artculos que superen el stock mximo.

Stock actual: Es el stock que tenemos realmente en el almacn, si fuese en negativo se marcar en rojo en la rejilla de
artculos.

Stock disponible: Es el stock que tenemos en almacn menos los pedidos de clientes.

Tcnica

Fecha de alta: Indica la fecha en la que se crea el artculo en el programa. Si no se indica otra cosa, se toma la fecha actual
del sistema.

Fecha de ltima modificacin: Indica la fecha en la que se ha modificado algn apartado referente a la ficha del artculo.
Tambin ser ajustado automticamente siempre que se altere el precio de costo o venta del artculo desde las distintas

opciones de actualizacin de precios.

Contrasea: FactuSOL le permite crear una contrasea por cada artculo, visible nicamente por el usuario supervisor.

Mximo descuento aplicable: Puede especificar en este campo el porcentaje mximo de descuento que permitir realizar
sobre el precio de venta el programa.

Importe de portes por unidad: Este campo le permite indicar el precio de los portes del artculo.

Unidades por bulto: Seale las unidades que entran en una caja. En las salidas de artculos, el programa automatizar las
unidades y utiliza el campo bultos de las lneas de detalle.

Cantidad por defecto en los documentos de salida: Puede especificar una cantidad por omisin para que en los
documentos de salida, (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas), aparezca de forma automtica.

Descuento fijo en los documentos de salida: Este descuento se aplicara siempre en todos los documentos de venta.

Articulo concatenado: Puede indicar aqu el cdigo de otro artculo existente, este ser utilizado en el momento de hacer
una lnea de venta o compra del artculo actual. Si grabamos una lnea de venta o compra utilizando el artculo A (y
siempre que dentro de su ficha le hayamos indicado un artculo concatenado, por ejemplo B), una vez grabada esta lnea
el programa rellenar la siguiente lnea con los datos del artculo B y utilizando el mismo nmero de unidades de la lnea
que acabamos de grabar.

Unidad de medida: Seleccione la unidad de medida del artculo, puede imprimir esta informacin en la lnea de detalle de
los documentos de ventas y de compras.

Dimensiones: Indique las dimensiones del artculo

Ubicacin en el almacn: Indicar el lugar en el que est situado el artculo en su almacn.

Unidades en lnea: Puede utilizar este campo para indicar cuantos artculos deben de colocarse en lnea en las estanteras.

Peso: Indique el campo peso del artculo.

Garanta: Campo informativo para almacenar las condiciones de garanta del producto.

Campos programables: Existen tres campos en la ficha del artculo que no tienen un significado predefinido. Estos campos
pueden programarse en el apartado de configuracin de artculos.

Mensaje emergente para compras: Este campo le permite introducir un texto, hasta 1.000 caracteres, que le aparecern a
los usuarios del programa cuando utilicen este artculo en las entradas de almacn.

Mensaje emergente para ventas: Este campo le permite introducir un texto, hasta 1.000 caracteres, que le aparecern a
los usuarios del programa cuando utilicen este artculo en las salidas de almacn.

Observaciones / notas: Teclee las observaciones que estime oportunas.

Artculo compuesto: Indique si el artculo es o no un artculo compuesto. Desde el botn Composicin podr acceder a
la configuracin del compuesto.

Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artculo, y No imprimir el artculo en ningn listado y
desactivar los mensajes de stock para el artculo, si desactiva esta opcin, el artculo no entrar en las valoraciones de
almacn.

Artculo descatalogado: Marque esta casilla si el artculo est descatalogado. Puede configurar el programa para que no
muestre los artculos descatalogados en el fichero principal de artculos.

Cuenta de ventas: Este campo le permite indicar el cdigo de cuenta de ventas, este cdigo de cuenta se enlaza con
nuestro programa de contabilidad ContaSol.

Cuenta de compras: Este campo le permite indicar el cdigo de cuenta de compras, este cdigo de cuenta se enlaza con
nuestro programa de contabilidad ContaSol.

Proveedores

En este icono puede introducir manualmente las ltimas compras que se han hecho del artculo a los diferentes
proveedores.

A medida que vaya realizando entradas de mercancas, se crearn de forma automtica los registros de las compras en

esta solapa.

Internet

Permitir el uso de este artculo en la web: Indique si este artculo ser incluido en la base de datos que FactuSOL puede
subir a Internet a peticin del usuario.

Control de stock del artculo: Indique la forma en que se mostrar el stock del artculo a un usuario que est realizando un
pedido on-line.

Imagen web: Indique la carpeta de la web en la que se encuentra la imagen del artculo.

Descripcin web del artculo: Indique la descripcin detallada que se mostrar en la web.

Mensaje emergente web: Configure el mensaje que se mostrar siempre que algn usuario acceda al artculo.

Condiciones

Desde esta solapa se le mostrarn las condiciones especiales de venta que se hayan creado en el programa para el
artculo. Tambin ser posible realizar el mantenimiento de dichas condiciones, crearlas, modificarlas y borrarlas para
distintos clientes.

Imagen

Puede seleccionar un archivo de imagen de formato grfico para cada artculo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG,
ICO, WMF, EMF, GIF.

Puede capturar la imagen del artculo directamente desde una cmara instalada en su ordenador.

Si trabaja con el programa en red local, le aconsejamos que seleccione una ruta de red para los archivos donde sean
accesibles desde cualquier equipo. Por ejemplo, en vez de seleccionar los archivos en C:\IMAGENES hacerlo a travs de la
ruta de red: \\central\c\imagenes

Estadsticas

En esta solapa se pueden consultar e imprimir diferentes estadsticas resultado de la utilizacin del artculo en las
compras/ventas de su empresa.

Tallas y colores

Si ha activado dentro de los datos generales de la empresa el uso de tallas y colores, podr acceder a travs de este
botn al desglose de tallas y colores del artculo.

En esta ventana se seleccionan las distintas tallas y colores en los que el artculo est disponible, con el objetivo de
agilizar esta introduccin de datos, podr seleccionar uno de los tallajes que previamente se hayan definido en la
Solapa Almacn>Grupo Artculos >Icono Tallas y colores, opcin Archivo de tallajes.

Icono precios: Indique un precio de venta independiente para cada una de las tallas y colores del artculo. Puede
utilizar los botones existentes en esta pestaa para agilizar la entrada de datos y evitar teclear varias veces el

mismo precio.

Icono Cdigos EAN: Puede indicar desde aqu un cdigo EAN independiente para cada talla y color, de esta forma
podr automatizar la seleccin de talla y color en el programa. En los documentos de venta y de compra en los que
se lea este cdigo de barras el programa aplicar de forma automtica el cdigo del artculo, la talla y el color.
Podra dejar esta informacin en blanco para posteriormente generar estos cdigos de barras de forma automtica
desde la opcin disponible en la rejilla principal del fichero de artculos.

Serie/Lote

Puede consultar aqu los nmeros de serie / lote del artculo que han sido introducidos en sus documentos de compras y
ventas, obteniendo como datos dicho nmero de serie, la fecha en la que se produjo la entrada y el stock resultado de las
operaciones de entrada y salida en las que ha sido utilizado este nmero de serie.

Nuevos artculos desde archivo

Desde esta opcin se puede proceder a la actualizacin del fichero de artculos partiendo desde la base de un fichero en
formato Excel.

Para ello es necesario indicar el fichero de importacin, el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la
importacin, la fila inicial de la importacin (fila que contiene el primer registro) y el nmero de columna donde se
encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algn dato, se debe poner como
columna 0). El proceso de importacin se detendr en el momento en el que encuentra una fila sin cdigo de artculo.

Borrar artculos

FactuSOL permite borrar varios artculos a la vez. Especifique el intervalo de artculos a eliminar.

Comprueba que la informacin que introduce es la correcta. Si borra por equivocacin un artculo no hay vuelta atrs.

Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de ejecutar esta opcin.

Tambin puede borrar todos los artculos sin movimientos partiendo de una fecha.

Serie/lote

Consulta del artculo seleccionado las serie/lote, con la fecha de fabricacin, consumo y stock.

Estadstica

Podremos visualizar el movimiento del artculo, compras ventas y profundidad de varios ejercicios.

Stock

Visualizar el stock por tallas y colores controlando el stock real y el disponible.

Generacin de cdigos de barras

Generacin automtico de cdigos de barras seleccionando un prefijo para el cdigo.

Visor de artculos

Opcin para visualizar los artculos, pudiendo elegir un rango de artculos, por descripcin, seccin, familia o proveedor.
Podemos configurar el tiempo que tarda en cambiar entre diapositivas.


Configuracin de artculos

En la cinta de opciones superior del fichero de artculos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder a
la siguiente ventana:

Solapa Configuraciones

Valores predefinidos: Son los valores que aparecern por omisin al crear un artculo nuevo.

Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varen si modifica la ficha de artculo en su costo, margen, etc.
Tambin puede forzar a enteros al hacer clculos con precios de venta en los artculos.

Mrgenes: Puede seleccionar si los clculos que se realicen a travs de los porcentajes de mrgenes, se harn teniendo
como base el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo, si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros,
utilizando el margen sobre precio de costo, el precio de venta ser 1300 euros. Sin embargo si utiliza el margen sobre el
precio de venta el resultado sera: 1428,57 euros (1428,57 30% = 1000).

Bsquedas: Se configura el orden predeterminado de bsqueda, pudiendo buscar por referencias de proveedores no
habituales del artculo.

Decimales en precios unitarios y cantidades: FactuSOL le permite trabajar en precios unitarios y cantidades con 2, 3 4
decimales. Tenga en cuenta que esta opcin es global, es decir, si configura a tres decimales, toda la gestin del programa
funcionar a tres decimales. Tenga en cuenta que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales.

Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de artculos. Tambin puede activar que
el programa, antes de mostrarle todos los artculos al entrar en el fichero, le pida una seleccin de los mismos (mejora la
rapidez del programa). Activando la opcin Ver la suma del stock de todos los almacenes el programa le mostrar en la
consulta principal del fichero de artculos la suma de stock de todos los almacenes existentes en su gestin en lugar del
dato correspondiente al almacn configurado, tambin puede configurar si desea resaltar los artculos con stock negativo
y no mostrar en el fichero principal los artculos descatalogados.

Descripciones

Usar descripciones auxiliares: Marcando esta opcin podr utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets.

Al duplicar un artculo, copiar las descripciones auxiliares del artculo original.

Ver descripcin larga en la ventana principal de artculos: Marcando esta opcin el programa le mostrar la descripcin
larga del artculo en la consulta principal del fichero de artculos.

Campos programables

Campos programables: Existen tres campos en la solapa Tcnica de la ficha de artculos que pueden ser etiquetables a
su gusto. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso, periodo de garanta, fabricante, etc.

Opciones

Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opcin est activada, al realizar una lnea de venta, y siempre que el
artculo sea compuesto, se generar en el documento activo una lnea de detalle por cada uno de los artculos que
componen el compuesto.


Ampliar descripcin de artculos compuestos: Si activa esta casilla, al realizar la salida de un artculo compuesto, la
descripcin utilizada ser obtenida a partir de las descripciones de los distintos artculos compuestos.

Mostar pop-up con imagen del artculo: Si activa esta opcin el programa le mostrar una pequea ventana emergente
con la imagen del artculo al desplazar el ratn por la ventana principal del fichero de artculos.

Usar cdigo corto del artculo: Si desactiva esta opcin al crear un nuevo artculo no le ser asignado ningn cdigo corto
automtico. Botn borrar, si stos cdigos cortos ya han sido creados y no desea utilizarlos, puede proceder con la
anulacin de dichos cdigos desde este botn. Esto no supone la eliminacin de los artculos, solamente se proceder a
dejar en blanco el cdigo corto de la ficha del artculo.

Ventas por debajo del costo: Indique aqu cmo desea que el programa acte al realizar una venta de un artculo por
debajo de su precio de costo. Las opciones disponibles son permitir, advertir al usuario de que va a realizar la venta por
un precio inferior al precio de costo o no permitir dicha venta.

Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opcin el programa le mostrar un aviso cada vez que est
creando un artculo y la descripcin del mismo coincida con una descripcin ya existente en el fichero. No obstante, este
aviso tiene carcter informativo y ser posible guardar la ficha con esta descripcin duplicada.

N de dgitos para contador automtico: Desde la ventana de creacin de artculos (a travs de la tecla de funcin F9 en el
campo cdigo de artculo) se puede obtener el cdigo de artculo correlativo. Esta opcin slo tiene sentido y obtendr
los resultados deseados si todos nuestros cdigos de artculo son numricos.

Solapa Restricciones

La configuracin de cada una de las opciones de esta solapa se realizar de forma independiente para cada usuario del
programa, afectando su activacin/desactivacin al usuario activo.

Las distintas opciones configurables son:

Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artculos.
Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artculos.
Impedir al usuario visualizar el margen de venta de los artculos.

Solapa Bsquedas

Con el objetivo de optimizar el tiempo necesario para localizar un artculo en el momento de crear cualquier tipo de
documento, el usuario podr indicar al programa porqu campos del fichero de artculos y en qu orden desea realizar
estas bsquedas.

Por ejemplo, si todos nuestros artculos tienen en su ficha el cdigo EAN y al crear un documento indicamos este cdigo,
una buena forma de agilizar las bsquedas dentro del fichero de artculos, sera configurar como primer campo de
bsqueda el cdigo EAN del artculo.

Tallas y colores

La denominacin de Tallas y Colores es configurable por el Usuario.

Tallas

FactuSOL se entrega con un fichero de tallas estndar, no obstante, el mantenimiento de este fichero es idntico al
mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. Usted podr crear nuevas tallas, as como modificar o eliminar las
ya existentes.

Es importante que en este fichero demos de alta slo aquellas tallas que vayamos realmente a utilizar en nuestro
negocio, ya que esto nos facilitar en gran medida la creacin del archivo de tallajes, as como una asignacin ms rpida
y cmoda de las tallas y colores disponibles en cada artculo.

El programa le ofrecer la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas, compras, traspasos entre almacenes,
etiquetas de artculos el cdigo de la talla y la descripcin.

Colores

Al dar de alta la empresa ya dispondr de un fichero de colores estndar, no obstante, el mantenimiento de este fichero
es idntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. Usted podr crear nuevos colores, as como
modificar o eliminar los ya existentes.


Debe indicar el cdigo del color, su denominacin, as como seleccionar un color para identificarlo de forma rpida dentro
del programa.

Al igual que en el fichero de tallas, es importante que en este fichero demos de alta slo aquellos colores que realmente
vayamos a utilizar en nuestro negocio, ya que esto nos facilitar en gran medida la posterior creacin del archivo de
tallajes, as como una asignacin ms rpida y cmoda de las tallas y colores disponibles en cada artculo.

El programa le ofrecer la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas, compras, traspasos entre almacenes,
etiquetas de artculos el cdigo del color, la descripcin y el color que hayamos seleccionado.

Archivo de tallajes

La posterior facilidad, rapidez y comodidad en la asignacin de tallas y colores a nuestros artculos, depende en gran
medida de una correcta estructuracin de este fichero.

En este archivo definiremos las diferentes clases de ropa de las que disponemos.

Supongamos que necesitamos utilizar 50 tallas y 25 colores diferentes en nuestra gestin, y que hay un grupo de
artculos que slo van a estar disponibles en 3 de estas tallas y en 2 de los colores disponibles, en lugar de tener que
seleccionar manualmente dentro de la ficha de cada artculo sus tallas y colores, debemos crear aqu un tallaje especfico
que identifique a este tipo de artculos. De este modo en el momento de asignar las tallas y colores al artculo slo
tenemos que seleccionar el tallaje al que pertenece e introducir ya sus precios de venta y cdigos EAN.


Familias

La creacin de un fichero de artculos que en el futuro puede contener miles de referencias, implica cierta clasificacin de
los mismos en grupos de artculos.

Estos grupos de artculos se denominan en el programa Familias. Las familias le facilitarn la labor de codificar
posteriormente los artculos, y debe tener en cuenta varias particularidades

El cdigo de la familia puede ser alfanumrico, pero recomendamos por su comodidad futura que utilice
cdigos numricos.
El orden del cdigo de familia ser posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y
listados, por lo que estudie con detenimiento en qu orden desea que le aparezcan los artculos en un futuro, y
aplique ese orden en el cdigo de las familias.
No utilice nmero correlativos para el cdigo de familia, ya que en un futuro podr necesitar insertar una
familia de artculos entre dos ya existentes y le ser imposible. Por lo tanto, deje huecos dentro de la
codificacin. Por ejemplo: 010, 020, 030, 040, 050...

Campos necesarios para crear una familia:

Cdigo: Cdigo que identifica la familia. Tiene una longitud mxima de tres caracteres y puede contener valores
alfanumricos.

Nombre: Especifique la denominacin de la familia.

Seccin: Indique la seccin a la que pertenece la familia.

Texto predefinido: Puede indicar un texto que le facilitar a la hora de crear los artculos de la familia, la introduccin de
la descripcin de los mismos.

Por ejemplo, en la familia ALO de la figura superior, puede introducir como texto predefinido lo siguiente
ALOJAMIENTO WEB DE . Posteriormente, al crear los artculos de esta familia slo tendr que teclear los mil.

Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras (indique la cuenta configurada en nuestro programa de

contabilidad ContaSOL).

Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas (indique la cuenta configurada en nuestro programa de
contabilidad ContaSOL).

Permitir el uso de la familia en la web: Indique si esta familia y sus artculos sern incluidos en la base de datos que
FactuSOL puede subir a Internet a peticin del usuario.

Una vez creadas las familias con el Botn Opciones puede acceder a los listados de la misma y pudiendo, incluso,
valorar sus existencias en almacn.

Secciones

Este apartado del programa le permite agrupar las familias que existan en el programa bajo un determinado nombre.

Imagine una gran superficie en la que existan muchas familias de alimentacin, ferretera, menaje, etc. Son familias
independientes cada una de ellas, pero pueden ser agrupadas en secciones.

Usted debe de valorar si necesita agrupar las familias en varias secciones o por el contrario le es suficiente con una sola
seccin.

Cada seccin debe ser identificada por un cdigo de tres caracteres alfanumricos.

Una vez creadas las secciones con el Botn Opciones puede acceder a los listados de la misma y pudiendo, incluso,
valorar sus existencias en almacn.

Almacenes

FactuSOL es un programa multialmacn, es decir, es capaz de controlar el stock en varios almacenes.

Siempre que haga una entrada, salida o fabricacin de artculos, podr seleccionar el almacn origen o destino, tambin
existe en el programa una opcin de traspasos entre almacenes.

Cada almacn debe identificarse con un cdigo alfanumrico de tres caracteres, en cada ficha podr indicarle los datos de
domicilio, contacto y un campo de observaciones.


Unidades de medida

Podr crear en este fichero las diferentes unidades de medida de sus artculos (kg, litro, metro cuadrado). En la pestaa
tcnica de la ficha del artculo podr seleccionar la unidad de medida de ste.

El programa tambin le ofrecer la posibilidad de imprimir esta informacin en los documentos de ventas y de compras.
Para ello debe de modificar previamente uno de los diseos de impresin estndar que se entregan con el programa,
para ver cmo modificar un diseo de impresin vea el apartado Utilidades < Configuraciones < Modelos de documentos.

Ensamblados

Es posible que uno de los artculos que frecuentemente presupueste, albaranee, o facture, est compuesto por
determinados componentes que no sean siempre los mismos, sino que tenga que seleccionarlos a la hora de hacer la
operacin ante el cliente.

Un ejemplo de este tipo de artculos son los ordenadores. Un ordenador se compone de diferentes piezas que se pueden
elegir segn unos criterios, o una peticin directa del cliente.

Programando un ensamblado, puede activar a la hora de hacer un presupuesto, pedido, albarn o factura, el mecanismo
especial de salida de este tipo de artculos.

Este mecanismo se activa pulsando la tecla F3, dentro del campo Cd. Artculo de la lnea de detalle:

Consultas

Entradas y salidas

Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un artculo, as como
informacin importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados.


Puede filtrar la consulta por tipo de documento y tambin por almacn.
Tambin puede incluir o excluir de la consulta las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y
traspasos.

Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artculo. Si el stock calculado en esta opcin fuera
diferente del que aparece en su ficha, debe hacer una regeneracin de stock, (en procesos de almacn).

Trazabilidad

Esta opcin del programa le permite realizar en una sola ventana el seguimiento de un determinado nmero de
serie/lote, as como informacin importante de cada movimiento, como es el cliente/proveedor del movimiento, las
unidades, fechas de fabricacin y consumo preferente.

Puede filtrar la consulta por un rango de artculos e indicar la serie/lote a consultar.

Con esta herramienta puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su
gestin. Tambin sern tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.

Consumo por cliente

Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana todos los movimientos de artculos producidos por el
cliente indicado, teniendo en cuenta los albaranes, facturas y abonos tanto del ejercicio actual como del ejercicio
anterior. Si se accede a esta consulta desde un movimiento de salida (pulsando Ctrl+F4, estando situados en el cdigo del
artculo, en la introduccin de una lnea de detalle), podremos repetir la compra seleccionada en la rejilla, pulsando el
botn inferior Aplicar, que slo aparece visible si venimos desde un movimiento de salida, podr mostrar la ltima
venta de cada artculo y algunos filtros temporales.


Salidas por cliente

Esta opcin del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un cliente y un
artculo determinado, as como informacin importante de cada salida como son los precios y descuentos asociados.

Precios

Tarifas

El fichero de tarifas le permite crear tantas tarifas como necesite en la gestin de su empresa. FactuSOL se entrega con
una sola tarifa.

Puede indicar al crear una tarifa el margen deseado que utilizar por omisin al crear los precios en el fichero de
artculos, se debe indicar tambin si el precio del artculo se introducir IVA incluido.

Puede duplicar una tarifa ya existente, con lo cual, se respetaran los precios de ventas que se hayan puesto
manualmente.

No es recomendable excederse en el nmero de tarifas creadas, ya que posteriormente se hacen demasiado laboriosas
las labores de actualizacin de precios peridicas.

Antes de crear diversas tarifas, le recomendamos que lea el captulo Condiciones de venta, en el que puede encontrar
una forma rpida y cmoda para crear diferentes precios.

Importar archivo de tarifas

Desde esta opcin se puede proceder a la actualizacin del fichero de artculos partiendo desde la base de un fichero en
formato Excel.

Para ello es necesario indicar el fichero de importacin, el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la
importacin, la fila inicial de la importacin (fila que contiene el primer registro) y el nmero de columna donde se
encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algn dato, se debe poner como
columna 0). El proceso de importacin se detendr en el momento en el que encuentra una fila sin cdigo de artculo.


Actualizar PVP desde el precio de costo

A medida que avance en la gestin de la empresa a travs del programa, aunque los precios de costo vayan variando en
las entradas, el precio de venta siempre se mantiene inalterable.

Esta opcin le facilita la actualizacin de los precios de forma automtica a travs del precio de costo actual de los
artculos y los mrgenes estipulados en su creacin.

Seleccione la tarifa que desea actualizar y acote un rango de artculos y familias, tambin podr poner un intervalo de
proveedores habituales.

Puede redondear a nmeros enteros los clculos del precio de venta o redondear estos precios en fracciones de 5
cntimos.

Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artculos en muy poco espacio de tiempo, y dado que no hay vuelta
atrs en el proceso, es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso, para que, en caso
de que el resultado no sea el deseable, poder volver atrs restaurando la misma.

Actualizacin de precios de venta

Este proceso le permite modificar los precios de venta de una tarifa de precios en concreto de forma automtica.

Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artculos, existiendo la
posibilidad de redondear los precios a nmeros o enteros o en fracciones de 5 cntimos, o fijar un precio de venta final
para los artculos e incluso aumentar el precio actual del artculo en una cantidad indicada, marcando la opcin Sumar
cantidad al precio de venta actual.



Actualizacin de precios de costo

Este proceso le permite modificar los precios de costo del artculo en concreto de forma automtica.

Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de costo de un rango de artculos (existiendo la
posibilidad de redondear estos precios a nmeros enteros) o fijar un precio de costo.


Almacn

Inventario

Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada. Suele utilizarse para
introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente.

A partir de que se asiente el stock de un determinado artculo en una determinada fecha, todo el control de unidades en
existencias de ese artculo pasar a controlarse slo a partir de esa fecha y con ese stock inicial.

Si est utilizando Series y Lotes, debe indicar los nmeros de serie / lote de las distintas unidades consolidadas para el
artculo.


Opcin Reiniciar y cargar

Este botn sirve para eliminar todas las consolidaciones de stock que haya en el archivo, y cargar con fecha 1 de enero, el
stock existente en el ejercicio anterior de la empresa.

Opcin Puesta a cero

A travs de esta opcin podr inicializar en una fecha determinada el stock de su almacn creando una consolidacin de
inventario con cero unidades para todos los artculos.

Opcin Rango de artculos

Este procedimiento crea una consolidacin de inventario en la fecha y con las unidades indicadas para los artculos
seleccionados.

La introduccin de la consolidacin se desarrolla en la siguiente ventana:

Almacn: introduzca el almacn objeto de la consolidacin.

Fecha: introduzca la fecha de la consolidacin.

Cdigo: Cdigo del artculo a consolidar.

Stock actual: la aplicacin le muestra el stock que tiene en su ficha el artculo pertinente.

Unidades contadas: Indique las unidades que haya contado en el inventario. Si fuese necesario habra que poner las
Series/Lotes y las Tallas/Colores.

Valoracin de almacenes

En este apartado del programa es posible ver el valor total de un almacn o de todos los almacenes que existan en el
programa. La valoracin se lleva a cabo a precio de costo y a precio de venta (segn tarifa elegida).

El resultado se puede ver de forma detallada, (aparecer una valoracin por cada artculo existente en el almacn, y un

sumatorio al pie), o de forma resumida. Tambin es posible acotar un rango de artculos y un rango de familias.

Salidas internas de artculos

Es muy habitual, que el control de las unidades de stock de cualquier almacn, se vean afectadas por motivos que no se
deriven directamente de los procesos naturales de compras y ventas.

Es posible que le afecten roturas, mermas, hurtos, etc., que sin duda desvirtuarn la valoracin y el conteo de las
unidades de stock.

Como es necesario indicarle al programa cualquier movimiento de entrada y salida en los almacenes para que calcule de
forma fiable las existencias, y para evitar desvirtuar tambin los datos de compras / ventas de la empresa, puede utilizar
esta opcin para indicar los cambios en su almacn.

Estos cambios se refieren a unidades a dar de baja fuera de las operaciones de venta, no a los cambios de inventario, que
se deben reflejar en la opcin Consolidacin de inventario.

En un mismo documento de salida puede describir todos los artculos que desee, indicando la fecha, el almacn al que
afecta la salida, una observacin acerca del movimiento, y cada uno de los artculos y unidades a dar de baja as como el
nmero de serie/lote de la salida.

Traspaso entre almacenes

En esta opcin del programa se registran los traspasos de artculos realizados entre los almacenes existentes.

Cada documento de traspaso puede contener un nmero ilimitado de artculos traspasados.

Puede consultar, modificar e imprimir un documento de traspaso siempre que lo desee.

No es necesario que haya existencias en un almacn para traspasar unidades del mismo. El traspaso de la mercanca se
efecta en la fecha indicada.

Volcado de stock

Este proceso carga el stock de un rango de artculos con las unidades que se deseen.
Este proceso suele ser utilizado por empresas que no requieran el control de almacn en el programa, y deseen evitar los
mensajes de stock bajo mnimos, stock en negativo, etc.

Despus de un volcado de stock, slo puede reponerse el stock correcto utilizando la opcin Regeneracin de stock.

Regeneracin de stock

Este procedimiento vuelve a calcular el stock de cada artculo en cada uno de los almacenes de la empresa, teniendo en
cuenta las entradas, salidas, traspasos y fabricaciones registradas en el ejercicio.
Si existiera una consolidacin de inventario con una fecha posterior a la del inicio del ejercicio, solo se tomarn los
movimientos posteriores a dicha fecha.

La duracin de la ejecucin de este proceso puede variar segn el nmero de artculos existentes en la empresa, as como
la cantidad de movimientos registrados en la misma.

Compuestos

Puede utilizar el programa para crear artculo denominados Compuestos a los que les puede detallar su composicin,
(otros artculos no compuestos), tanto en unidades como en coste.

El programa le recalcula los costes de los componentes y le calcula el peso del compuesto a travs de sus componentes.

Posteriormente podr fabricar las unidades de compuesto que desee en la opcin de Fabricacin de compuestos.

Fabricacin de compuestos

FactuSOL incluye este pequeo mdulo de fabricacin que le permitir fabricar las unidades de compuestos que se
deseen. Como notas generales le indicamos:

Al fabricar, se sumarn al stock las unidades de compuestos fabricadas y se darn de baja del stock los artculos
que componen el fabricado.

Las fabricaciones creadas en el programa irn numeradas y podrn consultarse, modificarse o anularse en
cualquier momento. Tambin es posible imprimir el parte de fabricacin.

En un mismo documento de fabricacin es posible fabricar varios compuestos.

Es posible indicar para cada compuesto el nmero de serie resultante de la fabricacin, tambin se puede

indicar el nmero de serie de cada uno de los componentes. Estos datos, mediante el informe de trazabilidad
de artculos o las diferentes consultas referentes a la trazabilidad (desde el men de Almacn, el fichero de
artculos), nos dan la capacidad de identificar en todo momento el origen, resultado y destino de toda nuestra
mercanca.

Reutilizar artculo de fabricacin

Volver a utilizar un artculo reciente fabricado.

Nuevo artculo de fabricacin

Realizar una nueva fabricacin de un artculo compuesto.

Modificar artculo de fabricacin

Modificar los cambios despus de haber grabado la fabricacin.

Imputaciones de mano de obra de fabricacin

Con el objetivo de poder obtener un informe con el costo real de la fabricacin de un artculo, es posible a travs de esta
opcin asignar un operario a una determinada fabricacin de compuestos.

Se debe indicar la fecha de la imputacin, el trabajador (puede dar de alta los trabajadores en el fichero de personal de
FactuSOL) y el turno.

La informacin solicitada por cada una de las lneas imputadas es el cdigo de fabricacin al que se le va a imputar este
coste en mano de obra, un concepto, el n de horas, el tipo de hora y un precio de hora que ser recogido
automticamente de la ficha de personal de FactuSOL.

FactuSOL 2013 Administracin 132

Administracin

Generacin de facturas

Generacin por nmero de albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de nmeros. Se crear una factura por cada
albarn facturado.

Datos solicitados:

Rango de albaranes: Indique el rango de nmeros de albaranes que desea facturar.

Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar.



Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearn las facturas.

Observaciones: Indique unas observaciones genricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.

Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha, por cdigo o por el nombre
del cliente.

Generacin por nmero de albarn (agrupado)

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de nmeros. Se crear una factura por cada
cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).


Datos solicitados:






del cliente.

Generacin por fecha de albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas, indicando adems un importe
mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada albarn encontrado.

Datos solicitados:

Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar.

Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar.

Importe mnimo. Indique un importe que debern superar los albaranes seleccionados.





del cliente.

Generacin por fecha de albarn (agrupado)

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas, indicando adems un importe
mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo
cliente, se facturarn todos en una nica factura).


Datos solicitados:

Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar y el importe mnimo de los albaranes
que sern facturados.






del cliente.

Generacin por cliente y nmero de albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de nmeros de albarn.
Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn
todos en una nica factura).

Datos solicitados:

Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.







del cliente.

Generacin por cliente y fecha

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de fechas de albarn,
indicando un importe mnimo para la seleccin. Se crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un
albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una nica factura).

Datos solicitados:








del cliente.

Generacin por cliente/direccin y albarn

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar seleccionando una de las opciones disponibles:


Datos solicitados:

Un solo cliente y direccin de entrega: Debe de seleccionar el cliente a facturar y la direccin de entrega a facturar. Se
crear una nica factura agrupando los albaranes de esta direccin de entrega.

Un rango de clientes, sin agrupar: Indique el rango de clientes a facturar, se crear una factura por cada uno de los
albaranes seleccionados.

Un rango de clientes, agrupando por direccin de entrega: Seleccione el rango de clientes a facturar. Se agruparn en una
misma factura los albaranes del cliente y de igual direccin de entrega.

Fecha de albarn: Indique el rango de fechas de albaranes a facturar.





Orden de emisin: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por cdigo.

Generacin por cliente y seleccin de albaranes

Este proceso factura los albaranes que se seleccionen, de un determinado cliente. El proceso emitir una factura
conteniendo todos los albaranes seleccionados.

Datos solicitados:

Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar.

Tipo de albaranes: Seleccione la serie de albaranes que desea facturar.

Nmeros de albaranes: Seleccione los albaranes que desea facturar. Estos albaranes han de ser del cliente anteriormente
seleccionado.






Generacin por forma de pago

Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. El proceso emitir una
factura por cada albarn seleccionado.

Datos solicitados:

Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar.

Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar.






Generacin por forma de pago (agrupado)

Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. El proceso emitir una
factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos en una
nica factura).


Datos solicitados:

Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar.

Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar.





del cliente.

Generacin por agente y fecha

Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de agentes y un rango de fechas de albarn. Se
crear una factura por cada cliente, (si encuentra el proceso ms de un albarn de un mismo cliente, se facturarn todos
en una nica factura).

Datos solicitados:

Rango de agentes: Indique el rango de agentes que desea facturar.







del cliente.

Generacin peridica

Este proceso factura segn los conceptos de facturacin incluidos en la ficha del cliente. Podr imprimir un informe con
los datos sobre la generacin que se va a realizar, con subtotal por clientes y totalizado.

Datos solicitados:


Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar.

Clientes en el estado: Seleccione aqu si quiere realizar la factura a todos los clientes o slo a aquellos que se encuentren
en el estado seleccionado.

Conceptos a facturar: Indique sobre los cinco conceptos posibles todos aquellos que desee facturar.



Almacn: Indique el almacn del que ser dada de baja la mercanca facturada, siempre y cuando en la ficha de los
conceptos de facturacin del cliente se haya indicado la facturacin de artculos en lugar de conceptos.

Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA que se le aplicar a todas las facturas generadas.

% Retencin: Indique el porcentaje de retencin que se le aplicar a todas las facturas generadas.

Tipo de clculo: Indique si el clculo del importe de retencin se realizar sobre la base imponible o sobre la base
imponible + impuestos.

Cobros

Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos

A partir de estos ficheros puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL.

Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automticamente a partir de una factura, el programa creara este
apunte de cobro en la factura que gener el recibo.

El control de cobros de albaranes, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son
exactamente iguales.

Al entrar en la gestin de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrndole las facturas pendientes de cobro, y
donde puede localizar:

Icono Filtro. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por nmero de documento, por fechas,
acotar un cliente o un agente.


Estado. Tambin puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los
cobrados parciales.

Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la
columna seleccionada.

Iconos de mantenimiento. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad.

Puede crear automticamente una devolucin de una lnea de cobro seleccionada, por medio del botn Nueva
devolucin.

Datos para introducir un cobro:

Nuevo: Indique la serie y nmero de documento (factura, albarn o recibo).

Lnea de cobro: Ha de introducir una lnea de cobro con el pago de cliente. Un albarn, factura o recibo se puede cobrar
en un nmero indefinido de pagos.

Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Pulsando la tecla F3, puede localizar un anticipo del cliente grabado con
anterioridad.

Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe
de cierre del cobro de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente.

Concepto: Descripcin explicativa del cobro.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Es decir, si se ha cobrado a caja, si se recibe
transferencia, taln, etc.

Observaciones: Puede indicar aqu cualquier tipo de observacin referente a la lnea de cobro.

Cobros

FactuSOL nos permite realizar cobros mltiples desde el fichero de facturas, estos se convertirn en registros de
movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. Se pude editar y borrar los mismos e
imprimirlos, pero modificar sus importes.


Cartas de pago

Redaccin de cartas a los clientes pendientes de cobro, con las cantidades.

Configuracin de contrapartidas

Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de cobros de documentos.

En cada contrapartida deber indicar:

Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, dejar a cero para cdigo automtico.

Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida.

Cuenta contable: Si enlaza la gestin de cobros con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que sern
traspasados los cobros de cada contrapartida.

Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el cobro de una factura, de un albarn o de un
recibo, ste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Administracin >
Grupo Cobros > Icono Caja). Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generar el apunte en caja y la caja a la
que ser asociado el apunte.

Estado de clientes

Desde esta opcin se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botn Nuevo
gestionar nuevos cobros.

Es posible llevar a cabo el cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesin con ejercicios anteriores de
la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.


Los datos solicitados para consultar el cobro son:

Cliente: Introduzca el cdigo de cliente que desea consultar.

Ejercicio inicial: Introduzca el ejercicio inicial que desea consultar.

Ejercicio final: Introduzca el ejercicio final que desea consultar.

Calendario

En esta ventana, se puede visualizar de forma rpida y clara la relacin de facturas pendientes de cobro y de pago; y de
forma automtica mostrar los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los lmites de fechas introducidos
en la ventana.

nicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el da actual, los prximos siete das, el prximo mes o
indicar un rango de fechas para la consulta.

Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestin con la empresa, los cobros y pagos pendientes del da
actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algn pago o cobro a realizar.

Cheques

Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar, modificar,
anular en cualquier momento.


Datos solicitados

Cdigo: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico
correlativo.

Clave documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del cheque.

Lugar de emisin, Importe, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.

Cliente: Introduzca el cdigo del cliente. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de clientes.

Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.

Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento.

Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque.

Concepto: Texto explicativo.

Importe: Importe del concepto.

Recibos

Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres
opciones del programa:

1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opcin Crear recibo al facturar, a la vez que se generan las facturas del
cliente, se crearn tambin los recibos.

2. Puede generar los recibos en las opciones especficas en este men.

3. Puede crear manualmente los recibos a travs de este fichero.

Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrn anularse, modificarse e imprimirse en cualquier
momento.


Datos requeridos:

N del recibo: Se compone del nmero de serie, nmero de recibo y nmero de vencimiento. Si deja a cero el nmero del
recibo, el programa utilizar el contador automtico de su serie al grabar el mismo.

Lugar de expedicin, Importe, fecha de expedicin y de vencimiento.

Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.

Estado del recibo: Por omisin el estado ser Pendiente, pudiendo estar Cobrado, Cobrado parcial, Devuelto y
Remesado, este ltimo estado impedir que estos recibos sean incluidos en procesos automticos de creacin de
remesas.

Datos del pagador: Puede introducir el cdigo del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios.

Domiciliacin bancaria: Puede indicar los datos de la domiciliacin bancaria manualmente, recoger de forma automtica
los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para seleccionar una.

Icono Configuracin

En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono Configuracin, que le permitir acceder
a la siguiente ventana:


Nmeros automticos: Contadores para las nueve series de recibos.


Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que sern visibles en la ventana principal.

Algunas opciones de impresin. Podr tambin indicar los ajustes de impresin.

Creacin de recibos automtica: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de
generacin de recibos le encaje de la mejor manera. Puede configurar FactuSOL para asegurar la correlacin numrica
entre el nmero de factura y el nmero de recibo, si no activa esta casilla la numeracin de los recibos ser
independiente a la numeracin de las facturas emitidas.

Girar clientes no habituales: Si marca esta opcin se girarn en los procesos de generacin de recibos los clientes que no
existan en el fichero de clientes.

Incluir nmero de factura en las lneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregar al final del texto de la
lnea de concepto, el nmero de factura.

Forma de pago. Pude recoger la forma de pago de la ficha del cliente o del documento.

Tipo de factura a girar. Puede crear recibos desde distintas series.

Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.

Generacin de recibos entre n de facturas

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.

El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin
del recibo ser la fecha de la factura.

Rango de facturas: Indique el rango de nmeros de factura que desea girar.

Nmero de recibo: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja
este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la serie de
recibo.

No incluir facturas cobradas: Marque esta opcin si no desea que las facturas ya cobradas generen recibos.

Generacin de recibos entre n de facturas (agrupando)

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera ms de
una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas.

El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo ser la
fecha de la ltima factura del cliente.

Rango de facturas: Indique el rango de nmeros de factura que desea girar.

recibo.


Generacin de recibos entre fechas de facturas


El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedicin
del recibo ser la fecha de la factura.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar.

Nmero de recibo inicial: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos.
Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la
serie de recibo.


Generacin de recibos entre fechas de facturas (agrupando)

Este proceso tiene la funcin de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera ms de
una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitir un solo recibo por el importe de todas ellas.

El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo ser la
fecha de la ltima factura del cliente.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar.

recibo.


Generacin de recibos por formas de pago/cobro de facturas


El procedimiento de creacin generar tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedicin del recibo est
determinada por la forma de pago utilizada en la factura.


Forma de pago: Indique el rango de formas de pago que desea girar.

Fechas: Indique el rango de fechas de las facturas que desea girar.

Nmero de recibo inicial: Indique la serie y el nmero de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos.
Si deja este valor a cero, el programa utilizar como nmero de recibo el correspondiente al contador automtico de la
serie de recibo.


Caja

En esta opcin del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se
graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un da).

Se podrn visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. Esta opcin no se realiza un
mantenimiento automtico; si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual, este
no ser eliminado en el ejercicio actual.

Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.

Nmero de documento: Es el nmero que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignar el
nmero siguiente al ms alto existente en ese momento.

Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos.

Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja, banco, etc. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes.

Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos.

Concepto: Explicacin del movimiento.

Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.

Cajas/Cuentas corrientes


Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introduccin de datos del fichero de caja.

Remesas

A travs de esta opcin, puede generar remesas de cobros de forma manual o a travs de validaciones de facturas o
recibos. En cada remesa puede incluir un nmero ilimitado de cobros. Puede hacer intervalos entre fechas de
vencimientos, tanto de recibos como de facturas.

El cobro de las remesas, generara movimientos de cobros, tanto para recibos como para facturas.

Una vez creadas estas remesas, puede emitir un informe de las mismas o incluso, generar un archivo con el formato
bancario del Cuaderno 19 o del Cuaderno 58 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet, esta
generacin crear automticamente un estado en la remesa Remesada C19 o Remesada C58.

Datos generales de la remesa:

Nmero: Es un cdigo que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo secuencial
correlativo.

Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizar como fecha de emisin en la generacin del archivo B19.

Fecha de cargo (slo aplicable al cuaderno C19): Fecha en la que se har efectiva la remesa.

Banco: Indica el banco donde se ingresar la remesa. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha como
cuenta del ordenante.

Estado: Seleccione el estado actual de la remesa. Este estado puede ser Pendiente, Girada, Cargada en cuenta,
Remesado C19 y Remesado C58, estas dos ltimas de carcter automtico.

Cobro: El estado cambiar automticamente cuando se realice el cobro de la remesa.

Lneas de remesa: Ha de crearse una lnea de remesa por cada cobro incluido en la misma.

Cada lnea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo.


Cliente: Datos del librado. Podemos recogerlo desde recibos o facturas.

CCC: Cdigo de cuenta del cliente. Si el cliente no tuviese ccc y tenga marcada la opcin de no incluir clientes que no
tengan cuenta bancaria, estos no se sumaran a la remesa.

Vencimiento: Fecha de vencimiento del cobro.

Conceptos: Texto explicativo del cobro.

Importe: Importe de cada uno de los conceptos.

Iconos: C19, C58

Use estas opciones para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro.

El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Remesas.

Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo.

Ejemplo: A:\RECIBO.BAN

Botn Configuracin

Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco que
se haya seleccionado en la remesa.

Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco.

Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa.

Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.

Pagos

Pago de facturas

A partir de este fichero puede controlar los pagos de las facturas recibidas de sus proveedores.


Al entrar en la gestin de pagos aparece la ventana principal sin mostrarle ninguna factura de principio, y donde puede
localizar:

Icono Filtro. Puede limitar una consulta del estado de los pagos por nmero de documento, por fechas, acotar
un proveedor.

Estado. Tambin puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los
cobrados parciales.

Barra de ttulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarn los registros mostrados por la
columna seleccionada.

Iconos de mantenimiento. Puede pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad.

Datos para introducir un pago:

Nmero de factura: Indique la serie y nmero de factura.

Lnea de cobro: Ha de introducir una lnea de pago con el importe pagado al proveedor. Una factura se puede pagar en un
nmero ilimitado de pagos.

Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago.

Importe pagado: Introduzca el importe pagado. Pulsando la tecla F1 el programa automticamente indicar el importe de
cierre del pago de la factura. Pulsando la tecla de funcin F2, inserta el importe y cierra el pago completamente.

Concepto: Descripcin explicativa del pago.

Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. Es decir, si se ha pagado por caja, si se enva
transferencia, taln, etc.


Pagos

FactuSOL nos permite realizar pagos mltiples desde el fichero de facturas recibidas, estos se convertirn en registros de
movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. Se pude editar y borrar los mismos e
imprimirlos, pero modificar sus importes.

Configuracin de contrapartidas

Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestin de pagos de documentos.

En cada contrapartida deber indicar:

Cdigo: Indique el cdigo de la contrapartida, dejar a cero para cdigo automtico.

Descripcin: Nombre que le desea dar a la contrapartida.

Cuenta contable: Si enlaza la gestin de pagos con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que sern
traspasados los pagos de cada contrapartida.

Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el pago de una factura recibida ste quede
reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opcin solapa Administracin > Grupo Pagos > Icono
Caja). Deber seleccionar el tipo de movimiento cuyo pago generar el apunte en caja y la caja a la que ser asociado el
apunte.

Calendario

En esta ventana, se puede visualizar de forma rpida y clara la relacin de facturas pendientes de cobro y de pago; y de
forma automtica mostrar los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los lmites de fechas introducidos
en la ventana.


nicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el da actual, los prximos siete das, el prximo mes o
indicar un rango de fechas para la consulta.

Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestin con la empresa, los cobros y pagos pendientes del da
actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algn pago o cobro a realizar.

Pagars

Este archivo gestiona los pagars emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular e imprimir en cualquier momento.

Datos solicitados

N de pagar: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignar un nmero automtico
correlativo.

N documento: Introduzca aqu el n del documento fsico del pagar (n de cheque, por ejemplo).

Lugar de emisin, Importe del pagar, Fecha de emisin, Fecha de vencimiento.

Proveedor o acreedor: Introduzca el cdigo del proveedor. Puede utilizar la tecla de funcin F1 para acceder al fichero de
proveedores.

Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagar, este nombre ser el que se imprimir
en el documento.

Banco de cargo: Introduzca el cdigo de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.

Clusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento.

Estado del pagar: Puede controlar el estado actual de los pagars. El estado inicial es Sin imprimir.


Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagar.

Concepto: Texto explicativo.

Importe: Importe del concepto.

Caja

En esta opcin del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Los movimientos se
graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un da).

Se podrn visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. Esta opcin no se realiza un
mantenimiento automtico; si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual, este
no ser eliminado en el ejercicio actual.

Una vez registrados los movimientos, puede consultarlos, modificarlos y anularlos siempre que lo desee.

Nmero de documento: Es el nmero que identifica al documento, si no se indica ninguno, el programa asignar el
nmero siguiente al ms alto existente en ese momento.

Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos.

Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja, banco, etc. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes.

Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos.

Concepto: Explicacin del movimiento.

Importe: Importe del movimiento, ya sea al debe o al haber.

Cajas/Cuentas corrientes

Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introduccin de datos del fichero de caja.

Transferencias

A travs de esta opcin, puede generar transferencias bancarias de forma manual. En cada transferencia puede incluir un
nmero ilimitado de beneficiarios.

Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario
del Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por Internet.


Datos generales de la transferencia:

Nmero: Es un cdigo que identifica cada transferencia. Si deja este campo a cero, el programa generar un cdigo
secuencial correlativo.

Fecha: Fecha de la transferencia.

Fecha de la emisin de las rdenes de pago: Fecha en la que el banco deber de hacer efectivas las transferencias que van
incluidas en el fichero.

Detalle del cargo: Seleccione una de las opciones disponibles.

Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irn por cuenta del ordenante, por cuenta del beneficiario
o compartidos.

Banco: Indica el banco donde se enviar la transferencia. Se tomar el nmero de cuenta corriente indicada en su ficha
como cuenta del ordenante de la transferencia.

Estado: Seleccione el estado actual de la transferencia.

Descripcin: indique la descripcin que desee para la transferencia. Esta aparecer en la rejilla principal

Lneas de transferencia: Ha de crearse una lnea por cada beneficiario incluido.

Cada lnea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro del fichero de proveedores o del fichero de
personal de la empresa.

Lnea de transferencia:

Informacin del beneficiario:

Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificar al beneficiario (generalmente el DNI, NIF). Para el
mismo beneficiario, debe mantenerse igual entre distintas transferencias.

Botones Proveedor / Trabajador / Factura recibida: puede indicar aqu la persona a la que va dirigida la transferencia, o
recoger automticamente en el registro el importe y la informacin del proveedor.

Nombre: Indique el nombre del beneficiario.

Domicilio: Indique el domicilio del beneficiario.

CCC: Cdigo de cuenta del cliente.

Cdigo postal: Cdigo postal del beneficiario

Plaza: Plaza del beneficiario.

Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia.

Cuenta contable: Cuenta la que ir el traspaso.

Informacin de la transferencia:

Importe: Importe de la transferencia.

Concepto: Seleccione el concepto de la lnea de transferencia (Nmina, pensin, otros conceptos).

Concepto 1: Puede poner aqu un texto descriptivo del concepto.

Concepto 2: Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1.

Icono C-34

Use esta opcin para generar el archivo de transferencia bancaria para enviar a su banco.

El fichero de destino se grabar dentro de la carpeta del programa, en el interior de la subcarpeta Transferencias.

Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a continuacin el nombre del archivo.

Ejemplo: A:\TRANSFER.Q34

Botn Configuracin

Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria, debe cumplimentar estos datos, aparte de los propios del banco
que se haya seleccionado en la transferencia.

Ordenante: Cdigo, nombre, domicilio y plaza del ordenante de las transferencias.

Agentes

Liquidacin

Liquidacin a agentes comerciales

A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes. Puede as mismo
convertir la liquidacin en una factura recibida.

Tipo de salida del informe

Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office
Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos

Fechas.
Agentes (nmero de agente).
Clientes (nmero de cliente).
Limitar el listado entre secciones, si activa es opcin podr indicar un rango del fichero de secciones para limitar
el listado.
Secciones. Un rango de ellas o una especfica.

Seleccin

Facturas: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todas las facturas del agente, ninguno o los albaranes de
una serie determinada.
Albaranes: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todos los albaranes del agente, ninguno o las facturas de
una serie determinada.
Abonos: Seleccione si desea incluir en la liquidacin todos los abonos del agente, ninguno o los abonos de una
serie determinada.
Incluir solo cobrados: Incluir en la liquidacin slo los documentos que hayan sido cobrados.
Incluir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes.
Incluir liquidacin: Incluir los datos de la liquidacin del agente.

Opciones

Totalizado: Un solo rengln por agente
Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido.
Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o
concepto en el documento.
Imprimir referencia. Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado, puede imprimir la
referencia del documento en el listado.
Imprimir unidades. Siempre que el tipo de listado sea detallado, puede imprimir el nmero de unidades de
venta.
Imprimir una pgina por agente.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el
bloque impreso.
Imprimir nombre fiscal o nombre comercial del cliente. Siempre que el listado se imprima con la opcin
resumido o detallado, podr elegir entre imprimir en el mismo el nombre fiscal o el nombre comercial del
cliente.

Lmites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin
puede modificar el texto que se imprime.

Liquidacin a agentes comerciales (por cobros)

A travs de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidacin de cada uno de los agentes, teniendo en cuenta el
importe cobrado de los documentos en lugar del importe total del documento.


Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office

Intervalos

Fechas de cobro.
Importes de cobro.
Agentes (nmero de agente).
Clientes (nmero de cliente).
Limitar el listado entre secciones, si activa es opcin podr indicar un rango del fichero de secciones para limitar
el listado.

Opciones

Totalizado: Un solo rengln por agente

Resumido: Indica el total del agente y un lnea por cada documento incluido.
Detallado: Indica el totalizado del agente, una lnea por cada documento incluido, y una lnea por cada artculo o
concepto en el documento.
Imprimir una pgina por agente.

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
bloque impreso.

Seleccin

Facturas. Todas las series de facturas o una especfica.
Albaranes. Todas las series de albaranes o una especfica.
Incluir gastos: Incluir en la liquidacin los gastos directos de los agentes.

Lmites

Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin

Archivo de liquidaciones

En este archivo el programa ir almacenando las liquidaciones obtenidas desde la Liquidacin a agentes comerciales o
la Liquidacin a agentes comerciales (por cobros).

Posteriormente, al obtener una liquidacin, si existe una liquidacin previa (del mismo periodo) el programa imprimir la
informacin existente en este fichero para que pueda ser comparada con la calculada en el momento de obtener el
informe.

Reasignar comisiones de agentes

Este proceso vuelve a grabar en cada documento seleccionado la comisin indicada. Puede ejecutar el proceso para el
fichero de albaranes y facturas, indicando el rango de fechas a actualizar, as como el rango de clientes y agentes
comerciales a actualizar.

Gastos

En este archivo del programa es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en
el programa.

Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidacin del agente comercial.

Datos requeridos


Cdigo: Nmero que identifica al registro del gasto.

Fecha: Fecha del gasto.

Agente: Indique el cdigo del agente, pulsando la tecla de funcin F1 acceder al fichero de agentes.

Concepto: Recoger el concepto del fichero que hemos creado previamente.

Importe: Importe del gasto.

Observaciones: Podr indicar, en este campo, las observaciones que conlleva el gasto.

Conceptos de gastos

En este archivo puede almacenar distintos conceptos de gastos para dotar de mayor rapidez a la introduccin de datos de
los gastos de agentes comerciales.

Campos incluidos

Cdigo: Cdigo del concepto de gasto.

Descripcin: Descripcin del tipo de gasto.

Costes de obra

Estos procesos pretenden facilitarle un conjunto de herramientas para gestionar un control de costes de obras a partir de
las imputaciones de materiales y mano de obra.

Es posible imputar los costes por obra o por captulo, y obtener los resultados, situacin y extractos a partir de los datos
introducidos.

Obras / captulos

A travs de este fichero, usted puede crear en el programa tantas obras como desee. Una vez creada una obra, es posible
crear los captulos que intervendrn en la misma.


Obra

Datos que se piden:

Cdigo. Cdigo de un carcter alfanumrico y cdigo numrico de tres dgitos.

Estado de la obra. Pendiente, En curso, Terminado, Facturado y Facturado parcial.

Cliente. Cdigo del cliente.

Denominacin. Nombre identificativo de la obra. Puede utilizar un artculo para rellenar la denominacin de la obra.

Descripcin y Localizacin. Descripcin de la obra y su localizacin.

Fecha de pedido, Fecha de inicio, Fecha de conclusin. Introduzca los datos necesarios.

Tipo de trabajo:
Por administracin: Indique el margen deseado y el programa ir calculando el precio venta segn los costes
asignados
Por presupuesto: Indique el presupuesto y el programa le indicar el margen obtenido segn las imputaciones
de materiales y mano de obra.

Valoraciones: Materiales, Mano de obra, ndice, Coste total, Margen y Precio Venta

Captulo

Los datos solicitados para crear un captulo son los mismos que para crear una obra, excepto el cdigo que se compondr
del cdigo de la obra ms un subcdigo.

Materiales

En esta opcin debe grabar los materiales que desee imputar en cada obra / captulo. Puede utilizar un mismo parte para
cargar materiales a varias obras / captulos.


Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:

Nmero de parte
Fecha del parte
Almacn
Trabajador
Nuevo
o Cdigo del artculo
o Proveedor del material
o Obra a imputar
o Cantidad (unidades / unidad de medida)
o Precio de costo

Partes de mano de obra

En esta opcin debe grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra / captulo. Puede utilizar un
mismo parte para cargar horas de trabajo a varias obras / captulos.

Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:

Nmero de parte
Fecha del parte
Trabajador
Nuevo
o Obra a imputar
o Nmero de horas
o Precio de la hora
o Control de calidad
o Tipo de hora
o Concepto

Denominaciones de tipos de hora


Este archivo contiene las denominaciones de los diferentes tipos de hora con los que puede trabajar en el control de
costes de obras.

Estas denominaciones pueden ser modificadas tantas veces como desee, no obstante, los acumulados se realizarn
nicamente sobre las ltimas existentes.

Recalcular acumulados

Este proceso recalcular el acumulado de los materiales y la mano de obra de las obras.

La duracin de este proceso estar en funcin de la cantidad de obras existentes y del equipo donde se ejecute.

Se debe ejecutar cada vez que desee analizar los acumulados del control de obras / captulos.

Empresa

Datos

La modificacin que realice solo afectar al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo en este momento.

Personal

Este fichero le permite informatizar los datos personales y profesionales del personal de su empresa.


Puede ser utilizado para datos estadsticos, etc., y en la gestin de costes de obras incluida en el programa.

Datos solicitados:

Ficha:

Cdigo: Cdigo de personal, si este valor se deja a 0 el programa generar un nmero automtico.

Nombre, domicilio, C.Postal, Poblacin y Provincia. Introduzca la informacin que necesite.

D.N.I., Telfonos, Fecha de nacimiento. Introduzca la informacin que necesite.

Sexo; Estado civil y n de hijos.

Observaciones: Campo memo para la introduccin de informacin del personal.

Datos bancarios. Introduzca en los respectivos campos la Cuenta corriente y la Entidad bancaria.

Tcnica

N de la seguridad social, Categora, Tipo de contrato y antigedad. Introduzca la informacin que necesite.

Prximo vencimiento de contrato, Sueldo bruto, Departamento y Estado del contrato Introduzca la informacin que
necesite.

Precios de horas


Precios de la hora de trabajo. Introduciremos aqu los precios que tenemos para paca tipo de Denominacin de hora.

Opciones

Impresin de cdigos 1kB Identificativo del personal de la empresa con toda la informacin.

Bancos

En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con las que funciona su empresa.

Su inclusin en el programa es casi meramente informativa, slo tiene aplicacin prctica si se utiliza fichero de pagars o
para los cuadernos bancarios.

Solapa Ficha

Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa.

Nombre: Nombre del banco.

Domicilio, C. Postal, Poblacin, Provincia, Telfono y Fax. Introduzca la informacin que necesite.

Nombre del Director y telfono. Datos del Director.

Nombre del Interventor y telfono. Datos del Interventor.

Nombre del Comercial y telfono. Datos del Comercial.


Cdigo de cuenta de cliente y Cdigo de plaza INE. Introduzca la informacin que necesite.

Tcnica

Cuenta corriente. Marque a qu tipo de Cuenta se refiere.

Pliza de Crdito. Fecha de alta de la Pliza y lmite.

Imposicin a plazo fijo. Importe y fecha de vencimiento

Tipo de inters. Datos referentes al Inters.

Cuenta contable: Slo si se realiza el enlace con ContaSol, indica el cdigo de cuenta del banco en nuestro programa de
contabilidad.

Solapa Configuracin para cuadernos bancarios

En este apartado se registran todos los datos bancarios para el Cuaderno 19, Cuaderno 58 y la Configuracin de
Transferencias.

Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magntico al banco.

Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa.

Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.

FactuSOL 2013 Internet 165

Internet

Web presencial

Contenido web

Para cumplimentar esta opcin es necesario que el usuario posea un dominio y un alojamiento web. (Si no dispone de
ellos, puede solicitarnos precios.)

Con esta opcin podr crear el diseo y parametizar el contenido de su web corporativa.

Pulsando el botn Cargar valores predefinidos le cumplimenta todos los datos.

Subir web

Pulsando esta opcin, subiremos el Contenido web al dominio especificado. En esta opcin nos encontramos con la
eleccin de hasta doce formatos de plantillas, o bien, si el usuario ya dispona de pgina, solo subir el fichero de
configuracin.

FactuSOL Web

Apertura/Cierre de mdulos

Desde esta opcin usted tendr acceso a la pgina web de apertura y cierre de mdulos (debe indicar dicha pgina en la
Configuracin de Internet) desde la que podr proceder a la apertura o cierre de todos o alguno de los mdulos que
componen la web.

Se recomienda proceder al cierre de los mdulos como paso previo a la subida de la base de datos a Internet, para evitar
cualquier problema a los usuarios que accedan a la web o los que ya se encuentren trabajando.

Es posible, desde esta pgina, comprobar el estado en el que se encuentran los distintos mdulos.

Existe la posibilidad de introducir un texto que se mostrar a los usuarios para explicar el motivo del cierre de los
mdulos.

Descargar clientes

Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los clientes que se hayan dado de alta desde la web.

Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecucin peridica de esta opcin, es posible,
desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de clientes cada
cierto intervalo de tiempo.

Descargar pedidos de clientes

Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que se hayan realizado desde la web.

desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de pedidos de
clientes cada cierto intervalo de tiempo.

Descargar pedidos de agentes

Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que hayan sido creados por nuestros agentes
desde la web.

desde la opcin de configuracin de Internet indicar al programa la descarga automtica del fichero de pedidos de
clientes realizados por agentes cada cierto intervalo de tiempo.

Subida de datos genrica

Este proceso confecciona una base de datos con todos los clientes, agentes, secciones, familias, artculos que tengan
activada su subida a la web.

Una vez realizado este fichero y de forma automtica, se proceder a la subida de la base de datos al servidor ftp que se
haya indicado en la configuracin de Internet.

Se recomienda proceder al cierre de los mdulos, Vea Apertura/Cierre de mdulos del men Internet, como paso
previo a la subida de datos a la web.

Filtrar datos

Con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del programa por parte del usuario, desde las distintas opciones de este
men, se puede proceder a activar o desactivar la subida a Internet de los distintos ficheros.

Secciones

Se debe indicar un rango de secciones y la accin que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida
a Internet de una seccin provoca que ninguna familia que pertenezca a esta seccin sea incluida en el fichero.

Familias

Se debe indicar un rango de familias y la accin que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a
Internet de una familia provoca que ningn artculo que pertenezca a esta familia sea incluido en el fichero.

Artculos

Se debe indicar un rango de artculos y la accin que se desea realizar. Se puede incluir un mensaje emergente, en la ficha
de cada artculo filtrado, que ser mostrado al usuario al utilizar este artculo en la web.

Clientes

Se debe indicar un rango de clientes y la accin que se desea realizar.

Es posible generar de forma automtica los cdigos de usuario web de los clientes, para ello se debe activar la opcin y
elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos cdigos:

Generar cdigo de usuario aleatorio.
Utilizar el e-mail del cliente, en caso de localizarse algn cliente sin e-mail en su ficha, se utilizar el cdigo de
cliente de FactuSOL como cdigo de usuario web.

Es posible generar de manera automtica contraseas para el acceso a la web del cliente, para ello se debe activar la
opcin y elegir una de las dos opciones disponibles:

Generar contraseas aleatorias
Utilizar el N.I.F. del cliente como contrasea para la web, en caso de localizarse algn cliente sin N.I.F. en su
ficha, se proceder a la generacin de una contrasea aleatoria para dicho cliente.

Se puede incluir para todos los clientes filtrados un mensaje emergente que visualizarn cada vez que accedan a la web
como usuarios registrados.

Agentes

Se debe indicar un rango de agentes y la accin que se desea realizar.

Es posible generar de forma automtica los cdigos de usuario web de los agentes comerciales, para ello se debe activar
la opcin y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos cdigos:

Generar cdigo de usuario aleatorio.
Utilizar el e-mail del agente, en caso de localizarse algn agente sin e-mail en su ficha, se utilizar el cdigo de
agente de FactuSOL como cdigo de usuario web.

Es posible generar de manera automtica contraseas para el acceso a la web del agente, para ello se debe activar la
opcin y elegir una de las dos opciones disponibles:

Generar contraseas aleatorias

Utilizar el N.I.F. del agente como contrasea para la web, en caso de localizarse algn agente sin N.I.F. en su
ficha, se proceder a la generacin de una contrasea aleatoria para dicho agente.

Se puede incluir para todos los agentes filtrados un mensaje emergente que visualizarn cada vez que accedan a la web
como usuarios registrados.

Formas de pago

Se debe indicar un rango de formas de pago y la accin que se desea realizar.

Configuracin

Desde esta opcin se debe realizar la configuracin y definir la forma en la que FactuSOL interactuar con los mdulos
web, se puede realizar la activacin/desactivacin de los distintos mdulos, definir los campos necesarios para dar de
alta un nuevo cliente, configurar la descarga de los pedidos de cliente de forma automtica, definir la serie que se
utilizar en los pedidos realizados por los clientes, configuraciones tcnicas

Solapa Datos de la empresa

Cdigo de empresa, N.I.F., denominacin social, nombre comercial, domicilio, c.p., poblacin, provincia, telfono, fax:
Estos datos sern mostrados al cliente en algunos apartados de la web.

Solapa Alta de clientes On-line

Activar la posibilidad de creacin de cliente On-line: Indique en este apartado si existir la posibilidad de que los usuarios
no registrados puedan darse de alta como nuevos clientes.

Campos a solicitar en la creacin de clientes On-line y entrega de mercancas: Indique que campos sern solicitados al
usuario para proceder a su alta como cliente.

Descargar los clientes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos clientes desde la web.

Enviar e-mail de confirmacin de recepcin de datos y clave de acceso: Es posible si activa esta opcin enviar un e-mail al
cliente confirmndole su cdigo de usuario y contrasea de acceso a la web.

Solapa Consulta de artculos

Activar la posibilidad de artculos independiente: Indique en este apartado si se podrn o no consultar sin necesidad de
estar realizando un pedido.

N de artculos a mostrar por pgina: Indique el nmero de artculos que se mostrarn en cada pgina de las consultas de
artculos.

Usar el filtro de Seccin- en las consultas de artculos, denominacin del filtro Seccin- en la web: Indique si desea
clasificar sus artculos en la web por secciones y la denominacin de este concepto en la web.

Usar el filtro de Familia- en las consultas de artculos, denominacin del filtro Familia- en la web: Indique si desea
clasificar sus artculos en la web por familias y la denominacin de este concepto en la web.

Datos de los artculos a mostrar en la consulta: Debe seleccionar los campos que desea mostrar en la consulta de artculos
de la web, as como la tarifa de precios que se mostrar a los clientes no registrados (para los clientes autentificados se
utilizar la tarifa activa en su ficha) y el almacn del que se obtendr el stock.

Solapa Pedido de cliente

Activar la posibilidad de recibir pedidos de cliente: Indique en este apartado si los clientes autentificados podrn realizar
pedidos desde la web.

N de serie para pedidos por Internet: Indique la serie que se utilizar para crear los pedidos de cliente que sean recibidos
desde Internet.

Descargar los pedidos de cliente On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos pedidos de
clientes desde la web.

Enviar e-mail de confirmacin de recepcin de datos, texto para el e-mail de confirmacin: Indique si se enviar un e-mail
con el texto indicado al cliente una vez haya sido recibido e introducido en el programa su pedido.

Solapa Pedidos de cliente realizado por agentes

Activar la posibilidad de recibir pedidos de agentes: Indique en este apartado si los agentes comerciales autentificados
podrn realizar pedidos desde la web.

N de serie para pedidos de agentes por Internet: Indique la serie que se utilizar para crear los pedidos de cliente
realizados por agentes comerciales que sean recibidos desde Internet.

Los agentes pueden cambiar la tarifa de precios: Indique si un agente comercial puede en el momento de confeccionar un
pedido cambiar la tarifa de precios a la que est sujeto el cliente.

Descargar los pedidos de agentes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargar los nuevos pedidos
realizados por agentes desde la web.

Solapa Consulta de facturas


Activar la posibilidad de que los clientes consulten sus facturas emitidas: Indique si existir la posibilidad de que un cliente
pueda consultar su facturacin on-line.

Campos a mostrar en las lneas de facturas: Indique, de entre los disponibles, los campos que visualizar el cliente de
cada una de las lneas de factura.

Solapa Configuraciones tcnicas

- Carpeta de subida para fichero de texto ASCII: Indique la carpeta en la que FactuSOL debe situar el fichero de texto
con la informacin necesaria para la actualizacin de la base de datos MySQL.

- Nombre de fichero de texto ASCII: Indique el nombre con el que se debe almacenar dicho fichero.

- Ruta de pgina de activacin de actualizacin: Indique la pgina que realizar el proceso de actualizacin de la base
de datos MySQL a partir del fichero de texto ASCII generado por FactuSOL.

Direccin del servidor FTP: Indique la direccin del servidor FTP al que se realizar la subida de los distintos ficheros.

Nombre de usuario FTP: Indique el nombre de usuario FTP, que ser utilizado para establecer la conexin con el servidor.

Contrasea del usuario FTP: Indique la contrasea del usuario FTP, que ser utilizada para establecer la conexin con el
servidor.

Carpeta de imgenes de artculos: Indique la carpeta en la que se encuentran almacenadas las imgenes de los artculos
que sern utilizadas en las consultas de stos.

Carpeta remota de pedidos validados: Indique la carpeta de la que FactuSOL deber descargar los pedidos realizados
tanto por clientes como por agentes.

Carpeta remota de clientes creados On-line: Indique la carpeta de la que FactuSOL deber descargar los clientes dados de
alta on-line.

Ruta de pgina de apertura y cierre de mdulos: Indique la pgina web que realizar el proceso de cierre y apertura de los
distintos mdulos que componen la web.

FactuSOL 2013 Informes 171

Informes

Compras

Documentos

Pedidos a proveedores

Imprime listado de pedidos a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
introducidos.


- Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecer por la impresora predeterminada.
- Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office

Intervalos

- Por nmero de documento. Rango entre el nmero de pedidos a proveedor.
- Por fecha. Rango entre fechas de pedido a proveedor.
- Por series de documento a mostrar (1 9).
- Por proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
- Por Estado. Seleccin de estado de pedidos: Todos, Pendiente de recibir, Pendiente parcial de recibir o Recibido.
- Por Almacn. Seleccin de pedidos realizados por almacn: Uno o todos los almacenes.

Opciones

- Seleccin de Tallas y Colores: imprimir color, nombre del color o nombre y color.
- Desglosar documento: Mostrar el contenido detallado de cada uno de los pedidos a proveedores
comprendidos en el informe.
- Sustituir cd. artculo por referencia prov. Esta opcin le permitir imprimir el informe sustituyendo en el mismo
el cdigo del artculo por la referencia de proveedor de la ficha del artculo.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
bloque impreso.

Ordenacin

- Ordenado nmero de documento.
- Ordenado por serie y nmero.
- Ordenado por fecha de documento.


Clasificacin

- Sin clasificacin alguna.
- Clasificado por proveedor.
- Clasificado por artculo: Esta opcin de permite indicar un rango de artculos, ya sea por descripcin o cdigo.
- Clasificado por referencia: Esta opcin de permite indicar un rango de referencias del proveedor.
- Clasificado por familia: Esta opcin de permite indicar un rango de familias.

Lmites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin

Material pendiente de recibir

Imprime listado de material pendiente de recibir, resultado de los pedidos a proveedor pendientes de recibir.



Intervalos

- Artculos. Rango por cdigo de artculo.
- Proveedores. Rango por proveedor.
- Descripcin. Rango por descripcin de artculo.

Opciones

- Almacn a extraer el stock: Seleccione el almacn del que desea se extraiga el stock.
- Valorar resultados.
- Imprimir informacin del pedido del proveedor.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenaciones

- Ordenado por cdigo de artculo.
- Ordenado por descripcin de artculo.

Clasificacin

- Por proveedor.

Lmites


Previsin de compras

Imprime listado de previsin de compras de artculo, resultado de los pedidos de cliente pendientes de entrega, el stock
en el almacn y los pedidos a proveedor pendientes de recibir.



Intervalos

- Descripciones. Rango por descripcin de artculo.

Opciones

- Almacn a extraer el stock: Seleccione el almacn del que desea se extraiga el stock.

Ordenaciones


Clasificacin

- Por proveedor.

Lmites


Entradas

Listado que imprime las entradas de mercancas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.


- Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o
en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos

- Nmero de documento. Rango entre el nmero de pedidos a proveedor.
- Fecha. Rango entre fechas de pedido a proveedor.
- Series de documento a mostrar (1 9).
- Proveedores. Rango por cdigo de proveedor.
- Referencias. Rango entre las referencias de albarn del proveedor.
- Por Estado. Seleccin de estado de pedidos: Todos, Pendiente de recibir, Pendiente parcial de recibir o Recibido.
- Por Almacn. Seleccin de pedidos realizados por almacn: Uno o todos los almacenes.

Opciones

- Imprimir almacn.
- Desglosar cada documento: Muestra cada uno de los documentos desglosados en el informe.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Ordenacin

- Ordenado por nmero de documento.
- Por serie y nmero.
- Ordenado por fecha de documento.

Clasificacin

- Clasificado por artculo: Esta opcin le permite introducir cdigo de artculo o descripcin.

Lmites



Facturas recibidas

Facturas

Imprime listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones
y opciones.



Intervalos

- N documento. Rango entre nmero de Factura.
- Fechas. Rango por fecha de documento.
- Series de documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).
- Proveedor/Acreedor. Permite seleccionar a slo los proveedores o slo los acreedores o todos.
- Contabilizadas, Seleccione si quiere slo todas las facturas, o slo las contabilizadas o las no contabilizadas.
- Estado. Permite seleccionar las facturas segn su estado de pago (Todas, Pendientes, Pagadas y Pagadas Parciales).

Opciones

- Formato: Libro de facturas recibidas, libro de facturas de recibidas oficial, libro de facturas recibidas con referencia y
libro de facturas recibidas con forma de pago.
- Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones.
- Imprimir portes.
- Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin.
- Desglosar tipo de IVA: Desglosara los impuestos por lnea de detalle.
- Desglosar tipos de IVA (al pie): En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de
cada tipo de IVA.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de documento.
- Ordenacin por fecha del documento.

Clasificacin

- Clasificado por cdigo de proveedor.

- Clasificado por artculo. (Esta opcin permite introducir descripcin o cdigo de artculo).

Lmites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos.
- Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Previsin de pagos

Imprime listado de previsin de pagos teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones.



Intervalos

- Series de Documentos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 - 9).
- Proveedores. Rango por cdigo de Proveedores.
- Referencias. Rango por referencia.
- Fecha de vencimientos. Rango por fecha de vencimiento.
- Almacn. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado.
- Formas de pago. Rango por formas de pago.

Opciones

- Imprimir en orden inverso.

Clasificacin


Lmites


Volumen de operaciones

Este informe le imprime una relacin de proveedores con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las
fechas seleccionadas.

El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones.

Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros, un importe mnimo a listar.


Intervalos

- Poblaciones. Rango entre poblaciones.
- Importe mnimo. Valor mnimo a listar.

Clasificacin

- Clasificado por NIF.

Lmites

Devoluciones

Imprime listado de devoluciones a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y
opciones.


Intervalos

- N documento. Rango entre nmero de documento.


Opciones
- Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresin.
- Desglosar tipos de IVA: En esta opcin se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada
tipo de IVA.
bloque impreso.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de documento.
- Ordenacin por serie y nmero.
- Ordenacin por fecha del documento.

Clasificacin

- Clasificado por cdigo de proveedor.
- Clasificado por artculo. (Esta opcin permite introducir descripcin o cdigo de artculo).

Lmites


Proveedores

Proveedores

Imprime listado de proveedores existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y clasificacin.



Intervalos

- Cdigos. Rango de Proveedor.
- Nombres. Rango nombre Proveedor.
- Poblaciones. Rango de poblacin.
- Cdigos postales. Rango de Cdigo Postal.
- Tipo. Todos, Acreedor o Proveedor.

Opciones

- Datos generales, de contacto o de cobro.
- Clasificado por poblacin.


Ordenacin
- Por cdigo de proveedor.
- Por nombre de proveedor.

Lmites


Anticipos a proveedores

Imprime un listado de anticipos a proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas para calcular el consumo
- Proveedores. Rango de proveedor (nmero de proveedor).
- Importe. Rango entre importes de anticipo.
- Estado. Permite seleccionar por el estado del anticipo. (Aplicados, o no aplicados o todos).

Opciones


Ordenacin

- Por fecha.
- Por proveedor.

Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por proveedor.

Lmites

puede modificar el texto que se imprime

Informe de rappels de proveedores

Imprime listado de con los rappels que los proveedores le han proporcionado en referencia al volumen de compra que
hayamos hecho a dicho proveedor.




Intervalos

- Fechas. Rango de fechas.
- Proveedores. Rango cdigo proveedor.

Opciones

Ordenacin

- Por cdigo de proveedor.
- Por nombre de proveedor.
- Por volumen de compra
- Por total

Lmites



Ventas

Documentos

Presupuestos

Imprime listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- N Documento. Rango por nmero de documento.
- Series de documentos. Rango por tipo de documento (1 9).
- Clientes. Rango por cdigo de cliente.
- Agente .Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
- Estado. Permite seleccionar segn el estado del documento.

Opciones

- Nombre a imprimir: elija entre imprimir el nombre fiscal del cliente o el nombre comercial.
- Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados.

Ordenacin

- Por nmero de presupuesto.
- Por fecha de expedicin.

Clasificacin

- Clasificacin por cliente.
- Clasificacin por artculo: Esta opcin le permite introducir el cdigo o descripcin del artculo.

Lmites
Tambin puede modificar el texto que se imprime.


Pedidos de clientes

Imprime listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Series de documento. Rango por tipo de documento (1 9).
- Agente. Rango por agente comercial (seleccin de uno o todos los agentes).
- Estado. Permite imprimir segn el estado del documento.
- Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado.

Opciones

- Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los pedidos de cliente
seleccionados.
- Valorar documento.
- Sustituir el cdigo del artculo por la referencia del proveedor.

Ordenacin

- Por nmero de documento.

Clasificacin


Lmites


Albaranes

Albaranes

Imprime listado de albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Fecha. Rango por fecha de documento.
- Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente.
- Rutas. Rango por rutas.
- Usuario. Rango por usuario (seleccin de uno o todos los usuarios).
- Contabilizado. Puede seleccionar todos los documentos, o slo los contabilizados o los no contabilizados.
- Facturados. Permite seleccionar por el estado del albarn, pudiendo elegir todos los albaranes, slo los
facturados o los pendientes de facturar.
- Cobro. Es el estado cobro albaranes. Esta opcin le mostrar todos los albaranes, pendientes de cobro,
cobrados o cobrados parcialmente.
- Almacn. Permite elegir entre todos los almacenes o uno determinado.

Opciones

- Nombre a imprimir: Nombre fiscal o comercial.

Ordenacin

- Por nmero de albarn.

Clasificacin

- Clasificacin por ruta
- Clasificacin por cliente y direccin de entrega.

- Clasificacin por transportista.

Lmites


Carga de material

Imprime un informe con la suma de unidades de los artculos incluidos en los albaranes, agrupando por su cdigo,
teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Referencia. Rango por referencia.
- Transportistas. Rango por cdigo del Transportista.
- Facturado. Permite seleccionar la carga de material segn su estado (Pendiente de facturar o facturado).

Opciones

- Imprimir el cdigo de barras de los artculos.
-
Ordenacin

- Ordenacin por cdigo de artculo.
- Ordenacin por descripcin de artculo.

Clasificacin

- Clasificacin por almacn. Teniendo la posibilidad de imprimir los almacenes en pginas diferentes.

Lmites


Facturas

Facturas

Imprime listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Cdigos postales.
- Usuario. Rango por usuario (seleccin de uno o todos los usuarios).
- Contabilizadas. Puede seleccionar todos los documentos, o slo los contabilizados o los no contabilizados.
- Recibos. Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o todas.
- Forma de pago. Permite seleccionar por forma de pago.
- En el estado. Permite seleccionar por su estado de cobro.
- Tipo de IVA. Permite seleccionar segn su tipo de IVA.
- Almacn. Permite seleccionar todos los almacenes o por uno determinado.

Opciones

- Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas emitidas rectificativas, libro de facturas oficial o libro de
facturas con totales.
- Imprimir direccin del documento
- Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacn, forma de pago y estado un total de portes
del documento.
- Imprimir la referencia.
bloque impreso.
- Desglosar tipos de IVA: Incluir los distintos tipos de IVA de cada documento.
- Desglosar tipos de IVA (al pie): Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del
documento.

- Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia, retenciones o ambos.

Ordenacin

- Por nmero de factura.
- Ordenacin por fecha de expedicin.
- Ordenacin por referencia.

Clasificacin

- Clasificacin por ruta.
- Clasificacin por cliente / direccin de entrega
- Imprimir el importe del descuento en lugar del porcentaje, siempre que se clasifique por artculo.
- Una pgina por elemento clasificado, si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina
independiente.

Lmites

Trazabilidad Factura-Albarn

Este informe le muestra la trazabilidad de los albaranes y de las facturas.
Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. Seleccionando la clasificacin por factura, el programa le muestra una
relacin de facturas y los albaranes incluidos en las mismas. Si selecciona clasificacin por albarn, el programa le
muestra una relacin de albaranes y en que facturas han sido facturados.



Intervalos

- Recibos. Es el estado recibos de facturas: Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o

todas.
- Estado. Es el estado de facturas: Esta opcin le mostrar todas las facturas, las pendientes, las pendientes
parciales o las cobradas y anuladas.
- Almacn. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacn: uno o todos los almacenes.
- Forma de pago de facturas: Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien
todas las formas de pago.

Opciones

bloque impreso.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de factura.
- Ordenacin por fecha.

Clasificacin

- Por Facturas.
- Por Albaranes.

Lmites


Trazabilidad Factura-Recibo

Este informe le muestra la trazabilidad de los recibos y de las facturas. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. El
programa le mostrar una relacin de facturas y los recibos que se originaron a partir de dichas facturas.



Intervalos

- Recibos. Es el estado recibos de facturas: Esta opcin le indicar si la factura est pendiente de girar, girada o

todas.
- Estado. Es el estado de facturas: Esta opcin le mostrar todas las facturas, las pendientes, las pendientes
parciales o las cobradas y anuladas.
- Almacn. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacn: uno o todos los almacenes.
- Forma de pago de facturas: Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien
todas las formas de pago.

Opciones

bloque impreso.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de factura.
- Ordenacin por fecha.

Lmites


Previsin de cobros

Imprime listado de previsin de cobros teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Fechas de vencimiento. Rango por fecha de vencimiento.
- Forma de pago. Esta opcin le mostrar facturas emitidas por una forma de pago concreto, o bien todas las
formas de pago.

Opciones


bloque impreso.

Clasificacin


Lmites


Volumen de operaciones

Este informe le imprime una relacin de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las
fechas seleccionadas. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Usted puede
seleccionar entre los diferentes filtros, un importe mnimo a listar.



Intervalos

- Poblaciones. Rango por poblaciones.
- Importe mnimo. Permite seleccionar el importe mnimo a listar.

Opciones
- Obtener resultados por direcciones de entrega.

Clasificacin

- Por cdigo de cliente.
- Por NIF.

Lmites


Abonos

Imprime listado de abonos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Tipo de Cliente: Rango entre tipo de cliente.
- Rutas. Rango entre las rutas a las que pertenece el cliente.
- Almacn: uno o todos los almacenes.
- Forma de pago: Esta opcin le mostrar los abonos por una forma de pago concreto, o bien todas las formas de
pago.

Opciones

- Formato: Libro de facturas emitidas, libro de facturas oficial o libro de facturas con totales.
- Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacn, forma de pago y estado un total de portes
del documento.
- Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los abonos seleccionados.
- Desglosar tipos de IVA: Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del
documento.
bloque impreso.

Ordenaciones

- Por nmero de factura.

Clasificacin

- Clasificacin por ruta.

- Una pgina por elemento clasificado, si activa esta opcin se imprimir cada elemento clasificado en una pgina
independiente.

Lmites


Clientes

Clientes

Imprime una relacin de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros, ordenaciones y
clasificacin.



Intervalos

- Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente).
- Nombres. Rango de nombres.
- Poblaciones. Rango de poblaciones.
- Cdigos postales. Rango de cdigos postales.
- Tipos de clientes. Rango de tipos de cliente.
- Estado. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente.
- Fechas de alta. Rango entre fechas de alta.
- Proveedores. Rango de cdigos de proveedor
- Rutas. Rango de rutas
- Actividades. Rango de actividades
- Agentes. Rango de agentes

Opciones

- Imprimir: Seleccione uno de los formatos disponibles para la impresin del listado.
- Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin

- Por nombre de cliente.
- Por nombre comercial de la empresa.
- Por provincia/poblacin.
- Por direccin.


Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por poblacin.
- Por agente.
- Por tipo de cliente (tipo especificado en su ficha).
- Por ruta
- Por actividad
- Por cdigo postal

Lmites

- Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin

Direcciones de entrega

Imprime una relacin de las direcciones de entrega existentes (segn el campo de la ficha de cliente), teniendo en cuenta
los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.



Intervalos

- Clientes. Rango de cliente (nmero de cliente).
- Nombres. Rango de nombres.

Opciones


Ordenacin

- Por descripcin.

Lmites


Fichas

Imprime una ficha con los datos de los clientes existentes, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros,
ordenaciones y clasificacin.



Intervalos

- Cdigos. Rango de cliente (nmero de cliente).
- Nombres. Rango por nombre del cliente.
- Cdigos Postales. Rango entre cdigos postales.
- Tipos. Permite realizar un rango por los tipos de cliente.
- Fechas de alta. Rango de fecha de alta de clientes.
- Fechas de modificacin. Rango entre las fechas de modificacin de la ficha de cliente.
- Estado. Permite seleccionar segn el estado definido a cada cliente.
- Rutas. Rango entre las rutas a la que pertenece el cliente.
- Agentes. Rango entre los Agentes.

Opciones

- Imprimir la fotografa del cliente. Active esta casilla si desea que en cada ficha impresa el programa imprima
tambin la fotografa del cliente.
- Imprimir direcciones de entrega: Active esta casilla si desea imprimir las direcciones de entrega de cada cliente
en su ficha.
- Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas
bloque impreso.

Ordenacin

- Por nombre comercial de la empresa.

Lmites


Acciones comerciales

Imprime una relacin de las acciones comerciales que ha tenido los clientes.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas y hora.
- Rutas. Rango de rutas.
- Agentes. Rango de agentes.
- Estado. Estado de la accin comercial.
- Campaa. Estado de la campaa.
- Actuacin comercial. Tipo de accin comercial.

Opciones

- Informe detallado.

Clasificacin.

- Sin clasificar.
- Por cliente.
- Por agente.

Lmites


Rappels de clientes

Imprime el listado de los rappels que los clientes le han proporcionado en referencia al volumen de venta que haya
realizado.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas.
- Clientes. Rango cdigo cliente.

Opciones

Ordenacin

- Por volumen de venta.
- Por total

Lmites


Agentes comerciales

Imprime un listado de los agentes comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros,
ordenacin y opciones introducidos.




Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de agente.
- Nombres. Rango por nombre de agente.
- Zonas. Rango por zona geogrfica de trabajo de agente.
- Cdigo Postal. Rango por cdigo postal de agente.

Opciones

- Imprimir. Imprime los datos generales o slo los datos de contacto.
- Clasificacin por zonas: Clasificacin de zonas de trabajo geogrficas relacionado con sus agente comerciales.

Ordenacin.

- Ordenado por cdigo del agente.
- Ordenado por nombre del agente.

Lmites


Clientes de ruta

Imprime una relacin de los clientes de cada ruta, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.



Intervalos

- Rutas. Rango de rutas.
- Cdigos postales. Rango de cdigos postales.

Opciones

- Una pgina por ruta.
bloque impreso.

Ordenacin

- Por cdigo.
- Por nombre.

Lmites


Riesgos de clientes

Imprime una relacin de los clientes con riesgo asignado, indicando el riesgo configurado y el consumo actual de ese
riesgo, teniendo en cuenta los lmites introducidos, filtros y ordenaciones.



Intervalos

- Series de documentos. Una, varias o todos los tipos de documento.

Opciones

- Imprimir slo clientes con consumo.
bloque impreso.

Lmites

Anticipos de cliente

Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones
indicadas.



Intervalos



Opciones


Ordenacin

- Por fecha.
- Por cliente.

Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por cliente.

Lmites


Partes de reparacin

Imprime un listado de los partes de reparaciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- Cdigos. Rango de cdigos.
- Fechas. Rango de fechas de creacin del parte.
- Fechas de salida. Rango de fechas de salidas.
- Clientes. Rango de clientes.
- Tcnicos. Rango de tcnicos.
- Estado. Permite imprimir segn el estado del parte.
- Tipo de parte. Permite seleccionar segn el tipo de parte.

Opciones


Ordenacin

- Por cdigo.
- Por fecha.
- Por cliente.

Lmites


Precios

Tarifa de precios

Imprime listado de tarifas de precios teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de artculo.
- Referencia Proveedor. Rango por referencia de proveedor.
- Familias. Rango por familia de artculo.
- Secciones. Rango por secciones.
- ltima modificacin. Rango por fechas de ltima modificacin.
- Limitar entre fechas de entrada. Si marca esta opcin, podr seleccionar el rango por fechas de entradas de
mercancas.

Opciones

- Imprimir stock del almacn. Tomar stock de uno o todos los almacenes.
- Tarifas. Seleccionar una, o dos tarifas a imprimir (distintas o iguales).
- Seleccionar, si se desea, un tipo de cliente. La tarifa de precios se imprimir con los descuentos aplicados para
este tipo de cliente en la tarifa seleccionada.
- Seleccionar si se desea, un cdigo de cliente. La tarifa de precios se imprimir con los precios que FactuSOL
aplicar al realizar una venta a este cliente, lo que posibilitara la impresin de la tarifa de precios para un
cliente especfico.
- Imprimir % de IVA.
- Imprimir precios sin IVA.
- Imprimir precios con IVA.
bloque impreso.
- Entablar el informe.
- Descripcin larga del artculo. Permite imprimir la descripcin larga del artculo. Esto produce sustituir en el
informe la descripcin genrica del artculo por la descripcin larga.

- Imprimir imagen del artculo. Imprimir la imagen configurada en el artculo en el informe, si activa esta opcin,
por cuestiones de espacio, slo se puede imprimir el informe con una tarifa de precios. Debe indicar el ancho y
el alto mximo de la imagen.
- Imprimir cdigo de barras. Activando esta casilla el programa imprimir el cdigo EAN-13 de la ficha del artculo
en el informe.
- Desglosar tallas y colores. Slo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores.
- Campo a imprimir. Puede elegir uno de los campos que le aparecen.
- Imprimir color. Color, nombre o nombre y color.

- Imprimir todos los artculos.
- Imprimir artculos con stock.
- Imprimir artculos sin stock.
- Imprimir artculos con stock positivo.
- Imprimir artculos con stock negativo.
- Imprimir artculos bajo mnimo.
- Imprimir artculos sobre mximo.

Ordenacin

- Ordenacin por referencia de proveedor.

Clasificacin

- Sin clasificar.
- Clasificado por proveedor (opcin de imprimir un proveedor por pgina).
- Clasificado por familia de artculo.
- Clasificado por seccin y familia.
- Una pgina por cada elemento clasificado. Si marca esta opcin imprimir una pgina por cada clasificacin.

Lmites

Tambin puede modificar el texto que se imprime.

Ofertas de precios

Imprime listado de ofertas de precios existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
introducidas.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de oferta.
- Fechas. Rango por fecha de oferta.
- Artculos. Rango por cdigos de artculo.

Opciones



Ordenacin

- Ordenado por fecha de oferta.

Lmites


Tarifa especial

Imprime listado de las tarifas especiales existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
introducidas.



Intervalos

- Artculos. Rango por cdigo de Artculo.
- Descripciones. Rango por descripciones de artculo.

Opciones


Ordenacin

- Ordenado por fecha de oferta.

Lmites


Condiciones especiales de venta

Imprime listado de condiciones especiales de venta teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones introducidas.




Intervalos

- Nombres. Rango por nombre de cliente.

Opciones


Ordenacin

- Ordenado por cdigo de cliente.
- Ordenado por nombre de cliente.

Clasificacin

- Por cliente.
- Por artculo.

Lmites


Sobres

De clientes entre cdigos

Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares <
Etiquetas < Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada

- Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizar para la salida del informe.

Intervalos

- Cdigo. Rango por cdigo de cliente.
- Poblaciones. Rango por poblacin.
- Cdigo Postal. Rango por cdigo postal.
- Tipos. Rango por tipo de cliente.
- Estados. Rango por estado de cliente.
- Agentes. Rango por agentes comerciales.

Opciones

- Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos.
- Imprimir el pas del cliente.

Ordenacin


De clientes entre cdigos de facturas

Imprime sobres de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.



Intervalos.

- Rango por nmero de factura (inicial / final).

Opciones

- Imprimir nombre comercial, fiscal o ambos.
- Utilizar la direccin de entrega del documento.

Etiquetas

De clientes entre cdigos

Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.




Intervalos

- Cdigos Postales. Rango por cdigo postal.
- Estado. Rango por estado de cliente.

Opciones

- Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.
- Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta.
- Imprimir una etiqueta por cada direccin de entrega.

Ordenacin


De clientes entre cdigos de facturas

Imprime listado de etiquetas de clientes obtenindolos de un rango de facturas que se le especifique.



Intervalos.


Opciones



De agentes comerciales

Impresin de listado de etiquetas de agentes comerciales teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
indicadas.



Intervalos.

- Cdigos Postales.Rango por cdigos postales.

Opciones

- Indicacin del nmero de etiquetas por agente.

Ordenacin

- Ordenacin por cdigo.
- Ordenacin por nombre.
- Ordenacin por poblacin.
- Ordenacin por direccin.

Envo

Imprime un listado de etiquetas de envo teniendo en cuenta datos introducidos.



Informacin de la etiqueta.

- Remitente:

Recoger datos del fichero de la empresa.
Introducir datos manualmente.

- Destinatario:

Cliente. Seleccionar como destinatario un cliente.
Proveedor. Seleccionar como destinatario un proveedor.

- Transporte:

Agencia: Introduzca aqu, si fuese necesario los datos de la agencia.
N envo: Introduzca aqu, si fuese necesario el cdigo del envo.
Bultos: El programa le generar tantas etiquetas de envo como bultos introducidos en este apartado
multiplicado por el n de copias. Este campo se recoge automticamente del documento.
Portes: Introduzca aqu, si fuese necesario el texto de los portes del envo.

Opciones

- N de copias: Introduzca el n de copias que quiere realizar.

Diseo de impresin

- Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseados el que desee.

Posicin de la primera etiqueta

- Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envo.

Almacn

Artculos

Artculos

Imprime listado de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones introducidos.



Intervalos

- Proveedor. Rango por proveedor.
- Secciones. Rango por seccin.
- Fabricante. Rango por fabricante.
- Artculos. Puede seleccionar todos o slo los que estn activados para su uso en la Web.

Opciones

- Imprimir stock de uno o todos los almacenes.
- Seleccionar una tarifa.
- Imprimir color. Color, nombre, nombre y color.
- Imprimir precios con IVA.
- Descripcin larga del artculo.
- Imprimir imagen del artculo.
- Entablar el informe.
bloque impreso.


Ordenacin


Clasificacin

- Clasificado por proveedor (Opcin de imprimir un proveer por pgina).
- Clasificacin por familia.
- Clasificacin por uno de los campos programables.
- Por ubicacin.

Lmites


Compuestos

Imprime listado de artculos compuestos teniendo en cuenta los rangos, selecciones y opciones introducidos.




Intervalos

- Familias. Rango por familias.
- Tarifa. Permite seleccionar una tarifa determinada.

Opciones

- Impresin de precios de venta con IVA.

Lmites


Familias

Imprime listado de familias de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de familia.
- Descripciones. Rango por descripcin de familia.

Opciones

- Valorado: Segn la tarifa seleccionada y un almacn o todos.
- Imprimir cuentas contables

Ordenacin

- Ordenado por cdigo de familia.
- Ordenado por descripcin de familia.


Clasificacin

- Sin Clasificar.
- Clasificado por secciones: Se podr seleccionar una o todas las secciones.

Lmites


Secciones

Imprime listado de secciones de artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidas.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de seccin.
- Descripciones. Rango por descripcin de seccin.

Opciones

- Valorado: Segn la tarifa seleccionada y un almacn o todos.

Ordenacin

- Ordenado por cdigo de familia.
- Ordenado por descripcin de familia.

Lmites


Almacenes

Imprime listado de almacenes / depsitos existentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
introducidas.




Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de almacn.
- Descripciones. Rango por descripcin de almacn.

Opciones


Ordenacin

- Ordenado por cdigo de seccin.
- Ordenado por descripcin de seccin.

Lmites


Fichas

Imprime una ficha de los artculos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin, clasificacin y opciones
introducidos.



Intervalos


- Secciones. Rango por seccin.
- Fechas de alta. Permite seleccionar las fichas de los artculos entre un rango de fecha de alta.

Opciones

- Imprimir cdigo de barras del articulo
- Imprimir imagen del artculo. Si selecciona esta opcin defina en mm la posicin de la imagen:

Distancias desde los bordes
Ancho y Alto de la imagen.


Lmites


Inventario

Inventario

Imprime un listado de inventario con indicacin expresa del stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos, filtros,
ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.



Intervalos

- Descripciones. Rango entre las descripciones de los artculos.
- Fabricante. Rango entre los fabricantes de los artculos.

Opciones


- Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido.
- Imprimir valoracin del costo
- Imprimir valoracin de la venta
- Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general del artculo)
- Imprimir descripcin completa. Imprimir la descripcin general del artculo sin cortar, utilizando para ello un
salto de lnea en el informe si fuese necesario.
- No imprimir artculos que tengan desglose de talla y color. Si activa esta opcin (disponible si utiliza tallas y
colores en la gestin) el programa imprimir el inventario de slo aquellos artculos en los que no se hayan
indicado tallas y colores. Para obtener un inventario con slo los artculos que tengan tallas y colores vea la
opcin Informes < Artculos < Inventario < Inventario de tallas y colores.


Ordenacin


Clasificacin


Lmites


De nmeros de serie/lote

Imprime un listado de inventario de nmeros de serie/lote con indicacin expresa del stock de cada nmero de
serie/lote, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.



Intervalos

- Descripciones. Rango entre las descripciones de los artculos.
- Fabricante. Rango entre los fabricantes de los artculos.
- Serie/lote. Rango entre nmero de series y lotes.

Opciones

- Imprimir valoracin del costo
- Imprimir valoracin de la venta
- Imprimir descripcin completa. Imprimir la descripcin general del artculo sin cortar, utilizando para ello un
salto de lnea en el informe si fuese necesario.
- No imprimir artculos que tengan desglose de talla y color. Si activa esta opcin (disponible si utiliza tallas y
colores en la gestin) el programa imprimir el inventario de slo aquellos artculos en los que no se hayan
indicado tallas y colores. Para obtener un inventario con slo los artculos que tengan tallas y colores vea la
opcin Informes < Artculos < Inventario < Inventario de tallas y colores.

- Formato. Permite elegir un formato de impresin.


Ordenacin


Clasificacin


Lmites


De tallas y colores

Imprime un listado de inventario de slo los artculos que tengan desglose de talla y color con indicacin expresa del
stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.




Intervalos

- Talla. Rango por talla.
- Colores. Rango por colores.
- Referencia proveedor. Rango por referencia de proveedor.

Opciones

- Imprimir valoracin de costo.
- Imprimir valoracin de venta.
- Imprimir: color, nombre o nombre y color
- Formato. Permite seleccionar el tipo de formato de inventario a imprimir.


Ordenacin


Clasificacin



Lmites


Inventario histrico

Imprime listado de inventario histrico con indicacin expresa del stock de artculos, teniendo en cuenta los rangos,
filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.



Intervalos

- Ver histrico del siguiente periodo.

Periodo. Permite elegir el mes del que desee listar el inventario
Botn Regenerar histrico

Este procedimiento genera los acumulados de inventario, teniendo en cuenta las entradas y salidas de
artculos producidas en la empresa, as como los traspasos entre almacenes, fabricaciones de compuestos
y consolidaciones de inventario.

- Ver el histrico a la siguiente fecha.

Fecha. Se puede realizar una consulta rpida de histrico indicando la fecha en la que queremos consultar
el inventario.

- Referencias proveedor. Rango por referencia de proveedor.

Opciones

- Imprimir el precio de costo.
- Imprimir el precio de venta.
- Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin general).



Ordenacin


Clasificacin


Lmites


Stock disponible

Imprime un listado de inventario, descontando del stock de los artculos las unidades pendientes de entregar a los
clientes, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones introducidas.



Intervalos

- Cdigo. Rango por cdigo de artculo.
- Familia. Rango por familia de artculo.

Opciones

- Imprimir precio de costo.
- Imprimir precio de venta
- Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin genrica del artculo)

- Formato. Permite seleccionar un tipo de formato para la impresin.

Ordenacin


Clasificacin


Lmites



Artculos bajo mnimo con la diferencia

Imprime un listado de artculos bajo mnimo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones introducidas.



Intervalos


Opciones


Ordenacin

- Ordenado por referencia de proveedor.

Clasificacin


Lmites



Artculos sobre mximo con la diferencia

Imprime listado de artculos sobre mximo teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
introducidas.



Intervalos


Opciones

- Imprimir precios de artculos con o sin IVA, incluido
- Imprimir descripcin larga (sustituyendo a la descripcin genrica del artculo)

Ordenacin

- Ordenado por referencia de proveedor.

Clasificacin


Lmites



Consolidacin de inventario

Imprime el listado de la consolidacin de inventario teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones
introducidas.



Intervalos

- Almacenes. Rango de almacenes
- Fechas. Rango de fechas de consolidacin
- Artculos. Rango entre artculos

Opciones

- Imprimir color: color, nombre o nombre y color.
- Desglosar lotes consolidados: Con esta opcin puede imprimir de forma detallada todos los nmeros de serie /
lote que han sido almacenados en la consolidacin de inventario.
bloque impreso.

Lmites

puede modificar el texto.

Trazabilidad

Esta opcin del programa le permite imprimir en un solo informe y con una profundidad de ejercicio que desee, los
nmeros de serie/lote producidos por un rango de artculos, as como informacin importante de cada movimiento,
como es el cliente/proveedor del movimiento, unidades, fechas de fabricacin y consumo preferente.

Puede filtrar el informe por un rango de artculos, fechas de fabricacin, fechas de consumo preferente, y series/lotes.

Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su
gestin. Tambin sern tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa.




Intervalos

- Artculos. Rango por artculos.
- Fecha de fabricacin /envasados. Rango fechas de fabricacin/envasado.
- Fechas de consumo preferente. Rango por fecha de consumo preferente.
- Serie/ lotes. Rango por series/lotes.
- Ejercicios. Permite realizar una seleccin de un rango con una profundidad de varios aos.

Opciones

- Utilizar sombreado para diferenciar n de series/lote.

- Tipos de documentos:

Pedidos proveedores.
Entradas.
Facturas recibidas.
Presupuestos.
Pedidos de clientes
Albaranes.
Facturas.
Abonos.
Devoluciones.
Salidas internas.
Fabricaciones.
Traspasos entre almacenes.

Clasificacin.

- Sin clasificar.
- Por artculo y serie/lote.
- Por serie/lote y artculo.

Lmites


Transacciones con productos fitosanitarios

Esta opcin del programa le permite imprimir en un solo informe y con una profundidad de ejercicio que desee, los
nmeros de serie/lote producidos por un rango de artculos, as como informacin importante de cada movimiento,
como es el cliente/proveedor del movimiento, unidades, fechas de fabricacin y consumo preferente.

El informe identificar a cada cliente y proveedor, e imprimir el nmero de registro y la clasificacin toxicolgica de cada
artculo.

Puede filtrar el informe por un rango de artculos, fechas de fabricacin, fechas de consumo preferente, y series/lotes.

Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su
gestin.




Intervalos

- Fechas de documentos. Rango de fechas de los documentos incluidos.
- Fecha de fabricacin /envasados. Rango fechas de fabricacin/envasado.
- Fechas de consumo preferente. Rango por fecha de consumo preferente.
- Serie/ lotes. Rango por series/lotes.
- Ejercicios. Permite realizar una seleccin de un rango con una profundidad de varios aos.

Opciones

- N de registro: Indique en qu campo programable de la ficha del artculo ha introducido la informacin del
nmero de registro.
- Clasificacin toxicolgica: Indique en qu campo programable de la ficha del artculo ha introducido la
informacin de la clasificacin toxicolgica del artculo.

- Tipos de documentos:

Entradas.
Facturas recibidas.
Albaranes.
Facturas.
Abonos.
Devoluciones.

Clasificacin.

- Sin clasificar.
- Por artculo y serie/lote.
- Por serie/lote y artculo.

Lmites


Consumos

Entradas y salidas por artculos

Esta opcin del programa le permite imprimir en un solo informe, los movimientos producidos por un rango de artculos,
as como informacin importante de cada salida y entrada, como son los precios y descuentos asociados.

Puede filtrar el informe por tipo de documento, rango de artculos, de familias y tambin por almacn.

Tambin puede incluir o excluir del informe las diferentes clases de movimientos: salidas, entradas, fabricaciones y
traspasos.


Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artculo. Si el stock calculado en esta opcin fuera
diferente del que aparece en su ficha, debe hacer una regeneracin de stock, (en procesos de almacn).



Intervalos

- Fechas de la consulta. Rango de fechas.
- Familias. Rango de familias.
- Secciones. Rango de secciones.
- Descripciones. Rango por descripciones.
- Tipos de documento. Eleccin del tipo de documento.
- Almacn. Eleccin del almacn.

Opciones

- Ver salidas.
- Ver entradas.
- Ver fabricaciones.
- Ver traspasos
- Imprimir suma y sigue.
- imprimir color: color, nombre o nombre y color.

Lmites


Consumos de artculos

Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos teniendo en cuenta los rangos seleccionados.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo.
- Series de documentos a imprimir. Puede seleccionar todas, varias o una determinada.
- Clientes. Rango de cliente que hayan consumido.
- Cdigos Postales. Rango de cdigos postales.
- Agentes. Rango de agente.
- Artculos. Rango de artculos.
- Proveedor. Seleccionar proveedor.
- Almacn. Permite seleccionar sobre qu almacn se va a realizar el listado.
- Ordenar el informe por unidades consumidas.

Opciones

- Imprimir Precio medio.
- Imprimir ltimo precio de venta del artculo.
- Imprimir la ltima fecha de consumo.
- Imprimir el detalle del peso del artculo.

Lmites


Consumo de artculos clasificado

Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los
rangos seleccionados.



Intervalos

- Tipos de cliente. Permite realizar el listado segn el tipo de cliente.

Opciones

- Imprimir Precio medio.
- Imprimir ltimo precio de venta del artculo.
- Imprimir la ltima fecha de consumo.

Clasificacin

- Por cliente, permitiendo imprimir informacin de contacto del cliente.
- Por agente.
- Por cliente y familia.
- Por agente y familia.
- Por cliente y direccin de entrega.

Lmites


Resumen de consumo mensual

Imprime listado detallado y en columna sobre el consumo de artculos por meses.



Intervalos

- Almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado.

Opciones

- Imprimir cantidades.
- Imprimir importes.
- Imprimir ambos.

Ordenacin

- Ordenar por cdigo.
- Ordenar por descripcin.
- Ordenar el informe por unidades consumidas.

Lmites


Artculos no consumidos

Imprime un listado de los artculos no vendidos desde una fecha determinada teniendo en cuenta los rangos y filtros
seleccionados.



Intervalos

- Artculos no consumidos desde la fecha indicada.
- Artculos. Rango de artculos
- Proveedores. Rango proveedor.
- Imprimir stock del almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado.
- Tarifa. Permite seleccionar una tarifa.

Opciones


Lmites


Clientes sin consumo

Imprime un listado de los clientes que no han comprado ningn artculo entre dos fechas determinadas.




Intervalos

- Provincias. Rango de provincias.
- Estado. Permite seleccionar el estado del cliente.
- Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento.
- Almacn. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado.

Opciones

- Imprimir ltima fecha de consumo.

Ordenacin

- Cdigo de cliente.
- Nombre comercial.
- Cdigo postal.
- Direccin.
- Ultima fecha de consumo.

Lmites

- Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.

Compras y ventas de artculos contrastado

Imprime listado detallado sobre el consumo de artculos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los
rangos seleccionados.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la venta o compra.


Opciones

- Imprimir ltima fecha de consumo.

Ordenacin

- Por cdigo
- Por descripcin

Lmites


Ventas realizadas sin precio/regalos

Imprime un listado de los artculos regalados en albaranes y facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.



Intervalos

- N Documentos. Rango del n de documento.
- Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la venta.
- Agentes. Permite seleccionar Uno o todos los agentes.

Ordenacin

- Cdigo de artculo.
- Descripcin de artculo.

Clasificacin

- Sin clasificar
- Por cliente, pudindose imprimir una pgina por cada cliente

Opciones


Lmites



Fabricacin

Imprime un listado de las fabricaciones de compuestos creadas en la empresa teniendo en cuenta los rangos, filtros,
ordenacin y opciones introducidos.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricacin.
- Almacn. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes.
- Estado. Estado actual de la fabricacin.

Opciones

- imprimir color: color, nombre o color y nombre.
- Desglosar documento: Le imprimir una lnea con informacin por cada uno de los artculos fabricados.
- Desglosar lneas de fabricacin: Le imprimir una lnea con informacin por cada uno de los componentes de los
artculos fabricados.
- Imprimir observaciones.

Ordenacin

- Ordenado por cdigo.
- Ordenado por fecha de fabricacin.

Lmites


Costes de fabricacin

Imprime un listado calculando el coste, materias primas y mano de obra imputada, de las fabricaciones de compuestos,
teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones introducidos.




Intervalos

- Fechas. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricacin.
- Almacn. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes.
- Estado. Estado actual de la fabricacin.

Opciones

- imprimir color: color, nombre o color y nombre.

Ordenacin

- Ordenado por fecha de fabricacin.

Lmites

Salidas

Esta opcin del programa imprime una relacin de los documentos de salidas internas desglosando cada uno de los artculos
incluidos en los mismos.



Intervalos

- Cdigos. Rango por nmero de documentos.
- Observaciones. Rango por observaciones creadas en las salidas internas.
- Fechas. Rango por fechas del documento de salida.

Opciones

- Imprimir nmero de serie lote.
- Imprimir el informe valorado. Indique si desea imprimir el informe con la valoracin de costo de los artculos.

Lmites



Traspasos

Imprime listado detallado de los traspasos de mercancas realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el
rango indicado.



Intervalos

- Documentos. Rango por nmero de documento.

Opciones

- Valorar traspaso.

Lmites


Administracin

Cobros

Estado de albaranes

Imprime listado del estado de cobro de los albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.




Intervalos

- N de documento. Rango por nmero de albarn.
- Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de albaranes con un rango de uno o varios aos.
- Fechas. Rango por fecha del albarn.
- Series de documentos a imprimir. Rango por tipo de documento (1 9).
- Agente. Puede realizar el listado segn el agente o todos.
- Tipos de cliente. Puede hacer el listado segn un rango de tipo de cliente.

Opciones

- Impresin de albaranes pendientes de cobro.
- Impresin de albaranes cobrados.
- Solo pendientes de facturar.
- Imprimir referencia del albarn.
- Imprimir fecha de vencimiento.
- Desglosar los movimientos. Detalle del contenido de cada albarn.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenacin

- Ordenado por nmero de albarn.
- Ordenado por fecha de albarn.

Clasificacin

- Sin clasificacin.
- Clasificado por cliente.
- Clasificado por agente.
- Clasificado por forma de pago.

Lmites

Movimientos de cobros de albaranes

Imprime listado de movimiento de albaranes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.




Intervalos

- Fechas de cobro. Rango por fecha de cobro.
- Agentes a imprimir. Puede seleccionar un determinado agente o todos.
- Clientes. Rango de clientes a imprimir.
- Tipo de movimientos: lneas de cobro o devolucin.

Opciones


Clasificacin

- Sin clasificacin.

Lmites


Estado de facturas

Imprime listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- N de documento. Rango por nmero de factura.
- Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas con un rango de uno o varios aos.
- Fechas. Rango por fecha de factura.
- Agente. Puede realizar el listado segn el agente o todos.
- Rutas. Rango por las diferentes rutas.
- Tipos de cliente. Puede hacer el listado segn un rango de tipo de cliente.
- Formas de pago. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas segn su forma de pago.
- Estado. Podr filtrar por facturas pendientes, cobradas o todas.

Opciones

- Desglosar los movimientos. Permite mostrar el contenido de cada factura.
- Imprimir observaciones del cliente.
- Imprimir: totales o bases del documento.


Ordenacin

- Ordenado por nmero de factura.
- Ordenado por fecha de factura.

Clasificacin

- Sin clasificacin.
- Clasificado por forma de pago.
- Clasificado por cdigo postal
- Clasificado por ruta

Lmites


Movimiento de cobros de facturas

Imprime listado de movimiento de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Series de documentos a imprimir. Permite seleccionar todos o uno o unos determinados.
- Agentes a imprimir. Puede seleccionar un determinado agente o todos.
- Tipo de movimientos: lneas de cobro, devolucin, efectivo segn contrapartida.

Opciones


Clasificacin

- Sin clasificacin.
- Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.


Lmites


Estado de recibos

Imprime listado del estado de cobro de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- N de documento. Rango por nmero de recibo.
- Ejercicios. Permite seleccionar el estado de cobros de recibos con un rango de uno o varios aos.
- Fechas vencimiento. Rango por fecha de vencimiento de los recibos.
- Tipos de cliente. Permite seleccionar en el listado segn un rango del tipo de clientes.

Opciones

- Impresin de recibos pendientes de cobro.
- Impresin de recibos cobrados.
- Desglosar los movimientos. Detalle del contenido de cada recibo

Ordenacin

- Ordenado por nmero de recibo.
- Ordenado por fecha de recibo.

Clasificacin

- Sin clasificacin.

Lmites


Movimientos de cobros de recibos

Imprime listado de movimientos de recibos teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Tipo de movimientos: lneas de cobro o devolucin.

Opciones


Clasificacin

- Sin clasificacin.

Lmites


Estado de cobros de clientes

Imprime un informe con una relacin de clientes y el total facturado, total cobrado y total pendiente de cada uno.
Desmarcando el informe resumido, obtendr un extracto de las facturas por cada cliente.




Intervalos

- Ejercicios. Permite seleccionar el estado del cliente con un rango de uno o varios aos.
- Tipos de cliente. Permite seleccionar en el listado segn un rango del tipo de cliente.

Opciones

- Incluir albaranes.
- Imprimir el informe resumido.
- Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que por su funcionamiento
descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Limites


Extracto de movimientos de clientes

Imprime un listado con los movimientos de cada cliente, indicndonos las facturas y los cobros realizados y dndonos como
resultado el saldo actual del cliente, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Fechas. Rango de fechas a consultar.
- Series de documentos a imprimir. Tipos de documento a consultar.

Opciones

- Imprimir una pgina por cliente.

Lmites


Movimientos de cobro

Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha
participado, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.




Intervalos

- Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de cobros.
- Tipo de documento. Tipos de documento a consultar.
- Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.

Opciones


Lmites


Anticipos de clientes

Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones
indicadas.



Intervalos


Opciones


Ordenacin

- Por fecha.
- Por cliente.

Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por cliente.

Lmites


Recibos

Imprime un listado de recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- N documento. Rango por nmero de recibo.
- Fecha de expedicin. Rango por fecha de expedicin.
- Vencimientos. Rango por fecha de vencimiento.
- Estado. Permite realizar el listado de todos los recibos, cobrados, pendientes o cobrados parcial.
- Devueltos. Permite seleccionar slo aquellos que han sido devueltos o no.

Opciones


Clasificacin

- Clasificacin por cliente

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de recibo.
- Ordenacin por fecha de vencimiento.


Lmites


Remesas

Imprime un listado de remesas emitidas a clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y
opciones indicadas.



Intervalos

- N documento. Rango por nmero de remesa.
- Fechas. Rango por fecha de la remesa.
- Banco a imprimir. Seleccin de uno o todos los bancos.

Opciones

- Estado a imprimir: Esta opcin mostrar todos los recibos, cobrados, pendientes o pendientes parciales.
- Desglosar cada remesa.

Imprimir nmero de cuenta corriente.
Imprimir n de factura.

- Imprimir ordenante y presentador.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de remesa.

Clasificacin

- Clasificacin por banco.
- Clasificacin por cliente, pudindose indicar un rango de clientes a imprimir.

Lmites



Pagos

Estados de facturas

Imprime listado detallado del estado de pago de facturas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Ejercicios. Permite seleccionar el estado de pagos de facturas con un rango de uno o varios aos.
- Fechas. Rango por fecha de las facturas recibidas.

Opciones

- Imprimir facturas recibidas pendientes.
- Imprimir facturas recibidas pagadas
- Desglosar los movimientos. Permite hacer un informe detallado por documento.
- Imprimir: totales o bases.

Clasificacin


Lmites


Movimientos de pagos de facturas

Imprime listado de movimientos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones y opciones
seleccionadas.



Intervalos

- Fechas de pago. Rango por fecha de pago.
- Tipo de movimiento. Permite seleccionar Todos o por efectivo segn contrapartida.

Opciones


Clasificacin

- Clasificacin por proveedor.
- Clasificacin por NIF. Slo en el caso de efectivo segn contrapartida.

Lmites


Movimientos de pago

Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida, indicndonos las fechas y documentos en los que ha
participado, teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.




Intervalos

- Cdigos. Rango entre los cdigos de los movimientos de cobros.
- Tipo de documento. Tipos de documento a consultar.
- Contrapartida. Permite seleccionar una contrapartida determinada.

Opciones


Lmites


Estado de pagos a proveedores

Imprime un informe con una relacin de proveedores y el total facturado, total pagado y total pendiente de cada uno.
Desmarcando el informe resumido, obtendr un extracto de las facturas de cada proveedor.



Intervalos

- Proveedores. Rango por cdigo de proveedores.
- Ejercicios. Permite seleccionar el estado de los pagos al proveedor con un rango de uno o varios aos.

Opciones

- Imprimir en el informe resumido.
- Imprime en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras

Limites


Transferencias

Imprime un listado de transferencias teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- N documento. Rango por nmero de documento.
- Fechas. Rango por fecha de la transferencia.
- Banco. Permite seleccionar uno o todos los bancos.

Opciones

- Estado a imprimir: Esta opcin mostrar todas las transferencias, slo las enviadas o slo las pendientes de enviar.
- Desglosar cada transferencia.

Imprimir nmero de cuenta corriente.

- Imprimir ordenante.

Ordenacin


Clasificacin

- Clasificacin por banco.

Lmites


Cheques y Pagars

Emitidos

Imprime listado de cheques teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Pagars. Rango por nmero de pagar.
- Fechas. Rango por fecha de expedicin pagar.
- Vencimientos. Rango por vencimiento de pagar.
- Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).

Opciones

- Listar pagars pendientes de imprimir.
- Listar pagars impresos.
- Listar pagars enviados.
- Imprimir clave del documento.

Ordenacin

- Cdigo. Ordenacin por cdigo de proveedor.
- Vencimiento. Ordenacin por fecha de expedicin.
- Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de vencimiento.

Clasificacin

- Clasificacin por proveedor.

Lmites


Recibidos

Imprime listado de pagars teniendo en cuenta los rangos, filtros, clasificaciones, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Cheques. Rango por nmero de pagar.
- Fechas. Rango por fecha de expedicin pagar.
- Vencimientos. Rango por vencimiento de pagar.
- Banco a imprimir. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas).

Opciones


Ordenacin

- Cdigo. Ordenacin por cdigo de cliente.
- Vencimiento. Ordenacin por fecha de expedicin.
- Fecha de expedicin. Ordenacin por fecha de vencimiento.

Clasificacin


Lmites


Caja

Imprime listado de los movimientos de caja realizados entre los distintos almacenes, teniendo en cuenta el rango indicado.



Intervalos

- N de registro. Rango por nmero de registro.
- Fechas. Rango por fecha.
- Caja. Permite seleccionar todas las cajas o una determinada.
- Importes. Rango de importes del apunte de caja.
- Concepto. Registros que contengan un determinado concepto.
- Resumen de cobros de albaranes. Permite seleccionar la serie del documento.
- Resumen de cobros de facturas. Permite seleccionar la serie del documento.
- Resumen de cobros de recibos. Permite seleccionar la serie del documento.
- Resumen de pagos de factura. Permite seleccionar la serie del documento.

Opciones

- Saldo arrastrado desde el inicio.
- Contrapartidas incluidas en el listado: Elegir las contrapartidas.

Ordenacin

- Ordenacin por nmero de registro.
- Ordenacin por fecha de apunte.

Lmites


Obras

Listado de obras / conceptos

Emite un informe de situacin de las obras indicando los siguientes datos.




Intervalos

- Obras/captulos. Rango por obras/captulos.
- Fechas. Rango por fecha.
- Estado. Permite seleccionar por el estado de la obra.

Opciones


Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por cliente.

Lmites


Hoja resumen de valoracin

Imprime un informe completo del resultado de la obra indicando todos los datos econmicos as como un extracto de las
imputaciones de mano de obra y del material.



Intervalos

- Obras/captulos. Seleccione una obra/captulo.

Opciones


Clasificacin

- Sin clasificar.
- Por artculo.

Lmites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites

Partes de mano de obra

Imprime una relacin de los partes de mano de obra pudindose clasificar por cada captulo de obra o por trabajador.



Intervalos

- Fechas. Rango entre fechas.

Opciones

- Totalizar listado.

Ordenacin

- Por cdigo.
- Por fecha.

Clasificacin

- Por captulo.
- Por trabajador. Una pgina por trabajador.
Seleccionando por trabajador, podr obtener el informe de imputaciones de un trabajador de la empresa entre las
fechas que desee.

Lmites



Informe de mano de obra analtico

Imprime una relacin de los partes de mano de obra pudindose clasificar por cada captulo de obra o por trabajador. El
informe se emite desglosado por cada tipo de hora de trabajo.



Intervalos

- Clientes. Permite seleccionar un rango de clientes.

Opciones


Tipos de horas.

- Eleccin de los tipos de horas a imprimir.

Lmites


Partes de materiales

Este informe imprime una relacin de los partes de materiales asignado a las obras / captulos entre las fechas seleccionada en
el rango.




Intervalos


Opciones


Lmites

Personal

Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de personal.
- Nombres. Rango por nombre de personal.
- F. nacimiento. Permite un rango de las fechas de nacimiento del personal.
- Sexo. Permite seleccionar todos o solo hombres o mujeres.
- Estado civil. Permite seleccionar todos o solteros, casados, divorciados o viudos.
- Estado. Permite seleccionar el estado de alta o de baja del personal o los dos.

Ordenacin

- Ordenado por cdigo de personal.
- Ordenado por nombre de personal.

Opciones

- Imprimir un resumen de plantilla al pie. Mostrando el total de los trabajadores, por sexo y por edades y realizando
una edad media.

Lmites



Rentabilidad

Desde facturas

Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.


- Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generar un documento de Microsoft Office Excel, o en
Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos

- Fechas. Rango de fechas del documento.
- Series de documentos a imprimir. Rango de tipos de documento (1-9).
- Clientes. Rango de cliente.
- Cdigos Postales. Rango por cdigos postales.
- Proveedor. Permite seleccionar un proveedor determinado.
- Tipos de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones

- Imprimir el informe detallado.
- Ordenar por importe de rentabilidad.
- Ordenar por total de facturacin.
- % a imprimir. Teclee el % de su rentabilidad y obtendr qu clientes le est dando esa rentabilidad-
- Tipo de clculo: sobre el importe neto o incluyendo los descuentos al pie.

Resumido por

Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por:

- Clientes.
- Agentes.
- Familias.
- Artculos.
- Poblacin.
- Cliente/Artculo.
- Cliente/direccin de entrega

Lmites

- Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los lmites introducidos. Tambin puede

Desde albaranes

Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de albaranes teniendo en cuenta los rangos seleccionados.



Intervalos

- Estado. Permite seleccionar segn el estado del albarn.

Opciones

- Imprimir el informe detallado.

Resumido por

Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por:

- Clientes.
- Artculos
- Agentes.
- Poblacin.
- Familias.
- Cliente/Artculo.
- Cliente/direccin de entrega

Lmites



Restablecer costos en lneas

Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artculos en las lneas de albaranes y/o facturas.

Ejecutando este proceso conseguir actualizar los mrgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales.

Una vez ejecutado este proceso, no podr volver a la situacin anterior, por lo que le recomendamos que haga una copia de
seguridad de sus datos si no est completamente convencido de su realizacin.

Campos:

Restablecer costos en albaranes.
Restablecer costos en facturas y abonos.
Restablecer costos slo en los artculos que no tengan ningn importe establecido actualmente.

Facturacin comparativa

Imprime un listado de facturacin comparativa de diferentes ejercicios.



Intervalos

- Profundidad. Indique sobre cuntos ejercicios desea obtener la informacin comparativa.

Ordenacin

- Por cdigo.
- Por nombre o descripcin.
- Por importe facturado.

Resumido por

Permite que el listado se haga resumido por:

- Clientes.
- Agentes.
- Familias.
- Artculos.
- Poblacin.
- Provincia.

Lmites


Diario de ventas

Imprime un listado de facturas emitidas y albaranes, que no hayan sido facturados, clasificados por da, teniendo en cuenta los
rangos, filtros, ordenaciones, clasificaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Rutas. Rango por ruta.
- Recibos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos.
- Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales o las
cobradas.
- Forma de pago. Permite realizar el listado segn la forma de pago elegida.

Opciones

- Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes, facturas y abonos.
- Imprimir: recargo de equivalencia o retencin.
- Desglose de documento: mostrar en la impresin desglose detallado de todos los documentos seleccionados.
- Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es til para aquellas impresoras que
por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la ltima en el bloque impreso.

Clasificacin

- Clasificacin por ruta,

Lmites


Grfica de ventas

Este informe genera una grfica de ventas mensual, resultado de las facturas emitidas y albaranes, que no hayan sido facturados,
teniendo en cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas. Tambin podr indicarle una profundidad de hasta cinco ejercicios.



Intervalos

- Agentes. Permite realizar la grfica de ventas segn un determinado agente.
- Profundidad. Permite realizar la grfica con una profundidad de hasta 5 aos.
- Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales, las cobradas
o devueltas.

Opciones


- Obtener los resultados del informe calculndolo sobre la base imponible.
- Tipo de grfico. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles.
- Grfica con formato comparativo mensual.

Lmites


Grfica de ventas por hora

Este informe genera una grfica de ventas entre intervalos de fechas y franja horaria, teniendo en cuenta los rangos, filtros y
opciones indicadas.



Intervalos

- Horas. Rango de hora de documento
- Agente. Permite realizar la grfica de ventas segn un determinado agente.
- Estado. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes, las pendientes parciales, las cobradas
o devueltas.

Opciones

- Tipo de grfico. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles.

Lmites

Grfica de compras

Este informe genera una grfica de compras mensual, resultado de las facturas recibidas, entradas y devoluciones, teniendo en
cuenta los rangos, filtros y opciones indicadas.



Intervalos

- Almacn. Permite elegir un determinado almacn para realizar la grfica de compras o hacerla de todos los almacenes.
- Forma de Pago. Permite elegir una determinada forma de pago o realizar la grfica seleccionando todas las formas.

Opciones

- Documentos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir y el estado de cada uno de ellos: entradas, facturas
recibidas y devoluciones.
- Tipo de grfico. Seleccione uno de entre los distintos tipos de grfico disponibles.

Lmites

Analticos

Este informe muestra la informacin de forma mensual resumida.

Ventas por cliente.


Intervalos


- Cdigos postales. Rango por cdigo postal.
- Agente. Rango por agentes.
- Familia. Rango por familias.
- Tipo de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones

- Ordenacin. Ordenar por cdigo o nombre.

Lmites


Ventas por artculo.


Intervalos

- Agente. Rango por agentes.
- Tipo de cliente. Rango por tipo de cliente.

Opciones

- Desglosar tallas y colores. Se puede elegir que imprimir.

Lmites



Compras por proveedor.


Intervalos


Opciones


Lmites


Compras por artculo.



Intervalos


Opciones

- Desglosar tallas y colores. Se puede elegir que imprimir.

Lmites


Auxiliar

Diseador

Para realizar un seguimiento ms eficaz en su gestin, puede crear desde esta opcin informes que pongan a su disposicin
cualquier tipo de informacin existente en la base de datos de su empresa. Al crear sus propios informes, podr consultar los
detalles de informacin especfica no analizados en los numerosos informes predeterminados de FactuSOL.

Cmo crear un nuevo informe?

Al hacer clic en el botn nuevo informe del fichero de informes personalizados nos aparece la siguiente ventana:


En la parte superior de esta ventana, deber indicar el cdigo del informe y una descripcin que nos ayude a identificar el informe.

Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recoger los datos (artculos, clientes, proveedores, facturas
emitidas). Dependiendo de la tabla que elija podr, desde el botn Tablas vinculadas, seleccionar otras tablas para, de esta
forma, unir en el mismo informe datos que estn relacionados. Creando por ejemplo, informes de artculos con precios de venta,
facturas emitidas con lneas de facturas

Ttulo del informe: Este ser el ttulo que aparecer en cada una de las pginas del informe.

Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en FactuSOL (en la opcin Informes < Configuracin /
Opciones de impresin < Configuracin de impresoras) o utilizar una impresora especfica para este informe, existiendo la
posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamao del papel y la orientacin del mismo (botn Configurar)

Pestaa Seleccin de campos

Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a sta de las que el informe obtendr la informacin, debemos
seleccionar qu campos de estas tablas vamos a aadir al diseo del informe. Para aadirlos basta con hacer doble clic en la lista de
la izquierda o pulsar sobre el botn Agregar campo. Es posible tambin establecer el orden en el que los campos aparecern en el
informe, para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botn Subir o Bajar.

Pestaa Opciones de agrupacin

Desde esta pestaa seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Por ejemplo, podramos obtener
un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF, o un informe de lneas de factura agrupando por cdigo de artculo Una vez
que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos seleccionados, podremos indicar las opciones de
agrupacin de los campos numricos, botn Opciones de agrupacin.

Tenga en cuenta que agrupar un informe por algn campo significa que el listado nos imprimir una nica lnea por cada valor
diferente del campo agrupado.

Si quisiramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes, tendramos que agrupar un informe de facturas por el
campo NIF y desde la ventana Opciones de agrupacin, indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura. El
diseador nos imprimir un informe indicndonos que al NIF 12345678K se le han facturado 5789,12 y que al NIF 2345679S se le
han facturado 823,53 .

Pestaa Clasificacin

Aada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicar a esta clasificacin. Por ejemplo, un informe de
facturas emitidas clasificadas por provincia y despus por poblacin.

Pestaa Orden

Indique los campos por los que el informe se ordenar y la jerarqua de orden que se seguir. Por ejemplo, un informe de artculos
ordenados por familia en primer lugar y por descripcin en segundo lugar.

Pestaa Campos calculados

En esta pestaa podr agregar al informe columnas calculadas. Por ejemplo, podramos aadir al informe una columna con la suma
de las cuatro bases imponibles de una factura emitida, para ello bastar con aadir las cuatro bases imponibles de la factura en la
pestaa Seleccin de campos y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaa.

Al pulsar en el botn Nuevo campo calculado, nos aparece la ventana Campos calculados en la que deberemos definir el
nombre del campo, el titulo para la columna en el informe y la frmula que se emplear para calcular la columna.

Con la barra de botones inferior debemos crear la frmula para obtener el dato deseado.

Botn Aadir campo, a travs de este botn aadiremos a la frmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaa
Seleccin de campos.
Botn Aadir valor, podremos aadir a la frmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados, para, por ejemplo,
aadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe.

Botones de operacin, indicaremos la operacin matemtica que deseamos realizar.
Botn Borrar elemento, con esta opcin eliminaremos de la frmula el elemento seleccionado.

Ejecutados estos pasos, FactuSOL ya est preparado para imprimir nuestro informe personalizado.

Si desea personalizar an ms su informe, definiendo los ttulos de las columnas, qu columnas deben imprimirse o no, qu ancho
tendr cada una de estas columnas, aadir elementos grficos al informe (lneas, rectngulos, imgenes), totalizar columnas pulse
en el botn Diseo de impresin y aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana definiremos las propiedades de cada uno de los elementos que se van a imprimir en nuestro informe.

Cmo aadir un campo al diseo de impresin o eliminar uno ya existente?

Basta con seleccionar el campo que se desea eliminar y pulsar en el botn Quitar de la barra de botones de la derecha. Para
aadir un nuevo campo, debemos de seleccionarlo de la lista de Campos seleccionados y pulsar sobre el botn Aadir de la
misma barra de botones.

Cmo mover los campos o modificar sus anchos?

Una vez que hemos seleccionado algn campo, nos aparecen unos delimitadores a cada lado del campo, haciendo clic y
arrastrando el ratn sobre stos podremos aumentar o disminuir el ancho del campo. Para mover un campo de su posicin
tendremos que seleccionarlo y arrastrar el campo con el ratn hasta la posicin deseada.

Botn Columna

Al pulsar en cada uno de los campos del informe nos aparecern sus propiedades que podremos modificar a nuestro gusto.

- Ttulo de la columna.

- Texto a imprimir junto al campo (para aadir por ejemplo el smbolo porcentaje a una columna de descuento o el smbolo
de la moneda a una columna de precio) y la posicin de este texto.
- Distancia desde el margen izquierdo y ancho del campo, en milmetros.
- Formato de impresin, seleccione de la lista el formato de impresin del campo, alineacin (izquierda, derecha o
centrada), tipo de letra, tamao, estilo y color.

Botn Totales

Desde esta opcin puede seleccionar qu columnas numricas desea totalizar en el informe. Se imprimir un subtotal por cada uno
de los elementos clasificados y un totalizado a pie del informe.

Botn Imagen

Puede aadir al informe una imagen, que se imprimir, en la posicin indicada y con el alto y ancho especfico, en cada una de las
pginas del informe. Para, por ejemplo, imprimir en sus informes la imagen corporativa de su empresa.

Botn Elementos grficos

Pestaa Lneas/Rectngulos

Aada, elimine y modifique los elementos grficos del informe, lneas y rectngulos. Aadir una lnea a su informe es tan sencillo
como hacer clic en este botn y en el botn Aadir elemento de la barra de botones a la derecha del diseador de informes. Una
vez aadido, lleve el elemento grfico a la posicin deseada con slo seleccionarlo y arrastrarlo con el ratn o indicando sus
coordenadas en los apartados especficos.

Pestaa Lneas asociadas a campos

Desde esta pestaa podr indicar al diseador que desea imprimir una lnea asociada a algn elemento del informe, por debajo o
por encima, a qu distancia del campo, con qu ancho y en qu color. Podr imprimir una lnea por cada lnea del informe, imprimir
una lnea por cada elemento clasificado, imprimir una lnea por cada subtotal e imprimir una lnea por cada totalizado.

Cmo imprimir nuestro informe?

Una vez que hemos creado y adaptado a nuestras necesidades nuestro informe, estamos preparados para imprimir el mismo.
Para ello, seleccionamos el informe de la lista de informes personalizados y pulsamos en el botn Imprimir informe.


Desde la ventana de impresin podr seleccionar el tipo de salida del informe:

Impresora del programa. La impresora configurada en Informes < Configuracin / Opciones de impresin < Configuracin de
impresoras.

Impresora configurada en el diseo del informe. Si dentro del diseo del informe hemos seleccionado una impresora especfica
seleccionaremos esta opcin para imprimir el informe por ella.

Archivo. Generar un fichero Excel con los datos de salida del informe.

Intervalos

Desde aqu deber definir los lmites que el programa utilizar para obtener los datos que se imprimirn en el informe.
Debe seleccionar la columna por la que desea filtrar, de entre las seleccionadas en el informe, el tipo de lmite que desea aplicar
(igual a, distinto de, desde, mayor que, menor que o conteniendo un texto especfico)

Una vez definidos los intervalos, pulse si lo desea en el botn Establecer como predeterminados para que la prxima vez que
acceda a la impresin de este informe FactuSOL aplique stos por defecto.

Etiquetas

Artculos

General

Imprime un listado de etiquetas teniendo en cuentas los rangos, filtros, ordenaciones, precios y opciones indicados.

Impresora seleccionada

Es la impresora predeterminada.

Intervalos

- Intervalo de artculos:

- Familias. Rango por familias.

- Un solo artculo.

- Cdigo del artculo.
- Almacn. Permite seleccionar un determinado almacn.
- Imprimir. Seleccione si desea imprimir las tallas y colores del artculo o los nmeros de serie. Pulsando en el botn
Seleccionar, podr indicar las tallas y colores o los nmeros de serie de los que se imprimirn las etiquetas.

Opciones

- Formato de etiqueta: Seleccin entre, tienda, almacn, Cdigo de barras (Slo para impresoras de etiquetas).
- Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresin, (esto es til para aprovechar pginas parcialmente impresas
anteriormente).
- Cdigo de barras. Permite seleccionar entre impresora de tickets o la impresora estndar.
- Impresin slo de los artculos con stock.
- Impresin de una etiqueta por artculo disponible.
- Nmero mximo de etiquetas por artculo.
- Imprimir una etiqueta para cada talla y color.

Ordenacin

- Ordenacin por proveedor.

Precios

- Seleccin de una o ms tarifas simultaneas, as como imprimirlas con IVA, incluido e imprimir su contravalor en moneda
(Peseta/Euro).

Por albaranes

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de un albarn que se le especifique, y teniendo en cuenta los rangos,
filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades del albarn. Al seleccionar el albarn se rellena
una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.



Intervalos

- N de albarn. Seleccione el tipo de documento y nmero de albarn.

Opciones

- Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa, tambin es posible crear nuevos
formatos de etiquetas a travs del diseador.
anteriormente)
- Cdigo de barras. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estndar.
- Indicacin del nmero mximo de etiquetas a imprimir por artculo.

Precios

- Seleccin de una o ms tarifas.

Por entradas

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una entrada de mercancas que se le especifique, y teniendo en cuenta
los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades de la entrada de mercancas. Al seleccionar la
entrada se rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo
que se imprimirn.



Intervalos

- N de entrada. Seleccione el tipo de documento y nmero de entrada.

Opciones

anteriormente)
- Seleccin slo de artculos con stock y almacn.

Precios



Por facturas recibidas

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una factura recibida que se le especifique, y teniendo en cuenta los
rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades de la factura recibida. Al seleccionar la factura se
rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se
imprimirn.



Intervalos

- N de factura recibida. Seleccione el tipo de documento y nmero de factura.

Opciones

anteriormente)

Precios


Por traspaso entre almacenes

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de un traspaso entre almacenes que se le especifique, y teniendo en
cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades del traspaso. Al seleccionar ste se rellena una
rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se imprimirn.




Intervalos

- Cdigo de traspaso. Seleccione el nmero del traspaso realizado.

Opciones

anteriormente)

Precios


Por fabricacin de compuestos

Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artculos de una fabricacin de compuestos que se le especifique, y teniendo en
cuenta los rangos, filtros, precios y opciones indicados.

Existe la posibilidad de imprimir un nmero de etiquetas diferentes a las unidades fabricadas. Al seleccionar la fabricacin se
rellena una rejilla con cada una de sus lneas, es posible desde esta rejilla cambiar el nmero de etiquetas del artculo que se
imprimirn.



Intervalos

- Cdigo de fabricacin. Seleccione el nmero del documento de fabricacin.


Opciones

anteriormente)

Precios


Clientes

General
Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Estado. Rango por estado de cliente.

Opciones


Ordenacin


Por Facturas




Intervalos.


Opciones


Proveedores

Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicados.



Intervalos.

- Cdigos. Rango por cdigo de proveedor.
- Nombres. Rango por nombre de proveedor.
- Cdigos postales. Rango por cdigos postales.

Opciones

- Indicacin del nmero mximo de etiquetas por proveedor.
- Impresin del nombre fiscal, el comercial o ambos.
- Imprimir el pas del proveedor.

Ordenacin


Otras etiquetas

Empresa

Impresin de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones
indicadas.



Intervalos.

- Rango por cdigo de empresa.

Opciones

- Indicacin del nmero mximo de etiquetas por empresa.

Manuales

Impresin de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente para una utilizacin concreta, teniendo en cuenta las
opciones indicadas.



Informacin de la etiqueta

- Texto: Permite introducir manualmente 6 lneas para la etiqueta.

Opciones

- Nmero de copias por registro. Es el nmero de etiquetas a imprimir.

Posicin de primera etiqueta

- Columna inicial.
- Fila inicial.

Envo

Imprime un listado de etiquetas de envo teniendo en cuenta datos introducidos.



Informacin de la etiqueta.

- Remitente:

Recoger datos del fichero de la empresa.

- Destinatario:

Cliente. Seleccionar como destinatario un cliente.
Proveedor. Seleccionar como destinatario un proveedor.

- Transporte:

Agencia: Introduzca aqu, si fuese necesario los datos de la agencia.
N envo: Introduzca aqu, si fuese necesario el cdigo del envo.
Bultos: El programa le generar tantas etiquetas de envo como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el
n de copias. Este campo se recoge automticamente del documento.
Portes: Introduzca aqu, si fuese necesario el texto de los portes del envo.

Opciones

- N de copias: Introduzca el n de copias que quiere realizar.

Diseo de impresin

- Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseados el que desee.

Posicin de la primera etiqueta

- Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envo.

Agentes

Impresin de listado de etiquetas de los agentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos.

- Cdigos Postales.Rango por cdigos postales.

Opciones

- Indicacin del nmero de etiquetas por agente.

Ordenacin


Agenda de direcciones

Impresin de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
indicadas.



Intervalos.

- Cdigo. Rango por cdigo de la agenda.
- Nombres. Rango por nombre del contacto.

- Cdigo Postal. Rango por cdigo postal

Opciones

anteriormente).
- Nmero mximo de etiquetas por contacto.

Ordenacin


Configuracin

Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas:

- Nmero mximo de etiquetas que admite el papel.
- Posicin de la primera etiqueta a imprimir.
- Medidas de la etiqueta.
- Distancia de las etiquetas.
- Otras, como el tamao de la fuente.

Las medidas habrn de introducirse en milmetros.


Sobres

Clientes

General

Imprime una etiqueta de cliente por hoja, segn la configuracin de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares <
Etiquetas < Configuracin, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Cdigo Postal. Rango por cdigo postal.
- Estados. Rango por estado de cliente.

Opciones


Ordenacin


Por facturas



Intervalos.


Opciones


Configuracin

Esta opcin permite indicar al programa las dimensiones de los sobres a utilizar:

- Posicin del texto en el sobre.
- Medidas del rea de impresin.
- Orientacin.
- Logotipo a imprimir en la empresa activa.

Las medidas habrn de introducirse en milmetros.


Auxiliares

Formas de Pago/Cobro

Imprime listado de formas de pago teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.



Intervalos

- Cdigos. Rango por cdigo de forma de pago/cobro.
- Descripciones. Rango por descripcin de forma de pago/cobro.

Opciones
- Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados.

Ordenacin

- Ordenacin por cdigo de forma de pago/cobro.
- Ordenacin por descripcin de forma de pago/cobro.

Lmites


Transportistas

Imprime un listado de los transportistas dados de alta en el programa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenacin y opciones
introducidas.



Intervalos


- Cdigo. Rango por cdigos.
- Nombre. Rango por nombres.

Opciones


Ordenacin

- Por cdigo.
- Por nombre.

Lmites


Abreviaturas

Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones
indicadas.



Intervalos

- Cdigo. Rango por cdigo.
- Descripcin. Rango por descripcin.

Opciones


Ordenacin

- Ordenado por descripcin.

Agenda de direcciones

Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos,
ordenaciones y opciones introducidos.




Intervalos

- Cdigos. Rango entre cdigos.
- Nombre. Rango entre nombre.
- Cdigos postales. Rango entre cdigos postales.
- Pases. Rango entre Pases.
- Tipos de contacto. Rango entre tipos de contacto.

Opciones


Ordenacin

- Por cdigo.
- Por nombre del contacto.

Clasificacin

- Sin clasificar.
- Clasificado por poblacin.
- Por Tipo de contacto.
- Por Pas.

Lmites


Agenda diaria

Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los lmites introducidos.




Intervalos


Opciones


Lmites


SMS/MMS

Imprime un listado de los mensajes a mvil enviados con el programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones
introducidos.



Intervalos

- Fecha y hora del envo. Rango entre fechas y horas de envo, destinatario.
- Destinatario. Nombre del destinatario.
- Usuario Permite seleccionar los mensajes enviados por un usuario o por todos.

Opciones

- Detallar el texto del mensaje. Imprime en el informe el texto del mensaje enviado, siempre que el servicio de mensajes
est configurado para almacenar este texto.

Ordenacin

- Por cdigo
- Por fecha y hora del envo.

Lmites


FactuSOL 2013 Utilidades 284

Utilidades

Utilidades

Calculadora

Es una calculadora semejante a una pequea de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser til para los pequeos
clculos que necesite realizar en cualquier momento.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa.

Caractersticas

Realiza operaciones con nmeros de hasta 10 dgitos, ms el signo.

En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado, aparece el carcter de error E

El Punto del teclado numrico se interpreta como la coma decimal.

Operaciones

SUMA: suma los nmeros introducidos. Su tecla de operacin es (+).

RESTA: su tecla de operacin es (-).

MULTIPLICACION: su tecla de operacin es el asterisco (*).

DIVISION: su tecla de operacin es (/).

PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un nmero. La tecla de operacin es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el
siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se teclear: 200 * 5% y se mostrar como resultado: 10. Si inmediatamente
despus de ejecutar una operacin de porcentaje se pulsa (+) o (-), se efecta la suma o resta al nmero original al que se le hall
el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+), efectuar: 200 + 10 =
210.

Las teclas utilizables son:

1234567890 Dgitos decimales del teclado.
+ - * / % Acciones de operacin.
<ENTER> Peticin de resultado.
, . Separador de la parte decimal.
C Para borrar la lnea de entrada, ms la operacin en activo, respectivamente.
Q W E Cierra la calculadora y devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla. Sin decimales, con dos decimales, y
todos los decimales, respectivamente.
F Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido.

Botones:

- Copiar: copia el valor del visor en el portapapeles.
- Enviar valor: Devuelve el nmero al lugar activo de la pantalla.

Tareas Pendientes

Es un pequeo archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominacin que se visualiza a modo de resumen a la
izquierda de la pantalla.

Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Puede asignarlas a clientes, agentes y
proveedores y configurar el programa para que avise al usuario de la tarea al seleccionar el cliente, proveedor o agente al que la
tarea est asignada.

Podr desde la barra de botones superior exportar las tareas pendientes al calendario Microsoft Office Outlook.

Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.


Configuracin de tareas pendientes

En esta opcin podr configurar si desea que el programa le avise sobre tareas pendientes al entrar en la ficha del cliente,
proveedor o agente comercial. Tambin podr configurar avisos a mostrar en la creacin de documentos de venta y de compra, as
por ejemplo, al realizar una venta y seleccionar un cliente con una tarea asignada el programa le mostrar un mensaje con el
contenido de dicha tarea.

Calendarios

Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de aos 1900 y 2100.

Tambin indica la fecha actual, teniendo en cuenta que sta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con la
realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada.

La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, despus puede moverse en el tiempo con el teclado o
ratn.

Un doble clic o la pulsacin de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada.


Agenda diaria

Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.

Tambin puede ir a los das activos, (das con alguna nota escrita), pulsando la fecha en la columna derecha.

Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas.

Combinaciones de teclas:

Ctrl+RePag Retrocede un ao.
Alt+RePag Retrocede un mes.
RePag Retrocede un da.
Inicio Ir al da de hoy.
AvPag Avanza un da.
Alt+AvPag Avanza un mes.
Ctrl+AvPag Avanza un ao.
Ctrl+C Muestra el calendario.
Ctrl+I Ir a un da.
Ctrl+H Ir al da de hoy.

Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.

Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.


Opcin Ir al da

Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese da.

Puede acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de teclas [Ctrl+I].

Opcin Calendario

Muestra un calendario en pantalla.

Puede moverse en el mismo a travs de los cuadros desplegables o con el ratn.

Si hace doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionar como activo para la agenda.


Agenda

Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabtico fichas de contactos con los siguientes
datos:

Cdigo
CIF/NIF
Nombre.
Domicilio.
Cdigo Postal.
Poblacin.
Provincia.
Pas
Telfono particular
Telfono oficina.
Fax.
Mvil.
E-mail.
Nombre de la empresa.
Tipo de contacto.
Observaciones.

Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa.

Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa pulsando el atajo de teclado.

Alarma

FactuSOL incorpora una alarma programable que podremos utilizar como recordatorio de citas, llamadas Basta con indicar la
hora, la fecha y el texto y el programa nos avisar cuando llegue el momento indicado. Esta alarma slo est activa mientras el
programa se encuentra en ejecucin, si la hora de la alarma llega mientras el programa est cerrado no se le mostrar ningn aviso
de alarma.

Una vez que aparezca la ventana de alarma, usted podr:

Descartar la alarma, dando el aviso por terminado o Posponer la alarma en el intervalo de tiempo indicado.

Word

Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Word instalado en su equipo.

Excel

Desde este icono podr acceder al programa Microsoft Office Excel instalado en su equipo.

OpenOffice.org Writer

Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Writer instalado en su equipo.

OpenOffice.org Calc

Desde este icono podr acceder al programa OpenOffice Calc instalado en su equipo.

SMS

Usted puede a travs de este servicio, enviar de forma automtica desde varias opciones de FactuSOL, mensajes a mviles por SMS.

Este servicio NO ES GRATUITO, y est disponible slo para los Usuarios Registrados del programa

FactuSOL utiliza la pasarela MENSARIO de envo SMS desarrollada ntegramente por la empresa XILON Solutions, S.L., que le
permitir el envo de SMS a cualquier lugar del mundo.

El coste de envo se mide en crditos, y depender del lugar de destino del SMS, as como los servicios aadidos que desee en el
mensaje enviado.

Si desea utilizar este servicio, debe seguir los siguientes pasos.

Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades.
Solicite su alta en el men UTILIDADES, SMS, CUENTAS DE USUARIO, o a travs de la zona restringida de nuestra web.
Espere a recibir el e-mail de confirmacin de alta y configuracin del servicio.
Configure esta opcin en el men UTILIDADES, SMS, CONFIGURACIONES.
Compre los crditos que desee desde el men UTILIDADES, SMS, o a travs de la zona restringida de nuestra web.

En la ventana de envo de SMS siempre dispondr del saldo en crditos disponibles en el momento.

Si desea alguna aclaracin, pngase en contacto con nosotros en el telfono 902 151289 o en el e-mail de soporte:
tecnico@factusol.com.

Enviar

Desde esta opcin es posible realizar el envo de SMS desde FactuSOL.

Tambin es posible acceder al envo de mensajes a mvil desde la barra superior de las principales opciones del programa, como
son los ficheros de clientes, proveedores, agentes comerciales, agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de
compras. Siendo posible desde todos estos ficheros realizar una seleccin mltiple en la rejilla de datos para realizar el envo a
todos los destinatarios seleccionados.

Informacion de envo:

Destinatario/s, debe indicar l o los distintos destinatarios del mensaje, puede indicar tantos destinatarios como desee
separando cada nmero de telfono por ;.

Texto del mensaje, indique aqu el texto del mensaje. Pulsando la tecla de funcin F1 podr acceder al fichero de
borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de stos.

Opciones:


Remitente del mensaje, Podr personalizar el remitente del SMS, este ser independiente del configurado y se utilizara
solo para el SMS enviado.
Envo retardado, es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envo. El envo desde FactuSOL deber ser realizado
como si se tratara de un mensaje normal pero ste no ser enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas.
Fecha y hora para el envo, introduzca los datos pertinentes.

Descripcin interna:

Descripcin interna del envi, puede indicar en este apartado, si lo desea, un texto a modo de explicacin del motivo del
envo del mensaje.
Cdigo SMS en la plataforma, indique el cdigo proporcionado por la plataforma.

Estado de la conexin y coste del envo actual:

Crdito disponible, en la barra inferior de esta ventana podr visualizar en todo momento el nmero de crditos
disponibles en su cuenta, as como el coste que supondr el envo actual.
Coste del envo, le indica el coste del envo que se est realizando.

Botn Recarga de crditos

Desde este botn acceder a la zona de compra de crditos para envos de SMS disponible en nuestra pgina web, es
imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de crditos.

Registro

Desde este fichero tendr acceso a todos los mensajes enviados desde el programa, indicndole al usuario la fecha y la hora del
envo, el/los destinatarios del mismo, la descripcin interna, el usuario de FactuSOL que realiz el envo as como el estado del
mismo.

Tambin es posible desde la barra de botones superior acceder al envo de un nuevo mensaje, as como reenviar alguno de los
mensajes existentes o acceder a la visualizacin de la ficha completa del envo.

Podr visualizar de forma independiente con un solo clic los mensajes enviados de forma manual, los enviados a clientes (envos
realizados directamente desde el fichero de clientes o desde los documentos de ventas), los envos a proveedores (realizados
directamente desde el fichero de proveedores o desde los documentos de compras) y los envos realizados a travs del fichero de
agentes comerciales y la agenda de contactos.

Borradores

En este fichero podr crear distintos borradores de mensaje, que podrn ser utilizados desde la ventana de envo de SMS como
base del texto del mensaje.


Cuenta de usuario

Solicitar cuenta de usuario

Para solicitar el alta en el servicio de envo de SMS desde FactuSOL, es necesario ser usuario registrado de nuestro programa. Debe
indicar en este formulario su cdigo de usuario y contrasea web, as como el titular del registro.

Configuracin del servicio SMS

Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro departamento de
atencin al cliente, el siguiente paso que deber realizar para poder realizar el envo de mensajes a mvil desde FactuSOL, ser
indicar aqu la configuracin que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa.

Los datos a configurar son los siguientes:

Usuario y contrasea, necesarias para poder realizar el envo de SMS.

N de serie, indique aqu el nmero de serie proporcionado por la plataforma.

Remitente, indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrar al destinatario en los mensajes en los que
sea activada esta opcin.

Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios
de este servicio, ser posible indicar a FactuSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado, ste se
almacenar en el registro de envos sin este texto.


Enlace contable

ContaSOL

Facturas entre fechas

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSol, generando
de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Rangos

- Rango por fecha inicial/final de factura.
- Rango por tipo de documento (facturas, albaranes, albaranes pendientes de facturar o abonos).
- Rango por serie (una serie determinada, todas o varias)
- Diario a traspasar
- Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento
- Actualizar el fichero de clientes.
- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Conceptos automticos
- Mensaje emergente

- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente).
- Utilizar la cuenta de devolucin en abonos.
- Volver a traspasar facturas traspasadas.
- Libro de IVA donde traspasar
- Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo.

Facturas entre nmeros

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad ContaSol,
generando de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Rangos

- Rango por nmero inicial/final de factura.

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente


Cobros de facturas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de facturas introducidas en el programa,
teniendo en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.
- Tipo a traspasar.
- Indicacin del ejercicio contable (ao) al que se traspasar (2000,2001, etc.).
- Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL).
- Incluir el n de serie o su denominacin en el concepto del asiento.
- Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en
contabilidad.

Cobros de albaranes

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de albaranes introducidos en el programa,

Rangos

- Rango por fecha de cobro de albarn inicial/final.
- Tipo a traspasar.
- Indicacin del diario contable al cual se traspasar (defecto GENERAL)

- Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los
cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad.

Remesas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL, de las remesas introducidas en el programa, teniendo en
cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por cdigo de remesa.
- Fecha de cargo de la remesa.
- Traspasar al ejercicio. Por defecto el ejercicio que aparecer seleccionado ser el mismo que se indic en la configuracin
del traspaso a ContaSOL. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la remesa ser traspasada.
- Concepto base del apunte.
- No volver a traspasar las remesas traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las
remesas ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o
eliminacin de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.

Facturas recibidas entre fechas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa, teniendo en

Rangos

- Rango por fecha de factura recibida inicial/final.
- Documento a traspasar (facturas recibidas, devoluciones)
- Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada, todas o varias)
- Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).
- Actualizar el fichero de proveedores.

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente

- Acumular IVA a Compras/Gastos.
- Utilizar cuenta de devolucin en abonos.
- Sustituir en el concepto el cdigo de factura por el nmero del documento.
- Utilizar el cdigo de la factura como nmero de documento.

- Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias.
- Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
contabilidad.

Facturas recibidas entre nmeros


Rangos

- Rango por nmero de factura recibida inicial/final.

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente

- Utilizar el cdigo de la factura como el nmero del documento.
contabilidad.

Pagos de facturas recibidas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo
en cuenta los rangos indicados.

Rangos

- Rango por fecha de pago inicial/final
- Tipo de facturas a traspasar.

- Indicacin del diario contable al cual se traspasara (defecto GENERAL)
- Utilizar el cdigo externo de factura recibida en el concepto, se utilizar en el concepto del apunte el cdigo de factura
proporcionada por el proveedor.
- Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad los pagos de
facturas ya traspasados con anterioridad. Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de
asientos en contabilidad.

Pagars

A travs de esta opcin puede traspasar los pagars emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de
ContaSol.

Rangos

del traspaso a ContaSol. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia ser traspasada.
- Estado del efecto pagars traspasados, quedarn en ContaSol en el estado que indique en el momento del enlace.
- No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las
transferencias ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o

Transferencias

Desde esta opcin puede realizar el traspaso a ContaSol, de las transferencias introducidas en el programa, teniendo en cuenta los
rangos indicados.

Rangos

- Rango por cdigo de transferencia.
- Indique la fecha de cargo de la transferencia.
- Indicacin del diario contable al cual se traspasar (por defecto GENERAL).
- No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opcin no se volvern a traspasar a contabilidad las
transferencias ya traspasadas con anterioridad. Esta opcin es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o

Actualizacin de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347

Desde esta opcin podr actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo, declarables en el modelo 347. Para el correcto
funcionamiento de esta opcin es necesario que, como paso previo, se realice en ContaSol la generacin de perceptores del
modelo 347.

Puede indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar, los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en
ContaSol. Asimismo podr crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347.


Rangos

- Rango por fecha de cobro inicial/final.
- Acumular los cobros a traspasar al importe ya consignado en los datos del modelo 347.
- Crear nuevos registros de NIF que no existan actualmente en el modelo 347.

Fichero de clientes

Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicar
cdigo de cliente inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

Fichero de proveedores

Esta opcin proceder al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le
indicar cdigo de proveedor inicial/final.

Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

Instalacin

En esta opcin se configurarn todos los parmetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad.

General

En esta se indicar la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el cdigo de la empresa y el ejercicio (ao).


Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos de ContaSol.

El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida:

No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras.

Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. La
cuenta de ventas la tomar de la ficha de la familia.

Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como artculos diferentes haya en la factura. La
cuenta de ventas la tomar de la ficha del artculo.

El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas, tambin es posible
registrar los efectos comerciales a cobrar/pagar, derivados de los vencimientos de las facturas.

Ventas y Compras

En estas solapas le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSol, tambin puede definir el
concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad.

EstimaSOL


Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad EstimaSOL, generando
de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.


Rangos

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente



Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad ContaSol,
generando de forma automtica el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Rangos

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente



Cobros de facturas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los cobros de facturas introducidas en el programa,

Rangos

- Tipo a traspasar.
contabilidad.

Facturas recibidas entre fechas


Rangos


- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente

contabilidad.

Facturas recibidas entre nmeros



Rangos

- Rango por nmero de factura recibida inicial/final.

- Datos fiscales
- Datos de contacto
- Mensaje emergente

contabilidad.


Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad ContaSol, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo

Rangos

- Indicacin del diario contable al cual se traspasara (defecto GENERAL)
- Utilizar el cdigo externo de factura recibida en el concepto, se utilizar en el concepto del apunte el cdigo de factura
proporcionada por el proveedor.

Fichero de clientes




indicar cdigo de proveedor inicial/final.

Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos traspasados.

Instalacin


General


Traspasos a Contaplus


Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rangos

- Rango por tipo de documento (facturas, albaranes o albaranes pendientes de facturar).

- Rango por serie
- Incluir el n de serie en el concepto del asiento



Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rangos

- Rango por tipo de documento (factura o albarn).
- Rango por tipo de documento (1 9).
- Incluir el n de serie en el concepto del asiento

Cobros de facturas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los cobros de facturas introducidas en el programa,

Rangos

contabilidad.

Cobros de albaranes

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los cobros de albaranes introducidos en el programa,

Rangos


Facturas recibidas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus de las facturas recibidas en el programa, teniendo en

Rangos

contabilidad.


Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad Contaplus, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo

Rangos


Instalacin


General

En esta se indicar la ruta exacta en la que se almacenarn los ficheros de enlace con Contaplus, el cdigo de la empresa y el
ejercicio (ao).

Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas.

El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida:

No desglosar ventas: El programa generar el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras.

Desglosar por familia: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. La
cuenta de ventas la tomar de la ficha de la familia.

Desglosar por artculo: El programa generar el asiento con tantos apuntes a ventas como artculos diferentes haya en la factura. La
cuenta de ventas la tomar de la ficha del artculo.

Ventas y compras

En estas solapas se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a Contaplus.

Traspaso a A3CON

Traspasar todo

Facturas emitidas entre fechas

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad A3CON, generando de
forma automtica el asiento correspondiente.

Rangos
- Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
traspasadas con anterioridad.

Esta opcin es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminacin de asientos en contabilidad.

Facturas emitidas entre nmeros

Este proceso traspasar las facturas emitidas entre un rango de nmeros al programa enlazado de contabilidad A3CON, generando
de forma automtica el asiento correspondiente.


Rangos

- Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opcin volvern a traspasarse a contabilidad las facturas ya
contabilidad.

Cobros de facturas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los cobros de facturas introducidas en el programa,

Rangos

contabilidad.

Cobros de albaranes

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los cobros de albaranes introducidos en el programa,

Rangos


Facturas recibidas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta
los rangos indicados.

Rangos

contabilidad.

Pagos de facturas

Esta opcin proceder al traspaso al programa de contabilidad A3CON, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo

Rangos


Fichero de clientes



indicar cdigo de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad, se sustituir por los nuevos datos
traspasados.

Instalacin


General


Debe indicar igualmente, la configuracin de los nmeros de dgitos para los diferentes niveles de las cuentas.

Ventas y compras

En estas solapas se le indicar al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a A3CON.

Configuraciones

IVA/IRPF

En esta opcin del programa se indica los tipos de IVA y RE a los que est sujeta la empresa. Puede configurar hasta 6 tipos
impositivos diferentes, ms un tipo Exento no configurable. El programa slo podr utilizar tres de estos seis tipos impositivos en
los documentos de venta o compra de forma simultnea.

Esta opcin se debe configurar antes de comenzar la creacin de los artculos, y antes de iniciar los procesos de facturacin.


Unidades

Permite definir los decimales para los precios unitarios y para las cantidades de entradas y salidas.

Moneda

Usted puede configurar el programa para trabajar con la denominacin de moneda que desee. Tambin es posible indicar al
programa un valor de contra moneda, su denominacin y cambio.

Puede establecer en el programa si se utilizan decimales en clculos totales, como son los totales de lnea de documentos, y totales
de pie de documento.

El valor de cambio de la contra moneda se define como la cantidad de contra monedas a las que equivale una unidad de moneda.

Tipos de cambio de contra moneda

Como complemento a la configuracin de moneda de FactuSOL, es posible indicar da por da el tipo de cambio de dicha contra
moneda.

Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado cambio entre
un rango de fechas dado.

Divisas


Los datos que ha de introducir los siguientes:

Cdigo de la divisa.
Descripcin.

General

Nombre de la moneda, en singular y plural.
Nombre de la fraccin monetaria, en singular y plural.
Smbolo de la moneda.
Cambio, se utilizar para el clculo de los importes que se imprimirn en los documentos.
Usar decimales en clculos totales.

Tipo de cambio.

Podr indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor
es efectivo.

Botn Asignar entre fechas.

Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introduccin de datos, se ha aadido una opcin para asignar un determinado
cambio entre un rango de fechas dado.

Desde el fichero de clientes ser posible indicar con qu divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente
se utilizar la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contra moneda la informacin aqu creada.

Mensajes en documentos

Este proceso del programa le permite configurar 4 lneas de mensajes fijos para su impresin automtica en los documentos que
desee. Tambin puede, si lo desea, adjuntar una imagen.

Ha de introducir el rango de fechas en el que desea que se imprima el mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que
se imprima.

Sistema EDI

Configura las opciones de sincronizacin con una plataforma EDI.

Importaciones


Archivos

Importar ASCII

Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII.

Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar.

La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla
telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com

Importar datos desde Excel o Calc

Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel o Calc .

Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros.

El programa le informara de los errores localizados en los ficheros a traspasar tanto sea por un tipo de dato incorrecto, por superar
el tamao del campo, registros que no se pueden importar Se da la posibilidad de comprobar previamente los ficheros, de esta
forma se podrn corregir los errores antes de proceder con su importacin definitiva al programa.

La estructura necesaria para los ficheros Excel o Calc , puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla
telefnicamente a nuestra empresa o a travs de un correo electrnico a la direccin: info@sdelsol.com

Facturaplus

Este proceso importa informacin desde el programa Facturaplus (marca registrada de SP Editores).

Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes,
proveedores, artculos, etc., en la gestin, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo
identificativo.


Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su cdigo (reducido a 5 dgitos), o reenumerarse con un cdigo
correlativo a partir del nmero 1.

Importar datos desde WinOmega

Este proceso importa informacin desde el programa WinOmega .

Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen clientes,
proveedores, artculos, etc., en la gestin, estos se sustituirn por los importados por este proceso si tuviesen el mismo cdigo
identificativo.

Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su cdigo (reducido a 5 dgitos), o reenumerarse con un cdigo
correlativo a partir del nmero 1.

Movilidad

MovilSOL

Con esta opcin podemos exportar e importar los datos necesarios de nuestra aplicacin MovilSOL. Esta aplicacin, que acta tanto
como autoventa y/o preventa, la puede descargar gratuitamente desde nuestra pgina web:

http://www.sdelsol.com/es/movilsol.php

Importar datos

Esta opcin importa los datos creados en la agenda a travs del programa MovilSOL a FactuSOL.

Puede seleccionar el medio de comunicacin para la importacin: ActiveSync o Servidor FTP


Se importan:

Los documentos de ventas
Los cobros realizados
Los clientes creados / modificados
Los gastos del agente

Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe
marcar esta casilla.

Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el captulo CONFIGURACIN DE
DISPOSITIVOS MOVILES.

Exportar datos

Esta opcin exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSOL.

Puede seleccionar el medio de comunicacin para la exportacin: ActiveSync o Servidor FTP

Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:

Configuracin de datos de la empresa.
Artculos entre fecha de modificacin.
Familias.
Condiciones especiales de venta.
Clientes.
Conceptos de gastos.
Formas de pago.
Proveedores.
Almacenes.
Tarifa especial de precios.
Rutas.
Conceptos de gastos.

Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicacin.

Tambin puede exportar archivos de movimientos diarios:

Histrico de movimientos.
Cobros pendientes.
Nmeros de serie de artculos.
Modelos de impresin.


Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuracin del dispositivo.

Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el captulo CONFIGURACIN DE
DISPOSITIVOS MOVILES.

Configuracin de dispositivos mviles

La configuracin de una PDA es un proceso extenso y complejo, ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso, y que
puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a configurar alguna PDA
despus de alguna intervencin tcnica por avera.

Este proceso permite grabar la configuracin que desee bajo un nmero de dispositivo, y posteriormente enviarla a la PDA.

Esto har que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fcil.

Tambin es posible hacer un duplicado de la configuracin de una PDA para aprovecharla para otras.

Haciendo esto, basta con duplicar la configuracin, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite.

Datos a configurar:

Cdigo del dispositivo

Indique un nmero secuencial para identificar cada una de sus PDA. Le recomendamos que etiquete fsicamente el dispositivo con
el nmero asignado.

Este cdigo debe configurarlo en el programa MovilSOL, en el men UTILIDADES, CONFIGURACIN, N DE DISPOSITIVO EN
FACTUSOL.

Descripcin

Indique una descripcin para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar.

Agente comercial

Seleccione el agente comercial que utilizar la agenda.

Es necesario que se crean en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos.

Solapa Tipos de documentos

MovilSOL permite la creacin de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestin diaria.

No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de
FactuSOL, y nmero de serie de documento que le interese.

Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE
de FactuSOL en la serie 3:


El usuario de la aplicacin no tiene porqu conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestin administrativa.

Por omisin, se crean de forma automtica tres tipos de documentos: Pedidos, Albarn y Factura.

Tambin es posible bloquear por cada tipo de documento la creacin, modificacin y anulacin de los mismos a la hora de trabajar
en MovilSOL. Desactivando la opcin No exportar el histrico FactuSOL no exportar en ningn momento el histrico de
movimientos de este tipo de documento a la PDA.

Solapa Permisos del men

Esta opcin le permite indicar que opciones del men del programa MovilSOL sern visibles por parte del usuario.

Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizs quiera reducir las
opciones del men por buscar ms sencillez en el manejo del mismo.

Usted puede opcin por opcin permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones.

Recuerde que esta configuracin es slo para el dispositivo que est configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados
usuarios, y a otros no.


Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSOL:

Recuerde que esta configuracin es vlida slo para una PDA.


Permitir al agente cambiar el precio de venta

Si activa esta opcin, MovilSOL le permitir modificar el precio de venta de los artculos seleccionados en el documento.

En caso contrario, el programa tomar el precio de venta del fichero de artculos y segn la tarifa del cliente.

Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente

Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las lneas de detalle de los documentos.

Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pie del documento.

Permitir ventas de artculos manuales

Esta opcin hace que sea posible hacer salidas manuales en las lneas de detalle sin necesidad de utilizar un cdigo de artculo
existente.

Permitir ventas de artculos sin stock

Si no activa esta opcin, el programa no le permitir grabar una lnea de detalle del documento si no hay stock suficiente para
servir.

Solicitar nmero de lote en la introduccin de las lneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSOL le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, el nmero de lote de fabricacin / nmero
de serie.

Solicitar fecha de envasado en la introduccin de las lneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSOL le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de envasado / fabricacin del
producto.

Solicitar fecha de consumo preferente en la introduccin de las lneas de detalle

Active esta casilla si desea que MovilSOL le solicite, dentro de los datos de trazabilidad, la fecha de consumo preferente del
producto.

Profundidad en histrico de documentos

Este apartado de la configuracin le da la posibilidad de elegir el volumen de informacin que desea traspasar a la PDA en relacin
a documentos de venta y cobros pendientes.

Debe considerar su volumen de informacin, as como la velocidad de su dispositivo mvil y de las comunicaciones, para
seleccionar un valor ptimo.

Tenga en cuenta que un exceso de informacin puede enlentecer el uso de la aplicacin.

Almacn a extraer el stock

Seleccione el almacn que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA.

Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artculos

Seleccione la tarifa de precios genrica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artculos.

Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota

Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creacin de los
documentos.

Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe, tendra que
posteriormente, entrar en la opcin de cobros para darlo por cobrado.

No filtrar los clientes por agente en la exportacin

Marcando esta opcin, el programa exportar todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA.

En caso contrario, slo pasarn a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo.

Aplicacin en exclusiva

Activando esta opcin, impedir el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSOL.

Esta opcin es recomendable, al menos inicialmente, para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos.

Contrasea de acceso a la configuracin de nmeros automticos

Si indica aqu una contrasea de acceso, sta ser solicitada en MovilSOL antes de poder entrar en la opcin Utilidades <
Configuraciones < Contadores. Esto, dificultar que se pueda entrar en esta opcin y cambiar el nmero de contador en la PDA con
el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL.

Solapa Vistas del fichero de artculos

Configure en esta pestaa las columnas que el agente visualizar al entrar en el fichero de artculos en MovilSOL.

Modelos de impresin

Es posible a travs de esta opcin de FactuSOL, realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSOL.

El programa se entrega con un diseo predefinido para la impresin de cada tipo de documento.

El diseo de estos modelos est orientado a impresoras del tipo matricial o trmica, con formatos de papel continuo con longitud
fija.


Debe tomar el rea de impresin como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del
documento en la posicin que desee.

Por omisin, el tamao del papel es de 44 filas y 40 columnas.

Duplicar modelo

Usted puede modificar este diseo siempre que previamente haga un duplicado de los mismos.

El cdigo de modelo creado debe ser inferior a 10000.

Una vez duplicado el modelo, usted puede seleccionarlo en MovilSOL a la hora de imprimir los documentos:

Modificar modelo de impresin

General

Descripcin. Nombre del modelo impreso. Es el nombre que aparecer para seleccionar en la ventana de impresin de
MovilSOL.

N de caracteres que permite el papel a lo ancho. Indique cual es la capacidad de caracteres de su impresora.
Habitualmente 40 60 caracteres.

N de lneas de detalle. Nmero de lneas que admitir el papel en el cuerpo del mismo. Una vez superado este nmero
de lneas por el documento, el programa emitir una suma y sigue y comenzar otra pgina.

Impresin de la primera lnea de detalle: Indique en este apartado, en qu fila del papel comenzar a imprimirse las lneas
de detalle.

N de lneas impresas en el pie del documento: Indique de cuantas lneas consta el pie del documento

N de lneas por pgina: Introduzca la longitud en nmero de filas de la pgina impresa. Habitualmente, el salto estndar
en este tipo de impresoras es de seis lneas por pulgada.

Datos Generales

En esta solapa puede indicar la posicin, tamao de letra, alineacin y ancho de cada campo que desee incluir en la impresin.

Condicin: Indique la condicin para que se imprima el dato.

Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el campo.
Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue.
Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue o en
pies de documentos.
Imprimir en pies. Solo se imprimir el dato en las pginas que contenga un pie de pgina, (no se imprimirn en
pginas con suma y sigue).

Ancho del campo: Indique el nmero de caracteres del campo que se imprimir. Por ejemplo, usted puede hacer que se
imprima slo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa

Alineacin: Seleccione entre alineacin derecha o alineacin izquierda.

Tamao de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresin del dato.

Lnea: Indique en que fila del papel se imprime el dato.

Datos lnea de detalle

En esta solapa puede indicar la posicin, tamao de letra, alineacin y ancho de cada campo de las lneas de detalle que desee
incluir en el cuerpo de la pgina.

Alineacin: Seleccione entre alineacin derecha o alineacin izquierda.

Imprimir si cero: Indica si se imprime el dato si su valor es cero.

Imprimir decimales: Indica si se imprimen decimales en el dato o slo valores enteros.

Tamao de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Ancho del campo: Indique el nmero de caracteres del campo que se imprimir. Por ejemplo, usted puede hacer que se
imprima slo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa

Columna: Indique en que columna se inicia la impresin del dato.

Texto adicional

En esta solapa es posible incluir en el modelo impreso textos fijos para su impresin directa en la impresora.

Puede incluir textos como IVA Incluido, o Gracias por su compra, etc.


Texto: Descripcin del texto que desea imprimir.

Condicin: Indique la condicin para que se imprima el texto.

Imprimir siempre. No existen condiciones para que se imprima el campo.
Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue.
Imprimir en sumas y sigue y pies. Solo se imprimir el dato si se produce un salto de pgina con suma y sigue o en
pies de documentos.
Imprimir en pies. Solo se imprimir el dato en las pginas que contenga un pie de pgina, (no se imprimirn en
pginas con suma y sigue).

Tipo de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.

Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresin del dato.

Lnea: Indique en que fila del papel se imprime el texto.

Control de kilometraje

Con esta opcin de MovilSOL podr controlar los kilmetros realizados por sus agentes de ventas.

Se piden los siguientes datos:

Cdigo automtico.
Agente.
Fecha.
Kilmetros iniciales.
Kilmetros finales.

Fichero de visitas

Con esta opcin de MovilSOL administrar las visitas a sus clientes realizadas por los agentes comerciales de su empresa.


Se piden los siguientes datos:

Cdigo automtico.
Fecha.
Hora.
Cliente.
Agente.
Observaciones.

Configuracin de comunicaciones

Esta opcin configura el medio de comunicacin por omisin, as como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportacin
e importacin de datos.

Comunicacin por FTP (servidor FTP instalado en local)

Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informtico. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web
puede encontrar esta herramienta de forma gratuita.

Debe configurar una cuenta de usuario con contrasea, y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producir el intercambio
de informacin entre MovilSOL y FactuSOL.

Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado.

Ruta de ficheros de intercambio

Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar informacin.

Debe introducir la ruta completa de la misma.

Comunicacin por FTP (servidor FTP externo)

Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios, puede configurar FactuSOL para que
realice el intercambio de datos con MovilSOL utilizando este servidor FTP, ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un
servidor FTP local y el complejo proceso de configuracin y mantenimiento de este servidor.

Debe indicar la direccin de su servidor ftp, el usuario, la contrasea y el directorio remoto en el que FactuSOL y MovilSOL
realizarn el intercambio de ficheros.

Comunicacin por ACTIVE SYNC

Si selecciona este medio de comunicacin, necesitar tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con
la transferencia de datos.

Ruta de ubicacin de archivos de MovilSOL

Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSOL guarda y lee la informacin dentro del dispositivo PDA.

Esta ruta tambin se configura independientemente dentro de MovilSOL, en el men UTILIDADES, CONFIGURACIN, UBICACIN DE
ARCHIVOS.

Ruta de instalacin del programa MovilSOL

Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo mvil el programa MovilSOL.

Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuracin de la aplicacin.

N!Preventa

Con esta opcin podemos exportar e importar los datos necesarios de nuestra aplicacin MovilSOL. Esta aplicacin, que acta tanto
como autoventa y/o preventa, la puede descargar gratuitamente desde nuestra pgina web:

Importar datos

Esta opcin importa los datos creados en N!PREVENTA a FactuSOL a travs del servidor FTP

Se importan:

Los documentos de ventas
Los cobros realizados
Los clientes creados / modificados
Los gastos del agente
Fichero de visitas
Fichero de Control de kilometraje

Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe
marcar esta casilla.

Marque la casilla de agrupar artculos en la importacin si quiere que al importar las ventas se agrupen en una lnea los mismos
artculos vendidos en el documento.

Al realizar la importacin, el programa le avisar en caso de estar importando en un ejercicio que no coincida con el ao actual.

Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea la parte del manual Configuracin de
comunicaciones

Exportar datos

Esta opcin exporta las bases de datos necesarias al programa N!PREVENTA.



Configuracin de datos de la empresa
Artculos ( entre fechas de modificacin )
Familias
Almacenes
Condiciones especiales de venta
Tarifa especial de precios
Formas de pago
Conceptos de gastos
Proveedores
Clientes
Archivo de rutas

Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicacin.

Tambin puede exportar archivos de movimientos diarios:

Histrico de movimientos
Cobros pendientes
Nmeros de serie de artculos
Modelos de impresin

Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuracin del dispositivo.

Al realizar la exportacin, el programa le avisar en caso de estar exportando en un ejercicio que no coincida con el ao actual.

Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el apartado del manual
configuracin de comunicaciones.

Configuracin de dispositivos mviles

La configuracin del dispositivo mvil es un proceso extenso y complejo ya que intervienen gran cantidad de variables en el
proceso y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a
configurar algn dispositivo despus de alguna intervencin tcnica por avera.

Este proceso permite grabar la configuracin que desee bajo un nmero de dispositivo, y posteriormente enviarla a la
N!PREVENTA.


Esto har que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fcil.

Tambin es posible hacer un duplicado de la configuracin de un dispositivo para aprovecharlo para otras.

Haciendo esto, basta con duplicar la configuracin, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantos dispositivos como
necesite.

Datos a configurar:

Cdigo del dispositivo.

Indique un nmero para identificar cada uno de sus dispositivos. Le recomendamos que etiquete fsicamente el dispositivo con el
nmero asignado.

Este cdigo debe configurarlo en el programa N!PREVENTA, en el men secundario, opcin ajustes y dentro de n de dispositivo en
FactuSOL.

Descripcin

Indique una descripcin para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar.

Agente comercial

Seleccione el agente comercial que utilizar este dispositivo.

Es necesario que se creen en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos.


Solapa Tipos de documentos

N!PREVENTA permite la creacin de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestin diaria.

No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de
FactuSOL, y nmero de serie de documento que le interese.

Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE
de FactuSOL en la serie 3:

El usuario de la aplicacin no tiene por qu conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestin administrativa.

Por omisin, se crean de forma automtica tres tipos de documentos: Pedidos, Albarn y Factura.

Configure la contrapartida de cobros por defecto en el documento.

Tambin es posible bloquear por cada tipo de documento la creacin, modificacin y anulacin de los mismos a la hora de trabajar
con N!PREVENTA.
Desactivando la opcin No exportar el histrico FactuSOL no exportar en ningn momento el histrico de movimientos de este
tipo de documento al dispositivo. No exportar los cobros pendientes.. FactuSOL no exportar en ningn momento los cobros
pendientes de este tipo de documento.

Solapa Permisos del men

Esta opcin le permite indicar qu opciones del men del programa N!PREVENTA sern visibles por parte del usuario.

Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizs quiera reducir las
opciones del men por buscar ms sencillez en el manejo del mismo.

Usted puede opcin por opcin permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones.

Recuerde que esta configuracin es slo para el dispositivo que est configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados
usuarios, y a otros no.



Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de N!PREVENTA:

Recuerde que esta configuracin es vlida slo para este dispositivo.

Permitir crear notas sin seleccionar cliente

Al activar esta opcin, N!PREVENTA no le permitir realizar ningn documento de venta sin previamente haber seleccionado el
cliente.

Permitir al agente cambiar el precio de venta

Si activa esta opcin, N!PREVENTA le permitir modificar el precio de venta de los artculos seleccionados en el documento.

En caso contrario, el programa tomar el precio de venta del fichero de artculos y segn la tarifa del cliente.

Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente

Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las lneas de detalle de los documentos.

Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pie del documento.

Permitir ventas de artculos manuales

Esta opcin hace que sea posible hacer salidas manuales en las lneas de detalle sin necesidad de utilizar un cdigo de artculo
existente.

Permitir ventas de artculos sin stock

Si no activa esta opcin, el programa no le permitir grabar una lnea de detalle del documento si no hay stock suficiente para
servir.

Profundidad en histrico de documentos

Este apartado de la configuracin le da la posibilidad de elegir el volumen de informacin que desea traspasar al dispositivo en
relacin a documentos de venta y cobros pendientes.


Debe considerar su volumen de informacin, as como la velocidad de su dispositivo mvil y de las comunicaciones, para
seleccionar un valor ptimo.

Tenga en cuenta que un exceso de informacin puede enlentecer el uso de la aplicacin.

Almacn a extraer el stock

Seleccione el almacn que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA.

Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artculos

Seleccione la tarifa de precios genrica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artculos.

Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota

Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creacin de los
documentos.

Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe, tendra que
posteriormente, entrar en la opcin de cobros para darlo por cobrado.

No filtrar los clientes por agente en la exportacin

Marcando esta opcin, el programa exportar todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA.

En caso contrario, slo pasarn a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este
dispositivo.

Contrasea de acceso a la configuracin de nmeros automticos

Si indica aqu una contrasea de acceso, sta ser solicitada en N!PREVENTA antes de poder entrar en la opcin
Utilidades < Configuraciones < Contadores. Esto, dificultar que se pueda entrar en esta opcin y cambiar el nmero
de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a
FactuSOL.

Control de kilometraje

Almacena todos los datos relacionados con el control de kilmetros importados desde N!PREVENTA.
Desde esta ventana, tendrs posibilidad de crear, editar o eliminar dichos registros.

Fichero de visitas

Almacena toda la informacin relacionada con las visitas registradas en N!PREVENTA.
Desde esta ventana, tendrs posibilidad de crear, editar o eliminar dichos registros.


Configuracin de comunicaciones

Esta opcin configura el medio de comunicacin por omisin, as como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportacin
e importacin de datos.

Comunicacin por FTP (servidor FTP instalado en local)

Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informtico. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web
puede encontrar esta herramienta de forma gratuita.

Debe configurar una cuenta de usuario con contrasea, y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producir el intercambio
de informacin entre MovilSOL y FactuSOL.

Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado.

Ruta de ficheros de intercambio

Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar informacin.

Debe introducir la ruta completa de la misma.

Comunicacin por FTP (servidor FTP externo)

Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios, puede configurar FactuSOL para que
realice el intercambio de datos con MovilSOL utilizando este servidor FTP, ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un
servidor FTP local y el complejo proceso de configuracin y mantenimiento de este servidor.

Debe indicar la direccin de su servidor ftp, el usuario, la contrasea y el directorio remoto en el que FactuSOL y MovilSOL
realizarn el intercambio de ficheros.

Comunicacin por ACTIVE SYNC

Si selecciona este medio de comunicacin, necesitar tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con
la transferencia de datos.

Ruta de ubicacin de archivos de MovilSOL

Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSOL guarda y lee la informacin dentro del dispositivo PDA.


Esta ruta tambin se configura independientemente dentro de MovilSOL, en el men UTILIDADES, CONFIGURACIN, UBICACIN DE
ARCHIVOS.

Ruta de instalacin del programa MovilSOL

Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo mvil el programa MovilSOL.

Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuracin de la aplicacin.

Mdulo CIM (Captura de Inventario Mvil)

Esta opcin funciona de dos maneras:

Modo manual: La conexin con la PDA es sincronizada.
Modo Automtico: La conexin con la PDA es por medio de una red WIFI.

Importar datos

Esta opcin importa los datos creados en la PDA a travs del Mdulo CIM desde FactuSOL.

Modo automtico (sincronizado)

En esta opcin la PDA debe de estar conectada al servidor por medio de una red WIFI. La PDA, por cada lectura que realice, enva
un fichero a la ruta seleccionada; FactuSOL cada 60 segundos mira en esta carpeta y actualiza el stock.

Exportar datos

Esta opcin exporta las bases de datos necesarios al Mdulo CIM.


Artculos
o Rango de artculos.
o Rango de familias.
o Tarifa a la que exporta.
o Almacn al que exporta.
Clientes
o Rango de clientes.
Proveedores
o Rango de proveedores.

Configuracin

Esta opcin configura el medio de comunicacin por omisin, las diferentes rutas de datos necesarias para la exportacin e
importacin de datos, as como el almacn al que va dirigida la consolidacin.


Utilizar ActiveSync en la importacin/exportacin de datos. Si marcamos esta opcin, el Modulo CIM actuar de modo
manual, utilizando el sincronismo de la PDA.
Ruta de exportacin: indique la ruta donde se alojaran los ficheros durante su exportacin.
Ruta de inventario: especifique la ruta del inventario, de la cual recoger FactuSOL, los datos necesarios.
Almacn a consolidar: indique cul de sus almacenes es el que se va a actualizar con el inventario.

Movilges

Con esta opcin podemos exportar e importar los datos necesarios de aplicacin Movilges .

FactuSOL 2013 ndice 329

ndice

Licencia de uso del programa ......................................................................................................................................................... 2
Iniciar la sesin con el programa .................................................................................................................................................... 3
Usuarios ..................................................................................................................................................................................... 3
Men Informacin de FactuSOL .............................................................................................................................................. 3
Definicin de pantalla ................................................................................................................................................................ 4
Botn/Men de Sistema ................................................................................................................................................................ 6
Abrir una empresa existente ...................................................................................................................................................... 6
Nueva empresa .......................................................................................................................................................................... 6
Configuracin de opciones auxiliares. ......................................................................................................................................... 8
Nueva empresa desde Facturaplus .......................................................................................................................................... 8
Archivo de empresas .................................................................................................................................................................. 9
Nueva empresa ................................................................................................................................................................................ 9
Modificacin de empresa .............................................................................................................................................................. 11
Cambio de cdigo .......................................................................................................................................................................... 11
Borrado de empresa ...................................................................................................................................................................... 11
Traspaso de datos de la empresa .................................................................................................................................................. 11
Listado de empresas ...................................................................................................................................................................... 12
Duplicar empresa........................................................................................................................................................................... 12
Chequeo del archivo de empresas ................................................................................................................................................. 12
Apertura del siguiente ejercicio ..................................................................................................................................................... 12
Cerrar la sesin con la empresa ................................................................................................................................................ 13
Seguridad ................................................................................................................................................................................. 13
Copia de seguridad ........................................................................................................................................................................ 13
Restaurar copia de seguridad ........................................................................................................................................................ 14
Asistente de copias de seguridad desasistidas .............................................................................................................................. 15
Chequeo de bases de datos ........................................................................................................................................................... 15
Informacin de FactuSOL .......................................................................................................................................................... 16
Actualizaciones automticas .................................................................................................................................................... 18
Acerca de FactuSOL .................................................................................................................................................................. 19
Botn opciones de FactuSOL ........................................................................................................................................................ 20
Ubicaciones .............................................................................................................................................................................. 20
Usuarios ................................................................................................................................................................................... 21
Ejecucin .................................................................................................................................................................................. 22
Notificaciones .......................................................................................................................................................................... 23
Configuracin regional y de idioma .......................................................................................................................................... 23
Divisas ...................................................................................................................................................................................... 23
Abreviaturas ............................................................................................................................................................................ 24
Cdigos Postales ...................................................................................................................................................................... 25
Entidades bancarias ................................................................................................................................................................. 25
1 kB .......................................................................................................................................................................................... 25
Diseos de documentos ........................................................................................................................................................... 25
Etiquetas de artculos .................................................................................................................................................................... 29
Botones Exportar e Importar modelos de impresin .................................................................................................................... 31
Configuracin para impresin de agujas ....................................................................................................................................... 31
Correo electrnico .................................................................................................................................................................... 32
Apariencia ................................................................................................................................................................................ 32
Configuracin de impresoras .................................................................................................................................................... 33

Opciones de impresin ............................................................................................................................................................. 33
Compras ...................................................................................................................................................................................... 36
Documentos ............................................................................................................................................................................. 36
Pedido a proveedores .................................................................................................................................................................... 36
Nuevo/Modificar Pedido............................................................................................................................................................ 37
Borrar Pedidos ........................................................................................................................................................................... 39
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 40
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 40
Entradas ......................................................................................................................................................................................... 40
Nuevo/Modificar Entrada .......................................................................................................................................................... 41
Borrar Entradas .......................................................................................................................................................................... 43
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 44
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 44
Facturas recibidas .......................................................................................................................................................................... 45
Nuevo/Modificar Facturas Recibidas ......................................................................................................................................... 45
Borrar Facturas Recibidas .......................................................................................................................................................... 48
Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 48
Pagar .......................................................................................................................................................................................... 49
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 49
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 49
Devoluciones ................................................................................................................................................................................. 50
Nuevo/Modificar Devoluciones ................................................................................................................................................. 51
Borrar Devoluciones .................................................................................................................................................................. 53
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 53
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 53
Proveedores ............................................................................................................................................................................. 54
Proveedores .................................................................................................................................................................................. 54
Nuevo/Modificar Proveedores .................................................................................................................................................. 54
E-mails ....................................................................................................................................................................................... 58
Etiquetas de Envo ..................................................................................................................................................................... 58
Anticipos ........................................................................................................................................................................................ 59
Exportar Outlook ....................................................................................................................................................................... 59
Exportar a AgendaSOL ................................................................................................................................................................... 59
Generacin ............................................................................................................................................................................... 60
Generar pedido.............................................................................................................................................................................. 60
Facturar entradas desde fechas..................................................................................................................................................... 60
Facturar entradas por proveedor .................................................................................................................................................. 61
Crear partes de materiales desde entradas ................................................................................................................................... 62
Auxiliar ..................................................................................................................................................................................... 62
Formas de pago ............................................................................................................................................................................. 62
Representantes.............................................................................................................................................................................. 63
Fabricantes .................................................................................................................................................................................... 64
Ventas ......................................................................................................................................................................................... 65
Documentos ............................................................................................................................................................................. 65
Presupuestos ................................................................................................................................................................................. 65
Nuevo/Modificar Presupuestos ................................................................................................................................................. 66
Borrar Presupuesto .................................................................................................................................................................... 68
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 68
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 69
Hoja de Condiciones .................................................................................................................................................................. 70
Hoja de Presentacin ................................................................................................................................................................. 70
Pedidos de clientes ........................................................................................................................................................................ 70
Nuevo/Modificar Pedido de Cliente .......................................................................................................................................... 71
Borrar Pedidos de Clientes ......................................................................................................................................................... 73
Importar Ficheros EDI ................................................................................................................................................................ 74
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 74
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 74
Albaranes ....................................................................................................................................................................................... 75
Nuevo/Modificar Albarn .......................................................................................................................................................... 76
Borrar Albaranes ........................................................................................................................................................................ 78
Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 79
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 79
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 79
Facturas ......................................................................................................................................................................................... 81
Nuevo/Modificar Facturas ......................................................................................................................................................... 81

Borrar Facturas .......................................................................................................................................................................... 84
Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 84
Exportar a EDI ............................................................................................................................................................................ 84
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 85
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 85
Abonos ........................................................................................................................................................................................... 86
Nuevo/Modificar Abonos........................................................................................................................................................... 87
Borrar Abonos ............................................................................................................................................................................ 89
Totalizar ..................................................................................................................................................................................... 89
Huecos ....................................................................................................................................................................................... 90
Configuracin ............................................................................................................................................................................. 90
Clientes .................................................................................................................................................................................... 91
Clientes .......................................................................................................................................................................................... 92
Nuevo/Modificar Clientes .......................................................................................................................................................... 92
E-mails ....................................................................................................................................................................................... 96
Agenda ....................................................................................................................................................................................... 96
Asignar agente comercial ........................................................................................................................................................... 97
Nueva accin comercial ............................................................................................................................................................. 97
Actualizar Precios de Conceptos Automticos .......................................................................................................................... 97
Configuracin de clientes........................................................................................................................................................... 97
Riesgos ........................................................................................................................................................................................... 97
Anticipos de clientes ...................................................................................................................................................................... 98
CRM ............................................................................................................................................................................................... 99
Acciones comerciales ................................................................................................................................................................. 99
Generacin automtica de acciones comerciales ...................................................................................................................... 99
Tipos de acciones comerciales ................................................................................................................................................. 100
Imprimir sobres de clientes ......................................................................................................................................................... 100
Exportar clientes a Outlook ..................................................................................................................................................... 101
Exportar clientes a AgendaSOL .................................................................................................................................................... 101
Agentes .................................................................................................................................................................................. 101
Agentes comerciales .................................................................................................................................................................... 101
Rutas ............................................................................................................................................................................................ 102
Condiciones de venta ............................................................................................................................................................. 102
Descuentos .................................................................................................................................................................................. 102
Ofertas ......................................................................................................................................................................................... 103
Oferta de precios ..................................................................................................................................................................... 103
Oferta de descuento ................................................................................................................................................................ 103
Oferta 3 x 2 .............................................................................................................................................................................. 103
Oferta regalo ............................................................................................................................................................................ 103
Tarifa especial .............................................................................................................................................................................. 103
Condiciones especiales ................................................................................................................................................................ 103
Auxiliares ............................................................................................................................................................................... 104
Formas de cobro .......................................................................................................................................................................... 104
Tipos de cliente ............................................................................................................................................................................ 105
Actividades de clientes ................................................................................................................................................................ 105
Transportistas .............................................................................................................................................................................. 105
Partes de reparacin .............................................................................................................................................................. 106
Lneas de productos ..................................................................................................................................................................... 106
Marcas ......................................................................................................................................................................................... 106
Tipos de intervencin .................................................................................................................................................................. 107
Precios ......................................................................................................................................................................................... 107
Partes de reparacin ................................................................................................................................................................... 107
Almacn..................................................................................................................................................................................... 111
Artculos ................................................................................................................................................................................. 111
Artculos ....................................................................................................................................................................................... 111
Nuevo/Modificar artculo ........................................................................................................................................................ 111
Nuevos artculos desde archivo ............................................................................................................................................... 116
Borrar artculos ........................................................................................................................................................................ 116
Serie/lote ................................................................................................................................................................................. 117
Estadstica ................................................................................................................................................................................ 117
Stock ........................................................................................................................................................................................ 117
Generacin de cdigos de barras ............................................................................................................................................ 117
Visor de artculos ..................................................................................................................................................................... 117
Configuracin de artculos ....................................................................................................................................................... 118
Tallas y colores ............................................................................................................................................................................ 119

Tallas ........................................................................................................................................................................................ 119
Colores ..................................................................................................................................................................................... 119
Archivo de tallajes .................................................................................................................................................................... 120
Familias ........................................................................................................................................................................................ 121
Secciones ..................................................................................................................................................................................... 122
Almacenes ................................................................................................................................................................................... 122
Unidades de medida .................................................................................................................................................................... 123
Ensamblados ................................................................................................................................................................................ 123
Consultas ............................................................................................................................................................................... 123
Entradas y salidas ........................................................................................................................................................................ 123
Trazabilidad ................................................................................................................................................................................. 124
Consumo por cliente ................................................................................................................................................................... 124
Salidas por cliente ........................................................................................................................................................................ 125
Precios ................................................................................................................................................................................... 125
Tarifas .......................................................................................................................................................................................... 125
Importar archivo de tarifas .......................................................................................................................................................... 125
Actualizar PVP desde el precio de costo ...................................................................................................................................... 126
Actualizacin de precios de venta ............................................................................................................................................... 126
Actualizacin de precios de costo................................................................................................................................................ 127
Almacn ................................................................................................................................................................................. 127
Inventario .................................................................................................................................................................................... 127
Opcin Rango de artculos ................................................................................................................................................... 128
Valoracin de almacenes ............................................................................................................................................................. 128
Salidas internas de artculos ........................................................................................................................................................ 129
Traspaso entre almacenes ........................................................................................................................................................... 129
Volcado de stock .......................................................................................................................................................................... 129
Regeneracin de stock................................................................................................................................................................. 130
Compuestos ........................................................................................................................................................................... 130
Fabricacin de compuestos ......................................................................................................................................................... 130
Reutilizar artculo de fabricacin ............................................................................................................................................. 131
Nuevo artculo de fabricacin .................................................................................................................................................. 131
Modificar artculo de fabricacin ............................................................................................................................................. 131
Imputaciones de mano de obra de fabricacin ........................................................................................................................... 131
Administracin .......................................................................................................................................................................... 132
Generacin de facturas .......................................................................................................................................................... 132
Generacin por nmero de albarn ............................................................................................................................................ 132
Generacin por nmero de albarn (agrupado) .......................................................................................................................... 132
Generacin por fecha de albarn ................................................................................................................................................ 133
Generacin por fecha de albarn (agrupado) .............................................................................................................................. 133
Generacin por cliente y nmero de albarn .............................................................................................................................. 134
Generacin por cliente y fecha .................................................................................................................................................... 135
Generacin por cliente/direccin y albarn ................................................................................................................................ 135
Generacin por cliente y seleccin de albaranes ........................................................................................................................ 136
Generacin por forma de pago ................................................................................................................................................... 137
Generacin por forma de pago (agrupado) ................................................................................................................................. 137
Generacin por agente y fecha ................................................................................................................................................... 138
Generacin peridica .................................................................................................................................................................. 139
Cobros .................................................................................................................................................................................... 139
Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos ..................................................................................................................................... 139
Cobros ...................................................................................................................................................................................... 140
Cartas de pago ......................................................................................................................................................................... 141
Configuracin de contrapartidas ............................................................................................................................................. 141
Estado de clientes ........................................................................................................................................................................ 141
Calendario ................................................................................................................................................................................... 142
Cheques ....................................................................................................................................................................................... 142
Recibos ........................................................................................................................................................................................ 143
Generacin de recibos entre n de facturas ............................................................................................................................ 145
Generacin de recibos entre n de facturas (agrupando) ....................................................................................................... 145
Generacin de recibos entre fechas de facturas ..................................................................................................................... 146
Generacin de recibos entre fechas de facturas (agrupando) ................................................................................................. 146
Generacin de recibos por formas de pago/cobro de facturas ............................................................................................... 146
Caja .............................................................................................................................................................................................. 147
Cajas/Cuentas corrientes ......................................................................................................................................................... 147
Remesas....................................................................................................................................................................................... 148

Pagos ..................................................................................................................................................................................... 149
Pago de facturas .......................................................................................................................................................................... 149
Pagos ........................................................................................................................................................................................ 151
Configuracin de contrapartidas ............................................................................................................................................. 151
Calendario ................................................................................................................................................................................... 151
Pagars ........................................................................................................................................................................................ 152
Caja .............................................................................................................................................................................................. 153
Cajas/Cuentas corrientes ......................................................................................................................................................... 153
Transferencias ............................................................................................................................................................................. 153
Agentes .................................................................................................................................................................................. 155
Liquidacin .................................................................................................................................................................................. 155
Liquidacin a agentes comerciales .......................................................................................................................................... 155
Liquidacin a agentes comerciales (por cobros) ...................................................................................................................... 156
Archivo de liquidaciones .......................................................................................................................................................... 157
Reasignar comisiones de agentes ............................................................................................................................................ 157
Gastos .......................................................................................................................................................................................... 157
Conceptos de gastos ................................................................................................................................................................ 158
Costes de obra........................................................................................................................................................................ 158
Obras / captulos ......................................................................................................................................................................... 158
Materiales .................................................................................................................................................................................... 159
Partes de mano de obra .............................................................................................................................................................. 160
Denominaciones de tipos de hora ............................................................................................................................................... 160
Recalcular acumulados ................................................................................................................................................................ 161
Empresa ................................................................................................................................................................................. 161
Datos ........................................................................................................................................................................................... 161
Personal ....................................................................................................................................................................................... 161
Opciones .................................................................................................................................................................................. 163
Bancos ......................................................................................................................................................................................... 163
Internet...................................................................................................................................................................................... 165
Web presencial ...................................................................................................................................................................... 165
Contenido web ............................................................................................................................................................................ 165
Subir web ..................................................................................................................................................................................... 165
FactuSOL Web ........................................................................................................................................................................ 165
Apertura/Cierre de mdulos ....................................................................................................................................................... 165
Descargar clientes ....................................................................................................................................................................... 166
Descargar pedidos de clientes ..................................................................................................................................................... 166
Descargar pedidos de agentes ..................................................................................................................................................... 166
Subida de datos genrica ............................................................................................................................................................. 166
Filtrar datos ................................................................................................................................................................................. 166
Configuracin .............................................................................................................................................................................. 168
Informes .................................................................................................................................................................................... 171
Compras ................................................................................................................................................................................. 171
Documentos ................................................................................................................................................................................ 171
Pedidos a proveedores ............................................................................................................................................................ 171
Material pendiente de recibir .................................................................................................................................................. 172
Previsin de compras ............................................................................................................................................................... 173
Entradas ................................................................................................................................................................................... 174
Facturas recibidas .................................................................................................................................................................... 175
Facturas ................................................................................................................................................................................ 175
Previsin de pagos ............................................................................................................................................................... 176
Volumen de operaciones ..................................................................................................................................................... 176
Devoluciones............................................................................................................................................................................ 177
Proveedores ................................................................................................................................................................................ 178
Proveedores ............................................................................................................................................................................. 178
Anticipos a proveedores .............................................................................................................................................................. 179
Informe de rappels de proveedores ........................................................................................................................................ 179
Ventas .................................................................................................................................................................................... 181
Documentos ................................................................................................................................................................................ 181
Presupuestos ........................................................................................................................................................................... 181
Pedidos de clientes .................................................................................................................................................................. 182
Albaranes ................................................................................................................................................................................. 183
Albaranes ............................................................................................................................................................................. 183
Carga de material ................................................................................................................................................................. 184
Facturas ................................................................................................................................................................................... 185

Facturas ................................................................................................................................................................................ 185
Trazabilidad Factura-Albarn ............................................................................................................................................... 186
Trazabilidad Factura-Recibo ................................................................................................................................................. 187
Previsin de cobros .............................................................................................................................................................. 188
Volumen de operaciones ..................................................................................................................................................... 189
Abonos ..................................................................................................................................................................................... 190
Clientes ........................................................................................................................................................................................ 191
Clientes .................................................................................................................................................................................... 191
Direcciones de entrega ............................................................................................................................................................ 192
Fichas ....................................................................................................................................................................................... 193
Acciones comerciales ............................................................................................................................................................... 194
Rappels de clientes .................................................................................................................................................................. 195
Agentes comerciales .................................................................................................................................................................... 195
Clientes de ruta ........................................................................................................................................................................ 196
Riesgos de clientes....................................................................................................................................................................... 197
Anticipos de cliente ..................................................................................................................................................................... 197
Partes de reparacin ................................................................................................................................................................... 198
Precios ......................................................................................................................................................................................... 199
Tarifa de precios ...................................................................................................................................................................... 199
Ofertas de precios .................................................................................................................................................................... 200
Tarifa especial .......................................................................................................................................................................... 201
Condiciones especiales de venta ............................................................................................................................................. 201
Sobres .......................................................................................................................................................................................... 202
De clientes entre cdigos ......................................................................................................................................................... 202
De clientes entre cdigos de facturas ...................................................................................................................................... 203
Etiquetas ...................................................................................................................................................................................... 203
De clientes entre cdigos ......................................................................................................................................................... 203
De clientes entre cdigos de facturas ...................................................................................................................................... 204
De agentes comerciales ........................................................................................................................................................... 205
Envo ........................................................................................................................................................................................ 205
Almacn ................................................................................................................................................................................. 206
Artculos ....................................................................................................................................................................................... 206
Artculos ................................................................................................................................................................................... 206
Compuestos ............................................................................................................................................................................. 207
Familias .................................................................................................................................................................................... 208
Secciones ................................................................................................................................................................................. 209
Almacenes................................................................................................................................................................................ 209
Fichas ....................................................................................................................................................................................... 210
Inventario .................................................................................................................................................................................... 211
Inventario................................................................................................................................................................................. 211
De nmeros de serie/lote ........................................................................................................................................................ 212
De tallas y colores .................................................................................................................................................................... 213
Inventario histrico .................................................................................................................................................................. 215
Stock disponible ....................................................................................................................................................................... 217
Artculos bajo mnimo con la diferencia .................................................................................................................................. 218
Artculos sobre mximo con la diferencia ................................................................................................................................ 219
Consolidacin de inventario .................................................................................................................................................... 220
Trazabilidad ................................................................................................................................................................................. 220
Transacciones con productos fitosanitarios............................................................................................................................. 221
Consumos .................................................................................................................................................................................... 222
Entradas y salidas por artculos ............................................................................................................................................... 222
Consumos de artculos ............................................................................................................................................................. 224
Consumo de artculos clasificado ............................................................................................................................................. 225
Resumen de consumo mensual ............................................................................................................................................... 226
Artculos no consumidos .......................................................................................................................................................... 227
Clientes sin consumo ............................................................................................................................................................... 227
Compras y ventas de artculos contrastado ............................................................................................................................. 228
Ventas realizadas sin precio/regalos........................................................................................................................................ 229
Fabricacin .................................................................................................................................................................................. 230
Costes de fabricacin ............................................................................................................................................................... 230
Salidas .......................................................................................................................................................................................... 231
Traspasos ..................................................................................................................................................................................... 233
Administracin ....................................................................................................................................................................... 233
Cobros ......................................................................................................................................................................................... 233
Estado de albaranes ................................................................................................................................................................. 233
Movimientos de cobros de albaranes ...................................................................................................................................... 234
Estado de facturas ................................................................................................................................................................... 235
Movimiento de cobros de facturas .......................................................................................................................................... 236

Estado de recibos ..................................................................................................................................................................... 237
Movimientos de cobros de recibos .......................................................................................................................................... 238
Estado de cobros de clientes ................................................................................................................................................... 238
Extracto de movimientos de clientes ....................................................................................................................................... 239
Movimientos de cobro ............................................................................................................................................................. 239
Anticipos de clientes ................................................................................................................................................................ 240
Recibos ........................................................................................................................................................................................ 241
Remesas....................................................................................................................................................................................... 242
Pagos ........................................................................................................................................................................................... 243
Estados de facturas .................................................................................................................................................................. 243
Movimientos de pagos de facturas .......................................................................................................................................... 244
Movimientos de pago .............................................................................................................................................................. 244
Estado de pagos a proveedores ............................................................................................................................................... 245
Transferencias ............................................................................................................................................................................. 246
Cheques y Pagars ....................................................................................................................................................................... 247
Emitidos ................................................................................................................................................................................... 247
Recibidos .................................................................................................................................................................................. 248
Caja .............................................................................................................................................................................................. 249
Obras ........................................................................................................................................................................................... 249
Listado de obras / conceptos ................................................................................................................................................... 249
Hoja resumen de valoracin .................................................................................................................................................... 250
Partes de mano de obra ........................................................................................................................................................... 251
Informe de mano de obra analtico ......................................................................................................................................... 252
Partes de materiales ................................................................................................................................................................ 252
Personal ....................................................................................................................................................................................... 253
Rentabilidad ........................................................................................................................................................................... 254
Desde facturas ............................................................................................................................................................................. 254
Desde albaranes .......................................................................................................................................................................... 255
Restablecer costos en lneas ........................................................................................................................................................ 256
Facturacin comparativa ............................................................................................................................................................. 256
Diario de ventas ........................................................................................................................................................................... 257
Grfica de ventas ......................................................................................................................................................................... 258
Grfica de ventas por hora .......................................................................................................................................................... 259
Grfica de compras ...................................................................................................................................................................... 260
Analticos ..................................................................................................................................................................................... 260
Ventas por cliente. ................................................................................................................................................................... 260
Ventas por artculo. ................................................................................................................................................................. 261
Compras por proveedor. .......................................................................................................................................................... 262
Compras por artculo. .............................................................................................................................................................. 262
Auxiliar ................................................................................................................................................................................... 263
Diseador .................................................................................................................................................................................... 263
Cmo crear un nuevo informe? ............................................................................................................................................. 263
Cmo imprimir nuestro informe? .......................................................................................................................................... 266
Etiquetas ...................................................................................................................................................................................... 267
Artculos ................................................................................................................................................................................... 267
General ................................................................................................................................................................................. 267
Por albaranes ....................................................................................................................................................................... 268
Por entradas ......................................................................................................................................................................... 269
Por facturas recibidas ........................................................................................................................................................... 270
Por traspaso entre almacenes .............................................................................................................................................. 270
Por fabricacin de compuestos ............................................................................................................................................ 271
Clientes .................................................................................................................................................................................... 272
General ................................................................................................................................................................................. 272
Por Facturas ......................................................................................................................................................................... 273
Proveedores ............................................................................................................................................................................. 273
Otras etiquetas ........................................................................................................................................................................ 274
Empresa ............................................................................................................................................................................... 274
Manuales .............................................................................................................................................................................. 274
Envo..................................................................................................................................................................................... 275
Agentes ................................................................................................................................................................................ 276
Agenda de direcciones ......................................................................................................................................................... 276
Configuracin ........................................................................................................................................................................... 277
Sobres .......................................................................................................................................................................................... 278
Clientes .................................................................................................................................................................................... 278
General ................................................................................................................................................................................. 278
Por facturas .......................................................................................................................................................................... 279
Configuracin ........................................................................................................................................................................... 279
Auxiliares ..................................................................................................................................................................................... 280

Formas de Pago/Cobro ............................................................................................................................................................ 280
Transportistas .......................................................................................................................................................................... 280
Abreviaturas............................................................................................................................................................................. 281
Agenda de direcciones ............................................................................................................................................................. 281
Agenda diaria ........................................................................................................................................................................... 282
SMS/MMS ................................................................................................................................................................................ 283
Utilidades .................................................................................................................................................................................. 284
Utilidades ............................................................................................................................................................................... 284
Calculadora .................................................................................................................................................................................. 284
Botones: ...................................................................................................................................................................................... 284
Tareas Pendientes ....................................................................................................................................................................... 285
Calendarios .................................................................................................................................................................................. 285
Agenda diaria ............................................................................................................................................................................... 286
Agenda ......................................................................................................................................................................................... 287
Alarma ......................................................................................................................................................................................... 287
Word ......................................................................................................................................................................................... 287
Excel .......................................................................................................................................................................................... 287
OpenOffice.org Writer .............................................................................................................................................................. 288
OpenOffice.org Calc .................................................................................................................................................................. 288
SMS ........................................................................................................................................................................................ 288
Enviar ........................................................................................................................................................................................... 288
Registro........................................................................................................................................................................................ 289
Borradores ................................................................................................................................................................................... 289
Cuenta de usuario........................................................................................................................................................................ 290
Configuracin del servicio SMS .................................................................................................................................................... 290
Enlace contable ...................................................................................................................................................................... 291
ContaSOL ..................................................................................................................................................................................... 291
Facturas entre fechas ............................................................................................................................................................... 291
Facturas entre nmeros ........................................................................................................................................................... 291
Cobros de facturas ................................................................................................................................................................... 292
Cobros de albaranes ................................................................................................................................................................ 292
Remesas ................................................................................................................................................................................... 293
Facturas recibidas entre fechas ............................................................................................................................................... 293
Facturas recibidas entre nmeros ........................................................................................................................................... 294
Pagos de facturas recibidas ..................................................................................................................................................... 294
Pagars .................................................................................................................................................................................... 295
Transferencias .......................................................................................................................................................................... 295
Actualizacin de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 ............................................................................................. 295
Fichero de clientes ................................................................................................................................................................... 296
Fichero de proveedores ........................................................................................................................................................... 296
Instalacin ................................................................................................................................................................................ 296
EstimaSOL .................................................................................................................................................................................... 297
Facturas recibidas entre fechas ............................................................................................................................................... 299
Facturas recibidas entre nmeros ........................................................................................................................................... 299
Fichero de clientes ................................................................................................................................................................... 300
Fichero de proveedores ........................................................................................................................................................... 301
Instalacin ................................................................................................................................................................................ 301
Traspasos a Contaplus ............................................................................................................................................................. 301
Cobros de albaranes ................................................................................................................................................................ 302
Facturas recibidas .................................................................................................................................................................... 303
Instalacin ................................................................................................................................................................................ 303
Traspaso a A3CON ....................................................................................................................................................................... 304
Traspasar todo ......................................................................................................................................................................... 304
Instalacin ................................................................................................................................................................................ 306
Configuraciones...................................................................................................................................................................... 306
IVA/IRPF ....................................................................................................................................................................................... 306
Unidades ...................................................................................................................................................................................... 307
Moneda ....................................................................................................................................................................................... 307

Tipos de cambio de contra moneda......................................................................................................................................... 307
Divisas ...................................................................................................................................................................................... 307
Mensajes en documentos ............................................................................................................................................................ 308
Sistema EDI .................................................................................................................................................................................. 308
Importaciones ........................................................................................................................................................................ 308
Archivos ....................................................................................................................................................................................... 309
Importar ASCII .......................................................................................................................................................................... 309
Importar datos desde Excel o Calc ..................................................................................................................................... 309
Facturaplus .............................................................................................................................................................................. 309
Importar datos desde WinOmega ........................................................................................................................................... 310
Movilidad ............................................................................................................................................................................... 310
MovilSOL ...................................................................................................................................................................................... 310
Importar datos ......................................................................................................................................................................... 310
Exportar datos ......................................................................................................................................................................... 311
Configuracin de dispositivos mviles ..................................................................................................................................... 312
Modelos de impresin ............................................................................................................................................................. 315
Control de kilometraje ............................................................................................................................................................. 318
Fichero de visitas ..................................................................................................................................................................... 318
Configuracin de comunicaciones ........................................................................................................................................... 319
N!Preventa .................................................................................................................................................................................. 320
Importar datos ......................................................................................................................................................................... 320
Exportar datos ......................................................................................................................................................................... 320
Configuracin de dispositivos mviles ..................................................................................................................................... 321
Solapa Tipos de documentos ....................................................................................................................................................... 323
Solapa Permisos del men ........................................................................................................................................................... 323
Solapa Configuraciones ............................................................................................................................................................... 324
Control de kilometraje ............................................................................................................................................................. 325
Fichero de visitas ..................................................................................................................................................................... 325
Configuracin de comunicaciones ........................................................................................................................................... 326
Mdulo CIM (Captura de Inventario Mvil)................................................................................................................................. 327
Importar datos ......................................................................................................................................................................... 327
Modo automtico (sincronizado) ............................................................................................................................................. 327
Exportar datos ......................................................................................................................................................................... 327
Configuracin ........................................................................................................................................................................... 327
Movilges .................................................................................................................................................................................. 328
ndice ......................................................................................................................................................................................... 329
Notas ......................................................................................................................................................................................... 338

FactuSOL 2013 Notas 338

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