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INFORME ESTADSTICO

I SEMESTRE 2013
Julio 2013
Informes y consultas: grosales@araper.com.pe || www.araper.pe
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SEGMENTACION DE VEHCULOS

Para los efectos de los anlisis estadsticos y de mercado contenidos en el presente informe, la
totalidad de vehculos automotores de ms de cuatro ruedas que se comercializan en el pas,
se han segmentado de la siguiente manera:

SEGMENTACIN DE VEHCULOS
Cdigo
ARAPER
Descripcin
Categora
RENAV *
Grficos referenciales
VEHICULOS LIGEROS
L1
Automvil, Station Wagon, Van
Familiar y Multiproposito
(hasta 9 asientos y hasta 1500cc)
M1


L2
Automvil, Station Wagon, Van
Familiar y Multipropsito
(hasta 9 asientos y de ms de 1500cc)
M1


L3
SUV
(hasta 9 asientos-excepcionalmente
hasta 13 asientos)
M1 y M2




VEHICULOS COMERCIALES
C1
Microbs
(de 10 hasta 16 asientos)
M2




C2
Minibs
(de 17 a 33 asientos y hasta 7 t. de
PBV)
M2 y M3

C3
Camioneta Pick-Up
(hasta 5 t. de PBV)
N1 y N2

C4
Camioneta Panel y Furgn
(hasta 3.5 t. de PBV-
excepcionalmente slo Panel hasta 5
t. )
N1 y N2




OMNIBUS
O1
mnibus
(ms de 7 y hasta 16 t. de PBV)
M3





O2
mnibus
(ms de 16 t. de PBV)
M3





PESADOS (CAMIONES Y REMOLCADORES)
P2
Camin,
(de 3,5 a 8 t. de PBV)
N2



P3
Camin,
(de 8 a 16 t. de PBV)
N2 y N3



P4
Camin,
(ms de 16 t. de PBV)
N3


P5
Remolcador o Tracto Camin
(ms de 16 t. de PBV)
N3


* Reglamento Nacional de Vehculos - DS 058-2003-MTC y modificatorias
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RESUMEN EJECUTIVO
MERCADO AUTOMOTOR I SEMESTRE 2013

Como era de esperarse y luego de ocho aos consecutivos (con excepcin del 2009) de
crecimientos superiores al 20% (entre 24% y 81%), el primer semestre del 2013 muestra un
incremento en ventas ms moderado (12.6%) y acorde con la situacin econmica nacional e
internacional, lo que nos lleva a estimar que el mercado total para el 2013 ser de alrededor de
200,000 unidades.
Las 103,043 unidades vendidas al primer semestre se lograron, en gran medida, gracias al
impulso que an mantiene nuestra economa, producto de muy buenos aos anteriores; sin
embargo, se vienen observando ciertas seales de desaceleracin preocupantes, situacin que
esperamos se revierta rpidamente con la puesta en marcha de algunas medidas
reactivadoras, un mejor tratamiento de los aspectos relacionados con la estabilidad jurdica y
un combate frontal a la inseguridad ciudadana.
Cabe indicar que el sector privado mantiene su esfuerzo dinamizador, observndose una
mejor y mayor oferta de las empresas asociadas a ARAPER, as como una importante
disponibilidad crediticia facilitada por las entidades financieras.
En las siguientes pginas de este documento se presentan informes, cuadros y grficas que
analizan el sector por segmentos y desde diferentes enfoques; sin embargo, consideramos
importante resaltar algunos aspectos relevantes que detallamos a continuacin:
El 12.6 % de incremento en las ventas de vehculos nuevos, con respecto al primer
semestre del ao 2012, sigue siendo uno de los mayores en la regin, pero muestra
una moderacin en nuestras tasas de crecimiento.

La venta de vehculos nuevos fuera de Lima se increment considerablemente en los
ltimos aos, alcanzando para el primer semestre del ao 2013 una participacin del
30.4% frente al 17.9% que representaba en similar periodo del ao 2009.

La demanda de los niveles socio econmicos medios y de la gente joven, han originado
que los vehculos populares y de baja cilindrada (< de 1,500 cc.) lideren el crecimiento
en ventas con un 30.5% de incremento.

La antigedad promedio de nuestro parque automotor sigue mejorando y para el caso
de vehculos ligeros la estimamos en 12 aos a nivel nacional y en 11 aos para Lima.

El ltimo empadronamiento de taxis realizado por la Municipalidad Metropolitana de
Lima muestra agradables sorpresas, ya que la antigedad promedio para los taxis
independientes es de 11.2 aos, para los de estacin 10.3 aos y para remisse de 4.3
aos.







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Lamentablemente, como consecuencia de la suspensin del otorgamiento de
autorizaciones para taxis, la cantidad de conversiones de autos nuevos para su uso a
GNV ha disminuido de ms de 700 unidades por mes en su mejor momento a menos
de 400 unidades por mes actualmente. Esta situacin va en contra de la poltica
nacional de cambio de matriz energtica, frena la renovacin y modernizacin de la
flota de taxis y afecta a gasocentros y empresas de conversin a GNV.

La red de concesionaros contina su expansin, habindose inaugurado en lo que va
del 2013 unos 25 nuevos puntos de atencin integral a nivel nacional, los que se
suman a los ms de 500 ya existentes a fines del 2012.

Nuestro desempeo a nivel regional continua mejorando, hemos dejado el ltimo lugar
y las ventas en nuestro pas ahora superan las de Ecuador y Venezuela; asimismo,
hemos acortado la brecha con Chile, pas en el cual actualmente se vende casi el doble
de vehculos nuevos que en el Per, siendo que en el 2002 esa relacin era de 9 a 1.

Nuestra oferta vehicular es de las ms amplias del mundo, estando presentes en
nuestro pas ms de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orgenes;
destacndose la participacin de los pases asiticos (Corea, Japn, China, Tailandia,
India e Indonesia), los que en conjunto cubren ms del 80% de nuestro mercado.

La modernizacin de nuestro parque viene permitiendo una importante mejora de la
calidad del aire en las principales ciudades; siendo que en el caso de Lima, para el
2011 y segn el Estudio de Saturacin en el rea Metropolitana de Lima-Callao del
Ministerio de Salud, los valores de Dixido de Azufre (SO
2
), material particulado (PM
2.5

y PM
10
) y metales pesados (plomo) han disminuido significativamente con respecto al
ao 2000.

Todos los aspectos resaltados en lneas anteriores tendran mucho mayor beneficio y serian
complementados, si es que logramos avanzar en tres temas fundamentales para el desarrollo
de nuestro pas: (i) Ampliacin y mejora de la infraestructura vial, (ii) Desarrollo de sistemas de
transporte pblico masivo en las principales ciudades y (iii) Una mejora sustancial en la calidad
de los combustibles.















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VENTA TOTAL VEHCULOS NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)


Los resultados de ventas del primer semestre del ao 2013 muestran un crecimiento de 12.6%
frente a similar periodo del ao 2012.

Las ventas mensuales, salvo los dos primeros meses, fueron superiores a 16,000 unidades,
habindose alcanzado en abril el record con 19,234 vehculos vendidos.


VENTA TOTAL DE VEHICULOS NUEVOS 2009-2013 (I SEM)
AO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
I SEM
2009 5,488 5,666 6,196 5,973 5,881 6,893 36,097
2010 7,209 8,063 9,885 9,782 10,067 9,695 54,701
2011 9,557 10,832 12,444 10,893 12,302 11,868 67,896
2012 13,454 13,813 17,078 15,089 16,560 15,478 91,472
2013 15,468 15,728 17,670 19,234 18,630 16,313 103,043
VARIAC%
10/09
31.4% 42.3% 59.5% 63.8% 71.2% 40.6% 51.5%
VARIAC%
11/10
32.6% 34.3% 25.9% 11.4% 22.2% 22.4% 24.1%
VARIAC%
12/11
40.8% 27.5% 37.2% 38.5% 34.6% 30.4% 34.7%
VARIAC%
13/12
15.0% 13.9% 3.5% 27.5% 12.5% 5.4% 12.6%










5,799
36,097
54,701
67,896
91,472
103,043
-
30,000
60,000
90,000
120,000
2002 2009 2010 2011 2012 2013
Evolucin Ventas Totales Vehculos Nuevos 2009 / 2013 (I SEM)
51.54%

24.12%

34.72%

12.65%
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15,468
15,728
17,670
19,234
18,630
16,313
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.
2013 2012 2011 2010 2009
VENTA TOTAL POR MES Y AOS 2009 / 2012 (I SEM)
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Ligeros
60,876
66.6%
Comerciales
19,275
21.1%
Omnibus
1,367
1.5%
PARTICIPACIN
POR SEGMENTOS
I SEM 2012
Camin-Remolc.
9,954
10.9%

VENTA POR SEGMENTO 2012 / 2013 (I SEM)

Si bien las ventas totales en el primer semestre del 2013 se han incrementado con relacin al
ao 2012 en 12.6%, los diferentes segmentos muestran comportamientos variados, es as que
el segmento de vehculos ligeros creci en 16.3% (de 60,876 a 70,771 unidades), el segmento
de vehculos comerciales en 4.0% (de 19,275 a 20,053 unidades), el segmento de camiones y
remolcadores en 10.4% (de 9,954 a 10,994 unidades) y el segmento de mnibus experimenta
una cada del 10.4% (de 1,367 a 1,225 unidades).

AO LIGEROS COMERCIALES OMNIBUS
CAMIONES Y
REMOLCADORES
TOTAL A
JUNIO
I SEM 2013 70,771 20,053 1,225 10,994 103,043
I SEM 2012 60,876 19,275 1,367 9,954 91,472
VARIAC%
2013/2012
16.3% 4.0% -10.4% 10.4% 12.6%


Ligeros
70,771
68.7%
Comerciales
20,053
19.5%
Omnibus
1,225
1.2%
PARTICIPACIN
POR SEGMENTOS
I SEM 2013
Camin-Remolc.
9,161
10.6%
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LIGEROS

Este segmento tuvo el mayor crecimiento del mercado con 16.3%; sin embargo, dentro del
mismo se pueden apreciar diferentes comportamientos por sub-segmentos, es as que los
automviles de hasta 1,500cc (L1) tuvieron el mayor crecimiento con 30.5%, seguido por las
SUV (L3) con 13.4%; por el contrario, la venta de automviles de ms de 1,500cc (L2) se
contrajo en un 2.5%.

Durante el primer semestre del ao 2013 se tuvieron ventas mensuales por encima de las
10,000 unidades, siendo abril el mes record, en el cual se alcanzaron a colocar 13,273
vehculos ligeros, debido a la mayor disponibilidad de excedentes monetarios familiares,
producto del reparto de utilidades de muchas empresas que obtuvieron buenos resultados en el
2012.

El incremento en la venta de vehculos ligeros se debe principalmente al crecimiento de la
clase media y de su poder adquisitivo, as como a la mayor oferta de financiamiento.


VENTA TOTAL DE VEHICULOS LIGEROS NUEVOS 2009-2013 ( I SEM)
AO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
I SEM
2009 3,586 3,725 4,314 3,741 3,800 4,201 23,367
2010 4,615 4,762 5,925 5,945 6,020 6,096 33,363
2011 5,891 6,569 7,969 6,808 7,367 6,896 41,500
2012 9,508 9,443 10,867 9,915 10,876 10,267 60,876
2013 10,855 10,927 12,245 13,273 12,349 11,122 70,771
VARIAC%
10/09
28.7% 27.8% 37.3% 58.9% 58.4% 45.1% 42.8%
VARIAC%
11/10
27.6% 37.9% 34.5% 14.5% 22.4% 13.1% 24.4%
VARIAC%
12/11
61.4% 43.8% 36.4% 45.6% 47.6% 48.9% 46.7%
VARIAC%
13/12
14.2% 15.7% 12.7% 33.9% 13.5% 8.3% 16.3%



0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
L1 L2 L3
2
6
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2
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1
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5
5

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1

3
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3

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7
3
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2
0
,
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7
5

Venta por Sub-Segmento - Ligeros 2012/2013 (I SEM)
I SEM 2012
I SEM 2013
-2.5%
30.5%
13.4%
Autos
< 1500cc
Autos
> 1500cc
SUV
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10,855 10,927
12,245
13,273
12,349
11,122
0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTA LIGEROS - 2009 / 2013 (I SEM)
2013 2012 2011 2010 2009
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10

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
C1 C2 C3 C4
5
,
0
5
9

6
6
3

1
2
,
1
3
3

1
,
4
2
0

4
,
7
8
3

7
7
5

1
3
,
0
8
8

1
,
4
0
7

Venta por Sub-Segmento - Comerciales 2012/2013 (I SEM)

I SEM 2012
I SEM 2013
-5.5%
16.9%
7.9%
-0.9%
Microbs Minibs Pick Up Panel/Furgn

COMERCIALES

Este segmento creci en 4.0%, siendo dentro del mismo el de mayor crecimiento el sub-
segmento de minibuses (C2) con 16.9%, seguido de las pick-up (C3) con 7.9%; por el contrario,
paneles y furgones (C4) cayeron 0.9% y los microbuses (C1) cayeron en 5.5%.

La venta de minibuses alcanz un importante crecimiento debido a la renovacin de flotas de
transporte pblico en provincias; sin embargo, la venta de microbuses se vio afectada por
cambios en la normativa nacional que limitan su uso para ciertos servicios de transportes
especiales (turismo y transporte de personal principalmente).

El incremento en la venta de pick-up se logr debido a que se normaliz la oferta de estos
vehculos y a que exista alguna demanda embalsada; en cambio, la venta de paneles y
furgones se afect debido a cierto estancamiento en el desarrollo del servicio de reparto y
distribucin para el comercio retail.

A partir del segundo trimestre se nota un menor crecimiento (no se considera marzo en el
anlisis, pues dicho mes en el 2012 fue atpico).

VENTA TOTAL DE VEHICULOS COMERCIALES NUEVOS 2009/2013 (I SEM)
AO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
I SEM
2009 1,195 1,212 1,071 1,286 1,365 1,828 7,957
2010 1,759 1,980 2,723 2,440 2,587 2,169 13,658
2011 2,500 2,853 2,750 2,544 3,278 3,185 17,110
2012 2,261 2,627 4,207 3,379 3,683 3,118 19,275
2013 2,921 2,959 3,382 3,687 3,946 3,158 20,053
VARIAC%
10/09
47.2% 63.4% 154.2% 89.7% 89.5% 18.7% 71.6%
VARIAC%
11/10
42.1% 44.1% 1.0% 4.3% 26.7% 46.8% 25.3%
VARIAC%
12/11
-9.6% -7.9% 53.0% 32.8% 12.4% -2.1% 12.7%
VARIAC%
13/12
29.2% 12.6% -19.6% 9.1% 7.1% 1.3% 4.0%








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2,921
2,959
3,382
3,687
3,946
3,158
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTA COMERCIALES 2009 / 2013 (I SEM)
2013 2012 2011 2010 2009
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MNIBUS

Este segmento cay respecto al ao anterior en 10.4%; sin embargo, el sub-segmento de
mnibus de menos de 16 t. PBV (O1) creci 24.7%, sustentado bsicamente en la
modernizacin de las flotas de transporte urbano en Lima y provincias, as como en el
desarrollo del transporte turstico y de personal; en contraste, la venta de mnibus de ms de
16 t. PBV (O1) sufri un retroceso de 32.1%, debido a que: (i) an no se inician los procesos de
licitacin para Corredores Complementarios de Lima y otros sistemas masivos en ciudades
importantes (Arequipa, Trujillo y otras) y (ii) algunas empresas de transporte interprovincial
estn redireccionando su oferta en base a mnibus de menor tamao.

VENTA TOTAL DE OMNIBUS NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)
AO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
I SEM
2009 85 107 117 110 63 93 575
2010 151 267 193 180 194 185 1,170
2011 116 160 167 169 183 224 1,019
2012 205 214 219 196 257 276 1,367
2013 209 212 170 250 187 197 1,225
VARIAC%
10/09
77.6% 149.5% 65.0% 63.6% 207.9% 98.9% 103.5%
VARIAC%
11/10
-23.2% -40.1% -13.5% -6.1% -5.7% 21.1% -12.9%
VARIAC%
12/11
76.7% 33.8% 31.1% 16.0% 40.4% 23.2% 34.2%
VARIAC%
13/12
2.0% -0.9% -22.4% 27.6% -27.2% -28.6% -10.4%







0
200
400
600
800
1,000
O1 O2
5
2
2

8
4
5

6
5
1

5
7
4

Venta por Sub-Segmento - mnibus 2012/ 2013 (I SEM)
I SEM 2012
I SEM 2013
=<16 Toneladas
> 16 Toneladas
24.7%
- 32.1%
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13





209
212
170
250
187
197
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTA MNIBUS - 2009 / 2013 (I SEM)
2013 2012 2011 2010 2009
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14

0
1,000
2,000
3,000
4,000
P2 P3 P4 P5
3
,
0
5
8

2
,
1
8
6

2
,
8
2
9

1
,
8
8
1

3
,
4
0
4

2
,
3
6
4

3
,
0
5
7

2
,
1
6
9

Venta por Sub-Segmento - Camiones y Remolcadores 2012/2013 (I SEM)
I SEM 2012
I SEM 2013
11.3%
8.1%
8.1%
15.3%
3.5t a 8t
C livianos

8t a 16t
C medianos
>16t
C pesados
Remolcadores

CAMIONES Y REMOLCADORES

Este segmento creci en 10.4%, siendo dentro del mismo, el sub-segmento de remolcadores o
tracto-camiones (P5) el de mayor crecimiento con 15.3%, seguido por los camiones livianos de
entre 3,5 t. y 8 t. (P2) con 11.3% y finalmente por los camiones medianos de entre 8 t. y 16 t.
(P3) y pesados de ms de 16 t. PBV (P4), ambos con 8.1%.

Si bien la venta de camiones y remolcadores creci en todos sus segmentos, se aprecia un
mayor avance en vehculos ms pesados, a pesar que continan postergndose una serie de
proyectos productivos (especialmente mineros), cuya ejecucin hubiera permitido un
incremento mucho ms importante; asimismo, cabe indicar que se apreci cierto impulso en la
agricultura y agroindustria, generndose demanda de unidades livianas y medianas.

VENTA TOTAL DE CAMIONES Y REMOLCADORES NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)
AO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL
I SEM
2009 622 622 694 836 653 771 4,198
2010 684 1,054 1,044 1,217 1,266 1,245 6,510
2011 1,050 1,250 1,558 1,372 1,474 1,563 8,267
2012 1,480 1,529 1,785 1,599 1,744 1,817 9,954
2013 1,483 1,630 1,873 2,024 2,148 1,836 10,994
VARIAC%
10/09
10.0% 69.5% 50.4% 45.6% 93.9% 61.5% 55.1%
VARIAC%
11/10
53.5% 18.6% 49.2% 12.7% 16.4% 25.5% 27.0%
VARIAC%
12/11
41.0% 22.3% 14.6% 16.5% 18.3% 16.3% 20.4%
VARIAC%
13/12
0.2% 6.6% 4.9% 26.6% 23.2% 1.0% 10.4%












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15




1,483
1,630
1,873
2,024
2,148
1,836
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTA CAMIONES Y REMOLCADORES 2009 / 2013 (I SEM)
2013 2012 2011 2010 2009
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16

LIMA
80.0%
AREQUIPA
5.7%
LA LIBERTAD
2.8%
CUSCO
2.5%
LAMBAYEQUE
1.7%
PIURA
1.8%
JUNIN
1.3%
OTROS
4.1%
VENTA POR REGIONES 2010
TOTAL PROVINCIA : 20%
4,623 unidades
LIMA
74.2%
AREQUIPA
7.9%
LA LIBERTAD
3.1%
CUSCO
2.7%
LAMBAYEQU
E
2.2%
PIURA
2.1%
JUNIN
1.7%
OTROS
6.1%
VENTA POR REGIONES 2011
TOTAL PROVINCIA : 25.8%
8,275 unidades
LIMA
71.9%
AREQUIPA
8.7%
LA LIBERTAD
3.4%
CUSCO
3.4%
LAMBAYEQUE
1.9%
PIURA
1.8%
JUNIN
2.1%
OTROS
6.9%
VENTA POR REGIONES 2012
TOTAL PROVINCIA: 28.1%
25,694 unidades
LIMA
69.6%
AREQUIPA
8.6%
LA LIBERTAD
4.1%
CUSCO
3.0%
LAMBAYEQUE
2.7%
PIURA
2.3%
JUNIN
2.0%
OTROS
7.6%
VENTA POR REGIONES 2013
TOTAL PROVINCIA: 30.4%
31,280 unidades

VENTA POR REGIONES

La recuperacin econmica de diversas regiones, as como la apertura de nuevos
concesionarios en provincias, impulsaron las ventas en estos mercados de modo importante.

Es as, que la venta en provincias increment su participacin de 17.9% en el ao 2009 a
30.4% para el primer semestre del 2013, pasando de 6,447 a 31,280 unidades (385.2% de
crecimiento). Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre del 2013 se vendieron,
solamente en provincias, casi la misma cantidad de vehculos nuevos que los que se colocaron
en el ao 2006 en todo el Per (32,876 unidades).

REGIONES I SEM 2009 I SEM 2010 I SEM 2011 I SEM 2012 I SEM 2013
TOTAL 36,097 100% 54,701 100% 67,896 100% 91,472 100% 103,043 100%
LIMA 29,650 82.1% 43,788 80.0% 50,366 74.2% 65,778 71.9% 71,763 69.6%
AREQUIPA 1,873 5.2% 3,133 5.7% 5,366 7.9% 7,919 8.7% 8,885 8.6%
LA LIBERTAD 1,014 2.8% 1,511 2.8% 2,097 3.1% 3,076 3.4% 4,229 4.1%
CUSCO 962 2.7% 1,387 2.5% 1,851 2.7% 3,099 3.4% 3,113 3.0%
LAMBAYEQUE 611 1.7% 925 1.7% 1,485 2.2% 1,763 1.9% 2,744 2.7%
PIURA 583 1.6% 1,009 1.8% 1,448 2.1% 1,681 1.8% 2,375 2.3%
JUNIN 471 1.3% 712 1.3% 1,147 1.7% 1,882 2.1% 2,102 2.0%
OTROS 933 2.6% 2,236 4.1% 4,136 6.1% 6,274 6.9% 7,832 7.6%





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17


VENTA POR PAIS O ZONA GEOGRAFICA DE ORIGEN

Corea muestra un claro liderazgo en las ventas en el Per, seguido por Japn (en lo que va del
2013 recuper algo de la participacin que vena perdiendo desde el 2009) y China (casi ha
duplicado su participacin en 4 aos).

Es importante destacar que la mayora de pases mantienen sus participaciones con ligeras
variaciones; sin embargo, en el caso de Argentina y Brasil se observan cadas pronunciadas.


TOTAL PAIS / ZONA 2009 2010 2011 2012 2013
COREA 21.5% 26.9% 29.5% 28.3% 28.6%
JAPON 33.1% 28.3% 18.7% 18.8% 19.1%
CHINA 10.8% 11.3% 17.3% 18.3% 18.7%
TAILANDIA 2.3% 10.6% 8.1% 7.6% 8.1%
INDIA 2.6% 2.4% 3.6% 4.3% 5.1%
INDONESIA 0.6% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
VIETNAM 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0%
MEXICO 4.6% 5.0% 6.9% 8.2% 6.7%
USA 2.1% 2.0% 1.8% 2.2% 2.5%
CANADA 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0%
BRASIL 10.6% 7.9% 6.6% 5.9% 4.2%
COLOMBIA 0.4% 0.6% 1.3% 1.0% 1.4%
ARGENTINA 7.1% 0.8% 1.9% 1.1% 1.0%
CHILE 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
EUROPA 3.8% 3.3% 3.3% 3.5% 3.8%












TOTAL
PROVINCIA:
27.0 %
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18

28.6%
19.1%
18.7%
8.1%
5.1%
0.7%
0.0%
6.7%
2.5%
0.0%
4.2%
1.4%
1.0%
0.0%
3.8%
28.3%
18.8%
18.3%
7.6%
4.3%
0.6%
0.1%
8.2%
2.2%
0.0%
5.9%
1.0%
1.1%
0.1%
3.5%
29.5%
18.7%
17.3%
8.1%
3.6%
0.5%
0.2%
6.9%
1.8%
0.3%
6.6%
1.3%
1.9%
0.0%
3.3%
26.9%
28.3%
11.3%
10.6%
2.4%
0.4%
0.0%
5.0%
2.0%
0.4%
7.9%
0.6%
0.8%
0.0%
3.3%
21.5%
33.1%
10.8%
2.3%
2.6%
0.6%
0.0%
4.6%
2.1%
0.4%
10.6%
0.4%
7.1%
0.1%
3.8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
COREA
JAPON
CHINA
TAILANDIA
INDIA
INDONESIA
VIETNAM
MEXICO
USA
CANADA
BRASIL
COLOMBIA
ARGENTINA
CHILE
EUROPA
Porcentaje de Venta por Origen
2013 2012 2011 2010 2009


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19


VENTA COMPARATIVA DENTRO DE LA REGIN

En el primer semestre del 2013 el Per super en ventas a Venezuela y Ecuador, pases que
hasta hace un par de aos atrs vendan ms vehculos nuevos que nosotros.
Si comparamos el ratio de habitantes por vehculo vendido, podemos apreciar que tambin
hemos superado ampliamente a Venezuela, que seguimos acercndonos a Colombia y
Ecuador, aunque an estamos muy lejos de Argentina y Chile.

PAIS
VENTA I SEM 2013
MILES
POB. APROX.
MILLONES
ARGENTINA 462 42
CHILE 192 17
COLOMBIA 159 47
ECUADOR 59 16
PER 103 31
VENEZUELA 36 29




0
10
20
30
40
50
-
100
200
300
400
500
ARGENTINA CHILE COLOMBIA ECUADOR PER VENEZUELA
Venta Vehculos Nuevos y Poblacin en Pases de la Regin
2013 (I SEM)

Paises Pob. Aprox.
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20


VENTA COMPARATIVA DE LIGEROS 2013 vs 2012 (I SEM)


MARCA
Autos / SW / Multipropsito / SUV
2013 % 2012 %
Variac.
2013/2012 de <= 1500cc
L1
de > 1500cc
L2
SUV
L3
ALFA ROMEO 1 0 1 0.00% 3 0.00% -66.7%
AUDI 50 250 162 462 0.65% 346 0.57% 33.5%
BMW 306 259 565 0.80% 466 0.77% 21.2%
BRILLIANCE 67 1 59 127 0.18% 82 0.13% 54.9%
BYD 335 16 17 368 0.52% 305 0.50% 20.7%
CHANGAN 189 189 0.27% 60 0.10% 215.0%
CHANGHE 383 383 0.54% 336 0.55% 14.0%
CHERY 590 9 477 1076 1.52% 1000 1.64% 7.6%
CHEVROLET 7752 1862 770 10384 14.67% 7458 12.25% 39.2%
CHRYSLER 10 0 10 0.01% 7 0.01% 42.9%
CITROEN 34 123 157 0.22% 122 0.20% 28.7%
DAIHATSU 0 304 304 0.43% 310 0.51% -1.9%
DODGE 0 117 117 0.17% 122 0.20% -4.1%
DONG FENG
1
154 154 0.22% 119 0.20% 29.4%
FAW
1
2 0 2 0.00% 66 0.11% -97.0%
FIAT 25 13 0 38 0.05% 47 0.08% -19.1%
FORD 5 1065 1070 1.51% 581 0.95% 84.2%
FOTON 42 42 0.06% 30 0.05% 40.0%
GEELY_2 316 83 399 0.56% 440 0.72% -9.3%
GONOW 311 311 0.44% 268 0.44% 16.0%
GREAT WALL 444 1 525 970 1.37% 850 1.40% 14.1%
HAFEI 351 351 0.50% 265 0.44% 32.5%
HAIMA 282 37 23 342 0.48% 244 0.40% 40.2%
HONDA 266 880 1146 1.62% 920 1.51% 24.6%
HYUNDAI 5610 1870 3370 10850 15.33% 8738 14.35% 24.2%
JAC 353 160 12 525 0.74% 513 0.84% 2.3%
JEEP 583 583 0.82% 707 1.16% -17.5%
KIA 6004 1606 3012 10622 15.01% 9025 14.83% 17.7%
LAND ROVER 63 63 0.09% 55 0.09% 14.5%
LEXUS 33 35 68 0.10% 0 0.00% N.C.
LIFAN 574 18 30 622 0.88% 209 0.34% 197.6%
MAHINDRA 58 58 0.08% 125 0.21% -53.6%
MAZDA 247 611 387 1245 1.76% 589 0.97% 111.4%
MERCEDES BENZ 245 60 305 0.43% 240 0.39% 27.1%
MG 282 9 291 0.41% 142 0.23% 104.9%
MINI 36 9 45 0.06% 55 0.09% -18.2%
MITSUBISHI 4 98 379 481 0.68% 339 0.56% 41.9%
NISSAN 3665 869 4534 6.41% 5637 9.26% -19.6%
PEUGEOT 42 158 45 245 0.35% 350 0.57% -30.0%
PORSCHE 25 53 78 0.11% 48 0.08% 62.5%
RENAULT 251 453 979 1683 2.38% 1302 2.14% 29.3%
SEAT 4 106 110 0.16% 151 0.25% -27.2%
SSANGYONG 436 436 0.62% 363 0.60% 20.1%
SHINERAY 0 2 -100.0%
SUBARU 0 73 549 622 0.88% 528 0.87% 17.8%
SUZUKI 3293 639 962 4894 6.92% 3734 6.13% 31.1%
TOYOTA 5635 2180 2737 10552 14.91% 9686 15.91% 8.9%
VOLKSWAGEN 33 1571 463 2067 2.92% 2897 4.76% -28.7%
VOLVO 71 32 103 0.15% 82 0.13% 25.6%
WULING 34 34 0.05% 0 0.00% N.C.
ZNA 34 34 0.05% 46 0.08% -26.1%
ZOTYE 2 210 212 0.30% 321 0.53% -34.0%
AUTOCRAFT
2
103 103 0.15% 115 0.19% -10.4%
FAW
2
136 5 5 146 0.21% 0 0.00% N.C.
JONWAY
2
12 65 77 0.11% 0 0.00% N.C.
OTROS
3
58 43 14 115 0.16% 430 0.71% -73.3%
TOTALES 33,963 16,733 20,075 70,771 100% 60,876 100% 16.3%
PORCENTAJES 48.1% 23.6% 28.4% 100%


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21


VENTA COMPARATIVA DE COMERCIALES 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA
Pasajeros Carga
2013 % 2012 %
Variac.
2013/2012
Microbus Minibus
Pickup,
Baranda
Panel,
Furgon
C1 C2 C3 C4
BAW
111 10 2 123 0.6% 155 0.8% -20.6%
CHANGAN
67 47 25 56 195 1.0% 103 0.5% 89.3%
CHANGHE
28 21 15 64 0.3% 61 0.3% N.C.
CHEVROLET
4 361 365 1.8% 371 1.9% -1.6%
CITROEN
16 16 0.1% 55 0.3% -70.9%
DODGE
19 19 0.1% 46 0.2% -58.7%
DONG FENG
1

56 97 153 0.8% 136 0.7% 12.5%
FIAT
10 155 165 0.8% 219 1.1% -24.7%
FORD
0 89 89 0.4% 55 0.3% 61.8%
FORLAND
1

114 114 0.6% 161 0.8% -29.2%
FOTON
453 0 40 0 493 2.5% 324 1.7% 52.2%
GONOW
22 22 0.1% 34 0.2% -35.3%
GREAT WALL
395 395 2.0% 251 1.3% 57.4%
HAFEI
26 49 75 0.4% 158 0.8% -52.5%
HAIMA
23 23 0.1% 0 0.0% N.C.
HIGER
0 3 3 0.0% 9 0.0% -66.7%
HONDA
2 2 0.0% 21 0.1% -90.5%
HYUNDAI
1135 199 744 57 2,135 10.6% 3082 16.0% -30.7%
IVECO
28 3 31 0.2% 37 0.2% -16.2%
JAC
363 81 81 0 525 2.6% 504 2.6% 4.2%
JINBEI *
231 75 0 306 1.5% 301 1.6% 1.7%
JMC
0 37 0 37 0.2% 101 0.5% -63.4%
KIA
645 645 3.2% 495 2.6% 30.3%
KING LONG
73 73 0.4% 0 0.0% N.C.
LIFAN
71 49 120 0.6% 34 0.2% 252.9%
MAHINDRA
293 293 1.5% 227 1.2% 29.1%
MAZDA
215 215 1.1% 103 0.5% 108.7%
MERCEDES BENZ
86 68 70 224 1.1% 146 0.8% 53.4%
MITSUBISHI
16 134 754 31 935 4.7% 841 4.4% 11.2%
NISSAN
39 1844 0 1,883 9.4% 2378 12.3% -20.8%
PEUGEOT
151 151 0.8% 82 0.4% 84.1%
RENAULT
283 16 299 1.5% 114 0.6% 162.3%
SSANGYONG
79 79 0.4% 85 0.4% -7.1%
SUZUKI
72 79 151 0.8% 113 0.6% 33.6%
TITAN
0 0.0% 6 0.0% -100.0%
T-KING
4 4 0.0% 0 0.0% N.C.
TOYOTA
1498 31 6347 17 7,893 39.4% 6497 33.7% 21.5%
VOLKSWAGEN
40 48 554 52 694 3.5% 471 2.4% 47.3%
YUEJIN
175 12 187 0.9% 365 1.9% -48.8%
YUTONG
2 2 0.0% 0 0.0% N.C.
ZNA
27 17 44 0.2% 74 0.4% -40.5%
AUTOCRAFT
2

37 6 14 0 57 0.3% 86 0.4% -33.7%
FAW
2

15 44 59 0.3% 0 0.0% N.C.
FORLAND
2

66 0 66 0.3% 0 0.0% N.C.
JINBEI
2

0 97 0 97 0.5% 0 0.0% N.C.
JOYLONG
2

32 46 78 0.4% 0 0.0% N.C.
OTROS
3

291 82 68 13 454 2.3% 974 5.1% -53.4%
TOTALES 4,783 775 13,088 1,407 20,053 100% 19,275 100% 4.0%
PORCENTAJES 24% 4% 65% 7% 100%


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VENTA COMPARATIVA DE MNIBUS 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA
Omnibus
<=16t
O1
Omnibus >16t
O2
2013 % 2012 %
Variac.
2013/2012
CHANGAN 4 4 0.3% 3 0.2% 33.3%
FOTON 0 0.0% 8 0.6% N.C.
GOLDEN DRAGON 90 30 120 9.8% 77 5.6% 55.8%
HIGER 20 4 24 2.0% 36 2.6% -33.3%
HINO 81 81 6.6% 0 0.0% N.C.
HYUNDAI 75 0 75 6.1% 18 1.3% 316.7%
INTERNATIONAL 27 0 27 2.2% 34 2.5% -20.6%
ISUZU 4 4 0.3% 7 0.5% -42.9%
IVECO 25 25 2.0% 19 1.4% 31.6%
JAC 3 11 14 1.1% 12 0.9% 16.7%
KING LONG 64 77 141 11.5% 80 5.9% 76.3%
MERCEDES BENZ 88 150 238 19.4% 380 27.8% -37.4%
MITSUBISHI 57 57 4.7% 146 10.7% -61.0%
SCANIA 49 49 4.0% 71 5.2% -31.0%
VOLKSWAGEN 90 141 231 18.9% 324 23.7% -28.7%
VOLVO 33 33 2.7% 56 4.1% -41.1%
YUTONG 14 8 22 1.8% 22 1.6% 0.0%
FAW
2
6 6 0.5% 0 0.0% N.C.
OTROS
3
28 46 74 6.0% 74 5.4% 0.0%
TOTALES 651 574 1,225 100% 1,367 100% -10.4%
PORCENTAJES 53% 47% 100%














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VENTA COMPARATIVA DE CAMIONES Y REMOLCADORES 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA
Livianos Medianos Pesados Remolc.
2013 % 2012 %
Variac.
2013/2012
3.5t a 8t
P2
> 8t a 16t
P3
> 16t
P4
> 16t
P5
BAW 104 69 173 1.6% 197 2.0% -12.2%
CAMC 74 74 0.7% 61 0.6% 21.3%
CHANGAN 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
DAF 15 15 0.1% 3 0.0% 400.0%
DONG FENG
1
124 272 77 14 487 4.4% 520 5.2% -6.3%
FAW
1
8 17 65 11 101 0.9% 102 1.0% -1.0%
FORLAND
1
29 58 52 139 1.3% 107 1.1% 29.9%
FOTON 165 212 34 1 412 3.7% 348 3.5% 18.4%
FREIGHTLINER 155 219 315 689 6.3% 457 4.6% 50.8%
HINO 296 271 268 0 835 7.6% 662 6.7% 26.1%
HYUNDAI 726 56 44 6 832 7.6% 889 8.9% -6.4%
INTERNATIONAL 38 96 783 917 8.3% 874 8.8% 4.9%
ISUZU 285 249 196 0 730 6.6% 631 6.3% 15.7%
IVECO 0 167 10 177 1.6% 137 1.4% 29.2%
JAC 516 218 67 4 805 7.3% 685 6.9% 17.5%
JINBEI * 106 63 169 1.5% 319 3.2% -47.0%
JMC 231 37 268 2.4% 191 1.9% 40.3%
KENWORTH 10 218 228 2.1% 199 2.0% 14.6%
MACK 17 92 109 1.0% 42 0.4% 159.5%
MAN 12 2 14 0.1% 0 0.0% N.C
MERCEDES BENZ 5 15 433 40 493 4.5% 310 3.1% 59.0%
MITSUBISHI 469 204 4 677 6.2% 442 4.4% 53.2%
SCANIA 112 112 224 2.0% 174 1.7% 28.7%
SHACMAN 3 25 19 47 0.4% 0 0.0% N.C.
SINOTRUK 1 0 114 46 161 1.5% 81 0.8% 98.8%
TITAN 0 3 0.0% -100.0%
T-KING 28 5 33 0.3% 0 0.0% N.C
VOLKSWAGEN 37 72 160 0 269 2.4% 359 3.6% -25.1%
VOLVO 571 462 1033 9.4% 1115 11.2% -7.4%
YUEJIN 97 84 0 0 181 1.6% 356 3.6% -49.2%
AUTOCRAFT
2
9 11 0 20 0.2% 24 0.2% -16.7%
FAW
2
11 11 0.1% 0 0.0% N.C.
FORLAND
2
62 39 0 101 0.9% 129 1.3% -21.7%
JINBEI
2
69 67 136 1.2% 0 0.0% N.C.
OTROS
3
26 149 240 19 434 3.9% 535 5.4% -18.9%
TOTALES 3,404 2,364 3,057 2,169 10,994 100% 9,954 100% 656.2%
PORCENTAJE 31% 22% 28% 20% 100%

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