Me Proyectosyobras

Eurowin 8.
0 SQL

Manual de

EUROWIN
GESTIN DE
PROYECTOS Y
OBRAS

Documento: me_proyectosyobras
Edicin: 07
Nombre: Manual de Eurowin Gestin de Proyectos y Obras
Fecha: 30-04-2012

Manual de Eurowin Gestin de Proyectos y Obras
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Tabla de contenidos

1. Introduccin ........................................................................................................................... 6
1.1. Instalacin .......................................................................................................................................... 6
1.2. Esquema de trabajo ........................................................................................................................... 6
2. Configuracin ......................................................................................................................... 7
2.1. Mantenimiento de Empresas ............................................................................................................. 7
2.2. Mantenimiento de Artculos ............................................................................................................. 12
2.3. Mantenimiento de Familias .............................................................................................................. 12
2.4. Mantenimiento de Obras .................................................................................................................. 13
2.4.1. Organismos ................................................................................................................................ 13
2.4.2. Categoras .................................................................................................................................. 14
2.4.3. Tcnicos / Empleados ................................................................................................................ 14
2.4.4. Inputs / Trabajos ......................................................................................................................... 15
2.4.5. Obras ......................................................................................................................................... 15
2.4.6. Tipos de horas ............................................................................................................................ 16
2.4.7. Licitaciones ................................................................................................................................. 17
3. Mdulo de compras ............................................................................................................. 18
3.1. Albaranes .......................................................................................................................................... 18
3.1.1. Albarn de compra ..................................................................................................................... 18
3.1.2. Pedido de compra ...................................................................................................................... 20
3.1.3. Albarn de traspaso .................................................................................................................... 20
3.1.4. Comparativo de compras ........................................................................................................... 21
3.1.5. Proyectos de obras .................................................................................................................... 23
3.1.6. Actualizar facturacin real de todos los proyectos ...................................................................... 25
3.1.7. Entrada de horas de empleados ................................................................................................. 26
3.1.8. Imputacin de materiales a proyectos y mquinas .................................................................... 26
3.2. Maquinaria ........................................................................................................................................ 29
3.2.1. Mquinas .................................................................................................................................... 29
3.2.2. Cisternas .................................................................................................................................... 32
3.2.3. Grupos de mquinas .................................................................................................................. 32
3.2.4. Compaas de seguros ............................................................................................................... 33
3.2.5. Impuestos ................................................................................................................................. 33
3.2.6. Tipos de combustible ................................................................................................................. 33
3.2.7. Tipos de precio de mquina ....................................................................................................... 33
3.2.8. Gastos de conservacin ............................................................................................................. 34
3.2.9. Consumo de mquinas cisterna ................................................................................................. 34

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3.2.10. Recuperar datos de surtidores .................................................................................................. 35
3.2.11. Entrada de horas de maquinaria ............................................................................................... 36
3.2.12. Entrada de gastos variables ...................................................................................................... 36
3.2.13. Listado de mquinas ................................................................................................................ 41
3.2.14. Listado de horas de mquina ................................................................................................... 42
3.2.15. Listado de rentabilidad por mquina ......................................................................................... 43
3.3. Listados de compras ........................................................................................................................ 44
3.3.1. Listado de obras ......................................................................................................................... 44
3.3.2. Listado de proyectos por obra .................................................................................................... 44
3.3.3. Listado de compras por obra...................................................................................................... 45
3.3.4. Listado de horas de empleados .................................................................................................. 45
3.3.5. Listado nmina empleados ......................................................................................................... 46
3.3.6. Comparativo de obras (previsin / realidad) ................................................................................ 46
3.3.7. Comparativo de obras (costes / facturacin) ............................................................................. 47
3.3.8. Listado de avales de proveedores .............................................................................................. 47
3.3.9. Listado de coste mensual por obra ........................................................................................... 48
3.3.10. Listado de resumen general de obras ....................................................................................... 48
3.3.11. Listado de gastos por proyecto ................................................................................................ 49
3.3.12. Listado de costes por proyecto ................................................................................................ 49
3.3.13. Listado de imputacin de materiales ......................................................................................... 49
4. Mdulo de ventas ................................................................................................................. 50
4.1. Albaranes .......................................................................................................................................... 50
4.2. Presupuestos ................................................................................................................................... 50
4.3. Certificacin de obras ...................................................................................................................... 55
4.4. Circuito de la certificacin de obras ................................................................................................ 56
4.5. Retenciones en las certificaciones ................................................................................................... 60
4.6. Facturacin por m2 con partes de trabajo ...................................................................................... 61
4.7. Listados de ventas ........................................................................................................................... 62
4.7.1. Listado de licitaciones ................................................................................................................. 62
4.7.2. Listado de certificaciones por obra ............................................................................................. 64
5. Mediciones ........................................................................................................................... 65
5.1. Mediciones en los presupuestos ..................................................................................................... 65
5.2. Mediciones en las certificaciones .................................................................................................... 66
5.3. Mediciones en los albaranes de venta y albaranes de compra ....................................................... 67
6. Importacin de presupuestos de Presto ............................................................................... 68
7. Mdulo I.S.O. ....................................................................................................................... 69
7.1. Mantenimiento de empresa ............................................................................................................. 69
7.2. Instrucciones de operacin .............................................................................................................. 70

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7.2.1. reas de empresa ...................................................................................................................... 70
7.2.2. Criterios de evaluacin ................................................................................................................ 70
7.2.3. Niveles de inspeccin ................................................................................................................. 71
7.2.4. Tipos de inspeccin .................................................................................................................... 71
7.2.5. Instrucciones / Operaciones / Inspecciones ................................................................................ 72
7.3. ETC (Especificaciones Tcnicas de Compra) .................................................................................. 73
7.3.1. Materiales de inspeccin de recepcin ....................................................................................... 73
7.3.2. Familias / ETC / Recepcin ......................................................................................................... 73
7.4. Mantenimiento de proveedores ....................................................................................................... 75

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1. Introduccin

El programa Eurowin Proyectos y Obras es la solucin ideal para empresas de construccin u otro tipo de
empresas que pretenden controlar por separado la rentabilidad de las distintas obras que realizan, as como
el desglose por unidades de obra (inputs y trabajos).
Permite presupuestar para cada obra los costes y la facturacin prevista, de forma que al ir avanzando la
obra podremos imputar los costes reales a cada obra y unidad de obra, lo cual nos permitir conocer las
desviaciones del presupuesto y la rentabilidad real por obra y por unidad de obra.

1.1. Instalacin

Eurowin Proyectos y Obras no es un mdulo de la versin estndar, es una versin completa de Eurowin.
Por lo que se instala como la versin estndar.
Se ha desarrollado a partir de la base de Eurowin 8.0 SQL estndar, por lo que bsicamente tienen la misma
funcionalidad con la adicin de nuevas caractersticas especficas para el sector.

1.2. Esquema de trabajo

Esquema general del proceso de trabajo de Eurowin Proyectos y Obras.

Ilustracin 1. Esquema de trabajo de Eurowin Proyectos y Obras

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2. Configuracin

La configuracin de Eurowin Proyectos y Obras se establece en:
Mantenimiento de Empresas
Mantenimiento de Artculos
Mantenimiento de Familias
Mantenimiento de Obras

2.1. Mantenimiento de Empresas

Contadores Ventas

F. sin cont. Aut.
Es el contador de facturas para los albaranes no contabilizados automticamente si est marcada la opcin
de empresa - Configuracin general - Opciones generales - Opciones de compras - No hacer
contabilizacin automtica al facturar.

Contadores Compras

Imputacin de material
Contador que se utiliza en compras Albaranes - Imputacin de materiales a proyectos y mquinas.

Proyecto
Contador que se utiliza en compras - Proyectos de obras.

Configuracin gestin General

Almacn obras
Es el almacn de destino cuando realizamos algn movimiento desde la opcin Albaranes - Imputacin de
material a proyectos y mquinas.

Tarifas: Imputacin
Especificaremos la tarifa a utilizar para los artculos con devolucin que utilicemos desde la opcin Albaranes
- Imputacin de material a proyectos y mquinas (se imputa como coste en la obra por precio da).

Tarifas: Imputacin sin devolucin
Especificaremos la tarifa a utilizar para los artculos sin devolucin que utilicemos desde la opcin Albaranes
- Imputacin de material a proyectos y mquinas.

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Configuracin gestin Ventas Cdigos

Origen expedicin
Valor por defecto para el origen de la expedicin del albarn de carga, en el albarn de venta - Opciones -
Albarn de carga.

Configuracin gestin Ventas Ttulos

Ttulo obra pblica / Ttulo obra privada
Estas dos opciones aparecern despus de activar la opcin Aplicar beneficio industrial y gastos generales
a presupuestos, en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestin - Op. Generales. Esta opcin sirve para
definir el ttulo de la obra pblica y de la obra privada. Tambin podremos marcar la opcin del ttulo que
queremos que salga por defecto en los presupuestos.

Configuracin gestin Compras Gastos generales / Gastos indirectos

Trabajo
Se puede especificar un trabajo para los gastos generales e indirectos.

Input
Se puede especificar un input para los gastos generales e indirectos.

% Gastos Generales
Define un porcentaje para los gastos generales. Este porcentaje despus se podr modificar para cada obra
en el mantenimiento de obras. Se aplica sobre importes facturados.

Configuracin gestin Opciones generales Opciones generales

Trabajar con artculos tipo conjunto
Los artculos tipo conjunto son artculos con escandallo pero con algunas variaciones. Los utilizaremos para
crear artculos que presupuestaremos como una unidad pero que en realidad se componen de varios
artculos.
Por ejemplo, para realizar un m3 de excavacin en terreno duro (artculo principal conjunto) se necesitan
0,13 horas de camin (componente 1), 0,03 horas de retroexcavadora (componente 2) y 0,03 horas de
pen (componente 3). Los componentes son artculos y deben tener el coste asignado en su ficha. ste ir
cambiando con la realizacin de albaranes y se podr modificar manualmente en la ficha. Al mismo tiempo
queda actualizado automticamente el coste en la ficha del escandallo del artculo conjunto.
En la pestaa del escandallo deberemos asignar una tarifa al artculo conjunto para determinar el precio de
venta que aparecer en los presupuestos, el cual predomina sobre las tarifas asignadas a los clientes. La

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tarifa asignada al artculo conjunto deber estar basada en el ltimo coste (tarifa sobre ltimo coste o una
tarifa TPC calculada sobre ltimo coste), debido a que no compraremos este artculo y por lo tanto, no
tendr ni Tarifa de Compra ni Precio Medio de Stock pero s ltimo coste. El ltimo coste del artculo
principal que tenemos en la pestaa Tarifa de compra se calcula a partir de la suma de los artculos
componentes y se actualiza al pulsar el botn Actualizar Costes para este artculo (o para todos los artculos
de tipo conjunto si pulsamos el botn Todos). Es importante tener asignada esta tarifa para que el programa
no calcule precios de venta a 0.
El PVP de los componentes cambiar o no automticamente en funcin de la tarifa conjunto. Es decir, si la
tarifa conjunto est definida sobre el ltimo coste y el coste de los componentes ha cambiado, tendremos
que recalcular la tarifa para que se actualice el PVP de los componentes y a la vez quede actualizado en el
conjunto. Si la tarifa conjunto es sobre TCP, cuando cambia el coste en los componentes se actualiza
automticamente el PVP de los componentes y a la vez el PVP del escandallo.
Al aplicar a un proyecto un presupuesto que contiene un artculo conjunto, el programa mostrar tanto en el
presupuesto como en el proyecto el artculo conjunto, mientras que en el listado de materiales desde el
proyecto, aparecern los artculos componentes.

Cabecera para la entrada de horas empleado por proyecto
Si se marca no aparecer el campo empleado si no que ser sustituido por el campo proyecto.

Recuperacin automtica de surtidores
La recuperacin automtica de surtidores sirve para realizar la gestin de los surtidores de gasleo. La
opcin aparece en el mdulo de compras Maquinaria - Recuperar datos de surtidores.

Indicar obligatoriamente trabajo e input si hay proyecto
Si marcamos esta opcin y no se indica un trabajo e input al introducir un presupuesto, el programa no
permitir generar el proyecto. Aparecer un mensaje recordando que faltan el trabajo y / o el input.

Configuracin gestin Opciones generales Opciones de venta

Imprimir al hacer facturacin general
Teniendo marcada la opcin Imprimir al hacer facturacin general, al generar varias facturas desde el
mdulo de ventas - Facturacin - Facturacin, se imprimirn todas las facturas a medida que se vayan
generando. En cambio, si no tenemos marcada esta opcin se imprimirn todas las facturas al final del
proceso de facturacin.

No visualizar / imprimir la obra del albarn en facturas
En las lneas de la factura el programa muestra la descripcin de la obra a la que corresponde la factura. Si
marcamos esta opcin no se visualizar ni imprimir la obra en la factura.

Utilizar el campo obra en cabecera de presupuestos
Esta opcin nos permitir utilizar el cdigo de la obra en la cabecera de los presupuestos en lugar del
cdigo del proyecto.

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Utilizar retenciones no fiscales para albaranes de venta
En el caso de que practiquemos una retencin a un cliente como garanta de la obra que estamos
realizando, lo haremos de la siguiente manera: Crearemos un tipo de retencin fiscal con el porcentaje 0 % y
le asignaremos esta retencin al cliente. De esta forma, cuando realicemos para este cliente un albarn en el
que no deseemos aplicar retencin no fiscal, al tener especificado el porcentaje 0 % no se har ninguna
retencin.
En el caso de marcar esta opcin, el programa permitir indicar en el pie del albarn el tipo de retencin no
fiscal que deseamos asignar al albarn, pudiendo modificar en cada albarn el tipo definido en la ficha del
cliente.
Tendremos que crear los tipos de retencin no fiscal con el porcentaje correspondiente y con las cuentas
contables 4308 y la misma terminacin del cdigo de cada cliente. Al realizar una retencin no fiscal el
programa crear tantas previsiones como giros tengamos en la ficha del cliente, por el importe menos la
retencin, ms otra previsin con orden 0 a la cuenta contable 4308 del cliente por el importe de la
retencin.

Aplicar beneficio industrial y gastos generales a presupuestos
Esta opcin nos permitir incrementar los precios en los presupuestos de dos formas diferentes. En el
presupuesto quedar habilitado un botn que mostrar los distintos conceptos de incremento.

Abrir nuevo proyecto al aceptar un presupuesto
Si marcamos esta opcin, al aceptar el presupuesto el programa crear automticamente un nuevo
proyecto capturando los datos introducidos en el presupuesto asociado.

Trabajar con licitaciones
Permitir introducir informacin acerca de las licitaciones en las que participemos. Encontraremos el
mantenimiento de licitaciones en el mdulo de ventas, men archivos, dentro del mantenimiento de obras.

Imprimir los presupuestos desglosados por trabajos
Esta opcin permite imprimir los presupuestos ordenados por cdigo de trabajo. Hay que tener en cuenta
que si insertamos notas en los presupuestos de venta y utilizamos esta opcin al imprimir, ser necesario
insertar cdigo de trabajo en la nota para que la coloque donde corresponda. Si activamos esta opcin, en
el mantenimiento de empresa - Documentos - Ventas - Presupuestos, deberemos seleccionar el report
Presuvdg en lugar del report estndar Presuven. Para ello deberemos copiar los ficheros presuvdg.frx y
presuvdg.frt desde la carpeta Ewobrasserv\reports del servidor de Eurowin a la carpeta
Ewobrasterm\reports\reports del terminal.

Incluir albaranes no facturados en facturacin real de proyectos
En la facturacin real de los proyectos se tendrn en cuenta tambin los albaranes de venta no facturados.

Permitir marcar el albarn para contabilizar manualmente
Si marcamos esta opcin, en el albarn de venta aparecer la opcin No contabilizar. Al facturar el albarn
se realizar la factura sin el asiento contable.

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Configuracin gestin Opciones generales Opciones de compra

No actualizar el precio medio de stock
Si marcamos esta opcin, en la pantalla de Stocks - Reclculo de stocks aparecer desactivada la opcin
para recalcular el precio medio de stock. Tambin sirve para que al cambiar el precio en los documentos de
compra no se actualice el precio medio de stock.

No hacer contabilizacin automtica al facturar
Activar dicha opcin provocar una desvinculacin entre la comprobacin de los albaranes de compra con
su factura y la contabilizacin de la misma. Desenlaza la generacin de los asientos a partir de la factura de
compra. Se utiliza para contabilizar previamente la factura desde contabilidad; luego, desde la facturacin de
compras una vez comprobados los albaranes, con el botn Contabilizar se marcarn como no pendientes
de comprobar factura, aunque sin generar el asiento contable de las compras.

Utilizar contador de pedidos de compra por obra
Permite tener un contador de pedidos de compra para cada obra, de forma que una vez indicado el campo
proyecto del pedido de compra, al pulsar la tecla Intro, el nmero del pedido se calcula segn la obra a la
que pertenece el proyecto, en lugar de utilizar el contador general del fichero de empresa.

Presentar tarifas de venta al variar ltimo coste en compras
Teniendo activada esta opcin, el programa presentar automticamente la pantalla de cambio de precios
de tarifas de venta, en el caso de comprar a un precio distinto al que consta en la ficha del artculo - tarifa de
compra.

Configuracin gestin Opciones generales Opciones de contabilidad

Utilizar impresin de pagars con formato propio
Permite la impresin de pagars sin necesidad de tener un impreso especial del banco, aunque hay que
utilizar un determinado papel y tinta de impresora segn el banco.

Utilizar asiento puente de efectos a pagar en pagars
Realizar el asiento de pago del pagar a la cuenta de efectos a pagar proveedores especificada en las
cuentas contables estndar.

Configuracin gestin Opciones generales Dept. Programacin

No permitir modificar ni duplicar operaciones
Esta opcin afecta al modulo ISO. Si se marca no permitir modificar ni duplicar operaciones.

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2.2. Mantenimiento de Artculos

Al crear un artculo que haga referencia a las horas realizadas por el personal, en el mantenimiento de
artculos - Otros Caracterstica, deberemos especificar el cdigo MO. En este apartado tambin se
encuentra la opcin para especificar si se trata de un artculo general (opcin marcada por defecto) o si se
trata de un artculo de horas. Podemos marcar las opciones Horas empleados subcontratados u Horas de
maquinaria subcontratada (slo afecta a nivel de listados).
A los artculos se les puede asignar un trabajo e input por defecto.

2.3. Mantenimiento de Familias

En el mantenimiento de familias se encuentra el campo Input coste que sirve para indicar el input al que se
asocian los artculos pertenecientes a la familia.
En los documentos de compra o de venta, al introducir un artculo cuya familia tiene asociado un input, el
programa rellenar automticamente este campo con el especificado en la familia.

Ilustracin 2.
Mantenimiento de
artculos

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2.4. Mantenimiento de Obras

2.4.1. Organismos

Mantenimiento para indicar el cdigo y nombre de los organismos para los que realizaremos las obras.

Ilustracin 3. Mantenimiento de familias
Ilustracin 4. Men del mantenimiento de Obras
Ilustracin 5. Mantenimiento de organismos

14
2.4.2. Categoras

Indicaremos el cdigo y nombre de las distintas categoras de empleados que tengamos, con el precio x
hora de la misma, tanto de coste (coste considerado en los proyectos) como precio x hora trabajador
(salario efectivamente pagado por categora que visualizaremos mediante el listado nminas empleados).
Podremos asignar un artculo hora que aparecer en la facturacin de venta.

Mediante el botn Precio hora podemos indicar el precio de coste (incluyendo todos los gastos que
comporta: salario, seguridad social, etc.). El coste introducido para cada tipo de hora ser el considerado
como gasto al asignar horas de empleados a los proyectos. Tambin introduciremos el Precio trab. donde
indicaremos el salario efectivamente pagado al trabajador para cada tipo de hora. Podremos ver las horas
invertidas del trabajador al precio correspondiente consultando el listado de nminas de empleados (mdulo
de compras Listados Listado nmina empleados). Si no especificamos precios en este apartado se
tendrn en cuenta los precios especificados en la categora profesional.

2.4.3. Tcnicos / Empleados

En el mantenimiento de tcnicos / empleados podremos indicar el cdigo y nombre de los empleados que
trabajarn en las obras, la categora a la que pertenecen, el telfono, foto, direccin de e-mail, etc. Si
tenemos activada la opcin Recuperacin automtica de surtidores en el mantenimiento de empresa,
Opciones generales, nos aparecer una casilla para introducir el nmero de identificador.

Ilustracin 6. Mantenimiento de categoras
Ilustracin 7. Mantenimiento de tcnicos / empleados

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Mediante el botn Precio Hora accedemos a un formulario igual al de las categoras profesionales. En el
caso no encontrar especificados los precios hora en el empleado, el programa tomar el precio hora por
tipo de hora indicado en la categora profesional correspondiente. Si en este apartado tampoco estn
indicados, se considerar como coste (con indiferencia del tipo de hora) los precios indicados como precio /
hora coste, precio / hora trabajador en la categora profesional.

2.4.4. Inputs / Trabajos

Mantenimientos para indicar los diferentes niveles de unidad de obra a controlar, con su cdigo y
descripcin. Incorpora la posibilidad de insertar una definicin ampliada del input y del trabajo. Se pueden
utilizar indistintamente como primer o segundo nivel, se aconseja trabajar como primer nivel con los Trabajos
porque es la primera opcin que solicita el programa al realizar un documento, si realizamos una
importacin del detalle de la aplicacin Presto (ver presupuesto) se importarn todos los trabajos creados en
Presto y se imprimirn los presupuestos desglosados por trabajo siempre que activemos la opcin del
mantenimiento de empresa. A travs de las Utilidades del supervisor - Procesos - Cambiar la anchura de un
campo, se pueden ampliar el cdigo de los inputs y trabajos.

2.4.5. Obras

Mantenimiento de obras, donde indicaremos los datos de la obra: CIF, poblacin, cdigo postal, telfono,
Fax, etc.; el cliente al que vamos a facturar, el organismo para el que se realiza la obra, el tcnico (ingeniero)
que llevar la obra, el tipo de IVA que van a tener las operaciones que efectuemos con esa obra (prevalece
el tipo de IVA de la obra sobre el del cliente o artculo), las fechas en las que se prev empezar y finalizar la
obra si nos la han adjudicado, fecha de marcado de la misma, direccin de la obra, importe presupuestado
de la obra (esta casilla aparecer rellenada una vez hayamos aceptado el presupuesto), descripcin
ampliada, contador de pedidos de compra especfico para todos los pedidos de proyectos relacionados con
esta obra (este contador se incrementar automticamente teniendo activada la opcin Utilizar contador de
Ilustracin 8. Mantenimiento de Inputs y Trabajos

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pedidos de compra por obra en el mantenimiento de empresa, los 4 primeros dgitos corresponden al
cdigo de la obra), cuenta secundaria a la que se contabilizarn todas las compras y ventas de esta obra,
porcentaje de gastos generales (si tenemos especificado un porcentaje de gastos generales en el
mantenimiento de empresa - cfg. Gestin Compras, coger por defecto este porcentaje, si no podemos
especificarlo o cambiarlo en este apartado).

Desde este mantenimiento podemos acceder a los proyectos asociados a la obra, donde veremos el detalle
del coste y facturacin prevista y coste y facturacin real por proyecto de obra.

2.4.6. Tipos de horas

En el mantenimiento de tipos de horas configuraremos los diferentes tipos de horas que utilizaremos y que
aplicaremos en las categoras profesionales y en los empleados.

En el caso de tratarse de horas de vacaciones debemos marcar la opcin Vacaciones o festivas. En la ficha
del empleado podremos indicar los das de vacaciones asignados a cada trabajador y al introducir horas de
empleado tipo vacaciones, en la ficha del empleado se mostrarn los das realizados y los pendientes de
vacaciones. El programa computa cada 8 horas de tipo vacaciones como un da de vacaciones.

Ilustracin 9. Mantenimiento de Obras
Ilustracin 10. Mantenimiento de tipos de horas

17

2.4.7. Licitaciones

El mantenimiento de licitaciones aparece en el men cuando est marcada la opcin Trabajar con
licitaciones en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestin Opciones de venta.
Tambin disponemos de esta opcin en la pantalla de presupuestos que utilizaremos en el caso de que
deseemos asociar el presupuesto a una licitacin.

En las licitaciones podemos asociar un fichero con el estudio del proyecto e incluso, mediante el botn
Participantes tendremos la posibilidad de insertar informacin acerca de los presupuestos presentados por
el resto de participantes indicando a cul de ellos se ha adjudicado la obra.

En el mdulo de ventas encontraremos el listado de licitaciones. Podremos acotar este listado por cdigo,
fecha lmite de presentacin, tipo de adjudicacin o, una vez asignado el presupuesto a la licitacin, por
obra pblica o privada. Para aparecer en el listado es necesario rellenar el campo fecha lmite de
presentacin en la licitacin.

Ilustracin 11. Licitaciones

18
3. Mdulo de compras
3.1. Albaranes
3.1.1. Albarn de compra

En el albarn de compra existe la posibilidad de aadir en cada lnea el proyecto, el input y el trabajo al que
pertenece el artculo, de manera que queda asignada al proyecto como un coste real. Desde las columnas
trabajo o input, al pulsar la tecla F4 de bsqueda aparece una opcin para seleccionar un trabajo o input
que se encuentren en el proyecto o un trabajo o input de todos los que tenemos dados de alta en el
programa. Al introducir un trabajo o input que no se encuentren en el proyecto, se aadir automticamente
al proyecto el nuevo trabajo o input en una lnea de color rojo.

Tenemos el botn Precios desde donde podemos cambiar el precio de venta.

Ilustracin 12. Trabajos e inputs
en el albarn de compra

19

En el albarn de compra tenemos la posibilidad de acceder a los datos del aval mediante el botn Datos del
aval para introducir o consultar los datos relativos del mismo.
Desde el botn Albaranes del albarn de compra podemos filtrar por albaranes con aval o sin aval.

Ilustracin 13. Botn Precios en
el albarn de compra
Ilustracin 14. Aval del albarn de
compra

20

Las compras a proveedores pueden ir directamente a almacn sin tener que ser imputadas a una obra.
Posteriormente podrn aplicarse los costes de los artculos a una obra mediante la opcin de rdenes de
trabajo.

3.1.2. Pedido de compra

En la cabecera del pedido de compra tenemos un campo para indicar el proyecto para el cual estamos
comprando. Linealmente se pueden indicar el proyecto, el trabajo y el input.

Tambin tenemos el botn Duplicar para poder generar un nuevo pedido igual al pedido actual, cambiando
el proveedor, la obra y el proyecto. Al aceptar estos datos, el programa asigna el nmero de pedido
automticamente.

3.1.3. Albarn de traspaso

En Eurowin Obras, los albaranes de traspaso tambin imputan coste a los proyectos de las obras, en la
columna coste real. De esta forma podemos aplicar a una obra artculos que tenemos en stock y que no
provienen de un albarn de compra. Para ello, crearemos un almacn stock que nos servir para controlar el
stock disponible de los artculos; por otro lado, crearemos un almacn obras (ficticio), que ser el almacn
destino que nos permitir aplicar el material a la obra.

Ilustracin 15. Pedido de compra

21
En el albarn de traspaso se encuentran los campos Proyecto, Trabajo e Input. Estos campos nos
permitirn aplicar cada lnea introducida a un proyecto, trabajo e input. Se restar el material del almacn
stock y se aplicar al proyecto aumentando la columna coste real.

En la botonera se encuentra el botn Duplicar albarn de traspaso .

3.1.4. Comparativo de compras

El comparativo de compras mostrar los artculos asociados a un proyecto de obra determinado
permitiendo filtrar la seleccin por familias. Tambin podemos recuperar un comparativo guardado
anteriormente indicando la ruta donde se guard.
Muestra las unidades destinadas al proyecto, el ltimo coste al que hemos adquirido los artculos y una
columna en la que podemos indicar las unidades que tenemos previsto comprar para el proyecto.

Aparecen cinco columnas P.unitario. Situndonos en cada una de ellas podremos indicar el precio unitario
que nos ofrece cada proveedor. Para cada columna P.unitario, en la cabecera se puede indicar el proveedor
al que corresponden los precios y la forma de pago pactada. Al final del formulario encontraremos el total,
una fila donde podremos introducir el descuento que cada proveedor nos hace sobre el total y el total
Ilustracin 16. Albarn de traspaso
Ilustracin 17. Comparativo de compras

22
resultante despus del descuento. Con toda la informacin recogida podremos comparar los precios
ofrecidos por cada proveedor.

Una vez introducida toda la informacin, mediante los botones ubicados al pie de la pantalla podemos
realizar las siguientes operaciones:
Generar el pedido de compra, al proveedor que tenemos seleccionado.
Aadir una lnea al comparativo.
Borrar una lnea del comparativo.
Anular el comparativo.
Imprimir el comparativo.
Enviar por e-mail al proveedor o imprimir el pedido de compra generado.
Ilustracin 18. Comparativo de
compras

23
Guardar el comparativo en la ruta que indiquemos.
Salir.

3.1.5. Proyectos de obras

Se puede generar un proyecto de obra a partir de los presupuestos de venta. Al aceptar un presupuesto
(botn Opciones Aceptar presupuesto), automticamente se abre un formulario donde podemos introducir
el nmero de proyecto, la obra a la que pertenece y si deseamos valorar el coste previsto del proyecto
segn el ltimo coste del artculo, Precio medio artculo o Precio presupuesto; esta ltima opcin pone
como coste previsto los precios que hemos indicado en las lneas del presupuesto.

El proyecto generado contiene las lneas del presupuesto por trabajo e input. En la columna Coste previsto
tenemos el coste del presupuesto en funcin de cmo lo hayamos traspasado. En la columna Facturacin
prevista estn los precios de las lneas del presupuesto. Podemos tambin introducir lneas manualmente
con su trabajo e input, coste previsto y facturacin prevista.
Las lneas traspasadas estn en color negro y las introducidas manualmente en color rojo.

La columna Coste real del proyecto se alimenta de:
Los albaranes de compra que vayamos redirigiendo a dicho input / trabajo.
La entrada de horas de empleados que asignamos a un proyecto y podemos detallar por trabajo e
input.
Los albaranes de traspaso entre almacenes.
La entrada de horas de mquina.
La imputacin de materiales.

Ilustracin 19. Nuevo proyecto de obras a partir
de presupuesto

24

Botonera

Contrato. Con el botn Contrato podemos asociar un documento de Microsoft Word al proyecto de la
obra.

Resumen por trabajos. Podemos ver un resumen del proyecto agrupando los mismos trabajos en una
lnea.

Listado de materiales. Permite ver los materiales del proyecto de obra que provienen del presupuesto.
Si el proyecto se ha introducido manualmente este listado no muestra nada. Podremos acotar el listado por
familia, marca, artculo o seleccionar si deseamos ver slo los materiales, slo la mano de obra (artculos del
presupuesto que tienen es su ficha, pestaa otros, la caracterstica MO) o ambos.

Orden de trabajo. Este botn muestra los materiales correspondientes al proyecto que provienen de un
presupuesto. En esta pantalla podremos indicar las unidades que estn preparadas y las que estn
instaladas de cada artculo.
El botn Listado de materiales sin stock muestra las unidades que tiene el proyecto, las que ya estn
instaladas, el stock que tenemos y la diferencia, es decir, lo que nos hace falta.
Mediante el botn Generar albaranes de traspaso entre almacenes el programa consultar las
unidades de la columna Instaladas y generar automticamente albaranes de traspaso al almacn que
indiquemos. Una vez generado el albarn de traspaso correspondiente, las unidades se trasladarn a la
columna Actualizado. Esta opcin es muy til en el caso de no aplicar coste real a los proyectos en los
albaranes de compra, si no que aplicamos este coste mediante albaranes de traspaso.
Ilustracin 20. Proyectos de obras

25
Finalmente, con el botn Consultar traspasos del proyecto podemos consultar los traspasos
realizados.

Crear albarn de venta a partir de compras y gastos. Podemos generar un albarn de venta partiendo
de los artculos asignados al proyecto mediante albaranes de compra y a partir de las horas de los
empleados utilizando el artculo indicado en la categora profesional. Para incluir las horas de los empleados
en el albarn es necesario marcar la opcin Traspasar horas de empleados.
En la versin 8 SQL se ha aadido la opcin de incluir los albaranes de traspaso entre almacenes imputados
al proyecto.

Calcular gastos generales. Sirve para aadir una lnea en el proyecto con el trabajo e input indicado en
el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestin - Compras - Gastos generales. Se calcula el porcentaje de
coste real a partir de la facturacin real. Este porcentaje lo hemos indicado en la empresa. En este clculo
no se tienen en cuenta las lneas del proyecto con trabajo e input especficos de los gastos indirectos,
indicados en el mantenimiento de empresa - Cfg. Gestin Compras - Gastos indirectos. El porcentaje de
gastos generales tambin puede indicarse en el mantenimiento de la obra y predomina sobre el de la
empresa.

Actualizar la facturacin real con las facturas de venta. Actualiza la columna Facturacin real con los
albaranes de venta facturados que estn dirigidos a dicho input / trabajo.

Facturacin prevista por meses. Permite realizar una previsin mensual de la facturacin prevista por
meses. Tenemos la posibilidad de insertar los importes manualmente o realizar el reparto de la facturacin
prevista en partes iguales para todos los meses.

Imprimir proyecto. En este formulario, adems de ver el detalle de la pantalla tambin podemos ver la
desviacin en costes (coste real coste previsto), la desviacin en facturacin (Facturacin real
Facturacin prevista) y el resultado real (Facturacin real Coste real).
En la cabecera del proyecto encontramos el botn Acabado. Una vez marcada esta opcin, el programa no
permitir insertar coste real ni facturacin real al proyecto desde ninguna opcin del programa.
En la cabecera tambin tenemos % de Ejecutado que se calcula a partir de
(
.

3.1.6. Actualizar facturacin real de todos los proyectos

En el mdulo de compras, men albaranes se encuentra la opcin Actualizar facturacin real de proyectos la
cual permite actualizar la facturacin real de todos los proyectos y obras a partir de los albaranes
facturados. Al realizar el reclculo de la facturacin real se har el reparto de los incrementos de precios
entre todos los inputs del proyecto.

26

3.1.7. Entrada de horas de empleados

La entrada de horas de empleados permite introducir para cada operario y fecha, la cantidad de horas que
ha trabajado para un proyecto, trabajo e input determinados. Su coste se acumula en la lnea del trabajo e
input correspondiente en el proyecto, en la columna de coste real. Tambin encontramos la columna Gasto
en la cual podemos introducir un cdigo de gastos del operario (dietas, kilometraje, etc.) e indicar el coste
de stos.
Con el botn Contabilizar gasto se generar el asiento contable del gasto a la contrapartida que le
indiquemos.
Desde esta pantalla podremos navegar al asiento creado. Las lneas que estn contabilizadas se marcan en
amarillo. Si se borra el asiento del gasto la lnea vuelve a quedar en blanco.

3.1.8. Imputacin de materiales a proyectos y mquinas

La imputacin de materiales es una herramienta que permite trasladar material del almacn a la obra e
imputar el coste para cada da que pasa hasta que el material sea devuelto. Al mismo tiempo permite
controlar el material que debe devolverse al almacn una vez finalizada la obra.
Para hacer un albarn de salida de almacn, entrada al almacn o prdida hay que pulsar la tecla Intro para
pasar al campo fecha. El nmero de albarn no se calcula hasta pulsar el botn Aceptar.
Ilustracin 21. Actualizar facturacin real de
proyectos
Ilustracin 22. Entrada de horas de
empleados

27
El albarn de salida puede ser con devolucin, lo que implica que despus tendremos que hacer el albarn
de entrada o de prdida. Lo que hace el albarn de salida es imputar el material al proyecto, trabajo e input
que indiquemos como ms Coste real, desde la fecha de albarn aumentando el coste del proyecto cada
da que pasa hasta hacer el albarn de entrada otra vez al almacn. Si la salida es sin devolucin slo se
imputa el coste que ponemos al albarn, sin incrementar el coste con el paso de los das.
A efectos de stock, el material sale del almacn que ponemos en el documento y si tenemos asociado un
almacn obra en el mantenimiento de empresa, entra el stock en este almacn. Si no hay almacn obra,
simplemente se resta del almacn del documento.

El albarn de entrada se realiza cuando tenemos un albarn de salida con devolucin. Devuelve el material
al almacn la fecha en que se realiza el albarn y no se imputa ms coste del material que devolvemos al
proyecto.
A efectos de stock, ste sale del almacn obra que tenemos asignado en el mantenimiento de empresa y
entra otra vez al almacn principal que ponemos en la imputacin.

El albarn de prdida se realiza si previamente se ha introducido algn albarn de salida. El albarn de
prdida implica que, a da del albarn ya no se suma como coste real el valor del albarn de salida al
proyecto de la unidad prdida, pero se suma el valor del albarn de prdida.

La imputacin de materiales a proyectos y mquinas controla a tiempo real las unidades y los costes de
material asignadas a un proyecto o a una mquina. Este proceso est orientado al control de las
herramientas y el pequeo material llevado a obra y el coste de desgaste que supone su uso o su prdida.

1. Campos:
- Nmero: asignar un nmero de imputacin.
- Fecha: en la que se realiza la operacin de salida, entrada o prdida.
- Empleado: el que retira los materiales.
- Almacn: del cual se retiran los artculos. Es importante definirlo correctamente ya que el stock de
los artculos enviados a obra es retirado de este almacn.
- Opcin "Salida / Entrada / Prdida": tipo de operacin a realizar con los artculos.
o Salida: cuando se entrega el material para obras (con devolucin o sin ella).
o Entrada: cuando el material entregado a obras, es devuelto.
Ilustracin 23. Imputacin de materiales a
proyectos y mquinas

28
o Prdida: si el material entregado a obras se pierde.
- Proyecto: El proyecto al que se asignan los costes del uso de los materiales retirados.
- Mquina: Si son materiales destinados a la conservacin de una mquina, hay que indicar en este
campo el cdigo de la obra.

2. Operativa del programa respecto a los proyectos:
2.1. Opcin Salida con devolucin
Hay que definir el artculo que se entrega a la obra, el nmero de unidades y el coste que se desea imputar a
cada "Trabajo" e "Input" por unidad y da de uso del artculo.
Los costes se actualizan a tiempo real en el proyecto segn el siguiente clculo:

Por ejemplo, si el da 01/12/2005 prestamos 1 unidad con coste diario 10 obtendremos que, al consultar
el proyecto con fecha 05/12/2005, el programa habr imputado unos costes de:
1 unidad x 10 x 5 das = 50 de costes

El da 10 los costes habran aumentado hasta los 100 .

2.2. Opcin Salida sin devolucin
Si se desmarca la opcin "Devolucin" se considera que los materiales enviados a obra no son retornables.
En este caso no se define un coste diario sino que se asigna un coste total por uso del artculo en la obra.
Los costes se actualizan en el proyecto una nica vez y con el nico importe que se ha asignado.
Por ejemplo, si el da 01/12/2005 se enva a obra, sin retorno, 1 unidad con coste total 100 , al consultar el
proyecto con fecha 05/12/2005 se obtiene que no han aumentado los costes en funcin de los das
transcurridos sino que se mantienen los 100 iniciales.

2.3. Opcin Entrada
La opcin "Entrada" permite registrar el retorno de los artculos prestados mediante la opcin "Salida".
Particularidades:
- El programa controla las unidades en prstamo, por lo que no se puede devolver ms unidades de
las prestadas por proyecto.
- En el momento de devolucin de las unidades el programa deja de imputar costes a ese proyecto
por el uso de los artculos. Si slo se devuelve una cantidad parcial de los mismos, los costes son
proporcionales a las unidades que permanecen en la obra hasta su devolucin.

Por ejemplo, si tenemos en prstamo 2 unidades a 10 euros y el da 05/12/2005 nos devuelven slo 1
unidad, el programa, a partir de esa fecha, slo calcula los costes por la otra unidad pendiente de
devolucin.

2.4. Opcin Prdida
La opcin prdida es similar, en funcionamiento, a la opcin salida sin devolucin. Por ello no
encontraremos un precio variable incrementable por el paso de los das, sino que el importe de la operacin
que marquemos ser nico y reflejar el coste de perder el/los artculo/os que definamos.

29

2.5. Listados y stock
La salida, entrada y prdida de los artculos en prstamo repercute no slo sobre los listados de los
prstamos sino que tambin acta sobre el stock de los almacenes indicados en cada operacin. Las
salidas ocasionan una disminucin del stock y las entradas un aumento del mismo. En este sentido las
prdidas no repercuten sobre el stock puesto que son materiales que ya no estn en los almacenes, pero se
restan esas unidades de las pendientes de devolucin.
As pues, si hay 10 unidades pendientes de devolucin e se pierden 4, en el futuro, tan slo se consideran
pendientes de retornar 4 unidades.

3.2. Maquinaria
3.2.1. Mquinas

El objetivo del apartado Maquinaria es doble:

Controlar la imputacin de cada mquina a las obras correspondientes como ms coste de la obra.
Tratar cada mquina como un centro de coste / beneficio, considerando las horas trabajadas como ingreso
e imputando los gastos de la mquina como costes.

Datos
Cdigo de la mquina
Marca
Matrcula
Modelo
N de bastidor
Grupo
Alquilada: s/n
En Nave. Marcaremos esta opcin si la maquina se encuentra dentro de la nave.
Baja. Esta opcin permitir dar de baja una mquina cuando ya no dispongamos de ella e introducir
la fecha de la baja.
Proveedor: Permite acceder al mantenimiento de proveedores. Se activa cuando la mquina es
alquilada.
Tipos de horas. Aparecern automticamente los tipos de horas que creados en Maquinaria - Tipos
de precios por mquina.
Empresa. Se activa cuando la mquina no es alquilada.
Identificador de gasolinera

La bsqueda de las mquinas se podr hacer por los campos siguientes: Cdigo, marca, matrcula, modelo,
nmero de bastidor, grupo.

30
Para imprimir el listado de mquinas disponemos de las opciones desglosar por seguros o desglosar por
impuestos. Al marcarlas mostrar la informacin de las mquinas que tengan algn recibo introducido en la
pestaa Seguros o algn impuesto en la opcin seleccionada.

Amortizaciones
Sirve para introducir los gastos de amortizacin mensual de cada mquina.
Est enlazado con los mdulos de amortizaciones y contabilidad.
Al generar un asiento de la factura de compra de la mquina, si el programa identifica que se trata de un
Inmovilizado se abre una ventana para introducir los datos de la partida de inventario (fecha de compra,
amortizacin mensual o anual, mtodo y porcentaje de amortizacin). Entonces se calcula la tabla de
amortizacin de todos los aos con los importes mensuales.
Se puede enlazar el mdulo de amortizacin con la opcin de Maquinaria para una maquina que tenga
creada la partida de inventario que desde el modulo de contabilidad. Al pulsar el botn Capturar
Amortizacin se rellenar automticamente la cuadrcula de amortizaciones de la mquina a partir de los
datos de la tabla contable de la partida asociada.

Ilustracin 24. Mantenimiento de
mquinas: Datos

31

Seguros
Se utiliza para introducir los datos de los seguros que se pagan para cada mquina, de forma que se podr
imputar el gasto anual a la mquina por meses.
En la parte de arriba indicaremos los datos generales de los diferentes seguros de la mquina y en la parte
de abajo los datos de los recibos de cada ao o periodo.

Tabla Seguros: Se introducirn los seguros de la mquina, indicando el nmero de pliza, la compaa, el
valor anual y las observaciones.

Tabla Recibos: Esta tabla mostrar los recibos del seguro seleccionado en la primera tabla.
Deberemos introducir los datos del recibo del seguro: el nmero del recibo, las fechas inicial y final, el
importe del recibo y las observaciones.

mquinas: Amortizaciones
mquinas: Seguros

32
Impuestos
Se utiliza para introducir los datos de los impuestos que se pagan para cada mquina.
Hay que introducir la fecha inicial y final, el cdigo del impuesto y el importe.

3.2.2. Cisternas

Adems del mantenimiento de cisternas con el cdigo, nombre e identificador de la gasolinera, esta opcin
permite introducir el detalle de los litros cargados por cisterna, junto con la fecha y el empleado.

3.2.3. Grupos de mquinas

Sirve para introducir los diferentes grupos de mquinas de los que disponemos.

mquinas: Impuestos
Ilustracin 28. Mantenimiento de cisternas
Ilustracin 29. Mantenimiento de grupos de mquinas

33
3.2.4. Compaas de seguros

Introduciremos las diferentes compaas de seguros de la cuales tenemos maquinaria asegurada.

3.2.5. Impuestos

Mantenimiento de los impuestos.

3.2.6. Tipos de combustible

Sirve para introducir los tipos de combustible que se utilizan para las diferentes mquinas. Se puede asignar
un artculo para cada tipo de combustible que ser el que se utilice al generar un albarn de compra en la
entrada de gastos variables combustible.

3.2.7. Tipos de precio de mquina

Introduciremos los tipos de precio de las mquinas.

Ilustracin 30. Mantenimiento de compaas de seguros
Ilustracin 31. Mantenimiento de impuestos
Ilustracin 32. Mantenimiento de tipos de combustible

34

3.2.8. Gastos de conservacin

Introduciremos los tipos de gastos de las mquinas. Se puede asignar un cdigo de artculo, que se utilizar
al generar el albarn de compra en la entrada de gastos variables conservacin. Tambin podemos definir
el tipo de gasto.

3.2.9. Consumo de mquinas cisterna

Pantalla para la introduccin de los litros consumidos de cada cisterna por las diferentes mquinas a partir
de la lectura de un fichero de texto con extensin .txt.

Los litros de la cuadrcula se acumulan en el campo de litros repostados, de forma que tambin se visualiza
en otro campo los litros pendientes de repostar (diferencia entre los litros cargados en la cisterna y los litros
repostados).

Ilustracin 33. Mantenimiento de tipos de precios de mquina
Ilustracin 34. Mantenimiento de gastos de conservacin
Ilustracin 35. Consumo de mquinas cisterna

35
3.2.10. Recuperar datos de surtidores

Gestin de surtidores de gasleo.
GASLEO A: DE SURTIDOR A MQUINA
Al llenar el depsito en el surtidor cada mquina debe utilizar su clave (nmero de identificador que se
especifica en el mantenimiento de tcnicos). El surtidor emite un fichero de texto con los datos de los litros
que carga la mquina. El nmero que enlaza la mquina con el surtidor es el nmero de identificador de la
mquina.
Este fichero se deber capturar en Eurowin y rellenar la pestaa de combustible de cada mquina.
En el momento de leer el fichero deberemos introducir el precio del combustible, que se acumular en los
datos.

GASLEO B: DE SURTIDOR A CISTERNA
DE CISTERNA A MQUINA
Todo el gasleo B pasa por una o varias cisternas desde las que se surte el combustible a las mquinas. En
el fichero .txt comentado anteriormente se obtienen los litros que se cargan en cada cisterna.

Formato del fichero de texto:
Posicin inicial N de caracteres Descripcin
14 2 Da de la fecha
16 2 Mes de la fecha
18 2 Ao de la fecha
30 3 Parte entera de los litros
33 2 Decimales de los litros
35 1 Surtidor
36 6 Producto
42 5 Id gasolinera
50 6 Kilmetros
56 3 Operario

Se generar un fichero residual con los registros incorrectos.

Ilustracin 36. Recuperar datos de surtidores

36
3.2.11. Entrada de horas de maquinaria

Introduccin de las horas trabajadas por la mquina y por el empleado que utiliza la mquina. Estas horas se
utilizarn como ingreso de la mquina y como coste de la obra.

horas mquina = 1.- ingreso mquina
2.- coste obra
horas empleado = 2.- gasto variable mquina

Al pulsar el botn Reloj podremos entrar el empleado y el tipo de hora. Despus esta lnea ser introducida
directamente en la entrada de gastos variables en las pestaa mano de obra.

3.2.12. Entrada de gastos variables

Gastos variables de las mquinas.

Mano de obra
El programa permite introducir las horas trabajadas por uno varios empleados con la mquina selecci onada.
Se actualizar de la informacin proveniente de la pantalla de entrada de horas de la mquina con el
empleado correspondiente. Los datos a introducir son los siguientes:

Ilustracin 37. Entrada de horas de
maquinaria
Ilustracin 38. Gastos variables de las
mquinas: Mano de obra

37
Fecha: Da del gasto.
Empleado: Cdigo del empleado.
Nombre empleado: Se mostrar automticamente a partir del cdigo.
Categora: Se mostrar automticamente a partir del empleado.
Tipo de hora: Segn mantenimiento: normal, extra, km, dietas, etc.
Precio por hora: El programa lo obtiene automticamente a partir del empleado o categora y segn el tipo
de hora. Se puede modificar manualmente.
Horas: Nmero de horas realizadas por el empleado.
Importe: Multiplicacin de las horas por el precio.

Combustible
El programa permite acumular como ms coste de la mquina el combustible que consume. Estos datos se
actualizarn a partir del fichero de texto del surtidor o bien se introducirn manualmente en esta pantalla:

Podemos visualizar la informacin o bien seleccionando un mes, el ao actual o todo.

Fecha: En la que se realiza el consumo de combustible.
Empleado: Se rellenar automticamente a partir de los datos del conductor recibidos en el fichero .txt del
surtidor. O se podr introducir manualmente.
Tipo: Cdigo del tipo de combustible.
Km.: Es informativo.
Proveedor: Cdigo del proveedor que suministra el combustible.
Nmero albarn: Se puede introducir el nmero del albarn de compra manualmente o seleccionarlo de la
lista de albaranes de compra del proveedor que aparece al pulsar el botn Albaranes.
En el pie de la pantalla se muestra el total de los litros y el importe.
Pulsando el botn Calcular precio se puede calcular el precio medio por litro.
Botn Relacionar con albarn de compra: Si hemos introducido el cdigo de proveedor y un nmero de
albarn, al pulsar este botn podemos navegar al albarn de compra. En el caso de que no exista se crear.
Si en el mantenimiento de tipos de combustible hemos introducido un artculo, ste se incluir en el albarn.
Desde contabilidad se podrn comprobar las facturas de compra de las gasolineras con los albaranes de
compra pendientes de esta gasolinera para cuadrar las facturas.

mquinas: Combustible

38
Conservacin
En la pgina Conservacin de los gastos variables de las mquinas se registran las actuaciones realizadas
en las mquinas para su conservacin y mantenimiento. A cada entrada de informacin se le asigna un
cdigo. Hay dos tipos: Normal y Trabajo interno.

Normal
Fecha: Da en que se produce el gasto.
Proveedor / Descripcin del proveedor.
Tipo de gasto.
N de albarn. Muestra la relacin de los diferentes albaranes del proveedor con la posibilidad de
navegacin a los mismos.
Descripcin.
Cantidad.
Precio.
Importe total.

Trabajo interno.
Permite registrar las horas y el empleado que ha llevado a cabo la conservacin de la mquina.

Fecha: Da en el que se ha realizado la actuacin para la conservacin de la mquina.
Tipo de gasto.
Cdigo y nombre del empleado.
Categora: Categora del empleado.
Tipo de hora: Segn mantenimiento: normal, extra, Km, dietas, etc.
Horas: Horas trabajadas.
Precio por hora: El programa lo obtendr automticamente a partir del empleado o categora y segn el tipo
de hora, aunque se puede modificar manualmente.
Importe.
Proveedor.
Nmero albarn: Se puede introducir el nmero de albarn de compra o capturarlo de la lista de albaranes
del proveedor que aparece pulsando el botn Albaranes.
mquinas: Conservacin

39
Botn Relacionar con albarn de compra: Si hemos introducido el cdigo del proveedor y un nmero de
albarn podremos navegar al albarn de compra. En el caso de que no exista se crear. Si en el
mantenimiento de tipos de combustible hemos introducido un artculo, ste se incluir en el albarn.

Ruedas
Para la introduccin de los cambios de ruedas de la mquina.

Fecha: da del cambio de ruedas.
Descripcin: Introducir manualmente.
Horas / Km.: Introducir manualmente.
Cantidad: Introducir manualmente.
Precio: Introducir manualmente.
Proveedor
N de albarn. Presenta una pantalla con la relacin de los diferentes albaranes del proveedor con la
posibilidad de navegacin a los mismos.
albarn tendremos la opcin de dar de alta el albarn de compra.

Varios
Fecha.
Proveedor / Descripcin del proveedor.
Horas / Km.
Cantidad.
Precio.
Total
N de albarn. Presenta una pantalla con la relacin de los diferentes albaranes del proveedor con la
posibilidad de navegacin a los mismos.
albarn tendremos la opcin de dar de alta el albarn de compra.

mquinas: Ruedas

40

mquinas: Varios

41
3.2.13. Listado de mquinas

Permite consultar un listado de las mquinas introducidas en la aplicacin.
Acotaciones: Por mquina, grupo, compaa de seguros, fecha de vencimiento del seguro, tipo de
impuesto, fecha final de impuestos.
Seleccionar las mquinas de alta, baja o todas. Para las mquinas de baja se podr acotar adems por
fecha de baja.
Desglose por seguros y por impuestos.

Ilustracin 43. Listado de
mquinas

42
3.2.14. Listado de horas de mquina

Acotacin por fecha, obra, mquina y tipo de hora.
Ordenacin por mquina o por obra.
Mostrar los datos de forma agrupada o detallada por fecha y por tipo de hora.
Listado interanual con la posibilidad de seleccionar diferentes ejercicios.
Filtro por mquinas propias, alquiladas o todas.

Ilustracin 44. Listado de horas de
maquinaria

43
3.2.15. Listado de rentabilidad por mquina

El listado de rentabilidad por mquina muestra la rentabilidad de la mquina en funcin de la entrada de
horas maquinaria y la entrada de los gastos variables.

Acotacin por fecha, grupo o mquina.
Filtro por mquinas en nave, fuera nave o todas y por mquina o tipo de gasto.
Opcin de desglosar por grupo de mquina.

Ilustracin 45. Listado de rentabilidad por mquina

44
3.3. Listados de compras

3.3.1. Listado de obras

El listado de obras filtra las obras cuya fecha de ejecucin se encuentra entre las fechas seleccionadas, de
uno o varios organismos, por tcnico y permite seleccionar las obras adjudicadas o no. La obra la podemos
marcar como adjudicada en el mantenimiento de obras.
El listado resultante ofrece informacin acerca del estado de las obras, indicando los importes
correspondientes al coste previsto, coste real, facturacin prevista y facturacin real.

3.3.2. Listado de proyectos por obra

El listado de proyectos por obra muestra las obras y el cdigo del proyecto asociados a cada obra.
Se puede acotar por obra, tcnico, fecha de ejecucin y organismo.
Desde el listado se puede navegar al proyecto seleccionado.

Ilustracin 46. Listado de obras
Ilustracin 47. Listado de proyectos por obra

45
3.3.3. Listado de compras por obra

El listado de compras por obra muestra los datos de los albaranes de compra incluidos en la acotacin
seleccionada, para ninguno, uno o varios proyectos; para los trabajos y / o inputs especificados, ya sea de
forma agrupada para cada albarn o de forma desglosada por lneas de albaranes. Desde el listado
tenemos la posibilidad de navegar al albarn de compra.

3.3.4. Listado de horas de empleados

El listado de horas de empleados muestra las horas de los empleados invertidas en cada obra. Podemos
seleccionar las opciones Desglose por fecha, por gasto o por tipos de hora; ordenar el listado por trabajador
o por obra. Tambin podemos filtrar las horas de los empleados para un tipo de contrato en concreto, que
previamente lo hemos indicado en la ficha del empleado en Tipo de contrato.

Ilustracin 48. Listado de compras por
obra
Ilustracin 49. Listado de horas de
empleados

46

3.3.5. Listado nmina empleados

El listado nmina empleados mostrar las horas de los trabajadores asignadas a alguna obra y valoradas al
Precio trabajador indicado en la ficha del empleado o en su categora.

3.3.6. Comparativo de obras (previsin / realidad)

El listado mostrar los costes previstos y costes reales con sus desviaciones (para la opcin Desviacin
segn costes) o la facturacin prevista y facturacin real con sus desviaciones (para la opcin Desviacin
segn facturacin), para el intervalo de obras seleccionado, cuya fecha de ejecucin se encuentre dentro del
periodo seleccionado y para uno o varios organismos; presentando los datos de las obras de cada tcnico.
Es posible seleccionar el orden del listado ascendente o descendente.
La opcin Agrupado por obra presenta los datos de forma agrupada por obra. En cambio, si no marcamos
esta opcin, el listado aparecer detallado por unidades de obra (inputs y trabajos) dentro de cada obra.

Ilustracin 50. Listado de nminas de empleados
Ilustracin 51. Listado de comparativo de obras
entre previsin y realidad

47
3.3.7. Comparativo de obras (costes / facturacin)

El listado Comparativo de obras mostrar las columnas de costes reales y facturacin real con sus
diferencias o resultados, para el intervalo de obras seleccionado, cuya fecha de ejecucin se encuentra
dentro del periodo indicado y para uno o varios organismos; presentando los datos de las obras de cada
tcnico, por lo que podremos saber el rendimiento de cada tcnico.

La opcin Agrupado presenta los datos de forma agrupada por obra. Si no se marca esta opcin, el listado
aparecer detallado por unidades de obra (inputs y trabajos) dentro de cada obra.

3.3.8. Listado de avales de proveedores

El listado de avales de proveedores muestra los datos de los albaranes de compra en los que tengamos
introducido algn aval.

Ilustracin 52. Listado de comparativo de obras
entre costes y facturacin real
Ilustracin 53. Listado de avales de proveedores

48
3.3.9. Listado de coste mensual por obra

El listado de coste mensual por obra muestra las obras y el coste mensual de cada obra. El coste se obtiene
de las lneas de los albaranes de compra, de las lneas de los albaranes de traspaso, de la entrada de horas
de empleado, de la imputacin de materiales y de la entrada de horas de mquina, siempre y cuando se
haya indicado el proyecto, trabajo e input.

3.3.10. Listado de resumen general de obras

El listado de resumen general de obras muestra un resumen de los costes reales por obra, desglosando los
siguientes conceptos:
1. Mano de obra contratada. Horas de empleados contratados, es decir, que tienen en el
mantenimiento de tcnicos marcado Subcontratado.
2. Mano de obra propia. Horas de empleados propios.
3. Materiales, ya sea albaranes de compra o albaranes de traspaso.
4. Horas de mquina contratada. Cuando la mquina tiene marcada la opcin Alquilada en su ficha.
Este apartado adems se desglosa por grupo de mquinas.
5. Horas de mquina propia. Igual que el anterior pero sin marcar la opcin Alquilada.
6. Imputacin de materiales.

Este listado permite seleccionar la informacin de varios ejercicios.

Ilustracin 54. Listado de coste mensual por obra
Ilustracin 55. Resumen general de obras

49
3.3.11. Listado de gastos por proyecto

El listado de gastos por proyecto muestra los costes reales imputados a los proyectos: mano de obra propia
y contratada, horas de maquinaria propia o alquilada, albaranes de compra, albaranes de traspaso e
imputacin de materiales y los totales los muestra por cada grupo mencionado.
La columna Tcnico / Empresa / Mquina muestra el tcnico en el caso de la entrada de horas empleado, el
cdigo de la mquina en el caso de la entrada de horas mquina, el cdigo del proveedor para los albaranes
de compra o Alb. Trasp para los albaranes de traspaso.
La columna Categora / Matrcula / Descripcin muestra la categora del tcnico, la matrcula de la mquina
o la descripcin del artculo.
Al marcar la opcin Desglosado muestra los mismos costes pero agrupando el listado por trabajo e input y
mostrando los totales de esta nueva agrupacin.

3.3.12. Listado de costes por proyecto

El listado de costes por proyecto muestra los costes reales imputados a los proyectos. Adems de los
subtotales tenemos el total final por proyecto y el total de todos los proyectos. Con la opcin Desglosado
podemos ver el nmero de albarn de compra y el albarn de traspaso. Con la opcin Detallado vemos el
detalle de las horas, de los albaranes de compra y de los albaranes de traspaso.

*Nota: Estos dos ltimos listados (gastos por proyecto y coste por proyecto) muestran la misma informacin
de cuatro formas distintas segn las opciones seleccionadas en cada listado siendo complementarios entre
ellos.

3.3.13. Listado de imputacin de materiales

El listado de imputacin de materiales calcula el coste del material imputado a la obra a partir de las salidas
y entradas de almacn y prdidas.
La salida de almacn se calcula por das hasta el da de la devolucin en que se realiza el documento de
entrada. Este da no se suma al coste para el clculo total de la imputacin.
Lo mismo para el documento de prdida, el da de la prdida no se contabiliza ms coste en la imputacin
aunque s se suma el importe del documento de prdida.
Con la opcin Agrupado muestra el importe total por trabajo e input.

50
4. Mdulo de ventas

4.1. Albaranes

Por lnea de albarn se han aadido los datos proyecto, trabajo e input. Al facturar el albarn se actualiza
automticamente la facturacin real de la hoja resumen del proyecto. Adems, esta venta se contabilizar en
el centro de coste o cuenta secundaria indicada en la obra.

En el botn Opciones se encuentra la opcin Albarn de carga a partir de la cual aparecer una pantalla
para introducir el peso, el importe, etc., con la opcin de imprimir el albarn de carga.
Debajo de la botonera de navegacin se encuentran los botones ALB, FAC, CLIE, OBRA, los cuales
permiten cambiar la ordenacin de los albaranes al navegar al siguiente o al anterior.

4.2. Presupuestos

En la cabecera del presupuesto podemos indicar el proyecto. Si marcamos la opcin Utilizar el campo obra
en cabecera de presupuestos en el mantenimiento de empresa Cfg. Gestin Opciones generales
Opciones de venta, en lugar del proyecto indicaremos el cdigo de la obra. En cada lnea del presupuesto
podemos indicar un trabajo y un input.
Con el botn Cambiar entre obra Pblica y obra Privada podemos cambiar el presupuesto entre obra
pblica y obra privada. Por defecto aparece el tipo de obra especificado en el mantenimiento de empresa
Cfg. Gestin Ventas Ttulos.
Ilustracin 56. Albarn de venta

51

Cuando se ha activado la opcin Aplicar beneficios industriales y gastos generales a presupuestos en el
mantenimiento de empresa, est disponible el botn que permite incorporar gastos a la obra pblica o
privada.

La diferencia entre presupuesto de obra pblica o presupuesto de obra privada o elctrica se encuentra en
la forma de incrementar los precios en los presupuestos.
En el caso de obra pblica tendremos la posibilidad de incrementar los precios con un porcentaje de
beneficio industrial y un porcentaje de gastos generales. stos se imprimirn en una hoja separada del
presupuesto indicando los incrementos por cada concepto, el importe total de contrata y el IVA
correspondiente. Tambin podremos insertar el porcentaje correspondiente de baja de licitacin. ste se
restar del total presupuesto de ejecucin material.

En el caso de trabajar con obra privada podremos insertar incrementos en porcentajes en los precios de la
mano de obra, los materiales, todos los precios en general y un incremento por gastos generales. El precio
resultante lo visualizaremos en la impresin del presupuesto, pero no por pantalla. Los incrementos en los
precios se producirn teniendo en cuenta el incremento anterior. Es decir, si incrementamos en un 10 % la
mano de obra y en un 20 % los precios en general, el 20 % se aplicar al resultado de aplicar el 10 % de
incremento al precio de coste (equivalente a aplicar un 22 %).

Ilustracin 57. Beneficio industrial y gastos generales

52

En el botn Opciones del presupuesto encontramos las opciones siguientes:
Pendiente servir artculo. Muestra la relacin de pedidos pendientes del artculo seleccionado.

Pendiente servir cliente: Muestra la relacin de pedidos pendientes del cliente.

Aumentar % precios. Permite aplicar el incremento de precios en porcentaje en todo el presupuesto, en la
lnea seleccionada o en un input determinado. El incremento podr ser sobre el precio inicial o sobre el
precio final. Existe la posibilidad de introducir decrementos en los presupuestos mediante un porcentaje
negativo.

Ilustracin 58. Incrementos para obra elctrica
Ilustracin 59. Artculos pendientes de servir

53

Importar detalle del Presto. Con esta opcin tenemos la posibilidad de importar un proyecto elaborado con
el programa Presto. Hay que introducir la ruta a la base de datos y un input genrico. Tenemos la posibilidad
de cambiar los precios de Presto por los de Eurowin, para lo cual deberemos introducir el cdigo de la tarifa
de Eurowin. Se importarn los artculos, unidades, trabajos y los precios segn hayamos especificado.

Otra opcin disponible en la pantalla de presupuestos es el mantenimiento de licitaciones que utilizaremos
en el caso de que tener que asociar el presupuesto a una licitacin.

En las licitaciones podremos asociar un fichero con el estudio del proyecto. Mediante el botn Participantes
se podr incluir informacin acerca de los presupuestos presentados por el resto de participantes indicando
a cual se ha adjudicado la obra.

Ilustracin 60. Aumento de precios del
presupuesto en porcentaje
Ilustracin 61. Importar detalle Presto

54

En el men Listados del mdulo de ventas se encuentra el Listado de licitaciones.
El botn Materiales permite consultar el Listado de los materiales por presupuesto.

El botn [Coste Desq.] permite aadir linealmente diferentes artculos para poder calcular el PVP conjunto de
diferentes artculos que podamos necesitar para crear el artculo presupuestado y luego captura este precio
total a la columna precio del presupuesto, pudiendo el usuario modificarlo si lo desea.

Ilustracin 62. Mantenimiento de licitaciones
Ilustracin 63. Opciones desde
presupuestos

55

Se asemeja a la opcin de escandallo con la diferencia de que en esta pantalla podemos aadir artculos
con o sin codificar y los artculos aqu introducidos no restan stock.

4.3. Certificacin de obras

La certificacin de obras muestra el detalle de precios y unidades presupuestados para la obra
seleccionada. Permite indicar por artculo, las unidades que deseamos aplicar en la certificacin actual, las
unidades y los importes acumulados en las certificaciones anteriores. Existe la posibilidad de imprimir la
certificacin y generar el albarn de venta correspondiente. Tambin es posible navegar a las previsiones de
cobro generadas al facturar el albarn o navegar al albarn.

Ilustracin 64. Desglose del artculo del
presupuesto
Ilustracin 65. Certificacin de obra

56

Al imprimir las certificaciones podremos visualizar la acumulacin de las certificaciones anteriores de dos
maneras:
Facturacin a origen total mostrar las unidades totales certificadas y una lnea con una unidad en
negativo por el importe certificado. Se mostrar el importe total acumulado en las certificaciones
anteriores.
A origen por partidas mostrar una lnea para cada artculo con el total de unidades certificadas y
debajo una lnea en negativo con las unidades de la certificacin anterior. Mostrar el total por
artculos acumulados en las certificaciones anteriores.

Al pulsar el botn Generar se deber seleccionar el tipo de certificacin a generar:

Sin certificacin a origen. En el albarn de venta solamente aparecern los artculos de la
certificacin actual sin informacin de certificaciones anteriores.
Certificacin a origen sobre unidades actuales. Aparecen los artculos de la certificacin actual y
tambin una lnea informativa con el importe de las certificaciones anteriores.
Certificacin a origen sobre unidades totales. Aparecen los artculos de la certificacin actual ms
los artculos que hayamos certificado anteriormente y una lnea informativa con el importe de la
certificacin anterior.
Certificacin a origen sobre unidades totales (incluir artculos no certificados). Aparecen los artculos
de la certificacin actual y los que no han sido certificados y una lnea informativa con el importe de
la certificacin anterior.

4.4. Circuito de la certificacin de obras

1.- El circuito de trabajo en las certificaciones, de forma muy esquemtica y simple, es el siguiente:
a) Realizacin del presupuesto.
b) Generacin de la certificacin, lo que genera un albarn de venta.
c) Facturacin el albarn de venta. En la factura de venta quedan registradas las unidades y el importe
de la certificacin actual y tambin las de la certificacin a origen (tanto unidades a origen como
importe a origen).

a) En el presupuesto se asignan el Trabajo y el Input por lnea de artculo:
Ilustracin 66. Generar albarn de venta

57

b) Se genera la certificacin total o parcial de las unidades del presupuesto.

Ilustracin 67. Trabajo
e Input en el
presupuesto

Ilustracin 68.
Certificacin

1 2 3 4

58

1- Unidades del presupuesto
2- Unidades certificadas previamente
3- Unidades que se van a certificar ahora
4- Unidades totales certificadas sumando las certificadas previamente y las de ahora (punto 2 + punto
3).

Albarn de venta resultante:
Contiene unidades (e importe) certificadas en el documento, unidades (e importe) a origen, y Trabajo e Input
al que pertenecen las lneas.
Tambin contiene resumen de lo certificado anteriormente y el total Importe Origen.

d) Al facturar al albarn de venta anterior se observan las unidades e importe de la certificacin actual
y las unidades y el importe a origen.

Ilustracin 69. Albarn
de venta de la
Certificacin

59

En este sentido se pueden acumular en una misma factura derivada de una certificacin conceptos de
partidas diferentes (por ejemplo realizar una certificacin de artculos del captulo de Cimientos, del captulo
de Estructuras y del captulo de Mano de Obra. Todo ello reflejado en una factura).

En el documento aparecen los artculos que se han certificado (+ lo que ya se ha certificado a origen de
esos artculos previamente) + aquellos artculos que corresponden al presupuesto que se certifica y que
pese a no incluirse en la certificacin actual si que se han certificado anteriormente.

Ilustracin 70. Factura
de venta de la
Certificacin

Ilustracin 71. Factura
de venta de la
Certificacin

60
4.5. Retenciones en las certificaciones

A cada cliente se le puede asociar una retencin (sobre base o sobre total factura). Es la que captura por
defecto al generar los albaranes de venta (realizado manualmente o bien procedentes de una certificacin).
En cada albarn de venta se podr variar la retencin.

En el albarn de venta de la certificacin aparece la retencin (opcin activable en la configuracin de
empresa "Utilizar retenciones no fiscales para albaranes de venta").
En este caso est calculado sobre total factura.

Ilustracin 72. Retencin en el
mantenimiento de clientes

Ilustracin 73. Retencin en el
albarn de venta de la certificacin

61

Posteriormente se contabiliza contra la cuenta indicada en el mantenimiento de retenciones.

4.6. Facturacin por m2 con partes de trabajo

La ficha del artculo contempla la posibilidad de definir, a nivel informativo en que medida trabajar el artculo
(metro lineal, metro cuadrado, unidades, etc)

Ilustracin 74. Retencin en la
factura de venta de la certificacin

Ilustracin 75. Unidad de medida
del artculo

62

Por tanto, al definir que el artculo trabaja con M2, el stock vendr dado en esa unidad de medida, en este
caso por metro cuadrado.

En el report de impresin por defecto no aparece el dato de la unidad de medida, pero se puede aadir.

A parte, estn disponibles las mediciones (en un sentido informativo, al presupuestar un artculo 20 de largo
por 5 de ancho y el programa inserta 100 como valor en el campo unidades. Si la unidad de medida del
artculo es el M2, son 100 M2).

4.7. Listados de ventas

4.7.1. Listado de licitaciones

Muestra las licitaciones realizadas, el presupuesto originario, etc.
La acotacin se puede realizar por nmero de licitacin, fecha lmite de presentacin del mantenimiento de
licitaciones y forma de adjudicacin.
Ilustracin 76. Unidad
de medida en el
presupuesto

63
Seleccionar las obras elctricas (o privadas), pblica o todas. Y ordenar por cdigo o por fecha de
presentacin. Para que una licitacin aparezca en el listado debe tener una fecha lmite de presentacin.

Ilustracin 77. Listado de licitaciones

64
4.7.2. Listado de certificaciones por obra

Muestra el nmero de certificacin, presupuesto, albarn e importe certificado de la obra seleccionada.
Acotacin por obra, fecha de ejecucin (fecha inicio del mantenimiento de obras), organismo y tcnico.

Desde el listado se puede navegar al albarn de venta y a la obra.

Ilustracin 78. Listado de
certificaciones por obras

65
5. Mediciones
5.1. Mediciones en los presupuestos

Generar nuevo botn en el documento de presupuesto mediante el cual, al estar seleccionado un artculo y
pulsar dicho botn, llame a una nueva pantalla donde especificar las mediciones.

- Guardaremos esta informacin por artculo y presupuesto. Un mismo artculo en presupuestos diferentes
puede tener diferentes mediciones. Cada presupuesto guardar las suyas.

- Realmente el programa continuar trabajando como hasta el momento, en el sentido de que utilizar el
campo Unidades, donde se guarda el total de metros lineales, m2 o m3, para realizar todos los clculos.

Ilustracin 79. Mediciones en los presupuestos

66
- Cuando se traspasa de presupuesto a albarn de venta no se realiza segn las mediciones, sino segn las
unidades resultantes. De todos modos, en cada lnea del albarn resultante se traspasan las mediciones
totales de la lnea del presupuesto, aunque el traspaso a albarn se haya realizado parcialmente.

No se pueden indicar las mediciones en los pedidos de venta.
Los artculos pueden trabajar con mediciones o sin ellas.
El clculo de la pantalla de mediciones se inserta en la columna Unidades, aunque el usuario podr
modificarlo manualmente.
Si se modifica la pantalla de mediciones y el resultado difiere de las unidades, prevalecer el de las
mediciones.

Imprimir Presupuesto

En la pantalla Imprimir Presupuesto se ha aadido la opcin Incluir mediciones.

Si se marca esta opcin el report de impresin del presupuesto mostrar el desglose de las mediciones
asociadas al artculo en unas lneas por debajo de dicho artculo, reflejando claramente que dependen de l.

5.2. Mediciones en las certificaciones

En la gestin de certificaciones se ha aadido la opcin de indicar las mediciones de las unidades que
vamos a certificar. A cada uno de los artculos que vamos a certificar y mediante un formulario igual al de las
mediciones del presupuesto, podremos indicar las distintas mediciones que certificamos, traspasando el
total de las mediciones como unidades certificacin actual.

Ilustracin 80. Imprimir presupuesto

67

En el momento de generar el albarn de la certificacin se traspasar a cada una de las lneas del albarn la
relacin de las mediciones de cada uno de los artculos certificados.
En la entrada de mediciones de la pantalla de certificaciones tenemos la posibilidad de capturar las
mediciones indicadas en el presupuesto de venta del artculo que estamos certificando, pudiendo modificar
las cantidades que se desee, obteniendo las unidades de la certificacin actual.
Al consultar una certificacin anterior se pueden consultar las mediciones de cada una de las lneas sin
posibilidad de modificarlas. Las mediciones que se muestran en la consulta de certificaciones anteriores se
corresponden con las mediciones del albarn de venta generado con la certificacin que estamos
consultando.

5.3. Mediciones en los albaranes de venta y albaranes de
compra

En el albarn de venta y de compra se ha aadido un botn para indicar las mediciones de cada artculo al
igual que en los presupuestos de venta.
En la impresin de los albaranes de compra y de venta se ha aadido la opcin para imprimir las mediciones
de cada artculo.
Las mediciones indicadas en cada artculo de los presupuestos, albaranes de venta y albaranes de compra
son orientativas para el clculo de las unidades totales de cada artculo. El total de las mediciones de cada
artculo puede diferir de las unidades indicadas en cada artculo del presupuesto, albarn de venta o albarn
de compra.

Ilustracin 81. Mediciones en las
certificaciones

68
6. Importacin de presupuestos de Presto

En la pantalla del presupuesto de venta aadir una nueva opcin para importar las lneas desde la obra de
Presto en formato Access.
Se solicitarn los siguientes datos:
La ruta y el nombre del fichero de Access.
El cdigo de la tarifa de precios de Eurowin.
El cdigo de Input.

Esta informacin se recordar para futuras ejecuciones de la opcin.

NOTAS:
1.No se tendr en cuenta la descomposicin (escandallo) de la unidad de ejecucin (artculo).
2.Los artculos tendrn siempre la misma codificacin.
3.Los distintos precios de los artculos correspondern a distintas tarifas de Eurowin.
4.El mantenimiento de artculos y de tarifas no se importarn en esta nueva opcin ya debern estar
introducidos previamente en Eurowin.
5. La definicin del artculo ser la que tenga el artculo en su ficha, no la que viene en el fichero. Si
el artculo tiene introducido en su ficha definicin ampliada, el programa la incluir tambin en el
presupuesto.

Campos Eurowin Origen
Usuario Usuario de la cabecera
Empresa Empresa de la cabecera
Numero Nmero de la cabecera
Entrega .Null.
Articulo Presto Relaciones.CODINF
Unidades Presto Relaciones.CANPRES
Precio Precio de la tarifa indicada
Importe Unidades * precio
Tipo_iva Cdigo de tipo de IVA del artculo
Traspaso 0
Servidas 0
Coste 0
Cuenta
Linia Contador secuencial
Cliente Cliente de la cabecera
Precioiva Precio con IVA incluido
Importeiva Importe con IVA incluido
Cajas 0
Familia Familia del artculo
Input Valor constante
Trabajo Presto Relaciones.CODSUP

69
7. Mdulo I.S.O.

La finalidad del mdulo ISO es controlar la calidad tanto de los materiales recibidos como del resultado final
de la obra.
El procedimiento de instalacin es el mismo que para la instalacin de cualquier otro mdulo (ver instalacin
de mdulos).

7.1. Mantenimiento de empresa

En el apartado Documentos del mantenimiento de empresa aparecen dos pestaas nuevas:
La pestaa ISO permite seleccionar plantillas que se utilizarn posteriormente en el programa.

La pestaa ndice documentacin ISO contiene los captulos y ttulos adicionales.

Ilustracin 82. Documentos ISO en el mantenimiento de empresa

70
7.2. Instrucciones de operacin

7.2.1. reas de empresa

Mantenimiento de las diferentes reas de la empresa.

7.2.2. Criterios de evaluacin

Permite definir los criterios de evaluacin tanto para proveedores como para subcontratistas. En el caso de
los proveedores se evaluar el producto, el sistema de calidad y el servicio. Si es un subcontratista se
evaluar la organizacin, el sistema de calidad y el servicio.

Cada criterio de evaluacin contendr una puntuacin que servir, desde la ficha del proveedor, para
evaluar al proveedor globalmente (desglosado ms adelante).

Unos ejemplos de evaluacin de cada tipo son:

Ilustracin 83. reas de empresa
Ilustracin 84. Criterios de evaluacin

71

La puntuacin se asignar en funcin de la importancia que tenga la caracterstica para la empresa. Por
ejemplo: para esta empresa es ms importante que el material llegue sin defectos y bien embalado, que lo
competente que sea el personal.

7.2.3. Niveles de inspeccin

Mantenimiento de los distintos niveles de inspeccin.

7.2.4. Tipos de inspeccin

Mantenimiento de los tipos de inspeccin que se realizarn.

Ilustracin 85.
Ejemplos de
evaluacin
Ilustracin 86. Niveles de inspeccin
Ilustracin 87. Tipos de inspeccin

72
7.2.5. Instrucciones / Operaciones / Inspecciones

Mantenimiento de familias de instrucciones.

Dentro de las familias de instrucciones se encuentra el botn Operaciones. Permitir visualizar las diferentes
operaciones de la familia. Dentro de la ficha de operaciones, adems de los datos generales de la operacin
se encuentran varias pestaas en las que se introducirn las caractersticas de la Operacin.

Desde esta pantalla se podr acceder a las Inspecciones de la operacin que se est visualizando.
Al pulsar el botn Inspecciones se abrir la siguiente ventana:

Ilustracin 88. Familias de instrucciones
Ilustracin 89. Operaciones
Ilustracin 90. Inspecciones

73
Se podrn introducir, consultar y borrar las inspecciones que se vayan a efectuar sobre las operaciones.
Tambin se podr imprimir la lista de inspecciones.

7.3. ETC (Especificaciones Tcnicas de Compra)

7.3.1. Materiales de inspeccin de recepcin

Se introducirn todos los materiales que la empresa utilice en sus obras, indicando sus datos y las
caractersticas a verificar en su recepcin.
En esta pantalla se podr seleccionar o crear la familia del material.

7.3.2. Familias / ETC / Recepcin

Mantenimiento de las familias de materiales existentes en la empresa.

Ilustracin 91. Materiales de inspeccin de recepcin
Ilustracin 92. Familias

74
Con el botn ETC se acceder a la pantalla de Especificaciones Tcnicas de Compra donde se introducirn
las condiciones que se deben cumplir para aceptar el material recibido, de acuerdo con las normas de
calidad.

Desde la pantalla ETC, mediante el botn Recepcin se acceder a la pantalla de condiciones de recepcin
de material para la familia elegida, en la que se introducirn las verificaciones que se debern realizar al
recibir la mercanca, los criterios para la aceptacin o rechazo del material, los certificados que se deben
emitir a la recepcin del material y quien debe ser el responsable del control de la recepcin. Estos datos se
podrn imprimir para repartir por los diferentes lugares de posible recepcin de mercanca.

Ilustracin 93. ETC
Ilustracin 94. Recepcin

75
7.4. Mantenimiento de proveedores

En la ficha del proveedor aparece una nueva pestaa ISO para indicar a que rea de la empresa pertenece
el proveedor, el producto o servicio que presta a la empresa, si es un proveedor o es una empresa
subcontratada, puesto que la evaluacin ser diferente en cada caso y si es homologable o est exento.

Pulsando el botn Puntuacin (en modo de edicin) se abrir la ventana de puntuacin del proveedor. Los
puntos a evaluar sern los definidos en criterios de evaluacin para proveedores o subcontratas, segn sea
el caso.

La valoracin podr seleccionarse entre las ya existentes o crear una que se adapte mejor a la realidad del
proveedor o empresa subcontratada. Un ejemplo de listado de bsqueda para el caso de la evaluacin
inicial es el siguiente:

proveedores
Ilustracin 96. Puntos proveedor

76

De la suma de todas las puntuaciones se obtiene el total de la valoracin del proveedor y servir para
comparar la calidad entre proveedores o empresas subcontratadas.

El botn Listado de evaluacin permite listar las evaluaciones de proveedores o empresas subcontratadas,
filtrando por proveedor, subcontratista o todos, y por homologados, no homologados o todos.

Se obtiene un listado con el cdigo del proveedor o subcontratista, el nombre y los puntos obtenidos en la
evaluacin, lo que permite observar de una forma rpida los proveedores o subcontratistas que tienen
mayor nivel de calidad.

Ilustracin 97. Evaluacin en recepcin de la
primera compra
Ilustracin 98. Listado de evaluacin de proveedores

Este documento ha sido creado por el Departamento de
Documentacin de Sage Eurowin. La informacin que
contiene es cierta, salvo error u omisin.

El funcionamiento del programa puede ser modificado sin
previo aviso.
De producirse, las modificaciones se comunican a travs de
los procedimientos habituales establecidos.

Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta
alguna errata puede comunicrnosla enviando un mensaje a
la siguiente direccin de correo electrnico:
manuales@eurowin.com

Queda totalmente prohibida la reproduccin parcial o total, as como
la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la
empresa.
Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en
l tienen la vigencia concretada en el mismo.

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