PRIMERA SEMANA

TEORIA
Situacin nacional y mundial de la industria de
aceites y grasas

El Sector oleaginoso nacional, no muestra el desarrollo que
expresan otros pases de Sudamrica como lo es el de
Argentina por ejemplo. El Banco Wiesse Sudameris public
un reporte sectorial, donde diagnostica que Productos
extranjeros debilitan a la industria:
La industria oleaginosa representa el 1.64% del PBI manufacturero. El
desempeo del sector durante el ao anterior ha sido favorable, creciendo
13.4% con respecto al 2001.
La industria cuenta con adecuado nivel de tecnologa, similar al de sus
pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente.
Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha permitido
reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera.
Los aceites son productos bsicos que tienen una alta participacin en la
canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de fuertes cadas en el
consumo de los mismos. Adicionalmente, estos productos carecen de
sustitutos.
Uno de los principales problemas de la industria es la alta presencia de
aceites importados, los cuales en su mayora ingresan al mercado con
precios subvaluados (dumping).
Los aceites y grasas son productos de bajo valor agregado, lo cual se
refleja en los reducidos mrgenes de las empresas. Sin embargo, hay
empresas que se encuentran integradas hacia atrs con otras industrias.
La industria oleaginosa tiene una alta dependencia de materias primas
importadas, las cuales representan el 67% del total. Asimismo, estas
representan aproximadamente entre el, 75% y 85% del costo de produccin de
los aceites.
Pases integrantes del Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Repblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Mxico, Nicaragua,
Panam, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.
Pases integrantes de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela.
El rea de Libre Comercio de las Amricas o ALCA - Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (Estados Unidos, Mxico y Canad) mas el
resto de los estados del continente americano excluyendo a Cuba.
El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN, conocido
tambin como TLC o como NAFTA, siglas en ingls de North American Free
Trade Agreement, o ALNA, del francs Accord de libre-change nord-
amricain ) es un bloque comercial entre Estados Unidos, Canad y Mxico
que fue creado por el presidente en el aquel entonces de Mxico, Carlos Salinas
de Gortari que entr en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona de libre
comercio.
1. El producto y el sector

La industria peruana de aceites y grasas forma parte de la rama de alimentos, bebidas y
tabaco en la clasificacin de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI).

Esta industria incluye la elaboracin de aceites y grasas a partir de sustancias animales y
vegetales, excepto la extraccin y refinacin de grasas animales. Adicionalmente incluye la
produccin de otros productos residuales.

Las ventas de la industria (grasas y aceites) se estima que asciende a US$ 400 millones
anuales, En trminos de valor bruto de produccin, el sector de aceites contribuye
con el 1.64% del PBI manufacturero.

El sector genera demanda a otras industrias como la agrcola y pesquera ( las que proveen
materias primas como soya, aceite de pescado, pepa de algodn, crudo de palma entre
otros). Adicionalmente, la industria de plsticos y de vidrio le proveen de envases y la
industria qumica le provee de diversos insumos como conservantes, colorantes y
saborizantes.

En el sector oleaginoso se diferencian dos tipos de actividades: (i) la agrcola (produccin
de granos o semillas), y (ii) la industrial (se orienta a la molienda de granos para la
obtencin de aceites comestibles y subproductos, que se constituyen de los residuos).

Cabe sealar que los subproductos se denominan concentrados proteicos de origen vegetal
(destinados a la produccin de alimentos balanceados para ganadera intensiva y
avicultura). Estos poseen altos valores de protena y aminocidos esenciales,
indispensables para la alimentacin de animales (cerdos o aves).

La produccin primaria est constituida principalmente por el cultivo de palma y de algodn.
Esta produccin tiene como finalidad el grano, que una vez recolectado se industrializa.

En lo que respecta a los aceites comestibles, estos pueden ser, vegetal o compuesto. El
aceite vegetal est dirigido a los estratos altos y medios mientras que los aceites
compuestos estn orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes
consumidores industriales. El aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y
aceite de pescado.

El mercado de grasas comestibles est dividido en productos vegetales y compuestos. Los
ms importantes son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte de la
produccin de mantecas vegetales y compuestas se vende al por mayor a consumidores
industriales, las mantecas vegetales son utilizadas en la produccin de galletas y helados,
mientras que las mantecas compuestas son utilizadas por las panaderas.

De otro lado las margarinas vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y
alto y se comercializan en pequeos paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas
estn orientadas a consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.








PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA



Productos Presentacin



Aceites Comestibles Botellas Pet
Sachets
Bidones
Latas
Baldes
Granel

Mantecas Envasadas en cajas
Granel

Margarinas Paquetes
Potes plsticos
Sachets
Bloques (uso industrial)

Mayonesa Sachets
Frascos de vidrio

Jabones de lavar y tocador - - - - - - - - - - -
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1.1. Evolucin, estructura e importancia del sector

La produccin del sector de aceites ha mostrado un ligero crecimiento
durante los ltimos aos. Desde el ao 1994, el sector ha crecido 8%, a pesar de la
mayor presencia de productos extranjeros.
El consumo per cpita de aceites, en el perodo 1995-2001, se increment nicamente de
10.33 kg/ao a 10.80 kg/ao.
Una caracterstica importante de la industria oleaginosa local es su elevado
nivel de concentracin, a pesar del nmero de empresas existentes.
Participacin de empresas en el mercado de produccin de aceites: Alicorp, 60.3%;
Industrias del Espino, 6.1%; Industrial Alpamayo, 5.8%; Alimentos San Joaqun, 5.1%;
Ucisa, 2.7% y Agrinsa, 1.1%.
Participacin de empresas en produccin de grasas: Alicorp, 53.1%; Industrias del Espino,
20.5%; Ucisa, 5.4%; Industrial Alpamayo, 4.6%; Jarol, 0.8% e importaciones, 15.5%.
La composicin de la oferta del sector, segn la SUNAT, el total de empresas
operativas registradas a diciembre del 2001 ascenda a 91 unidades. Su
distribucin geogrfica: Lima, establecidas 31 empresas (34.1%) del total, seguida de Piura
con 16 empresas (17.6%), Ica con (8.8%) y Ancash con (7.7%).
La industria genera en total 2,000 puestos de trabajo directos y 10,000 puestos de trabajo
indirectos en sectores que proveen bienes y servicios, tales como agricultura, pesquera,
envases, productos qumicos, transporte entre otros.
En lo que respecta al comercio exterior de aceites, el Per es importador ya
que las exportaciones son casi nulas, debido a los elevados costos de
transporte en comparacin al precio del producto (Se importa de Argentina,
74.5%; Bolivia, 16.4%; Brasil, 6.5% y Chile, 1.6%).
Los precios de los aceites cayeron a inicios del ao 1999 y desde esa
fecha han mantenido una tendencia estable.
La produccin ha mostrado un ligero crecimiento en los ltimos aos, la
utilizacin de la capacidad instalada de la industria ha crecido a menor
ritmo. El stock de inversin en la industria asciende a US$ 400 millones, de
los cuales US$ 50 millones se invirti en los ltimos 5 aos. La inversin
fue destinada a la modernizacin de las plantas para mejorar sus procesos
y mejorar su posicin competitiva.


1.2. Proceso productivo
























PROCESO PRODUCTIVO DE ACEITES

Almacenamiento
Pre-tratamiento
Extraccin
Deshidratacin.
Tortas de prensado.
Refinado del aceite.
Almacenamiento, transporte y embalado de aceites.



2. Demanda

2.1. Ingresos
2.2. Precios
2.3. Estacionalidad
2.4. Gustos y preferencias




3. Oferta

3.1. Regulaciones del Estado
3.2. Acceso y costo de los factores de produccin
3.3. Materia prima


4. Anlisis competitivo

4.1. Anlisis DAFO

4.1.1. Fortalezas
El aceite de Palma es una de las principales materias primas del sector. A pesar de
que su produccin se ha incrementado, y actualmente se estima que tenemos 10,000
hectreas sembradas de palma, esta no abastece al mercado nacional por lo que se
tiene que recurrir a importaciones. Asimismo, comparativamente nuestra superficie
sembrada es muy inferior a la de nuestros pares regionales como Ecuador que tiene
aproximadamente 100,000 hectreas o Colombia con 200,000 hectreas.

4.1.2. Debilidades

4.1.3. Oportunidades

4.1.4. Amenazas

4.1.5. Conclusiones
El sector oleaginoso presenta un nivel de riesgo relativamente alto
El principal factor que alimenta esta situacin son los bajos mrgenes que
presenta la industria
Se debe a dos factores: i) elevada competencia al interior del sector, ii)
crecientes importaciones de pases de la regin y iii) reducido valor agregado de
sus productos. La elevada competencia al interior del sector, ( reflejado en
tendencia a la baja de los precios en trminos reales), ha dado como
consecuencia que diversas empresas han experimentado una significativa
reduccin en sus mrgenes e inclusive prdidas.
La amenaza ms importante es que contina el ingreso de productos extranjeros
que, si bien han disminuido, representan una importante parte del mercado. Hay
deterioro de los ingresos disponibles de la poblacin (que no se prev aumente
de forma significativa en el futuro). La prolongacin de la guerra de precios
continuara afectando la rentabilidad y situacin financiera de las empresas del
sector, con probables efectos adversos en su crecimiento futuro.
La ms importante oportunidad sera, un aumento en el nivel de ingreso de la
poblacin (dada la importancia de este factor en el consumo), aunque, tal como
se ha indicado, ste se ve poco probable en el futuro cercano.
En Consecuencia, las empresas del sector debern alcanzar un nivel muy
elevado de eficiencia en costos para poder soportar el entorno competitivo
explicado.








4.2. Anlisis 5 fuerzas


















4.2.1. Poder de negociacin de los clientes

4.2.2. Poder de negociacin de los proveedores

4.2.3. Bienes sustitutos

4.2.4. Potencial entrada de competidores

4.2.5 Rivalidad interna

4.2.6. Conclusiones
El mayor problema de la industria se encuentra en la elevada rivalidad interna
que presenta y, en segundo lugar, en el poder de negociacin de los
proveedores.
Se considera que, el sector continuar manteniendo un alto grado de rivalidad, y
un pobre potencial de rentabilidad, hasta que se aprecie una importante
recuperacin en el
consumo interno.
La recomendacin es que, el sector debe reducir la importancia de esta fuerza
competitiva mediante el incremento del valor agregado de sus productos, con
nuevas presentaciones o promociones, y, explorando nuevos mercados con
mayores ndices de consumo o ampliando la base de consumidores a travs de
una red de distribucin ms extensa.
En consecuencia, las empresas del sector deben concentrarse en obtener un alto
grado de competitividad en costos, mantenerse en las preferencias del mercado
y, continuar avanzando con altos niveles de calidad.





Per tendr 40,000 hectreas de palma
aceitera para elaborar biodiesel en el 2010
Piden no postergar la obligatoriedad de elevar el contenido de
biodiesel de 2 a 5% en el diesel.
El gerente general de Palmas e Industrias del Espino (empresas del Grupo Romero), Ronald
Campbell, inform que el Per contar con 40,000 hectreas sembradas de palma aceitera
durante el 2010, las cuales servirn para obtener el insumo necesario para la elaboracin de
biodiesel que se debe mezclar con el diesel petrolero.
Agreg que esto permite a la industria nacional de biodiesel estar en condiciones de producir
el biocombustible necesario para cumplir con la mezcla obligatoria de 5% con el diesel a partir
de 2011.
Explic que actualmente Palmas del Espino cuenta con 8,000 hectreas de palma aceitera en
produccin que permiten producir 50,000 toneladas al ao de aceite crudo, insumo que es
utilizado para elaborar tanto productos alimenticios (aceites y mantecas) como biodiesel.
Detall que con el lmite de 2% de mezcla con el combustible diesel, el mercado nacional
demanda aproximadamente 200 toneladas de biodiesel por da, y si este tope se eleva a 5% se
requeriran 525 toneladas por da.
Slo con 13,000 hectreas de palma aceitera se cumple con la meta del 2% y con 32,000
hectreas cubriramos el 5%. Actualmente en el Per existen ms de 17,000 hectreas en etapa
productiva y el prximo ao se llegar a las 40,000 hectreas sembradas, afirm.
En ese sentido, aclar que la produccin de aceites y grasas vegetales de consumo humano
no sera desplazada por la demanda de biodiesel, puesto que actualmente ya se est
importando materia prima de Ecuador, Colombia y otros pases.
Por ello, pidi al Ministerio de Energa y Minas (MEM) no postergar la obligatoriedad de elevar
el contenido de biodiesel de dos a cinco en el diesel que se comercializa en el Per.
Por otro lado, indic que el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual
(Indecopi) se pronunciar, en los prximos das, sobre la solicitud de Industrias del Espino
para iniciar las investigaciones que conlleven a la aplicacin de derechos compensatorios y
antidumping al biodiesel proveniente de Estados Unidos y Argentina.
La competencia desleal del biodiesel importado de Estados Unidos y Argentina ha frenado
todos nuestros planes de crecimiento de reas de siembra y ha perjudicado el retorno de
nuestras inversiones, coment.
Por ello, indic que el Estado peruano debe cumplir el compromiso asumido con las empresas
del sector de biocombustibles de apoyar a la produccin nacional, ya que entre la elaboracin
de biodiesel y etanol se han invertido cerca de 5,000 millones de dlares.
El ejecutivo indic que en las ltimas semanas las empresas del sector agremiadas a la
Asociacin de Productores de Energas Renovables se han acercado a las autoridades para
evitar que se postergue la obligatoriedad del uso de etanol y biodiesel.
Finalmente, aclar que dada la actual tendencia de los precios internacionales del petrleo, la
mayor utilizacin de biodiesel y etanol no debera incidir de sobremanera en el precio de los
combustibles.